Da Proceso 14-11-2990539 111003001 11903248 PDF

Agencia Nacional de Hidrocarburos
Ministerio de Minas y Energa

Repblica de Colombia

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ESTUDIOS DEL SECTOR

ESTUDIO DEL SECTOR - PARA CONTRATAR LA ADQUISICIN DE HARDWARE Y SOFTWARE
NECESARIO PARA LA SEGURIDAD PERIMETRAL E INTERNA, AS COMO CONTRATAR
SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIN Y SOPORTE DE LOS ELEMENTOS A
ADQUIRIR Y RENOVAR.

(Este documento ha sido elaborado siguiendo los parmetros del Decreto 1510 de 2013 y el
Documento Gua G-EES-01 Gua para la Elaboracin de Estudios de Sector elaborado por
Colombia Compra Eficiente)


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ESTUDIOS DEL SECTOR

TABLA DE CONTENIDO

1 ANLISIS DEL MERCADO ............................................................................................................. 3
1.1 Aspectos generales del mercado. ....................................................................................... 3
1.2 Econmico ........................................................................................................................... 5
1.3 Internacional ....................................................................................................................... 6
1.4 Tcnico ................................................................................................................................ 6
1.5 Legal .................................................................................................................................... 7
2 ANLISIS DE LA DEMANDA .......................................................................................................... 7
2.1 Adquisiciones previas de la Entidad Estatal ........................................................................ 7
2.2 Histrico de compras o adquisiciones de otras Entidades Estatales y otros consumidores
del bien o servicio ......................................................................................................................... 10
3 ANLISIS DE LA OFERTA ............................................................................................................ 12
3.1 Proveedores en el mercado .............................................................................................. 12


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1 ANLISIS DEL MERCADO

1.1 Aspectos generales del mercado.

Debido al aumento considerable en el nmero y tipo de amenazas informticas dirigidas a
estaciones de trabajo y dispositivos mviles que se evidencia en la actualidad, se hace necesaria la
adquisicin de herramientas que integren funciones bsicas de un firewall, control de aplicaciones,
prevencin de intrusos, anti-botnet, proteccin contra amenazas avanzadas persistentes,
seguridad para dispositivos mviles y as mismo que permitan controlar la navegacin de los
usuarios mediante filtrado web y brindar servicio de conexin remota mediante Redes Privadas
Virtuales (VPNs). De esta forma se mitiga la materializacin de vulnerabilidades y el impacto de
ataques generados desde Internet o desde la red de rea local.

Segn el Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones En Colombia, las
instituciones de seguridad se estn vinculando a la Estrategia TI para aumentar la capacidad del
Estado de enfrentar las amenazas informticas, pues en el momento presenta grandes
debilidades, pese a que existen iniciativas gubernamentales, privadas y de la sociedad civil que
buscan contrarrestar sus efectos, no hay una coordinacin interinstitucional apropiada. En 2011
en Colombia hubo ms de 550 ataques exitosos a entidades del Estado, para 2013 los ataques se
disminuyeron a +130.
1

Las amenazas relacionadas con la seguridad informtica han impulsado el crecimiento de este
mercado. Solo en Latinoamrica se invirtieron USD 740 millones en 2012. Con un crecimiento
anual de 13,6%, se estima que el mercado llegar a los USD 1,1 billones en 2015, incluyendo
inversiones en servicios de seguridad gestionada, filtro de contenido y seguridad de la red.
2

A continuacin se muestran las estadsticas de inversin del presupuesto de las organizaciones
colombianas y el tipo de incidentes presentados segn la encuesta nacional de seguridad
informtica conducida por ACIS (Asociacin Colombiana de Ingenieros de Sistemas) para el ao
2013, en la cual se cont con la participacin de 162 encuestados:

1
MinTIC Sitio web: http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-propertyvalue-6206.html
2
Blog Cisco Latinoamrica Sitio web: http://gblogs.cisco.com/la/los-desafios-de-seguridad-en-
latinoamerica/


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Figura 1. Inversiones de seguridad


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Figura 2. Tipos de incidentes

Fuente: Estadsticas Asociacin Colombiana de Ingenieros de Sistemas. Sitio web:
http://www.acis.org.co/revistasistemas/index.php/ediciones-revista-sistemas/edicion-no-
127/item/132-seguridad-inform%C3%A1tica-en-colombia-tendencias-2012-2013

1.2 Econmico

Entre los factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de la Entidad, se
incluyen:

Para la vigencia 2014 el presupuesto oficial para esta contratacin es de $ 211.417.824 teniendo
en cuenta la necesidad de actualizar el hardware de la plataforma de seguridad de la Agencia, por
concepto de obsolescencia, los cuales est explicado en el estudio previo.


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1.3 Internacional

Con respecto al impacto de las tasas de cambio, el precio de los equipos y el licenciamiento puede
variar a lo largo de la ejecucin del contrato, sin embargo, en el estudio de mercado se solicit que
las compaas cotizaran estos bienes en moneda colombiana, para as responder a este riesgo.

En cuanto a los servicios prestados anexos corresponden a mano de obra especializada
colombiana y los valores corresponden a valores fijos establecidos en pesos colombianos.

1.4 Tcnico

En el caso de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, los recursos de los equipos de seguridad
perimetral se encuentran limitados actualmente para activar todas las funcionalidades que
permitan cubrir al mximo todas las amenazas y brechas de seguridad, principalmente por el
incremento de las necesidades y la cantidad de nuevos usuarios, lo que supone una urgencia de
adquirir nuevos equipos que tengan el rendimiento suficiente para soportar todos los
requerimientos a nivel de seguridad informtica.

En la grfica que se encuentra a continuacin se evidencia el incremento de usuarios de la red de
la ANH correspondientes a personal de planta, contratistas y terceros y por ende la necesidad de
mejorar los recursos tecnolgicos para seguridad informtica:

Figura 3. Crecimiento de usuarios

Teniendo en cuenta el crecimiento constante de nuevos usuarios en la entidad vale la pena tener
en cuenta que las funcionalidades que ofrece una UTM (Unified Threat Management) como las
que actualmente se encuentran en produccin cubre caractersticas de firewall, antivirus,
prevencin y deteccin de intrusos, filtrado web, entre otras. Sin embargo es un producto que no
est diseado para organizaciones de tamao medio como la ANH, por lo cual se hace necesaria la
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Incremento de usuarios internos y terceros
en instalaciones de la ANH


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adquisicin de un Firewall de Nueva Generacin en clster que este alineado con las ltimas
tendencias en dispositivos de seguridad informtica y que ofrezca inspeccin profunda de
paquetes e inspeccin a nivel de capa de aplicacin.

1.5 Legal

El contrato a suscribir estar sometido a la legislacin y jurisdiccin colombiana y se rige por las
normas de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, el
Decreto 1510 de 2013, as como las dems normas que la complementen, modifiquen o
reglamenten y por las normas civiles y comerciales que regulen el objeto de la presente
contratacin.

2 ANLISIS DE LA DEMANDA

2.1 Adquisiciones previas de la Entidad Estatal

Teniendo en cuenta el objeto de la presente contratacin, en la Entidad se han realizado las
siguientes contrataciones con servicios similares:

SAF-SA-002 de 2008
o Objeto: Suministro, instalacin, configuracin y capacitacin de la solucin
informtica para prevencin de fuga de informacin de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos..
o Proceso contractual: SAF-SA-002 de 2008
o Valor: $ $192.364.928
o Servicio: Servicios basados en Ingeniera, Investigacin y Tecnologa
o Plazo: 3 meses
o Prrroga y Adicin: No
o Vigencia Futura: No

Orden 027 de 2011
o Objeto: Contratar la renovacin de 150 licencias de las solucin "Total Protection
for Data", adquisicin de 51 licencias nuevas de las suite de proteccin de datos de
McAfee compuesta por Data Loss Prevention y Endpoint Encryption, as como los
servicios especializados para los soportes de las aplicaciones Data Loss Prevention,
Endpoint Encryption y la consola de administracin de la ANH
o Proceso contractual: Orden 027 de 2011
o Valor: $ 41.714.328
o Plazo: 12 meses


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ANH-25-LP-2012
o Objeto: Adquisicin y renovacin del software de seguridad informtica para la
agencia nacional de hidrocarburos ANH, as como contratar el servicio
especializado para el soporte de las aplicaciones a adquirir y renovar
o Proceso contractual: ANH-25-LP-2012
o Valor: $ 592.654.420.51
o Plazo: 45 das

ANH-20-SA-2013
o Objeto: Adquirir una herramienta informtica para proteccin de aplicaciones
web, renovar y adquirir licenciamiento adicional de plataformas de seguridad
informtica para la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH, as como contratar
el servicio especializado para el soporte de las aplicaciones a adquirir y renovar
o Proceso contractual: ANH-20-SA-2013
o Valor: $499.595.246
o Plazo: 49 das

ANLISIS DE LAS CONDICIONES
CRITERIO ANLISIS
Modalidad Desde el ao 2008 sea han usado varias modalidades para
esta contratacin, dependiendo de las caractersticas del
proceso, para este ao como se hizo en el ao anterior se
va a usar SELECCIN ABREVIDA POR MENOR CUANTA.
Objeto Contratar la adquisicin de hardware y software para la
seguridad perimetral e interna de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, como tambin los servicios de instalacin,
configuracin, garanta y soporte, de acuerdo con las
especificaciones tcnicas requeridas.
Valor de los contratos y forma de
pago
En la figura 4 se puede observar el comportamiento de los
valores de los servicios contratados histricamente.
Presupuesto (inversin o
funcionamiento) y vigencias futuras
Los recursos que la Entidad ha dispuesto para la
contratacin de estos servicios han sido por recursos
propios de inversin, ya que las obligaciones contractuales
corresponden a actividades que son de renovacin de
licenciamiento y adquisicin de hardware para la
plataforma de seguridad informtica.
Oferentes que han participado en
los procesos de seleccin y
Histricamente se han realizado sondeos de mercado con
las firmas que prestan el servicio de soporte autorizado de


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ANLISIS DE LAS CONDICIONES
CRITERIO ANLISIS
contratistas las tecnologas Fortinet y McAfee en Colombia, estas
compaas son:

UT-UTWAF Colombia
Siemens Enterprise Communications Ltda
Colsof S.A
GRC IT Consulting SAS
I2 Sistemas de Seguridad Informtica
Itelca SAS
Ecomil SAS
GTS
KAPPA10
ELLIPTICAL
GAMMA

En los ltimos aos, este servicio ha sido prestado por:
Siemens Enterprise Communications Ltda
UT-UTWAF Colombia
UNION TEMPORAL MULTISOFT OSP
Comportamiento de los
contratistas, imposicin de
sanciones
Hasta el momento no se han impuesto multas o sanciones
con respecto a la ejecucin de las obligaciones
contractuales.
Garantas Histricamente en los ltimos aos se han identificado las
siguientes garantas:

Garanta de cumplimiento
Calidad del servicio
Pago de salarios y parafiscales


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Figura 4. Comportamiento de precios de los contratos suscritos

En la figura 4, se puede observar el comportamiento de los precios de los contratos.

Vale la pena tener en cuenta que los precios han variado, porque en algunos contratos ha sido
preciso adquirir hardware o software y en otros solo ha sido necesario renovar o adquirir
licenciamiento adicional. Los contratos con mayor valor corresponden a contratos celebrados para
ambas causas, incluyendo servicios de implementacin, soporte, garantas y capacitacin.
Por otra parte es importante tener en cuenta que el plazo de ejecucin de la mayora de contratos
celebrados ha sido corto, ya que su implementacin ha tenido que realizarse de forma inmediata
para cubrir necesidades a nivel de seguridad informtica de la ANH.

2.2 Histrico de compras o adquisiciones de otras Entidades Estatales y otros consumidores
del bien o servicio

Realizando la consulta del portal de contratacin pblica SECOP (www.contratos.gov.co), se
encontraron los siguientes procesos contractuales similares:

SSPD 04 DE 2013
o Entidad: Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios
o Objeto: ADQUISICIN, INSTALACIN, CONFIGURACIN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UNA SOLUCIN DE SEGURIDAD Y SERVICIOS DE RED CON
APPLIANCE DE PROPSITO ESPECFICO, AS: FIREWALL UTM (UNIFIED THREAT
MANAGEMENT), SERVICIOS BSICOS DE RED, FUNCIN DE PREVENCIN Y
MITIGACIN DE ATAQUES, FIREWALL DE APLICACIN PARA PROTECCIN DE
PGINA WEB, DETECCIN DE MALWARE MODERNO DE DA CERO,
ADMINISTRACIN DE ANCHO DE BANDA INCLUIDO FIREWALL DE NUEVA
GENERACIN PARA LA SUPERSERVICIOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO
$ -
$ 100.000.000
$ 200.000.000
$ 300.000.000
$ 400.000.000
$ 500.000.000
$ 600.000.000
$ 700.000.000
2008 2011 2012 2013


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EN LOS ANEXOS NO. 3 ALCANCE DEL PROYECTO SEGURIDAD Y SERVICIOS DE RED"
Y ANEXO NO. 4 REQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS"
o Cuanta: $ 793.656.572
o Plazo: 75 das calendario

Licitacin Publica No SED-LP-DSA-047-2011
o Entidad: Secretaria de Educacin
o Objeto: REALIZAR LA INSTALACION, SUMINISTRO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS
PARA ACTUALIZAR LA RED DE DATOS POR MEDIO DE LA SEGMENTACION Y
APLICACIN DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION.
o Cuanta: $ 1.085.553.778
o Plazo: 3 meses

Licitacin Pblica SNS No 005 de 2008
o Entidad: Superintendencia Nacional de Salud
o Objeto: RENOVACIN DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y
ANTIVIRUS DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA
OPERACIN DE LA PLATAFORMA TECNOLGICA DE LA SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD DE LA SOLUCIN DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y ANTIVIRUS
DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA OPERACIN DE LA
PLATAFORMA TECNOLGICA, CON LOS SIGUIENTES PRODUCTOS DE SOFTWARE
Y/O HARDWARE:
- SISTEMA DE FIREWALL/VPN/IPS CON SOPORTE FAILOVER
- SISTEMA DE CONTROL DE CONTENIDO WEB
- SUITE ANTIVIRUS QUE CONTENGA:
* ANTISPAM PARA EL SERVICIO DE CORREO ELECTRNICO (SMTP)
* SISTEMA DE CONTROL DE CONTENIDO PERIMETRAL
* SEGURIDAD EN SERVIDORES Y EN LAS ESTACIONES DE TRABAJO
* ANTIVIRUS
* FIREWALL PERSONAL
* IDS PERSONAL
o Cuanta: $ 141.068.000
o Plazo: 2 meses


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3 ANLISIS DE LA OFERTA

3.1 Proveedores en el mercado

Para determinar los indicadores exigidos se tuvo en cuenta, las condiciones en las cuales se
realizaron estos procesos en el pasado, la forma como lo han realizado otras Entidades Estatales y
la situacin financiera de las empresas que interactan en el sector objeto del proceso contractual
tomando como fuente la base de datos del Sistema de Informacin y Reporte Empresarial (SIREM)
de la Superintendencia de Sociedades, as como el tipo de contratacin y el monto del proceso.

De los resultados obtenidos se trabaj con el promedio o media aritmtica para unos indicadores y
para otros con la mediana dependiendo de la concentracin o no de los datos. Para establecer el
capital de trabajo la entidad trabaj con el porcentaje exigido en el proceso de contratacin
anterior por encontrarlo ajustado al tipo de contratacin.

Por otra parte, segn el Boletn de prensa del 11 de Diciembre de 2013 ENCUESTA ANUAL DE
SERVICIOS, publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadstica DANE, en su
pgina 18, con respecto a las actividades de informtica y actividades conexas, se investig un
total de 270 empresas dedicadas principalmente a la prestacin de servicios de informtica y
actividades conexas, que ocupaban 75 o ms personas o registraban niveles de ingresos anuales
nominales iguales o superiores a $ 3.000 millones de pesos en el ao 2012, arrojaron el siguiente
anlisis:

Durante el ao 2012, los ingresos operacionales de estas empresas ascendieron a $4.663,1 miles
de millones y la produccin bruta a $4.375,7 miles de millones. La diferencia entre estos dos
valores corresponde al costo de la mercanca venida.

()El valor del consumo intermedio fue $1.857,0 miles de millones y el valor agregado por las
empresas de este sector fue de $2.518,7 miles de millones.

El coeficiente tcnico insumo-producto, entendido ste como la relacin porcentual entre el
consumo intermedio y la produccin bruta, que mide la proporcin de bienes y servicios de otros
sectores de la economa utilizados en la produccin de los servicios de informtica y actividades
conexas, en 2012 fue 42,4%

La productividad total registr un valor de 1.3, lo que quiere decir que por cada peso invertido para
producir esta clase de servicios se obtuvo un rendimiento de 0.3 pesos adicionales. As mismo, la
productividad laboral (relacin entre el valor agregado y el personal ocupado total) fue de $68.2
millones.

En 2012, las empresas dedicadas a prestar servicios de informtica y actividades conexas ocuparon
en total 36.948 personas, de las cuales 27.858 correspondieron a personal permanente, 7.821 a
persona temporal contratado directamente por las empresas y 1.269 a otro tipo de vinculacin. As
mismo, estas empresas pagaron $965,6 miles de millones en sueldos y salarios, y $538.5 miles de


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ESTUDIOS DEL SECTOR

millones en prestaciones sociales. La remuneracin promedio por persona en el ao fue de $40.8
millones.

Lo anterior demuestra el gran dinamismo que tiene el sector del que hacen parte las empresas
que prestan servicios de tecnologa y el gran papel en la dinmica laboral y econmica del pas.

REFERENCIAS

MinTIC Sitio web: http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-propertyvalue-6206.html

Blog Cisco Latinoamrica Sitio web: http://gblogs.cisco.com/la/los-desafios-de-seguridad-en-
latinoamerica/

Asociacin Colombiana de Ingenieros de Sistemas - Sitio web:
http://www.acis.org.co/revistasistemas/index.php/ediciones-revista-sistemas/edicion-no-
127/item/132-seguridad-inform%C3%A1tica-en-colombia-tendencias-2012-2013

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