Fuente:

Estudio; Identificacin de Oportunidades de

Negocio Globales en base a tecnologas de
informacin y comunicaciones para El Cluster
Minero y Relacionados.






Didier de Saint Pierre, Edgardo Santibez,
Sergio Nuez, Etienne Lefranc.
COLABORADORES;Lorena Faras, Jean Pierre
Lefranc, Miguel Angel Barrera.


Abril 2005.


1. La Industria Minera
1.1. Introduccin
Este captulo describe la industria minera, desde el punto de vista del atractivo de negocio, su cadena de
valor y los desafos estratgicos que enfrenta. La industria minera comprende las siguientes sub
industrias:

- Exploracin
- Extraccin
- Fundicin y Refinera

En el presente estudio, entenderemos por industria minera al conjunto de las tres industrias, poniendo en
algunos momentos particular nfasis en la extraccin. Cuando ha sido necesario profundizar en algunos
conceptos, nos hemos focalizado en la gran minera del cobre, minera en la cual Chile tiene grandes
operaciones y un conocimiento acumulado importante.
1.2. Antecedentes Generales del Negocio Minero

Fuera de la Antrtica, protegida de la exploracin y explotacin de minerales, la minera se desarrolla en
todos los continentes del mundo. Pases como USA, Canad, Australia, Sudfrica y Chile dominan el
escenario de la minera global, siendo los lderes en el sector. Los ms importantes minerales
explorados y desarrollados globalmente son: Oro, Diamantes, Platino y Metales bsicos (Cobre, Plomo,
Zinc, Cobalto, Nquel y Antimonio).

Norte Amrica: Es el principal productor de oro y plata. La industria emplea cerca de 1 milln de
personas. Entre las principales compaas que operan en la regin estn Barrick, Newmont e
Industrias Peoles.

Sudamrica: Es un productor importante de metales bsicos y ferrosos, en particular cobre, hierro.
Entre las principales compaas que operan en la regin estn Codelco, Barrick, CVRD,
Newmont, Ro Tinto, Anglo American y BHP Billiton.

Europa: No es un centro minero principal. Sin embargo cuenta con minas establecidas en
Escandinavia, Irlanda y la Pennsula Ibrica. Entre las principales compaas que operan en la
regin estn Boliden y Outokumpu.

Africa: Es el principal productor de Cobalto, Oro y Diamantes. La minera es una proporcin
sustancial del PIB de varios pases. Entre las principales compaas se tiene: Anglo American, De
Beers y BHP Billiton.

Asia: Es un productor importante de metales bsicos, metales ferrosos y carbn. Los principales
productores son empresas estatales, aunque se est incorporando progresivamente la inversin
extranjera en particular en China e India y la Comunidad de Estados Independientes formada por
Bielorrusia, Kazakhstan, Kirgyzstan, Moldavia, Georgia, Rusia y Ucrania.

Australasia: Productor de fierro, oro y metales bsicos. Las principales compaas incluyen a BHP
Billiton, Ro Tinto y Normandy Mining.


Minera Metlica y No Metlica

Una forma de clasificar el negocio minero es diferenciar entre minera metlica y no metlica. Un aspecto
relevante es que la minera metlica, por lo general, requiere mayor desarrollo tecnolgico en los
procesos industriales (Cobre, Hierro, Molibdeno, Manganeso, Plomo, Zinc, Oro, Plata, etc), en tanto que
la minera no metlica se caracteriza por comprender actividades de extraccin de recursos que, luego
de un adecuado tratamiento, se transforman en productos aplicables en diversos usos industriales y
agrcolas, gracias a sus propiedades fsicas y/o qumicas. La minera no metlica se organiza en cuatro
grupos principales:


Grupo 1: Salitre, Yodo, Sales de Litio, Boratos, Cloruro de Sodio, Sales Potsicas.

Grupo 2: Carbonato de Calcio, Yeso, Puzolana, Arcilla, Oxidos de hierro, Pirofilita, Cemento, Cal

Grupo 3: Fosfatos, Arcillas Caolinferas, Recursos Silceos, Sulfato de Sodio, Diatomita, Azufre,
Talco, Feldespato, Mrmol, Granito, Bentonita, Abrasivos, Wollastonita, Perlita, Baritina,
Sulfato de Aluminio, Cimita.

Grupo 4: Carbonato de Sodio, Magnesio, Asbesto, Oxido de Aluminio, Cromita, Grafito Industrial,
Andalucita, Fluorita, Mica


1.2.1. Resumen de la Actividad Minera Mundial por Mineral

Mineral Produccin
2003
Principales Pases Principales
Compaas
Principales Usos
Antimonio 142 Mt China, Bolivia, Sudfrica Metorex, Emusa Retardantes del
Fuego,
Semiconductores
Bauxita 144 Mt Australia, Guinea,
Jamaica, Surinam
Alcoa, Alcan,
Comalco
Produccin de
Aluminio
Cromita 14 Mt Sudfrica, Kazakhstan,
Turqua
Smancor, Assmang Produccin de acero
inoxidable,
superaleaciones
Carbn 3.837 Mt USA, China, India Rio Tinto, BHP
Billiton, Coal India
Generacin de
Energa
Cobalto 18.143 t Zambia, DRC, Rusia Gecamines, Norilsk
Nickel
Aleaciones metlicas
Cobre 13,63 Mt Chile, USA, Australia Codelco, Rio Tinto,
Grupo Mexico, BHP
Billiton, Phelps
Dodge, Anglo
American
Aplicaciones
elctricas,
construccin
Diamantes 138 Mct Botswana, Rusia,
Australia
Debswana, Rio Tinto,
Alrosa
Joyera, abrasivos
Oro 2.593 t Sudfrica, USA,
Australia
AngloGold, Barrick,
Newmont
Joyera, inversiones
Hierro 1098,8 Mt Australia, Brasil, China CVRD, BHP Billiton Industria del Acero
Plomo 2,84 Mt Australia, China, USA BHP Billiton, Rio
Tinto, Pasminco
Bateras de motores,
qumicos
Manganeso 8 Mt Sudfrica, Gabn, Brasil Samancor, Assmang,
Comilog
Ferroaleaciones
Molibdeno 127.000 t USA, China, Chile Phelps Dodge,
Codelco
Ferroaleaciones
Nquel 1.400 Mt Rusia, Canad,
Australia
WMC, Norlisk Nickel,
Inco
Acero inoxidable,
bateras
Paladio 171.000 Kg Sudfrica, Rusia Anglo Platinum,
Norlisk Nickel
Catalizadores de
vehculos, electrnica
Fosfatos 138 Mt USA, Marruecos, China Potash Corporation of
Saskatchewan, OCP
Fertilizantes
Platino 187.000 Kg Sudfrica, Rusia Anglo Platinum,
Norlisk Nickel
Catalizadores de
vehculos, joyera
Plata 580,2 Moz Mxico, Per, Australia Industrias Peoles,
BHP Billiton
Electrnica,
fotografa, joyera
Tantalio 1,23 Mt Australia, Canad Sons of Gwalia,
Gippsland Ltd
Componentes
electrnicos,
aleaciones
Estao 142.100 t China, Per, Indonesia PT Timah Tbk,
Minsur
Aleaciones,
empaques
Titanio 4.700 Mt Australia, Sudfrica,
Canad
BHP Billiton, Anglo
American, Westralian
Sands
Pigmentos,
Aleaciones
Tungsteno 46.200 t China, Rusia Compaas Estatales Ferroaleaciones,
filamentos
Uranio 35844 t Canad, Nigeria,
Australia
Cogema, Cameco Generacin de
Energa, Medicina
Vanadio 60 Mt Sudfrica, Australia Highveld Steel,
Xstrata, Precious
Metals Australia
Ferroaleaciones
Zinc 9,86 Mt Australia, Canad,
China
BHP Billiton, Rio
Tinto, Pasminco
Aleaciones,
Galvanizacin
Zirconio 890 Mt Sudfrica, Australia BHP Billiton, Anglo
American, Westralian
Sands
Aleaciones,
fundiciones

(Fuente : MBendi Information for Africa ; www.mbendi.co.za/indy/ming/p0005.htm)

1.2.2. Incidencia de Minerales y Metales en la Economa Global

El comercio mundial de minerales y metales, que a comienzos de la dcada de los setenta daba cuenta
del 7% del valor de las exportaciones mundiales, redujo su contribucin a 5% a inicios de los ochenta,
cerrando en 1996 con una participacin de slo 3%. Si bien la produccin ha aumentado en el perodo,
en este declive han influido, sin duda, las fluctuaciones de los precios internacionales.



El consumo mundial de minerales y metales pas de 93 a 161.6 mil millones de dlares entre 1980 y
1996. Los pases desarrollados redujeron su participacin de 79% a 65%, a diferencia de pases en
desarrollo, que la incrementaron de 10% a 24%.

El menor dinamismo del consumo de los pases desarrollados se explica por los cambios tecnolgicos
de los ltimos decenios, que han generado efectos de sustitucin y de reduccin del componente
metlico por unidad de producto (miniaturizacin) en las industrias usuarias. Sin embargo, en algunas
industrias pareciera que dichos efectos han concluido, lo que permitira estabilizar la proporcin de
metales incorporados al proceso productivo.

Exportaciones Mundiales por Tipo de Bienes Consumo Mundial de Minerales y Metales
Fuente: CEPAL, sobre la base de U.N. Monthly Bulletin of Statistics
1970
Productos
Manufacturados
61%
Combustibles
9%
Mat. Primas
Agrcolas
6%
Saldo
2%
Minerales y
Metales
7%
Alimentos
15%
1996
Productos
Manufacturados
74%
Mat. Primas
Agrcolas
3%
Alimentos
9%
Minerales y
Metales
3%
Saldo
3%
Combustibles
8%
1980
Total Mundial = 93.452 millones US$
Pases
Desarrollados
79%
Resto del Mundo
8%
Otros Pases en
Desarrollo
10%
Amrica Latina
3%
1996
Total Mundial = 161.554 millones US$
Pases
Desarrollados
66%
Resto del Mundo
7%
Otros Pases en
Desarrollo
24%
Amrica Latina
3%
1.2.3. Inversin Mundial en Metales

Es interesante visualizar la magnitud de los proyectos de inversin en los principales metales y observar
la importancia de Latinoamrica y el Cobre dentro de dichas proyecciones:




Basado en el cuadro anterior, Amrica Latina concentra el 32,4% de los fondos proyectados y el Cobre
el 27,6% de la inversin mundial en metales en el perodo 1999-2007.



.
Fuente: CEPAL, sobre la base de Intertek/Primedia Publications, Engineering&Mining Journal, Enero 1999
Inversin Mundial 1999-2007
Distribucin Geogrfica
(Total=51.279 millones US$)
Inversin Mundial 1999-2007
Distribucin por Metal
(Total=51.279 millones US$)
Norteamrica
26%
Europa
3%
Austr./Oceana
10%
Africa
12%
Asia
18%
Amrica Latina y
Caribe
31%
Oro
11%
Met.Ferrosos
6%
Aluminio
18%
Otros
23%
Pb/Zinc
4%
Hierro
10%
Cobre
28%
1.2.4. Minera en Sudamrica

Durante el ltimo decenio del siglo XX, la minera latinoamericana tuvo un importante crecimiento en la
produccin de mina, y de menor tamao en materia de refinados.




Metales Bsicos (Cobre, Plomo, Zinc, Cobalto, Nquel y Antimonio)
Sudamrica produce casi el 50% del Cobre mundial, existiendo un fuerte foco en Chile y Per tanto en
su exploracin como desarrollo. El Oro y el Zinc son a menudo producidos como un co-producto de
operaciones de cobre. Casi todas las principales compaas son activas en proyectos de cobre y oro en
Amrica Latina: Codelco, Phelps Dodge, Grupo Mexico, Placer Dome, Anglo American, Ro Tinto, BHP
Billiton y Noranda tienen proyectos en Chile, Per, Argentina, Bolivia y Venezuela. En cuanto a Plomo,
Centromin (Per) y Comsur (Bolivia) dominan la produccin. La Plata es tambin obtenida como
resultado de operaciones de metales bsicos. En Brasil se han desarrollado nuevas minas de Nquel por
parte de Anglo American y Ro Tinto y BHP Billiton ha comenzado operaciones de Nquel en Colombia.

Bauxita y Fosfatos
Los principales productores de Bauxita son la Compaa Brasileira de Alumino (CBA), Alcoa y Alcan en
Brasil y Surinam. CVRD y BHP Billiton tambin tienen proyectos de bauxita en Brasil. Los Fosfatos son
producidos en Brasil por varias compaas: Fosfertil, Serrana, Ultrafertil y Copebras.

Carbn y Hierro
La produccin de Carbn es dominada por Colombia y Venezuela. Rio Tinto, Glencore, Amcoal y Exxon
tienen asociaciones con compaas locales para el desarrollo de depsitos en Colombia. Shell y
Ruhrkole junto al productor local Carbozulia estn desarrollando depsitos en Venezuela. La minera del
Hierro es dominada por la brasilera CVRD. BHP Billiton est en prospeccin de nuevos depsitos en
Brasil.

Oro
Nuevas operaciones mineras estn en proceso de desarrollo o al trmino de su anlisis de factibilidad.
Las compaas mundiales Ro Tinto, AngloGold, Barrick, Newmont y Placer Dome son las que
manifiestan mayor inters en operaciones de Oro en Brasil, Chile, Per, Argentina y Venezuela. La
brasilera CVRD posee varias minas.

Estao y Manganeso
La Paranapanema Group de Brasil y Minsur en Per son los mayores productores de Estao en
Sudamrica. La brasilera CVRD produce la mayor parte del manganeso de Brasil y Sudamrica.
Amrica Latina: Participacin en la Produccin Mundial de Mina Amrica Latina: Participacin en la Produccin Mundial de Refinados
Fuente: CEPAL, sobre la base de Metallgesellschaft Aktiengesellschaft y World Bureau of Metal Statistics
16,7
21,7
13,4
14,8
34,9
40,8
9,6
12,8
11,4
12,9
27,3
24,9
24,9
38,6
23,0
27,9
1990 1998
Bauxita
Cobre
Estao
Nquel
Oro
Plata
Plomo
Zinc
7,4 7,6
7,7 7,2
9,5 10,9
23,1 19,9
15,7
23,4
9,2
9,2
1990 1998
Aluminio
Cobre
Estao
Nquel
Plomo
Zinc
1.2.5. La Industria del Cobre

El Cobre representa un rea de importancia en el sector minero mundial. Esta industria puede
caracterizarse por los antecedentes que siguen:

1.2.5.1. Productos

Los principales productos de la minera del cobre son:

Productos No Refinados
Concentrados de Cobre

Productos Refinados
Cobre Blster (99% pureza)
Anodos (99,94% pureza)
Ctodos (99,99% pureza)

El cobre blster, dado su nivel de pureza, es considerado en muchas instancias como un producto no
refinado. Igual criterio se aplica, en algunos casos, a los nodos de cobre.

1.2.5.2. Mercados
La demanda por cobre est directamente relacionada con el crecimiento mundial, en especial de pases
desarrollados e industriales. El nuevo lder es China con un fuerte crecimiento en consumo, tendencia
que se observa desde 1999, superando a Estados Unidos, que ha pasado a una posicin de segundo
lugar.

Los concentrados de cobre se venden principalmente a fundiciones y refineras, entre las cuales
destacan las asiticas (China, Japn, Corea). Los productos refinados tienen como destino principal a
los productores de alambrn, de aleaciones, de tuberas y lminas de cobre, y su aplicacin final es,
principalmente, la construccin, la industria electrnica y de maquinaria industrial.





De acuerdo al Samsung Research Institute, el cobre ser utilizado en todas las industrias que se
vislumbran como lderes en el siglo XXI: electrnica, informacin y telecomunicaciones, salud,
biotecnologa, medio ambiente y energa.

1.2.5.3. mbito Geogrfico

En trminos geogrficos, tanto el consumo como la produccin estn concentrados: En 2003, los
principales 10 pases consumidores de cobre refinado a nivel mundial concentran el 72,3% del consumo.
Los primeros cuatro: China, USA, Japn y Alemania agrupan el 49,2% del consumo mundial.

En trminos de produccin, Chile, USA, Indonesia y Australia agrupan el 58,1% de la produccin mundial
de concentrados. En el caso del cobre refinado, Chile, China, Japn y USA concentran el 48,8% del total
mundial. En ambos casos, Chile lleva la posicin principal.



1.3. Anlisis de la Industria de la Gran Minera del Cobre

1.3.1. La Metodologa Porter

Hemos optado por estudiar a fondo la industria de la gran minera del cobre a partir del reconocimiento
de que Chile es el pas lder en produccin de cobre, constituyendo una gran fuente de oportunidades
para conocer, disear, y aplicar tecnologas.

Para comprender el entorno en el cual se desenvuelve la gran minera del cobre se utilizar el Anlisis
de las Cinco Fuerzas desarrollado por Michael Porter. Este anlisis permite determinar la intensidad
competitiva as como la rentabilidad de un sector industrial permitiendo entender la dinmica entre las
fuerzas de negociacin de Clientes, Proveedores, Amenazas de Sustitutos, Amenaza de Ingreso de
Nuevos Competidores y la propia Rivalidad que se desarrolla entre los competidores actuales.

Las distintas Fuerzas y sus parmetros de anlisis se puntualizan a continuacin, donde cada parmetro
ser evaluado en una escala de cinco niveles entre los valores extremos. Por ejemplo, si los valores
extremos son Lento/Rpido, la graduacin ser: Muy Lento, Medianamente Lento, Neutro o Regular,
Medianamente Rpido y Muy Rpido. El primer valor extremo corresponder al de una industria de bajo
atractivo y el segundo a una de gran atractivo, el cual puede visualizarse en el cuadro resultante como
MPA:Muy Poco Atractiva, PA:Poco Atractiva, N:Neutro, A:Atractiva, MA:Muy Atractiva.

Una descripcin detallada de la metodologa de anlisis de las cinco fuerzas se adjunta como anexo.

Intensidad de la Rivalidad
Parmetro Valores Extremos
Crecimiento de la Industria Lento/Rpido
Nmero de Competidores Muchos/Pocos
Diversidad de Competidores Elevada/Baja
Costos Fijos Elevados Elevados/Bajos
Intereses Estratgicos Grandes/Bajos
Diferenciacin de Producto Baja/Alta
Incrementos Importantes de Capacidad Pequeos/Grandes
Barreras de Salida:
Especializacin de Activos Elevada/Baja
Costos Fijos de Salida Elevados/Bajos
Restricciones Gubernamentales Elevadas/Bajas


Amenaza de Ingreso de Nuevos Competidores
Parmetro Valores Extremos
Barreras de Entrada:
Economas de Escala Pequea/Grande
Diferenciacin de Producto Baja/Alta
Requisitos de Capital Bajos/Elevados
Costos de Cambio del Cliente Bajos/Elevados
Acceso a Canales de Distribucin Amplio/Restringido
Ventajas Absolutas de Costo:
Tecnologa/Producto Patentado Inexistente/Existente
Acceso Favorable a Materias Primas Amplio/Restringido
Ubicacin Favorable Irrelevante/Importante
Subsidios Gubernamentales Inexistente/Existente
Curva de Aprendizaje Irrelevante/Importante
Poltica Gubernamental:
Proteccin a la Industria Desfavorable/Favorable
Regulacin Desfavorable/Favorable
Propiedad Extranjera Limitada/Ilimitada
Represalia Esperada: Alta/Baja

Poder de Negociacin de Proveedores
Parmetro Valores Extremos
Cantidad de Proveedores Importante Pocos/Muchos
Disponibilidad de Sustitutos Restringida/Amplia
Costos de Cambio de Proveedor Elevado/Bajo
Amenaza de Integracin hacia delante Elevada/Baja
Contribucin a la Calidad del Producto Elevada/Baja
Impacto en los Costos Totales Grande/Pequeo
Importancia de la Industria para rentabilidad del proveedor Pequea/Grande


Poder de Negociacin de Clientes
Parmetro Valores Extremos
Cantidad de Clientes Pocos/Muchos
Disponibilidad de Sustitutos Amplia/Restringida
Costos de Cambio del Cliente Bajos/Altos
Amenaza de Integracin hacia delante Baja/Elevada
Amenaza de Integracin hacia Atrs Elevada/Baja
Contribucin a la Calidad del Producto del Cliente Alta/Baja
Contribucin al Costo de los Clientes Alto/Bajo
Sensibilidad al Precio Baja/Alta


Presin de Productos Sustitutos
Parmetro Valores Extremos
Disponibilidad de Sustitutos Amplia/Restringida
Costos de Cambio del Cliente Bajos/Altos
Precio/Valor de los Sustitutos Bajo/Elevado
Agresividad del productor de sustitutos Elevada/Baja
Propensin de Clientes a sustituir Elevada/Baja




1.3.2. Resultados Anlisis de Fuerzas de Porter - Gran Minera del Cobre en Chile

A continuacin se resume el anlisis de fuerzas de Porter para la Gran Minera del Cobre en Chile, el
cual es detallado en las pginas siguientes. La escala corresponde al rango de atractividad de la
industria, segn: MPA:Muy Poco Atractiva, PA:Poco Atractiva, N:Neutro, A:Atractiva, MA:Muy Atractiva.



MEDIA
Intensidad de la Rivalidad MPA PA N A MA
Crecimiento de la Industria Lento Rpido
Nmero de Competidores Muchos Pocos
Diversidad de Competidores Elevada Baja
Costos Fijos Elevados Elevados Bajos
Intereses Estratgicos Grandes Bajos
Diferenciacin de Producto Baja Alta
Incrementos Importantes de Capacidad Pequeos Grandes
Barreras de Salida: ALTAS
Especializacin de Activos Elevada Baja
Costos Fijos de Salida Elevados Bajos
Restricciones Gubernamentales Elevadas Bajas
MEDIA-ALTA
Amenaza de Ingreso Nuevos Competidores MPA PA N A MA
Barreras de Entrada: MEDIA
Economas de Escala Pequea Grande
Diferenciacin de Producto Baja Alta
Requisitos de Capital Bajos Elevados
Costos de Cambio del Cliente Bajos Elevados
Acceso a Canales de Distribucin Amplio Restringido
Ventajas Absolutas en Costo IMPORTANTE
Tecnologa/Producto Patentado Inexistente Existente
Acceso Favorable a Materias Primas Amplio Restringido
Ubicacin Favorable Irrelevante Importante
Subsidios Gubernamentales Inexistente Existente
Curva de Aprendizaje Irrelevante Importante
Poltica Gubernamental FAVORABLE
Proteccin a la Industria Desfavorable Favorable
Regulacin Desfavorable Favorable
Propiedad Extranjera Limitada Ilimitada
Represalia Esperada Alta Baja
BAJO
Poder de Negociacin de Proveedores MPA PA N A MA
Cantidad de Proveedores Importante Pocos Muchos
Disponibilidad de Sustitutos Restringida Amplia
Costos de Cambio de Proveedor Elevado Bajo
Amenaza de Integracin hacia Adelante Elevada Baja
Contribucin a la Calidad del Producto Elevada Baja
Impacto en los Costos Totales Grande Pequeo
Importancia de la industria para rentabilidad Pequea Grande
MEDIO-ALTO
Poder de Negociacin de Clientes MPA PA N A MA
Cantidad de Clientes Pocos Muchos
Disponibilidad de Sustitutos Amplia Restringida
Costos de Cambio del Cliente Bajos Altos
Amenaza de Integracin hacia Atrs Elevada Baja
Amenaza de Integracin hacia Adelante Baja Elevada
Contribucin a la calidad de los Clientes Alta Baja
Contribucin al Costo de los Clientes Alto Bajo
Sensibilidad al Precio Baja Alta
ALTA
Presin de Productos Sustitutos MPA PA N A MA
Disponibilidad de Sustitutos Amplia Restringida
Costos de cambio del usuario Bajos Altos
Precio/Valor de sustitutos Bajo Elevado
Agresividad del productor de sustitutos Elevada Baja
Propensin de clientes a sustituir Elevada Baja
1.3.3. Conclusiones del Anlisis de Fuerzas de Porter

La industria de la Gran Minera del Cobre conforma un espacio delimitado donde es complejo y costoso
entrar y salir. Los participantes en la industria son los que ya se encuentran establecidos y no rivalizan
fuertemente.

No obstante, la industria se observa atractiva para potenciales nuevos interesados considerando que es
un mercado en constante crecimiento, la relativamente favorable poltica gubernamental y que una
principal barrera de ingreso es el requisito de capital necesario, aspecto que no se presenta como una
barrera importante para los grandes conglomerados industriales que participan en este negocio.

Los proveedores presentan un bajo poder de negociacin, situacin inversa a la que ocurre en el mbito
de los clientes. A pesar que se trata de un bien no diferenciado (commodity), existen acciones posibles
de efectuar para lograr un mayor poder negociador hacia los clientes, entre las cuales cabe mencionar la
diferenciacin (por calidad del producto u otro concepto). Por otro lado, la presin de productos sustitutos
se considera alta e impone una fuerte necesidad de defender posicin y tomar iniciativas en materia de
promocin del uso del cobre, de mejoramiento y sustentabilidad del proceso industrial y en la gestin.

Considerando que la industria tiene restricciones o limitantes en mejorar su posicin en el mbito de
clientes, a no ser que se tienda a una mayor integracin vertical, y considerando adems que existen
holguras de negociacin por el lado proveedor, una de las fuentes principales de margen estar en
sostener una importante presin sobre stos ltimos, desde los insumos bsicos hasta las tecnologas
de proceso ms pesadas.

Otra fuente de margen proviene del aumento de productividad en los procesos, para lograr aumentar el
volumen de produccin con el menor costo de explotacin, aprovechando el precio dado.

En trminos generales se trata de una industria relativamente atractiva, que muestra crecimiento y
mrgenes operacionales de importante magnitud para operaciones de gran escala como es el caso de la
gran minera de cobre.

Las claves de la industria se centran en el Control de Costos, en aprovechar y expandir la Curva de
Experiencia contribuyendo a una mayor eficiencia en los procesos, en la optimizacin de volmenes de
produccin y en la factibilidad de Integracin Vertical o mayor acercamiento al cliente final.

Desde el punto de vista de las Tecnologas de Informacin, es posible concluir que, en general, stas no
son un factor relevante que incida en la disposicin de las fuerzas de la industria. Sin embargo, en reas
como el manejo de los proveedores, puede facilitar el logro de un mayor poder de negociacin de la
industria minera hacia los proveedores, ya sea a travs de iniciativas como el Supply Chain Management
o los portales de compras, por medio de las cuales se pueden plantear cambios en el escenario de
negociacin, con mejoras en costos directos as como en la eficiencia de las tareas asociadas.

Las Tecnologas de Informacin ofrecen la posibilidad de producir fuertes mejoras en los procesos de
una operacin minera, permitiendo generar condiciones superiores respecto a los competidores en
aspectos vitales tales como el Control de Costos, que puede ser fuertemente apoyado por facilidades de
modelamiento y gestin integradas con todos los procesos. Estos elementos inciden a la larga en la
Intensidad Competitiva de las compaas y sern analizados posteriormente en el estudio de la Cadena
de Valor.

En las pginas siguientes se desarrolla el anlisis detallado de cada una de las fuerzas bajo el anlisis
de Porter. En su desarrollo se utiliz informacin de distintos documentos descritos en la bibliografa as
como tambin entrevistas con expertos en la materia.



1.3.4. El Anlisis Porter

1.3.4.1. Intensidad de la Rivalidad

Crecimiento de la Industria

Evaluacin: Medianamente Rpido. La industria viene creciendo a un ritmo sostenido el cual tiene
proyecciones de continuar.

Visin Mundial



El cobre refinado muestra un consumo mundial creciente, observndose un 11,2% de crecimiento en el
perodo 1999-2003 (5 aos). En los ltimos 3 aos presenta un 6,3% de crecimiento. La proyeccin de la
demanda mundial es de un crecimiento promedio de 3,8% anual para el perodo 2004-2008.




Consumo Mundial de Cobre 1994-2003 Millones T.M.
Refinado: Fuente World Metal Statistics 2004, Cochilco
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Proyeccin Demanda Mundial Cobre Refinado 2004-2008
Millones de T.M. - Fuente: Codelco, Abril 2004
16,0
16,5
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
19,5
2004 2005 2006 2007 2008
Visin de Chile

Observando comparativamente a Chile en relacin al resto del mundo puede apreciarse un mejor
desempeo en exportaciones de concentrados y blster, segn el siguiente cuadro para el perodo 1999-
2003:



La evolucin de exportaciones chilenas puede apreciarse en el siguiente grfico:




Cobre Chile Mundo Chile Mundo
Refinado 2,4% 3,5% 0,7% 1,9%
Blister 15,8% 15,8% 4,2% 2,7%
Concentrados 16,2% 11,1% 4,5% 4,5%
% Variacin Perodo % Variacin Promedio Anual
Variacin de Exportaciones de Cobre
0
2
4
6
8
10
12
14
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Exportaciones de Cobre Chileno Millones T.M.
Fuente: World Metal Statistics 2004, Cochilco
Concentrados
Blister
Ref inado
Nmero de Competidores

Evaluacin: Muy Pocos. En la industria existen pocos Competidores y de Gran Tamao, tanto en
trminos de empresas como pases productores, destacndose el caso de Codelco como empresa y
Chile como pas, en ambos casos en posicin lder. Se observa tendencia a la concentracin de
propiedad, va fusiones y adquisiciones de empresas y alianzas entre las empresas mineras.

Visin Mundial




El conjunto de las 10 principales compaas produjeron el 53,9% del total de concentrados de cobre,
donde Codelco mantiene la posicin de liderazgo con el 11,4% del total mundial.

En materia de cobre refinado, las principales 10 compaas agruparon el 42,6% de la produccin
mundial, con Codelco a la cabeza (8,9%).
En ambos casos, Phelps Dodge se presenta como el segundo competidor mundial en produccin de
Cobre.

En trminos de pases, los 9 principales productores de concentrados de cobre a nivel mundial
concentran el 82,1% del total, en tanto que en los productores de cobre refinado, los principales 9 pases
concentran el 68,2% del total mundial.

La minera mundial manifiesta una fuerte tendencia hacia la concentracin de la propiedad. Ello se
manifiesta en fusiones y adquisiciones de compaas y propiedades por parte de las grandes
corporaciones mineras mundiales.

CODELCO 1.555 11,4% CODELCO 1.356 8,9%
Phelps Dodge 963 7,1% Phelps Dodge 924 6,1%
BHP Billiton 904 6,6% Nippon 658 4,3%
Rio Tinto 858 6,3% Grupo Mexico 637 4,2%
Anglo American 710 5,2% Norddeutsche 570 3,7%
Grupo Mexico 669 4,9% Mitsubishi 551 3,6%
KGHM 467 3,4% KGHM 493 3,2%
Norilsk 424 3,1% Norilsk 449 2,9%
Freeport 422 3,1% Sumitomo 431 2,8%
MIM 367 2,7% Kazakhmys 417 2,7%
Otros 6.266 46,1% Otros 8.741 57,4%
Total 13.605 100,0% Total 15.227 100,0%
Fuente: Cru International - Copper Industry and Market Outlook, Cochilco
Nota: Codelco no incluye El Abra
Refinado Concentrados
Principales Productores de Cobre 2003 (Miles de Ton)
Visin de Chile

Tanto en materia de concentrados como de refinados, Chile mantiene una posicin de cabecera, aunque
esto es fuertemente notorio en el primer caso.




Los principales productores chilenos de cobre se sealan en el siguiente cuadro:






La mayor empresa productora de cobre del pas y del mundo es Codelco. No obstante, la mayor
produccin de cobre en Chile proviene de productores privados, cuyas operaciones son el resultado del
proceso de inversin extranjera en minera en Chile.

Chile 4.904 36,0% Chile 2.902 19,1%
USA 1.126 8,3% China 1.772 11,6%
Indonesia 1.003 7,4% Japon 1.430 9,4%
Australia 869 6,4% USA 1.321 8,7%
Per 839 6,2% Rusia 818 5,4%
Rusia 665 4,9% Alemania 585 3,8%
China 583 4,3% Polonia 530 3,5%
Canada 558 4,1% Peru 517 3,4%
Kazakhstan 485 3,6% Corea del Sur 510 3,3%
Otros 2.573 18,9% Otros 4.842 31,8%
Total 13.605 100,0% Total 15.227 100,0%
Fuente: World Metal Statistics 2004, Cochilco
Principales Pases Productores de Cobre 2003 (Miles de Ton)
Concentrados Refinado
Empresa Principales Participantes 2003 (Tons)
Codelco Estado de Chile (100%) 1.563.000
Escondida BHP Billiton (Australia e Inglaterra, 57,5%), Ro Tinto (Inglaterra, 30%) 964.870
Collahuasi Anglo American (Sudfrica, 44%), Falconbridge (Canada, 44%) 392.000
Los Pelambres Luksic (60%), Nippon LP (25%) 337.800
Sur Andes (ex Disputada) Anglo American (Sudfrica, 100%) 278.292
El Abra Phelps Dodge (51%)-Codelco (49%) 249.800
Candelaria Phelps Dodge (80%) 234.500
Zaldvar Placer Dome (Canada, 100%) 150.508
Mantos Blancos Anglo American (Sudfrica, 100%) 147.121
Cerro Colorado BHP Billiton (100%) 131.520
Otros n/a 517.589
Principales Productores Chilenos de Cobre
Fuente: Cochilco, Empresas Productoras
Diversidad de Competidores
Evaluacin. Medianamente Baja. Aunque los competidores principales responden a diferentes culturas
de nacin y corporacin, se puede establecer que en general operan con un patrn de comportamiento
medianamente similar con lgicas de empresas globales. Esto basado en que los procesos son
prcticamente idnticos, el producto no es diferenciado, las vas de comercializacin son comunes, etc.

Costos Fijos Elevados
Evaluacin: Muy Elevados. La minera es una de las industrias con mayores costos fijos en sus distintos
procesos por ser intensiva en el uso de grandes equipamientos, maquinarias y plantas.

Intereses Estratgicos
Evaluacin: Medianamente Bajos. No se observan estrategias dispuestas a sacrificar utilidades para
posicionar compaas en mercados especficos.

Diferenciacin de Producto
Evaluacin: Muy Baja. Se trata de un producto de escasa diferenciacin (commodity).

Incrementos Importantes de Capacidad
Evaluacin: Medio. El Sector ha presentado excesos de capacidad en los ltimos aos. A futuro se
proyectan nuevas expansiones de capacidad principalmente en Per.

En Chile se proyecta un crecimiento del orden del 20% en capacidad de produccin desde 4,9 a 6
Millones de Toneladas anuales en el perodo 2003-2007.

Segn la encuesta anual de la revista Engineering & Mining Journal, efectuada en 1999, que contempl
una muestra de 116 proyectos de inversin, 28 de ellos se encuentran en Amrica Latina y el Caribe,
donde el 61% de los proyectos son de cobre, con proyecciones de inversin por 10.992 millones de
dlares.

El 49% de las proyecciones de inversin en cobre, dentro de la regin, se concentra en Per,
correspondiendo el porcentaje restante a 2 proyectos en Panam, uno en Argentina y uno en Mxico.


Fuente: CEPAL, sobre la base de Intertek/Primedia Publications,
Engineering&Mining Journal, Enero 1999
Inversin Mundial 1999-2007: Distribucin por Metal
(Total=51.279 millones US$)
Oro
11%
Met.Ferrosos
6%
Aluminio
18%
Otros
23%
Pb/Zinc
4%
Hierro
10%
Cobre
28%
Barreras de Salida


Especializacin de Activos
Evaluacin: Muy Elevada. Los activos industriales en la minera son muy especficos y no fcilmente
liquidables y/o trasladables a otra operacin.

Costos Fijos de Salida
Evaluacin: Muy Elevados. Por salida del mercado se entiende el cierre de una operacin (liquidacin),
no la salida de la propiedad de una empresa en operacin. En este sentido se observan altos costos fijos
de salida derivados de contratos laborales, contratos de mantenimiento, contratos de suministros de
insumos a largo plazo, compromisos de venta de productos y costos de cierres de faenas entre otros.
Entre estos ltimos cabe destacar la creciente importancia de la legislacin medioambiental que impone
estrictos requisitos para el cierre de este tipo de operaciones.

Restricciones Gubernamentales
Evaluacin: Muy Elevadas. Para la mayora de los pases, la actividad minera es clave en trminos de
generacin de empleo, ms an si se considera que en muchos de los proyectos mineros en Amrica
Latina est presente el estado. Por tanto, el cierre de una operacin conlleva importantes costos
polticos, aspecto que entre otros se relaciona con las polticas ambientales.


1.3.4.2. Amenaza de Ingreso de Nuevos Competidores

Barreras de Entrada

Economas de Escala
Evaluacin: Muy Grandes. La produccin en mayor escala permite reducir los costos unitarios del
producto en tanto aumenta el volumen producido.

Diferenciacin de Producto
Evaluacin: Muy Baja. Se trata de un producto de escasa diferenciacin (commodity). No obstante, cabe
consignar que existe un registro para asegurar la calidad del producto, a medida que las exigencias al
respecto son cada vez mayores. Este aspecto no slo refiere a la pureza del producto sino tambin al
cuidado de las compaas con el medio, donde aplica la certificacin ISO 14001.

Requisitos de Capital
Evaluacin: Muy Elevados. Altos requisitos de capital para entrar al negocio en la mayora de las etapas
del proceso minero.

Costos de Cambio del Cliente
Evaluacin: Muy Bajos. Al tratarse de un commodity, el cliente puede encontrar fcilmente el mismo
producto a partir de un proveedor alternativo sin experimentar costos de cambio.

Acceso a Canales de Distribucin
Evaluacin: Amplio. En el negocio de la gran minera los nuevos participantes pueden acceder
fcilmente a los canales de distribucin. No hay canales exclusivos o propietarios.

En la regin existen diversos operadores mineros cuya ubicacin en las cadenas de valor es muy
heterognea. Existen desde subsidiarias que se articulan con sus matrices, mediante Transacciones
intrafirma; empresas privadas nacionales que generalmente no cuentan con canales propios de
comercializacin sino que operan con traders; empresas del Estado que tienen canales propios o tratan
con traders; intermediarios comerciales que compran directamente o representantes que compran por
encargo de consumidores.

Ventajas Absolutas en Costo

Tecnologa/Producto Patentado
Evaluacin: Medianamente Baja en Aumento. En general no se observa una gran presencia de
tecnologas de uso propietario en los procesos de minera de cobre. El desarrollo de la biotecnologa
puede marcar un desarrollo en ascenso.

Acceso Favorable a Materias Primas
Evaluacin: Medianamente Restringido. Desde el punto de vista geogrfico, los principales yacimientos y
reservas estn localizados en Chile, lo que restringe el acceso desde el punto de vista estrictamente
geogrfico. El cobre no est presente igualitariamente en todo el mundo. Por otro lado, en la mayora de
los pases, los interesados deben cumplir con la legislacin pertinente a exploracin de yacimientos,
inversin extranjera y legislacin ambiental.


En el caso de Chile frente a la minera del cobre se observa lo siguiente:

Existen grandes reservas, del orden de 150 millones de toneladas de cobre, equivalente a un
40% de las reservas mundiales conocidas

Situacin desrtica de los grandes depsitos (facilidad de reclamacin de terrenos para explorar
y explotar) y cercana de los grandes depsitos a los puertos.

Enormes yacimientos que facilitan la introduccin de tcnicas de minera masiva y de bajos
costos.

La obtencin de agua para procesos industriales es una limitacin y la energa necesaria para la
operacin de plantas.

Ubicacin Favorable
Evaluacin: Muy Importante. Dada la ubicacin de los yacimientos en el territorio chileno, no existen
grandes limitaciones para instalar las plantas cerca de los yacimientos.

Producto de la calidad y tamao de los yacimientos mineros, la mayora de las empresas mineras
internacionales poseen activos mineros en Chile. Ms an, algunas de estas empresas han puesto su
casa matriz en Santiago para todos los negocios de la Regin de Sudamrica.


Subsidios Gubernamentales
Evaluacin: Inexistente. En la mayora de los pases no existen subsidios gubernamentales al desarrollo
de la gran minera del cobre. An cuando existen mecanismos indirectos que pueden ser considerados
como tales (depreciacin acelerada, iva exportador, etc)

Curva de Aprendizaje
Evaluacin: Muy Importante. La mayor productividad por efecto de curva de aprendizaje es claramente
un aspecto vital de esta industria en sus distintos procesos.










Poltica Gubernamental

Proteccin a la Industria
Evaluacin: Medianamente Favorable. Se aprecia que las iniciativas de los pases en Amrica Latina
tiende a facilitar el desarrollo minero a travs de inversin extranjera y coinversin.

En Amrica Latina, la mayora de los pases de la regin introdujo cambios substantivos en sus
legislaciones mineras en el decenio de los noventa, permitiendo liberar derechos mineros que
concentraba el Estado, e iniciar la modernizacin del rgimen de concesiones. Chile fue la excepcin,
pues la reforma se produjo en 1983 permitiendo, adems, utilizar los incentivos a la inversin extranjera
que se haban puesto en vigencia en 1974 (D.L. 600, Estatuto de la Inversin Extranjera).


En la mayora de los pases de Amrica Latina, los derechos de explotacin se otorgan bajo concesin.
El plazo de la concesin ms comn est entre 20 y 25 aos. En Colombia es de 30 aos, y los activos
revierten al Estado al caducar la concesin. En Mxico el plazo mximo es de 50 aos. Argentina, Per y
Chile son la excepcin ya que se consagra en forma expresa la duracin ilimitada de la concesin y la
irrevocabilidad del derecho otorgado.


Regulacin
Evaluacin: Medianamente Favorable. En Amrica Latina la regulacin existente facilita la inversin
extranjera. Por otra parte se observa una creciente regulacin en materias ambientales.

En todos los pases de Amrica Latina existen regmenes concesionales para acceder a la exploracin y
explotacin de minas. En este sentido, la minera se rige por leyes y cdigos especiales, tratndose de
un recurso natural cuyo dominio es ejercido por el Estado. Sin embargo, las leyes de inversin extranjera
son de aplicacin en todo aquello que no contradiga lo establecido en las disposiciones mineras
propiamente dichas.

A modo de ejemplo, en el caso de Chile, Codelco no puede desprenderse de ninguno de sus grandes
depsitos de minerales sin una autorizacin expresa del Congreso, a travs de una Ley. Por esta va, en
1993, se autoriz a Codelco a disponer de pertenencias mineras que no estn en explotacin y que no
forman parte de los yacimientos de reposicin de la empresa, para formar asociaciones con terceros
para su exploracin y explotacin. La mayor negociacin efectuada al amparo de esta Ley ha sido la
licitacin del 51% del yacimiento El Abra, a comienzos de 1994, y que dio lugar a que actualmente
Codelco se encuentre asociado con Phelps Dodge en dicho negocio.

La mayora de las legislaciones mineras contienen normas sobre estudios de impacto ambiental y sobre
conservacin, restauracin y no contaminacin del ambiente. El concesionario est obligado a
indemnizar por daos ambientales. En el caso de Chile tambin cabe consignar el proceso que se ha
llevado a cabo en el ltimo tiempo en cuanto a la definicin de figuras como royalties o impuestos a ser
aplicados a la explotacin minera.


Propiedad Extranjera
Evaluacin: Medianamente Ilimitada. Existen facilidades para la inversin extranjera, incentivada
mediante legislacin al respecto.

Respecto al registro y autorizacin de las inversiones extranjeras en Amrica Latina, existen dos
tendencias marcadas en los pases de la regin. Por un lado, estn los pases en los que la inversin
extranjera no requiere ni registro ni autorizacin como los casos de Argentina y Bolivia y por otro,
aquellos en que se exige dicho registro y autorizacin, como en los casos de Brasil, Chile, Colombia.

En Chile existen facilidades para la inversin extranjera, con reglamentacin clara, y garantas
contractuales. La inversin extranjera fue incentivada mediante el Decreto Ley 600, la modernizacin del
Cdigo de Minera y otros mecanismos.


Represalia Esperada

Evaluacin: Medianamente Baja. Las empresas producen un commodity, donde el diferenciador est
dado por el manejo eficiente de los costos. Toda la produccin es posible de ser colocada en el
mercado. Se observa cooperacin entre las empresas mineras, estatales o privadas, que se refleja en
intercambio de experiencias que les permite mejorar sus procesos. No se observan acciones de guerras
de precios o similares ante la llegada de nuevos participantes. Por otra parte, histricamente no han
existido represalias a nuevas empresas en el mercado.


1.3.4.3. Poder de Negociacin de Proveedores

Cantidad de Proveedores Importante
Evaluacin: Muchos. La industria minera constituye uno de los sectores con mayor diversidad de
insumos requeridos en las distintas etapas del proceso. En las mineras se manejan un nmero muy
elevado de proveedores en distintos rubros. El 50% de las compras se concentra en unos 23 rubros,
dentro de los cuales se observa una competencia importante. Los principales proveedores corresponden
a Personal Contratista y de Planta, Combustibles (principal insumo), Reactivos, Aceros, Explosivos,
Neumticos y Servicios entre otros. En trminos generales no existe concentracin de compras a un
rubro o proveedor especfico.

Disponibilidad de Proveedores Sustitutos
Evaluacin: Amplia. En general, los distintos insumos de la industria minera cuentan con amplia variedad
de proveedores. Las empresas mineras tienen una amplia variedad de proveedores altamente
dispuestos a tener nuevos clientes.

Costos de Cambio de Proveedor
Evaluacin: Bajos. En general no se identifican costos fuertes por cambio de proveedor, con excepcin
de algunas reas especficas tales como equipos mina y equipos planta.

Amenaza de Integracin hacia Adelante
Evaluacin: Muy Baja. No existe una amenaza de integracin de los proveedores hacia la industria
minera.

Contribucin a la Calidad del Producto
Evaluacin: Muy Bajo. Hay pocos insumos tales como reactivos que impactan en la calidad final de
producto, pero no son relevantes en volumen de compras de una minera.

Impacto en los Costos Totales
Evaluacin: Muy Alto. Existe un muy alto impacto. Aparte de las Remuneraciones, los temes de Energa,
Servicios y Materiales totalizan del orden del 60% de los costos totales de una minera. El desglose sera
como sigue:

Remuneraciones: 40%
Materiales: 28%
Combustibles: 10%
Energa: 8%
Servicios: 14%


Importancia de la industria para rentabilidad
Evaluacin: Medio. En general la mayora de los proveedores tiene una oferta que se diversifica en otras
industrias. No obstante, hay algunos proveedores principales que se encuentran exclusivamente
dedicados a la minera o para los cuales la minera es muy importante dentro de su negocio: Aceros,
Explosivos, Neumticos, Ladrillos refractarios (caso refineras).

1.3.4.4. Poder de Negociacin de Clientes

Cantidad de Clientes
Evaluacin: Medianamente Pocos. Se observa gran concentracin: evaluando en base a los destinos,
cuatro pases concentran el 49,2% del consumo mundial (China, USA, Japn y Alemania).

En 2003, los principales 10 pases consumidores de cobre refinado a nivel mundial concentran el 72,3%
del consumo. Los primeros cuatro: China, USA, Japn y Alemania agrupan el 49,2% del consumo
mundial.

La demanda por cobre est directamente relacionada con el crecimiento mundial, en especial de pases
desarrollados e industriales. El nuevo lder es China con un fuerte crecimiento en consumo, tendencia
que se observa desde 1999. Por otra parte, Estados Unidos, ha pasado a una posicin de segundo
lugar. Cabe destacar que Estados Unidos se autoabastece en un 50%, el resto de los pases debe
importar el cobre.

La tendencia en los noventa fue exportar desde los pases de la regin Latinoamericana tanto productos
de bajo grado de elaboracin, para abastecer plantas de refinacin del exterior, como productos
refinados que se colocan en mercados de consumidores industriales.






Pas Miles T.M. %
China 3.065 19,6%
USA 2.326 14,9%
Japon 1.202 7,7%
Alemania 1.084 6,9%
Corea del Sur 901 5,8%
Italia 679 4,4%
Taiwan 619 4,0%
Francia 551 3,5%
Rusia 447 2,9%
Mxico 412 2,6%
Otros 4.321 27,7%
TOTAL 15.607 100,0%
Fuente: World Metal Statistics 2004, Cochilco
Consumidores Mundiales de Cobre Refinado 2003






Chile tiene orientada la mayor parte de sus exportaciones de cobre hacia los pases asiticos,
especialmente Japn, China, Corea del Sur y Taiwn. Durante el 2003 el 53,8% de los embarques de
cobre se dirigieron hacia ese continente. Siguen en importancia los pases europeos, especialmente
Italia, Francia y Alemania.

Por tipo de producto, un 61,3% del volumen de las exportaciones chilenas (Ton. M.) corresponde a cobre
refinado, en tanto que el 38,7% restante refiere a concentrados de cobre para ser refinado en otros
pases.

Evolucin Consumo Cobre Refinado 1996-2003
Principales Pases - Miles T.M. - Fuente: World Metal Statistics 2004,
Cochilco
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
China
USA
Japon
Alemania
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
94 95 96 97 98 99 00 01 02 03
Chile: Valores de Embarques de Exportacin de Cobre
Millones de US$ FOB - Fuente: Banco Central, Cochilco
Productos Elaborados y
Semi Elaborados
Cobre y Sub-Productos






Uno de los principales clientes en cuanto a concentrados de cobre son las fundiciones y refineras no
integradas. Los principales destinos son Japn, China y Corea concentrando el 62% de la demanda. La
proyeccin de consumo de concentrados por fundiciones a nivel mundial se muestra en el siguiente
grfico:


0
2
4
6
8
10
12
14
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Exportaciones de Cobre Chileno Millones T.M.
Fuente: World Metal Statistics 2004, Cochilco
Concentrados
Blister
Ref inado
Empresa Miles TM
Phelps Dodge 935
KME Europa Metalli 695
Nexans 656
Outokumpu 416
Union Minere 371
Wieland-Werke 338
Norddeutsche Affinerie 324
Walsin Lihwa Co 300
Southwire Co 299
Grupo Mxico 272
Total 4606
Principales Cliente de Cobre Refinado Chileno
Fuente: Codelco, 2003
Debido a razones de tipo comercial y estratgico observadas por las principales empresas mineras
privadas nacionales, una parte significativa de su produccin de concentrados se encuentra
comprometida con fundiciones extranjeras con contratos de largo plazo.

Disponibilidad de Sustitutos
Evaluacin: Muy Amplia
Entre los sustitutos de cobre se encuentran el aluminio, el plstico, fierro, acero inoxidable y fibra ptica,
aunque los dos primeros constituyen los sustitutos principales, ambos de amplia disponibilidad.

Costos de Cambio del Cliente
Evaluacin: Bajos. Al tratarse de un producto no diferenciado, el cliente puede satisfacer su demanda a
partir de otros proveedores de cobre.

Amenaza de Integracin hacia Atrs
Evaluacin: Muy Baja. Uno de los casos en el mbito de la integracin hacia atrs es que las fundiciones
japonesas financian una parte importante de nuevos proyectos de mina, negociando en la misma
operacin un contrato de largo plazo para el tratamiento de concentrados del proyecto.

Amenaza de Integracin hacia Adelante
Evaluacin: Media. La minera del cobre se desarrolla en muchos casos en forma integrada, existiendo
variados proyectos tanto de ampliaciones como de nuevas instalaciones, formulando una amenaza para
un grupo de sus clientes en el mbito de Fundiciones y Refinera.


La Industria de Fundiciones

En general, esta industria se caracteriza por patrones similares a la minera del cobre,
observndose los siguientes aspectos distintivos:

Variables Crticas
Las variables crticas en la determinacin de los ingresos operacionales de la fundicin son los
contratos de abastecimiento de concentrados, los cargos de tratamiento y el factor geogrfico.

Los cargos de tratamiento son los precios que cobran las fundiciones y refineras por transformar
de concentrados a blster (TC) y de blster a ctodos (RC) respectivamente. Estos precios se
fijan mediante negociacin entre los productores de concentrados de cobre y las fundiciones y
refineras de acuerdo al supervit o dficit que se produzca en el balance de concentrados.

El factor geogrfico es una de las variables crticas al momento de decidir tanto la localizacin de
un proyecto como los trminos de un contrato de abastecimiento de concentrados a nivel local,
pues en pases con economas abiertas como Chile los productores de mina poseen la
alternativa de comercializar sus productos en el extranjero en busca de condiciones ms
favorables.
Competidores
Los principales productores de cobre fundicin al ao 2003, que concentran el 68,3% del
volumen mundial, se encuentran en los siguientes pases:




Cabe destacar el caso de Japn que increment, en el perodo 1991-2000, un 3,5% anual su
produccin de cobre fundicin, considerando que su produccin de mina es prcticamente
inexistente. En China, la produccin de cobre fundicin creci 10,6% en igual perodo, tasa que
super ampliamente su produccin de cobre de mina (6,5% anual).

Incrementos importantes de capacidad
Durante los ltimos aos, se observ un incremento importante de la capacidad instalada de
fundiciones en Asia, favorecido por la aplicacin de polticas arancelarias que gravan las
importaciones de cobre refinado, y no as la de concentrados.
Se estima un incremento de produccin de fundiciones de 1,8 millones de toneladas finas entre
los aos 2001 y 2005. Los pases con mayor participacin en tal variacin son los mostrados en
el cuadro siguiente, los cuales en conjunto representan el 77% de la variacin de la produccin
mundial:



Pas Miles T.M. Participacin
Chile 1.542 13,3%
Japon 1.516 13,0%
China 1.320 11,4%
Rusia 790 6,8%
USA 539 4,6%
Polonia 516 4,4%
Canada 457 3,9%
Australia 435 3,7%
Kazakhstan 432 3,7%
Corea del Sur 390 3,4%
Otros 3.682 31,7%
Total 11.619 100,0%
Fuente: World Metal Statistics 2004
Produccin Mundial Cobre Fundicin
Chile se encuentra en un proceso de aumento de su capacidad de fundicin, por la va de
ampliaciones ya iniciadas en las fundiciones de Potrerillos y Altonorte. Adicionalmente se est
estudiando el Proyecto de Mejillones, el que de materializarse permitira garantizar un liderazgo
mundial en esta etapa de procesamiento de cobre.

Subsidios Gubernamentales
Pases como China, Japn y Corea otorgan incentivos a la produccin de cobre refinado
destinado al consumo interno

Poder de Proveedores
El principal proveedor para esta industria son las compaas que producen concentrados de
cobre, vitales para el proceso y de alto impacto en la calidad y los costos totales de una
fundicin, y para las cuales la industria de fundiciones es relevante para su rentabilidad. Por su
parte los proveedores se perfilan como amenaza de integracin presente y futura por la va de
expansiones de capacidad o nuevas instalaciones.


Contribucin a la calidad de Clientes
Evaluacin: Medianamente Alta
Los productos de cobre tienen un importante impacto en la calidad de los bienes producidos por los
clientes. Esto es particularmente vlido en el caso del segmento construccin y electrnica, principales
usos del cobre.

Contribucin al Costo de los Clientes
Evaluacin. Muy Alto
Entre los principales clientes, tales como los productores de alambrn, tuberas, laminados, la proporcin
sobre el costo total es significativa.


Sensibilidad al Precio
Evaluacin: Muy Baja. Tratndose de un producto no diferenciado, las empresas productoras tienen baja
incidencia en el precio.

Las caractersticas de los productos mineros y sus pautas de comercializacin corresponden a reglas
aceptadas mundialmente que no dependen de las condiciones unilaterales que puedan establecer los
oferentes y los demandantes. Se trata de una actividad "tomadora de precios" donde la competitividad
est en funcin de la capacidad para manipular los mrgenes entre las cotizaciones internacionales y los
costos de produccin.

1.3.4.5. Presin de Productos Sustitutos

Disponibilidad de Sustitutos
Evaluacin: Muy Amplia
Entre los sustitutos de cobre se encuentran el aluminio, el plstico, fierro, acero inoxidable y fibra ptica,
aunque los dos primeros constituyen los sustitutos principales, ambos de amplia disponibilidad.

Costos de cambio del usuario
Evaluacin: Medianamente Altos
Si bien los costos de cambio implican importantes recursos financieros, los clientes pueden proyectar
cambios a mediano o largo plazo.

Precio/Valor de sustitutos
Evaluacin: Medio-Bajo
En el caso de plsticos es ms alto. En el caso del principal sustituto, el aluminio, el precio relativo es
ms bajo que el cobre y con tendencia a continuar disminuyendo.

Agresividad del productor de sustitutos
Evaluacin: Muy Alta
En el caso del aluminio, principal sustituto del cobre, se observa un alto grado de innovacin, agresividad
comercial, integracin y fuerte promocin. Uno de los principales factores al respecto es la capacidad de
establecer alianzas de apoyo con usos finales del producto, impulsando la demanda del metal.

Propensin de clientes a sustituir
Evaluacin: Media Alta
Los productores de sustitutos, a diferencia de los productores de cobre, desarrollan fuertemente las
alianzas, principalmente con usuarios finales, para una mayor aplicacin de aluminio o plsticos en sus
productos. Esto va generando una mejor disposicin hacia el sustituto.

Un uso del cobre que se ha visto amenazado es su aplicacin en caeras de agua potable, en base a
las Guas de la OMS para Calidad del Agua Potable, que clasific al cobre como elemento txico para la
salud humana en 1993 y que luego fu replicado en las Directrices Europeas para el Agua Potable. Para
tener una nocin del impacto potencial, la tubera de agua potable en Europa representa un mercado de
350,000 toneladas anuales.

En otro frente medioambiental, el esquema de clasificacin de Persistencia, Bioacumulacin y
Toxicidad (PBT) aplicado a los metales por los reguladores, plantea una profunda amenaza a todos los
productos cuprferos en contacto con el medioambiente, sobre todo en aquellos asociados a arquitectura
y tuberas.

1.4. Cadena de Valor de las Empresas Mineras
1.4.1. Cadena de Valor de la minera

El concepto de la cadena del valor fue introducido por Michael E. Porter, y permite analizar cmo se
relacionan las distintas actividades productivas en una empresa para la creacin de sus productos y el
desarrollo de su negocio. Las actividades son clasificadas, a grandes rasgos, en actividades primarias y
actividades de apoyo. Aquellas que se refieren a la produccin, comercializacin, entrega y servicio de
post venta del producto son las actividades primarias. Las actividades de apoyo son aquellas que
proporcionan los recursos (planificacin, humanos, tecnolgicos, infraestructura, bienes de capital...)
requeridos para sustentar las otras actividades.

El trmino cadena implica que estas actividades son interdependientes y estn ligadas entre s, ya que
los costos o la efectividad de una actividad dependen de las otras actividades presentes en la operacin
del negocio. La cadena del valor se utiliza comnmente para analizar cmo una empresa desarrolla sus
distintas actividades para conseguir ventajas competitivas frente a sus competidores. Por consiguiente,
las diferentes estrategias competitivas que una empresa implementa en el tiempo, tienen directa relacin
a cmo las distintas actividades son realizadas por ella.



1.4.2. Cadena de Valor de la Minera: Actividades primarias











Incremento de
recursos
mineros
Planificacin
geo-
minero-
metalrgica
Extraccin Procesamiento Comercializacin
y desarrollo
de
mercado
Desarrollo
Recursos mineros y desarrollo Operaciones Mercado
1.4.2.1. Incremento de recursos mineros (Exploraciones)

La exploracin y explotacin de yacimientos de minerales est regida por leyes y normativas
especficas como el Cdigo de Minera, adems del marco legal general. Las empresas
dedicadas a esta rea de la industria requieren tener un eficiente control de sus pertenencias
mineras, derechos de exploracin y/o explotacin, adems de un conocimiento detallado de las
caractersticas mineralogas y potencialidades econmicas de sus yacimientos.

Propiedades Mineras: Corresponde al control integral de propiedades mineras, roles,
ubicacin fsica, inscripciones, pago de patentes y derechos, planos, registros legales, etc.
Exploracin: Se refiere a las actividades relacionadas con la inspeccin e identificacin de
potenciales recursos mineralgicos, toma de muestras, ensayos y evaluacin preliminar.
Sondajes y Muestreo: Proceso de diseo de campaas de sondajes (grilla, ubicacin, tipo,
costos, etc.), despliegue de personal y equipo en terreno, recuperacin y clasificacin de
muestras, organizacin de testigoteca
Modelo Geolgico
o Geologa: Considera los estudios detallados de litologa, alteraciones y mineralizacin a
partir de los testigos de sondajes.
o Geomecnica: Considera los estudios de fracturamiento, Rock Quality Description (RQD)
y ensayo de laboratorio de materiales (traccin, compresin, etc.)
o Quimismo: Procesos de anlisis qumico desarrollado en laboratorio para la
caracterizacin de yacimiento en base a identificacin de los elementos mayores y
menores y las correspondientes leyes.
o Metalurgia: Corresponde al anlisis y ensayos para la optimizacin de la recuperacin
metalrgica de los concentrados.

1.4.2.2. Desarrollo

A travs de tcnicas avanzadas de modelamiento matemtico y la disponibilidad de tecnologas que
provean gran capacidad de procesamiento y almacenamiento, es posible unir la informacin proveniente
del conocimiento del yacimiento (geolgica, mecnica de rocas, anlisis qumico), tcnicas de
estadsticas y variables econmicas con el fin de estudiar e identificar diferentes alternativas de
explotacin de un yacimiento, de modo de optimizar los retornos de la inversin.

Modelamiento: Corresponde al modelamiento del yacimiento a partir de la informacin
geolgica, geomecnica y metalurgia, aplicando tcnicas de geoestadstica (variograma,
alcance, varianza, etc.) para la generacin de un modelo de bloques.
Evaluacin de Reservas: A partir del modelo bloques, variables econmicas (costos, leyes
de corte, etc.) y operativas (topografa, accesos, etc.) se identifican los bloques de mineral
que constituirn las reservas de mineral y aquellos calificados como estril. A partir de este
anlisis se definen las fases globales de explotacin.
Planificacin y Diseo Global Mina: Basado en el costo/beneficio de extraccin de los
bloques de mineral se disea el rajo final del yacimiento en el caso de una mina a rajo
abierto, o se disean los caserones o bloques de hundimiento en caso de minas
subterrneas. Se disea la secuencia de extraccin, la ubicacin y diseo de botaderos, y se
operativizan las fases de explotacin, generndose el Plan de Produccin Global.


1.4.2.3. Planificacin (Minera Subterrnea y Rajo)

El resultado de los diversos estudios de ingeniera permite determinar la relacin ptima entre la
capacidad de extraccin y beneficio de mineral, la que se expresa en miles de toneladas de cobre fino a
producir en un ao. De acuerdo con la capacidad de operacin establecida, se determina la mejor
secuencia para extraer el mineral, compatibilizando las caractersticas de la operacin con los resultados
econmicos esperados para un largo perodo. Esta secuencia se conoce como plan minero y el perodo
en el cual se alcanza el agotamiento total de los recursos es la vida til de la mina. El plan minero
entrega, adems, las bases para asegurar que la operacin sea eficiente y confiable en todas sus
operaciones. Para esto, se define la porcin del yacimiento que se explotar de acuerdo con la ley de
corte, que es una relacin entre la ley (contenido de cobre) y lo que cuesta procesar este mineral, lo que
depende de las caractersticas metalrgicas. De esta forma, se asegura un beneficio econmico. El
material existente bajo la ley de corte es considerado estril si no contiene cobre, o mineral de baja ley si
tiene algo de cobre que podra ser recuperado a travs de otro procedimiento

Planificacin de Largo Plazo: Planes de explotacin identificando grandes fases hasta el
agotamiento del yacimiento, suele recibir el nombre de caso base.
Planificacin de Mediano Plazo: Planes consistentes con el Largo Plazo, incorpora variables
operativas y econmicas, normalmente cubre un periodo de 3 a 10 aos.
Planificacin Anual: Consistente con el Largo y Mediano Plazo, incorpora variables
operativas, restricciones externas y relaciones con otros subprocesos relevantes con un nivel
de detalle que permita obtener una secuencia de explotacin ptima.
Planificacin Trimestral o Mensual: Es llevar a la prctica los que est planificado en el Plan
Anual incorporando restricciones operativas contingentes de modo de asegurar las metas de
produccin del trimestre o del mes.
Programacin Diaria
Programacin de Desarrollos y Construcciones: Se preocupa de los programas de
preparacin minera que aseguren el cumplimiento de los programas de produccin del caso
base vigente.
Servicios de Ingeniera de Minas: Se preocupa de planificar y ejecutar los proyectos del rea
mina y concentrador, realizar informes de ingeniera, cartas de informacin topogrfica e
instrumentacin ssmica. Todo lo anterior con el objetivo de cumplir las metas productivas del
caso base vigente.

1.4.2.4. Proceso de extraccin

El objetivo de este proceso es extraer la porcin mineralizada con cobre y otros elementos desde el
macizo rocoso de la mina (que puede ser a rajo abierto, subterrnea o la combinacin de ambas) y
enviarla a la planta, en forma eficiente y segura, para ser sometida al proceso de obtencin del cobre y
otros elementos. Para ello debe fragmentarse la roca, de manera que pueda ser removida de su posicin
original, o in situ, y luego cargarla y transportarla para su proceso o depsito fuera de la mina como
material suelto a una granulometra manejable.

Perforacin: Estudios, Planificacin, Modelamiento de mallas de perforacin para optimizar la
fragmentacin de la roca, adems del despliegue y control en terreno del equipamiento,
suministros y personal requerido para la perforacin de los hoyos.
Tronadura: En cada hoyo cargado con explosivo, se introduce un detonante de encendido
elctrico, el que se detona mediante control remoto. Se establece una secuencia de
detonaciones entre los distintos hoyos de una tronadura, de manera que la roca sea
fragmentada en etapas partiendo de la cara expuesta del banco hacia adentro, con
diferencias de tiempo de fracciones de segundo entre cada detonacin. El producto obtenido
es la roca mineralizada fragmentada de un tamao suficientemente pequeo (en general
menor que 1 m de dimetro) como para ser cargada y transportada por los equipos mineros y
alimentar al chancador primario, en donde se inicia el proceso de reduccin de tamao en un
sistema en lnea hasta llegar a la planta de tratamiento.
Carguo y transporte: El carguo y transporte conforman la principal operacin en una faena
minera, ya que son responsables de todo el movimiento de mineral o estril fragmentado
hacia los distintos destinos segn el tipo de material (chancado, botaderos). En una faena
minera, ambos procesos tienen un papel protagnico desde el punto de vista de la
planificacin y diseo de la mina, y desde el punto de vista operacional, ya que concentra las
mayores inversiones en equipos y costos de operacin. En esta accin se utilizan equipos de
carguo y transporte de alta capacidad, como palas, cargadores frontales y camiones de gran
tonelaje en caso de operaciones a rajo abierto y scoops en el caso de minas subterrneas.

Proceso control de la produccin: El objetivo del proceso de Control Produccin, es elaborar
y hacer cumplir los programas de produccin mensuales y diarios, con el fin de cumplir las
metas trazadas en el Programa de Produccin Anual. Incluye las actividades de control de
tonelaje, control de leyes, control de estados, control de dilucin, control de granulometra,
anlisis de la produccin, coordinacin de las reas productivas.
Proceso Preparacin minera y obras civiles: Preparar la mina para cumplir las metas de
produccin del caso base vigente. Subprocesos: Desarrollos Horizontales y Verticales, Obras
Civiles, Socavacin y Tronadura
1.4.2.5. Procesamiento: Concentracin

Proceso chancado: El mineral proveniente de la mina presenta una granulometra variada,
desde partculas de menos de 1 mm hasta fragmentos mayores que 1 m de dimetro, por lo
que el objetivo del chancado es reducir el tamao de los fragmentos mayores hasta obtener
un tamao uniforme mximo (ej. pulgada) para alimentar a la planta de molienda.
Subprocesos: Chancado primario, Chancado secundario, Chancado terciario
Proceso de molienda: El objetivo de la Molienda es reducir el tamao del mineral desde el
tamao obtenido en la molienda a un tamao que permita la liberacin de las partculas de
mineral (aprox. 180 micrones) y producir la pulpa para alimentar el proceso de flotacin. En
esta etapa, al material mineralizado se le agrega agua en cantidades suficientes para formar
un fluido lechoso y los reactivos necesarios para realizar el proceso de la flotacin.
Subprocesos: Molienda Convencional, Molienda Semi-Autgena, Control de la produccin
Proceso Flotacin y filtrado: Corresponde a la Administracin y control operacional de las
plantas de flotacin y filtrado. Se aplica el proceso fsico-qumico denominado flotacin a la
pulpa de mineral proveniente de la etapa de molienda para obtener concentrados del mineral,
es decir, obtener un material con una mayor ley media que el producto original, en el caso
minerales de cobre, tpicamente se aumenta desde una ley del orden de 1% a un material
concentrado del orden de 30%. Cuando el yacimiento contiene mas de un tipo de mineral
posible de ser explotarlo (ej. Cobre y molibdeno), normalmente se utiliza un proceso de
flotacin a continuacin del otro. Por medio del proceso de filtrado se reduce la humedad a
un porcentaje que resulta adecuado para su manipulacin y transporte. Los desechos de este
proceso van a parar al proceso de relaves.
Proceso relaves: Corresponde a la Administracin, control operacional y ambiental de
tranques para el depsito de relaves y tratamiento de las aguas que provienen de los
procesos extractivos.
1.4.2.6. Procesamiento: fundicin y refinera

El concentrado de cobre seco que proviene de la etapa anterior se somete a procesos de pirometalurgia
(rama de metalurgia en que la obtencin y refinacin de los metales se procede utilizando calor) en
hornos a grandes temperaturas, mediante los cuales el concentrado es transformado en cobre metlico y
se separa de los otros minerales como fierro (Fe), azufre (S), slice (Si) y otros. El proceso de fundicin
se realiza en etapas que son:

Recepcin y muestreo: Como normalmente se trabaja con concentrados de diferentes
procedencias, es necesario hacer un muestreo de ellos (laboratorio) y clasificarlos de
acuerdo con la concentracin de cobre, hierro, azufre, slice y porcentaje de humedad que
tengan.
Fusin: Su objetivo es lograr el cambio de estado que permite que el concentrado pase de
estado slido a estado lquido para que el cobre se separe de los otros elementos que
componen el concentrado, por peso.
Conversin: Se tratan los productos obtenidos en la fusin, para obtener cobre de alta
pureza. Para esto se utilizan hornos convertidores convencionales. Al final del proceso se
obtiene cobre blister, con una pureza de 96% de cobre.
Pirorrefinacin y moldeo: Mediante la pirorrefinacin o refinacin a fuego se incrementa la
pureza del cobre blister obtenido de la conversin. Consiste en eliminar el porcentaje de
oxgeno presente en este tipo de cobre, llegando a concentraciones de 99,7 % de cobre
(cobre RAF o refinado a fuego). El cobre RAF es moldeado en placas gruesas, de forma de
nodos, el cual es enviado al proceso de electrorrefinacin o vendido directamente en
diversas formas
Electrorefinacin: este proceso se lleva a cabo en las celdas electrolticas en donde se ponen
alternadamente un nodo de cobre blister y un ctodo inicial de cobre puro en una solucin
de cido sulfrico. A esta instalacin se le aplica una corriente elctrica continua de baja
intensidad, que hace que se disuelva el cobre del nodo y se deposite en el ctodo inicial,
logrndose ctodos de 99,97% de pureza mnima.

1.4.2.7. Procesamiento: hidrolixiviacion


Etapa 1 - Lixiviacin en pilas: La lixiviacin es un proceso hidrometalrgico que permite
obtener el cobre de los minerales oxidados que lo contienen, aplicando una disolucin de
cido sulfrico y agua. Este proceso se basa en que los minerales oxidados son sensibles al
ataque de soluciones cidas. De la lixiviacin se obtienen soluciones de sulfato de cobre
(CUSO4) con concentraciones de hasta 9 gramos por litro (gpl) que son llevadas a diversos
estanques donde se limpian eliminndose las partculas slidas que pudieran haber sido
arrastradas. Estas soluciones de sulfato de cobre limpias son llevadas a planta de extraccin
por solvente. Los subprocesos son:
o Chancado: el material extrado de la mina (generalmente a rajo abierto), que contiene
minerales oxidados de cobre, es fragmentado mediante chancado primario y secundario
(eventualmente terciario), con el objeto de obtener un material mineralizado de un
tamao mximo de 1,5 a pulgadas. Este tamao es suficiente para dejar expuestos los
minerales oxidados de cobre a la infiltracin de la solucin cida.
o Formacin de la pila: el material chancado es llevado mediante correas transportadoras
hacia el lugar donde se formar la pila. En su destino, el mineral es descargado formando
un terrapln continuo: la pila de lixiviacin. Sobre esta pila se instala un sistema de riego
por goteo y aspersores que van cubriendo toda el rea expuesta. Bajo las pilas de
material a lixiviar se instala previamente una membrana impermeable sobre la cual se
dispone un sistema de drenes (tuberas ranuradas) que permiten recoger las soluciones
que se infiltran a travs del material.
o Sistema de riego: a travs del sistema de riego por goteo y de los aspersores, se vierte
lentamente una solucin cida de agua con cido sulfrico en la superficie de las pilas.
Esta solucin se infiltra en la pila hasta su base, actuando rpidamente. La solucin
disuelve el cobre contenido en los minerales oxidados, formando una solucin de sulfato
de cobre, la que es recogida por el sistema de drenaje, y llevada fuera del sector de las
pilas en canaletas impermeabilizadas. El material restante o ripio es transportado
mediante correas a botaderos donde se podra reiniciar un segundo proceso de lixiviacin
para extraer el resto de cobre.

Etapa 2 - Extraccin por solvente (SX): En esta etapa la solucin que viene de las pilas de
lixiviacin, se libera de impurezas y se concentra su contenido de cobre, pasando de 9gpl a
45 gpl, mediante una extraccin inica.

Etapa 3 - Electroobtencin (EW): Esta etapa corresponde al desarrollo de un proceso
electrometalrgico mediante el cual se recupera el cobre disuelto en una solucin
concentrada de cobre. Mediante el proceso de electroobtencin (6 o 7 das) se recupera el
cobre de una solucin electrolito concentrado para producir ctodos de alta pureza de cobre
(99, 99%) muy cotizados en el mercado. Los ctodos de cobre son apilados y embalados
mediante zunchos metlicos para su transporte final al puerto de embarque, mediante
camiones o ferrocarril. Previamente, se efecta un muestreo sistemtico de algunos ctodos
para determinar su contenido de cobre, que debe ser de 99,99%, e impurezas (menos de
0,01%, principalmente azufre).

1.4.2.8. Comercializacin y desarrollo de mercados

Las actividades en este mbito dicen relacin con la venta de los productos y subproductos, as como
con los servicios de post-venta. Las ventas pueden ser por contrato, ventas spot o ventas a futuro. El
proceso de ventas tiene importantes diferencias en relacin a los tradicionales (ej: el subproceso de
facturacin), lo cual crea condiciones para el desarrollo de soluciones tecnolgicas ad-hoc.

Mercadeo de productos a segmentos de clientes relevantes
o Desarrollo de estrategias de precios
o Desarrollo de estrategia de campaa de ventas
o Desarrollo de campaas publicitarias que promocionen beneficios del producto
o Estimacin presupuestaria de los recursos y capital
o Identificar los tipo de clientes y sus necesidades
o Desarrollo de proyecciones de ventas
Ventas
o Negociacin y formulacin de contratos
o Procesamiento del contrato de ventas
Logstica de entrega del producto
o Programacin de Embarques
o Envo de producto (Flete)
Facturacin al cliente
o Envo de Factura a cliente
o Atencin de consultas del cliente
Servicio Post-Venta
o Proporcionar servicio Post-Venta
o Manejo de garantas y reclamos
Responder a requerimientos del cliente
o Responder a requerimientos de informacin
o Manejo de los reclamos de clientes

1.4.3. Cadena de valor de la minera: Actividades de soporte


En este mbito, los procesos son similares a los de otras industrias.

Tal vez la caracterstica a destacar es la incidencia del proceso de mantencin en la estructura global de
costos (cerca del 30% de los costos tienen que ver con la mantencin de los activos)

A continuacin se presenta un mapa de los procesos de soporte que no pretende ser exhaustivo pero si
constituir una referencia.


Proceso/Subprocesos
1.0 Conocimiento del Mercado y Clientes
1.1 D De et te er rm mi in na ac ci i n n d de e n ne ec ce es si id da ad de es s y y r re eq qu ue er ri im mi ie en nt to os s d de el l c cl li ie en nt te e
1.2 M Me ed di ic ci i n n d de e l la a s sa at ti is sf fa ac cc ci i n n d de el l c cl li ie en nt te e
1.3 M Mo on ni it to or re eo o e en n C Ca am mb bi io os s d de el l M Me er rc ca ad do o o o E Ex xp pe ec ct ta at ti iv va as s d de el l C Cl li ie en nt te e

2.0 Desarrollo de la Visin y Estrategias, planificacin
2.1
M Mo on ni it to or re eo o d de e l la as s v va ar ri ia ab bl le es s e ex x g ge en na as s ( (c co om mp pe et te en nc ci ia a, , t te en nd de en nc ci ia as s e ec co on n m mi ic ca as s, , i is ss su ue es s
p po ol l t ti ic co os s y y r re eg gu ul la at to or ri io os s, , i in nn no ov va ac ci io on ne es s t te ec cn no ol l g gi ic ca as s, , c co on ns si id de er ra ac ci io on ne es s e ec co ol l g gi ic ca as s. .. .. .) )
2.2 D De ef fi in ni ic ci i n n d de el l c co on nc ce ep pt to o d de el l n ne eg go oc ci io o y y e es st tr ra at te eg gi ia a o or rg ga an ni iz za ac ci io on na al l ( (m me er rc ca ad do os s r re el le ev va an nt te es s, ,
v vi is si i n n, , m mi is si i n n, , e es st tr ra at te eg gi ia as s. .. .. .) )
2.3 D Di is se e o o d de e l la a e es st tr ru uc ct tu ur ra a o or rg ga an ni iz za ac ci io on na al l y y l la as s r re el la ac ci io on ne es s e en nt tr re e s su us s u un ni id da ad de es s
o or rg ga an ni iz za ac ci io on na al le es s
2.4 D De es sa ar rr ro ol ll lo o y y f fi ij ja ac ci i n n d de e m me et ta as s o or rg ga an ni iz za ac ci io on na al le es s

3.0. Control de gestin
4.0. Innovacin (I+D)
5.0 Abastecimiento
5.1 P Pl la an ni if fi ic ca ac ci i n n d de e i in ns su um mo os s n ne ec ce es sa ar ri io os s p pa ar ra a l la a p pr ro od du uc cc ci i n n

5.2 Compras de bienes de capital
5.3 Compras materiales y suministros
5.4 A Ad dm mi in ni is st tr ra ac ci i n n d de e C Co on nt tr ra at to os s
Proceso/Subprocesos
5.5 B Bo od de eg ga a y y m ma an ne ej jo o d de e i in nv ve en nt ta ar ri io os s
5.6 E En nt tr re eg ga a d de e p pr ro od du uc ct to os s


8.0 Desarrollo y Administracin del Recurso Humano
8.1 E Es st tr ra at te eg gi ia as s p pa ar ra a c cr re ea ar r y y a ad dm mi in ni is st tr ra ar r e el l r re ec cu ur rs so o h hu um ma an no o ( (d de ef fi in ni ic ci i n n d de e c co os st to os s, , p pe er rf fi il le es s, ,
c co om mp pe et te en nc ci ia as s, , r ro ol l d de el l r re ea a d de e R RR RH HH H) )
8.3 A Ad dm mi in ni is st tr ra ac ci i n n d de e l lo os s m mo ov vi im mi ie en nt to os s d de el l p pe er rs so on na al l ( (d de es sa ar rr ro ol ll lo o d de e l la a c ca ar rr re er ra a, , c ci ic cl lo o d de e v vi id da a, ,. .. .. .) )
8.4 D De es sa ar rr ro ol ll lo o y y c ca ap pa ac ci it ta ac ci i n n
8.5 A Ad dm mi in ni is st tr ra ac ci i n n d de e l lo os s r re en nd di im mi ie en nt to o d de el l p pe er rs so on na al l, , p pr re em mi io os s y y r re ec co on no oc ci im mi ie en nt to os s
8.6 A As se eg gu ur ra am mi ie en nt to o d de el l b bi ie en ne es st ta ar r y y s sa at ti is sf fa ac cc ci i n n d de e l lo os s t tr ra ab ba aj ja ad do or re es s
8.7 A As se eg gu ur ra am mi ie en nt to o d de el l i in nv vo ol lu uc cr ra am mi ie en nt to o d de e l lo os s t tr ra ab ba aj ja ad do or re es s
8.8 A Ad dm mi in ni is st tr ra ac ci i n n d de e l la as s r re el la ac ci io on ne es s l la ab bo or ra al le es s ( (n ne eg go oc ci ia ac ci io on ne es s c co ol le ec ct ti iv va as s, , a al li ia an nz za as s
e es st tr ra at t g gi ic ca as s. .. .. .) )



9.0 Administracin de las Tecnologas de Informacin (TI)
9.1 P Pl la an n p pa ar ra a l la a A Ad dm mi in ni is st tr ra ac ci i n n d de e l lo os s r re ec cu ur rs so os s d de e i in nf fo or rm ma ac ci i n n
9.2 D De es sa ar rr ro ol ll lo o e e i im mp pl la an nt ta ac ci i n n d de e s si is st te em ma as s c co or rp po or ra at ti iv vo os s d de e s so op po or rt te e
9.3 I Im mp pl le em me en nt ta ac ci i n n d de e s si is st te em ma as s d de e s se eg gu ur ri id da ad d y y s su us s c co on nt tr ro ol le es s
9.4 A Ad dm mi in ni is st tr ra ac ci i n n d de el l a al lm ma ac ce en na am mi ie en nt to o y y r re ec cu up pe er ra ac ci i n n
9.5 A Ad dm mi in ni is st tr ra ac ci i n n d de e l la a i in nf fr ra ae es st tr ru uc ct tu ur ra a d de e r re ed de es s
9.6 A Ad dm mi in ni is st tr ra ac ci i n n d de e s se er rv vi ic ci io os s d de e i in nf fo or rm ma ac ci i n n
9.7 F Fa ac ci il li it ta ar r e el l a ac cc ce es so o a a l la a i in nf fo or rm ma ac ci i n n y y a a l la as s c co om mu un ni ic ca ac ci io on ne es s
9.8 E Ev va al lu ua ar r y y a au ud di it ta ar r l la a c ca al li id da ad d d de e l la a i in nf fo or rm ma ac ci i n n

10.0 Manejo Financiero y Fsico de los Recursos
10.1 M Ma an ne ej jo o d de e l lo os s R Re ec cu ur rs so os s F Fi in na an nc ci ie er ro os s ( (p pr re es su up pu ue es st to o o op pe er ra ac ci io on na al l, , p pl la an n d de e i in nv ve er rs si io on ne es s, ,
m ma an ne ej jo o f fl lu uj jo o d de e c ca aj ja a . .. .. .) )
10.2 P Pr ro oc ce es so os s d de e t tr ra an ns sa ac cc ci io on ne es s f fi in na an nc ci ie er ro o c co on nt ta ab bl le e ( (c cu ue en nt ta as s p po or r p pa ag ga ar r, , r re em mu un ne er ra ac ci io on ne es s, ,
c cu ue en nt ta as s p po or r c co ob br ra ar r, , c ci ie er rr re e c co on nt ta ab bl le e. .. .. .) )
10.3 I In nf fo or rm me es s F Fi in na an nc ci ie er ro os s
10.4 R Re ea al li iz za ac ci i n n d de e a au ud di it to or r a as s i in nt te er rn na as s
10.5 M Ma an ne ej jo o d de el l P Pa ag go o d de e I Im mp pu ue es st to os s
10.6 Manejo de los Recursos Fsicos (plan de inversiones, activo fijo, instalaciones y
depreciaciones)

11.0 Programa del Medio Ambiente
11.1 F Fo or rm mu ul la ac ci i n n d de e u un na a e es st tr ra at te eg gi ia a d de e M Ma an ne ej jo o S Su us st te en nt ta ab bl le e
11.2 A As se eg gu ur ra am mi ie en nt to o d de el l c cu um mp pl li im mi ie en nt to o d de e l la as s n no or rm ma as s a am mb bi ie en nt ta al le es s
11.3 P Pl la an n d de e C Ca ap pa ac ci it ta ac ci i n n d de el l M Me ed di io o A Am mb bi ie en nt te e
11.4 I Im mp pl le em me en nt ta ac ci i n n d de e P Pr ro og gr ra am ma as s A Am mb bi ie en nt ta al le es s
11.5 A Ad dm mi in ni is st tr ra ac ci i n n d de e C Cu um mp pl li im mi ie en nt to o d de e C Co om mp pr ro om mi is so os s A Am mb bi ie en nt ta al le es s
11.6 I Im mp pl le em me en nt ta ac ci i n n d de e P Pl la an ne es s d de e C Co on nt ti in ng ge en nc ci ia a
Proceso/Subprocesos
11.7 M Ma an ne ej jo o d de e l la as s R Re el la ac ci io on ne es s c co on n l la as s O Or rg ga an ni is sm mo os s R Re eg gu ul la ad do or ra as s y y P P b bl li ic co os s
11.8 M Ma an ne ej jo o d de el l c cu um mp pl li im mi ie en nt to o d de e n no or rm ma as s p pa ar ra a l la as s a ad dq qu ui is si ic ci io on ne es s y y e en na aj je en na ac ci io on ne es s
11.9 D De es sa ar rr ro ol ll lo o y y M Ma an ne ej jo o d de e S Si is st te em ma as s d de e I In nf fo or rm ma ac ci i n n A Am mb bi ie en nt ta al le es s
11.10 M Mo on ni it to or re eo o d de e l lo os s P Pr ro og gr ra am ma as s A Am mb bi ie en nt ta al le es s

12.0 Manejo de las Relaciones Pblicas
12.1 C Co om mu un ni ic ca ac ci i n n c co on n s su us s d du ue e o os s

12.3 G Ge en ne er ra ac ci i n n d de e R Re el la ac ci io on ne es s c co on n l lo os s A Ac cr re ee ed do or re es s
12.4 D De es sa ar rr ro ol ll lo o d de e P Pr ro og gr ra am ma as s d de e R Re el la ac ci io on ne es s P P b bl li ic ca as s
12.5 I In nt te er rr re el la ac ci i n n c co on n e el l D Di ir re ec ct to or ri io o
12.6 Desarrollo de las Relaciones Comunitarias
12.7 M Ma an ne ej jo o d de e A As su un nt to os s L Le eg ga al le es s y y E Et ti ic co os s

13.0 Administracin de las Mejoras y los Cambios
13.1 M Me ed di ic ci i n n d de el l R Re en nd di im mi ie en nt to o O Or rg ga an ni iz za ac ci io on na al l ( (c cr re ea ac ci i n n d de e s si is st te em ma a d de e m me ed di ic ci i n n y y m me ed di ic ci i n n) )
13.2 Realizacin de Evaluaciones de Calidad
13.3 Benchmark de Rendimientos
13.4 Mejoramiento de Procesos y Sistemas
13.5 Implementacin del TQM (Total Quality Management / Calidad Total)


1.5. Lneas de Accin Estratgicas de la Industria Minera



Lnea Estratgica Del Anlisis de Porter
Fundamentos para definir una lnea estratgica
E
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r
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o

Avanzar hacia una Gestin del Conocimiento que
permita sistematizar e integrar la experiencia operativa
y de gestin a travs de los procesos mineros
relevantes (exploracin, extraccin, procesamiento,
etc.).
Crecimiento de la Industria
Niveles de Competitividad
Calidad
Estndares
Amenaza de Integracin hacia delante y hacia atrs
Desarrollar mtodos de exploracin superiores a los
actuales, con mnimo impacto ambiental para encontrar
reservas de inters en magnitud y ley, adems de
tcnicas de caracterizacin para definir con mayor
precisin los minerales contenidos.
crecimiento de la industria
Participacin de mercado
Mantener y crear nuevos mercados para los productos
mineros en alianzas cooperativas con las industrias que
los procesan para manufacturar bienes de uso final,
buscando sacar al cobre de su condicin de
"commodity"
Crecimiento de la industria
Participacin de mercado
Competidores
Presin de sustitutos; alto nivel de innovacin

Accin comercial sobre el mercado de uso final, y con
polticas activas hacia los sustitutos
Niveles de Competitividad
Trabajar con los gobiernos para establecer un marco
legal y regulatorio estable que brinde a la minera un
trato equitativo con las otras industrias productoras de
materiales y energa, que tambin participan en el
mercado internacional.
Proteccin
Regulacin (particularmente Medio Ambiente)
Propiedad extranjera
Subsidios gubernamentales
Restricciones gubernamentales - barreras de salida
(empleo, medio ambiente)
Pases que otorgan incentivos a la produccin de
cobre refinado
Tratados de Libre Comercio
Hacer de la industria minera un polo de atraccin de
talentos, en el mbito profesional, investigacin y
desarrollo tecnolgico.
Calidad y prestigio
Respaldo de la sociedad


Lnea Estratgica Del Anlisis de Porter
Fundamentos para definir una lnea estratgica
I
n
t
e
r
n
o

Gestin del conocimiento Expandir la Curva de Experiencia
Optimizacin de procesos
Nuevas tecnologas
mejores prcticas
calidad
estndares
Gestin integrada y transversal Gestin de costos ; eficiencia
Informacin oportuna y on-line que permita
optimizarlos procesos productivos, de soporte y
comercializacin
Barreras de entrada y salida; informacin eficiente de
catastros (propiedades, permisos, derechos)
Economas de escala
Niveles de Competencia
Industria de altos costos fijos
Uso de avanzadas tecnologas en los procesos
productivos tendientes al aumento de eficiencia y
reduccin de costos.
Economas de escala
Gestin de costos ; eficiencia
Niveles de Competencia
Desarrollar mtodos de exploracin superiores a los
actuales, con mnimo impacto ambiental para encontrar
reservas de inters en magnitud y ley, adems de
tcnicas de caracterizacin para definir con mayor
precisin los minerales contenidos.
Optimizacin de procesos
Gestin de costos; eficiencia
Incrementar la seguridad y eficiencia de las faenas
mineras, reduciendo a prcticamente cero la exposicin
de los trabajadores a los riesgos de accidente y
enfermedades laborales que generan prdidas de horas
de trabajo.
Gestin de costos; eficiencia
Optimizacin de procesos
Asegurar un desarrollo medio-ambientalmente
sustentable, asumiendo responsablemente el manejo de
las emisiones y residuos e integrando las metas medio
ambientales en los planes de produccin, a fin de
minimizar los impactos de las actividades mineras sobre
el ambiente y la comunidad.
Regulacin Ambiental
Investigar y desarrollar formas ms eficientes de
suministro y uso de la energa, que permitan disminuir
costos y que se encuentren alineadas con los objetivos
medio-ambientales.
Gestin de costos; eficiencia
Regulacin Ambiental
Disminuir los tiempos y costos asociados al cierre de
operaciones mineras, usando entre otros el anlisis del
ciclo de vida en cada operacin de procesamiento y
maximizar el uso de residuos.
Gestin de costos; eficiencia
Optimizacin de procesos
Regulacin Ambiental

Desde el anlisis de Porter podemos deducir los desafos estratgicos de la minera, los cuales se
pueden resumir como sigue:


En relacin con el entorno

Avanzar hacia una Gestin del Conocimiento que permita sistematizar e integrar la
experiencia operativa y de gestin a travs de los procesos mineros relevantes (exploracin,
extraccin, procesamiento, etc.).
Desarrollar mtodos de exploracin superiores a los actuales, con mnimo impacto ambiental
para encontrar reservas de inters en magnitud y ley, adems de tcnicas de caracterizacin
para definir con mayor precisin los minerales contenidos.
Mantener y crear nuevos mercados para los productos mineros en alianzas cooperativas con
las industrias que los procesan para manufacturar bienes de uso final, buscando sacar al
cobre de su condicin de "commodity"
Accin comercial sobre el mercado de uso final, y con polticas activas hacia los sustitutos
Trabajar con los gobiernos para establecer un marco legal y regulatorio estable que brinde a la
minera un trato equitativo con las otras industrias productoras de materiales y energa, que
tambin participan en el mercado internacional.
Hacer de la industria minera un polo de atraccin de talentos, en el mbito profesional,
investigacin y desarrollo tecnolgico.


Hacia lo interno

Gestin del conocimiento
Gestin integrada y transversal
Uso de avanzadas tecnologas en los procesos productivos tendientes al aumento de
eficiencia y reduccin de costos.
Desarrollar mtodos de exploracin superiores a los actuales, con mnimo impacto ambiental
para encontrar reservas de inters en magnitud y ley, adems de tcnicas de caracterizacin
para definir con mayor precisin los minerales contenidos.
Incrementar la seguridad y eficiencia de las faenas mineras, reduciendo a prcticamente cero
la exposicin de los trabajadores a los riesgos de accidente y enfermedades laborales que
generan prdidas de horas de trabajo.
Asegurar un desarrollo medio-ambientalmente sustentable, asumiendo responsablemente el
manejo de las emisiones y residuos e integrando las metas medio ambientales en los planes
de produccin, a fin de minimizar los impactos de las actividades mineras sobre el ambiente y
la comunidad.
Investigar y desarrollar formas ms eficientes de suministro y uso de la energa, que permitan
disminuir costos y que se encuentren alineadas con los objetivos medio-ambientales.
Disminuir los tiempos y costos asociados al cierre de operaciones mineras, usando entre otros
el anlisis del ciclo de vida en cada operacin de procesamiento y maximizar el uso de
residuos.

Estos objetivos reflejan un alto grado de convergencia con el estudio La Investigacin e
Innovacin Tecnolgica en la Minera del Cobre, desarrollado por Cochilco en Diciembre de
2001, donde se establece que los desafos de largo plazo de la minera son:


Mantener y crear nuevos mercados para los productos mineros en alianzas
cooperativas con las industrias que los procesan para manufacturar bienes de
uso final, buscando sacar al cobre de su condicin de commodity. Esta
estrecha relacin con clientes intermedios y finales debe conducir a desarrollar
productos avanzados, de naturaleza limpia, eficientemente transportables y
reciclables, atendiendo su ciclo de vida.

Trabajar con los gobiernos para establecer un marco legal y regulatorio que
brinde a la minera un trato equitativo con las otras industrias productoras de
materiales y energa, que tambin participan en el mercado internacional.

Hacer de la industria minera una actividad atractiva y prometedora para las
mejores personas y ms brillantes, sea para trabajar en ella profesionalmente o
para ella en investigacin y desarrollo tecnolgico.

Uso de avanzadas tecnologas en los procesos productivos tendientes a una
produccin ms eficiente y de menor costo.

Desarrollar mtodos de exploracin superiores a los actuales, con mnimo
impacto ambiental para encontrar reservas de inters en magnitud y ley, adems
de tcnicas de caracterizacin para definir con mayor precisin los minerales
contenidos.

Incrementar la seguridad y eficiencia de las faenas mineras, reduciendo a
prcticamente cero la exposicin de los trabajadores a los riesgos de accidente y
enfermedades laborales que generan prdidas de horas de trabajo.

Asegurar un desarrollo medio-ambientalmente sustentable, asumiendo
responsablemente el manejo de las emisiones y residuos e integrando las metas
medio ambientales en los planes de produccin, a fin de minimizar los impactos
de las actividades mineras sobre el ambiente y la comunidad.

Investigar y desarrollar formas ms eficientes de suministro y uso de la energa,
que permitan disminuir costos y que se encuentren alineadas con los objetivos
medio-ambientales.

Disminuir los tiempos y costos asociados al cierre de operaciones mineras,
usando entre otros el anlisis del ciclo de vida en cada operacin de
procesamiento y maximizar el uso de residuos.


Para alcanzar las metas globales sealadas, la minera debe transformarse en una industria
altamente sofisticada que haga uso intensivo de avanzadas tecnologas. Ellas podrn provenir
desde la adaptacin de tecnologas disponibles en otras industrias hasta la creacin de
tecnologas para solucionar problemas especficos. Otro aspecto importante en la consecucin
de las metas, y que complementa a la aplicacin de tecnologas, se refiere a la administracin y
difusin del conocimiento minero aplicable a las distintas etapas de la cadena de valor.

1.6. Mapa de Desarrollo Tecnolgico Minero (Technology Road Map)

En este apartado se identifican los principales desafos en la industria minera, que se alinean con
directrices estratgicas de la industria. La descripcin siguiente se efecta para cada etapa de la
cadena de valor primaria, incluyendo la etapa de actividades de soporte.

1.6.1. Principales Desafos en Actividades de Soporte/Generales

Los principales desafos de negocio desde la perspectiva de las actividades de soporte a la
cadena de valor primaria son:


Orientacin al negocio; nuevos modelos de negocios (unidades de gestin autnomas, modelos de
costeo entre las distintas unidades de negocio: ventas a precios de transferencia, distribucin de
costos, creacin de valor...)
Nuevos modelos de gestin basados en el conocimiento oportuno de la informacin integrada de las
compaas (produccin, finanzas, costos, RRHH etc) as como de l medio externo
Vinculacin de los planes de desarrollo con los planes de inversiones y la gestin de los proyectos
de inversin
Nuevos modelos organizacionales; servicios compartidos
Nuevos modelos de desarrollo de carrera: alternativas de desarrollo de carrera de los trabajadores,
carrera ejecutiva y carrera de experto
Nuevos modelos de mantenimiento: esta actividad representa el 30% de los costos de la industria;
se trata de optimizarla, pasar de mantenimiento correctivo a mantenimiento preventivo etc...
Gestin del conocimiento; excelencia operacional: Asegurarse de que el conocimiento experto se
gestiona, es decir, se captura, almacena y socializa. En particular, las buenas prcticas.
Desafos medioambientales: Certificacin ISO, responsabilidad social, autosustentabilidad ambiental
Posicionamiento estratgico de la industria; desarrollo de nuevos mercados: el atractivo de la
industria depende de su expansin, es decir, de asegurar la posicin ya conquistada y encontrar
nuevos usos del cobre
Comunicaciones: Las comunicaciones (hacia dentro y hacia afuera) se constituyen en reas
estratgicas.
I+D: La I+D es crtica para optimizar los procesos y obtener ventajas competitivas y por ende,
competir en condiciones aventajadas, con mejor tecnologa de procesos que la competencia.

1.6.2. Recursos Mineros y Desarrollo

1.6.2.1. Generalidades

El desarrollo minero est supeditado al hallazgo de nuevos depsitos, lo que se logra con el
incremento de los esfuerzos de exploracin y de su tasa de xitos.

La exploracin minera debe reducir el impacto ambiental de las tcnicas invasivas, usadas
actualmente, para lo cual se requiere incrementar el uso de tecnologas de sensibilidad
remota para encontrar yacimientos y definir su mineraloga, reduciendo significativamente la
perforacin.

Tambin debe disminuirse el nivel de incertidumbre y el costo de dichas operaciones, para
lo cual se requiere de tecnologas que permitan definir el recurso in situ y en tiempo real.

La industria minera debe conocer mejor sus recursos para incrementar su procesamiento en
el mismo lugar (run-of-mine).

1.6.2.2. Principales barreras a la exploracin y caracterizacin

Las principales barreras se detectan en la insuficiente disponibilidad de tecnologas no
invasivas, tales como las de sensores remotos y de procesamiento de imgenes de alta
resolucin.

Las actuales tecnologas de sensibilidad remota an no permiten cuantificar el valor del
mineral in situ, no sirven para hacer predicciones de costos sin muestras fsicas ni para
analizar la presencia de elementos a niveles de ppm, sus alcances no son suficientemente
profundos y no funcionan bien para terrenos con frondosa forestacin. Adems se carece de
sensores capaces para navegacin y gua de mquinas subterrneas, aplicables tanto en
exploracin como en operacin.

En las tecnologas de imgenes hace falta su aplicacin mientras se taladra y an hay
falencias en la generacin de imgenes tridimensionales entre pozos de sondajes, en
tcnicas para modelar yacimientos dispersos, en los mtodos para interpolar valores entre
perforaciones, etc.

Otros factores que se consideran como barreras se refieren a los tamaos, peso y costo de
la maquinaria usada en exploracin, la carencia de conocimientos sobre las condiciones de
seguridad para las labores en lugares situados en condiciones ambientales extremas, los
altos gastos impuestos por las regulaciones medioambientales y la poca disponibilidad de
lugares apropiados para probar las tecnologas en desarrollo.

1.6.2.3. Principales Desafos

En general, se distinguen un conjunto de necesidades prioritarias a resolver, entre las cuales
cabe destacar:

Recursos Mineros

Administrar, en forma integrada, la informacin de Propiedades Mineras, Derechos de
Agua, Derechos de Paso y Permisos.

Fortalecer las habilidades para detectar y evaluar reservas mineras, para poder
incorporarlas en los planes mineros y programas de operacin.

Desarrollar tecnologas que permitan la exploracin y desarrollo con bajo impacto
ambiental (mtodos no invasivos).

Incrementar la capacidad de recopilar informacin geolgica de los yacimientos y de
caracterizacin de los minerales, en apoyo a las decisiones tcnicas y econmicas.

Desarrollo

Desarrollar un modelo de sustentabilidad integrado, que incluya evaluacin de proyectos
y el manejo de variables econmicas, sociales y ambientales, logrando una forma ms
completa de anlisis y evaluacin de proyectos mineros

Desarrollar modelos refinados que permitan obtener un conocimiento ms exacto de un
determinado yacimiento.

Contar con herramientas integrales de evaluacin, que incorporen aspectos tcnicos y
econmicos, orientados a disminuir el riesgo de decisiones de inversin.


1.6.3. Planificacin Geo-Minero-Metalrgica

En la etapa de Planificacin se visualizan los siguientes desafos del rea:

Desarrollar Planificacin integrada Mina-Planta, de Largo Plazo, que rena variables
tcnicas y econmicas, con flexibilidad para efectuar anlisis de sensibilidad frente a
cambios en las condiciones de mercado, permitiendo a la empresa una reaccin ms
rpida.

En materias de Planificacin Anual, los esfuerzos deben orientarse a la optimizacin de
los recursos operacionales (capacidad de molienda, disponibilidad de flota,
disponibilidad de mineral, recuperacin esperada, distancias de transporte, fundicin,
etc.) las que relacionadas con variables econmicas (costos, energa, combustible, mano
obra, insumos, precio de venta, etc.), permiten la produccin de un plan que optimiza la
gestin global.

En el nivel de corto plazo, la Planificacin Mensual y Diaria debe estar enfocada en la
disminucin de costos, aumento de eficiencia y controles de la operacin (energa,
combustible, agua de procesos, insumos, manejo de inventario JIT, mantencin
predictiva/preventiva v/s correctiva, automatizacin de procesos, tele-trabajo, manejo de
la informacin operacional, etc.

1.6.4. Extraccin

1.6.4.1. Generalidades

La extraccin de materiales minerales requiere de procesos cada vez ms eficientes y
seguros. Los principales aspectos que centran la atencin de la minera son los siguientes:

Aumentar la productividad en tonelaje extrado por hora-trabajador
Incrementar la rentabilidad del capital invertido
Disminuir el consumo de energa consumida por tonelada de mineral
Minimizar la descarga desechable de residuos slidos, lquidos y gaseosos
Reducir los accidentes y enfermedades profesionales
Integrar las metas medioambientales a los planes de produccin


1.6.4.2. Barreras para una extraccin minera eficiente y segura

Las dificultades que afectan las posibilidades actuales de lograr mayor eficiencia y seguridad
en la minera extractiva se arrastran de las insuficiencias en la evaluacin geolgica y la
planificacin minera, tratadas en el punto anterior. De las barreras ms relevantes cabe
destacar:

Crecientes dificultades en las condiciones de explotacin de los yacimientos en el futuro. Por
ejemplo, mayor profundidad, menores leyes, estratos ms delgados, vetas ms pequeas,
cuerpos ms diseminados, ubicaciones ms remotas, etc.

Insuficiencias en las habilidades para detectar y evaluar dichas dificultades, para poder
incorporarlas en los planes mineros y programas de operacin.

Carencias de sensores suficientemente confiables y resistentes para la operacin minera.
Ellos se requieren para la caracterizacin de minerales y estructuras geolgicas, para
detectar gases, polvos y ruidos, para evaluar minerales, para determinar la posicin y
estructura de rocas, para determinar la posicin y orientacin de la maquinaria, etc.

Personal entrenado para participar en sistemas utilizando equipos complejos.

1.6.4.3. Principales Desafos

En trminos generales, para la minera extractiva se espera lograr aumentos de
productividad, disminucin del consumo de energa, reducir las descargas de materiales de
residuos (slidos, lquidos y gaseosos), minimizar los riesgos de accidente y salud
profesional e integrar completamente a los planes de produccin, las metas
medioambientales.

Asimismo, se reconocen los siguientes desafos especficos atingentes a la etapa de
Extraccin:

Desarrollar nuevas tecnologas y mtodos para enfrentar las crecientes dificultades en
las condiciones de explotacin de los yacimientos en el futuro (mayor profundidad,
menores leyes, estratos ms delgados, vetas ms pequeas, cuerpos ms diseminados,
ubicaciones ms remotas).

Dar respuesta a la carencia de sensores confiables y resistentes para la operacin
minera.

Extraccin in situ ms eficiente, incluyendo mayores grados de beneficio del mineral en
el lugar (llevar a la superficie un material de ms valor sin arrastrar materiales de
desecho).

Mejorar las tcnicas de control y manejo adecuado de complejas situaciones imprevistas
en minera (contingencias en los procesos de extraccin). A modo de ejemplo, se puede
considerar la investigacin sobre mecnica de rocas y medios para evaluar cambios en
las condiciones geolgicas y estabilidad del suelo.


1.6.5. Procesamiento

1.6.5.1. Generalidades

El procesamiento de los minerales comprende la amplia gama de actividades necesarias
para convertir el material extrado en productos de inters comercial. Estas actividades se
refieren principalmente a la preparacin del material extrado, a la separacin fsica del
mineral de inters de los materiales inertes y finalmente, si es necesario, a la conversin
qumica de la sustancia contenida en el mineral original en el producto final de inters
(metalurgia, en el caso de los metales, y procesos qumicos en algunos casos de minerales
no metlicos). Por cierto que ello debe incluir el tratamiento de los residuos generados en el
curso de dichas actividades.

Los mejoramientos en las tecnologas de procesamiento de minerales se proyectan a logros
globales, tales como:

Mejorar la eficiencia energtica por unidad de producto obtenido
Minimizar las emisiones por unidad de producto obtenido
Reducir los costos unitarios de produccin
Desarrollar productos de mayor valor
Incrementar la seguridad y la salubridad de los ambientes laborales destinados a
procesamiento

1.6.5.2. Barreras para un procesamiento minero eficiente y seguro

Las principales barreras se encuentran en la interfase entre la minera extractiva y el
procesamiento del mineral, en el diseo de los procesos, en la calidad y rendimiento de los
equipos y en los sistemas de informacin de apoyo.

La alimentacin de minerales an est sujeta a altas variabilidades en el contenido de
mineral y una alta dispersin de su fragmentacin y no se dispone de buenos modelos para
la integracin de la minera y el procesamiento. Se necesita de mayor conocimiento para
avanzar hacia el procesamiento in situ, lo que mejorara la integracin operacional de ambas
fases.

Las tecnologas de reduccin de tamao y de separacin de materiales son de baja
eficiencia energtica

Se requiere minimizar los cuellos de botella dentro de los procesos, mejorar las tecnologas
de monitoreo en lnea y hacer mejor uso de tecnologas de informacin para permitir la
integracin de los procesos unitarios.

No se ha logrado hacer significativas reducciones de tamao en los equipos. Tambin la
calidad de los materiales con que son fabricados los equipos, afecta su vida til y su
confiabilidad.

Insuficiencias en los sistemas de informacin por carencias de datos en tiempo real,
limitaciones en la transmisin de datos, modelos inefectivos, acceso limitado a bases de
datos mineras, etc.

Dificultad para detectar parmetros de proteccin ambiental, junto a la necesidad de contar
con modelos ms adecuados al mejoramiento ambiental de las operaciones.

1.6.5.3. Principales Desafos

Los avances tecnolgicos deben permitir logros de mayor productividad y mejores
productos, reducir los costos unitarios de produccin, mejorar la eficiencia energtica,
minimizar las emisiones e incrementar los niveles de seguridad y salubridad laboral.

Entre los principales desafos generales en esta etapa se tiene:

Investigar formas ms eficientes de suministro de energa, que permitan disminuir
costos, y que no impliquen emisiones contaminantes para el mbito laboral.

Fortalecer la interfase entre la minera extractiva y el procesamiento de mineral, para
lograr una preparacin adecuada frente a las altas variabilidades en el contenido de
mineral y dispersin de su fragmentacin.

Resolver las insuficiencias de informacin por carencias de datos en tiempo real,
limitaciones en la transmisin de datos y uso modelos inefectivos.

Incorporar los avances de la Biotecnologa en el procesamiento de mineral.


Los desafos especficos de esta etapa se han segmentado en las tres reas que
comprenden el procesamiento de minerales:


rea de preparacin del mineral

Consiste en el tratamiento a dar al mineral extrado que lo deja en condiciones sea para su
uso directo o para ser recibido por las etapas siguientes de separacin fsica y/o qumica.
Las operaciones unitarias ms relevantes son la conminucin o reduccin de tamao del
material y la de clasificacin de las partculas segn sus diversos tamaos, densidades,
forma, composicin, etc.

Los desafos ms significativos se refieren a lo siguiente:

Desarrollar esquemas avanzados de comminucin que consideren los avances en
caracterizacin de minerales y que permitan lograr un proceso con menor requerimiento
de energa y menor mantenimiento y costos ambientales.

Mejorar tecnologas de molienda y clasificacin para alcanzar ptimos rangos de
tamaos de partcula y bajar el material rechazado.

Maximizar el control de emisiones de polvo a fin de lograr reducirlas drsticamente.



rea de separaciones fsicas

Los procesos de separacin fsica del material valioso de aquel sin valor, estn basados en
sus propiedades fsicas. Segn stas, el material puede requerir una separacin seca
(procesos de tamizado, ciclonado, separacin magntica, etc.) y/o hmeda, donde el
material se trata con agua y reactivos especiales a fin de que el material indeseado quede
como sedimento y el material de inters pase a la fase acuosa para su posterior
recuperacin (procesos de flotacin, el espesamiento, la floculacin, el filtrado, la
centrifugacin, la clasificacin hmeda, el lavado y el secado).

Los avances en este campo procuran mejorar la eficiencia energtica, la productividad, las
condiciones de trabajo y la proteccin ambiental. Los focos de mayor inters para la
investigacin tecnolgica estn en el tratamiento y utilizacin de las partculas finas, en el
diseo y en el control de procesos ms eficientes y de menor costo.

Los principales desafos son:

Disminuir el consumo de energa para deshumidificar y secar el material previo a su
procesamiento.

Identificar y modelar las operaciones unitarias crticas para eliminar discontinuidades en
el flujo de proceso y automatizar los procesos de separacin.

Desarrollar sistemas de anlisis y sensores en lnea para automatizar las decisiones
crticas que afectan el rendimiento y calidad de los productos.

Mejorar los mtodos de separacin de partculas finas e incrementar el
aprovechamiento de material particulado fino.

Identificar y aplicar los mejores materiales disponibles para ser empleados en las
superficies expuestas a usos ms agresivos en los equipos de proceso.



rea de separacin qumica

Dado que en los minerales metlicos, los metales se encuentran naturalmente en sustancias
compuestas, generalmente combinados con oxgeno, azufre, fierro, arsnico, etc., se precisa
separar el metal deseado de los elementos de combinacin, mediante procesos qumicos de
tipo metalrgicos apropiados para cada metal.

Por ejemplo, los minerales sulfurados de cobre, zinc, plomo y nquel, se someten a tpicos
tratamientos pirometalrgicos. Ellos son una secuencia de procesos que se desarrollan a
alta temperatura para fundir el mineral, reducir qumicamente el elemento metlico
combinado a un estado de metal conjuntamente con su separacin de los restantes
componentes indeseados (parte de ellos se liberan en forma gaseosa y el resto en forma de
escoria fundida) y finalmente refinar el metal primario por un proceso electroltico para
obtener un producto puro.

Algunos tipos de minerales de los metales bsicos responden a tratamiento
hidrometalrgicos. En general ellos comprenden la lixiviacin (tratamiento del mineral con
agua acidificada para extraer las sales solubles del metal), el proceso de extraccin por
solvente (transferencia del metal desde la solucin acuosa a un solvente orgnico, dejando
las impurezas en la solucin original, seguido de una nueva transferencia del metal desde la
fase orgnica a una solucin acuosa limpia) y el proceso de electro-obtencin del metal
puro.

Este es un complejo campo para la investigacin de procesos qumicos y metalrgicos, pues
en ellos se encuentran ms comprometidas la eficiencia energtica, los impactos sobre el
medioambiente y la salud de los trabajadores.

Los principales desafos en esta etapa son:

Incrementar la comprensin y velocidad de la cintica de las reacciones qumicas de los
procesos metalrgicos, desarrollar y mejorar los sistemas de bio-procesamiento de
minerales e incrementar su aplicacin a nuevas formas de minerales.

Aumentar la eficiencia termodinmica de los hornos y disminuir las prdidas de calor.

Desarrollar mtodos de beneficio de minerales ms cercanos a la mina, incrementando
la produccin de metales in situ.

Desarrollar tecnologas para simulacin y modelamiento de los procesos, contando con
sensores en tiempo real y tecnologas de informacin avanzadas.

Maximizar el aprovechamiento de los materiales de residuos para minimizar los que se
destinan a disposicin final.


1.7.
1.7.1. Principales Desafos en Comercializacin

Desde la perspectiva comercial, los principales desafos de negocio son:


Desarrollar nuevos mercados para los productos mineros estableciendo alianzas con las
industrias que procesan cobre para manufactura de uso final.

Impulsar la descomoditizacin del cobre.

Mejorar la logstica de salida relacionada con el manejo y despacho de productos
terminados.


1.8. Los Acuerdos Econmicos Internacionales
1.8.1. Marco de los Acuerdos Econmicos

Durante los ltimos diez aos Chile ha celebrado importantes Tratados de Libre Comercio (TLC) y
acuerdos de bilaterales de complementacin econmica siendo uno de los pases con mayor
apertura econmica del mundo. Los acuerdos se han desarrollado al amparo de lo dispuesto en el
Artculo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT) y el
Artculo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), que son parte del Acuerdo
sobre la Organizacin Mundial del Comercio (OMC).

En general, los acuerdos tienen como objetivos declarados por los pases:
a) Estimular la expansin y la diversificacin del intercambio comercial entre las Partes.
b) Eliminar obstculos al comercio y facilitar el movimiento trans-fronterizo de bienes y de
servicios entre los territorios de las Partes.
c) Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio.
d) Aumentar substancialmente las oportunidades de inversin entre los territorios de las
Partes.
e) Proporcionar proteccin adecuada y eficaz para los derechos de propiedad intelectual
y para el cumplimiento de los mismos en el territorio de cada Parte.
f) Crear procedimientos eficaces para la aplicacin y cumplimiento del presente Tratado,
para su administracin conjunta y para la solucin de controversias.
g) Establecer un marco para la ulterior cooperacin bilateral y multilateral con el fin de
ampliar y mejorar los beneficios del presente Tratado.

Tambin acuerdan interpretar y aplicar las disposiciones de los tratados a la luz de los objetivos
arriba establecidos y de conformidad con las normas aplicables del derecho internacional.

En relacin con otros tratados internacionales, las Partes confirman los derechos y obligaciones
existentes entre ellas, conforme al Acuerdo de la OMC y otros acuerdos internacionales de los que
ambas sean parte, como el Acuerdo ADPIC (Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual), Acuerdo de Valoracin Aduanera y Acuerdo sobre OTC (Obstculos
Tcnicos al Comercio)

El acuerdo de Asociacin Econmica firmada con la Comunidad Econmica Europea constituye
una excepcin puesto que abarca reas que van ms all del mero mbito econmico,
estableciendo acuerdos en:

a) Ciencia, Tecnologa y Sociedad de la Informacin;

b) Cultura, Educacin y Sector Audiovisual;

c) Reforma del Estado y Administracin Pblica;

d) Cooperacin en materia Social, y

e) Otros mbitos de Cooperacin (Inmigracin Ilegal, Crimen Organizado, drogas)







El punto a) est desarrollado en el Artculo 17 del Acuerdo de Asociacin. Las reas relevantes
relacionadas con Sociedad de Informacin se resume en:

1. Promover el dilogo sobre los diferentes aspectos de la sociedad de la informacin,
incluida la promocin y la supervisin del surgimiento de la sociedad de la informacin;

2. La cooperacin en aspectos reguladores y sobre polticas relativas a las
telecomunicaciones;


3. El intercambio de informacin sobre normas, evaluacin de la conformidad y
homologacin;

4. La divulgacin de nuevas tecnologas de la informacin y la comunicacin;


5. los proyectos de investigacin conjuntos sobre tecnologas de la informacin y la
comunicacin y proyectos piloto en el campo de las aplicaciones de la sociedad de la
informacin;

6. La promocin de los intercambios y la formacin de especialistas, en particular, para
los jvenes profesionales, y


7. El intercambio y la difusin de experiencias de iniciativas gubernamentales que aplican
tecnologas de la informacin en sus relaciones con la sociedad.



1.8.2. Acuerdos Econmicos Vigentes

Los acuerdos a la fecha son:


(1) Los pases que participan como miembros de la Unin Europea son: Alemania, Austria, Blgica, Dinamarca, Espaa,
Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Pases Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia. El 1 de Mayo del
2004 la Unin Europea se ver ampliada con la incorporacin de 10 nuevos pases miembros: Chipre, Eslovaquia,
Eslovenia, Estonia, Hungra, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y Repblica Checa.
(2) La entrada en vigencia slo se refiere a un tpico Econmico. El Acuerdo en lo que respecta los temas Polticos y de
Cooperacin deben ser rectificados por los parlamentos de cada pas. En la actualidad slo 9 naciones han ratificado el
Acuerdo de Asociacin con Chile: Dinamarca, Espaa, Finlandia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Pases Bajos, Reino
Unido, Suecia.
(3) La Asociacin Europea de Libre Comercio (EFTA) est integrada por: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Slo
falta la ratificacin de Islandia.
(4) El Mercado Comn del Sur est integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Chile participa como pas
asociado del Acuerdo, al igual que Bolivia.
(5) La fecha slo se refiere al cierre de las Negociaciones.
Fuente webdg@direcon.cl


Pas o Grupo de
Pases
Tipo de Acuerdo Fecha de Firma Entrada en Vigencia
Bolivia
Acuerdo de Complementacin
Econmica N22
06 de Abril de 1993 07 de julio de 1993
Canad Tratado de Libre Comercio 05 de Diciembre de 1996 05 de Julio de 1997
Centroamrica Tratado de Libre Comercio 18 de Octubre de 1999
Colombia
Acuerdo de Complementacin
Econmica N24
06 de Diciembre de 1993 01 de Enero de 1994
Costa Rica Tratado de Libre Comercio 18 de octubre de 1999
14 de Febrero de 2002
(Protocolo Bilateral)
Cuba Acuerdo de Alcance Parcial 21 de Agosto de 1998 (5) Falta Tramitacin Parlamentaria
Ecuador
Acuerdo de Complementacin
Econmica N32
20 de Diciembre de 1994 01 de Enero de 1995
EFTA (3) Tratado de Libre Comercio 26 de Junio de 2003 01 Diciembre 2004
El Salvador
03 de Junio de 2002 (Protocolo
Bilateral)
Estados Unidos Tratado de Libre Comercio 6 de Junio de 2003 01 de Enero de 2004 (2)
Guatemala
Sin concluir negociacin de
protocolo
Honduras
Sin concluir negociacin de
protocolo
Mercosur (4)
Acuerdo de Complementacin
Econmica N35
25 de Junio de 1996 01 de Octubre de 1996
Mxico Tratado de Libre Comercio 17 de Abril de 1998 01 de Agosto de1999
Nicaragua
Sin concluir negociacin de
protocolo
Per
Acuerdo de Complementacin
Econmica N38
22 de Junio de 1998 01 de Julio de 1998
Repblica De Corea
Del Sur
Tratado de Libre Comercio 15 de Febrero de 2003 01 de Abril de 2004
Unin Europea (1)
Acuerdo de Asociacin
Econmica
18 de Noviembre de 2002 01 de Febrero de 2003 (2)
Venezuela
Acuerdo de Complementacin
Econmica N23
02 de Abril de 1993 01 de Julio de 1993
1.8.3. Incidencia de los Tratados en las exportaciones de Chile


Todos los tratados comerciales suscritos por Chile han mostrado buenos resultados. En particular,
el TLC con EE.UU., la principal economa del mundo, ha tenido una visibilidad poltica especial,
tanto interna como internacionalmente y ha otorgado un sello de calidad a la economa chilena.

Luego de un ao, el TLC Chile EE.UU. muestra un incremento del comercio bilateral de 31%. En
el 2004, los envos alcanzaron los 4.834 millones de dlares, con un crecimiento de 30,5% con
relacin al 2003. Las importaciones sumaron 3.402 millones de dlares, con un incremento anual
de 32%.

Algo semejante a sucedido con el Acuerdo de Asociacin Chile-Unin Europea, despus de un ao
de vigencia las exportaciones a la UE crecieron en un 18%, cifra muy superior respecto al
crecimiento registrado en el periodo 2000 2002 que solo fue del 1,1% (10,8%, -1,3% y -6,2%
respectivamente). Los envos no cobre crecieron en un 24%, siendo un muy buen indicador de la
diversificacin que se est produciendo.

El comercio con Mxico es el que ha tenido la mayor tasa de crecimiento desde mediados de los
noventa y el TLC bilateral es el mejor evaluado, tanto por el sector privado como por el gobierno.
No slo ha creado comercio, sino tambin una institucionalidad para ir resolviendo los diferendos
comerciales. En el ao 2004, las exportaciones de Chile a Mxico ascendieron a ms de 1.314
millones de dlares, mostrando un incremento del 39,4% en un ao. Las importaciones desde
Mxico, por su parte, llegaron a los 587,2 millones de dlares, con un incremento anual del 28,6%.
En el marco del proyecto Chile Pas Plataforma, de las 24 empresas multinacionales que se han
instalado en Chile durante los ltimos aos, 14 provienen de Europa. El plan de accin comercial
de ProChile Campaa Sabores de Chile tiene por objetivo posicionar al pas como un proveedor
confiable de alimentos y bebidas, teniendo en consideracin las condiciones sanitarias y buenas
prcticas agrcolas

Las evaluaciones del TLC Chile-EEUU y del Acuerdo de Asociacin Chile-Unin Europea,
desarrollados por la Direccin General de Relaciones Econmicas Internacionales de Marzo 2005
y Diciembre 2004 respectivamente proyectan para los prximos cinco aos un interesantes
crecimientos de la fruticultura, en particular frutas frescas y deshidratadas u orgnicas, aceite de
oliva; tambin se proyecta importantes crecimiento en los vinos y semillas, entre los productos de
mar se proyecta un aumento del salmn, bacalao, calamares y centollas ya sea congelados o en
conserva.

En el rea de los productos industriales han ganado mayor participacin los productos de madera,
alimenticios, qumica industrial y la fabricacin de textiles y prendas de vestir.

Uno de los principales elementos constitutivo de estos acuerdos es la eliminacin progresiva de
aranceles, los que depende de cada acuerdo en particular y que productos incorpora. En general
se acuerdan tablas de productos que van desregulndose a travs de los aos, que pede llegar,
como el caso de los tems incorporados en la Lista-C16 del TLC con Canad, que ser efectivo el
ao 2013 (17 aos despus de la firma).







1.8.4. Marco Legal Internacional

La Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA), asociacin con base en Estados
Unidos, dedicada a la proteccin de los Derechos de Autor, incluy a Chile entre los pases bajo
observacin en su Informe Especial 301 del ao 2003 presentado al gobierno de los Estados
Unidos.

La legislacin chilena no establece sanciones penales o indemnizaciones por causas civiles de
carcter disuasivo, que ayudaran a evitar que se sigan cometiendo infracciones. Su recurso civil
de inspecciones ex parte es deficiente ya que establece el envo de una notificacin previa.

A partir de esto se hace necesario fortalecer las polticas y crear un marco regulatorio y legal que
estimule creacin y la comercializacin de nuevos productos (comercio electrnico, contratos en
lnea y las firma digital, proteccin de datos personales, etc.), basado en las clusulas del Acuerdo
de la OMC sobre Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS), en
particular las disposiciones de derecho de autor y requerimientos para:

La proteccin adecuada y efectiva de la propiedad intelectual
La ampliacin de la proteccin de los derechos de autor incluido el software
Piratera, incluyendo el uso de software sin licencia por parte de las empresas (piratera
corporativa de usuario final)
Inspecciones no anunciadas (ex parte) en causas civiles y penales
Sanciones de disuasin en causas penales y administrativas.
Soluciones expeditivas en causas civiles y penales a fin de evitar las infracciones.

1.8.5. Anlisis FODA de la industria
Fortalezas

Fortaleza Iniciativa
Imagen pas Programas de atraccin de
inversiones
Existencia de investigadores de prestigio en las
reas de minera, geologa y TIC, as como un
nivel de publicaciones razonable
Mayor vinculacin con
Universidades
Integracin de especialidades
(programas mixtos)
Un nmero importante de empresas estn
implementando, o consideran certificarse en un
corto o mediano plazo en las normas CMM e ISO
(a pesar de lo positivo de esta seal, no es
menos cierto de que este esfuerzo es tardo)
Incentivar la certificacin de las
empresas TIC
Buena infraestructura TIC nacional lo que eleva
la capacidad competitiva de la industria nacional
TIC
Base competitiva para atraccin de
inversiones, centros globales de
servicios, alianzas con empresas
globales para la instalacin en
Chile de centros de I+D
Acceso a tecnologa de vanguardia (economa
abierta)
Aplicacin de estas tecnologas de
punta para el desarrollo de
soluciones innovadoras en las
industrias en las que el pas tiene
ventajas competitivas
Acuerdos con los fabricantes de
estas tecnologas de vanguardia
Costos relativamente bajos Atraccin de inversiones, alianzas
con empresas globales para la
instalacin en Chile de centros de
I+D
Oportunidades

Oportunidad Iniciativa
Chile posee el 40% de la produccin mundial
de cobre, y un porcentaje significativo de las
reservas. En el pas se encuentran algunas de
las operaciones mineras de mayor complejidad
en el mundo. Las TIC en la minera empiezan
a jugar un rol de apoyo a la estrategia del
negocio, que va ms all del tradicional
control de costos y control de las operaciones
Empaquetamiento del
conocimiento minero en piezas de
software
Definicin de estndares en el
dominio de objetos mineros e
intercambio de informacin
Ceacin de un polo tecnolgico
en Chile, que desarrolle una
oferta TIC especializada que
agregue valor a la minera local y
con vocacin exportadora

Existen an brechas importantes entre las
buenas prcticas de otras industrias y las
prcticas actuales de la minera, lo que da
lugar a potenciales soluciones tecnolgicas.
Identificar las brechas y
transformarlas en soluciones TIC
Aprovechar las tecnologas de
base disponibles en el mercado y
construir sobre ellas

Existen importantes reas de transferencia de
conocimiento entre la minera y otras reas de
exportacin de la economa (forestal,
agroindustria, acuicultura)
Identificar los temas comunes y
desarrollar pilotos de
transferencia inter-industrias
Las condiciones polticas y econmicas del
pas juegan a favor del desarrollo de una
industria TIC (economa abierta, estabilidad
poltica y econmica, reglas del juego claras,
apertura a los mercados, atraccin de
inversiones)
Estimular la creacin de una
oferta especializada TIC para la
minera
Acuerdos comerciales de libre comercio Desarrollar el intercambio y
comercio de tecnologas
La Agenda Digital y Grupo de Accin Digital
pueden convertirse en motores del desarrollo
de las TIC aplicadas a Gobierno y a otras
reas de la economa
Aprovechar este esfuerzo
pblico/privado y crear una
agenda de trabajo en la direccin
de fortalecer la industria TIC
nacional y desarrollar una
industria TIC en torno a las reas
fuertes de la economa
El efecto de las TICs explicara cerca de la
quinta parte de la productividad total de los
factores en la economa chilena, y por ende
tendra una importante incidencia en el
crecimiento de la economa y del empleo
Idem anterior
La combinacin de saberes distitivos (p.e.,
minera, geologa y TIC) es un Factor Crtico
de Exito de la industria
Incentivar la integracin de
especialidades y saberes
(minera, geologa, TIC,
matemticas aplicadas)
Las empresas TIC globales instalan sus
equipos de I+D en el pas de origen o bien en
aquel pas que ofrezca ventajas significativas
Promover la instalacin en Chile
de Centros de I+D
La industria de las TIC se est moviendo hacia
una creciente estandarizacin
Aprovechar este impulso para
definir estndares y disear
sistemas basados en los
estndares.


Debilidades

Debilidad Iniciativa
Dbil nivel actual de certificacin de calidad de
las empresas TIC locales y escasa adhesin a
estndares
Estimular la certificacin de las
empresas TIC
Chile no ha logrado acuar una marca
registrada en el mbito de las TIC;
Desarrollar un consenso nacional
en torno al tema, y un plan de
trabajo con actividades y
compromisos claros de parte de
los distintos sectores
Las empresas TIC tienen problemas de
financiamiento e inversin; el mercado de
capitales de riesgo es precario
Mejorar el acceso a
financiamiento
Importantes vacos en la formacin tcnica y
profesional del RRHH
Reforma de la educacin superior
y revisin de las mallas
curriculares;
El trabajo mancomunado entre Universidades,
Institutos Tecnolgicos y Empresas sigue
siendo difcil y poco frecuente
Estimular la transferencia
tecnolgica entre Universidades y
empresas
Mercado local pequeo (salvo para aquellas
industrias en las que Chile tiene ventajas
competitivas)
Poner foco en las industrias en las
que Chile tiene ventajas
competitivas y participacin de
mercado significativa
Gran fragmentacin de empresas TIC; falta de
empresas con tamao razonable para jugar en
las grandes ligas; bajo espritu asociativo
Estimular la asociatividad y la
creacin de empresas de tamao
mediano, con capacidad para
desarrollar proyectos de
envergadura y exportar
Pas y empresas poco innovadores; la mayor
parte de las empresas no tiene departamentos
de I+D (menos del 8%) y un alto porcentaje
destina menos del 10% de sus ingresos a I+D
(42%)
Incentivar la I+D en las empresas
Las empresas nacionales tienen una cultura
exportadora casi nula; a nivel internacional las
empresas chilenas son dbiles en la
capacidad de comercializacin, el marketing y
la gestin interna.
Apoyo estatal a las iniciativas
exportadoras en el mbito TIC
Asociacin con una empresa
global que tenga una red de
comercializacin instalada
Las empresas nacionales subinvierten en TIC
(1.77% de facturacin vs 3.61% en EEUU; la
minera gasta aprox. el 0.8% de sus ingresos
en TIC) y mayoritariamente no ven a las TI
como una herramienta estratgica (slo el
17.4% de los CIO depende directamente del
Gerente General; el 61.1% de los CIO no se
rene nunca con el Directorio)
Crear conciencia de la relacin
entre productividad y gasto en TIC
Bajo conocimiento del idioma ingls Capacitacin en bilinguismo
A pesar de ser un pas minero, las empresas
TIC nacionales casi no realizan negocios con
la minera. Cuando lo hacen, no han
aprovechado la situacin para realizar
negocios adicionales con terceros
Incentivar la
adquisicin/contratacin de TIC
nacional


Amenazas

Amenaza Iniciativa
Chile tiene un know-how privilegiado en
tecnologa minera y no tiene patentes de
software internacionales (72% de la empresas
tampoco posee patentes nacionales).
Aprovechar el know-how minero
empaquetndolo en sistemas TIC
aplicados a la industria
Patentar el conocimiento
Hay otros pases que estn haciendo muy
bien la tarea (India, Irlanda en la industria TIC;
Australia y Canad en la industria de TIC
mineras)
Aprender de la experiencia de
otros pero buscar caminos propios
Sentido de urgencia (an hay
espacios, pero no por mucho
tiempo)
Tendencia al outsourcing de procesos
(offshore)
Explorar soluciones en
modalidades de servicio; esconder
la complejidad de la tecnologa a
los clientes
Software a medida da paso a software
estandarizado (paquetes), particularmente en
los procesos de soporte
Foco en los procesos principales
de la CV (productivos); no
desperdiciar esfuerzos en las
aplicaciones que soportan
procesos de soporte.
Riesgo de concentracin de mercado en
pocos actores globales
Apoyar a las PYME y la
asociatividad
Facilidad para la entrada de nuevos
competidores
Crear barreras de entrada en torno
al conocimiento experto minero y a
la sntesis de expertises (p.e.,
matemticas aplicadas,
planificacin minera, TIC)
Dficit previsto de mano de obra calificada Polticas relacionadas con la
educacin superior
La minera representa cerca del 6% de las
ventas de la industria TIC nacional y va
bajando. La minera contrata sus soluciones a
proveedores globales, y stos han
aprovechado esta situacin para capturar el
conocimiento e incorporarlo en sus productos,
capitalizando con creces la inversin.
Incentivar la contratacin de
soluciones ensambladas en Chile
Alianzas estratgicas entre la
industria minera y empresas TIC
El tamao de las empresas es un
FCE asociatividad, consorcios
Las empresas globales de nicho tienen un
bajo nivel de facturacin
El valor que capturan las
empresas mineras no tiene
relacin con el precio de los
productos disponibles. Explorar
nuevos modelos de negocio
El sector minero no tiene una gran
preocupacin por desarrollar una industria
local de proveedores TIC , es decir, le atribuye
poca importancia a tener localmente
capacidades de I+D y de resolucin de
problemas en el dominio de las TIC mineras
Programas de desarrollo de
proveedores con foco en la
industria TIC




2. Anlisis Competitivo y Estratgico de Chile
2.1. Introduccin

En este captulo se llevar a cabo el anlisis competitivo y estratgico de Chile a partir del estudio
de los Determinantes de las Ventajas Competitivas de la industria TIC Minera desarrollada en el
territorio nacional.

Para tales efectos, se llevar a cabo un anlisis de cada uno de los determinantes chilenos, en
base a una comparacin con un conjunto de pases considerados posibles competidores en el
negocio de las TIC mineras chilenas.
2.2. Los Determinantes de las Ventajas Competitivas
Por qu las empresas de TIC Mineras se desarrollan preferentemente en algunas regiones y no
en otras?. Cmo es posible crear un entorno nacional favorable para que nuevas empresas TIC
mineras se creen y desarrollen ms rpido que sus competidores de la industria a nivel global?.
Cmo creamos un entorno favorable para atraer empresas tecnolgicas competidoras de clase
mundial?. Cmo logramos generar y capturar a nivel local una mayor proporcin del valor
generado por la industria de las TIC mineras?.

La riqueza se localiza en algunas regiones especialmente y no en otras. En pases ricos existen
regiones pobres y en pases no tan ricos existen regiones muy ricas. Empresas de alto valor
agregado crecen y se desarrollan en algunas regiones y no en otras. Por otra parte, a nivel
mundial, empresas de las industrias de alto valor agregado como la biotecnologa y las mismas
TIC, se localizan en algunas regiones y no en otras. Estas localizaciones empresariales, como por
ejemplo la llegada de Intel a Costa Rica, generan altos niveles de riqueza para las regiones en las
cuales se instalan, la que puede ser capturada por la regin a travs de las remuneraciones de los
trabajadores que habitan en esa regin, de los impuestos a las utilidades, de la mayor valorizacin
de la tierra, del retorno al capital local y del valor generado por las externalidades y
encadenamientos hacia delante y hacia atrs que estas mismas empresas generan en el entorno
en donde se localizan.

La creacin de nuevas empresas es una de las formas ms importantes de generar riqueza a partir
de la actividad de C&T . Bien conocido es el estudio del BankBoston, que mostr que a comienzos
de los 90 las empresas creadas por alumnos, ex alumnos y profesores del MIT generaban un
producto cercano a los US $ 10.000 millones al ao en el Estado de Massachussets EEUU.

Pero no basta con la creacin y desarrollo de nuevas empresas de tecnologa a partir de nuestra
propia capacidad C&T. Si el pas quiere dar saltos cualitativos en la industria tecnolgica y
participar activamente en la economa del conocimiento, ser necesario atraer empresas
tecnolgicas competidoras de clase mundial. Esto no es tarea fcil, puesto que existe una fuerte
competencia entre pases y regiones por atraer estas empresas tecnolgicas para que se instalen
en sus territorios y contribuyan a una mayor creacin de riqueza a nivel local. Existe evidencia en
algunos pases o regiones en cuanto a que la instalacin de estas empresas en sus territorios ha
contribuido significativamente a la creacin de empleo de alto valor agregado, a la atraccin y
aglomeracin virtuosa de nuevas empresas tecnolgicas a nivel local (efecto ancla) y a la
generacin de tejidos industriales intensivos en conocimiento fuertemente vinculados con
universidades y centros de investigacin, entre otros positivos impactos.

A mediados de los 80, el gobierno irlands comenz a desarrollar una estrategia contundente de
atraccin de empresas de biotecnologa. Uno de los principales componentes de esta estrategia
fue el fortalecimiento de las universidades importantes en el rea en vinculacin con las empresas.
A fines de los 90, 8 de las 9 empresas de Biotecnologa ms grandes del mundo se haban
instalado en Irlanda. Sin embargo, estas mismas empresas estn evaluando hoy en da la
posibilidad de instalarse en otros pases del mundo que estn ofreciendo incentivos muy atractivos,
como por ejemplo, Singapur.

Sin ir tan lejos, a mediados de los noventa Intel tuvo que decidir entre Chile y Costa Rica para
instalar una planta para producir componentes y microcircuitos. Finalmente, opt por Costa Rica. El
impacto en ese pas ha sido enorme: una inversin de alrededor de US $500 millones, que han
significado la generacin de cerca de 2,500 puestos de trabajo y US $2.700 millones en ventas
anuales que explican la mitad del crecimiento del PIB del pas. La presencia de Intel ha tenido un
efecto de empresa ancla que ha favorecido decisin de instalacin de otras 20 empresas del
sector en el pas. La Universidad de Costa Rica tiene hoy en casa, el imperativo de formar
ingenieros de clase mundial, capaces de trabajar con las exigencias que un gigante de la
tecnologa, como es Intel.

Hace algunos aos, Michael Porter realiz el estudio de un vasto nmero de industrias exitosas de
diversos pases buscando respuesta a estas preguntas y determin los cuatro atributos
determinantes de las ventajas competitivas de una nacin que son: (i) La posicin de la nacin en
factores de produccin, tales como mano de obra calificada o infraestructura, necesaria para
competir en una industria dada, (ii) La naturaleza de la demanda de mercado nacional para la
industria del producto o servicio, (iii) La presencia o ausencia a nivel nacional de una industria de
proveedores y de otras industrias relacionadas que son internacionalmente competitivas y (iv) Las
condiciones del pas que definen cmo las empresas son creadas, organizadas, administradas as
como la naturaleza de la rivalidad domstica. La decisin de una empresa de instalarse en un pas
u otro o la razn por la cual determinadas industrias se desarrollan en una regin y no en otras,
estara fuertemente condicionado por estos determinantes.


Figura 4.1. Determinantes de la Ventaja Competitiva Nacional (regional o local) o Diamante de Porter.




























Fuente: La ventaja Competitiva de las Naciones Porter (1990)




Tabla 4.1: Los determinantes de las ventajas competitivas de Porter

DETERMINANTE CARACTERSTICAS
1 Condiciones de
Factores.
La posicin de la nacin y/o regin en factores de produccin, tales
como mano de obra calificada, recursos fsicos, infraestructura, etc,
que es necesaria para competir en una industria dada.
2 Condiciones de
Demanda.
La naturaleza de la demanda de mercado nacional para la industria del
producto o servicio
3 Industrias
Relacionadas y de
Soporte.
La presencia o ausencia a nivel nacional de una industria de
proveedores y de otras industrias relacionadas que sean competitivas.
4 Estrategia de la
Empresa, Estructura
y Rivalidad.
Las condiciones del pas que definen cmo las empresas son creadas,
organizadas, administradas as como la naturaleza de la rivalidad
domstica.
5 La casualidad Los acontecimientos casuales son incidente que tienen poco que ver
con las circunstancias de una nacin y que frecuentemente estn, en
gran parte, fuera del control y de la capacidad de influir de las
empresas y del gobierno nacional.
6 Las acciones del
gobierno
Las acciones del gobierno pueden jugar un rol determinante. Sin
embargo, para Porter no es un quinto elemento sino que plantea que el
autntico papel del gobierno en la ventaja competitiva nacional es el
de influir en los cuatro determinantes ( y verse influido por ellos).
Fuente: La ventaja Competitiva de las Naciones Porter (1990)


As por ejemplo, determinantes crticos de la ventaja competitiva del Estado de Massachussets
para el desarrollo de la industria de base tecnolgica son la investigacin y desarrollo (condicin de
factor) de clase mundial, la disponibilidad de personal altamente especializado, una fuerte y
exigente demanda domstica por los bienes y servicios producidos y la articulacin virtuosa entre
actores claves del proceso de innovacin (por ejemplo, en sus programas de I&D en el rea
mdica, la Universidad de Harvard est vinculada a cerca de 60 hospitales).

En su estudio, Porter tambin observ, que la ventaja competitiva es creada y sostenida a travs
en un proceso altamente localizado. En este sentido, el modelo de desarrollo a elaborar
constituye en gran medida un esfuerzo por llevar de manera gobernable, al nivel de un territorio
definido en una regin de un pas y para industrias e instituciones tecnolgicas especficas, el
desarrollo y articulacin de los determinantes de las ventajas competitivas que generan el
ambiente favorable para el desarrollo tecnolgico e industrial. La concentracin geogrfica eleva y
magnifica la interaccin de estos determinantes. Este ambiente promueve la agrupacin o clusters
de industrias competitivas. En este proceso, se genera una renta importante para la regin, que en
un principio capturan en buena parte los dueos de la tierra.

De esta manera, los determinantes de las ventajas competitivas adquieren sentido a nivel del
desarrollo nacional, regional y muy especialmente de clusters. Los clusters exitosos son
fenmenos de agrupacin territorial de industrias en los cuales se manifiestan clara e intensamente
estos determinantes. La generacin y captura de las rentas de una nacin est en general
altamente concentrada en determinados territorios bien definidos donde ocurren estas
agrupaciones industriales. El desarrollo de una institucionalidad que comprenda las polticas, las
reglas del juego y la organizacin para el desarrollo de la industria de las TICs apunta a darle
gobernabilidad a este proceso de manera que se produzca y desarrolle de manera sostenible y que
una buena parte de las rentas generadas por las empresas sean capturadas a nivel local. En este
marco est la definicin del consorcio de TICs y de las polticas de fomento a la industria
tecnolgica.



2.2.1.1. Industria Relacionada y de Soporte

Definiciones Bsicas

La presencia en una nacin de proveedores internacionalmente competitivos crea ventaja en los
sectores que van tras los proveedores en la cadena de produccin consumo, ya sea mediante el
acceso a los insumos ms rentables con relacin a su costo, como de las ventajas que se obtienen
a travs de un proceso de innovacin y perfeccionamiento basado en una coordinacin continua en
base al desarrollo de Clusters.

La innovacin incluye tanto la tecnologa que se aplica como los mtodos con los cuales se llevan
a cabo los procesos y abarca nuevos productos, nuevos mtodos de produccin, nuevas formas de
comercializacin y la identificacin de nuevos grupos de clientes (Porter, 1990). Asimismo, el modo
en que la innovacin se desarrolla en un determinado lugar esta condicionada por la capacidad de
conformar crculos virtuosos con los distintos agentes localizados en el territorio. La innovacin es
un fenmeno localizado y por ende territorializado que permite construir, a partir de l, un
desarrollo nacional, regional y local (Porter, 1990).

La capacidad nacional de innovacin es la capacidad que tiene un pas de producir y comercializar
un flujo de tecnologa innovadora en el largo plazo. Esta depende de un conjunto interrelacionado
de inversiones, polticas y dedicacin de recursos que sostiene la produccin de tecnologas
nuevas en el mundo.

Los factores determinantes de la capacidad innovadora contemplan dos amplias categoras de
elementos: (i) un grupo comn de instituciones, recursos dedicados y polticas que respalden la
innovacin y (ii) la orientacin particular hacia la innovacin de grupos de clusters industriales
interconectados. No obstante su relacin esta condicionada por la capacidad que estos mismos
tienen para vincularse (Porter, Furman y Stern, 2000; ver figura 4).

Figura 4.3. Medida de la Capacidad Nacional de Innovacin


















Fuente: Porter, Furman y Stern (2000)

De acuerdo a esto, la construccin de la capacidad de innovacin de un pas o regin, as como el
desarrollo de la competitividad de cualquier nacin, depende de la capacidad de articular clusters
de innovacin con infraestructura comn de innovacin (OECD, 2001).

[Un cluster] es un grupo geogrficamente prximo de compaas e instituciones asociadas,
vinculados por aspectos comunes y por aspectos complementarios. La escala geogrfica de un
Calidad de los
vnculos
Grupos de Clusters
industriales
interconectados
Infraestructura comn
de Investigacin
cluster puede ir desde una ciudad una regin o un pas, o an una red de pases vecinos. Los
cluster toman varias formas dependiendo de su sofisticacin pero la mayora incluye empresas
fabricantes o de servicios, proveedores de insumos especializados, componentes maquinarias y
servicios; instituciones financieras; y firmas en industrias relacionadas (Porter,1998:4).

El concepto de cluster representa una nueva manera de pensar acerca de las economas
nacionales, regionales y de las ciudades, asignando nuevos roles a las compaas, gobiernos y
otras instituciones, donde el foco de accin es el aumento de la competitividad. El concepto de
cluster descansa en una visin ms amplia que las escalas de las firmas, puesto que lo que est
en juego no es que una regin o nacin compita sino en cmo compite.

2.2.1.1.1. El desarrollo de clusters en el territorio nacional

En Chile, el surgimiento y el impulso al desarrollo de clusters productivos ha sido un proceso que
ha comenzado a cristalizarse en los ltimos aos. Originados a partir de los sectores exportadores,
stos se han enfocado principalmente a la explotacin de recursos naturales.

En estos trminos, si en el mbito internacional se habla de tres estados de avance -inicio,
madurez y globalizacin- podemos encontrar al Cluster del Salmn y al Cluster Minero en los
comienzos de la etapa de globalizacin (Montero, 2002). En ambos casos, su desarrollo se ha
gestado de manera independiente y por ende su capacidad de innovar tambin lo es.

En el caso del Cluster Minero, su consolidacin ha sido parte medular de las polticas pblicas que
orientan el desarrollo de la regin, buscndose abordar la problemtica de la innovacin por medio
de la creacin de un centro que gestione dicho proceso. De acuerdo a estudios realizados por
distintos organismos gubernamentales e internacionales (CORFO, COCHILCO y CEPAL), entre las
principales tendencias de la organizacin empresarial se observa un tejido industrial basado en
grandes empresas y consorcios internacionales que busca disminuir la concentracin y el tamao
de las empresas a travs de la creacin de un nuevo tejido industrial basado en las PYMES (un
buen diagnstico puede encontrarse en Buitelaar [2002]).

Con esta finalidad se ha implementado un programa denominado Cluster Minero, cuyo objetivo
es aprovechar el auge de la minera para el desenvolvimiento de actividades industriales que den
sustentabilidad y desarrollo econmico a la II Regin. No obstante, de acuerdo a estudios
realizados por Aroca (2003) esta situacin se ha revertido en el ltimo tiempo llegando a una
situacin similar a la del cluster del salmn.
2.2.1.1.2. El desarrollo del cluster minero

En Chile, la formacin de un cluster minero esta en proceso de formacin. Basado en la existencia
de una concentracin de grandes yacimientos, importantes flujos de inversin extranjera y la
existencia de un marco legal estable. A travs de su desarrollo, se busca transformar esta
aglomeracin en un clusters de innovacin que le permita a la minera chilena mejorar tanto su
competitividad internacional como el aporte que esta realiza al pas a travs de la mejora de los
distintos encadenamientos productivos que se generan a partir de ella.

i. Clusters mineros en un contexto internacional

En relacin a las aglomeraciones existentes en algunos de los pases competidores, podemos
observar que la situacin del Cluster minero cuenta con un bajo grado de avance.
En efecto, si observamos los vnculos con los grandes proveedores es alta pero es baja con los
pequeos proveedores. El aporte de las empresas mineras al conglomerado es bsicamente a
travs de la educacin y de la ciencia y tecnologa en un bajo nivel.

Tabla 4.23. Comparacin del desarrollo de Cluster en algunos de los pases competidores.
CANAD AUSTRALIA CHILE PER
Origen de la
aglomeracin
Gran cantidad de minas:
ms de 140 minas.
Gran nmero de plantas de
tratamientos de minerales,
fundiciones y refineras
Existencia de marco legal
estable
Tradicin y cultura de
cluster
Abundancia de
yacimientos
Ambiente propicio para
la inversin en minera
Concentracin de
grandes yacimientos
Gran cantidad de
inversin extranjera
en minera
Existencia de un
marco legal estable
Ubicacin yacimientos
Organizacin Industrial
Unin a Mercados
Externos
Vinculo empresas
mineras con
empresas nacionales
proveedoras
Alta Alta Alta (con grandes
proveedores)
Baja (con pequeos
proveedores)
Escaso (Compras de
insumos de baja
tecnologa)
Distante (compras hechas
en otras ciudades de
Per)
Aporte empresas
mineras al
conglomerado
Educacin (alto)
C&T (alto)
Educacin (alto)
C&T (alto)
Educacin (baja)
C&T (baja)
Escaso (Slo en
educacin)
Desafos
Produccin de equipos
usados en minera a cielo
abierto
Aumento de equipos para
procesamiento de
minerales
Mejorar el ambiente de
negocios
Nuevos fondos para I&D
Incentivar la innovacin
Mejorar la productividad
Incentivar la
exploracin
Promover la
sustentabilidad
Reformas polticas para
buen clima de
negocios
Tecnologa
Educacin
Fortalecimiento de las
Mipymes
Atraccin de nuevos
negocios
Aumento en la
relacin de los
componentes del
cluster
Difusin de
requerimientos de
empresas extranjeras
Establecer programas de
transferencias
tecnolgicas
Establecer empresas
extranjeras y promover
alianzas

Encadenamiento
hacia delante
Alto Alto Bajo Bajo
Encadenamiento
hacia atrs
Servicios: Avanzado en
exploracin, perforacin y
consultoras41. Tambin
son importantes el
transporte y las
comunicaciones
Maquinaria: presencia
nacional e internacional en
exploracin, sondaje y
perforacin
Proveedores para la
minera y
procesamientos de
minerales

Insumos y Servicios:
Mercado nacional y
exportacin a mercados
Latinos
Maquinara:
principalmente de baja
tecnologa
Insumos y Servicios:
Satisface el 78% de los
requerimientos
nacionales
Maquinaria: Satisface el
35% de los
requerimientos internos
Grado de avance del
conglomerado
Alto Alto Bajo Bajo

Factores que
determinan su
desarrollo
Ambiente poltico y
econmico apto para
nuevos proyectos
Yacimientos
Prensa especializada46
Infraestructura de
transporte
Enseanza y capacitacin
Servicios financieros

Existencia de
organismos que enlazan
y fortalecen los
componentes45

Tecnologa
Alta, Media y baja

Alta, media y baja


Propia: Baja tecnologa
Extranjera: Baja-media y
alta
Propia: Baja y media
Extranjera: Alta
Rol del estado
Importante Importante

Importante3 Importante
Especializacin
Explotacin de minerales
Servicios de exploracin

Explotacin de
yacimientos
Desarrollo de software
mineros
Explotacin de recursos
naturales
Red de proveedores de
bienes y servicios (en
desarrollo35)
Explotacin de recursos
naturales como: cobre,
oro o plata.
Proveedores de bienes
y servicios (bajo)
Fuente: Desarrollo Minero en Chile: Estado Actual. COCHILCO 2004.

ii. Componentes y caractersticas del cluster minero

El cluster minero est compuesto por un conjunto de empresas que se encuentran relacionadas
entre s, generando encadenamientos productivos hacia atrs, hacia delante y hacia los lados de la
actividad minera. El cluster minero cuenta con las siguientes caractersticas


Los encadenamientos productivos hacia atrs, estn dados por las empresas con las
cuales existe una relacin directa de compra-venta y estn conformados por las empresas
proveedoras de: insumos especializados (explosivos, energa elctrica, gas y agua,
combustibles, insumos qumicos, repuestos, neumticos), equipo y maquinarias. Se
incluyen en esta categora tambin los servicios especializados para la minera y las
universidades y centros de investigacin dedicados a este sector.

Los encadenamientos productivos hacia delante, se componen de las empresas
manufactureras de cobre y de empresas de otros sectores productivos que utilizan los
productos de la minera como insumo para la produccin de sus propios productos, por
ejemplo la industria forestal y qumica.

Los encadenamientos productivos hacia los lados, estn compuestos por las empresas
relacionadas con la minera pero que se relacionan tambin con otros sectores productivos.
En esta categorizacin se encuentran las empresas de: generacin y distribucin de
energa elctrica, gas y agua, servicios de comercializacin, servicios financieros,
telecomunicaciones, infraestructura vial y portuaria, agencias portuarias y de aduanas,
construccin, comercio, turismo, compaas aseguradoras, Isapres, AFPs, fundaciones o
instituciones sin fines de lucro, organismos gubernamentales, universidades y centros de
investigacin tecnolgica.

Figura 4.4. Flujos y redes del Cluster minero nacional.























Fuente: Desarrollo Minero en Chile: Estado Actual. COCHILCO 2004.




Inversin en proveedores para la minera se encuentra concentrada en Antofagasta

Los objetivos primordiales del desarrollo del cluster minero ha sido generar un
encadenamiento entre las grandes empresas mineras y la pequea y la mediana industria
proveedora de servicios, basado en la especializacin y las ventajas de escala. Esto
permitira a las empresas que componen el cluster significativos avances en
competitividad, incluyendo eventualmente su exitosa penetracin en los mercados
mundiales.

La II Regin concentra una cantidad importante de inversiones y se espera que esto se
mantenga en los prximos aos, lo que abre importantes oportunidades para quienes
quieran invertir en esa Regin. As, las estimaciones para el perodo 2002-2005 alcanzan
los US$ 7.000 millones.51 Se debe recordar que durante el 2001, la II Regin concentr
capitales extranjeros por ms de US$ 818 millones, ubicndose en la segunda posicin
dentro de las regiones ms atractivas para los inversionistas.

Respecto a los insumos mineros requeridos por las empresas de la II Regin, se estima
que stos alcanzan a un valor de US$ 1.500 millones, de los cuales slo entre un 8% 10
% es proporcionado y/o producido por la industria local. Esto abre un mercado de ms de
1.000 millones de dlares anuales para los proveedores de la Regin de Antofagasta.

Para tales fines, en los ltimos aos se ha realizado una importante inversin pblica y
privada, la que alcanz cifras por sobre los US$ 1.700 millones promedio anual. Estas
inversiones han permitido el desarrollo de una amplia gama de sectores conexos y de
apoyo tales como; empresas constructoras, de ingeniera, consultora y proveedores de
bienes y servicios, que segn se estima seguir en aumento puesto que el periodo 2005-
2009 la inversin estimada en proyectos mineros alcanza los US$ 9.000 millones.

Por otro lado, a principios del 2004, se acord una serie de propuestas entre las
autoridades de Gobierno (Ministerio de Minera y sus sectores relacionados) y los gremios
mineros y empresariales. Entre ellas destacaron: (i) Desarrollo de ingeniera y servicios
tecnolgicos para la minera, (ii) la cooperacin con mineras proveedoras industriales para
su crecimiento e instalacin en Chile, (iii) el desarrollo de investigacin e innovacin que
permita focalizar y potenciar el desarrollo tecnolgico involucrando a la gran minera
privada e incentivndolas para realizar investigacin en Chile.

En relacin al desarrollo de los sectores afines y conexos, en el cluster minero de
Antofagasta se plantea que el factor esencial para la prioridad que se otorga a
determinados proveedores est dado por cules son los costos que pueden reducirse o
cules son los ingresos que pueden recogerse del intercambio de bienes y servicios, lo que
afecta la manera como se visualiza la aglomeracin y las polticas de fomento al desarrollo
de proveedores.
Segn estudios realizados por M. Culverwel, entre las tendencias de encadenamiento ms
recientes de las empresas de la minera del cobre en Chile, destaca la bsqueda de
nuevas mejoras de gestin en el mbito de la adquisicin y la gestin de materiales. En ella
se observa que las relaciones de largo plazo con los proveedores grandes especializados
tienen el potencial de agregar ms valor a las empresas mineras en trminos de costo,
calidad total y entrega oportuna. Los proveedores pequeos y medianos, por otra parte,
tienden a presentar oportunidades para que la empresa minera aproveche su poder de
influencia y negociacin para obtener beneficios en trminos de reduccin de costos y la
flexibilidad de uso. En estos trminos, el desafo es preservar la participacin de los
pequeos y medianos proveedores en la cadena abastecedora y, por ende, en la regin.


Antofagasta ya ha dado pasos importantes, en ella las empresas mineras, los proveedores
y/o las instituciones de apoyo han tratado de llegar a un estado de compromiso mutuo o de
eficiencia colectiva. La eficiencia colectiva slo puede mejorar si tanto la empresa minera
como las PYME proveedoras estn dispuestas a participar en estos esfuerzos establecidos
o crear nuevas formas de alcanzar el consenso mutuo. Sin embargo, dado que el poder de
interaccin reside en la empresa minera, las polticas pblicas deben orientarse a persuadir
a las empresas mineras a que se involucren ms en los esfuerzos regionales de apoyo
institucional.


FUENTE: ESTUDIO; IDENTIFICACIN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
GLOBALES EN BASE A TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES PARA EL
CLUSTER MINERO Y RELACIONADOS. Abril 2005.

Didier de Saint Pierre, Edgardo Santibez, Sergio Nuez, Etienne Lefranc.
COLABORADORES;Lorena Faras, Jean Pierre Lefranc, Miguel Angel Barrera.