1 - Estudo Prospectivo de Equipamentos Médicos Hospitalares e

Estudo prospectivo Equipamento Medico-hospitalar e Odontologico.
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Estudo prospectivo Equipamento Medico-hospitalar e Odontologico.indd 2 7/5/2009 10:16:24
Estudo Prospectivo
Equipamentos
Mdicos, Hospitalares
e Odontolgicos
Braslia, 2008
Srie Cadernos da Indstria ABDI
Volume VIII
Ficha Catalogrfica
AGNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.
Estudo Prospectivo: Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos. / Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial,
Centro de Gesto e Estudos Estratgicos. Braslia: Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial, 2008.
398p.: il.; graf.; tab. (Srie Cadernos da indstria ABDI, v.VIII.)
ISBN 9788561323073
1 - Equipamento mdico. 2 - Equipamento hospitalar. 3 - Equipamento odontolgico I - Ttulo. II - Centro de Gesto e Estudos
Estratgicos. III - Srie
CDD 681.761
2008 - Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI)
Srie Cadernos da Indstria ABDI Volume VIII
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Diretor
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Diretor
Sumrio
Lista de Tabelas, Quadros e Figuras .................................................................... 10
Apresentao ...................................................................................................... 20
Sumrio Executivo .............................................................................................. 24
Lista de Siglas ..................................................................................................... 30
Introduo ........................................................................................................... 36
1.1 Conceitos iniciais ........................................................................................................... 43
1.2 Descrio dos Subsetores ............................................................................................... 44
1.3 Cadeia Produtiva do Setor de EMHO .............................................................................. 48
2. Descrio doPanorama Atual .......................................................................... 52
2.1 Mercado Internacional e Nacional .................................................................................. 55
2.1.1 Anlise do Mercado .............................................................................................. 55
2.1.1.1 Estratgias de Mercado ................................................................................ 59
2.1.2 Comrcio Exterior ................................................................................................. 63
2.1.2.1 Equipamentos e Subsetores .......................................................................... 67
2.1.3 Empresas Lderes de Mercado e Patentes .............................................................. 178
2.2. Inovao e Tendncias Tecnolgicas no Setor Sade ...................................................... 192
2.2.1 Fomento em Pesquisas ........................................................................................ 194
2.2.2 Aspectos Tecnolgicos e Operacionais ................................................................. 200
2.2.2.1 Micro e Nano-eletrnica ............................................................................ 201
2.2.2.2 Novos Protocolos de Inter-Conectividade..................................................... 203
2.2.3 Cenrios de Aplicaes ....................................................................................... 205
2.2.3.1 e-Sade .................................................................................................... 205
2.2.4 Potencial de Inovao ......................................................................................... 206
2.2.4.1 Novos Procedimentos de Diagnstico e Terapias .......................................... 208
2.2.4.2 Pesquisa em Desenvolvimento para os Subsetores de EMHO ....................... 209
2.3 Formao, Capacitao e Qualificao ........................................................................ 209
2.4 Infraestrutura Fsica ..................................................................................................... 213
2.4.1 Adequao ao Uso da Tecnologia ....................................................................... 213
2.4.1.1 Atendimento Mdico Domiciliar .................................................................. 213
2.4.2 Aspecto Legal ..................................................................................................... 214
2.4.2.1 Certificao, Registro & Metrologia ............................................................. 216
2.4.2.2 Polticas Tributrias e Fiscais ....................................................................... 221
3. Priorizao de Segmentos ............................................................................. 228
3.1 Breve Anlise da Competitividade Atual do Setor ............................................................ 231
3.2 A Viso de Futuro do Setor e a Escolha de Prioridades .................................................... 234
3.3 Imagens Mdicas: Radiologia Digital e Ultrassom ........................................................... 236
3.4 Equipamentos de Hemodilise ...................................................................................... 240
3.5 Equipamentos de Neonatologia: Incubadoras para Recm Nascido ................................. 243
3.6 Equipamentos Mdicos Fundamentados em ptica: Endoscpios e Similares ................... 244
3.7 Vetores do Mercado de EMHO ..................................................................................... 247
4. Perspectivas de Futuro ................................................................................... 252
4.1 Tendncias de Futuro .................................................................................................... 258
4.1.1 Tendncias Abrangentes ...................................................................................... 259
4.1.2 Tendncias Levantadas por Especialistas ............................................................... 261
4.2 Perspectivas Tecnolgicas ............................................................................................. 264
4.3 A anlise SWOT e Definio de Objetivos Estratgicos .................................................... 268
5. Estudo Prospectivo ......................................................................................... 270
5.1 Rotas Estratgicas do Setor EMHO ................................................................................ 277
5.1.1 Rota Estratgica para o Segmento de Neonatal ........................................................ 278
5.1.2 Rota Estratgica para o Segmento de Imagens Mdicas e ptica ........................... 282
5.1.3 Rota Estratgica para o Segmento de Hemodilise ................................................ 285
5.2 Rotas e Agendas Tecnolgicas ....................................................................................... 288
5.2.1 Agendas Tecnolgicas ......................................................................................... 289
5.2.1.1 Agenda Tecnolgica para Incubadoras Neonatal ......................................... 289
5.2.1.2 Agenda Tecnolgica para Mquina de Hemodilise .................................... 291
5.2.2 Rota Tecnolgica para Ultrassom ......................................................................... 292
6. Concluses e Recomendaes ....................................................................... 302
Referncias Bibliogrficas .................................................................................. 310
Anexos .............................................................................................................. 318
Anexo I Normas Tcnicas Publicadas no Brasil ..................................................................... 321
Anexo II Subsetor de Laboratrios ........................................................................................ 322
Anexo III Subsetor de Radiologia e Diagnstico por Imagem .................................................. 323
Anexo IV Subsetor de Equipamentos Mdico-Hospitalares ..................................................... 324
Anexo V Subsetor de Implantes e Material de Consumo ........................................................ 326
Anexo VI Subsetor de Odontolgicos ................................................................................... 329
Apndices .......................................................................................................... 330
Apndice I Entidades e Membros do Comit Gestor .............................................................. 333
Apndice II Lista de Participantes na 3 Oficina de Trabalho no SEBRAE-SP ............................ 336
Apndice III Programao da 3 Oficina de Trabalho - Rotas Estratgicas ............................... 338
Apndice IV Anlise SWOT Imagens Mdicas e ptica ...................................................... 340
Apndice V Anlise SWOT hemodilise ............................................................................. 349
Apndice VI Anlise SWOT Neonatal ................................................................................ 357
Apndice VII Lista de Participantes na 4 Oficina de Trabalho na ABIMO - SP ......................... 365
Apndice VIII Programao da 4 Oficina de Trabalho Rota Tecnolgica ............................. 366
Apndice IX Estudo de patentes no segmento imagens mdicas ultrassom ............................ 367
Apndice X Sntese do Estudo The Future of Medical Devices .............................................. 382
Apndice XI Consulta Estruturada: O Futuro da Hemodilise .............................................. 384
Lista de Tabelas,
Quadros e Figuras
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Tabelas
Tabela 1 Distribuio das empresas por regio e subsetor ...................................................... 58
Tabela 2 Evoluo das importaes por subsetor no perodo de 2001 a 2006 (mil US$/FOB) .. 64
Tabela 3 Evoluo das exportaes por subsetor no perodo de 2001 a 2006 (mil US$/FOB) ... 64
Tabela 4 Importaes de equipamentos em cinco pases da Amrica do Sul
at 2005 (1000xUS$) .......................................................................................... 65
Tabela 5 Taxas de crescimento das importaes por subsetor .................................................. 65
Tabela 6 Taxas de crescimento das exportaes por subsetor .................................................. 66
Tabela 7 Balana comercial brasileira dos subsetores, em 2006 (US$) ..................................... 66
Tabela 8 Balana comercial brasileira de equipamentos do setor, em 2006 (US$) .................... 66
Tabela 9 Comrcio em 2006 e evoluo 2005/2006 do subsetor de laboratrios (mil US$) ..... 67
Tabela 10 Origem das importaes e destino das exportaes de outros reagentes
de diagnstico ou do subsetor de laboratrio, 2006 ............................................... 69
Tabela 11 Origem das importaes e destino das exportaes para artigos de laboratrio
ou de farmcia, plstico, 2006 ............................................................................. 70
Tabela 12 Exportaes e importaes de outros centrifugadores, em 2006
(milhes US$/FOB) .............................................................................................. 72
Tabela 13 Exportaes e importaes de aparelhos para filtrar ou depurar gua,
2006 (milhes US$/FOB) .................................................................................. 73
Tabela 14 Importaes e exportaes de espectrofotmetros, 2006 (milhes US$/FOB) ........... 76
Tabela 15 Importaes e exportaes de colormetros, 2006 (milhes US$/FOB) ..................... 78
Tabela 16 Importaes e exportaes de fotmetros, 2006 (milhes US$/FOB) ....................... 78
Tabela 17 Importaes e exportaes de instrumentos e aparelhos que utilizaram radiaes
ticas, 2006 (milhes US$/FOB)........................................................................... 80
Tabela 18 Origem das importaes e destino das exportaes de outros instrumentos
e aparelhos para anlise, ensaio, medida, etc., 2006 ............................................. 81
Tabela 19 Resumo do subsetor de laboratrios, 2006 (milhes US$/FOB) ............................... 82
Tabela 20 Comrcio em 2006 e evoluo 2005/2006 do subsetor de radiologia
e diagnstico de imagem (mil US$) ....................................................................... 84
Tabela 21 Exportaes e importaes de tubos de raios X, 2006(milhes US$/FOB)................. 86
Tabela 22 Exportaes e importaes de outros aparelhos de raios X para diagnstico
mdico cirrgico, 2006 (milhes US$/FOB) ........................................................... 89
Tabela 23 Exportaes e importaes de outros aparelhos de raios X para uso mdico,
cirrgico e veterinrio, 2006 (milhes US$/FOB) ................................................... 90
Tabela 24 Exportaes e importaes de outros aparelhos de raios X para radiofotografia e
radioterapia ........................................................................................................ 91
14
Estudo Prospectivo Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos
Tabela 25 Equipamentos de raios X, acessrios e insumos, 2006 (milhes US$/FOB) ............... 92
Tabela 26 Importaes e exportaes de ecgrafos de anlises espectral doppler,
2006 (milhes US$/FOB) ..................................................................................... 94
Tabela 27 Importaes e exportaes de equipamentos de diagnstico por varredura
de ultrassom ........................................................................................................ 95
Tabela 28 Exportaes e importaes de equipamentos de diagnsticos por ressonncia
magntica, 2006 (milhes US$/FOB) .................................................................... 96
Tabela 29 Resumo do subsetor de radiologia e diagnstico de imagem (milhes US$/FOB) ...... 97
Tabela 30 Comrcio em 2006 e evoluo 2005/2006 do subsetor de equipamentos
mdico-hospitalares, 2006 (mil US$) ..................................................................... 99
Tabela 31 Importaes de microscpios ticos binoculares de platina mvel e outros
microscpios ticos, 2006 (milhes US$/FOB)..................................................... 102
Tabela 32 Principais fabricantes de equipamentos de monitorao no Brasil e no mundo ....... 103
Tabela 33 Exportaes e importaes de cardiodesfibriladores automticos,
2006 (milhes US$/FOB) ................................................................................... 106
Tabela 34 Importaes de aparelhos de osmose reversa, 2006 (milhes US$/FOB) ............... 107
Tabela 35 Exportaes e importaes de aparelhos de oxigenoterapia (milhes US$/FOB) ..... 108
Tabela 36 exportaes e importaes de respiratrios de reanimao (milhes US$/FOB) ...... 109
Tabela 37 Exportaes e importaes de respiradores automticos (pulmes de ao),
2006 (milhes US$/FOB) ................................................................................... 110
Tabela 38 Exportaes e importaes de aparelhos de ozonoterapia e outros de terapia
respiratria, 2006 (milhes US$/FOB) ................................................................. 111
Tabela 39 Exportaes e importaes de outros aparelhos respiratrios,
2006 (milhes US$/FOB) ................................................................................... 112
Tabela 40 Destino das exportaes e origem das importaes de incubadoras (US$/FOB) ...... 115
Tabela 41 Exportaes de incubadoras no ano de 2006 ....................................................... 116
Tabela 42 Exportaes e importaes de outros instrumentos e aparelhos de oftalmologia ...... 120
Tabela 43 Exportaes e importaes de aparelhos de mecanoterapia, massagem e
psicotcnica, no ano de 2006 (milhes US$/FOB) ............................................... 121
Tabela 44 Principais fabricantes no Brasil de equipamentos mdico-hospitalares em
processos cirrgicos ........................................................................................... 123
Tabela 45 Principais fabricantes mundiais de equipamentos mdico-hospitalares em
processos cirrgicos ........................................................................................... 123
Tabela 46 Exportaes e importaes de bisturis eltricos, no ano de (milhes US$/FOB) ....... 125
Tabela 47 Principais fabricantes no Brasil de mesas cirrgicas ............................................... 126
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Tabela 48 Principais fabricantes mundiais de mesas cirrgicas .............................................. 126
Tabela 49 Exportaes e importaes de mesas cirrgicas (milhes US$/FOB) ....................... 128
Tabela 50 Exportaes e importaes de camas hospitalares (milhes US$/FOB) ................... 129
Tabela 51 Exportaes e importaes de outros mobilirios para Medicina, Cirurgia
e Odontologia, no ano de 2006 (milhes US$/FOB) ........................................... 130
Tabela 52 Principais fabricantes no Brasil de foco cirrgico ................................................... 132
Tabela 53 Principais fabricantes mundiais de foco cirrgico .................................................. 132
Tabela 54 Destino das exportaes e origem das importaes de outros instrumentos
e aparelhos para medicina, cirurgia, etc, no ano de 2006 .................................... 134
Tabela 55 Comrcio em 2006 e evoluo 2005/2006 do subsetor de implantes e
material de consumo, 2006 (mil US$) ................................................................. 138
Tabela 56 Exportaes e importaes de outras prteses articulares nos anos de 2005
e 2006 (milhes US$/FOB) ................................................................................ 142
Tabela 57 Resumo da famlia de prteses e dispositivos ativos e no-ativos ortopdicos,
2006 (milhes US$/FOB) ................................................................................... 143
Tabela 58 Importaes e exportaes de stents jan. a nov. de 2006 (milhes US$/FOB) ...... 146
Tabela 59 Prteses e dispositivos ativos e no-ativos vasculares e cardacos,
2006 (milhes US$/FOB) ................................................................................... 147
Tabela 60 Aparelhos e dispositivos auditivos e lentes intra-oculares, 2006
(milhes US$/FOB) ............................................................................................ 149
Tabela 61 Origem das importaes e destino das exportaes de outras sondas,
cateteres e cnulas, 2006 ................................................................................... 152
Tabela 62 Importaes e exportaes de luvas para uso cirrgico e teraputico,
no ano de 2006 (milhes US$/FOB) ................................................................... 154
Tabela 63 Importaes e exportaes de mscaras, sapatilhas, toucas cirrgicas e outros,
Tabela 64 Materiais e insumos de uso cirrgico e teraputico, 2006 (milhes US$/FOB) ........ 157
Tabela 65 Exportaes e importaes de outros pensos adesivos e artigos anlogos
de camada adesiva, no ano de 2006 (milhes US$/FOB)..................................... 158
Tabela 66 Exportaes e importaes de outras pastas, gazes e semelhantes para
uso medicinal e cirrgico, no ano de 2006 (milhes US$/FOB). ........................... 160
Tabela 67 Importaes e exportaes de bolsas para hemodilise, colostomia, outros usos
mdicos, 2006 .................................................................................................. 161
16
Tabela 68 Exportaes e importaes de outros sacos, bolsas e cartuchos de polmeros
de etileno, 2006 ................................................................................................ 162
Tabela 69 Exportaes e importaes de absorventes e outros artigos higinico de
papel, no ano de 2006 (milhes US$/FOB) ........................................................ 164
Tabela 70 Exportaes e importaes de instrumentos e equipamentos de infuso
e transfuso por regies, no ano de 2006 (milhes US$/FOB) ............................. 168
Tabela 71 Exportaes e importaes de instrumentos e equipamentos de infuso
e transfuso por pases, no ano de 2006 (milhes US$/FOB).............................. 168
Tabela 72 Importaes e exportaes de insumos e materiais de consumo,
Tabela 73 Resumo do subsetor de insumos e materiais de consumo, no ano de
2006 (milhes US$/FOB) ................................................................................... 170
Tabela 74 Comrcio em 2006 e evoluo 2005/2006 do subsetor de odontologia, 2006
(milhes US$/FOB) ............................................................................................ 171
Tabela 75 Materiais e insumos odontolgicos, no ano de 2006 (milhes US$/fob) ................. 174
Tabela 76 Exportaes de conjuntos odontolgicos, jan. a out. de 2006 (milhes US$/FOB) .. 176
Tabela 77 Empresas lderes de todo o setor no mercado mundial, 2005 (bilhes US$) ............ 180
Tabela 78 Descrio das principais classes da CIP no Brasil .................................................. 185
Tabela 79 Descrio das principais classes da classificao derwent no Brasil ........................ 186
Tabela 80 Empresas lderes de todo o setor no mercado mundial,
2006 (milhes US$/FOB) ................................................................................... 187
Tabela 81 Resumo de alguns protocolos de comunicao que devem ser implementados em
aplicaes de e-sade. ....................................................................................... 203
Tabela 82 Matriz de impacto das dimenses nos objetivos estratgicos do
segmento de neonatal ........................................................................................ 274
Tabela 1a Descrio do contedo das subclasses CIP selecionadas Estratgia 1 ................. 368
Tabela 2a Descrio do contedo das subclasses CIP selecionadas Estratgia 2 .................. 369
Tabela 3a Principais temas dos depsitos das empresas lderes ............................................. 373
Tabela 4a Descrio dos depsitos brasileiros de origem domstica ...................................... 377
Quadros
Quadro 1 Famlias de equipamentos pelo sistema de harmonizao (SH6) .............................. 47
Quadro 2 Principais fabricantes no Brasil de equipamentos mdico-hospitalares .................... 117
Quadro 3 Fabricantes mundiais de equipamentos mdico-hospitalares .................................. 117
Quadro 4 Resumo do subsetor de equipamentos mdico-hospitalares, no ano
de 2006 (milhes US$/FOB) .............................................................................. 135
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Quadro 5 Resumo do subsetor odontolgicos, no ano de 2006 (milhes US$/FOB) ............... 177
Quadro 6 Editais do DECIT em parceria com a FINEP e o CNPq (C&T MS, 2006) ............... 196
Quadro 7 Percentual de postos de trabalhos de ocupaes tcnicas/auxiliares e de
qualificao elementar segundo forma de vnculo com os estabelecimentos de
sade. Brasil 1999 a 2002 .............................................................................. 211
Figuras
Figura 1 Novo foco dos sistemas de sade ............................................................................ 40
Figura 2 Cadeia produtiva do sistema de sade suplementar no Brasil ..................................... 41
Figura 3 Gesto, avaliao e regulao da qualidade dos EMHO .......................................... 43
Figura 4 Subsetores de equipamentos mdicos, hospitalares, odontolgicos e laboratoriais ....... 46
Figura 5 Cadeia produtiva do setor de EMHO ....................................................................... 49
Figura 6 Distribuio regional das empresas do setor ............................................................. 57
Figura 7 Caracterstica quanto ao capital das empresas do setor de EMHO ............................. 59
Figura 8 Aspectos de sustentabilidade do produto: causas de falhas de novos produtos ............ 60
Figura 9 Estratgia de crescimento e insero da PITCE .......................................................... 61
Figura 10 Ranking dos pases por depsitos de patentes no mercado mundial ........................ 179
Figura 11 Ranking dos principais depositantes no mercado mundial ...................................... 181
Figura 12 Ranking dos principais depositantes de patentes no Brasil ...................................... 183
Figura 13 Ranking das principais classes da CIP no Brasil ..................................................... 184
Figura 14 Ranking das principais classes da CIP no Brasil Detalhamento ............................. 185
Figura 15 Ranking das principais classes da derwent no Brasil ............................................... 186
Figura 16 Composio do mercado: empresas nacionais x empresas estrangeiras .................. 188
Figura 17 Destino produo domstica do Brasil .................................................................. 189
Figura 18 Principais destinos das exportaes brasileiras em 2005 ........................................ 190
Figura 19 Evoluo das atividades de fomento no DECIT, 2003 a 20057 (DECIT, 2007). ....... 198
Figura 20 Distribuio percentual dos recursos financeiros para fomento a pesquisas
nas regies norte, nordeste e centro-oeste .......................................................... 199
Figura 21 Potencial de inovao - MIT, 1997 ...................................................................... 206
Figura 22 Perfil de inovao: distribuio de pesquisadores e engenheiros de P&D
na indstria, governo e universidades ................................................................. 207
Figura 23 Potencial de mercado em nanotecnologia esperado para 2015, (bilhes US$) ........ 208
Figura 24 Complexidade tecnolgica e recursos humanos .................................................... 210
Figura 25 Importaes e exportaes, solues opacificantes (US$x106 FOB),
1996 2007 ................................................................................................... 236
18
Figura 26 Importaes e exportaes, filmes e chapas (US$x106 FOB) - 996 2007 ............ 237
Figura 27 Importaes e exportaes, tubos de raios X (US$x106 FOB), 1996 2007 ........... 237
Figura 28 Importaes e exportaes, partes e acessrios (US$x106 FOB), 1996 2007 ....... 237
Figura 29 Importaes e exportaes, tomgrafos (US$x106 FOB), 1996 2007 .................. 238
Figura 30 Importaes e exportaes, mamgrafos (US$x106 FOB), 1996 2007 ................ 238
Figura 31 Importaes e exportaes de equipamentos para angiografia
(US$x106 FOB), 1996 2007 .......................................................................... 238
Figura 32 Importaes e exportaes, densitometria ssea (US$x106 FOB), 1996 2007 ...... 239
Figura 33 Exportaes e importaes, outros equipamentos de raios X (US$x106 FOB),
1996 2007 ................................................................................................... 239
Figura 34 Importaes e exportaes, raios X odontolgicos (US$x106 FOB), 1996 2007 ... 239
Figura 35 importaes e exportaes, diagnstico de imagem por ultrassom (US$x106 FOB),
1996 2007 ................................................................................................... 240
Figura 36 Importaes e exportaes, mquinas de hemodilise (US$ FOB), 1996 2007 ..... 241
Figura 37 Importaes e exportaes, dialisadores capilares (US$ FOB). 1996 2007 .......... 242
Figura 38 Exportaes e importaes, equip. de osmose reversa (US$ FOB) 1996 2007 ... 242
Figura 39 Exportaes e importaes, incubadoras para recm-nascidos
(US$ x 106 FOB), 1996 - 2007 ......................................................................... 243
Figura 40 Importaes e exportaes de equip. endoscopia e similares
(US$x106 FOB) 1996 2007 ........................................................................ 245
Figura 41 Segmentos priorizados e tecnologias transversais, portadoras de futuro ................... 246
Figura 42 Evoluo tecnolgica prevista at 2050................................................................ 249
Figura 44 Principais etapas do estudo prospectivo ................................................................ 256
Figura 45 Modelo de anlise da situao atual do setor. ...................................................... 256
Figura 46 Exemplo de rede de inter-relacionamento do segmento de hemodilise .................. 276
Figura 47 Rota estratgica para desenvolver o mercado interno e manter excelncia
no mercado externo .......................................................................................... 279
Figura 48 Rota estratgica para desenvolver um padro de qualidade internacional ............... 280
Figura 49 Rota estratgica para estruturao poltica e institucional do segmento ................... 281
Figura 50 Rota estratgica para ganhar escala produtiva explorando novos mercados
com maior competitividade ................................................................................ 283
Figura 51 Rota estratgica para consolidar os segmentos de imagens mdicas e ptica .......... 283
Figura 52 Rota estratgica para polticas de capacitao e garantia da qualidade .................. 284
Figura 53 Rota estratgica para reestruturao do segmento ................................................. 286
Figura 54 Rota estratgica para atender a demanda crescente .............................................. 286
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Figura 54 Rota estratgica para atender a demanda crescente .............................................. 287
Figura 56 Agenda tecnolgica para o segmento de neonatal ................................................ 290
Figura 57 Agenda tecnolgica para o segmento de hemodilise ........................................... 291
Figura 58 Tendncias extradas do estudo The Future of Medical Devices ............................... 293
Figura 59 Mdulos funcionais do equipamento de Ultrassom suas linhas de pesquisa ............. 297
Figura 60 Rota tecnolgica para Ultrassom, segmentao de mercado .................................. 299
Figura 1a Distribuio dos depsitos de patentes (1997-2005) de acordo com as
estratgias 1 e 2. .............................................................................................. 370
Figura 2a Principais pases de prioridade no perodo Estratgia 2 ....................................... 371
Figura 3a Principais empresas depositantes no perodo (resultado preliminar) ......................... 372
Figura 4a Principais depositantes no perodo (viso consolidada) .......................................... 373
Figura 5a Empresas lderes e temas ..................................................................................... 374
Figura 6a Exemplo de interao entre empresas lderes......................................................... 375
Figura 7a Empresas lderes e pases de prioridade ................................................................ 376
Figura 8a Distribuio dos depsitos por pas de prioridade .................................................. 377
Figura 9a Distribuio dos depsitos de patentes no Brasil, 1995-2005 ................................. 378
Figura 10a Principais depositantes no Brasil ......................................................................... 378
Figura 11a Grau de interao dos principais depositantes no Brasil ....................................... 379
Apresentao
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o A Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI tem

como misso institucional promover a execuo de poltica de
desenvolvimento industrial, em consonncia com as polticas de
comrcio exterior e de cincia e tecnologia.
O principal enfoque da ABDI est nos programas e projetos estabelecidos
pela Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP), lanada em 12 de
maio de 2008. Dentro do conjunto de programas estruturantes para
sistemas produtivos esto inseridos os Programas Mobilizadores em
reas Estratgicas, nos quais a construo da competitividade est
fortemente relacionada superao de desafios cientfico-tecnolgicos
para inovao, exigindo o compartilhamento de metas entre setor
privado, institutos tecnolgicos e comunidade cientfica. Os programas
Mobilizadores contemplam o Complexo Industrial da Sade (CIS), do
qual o setor de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos
(EMHO) parte fundamental. O programa Complexo Industrial da
Sade foi estruturado em forte articulao com o programa Mais
Sade, tambm lanado em 2008.
Para cumprir a sua misso, e alinhada s diretrizes da PDP, a Agncia
desenvolveu um Estudo Prospectivo com o objetivo de contribuir para
a articulao e construo de uma estratgia competitiva para o setor
de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos, em um
horizonte de 15 anos.
Para a elaborao desse estudo, a ABDI contratou o Centro de Gesto
e Estudos Estratgicos (CGEE) - rgo que tem contrato de gesto com
a Unio, supervisionado pelo Ministrio da Cincia e Tecnologia (MCT) -
rgo especializado na elaborao de estudos e pesquisas prospectivas na
rea de Cincia e Tecnologia e setores correlatos. Graas metodologia
empregada, o estudo prospectivo setorial possibilitou uma ativa
participao do seu comit gestor, que se constituiu em fator fundamental
para a delimitao e construo das rotas tecnolgicas e estratgicas.
22
O comit gestor foi formado por representantes do setor pblico
e privado. A relao das entidades e nomes de seus respectivos
representantes constam no Apndice I deste caderno. A ABDI agradece
a cada um destes partcipes por seu empenho e contribuio neste
projeto.
Esta publicao apresenta o Estudo Prospectivo Setorial da Cadeia
Produtiva de Equipamentos Mdicos, Hospitales e Odontolgicos, que
teve como referncia as anlises do Panorama Setorial Equipamentos
Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos - volume VII da Srie Cadernos
da Indstria ABDI, e que consideram de forma integrada as questes
de mercado, infraestrutura fsica, infraestrutura poltico-legal,
investimentos, tecnologia e talentos, sendo, ao final, seus resultados
apresentados no formato de rotas estratgicas e tecnolgicas.
A seguir, para melhor contextualizao do Estudo, apresenta-se o
Sumrio Executivo.
Sumrio Executivo
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O Estudo Prospectivo Setorial (EMHO), desenvolvido pelo Centro de Gesto e
Estudos Estratgicos (CGEE), sob demanda da ABDI,busca sinalizar tendncias
e questes relevantes para a formulao e implantao de uma Agenda Tec-
nolgica com vistas ao aumento da competitividade do setor num horizonte
temporal de quinze anos por meio de medidas, projetos, metas, recursos e
apontamento dos respectivos responsveis. O estudo tem como foco o de-
senvolvimento tecnolgico e a inovao, sendo estes, fatores de contribuio
para uma indstria nacional mais competitiva no mercado global.
O objetivo principal gerar maior capacidade dos lderes empresariais do
setor para desenvolver novas competncias e estratgias que os possibilitem
atingir metas especficas, organizadas no tempo. O estudo est dividido em
trs etapas: Panorama Setorial, Perspectivas de Futuro e Estudo Prospectivo.
Cada etapa relaciona-se a uma seco deste relatrio que foi validada por
um grupo no estudo denominado Comit Gestor que composto por
diversos membros governamentais, acadmicos, empresariais e entidades de
classe, como a prpria Associao Brasileira da Indstria de Artigos e Equipa-
mentos Mdicos, Odontolgicos, Hospitalares e de Laboratrios (ABIMO).
A construo dos elementos prospectivos do estudo baseia-se nos comen-
trios e recomendaes de especialistas do setor, obtidos por meio de ofici-
nas de trabalho e consultas estruturadas. A seo Panorama Setorial apre-
senta um primeiro olhar sobre o posicionamento atual do setor, levando-se
em considerao a dinmica do mercado alinhada as dimenses: talentos,
tecnologia, investimento, infraestrutura fsica e poltico-institucional.
Em destaque, est o mercado brasileiro descrito por dados de segmentao
do setor, evoluo comercial, porte das empresas, estratgias de mercado,
dentre outras informaes. importante ressaltar que o estudo, iniciado em
2007, teve como referncia os dados comerciais consolidados at 2006, su-
ficientes para uma abordagem analtica evolutiva e atualizada do setor.
Com base nessa anlise inicial, foram adotados critrios de seleo com
a finalidade de estabelecer prioridades e definir os segmentos de foco do
estudo. Os segmentos escolhidos foram:
28
Imagens Mdicas, focando em Radiologia Digital e Ultrassom;
Hemodilise, focando em mquinas e filtros;
Neonatal, focando nas incubadoras para recm-nascidos; e,
Equipamentos Mdicos fundamentados em ptica: Endoscpios e
Similares.
Os critrios adotados para escolha desses segmentos foram a Excelencia
na rea Mdica, os resultados da Balana Comercial, o potencial de Re-
cursos Humanos, o alinhamento com as Polticas de Governo, e o Impac-
to Social. A escolha incorpora tambm prioridades e demandas indicadas
pelo Ministrio da Sade e sugestes do setor no que tange as fronteiras
tecnolgicas e a tecnologia dominada e desenvolvida comercialmente.
Tambm, como plataformas do desenvolvimento sustentvel da viso de
futuro foram definidas algumas reas transversais, como a nanotecnolo-
gia, a biotecnologia, as tecnologias de informao e comunicao e sof-
twares embarcados, por serem considerados fatores essenciais na busca
de um padro tecnolgico internacional.
A seo Perspectivas de Futuro apresenta um conjunto de tendncias
que deve impactar os segmentos priorizados at o ano de 2023, ba-
seadas no Panorama Setorial, no estudo customizado de tendncias
globais e na percepo de especialistas do setor. Essas informaes
apontam como a Indstria de EMHO precisa se posicionar em 2023 e
fornecem subsdios para a anlise de perspectivas da ltima etapa do
estudo que inclui as rotas estratgicas e tecnolgicas para os segmen-
tos priorizados.
A seo Estudo Prospectivo, subsidiada pelas Perspectivas de Futuro do
setor, apresenta rotas estratgicas e tecnolgicas a fim de se atingir a viso
de futuro no ano de 2023. A viso de futuro desejada para aquele ano :
alcanar o reconhecimento internacional como produtores de equipamen-
tos mdicos, hospitalares e odontolgicos de padro tecnolgico mundial
das reas de diagnstico de imagem, ptica, neonatal e hemodilise.
As rotas estratgicas, traadas para os segmentos de imagens mdicas, p-
tica, neonatal e hemodilise, organizam um conjunto de objetivos estratgi-
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cos no curto, mdio e longo prazo. Esses objetivos so divididos em diretri-
zes conforme uma sequncia lgica de implementao. A rota tecnolgica,
traada apenas para equipamentos de ultrassom, est alinhada a rota estra-
tgica do segmento de imagens mdicas e tem como objetivo identificar no-
vas tecnologias, pesquisas emergentes e seus impactos no desenvolvimento
de novos produtos. As aes dessa rota orientam o desenvolvimento gradu-
al de equipamentos de ultrassom por meio de trs geraes.
A primeira gerao baseia-se em tcnicas e componentes eletrnicos
j existentes e foca na portabilidade de uso. A segunda gerao prev
demandas de mdia complexidade e aplicaes em trs dimenses. Na
terceira gerao, prevista para o intervalo de 2019 a 2023, esperas-
se melhorias na qualidade da imagem e a incorporao de mtodos
inovadores com equipamentos de alta frequncia e sistemas de pro-
cessamento de imagens em quatro dimenses.
Alm dessas rotas, duas agendas tecnolgicas descrevem prioridades
de pesquisa e apresentam novas tecnologias para atender os merca-
dos futuros das Incubadoras de Recm-Nascidos e das Mquinas de
Hemodilise. O conjunto de rotas e agendas servir de base para a
elaborao do Plano Estratgico Setorial, a ser desenvolvido pela ABDI
em sintonia com a Poltica do Desenvolvimento Produtivo (PDP), lan-
ada em maio de 2008 pelo Governo Federal.
A ltima seo do estudo apresenta recomendaes e consideraes fi-
nais necessrias para o desenvolvimento tecnolgico e consolidao da
competitividade do setor de EMHO. Todas essas recomendaes devem
integrar uma Poltica Industrial de Estado que na etapa seguinte a esse es-
tudo permitir o planejamento e implantao de aes, por meio dos Pla-
nos Executivos, com intuito de contribuir para alcanar, nos prximos 15
anos, o reconhecimento internacional como produtores de equipamentos
mdicos, hospitalares e odontolgicos de padro tecnolgico mundial
nos segmentos de diagnstico de imagens mdicas, ptica, hemodilise
e neonatal, com empresas nacionais competitivas mundialmente.
Lista de Siglas
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ABDI Agncia Brasileira do Desenvolvimento Industrial
ABIMED Associao Brasileira dos Importadores de Equipamen-
tos, Produtos e Suprimentos Mdico-Hospitalares
ABIMO Associao Brasileira da Indstria de Artigos e Equi-
pamentos Mdicos, Odontolgicos, Hospitalares e
de Laboratrios
ANPPS Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em
Sade
ANS Agncia Nacional de Sade Suplementar
ANSI American National Standardization Institute
ANVISA Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria
AMS Pesquisa de Assistncia Mdico-Sanitria
APEX Agncia Brasileira de Promoo de Exportaes e Inves-
timentos
BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e
Social
CE Comunidade Europia
CEP Comit de tica em Pesquisa
CGEE Centro de Gesto e Estudos Estratgicos
CHF Congestive Heart Failure
CNI Confederao Nacional da Industria
CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e
Tecnolgico
COFINS Contribuio para o Financiamento da Seguridade So-
cial
CONEP Comisso Nacional de tica em Pesquisa
CO
2
Gs Carbnico
CONMETRO Conselho Nacional de Metrologia, Normalizao e
Qualidade Industrial
CSA Canadian Standards Association
C&T Cincia e Tecnologia
CT&I Cincia, Tecnologia & Inovao
CSLL Contribuio Social Sobre o Lucro Lquido
DECIT-MS Departamento de Cincia e Tecnologia do Ministrio da
Sade
EAS Estabelecimento Assistencial de Sade
ECTI Transactions on Electrical Eng. Electronics and Commu-
nications
ELSA Estudo Longitudinal de Sade do Adulto
EMHO Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos
34
EUA Estados Unidos da Amrica
EXP Exportao
FDA Food and Drug Administration
FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Servio
FINEP Financiadora de Estudos e Projetos
FNDCT Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tec-
nolgico
GHTF Global Harmonization Task Force
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica
IEB-UFSC Instituto de Engenharia Biomdica da Universidade Fe-
deral de Santa Catarina
IEC International Electrotechnical Commission
IEMI Instituto de Estudos e Marketing Industrial
ISO International Organization for Standardization
ICMS Imposto sobre a Circulao de Mercadorias e Servios
INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Normalizao e
IMP Importao
INPI Instituto Nacional da Propriedade Intelectual
INSS Instituto Nacional do Seguro Social
IPI Imposto sobre Produtos Industrializados
IR Imposto de Renda
IRPJ Imposto de Renda Pessoa Jurdica
ISO International Standards Organization
IOF Imposto sobre Operaes Financeiras
LED Light Emitting Diode
LCD Light Cristal Display
MCT Ministrio da Cincia e Tecnologia
MDIC Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comr-
cio Exterior
MERCOSUL Mercado Comum do Sul
MIT Massachusetts Institute of Technology
MS Ministrio da Sade
NBIC Nanotecnologia, Biotecnologia, Tecnologias da
Informao e Comunicao
NBR Norma Brasileira
NCM Nomenclatura Comum do MERCOSUL
OMC Organizao Mundial do Comrcio
OMS Organizao Mundial da Sade
PAPPE Programa de Apoio a Pesquisa em Empresas
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PAC Programa de Acelerao de Crescimento
Pasep Programa de Formao do Patrimnio do Servidor
Pblico
PC Personal Computer
PDP Poltica de Desenvolvimento Produtivo
PIS Programa de Integrao Social
PNN Programa Nacional de Nanotecnologia
PNDS Pesquisa Nacional de Demografia e Sade da Criana e
da Mulher
PPSUS Programa Pesquisa para o Sistema nico de Sade
PROSOFT Programa para o Desenvolvimento da Indstria de
Software e Servios de Tecnologia da Informao
PITCE Poltica Industrial, Tecnolgica e de Comrcio Exterior
P&D Pesquisa e Desenvolvimento
RBT Rede Brasil de Tecnologia
RDC Resoluo da Diretoria Colegiada
REMATO Rede Multicntrica de Avaliao de Implantes
Ortopdicos
RX Raio X
SECEX Secretaria do Comrcio Exterior
SH Sistema de Harmonizao
SCTIE Secretaria de Cincia, Tecnologia e Insumos
Estratgicos
SEBRAE Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas
Empresas
SENAI Servio Nacional de Aprendizagem Industrial
SINMETRO Sistema Nacional de Metrologia, Normalizao e
SUS Sistema nico de Sade
TIB Tecnologia Industrial Bsica
TIC Tecnologias da Informao e Comunicao
UFSC Universidade Federal de Santa Catarina
USDOC United States Department of Commerce
WHO World Health Organization
Introduo
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O mercado de servios de sade cada vez mais pressionado pelos custos
e influenciado por importantes fatores, como mudanas epidemiolgicas,
demandas demogrficas, mudanas poltico-econmicas e desenvolvimento
de novas solues tecnolgicas para os problemas da sade.
Do ponto de vista da epidemiologia, existe um aumento de doenas
agudas e crnicas na populao, que condicionam fortemente as
caractersticas do desenvolvimento tecnolgico e clnico. Este cenrio
trar consequncias importantes na assistncia medica, como por
exemplo, no Sistema nico de Sade (SUS), do Brasil.
As demandas geogrficas, o aumento da expectativa de vida e a taxa
de urbanizao da populao, bem como, o processo acelerado da
insero da mulher no mercado de trabalho, so fatores importantes
na definio de um sistema de ateno diferenciado.
Mudanas das polticas institucionais para promoo da sade, da
medicina curativa para medicina preventiva, modificam o mercado e
vem engendrando as novas solues tecnolgicas. Tais solues buscam
responder: a reduo do tempo de internao hospitalar, programas de
sade da famlia, Tecnologia de Informao e Comunicao (TIC), solues
tecnologias que permitam ao prprio paciente operar de forma segura o
equipamento e no conforto do seu domiclio (Home Care).
Do ponto de vista das solues tecnolgicas, elas devem estar
sempre orientadas para o aumento da qualidade de vida, da efeti-
vidade dos procedimentos clnicos, e recuperao das capacidades
funcionais e profissionais.
Tudo isto deve consolidar um desenvolvimento sustentvel, com o
equilbrio dos recursos humanos, das tecnologias e da infraestrutura
necessria para a rea da sade, reconhecendo que a participao
do estado importante como agente regulador para oferecer
equidade dos servios.
40
As novas formas de organizaes de sistemas de sade pblica,
privada e filantrpica influenciam no desenvolvimento tecnolgico
e nas polticas e servios de sade. O antigo paradigma da ateno
centrada nos servios, representado pela ateno primria, hospitais
sem paredes e ateno comunitria, transformou-se num novo
paradigma baseada na ateno centrada no paciente, com tecnologias
de ponto de cuidado (Point-of-Care), dispositivos de monitorao
pessoal e uma tendncia consolidada em plataforma de e-Sade.
Essa mudana de foco do sistema de sade, representada na Figura 1,
evidncia uma revoluo tecnolgica para poder atender a necessidade
desse novo sistema. A exigncia por uma maior pr-atividade dos gestores
e fornecedores da rea da sade proporcionando uma infraestrutura
integrada, seja hospitalar ou clnica, totalmente diferenciada da que
se tinha antigamente. A possibilidade da manipulao da tecnologia
pelo prprio paciente sob orientao, por exemplo, em sistemas de
internao domiciliar (Home Care), uma tendncia de mudana de
perfil tecnolgico e de ergonomias com uma interao maior entre os
atores do sistema, oferecendo condies de atendimento ao paciente
de forma mais adequada com servios personalizados.
Figura 1 Novo foco dos sistemas de sade
Fonte: OUFIERO, 2002
41
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o Os sistemas de sade atuais so ampliados por sistemas suplementares,

que oferecem servios adicionais aos oferecidos pelos sistemas pblicos.
O grande contingente de instituies prestadoras, com inmeros
profissionais de variadas especialidades, exige das operadoras:
controle, avaliao e superviso das organizaes que atendem aos
seus beneficirios.
A cadeia produtiva do sistema de sade suplementar no Brasil,
representada na Figura 2, tem buscado aperfeioamentos no
relacionamento institucional, maior integrao e melhoria do valor
agregado. Mas necessita ainda de indicadores e parmetros de
produo, produtividade, qualidade e custos desta cadeia e das
operadoras para uma melhor avaliao da evoluo do setor. Os
custos crescentes da assistncia mdico-hospitalar e a necessidade da
manuteno dos padres de qualidade mnimos de assistncia tornam
a tarefa ainda mais desafiadora (JUNIOR & PICCHIAI, 2007).
Figura 2 Cadeia produtiva do sistema de sade suplementar no Brasil
Fonte: JUNIOR & PICCHIAI, 2007
42
A regulao das relaes que compe a cadeia produtiva da sade,
de responsabilidade do Ministrio da Sade, especialmente por
meio da Agncia Nacional de Sade Suplementar (ANS), dos Mi-
nistrios da Educao, Planejamento e Fazenda e das Secretarias
Estaduais e Municipais da Sade, geram efeitos importantes e di-
versificados nas distintas vises dos principais atores (JUNIOR &
PICCHIAI, 2007).
O impacto da incorporao de tecnologias diversas tem desen-
volvido novos cenrios de qualidade para os sistemas de sade,
como os programas de registro e certificao de equipamentos,
tecnovigilncia, farmacovigilncia e hemovigilncia. Sistemas de
classificao de hospitais como os programas de acreditao de
hospitais, sistemas de gesto de tecnologia, sistemas de metro-
logia na sade, formam parte desse novo cenrio tecnolgico,
que modifica a forma de desenvolvimento da tecnologia na rea
da sade.
Como detalhado na Figura 3, so muitas as tendncias e os de-
safios para os empresrios do setor de Equipamentos Mdicos,
Hospitalares e Odontolgicos (EMHO). Por exemplo, o desenvol-
vimento de sistemas de informaes que formam plataformas de
e-Sade, Tele-Sade e Telemedicina e proporcionam cada vez mais
a integrao de equipamentos mdicos no sistema de Estabele-
cimento Assistencial de Sade (EAS). O grande desafio est nas
polticas institucionais que muitas vezes retarda o crescimento do
mercado. Para venc-lo, fica clara a necessidade cada vez maior de
informao e conectividade, bem como solues criativas e inova-
doras. As empresas que melhor se integrarem no setor, seja pelos
seus produtos de baixa, mdia ou alta complexidade, so as que
obtero maiores vantagens competitivas.
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1.1 Conceitos iniciais
O setor de EMHO compreende uma diversidade de produtos e
tecnologias que vo desde os mais tradicionais, como seringas, at
equipamentos sofisticados que incorporam tecnologias de informao
e comunicao (TICs) e nanotecnologia.
Inicialmente, importante definir o que se entende por equipamentos
mdicos, hospitalares e odontolgicos. Para a finalidade desse estudo, o
setor de Equipamentos Mdicos, Hospitalares, Odontolgicos constitudo
por fabricantes de equipamentos, eletroeletrnicos ou que utilizam outra
fonte de energia, inclusive energia potencial da gravidade, incluindo
as partes aplicadas, sensores e dispositivos de controle e sistemas de
proteo (CGEE, 2007). Abarcam tambm os equipamentos e dispositivos
utilizados no suporte aos diagnsticos e procedimentos mdicos, ainda
que no estabeleam interao direta com os pacientes, como o caso de
equipamentos de laboratrios e os utilizados nos processos de limpeza,
desinfeco e esterilizao. Engloba, ainda, os produtos de mobilirio
hospitalar, ainda que no acionados por fonte de energia (CGEE, 2007).
Figura 3 Gesto, avaliao e regulao da qualidade dos EMHO
Fonte: PAHO, 2006
44
O estudo prospectivo envolve atributos de diferentes dimenses, tais
como: tecnologia, mercado, infraestrutura fsica e legal, talentos e
investimentos. Esse estudo inicia-se com a anlise do Panorama Setorial
da cadeia produtiva do setor, descrevendo seus subsetores e tomando
como base os fatores de competitividade das referncias nacionais e
internacionais.
1.2 Descrio dos Subsetores
Os equipamentos integrantes de cada subsetor so considerados,
segundo Nomenclatura Comum do MERCOSUL NCM, bens de capital,
e parte significativa deles, foi inicialmente concebida como produtos
de tecnologia eltrica ou metal-mecnica. Com o passar do tempo,
foram recebendo controles e comandos eletrnicos ou tendo suas
sadas processadas por sistemas informatizados. Hoje, praticamente,
todos os equipamentos de uso mdico dispem de, pelo menos, um
mdulo de eletrnica embarcada.
Os subsetores de interesse para este estudo so classificados como
(ABIMO, 2007):
Laboratrios empresas fabricantes de equipamentos e
materiais para laboratrios de anlises clnicas, de pesquisa e de
empresas. Identificam-se contadores de clulas, equipamentos
automticos para exames clnicos, microscpios de laboratrio,
espectrofotmetros, agitadores, cmaras climticas, centrfugas;
reagentes para diagnsticos, para determinao de tipo sanguneo e
de fator Rh; sistemas coletores, tubos de ensaio, pipetas, recipientes
em vidro, dentre outros.
Radiologia e diagnstico por imagem compreendem empresas
fabricantes de equipamentos para raios X, processadores, filmes
(diagnstico) e de consumo. Destacam-se aparelhos, acessrios e
materiais de consumo, utilizados em exames baseados em exposio
45
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o a radiaes, principalmente os raios X. So eles: aparelhos de raios X

mvel, estacionrio ou telecomandado, arcos cirrgicos, simuladores
de radioterapia e braquiterapia, protetores plumbferos, chassis
radiogrficos, processadores e identificadores de filmes, filmes para
raios X para uso mdico e para uso odontolgico, contrastes etc.
Equipamentos mdico-hospitalares compreendem
empresas fabricantes de eletromdicos, mobilirios hospitalares,
instrumentais cirrgicos, equipamentos fisioterpicos, cozinhas
e lavanderias hospitalares. Dentre os elementos principais deste
subsetor, destacam-se: mesa cirrgica, bisturi eltrico, incubadora,
aparelho de anestesia, ventilador pulmonar, monitor cardaco,
eletrocardigrafo, equipamentos para hemodilise, endoscpio,
aparelho para tomografia computadorizada e para diagnstico por
ressonncia magntica, pinas, tesouras, aparelho de ultrassom e
de ondas curtas, esterilizadores etc.
Implantes integram empresas fabricantes de produtos
implantveis, destinados a usos ortopdicos, cardacos, neurolgicos
e outros. Os ortopdicos constituem: prteses articulares de
quadril, ombro, cotovelo, implantes para coluna, buco-maxilares,
placas, parafusos etc. Os cardacos compreendem: marca-passos,
desfibriladores, vlvulas, stents, cateteres etc. Os neurolgicos
constituem-se por vlvulas e cateteres, implantes cocleares, de
mama e testculos.
Material de consumo mdico-hospitalar so empresas
fabricantes de materiais de consumo hipodrmicos (agulha, seringa,
escalpe, etc.), txteis e outros.
Odontolgico so empresas fabricantes de equipamentos
odontolgicos (consultrios completos), materiais de consumo
(resinas, amlgamas e outros) e de implantes odontolgicos. Os
principais elementos correspondem a cadeiras odontolgicas,
equipos, refletores, mochos, dosadores e misturadores de
amlgamas, resinas, amlgamas, ceras, cimentos para restauraes,
massas para moldagem, etc.
46
A Figura 4 apresenta os subsetores com as respectivas cores que
serviro de legenda para a identificao nas tabelas descritas ao longo
do estudo.
O que define a que famlia pertencem os produtos so os regulamentos
vigentes do mercado de destino e a inteno de uso do produto. O
Quadro 1 apresenta as famlias de equipamentos (excludos os insumos)
que integram o panorama setorial, classificados conforme o Sistema
de Harmonizao (SH6), utilizado por 65 pases que respondem por
92% das importaes mundiais.
Figura 4 Subsetores de equipamentos mdicos, hospitalares, odontolgicos
e laboratoriais
Fonte: CGEE, 2007
LABORATRIOS
RADIOLOGIA E DIAGNSTICO POR IMAGEM
EQUIPAMENTOS MDICO-HOSPITALARES
IMPLANTES E REABILITAO
MATERIAL DE CONSUMO
ODONTOLGICOS
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Quadro 1 Famlias de equipamentos pelo sistema de harmonizao (SH6)
Sistema de classificao utilizado por 65 pases que respondem por 92% das importaes
mundiais
841920 - Esterilizadores mdicos-cirrgicos ou de laboratrios
842119 - Outros Esterilizadores
901110/ 20/80/90 - Microscpios estereoscpicos, fotomicrografia, outros e partes e acessrios
901811 - Eletrocardigrafos
901812 - Aparelhos de diagnstico por varredura ultrassnica ("scanners")
901813 - Aparelhos de diagnstico por visualizao de ressonncia magntica
901814 - Aparelhos de cintilografia
901819 - Outros aparelhos de eletrodiagnstico
901820 - Aparelhos de raios ultravioleta ou infravermelhos, para uso mdico, cirrgico, odontolgico ou
veterinrio
901841 - Aparelhos dentrios de brocar, mesmo combinados com outros equipamentos dentrios
901849 - Outros instrumentos e aparelhos para odontologia
901850 - Outros instrumentos e aparelhos para oftalmologia
901890 - Outros instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia ou veterinria
901910 - Aparelhos de mecanoterapia, de massagem ou de psicotcnica
901920 - Aparelhos de ozonoterapia, de oxigenoterapia, de aerossolterapia e outros de terapia respiratria
902000 - Outros aparelhos respiratrios e mscaras contra gases, exceto as de proteo desprovidas de filtro
amovvel
902139 - Vlvulas cardacas no mecnicas inclusive partes e acessrios
902140 - Aparelhos para facilitar a audio dos surdos, exceto as partes e acessrios
902150 - Marca-passos (estimuladores) cardacos, exceto as partes e acessrios
902212 - Aparelhos de tomografia computadorizada
902213 - Outros aparelhos baseados no uso de raios X, para uso odontolgico
902219 - Outros aparelhos baseados no uso de raios X, para usos mdicos, cirrgicos ou veterinrios
902221 - Aparelhos de radiao alfa, beta, gama, para usos mdicos, cirrgicos, odontolgicos ou
veterinrios
902229 - Aparelhos de radiao alfa, beta, gama, para outros usos
902230 - Tubos de Raios X
Continua
48
1.3 Cadeia Produtiva do Setor de EMHO
Atualmente so considerados alguns elementos estratgicos e essenciais
para a insero competitiva de empresas brasileiras no mercado
internacional. A identificao dos principais concorrentes, a forma
como atuam no mercado-alvo, o potencial de inovao e a abrangncia
da cadeia, que envolve os insumos, representam estratgias que fazem
parte da contextualizao da cadeia do setor EMHO.
A importncia de ambientes competitivos na indstria de EMHO no
Brasil tem influenciado a cadeia do setor, facilitando a superao
de impeditivos tcnicos e uma maior insero internacional para a
promoo das exportaes.
O complexo industrial de EMHO, representado pela Figura 5,
envolve um conjunto de indstrias que produzem bens de consumo
e equipamentos especializados para uso mdico e um conjunto de
organizaes prestadoras de servios em sade que so as consumidoras
dos produtos manufaturados pelos consumidores destes produtos e
organizadores da demanda.
Quadro 1 Continuao
902290 - Outros dispositivos geradores de raios X, mesas de comando, telas de visualizao e partes e
acessrios
902720 - Cromatgrafos e aparelhos de eletroforese
902730 - Espectrmetros, espectrofotmetros e espectrgrafos que utilizem radiaes pticas (uv, visveis, iv)
902750 - Outros aparelhos e instrumentos para anlises fsicas ou qumicas que utilizem radiaes pticas (uv,
visveis, iv)
902780 - Outros instrumentos e aparelhos para anlises fsicas ou qumicas
902790 - Micrtomos; partes e acessrios de espectrmetros, espectrgrafos e outros aparelhos semelhantes
940210 - Cadeiras de dentista, para sales de cabeleireiro e cadeiras semelhantes, e suas partes
940290 - Outros mobilirios para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinria
Fonte: CGEE, 2007

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Figura 5 Cadeia produtiva do setor de EMHO
Fonte: OLIVEIRA e PORTO, 2004
50
Os diversos agentes envolvidos na cadeia produtiva do setor foram
agrupados dentro de um contexto que envolve atores principais,
atores secundrios, fabricantes e consumidores finais. Cada um desses
agentes estabelece alguma relao com os demais.
O contexto da cadeia do setor refere-se s influncias das polticas
governamentais quanto ao incentivo exportao e mudana do
perfil epidemiolgico, ocasionando maior expanso do sistema de
sade e destacando, na sade pblica brasileira, legislaes vigentes
como a Lei n 8.080/90, de 19 de setembro de 1990, que dispe sobre
as condies para a promoo, proteo e recuperao da sade,
a organizao e o funcionamento dos servios correspondentes; as
polticas econmicas, apresentando variveis macro-econmicas,
como aumento da taxa de juros, variaes cambiais e linhas de
crdito; ao impacto no meio ambiente pela diminuio dos nveis
de poluio, buscando os produtos reutilizveis; e, dimenso
da infraestrutura fsica como estradas, aeroportos, eletricidade,
terrenos e saneamento bsico.
Destaca-se tambm o papel fundamental das entidades de ensino e
pesquisa especialmente as Universidades dos poderes pblicos
federal, estadual e municipal e das indstrias de base tecnolgica. As
entidades de ensino e pesquisa possuem, no mnimo, um duplo papel
nos processos de inovao: gerar conhecimento cientfico e fornecer
fora de trabalho qualificada. As empresas, sobretudo as de base
tecnolgica, so responsveis pela utilizao, difuso e multiplicao
da inovao. O poder pblico define as polticas gerais em Cincia,
Tecnologia & Inovao (CT&) e as prioridades particulares em Sade,
subsidiando a maior parte dos estudos e processos responsveis pela
criao dos ambientes de Inovao.
Apenas medidas focadas em infraestrutura de C&T no tm se mos-
trado eficientes. Para produzir inovaes utilizando conhecimentos j
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o existentes, preciso investir esforos em produtos especficos de for-

ma articulada com o setor industrial, ou seja, enfatizar a transferncia
de tecnologia. Mais uma vez, a ao do Estado torna-se decisiva para
o avano tecnolgico do setor. As iniciativas para a constituio de n-
coras tecnolgicas, que permitem orientar os resultados das atividades
cooperativas para inovao, devem ser integradas s iniciativas para o
estmulo aos fornecedores desse setor.
2. Descrio do
Panorama Atual
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A descrio do panorama atual do setor de EMHO tem incio com
a apresentao dos dados gerais e fatos relevantes que retratam o
dinamismo dos mercados internacional e nacional e se encerra com
uma abordagem da infraestrutura fsica necessria ao suporte para o
uso adequado das tecnologias da sade envolvidas na cadeia produtiva
do setor. O mercado brasileiro descrito por dados de segmentao
do setor, evoluo comercial, porte das empresas e estratgias para se
manterem no mercado, dentre outras informaes.
2.1 Mercado Internacional e Nacional
A anlise mercadolgica do setor de EMHO abrange uma pluralidade
de segmentos, com caractersticas e dinmicas distintas entre si, e
com produtos de baixa complexidade tecnolgica e equipamentos
altamente sofisticados de alto valor agregado.
2.1.1 Anlise do Mercado
De acordo com dados do Departamento de Comrcio dos Estados Unidos
(United States Department of Commerce USDOC) e o Sistema Radar
Comercial, desenvolvido pela Secretaria de Comrcio Exterior (Secex), do
Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior apresentou
(MDIC), em parceria com a Agncia de Promoo de Exportaes do Brasil
(Apex), em 2006, o setor de EMHO, compreendendo equipamentos e
insumos, teve produo mundial de 310 bilhes de dlares, importaes
mundiais de 170 bilhes de dlares, com crescimento mdio de 13% nos
ltimos trs anos. A produo brasileira nesse contexto foi de 3,09 bilhes
de dlares, o equivalente a 1% da produo mundial, e as importaes
atingiram 1,6 bilhes de dlares. Entre os principais fatores de crescimento
do setor esto:
mudana do perfil epidemiolgico apresentado pelo aumento da
expectativa de vida da populao;
56
capacidade de inovao tecnolgica das empresas, do sistema
produtivo e institucional;
regulamentao do mercado;
atuao nos mercados externos;
crescimento da economia em vrios pases, tanto os desenvolvidos
quanto em desenvolvimento.
O mercado mundial do setor EMHO est fortemente concentrado
nos pases desenvolvidos, cabendo aos pases em desenvolvimento
uma participao menor. Os Estados Unidos despontam como maior
mercado, com uma participao de 37%, seguido por Alemanha,
Japo e Frana (USDOC, 2006).
A competitividade de cada pas pode variar conforme o subsetor em
que o produto est inserido. Os Estados Unidos apresentam constante
supervit com os pases da Unio Europia, exceto a Alemanha, e
apresentam tambm importante supervit com o Canad, Japo,
Austrlia, e mesmo com a Frana em quase todos os subsetores de
EMHO. Suas exportaes reduziram de 43% para 27% no perodo
de 1999 a 2006. Longe da perda de vigor, tal mudana, se deve
intensificao de uma estratgia de descentralizao de grandes
fabricantes que instalaram plantas em outros pases, a partir dos quais
abastecem o mercado mundial. Reflexo disso demonstrado no dficit
da balana comercial com o Mxico e Irlanda de aproximadamente 2
bilhes de dlares cada, em 2006 (USDOC, 2006).
No Brasil, com a abertura econmica na dcada de 1990, marca-se o
fim do processo de substituio das importaes e das dificuldades em
gerar tecnologia prpria e mais sofisticada. Com isso, surge um novo
ambiente de concorrncia entre as empresas, o que provoca o aumento
da produo de equipamentos mdicos e o desenvolvimento de novas
tecnologias na produo de equipamentos eletroeletrnicos. Assim, a
produo de equipamentos mdicos cresceu consideravelmente nesta
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poca com a expanso e a diversificao do mercado interno e uma maior
especializao da oferta, gerando um grande aumento das importaes e
retrao na oferta de produtos tecnologicamente mais complexos.
A presente competitividade do mercado tem incorporado desde empresas
multinacionais, com tecnologias inovadoras e grande diversidade de
produtos, at microempresas, algumas delas de base tecnolgica,
geralmente especializadas em materiais de consumo e insumo.
No Brasil, h uma prevalncia de pequenas e mdias empresas, mas
parte substancial do faturamento, quase 70%, obtida pelas grandes
empresas. Segundo a ABIMO, o setor de EMHO formado por cerca de
500 empresas que obtiveram um faturamento mdio de 3,09 bilhes
de dlares nos ltimos anos, sendo que, de acordo com a classificao
do IBGE, 19,07% formado por empresas de pequeno porte, 57,20%
de porte mdio, 15,68% mdias/grandes e 8,05% de grande porte.
A distribuio das empresas por regio, apresentada na Figura 6,
demonstram a predominnacia na regio Sudeste, sendo 75% somente
no Estado de So Paulo, seguida da regio Sul, com 12,5%, e os outros
12,5% distribuidas pelas regies Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Com
essa distribuio, aproximadamente 60% do faturamento concentra-se
na regio Sudeste, onde est a maior parte das grandes empresas.
Figura 6 Distribuio regional das empresas do setor
Fonte: CGEE, 2007
58
Analisando a distribuio das empresas por regio e subsetor, como indicado
na Tabela 1, percebe-se que na regio Sudeste concentra-se um total de
359 empresas, sendo 129 pertencentes ao subsetor de Equipamentos
Mdico-Hospitalares e 84, ao de Odontologia. O subsetor de Implantes
e Material de Consumo tem, pelo menos, uma empresa por regio.
Tabela 1 Distribuio das empresas por regio e subsetor
Distribuio Odont. Labor. Radiol. Equip. Impl. M. Cons. Total Part.
REGIO NORTE 1 - - - - 1 2 0,47%
Amazonas - - - - - 1 1 0,24%
Tocantins 1 - - - - - 1 0,24%
REGIO
NORDESTE
- - 1 1 4 6 1,42%
Bahia - - - - - 2 2 0,47%
Paraba - - - - - 1 1 0,24%
Pernambuco - - - 1 1 1 3 0,71%
REGIO CENTRO-
OESTE
- - - - 1 3 4 0,94%
Distrito Federal - - - - 1 1 2 0,47%
Gois - - - - - 2 2 0,47%
REGIO SUL 16 - 1 26 6 4 53 12,50%
Paran 7 - 1 13 3 1 25 5,90%
Santa Catarina 7 - - 4 - 2 13 3,07%
Rio Grande Do
Sul
2 - - 9 3 1 15 3,54%
REGIO SUDESTE 84 28 21 129 38 59 359 84,67%
Esprito Santo - - - 1 - - 1 0,24%
Minas Gerais 1 3 3 5 3 1 16 3,77%
Rio De Janeiro 11 - 1 6 - 6 24 5,66%
So Paulo Capital 43 22 17 83 17 38 220 51,89%
So Paulo Interior 29 3 - 34 18 14 98 23,11%
Fonte: ESTUDO IEMI/ABIMO, 2007
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Segundo a Associao Brasileira da Indstria de Artigos e Equipamentos
Mdicos, Odontolgicos, Hospitalares e de Laboratrios (ABIMO),
93,44% das empresas de EMHO so de capital nacional, entre os
setores pblico e privado, e 6,56%, de capital estrangeiro, como
representado na Figura 7.
2.1.1.1 Estratgias de Mercado
A competio via diferenciao de produtos tecnologicamente mais
sofisticados predomina no setor de EMHO. As estratgias competitivas
das empresas envolvem, alm da agregao tecnolgica, a oferta de
solues integradas produtos associados a servios e linhas de
financiamento. Essas estratgias tm proporcionado alta margem de
lucro para a indstria de insumos e equipamentos de uso mdico,
contudo a sustentabilidade dos produtos-servios exige uma anlise de
vrios aspectos que influenciam o mercado. A Figura 8 ilustra os fatores
que levam ao insucesso do produto no mercado, segundo estudo dos
Centros de Referncia em Tecnologias Inovadoras (Fundao Certi).
Figura 7 Caracterstica quanto ao capital das empresas do setor de EMHO
Fonte: ABIMO, 2007
60
O setor industrial e o governo tm procurado incentivar o crescimento
do mercado de EMHO com programas de aes polticas. A ABDI e
representantes dos setores industriais tm promovido e executado
aes como a Poltica Industrial, Tecnolgica e de Comrcio Exterior
(PITCE). Esse programa composto de linhas estratgicas definidas,
com aes integradas, focadas e com vistas ao futuro, capazes de
promover mudana do patamar da indstria nacional. Os eixos
estratgicos definidos pela ABDI na PITCE esto relacionados com
aumento da capacidade inovadora das empresas e fortalecimento e
expanso da Base Industrial Brasileira (ABDI, 2005).
Para cada um dos eixos, foram desenvolvidos os macroprogramas:
Indstria Forte para que a indstria possa atingir a meta de mudar
o patamar competitivo.
Inova Brasil para mobilizar empresas, universidades, institutos de
pesquisa e desenvolvimento tecnolgico, entidades empresariais,
sindicatos de trabalhadores e diversos rgos de Estado e da
sociedade civil.
Figura 8 Aspectos de sustentabilidade do produto: causas de falhas de novos produtos
Fonte: Fundao CERTI, 2006
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Os rumos do desenvolvimento industrial brasileiro esto relacionados
PITCE e ao arcabouo institucional. Uma vez que a mudana do
paradigma produtivo provoca a melhora da competitividade sistmica
e consequentemente o crescimento industrial sustentvel, promove
tambm o crescimento econmico e a gerao de emprego e renda,
como pode ser visto na Figura 9.
O objetivo de induzir a mudana do patamar competitivo da indstria
brasileira, rumo a inovao e diferenciao dos produtos, almejando
uma balana comercial favorvel, articula-se com aes estratgicas
em trs eixos complementares: (i) linhas de ao horizontais, (ii) opes
estratgicas e (iii) atividades portadoras de futuro.
As linhas de ao horizontais buscam a inovao e o desenvolvimento
tecnolgico do pas por meio de leis de incentivo, insero externa
Figura 9 Estratgia de crescimento e insero da PITCE
Fonte: ABDI, 2006
62
ativa, modernizao industrial mediante reduo do imposto de
importao para mquinas e equipamento sem produo nacional e
ambiente institucional formado por programas apoiados pela PITCE.
Em relao ao mercado mundial, a estratgia de comercializao
das empresas, principalmente de grande porte, tem significado uma
importante barreira de mercado para as empresas de pequeno porte,
pois so capazes de oferecer uma diversidade de produto-servio, ou
seja, alm do equipamento oferece uma variedade de programas de
softwares, servio de assistncia tcnica e plano de financiamento,
inclusive o leasing.
Com o uso de equipamentos que est associado necessidade de
reposio peridica de alguns insumos, parte dos equipamentos ou de
produtos qumicos fornecidos, cria-se uma dependncia prolongada
entre fornecedores e consumidores. A busca de associao entre
empresas de portes diferentes, isto , de multinacionais com empresas
menores detentoras de tecnologia suplementar, permite s empresas
menores um salto de produo e uma poltica de comercializao mais
agressiva. Alm disso, os custos de promoo de vendas no exterior,
de assistncia e de certificao dos produtos determinam grande
movimento de fuses e aquisies no setor de EMHO.
A internacionalizao da produo nesse setor pode ocorrer graas
a empresas que buscam produzir em pases que apresentam custos
menores, empresas que vo em busca de representao em um grande
mercado consumidor ou empresas que vo em busca de capacidade
tecnolgica existente em um pas de acesso mais direto e prximo.
Este ltimo pode ser o motivo pelo qual muitas empresas europias e
japonesas se instalaram nos EUA. No entanto, seja a internacionalizao
de carter comercial ou produtivo, critrios de mercado, custos de
fabricao local, infraestrutura tecnolgica e logstica so fatores de
deciso para o investidor.
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2.1.2 Comrcio Exterior
A indstria de insumos e equipamentos de uso mdico destaca-se pelo
nvel crescente de sua base tecnolgica e pelo carter social inerente
aos servios de sade. A situao atual mostra grande esforo das
empresas do setor em investimentos de qualidade e certificao, no
somente para atender a exigncia de polticas governamentais, como
tambm suplantar barreiras tcnicas exportao.
A indstria brasileira vem respondendo, em mdia, por mais da
metade do mercado interno total de insumos e equipamentos para
uso mdico, sendo o restante suprido por importaes (CGEE, 2007;
ABIMO, 2007). Contribuem para essa situao, que configura uma
considervel dependncia externa, fatos como:
Os produtos de maior complexidade tecnolgica no tm
oferta local, apesar da grande diversidade de bens fabricados
internamente.
A concorrncia direta com os bens importados grande, em
particular quando sua aquisio realizada por entidades
filantrpicas ou hospitais pblicos, sujeita a diferentes tratamentos
tributrios (iseno de impostos), o que dificulta o acesso dos
fabricantes locais a esses mercados.
Os bens importados contam com financiamento associado a
vendas, o que nem sempre ocorre com o produto nacional, em
que pese a existncia de linha de crdito para a comercializao
de equipamentos.
As Tabelas 2 e 3 apresentam a evoluo da balana comercial brasileira
do setor, no perodo de 2001-2006. Verifica-se um crescimento das
exportaes, refletido de um movimento comum a quase todos os
subsetores; o desaquecimento do mercado interno, iniciado com a
crise financeira de 2002 e mantido com a baixa atividade econmica
64
de 2003, levando as empresas a buscar novos mercados no exterior
e a certificao obrigatria de empresas e produtos.
Destaca-se na Tabela 4 os principais pases da Amrica do Sul de
importaes de equipamentos. Obtm-se, pois, a seguinte anlise:
O vertiginoso ritmo de crescimento do consumo interno nos
pases da Amrica do Sul oferece amplas possibilidades para o
desenvolvimento do setor no Brasil, ainda no aproveitado.
Para os cinco pases mencionados, o Brasil exportou, em 2006, cerca
de US$ 30,00 milhes em equipamentos (US$ 110,00 milhes no
setor).
Tabela 2 Evoluo das importaes por subsetor no perodo de 2001 a 2006 (mil US$/FOB)
Subsetores 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Odontologia 30.065 22.606 22.066 21.250 23.931 26.545
Laboratrio 295.771 240.244 226.848 242.182 299.767 359.533
Radiologia (Diagn. Imagem) 351.891 271.515 193.096 221.799 302.693 381.061
Equip. Mdico-Hospitalares 166.458 149.581 104.513 116.478 163.971 232.735
Implantes 86.574 100.902 122.373 169.133 216.241 266.065
Materiais de Consumo 163.098 164.069 182.635 208.965 269.540 324.923
Total 1.093.857 948.917 851.531 979.808 1.276.145 1.590.862
Tabela 3 Evoluo das exportaes por subsetor no perodo de 2001 a 2006 (mil US$/FOB)
Subsetores 2001 2003 2004 2005 2006
Odontologia 29.050 39.718 54.292 63.626 64.476
Laboratrio 6.678 11.993 15.659 25.750 30.916
Radiologia (Diagn. Imagem) 23.146 20.811 21.718 21.111 24.258
Equip. Mdico-Hospitalares 12.948 19.097 24.286 31.660 40.756
Implantes 21.554 26.618 37.806 49.028 55.219
Materiais de Consumo 94.151 104.424 164.118 208.258 226.264
Total 187.527 222.661 317.879 398.436 441.889
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Isso representa apenas 20% da exportao total de equipamentos
brasileiros em 2006 (Tabela 4), o que indica que no se consegue
aproveitar adequadamente o mencionado crescimento do consumo
interno desses pases.
A ofensiva chinesa no mercado mundial e a estratgia de
descentralizao dos grandes fabricantes tm sido as principais
dificuldades para melhorar a atuao no mercado externo.
As Tabelas 5, 6, 7 e 8 revelam que h diferenas de comportamento
significativas entre os diversos subsetores.
Tabela 4 Importaes de equipamentos em cinco pases da Amrica do Sul
at 2005 (1000xUS$)
Pases 2003 2004 2005 Variao (%)
Argentina 135.119 200.106 271.137 101,00%
Chile 160.228 215.961 270.351 69,00%
Colmbia 183.386 235.611 321.150 76,00%
Peru 59.510 79.812 99.086 67,00%
Venezuela 94.289 182.045 292.803 210,00%
Total 632.532 913.535 1.254.527 98,40%
Fonte: ALICEWEB/MDIC, 2006
Tabela 5 Taxas de crescimento das importaes por subsetor
Subsetor
Taxa mdia
(2001-2006)
Taxa
(2005-2006)
2006
Odontologia -2,20% 10,92% VARIAO (%)
Laboratrio 8,36% 19,94% 101,00%
Radiologia 1,60% 25,90% 69,00%
Equipamentos MH 6,93% 41,94% 76,00%
Implantes 25,17% 23,04% 67,00%
Material de Consumo 14,78% 20,54% 210,00%
Total 632.532 913.535 98,40%
Fonte: ADAPTADO DAS INFORMAES SECEX/IEMI, 2006
66
Tabela 6 Taxas de crescimento das exportaes por subsetor
Subsetor
Taxa mdia
(2001-2006)
Taxa
(2005-2006)
2006
Odontologia 17,30% 1,33% VARIAO (%)
Laboratrio 35,90% 20,00% 101,00%
Radiologia 0,90% 14,90% 69,00%
Equipamentos Mdico
hospitalares
25,80% 28,73% 76,00%
Implantes 20,70% 15,00% 67,00%
Material de Consumo 19,16% 8,65% 210,00%
Total 632.532 913.535 98,40%
Tabela 7 Balana comercial brasileira dos subsetores, em 2006 (US$)
Todo o setor Exportao Importao Bal. Com.
Laboratrios 31.010.000 359.540.000 -328.530.000
Radiologia e imagem 24.240.000 381.080.000 -356.840.000
Equipamentos 41.510.000 237.430.000 -195.920.000
Material de consumo 229.690.000 329.650.000 -99.960.000
Implantes e
equipamentos de
reabilitao
55.210.000 265.960.000 -210.750.000
Odontolgico 64.460.000 26.520.000 37.940.000
Total 446.120.000 1.600.180.000 -1.154.060.000
Tabela 8 Balana comercial brasileira de equipamentos do setor, em 2006 US$)
Equipamento Exportao Importao Bal. Com.
Equipamentos de
laboratrios
26.551.384 21.803.6770 -191.395.386
Equipamentos de
radiologia e imagem
6.237.239 262.479.274 -256.242.035
Equipamentos 39.604.339 236.172.522 -196.568.183
Equipamentos de
material de consumo
10.154.124 19.562.363 -9.408.239
Equipamentos de
reabilitao
22.094.553 76.876.501 -54.781.948
Equipamentos
odontolgicos
49.484.536 7.184.022 42.300.514
Total 154.126.175 820.311.452 -666.095.277
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O subsetor de odontologia o nico superavitrio do setor. O subsetor
Laboratrio apresenta movimento exportador muito frgil frente
importao majoritria de reagentes para exames e de equipamentos
de alta complexidade. J os subsetores de implantes e de insumos e
material de consumo apresentam um dos menores dficits. A seguir,
apresenta-se a anlise mais detalhada de todos subsetores de EMHO.
2.1.2.1 Equipamentos e Subsetores
Laboratrios
Na Tabela 9, apresentado o mercado internacional do subsetor
de laboratrios, separado em pases desenvolvidos e pases em
desenvolvimento, e esto expressos o volume total de exportaes
(EXP) e importaes (IMP), a balana comercial (S. BAL) e o saldo
corrente (S. CTE) comercializado, bem como a evoluo desse
mercado de 2005 para 2006. Dessa forma, o comrcio brasileiro,
pode ser analisado tanto no nvel de exportao como importao
e principalmente seu comportamento no binio 2005/2006, o que
permite extrapolar a anlise para uma viso de mdio/longo prazo
do comrcio de equipamentos e materiais desse subsetor.
Segundo a Tabela 9, o subsetor apresentou forte crescimento nas
exportaes, porm com aumento das importaes dos pases
Tabela 9 Comrcio em 2006 e evoluo 2005/2006 do subsetor de laboratrios (mil US$)
Laboratrios em 2006 (mil US$) Evoluo 05/06
Comrcio EXP. IMP. S. BAL S. CTE EXP. IMP.
Pases Desenvolvidos 12.112 343.545 -331.443 355.657 125,70% 18,80%
Pases em Desenvolvimento 18.804 15.998 2.806 34.802 -8,10% 22,40%
Total 30.916 359.543 -328.637 390.459 19,70% 19,00%
68
desenvolvidos, em volume muito superior, ampliando ainda mais o saldo
negativo na sua balana comercial. Para os pases em desenvolvimento,
houve diminuio das exportaes e ampliao das importaes,
reduzindo o saldo na balana comercial, mas permanecendo ainda
com saldo favorvel para as vendas aos pases em desenvolvimento.
Na anlise geral do comrcio do subsetor de laboratrios, observa-se
bom crescimento nas exportaes, muito prximo ao das importaes,
porm o volume do saldo da balana muito desfavorvel, evidenciando
forte dependncia do mercado internacional, principalmente dos
pases desenvolvidos.
No Anexo II, que contm todos os itens que compem o subsetor,
pode-se analisar com detalhes as informaes da Tabela 9. Assim,
so apresentados o volume comercializado e a evoluo de 2005
para 2006, onde pode ser verificado a relevncia de cada item para o
subsetor e dentre esses alguns itens sero destacados.
Em 2006, nas cinco classes de reagentes utilizados em diagnsticos
e laboratrio, as importaes registraram US$ 9,06 milhes,
enquanto as exportaes alcanaram US$ 0,22 milho, resultando em
um dficit no valor de US$ 8,84 milhes.
A classe de outros reagentes de diagnstico ou de laboratrio
registrou importaes no valor de US$ 111,63 milhes, enquanto as
exportaes alcanaram US$ 2,99 milhes, representando um dficit
de US$ 108,60 milhes. Com um crescimento de mais de 20% nas
importaes, em relao a 2005, e reduo das exportaes, esses
produtos se constituem no corao desse subsetor. Novos reagentes
condicionam as tecnologias dos equipamentos utilizados em exames
para diagnsticos clnicos. A automatizao dos equipamentos confere
maior rapidez, integrao e segurana para esses exames, resultando
em maior competitividade dos laboratrios de anlises clnicas.
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A Tabela 10 indica os valores por pas e os destinos das exportaes e
origem das importaes em 2006 para outros reagentes de diagnstico
ou de laboratrio.
Os dados de artigos de laboratrio ou de farmcia, de plsticos,
em 2006, registram importaes no valor de US$ 20,35 milhes
enquanto as exportaes alcanaram US$ 1,15 milho, resultando
Tabela 10 Origem das importaes e destino das exportaes de outros reagentes de diagnstico ou do
subsetor de laboratrio, 2006
Pases Exp. Imp. Pas Exp. Imp.
1 EUA 0,88 61,13 22 Irlanda 0 0,07
2 Alemanha 0 19,36 23 Israel 0 0,06
3
Reino
Unido
0,05 11,08 24 Austrlia 0 0,05
4 Frana 0,71 4,45 25
Coria do
Norte
0 0,03
5 Dinamarca 0 2,47 26 Cingapura 0 0,02
6 Argentina 0,33 2,31 27 Chile 0,32 0,01
7 Sucia 0 2,29 28 Noruega 0 0,01
8 ustria 0 1,64 29 Paraguai 0,19 0
9 Espanha 0 1,5 30 Colmbia 0,17 0
10 Holanda 0 1,32 31 Bolvia 0,07 0
11 China 0 0,85 32 Uruguai 0,07 0
12 Japo 0 0,65 33 Angola 0,03 0
13 Finlndia 0 0,51 34 Equador 0,03 0
14
Coria do
Sul
0 0,49 35 Honduras 0,02 0
15 Itlia 0 0,29 36 Peru 0,02 0
16
frica do
Sul
0 0,26 37 Costa Rica 0,01 0
17 Sua 0 0,24 38 El Salvador 0,01 0
18 Cuba 0,01 0,2 39 Guatemala 0,01 0
19 Canad 0 0,15 40 Nicargua 0,01 0
20 Blgica 0 0,1 41 Venezuela 0,01 0
21 Taiwan 0,04 0,09
Total 2,99 111,63
70
em um dficit de US$ 19,20 milhes. Destes, mais de 80% das
importaes so oriundas dos pases desenvolvidos, indicando que o
preo de mercado tambm no a causa mais provvel da grande
importao. A explicao mais plausvel para esse valor a estratgia
utilizada por grandes empresas de negociar pacotes de vendas, em
que estariam tambm englobados esses dispositivos. O detalhamento
das importaes e exportaes permite uma anlise cuidadosa dessa
dependncia, como indica Tabela 11.
Tabela 11 Origem das importaes e destino das exportaes para artigos de laboratrio ou de
farmcia, plstico, 2006
1 EUA 0,11 10,74 19 Dinamarca 0 0,04
2 Alemanha 0,01 3,86 20 Austrlia 0 0,02
3 Frana 0,01 1,14 21 Coria do
Sul
0 0,02
4 Itlia 0,08 0,95 22 Israel 0,01 0,02
5 Sua 0 0,9 23 Taiwan 0 0,02
6 China 0 0,72 24 Chile 0,06 0
7 Blgica 0 0,53 25 Costa Rica 0,05 0
8 ndia 0 0,2 26 Paraguai 0,05 0
9 Mxico 0,36 0,18 27 Bolvia 0,04 0
10 Japo 0 0,17 28 Guatemala 0,04 0
11 Holanda 0 0,17 29 Colmbia 0,03 0
12 Reino
Unido
0 0,17 30 Peru 0,03 0
13 Irlanda 0 0,15 31 Arbia
Saudita
0,02 0
14 Espanha 0 0,13 32 Venezuela 0,02 0
15 Canad 0 0,06 33 Angola 0,01 0
16 Finlndia 0 0,06 34 Equador 0,01 0
17 Argentina 0,19 0,05 35 Uruguai 0,01 0
18 Sucia 0 0,05 36 Republica
Dominicana
0,01 0
Total 1,15 20,35
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As importaes de outros banhos maria, manta laboratorial
etc., alcanaram o valor de US$ 0,35 milho, enquanto as
exportaes ficaram em US$ 0,28 milho, resultando em um dficit
de US$ 0,07 milho. As importaes tiveram origem na Argentina,
com US$ 0,12 milho, e Estados Unidos, Alemanha e Itlia, com
cerca de US$ 0,07 milho cada um. Por outro lado, as exportaes
foram destinadas, principalmente, para pases da Amrica do Sul,
com destaque para o Chile, complementando o valor total com
exportaes para o Oriente Mdio.
Centrifugadores para laboratrios de anlises, ensaios e
pesquisa cientfica tiveram importaes da ordem de US$ 2,65
milhes, enquanto as exportaes alcanaram US$ 0,28 milho,
resultando em um dficit de US$ 2,37 milhes. No ranking das
importaes brasileiras, em 2006, da classe de centrifugadores,
aparecem a Frana, com US$ 0,93 milho; Estados Unidos, com US$
0,86 milho; Alemanha, com US$ 0,25 milho; Taiwan, com US$ 0,16
milho; China, com US$ 0,11 milho; Japo, com US$ 0,10 milho,
complementados pela Sua, Coria do Sul, Espanha e Reino Unido. O
principal destino das exportaes foi a Amrica do Sul, em seguida, os
pases em desenvolvimento da sia e Amrica Central.
Outros centrifugadores, registraram, em 2006, importaes
no valor de US$ 20,67 milhes enquanto as exportaes
alcanaram o valor de US$ 4,93 milhes, resultando em um
dficit de US$ 15,74 milhes. As importaes dobraram de valor
entre 2004 e 2006 e continuam fortemente concentradas nos
pases desenvolvidos, principalmente Alemanha, Itlia e Estados
Unidos. As exportaes tambm dobraram de valor neste
perodo, mas ainda concentradas nos pases em desenvolvimento,
principalmente o Mxico. O detalhamento da origem das
importaes e destino das exportaes de centrifugadores, em
2006, mostrado na Tabela 12.
72
Tabela 12 Exportaes e importaes de outros centrifugadores, em
2006 (milhes US$/FOB)
Mercado ou pas Exportaes Importaes
Alemanha 0 7,87
Itlia 0 3,8
EUA 0,26 3,68
Sucia 0,05 2,03
Finlndia 0 0,91
Sua 0 0,56
Japo 0 0.54
ndia 0 0,47
Frana 0 0,46
Dinamarca 0 0,2
Argentina 0,98 0,04
Malsia 0 0,03
Holanda 0,44 0,04
Canad 0 0,02
Coria do Sul 0 0,01
Espanha 0 0,01
Mxico 2,22 0
Colmbia 0,28 0
Bolvia 0,21 0
Nigria 0,2 0
Paraguai 0,09 0
Chile 0,07 0
Venezuela 0,06 0
Reino Unido 0,03 0
Angola 0,02 0
Peru 0,02 0
Total 4,93 20,13
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Foram importados US$ 15,12 milhes de aparelhos para filtrar ou
depurar gua, contra exportao de US$ 18,55 milhes, resultando
em um supervit de US$ 3,43 milhes, como indica a Tabela 13.
Tabela 13 Exportaes e importaes de aparelhos para filtrar ou
depurar gua, 2006 (milhes US$/FOB)
EUA 8,47 3,89
Argentina 2,5 0,82
Angola 1,8 0
Venezuela 1,27 0
Chile 0,9 0,02
Peru 0,68 0
Paraguai 0,45 0
Equador 0,43 0
Bolvia 0,42 0
Portugal 0,42 0
Colmbia 0,37 0
Mxico 0,26 0,1
Uruguai 0,12 0
Nicargua 0,08 0
frica do Sul 0,06 0,03
El Salvador 0,05 0
Alemanha 0,03 1,05
Guatemala 0,03 0
Panam 0,03 0
Frana 0 4,35
Israel 0 1,22
Itlia 0 1,15
Japo 0 0,58
Reino Unido 0 0,47
Holanda 0 0,29
China 0 0,28
Continua
74
Foram importados US$ 13,33 milhes de cromatgrafos de fase
gasosa, e nenhum valor exportado foi registrado, resultando em um
dficit de US$ 13,33 milhes. As importaes cresceram cerca de 30%
em relao a 2005 e tiveram origem nos Estados Unidos, com US$ 8,1
milhes; China, com US$ 1,74 milho; Japo, com US$ 1,39 milho;
Holanda, com US$ 1,24 milho; Itlia, com US$ 0,56 milho; Alemanha,
com US$ 0,19 milho; seguidos da Frana, Blgica e Austrlia.
Os dados sobre cromatgrafos de fase lquida registraram
importaes no valor de US$ 16,9 milhes e exportaes de US$
0,05 milho, resultando em um dficit de US$ 16,85 milhes. As
importaes tiveram origem nos Estados Unidos, com US$ 9,39
milhes; Japo, com US$ 3,47 milhes; Alemanha, com US$ 1,93
milho; Reino Unido, com US$ 0,68 milho; Sucia, com US$ 0,64
milho; Sua, com US$ 0,53 milho; seguidos da Frana, Itlia, Irlanda
e Holanda. A exportao de US$ 0,05 milho foi destinada ao Japo,
correspondendo a uma possvel operao comercial interna de um
grande fabricante.
Quanto a outros cromatgrafos, registraram-se importaes no
valor de US$ 1,71 milho e pequena exportao de US$ 0,01 milho,
Tabela 13 Continuao
Sucia 0 0,16
Espanha 0 0,14
Taiwan 0 0,14
Sua 0 0,12
Hong Kong 0 0,09
Canad 0 0,06
Tailndia 0 0,05
Outros 0,18 0,11
Total 18,55 15,12
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resultando em um dficit de US$ 1,7 milho. As importaes tiveram
origem nos Estados Unidos, com US$ 0,79 milho; Reino Unido, com
US$ 0,58 milho; Sua, com US$ 0,15 milho; Alemanha, com US$
0,11 milho; seguidos da Itlia, Irlanda e Coria do Sul.
No houve trocas comerciais de aparelhos de eletroforese nos trs
ltimos anos.
Os dados dos sequenciadores automticos de ADN por
eletroforese registraram importaes no valor de US$ 2,02 milhes e
nenhuma exportao, resultando em um dficit de US$ 2,02 milhes.
As importaes tiveram origem nos EUA, com US$ 1,35 milho; Japo,
com US$ 0,32 milho; Sucia, com US$ 0,12 milho; Frana, com US$
0,11 milho; seguidos da Malsia e da Alemanha.
Para outros aparelhos de eletroforese foram registradas importa-
es no valor de US$ 1,48 milho e praticamente nenhum valor expor-
tado, resultando em um dficit de US$ 1,48 milho. As importaes
tiveram origem nos Estados Unidos, com US$ 0,85 milho; Alemanha,
com US$ 0,24 milho; Sucia, com US$ 0,22 milho; Reino Unido,
com US$ 0,07 milho; seguidos da China e da Frana.
Os dados de espectrmetros de emisso ptica (emisso
atmica) tiveram importaes no valor de US$ 7,37 milhes
e exportaes de US$ 0,02 milho, resultando em um dficit de
US$ 7,35 milhes. As importaes tiveram origem na Alemanha,
com US$ 2,1 milhes; Sua, com US$ 1,7 milho; Austrlia, com
US$ 1,27 milho; Estados Unidos, com US$ 1,13 milho; Japo,
com US$ 0,55 milho; Reino Unido, com US$ 0,34 milho; Itlia,
com US$ 0,11 milho; seguidos da Frana, Canad, ustria e
China. A exportao de US$ 0,02 milho foi destinada Sua,
correspondendo a uma possvel operao comercial interna de um
grande fabricante.
76
Dados de outros espectrmetros registraram importaes no valor
de US$ 8,35 milhes, e as exportaes foram da ordem de US$ 0,02
milho, resultando em um dficit de US$ 8,33 milhes. As importaes
tiveram origem nos Estados Unidos, com US$ 5,87 milhes; Alemanha,
com US$ 0,66 milho; Reino Unido, com US$ 0,64 milho; Frana,
com US$ 0,5 milho; Japo, com US$ 0,48 milho; Austrlia, com US$
0,11 milho; seguidos da ustria, Itlia, Sucia e Sua. A exportao
de US$ 0,02 milho foi destinada aos EUA, correspondendo a uma
possvel operao comercial interna de um grande fabricante.
Importaram-se US$ 12,76 milhes de espectrofotmetros, conforme
Tabela 14, e exportou-se US$ 0,07 milho, resultando em um dficit
de US$ 12,69 milhes. Chama a ateno o fato de que as importaes
aumentaram mais de 50% em relao a 2005, com a particularidade
de que, em relao aos pases em desenvolvimento, o valor das
importaes aumentou 200%. Nesse caso, h maior diversidade nos
pases de origem das importaes brasileiras de espectrofotmetros,
repetindo a liderana dos Estados Unidos e Alemanha em equipamentos
para laboratrio, j caracterizada pelos nmeros at aqui analisados,
mas surgindo com destaque a Austrlia, com uma importao de US$
2 milhes.
Tabela 14 Importaes e exportaes de espectrofotmetros, 2006
(milhes US$/FOB)
EUA 0,02 5,07
Austrlia 0 2
Alemanha 0 1,63
Japo 0 1,5
China 0 0,59
Reino Unido 0 0,45
Continua
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Evidentemente, os pequenos valores de exportaes correspondem s
operaes comerciais internas de grandes fabricantes mundiais.
Os grupos de classificao espectrofotmetros de radiaes UV,
visveis e IV; espectrofotmetros de absoro atmica; espec-
trofotmetros de emisso ptica e outros espectrofotme-
tros, no registraram importaes e exportaes nos trs ltimos
anos. possvel que esses equipamentos tenham sido alocados na
classificao geral de espectrofotmetros.
Foram importados US$ 8,27 milhes de colormetros e
exportados US$ 0,03 milho, resultando em um dficit de US$
8,24 milhes. Japo, Estados Unidos e Sua lideram o ranking
das importaes brasileiras de colormetros, como indica o
detalhamento da Tabela 15.
Tabela 14 Continuao
Dinamarca 0 0.44
Sucia 0 0,39
Canad 0 0,36
Frana 0 0,32
Sua 0 0,16
ustria 0 0,15
Holanda 0 0,05
Itlia 0 0,04
Argentina 0 0,02
ndia 0 0,01
Israel 0 0,01
Malsia 0 0,01
Paraguai 0,03 0
Bolvia 0,01 0
Uruguai 0,01 0
78
Os fotmetros tiveram importaes no valor de US$ 13,74 milhes
e exportaes de US$ 0,04 milho, resultando em um dficit de US$
13,7 milhes. Alemanha e Estados Unidos lideram o ranking das
importaes brasileiras de fotmetros, com mais de 80% do valor
total, representados na Tabela 16.
Tabela 15 Importaes e exportaes de colormetros, 2006 (milhes US$/
FOB)
Japo 0,02 2,55
EUA 0 2,03
Sua 0 1,25
Itlia 0 0,86
Finlndia 0 0,78
Alemanha 0 0,31
Reino Unido 0 0.16
Frana 0 0,12
Holanda 0 0,12
Espanha 0,01 0,1
ustria 0 0,06
Argentina 0 0,05
Hungria 0 0,02
Canad 0 0,01
China 0 0,01
Tabela 16 Importaes e exportaes de fotmetros, 2006 (milhes US$/FOB)
Alemanha 0 6,25
EUA 0 5,54
Sua 0 0,67
Itlia 0,01 0,34
ustria 0 0,22
Holanda 0 0,22
Continua
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Os dados sobre refratmetros apontam importaes de US$
2,03 milhes e exportaes de US$ 0,39 milho, resultando em
um dficit de US$ 1,64 milho. As importaes tiveram origem no
Reino Unido, com US$ 0,68 milho; Japo, com US$ 0,49 milho;
Estados Unidos, com US$ 0,32 milho; Alemanha, com US$ 0,17
milho; Finlndia, com US$ 0,13 milho; China, com US$ 0,11
milho; seguidos da Itlia, Sua, ustria e Sucia. A exportao
de US$ 0,39 milho foi destinada para a Venezuela, ou por um
fabricante local ou por uma operao feita, do Brasil, por um
fabricante mundial.
Para outros instrumentos e aparelhos que utilizam
radiaes pticas as importaes alcanaram US$ 16,65 milhes
e as exportaes, US$ 0,59 milho, resultando em um dficit
de US$ 16,06 milhes. Tambm nessa classe de equipamentos,
as importaes tiveram notvel crescimento, cerca de 60% em
relao a 2005 e 150% em relao a 2004. Estados Unidos,
Alemanha e Japo lideraram o ranking das importaes, como
mostra a Tabela 17.
Tabela 16 Continuao
China 0 0.16
Frana 0 0,16
Espanha 0 0,15
Japo 0 0,09
Coria do Sul 0 0,03
ndia 0 0,03
Reino Unido 0 0,02
Noruega 0 0,01
Sucia 0 0,01
Angola 0,03 0
Total 0,04 13,74
80
Os dados de densitmetros, registraram importaes no valor de
US$ 0,42 milho e US$ 0,01 milho de exportaes, resultando em
um dficit de US$ 0,41 milho. As importaes tiveram origem nos
Estados Unidos com US$ 0,25 milho, seguido da Alemanha, Reino
Unido e Sua, com cerca de US$ 0,06 milho cada um.
Tabela 17 Importaes e exportaes de instrumentos e aparelhos
que utilizaram radiaes ticas, 2006 (milhes US$/FOB)
EUA 0,01 6,46
Alemanha 0 4
Japo 0 2,99
Reino Unido 0 0,65
Argentina 0,5 0,62
Cingapura 0 0,45
Canad 0 0.27
Frana 0 0,22
Holanda 0 0,18
Espanha 0 0,17
Austrlia 0 0,15
Finlndia 0 0,15
Sua 0 0,14
ustria 0 0,13
Itlia 0 0,09
Sucia 0 0,09
China 0 0,07
Taiwan 0 0,03
Dinamarca 0 0,02
Israel 0 0,02
Repblica Tcheca 0 0,02
Angola 0,04 0
Venezuela 0,04 0
Total 0,59 16,65
81
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Os aparelhos medidores de ph importados somaram US$ 1,97
milho, enquanto os exportados alcanaram o valor de US$ 0,04 milho,
resultando em um dficit de US$ 1,93 milho. Apesar dos pequenos
valores envolvidos, as importaes cresceram mais de 100% em relao a
2005 e de 500% em relao a 2004. As importaes tiveram origem nos
Estados Unidos, com US$ 0,41 milho; Alemanha, com US$ 0,4 milho;
Japo, com US$ 0,32 milho; Sua, com US$ 0,24 milho; China, com
US$ 0,15 milho; seguidos da Holanda, Mxico, Itlia e Malsia.
Os dados consolidados de outros instrumentos e aparelhos para
anlise, ensaio, medida, etc., indicados na Tabela 18, registraram
importaes no valor de US$ 69,62 milhes e exportaes de US$ 1,23
milho, resultando em um dficit de US$ 68,39 milhes. Parte substancial
das importaes oriunda dos pases desenvolvidos, reproduzindo, em
certa medida, o desempenho das outras classes de equipamentos de
laboratrio analisadas. Nesse caso, os Estados Unidos lideram o ranking
com US$ 31,44 milhes, enquanto a Unio Europia responde por
US$ 22,5 milhes e o Japo, por US$ 7,22 milhes. Chama ateno o
crescimento expressivo das importaes dos pases em desenvolvimento,
com liderana da China, com US$ 2,49 milhes.
Tabela 18 Origem das importaes e destino das exportaes de outros instrumentos e aparelhos para
anlise, ensaio, medida, etc - 2006
1 EUA 0,14 31,44 23 Mxico 0,39 0,14
2 Japo 0,02 7,22 24 Hungria 0 0,11
3 Alemanha 0 6,32 25 Argentina 0,02 0,1
4 Frana 0 5,22 26 Blgica 0 0,1
5 Sua 0,04 2,79 27 Taiwan 0 0,1
6 China 0,11 2,49 28 Coria do Sul 0 0,07
7
Reino
Unido
0 2,35 29 Malsia 0 0,06
8 Holanda 0 1,53 30 ndia 0 0,04
Continua
82
Foram importados US$ 1,25 milho de micrtomos, e no houve
exportao, resultando em um dficit de US$ 1,25 milho. As
importaes tiveram origem na Alemanha, com US$ 0,94 milho;
ustria, com US$ 0,24 milho; seguidos dos Estados Unidos e China.
Por fim, a Tabela 19 resume as informaes de importaes e
exportaes do subsetor laboratrio em 2006.
Tabela 19 Resumo do subsetor de laboratrios, 2006 (milhes US$/FOB)
Item Exportaes Importaes Saldo
Reagentes utilizados em diagnsticos e outros
reagentes de diagnstico ou de laboratrio
3,3 120,74 117,44
Artigos de laboratrio ou de farmcia, de plsticos 1,17 20,85 19,68
Outros banhos maria, manta laboratorial, etc. 0,28 0,35 -0,07
Centrifugadores para laboratrios de anlises,
ensaios e pesquisa cientfica
0,28 2,65 -2,37
Continua
Tabela 18 Continuao
9 Dinamarca 0,02 1,45 31 Romnia 0 0.04
10 Irlanda 0 1,36 32 Bulgria 0 0.03
11 ustria 0 1,24 33 Hong Kong 0 0,03
12 Canad 0 0,93 34 Cingapura 0 0,02
13 Finlndia 0 0,88 35 Angola 0,15 0
14 Sucia 0 0,84 36 Chile 0,05 0
15 Austrlia 0 0,77 37 El Salvador 0,05 0
16 Itlia 0,02 0,61 38 Venezuela 0,05 0
17 Noruega 0 0,36 39 Colmbia 0,04 0
18 Tailndia 0 0,27 40 Guatemala 0,03 0
19
Repblica
Tcheca
0 0,23 41 Costa Rica 0,02 0
20 Rssia 0 0,22 42 Equador 0,02 0
21 Israel 0 0,18 43 Paraguai 0,01 0
22 Espanha 0,04 0,15 44 Peru 0,01 0
Total 1,23 69,62
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Radiologia e Diagnstico de Imagem
Na Tabela 20, apresenta-se o mercado internacional desse subsetor,
separando os pases desenvolvidos dos pases em desenvolvimento.
Expressam-se o volume total de exportaes e importaes, a
balana comercial e o saldo corrente comercializado, bem como
a evoluo desse mercado de 2005 para 2006. Dessa forma, o
comrcio brasileiro poder ser analisado, tanto na exportao
quanto importao, e principalmente seu comportamento no
Tabela 19 Continuao
Outros centrifugadores 4,93 20,67 -15,74
Aparelhos para filtrar ou depurar gua 18,55 15,12 3,43
Cromatgrafos de fase gasosa 0 13,33 -13,33
Cromatgrafos de fase lquida 0,05 16,9 -16,85
Outros cromatgrafos 0,01 1,71 -1,7
Sequenciadores automticos de ADN por
eletroforese
0 2,02 -2,02
Outros aparelhos de eletroforese 0 1,48 -1,48
Espectrmetros de emisso ptica 0,02 7,37 -7,35
Outros espectrmetros 0,02 8,35 -8,33
Espectrofotmetros 0,07 13,2 -13,13
Colormetros 0,03 8,43 -8,4
Fotmetros 0,04 13,9 -13,86
Refratmetros 0,39 2,03 -1,64
Outros instrumentos e aparelhos que utilizam
radiaes pticas
0,59 17 -16,41
Densitmetros 0,01 0,42 -0,41
Aparelhos medidores de ph 0,04 1,97 -1,93
Outros instrumentos e aparelhos para anlise,
ensaio, medida, etc.
1,23 69,8 -68,57
Micrtomos 0.00 1,25 -1,25
Total 31,01 359,54 -328,53
84
binio 2005/2006, podendo-se extrapolar para uma viso a
mdio/longo prazo do comrcio de equipamentos e materiais
desse subsetor.
A Tabela 20 demonstra um forte crescimento das exportaes no
subsetor de radiologia e diagnstico de imagem, porm com
aumento semelhante nas importaes dos pases desenvolvidos,
que apresentam volume muito superior nas vendas, ampliando
ainda mais o saldo negativo na balana comercial. Para os pases
em desenvolvimento, houve aumento pequeno das exportaes
em comparao com o crescimento significativo das importaes,
deixando o saldo na balana comercial mais deficitrio.
Na anlise geral do comrcio do subsetor de radiologia e diagnstico
de imagem, observa-se um crescimento nas exportaes, porm
muito inferior ao das importaes. O volume do saldo da balana
desfavorvel, mostrando forte dependncia do pas ao mercado
internacional, principalmente dos pases desenvolvidos e em forte
crescimento dos pases em desenvolvimento.
No Anexo III, pode-se analisar com detalhes as informaes
da Tabela 20, que contm todos os itens que compem o
subsetor. Assim, apresentam-se o volume comercializado e a
evoluo de 2005 para 2006, podendo-se verificar a relevncia
de cada item.
Tabela 20 Comrcio em 2006 e evoluo 2005/2006 do subsetor de radiologia e diagnstico de
imagem (mil US$)
Radiologia e diagnstico de imagem em 2006 (mil US$) Evoluo 05/06
Comrcio Exp. Imp. S. Bal S. CTE Exp. Imp.
Pases desenvolvidos 12.869 334.457 -321.587 347.326 26,40% 24,40%
Pases em desenvolvimento 11.388 46.314 -349.50 57.702 4,20% 36,60%
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Da anlise do subsetor, apresentam-se, a seguir, os destaques de
alguns itens. No item material de consumo, as exportaes de
opacificantes para exames radiolgicos cresceram de US$
3,1 milhes, em 2004, para cerca de US$ 11,9 milhes em 2006.
Em consequncia, o dficit caiu, no mesmo perodo, de US$ 10,3
milhes para US$ 1,43 milho. Tal fato deve ser analisado para
identificar a origem das exportaes, uma vez que as solues
opacificantes so utilizadas nos exames para diagnstico de
imagem com equipamentos de raios X. Como muitos desses
equipamentos so importados, preciso saber se as exportaes
so feitas do Brasil por algum dos grandes fabricantes mundiais
ou de responsabilidade de fabricantes nacionais. Segundo alguns
fabricantes de equipamentos, o mais provvel que se trate de
reexportaes.
As importaes de chapas e filmes subiram de US$ 42
milhes em 2004 para US$ 71,30 milhes em 2006. Ao mesmo
tempo, o dficit subiu de US$ 29 milhes em 2004 para US$
67,56 milhes em 2006. Parte substancial desse dficit
com os pases desenvolvidos, sobretudo no item denominado
filmes para raios X com sensibilidade em duas faces, em
rolos, para o qual o valor das importaes em 2006 alcanou
US$ 27 milhes.
No item acessrios e peas de reposio, para suprir a necessidade
de reposio de tubos de raios X, foram importados US$ 20,46
milhes, enquanto as exportaes alcanaram US$ 0,85 milho,
resultando em um dficit de US$ 19,61 milhes. Mais de 70% das
importaes tiveram origem nos Estados Unidos e Alemanha, o
mesmo ocorrendo com o destino de 90% das exportaes, o que
revela operaes comerciais de grandes fabricantes mundiais. O
detalhamento da origem das importaes e destino das exportaes
mostrado na Tabela 21.
86
As necessidades de materiais de reposio e acessrios englobam
tambm a aquisio de geradores de tenso para aparelhos de
raios X, telas radiolgicas e, principalmente, outras partes e
acessrios para aparelhos de raios X.
Nas classes partes acessrias, geradores de tenso e telas
radiolgicas, as importaes registraram US$ 13,20 milhes e as
exportaes US$ 1,53 milhes, resultando em um dficit de US$ 11,67
milhes. Cerca de 90% do valor das importaes referente a partes
e acessrios de aparelhos de raios X incluindo, eventualmente, partes
de outros aparelhos de radiao ionizante.
Tabela 21 Exportaes e importaes de tubos de raios X, 2006
(milhes US$/FOB)
EUA 0,65 9,38
Alemanha 0,13 6,17
China 0 1,27
Frana 0 1,14
Japo 0,01 1,09
Holanda 0,01 0,45
Mxico 0,01 0.38
Sua 0 0,15
Itlia 0 0,12
Austrlia 0,01 0,1
ndia 0 0,09
Blgica 0 0,04
Espanha 0 0.02
ustria 0 0.02
Reino Unido 0 0.02
Rssia 0 0.02
Venezuela 0.02 0
Colmbia 0.01 0
Total 0,85 20,46
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Os equipamentos de radiologia e diagnstico de imagem esto
fundamentados em tecnologias de diagnsticos de imagens por emis-
so de raios X e tm aplicao em extensa variedade de equipamentos
com finalidades especficas: tomografia computadorizada, mamogra-
fia, angiografia, densitometria ssea e radiofotografia, alm do uso
nos processos de radioterapia.
Os aparelhos de tomografia computadorizada registraram, em 2006,
importaes no valor de US$ 47,72 milhes, enquanto as exportaes
alcanaram US$ 2,53 milhes, resultando em um dficit de US$ 45,19
milhes. As importaes brasileiras de tomgrafos tiveram origem nos
Estados Unidos, com o valor de US$ 17,42 milhes; Japo, com US$
9,73 milhes; Alemanha, com US$ 8,3 milhes; China, com US$ 8,11
milhes; Israel, com US$ 3,16 milhes; Itlia, com US$ 0,62 milho;
Holanda, com US$ 0,36 milho, e Espanha com US$ 0,02 milho.
Por outro lado, a exportao de tomgrafos, no valor de US$ 2,53
milhes, foi destinada Bolvia, refletindo, possivelmente, a deciso
de algum fabricante mundial de exportar a partir do Brasil, uma vez
que no h fabricante nacional.
Os aparelhos de raios X para mamografia registraram importaes no
valor de US$ 6,6 milhes e exportaes de US$ 0,08 milho, resultando em
um dficit de US$ 6,52 milhes. As importaes de mamgrafos tiveram
origem nos Estados Unidos com o valor de US$ 2,47 milhes; Alemanha,
US$ 2,05 milhes, Finlndia, com US$ 1,62 milho, e Frana, com o valor
de US$ 0,46 milho. Por outro lado, o pequeno valor de exportao foi
destinado ao Canad e Paraguai, provavelmente correspondendo a peas
de reposio exportadas a partir do Brasil.
Para o caso de aparelhos de raios X para angiografia, tambm forte
a dependncia dos pases desenvolvidos. As importaes registraram
US$ 16,08 milhes e as exportaes, US$ 0,08 milho, resultando em
um dficit de US$ 16 milhes. As importaes de equipamentos de
88
raios X para angiografia tiveram origem na Holanda, com US$ 11,22
milhes; Alemanha, com US$ 1,82 milho; Japo, com US$ 1,24
milho; Frana, com US$ 0,9 milho, e China com US$ 0,89 milho.
As exportaes, no valor de US$ 0,08 milho, foram destinadas para
Holanda, possivelmente refletindo transaes comerciais internas de
um grande fabricante mundial.
Tambm para os aparelhos de densitometria ssea, fundamentais
para o diagnstico de osteoporose, a dependncia dos pases
desenvolvidos total. As importaes registraram US$ 2,06 milhes e
no houve exportaes, resultando em um dficit de US$ 2,06 milhes.
As importaes de equipamentos para diagnstico de densitometria
ssea tiveram origem nos Estados Unidos.
A seguir so apresentadas as informaes comerciais sobre outros
aparelhos de raios X para diagnstico mdico e cirrgico e
utilizados para radiofotografia e radioterapia, que envolvem trs
nmeros da classificao NCM: 9022.14.19, 9022.14.90 e 9022.19.90
outros aparelhos de raios X para diagnstico mdico e
cirrgico, veterinrio e para radiografia e radioterapia.
As duas outras classes: 9022.14.19 aparelhos de raios X
para diagnstico mdico, cirrgico e 9022.14.90 outros
aparelhos de raios X para diagnstico mdico, cirrgico
e veterinrio apresentaram, em conjunto, importaes de US$
9,39 milhes e exportaes de US$ 0,95 milho, representando um
dficit de US$ 8,44 milhes. Se por um lado o valor de importao
desses produtos, dos pases desenvolvidos, decresceu em 50%
entre 2004 e 2006, a importao dos pases em desenvolvimento
cresceu expressivamente no mesmo perodo, refletindo uma
estratgia dos grandes fabricantes mundiais de diversificao dos
plos de exportao, buscando vantagens fiscais e de fora de
trabalho de menor custo.
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As exportaes esto concentradas na classe de aparelhos de raios X
de diagnstico mdico (NCM 9022.14.19) e se ampliou em 300%
entre 2004 e 2006, sendo destinadas, essencialmente, aos pases em
desenvolvimento. Esse um indicador de pequeno fortalecimento
local, que pode ser analisado, com maior cuidado, a partir das
informaes da Tabela 22, que contm o detalhamento das origens
das importaes e destinos das exportaes.
A outra classe, outros aparelhos de raios X para diagnstico
mdico, cirrgico e veterinrio, apresenta valores expressivos de
importao, detalhados na Tabela 23.
Tabela 22 Exportaes e importaes de outros aparelhos de raios X
para diagnstico mdico cirrgico, 2006 (milhes US$/FOB)
Alemanha 0 1,64
Japo 0 0,41
China 0 0,2
Frana 0 0,19
Espanha 0 0,15
Itlia 0 0,1
EUA 0 0.04
Venezuela 0,45 0
Paraguai 0,12 0
Peru 0,07 0
Bolvia 0,06 0
Angola 0,03 0
Mxico 0,03 0
Repblica Dominicana 0,03 0
Jordnia 0,02 0
Argentina 0,01 0
El Salvador 0.01 0
Total 0,83 2,73
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O fato notvel a entrada efetiva da China como um plo de exportao
de equipamentos de raios X de diagnstico de imagem, fato que j
foi verificado nas importaes brasileiras de tomgrafos em 2006.
provvel que isto reflita, ainda, apenas a implantao de plantas dos
grandes fabricantes mundiais na China, mas isto dever gerar, no futuro,
capacidade de desenvolvimento e produo destes equipamentos, a
exemplo do que j ocorreu em outros setores industriais.
A ndia e Israel podem estar adotando estratgia semelhante,
como demonstram os respectivos valores de importaes brasileiras
oriundas destes pases. A Alemanha ainda o principal pas da Unio
Europia de origem das importaes brasileiras de equipamentos de
raios X de diagnstico de imagem. Entretanto, os lderes mundiais
tm diversificado seus plos de exportao na Europa para alm
dos pases onde se encontram suas matrizes (Alemanha e Holanda),
principalmente para a Frana, Itlia e Finlndia.
Nas duas classes do produto, aparelhos especiais e outros dispo-
sitivos geradores de raios X (NCM 9022.90.19 e 9022.90.80),
as importaes registraram US$ 7,43 milhes e as exportaes alcan-
Tabela 23 Exportaes e importaes de outros aparelhos de raios X para
uso mdico, cirrgico e veterinrio, 2006 (milhes US$/FOB)
China 0 2,13
ndia 0 1,18
Itlia 0 1,08
Alemanha 0,02 0,92
EUA 0 0,63
Israel 0 0,31
Japo 0 0.31
Espanha 0 0,06
Canad 0 0,02
Chile 0,07 0
Total 0,09 6,33
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aram US$ 0,01 milho, resultando em um dficit de US$ 7,42 mi-
lhes. A classe outros aparelhos geradores de raios X, registrou,
em 2006, importaes no valor de US$ 1,58 milho, originadas da
Alemanha com US$ 1,08 milho, Estados Unidos US$ 0,26 milho,
Japo US$ 0,08 milho, e menores valores de Israel, Blgica, Sucia
e Finlndia. A classe Outros dispositivos geradores de raios X regis-
traram importaes de US$ 5,84 milhes, originadas nos Estados
Unidos com US$ 3,67 milhes; Alemanha; com US$ 1,85 milho;
Coria do Sul, com US$ 0,1 milho e menores valores da Holanda,
Japo, China e Frana.
Em 2006, os espectrmetros ou espectografos de raios X
registraram importaes US$ 3,17 milhes e no houve exportaes,
resultando em um dficit de US$ 3,17 milhes. As importaes tiveram
origem no Japo com US$ 1,55 milhes, Holanda US$ 0,94 milhes,
Estados Unidos US$ 0,36 milhes, Caribe US$ 0,13 milhes, Alemanha
US$ 0,10 milhes e Reino Unido com US$ 0,09 milhes.
Em 2006, as importaes de Aparelhos de raios X para radiofotografia
e radioterapia registraram US$ 7,89 milhes e as exportaes US$
0,13 milhes, resultando em um dficit de US$ 7,76 milhes. A Tabela
24 detalha a origem das exportaes em 2006.
Tabela 24 Exportaes e importaes de outros aparelhos de raios X
para radiofotografia e radioterapia
Alemanha 0 2,51
Itlia 0 1,45
EUA 0 1,4
Frana 0 0,86
Japo 0 0,68
Reino Unido 0 0,37
Continua
92
Na Tabela 25, so consolidados os dados comerciais de insumos,
acessrios e equipamentos de diagnstico de imagem fundamentados
na emisso de raios X.
Tabela 24 Continuao
Holanda 0 0.23
frica do Sul 0 0,21
Blgica 0 0,18
Colombia 0,13 0
Bolvia 0,06 0
Total 0,13 7,89
Tabela 25 Equipamentos de raios X, acessrios e insumos, 2006 (milhes US$/FOB)
Equipamentos de raios X, acessrios e
insumos
Exportaes Importaes Saldo
Preparaes opacificantes para exames
radiolgicos
1,9 13,33 -1,43
Chapas e filmes de diferentes sensibilidades 3,74 71,3 -67,56
Tubos de raios X 0,85 20,46 -19,61
Geradores de tenso, telas radiolgicas e
acessrios
1,53 13,2 -11,67
Aparelhos de tomografia computadorizada 2,53 47,72 -45,19
Aparelhos de diagnstico para mamografia 0,08 6,6 -6,52
Aparelhos de diagnstico para angiografia 0,08 16,08 -16
Aparelhos de diagnstico para densitometria
ssea, computadorizados
0 2,06 - 2,06
Outros aparelhos de raios X para diagnstico
mdico e cirrgico, veterinrio
0,95 9,39 - 8,44
Outros aparelhos e dispositivos geradores de
raios X
0,01 7,43 -7,42
Espectrgrafos de raios X e espectrmetros 0 3,17 -3,17
Outros aparelhos de raios X para radiofotografia
e radioterapia
0,13 7,89 -7,76
Total 11,8 218,63 206,83
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Os equipamentos de diagnstico de imagem com outras
radiaes ionizantes englobam aparelhos de radiao alfa, beta,
gama para uso mdico e Cmaras Gama. O Brasil no importa, h
mais de trs anos, equipamentos de radiocobalto e equipamentos
de gamaterapia.
As importaes de Aparelhos de Radiao alfa, beta ou gama e
Cmaras Gama registraram o valor de US$ 12,6 milhes e no houve
exportaes, resultando em um dficit de US$ 12,6 milhes. Destacam-
se: aparelhos de radiao alfa, beta e gama, com importaes de
US$ 7,4 milhes, e cmaras gama, com importaes de US$ 4,29
milhes. As importaes de Aparelhos de Radiao Alfa, Beta e Gama
tiveram origem nos Estados Unidos, com US$ 6,84 milhes; Alemanha,
com US$ 0,46 milho, e Holanda, com o valor de US$ 0,10 milho. J
as importaes de Cmaras Gama tiveram origem nos Estados Unidos,
com US$ 2 milhes; Israel, com US$ 1,85 milho; Dinamarca, com
US$ 0,36 milho e Hungria, com US$ 0,08 milho.
Os equipamentos de diagnstico de imagem por ultrassom
compreendem os ecgrafos de anlise espectral doppler (NCM
9018.12.10), de maior impacto econmico, e os equipamentos
de eletrodiagnstico de varredura por ultrassom (NCM
9018.12.90). As importaes registraram US$ 69,05 milhes e
as exportaes alcanaram o pequeno valor de US$ 0,03 milho,
resultando em um dficit de US$ 69,02 milhes. Esse o principal
equipamento de diagnstico de imagem por ultrassom, e o Brasil tem
apresentado importaes crescentes nos ltimos anos. As importaes
cresceram de US$ 40,6 milhes em 2004 para US$ 69 milhes em
2006. A tecnologia de diagnstico de imagem por ultrassom
largamente utilizada em todos os sistemas de sade e tem evoludo
significativamente nos ltimos anos, principalmente em relao
resoluo de imagem. Na sia, as lideranas so da Coria do Sul
e Japo, mas a ndia e a China j contam com produo local. Nas
94
Amricas, a competncia est restrita aos Estados Unidos e Canad.
Na Europa, os destaques so a ustria e a Noruega. Outro destaque
Israel, que tambm j tem produo local. A Tabela 26 detalha a
origem das importaes.
Os equipamentos de eletrodiagnstico de varredura por
ultrassom, em 2006, as importaes registraram US$ 6,30 milhes
e as exportaes alcanaram o valor de US$ 0,38 milhes, resultando
em um dficit de US$ 5,92 milhes. Estes equipamentos so de
concepo tecnolgica mais simplificada e j existe fabricao local,
embora as importaes tenham um valor expressivo.
Da mesma forma que os ecgrafos, a hegemonia do Japo, Estados
Unidos, ustria e Coria do Sul, nas trocas comerciais de equipamentos
Tabela 26 Importaes e exportaes de ecgrafos de anlises
espectral doppler, 2006 (milhes US$/FOB)
EUA 0.03 18,28
Coria do Sul 0 18,19
Japo 0 10,65
ustria 0 7,6
Israel 0 4,93
Canad 0 2,51
Noruega 0 2,08
ndia 0 1,97
China 0 1,44
Itlia 0 0,75
Coria do Norte 0 0,28
Holanda 0 0,2
Reino Unido 0 0,1
Alemanha 0 0,05
Frana 0 0,01
Malsia 0 0,01
Polnia 0 0,01
Total 0,03 69,05
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de diagnstico por varredura de ultrassom ficam caracterizada na
Tabela 27, que detalha a origem das importaes e destinos das
exportaes em 2006.
Os equipamentos de diagnstico por ressonncia
magntica registraram importaes de US$ 74,5 milhes,
enquanto as exportaes alcanaram o valor de US$ 2,03
milhes, resultando em um dficit de US$ 72,47 milhes. As
Tabela 27 Importaes e exportaes de equipamentos de diagns-
tico por varredura de ultrassom
EUA 0.29 1,75
Japo 0 1,62
ustria 0 0,84
Coria do Sul 0 0,81
ndia 0 0,31
Alemanha 0,01 0,24
Noruega 0 0,2
Dinamarca 0 0,14
Israel 0 0,09
China 0 0,07
Holanda 0 0,07
Canad 0 0,04
Reino Unido 0 0,04
Frana 0 0,03
Coria do Norte 0 0,02
Austrlia 0 0,01
Cingapura 0 0,01
Malsia 0 0,01
Bolvia 0,05 0
Paraguai 0,01 0
Venezuela 0,01 0
Total 0,37 6,3
96
importaes dobraram de valor entre 2004 e 2006, enquanto as
exportaes se mantiveram no patamar de US$ 2 milhes/ano.
provvel que esse valor de exportao corresponda a transaes
comerciais intrafirmas de grandes fabricantes mundiais. A Tabela
28 mostra o detalhamento das importaes e exportaes.
O panorama das trocas comerciais desse subsetor, nos trs ltimos
anos, indica a enorme dependncia das importaes de equipamentos
e insumos por eles utilizados. Grandes fabricantes mundiais - SIEMENS,
PHILIPS, GE e TOSHIBA - dominam o mercado mundial e tm adotado
estratgia de descentralizao, ou da produo ou de plos de
exportao, buscando vantagens competitivas. Isso tem ocorrido
inclusive na China e na ndia, como pode ser observado pelos valores
das importaes de vrias famlias de equipamentos.
Tabela 28 Exportaes e importaes de equipamentos de diagnsticos
por ressonncia magntica, 2006 (milhes US$/FOB)
EUA 1,8 31,62
Holanda 0,23 19,17
Alemanha 0 16,25
China 0 3,39
Japo 0 2,31
Finlndia 0 1,17
Itlia 0 0.31
Dinamarca 0 0,07
Israel 0 0,06
Reino Unido 0 0,05
ndia 0 0,03
Mxico 0 0,02
Frana 0 0,01
Sucia 0 0,01
Total 2,03 74,47
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Os equipamentos de diagnstico de imagem fundamentados
em tecnologias de raios X ainda representam o maior volume
das importaes brasileiras, mas h um crescimento dos
equipamentos fundamentados em outras tecnologias, sobretudo
de ultrassom.
O item de maior peso nas exportaes constitudo pelas solues
opacificantes para exames radiolgicos. Entretanto, segundo alguns
fabricantes nacionais, esse valor deve ser atribudo a reexportaes.
A Tabela 29 apresenta resumo das informaes de importaes e
exportaes de todo o subsetor de radiologia e diagnstico de
imagem.
Equipamentos mdico-hospitalares
Para a finalidade de anlise das importaes e exportaes, nesse
subsetor so considerados como equipamentos para terapia, os que
estabelecem troca de massa ou energia com os pacientes produzindo
efeito fisiolgico em um sentido amplo. So eles:
Tabela 29 Resumo do subsetor de radiologia e diagnstico de imagem (milhes US$/FOB)
Equipamentos, acessrios e insumos de
raios X
11,8 218,63 -206,83
Aparelhos de radiao alfa, beta ou gama
para uso mdico, e cmaras gama
0,00 12,60 - 12,60
Ecgrafos de anlise espectral doppler 0,03 69,05 -69,02
Equipamentos de diagnstico de
varredura por ultrassom
0,37 6,3 -5,93
Equipamentos de diagnstico de imagem
por visualizao de ressonncia magntica
2,03 74,47 - 72,44
Total 14,23 381,05 -366,82
98
Marcapassos cardaco.
Desfibrilador e cardioversor.
Mquinas de hemodilise.
Ventilador pulmonar e mquina de anestesia.
Equipamentos de infuso e transfuso de sangue.
Incubadoras e beros aquecidos.
Equipamentos de fototerapia.
Equipamentos de fisioterapia (ultrassom, laser e estimuladores
eltricos).
Equipamento de diatermia.
Equipamentos de Monitorao.
So excludos os equipamentos cirrgicos, os de reabilitao e
acessibilidade e os de laboratrios, que esto sendo tratados
separadamente.
Equipamentos de monitorao, e mesmo de diagnstico, so
frequentemente utilizados no suporte a procedimentos de terapia.
Assim, os nmeros apresentados neste subsetor incorporam valores
expressivos relativos a monitores que so comercializados em
conjunto.
A seguir, apresenta-se na Tabela 30 o mercado internacional desse
subsetor, juntamente com sua balana comercial, separados em
primeiro lugar para os pases desenvolvidos e em seguida para
os pases em desenvolvimento. Expressam-se o volume total de
Exportaes e Importaes, a Balana Comercial e o Saldo Corrente
comercializado, bem como a evoluo desse mercado de 2005 para
2006. Dessa forma, poder ser analisado o comrcio brasileiro,
tanto no nvel de exportao como importao e principalmente
seu comportamento no binio 2005/2006, podendo-se extrapolar
para uma viso a mdio/longo prazo do comrcio de equipamentos
e materiais desse subsetor.
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Analisando a Tabela 30, observa-se que o subsetor apresentou
fortssimo crescimento nas exportaes, porm com aumento grande
nas importaes dos pases desenvolvidos, que apresentam volume
muito superior nas vendas, ampliando ainda mais o saldo negativo
na balana comercial. Para os pases em desenvolvimento, ocorreu
aumento das exportaes em comparao com o crescimento elevado
das importaes, deixando o saldo na balana comercial favorvel
para o conjunto de pases.
Na anlise geral do comrcio do subsetor, observa-se significativo
crescimento nas exportaes, porm inferior ao elevado
crescimento das importaes. O volume do saldo da balana
muito desfavorvel, mostrando a dependncia do pas ao mercado
internacional, principalmente dos pases desenvolvidos e dos pases
em desenvolvimento. No Anexo IV, possvel analisar com detalhes
as informaes da Tabela 30, apresentada com todos os itens que
compem o subsetor de equipamentos mdicos e hospitalares. Assim,
so apresentados o volume comercializado e a evoluo de 2005 para
2006, bem como a relevncia de cada item para o subsetor. Da anlise
do subsetor, apresentam-se a seguir os destaques de itens.
Os esterilizadores mdicos, cirrgicos ou de laboratrio
registraram importaes de US$ 1,16 milho, enquanto as exportaes
alcanaram US$ 2,13 milhes, resultando em um supervit de US$
Tabela 30 Comrcio em 2006 e evoluo 2005/2006 do subsetor de equipamentos mdico-hospitalares,
2006 (mil US$)
Equipamentos EMH em 2006 (mil US$) Evoluo 05/06
Pases
desenvolvidos
10.145 213.830 -203.684 223.975 68,00% 40,20%
Pases em
desenvolvimento
31.334 23.562 7.772 54.896 21,20% 38,50%
Total 41.479 237.392 -195.912 278.871 30,10% 40,00%
100
0,97 milho. Tiveram como principal destino a Unio Europia,
principalmente a Itlia, com US$ 0,81 milho, e os pases da Amrica
do Sul, com US$ 0,76 milho, com destaque para a Colmbia. As
importaes tiveram como origem os EUA, com US$ 1,01 milho e a
Unio Europia, com US$ 0,16 milho.
Os outros esterilizadores tiveram importaes no valor de US$
4,67 milhes, enquanto as exportaes alcanaram US$ 0,75 milho,
resultando em um dficit de US$ 3,92 milhes. Tiveram como principal
destino o Mxico, com o valor de US$ 0,3 milho; Alemanha, com
US$ 0,2 milho, e Chile, com US$ 0,1 milho. As importaes tiveram
origem na Sucia, com US$ 2 milhes; Itlia, com US$ 1,14 milho;
Alemanha, com US$ 0,61 milho; Finlndia, com US$ 0,34 milho;
Argentina, com US$ 0,22 milho; Canad, com US$ 0,15 milho, e
Estados Unidos, com US$ 0,14 milho.
As cadeiras de rodas sem propulso e outras cadeiras de rodas
registraram importaes no valor de US$ 0,66 milho e exportaes
de US$ 0,28 milho, resultando em um dficit de US$ 0,38 milho. No
item cadeiras sem propulso, as exportaes superam ligeiramente
as importaes. Entretanto, para as demais cadeiras de rodas, no h
exportaes em 2006 e importaes de US$ 0,45 milho. Nesse item,
as importaes brasileiras tm origem, principalmente, nos Estados
Unidos, com US$ 0,37 milho. Por outro lado, as exportaes de
cadeiras de rodas sem mecanismo de propulso destinaram-se
quase que exclusivamente aos pases da Amrica do Sul, com US$
0,24 milho, com destaque para a Argentina, com US$ 0,14 milho.
Os microscpios ticos estereoscpicos registraram importaes
no valor de US$ 2,22 milhes, enquanto as exportaes alcanaram
o valor de US$ 1,25 milho, resultando em um dficit de US$ 0,97
milho. As exportaes brasileiras tiveram como principais destinos os
Estados Unidos, com US$ 0,5 milho; Turquia, com US$ 0,2 milho;
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Venezuela, com US$ 0,13 milho, e Tailndia, com US$ 0,1 milho.
Por outro lado, as importaes tiveram origem na Alemanha, com
US$ 1,01 milho; Japo, com US$ 0,48 milho; Sua, com US$ 0,37
milho, seguidos pelo Canad, China e Estados Unidos, com US$ 0,1
milho cada um.
Os microscpios para fotomicrografia registraram importaes
no valor de US$ 1,11 milho e exportaes inexpressivas, resultando
em um dficit de US$ 1,11 milho. As importaes tiveram origem
na Alemanha, com um valor de US$ 0,53 milho; Japo, com US$
0,3 milho, seguidos pela China e Estados Unidos, com US$ 0,1
milho cada um.
Os microscpios ticos binoculares de platina mvel registraram
importaes de US$ 8,53 milhes, e as exportaes alcanaram um
valor inexpressivo, resultando em um dficit de US$ 8,53 milhes.
As importaes tiveram origem nas Filipinas, com um valor de US$
2,78 milhes; China, com US$ 1,9 milho; Alemanha, com US$ 1,63
milho; Japo, com US$ 1,18 milho; Estados Unidos, com US$ 0,77
milho, e Reino Unido, com US$ 0,18 milho.
A classe de outros microscpios ticos registrou importaes
de US$ 4,61 milhes, e as exportaes alcanaram o valor de US$
0,34 milho, resultando em um dficit de US$ 4,27 milhes. As
importaes tiveram origem na Alemanha, com um valor de US$ 2,39
milhes; Japo, com US$ 1 milho; EUA, com US$ 0,38 milho; Itlia,
com US$ 0,21 milho; China, com US$ 0,2 milho; Rssia, com US$
0,18 milho, e Sua, com US$ 0,1 milho. Na composio do valor
das importaes das quatro classes de microscpios, a dependncia
das importaes est concentrada nas classes de microscpios
ticos binoculares de platina mvel e outros microscpios
ticos que, juntas, respondem por cerca de US$ 13,15 milhes de
importaes em 2006. Embora a ABIMO consolide os dados destas
102
classes de produtos dentro do setor, provvel que a maior parte dos
microscpios no Brasil seja utilizada em outros segmentos industriais,
como o de alimentos, e nas atividades de ensino e pesquisa. Na Tabela
31, so indicados os valores e origem das importaes brasileiras
desses produtos.
A monitorao de parmetros fisiolgicos e sinais vitais de pacientes
utilizada em quase todos os procedimentos mdicos e hospitalares,
incluindo cirurgias, processos de recuperao, terapias especficas e
diagnsticos. Mais recentemente, tambm em programas de sade
preventiva com atendimento residencial. A Tabela 32 indica, em ordem
alfabtica, os principais fabricantes de equipamentos de monitorao,
no Brasil e no mundo, e os respectivos estados e pases onde esto
situados.
As grandes corporaes transnacionais integram a relao de
fabricantes mundiais de equipamentos de monitorao e investem
vultosos recursos em P&D, o que torna o mercado altamente
Tabela 31 Importaes de microscpios ticos binoculares de plati-
na mvel e outros microscpios ticos, 2006 (milhes US$/FOB)
Mercado ou Pas Importaes
Alemanha 4,02
Filipinas 2,8
Japo 2,18
China 2,1
EUA 1,15
Itlia 0,21
Rssia 0,2
Reino Unido 0,2
Sua 0,1
Canad 0,1
Total 13,06
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competitivo. Alm disso, comercializam os equipamentos de
monitorao como componente de um sistema, tendncia tambm
adotada pelos principais fabricantes nacionais. Assim, raro encontrar
empresas que fabricam exclusivamente equipamentos de monitorao.
Normalmente, o foco da empresa outro, e a linha de produo de
monitores complementa o produto principal.
Por esse motivo, difcil obter informaes de importao e e
xportao de Equipamentos de Monitorao a partir das informaes
oficiais do MDIC. De acordo com os principais fabricantes, os
maiores valores so encontrados na classificao outros aparelhos
de eletrodiagnstico. Entretanto, parte no desprezvel da
comercializao desses equipamentos alocada no grupo outros
instrumentos e aparelhos para medicina, cirrgica, etc. Ocorre
que, nesse grupo, talvez por razes tributrias ou inexistncia de
classificao especfica, so alocados inmeros tipos de equipamentos e
mesmo instrumental cirrgico. Os principais so: instrumental cirrgico,
beros aquecidos, fototerapias, equipamentos de fisioterapia, focos
cirrgicos e uma parte dos equipamentos de monitorao. Com essa
ressalva, as informaes comerciais dos equipamentos de monitorao
e partes constitutivas esto concentradas na anlise a seguir.
Tabela 32 Principais fabricantes de equipamentos de monitorao no Brasil e no mundo
No Brasil No Mundo
Fabricante Cidade/Estado Fabricante Pas
Anamed Manaus AM Artema Mec Dinamarca
Braile Biomdica So Jos do Rio Preto SP Biocare Tailndia
Cmos Drake Belo Horizonte - MG Card Guard Survival Israel
Dixtal So Paulo SP Criticare Systems EUA
Fund. Adib Jatene So Paulo SP Datascope EUA
Intermed So Paulo SP Datex - Ohmeda Finlndia
Instramed Porto Alegre RS Drger EUA
JG Moriya So Paulo SP GE EUA
Continua
104
Tabela 32 Continuao
Omnimed Belo Horizonte - MG Marquette EUA
Protec So Paulo SP Mediana Coria do Sul
TEB So Paulo SP Medrad EUA
Transform ECAFIX So Paulo SP Nellcor EUA
Transmai So Paulo SP Nihon Kohden Japo
Ventura So Jos do Rio Preto SP Nihon Seim Japo
Omron Japo
Phillips Holanda
Shenzhen Mindray China
Siemens Alemanha
Spacelabs Medical EUA
Trivirix Irlanda
Welch Allyn EUA
Fonte: CGEE, 2006
As importaes, em 2006, de equipamentos de monitorao e
medio de parmetros fisiolgicos registraram o valor de US$
17,2 milhes, enquanto as exportaes alcanaram US$ 0,43 milho,
resultando em um dficit de US$ 16,77 milhes. Tiveram como
origem os Estados Unidos, com US$ 6,91 milhes; Alemanha, com
US$ 6,21 milhes; Finlndia, com US$ 1,66 milho; Dinamarca, com
US$ 0,63 milho; China, com US$ 0,56 milho; Japo, com US$
0,5 milho; Holanda, com US$ 0,23 milho; Taiwan, com US$ 0,15
milho, e Mxico, com US$ 0,1 milho. Por outro lado, as exportaes
brasileiras tiveram como destino os pases da Amrica do Sul, com US$
0,3 milho, com destaque para a Bolvia, alm do Mxico e Angola.
No grupo Partes de Aparelhos para eletro-diagnstico esto concen-
tradas informaes comerciais sobre peas de reposio, sensores e
outras partes de equipamentos de monitorao. possvel que os
valores agreguem nmeros relativos a peas de reposio de outros
equipamentos. As importaes dessa classe de produto registra-
ram US$ 17,76 milhes, enquanto as exportaes alcanaram US$
0,93 milho, resultando em um dficit de US$ 16,83 milhes. O
detalhamento das importaes de componentes de equipamentos
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reflete a existncia de uma estrutura descentralizada dos grandes
fabricantes mundiais que operam no mercado de equipamentos
de monitorao. Assim, em 2006, as importaes tiveram origem
nos Estados Unidos, com US$ 7,44 milhes; Japo, com US$ 3,39
milhes; Coria do Sul, com US$ 1,55 milho; Alemanha, com
US$ 1,38 milho; China, com US$ 1,1 milho; Holanda, com US$
0,77 milho; Reino Unido, com US$ 0,5 milho; Israel, com US$
0,38 milho; Finlndia, com US$ 0,18 milho; Noruega, com US$
0,17 milho; Dinamarca, com US$ 0,14 milho, e ndia, com US$
0,13 milho. Por outro lado, as exportaes tiveram como destino
os Estados Unidos, com o valor de US$ 0,61 milho; Holanda, com
US$ 0,21 milho e Alemanha, com US$ 0,1 milho.
Para eletrocardigrafos, as importaes registraram US$ 1,37
milho, enquanto as exportaes alcanaram US$ 0,12 milho,
resultando em um dficit de US$ 1,25 milho. Tiveram origem
em Israel, com US$ 0,51 milho; Alemanha, com US$ 0,27
milho; Estados Unidos, com US$ 0,23 milho; Itlia, com US$
0,2 milho, e Sua, com o valor de US$ 0,12 milho. Por outro
lado, as exportaes tiveram como destino apenas dois pases:
Bolvia, com US$ 0,07 milho, e Estados Unidos, com US$ 0,05
milho. Agregando aos valores anteriores, os nmeros alcanados
representam uma estimativa dos valores das trocas comerciais para
equipamentos de monitorao, eletrocardigrafos e partes de
equipamentos. As importaes registraram US$ 36,33 milhes e
as exportaes alcanaram US$ 1,48 milhes, resultando em um
dficit de US$ 34,85 milhes.
Por um lado, estes valores podem estar superestimados por agregarem
pequenos valores correspondentes a outros equipamentos. Por outro
lado, podem estar subestimados porque alguns exportadores e
importadores alocam valores comerciais de monitores no grupo geral
outros instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, etc.
106
As importaes de cardiodesfibriladores automticos
registraram importaes de US$ 12,76 milhes e tiveram origem
nos pases desenvolvidos. As exportaes alcanaram US$ 1,1
milho, resultando em um dficit de US$ 11,66 milhes. A Tabela
33 detalha as origens das importaes e destinos das exportaes.
As importaes de desfibriladores externos automticos
registraram importaes de US$ 2,09 milhes e tiveram origem nos
pases desenvolvidos. As exportaes alcanaram US$ 0,09 milho,
resultando em um dficit de US$ 2 milhes. Tiveram origem nos
Estados Unidos, com US$ 1,91 milho, e Alemanha, com US$ 0,1
milho. A nica exportao ocorreu em abril de 2006, com o valor de
US$ 0,09 milho, para a Bolvia.
A mencionada dificuldade para exportar os desfibriladores nacionais
corroborada pelos dados das trocas comerciais. Entretanto, a demanda
interna por esses equipamentos bem superior s importaes, o
que indicativo de que os fabricantes nacionais atendem grande
parte da demanda interna, embora com equipamentos de menor
desenvolvimento tecnolgico.
Tabela 33 Exportaes e importaes de cardiodesfibriladores auto-
mticos, 2006 (milhes US$/FOB)
Mercado ou Pas Exportaes Importaes
EUA 0 5,63
Alemanha 0,07 3,71
Sua 0 2,87
Japo 0 0,55
Venezuela 0.65 0
Cuba 0,22 0
Bolvia 0.03 0
Chile 0,02 0
Mxico 0,02 0
Total 1,01 12,76
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Os valores de importaes e exportaes relativos aos insumos
utilizados nos processos de hemodilise e dilise peritonial, tais
como outros hemodializadores e hemodializador tipo capilar,
foram considerados no subsetor de materiais de consumo. Assim, no
subsetor de equipamentos, so considerados os valores relativos aos
rins artificiais e aparelhos de osmose reversa.
As importaes de aparelhos de osmose reversa registraram o valor
de US$ 3,14 milhes, e as exportaes alcanaram valor inexpressivo,
resultando em um dficit de US$ 3,14 milhes. A Tabela 34 indica a
origem das importaes.
As importaes de mquinas de hemodilise alcanaram o valor de US$
12,2 milhes e tiveram origem na Alemanha, com US$ 5,66 milhes;
Sucia, com US$ 4,17 milhes; Japo, com US$ 1,54 milho, e Itlia,
com US$ 0,84 milho. Outro fato relevante que as importaes
desses equipamentos aumentaram cerca de 300% no perodo de
2004 a 2006, refletindo tanto a retomada de investimentos como o
encerramento das atividades de um fabricante nacional. Vale ressaltar
que as mquinas de hemodilise representam uma pequena parte dos
custos envolvidos em terapia renal substitutiva. Alm desse item,
so utilizados dialisadores capilares, que em 2006 representaram US$
Tabela 34 Importaes de aparelhos de osmose reversa, 2006
(milhes US$/FOB)
Mercado ou pas Importaes
Argentina 1,44
EUA 1,02
Alemanha 0,29
Itlia 0,24
Taiwan 0,07
Sucia 0,04
Japo 0,03
Total 3,13
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11,5 milhes em importaes, equipamentos de osmose reversa,
acessrios e, principalmente, solues de dilise.
Na famlia de respiradores artificiais e mquinas de anestesia so
includos os ventiladores pulmonares, as mquinas de anestesia,
misturadores de gases e umidificadores. A rigor, os principais
equipamentos desempenham funes mais abrangentes do que
procedimentos de terapia mdica rotineiros, sendo utilizados durante
procedimentos cirrgicos e no suporte vida em UTIs. Do ponto de
vista das informaes comerciais e tomando por base a classificao
do Mercado Comum do Sul (Mercosul), essa famlia coberta pelas
seguintes classes: (i) aparelhos de oxigenoterapia, (ii) aparelhos de
aerossolterapia, (iii) respiratrios de reanimao, (iv) respiradores
automticos pulmes de ao, (v) aparelhos de ozonoterapia e (vi)
outros de terapia respiratria e outros aparelhos respiratrios.
As importaes agregadas das seis classes desse equipamento
registraram o valor de US$ 27,63 milhes e as exportaes alcanaram
US$ 7,68 milhes, resultando em um dficit na balana comercial
de US$ 19,95 milhes. O detalhamento dos valores de exportao
e importao para cada classe de produto e respectivos destinos e
origens so indicados na Tabela 35.
Tabela 35 Exportaes e importaes de aparelhos de oxigenoterapia (milhes
US$/FOB)
EUA 0,02 4,1
Alemanha 0,04 3,82
Argentina 0,01 2,53
Sucia 0 0,45
Austrlia 0 0.28
Nova Zelndia 0 0,27
Rssia 0 0.06
Sua 0 0,02
Reino Unido 0 0,02
Marrocos 0,11 0
Continua
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A anlise dos nmeros apresentados nas Tabelas 36 e 37 revelam
alguns elementos importantes do comportamento deste mercado. O
Brasil dispe de fabricantes de respiradores e mquinas de anestesia
com padro tecnolgico competitivo no mercado internacional e
consolidou, a partir de 2002, um patamar de exportaes sustentvel
e crescente para os pases em desenvolvimento. Entretanto, persiste a
dificuldade de acesso aos pases desenvolvidos, para os quais nossas
exportaes vm decrescendo.
Tabela 35 Continuao
Colmbia 0,07 0
ndia 0.03 0
Venezuela 0.03 0
Egito 0,02 0
Paraguai 0,02 0
Paquisto 0,02 0
Uruguai 0,02 0
Total 0,39 11,55
Tabela 36 exportaes e importaes de respiratrios de reanimao (milhes
US$/FOB)
Mxico 0,77 0
Rssia 0,55 0
Indonsia 0,24 0
Argentina 0,14 0
ndia 0,11 0
frica do Sul 0,1 0
Cuba 0,06 0
Bolvia 0,05 0
Turquia 0,05 0
Angola 0,04 0
Egito 0,02 0
Equador 0.02 0
Repblica Dominicana 0.02 0
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Tabela 36 Continuao
Marrocos 0,02 0
Peru 0,02 0
Emirados rabes 0,02 0
Sua 0 0,22
Nova Zelndia 0 0,04
Alemanha 0,02 0,02
EUA 0 0,02
Taiwan 0 0,01
Total 2,25 0,31
Tabela 37 Exportaes e importaes de respiradores automticos
(pulmes de ao), 2006 (milhes US$/FOB)
Bolvia 0,83 0
Turquia 0,52 0
Rssia 0,51 0
ndia 0,44 0
Colmbia 0,23 0
Letnia 0,15 0
Equador 0,13 0
Peru 0,12 0
Mxico 0,12 0
Argentina 0,05 0
Ucrnia 0,04 0
Sria 0,03 0
EUA 0.03 0.03
Lbia 0.03 0
Bulgria 0.02 0
Jordnia 0,02 0
Lbano 0,02 0
Paquisto 0,02 0
Tailndia 0,02 0
Continua
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Em sntese, nos ltimos anos, a indstria nacional tem apresentado
crescimento das exportaes em relao aos pases em desenvolvimento,
ainda que o supervit comercial em relao a esses pases venha
se mantendo estvel (US$ 4,5 milhes em 2006), em virtude do
crescimento expressivo das importaes em relao aos pases em
desenvolvimento nos ltimos trs anos (US$ 0,23 milho em 2004
para US$ 2,85 milhes em 2006).
Tabela 37 Continuao
Arbia Saudita 0,01 0
El Salvador 0,01 0
Guatemala 0,01 0
Honduras 0,01 0
Indonsia 0,01 0
Nicargua 0,01 0
Paraguai 0,01 0
Venezuela 0,01 0
Sucia 0 4,02
Alemanha 0 0,76
Total 3,41 4,81
Tabela 38 Exportaes e importaes de aparelhos de ozonoterapia e
outros de terapia respiratria, 2006 (milhes US$/FOB)
Bolvia 0,25 0
Cuba 0,18 0
Rssia 0,13 0
Angola 0,11 0
Colmbia 0,1 0
frica do Sul 0,06 0
Alemanha 0,04 0
Argentina 0,03 0
Espanha 0,02 0
Continua
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Tabela 38 Continuao
Peru 0,02 0
Turquia 0,02 0
EUA 0.01 2,7
Irlanda 0 1,72
Reino Unido 0 0,28
Frana 0 0,2
Itlia 0 0,19
Sucia 0 0,13
Austrlia 0 0,04
Nova Zelndia 0 0,03
Malsia 0 0,02
Taiwan 0 0,02
Hong Kong 0 0,01
Total 0,98 5,34
Tabela 39 Exportaes e importaes de outros aparelhos
respiratrios, 2006 (milhes US$/FOB)
EUA 0,04 3,48
Reino Unido 0 0,66
Alemanha 0 0,57
Frana 0,02 0,4
Mxico 0 0,1
frica do Sul 0 0,08
Itlia 0 0.05
Austrlia 0 0,04
China 0 0,03
Holanda 0 0,03
Noruega 0 0,01
Coria 0 0,01
Polnia 0 0,01
Sucia 0 0,01
Continua
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As exportaes so puxadas pelos equipamentos de ventilao, uma
vez que as mquinas de anestesia apresentam frgil desempenho no
mercado externo, alm de estarem perdendo espao no mercado
interno para as importaes dos pases desenvolvidos e, em 2006,
para as dos pases em desenvolvimento.
Nesse sentido, chama a ateno o incio de importaes de
equipamentos de oxigenoterapia da Argentina, registrando um
valor de US$ 2,43 milhes em 2006. Isso pode estar refletindo uma
mudana de estratgia de comercializao de grandes fabricantes
mundiais que operam neste mercado, seja pela diversificao de plos de
exportao ou pela implantao de novas plantas industriais, buscando
vantagens competitivas regionais. Este fato deve ser analisado, pois
pode afetar o desempenho das exportaes brasileiras na Amrica do
Sul, que alcanou, em 2006, o valor de US$ 2,20 milhes.
No ranking das exportaes brasileiras de ventiladores pulmonares e
mquinas de anestesia, aparecem com destaque a Bolvia, com US$
1,20 milho, Rssia, US$ 1,15 milho, Mxico, com US$ 0,90 milho,
Turquia, com US$ 0,54 milho, e a ndia, com US$ 0,5 milho. Por
outro lado, as importaes dos pases desenvolvidos, principalmente
EUA, Sucia e Alemanha, cresceram cerca de 90% entre 2004 e 2006,
atingindo, em 2006, o montante de US$ 24,80 milhes. Esses nmeros
Tabela 39 Continuao
Cingapura 0,07 0
Canad 0,04 0
Venezuela 0,02 0
Angola 0,01 0
Argentina 0,01 0
Bolvia 0,01 0
Equador 0,01 0
Total 0,23 5,48
114
provavelmente incorporam valores de equipamentos de monitorao
que, em muitas situaes, compem os sistemas de ventilao
pulmonar. H fabricantes nacionais e estrangeiros que utilizam nas
exportaes e importaes de ventiladores pulmonares e mquinas de
anestesia o nmero Mercosul NCM 9018.90.99 Outros instrumentos
e aparelhos para medicina e cirurgia, decorrendo deste fato que os
valores obtidos no sistema Aliceweb do MDIC provavelmente esto
subestimados.
O segmento de neonatologia foi estruturado no Brasil h mais de
trinta anos e conta com fabricantes nacionais, com destaque para a
FANEM, OLIDEF e GIGANTE, que tm incorporado tecnologia a seus
produtos e aumentado a participao de seus produtos nos mercados
interno e externo. Os produtos que melhor caracterizam o subsetor
so as incubadoras para recm- nascidos, beros aquecidos e
equipamentos de fototerapia.
As informaes de exportao e importao sobre incubadoras foram
obtidas na classe NCM 9018.90.91. Entretanto, as relativas aos
beros aquecidos e equipamentos de fototerapia so lanadas
pelas empresas em uma classe ampla: NCM 9018.90.99 Outros
instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia etc., sendo
difcil desagregar dos valores globais deste cdigo, as contribuies
especficas de beros e fototerapias. Os nmeros indicam a consolidao
das exportaes brasileiras de incubadoras para vrios mercados,
inclusive de pases desenvolvidos. Em 2006, as exportaes alcanaram
o valor de US$ 8,16 milhes enquanto as importaes registraram US$
0,06 milho resultando em um supervit de US$ 8,1 milhes.
A anlise detalhada destas informaes permite concluir que h uma
distribuio bastante equilibrada no destino de nossas exportaes
de incubadoras, como indica o resumo relativo ao ano de 2006
representado nas tabelas 40 e 41.
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Tabela 40 Destino das exportaes e origem das importaes de incubadoras (US$/FOB)
Pas Exportaes Importaes Pas Exportaes Importaes
1 Rssia 1131458 28 Paquisto 64.554
2 Turquia 742.407 29 Qunia 61.040
3 Mxico 702.185 30 Malsia 55.040
4 frica do Sul 635.052 31 Uruguai 49.545
5 Venezuela 506.150 32 Sri Lanka 45.847
6 Arbia Saudita 500.355 33 Cazaquisto 42.320
7 Grcia 346.811 34 El Salvador 40.707
8 EUA 315.685 31306 35 Chile 40.061
9 Equador 244.958 36 Nicargua 37.895
10 Colmbia 239.554 37 Coria do
Norte
30.520
11 Peru 214.681 38 Portugal 29.170
12 Arglia 211.453 39 Espanha 26.295
13 Ir 209.446 40 Paraguai 24.481
14 Repblica
Dominicana
170.634 41 Imen 23.283
15 Emirados rabes 159.230 42 Vietn 22.045
16 Egito 140.029 43 Maldivas 21.800
17 Haiti 120.714 44 Holanda 21.493
18 Guatemala 118.829 45 Coria do Sul 17.440
19 Bangladesh 106.819 46 Iraque 16.361
20 Ucrnia 95.109 47 Coveite 8.637
21 Tailndia 89.335 48 Iugoslvia 7.438
22 Jordnia 83.237 49 Nova
Calednia
7.207
23 Alemanha 77.198 17757 50 Angola 6.190
24 Bolvia 76.626 51 Panam 3.951
25 Lbano 74.485 52 Frana 3.544
26 Indonsia 74.402 53 Israel 2.474
27 Reino Unido 66.576 54 Argentina 0 14630
Total 8.162.616 63.693
116
Segundo informaes obtidas junto a fabricantes nacionais,
o desempenho de exportaes com beros aquecidos e
equipamentos de fototerapia no segue o mesmo padro, sendo
inferior ao das incubadoras. Ainda segundo os fabricantes, o
valor das exportaes de incubadoras atualmente superior ao
obtido com as vendas no mercado interno. Como as importaes
so inexpressivas, o mercado interno suprido pelas empresas
situadas no Brasil.
Os fabricantes de equipamentos de fisioterapia esto
organizados como um subsetor dentro da ABIMO. A
abrangncia desse subsetor, considerada em um sentido
amplo, envolveria equipamentos utilizados em inmeros
processos de reabilitao, reeducao motora e de funes
fisiolgicas. Nesse contexto, o fisioterapeuta atua sob a
orientao do mdico especializado na maioria das situaes.
Os Quadros 2 e 3 apresentam os principais fabricantes no
Brasil e no mundo.
Tabela 41 Exportaes de incubadoras no ano de 2006
Mercado ou Pas Valor US$ (FOB)
frica 1.053.764
Amrica do Sul (principalmente
COLMBIA)
1.396.056
Mxico 702.185
CEI 1.268.887
Oriente Mdio 1.077.508
Amrica Central 683.750
UE (principalmente Grcia) 571.087
sia 527.662
EUA 315.685
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Quadro 2 Principais fabricantes no Brasil de equipamentos mdico-hospitalares
Fabricante Cidade/Estado Estimuladores Ultrassom
Ondas
curtas
Microondas Laser
Advice Master Rio de Janeiro-RJ X X
Bioset Rio ClaroSP X X X X
Carci So PauloSP X X X X
DGM Santo AndrSP X X X X
HTM
Eletrnica
AmparoSP X X X X
Ibramed AmparoSP X X X
KLD AmparoSP X X
Kroman So Paulo-SP X X X X
KW Eletrnica AmparoSP X X
Medcir So Paulo-SP X X X
MM Optics So Carlos-SP X
Quark PiracicabaSP X X
Transmai So Paulo-SP X
Quadro 3 Fabricantes mundiais de equipamentos mdico-hospitalares
OUTROS FABRICANTES MUNDIAIS
Fabricante Cidade/Estado Estimuladores Ultrassom
Ondas
curtas
Microondas Laser
Body Clock Reino Unido X
Chattanooga EUA X X X X
Enraf Nonius Holanda X X X X
HomeTech Tailndia X X
Mediatea Argentina X X X X
Mettler EUA X X X X
Pagani Itlia X X X X X
PMI EUA X
RedPlane Sua X
Thor Reino Unido X
118
Em relao s informaes comerciais, o subsetor avalia que as
exportaes brasileiras alcancem US$ 1,5 milho, que so alocados
na classe outros instrumentos e aparelhos para medicina,
cirurgia etc, exceto nos casos de parte dos equipamentos de
diatermia, que nos trs ltimos anos registrou exportaes inferiores
a US$ 0,03 milho.
Os equipamentos de diagnstico de imagem, de adoo mais
recente no Sistema de Sade no Brasil, comeam a revelar um
impacto importante nas importaes. As informaes comerciais
sobre o equipamento scanner de tomografia por emisso
de positrons ilustram essa situao. Esses equipamentos
tiveram suas importaes quintuplicadas entre 2004 e 2006,
representando, em 2006, um dficit de US$ 7,0 milhes, com a
particularidade que o total das importaes proveniente dos
Estados Unidos.
Duas observaes importantes envolvendo equipamentos de medicina
nuclear. A partir de 2004, o pas deixou de importar equipamentos
de radio cobalto de uso mdico bomba de cobalto. H mais de
trs anos as importaes de equipamentos de cintilografia registram
valores pequenos.
A classe outros equipamentos de cintilografia registrou US$ 0,1
milho de importaes e nenhum valor exportado, representando
um dficit de US$ 0,10 milho. Aparentemente, foram importaes
isoladas com origem na Hungria, de US$ 0,07 milho e Estados Unidos
US$ 0,03 milho.
Os dispositivos e aparelhos utilizados para audio so considerados
no subsetor de implantes e equipamentos de reabilitao. Os
nmeros correspondentes a aparelhos e partes para facilitar a audio
demonstram a completa dependncia das importaes nesta rea,
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registrando, em 2006, o valor de US$ 34,00 milhes. Os nmeros
relativos aos audimetros complementam o desempenho comercial
de dispositivos mdicos para audio.
As importaes de audimetros registraram US$ 0,9 milho, e as
exportaes foram inexpressivas, resultando em um dficit de US$ 0,9
milho. Tiveram como principais pases de origem a Dinamarca, com o
valor de US$ 0,53 milho, e os Estados Unidos, com US$ 0,2 milho.
Os dispositivos mdicos da rea de oftalmologia so considerados neste
subsetor de equipamentos, exceto pela classe de lentes intra-oculares,
cujos dados comerciais so considerados no subsetor de implantes e
alcanaram, em 2006, US$ 11,5 milhes de importaes e US$ 1,55
milhes de exportaes. As tabelas seguintes consideram trs classes de
produtos: outros aparelhos de raios ultravioleta ou infravermelho,
microscpios binoculares para cirurgia oftalmolgica e
outros instrumentos e aparelhos para oftalmologia. provvel
que parte dos aparelhos para cirurgia que operam por laser seja
destinada para oftalmologia, mas suas informaes comerciais sero
consideradas em conjunto com os demais equipamentos cirrgicos.
A classe outros aparelhos de raios ultravioleta e infravermeho
registrou importaes de US$ 1,41 milho e as exportaes alcanaram
US$ 0,18 milho, resultando em um dficit de US$ 1,23 milho.
Tiveram como principal pas de origem a Alemanha, com o valor de
US$ 0,93 milho.
A classe microscpios binoculares para cirurgia oftalmolgica
registrou importaes de US$ 1,48 milho, e as exportaes
alcanaram US$ 0,44 milho, resultando em um dficit de US$ 1,04
milho. Tiveram como principais pases de origem a Alemanha, com o
valor de US$ 1,11 milho, e a Sua, com US$ 0,35 milho. Por outro
lado, os principais destinos de nossas exportaes foram a Austrlia,
120
com o valor de US$ 0,13 milho; os pases da Amrica do Sul, com
US$ 0,11 milho, e os Estados Unidos, com aproximadamente US$
0,1 milho.
E a classe outros instrumentos e aparelhos de oftalmologia
registrou importaes de US$ 12,90 milhes e as exportaes
alcanaram US$ 0,64 milhes, resultando em um dficit de US$
12,26 milhes. Parte substancial das importaes tem origem nos
Estados Unidos (85%), Alemanha e Japo. A Tabela 42 detalha os
dados comerciais de importao e exportao, em 2006, para esta
classe de produto.
Tabela 42 Exportaes e importaes de outros instrumentos e
aparelhos de oftalmologia
EUA 0,13 10,23
Alemanha 0 0,89
Japo 0 0,59
Sua 0 0,31
Holanda 0 0,27
Frana 0 0,15
Coria do Sul 0 0.14
Porto Rico 0 0,1
China 0 0,1
Austrlia 0,17 0,07
Reino Unido 0,01 0,03
ndia 0,03 0,02
Peru 0,05 0
Mxico 0,06 0
Venezuela 0,05 0
Argentina 0,03 0
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A classe aparelhos para terapia intra-uretral por microondas
registrou importaes de US$ 0,04 milho e nenhuma exportao,
resultando em um dficit de US$ 0,04 milho. As importaes tiveram
origem na Frana e nos Estados Unidos, com metade do valor para
cada pas.
Ainda, a classe aparelhos de mecanoterapia, de massagem, de
psicotcnica alcanou exportaes no valor de US$ 4,33 milhes,
enquanto as importaes registraram US$ 1,42 milho, resultando
em um supervit de US$ 2,91 milhes. A Tabela 43 detalha os dados
comerciais de importao e exportao para essa classe de produto.
Tabela 42 Continuao
Turquia 0,03 0
Uruguai 0,02 0
Angola 0,01 0
Bolvia 0,01 0
Lbano 0,01 0
Tailndia 0,01 0
Total 0,62 12,9
Tabela 43 Exportaes e importaes de aparelhos de mecanoterapia,
massagem e psicotcnica, no ano de 2006 (milhes US$/FOB)
EUA 3,13 0,21
Paraguai 0,22 0
Uruguai 0,15 0
Trinidad e Tobago 0,12 0
El Salvador 0,1 0
Equador 0,08 0
Bolvia 0,06 0
Continua
122
Quanto aos equipamentos mdico-hospitalares utilizados
em processos cirrgicos, apresentam-se a seguir os destaques
de alguns itens. A endoscopia uma modalidade de diagnstico
muito abrangente, compreendendo diversas utilizaes,
equipamentos e acessrios. Os modelos de maior valor agregado
so os equipamentos eletrnicos utilizados para a prtica de vdeo-
endoscopia. Os principais fabricantes no Brasil e no mundo so
mencionados nas Tabelas 44 e 45.
Tabela 43 Continuao
Venezuela 0,05 0
Portugal 0.05 0
Angola 0,04 0
Chile 0,04 0
Grcia 0,04 0
Honduras 0,04 0
Argentina 0,03 0,02
Panam 0,03 0
Colmbia 0,02 0
Nicargua 0,02 0
Turquia 0,02 0
frica do Sul 0,01 0
Gmbia 0,01 0
Mxico 0,01 0
Nigria 0,01 0
China 0 0,55
Hong Kong 0 0,39
Espanha 0 0,07
Reino Unido 0 0,06
Israel 0,01 0,05
Itlia 0 0,02
Sua 0 0,02
Total 4,3 1,4
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A empresa brasileira Endoview foi a primeira empresa latino-americana
a produzir endoscpios. Essa empresa oferece no mercado sistemas
de endoscopia completos (endoscpio, processador de imagem e
fonte de luz) alm de equipamentos auxiliares como o insuflador de
CO
2
e a bomba de suco/injeo. As demais empresas locais tm
enfoque nas fontes de luz e outros equipamentos auxiliares. No caso
da H. Strattner a empresa representa no Brasil fabricantes mundiais
de sistemas de endoscopia, de forma a complementar o grupo de
produtos que oferece ao mercado.
Aparentemente, os equipamentos nacionais concorrem em igualdade
com as grandes multinacionais asiticas e europias no mercado
nacional e internacional, principalmente a Endoview. Os produtos tm
menores custos que os importados, mas com qualidade equivalente
ou at superior em alguns casos. As diferenas no preo final do
Tabela 44 Principais fabricantes no Brasil de equipamentos mdico-hospitalares em processos cirrgicos
Fabricante Cidade/Estado Fonte de luz
Processador de
vdeo
Cateteres
Endoview Recife PE X X X
H. Strattner Rio de Janeiro RJ X
Komlux Campinas SP X
Tabela 45 Principais fabricantes mundiais de equipamentos mdico-hospitalares em processos cirrgicos
Fabricante Cidade/Estado Fonte de luz
Processador de
vdeo
Cateteres
ACMI EUA X X X
ASAP Alemanha X X
Fujinon Japo X X X
Karl Storz Alemanha X
Olympus Japo X X X
Pentax Japo X X X
Richard Wolf Alemanha X X X
Stryker EUA X X X
124
produto chegam a 30% ou mais, quando se analisam os gastos com
manuteno e suprimentos.
No ano de 2006, a classe endoscpios tipo NCM 9018.19.10 registrou
importaes no valor de US$ 8,96 milhes, enquanto as exportaes
alcanaram um valor inexpressivo, resultando em um dficit de US$
8,96 milhes. As importaes tiveram como origem o Japo, com
US$ 7,51 milhes; Alemanha, com US$ 0,71 milho; EUA US$ 0,44
milho, e Israel, com US$ 0,23 milho, refletindo a hegemonia de
empresas de tecnologias de imagem, nascidas no Japo.
No ano de 2006, a classe endoscpios do tipo NCM 9018.90.94
registrou importaes no valor de US$ 1,95 milhes enquanto as
exportaes alcanaram um valor inexpressivo, resultando em um
dficit de US$ 1,95 milho. As importaes em 2006 tiveram como
origem os Estados Unidos com o valor de US$ 1,40 milho e a
Alemanha com US$ 0,55 milho.
A classe de produtos aparelhos para cirurgia que operem por
laser envolve os bisturis cirrgicos a laser e equipamentos considerados
cirrgicos para procedimentos de oftalmologia.
No ano de 2006, a classe aparelhos para cirurgia que operem
por laser registrou importaes no valor de US$ 3,76 milhes
enquanto as exportaes alcanaram um valor inexpressivo,
resultando em um dficit de US$ 3,76 milhes. As importaes em
2006 tiveram como origem os Estados Unidos US$ 2,29 milhes,
Alemanha US$ 1,25 milho, Austrlia US$ 0,10 milho e a Sua
com US$ 0,10 milho.
No ano de 2006, a classe bisturis eltricos registrou importaes no
valor de US$ 1,39 milho enquanto as exportaes alcanaram US$
0,65 milho, resultando em um dficit de US$ 0,74 milho.
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A Tabela 46 detalha os dados comerciais de importao e exportao
no ano de 2006 para esta classe de produto.
A classe outros bisturis registrou importaes no valor de US$
2,18 miles, enquanto as exportaes alcanaram US$ 0,02 milho,
resultando em um dficit de US$ 2,16 milhes. As importaes
tiveram origem na China, com US$ 0,8 milho; Estados Unidos, com
US$ 0,73 milho; Japo, com US$ 0,6 milho, e Alemanha, com US$
0,05 milho.
As classes litotritores por onda de choque, littomos e
outros litotritores registraram importaes no valor de US$ 1,6
Tabela 46 Exportaes e importaes de bisturis eltricos, no ano de
(milhes US$/FOB)
China 0,20 0
Mxico 0,16 0
Venezuela 0,07 0
Alemanha 0,05 0,03
Eua 0,03 1,03
Paraguai 0,03 0
Tailndia 0,03 0
Angola 0,02 0
Nicargua 0.02 0
ndia 0,02 0
Rssia 0,01 0
Frana 0 0,17
Espanha 0 0,07
Dinamarca 0 0,06
Japo 0 0,02
126
milho e no houve exportaes, resultando em um dficit de US$
1,6 milho. O fato marcante na classe de litotritores que as
importaes quadruplicaram de valor em relao a 2005 e tiveram
como origem a Alemanha, com US$ 1,06 milho; Israel, com US$ 0,4
milho; Sua, com US$ 0,07 milho, e EUA, com US$ 0,03 milho.
Mesas para operao cirrgica so utilizadas para acomodao
do paciente durante interveno ou procedimento cirrgico de
pequeno, mdio e grande porte, permitindo ao cirurgio posicion-
lo de acordo com a necessidade de cada tipo de cirurgia e da tcnica
a ser empregada. Os principais fabricantes no Brasil e no mundo so
mencionados nas Tabelas 47 e 48.
Tabela 47 Principais fabricantes no Brasil de mesas cirrgicas
Fabricante Cidade Estado
Baumer Mogi Mirim SP
Ortosntese So Paulo SP
Mercedes-IMEC So Paulo SP
Sismatec Curitiba PR
Synamed So Paulo SP
Barrfab Caxias do Sul RS
KSS So Jos dos Pinhais PR
Cimed Porto Alegre RS
Tabela 48 Principais fabricantes mundiais de mesas cirrgicas
Fabricante Pas
Maquet Alemanha
Schaerer Alemanha
Trumpf Alemanha
Amsco Estados Unidos
Shampaine Estados Unidos
Continua
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Tabela 48 Continuao
Skytron Alemanha
Midmark Estados Unidos
Dixons Reino Unido
Enco Republica Tcheca
Jorg & John Alemanha
Biakcilar Turquia
UFSF Alemanha
Eschmann Reino Unido
Brumada Alemanha
ACM China
Medin Bielorrussia
As mesas cirrgicas nacionais tm custo inferior s similares importadas
e menor valor agregado. De maneira geral, as mesas cirrgicas
importadas utilizam microprocessadores, componentes certificados,
controles remotos sem fio, manuteno tcnica remota, materiais
mais leves e resistentes, como a fibra de carbono, alm de alguns
tipos de movimentos que ainda no foram desenvolvidos nas mesas
de fabricao nacional.
A norma brasileira aplicvel a esses equipamentos a NBR IEC 60601-
2-46, que se encontra na mesma verso da norma International
Electrotechnical Commission IEC. Atualmente, existe capacitao
laboratorial no Brasil para realizao dos ensaios necessrios para
certificao do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizao e
Qualidade Industrial (INMETRO). Entretanto, como a certificao
voluntria, poucos fabricantes a possuem.
A classe mesas para operao cirrgica registrou importaes -
exclusivamente dos pases desenvolvidos - no valor de US$ 4,76 milhes,
e as exportaes alcanaram o valor de US$ 0,9 milho, resultando em
128
um dficit de US$ 3,86 milhes. As importaes duplicaram de valor
em relao a 2005, enquanto as exportaes se mantiveram no mesmo
patamar. A Tabela 49 detalha os dados comerciais de importao e
exportao para essa classe de produto.
A classe camas dotadas de mecanismos para usos clnicos
registrou importaes no valor de US$ 4,55 milhes, e as exportaes
milhes. Chama a ateno o fato de que as importaes cresceram
cerca de 70% em relao a 2005, enquanto as exportaes se
Tabela 49 Exportaes e importaes de mesas cirrgicas (milhes US$/FOB)
Venezuela 0,32 0
Rssia 0,1 0
frica do Sul 0,07 0
Cuba 0,06 0
Equador 0,04 0
Paraguai 0,04 0
Angola 0,03 0
Nicargua 0.03 0
Chile 0,02 0
Colmbia 0,02 0
EUA 0.02 0,41
Mxico 0.02 0
Peru 0,02 0
Bolvia 0,01 0
Egito 0,01 0
Honduras 0,01 0
Holanda 0,01 0
Panam 0,01 0
Uruguai 0,01 0
Alemanha 0 4,04
Sucia 0 0,24
Japo 0 0,07
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reduziram em 20%. Alm disso, passamos a importar tambm dos
pases em desenvolvimento (US$ 0,5 milho da China, em 2006).
Outro fato relevante que, exceto pela Bolvia, nossas exportaes
para os pases da Amrica do Sul so inexpressivas. A Tabela 50
detalha os dados comerciais de importao e exportao para essa
classe de produto.
A classe outros mobilirios para medicina, cirurgia e odontolo-
gia registrou importaes no valor de US$ 1,22 milho, e as expor-
taes alcanaram US$ 1,88 milho, resultando em um supervit de
US$ 0,66 milho. No caso de mobilirio hospitalar, as exportaes so
distribudas com destaque para os pases da Amrica do Sul e para
o Mxico. A Tabela 51 detalha os dados comerciais de importao e
exportao para essa classe de produto.
Tabela 50 Exportaes e importaes de camas hospitalares (milhes US$/FOB)
Tailndia 0,3 0
Bolvia 0,22 0
Mxico 0,1 0
Nicargua 0,02 0
Reino Unido 0,02 0
Angola 0,01 0
Chile 0,01 0
Peru 0.01 0
Rssia 0,01 0
Ucrnia 0,01 0
Canad 0 2,28
EUA 0 1
China 0 0,51
Alemanha 0 0,38
Taiwan 0 0,35
Coria do Sul 0 0,02
Total 0,75 4,54
130
Tabela 51 Exportaes e Importaes de Outros Mobilirios para Me-
dicina, Cirurgia e Odontologia, no ano de 2006 (milhes US$/FOB)
Mercado ou Pas Exportaes Importaes
Venezuela 0,26 0
Mxico 0,24 0
Chile 0,14 0
Equador 0,14 0
Angola 0,12 0
Arbia Saudita 0,12 0
EUA 0,12 0,91
Porto Rico 0,07 0
Bolvia 0.05 0
Argentina 0,04 0,05
Cingapura 0,04 0
frica do Sul 0,03 0
Colmbia 0,03 0
Costa Rica 0,03 0
Ir 0,03 0
Jamaica 0,03 0
Malsia 0,03 0
Nicargua 0,03 0
Canad 0,02 0
Crocia 0,02 0
Cuba 0,02 0
Indonsia 0,02 0
Portugal 0,02 0
Rssia 0,02 0
Egito 0,01 0
Espanha 0,01 0,01
Honduras 0,01 0
Israel 0,01 0
Peru 0,01 0
Paraguai 0,01 0
Reino Unido 0,01 0
Uruguai 0,01 0
Continua
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Na classificao do Mercosul outros instrumentos e aparelhos para
medicina, cirurgia, etc., os importadores e exportadores alocam
valores relativos a ampla diversidade de equipamentos e dispositivos.
Mesmo no caso de alguns produtos de classificao especfica e que j
tiveram seus valores de importao e exportao considerados, alguns
fabricantes, talvez por razes tributrias, preferem alocar parte das
trocas comerciais nessa classe, o que dificulta a obteno de valores
precisos das trocas comerciais de determinadas classes de produtos.
Durante a execuo deste trabalho, alguns fabricantes declararam
que alocam os valores de exportaes de mquinas de anestesia e
equipamentos de monitorao nesse cdigo. Por outro lado, algumas
famlias de equipamentos que no so de classificao especfica
Mercosul tm os respectivos valores de exportao e importao
alocados nesse cdigo. o caso dos equipamentos de fisioterapia,
dos beros aquecidos, equipamentos de fototerapia, focos cirrgicos
e mquinas de circulao extracorprea. Finalmente, essa classe
de produto agrega tambm as informaes comerciais relativas
aos instrumentos cirrgicos de uso manual no considerados no
subsetor de materiais de consumo. Entre essas famlias de produtos,
importante tecer algumas consideraes tecnolgicas e de mercado
sobre os focos cirrgicos.
Os focos cirrgicos so equipamentos de iluminao desenvolvidos
para dar suporte a cirurgias de pequeno, mdio e grande porte,
permitindo ao profissional posicionar o equipamento de acordo com
a necessidade de cada tipo de cirurgia e da tcnica a ser empregada.
Tabela 51 Continuao
Alemanha 0 0,12
Japo 0 0,03
China 0 0,02
Frana 0 0,02
Holanda 0 0,02
Total 1,79 1,18
132
As Tabelas 52 e 53 mencionam os principais fabricantes no Brasil e no
mundo.
De maneira geral, o preo no mercado dos focos cirrgicos
nacionais inferior aos importados. As principais diferenas recaem
sobre os materiais e recursos ticos utilizados: focos nacionais so
normalmente fabricados com polmeros ou alumnio e utilizam
Tabela 52 Principais fabricantes no Brasil de foco cirrgico
Baumer Mogi Mirim SP
Ortosntese So Paulo SP
Inpromed Curitiba PR
Sismatec Curitiba PR
Mark Should Goiania GO
Asclepios So Paulo SP
KSS So Jos dos Pinhais PR
CMOS Drake Belo Horizonte MG
Remac Rio de Janeiro RJ
Tabela 53 Principais fabricantes mundiais de foco cirrgico
Fabricante Pas
Maquet Alemanha
Trumpf Alemanha
Brandon Medical Reino Unido
Drger Alemanha
Hela Force China
Derungs Sua
Biakcilar Turquia
Gerbder Martin Alemanha
Heraeus Alemanha
Spahn Alemanha
Midmark Estados Unidos
DRE Estados Unidos
ACM China
Siemens Alemanha
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lmpadas halgenas, enquanto parte dos focos importados
j utilizam estrutura de fibra de carbono e muitos j tm
sistema tico com base em LED, tendncia j reconhecida
pelos fabricantes nacionais, pois o LED tem vida til muito
superior das lmpadas halgenas, consome quantidade
menor de energia e permite ajuste de cor e intensidade de
acordo com a configurao mais adequada ao procedimento
cirrgico especfico.
O preo desses equipamentos pode variar de R$ 3 mil a R$ 80 mil,
dependendo dos recursos existentes e, segundo fabricantes locais,
h um dficit de 2.500 equipamentos no Brasil, sem levar em conta
que muitas unidades instaladas so obsoletas, quando no se en-
contram danificadas.
Com relao regulamentao tcnica, os focos cirrgicos so
considerados equipamento de baixo risco, no havendo exigncia
de certificao antes da colocao no mercado. Tal situao
dever se alterar quando a nova Resoluo da Agncia Nacional
de Vigilncia Sanitria (Anvisa), atualmente em fase de consulta
pblica, for homologada.
O Brasi l di spe de capaci tao l aboratori al para a real i zao
de ensai os necessri os a uma eventual certi fi cao I NMETRO;
nesse caso, s ser uti l i zada a norma brasi l ei ra geral NBR
I EC 60.601-1, uma vez que ai nda no h norma parti cul ar
espec fi ca para os focos ci rrgi cos.
As importaes da classe outros instrumentos e aparelhos
para medicina, cirurgia, etc., registraram US$ 64,64 milhes,
enquanto as exportaes alcanaram US$ 8,46 milhes, resultando
em um dficit de US$ 56,18 milhes nos itens contemplados no
grupo. Em relao a 2005, as importaes aumentaram mais
134
de 40%, enquanto as exportaes cresceram menos de 15%,
elevando em 33% o dficit nessa classe de produto.
O detalhamento da origem das importaes e destino das exportaes
dessa classe de produto, mostrado na Tabela 54, no revela informaes
sobre a natureza dos equipamentos e dispositivos comercializados.
Entretanto, traz informaes que confirmam a hiptese anteriormente
mencionada de que algumas corporaes vm mudando a estratgia de
comercializao, passando a diversificar seus plos de exportao. Isso se
confirma pelas importaes da Colmbia (US$ 3,29 milhes), Paquisto
(US$ 2,21 milhes) e Repblica Dominicana (US$ 1,58 milho), pases que
no contam com fabricantes nacionais de produtos dessa classificao.
Tabela 54 Destino das exportaes e origem das importaes de outros instrumentos e aparelhos para
medicina, cirurgia, etc, no ano de 2006
1 Venezuela 0,82 0 31 Espanha 0,04 0,05
2 Mxico 0,78 0,08 32 Itlia 0,04 0,98
3 Argentina 0,74 0,14 33 Holanda 0,04 0,31
4 Colmbia 0,47 3,29 34
Repblica
Dominicana
0,04 1,58
5 Alemanha 0,44 12 35 Egito 0,03 0,04
6 Frana 0,42 0,86 36 Finlndia 0,03 2,81
7 Angola 0,38 0 37 Honduras 0,03 0
8 Rssia 0,38 0 38 Malsia 0,03 0
9 Peru 0,35 0 39 Reino Unido 0,03 0,9
10 EUA 0,28 31,24 40 Cingapura 0,02 0
11 Chile 0,27 0 41
Emirados
rabes
0,02 0
12 Equador 0,27 0 42 Grcia 0,02 0
13 Cuba 0,26 0 43 ndia 0,02 0,05
14 Bolvia 0,22 0 44 Outros 0.16 0,03
15 Haiti 0,21 0 45 Paquisto 0 2,21
Continua
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No Quadro 4, h um breve resumo dos nmeros desse subsetor.
Tabela 54 Continuao
16 Turquia 0,21 0,02 46 Sua 0 1,21
17 Tailndia 0,18 0,12 47 Sucia 0 1,02
18 Uruguai 0,15 0,31 48 Japo 0 0,87
19 Blgica 0,14 0 49 Canad 0 0,83
20 Guatemala 0,14 0 50 China 0 0,69
21 Marrocos 0,14 0 51 Dinamarca 0 0,63
22 Taiwan 0,13 0,01 52 Irlanda 0 0,59
23 Sudo 0,12 0 53 Porto Rico 0 0,47
24 Paraguai 0,1 0 54 Portugal 0 0,45
25 Cazaquisto 0,07 0 55 ustria 0 0,3
26 Arbia Saudita 0,06 0 56 Coria do Sul 0 0,19
27 Ir 0,06 0 57 Israel 0 0,1
28 El Salvador 0,05 0 58 Costa Rica 0 0,09
29 frica do Sul 0,04 0 59 Filipinas 0 0,04
30 Austrlia 0,04 0,01 60 Polnia 0 0,04
Total 8,46 64,56
Quadro 4 Resumo do subsetor de equipamentos mdico-hospitalares, no ano de 2006 (milhes US$/FOB)
Esterilizadores mdicos, cirrgicos e outros esterilizadores
(02 classes)
2,88 5,83 -2,95
Cadeiras de rodas 0,28 0,66 -0,38
Microscpios ticos (04 classes) 1,59 16,47 -14,88
Equipamentos de monitorao e medio de parmetros
fisiolgicos
0,43 17,2 -16,77
Partes de aparelhos de eletrodiagnstico 0,93 17,76 -16,83
Eletrocardigrafos 0,12 1,37 -1,25
Cardiodesfibriladores automticos 1,1 12,76 -11,66
Desfibriladores externos automticos 0,09 2,09 -2
Aparelhos de osmose reversa 0 3,14 -3,14
Continua
136
Implantes e reabilitao
Este subsetor compreende produtos mdicos ativos e no ativos
destinados a substituir ou apoiar funes motoras, visuais, auditivas,
circulatrias, e outras funes fisiolgicas.
Os dispositivos no ativos compreendem, principalmente, rteses e
prteses articulares de membros superiores e inferiores, femurais,
prteses de artrias vasculares e vlvulas cardacas mecnicas, prteses
Quadro 4 Continuao
Rins artificiais 0 12,2 -12,2
Respiradores, mquinas de anestesia (06 classes) 7,68 27,63 -19,95
Incubadoras para recm-nascidos 8,16 0,06 8,1
Scanner de tomografia, emisso de positrons 0 7 -7
Outros equipamentos de cintilografia 0 0,1 -0,1
Audimetros 0 0,9 -0,9
Outros aparelhos de raios ultravioleta e infravermelho 0,18 1,41 -1,23
Microscpios binoculares para cirurgia oftalmolgica 0,44 1,48 -1,04
Outros instrumentos e aparelhos de oftalmologia 0,64 12,9 -12,26
Aparelhos para terapia intra-uretral por microondas 0 0,04 -0,04
Aparelhos de mecanoterapia, de massagem, de psicotcnica 4,33 1,42 2,91
Endoscpios 0 8,96 -8,96
Endocoscpios 0 1,95 -1,95
Aparelhos para cirurgia que operem por laser 0 3,76 -3,76
Bisturis eltricos 0,65 1,39 -0,74
Outros bisturis 0,02 2,18 -2,16
Litotritores por onda de choque, littomos e outros
litotritores (02 classes)
0 1,6 -1,6
Mesas para operao cirrgica 0,9 4,76 -3,86
Camas dotadas de mecanismos para usos clnicos 0,75 4,55 -3,8
Outros mobilirios para medicina, cirurgia e odontologia 1,88 1,22 0,66
Outros instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, etc. 8,46 64,64 -56,18
Total 41,51 237,43 -195,92
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mamrias, endoprteses expansveis (stent), oclusores interauriculares
e lentes intra-oculares.
Os dispositivos ativos implantveis e no implantveis englobam
produtos e equipamentos que incorporam tecnologias assemelhadas
s dos equipamentos mdico-hospitalares. Vlvulas cardacas no
mecnicas, marcapassos, externo e implantvel, equipamentos de
audiometria e prtese articulares mioeltricas, so alguns exemplos
destes dispositivos.
As tecnologias de materiais, orgnicos e inorgnicos, biocompatveis e
bioregeneradores constituem pilares do desenvolvimento tecnolgico
do subsetor. Adicionalmente, a microeletrnica utilizada para captao
e tratamento de sinais mioeltricos, constitui-se no ativo cientfico e
tecnolgico central para os dispositivos ativos.
Os produtos caracterizados como rteses integram este subsetor
com expressivo peso econmico. Dentre eles, destacam-se os artigos,
aparelhos e equipamentos utilizados em suporte ortopdico e
recuperao de fraturas. As informaes comerciais de exportao e
importao so organizadas segundo o critrio utilizado pela ABIMO
para caracterizar o subsetor. Em alguns casos, a classificao no
considerada como, por exemplo, cadeiras de rodas. Nesses casos, as
informaes comerciais desses produtos so consideradas.
Com a finalidade de organizar as informaes deste subsetor, so con-
sideradas trs famlias de produtos de implantes e mais material
de consumo, procurando, com alguma arbitrariedade, organizar os
produtos ativos e no-ativos de acordo com sua funo precpua:
Prteses e dispositivos ativos e no-ativos ortopdicos.
Prteses e dispositivos ativos e no-ativos vasculares e cardacos.
Aparelhos e dispositivos auditivos e lentes intra-oculares.
138
Na Tabela 55 apresentado o mercado internacional desse subsetor,
separados em primeiro para os pases desenvolvidos e, em seguida,
para os pases em desenvolvimento. Esto expressos o volume total
de exportaes (EXP) e importaes (IMP), a balana comercial
(S. BAL) e o saldo corrente (S. CTE) comercializado, bem como a
evoluo desse mercado de 2005 para 2006. Dessa forma, poder ser
analisado o comrcio Brasileiro, em relao exportao, importao
e principalmente seu comportamento no binio 2005/2006, podendo
dessa forma ser extrapolado para uma viso a mdio/longo prazo do
comrcio equipamentos e materiais desse sub-grupo.
Na Tabela 55, observa-se que o subsetor apresentou aumento pouco
superior a 5% nas exportaes, porm com grande aumento nas
importaes dos pases desenvolvidos, que apresentam um volume
trs vezes menor nas vendas, ampliando ainda mais o saldo deficitrio
na balana comercial. Para os pases em desenvolvimento, ocorreu
aumento substancial nas exportaes, porm as importaes tiveram
crescimento considervel, deixando o saldo na balana comercial
desfavorvel para o pas.
Na anlise geral do comrcio do subsetor, observa-se crescimento
nas exportaes, porm metade do crescimento das importaes. O
volume do saldo da balana desfavorvel ao Brasil, mostrando a
forte dependncia do pas ao mercado internacional, principalmente
dos pases desenvolvidos.
Tabela 55 Comrcio em 2006 e evoluo 2005/2006 do subsetor de implantes e material de consumo,
2006 (mil US$)
Implantes e material de consumo em 2006 (mil US$) Evoluo 05/06
Pases Desenvolvidos 149.588 449.800 -300.211 599.388 8,50% 15,60%
Pases em Desenvolvimento 135.441 145.827 -10.386 281.268 14,80% 26,40%
TOTAL 285.029 595.627 -310.597 880.656 11,40% 18,10%
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No Anexo V, pode-se analisar com detalhes todos os itens, incluindo
o volume comercializado e a evoluo de 2005 para 2006, podendo-
se verificar a relevncia de cada item para o subsetor de implantes
e material de consumo. Da anlise do subsetor, apresentam-se a
seguir os destaques de alguns itens.
A famlia de prteses e dispositivos ativos e no-ativos
ortopdicos compreende extensa variedade de produtos, ativos e no-
ativos, englobando os implantes ortopdicos e artigos e equipamentos
de suporte a processos ortopdicos e de recuperao de fraturas.
Em cimentos para reconstituio ssea, as importaes
representaram cerca de US$ 1,47 milho e exportaes de US$ 0,18
milho, resultando em um dficit de US$ 1,29 milho. Fato relevante
que cerca de metade das importaes deste produto vem da Irlanda
e cerca de 30%, dos EUA.
Os artigos e aparelhos ortopdicos registraram importaes de
US$ 1,39 milho, e as exportaes alcanaram US$ 0,61 milho,
resultando em um dficit de US$ 0,78 milho. O fato a destacar
que 90% do valor das importaes so procedentes dos EUA.
Quanto aos artigos e aparelhos para fraturas, dois fatos
chamam a ateno na evoluo das importaes nos ltimos trs
anos. Em primeiro lugar, dobram no perodo; em segundo lugar,
as importaes tiveram como origem os EUA, Sua e Alemanha,
respectivamente, com os valores de US$ 10,5 milhes, US$ 10
milhes e US$ 5,5 milhes, o que pode ser indicativo de que os
produtos importados contam com maior valor agregado. Por outro
lado, as exportaes destinaram-se para a Amrica do Sul, com US$
3,2 milhes; Mxico, com US$ 0,8 milho, e Amrica Central, com
US$ 0,5 milho. As importaes registraram US$ 34,23 milhes e
as exportaes alcanaram US$ 6,07 milhes, resultando em um
dficit de US$ 28,16 milhes.
140
Nas classes de partes de aparelhos de ortopedia e fratura e
aparelhos de ortopedia articular, ocorreu relativo equilbrio
na balana comercial em 2006. As exportaes brasileiras esto
concentradas no item outras partes de aparelhos de ortopedia e
fratura. No item partes e aparelhos de ortopedia articular esto
concentradas as importaes dos pases desenvolvidos, principalmente
dos EUA, que contriburam com US$ 2,8 milhes no valor das
importaes de 2006. No perodo considerado, as importaes
registraram US$ 4,04 milhes, e as exportaes alcanaram US$ 4,45
milhes, resultando em um supervit de US$ 0,41 milho.
Na classe outros artigos e aparelhos de prtese, as exportaes,
que em 2004 foram de US$ 10,4 milhes, reduziram-se, em 2006,
para US$ 1,12 milho. possvel que isso reflita simplesmente a
alocao de valores em outra classificao NCM em 2005 e 2006.
Pode significar tambm mudana de estratgia de algum fabricante
mundial que tenha deixado de exportar a partir do Brasil. A anlise das
importaes em 2006 indica que tiveram como origem os EUA, Frana
e Holanda, com cerca de US$ 3 milhes cada pas. As importaes
registraram US$ 11,7 milhes, e as exportaes alcanaram US$ 1,12
milho, resultando em um dficit de US$ 10,58 milhes.
As importaes da classe de produto outros aparelhos implantveis
para compensar defeito ou incapacidade cresceram mais de 60%
entre 2004 e 2006. Tomando como referncia o ano de 2006, foram
importados US$ 3,4 milhes dos EUA e US$ 3,5 milhes da Irlanda.
As importaes registraram US$ 8,18 milhes, e as exportaes
milhes.
Outros aparelhos para compensar deficincias ou enfermidades
tiveram os EUA, com US$ 3,4 milhes, e a Sua, com US$ 1,6 milho,
como seus principais exportadores para o Brasil. As importaes
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registraram US$ 6,41 milhes, e as exportaes alcanaram o valor
de US$ 0,07 milho, resultando em um dficit de US$ 6,34 milhes.
As partes e acessrios de artigos e aparelhos para compensar
deficincia tm procedncia dos EUA (70% das importaes) e Unio
Europia, principalmente, Alemanha. As importaes registraram US$
5,75 milhes, e as exportaes alcanaram o valor de US$ 0,03 milho,
resultando em um dficit de US$ 5,72 milhes.
O Brasil importou US$ 5,05 milhes de prteses articulares
femurais dos pases desenvolvidos e exportou US$ 1,86 milho para
os pases em desenvolvimento, resultando em um dficit de US$ 3,19
milhes. As exportaes brasileiras foram destinadas principalmente
para os pases da Amrica do Sul, com US$ 1,1 milho, com destaque
para a Venezuela. Por outro lado, as importaes so originrias,
principalmente, dos EUA, com US$ 2,2 milhes; Frana, com US$ 0,8
milho; seguidos da Alemanha e Irlanda.
As prteses articulares mioeltricas ainda so pouco utilizadas
no Brasil, com trocas comerciais pouco expressivas: US$ 0,08 milho
de importaes da Alemanha. Entretanto, um mercado em rpido
crescimento nos pases desenvolvidos, particularmente nos EUA.
Outras prteses articulares alcanaram exportaes de US$
14,46 milhes, enquanto as importaes registraram US$ 15,28
milhes, resultando em um dficit de US$ 0,82 milho. Essa classe
de produto bastante representativa das prteses articulares e
o ano de 2005 se constituiu em um marco de consolidao das
exportaes para os pases em desenvolvimento e desenvolvidos.
Entretanto, houve um reaquecimento das importaes em 2006,
que aumentaram 50% em relao a 2005, enquanto as exportaes
cresceram apenas 10% no perodo. De um supervit de US$ 3
milhes em 2004, a balana comercial desse produto apresentou,
142
em 2006, um dficit de US$ 0,82 milho. O Brasil importa essa
classe de produto da Unio Europia e Estados Unidos, e 90% de
nossas exportaes tm como destino os pases da Amrica do Sul,
Mxico e Estados Unidos. Na Tabela 56, so indicados os nmeros,
destinos e origens de 90% de nossas exportaes e importaes. O
fato marcante que a Unio Europia aumentou expressivamente
as exportaes para o Brasil, com destaque para a Frana que, em
2005, havia exportado US$ 3,1 milhes e, em 2006 (at novembro),
US$ 6,5 milhes.
As importaes de partes de prteses modulares substitutas so
oriundas da Alemanha (US$ 1,58 milho) e EUA (US$ 0,8 milho).
Aparentemente, existe algum esforo local para entrar nesse mercado,
como sugerem os discretos nmeros de exportaes. As importaes
registraram o valor de US$ 2,38 milhes, e as exportaes alcanaram
US$ 0,17 milho, resultando em um dficit de US$ 2,21 milhes.
Tabela 56 Exportaes e importaes de outras prteses articulares nos anos de 2005 e 2006 (milhes US$/
FOB)
2005 2006 2005 2006
Alemanha 4,1 3,72 0,45 0,64
Argentina 2,75 2,51 0 0
Colmbia 1,75 1,7 0 0
Venezuela 0,77 1,22 0 0
Mxico 1,1 0,96 0 0
EUA 0,46 0,6 5,54 5,16
Chile 0,38 0,46 0 0
Turquia 0,21 0,26 0 0
Ecuador 0,19 0,25 0 0
Peru 0,16 0,19 0 0
Uruguai 0,13 0,17 0 0
Frana 0 0 3,14 6,5
Sua 0 0 0,47 0.33
Irlanda 0 0 0,1 0,3
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A Tabela 57 resume as informaes comerciais da extensa famlia de
prteses e dispositivos ativos e no-ativos ortopdicos, at
aqui analisadas.
Na famlia de prteses e dispositivos ativos e no-ativos vasculares
e cardacos, so analisadas informaes comerciais relativas a 2004, 2005
e 2006, compreendendo os dispositivos ativos e no-ativos de inteno
de uso vascular e cardaca. Assim, so analisadas as vlvulas cardacas,
stents, prteses de artrias vasculares revestidas, prteses mamrias,
marca-passos e respectivos acessrios e peas.
O Brasil conta com alguns fabricantes de vlvulas cardacas
mecnicas que operam no mercado interno e tem realizado
exportaes, nessa classe de produto, para pases da Amrica do Sul,
Tabela 57 Resumo da famlia de prteses e dispositivos ativos e no-ativos ortopdicos, 2006
(milhes US$/FOB)
Cimentos para reconstituio ssea 0,18 1,47 -1,29
Artigos e aparelhos ortopdicos 0,61 1,39 -0,78
Artigos e aparelhos para fraturas 6,07 34,23 -28,16
Partes de aparelhos de ortopedia e fratura e
aparelhos de ortopedia articular
4,45 4,04 0,41
Outros artigos e aparelhos de prtese 1,12 11,7 -10,58
Outros aparelhos implantveis para compensar
defeito ou incapacidade
0,3 8,18 -7,88
Outros aparelhos para compensar deficincias ou
enfermidades
0,07 6,41 -6,34
Partes e acessrios de artigos e aparelhos para
compensar deficincia
0,03 5,75 -5,72
Prteses articulares femurais 1,86 5,05 -3,19
Prteses articulares mioeltricas 0 0,08 -0,08
Outras prteses articulares 14,46 15,28 -0,82
Partes de prteses modulares substitutas 0,17 2,38 -2,21
Total 29,32 95,96 -66,64
144
EUA e Sua. De fato, o grande volume das exportaes brasileiras
est consignado na classe de produtos outras vlvulas cardacas,
posteriormente analisada.
Fato que chama a ateno so os valores de importaes dos pases em
desenvolvimento, superiores aos dos pases desenvolvidos. Quase toda
importao brasileira na classe de vlvulas cardacas provm de Porto Rico
(US$ 3,3 milhes) e dos Estados Unidos (US$ 1,8 milho). As importaes
registraram US$ 5,81 milhes, enquanto as exportaes alcanaram US$
0,67 milho, resultando em um dficit de US$ 5,14 milhes. A anlise
indica desempenho consistente e crescente das exportaes brasileiras da
classe de outras vlvulas cardacas, sobretudo para os pases desenvol-
vidos. O destino de nossas exportaes fortemente concentrado na Blgi-
ca (US$ 10,4 milhes), Estados Unidos (US$ 5,11 milhes) e Austrlia (US$
1,84 milho), tomando como referncia o ano de 2006. Por outro lado, as
importaes brasileiras tiveram origem nos Estados Unidos, com US$ 0,64
milho, e Sua, com US$ 0,32 milho. No perodo considerado, as expor-
taes alcanaram US$ 21,08 milhes, enquanto as importaes registra-
ram US$ 0,96 milho, resultando em um supervit de US$ 20,12 milhes.
O marcapasso um estimulador eltrico que produz pulsos peridicos
que so conduzidos para eletrodos localizados na superfcie do
corao. utilizado em condies patolgicas em que o corao no
estimulado de maneira apropriada. O aumento da populao idosa
nos ltimos cinco anos impulsiona a demanda por dispositivos como
marca-passos. O mercado mundial de marca-passos j era de US$ 3
bilhes em 2003, com previso de crescimento anual de pelo menos
5%. No h no Brasil fabricante de marca-passos implantveis, que
so os mais utilizados. As empresas nacionais parecem dominar a
tecnologia de gerao e controle do sinal, porm no a tecnologia
necessria para equipamento a ser implantado (controle telemtrico,
por exemplo), nem as tcnicas de encapsulamento. Entre as dificuldades
tecnolgicas para maior integrao do produto, encontra-se a limitao
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para aquisio e utilizao de componentes e tecnologias de menor
tamanho, por exemplo, a montagem em superfcie.
O aumento da populao idosa nos ltimos 5 anos, impulsiona a
demanda por dispositivos como o marcapassos. O mercado mundial
de marcapassos j era de US$ 3,0 bilhes em 2003, com previso de
crescimento anual de pelo menos 5%.
No h no Brasil fabricante de marcapasso implantvel, que so os
mais utilizados. As empresas nacionais parecem dominar a tecnologia
de gerao e controle do sinal, porm no a tecnologia necessria
para um equipamento a ser implantado (controle telemtrico, por
exemplo), nem as tcnicas de encapsulamento. Entre as dificuldades
tecnolgicas para a maior integrao do produto se encontra a
limitao para aquisio e utilizao de componentes e tecnologias de
menor tamanho, por exemplo, a montagem em superfcie.
A importao de marcapassos vem crescendo, ainda que alguns
fabricantes mundiais argumentem que a demanda est represada pelas
dificuldades oramentrias do SUS. Parte substancial das importaes
corresponde a marcapassos implantveis com maior padro de
agregao tecnolgica. Estas importaes, tomando como referncia
o ano de 2006, tm origem em quatro pases: Alemanha, com US$
13,6 milhes; Estados Unidos, com US$ 7,72 milhes; Sua, com US$
6,15 milhes, e Sucia com US$ 1,31 milho.
A exportao brasileira de marcapassos externos tem como destino o
Caribe e Amrica do Sul. Em 2006, as importaes registraram US$
28,74 milhes e as exportaes alcanaram US$ 0,67 milho esultando
em um dficit de US$ 28,07 milhes.
A importao de partes e acessrios de marcapassos cardacos
obedece mesma lgica dos equipamentos no que diz respeito s
146
importaes. Estados Unidos e Alemanha foram responsveis por
mais de US$ 8 milhes do total das importaes brasileiras desta
classe de produto. A importaes registraram US$ 10,49 milhes,e as
exportaes alcanaram US$ 0,26 milho, sultando em um dficit de
US$ 10,23 milhes.
A demanda por importaes de implantes expandveis de ao
inox para dilatar artrias stents cresceu mais de 90% entre 2004
e 2006 alcanando, em 2006, importaes de US$ 67,75 milhes.
Dentre os pases desenvolvidos, as importaes da Irlanda, Holanda,
EUA, Sua e Alemanha, somadas, alcanaram US$ 54,00 milhes.
Entre os pases em desenvolvimento, o Brasil importou da ndia, em
2006, o valor de US$ 4,54 milhes.
As modestas exportaes, refletindo uma incipiente insero brasileira
neste mercado, alcanaram US$ 1,26 milho, com produtos destinados
principalmente para a Unio Europia. O dficit em 2006 foi de US$
66,49 milhes. Na Tabela 58 so indicados os nmeros e os destinos e
origens de 98% de nossas exportaes e importaes, em 2006.
Tabela 58 Importaes e exportaes de stents jan. a nov. de 2006
(milhes US$/FOB)
Mercado ou pas Importaes Exportaes
Irlanda 30,11 0
Holanda 11,05 0,42
EUA 7,24 0,1
Sua 5,57 0
ndia 4,54 0
Alemanha 2,9 0,27
Itlia 2,3 0,16
Frana 0,94 0
Espanha 0,68 0
China 0,53 0
Continua
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A primeira constatao que a demanda por importao de prteses
de artrias vasculares revestidas praticamente dobrou entre 2004
e 2006. Tal demanda foi suprida, em 2006, por importaes dos
Estados Unidos, com US$ 6,1 milhes; Alemanha, com US$ 0,9
milho; Irlanda e Frana, com US$ 0,33 milho. Aparentemente,
o esforo local de produo ou de exportao a partir do Brasil
incipiente.
Em 2006, as importaes registraram US$ 7,63 milhes, e as
exportaes alcanaram US$ 0,07 milho, resultando em um dficit
de US$ 7,56 milhes.
A classe de produtos prteses mamrias no-implantveis
apresentou, em 2006, importao de US$ 0,01 milho e nenhuma
exportao, a exemplo do que ocorreu nos anos anteriores.
A Tabela 59 resume as informaes comerciais analisadas da
extensa famlia de prteses e dispositivos ativos e no-
ativos vasculares e cardacos.
Tabela 58 Continuao
Dinamarca 0,46 0
Cingapura 0,29 0
Japo 0,19 0
Argentina 0 0,14
Colmbia 0 0,15
Tabela 59 Prteses e dispositivos ativos e no-ativos vasculares e cardacos, 2006 (milhes US$/FOB)
Vlvulas cardacas mecnicas 0,67 5,81 -5,14
Outras vlvulas cardacas 21,08 0,96 20,12
Marca-passos cardacos, exceto partes e acessrios 0,67 28,74 -28,07
Partes e acessrios de marca-passos cardacos 0,26 10,49 -10,23
Continua
148
Na famlia dos aparelhos e dispositivos auditivos e lentes intra
oculares, aparentemente os dispositivos mdicos de reabilitao e
suporte audio constituem produtos negligenciado pela produo
local, embora a demanda interna seja expressiva, como indicam os
valores de importao. Sendo assim, difcil saber o nvel de agregao
tecnolgica presente na variedade de produtos que compem a classe.
As importaes de aparelhos para facilitar a audio de surdos
tm origem em vrios blocos econmicos e pases. As importaes
brasileiras tiveram origem na Dinamarca, com o valor de US$ 10,76
milhes; Sua, com US$ 6,02 milhes; EUA, com US$ 4,91 milhes;
Austrlia, com US$ 3,92 milhes; Canad, com US$ 2,32 milhes;
Alemanha, com US$ 2,04 milhes e Cingapura, com US$ 1,58 milho.
No por acaso, so pases onde a longevidade maior e se ocupam
h mais tempo das deficincias de maior incidncia na populao
da terceira idade. Os produtos dessa classe registraram US$ 32,67
milhes de importaes, e as exportaes alcanaram US$ 0,03
milho, resultando em um dficit de US$ 30,5 milhes.
Os principais fornecedores de partes e acessrios de aparelhos para
facilitar a audio de surdos so os mesmos que fornecem os equipamentos.
A Dinamarca, com US$ 2,01 milhes, respondeu pela metade de nossas
importaes em 2006. As importaes registraram US$ 4,01 milhes, e as
exportaes, US$ 0,06 milho, resultando em um dficit de US$ 3,95 milhes.
Em 2006, as importaes registraram US$ 4,01milhes e as exportaes
US$ 0,06 milhes, resultando em um dficit de US$ 3,95 milhes.
Tabela 59 Continuao
Implantes expandveis de ao inox para dilatar
artrias stents
1,26 67,75 -66,49
Prteses de artrias vasculares revestidas 0,07 7,63 -7,56
Prteses mamrias no-implantveis. 0 0,01 -0,01
Total 24,01 121,39 -97,38
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A classe de produto oclusores interauriculares apresentou pequena
movimentao comercial em 2006. Em resumo, o Brasil importou US$
0,11 milho do produto dos Estados Unidos.
Dois fatos chamam a ateno ao analisar as informaes comerciais
do item lentes intra-oculares. A demanda por importaes dessas
lentes cresceu 90% entre 2004 e 2006. De fato, as cirurgias de
catarata que utilizam esse implante vm se intensificando no sistema
de sade brasileiro. Em segundo lugar, o valor das exportaes
brasileiras dessa classe de produto cresceu quase 300% nesse
perodo, parecendo consolidar alguma capacitao local.
O Brasil importa apenas dos pases desenvolvidos US$ 10,97
milhes dos EUA e US$ 0,8 milho da Unio Europia e exporta,
ainda em pequena escala, para os pases da Amrica do Sul (US$
0,52 milho), Unio Europia (US$ 0,3 milho) e EUA (US$ 0,53
milho). A situao melhor que a dos dispositivos mdicos de
suporte auditivo, pois, nesse caso, h fortes indcios do incio
de consolidao da capacidade de produo local. Em 2006, as
importaes registraram US$ 11,82 milhes, e as exportaes
alcanaram US$ 1,79 milho, resultando em um dficit de US$
10,03 milhes. A Tabela 60 resume as informaes comerciais da
extensa famlia de aparelhos e dispositivos auditivos e lentes
intraoculares analisadas.
Tabela 60 Aparelhos e dispositivos auditivos e lentes intra-oculares, 2006 (milhes US$/FOB)
Aparelhos para facilitar a audio de surdos 0,03 32,67 -32,64
Partes e acessrios de aparelhos para facilitar a
audio de surdos
0,06 4,01 -3,95
Oclusores interauriculares 0 0,11 -0,11
Lentes intra-oculares 1,79 11,82 -10,03
Total 1,88 48,61 -46,73
150
Insumos e Material de Consumo
Quanto a insumos e material de consumo, o subsetor no faz
parte, a princpio, do escopo do estudo prospectivo tecnolgico, mas
inmeros materiais e dispositivos so utilizados com os equipamentos
ou condicionam o lanamento de novos modelos no mercado. Por esse
motivo, e para verificar a consistncia dos nmeros de todo o setor de
equipamentos, so apresentados os dados comerciais dos trs ltimos
anos do subsetor de insumos mdicos, hospitalares e laboratoriais.
As informaes sobre as classes de insumos e materiais que integram
o subsetor foram fornecidas pela ABIMO, mas nessa seco foram
incorporadas algumas classes que no vinham sendo consideradas. A
diviso que foi feita para a apresentao dos nmeros de exportao e
importao tem a finalidade de permitir uma compreenso mais ampla
de como determinados insumos esto associados a determinadas
famlias de equipamentos. Assim, as informaes so organizadas
para as seguintes famlias:
Materiais e insumos de uso cirrgico e teraputico com-
preende uma extensa variedade de materiais como, por exemplo:
suturas, sondas, cateteres, cnulas, lancetas, luvas para cirurgia e
exames, aventais cirrgicos, mscaras, grampos, clipes e extratores.
Envolve ainda, seringas e agulhas de diferentes materiais, utilizados
em procedimentos mdicos e hospitalares para inmeras finalidades.
Outros insumos e materiais de consumo compreende os
materiais utilizados em curativos como gases e esparadrapos de
diferentes finalidades, bolsas de gelo e gua quente, preservativos,
termmetros clnicos, hemodialisadores capilares, aparelhos de
medida de presso arterial e outros materiais.
Da maneira como as informaes comerciais so organizadas, segundo
critrio da ABIMO, algumas famlias de equipamentos tm seus valores
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lanados nesse subsetor. Este o caso das bombas de infuso, mquinas de
circulao e, eventualmente, algum equipamento de medio de presso.
Na anlise dos nmeros, procura-se destacar situaes particulares de
competitividade em insumos e materiais, associando-as s respectivas
famlias de equipamentos para os quais os insumos so utilizados com
maior frequncia.
Os resultados de 2006 mostram que a primeira famlia, Materiais e
insumos de uso cirrgico e teraputico, deficitria em cerca de US$
120 milhes e a famlia outros insumos e materiais de consumo
superavitria em aproximadamente US$ 40 milhes, resultando em
um dficit de aproximadamente US$ 80 milhes.
Entre os materiais e insumos de uso cirrgico e teraputico, em
2006, o item suturas manteve-se no mesmo patamar do supervit
comercial com os pases em desenvolvimento, com US$ 37,35 milhes,
e um dficit com os pases desenvolvidos de US$ 15,7 milhes.
Nas exportaes, tm maior peso suturas cirrgicas de material sinttico,
com mais de US$ 16,8 milhes, destinados, principalmente, aos pases
em desenvolvimento. O item de maior peso nas importaes outros
filamentos sintticos registraram US$ 10,5 milhes, originados,
principalmente, nos pases desenvolvidos.
Em sntese, no item de suturas, o Brasil teve, em 2006, uma exportao
expressiva de US$ 43,86 milhes contra uma importao de US$ 22,2
milhes, resultando em um supervit de US$ 21,66 milhes.
Na classe de cateteres, sondas e cnulas, as exportaes alcanaram
US$ 14,95 milhes, enquanto as importaes registraram US$ 92,07
milhes, sendo mais de 85% oriundas dos pases desenvolvidos,
resultando em um dficit de US$ 77,12 milhes.
152
Chama a ateno o fato de que, dentre os inmeros itens, as importaes e
dficit comercial esto concentrados na classe outras sondas, cateteres
e cnulas, para o qual o Brasil importou, em 2006, US$ 82,54 milhes
e exportou US$ 7,26 milhes, com um dficit de US$ 75,28 milhes,
semelhante ao obtido com a soma dos valores de todas as classes.
As tecnologias de materiais, envolvendo borrachas e plsticos especiais,
so essenciais para desenvolver competncia de produo local desses
produtos, que so importados principalmente dos Estados Unidos e
Unio Europia, como mostram os dados da Tabela 61.
Tabela 61 Origem das importaes e destino das exportaes de outras sondas, cateteres e cnulas, 2006
1 EUA 0,88 41,49 25 Canad 0,23 0,15
2 Alemanha 0 6,75 26 Hungria 0 0,15
3 Irlanda 0 5,48 27 Blgica 1,23 0,14
4 Reino Unido 0 5,03 28 Seychelles 0 0,09
5 Frana 0 2,81 29 Ilhas do Pacifico 0 0,06
6 China 0,05 2,41 30 Sucia 0 0,05
7 Japo 0,43 2,38 31 Chile 0,43 0,03
8 ndia 0 2,08 32 Egito 0 0.03
9 Uruguai 0,06 1,83 33 Repblica
Dominicana
0 0.01
10 Sua 0,03 1,57 34 Peru 0,29 0
11 Porto Rico 0 1,41 35 Angola 0,28 0
12 Itlia 0 1,12 36 Hong Kong 0,24 0
13 Malsia 0 1,04 37 Arbia Saudita 0,23 0
14 Colmbia 0,49 1,02 38 Paraguai 0,22 0
15 Mxico 0,73 0,95 39 Bolvia 0,14 0
16 Coria do Sul 0 0,93 40 Costa Rica 0,12 0
17 Holanda 0,01 0,61 41 Equador 0,11 0
18 Dinamarca 0 0,5 42 Honduras 0,05 0
19 Argentina 0,86 0,49 43 Guatemala 0,03 0
Continua
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Na classe de grampos, clipes, aplicador e extrator para aparelhos
mdicos, as importaes registraram US$ 22,07 milhes, enquanto
as exportaes alcanaram US$ 0,32 milho, resultando em um dficit
de US$ 21,75 milhes. As importaes tiveram origem principalmente
nos Estados Unidos, com US$ 20,86 milhes, seguindo-se a Alemanha,
com US$ 0,28 milho; Frana, com US$ 0,25 milho; Porto Rico, com
US$ 0,18 milho; Costa Rica, com US$ 0,17 milho; Japo, com US$
0,16 milho; Sua, com US$ 0,11 milho, alm de pequenos valores
do Mxico, Reino Unido e Paquisto. As exportaes foram destinadas
para a Frana (US$ 0,14 milho), Estados Unidos (US$ 0,06 milho),
pases da Amrica do Sul (US$ 0,06 milho), e para ndia e Alemanha
valores menores.
Na classe outras luvas de borracha vulcanizada no endurecida,
foram registradas importaes no valor de US$ 66,8 milhes,
enquanto as exportaes alcanaram US$ 0,24 milho, resultando em
um dficit de US$ 66,56 milhes. Cerca de 97% de nossas importaes
tiveram origem em pases da sia, principalmente na Malsia, mas
outros pases da Europa e os Estados Unidos forneceram luvas de uso
cirrgico ao Brasil. Assim, nas duas classes, importamos, em 2006,
US$ 71 milhes e exportamos US$ 0,3 milho, resultando em um
dficit de US$ 70,7 milhes. Segundo alguns fabricantes do subsetor,
essa dependncia, que se repete em outros produtos de borracha
vulcanizada no endurecida, como os preservativos, estaria vinculada
baixa qualidade do ltex brasileiro.
Tabela 61 Continuao
20 Polnia 0 0,46 44 Panam 0,03 0
21 Taiwan 0 0,43 45 Austrlia 0,02 0
22 Tailndia 0 0,41 46 El Salvador 0,02 0
23 Espanha 0 0,31 47 Nicargua 0,02 0
24 Cingapura 0,02 0,3 48 Paquisto 0,01 0
Total 7,26 82,54
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As exportaes de seringas, de material plstico e outros com diferentes
tamanhos, alcanaram o valor de US$ 8,14 milhes, enquanto as
importaes somaram US$ 13,76 milhes, representando um dficit
de US$ 5,62 milhes. As exportaes foram destinadas para os pases
da Amrica do Sul, com US$ 4,76 milhes; Estados Unidos, com US$
2,23 milhes; sia, com US$ 0,6 milho e menores valores para a
Unio Europia e Austrlia.
Tabela 62 Importaes e exportaes de luvas para uso cirrgico e
teraputico, no ano de 2006 (milhes US$/FOB)
Malsia 0 55,22
Tailndia 0 6,85
Sri Lanka 0 2,52
China 0 2,38
EUA 0 0,92
Mxico 0 0,8
Vietn 0 0.64
ndia 0 0,5
Indonsia 0 0,45
Uruguai 0,02 0,2
Taiwan 0 0,14
Hong Kong 0 0,1
Reino Unido 0 0,08
Alemanha 0 0,05
Coria do Sul 0 0,04
Frana 0 0,04
Canad 0 0,02
Paquisto 0 0,02
Angola 0,18 0
Argentina 0,05 0
Bolvia 0,02 0
Paraguai 0,02 0
Chile 0,01 0
Total 0,31 70,97
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Por outro lado, as importaes tiveram origem nos Estados Unidos,
com US$ 5,24 milhes; sia, com US$ 3,8 milhes; Amrica do Sul,
com US$ 1,73 milho; Unio Europia, com US$ 1,3 milho; Sua,
com US$ 1,1 milho, e Austrlia, com US$ 0,4 milho.
Vale destacar que a classe agulhas diz respeito a agulhas tubulares
de metal gengivais, destinadas, principalmente, ao uso odontolgico.
Nessa classe, importamos o equivalente a US$ 1,02 milho e exportamos
US$ 0,05 milho. Nas cinco classes de agulhas, as exportaes
alcanaram US$ 34,52 milhes, e as importaes registraram US$
21,92 milhes, resultando em um supervit de US$ 12,6 milhes.
Na classe de agulhas para suturas, com maior impacto nas trocas comerciais
de 2006, as exportaes foram destinadas para os Estados Unidos, com
o valor de US$ 10,92 milhes; Porto Rico, com US$ 3,18 milhes; Reino
Unido, com US$ 1,8 milho; Frana, com US$ 1,66 milho; Mxico, com
US$ 1,39 milho; Alemanha, com US$ 1,3 milho; ndia, com US$ 1,23
milho; Paquisto, com US$ 0,63 milho; frica do Sul, com US$ 0,36
milho e pequenos valores para a China e Sua.
As importaes dessa classe tiveram origem na Frana, com o valor de
US$ 1,06 milho; Mxico, com US$ 0,9 milho; Alemanha, com US$
0,65 milho; China, com US$ 0,6 milho; Estados Unidos, com US$ 0,58
milho; Sua, com US$ 0,25 milho, e Japo, com US$ 0,22 milho.
As mscaras contra gases alcanaram exportaes de US$ 0,52
milho, enquanto as importaes registraram US$ 2,04 milhes,
resultando em um dficit de US$ 1,52 milho. As exportaes foram
destinadas aos pases da Amrica do Sul, com US$ 0,5 milho, com
destaque para a Argentina, com US$ 0,34 milho, alm de pequenos
valores para Estados Unidos e Frana. As importaes tiveram origem
nos Estados Unidos, com US$ 1,12 milho; Alemanha, com US$ 0,6
milho; Chile, com US$ 0,1 milho; China, com US$ 0,07 milho;
156
Frana, com US$ 0,07 milho; seguidos por Japo e Hong Kong, com
US$ 0,04 milho, cada um.
Na classe de outros artefatos confecionados de falso tecido, as
importaes registraram US$ 6,05 milhes, enquanto as exportaes
3,43 milhes. Chama a ateno o forte crescimento das importaes
dos pases em desenvolvimento, que triplicou nos ltimos trs anos.
Os valores e origem das importaes, assim como o destino das
exportaes so indicados na Tabela 63.
Tabela 63 Importaes e exportaes de mscaras, sapatilhas, toucas
cirrgicas e outros, no ano de 2006 (milhes US$/FOB)
EUA 0,99 2,8
China 0 1
Mxico 0 1
Reino Unido 0 0,5
Taiwn 0 0,3
Hong Kong 0 0,05
Sua 0 0.02
Tailndia 0 0.01
Frana 0,59 0
Argentina 0,42 0
Alemanha 0,22 0
Cingapura 0,08 0
Chile 0,06 0
Paraguai 0,06 0
Uruguai 0,05 0
Angola 0,03 0
Peru 0,03 0
Bolvia 0,03 0
Colmbia 0,03 0
Australia 0,01 0
Continua
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Para outros artefatos txteis confecionados, as exportaes alcanaram
o valor de US$ 2,6 milhes, e as importaes registraram US$ 2,92
milhes, resultando em um dficit de US$ 0,32 milho. Aparentemente,
as importaes tm se mantido, ao longo dos anos, em um padro
de valores estveis, e as exportaes oscilam expressivamente de um
ano para outro. provvel que o valor atpico de exportao de 2004
seja consequncia de uma alocao indevida nessa classe de produto.
As importaes, em 2006, tiveram origem na China, com US$ 0,98
milho; Estados Unidos, com US$ 0,51 milho; Alemanha, com US$
0,42 milho; Argentina, com US$ 0,42 milho; Frana, com US$ 0,16
milho e menores valores do Japo, Hong Kong, Reino Unido e Taiwan.
As exportaes foram destinadas aos Estados Unidos, com US$ 1,81
milho; Argentina, com US$ 0,38 milho; Frana, com US$ 0,1 milho
e menores valores para Mxico e Angola.
As informaes de exportaes e importaes para materiais e insumos
de uso cirrgico e teraputico esto consolidadas na Tabela 64.
Tabela 63 Continuao
Venezuela 0,01 0
Total 2,62 5,68
Tabela 64 Materiais e insumos de uso cirrgico e teraputico, 2006 (milhes US$/FOB)
Suturas 43,86 22,2 21,66
Cateteres, sondas e cnulas 14,95 92,07 -77,12
Grampos, clipes, aplicador, extrator para aparelhos
mdicos
0,32 22,07 -21,75
Luvas para uso cirrgico e teraputico 0,31 70,97 -70,66
Seringas 8,14 13,76 -5,62
Continua
158
Na famlia outros insumos e materiais de consumo, cinco classes
de pensos adesivos apresentam pouca ou nenhuma participao
nas trocas comerciais. Os valores expressivos na Tabela 65 referem-
se, em primeiro lugar, ao item outros pensos adesivos e artigos
anlogos com camada adesiva, que registrou, aproximadamente, US$
58,5 milhes de exportaes e US$ 5,52 milhes de importaes.
Em segundo lugar, ao item pensos adesivos impregnados ou
recobertos com substncias, que registrou US$ 7,74 milhes em
exportaes e US$ 1,54 milho em importaes.
Os pensos adesivos registraram exportaes de US$ 66,59 milhes
e importaes de US$ 7,67 milhes, com um supervit de US$ 58,92
milhes, conforme a Tabela 65.
Tabela 65 Exportaes e importaes de outros pensos adesivos e artigos
anlogos de camada adesiva, no ano de 2006 (milhes US$/FOB)
EUA 56,08 2,8
Argentina 0,55 0,25
Mxico 0,48 0,01
Austrlia 0,22 0
Colmbia 0,16 0
Canad 0,15 0,16
Paraguai 0,12 0
Continua
Tabela 64 Continuao
Agulhas 34,52 21,92 12,6
Mscaras contra gases 0,52 2,04 -1,52
Mscaras, sapatilhas e toucas para cirurgias 2,62 6,05 -3,43
Aventais para cirurgias e outros procedimentos 2,6 2,92 -0,32
Total 107,84 254 -146,16
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O item pensos reabsorvveis e semelhantes envolve as informaes
comerciais de destes, pensos reabsorvveis e semelhantes,
englobando pensos reabsorvveis que utilizam vrias substncias, de
uso cirrgico e outros. Os pensos reabsorvveis e semelhantes
registraram exportaes de US$ 1,35 milho e importaes de US$
5,02 milhes, resultando em um dficit de US$ 3,67 milhes. As
trocas comerciais esto concentradas na classe outras pastas, gazes
e semelhantes para uso medicinal, cirrgico, etc., que responde
por 90% das importaes e exportaes. Estados Unidos e Reino Unido
lideram as importaes brasileiras dessa classe, e as exportaes so
distribudas como indica a Tabela 66.
Tabela 65 Continuao
Uruguai 0,12 0
Venezuela 0,12 0
Frana 0,1 0
Peru 0,1 0
Equador 0,08 0
frica do Sul 0,06 0,1
Bolvia 0,03 0
Chile 0,02 0
Dinamarca 0 0,53
Hungria 0 0,18
Alemanha 0 0,14
Japo 0 0,14
Irlanda 0 0,13
Polnia 0 0,03
Tailndia 0 0,03
Finlndia 0 0,02
Total 58,5 5,52
160
Tabela 66 Exportaes e importaes de outras pastas, gazes e semelhantes
para uso medicinal e cirrgico, no ano de 2006 (milhes US$/FOB).
EUA 0,02 1,63
Reino Unido 0 1,4
Alemanha 0 0,31
China 0 0,26
Dinamarca 0 0,25
Argentina 0,02 0,23
Itlia 0 0,19
Coria do Sul 0 0.08
Finlndia 0 0.06
Sua 0 0.05
Venezuela 0,09 0.05
Polnia 0 0.04
Israel 0 0.03
Frana 0 0.02
Mxico 0,01 0.01
Blgica 0 0.01
Uruguai 0,02 0.01
Angola 0,24 0
Colmbia 0,14 0
Bolvia 0,12 0
Portugal 0,12 0
Paraguai 0,1 0
Espanha 0,06 0
Peru 0,06 0
Nicargua 0,03 0
Canad 0,03 0
El Salvador 0,03 0
Grcia 0,03 0
Marrocos 0,02 0
Chile 0,02 0
Equador 0,02 0
Panam 0,02 0
Total 1,31 4,63
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No item bolsas para hemodilise, colostomia e outros usos
mdicos so includas as informaes comerciais, envolvendo
os seguintes grupos: Bolsas de plstico para uso em medicina
colostomia e hemodilise; bolsas de plstico para colostomia,
ileostomia ou urostomia; bolsas de plstico para uso em hemodilise;
outras bolsas de plstico para uso em medicina. As importaes de
bolsas para hemodilise, colostomia e outros usos mdicos
registraram o valor de US$ 6,54 milhes enquanto as exportaes
milhes. Colmbia e Dinamarca lideram o ranking das importaes
em 2006 enquanto a Argentina lidera o das exportaes, como
detalhado na Tabela 67.
Tabela 67 Importaes e exportaes de bolsas para hemodilise,
colostomia, outros usos mdicos, 2006
Colmbia 0,01 1,24
Dinamarca 0 1,15
China 0 0,9
EUA 0 0,81
Hungria 0 0,6
Repblica Dominicana 0 0.54
Itlia 0 0.27
Frana 0 0,22
Argentina 0,4 0.13
Alemanha 0 0.02
Mxico 0,02 0.02
Chile 0,1 0
Guatemala 0,05 0
Paquisto 0,03 0
Equador 0,03 0
Israel 0,01 0
Costa Rica 0,01 0
Total (milhes US$/FOB) 0,71 6,54
162
As exportaes de outros recipientes para resduos infectantes
alcanaram o valor de US$ 21,63 milhes e as importaes registraram
US$ 8,81 milhes, resultando em um supervit de US$ 12,82 milhes.
Chama a ateno o crescimento expressivo das exportaes, em
2006, para os pases em desenvolvimento, assim como a crescente
importao destes pases, que triplicou entre 2004 e 2006. possvel
que os dados comerciais desta classe envolva produtos destinados
tambm a outras utilizaes alm das de uso mdico. Estados Unidos,
Uruguai e Chile foram os principais destinos das exportaes em 2006
e as importaes foram lideradas pela China, Chile e Estados Unidos.
Tabela 68 Exportaes e importaes de outros sacos, bolsas e
cartuchos de polmeros de etileno, 2006
EUA 8,49 0,93
Uruguai 3,83 0,1
Chile 2,28 1,49
Argentina 1,43 0,85
Bolvia 1,1 0
Reino Unido 0,84 0
Cuba 0,72 0
Costa Rica 0,54 0.43
Colmbia 0,37 0.01
Venezuela 0,35 0
China 0,25 1,88
Portugal 0,24 0
Coria do Norte 0,2 0.26
Paraguai 0,13 0
Mxico 0,13 0
Alemanha 0,07 0,48
Equador 0,06 0
Coria do Sul 0,05 0,48
Filipinas 0,05 0
Itlia 0,04 0,38
Continua
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Neste item, esto agregadas informaes comerciais de duas classes de
produtos: bolsas para gelo e gua quente de borracha vulcanizada
e outros artigos de higiene, tecidos de borracha vulcanizada.
As exportaes de outros artigos de higiene em borracha
vulcanizada alcanaram o valor de US$ 2,26 milhes enquanto as
importaes registraram US$ 0,6 milho, resultando em supervit de
US$ 1,66 milho. As exportaes foram destinadas, principalmente,
para os Estados Unidos com US$ 1,63 milho e pases da Amrica
do Sul, com US$ 0,48 milho, e, com menores valores para Angola,
Dinamarca e Mxico. Alemanha, com US$ 0,2 milho; Itlia com US$
0,14 milho, e Frana com US$ 0,1 milho, lideram as importaes;
com menores valores oriundos da China, Hong Kong e Tailndia.
A ABIMO agrega os valores de exportao e importao da classe
absorventes e outros artigos higinicos de papel no subsetor de
material de consumo. Alguns valores deste mercado esto representados
na tabela 69. possvel que grande parte deste valor corresponda a
produtos tambm destinados a outros usos, no mdicos. Portanto,
Tabela 68 Continua
Angola 0,03 0
Austrlia 0,02 0
ndia 0,02 0
Panam 0,02 0
Israel 0,01 0,77
Outros 0,04 0
Frana 0 0,25
Blgica 0 0,13
Hong Kong 0 0,1
Tailndia 0 0,09
Holanda 0 0,07
Japo 0 0,03
Malsia 0 0,03
Taiwan 0 0,03
Total (milhes US$/FOB) 21,63 8,81
164
os valores devem ser analisados com alguma reserva. As exportaes
alcanaram US$ 17,61 milhes, e as importaes registraram US$
1,28 milho, resultando em um supervit de US$ 16,33 milhes. A
distribuio das exportaes refora a possibilidade acima levantada,
uma vez que grandes valores so destinados a pases que contam com
pequenos mercados na rea de sade.
Tabela 69 Exportaes e importaes de absorventes e outros artigos
higinico de papel, no ano de 2006 (milhes US$/FOB)
Argentina 8 0
Chile 3,36 0
EUA 1,18 0
Peru 0,84 0
Paraguai 0,74 0
frica do Sul 0,68 0
Venezuela 0,51 0
Uruguai 0,37 0,16
Austrlia 0,33 0
Panam 0,29 0
Mxico 0,21 0
Bolvia 0,16 0
Equador 0,14 0
Colmbia 0,12 1,07
Frana 0,1 0
Jamaica 0,08 0
Porto Rico 0,06 0
Angola 0,04 0
Hong Kong 0,04 0
Haiti 0,02 0
Moambique 0,02 0
Alemanha 0 0,05
TOTAL 17,26 1,28
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As importaes de estojos e caixas de primeiros socorros
guarnecidos registraram US$ 0,15 milho, e as exportaes foram
inexpressivas, resultando em um dficit de US$ 0,15 milho. As
importaes tiveram origem nos Estados Unidos, com US$ 0,12
milho, e na Sucia, com US$ 0,03 milho.
As importaes de preservativos de borracha vulcanizada
dobraram de valor entre 2004 e 2006, enquanto as exportaes
se reduziram a um quinto do valor no mesmo perodo. A
princpio, as dificuldades nacionais com esse produto so as
mesmas para luvas e esto associadas qualidade do ltex no
Brasil. Apesar disso, a maior parcela do mercado interno ainda
abastecida pela produo local. As importaes dos pases
desenvolvidos, principalmente Coria do Sul e Japo, registraram
US$ 2,1 milhes, enquanto as importaes dos pases em
desenvolvimento, principalmente ndia e Malsia, registraram
US$ 9,16 milhes. As exportaes alcanaram US$ 0,09 milho,
e as importaes registraram o valor de US$ 11,26 milhes,
resultando em um dficit de US$ 11,17 milhes. As importaes
tiveram origem na ndia, com US$ 4,95 milhes; Malsia, com
US$ 2,9 milhes, Coria do Sul, com US$ 1,57 milho; Tailndia,
com US$ 0,78 milho; China, com US$ 0,42 milho; Japo, com
US$ 0,41 milho, e Espanha, com US$ 0,12 milho. A exportao
de US$ 0,09 milho foi destinada para quatro pases da Amrica
do Sul e Coria do Sul.
As exportaes de outras meias de malha de fibras sintticas
alcanaram US$ 1,43 milho, e as importaes registraram o valor de
US$ 0,97 milho, resultando em um supervit de US$ 0,46 milho. O
destaque o crescimento das exportaes para os pases desenvolvidos
entre 2004 e 2006. As exportaes foram destinadas para os Estados
Unidos, com US$ 0,76 milho; Bolvia, com US$ 0,23 milho; Argentina,
com US$ 0,1 milho; Frana, com US$ 0,1 milho; Sua, com US$
166
0,1 milho, seguidos de pequenos valores para o Paraguai, Uruguai,
Guatemala, Chile e Venezuela. As importaes tiveram origem na
China, com US$ 0,46 milho; Taiwan, com US$ 0,15 milho; Estados
Unidos, com US$ 0,1 milho; Itlia, com US$ 0,1 milho, seguidos de
pequenos valores do Mxico, Indonsia, Israel e Sri Lanka.
Na famlia outros insumos e materiais de consumo, segundo a
organizao das informaes comerciais da ABIMO, so agregados
os dados comerciais de materiais para hemodilise, incluindo
os hemodialisadores capilares, outros hemodialisadores e os
acessrios. As informaes sobre rins artificiais e de aparelhos
de osmose reversa so alocadas no subsetor equipamentos
mdico-hospitalares. Alm disso, as informaes de termmetros
clnicos e medidores de presso arterial, incluindo eventuais
equipamentos para essas finalidades, so tambm includas nessa
famlia. Finalmente, no item instrumentos e aparelhos para
transfuso de sangue, esto includas as informaes de bombas
de infuso e mquinas de circulao extracorprea.
As importaes de hemodialisador tipo capilar, outros hemodiali-
sadores, acessrios para hemodialisadores registraram US$ 12,68
milhes, e as exportaes alcanaram o valor de US$ 0,02 milho, re-
sultando em um dficit de US$ 12,66 milhes. As importaes de fil-
tros para hemodilise, no valor de US$ 12,17 milhes, respondem por
mais de 90% do valor total. Alemanha com US$ 6,54 milhes, Japo
com US$ 5 milhes, Frana com US$ 0,3 milho, Itlia com US$ 0,26
milho e Estados Unidos e Holanda com pequenos valores, foram os
pases de origem.
As importaes de aparelhos para medida de presso arterial
registraram US$ 5,54 milhes, e as exportaes alcanaram US$
0,12 milho, resultando em um dficit de US$ 5,42 milhes.
Mesmo em aparelhos de medida de presso arterial, de concepo
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e tecnologia relativamente simples, h uma dependncia significativa
de importaes. As importaes tiveram origem na China, com US$
2,55 milhes; Alemanha, com US$ 0,93 milho; Japo, com US$ 0,7
milho; Taiwan, com US$ 0,54 milho; EUA, com US$ 0,44 milho,
e Indonsia, com US$ 0,36 milho. Argentina, China, Paraguai e
Peru so os pases para os quais o pas exportou esses aparelhos,
correspondendo a US$ 0,12 milho.
O pequeno valor da corrente de comrcio de termmetros clnicos
de lquido de leitura direta indica que deve existir competncia
local de produo que supre, em grande medida, a demanda interna.
As importaes alcanaram US$ 1,11 milho e as exportaes, o
pequeno valor de US$ 0,01 milho, resultando em um dficit de US$
1,1 milho. Toda a importao de termmetros clnicos de lquido de
leitura direta teve origem na China.
Finalmente, so apresentadas as informaes da classe de produtos
instrumentos e aparelhos para transfuso de sangue que, alm
de materiais de consumo utilizados em procedimentos mdicos de
transfuso de sangue, agregam informaes de bombas de infuso.
Do ponto de vista do estudo tecnolgico, as bombas de infuso sero
tratadas na famlia de equipamentos mdico-hospitalares.
Esse subsetor denota comportamento oscilante nas trocas comerciais,
saindo de uma posio deficitria de cerca de US$ 3 milhes, em
2004, para uma posio superavitria, em 2005, de US$ 1,3 milho,
retornando posio deficitria de cerca de US$ 4 milhes em 2006.
As importaes registraram US$ 14,02 milhes, e as exportaes
3,99 milhes. A maioria dos fabricantes de bombas de infuso
comercializa o produto e respectivos equipos, sendo menos frequente
a comercializao de equipos universais. Assim, esse componente tem
peso expressivo nos valores indicados. O resumo dos destinos das
168
exportaes e origem das importaes dessa classe de produtos, por
regies e pases, mostrado nas Tabelas 70 e 71.
Tabela 70 Exportaes e importaes de instrumentos e equipamentos
de infuso e transfuso por regies, no ano de 2006 (milhes US$/FOB)
Amrica do Sul
(principalmente Colmbia)
4.927.460 17.224
sia (principalmente ndia) 2.523.115 3.402.341
Unio Europia
(principalmente Holanda)
1.462.319 5.604.060
frica (principalmente
frica do Sul)
799.489 0
EUA 150.000 4.081.158
Oriente Mdio 50.583 0
Amrica Central 0 846.861
Canad 0 0
Austrlia e Nova Zelndia 0 0
Tabela 71 Exportaes e importaes de instrumentos e equipamentos
de infuso e transfuso por pases, no ano de 2006 (milhes US$/FOB)
Colmbia 1,65 0
ndia 1,33 0
Holanda 1,3 0
Equador 0,85 0
Tailndia 0,78 0,11
Chile 0,71 0
frica do Sul 0,63 0
Argentina 0,5 0.02
Peru 0,39 0
Bolvia 0,26 0
Paraguai 0,2 0
Continua
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A Tabela 72 apresenta os dados resumidos de importaes e exportaes
do subsetor insumos e material de consumo.
Tabela 71 Continuao
EUA 0,15 4,08
Paquisto 0,14 0
Uruguai 0,14 0
Coria do Sul 0,13 0
Egito 0,12 0
Mxico 0,12 0,01
Blgica 0,1 0,43
Bangladesh 0,1 0
Angola 0,05 0
Itlia 0,05 0,32
Cingapura 0,03 0
Espanha 0,03 0
Imen 0,02 0
Malsia 0,02 0
Alemanha 0,01 2,26
China 0,01 2,02
Frana 0 1,91
Japo 0 1,27
Costa Rica 0 0,73
Irlanda 0 0,31
Malta 0 0,16
Portugal 0 0,12
Repblica Dominicana 0 0,12
Sucia 0 0,08
Sua 0 0,05
Total 10,03 14,02
170
Finalmente, a Tabela 73 resume as informaes comerciais do
subsetor implantes e equipamentos de reabilitao juntamente
com insumos e material de consumo.
Tabela 72 Importaes e exportaes de insumos e materiais de consumo, no ano de 2006 (milhes US$/FOB)
Pensos adesivos 66,59 7,67 58,92
Pensos reabsorvveis e semelhantes 1,35 5,02 -3,67
Bolsas para hemodilise, colostomia e outros usos
mdicos
0,71 6,54 -5,83
Outros recipientes para resduos infectantes 21,63 8,81 12,82
Bolsas para gelo e gua quente e outros em
borracha vulcanizada
2,26 0,6 1,66
Absorventes e outros artigos higinicos de papel 17,61 1,28 16,33
Estojos e caixas de primeiros socorros 0 0,15 -0,15
Preservativos de borracha vulcanizada 0,09 11,26 -11,17
Outras meias de malha de fibras sintticas 1,43 0,97 0,46
Filtros para hemodilise e acessrios 0,02 12,68 -12,66
Aparelhos para medida de presso arterial 0,12 5,54 -5,42
Termmetros clnicos de lquido de leitura direta 0,01 1,11 -1,1
Instrumentos e aparelhos para transfuso,
incluindo bombas de infuso
10,03 14,02 -3,99
Total 121,85 75,65 46,26
Tabela 73 Resumo do subsetor de insumos e materiais de consumo, no ano de 2006 (milhes US$/FOB)
SUBSETOR DE INSUMOS E MATERIAIS DE CONSUMO
ANO 2006 MILHES US$ (FOB)
Prteses e dispositivos ativos e no-ativos
ortopdicos
29,32 95,96 - 66,64
Prteses e dispositivos ativos e no-ativos
vasculares e cardacos
24,01 121,39 -97,38
Aparelhos e dispositivos auditivos e lentes intra
oculares
1,88 48,61 -46,73
Materiais e insumos de uso cirrgico e teraputico 107,84 254 -146,16
Outros insumos e materiais de consumo 121,85 75,65 46,26
Total 284,9 595,61 -310,65
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Odontolgicos
Antes de iniciar o debate sobre o panorama tecnolgico do subsetor
de equipamentos odontolgicos, so apresentados na Tabela 74 os
dados comerciais de exportao e importao do subsetor, separados,
primeiro, para os pases desenvolvidos e, em seguida, para os pases em
desenvolvimento. So expressos o volume total de exportaes (EXP) e
importaes (IMP), a balana comercial (S. BAL) e o saldo corrente (S. CTE)
comercializado, bem como a evoluo desse mercado de 2005 para 2006.
Dessa forma, pode-se analisar o comrcio brasileiro, tanto de exportao
como de importao, e principalmente seu comportamento no binio
2005/2006, podendo-se extrapolar para uma viso a mdio/longo prazo
do comrcio equipamentos e materiais desse subgrupo.
Embora a discusso se concentre nos equipamentos, as informaes
comerciais referem-se tambm a materiais de consumo odontolgico.
Na Tabela 74, observa-se que o subsetor apresentou reduo das
exportaes e aumento das importaes dos pases desenvolvidos,
ampliando o saldo negativo na sua balana comercial. Para os pases em
desenvolvimento, ocorreu aumento das exportaes, que j alcanam
valor bastante expressivo e que garantem ao setor saldo favorvel na
balana comercial, devendo-se dar importncia s importaes dos
pases em desenvolvimento, pois esse crescimento pode representar
uma forte concorrncia que est entrando nesse mercado.
Tabela 74 Comrcio em 2006 e evoluo 2005/2006 do subsetor de odontologia, 2006 (milhes US$/FOB)
Odontolgicos em 2006 (mil US$) Evoluo 05/06
Pases Desenvolvidos 20.112 24.615 -4.503 44.727 -3,10% 6,40%
Pases em
Desenvolvimento
44.364 1.827 42.537 46.191 2,90% 110,10%
Total 64.476 26.442 38.034 90.918 0,90% 10,10%
172
Na anlise geral do comrcio do subsetor, observa-se um crescimento
baixo nas exportaes contra um crescimento relativamente alto
nas importaes.
No Anexo VI, pode-se analisar com detalhes as informaes da
Tabela 74, apresentada com todos os itens que compem o subsetor.
Assim, apresenta-se o volume comercializado e a evoluo de 2005
para 2006, podendo-se verificar a relevncia de cada item para
o subsetor. Da anlise do subsetor, apresentam-se a seguir os
destaques de alguns itens.
Dos materiais e insumos odontolgicos, as trs classes
de gesso para uso odontolgico: gesso modo para uso
odontolgico, outras formas de gesso para uso odontol-
gico e outras composies para dentistas base de gesso,
representam um baixo valor na corrente de comrcio, inferior a
US$ 1,8 milho. A balana comercial foi relativamente equilibra-
da com dficit em relao aos pases desenvolvidos e supervit
em relao aos pases em desenvolvimento. Com importaes de
US$ 0,75 milho e exportaes de US$ 1,04 milho, resultou um
supervit de US$ 0,29 milho.
O item constitudo por cimentos e outros materiais para
obturao dentria envolve duas classes de produtos, de acordo
com a classificao do Mercosul: cimentos para obturao e
outros produtos para obturao dentria. Dentre elas, a classe
outros produtos para obturao dentria apresenta os maiores valores
de importaes, nos trs ltimos anos, registrando US$ 8,35 milhes
em 2006. As importaes de cimento e outros materiais para
obturao dentria registraram US$ 9,61 milhes, originadas dos
pases desenvolvidos, principalmente Alemanha, EUA e Austrlia, e as
exportaes alcanaram o valor de US$ 4,42 milhes, resultando em
um dficit de US$ 5,19 milhes.
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Embora os dentes artificiais de acrlico possam ser tratados
como prtese no subsetor de implantes, trata-se de produto de
uso comum e em escala, motivo pelo qual tratado como insumo
odontolgico. O item apresentou exportaes anuais mdias no
ltimo trinio da ordem de US$ 6 milhes, e o grupo outros
dentes artificiais, com exportaes mdias anuais de US$ 1,2
milho no mesmo perodo. Este ltimo item registrou, em 2006,
exportaes de US$ 7,68 milhes e importaes no valor de US$
0,73 milho, resultando em um supervit de US$ 6,95 milhes. A
Alemanha foi o principal destino das exportaes brasileiras, com
US$ 3,09 milhes, e a Argentina e Coria do Sul importaram do
Brasil, respectivamente, US$ 0,85 milho e US$ 0,43 milho.
O item pastas para modelar e ceras para dentistas envolve
dois grupos de classificao NCM 34.07.00.10 e 34.07.00.20 e
apresenta um volume de comrcio pequeno nas trocas comerciais,
provavelmente porque a demanda suprida pela produo local. Em
2006, as importaes registraram o valor de US$ 1,28 milho, e as
exportaes alcanaram US$ 0,09 milho, resultando em um dficit
de US$ 1,19 milho. A corrente de comrcio de brocas e limas
para odontologia relativamente pequena, envolvendo importaes
de US$ 2,61 milhes e exportaes no valor de US$ 1,12 milho,
resultando em um dficit de US$ 1,49 milho. Os itens de maior
influncia so brocas de carboneto de tungstnio e, principalmente,
limas importadas da Sua. Apesar disso, parte substancial da demanda
interna suprida pelo mercado local. Do lado das importaes, os
materiais especiais utilizados em obturao dentria, originrios
principalmente da Alemanha, e as limas, importadas principalmente
da Sua, so os itens de maior expresso. Os maiores valores de
exportaes correspondem ao item dentes acrlicos, destinados,
principalmente para Alemanha, Argentina e Coria do Sul. A
consolidao das informaes comerciais dos materiais e insumos
odontolgicos indicada na Tabela 75.
174
O item aparelhos dentrios de brocar mesmo com outros
equipamentos alcanou exportaes de US$ 4,67 milhes,
destinadas principalmente aos pases em desenvolvimento, enquanto
as importaes registraram US$ 0,63 milho, resultando em um
supervit de US$ 4,04 milhes. Cerca de 80% das exportaes foram
destinadas para a Amrica Latina e sia.
O item aparelhos operados por laser para tratamento bucal
engloba os grupos com a classificao outros aparelhos para
tratamento bucal a laser e aparelhos operados por laser para
tratamento bucal. Apenas o primeiro grupo registra alguma troca
comercial em 2006 de pequeno valor, com uma exportao de US$
0,02 milho. Da mesma forma, o grupo aparelhos operando por
projeo cintica de partculas para tratamento bucal registrou
o pequeno valor de US$ 0,02 milho de importao e nenhuma
exportao.
Tambm com valores pouco expressivos, o grupo aparelhos com-
putadorizados para desenho e construo de pea cermica
registrou US$ 0,08 milho de importao e nenhuma exportao.
O grupo outros instrumentos e aparelhos de odontologia
engloba fotopolimerizadores, equipamentos por ultrassom e
Tabela 75 Materiais e insumos odontolgicos, no ano de 2006 (milhes us$/fob)
Gesso odontolgico 1,04 0.75 0.29
Cimentos e materiais para obturao dentria 4,42 9,61 -5,19
Dentes artificiais de acrlico e outros materiais 7,68 0,73 6,95
Pastas para modelar e ceras para dentistas 0,09 1,28 -1,19
Brocas e limas - tungstnio, vandio e de outros
materiais
1,12 2,61 -1,49
Total 14,35 14,98 -0,63
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outros, alm de instrumentos de uso comum dos profissionais de
odontologia. Em 2006, as exportaes alcanaram US$ 22,66 milhes,
e as importaes registraram US$ 4,25 milhes, resultando em um
supervit de US$ 18,41 milhes. Parte substancial das exportaes
brasileiras para os pases em desenvolvimento foi destinada para
a Amrica do Sul, com US$ 6,83 milhes; Mxico, com US$ 3,52
milhes; Unio Europia, com US$ 2,47 milhes; frica, com US$
1,43 milho; Liga rabe, com US$ 1,71 milho, e ndia, com US$ 1,36
milho. Por outro lado, as importaes desses produtos originaram-
se, principalmente, da sia, com US$ 1,37 milho; Unio Europia,
com US$ 1,1 milho, e EUA, com US$ 0,98 milho.
Apesar do expressivo volume de importaes dos pases desenvolvidos
do item outros artigos e aparelhos de prtese dentria, a
evoluo das exportaes entre 2004 e 2006 sugere que h iniciativas
recentes de produo local. Em 2006, as importaes registraram
US$ 4,38 milhes, e as exportaes alcanaram o valor de US$ 0,64
milho, resultando em um dficit de US$ 3,74 milhes. As importaes
brasileiras tiveram como origem principal os EUA, com US$ 2,46
milhes, e a Sua, com US$ 1,37 milho.
Embora o grupo cadeiras de dentistas condense tambm
informaes sobre cadeiras para sales de cabeleireiro, o produto
praticamente no registra trocas comerciais. Assim, os dados referem-
se essencialmente a consultrios odontolgicos, compreendendo
a cadeira odontolgica, equipo e refletor. possvel que uma
pequena parte desses valores corresponda a equipamentos
que podem integrar os conjuntos odontolgicos, na condio
de acessrios, embora, usualmente, seus valores sejam alocados
em outro NCM. Em 2006, as exportaes alcanaram US$ 19,05
milhes, e as importaes registraram US$ 0,12 milho, resultando
em um supervit de US$ 18,93 milhes. As exportaes reduziram-
se em cerca de US$ 1,5 milho em relao a 2005, principalmente
176
em relao aos pases em desenvolvimento. Tal fato preocupa
porque os conjuntos odontolgicos so considerados como o carro-
chefe do subsetor. A perda de vitalidade de nossas exportaes
para os pases em desenvolvimento pode revelar ofensiva de outros
fabricantes mundiais nesses mercados. A Tabela 76 fornece os valores
das exportaes brasileiras para os 27 principais importadores de
conjuntos odontolgicos brasileiros.
Tabela 76 Exportaes de conjuntos odontolgicos, jan. a out. de 2006
(milhes US$/FOB)
Mercado ou pas Importaes
1 Alemanha 6.821.056
2 Mxico 1.200.772
3 Rssia 1.185.861
4 Romnia 699.279
5 Chile 474.485
6 China 436.938
7 Venezuela 420.527
8 Reino Unido 430.177
9 Turquia 414.436
10 Itlia 406.368
11 EUA 436.595
12 Finlndia 310.970
13 ndia 336.000
14 Ucrnia 360.388
15 Indonsia 366.984
16 Ir 248.667
17 Bolvia 234.396
18 Espanha 227.300
19 Equador 202.395
20 Peru 152.735
21 frica do Sul 165.297
22 Polnia 179.139
23 Egito 128.921
24 Repblica Dominicana 131.435
25 Paraguai 162.083
26 Costa Rica 110.568
27 Lbano 130.867
Total 19.051.540
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Os aparelhos de raios X odontolgicos so tratados
separadamente. O Brasil dispe de cerca de 200 mil profissionais
de odontologia e de um parque instalado estimado em cerca
de 100 mil aparelhos de raios X de uso odontolgico, contando
ainda com uma dezena de fabricantes nacionais que fornecem ao
mercado interno e exportam valores expressivos, sobretudo para os
pases em desenvolvimento. Tal desempenho est relacionado aos
aparelhos mais simples e de menor valor agregado, utilizados em
diagnstico e acompanhamento odontolgico. Entretanto, a maior
parte dos aparelhos de raios X de diagnstico de tomada maxilar
panormica importada de pases desenvolvidos. Em 2006, as
exportaes nessas duas classes de produto alcanaram US$ 2,96
milhes, enquanto as importaes registraram US$ 0,05 milho,
resultando em um supervit no valor de US$ 2,91 milhes.
As exportaes de aparelhos de raios X de diagnstico de
tomada maxilar panormica alcanaram US$ 0,11 milho,
e as importaes registraram US$ 2,01 milhes, resultando
em um dficit de US$ 1,9 milho. O quadro abaixo resume
as informaes de importaes e exportaes do subsetor
odontolgico.
Quadro 5 Resumo do subsetor odontolgicos, no ano de 2006 (milhes US$/FOB)
Materiais e insumos odontolgicos 14,35 14,98 -0,63
Aparelhos dentrios de brocar mesmo com outros
equipamentos
4,67 0,63 4,04
Aparelhos operados por laser, de projeo cintica, de
construo de peas cermicas, computadorizados
0,02 0,10 - 0,08
Outros instrumentos e aparelhos de odontologia 22,66 4,25 18,41
Outros artigos e aparelhos de prtese dentria 0,64 4,38 - 3,74
Conjuntos odontolgicos 19,05 0,12 18,93
Aparelhos de raios X para diagnstico e
acompanhamento odontolgico
2,96 0,05 2,91
Aparelhos de raios X de diagnstico de tomada
maxilar panormica
0,11 2,01 - 1,90
TOTAL 64,46 26,52 37,94
178
2.1.3 Empresas Lderes de
Mercado e Patentes
O uso de bases de dados de patentes como fonte de prospeco
tecnolgica baseado no pressuposto de que o aumento do interesse
por novas tecnologias se refletir no aumento da atividade de P&D e que
isso, por sua vez, se refletir no aumento de depsito de patentes (CGEE,
2006). Os principais bancos de dados comerciais hospedam bases de
dados de patentes, como a base World Patent Index, desenvolvida pela
Derwent, a base Inpadoc, desenvolvida pelo Escritrio Europeu de Patentes
e a base USPTO, desenvolvida pelo Escritrio Americano de Patentes.
A capacidade de projeo de tendncias tecnolgicas futuras permite
que vrios inventores busquem uma forma de proteger o seu invento.
A patente representa, normalmente, o primeiro momento em que uma
nova tecnologia levada, formalmente, ao conhecimento pblico, quando
o inventor pede a proteo legal ao seu invento (CGEE, 2006). Entre o
momento em que solicitado o depsito e a efetiva comercializao de
uma nova tecnologia, podem decorrer meses ou anos.
A tecnologia mdica caracteriza-se por ser fortemente intensiva em
pesquisa e desenvolvimento. Dentre as anlises de patentes realizadas
para o estudo prospectivo, destacam-se como usos potenciais da
informao produzida os seguintes aspectos:
Ciclo de vida das tecnologias.
Identificao de tecnologias emergentes e alternativas.
Identificao dos atores (empresas, especialistas).
Poltica jurdica das empresas.
Tendncias tecnolgicas.
Potencial de pesquisa/identificao de novas linhas de pesquisa.
Redes de inventores, assuntos ou empresas.
Parceiros potenciais ou concorrentes.
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Novos entrantes no mercado.
Empresas lderes atuais ou futuras.
O setor de equipamentos mdicos, hospitalares e odontolgicos, em
particular, caracteriza-se por uma forte componente tecnolgica, o que
comprovado pelo expressivo nmero de patentes depositadas em nvel
internacional, conforme ser apresentado nos resultados deste estudo.
Os pases lderes em depsito de patentes e tambm a atividade de
patenteamento dos pases formadores do BRICs Brasil (Cdigo BR),
Rssia (Cdigo RU), ndia (Cdigo IN) e China (Cdigo CN), esto
representados na Figura 10. Dentre a atividade de patenteamento dos
pases formadores do BRICs, alm de Tai wan (Cdigo TW) - apenas a
ndia no est no ranking dos dez maiores detentores de tecnologias
na rea. Entretanto, importante ressaltar que, em nmeros absolutos,
os dois primeiros pases do ranking, Estados Unidos e Japo, somam
mais de 55,2 % do total de patentes existentes na rea e os do BRIC
11,9%. O nmero de patentes depositadas no Brasil, por exemplo,
infinitamente menor do que cada um desses pases isoladamente,
cerca de 70 vezes menor do que os Estados Unidos e 67 vezes menor
do que o Japo.
Figura 10 Ranking dos pases por depsitos de patentes no mercado mundial
Fonte: CGEE, 2006
180
A Tabela 77 ilustra as empresas lderes no mercado mundial de
dispositivos mdicos. Ao analis-la, comparando as empresas lderes
do mercado de equipamentos mdicos com as empresas lderes em
patenteamento, observa-se que as empresas americanas lideram o
mercado, com 16 dentre as 20 empresas do ranking. Das empresas
lderes em patentes, somente a GE, a Medtronic, Siemens e Philips
esto presentes. Percebe-se, tambm, que a empresa Guidant no
tem depsito de patente no perodo analisado, mas, segundo a fonte
consultada, a empresa foi adquirida mediante combinao entre a
Boston Scientific e Aboott Labs.
Tabela 77 Empresas lderes de todo o setor no mercado mundial, 2005 (bilhes US$)
Empresa Pas Faturamento
Nmero de
Patentes
Posio
1 Johnson & Johnson (JNJ) EUA 19,1 104 112
2 GE Healthcare (GE) EUA 15,2 1.395 2
3 Medtronic (MDT) EUA 11 890 11
4
Baxter International
(BAX)
EUA 9,9 76 167
5 Tyco Helathcare (TYC) EUA 9,5 120 89
6 Siemens Medical (SI) ALEMANHA 9,5 1.353 4
7 Cardinal Health (CAH) EUA 8,5 494 18
8 Philips Medical (PHG) PASES BAIXOS 7,6 1.304 5
9 Boston Scientific (BSX) EUA 6,3 58 235
10 Abbott Labs (ABT) EUA 5,9 41 274
11 Becton Dickins (BDX) EUA 5,5 31 241
12 Stryker (SYK) EUA 4,9 61 222
13 3M Healthcare (MMM) EUA 4,4 66 149
14 Guidant (GDT) EUA 3,6 - -
15 Zimmer (ZMH) EUA 3,3 15 1.332
16 St. Jude Medical (STJ) EUA 2,9 84 142
Continua
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As principais empresas depositantes no mercado mundial de EMHO
esto indicadas na Figura 11.
A empresa com maior nmero de depsito de patentes a
multinacional japonesa Olympus Optical Co (Cdigo OLYU),
concentrando-se na tecnologia ptico-digital como sua competncia
bsica, e tornou-se nos ltimos anos, um dos principais fabricantes
de instrumentos pticos.
Tabela 77 Continuao
17 Kodak Health Group (EK) EUA 2,7 135 74
18 Smith & Nephew (SNN) REINO UNIDO 2,4 54 261
19 Beckman Coulter (BEC) EUA 2,4 10 1.910
20 Alcon (ACL) SUCIA 2 46 324
TOTAL 136,6 6.337
Fonte: Adaptado de MX: Business Strategies for Medical Technology Executives - May/June, 2006
Figura 11 Ranking dos principais depositantes no mercado mundial
Fonte: CGEE, 2006
182
A segunda empresa do setor a GE Medical System (Cdigo GENE), faz
parte do conglomerado GE, multinacional presente em mais de 100
pases. A subsidiria da GE que atua nesse subsetor est sediada na
Inglaterra e produz ferramentas de gesto e trabalho em rede, sistemas
de informao em cuidados da sade, sistemas de monitorao de
pacientes, raios X convencional e digital, tomgrafo computadorizado,
ressonncia magntica, ultrassom, tomgrafo de emisso positron e
medicina nuclear.
A quarta empresa com maior nmero de depsitos de patentes na
rea a Siemens Medical System (Cdigo SIEI), que faz parte da
Siemens AG, tambm multinacional, que j atua no Brasil h mais de
100 anos, sendo que a rea mdica j responsvel por cerca de 10%
do seu faturamento no mundo. Na histria da Siemens, h registro
de grandes invenes do setor: em 1896, o primeiro tubo de raios X;
o eletrocardigrafo com amplificao do sinal eletrnico, em 1911;
dispositivo eltrico de audio, em 1913; um sistema de medio
universal para a medicina nuclear, em 1956; a primeira unidade
ultrassnica da ecografia com display em tempo real em 1966 e, em
1975, o tomgrafo computadorizado.
A Konink Philips Eletronics (Cdigo PHIG), conhecida como Philips,
aparece como a quinta maior depositante de patentes na rea. A empresa
desenvolve produtos como: diagnsticos por imagem integrada, tais
como raios X, tomografia computadorizada (CT), imagem de ressonncia
magntica de (MRI), medicina nuclear, tomografia computadorizada de
emisso (SPECT), tomografia de emisso do positron (PET) e sistemas de
ultrassom, bem como produtos radiolgicos para oncologia, dispositivos
de monitorao de pacientes, produtos de ressuscitao e sistemas de
informao de cuidados em sade.
No Brasil, existem apenas 535 depsitos de patentes no setor de EMHO
(CGEE, 2006). Conforme a Figura 12, dos dez maiores depositantes
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de patentes seis so pessoas fsicas, aparentemente no ligadas a
empresas e os outros quatro depositantes, correspondem a pessoas
jurdicas sendo uma a Fundao de Amparo Pesquisa do Estado
de So Paulo FAPESP (AMPA-Non-standard), duas universidades
a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG (UYMI-Non-
standard) e a Universidade Estadual Campinas - UNICAMP (UNIC-
Non-standard) e uma empresa TAKAOKA IND & COMERCIO LTDA
K (TAKA-Non-standard).
Caso se selecione os vinte maiores depositantes, este perfil se replica,
sendo doze deles so pessoas fsicas e oito, pessoas jurdicas. Neste
novo ranking, registra-se a presena da empresa JOHNSON & JOHNSON
IND LTDA (Cdigo JOHJ) e da BRAILE BIOMEDICA IND COM SA (Cdigo
Figura 12 Ranking dos principais depositantes de patentes no Brasil
Fonte: CGEE, 2006
184
BRAI-Non-standard), a FUNDACAO ZERBINI (ZERB-Non-standard)
e a Universidade Estadual Paulista USP (UYES-Non-standard). Os
principais temas tecnolgicos patenteados esto representados,
segundo a classificao da CIP, nas classes A61B (diagnstico, cirurgia
e identificao) e A61M (dispositivos para introduzir matrias
no corpo ou deposit-las sobre o mesmo; dispositivos para
fazer circular matrias no corpo ou para retir-las; dispositivos
para produzir ou pr fim ao sono ou letargia), como mostrado
na Figura 13.
Quando se analisa o ranking das subclasses, como indica a Figura 14,
confirma-se a classe A61B como a mais utilizada para classificar as
tecnologias no Brasil, representada principalmente pela subclasse A61B-
017/00 instrumentos cirrgicos, dispositivos ou mtodos, por
exemplo, torniquetes. interessante registrar que as subclasses da
classe da Fsica no esto presentes no ranking.
Figura 13 Ranking das principais classes da CIP no Brasil
Fonte: CGEE, 2006
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No que diz respeito aos temas tecnolgicos representados pela
Classificao Derwent, Figura 15, a classe P34, referente Esterilizao,
seringas, eletroterapia foi classe com maior concentrao de depsitos
no Brasil.
Figura 14 Ranking das principais classes da CIP no Brasil Detalhamento
Fonte: CGEE, 2006
Tabela 78 Descrio das principais classes da CIP no Brasil
Descrio das Classes CIP
A61B-017/00 - Instrumentos cirrgicos, dispositivos ou mtodos, por exemplo, torniquetes
A61B-019/00 - Acessrios para cirurgia ou diagnstico; Instrumentos ou aparelhos no abrangidos por
qualquer dos grupos de 1/00 a 17/00, por ex., para estereotaxia, operao assptica, tratamento de luxaes
A61B-005/00 - Deteco, medio ou registro para fins de diagnstico; identificao de pessoas
A61B-005/117 - Identificao das pessoas, por ex., impresso digital, impresso do p, tcnicas de impresso
A61M-005/50 Agulhas e detalhes, tendo meios para evitar a reutilizao ou para indicar se est defeituosa,
usada, com falsificao ou no-esterilizada
A61M-016/00 - Dispositivos para influenciar o sistema respiratrio de pacientes por meio de tratamento a
gs, por ex., respirao boca a boca; Tubos para a traquia (estmulo do movimento respiratrio por meios
mecnicos, pneumticos ou eltricos, pulmes de ao, combinados com meios de respirao de gs)
A61M-025/00 - Cateteres; sondas ocas
A61H-015/00 - Massagem por meio de roletes, esferas, por ex., inflveis, correntes ou correntes de roletes
A61H-023/02 - Massagem por percusso ou vibrao, por ex., por meio de vibrao supersnica; massagem
por vibrao-suco; massagem com diafragmas mveis com acionamento eltrico ou magntico
A61B-006/00 - Aparelhos para diagnstico por radiao, por ex., combinados com equipamento de terapia
por radiao
Fonte: CGEE, 2006
186
Produo e consumo dos EMHO
Os principais mercados de produo e consumo de equipamentos,
esto presentes na Tabela 80.
Figura 15 Ranking das principais classes da derwent no Brasil
Fonte: CGEE, 2006
Tabela 79 Descrio das principais classes da classificao derwent no Brasil
Descrio das Classes Derwent
P34 - Sterilising, syringes, electrotherapy
S05 - Electrical Medical Equipment
P31 - Diagnosis, surgery
P33 - Medical aids, oral administration
P32 - Dentistry, bandages, veterinary, prosthesis
B07 - General - tablets, dispensers, catheters
D22 - Sterilising, bandages, dressing and skin-protection agents
A96 - Medical, dental, veterinary, cosmetic
T01 - Digital Computers
B04 - Natural products and polymers, testing, compounds of unknown structure
Fonte: CGEE, 2006
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Estes oito pases respondem por mais de 70% das exportaes
mundiais e consomem cerca de 50% das importaes mundiais de
equipamentos mdico-hospitalares. A participao dos EUA nas
exportaes de equipamentos mdico-hospitalares reduziu-se de 45%
das exportaes mundiais, em 1999, para 29,5%, em 2006, apesar da
expressiva taxa de crescimento nos ltimos trs anos. Trata-se de nova
estratgia dos grandes fabricantes mundiais de diversificao de seus
plos de produo e exportao, comprovada pela recente entrada do
Mxico, Irlanda e China no ranking dos maiores exportadores.
A concentrao de mercado evidente nesse setor, em que apenas
quatro pases detm quase 80% da movimentao. As foras da oferta
das empresas industriais e as demandas das instituies de sade so
apontadas como fatores que alimentam o dinamismo da oferta na
indstria de equipamentos mdico-hospitalares (MANFREDINI, 2006).
No Brasil, a indstria de equipamentos e materiais para uso mdico
estruturou-se no perodo de 1950 a 1980, tendo progressivamente
passado a ofertar instrumentos mdicos, materiais de consumo e
Tabela 80 Empresas lderes de todo o setor no mercado mundial, 2006
(milhes US$/FOB)
Principais Mercados (US$ bilhes)
EUA 28 22
Alemanha 17 8,6
Japo 8,5 6,2
Frana 5,3 6,3
Reino unido 4,7 5,3
Irlanda 4,1 1,8
China 4,1 4,7
Mxico 3,3 1,7
Outros pases 19,85 45,6
Brasil 0,15 0,8
Total 95 95
Fonte: RADAR COMERCIAL/MDIC, 2006
188
equipamentos eletrnicos de maior densidade tecnolgica. No primeiro
semestre de 2006, as empresas do setor obtiveram alta de 33% nas
exportaes em relao ao mesmo perodo no ano anterior. Foram
negociados US$ 61,8 milhes, contra US$ 46,3 milhes nos primeiros
seis meses de 2005. Os nmeros confirmam o ritmo ascendente das
vendas externas, que em 2005, chegaram a US$ 398,5 milhes.
Segundo a ABIMO, 79,63% do mercado so compostos por empresas
nacionais e 20,37% por estrangeiras, como indica a Figura 16.
A produo do setor no Brasil considerada forte, compreendendo
cerca de 515 empresas, 85% das quais so pequenas e mdias empresas.
Cerca de 79,64% dos produtores nacionais so financiados com capital
brasileiro. As empresas esto localizadas principalmente nas cidades
de So Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Os principais produtos
de venda centram-se em equipamentos e suprimentos cirrgicos,
Figura 16 Composio do mercado: empresas nacionais x empresas estrangeiras
Fonte: ABIMO, 2006
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mobilirio, equipamentos de anestesia e reanimao, aparelhos de
raios X (bsico), incubadoras, equipamentos de esterilizao, prteses
ortopdicas e materiais de consumo (ESPICOM, 2007).
A maior parte da produo (cerca de 90%) direcionada ao mercado
interno. Em 2005, como indicado na Figura 17, cerca de 48% das
vendas da indstria domstica foram para setor o privado, 44% para o
SUS e outras entidades pblicas, e 8% foram exportados.
A maioria das exportaes encontra-se nas tecnologias de baixa
complexidade, tais como insumos e materiais de consumo para curativos
mdicos, sutura e agulhas. O Brasil detm especializao em alguns
produtos odontolgicos, tais como cimentos, instrumentos e aparelhos,
dentes artificiais, raios X e cadeiras odontolgicas. O mais rpido
crescimento de exportao nos ltimos anos so os pensos adesivos. O
restante da produo exportado, principalmente, para outras partes
da Amrica Latina, em particular os membros da Associao Latino-
Americana de Integrao (ou Latin American Integration Association
LAIA); formada pela Argentina, Bolvia, Brasil, Chile, Colmbia, Equador,
Mxico, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.
Figura 17 Destino produo domstica do Brasil
Fonte: ABIMO, 2006
190
Os EUA, como indicado na Figura 18, representam o principal destino
das exportaes brasileiras individuais. Em 2005, contabilizou US$
104,1 milhes ou 33,5% do total. Desse valor, US$ 62,3 milhes eram
compostos por adesivos curativos. A Unio Europia (UE-15) representou
US$ 48,8 milhes ou 15,7% do total. A Alemanha foi lder, com US$ 16,8
milhes, na sua maioria composta por peas artificiais, corpo e cadeiras
dentrias. Uma grande quantidade de exportaes enviada para outros
pases latino-americanos. Argentina e Mxico foram os principais destinos
em 2005, com US$ 21,1 milhes e US$ 20,8 milhes, respectivamente.
Restritas Amrica Latina at 2005, as exportaes de artigos brasileiros
integram atualmente os mercados rabe e africano, como tambm, a
comunidade europia e os Estados Unidos, ultrapassando 90 pases.
Os itens mais comercializados no exterior so: implantes ortopdicos,
Figura 18 Principais destinos das exportaes brasileiras em 2005
Fonte: ESPICOM, 2007
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vlvulas cardacas biolgicas, prteses mamrias de silicone, aparelhos
para neonatologia, alm de consultrios odontolgicos completos.
O crescimento da produo nacional, portanto, esbarra no apenas
no diferencial tecnolgico entre as empresas nacionais e estrangeiras,
mas tambm em mecanismo de comercializao que acaba atraindo
para si os maiores compradores, como as licitaes pblicas, graas a
ofertas de produtos-servios fechados.
A poltica de sade a nica poltica social que tem acoplada a si
um corpo industrial muito importante, responsvel pela produo de
insumos, medicamentos, kits diagnsticos, vacinas e equipamentos
de sade. O Ministrio da Sade responsvel pela maior parte das
compras governamentais do pas e isso faz com que as empresas
desenvolvem mecanismos em que esse poder de compra possa
servir como uma ferramenta de poltica tecnolgica e de inovao.
Atualmente, os editais pblicos so uma forma de democratizar a
demanda por projetos e uma prtica que deve continuar. Mas, a forma
como esto sendo utilizados deve ser revista, focando nos seus temas
e priorizando projetos mais avanados na cadeia de conhecimento,
mais perto da inovao tecnolgica em produtos e processos.
O parque tecnolgico nacional de equipamentos mdicos, que avaliado
em cerca de US$ 7 bilhes, tem entre 20% e 40% desse montante
inoperante, seja por falta de pessoal qualificado, seja por ineficincias
administrativas. Como pode ser observado nesse estudo sobre o mercado
de EMHO, as importaes so representativas para o setor e se originam
principalmente de multinacionais como a Siemens, a Hewlett Packard,
Generall Electric, dentre outras. Tais empresas de equipamentos mdicos,
hospitalares e odontolgicos destinam recursos para P&D que representam
5,51% de seu faturamento bruto. Os recursos humanos envolvidos com
P&D nessas empresas representam 5,9%.
192
O Brasil gasta muito pouco e de forma extremamente ineficiente com
sade. Aproximadamente 2,7% da populao ocupada no mercado
de trabalho esto no setor da sade. A instalao de equipamentos no
pas no segue uma lgica geogrfica ou espacial de localizao, com
falta de equipamentos em muitos lugares e grande concentrao de
equipamentos em outros. Isso ocorre principalmente devido falta de
regulao e fiscalizao apropriada do governo.
O desenvolvimento interno das corporaes brasileiras resulta tambm
na sua expanso dentro do cenrio globalizado em que o pas se
encontra. O setor industrial de sade tem capacidade para suprir de
90-95% das necessidades de equipamentos e materiais de consumo de
um hospital geral, nos padres mundiais. O Brasil pode se tornar cada
vez mais auto-suficiente nesse subsetor e, tambm, ser um importante
ator internacional, o que pode ser observado pela crescente evoluo
das exportaes (APEX, 2007).
Alm da indstria de equipamentos mdicos ser vital e inovadora para o
pas, tambm um componente chave ao complexo da sade e representa,
juntamente com os frmacos, um dos pilares da tecnologia mdica.
2.2. Inovao e Tendncias
Tecnolgicas no Setor Sade
A inovao tecnolgica assume um papel central no desempenho da
economia, pois tem provocado um forte impacto nos setores onde
so inseridas. O fortalecimento da capacidade de incorporao de
tecnologia essencial para o aprimoramento do setor de sade e para
a agregao de qualidade aos seus servios.
Nessa rea grande a demanda atual por informao tanto por parte
de pacientes quanto de profissionais de sade e administradores dos
Estabelecimento Assistenciais da Sade (EAS). Percebe-se, que os
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pacientes desejam melhorar sua conscientizao e controle efetivo
de sua sade; os profissionais da sade necessitam de informao
para tomarem decises, se manterem atualizados e qualificados
para um melhor desempenho do seu trabalho; e as empresas
precisam de informao para gerenciar custos, qualidade dos
atendimentos e propor novas inovaes para o produto ofertado
ao setor da sade.
Diante deste contexto, modalidades alternativas para o cuidado sade
tm-se destacado no campo, no que chamado de e-Sade ou Sade
Digital. Um dos cenrios o Home Care, modalidades de cuidado sade
onde o paciente pode tratar da sua doena em casa junto da famlia,
possibilitando uma recuperao mais rpida e por meio das TIC, permite
ao profissional sade um melhor acompanhamento deste paciente.
A mobilidade e a convergncia digital permitem que novas
plataformas tecnolgicas para rea da sade sejam desenvolvidas,
fortalecendo temas como incluso digital e governo eletrnico. Em
suma, convivem, no cenrio de pesquisa e desenvolvimento das
novas TIC, a convergncia digital entre telefonia, fixa ou mvel,
internet e telecomunicaes (rdio e TV), modificando no apenas
nos comportamentos e relao humanas e institucionais, mas
tambm nos padres de conexo entre as infraestrutura de todos
os setores da vida econmica e social.
Uma rea de grande potencial que vm sendo pesquisada o campo
de equipamentos de baixo custo que aproveitam as potencialidades
de um microcomputador. Atualmente o microcomputador comum
em praticamente todos hospitais, pronto-socorros, postos de sade,
clnicas e at entre a populao em geral. Os componentes mais caros,
crticos e volumosos dos equipamentos, podem ser substitudos pela
tela do computador e respectiva impressora. Pretende-se dessa maneira
simplificar ao mximo o hardware, permitindo assim reduzir custos,
194
para torn-lo acessvel rede de sade pblica e at aos prprios
pacientes com problemas crnicos.
Continuamente, surgem novas reas de pesquisa e desenvolvimento -
P&D e tecnologias. A biomecatrnica, por meio do desenvolvimento
de prteses eletromecnicas; metabolnica, com pesquisas de
subprodutos do metabolismo humano (biossensores); a engenharia
gentica aplicada utilizao do metabolismo das bactrias como fontes
de medicamentos mais baratos; a nanotecnologia e a computao
molecular constituem novas perspectivas para os prximos anos.
2.2.1 Fomento em Pesquisas
As aes de fomento pesquisa conduzidas pelo Ministrio da Sade,
por intermdio do Departamento de Cincia e Tecnologia, da Secretaria
de Cincia, Tecnologia e Insumos Estratgicos, apresentaram avanos
significativos nos ltimos anos. As decises polticas de gestores do
Ministrio da Sade propiciaram condies favorveis constituio
de novos marcos tcnicos e polticos para a rea.
Desde 2003, foram financiadas 1.600 pesquisas, com investimento de
R$ 207,8 milhes somente de recursos do Ministrio da Sade e R$
335 milhes, somando-se as cooperaes tcnicas com as agncias
de fomento do Ministrio da Cincia e Tecnologia MCT, Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico CNPq e
Financiadora de Estudos e Projetos FINEP, a Organizao das Naes
Unidas para a Educao, a Cincia e a Cultura Unesco, as fundaes
de amparo pesquisa e as secretarias estaduais de sade.
Os sistemas de sade de diferentes pases vm sofrendo o impacto
provocado por um cenrio de elevao de gastos e de restrio de recursos
em sade, alm da consequente reestruturao dos servios. Assim, os
gestores tm demandado informaes consistentes sobre os benefcios
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das tecnologias e a repercusso financeira sobre a esfera pblica, visando
subsidiar a formulao de polticas e a efetiva tomada de deciso.
A partir dos anos 1990, o crescimento contnuo dos dispndios em
sade, o surgimento de novas tecnologias e as mudanas no perfil
epidemiolgico das populaes impeliram ao desenvolvimento de
mecanismos de articulao entre os setores envolvidos na produo,
na incorporao e na sua utilizao nos sistemas de sade.
No Brasil, a evoluo das atividades de fomento nessa rea atesta o
progressivo empenho poltico do Poder Pblico em seguir a assertiva
da Organizao Mundial da Sade (OMS): gerao de novos
conhecimentos por meio do mtodo cientfico para identificar e lidar
com problemas de sade (Relatrio da Comisso sobre Pesquisas em
Sade para o Desenvolvimento - 1990).
Paralela orientao internacionalmente consolidada, e aprimorada
ao longo dos anos, um novo projeto nacional se desenha com a
Poltica Nacional de Cincia, Tecnologia e Inovao em Sade e
implementao da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em
Sade (ANPPS). Tais iniciativas foram inscritas no momento histrico
da Segunda Conferncia Nacional de Cincia, Tecnologia e Inovao
em Sade, ocorrida em 2004, que sublinhou o pacto entre usurios,
trabalhadores, gestores e pesquisadores em torno da induo das
pesquisas segundo as linhas mestras da ANPPS.
Esses instrumentos, implementados pelo Departamento de Cincia e
Tecnologia do Ministrio da Sade (DECIT/MS) e o Conselho Nacional
de Sade, foram somados s parcerias com a UNESCO e o MCT, por
meio do CNPq e a FINEP. Isso resultou no lanamento de 30 editais
temticos e 1.277 projetos financiados, de 2003 a 2005. Nesse
mesmo perodo, foram apoiados 1.260 estudos em diversas reas
do conhecimento: alimentao e nutrio, violncia, acidentes e
196
trauma, sistemas e polticas em sade, mortalidade materna e morbi-
mortalidade neonatal, sade bucal, hantavrus e outras retroviroses,
sade mental, sade dos povos indgenas, neoplasias, terapia
celular clnica e pr-clnica, avaliao econmica e anlise de custos,
hansenase, PPSUS Amaznia, biotica, avaliao do Sistema CEP
(Comit de tica em Pesquisa) / Conep (Comisso Nacional de tica
em Pesquisa) e assistncia farmacutica.
Em 2006, um dos editais lanados em parceria com o CNPq
destinou-se a apoiar pesquisas sobre gesto do trabalho, gesto da
educao e comunicao e informao em sade (MCT-CNPq/MS-
SCTIE-DECIT - N 23/2006). Para tal atividade, foram alocados R$ 6
milhes, atendendo a 19 projetos, fomentando pesquisas nas reas
de comunicao e informao, de modo a contribuir para o avano
do conhecimento, a gerao de produtos, bem como subsidiando a
formulao e implementao de aes pblicas em sade. A previso
de investimentos do Ministrio da Sade para pesquisas selecionadas
por meio de editais temticos em parceria com a FINEP e com o
CNPq, como mostra Quadro 6, foi da ordem de R$ 125,9 milhes.
Essas chamadas pblicas foram constitudas a partir do debate
entre representantes da gesto pblica, da comunidade cientfica e
acadmica e dos usurios.
Quadro 6 Editais do DECIT em parceria com a FINEP e o CNPq (C&T MS, 2006)
Editais IMPORTAES
Avaliao Tecnolgica em Sade (ATS) / REBRATS 7.857.000
Inovao em Produtos Teraputicos e Diagnsticos 63.570.000
Subtotal FINEP 71.440.000
Doenas Negligenciadas 20.000.000
Envelhecimento Populacional e Sade da Pessoa Idosa 6.000.000
Determinantes Sociais e Populacionais Vulnerveis (populao masculina, com
deficincia e pessoa idosa)
10.000.000
Continua
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Em 2007, foi aprovado o Projeto Editoral para conduzir as aes da
rea que pretende enfatizar a divulgao cientfica e a implementao
do jornalismo cientfico, incluindo a capacitao da equipe tcnica. Os
contedos tero como foco a divulgao das aes como pesquisas
em desenvolvimento, avaliao tecnolgica em sade, discusses
no campo da biotecnologia, estudos multicntricos e resultados de
pesquisas. O pblico-alvo composto por pesquisadores, gestores
e usurios do SUS, e as estratgias segmentadas de acordo com
contedo e objetivos.
Nos ltimos trs anos, as aes de fomento tm merecido
ateno poltica e recursos crescentes. A expanso oramentria
evidente: enquanto em 2003 investiram-se R$ 6,7 milhes em 151
projetos de pesquisas, em 2004, 844 projetos foram financiados
com R$ 60,2 milhes, dos quais 441 projetos foram voltados
ao desenvolvimento regional, integrando o Programa Pesquisa
para o SUS (PPSUS): gesto compartilhada em sade, somando
R$14,6 milhes. Em 2005, o montante de R$ 127,8 milhes foi
investido pelos parceiros do MS, como CNPq, FINEP e UNESCO.
Foram financiados 416 projetos por meio de editais temticos
e pesquisas estratgicas e de desenvolvimento tecnolgico no
complexo produtivo da sade. Ainda nesse ano, em cooperao
tcnica com a FINEP, foram dedicados R$ 72,1 milhes em
38 pesquisas relacionadas aos editais Rede Multicntrica de
Quadro 6 Continuao
Sade e Ambiente 3.500.000
Gesto do Trabalho em Sade; Gesto da Educao em Sade; Comunicao e
Informao em Sade
6.000.000
Potencial Farmacolgico de Organismos Marinhos 3.000.000
Gentica Clnica 4.000.000
Sade Suplementar 2.000.000
Subtotal CNPq 54.500.000
Total (FINEP + CNPq) 125.940.000
Fonte: DECIT/MS, 2006
198
Avaliao de Implantes Ortopdicos (Remato) e Implantao de
Unidades de Pesquisa Clnica em Hospitais de Ensino, Estudo
Multicntrico Longitudinal em Doenas Cardiovasculares e
Diabetes Mellitus (ELSA BRASIL). E por meio de convnio com a
UNESCO, a Pesquisa Nacional de Demografia e Sade da Criana
e da Mulher (PNDS) foi financiada com R$ 7,7 milhes.
Na Figura 19, observa-se a srie histrica de incentivo pesquisa
entre os anos 2003 e 2005, com a evoluo da modalidade de
fomento por meio de editais temticos e chamadas pblicas. As
contrataes por encomenda que em 2003 consumiam 55,3%
dos recursos do DECIT diminuram significativamente para o
patamar de apenas 11,1% em 2005. A Figura 20 confirma, assim,
a consolidao de uma poltica de equidade e de participao
democrtica no incentivo s atividades de pesquisa.
Figura 19 Evoluo das atividades de fomento no DECIT, 2003 a 2005
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(DECIT, 2007).
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Uma das novidades da pesquisa realizada pelo IBGE, em parceria
com a Finep, a incluso de empresas de servios de alta intensidade
tecnolgica, como telecomunicaes, informtica e pesquisa e
desenvolvimento. Em 2005, somando-se 2.418 empresas de servios
inovadoras s indstrias, o Brasil teve 32,8 mil empresas que fizeram
inovao tecnolgica em produto ou processo. Do total do gasto
industrial em inovao em todo o pas, mais da metade (55,6%) foi
efetuada pelas empresas paulistas. Segundo a pesquisa, o estado de
So Paulo rene 35,3% das empresas industriais inovadoras.
As atividades de pesquisa contabilizou profissionais ocupados em
atividades internas de P&D, com cerca de 3,7 mil nas empresas
de telecomunicaes, 14,7 mil nas empresas de informtica, 23,5
mil nas instituies de pesquisa e desenvolvimento, e 58,4 mil
nas empresas industriais. Com relao ao nvel de qualificao, a
pesquisa mostra que os setores de informtica e de telecomunicaes
empregaram as maiores cotas de profissionais com nvel superior.
Em 2005, das 47,6 mil pessoas ocupadas em P&D, cerca de 27,6
mil eram de nvel superior.
Figura 20 Distribuio percentual dos recursos financeiros para
fomento a pesquisas nas regies norte, nordeste e centro-oeste
200
Outra forma de avaliar o esforo inovador a participao dos gastos
com inovao na receita. Os servios de Pesquisa & Desenvolvimento,
com nvel de 68,9%, de informtica (5,9%) e de telecomunicaes
(3,3%), realizaram esforos inovadores mais intensos do que a indstria
(2,8%) em 2005.
O governo, por meio do Edital MCT/FINEP/MC/FUNTTEL REAS
TEMTICAS PRIORITRIA 02/2007 e do Edital MCT/CNPq/CT-SADE
24/2007, pretende ampliar as parcerias entre centros de pesquisas
e empresas para que elas possam buscar a inovao e melhorar sua
participao no mercado.
2.2.2 Aspectos Tecnolgicos e Operacionais
A variao do ciclo dos produtos e equipamentos est cada vez
mais intensa. Percebe-se que alguns equipamentos tm o ciclo de
vida curtssimo, enquanto outros tm um ciclo mais longo, mas,
independente dessa variao, os equipamentos ficam obsoletos mais
rapidamente do que no passado. Frente a essa dinmica, deve-se
estar sempre na frente da concorrncia, com equipamentos novos
e inovadores, com solues de interconectividade e tecnologias da
informao e comunicao mais modernas e de acordo com o que o
mercado exige.
Inovao uma questo complexa, porque depende de tendncias
mundiais, ou megatrends. O impacto ambiental, o aquecimento global
e a vida mdia da populao mundial so exemplos de megatrends.
Eles sinalizam as tendncias futuras que o mercado vai exigir de
produtos que as empresas tm que desenvolver para atender. Alm
de observar as megatrends, a inovao exige ouvir os clientes e o
que eles necessitam e desejam. Outro fator a tecnologia disponvel
pode-se atuar mais nas reas em que j se domina a tecnologia.
Esses vrios fatores levam a desenvolver novos equipamentos ou
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solues que o mercado exige ou vai exigir. A inovao hoje uma
questo de sobrevivncia das organizaes.
2.2.2.1 Micro e Nano-eletrnica
As indstrias lderes de tecnologia projetam para os prximos 15
anos a introduo comercial de novos padres de processamento e
armazenagem de informao, sendo a eletrnica molecular a nova
fronteira a ser ultrapassada depois da microeletrnica e da atual
nano-eletrnica. Segundo o professor Sergio Bampi, do Instituto
de Informtica (II) da Universidade Federal do rio Grande do Sul,
UFRGS, as companhias prevem para 2018 a fabricao de circuitos
integrados (chips) com capacidade de memria de 32 Giga Bits em
cada centmetro quadrado de silcio. As empresas do setor esto
desenvolvendo nano-supercomputadores, nos quais um mesmo chip
contenha milhares de processadores e bilhes de bits, o que garantir
no apenas velocidade, mas mudar o paradigma do hardware. Esse
o caminho a ser trilhado pela computao integrada nos chips, o que
influenciar diretamente a produo de equipamentos biomdicos.
Esse prognstico da indstria realista em funo dos expressivos
investimentos e estudos em andamento nas empresas e universidades
lderes no mundo em nano-eletrnica.
Segundo estudo governamental, nos ltimos cinco anos, o Brasil investiu
R$ 150 milhes em nanotecnologia, com investimentos que vieram do
Programa Nacional de Nanotecnologia (PNN), que usa fundos setoriais,
subveno econmica (aplicao de recursos pblicos no-reembolsveis
em empresas) e editais, enquanto os Estados Unidos e o Japo gastaram
cerca de US$ 1 bilho por ano (Boletim Informtica, 2007).
A nanotecnologia permite trabalhar em uma escala quntica/atmica.
Ao variar a estrutura e a composio de materiais comuns, cientistas
podem mudar dramaticamente suas propriedades fsicas, qumicas e
202
biolgicas. Como exemplo de aplicao na rea medica, prev-se que
as nanopartculas possam viajar livremente pela corrente sangunea
para atacar um cncer especfico, bem como serem colocadas em
um colrio para tratar um glaucoma e possibilitar cirurgias atmicas.
Em imagens e micro ou nanoscopia, prev-se tambm cmeras de
nanotecnologia dentro do corpo humano. Cada unidade fornecer
parte da imagem, semelhante aos olhos compostos de insetos. As
nanopartculas podero ter outras aplicaes decorrentes da sua
caracterstica de bioluminescncia.
Na University of North Carolina em Chapel Hill, imagens de tomografia
computadorizadas foram criadas com raios X de nanotubo de carbono.
Imagens quantitativas de clulas so uma ferramenta importante
para o diagnstico de cncer e para medir a quantidade de agentes
quimioterpicos liberados a cada clula de cncer. O conceito desses
equipamentos ser modificado com o surgimento de um novo
nanotransistor qumico que possibilitar a criao de equipamentos
biomdicos ultra-sensveis, capazes de detectar um antgeno nico em
uma amostra de sangue ou uma nica clula cancergena. Um sistema
de liberao de droga baseado em nanopartculas, em que um campo
magntico aplicado direciona o acmulo de nanocarregadores com
drogas em clulas de tumor, foi recentemente publicado na revista
Molecular Pharmaceutics (Portal Oftalmologia, 2007). Alm disso,
metais preciosos, como a prata e o ouro, que so ingredientes chave
de nanocomponentes, podem ser desenhados para medir as reais
quantidades de droga sendo absorvidas pelas clulas cancergenas.
Tambm ser possvel desenvolver polmeros com memria para
clnicas mdicas - materiais que se transformam em uma forma pr-
determinada quando ativados por luz, calor ou campo magntico
e podem ser implantados e ativados em qualquer lugar no corpo
humano. A primeira dessas tecnologias aparecer na forma de auto-
suturas e aparelhos ortodnticos que se ajustam rapidamente.
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2.2.2.2 Novos Protocolos de Inter-Conectividade
A integrao das diferentes aplicaes das TIC requer recursos
especficos tais como biossensores, microeletrnica, instrumentos
computadorizados, EMH, terminais de rede, rede de comunicao,
conexes por satlites e outros. Para que seja possvel a implementao
das aplicaes em e-Sade, os padres definidos por protocolos de
comunicao devem favorecer a interoperabilidade dos sistemas
de informao e a compatibilidade dos dados. Nesse contexto, a
padronizao deve ser considerada como uma ao estratgica
importante para a difuso do e-Sade (ROCA, 2001).
A escolha do protocolo de comunicao de fundamental importncia,
pois permite ampliaes e/ou adio de novos servios. Entre os rgos
de padronizao dos protocolos de comunicao, destacam-se: American
National Standardization Institute (ANSI), International Standards
Organization (ISO) e World Health Organization (WHO). Na Tabela 81, so
apresentados esses rgos com seus respectivos protocolos desenvolvidos
para aplicaes na rea da sade (TOLEDO, 2003; ROCA, 2001).
Tabela 81 Resumo de alguns protocolos de comunicao que devem ser implementados em aplicaes de
e-sade.
Obs.: Os padres definidos tm que proporcionar a interoperabilidade de dispositivos de monitorizao e intercmbio dos sinais biomdicos.
Protocolo de Comunicao rgo de
Padronizao
Descrio
ASTM 1467 ASTM Formato de armazenamento e intercmbio de
medidas neurofisiolgicas (EEG, EMG, ECG).
Possibilita armazenar outros tipos de dados.
HL7 (Health Level) HL7 (Adotado depois
pela ASI)
Formato de intercmbio de informao entre
sistemas de informao hospitalar. Possibilita
intercmbio de parmetros e sinais como
resultados de exames clnicos. A sua ltima
verso (3) tem acrescentado um modelo de
referncia para representar a informao
clnica.
Continua
204
Tabela 81 Continuao
DICOM (Digital Imaging and
Communications)
NEMA Formato de armazenamento e intercmbio
de imagens mdicas admite tambm sinais
biomdicos.
MEDICOM (Medical Imaging
Communication)
CEN ( ENV 12052) Adaptao do padro DICOM pelo
CEN, com novas informaes e
interoperabilidade.
SCP-ECG CEN (ENV 1064) Formato de armazenamento ECG. Pode
incluir compresso do sinal e dados
derivados. Adotados por fabricantes de
ECG.
VITAL CEN (ENV 13734) Modelo para a interoperabilidade entre
dispositivos de monitorizao. Proporciona
uma representao comum independente
do dispositivo, de sinais vitais e um modelo
de acesso a essa informao.
IEEE 1073.5.x (Point-of-care
medical device communication)
IEEE Permite adicionar padres na interconexo
de dispositivos mdicos por meio de uma
LAN/WAN.
MIB (Medical Information ) IEEE (IEEE 1073) Conjunto de padres para a
interoperabilidade plug and play de
dispositivos em um ponto de cuidado
(Point-of-Care).
Fonte: Adaptado de TOLEDO, 2003 e ROCA, 2001
O formato da informao mdica pode ser obtido de diversas formas, tais
como: texto, udio, imagens estticas ou dinmicas, cdigo de barras, voz
e sinais biomdicos. No entanto, para que o intercmbio da informao
entre o equipamento mdico-hospitalar e o sistema computacional seja
realizado, so desenvolvidos middleware (software shell), encarregados
de intermediar as comunicaes entre o sistema operacional e o software
aplicativo, independente do tipo de hardware, do sistema operacional e do
protocolo de comunicao. Como padro de middleware, o CORBAmed
tem promovido a desejada interoperabilidade entre os equipamentos,
instrumentos e sistema de informao, bem como melhorado a qualidade
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do compartilhamento dessa informao de forma confivel e segura e a
reduo dos custos dos servios mdicos.
2.2.3 Cenrios de Aplicaes
2.2.3.1 e-Sade
O e-Sade, definido como um campo emergente na interseco
da informtica mdica, sade pblica e negcios, tem tornado o
compartilhamento da informao em sade mais acessvel pela
internet e tecnologias relacionadas, tais como a computao mvel,
Wireless e a Wi-Max.
Seguindo a vertente em que os equipamentos mdico-hospitalares
podem ser ligados a um microcomputador, aplicaes em e-Sade,
seja a Telemedicina ou a computao mvel, permitem que os
equipamentos sejam usados remotamente, ou seja, com a ajuda
de um modem comum j existente nos computadores. Nesse tipo
de procedimento, o paciente far seu exame em sua prpria casa,
o mdico o receber imediatamente no seu consultrio pela linha
telefnica e poder orientar o paciente. Mesmo em postos de sade,
onde em geral no h um especialista atendendo, o prprio clnico far
o exame no paciente, transmitir o resultado a um especialista dentro
de um hospital, que far o diagnstico, orientando o mdico clnico
no posto de sade, ou pronto-socorro, sempre pela linha telefnica.
Acredita-se que esse tipo de procedimento nos casos de emergncia,
em locais pobres e ermos, poder salvar muitas vidas.
Assim, as plataformas tecnolgicas que utilizam procedimentos como
da telemedicina, computao mvel, dentre outras convergncias
digitais, possibilitam que os equipamentos mdico-hospitalares
possam ser usados tambm nas campanhas de sade, fornecendo
exames de baixo custo populao carente.
206
2.2.4 Potencial de Inovao
De acordo com Motta, Albuquerque e Cassiolato (2000), h trs
assuntos muito discutidos por estudiosos do setor da sade: o
conceito de complexo mdico-industrial, as fortes evidncias sobre
a existncia de um sistema biomdico de sade e os estudos sobre
as interaes entre as universidades e as indstrias na gerao das
inovaes. O primeiro trata da articulao que envolve a assistncia
mdica, as redes de formao profissional, a indstria farmacutica,
a indstria produtora de equipamentos mdicos e instrumentos de
diagnstico. necessrio estudar os fluxos de informao tecnolgica
e os mecanismos de gerao da inovao nesse complexo da sade.
O segundo sugere um sistema biomdico de inovao do qual os
hospitais participam intensamente. E o terceiro detalha as vrias
formas de interao entre as universidades e a indstria na gerao de
tecnologia mdica.
Algumas comparaes em relao ao mundo merecem espao. Por
exemplo, no MIT, representado na Figura 21, incentiva-se muito o
aluno a ter uma viso de empreendedor, e no tanto uma viso passiva
como nas universidades brasileiras onde os alunos no so preparados
para serem inovadores.
Figura 21 Potencial de inovao - MIT, 1997
Fonte: BANK BOSTON, 1997
MIT - Impacto da Inovao
4.000 empresa (ex-alunos e professores)
150 novas empresas/ano
1,1 milho de pessoas empregadas
Faturamento anual: US$ 232 bilhes
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maior economia do mundo
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Sistemas nacionais de inovao so arranjos compostos por
instituies como empresas, redes de interaes entre essas
empresas, agncias governamentais, universidades, institutos
de pesquisa, laboratrios de empresas, dentre outras, as quais
so responsveis pela gerao, implementao e difuso das
inovaes. Elas podem ser tanto produto de uma ao planejada
como somatrio de decises no planejadas, impulsionando o
progresso tecnolgico. Observa-se na Figura 22 que a distribuio
de pesquisadores e engenheiros de P&D no Brasil concentra-se nas
universidades.
Um dos potenciais que se enxerga para o pas so as nanotecnologias
na medicina, como mostrado na Figura 23, com projeo de US$ 30
bilhes para 2015 na rea da sade.
Figura 22 Perfil de inovao: distribuio de pesquisadores e engenheiros de
P&D na indstria, governo e universidades
Fonte: INOVA UNICAMP, 2006
208
2.2.4.1 Novos Procedimentos de Diagnstico e Terapias
No que se refere ao mercado de equipamentos de diagnstico por
imagem e de terapia, o setor da sade vem experimentando um cres-
cimento acima da mdia dos ltimos anos. A valorizao do real
frente ao dlar foi um fator importante desse crescimento. Essa de-
manda veio tambm acompanhada de maior competitividade no
mercado. Isso tem gerado benefcios para os pacientes, melhoria nas
aplicaes clnicas, maior preciso diagnstica e processos mais efi-
cientes, que proporcionam agilidade e aumento de produtividade,
bem como maior conforto para o paciente.
Iniciativas como essas se somam a outras, da mesma ordem, como
a monitorao remota, que reduz significativamente o tempo que
o equipamento fica indisponvel, e outros esforos permanentes
de capacitao das suas equipes.
Figura 23 Potencial de mercado em nanotecnologia esperado para 2015,
(bilhes US$)
Fonte: NATIONAL SCIENCE FOUNDATION, 2007
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2.2.4.2 Pesquisa em Desenvolvimento para
os Subsetores de EMHO
Dos segmentos analisados acima, Imagens Biomdicas e
Processamento de Imagem e Bioinstrumentao (Sensores), Micro
e Nano Tecnologias, fica evidente a quantidade de trabalhos
desenvolvidos na rea cardaca, tanto em instrumentao
como imagem. Trabalhos sobre equipamentos de diagnstico,
como Eletrocardigrafos que podem se integrar em sistemas de
Telemedicina com as ferramentas necessrias para transmitir
informao ponto a ponto, por meio da internet e validados a partir
da norma tcnica IEC 60601-2-51, evidenciam a busca por inovao
no setor da sade. Atualmente, os pases da Amrica Latina e Caribe
ainda concentram suas pesquisas em microtecnologia.
2.3 Formao, Capacitao e Qualificao
A complexidade dos equipamentos hospitalares so fortemente
influenciados pela qualidade do processo tecnolgico da sade,
imagem do hospital e participao no mercado. Aliados aos custos
de aquisio, aspectos como dimensionamento da tecnologia e uso
adequado dos equipamentos e das inovaes tecnolgicas permitem
pensar em um dos principais pilares que caracterizam a gesto da
tecnologia mdico-hospitalar: o recurso humano.
A complexidade da tecnologia torna importante a necessidade de
desenvolver recurso humano capacitado e qualificado. Como se
observa no grfico da Figura 24, a complexidade tecnolgica pouco
atendida em relao aos recursos humanos. Quando se tem uma
baixa complexidade tecnolgica, tem-se uma quantidade de recursos
humanos relativamente aceitvel. Ao mudar a complexidade da
tecnologia, entretanto, o recurso humano comea a ser deficiente.
Importante ressaltar que, do ponto de vista do setor industrial,
210
para se ter um produto sustentado no mercado, o usurio deve ter
informao e estar preparado para manusear a tecnologia.
Segundo o Ministrio da Sade, no setor pblico, o valor do parque
tecnolgico de equipamentos mdico-hospitalares estimado em US$
7 bilhes. Entre 20% e 40% dessa infraestrutura esto inoperantes, por
aquisies inadequadas, qualidade insatisfatria e principalmente pelo
uso indevido dos equipamentos. Diante de tal contexto, o Ministrio
da Sade tem impulsionado a formao de sistemas de gerncia e
manuteno de equipamentos, a capacitao de recursos humanos
especializados, a instituio de sistemas para garantia de qualidade
e a elaborao de proposta para avaliao e regulamentao das
tecnologias e projetos de investimento cientfico.
Os incentivos financeiros criados pelo Ministrio da Sade
ocasionaram uma rpida expanso de diversos vnculos com os
servios de sade. Esses vnculos, de acordo com a Pesquisa de
Assistncia Mdico-Sanitria (AMS do IBGE), apresentam-se de trs
formas: (i) prprio, quando o contrato efetuado direto com o EAS;
Figura 24 Complexidade tecnolgica e recursos humanos
Fonte: OPAS, 2007
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(ii) intermedirio, quando o contratado se d por meio de empresa,
cooperativa ou entidade diferente do EAS; e (iii) a prestao de
servios e trabalho autnomo nos EAS, englobando outras formas
de vnculo.
Conforme Quadro 7, nota-se que a vi ncul ao formal
preval ece para todas as ocupaes de trabal ho. Os
tcni cos e auxi l i ares que trabal ham com equi pamentos
mdi co-hospi tal ares apresentam mai ores percentuai s no
pa s de vi ncul o i ntermedi ri o, e ai nda, da prestao de
servi o e do trabal ho autnomo. Di ante desse contexto,
a i ncorporao de novas tecnol ogi as na sade (novos
produtos, i nstrumentos, equi pamentos e/ou processo) e o
perfi l de um setor consti tu do por ati vi dades emi nentemente
i ntensi vas de recursos humanos exi gem novas qual i fi caes
para operao, fazendo crescer a demanda efeti va por fora
de trabal ho.
Quadro 7 Percentual de postos de trabalhos de ocupaes tcnicas/auxiliares e de qualificao elementar segundo
forma de vnculo com os estabelecimentos de sade. Brasil 1999 a 2002
Ocupaes 1999 2002
Empresa Pas Faturamento Nmero
de
Patentes
Posio
Total Nvel Tcnico/Auxiliar 89,73 10,27 89,61 10,4
Tc./Aux. em histologia 73,45 26,54 84,03 15,98
Tc./Aux. em patologia clnica/laboratrio 82,44 17,56 86,89 13,11
Tc. em citologia/citotcnica 78,73 21,27 80 20
Aux. de enfermagem 91,78 8,23 91,16 8,84
Tc. de enfermagem 91,61 8,39 91,31 8,69
Tc./Aux. de farmcia 91,66 8,34 90,46 9,54
Tc./Aux. em hematologia/hemoterapia 78,91 21,08 85,17 14,83
Tc./Aux. em nutrio e diettica 90,66 9,34 89,58 10,42
Tc. em radiologia mdica 78,04 21,95 80,05 19,95
Tc./Aux. em reabilitao 86,6 13,4 83,89 16,11
Continua
212
O crescente reconhecimento de que Cincia, Tecnologia e Inovao
(CT&I) so fatores decisivos que contribuem para o crescimento
econmico, social e cultural das sociedades atuais, tem evidenciado
a relevncia de os Estados incorporarem tais variveis em suas
polticas pblicas, ou mesmo de criarem polticas pblicas especficas
para a rea.
No Brasil, a discusso sobre a importncia das atividades de pesquisa
cientfica e tecnolgica tem ficado restrita ao ambiente acadmico,
quando o desenvolvimento da tecnologia deveria estar integrado
com as empresas do setor de EMHO para que o produto ou servio,
desenvolvido em parcerias, tenha maior impacto no mercado. Como
mostrado na cadeia produtiva do setor, os atores secundrios que
podem contribuir para o fomento da inovao tecnolgica e formao,
capacitao e qualificao do recurso humano so representantes do
governo (federal, estadual e municipal), dos institutos de capacitao
e formao de recursos humanos, das organizaes de servios
tecnolgicos, das organizaes de infraestrutura tecnolgica, dos
Quadro 7 Continuao
Tc. em higiene dental 90,79 9,21 - -
Aux. de consultrio dentrio 90,65 9,35 - -
Tc./Aux. em prtese dentria 68,99 31,01 - -
Tc. Equipamentos mdico-hospitalares 69,06 30,94 76,76 23,24
Agente de saneamento 81,56 18,44 - -
Fiscal sanitrio 90,43 9,57 90,92 9,09
Tc./Aux. em vigilncia sanitria e ambiental 81,54 15,46 88,71 11,29
Total Nvel Elementar 85,14 14,86 81,99 18,01
Atendente Aux. de servios diversos
assemelhados
92,89 7,11 89,75 10,26
Parteira 85,97 14,04 88,85 11,16
Agente de sade pblica 82,07 17,92 82,3 17,7
Agente comunitrio de sade 76,54 23,46 78,82 21,18
Guarda Endemias/Agentes controle zoonose/
Agente controle de vetor
75,11 24,9 74,36 25,64
Fonte: IBGE MAS, 2002
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institutos de pesquisa e laboratrios para testes, das organizaes
de transporte e logstica e dos rgos de normas e certificao de
produtos do setor.
2.4 Infraestrutura Fsica
As necessidades dos servios mdicos devem ser definidas e analisadas
com base em estreita parceria entre o corpo clnico, a administrao,
os engenheiros e tcnicos do hospital. Isso permitir tomadas de
decises corretas das reais necessidades, considerando os contextos
de infraestrutura fsica (obras, instalaes, eletricidade, gs e fluidos
mdicos, gua, etc.) e colocando em evidncia as exigncias em
termos de equipamentos, materiais de consumo e insumo, bem
como as manutenes. Uma avaliao precria do contexto local, das
condies de instalao e dos futuros custos de funcionamento pode
levar a investimentos inadequados e, portanto, ineficientes.
A dimenso da infraestrutura tecnolgica do EAS est vinculada
definio de um plano de investimento, descrevendo os meios
financeiros a investir a curto e mdio prazo, assim como esses
investimentos sero financiados e pagos.
2.4.1 Adequao ao Uso da Tecnologia
2.4.1.1 Atendimento Mdico Domiciliar
As modalidades de tratamento sade, como o atendimento mdico
domiciliar (Home Care), a possibilidade da coleta laboratorial para
anlises clnica em domiclio, o envio de exames e acompanhamento
do paciente distncia (e-Sade) e o gerenciamento dos equipamentos
por tecnologias de radiofrequncia, tm crescido em razo do
envelhecimento da populao, da necessidade de humanizao do
atendimento, bem como da economia de recurso e da reduo do
214
tempo de internao. Essa mudana do perfil econmico, social e
cultural tem forado as empresas de equipamentos mdico-hospitalares
a buscarem alternativas que resultem em equidade, qualidade e
eficincia na assistncia sade.
A adequao do uso dos equipamentos mdicos, que podem integrar
as plataformas tecnolgicas para as novas modalidades de tratamento
sade, deve estar em conformidade com as legislaes vigentes,
ressaltando aspectos relacionados ao uso do espao, organizao de
estrutura hospitalar e aos fluxos de trabalho, de forma a aperfeioar a
utilizao e o gerenciamento desses equipamentos.
2.4.2 Aspecto Legal
A competio internacional de bases tecnolgicas, cenrio em que
se apresenta o comrcio exterior do Brasil, tem exigido das empresas
melhoria dos nveis de produtividade para que assegurem sua
competitividade e presena permanente no mercado como um todo. A
garantia da segurana, da qualidade e da efetividade na incorporao
de tecnologias na assistncia sade um fenmeno que desencadeia
uma srie de processos como (GLOWASCKI, GARCIA, 2004):
regulatrios de pr-comercializao e ps-comercializao;
avaliao e controle da qualidade dos produtos e do processo de
assistncia sade;
gerenciamento de risco;
avaliao tecnolgica;
financiamento pblico;
gesto da tecnologia.
Um custo significativo incorrido pelas empresas do setor EMHO a
certificao de produtos, cujo processo demanda tempo. Em alguns
casos, a demora para obteno de determinada certificao inviabiliza
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o lanamento de um produto quando um produto similar lanado
pelo concorrente mais rapidamente. A pluralidade de regulamentos,
especficos para cada pas, tambm gera custos e dificuldade de acesso
aos mercados externos.
A certificao de produtos uma importante atividade que exigida em
todo o mundo antes de sua autorizao para comercializao. Existem
hoje mais de 50 normas tcnicas internacionais, entre Internacional
Electrotechnical Commission (IEC) e International Organization for
Standardization (ISO), especialmente criadas para ensaios dos mais
diversos equipamentos e produtos para a sade. Os regulamentos
so estabelecidos pelos governos por meio de um agente especfico,
visando garantir a segurana e a sade dos usurios de produtos
para uso mdico. Os produtos que no estiverem de acordo com tais
regulamentos tm sua comercializao proibida. Essas exigncias so
aplicadas igualmente aos produtos nacionais e importados.
Cada pas exige uma certificao prpria, que deve ser obtida em
laboratrios credenciados. No caso dos Estados Unidos, o rgo
responsvel por esse processo o Food and Drug Administration
(FDA), enquanto o mercado europeu exige a marca Comunidade
Europia (CE) para comercializao de equipamentos de uso mdico.
Em pases cuja estrutura regulatria mais frgil ou inexistente,
privilegia-se a compra de equipamentos com certificaes de outros
pases (marca CE, por exemplo), uma vez que estas asseguram a
qualidade do produto.
Ao mesmo tempo em que a certificao visa proteger a integridade
fsica dos usurios, essa exigncia de pode criar um ciclo virtuoso entre
os sistemas regulador e produtivo. A adaptao dos equipamentos e
de seus fabricantes aos regulamentos tcnicos estimulam melhorias
qualitativas nos produtos e processos de fabricao, gerando um
diferencial competitivo para as empresas.
216
A ausncia de transparncia das normas ou regulamentos aplicados, a
imposio de procedimentos morosos ou dispendiosos para avaliao
da conformidade e/ou a imposio de regulamentos excessivamente
rigorosos por parte de organismos estrangeiros geram dificuldades de
acesso ao comrcio internacional. Essas barreiras tcnicas so severas
para os pases em desenvolvimento, que, por se encontrarem em estgio
tecnolgico mais atrasado em relao aos pases desenvolvidos, tm
maior dificuldade de adaptao s regras estabelecidas (INMETRO, 2004).
2.4.2.1 Certificao, Registro & Metrologia
O controle sanitrio da produo e comercializao de produtos de
sade no Brasil realizado pela ANVISA. Vinculada ao Ministrio da
Sade, a agncia atua como entidade administrativa independente
e tem como finalidade institucional promover a proteo da sade
da populao por intermdio do controle sanitrio da produo e
da comercializao de produtos e servios submetidos vigilncia
sanitria; inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das
tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos,
aeroportos e de fronteiras. As atribuies legais da ANVISA nessa rea
so:
elaborar e propor a regulamentao tcnica que oriente as aes
de vigilncia sanitria na rea de produtos correlatos;
coordenar e promover a execuo das aes de registro de produtos
correlatos;
coordenar, acompanhar e avaliar a execuo de regulamentos
tcnicos aplicveis a produtos correlatos, relacionados com a rea
de atuao da vigilncia sanitria;
planejar e coordenar a execuo de programas de controle de
qualidade e certificao de produtos correlatos;
opinar sobre a importao de produtos correlatos por entidades sem
fins lucrativos, para fins de iseno do imposto de importao; e
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promover a harmonizao dos regulamentos tcnico-sanitrios
da rea de correlatos, no mbito do Mercado Comum do Sul
Mercosul.
A Lei n 6.360, de 23 de setembro de 1976, que submete ao sistema
de vigilncia sanitria os medicamentos, insumos farmacuticos,
drogas, correlatos, cosmticos, produtos de higiene, saneantes, entre
outros, foi regulamentada pelo Decreto n 79.094, de 5 de janeiro de
1977. Esta lei estabelece, entre outras disposies, requisitos gerais
para registro desses produtos e algumas disposies particulares
para registro de correlatos, no qual esto enquadrados os insumos e
equipamentos de uso mdico (ANVISA, 2007).
O registro desses produtos somente foi disciplinado em 1993, com
a publicao da Portaria Conjunta n 1, das Secretarias de Vigilncia
Sanitria e de Assistncia Sade, que estabeleceu procedimentos e
informaes necessrios para solicitar registro, alterao, revalidao
ou cancelamento de registro desses produtos no Ministrio da
Sade.
Adicionalmente, a Portaria n 2.043 do Ministrio da Sade, de 12 de
dezembro de 1994, que revoga o Anexo I da Portaria Conjunta n 1, de
1993, instituiu o sistema de garantia da qualidade de produtos correlatos
industrializados, montados ou transformados no pas ou importados
para comercializao ou atendimento de terceiros, e definiu o universo
de produtos sujeitos a esse sistema de qualidade, como:
equipamentos de diagnstico;
equipamentos de terapia;
equipamentos de apoio mdico-hospitalar;
materiais e artigos descartveis;
materiais e artigos implantveis;
materiais e artigos de apoio mdico-hospitalar;
218
produtos para diagnstico de uso in vitro.
Esses produtos so, ainda, classificados quanto ao potencial de risco
sade de seus usurios (pacientes e/ou operadores). As diretrizes para
sua regulamentao tcnica adotam o Sistema Nacional de Metrologia,
Normalizao e Qualidade Industrial (Sinmetro) para verificao e
comprovao da conformidade desses produtos, tal como definidos
nos respectivos regulamentos tcnicos.
Recentemente, os procedimentos de registro de produtos de uso
mdico foram objeto de debates no Mercosul, originando a Resoluo
Mercosul GMC n 40/00, que foi internalizada no Brasil pela RDC n
185, de 22 de outubro de 2001. Alm do registro, foi instituda a
qualificao de processo das empresas fabricantes e de importadoras
de produtos de uso mdico. A RDC n 59, de 27 de junho de 2000,
estabeleceu o cumprimento, por parte de todos os fornecedores de
produtos de uso mdico, dos requisitos fixados pelas Boas Prticas de
Fabricao de Produtos Mdicos (BPF), cabendo a inspeo ao Sistema
Nacional de Vigilncia Sanitria (SNVS).
A melhoria do sistema de certificao depende da qualificao e do
aumento da equipe tcnica dos organismos responsveis, assim como
da melhoria dos laboratrios existentes no pas, viabilizando testes
confiveis e eficientes. Essa necessidade evidencia-se, pois muitos
equipamentos no so certificados por:
falta de pessoal tcnico qualificado devido a pouca experincia com
esses tipos de equipamentos, grande diversidade de tecnologias
envolvidas;
falta de equipamentos para realizao de ensaios devido grande
necessidade de investimentos;
limitaes de infraestrutura fsica laboratorial devido falta de
instalaes capazes de realizar testes necessrios, e muitos testes
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so demorados por haver poucos laboratrios credenciados para
realiz-los;
dificuldades na calibrao dos equipamentos de laboratrio,
principalmente com equipamentos que devem ser calibrados no
exterior;
ausncia de laboratrios credenciados nas Normas de Compati-
bilidade Eletromagntica para Equipamentos Eletromdicos e nas
Normas de Biocompatibilidade para Equipamentos eletromdicos.
Apesar da certificao de produtos eletromdicos ser compulsria,
ainda h deficincias ligadas ausncia de normas tcnicas brasileiras
e de capacitao laboratorial para os ensaios exigidos para a
certificao. Atualmente, no Brasil, convive-se com a comercializao
de produtos locais, devidamente registrados na ANVISA, porm, sem
um certificado de conformidade, ou com certificaes parciais, quanto
sua segurana e ao seu desempenho.
No passado, essas certificaes no eram essenciais para o setor,
porque a cobrana nos mercados externos no era to ofensiva. Porm,
segundo Franco M. Giuseppe Pallamolla, diretor executivo da ABIMO,
hoje, no adianta nem comparecer a um evento internacional se os
produtos no seguirem os padres l de fora (ABIMO, 2007).
Outro fator que motivou a qualificao internacional dos produtores
nacionais de produtos mdicos e odontolgicos so as incertezas
de crescimento da demanda interna, ainda muito vinculada s
instabilidades do cenrio econmico nacional. Cerca de 35% do que
as associadas da ABIMO produzem j tm como destino mercados
estrangeiros. Existem, porm, diversas certificaes a serem obtidas.
Dentre elas a CE, voltada para o mercado europeu, e a CSA, para
os consumidores canadenses. Dependendo de qual o mercado
prioritrio da empresa exportadora, escolhe-se o tipo de certificao
mais adequado (ABIMO, 2007).
220
Com as informaes e apoio do Sebrae-SP, as empresas associadas do setor
de EMHO cuidam de todos os detalhes que antecedem as negociaes
de exportao - desde o convite feito para as empresas estrangeiras,
traslado, hospedagem, refeies e as visitas s fbricas no Brasil.
A partir do treinamento, as empresas esto enfocando a certificao
nas linhas de produtos mdicos e odontolgicos. De acordo com o
Sebrae-SP, somente no ano de 2004, as empresas desse setor investiram
R$ 11,5 milhes para a obteno de certificaes de seus produtos.
Em 2005, o investimento foi da ordem de R$ 5,7 milhes. No perodo
de 2002-2005, as certificaes aumentaram aproximadamente 412%.
J em 2006, 40.8 mil produtos brasileiros receberam certificao de
qualidade, sendo 5% a mais em comparao com 2005. Vale lembrar
que uma certificao para exportar produtos mdicos para pases da
Comunidade Europia custa, em mdia, R$ 50 mil.
Embora tenhamos forte indstria local de equipamentos para a sade,
capacitada para atender boa parte das necessidades de hospitais e
clnicas, seu avano tcnico ainda substancialmente inferior aos
avanos alcanados nos pases mais desenvolvidos. Isso no significa
demrito completo para a indstria nacional. Apesar das empresas
brasileiras terem capacidade, conhecimento e domnio de novas
tecnologias, o custo de desenvolvimento de novos produtos ou
aperfeioamento dos existentes muito alto, alem de no disporem
de economia de escala de produo. As grandes empresas dos pases
desenvolvidos centralizam suas produes em regies estratgicas
para distribuio em escala global.
A falta de metodologia de certificao adequada e de profissionais
com a correta capacitao, tanto por parte do governo quanto por
parte das indstrias, e a necessidade de manter dados atualizados
sobre equipamentos ensaiados para certificao e para exportao
do setor de EMHO, tm demandado o desenvolvimento de um
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Plano de Desenvolvimento Setorial (PDS), articulado entre ABDI,
ABIMO e ANVISA. O PDS para indstria mdico-hospitalar representa
oportunidades de melhorias no sistema de avaliao e aprovao das
novas tecnologias, por meio dos seguintes projetos:
capacitao para gesto de negcios no mercado norte-americano;
guia de orientao de linhas de crditos e aportes financeiros;
manual de adequao de processos de manufatura e garantia da
qualidade legislao da Anvisa;
manual para registro de produtos na Anvisa.
A ausncia de novas tecnologias no sistema prejudica principalmente
o paciente, e consequentemente o sistema de sade, que poder se
tornar defasado em relao ao restante do mundo. O desenvolvimento
constante de competncias laboratoriais e o credenciamento dos
laboratrios existentes so requisitos para a eficcia no atendimento
de normas e regulamentaes aplicveis aos diversos tipos de
equipamentos no setor de EMHO.
2.4.2.2 Polticas Tributrias e Fiscais
No Brasil, quando se fala de polticas industriais, muitos as relacionam com
polticas desenvolvidas nos anos 1950-1970, baseando-se na criao de
capacidade fsica das fbricas para substituio de importaes protegendo
da competio internacional e um conjunto articulado de incentivos, com
o Estado criando empresas de porte e atraindo investimento externo,
oferecendo como atrativo o mercado interno.
Com a abertura econmica nos anos 1990, a situao do mercado
se modificou. A necessidade de incentivar a mudana do patamar
competitivo da indstria brasileira e a ausncia de um plano de ao
do Estado desencadearam programas e aes, como por exemplo, a
PITCE, lanada em 2004. Atualmente, a PITCE tem proporcionado o
222
desenvolvimento da indstria (aumento da eficincia) com inovao
tecnolgica (transformao da estrutura) e insero e competitividade
internacional (ABDI, 2008). Em continuidade quela poltica industrial,
o governo atual lanou a Poltica de Desenvolvimento Produtivo
(PDP), fortemente estruturada em um sistema de metas e buscando
o crescimento de longo prazo da economia brasileira. Os programa
e projetos da PDP visam fortalecer a competitividade, com foco em
complexos produtivos com potencial em exportar e/ou gerar efeitos de
encadeamento sobre o conjunto da estrutura industrial.
A Lei n. 10.973, de 2 de dezembro de 2004, denominada Lei da
Inovao, reflete a necessidade do pas contar com dispositivos
legais que contribuam para o delineamento de um cenrio favorvel
ao desenvolvimento cientfico, tecnolgico e ao incentivo inovao.
O desafio de se estabelecer no pas uma cultura de inovao
amparado na constatao de que a produo de conhecimento e a
inovao tecnolgica passaram a ditar crescentemente as polticas
de desenvolvimento dos pases. Nesse contexto, o conhecimento o
elemento central das novas estruturas econmicas que surgem e a
inovao passa a ser o veculo de transformao de conhecimento em
riqueza e melhoria da qualidade de vida das sociedades.
A Lei veio de encontro PITCE e a atual PDP do Governo Federal,
na medida em que esta propugna entre outros objetivos, o de
melhorar a eficincia de setor produtivo do pas de forma a capacit-
lo tecnologicamente para a competio externa, assim como na
necessria ampliao de suas exportaes, mediante a insero
competitiva de bens e servios com base em padres internacionais
de qualidade, maior contedo tecnolgico e, portanto, com maior
valor agregado.
O marco regulatrio da Lei de Inovao est organizado em torno
de trs vertentes:
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constituio de ambiente propcio s parcerias estratgicas entre as I)
universidades, institutos tecnolgicos e empresas;
estimulo participao de instituies de cincia e tecnologia no II)
processo de inovao;
incentivo inovao na empresa. III)
A Lei n. 11.196, de 21 de novembro de 2005, conhecida como Lei
do Bem, em seu Captulo III, permite de forma automtica o usufruto
de incentivos fiscais pelas pessoas jurdicas que realizem pesquisa
tecnolgica e desenvolvimento de inovao tecnolgica. Dentre esses
incentivos destaca-se as dedues de Imposto de Renda de dispndios
efetuados em atividades de P&D que podem representar um valor de
at o dobro do realizado pelas empresas. Os incentivos so:
deduo, na apurao do Imposto de Renda devido, dos dispndios a)
com P&D, inclusive aqueles com instituies de pesquisa,
universidades ou inventores independentes;
reduo de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na compra b)
de equipamentos destinados a P&D; depreciao acelerada dos
equipamentos comprados para P&D;
depreciao acelerada dos equipamentos comprados para P&D; c)
amortizao acelerada dos dispndios para aquisio de bens d)
intangveis para P&D;
crdito do imposto de renda retido na fonte incidente sobre as e)
remessas ao exterior de valores para pagamento de royalties relativos
a assistncia tcnica ou cientfica e de servios especializados para
P&D;
reduo a zero da alquota do imposto de renda retido na fonte f)
nas remessas efetuadas para o exterior destinadas ao registro e
manuteno de marcas, patentes e cultivares.
Na determinao do lucro real para clculo do Imposto de Renda Pessoa
Jurdica (IRPJ) e da base de clculo da Contribuio Social Sobre o Lucro
224
Lquido (CSLL), a empresa poder excluir o valor correspondente a at 60%
da soma dos dispndios efetuados com Pesquisa e Desenvolvimento. Este
percentual poder atingir 80% em funo do nmero de empregados
pesquisadores que forem contratados. Alm disto, poder haver tambm
uma excluso de 20% do total dos dispndios efetuados em P&D objeto
de patente concedida ou cultivar registrado.
Os valores transferidos a micro e pequenas empresas, destinados
a execuo de P&D de interesse e por conta da pessoa jurdica que
promoveu a transferncia, podem ser deduzidos como despesas
operacionais no clculo do IRPJ e da Contribuio Social sobre o Lucro
Lquido (CSLL), sem representar receita para as micro e pequenas
empresas. Alm dos incentivos fiscais, a Lei do Bem possibilitou que a
Unio subvencione parte da remunerao de pesquisadores, mestres e
doutores, empregados em atividades de P&D nas empresas.
No mbito do Programa Nacional de Incubadoras, em junho de 2005 foram
destinados R$ 11,2 milhes para incentivar o fortalecimento dos sistemas
locais de inovao com nfase em estruturao de redes de incubadoras
locais e regionais, dentre outros projetos. O Programa de Apoio Pesquisa
em Empresas, da FINEP, contou, em 2005, com R$ 75,9 milhes para
financiamento de 702 projetos aprovados. Destes, 572 foram contratados
em 19 Estados, sendo 531 empresas envolvidas, das quais 327 so micro,
114 pequenas, 74 mdias e 16 grandes empresas.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES)
destinou, em 2006, cerca de R$ 1 bilho para inovao tecnolgica. Tal
investimento teve por objetivo financiar todas as etapas de inovao das
empresas, desde o desenvolvimento de prottipos at a fabricao de
novos produtos e sua comercializao.
Inmeros instrumentos, como a Lei da Informtica, o Programa para o
Desenvolvimento da Indstria Nacional de Software e Servios Correlatos
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(Prosoft), o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Complexo Industrial
da Sade (Profarma), bens e capital e outras aes, foram reorientados
para dar mais consistncia PITCE. A Lei da Informtica concede incentivo
fiscal s empresas que investem em P&D no pas, localizadas fora da Zona
Franca de Manaus, mediante o desconto e recolhimento do IPI, referente
ao produto a ser fabricado no Brasil. O Prosoft conta com o BNDES para
apoiar o desenvolvimento da indstria nacional de software e servios
correlatos, de forma a ampliar significativamente a participao das
empresas nacionais no mercado interno, promover o crescimento de suas
exportaes, fortalecer o processo de P&D e inovao no setor de software,
promover o crescimento e a internacionalizao das empresas nacionais de
software e servios correlatos, promover a difuso e a crescente utilizao
de software nacional por todas as empresas sediadas no pas e no exterior e
fomentar a melhoria da qualidade e a certificao de produtos e processos
associados ao software.
A Lei n 11.105 , 24 de maro de 2005, Lei de Biossegurana, estabelece
normas de segurana e mecanismos de fiscalizao sobre a construo,
o cultivo, a produo, a manipulao, o transporte, a transferncia, a
importao, a exportao, o armazenamento, a pesquisa, a comercializao,
o consumo, a liberao no meio ambiente e o descarte de organismos
geneticamente modificados (OGM) e seus derivados, tendo como diretrizes
o estmulo ao avano cientfico na rea de biossegurana e biotecnologia,
a proteo vida e sade humana, animal e vegetal, e a observncia do
princpio da precauo para a proteo do meio ambiente.
Para Meyer-Stamer (2000), o sistema de tributos no Brasil cria obstculos
desverticalizao e com isso desestimula o principal mecanismo de
colaborao entre empresas. Como h certos tributos em cascata, em
muitos casos, economicamente no faz sentido desverticalizar.
Em relao carga tributria incidente sobre o setor de EMHO, as alquotas
legais do Imposto sobre a Circulao de Mercadorias e Servios (ICMS),
226
do Imposto de Importao (II), do IPI, da Contribuio para o Programa
de Integrao Social (PIS) e da Contribuio para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) elevam muito o valor final dos equipamentos,
insumos e materiais de consumo para uso mdico. H produtos que,
para chegar ao consumidor final, passam por quatro operaes de
comercializao diferentes e sobre todas incidem algumas cobranas,
que vo se acumulando, como o PIS/Cofins. Alm do IRPJ e da CSLL, as
empresas j recolhem PIS (0,65% sobre a receita), Cofins (3%), ISS (de at
5% sobre a receita, conforme a legislao de cada municpio), tributos
sobre a folha de salrios - como Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
Fundo de Garantia do Tempo de Servio (FGTS), Contribuio para Terceiros
(em mdia 44% sobre folha), Imposto sobre operaes financeiras (IOF),
alm de outras diversas taxas (CNS, 2007).
A caracterstica de incidncia em cascata das contribuies PIS/Cofins faz
que suas alquotas efetivas isto , embutidas no preo final do produto
variem em funo do nmero de etapas de produo/comercializao
e da agregao de valor que ocorre em cada etapa. Sendo assim, quanto
maior o valor adicionado nas etapas iniciais, maior ser a alquota efetiva,
e quanto maior o nmero de etapas, maior tambm ser a alquota efetiva
(ANPEC, 2004). Como essas contribuies incidem sobre a receita bruta das
empresas, o valor total de cada etapa, incluindo-se os demais impostos,
constitui a base para o clculo do montante pago (ANPEC, 2004).
Alm do acumulo tributrio, as empresas do setor tambm lidam com as
mudanas de alquotas de impostos. Recentemente, o Governo do estado
de So Paulo derrubou os incentivos conquistados com a Lei de Informtica,
maximizando de 7% para 18% o ICMS de itens hospitalares, como aparelhos
para anestesia, raios X, respiradores, monitoramento de parmetros fisiolgicos,
incubadoras e beros aquecidos e equipamentos para fisioterapia. Na rea
odontolgica, o aumento do imposto afeta clareadores, fotopolimerizadores
e aparelhos de consultrios odontolgicos (APEX, 2007).
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No geral, a maior parte dos grupos de produtos mdico-hospitalares
corresponde a uma carga em torno de 23%. A maioria dos produtos
mdico-hospitalares tem mais de um quinto do seu preo formado por
tributos. A carga tributria ainda maior quando se considera o produto
importado - vrios grupos de produtos passam a apresentar cargas
tributrias acima de 30% (ANPEC, 2004).
Em sntese, os produtos do setor de EMHO so pesadamente tributados, o
que onera em demasia as compras efetuadas pelas instituies mdicas.
NOTAS
1
Reexportao: a entrada de mercadorias em um determinado pas, produzidas em outro, com o intuito final de serem, posteriormente,
vendidas ao exterior, com ou sem transformao. A reexportao se justifica quando no h rede adequada de transportes, tcnicas e
capitais necessrios transformao do produto por parte do pas exportador; soberania nacional e vnculos polticos-comerciais.
2
OLYMPUS. Homepage. Disponvel em <http://www.olympuslatinoamerica.com/portuguese/ola_aboutolympus_origin_port.asp>
Acesso em 14-10-2006.
3
GE Healthcare. Homepage. Disponvel em:<http://www.gehealthcare.com/usen/about/about.html>. Acesso em 14-10-2006.
4
SIEMENS. Annual report 2005. Disponvel em:< http://www.siemens.com/Daten/siecom/HQ/CC/Internet/Annual/WORKAREA/gb05_
ed/templatedata/English/file/binary/E05_00_GB2005_1336469.pdf>. Acesso em: 14-10-2006
5
THE HEALTHCARE SALES AND MARKETING NETWORK. Pgina disponvel em <http://salesandmarketingnetwork.com/news.
php?search=1&key=Philips>. Acesso em 14-10-2006.
6
CIP: Classificao Internacional de Patentes. A CIP um meio de obter uma classificao internacional uniforme de documentos de
patentes. O objetivo primordial o estabelecer uma ferramenta efetiva de busca para a recuperao de documentos de patentes pelos
Escritrios de Patentes e por outros usurios, a fim de avaliar a atividade inventiva dos depsitos de patentes, incluindo a determinao
do avano tecnolgico e os resultados teis ou utilidades.
7
Projeto apoiados e valores financiados em cooperao tcnica com o CNPq, Finep, Unesco e Fundo Nacional de Sade (FNS).
8
Correlatos - aparelhos, materiais ou acessrios cujo uso ou aplicao esteja ligado defesa e proteo da sade individual ou
coletiva, higiene pessoal ou de ambientes, ou a fins diagnsticos e analticos, os cosmticos e perfumes, e, ainda, os produtos
dietticos, pticos, de acstica mdica, odontolgicos e veterinrios (Anvisa, 1977).
9
A Global Harmonization Task Force (GHTF), concebida em 1992, tem como objetivo harmonizar padres nacionais, buscando
minimizar as barreiras regulatrias, facilitar o comrcio e o acesso a novas tecnologias, com vistas ao crescimento do mercado global
para equipamentos mdico-hospitalares. Trata-se de um grupo voluntrio formado por representantes de autoridades reguladoras de
EMH e fabricantes, tendo como membros fundadores Japo, Unio Europia, Estados Unidos, Canad e Austrlia (GHTF, 2002).
10
Shuvo Roy, Ph.D.; Lerner Research Institute; Biomedical Engineering, Cleveland Clinic, USA.
3. Priorizao de
Segmentos
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O objetivo desta seco detalhar os critrios adotados no estudo com
a finalidade de estabelecer prioridades para o Estudo Prospectivo. A
seco composta de sete partes. O tpico 3.1 traz um breve resumo do
Panorama do Setor na dimenso de mercado levando em considerao
o fator competitividade, e subsidia a base argumentativa e o processo
utilizado na escolha de segmentos prioritrios. O tpico 3.2 apresenta
a Viso de Futuro para o desenvolvimento estratgico do setor em
um horizonte de quinze anos. Nos tpicos 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 so
apresentados os argumentos que levaram a escolha de cada segmento.
E finalmente, no tpico 3.7 so apresentadas as concluses sobre as
Perspectivas do Setor e os prximos passos do Estudo Prospectivo.
3.1 Breve Anlise da Competitividade
Atual do Setor
A seco dois, Descrio do Panorama Atual, abordou a situao do
setor de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos no
Brasil comparativamente ao setor em nvel mundial, revelando seu
atual posicionamento nas dimenses de mercado e tecnologia bem
como em relao infraestrutura fsica que lhe d suporte; ao marco
regulatrio internacional e nacional ao qual est submetido; aos
talentos que tm contribudo nos desenvolvimentos e; s inovaes
tecnolgicas e investimentos que vm sendo feitos, representando
uma aposta no desenvolvimento do setor no Brasil.
Na dimenso mercado, o setor no Brasil est entre a 10 e 15 posio
mundial tanto em termos de produo, quanto de consumo, com
participaes inferiores a 1%. Este dado mostra que o Brasil est
numa posio intermediria se considerado que este um setor
monopolizado no qual as 20 (vinte) maiores empresas respondem
por aproximadamente 70% da produo mundial e cinco pases: EUA,
Alemanha, Japo, Frana e China, ainda representam mais de 80%
do mercado de consumo. Esta uma posio privilegiada quando se
232
considera que praticamente o nico pas na Amrica do Sul dotado de
uma indstria relativamente completa de fabricao de equipamentos
e insumos mdicos hospitalares.
Entretanto, fundamental compreender a forma atual desta participao
para se planejar o desenvolvimento futuro do setor. Cerca de 50% da
produo nacional est concentrada em empresas multinacionais
de grande porte, sobretudo no segmento de insumos e material de
consumo, que nos ltimos anos tem respondido por quase a metade
das exportaes anuais do setor. Estas empresas produzem e exportam
a partir do Brasil, o que um fato relevante para a nossa economia, mas
esta uma posio conjuntural que no pode ainda ser considerada
sustentvel em termos econmicos nacionais. A ttulo de exemplo,
passamos de importadores de pensos adesivos e suturas, h cerca
de dez anos, para a posio de exportadores (US$ 82,00 milhes em
pensos adesivos e US$ 51,00 milhes em suturas no ano de 2007), em
funo de uma deciso da Johnson&Johnson de produzi-los e export-
los a partir do Brasil. Da mesma forma, a deciso da BD&Co de produzir
e exportar agulhas a partir do Brasil (US$ 39,00 milhes em 2007)
inverteu a posio anterior de importadores deste produto. De outro
lado, o fechamento da unidade de So Jos dos Campos da Kodak em
2005 trouxe como consequncia um forte crescimento das importaes
de filmes radiolgicos (US$ 82,00 milhes em 2007), alterando uma
situao de oito anos atrs, quando o Brasil chegou a ser exportador
deste produto. Ou seja, esta parte da produo nacional fortemente
vulnervel s decises de grupos multinacionais que possuem unidades
de produo no pas, mas que podem transferi-las para outras regies
de um momento para outro. Alm disso, as poucas empresas de capital
nacional, que fabricam estes produtos so pequenas e atuam em
pequenos nichos do mercado de material de consumo.
Por outro lado, possvel verificar um ambiente competitivo no
monopolista na parcela do mercado de produo nacional composta
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por um expressivo nmero de produtos, incluindo alguns de maior
contedo tecnolgico. Esta parcela composta por produtos dos
subsetores de equipamentos mdicos, hospitalares e odontolgicos,
e implantes que atendem parte substancial da demanda interna
e apresentam exportaes sustentveis com importantes taxas
de crescimento nos ltimos cinco anos. A ttulo de exemplo, no
subsetor equipamentos, estes produtos incluem: monitores de sinais
vitais multiparamtricos, ventiladores pulmonares, incubadoras para
recm nascidos, beros radiantes, equipamentos de fototerapia,
esterilizadores mdico-cirrgicos, bombas de infuso, bisturis eltricos,
equipamentos de mecanoterapia e fisioterapia, mesas cirrgicas, focos
cirrgicos e camas hospitalares eltricas. No subsetor de implantes
incluem: prteses articulares, aparelhos biomecnicos para fraturas
e vlvulas cardacas. No subsetor odontolgicos incluem: cimentos
odontolgicos e amlgamas, dentes artificiais de acrlico, equipamentos
de uso odontolgico, consultrios odontolgicos, aparelhos dentrios
de brocar e aparelhos de raios X de acompanhamento odontolgico.
Os fabricantes destas famlias de produtos representam quase 40% da
produo nacional, inovam frequentemente suas linhas de produtos
e alcanaram, nos ltimos anos, uma presena relevante no mercado
internacional. Suas exportaes alcanaram cerca de US$ 200,00
milhes em 2007, quase 40% do total exportado pelo setor.
J nos subsetores de equipamentos e insumos para diagnstico de
imagem e laboratrios a fragilidade da indstria nacional evidente
em termos de competitividade internacional. Em termos de mercado
interno, estes subsetores suprem menos da metade da demanda
fornecendo produtos de menor valor agregado. Em 2006 a indstria
brasileira no segmento diagnstico de imagem forneceu US$ 290,00
milhes de equipamentos e insumos ao mercado interno e exportou
cerca de US$ 24,00 milhes. O consumo aparente neste segmento
em 2006 foi de US$ 650,00 milhes e, portanto, as importaes
alcanaram US$ 360,00 milhes. A indstria de equipamentos e
234
insumos de laboratrios forneceu US$ 310,00 milhes ao mercado
interno em 2006 e exportou US$ 30,00 milhes. O consumo aparente
neste segmento em 2006 foi de US$ 690,00 milhes, portanto, as
importaes alcanaram US$ 380,00 milhes. Tem sido praticamente
nula a participao da indstria brasileira no fornecimento de
tomgrafos, ressonncias ou ecgrafos de ultrassom com Doppler,
no mercado interno de diagnstico de imagem ou de cromatgrafos
de fase lquida e gasosa, espectrmetros, espectrofotmetros e
colormetros para laboratrios de anlises clnicas. Entretanto, o SUS
d cobertura maior parte dos servios em diagnstico de imagem e
mesmo na aquisio de equipamentos.
Em resumo, no panorama de competitividade internacional atual
os segmentos industriais de Diagnstico de Imagem e Laboratrios
apresentam frgil insero internacional. No segmento industrial
de Material de Consumo as expressivas exportaes so feitas por
empresas multinacionais com plantas no Brasil, cujas estratgias
so modificadas com alguma frequncia e a sua competitividade
internacional no pode, ainda, ser considerada sustentvel em termos
econmicos nacionais. Os segmentos industriais de Equipamentos
mdico-hospitalares, Implantes e Odontolgicos, contm muitos
nichos de produtos que alcanaram uma competitividade
internacional sustentvel e se constituram, nos ltimos anos, no
plo mais dinmico do setor.
3.2 A Viso de Futuro do Setor e
a Escolha de Prioridades
O Panorama Setorial bem como os debates com diversos atores do
Comit Gestor e a anlise de competitividade acima permitiram projetar
a seguinte Viso de Futuro para o desenvolvimento estratgico do
setor de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos em um
horizonte de quinze anos:
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Alcanar, nos prximos 15 anos, o reconhecimento
internacional como produtores de equipamentos
mdicos, hospitalares e odontolgicos de padro
tecnolgico mundial.
Alcanar a viso de futuro definida acima, considerando um setor
de grande diversificao tecnolgica e de produtos, exige fazer
escolhas e estabelecer prioridades. O processo de discusses com o
Comit Gestor e escolha dos segmentos prioritrios para as ltimas
fases do Estudo Prospectivo, entre setembro e dezembro de 2007,
foram orientados pelos seguintes critrios:
dimenso do mercado mundial e potencial de seu crescimento;
posio atual e participao do segmento na Balana
Comercial;
posio atual do segmento em relao Fronteira Tecnolgica;
avaliao do potencial de Recursos Humanos no pas;
importncia do segmento para a Poltica Pblica de Sade no
Brasil;
excelncia da indstria nacional no respectivo segmento.
Com base nesses critrios e na viso de futuro para o setor, alm de
sugestes do Comit Gestor, entre eles o Ministrio da Sade, os
seguintes segmentos foram escolhidos:
Imagens Mdicas, com foco em Radiologia Digital e Ultrassom;
Hemodilise, com foco em mquinas e filtros;
Neonatal, com foco nas incubadoras para recm nascidos; e,
Equipamentos Mdicos fundamentados em ptica: Endoscpios
e Similares.
De forma resumida, importante resgatar as anlises que
subsidiaram as escolhas dos segmentos acima.
236
3.3 Imagens Mdicas: Radiologia
Digital e Ultrassom
O mercado mundial de consumo de equipamentos deste segmento
estimado em mais de US$ 30,00 bilhes (Radar; Departamento de Comrcio
dos EUA) e a tendncia de crescimento. A balana comercial brasileira
fortemente deficitria e os modelos de equipamentos nacionais (basicamente
equipamentos de raios X de imagem, uma vez que os equipamentos
de ultrassom de imagem no so fabricados no Brasil) so de menor
contedo tecnolgico se comparada aos grandes fabricantes mundiais.
O panorama das trocas comerciais do subsetor de radiologia e
diagnstico de imagem, nos doze ltimos anos, indica a enorme
dependncia das importaes de equipamentos e insumos; como
representado nas figuras de 26 a 36. A Balana Comercial em 2007
dos equipamentos de raio X de Imagem e Diagnstico de Imagem
por Ultrassom registrou um dficit de US$ 361 milhes. Este nmero
considera no segmento de raios X solues opacificantes, filmes,
geradores, tubos de raios X, tomgrafos, mamgrafos, angigrafos,
diagnstico de densitometria ssea, e outros equipamentos de imagem
por raio X. Em imagem por Ultrassom, considera os ecgrafos com
Doppler e os equipamentos de diagnstico por varredura.
Figura 25 Importaes e exportaes, solues opacificantes (US$x106
FOB), 1996 2007
Fonte: ALICEWEB/MDIC. 2007
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Figura 26 Importaes e exportaes, filmes e chapas (US$x106 FOB) -
996 2007
Figura 27 Importaes e exportaes, tubos de raios X (US$x106 FOB),
1996 2007
Figura 28 Importaes e exportaes, partes e acessrios (US$x106 FOB),
1996 2007
238
Figura 29 Importaes e exportaes, tomgrafos (US$x106 FOB), 1996
2007
Figura 30 Importaes e exportaes, mamgrafos (US$x106 FOB), 1996
2007
Figura 31 Importaes e exportaes de equipamentos para angiografia
(US$x106 FOB), 1996 2007
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Figura 32 Importaes e exportaes, densitometria ssea (US$x106
FOB), 1996 2007
Figura 33 Exportaes e importaes, outros equipamentos de raios X
(US$x106 FOB), 1996 2007
Figura 34 Importaes e exportaes, raios X odontolgicos (US$x106 FOB),
1996 2007
240
Outro aspecto relevante que os grandes fabricantes mundiais,
SIEMENS, PHILLIPS, GE e TOSHIBA dominam o mercado mundial e
tm adotado uma estratgia de descentralizao, ou da produo ou
de plos de exportao, buscando vantagens competitivas.
Com relao capacitao nacional nesses subsetores, o Brasil
conta com pouqussimos profissionais (academia e indstria),
especializados em pesquisa e desenvolvimento de equipamentos de
imagens radiolgicas, mas dispe de pesquisadores em vrios centros
universitrios que trabalham em pesquisas de aplicaes mdicas de
ultrassom. Por outro lado, um segmento de grande importncia
para o SUS, uma vez que os custos de grande parte dos exames de
diagnstico de imagem tm cobertura do SUS. Assim, a dimenso
do mercado mundial, a sua tendncia de forte crescimento e a
sua importncia para a Poltica Pblica de Sade foram os critrios
definidores desta prioridade.
3.4 Equipamentos de Hemodilise
O segmento de Hemodilise compreendendo os equipamentos,
dialisadores (filtros), insumos, solues e principalmente os servios
de clnicas representa um mercado mundial de consumo de US$ 60,00
Figura 35 importaes e exportaes, diagnstico de imagem por ultrassom
(US$x106 FOB), 1996 2007
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bilhes (FRESENIUS, 2007). Apenas a FRESENIUS MEDICAL CARE
registrou em 2007 vendas mundiais de US$ 8,00 bilhes. Entretanto,
de forma isolada o mercado mundial de consumo de mquinas de
hemodilise da ordem de US$ 1,5 bilho e o de filtros dialisadores
de US$ 2,00 bilhes. Alm de estvel, este mercado crescente,
sobretudo pela intensificao das aes de diagnstico de insuficincia
renal. Outro aspecto de grande relevncia que em todo o mundo os
Sistemas Pblicos de Sade respondem pela maior parte dos gastos
dos servios de hemodilise. Em 2007, o SUS gastou cerca de R$ 2,00
bilhes no pagamento dos servios das clnicas de hemodilise.
A balana comercial de equipamentos e outros insumos deste
segmento historicamente deficitria e a atual demanda interna de
mquinas e filtros suprida, exclusivamente, por importaes, uma vez
que o nico fabricante nacional de mquinas de hemodilise encerrou
suas atividades no final de 2004. Em termos de Balana Comercial,
os insumos para mquina de hemodilise como dialisador capilar
e aparelho de osmose reversa representaram juntos, em 2007, um
dficit na ordem de US$ 40 milhes. As Figuras 37, 38 e 39 ilustram
o comportamento da demanda interna deste segmento nos ltimos
doze anos.
Figura 36 Importaes e exportaes, mquinas de hemodilise (US$ FOB),
1996 2007
242
Com relao capacitao nesse segmento, o Brasil ainda dispe de talentos
na esfera industrial capazes de fabricar mquinas e mesmo os dialisadores
capilares. Por outro lado, h poucos especialistas nas Universidades e
Institutos Tecnolgicos, voltados pesquisa de hemodilise. O Ministrio
da Sade tem grande interesse no desenvolvimento nacional de mquinas
e dialisadores por entender que o fortalecimento da competncia nacional
em toda a cadeia de hemodilise poder trazer uma reduo do custo dos
servios. Assim, a grande importncia para a Poltica Pblica de Sade,
o expressivo e crescente mercado mundial e a possibilidade de reverter
os permanentes dficits da balana comercial a partir de competncia
Figura 37 Importaes e exportaes, dialisadores capilares (US$ FOB).
1996 2007
Figura 38 Exportaes e importaes, equip. de osmose reversa (US$ FOB)
1996 2007
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nacional na fabricao de mquinas e dialisadores foram os critrios
3.5 Equipamentos de Neonatologia:
Incubadoras para Recm Nascido
O mercado mundial de consumo de Neonatologia, compreendendo
principalmente as Incubadoras, os Beros aquecidos e os Equipamentos
de Fototerapia, estimado em US$ 1,00 bilho, e a tendncia de
crescimento. A balana comercial superavitria e o padro tecnolgico
dos modelos de equipamentos nacionais reconhecido como um
dos melhores do mundo, ilustrando a excelncia deste segmento.
Estruturado no Brasil h mais de trinta anos, este segmento conta com
fabricantes nacionais, com destaque para a FANEM, OLIDEF e GIGANTE,
que tm incorporado tecnologia a seus produtos e aumentado a
participao nos mercados interno e externo. Os nmeros indicam a
consolidao das exportaes brasileiras de incubadoras que hoje so
destinadas para mais de 60 pases, inclusive desenvolvidos. Em 2006,
as exportaes alcanaram o valor de US$ 8,16 milhes, enquanto
as importaes registraram US$ 0,06 milho resultando em um
supervit de US$ 8,10 milhes. notvel que essa posio de destaque
foi conquistada nos ltimos anos, conforme ilustrado na Figura 39.
Figura 39 Exportaes e importaes, incubadoras para recm-nascidos
(US$ x 106 FOB), 1996 - 2007
244
O Brasil conta com profissionais especializados em pesquisa e
desenvolvimento de equipamentos de neonatologia, tanto na
academia quanto na indstria, e este segmento tem grande
importncia para o Sistema nico de Sade, uma vez que os
equipamentos de neonatologia tm forte impacto na reduo
das taxas de mortalidade infantil e alto dispndio do SUS. Em
sntese, a reconhecida excelncia da indstria nacional, o potencial
exportador, a existncia de talentos que atuam no segmento, e a
sua importncia para a Poltica Pblica de Sade foram os critrios
3.6 Equipamentos Mdicos Fundamentados
em ptica: Endoscpios e Similares
A endoscopia uma modalidade de diagnstico e de suporte muito
abrangente, compreendendo diversas utilizaes, equipamentos e
acessrios. Entretanto, nos ltimos 20 anos, os endoscpios passaram
a ser utilizados em outras aplicaes, particularmente no suporte a
procedimentos cirrgicos de vdeo-endoscopia.
O mercado mundial de consumo de Equipamentos de endoscopia e
similares cresceu expressivamente neste perodo, sobretudo a partir
da consolidao dos procedimentos mdicos de videolaparoscopia
e da diversificao de seu uso para inmeras reas da medicina.
Em termos mundiais, o Japo o principal fabricante desses
equipamentos, com destaque para a empresa OLYMPUS. De acordo
com este fabricante, o mercado estimado em US$ 2,00 bilhes. Os
principais fabricantes mundiais atuam tambm em outras reas de
aplicaes de imagens como, por exemplo, na fabricao de cmaras
fotogrficas digitais, monitores de vdeo LCD, etc. Assim, a grande
demanda destas reas impulsiona o desenvolvimento tecnolgico
em escala, permitindo compartilhar tecnologias com a rea mdica,
gerando frequentes inovaes neste setor.
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No Brasil existiam, recentemente, empresas que ofereciam sistemas de
endoscopia completos (endoscpio, processador de imagem e fonte
de luz), alm de equipamentos auxiliares como o insuflador de CO
2
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a bomba de suco/injeo. Os produtos nacionais tinham menores
custos que os importados, com qualidade equivalente, porm com
pouco desenvolvimento em processamento de imagem.
A balana comercial brasileira reflete essencialmente as importaes.
No ano de 2007, as importaes de endoscpios registram o valor
de US$ 13,45 milhes, enquanto que as exportaes alcanaram
um valor pouco expressivo, resultando em um dficit de US $13,36
milhes. A Figura 40 ilustra os intercmbios comerciais nos ltimos 12
anos. Vale ressaltar que grande parte das importaes corresponde a
endoscpios flexveis de maior contedo tecnolgico.
Com relao capacitao nesse segmento, o Brasil conta com
profissionais e centros universitrios especializados em pesquisa e
desenvolvimento de equipamentos na rea de ptica e competncia
industrial para fabricar endoscpios e equipamentos similares. Trata-se
de um segmento de crescente importncia para o SUS, principalmente
pela disseminao de seu uso em vdeolaparoscopia que conta com
uma forte cobertura do SUS. Assim, o grande potencial de crescimento
Figura 40 Importaes e exportaes de equip. endoscopia e similares
(US$x106 FOB) 1996 2007
246
do mercado mundial, a possibilidade de reverter os permanentes dficits
da balana comercial a partir de competncia nacional na pesquisa e
fabricao e a crescente importncia deste segmento para a Poltica
Pblica de Sade foram os critrios definidores desta prioridade.
O aprofundamento deste estudo nesses quatro segmentos levou em
conta reas transversais portadoras de potencial de inovao, como
a nanotecnologia, a biotecnologia, as tecnologias de informao e
comunicao, e software.
Diante dessas prioridades, a viso de futuro que norteou as estratgias
deste estudo detalhada da seguinte forma:
Alcanar, nos prximos 15 anos, o reconhecimento
internacional como produtores de equipamentos
mdicos, hospitalares e odontolgicos de padro
tecnolgico mundial nos segmentos de diagnstico
de imagem, ptica, hemodilise, e neonatal, com
empresas nacionais competitivas mundialmente.
Figura 41 Segmentos priorizados e tecnologias transversais, portadoras de futuro
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3.7 Vetores do Mercado de EMHO
O setor de sade tem apresentado cada vez mais uma grande dependncia
tecnolgica, uma vez que a maior parte dos procedimentos mdicos na
atualidade necessita de ferramentas tecnolgicas para cumprir a sua
funo. Isto determina um crescimento constante de novas solues
tecnolgicas para atender as mudanas dos sistemas de sade.
O cenrio atual, com o novo paradigma de ateno preventiva e
personalizada na sade, apresenta rpidas mudanas e aumento de
complexidade das solues tecnolgicas. Estas tecnologias devem
apresentar padres de qualidade em segurana, confiabilidade e
efetividade, com maior participao de aes reguladores do estado.
O sistema de inovao tecnolgica, amparado por plataformas
de infraestrutura, poltica, legal e financeira, fundamental para o
desenvolvimento sustentvel do setor de EMHO.
A necessidade de integrao entre os programas de P&D com os
incentivos inovao no Brasil devem acompanhar as novas rotas
tecnolgicas priorizadas no mundo. Estas tendncias so claras para
reas como a nanomedicina, e-saude, biotecnologia, que iro definir
caractersticas de desenvolvimento tecnolgico associadas a novos perfis
epidemiolgicos e demogrficos. O incentivo a novos procedimentos
clnicos minimamente invasivos, a personalizao do atendimento
e a monitorao remota leva a potencializar a miniaturizao e o
desenvolvimento de dispositivos inteligentes, tudo isso com inter-
operabilidade e convergncia sobre plataformas de e-Sade.
A globalizao do mercado introduz exigncias de adequao
do processo produtivo a regulamentaes globais de pr e ps-
comercializao, exigindo a implementao de aes horizontais de
controle, de qualidade e questes metrolgicas especficas. As polticas
de globalizao tendem a padronizar servios, estruturas e polticas
248
de sade nos pases do mundo, tendendo a uma harmonizao dos
produtos a padres globais.
A regulao no setor, com a cobrana efetiva da compulsoriedade da
certificao de produtos e processos produtivos de produtos mdicos,
tem sido um elemento de presso para o avano tecnolgico. Os
produtos que formam o setor de EMHO so, ainda, classificados
quanto ao potencial de risco sade de seus usurios (pacientes e/
ou operadores), traando diretrizes para sua regulamentao tcnica e
adotando o Sinmetro para verificao e comprovao da conformidade
desses produtos, tal como definidos nos respectivos regulamentos
tcnicos. Em decorrncia das Leis 5.966, de 11 de dezembro de 1973,
e 9.933, de 20 de dezembro de 1999, alm da Resoluo Conmetro
N4/2002, o INMETRO, em parceria com a Anvisa e com o Ministrio
da Sade, desenvolve programas de avaliao da conformidade para
produtos da sade no mbito do Sinmetro. Entretanto, com vistas ao
alinhamento s melhores prticas internacionais, o pas dever fazer
um amplo investimento em metrologia e avaliao da conformidade,
contemplando desde o desenvolvimento e rastreabilidade de padres
metrolgicos nacionais at a adequao da indstria e dos organismos de
avaliao da conformidade aos regulamentos tcnicos desenvolvidos.
Quanto aos financiamentos para o setor, existem diversas linhas
que procuram atender s necessidades das empresas. O BNDES, por
exemplo, oferece financiamento por meio do Programa Profarma no
setor de frmacos e que tambm engloba as indstrias fabricantes de
produtos inseridos no complexo industrial da sade equipamentos
mdicos, materiais, reagentes e dispositivos para diagnstico,
hemoderivados, imunobiolgicos, intermedirios qumicos e extratos
vegetais para fins teraputicos. Alm deste, destaca-se a linha Finame
para financiamento de mquinas e equipamentos e o Carto BNDES
(BNDES, 2007). Existem outras linhas de crdito disponveis para o
setor em outras entidades como a Caixa Econmica e a FINEP. A ABDI
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e a ABIMO fizeram uma reedio atualizada das linhas de crdito para
o setor, publicada em junho de 2008.
Uma nova fonte de desenvolvimento industrial do setor o recm lanado
Programa de Acelerao de Crescimento em Sade, ou simplesmente
PAC Sade. Segundo a ABIMO, um marco na histria da indstria de
produtos e equipamentos mdicos, cirrgicos, hospitalares, odontolgicos
e de laboratrios, uma vez que se pretende articular a demanda de
produtos para sade por parte do Estado. Trata-se de um programa de
incentivo produo nacional de EMHO, incluindo desde mecanismos de
financiamento adequados; definio de produtos prioritrios, uso do poder
de compra do Estado; financiamento para o estabelecimento da produo;
poltica de incentivo inovao focada no setor e articulada com o MCT
e a FINEP, com um expressivo aumento de recursos em diversas reas do
Ministrio da Sade e, principalmente, a definio do Ministro da Sade
como coordenador da poltica nacional para o setor (ABIMO, 2007).
As principais foras (drivers) para o mercado de EMHO so as mudanas
dos sistemas de sade, os novos perfis epidemiolgicos, as condies
de globalizao das polticas, as exigncias legais, econmicas e
financeiras do mercado, alm da evoluo tecnolgica prevista para
os prximos anos, conforme a Figura 42.
Figura 42 Evoluo tecnolgica prevista at 2050
Fonte: LESLIE et. al, 2004
250
Para que a viso de futuro da indstria de EMHO seja alcanada e
as empresas desse setor se tornem mais competitivas no mercado
mundial, diversas tendncias foram levantadas e analisadas. A
prxima seco, Perspectivas de Futuro, detalha os resultados do
estudo de tendncias globais e da anlise de perspectivas futuras,
considerando as dimenses mercado, investimento, tecnologia,
talentos, infraestrutura poltico-institucional, e infraestrutura fsica.
4. Perspectivas de Futuro
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o Ao analisar as perspectivas do setor com o objetivo de alcanar
maior competitividade dos equipamentos mdicos, hospitalares e
odontolgicos, a dimenso Mercado se torna mais relevante. Nesta
seco, apresenta-se um conjunto de tendncias que deve impactar
os segmentos priorizados at o ano de 2023. Essas tendncias se
baseiam no relatrio The Future of Medical Equipment, encomendado
empresa inglesa Shaping Tomorrow, nos dados levantados nas
pesquisas bibliogrficas e na percepo de especialistas participantes
da 3 Oficina de Trabalho realizada pelo CGEE, em janeiro de 2008.
Essa atividade faz parte da abordagem metodolgica do CGEE,
apresentada na Figura 43, e que fornece subsdio para a anlise de
perspectivas e o desenvolvimento das rotas estratgicas e tecnolgicas
para os segmentos escolhidos apresentadas na Seco 5.
Conforme a sequncia de atividades desenvolvidas no Estudo
Prospectivo Setorial de EMHO apresentado na Figura 44, a etapa de
perspectivas corresponde ao delineamento da situao atual, enfocando
as tendncias e os fatores determinantes da competitividade para os
segmentos priorizados, num horizonte temporal de quinze anos.
Figura 43 Referencial metodolgico do CGEE
Fonte: CGEE, 2005
256
As perspectivas dos segmentos priorizados so obtidas a partir da
anlise da situao atual e de reflexes sobre diretrizes que permitam
desenvolver esses segmentos. Para tanto, como ilustra a Figura 45,
so levantadas tendncias considerando as seguintes dimenses:
mercado, investimentos, tecnologia, talentos, infraestrutura poltico-
institucional e infraestrutura fsica.
Figura 44 Principais etapas do estudo prospectivo
Fonte: CGEE, 2006
Figura 45 Modelo de anlise da situao atual do setor.
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o A dimenso mercado elenca elementos essenciais para a insero
competitiva das empresas brasileiras no mercado e inclui elementos
da cadeia produtiva e consumo. A dimenso investimento engloba
investimentos em P&D, apoio ao empreendedorismo e promoes de
estratgia de inovao de longo prazo. Quanto dimenso tecnologia,
esta inclui os elementos necessrios para o processo de desenvolvimento
tecnolgico que passam pela pesquisa e desenvolvimento, e a
transferncia ou a aquisio de tecnologia. Talentos se refere dimenso
humana que inclui a criao do conhecimento, educao, treinamento
e apoio a mo-de-obra. Infraestrutura Poltico-Institucional se refere s
polticas que apiam a propriedade intelectual, a regulao de negcios,
e estruturas de colaborao entre os atores da inovao. E finalmente,
infraestrutura fsica faz referncia s estruturas fsicas no tocante as outras
dimenses, como as redes de informao, transporte, sade e energia.
A viso de futuro do setor de EMHO para o ano de 2023 foi o foco
principal das atividades desenvolvidas na 3 Oficina de Trabalho
(OT), que contou com os 27 especialistas dos quatro segmentos,
realizada no SEBRAE, em So Paulo, nos dias 21 e 22 janeiro de
2008. A programao da oficina incluiu oito atividades sequenciadas
e distribudas em grupos de trabalho de acordo com os segmentos
prioritrios do setor (ver Apndices II e III). Essas atividades incluram:
aresentao da metodologia e do cronograma do estudo 1)
prospectivo;
apresentao do panorama setorial atual e viso de futuro; 2)
apresentao sobre as perspectiva de futuro do setor baseando-se 3)
no estudo da Shaping Tomorrow, estudo solicitado pelo CGEE, e
tambm na apresentao do panorama setorial e viso futuro, pelos
consultores do CGEE, no qual destacaram as apostas e tendncias
tecnolgicas portadoras de futuro na medicina para o Brasil;
realizao da Anlise 4) SWOT, por dimenses, considerando-se o
cenrio atual (2008) e do futuro (2023);
258
definio do mercado consumidor em 2023, definindo a 5)
segmentao do mercado;
definio do produto/tecnologia em 2023, definindo os requisitos 6)
e componentes do produto, bem como, os processos e sistemas
integrantes de produto;
definio e consolidao dos objetivos estratgicos por dimenses 7)
e reas prioritrias para que o setor de EMHO alcance a viso de
futuro;
elaborao da matriz de priorizao dos objetivos estratgicos 8)
em relao s dimenses propostas, por meio de contribuies
coletivas e obteno do consenso do grupo sobre: diretrizes e aes
estratgicos pela dimenso mercado e o posicionamento temporal
a curto, mdio e longo prazo.
Esse conjunto de atividades proveu a base de conhecimento para gerar
as perspectivas de cada segmento prioritrio apresentadas no decorrer
da prxima subseo.
4.1 Tendncias de Futuro
As perspectivas de futuro foram identificadas por meio de uma viso
geral das tendncias. As tendncias podem ser entendidas como foras
ou vetores que possuem intensidade, direo e durabilidade. Logo,
um conjunto de tendncia indica como o setor poder se comportar
no futuro. Nesse estudo, foram levantadas tendncias abrangentes
do setor de sade e tendncias especficas para os segmentos em
questo. Partes dessas tendncias foram obtidas por meio do estudo
The Future of Medical Equipments, encomendado pelo CGEE em
janeiro de 2008 e realizado pela empresa inglesa Shaping Tomorrow,
que se dedica a auxiliar a compreenso do futuro, a antecipar ameaas
a fim de gerenciar a incerteza e criar oportunidades, oferecendo
uma perspectiva externa para o Estudo Prospectivo. A metodologia
utilizada para o levantamento de tendncias da Shaping Tomorrow
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o baseada na pesquisa secundria sobre tpicos especficos combinada
com a opinio de especialistas que se utilizam de artigos diversos e
suas prprias experincias para sintetizar tendncias futuras.
4.1.2 Tendncias Abrangentes
Intensificao das presses para a reduo dos custos dos Sistemas
de Sade, uma vez que os mesmos precisam incorporar parcelas
cada vez maiores da populao que tambm se torna cada vez mais
longeva, fato para o qual as tecnologias de sade vm contribuindo
significativamente. Na terceira idade a demanda por servios de sade
se torna mais intensa, pois a populao aspira viver a conquista destes
anos com mais qualidade de vida. Estes dois ciclos de realimentao
positiva pressionam os custos dos Sistemas de Sade e as novas
tecnologias tm um papel central na sua sustentabilidade;
Os servios de sade em geral, e os equipamentos neles utilizados,
buscam responder ao carter cada vez mais preventivo dos
atendimentos, reduzindo tempos de internao e recuperao e os
crescentes ndices de infeco hospitalar. Nos ltimos anos tem sido
intensa a adoo de novas tecnologias que possibilitam processos
de recuperao nas prprias residncias (HOME CARE), portanto
com equipamentos dotados de portabilidade, conectividade e
segurana para que possam ser operados por no-especialistas. Estas
tendncias se reafirmam pelas necessidades dos profissionais que
atuam nos programas de sade preventiva, sobretudo nos quesitos
portabilidade, conectividade e transmisso segura de informaes
de diagnstico distncia, procurando conferir agilidade e eficincia
aos atendimentos. Neste contexto, a Telemedicina e os Protocolos
de Sade Digital revolucionam a prestao do servio de sade e os
produtos utilizados;
A pesquisa de fronteira, em particular a nanocincia e a
biotecnologia, vem descortinando um futuro de inovaes
radicais e de emergncia de tecnologias que mudam paradigmas
260
de servios de sade. Do tratamento de sinais bioeltricos a
materiais bioregeneradores e estudos ao nvel molecular, com
resultados de pesquisas em clulas-tronco que podero substituir
processos cirrgicos, ou torn-los menos invasivos e agressivos.
Ainda segundo o estudo The Future of Medical Equipments,
nos prximos 15 anos, os equipamentos mdicos sero menos
invasivos e mais sofisticados, possibilitando o armazenamento
das informaes do paciente no formato digital e, dessa forma
caracterizando os hospitais paperless. A nano e a biotecnologia,
bem como as TICs, oferecero novas oportunidades de cuidado
sade, tanto dentro do EAS quanto fora, proporcionando
uma rede de dados entre EAS, diagnsticos distncia e maior
pesquisa para a integrao ICTs e empresa. A reutilizao
de equipamentos para a reduo de custos em EAS tambm
estar em destaque. As imagens mdicas proporcionaro
diversos avanos tecnolgicos a partir dos estudos de imagens
anatmicas e aplicaes avanadas de ultrassom. A integrao
de conhecimentos tecnolgicos permitir que novos recursos de
imagem nos nveis molecular e celular permitam desvendar os
mecanismos de formao de doenas, viabilizando diagnsticos
precoces e engendrando novas tcnicas de terapia, consolidando
assim o paradigma de ao preventiva da sade. Logo, com
todo o avano da medicina e dos EMHO, as doenas podero
ser diagnosticadas antes que atinjam o seu estgio inicial. Todas
essas tendncias e avanos tecnolgicos esto relacionados a
uma demanda crescente proveniente dos pacientes, a ascenso
do mercado com maior produtividade da indstria nacional
e as oportunidades colaborativas entre governo e empresas,
proporcionando maior integrao entre ICTs e empresas.
Outro conjunto de tendncias foi identificado por especialistas na
oficina de trabalho conforme descrito a seguir.
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o 4.1.3 Tendncias Levantadas por Especialistas
A partir das discusses sobre as tendncias reveladas pelo
estudo The Future of Medical Equipments, os especialistas
expressaram suas perspectivas a partir da seguinte pergunta de
estmulo: Quais so as tendncias atuais que mais impactaro
o segmento em 2023? Para os especialistas do grupo do
segmento de Imagens Mdicas e ptica, as tendncias mais
relevantes so:
a incorporao da robtica na vdeo-cirurgia e de tcnicas
de inteligncia artificial (ptica/endoscopia);
uma demanda crescente por cuidados mdicos-odontolgicos
no Brasil, na qual se destaca a dificuldade de absoro
da demanda e os custos envolvidos atualmente (ptica/
fotopolimerizao);
procedimentos cada vez menos invasivos;
a utilizao de equipamentos portteis e de tamanho
reduzidos para atendimento dos pacientes em campo (point-
care) e domicilio (home-care) ou mesmo dentro do ambiente
hospitalar;
a simplificao do uso dos equipamentos ( user friendly)
utilizados em ambiente hospitalar, observando os critrios
de segurana;
o crescente uso de imagens digitais e a padronizao do
sistema de transmisso de imagem, possibilitando novos
modelos de servios de diagnstico de imagens;
a preocupao com a utilizao de mecanismo de segurana
e garantia de efetividade;
o desenvolvimento de tcnicas de multimodalidades
(tomografia multi-corte e imagem molecular);
a expanso da medicina e da odontologia preventiva.
262
No segmento de Hemodilise, as tendncias apontadas so:
a emergncia e adoo de novas aes preventivas (campanhas
mais estruturadas e organizadas para doao de rim), reduzindo as
necessidades de tratamentos de resduos do sangue;
o mercado cada vez mais seletivo e exigente com relao
qualidade;
usurios cada vez mais exigentes e seletivos com relao qualidade
dos servios de Hemodilise;
a exigncia crescente da populao por verbas adequadas para
sade;
a falncia do sistema financiador pelo incremento vegetativo da
populao demandante;
a completa reestruturao do sistema financiador, motivada pelo
incremento expressivo da demanda;
a resoluo do impasse sobre quem custeia os servios de
Hemodilise (SUS X Planos de sade);
uma regulamentao internacional globalizada;
o uso de novas tecnologias por centros de excelncia em Hemodilise
constitudos por equipe interdisciplinar;
a busca permanente de alternativas de substituio do atual sistema
de Hemodilise, como por exemplo:
o uso de clulas-tronco para recuperao de rgos do
paciente;
a busca permanente por tcnicas de revitalizao de rgos;
as novas tcnicas para reduo drstica da rejeio em
transplante;
o surgimento do rim artificial.
os tratamentos personalizados e tecnologias que se adaptam s
condies do pacientes;
o acompanhamento remoto de dados laboratoriais dos pacientes;
maiores investimentos dos governos em campanhas para doao
de rim;
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o maiores desenvolvimentos das terapias fundamentadas na incluso
e retirada de molculas capazes de efetuar os processos executados
pelas mquinas;
as terapias home care mais eficientes e menos agressivas e
monitoradas distncia.
No segmento prioritrio Neonatal, foram apontadas as seguintes
tendncias:
novas estratgias mais seguras de controle da monitorao do
paciente neonato;
o desenvolvimento de bio-sensores no invasivos com mecanismos
de retro-alimentao mais eficientes, ou seja, integrao de bio-
sensores como fonte de informao com as incubadoras;
o aprimoramento do uso das misturas gasosas, tendo em conta o
uso de novos sensores para temperaturas, unidades controladas,
etc.;
a utilizao de conceitos ergonmicos para facilitar o trabalho dos
profissionais de neonatologia;
o desenvolvimento de equipamentos e ferramentas de simulao
destinados ao treinamento de profissionais;
as inovaes incrementais para o monitoramento das incubadoras,
destacando o uso de software embarcado para monitoramento
distncia, visando melhorar o seu desempenho;
o aumento da conectividade dos equipamentos de UTI neonatal;
o desenvolvimento de baterias que devero suportar maior nmero
de horas tendo em vista as condies de trfego cada vez mais
adensado em qualquer modalidade;
a adoo de novos atributos de projetos de incubadoras destinados
a reduzir os riscos de infeco;
crescente expectativa dos pais e profissionais por informaes
detalhadas sobre parmetros vitais do neonato, exigindo maior
disponibilidade de dados nos equipamentos.
264
Percebe-se, cada vez mais, que os atores do setor de EMHO entendem
a funo da tecnologia, seja ela de informao e comunicao, nano e
biotecnologia, entre outras, e dos servios relacionados como meios para
o sucesso de uma estratgia e no como um fim em si mesmo. Assim, a
necessidade de alinhamento da tecnologia com os processos das empresas
de fundamental importncia para alcanar a viso de futuro.
4.2 Perspectivas Tecnolgicas
As foras de mercado, ou Market Drivers, reveladas para os segmentos
de EMHO esto baseadas no consumo e no sistema produtivo atual. Do
ponto de vista tecnolgico essas foras podem impulsionar a demanda no
consumo dos segmentos escolhidos em 2023, e so bastante promissoras.
Essas foras foram elencadas pelos especialistas da Oficina de Trabalho e
so baseadas em suas percepes do cenrio atual de cada segmento.
Em Imagens Mdicas e ptica, as foras so:
possuir um equipamento de ponta para oferecer um servio melhor
que o concorrente;
a alta preciso do diagnstico e a segurana decorrente;
a agilidade na troca de informao entre os profissionais da rea;
o aumento da produtividade dos servios prestados;
ampliao da demanda decorrente de doenas crnicas e
degenerativas crescentes determinadas pelo aumento da expectativa
de vida;
a facilidade do uso e velocidade de obteno do diagnstico;
a existncia de polticas governamentais para induzir a demanda;
as polticas governamentais definidas sobre a cobertura de exames
de diagnstico de imagem;
a necessidade do seguro mdico;
a utilizao do genoma humano;
os acordos internacionais para pesquisa em novas tecnologias;
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o a reduo dos custos de exames e equipamentos;
a necessidade de possuir um equipamento de ponta para oferecer
um servio melhor que o concorrente.
Outras foras, consideradas condicionantes da competitividade
dos segmentos de Imagens Mdicas e ptica nos prximos
anos, incluem: 1) a alta qualificao profissional; 2) a integrao
empresa-universidade; 3) o investimento em educao, tecnologia
e produo; 4) a qualidade do produto, tecnologia empregada e
preo; 5) escala de produo; 6) a oferta de portflio abrangente e
verstil; 7) o ps-venda; 8) o desenvolvimento de solues completas
(produto e servio associado); 9) a compatibilidade com padres de
mercado; 10) a capacidade de inovao tecnolgica orientada pelo
usurio; e, 11) uma infraestrutura poltica e institucional continuada
que favorea a produo.
Em Hemodilise, as foras so:
o aumento da ocorrncia de pacientes com insuficincia renal em
funo da maior expectativa de vida e longevidade da populao;
a reduo da durao de tratamento pelo aumento da eficincia
do sistema;
a disponibilidade de novas tcnicas, tecnologias e procedimentos
mdicos que podem acarretar mltiplos procedimentos com maior
abrangncia no atendimento populacional;
as doenas causadas pela vida moderna (m alimentao, diabetes,
fumantes etc.);
a reduo dos custos da Terapia Renal Substitutiva - TRS a partir de
novas tecnologias e estabelecimento de um equilbrio sustentvel
no financiamento;
o melhor poder aquisitivo da populao que vem aumentando a
demanda por TRS, no sistema privado;
a portabilidade e a mobilidade dos equipamentos que facilite seu uso;
266
o aumento de demanda em idades bem inferiores s atuais,
atendendo toda a populao adulta devido de modo preventivo;
a falta de diagnstico precoce:
a limitao de recursos para ateno bsica da sade, em especial
o monitoramento e a preveno de doenas degenerativas;
a falta de conscientizao da populao sobre os perigos da
diabetes e da hipertenso.
Outras foras, consideradas condicionantes da competitividade do
segmento de Hemodilise nos prximos anos, incluem: 1) a qualidade,
segurana, preo e oferta em nvel mundial; 2) a tecnologia de produtos
adaptada a realidade brasileira; 3) os produtos menos agressivos
ao paciente no tratamento; 4) os avanos de P&D que possibilitem o
desenvolvimento de solues genticas para as patologias renais;
5) a ampliao da infraestrutura em P, D & I; 6) a poltica de compra
governamental; 7) os equipamentos produzidos com menores custos;
8) a portabilidade e a telemedicina; 9) os sistemas governamentais mais
geis quanto ao processo de certificao e registro; 10) o maior conforto
e comodidade para o paciente; e, 11) as tecnologias reciclveis sem
impactos ecolgicos.
Em Neonatal, as foras so:
a reorganizao do sistema de sade reconhecendo novas demandas
para terapias de recm-nascidos;
as polticas de governo que valorizam terapias para bebes recm-
nascidos e prematuros, reduzindo a mortalidade neonatal;
as polticas regulatrias que definem novos padres de rudo
aceitveis e limites de oxignio mnimo para o recm-nascido;
a maior formao tcnica dos profissionais de sade na preservao
da vida, que passam a demandar equipamentos mais sofisticados;
os novos desenvolvimentos tecnolgicos oriundos de pesquisas
em biomateriais;
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o os novos padres de disponibilizao de informaes entre o
profissional e os pais (acompanhantes).
Outras foras, consideradas condicionantes da competitividade do
segmento de Neonatal nos prximos anos, incluem: 1) a divulgao
das estratgias de gesto de conhecimento; 2) o investimento em
laboratrios de certificao de qualidade; 3) a segurana no marco
regulatrio; 4) a integrao empresa e ICTs; 5) a estabilidade no
financiamento de programas para o segmento; 6) o fortalecimento
do Sistema Nacional de Vigilncia Sanitria; 7) o fortalecimento do
Sistema de Propriedade Intelectual; 8) a estratgia consolidada para
incentivo ao registro de propriedade intelectual e atendimento da
legislao pertinente; 9) a participao do Brasil na definio de
normas internacionais e no Global Harmonization Task Force - GHTF.
Ao analisar as foras de cada um dos segmentos, observa-se que
os requisitos de produto esto relacionados ao desenvolvimento de
novas tecnologias. Nos quatro segmentos frequente a tendncia
do uso de equipamentos e procedimentos clnicos relacionados ao
tratamento domiciliar (Home Care), destacando-se principalmente o
segmento de Hemodilise no qual a integrao dos equipamentos, em
redes de comunicao e intercmbio de informao, possibilitar um
melhor monitoramento e interveno no tratamento de pacientes. As
incubadoras para recm-nascidos tendem a uma maior conectividade
e interoperabilidade no sistema de gerenciamento do EAS, bem
como a possibilidade de monitorao e interveno remota do
equipamento. As incubadoras hbridas facilitaro os procedimentos
clnicos necessrio para o recm-nascido, apresentando baixo rudo
interno, maior visibilidade, favorecendo melhor manejo e maior
capacidade de oxigenao ao recm-nascido, a fim de reduzir
problemas com infeco hospitalar. A radiologia digital, ultrassom,
endoscpio e fotopolimerizador sofrero atualizaes tecnlgicas,
atendendo os requisitos de sustentabilidade, consumo energtico
268
e biologicamente compatvel, por meio de sistemas remotos para
manuteno e monitorando de desempenho do equipamento.
4.3 A anlise SWOT e Definio
de Objetivos Estratgicos
A anlise SWOT (Strenghts ou Foras, Weakenesses ou Fraquezas,
Opportunities ou Oportunidades e Threats ou Ameaas) insere-se no campo
de anlise de ambiente, tanto interno quanto externo, e comumente
empregada em processos de planejamento estratgico, para a avaliao
do posicionamento competitivo de organizaes e empresas. Devido a sua
simplicidade e abrangncia, a metodologia pode tambm ser utilizada para
anlise de cenrios ou at mesmo de um setor como todo.
No estudo de prospeco, a anlise dos segmentos do setor de EMHO foi
realizada a partir dos quatro elementos do SWOT. As foras e fraquezas
perfazem as caractersticas internas e atuais do setor industrial de
EMHO. As oportunidades e ameaas relacionam-se aos fatores externos
e antecipaes de futuro. Cada tabela SWOT foi desenvolvida em trs
etapas, onde inicialmente, os consultores do CGEE buscaram informaes
referentes a cada subrea e preencheram as planilhas foras, fraquezas,
oportunidades e ameaas para todos os quatro segmentos. Aps essa
primeira avaliao, dados do estudo The Future of Medical Equipments,
relativos s ameaas e oportunidades ancoradas nas informaes
do ambiente externo, foram inseridos nas tabelas SWOT. O ltimo
acrscimo de dados, realizado por meio de uma oficina com especialistas
de cada um dos segmentos, forneceu informaes do ambiente interno
relativas s dimenses do estudo e confirmou as informaes inseridas
anteriormente, validando assim a anlise desenvolvida. O conjunto de
tabelas SWOT utilizadas pode ser analisado nos Apndices IV, V e VI.
A partir da anlise SWOT, foi possvel detalhar o ambiente externo e
interno para cada segmento e os requisitos de produto. O ambiente
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o externo apresenta fatores que fogem ao controle do setor, mas que
precisam ser observados para aproveitar as oportunidades e evitar as
ameaas ou pelo menos minimizar seus efeitos. O ambiente interno,
por outro lado, permite definir estratgias para minimizar ou eliminar
as fraquezas e ressaltar os pontos fortes do setor. A partir da anlise de
fraquezas e ameaas, pode-se definir e estabelecer objetivos estratgicos
por dimenso, priorizando e detalhando metas para cada segmento.
Em linhas gerais, as condies de sucesso para o segmento Imagens
Mdicas e ptica foram as seguintes:
ganhar escala produtiva por meio da explorao de novos mercados
para aumentar a competitividade frente aos produtos importados;
estruturar e promover rodadas de negcio no Brasil, para divulgar
os produtos nacionais para o pblico internacional;
institucionalizar o ps-venda dos EMHO (garantias de peas e
servios de manuteno etc.).
As condies de sucesso elencadas para o segmento Neonatal foram:
melhorar a qualidade do produto oferecido pela indstria nacional e
servios associados (assistncia tcnica, treinamento e ps-venda);
desenvolver o mercado interno;
trabalhar a marca made in Brazil.
E finalmente, as condies de sucesso elencadas para o segmento
Hemodilise foram:
melhorar os servios de atendimento ao cliente;
estabelecer polticas pblicas duradouras;
atender a demanda crescente da populao;
fabricar produtos dentro do padro tecnolgico de qualidade mundial;
estimular a aproximao entre a indstria e as instituies de pesquisa.
5. Estudo Prospectivo
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o Esta seco apresenta resultados do estudo prospectivo e faz
recomendaes para subsidiar a elaborao e desenvolvimento de
uma poltica industrial visando maior competitividade e participao
das empresas brasileiras no setor EMHO no mercado nacional e
internacional. Os resultados foram elaborados com base no panorama
setorial, na sntese das perspectivas setoriais elaboradas, e comentrios
e recomendaes de especialistas do setor e membros do comit
gestor.
A viso de futuro para o ano de 2023, detalhada no final da seco
de Perspectivas Setoriais, alcanar, nos prximos 15 anos, o
reconhecimento internacional como produtores de equipamentos
mdicos, hospitalares e odontolgicos de padro tecnolgico
mundial nos segmentos de diagnstico de imagem, ptica,
hemodilise, e neonatal, com empresas nacionais competitivas
mundialmente. Para que essa viso seja alcanada, o estudo contempla
o detalhamento de quatro rotas estratgicas para os segmentos
escolhidos, duas agendas tecnolgicas (uma para Incubadoras Neonatal
e outra para Mquinas de Hemodilise), e uma rota tecnolgica para o
sub-segmento de imagens mdicas por ultrassom.
A estruturao e apresentao das rotas facilitam o entendimento e
comunicao das estratgias, dos objetivos e das aes prioritrios
para as partes interessadas do setor, visando alcanar a viso de futuro
pretendida. A elaborao das rotas envolve um grande desafio, pois
requer lidar com diversos conceitos e harmonizao de vises dos
diferentes atores. Com intuito de superar esse desafio, foi realizada a
3 Oficina de Trabalho em Janeiro de 2008, como descrito na seco
4, Perspectivas de Futuro. Essa oficina permitiu levantar, alm das
tendncias, os objetivos estratgicos e as diretrizes de aes para os
vrios segmentos, que constituem a essncia do contedo das rotas
estratgicas e agendas tecnolgicas apresentadas nessa seco. A
metodologia utilizada envolveu as seguintes etapas:
274
Levantamento dos Objetivos Estratgicos: 1) Por meio da anlise
SWOT e da seguinte pergunta de estmulo para cada dimenso
(mercado, tecnologia, talentos, investimentos, infraestrutura fsica
e infraestrutura poltico-institucional); Quais so as necessidades
para concretizar a viso de futuro?
Avaliao do grau de impacto das outras dimenses sobre 2)
cada um dos objetivos de mercado (por segmento): A fim de
estabelecer uma ordem de prioridades, os especialistas presentes
na oficina foram consultados para avaliar o grau de impacto
das outras dimenses sobre cada um dos objetivos de mercado,
considerando uma escala de 5 nveis (Muito baixo, Baixo, Mdio,
Alto e Muito alto), conforme ilustra a Tabela 82. Essa avaliao foi
feita somente para os objetivos de mercado por serem considerados
os vetores de potencializao (Market Driver) que vo garantir
maior competitividade dos segmentos. Por exemplo, no segmento
neonatal foram propostos seis objetivos de mercado.
Tabela 82 Matriz de impacto das dimenses nos objetivos estratgicos do segmento de neonatal
Objetivos de Mercado
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M1. Melhorar a qualidade do produto oferecido pela indstria
nacional e servios associados (assistncia tcnica,
treinamento, e ps-venda)
5 5 5 4 5 24
M2. Desenvolver o mercado interno 2 5 5 5 5 22
M3. Renegociar o processo tributrio (simplificar) 1 1 1 5 4 12
M4. Fortalecer a marca regulatria (ANVISA) interna e
externamente
2 2 5 5 4 18
M5. Trabalhar a marca Made in Brazil 3 4 5 5 4 21
M6. Fortalecer a participao do Brasil no Mercosul 4 4 4 4 4 20
Grau de impacto: Muito baixo =1; Muito alto = 5
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o O resultado dessa avaliao indica que os objetivos de mercado
que apresentaram maior pontuao mdia necessitaro de
maiores esforos para se concretizarem j que os mesmos
sofrem maior impacto das outras dimenses. So, portanto
objetivos sinrgicos que concentram esforos ao mesmo
tempo em que podem promover o desenvolvimento dos
objetivos restantes. Esse resultado serve tambm de subsdio
para a prxima etapa, de desenvolvimento da rede de inter-
relacionamento.
Desenvolvimento da rede de inter-relacionamento entre 3)
os objetivos estratgicos de Mercado: A rede de inter-
relacionamento permite definir a interdependncia entre os
objetivos estratgicos de mercado e a sequncia lgica de
implementao das aes necessrias para alcanar esses
objetivos distribudos no curto, mdio e longo prazo. A
configurao da rede baseia-se na identificao de todos
os possveis pares de objetivos estratgicos e na anlise das
relaes de impacto existentes entre eles ou no. A essncia
dessa anlise consiste em identificar as situaes em que
a obteno de um objetivo depende de outro j ter sido
alcanado. A rede tambm pode confirmar o resultado obtido
na avaliao de impacto e indicar a sequncia com que esses
objetivos devem ser implementados e, portanto dispostos
na rotas estratgicas. A ttulo de exemplo, a teia de inter-
relacionamento do segmento de Hemodilise, apresentada
na Figura 46, identifica os objetivos estratgicos OM5,
OM7 e OM8 como prioritrios por serem menos impactados
pelos demais o que fortalece a sua priorizao. Ou seja,
apesar do objetivo OM6 ter sido melhor pontuado na etapa
anterior, no que se refere ao impacto das outras dimenses,
a sua implementao depende de outros objetivos serem
alcanados.
276
Aps inter-relacionamento entre os objetivos estratgicos de Mercado,
foram levantadas e consolidadas aes para cada objetivo estratgico,
assim como a distribuio em uma escala temporal de curto, mdio e
longo prazo.
Por meio dessas etapas, a 3 Oficina de Trabalho trouxe subsdios
importantes para definir as rotas estratgicas e agendas tecnolgicas
dos segmentos Neonatal, Hemodilise e Imagens Mdicas, dentro
do qual o segmento de endoscopia foi includo. As informaes
levantadas naquela oficina tambm foram consideradas na escolha
do sub-segmento de imagens mdicas por ultrassom como estudo
de caso para a elaborao da rota tecnolgica. Todos esses resultados
foram apresentados e validados pelo comit gestor e so apresentados
a seguir.
Figura 46 Exemplo de rede de inter-relacionamento do segmento de hemodilise
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o 5.1 Rotas Estratgicas do Setor EMHO
A rota estratgica representa um conjunto de aes nas diversas
dimenses do estudo (mercado, tecnologia, talentos, investimentos e
infraestrutura fsica e legal) para alcanar um objetivo proposto (viso
de futuro); explorando temas relevantes do setor, em um horizonte de
curto, mdio e longo prazo. A tcnica de desenvolvimento de uma rota
se prope a auxiliar no planejamento e no aumento da competitividade
do setor, por meio de uma anlise profunda da situao atual, das
tendncias de mercado e dos objetivos estratgicos. Uma vez desenhada,
a rota estratgica cria condies para a construo de plataformas
de sustentabilidade, fundamentais para a insero e participao
no mercado mundial com produtos de padro internacional em um
horizonte temporal de 15 anos. As rotas estratgicas desse estudo
foram desenvolvidas baseadas nos seguintes elementos estruturantes:
A Viso de Futuro para o ano 2023 1) , Alcanar, nos prximos
15 anos, o reconhecimento internacional como produtores
de equipamentos mdicos, hospitalares e odontolgicos de
padro tecnolgico mundial nos segmentos de diagnstico
de imagem, ptica, hemodilise, e neonatal, com empresas
nacionais competitivas mundialmente.
Segmentos Estratgicos 2) , que incluem:
Neonatal, focando nas incubadoras para recm nascidos;
Hemodilise, focando em mquinas e filtros;
Imagens Mdicas, focando em Radiologia Digital e Ultrassom;
Equipamentos Mdicos fundamentados em ptica: Endoscpios
e Similares.
As rotas estratgicas apresentadas a seguir organizam um conjunto de
aes no curto, mdio e longo prazo conforme o objetivo priorizado.
Para alcanar esse objetivo como ponto de chegada, considera-se
278
a situao atual como ponto de partida. Cada ao posicionada
na escala de tempo conforme uma sequncia de implementao e
considerando suas interdependncias com as demais aes. So
tambm atribudas diferentes intensidades na implementao das
aes em cada segmento temporal.
5.1.1 Rota Estratgica para o Segmento de Neonatal
A escolha pelo segmento de Neonatal est baseada na excelncia
da indstria nacional no mercado externo, na sua posio atual
de destaque frente fronteira tecnolgica e no potencial dos
recursos humanos disponveis no pas. As rotas estratgicas
definidas para esse segmento incluem aes para desenvolver o
mercado, a qualidade dos produtos nacionais e o ambiente poltico
e institucional, conforme ilustrado respectivamente nas Figuras 47,
48 e 49.
Conforme os dados dispostos no panorama setorial, o consumo de
incubadoras neonatais no mercado interno relativamente baixo
devido dificuldade de renovao dos equipamentos de neonatal
nos EAS

pblicos e a falta de programas preventivos de sade no
segmento de neonatal. Representantes do segmento estimam que o
parque instalado de incubadoras e outros equipamentos, utilizados
nas maiores maternidades e hospitais universitrios, possuem mais de
30 anos de uso.
Para que as empresas desse segmento mantenham a atual posio de
excelncia necessrio que aes de curto, mdio e longo prazo sejam
discutidas e implementadas de forma organizada. Como ilustrado na
Figura 47 importante uma balana comercial equilibrada e execuo
de aes estratgicas por parte do governo brasileiro e apoiado pelos
empresrios do setor. Aes que melhorem a infraestrutura logstica,
polticas fiscais e institucional, vo garantir que as empresas produtoras
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o de incubadoras de recm-nascido continuem sendo excelncia no
setor de EMHO. O potencial de mercado para o segmento baseia-se
na renovao do parque instalado e no atendimento do crescimento
populacional.
Atualmente os servios associados ao segmento de Neonatal no
atendem aos padres internacionais de qualidade. Para promover uma
melhor estruturao do segmento Neonatal a custos competitivos,
identificaram-se as aes estratgicas para melhoria da qualidade dos
produtos e servios nacionais com padro internacional, conforme
apresentado na Figura 48. Fato importante a registrar que tais
aes no se restringem somente s incubadoras estacionrias, mas
aplicam-se tambm s diversas tecnologias do segmento neonatal e
Figura 47 Rota estratgica para desenvolver o mercado interno e manter excelncia no mercado externo
280
ao amplo portflio de produtos que inclui incubadoras estacionrias
e de transporte, e beros aquecidos e fototerapias. A expectativa
que todos esses produtos devem passar por modificaes funcionais e
oferecer grandes oportunidades de inovao. Tomando como exemplo
as incubadoras de transporte, estas necessitaro da complementao
de perifricos que devem ser integrados como uma unidade autnoma
com alta tecnologia na segurana do transporte areo, terrestre, fluvial,
etc. Adies perifricas importantes incluiro solues que incorporem
monitores de parmetros fisiolgicos, oxmetros de ambientes,
saturao de oxignio, bomba de infuso e etc.
Neonatal um segmento que necessita de programas de sade que
tenham por objetivo a reduo da mortalidade infantil, pois os fatores
que impulsionam a demanda de consumo esto relacionados a uma
reorganizao do sistema de sade a partir de novas terapias para
recm-nascido e da disponibilizao de novos padres de informaes
entre profissionais da sade, pais e familiares do neonato. A garantia
da qualidade e a certificao e registro dos produtos em tempo hbil,
Figura 48 Rota estratgica para desenvolver um padro de qualidade internacional
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o de responsabilidade de rgos como a Anvisa. A morosidade no
registro de novos produtos, o quadro escasso de profissionais e a falta
de divulgao deste rgo regulatrio no mbito nacional tem sido
uma barreira para as empresas ganharem maior escala produtiva, por
meio da explorao de novos mercados nacionais. Fato importante
a registrar com relao capacidade de anlise laboratorial so
os aparelhos de fototerapias, nos mais diversos tipos da emisso
(convencional fluorescente, halgenas, fibra pticas e leds), que
necessitaro j no curto prazo, de laboratrios no pas para cobrir
todas as exigncias da norma especfica.
Aliado as aes de desenvolvimento da qualidade, a importncia de
rever polticas pblicas regulatrias, de reduzir juros e impostos, de
aumentar redes de laboratrios de certificao, de desenvolver centros
de avaliao tecnolgica e, por parte das empresas, de investir em
formao e capacitao de talentos aproximando dos Institutos de
Cincia e Tecnologia (ICTs), bem como melhorar o sistema de ps-
venda, so aes estratgicas ilustradas na Figura 49.
Figura 49 Rota estratgica para estruturao poltica e institucional do segmento
282
5.1.2 Rota Estratgica para o Segmento
de Imagens Mdicas e ptica
Os segmentos de I magens Mdi cas e pti ca no possuem
no pa s uma posi o atual sati sf atr i a em r el ao
f r ontei r a tecnol gi ca. Por m, o potenci al de cr esci mento,
f r ente di menso do mer cado mundi al , e o gr ande
potenci al de r ecur sos humanos exi stente no pa s f or am
f ator es que i nf l uenci ar am na escol ha destes segmentos
par a o desenvol vi mento das r otas estr atgi cas.
O desenvol vi mento i ni ci al das r otas estr atgi cas tr atou
os doi s segmentos conj untamente por apr esentar em
car acter sti cas semel hantes, consi der ando em I magens
Mdi cas, a Radi ol ogi a Di gi tal e o Ul tr assom, e em
pti ca, os Endoscpi os e si mi l ar es. Val e menci onar que
as r otas destacam com mai or nf ase aes di r eci onadas
par a i magens mdi cas, por m, r epr esentam tambm as
necessi dades do segmento de pti ca. A nf ase em i magens
mdi cas est em si ntoni a com as per specti vas de f utur o
apontadas pel o estudo The Future of Medi cal Devi ces,
detal hado na seco de per specti vas.
A pr i mei r a r ota estr atgi ca deste segmento apr esenta
aes par a desenvol ver o mer cado, tor nando-o competi ti vo
e com al ta escal a de pr oduti vi dade. As aes pr opostas
atendem as necessi dades de mar keti ng par a di mi nui r a
f r agi l i dade da mar ca dos pr odutos naci onai s que tem
si do uma bar r ei r a par a estes segmentos ganhar em escal a
pr oduti va. Par a pr omover mai or competi ti vi dade destes
segmentos, tanto naci onal quanto i nter naci onal mente,
i denti f i car am-se as aes estr atgi cas apr esentadas na
Fi gur a 50.
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A ausncia de polticas e rgos facilitadores tem enfraquecido a
indstria nacional desses segmentos. Espera-se que em 2023, a
partir das aes estratgicas detalhadas na Figura 51, os segmentos
de equipamentos de diagnstico de imagem e ptica se consolidem
como uma adequada infraestrutura fsica e poltica.
Figura 50 Rota estratgica para ganhar escala produtiva explorando novos mercados com maior competitividade
Figura 51 Rota estratgica para consolidar os segmentos de imagens mdicas e ptica
284
Na terceira rota estratgica, so definidas as aes para garantir a
qualidade dos produtos dos segmentos, por meio do fortalecimento
de talentos e do estimulo a criao de parcerias entre ICTs, empresas e
indstria. Essas aes so representadas na Figura 52.
Os segmentos de imagens mdicas e ptica apresentam uma forte
dependncia tecnolgica. Apesar de apresentarem uma balana
comercial deficitria, so segmentos que podem ser desenvolvidos
e ganhar maior competitividade a partir da integrao entre os
ICTs na gerao de P&D de novos conhecimentos em pesquisa
bsica e avanada, aplicada e de desenvolvimento de produtos. Em
complementao as aes apresentadas nas rotas estratgicas, deve-se
desenvolver a capacidade de validao dos produtos dos segmentos,
ou seja, desde a prototipagem at a incorporao do produto no
mercado. Outra exigncia internacional a diretiva conhecida por
RoHS Restriction of Hazardous Substances que trata da Restrio
de uso de Substncias Nocivas na fabricao de certos produtos e
Figura 52 Rota estratgica para polticas de capacitao e garantia da qualidade
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o que obriga a indstria brasileira a produzir equipamentos que no
impactem ao meio-ambiente, que possam ser reprocessados e que
no criem algum tipo de impacto ecolgico. A busca por eficincia
energtica tem gerado solues biologicamente compatveis e a
reduo do ndice de falhas e dos custos dos servios de manuteno.
A credibilidade do produto nacional pode ser consolidada a partir de
rodadas de negcios que proporcionem o diferencial competitivo.
5.1.3 Rota Estratgica para o
Segmento de Hemodilise
O segmento de hemodilise um dos mais deficientes em atualizao
tecnolgica e com uma demanda reprimida muito grande, por falta
de recursos e programas adequados. Essas caractersticas definem um
grande potencial de crescimento at 2023.
O tratamento renal substitutivo, ou hemodilise, tem um grande peso
para a Poltica Pblica de Sade no Brasil. O sistema de custeio do
tratamento no Brasil vem, quase que na sua totalidade, do Sistema
do nico de Sade. O atendimento da demanda atual no est sendo
suprida de forma adequada, principalmente, pela falta de uma poltica
de financiamento para os servios deste segmento. A implementao
de novos servios se v afetada pelos prazos necessrios para obter
a autorizao de funcionamento das empresas que oferecem esses
servios. Esses fatores desestimulam o investimento privado nesse
segmento, limitando o seu desenvolvimento.
Na tentativa de minimizar esses problemas, foram desenvolvidas trs
rotas estratgicas para reestruturar, atender a demanda e desenvolver
a competitividade daquele segmento. Como mostra a Figura 53, a
reestruturao do segmento pode ser alcanada por meio de aes
voltadas, entre outras, para a definio de polticas adequadas de
financiamento e produo.
286
Para que a demanda reprimida de servios de Hemodilise seja atendida
em 2023, foram identificadas as aes estratgicas apresentadas na
Figura 54.
Figura 53 Rota estratgica para reestruturao do segmento
Figura 54 Rota estratgica para atender a demanda crescente
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o Quanto ao desenvolvimento de um padro de competitividade mundial
para o segmento, pode-se aplicar aes voltadas para a melhoria do
atendimento ao cliente e para a capacitao das empresas no sentido
de aumentar a produtividade de produtos e servios de hemodilise.
A rota estratgica da Figura 55 apresenta as aes estratgicas e suas
interdependncias para desenvolver a competitividade do segmento
de hemodilise.
A deciso em produzir mquinas de hemodilise, filtros, dializadores e
vrios outros insumos deve envolver um conjunto de aes estratgicas
que no final possa comercializar uma tecnologia com segurana para
Figura 55 Rota estratgica para atender a demanda crescente
288
o paciente e de custo baixo ao sistema pblico de sade brasileiro.
Assim, a necessidade de equacionar uma lgica mais estvel do sistema
de financiamento de tratamentos de hemodilise fundamental para
investimentos e desenvolvimento do setor na indstria.
Com relao segunda etapa deste estudo, o Plano Estratgico Setorial,
ser considerado, alm das diretrizes detalhadas, as aes atuais, como
por exemplo a proposta do Programa Mais Sade do Ministrio da Sade
e o resultado da consulta estruturada sobre o futuro da hemodilise
desenvolvida pelo CGEE. A consulta identificou que a sobrevida da
soluo tecnolgica da mquina de hemodilise de pelo menos dez
anos. Novas solues tecnolgicas em substituio hemodilise, como
os rins artificiais ou as tcnicas de infuso e retiradas de molculas
reativas, estaro disponveis em 15 ou 20 anos. O desenvolvimento
do rim bioartificial implantvel (Miniature Renal Assist Device

) pode
eliminar a maioria dos procedimentos de dilise e estar disponvel em
10 anos. Os especialistas consultados consideram ainda que a soluo a
partir das clulas troncos no deve substituir a hemodilise antes de 15
anos, mas quando forem utilizadas tero um intensidade mdia e alta
na reduo da demanda por hemodilise. Outras tcnicas substitutivas
previstas para depois de 2023 incluem solues de xenotransplantes,
microfiltro intravascular, e biofiltros com clulas tubulares. Os resultados
da consulta estruturada esto disponveis no Apndice XI.
5.2 Rotas e Agendas Tecnolgicas
A rota tecnolgica tem como foco prioritrio identificar novas
tecnologias no desenvolvimento de produtos e possveis mercados de
uma organizao ou de um setor industrial. Essa rota tecnolgica deve
estar alinhada e integrada s rotas estratgicas e, na sua elaborao,
so consideras a anlise da situao atual, as perspectivas de futuro e
a viso de futuro, buscando assim identificar e estruturar os impactos
de novas tecnologias em segmentos especficos em seus negcios.
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o Como o setor EMHO muito diversificado tecnologicamente, optou-
se por desenvolver uma rota tecnolgica somente para o segmento
de imagens mdicas com desdobramento em ultrassom. Essa escolha
foi baseada no estudo de perspectivas futuras e discusses com
especialistas sendo referendada pelo Comit Gestor. Para os outros
segmentos, foram apresentadas agendas tecnolgicas que identificam
algumas solues tecnolgicas alinhadas com a viso de futuro.
5.2.1 Agendas Tecnolgicas
A agenda tecnolgica busca descrever prioridades em um espao
temporal e apresentar novas tecnologias para atender mercados
futuros. Nas prximas figuras, so apresentadas algumas tecnologias
especficas que aproximam a realidade cientfica e tecnolgica para
resolver os problemas prticos de cada segmento.
5.2.1.1 Agenda Tecnolgica para Incubadoras Neonatal
A agenda tecnolgica para o segmento de neonatal apresenta
tecnologias portadoras de futuro e de competitividade que se posicionam
em espaos temporais de curto e mdio prazo. Por ser um segmento
dinmico e de solues tecnolgicas de baixa complexidade, a previso
do desenvolvimento tecnolgica no longo prazo se torna limitada.
Uma das tendncias tecnolgicas do segmento est associada
ao desenvolvimento de tcnicas espectroscpicas para equipar
a incubadora na funo de verificao dos limites de oxignio
apropriados ao recm-nascido. Outras tendncias visam reduo
da infeco hospitalar por meio do uso de biosensores no-invasivos
e novos mecanismos de manuseio da incubadora. Alm disso, as
TIC podero oferecer maior portabilidade e interconectividade no
momento do monitoramento do quadro clnico do neonato. E, a
combinao das funes executadas pelo bero aquecido, fototerapia
290
e incubadora com adio de monitores de parmetros fisiolgicos
constituem oportunidades para aperfeioar um produto hbrido. Os
itens da agenda tecnolgica apresentados na Figura 56 abordam uma
possvel trajetria da evoluo tecnolgica para o segmento.
Figura 56 Agenda tecnolgica para o segmento de neonatal
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o 5.2.1.2 Agenda Tecnolgica para Mquina de Hemodilise
Em conformidade com aes da rota estratgica de Hemodilise
para o desenvolvimento de mquinas nacionais, foi desenvolvida
uma agenda tecnolgica que apresenta as caractersticas da
tecnologia futura para garantir a competitividade e atender a
demanda crescente do segmento. Os itens da agenda tecnolgica
apresentados na Figura 57 abordam uma possvel trajetria da
evoluo tecnolgica para a indstria nacional nos prximos
quinze anos.
Figura 57 Agenda tecnolgica para o segmento de hemodilise
292
5.2.2 Rota Tecnolgica para Ultrassom
Conforme indicado na seco Priorizao de Segmentos, a tecnologia de
ultrassom foi priorizada com intuito de desenvolver um estudo de caso
a partir de diversos conceitos e harmonizao de vises de diferentes
atores. O estudo de caso, portanto contempla o detalhamento da rota
tecnolgica de ultrassom e apresenta o potencial de desenvolvimento
do segmento que, no futuro, poder ser extrapolado para os outros
segmentos da indstria nacional de EMHO, como por exemplo, as
agendas tecnolgicas apresentadas anteriormente para neonatal e
hemodilise.
A rota tecnolgica de ultrassom facilita o entendimento dos
objetivos definidos nas rotas estratgicas daquele segmento,
visando alcanar a viso de futuro pretendida. Inicialmente,
foram consideradas as tendncias relacionadas tecnologia de
imagens por ultrasonografia, levantadas no estudo de tendncias
encomendado pelo CGEE, The future of Medical Equipaments
(ver Apndice X). A Figura 58 apresenta as tendncias de ultrassom
dentro do segmento de imagens mdicas e apontam o seu
potencial de inovao nos prximos anos. As tendncias tambm
refletem a busca crescente por solues tecnolgicas que auxiliem
na preveno da sade. As tendncias observadas no mercado
mundial de Ultrassom so:
Desenvolvimento de tcnicas de Ultrassom de alta frequncia para
aplicaes de imagens a nvel molecular;
Novas aplicaes no-invasivas para melhorar a qualidade de
imagens, como por exemplo, cardiovasculares;
Novos mtodos de processamento, inteligentes e complexos
para auxiliar o melhor reconhecimento de estruturas, tais
como, deteco de tumores, infeces hepticas, estruturas
sseas;
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o O desenvolvimento de novos tipos de transdutores multi-elementos
para aplicaes de imagens multi-dimensionais de 3D e 4D.
Outras informaes, complementares a essas tendncias, incluem
alguns desenvolvimentos na parte clinica e tecnolgica. Do ponto
de vista clnico, a expanso e a melhoria da qualidade de imagens
ginecolgicas, obsttricas e cardacas para a assistncia preventiva so
claramente orientadoras de futuros avanos no segmento de imagens
mdicas. J do ponto de vista tecnolgico, identificam-se grandes
benefcios nos avanos da eletrnica na qualidade e aplicaes das
imagens de Ultrassom, e desenvolvimento de novos transdutores
que forneam mais parmetros para melhorar o processamento de
imagens. Esses desenvolvimentos podem tornar o Ultrassom uma
das tcnicas de imagens mdicas mais utilizadas, pois alm de ser
Figura 58 Tendncias extradas do estudo The Future of Medical Devices
294
menos invasivo, apresenta grande portabilidade, segurana e requer
pouca estrutura fsica para sua utilizao. Assim, essa tecnologia pode
tornar-se til ao perfil dos novos servios de sade com caractersticas
de preveno e mobilidade.
Alm da anlise de tendncias, a rota tecnolgica foi estruturada
com base em recomendaes e sugestes de um grupo seleto de
especialistas da academia e da indstria, e que trabalham em
pesquisas de aplicaes mdicas de ultrassom (ver Apndice VII).
Essas informaes foram levantadas durante a 4 Oficina de Trabalho,
realizada na sede da Abimo no dia 24 de maro de 2008. Durante a
oficina, os especialistas discutiram as tendncias atuais e tecnologias
emergentes em ultrassonografia; os tipos de equipamentos para
ultrassonografia que tero maiores perspectivas de mercado
nos prximos 15 anos; e, as extenses e aprimoramentos em
ultrassonografia em funo de novas intenes de uso e, portanto,
novos segmentos de mercado, conforme a programao de atividades
apresentada no Apndice VIII.
A metodologia utilizada para extrair o conhecimento dos especialistas
foi qualitativa com abordagem exploratria e baseada em perguntas
de estmulo, tais como:
Quais tendncias se podem observar no desenvolvimento da
ultrassonografia?
Quais so as pesquisas crticas que podem revolucionar o diagnstico
por ultrassonografia?
Quais so os mtodos e tecnologias que precisam ser
desenvolvidos?
Quais sero os principais segmentos para o mercado de consumo
de ultrassonografia?
Quais so as possveis aplicaes ou avanos que podem gerar novas
intenes de uso e, portanto, novas demandas? Considerando as
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o possveis aplicaes, o que ser demandado da ultrassonografia? Ex:
maior resoluo, melhores imagens, informaes mais detalhadas
de novos parmetros, benefcios dos avanos em eletrnica.
Como garantir um conjunto de aes para ter competncia na
pesquisa e fabricao? O que deve ser feito hoje?
Como fomentar a formao de empresas na rea? Qual a base
favorvel para se alcanar o objetivo? Em que momento aparecero
os atores nacionais?
Alm dessas perguntas, os participantes analisaram um estudo de
patentes sobre ultrassom, desenvolvido por consultores do CGEE,
com o objetivo de identificar desenvolvimentos tecnolgicos e de
pesquisa entre 1997 e 2007. Esse estudo, apresentado no Apndice
IX, identificou as empresas estrangeiras que dominam o mercado
de ultrassom, as suas reas de atuao, os arranjos de colaborao
entre empresas, e o nmero de patentes internacionais e brasileiras.
Conforme aquele estudo, os depsitos nacionais de patentes em
ultrassom ainda so insignificantes no contexto mundial.
Os resultados dessa oficina podem ser resumidos em quatro tpicos
principais:
Tendncias de desenvolvimento tecnolgico para ultrassom 1)
Tcnicas em imagens: elastografia, imagens harmnicas e uso
de micro-bolhas;
Imagens 3D e 4D ;
Equipamentos portteis;
Desenvolvimento de bio-materiais;
Melhoramentos da imagem;
Imagem para deteco precoce de leses;
Monitoramento de temperatura por ultrassom;
Auxlio de diagnstico por imagem ( Computer Aided
Diagnosis - CAD).
296
Caractersticas do ultrassom bsico nos prximos cinco 2)
anos
Circuito eletrnico (j disponvel);
Transdutores (limitaes para produzir nacionalmente nos
prximos 5 anos pela necessidade de desenvolver materiais
cermicos);
Transdutores multi-elementos (incio de desenvolvimento);
Novos programas ( software) de processamento de imagens de
3D;
Novos componentes eletrnicos para transdutores e gerao e
recepo de sinais acsticos.
reas para capacitao de Talentos 3)
Eletrnica;
Materiais;
Processamento de imagens;
Programao de microprocessadores para processamento de
imagens.
Novas tecnologias e aplicaes 4)
Ultrassom de alta frequncia (faixa de 50Mhz):
Acompanhamento do desenvolvimento embrionrio;
Dermatologia e oftalmologia;
Vascular.
O levantamento dos aspectos tecnolgicos relativos aos mdulos
funcionais do equipamento de Ultrassom e suas respectivas linhas
de pesquisa emergentes foi outro resultado obtido na 4 Oficina de
Trabalho. A Figura 59 apresenta esses mdulos. Alm das linhas de
pesquisas, tambm foram levantadas tendncias de pesquisas como
a Interao com tecidos biolgicos (pesquisa clinica e laboratorial),
Compatibilidade Eletromagntica, Hidrofones e Eficincia de
Energia. O mdulo funcional I, que compreende os transdutores, e
o mdulo funcional III, software & hardware, so os que oferecem
maior potencial de aprimoramentos e inovaes.
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Finalmente, com relao s aes que permitiro desenvolver
um produto nacional, competitivo e de padro internacional, os
especialistas concluram que o desenvolvimento tecnolgico desse
segmento deveria ser dividido em trs geraes.
A primeira gerao, utilizando tcnicas e componentes eletrnicos j
existentes, seria baseada em um computador porttil que possa atender
a grande demanda de aplicaes clnicas bsicas e que permita maior
portabilidade no atendimento primrio. Na opinio dos especialistas,
o potencial de talentos existente no Brasil suporta esta iniciativa,
porm, sendo necessrio eliminar algumas amarras estruturais que
Figura 59 Mdulos funcionais do equipamento de Ultrassom suas linhas de pesquisa
298
podem dificultar o desenvolvimento desta gerao. necessrio definir
claramente polticas de sade e programas de compras pblicas,
implementar a Lei de Inovao e incentivar a integrao das ICTs com
a indstria. Sem essas aes bsicas, o desenvolvimento tecnolgico
pode ser comprometido. Para acelerar o desenvolvimento da primeira
gerao, pode-se pensar em Arranjos Produtivos Locais APLs, que
integrem centros de desenvolvimentos com empresas produtoras
com sistemas produtivos j instalados, no necessariamente para a
indstria de EMHO, e empresas de distribuio da rea de EMHO para
em conjunto fabricar e colocar no mercado um produto nacional no
menor tempo possvel.
Na segunda gerao, pode ser possvel incorporar inovaes
tecnolgicas de hardware e software para melhoria da qualidade
de imagem e transdutores nacionais que devem ser desenvolvidos
na etapa da primeira gerao. Nessa gerao, busca-se atender as
demandas de mdia complexidade e introduzir aplicaes em 3D.
Na terceira gerao, prevista para o intervalo de 2019 a 2023, pretende-
se uma melhoria da qualidade da imagem e incorporao de mtodos
inovadores como aplicaes em alta frequncia e aplicaes de 4D.
Neste perodo, a indstria brasileira j dever estar consolidada e
pronta para atingir a viso de futuro de reconhecimento internacional
e gerando produtos com qualidade.
O desenvolvimento da rota tecnolgica para ultrassom foi dividido em
trs nveis. O primeiro nvel dependente da segmentao de mercado
onde foram definidas as demandas de aplicaes previstas para cada
gerao. Essas aplicaes refletem a complexidade dos equipamentos
previstos para as trs geraes. A primeira gerao visa atender a
demanda por meio de um equipamento bsico, de baixa complexidade.
A segunda gerao pretende atender demandas com certo grau de
inovao tecnolgica. E a ltima, de alta complexidade, atende centros
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o mais especializados e com desenvolvimentos tecnolgicos inovador
com padro internacional de qualidade.
No segundo nvel apresentam-se, distribudas no tempo, as aes
estruturais necessrias para sustentar o desenvolvimento do produto,
principalmente do ponto de vista de talentos e qualidade associados
s dimenses da plataforma de sustentao definida no estudo.
Finalmente, no terceiro nvel os desenvolvimentos tecnolgicos
necessrios so distribudos temporalmente para se obter cada uma
das geraes propostas. Com isso, pretende-se alcanar a viso de
futuro com o desenvolvimento de um ultrassom nacional com padres
de qualidade internacional. As rotas tecnolgicas so apresentadas na
Figura 60, 61 e 62.
Figura 60 Rota tecnolgica para Ultrassom, segmentao de mercado
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o A partir das rotas estratgicas e tecnolgicas apresentadas, pretende-
se planejar e propor um conjunto de aes e instrumentos que
possibilitem nos prximos anos alcanar a viso de futuro desejada
e tornar a indstria brasileira de EMHO, inicialmente nos segmentos
priorizados, reconhecida internacionalmente pela gerao de produtos
com padres de qualidade internacional e, principalmente, pelo
atendimento adequado a demanda interna.
6. Concluses e
Recomendaes
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Este estudo, desenvolvido em trs etapas, apresenta um panorama
setorial, uma anlise de perspectivas futuras e um estudo
prospectivo para o setor de EMHO. O setor de EMHO complexo
e, portanto, foi necessrio focalizar alguns segmentos estratgicos
para a sua realizao. A metodologia utilizada, alm das pesquisas
e levantamento de dados, foi baseada em oficinas de trabalho
com especialistas do setor e na interao com membros do CGEE,
ABDI, Ministrio da Sade e ABIMO. Todas estas etapas foram
dirigidas e validadas pelo Comit Gestor e complementadas com
as suas sugestes.
O ponto mais crtico foi delimitar os segmentos elencando critrios
especficos, pelo fato de sua maioria em questo apresentar potencial
tcnico mercadolgicos na viso de curto, mdio e longo prazo.
Os critrios de escolha que permitiram focalizar este estudo nos
segmentos de Imagens Mdicas, Hemodilise, Neonatal, e ptica:
dimenso do mercado mundial e potencial de seu crescimento;
posio atual e participao do segmento na Balana Comercial;
posio atual do segmento em relao Fronteira Tecnolgica;
avaliao do potencial de Talentos no pas;
importncia do segmento para a Poltica Pblica de Sade no
Brasil;
excelncia da indstria nacional no respectivo segmento;
impacto social.
O desenvolvimento tecnolgico para atender a demanda da rea da
sade visa, principalmente, o impacto social e no somente critrios
econmicos, como balana comercial. Para tanto, so necessrias
informaes atualizadas sobre aspectos epidemiolgicos o que orienta
a necessidade de criao de observatrios tecnolgicos, a fim de
definir critrios objetivos de polticas de desenvolvimento tecnolgico
e de mercado.
306
Os exerccios de prospeco se identificam com a tendncia mundial
de abordar os desafios ao desenvolvimento e a tecnologia. A proposta
desses exerccios inclui estudos dos ambientes micro, meso e macro
em diferentes dimenses; a avaliao de impactos; o monitoramento
e construo de vises de futuro; e a promoo e articulao dos
sistemas de cincia, tecnologia e inovao, tendo como idia central
que o futuro se constri a partir do presente.
Das anlises e discusses realizadas durante o estudo, vrias
recomendaes surgem como necessrias para o desenvolvimento
tecnolgico e a sustentabilidade do setor de EMHO, entre elas:
promover Centros de Desenvolvimento que facilitem a integrao
de pesquisadores, a indstria e ICTs e Centros de Gesto para
coordenar o desenvolvimento tecnolgico da rea;
acelerar o desenvolvimento das reas mais deficientes na produo de
EMHO, promovendo estrutura de arranjos produtivos que integrem
unidades de desenvolvimento, unidades de produo e unidades de
distribuio, e no necessariamente sendo a mesma entidade. Por
exemplo, esse desenvolvimento poderia ser realizado em incubadoras
de bases tecnolgicas, a produo em indstria de qualquer rea a fim
que tenha uma linha de produo bem estruturada e a distribuio e
comercializao por uma empresa da rea de EMHO com adequados
servios de ps-venda. Isto pode reduzir o tempo de colocao no
mercado de novos produtos nacionais;
planejar e propor um conjunto de aes e instrumentos junto
aos Ministrios da Cincia e Tecnologia, da Educao, da Sade e
do Desenvolvimento, Indstria e Comercio Exterior, entre outros,
para definir um plano estratgico de desenvolvimento, estrutura,
formao e capacitao de talentos no setor de EMHO;
potencializar a integrao ICTs-Empresas-Indstria e viabilizar,
de forma integral, a implementao da LEI n
o
10.973 de 2 de
dezembro de 2004 (Lei de Inovao). Por exemplo, novos critrios
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de avaliao dos pesquisadores nas ICTs reconhecendo estas aes
de integrao dentro dos critrios de avaliao de produtividade;
resolver as amarras institucionais que dificultam aos pesquisadores
dos ICTs o reconhecimento de suas aes com as indstrias, o
que limita fortemente a participao desses pesquisadores que
representam na atualidade mais de 90% do potencial de pesquisa
tecnolgica no Brasil;
do ponto de vista regulatrio fundamental reestruturar um
sistema gil de certificao, registros de produtos e autorizao
de funcionamento de empresas (AFE). Neste mesmo ponto
importante a ampliao de redes de laboratrios de ensaios e
calibrao que permitam a verificao e avaliao das tecnologias
desenvolvidas para garantir os padres internacionais de qualidade
desejado. Por exemplo, no existe no pas laboratrios qualificados
para validao dos ensaios associados certificao de desempenho
dos transdutores de ultrassom e nem to pouco para os softwares
embarcados;
manter uma poltica com participao pblica e privada de
investimento buscando atender a dinmica do mercado e de novos
padres de qualidade no setor regulatrio, que permita acompanhar
as exigncias internacionais e manter a competitividade;
definir critrios claros sobre propriedade industrial e intelectual
para possibilitar aes integradas de vrios ncleos que formariam
parte dos arranjos produtivos, tais como:
aprimorar o relacionamento entre a ICTs e empresas, no que diz
respeito modernizao tecnolgica, propriedade intelectual e
direitos autorais para o desenvolvimento de projetos na rea de
inovao;
promover o fortalecimento e o domnio de tecnologias inovadoras
nos segmentos estratgicos do setor de EMHO;
ampliar e garantir acesso aos recursos financeiros, mercado
de capitais, para investimento em P, D & I, modernizao e em
produo da indstria brasileira de EMHO;
308
a poltica fiscal um problema crtico levantado por todos
os segmentos do estudo, tornando-se necessrio um estudo
especfico com participao dos representantes do setor, devendo
ser consideradas negociaes j articuladas pela Abimo, de
fundamental importncia para a sustentabilidade estrutural de
desenvolvimento do setor de EMHO;
o mercado do setor de EMHO nacional pode ser muito favorecido
pelo potencial de demanda do mercado interno atrelado ao poder
de compra do Estado, indicando um fator impulsionador de
desenvolvimento tecnolgico. Algumas discusses nesse aspecto
tambm consideram a possibilidade de mudanas fiscais por meio
de incentivos, forma de financiamento e a adaptaes as legislaes,
como por exemplo, reviso da LEI n
o
8666 de 21 de junho de 1993,
Lei das Licitaes e contratos pblicos;
promover a incorporao plataforma transversal de tecnologias
portadoras de futuro, como a nanotecnologia, a biotecnologia
e as TIC ao setor de EMHO, por meio da interdisciplinaridade
daquelas reas;
para o desenvolvimento industrial do EMHO, devem-se observar
as polticas e linhas de financiamentos para inovao tecnolgica
do BNDES, FINEP e outras entidades; considerando inicialmente
desenvolvimentos com aspectos de inovao incremental, a
exemplo do que foi feito na Coria do Sul. Com isto, no mdio e
no longo prazo possibilitar o desenvolvimento de tecnologias com
inovao radical;
este estudo visa desenvolver uma poltica para EMHO independente
das mudanas polticas de governo. Porm, sempre devem ser
consideradas mudanas e prioridades de curto prazo que dependem
das aes de governo, como a Portaria N 978 de 16 de maio de
2008 que dispe sobre a lista de produtos estratgicos, no mbito
do Sistema nico de Sade, com a finalidade de colaborar com
o desenvolvimento do complexo Industrial da Sade. A relevncia
dessas aes se torna evidente principalmente pela dependncia
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desses segmentos quanto poltica de compra governamental.
importante tambm, compatibilizar a implementao da poltica
de desenvolvimento industrial de EMHO com as polticas de
desenvolvimento industrial do governo, entre elas a PITCE e, mais
recentemente, a Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP),
lanada no dia 12 de maio 2008, no Rio de Janeiro (RJ).
Todas essas recomendaes e sugestes podem integrar uma Poltica
Institucional de Governo que na etapa seguinte a esse estudo
permitir o planejamento e proposio de aes com intuito de
contribuir para alcanar, nos prximos 15 anos, o reconhecimento
internacional como produtores de equipamentos mdicos,
hospitalares e odontolgicos de padro tecnolgico mundial
nos segmentos de diagnstico de imagens mdicas, ptica,
hemodilise, e neonatal, com empresas nacionais competitivas
mundialmente.
Referncias Bibliogrficas
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Anexos
321
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s
Anexo I Normas Tcnicas
Publicadas no Brasil
A relao de Normas publicadas pelo ABNT/CB-26 est disponvel
na pgina da Abimo (http://www.Abimo.org.br/abnt/index.asp). As
normas esto distribudas em trs grupos sendo, NBRs NBR ISOs e NBR
IECs. As normas podem ser adquiridas diretamente com a Associao
Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT).
Pgina da Abimo sobre as normas relativas ao setor
322
Anexo II Subsetor de Laboratrios
Laboratrios em 2006 (mil de U$) Evoluo 05/06
Equipamento Exp Imp Saldo Exp Imp
Reagentes utilizados em diagnsticos 0 8327 -8327 -16,00%
218 735 -517 -14,00% -64,00%
Outros reagentes de diagnstico ou de laboratrio 1682 107965 -106283 -37,00% 23,00%
1293 3710 -2417 -23,00% -15,00%
Artigos de laboratrio ou de farmcia, de plsticos 230 19353 -19123 44,00% 12,00%
942 1495 -554 -8,00% 68,00%
Outros banhos maria, manta laboratorial, etc
NCM - 8419.19.90.
0 234 -234 -80,00%
281 116 165 15,00% -63,00%
Centrifugadores para laboratrios de anlises,
ensaios e pesquisa cientfica NCM - 8421.19.10.
8 2459 -2451 76,00% 49,00%
274 191 83 62,00% 76,00%
Outros centrifugadores NCM 8421.19.90 777 20129 -19352 51,00% 60,00%
4153 536 3617 34,00% -60,00%
Aparelhos para filtrar ou depurar gua NCM
8421.21.00
8942 13791 -4849 921,00% 10,00%
9604 1325 8278 -29,00% 68,00%
Cromatgrafos de fase gasosa - NCM 9027.20.11 0 11586 -11586 0,00% 9,00%
0 1739 -1739 0,00% 28,00%
Cromatgrafos de fase lquida - NCM 9027.20.12 54 16904 -16850 100,00% 3,00%
0 0 0 0,00% 0,00%
Outros cromatgrafos - NCM 9027.20.19 0 1702 -1702 10,00%
14 6 8 1350,00% 100,00%
Sequenciadores automticos de ADN por
eletroforese - NCM 9027.20.21
0 1930 -1930 0,00% 61,00%
0 88 -88 0,00% 100,00%
Outros aparelhos de eletroforese - NCM
9027.20.29
0 1413 -1413 25,00%
2 69 -67 100,00% 1709,00%
Espectrmetros de emisso ptica - NCM
9027.30.11
24 7361 -7337 100,00% 74,00%
0 12 -12 0,00% 76,00%
Outros espectrmetros - NCM 9027.30.19 19 8341 -8322 -43,00% 46,00%
0 10 -10 -100,00% -94,00%
Espectrofotmetros - NCM 9027.30.20 20 12573 -12553 -77,00% 51,00%
50 627 -577 -13,00% 135,00%
Calormetros - NCM 9027.50.10 23 8353 -8329 100,00% 10,00%
4 82 -78 107,00% 295,00%
Fotmetros - NCM 9027.50.20 16 13715 -13699 -90,00% -4,00%
26 185 -159 3,00% 69,00%
Continua
323
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Anexo II Continuao
Refratmetros - NCM 9027.50.30 0 1919 -1919 84,00%
387 107 280 15195,00% 21,00%
Outros instrumentos e aparelhos que utilizam
radiaes pticas - NCM 9027.50.90
13 16231 -16217 -73,00% 52,00%
575 762 -187 527,00% 73,00%
Densitometros - NCM 9027.80.13 7 417 -409 1436,00% 25,00%
0 2 -2 0,00% 100,00%
Aparelhos medidores de Ph - NCM 9027.80.14 11 1615 -1604 -52,00% 11,00%
34 359 -326 20,00% 108,00%
Outros instrumentos e aparelhos para anlise,
ensaio, medida, etc. - NCM 9027.80.90
285 65984 -65699 46,00% 10,00%
946 3822 -2876 517,00% 584,00%
Micrtomos - NCM 9027.90.10 0 1232 -1232 0,00% 34,00%
0 17 -17 0,00% 130,00%
Anexo III Subsetor de Radiologia e Diagnstico por Imagem
RADIOLOGIA E DIAGNSTICO POR IMAGEM em 2006 (mil de U$) Evoluo 05/06
Preparaes opacificantes para exames
radiolgicos 3006.30.11, 3006.30.12,
3006.30.13, 3006.30.14, 3006.30.15,
3006.30.16, 3006.30.17, 3006.30.18 e
3006.30.19.
7927 11232 -3305 495,00% -17,00%
3975 2102 1873 8,00% -45,00%
Materiais e insumos para raios x - chapas e filmes
NCM 3701.10.10, 3701.10.21, 3701.10.29,
3702.10.10 e 3702.10.20
747 51012 -50265 -71,00% 25,00%
2995 20281 -17286 -52,00% 18,00%
Tubos de raios x - NCM 9022.30.00 807 18704 -17897 24,00% 4,00%
43 1760 -1718 192,00% 12,00%
Partes e acessrios para aparelhos de raios x,
geradores de tenso e telas radiolgicas -NCM
9022.90.90, 9022.90.11, 9022.90.12
884 11349 -10465 -43,00% 9,00%
643 1851 -1208 31,00% 3,00%
Aparelhos de tomografia computadorizada - NCM
9022.12.00
0 39613 -39613 41,00%
2532 8107 -5575 100,00% 139,00%
Aparelhos de raios x, de diagnstico para
mamografia - NCM 9022.14.11
34 6600 -6566 100,00% 97,00%
41 0 41 31,00% 0,00%
Aparelhos de raios x, de diagnstico para
angiografia - NCM 9022.14.12
83 15184 -15101 100,00% 54,00%
0 889 -889 0,00% 149,00%
Aparelhos computadorizados de diagnstico para
densitometria ssea - NCM 9022.14.13
0 2061 -2061 0,00% -7,00%
0 0 0 0,00% 0,00%
Continua
324
Anexo III Continuao
Outros aparelhos de raios x para diagnstico
mdico e cirrgico, veterinrio e para radiografia
e radioterapia - NCM 9022.14.19, 9022.14.90,
9022.19.90
15 5865 -5850 -87,00% -12,00%
940 3526 -2586 131,00% 98,00%
Outros aparelhos e dispositivos geradores de raios
x - NCM 9022.90.19 e 9022.90.80
6 7343 -7337 -79,00% 137,00%
9 84 -75 -13,00% -41,00%
Espectrmetros ou espectrgrafos de raios x -
NCM 9022.19.10
0 3034 -3034 0,00% -23,00%
0 133 -133 0,00% 100,00%
Outros aparelhos de raios x para radiofotografia e
radioterapia - NCM 9022.19.99
0 7674 -7674 22,00%
130 211 -81 15831,00% 100,00%
Aparelhos de radiao alfa, beta ou gama para
uso mdico e cmaras gama. NCM 9022.21.90,
9022.29.90 e 9018.19.30.
0 12515 -12515 0,00% -37,00%
0 80 -80 4799,00%
Ecgrafos de anlise espectral doppler -
9018.12.10
33 65348 -65315 -73,00% 37,00%
0 3704 -3704 0,00% 70,00%
Aparelhos de eletro diagnstico de varredura por
ultrassom - NCM 9018.12.90
298 5884 -5585 -41,00% -7,00%
79 413 -334 4,00% -32,00%
Aparelhos de diagnstico por visualizao de
ressonncia magntica - NCM 9018.13.00
2035 71039 -69004 -30,00% 47,00%
3 3172 -3170 100,00% 188,00%
Anexo IV Subsetor de Equipamentos Mdico-Hospitalares
Equipamentos mdico hospitalares em 2006 (mil de U$) Evoluo 05/06
Esterilizadores mdicos, cirrgicos ou de
laboratrio NCM 8419.20.00
838 1157 -320 539,00% 107,00%
1289 0 1289 -9,00% -100,00%
Outros esterilizadores - NCM 8419.89.19 233 4427 -4195 176,00% -6,00%
523 242 281 196,00% -73,00%
Cadeiras de rodas sem mecanismos de propulso
NCM 8713.10.00 e outras cadeiras de rodas
NCM 8713.90.00.
44 519 -475 28,00% 61,00%
240 141 99 8,00% 258,00%
Microscpios ticos estereoscpicos NCM
9011.10.00
580 2095 -1515 -8,00% -14,00%
673 122 551 71,00% -21,00%
Microscpios para fotomicrografia NCM
9011.20.10
0 1015 -1015 0,00% 39,00%
1 95 -94 100,00% -48,00%
Microscpios ticos binoculares de platina mvel -
NCM 9011.80.10
0 3807 -3807 0,00% 2,00%
6 4724 -4718 -85,00% 92,00%
Outros microscpios ticos - NCM 9011.80.90 244 4216 -3972 26,00% -3,00%
100 395 -295 -30,00% 222,00%
Continua
325
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s
Anexo IV Continuao
Equipamentos de monitorao e medio de
parmetros fisiolgicos - NCM 9018.19.80
8 16526 -16518 -89,00% 62,00%
425 661 -236 58,00% 145,00%
Partes de equip. Eletrodiagnstico, principalmente
de equip. Monitorao e medio de parmetros
fisiolgicos
924 16439 -15514 46,00% 47,00%
5 1319 -1314 -88,00% 88,00%
Eletrocardigrafos - NCM 9018.11.00 49 1336 -1288 -16,00% 138,00%
75 36 40 4222,00% 221988,00%
Cardiodesfibriladores automticos NCM
9021.90.11.
70 12760 -12690 -89,00% 37,00%
937 0 937 75,00% -100,00%
Desfibriladores externos automticos NCM
9018.90.96
0 2087 -2087 0,00% -6,00%
87 0 87 13385,00% 0,00%
Aparelhos de osmose reversa - NCM 8421.29.20. 0 1697 -1697 22,00%
5 1441 -1436 -97,00% 57,00%
Rins artificiais - NCM 9018.90.40 0 12206 -12206 0,00% 140,00%
0 0 0 0,00%
Respiradores artificiais e mquinas de anestesia
- NCM 9019.20.10, 9019.20.20, 9019.20.30,
9019.20.40, 9019.20.90 e 9020.00.90
329 24777 -24448 -51,00% 38,00%
7355 2857 4498 29,00% 114,00%
Incubadoras para recm nascidos NCM
9018.90.91
907 49 858 85,00% 1627,00%
7256 15 7241 54,00% 100,00%
Scanner de tomografia por emisso de positrons -
NCM 9018.14.10
0 6957 -6957 0,00% 338,00%
0 0 0 0,00% 0,00%
Outros equipamentos de cintilografia NCM
9018.14.90
0 29 -29 0,00% -24,00%
0 67 -67 0,00% 100,00%
Audimetros - NCM 9018.19.20 0 903 -903 0,00% 8,00%
2 0 2 100,00% 0,00%
Outros aparelhos de raios ultravioleta e
infravermelho NCM 9018.20.90
108 1414 -1307 884,00% 347,00%
77 0 77 5938,00% 0,00%
Microscpios binoculares para cirurgia
oftalmolgica NCM 9018.50.10
223 1478 -1255 183,00% 114,00%
222 0 222 132,00% 0,00%
Outros instrumentos e aparelhos de oftalmologia
NCM 9018.50.90
314 12679 -12365 266,00% 19,00%
330 221 108 172,00% 27,00%
Aparelhos para terapia intra-uretral por micro-
ondas NCM 9018.90.93
0 45 -45 0,00% 100,00%
0 0 0 0,00% 0,00%
Aparelhos de mecanoterapia, de massagem, de
psicotcnica NCM 9019.10.00
3226 839 2386 2227,00% 74,00%
1103 581 522 9,00% 274,00%
Endoscpios NCM 9018.19.10 15 8964 -8949 100,00% 29,00%
0 0 0 0,00% 0,00%
Endocoscpios NCM 9018.90.94 0 1952 -1952 -5,00%
3 0 3 1857,00% 0,00%
Continua
326
Anexo IV Continuao
Aparelhos para cirurgia que operem por laser
NCM 9018.20.10
1 3758 -3757 -91,00% 104,00%
0 4 -4 0,00% 100,00%
Bisturis eltricos NCM 9018.9021 73 1387 -1314 -33,00% 21,00%
583 0 583 -22,00% 0,00%
Outros bisturis NCM 9018.90.29 5 1377 -1372 37,00% 11,00%
18 806 -788 23,00% 57,00%
Litotritores por onda de choque, litotomos
e outros litotritores - NCM 9018.90.31 e
9018.90.39
0 1607 -1607 305,00%
0 0 0 0,00% 0,00%
Mesas para operao cirrgica NCM 9402.90.10 36 4762 -4726 -68,00% 96,00%
857 0 857 -2,00% 0,00%
Camas dotadas de mecanismos para usos clnicos
- NCM 9402.90.20
23 4036 -4013 328,00% 49,00%
722 509 213 -21,00% 3546,00%
Outros mobilirios para medicina, cirurgia e
odontologia - NCM 9402.90.90
237 1146 -909 -47,00% -28,00%
1638 73 1565 -14,00% -60,00%
Outros instrumentos e aparelhos para medicina,
cirurgia, etc. - NCM 9018.90.99
1661 55383 -53722 18,00% 30,00%
6802 9252 -2451 15,00% 36,00%
Anexo V Subsetor de Implantes e Material de Consumo
Implantes e reabilitao em 2006 (mil de U$) Evoluo 05/06
Prteses e dispositivos ativos e no ativos
ortopdicos: cimentos para reconstituio ssea
NCM 3006.40.20
8 1454 -1446 14,00%
178 12 166 -2,00% -39,00%
Artigos e aparelhos ortopdicos NCM
9021.10.10
267 1378 -1111 -44,00% 92,00%
343 14 329 -37,00% 23,00%
Artigos e aparelhos para fraturas NCM
9021.10.20
766 34174 -33408 -5,00% 38,00%
5308 60 5248 13,00% -48,00%
Partes de aparelhos de ortopedia e fratura
e aparelhos de ortopedia articular - NCM
9021.10.91 e 9021.10.99
1647 3876 -2229 4,00% 106,00%
2804 164 2641 20,00% 167,00%
Outros artigos e aparelhos de prtese - NCM
9021.39.80 e 9021.39.99
446 10825 -10378 164,00% 26,00%
678 874 -195 128,00% 8,00%
Outros aparelhos implantveis para compensar
defeito ou incapacidade. NCM 9021.90.19
112 7744 -7632 -29,00% 33,00%
186 431 -245 122,00% 149,00%
Outros aparelhos para compensar deficincias ou
enfermidades NCM 9021.90.89
8 6495 -6486 -89,00% -21,00%
66 18 48 -87,00% -41,00%
Partes e acessrios de artigos e aparelhos para
compensar deficincia NCM 9021.90.99
4 5630 -5626 100,00% 16,00%
24 121 -97 -50,00% 351,00%
Continua
327
A
n
e
x
o
s
Anexo V Continuao
Prteses articulares femurais NCM 9021.31.10 38 5052 -5014 -53,00% -4,00%
1825 0 1825 23,00% 0,00%
Prteses articulares mioeltricas NCM 9021.31.20 0 76 -76 0,00% 67,00%
0 0 0 0,00% 0,00%
ortopdicos: outras prteses articulares NCM
9021.31.90
4785 15255 -10470 2,00% 51,00%
9676 23 9653 15,00% 0,00%
Partes de prteses modulares substitutas NCM
9021.39.91
14 2376 -2362 32,00% 43,00%
157 4 153 -22,00% 0,00%
vasculares e cardacos vlvulas cardacas mecnicas
NCM 9021.39.11
124 2537 -2412 -31,00% 71,00%
542 3273 -2731 44,00% 0,00%
Outras vlvulas cardacas NCM 9021.39.19 18684 958 17726 18,00% 44,00%
2395 0 2395 29,00% 0,00%
Marcapassos cardacos, exceto partes e acessrios
NCM 9021.50.00.
0 28741 -28741 -3,00%
665 0 665 -3,00% 0,00%
Partes e acessrios de marcapassos cardacos NCM
9021.90.91.
0 9010 -9010 0,00% -25,00%
258 1479 -1221 -13,00% 0,00%
Implantes expandveis de ao inox para dilatar
artrias 9021.90.81
946 62216 -61270 95,00% 41,00%
311 5535 -5224 0,00%
Prteses de artrias vasculares revestidas NCM
9021.39.30
22 7556 -7533 63,00% 31,00%
47 73 -26 -67,00% 0,00%
Aparelhos e dispositivos auditivos e lentes intra
oculares.aparelhos para facilitar a audio de
surdos NCM 9021.40.00
24 32675 -32651 16,00%
6 0 6 0,00%
Partes e acessrios de aparelhos para facilitar a
audio de surdos
62 3921 -3858 288,00% 24,00%
0 92 -92 0,00%
Lentes intra-oculares NCM 9021.39.20 766 11820 -11054 126,00% 25,00%
1027 0 1027 31,00% 0,00%
Materiais e insumos de uso cirrgico e teraputico
- suturas NCM 3006.10.11, 3006.10.19,
3006.10.20, 3006.10.90, 5404.10.11,
5404.10.19, 5404.10.90, 5405.00.00 e
5604.90.10
2475 18166 -15691 16,00% 20,00%
41383 4037 37346 4,00% 49,00%
Materiais e insumos - cateteres, sondas, cnulas
e lancetas. NCM 9018.3921, 9018.3922,
9018.3923, 9018.39.24, 9018.3929, 9018.39.30,
9018.39.90, 9018.39.91 e 9018.39.99
7263 76835 -69572 199,00% -1,00%
7793 15252 -7459 73,00% 31,00%
Materiais e insumos grampos, clipes, aplicador,
extrator para aparelhos mdicos. NCM 9018.9095
215 21688 -21473 20,00% 12,00%
102 387 -284 289,00% 63,00%
Materiais e insumos luvas para uso cirrgico e
teraputico NCM 4015.11.00 e 4015.19.00
2 1380 -1378 -96,00% 7,00%
303 69589 -69286 -50,00% 9,00%
Continua
328
Anexo V Continuao
Materiais e insumos seringas NCM 9018.31.11
9018.31.19 e 9018.31.90
2574 8318 -5744 -5,00% 2,00%
5565 5442 123 0,00% 217,00%
Materiais e insumos agulhas NCM 9018.32.11
9018.32.12 9018.32.19 9018.32.20 e
9018.39.10
23873 15339 8533 -8,00% 13,00%
10644 6579 4065 75,00% 78,00%
Materiais e insumos mscaras contra gases NCM
9020.00.10
16 1870 -1853 -32,00% 12,00%
506 171 334 26,00% -46,00%
Materiais e insumos outros artefatos
confeccionados de falso tecido NCM 6307.90.10
1880 3628 -1749 121,00% -3,00%
746 2418 -1673 -10,00% 115,00%
Outros artefatos txteis confeccionados aventais
para cirurgia e outros procedimentos. NCM
6307.90.90
1970 1449 521 1325,00% 10,00%
636 1476 -840 32,00% 90,00%
Outros insumos e materiais de consumo pensos
adesivos NCM 3005.10.10, 3005.10.11,
3005.10.12, 3005.10.19, 3005.10.20,
3005.10.30, 3005.10.40, 3005.10.50 e
3005.10.90
64425 6917 57508 3,00% 16,00%
2169 758 1411 45,00% 35,00%
Pensos reabsorvveis e semelhantes NCM
30.05.90.11, 30.05.90.12, 30.05.90.19,
30.05.9020 e 30.05.90.90
258 4415 -4157 -51,00% 30,00%
1096 608 488 41,00% -42,00%
Bolsas para hemodilise, colostomia e outros
usos mdicos. NCM 3926.90.30, 3926.90.31,
3926.90.32 e 3926.90.39
71 3129 -3058 -56,00% -1,00%
642 3413 -2771 288,00% 58,00%
Outros recipientes para resduos infectantes NCM
3923.21.90
9753 3652 6101 16,00% 26,00%
11873 5155 6719 37,00% 159,00%
Bolsas para gelo e gua quente e outros artigos
de higiene em borracha vulcanizada. NCM
4014.90.10 e 4014.90.90
1703 529 1174 12,00% 66,00%
561 71 490 13,00% 156,00%
Absorventes e outros artigos higinicos de papel
NCM 4018.40.90
1637 46 1590 -43,00% -64,00%
15973 1237 14736 8,00% 774,00%
Estojos e caixas de primeiros socorros NCM
3006.50.00
2 154 -152 -91,00% 10,00%
2 0 2 -95,00% -100,00%
Preservativos de borracha vulcanizada NCM
4014.10.00
35 2099 -2065 -73,00% -58,00%
53 9156 -9103 -33,00% 12,00%
Outras meias de malha de fibras sintticas NCM
6115.93.00
957 397 560 216,00% 31,00%
469 574 -105 9,00% 114,00%
Hemodialisador tipo capilar, outros
hemodialisadores, acessrios para
hemodialisadores. NCM 8421.29.11, 8421.29.19
e 3926.90.50
3 12538 -12535 -86,00% 32,00%
19 143 -125 -96,00%
Aparelhos para medida de presso arterial NCM
9018.90.92
0 2621 -2621 0,00% 102,00%
123 2925 -2802 245,00% -4,00%
Continua
329
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s
Anexo V Continuao
Termmetros clnicos de lquido de leitura direta.
NCM 9025.11.10
1 7 -6 -59,00%
12 1105 -1093 -34,00% 45,00%
Inst. E ap. Para transfuso de sangue incluindo
bombas de infuso NCM 9018.90.10
1754 10855 -9101 -15,00% 56,00%
8277 3162 5115 -10,00% 7,00%
Anexo VI Subsetor de Odontolgicos
Odontolgicos em 2006 (mil de U$) Evoluo 05/06
Materiais e insumos odontolgicos gesso para uso
odontolgico e outras formas de gesso e outras
composies para dentistas - NCM 2520.20.10,
2520.20.90 e 3407.00.90
58 422 -365 -58,00% 0,00%
982 324 658 31,00% 549,00%
Materiais e insumos odontolgicos cimentos e
outros materiais para obturao dentria - NCM
3006.40.11 e 3006.40.12
1690 9589 -7899 61,00% 10,00%
2733 20 2713 10,00% -10,00%
Materiais e insumos odontolgicos, dentes
artificiais de acrlico e outros materiais - NCM
9021.21.10 e 9021.21.90
5022 720 4303 -5,00% 30,00%
2661 11 2649 7,00% 100,00%
Materiais e insumos odontolgicos pastas para
modelar e ceras para dentistas - NCM 3407.00.10
e 3407.00.20
6 1239 -1233 -97,00% 9,00%
83 44 39 -67,00% -35,00%
Materiais e insumos odontolgicos brocas e
limas - tungstnio, vandio e de outros materiais
- NCM 9018.49.11 / 9018.49.12 / 9018.49.19 /
9018.49.20
129 2490 -2361 -60,00% -17,00%
988 117 871 -23,00% 57,00%
Equipamentos odontolgicos, aparelhos dentrios
de brocar mesmo com outros equipamentos -
NCM 9018.41.00
309 627 -317 -53,00% 53,00%
4357 0 4357 37,00% 0,00%
Equipamentos odontolgicos, aparelhos operados
por laser para tratamento bucal e semelhantes
NCM 9018.20.20 e NCM 9018.49.30
3 16 -13 174,00% -94,00%
25 0 25 -21,00% 0,00%
Equipamentos odontolgicos, outros instrumentos
e aparelhos de odontologia - NCM 9018.49.99
3188 2994 194 -1,00% 28,00%
19473 1260 18212 11,00% 108,00%
Equipamentos odontolgicos, outros artigos e
aparelhos de prtese dentria - NCM 9021.29.00
321 4382 -4060 387,00% 1,00%
317 2 315 58,00% -15,00%
Equipamentos odontolgicos, conjuntos
odontolgicos - NCM 9402.10.00
9150 74 9076 -4,00% 38,00%
9901 48 9854 -10,00% 182,00%
Aparelhos de raios x para diagnstico e
acompanhamento odontolgico NCM
9022.13.19 e 9022.13.90.
225 51 174 -25,00% 236,00%
2737 0 2737 -28,00% -100,00%
Aparelhos de raios x de diagnstico de tomada
maxilar panormica - NCM 9022.13.11
8 2010 -2002 -11,00% 6,00%
106 0 106 27,00% 0,00%
Apndices
333
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s
Apndice I

Associao Brasileira da Indstria de Artigos e Equipamentos
Mdicos, Odontolgicos, Hospitalares e de Laboratrios
(ABIMO)
Franco Pallamolla Presidente
Hely Audrey Maestrello Diretor Executivo
SINAEMO
Ruy Baumer Presidente
Baumer S.A.
Wagner Mazolli Gerente Geral da rea de ortopedia
Dabi Atlante Indstrias Mdico Odontolgicas Ltda
Jos Miranda da Cruz Neto Diretor Superintendente
Alberto Ferriani Neto Gerente de Engenharia
Dixtal Biomdica Indstria e Comrcio Ltda
Pedro Scheineder Diretor
Fanem Ltda
Djalma Luiz Rodrigues Diretor Industrial
Labtest Diagnstica S.A
Jos Carlos Basques Presidente
Schobell Industrial Ltda
Anselmo Quinelato Diretor Superintendente
334
VMI Indstria e Comcio Ltda
Otvio Viegas Diretor Presidente
MDIC
Nilton Sacenco Kornijezuk Diretor do Departamento de Setores
Intensivos em Capital e Tecnologia
BNDES
Regina Gutierrez Gerente
Lilian Ribeiro Mendes Analista de Sistemas
FINEP
Marcos Jos de Castro Analista de Projetos
SEBRAE
Alcionei Santos Coordenador
Rosana Melo Coordenadora
Anvisa
Newton Wiederhecker Gerente Geral Substituto
Mrcio Luiz Varani Gerente
APEXBrasil
Srgio Costa Gerente
Wagner Paes Consultor Pleno
Ministrio da Sade
Eduardo Jorge Valadares Oliveira Coordenador-Geral
INMETRO
Fernando Goulart Pesquisador Tecnologista em Metrologia e
Qualidade Industrial.
335
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c
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Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI)
Clayton Campanhola Diretor
Claudionel Campos Leite Lder de Projetos
Centro de Gesto e Estudos Estratgicos (CGEE)
Marcio Miranda Diretor Executivo
Liliane Rank Assessora Tcnica
Adriano Braun Galvo Assessor e Responsvel Tcnico
336
Lista de participantes
Oficina EMHO 21 a 23 de janeiro de 2008 / So Paulo - SP
Nome Instituio E-mail Participao
Adriano Braun Galvo CGEE abraun@cgee.org.br 21 e 22/01/08
Alberto Ferriani Dabi Atlanti deengprojetoc@dabiatlante.com.br 21 e 22/01/08
Antonio Vaz de A.Cavalcanti CGEE avaz@cgee.org.br 21 e 22/01/08
Bernardo Godoy CGEE bernardogodoy@globo.com.br 21 e 22/01/08
Carlos Roberto Weffort KOMLUX carlos@komlux.com.br 21 e 22/01/08
Claudio Chauke Nehme CGEE chauke@cgee.org.br 21 e 22/01/08
Eduardo Jorge V. Oliveira MS eduardo.valadares@saude.gov.br 21 e 22/01/08
Eduardo Tavares Costa UNICAMP educosta@ceb.unicamp.br 21 e 22/01/08
Fbio Augusto V. de Melo UFSC fabio.melo@ieb.ufsc.br 21 a 23/01/08
Fausto Fernando Hilrio Gomes fausto@solutecmed.com.br 21 e 22/01/08
Francisco Reigota Saubern saubern@saubern.com.br 21/1/2008
Guarany Alves S. Guimares CONFIANCE guarany@confiancemedical.com.br 21 e 22/01/08
Hikaru Taukeuti Brianti Astus Medical technology brianti@astusmedical.com.br 21 e 22/01/08
Ismael Luciano Trevisan HEMOCOR hemocor@terra.com.br 21 e 22/01/08
Jos Carlos T. de Barros Moraes USP jcmoraes@leb.usp.br 21 e 22/01/08
Jlio Jorge D'Albuquerque Lssio UFC juliolossio@terra.com.br 21 e 22/01/08
Lester Amaral Jnior INPE lester.jr@lit.inpe.br 21 e 22/01/08
Lilian dos S.Rodrigues Sadeck USP liliansadeck@uol.com.br 21 e 22/01/08
Lourdes Mattos Brasil UCB lmbrasil@gmail.com 21 e 22/01/08
Luciene de F. N. M. de Barros UNIFESP luciene_neves@uol.com.br 22/1/08
Lcio Flvio de M. Brito Eng Clnica - SP lbrito@medicorp.com.br 21 e 22/01/08
Lcio Kimura OLIDEF gertec@jpfarma.com.br 21/1/08
Marcelo Toledo OLIDEF mctoledo@jpfarma.com.br 21/1/08
Mara Clcia Dantas Souza CEFET-BA mara.souza@saude.ba.gov.br 21 e 22/01/08
Continua
Apndice II
Lista de Participantes na 3 Oficina
de Trabalho no SEBRAE-SP
337
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s
Apndice II - Continuao
Maria Carolina Rocha CGEE mcarol_rocha@yahoo.com 21 e 22/01/08
Osvaldo de Souza Freitas SEBRAE osvaldof@sp.sebrae.com.br 21/1/08
Otvio Viegas VMI otavio@vmi.com.br 21 e 22/01/08
Paulo Costa IEE/USP pcosta@iee.usp.br 21/1/08
Priscila Sousa de Avelar UFSC priscila@ieb.ufsc.br 21 a 23/01/08
Priscilla Mesquita Matos CGEE pmatos@cgee.org.br 21 e 22/01/08
Renato Garcia Ojeda UFSC rengar99@hotmail.com 21 a 23/01/08
Ricardo Pires de Souza USP ricapires@uol.com.br 21/1/08
Ruth Guinsburg UNIFESP ruthgbr@netpoint.com.br 21 e 22/01/08
Vicente de Paula Barbosa LIFEMED vicente.barbosa@lifemed.com.br 21 e 22/01/08
338
Programa de Atividades da Oficina de Trabalho EMHO
Segunda-feira, 21 de Janeiro de 2008 SEBRAE, Sebrae, So Paulo-SP
08:00 Caf de recepo
08:30 Contextualizao de estudo
Coodernadora dos Projetos de Prospeco CGEE (Regina Silveiro)
08:45 Metodologia e dinmica da oficina
Facilitadores CGEE (Adriano Braun, Cludio Chauke e Antonio Vaz)
09:00 Apresentao abreviada do Panorama Setorial e Viso de Futuro
Consultores CGEE (Re nato Garcia e Lester Amaral)
09:30 Apresentao e ajustes da Anlise SWOT por dimenes
Consultores e facilitadores CGEE
12:00 Almoo
13:00 Apresentao da anlise de tendncias (Relatrio do Shaping Tomorrow)
Consultores e facilitadores CGEE
14:00 Definio do Mercado Consumidor em 2023
Contribuies coletivas e obteno do consenso do grupo sobre:
Segmento do mercado
Definio dos requisitos do produto
16:30 Definio do Produto/Tecnologia
Definio dos componetes de produto
Definio dos processos e sistemas integrantes de produto
19:00 Encerramento e jantar de integrao
Tera-feira, 22 de janeiro de 2008 Sebrae, So Paulo-SP
09:00 Definio dos objetivos estratgicos
Objetivos e diretrizes estratgios por dimenso
12:00 Almoo
Continua
Apndice III
Programao da 3 Oficina de
Trabalho - Rotas Estratgicas
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Apndice III Continuao
13:00 Definio dos objetivos estratgicos, continuao
Posicionamento temporal dos objetivos estratgicos (curto, mdio e longo prazo)
16:00 Apresentao dos resultados
18:00 Encerramento
340
Dimenso Mercado (Presente 2008)
S - Foras W - Fraquezas
A indstria Brasileira j consegue atender ao
mercado oferecendo alguns servios de qualidade
aos clientes.
Falta integrao entre empresas e centros de tecnologia
Aumento das exportaes devido a feiras realizadas
pela APEX, promovendo maior divulgao do
subsetor no exterior.
Entrada de produtos de diversas fontes, ocorrendo at a
entrada de produtos sem certifica o.
Mercado crescente na rea de radiologia digital. Entraves e dificuldades de se exportar tecnologia devido
ao protencionismo que ocorre em pases como a
Argentina.
Mercado crescente e receptivo aos produtos nacionais
de fabricantes j estabelecidos no mercado
Balana comercial do setor deficitria sendo que
Equipamentos de Ultrasom e Tomografia so os mais
importados.
Capacidade para o desenvolvimento de densitometria
ssea para o mercado nacional
Lei 8.666 Limita o desenvolvimento tecnolgico
(preges eletrnicos)
Customizao do mercado local. Tributao alta prejudica o crescimento do mercado.
Dificuldade na obteno de propriedade intelectual.
Ausncia de incentivos governamentais.
Dificuldade na obteno de patentes.
Mercado conservador a novas empresas fabricantes de
equipamentos, por conta da tradio.
O - Oportunidades T - Ameaas
Mercado favorvel para o aumento de negcios,
com novos segmentos de mercado nacional e
principalmente internacional ainda no atendidos.
Indstria chinesa (asitica) potencialmente mais
agressiva.
Diferenciao de produtos e servios a partir da
Convergncia Digital.
Mercado informal.
Continua
Apndice IV
Anlise SWOT Imagens
Mdicas e ptica
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Dimenso Tecnologia (Presente 2008)
Demanda crescente de produtos no mercado
interno
A falta de uma poltica ou lei de validao de softwares
para rea da sade.
Acesso de tecnologias externas para a produo de
equipamentos nacionais
Ausncia em pesquisa e engenharia de base eletrnica e
de integrao entre a indstria e o comrcio
Domnio da tecnologia PACS e pronturio eletrnico
- Radiologia digital: diminuio de custos com
insumos de impresso, reduo das repeties de
exames devido a falhas de processamento, reduo
da poluio ambiental por meio da eliminao dos
produtos qumicos e possibilidade de armazenamento
e cpia de exames. Com a radiologia digital, no ser
necessria toda a estrutura que exigida por lei para
tratar os resduos da revelao de filmes.
Dependncia tecnolgica de equipamentos importados
na rea de radiologia odontolgica
Continua
Dimenso Mercado (Presente 2008) Continuao
Tendncia das clinicas e hospitais para a digitalizao
de imagens - RIS e PACS - Somente 0,06% dos hospitais
no Brasil possuem solues de convergncia digital
sendo que as unidades pblicas investem nestas
solues buscando reduo de custos e as privadas
buscam aumento da produtividade, diversificao de
servios e reduo dos custos.
Estagnao da demanda do mercado interno por falta
de investimentos do governo na sade pblica
Parcerias entre empresas multinacionais e nacionais
visando focar nos chamados mercados emergentes -
Amrica Latina, China e ndia - oferecendo solues
locais para clientes locais.
Desacelerao do mercado diante da variao do cmbio,
leis governamentais e certificaes de qualidade.
Fabricantes esto comeando a vender solues
completas que incluem no somente o equipamento
de diagnstico, mas tambm os servidores de
armazenamento de dados dos usurios bem como
os softwares de interface com o usurio.
Mercado de equipamentos recondicionados.
Empresas nacionais conseguem um relacionamento
prximo com os clientes nacionais, customizando
solues a um preo condizente com o mercado
interno.
Empresas estrangeiras que produzem tecnologia de baixo
custo resultando na invaso de produtos importados e
materiais alternativos
Fabricao de Raios-X digital.
Reduo de custo dos componentes tecnolgicos.
Lucro dos mercados internacionais
342
Dimenso Tecnologia (Presente 2008) Continuao
Domnio de tecnologia de gerao e processamento
de imagem por ultrassom
Baixo nvel de investimento em pesquisa
Domnio de transdutores par ultrassom Falta integrao entre empresas e centros de
tecnologia.
Domnio histrico de tecnologia na fabricao de
tubos de raios X
O custo da nanotecnologia alto, inviabilizando o
desenvolvimento.
Empresas nacionais esto produzindo solues de
convergncia para radiologia digital (PACS - Picture
Archiving Communication System e RIS - Radiology
Information System)
Pequena quantidade de laboratrios de certificao
Imagens melhoradas por meio da nanotecnologia.
Agentes de contraste novos ou melhorados
detectariam problemas em estgios mais precoces e
tratveis, como por exemplo, revelar tumores com o
tamanho de apenas algumas clulas

Direcionamento dos fabricantes de equipamentos
mdicos a desenvolverem tecnologias que possuam
interoperabilidade entre diferentes marcas.
Baixa credibilidade do produto nacional
Empresas oferecem parcerias no mercado interno
para o desenvolvimento das tecnologias
Falta de empresas fabricantes de componentes
eletrnicos, que devem ser todos importados
Equipamentos compatveis que possam alimentar
todas as informaes do paciente (por exemplo,
varreduras do tomgrafo computadorizado (CT),
exames de raios X, varreduras do tomgrafo da
emisso do positrons (PET)) sobre uma rede de
armazenamento de dados com acesso imediato para
os usurios.
Invaso de produtos importados e materiais
alternativos.
Mercado favorvel para o aumento dos negcios Segurana das informaes, que sero transmitidas por
meio de meio digital.
Nos EUA 90% dos hospitais so informatizados,
sendo que 10% possui PACS. Apenas 10% dos
hospitais brasileiros so informatizados, 0,06% dos
hospitais possuem PACS, sendo que o Brasil tem
capacidade para exportar Softwares.

O uso do tomgrafo por emisso de positrons (PET)
vem sendo usado para detectar muitos tipos de
cncer com grande exatido.

OEM e desenvolvimento de parcerias PACS e
softwares

343
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Dimenso Investimentos (Presente 2008)
Investimento em ferramental e maquinrio de
produo.
Baixo nvel de investimento em educao
Aumento das exportaes devido a feiras realizadas
pela APEX, promovendo uma maior divulgao no
exterior
Baixo nvel de recompensa (publica e privada) criao
de patrimnio intelectual
Investimentos em Centro de Estudos, possuindo
em seu complexo industrial uma rea para
desenvolvimento da pesquisa e treinamento.
Dificuldade em atender burocracias impostas pelas
instituies governamentais para a obteno de recursos,
por meio de rgos financiadores.
Investimento na estruturao da rea de P&D. Maior faturamento do subsetor est relacionado com o
poder de compra do governo.
Investimentos em exportao. O investimento das empresas mnimo
Poucos investimentos recentes em tecnologia (editais
Finep CT-sade)
Linhas de aes estratgicas da PITCE Falta de incentivos para pesquisa tecnolgica e
industrial.
Linhas de crditos do BNDES: PROFARMA, FINAME
e Carto BNDES
Falta de investimentos em portos e rodovias brasileiras.
Incentivos do Governo e das Empresas as
incubadoras para o desenvolvimento de softwares,
nanotecnologia e TICs
Falta de incentivo para instalao de fbricas
Parceiros externos dispostos a fazer investimentos.
344
Dimenso Talentos (Presente 2008)
Razovel potencial para formao de talentos em
nvel de ps-graduao.
Ausncia de engenharia de base
Empresas nacionais esto oferecendo produtos para
a convergncia digital.
Falta de profissionais competentes e qualificados no
subsetor.
Crescimento de empresas de base tecnolgica
especializadas em sistemas e desenvolvidas em
incubadoras.
Dificuldade de pesquisadores construrem parcerias com
a indstria
Conscientizao do gerenciamento de projetos. Baixo investimento no profissional especializado
Domnio de tecnologia (sistemas digitais) Vulnervel no caso de perdas na equipe de
funcionrios.
Desenvolvimento de treinamento personalizado para
o cuidado sade domiciliar.
Baixa continuidade das pesquisas dentro das
universidades (mo-de-obra especializada)
Programas de investimento em inovao promovidos
pelo governo
Incapacidade de reteno de talentos.
Capacitao do conhecimento tecnolgico em funo
de pesquisas e desenvolvimento de equipamentos,
direcionados a inovao tecnolgica
Complexidade da tecnologia exige talentos capacitados
e qualificados.
Parcerias com instituies que oferecem a reciclagem
profissional, como por exemplo, SEBRAE,SENAI,
Universidades e etc.
Universidades. Necessidade de formao de talentos
com maior viso de empreendedorismo e inovao
tecnolgica.
O Brasil tem condies de fabricar equipamentos de
baixo custo para pases emergentes
Perda e profissionais qualificados para empresas
estrangeiras
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Dimenso Infraestrutura Poltica Institucional (Presente 2008)
Apresentar de forma clara e objetiva as vantagens
das polticas e leis governamentais para as
empresas do setor, favorecendo de forma "fcil"
o financiamento, mas cobrando os resultados do
investimento.
Lei de proteo ao mercado brasileiro. A forma
como vem sendo aplicada permite a comercializao
de produtos de m qualidade e favorece o maior
crescimento das empresas internacionais.
Poltica Reguladora: RDC/Anvisa n 33 (Revogada
pela 306/2007) Dispe sobre o Regulamento
Tcnico para o gerenciamento de resduos de
servios de sade. Radiologia Digital reduziria a
quantidade de resduos.
Anvisa. Possui infraestrutura inadequada para atender
o setor, ou seja, falta de pessoas para agilizar o
processo, uma poltica para garantir igual fiscalizao
de produtos nacionais e importados e rigor no registro
de produtos internacionais.
Poltica de incentivo a incorporao de
pesquisadores nas indstrias
Ausncia de recursos para adequao de novos
produtos regulamentao do setor da sade
PITCE Polticas e Leis Governamentais no transparecem o
verdadeiro objetivo do investimento.
Existncia de associaes representativas do setor. Poltica de compra do governo, Lei 8666. no existe
uma prioridade do produto nacional. A industria
acredita que a lei deve ser modificada. Isso atrapalha
a industria nacional, pois com a invaso dos produtos
chineses ficamos sem competitividade em detrimento
da qualidade.
Certificaes de qualidade. Desenvolvimento de
Polticas de qualidade.
Polticas das cargas tributrias - Altas taxas de impostos
de desde a concepo do produto ao processo final.
Baixo financiamento e investimento em pesquisa nas
Universidades
Pequena quantidade de parcerias Universidade -
Empresa
Dificuldade de acesso as linhas de crdito
Pouca organizao de trabalho de lobby do setor.
Vantagens tributrias de alguns produtos que
geram maior competitividade.
Custo Brasil.
Incentivos fiscais inovao. Benefcios por meio de
Leis governamentais (exemplo Lei de Informtica).
Demora no patenteamento dos produtos, logo podem
ser copiadas e lanadas no mercado em pases onde o
patenteamento concedido de forma mais rpido do
que no Brasil.
Registros na Anvisa, falta agilidade do orgo para
liberar a comercializao de produtos novos.
A falta de exigncia do Governo pela Poltica de Boas
Prticas de Fabricao concorrncia externa.
Aumento de custo devido a alteraes na legislao.
Concorrentes asiticos oferecem preos compatveis
ao produto nacional
346
Dimenso Mercado (Presente 2008)
Tamanho do mercado Manuais de baixa qualidade, em comparao aos
manuais tcnicos de equipamentos no exterior. Falta de
uma estrutura/organizao para auxiliar a comunicao/
divulgao da tecnologia nacional em outros pases.
Concentrado em poucos fabricantes Falta de Parques Tecnolgicos para o desenvolvimento
da tecnologia integrada vrias reas prioritrias.
3. Maior mercado do mundo. Demanda crescente
de tratamentos (estimado para 125.000/ano em
2010).
Falta de Laboratrios de pesquisa em nanotecnologia e
desenvolvimento de software (software+validao)
Lentido no atendimento ao mercado interno Falta de estrutura/organizao especializada em estudos
de ergonomia dos equipamentos.
Mdicos capacitados para executar o trabalho Falta de estrutura/organizao para realizar avaliao
clnica/tcnica a fim de validar as tecnologias e avaliar a
conformidade com normas internacionais.
Dificuldade de credenciamento de novas clnicas Falta de fabricantes de componentes eletrnicos.
Prioridade do SUS Laboratrios obsoletos nas universidades e no Parque
Fabril
No existem fabricantes nacionais
Alguma tradio passada, no mais existente, em
fabricao de mquinas de hemodilise e alguns
fabricantes de acessrios de hemodilise.
Servio totalmente dependente do SUS
Elevada qualidade e segurana ofertados.
Crise permanente de financiamento da hemodilise.
Baixo valor de cobertura da HD (SUS).
Aumento de tributao para produtos importados
que tenham similares no Brasil
Prestao de servios (manuteno e fornecimento
de suprimentos)
Migrao de plantas do processo produtivo para o
Oriente
Desenvolvimento de produtos nacionais Monoplio da indstria estrangeira
Continua
347
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Dimenso Mercado (Presente 2008) Continuao
Crescimento do nmero de pacientes e demanda
dos servios
Caos geral por falta de equipamentos
Caracterstica do mercado ser em demanda e a prpria
Amrica Latina ter caractersticas semelhantes
Exigncia da doao de rgos
Mercado de terapia renal substitutiva em expanso
nos pases em desenvolvimento
No desenvolvimento de tecnologias nacionais
Grandes investimentos dos lderes mundiais no
lanamento de novos produtos que tornem obsoletos os
que poderamos fabricar no Brasil no padro tecnolgico
atual
Barreira normativa
Oligoplio (10 maiores fornecedores detm 95% do
mercado mundial)
Dimenso Infraestrutura Fsica (Presente 2008)
Adequada instalao do parque industrial. Manuais de baixa qualidade, em comparao aos
Existncia de laboratrios nos grandes centros
universitrios (USP, UNICAMP, UnB, etc...)
Falta de Parques Tecnolgicos para o desenvolvimento
Material de consumo e insumo correspondem a
exigncia do mercado
Falta de estrutura/organizao especializada em estudos
Falta de estrutura/organizao para realizar avaliao
clnica/tcnica a fim de validar as tecnologias e avaliar a
conformidade com normas internacionais.
Falta de fabricantes de componentes eletrnicos.
Laboratrios obsoletos nas universidades e no Parque
Fabril
Adequar o parque industrial atual para a ampliao
das redes de comunicao, proporcionando uma
plataforma adequada de TICs
Instalao do equipamento em unidades hospitalares
fora do padro exigido pela norma tcnica e manual de
operao.
Continua
348
Dimenso Infraestrutura Fsica (Presente 2008) Continuao
Ampliao de Laboratrios de controle de qualidade,
bem como ampliar a capacidade de atendimento
dos laboratrios e ensaio acreditados existentes.
Falta de Laboratrios de controle de qualidade
Capacidade de desenvolvimento de produtos para
software em redes (baixa infraestrutura)
Portos e rodovias no possuem infraestrutura adequada
para a exportao e importao do produto
Adequar Diretirava RoHS. Desenvolvimento de
ambientes para reciclagem eletrnica. Aproveitar ou
desenvolver outros produtos de baixa complexidade
com as peas que so consideradas de boa qualidade,
enquanto as no reutilizveis enviar para serem
incineradas ou descartada de forma que no agride
o meio-ambiente.
Restries ambientais com o lixo eletrnico.
Os hospitais esto evitando adquirir solues pontuais
e equipamentos de fornecedores distintos, que no
so compatveis e que possuem interface com o
usurio exclusiva, ou seja, a busca por sistemas de
tecnologia da informao para que as redes internas
conectam todos os equipamentos de diagnstico.

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Dimenso Infraestrutura Fisica (Presente 2008)
Marketing da empresa. Empresas conceituadas
apresentando marcas reconhecidas e respeitada no
mercado
Beros aquecidos e fototerapias possui baixo desempenho
de exportaes, sendo inferior ao das incubadoras.
Balana comercial favorvel, mas precisa ter um
equilbrio entre as importaes e exportaes. O
mercado interno tambm deve ser suprido por
tecnologias brasileiras.
Importaes. No supre o mercado interno como
acontece ao mercado externo, ou seja, existe maior
exportao do que importao.
Equipamentos no mercado apresentando boa
tecnologia
Marketing tmido (Falta de equipamentos para
demonstrao; ausncia de seminrios coletivos com
representantes)
Existem empresas competitivas com boa qualidade Retrao do mercado interno em 2007 (cclica, baseada
no ciclo eleitoral)
Expanso do mercado em funo da ao do
ministrio pblico
Concentrao do mercado em contas pblicas
PAC Sade (enfoque: reduo da mortalidade
infantil)
Maioria das empresas com baixa qualid]ade
Aumento da produo com foco na exportao Produtos de tecnologia dominada, propiciando grande
quantidade de empresas emergentes no qualificadas
Grande tamanho do mercado brasileiro j existente Alto custo em funo da qualidade
Apoio do governo no incentivo de inovao e
tecnologia
Baixa qualidade da ps-venda. Demora nas solues de
problemas de manuteno e de peas.
Criao de novos conceitos de beros aquecidos e
fototerapias.
Falta de percepo do administrador sobre a prioridade
da incubadora em relao a outros equipamentos
Novos segmentos de mercado nacional e
Crescimento de produtores mais competitivos (sia,
EUA, Austrlia, Nova Zelndia)
Investimento na capacitao do consumidor Desacelerao do mercado diante da variao do cmbio,
Crescimento do mercado mundial Concorrncia com o mercado externo sem expresso
Continua
Apndice V
Anlise SWOT hemodilise
350
Dimenso Infraestrutura Fisica (Presente 2008) Continuao
Mercado Latino Americano Produtores internacionais mais inovadores do que os
nacionais
A sade materna infantil indicador de qualidade
de vida internacional (mortalidade neonatal o
principal componente da mortalidade infantil)
Aceitao de produtos Chineses no Brasil com qualidade
inferior ao do mercado brasileiro.
Necessidades de mais empresas e qualificadas Escassez de matria-prima.
Sociedade exige cada vez mais produtos de maior
qualidade.
Adaptao s novas tecnologias. A falta de uma poltica ou lei de validao de softwares
para rea da sade.
Inovao nos sensores Falta de tecnologia e design para construo de
equipamentos e treinamento
Domnio da tecnologia convencional compatvel com
os competidores internacionais
Equipamentos presentes no mercado apresentam
problema com sensores.
Capacidade para inovar (Alterao da forma de
emisso da luz pela fibra tica)
Preconceito ao produto nacional (percepo)
Desenvolvimento de mecanismos de monitoramento
e diagnostico no invasivo (Desenvolvimento de
sensores de monitoramento de umidade), incluindo
estratgias de interoperabilidade.
A fora da inovao da indstria no mercado
internacional
Incubadoras para transporte e para ressonncia
magntica
Mercado internacional com maior capacidade de
produo e desenvolvimento
Necessidade de novas tecnologias Dependncia de insumos externos (partes e pecas
estrangeiras)
Desenvolvimento de sistemas de transporte acoplveis
aos sistemas de diagnstico por imagem
Rpida evoluo da tecnologia. Uma mudana pequena
no foco de um grande concorrente pode representar
grande ameaa.
Equipamentos para cuidado do recm-nascido
em domiclio, procurando conquistar novos
consumidores.
Surgimento de produtos substitutos
Continua
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Incorporao de mdulos para monitorao e
aquisio de dados utilizando a comunicao
Bluetooth.
Inovao tecnolgica requer atividade de produo em
parcerias
Nanotecnologia voltado ao desenvolvimento de
sensores ou circuitos integrados.
Interconectividade dos equipamentos, principalmente
para home care, em uma rede de comunicao
(desenvolvimento de plataformas TIC)
RFID para rastreamento no processo de produo
Avano no campo com a realizao de tomografia
em 3D
Desenvolvimento de equipamentos mais ergonmico
e com design adequado aos profissionais da sade
e/ou atendimento sade domiciliar
Uso de imagens mdicas para maior avaliao
das complicaes de um nascimento prematuro,
mapeamento funcional do crebro por meio da
determinao de reas que respondem a estmulos
sensoriais.
352
O aumento do financiamento pelos rgos
governamentais de fomento para indstria e P&D.
Baixa capacidade de captao dos recursos disponveis
Aumento do investimento dos governos estaduais
nas reas de ateno ao neonato
Instabilidade do governo no processo de aquisio de
novos equipamentos
PAC sade Pouca divulgao dos programas de investimentos
existentes
Baixo investimento das indstrias nacionais em
desenvolvimento de produto
produo.
Altos juros para financiamento/investimentos
Investimento na estruturao da rea de P&D. Extino da CPMF
Investimentos em exportao. Baixa capacidade de investimento das empresas,
hospitais e clinicas
Linhas de aes estratgicas da PITCE Maior faturamento do subsetor est relacionado com o
Incentivos do Governo e das Empresas as incubadoras
para o desenolvimento de softwares, nanotecnologia
e TICs
Brasil inspira insegurana para os investidores externos
Linhas de crditos do BNDES: PROFARMA, Finame e
Carto BNDES
Falta de clareza no PAC Sade
Maior disponibilidade de recursos internacionais
com o atendimento do grau de investimento
Falta de recursos financeiros para investimento
Falta de incentivos para pesquisa tecnolgica e
industrial.
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Profissionais capacitados em desenvolver novas
tecnologias
Profissionais concentrados em grandes centros (sul/
sudeste)
Existncia em centros de excelncia na rea de
Engenharia Biomdica
Falta de capacidade da indstria nacional em reter seus
talentos
Existncia de grupo de pesquisa com projetos j
financiados nessa rea
Deficincia dos centros de engenharia biomdica em
atender a demanda do mercado, por profissionais da
rea.
Capacitao e qualificao do RH na prpria matriz
da empresa (Centro de Estudos)
Desconhecimento dos profissionais da rea de sade
sobre a engenharia biomdica
Treinamento de multiprofissionais:enfermeiros,
mdicos, engenheiros e etc.
Falta de integrao dos setores da engenharia biomdica
com outros profissionais da rea de sade
Baixa capacitao do consumidor (mdicos, enfermeiros,
manuteno de equipamentos e outros)
Escassez de pessoal com domnio da tecnologia e
capacidade de inovao
Pouca mo-de-obra qualificada
Pouca integrao entre os profissionais que desenvolvem
produtos, indstria e usurio
Insuficincia de tcnicos para a produo de
equipamentos
Vulnervel no caso de perdas na equipe de funcionrios
Integrao empresa-ICTs. Desenvolvimento da pesquisa
fica restrita ao ambiente acadmico.
Representantes no desempenham o treinamento
adequado para o EAS. Baixa qualidade de assistncia
tcnica nacional.
Desenvolvimento de tecnologias de educao a
distancia
xodo de crebros para outros pases
e qualificados.
tecnolgica.
Existncia de acordos internacionais para capacitao
de talentos
354
Maior engajamento do Ministrio da Sade no
fortalecimento da indstria nacional
Legislao regulatria confusa (ANVISA). Falta de uma
poltica de divulgao e esclarecimento sobre a legislao
regulatria
Legislao de nmero mnimo de leitos de UTIs
neonatal
Dificuldade no cumprimento das normas internacionais,
exigidas no Brasil
Legislao regulatria existente mais restritiva,
protegendo o mercado nacional
Alto custo indireto de produo decorrentes do custo
Brasil
PITCE Deficincia na aplicao da legislao
Apresentar de forma clara e objetiva as vantagens das
polticas e leis governamentais para as empresas do
setor, favorecendo de forma "fcil" o financiamento mas
cobrando os resultados do investimento.
Lei de proteo ao mercado brasileiro. A forma como vem
sendo aplicada permite a comercializao de produtos
de m qualidade e favorece o maior crescimento das
empresas internacionais.
Falta de viso poltica do empresariado nacional
Anvisa. Possui infraestrutura inadequada para atender o
setor, ou seja, falta de pessoas qualificadas para agilizar
o processo, uma poltica para garantir igual fiscalizao
Polticas e Leis Governamentais no transparecem o
Poltica de compra do governo, Lei 8666.
Impostos repassados para o consumidor e cobrados
empresas com valores elevados.
que no Brasil
Registros na Anvisa, falta agilidade do rgo para liberar
a comercializao de produtos novos.
Prticas de Fabricao concorrncia.
Incentivo fiscais inovao. Benefcios por meio de
Leis governamentais (exemplo Lei de Informtica)
Harmonizao da legislao regulatria
internacional
Harmonizao da legislao regulatria internacional
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Existncia de laboratrios de certificao para teste
de alguns parmetros
Insuficincia de laboratrios para testar todos os
parmetros. Laboratrios de teste apenas com foco na
segurana e no desempenho dos equipamentos
Adequada instalao do parque industrial. Deficincia na logstica de distribuio
Parque industrial instalado com condies de atender
a atual demanda e com capacidade de expanso no
curto prazo
Localizao estratgica limitada, situando apenas em
So Paulo.
Parque tecnolgico instalado para as principais
necessidades do mercado
Material de consumo e insumo corresponde
exigncia do mercado
clnica/tcnica a fim de validar as tecnologias. Deficincia
nas definies de protocolos clnicos e tcnicos
Manuais de baixa qualidade, em comparao aos
plataforma adequada de TIC
operao.
Implementao de Centros de Pesquisas e Avaliao
tcnica
Ampliao de Laboratrios de controle de qualidade.
Abertura de linha de montagem em outros pases Restries ambientais com o lixo eletrnico.
Continua
356
Adequar Diretiva RoHS.Desenvolvimento de
o meio-ambiente.
Falta de atendimento ao cliente em tempo hbil e de
qualidade
Existncia de laboratrios internacionais com
capacidade para tender ao mercado nacional
Aumento das exigncias de teste de usabilidade
o meio-ambiente.
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Marketing da empresa. Empresas conceituadas
apresentando marcas reconhecidas e respeitada no
mercado
Beros aquecidos e fototerapias possui baixo desempenho
de exportaes, sendo inferior ao das incubadoras.
Balana comercial favorvel, mas precisa ter um
equilbrio entre as importaes e exportaes. O
mercado interno tambm deve ser suprido por
tecnologias brasileiras.
Importaes. No supre o mercado interno como
acontece ao mercado externo, ou seja, existe maior
exportao do que importao.
Equipamentos no mercado apresentando boa
tecnologia
Marketing tmido (Falta de equipamentos para
demonstrao; ausncia de seminrios coletivos com
representantes)
Existem empresas competitivas com boa qualidade Retrao do mercado interno em 2007 (cclica, baseada
no ciclo eleitoral)
Expanso do mercado em funo da ao do
ministrio pblico
Concentrao do mercado em contas pblicas
PAC Sade (enfoque: reduo da mortalidade
infantil)
Maioria das empresas com baixa qualidade
Aumento da produo com foco na exportao Produtos de tecnologia dominada, propiciando grande
quantidade de empresas emergentes no qualificadas
Grande tamanho do mercado brasileiro j existente Alto custo em funo da qualidade
Apoio do governo no incentivo de inovao e
tecnologia
Baixa qualidade da ps-venda. Demora nas solues de
problemas de manuteno e de peas.
Criao de novos conceitos de beros aquecidos e
fototerapias.
Falta de percepo do administrador sobre a prioridade
da incubadora em relao a outros equipamentos
Novos segmentos de mercado nacional e
Crescimento de produtores mais competitivos (sia,
EUA, Austrlia, Nova Zelndia)
Investimento na capacitao do consumidor Desacelerao do mercado diante da variao do cmbio,
Crescimento do mercado mundial Concorrncia com o mercado externo sem expresso
Mercado Latino Americano Produtores internacionais mais inovadores do que os
nacionais
Continua
Apndice VI
Anlise SWOT Neonatal
358
Dimenso Talentos (Presente 2008) Continuao
A sade materna infantil indicador de qualidade
de vida internacional (mortalidade neonatal o
principal componente da mortalidade infantil)
Aceitao de produtos Chineses no Brasil com qualidade
inferior ao do mercado brasileiro.
Necessidades de mais empresas e qualificadas Escassez de matria-prima.
Sociedade exige cada vez mais produtos de maior
qualidade.
Adaptao s novas tecnologias. A falta de uma poltica ou lei de validao de softwares
para rea da sade.
Inovao nos sensores Falta de tecnologia e design para construo de
equipamentos e treinamento
Domnio da tecnologia convencional compatvel com
os competidores internacionais
Equipamentos presentes no mercado apresentam
problema com sensores.
Capacidade para inovar (Alterao da forma de
emisso da luz pela fibra tica)
Preconceito ao produto nacional (percepo)
Desenvolvimento de mecanismos de monitoramento
e diagnostico no invasivo (Desenvolvimento de
sensores de monitoramento de umidade), incluindo
estratgias de interoperabilidade.
A fora da inovao da indstria no mercado
internacional
Incubadoras para transporte e para ressonncia
magntica
Mercado internacional com maior capacidade de
produo e desenvolvimento
Necessidade de novas tecnologias Dependncia de insumos externos (partes e pecas
estrangeiras)
Desenvolvimento de sistemas de transporte acoplveis
aos sistemas de diagnstico por imagem
Rpida evoluo da tecnologia. Uma mudana pequena
no foco de um grande concorrente pode representar
grande ameaa.
Equipamentos para cuidado do recm-nascido
em domiclio, procurando conquistar novos
consumidores.
Surgimento de produtos substitutos
Incorporao de mdulos para monitorao e
aquisio de dados utilizando a comunicao
Bluetooth.
Inovao tecnolgica requer atividade de produo em
parcerias
Nanotecnologia voltado ao desenvolvimento de
sensores ou circuitos integrados.
Continua
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Interconectividade dos equipamentos, principalmente
para home care, em uma rede de comunicao
(desenvolvimento de plataformas TIC)
RFID para rastreamento no processo de produo
Avano no campo com a realizao de tomografia
em 3D
Desenvolvimento de equipamentos mais ergonmico
e com design adequado aos profissionais da sade
e/ou atendimento sade domiciliar
Uso de imagens mdicas para maior avaliao
das complicaes de um nascimento prematuro,
mapeamento funcional do crebro por meio da
determinao de reas que respondem a estmulos
sensoriais.
O aumento do financiamento pelos rgos
governamentais de fomento para indstria e P&D.
Baixa capacidade de captao dos recursos disponveis
Aumento do investimento dos governos estaduais
nas reas de ateno ao neonato
Instabilidade do governo no processo de aquisio de
novos equipamentos
PAC sade Pouca divulgao dos programas de investimentos
existentes
Baixo investimento das indstrias nacionais em
desenvolvimento de produto
produo.
Altos juros para financiamento/investimentos
Investimento na estruturao da rea de P&D. Extino da CPMF
Investimentos em exportao. Baixa capacidade de investimento das empresas,
hospitais e clinicas
Linhas de aes estratgicas da PITCE Maior faturamento do subsetor est relacionado com o
Incentivos do Governo e das Empresas as incubadoras
para o desenolvimento de softwares, nanotecnologia
e TICs
Brasil inspira insegurana para os investidores externos
Continua
360
Dimenso Investimentos (Presente 2008) Continuao
Linhas de crditos do BNDES: PROFARMA, Finame e
Carto BNDES
Falta de clareza no PAC Sade
Maior disponibilidade de recursos internacionais
com o atendimento do grau de investimento
Falta de recursos financeiros para investimento
Falta de incentivos para pesquisa tecnolgica e
industrial.
Profissionais capacitados em desenvolver novas
tecnologias
Profissionais concentrados em grandes centros (sul/
sudeste)
Existncia em centros de excelncia na rea de
Engenharia Biomdica
Falta de capacidade da indstria nacional em reter seus
talentos
Existncia de grupo de pesquisa com projetos j
financiados nessa rea
Deficincia dos centros de engenharia biomdica em
atender a demanda do mercado, por profissionais da
rea.
Capacitao e qualificao do RH na prpria matriz
da empresa (Centro de Estudos)
Desconhecimento dos profissionais da rea de sade
sobre a engenharia biomdica
Treinamento de multiprofissionais:enfermeiros,
mdicos, engenheiros e etc.
Falta de integrao dos setores da engenharia biomdica
com outros profissionais da rea de sade
Baixa capacitao do consumidor (mdicos, enfermeiros,
manuteno de equipamentos e outros)
Escassez de pessoal com domnio da tecnologia e
capacidade de inovao
Pouca mo-de-obra qualificada
Pouca integrao entre os profissionais que desenvolvem
produtos, indstria e usurio
Insuficincia de tcnicos para a produo de
equipamentos
Vulnervel no caso de perdas na equipe de funcionrios
Continua
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Dimenso Talentos (Presente 2008) Continuao
Integrao empresa-ICTs. Desenvolvimento da pesquisa
fica restrita ao ambiente acadmico.
Representantes no desempenham o treinamento
adequado para o EAS. Baixa qualidade de assistncia
tcnica nacional.
Desenvolvimento de tecnologias de educao a
distancia
xodo de crebros para outros pases
e qualificados.
tecnolgica.
Existncia de acordos internacionais para capacitao
de talentos
Dimenso Infraestrutura Poltica Institucional (Presente 2008)
Maior engajamento do Ministrio da Sade no
fortalecimento da indstria nacional
Legislao regulatria confusa (Anvisa). Falta de uma
poltica de divulgao e esclarecimento sobre a legislao
regulatria
Legislao de nmero mnimo de leitos de UTIs
neonatal
Dificuldade no cumprimento das normas internacionais,
exigidas no Brasil
Legislao regulatria existente mais restritiva,
protegendo o mercado nacional
Alto custo indireto de produo decorrentes do custo
Brasil
PITCE Deficincia na aplicao da legislao
Apresentar de forma clara e objetiva as vantagens das
polticas e leis governamentais para as empresas do
setor, favorecendo de forma "fcil" o financiamento mas
cobrando os resultados do investimento.
Continua
362
Dimenso Infraestrutura Poltica Institucional (Presente 2008) Continuao
Lei de proteo ao mercado brasileiro. A forma como vem
sendo aplicada permite a comercializao de produtos
de m qualidade e favorece o maior crescimento das
empresas internacionais.
Falta de viso poltica do empresariado nacional
Anvisa. Possui infraestrutura inadequada para atender o
setor, ou seja, falta de pessoas qualificadas para agilizar
o processo, uma poltica para garantir igual fiscalizao
Polticas e Leis Governamentais no transparecem o
Poltica de compra do governo, Lei 8666.
Impostos repassados para o consumidor e cobrados
empresas com valores elevados.
que no Brasil
Registros na Anvisa, falta agilidade do rgo para liberar
a comercializao de produtos novos.
Prticas de Fabricao concorrncia.
Incentivo fiscais inovao. Benefcios por meio de
Leis governamentais (exemplo Lei de Informtica)
Harmonizao da legislao regulatria
internacional
Harmonizao da legislao regulatria internacional
363
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Existncia de laboratrios de certificao para teste
de alguns parmetros
Insuficincia de laboratrios para testar todos os
parmetros. Laboratrios de teste apenas com foco na
segurana e no desempenho dos equipamentos
Adequada instalao do parque industrial. Deficincia na logstica de distribuio
Parque industrial instalado com condies de atender
a atual demanda e com capacidade de expanso no
curto prazo
Localizao estratgica limitada, situando apenas em
So Paulo.
Parque tecnolgico instalado para as principais
necessidades do mercado
Material de consumo e insumo corresponde
exigncia do mercado
clnica/tcnica a fim de validar as tecnologias. Deficincia
nas definies de protocolos clnicos e tcnicos
Manuais de baixa qualidade, em comparao aos
plataforma adequada de TIC
operao.
Implementao de Centros de Pesquisas e Avaliao
tcnica
Ampliao de Laboratrios de controle de qualidade.
Abertura de linha de montagem em outros pases Restries ambientais com o lixo eletrnico.
o meio-ambiente.
Continua
364
Falta de atendimento ao cliente em tempo hbil e de
qualidade
Existncia de laboratrios internacionais com
capacidade para tender ao mercado nacional
Aumento das exigncias de teste de usabilidade
365
Lista de participantes
Oficina EMHO Rota Tecnolgica em Ultrassom, 24 de maro de 2008
Nome Instituio E-mail Participao
Adriano Braun Galvo CGEE abraun@cgee.org.br confirmada
Antonio Adilton Oliveira
Carneiro
USP adilton@usp.br confirmada
Bernardo Godoy de Castro CGEE bernardogodoy@globo.com' confirmada
Cicera Henrique da Silva Consultora CGEE cicera@sgconsulte.com.br confirmada
Cristiane Freire Pamplona CGEE cpamplona@cgee.org.br confirmada
Eduardo Tavares Costa UNICAMP educosta@ceb.unicamp.br confirmada
Joao Carlos Machado UFRJ jcm@peb.ufrj.br confirmada
Joaquim Miguel Maia UTFPR joaquim@utfpr.edu.br confirmada
Jos Antnio Eiras UFSCar eiras@df.ufscar.br, eiras@power.ufscar.
br
confirmada
Julio Cezar Adamowski Politcnica-USP jcadamow@usp.br confirmada
Lester Amaral Jnior INPE, Consultor CGEE lester.jr@lit.inpe.br confirmada
Marco Antonio Gutierrez INCOR marco.gutierrez@incor.usp.br confirmada
Otvio Moraes Viegas VMI otaviomoraes@vmi.com.br confirmada
Priscila Sousa de Avelar UFSC, Consultora CGEE priscila@ieb.ufsc.br confirmada
Renato Garcia Ojeda UFSC, Consultor CGEE Rengar99@hotmail.com confirmada
Wagner C.A. Pereira COPPE/UFRJ wagner@peb.ufrj.br; sabriana@peb.
ufrj.br; terezinha@peb.ufrj.br
confirmada
Apndice VII
Lista de Participantes na 4 Oficina
de Trabalho na ABIMO - SP
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366
Programa de Atividades a Oficina de Trabalho
"Rotas Estratgicas & Tecnolgicas para Ultassom"
Segunda-feira, 24 de maro de 2008
Sede Abimo, prdio FIESP, Av. Paulista 1313, 8 andar, So Paulo - SP
08:30 0. Recepio
09:00 1. Contextualizao e Metodologia do Estudo
Adriano Braun(CGEE)
09:15 2. Descrio do Panorama de Imagens Mdicas e Objetivos Estratgicos em Imagens Mdicas
Adriano Braun (CGEE), Renato Garcia e Lester Amaral (Consultores CGEE)
09:45 3. Levantamento de Pesquisa Crticas, mtodos e/ou Tecnologias Emergentes
Contribuies coletivas
10:45 4. Detalhamento de Mercado e Possiveis Segmentos em 2023
12:00 5. Almoo
13:00 6. Encadeamento Tecnolgico e Interdependncias (requisitos de produto e servios associados)
14:30 7. Definio de Obejtivos por Dimenses
16:30 8. Detalhamento da Situao Desejada (Apostas)
17:15 9. Comenttios Finais e Encerramento
Apndice VIII
Programao da 4 Oficina de
Trabalho Rota Tecnolgica
367
Apndice IX
Estudo de patentes no segmento
imagens mdicas ultrassom
Introduo
Este trabalho parte integrante do Estudo Prospectivo sobre
Equipamentos Mdicos, Odontolgicos e Hospitalares, desenvolvido
pelo Centro de Gesto e Estudos Estratgicos (CGEE) para a Agncia
Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).
Trata-se de continuidade de um estudo de minerao de
dados em base de patentes, objetivando identificar como
o desenvolvimento tecnolgico est estruturado em nvel
internacional principais atores e principais temas e quais
so as tendncias futuras do setor.
Em estudo anterior (COELHO, 2006; CGEE, 2007), foi feita uma
anlise abrangente envolvendo depsitos de patentes na rea de
equipamentos mdicos, odontolgicos e hospitalares, no mundo, sob
a tica da principal base de dados de patentes Derwent.
Como resultado das reunies com especialistas e Comit Gestor, ficou
decidido que seria feito aprofundamento de anlise de patentes no
sub-setor de Equipamentos ultrassom.
Estratgia de Busca
A estratgia para esta busca foi planejada em funo dos
recortes discutidos com os especialistas, quanto ao foco
em equipamentos ultrassom e, mais especificamente nas
subclasses enumeradas:
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368
A exemplo do estudo anterior j mencionado, as buscas foram executadas
tambm na base de dados Derwent e o perodo definido foi 1997-2007.
Na primeira das buscas realizadas, utilizou-se a estratgia abaixo,
tendo sido identificados 3265 documentos de patentes.
IP = A 61B 8/08 OR A 61B 8/10 OR A 61B 8/12 OR A 61B 8/13
Segue na tabela abaixo a decodificao de cada uma destas
subclasses:
Entretanto, pela lgica da classificao em qualquer rea do
conhecimento, que privilegia a insero de item novo na classe mais
ampla, at que se justifique a utilizao de uma subclasse especfica,
julgou-se pertinente a elaborao de uma segunda estratgia que
contemplasse tambm a classe geral de equipamentos ultrassom
A61B 8/00, desde que o tema imagens estivesse sendo abordado
nos depsitos recuperados nas bases de dados.
Tabela 1a Descrio do contedo das subclasses CIP selecionadas
Estratgia 1
Classificao
Internacional de
Patentes - CIP
Descrio da Classe
A61B 8/08
Diagnstico usando ondas ultrassnicas, snicas
ou infra-snicas: Deteco de movimentos ou
mudanas orgnicas, por ex., tumores, cistos,
inchaes.
A61B 8/10
ou infra-snicas: Inspeo dos olhos.
A61B 8/12
ou infra-snicas: Inspeo em cavidades do corpo
ou regies do corpo, por ex., usando cateteres.
A61B 8/13
ou infra-snicas: Tomografia.
369
Na segunda busca realizada, utilizou-se a estratgia abaixo, tendo
sido identificados 7280 documentos de patentes.
IP = A 61B 8/08 OR A 61B 8/10 OR A 61B 8/12 OR A 61B 8/13
OR (IP=A 61B 8/00 AND TS=IMAGE*)
Resultados do Estudo
So apresentados a seguir os principais resultados do estudo de text
mining realizado nas referncias dos documentos de patentes identificados
sobre equipamentos ultrassom, no mundo e no Brasil. Apresentam-
se tambm as fichas-sntese de cada uma das estratgias utilizadas.
A. Viso da rea no Mundo
A distribuio dos depsitos de patentes no mundo, ao longo do
perodo estabelecido, permite inferir que h uma certa tendncia
Tabela 2a Descrio do contedo das subclasses CIP selecionadas
Estratgia 2
Classificao
Internacional de
Patentes - CIP
Descrio da Classe
A61B 8/08
Diagnstico usando ondas ultrassnicas, snicas ou
infra-snicas: Deteco de movimentos ou mudanas
orgnicas, por ex., tumores, cistos, inchaes.
A61B 8/10
infra-snicas: Inspeo dos olhos.
A61B 8/12
infra-snicas: Inspeo em cavidades do corpo ou
regies do corpo, por ex., usando cateteres.
A61B 8/13
infra-snicas: Tomografia.
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estabilizao, em ambas estratgias. Embora no grfico seguinte possa
parecer que haja tendncia queda, questes como perodo de sigilo
para publicao (18 meses a partir da data de depsito) e o gap
de indexao nas bases de dados podem estar preferencialmente
a refletidos, pois foram includos os anos de 2006 e 2007 nesta
representao.
B. Dinmica de patenteamento na rea
Identificao dos pases lderes a)
Tomando por base o pas de prioridade dos depsitos efetuados no
perodo, obtm-se um resultado que aponta para a liderana do
Japo, seguido dos Estados Unidos. A Alemanha, Coria, Rssia,
China, Gr-Bretanha, Frana e Israel tambm surgem no ranking, mas
Figura 1a Distribuio dos depsitos de patentes (1997-2005) de acordo com as estratgias 1 e 2.
371
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a participao desses pases tmida perante os dois primeiros, que
totalizam perto de 90% do total.
Por certo que esta distribuio reflete a origem das empresas lderes,
na maior parte das vezes, mas em algumas situaes pode refletir
muito mais a poltica de patenteamento destas empresas, como pode
ser o caso da holandesa Philips, que parece ter uma estratgia para
depositar sua prioridade nos Estados Unidos e no Japo.
identificao das empresas lderes b)
Na figura a seguir, encontram-se representados os principais detentores
de depsitos de patentes na rea. Todos so empresas: Toshiba (1o.
lugar no ranking), General Electric, Olympus, Philips, Aloca, Hitachi,
Siemens, Matsushita e Accuson.
Figura 2a Principais pases de prioridade no perodo Estratgia 2
372
Ao se analisar os cdigos destas empresas atribudos pelo produtor
da base, descobre-se que a Toshiba possui 2 cdigos diferentes
(TOKE e TOSH-Non Standard) e a que o cdigo ACUS-non Standard
representa a empresa Acuson Corp, uma subsidiria da Siemens. A
empresa Fuji, no presente no primeiro grfico, cresce de importncia
quando se observa que foram atribudos 2 cdigos diferentes
mesma. A partir desta constatao, construiu-se um novo grfico que
representa melhor a posio das empresas no nmero de depsitos
de patentes. A Toshiba se fortalece na primeira posio, a Siemens
passa a ocupar a terceira posio no ranking e a Fuji, antes ausente
do ranking agora aparece no dcimo lugar. J o cdigo MEDI-non
Standard no representa uma empresa, mas um grupo de empresas
a quem o produtor da base atribuiu um mesmo cdigo, por no
terem um nmero significativo de depsitos no perodo, deixando
ento de ter importncia no ranking.
Figura 3a Principais empresas depositantes no perodo (resultado preliminar)
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C. Principais Empresas e Temas
Os principais temas objeto de patenteamento esto representados
pelas sub-classes relacionadas na tabela a seguir.
Figura 4a Principais depositantes no perodo (viso consolidada)
Tabela 3a Principais temas dos depsitos das empresas lderes
Classificao
Internacional de
Patentes - CIP
Descrio da Classe
A61B 5/00
Deteco, medio ou registro para fins de diagnstico;
Identificao de pessoas
A61B 5/055
Deteco, medio ou registro para diagnstico por
meio de correntes eltricas ou campos magnticos
A61B 6/00
Aparelhos para diagnstico por radiao, por ex.,
combinados com equipamento de terapia por radiao
Continua
374
A Toshiba, lder em depsitos de patentes da rea, efetua-os principalmente
na classe A61B 8/00 e sub-classes A61 B 8/12 e A61 B 8/08. Na sub-
classe A61 B 08/10 (inspeo dos olhos) no efetuou nenhum depsito
nesse perodo, sendo bem pequena sua participao no segmento dos
equipamentos representados pela sub-classe A 61B 8/13 (tomografia).
Tabela 3a Continuao
A61B 6/03 Tomgrafos computadorizados
A61B 8/00
infra-snicas
A61B 8/06 Medio do fluxo sanguneo
A61B 8/08
infra-snicas: Deteco de movimentos ou mudanas
orgnicas, por ex., tumores, cistos, inchaes
A61B 8/10
infra-snicas: Inspeo dos olhos
A61B 8/12
infra-snicas: Inspeo em cavidades do corpo ou
regies do corpo, por ex., usando cateteres
A61B 8/13
infra-snicas: Tomografia
A61B 8/14 Eco-tomografia
G06T 1/00
Processamento de dados de imagens para finalidades gerais
Figura 5a Empresas lderes e temas
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A maior parte das empresas do ranking - General Electric, Siemens,
Philips, Hitashi, Matsushita e Aloca efetuam seus depsitos princi-
palmente na classe geral A61B 8/00, no sendo significativa sua par-
ticipao nas demais sub-classes pesquisadas. A exceo registrada
pelos depsitos efetuados pela Olympus e pela Fuji que so principal-
mente na sub-classe A61B 8/12 (inspeo com cateteres).
D. Principais Empresas e Nvel de Colaborao
Pode-se constatar na Figuraa seguir a pouca interao (parcerias)
existente entre as lderes de patenteamento nessas reas. A maioria
dos depsitos efetuada por uma nica empresa.
Figura 6a Exemplo de interao entre empresas lderes
376
As excees registradas foram os 4 depsitos efetuados conjuntamente
pela Toshiba com a Fuji e 1 efetuado pela Siemens com a Philips.
E. Principais Empresas e Poltica de Patenteamento
Na Figura a seguir, pode-se observar a poltica de patenteamento das
principais empresas, no que diz respeito distribuio de depsitos, a
partir da anlise dos pases da famlia de patentes.
Todas apresentam uma atividade de patenteamento no Japo e nos
Estados Unidos. Nos demais pases, esta presena mais rara.
A General Electric a que tem uma preocupao em proteger sua
tecnologia em mais pases, estando presente em 27 pases (4 depsitos
Figura 7a Empresas lderes e pases de prioridade
377
no Brasil); seguida da Siemens que est presente em 19 pases (6
depsitos no Brasil) e da Philips que est presente em 13 pases, mas
no possui nenhum depsito no Brasil no perodo analisado.
Viso da rea no Brasil
A atividade de patenteamento na rea no Brasil bastante tmida,
quando se contabiliza o nmero de depsitos efetuados no pas (61
depsitos) e quase inexistente quando se observa o pas de prioridade,
pois somente 2 depsitos tm origem domstica e foram realizados por
pessoa fsica, sem indicao de ligao com empresas. (Ver tabela abaixo)
Conforme se pode observar na figura seguinte, a grande maioria dos
depsitos de origem americana (75%).
Figura 8a Distribuio dos depsitos por pas de prioridade
Tabela 4a Descrio dos depsitos brasileiros de origem domstica
Nmero do
depsito
Ttulo Inventor
Classificao
CIP
BR000464
de 07 Jan 2004
Medical image based diagnosis apparatus
auxiliary guide controlling implement travel in e.g.
magnetic resonance equipment
OSSE F J A61B-008/08
BR001145
de 17 Mar 2004
Surgical planning and mapping laser system has
the 3D mapping controlled ultrasonically.
MENEGHINI
MUNHOZ V
A61B-008/08
378
Entretanto, apesar da pouca atividade de patenteamento na rea
no Brasil, observa-se uma tendncia ao crescimento do nmero de
depsitos, como se pode detectar na figura a seguir.
A incidncia de depsitos no Brasil iniciativa principalmente de
empresas estrangeiras, como se pode observar na figura a seguir,
sendo que duas destas (General Electric e Siemens) estavam presentes
tambm no ranking mundial de depsitos de patentes, conforme
relatado anteriormente.
Figura 9a Distribuio dos depsitos de patentes no Brasil, 1995-2005
Figura 10a Principais depositantes no Brasil
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Quase 100% dos depsitos efetuados pela Johnson & Johnson
foram realizados em parceria com a Biosense, como se observa na
figura a seguir. Sinaliza-se, desta forma, a necessidade de anlise do
tipo de vnculo entre as empresas: parceria ou subsidiria, caso se
priorize aprofundar o conhecimento sobre o perfil dos depositantes
brasileiros.
Observa-se tambm nesta figura um comportamento diferente daquele
observado no ranking das empresas desse setor no mundo. Enquanto
nesse caso havia pouca interao entre os depositantes, o mesmo no
ocorre quando se observa o depositante brasileiro, havendo depsito
em parceria na maioria dos casos.
Figura 11a Grau de interao dos principais depositantes no Brasil
380
Concluses
A distribuio dos depsitos de patentes no mundo, na rea de
equipamentos ultrassom, ao longo do perodo estabelecido (1997-
2007), permite inferir que h uma certa tendncia estabilizao.
Os principais pases de prioridade so o Japo e os Estados Unidos,
totalizando quase 90% do total de depsitos, seguidos da presena
tmida da Alemanha, Coria, Rssia, China, Gr-Bretanha, Frana.
Os principais detentores de depsitos de patentes na rea so
empresas: Toshiba, General Electric, Olympus, Philips, Aloca, Hitachi,
Siemens, Matsushita e Accuson.
A maior parte das empresas do ranking apresentam depsitos
principalmente na classe geral A61B 8/00 (Diagnstico usando ondas
ultrassnicas, snicas ou infra-snicas), no sendo significativa sua
participao nas demais sub-classes pesquisadas.
H pouca interao (parcerias) existente entre as lderes de
patenteamento nestas reas. A maioria dos depsitos efetuada por
uma nica empresa.
Todas as empresas lderes apresentam uma atividade de patenteamento
no Japo e nos Estados Unidos. Nos demais pases, esta presena
mais rara.
A General Electric a que tem uma preocupao em proteger sua
tecnologia em mais pases, estando presente em 27 pases (4 depsitos
no Brasil).
A atividade de patenteamento na rea no Brasil bastante tmida (61
depsitos) e quase inexistente quando se observa o pas de prioridade,
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pois somente 2 depsitos tm origem domstica e foram realizados
por pessoa fsica, sem indicao de ligao com empresas.
A grande maioria dos depsitos de origem americana (75%).
Apesar da pouca atividade de patenteamento na rea no Brasil,
observa-se uma tendncia a crescimento no nmero de depsitos.
A incidncia de depsitos no Brasil iniciativa principalmente de
empresas estrangeiras.
Observa-se tambm um comportamento diferente daquele observado
no ranking das empresas desse setor no mundo. No Brasil, a maioria
dos depsitos foi feita em parceria.
Referncias
CGEE. Estudo Prospectivo Setorial Equipamentos Mdicos, Hospita-
lares e Odontolgicos. Relatrio Intermedirio Panorama Setorial.
Braslia, out. 2007.
COELHO, G. M Estudo prospectivo sobre equipamentos mdico-hos-
pitalares: text mining em patentes. Relatrio Final. Braslia, 30 out.
2006.
THE THOMSON CORP. Derwents Innovation Index. Disponvel
em: <http://scientific.thomson.com/media/scpdf/dii4_sem_0104_
po.pdf>. Acesso em 26-09-2006.
382
Apndice X
Sntese do Estudo The Future
of Medical Devices
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384
Apndice XI
Consulta Estruturada: O
Futuro da Hemodilise
Consulta Estruturada: O Futuro da Hemodilise
Objetivo
Entender a opinio de especialistas sobre o futuro da Hemodilise para
subsidiar decises estratgicas do Estudo Prospectivo de Equipamentos
Mdicos Hospitalares.
Objetivo Especfico
Conhecer a perspectiva da sobrevida da tcnica de terapia renal
substitutiva e os possveis desenvolvimentos de substituio a
hemodilise.
Metodologia Adotada
Questionrio estruturado a partir de trs questes que abordaram
a tcnica de terapia renal substitutiva e relacionaram o potencial da
nanotecnologia, biotecnologia e outros desenvolvimentos que podem
impactar aquela terapia no futuro prximo.
Especialistas Consultados
Mdicos, empresrios, pesquisadores e profissionais da rea e reas
correlatas. Dos 30 convidados, 16 responderam. Entre as entidades
participantes esto: Sociedade Brasileira de Nefrologia-SBN FINEPSade,
Anvisa, HEMOCOR, Ministrio da Sade USP, UFRGS, UFMG, FAPESP,
INPE, Eng ClnicaSP, Solutecmed, Saubern.
385
O questionrio on-line
Trs questes principais:
Qual sobrevida da atual tcnica de terapia renal substitutiva; 3)
Qual o horizonte temporal e a intensidade da aplicao de Clulas 4)
Tronco;
Qual o horizonte temporal das tcnicas de infuso e retirada de 5)
molculas reativas e substituio pela Hemodilise.
Os comentrios sobre outros desenvolvimentos com potencial de
substituir a hemodilise tambm foram coletados.
Os resultados
Os especialistas divergem quanto sobrevida da atual
tcnica de terapia renal substitutiva. 44% dos especialistas
apontam 5-10 anos, enquanto que o restante indica 15
anos ou mais. Ainda assim, pode-se constatar que foram
relacionados melhoramentos no tratamento da atual tcnica
de terapia renal substitutivanos nos prximos 5-10 anos e
novas tcnicas de substituio de 15 anos em diante.
As Clulas Tronco no devem ser aplicadas antes de 15 anos,
mas quando utilizadas tero uma intensidade mdia e alta
na reduo da demanda por hemodilise.
No se sabe ao certo quando as tcnicas de infuso e retirada
de molculas reativas em substituio Hemodilise sero
aplicadas. Porm a maioria dos especialistas (71%) acredita
que as molculas reativas devem substituir a terapia atual de
20 anos para frente.
Outros desenvolvimentos de substituio a mquina de he-
modilise tambm foram apontados, conforme relaciona-
dos adiante.
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Perguntas & Respostas Sobre a Sobrevida da Atual Tcnica de
Terapia Renal Substitutiva
Pergunta chave: Qual a sobrevida da atual tcnica de terapia renal
substitutiva (Mquina de hemodilise)?
Resultados: Para um grupo de especialistas, a mquina de hemodilise
pode deixar de ser usada ainda no perodo do Estudo Prospectivo, ou
seja, nos prximos 5 ou 10 anos. O restante acredita que ela deve
continuar existindo nos prximos 15 anos ou mais.
Resultados Sobre a Aplicao das Clulas Tronco
Pergunta chave: As pesquisas em Clulas Tronco podero ser aplicadas
para restaurao das funes renais, havendo uma reduo para a
demanda de Hemodilise. Qual o horizonte temporal da aplicao de
Clulas Tronco?
Resultados: Para maior parte dos especialistas, as clulas tronco
podem ser aplicadas para reduo das funes renais aps o perodo
do Estudo Prospectivo, ou seja, aps 15 anos ou mais.
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Resultados Sobre a Aplicao das Clulas Tronco
Pergunta chave: Com relao aplicao das Clulas Tronco, qual a
intensidade de reduo da populao demandante por hemodilise?
Resultados: Para grande parte dos espescialistas, as clulas tronco
tero uma alta e mdia intensidade na reduo da populao
demandante por hemodilise.
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Resultados sobre Molculas Reativas
Pergunta chave: Estudos indicam que a Nanotecnologia e Biotecnologia
possibilitaro tecnologias ao nvel molecular. Seguindo essa lgica, os
grandes fabricantes atuais investem em pesquisa bsica para desenvolver
tcnicas de infuso e retirada de molculas reativas que podem substituir
a terapia atual de hemodilise. Qual o horizonte temporal da aplicao
das tcnicas de infuso e retirada de molculas reativas?
Resultados: De acordo com o resultado da consulta, no se pode
estimar quando as molculas reativas comearo a ser aplicadas. Os
mais otimistas estimam um prazo de 10-15 anos, enquanto os outros
acima de 20 anos.
Resultados sobre Molculas Reativas
Pergunta chave: Em que horizonte temporal estas tcnicas
substituiro completamente a terapia atual de hemodilise?
Resultados: A maioria dos especialistas (71%) acreditam que as
tcnicas de molculas reativas devem substituir a terapia atual de 20
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anos para frente. 21% dos participantes acreditam que elas nunca
substituiro por completo a hemodilise.
Outros Desenvolvimentos de Substituio
Clulas tronco para o controle de patologias que levam a insuficincia
renal crnica, principalmente a hipertenso arterial e o diabetes.
Mais de 60% dos pacientes em terapia de dilise possuem uma
destas, ou as duas patologias;
Xenotransplante, ou seja, a possibilidade de tornar biocompatvel o
implante em seres humanos de rgos de outros animais;
Rim artificial biocompatvel para implante em seres humanos (>25 anos);
Evoluo do transplante renal. Tecnologia para superar a barreira
da imunossupresso, com tima tolerncia imunolgica o que
possibilitar sucesso pleno nos transplantes (>25 anos);
Microfiltro intravascular / Biofiltros clulas tubulares (em 15 anos);
Terapia de adsoro intestinal (em 10 anos);
Mquinas portteis que conferem maior mobilidade ao paciente e
permite que ele se desloque e execute algumas atividades como, por
exemplo, trabalhos que no envolvam grande esforo fsico (10 anos).
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Respondentes
Eduardo Jorge Valadares Oliveira, Ministrio da Sade
Fausto Fernando Hilrio Gomes, Solutecmed
Francisco Reigota, Saubern
Gilberto Hauagen Soares, FINEP-Sade
Ismael Luciano Trevisan, HEMOCOR
Joo Egidio Romo Junior, USP, FAPESP
Joo Milton Martins de Oliveira Penido, UFMG, SBN
Lo Janner Cartana Albornoz, Ministrio da Sade
Lester Amaral Jnior, INPE
Lcio Flvio de Magalhes Brito, Eng Clnica SP
Luiz Felipe Santos Gonalves, UFRGS
Marcos Jos de Castro, FINEP
Mariana Pastorello Verotti, Ministrio da Sade
Maura Ferreira Pacheco, FINEP Sade
Newton Wiederhecker, Anvisa
Roberto Ceratti Manfro, UFRGS

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Estudo prospectivo Equipamento Medico-hospitalar e Odontologico.

indd 1 7/5/2009 10:16:23

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