Introduccin

VISUAL
CAJA 3D x2

www.visualcaja.com




Una solucin moderna y prctica que le
facilitar la administracin de su
empresa y le permitir vender
gilmente.











Bienvenida


Gracias por preferir VISUAL CAJ A 3D x2!; sin duda la mejor opcin Software
Administrativo y Punto de Venta. Durante todo el instructivo se explicar de manera gil,
rpida y muy grfica la operacin del sistema.


VISUAL CAJA 3D es la mejor eleccin porque:

Es de fcil aprendizaje
Es sencillo y gil de operar
Contiene toda la funcionalidad que necesita su empresa
No cuesta mas. Obtendr la tecnologa de las grandes empresas a un precio
realmente bajo!
Utiliza el poderoso motor de base de datos SQL Server
Contiene interfase con los programas y estndares ms conocidos, entre ellos
Microsoft Word, Microsoft Excel, HTML (formato de internet), ASCII.
No requiere de soporte especializado
Le permite entrar al sistema y operar mediante una conexin a Internet o por una
llamada telefnica (red telefnica)
Le permitir crecer a cualquier necesidad que requiera, inclusive cientos de
equipos conectados en red y grandes servidores con mltiples procesadores

Con Visual Caja tiene asegurada su operacin, no ser un gasto ms; al contrario, su
inversin se ver rpidamente recuperada.

Gracias de nuevo, esperamos sea de su agrado el contenido de este instructivo.

Caractersticas


El sistema VISUAL CAJA 3D x2, est desarrollado sobre la mejor tecnologa
disponible en el mercado; siendo un sistema cliente-servidor, basado 100% en el
poderoso servidor de base de datos SQL Server, garantiza el mximo rendimiento
posible en el funcionamiento de la base de datos, adems de proporcionar
integridad en la informacin.

Visual Caja, proporciona una interfaz grfica, muy sencilla y accesible al usuario
que permite aprender y operar el sistema de manera gil en unas horas o incluso
en minutos. Su poderoso reporteador permite visualizar listados antes de
imprimirlos y comprobar el resultado, adems es posible exportar cualquiera de
los listados desde pantalla a formato ASCII, Excel, PDF y visor de Microsoft Office
(snapshot).

Las principales caractersticas del sistema Visual Caja son:
Tecnologa Cliente-Servidor, basado en Microsoft SQL Server (MR)
Bsqueda y ordenacin por cualquier campo
5 precios de venta, 10 impuestos
Ofertas
Descuentos por concepto o global
Precio por cliente
Permisos de usuario asignados de manera individual o por niveles
Fcil de usar; no requiere de mucho tiempo ni soporte adicional
Venta de mostrador (tickets)
Venta con factura
Cuentas por cobrar
Bancos, impresin de plizas
Proveedores, cuentas por pagar
Acceso por niveles de usuario
Apariencia personalizable, defina colores y tipos de letra al gusto
Requerimientos de equipo


SERVIDOR:
- PC Pentium 1.6 Mhz, recomendable 2 Mhz o superior
- 500 Mb libres en disco duro para servidor
- 512 Mb de RAM en servidor, recomendable 1 gb o superior
- Windows XP o posterior

ESTACIONES:
- PC Pentium 1.6 Mhz, recomendable 2.0 Mhz o superior
- 300 Mb libres en disco duro para software cliente (estaciones)
- 512 Mb de RAM en PC cliente (estaciones), recomendable 512 o superior
- Windows XP o posterior


NOTA: Para configuraciones de una sola PC, el sistema puede operar gilmente en un
solo equipo con la aplicacin cliente y servidor. (Se recomienda PC a 1.6 Mhz y 512 Mb
RAM mnimo para esta instalacin). No es indispensable contar con un equipo exclusivo
para el software servidor (servidor dedicado).
Instalacin


SERVIDOR:

El servidor, es el software que se encarga de manipular los datos. Este proporciona
todos los datos al usuario mediante el software cliente (instalado en las estaciones),
adems se encarga de modificar, agregar o eliminar registros a peticin del software
cliente. Para nuestro sistema, el servidor consiste del software Microsoft SQL Server
(MR).

El software Servidor, slo se deber instalar una vez en una PC en la red local, si lo
desea, podr utilizar una nica PC como Servidor y estacin a la vez. Si se trata de una
red con varios equipos, se recomienda instalar el servidor en la PC ms potente. El
servidor tambin podr ser utilizado como una estacin del sistema (cliente).

Inserte el CD de VISUAL CAJ A 3D x2


Haga clic en el botn Microsoft SQL Server
- La instalacin iniciar automticamente, si no es as ejecute INSTALACION
MANUAL.BAT desde la carpeta SERVIDOR del CD. Al terminar la ventana de
instalacin mostrar el mensaje Finalizado en el ttulo de la misma, proceda a
cerrar esta ventana
- Reinicie la PC

Nota: No es necesario tener un equipo servidor exclusivamente para esto, eso significa
que una PC puede hacer la funcin de servidor y cliente. Esto es, se instala el servidor y
la aplicacin en una misma computadora.


ESTACIONES:

Las estaciones son todos aquellos equipos en que se operar el sistema, en ellas se
instala el software cliente que consiste en el sistema VISUAL CAJA 3D. El sistema
VISUAL CAJA 3D, deber instalarse en cada uno de los equipos que operar el
sistema.

Inserte el CD de VISUAL CAJA

El CD iniciara automticamente y presentara un men de instalacin, haga clic en
Instalar VISUAL CAJA 3D. Siga las instrucciones en pantalla.

Instale el software cliente o VISUAL CAJA 3D en todos aquellos equipos que
utilizarn el sistema.

Por ltimo ejecute CLICONFG.EXE desde la lnea de comandos de Windows
(Inicio-Ejecutar). Establezca TCP-IP como protocolo predeterminado. Vaya a la pestaa
Alias y haga clic en Agregar, elija la biblioteca de red TCP-IP y escriba el Alias del
servidor, tal como aparece en SQL Server Service Manager en el apartado Server.

* Reinicie el sistema

Configuracin Inicial


CONFIGURACIN:

Ahora inicie VISUAL CAJA 3D x2 desde Inicio Programas VISUAL CAJA 3D x2;
cuando el sistema muestre el dilogo:

Haga clic en S, enseguida se mostrar la siguiente pantalla:


- Cambie la opcin Servidor por el nombre de la PC que utiliza como servidor, que se
muestra en el SQL Server Service Manager (Software Servidor), esto lo puede
verificar colocando el puntero del mouse sobre el icono de la aplicacin durante un
momento, o haciendo doble clic sobre el icono del servidor, en la opcin Server. En
caso de encontrarse en el equipo que funciona como servidor haga clic en el botn a la
derecha de la caja Servidor, el sistema colocar automticamente el nombre del equipo
actual.

A continuacin haga clic en el botn Instalar B.D. y siga las instrucciones en pantalla

Al terminar el sistema deber mostrar el mensaje:


Cierre la pantalla de instalacin de la base de datos y a continuacin el sistema pedir
que se identifique como usuario; teclee admin sin comillas como nombre de usuario y
tambin como contrasea.

Ahora puede continuar con el registro del sistema a travs de la opcin Parmetros del
Sistema del men Configuracin. Establezca el nombre de la empresa, nmero de
licencias y la llave que le proporciona el distribuidor. Recuerde teclearlo exactamente
igual que el nombre con el cual solicit su llave de licencia. Si cambia de empresa o no.
de licencias requerir otra llave.


Registre los nombres de las PCs que utilizar en el sistema dentro del catlogo de
Licencias de PCs. El sistema le permitir registrar tantas PCs como licencias solicit.



Establezca los parmetros para cada PC en Configuracin-Parmetros-Esta PC

Ahora est listo para utilizar en sistema. Le recomendamos dar una leda a su
instructivo para sacar el provecho mximo en la operacin del sistema.


PC: Indica el nombre o identificador de red de la PC donde se encuentra
Iniciar en: Seleccione la pantalla donde desea que inicie automticamente el sistema, si
el equipo ser utilizado como venta de mostrador, elija Caja
No. Estacin: Teclee el no. de estacin que desee asignar para identificar este equipo.
Almacn: Seleccione el almacn activo para esta PC; con esto, se mostrarn
existencias para el almacn actual y todas las operaciones con inventarios afectarn a
este almacn.

TICKET
Imprimir: Indica si desea imprimir Tickets al elaborar una venta en la pantalla de Caja
Puerto: Lugar donde est conectada la impresora de tickets
Cdigos para el cajn: Cdigos de control que se enviarn a la miniprinter para abrir el
cajn. Los valores ASCII no imprimibles podr indicarlos entre <>
Cdigos al Inicio: Cdigos de control que se enviarn a la miniprinter cada que inicia la
impresin de un ticket. Por defecto se encuentran los cdigos para abrir el cajn de
dinero.
Cdigos al Final: Cdigos de control que se enviarn a la miniprinter cada que finaliza
la impresin de un ticket. Por defecto se encuentran los cdigos para cortar el ticket en
una miniprinter Epson.
Lneas al pie: Permite ajustar la distancia entre el pie del ticket y el corte. Podr
disminuir las lneas entre el pie y el corte si sobra papel al final del ticket.


FACTURA

Tipo de Letra: Permite indicar el tipo de letra a utilizar en la impresin de la factura. Se
recomienda utilizar una fuente de impresora; pues ser ms legible y la impresin
terminar ms rpido. Para ver las fuentes de impresora vaya a cualquier aplicacin
como Microsoft Word (MR) y en la lista de fuentes estarn indicadas con un dibujo de
impresora a la izquierda del nombre.
Tamao: Indica el tamao del tipo de letra seleccionado para la factura. Si eligi una
fuente de impresora, esta opcin ser ignorada.
Generalidades


El sistema Visual Caja, presenta una interfase sencilla que permite un acceso rpido a
las opciones y comandos del sistema.

Barra de ttulo:
- La parte superior muestra el nombre del sistema Visual Caja, seguido del nombre del
almacn actual. Por Ejemplo: VISUAL CAJA 3D x2 DEMOSTRACION (Principal).


Cinta de opciones:
- Las opciones del sistema estn organizadas por reas, mediante Pestaas de las cinta
de opciones; se puede acceder a cualquier men haciendo clic con el mouse o
mediante el teclado, presionando la tecla Alt+ la tecla indicada con una subraya.



Herramientas de edicin para pantallas de captura o formularios


Calculadora, muestra la calculadora de Windows
Lista de precios, muestra una pantalla donde se puede consultar de manera
rpida los artculos y sus precios as como las existencias
Deshacer, da marcha atrs a la ltima accin sobre la pantalla
Cortar, copia el texto seleccionado a memoria y lo elimina del lugar donde se
muestra
Copiar, copia el texto seleccionado a memoria
Pegar, inserta el texto en memoria en el lugar donde se encuentra el cursos
actualmente
Ordenar ascendente, ordena los datos en pantalla de manera ascendente, en
base al campo sealado por el cursor
Ordenar descendente, ordena los datos en pantalla de manera descendente, en
base al campo donde se encuentra el cursor
Guardar, almacena los cambios realizados en pantalla
Buscar, permite localizar el registro que contenga el dato indicado dentro de
cualquier campo sealado por el cursor
Reemplazar, permite localizar el registro que contenga el dato indicado dentro
de cualquier campo sealado por el cursor, y reemplazar el dato indicado por
otro
Eliminar, elimina el registro actual en pantalla, para realizar esto, deber contar
con un nivel de usuario que cuente con permiso para ello
Exportar, permite enviar los datos en pantalla a un archivo con otro formato para
ser utilizado de manera externa
Mostrar en Excel
Mostrar en Word
Trabajar en colaboracin
Cerrar, cierra la pantalla actual y muestra la anterior


Herramientas para reportes

Preparar pgina, establece los mrgenes, papel y orientacin para la impresin
Una pgina, muestra slo una pgina de informacin del reporte a la vez
Dos pginas, muestra 2 pginas de informacin a la vez en pantalla
Zoom, cambia el tamao de la vista entre ms cerca y ms lejos
Imprimir, permite enviar una copia a la impresora
Calculadora, muestra la calculadora de Windows
Exportar, permite enviar el reporte en pantalla a un archivo con otro formato para
ser utilizado de manera externa
Enviar en E-mail, exporta el reporte en pantalla y anexa el archivo resultante en
un correo
Cerrar, cierra el reporte actual y regresa a la pantalla previa


Barra de navegacin

Se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Contiene los botones que nos permiten
movernos entre los registros de una pantalla o catlogo. Las operaciones son las
siguientes:
Ir al primer registro
Ir al registro anterior
Ir al registro siguiente
Ir al ltimo registro
Ir a un registro nuevo
Detener filtro mientras se estn cargando datos desde el servidor
Mximo no. de registros a mostrar

NOTA: Tambin puede indicar la posicin del registro a mostrar si hace clic en la caja
de texto de la barra y teclea el no. correspondiente. La posicin depender del orden de
los registros.

Caja de Texto: permite teclear los datos que
contiene un campo.
Caja combinada o (ComboBox): permite
elegir una opcin tecleando las primeras letras, o seleccionar de la lista. Para abrir la
lista del Combo, haga clic en el botn colocado a la derecha del combo (dibujo de
flecha hacia abajo). Tambin podr mostrar la lista utilizando las teclas Alt+Flecha
abajo. Para modificar la lista haga 2 clic dentro del combo, esto abrir el catlogo
correspondiente.
Casilla de verificacin o CheckBox: permite asignar un valor
verdadero o falso, para activar la casilla haga clic con el mouse o presione la barra
espaciadora sobre el campo.

Entrada a Visual Caja


Haga clic en el icono de Visual Caja

Enseguida aparecer una ventana solicitando el nombre y contrasea de usuario, teclee
los datos requeridos, si su sistema esta como demostracin el usuario por defecto es
admin y la contrasea es admin.



Recuerde que posteriormente puede personalizar los usuarios del sistema, as como los
accesos a cada rea del sistema.

Recepcin


La pantalla de recepcin es la que permite el acceso a las diferentes reas del sistema.
Siempre que desee regresar a Recepcin presione las teclas Ctrl+Shift+R.




En la pantalla de Recepcin haga clic sobre el elemento que corresponde al mdulo
deseado.



. Haga clic en Clientes para entrar al departamento de clientes
. Haga clic en Gerencia para ir al mdulo de Gerencia y ver los reportes y grficas
gerenciales
. Haga clic en la puerta con el letrero Proveedores si desea ingresar al departamento
correspondiente
. Haga clic en el rtulo Almacn para ir a este departamento
. Haga clic en el letrero Facturacin o al monitor para ir al mdulo de ventas, que le
permitir crear facturas, remisiones, cotizaciones, apartados, etc
. Haga clic sobre sobre la impresora de tickets o el letrero Mostrador para ir al mdulo
de ventas de mostrador, que permite elaborar notas de venta o 'tickets'
. Haga clic sobre la recepcionista para mostrar esta ayuda



Almacn


La pestaa Almacn, contiene todas las opciones que le permiten llevar el control y
operacin de los inventarios de la empresa.



Las opciones estn claramente indicadas con el nombre e icono que corresponde:
Icono de ventana: indica un catlogo
Icono de impresora: indica una pantalla que permite emitir reportes (listados)





Haga clic en el letrero Almacn para entrar al departamento correspondiente:


. Haga clic sobre los anaqueles centrales para ir al catlogo de productos
. Haga clic en la libreta sobre el escritorio para ver los listados de almacn
. Haga clic sobre la pantalla para registrar movimientos de almacn

Almacenes


Permite definir los distintos almacenes que tenemos en la empresa



Al terminar de guardar el registro el sistema gener existencias en 0 para este almacn,
lo cual es un proceso normal del sistema y solo lleva unos instantes.


Nota: Si ya existen existencias en el almacn, estas sern conservadas sin prdida de
datos.

Analtico


Permite analizar los movimientos que tiene cada producto en una sola pantalla, para
esto se solicita el periodo a analizar y enseguida muestra las compras, ventas y
movimientos de inventario de cada producto.



La opcin analtico nos permite ver el comportamiento de cada producto en determinado
perodo.



Otros catlogos




El submen Otros catlogos, permite mostrar y/o editar los catlogos relacionados con
almacn. Recuerde que es recomendable capturar primero los catlogos de grupos,
marcas, etc., antes de capturar el catlogo de productos.

Posteriormente podr abrir estos catlogos a travs del combo que corresponda en la
pantalla de Productos Movimientos, haciendo 2 clic sobre el mismo.
Colores


Contiene la lista de colores seleccionables en el catlogo de productos. Al abrir la
pantalla, el cursos se posicionar de automticamente en un registro nuevo, teclee la
descripcin para el color a agregar.




Grupos


En este catlogo de definen los grupos en que se clasifican los productos. Este es el
nivel ms alto de clasificacin y el principal al momento de obtener reportes de almacn
y listas de precio. Si lo desea, podr personalizar el nombre de esta categora en
Configuracin-Parmetros-Sistema, Opciones de funcionalidad.



Marcas


Este catlogo es otra de las clasificaciones de productos, capture las diferentes marcas
de sus productos. Al igual que los grupos, el catlogo de marcas permite clasificar los
productos y obtener listados de almacn y listas de precios filtrando por esta
clasificacin.

Si desea utilizar otra denominacin para este catlogo, tales como 'sublinea',
'departamento' u otro, podr hacerlo en Configuracin-Parmetros-Sistema, Opciones
de funcionalidad.


Modelos


El catlogo de modelos, permite capturar la lista de modelos pertenecientes a los
productos. Al abrir este catlogo el sistema lo posicionar en un nuevo registro,
simplemente capture la descripcin deseada para el nuevo modelo.




Tallas


Permite capturar la lista de tallas que se asignarn a los productos en el sistema.





Unidades de medida


Este catlogo contiene la lista de unidades de medida relacionadas al catlogo de
productos, por defecto van capturadas algunas de las ms conocidas.



Formatos de etiqueta


Este catlogo permite definir los formatos utilizados para imprimir etiquetas en
impresoras que aceptan comandos de lnea. Lea el instructivo de su impresora si desea
conocer el lenguaje script. El ejemplo mostrado est diseado para impresoras que
soportan lenguaje ZPL (Zebra y compatibles).

Monedas


El catlogo de monedas permite definir las equivalencias con la moneda local, tanto
para realizar la conversin de precios de productos al momento de la venta, como el
valor otorgado a monedas extranjeras al momento de cobrar.



Teclee la descripcin de la moneda
Indique el importe de la moneda en unidades equivalentes de la moneda local
Indique el importe al que se tomar la moneda al momento de recibirla como pago
por una venta
Indique observaciones si lo desea

Tipos de movs.


El catlogo tipos de movimientos contiene los conceptos por los cuales se realizan
movimientos de mercanca diferentes a compras y ventas. Por defecto se encuentran
predefinidos los tipos de movimientos ms usuales, personalcelos si lo desea.



Capture la descripcin para el tipo de movimiento
Active la casilla incremento si este movimiento va a incrementar las existencias o
desactvelas si desea que reste existencias
Teclee las observaciones que crea necesarias

Productos



Permite localizar, dar de alta o editar los datos del catlogo de productos



Alta de productos:

Al entrar al catlogo de productos, recuerde que el sistema siempre se posicionar
sobre los datos del primer registro; presione el botn Nuevo para mostrar una pgina en
blanco y capturar los datos de un producto nuevo.


Inicie seleccionado el grupo al que pertenece el producto desde la lista, o teclee el
nombre. Si no existe podr hacer 2 clic en el recuadro del Grupo para darlo de alta.

Si al teclear el nombre del grupo aparece el mensaje:


Significa que el grupo no existe; de clic en aceptar y a continuacin presiona la tecla
ESC para cancelar el contenido incorrecto, enseguida haga 2 clic en el combo para
agregar la opcin deseada. Agregue el grupo nuevo y cierre la ventana, al aparecer la
pantalla del catlogo de productos, la lista Grupo deber tener la nueva opcin.

Recuerde que si no cancela con ESC, la lista no se actualizara correctamente al
regresar del catlogo de grupos y no aparecer la opcin nueva. Para actualizarlo
tendr que cerrar la pantalla y abrirla de nuevo.





Grupo: Es la categora de mas alto nivel y la mas importante, permite clasificar los
productos agrupndolos en esta categora. Utilice los grupos mas convenientes para su
empresa y cree tantos como sea conveniente.

Marca: Es el segundo nivel de clasificacin, permite identificar la marca de cada
producto.

Recuerde que estas 2 clasificaciones son las ms importantes, junto con la de
Proveedor, todos los reportes del sistema permiten filtrar por Grupo, Marca y Proveedor.

Modelo: tambin llamado presentacin, permite asignar una subcategora para los
productos como podra ser lata, botella, vidrio, plstico, etc.

* Si lo prefiere podr cambiar estas denominaciones por Departamento, Familia, Lnea o
cualquiera que Ud. desee en los parmetros del sistema.

.Ahora teclee la descripcin para el producto, tal como desea que aparezca en la
factura, listas de almacn y listas de precios, el sistema tomar los primeros 24
caracteres de la descripcin para crear la descripcin corta o del ticket.
.Teclee o pase por el lector el cdigo del producto; si va a utilizar cdigo de barras, se
recomienda asignarlo en el campo cdigo y el campo cdigo #2 se utilizar para un
cdigo secundario o corto.
.Seleccione los 3 principales proveedores para el producto, el costo de cada proveedor
y el cdigo asignado por este para el producto
.Seleccione la unidad de medida para este producto
.Teclee la capacidad si lo desea
.Teclee el ultimo costo al comprar este producto, el sistema colocara el costo calculado
al valor del ultimo costo, la prxima vez que registre compras el costo calculado podra
ser diferente, de acuerdo a su mtodo de inventario, flete, Etc.

.Teclee los precios de venta para el producto y el sistema calcular el porcentaje de
utilidad, de acuerdo al mtodo de costeo
Si eligi Utilidad Real, % util = (Precio-Costo) / Precio
Si eligi Sobreprecio, $ util = (Precio-Costo) / Costo

.Teclee la utilidad del producto y el sistema calcular el precio de venta
correspondiente, recuerde teclear los porcentajes en decimales, as para un 30% teclee
0.3
Si eligi Utilidad Real, Precio Venta = Costo / ( 1- util )
Si eligi Sobreprecio, Precio Venta = Costo * ( 1+ util )

.Indique si se trata de un servicio o un producto pesado
.Indique los impuestos que grava el producto
.Si lo desea, indique un descuento mximo para el producto, la moneda en que est
expresado los costos y precios
.Indique la prioridad del producto
.Indique si se trata de un producto compuesto, si activa esta casilla se mostrara la
pestaa Compuesto donde podr indicar los productos que componen este producto o
componentes de este producto. Esto es til para aquellos productos que se venden por
pieza, paquete y/o caja. O para aquellos productos que se venden en paquete como
afinacin, donde el producto compuesto es la afinacin y los componentes son: aceite,
filtro, bujas. Cuando se define un compuesto, este no llevara control de existencias, ya
que las existencias se considerarn las del componente.

.Indique si el sistema llevara control de lote, con lo cual la existencia se llevara por cada
lote de compra.
.La casilla Activo indica si este producto aparecer en listas de precio y de almacn,
cuando un producto ya es manejable en la empresa no se recomienda eliminarlo,
simplemente desactvelo para mantener la historia del producto.



La pestaa precios, permite definir la asignacin automtica del tipo de precio por
cantidades vendidas o por hora en cada venta.



La pestaa personalizada permite capturar informacin adicional para el producto, los
nombres de los campos 1-10 son configurables en los parmetros del sistema. Adems
podr indicar 5 nuevos impuestos para el producto en importe. Tales como el impuesto
al cigarro, que son 0.25 centavos por cigarro.



La pestaa Oferta, permite colocar en oferta el producto en determinado periodo de
fechas y horas, as como la comisin para el producto, en porcentaje o en importe.
Productos, Remoto


Esta opcin permite acceder al catlogo de productos, con la caracterstica que a
diferencia del catlogo de productos normal, solo carga el producto seleccionado por
cdigo o descripcin. Esto es muy til y gil en una conexin remota por Internet o va
telefnica, ya que si cargara todo el catlogo tardara bastante tiempo.


Movimientos de inventario



Permite registrar los movimientos de inventario que afectan las existencias, es decir,
todo aquello que afecte las existencias de productos que no es una compra o venta,
tales como: inventario inicial, devoluciones, traspasos, mermas, etc.



El movimiento se costeara al costo calculado del producto
.Presione el botn Etiquetas, si desea imprimir una etiqueta para cada producto en el
movimiento por la cantidad indicada
.Presione Afectar si desea sumar o restar las existencias de este movimiento segn el
tipo de movimiento seleccionado
.Presione Ajustar si desea reemplazar las existencias actuales por las indicadas en el
movimiento, esto solamente debera hacerlo cuando se trate de un inventario inicial o
ajuste de inventario
.El botn Cancelar le permitir cancelar el movimiento y realizar cambios en l
.Presione Diferencias de inventario, para ver el reporte que muestra las diferencias de
inventario entre el terico en las existencias actuales del sistema y el fsico capturado
en el movimiento actual


Las diferencias negativas indican un faltante y por tanto una perdida para la empresa,
mientras que las positivas indica que es posible que no se registraron todas las salidas
de productos, o todas las ventas.

.Presione el botn Imprimir para mostrar el formato del movimiento


* En la pantalla previa a este reporte, observe que podr especificar si desea ver el
costo o precio de venta del movimiento.

Listado de almacn


Permite acceder a los distintos reportes de almacn con que cuenta el sistema



Las opciones Proveedor, Grupo, Marca, Prefijo y Productos con existencias, permiten
establecer filtros para los productos a mostrar. Si no especifica ninguna opcin el
sistema mostrar todos los productos capturados en activo.


Listado de almacn.- Muestra un lista de productos en el almacn activo con las
existencias actuales y el costo actual.

Listado por cdigos.- Lista de almacn ordenado por cdigo de producto.

Existencias mnimas.- Muestra una lista de productos para los cuales la existencia
actual en el almacn activo se encuentra igual o menor al mnimo establecido.

Inventario fsico.- Muestra una lista de productos, con cdigo, descripcin y una
columna en blanco que nos permitir anotar el inventario fsico actual. Este reporte es el
auxiliar ideal para levantar un inventario fsico.

Inventario fsico por ubicacin.- Muestra el listado para inventario fsico ordenado por
ubicacin.

Existencias a la fecha.- Muestra un listado de almacn con las existencias existentes en
la fecha indicada en el almacn activo.

Reposicin.- Muestra un listado de almacn con las cantidades requeridas de productos
para alcanzar el mximo en todos los almacenes.

Listado sin agrupacin.- Listado de almacn sin agrupar por grupo y marca.

Etiquetas.- Imprime las etiquetas para un grupo de productos

Existencias por almacn.- Muestra las existencias de productos en cada almacn (por
columnas), adems del total de existencias.

Fechas de venta.- Lista de productos con la ultima fecha que fueron vendidos.

Movimientos de almacn.- Muestra los movimientos de almacn de un periodo
detallando productos

Bancos


El men Bancos permite llevar el control de nuestras cuentas bancarias, registrando
cada depsito o retiro, adems de la impresin de cheques y el encabezado de la
pliza.




El men Bancos, tambin puede ser abierto a travs de las teclas Alt+B
Cuentas


La opcin Cuentas permite capturar nuestro catlogo de cuentas; capture un rengln
por cada cuenta bancaria que desee llevar el control.



El saldo iniciar ser de cero, para alterarlo deber capturar un movimiento de bancos
con el importe del saldo inicial, indicando deposito para el tipo de movimiento.

Sugerencia: para el nombre de la cuenta incluya el banco y el nmero de cuenta.

Movimientos bancarios


Permite afectar una cuenta bancaria con un depsito o retiro.



El saldo que muestra el movimiento, es el proyectado al afectar este movimiento, el
saldo de la cuenta solo ser afectado despus de presionar el botn Afectar.

Solicite a su distribuidor modifique el formato de la pliza y el cheque de acuerdo a su
requerimiento.
Listados


Muestra los movimientos en un perodo para la cuenta seleccionada. Si activa la casilla
Programacin de pagos, el listado mostrara aquellos movimientos capturados sin
afectar (programados), proyectando el saldo simulado.








Se mostrar un listado similar al siguiente:



Este listado le permitir ver todos los movimientos de su cuenta bancaria y conciliar
contra su estado de cuenta.
Clientes


La pestaa clientes, contiene el catlogo y todas las opciones relacionadas a los
clientes.




Tambin podr disponer de la mayora de las funcionalidades de este men a travs de
la pantalla de Clientes, en la interfase 3D.



. Haga clic en los personajes que representa a clientes para ir al catlogo de clientes
. Haga clic sobre el monitor para registrar cobranza de clientes
. Haga clic sobre el archivero si desea ver los listados de almacn

Catlogo de clientes


Permite capturar los datos relacionados a cada cliente, lo cual nos permitir realizar
ventas de escritorio y cotizaciones, con solo seleccionar el cdigo del cliente, el nombre
o RFC.



Podr seleccionar el tipo de precio por defecto para este cliente, de los 5 precios
disponibles para cada producto.

Si establece el limite de crdito y activa la opcin validar limite de crdito, en los
parmetros del sistema, solo se permitir vender mientras el cliente tenga saldo
disponible.
Cobranza


La opcin cobranza, muestra el saldo del cliente seleccionado, los documentos con
saldo pendiente y permite abonar al saldo global del cliente o al documento
seleccionado.



Teclee el concepto e importe del abono, en la parte superior al recuadro documentos
pendientes, para abonar al saldo global del cliente y distribuirlo entre los documentos
pendientes en el orden del ms atrasado al ms reciente (ascendente).



Seleccione el documento a abonar en el recuadro documentos pendientes, haciendo
clic en el rengln correspondiente y a continuacin capture los datos para el abono en la
parte inferior.
Rutas


Permite crear el catlogo de rutas, el cual ser relacionado al cliente en el catlogo
respectivo.



En el catlogo de clientes, podr seleccionar la ruta donde se encuentra, lo cual
permitir emitir todos los reportes de clientes seleccionando la ruta deseada.
Categoras


Permite definir las categoras con las cuales se desea calificar a clientes y proveedores.



En el catlogo de clientes, seleccione una categora de esta lista si lo desea

Listados de Clientes


Contiene los reportes disponibles de clientes. Podr seleccionar un rango de fechas
para mostrar la cobranza, vencimientos o ventas.



Listado de clientes.- Muestra un listado con los datos de clientes activos.
Clientes por ruta.- Muestra un listado de clientes agrupndolos por ruta.
Cobranza por ruta.- Muestra la cobranza programada, para el periodo especificado.
Facturas vencidas.- Listado de documentos vencidos en el periodo especificado.
Pagos vencidos.- muestra los pagos de clientes vencidos en el periodo especificado.
Ventas por cliente.- muestra las ventas realizadas para todos los clientes o el cliente
seleccionado.



Ventas por cliente equivale a un estado de cuenta en el perodo especificado.
Proveedores


La pestaa proveedores del ribbon nos da acceso al catlogo de proveedores, compras
y pagos, asi como los listados de proveedores.




Para tener acceso a funciones de este men por medio de la interfaz 3D, haga clic en la
puerta Proveedores desde la pantalla Recepcin.


. Haga clic sobre uno de los proveedores de la sala para ir al catlogo de proveedores
. Haga clic en el portafolios para ir a Pagos
. Haga clic en el archivero para ver los listados de proveedores
. Haga clic sobre el monitor para ir a registro de compras
. Si desea salir de este departamento, haga clic sobre la puerta

Catlogo de proveedores


El catlogo de proveedores, contiene la lista de proveedores que nos venden productos,
estos aparecern en el catlogo de productos y al realizar las compras. Los reportes de
Almacn y Proveedores, as como las listas de precios se pueden emitir por proveedor.



Categoras


Contiene las categoras utilizadas para clasificar a los proveedores de la manera
deseada como puede ser: numrica (1,2,3,), alfabtica (A,B,C,...), calificacin (bueno,
regular, malo, )




Considerar que:

Podr clasificar los proveedores y clientes en base a su catlogo de categoras si lo
desea.

Compras


En este mdulo se registran las nuevas compras a proveedores; lo cual permite
alimentar las cuentas por cobrar, actualizar existencias y costear por el mtodo de
inventarios seleccionado en Parmetros del Sistema.

Cuando registra una compra suceden varias cosas;

Se obtiene el costo calculado por unidad para cada producto en la compra, el
cual depender del mtodo seleccionado en el parmetro del sistema: Costo
calculado y del flete prorrateado
Se recalculan los 5 precios de venta para cada producto, el cual se determina a
partir del costo calculado y sumndole el margen de utilidad definido para cada
precio y cada producto, utilizando el mtodo seleccionado en el parmetro del
sistema: Calcular precios
Se afecta el inventario
Se afecta costo de ltima compra y costo calculado en cada producto de la
compra
Se afectan precios si el porcentaje de Variacin de precio establecido en
parmetros del sistema lo permite
Se alimentan cuentas por pagar si se trata de una compra a crdito


El proceso de registro de compra es el siguiente:

Seleccione el proveedor, si no se encuentra en la lista, de 2 clic sobre el combo
y regstrelo
Teclee los datos que se solicitan en el encabezado de la compra como son:
Orden de compra, No. doc, Condiciones de pago, Fecha de recibido, Fecha del
documento, Das de crdito, Consignacin, Tipo de documento, Vencimiento,
Facturar flete, Importe, Flete e IVA del flete
Capture los conceptos de la compra, si lo desea podr ajustar precios de venta a
su conveniencia
Indique descuento global y observaciones si lo desea




Considerar que:

. El costo calculado se calcula de acuerdo al mtodo seleccionado en Parmetros del
Sistema, Costo Calculado.

. El sistema actualizar de manera automtica el ltimo costo y costo calculado de cada
producto en la compra, adems de calcular los nuevos precios de venta y actualizar
slo si la diferencia de precios supera el porcentaje definido en el Parmetro del
Sistema etiquetado como Variacin de Precio, 0% indica que siempre se actualizaran
precios.

. Capture los datos de flete si desea prorratearlo entre los productos de la compra, lo
cual afectar el costo calculado y el precio de venta final.

. Si desea sumar el importe del flete a la factura, indquelo en la casilla correspondiente.

. Si indica Pedido en el tipo de documento dentro de esta pantalla, imprimir su nota de
pedido y este no actualizar inventarios ni se considerar para cuentas por pagar.

. Slo se muestran las ltimas 50 compras, si desea consultar una compra anterior a
estas, deber indicar que desea cargar mas compras en el botn del navegador que
corresponde.

Permite consultar los documentos a crdito que tienen saldo pendiente de pago por
proveedor; as como registrar los pagos correspondientes.





Considerar que:

Los pagos registrados se abonarn al documento seleccionado en la parte superior,
indicado con la flecha negra en el selector de registros de la seccin correspondiente.
Pagos


Permite consultar los documentos a crdito que tienen saldo pendiente de pago por
proveedor; as como registrar los pagos correspondientes.


Considerar que:

Los pagos registrados se abonarn al documento seleccionado en la parte superior,
indicado con la flecha negra en el selector de registros de la seccin correspondiente.

Listados de Proveedores


Permite obtener listados con distinta informacin sobre proveedores y compras.



Listado de Proveedores.- Muestra el catlogo de proveedores activos en una lista con
formato imprimible.
Facturas vencidas.- Muestra los documentos vencidos con saldo pendiente de pago, en
el periodo indicado o hasta la fecha final, segn se indique.
Compras x prov. y prod.- Muestra las compras sumando totales por producto.
Compras x proveedor.- Lista el importe total de las compras y los saldos de cada
proveedor.

* El proveedor es opcional e indica mostrar solamente los datos del proveedor
seleccionado.


Considerar que:

. En listado de proveedores slo aparecern aquellos indicados como Activos en el
catlogo de proveedores.
. Los reportes que involucran compras no tomarn en cuenta aquellas que no estn
afectadas
. Todos los reportes son exportables a formato ASCII, Excel, Word, HTML y Snapshot
Ventas


Esta seccin del Ribbon contiene los mdulos de ventas en dos opciones: Caja; para
ventas de mostrador (tickets) y Ventas para ventas de escritorio (Facturas, Remisiones,
Pedidos y Cotizaciones)




Adems podr acceder a las opciones de ingresos, listas de precios, verificador de
precios, cambios de precio, notas de crdito y notas de cargo; entre otras opciones.
Caja


Este mdulo permite realizar las ventas de mostrador de manera gil, sustituyendo a
una caja registradora. Al abrir esta opcin se le solicitar indique nombre de cajero y
contrasea, si aun no personaliza la lista de cajeros, teclee cajero para ambos
recuadros, posteriormente podr cambiarlos en el catalogo de empleados dentro del
men Ventas-Otros Catlogos



Ahora est listo para hacer ventas de mostrador (tickets), Al establecer el encabezado
del ticket (Configuracin-Parmetros-Sistema) recuerde incluir el nombre de la empresa
a la cual tiene licencia, de lo contrario el sistema no le permitir realizar ventas de
mostrador.

Ahora se mostrar la pantalla de ventas de mostrador (caja)



Para aadir un producto a la venta, Slo pase un artculo por el lector o teclee el cdigo
de barras

F2: Mostrar un dilogo (ventana) que permite seleccionar un cliente por cdigo o
nombre, el nombre aparecer en el ticket. Adems permitir asignar el precio para este
cliente si est definido en el catlogo correspondiente.
F4: Permite consultar un artculo por cdigo o descripcin, a la vez que se muestra el
precio de venta. Si lo desea, podr anexarlo a la venta actual.
F5: Establece la cantidad para el producto siguiente, muy til cuando son muchos
artculos de la misma clase, por ejem: 20 sobres de polvo para aguas de la misma
marca, sabor y contenido. Tambin podr realizarlo con las teclas [Ctrl] + [1]-[9] (Teclas
1 al 9]
F6: Permite seleccionar uno de los 5 precios para todos los productos siguientes en
esta venta. Al terminar esta venta e iniciar otra, el precio por defecto ser el 1ro.
Tambin puede elegir el precio por medio de las teclas [Alt] + [1]-[9] (Alt y una de las
Teclas 1 al 9]
F8: Permite cancelar un ticket en pantalla o cualquier otro folio. El sistema pedir
confirmacin para esta operacin. Si presiona la tecla [Ctrl]+ [-] (Control y Menos),
cancelar el ltimo concepto. Si no existe venta en pantalla, el sistema solicitar el folio
a cancelar.
F10: Permite pausar una venta (venta suspendida) e iniciar una nueva. Cuando termine
la nueva venta podr volver a la venta pausada tecleando de nuevo F10. Notar que al
regresar a la venta pausada, el tipo de precio por defecto ser el precio 1.
F11: Abre el cajn de dinero para dar cambio o realizar cualquier otra operacin.
F12: Termina la venta actual y solicita el pago entregado, adems muestra el cambio.


Considerar que:
. Si desea cancelar un concepto, deber establecer la cantidad a negativo (por ejem.
1) y pasar de nuevo el producto por el lector lser o teclear el cdigo (venta
negativa). Si se trata del concepto inmediato, basta presionar las teclas [Ctrl]+[-]
para cancelarlo.
. Establecer la cantidad de artculos para conceptos repetidos, le agilizar la venta y
le ahorrar papel.

Ventas


La opcin Ventas, contenida en el men Ventas permite elaborar facturas, remisiones,
cotizaciones, pedidos y apartados, adems de la factura global del da. Tambin podr
facturar varias notas o remisiones.




La opcin Ventas permite realizar todo tipo de documento de venta, as como
cotizaciones y es complementaria a Caja.

Para elaborar un documento de venta, siga los siguientes pasos:
1. El sistema sugiere la fecha actual, si lo desea podr cambiarla
2. Seleccione el tipo de documento
3. Seleccione un cliente por nombre, cdigo o RFC
4. Teclee el no. de documento, si no lo indica el sistema sugerir de manera
automtica el consecutivo del documento anterior del mismo tipo
5. Seleccione las condiciones de pago
6. Si seleccion Crdito para las condiciones de pago, indique das de crdito y
Anticipo



7. Capture los conceptos del documento en la seccin del recuadro central de la
siguiente manera:
Seleccione el cdigo o descripcin del producto o servicio. Si lo
desea tambin podr utilizar un lector de cdigos de barra para
indicar el cdigo
El sistema muestra el primero de los 5 precios del producto, o el
seleccionado para el cliente en el catlogo de productos, si lo desea
podr cambiarlo
El sistema indicar el precio unitario seleccionado antes de IVA, si lo
desea podr modificarlo. En caso que se encuentre activa la opcin
Desglosar al teclear precio unitario, deber teclear el precio unitario
con IVA y el sistema desglosar automticamente el IVA.
Teclee el porcentaje o importe de descuento o el importe si lo desea



Recuerde que:
Podr modificar el precio unitario y descuento slo si se encuentran
seleccionadas las opciones Cambiar PU, Cambiar Desc, en los Parmetros del
Sistema
En algunos casos ser conveniente indicar el importe, con lo cual el sistema
calcular la cantidad en base al precio unitario. Para acceder al campo Importe,
active la opcin correspondiente en Parmetros del Sistema. Esta opcin es til
en giros como gasolineras
Si indic porcentajes en el catlogo Das de Crdito, estos incrementarn el
precio unitario
Podr capturar informacin adicional a la descripcin del producto o servicio
haciendo 2 clic sobre el selector del registro en la seccin detalle del concepto
que desee
Si la venta es a crdito, no podr agregar conceptos por un monto superior al
lmite de crdito establecido al cliente seleccionado
La opcin Validar existencia, dentro de parmetros del sistema establece el
comportamiento al vender un producto sin existencias
Si activ Precios Netos en parmetros del sistema, el sistema desglosara
automticamente el precio del producto, de lo contrario, asignar el precio
unitario con el mismo al que se estableci en el catlogo de productos y
calcular el IVA de este concepto para sumarlo al total del documento
No podr realizar un descuento mayor al establecido en el catlogo de productos
No podr capturar ms conceptos a los indicados en parmetros del sistema
para el tipo de documento que corresponda
Si estableci contrasea en la seccin Datos Generales, dentro de Parmetros
del Sistema; se le solicitar al seleccionar un precio a partir del nivel indicado
Si activ la opcin Utilizar Cdigo #2, en Parmetros del Sistema, el recuadro
para el cdigo del producto, permitir seleccionar por el segundo cdigo del
producto



Si es venta de contado, indique la forma de pago y las notas sobre el pago,
como puede ser no. de cheque, no. de tarjeta, etc.
Indique el importe entregado y vendedor
Teclee el descuento global para esta venta
Si desea agregar observaciones para esta venta presione el botn ubicado a la
derecha del campo Notas
Presione el botn Imprimir, si activo la opcin Confirmar Afectar, en los
parmetros del sistema, se mostrar la ventana preliminar desde donde podr
revisar e imprimir el documento con el botn imprimir en la barra de
herramientas y al cerrar la ventana le preguntar si se imprimi correctamente el
documento, si responde afirmativamente se afectan existencias y no podr
modificar la factura hasta que la cancele. En caso no encontrarse activa la
opcin Confirmar Afectar, se afectar existencias y no se mostrar la vista
preliminar


Considerar que:
Solamente los documentos del tipo Factura, Remisin y Notas se consideran en
el reporte de ingresos; los Apartados solamente afectan los ingresos por
anticipos o abonos
Solamente las Facturas, Remisiones y Notas Afectadas son considerados para
ingresos y afectan existencias de inventarios
Despus de afectar una venta, slo podr modificarlo si lo Cancela
Los productos indicados como Servicios en el catlogo de productos no afectan
existencias


Facturar uno o varios tickets / notas o remisiones

En esta seccin de Ventas, podr elaborar facturas por ventas realizadas previamente
de manera gil y sin volver a capturar los conceptos.

Seleccione el tipo de documento: Imprimir Factura
Seleccione el cliente
Presione el botn Agregar documento
Indique el folio documento a facturar, anteponiendo el prefijo que indique el tipo
de documento de que se trata; por ejemplo: para facturar la nota con folio 560,
deber indicar N560, para facturar la remisin 843, teclee R843


Considerar que:
El tipo de documento Imprimir factura, permite elaborar facturas por ventas
anteriores, sin afectar inventarios y sin considerarse para el ingreso
El folio sugerido para este tipo de documento es el mismo consecutivo que para
Facturas


Facturar Cotizaciones

Seleccione el tipo de documento: Factura
Seleccione el cliente
Presione el botn Agregar documento
Indique el folio documento a facturar, anteponiendo el prefijo que indique el tipo
de documento de que se trata; por ejemplo: para facturar la cotizacin con folio
400, deber indicar C400





Considerar que:
Las cotizaciones NO afectan existencias y tampoco son consideradas como
ventas, hasta el momento de remisionarlas o facturarlas


Facturar Apartados

Presione el botn Convertir documento
Indique el folio del apartado a facturar, anteponiendo el prefijo que indique el tipo
de documento de que se trata; por ejemplo: para facturar el apartado con folio
1582 deber indicar A1582


Considerar que:
Las abonos de apartados se consideraron en el reporte de ingresos en la
fecha que se realizaron
Los apartados afectan existencias hasta el momento de facturarlos o
remisionarlos
Si desea que la factura por el apartado aparezca con fecha actual, deber
cambiar la fecha del documento
Deber afectar el documento para considerarlo como venta y restar
existencias

Notas de Cargo


El mdulo Notas de Cargo le permitir realizar notas por diferentes cargos como podra
ser intereses por lmite de pago excedido.



Seleccione tipo de nota: CARGO
Teclee el folio si es la primera vez, las siguientes el sistema sugerir
automticamente
Seleccione el cliente
Indique el nmero de documento al cual desea aplicar la nota de cargo
El sistema mostrar los conceptos del documento
Indique el concepto de la nota de cargo
Teclee el importe
Imprima si lo desea
Presione el botn Afectar
Notas de Crdito


El mdulo Notas de Crdito le permitir realizar notas por crditos a favor del cliente
como devolucin o descuento por pronto pago









Seleccione tipo de nota: CREDITO
Teclee el folio si es la primera vez, las siguientes el sistema sugerir
automticamente
Seleccione el cliente
Indique el nmero de documento al cual desea aplicar la nota de crdito
El sistema mostrar los conceptos del documento
Si lo desea, indique los productos a devolver, haciendo 2 clic en el selector
del registro de la seccin Detalle de la venta
Indique el concepto de la nota
Teclee el importe
Imprima si lo desea
Presione el botn Afectar
Otros catlogos


Contiene catlogos relacionados con el proceso de ventas.




Categoras


Permite definir las categoras con las cuales se desea calificar a clientes y proveedores.



En el catlogo de clientes, seleccione una categora de esta lista si lo desea
Das de crdito


El catlogo de Das de Crdito permite definir los diferentes das de crditos por
anticipado y si lo desea, el porcentaje a sumar al precio de venta por el crdito.



Considerar que:
. El porcentaje indicado aumentar el precio de venta de cada producto en las
ventas a crdito realizadas en Ventas-Ventas
. Al momento de realizar la venta podr indicar los das de crdito, an si no estn
capturados

Si al momento de la venta indica un dato en el campo das de crdito que no est
capturado en el catlogo, el sistema incrementar el precio unitario en el porcentaje
indicado en el dato inferior ms cercano, en caso de existir alguno.

Empleados


En este mdulo se dan de alta los diferentes empleados que inciden en el sistema,
como son: administrador, gerente, vendedores o cajeros.




. Teclee una clave para el empleado, slo ser necesaria para identificar cajeros,
cuando realicen ventas de caja (notas o tickets).
. Teclee el nombre del empleado
. Indique el tipo de empleado seleccionando una opcin de la lista
. Teclee los datos de domicilio
. Si lo desea podr indicar porcentajes para el clculo de comisiones, slo sern
tomados en cuenta para los vendedores



Recuerde que: El cajero por defecto es cajero y su contrasea tambin es cajero, si lo
desea en este mdulo podr modificarlo o agregar nuevos cajeros.
Monedas


El catlogo de monedas, permite definir las diferentes monedas en que se expresan los
inventarios, as como el importe de las monedas extranjeras al convertirlas a moneda
nacional.


Considerar que:
Al momento de la venta, si el precio del producto seleccionado esta definido en moneda
extranjera, el sistema realizar la conversin automtica a moneda nacional.
Precios


Contiene acciones que apoyan el proceso de ventas, como son: cambios de precio,
consultas de precios y el mdulo verificador de precios.




Cambios de Precio


El mdulo de cambios de precio le permitir aplicar cambios de precio a un grupo de
productos de manera rpida y automatizada. Tambin podr establecer ofertas por
fecha y horas. Para abrir esta pantalla, vaya a la opcin indicada en la pantalla.


Cambiar precios:
Seleccione el proveedor, grupo, marca o cualquier combinacin que delimite el
grupo de productos a afectar
Teclee el porcentaje a incrementar, si se trata o de un decremento indquelo en
negativo
Presione el botn Cambiar Precios ubicado en la parte superior de la ventana

Aplicar comisin:
Seleccione el proveedor, grupo, marca o cualquier combinacin que delimite el
grupo de productos a afectar
Teclee el porcentaje o importe para la comisin por venta por unidad
Presione el botn Aplicar Oferta

Aplicar Oferta:
Seleccione el proveedor, grupo, marca o cualquier combinacin que delimite el
grupo de productos a afectar
Teclee el porcentaje
Indique perodo de fechas e incluso horas si lo desea
Presione el botn Aplicar Oferta

Cambio de precio x cdigo: Esta opcin permite cambiar los precios de un producto
en particular, para realizar el cambio de precios de un producto siga los siguientes
pasos:
Teclee el cdigo o seleccione un producto de la lista
El sistema mostrara los precios actuales
Teclee los nuevos precios para el producto
Al salir del campo para el ltimo precio el sistema preguntar si desea actualizar
precios en ese momento, responda SI, para proceder con el cambio


Recuerde que:
Podr cambiar precios a un grupo de artculos indicando los 5 precios y
haciendo clic en el botn Cambiar Precios de la seccin Cambio de precios x
cdigo. Recuerde delimitar el grupo de artculos indicando Proveedor, Grupo y
Marca para identificarlos.
Si no selecciona Proveedor, Grupo o Marca, se afectarn todos los productos de su
catlogo, sea cuidadoso al utilizar este mdulo
Consulta de precios


Permite consultar precios de productos seleccionando cdigo, descripcin, grupo o
marca



La seccin superior permite seleccionar criterios de bsqueda, si lo que
desea es mostrar un grupo de productos, seleccione el Grupo y/o Marca
deseados. Si no selecciona ningn criterio de mostrarn todos los productos
registrados.
Seleccione cdigo o descripcin del recuadro superior para mostrar los
precios del producto indicado
En la parte inferior podr hojear o consultar por descripcin del artculo
utilizando el botn de bsqueda de la barra de herramientas

Podr hacer 2 clic en el selector de registros del producto deseado para ver la
informacin completa sobre ese producto.


Verificador de Precios


El verificador es el mdulo que permite colocar una PC en una tienda para que los
usuarios vean el precio o localicen la ubicacin del producto. Su funcionamiento es muy
simple; pase el cdigo de barras por el lector o teclee el cdigo del producto. Si lo desea
podr buscar un producto tecleando una parte de la descripcin.



Considerar que:
Se mostrar el primer producto que coincida con el cdigo o descripcin
El precio mostrado es el primer precio (superior) capturado en el catlogo
de productos e incluye IVA.

Ingresos


El mdulo de ingresos nos permite obtener los diferentes listados de ventas e ingresos:
Seleccione el perodo requerido
Seleccione un cajero si lo desea
Haga clic al reporte deseado



Considerar que:
Podr seleccionar Tipo de documento si desea limitar el listado a este tipo de
documento; recuerde que todos los reportes de venta slo consideran Facturas,
Remisiones y Notas
Los reportes por Tipo de Documento y por Tipo de Documento detallado son los
nicos que permiten visualizar Apartados, Cotizaciones y Pedidos, por tanto el
importe total de estos reportes no coincidir con los dems


La primera consideracin que debemos tener en Visual Caja es la definicin de
Ventas e Ingresos.
Ventas: Documentos realizados por transacciones de venta y afectados
Ingresos: Dinero y/o documentos recibidos por ventas de contado, anticipos y
cobranza registrada por ventas del perodo indicado o anteriores


Este es quiz el listado ms completo, muestra un resumen y
desglose de ingresos y ventas, indicando venta de contado y
crdito, as como el ingreso por anticipos y cobranza. Adems
muestra las notas de crdito y cargo realizadas.




Lista de Precios


Este mdulo le permite obtener listas de precios en distintas modalidades, seleccione el
formato mas adecuado a sus necesidades.



1. Seleccione Grupo y/o Marca para restringir el listado con estos criterios, tambin
podr indicar un rango de cdigos si lo desea
2. Seleccione el orden del listado por Cdigo o Descripcin
3. Active la opcin Productos con Existencias, para eliminar del listado los
productos sin existencia actual
4. Active Mostrar cdigo #2 para mostrar el segundo cdigo del producto
5. Indique los precios a mostrar y si lo desea, podr incluir el costo calculado
6. Haga clic en el botn que muestre el listado deseado

Servicios


El submen Servicios dentro de Ventas, contiene las opciones que nos permiten
registrar y dar seguimiento a rdenes de Servicio u rdenes de Produccin.



Orden de Servicios / Produccin


En esta opcin se capturan las rdenes de servicio o produccin, mediante el siguiente
procedimiento:
1. Capture el folio inicial si lo desea
2. El sistema mostrar la fecha y hora de entrega proyectado de acuerdo a los das
de entrega establecidos en los parmetros del sistema
3. Seleccione el cliente, recepcionista y empleado al que se le asigna el trabajo
4. Teclee el nombre y telfono de la persona que entrega
5. Capture el detalle de servicios / trabajos, as como los insumos utilizados
6. Capture los conceptos de su orden de servicio, definidos previamente



Considerar que:
La orden inicia con el estatus Sin asignar, la cual es cambiada por Asignado
inmediatamente de indicar el personal asignado
Recuerde cambiar el estatus a Terminado para aquellos trabajos finalizados

Al final haga clic en Facturar o Remisionar si desea proceder al cobro de la orden de
servicio. Despus de afectar el documento generado, se considerar el importe cobrado
por la orden de servicio dentro de los reportes de ingresos.
Consultar Trabajos Asigandos


Este mdulo esta orientado al empleado, permitindole revisar sus trabajos pendientes
y hacer el cambio de estatus en caso necesario. Para mostrar los trabajos asignados,
seleccione su nombre dentro de la lista de empleados y teclee la contrasea, al final
haga clic en el botn,



Si desea ver la orden de servicio con todos los datos, haga 2 clics en el selector de
registros en la orden que corresponda.

Conceptos


En esta opcin defina los elementos/caractersticas personalizadas a capturar en su
orden de servicio.


Recuerde que:
Los elementos aqu definidos aparecern en la orden de servicio en la seccin
Conceptos / Caractersticas.


Gerencia


El mdulo de Gerencia contiene reportes y grficas con informacin generada que
facilitan la toma de decisiones.




Tambin podr abrir este mdulo haciendo clic en la puerta rotulada como Gerencia
en la pantalla Recepcin.



El mdulo de gerencia es importante al momento de la toma de decisiones, pues nos
provee de informacin valiosa que permite evaluar algunos aspectos de las ventas,
rotacin de inventarios, asi como del comportamiento de las ventas en el tiempo. Haga
clic en la puerta de Gerencia desde la pantalla de recepcin y a continuacin en la
grfica del proyector o de la porttil para tener acceso a los reportes y grficas
gerenciales.



. Haga clic en la grfica proyectada o en el monitor de la porttil para mostrar la
pantalla de listados y grficas gerenciales.


Anlisis Gerencial




- Ventas x Prod. en Existencia Mnima: Muestra todos los productos que se vendieron
en el perodo especificado y que sus existencias actuales estn en el mnimo
establecido
- Productos con Ventas y Compras: Muestra el total de compras y ventas en el
perodo especificado
- Ventas por Producto c/ Util: Muestra las ventas en unidades de productos, adems
de la utilidad obtenida en porcentaje e importe
- Descuento Promedio: Muestra las ventas con descuento, as como descuento en
porcentaje e importe y su promedio
- Ventas por fecha y hora: Muestra las ventas agrupadas por fecha y hora
- Grfica mensual: Muestra un comparativo mensual de la ventas realizadas en el
perodo en formato de grfica de barras 3D. Es importante que el perodo especificado
este dentro del mismo ao
- Grfica semanal: Comparativo semanal, acumulado por da de la ventas realizadas
en el perodo en formato de grfica de barras 3D. Para solicitar este reporte, es
importante que el perodo est contenido en la misma semana de domingo a sbado

Configuracin


El men configuracin contiene los mdulos que permiten instalar la base datos,
definir los parmetros que afectan el comportamiento del sistema, as como el control
de usuarios y auditar el sistema. La opcin Utileras B.D. permite realizar
mantenimiento a la base de datos y recibir soporte tcnico.




Conexin a B.D.


Permite registrar por primera vez la base de datos de VISUAL CAJA 3D en el
servidor (SQL Server). Se entra a esta opcin en el men Configuracin, Instalar
B.D. La primera vez que se ejecuta VISUAL CAJA 3D, el sistema preguntar si
desea configurar la conexin y en caso de respuesta afirmativa abrir esta pantalla.



Instalar B.D.
Esta opcin permite instalar la base de datos en el servidor SQL Server, esto se realiza
mediante el botn con el mismo nombre. Recuerde que esta accin slo se realiza al
momento de instalar el sistema por primera vez.

Conectar
Permite validar la conexin del sistema a la base de datos en el servidor. Esto permite
detectar cualquier error como puede ser desconexin en la red.

Si cuenta con algn firewall, deber abrir los puertos TCP 1433 y UDP 1434.

Licencia de PC's


Registre los nombres de las PCs que utilizar en el sistema dentro del catlogo de
Licencias de PCs. El sistema le permitir registrar tantas PCs como licencias adquiri.




Esta opcin deber utilizarse despus de registrar la(s) llave(s) de activacin del
sistema en Configuracin-Parmetros-Sistema.

Esta PC


Establezca los parmetros para cada PC en Configuracin-Parmetros-Esta PC



PC: Indica el nombre o identificador de red de la PC donde se encuentra
Iniciar en: Seleccione la pantalla donde desea que inicie automticamente el sistema, si
el equipo ser utilizado como venta de mostrador, elija Caja
No. Estacin: Teclee el no. de estacin que desee asignar para identificar este equipo.
Almacn: Seleccione el almacn activo para esta PC; con esto, se mostrarn
existencias para el almacn actual y todas las operaciones con inventarios afectarn a
este almacn.

TICKET
Imprimir: Indica si desea imprimir Tickets al elaborar una venta en la pantalla de Caja
Puerto: Lugar donde est conectada la impresora de tickets
Cdigos para el cajn: Cdigos de control que se enviarn a la miniprinter para abrir el
cajn. Los valores ASCII no imprimibles podr indicarlos entre <>
Cdigos al Inicio: Cdigos de control que se enviarn a la miniprinter cada que inicia la
impresin de un ticket. Por defecto se encuentran los cdigos para abrir el cajn de
dinero.
Cdigos al Final: Cdigos de control que se enviarn a la miniprinter cada que finaliza
la impresin de un ticket. Por defecto se encuentran los cdigos para cortar el ticket en
una miniprinter Epson.
Lneas al pie: Permite ajustar la distancia entre el pie del ticket y el corte. Podr
disminuir las lneas entre el pie y el corte si sobra papel al final del ticket.

FACTURA
Tipo de Letra: Permite indicar el tipo de letra a utilizar en la impresin de la factura. Se
recomienda utilizar una fuente de impresora; pues ser ms legible y la impresin
terminar ms rpido. Para ver las fuentes de impresora vaya a cualquier aplicacin
como Microsoft Word (MR) y en la lista de fuentes estarn indicadas con un dibujo de
impresora a la izquierda del nombre.
Tamao: Indica el tamao del tipo de letra seleccionado para la factura. Si eligi una
fuente de impresora, esta opcin ser ignorada.

Sistema


La opcin Configuracin - Parmetros - Sistema, contiene las opciones que
definen todo el comportamiento global del sistema VISUAL CAJA 3D.



Asegrese que entiende perfectamente cada parmetro que cambie y el modo en
que ste modifica el comportamiento del sistema. Recuerde que las opciones
contenidas en esta pantalla afectan a todos los usuarios del sistema en la red local o
conectados va Internet.


Datos generales


La pestaa inicial 'Datos generales', de Parmetros del sistema, contiene el registro
de la(s) licencia(s) adquiridas para el uso de VISUAL CAJA 3D



Empresa: Indique la razn social de la empresa para la cual adquiri licencias de
VISUAL CAJA 3D.

- Licencias Empresariales:
No Licencias: Indique el nmero de licencias empresariales adquiridas. Si no
adquiri licencias empresariales indique 0 (cero).
Llave: Escribe la llave de activacin para el nmero de licencias empresariales
correspondientes. Si no adquiri licencias empresariales indique 0 (cero).

- Licencias Lite:
No Licencias: Indique el nmero de licencias lite adquiridas. Si no adquiri licencias
lite indique 0 (cero).
Llave: Escribe la llave de activacin para el nmero de licencias lite
correspondientes. Si no adquiri licencias lite indique 0 (cero).

R.F.C.: Capture el RFC de la empresa, el cual se mostrar en las remisiones
impresas con el formato de la VISUAL CAJA 3D y en algunos cortes de caja.
Telfono: Capture el telfono de la empresa.
Domicilio: Indique el domicilio de la empresa, el cual aparecer en las remisiones
impresas con el formato de VISUAL CAJA 3D.
Ciudad: Capture este dato, necesario para algunos documentos.

Carpeta de Respaldo: Indique la carpeta donde guardar los respaldos del sistema,
podr teclear este dato o seleccionar la carpeta haciendo clic en el botn con 3
puntos ubicado a la derecha del campo.

Aplicar Precios:
Contrasea: Indique la contrasea para autorizar cancelacin y al seleccionar un
precio por debajo del nivel indicado.
Nivel: Seleccione el nivel de precio a partir del cual desea que se solicite
autorizacin.

Parmetros 1


La pestaa Opciones varias, contiene los parmetros para el costeo de inventario,
clculo de precios de venta, entre otros.



Costo Calculado: Seleccione el mtodo que desee para costear el inventario. Las
opciones disponibles son Costo Promedio, Ultimo Costo y PEPS. Al registrar
compras, los productos se costearn por el mtodo seleccionado.

Parmetros 2


Contiene opciones que afectan el funcionamiento prctico del sistema, y que le
ayudarn a trabajar ms cmodamente.



Desglozar al teclear P.U.: Cuando se encuentra activa esta opcin, si teclea
manualmente un precio unitario en Ventas - Ventas, el sistema desglozar
automticamente el IVA de la cantidad indicada, si el producto lo grava.
Usar cdigo #2: Permite definir si se utilizar o no el cdigo secundario al registrar
compras, ventas y movimientos de almacn.
Ajustar utilidad: Cuando se encuentra activa esta opcin, el sistema recalcula la
utilidad si se modifica manualmente el precio de venta para el producto, en el mdulo
de compras. Adems recalcula la utilidad cuando se encuentre en el catlogo de
Productos y modifica el Costo Calculado.
Usar combos en cdigo de producto: Indique se debe utilizar una lista dentro de
un cuadro combinado para seleccionar el cdigo de producto. Se sugiere desactivar
esta opcin de no ser indispensable, pues siempre tardar un poco ms abrir una
pantalla por cada lista que contiene.
Autodescripcin: Al seleccionar esta opcin, el sistema sugiere la descripcin de
manera automtica al capturar un nuevo producto en el catlogo correspondiente. La
descripcin sugerida incluir: Grupo, Marca, Modelo, Talla y Color.
Codificacin para el costo: Indique los caracteres que se imprimirn en lugar de las
posiciones para cada nmero si desea incluir el costo calculado en la impresin de
etiquetas.
Lmite de crdito: Active esta casilla si desea validar el lmite de crdito para cada
cliente, al realizar ventas a crdito.
Validacin de existencias: Seleccione la manera en que desea validar la existencia
de inventario al momento de vender.
. Ninguna: No se realizar validacin y permite vender sin restricciones.
. Mensaje: Se mostrar un mensaje cuando intente vender un producto que
no tenga existencias en el almacn actual. Podr continuar vendiendo sin
existencias, si lo desea.
. No vender: Cancelar la venta de productos que no tengan existencias en el
almacn actual.
Mx. desc. x prod.: Al activar esta opcin inicia la validacin del mximo descuento
de cada producto.
Mx. desc. x factura: Permite validad el mximo descuento global a cada factura.
Ult. precio cliente: Permite establecer el comportamiento para la bsqueda del precio
por cliente al momento de la venta.
. Ninguno: No se realiza ninguna accin.
. Ultimo 'tipo' de precio: Al momento de seleccionar el producto, el sistema
buscar la ltima venta del producto para este cliente y luego de determinar el nivel
de precio seleccionado, proceder a obtener el importe de ese tipo de precio desde
el catlogo de productos.
. Ultimo precio unitario: Al momento de seleccionar el producto, se localiza la
ltima venta realizada a este cliente para el mismo producto y se obtiene el precio
unitario, el cual es asignado como precio unitario de la nueva venta.
Productos con existencia: Al activar esta opcin, slo se mostrarn aquellos
productos que tengan existencia positiva ( mayor que 0 ) en el catlogo de productos.
Esta opcin es til para giros con productos irrepetibles (nicos) o seriados (como
joyas, celulares, motocicletas) si no los desea mostrar una vez que los ha vendido.
Cambiar P.U.: Activa o desactiva la posibilidad de modificar el precio unitario al
momento de vender.
Cambiar Desc.: Activa o desactiva el cambio del descuento al momento de la venta.
Cambiar Importe: Si est activado permite la posibilidad de modificar manualmente
el importe de la venta, al hacer esto, el sistema calcular la cantidad dividiendo el
importe entre el Precio Unitario; muy til en giros como gasolineras.
Confirmar afectar: Activa o desactiva la confirmacin al momento de imprimir una
factura. Si se encuentra activa solicita confirme positivamente antes que el
documento afecte inventarios, saldos e ingresos.

Grupo desc.: Descripcin personalizada para la clasificacin de grupo en el catlogo
de productos. Podr utilizar el trmino ms adecuado, tales como 'Departamento',
'Familia', 'Linea' o dejar el nombre por defecto si lo desea.
Marca desc.: Este parmetro permite definir el ttulo para el campo marca dentro del
catlogo de productos, utilice la descripcin que prefiera.
Modelo desc.: Permite capturar la descripcin para el modelo dentro del catlogo de
productos.
Mostrar modelo: Muestra u oculta el campo modelo en el catlogo de productos.
Talla desc.: Descripcin personalizada para el campo talla en el catlogo de
productos.
Mostrar talla: Muestra u oculta el campo talla en el catlogo de productos.
Color desc.: Descripcin personalizada para el campo color en el catlogo de
productos.
Mostrar color: Muestra u oculta el campo color en el catlogo de productos.
Campo1 a Campo10: Indique el nombre para cada campo personlizado en el
catlogo de productos.





Parmetros 3


Contiene caractersticas de control del sistema que nos permiten mayor confianza en su
uso.




Das de entrega en servicios: Permite indicar los das de entrega promedio, con esto
se calcular la fecha de entrega aproximada a partir de la fecha de recepcin del
servicio. Slo tiene importancia si utiliza el mdulo de servicios.
Afectar apartados: Al activar esta opcin, el sistema afectar inventarios en
documentas por apartados. En ningn caso el importe de los apartados se contabilizan
como un ingreso, excepto por la cobranza que se les aplique. Por defecto esta opcin
esta desactivada.


No. Conceptos

Factura: Indique el nmero de renglones que desea como captura mxima en una
factura.
Remisin : Indique el nmero de renglones mximo a capturar en las remisiones.
Cotizacin: Nmero mximo de renglones a capturar en cotizaciones.
Apartado: Cantidad de renglones que desea en el apartado.


Puntos

Importe x punto: Esta opcin permite llevar el control de premiacin a clientes por
medio de puntos. Teclee el importe requerido para cada punto. Por ej. si indica $10.00,
por cada 10 pesos de venta, se acumular 1 punto.
Convertir puntos x peso: Nmero de puntos que equivalen a la unidad, si indica 1
cada punto ser equivalente a 1 peso. Esta opcin permite recibir puntos como forma
de pago.


Formato de Factura en cms: Al activar esta opcin se indica que el archivo de formato
para Facturas, Remisiones, Cotizaciones, etc. contiene coordenadas X,Y expresadas en
centmetros, al desactivar esta casilla se toman como posiciones de caracteres.
Descripcin autoextensible: Indique si al imprimir un documento de venta sobre una
forma 'preimpresa' la descripcin del producto deber crecer hacia abajo en caso de ser
muy extenso y no sea suficiente el espacio del primer rengln.


Compuestos

Actualizar costo: Esta opcin permite actualizar el costo de los componentes cuando
se registra la compra de un producto compuesto, o por el contrario; actualizar los
productos compuestos donde se encuentre incluido el componente registrado. Es
importante si su sistema cuenta con productos compuestos capturados.
Actualizar utilidad: Permite recalcular la utilidad para productos compuestos en caso
de hacerlo alguno de los productos que lo componen, o para los productos
componentes al recalcular los productos compuestos.
Actualizar precios: Indica que se debe recalcular el precio de venta de productos
componentes al registrar una compra de un producto compuesto si ste sufre
actualizacin de precio.
Calcular en base a: Al actualizar precios de venta, indica la manera en que se deber
realizar el clculo:

. En base a porciones: al seleccionar esta opcin, se calcular el porcentaje
que representa la unidad del producto componente respecto al compuesto, y se
multiplicar por el precio unitario del compuesto. Por ej.: El nuevo precio del
compuesto cuesta $100.00 y contiene 5 piezas, al recalcular el precio de la pieza
se obtiene que 1/5 = 0.2, entonces 0.2 * 100 = 20.00, por tanto la pieza se
actualizar con un precio de $20.00.
. En base a utilidad: Despun de actualizar el costo del producto componente
(o compuesto si se registra compra para el compuesto) se recalcula su precio de
venta de manera independiente en base a su propia utilidad. Seleccione esta
opcin si sus porcentajes de utilidad son diferentes para el mismo producto en
presentacin individual (componente) y en compuesto (caja, paquete, etc).




Dispositivos


Este mdulo permite especificar la configuracin particular para dispositivos conectados
al sistema en puerto serie, y la manera de interpretar las etiquetas generadas en
bscula etiquetadora.




Bscula Etiquetadora:

Este tipo de bscula genera etiquetas con cdigos de barra que incluyen cdigo del
producto, cantidad o importe. Al pasar por caja, no es necesario teclear ningn dato,
basta con leer el cdigo en el escanner. Es necesario revisar la configuracin particular
de su bscula si desea trabajar con este tipo de bscula en VISUAL CAJA 3D.


Prefijo: El prefijo es un nmero que se imprime como indicativo que se trata de un
producto pesado con cdigo impreso en este tipo de etiqueta. Indique los caracteres del
prefijo y su posicin en el cdigo de barras. Normalmente se encuentra en la posicin 1
y para alguna marca (TorRey) es 020. Al indicar el prefijo asegrese que ningn cdigo
de producto capturado tenga este prefijo en la misma posicin, de lo contrario se le
interpretar como un producto pesado y se proceder a intentar decodificar como tal.
Posicin: Indica la posicin donde inicia el prefijo dentro del cdigo de barras.
Cdigo posic.: Indica la posicin donde inicia el cdigo del producto.
Longitud: Indica el numero de posiciones en caracteres.
Kg. posicin: Teclee la posicin donde inicia la parte del peso que contiene los
kilogramos.
Longitud: Nmero de espacios ocupados por los kilogramos.
Gramos Posicin: Posicin donde inicia la parte del peso que contiene los gramos.
Longitud: Nmero de posiciones ocupadas por los gramos dentro del cdigo de la
etiqueta.



Bscula Serial:

Puerto: Indique el puerto donde se encuentra conectada la bscula serial.
Lectura automtica: Active esta opcin si desea que al momento de vender un
producto pesado, el sistema realice la lectura del peso desde la bscula conectada de
manera automtica, sin intervencin del usuario. Tambin podr realizar la lectura
presionando Ctrl+F5.
Dato Enviar: Indique el caracter o caracteres que se deben enviar a la bscula para
solicitar el peso. Consulta el manual del fabricante para obtener este dato.
Configuracin: Indique la velocidad, paridad, asi como los bits de datos para la
comunicacin con la bscula utilizando el formato de ejemplo.
Kg. posicin: Indique la posicin donde inicia la parte del peso que contiene los
kilogramos, dentro de la cadena que devuelve la bscula.
Longitud: Nmero de espacios ocupados por los kilogramos.
Gramos Posicin: Posicin donde inicia la parte del peso que contiene los gramos.
Longitud: Nmero de posiciones ocupadas por los gramos dentro de la cadena que
devuelve la bscula serial.


Boleto o Ticket


Esta ficha permite definir las opciones del ticket, as como el comportamiento del
mdulo de caja.





Apariencia


Contiene las opciones personalizables de la interfaz del sistema.




Haga clic en el letrero "Etiqueta", en el recuadro "Texto" o "Formulario" para modificar la
apariencia de este elemento. A continuacin haga clic con botn izquierdo en el color
deseado en el texto del elemento seleccionado; haga clic con botn derecho para
cambiar el color de fondo.
Cambiar contrasea


Esta opcin permite cambiar la clave de acceso del usuario actual, la prxima vez
que inicie Visual Caja deber teclear la nueva clave.





Indique el nombre de usuario, contrasea anterior, la nueva contrasea y confirme la
nueva contrasea.




. Siempre indique una contrasea que pueda recordar, de lo contrario no podr tener
acceso al sistema a menos que otro usuario con permisos de administrador le
cambie la contrasea.




Cambiar usuario


Esta opcin permite cambiar los permisos de acceso indicando que se trata de un
nuevo usuario del sistema, con esto se evita salir de Visual Caja y entrar de nuevo
con otro nombre de usuario.



Elija esta opcin si otro usuario utilizar VISUAL CAJA 3D y no desea salir del
sistema, solo cambiar los permisos de acceso y su registro en la bitcora. Se
mostrar la misma ventana de acceso al sistema con la cual inici sesin.

Usuarios


Una caracterstica que hace de Visual Caja un sistema eficiente, es su mdulo de
usuarios, que le permite administrar los usuarios del sistema, asignar los grupos a que
pertenece y establecer los permisos por grupo o usuario.

Para administrar los usuarios vaya al men Configuracin, opcin Usuarios.


En esta pantalla capture los usuarios que requiera en la pestaa Usuarios.

A continuacin asigne los grupos para el usuario seleccionado, haciendo clic en la
pestaa Grupos.


Puede incluir el usuario en tantos grupos como Ud. decida. Si desea agregar un nuevo
grupo, haga 2 clic sobre el combo de esta pantalla, una vez que aparezca el catlogo de
grupos proceda a la alta.

Si desea establecer permisos para un grupo o usuario, vaya a la pestaa Permisos


1) Seleccione Mostrar grupos para que el combo muestre los grupos disponibles, o
Usuarios si desea asignar permisos por usuario.
2) Elija un Grupo o Usuario del combo, segn sea el caso
3) Asigne los permisos que requiera
a. Abrir, permite entrar a una pantalla o reporte
b. Agregar, permite agregar datos en una pantalla de captura como
productos, clientes, etc.
c. Editar, permite modificar los datos en pantalla
d. Eliminar, asigna permiso al usuario o grupo para borrar registros
completos en pantalla.

Considerar que:
1) Una vez dado de alta el usuario, podr cambiar su clave por medio del men
Configuracin, opcin Cambiar clave.
2) Si hay cambio de usuario en el sistema, no requerir salir del sistema, basta utilizar la
opcin Cambiar usuario, del men Configuracin. Esto asignar los permisos para el
nuevo usuario.

Bitcora


Para accesar el mdulo de Bitcora, abrimos el men Configuracin y seleccionamos
la opcin Bitcora




Dentro del mdulo Bitcora, podr auditar todas las operaciones realizadas en el
sistema, por usuario y perodo de fechas.


. Si desea eliminar los registros anteriores a la fecha de inicio indicada, haga clic en el
botn Eliminar.

Sucursales


El catlogo de sucursales permite registrar las sucursales de la empresa y configurar la
manera en que se realizar la conexin remota para consultar existencias de productos.



Para abrir el mdulo de sucursales vaya al men Configuracin, opcin Sucursales.



Clave: Indique la clave de sucursal la cual deber ser nica, es importante si desea
integrar la administracin de sucursales con el software Corporativo Visual Caja
Nombre de Sucursal: Nombre descriptivo que se mostrar al consultar existencias de
otra sucursal
Servidor: Nombre del servidor SQL o instancia que contiene la base de datos, tambin
puede ser la direccin IP
Contrasea: Indique la contrasea requerida para la conexin a la base de datos

Utileras


Existen otras herramientas administrativas en la opcin Utilidades del sistema del men
Configuracin.



Inicializar Inventario

Coloca todas las existencias en ceros; indique esta accin cuando vaya a realizar
inventario fsico y obtuvo previamente una copia impresa de las existencias tericas.

Ejecutar SQL
Permite enviar una sentencia SQL al Servidor, escrita en el recuadro de arriba. Esta
opcin slo existe para dar soporte calificado al sistema y no deber ser utilizada por el
usuario final pues podra causar efectos indeseables sobre la informacin.
Cambiar contrasea de la base de datos. Solo teclee el siguiente comando y
haga clic en el botn ejecutar comando.
sp_password contraseavieja,contraseanueva,sa

Ejemplo: sp_password NULL, visualcaja, sa
Cambia la contrasea en blanco (NULL) por visualcaja. La contrasea
por defecto se encuentra en blanco

Ver tabla
Facilita el diagnstico del sistema, permitiendo analizar el contenido de cualquier tabla
(catlogo) del sistema indicada en el recuadro de arriba.


Considerar que:
Estas acciones solamente deber realizarlas si comprende exactamente su efecto y
est calificado para ello.
Acerca de...


Muestra informacin sobre la versin de VISUAL CAJA 3D y el autor.



Esta ventana tambin mostrar informacin sobre el nombre de la empresa a la cual
se le otorga la licencia de uso. Podr hacer clic al hipervculo www.qsoluciones.net si
desea abrir el sitio web.


Ayuda


Presione F1 en cualquier momento para obtener ayuda sobre la ventana actual o puede
abrir la ayuda a travs del botn includo en el Ribbon del sistema a travs de la
pestaa Ayuda.



En la ventana de ayuda seleccione el tema y subtema que desee visualizar o realice
bsquedas sobre temas o texto usando la opcin Buscar. Tambin puede hacer clic en
el ndice para mostrar las palabras claves sobre las que se proporciona ayuda.


Salir


La opcin Salir nos permite cerrar el sistema VISUAL CAJA 3D y regresar a Windows




Haga clic en el botn salir para cerrar VISUAL CAJA 3D x2 inmediatamente. Asegrese de
guardar previamente cualquier trabajo pendiente o se podra perder o dejar sin terminar.