INVESTIGACION DE MERCADO

IMPORTACION DE VINOS DE ARGENTINA Zutlner Quintanilla Montoya.

PROCESO DE INVESTIGACION DE MERCADO
TITULO: IMPORTACIN DE VINOS ARGENTINOS AL PER
TEMA: CUAL ES EL COMPORTAMIENTO QUE MUESTRA LA GENTE,
ANTE EL CONSUMO DE VINOS ARGENTINOS, EN LOS DIFERENTES
SECTORES DE LA CIUDAD DE AREQUIPA.
1. PROBLEMA:
El sector industrial vitivincola tiene una larga tradicin en el Per, ya que
fue introducida por los conquistadores espaoles, trayendo algunas
plantas de vias de las islas canaria, sembrndolas en el Cuzco, dado
que se percibieron que contbamos con unas condiciones adecuadas
para la viticultura.
No obstante, Per nunca ha conseguido desarrollar este sector tal como
lo han hecho Chile y Argentina. Adems, la drstica reforma agraria que
llev a cabo el gobierno militar en los aos 70 acab con parte de la
industria vitivincola. Esta reforma consisti en la expropiacin de
grandes terratenientes, dndoles sus tierras a los campesinos que, en
gran parte, sustituyeron las cepas por otros cultivos.
Tras el fin de la dictadura militar y la crisis econmica de los aos 80,
muchos productores han vuelto a adquirir sus tierras. Desde entonces,
las principales bodegas peruanas como Tacama, Tabernero y Ocucaje
realizan inversiones en tecnologa y en know-how con el fin de producir
vino de calidad y poder posicionar sus productos en el mercado
internacional.
A este resurgir del vino peruano hay que sumarle un mercado interno
favorable, que muestra un creciente inters por el consumo de vino. En
consecuencia, en los ltimos aos se estn organizando catas, cursos
de vinos, se han inaugurado tiendas especializadas en vinos, adems,
los supermercados cuentan con amplias zonas reservadas a la venta de
vinos de todo el mundo incluyendo vinos Argentinos.
Per a diferencia de otros pases productores de vino, tiene una de las
ofertas ms grandes del mundo, tenemos vinos de Chile, Argentina,
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Espaa, Italia, Francia, Australia etc. y ah es donde se complica el
mercado, cules son los vinos que ms consumimos los peruanos? Y
Cmo hacemos para introducirlos en el mercado Peruano?, desde
afuera parece fcil, pero se ha visto muchas empresas quebrar por no
traer lo que el consumidor busca, muchos importadores se confunden
pensando en traer un vino con un alto puntaje les garantizar la venta,
pero el tema es ms complicado, y para ello tambin es necesario
realizar un presupuesto de marketing. Qu eventos son los ms
importantes para estar presentes?, Quines son los mejores
compradores? Por dnde empezar?
Para los organizadores del Alta Gama Winefest (Festival para disfrutar
los mejores vinos) Per tiene el mercado de vinos de lujo de mayor
variedad y profundidad en Latinoamrica. El 10% de las ventas van a
vinos de Alta gama.
El mundo de los negocios es cada vez ms competitivo y requiere
ampliar los mercados a los internacionales para mantener un
crecimiento Econmico. La globalizacin y el comercio exterior, as
como las relaciones entre los pases han ido en aumento a una
velocidad impresionante. El obtener beneficios de estos es un arte que
da resultados a quienes buscan en l satisfacer las necesidades o las
crean y se hacen de un mercado.
"El comercio internacional es la rama de la ciencia econmica que trata
sobre el intercambio de bienes y servicios entre ciertos pases para la
satisfaccin de sus respectivos mercados. Este intercambio de bienes y
servicios implica, necesariamente, la introduccin de productos
extranjeros a un pas (importacin) y el envo de sus propios productos a
otros pases (exportacin)".
Los negocios internacionales requieren de actividades diferentes a las
acostumbradas en escala nacional. Es por ello que se requiere tener en
cuenta variables, como la cultura, las relaciones entre los pases
involucrados, tratados comerciales, y las restricciones que se aplican a
la exportacin e importacin de los productos. Est investigacin se
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enfocar a bebidas alcohlicas especficamente el vino blanco, tinto y
champaa. Este grupo de productos sern los objetos de estudio del
proyecto.

1.1. DESCRIPCION
Esta investigacin desarrollar un plan que haga posible la importacin de
vinos argentinos, para el cual se deber obtener informacin de diferentes
organizaciones con el fin de cumplir con los requisitos cualitativos y
cuantitativos. Adems de buscar colocar los productos en el sector o
mercado especializado de nuestra Ciudad.

Se investigarn los tratados comerciales de Argentina y como comparacin
se tendr al pas de Mxico, restricciones aduaneras, logstica ms
adecuada, proveedores, similitudes y diferencias relevantes culturales, as
como las ventajas y desventajas de los productos escogidos con respecto a
los nacionales.
Se buscar determinar o definir un precio que nos beneficie, ya que los
problemas econmicos del pas de Argentina, su necesidad de inversin
extranjera adems de buscar lograr un avance en su economa, puede
convenirnos o hacer ms fcil el comercio exterior.

El vino del pas Argentino tiene un desarrollo mayor al mexicano, debido
principalmente a la influencia Italiana y/o al gran nmero de inmigrantes
europeos que tiene ese pas. Ha logrado un gran crecimiento en la industria
vitivincola y su pueblo lo ha abrazado a su cultura, y ha generado una larga
tradicin.
Los campos argentinos, han creado caractersticas importantes en su
ganado, por los pastizales que los alimentan, y han hecho que la carne
argentina se reconozca a nivel mundial, y lo mismo pasa con la uva que se
cultiva en su tierra frtil que le brinda caractersticas nicas al fruto. Tan es
as que ha logrado competir en marcados europeos, en donde ya tiene un
mercado y reconocimiento. Adems que el precio al consumidor final es
mucho menor que el precio al que se vende al mercado de vinos en Mxico.
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Es decir que existe una ventaja en cuanto a precios. Por ejemplo el vino
tinto tiene un precio mximo de $ 7 el litro, mientras que en el nuestro pas
los vinos nacionales e importados parten de esa cifra y ahora es
fuertemente apoyado este sector por el gobierno, por ello los costos de
produccin y exportacin son menores, dando un beneficio extra al
momento de importarlos.
Es una realidad que se buscan inversiones del exterior y se buscan por
medio de sus sectores ms fuertes.
Por otro lado los vinos del Nuevo Mundo comienzan a tener mayor
protagonismo en el mundo. Cinco pases del Nuevo Mundo se ubican entre
los diez primeros del ranking mundial de vinos y Per avanz al puesto 15
en 2005 desde el puesto 33 en 2004.
Ms del 91% de las importaciones peruanas proceden de tres pases.
En 2005 las compras de vino chileno cayeron 13.5%.En el mismo ao las
importaciones de vino tinto chileno cayeron 14.4% y el precio promedio
subi 7.2%.
Entre los vinos argentinos que ingresaron por primera vez al mercado
peruano destacan Noble de Juan (74 mil litros), Padrino de Oro (14 mil
litros), etc., siendo tambin significativas las marcas que dejaron el
mercado, entre ellas.
El mercado peruano vislumbra ciertos aspectos claves que podran guiar su
desempeo en el mediano plazo:
- Existe un mayor inters por el consumo de vinos de mayor calidad, en
lnea con la ampliacin del mercado.
- Gracias al boom de la gastronoma se est ampliando el inters, as
como el gusto por los vinos.
- La oferta local est compitiendo cada vez ms con la oferta importada,
cuyo ingreso ser mayor conforme se acente el proceso de apertura
comercial y turismo.
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- La frecuencia de compra de vinos se da ms del 60% en
supermercados, por lo cual es necesario entrar por este canal de
distribucin masivo.
A
continuacin detallamos pases de importacin de vinos.


ARANCEL
GENERAL:
2204.21.00.00
- - En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l

MEDIDAS IMPOSITIVAS PARA LAS MERCANCAS DE LA SUBPARTIDA NACIONAL
2204.21.00.00 ESTABLECIDAS PARA SU INGRESO AL PAS
TIPO DE
PRODUCTO:
LEY 29666-IGV 20.02.11
Gravmenes Vigentes Valor
Ad / Valorem 6%
Impuesto Selectivo al Consumo 20%
Impuesto General a las Ventas 16%
PAIS DE IMPORTACION SUMA DE FOB PORCENTAJE %
Argentina $ 6,052.432 44%
Chile $ 4,702.940 35%
Espaa $ 1,996.816 15%
Francia $ 317.792 2%
Italia $ 166.123 1%
USA $ 149.046 1%
Alemania $ 148.929 1%
Australia $ 36.826 0.5%
Portugal $ 23.339 0.5%
Uruguay $ 13.881 0%
Sud frica $ 12.215 0%
Grecia $ 1,669 0%
TOTAL $ 13,622.01 100%
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Impuesto de Promocin Municipal 2%
Derecho Especficos N.A.
Derecho Antidumping N.A.
Seguro 1.75%
Sobretasa 0%
Unidad de Medida: (*)


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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA:
1.2.1 DEFINICIN DEL PROBLEMA DE DECISIN

La necesidad de llevar a cabo este proyecto, as como los aportes de
nuestra investigacin, es responder a la demanda este producto de
consumo que es el vino, y satisfacer con sus requerimientos y
necesidades a los clientes, sabiendo que es una gran oportunidad de
negocio debido a su alto consumo en las diferentes ocasiones y
temporadas as como en sus diversas formas.

1.2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION

Cul es el comportamiento del consumidor en el Per?
El consumo de vinos en el Per, se incrementa en fechas especiales,
fiestas de fin de ao, Fiestas Patrias (julio) y durante los meses de
verano principalmente (hasta semana santa). Asimismo, el vino es
considerado un obsequio apropiado para fechas especiales.
La temperatura o la poca del ao tienen una gran influencia en la
eleccin de un vino. Actualmente, se quiere romper la estacionalidad del
vino y que este sea consumido en todo el ao. Por esta razn, es
importante educar al consumidor frecuente, para que su consumo no se
vea frustrado por la estacin en la cual se encuentre. Ejemplos de esto,
son las impulsadoras de diversas marcas de vinos y licores en tiendas y
supermercados, as como expertos en vinos y piscos en restaurantes,
quienes aconsejan al consumidor sobre los productos.
El mercado peruano, tiene potencial para la comercializacin de vino. Su
entorno econmico es prspero para ahondar en su expansin. Aunque
hay que competir con Argentina, ya que sigue siendo el pas lder de
importaciones de vinos. Sin embargo, la oferta local est compitiendo
cada vez ms con la oferta importada.
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El Per est pasando por un boom gastronmico muy importante, por lo
tanto la apertura de nuevos restaurantes ha dado oportunidad a varias
bodegas de distintos pases a hacer alianzas con estos.
Ahora el consumidor valora los productos y pregunta mucho: Por qu
es una botella Premium? Est hecha de viedos especiales? De qu
lugar procede? La cantidad de litros que consume vino cada peruano: El
2012 cerramos con casi 1.5 litros, y este ao se espera llegar a 1.7 litros.
Pero si solo tomamos en cuenta a los mayores de 18 aos, el consumo
est por encima de los 3 litros. Lima consume 10 litros per cpita anual,
y solo e l segmento A-B consume 15 litros. Las cifras son alentadoras
pues porque recin en el 2007 se alcanz el litro. Comparado con los 17
de Chile y 26 de Argentina, hay una gran oportunidad de desarrollo.

Qu presentaciones?
Existen variedad de vinos en todo el mundo los cuales a su vez forman
parte de los vinos ms destacados o ms vendidos y consumidos, pero
en este caso, citaremos los mejores vinos del pas de Argentina como
referencia a su categora, nombre, bodega y precio actual.

- Familia Bianchi Chardonnay 2012
Bodega Casa Bianchi
Precio sugerido: $80


- Alta Vista Premium Torronts 2012
Bodega Alta Vista
Precio sugerido: $79



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- Don David Finca La Primavera Torronts 2012
Bodega El Esteco
Precio sugerido: $55

- Callia Magna Syrah 2011
Bodegas Callia
Precio sugerido: $48

- Via Cobos Bramare MalbecAppellation Valle de Uco
Bodega Via Cobos
Precio sugerido: $169.

- Santa Julia Magna Corte 2011
Bodega Santa Julia
Precio sugerido: $69

- Nmina 2010
Bodegas Salentein
Precio sugerido: $230.

- Altimus 2010
Bodega El Esteco
Precio sugerido: $300

- AndelunaPasionado Cabernet Franc 2009
Bodega AndelunaCellars
Precio sugerido: $400.


- Vid.a y Alma
Bodega Vid y Vinos
Precio sugerido: $80
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Cul es el precio aceptable?
Afuera los vinos se segmentan en los que estn por debajo de los $5, aquellos
entre US$ 5 y US$ 15, y los que estn encima de los US$15.Los de baja gama
representan el 65%, los de media el 25% y los de alta gama el 10%.
Cules son los medios de comunicacin preferidos?
Segn la ley N 28681, Ley que regula la comercializacin consumo y
publicidad de bebidas alcohlicas, Es importante informar, que la
Municipalidad de Lima emiti la Ordenanza N 1568 (diciembre 2011) la cual
entr en vigencia en el mes de enero 2012; que establece el nuevo rgimen
municipal que regula la comercializacin, consumo y publicidad de bebidas
alcohlicas, alcohol metlico y bebidas adulteradas; donde destacamos las
siguientes observaciones:
- Algunos municipios ya se han venido acogiendo paulatinamente a estas
nuevas medidas.
- En los supermercados se han suspendido las degustaciones de Vinos,
Licores y Cervezas; dado que son susceptibles de multas por
incumplimiento de la nueva norma.
- En supermercados slo est permitida la venta o expendio de bebidas
alcohlicas desde las 9:00 am hasta las 11:00pm en envase cerrado.
- Se deben colocar carteles son las siguientes inscripciones:

1) Prohibida la venta y/o entrega de bebidas alcohlicas a menores de 18
aos.
2) Si has ingerido bebidas alcohlicas, no manejes.
3) Tomar en exceso es daino para la salud.
4) En este local la venta de bebidas alcohlicas es de 9:00 am hasta las
11:00pm.
- Los carteles debern colocarse a la entrada de la tienda y/o en el lugar
permanente de exposicin de bebidas alcohlicas (seccin Licores) y/o
en una zona cerca de las cajas.
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- Cuando el gran tamao del local dificulte la visibilidad de los carteles, se
deber utilizar adicionalmente otros medios alternativos, como perifoneo
peridico u otros.
- Est prohibido el consumo de bebidas alcohlicas al interior de las
tiendas. Los consumidores no pueden tomar ni degustar bebidas
alcohlicas al interior y/o alrededores de los establecimientos
comerciales que tengan como giro de bodega, supermercado o estacin
de servicio. Slo podemos vender y/o entregar envases cerrados.
Tambin existe informacin suministrada en la propia pgina web de las
empresas, los medios de comunicacin preferidos para este tipo de
productos como es el vino es el escrito y los audiovisuales, pues estos son
los ms vistos, revistas, comerciales, etc.
2. OBJETIVO DE INVESTIGACION:

2.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es presentar la viabilidad de la importacin de vinos
desde Argentina y a su vez el anlisis del entorno en el cual esta se
desarrolla para as determinar la demanda de estos vinos en sus
diferentes presentaciones. Adems determinar si los consumidores de
vino en nuestro pas, especialmente en la ciudad de Arequipa podran
tener preferencia por un vino Argentino que ingrese a mercado o quizs
prefieran consumir lo que ya conocen, tenemos que determinar a qu
mercado enfocarnos para poder tambin establecer las estrategias de
venta y otros puntos importantes para el mercado al que pretendemos
ingresar.

2.2. OBJETIVO ESPECIFICO:
Para llevar a cabo la importacin de vinos, es necesario estudiar los
siguientes puntos:
Definir una poltica de importacin para los productos seleccionados
Identificar la competencia del sector
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Analizar el mercado local evaluando e identificando las necesidades
del mercado.
Determinar estrategias de importacin mediante la identificacin y
seleccin de proveedores de acuerdo al producto
Identificar restricciones gubernamentales y convenios comerciales
para la importacin de este producto.
Definir la logstica de acuerdo al INCOTERM ms conveniente

Fuera de los puntos que ya hemos sealado y por la finalidad de la
presente investigacin, son tres puntos bsicos importantes primero
poder fijar el precio adecuado y aceptable que el consumidor est
dispuesto a pagar. Adems saber cul es la preferencia del
consumidor en cuanto a la calidad de los vinos que se van a
importar. Y por ltimo y lo ms importante tener claro los medios de
comunicacin preferidos que tienen los consumidores pues ser en
ese medio en el que se tendr que poner nfasis para que el
producto sea promocionado.
De este modo al final de la investigacin se habr obtenido
informacin suficiente para concluir, y as saber si es posible llevar a
cabo una importacin de vinos argentinos, es decir si es viable llevar
a la prctica o implementar el proyecto.

3. DISEO DE INVESTIGACION

3.1. TIPOS DE INVESTIGACION
La investigacin que vamos a realizar es exploratoria de
entrevista profunda grupal de Focus group (formal).

3.2. DISEO ESPECIFICO DE INVESTIGACION
Haremos una investigacin simple es decir ser una sola
investigacin, no experimental, diseo de seccin transversal.


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3.3. METODOS DE INVESTIGACION

El mtodo de investigacin ser de induccin. Pues luego de recopilar
los datos necesarios, obtenidos de diferentes medios, dentro de ellos las
encuestas, con el fin de cumplir los requisitos cualitativos como
cuantitativos, adems de buscar colocar nuestro producto en el
mercado, vamos a tener que sacar conclusiones para saber que vinos
vamos a importar del pas de Argentina, la cantidad, el tiempo de
frecuencia de importacin y cul ser su precio de venta, de este modo
tener un una aproximacin a un mercado competitivo, desarrollando un
plan de que haga posible la importacin de vinos argentinos.

3.4. TECNICA E INSTRUMENTOS DE MEDICION:

CATEGORIA TIPO TECNICA INSTRUMENTO
Exploratoria Entrevista
grupal
Focus group Gua de pauta o
gua de foco

3.5. FUENTES DE DATOS:

PRIMARIAS: Los encuestados tiene las siguientes variables:
- Segmentacin Demogrfica.
Sexo: Generalmente nuestros encuestados sern de sexo masculino y
femenino.
Edad: En un rango de 22 a 60 aos de edad

- Segmentacin Psicogrfica
Nivel socio-econmico: Los segmentos con mayor potencial para la
comercializacin de vino, son los niveles socioeconmicos B y C. En
esto segmentos, que tienen la posibilidad de comprar un vino, no tienen
la cultura de hacerlo.
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Estilo de vida: Por otro lado, el segmento A y B+ tienen una cultura muy
arraigada sobre el consumo de vinos
- Segmentacin Geogrfica
El Pas: Per cuenta con una poblacin de 30,135.875 de habitantes y
dentro de ella est Arequipa donde existen en este departamento cerca
de 1,259.162 habitantes.
Se evaluara mediante ingreso a los supermercados y bodegas ya que
son los ms recurridos el pblico objetivo.
Asimismo, tambin gracias a las distribuidoras tambin ingresaremos a
las licoreras, mayoristas y bares.
Principales zonas o centro de consumo del producto
- Supermercados - Bares
- Bodegas - Restaurantes

SECUNDARIAS:

MATERIAL INSTITUCION
Videos sobre vinos Argentinos
sobre su calidad, consumo entre
otros factores.
www.youtuve.com
Artculo sobre precio de los vinos
argentinos
Mercado libre Per
Noticia sobre venta de vinos
argentinos
Per 21


3.6. PROCEDIMIENTOS ESTADISTICOS APLICABLES:

Vamos a realizar encuestas escritas para poder contabilizar los datos
con calma, y realizar esta investigacin de mercado lo ms minuciosa
posible.
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4. DISEO DE GUIA DE PAUTA
ENCUESTA SOBRE VINOS ARGENTINOS
1.- Cada cunto tiempo se ve en la necesidad de adquirir vino?
2.- Toma vino solo en fiestas o de manera cotidiana?
3.- Cundo compra vino lo hace para un consumo personal, para
un consumo social o para entregarlo como regalo?
4.- Suele combinar el vino con comidas?
5.- Para usted, cul es el momento que considera apropiado para
consumir vino?
6.- Cules son las tres empresas (bodegas) que considera como
mejores proveedores y/o fabricantes de vino fuera de la Ciudad?
7.- Conoce alguna empresa internacional proveedora y/o
fabricante de vinos?
8.- Puede mencionar dos empresas proveedoras y/o fabricantes
de vino de la ciudad?
9.- Cul es su principal razn para adquirir o probar una nueva
bebida, en este caso el vino?
10.- Qu tipo de de vino prefiere?
- Vino tinto
- Vino blanco
- Vino espumoso
11.- Qu marca de vino es de su preferencia?
12.- Est de acuerdo en pagar los precios de venta de los
siguientes vinos?
*Se procede a mostrar una carta con la imagen de los vinos y su
precio al costado
13.- Cul es el factor que considera importante al momento de
adquirir un vino?
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14.- Conoce alguna marca de vino en especial que a su vez pueda
recomendar a otras personas? Mencione 3
15.- De los siguientes 3 vinos cual le agrada ms?
*Se procede a entregar una muestra en vasos descartables
16.- Cul es el comentario que podra hacer del vino que escogi?
17.- En una escala del 1 al 10 con cuanto calificara al vino que
escogi?
Hemos concluido, gracias por su participacin
5. DISEAR LA MUESTRA

5.1. POBLACION OBJETIVO:

Nuestra encuesta ser dirigida a pblico en general, distribuidores de
bebidas alcohlicas, catadores.

SEXO: Femenino
Masculino

EDAD: Dividido en tres grupos para las edades de 20 a 35 aos,
de 36 a 50 aos y de 51 a 65 aos. Pues en estas edades son
donde generalmente se consumen bebidas alcohlicas.
SECTORES: Se ha realizado esta divisin de la manera ms
simpe y tradicional como es el sector A, B y C que es lo ms
comn y adecuado para nuestro trabajo de investigacin.
Por lo cual las persona que van a participar en esta investigacin son
mujeres y varones entre 20 y 65 aos de edad que cualquiera de los tres
sectores de mercado que conocemos.

5.2. TAMAO DE MUESTRA
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Se utiliza una muestra de 12 personas. Para el Focus Group, pero las
encuestas sern realizadas a 500 personas para tener una investigacin
de mercado clara y verdica.


5.3. PROCEDIMIENTO DE MUESTRA

Se realizara un muestreo, por criterio pues se tiene que entrevistar a
todos las personas correspondientes a nuestro pblico objetivo en sus
diferentes reas, para que el estudio sea lo ms verosmil posible.

5.4. DISTRIBUCION DE A MUESTRA

Sector A Sector B Sector C

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino
20 - 35 1 1 1 1
36- 50 1 1 1 1
51 - 65 1 1 1 1