Proec As2013 Cafe

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Direccin de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR

Abril 2013

Elaborado por:

Especialista sectorial de caf y
elaborados Direccin de Promocin
de Exportaciones

Direccin de Inteligencia Comercial e
Inversiones
ANLISIS
SECTORIAL DE
CAF
2013
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Contenido
1. INTRODUCCION ...................................................................................... 4
2. EL SECTOR ............................................................................................. 5
a) Caractersticas del sector ecuatoriano ............................................................ 5
b) Descripcin de productos y elaborados del sector .................................. 6
c) Ubicacin geogrfica del sector en el Ecuador ........................................... 6
d) Produccin nacional (en kilos o toneladas, superficie del rea
cultivada, rendimiento por hectrea cultivada) ....................................................... 8
e) Estructura arancelaria para el subsector (Cdigo arancelario en
Ecuador (NANDINA) y descripcin del producto) ................................................... 9
f) Organizaciones gremiales del sector .................................................................. 10
3. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES ............................................ 11
a) Exportaciones del Sector ....................................................................................... 11
b) Exportacin por grupos de productos ........................................................... 12
c) Exportaciones por producto................................................................................. 13
4. PRINCIPALES MERCADOS .................................................................. 14
a) Destino de las Exportaciones Ecuatorianas ............................................... 14
b) Importaciones Mundiales ....................................................................................... 14
c) Principales Pases Importadores ....................................................................... 15
5. PRINCIPALES COMPETIDORES .......................................................... 17
a) Exportaciones Mundiales ....................................................................................... 17
b) Principales Pases Exportadores ...................................................................... 17
c) Productos, marcas, precios y empresas lderes en el mercado .... 18
6. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS ................................................. 23
a) Comportamiento y tendencias de consumo de los principales
pases importadores .............................................................................................................. 23
Japn ............................................................................................................................................... 26
b) Tecnologa e innovaciones del sector a nivel mundial ........................ 27
Mercados para cafs sostenibles y/o certificados ................................. 27
Mercados para cafs gourmet y/o de origen .............................................. 30
7. ACCESO A MERCADOS ....................................................................... 33
a) Barreras arancelarias ................................................................................................ 33
b) Barreras no arancelarias ........................................................................................ 36
8. OPORTUNIDADES COMERCIALES ..................................................... 46
9. CONTACTOS COMERCIALES .............................................................. 50
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a) Principales Ferias y eventos para ese sector ........................................... 50
b) Revistas especializadas .......................................................................................... 52
c) Links de inters ............................................................................................................ 52

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1. INTRODUCCIN

El caf constituye uno de los productos ms importantes de la exportacin
ecuatoriana y de la economa mundial, se cotiza en las bolsas de valores de
Londres (Robusta) y nueva York (Arbiga).

Ecuador posee una gran capacidad como productor de caf, convirtindose en uno
de los pocos pases en el mundo que exporta todas los tipos de caf: arbigo
lavado, arbigo natural y robusta.

Los diferentes ecosistemas permiten que los cultivos de caf se den a lo largo y
ancho del pas, en la Costa, Sierra, Amazona, llegando a cultivarse en las Islas
Galpagos. Debido a la ubicacin geogrfica del Ecuador, su caf es de los
mejores producidos en Amrica del Sur y los ms demandados en Europa y
Estados Unidos.

Con relacin a la estacionalidad, la produccin de caf depender de la regin, sin
embargo el caf arbigo se produce desde marzo hasta octubre, mientras el caf
robusta desde junio hasta octubre.

En el periodo comprendido entre el 2009 y 2010, el mercado del caf se
caracteriz por precios rcord (cercanos a los 300 dlares por quintal), con
tendencias a precios relativamente altos para los prximos 10 aos. Durante el
2012, el precio promedio estimado fue de 172,56 dlares, acorde a los reportes
presentados por la Asociacin Nacional de Exportadores de Caf (ANECAFE).

En la zona de Jipijapa en la provincia de Manab, ha sido uno de los lugares
preponderantes en los cuales se ha cultivado este producto. En la superficie
nicamente de caf, Manab ocupa el 38.6%, Sucumbos el 17.36%, Orellana
11.89%, El Oro 7.67%, Loja el 4.01% y la diferencia en otras provincias, en tanto
que en la superficie asociada de caf, Manab ocupa un 24.25%, Los Ros 17.9%,
Guayas 9.22%, Esmeraldas 7.94%, Pichincha 13.90%, Bolvar un 7.05% y el resto
en otras provincias productoras.

La produccin de arbigo, considerado de mejor calidad se concentra
especficamente en Manab, la provincia de Loja y las estribaciones de la Cordillera
Occidental de los Andes, en tanto que el robusta se cultiva en la Amazona, es
decir en Sucumbos y Orellana, en su mayor porcentaje.

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2. EL SECTOR

a) Caractersticas del sector ecuatoriano

La importancia del sector Caf se manifiesta en el mbito econmico (fuente de
ingresos y aporte de divisas para el Estado), social (generacin de empleo,
intervencin multitnica en el proceso) y ecolgico (adaptabilidad a distintos agro
ecosistemas, preservacin de flora y fauna).

El sector cafetalero para el Ecuador tiene gran importancia en los siguientes
aspectos principalmente:

Importancia econmica: a) el aporte de divisas al Estado; b) la generacin de
ingresos para las familias cafetaleras; y c) fuente de ingresos para los otros
actores de la cadena productiva como: transportistas, comerciantes,
exportadores, microempresarios, obreros de las industrias de caf soluble y
exportadoras de caf en grano, entre otros.

Importancia social: a) generacin de empleo directo para 105,000 familias de
productores; b) fuente de trabajo para varios miles de familias adicionales
vinculadas a las actividades de comercio, agroindustria artesanal, industria de
soluble, transporte y exportacin; c) ocupacin de muchas familias dedicadas a
la provisin de bienes y servicios vinculadas del sector; d) intervencin en los
procesos productivos de las distintas etnias como son los kichwas, shuaras,
tzchilas y afroecuatorianos; y e) organizacin de un importante segmento de
los cafetaleros, que forman un amplio tejido social y participan activamente en
la vida nacional.

Importancia ecolgica: a) la amplia adaptabilidad de los cafetales a los distintos
agro ecosistemas de la Costa, Sierra, Amazona e Islas Galpagos; b) los
cafetales, en su mayor parte, estn cultivados bajo rboles de alto valor
ecolgico y econmico, en diversos arreglos agroforestales, que constituyen un
hbitat apropiado para muchas especies de la fauna y flora nativas; c)
contribuyen a la captura de carbono de manera similar a los bosques
secundarios; d) regulan el balance hdrico de los ecosistemas; y e) en el
manejo tecnificado no requieren de una alta dependencia de agroqumicos.

De acuerdo a un estudio realizado el presente ao por el Consejo Cafetalero
Nacional Cofenac, la situacin de la caficultura a diciembre del 2012 se describe
en los siguientes datos:

Superficie Total: 199,215 hectreas
rea de caf arbigo: 136,385 hectreas
rea de caf robusta: 62,830 hectreas
rea cosechada: 149,411 hectreas
Unidades de produccin cafetalera: 105,000 UPAs
Produccin nacional: 650.000 sacos de 60 kilos
Produccin de caf arbigo (%): 62%
Produccin de caf robusta (%): 38%
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Consumo interno: 150.000 sacos de 60 kilos
Produccin exportable: 400.000 sacos de 60 kilos
Capacidad instalada de la industria: 1200,000 sacos de 60 kilos
Capacidad instalada de exportadores de grano: 800,000 sacos de 60 kilos

Considerando que existen cafetales abandonados y otras reas de cafetales en
crecimiento, se estima que solo el 75% de la superficie total corresponde a
cafetales en produccin efectivamente cosechados. Al analizar la distribucin de la
superficie cafetalera por provincias se destaca que Manab, Loja, Orellana y
Sucumbos tienen las mayores reas cafetaleras.

b) Descripcin de productos y elaborados del sector

Caf arbigo

El caf arbigo al ser un cultivo estacional requiere de 180 200 das de lluvia (6
meses) para un ptimo desarrollo, aunque el cafeto presenta cierta tolerancia a la
sequa su produccin declina considerablemente cuando las precipitaciones
disminuyen. La especie arbiga requiere un periodo seco de alrededor de tres
meses, tiene una amplia adaptabilidad a los distintos ecosistemas de las cuatro
regiones del Ecuador (Costa, Sierra, Amazona e Islas Galpagos). Se cultiva
desde altitudes cercanas al nivel del mar hasta los 2.000 metros. Las principales
variedades arbigas cultivadas en el Ecuador son: Tpica, Caturra, Bourbn,
Pacas, Catua, Catimor y Sarchimor. En el pas se produce caf verde, tostado y
soluble

Caf robusta

El caf robusta a diferencia del caf arbigo, requiere un clima tropical con altas
precipitaciones o en su defecto riego. Tradicionalmente la regin Amaznica
ecuatorianos, especialmente las provincias del Norte Amaznico han cultivado caf
robusta y en perodos de bonanza fue un cultivo que permiti dinamizar la
economa. Por la cada de los precios a inicios de la dcada el cultivo se vio
mermado y gran parte de estos estn abandonados.

En el Ecuador se produce las siguientes presentaciones de caf:

Caf verde,
Caf tostado, en grano y/o molido, pods de caf
Caf soluble o instantneo (spray, aglomerado y liofilizado)

c) Ubicacin geogrfica del sector en el Ecuador

En el Ecuador se produce las especies de caf arbigo y robusta, distribuidas en
las cuatro regiones geogrficas.

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A continuacin se presentan los tipos de caf y sus zonas de produccin:

Arbigo Lavado: Loja, Zamora Chinchipe, Manab, El Oro, Imbabura, Carchi y
Galpagos.
Arbigo Natural: Loja, Manab, Zamora Chinchipe, El Oro, Imbabura, Carchi y
Galpagos.
Robusta: Sucumbos, Orellana, Napo, Pichincha, Los Ros y Guayas.
Industrializado (Soluble): Guayas y Manab.

En trminos generales se distinguen cuatro zonas de produccin de caf arbigo:

A continuacin se presenta un grfico con el mapa de las zonas productoras de
caf arbigo y robusta en el Ecuador y la distribucin de la superficie cultivada de
produccin:

Imagen N 1
Principales zonas cafetaleras del Ecuador

Fuente y Elaboracin: COFENAC, GTZ 2009
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Tabla N 1
Superficie cafetalera del Ecuador y rea en produccin efectiva 2012

SUPERFICIE
TOTAL
REA EN
PRODUCCI
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SUPERFICIE
TOTAL
REA EN
PRODUCCI
N
SUPERFICIE
TOTAL
REA EN
PRODUCCI
N
Esmeraldas 900 675 6.345 4.759 7.245 5.434
Manab 70.050 52.538 0 0 70.050 52.538
Santa Elena 1.800 1.350 0 0 1.800 1.350
Guayas 6.355 4.766 425 319 6.780 5.085
Los Rios 3.520 2.640 6.610 4.958 10.130 7.598
El Oro 9.730 7.298 0 0 9.730 7.298
Carchi 195 146 0 0 195 146
Imbabura 300 225 0 0 300 225
Pichincha 850 638 1.300 975 2.150 1.613
Santo Domingo 0 0 2.650 1.988 2.650 1.988
Cotopaxi 1.000 750 800 600 1.800 1.350
Bolivar 3.410 2.558 2.580 1.935 5.990 4.493
Chimborazo 650 488 0 0 650 488
Caar 270 203 0 0 270 203
Azuay 230 173 0 0 230 173
Loja 29.345 22.009 0 0 29.345 22.009
Sucumbios 0 0 17.320 12.990 17.320 12.990
Orellana 0 0 20.000 15.000 20.000 15.000
Napo 0 0 4.800 3.600 4.800 3.600
Pastaza 40 30 0 0 40 30
Morona Santiago 290 218 120 90 410 308
Zamora Chinchipe 6.350 4.763 0 0 6.350 4.763
Galpagos 1.100 825 0 0 1.100 825
Total 136.385 102.289 62.830 47.123 199.215 149.411
PROVINCIAS
CAF ARBIGO CAF ROBUSTA REA CAFETALERA NACIONAL
Datos en hectreas

Fuente: COFENAC
Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

d) Produccin nacional (en kilos o toneladas, superficie del rea
cultivada, rendimiento por hectrea cultivada)

Para el 2011 la produccin total de caf en el Ecuador fue de 23,829 toneladas
mtricas (Tm.) y las ventas fueron de 20,191 Tm. Las hectreas plantadas fueron
de 110,474 y las cosechadas es de 98,347. Estas cifras revelan que ha habido una
disminucin en la produccin y ventas del producto en comparacin con anteriores,
donde se puede ver que en el 2009 fue el ao de mayor produccin de los ltimos
4 aos con 33,624 Toneladas mtricas de produccin.

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Tabla N 2

Aos Plantada
En edad
Productiva Cosechada Produccin Ventas
2008 191,189 182,433 168,479 32,096 29,980
2009 198,511 185,201 171,923 33,624 32,099
2010 191,080 163,130 144,931 31,347 29,101
2011 122,856 110,474 98,347 23,829 20,191
SUPERFICIE, PRODUCCIN Y VENTAS DE CAF (Grano de Oro)

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INEC), ESPAC

Entre los problemas fundamentales de este cultivo se encuentra el rendimiento,
estimado entre 5 a 6 qq/ha al ao, considerado uno de los ms bajos comparado
con otros pases productores, debindose en gran parte al envejecimiento de las
plantaciones en un buen porcentaje de la superficie cultivada, la falta de
capacitacin y transferencia de tecnologa, la no disponibilidad de crditos, la
ausencia de organizacin y fortalecimiento gremial, entre otros factores. En
alrededor del 90%, la superficie de este cultivo es manejada bajo el sistema
tradicional1.

e) Estructura arancelaria para el subsector (Cdigo arancelario en
Ecuador (NANDINA) y descripcin del producto)

La estructura arancelaria utilizada en Ecuador es la NANDINA, constituye la
Nomenclatura Comn de los Pases Miembros del Acuerdo de Cartagena
(Comunidad Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador y Per) y est basada en el
Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas. En la tabla se
especifica la codificacin que corresponde al producto Caf:

Tabla N 3

09.01 Caf, incluso tostado o descafeinado; cscara y cascarilla de caf;
sucedneos del caf que contengan caf en cualquier proporcin.
- Caf sin tostar:
0901.11 - - Sin descafeinar:
0901.11.10 .00 - - - Para siembra
0901.11.90 .00 - - - Los dems
0901.12.00 .00 - - Descafeinado
- Caf tostado:
0901.21 - - Sin descafeinar:
0901.21.10 .00 - - - En grano
0901.21.20 .00 - - - Molido
0901.22.00 .00 - - Descafeinado
0901.90.00 .00 - Los dems

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Estructura de la Cadena de Caf, Departamento de Gestin Agroindustrial, MAGAP, Octubre 2010
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21.01 Extractos, esencias y concentrados de caf, t o yerba mate y preparaciones
a base de estos productos o a base de caf, t o yerba mate; achicoria
tostada y dems sucedneos del caf tostados y sus extractos, esencias y
concentrados.
- Extractos, esencias y concentrados de caf y preparaciones a base de estos
extractos, esencias o concentrados o a base de caf:
2101.11.00 .00 - - Extractos, esencias y concentrados
2101.12.00 .00 - - Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de caf
Fuente y Elaboracin: Arancel Nacional de Importaciones de Ecuador, 28 de diciembre del 2012

Para tener clara la descripcin de los tems con los que se trabajaran, a
continuacin se muestra una tabla de las subpartidas a 10 dgitos que estn
relacionadas con el caf y sus derivados:

Tabla N 4

Partida Descripcin
0901.11.90.00 Los dems caf sin tostar, sin descafeinar
0901.12.00.00 Caf sin descafeinar, en grano, tostado
0901.21.20.00 Caf sin descafeinar, tostado
0901.22.00.00 Caf descafeinado, tostado
0901.90.00.00 Cascara y cascarilla de caf; sucedaneos del caf que contengan caf en cualquier proporcin
2101.11.00.00 Extractos, esencias y concentrados de caf
2101.12.00.00 Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de caf

Fuente: Arancel Nacional de Importaciones de Ecuador, 28 de diciembre del 2012

f) Organizaciones gremiales del sector

Los principales Gremios Cafetaleros en Ecuador son:
Asociacin Nacional de Exportadores ANECAFE
Asociacin de Cafs Especiales del Ecuador, ACEDE

Tambin existen Federaciones y Asociaciones de Productores de Caf que
exportan, como:

Federacin Regional de Asociaciones de Pequeos Productores Ecologicos del
Sur, FAPECAFES,
Federacin de Asociaciones Artesanales de Produccin Cafetalera Ecolgica
Manab, FECAFEM
Asociacin Cafetaleros de Santa Cruz, Galpagos
Asociacin Agroartesanal de Caficultores Rio Intag, Imbabura

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Abril 2013

3. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES

a) Exportaciones del Sector

El monto en dlares de las exportaciones cafetaleras de Ecuador al mundo
presenta un crecimiento sostenido del 21.78% anual en los ltimos del 2001 al
2012, mientras que la cantidad (toneladas) exportada de este sector en el mismo
periodo apenas creci el 5.33% anual, con algunas cadas en los aos 2002, 2006
y 2010.

Grfico N 1
40,435
44,105 41,690
70,425
84,138
92,250
99,424
123,302
130,137
139,707
160,911
260,100 259,812
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(A f eb)
Exportaciones ecuatorianas de Caf y derivados
Valor FOB Miles USD

*Hasta febrero del 2013
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)

Grfico N 2
7,379
32,285
20,860
27,329
31,299
34,874
31,679
30,046
26,909
41,044
38,534
55,800
51,515
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(A f eb)
Exportaciones ecuatorianas de Caf y derivados
Toneladas


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j.

12
Abril 2013

b) Exportacin por grupos de productos

A pesar que Ecuador en promedio exporta mayores volmenes de caf en bruto, el
valor (en dlares) exportado por el sector caf es atribuido mayoritariamente a los
derivados de este. En el 2012, los derivados representan el 71% del valor total
exportado (en dlares) de caf y apenas el 45% de la cantidad exportada (menos
de la mitad).

Grfico N 3
18%
34% 35%
45%
29%
82%
66% 65%
55%
71%
2008 2009 2010 2011 2012
Valor FOB Miles USD
38%
64%
55%
64%
55%
62%
36%
45%
36%
45%
2008 2009 2010 2011 2012
Toneladas
Caf Derivados de Caf
Exportaciones ecuatorianas de caf y sus derivados


El caf en bruto posee un crecimiento armnico entre cantidad y monto exportado,
desde el 2008, el volumen histrico (en toneladas) de exportacin creci a una
tasa promedio anual (TCPA) del 29%, lo que significa que en estos 5 aos la
variacin absoluta fue de 178%; el monto de exportacin en dlares creci a una
tasa anual promedio del 34%, lo que se traduce en una variacin absoluta del
225% desde 2008 al 2012.

Por otro lado, los Derivados del Caf presentan un crecimiento promedio anual de
apenas 14% en el monto (en dlares) exportado y la variacin absoluta en los 4
aos fue de 73%. Su volumen de exportacin decreci desde el 2008 al 2012 en
8%.

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13
Abril 2013

Tabla N 5

Grupos 2008 2009 2010 2011 2012
2013
(A feb)
TCPA
2008 - 2012
Partic.%
2012
Caf 23,129 46,931 56,258 116,933 75,188 8,085 34.28% 28.94%
Derivados de Caf 107,008 92,777 104,653 143,167 184,623 32,350 14.61% 71.06%
Total General 130,137 139,707 160,911 260,100 259,812 40,435 18.87% 100.00%
Caf 10,113 26,277 21,352 35,455 28,092 3,359 29.10% 54.53%
Derivados de Caf 16,796 14,767 17,182 20,345 23,423 4,020 8.67% 45.47%
Total General 26,909 41,044 38,534 55,800 51,515 7,379 17.63% 100.00%
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE CAF Y DERIVADOS
Valor FOB Miles USD
Toneladas
Exportaciones ecuatorianas de caf y sus derivados


c) Exportaciones por producto

Las exportaciones de caf y sus derivados en el perodo comprendido entre el
2008 y 2012 a nivel general han tenido una tasa de crecimiento promedio
aproximada de 18%, siendo la principal partida exportada los extractos, esencias y
concentrados de caf con una participacin de 71%, seguido de los dems caf sin
tostar y sin descafeinar con un 28% de participacin en el ao 2012, como
podemos observar en la tabla detallada a continuacin:

Tabla N 6

Subpartida Descripcin 2008 2009 2010 2011 2012
2013
(A feb)
TCPA
2008 - 2012
Partic.%
2012
2101.11.00.00
EXTRACTOS, ESENCIAS Y
CONCENTRADOS DE CAF
106,906 92,746 104,643 143,157 184,623 32,350 14.64% 71.06%
0901.11.90.00
LOS DEMS CAFS SIN TOSTAR, SIN
DESCAFEINAR
22,795 46,744 55,911 116,749 74,830 8,024 34.60% 28.80%
0901.90.00.00
LOS DEMAS CAFES EXCEPTO CAFE
SIN TOSTAR Y TOSTADO
69 109 101 120 210 21 31.85% 0.08%
0901.21.10.00
CAFE TOSTADO EN GRANO SIN
DESCAFEINAR
222 44 207 58 101 40 -17.81% 0.04%
0901.22.00.00 CAF TOSTADO DESCAFEINADO - 3 1 - 26 - - 0.01%
0901.21.20.00
CAF TOSTADO MOLIDO SIN
DESCAFEINAR
39 30 37 6 21 - -13.91% 0.01%
2101.12.00.00
PREPARACIONES A BASE DE
EXTRACTOS, ESENCIAS O
CONCENTRADOS O A BASE DE CAF
102 30 11 10 0 - -88.82% 0.00%
0901.11.10.00
CAF SIN TOSTAR SIN DESCAFEINAR
PARA SIEMBRA
3 - - - - - -100.00% 0.00%
Total General 130,137 139,707 160,911 260,100 259,812 40,435 18.87% 100.00%
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE CAF Y DERIVADOS
Valor FOB Miles USD

*Datos a febrero de 2013
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE

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14
Abril 2013

4. PRINCIPALES MERCADOS

a) Destino de las Exportaciones Ecuatorianas

Los principales pases destino de las exportaciones de caf y sus derivados en
orden descendiente considerando la participacin en el ao 2012 son: Colombia
con un 23.52%, Alemania con 22.38%, Polonia con 20.31% Rusia con 14.51%
seguido en menor proporcin de Estados Unidos con 3.38, Japn y Holanda con
un 2%, como se puede observar en la tabla detallada a continuacin:

Tabla N 7

PAIS 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
TCPA
2008-2012
%Participacin
2012
COLOMBIA 10,628 33,985 34,162 83,519 61,578 6,106 55.15% 23.52%
ALEMANIA 28,668 24,179 37,012 52,922 58,595 10,313 19.57% 22.38%
POLONIA 27,223 27,368 27,289 36,933 53,172 10,246 18.22% 20.31%
RUSIA 22,890 20,368 21,713 34,610 37,981 5,424 13.50% 14.51%
ESTADOS UNIDOS 5,974 9,582 13,726 22,837 8,838 1,489 10.29% 3.38%
JAPON 7,569 4,807 6,549 5,035 5,486 640 -7.73% 2.10%
HOLANDA(PAISES BAJOS) 4,681 2,024 3,765 4,362 5,704 506 5.07% 2.18%
REINO UNIDO 5,837 3,417 965 729 6,083 2,786 1.04% 2.32%
TURQUIA 2,823 3,184 3,674 3,171 4,852 471 14.50% 1.85%
PERU 3,849 3,262 3,458 3,399 3,513 457 -2.26% 1.34%
OTROS 12,001 9,540 10,608 14,596 16,020 1,997 7.49% 6.12%
TOTAL 132,142 141,716 162,921 262,111 261,824 40,435 18.64% 100.00%
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE CAF DESDE ECUADOR
MILES USD FOB

*Datos a febrero de 2013.
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE

b) Importaciones Mundiales

Las importaciones mundiales de caf se ha desarrollado a la alza, en el periodo
2005-2011 se registr una tasa de crecimiento promedio del 17,7%. El mundo
mayoritariamente compra el caf como tal (no extractos, esencias o elaborados);
las importaciones en este rubro crecieron en el 18.6%, mientras que las
importaciones de los extractos crecieron en 13.5%. El primero posee una
participacin del 85% en el 2011 y el segundo en apenas 15%.

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15
Abril 2013

Grfico N 4
16,049,509
18,500,945
22,209,982
27,010,950
24,847,451
29,169,807
42,694,810
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Importaciones mundiales de caf y sus derivados
Miles USD
Caf Derivados de caf Importaciones mundiales de caf y derivados

Fuente: TradeMap, Centro de Comercio Internacional

c) Principales Pases Importadores

Tabla N 8

Pases 2007 2008 2009 2010 2011
TCPA 2007-
2011 Partic. 2011
Estados Unidos 3,909,472 4,556,040 4,204,587 5,096,416 8,305,878 20.73% 19.45%
Alemania 3,097,131 3,742,513 3,260,765 3,965,398 5,702,786 16.49% 13.36%
Francia 1,340,754 1,626,816 1,646,088 1,896,425 2,659,096 18.67% 6.23%
Japn 1,192,833 1,400,271 1,279,814 1,528,273 2,201,212 16.55% 5.16%
Italia 1,149,051 1,450,015 1,292,391 1,361,466 2,050,951 15.59% 4.80%
Blgica 705,033 1,299,749 1,070,042 1,189,730 1,753,663 25.58% 4.11%
Canad 776,658 907,954 909,681 1,111,232 1,614,661 20.08% 3.78%
Reino Unido 734,152 910,263 891,118 1,028,372 1,374,496 16.97% 3.22%
Espaa 707,386 931,440 839,871 992,967 1,361,945 17.79% 3.19%
Rusia 603,715 686,172 597,891 770,696 1,026,034 14.18% 2.40%
Pases Bajos 675,063 552,617 598,094 693,185 1,018,085 10.82% 2.38%
Suiza 351,357 449,675 446,840 591,691 935,346 27.73% 2.19%
Polonia 382,980 509,140 548,784 580,932 817,929 20.89% 1.92%
Suecia 373,199 414,377 370,991 552,389 804,550 21.17% 1.88%
Repblica de Corea 230,918 331,353 310,873 415,987 717,403 32.76% 1.68%
Resto de pases 5,980,280 7,242,555 6,579,621 7,394,648 10,350,775 14.70% 24.24%
Mundo* 22,209,982 27,010,950 24,847,451 29,169,807 42,694,810 17.75% 100.00%
PRINCIPALES IMPORTADORES DE CAF Y SUS DERIVADOS
Miles USD

*La cifra de importaciones mundiales 2010 es estimada, no todos los pases han reportado sus cifras.

Los pases que constan como principales compradores mundiales en el sector
caf, y adems como destinos ecuatorianos son: Estados Unidos, Alemania y
Francia. Mientras que los principales importadores mundiales de derivados de caf
son: Rusia, Estados Unidos y Alemania cuyas participaciones en el ao 2011
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16
Abril 2013

fueron de 7.8%, 7.1% y 6.7% respectivamente; estos pases son mercados ya
atendidos por Ecuador.

Los productos ms importantes adquiridos por los principales importadores
mundiales de caf en 2011 son:

Estados Unidos: caf sin tostar, sin descafeinar 0901.11 (USD 8,305,878) y
extractos, esencias y concentrados a base de caf 2101.11 (USD 447,410)
Alemania: caf sin tostar, sin descafeinar 0901.11 (USD 5,365,706) y
extractos, esencias y concentrados a base de caf 2101,11 (USD 403,644)
Francia: caf sin tostar, sin descafeinar 0901.11 (USD 887,755) y extractos,
esencias y concentrados a base de caf 2101.11 (USD 205,734).

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17
Abril 2013

5. PRINCIPALES COMPETIDORES

a) Exportaciones Mundiales

Las exportaciones mundiales de caf se presentan crecientes, las exportaciones
mundiales de caf en bruto en el periodo 2003 - 2011 crecieron un 22%, mientras
que las exportaciones de los extractos de caf un 14%. El caf en bruto posee una
participacin del 85% en el 2011 y los derivados de caf el 15% en el mismo ao.

Grfico N 5


b) Principales Pases Exportadores

Entre los mayores competidores ecuatorianos del sector caf constan Brasil,
Vietnam, Alemania, Colombia, con participaciones al 2012 de 22%, 8% y 7%
respectivamente.

Los productos ms importantes que nuestros competidores proveen al mundo son:
Brasil: caf sin tostar, sin descafeinar 0901.11 (USD 5,721,722) y extractos,
esencias y concentrados a base de caf 2101.11 (USD 726,333)
Vietnam: caf sin tostar, sin descafeinar 0901.11 (USD 2,832,201) y
extractos, esencias y concentrados a base de caf 2101.11 (USD 61,939)
Alemania: caf tostado sin descafeinar 0901.21 (USD 1,102,093) y extractos,
esencias y concentrados a base de caf 2101,11 (USD 1,167,437)
Colombia: caf sin tostar, sin descafeinar 0901.11 (USD 1,909,680) y
extractos, esencias y concentrados a base de caf 2101.11 (USD 243,858).

9,862,530
11,708,084
15,531,653
18,297,479
22,061,326
26,919,021
24,290,124
29,344,421
42,673,542
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EXPORTACIONES MUNDIALES DE CAF Y SUS DERIVADOS
Miles USD
Caf Derivados de caf Exportaciones mundiales de caf y derivados
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18
Abril 2013

Tabla N 9

*La cifra de exportaciones mundiales 2012 es estimada, no todos los pases han reportado sus cifras

c) Productos, marcas, precios y empresas lderes en el mercado

Tabla N 10

PPD: Promedio ponderado diario
Fuente: Organizacin Internacional del Caf (ICO)

La Organizacin Internacional del Caf presenta sus indicadores de precio en 4
grupos: Colombian Mild Arabicas, Other Mild Arabicas, Brazilian Natural Arabicas
y Robustas.
Pases 2008 2009 2010 2011 2012
TCPA 2008-
2012
Partic. 2011
Brasil 4,167,885 3,791,224 5,203,348 8,026,399 5,740,321 -13% 22%
Viet Nam 2,113,761 1,730,570 1,851,411 2,886,319 - - 8%
Alemania 1,723,462 1,675,537 1,921,658 2,860,890 2,561,307 -13% 8%
Colombia 1,917,333 1,574,711 1,913,679 2,657,525 1,955,749 -7% 7%
Suiza 756,753 944,015 1,231,979 1,733,128 1,805,656 -19% 5%
Per 645,113 584,440 888,321 1,580,842 1,009,213 -17% 4%
Blgica 1,106,542 905,476 1,006,687 1,452,342 1,205,077 -9% 4%
Honduras 576,216 515,783 681,604 1,266,805 1,406,643 -28% 3%
Italia 966,833 901,151 954,981 1,250,858 1,302,062 -12% 3%
Guatemala 646,975 582,530 714,297 1,063,866 960,054 -15% 3%
Indonesia 991,458 824,015 814,311 1,036,671 - - 3%
Estados Unidos de Amrica 617,324 596,414 719,354 1,032,627 1,071,638 -18% 3%
Etiopa 562,263 369,809 699,148 846,866 1,188,026 -32% 2%
Mxico 347,698 366,624 382,175 701,751 770,855 -22% 2%
India 392,101 260,273 381,581 681,121 - - 2%
Mundo* 21,959,236 19,941,371 24,292,680 36,218,727 - - 100%
Miles USD
PRINCIPALES EXPORTADORES DE CAF Y SUS DERIVADOS
2007 107.68 126.74 124.7 125.57 123.2 123.81 123.55 110.72 112.06 111.79 88.29 86.29 86.6
2008 124.25 145.85 143.12 144.32 138.32 140.86 139.78 122.51 127.86 126.59 106.31 105.03 105.28
2009 115.67 180.87 174.58 177.43 141.65 145.48 143.84 111.39 116.55 115.33 77.16 74.02 74.58
2010 147.24 223.76 226.22 225.46 194.4 196.63 195.96 145.71 155.93 153.68 84.09 77.63 78.74
2011 210.39 283.82 283.67 283.84 273.2 269.55 271.07 243.67 248.72 247.62 115.99 107.91 109.21
2012 156.34 203.88 200.47 202.08 187.52 185.7 186.47 171.3 176.07 174.97 110.64 101.36 102.82
2013
January 135.38 170.64 167.76 169.19 158.27 156.47 157.29 139.36 146.94 145.17 105.79 98.52 99.69
February 131.51 164.74 159.2 161.7 153 147.23 149.46 133.37 137.72 136.63 109.7 102.97 104.03
March 131.38 163.46 159.89 161.53 152.96 147.67 149.78 129.74 134.83 133.61 112.47 105.08 106.26
Mercado
PPD Nueva
York
Alemania
Nueva
York
Alemania
Nueva
York
Alemania
Nueva
York
Francia
Colombian Mild Arabicas Other Mild Arabicas Brazilian Natural Arabicas Robustas
Mercado
PPD
Mercado
PPD
Mercado
PPD
Centavos de USD por Libra
Promedios
anuales y
mensuales
ICO INDICADORES DE PRECIOS: PROMEDIOS ANUALES Y MENSUALES
Precio
compuesto
OIC
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19
Abril 2013

El Caf Arbigo Colombian Milds es el caf ms costoso en el Mercado
internacional. Constituyen una variedad de caf Arbico Colombiano.
Colombian Milds es caf lavado originario de Colombia, Kenya y Tanzania. Al
decir Colombianos nos referimos a una variedad procedente del rbol
Arbigo.
El Caf Arbigo Other Milds precede al tipo Colombian Milds en el Mercado
internacional, siendo el segundo ms caro. Other Milds son tambin
conocidos como Centrales porque la mayora de ellos se originan en Amrica
Central y Mxico. La variedad Other Milds desciende del rbol arbigo y solo
una parte de esta variedad corresponde a caf lavado.
Brasil es el mayor productor de caf en el mundo, seguido por Colombia. El
caf brasilero es una mezcla de caf arbigo lavado y caf robusta. Este caf
proviene de Brasil y de los pases sudamericanos excepto Colombia
(Recordemos que Colombia produce caf Arbigo exclusivamente, y no caf
mezclado).
El Caf Robusta se cultiva en frica, Asia, y algunos pases de Sudamrica. El
caf Robusta proviene de los rboles de Coffea Canephora
2
.

De acuerdo a la Organizacin Internacional del Caf, el precio referencial del caf
arbigo para Ecuador a Abril del presente ao, es de USD 151.63 por libra y del
robusta de USD 109.33 por libra. En la tabla a continuacin se presentar los
precios mnimos referenciales por semana desde inicios de este ao.

Tabla N 11

Precios por semana
Arbigo
Lavado
Arbigo
Natural
Robusta
Natural
Tostado
y/o Molido
11 al 17 de Abril 2013 $ 144.17 $ 117.12 $ 95.70 $ 126.62
4 al 10 de Abril 2013 $ 145.97 $ 118.00 $ 95.71 $ 127.66
28 de Marzo al 3 Abril 2013 $ 143.50 $ 115.48 $ 98.18 $ 127.13
21 al 27 Marzo 2013 $ 141.44 $ 115.93 $ 100.40 $ 128.71
14 al 20 de Marzo 2013 $ 142.39 $ 122.63 $ 100.91 $ 133.00
7 al 13 Marzo 2013 $ 141.53 $ 122.57 $ 96.03 $ 130.07
28 de Febrero al 6 Marzo 2013 $ 142.20 $ 122.35 $ 95.51 $ 129.63
21 al 27 Febrero 2013 $ 139.83 $ 118.59 $ 94.70 $ 126.91
14 al 20 de Febrero 2013 $ 140.63 $ 120.82 $ 96.96 $ 129.58
7 al 13 de Febrero 2013 $ 141.86 $ 125.92 $ 96.92 $ 132.40
31 de Enero al 6 de Febrero 2013 $ 146.87 $ 128.94 $ 93.11 $ 132.12
24 al 30 de Enero 2013 $ 149.89 $ 132.73 $ 93.26 $ 134.47
17 al 23 de Enero 2013 $ 151.88 $ 140.34 $ 94.54 $ 144.70
10 al 16 de Enero 2013 $ 146.68 $ 137.36 $ 94.22 $ 144.12
3 al 9 de Enero 2013 $ 144.07 $ 135.71 $ 92.03 $ 144.96
27 de Diciembre al 2 de Enero 2013 $ 150.56 $ 150.10 $ 86.95 $ 141.05
PRECIOS MNIMOS REFERENCIALES
VALOR FOB USD/45,36 Kg.

Fuente: Asociacin Nacional de Exportadores de Caf - Ecuador (ANECAF)

2
http://coffee.wholesaleonlineweb.com/colombian_coffee_trees_and_beans.htm

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20
Abril 2013

El precio estimado para marzo segn el FMI fue de USD 153 el arbigo y de USD
112 el robusta. En promedio el precio del caf arbigo fue de USD 187.61 en el
2012 y de USD 154.76 en lo que va del 2013, mientras que el precio promedio del
caf robusta fue USD 110.64 en el 2012 y USD 109.38 en lo que va del presente
ao.

Tabla N 12

Fuente: Fondo Monetario Internacionales (FMI)

Cuando hablamos de precios en bolsa, el caf arbigo se cotiza en el mercado de
Nueva York por saco de 60 Kg. y el robusta en el mercado de Londres por
tonelada. Segn ANECAF los precios en bolsa para el caf ecuatoriano son:

Tabla N 13

Tipo Mes Apertura Cierre
Arabigo - NY may-13 $ 135.85 $ 136.20
Arabigo - NY jul-13 $ 137.50 $ 136.60
Arabigo - NY sep-13 $ 139.55 $ 139.20
Robusta - Lon may-13 $ 2.041.00 $ 2.033.00
PRECIOS DEL CAF EN BOLSA
Apertura y Cierra del da: 2013-04-17

Fuente: Asociacin Nacional de Exportadores de Caf Ecuador (ANECAF)

De acuerdo a un reporte de BRANDZ (base de datos que mide el posicionamiento
de las marcas en el mundo), las 5 marcas ms reconocidas en el 2007 son
3
:

1. Nescaf (pertenece a Nestle)
2. Folgers (pertenece a Proctor & Gamble)
3. Maxwell House (pertenece a Kraft Foods)

3
http://www.talkaboutcoffee.com/the-worlds-most-recognizable-coffee-brands.html
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
Enero 128.03 154.41 262.94 240.89 158.27 85.77 75.11 106.03 109.40 105.79
Febrero 128.51 155.92 288.08 225.49 153.00 81.47 73.52 114.62 111.25 109.70
Marzo 127.76 162.15 294.48 201.85 153.01 77.48 72.55 122.46 113.60 112.67
Abril 134.58 171.07 302.71 193.35 76.50 76.37 121.29 111.71
Mayo 147.64 174.03 293.06 186.35 77.05 76.24 126.30 116.01
Junio 144.46 193.52 277.78 169.79 75.65 82.51 122.15 113.34
Julio 137.60 205.25 269.18 190.77 74.82 89.95 116.58 113.37
Agosto 146.87 212.80 273.54 175.97 75.04 89.06 119.00 113.01
Septiembre 145.67 222.10 275.58 179.60 77.31 87.11 113.94 110.87
Octubre 151.95 215.84 248.49 172.37 76.68 90.57 107.34 109.89
Noviembre 150.23 227.96 249.50 160.64 73.08 97.94 108.18 102.94
Diciembre 155.86 237.33 243.14 154.22 74.68 98.32 114.07 102.30
PRECIO MENSUAL DEL CAF
Centavos de USD por Libra
Meses
Arbica Robusta
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21
Abril 2013

4. Jacobs (Kraft foods en Europa)
5. Douwe Egberts (Sara Lee)

A continuacin se muestra un listado representativo de empresas mundiales
inmersas en el sector cafetalero junto a sus marcas subsidiarias (se debe acotar
que dentro de este listado aparecern aquellas empresas que ofrecen tanto caf
preparado listo para beberlo, como caf en grano, procesado o derivados de caf).

Tabla N 14

Empresa Establecida Sede Marcas Subsidiarias
Alterra Coffee Roasters 1993 Milwaukee, Wisconsin, EE.UU.
Barbera Caff 1870 Trenola-Ducenta CE, Italia
Aroma Espresso Bar 1994 Jerusaln, Israel
Bewley 1840 Dublin, Irlanda City Java y Rebecca de Cafe
Cafs del gato grande 1996 Franklin, Nueva Hampshire
Caf K-Cup: GMCR, Gloria Jean,
Wolfgang Puck, Caribou, Tully.
Tambin caf molido local.
Cabeza de puente de caf 1981 Ottawa, Ontario, Canad
Caff Nero 1997 Londres, Reino Unido
Beanery Caf 1976 Flushing, Michigan
Caf Babera 1870 Trenola-Ducenta CE, Italia
Caf Britt 1985 Costa Rica
Caf Coffee Day 1996 Bengaluru, India
Da Caf Caf, Caf Da Express,
bebidas Da de caf, Fresh &
Ground
Caff Bonani 1958 Parma, Italia Caf tostado fresco
Caribou Coffee 1992 Brooklyn Center, Minnesota, EE.UU.
Coffeeshop Company 1999 Viena, Austria
Costa Coffee 1971 Dunstable, Inglaterra
Dallmayr 1985 Munich, Alemania
Marcilla 1753 Joure y Utrecht, Pases Bajos
Parte de The JM Smucker Co. en
EE.UU., Parte de Sara Lee en todo
el mundo (excluyendo los EE.UU.);
Kanis y Gunnik , Van Nelle
Delta Cafs 1961 Campo Maior, Portugal
Diedrich Coffee 1972 Irvine, California, EE.UU.
Dunkin 'Donuts 1950 Quincy, Massachusetts, EE.UU.
Productos comestibles al por menor
con licencia para la fabricacin de
The JM Smucker Co.
Dunn Bros 1987 St. Paul, Minnesota, EE.UU.
Ocho de caf 1859 Montvale, Nueva Jersey, EE.UU.
Equal Exchange 1986
West Bridgewater, Massachusetts,
EE.UU.
Gillies Coffee Company 1840 Brooklyn, Nueva York, EE.UU.
Cafs de Gloria Jean 1979 1979 (EE.UU.), 1996 (Australia)
Green Mountain Coffee 1981 Waterbury, Vermont, EE.UU.
Highlands Coffee 1998 Vietnam
LISTA DE EMPRESAS DEL SECTOR CAFETALERO EN EL MUNDO
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Abril 2013

Tabla N 15

Empresa Establecida Sede Marcas Subsidiarias
Illy 1933 Italia
Indian Coffee House 1940 India
The JM Smucker Co. 1897 Orrville, Ohio, EE.UU.
Folgers , Muela, Marcilla en los
EE.UU., Pilon, Bustelo
Jittery de Joe 1994 Athens, Georgia, EE.UU.
Juan Valdez Cafe 2002 Colombia
Klember 1992 Dunajsk Streda, Eslovaquia
Koa Coffee Plantation 1997 Captain Cook, Hawaii, EE.UU.
Kraft Foods 1853 Tarrytown, Nueva York, EE.UU.
Caf Jacobs , Gevalia , Kenco ,
Maxwell House , Yuban , nabab ,
General Foods Internacional , Sanka
, Tassimo
Kurukahveci Mehmet
Efendi Mahdumlari 1871 Estambul, Turqua
Lavazza 1895 Italia
Massimo Zanetti Beverage 1973 EE.UU.
Chase & Sanborn , Chock Full
O'Nuts , Hills Bros. , MJB
Maxwell House 1892 New York, Reino Unido
Melitta 1908 Minden, Alemania
Nestl 1866 Suiza
Nescaf , Nespresso , Eleccin de
Catador
Caf de Nueva Inglaterra 1916 Malden, Massachusetts, EE.UU.
Organo Gold 2008 China
Peet caf y t 1966 Emeryville, California, EE.UU.
Pure caf tostado 2009 Lisburn, Irlanda del Norte, Reino Unido
Roasting & Packaging de etiqueta
privada, los granos de caf, vainas
del caf, caf de filtro.
Sara Lee 1939 Downers Grove, Illinois, EE.UU.
Marcilla fuera de los EE.UU.,
Senseo
Starbucks 1971 Seattle, Washington, EE.UU. El mejor caf de Seattle
Mercado de Starr 1979 Missouri, EE.UU.
Strauss 1930 Petah Tikva, Israel
Elite caf instantneo, caf turco
Elite, Platinum
Tchibo 1949 Hamburgo, Alemania
Tim Hortons 1964 Oakville, Ontario, Canad
Top Shelf Coffee Inc. 1994 Warren, Ohio
Trung Nguyen 1996 Vietnam
Tully 1992 Seattle, Washington, EE.UU.
Caf Vayhan 2007 India
LISTA DE EMPRESAS DEL SECTOR CAFETALERO EN EL MUNDO
Empresa
Fecha de
inicio
Sede / Matriz Marcas Subsidiarias
Alterra Coffee Roasters 1993 Milwaukee, Wisconsin
Bridgehead Coffee 1981 Ottawa, Ontario, Canada
Coffee Beanery Flushing, MI
Caf Bom Dia Brazil
Caf Britt 1985 Costa Rica
Caf Coffee Day 1996 Bengaluru, India
Caribou Coffee 1992
Coffeeshop Company 1999 Vienna, Austria
Community Coffee 1919 Baton Rouge, Louisiana, United States
Costa Coffee 1971 Dunstable, England
Diedrich Coffee 1972 Irvine, California, United States
Dunkin Donuts 1950 Quincy, Massachusetts, United States
Dunn Bros 1987 St. Paul, Minnesota, United States
Eight O'Clock Coffee 1859 Montvale, New Jersey, United States
Equal Exchange 1986
West Bridgewater, Massachusetts,
United States
Green Mountain Coffee 1981 Waitsfield, Vermont, United States
Highlands Coffee 1998 Vietnam
Illy 1933 Italy
Indian Coffee House Early 1940's India
Island Moon Coffee 1972 Kealakekua, HI, United States
Jittery Joe's 1994 Athens, Georgia, United States
Juan Valdez Cafe 2002 Colombia
Koa Coffee Plantation 1997 Captain Cook, Hawaii, United States
Kraft Foods 1903
Jacobs Coffee, Gevalia, Kenco,
Maxwell House, General Foods
International, Sanka, Tassimo
Lavazza 1895 Italy
Massimo Zanetti Beverage
USA
1973
Chase &Sanborn, Chock full o'Nuts,
Hills Bros., MJB
Matthew Algie 1864
Molinari Modena, Italy
Nestl 1866 Switzerland Nescaf, Nespresso, Taster's Choice
New England Coffee 1916 Malden, Massachusetts, United States
Peet's Coffee &Tea 1966 Emeryville, California, United States
Procter &Gamble 1837 Folgers, Millstone
Sara Lee 1939 Douwe Egberts, Senseo
Starbucks 1971 Seattle, Washington, USA Seattle's Best Coffee
Starr's Market 1979 Missouri, United States
Strauss 1930 Petah Tikva, Israel
Elite Instant Coffee, Elite Turkish
Coffee, Aroma, Platinum
Tim Hortons 1964 Oakville, Ontario, Canada
Top Shelf Coffee Inc. 1994 Warren, Ohio
Trung Nguyn 1996 Vietnam
Tully's 1992 Seattle, Washington, United States
Vinacafe 1969 Vietnam
LISTA DEEMPRESAS DEL SECTOR CAFETALEROENEL MUNDO

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Abril 2013

6. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS
4

a) Comportamiento y tendencias de consumo de los principales
pases importadores
5

Mundo

Hoy en da, el mercado global de caf es ms conveniente, dinmico y flexible que
nunca antes. Con una crisis econmica mundial a espaldas, los consumidores
buscan un gasto menor tomando su caf en casa, y los tostadores, responden a
esta nueva demanda introduciendo productos nuevos, fciles de usar y de alta
calidad, como son las mezclas listas para utilizar en el sistema expreso. Nuevos
actores y canales de distribucin aparecen en los ltimos aos; las marcas
establecidas compiten con productos menos costosos y las empresas grandes
realizan movimientos tcticos para adaptarse y sobrevivir en este mercado
dinmico.

En mercados ms maduros como Europa de Oeste, Norteamrica y Japn, el caf
regular con una calidad mejorada se est volviendo cada vez ms popular. La
rpida expansin de cadenas de tiendas o bares de caf y los nuevos mtodos de
preparacin de cafs de orgenes nicos dan al consumidor la conveniencia de
disfrutar de una taza fresca de caf en cualquier momento del da. Las condiciones
de precio-calidad de los consumidores difieren, sin embargo, aspectos intangibles
y un tanto subjetivos como el nivel de sostenibilidad (en trminos de las
condiciones sociales, ambientales y econmicas de la produccin) juegan un rol
importante.

Los consumidores pueden ser sorprendidos por la gran cantidad de opciones en
trminos de certificaciones y los beneficios que stas ofrecen. La credibilidad de
una determinada certificacin es crtica para el xito del producto en el mercado.
Como consecuencia de ello, las diferencias en las preferencias y disponibilidad de
los cafs en los diferentes pases son muy grandes.

Alrededor del 70 % del consumo se realiza al detalle. Los consumidores
adquieren el caf en supermercados y tiendas, tiendas de cafs especiales,
tiendas de productos orgnicos o de comercio justo y a travs del internet.

El 30 % restante del consumo se lo realiza fuera de casa, principalmente en las
tiendas de caf, restaurantes, a travs de mquinas expendedoras y en el sitio
de trabajo.

Europa

El caf sigue siendo la bebida ms popular en muchos pases de Europa. El
consumo de caf es tradicionalmente ms alto en los pases nrdicos,

4
Consultora sobre estrategia de promocin de cafs especiales con un enfoque de cadena de valor y
pequeos productores, 2013, PRO ECUADOR
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especialmente Luxembugo, con un consumo per cpita de alrededor de tres tazas
de caf por da en el 2010, seguido por Finlandia, Dinamarca, Noruega y Suiza. El
caf robusta es utilizado para cafs expresos ms fuertes y principalmente
consumidos en los pases de Europa del Sur.

En cuanto al caf arbica, los productos ms importantes en trminos de
comercializacin y consumo son el caf molido y tostado, que representa la forma
tradicional en que los hogares europeos adquieren y utilizan el caf. Con la
creciente disponibilidad de nuevos sistemas expreso y capuchino, el caf tostado
en grano experimenta tambin un nuevo auge.

El mercado de cafs especiales de Europa del Norte6 forma parte del mercado
mundial ms amplio para el caf. Las importaciones totales de Europa son el doble
de las de los Estados Unidos de Norteamrica. Pero la gran concentracin del
poder adquisitivo en manos de unos cuantos tostadores no ha facilitado a los
pequeos productores aadir valor mediante el mejoramiento de la calidad, o
mediante la promocin en Europa. Esto se debe principalmente a que se considera
que su produccin es insuficiente para venderla como caf de origen directo, pero
tambin porque los cafs especiales en Europa son un autntico mercado nicho en
un continente donde existe fcilmente mucho caf de buena calidad. El verdadero
segmento enfocado de caf especial est formado en su mayor parte por
verdaderos entusiastas que buscan algo diferente, en lugar del gran nmero de
personas que estn desengaadas con su taza diaria de caf, como pasaba en los
Estados Unidos de Norteamrica.

El ingreso de los grandes tostadores tradicionales en este segmento muestra el
real potencial que ofrece este mercado en Europa. La competencia entre ellos y
los tostadores de cafs de especialidad ms pequeos probablemente limitar a
estos ltimos, las posibilidades de un mercado ms que en los Estados Unidos,
donde hasta hace poco los grandes tostadores no tenan un rol importante al
hablarse de la calidad del caf.

En muchos pases europeos pasa lo contrario y por ello ambos sectores tienen por
objetivo ms o menos el mismo mercado nicho, y los grandes operadores se
benefician de las economas de escala que los ms pequeos no pueden
permitirse. La creacin en 1999 de la Asociacin Europea de Caf de Especialidad
(SCAE) 7 , constituy por lo tanto una innovacin importante dentro de este
disparejo campo de accin.

Los exportadores deberan tomar nota de que el rea a ser cubierta es muy vasta,
con preferencias de calidad que varan enormemente. Es casi seguro que los
pequeos productores en particular tendrn que depender de importadores o
agentes de especialidad para poder ingresar eficientemente al mercado europeo.

El mercado de cafs especiales de Europa del Sur, principalmente Italia, es
totalmente diferente del de la mayora de pases europeos. Italia es la puerta de
entrada a muchos mercados de Europa del Este, y muchos importadores y
tostadores italianos suministran tradicionalmente mezclas de especialidad listas

6
Exportaciones Para un Desarrollo Sostenible, Introduccin al mercado de especialidades
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para su uso (caf verde o tostado, para tostar y molido o para el expreso) a los
pases cercanos de Europa del Este, as como a muchos pequeos tostadores en
la propia Italia.

El mercado italiano cuenta con ms de 1.500 tostadores: hay un segmento
importante de tipo comn, pero existen y prosperan muchos tostadores de
especialidad. Muchos de ellos compran mezclas de caf verde listas para preparar
o listas para tostar de importadores de especialidad, especialmente para el
segmento del exprs fuerte. Los tostadores de cafs especiales ms importantes
como Lavazza e Illy exportan cantidades importantes de mezclas del exprs
italiano a toda Europa y los Estados Unidos, por lo que existen oportunidades
considerables de vender cafs especiales para satisfacer los requisitos de calidad
del comercio del expreso.

Estados Unidos

El mercado de cafs especiales de los Estados Unidos de Norteamrica ha
experimentado un gran desarrollo en los ltimos diez aos, lo que ha ayudado a
detener la cada del consumo en este pas. Gran parte de este fenmeno ha sido
impulsado por la Asociacin Americana de Cafs Especiales (SCAA)8. Una parte
de la industria se est alejando de su insistencia en trabajar con calidad directa y
exclusiva y acercndose a productos ms manipulados (por ejemplo, con
aromatizantes) en los que a veces la calidad del caf subyacente queda relegada.
El aumento de las ventas de bebidas tipo exprs ha aumentado tambin la
demanda de cafs de acidez baja como los brasileos y robustas a costa de los
tradicionales arbicas suaves especiales.

Tambin aqu que las bebidas de caf expreso tienen generalmente mrgenes de
beneficio mayores que las tazas tradicionales de caf. Adems, por parte de los
tostadores y minoristas, los bares de cafs y las tiendas cuyo tamao va desde
cadenas internacionales hasta empresas con unas cuantas tiendas, la tendencia
ha sido seguir el ejemplo del sistema Starbucks. No solamente para su
engrandecimiento mediante fusiones empresariales o adquisiciones sino tambin
para generalizar el producto y simplificar el negocio. Esto puede significar la
eliminacin o reduccin del nmero de cafs de origen "directo" que existen y en
consecuencia una dependencia mayor en las mezclas, porque ventas mayores
significan requerir compras mayores y ms centralizadas. En consecuencia, cada
vez es ms complejo tratar con muchos pequeos proveedores. Las llamadas
mezclas con firma se utilizan a menudo en la estrategia de marcas de las
empresas mayores.

Al mismo tiempo los tostadores generales han estado mejorando su imagen
mediante la oferta de cafs de calidad, aunque muchos tienen ideas muy
diferentes sobre el sentido de esta palabra. Algunas de las grandes tiendas de
descuento de los Estados Unidos han instalado tostadores de caf
computadorizados de 30 libras de capacidad y estn vendiendo caf "especial"
acabado de tostar a precios mucho ms bajos que las tradicionales tiendas de
especialidad. La calidad quizs no siempre responda, pero el caf es fresco.

8
www.scaa.org
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Algunas de estas cadenas han empezado tambin a importar directamente caf en
grano ya tostado en algunos pases productores en colaboracin con los
tostadores del origen respectivo.

Teniendo en cuenta este gran crecimiento de la industria y la consiguiente
proliferacin de productos de cafs especiales, la SCAA est en proceso de
establecer una norma para el caf con Certificado de Especialidad. El objetivo es
ofrecer a los productores, exportadores, importadores, tostadores y minoristas de
cafs especiales los medios para certificar independientemente la calidad y
autenticidad de su producto
9
.

Japn

El mercado japons de cafs especiales no es muy diferente del de los Estados
Unidos de Norteamrica, y tambin consta de segmentos distintivos10: Un caf de
nombre casi mtico (como el Blue Mountain o el Kona de Hawai), los cafs de
buena calidad, directamente de origen de una plantacin o zona determinadas; y,
las mezclas con marca.

No hay importadores dedicados a los cafs especiales, pero la mayora de
importadores manejan por lo menos algn caf especial y sirven cada vez ms
directamente a compradores en fases posteriores, si bien tambin hay una red de
intermediarios y mayoristas de caf. Es interesante que los grandes tostadores
mantienen sus propios establecimientos de venta de caf dentro de grandes
almacenes y de este modo consiguen como es lgico una gran presencia.

El mercado japons ofrece bsicamente a los productores las mismas perspectivas
de venta que los Estados Unidos, excepto que es muy difcil conseguir el
reconocimiento de nuevos cafs independientes. Esto se debe a que crear una
imagen de marca resaltante para un caf individual sera enormemente caro y sin
garantas de xito. Las leyes de proteccin del consumidor obligan a revelar el
origen en el plano minorista, pero al ser la composicin de las mezclas flexible y
venderse con los nombres de marca de los propios tostadores, generalmente slo
se identifican los componentes principales segn su pas de origen (y nunca se cita
a los cultivadores o productores individuales). A consecuencia de ello la resistencia
al precio en el Japn, aparte de unos cuantos cafs individuales de gran calidad,
es probablemente mayor que en el mercado de cafs especiales de los Estados
Unidos de Norteamrica.

Otros mercados emergentes de cafs especiales en Asia parecera que estn muy
influidos por las tendencias de los Estados Unidos. Los operadores
estadounidenses han abierto tiendas de cafs especiales o han concedido
licencias en Australia, Hong Kong (China), Singapur y otros lugares.

9
El programa se basa en el existente Sistema de Clasificacin y Diagrama de Clasificacin del Caf
Verde de la SCAA; va el sitio www.scaa.org/standards.cfm.
10
Exportaciones Para un Desarrollo Sostenible, Introduccin al mercado de especialidades
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b) Tecnologa e innovaciones del sector a nivel mundial
11

El comportamiento del consumidor en el mundo ha variado sosteniblemente a
favor de los cafs de alta calidad, pero tambin los de responsabilidad ambiental y
social.

Nuevos frentes de consumo, sobre todo asiticos, se abren paso con ritmo visible.
Esto es una oportunidad y un reto para los pocos pases que producen arbigas
suaves de alta calidad: Colombia, Costa Rica, Kenia; luego Guatemala, Per,
Honduras, Nicaragua; pero tambin Mxico, que aunque sus cafs ya son de parte
baja, tienen an espacio. Pero tambin Brasil con sus arbigas, que ya son ms de
la mitad de su produccin. Tambin tendrn resultados otros pases pequeos
12
.

El consumo de cafs especiales en el mundo y la demanda por un producto que
brinde una satisfaccin excepcional al consumidor no slo por el sabor y la
preparacin, sino por el concepto de sostenibilidad al cual se asocian, ha
aumentado considerablemente en los ltimos aos y se espera que su expansin
contine. El caf especial puede ser catalogado de diferentes formas (como ya se
ha mencionado previamente) y as tambin se comportan los mercados a los que
se dirige. Los segmentos en los que se colocan los cafs de especialidad son muy
dinmicos y de rpido desarrollo; combinndose tambin frecuentemente. Algunos
de los nombres que reciben los segmentos estn alrededor de
13
:

Gourmet
Microlotes
Certificados
Origen
Conservacin
Sostenibles
Sociales
Ambientales
Excepcin

Mercados para cafs sostenibles y/o certificados
14

Aunque no necesariamente acompaados por la mejor calidad, los cafs sostenibles
son valorados en el mercado de especialidad por lo que representan para el
consumidor final: el cumplimiento de estndares que garantizan prcticas agrcolas
ecolgicas, sanitariamente inocuas y comercialmente equitativas. A fin de aumentar su
confiabilidad y credibilidad, los cafs sustentables requieren para comercializarse de

11
12
http://www.ecoselva.org/
13
Consultora sobre estrategias de promocin de cafs especiales con un enfoque de cadena de valor y
pequeos productores, 2013
14
Consultora sobre estrategias de promocin de cafs especiales con un enfoque de cadena de valor y
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certificaciones o sellos otorgados por agencias reconocidas internacionalmente, que
inspeccionan y supervisan el cumplimiento de los estndares mencionados
15
.

En el mercado, los cafs que se adhieren a una combinacin de estndares sociales,
ambientales y econmicos y que son evaluados en su cumplimiento (certificado y
verificado) han sido denominados colectivamente como cafs sostenibles. FLO,
IFOAM, RA y UTZ son los cuatro principales estndares para produccin de caf que
cuentan con un sistema de certificacin. 4C, CAF Practices y las guas Nespresso
AA buscan verificar prcticas sostenibles a nivel de finca con sistemas de evaluacin
propios16. Es decir, no todos los cafs que van a mercados sostenibles se encuentran
certificados por tercera parte, sin embargo cuentan con algn sistema de verificacin.

Los cafs sostenibles estn alcanzando niveles significativos de penetracin en los
mercados, manejndose bajo esta denominacin ya alrededor del 16% de la
produccin mundial (2010), si bien no toda la produccin llega al mercado como tal. El
9% del consumo mundial se realiza bajo estas condiciones, lo que representa
alrededor de 12 millones de sacos
17.

Al hablar de cafs sostenibles certificados18, se debe tomar en cuenta que los
mercados maduros de Europa, Japn y Estados Unidos de Norteamrica suponen el
50% de las ventas mundiales. Holanda es el lder de mercado, donde el 40% del
consumo del caf es de caf certificados, y Dinamarca, Suecia y Noruega han
superado ya el 10 %. Los pases nrdicos presentan una mayor preferencia por estos
productos que los mercados europeos del sur.

Los sistemas de certificado difieren de mercado por pas y no se distribuyen de igual
forma entre ellos. Por ejemplo, el orgnico domina en Alemania, mientras que
Fairtrade domina en Gran Bretaa y Francia. Rainforest Alliance es el lder en Japn y
UTZ es dominante en el mercado holands (con el 40 % de la participacin de
mercado).

En el sector cafetalero, existen siete iniciativas de certificacin claves. La evaluacin
independiente y la certificacin son elementos centrales para los cuatro principales
estndares de produccin de caf:

Caf orgnico, es el primer estndar para sostenibilidad establecido para la
produccin agrcola. Tambin, es el nico que es regulado por ley en varios mercados
y como tal, genera un nivel adicional de credibilidad al estndar. Sigue siendo el
certificado ms importante a nivel mundial. Se enfoca en el cumplimiento de
estndares orientados a una produccin libre del uso de qumicos. En la mayora de
mercado, el crecimiento de la participacin de productos con certificacin orgnica
sigue siendo mayor al de productos convencionales comparables; si bien este

15
Caf de Especialidad, Alternativa para el Sector Cafetalero Peruano, 2004
16
Los estndares que cuentan con una certificacin de tercera parte para caf son Fairtrade FLO,
orgnico (IFOAM), Rainforest Alliance RA y UTZ Certified UTZ. El Cdigo Comn para la Comunidad del
Caf 4C se basa en una autoevaluacin y un ciclo de verificacin externa de tres aos. Starbucks maneja
su propio estndar privado para la produccin sostenible de calidad. Las guas AAA privadas de
Nespresso manejan un enfoque similar en aspectos cualitativos como son el origen y el sabor. Como en
el caso de 4C, estos sistemas desarrollados por la industria buscan verificar las prcticas productivas.
17
TCC, Coffee Barometer,2012
18
Ms adelante se presenta una explicacin detallada relativa a los cafs certificados
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segmento muestra seales de haber entrado en la madurez. Los principales clientes
para estos productos son Estados Unidos de Norteamrica, Alemania y Suiza. Los
pases proveedores ms importantes son Per, Indonesia y Etiopa.

UTZ Certified (www.utzcertified.org) siendo el estndar ms joven (se estableci
en el ao 2003) lleva el liderazgo en los mercados para cafs sostenibles en
Europa. Se enfoca en una combinacin de valores sociales y ambientales, pero
especialmente en un incremento de productividad, sistemas de calidad y gestin y
con ello, como resultado en la sostenibilidad econmica. Los principales pases
consumidores son los Pases Bajos (se lleva aproximadamente el 30 % de todo el
consumo). Brasil y Vietnam son los dos pases ms importantes en trminos de
provisin.

Fairtrade (www.fairtrade.net). El estndar est definido por Fairtrade Labelling
Organizations International FLO. hasta hace poco, el lder de las certificaciones en
el mercado. Se enfoca especialmente en criterios sociales para pequeos
productores y un comercio justo (precio mnimo). Como nica certificacin prev el
pago de un precio mnimo por el producto as como un premio al productor. Los
Estados Unidos de Norteamrica son los primeros consumidores de este tipo de
caf (85 % del consumo).

Rainforest Alliance (www.rainforestalliance.org) se orienta a la conservacin de la
biodiversidad en bosques tropicales. Se ha difundido ms en el mercado
americano que el europeo. Sin embargo, su disponibilidad en la UE se incrementa
al crecer la oferta de caf con esta certificacin por varias cadenas de distribucin
(IKEA en Italia, Madisons en el Reino unido, McD y Tschibo en Alemania,
McDonalds en Reino Unido e Irlanda, Deens en Holanda, entre otros). Adems,
RA se encuentra incursionando en el sector del transporte con lneas areas como
Japan Air y KLM.

Common Code for the Coffee Community Association 4C (www.4c-
coffeeassociation.org) es un estndar de lnea base para cadenas sostenibles de
caf, apoyado ampliamente por procesadores y comerciantes en pases
consumidores, as como asociaciones en los pases productores. En la UE
Armajaro y Ecom, as como tostadores grandes (Nestl, Kraft y Sara Lee) y
detallistas como COOP y Lidl apoyan la iniciativa. La mayor parte del producto
certificado proviene de Latinoamrica y Vietnam. En el 2009, sus ventas reportaron
492.500 sacos de 60 Kgs, frente a los 194.000 negociados en el 2008.

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Imagen No. 2

Principales sellos para cafs certificados del Ecuador
19

Conforme a una investigacin del International Trade Center (ITC) realizada en el
2011, el caf certificado se est moviendo rpidamente de un nicho a un mercado
ms masivo. Es un segmento de mercado creciente, que ha generado un fuerte
inters en las corporaciones ms grande y organizaciones no gubernamentales. Si
mantienen el ritmo de crecimiento, los cafs certificados pasarn de su
participacin actual de mercado del 8 % (2009) a un 20-25 % del comercio total de
caf en el ao 2015. El tamao de este mercado y la creciente demanda por caf
producido sosteniblemente es la tendencia ms interesante para los productores
de pases en vas de desarrollo, como el Ecuador.

Mercados para cafs gourmet y/o de origen
20

Mientras el caf estndar es comercializado al consumidor como una mezcla, es
decir en trminos de la combinacin de granos de cafs de orgenes no
identificados, los cafs de origen buscan destacar ante el consumidor justamente
esta caracterstica. Los cafs de origen u origen nico, as como los cafs con
denominacin geogrfica de origen se han venido desarrollando en forma
interesante en los ltimos aos. Inicialmente comercializados en tiendas que
ofrecan productos de especialidad o gourmet, poco a poco han ido convirtindose
en una nueva forma de diferenciacin del producto, que apela a un consumidor
con gustos especiales (gourmet). El caf gourmet puede ser clasificado de la
siguiente manera:

El caf de origen nico es denominado as cuando el producto proviene de un
origen geogrfico nico, que puede ser un pas, una regin o incluso una
plantacin especfica. Los consumidores reconocen en l una forma para lograr un

19
Recopilacin del equipo consultor
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Consultoria sobre estrategias de promocin de cafs especiales con un enfoque de cadena de valor y
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perfil organolptico especfico, y tiendas de caf han encontrado en este producto
una forma de diferenciacin21.

Tradicionalmente, el caf recibe denominaciones que son comunes en la industria
y que refieren a un conjunto estandarizado de condiciones relacionadas al aspecto
fsico y organolptico. Por ejemplo al tostar el caf, se logran tonalidades muy
claras (Light Cinnamon) pero tambin puede darse un tostado muy oscuro
(Spanish).

Tabla N 16

Clasificacin de tipos de tostado en el mercado europeo
22

Denominacin Caractersticas Fsicas
Light Cinnamon Coloracin caf muy clara
Cinnamon Coloracin caf clara
New England Coloracin caf clara
American (Light) Coloracin caf mediana
City (Medium Coloracin caf mediana completa
Full city Coloracin pardo mediana, con partes
brillantes
Light French,
Espresso
Pardo, presenta gotas de aceite
French Press Pardo oscuro, brillo intenso y graso
Dark French Pardo oscuro intenso, brillo intenso y graso
Spanish Negro grafito, mate

El tostado y sus denominaciones, generan el primer elemento para clasificar o
diferenciar el caf frente al consumidor, y con ello, apelar a las diferentes
preferencias que el cliente tenga. En el caso de los cafs de origen, el tostador
aplica niveles similares de tostado para lograr la coloracin ms adecuada y que
permita resaltar las calidades distintivas del caf en cuestin. Sin embargo, la
diferencia determinante (para el consumidor) en estos cafs no es el tostado, sino
el origen del grano. Por ello, recibe, antes que el nombre del tipo de tostado, el del
origen del grano. Un caf denominado Sumatra, por ejemplo, debera consistir
exclusivamente de granos provenientes de aquella isla. Adems del nombre del
pas del que provienen, cafs de origen nico, frecuentemente llevan nombres que
refieren a su calidad: Guatemala Antigua, Kenya AA, Brazil Bourbon Santos, Costa
Rica La Minita. La mayora de estos trminos o refieren a la graduacin del caf
(AA), a referencias a regiones ms especficas de produccin (Antigua, Santos).
Unos pocos, como Bourbon, describen una variedad botnica de Coffea arabica. Y

21
El creciente inters en referencias geogrficas de origen se ha convertido en una herramienta
importante al momento de diferenciar cafs en los segmentos de especialidad. En forma similar a lo que
sucede con los vinos en Francia e Italia, ms y ms pases productores de caf buscan establecer
sistemas de apelacin al origen para su caf. Mientras pases y regiones como Colombia y Jamaica
disponen ya de denominaciones de origen protegidas legalmente, la mayora de denominaciones o
referencias al origen an se manejan de forma informal. Pero ejemplos como la reciente aceptacin del
trmino Caf de Colombia como una Denominacin de Origen Protegida por parte de la UE y la Iniciativa
de Marca Etope documentan el esfuerzo creciente de los pases productores para lograr una proteccin
legal apropiada para sus denominaciones de origen.
22
Fuente: Tschibo; Kaffeereport, 2012
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con creciente frecuencia, el nombre especfico de una plantacin o finca (La
Minita).

Un subsegmento aqu lo constituyen los denominados microlotes, que son
considerados como obras de arte de la caficultura. Se definen como cafs nicos,
excepcionales y exclusivos por sus caractersticas organolpticas y porque tienen
una oferta limitada al provenir de pequeas fincas en lugares especficos de la
geografa nacional. Estos cafs se comercializan principalmente en bolsa y
consiguen premios muy altos
23
por sus caractersticas especiales. Un ejemplo es el
caf Geisha en Panam, entre otros.

Adems estn las mezclas (blends) de orgenes de caf. Existen dos razones
bsicas para mezclar los granos: Por un lado, crear un caf con un sabor mejorado
o ms complejo que en el caso del origen nico; y por otro, para reducir costos.
Prcticamente todos los cafs molidos comercializados en el comercio genrico
responden a mezclas. Los tostadores comerciales pueden estar interesados en
colocar en percha un caf Sumatra puro, sin embargo, no necesariamente estarn
en capacidad de contar con una provisin regular.

Las tiendas de especialidad tambin ofrecen mezclas; y aqu el nombre que reciba
el producto entregar los elementos al consumidor para conocer los orgenes de
los granos que contiene la receta. La ms simple de interpretar es por ejemplo la
famosa combinacin Yemen Mocha y Java. Tal mezcla no est diseada para la
reduccin de costos pero mucho ms para combinar dos cafs que se
complementan mutuamente. Juntos, los dos orgenes dan lugar a una bebida
completa. Sin embargo, existen mezclas (blends) donde solo se menciona el
nombre del origen considerado de mejor calidad, o la regin de la que provienen
todos los granos (blend centroamericano, por ejemplo). Finalmente, quedan
mezclas con nombres de fantasa, que no ofrecen informacin sobre el origen de
los granos y probablemente constituyen mezclas preferidas del tostador en
cuestin.

Estos productos son ofertados al consumidor tanto por las grandes cadenas de
supermercados como por las tiendas especializadas. Gozan de mucha popularidad
entre los consumidores ms innovativos e interesados en nuevas experiencias de
sabor.

Desde un punto de vista econmico, es claro que cafs de origen nico reciben
precios significativamente superiores al de productos estndar, con el caf 100 %
Kona de Hawaii y el caf Blue Mountain de Jamaica a la cabeza. Ms all, los
datos de las acciones para cafs de origen nico sealan que solo el pas y regin
de origen de por s ya se ha convertido en un importante determinante de los
precios pagados por importadores y tostadores. Este segmento de mercado no
dispone de estadsticas sin embargo, Ecuador tambin ofrece algunos orgenes
interesantes en este sentido, habiendo incursionado en este segmento desde hace
varios aos, con productos como el Caf Galpagos, comercializado por Escoffee
o el Caf Vilcabamba, comercializado por FAPECAFES e Interamerican Coffee24.

23
En Colombia, el ganador de la taza de excelencia pudo vender cada libra de caf de su microlote en 21 USD.
24
http://www.iaccoffee.co.uk/projects/vilcabamba
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2
E c u AD o R .1 1 -
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Abril 2013

Sin embargo, es importante anotar, que este segmento de mercado, si bien denota
mucho inters desde los consumidores; al mismo tiempo coloca solo pequeos
volmenes en el mercado y genera una oportunidad exclusivamente para las
mejores calidades del caf.

7. ACCESO A MERCADOS

a) Barreras arancelarias

En promedio, el arancel cobrado por los principales destinos de las exportaciones
ecuatorianas de caf es de 0%, con excepcin de Cuba, Indonesia, Japn, Mxico,
Rusia, Suiza, Siria y Taiwn, que poseen una tasa distinta para algunos de las
variedades de caf que les proveemos.

Tabla N 17

Pas
090111
Caf sin
tostar y sin
descafeinar
090112
Caf sin
tostar,
descafeinado
090121
Caf tostado,
sin
descafeinar
090122
Caf tostado,
descafeinado
090190
Cscara y
cascarilla de
caf;
sucedneos
del caf
210111
Extractos,
esencias y
concentrados
de caf
210112
Preparaciones
a base de
extractos,
esencias o
concentrados
de caf
Alemania 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Belgica 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Chile 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Colombia 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Cuba 15.00% 10.00% 30.00% 7.20% 7.20% 14.40% 14.40%
Espaa 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Estados Unidos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00% 8.60%
Finlandia 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Indonesia 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
Japn 0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 0.00% 7.93% 19.53%
Letonia 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Mxico 20.00% 20.00% 72.00% 72.00% 72.00% 140.40% 140.40%
Paises Bajos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Per 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Polonia 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Reino Unido 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rusia 0.00% 0.00% 10.54% 9.67% 3.75% 17.57% 15.00%
Siria 5.00% 5.00% 20.00% 30.00% 30.00% 17.50% 30.00%
Taiwan 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.00% 2.00%
Turqua 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 0.00% 0.00%
ARANCEL COBRADO POR LOS PRINCIPALES COMPRADORES A ECUADOR POR SUBPARTIDA

Fuente: MacMap, Centro de Comercio Internacional (CCI)

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am alavida

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Abril 2013

En el anlisis a continuacin nos centraremos en las subpartidas de caf que ms vendemos al mundo, es decir el Caf sin tostar y sin
descafeinar (0901.11) y los Extractos, esencias y concentrados de caf (2101.11). Si analizamos los aranceles que cada uno de nuestros
compradores cobra a nuestros principales competidores en la importacin de Caf sin tostar ni descafeinar concluimos que Colombia,
Brasil, Per y Ecuador poseen igualdad arancelaria en estos mercados, el beneficio de una tarifa 0% (excepto en Mxico, cuya tarifa
cobrada a este producto es 20%). En Cuba el arancel para Ecuador, Brasil y Per es menor al de los competidores (excepto para
Colombia, al que se le cobra un arancel de 0%).

Es en el mercado chileno, cubano y peruano y colombiano, en donde Ecuador posee mayor beneficio arancelario en comparacin con
sus competidores.

Tabla N 18

Importadores Alemania Belgica Brasil Colombia Ecuador Estados Unidos Etiopa Guatemala Honduras India Indonesia Italia Mexico Per Suiza Viet Nam
Alemania X 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Belgica 0.00% X 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Chile 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.00%
Colombia 10.00% 10.00% 0.00% X 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% 10.00% 10.00%
Cuba 17.50% 17.50% 15.00% 0.00% 15.00% 17.50% 25.00% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 15.00% 17.50% 17.50%
Espaa 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Estados Unidos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% X 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Finlandia 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Indonesia 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 3.00% X 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 0.00%
Japn 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Letonia 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Mxico 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% X 20.00% 20.00% 20.00%
Paises Bajos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Per 13.00% 13.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% X 13.00% 13.00%
Polonia 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Reino Unido 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rusia 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Siria 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
Taiwan 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Turqua 11.00% 11.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 11.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 11.00% 13.00% 13.00% 11.00% 13.00%
ARANCEL COBRADO POR LOS PRINCIPALES COMPRADORES A ECUADOR Y SUS COMPETIDORES
SUBPARTIDA 090111: CAF SIN TOSTAR Y SIN DESCAFEINAR

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C UAD OR
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am a la vida

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Abril 2013

Para el caso de los Extractos, esencias y concentrados de caf, el arancel que cada uno de nuestros compradores cobra a nuestros
principales competidores es diferenciado segn la regin, se concluye que Colombia, Ecuador y Mxico son quienes poseen mayor
beneficio arancelario en estos mercados importadores analizados. Mxico se presenta como el mercado que aplica mayor tarifa
arancelaria a la importacin de este producto.

En este caso las exportaciones de este producto son fuertemente castigadas en Mxico, Rusia y Siria.

Tabla N 19

Importadores Alemania Belgica Brasil Colombia Ecuador Estados Unidos Etiopa Guatemala Honduras India Indonesia Italia Mexico Per Suiza Viet Nam
Alemania X 0.00% 9.00% 0.00% 0.00% 9.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10% 3.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10%
Belgica 0.00% X 9.00% 0.00% 0.00% 9.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10% 3.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10%
Chile 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 0.00% 0.00% 0.84% 6.00% 6.00%
Colombia 15.00% 15.00% 3.45% X 0.00% 15.00% 15.00% 15.00% 0.00% 15.00% 15.00% 15.00% 0.00% 0.00% 15.00% 15.00%
Cuba 20.00% 20.00% 0.00% 0.00% 14.40% 20.00% 30.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 17.60% 20.00% 20.00% 20.00%
Espaa 0.00% 0.00% 9.00% 0.00% 0.00% 9.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10% 3.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10%
Estados Unidos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% X 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Finlandia 0.00% 0.00% 9.00% 0.00% 0.00% 9.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10% 3.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10%
Indonesia 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 3.00% X 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 0.00%
Japn 15.93% 15.93% 7.93% 7.93% 7.93% 15.93% 5.00% 7.93% 7.93% 7.93% 7.93% 15.93% 7.93% 7.93% 8.00% 7.93%
Letonia 0.00% 0.00% 9.00% 0.00% 0.00% 9.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10% 3.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10%
Mxico 140.40% 140.40% 140.40% 140.40% 140.40% 140.40% 140.40% 140.40% 140.40% 140.40% 140.40% 140.40% X 140.40% 140.40% 140.40%
Paises Bajos 0.00% 0.00% 9.00% 0.00% 0.00% 9.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10% 3.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10%
Per 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% X 0.00% 0.00%
Polonia 0.00% 0.00% 9.00% 0.00% 0.00% 9.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10% 3.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10%
Reino Unido 0.00% 0.00% 9.00% 0.00% 0.00% 9.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10% 3.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10%
Rusia 17.57% 17.57% 17.57% 17.57% 17.57% 17.57% 17.57% 17.57% 17.57% 17.57% 17.57% 17.57% 17.57% 17.57% 17.57% 17.57%
Siria 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50%
Taiwan 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
Turqua 0.00% 0.00% 3.10% 0.00% 0.00% 9.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10% 3.10% 0.00% 3.10% 0.00% 0.00% 3.10%
ARANCEL COBRADO POR LOS PRINCIPALES COMPRADORES A ECUADOR Y SUS COMPETIDORES
SUBPARTIDA 210111: EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAF


m _ X 2 ` U ( l) - II _.-I > C 0 -I -o I-I-I O
C UAD OR
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am a la vida
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C UAD OR
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am a la vida

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b) Barreras no arancelarias

Unin Europea

El caf es usualmente transportado en sacos. Actualmente, gran parte del caf es
transportado en contenedores secos de 20 pies, lo que es considerado un avance en
comparacin con el antiguo mtodo Break bulk, pero aun as este nuevo mtodo
requiere una manipulacin extensiva. El caf es tambin transportado en bulk dentro
de contenedores de polipropileno provisto. El envo mediante contenedores no es
adecuado para tramos largos a menos que los contenedores sean ventilados: esta es
una condicin que se puede especificar en los contratos celebrados por el negociador
de la Unin Europea
25
.

Refirindonos al empaquetado, los exportadores y las compaas navieras debern
garantizar que slo se utilicen contenedores limpios, evitando la contaminacin
cruzada de las cargas anteriores. Para ms informacin
26
visitar la pgina www.fao.org
y buscar el Proyecto de Cdigo de Prcticas de Higiene para el Transporte de
Alimentos a Granel y Alimentos Semi-envasados de la Comisin Codex Alimentarius.
La contaminacin por hidrocarburos es causada generalmente por las bolsas de caf
de yute. La Organizacin Internacional del Yute
27
(http://www.jute.org/) ha establecido
las especificaciones (IJO estndar 98/01) para la fabricacin de sacos de yute para ser
utilizado en la industria alimentaria.

El control de los contaminantes en los productos alimenticios

Las importaciones de productos alimenticios en la Unin Europea deben cumplir con la
legislacin destinada a garantizar que los alimentos colocados en el mercado son
seguros para comer y no contiene contaminantes a niveles que podran poner en
peligro la salud humana. Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos
como resultado de las diferentes etapas de su produccin, envasado, transporte o
almacenamiento, o tambin podra dan lugar a la contaminacin ambiental.

El reglamento (CEE) N 315/93 de 8 de febrero de 1993, de los procedimientos
comunitarios para contaminantes en los alimentos (DO L-37 13/02/1993) (CELEX
31993R0315), regula la presencia de contaminantes en los productos alimenticios
para la UE. El reglamento (CE) N 1881/2006 de 19 de diciembre de 2006, fija el
contenido mximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios; y
(DO L-364 20/12/2006) CELEX 32006R1881) fija los niveles mximos (de
determinados contaminantes en los alimentos para ser colocado en el mercado de la
Unin Europea).

Control de residuos de plaguicidas en productos vegetales y animales destinados al
consumo humano

25
Market access requirements, CBI Market Survey: The Coffee, Tea and Cocoa Market in the EU
26
Draft Code of Hygienic Practice for the Transport of Foodstuffs in Bulk and Semi-packed Foodstuffs of the Codex
Alimentarius Commission, www.fao.org
27
The International Jute Organization, www.jute.org
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e c u ado r m m m iiam a.
am akavida
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C U/ : .\ F ? .Q ' I. 1 e n o -
am akavida

37
Abril 2013

Las importaciones de productos vegetales y animales o partes de ellos destinados al
consumo humano o en el que los residuos de plaguicidas pueden estar presentes,
estn permitidos nicamente cuando cumplan con las garantas establecidas por la
legislacin de la Unin Europea diseada para controlar la presencia de sustancias
qumicas y sus residuos en animales vivos, productos animales y productos de origen
vegetal.

El reglamento (CE) N
o
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-309
24/11/2009) (CELEX 32009R1107) establece normas y procedimientos para las
sustancias activas que se comercialicen en la UE y para que los Estados Miembros
autoricen los productos fitosanitarios que las contengan las sustancias activas no
pueden utilizarse en productos fitosanitarios, a menos que estn incluidos en una lista
positiva de la UE. Dichas sustancias se incluyen en la base de datos de Plaguicidas de
la UE. Una vez que una sustancia est incluida en la lista, los Estados miembros
podrn autorizar la utilizacin de los productos que contengan estas sustancias.

Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal

Las importaciones de los productos alimenticios de origen no-animal en la Unin
Europea (UE) deben cumplir las condiciones generales y las disposiciones especficas
destinadas a prevenir los riesgos para la salud pblica y proteger los intereses de los
consumidores.

Por lo tanto, las normas generales aplicables a estos productos son los siguientes:
Productos alimenticios Normas generales de higiene de acuerdo con el
Reglamento (CE) N 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-
139 de 30/04/2004) (CELEX 32004R0852);
Condiciones generales relativas a los contaminantes en los alimentos;
Disposiciones especiales sobre Genticamente Modificados (GM) y nuevos
alimentos del Reglamento (CE) N 1829/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo (DO L-268 18/10/2003) (32003R1829 CELEX) y el Reglamento (CE) n
258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-43 14/02/1997) (CELEX
31997R0258);
Los niveles mximos de determinados contaminantes en los productos
alimenticios
Determinados productos alimenticios (por ejemplo, frutas, verduras, frutos
secos, cereales, zumos de frutas, etc) no deben, cuando se coloca en el
mercado, un contenido de contaminantes superior al indicado en el
Reglamento (CE) No 1881/2006 (DO L-364 20 / 12/2006) (CELEX
32006R1881).
Condiciones generales de preparacin de productos alimenticios;
Control oficial de productos alimenticios Reglamento (CE) no 882/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-165 30/04/2004) (CELEX
32004R0882) establece el marco comunitario de las normas generales;

Cuando un problema de higiene que pueda suponer un riesgo grave para la salud
humana surge o se extiende en el territorio de un tercer pas, las autoridades europeas
pueden suspender las importaciones de la totalidad o parte del pas tercero en
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cuestin o tomar provisional las medidas de proteccin con respecto a los alimentos
en cuestin, segn de la gravedad de la situacin.

Trazabilidad, el cumplimiento y la responsabilidad en los alimentos y comidas

De acuerdo con la legislacin europea de seguridad alimentaria, alimentos y comidas
no pueden ser colocados en el mercado en la Unin Europea (UE) si no son seguros.

Legislacin alimentaria de la UE persigue no slo un alto nivel de proteccin de la vida
y la salud y los consumidores de intereses, sino tambin la proteccin de la salud y el
bienestar animal, la sanidad vegetal y el medio ambiente.

Los operadores de empresas alimentarias y de comidas debern cumplir las
obligaciones especficas establecidas por el Reglamento (CE) N
o
178/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 31 de 01/02/2002) (CELEX 32002R0178),
que abarca todas las etapas de alimentos / comidas de produccin y distribucin:

El cumplimiento de la legislacin alimentaria:

Alimentos y comidas importadas deben cumplir con los requisitos pertinentes de la
legislacin o condiciones que la UE sea por lo menos equivalente a la misma. La
autoridad competente del pas exportador debe ofrecer garantas en cuanto al
cumplimiento o la equivalencia con los requisitos de la UE.

Trazabilidad:

El Derecho de la UE define la trazabilidad como la capacidad de rastrear y seguir un
alimento, comida, animal productor de alimento o sustancia que se utiliza para el
consumo, a travs de todas las etapas de produccin, transformacin y distribucin.

Responsabilidades:

Los operadores de empresas alimentarias en todas las fases de produccin,
transformacin y distribucin en las empresas bajo su control, de que los alimentos
cumplen con los requisitos de la legislacin alimentaria pertinentes para sus
actividades y verificarn que se cumplen dichos requisitos.

Los productos de produccin ecolgica (Voluntarias)

La puesta en la Unin Europea (UE) de mercado de productos agrcolas no
elaborados o en vivo, los productos agrcolas destinados a la alimentacin, comidas,
semillas y materiales de multiplicacin vegetativa, que lleva una referencia al mtodo
de produccin ecolgica, debe cumplir con las normas establecidas por Reglamento
(CE) N 834/2007 (DO L-189 20/07/2007) (CELEX 32007R0834).

Estas normas, establecidas por el Reglamento (CE) N 834/2007 y el Reglamento
(CE) N 889/2008 (DO L-250 18/09/2008) (CELEX 32008R0889) del Consejo se
refieren principalmente a los siguientes aspectos:
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Produccin, elaboracin, envasado, transporte y almacenamiento de
productos;
El uso de determinados productos y sustancias en el procesado de alimentos
(Anexos VIII y IX del Reglamento (CE) N 889/2008).

Los productos ecolgicos de terceros pases slo podrn comercializarse en el
mercado de la UE cuando estn etiquetados como productos con indicaciones
referentes a la produccin ecolgica, si se han producido de conformidad con las
normas de produccin y con sujecin a un rgimen de control que se ajustan a, o
equivalente a la legislacin comunitaria. Las importaciones en la UE se permiten de
acuerdo a los esquemas establecidos por el Reglamento (CE) N 1235/2008 (DO L-
334 12/12/2008) (CELEX 32008R1235).

El despacho a libre prctica en la UE de un lote de productos orgnicos est
condicionado por la presentacin del original del certificado de inspeccin emitido por
la autoridad u organismo competente del tercer pas de acuerdo con el anexo V del
Reglamento (CE) N
o
1235/2008. El certificado original deber acompaar a las
mercancas hasta los locales del primer destinatario, el importador deber conservar el
certificado a disposicin del organismo y / o autoridad de control durante un perodo
mnimo de dos aos.

Etiquetado de los productos alimenticios

Todos los productos alimenticios comercializados en la Unin Europea (UE) deben
cumplir con las normas de etiquetado de la UE, cuyo objetivo es garantizar que los
consumidores reciben toda la informacin esencial para tomar una decisin informada
al comprar sus alimentos.
Por lo tanto, las disposiciones de etiquetado aplicables son los siguientes:
Las normas generales sobre etiquetado de los alimentos.
Disposiciones especficas para determinados grupos de productos:

o Etiquetado de los cultivos genticamente modificados (GM) los alimentos y
nuevos alimentos;
o Etiquetado de los productos alimenticios destinados a objetivos de
nutricin;
o Etiquetado de los aditivos y aromas alimentarios;
o Etiquetado de los materiales destinados a entrar en contacto con los
alimentos;
o Etiquetado de los productos alimenticios determinados;

Adems de estas disposiciones imperativas, tambin existe informacin adicional que
pueda ser incluido por los fabricantes de forma voluntaria siempre que sea preciso y
no induzca a error al consumidor. Por ejemplo, el etiquetado nutricional no es
obligatorio a menos que una declaracin de propiedades nutricionales (por ejemplo,
"bajo en grasa", "alto en fibra") se celebra en la etiqueta o en el material publicitario.
En este caso, las alegaciones nutricionales deben cumplir con un formato
estandarizado, de conformidad con la Directiva 90/496/CEE (DO L-276 06/10/1990)
Consejo (CELEX 31990L0496). Del mismo modo, el Reglamento (CE) No 834/2007
(DO L-189 20/07/2007) (CELEX 32007R0834) y el Reglamento (CE) n 889/2008 (DO
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L-250 18/09/2008) Comisin (CELEX 32008R0889) establece las normas que regulan
el uso de la etiqueta ecolgica.

Informacin General
Las etiquetas de los productos alimenticios de acuerdo a las normas generales
establecidas por la Directiva 2000/13/CE (DO L-109 05/06/2000) (CELEX
32000L0013) debe contener los siguientes datos:
Nombre con el que se vende el producto. Ninguna marca, nombre comercial o
nombre de fantasa puede sustituir el nombre genrico del producto, sino ms
bien puede ser utilizado en combinacin. Informacin sobre el estado fsico del
producto alimenticio o del tratamiento especfico que haya experimentado (en
polvo, liofilizado, congelado, concentrado, ahumado, irradiado o tratado con
radiacin ionizante) se debe incluir cuando la omisin de tal puede confundir al
comprador.
La lista de ingredientes, precedido por la palabra "Ingredientes", debe mostrar
todos los ingredientes (incluidos los aditivos), en orden decreciente de su peso,
en el momento de su uso en la fabricacin y designados por su nombre
especfico. En el caso de aquellos productos que pueden contener ingredientes
que puedan causar alergias o intolerancias, como las bebidas alcohlicas, una
clara indicacin debe figurar en la etiqueta con la palabra "Contiene" seguida
del nombre del ingrediente. Sin embargo, esta indicacin no ser necesaria
siempre que el nombre especfico est incluido en la lista de ingredientes.
La cantidad neta de productos alimenticios pre-envasados en unidades
mtricas (litro, el centilitro, mililitro) para los lquidos y (kilogramo, gramo) para
slidos.
La fecha de duracin mnima, que consiste en da, mes y ao en ese orden y
precedidas por las palabras "consumir preferentemente antes de" o "consumir
preferentemente antes del fin" o "fecha de caducidad para productos
altamente perecederos
Cualquier condicin especial de conservacin o uso.
El nombre o razn social y direccin del fabricante, envasador o importador
establecidos en la Unin Europea
Lugar de origen o de procedencia
Instrucciones de uso, en su caso.
Lote marcado en los productos alimenticios envasados previamente con la
inscripcin precedido por la letra "L".

Estas indicaciones debern aparecer en el envase o en una etiqueta adherida a los
productos alimenticios pre-envasados. En el caso de los alimentos pre-envasados
destinados a colectividades (aquellos que se venden a granel), los datos del
etiquetado obligatorio debe figurar en los documentos comerciales, mientras que el
nombre con el que se vende, la fecha de caducidad o de caducidad y el nombre del
fabricante debern figurar en el envase exterior.

El etiquetado no debe confundir al comprador sobre las caractersticas del producto o
sus efectos ni atribuir las propiedades especiales para la prevencin, tratamiento o
curacin de una enfermedad humana. La informacin proporcionada por las etiquetas
debe ser fcil de entender, visible, claramente legible e indeleble y debern
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presentarse en el idioma oficial (s) del Estado donde se comercialice el producto. Sin
embargo, el uso de trminos extranjeros o expresiones de fcil comprensin por parte
del comprador se puede permitir.

Informacin Especfica: Extractos de caf y achicoria
28

Directiva 1999/4/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de febrero de 1999,
relativa a los extractos de caf y los extractos de achicoria.- Esta Directiva simplifica la
legislacin - ya reguladas por la Directiva 77/436/CEE - relativa a los extractos de caf
y los extractos de achicoria. Est dirigida a proteger los intereses de los consumidores
y los productores mediante el establecimiento de normas relativas a la descripcin,
definicin y caractersticas de estos productos.

La Directiva se refiere a los siguientes productos:

Extracto de caf y extracto de caf soluble;
Caf soluble o instantneo (con la excepcin de caf torrefacto soluble);
Extracto de achicoria;
Achicoria soluble;
Achicoria instantnea.

Estos productos deben respetar determinadas exigencias mnimas en cuanto a la
composicin, incluidos los contenidos de materia seca.

El etiquetado de los extractos de caf y de achicoria debe ajustarse a las
disposiciones de la Directiva 2000/13/CE del Consejo relativa a la aproximacin de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentacin y
publicidad de los productos alimenticios. No obstante, el uso de las denominaciones
mencionadas slo es obligatorio en el comercio de esos productos, mencionando
eventualmente la forma (en pasta, lquido, concentrado, etc.), las substancias
aadidas y el contenido en cafena. Tambin ser obligatoria la indicacin del
contenido mnimo en materia seca procedente del caf o de la achicoria, en tanto por
ciento del peso del producto acabado.

El comercio de extractos de caf o de achicoria que se ajuste a las disposiciones de la
presente Directiva no podr verse obstaculizado por disposiciones nacionales
contrarias.

Informacin Especfica: La cafena y la quinina
29

Directiva 2002/67/CE, de 18 de julio de 2002 sobre el etiquetado de los productos
alimenticios que contienen quinina y productos alimenticios que contienen cafena.- La
presente Directiva establece para los consumidores que debe darse informacin ms
precisa y completa sobre el etiquetado de los productos alimenticios y bebidas,
haciendo que obligue a indicar la presencia de quinina y la cafena, aunque slo se

28
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21131_en.htm
29
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21140_en.htm
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utilizan como condimento. Para la cafena, en la etiqueta de las bebidas que
contengan una proporcin superior a los 150 miligramos de cafena por litro deber
figurar Contenido elevado en cafena seguido de la cantidad de cafena expresada
en miligramos por 100 mililitros. Esta mencin deber mostrarse en el mismo campo
visual que el nombre de la bebida.

Las presentes disposiciones se aplican a las bebidas destinadas a consumirse tal cual,
as como a las elaboradas a partir del producto concentrado o deshidratado. De todas
formas, estas disposiciones no son aplicables a las bebidas fabricadas a base de caf,
t o extractos de caf y t cuya denominacin de venta incluya el trmino caf o t.

La quinina y la cafena que se utilizan como aroma en la fabricacin o preparacin de
un producto alimenticio debern figurar en la lista de ingredientes bajo su
denominacin especfica, inmediatamente despus del trmino aroma.

Estados Unidos
30

Para el ingreso de un producto a este mercado, los pasos principales son:
Realizar el trmite de documentos en el Servicio de Aduanas de los Estados
Unidos de Amrica.
Notificar a la FDA (Food and Drugs Administration) del ingreso de los productos
a travs de las copias de los Documentos Aduaneros de Ingreso, copia de la
factura comercial, un depsito que cubre los impuestos de la importacin,
impuestos varios y multas.
La FDA determina si se hace un examen de la mercadera, si no se recolecta la
muestra, la FDA enva la Nota de Autorizacin al importador y libera la
mercadera.

La FDA es la agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la
regulacin de alimentos (tanto para seres humanos como para animales),
suplementos alimenticios, medicamentos (humanos y veterinarios), cosmticos,
aparatos mdicos (humanos y animales), productos biolgicos y derivados
sanguneos.

Entre algunos requisitos importantes a la entrada de mercadera en Estados Unidos
estn:

Normativa sobre seguridad alimentaria.
Requisitos Fitosanitarios, para garantizar que los productos no representan un
riesgo potencial para los consumidores.
Requisitos de instalaciones, con el fin de certificar que los exportadores se
encuentran registrados en un padrn de exportadores y que sus procesos de
empaque, almacenamiento, entre otros, cumplen con las normativas de la FDA.
Notificacin Previa del envo de cualquier embarque de alimentos sujetos a la
ley en contra del Bioterrorismo.
Buenas prcticas de manufactura mediante las cuales la FDA puede establecer
y mantener registros.

30
Para mayor informacin revisar la Gua Comercial para exportar a Estados Unidos
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Animal and Plant Health Inspection Service APHIS

Las importaciones de animales y plantas se rigen por las regulaciones sanitarias y
fitosanitarias del Animal and Plant Health Inspection Service APHIS, que es una
entidad derivada del Departamento de Agricultura. Toda importacin comercial de
productos alimenticios y bebidas requiere de una notificacin previa realizada a la
FDA. En tal sentido, los fabricantes extranjeros y distribuidores deben registrarse con
la debida anticipacin en la FDA para que sus productos puedan ser ingresados y
vendidos en el mercado estadounidense. A continuacin se presenta la pgina web
de APHIS, en la que se encuentran mayores informaciones sobre esta materia.

Mayores detalles en relacin con el registro de las fbricas productoras de alimentos
se pueden encontrar en la pgina presentada abajo.

Frutas y verduras secas

Algunas frutas y verduras deben cumplir con requisitos especiales de grado, tamao,
calidad y madurez. Una vez que los productos son inspeccionados por el Servicio de
Inocuidad e Inspeccin del USDA, esta entidad emite un certificado de control para
indicar que se ha cumplido con este requisito. Algunos productos que deben
necesariamente ser inspeccionados son: tomates frescos; aguacates; mangos; limas;
naranjas; pomelo; pimientos verdes; papas irlandesas; pepinos; berenjenas; cebollas
secas; ciruelas pasas; nueces y avellanas; pasas de uva, y aceitunas en envase.

Cualquier consulta sobre requisitos generales debe ser dirigida a:
United States Department of Agriculture
Agricultural Marketing Service
Washington, DC 20250

Adicionalmente, es importante anotar que pueden haber otras restricciones
especficas al producto que son impuestas por el FDA y por lo que cabe comunicarse
para obtener detalles concretos sobre el producto.
Food and Drug Administration
Division of Import Operations and Policy
5600 Fishers Lane
Rockville, MD 20857

Importacin de T, Caf y Especies

La importacin de t, caf y especies debe realizarse con la aprobacin de la Food
and Drug Administration FDA que es la entidad que determinada su admisibilidad.
Como se ha mencionado, toda importacin de productos alimenticios requiere la
presentacin de una Notificacin Previa a la FDA. As, los fabricantes y distribuidores
extranjeros de productos alimenticios deben registrarse ante la FDA antes de que sus
productos puedan ser admitidos.

No hay cuotas de caf, t y especias, lo que implica que no hay un lmite en la
cantidad que se puede importar a Estados Unidos. No obstante, algunos insumos que
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contengan estos productos pueden ser objeto de algunas restricciones o trmites
especiales.

Si se va a importar cualquiera de estos productos o cualquier otro, se recomienda
consultar con un especialista en el puerto local de ingreso.

Marcado de Origen

El marcado de origen hace relacin con el pas de manufactura, produccin o cultivo
del bien y los productos que no tengan el marcado de origen no podrn ingresar a
Estados Unidos. El marcado no debe ser engaoso y debe precisar claramente el pas
de origen de las mercancas. Es por este motivo que antes de ingresar los productos
es fundamental cerciorarse que los bienes hayan sido debidamente marcados antes
de ser despachados a Estados Unidos, pues de otra manera, stos sern detenidos
por el USCBP.

Etiquetado
31

La agencia responsable de la seguridad de alimentos y etiquetas de Estados Unidos
es la Food and Drug Administration FDA, que se rige por el Cdigo de Regulaciones
Federales o Code of Federal Regulations CFR, Ttulo 21, Captulo 101; que se basa
en la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosmticos FD & C Act; en la Ley de
Empaque y Etiquetado Justo FPLA; y, en la Ley de Etiquetado y Educacin sobre
Nutricin NLEA.

El en Ttulo 21, Captulo 101 del Cdigo de Regulaciones Federales Alimentos y
Frmacos Captulo I Food and Drug Administration, Department of Health and
Human Services, se puede encontrar una gran cantidad de informacin relativa al
tema de etiquetado. En este cuerpo legal se presentan en la Subparte A -
Disposiciones Generales; en la Subparte B - Requerimientos Especficos de
Etiquetado de Alimentos; Subparte C Gua y Requerimientos Especficos de
Etiquetado Nutricional; Subparte D Requerimientos Especficos para Exposicin de
Contenido Nutricional; Subparte E - Requerimientos Especficos para Exposicin
temas relativos a la Salud; Subparte F Requerimientos Especficos para Exposicin
de Descripcin no relacionadas con el Contenido Nutricional ni temas de la Salud;
Subparte G- Exenciones a los Requerimientos de Etiquetado de Alimentos.

Adicionalmente, aunque la FDA no lo exige, los productos deben contener un cdigo
de barra para facilitar su venta en los puntos de contacto con el consumidor. El
nombre y direccin completa del fabricante, empaquetador o distribuidor de estar
consignada en el empaque.

La informacin nutricional es necesaria para todo tipo de alimento Debe contener
informacin de contacto para conseguir ms informacin nutricional; el tamao de la
porcin; caloras totales; caloras de la grasa; caloras de grasas saturadas; grasas
totales; grasas trans; grasas poli saturadas; grasas mono saturadas; colesterol; sodio;
potasio (opcional); carbohidratos totales; fibra diettica; fibra soluble (opcional); fibra

31
Titulo 21, Captulo 101, Food and Drugs, Part 101, Food Labeling.
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insoluble (opcional); azcares; alcohol de azcar (opcional); otros carbohidratos
(opcional); protenas; cantidad de protenas por porcin; declaracin de contenido
vitamnico y de minerales; y, porcentajes referenciales de consumo diario.

Las medidas, volmenes, entre otros, tienen que estar en el sistema estadounidense;
es decir, en onzas, libras, onzas fluidas; y, puede estar con su equivalencia,
respectivamente, en gramos, kilogramos, mililitros y litros

El Cdigo de Regulaciones Federales es el cuerpo legal federal que contiene
informaciones sobre el etiquetado de alimentos. Se lo encuentra en la siguiente pgina
web:
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr&tpl=/ecfrbrowse/Title21/21cfr101_main_02.tpl

Por su valor referencial a continuacin se presentan algunos ejemplos de etiquetados
reproducidos del cuerpo legal vigente Ttulo 21 del Code of Federal Regulations. Sin
embargo, se recomienda revisar con detenimiento la normativa para evitar
inconvenientes.

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8. OPORTUNIDADES COMERCIALES

Anlisis de las oportunidades presentadas por los principales
importadores del sector

El caf es uno de los principales productos que sustentan la economa mundial y
se cotiza en las bolsas de valores de Londres (Robusta) y Nueva York (Arbiga).

En los ltimos 60 aos, este producto ha sufrido variaciones importantes tanto
crecientes como decrecientes y sobretodo en espacios muy reducidos, es as que
entre el 2000 y 2004, el mercado del caf experiment la peor crisis e inclusive
lleg a mnimos histricos. Sin embargo, entre el 2009 y 2010 el caf alcanz
precios records, cercanos a los USD 300 por quintal y con una tendencia alcista
para los prximos aos.

Las oportunidades comerciales presentes para el sector cafetalero se basan en las
ms recientes cifras mundiales de produccin y comercializacin del caf,
resumidas a continuacin:
32

Produccin estimada de 8 millones de toneladas de caf (2011).
Exportaciones por encima de los 6.2 millones de toneladas en el mismo ao.
Segn el Centro de Comercio Internacional, en el 2011 las exportaciones
mundiales de caf superaron los USD 43,852 millones, entre las partidas
correspondientes a caf, incluso tostado o descafeinado y extractos, esencias y
concentrados de caf.
60% de la produccin mundial de caf proviene de Brasil, Vietnam, Colombia e
Indonesia.
80% de la produccin de caf en el mundo es generada por 25 millones de
pequeos productores.
El volumen del caf en el mercado mundial borde los 71 mil millones de
dlares en el 2011.
La comercializacin del caf es el medio de vida de otros 100 millones
personas en los pases productores.
Exportaciones mundiales de caf de 8.63 millones de sacos en Febrero, 2013.
Mientras que a Febrero del 2012 el monto alcanzado fue de 9.73 millones de
sacos.
33

En febrero 2013, se exportaron 66.96 millones de sacos de arbigo en
comparacin con los 65.60 millones exportados en el 2012. Mientras que de
robusta se exportaron 4.61 millones de sacos en comparacin con los 39.20
millones de sacos exportados el ao anterior.
34

En este sentido, es primordial conocer que la gran parte de los recursos
econmicos generados por la comercializacin del caf se da en los pases
consumidores por el proceso de tostado, mezclado y empaquetado, mientras que

32
Fairtrade Espaa, Sello Comercio Justo www.sellocomerciojusto.org
33
International Coffee Organization, Trade Statistics February 2013
34
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generalmente los productores perciben menos del 10% del precio de venta por un
paquete de caf tostado y molido.

Por su lado el Gobierno ecuatoriano, ha emprendido un ambicioso proyecto a
travs del Ministerio de Agricultura, Ganadera, Acuacultura y Pesca (MAGAP),
priorizado por la Senplades, denominado Proyecto de Reactivacin de la
Caficultura Ecuatoriana, con el objetivo de promover la productividad, rentabilidad,
as como el mejoramiento de la calidad de la cadena de valor.

Este proyecto se ejecutar en un plazo de 40 trimestres (10 aos) con un costo
total que supera los USD 60 millones, y trabajar directamente con 88
organizaciones de productores de caf, distribuidas en las cuatro principales
regiones cafetaleras del pas (10 provincias y 52 cantones). Actualmente, las
organizaciones agrupan a 11,035 familias, conocidas tambin como unidades de
produccin agrcola cafetalera y se estima que durante los diez aos de ejecucin
del proyecto se pueda alcanzar a cubrir a 67,500 UPAS.

Cifras Ecuador

Durante el proyecto, la superficie cafetalera se renovar en 135,000 hectreas
tecnificadas, de la cual el 22% estar destinada a caf robusta y el 78% al caf
arbiga.
La produccin nacional de caf se estima que crecer a 2,646,000 quintales
anuales, tanto de caf arbigo como de robusta.
Las 88 organizaciones de productores de caf son la base para el desarrollo de
este proyecto, y cinco comercializadoras asociativas a nivel regional,
coordinarn el 75% de la produccin nacional.
70% de la produccin nacional de caf robusta ser comercializado bajo un
sistema de negocios inclusivo entre las organizaciones de productores y la
industria de caf soluble.

Demanda mundial de caf

Los principales pases importadores de caf, incluso tostado o descafeinado y
extractos, esencias y concentrados de caf de acuerdo a su participacin en el
2011 son: Estados Unidos (19%), Alemania (13%), Francia (6%), Japn e Italia
(5%).
El caf verde es el ms exportado a nivel mundial, en relacin a los otros tipos
de caf.
El 75% del consumo de caf en los pases importadores es tostado y molido,
mientras que el 88% es tostado en los pases antes indicados.
La Unin Europea domina el comercio del caf tostado, siendo Alemania el
principal exportador de extractos, esencias y concentrados a base de caf, con
una participacin del 20%. Con una participacin menor aparece Espaa (6%),
Francia (5%) y Reino Unido (4%).
De acuerdo a los gustos y preferencias de los consumidores de caf, stos
varan de acuerdo al mercado, en el caso de los alemanes prefieren el caf con
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acidez, cuerpo moderado y aroma fuerte; mientras que los franceses lo
prefieren un poco ms amargo.
La mayor parte de los consumidores de pases europeos prefieren consumir
caf orgnico y de comercio justo.
Importante incremento del consumo del caf fuera de casa.

Finalmente, la Organizacin Internacional de Caf, public el listado de los
mayores importadores de caf en todas sus formas en la presentacin de bolsas
de 60 kilos. A continuacin se detalla por pas la informacin actualizada a
diciembre 2012:

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Tabla N 20

Pas 2011 2012
Variacin
2011-2012
USA 26,093,395 26,065,766 -0.11%
Japn 7,543,856 7,024,860 -6.88%
Suiza 2,497,914 2,477,957 -0.80%
Noruega 794,917 735,443 -7.48%
Turqua 656,460 721,940 9.97%
Tnez 428,782 225,972 -47.30%
Unin Europea 69,912,766 71,848,551 2.77%
Alemania 20,926,405 21,816,212 4.25%
Italia 8,355,343 8,691,151 4.02%
Francia 6,991,820 6,839,804 -2.17%
Blgica 5,828,442 5,668,232 -2.75%
Espaa 4,820,908 5,094,020 5.67%
Reino Unido 4,183,230 4,125,450 -1.38%
Polonia 3,403,819 3,538,557 3.96%
Pases Bajos 2,774,780 2,760,887 -0.50%
Suecia 1,646,726 1,679,735 2.00%
Austria 1,452,493 1,559,360 7.36%
Grecia 1,154,526 1,240,712 7.47%
Finlandia 1,286,515 1,237,833 -3.78%
Repblica Checa 952,367 1,126,623 18.30%
Portugal 1,030,354 1,030,001 -0.03%
Dinamarca 908,870 913,260 0.48%
Rumania 844,185 902,873 6.95%
Eslovaquia 777,215 771,630 -0.72%
Hungra 639,624 747,928 16.93%
Bulgaria 481,510 558,560 16.00%
Luxemburgo 324,154 328,418 1.32%
Lituania 288,875 324,661 12.39%
Irlanda 210,443 252,005 19.75%
Eslovenia 222,989 220,895 -0.94%
Estonia 166,856 157,235 -5.77%
Latvia 141,281 156,986 11.12%
Chipre 82,079 84,224 2.61%
Malta 16,957 21,299 25.61%
TOTAL 107,928,087 109,100,487 1.09%
IMPORTACIONES MUNDIALES DE CAF POR PAS CONSUMIDOR
Presentacin: Sacos de 60 Kilos

Fuente: International Coffee Organization

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9. CONTACTOS COMERCIALES

a) Principales Ferias y eventos para el sector

SCAA 2013
11 14 abril 2013
Boston Convention & Exhibition Center (BCEC)
Boston, United States Of America
www.scaa.org

SCAJ 2013
25 27 septiembre 2013
Tokyo Big Sight West Hall 4, Japn
www.scaj.org

SCAE World of Coffee Exhibition
26 28 junio 2013
Nice, France
www.scae.org

SIAL CANADA 2013
Exhibicin Internacional de Alimentos, Bebidas, Vinos y Espirituosos
Toronto - Canad Predio: Direct Energy Centre, Exhibition Place
30 abril al 02 de Mayo de 2013 (Anual)

SEOUL FOOD & HOTEL 2013
Conjuntamente con WINE KOREA 2013 y MEAT KOREA 2013
25a. Edicin Anual - Alimentos, bebidas, panadera, insumos para hoteles,
estaurante, foodservice y la industria del supermercado
Seul - Corea del Sur Predio: KINTEX Korea International Exhibition Center
14 - 17 de May de 2013 (Anual)

Thaifex
World of food ASIA 2013
Food & beverage industry event
Bangkok - Thailand Predio: IMPACT Exhibition Center
22 - 26 de May de 2013 (Anual)

PLMAS World of Private Label 2013 Amsterdam
Amsterdam - Holanda Predio: Amsterdam RAI
28 - 29 de May de 2013

SUMMER FANCY FOOD SHOW 2013 - New York
Delikatessen, Alimentos Naturales, Kosher y Servicios
New York - Estados Unidos Predio: Jacob K. Javits Convention Center
30 Jun - 02 de Jul de 2013 (Anual)

WORLDFOOD ISTANBUL 2013 (GIDA)
21 Feria Internacional de Alimentos, Bebidas y Tecnologas para su
Procesamiento
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Estambul - Turqua Predio: CNR
05 - 08 de Sep de 2013 (Anual)

FINE FOOD AUSTRALIA 2013
29a edicin del evento Premier de Australia
La mayor coleccin internacional de bebidas, alimentos y equipamientos para el
supermercadismo, foodservice y la industria de la Hospitalidad.
Sydney - Australia Predio: Sydney Convention & Exh Centre
09 - 12 de Sep de 2013 (Anual)

ANUGA 2013
Feria Internacional, todos los Rubros Alimentarios
Colonia - Alemania Predio: KlnMesse
05 - 09 de Oct de 2013 (Bienal)

EXPOALIMENTARIA PERU 2013
Feria internacional de alimentos, bebidas, maquinaria y equipos, insumos, envases
y embalajes, servicios, restaurantes y gastronoma
Lima - Per Predio: Centro de Exposiciones Jockey
15 - 17 de Oct de 2013 (Anual)

SEOUL COFFEE SHOW
Evento de caf, t y postres
Seoul Korea predio: COEX Exhibition Center
21 - 24 de Nov de 2013 (Anual)

COFFEE EXPO GUANGZHOU 2013
Evento de informacin especfica sobre los productos de t y caf y productores de
la industria
Guangzhou - China Predio: Guangzhou Jinhan Exhibition Center
22 - 25 de Nov de 2013 (Anual)

Eventos nacionales:

Encuentro Empresarial Andino, Bogot, Colombia, Abril 2013

Rueda de Negocios Manta, Ecuador, Mayo 2013

Macrorueda de Negocios 2013, Guayaquil, Ecuador, junio 2013

Feria de caf, cacao y chocolate, Aromas del Ecuador 2013, Centro de
Convenciones Simn Bolvar de Guayaquil, Ecuador (Participacin de empresas
exportadoras, charlas magistrales, rueda de negocios, campeonatos, entre otros),
19 al 21 de septiembre 2013

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b) Revistas especializadas

Roast Magazine www.roastmagazine.com

Fresh Cup Magazine, www.freshcup.com/

Barista Magazine, www.baristamagazine.com

Coffee Review, www.coffeereview.com

Tea&Coffee Trade Journal

Coffee talk www.coffeetalk.com

c) Links de inters

Organizacin Internacional del Caf, http://www.ico.org/

ANECAFE, http://www.anecafe.org.ec/

COFENAC, http://www.cofenac.org

PRO ECUADOR, http://www.proecuador.gob.ec/

Specialty Coffee Association of America - SCAA, http://www.scaa.org/

Specialty Coffee Association of Europe - SCAE, http://scae.com/

Specialty Coffee Association of Japan SCAJ, http://www.scaj.org/

EUROMONITOR, http://www.euromonitor.com/

Federacin Nacional de Cafetaleros Colombia http://www.cafedecolombia.com

Junta del Caf Per, http://juntadelcafe.org.pe/

Instituto del Caf de Costa Rica: ICAFE, http://www.icafe.go.cr

IHCAFE - Instituto Hondureo del Caf, http://www.ihcafe.hn/

World Coffee Events, http://www.worldcoffeeevents.org/

Coffee Quality Institute, http://coffeeinstitute.org/home

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Proec As2013 Cafe

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Direccin de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR

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