OUT OF HOME

e o novo cenrio da mdia

CONTEXTO EXTERNO
FATURAMENTO DE PUBLICIDADE - MUNDO
O mercado de publicidade bastante sensvel aos
movimentos da economia e a recesso em 2009,
com o baixo crescimento global nos dois anos
seguintes, afetaram esse mercado. Porm, as
melhorias graduais esto restaurando o cenrio de
crescimento. Segundo a consultoria Pwc, o
mercado global passar de US$ 486 bi em 2011
para US$ 661 bi em 2016.
De acordo com a McKinsey & Company, alm do
crescimento percentual elevado da internet, a
Televiso e a mdia Out of Home tero ganhos de
share nos prximos cinco anos. No entanto, a
audincia da TV se torna cada vez mais
fragmentada enquanto o apelo da mdia OOH para
os anunciantes aumenta com o grande crescimento
na quantidade de pessoas atingidas.
486
661
2011 2016
55%
Share em 2016
9,2%
Share em 2016
U
S
$

B
i
l
h

e
s

36%
Fonte: pwc - Global entertainment and media outlook: 2013-2017 e McKinsey & Company
4,0
0,2
3,5
5,5
6,2
10,2
2,8
4,9
1,9
4,4
5,9
7,3
9,2
2,3
5,5
2,2
4,8
6,8
7,9
9,5
2,5
Global Europa Amrica do Norte sia Europa Central
e Leste
Amrica Latina Oriente Mdio
e frica
2013 x 2012
2014 x 2013
2015 x 2014
CONTEXTO EXTERNO
FATURAMENTO DE PUBLICIDADE - MUNDO
O crescimento dos prximos anos ser, principalmente, na Amrica Latina e o
Leste Europeu.
Estimativa por Regio
% de crescimento De acordo com
a Pwc, o Brasil
e a Colmbia
esto entre os
5 pases com
maiores taxas
de crescimento
Fonte: ZenithOptmedia, Dez/2012 e pwc - Global entertainment and media outlook: 2013-2017
CONTEXTO EXTERNO
FATURAMENTO DE PUBLICIDADE - MUNDO
E liderado pela Internet, TV e a mdia OOH.
Crescimento
anual %
2012
x
2011
2013
x
2012
2014
x
2013
2015
x
2014
TOTAL 3,2% 4% 4,9% 5,5%
OOH 1,8% 2,9% 3,9% 4,1%
TV 4,0% 4% 4,8% 5,2%
Jornais e Revistas -3,7% -2,1% -1,2% -0,3%
Rdio 1,6% 2,8% 2,7% 2,6%
Cinema 10% 0,8% 7% 6,2%
Internet 15,2% 14,6% 14,4% 14,1%
Fonte: ZenithOptimedia, Dez/2012
Em mercados
emergentes,
como o Brasil, o
mercado de OOH
apresentar taxas
acima da mdia
mundial, de at
10,5%.
CONTEXTO EXTERNO
FATURAMENTO MDIA OUT OF HOME - MUNDO
Apenas a Mdia Out of Home deve movimentar US$ 34 bilhes nos
principais mercados em 2015. Hoje este volume est em US$ 31 bilhes.
Projees do mercado OOH em 2015
US$ bilhes
Fonte: Guide to Out of Home Mandm Global/2009
US$ 6,9 Bi
US$ 1,6 Bi
US$ 7 Bi
US$ 2,3 Bi
US$ 15,5 Bi
OUT OF HOME
razes para o crescimento
NOVO CENRIO DA MDIA
RAZES PARA O CRESCIMENTO - A URBANIZAO
A urbanizao, um fenmeno que j est em fase avanada no Brasil, est
ganhando fora em outros grandes mercados, como a ndia e a China, e isto
tem impactado o crescimento do mercado de OOH. At 2017, 57% da
populao mundial viver em cidades e como consequncia tem havido mais
investimentos em reas urbanas, especialmente em estradas e transportes e
servios pblicos, e atraindo investimentos de redes de OOH.
Populao urbana
atingir 4,2 bilhes
de pessoas
Fonte: pwc - Global entertainment and media outlook: 2013-2017
NOVO CENRIO DA MDIA
RAZES PARA O CRESCIMENTO - A DIGITALIZAO
O relatrio anual de 2012 da FOCUS MEDIA, maior
empresa de OOH da China, informou que 96% de suas
receitas j proveem da rede digital, que teve um
crescimento de 22% sobre 2011, enquanto a receita da
rede de OOH tradicional apresentou um decrscimo de
35%.

Esse movimento gerado pela demanda da populao
das cidades. 60% das pessoas pesquisadas pela
consultoria Kinectic, em cidades da Europa e da sia,
afirmaram desejar solues de DOOH em ambientes de
espera.

Para o mercado publicitrio, o DOOH permite contar
histrias criativas de formas que no so possveis em
OOH esttico, as marcas tm a oportunidade de ser mais
flexvel, transmitir suas mensagens em tempo real e em
campanhas contextuais.
Fonte: Focus Media - Relatrio Anual 2012
NOVO CENRIO DA MDIA
RAZES PARA O CRESCIMENTO - A DIGITALIZAO
Apesar do fenmeno da digitalizao ser relativamente
recente, a mdia Digital OOH j representa uma parcela
relevante do Out of Home em vrios mercados.
15%
19%
22%
32%
36%
Cingapura
Gr Bretanha
Brasil
EUA
China
DOOH / OOH (%)
Fonte: Kinectic - Global Digital Out of Home Handbook
NOVO CENRIO DA MDIA
RAZES PARA O CRESCIMENTO MTRICAS DE AUDINCIA
Dois mercados relevantes de OOH, os EUA e a Gr
Bretanha, adotaram recentemente mtricas de
audincia que permitem a comparao entre as
solues de OOH e as mdias tradicionais. Alm da
quantidade absoluta de pessoas que tem contato
com a mdia, essas ferramentas medem a
visualizao de peas, a frequncia com que elas so
vistas e ainda o perfil das pessoas que as viram.

O grande diferencial destas ferramentas a
tecnologia. Nos EUA, o EYES ON, e na Inglaterra, o
ROUTE, consideram fatores que afetam a visibilidade
das peas, como iluminao, tamanho, ngulo,
distncia at o local de passagem do pblico, tipo de
passagem etc para compor ndices de visibilidade
que so associados com dados demogrficos e
modelos analticos para gerar o que considerado a
mais avanada medida de audincia de toda a
indstria de mdia.
Fonte: route.org.uk e yesonratings.com
NOVO CENRIO DA MDIA
RAZES PARA O CRESCIMENTO MEDIDAS DE AUDINCIA
De acordo com Jason Cotterrell , Diretor da CBS Outdoor
UK, as novas mtricas, adotadas a partir de fevereiro de
2013, j esto trazendo resultados. Como 2012 teve um
crescimento atpico por ser o ano Olmpico, havia uma
expectativa de declnio do OOH no digital e um baixo
crescimento para o DOOH em 2013, mas o realizado tem
sido consistentemente acima do previsto. consenso no
mercado que este o efeito Route.
A Outdoor Advertising Association of America (OAAA)
indica em seu relatrio de 2012 que as receitas com
OOH no digital cresceram 3,6%, com relao ao ano
anterior. Foram US$ 1,88 bilhes apenas no segundo
trimestre. o maior crescimento desde 2007.
A mdia OOH foi por
muito tempo
subvalorizada em
funo da falta de
mtricas confiveis.
Agora, com as mtricas
da TAB, nos temos
dados preciosos que
esto reforando a
confiana no meio,
atraindo uma base
mais ampla e diversa
de clientes e
posicionando o OOH
para o crescimento.

Dave Yacullo, CEO of
Outdoor Media
Alliance - US
Fonte: Relatrio Anual da OAAA 2012
NOVO CENRIO DA MDIA
RAZES PARA O CRESCIMENTO RESULTADOS
De acordo com estudo Nielsen Out of Home Figures/2011, realizado no mercado
americano, a mdia OOH reduz o custo de um plano de mdia por possuir uma
grande abrangncia a um custo reduzido (CPM mais baixo).
2,1
7,8
5,0
9,0
13,0
17,5
10,3
12,6
14,7
22,3
9,5
18,5
25,0
3,4 3,6
8,7 8,4
10,9 11,1
21,3
28,0
43,0
22,5
58,5
Rdio
Internet
Tv aberta
Tv fechada
OOH
Revistas
Jornais
Mala direta
Fonte: Nielsen Out of Home Figures/2011
NOVO CENRIO DA MDIA
RAZES PARA O CRESCIMENTO RESULTADOS
O case Fanta Em maro e abril de
2013 a Coca Cola Company lanou em
Londres uma campanha para o
refrigerante Fanta. O objetivo era
promover o novo sabor pssego e era
importante para o sucesso da
campanha torn-lo o assunto do
momento.

Usando uma ferramenta de
acompanhamento de uma rede social
foi possvel identificar que o perodo
da campanha em OOH coincidiu com
um expressivo aumento da
repercusso, comprovando a
efetividade do OOH para gerar buzz.
Fonte: Posterscope Media Digest UK Agosto/2013
Maro 2013 Abril 2013
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
PERODO
CAMPANHA OOH
V
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m
e

d
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OUT OF HOME
cenrios

FATURAMENTO DE PUBLICIDADE - EUA
Nos EUA, a mdia OOH tambm se destaca.
Mas o processo de substituio das mdias tradicionais pelas novas mdias dificultado
pela fora das TVs aberta e paga.

FATURAMENTO DE PUBLICIDADE - CHINA
Total
Mercado
(todas as mdias)
US$ 48
Bilhes
Projeo
2015
Fonte: ZenithOptimidia Dez/2012
O mercado chins j o 3 maior
mercado publicitrio do mundo.

Por ser um mercado recente, na China
a adoo da mdia exterior no
freada por um processo de
substituio de mdias tradicionais,
assim, a previso que at 2015
ultrapasse o mercado americano de
OOH, com o DOOH como motor desse
crescimento.

DOOH representa 36% do OOH.
OOH
US$ 6 Bi
Ranking Pas
Mercado
Publicitrio
(em Milhes US$)
1 EUA 181.999
2 Japo 53.999
3 China 48.678
4 Alemanha 27.520
5 Brasil 24.142
6 Gr-Bretanha 21.080
7 Rssia 13.876
8 Austrlia 13.672
9 Frana 13.535
10 Coria do Sul 13.136
Fonte: ZenithOptimedia, Dez/12
Estimativa 2015

FATURAMENTO DE PUBLICIDADE - BRASIL
Conforme apontado por diversas
consultorias, at 2015 a expectativa que
o Brasil ter ultrapassado a Gr-Bretanha,
ocupando a quinta posio entre os
maiores mercados publicitrios mundiais.

Esse crescimento est baseado nos novos
meios, principalmente DOOH, Internet e
TV por assinatura.

Assim como nos EUA, o mercado
brasileiro de OOH e DOOH freado pela
fora da tradio, principalmente da TV.

Est ocorrendo uma migrao das verbas
de jornais e revistas para Internet e OOH
(principalmente DOOH).

FATURAMENTO DE PUBLICIDADE - BRASIL
No Brasil o crescimento liderado pela mdia DOOH.
Fonte: Projeto Intermeios
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
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n
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
DOOH
DOOH
MEIO
ANO MS
Soma de VALOR
EVOLUO DO FATURAMENTO MENSAL DE DOOH
Crescimento
mdio de 42%
ao ano
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
F
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:

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4,7%
27,7%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
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2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
DOOH
DOOH
MEIO
ANO MS
Soma de VALOR
Em 2007 era 7%
da Mdia Exterior
Em 2013 j
22% da Mdia
Exterior
EVOLUO DO SHARE DE DOOH SOBRE FATURAMENTO DE
MDIA EXTERIOR
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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ANEXOS