3. RELACIONES COMERCIALES DE ANDALUCA CON MEXICO 15
4. EXPORTACIONES ANDALUZAS A MXICO POR SECTORES 19
5. TRMITES PARA LA EXPORTACIN 22
6. NEGOCIOS EN MXICO Y ENLACES DE INTERS 26
2 FICHA PAS MXICO 2011
1. INFORMACIN GENERAL SOBRE MXICO
DATOS BSICOS 2011
Espaa Andaluca Mxico
Situacin
En el suroeste de Europa, fronteras con Francia y Portugal. Al sur de Espaa, en el extremo suroeste de Europa, enlace entre Europa y frica. Situado al norte del Continente Americano. Limita al norte con Estados Unidos y al sureste con Guatemala y Belice.
Superficie
505.992 Km2 87.597 Km2 1 964 375 km Capital Madrid Sevilla Distrito Federal Principales Estados por poblacin: Chiapas, D.F.
Principales ciudades Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Mlaga, Bilbao Almera, Cdiz, Crdoba, Granada, Huelva, Jan, Mlaga Estado de Mxico, Guanajuato, Jalisco, Michoacn, Nuevo Len, Oaxaca, Puebla y Veracruz.
Poblacin 47.190.493 8.424.102 116.147.000 Mediterrneo Temperatura media 17 C
Clima Variado (Atlntico, Mediterrneo, Continental y de montaa) Precipitacin anual 318,9 l/m2 Horas anuales de sol 3.071 Clima muy variado. En la capital la temperatura media es de 19C.
Idioma Castellano Lenguas autonmicas en determinadas regiones. Castellano Castellano Moneda Euro Euro Peso Mexicano $ Tipo de Cambio 17,2666 *
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y CIA World Factbook (Elaboracin Extenda) Fuente: INEGI y BANCO DE MXICO. * Media entre 01 ene al 30 dic. 2011. Fuente: BANCO DE MEXICO
TERRITORIO, POBLACIN E IDIOMA
La superficie total de Mxico abarca 1.964.375 km, contando con 11.122 Km de litoral costero y teniendo acceso a dos de los ocanos ms grandes del mundo: el Atlntico y el Pacfico. Sus lmites territoriales son por el sureste Belice y Guatemala y Estados Unidos por el norte, con quien comparte una de las fronteras ms largas del mundo con ms de 3 mil kilmetros.
La poblacin en Mxico en 2011 asciende a aproximadamente 116 millones de habitantes. Es un pas de jvenes, los cuales representan casi una de cada cinco personas. Hay 20.24 millones de jvenes entre 15 y 24 aos de edad.
3 FICHA PAS MXICO 2011
El idioma oficial es el espaol, aunque se hablan 67 lenguas indgenas y alrededor de 300 variantes dialectales que son testimonio de su riqueza cultural e histrica.
ORDENACIN POLTICA
Mxico es una Repblica Federal Presidencialista que cuenta con un Jefe del Estado: El Presidente de la Repblica, elegido cada seis aos por un nico mandato, sin posibilidad de reeleccin. El territorio del pas est dividido en 32 entidades federativas, 31 de las cuales son estados libres y soberanos a los que se reconoce el derecho de dotarse de una constitucin y cuerpos de gobierno propios. La entidad federativa restante es el Distrito Federal, territorio bajo dominio compartido de la Federacin mexicana y los rganos de gobierno locales.
Los tres grandes partidos del escenario poltico mexicano son el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de Accin Nacional (PAN) y el Partido de la Revolucin Democrtica (PRD).
El actual Presidente de la Repblica C. Felipe Caldern, tom posesin el 1 de diciembre 2007 y ejercer su mandato hasta el prximo 1 de diciembre de 2012. Caldern es el segundo presidente del Partido de Accin Nacional (PAN) despus de que su predecesor Vicente Fox (2000-2006) rompiera con ms de 70 aos de hegemona del PRI. En 2009 se llevaron a cabo las elecciones federales intermedias para la renovacin de la Cmara de Diputados (cada tres aos).
El Parlamento est compuesto por dos Cmaras: el Senado, con 128 senadores con un mandato de 6 aos y reelegibles por mitad cada 3 aos; y la Cmara de Diputados, con 500 miembros elegidos cada 3 aos.
Las prximas elecciones tendrn lugar el 1 de Julio de 2012 y se elegirn los siguientes cargos:
- 1 Presidente de la Repblica Mexicana - 300 Diputados de mayora relativa - 200 Diputados de representacin proporcional - 128 Senadores
El Calendario electoral 2012 incluye adems comisios para elegir 6 gobernadores, 583 cargos municipales, diputados y senadores en los siguientes estados: Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Estado de Mxico, Morelos, Nuevo Len, Quertaro, San Luis Potos y Sonora.
- 74 aeropuertos (11 nacionales y 63 internacionales, que tambin dan servicio a nivel nacional).
- 114 puertos martimos (53 de cabotaje y 61 de altura y cabotaje).
- 27 mil kilmetros de vas frreas.
- 133 mil kilmetros de carreteras pavimentadas (120 mil kilmetros de carreteras de dos carriles y 13 mil kilmetros de autopistas de cuatro carriles o ms
Fuente: IEA, INE, MEH, INEGI Y BANCO DE MXICO (Elaboracin EXTENDA) * Aplicando un Tipo de cambio promedio 2011 de 17,2666
5 FICHA PAS MXICO 2011
ENTORNO ECONMICO
Mxico se encuentra entre los pases de mayor crecimiento en el mundo (Brasil, China, Mxico, India y Rusia), ocupando el tercer lugar. Durante la ltima dcada, estos pases han casi duplicado la cuota de produccin mundial, representando en la actualidad un quinto del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, segn revela un estudio de KPMG. Adems se destaca que el rpido crecimiento de las economas est ligado directamente con sus bajos costos de mano de obra y el mayor impacto y relevancia de stos en las cadenas de suministro a nivel mundial.
Mxico goza de estabilidad econmica, con el ms bajo ndice de inflacin de los ltimos 36 aos; reducidas tasas de inters, financiamiento a largo plazo; el mayor nivel de reservas internacionales; niveles de endeudamiento y de servicio de deuda muy reducidos, lo que se traduce en mejores indicadores de solvencia.
La actividad econmica del pas durante 2011 present una trayectoria positiva, si bien la situacin econmica internacional propici un entorno menos favorable para el crecimiento econmico en Mxico. En particular, el menor impulso de la demanda externa, especialmente de aqulla proveniente de Estados Unidos, se reflej en una gradual desaceleracin del ritmo de crecimiento econmico en Mxico durante el segundo semestre de 2011. Sin embargo, la fortaleza de los fundamentos econmicos condujo a que la economa mexicana continuara con el proceso de recuperacin iniciado en la segunda mitad de 2009, registrando el PIB un crecimiento de 3.9 por ciento para el ao 2011 en su conjunto. En este contexto, tanto el desempeo de la demanda agregada, como la persistencia de holgura en el mercado laboral, condujeron a que no se observaran presiones de demanda sobre el nivel de precios ni sobre las cuentas externas del pas.
Tambin es destacable que Mxico ha perdido escaos en los ndices de competitividad por los problemas que no se atienden, como que los fundamentos educativos de los trabajadores mexicanos, pese al ingenio que suelen tener y su inventiva para lograr mejorar procesos productivos, el empresario mexicano tiene que competir con fuertes desventajas respecto de los empresarios de otros pases.
Fuente: Informe Banco de Mxico (Banxico)
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ASPECTOS GENERALES
Mxico es una economa abierta, con un grado de apertura del 56%. Es considerada junto con Brasil una de las potencias comerciales de Latinoamrica, as como Puerta de entrada al mercado NAFTA (EE.UU. y Canad).
Mxico tiene 3 mil kilmetros de frontera con Estados Unidos, lo que garantiza bajos costos de transporte a ese mercado y cuenta con 11 mil kilmetros de litorales, lo que favorece sus relaciones comerciales con Asia y Europa.
Mxico es el mercado de exportacin ms importante en Iberoamrica para Espaa y el duodcimo cliente, por valor de algo ms de 2.800 millones de euros de exportacin de mercancas en 2010, realizados por unas 8.000 empresas espaolas. Tambin desde el punto de vista inversor se ha convertido en un destino prioritario para las empresas espaolas, cuyas operaciones a lo largo de los ltimos aos han hecho de Espaa el segundo inversor ms importante en el pas a nivel mundial. De hecho Mxico es el tercer destino ms importante fuera de la UE para los inversores espaoles por detrs de Estados Unidos y Brasil. En la ltima dcada la inversin directa de las empresas espaolas en Mxico super los 38.000 millones de dlares, que ha dado lugar a la actividad de cerca de 3.000 compaas implantadas en el pas, tanto grandes como pequeas y medianas.
En cuanto a las inversiones de las empresas mexicanas en Espaa, en los ltimos diez aos ascendi a ms de 4.000 millones de euros. Mxico es el 6 mayor inversor en Espaa en trminos de stock, con presencia de importantes empresas que han situado a Mxico como el mayor inversor latinoamericano en nuestro pas. En esta cifra se incluyen 22 proyectos greenfield desde 2003, que han supuesto a inversin de ms de 600 millones de euros que da empleo a cerca de 2.200 trabajadores.
Fuente: Secretario de Estado de Comercio Exterior, Alfredo Bonet
Mxico continua siendo uno de los pases de IED, en 2011 ocup la posicin 18 como pas receptor de IED, incluyendo tanto pases desarrollados como en vas de desarrollo (de ocupar el lugar 21 en 2009). Segn la Encuesta de Expectativas de los Especialistas en Economa del Sector Privado que elabora el Banco de Mxico, para este ao se espera un monto de 19,495 millones de dlares de IED. El aumento esperado en 2011 es significativo considerando que la estimacin no contempla transacciones atpicas. Tambin pas del lugar sptimo al octavo entre las economas con mayor recepcin de inversiones nuevas, con 14,500 millones de dlares.
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FICHA PAS MXICO 2011
Mxico perdi participacin en el total de IED que recibi el mundo en el 2011, puesto que la cifra global sum 1 billn 509,000 millones de dlares, un aumento de 17%, aunque estuvo marcada por una gran cantidad de fusiones y adquisiciones (uniones o compras de empresas y a existentes).
Para 2012 la cifra se ubicara alrededor de los 20,667 millones de dlares. Los niveles de IED en Mxico no estn todava al nivel previo a la crisis mundial que inici en 2008.
Segn datos recientes de las Naciones Unidas, los flujos mundiales durante 2010 quedaron 15% por debajo del nivel promedio previo a la crisis y 37% por debajo del pico registrado en 2007. Se estima que los flujos de IED se aproximaran a los niveles de 2007 hasta el 2013.
En los ltimos aos han sido especialmente relevantes las operaciones en sectores como el energtico, las infraestructuras y transportes.
Adicionalmente se est produciendo un interesante fenmeno de internacionalizacin de las pymes, muchas de ellas debido al efecto arrastre de las grandes inversiones.
Fuente: Secretaria de Economa
ACUERDOS Y TRATADOS COMERCIALES
Mxico cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio y acuerdos comerciales que cubre 44 pases. Es el segundo pas con ms tratados en el mundo. Adems, cuenta con 3 acuerdos de complementacin econmica.
Cabe destacar que Mxico tambin cuenta con la suscripcin de 27 Acuerdos para la Promocin y la Proteccin Recproca de las Inversiones (APPRIs) formando parte de una estrategia del gobierno mexicano para crear un marco jurdico que fortalezca la proteccin a la inversin extranjera en Mxico as como a la inversin mexicana en el exterior. Cubriendo las siguientes disciplinas: definicin de inversin, mbito de aplicacin, promocin y admisin, trato de las inversiones, expropiacin, transferencias y solucin de controversias Inversor-Estado y Estado-Estado.
El principal socio comercial de Mxico es Estados Unidos, pas destino del 80% de las exportaciones mexicanas, los ciclos econmicos mexicanos estn sincronizados con los estadounidenses, existe una alta correlacin entre la actividad industrial estadounidense y el desempeo de los sectores exportadores mexicanos.
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FICHA PAS MXICO 2011
Los dos principales Tratados de Libre Comercio firmados por Mxico son con EEUU y Canad, y con la Unin Europea. El Tratado de Libre Comercio de la Unin Europea y Mexico (TLCUEM) ha supuesto la eliminacin total de aranceles comerciales en productos industriales y en la gran mayora en productos agroalimentarios.
El TLCAN Tratado de Libre Comercio con EEUU y Canad, supuso tambin la eliminacin total de aranceles comerciales en productos industriales y en la gran mayora en productos agroalimentarios.
Mexico se posiciona gracias a sus Tratados de Libre Comercio, ubicacin geogrfica estratgica y marco macroeconmico consistente y solido, como pas atractivo para la inversin extranjera y para exportar desde Mxico a EEUU y el resto del mundo. Los sectores de oportunidad para exportar desde Mexico a EEUU son el automotriz, aeroespacial, electrnico y elctrico y tecnologas de la informacin (TIC).
Fuente: Secretaria de Economa y Secretaria de Relaciones Exteriores
PRINCIPALES INDICADORES MACROECONMICOS
Mxico es el tercer pas ms poblado de Amrica, despus de EEUU y Brasil. La poblacin mexicana es un gran atractivo para las empresas exportadoras, por el importante universo de consumidores que brinda, de acuerdo al ltimo censo se cuenta con una poblacin de 116 millones de personas.
La poblacin ocupada alcanz 95.49% de la Poblacin Econmicamente Activa en el ltimo mes de 2011, por lo que existe una baja tasa de desempleo pese a la crisis mundial.
En cuanto al tipo de cambio promedio en 2011 ha sido de 17,26 pesos por euro.
Segn el FMI, el sistema bancario mexicano es slido y atraves la crisis mundial sin problemas. Los bancos se encuentran bien capitalizados y seguramente puedan absorber un mayor deterioro de la calidad del crdito en caso de que la recuperacin econmica resulte peor de lo esperado.
Respecto a la inflacin, el Banco de Mxico registr durante 2011 niveles ms bajos que el ao previo. En particular, su nivel promedio fue de 3.41 por ciento (en 2010 este dato fue 4.16 por ciento). Cabe sealar que el Banco de Mxico ha establecido como meta para la inflacin general anual un nivel de 3 por ciento.
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FICHA PAS MXICO 2011 FICHA PAS MXICO 2011
PRODUCTO INTERNO BRUTO
En particular, el menor impulso de la demanda externa, especialmente de aquella proveniente de Estados Unidos, se reflej en una gradual desaceleracin del ritmo de crecimiento econmico en Mxico durante el segundo semestre de 2011. Sin embargo, la fortaleza de los fundamentos econmicos condujo a que la economa mexicana continuara con el proceso de recuperacin iniciado en la segunda mitad de 2009, registrando el PIB un crecimiento de 3.9 por ciento para el ao en su conjunto. En este contexto, tanto el desempeo de la demanda agregada, como la persistencia de holgura en el mercado laboral, condujeron a que no se observaran presiones de demanda sobre el nivel de precios ni sobre las cuentas externas del pas.
Para el INEGI, la menor alza anual del PIB durante 2011, frente a 2010, se explica por una desaceleracin de la industria, una cada del sector agropecuario y un menor ritmo en la expansin de los servicios. El PIB industrial avanz 3.85 por ciento anual en 2011, pero su tasa fue inferior a la registrada en 2010, cuando tuvo un avance de 6.12 por ciento.
El INEGI indic que esta cada estuvo asociada con la reduccin mostrada en la agricultura por el descenso, durante la ltima parte del ao, de algunos cultivos como maz, frijol, avena forrajera, trigo y cebada en grano, entre otros.
Fuente: INEGI
ANLISIS DE LA BALANZA DE PAGOS Y EL COMERCIO EXTERIOR DEL PAS
El Tratado de Libre Comercio de Mxico y la Unin Europea, que entr en vigor el 1 de Julio del ao 2000, ha cambiado el comportamiento del intercambio comercial de Mxico con este bloque, aumentndolo significativamente.
En general, podemos sealar que la UE es para Mxico el segundo socio comercial y la segunda fuente de inversin extranjera directa, destacando por supuesto la actividad de Espaa dentro de este bloque.
Para Mxico, ser el vecino ms prximo y el segundo socio comercial ms importante de los Estados Unidos, adems de tener el privilegio de tener un acceso preferencial al Mercado ms grande del mundo, es uno de los atractivos de este mercado.
10 FICHA PAS MXICO 2011
La evolucin de las cuentas externas del pas durante 2011 fue reflejo tanto del comportamiento que mostr la demanda externa, como de las condiciones prevalecientes en los mercados financieros. En particular, a lo largo del ao se fue observando una gradual desaceleracin de las exportaciones no petroleras, especialmente como resultado del menor dinamismo de la demanda proveniente de Estados Unidos. Este efecto fue mitigado tanto por el incremento de las exportaciones petroleras, el cual fue reflejo de elevados precios internacionales del petrleo crudo, como del hecho de que las importaciones tambin mostraron una reduccin gradual en su ritmo de crecimiento. As, el dficit de la cuenta corriente se mantuvo en niveles moderados en 2011, y contina siendo de los menores que se han observado desde la dcada de los noventa. De hecho, dicho dficit fue financiado holgadamente por la entrada de recursos en la cuenta financiera de la balanza de pagos, lo cual indica que no se present un problema de exceso de absorcin de gasto interno.
Fuente: Informe Banco de Mxico (Banxico)
PRINCIPALES CLIENTES Y PROVEEDORES DE MXICO EN 2011
Principales Clientes % sobre el total
Principales Proveedores % sobre el total 1 Estados Unidos 78.58 1 Estados Unidos 49.69 2 Canad 3.05 2 China 14.90 3 China 1.71 3 Japn 4.71 4 Colombia 1.61 4 Corea Del Sur 3.89 5 Brazil 1.40 5 Alemania 3.66 6 Espaa 1.38 6 Canad 2.76 7 Alemania 1.24 7 Taiwn 1.65 8 Japn 0.64 8 Malasia 1.60 9 Reino Unido 0.62 9 Italia 1.42 Pases Bajos 10 (Holanda) 0.60 10 Brazil 1.30 Fuente: Elaboracin EXTENDA Espaa se posiciona con un 1.38% como sexto cliente de Mxico, por detrs de pases como Brasil, Colombia, China, Canad y Estados Unidos. En cuanto a proveedores, una de las principales debilidades de la economa mexicana continua siendo su excesiva dependencia del mercado estadounidense, como podemos apreciar en esta tabla a este mercado Mxico destina prcticamente el 80% de sus exportaciones e importa el 50% del total. La economa mexicana est inserta en el ciclo de las importaciones estadounidenses ya que tiene una interdependencia de las compras del pas vecino. No obstante en la ltima dcada pases asiticos como China, Japn, Corea del Sur, Alemania, Canad, Taiwn o Malasia han visto mejorar su posicin en el mercado mexicano. Todos ellos se sitan como proveedores por delante de Espaa. 11 FICHA PAS MXICO 2011
Productos Exportados % sobre el total
Productos Importados % sobre el total
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS POR MXICO EN 2011
Mquinas, Aparatos Y 85 Material Elctrico, Y Sus Par 20.22 85 Vehculos Automviles, 87 Tractores, Velocpedos Y De 18.00 84 Combustibles Minerales, 27 Aceites Minerales Y Produc 15.90 27 Reactores Nucleares, Calderas, Mquinas, 84 Aparatos 13.81 87 Perlas Finas (Naturales) O
Mquinas, Aparatos Y Material Elctrico, Y Sus Par 21.63 Reactores Nucleares, Calderas, Mquinas, Aparatos 15.35 Combustibles Minerales, Aceites Minerales Y Produc 9.98 Vehculos Automviles, Tractores, Velocpedos Y De 8.16 71 Cultivadas, Piedras Pre 3.81 39 Plstico Y Sus Manufacturas 5.27 Instrumentos Y Aparatos De 90 ptica, Fotografa O Ci 3.11 90 Instrumentos Y Aparatos De ptica, Fotografa O Ci 3.18 39 Plstico Y Sus Manufacturas 1.89 29 Productos Qumicos Orgnicos 2.73 Muebles; Mobiliario Medicoquirrgico; Artculos 94 De 1.72 72 Fundicin, Hierro Y Acero 2.37 Hortalizas, Plantas, Races Y 07 Tubrculos Alimentic 1.42 73 Manufacturas De Fundicin, 73 De Hierro O Acero 1.30 98 Manufacturas De Fundicin, De Hierro O Acero 2.16 Importacion de mercancias mediante operaciones esp 2.02 Fuente: Global Trade Atlas (Elaboracin EXTENDA)
Entre las principales importaciones que tiene Mxico se encuentran: piezas elctricas, refacciones para vehculos de motor como camiones, autos y motocicletas; aparatos electrnicos como televisores, dvd y estreos, lmparas, resinas, ropa, productos qumicos, entre otros.
Su principal proveedor es Estados Unidos, le siguen China, Japn y Corea.
Mexico exporta en primer lugar televisores japoneses principalmente a Estados Unidos, en segundo lugar automviles y en tercer lugar petrleo.
12 FICHA PAS MXICO 2011
2007
2008
2009
2010
2011 % 11 / 10
2. RELACIONES COMERCIALES DE ESPAA CON MXICO
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ESPAOLAS A MXI CO (Mil es d e )
Las relaciones comerciales entre Espaa y Mxico son excelentes. En 2011 Espaa import de Mxico 3,741,138 millones , mientras que export a Mxico 2,940,924 millones segn datos de Estacom. Los fuertes lazos institucionales y comerciales que existen se deben a las races histricas, culturales y lingsticas entre ambos pases. Espaa es un punto estratgico que une Amrica y Europa.
A lo largo de la ltima dcada, Mxico se ha consolidado como un socio comercial estable y primer destino de la exportacin espaola a Iberoamrica. La cuota de Espaa en el mercado mexicano ha aumentado de forma prcticamente ininterrumpida en una etapa de apertura exterior de la economa mexicana sin precedentes, hasta alcanzar un nivel equiparable a Italia.
En cuanto a la inversin extranjera directa en Mxico, por sector, el 44.1 % de la IED en 2011 correspondi a manufactura, 18.0 en servicios financieros y seguros, 9.5 en comercio, 6.4 en construccin, 5.7 en medios masivos, 4.3 en minera y el 12 restante se canaliz a mltiples sectores de la economa nacional.
Respecto al pas de origen, el 55.0 % de la IED de 2011 provino de Estados Unidos, 15.0 de Espaa, 6.7 de Pases Bajos, 6.3 de Suiza y 3.4 de Canad, mientras que el 13.6 % restante se origina de 87 pases ms.
Estratgicamente Mxico es una excelente plataforma para la entrada de los productos espaoles a Estados Unidos, como se evidencia para el sector aeronutico, as mismo Espaa es tambin una entrada para los productos mexicanos a la Unin Europea.
13 FICHA PAS MXICO 2011
CCAA
Miles de % sobre el total
% 11 / 10
10 Castilla-La Mancha 34,734 1.2%
53.47
Resto
125,652
4.3%
TOTAL 2,940,924 100.0%
CCAA
Miles de % sobre el total
% 11 / 10
RANKING DE EXPORTACIONES ESPAOLAS POR CCAA A MXICO EN 2011
Como se puede apreciar, Andaluca mantiene un liderazgo, solo superado por Catalua, en cuanto a las exportaciones por CCAA a Mxico, no obstante estas cifras, con una tendencia descendente, se han reducido en 2011 un 41,74% respecto a 2010.
14 FICHA PAS MXICO 2011
2007
2008
2009
2010
2011 % 11 / 10
Teniendo en cuenta, como se ver mas adelante, que las exportaciones de gasolina a Mxico desde las refineras de Cdiz tienen un gran peso en estas cifras.
En cuanto a las importaciones, Andaluca ocupa el cuarto lugar, tras Pas Vasco, Galicia y Murcia.
3. RELACIONES COMERCIALES DE ANDALUCIA CON MXICO
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ANDALUZAS A MXICO (Miles de )
Tasa de cobertura 214.80 242.92 325.88 221.57 106.38
Fuente: EXTENDA (p) Datos provisionales
Las exportaciones andaluzas a Mxico han decrecido un 41,74% en 2011 respecto a 2010. El volumen de exportaciones est bajando con fuerza y se puede apreciar una tendencia descendente.
Despus de la fuerte cada de 2008-2009, a finales de 2009 las exportaciones retomaron la senda positiva con muchsima fuerza hasta el verano de 2011. En principio se pens que solo era la zona euro la afectada por la crisis, las exportaciones extraeuropeas tambin han entredo en negativo en volumen. La crisis mundial y la cotizacin del euro frente al peso son dos motivos de gran peso en estos resultados.
15 FICHA PAS MXICO 2011
La cotizacin del euro este ao se ha incrementado de 16,70 pesos en 2010 a 17,26 pesos en 2012 lo cual no favorece al intercambio comercial.
Fuente: ICE (Secretaria de Estado de Comercio Exterior, Espaa), Datacomex y Secretaria de Economa Mxico
EXPORTACIONES ANDALUZAS POR PROVINCIAS A MXICO (Miles de )
En general, Andaluca mantiene una tasa de cobertura de ms del 106%, significando que mantiene un balance positivo respecto a su comercio con Mxico (exporta al pas ms de lo que importa del mismo). No obstante, es destacable que en provincias como Cdiz y Huelva las exportaciones en 2011 respecto al ao anterior se han reducido en porcentajes considerables, sobre todo por las exportaciones de combustible y aceites de origen mineral.
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ANDALUCA A MXICO EN 2011
72 APARATOS PTICOS, MEDIDA, MDI FUNDICIN, HIERRO Y ACERO 1,892
1,892 0.5%
0.5% 75.86
58.70 73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 1,765 0.5% 29.76 85 APARATOS Y MATERIAL ELCTRICOS 1,564 0.4% -1.18 08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 921 0.3% -48.35
Resto 3,344 1.0% TOTAL 351,627 100.0%
Fuente: EXTENDA (p) Datos provisionales
As mismo lo que ms se importa de Mxico, como puede observarse en la tabla son combustibles y aceites minerales, que representa ms de un 92% del total de las importaciones de Andaluca procedentes de Mxico
18 FICHA PAS MXICO 2011
SECTORES
2011 (P) % Sobre el total % 11 / 10 Agroalimentarios Productos hortofrutcolas
Plantas vivas y productos de floricultura Tabaco
Animales vivos y sus productos
Productos crnicos Pescados y marisco Panadera y otros
4. EXPORTACIONES ANDALUZAS A MXICO POR SECTORES
EXPORTACIONES ANDALUZAS POR SECTORES A MXICO EN 2011
SECTORES
2011 (P) % Sobre el total
% 11 / 10 Agroalimentarios 38,943 10.41 9.81 Productos hortofrutcolas 8,639 2.31 15.83 Plantas vivas y productos de floricultura 11 0.00 -47.77 Tabaco 0 0.00 - Animales vivos y sus productos 83 0.02 1,240.57 Productos crnicos 1,999 0.53 70.25 Pescados y marisco 7 0.00 -90.70 Panadera y otros 6,210 1.66 1.05 Grasas y aceites 21,948 5.87 7.20 Lcteos 46 0.01 -55.61 Bebidas 8,448 2.26 -3.55 Vinos 1,030 0.28 28.50 Otras bebidas alcohlicas 6,920 1.85 -4.74 Bebidas sin alcohol 498 0.13 -28.13 Bienes de consumo 18,057 4.83 35.10 Hbitat 6,303 1.69 96.15 Moda 10,375 2.77 26.99 Ocio 242 0.06 -80.42 Industrias culturales 1,137 0.30 52.55 Materias primas, productos industriales y bienes de equipo 308,597 82.50 -47.19 Tecnologa de la informacin y de las 1,456 0.39 40.32 telecomunicaciones Tecnologa industrial
148,031
39.58
-21.16 Medio ambiente y produccin energtica 115,906 30.99 -65.97 Industria qumica (productos qumicos) 11,134 2.98 36.43 Industria auxiliar mecnica y de la construccin 7,073 1.89 -10.65 Materias primas, semimanufacturas y productos intermedios 24,998 6.68 -35.80
Total
374,046
100.00
IMPORTACIONES ANDALUZAS POR SECTORES A MXICO EN 2010
Materias primas, productos industriales y bienes de equipo 335,567 95.43 21.36
Tecnologa de la informacin y de las telecomunicaciones 1,112 0.32 253.97 Tecnologa industrial 5,428 1.54 106.98
Medio ambiente y produccin energtica 324,843 92.38 20.95
Industria qumica (productos qumicos) 189 0.05 -72.00
Industria auxiliar mecnica y de la construccin 3,916 1.11 26.25
Materias primas, semimanufacturas y productos intermedios 77 0.02 -93.63
Total 351,627 100.00
Fuente: EXTENDA (p) Datos provisionales
Por sectores, las principales exportaciones son de Materias primas, productos industriales y bienes de equipo, concretamente la tecnologa industrial representa un 40% del total, adems cabe destacar la evolucin favorable de las Tecnologa de la informacin y de las telecomunicaciones en el ao 2011 respecto a 2010. Seguido de este sector, se encuentra el Agroalimentario, el cual contina teniendo un gran peso en las exportaciones andaluzas.
En cuanto a importaciones, tambin podemos observar que tienen mucho peso las Materias primas, productos industriales y bienes de equipo, producindose un incremento considerable en este ao en Tecnologa de la informacin y de las telecomunicaciones.
20 FICHA PAS MXICO 2011
Finalmente, en base a todos estos datos podemos sacar diferentes conclusiones:
Mxico es un pas muy atractivo por su gran tamao de mercado y la identidad lingstica y afinidad cultural.
Existe una importante emergente clase media que consume ms, y busca productos de mayor calidad y valor aadido.
Este mercado presenta oportunidades para los proveedores del exterior, ya que sin duda Mxico es principalmente un pas maquilador que importa en forma creciente de otros mercados productos terminados y aade reducido valor a sus exportaciones.
Haciendo un anlisis de sus intercambios en el exterior, se puede comprobar que es mayor el dinamismo de las importaciones que el de las exportaciones del pas. Importa ms de lo que exporta.
Los costes laborales en Mxico, sensiblemente ms bajos que en Espaa, y la extensa red de tratados de libre comercio firmados por Mexico le convierten en una excelente plataforma exportadora.
Espaa goza de una excelente imagen en Mxico, sus productos y servicios made in Spain son altamente apreciados.
Existe un positivo efecto arrastre derivado del gran numero y buen posicionamiento de las empresas espaolas ya establecidas en el pas que beneficia sin duda a las que quieran implantarse.
Mxico ocupa la 6 posicin de Amrica Latina en facilidad de hacer negocios, de acuerdo con el informe Doing Business 2012 del Banco Mundial.
Seguridad Jurdica: Espaa tiene firmado con Mxico un Acuerdo para la Promocin y la Proteccin Recproca de las Inversiones (APPRI). As mismo el Tratado de Libre Comercio de la Unin Europea con Mexico, da certeza legal y promueve el comercio entre ambas naciones.
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5. TRMITES PARA LA EXPORTACIN
Todas las mercancas tanto si ingresan como si salen del pas deben destinarse a un rgimen aduanero, establecido por el contribuyente, conforme a la funcin que se le vaya a dar en Mexico o en el extranjero. Cuando una mercanca es presentada en la aduana para su ingreso o salida del pas, se debe informar en un documento oficial (pedimento) el destino que se pretende dar a dicha mercanca.
La legislacin mexicana contempla seis regmenes con sus respectivas variantes: 1. Definitivos 2. Temporales 3. De depsito fiscal 4. De trnsito de mercancas 5. De elaboracin, transformacin o reparacin en recinto fiscalizado 6. De recinto fiscalizado estratgico.
Definitivos 1. De importacin: a) Importacin definitiva a travs de empresas de mensajera y paquetera o Servicio Postal. b) Por nica vez. 2. De exportacin
Temporales 1. De importacin: a) Para retornar al extranjero en el mismo estado. b) Para elaboracin, transformacin o reparacin en programas de maquiladora1 o de exportacin. 2. De exportacin: a) Para retornar al pas en el mismo estado b) Para elaboracin, transformacin o reparacin
Depsito Fiscal a) Trnsito de mercancas. b) Elaboracin, transformacin o reparacin en recinto fiscalizado. c) Recinto fiscalizado estratgico.
1 Una maquiladora es una empresa que importa materiales sin pagar aranceles, siendo su producto uno que no se va a comercializar en el pas. La industria de la maquila se caracteriza por utilizar insumos y tecnologa en gran parte importados, emplear mano de obra local y destinar su produccin a la exportacin. 22
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REQUISITOS
La persona (fsica o jurdica) que realice una importacin y/o exportacin est sujeta a los diversos requisitos:
1. Inscribirse en Padrn de Importadores; Padrn de Importadores de Sectores Especficos; Padrn de Exportadores Sectorial. www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/2011/home.asp
2. Contratar los servicios de un agente o apoderado aduanal para que en su nombre realice los trmites correspondientes. www.caaarem.mx
El nico trmite que se puede realizar sin la necesidad de contratar los servicios de un agente aduanal es la importacin de mercancas por pasajeros internacionales, siempre y cuando el valor de las mercancas, excluyendo la franquicia, no exceda del equivalente en moneda nacional a mil dlares (este monto se incrementa durante los perodos vacacionales).
3. Cumplir con las restricciones y regulaciones que la Ley de los Impuestos Generales de Importacin y de Exportacin (LIGIE).sealen para la mercanca. www.siicex-caaarem.org.mx
4. Pagar los impuestos al comercio exterior.
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Uso del Cuaderno ATA en Mxico
El Cuaderno ATA es un documento aduanero internacional, conocido como Pasaporte para mercancas que permite la exportacin o importacin de manera temporal y libre de impuestos de las tres categoras principales de bienes comercializados en todo el mundo:
1. muestras comerciales (joyas, textiles) 2. equipo profesional que utilicen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en Mxico (cmaras, computadoras) 3. mercancas para ferias y exposiciones comerciales, tanto privadas como oficiales.
Los Cuadernos ATA son emitidos por las cmaras de comercio y organizaciones empresariales, profesionales de ventas, expositores y otros representantes de los negocios internacionales.
Actualmente este documento es vlido en 80 pases, de los cuales tan slo dos pases son latinoamericanos: Chile y Mxico.
A los titulares de los cuadernos no se les exige depsito de garanta ante las aduanas extranjeras y no tienen obligacin de inscribirse en el Padrn de Importadores; no obstante, s deben cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias y NOMs en materia de sanidad animal y vegetal, salud pblica, medio ambiente y seguridad nacional, debern anexar los documentos que comprueben su cumplimiento
Este documento simplifica el paso por las aduanas evitando trmites burocrticos, permitiendo a los importadores y exportadores utilizar un nico documento para todas las formalidades aduaneras.
Con el Cuaderno ATA, por tanto, las principales ventajas son las siguientes:
Rapidez y facilidad en la obtencin del documento
Agilizacin y simplificacin del trmite aduanero
Trmites aduaneros por adelantado a un costo prefijado.
Visitar varios pases, con el mismo Cuaderno.
Usar su Carnet ATA para varios viajes durante su ao de validez.
Volver a su pas con sus mercancas sin retrasos ni problemas.
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6. NEGOCIOS EN MXICO Y ENLACES DE INTERS
Datos tiles para realizar negocios en mxico
Puntualidad: En Mxico para cuestiones de negocios es muy importante la puntualidad. En contra de lo que pueda pensarse los mexicanos del D.F. (conocidos como chilangos) suelen ser muy puntuales, incluso, llegan antes de la hora ya que toman precauciones por los atascos de trfico. En otras zonas del pas hay menos puntualidad. En tono de broma se utiliza la expresin hora americana o tambin pm (puntualidad mexicana) como indicativo de falta de puntualidad.
Trato respetuoso: prima la educacin y la cordialidad. Se trata de usted y con muchsimo respeto, siempre teniendo en cuenta las jerarquas, por ejemplo si tratas con ingenieros, licenciados etc., se les trata con ese nombre, seor licenciado, ingeniero (apellido), no se 'tutea' a menos que con el que tratas te facilite esta opcin. Los mexicanos conceden mucha importancia a la opinin que tienen los dems sobre ellos. Una sonrisa despectiva o un bostezo en un momento inoportuno pueden echar al traste un negocio. Lo que en Mxico se considera cordialidad en Espaa se puede considerar zalamera e incluso falsedad. Los mexicanos prefieren hacer negocios con personas de confianza y, si tienen un buen
conocimiento sobre ellas, mucho mejor, por lo que aprecian mucho que te muestres como una persona abierta y que ests dispuesto a ser honesto y transparente con ellos. La confianza all es la base de las relaciones comerciales. Familiaridad: los mexicanos son negociadores duros, pero la dan un matiz de calidez y cercana a sus negociaciones. El comportamiento resulta muy cercano y muy estrecho. Dan siempre una sensacin de familiaridad, de compadreo. Al primar la educacin y la cordialidad, se evita decir directamente no. Lo que en Espaa se llama franqueza en Mxico se puede considerar rudeza. Aunque se piense que la propuesta no es adecuada, se dir que el producto es bueno y que tiene posibilidades en un mercado de tanto potencial. El caso es no desagradar al visitante extranjero, por tanto es difcil saber si se va a cerrar una negociacin o no. 25
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Negociacin: no es necesario establecer una agenda previa de asuntos que tratar. El ritmo de los negocios es lento y la orientacin es a largo plazo, las negociaciones suelen ser largas, y le llevarn varios das de estancia en Mxico, as como varios viajes a la ciudad. Si tiene que hacer un presupuesto, de un amplio margen al mismo, pues se ver sometido a un "regateo" a la hora de negociar. Poner una cierta cantidad elevada, le deja jugar con una margen de descuento o de reduccin de precio, conviene dejar un amplio margen de negociacin. Cuando hay desacuerdo, no es aconsejable ceder sin pedir nada a cambio, ya que se entendera como un signo de debilidad. A los empresarios y altos ejecutivos mexicanos les gusta demostrar su poder
adoptando posiciones firmes y dando sensacin de seguridad en sus planteamientos. Es preferible reconocer su poder y no enfrentarse a ellos. Las decisiones se toman al ms alto nivel. No obstante, la negociacin, el anlisis y la evaluacin de las propuestas las realizan los cuadros medios de las empresas que tienen acceso directo al empresario o directivo que detenta el poder. Es importante asegurarse de que los mximos ejecutivos estn siendo bien informados.
Firmas y prudencia: Una vez llegados a un acuerdo, es importante ponerlo todo por escrito y firmarlo. Si surge cualquier tipo de cambio o desavenencia hay un documento de por medio que sirve como base legal. El comprador mexicano va a pedir el pago diferido, por lo que se aconseja que asegure el cobro con una carta de crdito irrevocable o instrumento similar. Tambin puede solicitar una fianza de cumplimiento de pago. En todo caso, su interlocutor estar acostumbrado a utilizar alguno de estos mtodos de cobro y no se va a sorprender de este requisito. Si despus de realizada la operacin le queda una deuda, ser complicada de cobrar.
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Lugar para la negociacin: la comida de negocios ms frecuente es el desayuno. En Mxico DF comienzan muy temprano (entre las 8:00 y las 8:30); de esta forma se evitan los atascos.
Los tratos encaminados a una negociacin tambin pueden ser en comidas o durante un tipo cocktail para relajar un poco el cierre del trato, luego ya depende el tipo de negocio si se cierra en un ambiente as o en la oficina. Es muy comn que el mexicano trate de mostrar la comida autentica un sitio de
renombre, si hay una cosa de la que l est bastante orgulloso es de la cultura y de la gastronoma del pas, y el que vaya para all a negociar o similares va a ser tratado bastante bien, el mexicano es servicial y quiere que sus invitados se sientan bien y se lleven una buena impresin del pas.
Visin en Mxico del espaol: Los procesos en Mxico son notablemente menos eficientes que en pases europeos, con lo cual siempre cuestiones innovadoras o que aumenten la productividad ahorrando procesos intiles son muy bien aceptados, luego por ende se suele pensar que mucho de lo que procede del extranjero, o la manera en cmo se hace fuera, es mejor que lo que se produce en el mismo Mxico. Podra decir que al extranjero se le tiene un poco sobrevalorado, al espaol se le
quiere bastante, lo cual puede ser una oportunidad para productos espaoles.
El choque cultural no es muy fuerte entre mexicanos y espaoles, aunque si se pueden encontrar con diferencias lingsticas importantes al principio.
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Pginas web de inters
Estadstica:
Instituto Nacional de Estadstica y Geografa www.inegi.gob.mx
Banco de Mexico www.banxico.org.mx
Comercio Exterior:
Sistema de Informacin empresarial mexicano www.siem.gob.mx
Documentos para la exportacin casce.camaras.org Sistema de Informacin Arancelaria va Internet (aranceles) www.economia-snci.gob.mx:8080/siaviWeb/siaviMain.jsp
Gobierno:
Distrito Federal www.df.gob.mx
Estado de Quertaro www.queretaro.gob.mx
Estado de Jalisco (capital Guadalajara) www.jalisco.gob.mx
Estado de Nuevo Len (capital Monterrey) www.nl.gob.mx
Estado de Quintana Roo (capital Chetumal; Cancn) www.qroo.gob.mx
Seguro Social Mexicano www.imss.gob.mx
Servicio de Administracin Tributaria www.sat.gob.mx Secretaria de Economa www.economia.gob.mx Presidencia de la Repblica www.presidencia.gob.mx
Sistema Electrnico de Contrataciones Gubernamentales
web.compranet.gob.mx
Cmara de Comercio de la Ciudad de Mexico
www.camaradecomerciodemexico.com.mx
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Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial www.impi.gob.mx
Secretaria del Trabajo y previsin social www.stps.gob.mx
El portal del Empleo www.empleo.gob.mx
Promxico www.promexico.gob.mx
Cmo negociar en Mxico www.protocolo.org/internacional/america/negociar_en_mexico_reglas_para_el_exi to_reuniones_y_acuerdos.html
Ferias y Centros de Exposiciones:
Ferias Centro Banamex www.centrobanamex.com
Ferias WTC www.exposwtc.com
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Informe realizado por Silvia Germn Sanz
OFICINA DE PROMOCIN DE NEGOCIOS EN MXICO
Paseo de la Reforma n 42, 3er piso Col. Centro, 06048 Mxico D.F., Mxico Tel. +52 55 5546 2024 Fax +52 55 5592 0804 mexico@extenda.es
EXTENDA rea de Planificacin y Coordinacin Divisin de Formacin y Estudios Junio 2012
EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior
Marie Curie, 5 / Isla de la Cartuja / 41092 Sevilla (Espaa) Tel. 0034 902 508 525 / Fax 0034 902 508 535 info@extenda.es www.extenda.es