Maguey Mezcal

Atributos de Valor



330 mil hectreas de agave
15 mil productores
29 mil empleos
625 fbricas
65 empresas
103 marcas certificadas
335 asociados a COMERCAM














CATEGORA















PRODUCTO
Posicionamiento
Mala calidad
Barato
Peligroso
Atributos de valor
Gusano/alacrn
Slo como souvenir










CATEGORA
Visin y estrategia
Definicin de mercados objetivo
Desarrollo de organizaciones sociales
Desarrollo de mercados y productos
Mezcla mercadolgica
Precios

PRODUCTO
Posicionamiento
Excelente calidad
Premium
Certificado
Atributos de valor
Valores sociocultural y ambiental
Denominacin de origen
Diversidad




NOM-070
?
Transicin del Mezcal
Fortalecimiento de la estructura organizacional

Sustentabilidad y ordenamiento de la Materia Prima

Capacitacin integral

Rehabilitacin y modernizacin de fbricas de mezcal
Logros

Generacin y Adopcin de Tecnologa

Programa Nacional de Certificacin

Programa Nacional de Promocin

Fortalecimiento del marco legal y normativo
Estrategia: Elevar la competitividad de la agroindustria y el desarrollo de la Categora del
Mezcal Certificado, e impulsar la promocin y su posicionamiento en los mercados nacional
e internacional ms atractivos.

PRODUCCIN
268%
MERCADO NACIONAL
Ventas: 146%
Marcas: 23 a 58
Fuente: Elaboracin de SAGARPA con datos de COMERCAM
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
VOLUMEN 433,927 473,407 994,231 1,824,393 1,804,020 1,523,173 1,598,632
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
L
i
t
r
o
s

a

4
5
o
PRODUCCIN DE MEZCAL CERTIFICADO
Litros a 45
o
2007 2008 2009 2010 2011
VOLUMEN 160,097 287,946 211,589 487,409 393,218
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
L
i
t
r
o
s

a

4
5
o
VOLUMEN DE ENVASADO NACIONAL
Litros a 45
o
Incrementos

Incrementos

El precio en planta para venta nacional ha aumentado ms de 350%
traducindose esto en mayores mrgenes de ganancia para los productores.
VENTA NACIONAL
2007 2008 2009 2010 2011
VALOR $21,802,684 $45,095,753 $39,208,104 $103,866,176 $96,363,263
$0
$20,000,000
$40,000,000
$60,000,000
$80,000,000
$100,000,000
$120,000,000
P
e
s
o
s
VALOR (EXW) DE ENVASADO NACIONAL
Pesos
Fuente: Elaboracin de SAGARPA con datos de COMERCAM
Incrementos

Las exportaciones se
incrementaron 121% en
trminos de volumen y
490% en trminos de
valor.

EXPORTACIONES

El nmero de marcas
certificadas se increment
230% al pasar de 23 en 2005
a 76 en 2011.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
VOLUMEN 214,664 374,106 407,863 352,072 285,545 422,978 475,051
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
L
i
t
r
o
s

a

5
5
o
VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES
Litros a 55
o
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
VALOR $1,537,176 $2,812,862 $3,373,344 $3,785,436 $3,991,189 $7,685,796 $9,063,598
$-
$1,000,000
$2,000,000
$3,000,000
$4,000,000
$5,000,000
$6,000,000
$7,000,000
$8,000,000
$9,000,000
$10,000,000
U
S
D
VALOR (EXW) DE LAS EXPORTACIONES
USD
Fuente: Elaboracin de SAGARPA
con datos de COMERCAM
Composicin de las exportaciones por tipo de empresa
Volumen, Litros a 55
El sector social es el centro de
atencin de la estrategia del
Sistema Producto Maguey
Mezcal, representado por
organizaciones y marcas que
agrupan a miles de productores
de regiones catalogadas en su
mayora de alta o muy alta
marginacin, sus exportaciones
en 2011 representaron 33% de
las exportaciones totales, en
tanto en 2005 participaban con
menos del 1%.

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
SECTOR SOCIAL 904 17,935 14,570 40,345 55,041 107,329 158,550
SECTOR PRIVADO 213,762 356,171 393,298 311,727 230,504 315,649 316,501
PARTICIPACIN DEL SECTOR SOCIAL
Volumen de las exportaciones
Fuente: Elaboracin de SAGARPA con datos de COMERCAM
Valor del Mercado
2007 2008 2009 2010 2011
VENTAS NACIONALES
VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES A 45
O
160,097 287,946 211,589 487,409 393,218
Precio de referencia por botella a 38
o
(750ml)
50.00 $ 57.50 $ 66.13 $ 76.04 $ 87.45 $
Precio por litro en pesos a 45
o
antes de impuestos
78.95 $ 90.79 $ 104.41 $ 120.07 $ 138.08 $
IEPS 39.47 $ 45.39 $ 55.34 $ 63.64 $ 73.18 $
IVA 17.76 $ 20.43 $ 25.56 $ 29.39 $ 33.80 $
PRECIO TOTAL EN PESOS POR LITRO A 45
O
136.18 $ 156.61 $ 185.30 $ 213.10 $ 245.06 $
Valor total de ventas antes de impuestos 12,639,236.84 $ 26,142,465.79 $ 22,091,562.04 $ 58,522,749.70 $ 54,295,280.12 $
Valor total de IEPS 6,319,618.42 $ 13,071,232.89 $ 11,708,527.88 $ 31,017,057.34 $ 28,776,498.47 $
Valor total de IVA 2,843,828.29 $ 5,882,054.80 $ 5,408,014.39 $ 14,326,369.13 $ 13,291,484.57 $
VALOR TOTAL DE VENTAS NACIONALES A PESOS CORRIENTES 21,802,683.55 $ 45,095,753.49 $ 39,208,104.31 $ 103,866,176.17 $ 96,363,263.17 $
Tasa de descuento 1.00 $ 0.9430 0.9126 0.8837 0.8553
VALOR TOTAL DE VENTAS NACIONALES A PESOS CONSTANTES 21,802,683.55 $ 42,527,115.70 $ 35,783,242.90 $ 91,782,897.88 $ 82,416,605.45 $
EXPORTACIONES
VOLUMEN DE EXPORTACIONES A 55
O
407,868 352,072 285,545 422,978 475,051
Precio de referencia en USD por botella a 38
o
(700ml)
4.00 $ 5.20 $ 6.76 $ 8.79 $ 9.23 $
PRECIO TOTAL EN USD POR LITRO A 55
O
8.27 $ 10.75 $ 13.98 $ 18.17 $ 19.08 $
VALOR TOTAL EN USD DE EXPORTACIONES 3,373,344.36 $ 3,785,435.79 $ 3,991,189.14 $ 7,685,796.49 $ 9,063,598.04 $
Tipo de cambio anual promedio 10.93 $ 11.14 $ 13.55 $ 12.64 $ 12.40 $
VALOR TOTAL DE EXPORTACIONES A PESOS CORRIENTES 36,870,653.86 $ 42,169,754.69 $ 54,080,612.78 $ 97,148,467.58 $ 112,388,615.69 $
Tasa de descuento 1.00 $ 0.9430 0.9126 0.8837 0.8553
VALOR TOTAL DE VENTAS A PESOS CONSTANTES 36,870,653.86 $ 39,767,780.74 $ 49,356,625.05 $ 85,846,694.36 $ 96,122,608.26 $
VENTAS NACIONALES + EXPORTACIONES
VALOR TOTAL DEL MERCADO A PRECIOS DE PLANTA - PESOS CORRIENTES 58,673,337.42 $ 87,265,508.18 $ 93,288,717.09 $ 201,014,643.75 $ 208,751,878.86 $
VALOR TOTAL DEL MERCADO A PRECIOS DE PLANTA - PESOS CONSTANTES 58,673,337.42 $ 82,294,896.44 $ 85,139,867.95 $ 177,629,592.24 $ 178,539,213.71 $
Promover el Desarrollo de la Categora de Mezcal
Certificado, la cultura del mezcal y su comercializacin y
consumo. Sustentabilidad de la materia prima para la
agroindustria
Fortalecimiento y consolidacin de la Agroindustria del
Mezcal y derivados del Maguey
Contar con un marco legal y normativo que asegure el
desarrollo de la cadena productiva
Promover el uso de instrumentos financieros que fortalezcan
el desarrollo de la cadena.
Promover la Investigacin y Transferencia deecnologa
Lneas Estratgicas
Plan Rector