UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS

FACULDADE DE CINCIAS ECONMICAS

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS ECONMICAS - IEPE














INTEGRAO REGIONAL E SEUS EFEITOS SOBRE AS
EXPORTAES BRASILEIRAS DE CARNE AVCOLA








Thelmo Vergara De Almeida Martins Costa








Dissertao submetida como requisito
parcial para obteno do Titulo de
Mestre em Economia Rural - UFRGS.





Orientador: Paulo Dabdab Waquil



Porto Alegre, abril de 1999

2

SUMRIO


LISTA DE FIGURAS E GRFICOS 4
LISTA DE TABELAS 5
RESUMO 7
INTRODUO 9
OBJETIVOS 15
CAPTULO 1 - TEORIA DO COMRCIO INTERNACIONAL E A INTEGRAO
REGIONAL 16
1.1 Integrao regional 16
1.2 As formas de integrao econmica 17
1.2.1 Zona de livre comrcio 17
1.2.2 Unio Aduaneira 17
1.2.3 Mercado Comum 18
1.2.4 Unio Econmica 19
1.2.5 Integrao econmica total 19
1.3 Multilateralismo versus regionalismo 20
1.4 Benefcios e custos da integrao regional 21
1.5 Teorias do comrcio internacional 24
1.6 Criao e desvio de comrcio 27
1.7 A Nova Teoria do Comrcio Internacional 30
1.8 O Mercosul e a implicaes sobre o setor agrcola 32
CAPTULO 2 - O MERCADO INTERNACIONAL E AS EXPORTAES BRASILEIRAS DE
CARNE AVCOLA 38
2.1 O mercado mundial de carne avcola 43
2.2 Principais concorrentes da indstria brasileira 47
2.2.1 Estados Unidos 47
2.2.2 Unio Europia 49
2.2.3 China e Hong Kong 50
3
2.3 Principais mercados consumidores 50
2.3.1 O mercado de frango inteiro 54
2.3.2 O mercado de frango em corte 61
CAPTULO 3 - A CADEIA PRODUTIVA DE CARNE DE AVES 67
3.1 Caractersticas da produo de carne de aves na regio Sul 69
3.2 A produo de aves na regio Sul 75
3.3 O setor agroindustrial de aves na regio Sul 76
3.3.1 Modificaes no complexo agroindustrial de aves a partir da dcada de 1970 76
3.3.2 A dinmica do setor agroindustrial de aves 80
3.4 A Caracterizao das indstrias 91
3.4.1 Santa Catarina 91
3.4.2 Rio Grande do Sul 94
3.4.3 Paran 96
3.4.4 So Paulo 97
CAPITULO 4 - MATERIAL E MTODOS 99
4.1 ndice de Intensidade de Comrcio 100
4.2 ndice de Orientao Regional das Exportaes Brasileiras de Frango 102
4.3 ndice da Vantagem Comparativa Revelada das Exportaes Brasileiras de Frango 105
5. ANLISE DOS RESULTADOS 108
5.1 ndice de Intensidade de Comrcio de Frangos 108
5.1.1 ndice de Intensidade de Comrcio de Frangos Brasil-Argentina 108
5.1.2 ndice de Intensidade de Comrcio de Frangos Brasil-Paraguai 112
5.2 ndice de Orientao Regional das Exportaes Brasileiras de Frangos 115
5.3 ndice de Vantagens Comparativas Reveladas das Exportaes Brasileiras de Frangos 118
6. CONCLUSES 123
Referncias Bibliogrficas 128



4

LISTA DE FIGURAS E GRFICOS

Figura 1 - Esquema representativo da cadeia produtiva de aves de corte.................. 73
Grfico 1 - Exportaes brasileiras - segmento pecurio - em milhes US$ -1996 .. 13
Grfico 2 - Exportaes brasileiras de frango - 1975/1997 ....................................... 39
Grfico 3 - Valor das exportaes brasileiras de frangos 1975/1987 ................. 40
Grfico 4 - Principais exportadores mundiais de frango - em mil t ........................... 44
Grfico 5 - Principais importadores mundiais de frango - em mil t........................... 45
Grfico 6 - Principais destinos das exportaes brasileiras - frango inteiro.............. 52
Grfico 7 - Principais destinos das exportaes brasileiras - cortes de frango .......... 52
Grfico 8 - ndice de intensidade de comrcio Brasil - Argentina .................. 111
Grfico 9 - ndice de intensidade de comrcio Brasil - Paraguai ..................... 113
Grfico 10 - Exportaes brasileiras de frango para o Paraguai ................... 114
Grfico 11 - ndice de orientao regional das exportaes brasileiras de frango... 116
Grfico 12 - ndice das vantagens comparativas reveladas das exportaes brasileiras
de frango.................................................................................................. 120



5

LISTA DE TABELAS



Tabela 1 - Custo de produo de uma t. de frango resfriado - regio Sul..................36
Tabela 2 - Exportaes brasileiras de frangos - 1975 a 1997 .................................... 41
Tabela 3 - Principais grupos empresariais nas exportaes brasileiras de aves......... 42
Tabela 4 - Exportao de carne de frango por empresas - jan/dez 1997.................... 43
Tabela 5 - Principais exportadores mundiais de frango - em mil toneladas .............. 44
Tabela 6 - Principais importadores mundiais de frango - em mil toneladas.............. 45
Tabela 7 - Exportaes brasileiras de carne de frango por destinos 1996 .............. 53
Tabela 8 - Oferta e demanda da Arbia Saudita - mercado de carne frango 96...... 54
Tabela 9 - Oferta e demanda da Argentina - mercado de carne frango 96.............. 56
Tabela 10 - Coeficientes tcnicos da avicultura argentina......................................... 57
Tabela 11 - Oferta e demanda da Rssia - mercado de carne frango 96................. 59
Tabela 12 - Oferta e demanda do Japo - mercado de carne frango 96 .................. 62
Tabela 13 - Oferta e demanda de Hong Kong - mercado de carne frango 96......... 63
Tabela 14 - Perfil do mercado da Alemanha, Espanha e Reino Unido - carne frango
96................................................................................................................................ 66
Tabela 15 - Mix de produo e comercializao de aves em 1996 SC................... 92
Tabela 16 - Mix de produo e comercializao de aves em 1996 RS................... 96
Tabela 17 - Mix de produo e comercializao de aves em 1996 PR................... 96
Tabela 18- Mix de produo e comercializao de aves em 1996 SP .................... 97
Tabela 19- Evoluo do ndice de intensidade de comrcio de frangos Brasil -
Argentina: 1985 a 1997............................................................................................ 110
6
Tabela 20 - Evoluo do ndice de intensidade de comrcio de frangos Brasil
Paraguai.................................................................................................................... 113
Tabela 21 - ndice de orientao regional das exportaes brasileiras de frango e valor
das exportaes brasileiras de frango no comrcio intra-zona................................. 115
Tabela 22 - ndice das vantagens comparativas reveladas das exportaes brasileiras
de frango .................................................................................................................. 118

7
RESUMO

O presente trabalho visou analisar os efeitos da formao do Mercosul
sobre o desempenho das exportaes brasileiras da carne avcola. Na
investigao do desempenho das exportaes brasileiras de frango, buscou-
se identificar se o incremento dessas no comrcio intrabloco ocorreu em
virtude das vantagens comparativas brasileiras, ou se o setor, beneficiado
por acordos setoriais, deslocou a oferta do produto de terceiros pases,
caracterizando um desvio de comrcio. Para tanto, foram traados os
seguintes objetivos: descrever a cadeia de produo de aves de corte na
regio Sul do Brasil; identificar os principais mercados consumidores e os
principais concorrentes da avicultura brasileira; analisar a intensidade de
comrcio no mercado de frangos em vista da formao do Mercosul e
identificar as tendncias para a avicultura brasileira frente ao
aprofundamento do processo de integrao. Para tanto, foram utilizados o
ndice de Intensidade de Comrcio, o ndice de Orientao Regional da
Exportaes Brasileiras de frango, juntamente com o ndice das Vantagens
Comparativas Reveladas das Exportaes Brasileiras de Frango para a
determinao da intensidade e da orientao do mercado de carne de frango
ocorrida com a implementao do Mercosul e para verificar se essa
intensidade ocorreu em razo das vantagens comparativas da produo
brasileira de frangos. Nesse caso, a anlise est concentrada no fluxo
comercial ocorrido entre o Brasil e a Argentina, a qual o principal mercado
do frango brasileiro no Mercosul. Alm da Argentina, o Paraguai tambm foi
includo na anlise, por ser o segundo parceiro do bloco em importncia no
mercado de frangos. Conclui-se que a constituio do bloco econmico
8
apresentou como benefcio a criao de comrcio de frangos, sobretudo
quando da constituio da zona de livre-comrcio.
9

INTRODUO

Nos ltimos anos, importantes modificaes na economia mundial, tais
como a globalizao de mercados, os avanos tecnolgicos e os novos
fatores de competitividade, tm induzido o comrcio internacional a
profundas transformaes estruturais. Nesse contexto, observa-se que a
intensificao no fluxo de comrcio tem provocado uma maior abertura das
economias nacionais e direcionado diversas naes formao de blocos
regionais, com seus conseqentes efeitos sobre os diversos setores das
economias domsticas.

Como conseqncia da liberalizao multilateral administrada pelo
Acordo Geral sobre Tarifas e Comrcio (Gatt), substitudo pela Organizao
Mundial de Comrcio (OMC) desde 1995, tem ocorrido um crescimento
substancial no fluxo mundial do comrcio. As trocas comerciais ocorridas
entre as naes esto se expandindo com maior rapidez, se comparadas
produo mundial, resultando em maior abertura das economias nacionais.
Acompanhando o aumento do comrcio internacional, as empresas
multinacionais expandiram sua atuao, aumentando o fluxo de
investimentos externos. Por conta disso, observa-se um maior crescimento
do estoque de investimentos externos em comparao expanso do
estoque de investimentos domsticos. Por sua vez, o mercado de capitais
tambm se internacionalizou, levando a um crescimento mais rpido dos
fluxos internacionais sobre os emprstimos internos. Tais fatores tornaram a
economia globalizada. Identificando esse processo, muitos pases em
10
desenvolvimento optaram pela abertura de suas economias como estratgia
de desenvolvimento econmico mais acelerado.

Por outro lado, a chamada Terceira Revoluo Industrial, baseada na
microeletrnica e nas novas relaes de trabalho, incrementou
substancialmente a produtividade das empresas. A conjugao da tecnologia
de informao e telecomunicaes com a reduo do custo de transportes
levou a um novo dimensionamento do tempo e do espao, fato que encurtou
as distncias e efetivou o fenmeno da globalizao da economia mundial,
impondo um novo relacionamento entre os diversos mercados, no qual as
fronteiras nacionais deixam de ter importncia. A globalizao compreende
diversos fenmenos e vrios processos pertencentes ao mbito da
economia, tais como a pesquisa, o financiamento, a produo, a
administrao e a comercializao, os quais atingem de forma desigual todos
os pases, visto que pode ocorrer a polarizao dos benefcios do processo
em direo s economias mais desenvolvidas, gerando desigualdades
econmicas e sociais.

O processo de globalizao tem impulsionado a formao de blocos
econmicos em nvel mundial. De fato, nos ltimos anos, o comrcio
internacional vem apresentando um conjunto de transformaes que o
diferenciam de pocas passadas, as quais se caracterizam, sobretudo, pela
globalizao de mercados, formao de blocos regionais, comrcio
preferencial entre os pases e comrcio administrado por setores. (Macadar,
1996). Alm da Unio Europia (oriunda da Comunidade Econmica
Europia), ocorreu a formao do Mercado Comum do Cone Sul (Mercosul),
formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, e o Acordo Norte-
americano de Livre Comrcio (Nafta), formado por Canad, EUA e Mxico.
Destaca-se ainda a proposta da constituio da rea de Livre Comrcio das
Amricas (Alca), cuja implementao est prevista para 2005, devendo
envolver todos os pases da Amrica do Norte, Amrica Central e Amrica do
Sul, com exceo de Cuba. Entretanto, apesar da tica de liberalizao de
mercados embutida no processo de globalizao, ainda se observam
prticas de protecionismo de mercados, efetuadas, em geral, por pases
11
desenvolvidos. No caso dos produtos agropecurios, destacam-se os
subsdios produo primria, as barreiras s importaes e os subsdios s
exportaes.

Nesse contexto, em decorrncia das profundas transformaes pelas
quais a economia internacional tem passado nos ltimos anos, novos temas
esto surgindo para anlise, tanto em nvel acadmico como em nvel de
gesto empresarial e governamental. Temas como economias abertas,
globalizao da produo e dos mercados formao de blocos regionais,
acordos preferenciais e comrcio administrado esto influenciando as
economias nacionais e o inter-relacionamento entre as naes.

A recente proliferao de acordos de integrao regional entre os
pases tem suscitado uma srie de questionamentos e preocupaes: em
primeiro lugar, h o receio de que o novo regionalismo possa desviar o rumo
das negociaes multilaterais ocorridas no mbito do Gatt, empenhadas em
reduzir as barreiras ao mercado internacional desde 1947; em segundo,
questiona-se o fato de alguns acordos regionais poderem criar barreiras
comerciais contra os produtos de pases no-membros (o que poderia criar
srios prejuzos ao sucesso do Gatt); em terceiro, reconhece-se que as
barreiras discriminatrias incorporadas nos acordos regionais podem ter
efeitos contrrios, se proporcionarem vendas intrabloco de certos produtos,
em razo do deslocamento daqueles que so produzidos de forma mais
eficiente de terceiros mercados, o que caracterizaria um desvio de comrcio.

No caso do Mercosul, o acordo busca o estabelecimento de um
mercado nico, com base na livre-circulao de bens e servios, no
estabelecimento de tarifas externas comuns, na coordenao de polticas
macroeconmicas e setoriais e na harmonizao de legislaes, visando
fortalecer o processo de integrao. Em 1996, o Chile e a Bolvia aderiram ao
bloco e, atualmente, gestiona-se a incluso da Venezuela. Em virtude da
ampliao do Mercosul, da formao da Alca e do processo de globalizao
e regionalizao da economia mundial, h uma demanda por estudos que
avaliem os efeitos desses processos sobre as cadeias de produo
12
agropecurias nos pases formadores do bloco. Segundo Waquil (1997), so
necessrios estudos que analisem os impactos da liberalizao do comrcio
entre um grupo de naes sobre os seus nveis de produo, processamento
e consumo, sobre os fluxos de comercializao, os preos e os nveis de
bem-estar dos agentes envolvidos.

No caso do setor agropecurio, esse se apresenta como um dos mais
sensveis ao processo de integrao regional. Por suas caractersticas, tais
como dificuldade no uso alternativo do solo, irregularidade na oferta em
razo de fatores climticos e necessidade de maior tempo para serem
implementadas mudanas estruturais de produo e comercializao, o setor
deve ser objeto de investigao a fim de que se possam identificar as
cadeias produtivas sensveis e no-sensveis integrao, ou, ainda,
determinar os possveis benefcios da integrao sobre o desempenho de
determinada cadeia produtiva e a forma como esses sero distribudos entre
seus agentes. Neste trabalho, especificamente, questiona-se quais so os
efeitos da formao do Mercosul sobre o desempenho das exportaes
brasileiras de carne avcola.

As exportaes brasileiras de carne de aves como objeto de estudo
justifica-se pelas caractersticas da produo avcola, pela importncia do
setor na balana comercial brasileira e pela possibilidade de incorporao de
inovaes tecnolgicas em vista do intercmbio comercial em nvel mundial.

Em primeiro lugar, entre as cadeias do segmento de carnes, o setor
de aves apresenta-se com maior nvel de organizao e mais bem
capacitado para competir no mercado internacional, o que poder servir
como parmetro a ser seguido pelos seus produtos concorrentes,
notadamente as cadeias de produo de carne bovina e suna. Um ponto
importante a ser destacado nas exportaes da cadeia de frango refere-se
ao mix dos produtos exportados, pois observa-se um forte crescimento das
exportaes de partes de aves em detrimento das exportaes de frangos
inteiros, o que se constitui numa tendncia de adio de valor ao produto
final.
13

Segundo dados da Associao Brasileira dos Produtores e
Exportadores de Carne de Frango (Abef), em 1996, o pas exportou US$ 840
milhes FOB, contra US$ 633 milhes FOB registrados no ano anterior,
representando um acrscimo em torno de 33% e marcando uma posio
recorde no comrcio externo brasileiro. No mesmo ano, entre as cadeias
produtoras de carne e leite, o setor avcola foi responsvel por cerca de 60%
do volume de divisas cambiais carreadas para o pas pelo segmento de
carnes, o que lhe confere posio de liderana nas exportaes pecurias
(Grfico 1). Em 1997, as exportaes brasileiras de frango totalizaram 875
mil toneladas, ou seja, 4,2% sobre o ano anterior.

130
840
194,3 233,4
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
E
x
p
o
r
t
a

e
s

e
m

m
i
l
h

e
s

d
e

U
S
$

F
O
B
SUNOS AVES CARNE LEITE
Segmento Pecurio

Grfico 1 Exportaes brasileiras Segmento Pecurio Em milhes US$ -1996

Em segundo lugar, o Brasil exporta o produto para diversos pases do
mundo, o que permite a comparao da eficincia do setor tanto nas vendas
intra-bloco como nos mercados extrabloco. No caso da carne de frango, o
pas apresenta posio de destaque no mercado internacional, sendo o
segundo maior exportador mundial e atuando em diversos mercados (mais
de quarenta destinos). As exportaes so direcionadas para mercados
menos competitivos, onde o frango vendido inteiro e os padres de compra
so tpicos de uma commodity, ou seja, direcionados pelo menor preo sem
maiores preocupaes com a apresentao e padronizao do produto, do
que so exemplo os pases do Oriente Mdio. As vendas tambm esto
14
direcionadas para mercados mais competitivos, como o do Japo, onde a
questo do menor preo substituda por valores intrnsecos qualidade do
produto, como maior processamento (cortes e industrializados), padronizao
do produto, condies de higiene, regularidade da oferta, condies
sanitrias e, inclusive, condies ambientais.

Em terceiro lugar, a insero do setor avcola no comrcio mundial
permite s empresas exportadoras o contato com novas tecnologias e novos
padres de consumo, o que torna o setor altamente dinmico e competitivo.
Apesar de os mercados domsticos constiturem-se no eixo fundamental dos
sistemas de produo e consumo de carnes no mundo, uma vez que o
comrcio internacional representa menos de 10% do volume produzido
(apenas 3,5% da carne suna, 6% da carne bovina e 12% da carne de frango
produzidos no pas so dirigidos exportao), as empresas que conseguem
operar nesse segmento acabam tendo maior contato com as atuais
mudanas nos padres internacionais de consumo.

Assim este trabalho pretende investigar o desempenho das
exportaes brasileiras de carne avcola diante do processo de formao do
Mercosul. Neste sentido, a anlise busca identificar os fatores determinantes
do incremento das vendas intrabloco de carne avcola. Pretende-se, com
isso, identificar a ocorrncia de intensidade de comrcio e a orientao do
mercado de frango ocorrida com a implementao do Mercosul e se essa
intensidade ocorreu em razo das vantagens comparativas da produo
brasileira de frangos.


15

OBJ ETIVOS

O objetivo geral deste trabalho ser avaliar as exportaes brasileiras
de carne avcola no cenrio de integrao regional, visando identificar quais
os efeitos da integrao sobre as vendas externas de carne de aves.

Os objetivos especficos so:

Descrever a cadeia de produo de aves de corte na regio Sul do
Brasil e em So Paulo;
Identificar os principais mercados consumidores e os principais
concorrentes da avicultura brasileira;
Analisar a intensidade de comrcio no mercado de frangos em vista
da formao do Mercosul;
Identificar as conseqncias da formao do Mercosul sobre as
exportaes brasileiras de frango diante da globalizao de mercados.







16

CAPTULO 1 - TEORIA DO COMRCIO INTERNACIONAL E A
INTEGRAO REGIONAL
1.1 Integrao regional

Na literatura econmica, no existe um consenso sobre o conceito de
integrao. Alguns a conceituam como sendo a juno de vrias partes de
um todo; outros a consideram como sendo vrias formas de cooperao
internacional, argumentando que a simples existncia de relaes
comerciais entre economias nacionais independentes j um sinal de
integrao (Balassa, 1973).

Balassa (1973) prope que se defina integrao econmica como um
processo e uma situao. Como processo, implica medidas destinadas
abolio de discriminaes entre unidades econmicas de diferentes
Estados; como situao, pode corresponder ausncia de vrias formas de
discriminao entre economias nacionais.

A autora salienta que, na interpretao dessa definio, deve-se
distinguir a integrao da cooperao: o processo de integrao econmica
pressupe medidas que conduzem supresso de algumas formas de
discriminao, ao passo que o de cooperao inclui uma ao que tende a
reduzir a discriminao. Nesse caso, assumindo-se a definio de que
integrao econmica a abolio de discriminaes em uma determinada
rea, tm-se diferentes nveis de integrao, a saber: zona de livre-comrcio,
unio aduaneira, mercado comum, unio econmica e integrao total.
17

1.2 As formas de integrao econmica

1.2.1 Zona de livre comrcio

Esta a primeira fase da integrao econmica entre pases.
Segundo Balassa (1973), numa zona de comrcio livre, as barreiras ao
comrcio de produtos entre os pases participantes so abolidas, portanto
cada pas mantm as suas pautas prprias em relao aos pases no-
membros.

A formao da zona de livre-comrcio formalizada por um tratado
entre os pases interessados, no qual as partes negociam a criao de uma
zona de livre-circulao de bens, sem a existncia de qualquer tipo de
barreira. Nessa forma, para impedir que pases fora da zona se beneficiem
do acordo preferencial, criado um importante instrumento de comrcio
chamado regras de origem, as quais determinam a procedncia dos bens
que podero se beneficiar das preferncias negociadas. So exemplos de
zonas de livre-comrcio a Efta - European Free Trade Association entre os
pases nrdicos e transalpinos
1
e o Nafta - North American Free Trade
Agreement . Na Amrica Latina, o Brasil vem liderando a formao da Alcsa -
rea de Livre Comrcio Sul-Americana; no Oriente, os pases do sudeste da
sia criaram o Afta - Asian Free Trade Agreement. (Thorstensen et al., 1994)

1.2.2 Unio Aduaneira

Esta a segunda fase da integrao econmica entre pases.
Segundo a definio clssica de Balassa (1973), o estabelecimento de uma
unio aduaneira implica a equalizao dos direitos em relao ao comrcio
com pases no-membros, alm da supresso das discriminaes no que se
refere aos movimentos de mercadorias no interior da unio.

18
Nessa forma de integrao, alm da livre-negociao dos bens, as
partes negociam uma tarifa externa comum para delimitar a fronteira externa
da unio frente a terceiros pases. Tal acordo exige a criao de um rgo de
coordenao da poltica aduaneira e da poltica de comrcio externo, sob
pena de ses possibilitada a distoro das prticas de comrcio entre as
partes ou o benefcio da livre- circulao a pases que no integram a unio.
(Thorstensen et al., 1994). Como exemplo de unio aduaneira tem-se o atual
estgio de integrao do Mercosul.

1.2.3 Mercado Comum

A terceira forma de integrao econmica a formao de um
mercado comum entre os pases, na qual o processo evolui para alm da
livre-circulao de bens entre os pases-membros, abrangendo o
estabelecimento da livre-circulao de pessoas, servios e capitais. De
acordo com Balassa (1973), num mercado comum, atinge-se uma forma
mais elevada de integrao econmica, visto que so abolidas no s as
restries comerciais, mas tambm as restries aos movimentos de fatores
produtivos.

Segundo Thorstensen et al. (1994), essa forma de integrao regional
exige a criao de instituies supranacionais que determinem a legislao
do mercado comum, alm de polticas comuns acima das polticas nacionais;
implica tambm a coordenao e harmonizao da legislao fiscal,
trabalhista e de sociedades. Por ltimo, exige a criao de um oramento
comunitrio que sirva como instrumento de implantao das polticas
comuns. Os autores citam como exemplo de mercado comum a CEE at
1994, reforada com a criao do programa do mercado interno, o qual
procurou destruir as barreiras fsicas, tcnicas e fiscais que impediam o pleno
funcionamento do mercado comum entre os pases-membros. Outro exemplo
o Mercosul, que tem por objetivo a formao de um mercado comum,
embora, no estgio atual, ainda esteja distanciado desse objetivo, haja vista

1
Noruega, Sucia, Finlndia, ustria, Sua e Islndia.
19
que, mesmo como unio aduaneira, ainda existe uma extensa lista de
excees.

1.2.4 Unio Econmica

A forma de Unio Econmica pressupe a implantao do mercado
comum entre seus membros. Conforme Balassa (1973), uma unio
econmica diferencia-se de um mercado comum por associar a supresso de
restries aos movimentos de mercadorias e fatores a um certo grau de
harmonizao das polticas econmicas nacionais, de forma a abolir as
discriminaes resultantes das disparidades existentes entre essas polticas.

Thorstensen et al. (1994) citam como a quarta forma da integrao
regional a unio monetria, que exige uma coordenao muito estreita das
polticas econmicas, principalmente nveis compatveis de taxas de juros,
taxas baixas de inflao e polticas monetrias de acordo com ndices
estabelecidos de dficits pblicos. Nela, h a necessidade de um processo
de ajustamento e convergncias das taxas de cmbio para faixas
compatveis de flutuao; alm disso, implica a criao de um sistema de
bancos centrais independentes e de um banco central da unio. Como
exemplo de processo de criao de uma unio monetria, os autores citam o
Tratado de Maastricht, que criou a Unio Europia em substituio CEE, a
qual dever ser implementada em 1999.

1.2.5 Integrao econmica total

Como forma final do processo de integrao regional, tem-se a
integrao econmica total. Esta fase pressupe a unificao das polticas
monetrias, fiscais, sociais e anticclicas, exigindo o estabelecimento de uma
autoridade supranacional cujas decises so obrigatrias para os Estados
membros (Balassa, 1973).

20
Thorstensen et al. (1994) consideram como fase final da integrao a
unio poltica, que pressupe a existncia do mercado comum e da unio
monetria. A unio poltica exige a criao de uma poltica comum de
relaes externas, de defesa e de segurana. Para os autores, um exemplo
desta unio est em fase de implantao na Unio Europia e foi negociado
pelo Tratado de Maastricht, que entrou em vigor em 1993.

1.3 Multilateralismo versus regionalismo

Aps a Segunda Guerra Mundial, observou-se o aparecimento de
duas tendncias aparentemente conflitantes no comrcio internacional: o
multilateralismo e o regionalismo. O primeiro, identificado com o Gatt, baseia-
se no princpio da no-discriminao, ao passo que o segundo, identificado
pela UE e outros blocos se assenta no princpio de preferncias. (Vieira &
Carvalho, 1997).

Em termos econmicos, destacam-se dois nveis de integrao: o
nvel multilateral e o nvel regional. A integrao multilateral envolve
conferncias internacionais entre pases com o objetivo de reduzir tarifas e
outras barreiras ao comrcio internacional, como o caso do Gatt e,
atualmente, da OMC. O princpio que embasa o acordo multilateral o da
no-discriminao, ou seja, cada pas deve manter tarifas e outros
regulamentos idnticos em relao aos outros pases. Por sua vez, a
integrao regional baseia-se no princpio das preferncias, ou seja, atravs
da determinao de tarifas preferenciais para os pases participantes. A
integrao de um conjunto de pases objetiva liberalizar o comrcio entre os
pases membros e regulamentar barreiras em relao aos outros pases.
(Waquil, 1997)

Atualmente, existem controvrsias sobre a relao entre a integrao
regional e a globalizao, advogando alguns autores que ela pode
apresentar-se contrria ao processo em curso, cujos princpios baseiam-se
na desregulamentao do comrcio mundial de mercadorias e servios
21
atravs da gradativa reduo ou eliminao de barreiras tarifrias e no
tarifrias; outros, ao contrrio, alegam que a integrao regional poder
constituir-se num passo em direo globalizao via integrao multilateral.
Para Vieira & Carvalho, (1997), o multilateralismo e o regionalismo tm sido
discutidos como opes de poltica comercial estratgica, com preocupaes
girando em torno de:

possveis guerras tarifrias entre blocos regionais;
futuro da Organizao Mundial do Comrcio (OMC);
criao/desvio de comrcio;
viabilidade efetiva entre essas duas opes de nveis de integrao
econmica.

Essa discusso importante nos casos de formao de blocos
recentes, como o do Mercosul, nos quais ainda necessrio percorrer um
longo caminho para que constituam uma regio efetivamente integrada.
Concluda a forma de unio aduaneira, necessrio progredir na fase de
coordenao das polticas econmicas e estabelecer um cronograma de
criao de uma moeda comum.

1.4 Benefcios e custos da integrao regional

Na avaliao da possibilidade de os pases membros realizarem
algum tipo de integrao econmica, seja do tipo multilateral, seja do tipo
regional, deve-se considerar a forma como essa integrao contribuir para o
bem-estar econmico das naes envolvidas.

De acordo com Balassa (1973), no caso da integrao, o bem-estar
econmico ser afetado por: a) uma variao na quantidade de bens
produzidos; b) uma alterao no grau de discriminao entre produtos
fabricados internamente e no estrangeiro; c) uma redistribuio do
rendimento entre os habitantes de diversos pases; d) uma redistribuio do
rendimento dentro de cada pas. Ocorrem, portanto, dois tipos de alteraes
22
do bem-estar, a saber: alteraes no componente de rendimento real e
alteraes no componente de distribuio do bem-estar econmico. A
primeira significa uma alterao no bem-estar potencial (eficincia), e a
segunda traduz os efeitos da redistribuio do rendimento no bem-estar
(eqidade).

Nessa anlise, entretanto, utiliza-se o conceito de bem-estar potencial
num sentido esttico, ou seja, avalia-se a eficincia na redistribuio dos
recursos, no levando em considerao o efeito da integrao sobre a
eficincia dinmica. Balassa (1973) define eficincia dinmica como a taxa
de crescimento hipottico do rendimento nacional que se pode obter com
uma dada utilizao dos recursos e um dado coeficiente de poupana
2
.
Segundo a autora, o conceito de eficincia dinmica pode ser utilizado nas
comparaes entre pases a fim de indicar a economia que capaz de um
crescimento mais rpido em condies idnticas de recursos e poupana ou,
alternativamente, pode ser aplicado na comparao das potencialidades de
crescimento de uma economia em diferentes perodos de tempo. Ou seja,
partindo-se de determinados recursos iniciais e de determinada taxa de
poupana, pode-se comparar a taxa de crescimento que se pode atingir
antes e depois do processo de integrao.

Conforme El-Agraa citado por Thorstensen et al. (1994), as principais
fontes de ganhos estticos so:
aumento de eficincia na produo em razo do aumento na
especializao e utilizao de insumos e bens de capital especializados;
aumento no nvel de produo pelo aproveitamento das economias
de escala com o acesso a um mercado mais amplo;
melhoria no poder de barganha internacional, devido ao maior
tamanho do mercado, levando a melhores termos de troca;
mudanas foradas na eficincia econmica (custos menores, maior
nvel de emprego, maiores salrios) trazidas pela competio maior;

2
Balassa (1973), emprega a expresso uma dada utilizao dos recursos como sendo uma
abreviatura de um dado conjunto de recursos materiais e o uso de uma determinada
quantidade de trabalho humano.
23
mudanas que afetam o volume e a qualidade dos fatores de
produo por causa do progresso tecnolgico.

Por sua vez, os efeitos dinmicos so os diversos ganhos que o
incremento de comrcio com reduo de barreiras traz, aumentando a taxa
de crescimento da economia (El-Agraa apud Thorstensen et al. (1994). Tais
efeitos consistem em:

economias de escala tornadas possveis pelo acesso a mercados
mais amplos;
economias externas s firmas que podem reduzir os custos
especficos ou gerais;
aumento da taxa de investimento por causa do aumento do fluxo de
capital do exterior;
efeito da polarizao, em virtude da concentrao do efeito de
criao de comrcio ou desenvolvendo tendncia a atrair fatores de
produo de outras regies;
efeito da eficincia econmica e da confiana por causa do
aumento de competio e da reduo da incerteza.


Segundo Waquil (1997), o processo de integrao regional tambm
envolve custos aos participantes, causados por limitaes dos graus de
liberdade na implementao de polticas nacionais. A integrao induz a um
enfraquecimento das polticas pblicas nacionais, sobretudo as do tipo
protecionista. Alm dos efeitos sobre a soberania nacional, o processo de
integrao poder causar custos provenientes do desvio de comrcio.
Tambm Vieira & Carvalho (1997) concebem que, apesar das vantagens, a
integrao envolve custos aos participantes. Como exemplo, dizem que os
benefcios da integrao podem ser desviados para pases que apresentam
maior ritmo de desenvolvimento ou que possuem maiores vantagens
comparativas. Esse efeito (polarizao dos benefcios) apresenta-se como
um dos principais custos da integrao econmica.
24

1.5 Teorias do comrcio internacional

As abordagens tericas sobre os benefcios do comrcio internacional
surgem com os conceitos dos economistas clssicos acerca das vantagens
absolutas e comparativas. Adam Smith e David Ricardo foram os precursores
da abordagem das vantagens comparativas.

Smith procurou mostrar que o comrcio pode ser benfico para as
partes envolvidas, sugerindo que os pases devem especializar-se na
produo e comercializao daqueles bens nos quais consigam vantagens
absolutas em relao aos parceiros comerciais. Um pas possui vantagem
absoluta na produo de um bem quando produz tal bem com menores
custos de produo - medidos em unidades de mo-de-obra - em relao a
outro pas. (Chacholiades, 1987). Portanto, no comrcio entre dois pases,
cada um deveria concentrar-se na produo do bem no qual tem uma
vantagem absoluta, exportando para seu parceiro; assim, ambos poderiam
consumir mais do que se no houvesse o comrcio. Na concepo de
smithiana, o objetivo do comrcio seria aumentar o consumo.

Ricardo aperfeioou o modelo de Smith, mostrando que, para que os
pases se beneficiem dessa atividade, necessrio que apenas haja
vantagens comparativas. Desse modo, na hiptese de comrcio entre dois
pases, poderia ocorrer que um pas obtivesse vantagens absolutas na
produo de todos os bens em relao ao seu parceiro.

Nesse caso, a teoria das vantagens comparativas esclarece que,
mesmo assim, benfico o comrcio entre dois pases, desde que a
desvantagem absoluta no seja da mesma quantia em todas as linhas de
produo. (Sdersten, 1979). Em outras palavras, as trocas benficas entre
pases so possveis sempre que a capacidade relativa de produzir bens for
diferente entre eles, quer dizer, sempre que um pas tiver uma vantagem
comparativa, mesmo que seja absolutamente mais ou menos produtivo que
25
o outro na produo de todos os bens. (Willianson,1997). A condio bsica
para a existncia de comrcio seria apenas que o custo de oportunidade de
produzir um bem fosse diferente entre diferentes pases.

No contexto da teoria clssica, as diferenas nos custos comparativos
existem somente quando os pases apresentam diferentes funes de
produo, ou seja, o grau de especializao de cada pas depender de sua
funo de produo. No entanto, a teoria clssica no oferece nenhuma
explicao satisfatria do porqu de as funes de produo diferirem entre
os pases. (Chacholiades, 1987). A teoria das vantagens comparativas foi
refinada por Eli Heckscher e Bertil Ohlin, cuja anlise, os autores propem
um modelo em que a existncia de comrcio entre pases explicada pela
diferena na dotao de fatores produtivos, ou seja, dependendo da dotao
de fatores, os preos relativos dos bens produzidos variam de pas para pas.
Assim, os preos de mercado sinalizariam para os agentes econmicos,
permitindo uma alocao eficiente dos fatores produtivos.

Conforme Vieira & Carvalho (1997), a recomendao de poltica
comercial feita com base nas vantagens comparativas a abertura unilateral
ao comrcio. Os pases especializar-se-iam na produo dos bens nos quais
deteriam vantagens comparativas, ou seja, haveria ganhos lquidos de bem-
estar econmico. Essa abordagem tem recebido crticas em virtude do
carter restritivo de vrias de suas pressuposies e por no explicar o
comrcio intra-indstria, embora o faa quando se trata do comrcio
interindstria. A defesa do livre-comrcio frgil, pois no h pleno emprego;
a tecnologia no fator facilmente disponvel; muitas empresas trabalham
com retornos crescentes escala, e a liberao unilateral do comrcio pode
implicar mudanas nos preos relativos, os quais, por sua vez, podem gerar
presses para aumentos de dficits na balana comercial.

A fim de superar essas limitaes foram desenvolvidos novos modelos
de comrcio, em cuja abordagem dois elementos ganham destaque:
economias de escala no processo produtivo e mercados de concorrncia
imperfeita. A existncia de comrcio explicada por vantagens em
26
economias de escalas e no por vantagens nas diferenas das dotaes de
fatores. Um pas especializar-se- na produo daqueles bens nos quais
consegue obter custos decrescentes escala, o que lhe permitir competir
no comrcio internacional. Com relao poltica comercial, a nova
abordagem assegura que possvel um pas adotar polticas temporrias,
tais como subsdios exportao, ou impor uma tarifa com o objetivo de
obter ganhos de escala. Com economias de escalas, h mais comrcio intra-
indstria e surgem externalidade positivas, como ganhos em aprendizado e
desenvolvimento tecnolgico. Ao contrrio do modelo de substituio de
importaes, no qual haveria um protecionismo generalizado, a nova
abordagem do comrcio sugere o protecionismo seletivo com o propsito de
proteger setores por algum tempo para que esses se tornem competitivos no
mercado externo e produzam externalidades positivas para o resto da
economia. (Vieira & Carvalho, 1997)

Com o processo de globalizao, h tendncia a ocorrer um
enfraquecimento do poder explicativo da teoria de Heckscher-Ohlin em razo
da crescente mobilidade de dotaes. (Thorstensen et al., 1994). Segundo os
autores, os fatores englobados na classificao tradicional, como o capital e
o trabalho, tornaram-se tambm bens ou servios comercializveis, deixando
de ser uma dotao fixa de uma regio. Nesse caso, a nova teoria de
comrcio internacional, denominada teoria estratgica do comrcio, procura
dar conta desses fatores, desenvolvendo explicaes dos padres de
comrcio e da competitividade com base no exame das interaes
estratgicas das empresas e de governos. Nesses modelos, o comrcio e os
investimentos internacionais ocorrem em mercados imperfeitamente
competitivos, nos quais os fatores como barreiras entrada, diferenciao de
produtos, economias de escala, learnig-by-doing e progresso tecnolgico
assumem importante papel.
27

1.6 Criao e desvio de comrcio

consenso na literatura econmica que a teoria da integrao
apresentou maior consistncia a partir de 1950 com a anlise realizada por
Jacob Viner. Durante as dcadas de 1930 e 1940, os analistas passaram a
dar mais ateno aos problemas da integrao. Na poca, tanto os adeptos
do protecionismo como os defensores do livre-comrcio assumiam posies
favorveis ao estabelecimento de unies alfandegrias. Os primeiros
argumentavam que a eliminao de barreiras comerciais em determinada
regio deveria ampliar o tamanho do mercado protegido da concorrncia
externa para as firmas dos pases desenvolvidos, incrementando, com isso, a
prosperidade regional. Por sua vez, os segundos aprovavam os processos de
integrao por consider-los uma aproximao do livre-comrcio. Viner,
entretanto, questionou esses possveis efeitos das unies alfandegrias
sobre o bem-estar econmico dos pases envolvidos (Cavalcanti, 1997). Em
sua anlise, Viner introduziu os conceitos-chaves de criao de comrcio e
desvio de comrcio, segundo Sdersten (1979).

Conforme o modelo clssico de Viner, a formao de unio
alfandegria deve produzir dois efeitos distintos: a criao e o desvio de
comrcio. Ocorre criao de comrcio entre dois pases quando, dada a
eliminao de barreiras comerciais, um deles passa a importar um produto
daquele parceiro que apresenta menores custos de produo (e,
conseqentemente, menores preos). Ocorre desvio de comrcio quando um
dos membros passa a importar o produto de outro membro da unio e deixa
de faz-lo com um terceiro pas cujo custo de produo era inferior; tal pas
constitua-se, portanto, na fonte de abastecimento mais barata. Nesse caso,
os produtos que, na situao anterior integrao, eram importados a preos
mais baratos do resto do mundo passam a ser importados a preos mais
caros dentro da unio. Assim, o desvio de comrcio levaria diminuio do
bem-estar e implicaria a alocao menos eficiente de recursos disponveis.

28
Esse modelo possibilita a anlise de comrcio conforme trs
possibilidades. Em primeiro lugar, pode ocorrer que nenhum dos pases
signatrios do acordo produza o bem em questo; nesse caso, a formao
da unio aduaneira no tem significado econmico relevante, pois os pases
obrigam-se a importar o bem de um terceiro, como ocorria na situao
anterior integrao. Em segundo lugar, um dos pases produz o bem de
forma ineficiente, isto , no a fonte de abastecimento de menor custo, por
isso, com o estabelecimento de uma tarifa sobre a importao de terceiros
mercados, o parceiro comercial importaria da fonte mais barata,
caracterizando o desvio de comrcio. Por ltimo, ambos os pases produzem
o bem, sendo um deles mais eficiente que o outro; nessa hiptese, o
mercado em ambos os pases estaria assegurado para a indstria mais
eficiente, caracterizando a criao de comrcio. (Srdersten, 1979)

O enfoque de Viner questiona o paradigma anterior de que,
necessariamente, a criao de uma unio alfandegria levaria a um
incremento no bem-estar econmico dos pases envolvidos, ou seja, no
possvel, a priori estabelecer ou no uma unio aduaneira. Segundo
Cavalcanti (1997), conforme as premissas protecionistas, o desvio de
comrcio constituiria um efeito benfico para ambos os membros da unio,
uma vez que estimularia as atividades produtivas no interior da regio,
entretanto a criao de comrcio seria, possivelmente, danosa para o pas
importador. Para os defensores do livre-comrcio - free traders - aconteceria
o oposto: a criao de comrcio seria positiva tanto para os pases membros
- em razo da maior especializao de cada um, de acordo com suas
vantagens comparativas - como para o mundo como um todo, que se
beneficiaria da melhor alocao dos fatores de produo. Por sua vez, o
desvio de comrcio resultaria em prejuzo para todos, com exceo do pas
supridor do bem, haja vista que induziria m alocao dos recursos.

Segundo Sdersten (1979), a anlise vineriana til, mas apenas na
sua concepo inicial. Viner apresentou algumas suposies que restringiram
o seu poder explicativo. Pelo lado da demanda, ele sups que no haveria
possibilidade de substituio no consumo, ou seja, que toda a elasticidade da
29
demanda seria igual a zero. Pelo lado da oferta, sups que a elasticidade da
oferta seria infinitamente grande, de maneira que todos os produtos seriam
produzidos sob a lei de rendimentos constantes. Na suposio de Viner de
no-substituio no consumo, no caso de ocorrncia de desvio de comrcio,
haveria, necessariamente, uma reduo de bem-estar no pas importador.
Dessa forma, apesar de auxiliarem na explicao dos efeitos da integrao,
essas suposies so muito restritivas e irreais, fato que levou os tericos da
integrao regional a um aperfeioamento do modelo.
3


A questo de que o desvio de comrcio significa uma alternativa a ser
evitada tem sido contestada por alguns autores (Aguirre, 1994). Conforme
Kitamura apud Aguirre (1994), tratando-se de economias subdesenvolvidas,
a eliminao de barreiras alfandegrias levar a uma expanso do comrcio.
Numa primeira fase, poder predominar o desvio de comrcio, porm essa
situao beneficiar o consumidor do pas importador, uma vez que se
reduzem os preos de alguns bens; numa segunda etapa, esse efeito-renda
poder provocar um acrscimo na demanda de bens do resto do mundo.

Conforme Cavalcanti (1997), a concluso dos principais autores que
sucederam Viner encaminha a identificao de um aspecto positivo do desvio
de comrcio, derivado de um consumo potencialmente mais eficiente, o que
pode compensar os efeitos negativos sobre a alocao dos recursos
produtivos. Alguns autores incluram outros elementos na anlise do
problema, como no caso de Wonacott & Wonacott, citados por Aguirre
(1994), que incorporaram na anlise os custos de transporte (o que explica a
preferncia pela integrao em pases geograficamente vizinhos) e
consideraram a existncia de tarifas no resto do mundo. Os autores
destacam, entre outras concluses, que uma unio aduaneira pode melhorar
os termos de troca dos pases-membros com o resto do mundo.

3
Para maiores informaes sobre a evoluo da teoria da integrao, ver Macadar (1992) e
Cavalcanti (1997).
30

1.7 A Nova Teoria do Comrcio Internacional

No incio da dcada de 1970, o quadro terico existente, centrado na
competio perfeita e nos retornos constantes, mostrava-se incapaz de
explicar satisfatoriamente os fenmenos do comrcio internacional. Porm,
no final da dcada, ocorreu um aperfeioamento na anlise sobre os acordos
preferenciais de comrcio com o advento da chamada Nova Teoria do
Comrcio Internacional. Tal teoria, com fundamentao microeconmica na
teoria da organizao industrial, caracterizada pelas hipteses de
mercados de competio imperfeita e retornos crescentes de escala, o que
possibilita a incorporao de aspectos fundamentais da realidade econmica
analise dos problemas de comrcio internacional, tais como economias de
escala, diferenciao de produtos e firmas com poder de mercado.
(Cavalcanti, 1997).

Como extenso da abordagem da integrao regional baseada na
teoria da organizao industrial, novos aportes tericos esto surgindo,
objetivando estudar outros efeitos da integrao alm dos tradicionais
desvio e criao de comrcio. Nesse sentido, Cavalcanti (1997) destaca a
abordagem de Smith e Venables (1988), considerando que, antes da
abordagem desses autores, os estudos tericos relacionados com o
processo de integrao econmica restringiam-se, basicamente,
investigao dos efeitos provocados pela reduo de custos e barreiras ao
comrcio entre pases de determinada regio. Segundo o autor, apesar de
essa postura representar adequadamente a formao de zonas de livre-
comrcio e unies alfandegrias, a anlise de formas de integrao mais
profundas requer a considerao de outros aspectos do processo,
identificados por uma nova postura terica.

De acordo com Smith e Venables citados por Cavalcanti (1997), o
estabelecimento de um mercado comum, alm de promover alteraes no
ambiente econmico em termos de reduo de custos de comrcio, envolve
31
tambm a eliminao dos obstculos arbitragem entre os pases
(decorrentes da existncia de diferentes formas de barreiras no-tarifricas),
rompendo, dessa forma, a diviso do mercado regional em segmentos
nacionais separados, ou seja, com o mercado comum, ocorre a passagem de
mercados segmentados para mercados integrados.

Na abordagem de Smith e Venables, num contexto de competio
imperfeita, essa passagem deve afetar a prpria natureza da interao
estratgica entre as firmas de diferentes pases. Na situao pr-integrao,
com a existncia de mercados segmentados, as firmas deparam-se com
distintas curvas de demanda em cada pas, por isso tomam as decises
referentes a suas variveis estratgicas (quantidades/preos) de forma
diferente para cada pas. Na ausncia de inter-relaes entre os mercados,
as firmas tiram proveito das diferentes elasticidades de demanda em cada
mercado atravs da prtica da discriminao de preos, ou seja, cobrando
preos mais elevados onde seu poder de monoplio maior.

Tal conduta, entretanto, deve mudar medida que os mercados se
tornam mais inter-relacionados, pois suas decises estratgicas passam a
referir-se a nveis globais, e no mais a nveis distintos estabelecidos
diferentemente para cada mercado. Para os autores, a principal implicao
dessa mudana no padro de comportamento das firmas reside no fato de
que elas perderem a capacidade de discriminar preos entre os mercados.
4

Dessa maneira, a integrao reduz o poder que elas tm de auferir preos ao
produtor diferentemente em cada mercado, induzindo a uma tendncia de
equalizao dos preos. Como o poder de discriminar preos costuma ser
utilizado em detrimento dos consumidores locais, a perda de tal poder, por
conseqncia, deve provocar a reduo dos preos cobrados internamente.

Como esse fenmeno deve ocorrer em todos os pases envolvidos na
integrao, essa anlise identifica duas tendncias: uma baixa geral nos

4
A crescente possibilidade de arbitragem entre os pases levanta cada vez mais obstculos
manuteno de tal poltica, pois significa que os demais agentes econmicos tornam-se
32
preos, uma vez que todas as firmas tero seus preos domsticos
reduzidos, e uma diminuio do volume do comrcio intraregional, dado que
o menor preo das firmas locais incentivar a ampliao da parcela suprida
por elas. A identificao deste ltimo efeito bastante interessante, uma vez
que corresponde ao inverso do efeito derivado da queda nos custos de
comrcio usualmente esperado de um processo de integrao. (Cavalcanti,
1997). Para o autor, ainda, a nova abordagem da anlise da integrao
econmica realizada por Smith e Venables baseia-se na idia de que tal
processo no envolve apenas alteraes em termos de redues de custos
de transporte, mas engloba tambm significativas mudanas qualitativas no
ambiente econmico, dado que afeta a prpria natureza da disputa travada
entre as firmas estabelecidas em pases diferentes.
1.8 O Mercosul e a implicaes sobre o setor agrcola

Os benefcios e os custos da integrao regional so distribudos de
forma diferenciada entre os diversos setores da economia. Nesse caso, o
setor agropecurio, por suas caractersticas, poder apresentar-se sensvel a
perdas durante o processo de integrao, devendo, portanto, receber
tratamento diferenciado. De acordo com Stlp (1992), essas caractersticas
seriam: a) dificuldade no uso alternativo do solo (e de outros fatores), na
hiptese de haver uma realocao geogrfica da produo; b) excesso ou
falta de produto em razo de fatores climticos; c) necessidade de maior
tempo para serem implementadas mudanas estruturais de produo e
comercializao.

Adams (1990) salienta que um dos setores que devem ser objeto de
maior ateno quando da formao de blocos regionais o setor
agroindustrial. Isso porque a agroindstria, alm de crescer em importncia
ao acompanhar o processo de desenvolvimento econmico, est
intimamente ligada agricultura, de forma que as vantagens comparativas

crescentemente capazes de comprar os produtos no mercado cujo preo mais baixo e
revend-los em outro mercado.(Cavalcanti, 1997)
33
dessa se transferem para o setor de transformao, contribuindo, como
matria-prima, com a maior parcela dos custos.

Os benefcios e os custos so diferenciados de acordo com a regio
geogrfica e a estrutura produtiva em questo, de forma que a dimenso
desses impactos no depende exclusivamente das polticas
macroeconmicas e setoriais, mas tambm da viabilizao da infra-estrutura
de transportes, armazenagem e processamento da produo. Ou seja, a
determinao da sensibilidade da cadeia produtiva ao processo de
integrao no ocorre pelas diferenas de custo de produo em nvel de
propriedade rural, mas, sim, pelo custo final dos produtos agroindustriais nos
centros de consumo. (Waquil, 1997).

Os mercados agrcolas so, muitas vezes, considerados competitivos,
pois, em nvel de formao da oferta do setor agropecurio, desenvolvem-se
condies prximas do mercado terico de concorrncia perfeita. A
competio entre os produtores to elevada que se torna praticamente
impossvel a um produtor isolado manipular preos no mercado. Entretanto, o
complexo agroindustrial envolve muito mais do que a formao de oferta
agropecuria; o processo de urbanizao exige constantemente o aumento
da eficincia da produo agropecuria e sua distribuio. Esse aumento da
eficincia tem sido possvel, por um lado, pelo uso cada vez mais ampliado
de bens de capital e insumos industriais na produo agropecuria e, por
outro, pelo processamento industrial dessa produo.

O acoplamento de mercados com a indstria a montante e a jusante e
o nmero crescente de granjas de produo tm alterado profundamente as
condies de competio econmica no complexo agroindustrial, (Mattuella
et al.,1994). Nesse sentido, tanto os produtores como as agroindstrias
buscam aumentar suas foras competitivas atravs de estratgias
especficas: as grandes agroindstrias adotaram a aquisio de unidades
industriais, constituindo-se em grupos agroalimentares com atuao
multisetorial, que atuam no complexo agroindustrial de gros; j os
34
produtores, na busca de aumentar sua influncia na sua relao com a
agroindstria, tm constitudo associaes e sindicatos de classe.(Mior,1982)

A competitividade conseqncia da conjugao das vantagens
comparativas e competitivas, sendo as primeiras originadas da dotao dos
recursos naturais e especializao do trabalho, ao passo que as segundas
advm da eficincia organizacional e do ambiente econmico. Nesses
termos, no caso especfico da produo de frango de corte, o Brasil
apresenta vantagens competitivas sobre os demais parceiros do Mercosul,
apesar de a Argentina apresentar vantagens comparativas na produo de
gros, notadamente do milho, principal insumo utilizado na formulao de
raes. Estudos comparativos (Canever et al., 1996; Garcia 1993; Ipardes,
1992, e Villwock, 1993), dos sistemas produtivos do Brasil e de outros pases
integrantes do Mercosul - leia-se Argentina - apontam para vantagens
competitivas a favor da avicultura nacional, ainda que a Argentina possua
vantagens comparativas no sentido de produzir insumos (milho e soja) a
custos menores. Em geral, os estudos que abordam custos de produo de
aves enfocam segmentos da cadeia e esto inseridos em trabalhos relativos
competitividade do setor avcola frente aos demais pases constituintes do
Mercosul. O fato de a avicultura brasileira ter sofrido um processo mais
intensivo de incorporao tecnolgica proporcionou uma queda nos custos
de produo, o que acarretou vantagens competitivas frente Argentina
(Ipardes,1992).

Ainda, segundo os autores, na Argentina, a incidncia de impostos
sobre os custos de produo superior observada no Brasil. Em seu
trabalho, os autores estimaram um custo total de produo de uma tonelada
de frango no Paran em US$ 628,10 e, em Santa Catarina, em US$ 665,34;
por sua vez, na Argentina, o custo total atingiria US$ 768,51 /t. Os autores
identificaram a rao como componente principal na composio do custo
total de produo, sendo de 75,93%, 79,56% e 58,67%, respectivamente, a
participao da rao nos custos do Paran, Santa Catarina e Argentina.

35
Villwock (1993), estudando o impacto do Mercosul sobre as cadeias
agroindustriais do trigo, soja, milho, sunos e aves nos quatro pases
constituintes, informa que os custos de produo de aves no Brasil so
menores, sendo de aproximadamente US$ 836/t, ao passo que, na
Argentina, alcanam US$ 1.169/t e, no Uruguai, US$ 985/t. Ainda nesse
estudo, encontramos referncia sobre custos de abate, item em que se
destaca o Brasil, com custos menores que os praticados na Argentina, em
razo dos fatores diferenciais salrios, encargos sociais, energia,
combustveis e matria-prima. Na regio Sul, o principal componente do
custo de abate do frango resfriado a matria-prima, que, conforme mostra
a Tabela 1, responsvel por, aproximadamente, 73% desse, seguido por
custos de despesas com vendas (6,76%) e mo-de-obra direta (4,94%).

Para o Ipardes (1992), na Argentina, a incidncia de impostos sobre
os custos de produo bem superior constatada no Brasil, porm, na
viso dos autores, esse no o componente de custo mais importante
quanto competitividade, mas, sim, o nvel tecnolgico incorporado
produo. Garcia (1993), entretanto, entende que, apesar dos avanos
tecnolgicos na criao de aves no Brasil, a grande vantagem da Argentina
decorre dos baixos custos comparativos dos insumos utilizados na produo,
ou seja, a produo de milho e soja apresenta preos relativamente menores
que os brasileiros.

Apesar de a Argentina apresentar menores custos na produo de
gros, a sua produo avcola pouco desenvolvida e no suficiente para
abastecer o mercado interno, alm de, no curto prazo, sua exportao ser
dificultada pelo maior tamanho e colorao do frango. Ainda, a atualizao
tecnolgica tem sido outro fator a agravar a atividade naquele pas. (Canever
et al., 1996). No entanto, a avicultura uma atividade dinmica que se
adapta rapidamente a novas situaes, e as empresas avcolas argentinas
esto investindo na produo, importando equipamentos, conhecimentos e
mo-de-obra qualificada. Isso poder levar a Argentina auto-suficincia e
qualificar o pas ao ingresso de forma competitiva no segmento de
exportaes.
36

Tabela 1 - Custo de produo de uma tonelada de frango resfriado - Regio Sul*
I. Custo varivel US$/t %
- Matria-prima(- subprodutos) 850,6 72,98
- Energia eltrica 16,68 1,43
- Combustveis 4,55 0,39
- Mo-de-obra direta 57,58 4,94
- Acondicionamento 25,88 2,22
- Outros gastos de fbrica 29,14 2,50
Total custos variveis 984,5 84,47
II. Custos fixos
- Gastos gerais 46,62 4,0
- Mo-de-obra indireta 28,91 2,48
- Depreciao 26,69 2,29
- Despesas com vendas 78,79 6,76
Total custos fixos 181,0 15,53
III. Custo total 1.165, 100
Fonte: Konzen & Mattuella(1992)
* Processamento: 1.193,32 Kg de frango vivo .
Rendimento: uma tonelada de frango resfriado

Em resumo, na primeira parte deste captulo, realizou-se uma
exposio sobre a teoria da integrao regional a fim de definir os diversos
conceitos de integrao econmica. Tal procedimento permite situar o
estgio de integrao em que se encontra o Mercosul atualmente e prever os
prximos desdobramentos que podero ocorrer no processo de
aprofundamento da integrao. Tambm se realizou uma breve discusso
sobre o multilateralismo e o regionalismo buscando apontar diferenas
conceituais entre os dois termos e suas implicaes sobre as polticas
comerciais adotadas pelos pases.

Com relao ao item que trata dos benefcios e custos da integrao,
o objetivo dessa reviso bibliogrfica foi de fornecer um aporte terico que
sirva de referncia para a anlise dos benefcios e custos da integrao
regional sobre a cadeia produtiva de aves. No item sobre teorias da
integrao econmica, buscou-se a definio de conceitos-chaves como
criao e desvio de comrcio, os quais sero objeto de anlise neste trabalho
quando da execuo do objetivo que trata da verificao da intensidade de
comrcio no mercado de frangos ocorrida com a formao do Mercosul.
37
Alm disso, realizou-se uma breve abordagem histrica sobre a teoria da
integrao.

Em seqncia, no estudo sobre teorias de comrcio internacional,
buscou-se identificar os conceitos sobre vantagens comparativas e
competitivas, alm de levantar novas abordagens tericas sobre o comrcio
internacional, como as vantagens das economias de escala e a teoria
estratgica do comrcio. Por fim, realizou-se o levantamento de alguns
trabalhos que tratam sobre estudos comparativos entre os sistemas
produtivos de aves dos pases do Mercosul.
38

CAPTULO 2 - O MERCADO INTERNACIONAL E AS EXPORTAES
BRASILEIRAS DE CARNE AVCOLA

A avicultura comercial brasileira voltada para as exportaes iniciou-se
a partir da dcada de 1970, quando o setor, acompanhando o processo de
modernizao da agricultura, modificou sua base de produo, passando de
uma atividade do tipo colonial para uma atividade voltada ao mercado
consumidor. Essa transformao fundamentou-se na implantao de
grandes empresas, dais quais algumas se localizaram especialmente na
regio Sul.

A partir da dcada de 1980, ocorreram profundas mudanas na matriz
tcnico-produtivo de diversos setores industriais em nvel mundial. No caso
dos setores agroalimentares, observa-se uma forte segmentao dos
mercados, ocorrida por meio de estratgias de renovao e diferenciao de
produtos. Assim, alguns grandes grupos da indstria agroalimentar, em
especial os de maior capacidade tecnolgica, comearam a combinar a
produo em massa com produtos diferenciados a fim de fazer frente s
novas exigncias de mercado. Entre os segmentos da indstria
agroalimentar, o de carne de frangos foi um dos que sofreu fortes alteraes
tecnolgicas em nvel mundial. No campo do melhoramento gentico das
aves, o setor apresentou ganhos significativos nas taxas de converso,
reduo do ciclo produtivo e maior rendimento das carcaas; em relao ao
processo de abate, a indstria incorporou maior grau de automatizao
mecnica. (Rizzi, 1993)

39
Nesse contexto, o Brasil, ao incorporar o modelo norte-americano de
produo de frangos - baseado na integrao vertical e no elevado nvel de
organizao - assumiu posio de destaque no mercado mundial desse
produto. Segundo Jank (1997), o grande fenmeno comercial nas
exportaes brasileiras de carnes o frango, cujas vendas cresciam
vertiginosamente, j no final da dcada de 1970 (quando o Brasil assumiu o
primeiro lugar no ranking mundial), perdendo impulso na dcada de 1980,
dado o crescimento do mercado domstico, voltando a crescer intensamente
na dcada de 1990.

De fato, conforme os Grficos 2 e 3, observa-se que, na segunda
metade da dcada de 1980, ocorreu uma desacelerao no ritmo das
exportaes brasileiras, com uma posterior retomada no crescimento das
vendas externas no decnio de 1990. Por outro lado, observa-se tambm
que, a partir de 1984, o Brasil passou a exportar frango em cortes e a operar
no mercado de maior valor agregado, em vista dos esforos do setor em
capacitao tecnolgica observados a partir de 1980.
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
1975
1
9
7
7
1
9
7
9
1
9
8
1
1
9
8
3
1
9
8
5
1
9
8
7
1
9
8
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1
9
9
1
1
9
9
3
1
9
9
5
1
9
9
7
A
n
o
V
o
l
u
m
e

(
T
o
n
)
INTEIROS
CORTES
TOTAL
Grafico 2: Exportaes brasileiras de frango 1975/1997
Fonte: Tabela 2
40
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
1
9
7
5
1
9
7
7
1
9
7
9
1
9
8
1
1
9
8
3
1
9
8
5
1
9
8
7
1
9
8
9
1
9
9
1
1
9
9
3
1
9
9
5
1
9
9
7
Anos
V
a
l
o
r


(
E
m

m
i
l

U
S
$
)
INTEIROS
CORTES
TOTAL

Grfico 3: Valor das exportaes brasileiras de frangos 1975/1997
Fonte: Tabela 2

Ainda segundo Jank (1997), a integrao das organizaes da cadeia
produtiva, quer do tipo contratual, quer do vertical, fator fundamental para a
competitividade nas exportaes de carnes. No caso do frango, o setor
possui alta capacidade de adaptao ao mercado, caracterstica que est
relacionada presena de uma estrutura de governanas de tipo contratual,
a qual permite a obteno regular e padronizada de matria-prima a preos
muito mais estveis do que os praticados no mercado interno. Permite
tambm planejar as exportaes com antecedncia, garantindo matria-
prima padronizada e no sujeita a oscilaes de preos domsticos. Alm
disso, a forma contratual facilita a transferncia de tecnologia e ajuda a suprir
a escassez de crdito dos produtores.
41

Tabela 2 - Exportaes brasileiras de frangos - 1975 a 1997
Ano Tonelada US$ mil
Inteiro Cortes Total Inteiro Cortes Total
1975 3.469 - 3.469 3.290 - 3.290
1976 19.636 - 19.636 19.565 - 19.565
1977 32.829 - 32.829 31.572 - 31.572
1978 50.805 - 50.805 46.871 - 46.871
1979 81.096 - 81.096 81.148 - 81.148
1980 168.713 - 168.713 206.690 - 206.690
1981 293.933 - 293.933 354.291 - 354.291
1982 301.793 - 301.793 285.475 - 285.475
1983 289.301 - 289.301 242.312 - 242.312
1984 255.689 31.805 287.494 225.498 43.478 268.976
1985 236.740 36.270 273.010 192.504 46.066 238.570
1986 180.459 44.193 224.652 157.002 63.304 220.306
1987 164.724 50.439 215.163 144.477 68.494 212.971
1988 164.302 72.000 236.302 129.045 95.591 224.636
1989 161.099 82.792 243.891 145.244 117.821 263.065
1990 209.567 89.651 299.218 191.804 127.961 319.765
1991 203.188 118.512 321.700 209.652 183.207 392.859
1992 232.114 139.605 371.719 230.006 200.104 430.110
1993 286.904 146.594 433.498 282.051 196.764 478.815
1994 279.523 201.906 481.429 279.799 308.608 588.407
1995 222.423 206.565 428.988 252.054 381.461 633.515
1996 294.738 274.057 568.795 368.535 471.655 840.190
1997 373.772 275.585 649.357 450.597 425.242 875.839
TOTAL 4.506.817 1.769.974 6.276.791 4.529.482 2.729.756 7.259.238
Fonte: Abef/Secex.
Por sua vez, o setor avcola de exportao, investindo em capacitao
tecnolgica e diferenciao de produtos, busca incrementar sua participao
no mercado mundial atravs da conquista de novos mercados. Em 1997, as
exportaes brasileiras apresentaram um incremento em torno de 117% no
volume exportado e de 174% na receita cambial em relao a 1990 (Tabela
2). De fato, com exportaes na ordem de 569 mil toneladas em 1996, o
Brasil recuperou a posio de segundo maior exportador mundial de frangos,
perdida para a Frana em 1995. Entretanto, apesar de apresentar um
crescimento nominal de suas exportaes em 88 mil toneladas no perodo de
1994 a 1996, o market share brasileiro declinou de 15% para 12,3%, ao
passo que o mercado mundial de exportao cresceu em torno de 45% no
mesmo perodo. (Abef,1996).
42
Tabela 3 - Principais grupos empresariais nas exportaes brasileiras de aves
Valor em mil US$ Participao Relativa (%)
Produto Grupo 93 94 93 94 Mdia
Carne de frango
Sadia 181.501,2 172.191,3 32% 28% 30%
Perdigo 130.138,5 142.950,9 23% 24% 23,5%
Ceval 81.985,5 80.014,3 14% 13% 13,5%
Chapeco 44.169,6 43.093,5 8% 7% 7,5%
Frangosul 40.435,1 48.974,4 7% 8% 7,5%
Minuano 19.256,4 21.320,9 3% 4% 3,5%
Agroeliane 12.655,5 33.600,5 2% 6% 4%
Diplomata 15.704,5 12.937,8 3% 2% 2,5%
Coop. Aurora 3.046,2 9.254,9 1% 2% 1,5%
Outros 37.199,1 41.087,0 7% 7% 7%
Total 566.091,6 605.425,5 100% 100% 100%
Frangos e Aves em partes
Perdigo 69.501,6 86.675,3 31% 28% 29,5%
Sadia 53.022,06 58.216,1 24% 19% 21,5%
Ceval 33.181,9 53.175,5 15% 17% 16%
Agroeliane 12.565,4 33.600,5 6% 11% 8,5%
Minuano 15.326,3 17.406,3 7% 6% 7,5%
Chapeco 13.460,2 17.522,2 6% 6% 6%
Frangosul 8.278,9 17.190,9 4% 5% 4,5%
Outros 17.636,0 29.395,1 8% 9% 8,5%
Total 222.972,36 313.181,90 100% 100%
Frangos e Aves inteiros
Sadia 128.479,1 113.975,2 37% 39% 38%
Perdigo 60.636,8 56.275,5 18% 19% 18,5%
Ceval 48.803,6 26.838,8 14% 9% 11,5%
Chapeco 30.709,4 25.571,3 9% 9% 9%
Frangosul 32.156,0 31.783,5 11% 9% 10%
Diplomata 15.065,0 12.680,8 4% 3% 3,5%
Outros 27.268,8 25.118,6 8% 9% 8,5%
Total 343.118,70 292.243,70 100% 100% 100%
Fonte: Cacex adaptado de Jank (1997)

No Brasil, as grandes empresas exportadoras detm partes
relativamente similares de mercado (no geral, a maior empresa no supera
40% do total exportado), caracterizando forte concorrncia; contudo, a
interao entre essas empresas, por meio de acordos cooperativos, pode
gerar alto poder de monoplio. (Tabela 3) Isso significa que os grandes
grupos representam alta parcela das exportaes de frangos, porm as suas
parcelas individuais de mercado so relativamente parecidas, o que
caracteriza, ao mesmo tempo, grande concentrao e grande concorrncia
nessa indstria (Jank, 1997).

O desempenho das empresas exportadoras em 1997 confirma essa
tendncia de forte concentrao e de grande concorrncia. Nesse ano, o
grupo Sadia participou com 25,7% das exportaes totais brasileiras; o grupo
Perdigo, com 25,2%, e o grupo Ceval, com 20,3%. Somente esses trs
grupos concentram 71,2% das vendas externas de aves brasileiras, embora
participem com parcelas relativamente semelhantes do mercado (Tabela 4).
43

Tabela 4 - Exportao de carne de frango por empresas - Jan/Dez 1997
Empresa Tonelada
Inteiros % Cortes % Total %
Avipal S/A Avic. e Agrop. 8.104,3 2,17% 1.820,1 0,69% 99.243,6 15,28%
Ceval Alimentos S/A 49.004,4 13,11% 83.111,5 30,19% 132.115,9 20,35%
Chapec Cia. Ind. de Alim. 21.062,1 5,64% 8.974,6 3,29% 30.036,7 4,63%
Comp. Minuano de Alim, 12.552,4 3,36% 7.077,5 2,58% 19.630,0 3,02%
Coop. Agr. Consalata - Copaco - 0,00% 4.250,9 1,58% 4.250,9 0,65%
Coop. C. Latic. do Pr - Batavo 933,7 0,25% 2.205,8 0,83% 3.139,5 0,48%
Coop. C. Oeste Catarin. - Aurora 1.847,8 0,49% 5.130,9 1,88% 7.978,6 1,23%
Dagranja S/A Agroind. 2.663,3 0,71% 6.623,3 2,44% 9.286,6 1,43%
Frangosul S/A Agroav. Ind. 61.464,9 16,44% 15.202,7 5,56% 76.667,6 11,81%
Osato Ajinomoto Alim. S/A - 0,00% 2.737,5 0,99% 2.737,5 0,42%
Perdigo Agroindust S/A 87.606,1 23,44% 76.320,6 27,69% 163.926,7 25,24%
Predileto Pena Branca Al. S/A 375,3 0,10% .003,0 1,85% 5.378,3 0,83%
Sadia Concrdia S/A 117.476,9 31,43% 49.632,3 18,05% 167.109,2 25,73%
Outros 10.680,4 2,86% 6.494,4 2,38% 17.174,8 2,65%
Total 373.771,5 100,00% 275.585,1 100,00% 649.356,6 100,00%
Fonte: Abef

Alm da forte concentrao e da grande concorrncia, observa-se que
o controle acionrio de importantes empresas brasileiras est sob o domnio
de empresas multinacionais
5
. De fato, com a globalizao, h uma tendncia
de instalao de indstrias de alimentos transnacionais em pases
emergentes como o Brasil, as quais visam aproveitar o mercado interno e
sua localizao estratgica em relao ao Mercosul e Amrica Latina.

2.1 O mercado mundial de carne avcola

Segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
(USDA), em 1996, foram comercializadas 4,6 milhes de toneladas de carne
de frango, o que representou um incremento de 14,5% em relao a 1995.
Entre os segmentos de carnes, as exportaes mundiais de frango
representam 39% do total comercializado no mundo, sendo superadas pelas
de carne bovina, que lidera o grupo com uma participao de 41%, seguidas
das de carne suna, que representa 20% do total comercializado em 1996.
Apesar de a carne de frango apresentar-se como a segunda colocada no

5
Recentemente, o controle acionrio da Ceval Alimentos foi adquirido pela multinacional Bung-y-
Born, assim como o grupo gacho Frangosul, adquirido pelo grupo francs Doux.
44
ranking de exportaes, o setor que tem apresentado o maior ritmo de
crescimento dos ltimos anos.

De fato, em 1994, a participao do frango dentro das exportaes do
complexo carne era de 30% contra 49% da carne bovina e 21% da suna, ou
seja, de 1994 a 1996, o frango cresceu 31%, ao passo que a carne bovina
declinou 16% e a suna manteve-se equilibrada. (Abef, 1997). Segundo
dados do USDA, os principais pases exportadores de frango so os Estados
Unidos, o Brasil, Hong Kong, China e Frana (Tabela 5, Grfico, 4)

Tabela 5 - Principais exportadores mundiais de frango - em mil toneladas
Pas 1994 (a) 1995 (b) 1996 ( c) Variao %
(b/a)
Variao %
(c/b)
Variao %
(c/a)
EUA 1.304,0 1.766,0 2.090,0 35,4 % 18,3 % 60,3 %
Brasil 481,0 430,0 569,0 (10,6 %) 32,3 % 18,3 %
Hong Kong 285,0 435,0 501,0 52,6 % 15,1 % 75,8 %
China 240,0 350,0 390,0 45,8 % 11,4 % 62,5 %
Frana * 336,0 367,0 381,0 9,2 % 3,8 % 13,4 %
Fonte: USDA - Word Market and Trade - 10/96. In Abef 1997
* exclui o comrcio intra-Unio Europia
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
EUA BRASIL HONG KONG CHINA FRANA *
Pases
E
x
p
o
r
t
a

e
s

e
m

M
i
l

t
o
n
.
1994
1995
1996

Grfico 4: Principais exportadores mundiais de frango em mil t
Fonte: Tabela 5
* Exclui o comrcio intra Unio Europia


Por sua vez, as importaes mundiais de carne de frango atingiram
3,5 milhes de toneladas em 1996, o que representa um acrscimo de 6,7%
sobre as importaes do ano anterior. O continente asitico destaca-se como
o maior importador mundial, com compras que totalizaram, no mesmo
perodo, 1,9 milhes de toneladas, representando 54% das importaes
45
mundiais do produto. Os principais pases importadores de carne de frango
so a Rssia, Hong Kong, China, Japo e Arbia Saudita (Tabela 6, Grfico
5). Nesse caso, Hong Kong apresenta-se, simultaneamente, entre os
maiores exportadores e importadores mundiais, haja vista que parcela
substancial de suas importaes so reexportadas para terceiros mercados.

Tabela 6 - Principais importadores mundiais de frango - em mil toneladas
Pas 1994 1995
(a)
1996
(b)
Variao Percentual
(b/a)
Rssia 457,0 800,0 855,0 6,9 %
Hong Kong 498,0 647,0 714,0 10,35 %
China 323,0 590,0 700,0 18,6 %
Japo 444,0 536,0 520,0 (2,98 %)
Arbia saudita 274,0 289,0 296,0 3,5 %
Total 2.529,0 3.321,0 3.543,0 6,7 %
Fonte: USDA - Word Market and Trade - 10/96.In: Abef, 1997

200
300
400
500
600
700
800
900
R

S
S
I
A
H
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G
K
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N
G
C
H
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T
A
Pases
I
m
p
o
r
t
a

e
s


-

E
m

m
i
l

t
o
n
.
1994
1995
1996

Grfico 5 Principais importadores mundiais de frango em mil t
Fonte: Tabela 6

A Rssia o maior importador mundial de frango, cujas importaes,
em 1996, atingiram 855 mil t, representando um incremento de 7% sobre o
volume importado em 1995. O principal fornecedor dos russos so os
Estados Unidos, porm o Brasil voltou a disputar uma parcela desse
importante mercado, na medida em que, em 1996, exportou cerca de 17 mil
toneladas do produto para aquele pas. Outros fornecedores do mercado
russo so a Frana, Tailndia e China. Nos ltimos anos, as importaes
46
russas apresentaram forte crescimento, atingindo de 1994 a 1996, uma taxa
de crescimento de 80% (Abef, 1997). Entretanto, a recente crise financeira
que a Rssia est atravessando dever restringir suas importaes, com
reflexos negativos sobre o mercado internacional, o que poder tornar esse
mercado ainda mais competitivo.

Hong Kong, que recentemente voltou ao domnio poltico da China, o
segundo maior importador de frangos do mundo, tendo comprado, em 1996
714 mil toneladas de carne de frango, o que representa um incremento de
10,3% sobre as importaes do ano anterior. A taxa de crescimento de suas
importaes tambm elevada: de 1994 a 1996, suas importaes
apresentaram um crescimento relativo de 43,3%. O mercado de Hong Kong
caracteriza-se pela preferncia por produtos de menor valor agregado.
Dentre seus maiores fornecedores, destacam-se os Estados Unidos, o Brasil
e a Tailndia.

A China o terceiro maior importador de frangos do mundo, sendo o
pas que apresenta o maior ndice de crescimento nas suas importaes.
Nos ltimos cinco anos, as importaes chinesas cresceram 325%, o que
demonstra um forte incremento no consumo chins de carne de frango.

O Japo, at 1993, era o lder mundial na importao de carne de
frango; atualmente, ocupa a quarta posio no ranking dos maiores
importadores mundiais. Em 1996, suas importaes atingiram 520 mil t,
representando um decrscimo de 3% sobre as importaes de 1995. Seus
principais fornecedores so o Brasil, os Estados Unidos e a Tailndia. (Abef,
1997).

A Arbia Saudita o principal importador de frangos do Oriente Mdio,
cujas importaes em 1996 cresceram em 2,4%, o que representa a metade
do ndice que vinha apresentando nos ltimos cinco anos. Tal queda pode
ser atribuda ao aumento verificado na sua produo domstica. Em 1996, o
pas importou 296 mil t, principalmente do Brasil e da Frana.

47
2.2 Principais concorrentes da indstria brasileira

2.2.1 Estados Unidos

Os Estados Unidos so os maiores exportadores mundiais de carne
de frango. A maioria de suas exportaes de cortes de frango, ou seja, o
pas atua fortemente no mercado de produtos de maior valor agregado,
justamente o mercado em que o Brasil busca ampliar sua participao. Em
1996, as exportaes norte-americanas atingiram 2,09 milhes de toneladas,
volume que significa 18% de sua produo e representa um excepcional
market share de 45%, isto , quase a metade do comrcio mundial de
frangos.

Como j se referiu, as exportaes norte-americanas esto
focalizadas no mercado de cortes de frango. Cerca de 98% das suas vendas
so de cortes de frangos, direcionadas para a Rssia (41%), Hong Kong
(23%), Japo (6%) e China (4%). Por sua vez, os principais clientes de
frango inteiro so os Emirados rabes, a Arbia Saudita, a Rssia e o
Mxico. Nos pases do Oriente Mdio, o frango americano s se faz presente
em face da fora dos subsdios concedidos aos exportadores pelo programa
Export Enhacement Program (EEP). (Abef, 1996).

A predominncia das exportaes na forma de coxas e outras carnes
escuras decorre da ampla preferncia do consumidor norte-americano pelas
carnes brancas do frango (especialmente pelo peito, utilizado na
preparao de industrializados de aves). Por conseqncia, as carnes
escuras so desvalorizadas, sendo exportadas a preos muito baixos,
sobretudo para a Rssia (600 mil t) e a China (300 mil t), pases que se
tornaram os principais importadores mundiais desses produtos (Jank , 1997).

48
Segundo Jank (1997), os preos da coxa de frango no mercado
interno norte-americano so de US$ 1,0/kg, chegando o produto a ser
considerado como subproduto da produo de peito; por sua vez, o peito na
forma desossada atinge o patamar de US$ 4,5/kg. J, no Brasil, essas partes
valem aproximadamente o mesmo valor (US$ 1,5 kg). Esse diferencial de
preo torna os EUA um potencial mercado para o peito de frango brasileiro;
no entanto, o pas impe restries claramente protecionistas entrada de
aves e de sunos no seu mercado interno, tanto para o produto in natura
como para o cozido ou industrializado.

As carnes de aves brasileiras in natura, bem como os produtos base
de carne de ave no cozidos no podem entrar nos EUA, proibio que se
assenta na alegao de contaminao pela doena de New Castle.(Fonseca
R. & Carvalho Jr., 1997)

Com relao s estratgias empresariais em nvel internacional, as
empresas lderes norte-americanas desenvolvem estratgias que visam a
uma crescente diferenciao de seus principais produtos, o que ocasiona
uma segmentao cada vez maior do mercado domstico de carnes, haja
vista que ele o principal mercado consumidor. A concorrncia centrada
em atributos que diferenciam os produtos, induzindo ao desenvolvimento de
estratgias de comercializao vinculadas a altos gastos em publicidade e
conquista de novos canais de comercializao. (Jalfim & Ribeiro, 1995)
Segundo Jalfim & Ribeiro (1995), as importaes e exportaes norte-
americanas ocorrem no contexto das barreiras protecionistas que
caracterizam o comrcio internacional dos produtos avcolas nos pases
industrializados. Por isso, os autores apontam as polticas de subsdio
exportao como vantagens competitivas das empresas americanas
49
2.2.2 Unio Europia

Neste bloco, a Frana apresenta-se como um dos maiores
exportadores mundiais de frango, sendo o quarto colocado no ranking
mundial; porm, levando-se em conta o comrcio intrabloco, apresenta-se
como o terceiro maior exportador mundial. A Frana concorre fortemente
com o Brasil em terceiros mercados, especialmente no Oriente Mdio,
utilizando-se de subsdios e financiamentos concedidos pelo seu governo e
pelas autoridades da Unio Europia. Em 1996, a Frana perdeu posies
em outros mercados em virtude dos problemas da vaca louca
(Encefalomielite Espongioforme Bovina) ocorridos na Europa, quando o pas
se viu na contingncia de atender com maiores volumes seu mercado
comunitrio, evitando o crescimento de concorrentes como o Brasil e a China
sobre o mercado europeu. (Abef, 1997)

Alm das elevadas tarifas variveis (Import Levies) impostas na
importao de peito de aves, de at US$ 2.000/t
6
, o que dificulta
sobremaneira o acesso do frango brasileiro quele mercado, a Unio
Europia concede subsdios s suas exportaes. (Jank, 1997).

Na dcada de 1980, as empresas francesas viveram uma crise por
causa da estagnao no consumo per capita de aves e do alto valor do
franco. Apesar disso, a avicultura francesa permaneceu como uma forte
concorrente nos disputados mercados internacionais, e o setor avcola
continua sendo decisivo para a agroindstria do pas. (Carvalho et al., 1998)
Segundo os autores, as estratgias que esto sendo implementadas pelas
grandes empresas para superar a queda de rentabilidade do setor (prxima
de zero em 1992) esto centradas na inovao de produtos, tecnologia e
comercializao, podendo ser resumidas em duas iniciativas principais:

6
Alm do tradicional Import Levy (ou direito fiscal compensatrio), a EU ainda vinha
cobrando o chamado imposto super leve sobre o peito de frango brasileiro. Este , na
verdade, uma forma de salvaguarda protecionista acionada toda vez que as importaes do
produto superam determinado nvel. (Jank, 1997)

50
1. o lanamento do frango certificado, isto , submetido a uma
inspeo de qualidade e sanidade mais rigorosa, num esforo para
desvalorizar o produto standard, seja originrio das importaes da Europa
do Leste (concorrncia com a produo hngara), seja proveniente da
proliferao de pequenas e mdias empresas;
2. a flexibilizao de resposta demanda com o desenvolvimento do
mercado dos elaborados, produtos prontos e frescos ou congelados com
base no frango e, tambm, no peru e no pato. As indstrias lderes elevaram
seus patamares de automao e informatizao, de modo a conseguir o
controle da qualidade e a flexibilidade necessrios ao rpido
acompanhamento das variaes na demanda.

2.2.3 China e Hong Kong

A China tem apresentado desempenho acelerado em suas
exportaes de frango, as quais, em 1997, aproximaram-se de 480 mil t, ou
seja, foram 270% superiores s registradas em 1992. As exportaes
chinesas, a exemplo das de Hong Kong, esto direcionadas aos pases da
sia, onde seus produtos ganham competitividade pela proximidade e pelos
subsdios praticados pelo governo chins.

Por sua vez, Hong Kong, apareceu pela primeira vez entre os trs
maiores exportadores em 1995. De 1994 para 1996, suas exportaes
cresceram 76%, apresentando um incremento nominal de 216 mil t. A maior
parte de suas vendas so de produtos importados que so reexportados,
sobretudo para outros pases asiticos. (Abef, 1997)

2.3 Principais mercados consumidores

Tradicionalmente, o Brasil exporta cerca de 14% de sua produo de
frangos. O mix das exportaes brasileiras de frango situa-se em 52% para o
51
frango inteiro e em 48% para os cortes de frangos. Apesar de a maioria da
produo brasileira ser destinada ao mercado interno, as exportaes
assumem importncia no somente por contriburem para a melhoria na
balana comercial, mas, sobretudo, por induzirem ganhos de produtividade
atravs do acesso das indstrias nacionais a novas tecnologias e diferentes
padres de consumo.

Os mercados domsticos constituem o eixo fundamental dos sistemas
de produo e consumo de carnes no mundo, uma vez que o comrcio
internacional representa menos de 10% do volume produzido. Apenas 3,5%
da carne suna, 6% da bovina e 12% da carne de frango produzidas no pas
so dirigidas exportao. Apesar da pequena participao das exportaes
no volume total de carnes produzido, as empresas que conseguem operar
nesse segmento acabam tendo maior contato com as atuais mudanas nos
padres internacionais de consumo. As empresas que operam no mercado
exportador so tambm aquelas que lideram o processo de introduo de
novas tecnologias, de diferenciao e de lanamento de novos produtos no
mercado interno. Portanto, a exportao permite a obteno de enorme
know-how em relao s tendncias de segmentao dos mercados,
posicionamento de concorrncia e comportamento do consumidor. (Jank,
1997)

Cabe salientar que, no caso do frango, ocorrem significativas
diferenas em termos de mercado-destino: os frangos inteiros so
direcionados principalmente para os pases do Oriente Mdio, ao passo que
as partes de frango tm como principal mercado comprador os pases do
Sudeste Asitico. Ou seja, ainda que originrios da mesma matria-prima,
trata-se de dois segmentos de mercado bastante distintos, com diferentes
hbitos de compra: um voltado para o consumo de massa; outro, para o
refinado e exigente mercado de partes do Sudeste Asitico, o qual
capitaneado pelas mudanas de padro de consumo que ocorrem no Japo
e nos Tigres Asiticos. A Tabela 7 e os Grficos 6 e 7 discriminam as
exportaes brasileiras de carne de frango por mercado-destino.
52

53%
8%
7%
5%
5%
4%
3%
15%
ARAB. SAUDITA
KUWAIT
ARGENTINA
EMIR.RABES
FED. DA RSSIA
CINGAPURA
CATAR
OUTROS

Grfico 6 Principais destinos das Exportaes Brasileiras frango inteiro
Fonte: Tabela 7

42%
19%
8%
6%
4%
3%
3%
2%
2%
11% JAPO
HONG KONG
ALEMANHA
ESPANHA
CINGAPURA
REINO UNIDO
PASES BAIXOS
ARAB. SAUDITA
ARGENTINA
OUTROS

Grfico 7 Principais destinos das exportaes brasileiras cortes de frango
Fonte: Tabela 7

53

Tabela 7 - Exportaes brasileiras de carne de frango por destinos - 1996
DESTINO INTEIROS CORTES TOTAL
VOLUME EM
KG LQUIDO
VALOR
EM US$ FOB
VOLUME EM
KG LQUIDO
VALOR
EM US$ FOB
VOLUME EM
KG LQUIDO
VALOR
EM US$ FOB
Ant. Holand. 1.109.145 1.296.339 247.950 640.008 1.357.095 1.936.347
Arab. Saudita 153.588.490 196.837.651 6.758.675 12.716.999 160.347.165 209.554.650
frica do Sul 282.999 358.423 2.112.117 1.247.444 2.395.116 1.605.867
Alemanha 929.311 1.122.311 22.228.827 38.798.038 23.158.138 39.920.349
Angola 270.619 357.304 10.097 29.952 280.716 387.256
Argentina 21.408.446 22.843.431 6.159.885 13.294.827 27.568.331 36.138.258
Aruba 114.370 145.007 20.925 58.233 135.295 203.240
Austria - - 206.500 523.463 206.500 523.463
Albania 48.011 58.334 24.000 13.400 72.011 71.734
Barein 6.086.232 7.852.780 1.070.119 2.040.938 7.156.351 9.893.718
Belgica 24.920 30.525 142.152 441.540 167.072 472.065
Bolvia 436.170 503.317 24.000 27.378 460.170 530.695
Catar 9.983.558 13.018.768 1.286.877 2.471.314 11.270.435 15.490.082
China - - 3.772.806 2.653.909 3.772.806 2.653.909
Cingapura 11.224.559 13.419.915 9.952.593 15.388.137 21.177.152 28.808.052
Kuwait 25.042.358 31.972.285 2.309.222 4.726.938 27.351.580 36.699.223
Cuba 1.877.388 2.827.113 - - 1.877.388 2.827.113
Dinamarca - - 19.995 11.837 19.995 11.837
Emir.rabes 14.948.160 19.110.966 3.267.965 6.020.376 18.216.125 25.131.342
Espanha 4.069.307 4.796.061 15.380.818 28.821.926 19.450.125 33.617.987
Finlandia 12.535 15.019 31.530 69.028 44.065 84.047
Filipinas - - 24.000 10.320 24.000 10.320
Frana - - 382.022 168.087 382.022 168.087
Fed. da Rssia 14.064.076 16.494.644 599.933 595.833 14.664.009 17.090.477
Gambia 24.000 26.400 - - 24.000 26.400
Gibraltar - - 58.608 161.293 58.608 161.293
Grcia 139.594 182.475 858.921 2.146.258 998.515 2.328.733
Gabo 24.266 29.604 - - 24.266 29.604
Hong Kong 3.886.984 4.715.903 51.170.838 43.898.416 55.057.822 48.614.319
Irlanda 170.015 215.593 876.600 2.124.790 1.046.615 2.340.383
Italia 1.874.638 2.253.850 4.701.696 11.816.381 6.576.334 14.070.231
Ir. Rep.isl. 8.685.299 9.952.284 - - 8.685.299 9.952.284
Japo 3.883.742 4.826.300 116.457.906 221.987.249 120.341.648 226.813.549
Jordania 559.684 685.983 24.000 62.500 583.684 748.483
Libano 25.979 36.151 149.088 368.504 175.067 404.655
Macau 46.004 53.746 - - 46.004 53.746
Om 5.632.998 7.169.156 624.771 1.163.873 6.257.769 8.333.029
Pases Baixos 3.201.826 3.766.645 7.258.143 20.294.363 10.459.969 24.061.008
Paraguai 101.056 105.382 207.619 317.128 308.675 422.510
Portugal - - 2.879.113 2.988.979 2.879.113 2.988.979
Reino Unido 521.729 756.506 7.623.545 21.192.725 8.145.274 21.949.231
Rep.tcheca 125.020 152.489 352.917 413.851 477.937 566.340
Romenia - - 76.290 55.798 76.290 55.798
Sua 164.520 188.720 4.657.440 11.785.558 4.821.960 11.974.278
Tunsia 40.020 47.634 8.010 18.522 48.030 66.156
Uruguai - - 18.000 61.300 18.000 61.300
Guine 39.503 46.255 8.365 11.418 47.868 57.673
Guine-Bissau 22.017 25.226 - - 22.017 25.226
Macedonia 48.047 57.027 - - 48.047 57.027
Virgen Ilhas - - 12.000 16.502 12.000 16.502
Total 294.737.595 368.353.522 274.056.878 471.655.333 568.794.473 840.008.855
Fonte: Secex/Abef

54

2.3.1 O mercado de frango inteiro
Arbia Saudita

Um mercado importante para as exportaes brasileiras o dos
pases rabes do Oriente Mdio, que, consome frangos inteiros
comoditizados e de menor tamanho, haja vista que o hbito desses pases
de que cada pessoa consuma um frango com cerca de 1 kg por refeio, o
chamado griller. A Arbia Saudita constitui-se no principal mercado para o
produto brasileiro, tendo importado, em 1996, 153,5 mil t de frangos inteiros e
6,7 mil toneladas de cortes de frango, volume pouco superior ao registrado
no ano anterior, quando foram importadas 136 mil toneladas de frango inteiro
e quase 5 mil toneladas de cortes, segundo dados da Abef.

Apesar de a Arbia Saudita ter incrementado sua produo nos
ltimos anos, o pas ainda no auto-suficiente na produo de frangos,
tendo o Brasil como principal fornecedor do produto. Segundo dados do
USDA, em 1996, a produo domstica foi estimada em 328 mil t, valor 24%
superior s 265 mil t obtidas em 1991. Com um consumo total estimado em
599 mil t, o pas necessitou importar 296 mil t, sendo 160 mil t do produto
brasileiro, o que confere ao Brasil um market share de 54%. (Tabela 8)

Tabela 8 - Oferta e demanda da Arbia Saudita - mercado de carne frango - 96
Oferta - em mil t 624
Produo - em mil t 328
Importao Total - em mil t 296
Importao do Brasil - em mil t 160
Demanda - em mil t 624
Consumo Total - em mil t 599
Exportao - em mil t 25
Consumo Per Capita - em kg/hab/ano 30,9
Fonte: USDA/Abef

A Arbia Saudita apresenta um dos mais elevados consumo per capita
de carne de frango, estimado em 30,9 kg/hab/ano, superado apenas pelo
consumo dos Estados Unidos (36,4kg/hab/ano) e Hong Kong (36,5
55
kg/hab/ano). Em termos absolutos, encontra-se na 14
a
. posio no ranking
dos maiores consumidores, sendo superada pelos EUA, China, Brasil, Japo,
Rssia, Mxico, Reino Unido, Canad, Itlia e Frana. (Abef, 1997)

Kuwait, Emirados rabes e Catar

O Kuwait o segundo maior importador de frangos do Brasil,
mantendo a caracterstica rabe de comprar a maior parte de suas
necessidades na forma de frango inteiro. Em 1996, das 27,3 mil t exportadas
pelo Brasil, 25 mil t foram de frango inteiro e 2,3 mil t de cortes de frango. Os
Emirados rabes e o Catar ocupam a terceira e quarta posio como os
principais destinos do produto brasileiro no Oriente Mdio. Alm desses, o Ir
voltou a fazer parte dos importadores do produto brasileiro, tendo importado
8,6 mil t de frango inteiro em 1996.

Argentina

A carne de frango um dos poucos produtos agropecurios que o
Brasil exporta para a Argentina, haja vista que a maior parte das exportaes
brasileiras so de produtos industrializados. O mercado argentino o terceiro
principal destino das exportaes brasileiras de frango inteiro, entretanto o
consumo argentino de partes de frango tem aumentado nos ltimos anos.
Atualmente, o pas apresenta-se na nona colocao entre os principais
destinos das exportaes brasileiras de frango em corte.

Segundo Canever et al. (1996), na Argentina, a avicultura ocupa o
segundo lugar na produo de carnes, sendo superada apenas pela
produo bovina. A contribuio da avicultura argentina ao produto interno
bruto em 1980 era de 1,8% e, em 1990, passou para 2,1%. A atividade
apresenta um movimento anual de US$ 1,2 bilhes, do qual 75%
correspondem ao segmento cortes de frango. Atualmente, cerca de
cinqenta empresas possuem liberao no servio de inspeo federal para
abater frangos, das quais 16 respondem por aproximadamente 80% da
produo nacional.
56

Atualmente, o Brasil tem suprido a totalidade da demanda importadora
de carne de frango da Argentina. Segundo avaliao da Abef, nas relaes
comerciais entre os dois pases aps a implementao do Mercosul, a
Argentina passou de um espordico consumidor sazonal para um efetivo
comprador do produto brasileiro, sendo a maioria de suas importaes de
frango inteiro. Em 1996, o pas importou do Brasil 27,5 mil t de carne de
frango, sendo 21,4 mil t de produto inteiro e 6,1 mil t de cortes. Segundo a
Abef, esses nmeros expressam um aumento de demanda no mercado
argentino de cerca de 29% de frango inteiro e de quase 38% de cortes,
confirmando que a tendncia mundial de consumo de produtos mais
elaborados tambm se verifica naquele pas.

O consumo per capita vem se mantendo regular nos ltimos anos. Do
volume de 18,4 kg/hab/ano observado em 1991, o consumo subiu para
19/kg/hab/ano em 1996, passando por um pico de consumo verificado em
1994, quando os argentinos consumiram 21,1 kg/hab/ano. Em 1996, a
totalidade das importaes argentinas foi suprida pelo produto brasileiro.
(Tabela 9)

Tabela 9 - Oferta e demanda da Argentina - mercado de carne frango - 96
Oferta - em mil t 677,5
Produo - em mil t 650
Importao Total - em mil t 27,5
Importao do Brasil - em mil t 27,5
Demanda - em mil t 667,5
Consumo Total - em mil t 664,5
Exportao - em mil t 13
Consumo Per Capita - em kg/hab/ano 19
Fonte: USDA/Abef

Segundo Jank (1997), o mercado argentino ganhou grande
importncia nas exportaes brasileiras de frangos, tendo em vista o ajuste
econmico do Plano Cavallo. Os argentinos preferem consumir frango maior
(acima de 2 kg) e com pele amarelada, o que obtido por adio de
betacaroteno na rao das aves e retardamento da idade de abate. Isso
57
um exemplo da rpida adaptao do produto ao paladar e aos hbitos de
consumo particulares do mercado argentino, o que s pde ser obtido com a
total coordenao da cadeia produtiva. Uma caracterstica negativa do
mercado argentino a dificuldade de cobrana e recebimento.

Observam-se, entretanto, significativos avanos na avicultura
argentina, principalmente aps os primeiros anos de vigncia do Mercosul. A
sua produo passou de 390 mil t em 1991 para 650 mil t em 1996,
representando um incremento de 66,7%. O consumo per capita de carne de
frango passou de 12,28 kg em 1991 para 22,2 kg em 1997. Segundo
Canever et al. (1996), o incremento do consumo tem sido provocado,
sobretudo, pela diminuio dos preos, estabilizao do processo
inflacionrio e aumento do salrio mnimo. A avicultura argentina,
especialmente aps a abertura de sua economia interna, tem apresentado
significativas melhoras nos coeficientes tcnicos de produo (Tabela 10): a
mortalidade, que era crescente at 1992, passou a cair em torno de 0,78%
ao ano; a converso alimentar passou de 2,50 para 2,28 (kg de rao / kg de
peso vivo), e o peso mdio de abate aumentou cerca de 8,5% no perodo.

Tabela 10 - Coeficientes tcnicos da avicultura argentina
Coeficientes Tcnicos 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
1

Peso Vivo (Kg) 2,45 2,45 2,50 2,55 2,58 2,65 2,66
Idade de Abate (dias) 66,00 62,80 62,50 57,00 55,74 55,39 55,88
Mortalidade (%) 6,50 7,00 9,00 11,00 10,71 8,96 8,65
Converso (kg/kg) 2,50 2,40 2,40 2,30 2,38 2,30 2,28
Aumento de peso (grama dia) 37,00 39,00 40,00
,
44,00 46,28 47,84 47,60
1 - Mdia dos primeiros cinco meses
Fonte: Canaver et al. (1996)

Nos ltimos anos, observa-se uma queda nas exportaes brasileiras
para a Argentina, que se deve a:
1. aumento do poder aquisitivo da populao brasileira ocorrido ps-
implementao do Plano Real, fato que levou ao incremento no
consumo de alimentos proticos, entre os quais a carne de frango;
2. na Argentina, o incremento da demanda possibilitou a
modernizao de vrios frigorficos, que passaram a incorporar
58
processos automticos de processamento. Segundo a Anab (1996),
nos ltimos anos, com investimentos de mais de US$ 120 milhes,
o setor avcola local incrementou a produo interna de 550 mil t
para 725 mil t, sendo que, em 1995, o setor atingiu o recorde de
750 mil t produzidas.

A situao mais crtica enfrentada pelas indstrias argentinas ocorreu
no primeiro semestre de 1994, quando ingressaram no mercado daquele
pas 37 mil t de frango. Nesse perodo, a oferta superou a demanda, levando
a uma queda nos preos internos e a um incremento nos estoques, fato que
levou o Centro de Empresas Processadoras Argentinas (Cepa) a realizar um
acordo com a Associao Brasileira de Exportadores de Frango (Abef) a fim
de regulamentar as exportaes brasileiras e evitar o excesso de oferta.

O crescimento do consumo brasileiro levou, no entanto, a que as
grandes indstrias avcolas do Brasil se retrassem em relao s vendas
para a Argentina. At 1992, a indstria argentina no possua processos
automticos, o que impossibilitava o processamento superior a 4.200 frangos
por hora; atualmente, o pas possui doze frigorficos que incorporaram linhas
de retirada automtica de vsceras, pesagem e classificao, o que permite o
processamento de 8 mil frangos por hora. As empresas com maior
participao no mercado argentino so a San Sebastian, a Rasic, a
Hermanos, a Granja Tres Arroyos, a Albayda, a Soych, a Fepasa, a las
Camelias, a Miralejos e a Nestorex.(Anab, 1996)

Apesar do crescimento da avicultura, as indstrias argentinas ainda
no apresentam tradio no mercado exportador. Com relao ao Mercosul,
os frangos argentinos ainda encontram as portas fechadas no Uruguai e no
Chile, por causa de barreiras sanitrias - embora a Argentina no registre
casos de doena de Newcastle, o pas ainda necessita vacinar as aves. O
Paraguai mantm alquotas de 30% para a avicultura. Por essa razo, os
produtores e o governo argentino esto organizando estratgias para
promover o frango argentino na Rssia, no Japo, na Arbia Saudita, na
China e na Alemanha.
59

Rssia

A Rssia o maior importador mundial de carne de frango e quinto
maior importador de frangos inteiros do Brasil, que, segundo Abef, retomou
suas exportaes para aquele pas em 1996. O importante mercado russo,
de aproximadamente 1,2 milho de toneladas anuais, praticamente
dominado pelos exportadores norte-americanos, que detiveram perto de 40%
dele ao longo dos ltimos anos. Porm, em vista de problemas de ordem
sanitria, alguns abatedouros norte-americanos perderam suas habilitaes
para exportar para a Rssia, fato que possibilitou ao Brasil retomar suas
negociaes com esse mercado, resultando na exportao de 14,6 mil t em
1996, das quais 14 mil t eram de frango inteiro e 600 t de frango em cortes.

Ao longo dos ltimos cinco anos, a produo russa sofreu forte
decrscimo: em 1992, o pas produzia cerca de 800 mil t de frango; em 1993,
esse volume recuou para 540 mil t e, em 1995 e 1996, a produo caiu para,
respectivamente, 340 e 330 mil t. Atualmente, em razo da forte crise
econmica e da instabilidade poltica que o pas est enfrentando, a Rssia
poder restringir ainda mais as importaes, com reflexos diretos sobre o
mercado internacional de carne de frango haja vista sua importncia nesse
mercado. A Tabela 11 demonstra o quadro de oferta e demanda do mercado
russo em 1996.

Tabela 11 - Oferta e demanda da rssia - mercado de carne frango - 96
Oferta - em mil t 1.185
Produo - em mil t 330
Importao Total - em mil t 855
Importao do Brasil - em mil t 14,6
Demanda - em mil t 1.185
Consumo Total - em mil t 1.185
Exportao - em mil t -
Consumo Per Capita - em kg/hab/ano 8
Fonte: USDA/Abef

60
Aproximadamente 60% do crescimento ocorrido no mercado mundial
de carnes de aves observado na dcada de 1990 foi gerado pela Rssia.
Uma dcada de reformas e ajustamentos estruturais nas indstrias de carne
bovina e avcola resultou em forte reduo da produo interna de carne.
Esse declnio gerou uma intensa demanda importadora, o que promoveu o
pas ao primeiro lugar no ranking dos importadores em 1997. Entretanto, o
mercado mundial foi abalado em agosto de 1998, quando a crise financeira
na Rssia acarretou a forte desvalorizao do rublo e o virtual
interrompimento nas importaes de carne avcola. Os comerciantes russos
passaram a encontrar dificuldades para a obteno de financiamento, de
forma que as importaes russas reduziram-se para 891 mil t, representando
uma queda de 31% em relao ao ano anterior.

Segundo avaliaes do USDA, a crise financeira e a contnua eroso
do poder de compra do consumidor russo podero reduzir ainda mais as
importaes em 1999. Os preos elevados no mercado interno e a reduo
da renda mensal interna da populao podero limitar o consumo em 1,3
milho de toneladas; a expectativa de que o consumo per capita seja
reduzido para 9 kg, 40% abaixo do observado em 1989. Por outro lado, a
produo russa apresentou um ligeiro acrscimo em 1998 em virtude da
reduo nos preos das raes, do incremento no suporte governamental e
do aumento no nvel de investimentos na indstria, Alm do suporte
governamental, grupos financeiros russos, companhias estrangeiras e
indstrias de processamento de carnes tm realizado investimentos na
produo avcola. Em vista da recuperao na produo interna e da
reduo do consumo interno, a expectativa de forte reduo na demanda
importadora da Rssia.
61

2.3.2 O mercado de frango em corte

Japo

O Sudeste Asitico adquire partes de aves na forma de asas e de
coxas desossadas; so mercados muito competitivos, caracterizados pelas
exigncias em termos de cortes especiais com grande padronizao em
termos de tamanho (calibragem), o que exige mo-de-obra altamente
qualificada. As especificidades do mercado japons com relao aos cortes e
calibragem do produto crescem medida que o produto exportado se
encontra mais prximo da mesa do consumidor. As exigncias japonesas
perante as empresas brasileiras tm sido extremamente severas, muitas
vezes desproporcionais at em relao s que so feitas a outros
concorrentes (EUA, Frana). (Jank, 1997)

Em relao s importaes do produto brasileiro, o Japo apresenta-
se como o segundo maior importador, em termos quantitativos, e em primeiro
lugar, em termos de receita cambial. O pas apresenta um perfil consumidor
distinto daquele da Arbia Saudita, adquirindo especialmente produtos de
maior valor agregado, ou seja, os cortes de frango. Segundo a Abef, em
1996, o Japo importou 120,3 mil t de carne de frango, sendo 116,4 mil t de
cortes especiais e 3,8 mil t de frangos inteiros, o que gerou uma receita
cambial de US$ 226,8 milhes, posicionando-o como a maior origem de
arrecadao do segmento avcola nacional.

Alm disso, o mercado japons altamente exigente em qualidade e
em diferenciao do produto, fato que induziu a indstria brasileira a um
padro de qualidade compatvel com suas exigncias. Dentro do sistema
avcola mundial, o Japo assume importncia no s pelo seu potencial de
consumo, mas pela inverso de tendncia que vem caracterizando seu
62
comportamento nos ltimos anos, que, em linhas gerais, caracterizado pela
reduo de sua produo interna e pelo incremento de suas importaes
7
.

Em 1996, o Japo importou 520 mil t de carne de frango, das quais a
participao brasileira foi de 120 mil toneladas, o que representa um market
share de 23% . Com um consumo estimado em 1,7 milho de toneladas, o
pas apresenta um consumo per capita de 13,4 kg/hab/ano. (Tabela 12)

Tabela 12: Oferta e demanda do Japo - mercado de carne frango - 96
Oferta - em mil t 1.681
Produo - em mil t 1.167
Importao Total - em mil t 520
Importao do Brasil - em mil t 120,0
Demanda - em mil t 1.681
Consumo Total - em mil t 1.676
Exportao - em mil t 5
Consumo Per Capita - em kg/hab/ano 13,4
Fonte: USDA/Abef

No geral, as tarifas de importaes japonesas no so muito elevadas:
em 1995, a tarifa mdia japonesa era de 4,2%, contra 4,4% em 1993. No
entanto, a mdia das tarifas a que esto sujeitos os alimentos e os animais
vivos bem mais elevada que as demais (10,8% e 11,3%), ou seja, as tarifas
mais altas afetam sobretudo os produtos agrcolas e alimentos. Na Rodada
Uruguai, o governo japons concordou em reduzir em 36%, em mdia, as
tarifas sobre os produtos agrcolas, contudo, embora tenha reduzido as suas
tarifas de importao, o pas tem mantido uma srie de barreiras no-
tarifrias, como quotas, falta de transparncia, padres e regulamentos
tcnicos discriminatrios e monopsnio importador. No segmento de carnes,
as importaes so dificultadas por regulamentos sanitrios e de sade
animal. No caso especfico da carne de frango brasileira, essa sofre
restries para entrar no Japo, decorrentes de uma alegada contaminao
por resduos de nicarbazina. (Fonseca R. & Carvalho Jr. M, 1997)


7
Em 1991, o pas produzia em torno de 1,2 milho de toneladas, e em 1996, a produo
japonesa foi de 1,15 milho de toneladas.; em oposio, suas importaes passaram de 400 mil
63
Hong Kong

Hong Kong o segundo maior destino das exportaes brasileiras de
carne de frangos em cortes, entretanto caracteriza-se pelo elevado
movimento de importao e exportao do produto, haja vista que se trata de
um mercado com habilidades comerciais mundialmente reconhecidas. Em
1996, o Brasil exportou 55 mil t de carne de frango para Hong Kong, das
quais 51,1 mil t foram de cortes de frango. O total importado desse pas foi
de 714 mil t, tendo a China como a maior provedora desse volume de
importao. A produo de frangos no pas pequena, em torno de 17 mil t,
para um consumo per capita estimado em 36,5 kg/hab/ano. Entretanto, a
exportao de Hong Kong em 1996 foi de mais de 500 mil t, colocando o pas
entre os maiores exportadores mundiais do produto. (Tabela 13)

Tabela 13 - Oferta e demanda de Hong Kong - mercado de carne frango - 96
Oferta - em mil t 731
Produo - em mil t 17
Importao Total - em mil t 714
Importao do Brasil - em mil t 55,0
Demanda - em mil t 731
Consumo Total - em mil t 230
Exportao - em mil t 501
Consumo Per Capita - em kg/hab/ano 36,5
Fonte: USDA/Abef

Cabe salientar que a passagem do domnio poltico de Hong Kong
para a China poder incrementar a participao chinesa no mercado
domstico.

Com relao China, o mercado apresenta boas perspectivas. O pas
consome apenas 4 kg de carne bovina e 3,2 kg de carne de frango por
hab/ano, o que o coloca como um mercado potencial de grande relevncia.
Entretanto, a produo interna de sunos e de aves da China tende a crescer
intensamente nos prximos anos (cerca de 20% a .a), acompanhadas de um
incremento das importaes de soja e milho. Quase todas as grandes

t em 1991, para 520 mil t em 1996.
64
multinacionais do setor vm realizando joint-ventures com empresas
chinesas, visando produo local de carne mais barata. (Jank, 1997)

Unio Europia

A Unio Europia compra peito de frango sem osso e sem pele
(boneless skinless breast), optando, de forma crescente, por produtos com
maior grau de sofisticao. Nos ltimos anos, as exportaes brasileiras para
a Europa aumentaram apesar das dificuldades impostas pelas autoridades
da Unio Europia, visando proteo dos produtores de frangos europeus.
So levies, super-levies, aumento de tarifas para a nacionalizao e outras
restries menos visveis para cercear a atuao dos exportadores
brasileiros naquele continente. (Abef,1997).

Em geral, os produtos exportados pelo Brasil esto sujeitos a tarifas
elevadas. Aps a Rodada Uruguai, as tarifas de importao da UE sofreram
uma restruturao significativa como decorrncia do processo de tarificao
das barreiras incidentes sobre os produtos agrcolas. Tal processo consiste
na incorporao estrutura tarifria de restries no-tarifrias, sobretudo
quotas. A tarifa mdia est em torno de 6,7%, sendo que os setores mais
atingidos por tarifas elevadas so os de bebidas, fumos, alimentos e animais
vivos.
8


No caso da carne de frango, o produto est sujeito ao regime de quota
tarifria como compensao para as perdas do complexo soja. Tal regime foi
oferecido pela UE em 1994 para compensar o Brasil pelos prejuzos
impostos pelos subsdios da UE aos produtores do complexo soja e pela
elevao das tarifas de importao relativas a esses produtos. No caso das
importaes de aves, os exportadores brasileiros teriam o direito de exportar

8
Alm das tarifas de importao, as exportaes brasileiras para a UE tambm esto sujeitas a
diversas restries no-tarifrias, com destaque para: quotas tarifrias determinadas no
mbito do Acordo Agrcola da OMC; restries de carter sanitrio e fitossanitrio; quotas
multilaterais para importaes de produtos txteis; direitos anti-dumping; acordos de preo
mnimo e acordos de restrio voluntria decorrentes da ameaa de imposio de direitos
anti-dumping e compensatrios; e medidas de salvaguarda. (Fonseca R. & Carvalho Jr. M,
1997)
65
para a UE at 15.500 t anuais de carne de frango e 2.500 t de carne de peru
com tarifa zero. Entretanto, os exportadores brasileiros reclamam que no
podem usufruir tais benefcios porque as cotas so administradas pelos
importadores, e no pelos exportadores. As indstrias brasileiras no tm
acesso informao do volume de compras realizadas pelos importadores
europeus. Tal fato levou o governo brasileiro a iniciar, no mbito da OMC, em
maro de 1997, o questionamento desse processo de administrao de
quotas. (Fonseca & Carvalho Jr, 1997)

Alm da questo da administrao do benefcio, o acordo no
especifica se a quota totalmente destinada ao Brasil. Apesar de os
exportadores brasileiros reivindicarem toda a quota, a UE rateia o
contingente de cortes de frango com 7,1 mil t para o Brasil; 5,2 mil t para a
Tailndia e 3,3 mil t para outros pases. Recentemente, o Comit de
Arbitragem OMC decidiu recomendar aos quinze pases da UE que
modifiquem o clculo do preo de referncia pelo qual aplicam a clusula de
salvaguarda
9
, conforme o Acordo de Agricultura da OMC, contra o frango
brasileiro. A UE utiliza incorretamente um preo de importao de aduana,
prejudicando, assim, a entrada do produto brasileiro no mercado.

Segundo Fonseca. & Carvalho Jr, (1997), as carnes de aves tm sua
importao proibida por razes sanitrias. As importaes de carne in natura
e de produtos no-cozidos base de carne de aves oriundos do Brasil so
proibidas sob alegao de contaminao pelas doenas de New Castle e
salmonela. Por sua vez, os produtores brasileiros se defendem, dizendo que
tais doenas no existem no parque avcola brasileiro.

Apesar das restries, entretanto, o Brasil tem incrementado suas
exportaes para a UE. Em 1996, em razo do mal da vaca louca, os

9
O Acordo agrcola da OMC contm uma clusula de salvaguarda especial, cuja finalidade
garantir que, uma vez convertidas as restries quantitativas s importaes em tarifas
aduaneiras, assegure-se o mnimo de proteo em caso de baixa substancial dos preos no
mercado mundial ou de alta no-usual das importaes. Essa clusula s aplicvel aos
produtos que se designem expressamente com tal fim nas listas negociadas, resultando na
aplicao de tarifas adicionais ou sobretaxas (Fonseca R. & Carvalho Jr. M, 1997)
66
principais importadores do produto brasileiro - a Espanha e a Alemanha -
incrementaram significativamente suas compras em relao a 1995. A
produo de carne de frango na Alemanha situa-se em torno de 330 mil t
para fazer frente a um consumo estimado em 595 mil t. Segundo avaliao
da Abef, a Alemanha um dos pases com maior capacidade de aumento de
consumo de carne de frango, uma vez que possui o mais baixo ndice de
consumo per capita, 7,1 kg/hab/ano. A Espanha , tradicionalmente, o pas
de maior consumo per capita, chegando a um consumo anual de 22,6
kg/hab. Em termos absolutos, o Reino Unido o pas da Europa que maior
volume de carne de frango consome : 1.121 mil toneladas/ano. (Tabela 14)

Tabela 14 - Perfil do mercado da Alemanha, Espanha e Reino Unido - Carne Frango - 96
Alemanha Espanha Reino unido
Produo - em mil t 350 840 1.016
Importao Total * - em mil t 80 20 9
Importao do Brasil - em mil t 23,1 19,4 8,1
Consumo Total - em mil t 595 887 1.121
Consumo Per Capita - em kg/hab/ano 7,1 22,6 16,2
Fonte: USDA/Abef
67

CAPTULO 3 - A CADEIA PRODUTIVA DE CARNE DE AVES

As cadeias de produo de carnes assumem papel importante no
desenvolvimento econmico das regies brasileiras nas quais elas esto
inseridas, visto que o setor apresenta-se como elemento-chave na gerao
de renda, empregos e exportaes. As cadeias produtivas constituem-se em
elementos dinmicos no desenvolvimento econmico regional. As
agroindstrias de carnes integram a atividade rural s cidades, ajudando na
fixao do homem no campo e minimizando os problemas impostos pelo
xodo rural aos centros urbanos. Alm disso, contribuem na gerao de
tributos federais, estaduais e municipais, especialmente por agregar em valor
produo primria, alm de aquecerem a economia dos municpios pelo
efeito multiplicador nas atividades a elas ligadas indiretamente, bem como no
segmento de prestao de servios.

Entre os fatores determinantes do desenvolvimento econmico de um
pas ou regio, destaca-se o papel fundamental do complexo agrcola
10
pela
sua capacidade de gerar produo, renda e emprego. A participao do
complexo agrcola no desenvolvimento econmico ocorre no apenas
integrando assimetricamente o setor tradicional com o moderno, mas
modificando estruturas, isto , atuando como nova fonte de acumulao e de
desenvolvimento, ou seja, o complexo exerce papel ativo no processo de

10
Complexos agrcolas so todos os setores direta e indiretamente vinculados agricultura.
(Souza, 1989)

68
desenvolvimento regional, e a contribuio da agricultura nesse processo
ser tanto maior quanto mais ela gerar renda no meio rural.(Souza,1989)

As atividades vinculadas agricultura exercem
importantes efeitos de encadeamento sobre o
emprego, as exportaes lquidas, a produo e a
renda. So atividades-chave na minimizao dos
conflitos existentes entre objetivos alternativos da
poltica econmica, como gerar empregos, produo e
divisas,(Souza,1989,p.61)

Nesse contexto, a avicultura apresenta-se como um dos setores mais
influentes no desenvolvimento econmico de uma regio, por causa dos
efeitos de encadeamento provocados pela sua produo. Esses ocorrem
pela compra de insumos e pela venda de seus produtos, que so usados
pelo restante da economia. Segundo Souza (1989), entre os principais
setores da economia brasileira, o abate e preparao de aves aparece em
primeiro lugar na gerao da produo e na gerao da demanda final.

Arajo et al., (1990), estudando as relaes intersetoriais no complexo
agroindustrial brasileiro, atravs da Matriz de Insumo-Produto publicada pelo
IBGE, demonstraram que o setor Aves e Ovos o setor cuja estrutura
produtiva encontra-se mais integrada aos demais setores. Segundo os
autores, aproximadamente 77% de seu consumo constitudo pelo consumo
intermedirio
11
. Como seu principal insumo, destacam-se raes para
animais, com o alto valor de 39%. A alta participao do consumo
intermedirio no valor bruto da produo significa que o setor depende muito
de compras intra e intersetoriais para se efetivar, isto , torna-se dependente
de outros setores da economia. A participao do consumo intermedirio no
valor da produo um indicador do processo de modernizao, pois,
quanto mais complexa se torna a base tcnica de produo, maior a
proporo do consumo intermedirio.(Kageyama, 1990).


11
Entende-se o consumo intermedirio como o valor de todos os insumos que entram no processo de
produo (excetuando a fora de trabalho). Inclui as despesas com sementes, defensivos, fertilizantes,
raes e medicamentos para animais, aluguel de mquinas, embalagens e outros itens que possam ser
considerados matrias-primas ou insumos produtivos.(Kageyama,1990).
69
Neste captulo, busca-se caracterizar a cadeia produtiva de carne de
aves de corte brasileira, a fim de identificar especificidades que confiram
vantagens competitivas para a produo de carnes dentro de um contexto de
mercados globalizados. O estudo est restrito avicultura praticada na
regio Sul, dada a importncia dessa regio para as exportaes brasileiras
de aves, visto que os trs estados da regio apresentam-se como os maiores
exportadores nacionais do produto. Alm da regio Sul, a anlise
compreende o estado de So Paulo em razo de sua importncia na
avicultura nacional.
3.1 Caractersticas da produo de carne de aves na regio Sul

A regio Sul, formada pelos estados do Paran, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, destaca-se na produo de carnes tanto pelo volume como
pelos processos tecnolgicos, administrativos e comerciais envolvidos na
produo, no processamento e na distribuio desses produtos. O estado de
Santa Catarina apresenta-se como o maior produtor nacional de frango tanto
em volume de abate como na produo, alm de apresentar-se como o
maior produtor nacional de sunos. O Rio Grande do Sul detm o quarto lugar
em relao ao nmero total de aves abatidas, perdendo para Santa Catarina,
So Paulo e Paran, porm o garante o segundo lugar em relao
quantidade total de carne produzida. O estado destaca-se na produo de
sunos, apresentando-se como o segundo maior produtor nacional. O
Paran, assim como o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, destaca-se na
produo de carnes, sendo o terceiro maior produtor nacional de frango e de
sunos.

A partir da dcada de 1970 e, sobretudo, na dcada de 1980,
mudanas importantes se fizeram sentir nos aspectos tecnolgicos,
produtivos e operacionais da produo de aves. Esse processo pode ser
evidenciado pela produtividade da avicultura, medida pela converso
alimentar ou seja, em 1980, eram necessrios 3 kg de rao para produzir 1
kg de carne; j, em 1990, eram necessrios apenas 2 kg de rao. Esse
um dos aspectos responsveis pelo crescimento do consumo per capita de
70
frangos, que passou de 8,9 kg. em 1980 para 15 kg. em 1991(Mior, 1982),
visto que a maior produtividade acarretou menores custos de produo e
possibilitou a oferta do produto a menores preos.

A produo de aves no Sul do Brasil ocorre especialmente em
pequenas propriedades. Conforme o Censo Agropecurio de 1995, 83,10%
do efetivo de aves do Rio Grande do Sul encontra-se em propriedades com
menos de 50 hectares; em Santa Catarina e no Paran, esse percentual de
82% e 76,3%, respectivamente.(Fibge,1995). A avicultura na pequena
propriedade justifica-se e assume importncia porque demanda pouco
espao fsico (com menos de 10 ha mantm-se um galpo para criao de
12.000 frangos); utiliza mo-de-obra familiar; apresenta rpido ciclo de
produo (em geral, o tempo de criao de 45 dias), assegurando
entradas financeiras praticamente mensais durante o decorrer do ano, e, por
apresentar resduos (cama de avirio), pode inserir a propriedade num
sistema auto-sustentvel atravs da utilizao desses em outras linhas de
produo.

Com relao produo comercial de frangos de corte, essa
realizada, predominantemente, por meio de sistemas integrados, os quais
vinculam o produtor agroindstria processadora atravs de contratos que
variam conforme o tipo de integrao. Nesse processo, o produtor
responsabiliza-se pela criao do frango e pelo fornecimento de
equipamentos e instalaes; por sua vez, a agroindstria situa-se tanto a
montante da produo primria, pelo fornecimento de insumos (raes e
medicamentos) e pela prestao de assistncia tcnica, como a jusante,
processando a matria-prima.
12
A integrao vertical contribuiu para o

12
Segundo Jank (1997), no caso da Sadia, por exemplo, a remunerao bsica do produtor no sistema de contratos
dada por uma frmula na qual entram os seguintes nmeros: meta de empresa em termos de ganho de peso dirio,
idade do lote, peso total do lote, nmero de pintos de um dia enviados ao produtor e consumo total de rao. A
frmula aplicada a cada lote entregue de aves e comparada com os 80 lotes entregues nos ltimos cinco dias,
formando o ndice ISA. Os produtores so ento estratificados em trs categorias: 25% melhores, 50% medianos e
25% piores. A remunerao dada pela relao entre o ndice individual de cada lote e o ndice mdio dos 80 lotes
recebidos, o que leva a uma elevadssima concorrncia entre contratados. O rendimento bruto mdio do produtor
contratado pela Sadia de R$ 1.600,00 por lote de 12.500 aves com ciclo de 45 dias, o que resulta em
aproximadamente 6 a 9 centavos de real lquidos por quilo de frango vivo. Retirados os gastos com aquecimento
(gs), maravalhas, eletricidade, depreciaes e impostos, o produtor mdio contratado da Sadia recebe cerca de R$
350,00 lquidos por ms (podendo este valor variar de zero a um mximo de R$ 1.500 mensais, dependendo da
pontuao relativa do lote do contratado nos 80 lotes recebidos).
71
desenvolvimento da indstria avcola na regio Sul uma vez que
proporcionou a rpida adoo de tecnologia melhorada, o financiamento de
produo, a obteno de economias de escala, a otimizao de recursos e
equipamentos e a reduo de custos e diminuio de riscos na atividade.

Entre as crticas apontadas sobre o sistema, uma de que as
integraes tornam os produtores excessivamente dependentes da indstria
(quase meros assalariados). No entanto, preciso considerar que a maioria
dos contratados constituda por micro e pequenos produtores, cujo custo
de oportunidade em outras atividades muito reduzido. Com a avicultura,
tais produtores ganharam escala, eficincia econmica e insero no
mercado consumidor, o que, no geral, representa sensvel melhoria
socioeconmica em face da realidade de quase-subsistncia que viviam
anteriormente. (Jank, 1997)

A avicultura comercial constitui-se num dos principais complexos
agroindustriais, em que se encontram dois elementos importantes: os
grandes grupos agroalimentares e o universo de produtores avcolas
integrados. Os grupos agroalimentares realizam estratgias intersetoriais em
trs direes principais: i) na direo da pesquisa, visando dominar a
gentica de aves: ii) na internalizao de algumas atividades antes externas
aos grupos agroalimentares (Ex.: Raes); iii) no sistema de integrao
propriamente dito(Mior,1982). Para Kageyama (1990), o complexo avcola
(milho-rao-aves-frigorfico) constitui-se num dos mais modernos e
industrializados do setor agrcola brasileiro, sendo um exemplo de complexo
agroindustrial completo, formado pelo trip: indstria a montante, produo
agropecuria e indstria a jusante. Para a autora, em razo de soldagens
especficas da atividade agrcola para frente e para trs, a dinmica do
complexo no pode ser vista unicamente isolando o produto agrcola, pois o
conjunto integrado de atividades tem ritmo prprio e uma combinao de
estratgias de crescimento.

A avicultura comercial da regio Sul caracteriza-se pela prtica da
integrao vertical e por uma produo empresarial voltada tanto para o
72
mercado interno como para exportao. Nesse sistema, a agroindstria
assume liderana atuando em diversos segmentos: na criao de matrizes
para a produo de pintos de um dia, na formulao de raes e
concentrados e no processamento da matria-prima; por sua vez, o produtor
responsabiliza-se pela criao e engorda do frango. Por outro lado, as
indstrias agroalimentares, desenvolveram uma srie de produtos derivados
da carne de aves. A oferta no se restringe apenas ao abate e refrigerao
do frango; a indstria de aves criou produtos mais sofisticados
tecnologicamente, como produtos reconstitudos, compostos de carnes de
diversas origens, misturando protenas animais e vegetais. A distribuio do
produto no mercado atacadista e varejista realizada por uma rede de
distribuidores e representantes.

No comrcio varejista, assumem importncia as lojas de auto-servio
(supermercados e hipermercados) tanto pelo seu volume de vendas como
pelo seu poder de barganha. E, por fim, encontra-se o consumidor final, que,
pela mudana de seus hbitos de consumo, determina as condies de
demanda. O uso crescente de alimentos industrializados prontos e
semiprontos possibilita o aumento, nos grandes centros urbanos, do
segmento de fast-food, permitindo instalaes de centros de alimentao em
shopping centers e possibilitando o sistema de licena franchising, impondo,
enfim, um novo estilo de consumo, em que privilegiado o uso de
alimentaes rpidas e de fcil preparo.

O quadro descrito representa, de forma sucinta, a cadeia de produo
e distribuio da produo avcola para o mercado interno. A atuao da
indstria nos mercados a montante e a jusante do produtor rural caracteriza-
se por uma estrutura de mercado oligopolizada, ao passo que os grandes
supermercados, em nvel de varejo, detm grande poder de barganha, visto
que compram em grandes quantidades. J os produtores rurais atuam num
mercado prximo s condies de concorrncia perfeita. Essa estrutura de
mercado leva os agentes envolvidos a realizarem estratgias concorrenciais
com o objetivo de fortalecerem suas posies competitivas. (Mattuella et alii,
1992). No entanto, o preo final do produto composto dos custos e das
73
margens praticadas no decorrer da cadeia desde o produtor at o
consumidor final. Os sistemas produtivos variam conforme diferentes
combinaes entre agroindstria e produtores, diferenas essas que influem
nos custos de produo os quais dependem de: custos das raes, distncia
entre integrados e indstria, condies de transporte, sistemas tecnolgicos,
estrutura de mercado e das margens de comercializao praticadas.

A cadeia de produo de aves, para fins de anlise neste estudo,
representada pela Figura 1.


COORDENAO
CENTRAL
CONSUMIDOR
VAREJO
AGROINDSTRIA PROCESSADORA
GRANJAS DE PRODUO
(PRODUTOR RURAL)
PRODUO DE PINTOS DE CORTE
MATRIZES DE CORTE
PRODUO E/OU IMPORTAO DE AVS

Fonte: Luce & Karten (1991)
Figura 1 - Esquema representativo da cadeia produtiva de aves de corte

Luce & Karten(1991) caracterizaram os segmentos constituintes do
sistema de produo de frango de corte nos seguintes grupos:

a) Seleo Gentica: o segmento cuja funo o aprimoramento
gentico com a criao de novas variedades de aves. A seleo
gentica isolada e externa ao pas, em virtude, provavelmente, da
escala muito maior e das diferenas de funes que requerem a
pesquisa cientfica;

74
b) Criao de Matrizes Avs: Este segmento tem funo de criar e
reproduzir linhagens selecionadas no processo gentico. A criao
de matrizes avs justifica-se quando a escala de operao do grupo
assume uma certa dimenso, sendo explorada somente por
grandes empresas;

c) Criao de Matrizes Pais: A funo deste segmento do sistema de
produo a criao dos pintos de corte. A criao de matrizes
constitui-se numa atividade bem menos sigilosa do que as duas
primeiras, fazendo parte de qualquer sistema de integrao vertical
do setor;

d) Engorda: o segmento que est sob responsabilidade do produtor
rural, constituindo-se no recebimento de pintos de corte e engorda
de frangos e em seu posterior envio ao abatedouro. A integrao
vertical se caracteriza no pela posse das granjas de engorda, mas
pelo seu controle, atravs de contratos, visto que os proprietrios
dessas granjas produzem de acordo com normas preestabelecidas;

e) Abate/Distribuio: a fase do sistema produtivo em que se situa a
agroindstria processadora, incluindo o abate, o processamento e
a distribuio de frango ao comrcio atacadista e varejista;

f) Raes e Medicamentos: O setor de medicamentos constitui-se na
produo de vitaminas e antibiticos por grandes laboratrios
qumicos e veterinrios com grande sofisticao tecnolgica, no
fazendo parte do sistema de integrao vertical. O segmento de
raes utiliza insumos como vitaminas e suprimentos minerais e
agrega-os s matrias-primas agrcolas (milho, farelo de soja, trigo,
etc.), distribuindo este agregado como rao. Ao contrrio do
segmento de medicamentos, o setor de raes tecnologicamente
pouco sofisticado, fazendo parte do sistema de integrao.

75
g) Coordenao central: Com exceo dos segmentos de seleo
gentica e medicamentos, os demais setores esto interligados por
meio de uma coordenao central, no sentido de obter um
aumento da eficincia tecnolgica e da economia global do
sistema.

3.2 A produo de aves na regio Sul

A produo comercial de aves na regio Sul est localizada em
municpios onde predominam pequenas propriedades. Em 1995,
praticamente 90% dos informantes em todos estados situavam-se nos
estratos de rea total com menos de 50 hectares. Por utilizar a mo-de-obra
familiar, a avicultura tem contribudo para a reduo do xodo rural, ainda
que o processo de integrao vertical apresente caractersticas de
concentrao da produo, pela necessidade de absoro de tecnologia e de
ganhos contnuos de produtividade.

Apesar de a avicultura comercial demandar pouco espao fsico,
utilizar mo-de-obra familiar, apresentar rpido ciclo de produo (em geral, o
tempo de criao de 45 dias), assegurando entradas financeiras
praticamente mensais no decorrer do ano, o produtor integrado est sujeito a
rigorosas exigncias de produtividade e de sanidade dos plantis por parte
da agroindstria, o que limita a participao de muitos nos sistemas
integrados.

A necessidade de incremento de produtividade da produo primria
do setor induziu excluso de uma parcela significativa de produtores que
no conseguiram acompanhar o processo de modernizao implementado
pelas agroindstrias. Wilkinson (1996) argumenta que a produo familiar de
contrato tem sido a base do dinmico setor avcola do Brasil e constitui-se no
brao agrcola de suas firmas agroindustriais lderes - Sadia, Perdigo,
Ceval. No entanto, segundo o autor, a enorme produtividade da avicultura
76
significa que a integrao agroindustrial uma opo minoritria, limitando o
poder de barganha dos produtores
13
.

Outro aspecto relacionado ao tamanho dos estabelecimentos a
escala de produo, o qual, para a produo avcola, o tamanho do
estabelecimento no limitante, o que possibilita a utilizao de pequenas
propriedades. Com uma rea de menos de 10 ha, tecnicamente possvel
manter um galpo para criao de 12.000 frangos, mantendo apenas um
funcionrio fixo. Dependendo da tecnologia, podem-se obter de cinco a sete
lotes por ano, ou seja, produzir entre 60.000 a 84.000 frangos/ano ou 126 mil
kg a 176,4 mil kg/ano.

3.3 O setor agroindustrial de aves na regio Sul
3.3.1 Modificaes no complexo agroindustrial de aves a partir da dcada de
1970

A avicultura brasileira, nas ltimas dcadas, acompanhando o
processo de modernizao e industrializao da agricultura, modificou sua
forma de produzir, apresentando-se verticalizada e altamente competitiva,
com elevado nvel tecnolgico tanto na criao de aves, incluindo raa,
alimentao e manejo, como na industrializao dessa produo. Como
reflexo dessa modernizao, a produo avcola nacional expandiu-se a
taxas elevadas durante as dcadas de 1970 e 1980, aumentando a produo
para o mercado interno e tornando o Brasil um dos maiores pases
exportadores de aves no mercado internacional.


13
Existem longas listas de espera para a incluso como produtores contratados, criando uma
espcie de exrcito de reserva, o que limita o poder de barganha dos produtores, numa
situao em que um reduzido nmero de produtores potencialmente permitiria uma
organizao mais fcil. Um produtor familiar tpico, com um avirio medindo 100 metros,
pode produzir acima de 100.000 kg de carne de frango por ano, o suficiente para o consumo
anual de cinco brasileiros. Com base nisso, um pouco mais de trinta mil produtores poderiam
suprir todas as necessidades da indstria nacional.
77
O desenvolvimento de novos produtos e a tendncia crescente de se
fazerem refeies fora de casa foram acompanhados por uma maior
aceitao do produto pelos consumidores. Por outro lado, a sofisticao nos
cortes de carnes e o desenvolvimento de novos produtos (defumados,
cozidos e embutidos) demandaram, por parte das indstrias, espaos e
equipamentos mais adequados. Alm disso, as empresas do setor
implementaram modernas tecnologias e capacitaram a mo-de-obra na
produo de cortes anatmicos.

Para Mior (1982), as principais transformaes no complexo
agroindustrial de carnes na dcada de 1980 foram: a) mudanas nos padres
de consumo de alimentos; b) acirramento da concorrncia internacional; c)
estagnao do mercado interno com manuteno do consumo per capita de
carnes; d) concentrao de mercado; e) emergncia e difuso de novas
tecnologias. Para o autor, esses fatores levaram a uma restruturao
agroindustrial, com a constituio de grandes grupos agroindustriais ligados
ao mercado externo, os quais adotaram a aquisio de unidades industriais
constituindo-se em grandes grupos agroalimentares com atuao
multisetorial. Assim, as agroindstrias transformaram-se em indstrias
alimentares de produtos finais, levando a um processo de concentrao do
setor. Entretanto, a transformao no setor agrcola integrado no
acompanhou o mesmo processo, pois, alm da falta de uma poltica de
desenvolvimento agrcola, ocorreu a diminuio da poltica expansionista de
crdito rural existente na dcada de 1970. Esse quadro levou a mudanas
substanciais nos aspectos tecnolgicos, produtivos e organizacionais da
produo de aves, sunos e, em menor grau, bovinos.

Conforme Campos (1995), a dinmica tecnolgica das empresas
lderes de carnes no Brasil na dcada de 1980 ocorreu em razo de trs
elementos: capacitao tecnolgica, integrao vertical e diferenciao. Para
o autor, o aspecto importante ocorrido na dcada de 1980 foram as
alteraes nas posies de liderana, que ocorreram, em primeiro lugar, em
virtude do esforo de capacitao tecnolgica das indstrias que assumiram
78
a liderana e, em segundo, por causa de um conjunto de estratgias que
influenciaram o crescimento das empresas e alteraram outras caractersticas
da estrutura de mercado, ou seja, a intensificao da concentrao e a
modificao na forma de concorrncia. As empresas que assumiram a
liderana na dcada de 1980 realizaram, primeiramente, um movimento de
expanso atravs da diversificao, processo que alterou tanto a rea de
mercado, pelo desenvolvimento do consumo de carnes brancas, como
algumas caractersticas do processo produtivo, pelo uso de novos insumos e
outros ativos especficos para o abate de aves, sendo esse movimento
acompanhado pelas diversas formas de integrao vertical.

Os processos de aprendizagem na indstria de carnes, para Campos
(1995), direcionaram-se em dois sentidos: para o melhoramento dos
processos produtivos e para o desenvolvimento de novos produtos atravs
da absoro de inovaes em todas as fases do processo produtivo. Tais
inovaes foram absorvidas de fontes externas indstria pela aquisio de
equipamentos e pela participao em mercados consumidores externos que
possibilitam a imitao de produtos com maior nvel de processamento. Essa
absoro de inovaes, juntamente com o desenvolvimento de fontes de
aprendizagem interna, direcionou as empresas para a diversificao de
fontes de matria-prima e para o desenvolvimento de produtos com maior
valor agregado. Nota-se que esse processo de aprendizagem foi
acompanhado pelo processo de integrao para trs (matrizeiros e fbricas
de raes), paralelamente ao desenvolvimento de relaes contratuais com
os produtores a fim de valorizar ativos complementares para uma produo
competitiva.

Ainda segundo o autor, na indstria de carne, o desenvolvimento de
novos produtos no se deve apenas combinao de tecnologias
conhecidas versus forma de apresentao de produtos. A possibilidade de
diversificao para a indstria ampliou os esforos tecnolgicos em todas as
fases do processo produtivo, bem como as condies de obteno de
matria-prima bsica. No caso da indstria brasileira na dcada de 1980, os
esforos tecnolgicos implicaram o desenvolvimento de capacitao para
79
absorver inovaes biotecnolgicas na criao e manejo de aves e na
competncia para absorver inovaes em processos e no desenvolvimento
de novos produtos, formando um conjunto de competncias que est
associado ao paradigma tecnolgico e caracterizado pela capacidade de
controlar a absoro de inovaes tecnolgicas na obteno de matria-
prima - capacidade de integrar - e pelos esforos tecnolgicos para absorver
inovaes nas fases de processamento - capacidade para diferenciar.

De fato, na cadeia de produo de aves, identifica-se um conjunto de
ativos especficos que conferem carne de frango vantagens competitivas
em relao s demais carnes. Entre esses, destaca-se os do tipo humano,
com a realizao de cortes especiais de aves para os mercados mais ricos
da sia, como o mercado japons, e, o do tipo dedicada, tendo como
exemplo tpico o processo islmico de abate, o chamado Halal.
14
(Jank 1997).

Na dcada de 1990, as indstrias incorporam conceitos da gesto
competitiva, voltada para a inovao e a qualidade. As atenes do setor
esto voltadas com maior intensidade para as exigncias do consumidor
final, sobretudo tratando-se de mercados externos. So essas exigncias
que induzem as organizaes a fortalecerem reas, como marketing,
pesquisa e desenvolvimento, a fim de manterem e ampliarem seus
mercados. Observa-se um crescimento da participao de cortes
desossados e de produtos elaborados, como empanados e reconstitudos, os
quais agregam novidade, convenincia e sabores s carnes.

Em um perodo mais recente, entre 1994-1997, a avicultura, vivenciou
significativas transformaes em razo de: i) seu acelerado crescimento
estimulado pela estabilizao da renda dos trabalhadores (Plano Real); ii)
uma menor resposta dos mercados promovida pela estabilizao dos preos
das carnes; iii) elevao real dos custos da atividade pelo firme crescimento

14
O Halal o abate dos animais por degola completa, executado diretamente (ou pelo menos supervisionado in loco)
por representantes islmicos selecionados, acompanhado de preces nos horrios especficos determinados pela
religio mulumana e responsvel-mor pelo ritual do abate. Outros pases permitem que o representante seja
brasileiro, porm este deve, obrigatoriamente, ser mulumano e deve submeter-se orientao e superviso
peridica de um Imam. Alm disso, exige-se que os funcionrios que operam a degola na linha de abate estejam,
80
dos preos do milho e da soja (principais insumos da produo primria),
fatores esses que resultaram numa deteriorao financeira do segmento
industrial.

As agroindstrias avcolas continuam, entretanto, investindo para
manter seu market-share. Tais investimentos direcionam-se para diversos
meios de processamento primrio (apanha, atordoamento, escaldagem,
eviscerao, transferncia de carcaa e resfriamento). Em 1997, doze novas
indstrias ingressaram no setor avcola nacional: a Frangosul adquiriu o
abatedouro Piratini, no Mato Grosso do Sul; em Pernambuco, quatro novos
abatedouros foram implementados; a empresa gacha Avipal dever investir
US$ 130 milhes na construo do complexo avcola de Feira de Santana na
Bahia para abater 240 mil aves por dia at 2002; a Perdigo prev para os
prximos anos uma produo diria de 280 mil aves, correspondendo a um
incremento de 50% de sua capacidade instalada; a Cooperativa Agrcola
Mista do Vale do Piriqui (Coopervale) investiu R$ 65 milhes no primeiro
complexo avcola climatizado, com capacidade de produo e abate de 150
mil frangos por dia. (Pinazza & Alimandro, 1998).

3.3.2 A dinmica do setor agroindustrial de aves

Integrao

Existe, na indstria de alimentos, forte concorrncia em nvel
tecnolgico. As novas exigncias de demanda, como a preferncia por
alimentos mais saudveis e produtos mais elaborados e diferenciados em
embalagens convenientes, determinam vantagens competitivas para as
empresas que dispem de recursos humanos capacitados a executar
inovaes e que possuem canais abertos para interpretar as novas
tendncias da demanda. Porm, a obteno de matria-prima em qualidade
e quantidade predeterminadas um problema logstico que se apresenta s
agroindstrias de alimentos, visto que o universo dos fornecedores muito

obrigatoriamente, voltados de frente para a cidade saudita de Meca. Esses so escolhidos pelo representante
islmico, sendo que a exigncia maior que sejam fiis a Deus, de preferncia mulumano. (Jank,1997)
81
heterogneo e sujeito a condies climticas que podem afetar a
produo.(Mattuella et al.,1994). Para minimizar o problema e tornar a
produo mais competitiva, as empresas passaram a utilizar a estratgia da
integrao vertical.
Inovaes contratuais com base na integrao
de agricultores, como as realizadas pela Sadia e pela
Perdigo, resolveram seus problemas de instabilidade
no fornecimento de matrias-primas e, assim,
adquirirem vantagens competitivas decisivas no
mercado brasileiro de carne e derivados de sunos e
aves.(Mattuella et al., 1994, p.5).

Os sistemas integrados impulsionaram a avicultura brasileira, j que
facilitaram a rpida adoo de tecnologia melhorada, proporcionaram o
financiamento da produo e a obteno de economias potenciais, como
economias de escala e redues dos custos de produo. Em seqncia,
para maior compreenso desse processo, analisa-se a integrao vertical,
enfocando conceitos, benefcios, restries e justificativas.

Integrao Vertical - Conceitos

Integrao Vertical a combinao de processos de produo,
distribuio, vendas e outros processos econmicos distintos quanto
tecnologia situados no domnio de uma mesma empresa. (Porter,1989). Para
Morvan (1985), numa tica bastante restrita, a integrao envoca a idia de
encadeamento de um conjunto de operaes sucessivas no centro do
processo produtivo para concorrer produo e distribuio de um conjunto
de bens ou servios.

Conceitualmente, definem-se dois tipos de integrao (Kock apud
Muller,1992): horizontal e vertical. A integrao horizontal ocorre quando
duas ou mais firmas se combinam no mesmo estgio do processo produtivo.
J a integrao vertical existe quando duas ou mais firmas sob o controle de
uma mesma organizao atuam em diferentes estgios do processo
produtivo, podendo ser para trs (upstream, backward integration) quando
uma firma localizada num estgio de produo passa a produzir tambm
82
matria-prima ou outros insumos, ou para frente (downstream, forward
integration), quando uma firma se move para o estgio de produo
subseqente.

A integrao pode ser tratada como um estado na medida em que na
sua anlise, h uma preocupao com a proximidade dos processos
produtivos e o maior ou menor grau de encadeamento de atividades que
ocorrem entre esses processos. Tambm pode ser tratada como um
processo, quando a preocupao centra-se nas estratgias dos agentes no
esforo de obter uma aproximao de suas atividades. Muitas empresas
procuram dominar as unidades a montante ou a jusante a fim de
assegurarem um maior controle de suas operaes, (Morvan,1985). Por meio
de um conjunto de procedimentos, as unidades desenvolvem um poder
vertical com o objetivo de realizarem suas estratgias de integrao, os quais
se assentam em trs prticas principais:

a) desenvolvimento de processos de crescimento interno, em que a
firma agrupa atividades complementares sua atividade principal e,
sobretudo, desenvolve processos de crescimento externo com a apropriao
total ou parcial das condies de controle. Trata-se de uma integrao
integral;

b) estabelecimento de contratos de subconvnio, de cooperao, de
distribuio, de maneira a formar um vnculo entre as empresas, tratando-se,
nesse caso, de uma quase-integrao. Essa prtica visa estabilizar as
relaes entre clientes e fornecedores, ocorrendo a formao de relaes
recprocas, visto que a dominao leva, muitas vezes, cooperao;

c) estabelecimento de relaes econmicas de dependncia, tais
como relaes de aprovisionamento e de fornecimento, criando uma
integrao por obrigao.

Em qualquer um dos casos, a firma integrada ir impor seu poder
dependendo de sua dimenso e das relaes de fora entre ela e as outras
83
unidades; a deciso sobre ol tipo de integrao depender das vantagens
que as firmas lderes vem num ou noutro caso.(Morvan,1985). Ainda,
segundo o autor, as firmas integradas podem modificar as condies do
sistema econmico de diversas maneiras: primeiramente, existe uma
tendncia a assegurar um domnio global dos processos complementares,
alargando, assim, seu horizonte de deciso e diminuindo a aleatoriedade da
tomada de deciso; em segundo, as empresas passam a desenvolver uma
coordenao efetiva de todas as operaes por elas controladas, tomando
sob seu controle operaes que, at o momento, no eram de seu controle
direto. Internalizando diversas operaes, realizam um tipo de planificao
interna no qual as relaes das diversas fases de um processo no so mais
regidas pelas leis de mercado, tornando-se, no limite, transaes de tipo
administrativas. E, por ltimo, as firmas integradas podem concentrar
estratgias na busca de efeitos de dominao que a unidade dominante
pode obter sobre as unidades situadas a montante ou a jusante.

O relacionamento agroindstria-produtor pode ser regido por
diferentes tipos de contratos. Define-se contrato como a forma de
coordenao de estgios de produo sucessivos, incluindo-se uma
variedade de arranjos que vo desde da produo subordinada a leis de
mercado at o contrato tipo integrao. O contrato inclui desde a simples
coordenao da produo at a total coordenao administrativa dentro da
firma. Podem, funcionalmente, ser considerados equivalentes a integrar-se
verticalmente o relacionamento contratual, em que so fornecidos os
insumos para a produo e a produo controlada pelo
integrador.(Schrader, apud Marques, 1992).

Vantagens e custos da Integrao Vertical

Segundo a literatura econmica, as empresas integram-se em busca
de um aumento de sua eficincia econmica, que obtida atravs de: i)
reduo de custos em decorrncia de ganhos de escala: ii) ausncia de
custos associados com mecanismos de preos de mercado; iii) a integrao
84
permite prpria firma apropriar-se de ganhos que, de outra maneira, seriam
obtidos por outros intermedirios.

Segundo Morvan (1985), as estratgias da integrao, muitas vezes,
so direcionadas para a busca de economia de custos, a qual se assenta em
duas sries de vantagens comuns: i) vantagens de adequao e ii)
vantagens de internalizao.

As vantagens de adequao resultam do fato de a coordenao das
atividades complementares permitir firma integrada reduzir, pelo menos, de
duas maneiras a quantidade de fatores por unidade produzida: inicialmente,
ocorre uma melhor adaptao das capacidades dos diversos processos, de
tal maneira que a capacidade de produo de um processo coincide com a
capacidade de absoro de outro, permitindo, assim, uma reduo dos
gargalos de estrangulamentos, bem como uma compresso dos estoques,
tratando-se de economias de integrao em segundo lugar, h uma maior
aproximao entre as operaes, como no caso de sua reunio em um
mesmo lugar fsico, o que pode acarretar a supresso de certas operaes.

As vantagens da internalizao obtidas no processo de integrao
beneficiam as firmas dominantes pela reduo de seus custos, obtendo
economias da internalizao, por meio de: i) privatizao das relaes:
quando a firma integrada passa a ser seu prprio fornecedor, pode
economizar custos de informao e custos de vendas, como os de
composio de preos, de negociao e de publicidade, que supem as
transaes de mercado; ii) estabilidade das relaes: existe maior eficincia
nas relaes entre parceiros do que se a firma tivesse de se relacionar com
compradores e fornecedores independentes. Nesse sentido, a quantia de
aprovisionamento e de escoamento oferecida pela integrao permite uma
melhor planificao, com menores riscos de interrupo e de modificao de
preo.

Para Kohls & Wiley, Seaver, Mueller & Collins e Seagraves & Bishop
citados por Marques(1992), as empresas se integram para aumentar sua
85
eficincia econmica, a qual se deve a: reduo dos custos em decorrncia
de ganhos de escala; fuga dos custos associados com o mecanismo de
preos de mercado e apropriao pela prpria firma de ganhos que, de outra
forma, seriam auferidos a outros intermedirios. Segundo os autores, os
produtores integram-se para reduzir a incerteza quanto ao preo recebido
pela produo e pela assistncia tcnica de qualidade oferecida pela
integradora, que eleva a produtividade tcnica e econmica dos produtores.
Marques (1992) refere que os autores referidos concebem que o controle
oligopolstico do processo e a possibilidade de outros ganhos
(homogeneidade de insumos, economia de escalas no processamento)
permitem ganhos muito maiores aos integradores do que aqueles
repassados aos integrados na forma de menores oscilaes de preos. Tal
fato limita o poder de barganha dos produtores agrcolas dentro de uma
estrutura de integrao vertical.

Segundo Porter (1989), os custos estratgicos da integrao vertical,
envolvem, basicamente, custos de entrada, flexibilidade, equilbrio, habilidade
na administrao da empresa integrada e o uso de incentivos organizacionais
internos em oposio aos incentivos de mercado.

A integrao vertical requer que a empresa supere barreiras de
mobilidade para poder competir no negcio, ou seja, um caso especial de
opo estratgica de entrada em um novo negcio. A superao de barreiras
decorrentes de tecnologias patenteadas ou de fontes favorveis de matrias-
primas pode ser um custo da integrao vertical, bem como pode s-lo a
superao de outras barreiras de mobilidade, tais como as economias de
escala e as exigncias de capital. Outro custo associado integrao vertical
o aumento da alavancagem operacional, visto que a integrao eleva a
proporo de custos fixos de uma empresa. Isso porque, ao produzir o
insumo, a empresa necessita arcar com quaisquer custos fixos envolvidos na
sua produo, mesmo que um decrscimo sazonal ou qualquer outro fator
reduza a sua demanda. Portanto, a integrao aumenta a alavancagem
operacional da empresa, e, por conseqncia, cresce o risco do negcio
86
decorrente dessa fonte, ainda que o efeito lquido da integrao sobre o risco
v depender do fato de ela diminuir o risco do negcio em outras dimenses.

O processo de integrao poder reduzir a flexibilidade para a
mudana de scios. As mudanas tecnolgicas, mudanas no projeto do
produto, falhas estratgicas ou outros problemas podem gerar uma situao
na qual o fornecedor interno passa a fornecer produtos ou servios
inadequados ou com alto custo. Nesse caso, a integrao vertical provoca a
elevao dos custos envolvidos na troca de um outro fornecedor ou cliente
em relao aos custos de contratao de unidades independentes.

Outra desvantagem apontada por Porter (1989), refere-se s
exigncias de investimento de capital. A integrao consome recursos de
capital, os quais tm um custo de oportunidade dentro da empresa, ao passo
que a negociao com entidades independentes utiliza capital de
investimento de terceiros. Nesse caso, a integrao pode reduzir a
flexibilidade com a qual a empresa aloca os seus fundos de investimento.
Como o desempenho da cadeia vertical inteira depende de cada uma de
suas partes, a empresa pode ser forada a investir em partes marginais para
preservar a entidade como um todo ao invs de alocar capital em algum
outro investimento.

Ainda, segundo o autor, a integrao vertical poder ocasionar o
fechamento do acesso da empresa s pesquisas e ao know-how dos
fornecedores ou consumidores. Outros problemas apontados so a
necessidade de a empresa manter o equilbrio nas capacidades produtivas
das unidades integradas e o risco da aplicao do mesmo estilo gerencial
aos distintos elementos da cadeia.

Para Sorj et al. (1982), o processo de produo de aves, que antes
era de domnio do produtor, passa a ser determinado por prescries
externas das agroindstrias, as quais estruturam o ritmo e as tarefas da
atividade produtiva. O trabalhador rural desconhece o porqu das
prescries tcnicas, apenas segue as indicaes dos tcnicos, sob pena de
87
produzir resultados econmicos insatisfatrios, ou seja, o conhecimento
subtrado do produtor, assim como o ritmo de trabalho passa a ser
determinado pelas prescries tcnicas. Muitas vezes, o produtor tem de
assumir tarefas que vo alm de uma jornada normal de oito horas de
trabalho.

Segundo os autores, tambm existe o risco de o produtor rural
desenvolver estratgias ou respostas negativas como, por exemplo, sua
insolvncia como produtor rural integrado, o rompimento das relaes
contratuais pelo descontentamento, a desistncia de continuar sendo
produtor passando a ser operrio na prpria agroindstria e/ou nas
atividades urbanas, e a formao de associaes de criadores com razovel
poder de barganha frente s empresas integradas.

Razes para a integrao vertical

Para Marques(1992), conforme diversos autores, existem trs linhas
de explicaes para que ocorra o processo de integrao: em conseqncia
de falha de mercado, como resultado da interdependncia tecnolgica e por
razes monopolsticas.

No primeiro caso (falha de mercado), a firma integradora tenta
organizar-se de maneira competitiva na ocorrncia de falhas de mercado que
elevem os custos de transao. Assim, ir se expandir e se integrar at o
ponto em que os custos de organizao de uma transao extra dentro da
firma se tornem iguais aos custos de execut-la por meio de uma troca no
mercado, ou aos custos de organizar outra firma. (Williansom, Blair &
Kaserman apud Marques(1992). No segundo caso, a integrao ocorre como
resultado da interdependncia tecnolgica, em que ocorre um encadeamento
tecnolgico das operaes de tal forma que a integrao vertical serviria para
evitar custos como o de transporte.

No terceiro caso, a firma integra-se por razes monopolsticas, tendo
como objetivo diminuir a competio. Marques (1992) relata que, para
88
Davies(1987), quando ocorre integrao vertical entre uma indstria
downstream perfeitamente competitiva e uma indstria fornecedora de
insumo monopolista, essa no acarreta efeitos nem nos lucros nem no preo
do produto, uma vez que os lucros monopolsticos j foram extrados na
situao pr-integrao. Por sua vez, na integrao vertical entre firmas
upstream e downstream monopolistas, ocorre reduo no preo, aumento na
produo e elevao dos lucros agregados; contudo, esses efeitos ocorrem
em virtude dos ganhos de escala, e no pelo poder de monoplio.

Estudando a racionalidade econmica do processo de integrao
vertical da produo de frango de corte no estado de So Paulo, Marques
(1992) identificou as seguintes razes mais comuns para integrao:

1) Primeiramente, para as cooperativas, explica-se a integrao
porque os produtores no tm condies de arcar sozinhos com a produo,
uma vez que os gastos com rao, pintos e medicamentos (respectivamente,
70,44%, 23,35% e 0,48% do custo de produo) so muito elevados para a
maioria deles, inviabilizando a produo independente. Essa argumentao
ressalta o aspecto cclico da atividade, com preos variando muito durante o
ano. Segundo o autor, no perodo de novembro de 1989 a novembro de
1990, em oito meses o preo do frango esteve abaixo do seu custo de
produo, o que inviabilizaria pequenos produtores que tivessem vendido
seus cinco lotes anuais na poca.

2) A integrao justifica-se tambm porque as fbricas de rao,
incubatrios e outras unidades tm capacidade ideal e podem ficar ociosos
se dependerem somente da produo prpria. O autor ressalta que, para
operacionalizar uma fbrica de rao de capacidade industrial, necessrio
dispor diariamente de 2,5 a 4,1 milhes de aves para alimentar. Se essas
fossem oriundas da prpria criao do frigorfico, exauriria-se a capacidade
administrativa da maioria deles.

3) Tambm se justifica a integrao porque as empresas procuram um
custo de produo menor via integrao vertical, em vista da apropriao de
89
parte da margem do intermedirio; porm, argumentam que a poltica ideal
um mixing de produo que inclua produo, em parte, integrada e, em
parte, adquirida no mercado livre.

4) Outra justificativa para a integrao foi a crise nos preos do setor
de raes, com o que muitos produtores saam do mercado ou diminuam a
produo, acarretando grande instabilidade na quantidade de rao. Para
evitar essas oscilaes e ter um certo horizonte de planejamento, a empresa,
que, num primeiro momento, dedicava-se somente produo de rao,
optava por se integrar, fornecendo a rao e, com ela, assumindo a
responsabilidade da produo. Com o tempo, elas passaram a fornecer
outros insumos e a abater (quando isso j no era a principal atividade).

5) Outro fator que concorreu para o processo de integrao foi o fato
de os custos de se integrar serem menores do que aqueles de operar via
mercado. De fato, o produtor proprietrio dos galpes, comedouros e
demais equipamentos utilizados na produo de frangos, capital que a
empresa integradora deixa de imobilizar, alm do que deixa de
responsabilizar-se pelos custos diretos e indiretos da mo-de-obra, que ficam
a cargo do integrado.

6) As cooperativas tambm argumentam que o fato de s trabalharem
com seus prprios cooperados estava limitando a expanso, no podendo
alcanar a escala que o setor requer. Por isso, passaram tambm a trabalhar
com produtores integrados, num sistema alternativo de pagamento,
decorrente da atual legislao tributria.

7) Por ltimo, o autor identifica que, pelo menos no estado de So
Paulo, a integrao no ocorre como conseqncia da necessidade de
produzir dentro de condies preestabelecidas em contratos de venda.

Marques (1992) identificou como vantagens da integrao vertical para
o consumidor de So Paulo o fato de o preo da carne de frango ter
diminudo em relao ao preo da carne de boi e de porco, produtos com
90
fortes caractersticas de substituio em relao carne de frango. Quanto
ao produtor, verificou uma reduo na relao preo do frango pago ao
produtor/preo da rao. Nesse sentido, o produtor no se beneficiou do
processo porque a relao (preo frango/ preo rao) est diminuindo no
mesmo perodo, apesar dos ganhos de produtividade evidenciados pela
melhoria da converso alimentar e o repasse de tecnologia que o sistema
permite. Na formao de preo, o produtor tem pouca influncia, pois o
segmento do mercado do frigorfico para cima tem muito mais conhecimento
e poder de mercado, restando quele vender no mercado livre ou mudar de
empresa integradora. Porm, ao vender no mercado livre, o produtor
defronta-se com a instabilidade do mercado, e a troca de integrao nem
sempre possvel visto que a distncia dos frigorficos delimita a rea de sua
atuao. Para o autor, apesar de os consumidores pagarem relativamente
menos pela carne de frango, comparativamente a outras carnes, parece que
foram os frigorficos os principais beneficiados pela integrao.

Segundo Luce & Karten (1991), as mudanas ocorridas aps a
adoo do sistema integrado de produo alteraram radicalmente a estrutura
competitiva da indstria de frangos no Rio Grande do Sul. Alguns fatores
foram determinantes nesse aspecto, afetando as foras competitivas, tais
como:

a) o efeito de economias de escala e as altas necessidades de capital
fixo e de giro intensificaram as barreiras entrada de novos
concorrentes;

b) o domnio do setor por grandes empresas verticalizadas acirrou a
rivalidade entre as empresas governantes existentes;

c) a queda do preo do frango em relao aos principais substitutos
contribuiu para um aumento de consumo per capita relativo de
carne de frango;

91
d) a evoluo tecnolgica do setor amenizou a maior importncia das
indstrias fornecedoras baseadas numa crescente interferncia do
governo e numa queda relativa da oferta de insumos;

e) as empresas varejistas, caracterizadas por um poder de barganha
mais alto que o dos atacadistas, tm aumentado a sua participao
nas vendas da indstria.
3.4 A Caracterizao das indstrias
3.4.1 Santa Catarina

Santa Catarina o maior produtor nacional de frango, com 23,4% do
abate nacional com SIF.- Servio de Inspeo Federal. A maior parte da sua
produo, 61,4%, destina-se ao mercado interno, sendo exportados 38,6%
restantes.

A avicultura catarinense caracterizada pelo alto grau de integrao
da cadeia produtiva com suas agroindstrias, apresentando-se como lderes
no mercado nacional de aves; por outro lado, o estado apresenta a maior
concentrao da produo. Em Santa Catarina, existem seis agroindstrias
de aves com SIF, das quais as quatro maiores atuam em nvel nacional e
internacional, a saber: Perdigo, com 29% dos abates com SIF no estado;
Sadia, com 23,6% do abate; Ceval com 22,41%; e Chapec, com 13,7%. O
abate dessas quatro agroindstrias representa 88,7% do abate estadual e
20,76% do abate nacional com SIF. (Anab, 1996)

As agroindstrias localizam-se prximas ao local de produo de
frangos, concentrando-se na regio Oeste do estado. Quanto ao mix de
produo, 46,3% do total produzido refere-se a frangos inteiros e 53,7%, a
cortes de frango, situando-se o peso mdio de abate em 1.132 g A maior
parte dos produtos comercializada na forma congelada (94,2%), e apenas
5,8%, na forma de produtos resfriados. (Tabela 15 )
92
Tabela 15 - Mix de produo e comercializao de aves em 1996 - SC
Mix de Produo Volume (T) %
Total 487.369,1 100 %
Resfriados 28.426,9 5,8%
Congelados 458.942,9 94,2%
Total 487.369,1 100 %
Inteiros/Carcaa 225.560,1 46,3 %
Corte 261.809,0 53,7 %
Comercializao
Total 487.369,1 100 %
Mercado Interno 299.244,3 61,4 %
Mercado Externo 188.124,8 38,6 %
Fonte: Anab

Os grupos Sadia, Perdigo e Ceval destacam-se na produo nacional
e so lderes nas exportaes do produto. A Sadia lidera as exportaes de
frangos inteiros (31,4% do total, contra 23,4% da Perdigo e 13,1% da
Ceval).

O produto, segundo Jank (1997), exportado basicamente para os
pases rabes do Oriente Mdio (73% do total exportado pelo pas nessa
rbrica). Para produzir os frangos inteiros tipo grillers, o grupo opta pelo
abate, aos 35-38 dias, de fmeas que pesam cerca de 1 a 1,1 kg. A marca
Sadia lder de vendas no Oriente Mdio. A grande especificidade do
produto vendido no mercado rabe est no Certificado de Abate Islmico que
o grupo segue impecavelmente.

Com relao s estratgias de exportao, a Sadia opta pela de
internacionalizao da sua marca, partindo do princpio de que ela um ativo
de grande valor, um contrato de fidelidade com a mente do cliente. A
empresa aposta, basicamente, no aproveitamento de suas economias de
escala e de aprendizagem e na estratgia de desenvolvimento de uma marca
forte bem consolidada. Aposta, ainda, na existncia de alguma
especificidade relacionada com a marca (brand name capital), estratgia que
factvel, porm com limites, uma vez que os preos obtidos pela Sadia so
apenas um pouco superiores (at 10%) aos da concorrncia.
93

A Perdigo e Ceval, lideram as exportaes brasileiras de partes de
aves (30% do total, contra 18% da Sadia).

De acordo com Jank (1997), a Perdigo procura especializar-se nos
cortes realizando (mais de setenta tipos) e industrializados de aves. A
empresa acredita que o futuro das exportaes est em produtos cada vez
mais sofisticados e diferenciados, que tragam alto grau de convenincia para
o consumidor final (prontos e semiprontos), primeira base de matria-prima e
mo-de-obra barata. Os maiores mercados da empresa so a Unio
Europia e os pases mais ricos do Sudeste Asitico (Japo, Hong Kong e
Singapura), onde a empresa lder. Apostando muito nos industrializados, a
Perdigo investe pesadamente em modernas tecnologias, que lhe permitem
obter produtos taylor-made (na perfeita calibragem dos cortes e na adio de
condimentos e recheios, sob as formas cozida, frita e empanada). A empresa
no valoriza a prpria marca, exportando basicamente com a marca do
cliente; considera que, mais importante do que marca a qualidade do
atendimento ao cliente, atravs do processo industrial de abate e preparao
do leque de produtos que lhe mais conveniente.

Continuando, o autor diz que, para entrar no mercado japons, a
Perdigo firmou um acordo de dez anos de exclusividade com a trading
Mitsubishi, grupo que tambm acionista minoritrio da empresa. O acordo
prev a exportao de lotes pr-contratados, em termos de volume e preos,
com trs meses de antecedncia. Como vantagens desse acordo, o autor
aponta a segurana das vendas e de recebimento; como desvantagem,
observa que o preo freqentemente menor do que o obtido por outras
empresas brasileiras no mercado spot japons, uma vez que a trading cobra
o seu overhead.
94

3.4.2 Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul apresenta um papel de destaque nas
exportaes brasileiras de frangos. Segundo a Asgav, apud Velho et. al.
(1998), as exportaes gachas de carne avcola em 1996 totalizaram 133
mil t, volume que representa em torno de 22% do total exportado pelo Brasil
em igual perodo. Segundo Jalfim & Ribeiro (1995), a participao da
indstria avcola do Rio Grande do Sul no mercado nacional e internacional
manteve-se estvel no perodo compreendido entre 1980 a 1995,
apresentando, inclusive, uma pequena tendncia expanso nos ltimos
anos.

A maior parte da produo gacha destinada ao mercado interno,
especialmente para outras regies do Brasil. Em 1997, do total produzido no
estado, 247 mil t foram comercializadas dentro dele (34,38%); 335 mil t foram
comercializadas para outros estados (46,58%) e 137 mil t foram exportadas
(19,04%). O abate de aves no Rio Grande do Sul vem crescendo a uma taxa
mdia anualizada de 9,7% nos ltimos dez anos (entre 1988 a 1997),
passando de 172 milhes de cabeas abatidas em 1988 para 436 milhes
em 1997, acompanhando o ritmo de expanso da atividade no pas.
Comparativamente a outros estados produtores, o Rio Grande do Sul detm
o quarto lugar em relao ao volume total de aves abatidas, perdendo para
Santa Catarina, So Paulo e Paran. Em relao ao volume total de carne
produzida, coloca-se em segundo lugar em razo do maior peso alcanado
pelo melhor ndice de converso alimentar. (Velho et al., 1998).

Esse crescimento deve-se aos ganhos de produtividade obtidos em
virtude do uso de tecnologias voltadas produo e ao processamento de
produtos. Nos ltimos vinte anos, os sucessivos incrementos de escala
produtiva proporcionaram um rebaixamento dos preos da avicultura de corte
em nvel de criador, acarretando menores preos pagos pelos consumidores.
Entretanto, nos ltimos dois anos, a dificuldade em manter preos que
95
remunerem os custos de produo e industrializao, em face de uma
concorrncia proposta pelo setor, aumentando o alojamento de pintos de
corte, tem levado o setor avcola a reduzir seu nvel de atividade, elevando,
conseqentemente, o nvel de ociosidade agroindustrial.

Existem, no Rio Grande do Sul, 28 abatedouros de aves
inspecionados pelos servios de inspeo federal e estadual, conforme
dados da Asgav, os quais so responsveis por 99,5% da produo industrial
dessa carne. Desse total, 16 estabelecimentos so fiscalizados pelo SIF e
12, pelo Cispoa. Nota-se que o estabelecimentos com inspeo federal,
portanto, aptos a exportar a carne e seus produtos derivados, so
responsveis por cerca de 95% da produo industrial gachal de carne
avcola; os restantes 4,5% apresentam inspeo estadual (Cispoa). (Velho et
al., 1998).

Quanto localizao, as indstrias de aves gachas encontram-se
concentradas junto s mesorregies produtoras de aves de corte, na zona
colonial gacha, nas zonas de pequenas propriedades e prximas dos
grandes centros de consumo. Seis unidades industriais encontram-se na
mesorregio Nordeste; quatro, na Noroeste, trs, na mesorregio Centro-
Oriental; trs, na Metropolitana.

Quanto ao mix de produo, 46,3% do total produzido refere-se a
frangos inteiros e 53,7%, a cortes de frango, situando-se o peso mdio de
abate em 1.132 g. A maior parte dos produtos comercializada na forma
congelada (69,6%) e apenas 30,4%, na forma de produtos resfriados.
(Tabela 16).
96

Tabela 16 - Mix de produo e comercializao de aves em 1996 - RS
Mix de Produo Volume (T) %
Total 615.409,6 100 %
Resfriados 187.095,8 30,4%
Congelados 428.313,8 69,6%
Total 615.409,6 100 %
Inteiros/Carcaa 409.641,5 66,6 %
Corte 205.768,1 33,4 %
Comercializao
Total 615.409,6 100 %
Mercado Interno 485.150,6 78,8 %
Mercado Externo 130.269,0 21,2 %
Fonte: Anab

3.4.3 Paran

O estado o terceiro maior produtor nacional de frango, tanto em
volume de abate como na produo, representando 21,7 % do abate
nacional com SIF. A produo do Paran tambm est direcionada para o
mercado interno, com 76,4% da produo a ele destinada; os 23,7%
restantes so exportados. A avicultura paranaense tambm caracterizada
pelo predomnio do sistema de integrao.

Tabela 17 - Mix de produo e comercializao de aves em 1996 - PR
Mix de Produo Volume (T) %
Total 594.632,9 100 %
Resfriados 201.837,1 33,9%
Congelados 392.795,8 66,1%
Total 594.632,9 100 %
Inteiros/Carcaa 364.985,6 61,4 %
Corte 229.647,3 38,6 %
Comercializao
Total 594.632,9 100 %
Mercado Interno 453.467,2 76,3%
Mercado Externo 141,165,7 23,7%
Fonte: Anab

97
Quanto ao mix de produo, 61,4% do total produzido refere-se a
frangos inteiros e 38,8% a cortes de frango. O peso mdio de abate situa-se
em 1.441 g, sendo que 66,1% da produo comercializada na forma
congelada e 23,7%, na forma de produtos resfriados.(Tabela 17)

3.4.4 So Paulo

O estado o segundo maior produtor nacional em nmero de abates e
o quarto quanto ao volume de produo, representando 21% do abate
nacional com SIF. A maior parte da produo, 99,2%, destina-se ao mercado
interno, sendo exportados apenas 0,8%. A avicultura paulista caracterizada
por uma maior participao de produtores independentes na cadeia
produtiva, em comparao aos estados do Sul. A atividade caracteriza-se
tambm pelo alto nmero de agroindstrias. Em So Paulo, existem 44
agroindstrias de aves, das quais as seis maiores representam 50% dos
abates do estado.

Tabela 18 - Mix de produo e comercializao de aves em 1996 - SP
Mix de Produo volume (T) %
Total 621.994,4 100 %
Resfriados 511.095,0 82,2%
Congelados 110.899,3 17,8%
Total 621.994,4 100 %
Inteiros/Carcaa 389.869,9 62,7%
Corte 232.124,4 37,3%
Comercializao
Total 621.994,4 100 %
Mercado Interno 616.833,5 99,2%
Mercado Externo 5.160,8 0,8%
Fonte: Anab

A produo paulista est direcionada a atender o mercado da regio
Sudeste, em razo da proximidade dos grandes centros urbanos (So Paulo,
Rio Janeiro). Quanto ao mix de produo, 62,7% da produo de frangos
inteiros e 37,3%, de cortes de frango, situando-se o peso mdio de abate em
98
1.600 g. A maior parte dos produtos comercializada na forma congelada
(82,2%), e o restante (17,8%), na forma de produtos resfriados. (Tabela 18)




99

CAPITULO 4 - MATERIAL E MTODOS

Este captulo trata da metodologia utilizada para a realizao da
anlise da intensidade de comrcio no mercado de frangos em vista da
formao do Mercosul, a qual se baseia no trabalho de Yeats (1997).

A fim de examinar os efeitos estticos dos acordos regionais, o autor
examina as trocas na orientao regional, atravs dos ndices de
Intensidade de Comrcio (I) e de Orientao Regional (Rj), e demonstra
como essas informaes podem ser empregadas, juntamente com o ndice
de Vantagem Comparativa Revelada (RCA), para determinar mudanas na
direo de mercado e analisar potenciais ineficincias no mercado. Yeats
aplica essa metodologia na anlise das exportaes dos pases do Mercosul
com o objetivo de determinar se o comrcio recente est se desenvolvendo
sobre linhas compatveis com as vantagens comparativas.

Neste trabalho, sero utilizados os trs ndices para a determinar da
intensidade e da orientao do mercado de carne de frango ocorrida com a
implementao do Mercosul e para verificar se essa intensidade ocorreu em
razo das vantagens comparativas da produo brasileira de frangos. Nesse
caso, a anlise est concentrada no fluxo comercial ocorrido entre o Brasil e
a Argentina, a qual o principal mercado do frango brasileiro no Mercosul.
Alm da Argentina, o Paraguai tambm foi includo na anlise, por ser o
segundo parceiro do bloco em importncia no mercado de frangos. Por sua
vez, o mercado do Uruguai ainda no representativo para as exportaes
100
brasileiras de frango, fato que determinou a delimitao do estudo apenas
para os mercados argentino e paraguaio.

Apesar de a participao do Mercosul como destino das exportaes
brasileiras ainda ser pequena, representando apenas 7% do destino das vendas
brasileiras, este trabalho analisa a orientao regional das exportaes,
buscando verificar os efeitos da integrao regional sobre as vendas intrabloco, e
comparar o mercado intra-Mercosul com o desempenho do Brasil no mercado
internacional.

4.1 ndice de Intensidade de Comrcio

O ndice de Intensidade de Comrcio (I
ij
) definido pela razo entre
as exportaes do pas i para o pas j e as exportaes totais do pas i sobre
a razo das importaes totais de pas j e as importaes mundiais, a saber:

I
ij
= (X
ij
X
i
) (M
j
M
w
)

onde:

I
ij
=

ndice de intensidade de comrcio do pas i para o pas j;
X
ij
=

exportaes do pas i para o pas j;
X
i
= exportaes totais do pas i;
M
j
= importaes do pas j ;
M
w
= importaes totais mundiais.

No presente trabalho, foram utilizadas as seguintes fontes de dados:
a) Valor das exportaes de frango do Brasil para a Argentina e para o
Paraguai: Secretaria de Comrcio Exterior (Secex);
b) Valor das exportaes totais de frango do Brasil: Associao
Brasileira dos Exportadores de Frango (Abef);
101
c) Valor das importaes totais de aves da Argentina e do Paraguai:
Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO -
World Agricultural Information Centre (Faostat Agriculture Data);
d) Valor das importaes totais mundiais de aves: Food and
Agriculture Organization of the United Nations FAO - World
Agricultural Information Centre (Faostat Agriculture Data).

O ndice de Intensidade de Comrcio pode fornecer insights adicionais
sobre a natureza e a importncia das trocas nos fluxos bilaterais de comrcio
tais como os ocorridos no Mercosul. A intensidade de comrcio refere-se
tendncia de dois pases comercializarem mais ou menos entre eles,
baseada em fatores tais como sua importncia global nas exportaes ou
importaes mundiais. Essa medida tem sido usada desde 1940 em
inmeras anlises sobre a direo e o nvel de comrcio.

Especificamente, esse ndice pode mostrar a relativa importncia
sobre as trocas no comrcio entre os pases em relao a suas participaes
no comrcio global. Se o ndice de Intensidade de Comrcio apresenta um
valor acima (abaixo) da unidade, os pases tm forte (fraco) comrcio
bilateral, o que se poderia esperar tomando por base a sua participao no
comrcio mundial. Quando computada para um nico ponto no tempo, a
medida apresenta limitaes, contudo, a anlise das variaes nesse ndice
em maiores perodos de tempo pode mostrar se dois pases tm
experimentado um acrscimo ou decrscimo na tendncia para o comrcio
entre eles. No caso do Mercosul, a magnitude de mudanas no ndice pode
prover um critrio til para a avaliao da importncia da expanso do
comrcio intrabloco (Yeats, 1997).

No presente trabalho, para a avaliao da tendncia da ocorrncia de
um acrscimo ou decrscimo de comrcio de aves entre o Brasil e os demais
parceiros, utilizou-se uma srie histrica de dados referentes ao perodo
transcorrido de 1985 a 1997. Assim, pode-se avaliar o comportamento do
comrcio intrabloco de frangos em trs distintos perodos, a saber: antes da
implementao do bloco, durante a implementao e no perodo atual.
102

A questo-chave a ser respondida , entretanto, se as mudanas na
intensidade de comrcio so decorrentes de uma maior eficincia produtiva e
da verdadeira vantagem comparativa. Segundo o autor, uma abordagem
comum tem considerado os efeitos dos acordos regionais, levando em
considerao as mudanas nas importaes. Essa metodologia til, porm
falha ao enfocar temas como a eficincia da produo; por isso, Yeats
prope novas medidas para suplementar tal anlise, sob o ponto de vista
baseado nas exportaes.

Especificamente, o autor questiona se as trocas no comrcio
consistem nas vantagens comparativas correntes dos pases membros e se o
acrscimo do comrcio intra-Mercosul foi evidenciado na habilidade para
competir nos mercados em que os pases teriam proteo pelos acordos de
comrcio preferencial. Uma maneira de responder a essas questes seria
determinar se o Mercosul tambm eficiente para exportaes crescentes e
firmes nos mercados de terceiros pases. Em outros lugares do mundo, a
troca de mercadorias encontra-se como teste de marketplace, e os ndices
para avaliar essa questo incluem medidas sobre a performance do mercado
global e sobre a orientao de comrcio, estando baseados no fator
(trabalho, capital) intensivo para diferentes produtos.

4.2 ndice de Orientao Regional das Exportaes Brasileiras de Frango

A primeira das medidas usadas nesse contexto o ndice de
Orientao Regional (R
j
) para as exportaes do bloco econmico para o
produto j, sendo definido como:

R
j
= ((X
rj
X
tr
) (X
oj
X
to
)) x 100

onde:
R
j
= ndice de Orientao Regional do produto j;
103
X
rj
= valor das exportaes do produto j no comrcio intrazona;
X
tr
= valor das exportaes totais no comrcio intrazona;
X
oj
= valor das exportaes do produto j no comrcio extrazona;
X
to
= valor das exportaes totais no comrcio extrazona.

Esse ndice mostra a razo entre a parcela da produo destinada s
exportaes para a regio e a parcela da produo destinada s exportaes
para terceiros pases. O valor do ndice varia de zero a infinito, sendo que o
valor unitrio indica a mesma tendncia para a exportao do bem para os
pases membros e no-membros; por sua vez, valores maiores que 1 indicam
uma tendncia para a exportao no mercado regional. O autor chama a
ateno para o fato de existir a possibilidade de as exportaes para
terceiros mercados (sobretudo no caso de produtos agrcolas) serem
intensamente restringidas em razo de altas medidas tarifrias e no-
tarifrias. Nesses casos, os valores do ndice podem aumentar por causa
dessas restries, e no em razo do tratamento tarifrio favorvel entre os
pases membros no mercado intrabloco. Isso tambm possvel em virtude
da expanso da demanda e do aumento desproporcional na habilidade de se
produzirem alguns bens no mercado intra-Mercosul ocorridos como resultado
da liberalizao.

Segundo Yeats (1997), alguns pontos especficos devem ser
considerados quando da utilizao desses ndices. Em primeiro lugar, eles
exprimem somente informaes limitadas sobre o comrcio quando utilizados
para apenas um ponto no tempo. A orientao geogrfica do mercado
determinada por vrios fatores, como as vantagens comparativas, os custos
de transporte ou barreiras ao comrcio em mercados alternativos. Entretanto,
comparaes intratemporais sobre o ndice acima de pequenos perodos
pode prover til informao sobre o sentido em que ocorrem as mudanas na
orientao geogrfica do comrcio.

Em segundo lugar, no curto e mdio prazo, trocas nas vantagens
comparativas, custos de transportes ou relativas preferncias podem ser
104
mnimas, de modo que as mudanas no valor do ndice provavelmente sejam
mais fortemente influenciadas por fatores, como as diferentes mudanas nas
barreiras de mercado.

Na presente anlise, em razo da dificuldade de obteno de dados
especficos sobre as exportaes de frangos por destinos dos diversos
pases do bloco, optou-se por uma adaptao desse ndice utilizando-se
apenas as exportaes brasileiras de frango, o que resultou no ndice de
Orientao Regional das Exportaes Brasileiras de Frango, a saber:

R
f
= ((X
rf
X
tr
) (X
of
X
to
)) x 100

onde:
R
f
= ndice de Orientao Regional das Exportaes Brasileiras de
Frango;
X
rf
= valor das exportaes brasileiras de frango no comrcio
intrazona;
X
tr
= valor das exportaes totais brasileiras no comrcio intrazona;
X
of
= valor das exportaes de frango do Brasil no comrcio
extrazona;
X
to
= valor das exportaes totais do Brasil no comrcio extrazona.

Para o clculo do ndice, foram utilizadas as seguintes fontes de
dados:
a) Valor das exportaes de frango do Brasil no comrcio intrazona:
Secretaria de Comrcio Exterior (Secex);
b) Valor das exportaes totais de frango do Brasil: Associao
Brasileira dos Exportadores de Frango (Abef);
c) Valor das exportaes totais do Brasil no comrcio intra e
extrazona; dados secundrios obtidos nas seguintes fontes:
Confederao Nacional de Comrcio, Funcex e Ministrio das
Relaes Exteriores. Para a obteno do valor das exportaes
105
totais do Brasil no comrcio extrazona, subtraiu-se do valor total das
exportaes brasileiras o valor das exportaes brasileiras para os
seguintes parceiros do bloco: Argentina, Paraguai e Uruguai.

Tambm se utilizou uma srie histrica de dados referentes ao
perodo transcorrido entre 1985 e 1997.

4.3 ndice da Vantagem Comparativa Revelada das Exportaes Brasileiras
de Frango

Em adio ao ndice de Orientao Regional, um segundo ndice que
reflete as vantagens comparativas reveladas pode tambm ser calculado
para cada pas do acordo regional e para cada produto. A medida ( C
j
)
definida como:
C
j
= (X
oj
X
to
) (X
wj
* X
w
*) x 100

onde:
C
j
= ndice da Vantagem Comparativa Revelada;
X
oj
= valor das exportaes do produto j no comrcio extrazona;
X
to
= valor da exportaes totais no comrcio extrazona;
X
wj
* = valor da exportaes totais mundiais do produto j excludas as
exportaes intrazona;
X
w
* = valor das exportaes totais mundiais excludo o comrcio
intrazona.

Como no caso do ndice de Orientao Regional, optou-se por uma
adaptao desse ndice utilizando-se apenas as exportaes brasileiras de
frango, o que resultou no ndice da Vantagem Comparativa Revelada das
Exportaes Brasileiras de Frango, a saber:

C
f
= (X
of
X
to
) (X
wf
* X
w
*) x 100
106

onde:
C
f
= ndice da Vantagem Comparativa Revelada das Exportaes
Brasileiras de Frangos;
X
of
= valor das exportaes totais de frango no comrcio extrazona;
X
to
= valor das exportaes totais do Brasil no comrcio extrazona;
X
wf
* = valor da exportaes totais mundiais de frango excludas as
exportaes intrazona;
X
w
* = Valor das exportaes totais mundiais excludas as
exportaes totais brasileiras no comrcio intrazona.

Para o clculo do ndice, foram utilizadas as seguintes fontes de
dados:
a) Valor das exportaes de frango do Brasil no comrcio extrazona:
Secretaria de Comrcio Exterior (Secex). Para a obteno desse
valor, subtraiu-se do valor total das exportaes brasileiras de
frango a parcela destinada aos parceiros do Mercosul;
b) Valor das exportaes totais do Brasil no comrcio intra e
extrazona; dados secundrios obtidos nas seguintes fontes:
Confederao Nacional de Comrcio, Funcex e Ministrio das
Relaes Exteriores. Para a obteno do valor das exportaes
totais do Brasil no comrcio extrazona, subtraiu-se do valor total das
exportaes brasileiras o valor das feitas para os seguintes
parceiros do bloco: Argentina, Paraguai e Uruguai;
c) Valor das importaes totais mundiais de frangos excludas as
exportaes intrazona: Food and Agriculture Organization of the
United Nations FAO - World Agricultural Information Centre (Faostat
Agriculture Data);
d) Valor das exportaes totais mundiais excludas as exportaes
totais brasileiras no comrcio intrazona. Para a obteno do valor
das exportaes totais mundiais, utilizou-se como fonte de dados,
dados do Fundo Monetrio Internacional (FMI) - Direction of trade
Statistics Yearbook .
107

Nesse caso, o mercado regional excludo para que se possa acurar
mais bem a capacidade dos membros do Mercosul de competir igualmente
nos mercados em que os acordos discriminatrios de comrcio no forneam
uma artificial proteo. Como tal, comparaes diretas entre os dois ndices
fornecem uma indicao sobre se o alcance das distores nas exportaes
entre os pases consistente com suas vantagens comparativas. Embora os
ndices no possam medir a diversidade da direo das importaes,
fornecem informaes que permitem inferir se o adicional de comrcio no
Mercosul ocorreu principalmente nos produtos nos quais os pases do bloco
podem competir em terceiros mercados. Em caso contrrio, eles sugerem
que esse adicional de comrcio dentro do Mercosul ocorreu pela substituio
de ofertas mais eficientes.
108

5. ANLISE DOS RESULTADOS
5.1 ndice de Intensidade de Comrcio de Frangos
5.1.1 ndice de Intensidade de Comrcio de Frangos Brasil-Argentina

O ndice de Intensidade de Comrcio de frangos entre o Brasil e a
Argentina apresenta-se, no contexto deste trabalho, como a primeira medida
para a anlise dos efeitos da formao do Mercosul sobre as exportaes
brasileiras de aves. A perfrmance do ndice observada ao longo do perodo
de anlise fornece indicativos sobre o comportamento do mercado de
frangos ocorrido entre os dois pases, como se explicita em seqncia.

1. No perodo pr-integrao, compreendido entre 1985-1990, os
valores observados confirmaram o fato de que a Argentina apresentava-se
como um espordico importador do produto brasileiro. Considerando-se
apenas os anos em que ocorreu o comrcio de frango entre os dois pases,
ou seja, 1986 e 1989, e focalizando-se a ateno apenas nos valores das
importaes argentinas do produto brasileiro, pode-se, erroneamente,
concluir que ocorreu uma queda na intensidade de comrcio entre os dois
pases, dado que o valor das importaes argentinas do frango brasileiro
reduziu-se de US$ 4,4 milhes em 1986 para US$ 1,7 milho em 1989. Por
outro lado, os dados de pesquisa demonstram que, nesses anos, o ndice de
intensidade variou de 3,05 para 10,06, isto , observou-se um acrscimo na
intensidade de comrcio.

109
A Tabela 19 (pgina 117) apresenta os valores dos ndices de
intensidade de comrcio e as demais informaes necessrias para o clculo
dos mesmos. Conforme os dados, observa-se que, em 1989, ocorreu uma
intensidade de comrcio 230% superior observada em 1986.
Considerando-se as variveis que compem o ndice, pode-se inferir que
esse comportamento deve-se ao fato de ter ocorrido uma reduo da
demanda importadora argentina superior aos acrscimos observados na
demanda importadora mundial e nos acrscimos das exportaes brasileiras
totais de frango. Enquanto o valor das importaes totais argentinas reduziu-
se em 85%, passando de US$ 17,4 milhes para US$ 2,58 milhes, as
importaes mundiais cresceram 44%, passando de US$ 2,6 bilhes para
US$ 3,8 bilhes. Por sua vez, as exportaes brasileiras totais de frango
cresceram 19,4%, passando de US$ 220,3 milhes em 1986 para US$
263,06 em 1989.

Na comparao entre os dois anos, ocorreu, entretanto uma maior
participao do frango brasileiro no mercado argentino, cujo market-share
passou de 25,2% em 1986 para 69,3% em 1989. Isso quer dizer que a
reduo da parcela das importaes argentinas sobre as importaes totais
mundiais foi mais intensa do que a da parcela das exportaes brasileiras
destinadas Argentina sobre as exportaes totais brasileiras, fato que
induziu a um acrscimo na intensidade de comrcio de frango em 1989, em
relao a 1986. Com exceo desses dois anos, o ndice de intensidade
assumiu o valor zero, indicando que, antes da formao do bloco, Brasil e
Argentina apresentavam baixa tendncia ao comrcio bilateral de frango em
relao a suas participaes no comrcio mundial.

2. No perodo ps-integrao, compreendido entre 1991 e 1997,
observaram-se significativas mudanas no comportamento do ndice de
Intensidade de Comrcio. Na anlise do ndice, importantes pontos podem
ser evidenciados. Em primeiro lugar, observa-se que, aps a implementao
do Mercosul, o comrcio de frangos entre os dois pases deixou de se
apresentar de forma espordica e sazonal, passando a assumir um carter
firme e contnuo, conforme demonstra o Grfico 9.
110

Tabela 19 - Evoluo do ndice de intensidade de comrcio de frangos Brasil - Argentina:
1985 a 1997
Exportaes de
Frango do
Brasil para a
Argentina
Exportaes
Totais de
Frango do
Brasil
Importaes totais
de frango da
Argentina
Importaes totais
mundiais de
Frango
ndice de
Intensidade de
Comrcio
Ano Em mil US$ Em mil US$ Em mil US$ Em mil US$ I
ij

1985 - 238.570 1.223 2.029.528 0
1986 4.405 220.306 17.446 2.663.203 3,05
1987 - 212.971 17.335 3.133.909 0,00
1988 - 224.636 780 3.477.601 0,00
1989 1.786 263.065 2.584 3.829.921 10,06
1990 - 319.765 1.816 4.916.401 0,00
1991 2.325 392.859 4.632 5.510.345 7,04
1992 34.249 430.110 46.194 6.271.793 10,81
1993 53.956 478.815 55.546 5.947.976 12,06
1994 50.999 588.407 63.513 7.321.913 9,99
1995 25.158 633.515 31.867 8.634.084 10,75
1996 36.138 840.190 44.064 8.599.004 8,39
1997 51.921 875.839 59.959 8.065.381 7,97
Fonte: Dados de pesquisa

Em segundo lugar, o comrcio de frangos entre o Brasil e a Argentina
apresentou-se de forma mais intensa ao longo dos trs primeiros anos do
acordo (1991 a 1993). A implementao do Plano Cavallo e o conseqente
aumento de renda da populao argentina obtido via reduo da inflao
proporcionaram um incremento no consumo interno de alimentos proticos,
entre eles o frango. O consumo argentino per capita de frango passou de
18,4 kg/ano em 1991 para 21,1 kg/ano em 1994.

O aumento da demanda e a abertura da economia argentina
proporcionaram um fluxo intenso de comrcio de frango brasileiro entre os
dois pases nos primeiros anos de vigncia do Mercosul. De fato, os
resultados de pesquisa demonstram que o ndice de Intensidade de
Comrcio evoluiu de 7,04 em 1991 para um pico de 12,06 em 1993, ou seja,
sofreu uma variao de 73,1% no seu valor.


111
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
I
.
I
.
C
Anos

Grfico 8 ndice de Intensidade de Comrcio Brasil - Argentina
Fonte: Tabela 19


Em terceiro lugar, aps os trs primeiros anos da formao do bloco,
tem ocorrido uma desacelerao no ritmo de intensidade de comrcio entre
os dois parceiros. Aps atingir o pico de 12,06 pontos em 1993, o ndice vm
se reduzindo paulatinamente nos ltimos anos, chegando a 7,9 pontos em
1997, representando uma queda de 35% no valor em relao a 1993, isto ,
a atual tendncia para o comrcio bilateral de frangos apresenta-se 35%
inferior observada no terceiro ano de vigncia do acordo. Esse
comportamento pode ser explicado pelos seguintes fatos:

1. O incremento da demanda interna argentina e a forte presena do
produto brasileiro no mercado portenho induziram a uma
reorientao dos processos tecnolgicos ao longo da cadeia de
produo de frangos argentina. Pelo lado da produo da matria-
prima, a avicultura argentina tem observado importantes ganhos de
produtividade, evidenciados pela melhoria de seus coeficientes
tcnicos, tais como a converso alimentar, o ndice de mortalidade
e o ganho de peso. Pelo lado da indstria, observa-se um processo
de incorporao tecnolgica por parte de muitos frigorficos, que
passaram a utilizar meios automticos de processamento. At
112
1992, a operao manual impossibilitava o processamento superior
a 4.200 frangos por hora; atualmente, aps a implementao de
linhas de eviscerao, pesagem e classificao automticas, a
capacidade de processamento dos frigorficos argentinos passou
dos 4.200 frangos/hora para 8 mil frangos/hora.

2. A implantao do Plano Real em 1994 resultou num forte
incremento do consumo brasileiro de frangos. De fato, em razo de
seu menor custo de produo em comparao ao das outras
carnes, o frango passou a ter a preferncia da populao de menor
poder aquisitivo. Essa, que graas estabilizao da moeda,
experimentou um incremento de sua renda e deslocou parte de seu
consumo de alimentos energticos para os proticos, fato que levou
a carne de frango a tornar-se um dos smbolos do Plano Real .
Diante disso, as empresas brasileiras direcionaram-se mais
fortemente para o mercado interno, o que reduziu o ritmo das
exportaes brasileiras para a Argentina.

5.1.2 ndice de Intensidade de Comrcio de Frangos Brasil-Paraguai

A anlise do ndice de Intensidade de Comrcio de frangos entre o
Brasil e o Paraguai foi prejudicada em funo da inconsistncia dos dados
sobre as importaes totais de aves do Paraguai. Na maioria dos anos que
compem a srie histrica, os dados referentes s exportaes brasileiras de
frango para aquele pas foram superiores aos dados sobre importaes totais
do Paraguai (Tabela 20). Yeats (1997), ao analisar a intensidade de comrcio
dos pases do Mercosul, j ressaltava o problema da falta de confiabilidade
dos dados de comrcio exterior do Paraguai; apesar disso, optou-se por
calcular o ndice nos anos em que os dados apresentaram consistncia. Pela
perfrmance do ndice observada nos anos de 1987, 1994 a 1997, pode-se
inferir que h uma tendncia de um comrcio de frango relativamente
intenso entre os dois pases. (Grfico10)
113

Tabela - 20 Evoluo do ndice de Intensidade de Comrcio de Frangos Brasil - Paraguai
Exportao de. Frango.
Brasil - Paraguai
Importao Total de Frango
do Paraguai
ndice de Intensidade
de Comrcio
Ano Em mil US$ Em mil US$ I
ij

1985 15 -
1986 - -
1987 84 100 12,34
1988 592 -
1989 349 -
1990 - -
1991 47 -
1992 1.003 -
1993 870 -
1994 177 342 6,43
1995 132 402 4,48
1996 422 557 7,76
1997 461 510 8,32
Fonte: Dados de pesquisa


1994
1995
1996
1997
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
Anos
Grfico 9 ndice de Intensidade de Comrcio Brasil-Paraguai
Fonte: Tabela 20

114
Na anlise do valor das exportaes brasileiras de frango para o
Paraguai, observa-se, entretanto, que elas apresentaram maiores valores no
perodo inicial da formao do Mercosul, ou seja, entre 1991 e 1993. (Grfico
11).

0
200
400
600
800
1000
1200
1
9
8
5
1
9
8
6
1
9
8
7
1
9
8
8
1
9
8
9
1
9
9
0
1
9
9
1
1
9
9
2
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
Anos
E
x
p
o
r
t
a

e
s

e
m

m
i
l

U
S
$

Grfico 10 Exportaes brasileiras de frango para o Paraguai
Fonte: Tabela 20


Enfim, os resultados da pesquisa demonstraram que, aps a
implementao do Mercosul, mais precisamente na sua fase inicial,
caracterizada pela formao de uma zona de livre-comrcio, ocorreu uma
forte intensificao no comrcio de frangos brasileiros, sobretudo com a
Argentina, principal importador. Com relao ao Paraguai, a anlise ficou
restrita a um menor perodo de tempo, porm os resultados sugerem haver
tendncia de um comrcio de frango relativamente intenso entre os dois
pases. A exceo ficou por conta do Uruguai, em cujo mercado o frango
brasileiro apenas recentemente est penetrando: em 1996, o Brasil exportou
18 mil toneladas de frango em corte para este pas.

A questo-chave a ser respondida se esse aumento na tendncia do
comrcio intrabloco de frangos deve-se, realmente, melhor eficincia
produtiva e s vantagens comparativas brasileiras na produo de frangos.
Para tanto, devem-se analisar os resultados obtidos para o ndice de
115
Orientao Regional das Exportaes Brasileiras de Frangos e compar-los
com os resultados obtidos para o ndice de Vantagens Comparativas
Reveladas das Exportaes Brasileiras de Frangos.

5.2 ndice de Orientao Regional das Exportaes Brasileiras de
Frangos

O ndice de Orientao Regional das Exportaes Brasileiras de
frangos mostra a razo da parcela da produo brasileira destinada ao
Mercosul sobre a parcela destinada a terceiros mercados. Esse ndice mede
a tendncia para a orientao geogrfica de mercado de frangos para a
regio. Os resultados da pesquisa demonstraram que o produto
experimentou uma forte reorientao de mercado em direo ao Mercosul. A
Tabela 21 fornece os dados referentes s mudanas no comportamento do
intramercado de frangos e seus respectivos ndices.

Tabela 21 - ndice de Orientao Regional das Exportaes Brasileiras de
Frango e valor das exportaes brasileiras de frango no comrcio intrazona.
Argentina Paraguai Uruguai Exportaes
intrazona
ndice de
orientao
regional
Ano Em mil US$ Em mil US$ Em mil US$ Em mil US$
1985 - 15 - 15 0,15
1986 4.405 - - 4.405 36,93
1987 - 84 - 84 0,70
1988 - 592 - 592 5,17
1989 1.786 349 - 2.135 19,57
1990 - - - - 0,00
1991 2.325 47 - 2.373 7,73
1992 34.249 1.003 - 35.252 68,65
1993 53.956 870 - 54.826 79,54
1994 50.999 177 - 51.176 60,53
1995 25.158 132 - 25.290 27,26
1996 36.138 422 18,0 36.561 25,18
1997 51.921 461 - 52.383 30,91
Fonte: Dados de pesquisa

As principais implicaes dessas mudanas so:

1. No perodo pr-integrao, o comportamento do ndice demonstra que
no havia ainda uma tendncia de as exportaes brasileiras de
116
frangos orientarem-se em direo ao mercado intrabloco; no entanto,
em alguns anos, observa-se que ocorreu um direcionamento das
exportaes para esse mercado. O Grfico 12 demonstra o
comportamento do ndice ao longo do perodo de anlise.

1985
1
9
8
6
1
9
8
7
1
9
8
8
1
9
8
9
1
9
9
0
1
9
9
1
1
9
9
2
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Anos

Grfico 11 ndice de Orientao Regional das Exportaes Brasileiras de Frango
Fonte: Tabela 21

2. Nos primeiros anos do acordo, o produto experimentou uma forte
reorientao de mercado em direo regio. Em 1991, o ndice de
Orientao Regional apresentou o valor de 7,7 e, nos anos
subseqentes, passou a assumir valores crescentes at atingir o
pico de 79,5 pontos em 1993, ou seja, houve uma variao de 71,8
pontos no valor do ndice. Isso quer dizer que ocorreu uma variao
de 932% na tendncia para a orientao regional das exportaes
brasileiras de frango durante o perodo inicial da formao do bloco.
Diante dessa constatao, pode-se inferir que a abertura das
economias dos pases-membros atravs da eliminao das
barreiras ao comrcio induziu a uma maior intensidade de
comrcio, em razo da reorientao regional das exportaes
brasileiras de frango em direo aos demais parceiros do Mercosul,
notadamente Argentina. Isso significa que a ocorrncia de uma
integrao regional do tipo superficial parece ter influenciado
sensivelmente o comrcio intrabloco de frangos.
117

3. Em perodos mais recentes, medida que ocorre um
aprofundamento no processo de formao do bloco, observa-se um
recuo nos valores do ndice: aps atingir o valor mximo em 1993,
ele apresentou um forte recuo ao longo do trinio 1994-1996, at
atingir o valor de 30,9 pontos em 1997, ou seja, uma variao
negativa de 61% na tendncia para a orientao regional das
exportaes brasileiras de frango.

Os valores crescentes do ndice de Orientao Regional, observados
especialmente no incio da constituio do bloco econmico, indicam uma
grande tendncia para a exportao no mercado regional, que pode ser
explicada por trs possveis causas: em primeiro lugar, a orientao
geogrfica pode ter sido conseqncia de um tratamento tarifrio favorvel
entre os pases membros no mercado intrabloco; em contrapartida, os altos
valores observados para o ndice podem ter sido causados pela restrio das
exportaes para terceiros mercados ocorridas em razo de altas medidas
tarifrias e no tarifrias; por outro lado, a reorientao regional pode ter sido
provocada tambm em funo da expanso da demanda e do aumento
desproporcional na produo do bem no mercado intra-Mercosul ocorrido
como resultado da liberalizao.

A orientao geogrfica do mercado determinada por vrios fatores,
como as vantagens comparativas, os custos de transporte ou barreiras ao
comrcio em mercados alternativos. A questo a ser respondida aqui se
essa orientao geogrfica no mercado de frangos ocorreu em razo das
vantagens comparativas brasileiras, ou do tratamento diferenciado dado ao
produto quando da constituio do bloco. Para tanto, deve-se comparar o
valor do ndice de Orientao Regional com os valores obtidos para o ndice
de Vantagens Comparativas Reveladas das Exportaes Brasileiras de
Frangos. As comparaes diretas entre os dois ndices fornecem uma
indicao sobre se o alcance das distores nas exportaes entre os pases
consistente com suas vantagens comparativas.

118
5.3 ndice de Vantagens Comparativas Reveladas das Exportaes
Brasileiras de Frangos


Na anlise do ndice de Vantagens Comparativas Reveladas das
Exportaes Brasileiras de Frangos, o mercado regional excludo para que
se possa medir melhor a capacidade do Brasil em competir igualmente nos
mercados onde os acordos discriminatrios de comrcio no fornecem uma
artificial proteo. A Tabela 22 fornece os valores obtidos para esse ndice.

Tabela 22 - ndice das vantagens comparativas reveladas das exportaes brasileiras de
frango
Exportaes brasileiras de
frango no comrcio intrabloco
Exportaes brasileiras de
frango no comrcio extrabloco
ndice das
vantagens
comparativas
reveladas
ANO Em mil US$ Em mil US$
1985 15 238.555 938,59
1986 4.405 215.900 844,53
1987 84 212.887 724,56
1988 592 224.043 590,90
1989 2.135 260.929 668,41
1990 - 319.765 808,87
1991 2.373 390.486 938,57
1992 35.252 394.858 827,84
1993 54.826 423.989 793,52
1994 51.176 537.231 821,39
1995 25.290 608.225 860,28
1996 36.561 803.629 1.000,61
1997 52.383 823.456 1.072,84
Fonte: Dados de Pesquisa

A primeira inferncia que se pode fazer ao analisar a Tabela 22,
refere-se aos altos valores obtidos para o ndice de Vantagens Comparativas
Reveladas das Exportaes Brasileiras de Frangos, os quais demonstram
que a avicultura brasileira altamente competitiva quando se trata de
terceiros mercados. Assim, excluindo-se a atuao do Brasil no comrcio
intrabloco, os valores do ndice indicam uma forte capacidade do frango
brasileiro para competir nos mercados em que no se observa qualquer
acordo de comrcio preferencial.

De fato, o Brasil, ao incorporar o modelo de produo de frangos
baseado na integrao vertical e no elevado nvel de organizao, assumiu
119
posio de destaque no mercado mundial de carne de frango. O sistema de
integrao vertical apresenta-se como um fator fundamental para a
competitividade nas exportaes de carnes. A dinmica tecnolgica das
empresas lderes de carne de frango no Brasil est baseada na capacitao
tecnolgica, integrao vertical e diferenciao de produtos. Na dcada de
1980, os esforos tecnolgicos implicaram o desenvolvimento de capacitao
para absorver inovaes biotecnolgicas na criao e manejo de aves e na
competncia para absorver inovaes em processos e desenvolver novos
produtos, formando um conjunto de competncias, caracterizado pela
capacidade de controlar a absoro de inovaes tecnolgicas na obteno
de matria-prima - capacidade de integrar - e pelos esforos tecnolgicos
para absorver inovaes nas fases de processamento - capacidade para
diferenciar.

A alta capacidade de coordenao da cadeia permitiu, nos ltimos
anos, ganhos significativos tanto na gentica e nutrio animal como nos
aspectos de processamento e obteno de novos produtos. Alm disso, o
Brasil apresenta vantagens comparativas em relao produo de insumos
(farelo de soja e milho) e ao custo da mo-de-obra em comparao a seus
principais concorrentes, sobretudo os pases europeus, alm de produzir
uma carne com melhores caractersticas organolpticas que o frango
produzido em outros mercados. Segundo a opinio de tcnicos do Ministrio
da Agricultura, o frango brasileiro, por ser produzido base de farelo de soja
e milho, apresenta um melhor sabor do que o produzido na Unio Europia,
cuja alimentao baseada nas farinhas de peixe e de sangue.

O Grfico 12 demonstra o comportamento do ndice ao longo do
perodo de anlise. No perodo pr-integrao, observa-se uma sensvel
queda nos valores do ndice, o que pode ter ocorrido em razo do
direcionamento das empresas brasileiras para o mercado interno, dado o
crescimento do mercado domstico naquele perodo.

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R
C
A
ANOS

Grfico 12 ndice das Vantagens Comparativas Reveladas das Exportaes
Brasileiras de Frangos
Fonte: Tabela 22

Na comparao direta entre os ndices de orientao regional e das
vantagens comparativas reveladas, pode-se inferir que a orientao
geogrfica verificada aps a formao do Mercosul foi acompanhada por
fortes ndices de vantagem comparativa revelada, indicando que as
exportaes entre os pases membros so consistentes com suas vantagens
comparativas. Isso permite inferir que o adicional de comrcio de frangos no
Mercosul ocorreu no produto com o qual o Brasil pode competir em terceiros
mercados, ou seja, esse adicional de comrcio dentro do Mercosul no
ocorreu pela substituio de ofertas mais eficientes. Possivelmente em virtude
das vantagens comparativas relevadas, o Brasil exporta mais para terceiros
mercados, mais lucrativos, do que para os parceiros do bloco. Assim, mesmo
com o aumento da orientao regional aps a implantao do Mercosul, a
intensidade de comrcio tem diminudo um pouco nos ltimos anos. Nesse
caso, pode-se concluir que a constituio do bloco econmico apresentou
como benefcio a criao de comrcio de frangos, especialmente quando
da constituio da zona de livre comrcio.

A concluso deste diferencia-se das concluses obtidas por Yeats
(1997), as quais evidenciam que a formao do Mercosul afetou
121
negativamente o padro de comrcio dos pases membros, o que levou ao
desvio de comrcio de alguns produtos, notadamente os manufaturados.

Por outro lado, a hiptese de que a formao do bloco tem induzido
criao de comrcio verificada pelos trabalhos de Olarreaga e Soloaga
(1997) que estudaram a formao endgena de tarifas no Mercosul.
Segundo os autores, a taxa de integrao ao mundo dos pases membros do
Mercosul era dez vezes maior no perodo 1991-1995 do que na dcada
anterior. Alm disso, referem que o crescimento da taxa de integrao
regional foi duas vezes maior que o da taxa de integrao ao mundo, o que,
segundo eles, pode ser explicado pelo fato de os pases membros do
Mercosul serem "parceiros naturais do comrcio".

Por sua vez, Bartholomew (1998) tambm concorda com a tese de
criao de comrcio pela integrao. Estudando a economia argentina, o
autor mostra que, no perodo de 1990-1995, as importaes totais daquele
pas como proporo do PIB, que eram de 0,6% do Mercosul e 2,0% para o
resto do mundo em 1990, passaram, em 1996, a corresponder a 2,0% do
Mercosul e a 6,0% do resto do mundo. Isso significa que as importaes da
Argentina provenientes do Mercosul e do resto do mundo cresceram a taxas
semelhantes no perodo, o que seria praticamente incompatvel com a
hiptese de desvio de comrcio.

Ferreira Filho (1998), estudando os impactos da integrao econmica
no Cone Sul sobre a agricultura brasileira, atravs da anlise de equilbrio
geral, tambm concluiu que a integrao regional no mbito do Mercosul tem
potencial de criao de comrcio, e no apenas de desvio de comrcio. O
autor mostra ainda a possibilidade de um forte efeito alocativo benfico da
integrao.

Finalmente, Nonnenberg & Mendona (1999), calculando a criao e o
desvio de comrcio no Mercosul para o caso dos produtos agrcolas,
ressaltam que a criao de comrcio superou amplamente o desvio de
122
comrcio tanto individualmente quanto para o conjunto dos seis produtos
analisados (trigo, algodo, arroz, bovinos, leite e milho).
123

6. CONCLUSES

A avicultura brasileira voltada para as exportaes iniciou-se a partir
da dcada de 1970, quando o setor - acompanhando o processo de
modernizao da agricultura - modificou sua base de produo, passando
de uma atividade "do tipo colonial" para uma "atividade empresarial", pela
implantao de grandes empresas que se localizaram sobretudo na regio
Sul. Durante as dcadas de 1970 e 1980, mudanas importantes ocorreram
em relao aos aspectos tecnolgicos, produtivos e operacionais da
produo de aves. Como reflexo dessa modernizao, a produo avcola
nacional expandiu-se a taxas elevadas, incrementando a produo para o
mercado interno e expandindo-se para o externo, de tal forma que o Brasil
tornou-se um dos maiores exportadores de aves. Na dcada de 1980, os
esforos tecnolgicos implicaram a capacidade de absorver inovaes
biotecnolgicas na integrao vertical e na diferenciao do produto.

A integrao vertical contribuiu para o desenvolvimento da indstria
avcola uma vez que induziu rpida adoo de tecnologia para um melhor
controle da matria-prima, economias de escala, reduo de custos e
diminuio de riscos na atividade, conferindo, assim, maior competitividade
ao produto brasileiro. Na cadeia de produo de aves, identifica-se uma srie
de caractersticas que conferem vantagens competitivas avicultura
nacional. Entre essas, destacam-se a realizao de cortes especiais de aves
para os mercados mais ricos da sia e o processo islmico de abate.

124
No Mercosul, a Argentina o principal importador do frango brasileiro;
as importaes paraguaias so relativamente pequenas se comparadas s
de outros mercados, e o mercado uruguaio apenas recentemente comeou a
importar o produto brasileiro, concentrando-se nos cortes de frango. Na
anlise da intensidade de comrcio, os resultados da pesquisa
demonstraram que, aps a implementao do Mercosul, mais precisamente
na sua fase inicial, caracterizada pela formao de uma zona de livre-
comrcio, ocorreu uma forte intensificao no comrcio de frangos
brasileiros, sobretudo com a Argentina, principal importador. Aps a
implementao do Mercosul, o comrcio de frangos entre os dois pases
deixou de se apresentar de forma espordica e sazonal para assumir um
carter firme e contnuo.

O comrcio de frangos entre o Brasil e a Argentina apresentou-se de
forma mais intensa ao longo dos trs primeiros anos do acordo (1991 a
1993). A implementao do Plano Cavallo e o conseqente aumento de
renda da populao argentina, obtido via reduo da inflao,
proporcionaram um incremento no consumo interno de frango. De fato, os
resultados da pesquisa demonstram que o ndice de intensidade de comrcio
evoluiu de 7,04 em 1991 para um pico de 12,06 em 1993, ou seja, sofreu
uma variao de 73,1% no seu valor.

Aps os trs primeiros anos da formao do bloco, tem ocorrido,
entretanto, uma desacelerao no ritmo de intensidade de comrcio entre os
dois parceiros. Aps 1993, o ndice tem se reduzido paulatinamente nos
ltimos anos, at atingir a marca de 7,9 pontos em 1997, representando uma
tendncia 35% inferior para o comrcio bilateral de frangos em relao
observada no terceiro ano de vigncia do acordo. Esse comportamento pode
ser explicado pela reorientao dos processos tecnolgicos ao longo da
cadeia de produo de frangos argentina. A avicultura argentina tem
experimentado importantes ganhos de produtividade, evidenciados pela
melhoria de seus coeficientes tcnicos. Observa-se, tambm, um processo
de incorporao tecnolgica por parte de muitos frigorficos, que passaram a
utilizar meios automticos de processamento. Outro fator que concorreu para
125
a reduo na intensidade de comrcio foi o direcionamento das empresas
brasileiras para o mercado interno, em razo do incremento do consumo
nacional induzido pelo Plano Real, alm do incremento das exportaes para
terceiros mercados.

Com relao ao Paraguai, os resultados sugerem haver uma
tendncia de um comrcio de frango relativamente intenso entre os dois
pases. A exceo ficou por conta do Uruguai, em cujo mercado o frango
brasileiro apenas recentemente est penetrando.

Nos primeiros anos do acordo, o produto experimentou uma forte
reorientao de mercado em direo regio. Em 1991, o ndice de
Orientao Regional apresentou o valor de 7,7 e, nos anos subsequentes,
passou a assumir valores crescentes at atingir o pico de 79,5 pontos em
1993. Ocorreu uma variao de 932% na tendncia para a orientao
regional das exportaes brasileiras de frango durante o perodo inicial da
formao do bloco. Portanto, a abertura das economias dos pases-membros
atravs da eliminao das barreiras ao comrcio, induziu a uma maior
intensidade de comrcio e a uma forte reorientao regional das exportaes
brasileiras de frango em direo aos demais parceiros do Mercosul,
notadamente Argentina.

Em perodos mais recentes, medida que ocorre um aprofundamento
no processo de formao do bloco, observa-se um recuo nos valores do
ndice. Aps atingir o valor mximo em 1993, o ndice apresentou um forte
recuo ao longo do trinio 1994-1996, at atingir o valor de 30,9 pontos em
1997, ou seja, uma variao negativa de 61% na tendncia para a orientao
regional das exportaes brasileiras de frango.

Os altos valores obtidos para o ndice de Vantagens Comparativas
Reveladas das Exportaes Brasileiras de Frangos indicam que a avicultura
brasileira altamente competitiva quando se trata de terceiros mercados. O
pas apresenta uma forte capacidade de competir nos mercados nos quais
no se observa qualquer acordo de comrcio preferencial. A comparao
126
direta entre os ndices de orientao regional e das vantagens comparativas
reveladas indica que o adicional de comrcio de frangos no Mercosul ocorreu
pela capacidade do Brasil de competir em terceiros mercados, e no pela
substituio de ofertas mais eficientes. Nesse caso, pode-se concluir que a
constituio do bloco econmico apresentou como benefcio a criao de
comrcio de frangos sobretudo quando da constituio da zona de
livre-comrcio.

Diante do aprofundamento do processo de integrao regional,
podem-se identificar duas tendncias para o comportamento do mercado de
frangos:
1. A entrada de novos parceiros no bloco, como o Chile, a Bolvia e a
Venezuela, e a maior abertura de seus mercados, podero induzir alguns
efeitos, como economias de escala tornadas possveis pelo acesso a
mercados mais amplos. Tal fato poder ampliar as exportaes brasileiras
pela intensificao do comrcio, assim como foi verificado no caso da
Argentina. Por outro lado, a possibilidade de o Brasil aliar-se a outros blocos,
atravs de acordos de livre-comrcio com pases desenvolvidos (Unio
Europia e Estados Unidos) atravs do Mercosul, poder facilitar a entrada
do produto brasileiro nesses mercados dada a possvel retirada de diversas
barreiras protecionistas.

2. O aprofundamento no processo de integrao, com a evoluo do
Mercosul, passando do atual estgio de unio alfandegria para um mercado
comum propriamente dito, poder constituir-se em um novo desafio
avicultura nacional. A formao de um mercado comum entre os pases
pressupe o estabelecimento da livre-circulao de pessoas, servios e
capitais, alm da livre-circulao de bens entre os pases membros. A
retirada das restries aos movimentos de fatores produtivos poder
beneficiar a produo avcola argentina, visto que aquele pas possui
vantagens comparativas na produo de soja, milho e insumos bsicos para
a produo de frangos. No caso da livre-circulao de pessoas, as empresas
avcolas podero deslocar sua produo para a Argentina, onde estariam
prximas da fonte de matria-prima de menor custo.
127

Diante dessas possibilidades, alguns tipos de pesquisas futuras
parecem ser relevantes:

a) a realizao de anlises dos efeitos da entrada de novos parceiros no bloco
sobre o mercado de frango, buscando identificar novos nichos de mercado
ou novas tendncias para o comrcio;

b) a realizao de estudos que avaliem as possibilidades de aliana do Brasil
com outros blocos econmicos, visando identificar os custos e os benefcios
desse procedimento sobre a cadeia produtiva de aves brasileira, a fim de
subsidiar a ao de empresas privadas e do governo na defesa de uma
relao multilateral, ou na aposta de uma maior integrao de mercados;

c) em virtude da possibilidade de uma maior participao dos pases membros
no comrcio intra e extrabloco de carnes, parecem ser relevantes estudos
que investigem o comportamento do comrcio intrabloco de carnes ocorrido
em razo do Mercosul, aprofundando a investigao dos efeitos do comrcio
intra-regional de carnes sobre os demais setores das economias dos pases-
membros e avaliando como esse processo afeta a gerao de renda, de
vendas, de empregos e de tributos nas diversas economias dos pases
formadores do bloco.
128

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