Escuela Profesional de Ingeniera Civil - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTN

Curso de Formulacin y Evaluacin de Proyectos ~ Ing. Carlos Damiani Lazo

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CAPITULO IV

ESTUDIOS PARA LA FORMULACIN DEL PROYECTO

4.1. INTRODUCCIN.-
De acuerdo a los conceptos de todo proceso segn el PMI (Project Managment Institute)
se tiene que comprenden cinco etapas importantes que son: Iniciacin, planeacin,
ejecucin, control y cierre, de todas esta la ms importante para muchos gerentes de
proyectos es la primera y coincido con lo sealado por muchos autores de textos y es que
es fundamental analizar todos los aspectos importantes relacionados con el proyecto, de tal
manera que nos permitan tener la certeza que no habr mayores errores al momento de su
ejecucin y puesta en marcha.

A mis estudiantes les pongo siempre el ejemplo de la novia para una persona que pretende
casarse para compartir su vida con el ser querido, debe resultarle algo difcil tomar esta
decisin si es que no ha conocido bien o muy bien a la persona elegida, porque es ms fcil
tomarse el tiempo necesario en conocer a su pareja, que pasarse toda la vida tratando de
cambiar a una persona, que quizs por su formacin ser muy difcil que lo haga y esa unin
matrimonial tarde o temprano termina fracasando. Este ejemplo a manera de analoga se
puede aplicar para nuestro curso, porque si nosotros no realizamos los estudios de manera
concienzuda previos para el proyecto este puede ser un fracaso.

Hemos visto en los captulos anteriores que existen dos tipos de proyectos los privados y
los pblicos que son inversiones que el estado realiza para el bienestar de los pobladores,
para nuestro curso vamos a desarrollar en este captulo los estudios necesarios para la
formulacin de proyectos de carcter pblico para la aplicacin del SNIP, que ser parte
de lo que trataremos en la segunda parte del curso y que adems se ajusta ms al perfil de
un estudiante de ingeniara civil, que debe saber cmo aplicar y formular un proyecto de
infraestructura.

4.2. CLASIFICACIN DE LOS ESTUDIOS PARA PROYECTOS DE INVERSIN
PBLICA.-
En los proyectos de inversin pblica se realizan tres tipos de estudios principalmente
como detallamos a continuacin:

PASOS INSTRUMENTOS RESULTADOS


I. Estudios de
Mercado

o Horizonte de
Evaluacin
o Demanda
o Oferta
o Poblacin Objetivo


Determinacin de
Beneficios
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PASOS INSTRUMENTOS RESULTADOS


II. Estudio
Tcnico

o Tamao
o Localizacin
o Tecnologa
o Organizacin
o Implementacin



Anlisis de
Componentes
III. Estudio
Econmico

o Inversin
o Operacin
o Mantenimiento


Determinacin de
Costos y Presupuestos


4.3. ESTUDIOS DE MERCADO.
La realizacin de este estudio nos permite demostrar la existencia de la necesidad de un
bien o servicio considerando los elementos de juicio necesario.

4.3.1. GLOSARIO DE TRMINOS

Mercado: rea en el que confluyen las fuerzas de la oferta y demanda realizar las
transacciones de bienes y servicios a recursos materiales.

El ambiente del Mercado: Est referido al tipo de competencia que podremos
encontrar dentro del mercado y que pueden ser: Competencia Perfecta, Monopolio,
Oligopolio y Competencia Monopolstica.

Competencia Perfecta: Se da cuando existen muchos oferentes o muchos
compradores y por lo tanto los ofertantes del producto no pueden influir en el precio
del bien, en este tipo de mercado encajan la mayora de los productos de consumo
masivo, un ejemplo de este tipo de mercado puede ser la venta de bebidas gaseosas.

Monopolio: Se da cuando existe un solo ofertante del bien y existen muchos
compradores, la mayora de veces esto ocurre en bienes ofertados por el gobierno y se
habla de monopolios naturales por ejemplo podemos mencionar el servicio de luz
elctrica en la ciudad y si no existe una empresa privada que brinde este tipo de
servicio podremos considerar como un monopolio natural.

Oligopolio: Se da cuando existen pocos ofertantes y muchos compradores de un
producto, aqu hay una particularidad de coludirse estas empresas pueden ellas generar
barreras de entrada al mercado, por ejemplo en el Per tenemos dos empresas de
telefona celular y ellos tienen un oligopolio y lo que hacen es ponerse de acuerdo para
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crear barreras para impedir el ingreso de otras empresas que brinden el servicio de
telefona celular.

Competencia Monopolstica: Se da cuando hay algunos vendedores de un bien y servicio
y no hay problemas para ingresar o salir del sector en un largo plazo de tiempo.

Demanda: Cantidad de bienes y servicios que un cierto nmero de oferentes estn
dispuestos a poner a disposicin del mercado a un precio determinado. El formulador
del proyecto para la oferta del producto debemos analizar todos los aspectos que
pudieran afectarla como son: El precio; el ingreso de los consumidores; Precios de los
productos sustitutos y complementarios y las preferencias del consumidor.

Oferta: Cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar
la satisfaccin de una necesidad a un precio determinado. El formulador del proyecto
para la oferta del producto debemos analizar todos los aspectos que pudieran
afectarla como son: Costos de produccin; Tecnologa de Produccin; Expectativas que
tienen los otros productores; la cantidad de empresas del sector; Las barreras de
entrada al mercado; precio de bienes relacionados y el capital Adquisitiva de los
consumidores

Precio: Es la cantidad monetaria a que los productores estn dispuestos a vender y los
consumidores a comprar el bien o servicio, cuando la oferta y la demanda estn en
equilibrio.

Productos sustitutos y complementarios: Son productos desempear la misma funcin
que el producto que tiende a satisfacer la misma necesidad. Por ejemplo si nosotros
tenemos para la venta el producto de llantas Michelin, un producto sustituto sera la
venta de llantas Good Year y un producto complementario son los autos, por si se ven
afectadas la demanda (compra) de los autos, entonces tambin se vern afectadas la
demanda de las llantas. Y si tambin tenemos un alza o una baja en el precio de las
llantas marca Good Year, que son nuestro producto sustituto tambin tendremos una
baja en la demanda de nuestro producto.

Competidor Potencial: Son empresas que pueden ingresar al sector y convertirse en
competidores.

Compradores: Son fuerzas competitivas que pueden atentar sobre la rentabilidad de
empresas en diversas circunstancias.

Proveedores: Pueden ejercer poder de negociacin sobre la empresa, amenazando con
elevar los precios o reducir la calidad del producto o servicio.

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4.3.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO

Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o la posibilidad de
brindar un mejor servicio que el que ofrecen los productos existentes en el mercado.

Determinar la cantidad de bienes y servicios provenientes de una nueva unidad de
produccin que la comunidad estara dispuesta a adquirir a determinados precios.

Conocer cules son los medios que se emplean para hacer llegar los bienes y servicios a
los usuarios.

Y el objetivo ms importante pero por desgracia intangible, el estudio de mercado
propone dar una idea al inversionista del riesgo que su producto corre de ser o no
aceptado en el mercado. Una demanda insatisfecha clara y grande no siempre indica
que pueda penetrarse con facilidad en ese mercado, ya que este puede estar en manos
de un monopolio u oligopolio. Un mercado aparentemente saturado indicar que no es
posible vender una cantidad adicional a la que normalmente se consume.

4.3.5 HORIZONTE DE EVALUACIN
Cuando nos referimos al horizonte queremos dar a entender el tiempo deberemos
analizar nuestro proyecto, este perodo de evaluacin de un proyecto de inversin
pblica PIP, comprende el perodo de ejecucin del proyecto (que puede ser mayor a un
ao) ms un mximo de diez (10) aos de generacin de beneficios. Dicho perodo
deber definirse en el perfil y mantenerse durante todas las fases del Ciclo del
Proyecto.

El horizonte de Evaluacin es el perodo de tiempo en el que se va a desarrollar las
etapas de Inversin y Post inversin que permite proyectar la demanda y oferta del
bien o servicio pblico que se desea brindar.

Algunos criterios para determinar el horizonte de evaluacin son:
El perodo de tiempo en el cual el proyecto generar beneficios.
La vida til del activo principal generado por el proyecto.
No mayor a 10 aos a menos que lo justifique Para el SNIP se considera no
mayor a 10 aos cuando hablamos de proyectos de perfil y pre factibilidad, sin
embargo cuando se trata de proyectos de factibilidad debemos considerar por
la importancia del proyecto este horizonte de evaluacin se considera ms de
10 aos .
Adems las siguientes variables se deben tomar en cuenta:
Escala de Inversin: Volumen de servicios a ofrecer.
Localizacin: Mejor ubicacin (grado de dispersin)
Momento de inicio y fin de la ejecucin: Epoca de menor riesgos.
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Tecnologa: Se debe conocer la tecnologa disponible.

Para los tipos de PIP especificados a continuacin, el horizonte de evaluacin
considerar el perodo de beneficios sealado en la tabla.

Tipo de PIP Perodo de
beneficios a
considerar
Carreteras con Tratamiento Superficial Bicapa - TSB 15 aos
Carreteras asfaltadas 20 aos
Puentes aislados 20 aos
Agua potable y alcantarillado 20 aos
Electrificacin 20 aos

4.3.5 ANLISIS DE LA DEMANDA
La demanda tiene modalidades que ayudan a ubicar al oferente de bienes y servicios, en
funcin de las necesidades de los demandantes.

La demanda se define como la respuesta al conjunto de mercancas o servicios,
ofrecidos a un cierto precio en una plaza determinada y que los consumidores estn
dispuestos a adquirir, en esas circunstancias. En este punto interviene la variacin que
se da por efecto de los volmenes consumidos. A mayor volumen de compra se debe
obtener un menor precio. Es bajo estas circunstancias como se satisfacen las
necesidades de los consumidores frente a la oferta de los vendedores.

La demanda tiene, adicionalmente, modalidades que ayudan a ubicar al oferente de
bienes y servicios, en funcin de las necesidades de los demandantes. En primer lugar
hay bienes y servicios necesarios y bienes y servicios superfluos, de lujo o no
necesarios. Para el caso de los bienes necesarios se trata de productos o servicios
indispensables para el cliente, con los cuales satisface sus necesidades ms
importantes. En algunos casos, en funcin de los estratos sociales, algunos bienes o
servicios se vuelven indispensables, pero no es igual para todos los niveles de consumo.

Los bienes y servicios de lujo no son necesarios para el cliente, pero su demanda
obedece a la satisfaccin de un gusto, lo cual generalmente los coloca en un costo ms
elevado, en este caso el beneficio que deja la produccin o comercializacin de los
mismos es proporcionalmente mucho mayor que el de la produccin de otros bienes y
servicios sin caractersticas especialmente valoradas.

Por otra parte, y como usted debe conocer, en funcin del tipo de consumidor, los
bienes y servicios que se demandan pueden ser de tres tipos:
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a) Bienes de capital. Por bienes de capital se entiende las maquinarias y equipos
utilizados en la fabricacin de otros bienes o servicios: Esta es la demanda de la
industria y de otras empresas.
b) Bienes Intermedios. Los bienes intermedios o insumos son aquellos productos que
todava se van a transformar y que han de servir para la produccin de otros
bienes o servicios.
c) Bienes de Consumo Final. Los bienes finales son los consumidos por el cliente
quien har uso de ellos directamente, tal como la entrega el productor o el
comercializador al usuario final.

Los productos o servicios tambin se pueden analizar, desde el punto de vista de la
demanda, por su temporalidad. Es as que ciertos bienes o servicios se demandan
durante todo el ao, como el caso de los alimentos bsicos: pan, arroz, azcar, leche
etc. Se dice que stos tienen una demanda continua. Bajo este mismo ejemplo, se
tienen los productos cuya demanda es estacional y depende de cuestiones culturales,
comerciales o climticas, como las frutas de estacin, los regalos de pocas navideas o
los impermeables en pocas de lluvia. Aunque existen otros productos cuya demanda es
irregular y no obedecen a ninguno de los factores antes descritos.

Conocer la demanda es uno de los requisitos de un estudio de mercado, pues se debe
saber cuntos compradores estn dispuestos a adquirir los bienes o servicios y a qu
precio. La investigacin va aparejada con los ingresos de la poblacin objetivo (sta es
la franja de la poblacin a quien se desea venderle) y con el consumo de bienes
sustitutos o complementarios, pues stos influyen ya sea en disminuir la demanda o en
aumentarla.

En el anlisis de la demanda, se deben estudiar aspectos tales como los tipos de
consumidores a los que se quiere vender los productos o servicios. Esto es saber qu
niveles de ingreso tienen, para considerar sus posibilidades de consumo. Se habla, en
ese caso, de estratos de consumo o de una estratificacin por niveles de ingreso, para
saber quines sern los clientes o demandantes de los bienes o servicios que se piensa
ofrecer. Aparte de ello, se deben conocer los gustos y modas, pues los intereses de los
grupos de consumidores menores de edad, no siempre responden a un nivel de ingresos
que les permita consumir como lo pueden hacer estratos econmicos con un mayor
poder adquisitivo, pero con gustos distintos. Adems, en muchos casos, influye la moda,
que debe tomarse en cuenta para la oferta de bienes o servicios, pues de manera
general los intereses del consumidor cambian muy rpidamente y es necesario
adaptarse a sus gustos.

Finalmente, la demanda, o la oferta, se deben analizar en la relacin prevaleciente
respecto del comercio exterior, pues un cierto nmero de productos entran al mercado
nacional, en tanto que otros salen al extranjero. Por ello se habla de Consumo Nacional
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Aparente que se define como la produccin nacional, ms las importaciones (M), menos
las exportaciones (X). De acuerdo a uno de los conceptos de Macroeconoma.

4.3.5 ANLISIS DE LA OFERTA
Estudia las cantidades que suministran los productores del bien que se va a ofrecer en
el mercado. Analiza las condiciones de produccin de las empresas productoras ms
importantes. Se referir a la situacin actual y futura, y deber proporcionar las bases
para prever las posibilidades del proyecto bajo las condiciones de competencia
existentes. El anlisis de la oferta debe contemplar los siguientes tres apartados. Pues
en base a los mismos se deben valorar ciertas posibilidades enmarcados en la propuesta
del proyecto que darn fuerza a la viabilidad o marcarn puntos de debilidad o riesgo
para el mismo.

Situacin Actual o Presente. Analiza datos estadsticos suficientes para
caracterizar la evolucin de la oferta. Para ello se sugiere seguir el siguiente
esquema:
a) Obtener las Series estadsticas de produccin e importacin.
b) Cuantificar el volumen del producto que la empresa orienta actualmente al
mercado.
c) Hacer un inventario crtico de los principales oferentes, sealando las
condiciones en que realizan la produccin las principales empresas del ramo. Debe
sealar los siguientes aspectos:

o Volumen producido.
o Participacin en el mercado.
o Capacidad instalada y utilizada.
o Capacidad tcnica y administrativa.
o Localizacin con respecto al rea de consumo.
o Precios, estructura de costos.
o Calidad y presentacin del producto.
o Sistemas de Comercializacin, crdito, red de distribucin.
o Publicidad, asistencia al cliente.
o Regmenes especiales de proteccin.

Anlisis del rgimen de mercado. Presente informacin suficiente que permita
conocer, si la estructura del mercado del producto, es de competencia perfecta,
imperfecta y sus diversos matices.

Situacin futura. La evolucin previsible de la oferta, formulando hiptesis sobre
los factores que influirn sobre la participacin del producto en la oferta futura. Se
deben destacar:

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a) Las posibilidades de incremento en el grado de utilizacin de la capacidad
ociosa de los productores actuales.

b) Existencia de planes y proyectos de ampliacin de la capacidad instalada por
parte de los productores actuales. Analice los factores influyentes en la evolucin
previsible de la oferta.

o Examine los datos sobre la evolucin previsible de
o Evolucin del sistema econmico
o Cambios en el mercado proveedor
o Medidas de poltica econmica
o Rgimen de precios, mercado cambiario
o Factores aleatorios y naturales
o Proyecte la oferta ajustada con los factores anteriores, y obtendr la
oferta futura del bien.

4.3.6 POBLACIN OBJETIVO.

La poblacin objetivo es aquella que ser beneficiada con el proyecto. Se identifica a
partir de la poblacin de referencia, definida como la poblacin total del rea de
influencia, perteneciente al grupo en estudio (por ejemplo, si el problema identificado
afecta a la tercera edad, la poblacin de referencia es el total de la poblacin de la
tercera edad ubicada en el rea de influencia).

De la poblacin de referencia se identifican dos subgrupos: la poblacin afectada por
el problema (poblacin con problema o potencial) y la no afectada (poblacin potencial
o sin problema).
El proyecto podr dar solucin al total de la poblacin afectada o a parte de ella; en
este ltimo caso, la poblacin afectada que no resuelve su problema constituye la
poblacin postergada. El principal motivo por el cual se debe postergar cierto grupo de
la poblacin que est siendo afectada actualmente por el problema es la restriccin
presupuestaria, lo que lleva a la autoridad formuladora del proyecto a priorizar de
acuerdo a un determinado criterio, con el fin de determinar la poblacin objetivo, es
decir, aquella que se beneficiar finalmente con el proyecto.

Las fuentes de informacin para determinar la poblacin de referencia son el censo
ms reciente, estadsticas municipales, entre otros. En tanto, para la identificacin de
la poblacin potencial, puede obtenerse informacin de la encuesta CASEN, estudios
previos relacionados al problema bajo anlisis o recopilacin de informacin en
terreno.

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Si los ltimos datos disponibles sobre la poblacin no son tan recientes, (por ejemplo,
pueden haber transcurrido varios aos desde ltimo censo), debern actualizarse
aplicando una tasa de crecimiento para el perodo entre el ao de los datos y el
presente.

Puede ocurrir que para ciertas reas o grupos de inters, no estn disponibles datos
de la poblacin. En estos casos, sta podr estimarse mediante censos (conteo del
total de la poblacin) o muestreos (estimacin de la poblacin a partir de una muestra,
extrapolando los resultados al total de la poblacin).

Proyeccin de la Poblacin
Ser necesario realizar una proyeccin de la poblacin de referencia, que permita a la
vez proyectar la poblacin con problema o potencial, en el horizonte de evaluacin del
proyecto. Para ello, se deber aplicar una tasa de crecimiento apropiada. Esta tasa
puede ser obtenida a partir del crecimiento registrado en los ltimos aos, por
ejemplo, entre los dos ltimos censos. Sin embargo, esta tasa histrica debe utilizarse
con precaucin, analizando los eventos que pueden haberla influido y que no estarn
presenten en los aos siguientes; del mismo modo, deber incorporarse el efecto
(positivo o negativo) que podrn tener proyectos u otros sucesos de alta probabilidad
de ocurrencia (por ejemplo, construccin de nuevas viviendas sociales en el rea).

Demanda Actual y Proyectada
La demanda se define como el requerimiento que realiza la poblacin afectada sobre el
conjunto de bienes o servicios, por unidad de tiempo, necesarias para satisfacer su
necesidad. La demanda debe medirse en las magnitudes apropiadas, por ejemplo,
nmero de atenciones mdicas al ao, kilos de alimento al mes, litros de agua potable al
da, etc.
El mtodo ms utilizado para la estimacin de la demanda es a travs del consumo
individual, esto es, per cpita o familiar. Al multiplicar el consumo individual por la
poblacin de referencia se obtiene la demanda total por el bien o servicio en cuestin.

Demanda Total = Consumo individual * Poblacin

Para obtener el consumo individual, se puede utilizar los registros histricos del
consumo de una poblacin de similares caractersticas que cuenta desde hace algn
tiempo con el bien o servicio; alternativamente, se pueden utilizar el registro de
solicitudes o encuestas a potenciales usuarios para determinar el requerimiento de
stos.

En ciertos casos es posible determinar una relacin matemtica entre la demanda y
diversas variables que la determinan, como el precio, el ingreso, estacionalidad, etc.

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Para ello, es necesario contar con una base de datos confiable y realizar un estudio
economtrico que permita determinar la funcin ms apropiada para representar esta
demanda.

Proyeccin de la demanda
Ser necesario realizar una proyeccin del nivel de demanda total por el bien o
servicio bajo estudio. El crecimiento de la demanda en el tiempo se produce por dos
motivos: por una parte, el crecimiento de la poblacin provoca un aumento en la
demanda total; por otra parte, el consumo individual (per cpita o por familia)
generalmente tambin aumenta en el tiempo, pudiendo incrementarse durante todo el
horizonte del proyecto o aceleradamente en los primeros aos hasta alcanzar un nivel
de estabilizacin, segn el tipo de bien o servicio que se trate. Por lo tanto, la
proyeccin de la demanda implica calcular la demanda total para cada uno de los
periodos t del horizonte de evaluacin:

Demanda Total t = Consumo Individual t * Poblacin t

Oferta Actual y Proyectada
La oferta es la cantidad del bien o servicio provista en el rea de influencia. Para su
estimacin se deben considerar aspectos tales como:
Capacidad de la infraestructura existente
Equipos y personal capacitado disponible
Cumplimiento de normas de calidad del servicio

Para proyectar la oferta, se debe considerar la evolucin esperada de la provisin del
bien o servicio por parte de los oferentes actuales o la entrada de nuevos proveedores
en al rea de influencia. Junto con ello, se debe indagar sobre proyectos ya aprobados,
prximos a ejecutarse que permitirn aumentar la oferta actual.

Dficit Actual y Proyectado
El dficit corresponde a la diferencia entre la demanda total y la oferta, reflejando
los requerimientos por el bien o servicio de la poblacin afectada por el problema. El
dficit tambin puede ser expresado en trminos cualitativos, esto es, como
deficiencias en la calidad, incumplimiento de normativas, etc.

La proyeccin del dficit consiste en calcular para cada periodo t del horizonte de
evaluacin la diferencia entre demanda y oferta:

Dficit t = Demanda Total t Oferta t


4.4. ESTUDIO TCNICO
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