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MINISTERIO DE COMERCIO

EXTERIOR Y TURISMO


Plan Estratgico Regional
Exportador

PERX

Regin Junn













Octubre 2005
PROYECTO
CRECER
PERX Junn
1
ndice

Plan Estratgico Regional Exportador de Junn

1. RESUMEN EJECUTIVO........................................................................................ 2
2. PRESENTACIN.................................................................................................... 4
3. FACTORES CRTICOS DE XITO DEL PERX................................................. 8
3.1. Compromiso y acompaamiento a las regiones por parte del Gobierno Nacional ..........................8
3.2. Poltica de competitividad que soporte la estrategia de exportacin..................................................8
3.3. Poltica de desarrollo econmico y territorial que apoye la estrategia exportadora regional .........9
3.4. Poltica de descentralizacin y las capacidades regionales..................................................................9
3.5. Mejor asignacin de recursos para implementar la estrategia regional............................................10
3.6. Alianzas regionales para el desarrollo exportador...............................................................................10
4. CARACTERSTICAS GENERALES DE LA REGIN.....................................11
4.1. Ubicacin ....................................................................................................................................................11
4.2. Potencialidades ..........................................................................................................................................12
4.3. Poblacin.....................................................................................................................................................15
4.4. Economa ....................................................................................................................................................18
4.5. Produccin..................................................................................................................................................19
4.6. Infraestructura ............................................................................................................................................27
5. DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD DE LA REGIN JUNN...................31
5.1. Condiciones de los factores .....................................................................................................................36
5.2. Estrategia, estructura y rivalidad.............................................................................................................42
5.3. Condiciones de la demanda .....................................................................................................................45
5.4. ......................................................................................................................................................................74
5.5. Industrias relacionadas y de apoyo.........................................................................................................76
5.6. Gobierno y casualidad ..............................................................................................................................77
6. EL PERX DE JUNN.............................................................................................81
6.1. Anlisis FODA...........................................................................................................................................81
6.2. Visin ..........................................................................................................................................................85
6.3. Valores.........................................................................................................................................................85
6.4. Objetivos estratgicos...............................................................................................................................87
6.5. Matriz del Plan Estratgico Exportador de la Regin .........................................................................88
7. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS .................................................................109
7.1 Diagnstico de las empresas de la regin............................................................................................109
7.2 Inversin pblica y/o privada en vas de comunicacin. ..................................................................110
8. BIBLIOGRAFA Y FUENTES............................................................................113

PERX Junn
2

1. RESUMEN EJECUTIVO
Junn exhibe una variedad importante de productos para exportacin en la
minera, agricultura y manufactura, destacando la acuicultura, ctricos, maca,
alcachofa, sauco, caf, trucha y confecciones, entre otros. En el presente
documento hemos prestado particular atencin para la aplicacin de la
metodologa de planes operativos, a la alcachofa, trucha y confecciones en
fibra de alpaca. El criterio para la seleccin de los mismos se bas
principalmente en el anlisis de: la demanda externa, oferta, potencial
exportador, generacin de empleo y articulacin empresarial.

En ese marco, el objetivo principal de los Planes Estratgicos Regionales de
Exportacin (PERX) es elevar el nivel de competitividad, inversin y oferta
exportable de las regiones, de manera que bajo el continuo proceso de
globalizacin e incesante apertura comercial, particularmente a la luz del
Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, se genere un contexto de
descentralizacin productiva. Igualmente, se debe subrayar la especial
relevancia que los PERX otorgan al sector no tradicional por su significativo
efecto en la creacin de empleo.

La regin Junn genera el 5.5% de las exportaciones totales y 4.64% del PBI
nacional. Adems, congrega alrededor del 4.6% de la poblacin del Per.
Asimismo, la pobreza alcanza al 62.6% de la poblacin y de esta el 29.7%
viven en pobreza extrema.

El desarrollo de la canasta exportadora se ve afectada por una serie de
limitaciones que requieren una pronta solucin. Entre stas podemos
encontrar: el escaso acceso a los mercados financieros, la persistente
dependencia de las materias primas para el xito exportador, la falta de
infraestructura adecuada, la ausencia de organizacin empresarial, la reducida
integracin, el escaso desarrollo tecnolgico, el dbil apoyo institucional a la
PYMES, la poca capacidad de generar valor agregado, la frgil organizacin de
las cadenas productivas y el bajo nivel de productividad del recurso humano.

PERX Junn
3
Sin embargo, la regin registra claras ventajas y potencialidades que aumentan
sus posibilidades de desarrollo. La regin de Junn posee una importante
diversidad de recursos naturales y potencial exportador en innumerables
productos, un gran nmero de PYMES (principalmente en manufactura),
poblacin con vocacin y actitud emprendedora y el compromiso de todos los
actores involucrados de aumentar la productividad de la regin con el fin de
mejorar su competitividad y su crecimiento econmico en beneficio de toda la
poblacin.

Finalmente, es necesario resaltar que con el objetivo de darle sostenibilidad a
los PERX se ha previsto la conformacin del Comit Ejecutivo Regional de
Exportaciones (CERX), instancia pblico-privada encargada de promover la
implementacin de los planes en cada una de las regiones.


PERX Junn
4

2. PRESENTACIN
El comercio internacional es uno de los ejes de desarrollo de cualquier regin,
pas o ciudad. En el 2004 las exportaciones del pas fueron de US$ 12,370
millones, que representa un incremento del 38.4% respecto al ao anterior.
Este dato es ms significativo an si se tiene en consideracin que el
comportamiento de las exportaciones dividido en tradicionales y no
tradicionales tuvieron tasas de crecimiento de 40.1% y 34.9%,
respectivamente.
1


El mercado ha cambiado mucho en estos ltimos aos. El mundo se ha
globalizado y las tecnologas de produccin se han difundido ms all de las
fronteras. De la misma manera, la demanda tambin se ha globalizado, los
estndares de exigencia crecen y se reinventan constantemente. El valor
agregado es ahora indispensable para diferenciar casi todo producto. Por
ltimo, el consumidor es menos ignorante ante el producto y mucho ms
exigente con ste.

Existe consenso con relacin a la enorme importancia que tiene la ampliacin y
diversificacin de la oferta exportable para alcanzar un crecimiento sostenible
del ingreso y el empleo en el pas.

Esta situacin no es ajena a las regiones, las cuales no han tenido una
participacin significativa en el comercio internacional y recin estn
incorporndose al dinamismo del sector exportador y asumiendo el reto de
prepararse para responder a las nuevas oportunidades que ofrece el mercado
externo.

En este contexto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)
ha formulado el Plan Estratgico Nacional de Exportacin (PENX), el cual
plantea como visin que el "Per se convierta en un pas exportador de una
oferta de bienes y servicios competitiva, diversificada y con valor agregado".

1
SUNAT ADUANAS al 24 de Enero del 2005.

PERX Junn
5

El PENX
2
incluye tres (3) componentes: Planes Operativos Sectoriales de
Exportacin - POS, Plan Maestro de Facilitacin de Comercio Exterior y Planes
Estratgicos Regionales de Exportacin - PERX.

Con relacin a los POS, estos constituyen una herramienta estratgica que
define las polticas, objetivos y acciones especficas para el sector
correspondiente. A la fecha se cuentan con los POS de:
- Agricultura Agroindustria
- Textil Confecciones
- Forestal Maderable
- Artesana, Joyera y Orfebrera
- Pesca Acuicultura
- Servicios Intensivos de Capital
- Se encuentran en elaboracin los POS de Metal - Mecnica, Cuero -
Calzado y Productos Qumicos.

El Plan Maestro de Facilitacin de Comercio Exterior tiene por objetivo aplicar
mecanismos que fomenten el desarrollo de la infraestructura y el acceso a
servicios logsticos y financieros en mejores condiciones de calidad y precio. El
MINCETUR en coordinacin con diversos sectores ha logrado: el
mejoramiento del Drawback, la certificacin de puertos, el seguro de crdito al
exportador, la constitucin de un fondo de capital de riesgo, la creacin del
Reglamento del Buen Contribuyente, las medidas de reactivacin del sector
vitivincola, la capacitacin de los actores, entre otros y viene gestionando
nuevas medidas pro-exportacin.

Con relacin a los PERXs, el proyecto para su diseo y elaboracin se inici
en enero del 2004 con el apoyo del Programa de Cooperacin Comercial de
Suiza, con un primer grupo de regiones seleccionadas en base a una
metodologa sustentada en una serie de indicadores econmicos y sociales.

2
El PENX, los POS y el Plan de Facilitacin se encuentran en
http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/index.htm
PERX Junn
6
Es as que se elaboraron los PERX
3
de Ancash, Arequipa, Cajamarca, Ica, La
Libertad, Lambayeque, Loreto y Piura; asimismo con recursos propios el
MINCETUR elabor el PERX de Tacna en coordinacin con PROMPEX y
MINAG.

En una segunda fase iniciada a finales del 2004, el MINCETUR con el apoyo
de USAID a travs del Proyecto Crecer ha ejecutado el proyecto para el diseo
y elaboracin de los PERX de Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junn, Pasco,
San Martn y Ucayali, con la firme conviccin que el incremento de las
exportaciones es una condicin sine qua non para el crecimiento de la
economa del pas, al igual que la competitividad de las regiones es una
condicin para la competitividad del Per.

El PERX es un instrumento de gestin cuyo propsito es mejorar la
productividad y competitividad de la produccin regional y nacional para
alcanzar una eficaz penetracin en los mercados externos. Busca integrar las
funciones que actualmente desarrollan diversos organismos gubernamentales
con objetivos propios pero descoordinados frente al objetivo comn de impulsar
nuestra produccin exportable, articulando al sector privado en este esfuerzo.

No olvidemos que la consecucin del gran objetivo de convertirnos en un pas
exportador por excelencia pasa por el desarrollo de una cultura exportadora, lo
cual significa cambiar las creencias, valores y actitudes frente al reto
exportador y motivar positivamente a los agentes econmicos sobre su
importancia y necesidad. Complementariamente, el PERX puede contribuir a
concretar la aspiracin de las regiones de lograr una descentralizacin
productiva al generar claras oportunidades de inversin en todas las regiones.

El presente documento incluye, adems de las matrices que contienen
acciones especficas, el diagnstico del desarrollo exportador de la Regin: su
situacin econmica, el nivel de desarrollo empresarial, sus potencialidades,
datos de infraestructura, indicadores sociales, entre otros. Parte de esta

3
Estos documentos se encuentran en la pgina web: www.mincetur.gob.pe

PERX Junn
7
informacin ha sido agrupada siguiendo el enfoque del diamante de la
competitividad de Michael Porter
4
. Este ha sido elaborado sobre la base
5
de las
entrevistas a empresarios, productores, autoridades regionales, entre otros,
realizadas los das 09 y 10 de mayo del presente ao, a partir de las cuales se
tuvo un mayor conocimiento de la realidad regional y se obtuvo informacin de
primera mano para la elaboracin del diagnstico competitivo de la regin, as
como de los resultados obtenidos en el taller de Elaboracin y Diseo de
Planes Estratgicos Regionales de Exportacin realizado en Huancayo, Junn
los das 08, 09 y 10 de junio del 2005.

El taller comprendi la participacin de una serie de actores representativos de
la regin: empresarios, productores, funcionarios pblicos, docentes
universitarios, ONGs entre otros. Su objetivo fue la formulacin de manera
participativa, del Plan Estratgico Regional de Exportacin y de los Planes
Operativos de los Productos seleccionados (alcachofa, trucha y confecciones
en fibra de alpaca); as como generar el compromiso de los principales actores
con el plan estratgico, promover una cultura exportadora y transferir una
metodologa para la elaboracin de nuevos planes para productos regionales.

De esta manera se presentan los resultados del taller, los cuales fueron
validados en una reunin de trabajo con los representantes del equipo tcnico
regional (CERX Junn y empresarios) el da 12 de agosto del presente ao.



4
Porter, Michel. The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, 1990.
5
Asimismo se consult el Plan Regional de Competitividad, Plan de Desarrollo Concertado y
otros documentos que son sealados en la bibliografa.
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3. FACTORES CRTICOS DE XITO DEL PERX

3.1. Compromiso y acompaamiento a las regiones por parte del
Gobierno Nacional
Cabe anotar que son varios los factores crticos de xito que dependen del
Gobierno Nacional para que un Plan Estratgico Regional Exportador sea
exitoso. En primer lugar, se requiere el compromiso y acompaamiento
nacional en las regiones. En este sentido, el Gobierno Nacional debe priorizar
la presencia de sus funcionarios con poder de decisin en todas las
discusiones del PERX, tanto a nivel poltico como a nivel tcnico. A nivel
poltico, para construir confianza entre las regiones y el Gobierno Nacional y
para producir hechos que generen credibilidad en la estrategia nacional y
entusiasmo en el esfuerzo regional que se pretende promover. A nivel tcnico,
para asesorar y orientar a los Gobiernos Regionales en este nuevo tema que
en muchas regiones es totalmente desconocido.

3.2. Poltica de competitividad que soporte la estrategia de exportacin
Un segundo factor crtico tiene que ver con el clima para los negocios o la
competitividad sistmica. Es fundamental que, pari passu al PERX, se
desarrolle en el marco de una Instancia Regional de Competitividad una poltica
orientada a promover la competitividad sistmica regional, incluyendo en este
concepto el mejoramiento de la infraestructura, de las competencias laborales,
de la gerencia, del fortalecimiento institucional y su articulacin entre lo
nacional y lo regional, de la internacionalizacin y promocin de las regiones,
del financiamiento y del conocimiento en ciencia y tecnologa. Los problemas
de competitividad que afecten las actividades exportadoras deben ser
presentados y considerados por este organismo. Si la Instancia Regional no
tiene la capacidad de solucionarlo deber canalizarse el problema al Consejo
Nacional de Competitividad (CNC).

En lo atinente a infraestructura vial, fluvial, energtica y de telecomunicaciones,
las instancias regionales deben tener en cuenta la Iniciativa para la Integracin
de la Infraestructura de Amrica del Sur (IIRSA), donde el Gobierno del Per ha
PERX Junn
9
priorizado una serie de proyectos, algunos de los cuales ya se encuentran
financiados. En este sentido, las regiones, adems de tomar como datos estos
proyectos, debern plantear sus propias necesidades de desarrollo de
infraestructura en funcin de la estrategia exportadora de los PERX.

3.3. Poltica de desarrollo econmico y territorial que apoye la
estrategia exportadora regional
Siempre en el mbito de la competitividad sistmica, resulta clave lograr
coherencia y sinergia entre los actores regionales que se ocupan del desarrollo
econmico y territorial y aquellos responsables de la estrategia regional de
exportaciones. En este sentido, la instancia Regional de Competitividad debe
incorporar a las Autoridades del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y
del Plan de Desarrollo Regional. Con esta incorporacin, la Instancia de
Competitividad cumple la doble funcin de, por un lado, buscar la eficacia y la
eficiencia en las actividades productivas de la regin y, por el otro, el
mejoramiento de la calidad de vida y la sostenibilidad ambiental en el entorno
en que se realizan las actividades productivas. Con apoyo de las
universidades, esta instancia deber inventariar y clasificar los proyectos
existentes en la regin y agruparlos en reas temticas, y en corto, mediano y
largo plazo en funcin de la disponibilidad de recursos. Este paquete de
proyectos de desarrollo regional y de competitividad permitir identificar los
temas crticos de las regiones y dar elementos a los PERX para el desarrollo
de la estrategia exportadora.

3.4. Poltica de descentralizacin y las capacidades regionales
Un cuarto factor tiene que ver con las competencias y capacidades de las
regiones para disear sus propios planes de desarrollo y su estrategia
exportadora
6
. Si bien la Ley de Bases de Descentralizacin, la Ley Orgnica de
los Gobiernos Regionales y otras leyes marco
7
establecen las competencias
que les corresponden a los diferentes niveles de gobierno, quedan an
pendientes algunas definiciones relativas al tema fiscal, generacin de

6
Otros pases han puesto nfasis en cursos de capacitacin en gestin de desarrollo regional
7
Ley de demarcacin y organizacin territorial (Ley N 27795), Ley de presupuesto participativo (Ley N 28056) y Ley
de promocin de la inversin descentralizada (Ley N 28059).

PERX Junn
10
recursos, acreditacin, disposicin de activos, incentivos para conformar macro
regiones, entre otros. Todo ello sin lugar a dudas afectar la capacidad de los
Gobiernos Regionales para promover el desarrollo exportador en su
jurisdiccin. Corresponde una intensa difusin de informacin y capacitacin.

3.5. Mejor asignacin de recursos para implementar la estrategia regional
Slo una estrecha colaboracin y comunicacin entre el Gobierno Nacional y
las Regiones puede asegurar la sinergia y evitar la duplicacin de esfuerzos, de
proyectos y la mejor aplicacin de los recursos, siempre escasos, para las
regiones. En este sentido nos parece fundamental que el MINCETUR
considere designar funcionarios a la coordinacin entre los niveles nacional y
regional y que apoyen la implementacin de los PERX. Estos funcionarios
debern ser de un nivel directivo y con la suficiente injerencia en la toma de
decisiones del gobierno nacional (MINCETUR, MEF-SNIP, MEF-Proinversin,
RR.EE-APCI, entre otros).

3.6. Alianzas regionales para el desarrollo exportador
Finalmente, cabe distinguir entre regin poltica, regin ambiental y regin
econmica. Desde el punto de vista de la geografa y de la produccin,
regiones poltico admi nistrativas contiguas pueden dar lugar a un mismo
proyecto de exportacin, por lo cual se hace necesario considerar en la
estrategia exportadora las mltiples relaciones que pueden existir entre
regiones vecinas. Por ello debe preverse la posibilidad de alianzas y de
proyectos entre estas regiones cuyo objeto sea el desarrollo exportador, sin
que ello vaya en desmedro de la identidad poltica y territorial de las regiones.
Por cierto que la materializacin de las macro regiones acelerara este proceso.
PERX Junn
11

4. CARACTERSTICAS GENERALES DE LA REGIN

4.1. Ubicacin
La regin Junn esta ubicada en la zona central de los andes peruanos,
abarcando regiones de sierra y selva. Cuenta con una extensin de 44,197.23
Km
2
lo que representa el 3.4% del territorio nacional. Limita por el norte con los
departamentos de Pasco y Ucayali, por el sur con Ayacucho y Huancavelica,
por el este con Cusco y por el oeste con Lima.

Regin Junn

Fuente: Regin Junn: www.regionjunin.gob.pe

Morfolgicamente al oeste se presenta un territorio muy accidentado, a
consecuencia de la Cordillera Occidental, con cumbres agrestes cubiertas
permanentemente de hielo y valles glaciales de gran amplitud que terminan en
altas mesetas o punas. En la parte central y sur se tiene a la Cordillera de
Huaytapallana, que presenta una gran falla activa de origen ssmico que separa
la puna de la ceja de selva. Al este estn las zonas de ceja de selva,
caracterizadas por poseer caones estrechos y profundos con laderas de fuerte
pendiente que estn cubiertas por bosques nubosos; finalmente ms al este
(por las zonas comprendidas por el ro Tambo) se presentan zonas de
transicin entre la selva alta con la baja, donde se cuenta con valles poblados y
centros de produccin agrcola.

PERX Junn
12
Junn est conformada por un total de 9 provincias (123 distritos), las cuales
son: Satipo (con una extensin de 19,219 km
2
que representa el 43.5% del
territorio regional), Chanchamayo (4,723 km
2
- 10.7%), Jauja (3,749 km
2
-
8.5%), Yauli (3,617 km
2
8.2%), Huancayo (3,558 km
2
- 8.1%), Concepcin
(3,068 km
2
- 6.9%), Tarma (2,749 km
2
- 6.2%), Junn (2,360 km
2
- 5.3%) y
Chupaca (1,153 km
2
- 2.6%).

4.2. Potencialidades
El clima predominantemente es templado y seco, con una temperatura
promedio anual de 11 C que vara de acuerdo con la altitud. Presenta un clima
de fro glaciar de alta montaa tropical en las cumbres nevadas (temperaturas
siempre negativas); fro de alta montaa tropical en las punas o altas mesetas
(temperatura diurna promedio de 10C y nocturna bajo cero); templado fro en
zonas limtrofes con las punas (15C en el da y bajo cero en la noche);
templado de montaa tropical en zonas aledaas a Jauja (20C en da y rara
vez bajo cero en las noches); templado clido de valles profundos en zonas
aledaas al Mantaro; templado hmedo y nuboso en las zonas de ceja de
selva; tropical de selva alta con das calurosos y noches frescas; y finalmente,
un clima tropical de selva baja con altas temperaturas y humedad atmosfrica.

La regin cuenta con un total de 3036,600 ha de suelos, que representan el
2.4% del total nacional, que al agruparlos bajo su capacidad de uso se observa
la gran preponderancia de los denominados suelos de proteccin
8
, que
abarcan el 45.7% del total regional, seguido por los suelos para pastos,
agrcola y forestal, respectivamente. Es importante mencionar que los suelos
destinados a fines forestales y para pastos se encontraban al ao 2000 en
condicin de sobre utilizacin en 125.3% y 19.7%, respectivamente, mientras
que an se cuenta con un 4.2% de suelos de tipo agrcola por utilizar
9
, lo que
slo ha sido posible a costa de las reas protegidas de la regin.


8
Suelos que hacen referencia a zonas que son protegidas a causa de su elevada diversidad
biolgica y a los ecosistemas que habitan en ellos, generalmente bajo este rubro se encuentran
los parques nacionales de reserva.
9
Segn PNUD, al referirnos a suelos sobre utilizados entendemos como la utilizacin de un
mayor de nmero de hectreas para un determinado fin que las naturalmente disponibles.
PERX Junn
13
Clasificacin de suelos por capacidad de uso
Pastos
33%
Agrcola
13%
Forestal
9%
Proteccin
45%
Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado Junn 2004 - 2007
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados


Respecto al recurso hdrico, el ro ms importante es el Mantaro que con una
extensin de 724 Km., cruza el departamento. Tiene sus nacientes en la laguna
de Atacocha, que al recibir los afluentes del lago Junn recorre la regin de
norte a sur este, concentrando a lo largo de su valle un gran nmero de
poblados urbanos (dentro de los que destaca Huancayo) que se dedican a
actividades agropecuarias.

Sobre el potencial minero, la regin cuenta con una gran dotacin de
recursos
10
, de los que sobresalen las reservas de oro y hierro, seguidas por las
reservas de cobre, plata, plomo y zinc tal como se aprecia en el cuadro adjunto.

Recurso Unidad de Medida Recurso Utilizado Recurso Disponible Potencial
Oro KgCF - 104,883 100.0%
Hierro KgCF - 12,799,800 100.0%
Cobre KgCF 5,492,000 26,290,600 79.1%
Plata KgCF 317,000 1,513,306 79.1%
Plomo KgCF 31,573,000 140,659,900 77.6%
Zinc KgCF 202,005,000 856,666,500 76.4%
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - 2002.
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
Potencialidades de Recursos en Junn



10
Ver Mapa de las potencialidades del Per: Una primera aproximacin a nivel provincial.
PNUD 2003.
PERX Junn
14
Asimismo, Junn cuenta con una importante dotacin de recursos minerales no
metlicos, dentro de los cuales destaca el slice y el travertino con
participaciones de 61.5% y 20.1% del total de potencial no metlico. Es
importante mencionar que tan slo se realizan actividades econmicas en torno
al talco, yeso, baritina mineral y caliza, recursos que presentan poca
participacin en la dotacin regional, por lo que an se posee un gran volumen
de explotacin en dichas ramas.

Tipo TM Part. %
Silice 5,311,453 61.5%
Travertino 1,734,568 20.1%
Arcilla 563,540 6.5%
Mrmol 434,550 5.0%
Caliza 360,657 4.2%
Bentonita 95,500 1.1%
Arcilla refractaria 89,759 1.0%
Yeso 28,445 0.3%
Talco 14,200 0.2%
Granito 2,300 0.0%
Caolin 2,000 0.0%
Pirofilita 1,650 0.0%
Baritina mineral 440 0.0%
Fuente: Diagnstico Departamental Junn 2005.
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
Reservas mineras no metlicas


Se cuenta con abundante flora como consecuencia de la gran diversidad
morfolgica y climtica que presenta Junn. De esta manera su territorio est
cubierto por un denso bosque (en especial en las zonas de selva alta y baja,
exceptuando las zonas altas de puna) que alcanza a tener rboles madereros
de hasta 60 metros de alto, al igual que una gran diversidad de flores y plantas
silvestres (en especial de orqudeas). Destacan entre los principales cultivos:
pltano, naranja, palta, pia, papaya, mandarina, caf, entre otros.

La fauna, al igual que la flora, vara de acuerdo con las zonas altitudinales; en
zonas altas existe una gran presencia de aves silvestres (palomas, perdices,
gavilanes, halcones, etc.) y auqunidos, mientras que en zonas ms tropicales
destaca la presencia de mamferos y reptiles de regular tamao (pumas,
PERX Junn
15
zorros, zarigeyas, venados, sajinos, otorongos, lagartos, charapas,
anacondas, etc.). La fauna fluvial es igualmente variada y est conformada por
peces y batracios, dentro de los que sobresalen segn su importancia
econmica: trucha, pejerrey, ispi, karicachi, paiche, etc.
11


4.3. Poblacin
Al ao 2001
12
la poblacin total ascendi a 1253,000 habitantes, lo que
representa el 4.8% del total nacional, con una densidad geogrfica de 28.4
habitantes por km
2
. Asimismo, segn cifras para el mismo ao, se observa que
el 69% se encuentra ubicado en zonas urbanas y el 31% en zonas rurales. Se
espera que para el 2005 y 2010 la poblacin ascienda a 1288,792 y 1358,193
habitantes, respectivamente, lo que representa una tasa de crecimiento anual
promedio de 1.1% para los prximos 5 aos.

De manera desagregada, al 2001, la provincia de Huancayo posee el 38.6% del
total poblacional y concentra el 8.1% del rea regional, lo que le confiere la
densidad territorial ms alta de la regin con 135.9 habitantes por Km
2
. Es
importante mencionar que la provincia de Satipo es la de mayor extensin y sin
embargo se encuentra prcticamente deshabitada, tal como se puede apreciar
en el cuadro adjunto.
Provincia Habitantes Part. % Hab. Extensin KM2 Part. % Ext. Densidad (Hab./KM2)
Huancayo 483,701 38.6% 3,559 8.1% 135.9
Concepcin 68,991 5.5% 3,068 6.9% 22.5
Chachamayo 147,686 11.8% 4,723 10.7% 31.3
Jauja 112,468 9.0% 3,749 8.5% 30.0
Junn 52,487 4.2% 2,360 5.3% 22.2
Satipo 131,433 10.5% 19,219 43.5% 6.8
Tarma 117,110 9.3% 2,749 6.2% 42.6
Yauli 77,366 6.2% 3,617 8.2% 21.4
Chupaca 61,760 4.9% 1,153 2.6% 53.6
Junn 1,253,000 100.0% 44,197 100.0% 28.4
Fuente: CUANTO.
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.

Asimismo, al ao 2002, el 62.6% de la poblacin vive en condiciones extremas
con ingresos por debajo de la lnea de pobreza, donde el 29.7% es considerado
como pobre extremo y el 32.9% como pobre no extremo. De acuerdo con el
INEI, Junn es considerado como altamente pobre, lo que se refleja en elevadas

11
Ver Diagnstico Departamental de Junn 2005.
12
Segn estimaciones del INEI.

PERX Junn
16
tasas de analfabetismo generalizado (11.9% en comparacin con el promedio
nacional de 10.7%), mortalidad infantil (39.5% versus 33.6%), desnutricin
crnica en nios menores de 5 aos (31.3% versus 25.4%), entre otros
indicadores.

Adicionalmente al alto nivel de pobreza de la regin, el ndice de desarrollo
humano
13
en el 2001 ocup el puesto nmero 11 a nivel nacional (0.591 en
Junn versus 0.626 a nivel nacional). A nivel intraregional se observa que las
provincias de Chupaca, Concepcin y Junn han sido histricamente las menos
desarrolladas al mantenerse siempre en niveles inferiores al promedio regional.

Provincias 1993 2000 2001
Huancayo 0.588 0.540 0.707
Satipo 0.443 0.519 0.564
Yauli 0.601 0.535 0.562
Tarma 0.528 0.509 0.549
Chachamayo 0.517 0.460 0.511
Jauja 0.548 0.469 0.508
Chupaca 0.523 0.473 0.494
Concepcin 0.491 0.423 0.447
Junn 0.491 0.418 0.437
Junn 0.543 0.505 0.591
Fuente: PNUD y Cunto.
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
ndice de Desarrollo Humano


Los indicadores de las privaciones humanas nos permiten tener una mayor
comprensin de la situacin social y de desarrollo en Junn, en donde se
aprecia que las mayores carencias estn referidas a la atencin mdica y el
saneamiento.


13
Ver Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
PERX Junn
17
En % respecto a la poblacin total Junn Pas
Poblacin enferma que no consulta a un mdico 43.9 27.7
Poblacin sin acceso a saneamiento 56.8 48.8
Nios menores a 5 aos con desnutricin crnica 11.1 8.0
Mujeres analfabetas mayores de 15 aos 17.6 16.0
Analfabetos mayores de 15 aos 11.9 10.7
Nios menores de 11 aos que no asisten a centros educativos 3.2 5.0
Poblacin sin acceso a agua potable 21.4 27.7
Poblacin sin acceso a alumbrado elctrico 23.2 30.7
Fuente: PNUD 2002.
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
Indicadores de las privaciones humanas: 2000


En cuanto al nivel educativo de la poblacin, se observa que el 11.6% no
cuenta con educacin alguna y tan slo el 6.2% tiene estudios universitarios
completos. Este resultado se debe en gran medida al limitado nmero de
docentes y centros educativos en la regin (en el 2003 existi un total de 6
docentes por centro educativo), as como a la baja calidad de la enseanza
impartida por los mismos (limitada en gran medida por la falta de capacitacin,
infraestructura bsica, equipos, laboratorios, bibliotecas, entre otros)
14
.

Fuente: Diagnstico departamental Junn.
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
0 5 10 15 20 25
Porcentajes %
Sin educacin alguna
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Tcnica incompleta
Tcnica completa
Universitaria incompleta
Universitaria completa
Estructura del nivel educativo regional 2001


En lo referente a la infraestructura de salud, al ao 2002 se cuenta con siete
hospitales que en conjunto tienen la capacidad para atender a 798 pacientes, lo

14
Es importante mencionar que la regin tan slo cuenta con tres universidades: Universidad
Nacional del Centro del Per, Universidad Peruana de Los Andes y Universidad Continental de
PERX Junn
18
cual es una limitante en la prestacin de servicios de salud bsicos que incide
en el desarrollo regional. Esto, aunado a los bajos niveles de educacin en
temas de salud, conlleva a elevadas tasas de mortalidad. Las principales
causas de muerte estn referidas a problemas asociados al sistema
respiratorio (neumona y a infecciones) y septicemia
15
.

La Poblacin Econmicamente Activa (PEA) mayor a 15 aos en el 2000 en
Junn ascendi a 762,291 habitantes (lo que representa el 6.4% de la PEA
nacional) de la cual el 10% se encuentra desempleada y el 82% sub empleada.
Las principales actividades que absorben esta PEA son la agropecuaria (47%
de manera estacional) y las de comercio y servicios (51% conformado por
pequeos establecimientos).

4.4. Economa
Al 2003 el PBI de Junn ascendi a S/. 4,704 millones en trminos reales (a
precios constantes de 1994), lo cual significa una expansin real de 2.9%
respecto de los niveles obtenidos en el 2002. De esta manera el total producido
por la regin en promedio durante el perodo 1995 2003 representa el 3.8%
del total producido a nivel nacional. El PBI per cpita real ascendi a S/. 310.9
mensuales en el 2003 versus S/. 305.5 mensuales obtenidos en el 2002,
mostrando un incremento real de 1.8%.

Junn Total
Ao Mill. S/. Mill. S/. % Mill. S/. % Mill. S/. % Mill. S/. % Mill. S/. % Mill. S/. %
1995 4,419 614 13.9% 3 0.1% 374 8.5% 392 8.9% 258 5.8% 2,764 62.5%
1996 4,394 584 13.3% 2 0.0% 383 8.7% 396 9.0% 252 5.7% 2,767 63.0%
1997 4,618 643 13.9% 2 0.0% 386 8.4% 419 9.1% 295 6.4% 2,862 55.1%
1998 4,691 690 14.7% 3 0.1% 404 8.6% 417 8.9% 233 5.0% 2,933 62.5%
1999 4,624 794 17.2% 5 0.1% 414 9.0% 374 8.1% 140 3.0% 2,888 62.5%
2000 4,548 727 16.0% 5 0.1% 411 9.0% 381 8.4% 135 3.0% 2,879 63.3%
2001 4,457 661 14.8% 4 0.1% 423 9.5% 385 8.6% 148 3.3% 2,825 63.4%
2002 4,571 687 15.0% 6 0.1% 367 8.0% 404 8.8% 157 3.4% 2,941 64.3%
2003 4,704 680 14.5% 8 0.2% 348 7.4% 430 9.1% 171 3.6% 3,071 65.3%
Millones de nuevos soles a precios constantes 1994.
Fuente: Per en nmeros 2004 - Cuanto.
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
Manufactura Construccin Servicios Agricultura Pesca Mineria
PBI por sectores econmicos 1995 - 2003



Ciencias e Ingeniera.
15
Ver Diagnstico Regional Junn 2005.
PERX Junn
19
Tal como se aprecia en el cuadro anterior el sector servicios es el principal
motor de la economa regional, representando en promedio en estos 9 aos el
63.2% del total producido, con una tasa de crecimiento media anual de 1.4%.
Le siguen los sectores: agrcola (14.8% y 1.6%), manufacturero (8.8% y 1.3%),
minero (8.6% y -0.7%), construccin (4.4% y 3.1%) y finalmente el pesquero
(0.1% y 18.3%).

La regin cuenta con limitado acceso al financiamiento privado, ubicndose al
2004 en la dcima posicin en colocacin de crditos, con un total de S/. 424.7
millones (que representa el 1.1% de participacin a nivel nacional), mostrando
un crecimiento de 17.9% respecto al ao anterior. Del mismo modo, los
depsitos totales ascendieron a S/. 524.8 millones (1.1% del total nacional),
colocndola en la sptima posicin con una variacin de 8.1%. Cabe sealar
que cuenta con la presencia de sucursales de las principales entidades
bancarias, municipales, rurales y EDPYMEs.

4.5. Produccin
a) Sector agropecuario
Dada la gran importancia del sector agrcola, se presenta a continuacin la
produccin de los principales cultivos destinados al consumo humano.


PERX Junn
20
Productos 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Part. %
Acum.
Var. %
Prom.
Anual
Papa 298,960 280,169 375,245 421,052 324,038 373,524 342,792 28.1% 4.0%
Naranjo 92,411 98,548 107,352 112,653 115,547 127,872 139,225 9.2% 7.1%
Pltano 83,197 89,767 106,611 115,813 125,517 130,800 138,043 9.2% 8.9%
Choclo 77,396 103,971 114,979 106,862 92,036 98,274 103,565 8.1% 6.0%
Zanahoria 100,225 82,591 86,938 81,272 89,526 116,097 113,479 7.8% 3.1%
Pia 49,516 47,162 50,512 54,003 56,712 62,553 68,714 4.5% 5.7%
Yuca 27,096 49,906 59,595 57,948 36,598 42,440 46,553 3.7% 14.9%
Limn 1,148 1,223 1,180 1,475 1,413 1,410 1,466 0.1% 4.6%
Cebolla 33,138 29,780 38,351 40,154 38,804 51,732 51,483 3.3% 8.8%
Tangerina 31,627 35,429 39,344 38,783 37,281 38,292 42,334 3.1% 5.2%
Palta 27,684 26,490 26,846 27,420 26,758 26,577 27,211 2.2% -0.3%
Papaya 30,578 34,420 34,046 27,046 22,034 20,932 18,364 2.2% -7.5%
Haba grano verde 21,766 21,312 27,708 26,902 28,023 28,608 29,373 2.1% 5.7%
Cebada Grano 22,706 25,060 23,916 23,157 25,111 22,266 22,223 1.9% -0.1%
Tangelo 14,643 18,201 18,120 18,268 24,705 27,988 40,373 1.9% 19.6%
Arveja grano verde 21,542 16,536 20,854 20,027 23,583 25,175 24,868 1.8% 3.7%
Olluco 17,318 18,193 23,859 21,111 19,881 19,742 22,000 1.7% 4.9%
Trigo 14,494 16,832 18,010 16,338 16,026 15,197 14,725 1.3% 0.6%
Maz amilceo 11,561 14,778 12,791 15,494 16,070 17,565 17,409 1.2% 7.9%
Mashua 7,440 7,493 11,496 9,578 10,209 9,341 10,295 0.8% 7.6%
Oca 6,103 6,961 8,601 8,890 8,866 8,635 9,722 0.7% 8.4%
Haba grano seco 3,593 5,128 3,857 4,253 3,956 4,043 4,032 0.3% 3.9%
Alcachofa 3,027 4,176 3,577 3,812 4,041 4,842 4,365 0.3% 7.7%
Maca 525 1,255 4,523 8,341 5,355 1,188 3,877 0.3% 99.4%
Arveja grano seco 2,842 2,990 3,005 3,113 2,806 3,351 3,667 0.3% 4.7%
Quinua 2,602 4,459 5,125 2,229 1,683 1,621 1,507 0.2% -0.9%
Arroz cscara 2,300 2,676 4,201 2,719 1,847 2,527 2,772 0.2% 8.7%
Frijol 2,444 2,650 2,921 2,589 2,475 2,048 2,301 0.2% -0.3%
Otros 43,673 25,817 35,430 41,041 40,431 50,878 56,530 3.4% 7.9%
Consumo humano 1,051,555 1,073,973 1,268,993 1,312,343 1,201,332 1,335,518 1,363,268 100.0% 4.7%
Fuente: Ministerio de Agricultura.
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
Principales productos agrcolas (Tn.)


Como se puede apreciar, la papa es el principal producto, con una participacin
acumulada de 28.1% en el total regional y con un crecimiento promedio anual
de 4%. Del mismo modo se observa que la maca ha sido el producto que ha
mostrado un mejor desempeo en estos aos al tener una tasa de crecimiento
anual promedio de 99.4%; del mismo modo destaca el desempeo del tangelo
y yuca, lo que se encuentra explicado en el alto rendimiento obtenido por los
cultivos.

A continuacin se presenta un cuadro con los principales cultivos destinados a
actividades industriales, donde destaca la produccin de caf, maz amarillo
duro y tabaco, que representan en estos siete aos un 94.5% del total regional.

Productos 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Part. %
Acum.
Var. %
Prom.
Anual
Caf 24,862 28,630 34,145 33,310 31,668 33,192 28,876 61.8% 3.1%
Maz amarillo duro 10,438 10,245 8,543 8,950 9,103 9,124 10,506 19.3% 0.6%
Tabaco 9,088 7,899 6,441 6,120 5,535 5,880 5,684 13.4% -7.2%
Cacao 2,544 2,441 2,307 2,108 2,237 2,546 3,026 5.0% 3.4%
Achiote 163 180 174 161 166 166 177 0.3% 1.6%
Soya 175 116 128 91 87 90 87 0.2% -9.4%
Consumo industrial 47,270 49,511 51,738 50,740 48,796 50,998 48,356 100.0% 0.5%
Fuente: Ministerio de Agricultura.
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
Principales productos agrcolas (Tn.)


PERX Junn
21
En cuanto a la produccin agrcola destinada al consumo animal, esta ascendi
a 531,467 tn. en el 2003, lo que signific un incremento de 3.3% respecto a los
niveles obtenidos en el ao anterior, destacando dentro de ellos la produccin
de alfalfa que represent el 10.1% del total regional.

En el grfico adjunto se observa la produccin a nivel provincial por tipo de
cultivo, donde se observa que la provincia de Satipo es el principal motor
agrcola regional al concentrar el 29%, a pesar de tener una baja densidad
poblacional.

Fuente: Ministerio de Agricultura.
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
0
100
200
300
400
500
600
M
i
l
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s

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.
H
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n
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m
a
y
o
S
a
t
i
p
o
Produccin agrcola por tipo de consumo a nivel provincial 2003
Consumo animal
Consumo industrial
Consumo humano


En relacin a la actividad pecuaria al ao 2003, se observa que la produccin
de carne de ganado vacuno fue la ms importante al representar el 37.7% del
total de carnes de la regin, seguida por las carnes de ovino, aves, porcino,
llama, alpaca y caprino con participaciones de 20.8%, 20%, 19.8%, 0.8%, 0.7%
y 0.1%, respectivamente. Asimismo, destaca el buen desempeo de las carnes
de llama y alpaca que mostraron las tasas ms altas de crecimiento. Es
importante mencionar el buen desempeo de la produccin de lana de ovino y
fibras de auqunidos, en especial de la produccin proveniente de las
provincias de Junn y Jauja que en conjunto representan el 42.3 y 55.5% de
cada producto.

PERX Junn
22
Producto Yauli Junn Jauja Tarma Satipo Chupaca Huancayo Concepcin Chanchamayo Regin Var. % 03/02
Ave 11 20 292 178 791 84 239 151 802 2,567 -2.2%
Porcino 14 124 584 252 311 193 564 337 166 2,545 0.8%
Vacuno 285 445 868 434 486 412 1,104 721 79 4,833 0.1%
Ovino 532 572 632 230 22 132 351 193 - 2,664 -0.8%
Alpaca 10 20 27 7 - 7 20 4 - 95 1.1%
Llama 22 24 27 7 - 7 8 15 - 109 1.9%
Caprino - 0 3 5 0 - 5 1 1 15 -0.7%
Leche fresca 1,095 2,070 3,418 1,795 429 1,692 3,894 3,874 70 18,337 0.2%
Huevos 1 4 42 28 117 13 38 21 108 372 -2.0%
Lana de ovino 174 202 191 116 - 52 128 66 - 929 2.3%
Fibras de auqunidos 11 17 19 2 - 4 7 4 - 64 3.9%
Fuente: Ministerio de Agricultura.
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
Produccin pecuaria por tipo a nivel provincial 2003 (tn.)


b) Sector minero
La actividad minera es una de las ms importantes de la regin. Como se
puede apreciar entre los principales minerales explotados destaca el zinc, la
plata y el plomo, que representan en promedio el 19.5%, 13.8% y 10.7% del
total nacional producido en el perodo 1995 2003. Es importante mencionar el
gran desempeo mostrado por la produccin de plata, que ha mostrado un
crecimiento promedio anual de 3.6% en este perodo.

Ao Cobre (tn) Plomo (tn) Zinc (tn) Plata (tn) Oro (kg)
1995 6,860 24,726 175,382 272 205
1996 7,957 27,961 185,439 273 249
1997 7,529 27,923 186,794 282 295
1998 5,575 33,804 194,303 276 764
1999 5,743 32,628 203,185 277 504
2000 5,492 31,573 202,005 317 -
2001 5,741 30,058 209,581 396 3
2002 5,321 27,032 172,498 424 -
2003 4,427 26,555 157,725 342 -
Part. % Pas Acum. 1.0% 10.7% 19.5% 13.8% 0.2%
Var. % Prom. Anual -4.5% 1.3% -1.0% 3.6% N.D.
Fuente: Ministerio de Energa y Minas.
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
Produccin de principales minerales


Gracias a la abundancia del recurso minero es que la regin cuenta con
grandes compaas mineras, dentro de las cuales destacan: Compaa Minera
San Ignacio de Morococha, Volcn Compaa Minera y Sociedad Minera
Corona, que exportan el 100% de lo producido.

Respecto a la minera no metlica se puede mencionar que sta es muy
variable en su produccin ao tras ao, pues la produccin esta sujeta a la
disposicin natural del yacimiento debido a que la mayora de empresas
PERX Junn
23
dedicadas a esta actividad lo hacen a pequea escala (destacando las mineras
Mrmoles y Granitos S.A. y Minera Centro S.A.C.). Al ao 2003 se observa que
el principal producto es la caliza con 1240,526 TM, seguido por slice,
bentonita y travertino con producciones de 27,848, 2,581 y 826 TM,
respectivamente.

c) Sector pesquero
En lo referente a la produccin pesquera, est referida en su totalidad a la
crianza de truchas en piscigranjas, las cuales ascienden a 42 en el 2003
(Chupaca cuenta con 3, Huancayo con 9, Jauja con 10, Tarma con 1 y Yauli
con 19). En el cuadro siguiente se muestra la evolucin de la produccin de
truchas a nivel provincial, donde se puede observar que ha crecido en
promedio en 8.9% por ao (1995- 2003), siendo la produccin de las
provincias de Huancayo y Jauja las ms importantes. Cabe mencionar el gran
crecimiento mostrado por la provincia de Yauli, con una variacin promedio
anual de 317.6%.

Provincia 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Part. % Acum. Var. % Prom. Anual
Huancayo 679,061 550,925 641,970 578,630 618,427 558,283 602,899 982,282 1,176,233 84.8% 9.5%
Jauja 80,099 59,313 53,670 88,607 86,803 67,824 131,264 136,752 136,080 11.2% 12.9%
Yauli 14,506 600 15,269 16,274 18,962 27,648 84,932 60,934 26,622 3.5% 317.6%
Chupaca 9,000 2,300 2,000 - - - - 80 17,921 0.4% N.D.
Tarma - - 1,170 7,261 - - - - - 0.1% N.D.
Regin 782,666 613,138 714,079 690,772 724,192 653,755 819,095 1,180,048 1,356,856 100.0% 8.9%
Fuente: Ministerio de la Produccin.
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
Produccin de truchas (TM)


d) Sector turismo
Al ao 2001 la regin cuenta con 291 establecimientos de hospedaje, la
mayora ubicados en la provincia de Huancayo (214). Estos establecimientos
estn conformados en su mayora por hostales (que al ao 2002 fueron los
establecimientos ms utilizados con un 60.5% de participacin) y por hoteles
de una, dos y tres estrellas
16
.

Al ao 2003 Junn capt un total de 208,240 turistas, lo que represent un
incremento de 40.5% respecto al nivel obtenido el ao anterior. Histricamente
la mayor proporcin de turistas ha estado conformada por turistas nacionales
(que representaron el 98.7% del total entre los aos 1997- 2002); sin embargo
PERX Junn
24
se observa que el flujo de turistas extranjeros ha venido mostrando tasas de
crecimiento atractivas, con un promedio anual de 28% versus un decremento
de 4.1% para el caso de los turistas nacionales.

De acuerdo con estimaciones del 2002, los turistas extranjeros son los que
permanecen un mayor tiempo en la regin al tener una permanencia promedio
de 1.6 das versus un 1.4 para el caso de los nacionales.

En el grfico siguiente es posible apreciar la estructura del gasto del turista
promedio en la regin, donde destaca la preponderancia del gasto destinado a
alojamiento (con una participacin de 22%), seguido de alimentacin y
entretenimiento (32%) razn por la cual es necesario incrementar la oferta de
servicios de alimentacin y entretenimiento de calidad a fin de que se pueda
captar un mayor flujo de los mismos.

Fuente: Plan de Competitividad Regional - Gobierno Regional de Junn.
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
Estructura del gasto del turista promedio 2003
Alojamiento
22%
Bebidas
7%
Entretenimiento
14%
Otros
7%
Alimentacin
18%
Visita a lugares
14%
Artesana
10%
Transporte
8%


e) Sector industrial
Al ao 2003
17
se cuenta con 3,550 empresas industriales, que en su gran
mayora son pequeas y micro empresas (95%) y que al poseer poco capital se
caracterizan por emplear procesos manuales y por generar en promedio 5

16
Plan de Desarrollo Regional Concertado 2004 2007.
17
Plan de Competitividad Regional, Gobierno Regional de Junn Septiembre 2004.

PERX Junn
25
empleos. Este tipo de empresas industriales es seguido por las medianas
empresas (4%), siendo la presencia de grandes empresas casi nula.

Es importante mencionar que el nmero de empresas industriales ha mostrado
un decremento marcado a lo largo de los ltimos aos, a consecuencia de la
gran carga tributaria, que asociada al ingreso de productos extranjeros (en su
mayora a precios subvaluados) ha terminado por llevar a la quiebra a un gran
nmero de ellas. As, el nmero de empresas ha decrecido a una tasa de
18.7% promedio anual entre los aos 1995 2000
18
.

Dentro de las principales ramas regionales industriales destaca la produccin
de gaseosas por parte de la Compaa Embotelladora Pedro M. Aranda S.A.
que al 2003 produjo un total de 575,455 bebidas gaseosas, lo que represent
un decremento de 30.3% respecto a los niveles del ao anterior, como
consecuencia de la mayor competencia generada en este mercado.

Respecto a la produccin de cemento esta mostr un crecimiento de 12.4% en
el 2003, alcanzando una produccin de 869,928 TN., gracias al impulso
brindado por los programas A Trabajar Urbano, Programa Mivivienda y Techo
Propio.

Otra industria importante en la regin, es la referida a la produccin de
condimentos, siendo la empresa ms importante LOPESA Industrial S.A.C. En
el grfico adjunto es posible apreciar la evolucin de la produccin de los
distintos tipos de condimentos fabricados por esta compaa, dentro de la cual
destaca el aj panca sin picante (que abarca el 33.3% de la produccin total),
comino con pimienta (31%) y tuco (20.5%). De esta manera la produccin total
de condimentos ascendi a 403,954, lo que represent un incremento de
28.7% respecto al ao anterior gracias a la mayor demanda interna, siendo el
palillo extra fino el producto con mayor dinamismo (con un crecimiento de
63.7%).


18
Ver Diagnstico Departamental de Junn 2004.
PERX Junn
26
Fuente: Diagnstico Departamental Junn - 2004.
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
E
n

d
i
s
p
l
a
y
s
2001 2002 2003
Evolucin de la produccin de condimientos
Pimienta
Aj amarillo instantneo
Palillo extra fino
Tuco
Comino con pimienta
Panca sin picante


Finalmente, dentro de la rama textil destaca la Cooperativa Industrias de
Manufacturas del Centro Ltda., la que al ao 2003 produjo un total de 421,618
metros de tela, mostrando un incremento de 3.3% respecto al ao anterior. Los
principales productos fabricados son la frazada de una plaza y media, el pao,
la bayeta y el pao tipo London con participaciones de 16.6%, 15.7%, 15.4% y
12.9%, respectivamente.

Tipo 2001 2002 2003 Part. % 2003 Var. % 03/02
Pao London 16,781 35,006 54,578 12.9% 55.9%
Frazada 2 plazas 19,060 24,414 31,168 7.4% 27.7%
Paoln crespo 16,006 13,893 17,194 4.1% 23.8%
Bayeta 67,829 58,161 64,891 15.4% 11.6%
Manta challs 21,289 32,409 35,537 8.4% 9.7%
Paoln del antiplano 24,922 33,306 35,416 8.4% 6.3%
Frazada 1 1/2 plaza 53,374 72,908 69,959 16.6% -4.0%
Paoln Mantaro 22,334 21,195 20,324 4.8% -4.1%
Pao mixto 20,161 27,536 26,238 6.2% -4.7%
Pao 50,271 89,145 66,313 15.7% -25.6%
Total 312,027 407,973 421,618 100.0% 3.3%
Fuente: Diagnstico Departamental Junn.
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
Produccin de telas en metros


f) Principales productos ofertados
En el siguiente cuadro desarrollado con base en un estudio realizado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el ao 2000,
se puede apreciar los principales productos ofertados a nivel provincial.
PERX Junn
27

Provincia Productos
Huancayo
Tejidos de lana de alpaca, filigranas en plata, mates burilados, collares, pulseras, aretes, papa, truchas, maz,
espinacas, beterraga, acelga, coles, brcoli, coliflor, lechuga, poro, cebolla, zanahoria, apio, arveja y alcachofa.
Concepcin Mates burilados, maz amilceo, trigo, pltano, yuca, avena, cebada, ganado vacuno, queso y mantequilla.
Chanchamayo Artesanas de palmeras, tangelo, caf, te, paltas, naranja, cacao, madera, ganado ovino y pia zamba.
Jauja Juguetes artesanales.
Junn Auqunidos y ovinos.
Satipo Truchas, pltano, pia, naranja, palta, papaya, maz amilceo, zanahoria, habas, papa y arveja.
Tarma
Espinacas, beterraga, acelga, coles, brcoli, coliflor, lechuga, poro, cebolla, zanahoria, apio, arveja, alcachofa y
flores ornamentales.
Yauli Concentrados mineros.
Chupaca
Truchas, papa, cebada, avena, maz amilceo, trigo, pltano, pia, maz choclo, zanahoria, habas, ganado
ovino y aunqunidos.
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - Mapa de las potencialidades del Per 2002.
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
Principales productos ofertados
Truchas, papa, cebada, avena, maiz amilceo, trigo, pltano, pia, maiz choclo, zanahoria, habas y ganado


4.6. Infraestructura
Junn tiene un dficit de infraestructura vial donde slo el 9% de la red se
encuentra asfaltada (576.1 km.), de un total de 6,440.5 km. de carreteras, a
pesar de ello tiene una posicin privilegiada en comparacin con otras
regiones.
Estructura de la Red Vial Regional
Asfaltada, 9%
Sin Afirmar,
22%
Trocha
Carrozable, 30%
Afirmada, 39%
Fuente: Plan vial departamental participativo Junn 2005
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados



El transporte carretero es de vital importancia, si tenemos en consideracin que
el parque automotor de 1997 al 2003 ha mostrado un crecimiento de 3,693
vehculos promedio por ao. El servicio de pasajeros interdepartamental e
intradepartamental ha crecido en un 100% desde el ao 1996 por la
rehabilitacin y mejoramiento de las vas nacionales y el mantenimiento de
PERX Junn
28
algunas vas de carcter departamental. Si bien todas las capitales distritales
son accesibles, todava las zonas en el piso andino superior tienen barreras a
un integracin efectiva, existiendo fragmentos entre San Ramn, Jauja,
Concepcin, Huancayo, Junn, Tarma, Chanchamayo, as como en la extensa
zona de selva, que tienen una dbil vinculacin hacia Puerto Ocopa, Puerto
Rico y Atalaya, que son zonas de alta produccin forestal
19
.

Es importante notar como la construccin de la Carretera Central ha generado
una dinmica positiva. Es as como Tarma se vio favorecida con la mencionada
carretera hasta la dcada del 70, posteriormente, cuando se construye la
carretera hacia la Merced, esta ciudad conjuntamente con San Ramn inician
un despegue, presentando tasas de crecimiento superiores al promedio
regional. Entre los aos 1980 1990 el crecimiento vial ha sido beneficioso
para Chanchamayo, Perene, Bajo Pichanaki, Satipo y San Martn de Pangoa,
por otro lado Junn y Carhuamayo tambin se favorecieron con este
mejoramiento que en la mayora de los casos sobrepasa los promedios
departamentales. En este perodo, como consecuencia de estas ampliaciones,
se configuraron una mayor trama de circuitos viales que permiten la
movilizacin de los siguientes productos
20
:

Madera (Selva Central Lima)
Frutas y caf (Selva Central Lima)
Agropecuarios y mineros (Junn Lima)
Papa y maz amilceo (Tarma/Concepcin/Huancayo/Jauja/Chupaca
Lima)
Flores (Tarma Lima)
Alcachofa (Concepcin Lima)

Respecto al servicio de transporte interregional las rutas ms importantes son
Huancayo Lima (con un recorrido de 298 km.), Huancayo Huancavelica
(147 km.), Huancayo Ayacucho (318 km.), Huancayo Hunuco (507 km.) y

19
Plan vial departamental participativo Junn. Gobierno Regional de Junn. Huancayo, febrero
2005.
20
Plan vial departamental participativo Junn. Gobierno Regional de Junn. Huancayo, febrero
2005.
PERX Junn
29
Huancayo Pucallpa (735 km.). Este servicio es brindado en su mayora por
empresas informales, que tienen una capacidad promedio de 30 pasajeros por
mnibus. En lo referente al servicio interprovincial las rutas que destacan son:
Huancayo La Oroya (121 km.), Huancayo Jauja (46 km.) y Huancayo
Concepcin (21 km.), las que son brindadas principalmente por station wagons,
pick ups, automviles y camiones.

El principal aeropuerto regional es el de Jauja Francisco Carle, con capacidad
de recibir aviones tipo Boeing 737, que se complementa con los aeropuertos de
Mazamari y San Ramn preparados para recibir avionetas. Para los vuelos
destinados a zonas de selva central se utiliza el transporte militar. Es
importante mencionar que el trfico areo ha mostrado una gran
desaceleracin a consecuencia del buen estado de la carretera central, que
permite movilizar pasajeros entre Lima y Huancayo en un tiempo promedio de
6 a 8 horas.

Existe en la regin servicios de movilidad tipo fluvial y frreo, el primero de ellos
es muy poco desarrollado y se utiliza para la movilizacin de maderas en las
zonas de la selva central a travs de balsas rudimentarias, mientras que el
servicio frreo ha quedado relegado a prestar servicios tursticos (Lima La
Oroya Huancayo) y al transporte de carga en las zonas rurales aledaas a las
lneas ferroviarias.

Al ao 2004
21
, los hogares que contaron con servicio de telefona fija fue de
36% para el caso de la provincia de Huancayo, dentro de los cuales se
observndose que los hogares pertenecientes al nivel socio econmico E, tan
slo contaron en un 15% con este servicio. Este resultado es positivo teniendo
en cuenta que Lima dispone de un 44% de acceso a este servicio, lo que
coloca a la regin en la segunda posicin a nivel nacional. De esta manera, la
regin cuenta al 2004 con un total de 50,231 lneas telefnicas, lo que
representa un incremento de 13.3% respecto al nmero de lneas disponibles
en el ao anterior, lo que le permite contar con 3.92 lneas por cada 100
habitantes.
PERX Junn
30

Respecto al servicio de telefona mvil, se observa que la regin cuenta con un
total de 73,668 lneas, mostrando un crecimiento de 47.9% respecto al ao
anterior lo que le permite tener un total de 5.75 lneas por cada 100 habitantes.
De la misma manera, el 15% de hogares cuenta con este servicio en la
provincia de Huancayo (versus un 27% en Lima), en tanto que el 6% de los
hogares del sector socio econmico E cuenta con dicho servicio.

Finalmente, no se cuenta con informacin exacta sobre el nmero de usuarios
de internet a nivel regional, sin embargo, podemos guiarnos a travs de la
evolucin de usuarios de internet a travs de ADSL, con lo cual se observa que
el nmero en el 2004 ascendi a 3,137, lo que signific un crecimiento de
35.3% respecto al ao anterior, con lo cual se puede tener una idea del gran
dinamismo y crecimiento de usuarios de Internet en la regin.


21
Segn encuesta efectuada en el 2004 por la consultora Apoyo Opinin y Mercado.
PERX Junn
31

5. DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD DE LA REGIN JUNN
Qu es la competitividad?
De acuerdo con lo publicado en el Estudio de Competitividad y Oportunidades
de Inversin en la Regin Junn, publicado por el Consorcio ECSA INGEDISA,
en el ao 2000, la competitividad regional es la capacidad de las regiones de
promover y atraer inversiones de manera sostenible, producir bienes y servicios
con alto valor agregado, realizar acciones unificadas para el desarrollo del
capital humano, cultural y social, cuidando el capital natural y medioambiental;
de manera que el mayor crecimiento asociado sea sostenible en el tiempo y
genere mayores niveles de vida a su poblacin, en un marco de competencia
internacional.

Consideramos que ser competitivo significa ser un LIDER con capacidad para
ingresar y mantenerse en un mercado. Ello debe ser reflejado en una mejora
en el nivel de vida y bienestar de la poblacin.

Michael E. Porter public en 1990 el libro La Ventaja Competitiva de las
Naciones. En este libro, luego de un trabajo de investigacin durante cuatro
aos en 100 empresas de 10 de los principales pases comerciantes
existentes, elabor un modelo que ha permitido comprender el proceso de
generacin de ventajas competitivas a nivel internacional. As mismo, ha
permitido identificar, con claridad, la forma en la que los pases pueden
desarrollar su nivel de competitividad.

Segn Michael Porter, La prosperidad de un pas se crea, no se hereda. No es
producto de los recursos con que la naturaleza lo haya dotado, ni de la
cantidad de trabajadores disponibles, sus tipos de inters o el valor de su
moneda, como sostienen los economistas clsicos.

La competitividad de una nacin depende de la capacidad de su industria para
innovar y mejorar. Las compaas ganan ventaja sobre los mejores
competidores del mundo debido a la presin y al reto. Se benefician de tener
PERX Junn
32
fuertes rivales nacionales, agresivos proveedores con base en su pas y
clientes locales exigentes.
22


Para Porter, existe en el mundo grandes diferencias en los patrones de
competitividad de cada pas. No existe, ni existir, una nacin que pueda ser
competitiva en todas las industrias o en la mayora de ellas. Ms son
competitivas en particulares industrias, dependiendo del ambiente dinmico,
desafiante y progresista de cada una de ellas.

La competitividad de un pas, segn el mencionado autor, estar determinada
por la interaccin de cuatro atributos generales:

a) Las condiciones de los factores,
b) Las condiciones de la demanda,
c) Los proveedores y las industrias relacionadas y de apoyo; y,
d) Las estrategias, estructuras y rivalidad de las empresas.

La totalidad del entorno se complementa con dos elementos adicionales: el
Gobierno y la casualidad.

Consideramos que este modelo debe ser utilizado para identificar las ventajas
competitivas que poseen las regiones de nuestro pas.

Analizando el modelo del diamante de la competitividad de Michael E. Porter,
estaremos en condiciones de establecer el nivel de competitividad de la Regin
Junn, vale decir, las condiciones existentes en esta regin para las empresas
que se desarrollan en ellas.

Este anlisis nos servir para determinar cules son los atributos que
permitirn a Junn ser competitiva en los mercados internacionales.


22
La ventaja Competitiva de las Naciones, Michael Porter, Revista INCAE, Vol. IV No. 2
PERX Junn
33
La elaboracin de este diamante se ha llevado a cabo a travs de un anlisis
cualitativo y cuantitativo de la situacin actual por la que atraviesa la regin,
sustentado en la investigacin con fuentes primarias y secundarias de
informacin.

Las fuentes primarias que se utilizaron para el anlisis cualitativo y cuantitativo,
especialmente referidas a la situacin de la regin frente a los mercados
internacionales, han sido las entrevistas con empresarios, productores,
artesanos, funcionarios pblicos y representantes de la sociedad civil local en
general, las mismas que fueron realizadas durante una visita previa a la regin
Dichas entrevistas fueron complementadas con un taller de planificacin, en el
que se elaboraron varias matrices basadas en los objetivos estratgicos del
Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX), con el fin de establecer
prioridades a seguir en la Regin para conseguir el xito exportador.

Mientras que las fuentes secundarias utilizadas sirvieron para analizar
principalmente la evolucin de la competitividad de la regin, su estructura y
perfil, as como la demanda internacional de sus principales productos
exportables. Adems de su desarrollo econmico y la evolucin de sus
principales productos.

Las exportaciones de productos originarios de la regin, se han analizado
siguiendo la informacin proveniente de SUNAT, la cual fue contrastada con
otras.

Especficamente para el anlisis cuantitativo de la demanda mundial, se
examin el Sistema de Informacin Estadstica Comercial para el desarrollo del
comercio internacional del Centro de Comercio Internacional y el United
Nations Commodity Trade Statistics Database.

Vale la pena indicar que esta primera presentacin del anlisis realizado al
grado de competitividad de la Regin Junn, es de carcter general.
Posteriormente, realizaremos un anlisis de los tres productos seleccionados
PERX Junn
34
como parte de los planes operativos que constan en este Plan Estratgico
Regional de Exportacin (PERX).

Cada Plan Operativo de Producto (POP) cuenta con su propio anlisis y
conclusiones, no obstante, muchos aspectos y caractersticas identificadas en
su diamante de la competitividad son iguales a los de la regin. Por tal motivo,
es primordial concebir a los POP como documentos individuales y no como
componentes del Plan Estratgico Regional Exportador de Junn.

En esta etapa inicial del anlisis, la demanda internacional de los productos con
potencial exportador en la regin, se ha manejado de forma general. Cada Plan
Operativo por producto, tiene su correspondiente anlisis de los requerimientos
mundiales de cada uno de ellos, de manera mucho ms detallada.


PERX Junn
35
GOBIERNO:
+ Existe un plan de competitividad.
+ Se cuenta con un plan de desarrollo concertado
para impulsar el comercio internacional.
+ Disposicin del Gobierno Regional de impulsar el
PERX.
+ Aporte y facilitacin del MINCETUR
+ ATPDEA, ACE con Chile, SGP con la UE,
MERCOSUR, etc.
- Promocin turstica regional incipiente.
- Falta de una infraestructura de promocin de
exportaciones.
- Limitados recursos econmicos.
ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD:
+ Actitud positiva para impulsar el desarrollo exportador
de la regin.
+ Emprendedores.
+ Voluntad de cambio.
+/- Limitadas experiencias de asociatividad.
- Desconfianza entre los empresarios.
- Sector empresarial individualista, conformista y pasivo
- Empresario emprico y con poca visin.
- Alto grado de informalidad.
- Hay temor a invertir y arriesgar.
- Poco desarrollo empresarial/falta de enfoque
estratgico.
- Escaso desarrollo industrial.
- Escaso desarrollo de cadenas productivas.
- Falta de competencia.
CONDICIONES DE LA DEMANDA:
+ Oferta exportable de productos principales
gozan de demanda internacional.
+ Crecimiento constante de la demanda por
productos exportables de la regin.
+/- Oferta y demanda poco articulada.
+ Desarrollo exportador de productos principales+
Presencia en mercados externos
ALTO
INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO:
+/- Sistema de transporte medianamente desarrollado.
+Significativa presencia de ONGs que impulsan el
desarrollo productivo de la regin.
+ Existen programas de cooperacin tcnica.
+ Potencial turstico explotable y en crecimiento.
+ Existen condiciones e infraestructura adecuada para
el desarrollo de cadenas productivas.
- No hay oportunidades de capacitacin.
- Carencia de servicios de consultora tcnica.
- No hay acceso a informacin de mercados.
- Escasa oferta de servicios logsticos.
- Sistema educativo no realista.
- Sistema institucional de comercio exterior local
desarticulado.
MEDIO/BAJO
CONDICIONES DE LOS FACTORES:
Bsicos
+ Condiciones climticas heterogneas
+ Diversos pisos ecolgicos y ecosistemas
+ Abundante biodiversidad
+ Calidad de tierra para el agro
ALTO
Avanzados
-/+ Infraestructura vial
- Deficiente desarrollo tecnolgico
- Limitado acceso a financiamiento
- ndice de desarrollo humano
- Escasa investigacin e innovacin
+/- Abundante Mano de obra, pero no
tecnificada.
- Altos niveles de pobreza
BAJO
CASUALIDAD:
- Fluctuaciones climatolgicas
+ Firma del TLC con USA
+ ACE entre Per y Mercosur
-D bil institucionalidad gremial.
- Recurso humano poco capacitado,
especialmente en materia de exportaciones
- La experiencia exportadora se concentra en
pocas empresas.
- No hay una cultura exportadora.
- Dependencia del sistema de acopio en el agro.
- No hay estrategias para consolidar oferta.
- Falta de articulacin comercial.
BAJO
DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD
DE JUNIN
DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD DE JUNIN
Dbil institucionalidad gremial
+ Presencia en mercados externos
deficiente
PERX - Junn

36

5.1. Condiciones de los factores
Para un mejor entendimiento, los factores que determinan la competitividad de
la regin se han clasificado como Factores Bsicos y Factores Avanzados.

a) Factores bsicos
23


Los recursos naturales

La regin Junn se encuentra ubicada en la parte central del territorio peruano,
a slo 319 kilmetros de la ciudad de Lima, siendo una va de acceso de
importante productos de otras regiones, tanto de la sierra como de la selva
peruana, en su trnsito hacia la capital. Junn podra ser considerada la regin
eje del comercio del centro de nuestro pas. Su cercana a Lima y,
especialmente al puerto del Callao, ofrece una gran ventaja para sus productos
de exportacin, pues en unas cuantas horas, estos pueden llegar a los
diferentes almacenes, terminales, al puerto del Callao y al Aeropuerto
Internacional Jorge Chvez, listos para ser exportados.

De los 44,197 kilmetros cuadrados que abarca su territorio, contamos dos
regiones naturales claramente definidas: 20,821 Km
2
. de sierra y 23,376 Km
2

de selva. La altitud en la regin oscila entre los 400 y 5,000 metros sobre el
nivel del mar. El distrito de El Tambo (Provincia Satipo) est ubicado en una
altitud de 400 m.s.n.m; mientras que el distrito de Marcapomacocha (Provincia
Yauli) est ubicado a 4,415 m.s.n.m.

El clima en Junn es variado de acuerdo con la altitud. Fro en la sierra, con
temperaturas que oscilan entre los 0.1 C y 17.8 C y precipitaciones pluviales
de aproximadamente 752 mm anuales, templado en los valles interandinos y
clido en la selva, con temperaturas entre los 13.2 C y 36 C, con
precipitaciones pluviales entre 1,800 y 2,500 mm al ao.

PERX - Junn

37
Si bien Junn tiene caractersticas geogrficas muy diferentes en toda la regin,
cabe destacar que posee excelentes suelos que pueden ser destinados a la
actividad agrcola, con dimensiones, inclusive, por encima de las reas
destinadas al desarrollo forestal, pero en menor medida a las reas de los
suelos protegidos, las cuales abarcan cerca del 62% de la totalidad de los
terrenos disponibles de la regin.

Sin embargo, debemos resaltar que existe un excesivo fraccionamiento de las
unidades dedicadas al agro (las cuales representan una caracterstica general
en la regin), con produccin orientada a la subsistencia y al autoconsumo, lo
que unido a los altos costos producto de la aplicacin de tecnologas
incipientes no permiten generar ningn tipo de excedentes por el mnimo
rendimiento.

El predominio del minifundio hace muy difcil la aplicacin de programas de
cultivo a gran escala, los cuales podran colaborar a la obtencin de mayores
beneficios a la poblacin dedicada al agro en la regin. Las unidades
productivas agropecuarias, mayormente, explotan reas con menos de 5
hectreas. Es sabido, debido a las investigaciones realizadas que, felizmente,
la poblacin agrcola ha iniciado una nueva etapa, an incipiente, de
conglomerar sus terrenos en cadenas de produccin que contribuirn a su
bienestar.

Por otro lado, Junn cuenta con una hidrografa importante, proveniente de:
aguas superficiales provenientes de lagunas y embalses de las mismas
cuencas debidamente canalizadas; y aguas subterrneas que provienen
principalmente de puquios y manantiales.

Es importante mencionar que durante ciertos meses del ao hay ausencia de
lluvias, lo que ocasiona irregularidad en el torrente de los ros, disminuyendo su
caudal, lo que representa una limitacin para la regularidad del uso de este
recurso. Cabe mencionar que el recurso hdrico es utilizado tanto para la

23
Son aquellos elementos que no han sido objeto de algn tipo de modificacin dentro del contexto en donde se
desarrolla determinada actividad econmica, como es el caso de los recursos naturales. Especficamente, el clima, la
PERX - Junn

38
industria como para la minera, regado agrcola y el abastecimiento de los
poblados existentes.

La actividad minera, en especial los relaves de las diferentes minas que operan
en la regin, ocasiona un alto ndice de contaminacin del agua dado que estos
residuos son descargados en diferentes cuencas y lagunas. Se ha detectado,
de acuerdo con informes del Ministerio de Agricultura, que, por ejemplo, en las
aguas del Ro Mantaro, se han encontrado sustancias como el arsnico,
cadmio, zinc, trixido de oxgeno, cobre y plomo, que superan ampliamente los
lmites permitidos para el consumo humano. A esta actividad contaminante
debe agregarse la descarga directa de los desages de las aguas utilizadas en
los centros urbanos ubicados en casi todas las cuencas, lo que genera un
deterioro del equilibrio en el ecosistema, causando prdidas irreparables en el
medio ambiente.

El recurso hdrico de la regin est compuesto por cuatro grandes cuencas: del
Ro Mantaro, del Ro Tarma, del Ro Peren y la cuenca del Ro Tambo y Ene,
las cuales cuentan, con un sin nmero de lagos y lagunas.

Junn cuenta con varios pisos altitudinales, por lo tanto se caracteriza por una
alta diversidad de ecosistemas que, generan una gran biodiversidad y recursos
naturales. Estos recursos constituyen un importante potencial para el desarrollo
econmico y productivo de la regin, no slo para el consumo local, sino para
su comercializacin en mercados externos.

La poblacin de Junn, en el ao 2003 fue de 1260,773 habitantes (INEI 2003),
equivalente al 4.6% de la poblacin nacional. La densidad poblacional fue de
28 habitantes por kilmetro cuadrado. El 64% de la poblacin est ubicada en
zonas urbanas y el 36% en zonas rurales.

Cerca del 60% de la poblacin oscila entre los 14 y 64 aos de edad. Casi el
5% de la poblacin pertenece a la tercera edad y el 36% de la poblacin son

situacin geogrfica, la mano de obra no especializada o semi especializada.
PERX - Junn

39
menores de 14 aos. Podremos concluir que la poblacin de Junn es una
poblacin joven,

En Junn el 18.2% de la poblacin vive en condiciones adecuadas. El 57.5% de
la poblacin se encuentran en situacin de pobreza y un 24% en situacin de
pobreza extrema. El ndice de Desarrollo Humano (IDH) es 0.578. A pesar de
estos indicadores, la regin es una de las que posee mejores indicadores si
comparamos los mismos con los indicadores del resto de regiones del centro
del pas.

El 43.60% de la poblacin tiene, por lo menos, una necesidad bsica
insatisfecha. La tasa de analfabetismo en la regin es de 12.5%.

b) Factores avanzados
24


Recurso humano

Hoy en da la educacin proporcionada en la regin est bsicamente en
manos del Estado y la participacin del sector privado es poco significativa en
todos los niveles: primaria, secundaria, tcnica y universitaria.

Existen falencias en educacin primaria y secundaria, la cual a su vez no
incentiva la investigacin de acuerdo con las demandas que requiere el pas.

Si analizamos la educacin en el mbito rural, la poblacin educativa no logra,
al final de los estudios de primaria, un aprendizaje adecuado. Esto,
definitivamente, es originado por la mala calidad de la educacin que se
imparte en ste mbito.

Es muy difcil para la poblacin que habita en el campo, el acceso a los centros
de educacin, bsicamente por su lejana y la dispersin de sus comunidades.

24 Los factores avanzados se refieren a aquellos que han sido creados por el hombre, de acuerdo a las necesidades
de ste para hacer eficiente y dinmica alguna actividad econmica en funcin de la capacidad de los mismos. En este
caso se refiere a la infraestructura, los recursos humanos altamente especializados y el desarrollo tecnolgico y la
innovacin.
PERX - Junn

40
Como se comprender, esto obliga a la poblacin a recorrer largas distancias
para llegar a los colegios. Se debe tener en cuenta que una gran mayora de
los estudiantes del campo hablan lengua vernacular, la cual no tiene escritura,
lo que dificulta la lectura en el dialecto nativo.

En la educacin universitaria, la mayora de profesores no estn vinculados a
las necesidades de la regin, lo que demuestra una gran brecha entre las aulas
universitarias y la realidad social y productiva de Junn. El recurso humano de
la regin demuestra escasa formacin en comercio internacional.

Es por eso que una de las caractersticas ms evidentes de su capital humano,
y que se presenta en gran parte de las regiones del pas, es el escaso nmero
de personal calificado. Por lo tanto, si es que la regin desea alcanzar mayores
niveles de competitividad, es fundamental invertir en la formacin de los
diferentes recursos humanos en funcin de las necesidades y prioridades
productivas de la regin Junn.

Infraestructura

La regin cuenta con indicadores favorables de provisin de energa y tiene en
funcionamiento 7 centrales trmicas y 17 centrales hidroelctricas, el 84.30%
de los hogares cuenta con alumbrado elctrico y el 78.30% con servicio de
alumbrado pblico. No obstante, en la actualidad existen deficiencias en cuanto
a infraestructura de transporte vial, as como a infraestructura bsica, como
agua, desage, comunicaciones, salud y educacin. Esta situacin es todava
ms grave en sus provincias y distritos.

En todo caso, la insuficiencia ms crtica para el desarrollo exportador de Junn
es el transporte, debido a que ste constituye un eslabn vital para la
distribucin y comercializacin de los productos regionales de mayor potencial
exportador.

PERX - Junn

41
Tecnologa

Del anlisis realizado se desprende que el desarrollo tecnolgico de las
diversas actividades econmicas en la regin se caracteriza por el bajo nivel de
su uso en los procesos productivos, consecuencia, entre otros factores, de una
cobertura insuficiente de capacitacin, as como del limitado acceso al crdito.
El productor, en la mayor parte de los casos ha recibido una formacin
educativa muy bsica o inadecuada que afecta negativamente la productividad,
la competitividad y finalmente el nivel de vida de la poblacin.

Para mencionar algunos ejemplos del nivel de tecnologa aplicado en Junn, se
detallan algunas caractersticas de la tecnologa en el agro y en la actividad
ganadera.

En cuanto a la primera, la tecnologa tradicional es la que predomina en el
manejo de cultivos; el control fitosanitario se realiza en forma incipiente. En
algunos casos, la falta de control de plagas impide alcanzar ndices de
productividad y rentabilidad adecuados. Adems existe poca disponibilidad de
maquinaria agrcola.

La disponibilidad hdrica, sigue siendo una limitante para el desarrollo de una
agricultura intensiva, pues slo un 25% de los terrenos agrcolas en la sierra de
Junn se encuentran bajo riego y casi el 75% se encuentra en secano.

El riego se realiza por lo general, por gravedad. El riego tecnificado sea por
goteo o por aspersin no ha sido empleado en gran escala. Por el momento,
slo se utiliza en algunas pruebas experimentales y pocas parcelas.

Por lo general, las unidades agropecuarias manejadas por los productores de
la regin tienen desde hace muchos aos atrs, baja rentabilidad en su
produccin, bsicamente por la no utilizacin de semillas mejoradas y mala o
reducida utilizacin de fertilizantes y plaguicidas.

PERX - Junn

42
Sin embargo vale la pena destacar que se realizan prcticas adecuadas para la
conservacin y renovacin de nutrientes de los suelos, realizando cultivos bajo
la modalidad de rotacin de campos.

En el segundo caso, en la actividad ganadera se requiere de un mayor grado
de asesoramiento, dada la falta de tcnicas para el manejo de pastos.
Asimismo la crianza que predomina en la regin es la del ganado ovino,
seguido por la de ganado vacuno, porcino y los camlidos sudamericanos. Los
sistemas de crianza utilizados son el extensivo en terrenos de pasturas
naturales y el semi-extensivo, por lo general, en los valles de baja altitud.

La ganadera en la regin ha alcanzado cierto nivel tecnolgico, con la
introduccin de pastos cultivados y el empleo de la inseminacin artificial en el
mejoramiento de razas, lo que ha tenido un efecto positivo en el aumento de la
productividad en varios productos.

5.2. Estrategia, estructura y rivalidad
25


La competitividad en un pas, es el resultado de la convergencia de las
prcticas administrativas y de las formas de organizacin que imperan en sus
economas.

Si bien existen muchos productores en la regin, Junn se caracteriza por tener
una clase empresarial bastante reducida y poco desarrollada, con un bajo
porcentaje de empresarios lderes, que est concentrada slo en determinados
sectores econmicos tradicionales, esencialmente el comercio y la agricultura,
y mantienen un enfoque prctico y no estratgico en el desarrollo de sus
actividades. Es importante destacar el alto nivel de informalidad existente, la
presencia de comercializacin por acopio, la cual deja huellas en la escasa
capacidad de negociacin de muchas empresas y la inexistencia de una cultura
exportadora relevante.


25
Este determinante de la competitividad se refiere al contexto en el que se crean, articulan, gestionan y operan las
empresas, as como la naturaleza de la rivalidad entre ellas.
PERX - Junn

43
Para citar un ejemplo, la principal actividad econmica, el agro, se caracteriza
por ser atrasada, reincidente en productos con poco valor agregado y escaso
nivel de aceptacin en los mercados internacionales, situacin originada en el
uso de tecnologa tradicional, por la falta de suficiente y adecuada
infraestructura de riego, por la escasa asistencia tcnica y capacitacin
disponible, as como por el limitado acceso al sistema financiero.

En cuanto al desarrollo industrial, la manufactura est muy dbilmente
conectada al sector primario, debido en parte a los bajos niveles de su
produccin. En su mayora las empresas de la regin son pequeas o
microempresas familiares, con prcticas artesanales y bajo nivel de
capitalizacin y marcadas por una escala de produccin pequea, realidad que
se hace ms evidente en el sector artesana.

El turismo es una fuente importante para el desarrollo regional, principalmente
por que permite el desarrollo de un cmulo de actividades colaterales como la
artesana, construccin, transportes, servicios, alimentos, entre otros, y debido
a que genera puestos de trabajo. No obstante, la clase empresarial en esta
actividad necesita mejorar la calidad de los servicios, eliminar el creciente
nmero de operadores informales, e integrar a la poblacin en general.

Para alcanzar niveles de competitividad ptimos en nuestro pas, las empresas
deben tener permanentes deseos de superacin. Sus actividades deben
abandonar su ptica y aplicacin nacional, para utilizar formas cada vez ms
flexibles de produccin que tiendan a una visin internacional.

En el mbito de las relaciones empresariales en general, los agentes
econmicos en la regin muestran desconfianza, temor a la inversin, alta
resistencia al cambio (y por ende al riesgo) bajo nivel de capacitacin y una
actitud cerrada, individualista y, en muchas ocasiones, pasiva. Ello se
manifiesta claramente en los bajos niveles de asociatividad reinante y la clara
resistencia que los productores argumentan a conformar grupos empresariales
que permitan el desarrollo de sus operaciones de manera eficiente. Esta
situacin los conduce a tener una visin distorsionada de la realidad en la que
PERX - Junn

44
operan sus actividades econmicas. Gran parte de la cultura empresarial y de
la poblacin en su conjunto tiende a inclinarse al conformismo y a la aceptacin
de las condiciones en las que viven actualmente. Por ende, el desarrollo
empresarial de la regin no ha logrado alcanzar los ni veles de articulacin
necesarios para consolidar un crecimiento econmico sostenido y mucho
menos la actividad exportadora directa, cuya experiencia es incipiente,
encontrndose adems poco difundida.

La motivacin para trabajar de manera eficiente, ampliando su nivel de
productividad y desprendimiento, es importante para conseguir ventajas
competitivas. No obstante las deficiencias antes mencionadas, en la regin
existe un espritu emprendedor, deseos de superacin y una actitud de
bsqueda del bienestar permanente entre sus agentes, con el objetivo claro de
incrementar, impulsar y consolidar la actividad exportadora como base para su
desarrollo econmico. Las diferentes entrevistas sostenidas han logrado
demostrar que los productores y empresarios de la regin buscan nuevas
alternativas de mercado, con una clara intencin de independizarse -
comercialmente hablando- de sus actividades econmicas con la capital de la
Repblica, principal proveedor y cliente.

Es evidente la intencin de cambio. Algunos agricultores aceptan nuevos
cultivos (alcachofa, por ejemplo, en lugar de los cultivos tradicionales), la
utilizacin de materia prima de buena calidad (semillas de alto rendimiento y
fertilizantes ecoeficientes por parte de los agricultores y fibras de ptima
calidad exigidas por los confeccionistas de prendas de vestir y accesorios), e
identifican y promocionan cadenas productivas con proyeccin a los mercados
del exterior.

Si bien este es un punto de partida positivo e importante, es fundamental que el
empresariado, el gobierno regional, las instituciones pblicas y la sociedad en
su conjunto, entiendan que el conformismo, la desconfianza y el individualismo
pueden convertirse en un obstculo determinante que impida a la regin ser
competitiva e incursionar con xito en los mercados internacionales.

PERX - Junn

45
Es innegable que los empresarios de la regin conocen de su potencial, pero
es importante destacar que slo podrn alcanzar niveles competitivos de
produccin cuando se propongan llevarlas a niveles de internacionalizacin de
sus productos.

Los agentes econmicos de la regin debern entender que para poder
competir globalmente, es necesario pensar en que las ventajas competitivas
hay que desarrollarlas y que el valor agregado es la nica posibilidad de
sobrevivir en la actividad exportadora. Asimismo, deben tomar conciencia que
el fortalecimiento y desarrollo exportador de la regin slo depender de ellos y
del esfuerzo que le dediquen, tanto las autoridades pblicas como la clase
empresarial. Esto es particularmente vital en un contexto en el que la regin
viene experimentando un proceso de descentralizacin, en el cual el Gobierno
Regional deber consolidar su rol facilitador y promotor de la competitividad y
el empresariado el de generador de riqueza y empleo.

Tener fuertes competidores en una determinada actividad, representa un
estmulo poderoso para que las ventajas competitivas sean creadas y
fortalecidas. Las exigencias de la competencia, crea presin en las empresas
que las obligan a innovar y mejorar su produccin. Lamentablemente, estas
condiciones no estn presentes en la regin. No existen rivales dentro de la
regin que se empujen mutuamente hacia mejoras en sus procesos y disminuir
sus costos. La ausencia de competencia y rivalidad entre empresas de la
regin ha sido uno de los factores que han impedido buscar nuevos horizontes
en los mercados mundiales. Es conocido que las compaas con fuerte
rivalidad en el mercado interno se fortalecen y estn bien equipadas para
triunfar en el exterior.

5.3. Condiciones de la demanda
26


Por condiciones de la demanda se entiende el tamao, la composicin, el nivel
de crecimiento y el grado de interelacin existente en el mercado interno, los

26
Si bien Porter en su explicacin del diamante en relacin a este determinante est dirigida a la demanda interna, en
este caso el anlisis se circunscribe al estado actual y a las proyecciones de la demanda externa de los productos
identificados como principales, ya que el enfoque del PERX es facilitar el desarrollo exportador de la regin.
PERX - Junn

46
cuales, en conjunto, se convierten en factores importantes para ser
competitivos dentro de una economa.

Las empresas se hacen competitivas, cuando en sus mercados, los
compradores son exigentes. Un sistema que carece de este rgimen
importante, no va a contar con empresas interesadas en generar cambios
innovadores. Ser la demanda la que obligue a las empresas a ser cada vez
ms competitivas.

En cuanto a las condiciones de la demanda existentes en Junn, podemos
mencionar que esta regin se encarga de abastecer a otras regiones, siendo
Lima su principal cliente, pues la mayora de su produccin est dirigida a este
mercado.

El mercado de la capital se ha constituido en un mercado de suma importancia.
Por mencionar un ejemplo, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura,
aproximadamente el 40% de la produccin agropecuaria es desti nada al
mercado limeo, mientras que un 30% restante, se comercializa en los
mercados regionales y locales y el resto, lo destinan para el autoconsumo y
semillas.

La comercializacin interna se realiza en los mercados de abastos, mayoristas,
minoristas e innumerables mercadillos, distribuidos en las principales ciudades
de la regin. Es costumbre, tambin, realizar comercio a travs de ferias
semanales, en los pueblos con menor poblacin cercanos a los centros de
produccin.

Es importante mencionar que los precios de los productos son determinados
por la oferta y la demanda, as como la importancia de la actividad, cultivo o
crianza en la regin.

Es rescatable el hecho que muchos comerciantes y productores de la regin,
han adquirido cierta experiencia participando en ferias nacionales e
internacionales, con un conocimiento parcial del mercado exterior. Muchos de
PERX - Junn

47
los productos no son exportados directamente. La intervencin de acopiadores
e intermediarios, como ya se mencion anteriormente, ha permitido que una
buena parte de las exportaciones al mercado internacional se hayan realizado
de manera indirecta.

La demanda local y nacional es poco exigente. Por lo general, a nivel nacional,
los productos de la regin son adquiridos a precios bajos para las condiciones
de produccin existentes, siendo las mismas realizadas con productos de poco
valor agregado. Mayoritariamente los productos elaborados dentro de Junn no
cumplen con las exigencias tcnicas requeridas para los mercados
internacionales.


a) La oferta exportable de la regin
Las exportaciones totales de la Regin Junn en el ao 2004 ascendieron a
US$ 678.29 millones, con un crecimiento de 42.8% con respecto al ao anterior
y explicado principalmente por las exportaciones de 30 productos de los cuales
6 explican el 91.40% del total exportado: plata en bruto sin alear, incluida plata
dorada y platinada en bruto (con un incremento de sus exportaciones entre el
2003 y 2004 de 34.4%); ctodos y secciones de ctodos de cobre refinado
(aumento de 66.6%, en el mismo periodo); plomo refinado en bruto (93.2% de
crecimiento entre 2003 y 2004); zinc en bruto sin alear (disminucin de sus
exportaciones en 8.8%); caf sin descafeinar sin tostar (variacin de 121.5%);
y, minerales de zinc y concentrados (73.6% de crecimiento en el mismo periodo
analizado).
Producto 2004 2003 Part. % 04 Var. % 04/03
Plata en bruto, sin alear, incluida plata dorada y platinada en bruto. 231,753,006 172,449,493 34.2% 34%
Ctodos y secciones de ctodos, de cobre refinado.143,185,799 85,931,676 21.1% 67%
Plomo refinado, en bruto. 101,083,664 52,332,569 14.9% 93%
Zinc en bruto sin alear. 50,646,798 55,540,706 7.5% -9%
Caf sin descafeinar, sin tostar. 46,541,925 21,013,923 6.9% 121%
Minerales de zinc y concentrados. 43,819,241 25,244,021 6.5% 74%
Otros 61,257,886 63,980,449 9.0% -4%
Total 678,288,319 476,492,837 100.0%
Fuente: Aduanas, Comex y Prompex. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
Exportaciones Registradas - Junn
Principales 6 productos exportados (FOB US$)
Ctodos y sus secciones, de cobre refinado



PERX - Junn

48

El resto de los productos exportados desde la regin tambin tuvo significativas
tasas de crecimiento, as la sub-partida nacional correspondiente a las dems
presentaciones de bismuto en bruto (polvo) creci en 40.6%; maderas
aserradas de las maderas tropicales, en 81.50%; el selenio en polvo, 324.10%;
y, el maz blanco, 160.6% con respecto al 2003.

A nivel de principales empresas exportadoras, Doe Run Per S.R.L. es el nico
en la exportacin de plata, ctodos y secciones de ctodos de cobre refinado,
plomo y plomo refinado en bruto, zinc en bruto, oro, bismuto, barras de
alambrn de cobre, galio, antimonio, selenio, telurio y cadmio en polvo, los
cuales representaron el 74.32% del total exportado por la regin, con un
incremento de sus operaciones de exportacin del 35.36%. Consorcio Minero
S.A. (CORMIN), exporta Plata en bruto, ctodos y secciones de ctodos de
cobre, zinc en bruto sin alear, minerales de zinc, oro y barras para alambrn
de cobre refinado. Sus exportaciones superaron, en el ao 2004, los US$ 72
millones, representado el 10.67% de las exportaciones totales de la regin, con
un incremento del 78.27% respecto del ao anterior.

Volcn Compaa Minera S.A.A. exporta bsicamente minerales y
concentrados de zinc, habiendo realizado despachos de estos productos por
aproximadamente US$ 32 millones, representado el 4.73% del total exportado
desde Junn, y el 73.20% de las exportaciones de los mismos a nivel regional.

Procesadora del Sur S.A., Romero Trading S.A. y la Cooperativa Agraria
Cafetalera La Florida, son los principales exportadores de caf sin descafeinar
de la regin. En el ao 2004, Procesadora del Sur, export cerca de US$ 24
millones, representando el 3.55% de lo exportado por la regin y el 51.70% del
total del caf exportado desde Junn. Romero Trading S.A. realiz embarques
por aproximadamente US$ 8 millones, representando el 1.35% del total
exportado por la regin y cerca del 18% del total del caf despachado desde
Junn. La Cooperativa Agraria Cafetalera La Florida, export ms de US$ 6
millones, siendo su participacin del total de las exportaciones de Junn de
0.94% y 13.6% del total del caf exportado desde la regin.
PERX - Junn

49

Siguiendo las exportaciones de caf de la regin, durante el 2004, la empresa
Coex (Per) S.A. despach US$ 4.62 millones, incrementando el valor de sus
exportaciones del ao anterior en 215.4%.

Agente 2004 2003 Part. % 04 Var. % 04/03
Doe Run Peru S.R.L. 504,085,747 372,398,693 74.32% 35.36%
Consorcio Minero S.A. Cormin 72,367,301 40,594,488 10.67% 78.27%
Volcan Compania Minera S.A.A. 32,054,445 16,145,847 4.73% 98.53%
Procesadora Del Sur S.A. 24,049,790 10,955,557 3.55% 119.52%
Sociedad Minera Corona S.A. 9,494,379 8,647,257 1.40% 9.80%
Romero Trading S.A. 9,136,057 3,797,355 1.35% 140.59%
Cooperativa Agraria Cafetalera La Florid. 6,344,139 3,351,208 0.94% 89.31%
Otros 20,756,462 17,282,509 3.06% 20.10%
Total 678,288,319 473,172,915 100.00% 43.35%
Fuente: Aduanas, Comex y Prompex.
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
Principales Agentes de Exportacin de la Regin Junn (FOB US$)

Cabe destacar, adems la importante participacin de las empresas Maderera
Vulcano S.A.C., en el rubro de maderas tropicales aserradas, y Piscifactora de
los Andes S.A. en las exportaciones de truchas frescas o refrigeradas, truchas
congeladas y filetes de truchas. La primera export durante el 2004, ms de
US$ 2 millones, superando las cifras del ao 2003 en ms de 86%.
Piscifactora los Andes S.A., lleg a exportar US$ 1.83 millones superando en
16.0% sus exportaciones del ao 2003.



PERX - Junn

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Producto Destino FOB US$ Pat. % 04
Plata en bruto, sin alear, incluida plata dorada y platinada en bruto. EE.UU. 100,858,202 43.5%
Japn 79,263,513 34.2%
Brasil 49,633,599 21.4%
Otros 1,997,692 1%
Total 231,753,006 100.0%
Ctodos y secciones de ctodos, de cobre refinado. Taiwan 63,516,951 44.4%
Mxico 24,166,217 16.9%
EE.UU. 18,677,349 13.0%
Otros 36,825,283 26%
Total 143,185,799 100.0%
Plomo refinado, en bruto. Brasil 24,268,617 24.0%
Espaa 18,668,468 18.5%
Italia 14,080,150 13.9%
Otros 44,066,429 44%
Total 101,083,664 100.0%
Zinc en bruto sin alear. EE.UU. 13,022,354 25.7%
Colombia 10,026,127 19.8%
Brasil 9,213,649 18.2%
Otros 18,384,668 36%
Total 50,646,798 100.0%
Caf sin descafeinar, sin tostar. Alemania 16,932,279 36.4%
EE.UU. 15,126,445 32.5%
Canad 1,290,687 2.8%
Otros 13,192,514 28%
Total 46,541,925 100.0%
Minerales de zinc y concentrados. Blgica 12,930,548 29.5%
Brasil 12,341,981 28.2%
Corea del Sur 11,603,632 26.5%
Otros 6,943,079 16%
Total 43,819,241 100.0%
Fuente: Aduanas, Comex y Prompex.
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
Nota: Sobre la base de los principales 6 productos que representan el 91% del total exportado.
Exportaciones de principales 6 productos por destinos 2004


Respecto a los mercados de destino de las exportaciones de la regin Junn,
figura Estados Unidos como el ms importante, siendo este pas el que importa
el 23.93% de su oferta exportable. Entre los productos exportados a este pas
se registra el 43.5% de los envos de plata en bruto sin alear y el 25.7% de zinc
en bruto sin alear. Adems importa el 13.0% de los embarques ctodos de
cobre desde Junn, el 7.2% de plomo refinado en bruto, el 32.5% del caf, el
59.2% de las maderas tropicales aserradas, el 59.8% del antimonio en bruto
que se exporta desde la regin.
PERX - Junn

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Destinos 2004 2003 Part. % 04 Var. % 04/03
EE.UU. 162,339,705 173,155,051 23.9% -6%
Brasil 100,634,675 63,040,825 14.8% 60%
Japn 96,977,687 67,036,151 14.3% 45%
Taiwan 70,229,515 16,143,040 10.4% 335%
Venezuela 29,624,179 6,424,601 4.4% 361%
Espaa 27,836,324 16,023,666 4.1% 74%
Otros 190,646,235 134,669,503 28.1% 42%
Total 678,288,319 476,492,837 100.0%
Fuente: Aduanas, Comex y Prompex.
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
Principales 6 destinos de exportacin (FOB US$)

Durante el ao 2004, Brasil import el 21.4% de la plata en bruto (US$ 49.63
millones); el 24.0% del plomo refinado en bruto (US$ 24.27 millones); el 18.2%
del zinc en bruto sin alear (US$ 9.21 millones); y, el 28.2% de los minerales de
zinc (US$ 12.34 millones).

Las exportaciones realizadas a Taiwn durante el ao pasado, tambin han
sido importantes, mostrando un total de US$ 70.23 millones, aumentando sus
compras en ms de 10% de sus importaciones en el 2003. Este pas es el
principal importador de ctodos y secciones de ctodos de cobre,
representando el 44.4% de las exportaciones de esos productos desde Junn y
el 5.6% del plomo refinado en bruto.

b) Dinmica de las exportaciones y demanda mundial de los principales
productos
Complementando la informacin detallada lneas arriba, debemos indicar que el
total de las exportaciones de la Regin Junn represent el 0.54% del total de
las exportaciones nacionales, durante el 2004.

El nmero de empresas y/o personas naturales dedicadas a la exportacin se
increment de veintiuno, existentes en el ao 2003, a treinta en el ao 2004.
Fueron 211 sub-partidas nacionales las que registraron exportaciones desde la
Regin.

A continuacin detallaremos algunos productos con potencial exportador en la
Regin.

PERX - Junn

52
Caf
El Caf sin descafeinar sin tostar es sin duda el producto ms importante
dentro de la categora de los cafs en las exportaciones peruanas. Este
producto se ha mantenido en el primer lugar del ranking exportador, debido,
principalmente, a la mejora del precio internacional del producto y por la
disminucin de la oferta, causada por la reduccin en la produccin a nivel
internacional. Es importante, adems, destacar que es notoria la mejora en la
calidad del caf producido en nuestro pas.

La produccin nacional de caf tiene como uno de sus proveedores a la Regin
Junn con un 16.06% de participacin en las exportaciones nacionales segn
cifras del 2004. Comparando las exportaciones de caf a nivel nacional y
regional, se aprecia que Junn tuvo un mayor crecimiento el mismo ao, ya que
a nivel nacional creci 60.16%, mientras que l a regional a 121.48%, cifras
equivalentes a US$ 289.82 millones y US$ 46.54 millones respectivamente.

2000 2001 2002 2003 2004
Caf sin descafeinar sin tostar 224,494 180,326 187,600 180,930 289,776
Caf tostado sin descafeinar en grano 246 202 5 8 16
Caf tostado sin descafeinar molido 4 - 40 7 17
Caf tostado descafeinado 2 2 - - 7
Total 224,746 180,531 187,646 180,945 289,816
Fuente: Aduanas
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados
Principales tipos de caf peruano exportado
(en miles de US $)
180,530 187,645


Empresa 2004 2003 Partic. % 04 Partic. % 04/03
Procesadora del Sur SA 24,049,790 12,922,357 51.67% 61.49%
Romero Trading SA 8,236,327 9,609,735 17.70% 45.73%
Cooperativa Agraria Cafetalera La 6,344,139 3,463,521 13.63% 16.48%
COEX (Per) SA 4,615,365 1,464,284 9.92% 6.97%
Cooperativa Agraria Cafetalera Pangoa 665,102 311,462 1.43% 1.48%
Otros 2,631,201 6,757,436 5.65% 32.16%
Total 46,541,925 21,013,923
Fuente: Adexdatatrade. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
Junn - Exportaciones de caf, sin descafeinar, ni tostar. P.A.: 0901.11.00.00
Var.
Empresa 2004 2003 Partic. % 04 Partic. % 04/03
Procesadora del Sur SA 24,049,790 12,922,357 51.67% 61.49%
Romero Trading SA 8,236,327 9,609,735 17.70% 45.73%
Cooperativa Agraria Cafetalera La 6,344,139 3,463,521 13.63% 16.48%
COEX (Per) SA 4,615,365 1,464,284 9.92% 6.97%
Cooperativa Agraria Cafetalera Pangoa 665,102 311,462 1.43% 1.48%
Otros 2,631,201 6,757,436 5.65% 32.16%
Total 46,541,925 21,013,923
Fuente: Adexdatatrade. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
Junn - Exportaciones de caf, sin descafeinar, ni tostar. P.A.: 0901.11.00.00
Var.


Las principales empresas exportadoras de esta regin son Procesadora del Sur
S.A. con 52%, seguido por Romero Trading S.A. con 18% y Cooperativa
Agraria Cafetalera La Florida con 14%. Estas empresas tienen como
PERX - Junn

53
principales mercados a Alemania (36.4%), Estados Unidos (32.5%) y Holanda
(5.5%), y en menores proporciones a Francia, Inglaterra, Italia, Blgica y
Canad.

La demanda de caf a nivel internacional es cada vez ms importante. sta
alcanz los US$ 6 mil millones en el 2003, luego de la cada en la produccin
debido a la baja de los precios internacionales de este producto a finales de la
dcada pasada. Dicha cada es explicada principalmente por la
sobreproduccin de pases cafetaleros como Brasil y Vietnam.

Principales pases importadores de Caf sin Descafeinar
sin Tostar
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
1999 2000 2001 2002 2003
m
i
l
l
o
n
e
s

d
e

U
S
$
Estados Unidos
Alemania
Total
Fuente: Comtrade. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados


Dentro de todas las categoras de caf, el tipo ms demandado es el caf sin
descafeinar sin tostar con una incidencia de 71.9%, seguido por el caf tostado
sin descafeinar en grano con 17.5%. Los principales pases compradores del
primer tipo de caf son Estados Unidos, Alemania, Japn e Italia,
representando conjuntamente ms del 50% de la demanda mundial. Tal como
se aprecia en el siguiente cuadro, las importaciones de este tipo de caf
muestran signos de mejora, con un crecimiento de casi 15% con respecto al
ao 2002.

PERX - Junn

54
1999 2000 2001 2002 2003
Estados Unidos 2,369 2,225 1,264 1,271 1,499
Alemania 1,669 1,403 1,020 867 1,011
Japn 841 782 542 528 539
Italia 664 588 448 365 424
Francia 567 457 337 294 331
Blgica 295 266 200 202 223
Espaa 381 288 199 171 212
Pases Bajos 230 248 171 152 199
Canad 269 263 211 174 175
Reino Unido 230 176 121 111 134
Otros 2,179 2,025 1,512 1,298 1,449
Total 9,694 8,721 6,025 5,433 6,196
Fuente: Centro de Comercio Internacional
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados
Principales pases importadores de caf sin descafeinar ni tostar
(en millones de US $)
Partida: 090111


En cuanto a los pases proveedores, el principal es Brasil, con el 28% de la
oferta mundial, seguido muy de lejos por Colombia y Vietnam. Esto indica que
dos pases sudamericanos concentran el 45% de la oferta mundial, la cual ha
sido una constante histrica. En cuanto al Per, este se encuentra en una
posicin menos importante con un 3%.

Principales pases exportadores de
Caf sin Descafeinar sin Tostar
0.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
5,000.00
6,000.00
7,000.00
2000 2001 2002 2003
mil
lon
es
de
US
D
Brasil
Colombia
Total
Fuente: Comtrade. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados


PERX - Junn

55
Truchas
La actividad truchcola en la regin Junn es muy importante, ofreciendo este
producto al mercado internacional, en diferentes presentaciones. Analizaremos
las exportaciones peruanas y la demanda internacional de la trucha fresca o
refrigerada, la trucha congelada y los filetes de trucha fresca y congelada, en el
marco de los filetes de pescado en las mismas presentaciones.

2000 2001 2002 2003 2004
Pas FOB US$ FOB US$ FOB US$ FOB US$ FOB US$
Estados Unidos 173,232 176,742 171,083 214,141 189,357
Total 173,232 176,742 171,083 214,141 189,357
Fuente: ADEXDATATRADE
Elaboracin: Mlaga-Webb & Asociados
Exportaciones Peruanas - Truchas Frescas o Refrigeradas
Sub Partida Nacional 0302.11.00.00


a) Truchas Frescas o Refrigeradas:
Las exportaciones nacionales de trucha fresca o refrigerada, tienen un solo
exportador y proviene de la regin Junn. Nos referimos a la empresa
Piscifactora de los Andes S.A., que viene destinando su producto a los
Estados Unidos.

Las exportaciones de truchas frescas o refrigeradas en los ltimos aos han
mostrado algunas variaciones. El crecimiento promedio de exportaciones de
esta presentacin de truchas bordea el 3%, tomando como base lo exportado
en el ao 2000. Si bien las exportaciones del ao 2004 muestran una
disminucin de 11.57% con relacin al ao anterior, las proyecciones son
mayores, debido, principalmente, a un aumento en la demanda.

A nivel internacional, las importaciones de truchas frescas o refrigeradas
superaron, en el 2003, los US$ 98 millones, lo que represent un crecimiento
de 49% con relacin a lo comprado en el ao 2002. En promedio, durante el
perodo 1999 2003, las importaciones mundiales crecieron 23%. Esta
tendencia obedeci bsicamente a las preferencias del pblico consumidor por
PERX - Junn

56
la carne de pescado, con alto valor proteico, baja en grasas y el riesgo sanitario
de consumir carnes rojas.

Pases
Importadores
Total importado
en 2003, en
miles de US$
Crecimiento anual
en valor entre
1999-2003, %
Crecimiento anual
en valor entre 2002-
2003, %
Participacin en
las importaciones
mundiales, %
Finlandia 24,504 101 136 24.96
Alemania 11,286 -2 -8 11.50
Suecia 10,730 79 97 10.93
USA 7,113 6 24 7.25
Federacin Rusia 6,606 188 219 6.73
Otros 37,935
38.64
Estimacin Mundo 98,174 23 49 100
Fuente: COMTRADE
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados
Lista de los pases importadores
Producto : 030211 truchas frescas o refrigeradas
Importaciones Mundiales


De acuerdo con los registros estadsticos, Finlandia ha sido el principal
importador a nivel mundial durante el ao 2003, habiendo comprado algo ms
de US$ 24.5 millones, lo que represent una participacin en el mercado
mundial superior al 20%. Este pas increment sus importaciones en 136%, con
relacin al ao 2002, con un crecimiento promedio de 101%, desde el ao
1999.

El segundo pas de importancia en las importaciones de truchas frescas o
refrigeradas a nivel mundial es Alemania, con un consumo total que supera los
US$ 11 millones, pero con tendencia a la disminucin de sus importaciones en
el perodo estudiado. Entre 1999 y el 2003, las compras de truchas frescas a
nivel mundial de este pas decrecieron en 2%, habiendo disminudo en el ao
2003 en un 8%, comparando las compras realizadas en el ao 2002.

Suecia se present como el tercer importador de truchas frescas a nivel
mundial, con un importante dinamismo en sus importaciones, las mismas que
casi se duplicaron en el periodo 2002 2003 y mostraron un crecimiento
promedio de 79% entre 1999 y el 2003.
PERX - Junn

57
Las exportaciones mundiales de truchas frescas o refrigeradas, alcanzaron
cifras que bordean los US$ 114 millones. En los dos ltimos aos que estamos
analizando (2002 2003), las exportaciones crecieron en 30%. Si tomamos las
estadsticas del perodo 1999 al 2003, estas exportaciones mostraron un
crecimiento promedio anual de 15%.

Pases
Exportadores
Total exportado
en 2003, en miles
de US$
Crecimiento anual
en valor entre 1999-
2003, %
Crecimiento anual en
valor entre 2002-2003,
%
Participacin en las
export. mundiales,
%
Noruega 40,066.00 140 100 35.06
Suecia 17,501.00 74 92 15.32
Dinamarca 16,824.00 -10 27 14.72
Omn 10,084.00 79 -4 8.82
Espaa 5,930.00 27 -22 5.19
Otros 23,867
20.89
Estimacin
Mundo 114,272.00 15 30 100
Fuente: COMTRADE
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados
Exportaciones Mundiales
Producto : 030211 truchas frescas o refrigeradas
Lista de los pases exportadores
23,867
Pases
Exportadores
Total exportado
en 2003, en miles
de US$
Crecimiento anual
en valor entre 1999-
2003, %
Crecimiento anual en
valor entre 2002-2003,
%
Participacin en las
export. mundiales,
%
Noruega 40,066.00 140 100 35.06
Suecia 17,501.00 74 92 15.32
Dinamarca 16,824.00 -10 27 14.72
Omn 10,084.00 79 -4 8.82
Espaa 5,930.00 27 -22 5.19
Otros 23,867
20.89
Estimacin
Mundo 114,272.00 15 30 100
Fuente: COMTRADE
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados
Exportaciones Mundiales
Producto : 030211 truchas frescas o refrigeradas
Lista de los pases exportadores
23,867


Noruega ha sido el principal exportador de este producto. A nivel mundial, en el
ao 2003, Noruega export algo ms de US$ 40 millones, lo que represent un
incremento de sus exportaciones de 100% y un crecimiento promedio anual de
140%. Su participacin en el mercado internacional durante el 2003 ha
superado el 35% del total mundial exportado.

El segundo pas en importancia ha sido Suecia, con exportaciones en el 2003
de US$ 17.5 millones, que representa el 15% de las exportaciones totales
durante ese ao. Entre el 2002 y el ao 2003, las exportaciones de Suecia se
incrementaron en 92%, con un acumulado promedio anual de 1999 hasta el
2003 de 74%.

Lo sigue en importancia, Dinamarca, con una participacin mundial en
exportaciones de 14.72% (US$ 16.82 millones), un crecimiento de 27% en lo
que respecta al perodo 2002 2003, pero con una tendencia a la disminucin
PERX - Junn

58
en sus importaciones registrado en el periodo acumulado promedio entre 1999
y 2003.

b) Truchas Congeladas:
Las exportaciones nacionales de truchas congeladas muestran una clara
tendencia de crecimiento. Todas las exportaciones han sido realizadas por
Piscifactora de los Andes S.A., y en los ltimos 3 aos (2002 al 2004), las
exportaciones de esta presentacin se han incrementado en 10% en promedio,
habiendo exportado en el ao 2004, un total de US$ 798.6 mil, de acuerdo con
los registros existentes.

Pais FOB US$ % FOB US$ % FOB US$ %
NORUEGA 513,968 77% 322,041 47% 466,182 58%
ALEMANIA 52,800 8% 361,194 53% 214,326 27%
SUECIA 95,881 14% 0 0% 111,776 14%
ESTADOS UNIDOS 999 0% 225 0% 6,255 1%
BELGICA 130 0% 150 0% 63 0%
FRANCIA 0 0% 0 0% 0 0%
TOTAL 663,778 100% 683,610 100% 798,614 100%
Fuente: ADEXDATATRADE
Elaboracin: Mlaga-Webb & Asociados
EXPORTACIONES POR PAIS DE DESTINO
Partida: 0303.21.00.00
Ao 2004 Ao 2003 Ao 2002
TRUCHAS CONGELADAS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS


Los principales destinos de nuestras exportaciones durante ese ao, fueron
Noruega (58%), Alemania (27%) y Suecia (14%), entre otros.

Las importaciones mundiales de este producto llegaron a casi US$ 350
millones durante el 2003, mostrando un crecimiento de 9% con relacin al ao
2002. El principal importador fue Japn, que abarc el 66% de las compras,
con ms de US$ 231 millones. Lo siguen en importancia la Federacin Rusa
(7.4% de las importaciones mundiales) y Tailandia, con 7.19%.

PERX - Junn

59
Pas 2003 Crec. 1999-2003 Crec. 2002-2003 Particip. %
Japn 231,063 -8% 8% 66%
Rusia 25,954 181% 40% 7%
Tailandia 25,156 196% 27% 7%
Alamania 19,820 11% -5% 6%
Otros 47,782
Total 349,775 -2% 9%
Fuente: Centro de Comercio Interncional. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados
P.A. 030321
Importaciones mundiales de Truchas congeladas
Alemania

Las importaciones mundiales de truchas congeladas han mostrado una
tendencia negativa en el periodo 1999 2003, disminuyendo, en promedio 2%
por ao.

Pas 2003 Crec. 1999-2003 Crec. 2002-2003 Particip. %
Chile 132,752 -2% 37% 38%
Noruega 131,883 0% -10% 38%
Islas Feroe 23,643 54% 7%
Dinamarca 22,003 -10% 6% 6%
Espaa 13,082 6% 5% 4%
Otros 23,369 7%
Total 346,732 -1% 7%
Fuente: Centro de Comercio Interncional. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados
P.A. 030321
Exportaciones mundiales de Truchas congeladas


Las exportaciones mundiales alcanzaron cifras que superaron los US$ 346
millones, en el ao 2003, mostrando un incremento de 7% comparadas con el
ao 2002, pero con un decrecimiento promedio anual de 1% en el perodo 1999
2003.

Los principales pases exportadores en ese ao fueron Chile (US$ 132.75
millones, 38.29% del mercado mundial) y Noruega (US$ 131.88 millones, con
una participacin del 38.04% de las exportaciones mundiales).

c) Filetes de Pescado Congelado
Las exportaciones nacionales de filetes de pescado congelado superaron los
US$ 24.8 millones en el ao 2004, mostrando un crecimiento del 50% con
relacin a lo exportado en el 2003. Cabe resaltar que las cifras de exportacin
incluyen la totalidad de filetes por especie exportada, incluyendo los filetes de
PERX - Junn

60
merluza, caballa, lenguado, salmones y dems salmnidos, atunes blancos e,
inclusive, los de trucha.

Estados Unidos ha sido nuestro principal demandante de este tipo de
productos, importando el 44.33% de nuestros embarques, duplicando sus
importaciones con relacin a las cifras del ao anterior (US$ 5.33 millones). Lo
siguen en importancia la Repblica de Corea del Sur y Japn, respectivamente.
En el caso de la Repblica de Corea del Sur, sus importaciones disminuyeron
en 9.9% entre el 2003 y el 2004. Japn aument sus importaciones en 67%.


Pais FOB US$ % FOB US$ % FOB US$ %
ESTADOS UNIDOS 1,068,164 10.06 5,327,126 32.12 11,031,383 44.33
COREA (SUR), REPUBLICA DE 3,451,848 32.50 5,157,503 31.1 4,647,626 18.68
JAPON 2,711,620 25.53 2,575,902 15.53 4,313,417 17.33
CHINA 1,481,194 13.95 4 0 664,953 2.67
FRANCIA 167,692 1.58 144,540 0.87 630,469 2.53
ECUADOR 0 0.00 300,401 1.81 620,199 2.49
ESPAA 639,770 6.02 677,089 4.08 587,695 2.36
CANADA 447,412 4.21 528,355 3.19 365,773 1.47
GUADALUPE 79,818 0.75 185,013 1.12 304,687 1.22
COSTA RICA 0 0.00 539,978 3.26 263,317 1.06
OTROS 574,081 5.40 1,149,972 6.92 1,455,462 5.85
TOTAL 10,621,599 100.00 16,585,883 100.00 24,884,981 100.00
Fuente: ADEXDATATRADE
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados
Ao 2002 Ao 2003
Exportaciones por pas de destino
Partida: 0304.20.90.00
Los dems filetes de pescado congelados
Ao 2004


Pais FOB US$ % FOB US$ %
SAKANA DEL PERU S.A 2,664,402 16.06 3,884,457 15.61
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A. 126,594 0.76 2,579,084 10.36
DAEWON SUSAN E.I.R.L. 1,359,667 8.20 2,282,979 9.17
GONDI - PERU S.A.C. 812,872 4.90 1,808,268 7.27
CORPORACION REFRIGERADOS INY SA 661,431 3.99 1,674,489 6.73
PEZMUNDO INTERNACIONAL CORPORACION S.A 674,642 4.07 1,174,593 4.72
CORP DE INGENIERIA DE REFRIGERACION SRL 455,431 2.75 1,042,548 4.19
SEAFROST S.A.C. 500,732 3.02 907,719 3.65
PERUPEZ S.A.C. 1,165,126 7.02 826,561 3.32
PISCIFACTORIAS DE LOS ANDES S.A 706,834 4.26 794,454 3.19
OTROS 7,458,152 44.97 7,909,829 31.79
TOTAL 16,585,883 100.00 24,884,981 100.00
Fuente: ADEXDATATRADE
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados
Ao 2004 Ao 2004
Exportaciones por empresa exportadora
Sub Partida Nacional 0304.20.90.00
Los dems filetes de pescado congelados


PERX - Junn

61

El cuadro anterior muestra a los principales exportadores peruanos de filetes
de pescado congelados. Como se podr apreciar, Piscifactora de los Andes
S.A., aparece en las estadsticas en puesto No. 10, a pesar de haber
descendido en sus exportaciones con relacin al ao anterior, en el que ocup
el noveno puesto del ranking de exportadores de ese producto.

Las importaciones mundiales de filetes de pescado congelado, ascendieron a
US$ 6,348 millones, siendo Estados Unidos el principal importador. Ese ao las
importaciones crecieron en 12% con relacin al ao 2002, mostrando un
crecimiento promedio anual de 7% para el perodo 1999 2003. Lo siguen en
importancia Japn (US$ 864 millones) y Alemania (US$ 807 millones).

Pas 2003 Crec. 1999-2003 Crec. 2002-2003 Particip. %
USA 1,400,714 2% 6% 22%
Japn 863,513 9% 3% 14%
Alemania 806,504 9% 11% 13%
Reino Unido 588,295 4% 8% 9%
Francia 490,391 4% 21% 8%
Total 6,347,714 7% 12%
Fuente: Centro de Comercio Interncional. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados
P.A. 030420
Importaciones mundiales de Filetes de pescados congelados


Las exportaciones de estos productos en el mundo, llegaron a US$ 5,482
millones, siendo China el principal proveedor. Comparando las cifras de los
aos 2002 y 2003, en el ltimo ao las exportaciones se incrementaron en
11%. En promedio, las exportaciones de filete de pescado congelado crecieron
en 6% anual entre 1999 y el 2003.

Pas 2003 Crec. 1999-2003 Crec. 2002-2003 Particip. %
China 1,107,798 140% 100% 35%
Noruega 432,850 75% 92% 15%
Islandia 406,118 -10% 27% 14%
Chile 320,585 79% -4% 8%
Alemania 241,997 27% -22% 5%
Total 5,482,420 6% 11%
Fuente: Centro de Comercio Interncional. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados
P.A. 030420
Exportaciones mundiales de Filetes de pescados congelados

PERX - Junn

62

Despus de China, los principales exportadores de Filetes de Pescado
Congelado son Noruega e Islandia. Vale resaltar la participacin de Chile en
este mercado, ocupando el tercer lugar en las estadsticas mundiales de
exportacin, con 8% de participacin y un total exportado en el ao 2003 de
US$ 321 millones.

Alcachofas
Producto con gran potencial para la Regin Junn, compitiendo directamente
con la produccin costera de esta variedad de hortaliza.

Nos circunscribiremos al anlisis de la comercializacin de las alcachofas en
conservas, por su alto grado de desempeo y crecimiento respecto de las otras
formas de comercializacin.

Las exportaciones nacionales de alcachofas en conservas, incluyendo las
variedades con y sin espinas, han tenido un crecimiento muy importante
durante el ao 2004. Comparando las cifras de ese ao con el ao anterior, las
exportaciones de este producto presentaron un incremento de 206%, con una
cifra record cercana a los US$ 22 millones. Asimismo respecto a las
exportaciones nacionales del producto realizadas en el ao 2001, podemos
concluir que las mismas han crecido 24 veces en ese perodo.

La razn que explica este comportamiento radica en la calidad del producto
nacional, el esfuerzo de los productores peruanos para realizar inversiones
compartiendo riesgos con socios internacionales y al aumento de los precios a
nivel mundial.

Los principales pases de destino de nuestras exportaciones en el ao 2004,
fueron Estados Unidos, con 44% de nuestros embarques adquiridos, lo que
represent US$ 9.6 millones; Espaa, abarcando el 31% del total nacional
exportado con cifras que bordean los US$ 6.7 millones; Francia, con US$ 3.7
millones importados de nuestro pas, cubriendo el 17% de la totalidad de las
exportaciones peruanas de este producto.
PERX - Junn

63

Pais FOB US$ % FOB US$ % FOB US$ % FOB US$ %
ESTADOS UNIDOS 132,665 15.28 808,580 38.30 2,610,669 36.36 9,624,483 43.76
ESPAA 446,290 51.40 925,046 43.82 2,349,759 32.73 6,734,235 30.62
FRANCIA 129,265 14.89 58,028 2.75 1,521,275 21.19 3,724,882 16.94
PAISES BAJOS 75,480 8.69 166,342 7.88 181,156 2.52 0 0.00
ALEMANIA 65,746 7.57 78,845 3.73 307,266 4.28 545,063 2.48
AUSTRALIA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 371,886 1.69
OTROS 18,784 2.16 74,207 3.52 210,012 2.92 992,986 4.51
TOTAL 868,230 100.00 2,111,048 100.00 7,180,137 100.00 21,993,535 100.00
Fuente: ADEXDATATRADE
Elaboracin: Mlaga-Webb & Asociados
Exportaciones por pas de destino
Sub Partida Nacional 2005.90.10.00
Alcachofas (Alcauciles) preparadas o conservadas, sin congelar
2001 2002 2003 2004


El siguiente cuadro, muestra los principales exportadores de alcachofas en
conservas de nuestro pas, en los ltimos 4 aos. El mayor exportador durante
el 2004 fue Trillium Agro del Per S.A. abarcando el 46% de nuestras
exportaciones, mantenindose en la misma ubicacin durante el ao 2003.
Damper Trujillo S.A.C. ocupa el segundo lugar en exportaciones durante el
2004 con cerca del 18% de nuestras exportaciones y un valor FOB exportado
de US$ 3.88 millones. Camposol S.A. est ubicada en el tercer puesto de
nuestras exportaciones de alcachofas en conservas, habiendo despachado
US$ 3.87 millones.

Pais FOB US$ % FOB US$ % FOB US$ % FOB US$ %
TRILLIUM AGRO DEL PERU S.A. 0 0.00 73,836 3.50 3,915,258 54.53 10,043,598 45.67
DANPER TRUJILLO S.A.C. 51,170 5.89 130,013 6.16 1,449,202 20.18 3,884,957 17.66
CAMPOSOL S.A. 0 0.00 0 0.00 457,313 6.37 3,870,343 17.60
AGRO INDUSTRIAS BACKUS S.A. 0 0.00 134,120 6.35 34,742 0.48 1,122,312 5.10
MENDAVIA SRL 142,064 16.36 539,706 25.57 939,886 13.09 858,059 3.90
AGROINDUSTRIAS JOSYMAR S.A.C. 27,526 3.17 34,571 1.64 162,553 2.26 777,487 3.54
I Q F DEL PERU SA 55,850 6.43 86,788 4.11 64,881 0.90 687,419 3.13
PROCESADORA S.A.C. 43,505 5.01 83,849 3.97 99,757 1.39 392,040 1.78
INTI AGRO S.A. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 133,343 0.61
SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A.C. 548,070 63.13 1,025,628 48.58 0 0.00 0 0.00
TAL S.A. 0 0.00 0 0.00 22,795 0.32 0 0.00
OTROS 44 0.01 2,536 0.12 33,749 0.47 223,977 1.02
TOTAL 868,229 100 2,111,047 100 7,180,136 100 21,993,535 100
Fuente: ADEXDATATRADE
Elaboracin: Mlaga-Webb & Asociados
Sub Partida Nacional 2005.90.10.00
Exportaciones por empresas exportadoras
Alcachofas (Alcauciles) preparadas o conservadas, sin congelar
2004 2001 2002 2003


PERX - Junn

64
El anlisis de las operaciones de exportacin e importacin a nivel
internacional, nos permitir ver el potencial de este producto para nuestro pas.
Debemos manifestar una salvedad sobre las cifras estadsticas analizadas.
Estas incluyen las exportaciones e importaciones de todas las dems
legumbres y hortalizas en conservas, no slo los datos de las alcachofas. Se
incluyen productos como la col de Bruselas, brcolis, coliflor, entre otros,
excluyendo informacin de otras variedades como son las arvejas, frijoles, etc.

Pas 2003 Crec. 1999-2003 Crec. 2002-2003 Particip. %
Japn 333,673 5% 16% 22.67%
USA 218,196 1% 7% 14.82%
Alemania 157,907 5% 10% 10.73%
Reino Unido 104,874 13% 26% 7.12%
Francia 94,838 15% 32% 6.44%
Blgica 74,109 11% 29% 5.03%
Otros 488320 33%
Total 1,471,917
Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados
Importaciones mundiales de Las dems legumbres y hortalizas
6% 16%
Pas 2003 Crec. 1999-2003 Crec. 2002-2003 Particip. %
Japn 333,673 5% 16% 22.67%
USA 218,196 1% 7% 14.82%
Alemania 157,907 5% 10% 10.73%
Reino Unido 104,874 13% 26% 7.12%
Francia 94,838 15% 32% 6.44%
Blgica 74,109 11% 29% 5.03%
Otros 488320 33%
Total 1,471,917
Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados
Importaciones mundiales de Las dems legumbres y hortalizas
6% 16%
488,320
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados

Las importaciones mundiales de las dems legumbres y hortalizas en
conservas durante el 2003 superaron los US$ 1,472 millones, con un
crecimiento de 16% sobre las importaciones del ao anterior, siendo Japn el
principal cliente del mundo de estos productos, con el 22.67% de las compras
mundiales del producto y cerca de US$ 334 millones de importacin. En el
perodo comprendido entre 1999 y el 2003, las importaciones mundiales
crecieron de manera constante en promedio 6% por ao.

Siguen en importancia a Japn, por el volumen de las importaciones de estos
productos, Estados Unidos, con una participacin de 15% de las compras
internacionales y ms de US$ 218 millones en embarques recibidos; en tercer
lugar debemos mencionar que Alemania tambin es un excelente mercado
para estos productos, habiendo importado cerca de US$ 158 millones,
alcanzando una participacin del 11% en las importaciones mundiales.

PERX - Junn

65
Las exportaciones a nivel internacional de las dems legumbres y hortalizas en
conservas llegaron a US$ 1,510 millones, con un crecimiento de 20% sobre las
exportaciones mundiales efectuadas en el ao 2002, habiendo logrado una
tasa sostenida promedio mundial de 7% en el perodo 1999 y 2003.

Pas 2003 Crec. 1999-2003 Crec. 2002-2003 Particip. %
China 310,553 7% 14% 20.55%
Espaa 175,158 0 23% 11.59%
Francia 150,653 7% 34% 9.97%
Italia 113,609 17% 26% 7.52%
Rep. Corea 95,232 4% 17% 6.30%
Tailandia 93,098 N.D. N.D. 6.16%
Otros 572559 62%
Total 1,510,862
Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados
Exportaciones mundiales de Las dems legumbres y hortalizas
7% 20%
Pas 2003 Crec. 1999-2003 Crec. 2002-2003 Particip. %
China 310,553 7% 14% 20.55%
Espaa 175,158 0 23% 11.59%
Francia 150,653 7% 34% 9.97%
Italia 113,609 17% 26% 7.52%
Rep. Corea 95,232 4% 17% 6.30%
Tailandia 93,098 N.D. N.D. 6.16%
Otros 572559 62%
Total 1,510,862
Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados
Exportaciones mundiales de Las dems legumbres y hortalizas
7% 20%
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
572,559


Palta Fresca
Las exportaciones peruanas de paltas frescas han tenido un crecimiento
realmente importante. En el 2004, las exportaciones de este producto se han
incrementado en casi 19%, mostrando un crecimiento constante en los ltimos
5 aos. Es importante destacar que en el perodo 2000-2004, las exportaciones
de paltas frescas se incrementaron en 7.5 veces.

2000 2001 2002 2003 % Crecimiento
Pas FOB US$ FOB US$ FOB US$ FOB US$ FOB US$ %Part. 2003/2004
Francia 335 704 1,608 4,474 6,456 34.51 44.29
Espaa 824 1,444 1,807 6,063 6,071 32.45 0.13
Reino Unido 430 1,030 807 2,349 3,459 18.49 47.29
Pases Bajos 341 301 399 2,761 2,486 13.29 -9.97
Otros 550 0 251 75 236 1.26 213.82
Total 2,480 3,478 4,872 15,722 18,708 100
Fuente: ADEXDATATRADE
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados
2004
Exportaciones Peruanas segn pas de destino
Sub Partida Nacional 0804.40.00.00
Aguacates (paltas), frescas o secas
(Miles de US $)


PERX - Junn

66
2004
Empresa FOB US$ % FOB US$ % FOB US$ % FOB US$ %
Camposol SA - 0% - 0% 7,244,803 46% 7,301,573 0
Consorcio de productores de fruta SA 2,360,640 68% 2,769,022 57% 4,060,553 26% 5,016,981 0
Agroindustrias Verdeflor SAC - 0% 74,726 2% 639,271 4% 1,727,962 9%
Agricola Don Ricardo SA - 0% - 0% 816,898 5% 871,981 5%
Procesadora Laran SA 26,400 1% 270,587 6% 339,059 2% 865,065 5%
Agricola Copacabana de Chincha SA - 0% 89,750 2% 581,362 4% 581,555 3%
Otros 1,090,693 31% 1,667,650 34% 2,040,352 13% 2,342,926 13%
Total 3,477,733 4,871,735 15,722,298 18,708,043
Fuente: ADEXDATATRADE
Elaboracin: Mlaga-Webb & Asociados
2001 2002 2003
Principales empresas peruanas exportaciones de Palta
P.A.: 0804.40.00.00
39%
27%
9%
9%


Las principales empresas exportadoras peruanas de este producto son:
Camposol S.A., abarcando el 39% de las exportaciones totales; Consorcio de
Productores de Frutas S.A., con casi 29% de nuestras exportaciones; siguiendo
en importancia Agroindustrias Verdeflor S.A., Agrcola Don Ricardo S.A., entre
otras.

Las importaciones mundiales de palta fresca en el ao 2003, fueron de US$
665.44 millones. Dichas cifras reflejan un crecimiento de 36% con relacin a los
niveles alcanzados en el 2002.

Los principales importadores a nivel mundial fueron Estados Unidos, con US$
186.1 millones y 27.97% del total; Francia con US$ 170.9 millones y 25.68%
del total y Reino Unido con US$ 51.8 millones, abarcando el 7.76% del total de
importaciones mundiales.

El mercado internacional importador de paltas, en trminos generales, creci
12% en promedio durante el perodo 1999 2003.

PERX - Junn

67
Pas Importador 2000 2001 2002 2003 Crec 03-02
EEUU 126,721 99,301 158,753 186,129 17.2%
Francia 116,536 121,258 118,814 170,897 43.8%
Reino Unido 28,455 34,957 37,285 51,792 38.9%
Japn 28,065 24,913 25,263 49,725 96.8%
Alemania 11,529 19,731 21,021 29,518 40.4%
Canad 12,298 15,128 15,344 19,722 28.5%
Australia 6,222 8,058 9,996 13,966 39.7%
Suiza 5,130 5,319 5,939 7,980 34.4%
Italia 2,967 4,163 3,284 5,532 68.5%
Noruega 2,108 2,596 2,869 4,461 55.5%
Otros 81,995 86,106 91,204 125,722 37.8%
Total 422,026 421,530 489,772 665,444 35.9%
Fuente: Cmara de Comercio Internacional
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados
Principales pases importadores de paltas
(en miles de US$)


Por otro lado, las exportaciones de paltas frescas o refrigeradas crecieron en
41% en el ao 2003, comparando las cifras del ao anterior. Dichas
exportaciones llegaron a superar los US$ 564 millones. En tanto que en el
perodo 1999 2003, las exportaciones de este producto crecieron 8% en
promedio por ao.

Los principales exportadores de paltas frescas o refrigeradas durante el 2003
han sido Mxico, con US$ 198.7 millones y una participacin del 35.19% del
total exportado a nivel mundial; lo sigui Chile, con US$ 86 millones y 15.22%
del mercado exportador; Espaa export 67 millones, 11.86% del mercado
internacional exportador de este producto, entre otros pases.

Pas 2003
Crec. 1999-
2003 Partic. % Pas 2003
Crec. 1999-
2003 Partic. %
USA 186,129 19.00% 27.97% Mxico 198,745 32.00% 35.19%
Francia 170,897 7.00% 25.68% Chile 86,007 15.00% 15.22%
Reino Unido 51,792 14.00% 7.78% Espaa 66,977 5.00% 11.86%
Japn 49,725 20.00% 7.47% Francia 34,256 5.00% 6.07%
Pases Bajos 30,854 1.00% 4.64% Israel 34,000 -1.00% 6.02%
Sub Total 489,397 Sub Total 419,985
Otros Pases 176,047 26.46% Otros Pases 144,792 25.64%
Total 665,444 Total 564,777
Partida: 080440 Paltas Frescas
Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE
Elaboracin: Mlaga-Webb
Importaciones - 2003 (miles de US$) Exportaciones - 2003 (miles de US$)
Principales pases importadores/exportadores de Platas frescas
Mlaga - Webb & Asociados


PERX - Junn

68
Pas Exportador 2000 2001 2002 2003 Crec 03-02
Mxico 73,688 78,031 102,607 198,745 93.7%
Chile 64,644 51,712 70,318 86,007 22.3%
Espaa 48,091 54,034 51,121 66,977 31.0%
Francia 26,964 23,427 27,092 34,256 26.4%
Israel 42,256 37,060 42,703 34,000 -20.4%
Holanda 21,951 25,998 21,766 28,378 30.4%
Sudafrica 17,543 11,179 17,701 23,552 33.1%
Repblica Dominicana n.a. 8,551 12,647 17,438 37.9%
Nueva Zelandia 10,726 10,788 12,018 15,539 29.3%
Per 2,480 3,488 5,196 15,002 188.7%
Otros 42,887 35,783 37,080 44,883 21.0%
Total 351,230 340,051 400,249 564,777 41.1%
Fuente: Cmara de Comercio Internacional
Elaboracim: Mlaga - Webb & Asociados
Principales pases exportadores de Paltas
(en miles de US$)


Maca
Hace cientos de aos los pobladores andinos aprendieron a valorar la maca
como alimento con propiedades nutritivas, reconstituyentes y medicinales. Es
recin desde hace unos diez aos que tales propiedades son difundidas en el
mundo y comienza a exportarse maca hacia Japn, Estados Unidos y Europa.
Su demanda es creciente por lo que tiene un potencial para generar divisas en
beneficio del pas y el campesinado alto andino que la cultiva.

Las exportaciones de maca se han incrementado gracias a la intensa
promocin de las propiedades curativas de la maca y a estudios cientficos
realizados en Japn que avalan ante la comunidad cientfica las propiedades
del producto.

Los derivados de la maca son productos con mucho potencial en la regin
Junn. La meseta del Bombn, posee condiciones especiales para el desarrollo
de este cultivo.

Las presentaciones de los derivados de la maca son muy variadas. A
continuacin detallamos algunas identificaciones arancelarias para estos
productos:

PERX - Junn

69
Partidas Descripcin
0714.90.10.00 Maca triturada gelatinizada
1106.20.10.00 Harina de maca
1211.90.90.90 Maca en polvo gelatinizada
1302.19.90.90 Extracto de maca
1302.19.90.90 Concentrado de maca en botellas
1302.39.90.00 Maca gelatinizada
1704.90.90.00 Tofee con maca
1901.10.90.90 Harina de maca chocolatada con cacao
2009.80.20.00 Nectar de maca
2106.90.91.00 Extracto liquido de maca
2106.90.99.90 Maca en capsulas botellas x 100 tabletas
2208.90.90.00 Licor de maca
3004.90.29.00 Capsulas de maca
3305.10.00.00 Champoo de ua de gata, maca & aloe
3505.10.00.00 Maca gelatinizada instantanea
Fuente: ADEXDATATRADE
Elaboracin: Gerencia del Agro - ADEX
Presentaciones de maca para exportacin


Los principales productos con mayor posicionamiento en el exterior siguen
siendo la harina y las cpsulas de maca. Para efectos de este anlisis, nos
limitaremos a revisar las cifras correspondientes al comportamiento de uno de
los derivados de la maca: Harina de maca.

Las exportaciones de harina de maca, han llegado, en el ao 2004, a superar el
US$ 1.5 millones. Los principales destinos de nuestro producto fueron Japn y
Estados Unidos, habiendo captado entre ambos pases casi el 70% de
nuestras exportaciones.

2002 2003 2004
Pas FOB US$ % FOB US$ % FOB US$ %
Japn 741,564 64% 633,481 47% 672,561 45%
Estados Unidos 207,335 18% 364,030 27% 377,056 25%
China 8,190 1% 54,000 4% 77,378 5%
Canad 735 0% 21,100 2% 65,758 4%
Alemania 36,416 3% 98,032 7% 6,144 0%
Otros 157,232 14% 177,549 13% 314,090 21%
Total 1,151,472 1,348,192 1,512,987
Fuente: ADEXDATATRADE
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados
Destino de las exportaciones peruanas de Harina de Maca
P.A.: 1106.20.10.00


PERX - Junn

70
Empresa FOB US$ %Part.
Panpacific Corporation SA 168,128 11%
Novandina SRL 134,100 9%
Cpx peru SA 133,373 9%
Ecoandino SAC 105,556 7%
Peruvian Investment SAC 63,894 4%
Rabc Intergame EIRL 62,170 4%
Jiang Shun Hua 60,000 4%
Exportaciones Amazonicas Nativas SRL 58,334 4%
Cabex SA 56,451 4%
Peruvian Nature S&S SAC 48,516 3%
Otros 622,465 41%
Total 1,512,987 100.00
Principales empresas peruanas exportadoras de Harina de Maca
Partida: 1106.20.10.00 - 2004
Fuente: ADEXDATATRADE
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados


Los principales exportadores nacionales, durante el ao 2004 han sido
Panpacific Corporation S.A., abarcando el 11% de las exportaciones totales,
Novandina S.R.L., con casi el 9% de las exportaciones totales, seguidas de
CPX Per S.A., ECOANDINO S.A.C., entre otras.

A nivel internacional la partida 1106.20 es utilizada para la bsqueda de
informacin comercial abarca harina, smola y polvo de sag y de races de
mandioca, yuca, arrurruz, salep, aguaturmas patacas, batatas boniatos,
camotes y tubrculos similares, ricos en fcula o en inulina.

Durante el 2003, las importaciones mundiales llegaron a ms de US$ 24.6
millones, disminuyendo en 7% las cifras de importacin alcanzadas en el 2002
y, en el perodo 1999 2003, las importaciones a nivel internacional de este
producto cayeron en 4% en promedio al ao.

Los principales pases exportadores de harina de tubrculos, fueron Estados
Unidos, Singapur, Malasia, Hong Kong, entre otros. Los principales
importadores fueron Estados Unidos, Singapur, Malasia, entre otros.

Las exportaciones de harina de tubrculos durante el 2004, superaron los US$
11.5 millones, habiendo crecido 8% de lo exportado durante el 2003,
PERX - Junn

71
comparando las exportaciones a nivel mundial del ao anterior. En el perodo
comprendido entre los aos 1999 y 2003, las exportaciones mundiales de estos
productos, bajaron en promedio 4%.

Los principales pases exportadores de harinas de tubrculos durante el ao
2003, fueron: China, con ms de US$ 1.5 millones, Malasia export US$ 1.4
millones, Per export US$ 1.3 millones, entre otros pases.

Confecciones en Fibra de Alpaca
Dentro del rubro de confecciones de prendas de vestir de lana o pelo fino, el
principal exportador a nivel nacional ha sido Incalpaca Textiles Peruanos de
Exportacin S.A., que export durante el 2004 ms de US$ 6 millones, cinco
veces ms que la segunda exportadora importante del mercado. Dichas
exportaciones representaron casi el 27% del total nacional, explicable por ser
una de las pocas empresas integradas del sector y por encontrarse ubicada en
Arequipa, en donde se produce la materia prima.

Las siguientes nueve empresas exportadoras concentran un total de 18.66% de
las exportaciones, todas por encima de los US$ 250 mil. Vale destacar que el
saldo, 54.40% de nuestras exportaciones se encuentra en manos de un gran
nmero de empresas que han facturado, durante el 2004, por debajo de la cifra
antes indicada. Cabe mencionar y destacar la participacin de Artesanas Mon
Repos S.A, Kero Design S.A., Marga S.R.L.

Las exportaciones de confecciones hechas en tejido de punto de lanas y/o
pelos finos se han mantenido estables entre 1994 y el 2004, con un promedio
de exportaciones de US$ 16.4 millones. Se observa un incremento sustancial
en los ltimos aos, con un pico en el 2004, cercano a los US$ 23 millones,
superando en 38% las cifras de exportaciones del 2003, ello debido a una
mayor demanda por parte de Estados Unidos y los pases europeos.

PERX - Junn

72
Exportador FOB US$ 2004 Partic. %
INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORTACION SAC 6,132,337 27%
ARTESANIAS MON REPOS SA 1,039,714 5%
KERO DESIGN SAC 649,516 3%
MARGA SRL 583,299 3%
EL AYNI SA 414,007 2%
DEVANLAY PERU SAC 366,903 2%
MFH KNITS 335,085 1%
ALPACRYL SAC 326,297 1%
GAITEX SA 279,849 1%
ARTESANIAS INCATEX SAC 253,495 1%
OTROS 12,383,891 54%
Total 22,764,393
Fuente: Adexdatatrade. Elaboracin: Mlaga - Webb y Asociados
Principales empresas exportadores de Prendas de vestir de lana o alpaca


Durante el ao 2004, las exportaciones peruanas de confecciones llegaron a
US$ 875.86 millones, representando un 7.08% del total nacional. Las
exportaciones de confecciones estn concentradas en las ventas al exterior de
tejidos de punto de algodn. Las ventas al exterior de prendas de vestir de
punto de lana y/o pelos finos, slo representan el 2.6% del total exportado de
confecciones en el 2004.

Las exportaciones peruanas de prendas de vestir de tejido de punto de lana y/o
pelos finos se encuentran concentradas principalmente en el mercado
norteamericano, esto debido a la cercana geogrfica, al gran tamao del
mismo y a la firma del ATPDEA.

Considerando las estadsticas del comercio internacional, entre 1999 y 2003,
del rubro de confecciones de punto de lana y/o pelos finos, podemos observar
un gran dinamismo en las importaciones de suteres (chompas), jersey y otros
productos similares, habindose importado durante el 2003, ms de US$ 5 mil
millones a nivel mundial. Para esta partida, los principales compradores fueron
Estados Unidos (18%) y Japn (17%).

Vale destacar la importancia de las importaciones mundiales de chales,
pauelos de cuello y bufandas, que llegaron en el 2003 a ms de US$ 536
millones, habiendo aumentado en 34% con relacin al 2002, con un
crecimiento sostenido de 17% anual. Han sido importantes, tambin las
PERX - Junn

73
importaciones de abrigos, chaquetas y capas para mujeres (a pesar que vienen
demostrando una disminucin constante) y de las medias y similares,
productos que en nuestras exportaciones muestran dinamismo.

Per se ha especializado en la exportacin de chompas, jersey y cardigan. Sin
embargo, lideran las exportaciones mundiales de estos productos Hong Kong e
Italia. Con excepcin de medias y similares, pantalones para mujer y vestidos
para damas, todas las partidas de exportacin de las confecciones de lana o
pelo fino, han aumentado entre 1999 y el 2003. Cabe mencionar que las
exportaciones mundiales de chompas, faldas, pantalones y vestidos para
damas, vienen mostrando cifras decrecientes en el perodo antes mencionado.

PERX - Junn

74

5.4.
FOB US$ %Part. FOB US$ %Part. FOB US$ %Part. FOB US$ %Part.
6110190090 DEMAS SUETERES EXCEPTO CON CUELLO DE CISNEY CHALECOS 11,342,847 77.0% 8,895,855 58.3% 8,935,423 54.1% 10,316,057 45.3%
6110110090 DEMAS SUETERES, PULLOVERS,Y ART.SIMILAR DE PTO. 390 0.0% 2,144,114 14.1% 2,344,555 14.2% 2,832,131 12.4%
6102100000 ABRIGOS Y ART. SIMIL.DE PTO, P/ MUJER O NIA 31,359 0.2% 396,256 2.6% 875,208 5.3% 2,334,385 10.3%
6117100000 CHALES, BUFANDAS Y ARTICULOS SIMILARES 705,686 4.8% 1,119,811 7.3% 1,279,150 7.8% 2,239,760 9.8%
6104310000 CHAQUETAS DE PUNTO PARA MUJERES O NIAS 216,316 1.5% 278,247 1.8% 367,917 2.2% 1,934,342 8.5%
6110190020 CHALECOS 100 0.0% 724,967 4.8% 589,865 3.6% 535,449 2.4%
6116910000 GUANTES,MITONES Y MANOPLAS DE PUNTO 192,600 1.3% 277,749 1.8% 361,388 2.2% 448,823 2.0%
6104510000 FALDAS/PANTALON DE PUNTO P/MUJER O NIA 369,234 2.5% 350,914 2.3% 489,900 3.0% 425,588 1.9%
6101100000 ABRIGOS Y ART. SIMIL.DE PTO, P/HOMBRE O NIO 53,778 0.4% 50,368 0.3% 99,784 0.6% 336,620 1.5%
6110190010 CON CUELLO DE CISNE ("SOUS PULL", "TURTLE NECK") - 0.0% 293,231 1.9% 368,780 2.2% 322,568 1.4%
6115910000 CALCETINES Y DEMAS ARTICULOS DE CALCETERIA 151,107 1.0% 188,660 1.2% 225,539 1.4% 286,010 1.3%
6114100000 LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO 9,533 0.1% 2,276 0.0% 23,398 0.1% 208,542 0.9%
6104410000 VESTIDOS DE PUNTO PARA MUJERES O NIAS 236,781 1.6% 180,065 1.2% 148,168 0.9% 194,344 0.9%
6111100000 PRENDA/COMPLEM. DE VESTIR DE PTO PARA BEBE 39,885 0.3% 14,058 0.1% 57,308 0.3% 101,217 0.4%
6103310000 CHAQUETAS DE PTO,PARA HOMBRE O NIO 22,472 0.2% 17,371 0.1% 64,070 0.4% 77,948 0.3%
6110110020 CHALECOS 779,808 5.3% 122,073 0.8% 70,793 0.4% 72,871 0.3%
6110110010 CON CUELLO DE CISNE ("SOUS PULL", "TURTLE NECK") 531,464 3.6% 109,132 0.7% 140,807 0.9% 45,207 0.2%
6104210000 CONJUNTOS DE PUNTO PARA MUJERES O NIAS 9,381 0.1% 12,317 0.1% 13,397 0.1% 29,274 0.1%
6104610000 PANTALONES Y SHORTS DE PTO,P'MUJER O NIAS 35,017 0.2% 76,241 0.5% 36,492 0.2% 18,053 0.1%
6103410000 PANTALONES Y SHORTS DE PTO,P'HOMBRES O NIOS 7,381 0.1% 1,016 0.0% 9,476 0.1% 4,167 0.0%
6103210000 CONJUNTOS DE PUNTO,PARA HOMBRES O NIOS 273 0.0% 11 0.0% 771 0.0% 1,007 0.0%
TOTAL 14,735,412 15,254,732 16,502,189 22,764,363
Fuente: Adexdatatrade. Elanboracin: Mlaga - Webb & Asociados
EXPORTACIONES PERUANAS DE PRENDAS DE VESTIR DE LANA O PELO FINO
2004 2003 2002 2001 Descripcin Partida
Fuente: Adexdatatrade. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados
PERX - Junn

75
P.A. Descripcin Importadores
Total Imp.
2003
Crecimiento
1999-2003
% de las Imp.
mundiales Exportadores
Total Exp.
2003
Crecimiento
1999-2003
% de las
Expo.
mundiales
611010 Chompas, jerseis, otros IMP. MUNDO 5,065,984 -1% 100% EXP. MUNDO 4,725,086 -2% 100%
EEUU 927,491 -5% 18% Hong Kong 1,040,742 -300% 22%
Japn 870,297 -1% 17% Italia 1,019,298 -500% 21%
611710 chales, bufandas,otros IMP. MUNDO 536,982 17% 100% EXP. MUNDO 564,311 2100% 100%
EEUU 123,773 28% 23% China 247,557 4100% 43%
Japn 55,764 13% 10% Hong Kong (RAEC) 66,320 1700% 11%
611591 Dems Medias y similares IMP. MUNDO 152,342 3% 100% EXP. MUNDO 157,047 500% 100%
Alemania 27,908 -6% 18% EEUU 24,915 4800% 15%
EEUU 13,390 7% 8% Italia 24,103 600% 15%
610431 Chaquetas para mujeres IMP. MUNDO 88,824 -6% 100% EXP. MUNDO 123,054 0% 100%
Japn 12,038 -1% 13% China 37,604 1700% 30%
Francia 8,727 3% 9% Italia 21,060 -700% 17%
610210 Abrigos, chaquetas, capas IMP. MUNDO 95,776 1% 100% EXP. MUNDO 92,931 0% 100%
EEUU 15,531 -2% 16% Italia 16,350 0% 17%
Hong Kong 11,763 16% 12% Bangladesh 12,141 13%
610451 Faldas, faldas pant. p/damas IMP. MUNDO 39,589 -16% 100% EXP. MUNDO 39,441 -1400% 100%
EEUU 6,472 -11% 16% Italia 7,231 -1600% 18%
Japn 5,636 -24% 14% Hong Kong (RAEC) 5,084 -2300% 12%
610461 Pantaln para mujeres IMP. MUNDO 45,811 -8% 100% EXP. MUNDO 55,421 -900% 100%
EEUU 9,073 3% 19% Bangladesh 10,008 18%
Reino Unido 5,374 -25% 11% Italia 9,986 -1500% 18%
611691 Guantes y similares IMP. MUNDO 79,194 8% 100% EXP. MUNDO 50,517 500% 100%
Rusia 18,530 242% 23% China 22,042 400% 43%
EEUU 15,017 8% 18% Hong Kong 6,560 300% 12%
610441 Vestido para damas IMP. MUNDO 26,812 -20% 100% EXP. MUNDO 26,812 -2000% 100%
Bangladesh 6,352 23% Bangladesh 6,352 23%
Italia 5,195 -21% 19% Italia 5,195 -2100% 19%
611410 Dems prendas IMP. MUNDO 43,308 2% 100% EXP. MUNDO 90,368 1500% 100%
Francia 8,270 92% 19% Bangladesh 26,510 29%
EEUU 4,464 -17% 10% Italia 19,438 1500% 21%
TOTAL 6,174,622 5,924,988
Fuente: Estadsticas de la CCI, basadas en COMTRADE
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados
Importaciones Mundiales Exportaciones Mundiales
Comercio Internacional de Prendas de Vestir de Lana o Pelo Fino (en miles de US$)
PERX - Junn

76
5.5. Industrias relacionadas y de apoyo
27

Continuando el planteamiento del modelo de Michael Porter, un sector es
competitivo cuando tiene disponibilidad de proveedores o de industrias de
apoyo que tambin lo son. Al hablar de industria conexas, nos referimos a
aquellas con la que una empresa puede compartir o coordinar algunas
actividades de la cadena de valor, fabricacin, tecnologa, distribucin o
comercializacin de un producto. La relacin de empresas con proveedores
competitivos generar un sector competitivo.

Un proveedor competitivo se har presente con la provisin de insumos de
manera eficiente, en el tiempo adecuado y con costos convenientes para
ambas partes. Es importante considerar que el tener proveedores cercanos
influye en el resultado de las operaciones de una empresa y sirve para
fortalecer los vnculos en la cadena de valor.

Al igual que en otras realidades de nuestro pas, en la actualidad en Junn, no
existen sectores que se beneficien de una interaccin competitiva con sectores
relacionados y de apoyo. La mayora de las actividades econmicas se
desarrollan de forma aislada, las industrias no se complementan ni trabajan
para alcanzar un objetivo en comn. Ello a pesar de la presencia de
proveedores para varios bienes, insumos y servicios. Vale destacar que hay
presencia de sucursales de importantes empresas de la capital laborando en la
regin.

En el sector agrcola, por ejemplo, las industrias relacionadas tienen presencia
con oficinas y almacenes atendiendo las necesidades de los agricultores,
aunque es resaltante la falta de servicios de fro, apoyo tecnolgico y transporte
adecuados. En este ltimo caso, segn informacin recabada, el servicio es
bueno, aunque impera la informalidad que genera una serie de inconvenientes
tales como inseguridad en los envos, el no exigir facturas, entre otros.


27
En este determinante se toman en consideracin aquellos proveedores o industrias vinculadas que complementan el
desarrollo y la operatividad de un sector, las cuales tienen que ser competitivas. Especficamente, se refiere a aquellas
empresas que suministran insumos, comparten tecnologas comunes, canales de distribucin, productos
complementarios, clientes y servicios.
PERX - Junn

77
En la regin existen varios esfuerzos de la cooperacin tcnica y de ONGs que
contribuyen con su desarrollo productivo, brindando asesoramiento tcnico,
apoyo logstico e, inclusive, consiguiendo mercado a sus productos. Los
proyectos que se encuentran en Junn van desde la conformacin y
fortalecimiento de las cadenas productivas, hasta el desarrollo de productos
para la exportacin.

Para el caso especfico de la exportacin, la regin carece de instrumentos
bsicos para fomentar su desarrollo exportador. Principalmente, hace falta
capacitar en el uso de los diversos medios de acceso a informacin de
mercados, conocimiento sobre la importancia de la actividad exportadora,
oportunidades de capacitacin efectiva y eficiente en temas vinculados al
comercio internacional, una estructura institucional con recursos adecuados
que permitan dar sostenibilidad a las exportaciones regionales, entre otros.

Junn debe hacer grandes esfuerzos para conseguir el crecimiento sostenido
de su economa, y por ende, de las exportaciones regionales. Deben crearse
instrumentos de apoyo que son muy importantes para que las empresas de la
regin cuenten con herramientas necesarias que les permitan competir
internacionalmente con xito.

5.6. Gobierno y casualidad
28

Desde el punto de vista del modelo competitivo de Porter, el Estado debe
proporcionar todo un marco adecuado para conseguir que las empresas sean
competitivas.

Para que crezca un sector competitivo, la actividad del gobierno debe dirigir sus
esfuerzos a alentar y elevar las aspiraciones de las empresas que lo integran.
Debe encargarse, con marcos legales apropiados, a fomentar y apoyar la
competitividad de las empresas. Las polticas gubernamentales de xito son las

28
Segn Porter, los cuatro determinantes de la ventaja competitiva de una nacin o actividad
econmica se complementan con dos elementos adicionales: La influencia del gobierno y las
incidencias del entorno denominadas casualidad.

PERX - Junn

78
que generan un ambiente en el cual las empresas pueden alcanzar niveles
competitivos.

Es el Estado quien debe dotar a un pas de infraestructura bsica, de
tecnologa y servicios bsicos de salud y educacin, estabilidad poltica, legal y
jurdica lo cual va a permitir a las empresas ser competitivas.

A pesar de que existen diversos instrumentos de poltica pblica y marcos
legales para fomentar y apoyar la competitividad de las empresas, y por ende
las actividades de la regin, el inconcluso y lento proceso de descentralizacin
iniciado por el Estado, genera limitaciones al gobierno regional para hacer uso
de dichos instrumentos. Igualmente, hace falta generar las condiciones
necesarias para garantizar el orden jurdico, la seguridad ciudadana y la
estabilidad poltica, como requisitos mnimos para facilitar el desarrollo
exportador del pas en su conjunto.

El Gobierno Regional de Junn cuenta con un Plan de Desarrollo Regional
Concertado que contempla y prioriza al comercio internacional como una
actividad generadora de bienestar para la regin, con amplios deseos de dirigir
la economa regional hacia los mercados de exportacin, fomentando el apoyo
de las diferentes actividades econmicas a travs de acuerdos de cooperacin
tcnica internacional.

Es innegable que urge la necesidad de reorientar e incrementar los recursos
para promover las actividades de exportacin de productos regionales,
confrontando a los agentes econmicos involucrados para establecer planes de
accin en funcin de las potencialidades de Junn.

Hay ciertos aspectos negativos de la actividad del gobierno que debemos
resaltar. Entendemos que para una gestin competitiva del comercio
internacional de la regin, los detalles que a continuacin enumeramos deben
optimizarse:

PERX - Junn

79
a) Los trmites burocrticos son excesivos e innecesarios. Por ejemplo la
formalizacin de una empresa toma mucho tiempo y el costo es alto
para los ingresos de la regin. Esta es una de las razones de la
informalidad existente. Por otro lado, realizar el registro de una marca,
un diseo o una patente en la regin, resulta ser tan lento y engorroso
que, ocasionalmente, genera desaliento en el usuario del servicio
ofrecido por el gobierno.
b) Los organismos del Estado realizan muchas actividades pero sin
coordinar. Los eventos, charlas, capacitaciones, por ejemplo, se
programan en fechas muy cercanas y tratan sobre temas comunes.
c) Prdidas importantes de recursos por la ineficiencia del manejo de la
gestin pblica, invirtiendo los ingresos de la regin en apoyar
proyectos exportadores que no tienen proyeccin exportadora.

Sin embargo, la actual vigencia del APTDEA, los acuerdos de integracin
firmados por nuestros gobierno (Comunidad Andina, ALADI, MERCOSUR), la
posible firma de un Tratado de Libre Comercio entre Per y los Estados
Unidos, Chile, Tailandia, entre otros, son gestiones gubernamentales que van a
apoyar la gestin competitiva de nuestras empresas en el comercio
internacional.

Casualidad
Los acontecimientos circunstanciales definitivamente pueden influir sobre la
ventaja competitiva de las empresas. Consideraremos casual a aquellos
acontecimientos completamente ajenos a la gestin de un Estado o aquellos
hechos sobre los cuales las empresas o el gobierno no tienen mayor
incidencia.

Por el lado de la casualidad, la Regin Junn est sujeta a fluctuaciones
climatolgicas que pueden perjudicar principalmente la productividad del agro,
como lo hara la presencia del Fenmeno El Nio, fenmeno que podra causar
muchos estragos en la economa.

PERX - Junn

80
La elevacin de los costos de produccin en el exterior ha generado una
oportunidad para competir en los mercados internacionales de algunos bienes
con potencial exportador en la regin.

Complementando el anlisis de competitividad realizado, en la siguiente
seccin se presenta el anlisis FODA desarrollado por los actores regionales
en el Taller de Diseo y Elaboracin del PERX de Junn.
PERX - Junn

81
6. EL PERX DE JUNN

6.1. Anlisis FODA
A continuacin se presenta los resultados del anlisis FODA que fueron
obtenidos a travs del anlisis de competitividad y de la realizacin del taller de
planeamiento estratgico llevado a cabo los das 08, 09 y 10 de junio del 2005
en Junn y validado el da 12 de agosto por los actores regionales.

Fortalezas
F1 Ubicacin estratgica de la Regin Junn. Nexo entre el Centro y Oriente de
nuestro pas.
F2 Acceso a los principales mercados de la zona centro del pas.
F3 Disponibilidad de recursos naturales.
F4 Gran diversidad de productos con potencial exportador.
F5 Alto potencial minero, agropecuario, artesanal y turstico.
F6 Presencia de importantes empresas mineras.
F7 La actitud emprendedora y los deseos de superacin de la poblacin.
F8 Poblacin joven y laboriosa.
F9 Presencia de instituciones pblicas, privadas y entidades del sistema
financiero.
F10 Formulacin de polticas y estrategias de desarrollo regional.
F11 La Red vial asegura buena accesibilidad hacia la capital y las principales
ciudades.
F12 Existe un plan de desarrollo concertado.
F13 Existencia un plan de competitividad regional.
F14 Compromiso de instituciones para fomentar el desarrollo.
F15 Potencial de desarrollo agropecuario.
F16 Condiciones favorables para el cultivo de diferentes productos agrcolas
con potencial exportador: Climas, suelos, recurso hdrico.
F17 Capacidad para crecimiento de la produccin de truchas.
F18 Gran volumen de tierras forestales, con presencia de gran variedad de
especies maderables: Caoba, cedro, nogal negro, tornillo, mohena, entre
otras.
F19 Existencia de productores con experiencia.
F20 Experiencia exportadora de algunas industrias (minera, agroindustria,
piscicultura, artesanas) mediante exportaciones directas e indirectas.
F21 Grandes potencialidades de exportacin de productos de consumo
tradicional y otros de reciente desarrollo comercial.
F22 Presencia de connotados proveedores con oficinas en la capital del pas.
Acceso a insumos para produccin con miras a la exportacin.
F23 Abundancia de mano de obra, especialmente la tradicional.
F24 Especial habilidad para artesanas.
F25 Crecimiento de la actividad turstica.
F26 Gobierno Regional con decisin poltica para promover las exportaciones.
F27 Experiencia en comercializacin de bienes.
F28 Liderazgo incipiente.
F29 Inters demostrado por parte de la Subdireccin Regional Agraria en
PERX - Junn

82
Fortalezas
buscar alternativas rentables de cultivo.
F30 Existencia de organizaciones pblicas y privadas, de productores y
entidades de apoyo, con interesantes experiencias e iniciativas de
coordinacin.
F31 Adecuacin de productos a mercados.
F32 Elaboracin y puesta en marcha de proyectos de factibilidad en diferentes
rubros.
F33 Excelente calidad de productos lcteos y derivados.
F34 Presencia de innumerables cabinas de Internet.
F35 Potencial exportador del sector confecciones.
F36 Actividad vigente de instituciones promotoras de exportacin (PROMPEX,
MINCETUR y Cmara de Comercio) comprometidas con el desarrollo
exportador de las regiones




Debilidades
D1 Bajos niveles de produccin, productividad y competitividad.
D2 Alto grado de contaminacin del recurso hdrico por desechos industriales
y urbanos.
D3 Ineficiente vas de comunicacin hacia la totalidad de centros poblados y
zonas productoras de la regin.
D4 Elevadas tasas de pobreza y pobreza extrema.
D5 Informalidad.
D6 Nivel de capacitacin empresarial y tcnica muy bajo.
D7 No existe cultura de exportacin.
D8 Liderazgo presente, pero muy dbil.
D9 La participacin de intermediarios imposibilita una gestin eficiente del
comercio. Hay poca capacidad de negociacin.
D10 Poca inversin en proyectos de desarrollo.
D11 Limitada infraestructura econmica, de apoyo a la produccin y al
comercio.
D12 Deficiente responsabilidad social.
D13 Bajo nivel de desarrollo humano.
D14 Falta de organizacin y participacin de la sociedad civil.
D15 Existencia de parcelas y minifundios.
D16 Insuficiente asignacin de recursos presupuestales y financieros.
D17 Poca inversin privada.
D18 Insuficientes recursos econmicos para investigacin, desarrollo y
tecnologa.
D19 Ineficiencia en la gestin de las instituciones pblicas.
D20 Presencia de productos adulterados.
D21 Demanda interna poco exigente en presentacin de productos para su
comercializacin.
D22 Bajo nivel de promocin y difusin de la investigacin sobre las cualidades
especiales de los productos de la regin.
D23 Poco aprovechamiento de las ventajas que ofrece el mercado.
D24 Desconfianza por parte del productor, lo que genera la existencia de un
PERX - Junn

83
Debilidades
bajo nivel de asociatividad.
D25 Antecedentes negativos de experiencias asociativas.
D26 Debilidad de los servicios de informacin, asistencia tcnica,
financiamiento y logstica.
D27 Falta planificacin, gestin en el manejo del recurso hdrico.
D28 Dependencia agrcola en determinados productos, a pesar de existir
posibilidad de siembra de muy variados productos.
D29 No hay un plan integral de manejo de bosques y se depreda el recurso
maderable.
D30 Deficiencia en la promocin de productos tropicales de la Regin.
D31 Falta difusin del Plan de Desarrollo de la Regin.
D32 Poca capacidad instalada para generar valor agregado.
D33 Divorcio entre la universidad, el empresariado y la realidad productiva.
D34 Grado de instruccin deficiente.
D35 Incipiente capacitacin en temas de comercio exterior.
D36 Escaso conocimiento de cadenas productivas existentes.
D37 Escaso volumen en exportaciones de productos no tradicionales.
D38 La promocin de exportaciones es escasa. Polticas promotoras de
exportaciones del Gobierno Regional son discontinuas
D39 Dbil nivel de coordinacin interinstitucional.
D40 Escasa participacin en ferias internacionales y nacionales.
D41 Desconocimiento de los mercados internacionales.
D42 Alto grado de utilizacin de plaguicidas en la produccin agrcolas.
D43 Escasa utilizacin del riego tecnificado en la produccin agrcola.
D44 Baja o inexistente competencia y rivalidad entre exportadores.
D45 Falta difusin de las acciones emprendidas por el gobierno regional para
promover las exportaciones
D46 Inadecuado control de plagas y enfermedades que afecten cultivos de la
regin.
D47 Dbil desarrollo e innovacin tecnolgica en la regin.
D48 Visin cortoplacista del empresariado regional.
D49 Falta identificacin y comunicacin de nichos de mercados no atendidos.



Oportunidades
O1 El ATPDEA (hasta Diciembre del 2006), el SGP Andino y los prximos
Tratados de Libre Comercio que Per negociara y firmara (USA, Chile,
China, Tailandia, entre otros) facilitan y facilitarn el ingreso de productos
exportables de la regin a estos mercados con desgravacin arancelaria.
O2 Demanda por los productos exportables de la Regin en mercados como la
Comunidad Andina de Naciones, ALADI, MERCOSUR, NAFTA, entre
otros.
O3 Existe nichos de mercados no atendidos.
O4 Tendencia creciente de la demanda mundial de productos orgnicos,
ecolgicos y amaznicos de la regin.
O5 Estabilidad en los indicadores macroeconmicos del pas.
O6 Voluntad poltica del gobierno nacional por promover las exportaciones.
O7 Alianzas econmicas resultantes del proceso de descentralizacin y
PERX - Junn

84
Oportunidades
regionalizacin.
O8 Potencial incremento mundial, regional y nacional del turismo
especialmente del eco turismo.
O9 La cooperacin tcnica internacional.
O10 Buen desempeo de la economa mundial.
O11 Potencial crecimiento del mercado regional y nacional.
O12 Posibilidad de crecimiento de cultivos alternativos, no tradicionales.
O13 Demanda nacional insatisfecha a cubrirse con productos regionales.
O14 Impulso a la inversin privada por parte del Gobierno Central.
O15 Implementacin de programas y estrategias efectivas de lucha contra la
pobreza.
O16 Beneficios tributarios (Drawback, IGV exportador).
O17 El gas de Camisea como fuente de energa permitira la disminucin de
costos de produccin.



Amenazas
A1 El incremento de barreras arancelarias, para arancelarias y no arancelarias
en los mercados de destino de nuestros productos de exportacin.
A2 Cambios en los hbitos de consumo que afecten la demanda de productos
exportados por la regin.
A3 Subsidios agrcolas de Estados Unidos y la Unin Europea y otros pases,
que imposibiliten la comercializacin de nuestros productos en los
mercados internacionales.
A4 La saturacin del mercado internacional de nuestros productos
exportables.
A5 El aumento de la oferta china de productos alternativos a los regionales de
exportacin.
A6 Aparicin de plagas y enfermedades que afecten cultivos de la regin.
A7 Crisis polticas que afecten la actividad econmica del pas.
A8 Fenmenos naturales y climticos extremos.
A9 Depredacin de recursos naturales.
A10 Incremento del deterioro ambiental.
A11 El estallido de conflictos sociales que ahuyenten la inversin.
A12 La discontinuidad de las polticas promotoras de exportaciones del
gobierno central.
A13 La desarticulacin de los diferentes niveles del Estado.
A14 La firma de Tratados de Libre Comercio mal negociados.
A15 El incremento del Riesgo pas.
A16 Cambios en las polticas de gobierno y en las reglas de juego.
A17 Inseguridad social.
A18 Persistencia de elevadas tasas de pobreza.
A19 Persistencia y/o incremento del narcotrfico
A20 Culminacin del APTDEA sin suscripcin del TLC con USA.
A21 Escasez del recurso hdrico.
A22 Incremento del desarrollo tecnolgico de pases competidores o el
estancamiento de nuestro desarrollo tecnolgico.
A23 Reduccin de tipo de cambio.
PERX - Junn

85
Amenazas
A24 Centralismo de las finanzas pblicas.
A25 Elevado ndice de migracin a las principales ciudades productoras del
pas.

6.2. Visin
Junn es una regin competitiva, exportadora de productos agroindustriales,
pisccolas y artesanales con alto valor agregado y comprometida con el
desarrollo sustentable.

6.3. Valores
Se presentan los alcances de cada uno de los valores seleccionados por el
grupo que particip en el taller para elaborar el PERX, los que constituyen la
plataforma de valores compartidos, entendido como el conjunto de normas,
preceptos, patrones polticos, morales y sociales que caracterizan la cultura
exportadora de la Regin Junn, los cuales deben guiar la conducta de los
actores involucrados.

Liderazgo
Se define como la conduccin o direccin de un grupo social hacia el logro de
objetivos comunes. Es la influencia que ejerce una persona en un proceso de
comunicacin, involucrando a otras en el logro de una o varias metas. Lder es
la persona emprendedora, con iniciativa y la habilidad de saber transmitir sus
pensamientos a los dems, desarrollando la capacidad de conducir equipos de
trabajo eficientes.

Responsabilidad
Valor que significa hacerse cargo de las consecuencias de las palabras,
acciones, decisiones y compromisos contrados. La responsabilidad tiene
efecto directo sobre otro valor fundamental: la confianza. Es un signo de
madurez. Es clave para el cumplimiento de planes y acuerdos. Es importante
para fortalecer las cadenas productivas.

PERX - Junn

86
Compromiso
Es la actitud que implica comprometerse como actores del proceso hacia el
logro de una visin compartida. Implica poner en juego nuestras capacidades
para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado.

Disciplina
Es el respeto a las normas y reglamentaciones establecidas o auto impuestas.

Confianza
Seguridad que se tiene de una persona porque sabemos que en sus actos no
existe la ambigedad o el rebuscamiento, trabaja con intensidad por cumplir
con la tarea encomendada, se esfuerza por cumplir con los plazos acordados o
por guardar un secreto confiado.

Honestidad u honradez
Valor que se manifiesta en buscar, aceptar y decir la verdad, respetando los
derechos y bienes de las personas. Es honesto el que no miente, no roba y no
engaa. Este valor es la base para que las relaciones humanas se
desenvuelvan en un ambiente de confianza y credibilidad.

Excelencia
Es el logro de una calidad superior y de resultados ptimos en trminos de
eficiencia, eficacia y efectividad.











PERX - Junn

87
6.4. Objetivos estratgicos
Objetivo estratgico 1.
Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con
significativo valor agregado, de calidad y volmenes que
permitan tener una presencia competitiva en los
mercados internacionales.
Objetivo estratgico 2.
Diversificar y consolidar la presencia de las empresas,
productos y servicios peruanos en los mercados de
destino priorizados.
Objetivo estratgico 3.
Contar con un marco legal que permita la aplicacin de
mecanismos eficaces de facilitacin del comercio
exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y
permita el acceso y la prestacin de servicios de
distribucin fsica y financiera en mejores condiciones de
calidad y precio.
Objetivo estratgico 4.
Desarrollar una cultura exportadora con visin global y
estratgica que fomente capacidades de
emprendimiento y buenas prcticas comerciales
basadas en valores.
Objetivo estratgico 5.
Disear e instalar los mecanismos institucionales
adecuados para ejecutar sostenidamente la estrategia
exportadora regional.
PERX - Junn

88
6.5. Matriz del Plan Estratgico Exportador de la Regin
OBJETIVO ESTRATGICO # 1: Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una
presencia competitiva en los mercados internacionales.
ACTIVIDAD # 1: Promover y fortalecer las organizaciones de productores y transformadores.
Indicador de logro: Consolidar la asociatividad empresarial como instrumento para la generacin de nuevos exportadores en la regin.
Indicador de avance: Definir una estrategia para impulsar la asociatividad dentro de la Regin, de la Micro y Pequea Empresa (MYPE) a fines del 2006.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1
Identificar, recopilar y consolidar
informacin de productores y
transformadores, actuales y
potenciales, por lneas de oferta
exportable.
Contar con informacin de base.
En el 2006 se cuenta con una base de datos
de productores y transformadores por sector
productivo.
Gobierno Regional - Gerencia de
Desarrollo Econmico
Direccin Regional Agraria
PRODUCE
ONGs
SUNAT
Cmara de Comercio
T2
Sensibilizar, capacitar y fortalecer
a los productores identificados.
Fortalecer a la MYPE y PYME
para la exportacin.
A fines de 2006 se ha formulado una estrategia
de asociatividad.
Al 2008 el 25% de la MYPE y PYME de la
regin forma parte de una red.
Al 2015 el 80% de la MYPE y PYME de la
regin forma parte de una red.
Gobierno Regional - Gerencia de
Desarrollo Econmico
CERX
ONGs
Gremios empresariales
Sector Acadmico
PROMPYME
PRODUCE
CITEs
T3
Formalizar las organizaciones de
productores y empresas a nivel
regional.
Reducir los niveles de
informalidad.
A fines del 2006 se tiene un plan para facilitar
la formalizacin de las empresas de la regin.
En el 2006 se inicia el proceso de
sensibilizacin para la formalizacin.
En el 2008 se reduce la informalidad en un
20%.
En el 2015 se reduce la informalidad en un
50%.
Gremios empresariales
SNI
Cmara de Comercio
Gobierno Regional
Ministerio de Trabajo- PROMPYME
Direccin Regional Agraria
ONGs
Municipalidades Provinciales y Distritales
PRODUCE
SUNAT
SUNARP
PERX - Junn

89
OBJETIVO ESTRATGICO # 1: Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una
presencia competitiva en los mercados internacionales.
ACTIVIDAD # 1: Promover y fortalecer las organizaciones de productores y transformadores.
Indicador de logro: Consolidar la asociatividad empresarial como instrumento para la generacin de nuevos exportadores en la regin.
Indicador de avance: Definir una estrategia para impulsar la asociatividad dentro de la Regin, de la Micro y Pequea Empresa (MYPE) a fines del 2006.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T4
Capacitar a los dirigentes
gremiales en herramientas de
gestin.
Garantizar la marcha eficiente y
eficaz de los gremios.
En el primer semestre del 2006 se ha
capacitado a los dirigentes gremiales.
A fines del 2006 se cuenta con los estatutos y
planes gremiales operativos.
Gremios Empresariales
Cmara de Comercio
Universidades
ONGs
Gobierno Regional


Nota: En todas las matrices se ha subrayado al responsable principal de la tarea.
PERX - Junn

90


OBJETIVO ESTRATGICO # 1: Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una
presencia competitiva en los mercados internacionales.
ACTIVIDAD # 2: Promover y fortalecer las cadenas productivas de exportacin.
Indicador de logro: Generar las condiciones para agilizar y consolidar la operatividad y flujo de las cadenas productivas.
Indicador de avance: Al concluir el 2006 el 60% de productores de la regin estn organizados por cadenas productivas.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1
Identificar los eslabones de la cadena
productiva por lnea de producto,
reconocido por su potencial exportador.
Conocer y articular a los
productores por lnea de
producto.
A fines del 2006 se cuenta con una
base de datos de productores por lnea
de productos.
Gremios Empresariales
Gobierno Regional Gerencia de
Desarrollo Econmico
PRODUCE
ONGs
T2
Establecer mesas de concertacin entre
los diferentes agentes de la cadena
productiva para cada sector exportador.
Consolidar el dilogo y la
eficiencia en la operatividad de
las cadenas productivas.
A fines del 2006 se estableci una
mesa para cada sector exportador.
Gremios Empresariales
Gobierno Regional
PRODUCE
MINAG
Asociaciones de productores
ONGs
T3
Formalizar contratos entre los eslabones
de la cadena.
Tener un reglamento de
funcionamiento de la cadena.
A febrero del 2007, se cuenta con
compromisos contractuales ya firmados
por los miembros de la cadena
productiva por sector.
Gremios Empresariales
Gobierno Regional
PRODUCE
MINAG
Asociaciones de productores
IICA
T4
Consolidar las cadenas productivas segn
las normas y con buenas prcticas de
manejo.
Integrar a los sectores
productivos.
Al 2007 se cuenta con cadenas
productivas organizadas.
Al 2010 el 50% del volumen exportado
es producido a travs de cadenas
productivas eficientes y slidas.
Al 2015 el 90% del volumen exportado
es producido a travs de cadenas
productivas eficientes y slidas.
Gremios Empresariales
Gobierno Regional
PRODUCE
PROMPEX
MINAG

PERX - Junn

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OBJETIVO ESTRATGICO # 1: Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una
presencia competitiva en los mercados internacionales.
ACTIVIDAD # 3: Fomentar el uso de tecnologas adecuadas.
Indicador de logro: Mejoramiento sustancial de la productividad regional para la exportacin a travs del uso de nuevas tecnologas productivas.
Indicador de avance: Incremento del 80% del recurso humano calificado de acuerdo con las necesidades productivas locales al 2008.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1
Impartir cursos de formacin de
mano de obra calificada segn las
necesidades productivas de la
regin.
Formar recurso humano calificado
de acuerdo con las necesidades
de la regin y a las tendencias
internacionales.
Al 2006 se alcanza un incremento del 30% de mano
de obra calificada segn la demanda laboral regional
para la exportacin.
Al 2008 se alcanza un incremento del 80% de mano
de obra calificada segn la demanda laboral regional
para la exportacin.
Al 2015 se alcanza un incremento del 90% de mano
de obra calificada segn la demanda laboral regional
para la exportacin.
Gremios Empresariales
Gobierno Regional
Ministerio de Educacin
Sector Acadmico
PROMPEX
ONGs
T2
Ofrecer cursos de capacitacin
tecnolgica de acuerdo con las
necesidades del exportador.
Mejorar los conocimientos y
habilidades en el rubro.
En el 2008, 4 cadenas productivas han implementado
nuevas tecnologas.
En el 2012, 8 cadenas productivas adicionales han
implementado nuevas tecnologas.
En el 2015, 6 cadenas productivas adicionales han
implementado nuevas tecnologas.
Gremios empresariales
Gobierno local
Gobierno Regional
Universidades
Empresas
IICA
ONGs
T3
Brindar asistencia tcnica y
transferencia de capacidades
tcnicas a travs de las
universidades y centros de
investigacin.
Garantizar una oferta sostenible
de capacitacin tcnica.
A mediados de 2006 se cuenta con un programa de
transferencia de conocimientos.
A fines del 2006 se inicia la implementacin del
programa de transferencia de conocimientos.
Al 2009 se han capacitado a 10 cadenas productivas
por ao.
Universidades
Gremios empresariales
Centros de capacitacin
Gobierno Regional
Centros de Investigacin

PERX - Junn

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OBJETIVO ESTRATGICO # 1: Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una
presencia competitiva en los mercados internacionales.
ACTIVIDAD # 4: Mejorar la productividad, calidad y competitividad.
Indicador de logro: Las empresas exportadoras de la regin captan conocimientos sobre competitividad y productividad exportadora.
Indicador de avance: Al 2006 se inician las actividades de capacitacin en productividad y compet itividad.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1
Implementar conocimientos y
tecnologas a las organizaciones de
productores.
Se dictan cursos que ayuden a
elevar la productividad de las
organizaciones.
En el 2006 se ha capacitado en cursos de
gestin empresarial al 20% de los productores.
En el 2007 se ha capacitado al 50% de los
productores, en gestin empresarial.
Al 2008, 30% de los productores se ha
capacitado en competitividad y productividad.
Al 2015, 90% de los productores se ha
capacitado en gestin empresarial,
competitividad y productividad.
Gremios Empresariales
Gobierno Regional
ONGs
Universidades
Asociacin de Productores
T2
Ofrecer capacitacin en gestin de
costos de produccin, especialmente
de aquellos productos con potencial
exportador que se identificarn de
acuerdo con estudios de mercado.
Reducir costos para mejorar la
competitividad.
En el 2006 se dictan cursos de gestin de
costos a los productores capacitando al 60% de
los mismos provenientes de los sectores
productivos priorizados con potencial exportador
En el 2007 se ampla la base de empresarios
capacitados cubriendo un 60% de los
productores del segundo grupo de bienes con
potencial exportador.
Gremios Empresariales
Universidades
ADEX
ONGs
PROMPEX
PRODUCE
Asociacin de Productores
T3
Realizar pasantas y visitas a las
instalaciones de empresas
dedicadas a la exportacin, a fin de
asimilar buenas prcticas.
Obtener conocimientos de
produccin exportable,
competitiva, con optimizacin de la
productividad.
Al primer trimestre del 2006, se ubican a las
potenciales empresas exportadoras peruanas y
extranjeras que puedan ofrecer detalles de su
produccin exportable.
A mediados del 2006 se firman convenios de
intercambio.
A fines del 2006 se realiza la primera pasanta.
Gremios Empresariales
Universidades
ONGs
PROMPEX
PRODUCE
Asociacin de Productores

PERX - Junn

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OBJETIVO ESTRATGICO #1: Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una
presencia competitiva en los mercados internacionales.
ACTIVIDAD # 5: Desarrollar normas tcnicas para los productos de la regin.
Indicador de logro: Obtener una produccin estandarizada.
Indicador de avance: En el 2013 se implementan el 100% de las normas tcnicas creadas.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1
Sensibilizar los sectores
productivos en Junn.
Contar con un plan priorizado de
normas tcnicas por sectores
productivos.
En el 2006 se cuenta con una agenda gracias al
aporte de agentes privados y pblicos.
En el 2008 el 100% de las empresas estn
sensibilizadas.
Gremios Empresariales
Sociedad Nacional de Industrias
CCH
Gobierno Regional
Colegios Profesionales
Medio de Comunicacin
Gobiernos locales
INDECOPI
T2 Desarrollar normas tcnicas.
Establecer las normas tcnicas
desarrolladas.
En el 2006 se cuenta con un inventario de las
principales normas tcnicas necesarias para la
regin, de acuerdo con la priorizacin de productos
con potencial exportable.
En el 2007 se cuenta tres normas tcnicas para
productos con potencial exportador en la regin.
Del 2008 al 2013, a travs de un plan regional de
difusin, se dan a conocer las normas tcnicas.
Gremios Empresariales
Gobierno Regional
Sociedad Nacional de Industrias
CCH
INDECOPI
PRODUCE
T3
Implementar las normas tcnicas
para su evaluacin y seguimiento.
Realizar convenios con el sector
acadmico a fin de garantizar el
cumplimiento de la norma.
En el 2006 se firman convenios con las universidades
regionales.
En el 2008 se tiene informe sobre el 40% de
empresas estandarizadas.
En el 2015 se cuenta con un banco de proyectos de
estandarizacin (know how) implementados en la
regin.
Gremios Empresariales
Sociedad Nacional de Industrias
CCH
Instituciones Pblicas
Ministerios
INDECOPI
Gremios Empresariales
Universidades
Institutos.

PERX - Junn

94

OBJETIVO ESTRATGICO # 2: Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados.
ACTIVIDAD # 1: Desarrollar estudios de mercado
Indicador de logro: Contar con informacin relevante de los requerimientos en el mercado externo.
Indicador de avance: Para el 2007 se han definido e identificado los productos con potencial exportador, as como sus respectivos mercados.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1
Identificar qu productos cuentan con una
demanda potencial en el exterior.
Conocer el requerimiento real
del mercado.
En el 2006 se han identificado cuatro
nuevos productos con potencial exportador.
En el 2008 se han identificado tres nuevos
productos y se ha actualizado la
informacin de los productos iniciales.
En el 2012 se cuenta con una base
actualizada de productos exportables.
PROMPEX
Gremios de Productores
DIRCETUR
Gremios Empresariales
T2 Priorizar los productos a exportar.
Enfocar esfuerzos para la
produccin de los productos
priorizados.
En el 2007 la poblacin se encuentra
informada de los productos con potencial
exportador.
En el 2008 se cuenta con dos nuevas
empresas dedicadas a la exportacin de
estos productos priorizados.
PROMPEX
Gremios de Productores
DIRCETUR
Sector Privado
Medios de
comunicacin
T3 Priorizar mercados objetivos.
Orientar la produccin hacia los
mercados objetivos elegidos.
En el 2007 se inician los planes de
penetracin en los mercados elegidos.
En el 2008 se inician negociaciones con los
mercados objetivos.
En el 2011 se ha consolidado la
exportacin hacia los mercados objetivos.
PROMPEX
Gremios de Productores
DIRCETUR
Gremios Empresariales

PERX - Junn

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OBJETIVO ESTRATGICO # 2: Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados.
ACTIVIDAD # 2: Entrenar personal calificado en el desarrollo de mercados y exportacin.
Indicador de logro: Contar con personal calificado en el desarrollo de mercados y exportacin.
Indicador de avance: A mediados del 2006 se cuenta con un grupo de trabajo especializado.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1
Formar un centro de
capacitacin.
Conformar un grupo idneo de
capacitadores en comercio
internacional, a travs del aporte
de las diversas instituciones.
En Octubre del 2005, se inicia la
convocatoria para la conformacin del
equipo de capacitadotes.
A fines del 2005, se cuenta con el equipo
de capacitadotes.
DIRCETUR
PROMPEX
Gremios Empresariales
CERX
Equipo Multisectorial
T2
Capacitar en comercio
internacional y marketing de
acuerdo con un plan establecido.
Contar en la regin con
profesionales de marketing y
comercio internacional.
Al primer trimestre del 2006 se ha
organizado la primera capacitacin.
A partir del segundo trimestre del 2006 se
realiza una capacitacin trimestral.
Cmara de Comercio
CERX
PROMPEX
DIRCETUR
Gremios Empresariales
Equipo Multisectorial
T3
Crear un centro de informacin
de oportunidades comerciales y
del proceso exportador.
Garantizar el acceso a
informacin.
A fines del 2005 se cuenta con una oficina
de informacin.
Cmara de comercio
CERX
Gremios Empresariales
SNI
T4
Crear e implementar un portal en
INTERNET como instrumento de
promocin y facilitacin de
negocios para la regin.
Tener un portal que sirva para
promover la oferta exportable
regional y generar negocios.
A Octubre del 2005, se cuenta con los
servicios de una empresa a cargo de la
construccin del Portal en INTERNET.
A Diciembre del 2005, el portal debe estar
en actividad, recibiendo informacin de
empresas exportadoras y sus productos.
A marzo del 2006 se reciben los primeros
pedidos desde el exterior.
Gobierno Regional
DIRCETUR
Gremios Empresariales

PERX - Junn

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OBJETIVO ESTRATGICO # 2: Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados.
ACTIVIDAD # 3: Desarrollar y promover a los agentes comerciales para la introduccin de productos a los mercados internacionales.
Indicador de logro: Contar con agentes comerciales capaces de introducir nuestros productos en distintos mercados del exterior.
Indicador de avance: A fines del 2006 se cuenta con lazos comerciales slidos con distintos importadores del exterior.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1
Desarrollar e implementar un sistema
de informacin sobre comercio exterior
en funcin de las tendencias
mundiales.
Contar con un sistema de informacin
del mercado internacional.
A mediados del 2006 se cuenta con un
sistema de inteligencia de mercados
integrado al sistema de informacin
nacional.
PROMPEX
CERX
ADEX
Oficinas Comerciales
MINCETUR
T2
Contactar a agentes internacionales en
aquellos mercados seleccionados a fin
de colocar los productos exportables
de la regin.
Contar al menos con un agente
comercial en cada pas objetivo.
A mediados del 2006 se cuenta con un
agente comercial en cada pas objetivo.
Cmara de Comercio
PROMPEX
ADEX
MINCETUR
T3
Establecer relaciones comerciales con
empresas importadoras de los
mercados objetivos.
Contar con al menos un importador
grande en cada mercado objetivo
seleccionado.
A fines del 2006 se cuenta con por lo
menos un importador importante en
cada mercado objetivo.
Gremios Empresariales
PROMPEX
MINCETUR
Cmara de Comercio
Gremios Empresariales
T4
Establecer y consolidar convenios con
las cmaras de comercio y/o cualquier
otro gremio comercial de los mercados
de destino.
Tener acceso a una base de datos de
potenciales importadores de los
mercados objetivos seleccionados.
A fines del 2006 se cuenta con la base
de datos de importadores en cada
mercado objetivo.
Cmara de Comercio
MINCETUR
PROMPEX

PERX - Junn

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OBJETIVO ESTRATGICO # 2: Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados.
ACTIVIDAD # 4: Promover la certificacin internacional de empresas de acuerdo con las exigencias de los mercados del exterior.
Indicador de logro: El 80% de los exportadores cuenta con certificacin internacional.
Indicador de avance: Al 2010 se han certificado al 50% de las empresas exportadoras.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1
Realizar un diagnstico de las
empresas de la regin.
Tener un conocimiento real de la
situacin de las empresas
regionales.
En el 2006 se cuenta con una base de datos
de las empresas de la regin.
Gobierno Regional - 4 Direcciones
DIRCETUR
PROMPYME
PRODUCE
Sociedad Nacional de Industrias
T2
Capacitar a las empresas en temas
de calidad (certificacin).
Contar con empresas
informadas y concientizadas
sobre certificacin internacional.
En el 2007 se han realizado cursos de
capacitacin y sensibilizacin en temas de
calidad.
Gremios Empresariales
Gobierno Regional
PROMPYME
DIRCETUR
Sociedad Nacional de Industrias
Cmara de Comercio
T3
Implementar las certificaciones por
sector productivo en la regin.
Tener empresas certificadas.
En el 2010, el 60% de las empresas
exportadoras de la regin cuentan con
certificaciones.
Gremios Empresariales
Gobierno Regional
PROMPYME
PRODUCE

PERX - Junn

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OBJETIVO ESTRATGICO # 2: Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados.
ACTIVIDAD # 5: Apoyar la promocin permanente de los productos exportables de la regin.
Indicador de logro: Incremento de las Exportaciones
Indicador de avance: Nmero de productos exportados.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1
Implementar permanentemente
ruedas de negocios en la regin.
Obtener una mayor venta de
productos exportables.
En el 2006 las exportaciones se incrementan
en 10% respecto del 2005.
En el 2010 las exportaciones se incrementan
en un 10% respecto del ao anterior.
En el 2015 las exportaciones se incrementan
en un 15%, respecto del ao anterior.
Cmara de Comercio
CERX
CND
Gobierno Regional
Gobierno Local
T2
Implementar misiones
comerciales.
Establecer contactos comerciales y
presencia en el mercado
internacional para los productos
exportables de la regin.
En el 2006 se participa en la primera misin
comercial.
En el 2007 se participa en 2 misiones
comerciales.
A partir del 2008 se hace permanente la
participacin de la regin en misiones
comerciales.
Gremios Empresariales
Universidades
Gobierno Regional
Gobierno Local
PERX - Junn

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OBJETIVO ESTRATGICO # 3: Contar con un marco legal que permita la aplicacin de mecanismos eficaces de facilitacin del comercio exterior, fomente el
desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestacin de servicios de distribucin fsica y financiera en mejores condiciones de calidad y precio.
ACTIVIDAD # 1: Mejorar la infraestructura vial para optimizar la comunicacin y comercializacin en la regin.
Indicador de logro: Acortar distancias, tiempos y costos entre los centros poblados de la regin.
Indicador de avance: En diez aos se tendr el 30% de las vas asfaltadas y el 61% de las vas afirmadas (no existirn trochas ni vas carrozables).
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1
Promover la inversin pblica y/o privada en vas
de comunicacin.
Mejorar la infraestructura vial.
En el 2006 se da inicio al proceso de
inversiones pblicas o privadas.
En el 2008 el 30% de las vas estn
asfaltadas.
En el 2015 el 100% de las vas estn
asfaltadas.
Gobierno Regional
Proinversin
Municipios Distritales
MTC
T2
Formular y elaborar proyectos de transporte y
comunicacin de impacto regional.
Integrar a la regin con zonas
productoras y los mercados y
puertos nacionales
En el 2006 se cuenta con un plan de
trabajo listo.
En el 2008 se realiza una licitacin
internacional.
En el 2012 se dan inicio a las obras.
Gobierno Regional
Gobierno Central
Gremios Empresariales
Colegios Profesionales

PERX - Junn

100

OBJETIVO ESTRATGICO # 3: Contar con un marco legal que permita la aplicacin de mecanismos eficaces de facilitacin del comercio exterior, fomente el desarrollo
de la infraestructura y permita el acceso y la prestacin de servicios de distribucin fsica y financiera en mejores condiciones de calidad y precio.
ACTIVIDAD # 2: Implementar un plan de desarrollo de infraestructura productiva para la exportacin.
Indicador de logro: Identificar la estructura productiva para la exportacin
Indicador de avance: En el 2015 se cuenta con el 50% de la infraestructura construida.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1
Crear centros de acopio para la
exportacin de productos
perecibles.
Contar con dos centros de acopio
implementados con cmaras de fro para
productos perecibles con fines
agroindustriales.
En el 2006, se inicia bsqueda de local
apropiado, as como proveedores para la
construccin del centro de acopio.
En el 2006, se inicia construccin del primer
centro de acopio.
En el 2007 la obra debe estar terminada e
iniciando servicios.
En el 2009, el segundo centro de acopio debe
estar operando.
Gremios Empresariales
Gobierno Regional
Cmara de Comercio
T2
Contar con sistemas de riego
tecnificado (por aspersin y
goteo) en las zonas agrcolas de
la regin.
Contar con un 60% de las zonas agrcolas
implementadas.
Entre el 2005 y 2006 se elabora un mapa que
permita identificar las zonas agrcolas
apropiadas para el riego tecnificado.
En el 20066 se hace un diagnstico del recurso
hdrico.
En el 2007 se tiene acceso al agua en las
zonas agrcolas.
En el 2008 se inicia el proceso de
implementacin.
Gobierno Regional
MINAG
Universidades
Centros de Investigacin
Gremios Empresariales
T3
Construir un parque industrial en
el Valle del Mantaro.
Apoyar el desarrollo industrial de la regin.
En el 2006 se concluye el proyecto.
En el 2007 se busca el financiamiento del
proyecto.
En el 2008 se cuenta con el 50% del proyecto
ejecutado.
Gobierno Regional
Gremios Empresariales
Sociedad Nacional de Industrias
CCH

PERX - Junn

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OBJETIVO ESTRATGICO # 3: Contar con un marco legal que permita la aplicacin de mecanismos eficaces de facilitacin del comercio exterior, fomente el desarrollo
de la infraestructura y permita el acceso y la prestacin de servicios de distribucin fsica y financieros en mejores condiciones de calidad y precio.
ACTIVIDAD # 3: Desarrollar un proceso regional de simplificacin administrativa.
Indicador de logro: Al 2015 se tiene un incremento significativo en el nmero de empresas formales en la regin.
Indicador de avance: En el 2015 se cuenta con un 80% de empresas formalizadas.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1
Elaborar el estudio de las
normas y procedimientos a
simplificar.
Conseguir un marco legal apropiado para el
crecimiento de la actividad exportadora de la
regin.
En el 2006 se implementa un plan de trabajo
concertado.
En el 2007 se cuenta con el compromiso de
las instituciones pblicas y privadas para su
aprobacin.
En el 2008 se implementan las normas y
procedimientos aprobados.
Cmara de Comercio
Sociedad Nacional de Industrias
SUNAT
Gobierno Regional
T2
Elaborar un programa de
simplificacin administrativa
y legal que facilite el
comercio internacional.
Instalar ventanillas nicas en la regin Junn.
En el 2006 se cuenta con entidades pblicas y
privadas sensibilizadas.
En el 2008 se consigue una reduccin en el
nmero de empresas informales en la regin.
En el 2015 se cuenta con una plataforma de
procedimientos giles y claros a bajo costo.
Gobierno Regional
Direccin Regional de Produccin
Gremios Empresariales
Gobiernos Locales
T3
Contar con un sistema
virtual de creacin y
constitucin de empresas.
Tener un software sencillo, gil y seguro que se
aplique a nivel nacional a costos accesibles.
En el 2006 se cuenta con el proyecto de
creacin.
En el 2007 se inicia la bsqueda del
financiamiento para el Estado.
En el 2008 se pone en marcha el prototipo del
programa.
Colegio de Abogados
Notarias
Registros Pblicos
Gremios Empresariales
Congreso de la Repblica.
Gobierno Nacional

PERX - Junn

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OBJETIVO ESTRATGICO # 3: Contar con un marco legal que permita la aplicacin de mecanismos eficaces de facilitacin del comercio exterior, fomente el
desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestacin de servicios de distribucin fsica y financieros en mejores condiciones de calidad y precio.
ACTIVIDAD # 4: Asegurar el fondo de financiamiento del PERX en la regin Junn.
Indicador de logro: Realizar convenios con entidades pblicas y privadas que promuevan las exportaciones.
Indicador de avance: Crear una cartera de empresarios de exportacin que garanticen el financiamiento.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1
Buscar e identificar instituciones bancarias y/o
financieras con tasas de financiamiento
promocionales.
Incrementar e incentivar la
actividad exportadora a travs
de financiamientos
competitivos.
En el 2006 se cuenta con entidades
financieras dispuestas a financiar a
empresas con alto potencial exportador.
Gremios Empresariales
Gobierno Regional.
T2
Buscar lneas de financiamiento provenientes
del exterior.
Brindar un respaldo financiero
que facilite al empresario toda
va de exportacin.
AL 2010 lograr un 10% de incremento en el
volumen exportado.
Gremios Empresariales
COFIDE
Cmara de Comercio
MINCETUR
PROMPEX
T3
Contar con polticas especializadas de crdito
para los exportadores.
Facilitar el acceso al crdito
exportador.
En el 2010 se obtiene una mayor
participacin de la regin en las
exportaciones nacionales.
Gremios Empresariales
Gobierno Regional
Cmara de Comercio.


PERX - Junn

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OBJETIVO ESTRATGICO # 4: Desarrollar una cultura exportadora con visin global y estratgica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prcticas
comerciales basadas en valores.
ACTIVIDAD # 1: Sensibilizar para crear una cultura exportadora.
Indicador de logro: Conocimiento general de la importancia de las exportaciones para la Regin y el pas.
Indicador de avance: Al 2010 la poblacin econmicamente activa ve a las exportaciones como fuente generadora de bienestar.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1
Formular e implementar un
programa de sensibilizacin sobre
la importancia del comercio exterior.
Incremento de los productores en la
actividad exportadora.
En cuarto trimestre del 2005, se debern
organizar tres eventos de sensibilizacin.
Gremios Empresariales
PROMPEX
Gerencia Regional de Desarrollo
Econmico.
Medios de Comunicacin
MINCETUR- DIRCETUR
T2
Realizar la difusin de spots
publicitarios, charlas y cursos,
sobre la importancia que
representan las exportaciones para
la regin.
La poblacin toma conciencia de la
importancia de exportar.
En el 2006 se difunden los spots publicitarios a
travs de los medios de comunicacin masivos.
En el 2006 se brindan tres charlas en los
colegios tcnicos y secundarios.
En el 2008 se realizan tres cursos, basados en
la importancia de las exportaciones a nivel
regional.
DIRCETUR
PROMPEX
Ministerio de Educacin
ONGs
Medios de Comunicacin.
Gremios Empresariales
T3
Establecer convenios entre las
empresas privadas e instituciones
educativas para la formacin de
cultura exportadora.
Los empresarios estn
sensibilizados y cuentan con visin
abierta al comercio internacional.
En el 2006 se cuenta con cinco convenios
formalizados.
En el 2008 se ejecutan diez convenios.
En el 2013 se concretan 20 convenios ms.
Gremios Empresariales
Instituciones Educativas
T4
Difundir a travs de los medios de
comunicacin masivos las buenas
prcticas exportadoras.
Poblacin con valores al momento
de exportar.
En el 2005 se difunde un spot publicitario.
En el 2006 se difunden tres spots publicitarios.
En el 2013 el 80% de la poblacin tiene
buenas costumbres exportadoras.
Gobierno Regional
MINCETUR
ONGs
Medios de Comunicacin
T5
Implementar programas de
capacitacin sobre procesos de
exportacin.
Mayor participacin del sector
productivo en la exportacin.
En el segundo y tercer trimestre del 2006 se
organizarn dos eventos de capacitacin.
Gerencia Regional de Desarrollo
Econmico.
MINCETUR-DIRCETUR
SUNAT
PROMPEX
PERX - Junn

104
OBJETIVO ESTRATGICO # 4: Desarrollar una cultura exportadora con visin global y estratgica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prcticas
comerciales basadas en valores.
ACTIVIDAD # 1: Sensibilizar para crear una cultura exportadora.
Indicador de logro: Conocimiento general de la importancia de las exportaciones para la Regin y el pas.
Indicador de avance: Al 2010 la poblacin econmicamente activa ve a las exportaciones como fuente generadora de bienestar.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
Sector Acadmico
T6
Implementar un programa de
capacitacin en el uso de
INTERNET
Ampliar el conocimiento en el uso
de INTERNET.
En el 2006, lograr el 50% de los agentes utilicen
INTERNET.
En el 2007, alcanzar el 100% de productores y
comercializadores utilizando INTERNET.
Gremios Empresariales
Gerencia Regional de Desarrollo
Econmico.
DIRCETUR
Instituto de Educacin Superior
Tecnolgica
SENATI
T7
Implementar programas de
capacitacin a los docentes.
Involucrar a los niveles educativos
en la produccin y exportacin de la
confeccin textil.
En el primer trimestre del 2006, se tendr tres
programas de capacitacin en las zonas
priorizadas.
Gerencia Regional de Desarrollo
Econmico.
DIRCETUR
Institutos de Educacin Superior
Tecnolgico
DREJ
ONGs
T8
Difundir las experiencias exitosas
de exportacin.
Poblacin altamente motivada y con
un gran compromiso hacia la
exportacin.
En el 2006 se realizan tres exposiciones de
casos exitosos y se tiene al 20% de la poblacin
econmicamente activa motivada.
En el 2008 se realizan seis exposiciones y el
50% de la poblacin econmicamente activa
est motivada.
En el 2013 se realizan 10 exposiciones y el 70%
de la poblacin econmicamente activa est
comprometida con la exportacin.
Gremios Empresariales
ONGs
PRODUCE

PERX - Junn

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OBJETIVO ESTRATGICO # 4: Desarrollar una cultura exportadora con visin global y estratgica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas
prcticas comerciales basadas en valores.
ACTIVIDAD # 2: Ofrecer capacitacin tcnica y empresarial en temas de exportacin.
Indicador de logro: Realizacin permanente de talleres y diversos eventos dirigidos a capacitar en comercio internacional.
Indicador de avance: Al 2010, el nmero de empresas exportadoras se duplica.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1
Organizar talleres, foros, seminarios, etc.,
en gestin de comercio internacional.
Contar con empresarios con
visin exportadora.
En el primer trimestre del 2006 se preparan
los eventos para ese ao.
A partir de junio del 2006 se realiza un
evento por mes.
Entre el 2006 y 2007 se realizan un evento
especializado una vez al mes.
Gremios Empresariales
MINCETUR
PROMPEX
Gobierno Regional
PRODUCE
ADEX
Universidades
T2
Promover la inclusin de cursos de
comercio internacional en la currcula de los
colegios e institutos superiores.
Crear una nueva generacin de
jvenes empresarios con visin
exportadora.
En el 2006 se plantea la propuesta.
Entre el 2006 y 2007 se estudia y evala
la propuesta.
En el 2007 se implementa y ejecuta.
Gobierno Regional - Direccin
Regional de Educacin
Ministerio de Educacin
Universidades
Gremios Empresariales
T3
Capacitar, de manera permanente, al
empresario en temas especficos de
comercio internacional.
Contar con empresarios
capacitados de manera
peridica en la gestin del
comercio internacional.
En el 2006 se plantea la necesidad.
En el 2007 se implementa y ejecuta.
Gremios Empresariales
Universidades
PROMPEX
Cmara de Comercio
Huancayo

PERX - Junn

106

OBJETIVO ESTRATGICO # 4: Desarrollar una cultura exportadora con visin global y estratgica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas
prcticas comerciales basadas en valores.
ACTIVIDAD # 3: Otorgar reconocimiento a empresas exportadoras emprendedoras.
Indicador de logro: Institucionalizar la premiacin a las principales empresas exportadoras de la regin
Indicador de avance: Al 2007 se realiza la primera premiacin
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1
Establecer un premio anual de
reconocimiento a la excelencia exportadora
y promocin de exportaciones
Motivar y fortalecer al sector
exportador no tradicional.
En enero del 2007 se realiza la primera
premiacin.
En el 2008 se institucionaliza la premiacin
al mejor agente exportador.
CERX
Gobierno Regional
Gobierno Municipal
MINCETUR
PRODUCE
Gremios Empresariales

PERX - Junn

107

OBJETIVO ESTRATGICO # 5: Disear e instalar los mecanismos institucionales adecuados para ejecutar sostenidamente la estrategia exportadora regional.
ACTIVIDAD # 1: Difundir el avance y cumplimiento del PERX.
Indicador de logro: Promocin del PERX.
Indicador de avance: Implementar medidas para un mejor cumplimiento del PERX.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1 Promover y difundir el Perx.
Involucrar un mayor nmero de
empresarios con capacidades
exportadoras en la ejecucin del
PERX.
En el 2006 se involucra a quince empresas.
En el 2010 se involucra a sesenta
empresas.
En el 2015 se involucra a ciento cincuenta
empresas.
CERX
Gobierno Regional
DIRCETUR
T2
Identificar organizaciones estratgicas que
apoyen la ejecucin del PERX.
Contar con organizaciones que
apoyen la ejecucin del PERX.
En el 2006 se forma convenio con
PROMPEX y ADEX para capacitacin y
articulacin comercial.
CERX
Gobierno Regional
DIRCETUR
T3
Ubicar fundaciones financieras externas que
permitan y ayuden a incrementar la participacin
del PERX.
Financiar la ejecucin del PERX.
En el 2007 se obtiene financiamiento para
la ejecucin de dos programas del PERX.
En el 2008 se obtiene el financiamiento
para la ejecucin del 50% del PERX.
CERX
Gobierno Regional
DIRCETUR

PERX - Junn

108

OBJETIVO ESTRATGICO # 5: Disear e instalar los mecanismos institucionales adecuados para ejecutar sostenidamente la estrategia exportadora regional.
ACTIVIDAD # 2: Promover la cooperacin permanente y eficaz entre el sector pblico y privado, insertando los proyectos del sector privado en le presupuesto regional.
Indicador de logro: Se realizan cuatro actividades de manera conjunta anualmente.
Indicador de avance: Se acogen proyectos del sector privado dentro del presupuesto regional concertado.
TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1
Realizar talleres de sensibilizacin con
instituciones pblicas y privadas.
Asegurar la participacin pro activa en el
quehacer exportador, de instituciones pblicas
y privadas.
A partir del 2006 se realizan cuatro
talleres anualmente.
Gremios Empresariales
MINCETUR
Gobierno Regional
Cmara de Comercio
Exportadores
PROMPEX
ONGs
T2
Trabajar de manera conjunta (sector
privado y pblico) en la elaboracin de
proyectos
Conseguir el apoyo de la cooperacin
internacional en el marco del PERX
En el 2005 se ha presentado un
proyecto
En el 2006 se han presentado dos
proyectos viabilizados.
CERX
MINCETUR
Gobierno Regional
Cmara de Comercio
Gremios
PROMPEX
Exportadores
ONGs
T3
Mejorar la participacin del sector privado
en el plan de desarrollo concertado.
Incorporar las necesidades del sector privado
en el presupuesto regional concertado.
En el 2007 se presentan los primeros
proyectos del sector privado.
En el 2008 se logra financiar un 10%
de los proyectos presentados por el
sector privado.
En el 2009 se logra financiar un 20%
de los proyectos presentados por el
sector privado.
En el 2010 se logra financiar un 30%
de los proyectos presentados por el
sector privado.
Gremios Empresariales
Gobierno Regional
Gobierno Local
CERX
PERX - Junn

109

7. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

A continuacin se presentan los Trminos de Referencia de dos estudios
complementarios identificados durante el desarrollo del taller.

7.1 Diagnstico de las empresas de la regin

Objetivo
Elaborar un estudio que proporcione informacin sobre la situacin actual del
empresariado en la regin Junn.

Justificacin
Para poder alcanzar la visin exportadora regional, formulada en el taller de
elaboracin del PERX de Junn, es necesario conocer la situacin real de las
empresas de la regin. Para ello se debe efectuar un estudio sobre las reales
posibilidades del desarrollo empresarial, sus alternativas y las propuestas de
estrategias de marketing concretas que puedan servir a los empresarios
regionales para embarcarse en nuevas inversiones.

Cabe mencionar que los participantes del taller realizado, sealaron como
actividad del objetivo estratgico N 2: Realizar un diagnstico de las
empresas de la regin. Para ello es preciso incentivar a personas naturales y
jurdicas lderes y emprendedores en exportacin, a difundir y compartir sus
experiencias.

Alcance
- Realizar un diagnstico real de las empresas en la regin Junn (fortalezas y
debilidades).
- Proponer un esquema para el desarrollo de ventajas competitivas de las
empresas de la regin frente a otras regiones o pases.
- Elaborar una base de datos de las empresas existentes en la regin.
- Identificar a aquellas empresas y personas naturales del sector exportador
que puedan compartir sus experiencias.
PERX - Junn

110
- Determinar las necesidades de fortalecimiento institucional.
- Promover la participacin activa y el compromiso de los empresarios en la
estrategia exportadora regional.
- Definir intereses comunes que conlleven a complementar el trabajo
realizado para la elaboracin del PERX.

Duracin
2 meses.

Perfil del consultor
- Ing. Industrial, Economista o Administrador de Empresas.
- Experiencia en exportaciones, con conocimiento y experiencia de la
problemtica exportadora regional.
- Experiencia en formulacin de planes de negocios y estrategias de
marketing.


7.2 Inversin pblica y/o privada en vas de comunicacin.

Objetivo
Promover la inversin en infraestructura vial que facilite el transporte de
productos regionales hacia los mercados externos, proponiendo un programa
de inversiones concertado con los agentes econmicos involucrados.

Justificacin
En el taller de planeamiento estratgico para elaborar el PERX se ha hecho
evidente en forma reiterativa la carencia de adecuadas vas de comunicacin lo
cual limita el desarrollo exportador regional. Para superarlo progresivamente es
necesario empezar por priorizar las redes viales para que tengan un mayor
impacto sobre la estructura productiva orientada a mercados internacionales.

La construccin y adecuacin de la red vial permitir no slo aumentar la
eficacia en la inversin pblica, mejorar la competitividad y lograr sinergias sino
PERX - Junn

111
tambin posibilitar la integracin inter e intraregional, con lo cual aumentan las
perspectivas de desarrollo de la regin Junn.

Para tal efecto, los participantes del taller sealaron como actividad del objetivo
estratgico N 2: Promover la inversin pblica y/o privada en vas de
comunicacin de la regin.

Alcance
- Componente de Gestin de Proyectos de Inversin
Diseo de un esquema institucional.
Formulacin del proyecto de inversin referente a Vas de
Comunicacin.
Capacitacin en gestin financiera y de proyectos de inversin.
Implementacin de instrumentos gerenciales de gestin de inversiones.
Promover la inversin en infraestructura vial.
- Componente de Finanzas.
Evaluacin de implementacin de mdulos de manejo informacin
financiera.
Elaboracin de modelos de proyeccin financiera, especialmente, Flujos
de Caja, Estados Financieros y Presupuestos.
Instalacin de sistemas informticos de gestin financiera.
- Efectuar un diagnstico de la red vial y aeroportuaria de Junn.
- Analizar la estructura productiva regional y sus perspectivas.
- Realizar un anlisis del sector exportador regional. Identificacin del
potencial exportador y cuellos de botella.
- Estimar el costo de oportunidad de las deficiencias en el transporte de
productos de exportacin de la regin.
- Identificar la cartera de productos con potencial exportador y los
requerimientos de infraestructura.
- Efectuar la priorizacin de obras de infraestructura.
- Realizar un taller de planeamiento estratgico para elaborar el Programa
de inversiones en infraestructura para el desarrollo exportador regional
concertado.
PERX - Junn

112
- Elaborar los presupuestos respectivos y estructura de financiamiento.

Duracin
3 meses.

Perfil del consultor
- Economista o Ingeniero Civil con experiencia en finanzas y proyectos de
inversin.
- Experiencia en exportaciones, con conocimiento de la problemtica
exportadora regional.
- Experiencia en formulacin de planes de negocios y estrategias de
marketing y proyectos de infraestructura fsica y ejecucin de obras civiles.
- Conocimiento del potencial exportador de la regin y los requerimientos de
infraestructura vial que faciliten el comercio exterior.
PERX - Junn

113

8. BIBLIOGRAFA Y FUENTES
Aduanas del Per www.aduanet.gob.pe
Apoyo Opinin y Mercado: www.apoyo.com
Asociacin de Exportadores del Per: www.adexperu.org.pe,
www.adexdatatrade.com
Cmara de Comercio de Lima www.x.com.pe
Centro de Comercio Internacional www.intracen.org / www.p-maps.org /
www.trademap.org
Diagnstico Departamental de Junn 2005.
Estadsticas de las Naciones Unidas www.unstats.un.org/unsd/comtrade
Gobierno Regional de Junn: www.regionjunin.gob.pe
Instituto CUANTO. Anuario estadstico Per en Nmeros 2004
Instituto Nacional de Estadsticas e Informtica: www.inei.gob.pe
Ministerio de la Produccin: www.produce.gob.pe
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. PENX: Plan Operativo
Exportador del Sector Textil - Confecciones.
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Estadsticas de servicios
pblicos de telecomunicaciones a nivel nacional Informe anual 2004.
Plan de Competitividad Regional. Gobierno Regional de Junn 2004.
Plan de Desarrollo Regional Concertado 2004 2007.
Plan Vial Departamental Participativo. Gobierno Regional de Junn 2005.
PNUD. Mapa de las potencialidades del Per: Una primera aproximacin a
nivel provincial, 2003.
Porter, Michael E. La ventaja Competitiva de las Naciones, 1993.
Porter, Michael E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing
Industries and Competitors, 1999.
Porter, Michael E. Los clusters y la competencia, en Revista Gestin,
Volumen 2 No.1, Enero Febrero 1999.
Prompex www.prompex.gob.pe
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD:
www.pnud.org.pe (Informe de Desarrollo Humano)

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PERX - Junn

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