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NAV 2009 SERVICE PACK 1: APLICACIN
Materiales de formacin para Microsoft Dynamics
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ltima revisin: mayo de 2010
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2010 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
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Tabla de contenido
i
Introduccin 0-1
Mensaje de bienvenida ......................................................................................0-1
Contenido del material de los cursos de Microsoft Dynamics............................0-2
Convenciones aplicadas en la documentacin ..................................................0-3
Objetivos del alumno..........................................................................................0-4
Captulo 1: Cliente adaptado a roles 1-1
Objetivos ............................................................................................................1-1
Introduccin........................................................................................................1-1
Personalizacin del rea de trabajo...................................................................1-2
Bsqueda de pginas.........................................................................................1-5
Funcionalidad de usuario ...................................................................................1-6
Informacin adicional .......................................................................................1-11
Filtrado .............................................................................................................1-14
Entrada de datos ..............................................................................................1-17
Prctica 1.1: Almacenamiento de vistas de filtro..............................................1-19
Prctica 1.2: Eliminacin de un filtro guardado ................................................1-20
Resumen..........................................................................................................1-21
Evaluacin de conocimientos...........................................................................1-22
Interaccin rpida: Lecciones aprendidas........................................................1-23
Soluciones........................................................................................................1-24
Captulo 2: Integracin de pedidos de compra y proyectos 2-1
Objetivos ............................................................................................................2-1
Introduccin........................................................................................................2-1
Lgica empresarial de las compras y el trabajo en curso ..................................2-2
Costes comprometidos en lneas de tarea de proyecto y lneas de compra......2-4
Transparencia: movimientos de proyecto y movimientos de valores.................2-5
Seguimiento: movimientos de proyecto y lneas de planificacin de proyecto...2-6
Actualizacin automtica del coste de productos de proyecto...........................2-7
Prctica 2.1: Seguimiento de costes comprometidos y actualizacin de
movimientos de origen .......................................................................................2-9
Resumen..........................................................................................................2-13
Evaluacin de conocimientos...........................................................................2-14
Interaccin rpida: Lecciones aprendidas........................................................2-15
Soluciones........................................................................................................2-16
Captulo 3: Administracin del almacn 3-1
Objetivos ............................................................................................................3-1
Introduccin........................................................................................................3-1
Granularidad de almacn...................................................................................3-2
Varias unidades de medida................................................................................3-3
Prctica 3.1: creacin y uso de varias unidades de medida en SGA.................3-5
Resumen..........................................................................................................3-17
Evaluacin de conocimientos...........................................................................3-18
Interaccin rpida: Lecciones aprendidas........................................................3-19
Soluciones........................................................................................................3-20
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Introduccin
0 - 1
INTRODUCCIN
Mensaje de bienvenida
Somos conscientes de que el aprendizaje es un factor vital para amortizar el valor
de la inversin efectuada en Microsoft Dynamics
NAV 2009. Nuestros
programas de aprendizaje de calidad a cargo de expertos del sector le permiten
continuar estando al da con respecto a su solucin, y le ayudan a desarrollar las
habilidades necesarias para sacar el mximo provecho de sta. Tanto si elige la
modalidad de aprendizaje en lnea, como si opta por las modalidades en el aula o
de materiales de aprendizaje, encontrar un tipo de enseanza adecuado para
cada perfil. Elija el tipo de aprendizaje que mejor se adapte a sus necesidades
para mantener la ventaja sobre su competencia.
Curso en lnea
El curso en lnea ofrece un modo sencillo y completo de instruccin sin
abandonar la comodidad de su hogar u oficina. A su vez, proporciona un acceso
inmediato 24 horas al da. Es ideal para los clientes que no disponen de tiempo o
presupuesto para viajar. Nuestra opcin de aprendizaje en lnea ms reciente,
eCourses, combina la eficacia de este tipo de enseanza con el amplio
tratamiento de un producto que se ofrece en los cursos impartidos en un aula, con
una duracin de al menos dos semanas cada uno.
Cursos en el aula
Los cursos en el aula proporcionan un aprendizaje serio y exhaustivo a travs de
experiencias prcticas interactivas. Estas experiencias prcticas pueden consistir
en demostraciones, presentaciones o actividades de clase, acompaadas siempre
de la instruccin de personal experto y cualificado. Los cursos se imparten con
regularidad en muchas ubicaciones distintas, por lo que le ser fcil encontrar un
centro al que poder asistir.North America
Materiales de aprendizaje
Los materiales de aprendizaje le permiten aprender a su propio ritmo, dedicando
el tiempo que desee y contando con la ayuda de manuales que incluyen una
completa informacin. En nuestra amplia gama de manuales de aprendizaje,
encontrar gran cantidad de sugerencias, trucos y consejos que puede utilizar
como referencia una y otra vez.
Material de los cursos de Microsoft Dynamics
El material de los cursos de Microsoft Dynamics se compone de manuales de
aprendizaje detallados, diseados desde una perspectiva didctica. Estos
manuales incluyen temas avanzados, adems de objetivos de aprendizaje,
ejercicios, actividades interactivas y pruebas.
Para obtener una lista completa de los manuales que puede adquirir, consulte el
sitio web de Microsoft Dynamics: www.microsoft.com/spain/Dynamics.
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Introduccin
0 - 3
Convenciones aplicadas en la documentacin
Con el propsito de que la localizacin de informacin le resulte ms rpida y
eficaz, en esta documentacin se usan los siguientes iconos y convenciones:
PRECAUCIN: las notas de precaucin figuran en todo el manual de aprendizaje; su
identificacin es posible porque aparecen precedidas por la palabra PRECAUCIN en
negrita. Las notas de precaucin se utilizan para recordarle el resultado especfico de
una accin determinada que puede no ser deseado.
CONSEJO: los consejos figuran en todo el manual de aprendizaje; su identificacin es
posible porque aparecen precedidos por la palabra CONSEJO en negrita. Los consejos
se utilizan para apuntar una serie de caractersticas que pueden ahorrarle tiempo o
mtodos alternativos para llevar a cabo una tarea especfica.
NOTA: las notas figuran en todo el manual de aprendizaje; su identificacin es posible
porque aparecen precedidas por la palabra NOTA en negrita. Las notas se utilizan para
proporcionar informacin que, aunque no sea crucial, puede ser valiosa para el usuario
final.
UN PASO MS: introducen informacin de carcter avanzado que figura en todo el
manual de aprendizaje; su identificacin es posible porque aparecen precedidos por la
expresin UN PASO MS en negrita. Los apuntes de Un paso ms proporcionan
detalles adicionales, que escapan a la funcionalidad estndar, y que puede contribuir a
hacer un uso ptimo de la aplicacin.
EJEMPLO: los ejemplos figuran en todo el manual de aprendizaje; su identificacin es
posible porque aparecen precedidos por la palabra EJEMPLO en negrita. Los ejemplos
exponen escenarios empresariales que ilustran de un modo ms claro cmo usar mejor
una aplicacin a fin de solucionar un problema empresarial.
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Captulo 1: Cliente adaptado a roles
1-1
CAPTULO 1: CLIENTE ADAPTADO A ROLES
Objetivos
Los objetivos son
Describir la mejora de la personalizacin del rea de trabajo
Explicar la caracterstica de bsqueda de pginas mejorada
Demostrar la funcionalidad de usuario actualizada
Describir la informacin de usuario ampliada
Demostracin del uso de los filtros
Explicar las mejoras en la entrada de datos
Introduccin
La experiencia del usuario del cliente adaptado a roles de Microsoft Dynamics
NAV 2009 proporciona una interfaz de usuario intuitiva y personalizable que los
usuarios pueden personalizar para admitir diversas funciones de trabajo de una
organizacin.
En Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1, el cliente adaptado a roles (RTC) est
optimizado con las siguientes caractersticas:
Mejora de la personalizacin del rea de trabajo. El usuario puede
administrar la informacin que se muestra y guardarla como su rea
de trabajo personalizada.
La bsqueda con filtro de escritura dinmico ayuda al usuario a
buscar pginas, vistas de informes y otros elementos.
Los mtodos abreviados de teclado del RTC ahora son iguales que
los de las versiones anteriores del cliente Classic de Microsoft
Dynamics NAV.
Nuevos mtodos abreviados de teclado para mejorar la exploracin.
Opcin para revisar la informacin disponible en la tabla subyacente
y una nueva caracterstica que indica la evolucin del proceso.
Mejoras en los filtros para crear y guardar filtros nicos y agregar
varios campos a un filtro.
Mejoras en la entrada de datos, clculos sencillos en los campos y la
opcin de copiar datos de una celda de una lista o una fila completa y
pegarlos en otro lugar.
El cliente adaptado a roles muestra cmo usar estas nuevas mejoras en Microsoft
Dynamics NAV 2009 SP1.
Todas las demostraciones se realizan en el RTC.
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Captulo 1: Cliente adaptado a roles
1-3
Arrastre el divisor de manera que las formas de los cuadros se organicen en el
orden que prefiera.
ILUSTRACIN 1.1 CAMPOS DE MODERACIN DEL REA DE TRABAJO
El divisor mejorado aumenta la productividad diaria del usuario y mejora la
facilidad de uso del RTC.
Guardar vista
Guardar vista es una caracterstica nueva de Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1
que mejora la productividad de los usuarios al permitirles crear sus propias vistas
de listas que pueden guardar en el panel de exploracin de su rea de trabajo.
Por ejemplo, un usuario tiene una lista de todos los pedidos de la empresa y desea
filtrarla por informacin basada en funciones especficas. Puede crear una vista
de los datos que se ajuste a sus necesidades y, a continuacin, guardarla y obtener
acceso a los datos en la vista que guard directamente desde el rea de trabajo.
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Captulo 1: Cliente adaptado a roles
1-5
Bsqueda de pginas
La caracterstica de bsqueda de pginas es una mejora significativa de Microsoft
Dynamics NAV 2009 SP1.
En el campo Buscar del RTC, el usuario puede buscar pginas, vistas de informe
y cualquier otro elemento de Microsoft Dynamics NAV.
Las caractersticas de bsqueda de Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 son
similares a las de otros productos de Microsoft, como Windows
Internet
Explorer
y Microsoft
Office Outlook
.
Bsqueda
El campo de bsqueda se encuentra en la esquina superior derecha del rea de
trabajo.
Para desplazarse hasta el campo de bsqueda, presione Ctrl+F3.
La caracterstica de bsqueda es una adicin al panel de exploracin que ayuda al
usuario a desplazarse con mayor rapidez. Presione ENTRAR o haga clic en la
primera columna para desplazarse a la pgina que aparece en la lista. La segunda
columna muestra la ruta de acceso de exploracin para la pgina si el usuario
desea desplazarse desde las pginas de los departamentos.
Filtro de escritura dinmico
El campo de bsqueda cuenta con un filtro de escritura dinmico.
ILUSTRACIN 1.4 EJEMPLO DE LISTA DESPLEGABLE AL ESCRIBIR VENTA
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Captulo 1: Cliente adaptado a roles
1-7
Activacin al pasar el mouse
Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 cuenta con la caracterstica de activacin al
pasar el mouse. Esta caracterstica muestra mensajes de ayuda al pasar el mouse
por encima de un campo o botn que ofrecen al usuario una indicacin del uso de
la caracterstica o funcionalidad.
ILUSTRACIN 1.6 MENSAJE DE AYUDA ACTIVADO AL PASAR EL MOUSE
Esta caracterstica est implementada en todo el producto, lo que ayuda al
usuario a familiarizarse con el RTC.
Gracias a esta caracterstica, los usuarios pueden aprender a medida que avanzan,
lo que aumenta su productividad.
Teclas de acceso directo
Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 presenta una interaccin de teclado
mejorada. Los mtodos abreviados de teclado se han reorganizado y simplificado
para que resulten fciles de recordar y usar.
Los mtodos abreviados de teclado son una importante funcionalidad en
Microsoft Dynamics NAV que ayuda al usuario a optimizar su flujo de trabajo
manteniendo sus manos en el teclado.
Si el usuario trabaja normalmente con el cliente Classic, los mtodos abreviados
de teclado del RTC le ayudarn a familiarizarse con ste.
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Office Excel
.
Por ejemplo, puede explorar los registros presionando las teclas FLECHA
ARRIBA y FLECHA ABAJO para desplazarse al elemento siguiente de una lista
y explorar las fichas presionando CTRL+RE PG o CTRL+AV PG.
Botn Anterior y Siguiente
Los botones Siguiente y Anterior ayudan al usuario a examinar el registro
siguiente o anterior de la lista original sin tener que cerrar y volver a abrir la
ficha.
Los botones Siguiente y Anterior del RTC tambin son funcionalidades del
cliente estndar que se agregan con Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1.
El botn Siguiente le desplaza al siguiente campo o carcter
El botn Anterior le desplaza al campo o carcter anterior
Demostracin: Teclas de acceso directo
La experiencia con el RTC es distinta a la del cliente Classic porque el RTC se ha
diseado para ofrecer al usuario un acceso rpido a las funciones y la
informacin relevantes para su trabajo.
Esta demostracin explicar cmo editar un pedido de venta usando los mtodos
abreviados de teclado. Esto ayuda a los usuarios a mantener el flujo de trabajo
rpido con el que estn familiarizados por el cliente Classic.
Escenario: Arnie, el empleado de Clientes, debe actualizar un pedido de venta
para Sellafrio Ltd.
El cliente desea comprar tres tipos de altavoces, pero Arnie descubre que uno de
los elementos tiene un cdigo de almacn incorrecto.
Cdigo producto: LS-75 altavoz, cereza, 75 W tiene el cdigo de almacn
BLANCO. Sin embargo, el cdigo de almacn debe ser PLATA.
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Captulo 1: Cliente adaptado a roles
1-9
Pasos: Edicin de un pedido de venta con mtodos
abreviados de teclado
Para realizar cambios en el pedido de venta, siga estos pasos:
1. En el rea de trabajo, presione Ctrl+F3 para desplazar el cursor
hasta el campo Buscar.
2. Escriba "venta" en el campo Buscar.
3. Use la FLECHA ABAJO para examinar los Pedidos venta y
presione ENTRAR.
4. Presione F6 hasta desplazarse del campo Buscar a la lista Pedidos
venta.
5. Use la FLECHA ABAJO para desplazarse hasta Sellafrio S.L.
6. Use la FLECHA DERECHA para desplazarse hasta el campo Venta
a-Nombre.
7. Presione Alt+F3 para filtrar por el campo Venta-a Nombre.
8. Asegrese de seleccionar el pedido de venta 2002 y, a continuacin,
presione ENTRAR.
9. Presione F6 para desplazarse hasta la ficha desplegable Lneas y
asegrese de seleccionar el cdigo de producto LS-75.
10. Use la FLECHA DERECHA para desplazarse hasta el campo Cd.
almacn.
11. Presione F4 para abrir la lista desplegable y use la FLECHA ABAJO
para seleccionar PLATA y, a continuacin, presione ENTRAR.
12. Presione ENTRAR para desplazarse al campo siguiente.
13. Presione ENTRAR para seleccionar S en el cuadro de texto
Comprobacin disponibilidad.
14. Presione ENTRAR para confirmar la fecha de envo
15. Presione ESC para guardar los cambios y cerrar el pedido de venta.
Demostracin: Teclas de acceso directo
Esta demostracin explica cmo crear un pedido de venta usando los mtodos
abreviados de teclado.
Escenario: Arnie, el empleado de Clientes, debe crear un nuevo pedido de venta
para Afrifield Corporation.
Lneas Secuencia
Tipo Producto
N: LS-120
Descripcin Altavoz, negro, 120 W
Cantidad 2
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Captulo 1: Cliente adaptado a roles
1-11
Informacin adicional
Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 presenta informacin adicional para crear
una mejor experiencia del usuario y mejorar su rendimiento.
Acerca de esta pgina
Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 presenta la caracterstica Acerca de esta
pgina para ayudar a mejorar la productividad de los clientes, asociados y
desarrolladores. Esta caracterstica es similar a la caracterstica de zoom del
cliente Classic.
La caracterstica Acerca de esta pgina puede encontrarse en todas las pginas.
Esta caracterstica muestra informacin acerca de los campos y valores que se
encuentran en una tabla en la que se basa una pgina o un informe.
La caracterstica Acerca de esta pgina incluye la siguiente informacin de
pgina:
Id.
Tipo
Modo
SourceTable
Registro
La caracterstica Acerca de esta pgina es, principalmente, una ayuda para la
depuracin. Sin embargo, tambin es beneficiosa para otros usuarios. Por
ejemplo, si un usuario desea conocer el valor de un campo que no se muestra en
la pgina o informe pero est disponible en la tabla subyacente, la caracterstica
Acerca de esta pgina proporciona los datos.
ILUSTRACIN 1.7 ACERCA DE ESTA PGINA
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Office Word.
Hoja de clculo de Microsoft Office Excel.
La informacin tambin se puede imprimir directamente desde la ventana Acerca
de esta pgina.
Para enviar los datos de la tabla a otro programa, siga estos pasos:
1. Abra Acerca de esta pgina.
2. Haga clic en Acciones.
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Captulo 1: Cliente adaptado a roles
1-13
3. Seleccione Enviar a y, a continuacin, seleccione una de las
siguientes opciones:
o Destinatario como datos adjuntos
o Microsoft Word
o Microsoft Excel
ILUSTRACIN 1.8 EXTRACCIN A DATOS DE TABLA
Indicador de progreso
El indicador de progreso de Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 proporciona un
indicador visual que muestra que el sistema est ocupado procesando.
El indicador de progreso se muestra slo si el conjunto de datos tarda ms de
unos segundos en crearse y mostrarse. El indicador de progreso muestra la
siguiente informacin:
En cunto tiempo se han ejecutado los informes
Cuntas filas se han recibido del servidor
ILUSTRACIN 1.9 INDICADOR DE PROGRESO
Si el proceso tarda ms de lo esperado o ya no es necesario, haga clic en
Cancelar para detenerlo.
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Captulo 1: Cliente adaptado a roles
1-15
Demostracin: Almacenamiento de un filtro de campo
nico
Escenario: Arnie, el empleado de Clientes, slo trabaja con los pedidos de venta
de Sellafrio Ltd.
En lugar de hacer clic mediante el panel de exploracin y en todos los pedidos de
venta, quiere guardar un filtro en el panel de exploracin para los pedidos de
venta de Sellafrio Ltd.
Pasos: Configuracin y almacenamiento de filtros nicos
Para guardar un filtro para pedidos de venta, siga estos pasos:
1. En el campo Buscar, escriba Ventas para ver la lista de bsqueda de
ventas.
2. En la lista desplegable, seleccione Pedidos venta.
3. En las lneas, seleccione Sellafrio Ltd., haga clic con el botn
secundario del mouse en el campo y, a continuacin, haga clic en
Filtrar a este valor.
Ahora se muestran todos los pedidos de venta para Sellafrio Ltd.
4. Haga clic en el men del ttulo Pedidos venta y, a continuacin,
seleccione Guardar vista como.
5. En el campo Nombre, escriba "Pedidos de venta de Sellafrio" y haga
clic en Aceptar.
6. Haga clic en S para guardar los cambios.
7. En el panel de exploracin, haga clic en Pedidos venta y, a
continuacin, en Pedidos de venta de Sellafrio y se mostrar el filtro
guardado.
Filtro avanzado
Si desea filtrar por ms de un campo, use la caracterstica Filtro avanzado del
panel de filtro.
ILUSTRACIN 1.11 FILTROS AVANZADOS
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Captulo 1: Cliente adaptado a roles
1-17
Eliminacin de filtros guardados
Los usuarios pueden quitar filtros guardados con los pasos siguientes:
1. En el panel de exploracin, haga clic con el botn secundario del
mouse en uno de los botones y seleccione Personalizar panel de
exploracin.
2. En la seccin Listas, seleccione el filtro que desee eliminar, haga
clic en el botn Eliminar y, a continuacin, haga clic en Aceptar.
3. Haga clic en S para guardar los cambios.
ILUSTRACIN 1.12 ELIMINACIN DE FILTROS
Entrada de datos
Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 presenta varios componentes y
comportamientos que ayudan al usuario a entrar datos en Microsoft Dynamics
NAV de una forma sencilla y rpida, lo que aumenta la productividad diaria.
Clculo en lnea
El clculo en lnea es una caracterstica importante para la productividad y
elimina el riesgo de errores de clculo o entrada de datos. El clculo en lnea
permite al usuario escribir expresiones simples en un campo para realizar
clculos directamente en Microsoft Dynamics NAV.
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Captulo 1: Cliente adaptado a roles
1-19
Prctica 1.1: Almacenamiento de vistas de filtro
Escenario
Arnie, el empleado de Clientes, desea tener un acceso directo en su panel de
exploracin para todos los clientes ingleses.
Quiere que la lista filtrada se llame: "Clientes GB".
Ejercicios de nivel avanzado
1. Seleccione la lista de clientes y fltrela tal y como se especifica en el
escenario.
2. Guarde la lista filtrada.
Ejercicios de nivel intermedio
1. Seleccione el Cliente.
2. Agregue el Cd. pas/regin en el encabezado de columna.
3. En el Cd. pas/regin, filtre por GB.
4. Guarde el filtro como "Clientes GB".
5. Vista del nuevo filtro guardado: Clientes GB
Paso a paso
1. En el panel de exploracin, haga clic en Clientes.
2. Haga clic con el botn secundario del mouse en el encabezado de
columna y seleccione Elegir columnas para abrir Personalizar
Lista de clientes.
3. Seleccione Cd. pas/regin, haga clic en Agregar y, a
continuacin, haga clic en Aceptar.
4. En el cuadro de texto Escribir para filtrar, escriba "GB"
5. Haga clic en la flecha desplegable de la lista de filtros, seleccione
Cd. pas/regin y presione ENTRAR.
6. Haga clic en la flecha desplegable Clientes y seleccione Guardar
vista como.
7. En el campo Nombre, escriba "Clientes GB" y, a continuacin, haga
clic en Aceptar.
8. Haga clic en S para guardar los cambios y reiniciar.
9. En el panel de exploracin, haga clic en Clientes y, a continuacin,
seleccione el nuevo filtro guardado Clientes GB.
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Captulo 1: Cliente adaptado a roles
1-21
Resumen
Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 ofrece una extensin de las caractersticas
del cliente adaptado a roles y el rea de trabajo.
Permite personalizar el rea de trabajo con el divisor mejorado, guardar filtros y
vistas para personalizar la funcin del usuario y aumentar la productividad diaria.
La caracterstica de bsqueda, las caractersticas nuevas y mejoras de entrada de
datos, la caracterstica Acerca de este informe y los mtodos abreviados de
teclado actualizados son mejoras que ayudan al usuario a familiarizarse con el
RTC y mejoran la experiencia del usuario en Microsoft Dynamics NAV 2009.
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Captulo 1: Cliente adaptado a roles
1-23
Interaccin rpida: Lecciones aprendidas
Dedique unos momentos a escribir tres conceptos principales que haya aprendido
en este captulo
1.
2.
3.
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Captulo 2: Integracin de pedidos de compra y proyectos
2-1
CAPTULO 2: INTEGRACIN DE PEDIDOS DE
COMPRA Y PROYECTOS
Objetivos
Los objetivos son
Revisar la nueva lgica empresarial de actualizaciones de
movimientos de proyecto de Microsoft Dynamics
NAV 2009
Service Pack 1 (SP1).
Explicar cmo realizar el seguimiento de los costes comprometidos.
Describir los campos que se agregan a las pginas Movs. proyectos
y Movimientos valor.
Describir los movimientos de origen de una lnea de planificacin de
proyecto.
Explicar el parmetro Actualizacin automtica del coste de
productos de proyecto de la pgina Config. proyecto.
Introduccin
Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 incluye mejoras para la integracin de
pedidos de compra para proyectos que le ayudarn a aumentar la visibilidad y la
transparencia en pedidos de compra, costes y trabajos en proceso (WIP).
Estas mejoras incluyen las siguientes caractersticas:
Una mayor visibilidad en el pedido de compra y los costes
comprometidos.
Ahora el usuario puede ver los pedidos de compra pendientes y los
pedidos de compra recibidos y no facturados de las lneas de la tarea
del proyecto.
Seguimiento y visibilidad mejorados en los Movimientos de
proyectos, Movimientos de producto y Lneas de planificacin de
proyecto.
Esto ayuda al usuario a realizar un seguimiento de los ajustes de la
gestin de costes.
Actualizaciones de costes simplificadas con ejecuciones de trabajos
por lotes automticas para movimientos de proyecto.
Con las mejoras en la integracin de pedidos de compra de Microsoft Dynamics
NAV 2009 SP1, los usuarios tienen una mejor perspectiva de sus proyectos,
especialmente de los costes, y pueden administrarlos de forma ms eficaz.
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Captulo 2: Integracin de pedidos de compra y proyectos
2-3
Lgica empresarial original
La integracin actual de adquisiciones de productos que se introdujo como una
actualizacin en Microsoft Dynamics NAV 5.0 actualiza la contabilidad del
proyecto en la recepcin, segn los costes estimados.
ILUSTRACIN 2.1 LGICA EMPRESARIAL ORIGINAL EN LA RECEPCIN Y
FACTURACIN
Nueva lgica empresarial
En Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1, los movimientos de proyecto se crean
cuando se factura un pedido de compra, ya sea a travs de la opcin Factura de
Registrar pedido de compra o de la opcin Factura compra, a la que se obtiene
acceso seleccionando Traer lns. recep. y Registrar factura de compra.
ILUSTRACIN 2.2 NUEVA LGICA EMPRESARIAL EN LA RECEPCIN Y
FACTURACIN
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Captulo 2: Integracin de pedidos de compra y proyectos
2-5
Transparencia: movimientos de proyecto y movimientos de
valores
Para mejorar la transparencia y el seguimiento de los pedidos de compra y los
costes, Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 ha agregado campos en las
siguientes pginas:
Movs. proyectos
Movimientos valor
Actualizacin del coste de productos de proyecto
La pgina Movs. proyectos tiene los siguientes dos campos nuevos en Microsoft
Dynamics NAV 2009 SP1:
Ajustado
Valor DateTime ajustado
Estos nuevos campos indican que un movimiento de proyecto ha cambiado y
cundo, en funcin del trabajo por lotes Valorar stock - movs. producto y ayuda
al usuario a analizar el importe de coste que se us al registrar el trabajo en
proceso.
ILUSTRACIN 2.3 CAMPOS NUEVOS DE LA PGINA MOVIMIENTOS DE
PROYECTOS
NOTA: para obtener ms informacin acerca del trabajo por lotes Valorar stock -
movs. producto, consulte "Actualizacin automtica del coste de productos de
proyecto" en este captulo.
Movimientos de valor - Movimientos de proyecto
El campo N movimiento proyecto se agrega a la pgina Movimientos valor
para permitir al usuario realizar el seguimiento del movimiento que ha
creado/actualizado un movimiento de proyecto.
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Captulo 2: Integracin de pedidos de compra y proyectos
2-7
7. Haga clic en Editar lneas planificacin y busque la lnea con el
N 1996-S y el campo N de documento completado (lnea inferior).
8. Actualice el campo Fecha planif. a un da ms tarde y, a
continuacin, haga clic en Aceptar.
9. Compruebe que aparece un mensaje de advertencia.
10. Haga clic en S para continuar y, a continuacin, cierre la pgina
Lneas planificacin proyecto.
11. Desplcese hasta la lnea inferior de la pgina Lista planificacin
proyecto y compruebe que la casilla de verificacin Asiento
automtico est desmarcada en la lnea con el N 1996-S y que el
campo N de documento est completado.
Actualizacin automtica del coste de productos de proyecto
Puede configurar Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 para que realice ajustes de
costes automticos cada vez que ejecute el trabajo por lotes Valorar stock:
movs. producto. El proceso de ajuste y sus resultados son los mismos que
cuando se ejecuta el trabajo por lotes Actualizar coste productos proyecto.
Despus tendr un uso, valores de WIP y estadsticas de ganancias ms precisos
sin necesidad de depender de otros usuarios para ejecutar el trabajo por lotes
Actualizar coste productos proyecto peridicamente.
Use el trabajo por lotes Actualizar coste productos proyecto para actualizar los
costes de uso de los movimientos de proyecto para que coincidan con los costes
reales del movimiento de producto. Si los movimientos de ajuste tienen una fecha
diferente a la del movimiento original (cierre del perodo de inventario), no se
actualizarn los movimientos de proyecto. Las lneas de planificacin de
proyecto relacionadas con los movimientos de producto actualizados tambin se
actualizarn si todava no se han cambiado o transferido manualmente a una
factura de venta. Este proceso garantiza que los costes del proyecto se actualizan
para todos los cambios en los costes de producto producidos por ajustes de costes
y cambios en la liquidacin de productos.
NOTA: cuando configure una opcin de tiempo para el ajuste de coste
automtico, seleccione una que equilibre sus requisitos de precisin de coste con
el nivel de rendimiento de la base de datos
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Captulo 2: Integracin de pedidos de compra y proyectos
2-9
Prctica 2.1: Seguimiento de costes comprometidos y
actualizacin de movimientos de origen
Supongamos que es el director de proyecto de CRONUS International y que
desea crear y realizar el seguimiento de un pedido de compra de un producto que
se va a utilizar en un proyecto del que es responsable.
Escenario
Use el perfil de director de proyecto en el cliente adaptado a roles para crear un
pedido de compra para un producto que se usar en el proyecto y, a continuacin,
realice el seguimiento de los costes comprometidos durante las transacciones de
compra.
Por ltimo, actualice un asiento automtico para la misma transaccin de pedido
de compra.
Esta prctica consta de los ejercicios siguientes:
Actualice el rea de trabajo predeterminada.
Cree un pedido de compra.
Actualice el pedido de compra y consulte los costes comprometidos.
Consulte y actualice los movimientos de origen
NOTA: si ha completado las demostraciones de este mdulo, no tendr que
agregar columnas a las pginas ni actualizar el rea de trabajo predeterminada.
Ejercicios de nivel avanzado: actualizacin del rea de
trabajo
Actualice el perfil del cliente adaptado a roles a director de proyecto y reinicie
Microsoft Dynamics NAV.
Ejercicios de nivel intermedio
1. Abra Departamentos, Administracin, Cliente adaptado a roles
y, a continuacin, Perfiles para buscar los perfiles del cliente
adaptado a roles.
2. Reinicie Microsoft Dynamics NAV para aplicar el perfil del cliente
adaptado a roles actualizado.
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Captulo 2: Integracin de pedidos de compra y proyectos
2-11
4. Agregue los campos N proyecto, N tarea proyecto y Tipo lnea
proyecto y, a continuacin, haga clic en Aceptar para cerrar la
pgina.
5. Cree la lnea de pedido de compra con la siguiente informacin:
Nombre de campo Valor
Tipo Producto
N: 1996-S
Cantidad 3
N: GUILDFORD, 10 CR
N tarea proyecto 1210
Tipo lnea proyecto Contrato
6. Haga clic en Lanzar y, a continuacin, haga clic en Aceptar para
cerrar el pedido de compra.
Ejercicios de nivel avanzado: Actualizacin del pedido de
compra
1. Registre la recepcin del pedido de compra abriendo el pedido de
compra desde la pgina Lneas de compra.
2. Compruebe los siguientes valores en la pgina Lneas tarea
proyecto del N tarea proyecto 1210:
Nombre de campo Valor
Importe recibido no facturado 2.652,00
Importe pedidos pendientes cero (0)
3. Compruebe que el valor del campo Importe recibido no facturado
de la pgina Lneas de compra sea 2.652,00 para el N tarea de
proyecto 1210.
4. Facture el pedido de compra mediante el N factura proveedor
1234.
5. Compruebe que los valores de Importe recibido no facturado e
Importe pedidos pendientes sea cero (0) en la pgina Lneas tarea
proyecto del N tarea proyecto 1210.
Ejercicios de nivel intermedio
1. Use Mostrar documento en la pgina Lneas de compra para abrir
el pedido de compra.
2. Escriba el N factura proveedor en el pedido de compra antes de
registrar la factura.
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Captulo 2: Integracin de pedidos de compra y proyectos
2-13
Paso a paso: actualizacin de movimientos de origen
1. Haga clic en Informacin relacionada, Tarea proyecto y Lneas
planif. tareas proyecto para abrir la pgina Lista planificacin
proyecto del N tarea proyecto de la pgina Lneas tarea proyecto.
2. Haga clic con el botn secundario del mouse en el encabezado de
columna Lista planificacin proyecto y, a continuacin, seleccione
Elegir columnas.
3. Agregue los campos Asiento automtico y N mov. cont. y, a
continuacin, haga clic en Aceptar.
4. Desplcese hasta la lnea inferior y compruebe que la casilla de
verificacin Asiento automtico est seleccionada en la lnea con el
N 1996-S y que el campo N de documento est completado.
5. Haga clic en Editar lneas planificacin y busque la lnea con el N
1996-S y el campo N de documento completado.
6. Actualice el campo Fecha planif. a dos das ms tarde y, a
continuacin, haga clic en Aceptar.
7. Compruebe que aparece el mensaje de advertencia siguiente.
8. Haga clic en S para continuar y, a continuacin, cierre la pgina
Lneas planificacin proyecto.
9. Compruebe que la casilla de verificacin Asiento automtico est
desmarcada en la lnea con el N 1996-S y que el campo N de
documento est completado.
Resumen
El mdulo de integracin de pedidos de compra y proyectos muestra que
Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 mejora la integracin entre proyectos y
pedidos de compra para aumentar la visibilidad y la transparencia de la gestin
de costes y el trabajo en proceso (WIP).
Con estas mejoras, tendr una mejor visin general de los proyectos y podr
administrar los costes de manera ms eficiente.
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Captulo 2: Integracin de pedidos de compra y proyectos
2-15
Interaccin rpida: Lecciones aprendidas
Dedique unos momentos a escribir tres conceptos principales que haya aprendido
en este captulo
1.
2.
3.
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Captulo 3: Administracin del almacn
3-1
CAPTULO 3: ADMINISTRACIN DEL ALMACN
Objetivos
Los objetivos son
Revisar los cambios de los grnulos de gestin de almacn.
Usar varias unidades de medida (UM) y el factor de conversin de
unidad de medida en la gestin de almacn.
Introduccin
Microsoft Dynamics
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Captulo 3: Administracin del almacn
3-3
Combinacin con ubicacin sin bin o picking de
inventario
Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 contiene un grnulo SGA que es una
combinacin de ubicacin sin bin o picking de inventario.
Algunas mejoras de este grnulo se enumeran a continuacin:
El usuario no puede crear un picking de inventario para un
documento de origen que an no se ha lanzado.
Los campos Cd. transportista, Cd. servicio transportista y Cd.
condiciones de envo se incluyen en las lneas de picking de
inventario.
Varias unidades de medida
En Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1, el clculo de varias unidades de medida
de almacn se alinea con el mismo patrn que el inventario.
Varias unidades de medida permiten que una empresa, por ejemplo, pueda
adquirir un producto por toneladas, almacenarlo por kilogramos y venderlo por
metros. Las cantidades del inventario y el almacn de la empresa se sincronizarn
y sern coherentes en todo momento. Por lo tanto, un usuario puede calcular la
disponibilidad de las mercancas cuando cambia la unidad de medida. Esto ofrece
a las empresas mayor flexibilidad, ya que pueden cambiar dinmicamente la
unidad de medida.
Cambios en varias unidades de medida de SGA
La funcionalidad de varias unidades de medida en el inventario (basada en los
movimientos de productos) y SGA (basada en los movimientos de almacn) se
comportaba de manera diferente en Microsoft Dynamics NAV 2009.
De forma alternativa, la unidad de medida de inventario siempre converta las
cantidades en funcin de la unidad de medida base y presentaba la cantidad al
usuario en un formulario relevante para la unidad de medida del formulario: la
unidad de medida de los movimientos de almacn se basaba en la unidad de
medida del contenido de la ubicacin, almacenado en distintas unidades de
medida.
Los problemas de redondeo eran ms difciles de resolver en el entorno de SGA
que en el entorno de inventario y, si un usuario cambiaba la unidad de medida al
transportar existencias del producto, se requera un ajuste manual de la diferencia
de inventario (para todo el contenido de las ubicaciones). Estos ajustes eran
propensos a errores porque el usuario tena poca capacidad de ver el valor
redondeado.
En Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1, se alinean el diseo de unidad de
medida de SGA e inventario y se agregan campos de Cdad. (base) a todos los
procesos de SGA para ver la unidad de medida base en todo momento.
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Captulo 3: Administracin del almacn
3-5
Prctica 3.1: creacin y uso de varias unidades de medida en
SGA
CRONUS Espaa S.A. gestiona un nuevo producto denominado "varilla de
acero". La varilla de acero se utilizar como pata de mesa. Se adquiere, vende y
almacena en distintas unidades de medida.
Escenario
El perfil Envo y recepcin - SGA del cliente adaptado a roles permite crear un
factor de conversin de unidad de medida y aplicarlo a un nuevo producto.
Para realizar el picking y la ubicacin, debe configurar el identificador de usuario
de administrador en la pgina Empleados almacn para el Cd. almacn
BLANCO y establecer el valor predeterminado.
A continuacin, podr comprar, recibir, ubicar y seleccionar la varilla de acero. A
continuacin, examinar las pginas Registro almacn, Registro movs.
producto y Contenidos ubicacin para ver las transacciones.
Por ltimo, actualizar el factor de conversin de unidad de medida y observar
el efecto que tiene sobre las transacciones y, a continuacin, crear un nuevo
pedido de venta para ver el clculo de la unidad de medida.
Esta prctica consta de los ejercicios siguientes:
Actualice el rea de trabajo predeterminada.
Configure el empleado de almacn.
Cree el producto varilla de acero y configure los factores de
conversin de unidad de medida.
Cree un pedido de compra y una ubicacin.
Cree un pedido de venta, realice el picking y consulte las
transacciones.
Cambie el factor de conversin de unidad de medida, consulte las
transacciones y, a continuacin, cree un pedido de venta.
Ejercicios de nivel avanzado: actualizacin del rea de
trabajo
Actualice el cliente adaptado a roles al perfil Envo y recepcin - SGA y reinicie
Microsoft Dynamics NAV.
Ejercicios de nivel intermedio
1. Abra Departamentos, Administracin, Cliente adaptado a roles y
Perfiles para buscar los perfiles del cliente adaptado a roles.
2. Reinicie Microsoft Dynamics NAV para aplicar el perfil del rea de
trabajo actualizada.
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Captulo 3: Administracin del almacn
3-7
Paso a paso: configuracin del empleado de almacn
Para configurar el ADMINISTRADOR en la pgina Empleado almacn, siga
estos pasos:
1. Abra Departamentos, Almacn, Administracin y, a continuacin,
Empleados almacn.
2. Haga clic en la flecha situada en el campo ID de usuario y, a
continuacin, haga clic en Aceptar para seleccionar
ADMINISTRADOR.
3. Seleccione BLANCO en el campo Cdigo ubicacin.
4. Seleccione la casilla Predeterminado y, a continuacin, haga clic en
Aceptar para cerrar la pgina Empleados almacn.
Ejercicios de nivel avanzado: creacin del producto
varilla de acero y configuracin de factores de conversin
de unidad de medida
Cree la varilla de acero con las especificaciones de la tabla siguiente.
Nombre de campo Valor
Unidad medida base KG
Unidad de medida de compra T
Unidad de medida de ubicacin TONELADA
Unidad de medida de venta M (1 m = 3,55 kg)
Cd. categora producto MOBILIARIO
Cd. grupo producto MESA
Ejercicios de nivel intermedio
Haga clic en Datos referencia para abrir la Ficha producto y crear el nuevo
producto.
Paso a paso: creacin del producto varilla de acero y
configuracin de factores de conversin de unidad de
medida
Para crear la varilla de acero y configurar la unidad de medida, siga estos pasos.
1. Haga clic en Datos referencia para abrir la Ficha producto.
2. Haga clic en Nuevo para crear un producto nuevo.
3. Escriba "varilla de acero" en el campo Descripcin y observe que el
campo N se completa automticamente con el valor 70061.
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Captulo 3: Administracin del almacn
3-9
Ejercicios de nivel avanzado: creacin de pedidos de
compra y ubicaciones
Cree un pedido de compra y las transacciones de ubicacin de la varilla de acero.
1. Compre dos toneladas de varillas de acero del proveedor 01587796.
Use el cdigo de almacn BLANCO y, a continuacin, lance el
pedido de compra.
2. Cree la recepcin de almacn y, a continuacin, regstrela.
3. Realice la ubicacin de las dos toneladas de varillas de acero y, a
continuacin, anote el campo Cdad. (base).
Ejercicios de nivel intermedio
1. Abra Inicio y Pedidos compra para crear un pedido de compra.
2. Lance el pedido de compra antes de crear la recepcin de almacn.
3. Haga clic en Acciones, Funciones y, a continuacin, en Crear
recibo almacn en el pedido de compra para crear una recepcin de
almacn.
4. Abra Inicio y, a continuacin, seleccione Ubicacin para realizar la
ubicacin.
Paso a paso: creacin de pedidos de compra y
ubicaciones
Para crear el pedido de compra de dos toneladas de varillas de acero y llevar a
cabo la ubicacin, siga estos pasos:
1. Abra Inicio y los Pedidos compra y haga clic en Nuevo para crear
un pedido de compra.
2. Complete los campos usando los valores que se muestran en la tabla
siguiente:
Nombre de campo Valor
Compra a-N proveedor 01587796
Tipo Producto
N: 70061 (varilla de acero)
Cdigo de almacn BLANCO
Cantidad 2
Cd. unidad medida T
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Captulo 3: Administracin del almacn
3-11
Ejercicios de nivel avanzado: creacin de pedidos de
venta, picking y consulta de transacciones
Cree un pedido de venta, lleve a cabo el picking de la varilla de acero y, a
continuacin, examine las transacciones.
1. Cree un pedido de venta para el cliente 60000, de 15 metros, y tenga
en cuenta la disponibilidad de la varilla de acero.
2. Cree un envo de almacn para el pedido de venta.
3. Elija la cantidad del pedido de venta.
4. Consulte el Registro almacn y agregue columnas para ver la
unidad de medida base y el cdigo de almacn.
5. Consulte el Registro movs. producto.
6. Consulte la pgina Contenidos ubicacin y agregue las columnas
Cdad. por unidad medida y Cd. unidad medida.
Ejercicios de nivel intermedio
1. Abra Inicio y Pedidos de venta para crear un pedido de venta.
2. Lance el pedido de venta antes de crear el envo de almacn.
3. Haga clic en Acciones, Funciones y Crear envo alm. para crear el
envo de almacn.
4. Haga clic en Acciones, Funciones y Crear picking en la pgina de
envo de almacn para crear el picking.
5. Abra Inicio y seleccione Picking para registrar el picking.
6. Abra Departamentos, Almacn, Historial y Registro movs.
almacn para ver el Registro almacn.
7. Abra Departamentos, Almacn, Historial y Registro movs.
productos para ver el Registro movs. producto.
8. Abra Inicio y Contenidos ubicacin para ver la pgina Contenidos
ubicacin.
Paso a paso: creacin de pedidos de venta, picking y
consulta de transacciones
Para crear el pedido de venta de 15 metros de varillas de acero y llevar a cabo el
picking, siga estos pasos.
1. Abra Inicio y Pedidos de venta y haga clic en Nuevo para crear un
pedido de venta.
2. Seleccione 60000 en el campo Venta a-N cliente.
3. Seleccione Producto en el campo Tipo.
4. Seleccione 70061 en el campo N para la varilla de acero y, a
continuacin, use la tecla TABULACIN para desplazarse al campo
Cd. almacn.
5. Compruebe que el Cd. almacn es BLANCO.
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Captulo 3: Administracin del almacn
3-13
5. Haga clic en Aceptar y, a continuacin, en Aceptar en la pgina de
informacin sobre la activacin de la personalizacin.
6. Haga clic en Aceptar en la pgina Movimientos almacn.
7. Complete de nuevo el segundo paso para comprobar la pgina con
las columnas actualizadas.
8. Compruebe los campos Cantidad, Cd. unidad medida, Cdad. por
unidad medida y Cdad. (base) con las lneas con el cdigo de
almacn W-04-0001. (Otros valores pueden variar respecto a la
captura de pantalla).
ILUSTRACIN 3.2 PGINA MOVIMIENTOS ALMACN
NOTA: la pgina Movimientos almacn muestra la recepcin de 2 toneladas y
el picking de 1 tonelada (para convertir a la unidad de ventas M).
Esta conversin se muestra en la lnea siguiente, donde el campo Cantidad = M
281.690,14 M (1 tonelada x 1000 kg) / 3,55 m).
Cuando la cantidad se convierte a M, se realiza el picking y el envo de 15
metros.
9. Cierre la pgina Movimientos almacn.
Para ver el Registro movs. producto del producto varilla de acero, siga estos
pasos:
1. Abra Departamentos, Almacn, Historial y, a continuacin,
Registro movs. producto.
2. Seleccione la lnea con el Id. de usuario ADMINISTRADOR y el
Cd. origen COMPRAS y haga clic en Movs. productos.
3. Haga clic con el botn secundario del mouse en el encabezado de
columna y seleccione Elegir columnas.
4. Agregue la siguiente columna: Cdad. por unidad medida
5. Haga clic en Aceptar.
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Captulo 3: Administracin del almacn
3-15
Ejercicios de nivel avanzado: cambie el factor de
conversin de unidad de medida, consulte las
transacciones y cree un pedido de venta
Cambie el factor de conversin de unidad de medida de la unidad de medida de
venta del producto varilla de acero y, a continuacin, cree un pedido de venta.
1. Cambie el factor de conversin de unidad de medida de 3,55 kg por
m a 4,20 kg por m.
2. Consulte el Registro movs. almacn.
Qu ha ocurrido con los valores?
3. Consulte la pgina Contenidos ubicacin.
Qu ha ocurrido con el valor de Cantidad?
4. Cree un pedido de venta para el cliente 60000, de 1 metro y observe
la cantidad de disponibilidad de la varilla de acero antes y despus de
escribir la cantidad.
Ejercicios de nivel intermedio
1. Haga clic en Datos referencia para abrir la Ficha producto.
2. Abra el campo Unidad medida venta para cambiar el factor de
conversin de unidad de medida de M a KG.
3. Abra Departamentos, Almacn, Historial y Registro movs.
almacn para ver el Registro almacn.
4. Abra Inicio y Contenidos ubicacin para abrir la pgina
Contenidos ubicacin.
5. Observe el valor de Disponibilidad de la seccin Detalles lneas
venta antes y despus de escribir la cantidad del pedido de venta.
Paso a paso: cambie el factor de conversin de unidad de
medida, consulte las transacciones y cree un pedido de
venta
Para actualizar el factor de conversin de la unidad de medida del producto
varilla de acero, siga estos pasos:
1. Haga clic en Datos referencia y desplcese hasta el N producto
70061, varilla de acero.
2. Haga doble clic en la lnea para abrir la Ficha producto.
3. Haga clic en la flecha del campo Unidad medida venta de la ficha
Facturacin y, a continuacin, haga clic en Nuevo.
4. Sobrescriba el valor existente y escriba 4,20 en Cantidad por
unidad medida para el cdigo M y, a continuacin, haga clic en
Aceptar.
5. Cierre la Ficha producto.
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Captulo 3: Administracin del almacn
3-17
Por ejemplo, el campo Cdad. por unidad medida de las pginas Contenidos
ubicacin, Envo almacn y Picking alm. mostrar la cantidad de cada unidad
de medida de la cantidad original de los movimientos de almacn. Cuando se
cierra esta entrada, lo que significa que ya no hay ms productos en el almacn
que puedan hacer referencia a la cantidad, los documentos de almacn tambin
usan la nueva Cdad. por unidad medida.
Para crear un nuevo pedido de venta, siga estos pasos:
1. Haga clic en Inicio y Pedidos de venta y seleccione Nuevo para
crear un pedido de venta.
2. Seleccione 60000 en el campo Venta a-N cliente.
3. Seleccione Producto en el campo Tipo.
4. Seleccione 70061 en el campo N de la varilla de acero y, a
continuacin, utilice la tecla TABULACIN para desplazarse al
campo Cd. almacn.
5. Compruebe que el Cd. almacn es BLANCO.
6. Compruebe que la Disponibilidad de la seccin Detalles de lneas
venta sea 1.946,75 (sin cambios desde que se cre el primer pedido
de venta).
7. Escriba "1" en el campo Cantidad.
8. Compruebe que el Cd. unidad medida sea M.
9. Compruebe que la Disponibilidad de la seccin Detalles lneas
venta sea 1.942,55.
CLCULO: la disponibilidad se calcula del siguiente modo:
Inventario disponible (2 toneladas = 2.000 kg) - primera cantidad del pedido de
venta (15 m x 3,55 kg) - segunda cantidad del pedido de venta (1 m x 4,20 kg)
= 2.000 kg - 53,25 kg - 4,20 kg
= 1.942,55 kg.
Kilogramo (kg) es la unidad de medida base de la varilla de acero.
Resumen
Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 ofrece mejoras de aplicacin en el mdulo
de gestin de almacenes para mejorar la experiencia de clientes y socios.
La gestin de almacn describe las mejoras en la granularidad del almacn y las
unidades de medida.
Adems, este mdulo incluye una prctica que muestran cmo trabajar con varias
unidades de medida en la gestin de almacn.
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Captulo 3: Administracin del almacn
3-19
Interaccin rpida: Lecciones aprendidas
Dedique unos momentos a escribir tres conceptos principales que haya aprendido
en este captulo
1.
2.
3.
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Captulo 4: Planificacin de suministros
4-1
CAPTULO 4: PLANIFICACIN DE SUMINISTROS
Objetivos
Los objetivos son
Describir los conceptos de nivel de desbordamiento.
Explicar cmo usar la funcin de desbordamiento en una situacin
de planificacin de suministro.
Introduccin
Microsoft Dynamics
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Captulo 4: Planificacin de suministros
4-3
NOTA: si existen valores de mltiplos de pedido y cantidad mnima de pedido, el
sistema ajustar el nivel de desbordamiento de las polticas de
aprovisionamiento Cdad. mxima y Cdad. fija reaprov.
Poltica de reaprovisionamiento Cdad. mxima
Si la poltica de reaprovisionamiento es Cdad. mxima, el nivel de
desbordamiento es igual al inventario mximo
NOTA: si existe una cantidad de pedido mnima, se agregar de este modo:
Nivel de desbordamiento = inventario mximo + cantidad mnima pedido
Poltica de reaprovisionamiento Cdad. fija reaprov.
Si la poltica de reaprovisionamiento es Cdad. fija reaprov., el desbordamiento es
igual nivel a la Cantidad a pedir ms el Punto de pedido.
NOTA: si la cantidad de pedido mnima es mayor que el punto de pedido, se
reemplazar como se indica a continuacin:
Nivel de desbordamiento = Cantidad pedido + Cantidad mnima pedido
Lnea de planificacin con advertencia de
desbordamiento
Cuando un suministro existente hace que el inventario previsto supere el nivel de
desbordamiento al final de un perodo de tiempo, se crea una lnea de
planificacin. Para recibir advertencias sobre el suministro superfluo potencial, la
lnea de planificacin tiene un mensaje de advertencia, el campo Aceptar
mensaje accin est en blanco y el mensaje de accin es Cancelar o Cambiar
Cdad.
Cantidad de lnea de planificacin
La cantidad de la lnea de planificacin se calcula como se describe a
continuacin:
Cantidad de lnea de planificacin = Cantidad de suministro actual - (Inventario
previsto - nivel de desbordamiento)
NOTA: del mismo modo que con todas las lneas de advertencia, cualquier
cantidad de pedido mxima o mnima o mltiplo de pedido se ignorar.
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Captulo 4: Planificacin de suministros
4-5
Situacin antes de la reduccin de ventas
En la tabla siguiente se muestra la informacin en el momento del pedido de
venta original.
Evento Cambiar cdad. Existencias previstas
Da uno 80
Pedido de venta -70 10
Final del perodo de tiempo 10
Sugerencia de nuevo pedido
de compra
+90 100
Situacin despus de la reduccin de ventas
En la tabla siguiente se muestra la informacin en el momento de la reduccin
del pedido de venta original.
Evento Cambiar cdad. Existencias previstas
Da 1 80
Cambio del pedido de venta -40 40
Pedido de compra +90 130
Final del perodo de tiempo 130
Sugerencia para reducir el
pedido de compra
-30 100
Lneas de planificacin resultantes
Se crea una lnea planificacin (advertencia) de tipo Cambiar cdad. con el fin de
reducir la compra en 30, de 90 a 60.
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Captulo 4: Planificacin de suministros
4-7
Prctica 4.1: uso del nivel de desbordamiento en la
planificacin del suministro
Esta prctica muestra cmo provocar y responder a un mensaje de advertencia de
nivel de desbordamiento cuando se reduce la cantidad de un pedido de venta
despus de la planificacin del suministro cuando ya existe un pedido de compra.
Escenario
Use el perfil Planificador de produccin del cliente adaptado a roles para crear un
pedido de venta para el cliente Cannon Group PLC de 190 neumticos (producto
1160) con la fecha de envo de 15 de febrero de 2011.
A continuacin, calcule un plan regenerativo para generar un pedido de compra
que completar el pedido de venta y otros requisitos de inventario.
Posteriormente, el cliente llama para reducir el pedido de venta a 90 neumticos.
Reduzca el pedido de venta segn los deseos del cliente y vuelva a calcular el
plan regenerativo para el producto 1160. A continuacin, actuar sobre el
mensaje de advertencia de desbordamiento para reducir el pedido de compra en
consecuencia.
Esta prctica consta de los ejercicios siguientes:
Actualice el rea de trabajo predeterminada.
Actualice el producto 1160: neumtico.
Cree un pedido de venta.
Calcule el plan regenerativo.
Cree el pedido de compra y reduzca el pedido de venta.
Vuelva a calcular el plan regenerativo.
Actualizacin del pedido de compra
Ejercicios de nivel avanzado: actualizacin del rea de
trabajo
Actualice el perfil del cliente adaptado a roles a planificador de produccin y
reinicie Microsoft Dynamics NAV.
Ejercicios de nivel intermedio
1. Abra Departamentos, Administracin, Cliente adaptado a roles
y, a continuacin, Perfiles para buscar los perfiles del cliente
adaptado a roles.
2. Reinicie Microsoft Dynamics NAV para aplicar el perfil del rea de
trabajo actualizada.
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Captulo 4: Planificacin de suministros
4-9
9. Borre el campo Cantidad mnima pedido.
10. Borre el campo Cantidad mxima pedido.
11. Desactive el campo Mltiplos de pedido.
12. Haga clic en Aceptar para cerrar la Ficha producto.
Ejercicios de nivel avanzado: cree un pedido de venta
Use la informacin de la siguiente tabla para crear el pedido de venta:
Nombre de campo Valor
Venta a-N cliente 10000
Fecha envo 15 de febrero de 2011
Tipo Producto
N producto 1160
Cdigo de almacn desactivado
Cantidad 190
Ejercicios de nivel intermedio
Para crear un pedido de venta, abra Inicio y, a continuacin, Pedidos venta.
Paso a paso: cree un pedido de venta
1. Haga clic en Inicio y en Pedidos de venta y, a continuacin, en
Nuevo para crear un pedido de venta.
2. Seleccione 10000 en el campo Venta a-N cliente.
3. Abra la pestaa Envo y, a continuacin, defina el campo Fecha
envo a 15 de febrero de 2011.
4. En la seccin Lneas, seleccione Producto en el campo Tipo.
5. Seleccione 1160 en el campo N.
6. Desplcese hasta el campo Cd. almacn y elimine el contenido.
7. Desplcese hasta el campo Cantidad y escriba 190.
8. Cierre Aceptar para guardar y cerrar el pedido de venta.
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Captulo 4: Planificacin de suministros
4-11
4. Defina la Fecha final en 31 de diciembre de 2011.
5. En la seccin Mostrar resultados, seleccione el producto 1160 en el
campo Escriba un valor junto a los campos N. Consulte la
siguiente captura de pantalla a modo de ejemplo:
ILUSTRACIN 4.3 CLCULO DEL PLAN REGENERATIVO
6. Haga clic en Aceptar para calcular el plan.
7. Compruebe que aparece una lnea de mensaje de accin, donde los
campos tienen los siguientes valores:
Campo Valor
N: 1160
Cantidad 490
Tipo orden ref. Compra
Ejercicios de nivel avanzado: cree el pedido de compra y
reduzca el pedido de venta
1. Cree el pedido de compra que se sugiere en el plan.
2. Reduzca la cantidad del pedido de venta a 90.
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Captulo 4: Planificacin de suministros
4-13
Paso a paso: vuelva a calcular el plan regenerativo
Para volver a calcular el plan regenerativo, siga estos pasos:
1. Haga clic en rea de trabajo y en Editar hoja planificacin y, a
continuacin, haga clic en Calc. planif. regenerativa.
No es necesario actualizar los campos restantes porque tienen los
mismos valores que el plan anterior.
2. Haga clic en Aceptar para calcular el plan.
3. Compruebe que aparece una lnea de mensaje de advertencia cuando
los campos tienen los valores siguientes:
Campo Valor
Aviso Atencin
N 1160
Mensaje accin Cambiar cdad.
Cantidad original 490
Cantidad 390
Tipo orden ref. Compra
4. Haga clic en el vnculo de texto Atencin del campo Advertencia
para abrir el mensaje de advertencia.
5. Compruebe que el texto del campo Origen es "El inventario previsto
600 supera el nivel de desbordamiento 500 a 17/02/11".
NOTA: El nivel de desbordamiento es, en este caso, el valor de Stock mximo de
500 porque la Poltica reaprov. del producto 1160 est establecida en Cdad. mxima.
Por lo tanto, Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 recomienda reducir el pedido
de compra de 490 a 390 para evitar el inventario excedente debido al cambio en
el pedido de venta.
6. Cierre la pgina Elementos planificacin sin seguimiento.
Ejercicios de nivel avanzado: Actualizacin del pedido de
compra
Actualice el pedido de compra segn la Hoja planificacin y compruebe que la
cantidad del pedido de compra se actualiza.
Ejercicios de nivel intermedio
1. Active la casilla de verificacin Aceptar mensaje accin antes de
hacer clic en Ejecutar mensajes accin para actualizar el pedido de
compra.
2. Compruebe la cantidad de pedido de compra mediante la Ficha
producto.
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Captulo 4: Planificacin de suministros
4-15
Resumen
Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 contiene mejoras que facilitan la limitacin
del suministro superfluo cuando se producen cambios en la demanda y el
suministro fuera del perodo de tiempo especificado mediante la advertencia de
nivel de desbordamiento durante la fase de diseo.
La planificacin del suministro describe cmo se calcula el nivel de
desbordamiento y cmo utilizar esta caracterstica para minimizar los costes de
inventario.
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Captulo 4: Planificacin de suministros
4-17
Interaccin rpida: Lecciones aprendidas
Dedique unos momentos a escribir tres conceptos principales que haya aprendido
en este captulo
1.
2.
3.
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Captulo 5: Pginas de matriz
5-1
CAPTULO 5: PGINAS DE MATRIZ
Objetivos
Los objetivos son
Describir las mejoras de las pginas de matriz
Introduccin
Las pginas de matriz se han mejorado en Microsoft Dynamics
NAV 2009
Service Pack 1 (SP1) con una sencilla opcin que permite ver y editar los datos
de las matrices.
Las pginas de matriz se han rediseado con nuevas capacidades que mejoran su
facilidad de uso y aumentan la productividad del usuario.
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Captulo 5: Pginas de matriz
5-3
El usuario obtiene ms informacin sobre los datos que admite un informe
especfico o una parte de un grfico circular, por ejemplo. Esta caracterstica
proporciona a los usuarios ms informacin acerca de los datos, lo que les
permite tomar decisiones ms informadas.
Nuevo diseo de una pgina
Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 tiene un nuevo diseo de una pgina en sus
pginas de matriz.
Este diseo permite establecer y modificar los filtros directamente en una pgina
de matriz.
El nuevo diseo de una pgina se incluye en ocho de las pginas de matriz ms
usadas:
Presupuesto
Inf. general de presupuesto de ventas
Inf. general de presupuesto de compras
Capacidad de recurso
Capacidad de grupo
Previsin produccin
Combinaciones de valores de dimensin
Combinaciones de dimensiones
Edicin en cuadrcula
Las pginas de matriz de Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 admiten la edicin
en cuadrcula. Esto mejora la productividad de los usuarios que entran grandes
volmenes de datos en pginas de matriz.
Actualizacin de la matriz
Las pginas de matriz se actualizan cuando el usuario cambia los filtros. Esto
garantiza que los usuarios siempre tendrn la informacin actualizada al trabajar
con pginas de matriz.
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Captulo 5: Pginas de matriz
5-5
Evaluacin de conocimientos
1. Qu ocurre al cambiar un filtro en las pginas de matriz?
( ) Tiene que cerrar la pgina y volverla a abrir para que se actualice.
( ) La pgina se actualiza automticamente.
( ) No se pueden cambiar los filtros de las pginas de matriz.
( ) Tiene que ejecutar el trabajo por lotes de filtro para actualizar la
pgina.
2. Con el nuevo diseo de una pgina de las pginas de matriz, cul de las
siguientes opciones es falsa? (Seleccione todas las respuestas vlidas)
( ) El diseo de una pgina consta de dos pginas: la principal y la
parcial.
( ) La lgica para completar cada celda de la matriz se encuentra en la
pgina parcial.
( ) Normalmente, la pgina principal contiene acciones para preparar los
conjuntos de datos que muestra la matriz.
( ) Se utiliza un repetidor para mostrar la matriz en la pgina principal.
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Captulo 5: Pginas de matriz
5-7
Soluciones
Evaluacin de conocimientos
1. Qu ocurre al cambiar un filtro en las pginas de matriz?
( ) Tiene que cerrar la pgina y volverla a abrir para que se actualice.
() La pgina se actualiza automticamente.
( ) No se pueden cambiar los filtros de las pginas de matriz.
( ) Tiene que ejecutar el trabajo por lotes de filtro para actualizar la
pgina.
2. Con el nuevo diseo de una pgina de las pginas de matriz, cul de las
siguientes opciones es falsa? (Seleccione todas las respuestas vlidas)
( ) El diseo de una pgina consta de dos pginas: la principal y la
parcial.
( ) La lgica para completar cada celda de la matriz se encuentra en la
pgina parcial.
( ) Normalmente, la pgina principal contiene acciones para preparar los
conjuntos de datos que muestra la matriz.
() Se utiliza un repetidor para mostrar la matriz en la pgina principal.
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Informacin general acerca de los mtodos abreviados de teclado de
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