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AGENDA PROSPECTIVA TECNOLGICA PARA LA CADENA PRODUCTIVA ALGODN TEXTIL-

CONFECCIONES






Eleonora Enciso Forero
Psicloga, Magister en Psicologa
Coordinadora de Equipo

Laureano Guerrero Jimnez
Ing. Agrnomo M. Sc.

Jos Germn Charry Valbuena
Economista M. Sc.

John Camilo Cifuentes Taborda
Ingeniero Industrial (c) M. Ing.

Alvaro Enrique Amaya Albn
Economista Esp. M. Sc
.
Simn Buritic Ospina
Ingeniero Agricola. Esp Ing Ambiental.

Diego Flrez Martinez
Ingeniero Quimico (c) M. Ing.

Daniel Amaya Garca
Ingeniero Electronico












Bogot- Colombia, 2009
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

1

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION ....................................................................................................................................................... 5
2. DEFINICIN DEL PROBLEMA ............................................................................................................................... 11
3. DEFINICIN DE LMITES Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO ..................................................................................... 14
3.1 LMITES DEL ESTUDIO .................................................................................................................................. 14
3.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO ............................................................................................................................ 17
3.2.1 Objetivo general.................................................................................................................................... 17
3.2.2 Objetivos especficos ............................................................................................................................ 17
4. EL AGRONEGOCIO ................................................................................................................................................ 18
4.1. AGRONEGOCIO EN EL MUNDO ...................................................................................................................... 20
4.1.1. Principales pases consumidores ........................................................................................................... 22
4.1.1.1 Fibra ................................................................................................................................................................. 22
4.1.1.2 Textiles y Confecciones ................................................................................................................................... 27
4.1.2. Principales pases exportadores ............................................................................................................ 30
4.1.2.1 Fibra: ................................................................................................................................................................ 30
4.1.2.2 Textiles y Confecciones ................................................................................................................................... 32
4.1.3. Principales pases productores .............................................................................................................. 37
4.1.3.1 Fibra. ................................................................................................................................................................ 37
4.1.3.2 Textiles y Confecciones. ................................................................................................................................. 39
4.1.4. Principales pases importadores. ........................................................................................................... 40
4.1.4.1 Fibra. ................................................................................................................................................................ 40
4.1.4.2 Textiles y Confecciones ................................................................................................................................... 41
4.1.5. Precios mundiales. ............................................................................................................................... 43
4.1.5.1 Fibra ................................................................................................................................................................. 43
4.1.5.2 Textiles y Confecciones ................................................................................................................................... 45
4.2. AGRONEGOCIO EN COLOMBIA ...................................................................................................................... 47
4.2.1. Produccin .......................................................................................................................................... 51
4.2.1.1 Fibra ................................................................................................................................................................. 51
4.2.1.2 Textiles y Confecciones ................................................................................................................................... 55
4.2.2. Consumo ............................................................................................................................................ 58
4.2.2.1 Fibra ................................................................................................................................................................. 58
4.2.2.2 Textiles y Confecciones ................................................................................................................................... 61
4.2.3. Importacin y exportacin ..................................................................................................................... 62
4.2.4. Precios en Colombia ............................................................................................................................ 71
5. ANLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA ........................................................................................................... 76
5.1 PRIORIZACIN DE PRODUCTO....................................................................................................................... 76
5.2 MERCADO OBJETIVO .................................................................................................................................. 82
5.3 CARACTERIZACIN GENERAL DE LA CADENA PRODUCTIVA .................................................................................. 84
5.4 MODELO DE LA CADENA PRODUCTIVA ............................................................................................................. 85
Segmentacin ............................................................................................................................................... 88
5.5 CONSUMIDOR FINAL ................................................................................................................................... 92
5.5.1 Segmentacin ...................................................................................................................................... 92
5.5.2 Clientes Nacionales .............................................................................................................................. 93
5.5.3 Clientes Internacionales......................................................................................................................... 96
5.5.4 Oportunidades y Limitaciones del eslabn de consumidor final ................................................................ 107
5.6 COMERCIALIZADOR DE CONFECCIONES INFANTILES......................................................................................... 108
5.6.1 SEGMENTACIN .................................................................................................................................... 109
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

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5.6.2 COMERCIALIZADOR INTERNACIONAL ..................................................................................................... 109
5.6.3 TIENDAS PROPIAS ............................................................................................................................ 111
5.6.4 GRANDES SUPERFICIES ..................................................................................................................... 111
5.6.5 ALMACENES TRADICIONALES .............................................................................................................. 114
5.7 INDUSTRIA DE CONFECCIONES ............................................................................................................... 115
5.7.2 GRANDES CONFECCIONISTAS: ............................................................................................................ 119
5.7.3 PYMES DE LA INDUSTRIA DE CONFECCIONES ........................................................................................ 122
5.7.4 MICROEMPRESAS ............................................................................................................................ 128
5.7.5 CRITERIOS DE DESEMPEO PARA EL ESLABN DE CONFECCIONES.............................................................. 129
5.7.6 OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES DEL ESLABN DE CONFECCIONES ........................................................... 134
5.8 COMERCIALIZADORES DE TEXTILES ........................................................................................................ 136
5.8.1 SEGMENTACIN ............................................................................................................................... 137
5.8.2 COMERCIALIZADORES MAYORISTAS ..................................................................................................... 137
5.8.3 COMERCIALIZADORES MINORISTAS ...................................................................................................... 138
5.8.4 CRITERIOS DE DESEMPEO PARA EL ESLABN DE COMERCIALIZADORES ..................................................... 138
5.8.5 OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES DEL ESLABN DE COMERCIALIZADORES ................................................... 141
5.9 INDUSTRIA TEXTIL ............................................................................................................................... 141
5.9.1 SEGMENTACIN ............................................................................................................................... 147
5.9.2 GRANDES TEXTILERAS ...................................................................................................................... 148
5.9.3 MEDIANAS TEXTILERAS ..................................................................................................................... 151
5.9.4 CRITERIOS DE DESEMPEO PARA EL ESLABN DE INDUSTRIA TEXTIL .......................................................... 152
5.9.5 OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES DEL ESLABN INDUSTRIA TEXTIL ............................................................. 155
5.10 INDUSTRIA DEL HILADO ....................................................................................................................... 157
5.10.1 SEGMENTACIN ............................................................................................................................. 161
5.10.2 HILANDERAS GRANDES ................................................................................................................... 161
5.10.3 HILANDERAS MEDIANAS .................................................................................................................. 162
5.10.4 CRITERIOS DE DESEMPEO PARA EL ESLABN DE HILANDERAS ............................................................... 162
5.10.5 OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES DEL ESLABN DE HILANDERAS ............................................................. 165
5.11 COMERCIALIZADORES DE FIBRA DE ALGODN ......................................................................................... 166
5.11.1 SEGMENTACIN ............................................................................................................................. 168
5.11.2 GRANDES COMERCIALIZADORES........................................................................................................ 169
5.11.3 MEDIANOS COMERCIALIZADORES ...................................................................................................... 170
5.11.4 CRITERIOS DE DESEMPEO PARA EL ESLABN DE COMERCIALIZADORES DE FIBRA ....................................... 171
5.11.5 OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES DEL ESLABN DE COMERCIALIZADORES DE FIBRA ..................................... 171
5.12 INTEGRADORES / FACILITADORES ........................................................................................................ 172
5.12.1 SEGMENTACIN ............................................................................................................................. 173
5.12.2 INTEGRADORES / FACILITADORES CON DESMOTE .................................................................................. 173
5.12.3 INTEGRADORES / FACILITADORES SIN DESMOTE .................................................................................... 174
5.13 SISTEMA DE PRODUCCIN AGRCOLA DE LOS PRODUCTORES ..................................................................... 175
5.13.1 CARACTERIZACIN GENERAL (GESTIN Y TECNOLOGA) ......................................................................... 175
5.13.2 SEGMENTACIN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGRCOLAS ................................................................. 181
5.13.3 PROCESO PRODUCTIVO AGRCOLA: CARACTERIZACIN GENERAL ............................................................. 185
5.13.4 PROCESO PRODUCTIVO AGRCOLA: ANLISIS DE PRODUCTIVIDAD, COSTOS Y EFICIENCIA. .............................. 187
5.13.5 PROCESO PRODUCTIVO AGRCOLA: ANLISIS DE CALIDAD. ....................................................................... 196
5.13.6 PROCESO PRODUCTIVO AGRCOLA: ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD ............................................................. 197
5.13.7 OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES ...................................................................................................... 198
5.14 PROVEEDORES DE INSUMOS (PARA LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGRCOLAS Y PARA LA AGROINDUSTRIA) .......... 199
5.15 ANLISIS DE EQUIDAD ........................................................................................................................ 203
5.16 AMBIENTE ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL ......................................................................................... 205
5.16.1 AMBIENTE INSTITUCIONAL: IMPUESTOS ............................................................................................... 205
5.16.2 NORMAS QUE INFLUENCIAN LA CADENA ............................................................................................... 206
5.16.3 AMBIENTE ORGANIZACIONAL: INVESTIGACIN AGROPECUARIA ................................................................. 214
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5.16.4 AMBIENTE ORGANIZACIONAL: CRDITO RURAL........................................................................................... 216
5.16.5 AMBIENTE ORGANIZACIONAL: ASISTENCIA TCNICA .................................................................................... 218
5.16.6 OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES DEL AMBIENTE INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL....................................... 219
6 RETOS DE LA CADENA PRODUCTIVA FRENTE AL ENTORNO COMPETITIVO ............................................ 220
6.1 IDENTIFICACIN DE LOS PASES REFERENTES EN EL ENTORNO COMPETITIVO ........................................................ 220
6.2 BRECHAS DEL ENTORNO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DE LA CADENA CON RESPECTO AL ENTORNO COMPETITIVO
............................................................................................................................................. .221
7. TENDENCIAS EN INVESTIGACIN, DESARROLLO TECNOLGICO Y MERCADO (VIGILANCIA TECNOLGICA Y
COMERCIAL) ............................................................................................................................................................ 237
7.1 DINMICA COMERCIAL DE LA CADENA PRODUCTIVA ALGODN, TEXTIL Y CONFECCIONES ......................................... 239
7.1.1 PRINCIPALES TENDENCIAS DE LOS MERCADOS ........................................................................................... 240
7.1.2 DINMICA COMERCIAL DEL PRODUCTO PRIORIZADO: CARACTERIZACIN DE LOS MERCADOS REALES Y POTENCIALES A NIVEL NACIONAL
................................................................................................................................................................. 247
7.1.2.1 MERCADOS PRINCIPALES ..................................................................................................................... 249
7.1.3 PERFILES EMPRESARIALES. ..................................................................................................................... 275
7.2. CAPACIDADES NACIONALES EN INVESTIGACIN Y DESARROLLO ........................................................................ 280
7.2.1 .... Dinmica nacional de publicaciones en produccin acadmica para la cadena productiva del algodn textil y
confecciones. ............................................................................................................................................. 281
7.2.2 ... Dinmica nacional de proyectos de investigacin para la cadena productiva de algodn textil y confecciones.
........................................................................................................................................................ .289
7.2.3Dinmica nacional de patentes en algodn, textil y confecciones ...................................................... 293
7.3 ESTADO DEL ARTE EN INVESTIGACIN APLICADA PARA LA CADENA ALGODN, TEXTIL Y CONFECCIONES A NIVEL INTERNACIONAL.
................................................................................................................................................................. 298
7.3.1 Dinmica Internacional de patentes ...................................................................................................... 298
7.3.2 Actores lderes.................................................................................................................................... 300
7.3.3 Principales Temticas abordadas en el desarrollo tecnolgico para el sector de algodn, textil y confecciones302
7.3.4 Dinmica internacional de patentamiento para cultivo de algodn ............................................................ 304
7.3.5 Dinmica internacional de patentamiento para el rea de hilandera y textilera ......................................... 305
7.3.6 Dinmica internacional de patentamiento para el rea de confecciones .................................................... 307
7.4 ESTADO DEL ARTE EN INVESTIGACIN BSICA PARA LA CADENA DE ALGODN, TEXTIL Y CONFECCIONES A NIVEL INTERNACIONAL.
................................................................................................................................................................. 309
7.4. 1 Dinmica internacional de publicacin en cultivo de algodn .................................................................. 311
7.4.3 Principales temticas de las publicaciones en artculos para cultivo de algodn. ....................................... 316
7.4. 4 Dinmica internacional de publicacin en hilanderas. ........................................................................... 318
7.4.5 Actores Lderes en artculos relacionados con investigaciones en Hilanderias. ......................................... 320
7.4.6 Principales temticas de las publicaciones en artculos para Hilanderas. ................................................. 322
7.4.7 Dinmica internacional de publicacin en textilerias. .............................................................................. 324
7.4.8 Actores Lderes en artculos relacionados con investigaciones en Textilerias. ........................................... 326
7.4.9 Principales temticas de las publicaciones en artculos para Textileras. .................................................. 327
7.4.10 Dinmica Internacional de Publicaciones en Confecciones. ................................................................... 329
7.4.11 Actores lideres en publicaciones en confecciones. ............................................................................... 331
7.4.12 Principales temticas de las publicaciones en artculos para Confecciones. ........................................... 332
7.6 ANLISIS DE LA CADENA COMPETIDORA ........................................................................................................ 336
7.6 OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES .............................................................................................................. 346




Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

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8.ANALISIS PROSPECTIVO ..................................................................................................................................... 347
8.1.IDENTIFICACIN DE VARIABLES INFLUYENTES EN EL DESARROLLO DE LA CADENA ..................... 348
8.2.IDENTIFICACIN DE LOS FACTORES CRITICOS DE LA CADENA...................................................... 364
8.3.CONSTRUCCIN DE ESCENARIOS DE FUTURO PARA LA CADENA PRODUCTIVA ........................... 373
8.3.1 ESCENARIO 1: FIBRA NATURAL DE ALTA CALIDAD, CONFECCIONANDO MERCADO Y TECNOLOGA .................... 381
8.3.2.ESCENARIO 2: CONFECCIONES MNIMAS PARA ARTICULAR LA FIBRA TEXTIL COMERCIAL, TECNOLGICA Y ASOCIATIVA DE LA CADENA
............................................................................................................................................................. 382
8.3.3.ESCENARIO 3: FIBRAS TEXTILES ENREDADAS DISMINUYEN LA CONSOLIDACIN DE LA HILATURA TECNOLGICA Y COMERCIAL
........................................................................................................................................................ ..384
8.4. BASES PARA LA CONSTRUCCIN DE LA AGENDA .......................................................................... 385
9 DEFINICIN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIN DE LA CADENA PRODUCTIVA ....................................... 387
9.1 ANTEDECENTES PARA LA DEFINICIN DE LA AGENDA ................................................................... 387
9.2 ENTORNO ACTUAL DE LA CADENA. ............................................................................................... 390
9.3 ESCENARIO APUESTA PARA LA CADENA DE ALGODN, TEXTIL Y CONFECCIONES. .................... 392
9.4 AGENDA DE INVESTIGACIN .......................................................................................................... 393
9.4.1LINEAMIENTOS TECNOLGICOS ............................................................................................................ 393
9.4.2LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES Y ORGANIZACIONALES. ........................................................................... 411
9.4.3ELEMENTOS CLAVES PARA LA EXITOSA IMPLEMENTACIN DE LA AGENDA ...................................................... 413
BILBIOGRAFA ......................................................................................................................................................... 418
INDICIE DE TABLAS ................................................................................................................................................. 425
TABLA DE FIGURAS ................................................................................................................................................ 430
NDICE DE ANEXOS ................................................................................................................................................. 434















Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

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1. INTRODUCCION

El presente estudio se desarrolla en el marco del proyecto Transicin Agricultura en una de sus lneas estratgicas, la
Definicin de Agendas Prospectivas de Investigacin en Cadenas Productivas Agroindustriales a Partir de Sistemas de
Inteligencia Tecnolgica, liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a continuacin se presentan los
resultados para la cadena Algodn, Textil y Confecciones en Colombia.

El objetivo general de este estudio es la definicin de la Agenda de Investigacin Prospectiva de la Cadena Productiva
algodn, textil y confecciones con una visin al ao 2015, a partir de la aplicacin de herramientas y metodologas
propias del anlisis de desempeo y el anlisis prospectivo, estableciendo los requerimientos de investigacin y
desarrollo tecnolgico y no tecnolgico con el fin de fortalecer y mejorar la competitividad de la cadena.

De acuerdo con Agrocadenas y sustentado en el documento Conpes 3401 de 2.005, de Poltica de Apoyo a la
Competitividad del Sector Algodonero Colombiano, el algodn, cultivo transitorio, es una de las cadenas promisorias y
estratgicas para la economa del pas, es uno de los productos agrcolas ms importantes en la economa mundial,
pues tiene una tradicin de ser la principal materia prima para la fabricacin de tejidos, prendas de vestir y para la
fabricacin de productos industriales como filtros para acondicionadores de aire, balsas salvavidas, cintas
transportadoras, carpas, neumticos de automviles, piscinas, cascos de seguridad, y otros productos del sector salud y
farmacutico, tambin la semilla es utilizada en la alimentacin animal, en especial de suplementos alimenticios,
produccin de aceite para el consumo humano. La cadena algodn, textil confecciones comprende desde la produccin
de materias primas, fibras naturales y qumicas, la elaboracin de bienes intermedios como hilados y tejidos, hasta las
confecciones.

Los principales productores y consumidores de algodn en el mundo estn representados por: China Continental, India,
Pakistan, USA y Uzbekistan que producen el 75 % de la fibra, siembran el 71% del rea y consumen el 70 % de la
produccin, segn M. Rafiq Chaudhry Responsable de la seccin de informacin tcnica INTERNATIONAL COTTON
ADVISORY COMMITTEE. 2006.

Los principales productores a nivel mundial en la industria textil son China, Turqua e India y de prendas de vestir, China,
Rumania y Bangla Desh, que representan el 5.1% del comercio mundial de bienes, segn la oficina estadstica de la
Comisin Europea (Eurostat).
China se ha constituido en el principal productor y proveedor mundial de prendas de vestir seguido por la India. Turqua
es el ms importante proveedor de prendas de vestir a la Unin Europea, mientras que Mxico se ha convertido en el
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principal proveedor de EEUU. En Suramrica, Brasil es el ms importante productor de prendas de vestir, segn datos
validados con fuentes DANE y Observatorio de la Cmara de Comercio de Bogot.

Colombia fue un importante productor y exportador de fibra de algodn en varias etapas de los ltimos 50 aos,
caracterstica que fue perdiendo progresivamente y dramticamente a finales de 1990, con los impactos de la apertura y
los cambios econmicos y comerciales que con ella enfrent Colombia, hasta convertirse en un importador de este bien.
La produccin nacional se sustent en las ventajas de suelo, clima y los altos precios de las cotizaciones internacionales
de la fibra que se registraron hasta principios de la dcada del noventa. A partir de 1993 el pas se transform en un
importador de la fibra debido a las bajas cotizaciones internacionales y a la reduccin de los aranceles para la
importacin de estos bienes, Anuario Agrocadenas 2004.

Tradicionalmente la industria textil y de confecciones en Colombiana se ha dedicado a la produccin de telas de algodn
tanto en tejido plano como de punto, la industria tiene una larga y reconocida trayectoria, se destacan entre otras
empresas Coltejer y Fabricato.

La produccin nacional de fibras, hilados y tejidos de algodn y fibras sintticas no es suficiente para abastecer la
demanda de los confeccionistas colombianos, por lo que la industria depende de las importaciones de estas materias
primas.

Aunque Colombia no hace parte de los grandes productores y consumidores de algodn a nivel mundial, la importancia
econmica y social de las actividades de la cadena algodn, textil y confecciones justifican el desarrollo de esta agenda.
A continuacin presentamos algunos de los indicadores que validan la importancia de las actividades de la cadena.
Segn Conalgodn, 2008, la actividad del cultivo y produccin de fibra, genera sustento para ms de cinco mil hogares
campesinos. Las actividades de la industria textil y confecciones generan al ao doscientos mil empleos directos y
seiscientos mil indirectos (www.proexport.gov.co/Sector textil y confecciones).

En la definicin de agendas para la cadena, los principales esfuerzos de investigacin para el cultivo tradicionalmente
han sido de corto plazo, resaltndose el Plan Nacional de Investigacin Agropecuaria elaborado por el Instituto
Colombiano Agropecuario ICA, para el periodo 1989 1994 y posteriormente el Plan Nacional de Investigacin del
Algodn elaborado por la Corporacin Colombiana de Investigacin Agropecuaria - CORPOICA en 1998, que cobija las
siguientes reas: transferencia de tecnologa, plagas y enfermedades, manejo de suelos, fitomejoramiento y produccin
de las reas, manejo agronmico y postcosecha, plan que an continua en desarrollo.
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

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Conviene resaltar que la investigacin en el rea textil y de confecciones es ms reciente, como referentes en
investigacin podemos destacar iniciativas lideradas por actores como Cidetexco, Andi, Cmara de Comercio,
Departamento Administrativo de Ciencia Tecnologa e Innovacin Colciencias entre otros, actores que han articulado
programas y lneas de apoyo y cofinanciacin para temas de investigacin en reas como: diseo y desarrollo de
nuevos productos tanto en textiles como en prendas de vestir, desarrollo y adaptacin de ERP (Enterprise Resource
Planning), implementacin de modelos de gestin y produccin asistidos por computador, desarrollo de sistemas de
inteligencia competitiva de mercados, rediseo de plantas de produccin y entrenamiento de operarios, proyectos para
la adopcin de modelos de logstica de distribucin, implementacin de tecnologa blanda y dura para la gestin,
produccin, administracin y comercializacin.

La construccin de la Agenda Prospectiva Tecnolgica de la cadena algodn, textil, confecciones busca propiciar una
mayor articulacin entre la investigacin que se viene adelantando en las actividades agrcolas de la cadena con los
requerimientos y necesidades de la industria textil y de confecciones, en cuanto a tipo y calidades de fibra requerida, y
conectar los avances de las actividades textil y de confecciones en desarrollo de modelos de gestin, mejoramiento en
las capacidades del recurso humano, conocimiento de los mercados y temas tan importantes como logstica y
distribucin para llevar a nuevos mercados productos innovadores, desde las fibras hasta las confecciones.
La dinmica tecnolgica y comercial que experimenta la cadena establece la necesidad de vincular mecanismos de
soporte a la toma de decisiones, tanto a los actores de la cadena como a las entidades de apoyo y fomento, que a partir
del anlisis del pasado, el presente y el futuro permitan la definicin de acciones y bases de trabajo para el adelanto de
la investigacin y el desarrollo tecnolgico como soporte al mejoramiento de la competitividad de la cadena, en el corto,
mediano y largo plazo.

El presente documento recopila los resultados obtenidos en el desarrollo del Estudio Prospectivo y de Vigilancia
Tecnolgica para la Definicin de la Agenda de Investigacin en la Cadena Productiva de Algodn textil y confecciones
desarrollado por el Grupo Team Consultores Asociados, con la financiacin del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural.

Este documento resume los resultados obtenidos al mes de abril de 2009, de acuerdo con la metodologa propuesta por
el Grupo Biogestin de la Universidad Nacional, el informe final del estudio que contiene en forma detallada los
resultados, estar disponible en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural aproximadamente a finales del segundo
semestre del ao 2009. De acuerdo con la metodologa propuesta el presente estudio inicia con una breve introduccin
que muestra la cadena algodn, textil confecciones, lo que ha representado para el pas y su situacin actual. Luego
plantea el problema, los lmites y objetivos del estudio, posteriormente presenta de manera ms detallada el
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

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agronegocio, entendido agronegocio como todas las actividades productivas derivadas de la cadena desde los
proveedores de insumos, productores de algodn, industria del hilado, industria textil, pasando por la industria de
confecciones, las actividades de comercializacin hasta el consumidor final, relaciones que se plantean de manera
grfica en el modelo de la cadena. As mismo realiza un anlisis de la cadena productiva, los retos y oportunidades
frente al entorno competitivo, y presenta una descripcin de la incidencia del entorno institucional y organizacional. En la
ltima seccin del documento se presentan los resultados de la implementacin de la vigilancia comercial y tecnolgica,
orientados a plantear el estado del arte en investigacin bsica y aplicada relacionada con el algodn. En una etapa
posterior el presente estudio se complementar con los resultados del anlisis prospectivo, la construccin de
escenarios apuesta para la cadena, incluyendo tanto las demandas tecnolgicas y no tecnolgicas, como la agenda
prospectiva de investigacin.

El presente perfil se desarrolla en el marco del proyecto denominado Foros de Competitividad de la Cadena Productiva
Algodn Textil Confecciones Sectores Algodn Hilados Tejidos, cuyo objetivo es la concertacin de polticas
pblicas de mejora del entorno empresarial y sus propuestas de implementacin diseadas y presentadas a las
instancias ms altas del Poder Ejecutivo.

El algodn presenta en el sistema de produccin una disminucin cuantiosa de capacidad competitiva internacional
teniendo en cuenta la diversidad de desventajas adquiridas en cuanto a la falta de inversin en nuevas tecnologas,
calidad y sostenibilidad con respecto a pases altamente competitivos como son Centroamrica, Per, Mxico (maquila)
y China. Por consiguiente se analizan los Foros de Competitividad que constituyen un esfuerzo pblico privado
tendiente a construir y consolidar en el mediano y largo plazo una Cadena Productiva Algodn Textil Confecciones
competitiva y sostenible, que contribuya al desarrollo empresarial, a la generacin del empleo estable y a la mejora de
las condiciones de vida de la poblacin del pas. Por consiguiente se aborda la capacidad de competencia internacional
presentando un estudio de los pases principales que consumen, exportan, producen e importan algodn y sus
derivados, as como el nuevo papel del sector privado Colombiano en desarrollar empresas con capacidad de competir
en la economa global, mediante la incorporacin de nuevos esquemas tanto de produccin, como de tecnologas en los
procesos de elaboracin de este producto, para mejorar la eficiencia y productividad, tambin adquirir nuevos mercados
extranjeros que cuantifiquen monetariamente alzas en los indicadores econmicos pertenecientes a este sector y reducir
desventajas competitivas en los mercados internacionales.

Se establece un anlisis de la cadena productiva en Colombia, tomando en cuenta la importancia del producto y el
mercado objetivo ya que posee gran envergadura en los sectores: domestico, industria, salud y farmacutico. Lo cual se
denomina una de las materias primas de gran prioridad tanto en la economa de un pas como tambin en las
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

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necesidades bsicas de una poblacin por la diversidad de aplicaciones en cada uno de los sectores ya mencionados.
Con base en lo anterior, basndose en el anlisis de la cadena algodn, textil, confecciones, y con una visin
prospectiva tecnolgica, generar un documento unificado que oriente a los actores de la cadena respecto a las
oportunidades, limitaciones, necesidades tecnolgicas y no tecnolgicas y lneas de investigacin que privilegien,
productos y mercados a los que le deben apostar para poder tomar acciones concretas que permitan construir una
cadena ms integrada y competitiva.

Los acuerdos comerciales han sido una de las principales estrategias de internacionalizacin de la economa
colombiana. El pas ha suscrito importantes acuerdos comerciales que le han permitido acceder a mercados como
Mxico con 104 millones de habitantes, la Comunidad Andina de Naciones CAN con 115 millones y Mercosur con un
potencial de 232 millones de compradores. La actual negociacin del Tratado de Libre Comercio TLC con Estados
Unidos EE.UU. es un paso clave en la integracin de nuestra economa al mundo; EE.UU. es nuestro principal socio
comercial, con una poblacin que supera los 290 millones de personas y un ingreso per cpita 6 veces superior al
colombiano. Tambin se plantea una descripcin de la apuesta productiva en donde se pretende incrementar
participacin en mercados externos, consolidacin de cadena-cluster para exportacin y el posicionamiento en diseo y
confecciones con base en el mercado objetivo mas prximo como lo son Mxico y EE.UU. y restablecer una cuantiosa
cercana en el nivel de competitividad en calidad, productividad y tecnologa con los principales competidores como
Centroamrica, Per, Mxico (maquila) y China.
En el algodn, para lograr los diferentes objetivos que permiten alcanzar alta concentracin nacional e internacional de
consumidores y exportadores en el mercado Colombiano, es necesario postular las principales necesidades que
representan la imposibilidad de avanzar como es el formar personal en diseo y desarrollo de nuevos productos, ampliar
y adecuar infraestructura de transporte terrestre, portuario, areo y multimodal, fomentar la innovacin y el desarrollo
tecnolgico y mejorar eficiencia y reducir costos en procedimientos aduaneros. Las principales acciones que se
proponen son el desarrollo de la infraestructura vial, la mejorar de calidad de la educacin bsica y desarrollar
programas de formacin en diseo, flexibilizar la normatividad aduanera e inspeccin y asistir a ferias especializadas y
misiones comerciales con el fin de especializar a los productores y trabajadores relacionados, reducir costos en la
exportacin de los productos y la adquisicin de nuevas tecnologas.
Los criterios de priorizacin de producto para est cadena tuvieron igual importancia a la hora de ser tabulados y fueron
evaluados de forma subjetiva por los actores. La mayor calificacin la obtuvo la ropa infantil seguido por las camisas y
blusas, lo cual, va en la misma va como la propuesta por estudios como el financiado por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo y desarrollado por la empresa McKinsey en 2009 y donde aparecen referenciados como productos
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potenciales y con perspectivas de mercado, algunos como ropa infantil, ropa de hogar y Jeans, los cuales tambin son
identificados como productos de gran desarrollo comercial en mercados internacionales para el presente estudio. De los
mercados analizados, se considera que EEUU, Mxico, y Centro Amrica, se perfilan como zonas potenciales donde se
puede desarrollar con efectividad el producto priorizado. Sin embargo, para el presente estudio, se seleccionan como
mercados objetivos USA y Mxico y como mercados potenciales Cnada y Reino Unido.



























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2. DEFINICIN DEL PROBLEMA

La cadena algodn textil y confecciones cuentan con amplia experiencia, tradicin, conocimiento y trayectoria, y es una
de las que ms aporta a la economa, ha sido seleccionada como una de las cadenas promisorias para el desarrollo del
pas. Sin embargo, el cultivo del algodn evidencia algunas deficiencias que le restan competitividad, entre las que cabe
mencionar poca inversin en nuevas tecnologas y en materiales ms resistentes a las enfermedades, altos costos de
los agroqumicos, falta de adecuacin de tierras y de sistemas de riego, entre otros.

Los rendimientos promedio de fibra del cultivo algodonero en Colombia estn alrededor del promedio mundial que es de
716 kilogramos por hectrea de fibra, datos del International Cotton Advisory comit (ICAC). Sin embargo, es necesario
tener presente que estos rendimientos son limitados por factores ambientales adversos para la produccin como sequa,
salinidad e inundaciones, presencia de plagas y enfermedades limitantes, deterioro de los recursos naturales suelo y
agua, situaciones que deben ser enfrentadas no solamente con la investigacin tradicional que se realiza actualmente,
sino que tiene el reto de asumir la investigacin e incorporacin de nuevas tecnologas en el rea de ingeniera gentica,
para lo cual se requiere de personal capacitado, infraestructura adecuada y suficientes recursos financieros.

En la actualidad el pas es dependiente de la importacin de algodn, alrededor del 50% del consumo de la industria es
de origen extranjero, proveniente en su mayora de los Estados Unidos. La cada en los precios internacionales se
transmiti directamente al productor, lo cual conllev a bajas significativas en los ingresos de los agricultores que dio
como resultado el freno en las inversiones en el sector y adems se tradujo en el estancamiento de los rendimientos por
hectrea. En efecto, se presenta una alta y creciente dependencia de las importaciones en todos los eslabones de la
cadena, incluidos fibras, hilados y textiles, con excepcin de las confecciones que, por el contrario, es un sector
exportador. La produccin nacional de fibra de algodn en la actualidad se sostiene gracias al Precio Mnimo de
Garanta o Precio de Sustentacin fijado por el gobierno, en el cual hay un componente de subsidio. Los elementos
anteriores muestran que la cadena en su conjunto tiene problemas serios de competitividad.

La Cadena se ha venido desarrollando en un esquema que no es sustentable en el largo plazo, en la medida que el
consumo de materia prima para la produccin de bienes finales se apalanca con niveles de importaciones crecientes en
valor agregado. Es asa como, primero se import la fibra de algodn para producir hilados, posteriormente se
importaron hilados para producir textiles y en la actualidad, se importan los textiles para la produccin de las
confecciones.

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Con relacin a la industria textil y de confecciones, en uno de los diagnsticos realizados por CIDETEXCO en el ao de
2008, al hacer un balance tecnolgico entre lo global y lo local se encontraron brechas en cada uno de las
caractersticas evaluadas, y es concluyente en los siguientes aspectos fundamentales:

1 La industria colombiana de textiles y confecciones vinculadas con la ropa interior femenina, que es reflejo de todo el
sector, no ha venido actualizando su tecnologa de produccin, los mtodos de distribucin y la innovacin en
diseo de nuevos productos a la velocidad de la generacin tecnolgica actual, para poder mantener su ventaja
competitiva. Es necesaria la inversin en innovacin, investigacin y desarrollo y la rpida adopcin de tecnologas
de punta, amigables con el ambiente, de informacin y comunicacin como factores cruciales de xito.

2 Otro problema que enfrenta la industria de confecciones es la falta de adopcin masiva de la homologacin de tallas
que respondan a normas establecidas para algunos mercados. Igualmente afronta la amenaza de violaciones a los
derechos de propiedad intelectual, especialmente en el diseo dado el nivel de creatividad que este exige, lo cual
puede socavar las ventajas logradas en el sector confecciones.

3 En el empleo y la capacitacin, el sector Texrtil Confecciones como cualquier otro, est enfrentado con la dificultad
de reclutar personal altamente calificado en lo que respecta a las actividades de tecnologa de informacin y
comunicacin. Otro problema es la utilizacin de programas de formacin por competencias laborales.

Si bien la cadena, en el eslabn de las confecciones presenta un comportamiento ms optimista, sustentado en
diferenciacin de diseo y calidad de las mismas, el crecimiento de este no est apalancado en el desarrollo y
crecimiento del eslabn de los textiles, ya que para las confecciones colombianas, segn ASCOLTEX (2008), el 67% de
la materia prima es importada.

A su vez, los textiles colombianos que compiten en mercados de alta demanda no diferenciados (textiles de fibra corta),
no requieren prioritariamente de grandes cantidades de fibra media y larga, que son las dominantes en la produccin
nacional, para satisfacer sus necesidades, dndose as una brecha entre los productores del algodn y el sector textil y
confecciones. Estos hechos dificultan construir una visin de largo plazo que integre los mejores atributos de los
productos de cada eslabn de la cadena para atender en forma integrada demandas exigentes en nichos de mercado
diferenciados y con alto valor agregado.

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13
En este orden de ideas, la fibra de algodn que hoy se produce, no satisface en volumen la demanda del sector textil y
la calidad de la fibra ofrecida excede los requerimientos de buena parte de la demanda de la industria textil nacional,
dado que est ltima requiere ms que todo fibra corta de algodn.

Se hace necesario con base en el anlisis de la cadena algodn, textil, confecciones, y con una visin prospectiva
tecnolgica, generar un documento unificado que oriente a los actores de la cadena respecto a las oportunidades,
limitaciones, necesidades tecnolgicas y no tecnolgicas y lneas de investigacin que privilegien, productos y
mercados a los que le deben apostar para poder tomar acciones concretas que permitan construir una cadena ms
integrada y competitiva.
























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3. DEFINICIN DE LMITES Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO

3.1 Lmites del estudio

En este documento limitaremos el estudio de la cadena a la fibra de algodn, aunque como se muestra en la siguiente
figura, la variedad de productos que se pueden obtener a partir de la semilla del algodn pasa por la cadena de aceites y
alimentos.

Figura 1. Utilizacin Del Algodn Semilla y sus Subproductos

Fuente: Observatorio de Competitividad de Agrocadenas MADR IICA (2004)

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Para la definicin de la agenda prospectiva de investigacin, el presente estudio a la fecha ha contado con la
participacin de diferentes actores de la cadena, de los siguientes departamentos:

Antioquia
Risaralda
Bogot D.C.
Cesar
Tolima
Norte de Santander
Santander
Atlntico
Magdalena
De acuerdo con la informacin recolectada mediante un anlisis de las tendencias comerciales y validadas con los
actores de la cadena, inicialmente se seleccionaron aquellas prendas de vestir que tuvieran un contenido de fibra de
algodn superior al 85%, para lo cual se analizaron las 317 partidas arancelarias pertenecientes al sector confecciones.
De estas se escogieron 5 productos que cumplen con el proceso de integracin de la cadena, que tienen actualmente
mercados externos, buenas perspectivas de crecimiento y adems productos confeccionados con un contenido alto de
fibra de algodn. Del anlisis anterior, se lleg a que uno de los principales productos en prendas de vestir con alto
contenido de algodn mayores al 85%, son las prendas de vestir infantil, que estn dirigidas a los segmentos: Recin
Nacidos, 0 a 18 meses, 6 meses a 6 aos de edad.

Para el proceso de priorizacin de producto, se realizaron a los actores de la cadena un conjunto de encuestas con el
nimo de identificar productos potenciales para el desarrollo de la agenda prospectiva, para esto, la seleccin de los
productos se hizo con base a los siguientes criterios:

Valor de las exportaciones del producto
Rentabilidad del producto por kilogramo
Posicionamiento del producto en el mercado
Contenido de algodn en la prenda
Disponibilidad de materia prima nacional
Generacin de valor agregado
Producto integrador de la cadena productiva
Capacidades del pas para desarrollar y comercializar el producto
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Propiedades diferenciadores del producto (comodidad, frescura y transpirabilidad)
Generacin de empleo

El resultado del ejercicio de priorizacin y los elementos relevantes de las encuestas como principales departamentos
evaluados, nmero de actores y estadsticas generales, sern presentadas de manera global en la seccin de producto
priorizado del captulo 5, y en el Anexo 1. Sin embargo, algunos de los productos que se perfilan como candidatos para
la elaboracin de una agenda prospectiva son las camisetas interiores de punto, la ropa de hogar, siendo la ropa infantil
el producto seleccionado para desarrollar la presente agenda.

En la figura 2 se identifica cmo desde el algodn, pasando por la obtencin de la fibra de la cual se obtienen los hilos y
las hilazas, insumo para la produccin de telas que pueden ser de tejido de punto o tejido plano a partir de los cuales se
confeccionan las prendes de vestir.

Figura 2. Priorizacin inicial del producto



Algodn Fibra
Hilos Hilazas
Textiles
Tejido de punto Tejido Plano
Prendas de
vestir
Artculos de
hogar
Prendas de
vestir
Prendas de
vestir para beb
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3.2. Objetivos del estudio

3.2.1 Objetivo general

Definir una Agenda Prospectiva de Investigacin para la Cadena Productiva algodn-textil-confecciones, con una
visin de largo plazo.

3.2.2 Objetivos especficos

1 Construir y validar el modelo de la cadena algodn textil confecciones, para poder analizar los eslabones y
segmentos en trminos de calidad, eficiencia productividad, costos y sostenibilidad ambiental, para establecer
las oportunidades y limitaciones en cada uno de ellos.
2 Identificar productos de alto valor agregado que integren la cadena con un mayor valor para cada uno de sus
eslabones.
3 Identificar los mercados potenciales donde los productos priorizados podran obtener mayor rentabilidad.
4 Identificar las tendencias tecnolgicas y hacer un anlisis prospectivo de la cadena.
5 Realizar un anlisis institucional y organizacional para la cadena productiva y de pases competidores mediante
un benchmarking.
6 Identificar las lneas de investigacin que se deben privilegiar en la cadena para lograr mayor competitividad.
7 Construir en conjunto con los actores los escenarios apuesta para la cadena.
8 Validar los resultados obtenidos en el estudio con los actores de la cadena.











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4. EL AGRONEGOCIO

En el anlisis del agro-negocio es necesario tener presente que el entorno en el cual se desenvuelven las empresas se
ve influenciado por factores estructurales como los cambios originados por la internacionalizacin de las economas, los
avances tecnolgicos y la globalizacin de los mercados. Tambin existen efectos sobre las empresas derivados de
aspectos coyunturales, como las polticas cambiarias adoptadas por los pases, el manejo de las relaciones
internacionales entre pases o grupos de stos, las barreras para-arancelarias, acuerdos de integracin comercial y
acuerdos de libre comercio entre pases y bloques de stos.

En esta misma direccin apuntan los planteamientos hechos por el representante del Instituto Interamericano de
Cooperacin para la Agricultura (IICA) en Ecuador, Hugo A. Torres (2000), quin seala que las empresas tienen que
analizar cuidadosamente su posicionamiento dentro del mercado y en especial determinar en qu sector est ubicado y
como se comporta dicho sector dentro de la economa y a nivel de los mercados nacional e internacional. Las empresas
necesitan definir cual su giro del negocio.

Otro aspecto de relevancia para el caso, es el concepto de Lima y otros, (citado por Castellanos D. Oscar F. y otros
2009), sobre el alcance del agro-negocio, que comprende el sistema agropecuario y agroindustrial, incluyendo las
dimensiones organizacionales e institucionales que apoyan y regulan su desempeo; el estudio de este permite conocer
la situacin del mercado actual, las perspectivas de desarrollo de productos y la identificacin del mercado objetivo

Lo anterior determina que las empresas deben analizar cuidadosa y frecuentemente sus planes comerciales, redefinir
sus procesos productivos y organizacionales para poder competir con xito en un mercado dinmico, globalizado y en l
se presentan continuamente amenazas que pueden excluirlas de l. Prepararse para permanecer y crecer en el
mercado es el reto al que estn llamadas a responder todas las empresas que hacen parte de los eslabones de la
cadena.

Los criterios y planteamientos anteriores, son concordantes con la decisin adoptada por el Estado Colombiano al
adoptar una nueva forma de gestin para apoyar la competitividad del sector privado, que consiste en un modelo
participativo de iniciativas y estrategias conjuntas para promover la cooperacin empresarial mediante la estructuracin
y articulacin de cadenas productivas, las cuales fueron formalizadas mediante la expedicin de la Ley 811 de 2003.

En el contexto anterior, se enmarca el anlisis del agro-negocio tanto nacional como internacional de la cadena
productiva algodn-textil-confecciones que tiene como objetivo sealar la perspectiva actual del negocio de los
productos obtenidos de la fibra del algodonero destinada como materia prima para la elaboracin de diferentes artculos
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como hilos, telas (tejidos planos y de punto) y todas las confecciones textiles que puedan derivarse de estos (prendas de
vestir, ropa para el hogar, artculos decorativos, etc.), frente a sus competidores directos en el mercado de las fibras,
hilados, textiles y confecciones, a partir del anlisis de la dinmica del mercado interno, las exportaciones e
importaciones, los precios, el consumo y la produccin, lo cual permite identificar referentes en el entorno internacional y
nacional.

Actualmente existe una demanda creciente hacia el consumo de fibras naturales como el algodn, las cuales se
constituyen en una alternativa ecolgica y saludable frente a las sintticas, aspectos estn siendo valorados cada da
ms por la sociedad actual que les reconoce entre otras caractersticas, su suavidad, absorcin de la transpiracin y
una mayor oxigenacin de la piel.

A nivel mundial, la fibra del algodonero se obtiene principalmente de dos especies: Gossypium hirsutun y Gossypium
barbadense, cerca del 90% del algodn producido con fines comerciales corresponde a la primera de stas especies, el
8% a la segunda y un 2% a otras. En esencia el algodonero se cultiva para obtencin de fibra pero adicionalmente se
aprovechan todos los derivados que se pueden obtener a partir de la semilla cuyo destino industrial es completamente
diferente al de la fibra.

De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera del DANE (2007), la agregacin de valor al algodn se realiza en las
siguientes etapas del proceso productivo de la cadena:

a) la produccin de aceites y tortas para alimentacin animal, poco importante y que apenas participa con el 0.2% de la
industria del algodn,

b) la produccin de otros artculos de algodn, en el que se incluyen productos como el algodn de uso medicinal, papel,
cartn y retales, tambin con una participacin que se limita al 0.3% de la industria,

c) la produccin del algodn cardado, hilados y tejidos, planos y de punto, que constituyen el universo de la industria
textil, productora de los bienes intermedios que se convierten en insumo de las confecciones, este es el segundo
segmento ms importante y participa con el 39.8% de lo que produce esta industria, y

d) el conjunto de confecciones, que se distribuye entre las prendas de vestir a partir de tejidos de punto o planos y los
materiales de uso domstico para cama, mesa y adornos, este es el segmento ms importante y participa con el 59.8%
de esta industria.
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Para el anlisis del agro-negocio se incluirn todas las etapas del proceso productivo de la cadena algodn-textil-
confecciones que incluyan la fibra de algodn como elemento principal en sus productos, para los cuales se establecer
su estado actual y se avanzar en la identificacin y fortalecimiento de los factores crticos para su competitividad y
posicionamiento en el mercado.

En este sentido, el presente captulo comprende un anlisis del agro-negocio a partir de la fibra de algodn tanto a nivel
mundial como nacional abarcando temas referentes a consumo, produccin, importaciones, exportaciones y precios en
el mercado.

4.1. Agronegocio en el mundo

Un referente de la importancia del cultivo del algodonero en el mundo, es el Plan Estratgico del CCIA del 14 de
febrero de 2008, donde se seala que se siembra en una superficie de aproximadamente 2,5% de las tierras cultivables
en ms de 100 pases del mundo, por lo que es uno de los cultivos ms importantes en cuanto al uso de la tierra
despus de los cereales alimentarios y el frjol soja. La produccin mundial en los ltimos fue de 26.636 miles de
toneladas para el 2006, de 26.241 para 2007 y de 24.740 para el 2008 y se proyecta en el mismo Plan una produccin
de 25.360 mil toneladas para 2009; producciones que corresponden al ao algodonero que se inicia en agosto y
concluye en agosto del ao siguiente, segn acuerdos establecidos a nivel mundial, y que sirve como punto de
referencia importante especialmente para la produccin, el comercio y el anlisis de los precios de la fibra en el
mercado mundial.

Este mismo Plan se manifiesta que la industria algodonera mundial est experimentando un fuerte crecimiento de la
demanda, avances en la tecnologa y progresos sustantivos hacia el comercio liberalizado en textiles y confecciones de
algodn. Igualmente se indica, que el algodn tambin es un producto bsico agrcola muy comercializado y ms de 150
pases participan en las exportaciones o las importaciones de su fibra. Alrededor de 100 millones de ncleos familiares
participan directamente en la produccin algodonera. Si se considera la mano de obra familiar, la mano de obra agrcola
contratada y los trabajadores en los servicios auxiliares como transporte, desmotado, empacado y almacenamiento, la
participacin total en el sector algodonero se eleva a unos 350 millones de personas, sin incluir los empleos en las
industrias conexas como las de insumos, servicios, maquinaria y equipamiento agrcolas, derivados industriales de las
semillas de algodn, fabricacin de hilos, hilazas, textiles y confecciones. El valor de la produccin algodonera mundial
se estim en unos US$ 40 mil millones de dlares en la cosecha 2007/08. La importancia econmica del algodn
justifica la participacin de los gobiernos en una organizacin algodonera internacional dedicada a fomentar la pujanza
de la industria.
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21
De igual manera es importa entender las tendencias de la dinmica del comercio mundial de la fibra del algodn, el
impacto que sobre el comportamiento de los mercados ha tenido el desarrollo de su industria transformadora frente a
los costos de produccin y la desaparicin del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido en el 2005. La eliminacin del
Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido en el 2005 suprimi todos los contingentes relativos a los textiles y las prendas
de vestir e intensific la competencia en el mercado mundial; en ese sentido, los productores de textiles y confecciones
de calidades superiores y precios competitivos son los pases de mayor potencial para convertirse en grandes
importadores de fibra de algodn, entre los que se destacan los pases Asiticos. Este impacto se vio reflejado en un
aumento del 7% en textiles y del 16% en confecciones en el mercado Europeo y del 5% en textiles y del 35% en
confecciones en el mercado Americano proveniente de los pases Asiticos.

La composicin del comercio ha variado al ritmo de la transformacin del mercado textil y de confecciones del mundo y
de los cambios en la geografa de la produccin mundial de fibra de algodn. Asia desde comienzos de la dcada del 80
es el destino ms importante del comercio internacional de fibra y a partir de 2004 con el ingreso de China a la OMC,
cuando comenz el desmonte de las restricciones que tenan las exportaciones de ese pas a Estados Unidos y la Unin
Europea (Acuerdo Multifibra), el comercio internacional de la cadena algodn textil confecciones ha tenido a China
como uno de sus principales actores a nivel internacional. (ICAC, 2004).

En el anlisis del agro-negocio de la cadena, es relevante el papel que juega el Comit Consultivo Internacional del
Algodn CCIA (ICAC por su sigla en ingls) que tiene sede en la ciudad de Washington desde su creacin en 1939 y
cuya misin es la de obtener y suministrar informacin a los pases miembros para concertar acciones a nivel
internacional que eviten crisis en la economa algodonera mundial. Corresponden al Comit Consultivo Internacional del
Algodn CCIA funciones tales como: observar los acontecimientos que afecten la situacin algodonera mundial;
colaborar a nivel internacional para el desarrollo y mantenimiento de una economa algodonera sana; generar
informacin estadstica actualizada sobre la produccin, comercio, consumo, existencias y precios mundiales del
algodn y de otras fibras textiles; ser el foro de las deliberaciones sobre los precios internacionales del algodn en el
marco de OMC y dems acuerdos internacionales.

Otro organismo internacional que juega un papel importante en la industria algodonera es el Foro Internacional para la
Promocin del Algodn (IFCP). Es un consorcio de organizaciones de la industria algodonera del sector privado en 15
pases. Su misin consiste en impulsar la demanda del algodn a nivel minorista sirviendo como centro de homologacin
de las tcnicas probadas para la elevacin rentable de la demanda. El IFCP alienta la formacin de organizaciones
nacionales en los pases productores que financien y ejecuten programas encaminados a brindar informacin positiva a
los consumidores locales acerca del algodn.
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22
A nivel pases, los gobiernos pueden promover la pujanza de la industria algodonera facilitando la formacin de
organismos nacionales, aplicando polticas que exijan el etiquetado con el contenido de fibra de todos los productos que
se vendan a nivel minorista en los sectores organizados y brindando apoyo el gobierno, a la recoleccin de fondos
destinados para las actividades de investigacin y promocin. La experiencia de Estados Unidos, donde el gobierno no
financia esta ltima actividad pero s facilita la recoleccin de fondos del sector privado para investigacin y promocin,
puede servir de modelo de accin gubernamental.

Las cifras globales para el agro-negocio de la industria de textiles y confecciones segn datos registrados en el informe
de Datamonitor para abril de 2008, se pueden resumir de la siguiente manera:

La mayor participacin en la comercializacin de vestuario, la tienen los bienes de ropa femenina, los cuales
representa el 58.3% del mercado, con un valor para 2007 cercano a los U$S 493 billones, representados por
una alta gama de productos dentro de los que se encuentran vestidos, abrigos, chaquetas, camisas, faldas,
blusas, sudaderas, suteres, ropa interior etc.

De manera complementaria, se puede evidenciar que la comercializacin de ropa de masculina represent el
38.6% del mercado mundial y que el valor de sus ingresos alcanz en 2007 los U$S 337.6 billones.

Por otro lado se destaca el mercado infantil, el cual es catalogado como el de nios entre 0 2 aos, y que
presenta una participacin del 3.1% en la comercializacin mundial de confecciones y generando un monto
cercano a los U$S 26.5 billones.

Este mercado represent a nivel mundial para el 2007 US$ 857.1 billones, que comparado con el valor de la produccin
de fibra de algodn para el mismo ao, US$ 40 billones, representa 21.43 veces esta cifra, lo cual puede ser un
indicador de la magnitud del valor agregado obtenido a travs de los procesos realizados por la industria textil y de
confecciones. Es necesario aclarar que el algodn representa el 39% de las fibras utilizadas por la industria textil global.

4.1.1. Principales pases consumidores
4.1.1.1 Fibra

En el agro-negocio de la fibra de algodn es necesario tener en cuenta que esta compite en el mercado con otro tipo de
fibras utilizadas en la industria textil. El consumo mundial de stas se presente en la figura 3, donde se aprecia
claramente que la del algodn es la ms representativa con un 39% del consumo total equivalente al representado por el
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23
conjunto de las fibras sintticas. El algodn y el grupo de fibras sintticas constituyen el 78% del consumo total
convirtindose en el eje de las materias primas para la industria textil a nivel mundial.

Figura 3. Consumo mundial de fibras



Elaborado por Cidetexco
Fuente: Perspectivas De La Demanda De Textiles De Fibra De Algodn Publicado En: Revisin De La
Situacin Mundial, Volumen 61, Nmero 4, Marzo-Abril 2008


En ponencia presentada al Congreso Mundial de Productores Agrcolas, Grupo sobre Productos Tropicales, Polonia,
junio de 2008 por Terry Townsend, Director Ejecutivo del CCIA sobre la Situacin y Perspectivas del Algodn, se hace
un anlisis detallado sobre el consumo mundial de fibras textiles donde se seala que ste depende de tres factores
principales: Los ingresos, la poblacin y los precios de las fibras. Tambin las normas comerciales y las preferencias de
los consumidores afectan este consumo. El consumo mundial de las fbricas de tejidos de algodn aument a un ritmo
notable, de 18,8 millones de toneladas en 1998/99 a 26,7 millones de toneladas en 2006/07, 5% de crecimiento
promedio anual, comparado con un crecimiento promedio de 1% en las dos dcadas anteriores. Este aumento
considerable en consumo de las fbricas de tejidos de algodn se vio alimentado por un crecimiento econmico mundial
robusto, aumentos de poblacin, precios del algodn relativamente bajos comparados con el polister y la popularidad y
mayor disponibilidad de productos de algodn comparados con productos fabricados con otras fibras. Adems, a finales
de 2004 se complet la abolicin de las cuotas al comercio textil, conforme al Acuerdo Multifibras. Esto alent an ms
39%
39%
10%
5%
7%
Algodn
Fibras sinteticas
Fibras artificiales
Lana
Otras fibras
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24
la redistribucin de la produccin algodonera a pases con costes de produccin ms bajos, cosa que redund en una
reduccin de los precios de los textiles y en un fortalecimiento del consumo al por menor. Desde 1998/99, China
(continental) ha sido el motor principal del uso de algodn en las fbricas de tejidos de algodn, en parte debido a su
entrada en la OMC en 2001. Pese a los mecanismos de salvaguardia aplicados contra las importaciones de productos
textiles chinos por Estados Unidos, Turqua y la Unin Europea desde 2005/06, las importaciones de China no han
cesado de aumentar
1
.

Los principales pases consumidores de algodn, en orden descendente son; China, India, Pakistn, Estados Unidos,
Turqua y Brasil. Todos ellos, con la excepcin de Estados Unidos, requieren la importacin de algodn. Los diez
primeros consumidores del mundo demandan el 82% de la fibra y entre ellos, por fuera del Asia, solamente estn los
Estados Unidos (7.4%), Brasil (2.5%) y Mxico (1.9%) (CONALGODON 2008).

La tabla 1 muestra que el primer consumidor de algodn es China con un porcentaje de 35%, le siguen India con el 14%
y Pakistn con el 10% para 2004. En el 2008* China refleja un consumo de 41%, India de 16% y Pakistn de 10%. El
crecimiento mundial de consumo de algodn entre 2004 y 2008 fue del 7.3%%. De los pases suramericanos, Brasil
ocupa el puesto sexto a nivel mundial con una produccin de 0,98 toneladas mtricas/hectrea para 2008*.

Tabla 1. Consumo Mundial de Algodn (Miles de Toneladas Mtricas)
Ao Algodonero
Agosto/Julio 2004 2005 2006 2007 2008* 2009
CHINA (CONTINENTAL) 8.3 9.439 10.6 10.9 10.5 10.82
INDIA 3.265 3.655 3.932 4.011 3.97 4.05
PAKISTAN 2.326 2.532 2.654 2.574 2.5 2.53
UE, EUROPA CENTR, Y
TURQUIA 2.333 2.134 2.104 1.801 1.56 1.51
ASIA ORIENTAL Y
AUSTRALIA 1.988 1.885 1.872 1.832 1.78 1.76
ESTADOS UNIDOS 1.457 1.278 1.074 1.003 0.95 0.92
BRASIL 0.938 0.969 0.996 0.996 0.98 0.93
CEI 0.613 0.633 0.682 0.664 0.64 0.66
OTROS 2.491 2.521 2.573 2.594 2.57 2.58
TOTAL MUNDIAL 23.711 25.047 26.487 26.375 25.46 25.75

Fuente: Comit Consultivo Internacional del algodn Conalgodn, Nov 2008.

1
Ponencia presentada al Congreso Mundial de Productores Agrcolas, Grupo sobre Productos Tropicales, Polonia, junio de 2008.
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25

Segn la Secretara del Comit Consultivo Internacional del Algodn, se espera un descenso en el uso industrial mundial
del algodn del 1% en 2008/09, debido a un crecimiento econmico ms lento y a precios del algodn ms elevados
respecto del polister, situndolo en 26,0 millones de toneladas. El uso industrial mundial del algodn se elev de forma
sostenida entre 1998/99 y 2006/07, alcanzando 8 millones de toneladas pero el consumo mundial se mantuvo casi
estable en 2007/08 en 26,4 millones de toneladas. Los precios de la fibra de algodn en Ctvs US$/Lb pasaron de 57.25
(ndice A) y de 56.48 (futuros) en 2000/2001 a 72.86 y 66.96 2007/2008 respectivamente lo que representa un
crecimiento del 27.3% para el valor dado por el ndice A (Revista CONALGODON Octubre-Diciembre 2008).

Sin embargo, segn pronsticos del CCIA la cada en el consumo en 2008/2009 se espera que ocurra en pases como
Pakistn, Turqua, Estados Unidos, Brasil, la Unin Europea, Mxico, Tailandia, Rusia, China (Taiwn) y la Repblica de
Corea; pero se producir un ligero aumento del uso del algodn en China Continental y se mantendra estable en la
India.

Segn Terry Townsend (2008), es en China (continental) donde se espera el mayor incremento, y donde el consumo de
las fbricas de tejidos de algodn se calcula en 11,1 millones de toneladas para 2008/2009. Segn las previsiones China
(continental) e India representarn, en 2007/08, 42% y 15% del consumo mundial de las fbricas de tejidos
respectivamente. En el periodo 2007/08 el consumo de las fbricas de tejidos de algodn aument en Asia central ms
del 9% y en Amrica del Sur ms del 2%, pero descendi en Turqua 6%, en Estados Unidos 5% y en la Unin Europea
17%. En 2008/09 se espera que el consumo de las fbricas de tejidos de algodn siga aumentando en Asia central
(aunque a un ritmo ms lento 7%), y que se reduzca en Amrica del Sur 3%, en Estados Unidos 4%, Turqua 5% y la
Unin Europea 5%.

La tendencia del mercado del principal productor y consumidor de fibra de algodn, China, segn la investigacin
de actitud de Cotton Incorporated (2008), casi el 70% de los consumidores chinos creen que es importante que su
ropa sea de fibras naturales como el algodn. Esta actitud se reflej en las compras realizadas en 2007, con
aproximadamente dos tercios de los artculos de ropa fueron predominantemente de algodn. Los hombres chinos
son ms conscientes de uso de artculos de algodn que las mujeres chinas, en 2007, en el 70% de sus compras
de prendas de vestir predomin la fibra de algodn, frente al 62% de las compras de las mujeres. De los artculos
de mayor consumo y con un gran contenido de algodn estn jeans (96%), ropa de dormir (83%), y tops (80%).
(http://www.cottoninc.com/TextileConsumer/Textile-Consumer-Volume-42/)

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26
El agro-negocio de la fibra de algodn, con relacin a la produccin, consumo, importaciones y exportaciones est
determinado por las relaciones entre pases productores y consumidores para las cuales se identificaron varios tipos de
comportamiento entre los diez pases ms importantes, segn Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Agrocadenas.

Pases cuya produccin de fibra es insuficiente para satisfacer las necesidades de su consumo, el cual se
complementa con importaciones. Este es el caso de China, Pakistn y Turqua, en donde el consumo supera la
produccin de fibra y deben importar el faltante. Entre los tres se produce el 35.4% de la fibra mundial, no obstante
consumen el 51.6%, por lo tanto deben importar el 16.2% restante, equivalente a demandar 4 millones de toneladas
en el mercado mundial, de tal manera que hacia esos tres pases se canalizan las redes comerciales y los
excedentes de muchos productores de algodn.

Otro grupo de pases depende fundamentalmente de la importacin de fibra como requisito para desarrollar su
actividad industrial. Este es el caso de pases emergentes en las industrias textilconfecciones y que tienen una
baja capacidad de producir algodn como Tailandia e Indonesia, que importan entre el 97% y el 99% de sus
necesidades de fibra. Algo similar sucede con pases que no clasifican entre los diez primeros, como Corea y la
Federacin Rusa, que tambin se deben abastecer en el resto del mundo.

Pases cuya estrategia es exportar la fibra, por lo tanto la produccin supera ampliamente el nivel de su consumo
interno. Este es el caso de Estados Unidos, el segundo productor mundial y el pas ms industrializado del planeta,
sin embargo, en este caso, prefiere exportar la fibra (65%) a transformarla internamente, produce el 21% del
algodn mundial y solamente consume el 7.4%, es decir destina al mercado internacional el 13.6%, equivalente a
3.4 millones de toneladas, la mayor parte de ellas destinadas a los textileros asiticos, los mismos de los dos grupos
anteriores. Suena ilgico este comportamiento, sin embargo, es consistente con la estrategia de deslocalizacin de
estas industrias, confirmada y ejecutada en las dcadas 60 y 70 del siglo XX, hacia pases con mano de obra ms
barata. Otros exportadores representativos son Uzbekistn (45%), Brasil (40%) y la India (18%).

Pases con importante comercio cruzado, exportan e importan fibra. Entre los diez primeros del mundo, solamente
Mxico es el que presenta esta caracterstica, probablemente originada en diferencias de calidad. Este pas
consume ms de lo que produce, sin embargo aparece con una tasa exportadora del 40% e importadora del 82%,
de tal manera que su comportamiento es ms parecido al de los pases que deben importar sus insumos, de hecho
la produccin nacional solamente cubre el 29% de la demanda interna. En general, entre los diez primeros y con
excepcin de China, todos presentan algn grado de comercio cruzado en fibra de algodn, pero con tasas bajas en
un sentido y altas en el otro.
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27
Dentro de este tipo de comportamiento, Colombia se ubicara dentro del primer grupo citado, ya que desde los aos
noventa, tiene condicin de importador neto con una produccin que apenas cubre el 59% del consumo interno y una
tasa de penetracin de las importaciones en fibra del 42%. (Bonilla, Universidad Nacional, 2008).

4.1.1.2 Textiles y Confecciones

El consumo de textiles, segn estudio realizado en el 2002, por el Centro de Informacin Textil y de la Confeccin,
A.I.E. (CITYC), "el consumo de productos textiles viene marcado por la renta per cpita de los pases. Si se toma como
referencia el nmero de kilos de fibras textiles consumidas por ao, el consumo es mayor en los pases donde la renta
es ms elevada. As, los pases ms desarrollados del mundo son los que concentran la mayor parte del consumo textil.
Estados Unidos, Japn y la Unin Europea son responsables del 40% de dicho consumo, pases que concentran slo el
13% de la poblacin mundial. Las diferencias son abismales: Estados Unidos consume 37 kg. de fibras textiles por
habitante frente a los 7 kg. en China.

La estrecha relacin que se observa entre la renta y el consumo textil tiene, sin embargo, algunos hechos diferenciales
que conviene destacar. La relacin que indica que a mayor renta corresponde un mayor consumo se cumple siempre, si
bien lo que cambia es el tipo de consumo textil. Si tenemos en cuenta la divisin tradicional de los usos finales del textil,
entendiendo el textil destinado al vestuario personal, el del hogar-decoracin y el de los usos tcnicos industriales,
veremos que, a medida que se incrementa la renta, desciende la parte destinada a vestuario. Este fenmeno tambin
sucede en menor medida para los productos de hogar-decoracin. Ello se debe a la menor dedicacin del consumidor a
este tipo de artculos una vez cubierto un cierto nivel de sus necesidades, que se materializa en la posesin de un
determinado stock de productos, tanto de vestuario como del equipamiento para el hogar. En cambio, el textil destinado
a usos tcnicos e industriales es el nico que experimenta un claro incremento debido a nuevos campos de aplicacin
como la automocin y la sanidad y al desarrollo de materiales no convencionales (no tejidos o composites, entre otros)
2
.

Segn el estudio de CITYC (2002) trabajos llevados a cabo por analistas y empresas productoras de textiles y
confecciones, para conocer los hbitos de consumo de sus compradores dejan muy claro que la mujer es la principal
consumidora de stos productos, tanto de vestuario personal como de decoracin para el hogar y concentra el poder de
decisin de las compras del ncleo familiar. Igualmente se establece que la edad del consumidor tambin predetermina
el grado de consumo textil, las personas entre 35 y 45 aos son las que ms gastan en vestuario.


2
Centro de Informacin Textil y de la Confeccin, A.I.E. www.cityc.es/docs/boletin4(1).pdf
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28
Segn la misma fuente, el consumo que realiza la mujer en productos de vestuario es el ms importante del ncleo
familiar con casi un 50%, frente al 35% realizado por el hombre y del 15 % para el consumidor infantil. Sin embargo, el
peso real de la mujer como individuo que toma la decisin final en la compra de vestuario es todava mayor, ya que
decide los 2/3 de las compras totales de la familia. ste porcentaje tiende a reducirse a medida que las nuevas
generaciones de jvenes gozan de mayor autonoma en el proceso de compra. Igualmente es necesario tener presente
los cambios en el consumo de los pases emergentes, como Brasil, Rusia, India y China (BRIC) los cuales centran su
inters en el crecimiento econmico, el tamao de su mercado interno y la rpida adopcin de los modelos de consumo
de los pases ms adelantados.

De otra parte, para el World Watch Institute de Washington, en todo el mundo hay 1.700 millones de personas con un
poder adquisitivo superior a los 7.000 dlares al ao, cifra que equivale al lmite oficial de la pobreza en Europa
Occidental. Las personas que superan esta renta per cpita se la denomina clase consumidora. Los BRIC (Brasil,
Rusia, India y China) tienen 481 millones de personas que pertenecen a esta clase social y aunque representan menos
del 20% de su poblacin total, tienen un peso e influencia creciente en la sociedad. Aspecto que es necesario tener
presente, dado que nos est indicando en que regiones se prev que haya crecimiento de la demanda de textiles, sin
embargo, la crisis mundial actual ha venido afectando la capacidad de demanda en los principales pases consumidores,
como viene ocurriendo en los EEUU. No obstante el nivel de pesimismo frente al desarrollo en este pas ha venido
cambiando de 79% en enero a 53% en marzo de 2009, segn el renombrado Conference Board de EEUU lo cual
indica que la percepcin de los consumidores viene mejorando sustancialmente.

Segn datos registrados en el informe de Datamonitor para abril de 2008, la segmentacin del mercado mundial de
textiles y confecciones para mujeres, hombres y nios present la siguiente distribucin para el ao 2007:

La mayor participacin en la comercializacin de vestuario, la tienen los bienes de ropa femenina, los cuales
representa el 58.3% del mercado, representados por una alta gama de productos dentro de los que se encuentran
vestidos, abrigos, chaquetas, camisas, faldas, blusas, sudaderas, suteres, ropa interior, pantalones, etc. Este
mercado en los ltimos 5 aos, perodo 2003 2007, registr un crecimiento anual promedio de 2.2%.

En segundo lugar se ubica la ropa de masculina con el 38.6% del mercado mundial, representada en pantalones,
camisetas y la ropa interior. Este segmento creci para el perodo 2003 2007 en promedio anual de 3.6%,

Finalmente se destaca el mercado infantil, el cual es catalogado como el de nios entre 0 2 aos, que presenta
una participacin del 3.1% en la comercializacin mundial de confecciones. El mercado infantil lo componen las
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29
prendas para noche, pijamas, ropa casual, de juego, pantalones y vestidos. Para el perodo 2003 2007, el
mercado infantil creci a nivel mundial en un 2% promedio anual.

La figura 4, muestra la segmentacin descrita donde se observa el alto predominio del sector de prendas de vestir
femenino, lo cual confirma lo sealado por CITYC y expuesto en pginas anteriores sobre hbitos de consumo.
Figura 4. Segmentacin del mercado mundial textil confecciones 2007

Fuente: Datamonitor Abril de 2008

Por otro lado, es necesario resaltar que Ana Mara Deustua, Consejera Econmico Comercial del Per en Washington
D.C. (Abril de 2009) indica que el mercado Americano de consumo de confecciones textiles, presenta la segmentacin
que se observa en la figura 5.
Figura 5. Segmentacin del mercado de los estados unidos.

Fuente: DATAMONITOR
Elaboracion: Oficina Comercial- Embajada del Per en EEUU
3.1%
58.3%
38.6%
Ropa Infantil
Ropa Mujer
Ropa Hombre
3.4%
36.4%
60.2%
Participacin de Mercado por
Segmento
Nios
Caballeros
Damas
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30
El estudio de Ana Mara Deustua resalta el potencial que tienen las confecciones y prendas infantiles en el mercado de
EE.UU, donde las ventas, aumentaron el ao pasado. Estos productos crecieron en el 13.5% hasta octubre de 2008. Por
el contrario las exportaciones de Estados Unidos de varios tipos de textiles se redujeron (entre -1% y -5%) en 2007. El
consumo de textiles en EE.UU es cada vez ms especializado. Las compras en tiendas de ropa llegaron a US$ 160.000
millones el 2007. La figura 6, presenta la participacin de los diferentes pases proveedores de prendas de vestir para
bebe del mercado americano, en el cual China tiene cerca del 50% siendo Bangladesh el siguiente proveedor.

Figura 6. Principales proveedores de Estados Unidos de ropa infantil 2008


4.1.2. Principales pases exportadores
4.1.2.1 Fibra:

Los principales pases exportadores de fibra de algodn a nivel mundial son Estados Unidos, India y Uzbekistn con un
35,24%, 17,36% y 11,11% respectivamente para 2008. En general las exportaciones mundiales se han mantenido sin
mayores variaciones entre 2004 y 2008 con un 0,8% de aumento tal como se seala en la Tabla 2. Es de resaltar el
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31
crecimiento sostenido que ha tenido la India, que pas de 0.136 a 1.360 millones de toneladas mtricas, lo que
represent un incremento de ms de 10 veces en el periodo analizado (CONALGODON 2008).

Las previsiones, segn Terry Townsend (2008), indican que en el periodo 2008/09, las exportaciones de
estadounidenses descendern a 2,8 millones de toneladas (6%), debido a una previsible reduccin en su produccin
algodonera (19%). Se espera un aumento rcord de las exportaciones indias hasta 1,6 millones de toneladas en 2008/09
(+37%), ya que se prev que la oferta nacional crezca ms rpidamente que el uso en las fbricas de tejidos de algodn
nacionales. Es posible que tambin sigan creciendo hasta alcanzar el rcord de 540.000 toneladas (+8%) las
exportaciones de Brasil como consecuencia de las reservas acumuladas y un menor consumo en las fbricas de tejidos
de algodn nacionales. Uzbekistn y la zona del franco CFA (Pases Africanos Colonizados por Francia) al parecer
incrementarn sus exportaciones y alcanzarn 919.000 toneladas (+2%), y 696 000 toneladas (+14%) respectivamente.
No obstante, se espera que las exportaciones de Australia se reduzcan a 200 000 toneladas (26%), el nivel ms bajo
desde 1987/88. Es previsible que se reduzca la cuota estadounidense del mercado de la exportacin mundial a 33% en
2008/09, mientras que previsiblemente crecer la de India a 19%.

Tabla 2. Principales pases exportadores de algodn a nivel mundial. (Miles de toneladas mtricas)

Ao
algodonero
Agosto/Julio
2004 2005 2006 2007 2008 2009
ESTADOS
UNIDOS
3.143 3.821 2.833 2.973 2.76 2.4
INDIA 0.136 0.751 0.96 1.5 1.36 1.82
UZBEKISTAN 0.85 1.02 0.98 0.887 0.87 0.84
ZONA CFA 0.934 1.01 0.931 0.601 0.54 0.57
BRASIL 0.339 0.429 0.283 0.486 0.51 0.65
AUSTRALIA 0.435 0.628 0.465 0.265 0.23 0.28
OTROS
PASES
1.927 2.086 1.669 1.631 1.56 1.6
TOTAL
MUNDIAL
7.764 9.745 8.121 8.343 7.83 8.16

Fuente: Comit Consultivo Internacional del Algodn ICAC Conalgodn 2008
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32

Segn Bonilla Ricardo (Universidad Nacional de Colombia 2008), Estados Unidos, el segundo productor mundial, no
tiene inters de transformar la fibra en su propio pas, de tal manera que abastece a los transformadores industriales con
el 42.2% del valor total transado, lo que corresponde a una tasa exportadora del 65.4%. Por qu el pas ms
industrializado del mundo se especializa en producir algodn y abandona la alternativa de transformacin de la fibra? La
respuesta a este interrogante no se encuentra en las caractersticas del comercio de la fibra, sino en lo que hace
competitivo a los eslabones industriales a nivel mundial: mano de obra barata e intensiva, maquila y produccin flexible a
partir de especializaciones regionales y construccin de clusters locales. Es una estrategia de las firmas que
construyeron la estructura internacional de la cadena, para lo cual le dieron valor a las marcas y al diseo,
deslocalizando la produccin fabril, al mismo tiempo que controlan las redes de distribucin.

4.1.2.2 Textiles y Confecciones

La Corporacin de Promocin de Exportaciones e Inversiones CORPEI del Ecuador de acuerdo a un estudio llevado a
cabo por el Centro de Inteligencia de Informacin Comercial CICO de ese pas, sobre Textiles y Confecciones (2008),
seala que las exportaciones de stos productos, han tenido un crecimiento importante en el mercado mundial en el
perodo 2003-2006 con tasas que han variado entre 7% y 12%. En el ao 2006 las exportaciones fueron de
aproximadamente 461 mil millones de dlares. En el Tabla 3 se detallan los 15 principales pases exportadores del
sector de los textiles y confecciones, ellos representan aproximadamente el 66% de las exportaciones mundiales y su
principal caractersticas es que en el perodo 2002-2006 la mayora de estos pases registraron tasas de crecimiento
positivas en cuanto al valor de las exportaciones.

China es el principal exportador del sector con un valor aproximado de 123 mil millones de dlares en el ao 2006 y un
crecimiento anual de 23% entre el 2002 y 2006, que representa el 22% de las exportaciones mundiales principalmente
de: suteres, camisetas y pantalones. Le siguen pases como Hong Kong, Italia, Alemania, Turqua y Estados Unidos;
sin embargo hay que considerar que todos estos pases son tambin grandes importadores. Es necesario aclarar que
Hong Kong forma parte integral de la Republica Popular de China desde el ao 2000.


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33
Tabla 3. Principales pases exportadores de textiles y confecciones a nivel mundial ao 2006
Rango Exportadores
Total Exportado
en 2006, en
miles de US$
Crecimiento anual en
valor entre 2002-
2006, %
Crecimiento
anual en
valor entre
2005-2006, %
Participacin
en las
exportaciones
mundiales, %
Mundo 460,784,288 9 9 100
1 China 122,366,014 23 29 22
2 Hong Kong (SARC) 35,156,673 5 3 8
3 Italia 26,662,002 5 2 6
4 Alemania 21,686,776 11 9 5
5 Turqua 14,163,045 2 -14 4
6 Estados Unidos 15,707,999 2 4 4
7 Francia 12,487,373 5 6 3
8 Blgica 10,549,889 8 9 2
9 Paquistn 10,483,941 10 7 2
10 Reino Unido 7,887,556 3 5 2
11 Holanda 6,731,728 10 12 2
12 Repblica de Korea 7,299,560 -8 10 2
13 Mxico 7,757,222 -4 -13 2
14 Tailandia 6,008,842 8 3 1
15 Japn 5,093,599 1 0 1
56 Ecuador 78,121 3 5 0,02

Fuente: TradeMap
El estudio de CICO, con base en informacin de Datamonitor/Marketline, indica que la industria mundial de textiles y
confecciones gener ingresos totales por el valor de US$ 1.6 billones en el ao 2007. La venta de ropa, accesorios y
artculos de lujo prob ser la ms lucrativa para la industria mundial de textiles y confecciones en el 2007, generando
ingresos totales por el valor de US$ 1.2 billones. Se estima que el sector crecer a una tasa promedio anual del 4.3%
para el perodo 2007 2012 y se alcanzara una cifra de US$ 2 billones para finales del 2012. Las ventas de ropa,
accesorios y artculos de lujo representan 74.5% del valor de la industria mundial del sector, mientras que las ventas de
textiles generaron 13.7% de los ingresos de la industria. El continente americano es la regin ms grande en la industria
de los textiles y confecciones, representando un 34.6% dentro del sector mundial. Por su parte el Asia genera el 32.8%
adicional de los ingresos globales de la industria.

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34
De otra parte, segn Restrepo (2008) los pases asiticos luego de la liberacin del Acuerdo Internacional de Cuotas en
2005, aumentaron su participacin en el mercado de textiles y confecciones tanto en la Unin Europeo como en EE.UU.
Para el caso de Unin Europea los pases Asiticos pasaron del 31% al 38% en el mercado de textiles y en el de
confecciones del 36% al 51% siendo los pases ms representativos China, India, Indonesia y Bangladesh. En el
mercado americano los pases asiticos pasaron de 41% al 46% en textiles y del 43% al 78% en vestuario, donde los
ms significativos son China, India y Hong Kong.

La figura 7 permite observar el crecimiento de las exportaciones de textiles de Asia, en detrimento de las de otras
regiones como Europa. En el caso de las confecciones esta situacin es ms acentuada como puede observarse en la
figura 8. Este fenmeno se debe principalmente a la vigorosa irrupcin en el mercado internacional de China, India y
Bangladesh como consecuencia de la liberacin de cuotas de importacin de textiles y confecciones y el ingreso de
China a la Organizacin Mundial de Comercio.

Figura 7. Exportaciones de textiles 1980-2006 por pas de origen

Fuente: OMC, Clculos Consultora Raddar. (2007). Citado por Andrs Restrepo R. en Moda en Colombia,
2008.
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35
Figura 8. Exportaciones de confecciones por pas de origen 1980-2006

Fuente: WTO-Clculos RADDAR, Citado por Andrs Restrepo R. en Moda en Colombia, 2008.

Es importante resaltar como los principales pases tanto productores de textiles como de confecciones, le estn
apostando al nicho de mercado internacional de ropa para bebe, especialmente de algodn, tal como se puede apreciar
en la figura 9, que muestra los principales pases exportadores de este tipo de prendas de vestir de algodn. Este
aspecto tambin fue resaltado por el estudio de Ana Mara Deustua para el mercado de Estados Unidos. Cabe
mencionar que Colombia en el 2007 se ubic en la posicin No. 19 en las exportaciones de este tipo de prendas de
vestir.
Figura 9. Exportaciones mundiales de prendas de vestir de algodn para bebe (2003 - 2007)










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36
Espaa es uno de los pases que le est apostando, dentro de sus prioridades, al mercado de confecciones de la moda
infantil y de bebe, negocio que en los dos ltimos aos ha facturado alrededor de 720 millones de Euros (921 millones
de dlares), principalmente a los mercados de Italia, Portugal, Mxico y Reino Unido pases interesados en los diseos
Espaoles, pero el auge por la moda infantil se extiende a todo el mundo.

Constata el inters que existe en el mercado internacional por este grupo de confecciones la siguiente cita: Una de las
mejores pruebas es que las revistas especializadas en moda dedican secciones enteras a las tendencias de los ms
pequeos, e incluso algunas de las ms prestigiosas, como Vogue, han lanzado al mercado publicaciones slo para
nios (http://www.univision.com/content/content).

En Amrica Latina, Per tambin ha entrado en la tendencia de la moda infantil y dentro de las prioridades de su
industria de textil-confecciones le ha asignado un espacio importante a este sector. Estado Unidos ha sido el destino
favorito, pero no el nico, de las exportaciones Peruanas de ropa para bebe que en 2007 ascendieron a US$21'182.802,
de dlares que representaron el 60%, seguido de Venezuela, con un 17%, Espaa (6%), Chile (5%) y Mxico (3%).

Per tiene claro que la ropa para bebe con un alto contenido de algodn (96%), es la de mayor preferencia en el
mercado internacional, razn por la cual su industria de confecciones le est dando un espacio importante a este tipo de
ropa. Las prendas de lana y sintticas tienen una mnima participacin en este mercado. En parte, la razn para el
predominio de la fibra natural ms usada en confecciones (algodn) se debe a que la piel de los bebes y nios es muy
sensible, por lo que es muy importante que los diseos estn hechos de texturas suaves y de tejidos fciles de lavar y
planchar.

El auge en la moda y diseo de ropa infantil y de bebe es tal que ni siquiera los diseadores ms prestigiosos han
podido resistir la tentacin de crear moda en diminuto, pues diseadores como Christian Dior, Armani, Gucci, Polo Ralph
Lauren, visten los nios a la ltima moda y han creado dentro de sus empresas dependencias para el diseo y tiendas
especializadas para su venta

Animados por sus padres, a los nios de hoy les interesa combinar ropa y complementos, y los modistos, conscientes
del futuro de este nuevo mercado, empiezan a entregarse a un pblico cada vez ms fiel. Lo hacen con ganas porque
en la moda infantil la creatividad y la imaginacin se permiten muchas ms licencias que en el caso de los adultos.
Mientras unos aprovechan la inocencia de la infancia para recrear a travs de la ropa un mundo lleno de color y fantasa,
otros se empean en hacer de los nios versiones en diminuto de los mayores. Parece que esta ltima tendencia es la
que est ganando la partida (http://www.univision.com/content/content).
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37
4.1.3. Principales pases productores
4.1.3.1 Fibra.

En los ltimos cincuenta aos la produccin y el consumo mundiales del algodn han aumentado de manera casi
constante. La produccin aument de 6, 6 millones de toneladas en la cosecha 1950/51 a 27,0 millones de toneladas en
la de 2004/05. Terry Townsend (2008) estim la produccin mundial en 2007/08 y para 2008/2009 en 26,2 millones de
toneladas, cifra que solo alcanz 24.7 millones de toneladas para el primer ao (tabla 4) y que habr un ligero
incremento, a 27 millones de toneladas, en 2009/10.

La superficie algodonera mundial oscil entre 28 y 36 millones de hectreas cada cosecha desde 1950/51, sin ninguna
tendencia al alza o a la baja. Se calcula que la superficie en 2007/08 es 33,4 millones de hectreas, casi exactamente
igual al promedio histrico, y se prev que la superficie sembrada mundial ser similar en 2008/09 y en 2009/10. Si bien
el aumento de los precios de cultivos competidores est causando una reduccin de la superficie algodonera en Estados
Unidos, Brasil, Turqua, Egipto y algunos otros pases, sta se compensa con aumentos de la superficie plantada en
India, frica occidental y en otras regiones, con lo que la superficie mundial total casi no ha variado (Terry Townsend
2008)

Sobre el mismo tema M. Rafiq Chaudhry, en su artculo Investigacin en Algodn: Situacin en el Mundo (ICAC 2006),
indica que solamente cinco pases, China Continental, India, Pakistan, Estados Unidos y Uzbekistan comparten el 75 %
de la produccin, 71% del rea y 70 % del consumo. Los cinco mayores productores lo han sido por dcadas, aunque la
produccin y consumo ha variado mucho entre ellos.

Segn estadsticas de CONALGODON (2008), los principales agentes en la produccin son: China, India, Estados
Unidos, Pakistn, Brasil y Uzbekistn. Para el periodo 2004 - 2009, la produccin mundial se redujo en un 6%, la
produccin de China permaneci casi estable en 8 millones de toneladas y se presenta un incremento sostenido ao
tras ao en la India, mientras que en Pakistn se present un decrecimiento hasta el 2007 para luego crecer en un 4.8%
del ao 2007 al 2009 debido al aumento en el rendimiento por el uso de nuevas tecnologas. En el caso de Estados
Unidos se present una contraccin del 41.9 debido a la reduccin de la superficie algodonera. (Ver tabla 4.)

ASERCA confirma la informacin de CONALGODON, cuando estima para el ao algodonero 2008/2009, que los cinco
principales productores sern China con 30.5%, India 22.8%, EE.UU 12.5%, Pakistan 8.1% y el Hemisferio Sur con el
8.1% tal como se aprecia en la tabla 4.

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38
Tabla 4. Produccin de algodn a nivel mundial. (Toneladas mtricas)
Ao Algodonera
Agosto/Julio
2004 2005 2006 2007 2008 2009
CHINA (CONTINENTAL) 7.085 6.616 7.975 8.078 8.000 8.160
INDIA 4.131 4.097 4.760 5.355 5.460 5.680
ESTADOS UNIDOS 5.062 5.201 4.700 4.182 2.990 2.940
PAKISTAN 2.439 2.089 2.070 1.845 1.910 1.950
BRASIL 1.299 1.038 1.524 1.603 1.440 1.530
UZBEKISTAN 1.134 1.210 1.171 1.206 1.140 1.120
OTROS 5861 5.278 4.436 3.973 3.800 3.980
TOTAL MUNDIAL 27.011 25.529 26.636 26.241 24.740 25.360
Fuente: Comit Consultivo Internacional del Algodn ICAC Conalgodn 2008

Figura 10. Produccin mundial de algodn

Fuente: Aserca con Datos de USDA, Junio 2008
30.5%
22.8%
8.1%
5.5%
0.6%
12.5%
1.3%
2.2%
1.9%
6.6%
8.1%
PRODUCCION MUNDIAL DE ALGODON 2008/09
CHINA
INDIA
PAQUIISTAN
BRASIL
MEXICO
E.U.
AUSTRALIA
TURQUIA
OTROS
ASIA CENTRAL
HEMN. SUR
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39
4.1.3.2 Textiles y Confecciones.

La industria mundial de textiles y confecciones gener un valor de US$ 1.972.2 billones en 2008, con un crecimiento del
2.9% para el periodo 2004-2008; donde las correspondientes industrias de Europa y Asia-Pacfico contribuyeron con
US$ 649.9 y US$ 625.2 billones respectivamente en 2008.

El segmento de accesorio y lujos de la industria de confecciones fue el ms lucrativo durante 2008, generando un valor
de US$ 1.334.1 billones, equivalente al 67.6% del valor total de dicha industria. El segmento de la industria textil
contribuy con US$ 390.9 billones en 2008 equivalente al 19.8% y el segmento de ropa interior, medias y otros
contribuy con US$ 247.2 equivalente al 12.5% del total de la industria (Figura 11)

Figura 11. Segmentacin de la industria mundial de textiles y confecciones 2008


Fuente: DATAMONITOR

Para Legiscomex 2008, China, principal actor en este campo, reporto en 2006 un valor total de su produccin por US$
312.000 millones, de los cuales el 45% (US$ 140.400 millones) fueron exportados. La estrategia de China se basa en
una oferta con bajos precios, agresividad comercial y capacidad de mejoramiento rpido de bienes. A pesar que otros
pases de Asia tambin tienen costos competitivos, la capacidad para captar clientes y adaptarse a ellos (flexibilidad en
los procesos productivos, oportunidad en la entrega de productos, etc.) marca la diferencia impuesta por China. Entre
12.5%
19.8%
67.6%
Ropa de pie
Textiles
Prendas de vestir, Accesorios y
productos de lujo
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40
2004 y 2006 China gan el 10% del mercado de textiles y vestidos de los Estados Unidos mientras que Mxico perdi el
2.3% en este mercado. De acuerdo con la Cmara Comercio de China, el pas azteca tiene cerca del 7% de las
compras de textiles de EE UU y es su segundo proveedor. No obstante, hace dos aos tena el 9,3%. El mercado de
textiles y confecciones en EE UU supera los US$ 80.000 millones. La mayor parte de las importaciones que efecta
corresponden a confecciones de algodn en tejido plano, de punto y de fibras artificiales o sintticas.

Adicionalmente, segn Legiscomex, China consolida la integracin vertical de esta cadena, cultiva y procesa su algodn,
lo transforma en hilos y telas que enva a los mercados internacionales como bienes finales confeccionados. En el
eslabn confecciones, es el gran proveedor del mundo, export US$ 140.400 millones con una participacin del 45% del
mercado mundial y viene creciendo a una tasa promedio del 18% anual. Su participacin es ms grande que la del
conjunto de los 27 pases de la Unin Europea y alcanz el porcentaje indicado al incluir las transacciones generadas
en Hong Kong.

Por otro lado, segn la Asociacin Brasilea de la Industria Textil y de Confecciones, Brasil ocupa la sexta posicin en
el ranking mundial de productores de textiles y confecciones y la primera de Amrica Latina. El sector factur en el 2007
USD 34.600 millones, de los cuales export USD 2.400 millones e import USD 3.000 millones. Su planteamiento se
basa en hacerle frente a la fuerte competencia de los pases asiticos, a travs de la exoneracin tributaria para las
empresas del sector, la lucha contra la importacin ilegal, la bsqueda de acuerdos internacionales y el fortalecimiento
de la confeccin brasilea.

4.1.4. Principales pases importadores.
4.1.4.1 Fibra.

Segn cifras del Comit Consultivo Internacional del Algodn, citado por COLAGODN (2008), el principal pas
importador es China con un 28,86% de las importaciones mundiales para 2008. Las importaciones mundiales se
mantendrn casi estables en 2008/09, alcanzando 8,1 millones de toneladas, y habr un aumento de las importaciones
de China (continental) en un 18,14% (Tabla 5). Sin embargo, las importaciones del resto del mundo descenderan por
segunda temporada consecutiva, de acuerdo con las proyecciones.

CONALGODON igualmente seala que pese a una menor produccin en Estados Unidos, las grandes existencias
acumuladas podran mantener las exportaciones estadounidenses por encima de los 3 millones de toneladas.

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41
Tabla 5. Importaciones de algodn a nivel mundial. 2004-2009
Ao Algodonero Agosto/Julio 2004 2005 2006 2007 2008 2009
CHINA (CONTINENTAL) 1.394 4.2 2.306 2.511 2,260 2,670
ASI ORIENTAL Y AUSTRALIA 2.072 1.776 1.902 1.844 1,790 1,770
U.E, EUROPA CENTRAL Y
TURQUIA 1.472 1.31 1.379 1.124 1,020 1,030
PAKISTAN 0,383 0,352 0,502 0,795 0,650 0,640
CEI 0,347 0,333 0,322 0,271 0,250 0,240
TOTAL MUNDIAL 7.476 9.723 8.23 8.303 7,830 8,160

Fuente: Comit Consultivo Internacional del Algodn ICAC Conalgodn 2008

4.1.4.2 Textiles y Confecciones

Se estima que en el ao 2006 el mundo import ms de 441.182.108 millones de dlares en productos del sector de los
textiles y confecciones. Los 5 principales pases importadores representaron el 48% de stas as: Estados Unidos 22%,
Alemania 8%, Reino Unido 6%, Japn 6% y Hong Kong 6%. La principal caracterstica es que en el perodo 2002-2006
la mayora de estos pases registraron tasas de crecimiento positivas en cuanto a valores importados. Estados Unidos
es el principal importador de textiles y confecciones con un valor aproximado de 93.313 millones de dlares en el ao
2006 y un crecimiento promedio anual de 6% entre el 2002 y 2006, representando as el 22% de las importaciones
mundiales (CORPEI 2008).

Frente al tema de textiles y confecciones, Andrs Restrepo R. (2008), indica que los principales pases importadores
son: los de la Unin Europea y los Estados Unidos. Los de la primera compran actualmente el 12% textiles a China,
11% a India, 5% a Indonesia, 4% a Corea, 3% a Bangladesh y 3% a Taipei 3% y con relacin a confecciones compra a
China el 29%, a Hong Kong el 6%, a India el 9%, a Indonesia el 3% y Bangladesh 4%.

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42
La importacin de textiles a Estados Unidos proviene de China en un 18%, Corea 6%, Taipei 6%, India 5%, Hong Kong
5%, Indonesia 3% y Japn 3% y en cuanto a confecciones los abastecedores del mercado americano son China 50%,
India 15%, Hong Kong 6%, Bangladesh 4%, Tailandia 3%, Filipinas 2% e Indonesia 2%.

Segn clculos de Legiscomex 2006, los principales productos importados por el Estados Unidos corresponden a trajes
sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas-pantaln, pantalones largos, pantalones con petos,
pantalones cortos (calzones) y shorts para mujeres o nias, todo el grupo anterior de prendas es el ms importado
concentrando el 19% de las ventas internacionales de la industria. Le siguen los suteres, chalecos y artculos similares
de punto con un 18%, camisas en t y camisetas interiores de punto con un 6%, camisas para hombre o nio excepto de
punto con un 5%. Este grupo concentra el 47% del mercado.

Dada la importancia que la industria mundial de confecciones le esta asignando a las prendas de vestir infantil y de bebe
es necesario hacer relacin a los principal pases importadores de estas prendas. Estados Unidos es el principal
importador y su ms importante proveedor-* es la China como ya se mencion en paginas anteriores. La figura 12
muestra los principales pases importadores de prendas de vestir de algodn para bebe, entre los cuales no aparece
Colombia, lo que muestra que el mercado de nuestro pas est siendo abastecido principalmente por la industria
nacional, aspecto que es necesario tener presente en el actual contexto de mercados globalizados.

Figura 12. Importaciones mundiales de prendas de vestir de algodn para bebe (2003 - 2007)













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43
4.1.5. Precios mundiales.
4.1.5.1 Fibra

Segn el Comit Consultivo Internacional del Algodn, en su publicacin Algodn: Revista de la situacin mundial,
volumen 60 Nmero 6 de JulioAgosto de 2007, para el algodn, como para muchos otros productos bsicos
almacenables, los precios estn vinculados al nivel de existencias. Dado que el nivel deseable de existencias debe
evaluarse en relacin con la demanda del producto bsico, los precios internacionales del algodn (At) medidos por el
ndice A del Cotlook promedio para la temporada, pueden expresarse como una funcin de la razn existencias a uso
industrial (Wt) que, para el mundo en su conjunto, se obtiene dividiendo las existencias al final de la temporada t por el
uso industrial durante la temporada t.

El ndice A Cotlook fue introducido por primera vez en 1966, a travs de l se cotiza en la bolsa de Liverpool. Este es el
promedio de los 5 algodones con cotizaciones ms bajas de diferentes orgenes (de 19 algodones actualmente) ms
transados internacionalmente, tomando este promedio se puede identificar los algodones ms competitivos y los que se
transan en mayor volumen.

En un principio el ndice A promediaba las cotizaciones de los algodones de diferentes orgenes puestos en puertos del
Norte de Europa, pero desde el 1 de Agosto de 2004 la base geogrfica usada fue el Lejano Oriente (Far East FE), en
razn del cambio del flujo comercial del algodn desde la entrada de China a la Organizacin Mundial del Comercio. Los
destinos tomados en cuenta son la mayora de puertos, en los cuales no se manejan costos y fletes significativos como
Bangkok, Laemchabang, Jakarta, Hong Kong, Penang, Kelang, Singapur, Busan y los principales puertos Japoneses y
Chinos, Manila, Tailan, Keelung, Semarang y Surabaya. Los trminos de los contratos manejan los costos y fletes,
cartas de crdito a la vista, incluyendo porcentajes de comisin para los agentes, etc.

Los ndices de Cotlook son reconocidos por las organizaciones de comercio, los gobiernos y organizaciones
internacionales como UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) e ICAC (Comit
Consultivo Internacional del Algodn) como una medida precisa de las fluctuaciones de los valores internacionales del
algodn como commodity.

Desde el 1 de agosto del 2008, perodo en el que comienza el ao algodonero 2008-2009, el ICAC decidi no seguir
reportando el INDEX A Norte de Europa ya que el comercio de algodn se hace hoy en da en su mayora en puertos del
lejano oriente y no de Europa.
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44
Tabla 6. Estacionalidad ndice lejano oriente (fars east) 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008
ENERO 75,24 50,23 58,39 58,90 73,25
FEBRERO 73,26 51,28 59,17 57,87 75,05
MARZO 60,29 71,79 55,34 57,59 58,42 80,17
ABRIL 60,28 68,67 55,90 55,33 57,13 75,45
MAYO 56,89 69,22 54,78 55,14 55,57 74,09
JUNIO 57,45 63,51 52,62 55,14 60,61 77,02
JULIO 59,79 55,70 53,19 55,42 67,84 77,29
AGOSTO 58,48 51,82 53,76 59,88 66,64 78,05
SEPTIEMBRE 62,16 55,03 53,93 58,86 68,15 73,59
OCTUBRE 72,58 50,85 57,78 57,03 68,93
NOVIEMBRE 76,80 49,21 55,84 57,39 69,98
DICIEMBRE 72,83 47,51 56,09 59,43 69,57
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2008
Al analizar las dos tablas es importante resaltar que el ndice A Norte de Europa manej ndices de precios ms altos
durante en el perodo 2003 2008 que el ndice A Lejano Oriente o Far East FE en razn a que los costos son ms
elevados en puertos de Europa que de Asia.

Paralelo a la cotizacin en la bolsa de Liverpool, el algodn es tranzado en la Bolsa de New York, Futuros de New York.
Algodones de mejor calidad que los manejados por el ndice A en un mercado de futuros (Promedio de precios en
determinado tiempo).
Tabla 7. Estacionalidad ndice a norte de Europa 2003 2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008
ENERO 56,71 76,15 51,28 59,10 60,42 74,34
FEBRERO 58,54 73,91 52,17 60,75 59,22 76,07
MARZO 61,04 72,23 56,40 58,62 59,92 81,54
ABRIL 60,78 69,45 56,93 56,94 58,68 77,48
MAYO 57,80 70,17 55,79 55,44 57,21 75,87
JUNIO 58,50 64,55 53,95 56,42 62,50 78,49
JULIO 60,21 57,02 55,06 56,65 69,35 78,40
AGOSTO 60,50 53,56 53,83 60,88 67,81 N/A
SEPTIEMBRE 64,18 56,57 54,86 59,51 69,43
OCTUBRE 72,56 52,63 58,37 57,87 70,72
NOVIEMBRE 76,77 49,71 56,83 58,71 71,03
DICIEMBRE 73,61 48,60 56,50 61,62 70,52
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2008
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

45

Segn CONALGODON para el periodo 2000/2001 a 2008/2009 la evolucin de los precios internacionales de la fibra de
algodn (ndice A y Futuros de Nueva Cork) tuvieron el comportamiento sealado en la tabla 8. donde el ndice A
present un crecimiento del 27.3% mientras que el de futuros Nueva York creci 18.6%, sin embargo las mayores
variaciones se dieron entre los periodos 2000/2001 y 2002/2003 para ambos precios.
Tabla 8. Evolucin precios internacionales fibra de algodn 2000/2001 2008/2009
Ao Algodonero
Promedio ndice A
US$ Ctvs/Lb
Promedio Futuros Nueva York
US$ Ctvs/Lb
2000/2001 57.25 56.48
2001/2002 41.83 37.10
2002/2003 55.71 50.80
2003/2004 69.25 64.03
2004/2005 53.52 51.10
2005/2006 56.16 52.15
2006/2007 59.09 52.53
2007/2008 72.86 66.96
2008/2009 69.00*
Fuente: Elaborado con base en informacin de Revista de la Confederacin Colombiana de Algodn (Octubre
Diciembre 2009). *Dato proyectado
4.1.5.2 Textiles y Confecciones

Con relacin al sector textil a nivel mundial, de acuerdo con la Asociacin China de la Industria Textil (2008), para el ao
2007 con respecto a 2006 las principales firmas textiles chinas lograron un beneficio combinado de 115,8 billones de
yuanes (US$15 billones) en los primeros dos meses del ao, un ascenso anual del 39,5%. El nmero de grandes
empresas, cuyos ingresos anuales por ventas superan los 5 millones de yuanes (649.350 dlares) cada una, se elev
un 12,1% respecto al ao pasado para situarse en 42.000 dlares en el periodo enero-febrero.

La produccin combinada de estas compaas sum 3.902 billones de yuanes (507 billones de dlares) para 2006-
2007, un aumento del 24,1 por ciento, de acuerdo con la asociacin. De forma paralela, el sector invirti 39.100
millones de yuanes (5.000 millones de dlares) en activos fijos en el primer trimestre del ao, una subida del 31,6 por
ciento.
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

46
Como el valor de la produccin de los sectores hilados, textil y confecciones de China en 2007 no especfica la partida
correspondiente a cada uno de sus componentes, no es posible determinar el precio unitario (metro, kilogramo, unidad)
para cada uno de ellos, sin embargo estas cifras son un buen indicador para el precio de la produccin de las grandes
empresas del principal productor de textiles y confecciones a nivel mundial.

Con relacin a los precios de la confecciones para dos grandes grupos de consumidores como son los Estados Unidos
y el rea de Europa, el comportamiento del primero ha tenido ligeras fluctuaciones entre abril de 2007 y el mismo mes
de 2008 mientras que en Europa los precios han variado significativamente. Sin embargo, cabe acotar que transcurrido
el ao los precios se encuentran prcticamente al nivel que tenan al inicio del periodo tal como se puede observar en la
figura 13 que se presenta a continuacin. Es de anotar que Colombia presenta el mayor ndice de precios de los
mercados analizados debido principalmente a los altos costos de produccin por factores como las materias primas que
en un 60% son importadas (fibras, hilados y filamentos), mano de obra cuyo costo promedio por hora es de US$ 2.65
mientras que en pases de bajo costo este valor oscila entre US$ 0.31 y US$ 1.88; el costo de transporte desde los
centros de produccin a los puertos que equivale en promedio al 40% de los costos hasta el mercado de destino, entre
otros (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2009).

Figura 13. ndice de Precios de las Confecciones

Fuete: INDEXMODA, Andrs Restrepo Ros. Junio de 2008

Dada la importancia que el mercado internacional le viene dando a las prendas de vestir infantiles y para bebe, se
consider conveniente presentar informacin relacionada con el precio US$ / Kg de las exportaciones Colombianas de
esta clase de prendas, precio que tuvo un incremento superior al 59% en el periodo 2005-2008, tal como se aprecia en
la figura 14.
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

47
Figura 14. Precio de venta por kilogramo exportado de ropa para bebe 2005-2008

Fuente: Base de datos TradeMap consultadas Enero de 2009. Software de anlisis: Microsoft Excel
4.2. Agronegocio en Colombia

Para el anlisis del agronegocio es necesario conocer algunos antecedentes del cultivo del algodonero que lleg a ser
una de las principales actividades agropecuarias en el pas, tanto por el rea cultivada como por la generacin de
empleo no calificado. En las pocas de mayor auge del cultivo, se llegaron a sembrar cerca de 350.000 hectreas (Silva
Carlos Arturo 2005) en la dcada de los 70, ocupando el departamento del Cesar la mayor extensin (con cerca de
90.000 hectreas), alcanzando el pas el 1,2% del total de la produccin mundial; para esta poca fue un reconocido
exportador internacional, particip con el 2.3% del comercio internacional en 1975.

Hacia el final de la dcada de los 70 y durante la mayor parte de los aos 80, se present una crisis en este cultivo
debida entre otros factores, a problemas de mercado y a una severa presencia de plagas con alta resistencia a los
productos qumicos para su control, debida a su manejo irracional, que ocasionaron una reduccin del rea a menos del
10% del total sembrado en la mejor poca.

En 1992 se sembraron cerca de 210.000 hectreas pero en los aos siguientes ocurri una rpida reduccin del cultivo
hasta llegar a 44.110 hectreas en 2002, segn CONALGODON, a causa de la prdida de rentabilidad ocasionada por
el incremento en los costos de produccin, en especial los relacionados con el control de plagas y otros factores como
la cada del precio internacional y la apertura econmica que incentivaron la importacin de fibra afectando la produccin
nacional. Segn Silva Carlos Arturo (2005) adems de los anteriores factores tambin influyeron en la disminucin del
rea, el desmonte de algunos apoyos del Estado a la agricultura, especficamente en lo relacionado con subsidios y la
proteccin arancelaria. Otros aspectos que contribuyeron fueron la fuerte revaluacin del peso colombiano frente al
dlar, la elevada inflacin (por encima del 20% en la dcada de los 90s), las altas tasas de inters, la fluctuacin de los
precios internacionales, el incremento de la competencia externa y un estancamiento de los rendimientos del cultivo.
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

48
Toneladas 23.199
Porcentaje 66,4%
Recoleccin y Compra
Fibra de Algodn Primer
Semestre
Costa Atlntica (Crdoba,
Cesar) 2007/08
A raz de los esfuerzos de la poltica sectorial actual por reactivar el cultivo, el rea sembrada alcanz las 73.306
hectreas en el ao 2005, pero luego decreci llegando a las 46.297 en el 2007 y para el ao 2008 alcanz las 39.227
hectreas. Como consecuencia, Colombia pas de ser exportador neto a importador en cantidades de fibra cercanas a
la mitad del consumo aparente, unas 45.000 toneladas anuales. En contraste con las buenas pocas del cultivo, hoy
solo participa con el 0,2% de la produccin mundial y su fortaleza es la alta calidad de su fibra

En Colombia el cultivo de algodn se siembra principalmente en dos zonas: a) la Costa-LLanos que abarca los
departamentos de Crdoba, Cesar, Magdalena, Sucre, Atlantica, La Guajira y la regin de los Llanos Orientales y b) la
zona del Interior, representada principalmente por los departamentos de Tolima, la zona norte del Huila y pequeas
zonas de Cundinamarca y del Valle Cauca (Figura 15).

En los Llanos Orientales el rea sembrada y la produccin de algodn son bajas debido especialmente a factores
ambientales como exceso de aluminio en el suelo, situaciones extremas de exceso y dficit de precipitacin, entre otras;
factores adversos para los cuales los investigadores (ICAC) a nivel internacinal vienen proponiendo el desarrollo de
variedades con resistencia o tolerancia ha estos limitantes; lo cual hara que la altillanura con ms de cinco millones
(5.000.000) de hectreas se conviertiera en una regin potencial para el cultivo en nuestro pas.
Figura 15. Zonas Algodonera de Colombia


Fuente: Conalgodn 2008
Toneladas 11.756
Porcentaje 33,6%
Recoleccin y Compra
Fibra de Algodn Segundo
Semestre
Interior (Tolima,Huila)
2007/08
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49

Para el ao 2.008, la produccin de algodn ocup 16.316 empleos directos, y 32.633 empleos indirectos, lo que
representa una reduccin del 30.8% respecto al ao 2.000, en donde los empleos directos e indirectos generados por la
actividad, eran de 23.577 y 47.153 respectivamente (Conalgodn 2008).

Otro indicador importante para mostrar las generalidades del sector algodonero, es el nmero de hectreas cultivadas
en cada una de las regiones. Dichos valores se muestran en la figura 16

Figura 16. Hectreas cultivadas por regiones

Fuente: Conalgodn 2008

Para el ao 2.000 el nmero de hectreas cultivadas de algodn ascenda a las 58.873, de las cuales el 84%,
corresponda a la costa atlntica, mientras que el restante 16%, se ubicada en la zona del interior. Para el ao 2.008, se
registr un rea total sembrada de 39.297 hectreas, de las cuales el 79% correspondi a la costa atlntica, mientras
que el 21% restante a la zona del interior. En la serie analizada, se puede apreciar que en los ltimos 8 aos ha existido
una reduccin del rea cultivada en la Costa Atlntica del 58%, mientras que la zona del interior, aument el rea en un
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
N
o
.

H
e
c
t

r
e
a
s
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Aos
COSTA INTERIOR
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50
16%. Las hectreas sembradas totales, en el perodo analizado, pasaron de 58.873 a 39.297, lo que representa una
reduccin del 31%. Un anlisis posterior, indica que en cada hectrea cultivada, se generan 2.4 empleos directos, y 1.2
empleos indirectos (Conalgodn 2008).

De acuerdo con Luz Amparo Fonseca, presidenta de la Confederacin Nacional de Algodn CONALGODON (El
Espectador, agosto 24 de 2008) el cultivo del algodonero es una actividad de la cual derivan su sustento ms de 5.700
hogares campesinos con explotaciones en su gran mayora inferiores a 10 hectreas. Para Luz Amparo el pas es un
pequeo productor, pero de fibra de alta calidad y se proyecta como un productor de algodones finos que sirvan de
materia prima para cadenas nacionales e internacionales orientados hacia prendas de alta calidad y de marcas de
diseo reconocidas mundialmente. El ao 2007 se logro exportar 901 toneladas de algodn, por primera vez, al mercado
peruano que resulta ser de alto inters, porque el producto de ese pas llega a Estados Unidos a un precio promedio de
ocho dlares el metro, mientras que Colombia llega a cuatro dlares por metro.

A nivel nacional se tienen limitantes para la comercializacin de la fibra, dado que la industria de textil demanda
principalmente fibra corta y la oferta de los algodoneros es de fibra media larga y larga, razn por la cual se deben
buscar mercados de alta calidad fuera del pas
3
. Esto afecta la situacin de la cadena algodn-textil-confecciones, que
adems ha tenido dificultades principalmente por la revaluacin del peso, el contrabando y los altos costos de
produccin.

El pas en este momento importa entre el 60% y el 70% de sus necesidades de fibra, mucha de cual es de longitud
relativamente corta que no se produce a nivel nacional y que est destinada a procesos para la industria textil,
generalmente para fabricar camisas y pantalones.

La produccin de fibra depende actualmente en gran parte de una poltica proactiva apoyada por el Gobierno Nacional
como un reconocimiento al empleo que se genera a lo largo de la cadena y al papel en la reactivacin de ciertas
regiones del pas. El Estado est comprometido a mantener hasta el ao 2015 un precio mnimo de garanta, y los
cultivadores, a su vez a que cada ao van a tener mejoras en los rendimientos y disminucin en los costos de
produccin.


3
La calidad esta determinada principalmente por los siguientes parmetros: a) Longitud: < de 1 fibra corta; de 1 a 1 1/8 media; 1 1/8 a 1 3/8 larga y > a 1 3/8
extralarga, b) Resistencia medida en libras/pulgada cuadrada : > 95 mil muy fuerte; 86 mil a 95 mil fuerte; 76 mil a 86 mil media; 75 mil a 76 mil aceptable y < de 75
mil dbil, c) Finura como ndice de micronaire: muy fina < de 3.0; fina de 3.0 a 3.9; intermedia de 3.9 a 4.9; gruesa de 5.0 a 5.9; muy gruesa > de 6.0, d) Uniformidad
debe ser mayor del 85% para considerarse de alta calidad.
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51
En el agro-negocio, las agremiaciones de los diferentes eslabones de la cadena la cadena productiva, juegan un papel
importante en los procesos de produccin, transformacin y distribucin tanto de la fibra como los productos industriales
que la utilizan como materia prima.

Para el eslabn de productores de algodn se tiene la Confederacin Colombiana del Algodn que aglutina una serie de
organizaciones gremiales del nivel regional y local a travs de los cuales presta una serie de servicios a los productores
y cuya misin es propender por la unin y la organizacin de los agricultores y trabajadores del algodn y por la
recuperacin sostenible de la rentabilidad y la competitividad de sus productos, fibra y semilla, en un contexto de
cadenas agroindustriales crecientemente interdependientes y globalizadas.

El sector textil est representado por la Asociacin Colombiana de Productores de Textiles ASCOLTEX que buscar
agremiar a los productores de ste sector y cuyo objetivo es representarlos en las negociaciones tanto pblicas como
privadas a nivel nacional e internacional con el propsito de hacer sostenible el sector en el corto, mediano y largo
plazo.

Tambin dentro del sector textil y confecciones se cuenta con Centro de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico Textil-
Confecciones de Colombia CIDETEXCO que es una entidad de apoyo tecnolgico para la internacionalizacin de las
empresas del sector Fibras, Textil y Confeccin de Colombia. El centro cuenta con una gran fortaleza, representada en
la integracin de recursos nacionales e internacionales para la ejecucin de proyectos de desarrollo tecnolgico en las
empresas colombianas.

A nivel de la industria de confecciones, se tienen organizaciones como el Instituto para la Exportacin y la Moda
INEXMODA cuyo objetivo es coordinar y facilitar las tareas intangibles, que permitan agregar un mayor valor a la
produccin nacional de textiles y confecciones.
Estas agremiaciones han contribuido a que las empresas de estos sectores se desarrollen con solidez y permanencia
permitiendo la generacin de ms empleo, la creacin de ms empresas, nuevos negocios, ms confianza y bienestar y
ms investigacin, aspectos relevantes para el presente y futura de la cadena

4.2.1. Produccin
4.2.1.1 Fibra

Respecto a la produccin de fibra, es necesario tener presente que en Colombia el cultivo de algodn se realiza en dos
temporadas de siembra. En la regin Costa Llanos (departamentos de Antioquia, Atlntico, Bolvar, Csar, Crdoba,
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52
La Guajra, Magdalena, Sucre, Casanare, Meta y Vichada) donde las siembras se llevan a cabo entre los meses de
agosto y octubre y la cosecha finaliza en marzo del ao siguiente. En la regin del interior (departamentos de Tolima,
Valle del Cauca, Huila y Cundinamarca) las siembras empiezan en marzo y se extienden hasta abril y la cosecha se
obtiene entre julio y agosto del mismo ao.

Durante los meses de cosecha la industria algodonera acopia y almacena el algodn para garantizar cierta continuidad
en la oferta a lo largo del ao. Sin embargo, la demanda industrial por diferentes calidades de la fibra y la produccin
nacional insuficiente llevan a que esta materia prima sea importada para cubrir los faltantes de la industria textil.

Los factores climticos dictan las reas donde el algodn puede cultivarse con xito, dependiendo de la temperatura, la
luz y el agua se obtendr una fibra de mayor o menor calidad. En los hemisferios norte y sur, marcado por estaciones, el
algodn es un cultivo de ciclo largo que requiere entre 180 y 200 das libres de hielo y aproximadamente 160 das con
temperaturas superiores a los 15C.

Datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR consignados en la tabla 9, muestran el comportamiento
del rea, la produccin y los rendimientos del cultivo del algodonero para el periodo 1960-2008 donde se observa una
progresiva disminucin del rea cosechada y la produccin, por el contrario los rendimientos tanto en Algodn semilla
como en fibra (ton/ha), han crecido durante el periodo, pero no han sido suficientes para compensar las prdidas por
disminucin del rea, estos incrementos se deben principalmente a factores como el retiro de reas marginales, la
adopcin de semillas transgnicas, la utilizacin de sembradoras y abonadoras de precisin, as como a un mejor
manejo de plagas y del cultivo.

Es necesario resaltar que en el periodo 1967-1977 hubo un crecimiento progresivo del rea cosechada pasando de
174.538 a 377.246 hectreas, caracterizado por polticas sectoriales que estimularon la produccin del campo
principalmente en temas como investigacin, asistencia tcnica, crdito y se desarrollaron programas especiales para la
adquisicin de maquinaria, equipos e infraestructura (riego y vas). Vale destacar que el mayor rendimiento tanto para
algodn semilla (1.701 Kg/hectrea) como para fibra (596 Kg/hectrea), en el periodo analizado se obtuvieron en el ao
1972. Sin embargo para el periodo 1960-2008 la mayor rea sembrada fue la de 1977 y el rendimiento promedio de fibra
ms alto a nivel pas, se obtuvo en el ao 2007 que ascendi a 905 Kg/hectrea; lo cual se debe en parte a la adopcin
de variedades mejoradas, nuevos sistemas de siembra y un mejor control de problemas sanitarios.

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53
Tabla 9. rea cosechada, produccin y rendimiento de algodn semilla y fibra

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2007
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54
Comparados los rendimientos de los principales pases productores de algodn, Colombia se ubica en el puesto 15 en el
ranking mundial de rendimientos de fibra en 2007 (17), lo que significa que Colombia tiene unos rendimientos que estn
por debajo en un 109.4% en comparacin con los de Australia, y con Brasil, nico pas Latinoamericano que se ubica
dentro de los cuatro primeros de mayor rendimiento mundial, Colombia est en un 53.6% por debajo. Esta diferencia de
rendimientos se debe principalmente a las tecnologas que han desarrollado estos pases con relacin a variedades,
maquinaria, equipos y manejo integral del cultivo como tambin a obras de infraestructura de riego.

Figura 17. Ranking mundial de rendimientos de fibra ao 2007


Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) Conalgodn, 2007

Aunque se ha conseguido mejorar los rendimientos del cultivo, su competitividad en el mercado nacional e internacional
se ha visto afectada por precios subsidiados en los principales pases productores y exportadores, altos costos de
produccin ocasionados por insumos importados o materias primas para la produccin de stos. Con el fin de mejorar la
competitividad del sector algodonero colombiano, el Consejo Nacional de Poltica Econmica y Social CONPES (DNP
2005) adopt una serie de medidas que van desde proteger el ingreso de los productores a travs de una poltica
compensatoria, hasta la puesta en marcha de estrategias para mejorar el acceso del producto a los mercados
internacionales. La decisin del CONPES est enmarcada dentro una serie compromisos tanto pblicos como privados
formulados en el Plan de Competitividad del Sector Algodonero, a comienzo del ao 2006.

Las principales decisiones tomadas por el CONPES fueron: a) Proteccin del ingreso al sector algodonero, para lo cual
se recomend mantener la poltica de Precio Mnimo de Garantas (PMG), que, en sntesis, es la compensacin que se
le da a los algodoneros dependiendo del precio mnimo de garanta y el precio de venta interno de la fibra, b) Acceso a
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55
mercados mediante polticas que busquen el fortalecimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias y la apertura de
nuevos mercados en el exterior, c) Polticas de racionalizacin de los costos de produccin en lo que respecta a la
utilizacin de agroqumicos y a la modernizacin de la capacidad instalada de el proceso de desmote, d) otras medidas
encaminadas a mejorar el rendimiento de las cosechas en temas como el suministro de riego, manejo de suelos y
fertilizacin; manejo integrado del cultivo, incluyendo el manejo de plagas y enfermedades; y el mejoramiento gentico
del algodn y e) Finalmente, el documento plantea el estimulo del acceso a las diferentes lneas de crdito que el
Gobierno ha establecido a travs de FINAGRO.

4.2.1.2 Textiles y Confecciones

En un artculo sobre el sector de textiles y confecciones, Guillermo A Heins, manifista, que las industrias de ste sector,
son de las ms importantes del pas, cuentan con 100 aos de experiencia en produccin y generan aproximadamente
600 mil empleos entre directos e indirectos, adems, participa con el 10,3% del PIB manufacturero y con el 1,6% del
total del PIB nacional (Guillermo A. Heins).

Adicionalmente seala, que Colombia se ha convertido en uno de los principales centros de moda
4
en Latinoamrica
donde ferias como Colombiatex y Colombiamoda que renen a empresarios de varios pases, destacan las ventajas de
la industria, la calidad, diseo y los grandes avances en materia de moda. En Colombiamoda 2007 se generaron
expectativas de negocios por valor de 72 millones de dlares de los cuales 23 millones 178 mil dlares corresponden a
negocios cerrados en la feria y 49 millones de dlares en expectativas de ventas a un ao como resultado de ms de
5.000 citas de negocios. Esta feria confirm el ingreso de 6.679 empresarios nacionales y de 1.493 compradores
extranjeros.

Segn PROEXPORT y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo (2008), la produccin nacional de textiles y
confecciones
5
(que incluye fibras naturales, sintticas y artificiales) supera los US$ 2.5 billones anualmente. La
produccin de fibras e hilazas, tejidos y confecciones creci a una tasa real de -3.3%, 8.6% y 11.8% respectivamente
durante 2007. La Figura 18 muestra el comportamiento que han tenido los grupos mencionados durante el periodo 2001-
2007, donde se puede apreciar que las confecciones son las nicas que han tenido una tendencia creciente sostenida.


4
Moda: Proceso industrial que comienza con la idea de un diseador textil, de vestuario y/o accesorios y que utiliza insumos para llevar a cabo su idea y ponerla en
venta. (Restrepo R. Andres, Director Mercadeo INEXMODA. 2008)
5
Confeccin: Proceso de armado de los trajes uniendo la creatividad y competitividad. (Restrepo R. Andres, Director Mercadeo INEXMODA. 2008). Vestido: Prenda
que se pone sobre el cuerpo para cubrirlo 2 Prenda de vestir de una sola pieza, que usan las mujeres: un vestido de algodn, un vestido largo, etc. (
http://diccionario.sensagent.com/vestido/es-es/).

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56
Figura 18. Produccin nacional de textiles y confecciones aos 2001-2007

Fuente: PROEXPORT- Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Datos del DANE. Bogot, D.C. Agosto de
2009
De acuerdo con cifras recientes divulgadas por el DANE (2009) en su Muestra Mensual Manufacturera (MMM), la
produccin nacional del sector textil (que incluye la elaboracin de hilos, la fabricacin de telas y el acabo de los
productos textiles) present una disminucin del 4.9% en el mes de marzo de 2008 frente al mismo mes del ao
inmediatamente anterior, mientras que la produccin de los otros productos textiles (entre los que se incluyen las
Cortinas, cenefas, visillos, tapices y alfombras para pisos, paos para desempolvar, cuerdas, cordeles, cordones, etc.)
registr una disminucin del 23.6%, tendencia que se viene mostrando durante los ltimos meses en este sector. (Figura
19).
Figura 19. Variacin anual de la produccin del sector textil confecciones Marzo 2008/2009


Fuente: DANE Produccin Sectores Textil y de Confecciones. Marzo 2009/2008.
2001 2004 2007
0,70%
6,50%
-3,30%
0,60%
12,10%
6,60%
6%
11,40%
11,80%
Fibras, hilos e hilazas Tejidos Confecciones
-4,90%
-23,60%
1,20%
-6,50%
16,10%
12,90%
-21,70%
Textiles Otros Textiles Tejidos y
articulos de
punto
Confecciones Cueros Calzados Bolsos
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57

La produccin de Tejidos y artculos de punto y ganchillo (entre las que se encuentran las camisetas, las trusas, medias,
pantimedias, etc.) registr un crecimiento real del 1.2%, mientras que la de Prendas de vestir y Confecciones registr
una cada del 6.5%. Los datos anteriores muestran que todo el sector textil y de confecciones cay en el periodo de
referencia excepto los tejidos y artculos de punto (Ver figura 19)

En el informe de Comercio Exterior de la ANDI para el 2008 y publicado en abril de 2009, se presenta la situacin sobre
produccin y ventas de los sectores hilatura, tejedura y acabados as como los de prendas de vestir y confecciones, que
concuerdan en gran parte con la informacin del DANE en la muestra mensual manufacturera, confirmando la situacin
por la que atraviesa el sector textil-confecciones en el ltimo ao (Tabla 10.)


Tabla 10. Encuesta de opinin industrial conjunta. Enero 2008/2009

Fuente: ANDI. Informe Comercio Exterior 2008

Los productos de mayor fabricacin en Colombia por la industria de confecciones en el periodo 2004 - 2007 fueron los
pantalones de algodn, excepto los de punto, para hombres y nios e igualmente pantalones en este mismo material
para mujeres y nias excepto los de punto, seguido de sostenes incluso los de punto, los Tshirts y camisetas interiores
de algodn, de punto y los Jeans para hombres y nios. Estos productos respondieron por el 36.9% de las
exportaciones de prendas de vestir en 2004, 38.6% en 2005, 39.6% en 2006 y 33.6% en 2007. Durante 2008 los Jeans
para hombres y nios, los T- shirts y camisetas interiores de algodn, los sostenes incluso los de punto y los pantalones
de algodn excepto los de punto para mujeres y nias se han mantenido como los ms importantes, con participaciones
sobre las ventas al exterior de prendas de vestir iguales a 10.4%, 9.7%, 6.4% y 6.1% respectivamente.
(www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/)

En este mismo informe, se hace una consulta sobre las expectativas de las empresas frente a la situacin de la industria
textil-confecciones en el entorno econmico actual, cuyos resultados se presentan en el Tabla 11 y refleja la
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58
incertidumbre que tienen un buen numero de industriales con relacin a la crisis que atraviesa la economa mundial y
consecuentemente el pas.

Tabla 11. Situacin y expectativa de ventas de las empresas

Fuente: ANDI. Informe Comercio Exterior 2008

Los resultados de la consulta realizada por la ANDI se pueden explicar, en buena parte, con el informe sobre el sector
textil confecciones Colombianas presentado por Crediseguro en Noviembre de 2008, donde se plantea que a lo largo del
2008 las empresas de la cadena textil y de confecciones afrontaron una de las coyunturas econmicas ms difciles de
las que se tenga memoria: El peso colombiano se encontraba fuertemente revaluado frente a la divisa norteamericana;
los Estados Unidos y la Unin Europea permitieron la libre entrada de textiles y confecciones chinas a sus mercados
como parte del Acuerdo Multifibras; la crisis poltica entre Colombia y Venezuela amenaz con volverse una crisis
comercial de grandes proporciones y el contrabando de textiles y prendas de vestir provenientes del Este Asitico
alcanz dimensiones desconocidas, llegando a poner en entredicho a ms de una empresa con amplia trayectoria en
Colombia, aspectos que hoy siguen vigentes. A lo anterior hay que agregarle el problema existente con Ecuador, otro
importante socio comercial del pas.


4.2.2. Consumo
4.2.2.1 Fibra

En el pas con una tradicin algodonera de ms de sesenta aos, el cultivo ha dependido de los cambios en las polticas
agropecuaria e industrial y de las coyunturas de mayor menor proteccin a los eslabones de la cadena algodn-textil-
confecciones, tales como la de sustitucin de importaciones y proteccin a la industria en el periodo 1951-1977 que
estuvo orientada principalmente a la absorcin de la cosecha de algodn por parte de los textileros colombianos. En
aos recientes la poltica a estado orientada al establecimiento de un precio mnimo de garanta para los cultivadores,
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

59
facilidades de acceso al crdito, proteccin sanitaria del cultivo, racionalizacin de los costos de produccin, entre otras;
tal como se haba sealada en pginas anteriores.

La fibra de mayor consumo por la industria nacional de textiles en 2007 fue la de algodn, casi cuatro veces ms que la
de filamentos de polister que fue la segunda ms consumida, lo cual coincide con el comportamiento del consumo
mundial de fibras donde el algodn representa el 39%, aspecto que indica la relevancia de la produccin de esta fibra en
el contexto de la cadena algodn-textil-confecciones y la importancia que tiene la integracin del eslabn de los
productores a la cadena. La figura 20 seala el consumo de fibras por la industria nacional para el 2008.

Figura 20. Consumo nacional de fibras 2007

Fuente: PROEXPORT. Colombia: Una Oportunidad de Oro para la Cadena Textil, 2008.

El consumo nacional aparente de fibra de algodn durante el perodo 1997-2007, no ha superado las 99.000 Toneladas
mtricas (Tm.) de fibra al ao, excepto en 2006 que super la barrera de las 100 mil toneladas, tal como se puede
apreciar en la tabla 12.

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60

Tabla 12. Consumo de fibra de algodn en Colombia 19972007 (Toneladas mtricas tm)
AO
FIBRA
NACIONAL
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
CONSUMO
APARTENTE
1997 36196 47284 607 82873
1998 34459 42898 332 77025
1999 35039 37846 236 72649
2000 33488 58636 97 92027
2001 34988 53583 138 88433
2002 27011 64345 72 91284
2003 34420 64556 0 98976
2004 55558 38525 1492 92786
2005 55471 39525 1461 93535
2006 43839 61904 944 104799
2007 40269 53307 901 92675
Fuente: Unidad de Estadstica y anlisis econmico de Conalgodn, 2008.

El consumo anual en el periodo analizado ha dependido en ms del 50% de las importaciones de fibra excepto durante
los aos 2004 y 2005, especialmente por incrementos en el rea sembrada durante estos dos aos y en la produccin de
fibra.

En la medida que los cultivos colombianos han desarrollado capacidades para producir fibras medias, largas y extra
largas, el consumo interno se ha complementado con importaciones, principalmente de fibras cortas demandadas
especialmente por la industria textil para fabricacin de telas para jeans Los cultivadores han tenido asegurado el
mercado interno con los programas de absorcin de cosechas y el precio mnimo de garanta.

En los ltimos aos se han hecho dos intentos para recuperar el rea sembrada y reducir la dependencia de las
importaciones de la fibra, en los aos 1996/1997 y 2004/2005, ambos sustentados en buenos precios internacionales y
propuestas de poltica pblica para estimular el uso de la tierra y promover la mayor absorcin de cosecha por parte de
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
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61
la industria. Ambos lograron objetivos temporales y las importaciones se redujeron, no obstante, en los dos casos se
presentaron similares circunstancias adversas que impidieron continuar el proceso: los precios internacionales bajaron y
la tasa de cambio se revalu

Los principales consumidores de fibra de algodn son Fabricato y Coltejer (Kaltex) que para el ao 2007 de las 92.675
toneladas consumidas estos participaron con el 38.9% y el 17.7% respectivamente lo cual representa el 56.6% del
consumo total, como se puede observar en la tabla 13.


Tabla 13. Principales consumidores de algodn 2007

Fuente: Unidad de Estadstica y Anlisis Econmico, Conalgodn.
4.2.2.2 Textiles y Confecciones

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62
Segn el DANE para 2008, la produccin nacional de las ramas Artculos textiles, excepto prendas de vestir y Tejidos de
punto y ganchillo; fue superior a los $ 4.4 billones de pesos, de los cuales, el sector textil y de confecciones, export un
monto cercano a los $ 715.000 millones de pesos, lo que represent que el 16.2% de la produccin saliera del pas.
Figura 21. Participacin en porcentaje y en billones de pesos del consumo Interno en la produccin nacional de
textiles y confecciones 2008


Fuente: Elaborado con datos del DANE
Segn la ANDI, el mercado interno ltimamente se ha visto complicando para la industria nacional de textiles y
confecciones por la revaluacin del peso, que hace ms competitivos los productos importados, especialmente de
China, no solo de insumos sino de prendas terminadas, que en 2007 crecieron 54% respecto a 2006. Adems,
empresas con eficientes operaciones logsticas, como Zara, Falabella y ahora Topi Top del Per compiten por el
mercado interno.
4.2.3. Importacin y exportacin
La Unidad de Estadsticas y Anlisis Econmico de CONALGODON (2008) tabla 14, muestra el comportamiento que
han tenido las importaciones y exportaciones de fibra de algodn para el periodo 1985-2008, donde se puede observar,
que a partir del ao 1985, Colombia ha necesitado importar una cantidad significativa de algodn, de otras partes del
mundo, debido a la demanda creciente de este producto por la industria textil y a la reduccin de reas cosechadas en el
pas.
84%
16%
Consumo
nacional
Exportaciones
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63
Tabla 14. Importaciones y exportaciones fibra de algodn, 1985 2008 (toneladas)
Ao Importaciones Exportaciones
1985 434 56.825
1986 653 44.194
1987 149 32.018
1988 744 47.810
1989 1.418 22.196
1990 4.961 23.165
1991 303 41.253
1992 11.061 41.968
1993 28.047 6.695
1994 35.371 1.588
1995 37.747 5.372
1996 25.676 5.916
1997 47.284 607
1998 42.898 332
1999 37.846 236
2000 58.636 97
2001 53.583 138
2002 64.345 72
2003 64.556 0
2004 38.720 1.492
2005 39.525 1.461
2006 61.904 944
2007 53.307 901
2008 33.138*
Fuente: Conalgodon. Clculos: Unidad de Estadstica y Anlisis Econmico * Datos enero-septiembre 2008

Es importante destacar, como se muestra en la tabla 14 que para el ao 1991 nicamente se importaron 303 toneladas
de fibra, lo cual indica que las reservas de las importaciones anteriores, sumadas a la produccin nacional, fueron
suficientes para satisfacer la demanda del mercado. El incremento en la demanda, presento una brecha significativa en
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64
el ao 1992 con relacin a los aos anteriores, puesto que las toneladas complementarias para satisfacer la demanda
aumentaron un 2.529%, con relacin a las unidades importadas en 1985.

Esta situacin de incremento, se ha venido presentando en la economa paulatinamente, siendo as, que para el ao
2006, fue necesario importar 61.904 toneladas de algodn, es decir 61.470 toneladas ms, de las que fue necesario
importar en 1985 (11 aos atrs).

Segn CONALGODON, durante 2007 se importaron 53.307 toneladas de fibra, el principal origen de las importaciones
fue Estados Unidos 83%, Senegal 11,6%, Zimbawe 5,2% y Egipto 0,1%. El tipo de algodn importado era algodn sin
cardar ni peinar, de fibra larga de longitud >28,5 mm; algodones sin cardar ni peinar de fibra media de longitud >25 mm
pero <25,7mm; algodones sin cardar ni peinar de fibra media de longitud >25,7 mm pero <28,5mm y dems algodones
sin cardar ni peinar. Las 5 primeras empresas importadoras de algodn fueron: Fabricato con 20.226 toneladas, Coltejer
15.754 toneladas, Hilandera Universal 5.313 toneladas, Textiles Miratex 2.751 toneladas e Hilanderas Fontibn 2.183
toneladas.

En 2007 se exportaron 901 toneladas de fibra, de algodones del sur del Cesar y del Huila, todas con destino al mercado
Peruano, que ha venido posicionando especialmente en Estados Unidos, camisas y otras prendas de vestir de marca,
que requieren para su confeccin fibra de algodn con una calidad como la que produce Colombia. .En 2006 las
exportaciones de fibra de algodn del Pas fueron hacia Ecuador 873 toneladas, Panam 0,3 toneladas y Zona franca
45 toneladas. Los tipos de algodones fueron algodones sin cardar ni peinar, de fibra media de longitud >25,7 mm pero
<28,5 mm y otros algodones sin cardar ni peinar.

La tabla 15 muestra una balanza comercial deficitaria de fibra de algodn donde las importaciones han superan las
exportaciones durante los ltimos aos.

Tabla 15. Balanza Comercial de Algodn en Colombia 2003 2006

Fuente: Unidad de Estadstica y Anlisis Econmico Conalgodn, Marzo 2006.

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65
Pasando a la industria de hilazas, la importacin de stas por pases de origen fueron: de India el 27.9%, de Mxico
18,8%, Pakistn el 13.0% y otros proveedores, como se puede observar en la tabla 16

Tabla 16. Importaciones de hilazas por pas de origen 2007

Origen Toneladas Distr %
India 12.394 27.9
Mxico 8.352 18.8
Pakistan 5.761 13
Estados Unidos 5.331 12
Bolivia 2.043 4.6
Canad 1.344 3
Indonesia 1.21 2.7
China 475 1.1
Per 403 0.9
Otros 7.123 16
Total 44.436 100

Fuente: Unidad de Estadstica y Anlisis Econmico Conalgodn, 2008.

Para el sector textil confecciones, segn estudio de inteligencia de mercados de LEGISCOMEX (2008), las
exportaciones pasaron de US$ 118 millones en confecciones en 1980 a US$ 962 millones en 2006 y las importaciones
para este mismo periodo variaron de US$ 61 millones a US$ 863 millones.

Para el ao 2008, de acuerdo con las ltimas cifras suministradas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
(MINCOMERCIO), los empresarios colombianos realizaron compras del sector textil por US$ 958 millones al resto del
mundo (con un decrecimiento del 0.2% frente al ao inmediatamente anterior), mientras que se realizaron exportaciones
del mismo sector por un valor cercano a los US$ 730 millones (con un crecimiento del 51.1% respecto del 2007).

En cuanto a los principales destinos de las exportaciones colombianas del sector textil caben destacar las ventas a
Venezuela (65.13%), Ecuador (10.12%), Mxico (5.13%), Per (3.60%) y Estados Unidos (2.91%) tal como se aprecia
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66
en la figura 22. Mientras que para las importaciones hay que mencionar a pases como China (20.12%), Dems Asia
(17.42%), Estados Unidos (13.37%), Mxico (8.80%), los Nuevos pases industrializados del Este Asitico (8.06%), la
Unin Europea (8.03%) y Brasil (5.37%) como las principales fuentes de sus importaciones tal como lo seala la figura
22.

Segn esta misma fuente, durante los primeros dos meses de 2009 el sector textil colombiano realiz exportaciones e
importaciones por US$ 92 millones y US$123 millones respectivamente, de manera que durante el primer bimestre del
ao registr un dficit en su balanza comercial por un valor cercano a los US$ 31 millones de dlares, situacin que se
viene presentando por la crisis econmica internacional, las dificultades de comercio con Venezuela y Ecuador y la
tendencia creciente a importar confecciones especialmente de China por sus bajos precios y el ingreso ilegal de
mercancas.


Figura 22. Destino de las exportaciones del sector textil 2008


Fuente: Mincomercio Grfica: Crediseguro S.A. (Abril de 2009).




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Figura 23. Origen de las importaciones del sector textil 2008

Fuente: Mincomercio. Grfica, Crediseguro S.A. Abril 2009

Al finalizar el mes de julio de 2009, el contexto que viva el sector no era claro. El peso se haba revalu del peso frente
al dlar, en aproximadamente 25%, en el transcurso de los dos ltimos aos (fluctuando actualmente alrededor de $
2.000 pesos por un dlar Americano), el cual tiene en serias dificultades a empresas que soportan su estrategia en las
exportaciones. A su vez, con los dos principales mercados de destino, Estados Unidos y Venezuela, se registran
problemas. Con el primero, por la incertidumbre que ha generado el TLC, por la contraccin del consumo domestico, los
beneficios del Atpdea que solo tienen una vigencia de un ao (aunque se viene renovando) y porque los pedidos y
colecciones se planean con varios meses de anticipacin. Con Venezuela, se han venido deteriorando las relaciones
comerciales como consecuencia de las diferencias polticas entre las dos naciones, esta situacin es preocupante dado
que ste pas ha sido el eje de las exportaciones de textiles y confecciones colombianas con ms del 65% de las
mismas en 2008, aspectos que ya se haban mencionado en pginas anteriores.

Bajo estas consideraciones, las empresas se han volcado a atender el mercado interno que, segn la ANDI, puede
llegar a unos US$ 3.000 millones. Pero el escenario tambin est complicado, pues la revaluacin ha vuelto ms
competitivas las importaciones, no solo de insumos sino de prendas terminadas en el ao 2007 crecieron 54% frente a
2006, especialmente de la China- y adems, empresas con eficientes operaciones logsticas, como Zara, Falabella y
ahora Topi Top del Per compiten por el mercado interno.

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68
La complicada situacin ya arroj saldos en rojo en esta industria. "De 2004 hasta la fecha, en Colombia la cadena textil-
confeccin ha perdido ms de 20.000 empleos directos", dice Carlos Eduardo Botero, presidente de la Cmara Textil-
Confeccin de la ANDI.

Una revisin al comportamiento de las importaciones del sector textil-confecciones de Colombia, refleja una mayor
aceleracin en el crecimiento del sector a partir del ao 2005. El crecimiento para el periodo 2005-2008 fue del 91.7%
donde las confecciones se incrementaron en el 402.5% y los textiles en el 51.6%; mientras que para el de 2000-2005 el
sector alcanz el 39.8%, donde las confecciones crecieron el 37.3% y textiles el 40.2%, lo cual refleja la gran incursin
del mercado de los textiles y confecciones de los pases Asiticos, especialmente de Chinas.

Figura 24. Colombia: importaciones de textiles y confecciones


Fuente: PROEXPORT. Invertir en Colombia. Industria Textil y Confecciones 2009.

Desde el punto de vista de las exportaciones de confecciones se ha tenido un crecimiento sostenido a partir de 2002 a
2008, mientras que las de textiles han tenido un comportamiento con fluctuaciones positivas y negativas durante el
periodo 2000-2008 (Figura 25).

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Figura 25. Colombia: exportaciones de textiles y confecciones

Fuente: PROEXPORT. Invertir en Colombia. Industria Textil y Confecciones 2009

Dado que en la industria de confecciones las prendas de vestir, que en forma general, ms utilizan algodn en el
proceso de produccin son la infantil y la de bebe, se consider conveniente analizar el comportamiento de sus
exportaciones. Segn el Departamento de Inteligencia de Mercados de Proexport (www.elpais.com Octubre de 2008)
stas presentaron un crecimiento superior al 12% entre enero y agosto de 2008, adems se afirma que este tipo de
artculos alcanz los US$ 18.2 millones; US$ 2.14 millones ms que en el mismo periodo de 2007. Los principales
destinos de estos productos son Venezuela, Mxico, Ecuador, Estados Unidos y Reino Unido, tal como se puede
observar en la figura 26.

Figura 26: Exportaciones de Colombia de prendas de vestir de algodn para bebe 2008

18,6%
53,8%
12,6%
7,3%
1,2%
1,6%
1,2%
0,8%
0,3%
0,3%
Venezuela
Estados Unidos de
Amrica
Mxico
Ecuador
Costa Rica
Panam
Fuente: Trade Map Febrero
2008
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70

Segn los fabricantes, las prendas colombianas son reconocidas en el exterior por su calidad (textura, suavidad,
frescura y durabilidad, entre otros aspectos) y los detalles hechos a mano que las hacen novedosas para el pblico
extranjero. Asimismo, algunas empresas nacionales maquilan ropa para firmas extranjeras de renombre como Crayola y
Fisher Price.

Una de las empresas de mayor tradicin exportadora en ropa de beb es C.I Conindex, cuya marca comercial es Polito
Little. Segn Proexport 2008, la directora de Mercadeo de la compaa, Natalia Zabala, seala que ya empezaron a
comercializar sus productos en el exterior hace cerca de 15 aos y que, actualmente, venden a pases como Mxico,
Venezuela y Estados Unidos entre otros.

Del milln de piezas que aproximadamente exportamos anualmente, 90% se destina a Venezuela. Les gusta,
primordialmente, la calidad de nuestros productos y adems su mercado no est tan invadido de mercanca china como
en Colombia. Zabala reporta un crecimiento de 17 por ciento en las ventas entre enero y agosto de 2008 y asegura que
prevn resultados operacionales superiores a los 5,5 millones de dlares en exportacin de prendas para beb

Otra firma nacional que comercializa este tipo de prendas en el extranjero es Primordial S.A, bajo la marca Kiri Kiri.
Segn la directora comercial, Mara Eugenia Echeverri, citada por el peridico mencionado, esta compaa exporta,
desde 2006, 34 por ciento de su produccin total a pases como Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Mxico y a Estados
Unidos, desde hace seis meses. La empresa registra un incremento en sus ventas del orden de 22 por ciento y en lo
corrido del ao ha facturado al exterior cerca de 24.700 prendas.

De otro lado, la firma antioquea Teen Club, que vende ropa de beb con la marca Lagrimitas, entr al mercado
internacional desde hace cerca de cinco aos. A pesar de que la firma export en 2007 cerca de 133 mil unidades,
registran una disminucin en las comercializaciones cercana a 50 por ciento.

Uno de los epicentros de la moda para beb es el Departamento de Santander, que a agosto de este ao registra
exportaciones por valor de 14.157 dlares en prendas de vestir, de las cuales 22,8 por ciento correspondi a prendas de
algodn para nios entre cero y tres aos. Segn ACOPI Bucaramanga, citado por el mismo peridico, en el
departamento hay alrededor de 97 fbricas, legalmente constituidas, que se dedican a estas confecciones. La gerente
de ventas de Industrias Chico, Adriana Garca, seala que su firma exporta a Canad, pero que el precio del peso frente
al dlar ha hecho que las ganancias se hayan afectado en los ltimos dos pedidos. Este ao las ventas no han sido las
mejores, pero son superiores a lo que esperbamos por cuenta de la crisis econmica mundial.
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4.2.4. Precios en Colombia

Los precios internacionales del algodn afectan directamente el comportamiento del precio domstico, dado que este es
definido conjuntamente entre los algodoneros y los industriales tomando en cuenta informaciones e ndices como:

El promedio de los ltimos 15 das del mes anterior del (Cotton Index A Far Eastern (FE).
Puntos que miden la calidad del algodn partiendo de una base que para Colombia corresponde a la dada por la
noma SML 1- 1/16, en la cual se contempla que el cultivador de algodn recibe una bonificacin de acuerdo a la
calidad de su producto.
Impuesto del gobierno al algodn nacional igual al 5%
Tasa de internacin y transporte
Factor de conversin de Ctvs US$/lb a Dlares Tonelada
Promedio de la tasa de cambio de los ltimos 15 das del mes anterior.

Esto se puede ver reflejado en las tablas 18 y 19, que muestran la variacin del Cotton indiex A Far Eastern (FE) y la
TRM para los ltimos 15 das del mes anterior al clculo del precio, las caractersticas del algodn en una tabla de
puntajes con respecto a la base medida para Colombia, la cual esta subrayada en amarillo, la frmula y el ingreso total
del agricultor teniendo en cuenta el precio de la industria y el precio mnimo de garanta otorgado por el gobierno a este
cultivo.

El precio mnimo de garanta (PMG) es un precio fijado por el gobierno para incentivar este cultivo, el cual otorga un
valor de compensacin al agricultor, de esta manera, al precio fijado por el gobierno cada ao se le resta el precio fijado
por la industria y la diferencia es el valor de compensacin que otorga el gobierno. Los precios que pagan los
industriales por la fibra se establecen de acuerdo con la siguiente formula (Minagricultura)
(Cotton Index A Far Eastern (FE) - 1.5) *1.05) + 0.77) *22.046*TRM7

El Precio Mnimo de Garanta est planteado hasta el 2015 por el CONPES 3401 de 2005 y se fija por Resolucin. Su
variacin se indica en la tabla 18. De una encuesta realizada a productores de Crdoba y Sucre, en la cual se pregunt
si estaran dispuestos a sembrar si no existiera el precio mnimo de garanta fijado por el gobierno, el 100% de los
encuestados respondi que no lo hara.


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72
Tabla 17. Precio de referencia algodn fibra cosecha interior noviembre de 2008



Fuente: Unidad de Estadstica y Anlisis Econmico de Conalgodn., 2008
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73

Tabla 18. Evolucin del precio mnimo de garanta y el apoyo del gobierno nacional al sector algodonero 2008
Cosecha
Precio
Mnimo de
Garantia
($/Ton)
Apoyo Gobierno
Nacional al Sector
Algodonero
Interior 01 3.050.000 6.666 millones por PMG
Costa Llanos
01/02 3.300.000 18.116 Millones por PMG
Interior 02 3.300.000 4.15 millones por pmg
Costa Llanos
02/03 3.600.000 59 millones por pmg
Interior 03 3.650.000 No compenso
Costa Llanos
03/04 3.900.000 No compenso
Interior 04 4.000.000
24.500 millones por pmg y
2.788 millones incentivo
almacenamiento
Costa Llanos
04/05 4.200.000
49.945 millones por pmg y
778 millones por Melaza
Interior 05 3.800.000 19.040 millones por pmg
Costa Llanos
05/06 4.100.000 27.808 millones por pmg
Interior 06 4.050.000 13.801 millones por pmg
Costa Llanos
06/07 4.250.000 33.360 millones por pmg
Interior 07 4.250.000 17.916 millones por pmg
Costa Llanos
07/08 4.300.000 27.870 millones por pmg
Interior 2008 4.300.000
Costa Llanos 08 4.800.000
Interior 2009 4.800.000

Fuente: Unidad de Estadstica y Anlisis Econmico de Conalgodn., 2008

La informacin sobre precios en relacin con textiles y confecciones es muy escasa a nivel pas, sin embargo como
referente se calcularon los precios implcitos promedios (US$/Kgr) del perodo 2000-2008 para las exportaciones de las
siguientes lneas de productos con base en informacin obtenida de Agronet:
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Camisas y blusas US$ 1.40
Ropa de Hogar US$ 6.75
Trajes y Pantalones US$ 21.24
Sostenes y Combinaciones US$ 48.45
Ropa Infantil US$ 51.15


Otro referente, con relacin a precios, es el mercado de los Estados Unidos, donde Colombia se ubica en el puesto 32
de acuerdo a la participacin de los pases proveedores de textiles y confecciones en este mercado; sin embargo,
cuando se observan los precios por M2 Colombia tiene uno de los ms altos de acuerdo a la tabla 19, superado por Per
e Italia. A nivel de Amrica Latina los precios de Colombia estn muy por encima de los de Mxico y Honduras que
poseen el 5.32% y 2.80% del mercado respectivamente y son competidores fuertes de Colombia actualmente en el
mercado Americano.

Tabla 19. EE.UU. Importaciones de textiles y confecciones 2008


Fuente: www.incae.edu.co Hacia un Cluster Competitivo de moda en Bogot. Agosto de 2009

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Tabla 20. Oportunidades y Limitaciones del agronegocio

Oportunidades Limitaciones
La fibra de algodn es la de mayor demanda por la
industria textil (39%) tanto a nivel nacional como
internacional.
Produccin de fibra durante todo el ao y
Buena percepcin de la calidad de la misma en el
mercado internacional.
Dficit en la oferta de fibra de algodn nacional
frente a la demanda por parte de la industria textil
nacional, en aproximadamente 60%.
Consolidacin de eventos de promocin de
textiles, diseo y moda que han alcanzado
reconocimiento a nivel nacional e internacional
como COLOMBIAMODA, INEXMODA, entre otros.
Garantas jurdicas, estmulos y facilidades para la
inversin en el sector textil y confecciones por
parte del Estado (reduccin de impuestos, zonas
francas, tributos aduaneros, entre otros).
Experiencias exitosas con clusters en el sector
textil-confecciones como los de Antioquia y
Bogot.
Demanda interna mayoritariamente de fibra corta
cuando el pas est produciendo fibra media-larga.
Deterioro de las relaciones comerciales con pases
vecinos especialmente con Venezuela y Ecuador
que absorben ms del 50% de las exportaciones
Colombianas de textiles y confecciones.
Deficiente conocimiento y experiencia en la
homologacin de diseos y tallas en las
confecciones.
Altos costos de produccin en los diferentes
eslabones de la cadena especialmente por precios
de los insumos con un gran contenido de materia
prima importada.
Deficiente infraestructura de vas, puertos y
aeropuertos.









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76
5. ANLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA

El presente apartado tiene como objetivo describir en detalle y profundidad los diferentes sectores agrcolas, industriales
y comerciales que hacen parte de la cadena productiva investigada en el presente estudio, as como sus interrelaciones
como participes en la misma.

En principio, es necesario para el desarrollo del siguiente captulo, realizar una definicin de sus lmites a travs de la
identificacin de un producto priorizado el cual se entiende como el bien comercial y resultante de la cadena, y a partir
del cual se desarrollaran los principales elementos har el anlisis de la misma y el desarrollo del resto de la
investigacin. Posteriormente, el anlisis de desempeo de la cadena productiva, define grficamente con base a los
conceptos del las investigaciones de agendas prospectivas, un modelo de la cadena productivas que se conforma de
forma participativa con los actores de la misma, identificando eslabones productivos y flujos de material y capital dentro
de esta.
En al anlisis de desempeo define tres criterios a partir de los cuales evaluar los eslabones de la cadena, los cuales
son competitividad, eficiencia y calidad y que sern explicados con ms detalle posteriormente.

Como resultado del captulo de anlisis de desempeo, surgen las oportunidades y limitaciones de cada eslabn, como
primer insumo para la construccin de la agenda investigacin de la cadena.

5.1 Priorizacin de Producto

Es un ejercicio que permite a travs de la evaluacin de un conjunto de criterios, identificar productos prioritarios para
llevar a cabo la presente investigacin y la construccin de una agenda prospectiva; para esto, una agenda se pueda
desarrollar a partir de un producto y posteriormente generar agendas siguientes para otros productos de la misma
cadena. El proceso de priorizacin de producto, es acompaado por los actores de la cadena, a travs de encuestas y
talleres participativos en donde se recoge la impresin de todos los eslabones no slo sobre producto priorizado, sino
tambin sobre mercados y posibles competidores.

En este proceso es necesario dar una mirada general a la cadena productiva del sector de algodn, textil, confecciones,
identificando de manera global su comportamiento a nivel comercial:



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Figura 27. Balanza comercial Miles de dlares Algodn, Textiles y Confecciones, perodo 1999 - 2008

Fuente: Elaborado con datos de Agronet

Para los tres grupos evaluados, el sector de confecciones ha presentado avances significativos a nivel comercial
internacional y se muestra como el ms fuerte; registrando un crecimiento del 100% en el perodo 2000 2008.

Para la cadena algodn textil y confecciones, la DIAN tiene catalogados 593 productos con su respectiva subpartida
arancelaria, de los cuales uno de ellos ser seleccionado como producto priorizado para el presente estudio.

Tabla 21. Total de productos exportables
Grupo
No. de
productos
exportables
Algodn 113
Textiles 163
Confecciones 317
Total 593
Fuente: Elaborado con datos de la DIAN

Debido al gran nmero de productos encontrados, se hace necesario focalizar el estudio en un producto lneas de
productos prioritarios para la cadena y que tengan como caracterstica inicial el hecho de que dentro de su proceso de
elaboracin pase por todas las etapas de produccin eslabones de la cadena, esto se entiende como un producto
integrador de la misma.
Por lo anterior, se define que el producto priorizado debe ser seleccionado de los que hacen parte del grupo de
confecciones., debido que son estos productos los que integran toda la cadena, y segn los resultados de la balanza
comercial, los que ms perspectivas de desarrollo comercial pueden tener en los mercados internacionales.
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Aos
Algodn Textiles Confecciones
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78

Con base a lo anterior, se hizo un pre seleccin de un grupo de productos con base a los siguientes criterios:

1. Valor de las exportaciones del producto: Es el valor FOB de las exportaciones del producto a mercados
internacionales para un perodo especfico.
2. Rentabilidad del producto: Es el precio FOB por kilogramo de producto exportado

A continuacin se muestran las 5 lneas de producto pre seleccionadas con base a los criterios 1 y 2 descritos
anteriormente:

Tabla 22. Lneas de producto y partidas arancelarias que lo conforman
Lnea de productos Partidas arancelarias
Camisas y Blusas
6109-"T-shirts" y camisetas interiores, de punto.
6106-Camisas, blusas y camiseras, de punto, para mujeres o nias.
6205-Camisas para hombres o nios.
6105-Camisas de punto para hombres o nios.
6206-Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o nias.
Ropa de hogar 6302-Ropa de cama, mesa, tocador o cocina.
Trajes y Pantalones*
6203-Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos,
pantalones con peto
6204-Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas -pantaln,
pantalones lar
6104-Trajes sastres, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantaln,
pantalones lar
Sostenes y
Combinaciones
6108-Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no
llegan hasta la cintura)
6212-Sostenes (corpios), fajas, corss, tirantes (tiradores), ligas y artculos
similares.
Ropa infantil
6209-Prendas y complementos (accesorios) de vestir, para bebs.
6111-Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto, para bebs.
Fuente: Agronet * Incluye pantalones de tejido denim

Con base a los productos pre-seleccionados, se identificaron los siguientes criterios, a partir de los cuales se hallar un
producto priorizado con la participacin de los actores de la cadena.

Los criterios definidos para realizar la seleccin del producto son los siguientes (1 y 2 ya explicados y utilizados para la
preseleccin inicial):

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1. Valor de las exportaciones del producto

2. Rentabilidad del producto por kilogramo

3. Posicionamiento del producto en el mercado: Este criterio define que tanto se encuentra un producto posicionado en
el mercado internacional, es decir si Colombia tiene empresas capaces de exportarlo a otros mercados y de mantener
un oferta continua del bien.

4. Contenido de algodn en la prenda: En este criterio se indica el contenido de algodn de la prenda, un producto con
ms algodn tendr mayor calificacin a la hora de priorizar.

5. Disponibilidad de materia prima nacional: Este criterio mide que tan fcil es conseguir materia prima nacional para
elaborar el producto a evaluar.

6. Generacin de valor agregado: Se pretende a travs de este tem, medir que tanto valor agregado tiene el producto,
teniendo en cuenta que productos ms elaborados y que generan mayores cualidades que permitan mejores precios
ante el consumidor final, tendrn mayor posibilidad de ser seleccionados como prioritarios.

7. Producto integrador de la cadena productiva: Como se mencion, se debe seleccionar un bien manufacturado que
haya pasado por todos los eslabones de la cadena productiva, y que permita la articulacin de la misma.

8. Capacidades del pas para desarrollar y comercializar el producto: Desde el punto de vista institucional y normativo,
este tem busca que el producto un producto con mayor soporte en estas dos reas, tenga mayor importancia para ser
priorizado

9. Propiedades diferenciadores del producto (comodidad, frescura y transpirabilidad): Elementos intrnsecos del producto
que le permitan generar ventajas competitivas frente a su competencia directa o sustituta.

10. Generacin de empleo: tem que permite identificar de manera cualitativa, que tanto impacto la manufactura del
producto a nivel social y econmico, en la participacin y generacin de empleo.

Algunos valores encontrados para los criterios 1 y 2 se muestran a continuacin:

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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

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Tabla 23. Exportaciones y precio implcito para lneas de producto resultantes de aplicar los criterios 1 y 2
Lneas de producto
Exportaciones
2000 - 2008
(Miles de
dlares)

Precio implcito
promedio 2000
- 2008 (U$S/kgr)
Camisas y Blusas 3.593.548 1,04
Ropa de hogar 1.464.007 6,75
Trajes y Pantalones 1.269.746 21,24
Sostenes y Combinaciones 554.619 48,55
Ropa infantil 224.859 51,15
Fuente: Elaborado con base a datos de Agronet

Con base a la lnea de productos y los criterios ya definidos, se elaboraron un conjunto de encuestas dirigidas a varios
actores de la cadena, y cuyo objetivo primordial es que el entrevistado evale con base a su experiencia y percepcin
del mercado, el desempeo de los productos seleccionados teniendo como referencia los criterios identificados para la
evaluacin.

Todos los criterios tuvieron igual importancia a la hora de ser tabulados y fueron evaluados de forma subjetiva por los
actores entrevistados en una escala de valores de 1 a 3; el resultado de las encuestas, las zonas encuestadas y los
resultados generales pueden ser vistos en mayor detalle en el Anexo 3.

Los resultados obtenidos para cada producto se muestran a continuacin:

Tabla 24. Resultados priorizacin de producto
PRODUCTO Calificacin
Ropa infantil 18,2
Camisas y Blusas 17,6
Sostenes y Combinaciones 17,5
Trajes y Pantalones 16,1
Ropa de hogar 14,5

La mayor calificacin la obtuvo la ropa infantil segudo por las camisas y blusas. Asi mismo, los resultados por regiones y
una mayor informacin acerca del proceso de priorizacin se puede observar en el Anexo 3.


Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
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De manera complementaria es importante mencionar que el estudio de McKinsey desarrollado para 2009, menciona
algunos bienes hacia los cuales se debe enfocar la produccin de productos de mayor valor agregado en Colombia, as
mismo, dicho estudio identifica estos productos, con base a un clasificacin en la cual se compara en nivel de valor
agregado Vs. Atractividad, dando como resultado productos potenciales como Ropa infantil, ropa interior femenina, ropa
de trabajo, ropa de hogar, ropa deportiva, fajas, jeans y accesorios..

La grfica con la clasificacin mencionada se muestra a continuacin:

Figura 28. Categoras de productos con mayor valor agregado

Fuente. Mckinsey & Company. Desarrollando sectores de clase mundial 2009

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En trminos de investigacin y desarrollo, el estudio menciona elementos como que la investigacin y desarrollo deber
enfocarse en innovacin relacionada con los productos foco (p.e. innovacin en fibras y telas adecuadas para ropa de
trabajo, ropa deportiva, etc.).
Por otro lado, se afirma que para lograr una posicin competitiva en las categoras (productos), el sector requerir de la
disponibilidad de fibras, hilados, telas y suministros adecuados con respecto a la calidad, costo y cantidad.

Por otro lado, con base a criterios de afinidad y facilidad de entrada, se mecnonan con prioritarios en el corto y mediano
plazo, mercados como Estados Unidos, Mxcio, Per, Chile y Canad.


5.2 Mercado Objetivo

Es un ejercicio que permite a travs de la evaluacin de un conjunto de criterios, identificar mercados potenciales a los
cuales se puede enfocar el desarrollo comercial del producto priorizado.

Cifras de exportaciones para las lneas de producto definidas con anterioridad, muestran lo siguiente:

Tabla 25. Exportaciones a principales mercados de productos a priorizar
Lneas de producto
Mundo Venezuela EEUU Mxico Ecuador Per
Trajes y Pantalones 2.229 567 1.271 87 72 0
Camisas y Blusas 998 484 216 101 71 0
Sostenes y Combinaciones 964 452 137 135 59 35
Ropa de hogar 342 160 101 18 0 0
Ropa infantil 128 37 45 19 9 0
Total 4.958 1.881 1.770 382 267 43
Fuente: Elaborado con datos de Trademap 2009

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Tabla 26. Exportaciones a principales mercados de productos a priorizar %
Lneas de producto
Mundo Venezuela EEUU Mxico Ecuador Per
% Exportaciones 100 % 37,9% 35,7% 7,7% 5,4% 0,9%
Fuente: Elaborado con datos de Trademap 2009

Para estas lneas de producto, el 70% de las exportaciones de Colombia, se concentran en los mercados de Venezuela
y EEUU, sin embargo, se ven mercados potenciales como Mxico y Ecuador con gran demanda de productos
colombianos.

Con base a esto, se elaboraron un conjunto de encuestas dirigidas a los actores de la cadena, en donde se les
preguntaba, que mercado de los actuales crean era el de ms importante para Colombia y cules podran ser mercados
a explorar, los resultados obtenidos se muestran a continuacin:


Tabla 27. Principales mercados de objetivo para Colombia


De los mercados analizados, se considera que EEUU, Mxico, y Centro Amrica, se perfilan como zonas potenciales
donde se puede desarrollar con efectividad el producto priorizado. Sin embargo, para el presente estudio, se selecciona
Mercado %
Venezuela 19%
Estados Unidos 18%
Mxico 15%
Ecuador 17%
Per 16%
Centro america (Costa rica, Panam, Honduras) 9%
Brasil 3%
UE 2%
Total 100%
Tradicionales
Potenciales
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

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como mercado objetivo los pases de Mxico y estados Unidos, mientras como mercados en los cuales se ve un
potencial de incrementar participacin se mencionan a Canad y Reino Unido.

Resultados y un anlisis ms detallado acerca de este proceso se pueden observar en el Anexo 3.

5.3 Caracterizacin general de la cadena productiva

La cadena de algodn, textiles y confecciones comprende desde la produccin de materias primas-fibras naturales y la
elaboracin de bienes intermedios como hilados y tejidos, hasta las confecciones. Asimismo, la industria textilera le
provee productos como filtros, materiales de aislamiento y de techar, textiles para empaques, cuerdas, redes, alfombras
y bandas transportadoras, entre otros, a distintos sectores de la economa (Fuente DNP. Documento Sectorial Algodn,
Fibras, Textil, Confecciones 2007). Se estima que los empleos directos generados por esta cadena superan los 170.000,
siendo la industria textilera y de confecciones la que genera ms del 80% de los empleos de la cadena.

Tabla 28. Empleos directos por grupo de eslabones para 2007

Fuente. Departamento Nacional de Planeacin 2007. Conalgodn* 2008


Por otro lado, la cadena de algodn textil - confecciones es una de las ms tradicionales y antiguas del pas. Las
empresas ms representativas del eslabn agroindustrial, ya cumplieron el siglo y su actividad ha girado entre el
abastecimiento del mercado interno y exportaciones en los dos segmentos, el de textiles y confecciones, con el
reconocimiento internacional de algunas marcas colombianas como: Coltejer, Fabricato, Leonisa, Crystal, Vestimundo,
Armi, CI Jeans, Didetexco, Studio F, Tennis, etc. Despus del procesamiento de alimentos el sector textiles
confecciones es la ms importante en nmero de empresas, empleo generado, valor de produccin y exportaciones, con
abierta tendencia a la internacionalizacin. Su proceso productivo inicia en el cultivo de algodn, de los productos que se
obtienen de ste, la fibra de algodn representa el 99.5% y da pie a la produccin del algodn cardado, hilados y tejidos,
planos y de punto, que constituyen el universo de la industria textil, productora de los bienes intermedios que se
Grupo de Eslabones Empelos Directos
Produccin de algodn* 19.223
Idustria de Hilaturas 12.909
Industra de Textiles 54.204
Industria de Confecciones 87.807
TOTAL 174.143
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

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convierten en insumo de las confecciones. El resto corresponde a la produccin de aceites y tortas para alimentacin
animal, poco importante y que apenas participa con el 0.2% de la industria del algodn y la produccin de otros artculos
de algodn, en el que se incluyen productos como el algodn de uso medicinal, papel, cartn y retales, tambin con una
participacin que se limita al 0.3% de la industria
6
.
5.4 Modelo de la cadena productiva

La identificacin del modelo de la cadena, es un ejercicio que permite definir grficamente, los eslabones de una cadena
productiva y sus respectivos segmentos. Un eslabn se diferencia de otro cuando existe un traslado de propiedad de
producto, mientras que los segmentos se definen por un grupo de agentes homogneos dentro de un mismo eslabn,
que se caracterizan por tener necesidades, aspiraciones y demanda similares.

Para el proceso de definicin del modelo de la cadena productiva Algodn, textil, Confecciones y Ropa de infantil, fue
necesario realizar un proceso de recopilacin de informacin primaria, a travs de los distintos actores de la cadena,
teniendo como resultado el modelo presentado en la figura 28. En este se identifican flujos de materia en lneas negras,
y flujos de capital con lneas azules; esto debido a que, el flujo de material est directamente relacionado con el flujo de
capital ya que el suministro de materia prima o de producto implica necesariamente una retribucin econmica. Por otra
parte, los el eslabones de industria de hilanderas y textiles, se encuentran encerrados en cuadros punteados que
ayudan a la interpretacin de los flujos de materia y de dinero teniendo en cuenta que la industria textil, abarca en
algunos casos, procesos de hilandera.

Igualmente, describen los eslabones de la cadena enunciados, registrando una caracterizacin general del eslabn y
sus segmentos. En este orden de ideas, los eslabones de Hilandera, Textiles y Confecciones, se referenciaron como
eslabones de la agroindustria, y se realiza para estos un anlisis de productividad, costos y eficiencia, que permita la
identificacin de oportunidades y limitaciones en cada eslabn y realizar un anlisis de equidad en la cadena productiva.

Este modelo fue validado a travs de dos talleres de trabajo realizados en la ciudad de Bogot y Bucaramanga, en los
meses de julio y agosto de 2009 respectivamente, y con la visita a importantes actores de la cadena en la ciudad de
Medelln, y la entrevista a varios confeccionistas nacionales que participaron en la feria de Colombia moda celebrada en
el mes de julio de 2009. Igualmente fuera de los talleres, se realizaron entrevistas a distintos actores de la ciudad de
Bogot.

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CID Universidad Nacional. 2008
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

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Figura 29. Modelo de la Cadena

Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

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El primer eslabn de la cadena productiva, lo conforman los proveedores de agro insumos, los cuales proveen elementos
a nivel de materia primas, insumos, maquinaria y servicios, a los distintos actores de la cadena. Los proveedores de agro
insumos se segmentan en proveedores de maquinaria y herramientas, proveedores de agroqumicos y bioqumicos; como
proveedores de insumos para la agroindustria.

En la produccin de algodn, se ubica el segundo eslabn de la cadena, y comprende a los agricultores grandes,
medianos y pequeos, bien sean estos propietarios o arrendatarios

El tercer eslabn lo conforman los integradores (agremiaciones regionales), los cuales se caracterizan principalmente por
contar con el proceso de desmote de algodn de manera directa cuando lo realizan ellas mismas, o de manera indirecta,
cuando dicho proceso de desmote es contratado con otro integrador con desmotadora.

Los comercializadores de fibra de algodn, se constituyen en el cuarto eslabn de la cadena, segmentndose por grandes
comercializadores de fibra, los cuales abarcan la totalidad del mercado de la fibra de algodn y que se entregara a la
industria textil y de hilados, y los pequeos comercializadores que maneja pequeas fracciones de mercado.

El quinto eslabn lo conforma la industria del hilado, los cuales se agrupan en grandes industriales y que son las de mayor
produccin de hilazas del pas y las que tienen capacidad importadora de materias primas y exportadora de producto final. Y
las pequeas productoras de hilazas, que son de carcter regional y con nichos de mercado nacionales.

La industria textil conforma el sexto eslabn, agrupndose en grandes industrias, que son aquellas que cuentan con gran
infraestructura y altos niveles de ocupacin en mano de obra, con capacidad exportadora y que cubren mercado tanto
nacional como internacional, comercializan grandes volmenes de producto terminado y que estn enfocadas en abastecer
su propios comercializadores de textiles o a confeccionistas con altos volmenes de compra. Otro segmento son la mediana
industria textil, las cuales enfocan su nicho de mercado en pequeos comercializadores de producto terminado.

El sptimo eslabn lo conforman los comercializadores de textiles, agrupados en comercializadores de grandes
volmenes, los cuales en muchos casos comercializan y distribuyen telas nacionales de la gran industria textil, y productos
internacionales. El otro grupo lo conforman los comercializadores de pequeos volmenes, los cuales no tienen vocacin
importadora, y que bsicamente comercializan telas provenientes de las grandes textileras y de la Pymes y estn
orientados a satisfacer el mercado de los pequeos confeccionistas y empresas unipersonales.
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

88

Los confeccionistas hacen parte del octavo eslabn de la cadena, este se conforma por las empresas dedicadas
exclusivamente a la confeccin de ropa de infantil, y se agrupan en grandes confeccionistas, los cuales cubren el mercado
nacional, y cuentan con exportaciones frecuentes de producto terminado a mercados internacionales como Venezuela
EEUU, Canad y Centro Amrica principalmente. Otro grupo lo conforman las Pymes cuyo principal mercado es el nacional,
y con exportaciones ocasionales a Venezuela y pases fronterizos. Por ltimo reencuentra el segmento de las
microempresas de confecciones, las cuales son talleres pequeos o empresas unipersonales, que abastecen un mercado
local muy focalizado.

Los comercializadores que llevan producto al cliente final conforman el noveno eslabn dentro de estos se encuentran las
comercializadoras internacionales, las tiendas propias y las grandes superficies.

El consumidor final conforma el dcimo eslabn y se entiende como aquel en el que se ubican los clientes finales que
utilizan prendas de vestir infantiles, este eslabn abarca a todo aquellos que hacen uso del producto a nivel nacional e
internacional.


Segmentacin


Dentro de los eslabones definidos para la cadena, es necesario identificar qu grupo de actores cuentan con necesidades
tecnolgicas similares pues como se mencion con anterioridad, los segmentos del eslabn se caracterizan por tener
actores con necesidades, aspiraciones y demandas similares (Documento gua taller de trabajo Agosto 10 de 2009). La
segmentacin por eslabones permite definir en detalle los integrantes del eslabn y a su vez los de la cadena.

A continuacin se muestran para cada eslabn de la cadena los criterios de segmentacin utilizados para identificar los
actores de cada grupo o segmento.



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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

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Tabla 29. Criterios de segmentacin por eslabn
Eslabn Criterio de segmentacin
Proveedores
Tipo de insumo abastecido
Tipo de eslabn a abastecer
Productores
Tamao del predio (rea disponible para el cultivo)
Tenencia o pertenencia de la tierra (propia o arrendada)
Integradores
Nivel tecnolgico (Con o sin proceso de desmote)
Comercializadores
de fibra
Porcentaje de compra de fibra de algodn
Venta de fibra importada
Industria del Hilado
Nmero de empleados
Total de activos
Industria Textil
Nmero de empleados
Total de activos
Total de ventas
Comercializadores
textiles
Volmenes de comercializacin
Producto de grandes marcas o genrico
Industria de
Confecciones
Exportaciones
Total activos
Total de ventas
Marca propia
Comercializador
Propiedad del canal
Tipos de proveedores
Consumidor final
Ubicacin geogrfica
Tamao del mercado


Para llevar a cabo el anlisis de desempeo de los eslabones de productores e integradores, se tomaron las dos regiones
algodoneras ms importantes del pas, que son la costa atlntica con los departamentos de La Guajira, Cesar, Crdoba,
Sucre, y para esta zona se escogieron como puntos de referencia, los departamentos de Crdoba y Cesar; mientras tanto,
para la zona del interior conformada por Tolima, Huila, Valle del Cauca y los llanos, se escogi el departamento del Tolima
como referente. Estos departamentos se seleccionaron por ser los ms representativos de cada regin, con base en el
porcentaje de participacin de las reas cultivas, rendimientos de cultivo y grado tecnolgico.

Para el eslabn de comercializadores de fibra, se tomaron como referencia los departamentos de Antioquia y Santander,
debido a que en estos, se ubican los principales compradores de fibra del territorio nacional, con base a su participacin en
la compra de algodn y sus volmenes de comercializacin.

Dentro del eslabn de hilanderas, el estudio se enfoc en la ciudad de Bogot D.C., debido a que en esta zona, se ubican
las ms grandes y representativas del pas.
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90

El estudio de la industria textil se enfoc principalmente en las empresas del departamento de Antioquia, ya que son estas
las de mayor tradicin, las de mayor avance tecnolgico y las que abarcan una de las mayores porciones del mercado del
sector a nivel nacional y las de activa participacin en los mercados externos.

La industria de confecciones tuvo sus centros de estudio en las ciudades de Medelln, Bucaramanga y Bogot D.C.,
principalmente. Estas zonas fueron escogidas debido a que representan ms del 90% de la industria de confecciones del
pas, y es aqu donde se ubican las empresas mas representativas de la elaboracin de prendas de vestir para nios,
siendo la ciudad de Bucaramanga las que cuenta con el mayor nmero de empresas y alto reconocimiento a nivel nacional
para este producto.

Para el anlisis de desempeo de los eslabones del sector productivo conformado por lo que se denomina la agroindustria
(industria del hilado, textil y confecciones), se llevar a cabo un anlisis con base a los criterios de desempeo definidos
para los estudios de prospectiva, en marcado en los aspectos de competitividad, eficiencia y calidad.

De acuerdo a Michael Porter (1990) la definicin de competitividad quedara expresada en la siguiente forma:
Competitividad es la capacidad para sostener e incrementar la participacin en los mercados internacionales, con una
elevacin paralela del nivel de vida de la poblacin.

Para la evaluacin del criterio de competitividad, se implementar en cada uno de los eslabones para los cuales se consiga
informacin, el indicador de cuota de mercado el cual tiene la siguiente frmula:

Ei = VEi / VT

Donde:
VEi: son las ventas totales de la empresa i
VT: son las ventas totales del sector para el producto

Por otro lado, tambin se desarrollar como medida de competitividad el ndice de ventaja comparativa revelada (IVCR),
este ndice no se desarrolla a nivel de segmentos debido a lo difcil de la consecucin de la informacin pero s a nivel de
eslabones pertenecientes a la agroindustria, dicho ndice se expresa con la siguiente frmula:

IVCR = ( Xij / Xit ) / ( Xwj / Xwt )

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Donde:

Xij: son las exportaciones del producto j del pas de origen i
Xit: son las exportaciones totales de pas de origen i
Xwj: son las exportaciones mundiales del producto j
Xwt: son las exportaciones mundiales totales

El ndice de ventaja comparativa revelada puede ser mayor o menor a uno (1). Si es mayor a uno, el pas se muestra
competitivo en el mercado internacional, pero si es menor a uno, el pas no lo es. Sin embargo, si es menor a uno no quiere
decir que el producto no tenga potencial competitivo en el pas destino, sino simplemente el pas origen no ha desarrollado
las ventajas comparativas necesarias para aumentar la competitividad. Si el ndice para un pas es mayor (menor) al de otro
pas, quiere decir que hay una mayor (menor) especializacin en dicho pas origen en el comercio del producto. Si el ndice
aumenta (disminuye) con el tiempo, el pas origen aumenta (disminuye) su ventaja comparativa en el comercio para ese
producto
7
.

Por otro lado, la eficiencia se entiende como la relacin entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados, mientras
que por otro lado, el indicador de eficiencia utilizado para el presente estudio, es la relacin entre los ingresos percibidos y
los costos causados; este concepto se apropiara con ms detalle para cada uno de los eslabones a analizar, con base a sus
registros de costos y sus estados financieros
8
.

Como ltimo criterio de evaluacin encontramos la calidad, la cual se interpreta como el grado en el que un conjunto de
caractersticas inherentes cumple con los requisitos (Norma ISO 9000:2000), y para los eslabones analizados con este
criterio, se utilizaran indicadores como:

Implementacin de normas de calidad
Frecuencia de pruebas de calidad a materias primas y productos terminados.

Los criterios aplicados por eslabn y sus indicadores se muestran a continuacin.


7
Matriz de indicadores de competitividad. Ministerio de Economa y Finanzas del Uruguay 2006
www.agronet.gov.co
8
Manual metodolgico para el desarrollo de agendas productivas de investigacin y desarrollo tecnolgico en cadenas productivas agroindustriales. Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, Universidad Nacional de Colombia 2009
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Tabla 30. Criterios de desempeo por cada eslabn
Eslabn Criterio de desempeo Indicador
Industria de Confecciones
Competitividad
ndice de cuota de mercado
ndice de propensin a exportaciones
Eficiencia Ingresos / Costos produccin
Calidad
Implementacin de normas de calidad
Frecuencia de pruebas de calidad
Industria Textil
Competitividad
ndice de cuota de mercado
ndice de propensin a exportaciones
Eficiencia Ingresos / Costos produccin
Calidad No Aplica (Sin informacin)
Industria del Hilado
Competitividad
ndice de cuota de mercado
ndice de propensin a exportaciones
Eficiencia Ingresos / Costos produccin
Calidad
Implementacin de normas de calidad
Frecuencia de pruebas de calidad
Comercializadores de fibra
Competitividad No Aplica (Sin informacin)
Eficiencia Ingresos / Costos produccin
Calidad
Implementacin de normas de calidad
Frecuencia de pruebas de calidad
Productores
Eficiencia Costo de produccin/rendimiento del cultivo
Calidad Niveles de calidad de la fibra



5.5 Consumidor Final

El consumidor final conforma la ltima parte de la cadena, y es donde llega el producto con valor agregado que ha sido
transformado a lo largo de la cadena productiva, en este eslabn se ubican todos aquellos consumidores de prendas
confeccionadas, especialmente las infantiles y que son el resultado de la priorizacin de un producto, tal como se mencion
en el numeral 5.1 del presente capitulo.

5.5.1 Segmentacin

Con la segmentacin del presente eslabn, se busca identificar caractersticas de los mercados, tamaos y principales
actores, as mismo, es importante describir a virtuales compradores del producto y consolidar las relaciones con clientes
propios y tradicionales. los criterios utilizados para la segmentacin del cliente final, son la ubicacin geogrfica del mismo y
el tamao del mercado, identificando as en este eslabn dos segmentos, de los cuales uno hace alusin al cliente
nacional, mientras que el otro se refiere al cliente internacional; en este orden de ideas, es importante resaltar que con base
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en la experiencia y conocimiento de los distintos actores de la cadena encuestados por parte de TEAM Consultores, acerca
de mercados que se deban desarrollar con ms fuerza mercados potenciales para los productos confeccionados
colombianos en especial para la ropa infantil, se seleccionaron como mercados internacionales a estudiar el de EEUU y
Mxico.

Tablas 31. Criterios de segmentacin eslabn cliente final
Criterios
Clientes
Nacionales
Clientes
Internacionales
Ubicacin Geogrfica Residentes en Colombia Residentes en EEUU y Mxico
Tamao de mercado Alto
Bajo pero con potencial de
crecimiento

5.5.2 Clientes Nacionales
Se estima que para el ao 2008, la poblacin Colombiana fue de 44.450.260 habitantes (DANE), de los cuales el 49.4% son
hombres y el 50.6% mujeres; presentando una tasa de crecimiento promedio de 12.38% en los ltimos 8 aos.

La poblacin nacional, se distribuye en los siguientes rangos de edad:
Tabla 32. Millones de habitantes en Colombia 2008
Grupo etario Total Hombres Mujeres
% Total
poblacin
0-14 13.1 6.7 6.4 29,6%
15 - 64 28.4 13.9 14.5 64,0%
65 o mas 2.8 1.2 1.5 6,4%
Total (Millones) 44.4 21.97 22.5 100%
Fuente: DANE
El grupo de ropa infantil y de bebe en Colombia, cuenta con un mercado objetivo de 13.141.100 nios, los cuales representa
el 29.6% de la poblacin nacional, y en el que a su vez, se pueden identificar rangos de edad ms especficos.
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Tabla 33. Millones habitantes por rangos de poblacin infantil en Colombia 2008
Grupo etario Total Nios Nias
% Total
poblacin
0-4 4.2 2.1 2.09 9,6%
5-9 4.3 2.2 2.1 9,9%
10-14 4.4 2.2 2.2 10,1%
Total (Millones) 13.1 6.7 6.4 29,6%
Fuente: DANE

El diseo de ropa para beb, se concentra en el mercado de nios menores de 4 aos, el cual es el 9.6% del total de la
poblacin nacional, mientras que la ropa infantil abarca mercados de nios que van desde los 5 hasta los 10 aos o ms, y
que para este caso representa el 9.9% del total nacional.

Aunque es de difcil la cuantificacin total de este mercado en Colombia, para desarrollar el presente ejercicio TEAM
Consultores revis los estados financieros de las principales empresas del pas que se dedican a la fabricacin de este tipo
de producto, con base a la informacin de la Revista estados financieros de la Superintendencia de Sociedades y el
Ministerio de Comercio Industria y Turismo. A partir de estos datos, se encuentra que para el ao de 2008, las ventas de
las empresas dedicadas a la produccin de ropa infantil, estuvieron por el orden de los $ 193.000 millones, y con la
informacin disponible, pueden ser referenciadas en las principales zonas del pas tal como se muestra a continuacin:

Las empresas ubicadas en el departamento de Antioquia concentraron cerca de $ 133.000 millones en ventas, mientras
que Santander, zona que se caracterizada por su participacin activa en el mercado y por contar con el mayor nmero de
empresas dedicadas a la industria de la confeccin de ropa infantil y de bebe, gener $31.000 millones. Sin embargo,
aunque el mercado local es lo suficientemente grande para satisfacer la demanda interna y realizar exportaciones
sostenibles en el tiempo, la situacin de algunas de las empresas es crtica, debido a sus altos costos de produccin y
perdida de mercado frente a competidores extranjeros que han venido ganado participacin en los ltimos aos.

Por lo anterior, se hace necesario explorar de manera objetiva, el mercado de productos internacionales que llega al
mercado Colombiano; para esto se har un anlisis de las subpartidas arancelarias 620920 y 611120, las cuales concentran
productos para nios con alto contenido de algodn. Algunos de los datos obtenidos se muestran a continuacin para los
principales pases que traen este tipo de productos a nuestro pas.

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Figura 30. Principales pases origen de importaciones de subpartida arancelaria 620920

Fuente: TradeMap. Agosto 2009

Para el ao 2008, Colombia import en prendas y complementos de vestir infantiles a base de algodn, cerca de 2 millones
de dlares, de lo cuales de China llegaron 1.3 millones de dlares, que representan el 65.2% del total importado, mientras
que de EEUU y Espaa, entraron al pas por este rubro, 225 y 217 mil dlares que equivalen al 11.2% y 10.8% de las
importaciones respectivamente (TradeMap 2008).

Para el caso de las prendas de vestir infantiles de tejido de punto de algodn, las cosas no fueron muy diferentes, de los 3.9
millones de dlares importados, el 64.3% de las importaciones, que equivale a un monto de 2.5 millones de dlares, fue
provedo por China, mientras que EEUU aport el 13.2% con 523 mil dlares y Espaa con 267 mil dlares el 6.7%
(TradeMap 2008).
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Figura 31. Principales pases origen de importaciones de subpartida arancelaria 621120

Fuente: TradeMap. Agosto 2009

De manera alarmante, es importante ver que las importaciones totales de Colombia evaluadas para estas 2 subpartidas,
pasaron de 914 mil dlares en el ao 2004 a 5.9 millones de dlares en el ao 2008, lo que representa una taza de
crecimiento promedio anual del 70.2%, explicada en gran medida, por la incursin arrolladora de los productos asiticos a
costos ms bajos que los productos colombianos tradicionales y de mejor calidad.
Tabla 34. Importaciones en miles de dlares, subpartidas 620920 - 611120
Pases 2004 2005 2006 2007 2008
China 485 631 1.866 3.603 3.855
EEUU 23 73 91 291 748
Espaa 9 13 4 283 484
Per 3 19 114 201 324
Mundo 914 998 2.597 4.963 5.966
Fuente: TradeMap. Agosto 2009

5.5.3 Clientes Internacionales

Mxico

Para el ao 2005, la poblacin de Mxico fue de 103.2 millones de habitantes, de los cuales el 48.7% eran hombres y el
51.3% mujeres (Instituto Nacional de Estadstica y Geografa INEGI de Mxico).

La poblacin nacional, se distribuye en los siguientes rangos de edad:
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Tabla 35. Millones de habitantes en Mxico 2005
Grupo etario Total Hombres Mujeres
% Total
Poblacin
0-14 31.6 16 15.5 30,6%
15 - 64 63 30.1 32.9 61,1%
65 o mas 8.5 4.05 4.4 8,3%
Total 103.2 50.2 53.01 100%
Fuente: INEGI

La poblacin infantil entre 0 y 14 aos, supera los 31 millones de nios, y equivale al 30.6% del total de la poblacin
nacional de Mxico. As mismo, se pueden identificar los siguientes rangos de edad ms especficos en la poblacin infantil:

Tabla 36. Millones habitantes por rangos de poblacin infantil en Mxico 2005
Grupo etario Total Hombres Mujeres
% Total
Poblacin
0-4 10.1 5.1 5.01 9,9%
5-9 10.5 5.3 5.1 10,2%
10-14 10.9 5.5 5.4 10,6%
Total 31.6 16.06 15.5 30,6%
Fuente: INEGI
Con base a las cifras registradas para el nmero de nios en edades de 0 - 9 aos, los cuales representan ms del 20% de
la poblacin mexicana superando los 20 millones de infantes, este pas se vuelve un mercado atractivo y de potencial
desarrollo para los productos infantiles colombianos, de igual forma, es importante algunas similitudes culturales que
presentan estos dos pases, prueba de ello, se pude observar en estudios como el desarrollado por la Oficina Econmica y
Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico para el ao 2007, en donde afirma que En Mxico no es habitual que los
nios jueguen en parques pblicos, ni tampoco que los padres o abuelos salgan a pasear con ellos (raramente encontramos
calles peatonales en el pas). En ciudades como DF, la inseguridad, la polucin y las distancias han provocado que los
nios no salgan frecuentemente de sus urbanizaciones, y que las fiestas infantiles se celebren en casas particulares o
lugares especialmente preparados para estos eventos. Por todo ello, el nmero de prendas de vestir que un nio mexicano
compra y luce a lo largo de un ao es mucho menor que el que corresponde a un nio espaol. Esta situacin de orden
cultural claramente descrita en dicha investigacin, pone en evidencia algunas similitudes entre dos pases como Colombia
y Mxico, dentro de las cuales la principal es la menor rotacin de prendas de vestir para nios en ambos mercados.

Una caracterizacin general del mercado mexicano de ropa infantil se muestra a continuacin (ICEX):

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98
La demanda mexicana del textil ms popular, se satisface bsicamente con la produccin nacional, mientras que la
confeccin ms cara y de mayor calidad se abastece de las importaciones, siendo Europa y Estados Unidos los principales
proveedores.
La estructura de la distribucin del mercado mexicano retail est muy concentrada. Las grandes tiendas departamentales
(Palacio de Hierro, Liverpool) con presencia en las principales ciudades, y con exclusividad en la distribucin de marcas
reconocidas, dominan el mercado. En Mxico, se ha adoptado la nocin de centro comercial cmo lugar de encuentro, de
actos sociales, adems de ser el eje de las compras en barrios residenciales.

En lo que a confeccin infantil se refiere, para las marcas, el mejor escaparate son las boutiques en zonas exclusivas de la
Ciudad de Mxico (Polanco, Lomas, San ngel), o en Monterrey (San Pedro Garza, Cumbres). Por otro lado, para algunas
empresas con gran capacidad de produccin, las cadenas de ropa infantil son una buena forma de darse a conocer, ya sea
como marca blanca (genrica) de la cadena, ya sea con su propia marca.

En la actualidad, y debido a la masiva entrada de textil asitico, la Aduana Mexicana es ms proteccionista que nunca. No
obstante, el textil chino se dirige a un nivel de calidad y precios ms bajo. Por otro lado, las importaciones del vecino del
norte, Estados Unidos, siguen teniendo vital importancia para Mxico en cuanto a confeccin se refiere.

Como principales competidores se cuentan a pases como Espaa, Argentina y Colombia. Segn muchos importadores /
distribuidores mexicanos de confeccin infantil, la situacin actual del Euro, su fortaleza, y costo, hacen que en muchos
casos tengan que o bien aumentar el margen de venta al pblico, o bien importar de otros pases como Argentina o
Colombia, quines actualmente estn mejorando sus diseos adems de la calidad de sus prendas. Argentina no figura en
las estadsticas de importacin ya que las cantidades no son lo suficientemente altas, no obstante los diseos y prendas
cada vez estn ms presentes en boutiques y grandes almacenes.
Dentro de este mismo pblico objetivo al que se dirigen las prendas importadas existen claras diferencias: por un lado
diferencias con Espaa, ya que en Mxico se viste a los nios de forma mucho ms informal que en Espaa, y por otro,
dentro del propio Mxico, hay quien prefiere el estilo americano (Tipo GAP) y quienes valoran el estilo ms clsico, europeo.

Adems como oportunidad de negocio, sealar que la oferta de ciertos artculos para beb es muy escasa, incluso en
tiendas especializadas. Este es el caso de la ropa interior de calidad para nios, as como buen calzado, calcetines,
paaleras y pijamas. Tambin se aprecia la carencia de ropa buena de cuna y zapatillas de andar por casa y ropa de
paseo para beb.

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99
En cuanto a sus tendencias culturales, se puede mencionar que los compradores de boutiques de alto nivel son bastante
conservadores en lo que a modelos y colores se refiere. Prefieren a las nias de vestido y rosa, y a los nios de azul y
pantaln. En este sentido tambin debe sealarse que en torno a un 65% de las ventas se realizan en ropa de nia, con
ms detalles y accesorios, mientras que la ropa para nio y beb se reduce a un 35% del total.

Por otro lado, en Mxico se ha adoptado una celebracin caracterstica de los pases anglosajones, el Baby Shower.
Consiste en una fiesta previa al parto del beb, en que las amistades organizan la celebracin del nacimiento del beb. En
esta fiesta puede o bien elegirse una temtica para la misma, y los regalos para el beb van en consonancia con el tema, o
bien es simplemente una fiesta en la que la madre recibe regalos para su prxima maternidad. En los Baby Shower se
regala desde paales hasta cunas, pasando por biberones, ropa o juguetes para el futuro beb.

Desde le punto de vista de comercio internacional, es importante mencionar que la situacin de Colombia y Mxico a nivel
de polticas comercial es favorable, el Tratado del Grupo de los Tres (G-3), integrado por Mxico, Colombia y Venezuela, se
firm En junio de 1994 y entr en vigor el 1 de enero de 1995 (MCIT).

El Tratado busca un acceso amplio y seguro a los respectivos mercados, a travs de la eliminacin gradual de aranceles,
reconociendo los sectores sensibles de cada pas. Establece disciplinas para asegurar que la aplicacin de las medidas
internas de proteccin a la salud y la vida humana, animal y vegetal, del ambiente y del consumidor, no se conviertan en
obstculos innecesarios al comercio. Igualmente fija disciplinas para evitar las prcticas desleales de comercio y contiene
un mecanismo gil para la solucin de las controversias que puedan suscitarse en la relacin comercial entre los pases.
Con el Tratado del G-3 se form una zona de libre comercio entre Mxico, Colombia y Venezuela de 145 millones de
habitantes. Este Tratado incluye una importante apertura de mercados para los bienes y servicios mexicanos y establece
reglas claras y transparentes en materia de comercio e inversin, otorgando certidumbre a los agentes econmicos.
Adems, se permite la adhesin a terceros pases de Amrica Latina y el Caribe (www.mincomercio.gov.co/).
El G-3 representa oportunidades para aumentar y diversificar las exportaciones, produccin, generar empleos productivos,
bien remunerados, economas de escala va alianzas comerciales, de inversin, mayor competitividad, crecimiento que se
traducen en un mayor bienestar (www.mincomercio.gov.co/).

Por otro lado, cabe resaltar que las exportaciones colombianas de ropa infantil en las subpartidas 620920 y 611120,
ascendieron a 20.7 millones de dlares, de las cuales Mxico concentr el 12.7%, teniendo en cuenta que dichas partidas
estn exentas de tasas arancelarias segn el G-3 y que reunieron un mercado cercano a los 2.6 millones de dlares. De
manera paralela, es necesario resaltar que la tasa de crecimiento anual de las exportaciones colombianas de productos de
ropa infantil en el mercado Mexicano, ha crecido en los ltimos 5 aos (2004 - 2008), a un ritmo del 14.5% anual,
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
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100
nicamente superado por la tasa de crecimiento de las exportaciones Colombianas a Venezuela, la cual creci a un ritmo
del 117% anual.

En cuanto a las importaciones mexicanas, para 2008 el mercado Mexicano de la ropa infantil fue de 22.7 millones de
dlares, de los cuales Colombia capt el 11.8%, ubicndose como el cuarto importador de ropa infantil al mercado
mexicano, pero ampliamente superado por pases como Tailandia, Espaa e India, tanto en volumen de ventas como en
tazas de crecimiento anuales.

Figura 32. Principales importadores a Mxico de ropa infantil en Miles de dlares


Fuente: TradeMap. Agosto 2009


Tabla 37. Principales importadores a Mxico de ropa infantil en Miles de dlares
Pases 2004 2005 2006 2007 2008
Tailandia 2.552 4.382 5.682 8.438 8.047
Espaa 2.620 2.688 3.557 3.704 4.532
India 3.205 2.657 2.880 4.175 3.577
Colombia 1.945 2.532 4.055 4.086 2.687
Bangladesh 242 309 433 1.245 2.302
Total 12.224 13.972 17.332 23.497 22.726
Fuente: TradeMap. Agosto 2009
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101


Estado Unidos

Segn el estudio Oportunidades Comerciales en Estados Unidos: Sector de Prendas de Vestir, elaborado por Proexport
para el ao 2007; la Poblacin americana asciende a 303,8 millones de habitantes, de los cuales el 49% son hombres,
mientras que el 51% son mujeres.

La poblacin nacional, se distribuye en los siguientes rangos de edad:

Tabla 38. Nmero de habitantes en millones
Grupo etario Total Hombres Mujeres
% Total
Poblacin
0-14 61.1 31.3 29.9 20.1%
15 64 201 101.8 102.2 67.1%
65 o mas 38.7 16.3 22.4 12.7%
Total 303.8 149.4 154.5 100%
Fuente: Proexport 2007

La poblacin infantil entre 0 y 14 aos, supera los 61 millones de nios, y equivale al 20.1% del total de la poblacin
nacional de EEUU. Con base a estas cifras el mercado americano se presenta como un comprador potencial, debido a la
gran magnitud de la poblacin objetivo.

En cuanto a tendencias del mercado, se puede nombrar que estudios realizados por Cotton Incorporated acerca de
tendencias del mercado americano en la ropa infantil, han mostrado que aunque los nios carecen del poder adquisitivo de
los adolescentes y los adultos, tienen mucho que decir sobre lo que se compra para ellos, 7 de cada 10 madres dicen que
en muchos de los casos, compran artculos por solicitud expresa de sus hijos, asi mismo, el 56% de los adolescentes entre
13 y 15 aos de edad seleccionan todos la mayor parte de su ropa, de igual forma ocurre para el 30% de nios entre 10 y
12 aos y el 15% que se encuentran en edades de 6 a 9 aos. Por lo anterior, la poblacin infantil se convierte en un
segmento importante para fabricantes y minoristas de prendas de vestir.
Por otro lado (ICEX), el mercado de la confeccin infantil en Estados Unidos es un mercado atractivo, extenso y con un
grado muy elevado de competencia y saturacin. La cada de las barreras comerciales lo convierte en un mercado cada
vez ms competitivo, donde ms de la mitad de las importaciones proviene de pases asiticos.
La perspectiva de crecimiento para los prximos aos es favorable:
Se prev que para el ao 2010 se alcancen los 62 millones y casi 65 millones en 2015.
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102
Elevado poder adquisitivo de los padres y abuelos: Los padres se casan ms tarde y cuentan con mejor posicin
laboral, y los abuelos tienen ms poder adquisitivo.

El mercado de confeccin estadounidense es exigente y se debe mostrar la mxima profesionalidad y calidad de servicio.
Se debe adaptar el producto al mercado, prestando especial atencin a las regulaciones por ejemplo, los tejidos utilizados
en los pijamas deben auto apagarse cuando se expongan a una llama pequea-. As mismo, se debe escoger el canal
adecuado de distribucin, adaptar el material comercial y, en su caso, contratar los servicios logsticos de una empresa
especializada que realice la importacin y el transporte de la mercanca hasta el punto de venta.

Es un mercado maduro, pero abierto a productos que tienen algo nuevo que ofrecer. Algunas oportunidades de negocio
concretas son (ICEX):

Las categoras de mayor crecimiento: La ropa interior infantil, los pijamas y los tops.
Tejidos especiales para diferenciar el producto.
Nichos como los hispanos y los judos tradicionales, que son ms propensos a pagar un precio elevado por
obtener ropa de calidad para sus bebs o nios pequeos.
Confeccin para nios con problemas de sobrepeso.

Desde el punto de vista comercial, en el caso de las exportaciones colombianas de ropa infantil (subpartidas 620920 y
611120) las cuales ascendieron a 20.7 millones de dlares para 2008, a EEUU se enviaron por parte del pas US$3.7
millones los cuales representan el 18.3% del total exportado. De manera complementaria es importante mencionar que en la
actualidad no existe firmado con Estados Unidos ningn tratado de libre comercio, por lo anterior, el cierre de la negociacin
del TLC entre Colombia y este pas, representa un gran xito de la poltica de integracin comercial con el mundo, que
viene adelantando el gobierno colombiano. Con el TLC Colombia lograra acceso preferencial permanente a los Estados
Unidos, convirtindose en un polo atractivo para la inversin nacional y extranjera. Para el caso de la ropa infantil, el
gobierno americano ofrece una velocidad de desgravacin inmediata para las prendas de vestir de las subpartidas 611120 y
620920 a la hora de entrada en vigencia dicho tratado (MICT). En la actualidad, los aranceles que pagan las prendas
colombianas cobijadas en estas subpartidas, oscilan entre el 8.1% y el 19.7%

En cuanto a sus importaciones, el mercado americano asciende en 2008 a US$ 1.200 millones y present un incremento en
sus importaciones equivalente al 119% para el perodo 2004 a 2008, influenciada directamente por el crecimiento de China
en el mercado americano, que fue de 124% durante el mismo perodo. Del mercado americano, Colombia representan el
0.25%.
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103

Figura 33. Principales importadores de EEUU de ropa infantil en Miles de dlares

Fuente: TradeMap. Agosto 2009

Tabla 39. Principales importadores de EEUU de ropa infantil en Miles de dlares
Pases 2004 2005 2006 2007 2008
China 959.941 1.103.274 1.243.437 1.361.846 1.207.259
Tailandia 158.990 142.555 146.813 145.586 143.667
Bangladesh 47.598 55.524 82.790 94.522 124.374
Vietnam 45.405 65.675 76.817 88.584 80.568
Indonesia 51.533 46.777 52.025 59.892 74.826
Colombia 12.428 10.023 7.351 7.020 5.268
Total 1.751.089 1.850.131 2.049.539 2.201.954 2.086.118
Fuente: TradeMap. Agosto 2009



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Reino Unido

Segn datos provenientes de The Ofice for Nacional Statistics UK, para 2005 la poblacin nacional del Reino Unido
ascenda a 60.7 millones de habitantes, de los cuales el 49.5% eran hombres y el 50.5% mujeres, presentando los
siguientes rangos por edades:

Tabla 40. Nmero de habitantes en millones
Grupo etario Total Hombres Mujeres
% Total
Poblacin
0-14 10.4 5.3 5.1 17%
15 64 40..7 20.6 20.1 67%
65 o mas 9..6 4.1 5.4 16%
Total 60.7 30.07 30.6 100%
Fuente: Office for National Statistics UK


Tal como se enuncia en el estudios de mercado de ropa infantil realizado por el ICEX, un factor positivo a destacar es el
incremento en el gasto medio por nio en el mercado britnico. A pesar de encontrarnos en un mercado con baja tasa de
natalidad y con una poblacin infantil decreciente, el mercado de confeccin infantil ha crecido, lo que implica un mayor
gasto por nio. Este incremento en el gasto se ha visto fomentado por los cambios en los modelos familiares y la mayor
propensin de los padres a gastar en cubrir las necesidades de sus hijos (al ser padres ms mayores y con menos hijos, su
nivel de ingresos es mayor y tambin lo es su tendencia al consumo).

La confeccin para bebs ha gozado de un periodo de fuerte crecimiento en los ltimos aos, y ha sido precisamente este
segmento el que ha hecho posible el crecimiento del mercado. Es necesario sealar que es ms sencillo alcanzar un mayor
valor aadido en la ropa para beb debido a la mayor proporcin de bienes adquiridos como regalo. Muchas marcas de
diseo han entrando en los ltimos aos en este mercado. La confeccin de nia es el sector ms importante, ya que
representa el 35.6% de las ventas del mercado de confeccin infantil. Este segmento se ha visto especialmente beneficiado
por el boom en la moda y las nuevas tendencias. Finalmente, la confeccin de nio ha sufrido en parte por la presin a la
baja en los precios. El gasto en ropa de nia supera a la ropa de nio principalmente debido a la influencia de la moda. Las
nias se interesan ms por la ropa que los nios, tienen una mayor variedad de prendas y es ms probable que reemplacen
o repongan la ropa. El mercado de ropa de nio est fuertemente inclinado hacia prendas bsicas y ha sido fuertemente
influenciado por cadenas de descuento, as como por los supermercados.

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105
Las exportaciones de ropa infantil Colombianas a este pas llegaron en 2008 a U$S 465 mil, y representaron el 2.2% de
todas las exportaciones de este producto para Colombia. Es importante mencionar que con el Reino Unido, no se cuenta
en la actualidad con acuerdos comerciales.


Por otro lado, el mercado del reino unido import para 2008 cerca de U$S 675 millones, de los cuales el 59% son
provenientes de china, mientras que India provee el 13.7%. Para el perodo 2004 a 2008, las importaciones promedio
anuales en el Reino Unido crecieron a una tasa del 9%, mientras que Colombia en dicho mercado creci a razones anuales
del 15.4%.
Tabla 41. Principales importadores de Reino Unido de ropa infantil en Miles de dlares
Pases 2004 2005 2006 2007 2008
China 247.888 277.856 299.868 359.419 397.963
India 54.330 57.245 71.308 89.538 92.763
Sri Lanka 30.724 35.171 38.194 42.686 53.867
Bangladesh 8.801 12.004 13.949 17.037 27.434
Turqua 19.888 16.717 15.266 13.729 15.839
Colombia 266 351 396 407 464
Total 478.051 496.187 542.082 628.078 674.796
Fuente: TradeMap. Octubre 2009


Canad

Con base a cifras de Statistics Canad, sobre las estimaciones de poblacin para dicho pas en el 2005, la poblacin
asciende a 32.3 millones de habitantes, de los cuales el 49% son hombres y el 51% mujeres.

La distribucin de la poblacin por edades se muestra a continuacin:

Tabla 42. Distribucin de la poblacin por edades Canadienses

Grupo etario Total Hombres Mujeres % Total Poblacin
0-14 6,2 1,1 3,0 19,20%
15 64 21,9 10,8 11,1 67,80%
65 o mas 4,2 1,7 2,4 13,00%
Total 32,3 15,7 16,5 100%
Fuente: Statistics Canad


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La poblacin entre 0 y 14 aos es superior a las 6.2 millones de nios, y equivales al 19.2% de la poblacin, a continuacin
se muestran los siguientes rangos para la poblacin infantil:


Tabla 43. Distribucin de la poblacin infantil Canadiense

Grupo etario Total Hombres Mujeres
% Total
Poblacin
0-4 1,8 0,9 0,9 29,03%
5 a 9 2,1 1,02 1,03 33,87%
10 a 14 2,2 1,1 1,06 35,48%
Total 6,2 3,2 3,0 100%



Los nios ubicados entre los 0 y 9 aos, representan ms del 62.9% de la poblacin infantil y esta cercana a las 4 millones.
Por otro lado, estudios orientados al mercado de ropa infantil del IVEX Canad (Instituto Valenciano de la Exportacin), han
identificado que el mercado canadiense es maduro, complejo y competitivo, ya que la oferta proviene de todos los rincones
del mundo. As mismo, se afirma que por ser la sociedad canadiense desarrollada y opulenta, tiene necesidades diferentes
a las bsicas y donde el consumidor demanda un producto infantil de mayor calidad y diseo a sabiendas de que su precio
puede ser sensiblemente superior, sin dejar de ser competitivo.

Por otro lado, El ingreso de Colombia al mercado Canadiense ha sido moderado, para el ao 2008, se export a dicho pas
U$S 127 mil, lo que representa el 0.88% de las exportaciones totales nacionales, y present un incremento del 5.8%
respecto a 2007.

De manera complementaria, es importante mencionar que el 31 de mayo de 1999, en la ciudad de Ottawa, los pases
miembros de la Comunidad Andina -- Bolivia, Colombia, Ecuador, Per y Venezuela -- suscribieron un acuerdo de
cooperacin en materia de comercio e inversiones con el gobierno de Canad.

El 7 de agosto del 2002 los pases andinos y el gobierno de Canad anunciaron su decisin de iniciar dilogos con miras a
la negociacin de un tratado de libre comercio. El 7 de junio de 2007, Canad, Colombia y Per anunciaron formalmente el
comienzo de negociaciones de libre comercio.

El 6 de junio de 2008, tras cinco rondas de negociacin, Canad y Colombia concluyeron negociaciones de un tratado de
libre comercio y de acuerdos de cooperacin laboral y ambiental.
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107

El Tratado de Libre Comercio Canad-Colombia se suscribi el 21 de noviembre de 2008. Adicionalmente, ambos pases
tambin firmaron acuerdos sobre trabajo y medio ambiente.

En marzo de 2009, el gobierno canadiense present ante el Parlamento un proyecto de ley para adoptar los acuerdos de
libre comercio que firm con Per y Colombia.

En agosto de 2009, el TLC Canad-Colombia pas a sancin presidencial luego de haber sido aprobado por el Senado y
Cmara de Colombia (http://www.sice.oas.org/tpd/AND_CAN/CAN_COL_s.ASP).

Por el lado de las importaciones, el mercado Canadiense se ubica por el orden de los U$S 181 millones y para el perodo
2004 2008, dichas importaciones de ropa infantil, tiene su principal crecimiento en China, pas que increment su mercado
en un 123% para el perodo analizado; por otro lado, es necesario resaltar en trabajo de Bangladesh, el cual en 2004
import a Canad U$S 2.4 millones y para 2008 logr la suma de U$S 20.1 millones, ubicndose como segunda proveedor
y abarcando el 11% del mercado para 2008.

Tabla 44. Principales importadores de Canad de ropa infantil en Miles de dlares


Pases 2004 2005 2006 2007 2008
China 51.444 65.849 90.733 109.732 114.793
Bangladesh 2.402 2.895 4.340 8.038 20.167
India 13.394 11.271 11.300 18.957 20.112
Camboya 1.730 1.591 2.126 4.315 5.459
Tailandia 7.291 5.985 6.542 4.437 4.378
Colombia 226 183 154 120 127
Total 95.745 105.916 134.243 163.290 181.337
Fuente: TradeMap. Octubre 2009





5.5.4 Oportunidades y Limitaciones del eslabn de consumidor final


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Tabla 45. Oportunidades y Limitaciones
Oportunidades Limitaciones

El 29% de la poblacin colombiana se ubica en edades
inferiores a los 10 aos y en promedio la poblacin nacional
ha crecido un 12% anual, lo que genera perspectivas en el
incremento del mercado nacional con mayor nmero de
clientes potenciales.
Mas del 70% de la capacidad productora del pas se
concentra en la regin de Antioquia
La poblacin de nios en Mxico es superior a 31 millones.
Similitudes culturales entre el mercado Mexicano y el
Colombiano que hacen de este pas sea un mercado
atractivo.
Colombia es el cuarto importador de prendas infantiles del
mercado Mexicano, captando el 11.8% del mismo.
Existencia del G-3, que permite que los productos de ropa
infantil, sean exentos de aranceles en el mercado mexicano.
La poblacin infantil en los Estados Unidos supera los 60
millones de nios en edades inferiores a los 10 aos.
El TLC con estados unidos propone eliminacin de aranceles
para la ropa infantil.
TLC con Canad que se encuentra listo para entrar en
marcha.
En los mercados de Canad y Reino Unido, se ha logrado
entrar de forma intermitente con marcas propias.

Las importaciones de ropa infantil
provenientes de China hacia el mercado
Colombiano han crecido a un ritmo promedio
del 80% anual para el perodo 2004 2008.
Para el 2008, Colombia perdi participacin
en el mercado mexicano.
Para el 2008, Colombia cedi terreno en el
mercado norteamericano perdiendo un 25%
del mismo.
Para que los productos colombianos entren
al mercado americano, se pagan aranceles
que oscilan entre el 8.1% y 19.7%.
Inexistencia de Tratados de libre comercio
que permita la reduccin de aranceles.
Aunque el mercado del Reino Unido ha
venido creciendo en los ltimos aos, no
existen acuerdos comerciales con ese grupo
econmico
En los mercados de Mxico y EEUU, mucha
de la participacin es a base de maquilas
que desarrollan empresas colombianas para
compaas de dichos pases.
5.6 Comercializador de confecciones infantiles

Dentro de este conjunto econmico, se describen aquellos grupos comerciales que se conforman como un eslabn
intermedio entre el eslabn de los confeccionistas y los clientes finales, apoyando y desarrollando la colocacin de los
productos en los diferentes mercados. En trminos generales, un comercializador de cualquier producto, aumentan los
costos del mismo, disminuyendo la rentabilidad del producto comercializado, pero sin generar agregacin de valor final.

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109
El anlisis del eslabn de comercializacin se desarrolla de manera general, debido a que es importante mencionar que los
comercializadores que se dedican 100% a la comercializacin lnea infantil son pocos, en realidad la mayora combinan
diferentes segmentos y lneas como ropa de dama, ropa infantil, juvenil, y ropa de hogar, sin embargo existe un nmero
importante de empresas en polos de desarrollo de la confeccin infantil como Bucaramanga, Cali, Pereira, Medelln entre
otras. En donde se puede ver mayor especializacin es en las prendas de vestir para hombre y prendas de vestir para usos
industriales o especializados como: uniformes (salud y belleza, fuerzas militares, bomberos, overoles de uso industrial, etc.).

5.6.1 Segmentacin
Con base a lo investigado por TEAM Consultores y Segn el estudio realizado por el Dr. Belisario Cabrejos Doig de la
Universidad Eafit de Medelln, denominado El mercadeo en la industria de la confeccin 15 aos despus - investigacin
cualitativa realizada con destacados empresarios de la industria de la confeccin de la ciudad de Medelln, el proceso de
segmentacin para identificar los canales de comercializacin, se muestra a continuacin:
Tabla 46. Segmentacin de eslabn comercializadores
Criterios
Comercializadoras
Internacionales
Tiendas
Propias
Grandes
Superficies
Canales
Tradicionales
Propiedad del
canal
Desarrollado por la
industria de
confecciones o por
terceros
Desarrollado por la
industria de
confecciones
Desarrollado
por terceros
Desarrollado
por terceros
Tipos de
proveedores
Cualquier segmento
del eslabn
Grandes
confeccionistas
Grandes
confeccionistas y
PYMES de la
Confeccin
PYMES de la
confeccin y
Microempresas


5.6.2 Comercializador Internacional
Si bien es cierto que en trminos generales se entiende por comercializador internacional una organizacin que se encarga
de vender (comercializar) productos o servicios en otros pases que no sea el de origen y que se utiliza con el objeto de
reducir costos a travs tercerizacin de procesos (www.gerencie.com), es comn encontrar dentro del sector productivo y
tambin en el de confecciones de ropa infantil, empresas dedicadas a la produccin de bienes, pero que fueron creadas
jurdicamente como comercializadores internacionales C.I.; mientras que las C.I.s tradicionales se dedican netamente a la
comercializacin de bienes infantiles apoyando a empresas con operaciones legales, y otras como publicidad, marketing,
logstica y recursos humanos y en algunos casos con franquicias y administracin.
Algunas de las C.I.s que participan dentro del mercado de la ropa infantil son las siguientes:
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110
Tabla 47. Comercializadoras internacionales del mercado infantil
NOMBRE MERCADOS
C I ALJAHER LTDA VENEZUELA
C I BRAYTEX LTDA VENEZUELA
C I CODELIN S A ECUADOR, VENEZUELA
C I CODINTEX S A Y/O CODINTEX CIA DE
INVERSIONES TEXTILES LT
VENEZUELA
C I CONFECCIONES ERIKA LTDA PUERTO RICO
C I CONFECS JOLLY S A ECUADOR, VENEZUELA, MEXICO
C I CREACIONES RUFFY LTDA ESTADOS UNIDOS
C I CREYTEX S A ESTADOS UNIDOS, VENEZUELA, MEXICO
C I DUGOTEX S A VENEZUELA
C I DUVATEX LTDA VENEZUELA
C I EXPLORER COMMERCE S A VENEZUELA
C I GAMAJOYA E U PANAMA
C I GLOBAL BUSINESS GROUP LTDA ESTADOS UNIDOS
C I GLOBAL COLVEN LTDA VENEZUELA
C I HERMECO S A
ANTILLAS HOLANDESAS, ARUBA, CHILE, COSTA RICA,
ECUADOR, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS,
MEXICO, PANAM, PER, REPBLICA DOMINICANA,
VENEZUELA
C I JEANS S A - CONF LONDONO TORO N Y CIA
LTDA
REPUBLICA DE COREA, ESTADOS UNIDOS, HONG KONG,
ITALIA, MEXICO
C I JM E U PANAMA, VENEZUELA
C I KIDDOS S A MEXICO
C I LOLYS S A ESTADOS UNIDOS
C I MARACUARIO S A ESTADOS UNIDOS, PANAM
C I MARYVEN LTDA / SOLO CONFECCIONES
LTDA
VENEZUELA
C I MAXIS TEXTIL VENEZUELA
C I MIC S A MAQUILA INTL DE CONFECCION S A VENEZUELA, MEXICO
C I MIS BORDADOS LTDA ESTADOS UNIDOS, PORTUGAL, REINO UNIDO
C I NICAR LTDA VENEZUELA
C I NILZA LTDA
ALEMANIA, ANTILLAS HOLANDESAS, ARUBA, CANAD.
ECUADOR, ESTADOS UNIDOS, PANAM, PUERTO RICO,
REINO UNIDO, VENEZUELA
C I PRODUCOL E U ESPAA, ESTADOS UNIDOS, PANAM
C I RUTH E U PUERTO RICO
C I SURATEX LTDA VENEZUELA
C I TEEN CLUB S A ECUADOR, MEXICO, VENEZUELA
C I TEJIDOS Y CONFECCIONES DINO S A ECUADOR, VENEZUELA
C I VANITEX LTDA VENEZUELA
CI J Y C EMPRESA UNIPERSONAL EU Y/O JUAN
CARLOS NUNEZ CORZO
COSTA RICA, EUCADOR, PAM
CI KRISTAL EU VENEZUELA
CI MODA ESPECIAL E U / C I HEAVENLY
FASHIONS E U
ESTADOS UNIDOS, PANAM, PUERTO RICO
Fuente. Sicex Consultado octubre 2009
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111

5.6.3 Tiendas Propias

Cuando el confeccionista ha logrado posicionar algunas marcas o marca propia, produce las prendas y adems tiene
tiendas propias ubicadas en los centros comerciales o en zonas estratgicas de las principales ciudades. En este mismo
esquema se encuentran los confeccionistas organizados a travs de satlites que producen y comercializan sus productos
en mercados que se han ido posicionando en sectores y zonas de escasos recursos, que manejan precios muy bajos,
compiten con mucha de la mercanca china y de contrabando y que usan esquemas muy conocidos de manejo de
volmenes como los del madrugn (Cabrejos 2009).

Las tiendas propias son medios de comercializacin que han desarrollado algunas de las empresas confeccionistas de la
ropa infantil, con el nimo de ampliar a partir de establecimientos comerciales pertenecientes a la empresas, una marca
capaz de llegar a nichos de mercado especficos y apoyando el posicionamiento del producto en dicho mercado. Es comn
que las tiendas propias de ropa infantil, se enfoquen en el ambiente y el espacio de la tienda, haciendo mucho nfasis en
su decoracin, generando espacio coloridos, amigables y en algunas ocasiones con espacios ldicos y de entretenimiento,
estos espacios desarrollados y orientadas especialmente a que las madres, principales tomadores de la decisin de compra
de ropa infantil, se encuentren en ambientes agradables y que generen confort para los nios. En este grupo, se puede
destacar el modelo de negocio desarrollado por la empresa Hermeco S.A. con su marca offcorss en donde su cultura
organizacional se basa en brindar experiencias de placer y seduccin, y dejarse llevar por las emociones y construir
relaciones (www.hermeco.com). Esta empresa, ha desarrollado una cadena de tiendas propias ubicadas en ciudades como
Bogot, Medelln, Cali y Barranquilla.
En trminos generales, las tiendas propias de ropa infantil, se ubican en centros comerciales que propenden al gran poder
de atraccin del pblico.

5.6.4 Grandes Superficies
Segn Cabrejos 2009, las relaciones entre confeccionistas y grandes superficies se dan por necesidad comercial y no por
satisfaccin y confort, los fabricantes de confecciones, expresan que en la relacin con las grandes superficies existe un
sentimiento de subordinacin por parte de la industria, por el gran poder que tienen las grandes cadenas sobre los
mrgenes, las exigencias de participacin, la logstica, la negociacin entre otros. En un principio entrar al mercado de la
grandes superficies era un privilegio que pocos tenan y conseguir ser codificado por las grandes cadenas era un gran
reconocimiento, sin embargo, la situacin hoy por hoy ha cambiado. Principalmente por el trato que les dan a los
confeccionistas y a los proveedores en general (Cabrejos 2009).
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112

De manera complementaria, algunos de los integrantes del eslabn de confecciones que fueron entrevistados y que
comercializan no ms del 10% de sus productos a travs de Grandes superficies, afirman que en muchos casos las
rentabilidades del producto comercializado en este canal de distribucin son inferiores al 5%, razn por la cual prefieren
disponer de personal que se dedique a la bsqueda de nuevos mercados en otros segmentos del eslabn de
comercializacin.

Por otro lado, es necesario mencionar que para un gran nmero de medianas empresas este modelo de negocio es el ms
comn en la comercializacin directa, ya que les permite llegar a grandes mercados a costa de bajas rentabilidades. En el
caso de las cadenas se ha encontrado que confeccionistas que atendan exclusivamente a estos, han ido migrando su
oferta a otros distribuidores pues para el confeccionista mantener la operacin de logstica, etiquetado, empaque, rotacin
de mercanca, y procesos incluso administrativos de facturacin e inventarios, han significado inversiones muy altas que no
se ven compensadas en los precios y que la cartera que se maneja con estos distribuidores y que llega a periodos hasta de
120 das, haciendo muy difcil el manejo financiero del flujo de caja de las empresas confeccionistas (Cabrejos 2009).

Dentro de este segmento se encuentran empresas como Carrefour, la cual cuenta con ms de 456.000 empleados en 30
pases, desde Japn hasta Argentina pasando por Egipto y Grecia, Carrefour es una compaa que, a pesar de las
diferencias culturales entre los pases que se encuentra, habla un mismo idioma: ofrecer mercancas de buena calidad a
precios bajos.
Con ms de 40 aos de vida, la compaa ha desarrollado diferentes formatos y es la primera cadena minorista en Europa y
la segunda en todo el mundo. De su trayectoria se debe resaltar su labor innovadora y pionera con el concepto de
hipermercado en pases como Brasil (1975) y China (1995). Hoy por hoy, el 52% de las ganancias del grupo provienen de
afuera de Francia, demostrando que Carrefour es en verdad, un gigante del comercio mundial (www.extio.com). En
Colombia, Los primeros ejecutivos de Carrefour llegaron al pas en 1997 y comprendieron que Colombia, con la tercera
poblacin ms grande de Amrica Latina, y con una economa relativamente estable era un mercado propicio para brindar
sus servicios y expandirse como empresa. As es como en 1998, despus de varios estudios, Carrefour abre su primer
Hipermercado en Bogot, en la calle 80, en el occidente de la ciudad. Desde ese momento la compaa ha crecido
favorablemente abriendo en menos de una dcada 60 tiendas en 28 ciudades de Colombia. Los primeros 831 empleados se
han convertido en ms de 9.200, conformando as una gran familia para atender a sus clientes en el pas. Durante este
perodo Carrefour ha permitido a los colombianos conocer el concepto de grandes superficies y participar en una
democratizacin del consumo nunca antes vista en Colombia.

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113
Tambin se destacan dentro de este segmento, El Grupo xito, la cual es la compaa lder del comercio al detal en
Colombia con $7.124.974 millones en ingresos operacionales en 2008 (US$3,2 billones) y una plataforma de 264 puntos de
venta, entre los que se encuentran hipermercados (con la marca EXITO), supermercados (Carulla y POMONA) y tiendas de
descuento (Bodega Surtimax), entre otros (Ley, Home Mart, etc.). En la actualidad, el Grupo Casino es el socio mayoritario,
lo cual le da un respaldo de clase mundial. Hoy en da para brindar ms servicios a nuestros clientes, el Grupo Exito se ha
transformado en una corporacin multiindustria, multiformato, multimarca y multinegocio, que est compuesta por su
empresa matriz Almacenes Exito S.A. y sus filiales Carulla Vivero S.A. y Didetexco. Dentro de su propuesta opera, adems
del comercio al detal, otras siete industrias: Inmobiliaria, Financiera, Seguros, Textiles, Alimentos, Viajes y Estaciones de
Servicio (www.exito.com).
Algunos de los precios por marca de productos que se pueden encontrar en las Grandes superficies, se muestran a
continuacin, teniendo como referentes que los productos de ropa infantil mas comercializados como se mencion en el
captulo del agro negocio a nivel mundial son la ropa de noche como pijamas, batas para dorm etc.
Tabla 48. Precios promedios por prenda para grandes superficies
Gnero Producto Marca Precio ($/und)
Nias
Pijamas Arche Noe 39.500
Pijamas Santa Rina de Lemur 25.700
Pijamas Disney 40.900
Pijamas Hello Kitty 49.900
Pijamas Sentimientos (Beb) 36.900
Bata de dormir Brozinny 21.400
Nios
Pijamas Peanuts 19.900
Pijamas Bon Blues 19.900
Pijamas Jaru 24.900
Pijamas Primordial 29.500
Pijamas Kids land 20.900
Pijamas Alice 22.900
Pijamas Pucheros 24.500
Pijamas Offcorsse 33.900
Pijamas Baby Fresh 29.900
Pijamas Brozinny 29.900
Fuente: Elaborado con precios de grandes superficies. Septiembre de 2009

Para las marcas referenciadas en el cuadro anterior, los precios promedio para una unidad de ropa de noche en el genero
de nias es de $ 35.717, mientras que para nios, estos precios son menores y se ubican en el orden de $ 25.620 por
unidad.

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114
5.6.5 Almacenes Tradicionales

Dentro de este segmento se caracterizan los almacenes que adquieren sus productos a las PYMES o Microempresa de la
confeccin de ropa infantil. Por lo general, se encuentran bajo la modalidad de Almacenes por departamentos, boutiques de
ropa infantil tiendas de ropa; estos se ubican en centros comerciales zonas de gran afluencia de pblico. Los Grandes
confeccionistas ya no se esfuerzan por aumentar su poblacin o distribucin en este tipo de mercado, y por ende, estos
mercados en su mayora son apropiados por los dems segmentos del eslabn.
Dentro de los Almacenes por departamento de ropa, se pueden encontrar empresas tan tradicionales y reconocidas como
Almacenes Only el cual se especializa en vender ropa para toda la familia y prendas para el hogar, ofreciendo la mejor
calidad tanto en materiales como en confeccin a los precios ms bajos del mercado.
Con Ms de 1.000 empleos directos y 6.000 indirectos, este almacn genera un gran apoyo a la pequea y mediana
industria Colombiana. Cuenta con secciones de Bebs, Nios, Nias, Damas, Caballeros, Ropa de Hogar, Calzado y
Medias; todo confeccionado por las mejores fbricas de Colombia, con telas nacionales y bajo estrictas normas de calidad,
en tallas precisas y con diseos de moda.
Algunos de los productos de ropa infantil mas comercializados como se mencion en el captulo del agro negocio a nivel
mundial se ubican dentro de los productos relacionados con la ropa de noche como pijamas, batas para dorm etc., por lo
anterior, varios de los precios por marca de productos que se pueden encontrar en los almacenes por departamentos se
muestran a continuacin:
Tabla 49. Precios promedios por prenda para almacenes por departamento

Fuente: Elaborado con precios de almacenes por departamentos. Septiembre de 2009

Con base a la anterior informacin, los precios promedio de la ropa de noche para nias, se ubican en los $ 18.900 por
unidad, mientras que para el gnero de nios, el precio promedio por unidad es de $ 17.825.

Gnero Producto Marca Precio ($/und)
Nias
Pijamas Chicas 16.700
Pijamas Anoa 19.300
Pijamas Doroty 29.900
Pijamas Gico (Beb) 19.900
Pijamas Baby Fresh 19.700
Pijamas Toti sports 7.900
Nios
Pijamas Oxido 23.200
Pijamas Anoa 16.300
Pijamas Marcela 15.900
Pijamas Citrus 15.900
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

115
Para el caso de las boutiques de ropa infantil y las tiendas de ropa, algunos de los precios para la ropa de noche que se
pueden obtener en la ciudad de Bogot se muestran a continuacin:

Tabla 50. Precios promedios por prenda para boutiques de ropa infantil y tiendas de ropa
Gnero Producto Nombre Establecimiento Precio ($/und)
Nio
Pijamas Fabrizzi 40.000
Pijamas Infantiles Nico 20.000
Pijamas Sueitos 26.000
Nia
Pijamas Fabrizzi 40.000
Pijamas Infantiles Nico 20.000
Pijamas Sueitos 28.000
Fuente: Elaborado con precios de de boutiques y tiendas de ropa. Septiembre de 2009


Por otro lado, algunas de las empresas encuestadas principalmente en la zona de Bucaramanga, indican que a travs del
segmento de almacenes tradicionales se pueden comercializar hasta el 90% de la produccin de ciertas empresas, teniendo
en cuenta que en este segmento las Boutiques de ropa infantil estn orientadas a comercializar productos finos y de alto
valor agregado, los cuales se dirigen a mercados socioeconmicos mas altos, mientras que los almacenes por
departamentos y las tiendas de ropa, llevan la tendencia de manejar productos para estratos de mediano poder adquisitivo.


5.7 Industria de Confecciones

Dentro de la cadena productiva existe un grupo econmico que se caracteriza como el principal comprador de los bienes
elaborados por la industria textil; este grupo se denomina el eslabn de las confecciones; sin embargo es comn que dentro
de anlisis o estudios econmicos, el grupo textil y el de las confecciones, sean considerados y analizados como un solo
sector.

Segn cifras DANE la industria Textil y de Confecciones, participa con el 9.34% del PIB manufacturero y con el 1.3% del
PIB nacional para 2008; y se estima que ste grupo econmico genera aproximadamente 600.000 empleos directos e
indirectos, y que su actividad productiva y comercial se desarrolla en ms de 10.000 establecimientos a nivel nacional segn
estudios de Proexrport para 2007.

El panorama nacional del sector confecciones segn Proexport se describe a continuacin:

Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

116
La ciudad de Medelln concentra el 70% de la produccin de confecciones, es un importante centro produccin de camisas
en algodn, dockers, jeans, ropa interior, femenina y calcetines y ropa formal. Bogot genera el 23% de las confecciones y
es reconocido como el centro de produccin de camisas y ropa exterior de hombre y mujeres, as mismo, Ibagu ha tenido
un desarrollo interesante en los ltimos aos, ofreciendo produccin vertical de confecciones, principalmente en algodn.
Por otro lado Cal es el tercer centro de produccin de confecciones, Pereira es un importante productor de camisas y ropa
casual femenina y Barranquilla es un importante productor de pantalones, y prendas en tejido de punto. Bucaramanga es
reconocido como el centro de produccin de ropa y calzado infantil.

Por otro lado, se realiza a continuacin un breve descripcin de los principales procesos productivos del la industria de
confecciones (http://bdigital.eafit.edu.co):

Diseo: Esta es la etapa en la que se recibe la informacin del mercado y es plasmada en el desarrollo de los productos, el
diseo adems de ser una actividad creativa, debe estar sujeta a las leyes de la moda, a las leyes del mercado, a la oferta y
la demanda y a los costos de produccin; debe tener como resultado una prenda de moda capaz de ser vendida. El diseo
recibe como entrada la informacin de lo que el cliente necesita, de las Diseo Corte Confeccin Comercializacin
exigencias del mercado y de las tendencias, con esta informacin se construye un prototipo, y paralelamente se evalan los
materiales, insumos y operaciones para el desarrollo del producto con el fin de evaluar la viabilidad del diseo e identificar
posibles complicaciones durante su confeccin. Una vez terminado el prototipo se hacen pruebas de diseo en las que son
modeladas las prendas con el fin de conocer su comportamiento y decidir sobre su rechazo o aprobacin.
Para las prendas aprobadas, se desarrolla un documento en el que se registran los materiales y accesorios utilizados con
sus respectivos consumos, adems de las operaciones que lleva la confeccin de la prenda. Este documento se conoce
como la ficha tcnica del producto.
Posteriormente, se hace la moldera de la prenda para cada talla aprobada tomando como referencia la talla patrn y
escalando manualmente o con un Software de diseo. Los moldes son realizados en materiales duros para facilidad de
manejo y preservacin.
El corte es un eslabn ms en la fabricacin de una prenda de vestir. De este, se obtienen las piezas componentes del
producto con su geometra, afinadas y dispuestas en paquete para pasarlas al proceso de confeccin. Las entradas al
proceso de corte son los moldes de diseo y la orden de produccin con informacin del trabajo como referencia, cantidad y
materiales utilizados. Con esta informacin recibida, comienza la actividad de corte solicitando materia prima desde el
almacn. La tela se deja reposar aproximadamente 24 horas segn las especificaciones para cada material antes de pasar
al trazo, actividad en la que se trazan, en el papel, los permetros de los moldes que constituyen las prendas, procurando
minimizar desperdicio de material. Seguidamente, se extiende la tela en el nmero de capas especificado en la orden de
produccin sin estirar ni dejar arrugas para finalmente proceder a cortar, asegurando la limpieza y afilado de la mquina.
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

117
La ltima etapa es la de la prenda confeccionada y consta de varias operaciones de ensamble para unir las piezas que la
constituyen. Como entrada a este proceso se tienen los paquetes de las piezas resultantes de la actividad de corte. El
ensamble de estas piezas se realiza siguiendo la secuencia de operaciones ms adecuada.

Para el eslabn de donfecciones y segn estudios realizados por Proexport, en la actualidad en Colombia se producen bajo
"private label" y maquila onfecciones para famosas marcas como Victoria's Secret, Levi & Strauss Co., Nautica, Adidas,
OshKosh, Eddie Bauer, Polo Ralph Lauren, Timberland, Tommy Hilfiger, Pierre Cardin, JC Penney, Limited Brands, Jockey,
Vanity Fair, Sara Lee, Liz Claiborne, Mast Industries Inc., Hanes, Leggs, Oxford Industries, entre otras.

A partir del eslabn de confecciones, se da la principal divisin de la cadena productiva, debido a que el presente estudio,
se centrar en confeccionistas de ropa infantil.
De manera complementaria, es importante mencionar algunas de las necesidades tecnolgicas del eslabn, dentro de estas
se destacan las algunas como la automatizacin de procesos produccin, los impactos de las tecnologas de informacin y
comunicacin (TICs) y su uso en el comercio, las cuales son hoy por hoy ya un elemento comn en la gestin del negocio
global, pero en el contexto local resulta muy incipiente, as mismo, limitaciones en el uso de CAD
9
y CAM
10
y la apropiacin
de la Internet como herramienta de mercadeo
11
. De igual forma, se encuentran tambin referenciadas en estudios
regionales algunas limitaciones como el dbil desarrollo de las tecnologas en maquinaria para la confeccin, la
comercializacin y la distribucin, las ventas por Internet, as como la baja presencia de software de confecciones
12
.

por otro lado, es importante indicar que a nivel mundial muchos de los adelantos tecnolgicos del sector de confecciones, se
han centrado en el desarrollo de software para la confeccin, patronaje y el corte de las telas; dentro de este proceso, cabe
mencionar ejercicios como los desarrollados por Cidetexco, en el cual en alianza con la compaa Pad Systems, se ha
adelantado un proyecto apoyado por Colciencias y la Cmara de Comercio de Bogot, en el que se creo un laboratorio
dotado con equipos informticos (computadores y equipos de impresin) y software de diseo asistido por computador
(CAD) especializado para las confecciones, en este proyecto, el componente principal es la transferencia de la tecnologa
de punta de PAD SYSTEM a travs del conocimiento en soluciones integradas CAD/CAM para la gestin del diseo y
desarrollo de productos, patronaje, escalado de tallas, patronaje sobre medidas, simulacin virtual de prendas en 3D y
generacin automtica e interactiva de trazos o marcadas para el corte industrial. Este proyecto prentende que en la
medida que los industriales medianos y pequeos adopten esta tecnologa, se presente beneficios como:

Aumentar el potencial creativo en el diseo

9
CAD: Diseo asistido por computador (Siglas en ingles)
10
CAM: Manufactura asistida por computador (Siglas en ingles)
11
Mapa tecnolgico estratgico: Nuevos escenarios para el futuro de la cadena productiva Fibras, Textiles, Confecciones de Colombia, Cidetexco 2009
12
Cluester Textil y Confeccin: Diseo y Moda. Cmara de Comercio de Medelln. 2009
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

118
Ahorrar tiempo en el diseo de prendas
Agilizar la obtencin del patronaje y escalado eliminando los tradicionales patrones en cartn.
Elevar significativamente la calidad del producto al estandarizar los escalados y la precisin de los trazos
Optimizar el tejido y los tiempos de elaboracin de trazos para corte.

De manera complementaria, algunos de los actores del eslabn de confecciones dejan entrever algunas de sus
necesidades para el desempeo de su negocio, dentro de las cuales, creen necesaria una mejorara en la oferta nacional en
textiles con mayor valor agregado, y ms ajustados a las tendencias internacionales, dando importancia a la titulacin de los
hilos nacionales, mejorar los tipos de tejidos y generar acabados textiles novedosos, diferentes y de alto valor agregado
como los nano tecnolgicos; as mismo, se identifica por parte de los grandes confeccionistas, la necesidad de acceso a
materias primas sostenibles y que tiendan a obedecer lneas ecolgicas, dentro de las cuales se destacan materias primas
como el algodn orgnico, el polister reciclado, los colorantes naturales, y otro clase de fibras novedosas.

Por otro lado es inminente para todas las empresas del sector que pretenda entrar en mercados internacionales en el corto
plazo, contar con acceso a materias primas certificadas para dichos mercados y certificadas en procesos especficos. (Ej.
Certificados tipo Oekotex, insumos libres de nquel, telas libres de formaldehidos, certificado de telas ignifugas), lo anterior,
surge en gran parte debido a los requerimientos definidos por Estados Unidos, en la comnmente llamada ley del plomo,
Consumer product safety improvement act of 2008, esta, tiene un plazo de vigencia para entrar en funcionamiento a partir
del 14 de agosto de 2009, y en ella se especifica el cumplimiento de varios elementos para los productos forneos que
deseen entrar a Norte Amrica, dentro de los que se destacan la certificacin de porcentaje de Phtalatos en la prendas de
nios, la obligatoriedad del uso de etiquetas de seguimiento en prenda de nios y medicin del porcentaje de contenido de
plomo en prendas infantiles, adems se debe contar por parte de las empresas, con un la certificacin de un laboratorio
acreditado para medir los requerimientos planteados por esta ley. Esta normativa tendr vital incidencia en las confecciones
de ropa infantil en los mercados mundiales, y para los pases que aspiren entrar al mercado norte americano. Algunos de
los actores de la cadena, han manifestado lo difcil del cumplimiento de la misma, debido a que por parte de las textileras,
no se ve un inters claro en adaptar sus productos a los requerimientos exigidos.


Segmentacin

El eslabn de confeccionistas de ropa infantil est conformado por tres segmentos, los grandes confeccionistas, PYMES de
la confeccin y las microempresas. Las variables de segmentacin para el eslabn se presentan en la siguiente tabla.

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119

Tabla 51. Segmentacin eslabn de Confecciones
Criterios
Grandes confeccionistas
PYMES de la industria de
confeccin
Microempresas

Exportaciones
Superiores a
500.001 US$
Entre 1.000 y
500.000 de US$
Sin exportaciones

Total Activos
Superiores a 30.001 SMMLV Entre 501 y 30.000 SMMLV Inferiores a 500 SMMLV
Total Ventas
Superior a $10.000 millones
al ao $251 a $10.000 millones al ao
Inferiores a $250 Millones
al ao


5.7.2 Grandes Confeccionistas:

Los grandes confeccionista de ropa infantil, se caracterizan por sus altos niveles de produccin, su mano de obra y
procesos productivos alta y medianamente tecnificados y cuentan con empleos directos superiores a los 400 trabajadores
por cada planta productiva. Estas empresas superan en activos los $ 14.000 millones, y cuentan con ingresos mayores a $
10.000 millones por ao.

De manera particular, es importante resaltar que las empresas de este eslabn han desarrollado canales de
comercializacin pertenecientes a la empresa, con la generacin de puntos de venta propios en distintas ciudades del pas,
los cuales les han permitido manejar los proceso de distribucin de sus productos para nichos de mercados especficos,
generando as un claro reconocimiento de la marca en el mercado nacional y fuerte penetracin y respaldo de la misma en
mercados internacionales, de manera complementaria, algunos actores manifiestan su preocupacin por la inestabilidad
poltica con mercados tan importantes como el Venezolano Ecuatoriano y esperan que esta no afecta su penetracin y
posicionamiento en los mismos.

Los costos de produccin por prenda oscilan entre el 65% y 68%, y consideran la diferenciacin del producto, la calidad y
los costos de produccin, como los elementos ms relevantes para la competencia en los mercados nacional e
internacional. Tienen la percepcin de que sus productos son altamente competitivos en el mercado nacional, pero de
mediana competitividad en el internacional.

A nivel de proveedores de textiles, realizan procesos continuos de evaluacin de los mismos, sin embargo, dentro de los
grandes proveedores de este sector se destacan empresas como Fabricato, Coltejer y Protela, sin embargo, existe una
bsqueda activa con sus proveedores, para el desarrollo de nuevos acabados textiles, que permitan diversificacin en sus
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

120
productos y mejores usos en las prendas. A nivel internacional, varios proveedores de telas ofrecen en algunos casos
mejores precios y diseos en sus productos y estos son la base para desarrollar productos ms competitivos.

Segn encuesta aplicada a algunas de las compaas de este segmento, la maquinaria de las empresas de este eslabn
es en su mayora importada de pases como Alemania y China y tienen un rango de uso que oscila entre los 10 y los 20
aos. La mayora de su mano de obra cuenta con niveles educativos de formacin secundaria y tcnica y son capacitados
directamente por la empresa y el SENA. Igualmente, estas empresas cuentan con grupos especializados de profesionales
para el desarrollo y diseo de nuevos productos que superan las 10 personas por empresa, y que buscan activamente
informacin sobre productos novedosos principalmente en ferias y exposiciones, y que se encaminan al desarrollo frecuente
de varias colecciones de productos al ao. As mismo, este tipo de actores buscan activamente informacin sobre
necesidades deseos de los clientes, y realizan mejoras en sus productos procesos, orientadas a la modificacin de
actividades o procesos existentes; buscando as un aumento en ventas y exportaciones, tambin se centran en la bsqueda
de nuevos materiales, que les permitan el diseo de productos novedosos. Utilizan la Internet como uno de sus principales
canales de comunicacin, y a travs de este, muestran a sus consumidores la variaciones de la moda en sus lneas de
productos, sus nuevas colecciones, la ubicacin de sus almacenes y algunos de sus proceso productivos, as mismo este
medio les permite canalizar nuevos negocios por medio de franquicias, apertura de nuevos mercado y dar a conocer su
producto a mercados internacionales.

Desde el punto de vista productivo, las empresas de este eslabn subcontratan algunos de sus procesos de menor valor
agregado, de bajo nivel tecnolgico e intensivos en mano de obra, con terceros maquiladores especializados. Dentro de
los procesos ms subcontratados, se destaca el proceso de ensamblado de la prenda, del cual hacen parte las operaciones
de cosido, bordado, terminado y acabado. Cabe mencionar, que los procesos de acabado (pre lavado y lavado) se llevan a
cabo con auxiliares qumicos para el tratamiento de la prenda, con el objeto de mantener la calidad de la misma.

Las empresas que son contratadas para prestar este servicio a los grandes confeccionistas, deben contar con elementos
de flexibilidad y altos niveles de calidad para llevar a cabo los procesos requeridos. En este proceso, se hace necesario
contar con mano de obra calificada que en muchos casos no es de fcil consecucin y debe ser capacitada por la empresa
el SENA.

La negociacin para entregar procesos a terceros se realiza en primer termino definiendo la pieza a subcontratar y la
operacin a maquilar por un agente independiente a la empresa, a partir de ah, el confeccionista se encarga de calcular el
tiempo requerido para desarrollar cada una de las operaciones sobre la prenda y con base a este, selecciona dentro de
varios proveedores el servicio mas adecuado.
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

121

Este modelo de negocio, obliga a los grandes confeccionistas a tener altos niveles de control en lo referente al manejo de su
cadena de suministros, por lo anterior, muchos de sus procesos se integran a travs de sistemas de informacin que
permiten hacer seguimiento a los productos, esto debido a que una prenda puede tener varias piezas, las cuales deben
estar perfectamente identificadas, codificadas y numeradas, para ser enviadas al maquilador; esto se realiza con el nimo
de minimizar las prdidas de piezas o material y hacer trazabilidad de la mercanca que sale de la planta de produccin
principal. As mismo, los sistemas de informacin que se relacionan con los procesos de almacenaje de materia prima y
producto terminado, se articulan con las ordenes de produccin y las actividades de patronaje y escalado, las cuales
permiten hacer un seguimiento de las prendas a realizar, y calcular de manera eficiente el material a utilizar, los tiempos de
entrega de producto terminado y de aprovisionamiento de materia prima.

Los productos terminados son identificados a travs de cdigos de barras de referencia internacional, lo cual les genera a
los grandes confeccionistas una ventaja al acceder a almacenes de cadena o grandes superficies, ya que pueden garantizar
que el producto adecuado en las unidades precisas ha sido despachado al cliente final, e identificar fcilmente errores de
almacenamiento o distribucin en caso de que se presenten.

Los grandes confeccionistas describen algunos de sus necesidades a continuacin:

Mejorar las tcnicas de procesos de bordado, ya que muchos de los acabados no son los suficiente mente buenos
y eso implica que la empresa deba revisar las prendas para verificar la calidad
Se requieren adelantos e innovacin para los procesos de estampado en telas adems de mejorar la oferta
nacional en textiles con mayor valor agregado, y ms ajustados a las tendencias internacionales.
Acceso a diferentes acabados textiles (Textiles con valor agregado en trminos de acabados nano tecnolgicos por
ejemplo)
Acceso a materias primas sostenibles y de lnea ecolgica, como el algodn orgnico, polyester reciclado,
colorantes naturales
Novedades en fibras que puedan dar origen a textiles de igual desempeo al algodn, como por ejemplo la fibra de
banano.
Fortalecer los niveles tecnolgicos de los proveedores de confeccin (maquiladores) en trminos de tecnologa,
para lograr mejores tiempos de respuesta y de entrega de producto en proceso.
Fortalecer los niveles tecnolgicos de los proveedores de confeccin (maquiladores o mediana industria) en
trminos de tecnologa como ERPs sistemas de informacin, maquinaria y equipo, capacitacin de personal,
todo con el objeto de lograr mejores tiempos de respuesta y de entrega de producto en proceso.
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

122
Productos y materias primas con certificacin Oekotex
Mejora en conectividad con clientes y proveedores (integracin de la cadena involucrando las empresas de
servicios logsticos de tal forma que se pueda compartir y conectar informacin integralmente entre clientes y
proveedores de la misma cadena)
Necesidad de una variedad de telas con diseos novedosos y con propiedades antibacteriales para la confeccin
de ropa infantil.

Entre las grandes empresas de este eslabn se destacan C.I. HERMECO S.A. la cual cuenta con activos superiores a $
86.000 millones de pesos y ventas para el ao 2008 de $121.000 millones (Mincomercio - Supersociedadades). Esta es
una empresa que inicio confecciones de prendas para jvenes en 1979, con la marca Rancho; y gracias al xito de sus
diseos y la calidad de las prendas, la empresa fue creciendo vertiginosamente. Es una compaa dedicada al diseo,
produccin y comercializacin de propuestas completas de vestuario y accesorios para bebs, nios y nias, y cuenta con
su marca de ropa infantil Offcorss la cual es una marca establecida desde el ao de 1979, con amplia experiencia en el
mercado infantil y que ha acompaado a los nios desde que nacen hasta entrar a su pre-adolescencia. Es una marca de
tradicin y de alto reconocimiento en el mercado nacional. La empresa tiene su base productiva localizada en la ciudad de
Medelln y cuenta con almacenes propios en las principales ciudades del pas como Bogot, Medelln, Cali y Barranquilla,
adems cuenta con gran presencia internacional, con tiendas en pases como Mxico, Venezuela, Ecuador, Repblica
Dominicana, Costa Rica y Panam (www.hermeco.com)

Se destaca tambin dentro de este segmento la empresa TENNIS S.A. la cual para 2008 registr ventas por el orden de los
$ 111.000 millones de pesos, y en su lnea infantil las ventas estimadas son de $11.000 millones, y cuenta con un nivel de
activos superiores a los $ 95.000. Es una compaa que desarrolla lneas especializadas en ropa causal para hombres,
mujeres y nios, pero que dentro de su concepto de negocio, involucra la creacin de tiendas de espacios dinmicos,
vanguardistas, y con un estilo nico, que sean capaces de complementar los sentimientos de las prendas. Su planta de
produccin se encuentra localizada en la ciudad de Medelln; y cuenta con almacenes propios en varias ciudades del pas
como Bogot, Medelln, Cali, Barranquilla, Villavicencio, Manizales, Bucaramanga, etc. Adems, ha desarrollado grandes
nichos de mercado en pases como Venezuela y Ecuador (www.tennis.com).

5.7.3 PYMES de la industria de confecciones

Los PYMES de la industria de confecciones son constituidos jurdicamente como empresa de carcter Limitado (LTDA)
como Sociedades Annimas (S.A.), y se caracterizan por contar con activos que van desde los $248 millones hasta los $
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

123
14.000 millones y poseen un rango de ingresos entre los $ 251 millones y los $ 10.000 millones por ao. Cuentan con
procesos productivos tecnificados y generan empleos directos que van en el rango de 100 a 180 empleados.

Con base a encuestas aplicadas a actores de este segmento, se puede evidenciar que existe en las empresas mas
robustas y de mayor experiencia, desarrollo de marcas comercializadoras en tiendas propias, sin embargo, muchas
empresas de este segmento se han integrado verticalmente para ofrecer este tipo de servicios a su clientes y poder llegar a
mayores mercados, si embargo, sus productos en la mayora de los casos son comercializados por tiendas de ropa infantil
reconocidas y con cierto tipo de exclusividad, que les permiten llegar a mercados de niveles adquisitivos medianamente
altos, as mismo, algunas empresa empiezan a utilizar los procesos de comercializacin en otros canales como grandes
superficies y almacenes por departamentos, adems, en trminos generales estas empresas han incursionado con
exportaciones a mercados como el Norteamericano, Venezolano, Ecuatoriano y Centro americano.

A nivel de proveedores, muchas de las empresas del segmento compran casi la totalidad de sus telas a la industria
nacional; a veces directamente a la fabricante por medio de comercializadores mayoristas, sin embargo, para las
empresas mas pequeas, una de las causas que dificulta el comprometerse con pedidos grandes en mercados extranjeros,
radica principalmente en problemas con los proveedores, debido a que cuando una muestra comercial de producto de los
medianos confeccionistas es aceptada por el cliente en el exterior, despus de un tiempo a la empresa confeccionista se le
dificulta encontrar existencias de tela similares a las de la muestra comercial original, los volmenes que la empresa
requiere del proveedor no son los suficientemente grandes para que el mismo facture el pedido, lo que genera
incumplimiento con el negocio pactado con el cliente en el exterior.

Por otro lado, el nivel tecnolgico utilizado para los procesos de corte puede variar inclusive en empresas del mismo
eslabn; muchas de las empresas no cuentan con programas o software ni la maquinaria y equipos diseados para el
patronaje y escalado de las piezas y el diseo y ubicacin de los planos de corte sobre la tela; por lo anterior, durante el
proceso de corte se pueden presentar desperdicios de tela significativos, debido a que no se cuenta con la capacidad de
optimizar por lo menos minimizar los espacios no utilizables sobre la superficie de la tela a cortar; esto conlleva a que la
eficiencia de corte
13
no sea la mas adecuada, generando desperdicios significativos de material; por lo anterior, muchas
compaas al no tener los recursos para adquirir la tecnologa adecuada para el proceso de corte, optan en ocasiones por
contratar los servicios de patronaje y corte automatizados a empresas que cuentan con la tecnologa adecuada para
desarrollar el proceso.


13
Se refierre al porcentaje de utilizacin de la superficie de la tela.
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

124
La maquinaria y equipo que utilizan las empresas del segmento son tanto importadas como comprados a proveedores
nacionales; para la mayora de las empresas su maquinaria se encuentra en rangos de utilizacin que van desde los 10
hasta los 20 aos. Las capacitaciones de su personal son brindadas principalmente por la empresa y el SENA, cuentan con
grupos de investigacin que en muchos casos no superan los 5 integrantes y que son las encargadas de los procesos
diseo de producto especialmente. Estas empresas utilizan a los proveedores, las ferias y los viajes como medio para
buscar activamente informacin sobre nuevos productos procesos.

A nivel del proceso productivo, en este segmento de empresas se encuentran operaciones con grandes desperdicios de
hilos principalmente en los procesos de cocido y bordado, los cuales generan prdidas de material y afectan el desempeo
del proceso productivo, incrementando en algunas operaciones los costos de produccin debido a los desechos. As mismo,
existen problemas con la homogeneidad de los colores y la titulacin de los hilos nacionales, que obligan a que algunas
empresas, prefieran utilizar esta materia prima de procedencia internacional.

Por otro lado, el nivel tecnolgico utilizado para los procesos de corte puede variar inclusive en empresas del mismo
eslabn; muchas de las empresas no cuentan con programas o software diseado para el patronaje y escalado de las
piezas y el diseo y ubicacin de los planos de corte sobre la tela; por lo anterior, durante este proceso se pueden presentar
desperdicios de tela significativos, debido a que no se cuenta con la capacidad de optimizar por lo menos minimizar los
espacios no utilizables sobre la superficie de la tela a cortar; esto conlleva a que la eficiencia de corte
14
no sea la mas
adecuada, generando desperdicios significativos de material; por lo anterior, muchas compaas al no tener los recursos
para adquirir la tecnologa adecuada para el proceso de corte, optan en ocasiones por contratar los servicios de patronaje y
corte automatizados a empresas que cuentan con la tecnologa adecuada para desarrollar el proceso.

Para muchas de las empresas de este eslabn que no poseen marcas y almacenes propios, y que adems no cuentan con
procesos de identificacin por medio de cdigo de barras para sus productos terminados, presentan algunas dificultades
para entrar en cadenas de supermercados o grandes superficies, sin embargo lograr incursionar con pocos productos en
algunos casos, pero haciendo difcil la trazabilidad de la prenda a travs de los canales de comercializacin. En las PYMES
de la confeccin de ms envergadura, ya existen algunos procesos que logran integrar a travs de sistemas de informacin
el intercambio electrnico de documentos, pero la mayora de ellas, cuentan con sistemas demasiado bsicos en incipientes
en este aspecto y que no abarcan toda la cadena de suministro como aprovisionamiento, produccin y distribucin.

Algunos elementos problemticos que se identifican en los medianos confeccionistas de ropa infantil se enuncian a
continuacin:

14
Se refierre al porcentaje de utilizacin de la superficie de la tela.
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125

Dificultan a la hora de encontrar maquinaria de escalas de produccin media, acorde a las capacidades
econmicas de las empresas del segmento.
Difcil acceso a procesos de corte automtico
Gran problemtica con los herrajes a la hora de ser sometidos a procesos de lavado, debido a que presentan altos
niveles de oxidacin.
Hilados nacionales de colores no homogneos que obligan a la compra de materia prima a proveedores
extranjeros.
Hilados con baja resistencia a los procesos de teido y lavado.
Baja oferta de cursos de capacitacin en reas como estampado, recursos humanos etc.
Materias primas nacionales no son competitivas frente a las importadas
Niveles de desperdicios de material en el proceso de cocido y bordado
Eficiencias de corte variables, debido a la forma en la que se pueden ubicar los patrones de corte sobre la tela,
generando desperdicios de material.
Altos costos de software para confecciones y corte
Necesidad de inversin en tecnologa, especialmente en el proceso de cocido.
Necesidades de mejora en procesos productivos con el nimo de volverlos mas eficientes (Corte, cocido,
estampado)
Bajos niveles de automatizacin en los procesos de almacenaje y embalaje de producto terminado
Los elementos para cumplir con la Ley de Plomo en Mercados Internacionales en caso de exportar son muy difcil
de conseguir y generan altos costos a la hora de certificar las prendas.
No existen apoyos gubernamentales para los sectores productivos.
Altos impuestos

En el eslabn de PYMES de la industria de la confecciones en ropa infantil, se logra identificar la siguiente tendencia de
mercado para las principales zonas productores del pas en este producto.

Tabla 52. Porcentaje de origen de ventas por departamento del mercado de las PYMES de confecciones 2008
Departamento
% de mercado
ropa infantil
Santander 51,2%
Antioquia 28,6%
Bogot D.C. 20,2%
Fuente: Elaborado con base a informacin de la Revista estados financieros
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

126

El departamento del Santander y principalmente la ciudad de Bucaramanga, es reconocida a nivel nacional como uno de
los centros industriales de mayor importancia en la ropa infantil; segn registros de la Cmara de Comercio de
Bucaramanga, en esta ciudad existen ms de 110 empresas entre Pymes y microempresas, dedicadas a la produccin de
ropa infantil y que generan ms de 600 empleos directos en la zona, estas empresas cuentan con activos totales superiores
a los $14.000 millones de pesos.

Entidades como Proexport y la misma Cmara de Comercio de la ciudad, han apoyado procesos de desarrollo empresarial
como la Exposicin Internacional de Moda Infantil EIMI 2009, realizada en mes de Julio y que cont con una misin de
42 compradores internacionales que llegaron a la ciudad para participar en el evento. En este, se dieron a conocer las
distintas lneas de bienes manufacturados de la oferta nacional, centrada en productos con alto valor agregado, dando
mayor importancia a la originalidad en los diseos, a la diversidad de materiales y a la excelente calidad
(www.proexport.com).

Los compradores provenientes de Costa Rica (11), Ecuador (8), Mxico (5), Estados Unidos (4), Guatemala (4), Puerto Rico
(4), Venezuela (4) y Trinidad y Tobago (2), han reportado inters en productos como ropa infantil y juvenil, calzado y
accesorios. En cuanto a la oferta nacional est se conform por 45 empresarios de Medelln, Bogot, Cali, Ccuta,
Barranquilla, Cartagena, Ibagu, Sincelejo, Zapatoca y Pereira, que correspondieron al 47 por ciento de expositores de la
feria y 76 empresas de Bucaramanga y su rea metropolitana
19
.

Los exportadores comercializaron en EIMI ropa interior y exterior para beb; vestidos de ceremonia; disfraces; ropa y
calzado formal, casual y deportivo; vestidos de bao; insumos; maquinaria y servicios especializados.
La dcimo tercera versin que se llev a cabo en 2008 dej expectativas de negocios por valor de 1.2 millones de dlares,
de los cuales 655 mil dlares corresponden a ventas inmediatas en feria. En esa ocasin el Caribe representado en los
pases de Puerto Rico, Repblica Dominicana y Antillas Holandesas fue el mercado que registr mayor crecimiento en
compras inmediatas con 88 por ciento al pasar de 31 mil dlares en 2007 a 262 mil dlares en 2008 (www.proexport.com).

Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

127
Figura 34. Activos e ingresos de PYMES de la confeccin de Santander 2008

Fuente: Elaborado con base a informacin de la Revista estados financieros

De manera complementaria, es importante resaltar la capacidad productiva de la regin y en la ciudad especficamente, en
esta, se destacan algunas empresas como Babys Dress, que cuenta con activos de $8.700 millones e ingresos por el orden
de los $7.000 millones, igualmente, en el municipio de Floridablanca est ubicada la empresa Industria Chicco, que cuenta
con activos por $ 5.000 millones e ingresos superiores a $ 4.700 millones; otras empresas del departamento que entran
dentro de este segmento pero con menor nmero de activos, son Infantiles Flipper, con activos por $ 2.000 millones y las
empresas Industrias Kids y Creaciones Ruffy, ambas con activos superiores a 500 millones y ventas que sobrepasan para
2008 los $ 1.000 millones (Mincomercio - Supersociedades).
Figura 35. Activos e ingresos de PYMES de la confeccin de Antioquia 2008

Fuente: Elaborado con base a informacin de la Revista estados financieros
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Para la zona comprendida por el departamento de Antioquia, en el cual sus industrias cuenta con el 28.6% de las ventas a
nivel nacional, se encuentran como principal referente la empresa Tejidos y Confecciones DINO, que para el 2008, registr
ventas por el orden de los $ 6.500 millones y cuenta con activos superiores a $ 9.500 millones, esta es una empresa
fundada en 1968, y dedicada a disear, producir y comercializar prendas de vestir principalmente para el segmento de
bebs e infantil en tejidos de punto y plano. Tambin se destacan en esta zona, empresas como Confecciones Topos y
Color Kids, que cuenta con activos superiores a $ 1.300 y 300 millones y ventas por el orden de $2.000 y $ 740 millones
respectivamente (Mincomercio - Supersociedades).
Figura 36. Activos e ingresos de PYMES de la confeccin de Bogot D.C. 2008

Fuente: Elaborado con base a informacin de la Revista estados financieros

En la ciudad de Bogot D.C. se encuentran la empresa Tejidos Nono, la cual cuenta con lneas de ropa infantil y de Bebe
dentro de las que se destacan productos como sacos, pantalones, chaquetas, chalecos, camisetas, conjuntos y sudaderas;
esta empresa tambin participa en el mercado de accesorios con productos como gorras, medias, bufandas y moos.
Cuenta con ms de 14 puntos de venta ubicados principalmente en las ciudades de Bogot y Tunja, y para 2008 esta
empresa registr ingresos superiores a los $ 5.600 millones de pesos, y cuenta con activos del orden de los $ 4.200
millones. Otras empresas de la ciudad son Ropitas Ltda., Creaciones Yita Ltda. Y Creaciones Bebita Ltda., las cuales para
2008, registraron ventas superiores a los $ 1.500 millones de pesos (Mincomercio - Supersociedades).

5.7.4 Microempresas

Muchas de las empresas de este eslabn, se caracterizan por ser unipersonales y contar con activos inferiores a los $248
millones y con ingresos que no superan los $ 251 millones. Su nmero y mercado son difciles de cuantificar, debido a que
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muchas de ellas trabajan en la informalidad sin estar registradas a las Cmaras de comercio posiblemente ejerciendo
actividades econmicas complementarias a la fabricacin de ropa infantil. Su mano de obra productiva se conforma de
personas del grupo familiar o terceros y segn encuestas realizadas para este estudio no llegan a ms de 20 empleados
directos. Sus proveedores de materias primas son netamente nacionales, y sus procesos productivos son de baja
tecnificacin, sus costos de produccin oscilan entre el 65% y 70%. Sin embargo, a pesar de su tamao y aparente
pequea participacin en el sector, algunas han logrado comercializar sus productos en el exterior, enunciando como
principales mercados Venezuela y Costa rica.

5.7.5 Criterios de desempeo para el eslabn de confecciones

Competitividad

A nivel del eslabn de confecciones de ropa infantil, se desarrolla el ndice de ventaja comparativa revelada explicado con
anterioridad, pero realizando una variacin en el mismo debido a que por parte de este estudio no se pretende evaluar este
ndice respecto a los exportaciones de Colombia hacia el mundo, sino hacia los pases que se identifican como los
principales mercados de Colombia, para tal fin se ajustan las variables Xwi y Xwt las cuales son las concernientes a las
exportaciones del mercado mundial, y para este ejercicio se toman como las importaciones del pas a analizar.

Los anlisis hechos arrojan los siguientes resultados para los tres principales mercados colombianos de ropa infantil.

Tabla 53. Variables del ndice de ventaja comparativa relativa 2008
Variables Venezuela EEUU Mxico
Xij: exportaciones de ropa infantil al pas destino 11.455 3.798 2.620
Xit: exportaciones totales de Colombia al pas destino 6.091.560 14.288.833 616.957
Xwj: importaciones mundiales de ropa infantil del pas destino 32.339 2.086.118 42.695
Xwt: importaciones mundiales del pas destino 45.128.152 2.164.834.048 308.624.544
IVCR 2,6 0,27 30,6
Fuente: Elaborado con base a informacin de la TradeMap

Para el caso del mercado Venezolano, Colombia representa para este pas el 35.4% de sus importaciones en ropa infantil y
el 13.5% de las importaciones totales, esto arroja que el IVCR se ubica en 2.6, indicando que Colombia en dicho mercado
es competitiva. Por otro lado, para el mercado americano, Colombia representa el 0.2% de sus importaciones de ropa
infantil y el 0.7% de sus importaciones totales, arrojando un indicador de 0.27 el cual permite afirmar que en dicho mercado
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

130
Colombia no ha desarrollado las ventajas comparativas suficientes para aumentar su competitividad. De manera
complementaria, el caso de las importaciones colombianas en el mercado Mexicano es bastante diciente, aunque Colombia
representa en este pas el 6.1% de sus importaciones de ropa infantil y a nivel general el 0.2% de las importaciones totales,
lo que se ve es que para aumentar el IVCR, es necesario que el porcentaje de las importaciones de ropa infantil en el pas
destino, se mayor que el porcentaje de las importaciones totales al pas destino, y entre mas distante sea esta relacin de
estos dos porcentajes, el IVCR tender a ser mayor en el pas destino, indicando mayor competitividad para este por parte
del pas origen.
De manera complementara, a continuacin se realiza a nivel de segmentos, un anlisis de competitividad con base al
indicador de cuota de mercado, para este anlisis, se tendrn en cuenta los valores de la produccin nacional y de las
importaciones.

En el 2008 con base a la informacin de las 25 empresas ms grandes del eslabn de confecciones de ropa infantil, las
ventas de la produccin nacional fueron cercanas a los $ 193.000 millones, mientras que las importaciones que entraron al
pas bajo las subpartidas 620920 y 611120 en ese mismo ao ascendieron $ 11.700 millones, generando un valor del
mercado colombiano superior a los $ 204.000 millones.


Tabla 54. Datos de produccin e importaciones 2008
Datos del eslabn de confecciones de ropa infantil para 2008 Valores en miles de pesos
Produccin nacional 192.912.265
Importaciones 11.730.707
Valor del mercado Colombiano (Produccin nacional + Importaciones) 204.642.972
Fuente: Elaborado con base a informacin de la Revista estados financieros, Sicex y TradeMap


A nivel nacional el ndice de cuota de mercado para el segmento de grandes confeccionistas muestra que este segmento
abarca una participacin del 65% de mercado, incluyendo las importaciones, esto indica que este segmento es competitivo
por su posicin dominante en el mercado y su gran participacin en el mismo. De manera complementaria el segmento de
las PYMES de la confeccin el cual cuenta con un mayor nmero de empresas, cubre el 29% del mercado, factor que
evidencia su desventaja competitiva, debido a que este eslabn tuvo ventas cercanas a los $ 6.000 millones, las cuales no
alcanzan a ser un 5% de las ventas registradas por los grandes confeccionistas.

Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

131
Tabla 55. Variables del ndice de cuota de mercado 2008
Datos para los segmentos del eslabn de confecciones
para 2008
Grandes
confeccionistas
PYMES de la
confeccin
Valor ventas miles de pesos 132.843.868 60.068.397
% Valor del mercado Colombiano (Produccin nacional
+ Importaciones)
65% 29%
Fuente: Elaborado con base a informacin de la Revista estados financieros, Sicex y TradeMap

Eficiencia

Debido a la complejidad de la estructura de costos de los segmentos del eslabn de confecciones y su gran y diverso
nmero de productos manufacturados, se tomo como referencia para el anlisis de eficiencia, los estados financieros de las
empresas de este segmento, identificando como parmetros de comparacin para todos los segmentos, elementos como
los costos de materia prima, insumos, mano de obra, empaques y otros costos (logsticos, bodegaje, etc.), los resultados
comparativos se muestran a continuacin.

Tabla 56. Costos promedio de produccin por segmento
Variable
Grandes
confeccionistas
PYMES de la
confeccin
Costos de materia prima 33% 50%
Costo de insumos 9% 16%
Costos de mano de obra 44% 25%
Costos de empaques 2% 4%
Otros costos 12% 5%
Fuente: Elaborado con base a informacin de la Revista estados financieros e informacin de los actores

Para los grandes confeccionistas los mayores costos de produccin se dan en la mano de obra, lo cual se explica en gran
termino por que cuentan en muchos casos de una elevada carga salarial, adems de personal calificado y de ms alta
formacin, dentro de los cuales se incluyen grupos de diseadores, e Ingenieros que apoyan actividades de produccin; por
otro lado, en el sector de las PYMES es comn ver operarios laborando a destajo
15
con remuneraciones salariales que se
dan segn su capacidad de produccin, sin condiciones laborales definidas y en muchos casos sin elementos de seguridad
social.

Por otro lado, para elaborar el clculo de eficiencia del segmento, se tuvieron en cuenta los ingresos totales del segmento,
sobre los costos totales del mismo, es necesario resaltar que los costos totales, son la suma de los costos de ventas, los

15
Pago de acuerdo al nmero de unidades realizadas por el operario en un perodo de tiempo deterninado
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

132
cuales incluyen entre otros los inventarios, la mano de obra y los costos de materia prima, mientras que los gastos
operacionales se conforman por los gastos administrativos y de ventas.

Tabla 57. Variables de costos 2008

Concepto
Grandes
confeccionistas
Valor miles $
PYMES de la
confeccin
Valor miles $
Ingresos 232.272.910 60.068.397
Costos de ventas 147.614.300 39.845.597
Gastos operacionales 76.729.982 15.785.131
Costos Totales 224.344.282 55.630.728
Eficiencia 1,035 1,080
Fuente: Elaborado con base a informacin de la Revista estados financieros

Segn los resultados de eficiencia para las grandes confeccionistas, se puede analizar que los costos totales absorbieron el
96.5% de los ingresos del segmento, mientras que para las PYMES de la confeccin estos costos ocuparon el 92% de los
ingresos. Este indica mrgenes estrechos para atender la operacin normal del negocio, y cubrir las otras erogaciones no
operacionales de la actividad econmica (gastos financieros, gastos extraordinarios, impuestos de renta), lo anterior deja
entrever que el segmento para ser eficiente debe aumentar sus ingresos disminuir sus costos y gastos.

Por otro lado, un anlisis de los indicadores financieros ms representativos a nivel de segmentos, muestra los siguientes
elementos:
Tabla 58. Indicadores de eficiencia financiera 2008


Indicadores
Grandes
confeccionistas
PYMES de la
confeccin
Margen Bruto
Utilidad bruta / Ventas
36,4% 15,7%
Margen Operacional
Utilidad operacional / Ventas
3,4% 7,4%
Margen Neto
Utilidad neta / Ventas
-1,3% 4,0%
Endeudamiento
Total pasivos / Total activos
71,9% 39,0%
Fuente: Elaborado con base a informacin de la Revista estados financieros, Sicex y TradeMap

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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

133


Entendiendo el margen bruto como el porcentaje que queda de utilidad despus de cubrir el costo de ventas (costo de la
materia prima utilizada, costo de manufactura, costo de produccin, mano de obra directa e indirecta, gastos de fabricacin)
para cubrir la operacin del negocio y los gastos no operacionales, podemos apreciar que para los grandes confeccionistas
por cada peso generado por ventas el costo de ventas absorbe un 63,6% y en el caso de la PYMES este representa 84,3%.
Esto explica que los grandes confeccionistas manejan unas mejores economas de escala lo cual les permite distribuir
mejor sus costos de produccin y manufactura, cosa totalmente contraria a lo que sucede en la PYMES de la confeccin.

Por otro lado, el margen operacional de los grandes confeccionistas se ve drsticamente castigado por la alta participacin
de los gastos operacionales, en especifico los de ventas que involucran todas las erogaciones de publicidad, comisiones por
ventas, ferias, eventos, etc. en donde estos actores son muy participes. La operacin del negocio de los grandes
confeccionistas absorbe casi un 96,6% de la utilidad, mientras que las PYMES de la confeccin registran un 92,6%. En todo
caso, para todos los actores de este eslabn el margen operacional es supremamente estrecho y registra una rentabilidad
muy baja, lo cual slo puede ser compensado si el ejercicio de ventas se hace por volmenes pues por mrgenes el
negocio es poco atractivo.

El margen neto, que es el excedente porcentual que queda despus de cubrir todos los gastos operaciones y no
operacionales de la actividad confeccionistas, para el caso de los empresas grandes es negativo, debido a que registraron
prdidas en su conjunto durante el ejercicio del ao de 2008. En los egresos no operacionales, los gastos financieros
tuvieron un impacto negativo en la rentabilidad de la actividad, fruto de un endeudamiento cercano al 72% para los grandes
confeccionistas. Las PYMES tuvieron un desempeo mejor en su parte operacional y tambin unos gastos financieros
menores coincidente con un endeudamiento bajo del 39%. Al final del ejercicio del 2008, las grandes empresas observan
una rentabilidad neta negativa del 1,3% y las PYMES del 4%. Como se observa, los mrgenes son estrechos lo cual ha
venido deteriorndose en los ltimos aos, la situacin desafortunadamente puede empeorar por una reduccin de las
ventas por exportaciones en 2009, a los pases vecinos lo cual puede desmejorar an ms la situacin financiera de estos
actores.



Calidad

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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

134
Aunque no se cuenta con indicadores cuantitativos para el desarrollo del presente criterio de desempeo, se muestra a
continuacin la descripcin de algunos elementos relevantes para cada segmento en el tema de calidad.

Tabla 59. Elementos generales de calidad por segmentos
Elemento
evaluado
Grandes
Confeccionistas
PYMES de
la confeccin
Microempresas
Implementacin
de sistemas de
calidad
En este segmento se han desarrollado
programas de calidad mejoramiento
continuo, enfocados a realizar pruebas
de calidad a las materias primas y
productos terminados involucrados en
su proceso productivo. Al mismo
tiempo, se considera segn los actores
que el nivel de las pruebas es bueno.
Por otro lado se cuenta con programas
de manejo ambiental, en donde se
destacan la disposicin de residuos
slidos y aguas
En este segmento las empresas
evaluadas presentaron evidencias
de contar con implementaciones
levemente estructuradas de
normas de calidad o programas de
mejora continua que les permitieron
afirmar que consideraban que el
nivel de las pruebas de calidad que
hacen a sus productos es bueno.
Por otro lado, muchas de ellas
afirmaron contar con programas de
manejo ambiental para el manejo
de residuos.
Las empresas
evaluadas de este
segmento, no muestran
que al interior de sus
organizaciones, cuenten
con normas de calidad
implementadas
Frecuencias de
las pruebas de
calidad
Tanto a materias primas como
producto terminado, se les realizan
pruebas diarias de calidad y por lotes
de produccin, dentro de las que se
destacan principalmente inspeccin
visual de acabados, encogimiento,
solidez, peso entre otras.
Se manifiesta que a materias
primas y a producto terminado, se
les realizan pruebas diarias de
calidad y por lotes de produccin,
algunas pruebas son el lavado de
prendas, la revisin de acabados
en el producto final.
Las pruebas a producto
terminado se llevan a
cabo espordicamente
cada vez que se
despacha un lote de
produccin, y obedecen
a una revisin de
acabado.
Fuente: Elaborado con base a encuestas diligenciadas por actores del sector

5.7.6 Oportunidades y limitaciones del eslabn de confecciones

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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

135
Tabla 60. Oportunidades y Limitaciones
Oportunidades Limitaciones
Los empresarios confan bastante en el
mercado nacional, y piensan que aun puede
crecer ms.
El alto valor agregado que tiene los productos
colombianos, el diseo y los materiales.
Colombia es un pas fuerte y con grandes
desarrollos a nivel de diseo de modas.
Mejora en procesos de bordado, debido a que
se generan niveles significativos de
desperdicios de hilo
Necesidad de desarrollar innovacin para
procesos de estampado
Integracin de la cadena productiva,
involucrando a las empresas de servicios
logsticos, principalmente para las empresas
que tercer izan sus procesos.
Realizacin desde hace 13 aos, de la
Exposicin Internacional de Moda Infantil en
Bucaramanga, con expectativas de ventas
superiores a 1.2 millones de dlares para 2008
Para el vento EIMI, crecimiento del mercado de
ropa infantil en Centro Amrica estimado en
88% en los ltimos dos aos.
Los grandes confeccionistas de ropa infantil,
cuentan con reconocimiento en mercados
como Venezuela, Ecuador, Mxico, EEUU y
centro Amrica.
Principios en el desarrollo de canales de
comercializacin propio y puntos de ventas
para las PYMES.
El ndice de ventaja comparativa revelada,
evaluado para el mercado mexicano, muestra
En Colombia no existen laboratorios que desarrollen el proceso
de certificacin de niveles de plomo en las prendas; elemento
necesario para entrar al mercado norte americano a partir de
agosto de 2010.
Materias primas no cuentan con certificados como el Oekotex
(plomo, niquel, cadmio).
La titulacin de hilazas nacionales no es tan bueno como la de
hilos importados
Necesidades de acabos novedosos y de alto valor agregado
como los nano tecnolgicos.
Generacin de desperdicios en procesos de corte debido a
bajas eficiencias del proceso.
Desperdicios de hilos en procesos de corte lo que genera
costos por desechos de material
Las importaciones principalmente de China de prendas infantiles
a un menor costo y que cada vez mejoran su calidad.
Cuando una muestra de producto de los pequeos
confeccionistas es aceptada por el cliente en el exterior,
despus de un tiempo al empresario se les dificulta encontrar
existencias de tela donde su proveedor y nos es capas de
cumplir con el negocio pactado.
Inestabilidad poltica de los mercados naturales de Colombia
para exportaciones.
Alta dependencia de mercado latinoamericano.
El ndice de ventaja comparativa revelada en el mercado
norteamericano, no arroja buenos resultados para el producto
ropa infantil, y muestra que no somos competitivos en dicho
mercado a pesar de que es uno de nuestros principales clientes.
Necesidades de empresas especializadas en el desarrollo de
software para confecciones de bajo costo y acorde a las
capacidades de la mediana industria.
Necesidad de sistemas integrados de manejo de informacin y
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

136
que Colombia es competitiva en dicho pas.
La biodiversidad permite hacer investigacin y
desarrollo en fibras novedosas (Orgnicas y
reciclables )
Las PYMES cuentan con la flexibilidad de
realizar varios productos para bajos niveles de
produccin.
Necesidad de investigacin en otras fibras
naturales diferentes al algodn pero con igual
funcionalidad
Se ha presentado en el mercado demanda por
confecciones a travs de textiles
antibacteriales, aunque la oferta nacional de
esta materia prima es baja.

administracin para las empresas de mediana escala (ERP`s)
Necesidad de acceso a maquinaria y equipo para la mediana
industria con el objeto de mejorar su nivel tecnolgico
Requerimientos de investigacin en automatizacin de procesos
de confecciones.
Bajo uso de la Internet como canal de publicidad y
comunicacin por parte de las Pymes de la confeccin.
Problemas productivos con las materia primas por baja
homogeneidad en el color de los hilados
Difcil situacin financiera para los grandes confeccionistas,
soportada en altos niveles de endeudamiento
Altos costos debido a que los proceso de lavado y prelavado
utilizan auxiliares qumicos para el tratamiento de la prenda.
Necesidades de mejora en conectividad con clientes y
proveedores (integracin de la cadena involucrando las
empresas de servicios logsticos de tal forma que se pueda
compartir y conectar informacin integralmente entre clientes y
proveedores de la misma cadena)
No hay acceso a materias primas sostenibles y de lnea
ecolgica como algodn orgnico, poyester recilcado,
colorantes naturales

5.8 Comercializadores de Textiles

En este eslabn, se ubican todas las organizaciones cuya actividad econmica se centra en la comercializacin y
distribucin de textiles para la industria de la confeccin, segmentados en comercializadores de grandes volmenes o
mayoristas y de pequeos volmenes o minoristas.

Algunos de los precios que se encuentran en el mercado se muestran a continuacin:

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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

137
Tabla 61. Precios promedios por prenda para comercializadores
Tipo de tejido
Valor ($) por
1 x 1.5 M2
Tela de algodn 12.800
Dril: 80% Algodn - Polister 20% 12.800
Tejido Alesso 12.080
Telas Fabricato en algodn 11.000
Tela de algodn 10.500
Dril: 50% algodn 50% polister 9.500
Tela de algodn (Dimatex) 7.656
Tela Algodn 15% Polister 85% 6.500
Fuente: Elaborado con precios de comercializadores. Septiembre de 2009


5.8.1 Segmentacin

El eslabn de comercializadores de textiles esta conformado por dos segmentos, comercializadores mayoristas y
comercializadores minoristas. Las variables de segmentacin para el eslabn se presentan en la tabla 62.

Tabla 62. Segmentacin del eslabn de comercializadores textiles
Criterios
Comercializadores
Mayoristas Comercializadores Minoristas
Tipo de segmento
de confecciones a
abastecer
Grandes Confeccionistas y

PYMES de la confeccin
PYMES de la confeccin,

Microempresa y

Pblico en general



5.8.2 Comercializadores Mayoristas

Los comercializadores distribuidores mayoristas de textiles son un componente de la cadena productiva, que surgen
debido a la necesidad de muchas de las grandes empresas Textiles de comercializar sus productos elaborados en
mercados especficos o a un conjunto particular de empresas de la industria de la confeccin. Empresas textileras como la
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

138
Fabricato y Coltejer, cuentan con distribuidores especializados que comercializan su producto en varias ciudades del pas
as como grupos de comercializadores que trabajan con telas nacionales e importadas.

Estos comercializadores mayoristas no se ponen en contacto directo con los consumidores o usuarios finales de los
productos sino que utiliza un canal minorista para la distribucin del producto. Varios comercializadores mayoristas de
textiles, se caracterizan por desarrollar actividades complementarias, como comercializacin de prendas de vestir, calzado,
hilados u otras elementos relacionados.

Empresas como Comertex, se dedican a la comercializa de varis productos de la cadena de algodn, textil confecciones,
dentro de los que se destacan elementos como tejidos planos, de punto, confecciones, calzado e insumos agrcolas para la
industria textil. Tambin se destaca Primatela S.A., la cual comercializa textiles especiales para roma femenina y masculina,
jeans, y textiles de coloreas para decoracin y ropa de hogar.

5.8.3 Comercializadores Minoristas

Este segmento se conforma por grupos comerciales encargados de vender telas a las PYMES de menor envergadura, las
microempresas y al pblico en general, sus principales proveedores son los grandes comercializadores mayoristas de telas
nacionales e importadas, directamente algunas medianas textileras.

Dentro de este grupo, se encuentran empresas como Bellatela S.A., que comercializa telas para lnea femenina como
Chant, sedas lisas, y estampadas; telas para lneas masculinas como dacrn, oxford, fall y twil; y se destacan en las lneas
infantiles, las telas de dacrones lisos y estampados, escocesas, piqu, franelas lisas y estampadas. Tambin hace parte de
este sector Tejidos Gaviota Ltda., la cual dentro de sus productos, cuenta con un amplio portafolio en telas para muebles,
cortinas, autos, pasamanera y vencera.

5.8.4 Criterios de desempeo para el eslabn de Comercializadores

Competitividad

Para el presente estudio, se identificaron a nivel nacional las 90 empresas ms representativas en el mercado de
comercializacin de textiles incluyendo mayoristas y minorista, las cuales manejan un mercado cercano a los $ 1.4 billones,
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

139
sin embargo es importante tener en cuenta que mucho de este dinero proviene de textiles internacionales comercializados
en el pas, y que para el presente estudio no se cuantifican.

Tabla 63. Datos de produccin 2008
Datos del eslabn de comercializadores de textiles
para 2008
Valores $ Millones
Produccin nacional 1.398.553
Fuente: Elaborado con base a informacin de la Revista estados financieros

Para este eslabn, no se evaluarn las importaciones de textiles, debido a que se tendrn en cuenta para el anlisis del
eslabn de textileros. El ndice cuota de mercado que manejan las empresas mayoristas es del 82.7% la cual las ubica en
una posicin altamente competitiva frente a los dems actores del mercado, en complemento, los minoristas, captan el 17%
del mercado, con ventas superiores a los $ 244.000 millones.

Tabla 64. Variables del ndice de cuota de mercado 2008
Datos para los segmentos del eslabn
comercializacin de textiles para 2008
Comercializadores mayoristas
Valores $ millones
Comercializadores
minoristas
Valores $ millones
Valor ventas millones de pesos
1.154.346 83%
% respecto al valor del mercado Colombiano
244.206 17%
Fuente: Elaborado con base a informacin de la Revista estados financieros


Eficiencia

Igual que en la seccin anterior, se tomo como referencia para el anlisis de eficiencia, los estados financieros de las
empresas de este segmento, partiendo de los ingresos totales sobre los costos totales del mismo, para encontrar el
indicador requerido. Los costos totales, son la suma de los costos de ventas, y dentro de estos se contemplan inventarios,
mano de obra y los costos de materia prima; para el caso de los gastos operacionales estos se conforman por los gastos
administrativos y de ventas.



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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

140
Tabla 65. Variables de costos 2008
Concepto
Comercializador
Mayorista Valor $
miles
Comercializador
Minorista Valor $
miles
Ingresos 1.154.346.348 244.206.171
Costos de ventas 881.398.402 160.181.527
Gastos operacionales 227.168.306 78.455.388
Costos Totales 1.108.566.708 238.636.915
Eficiencia 1,041 1,023
Fuente: Elaborado con base a informacin de la Revista estados financieros

Con base a los anteriores resultados de eficiencia, se puede analizar que para los comercializadores mayoristas, los
costos totales absorbieron el 96% de los ingresos del segmento, mientras que en el caso de los comercializadores
minoristas, estos costos representan el 97.7% de los ingresos.

Por otro lado, un anlisis de los indicadores financieros a nivel de segmentos, muestra los siguientes elementos:

Tabla 66. Indicadores de eficiencia financiera 2008
Indicadores
Comercializadores
Mayoristas
Comercializadores
Minoristas
Margen Bruto
Utilidad bruta / Ventas
23.6% 34.4%
Margen Operacional
Utilidad operacional /
Ventas
3.97% 2.28%
Margen Neto
Utilidad neta / Ventas
1.04% -0.69%
Endeudamiento
Total pasivos / Total
activos
58% 83%
Fuente: Elaborado con base a informacin de la Revista estados financieros

El margen bruto, en los grandes comercializadores por cada peso generado por ventas el costo de ventas absorbe un
72,4% y en el caso de los Comercializadores Minoristas este representa 65.6%.

El margen operacional de los grandes comercializadores se ve afectado por la alta participacin de los gastos
operacionales, en especifico los de ventas que involucran todas las erogaciones de publicidad, comisiones por ventas,
ferias, eventos, etc. en donde estos actores son muy participes. La operacin del negocio de los grandes comercializadores
absorbe casi un 96,03% de la utilidad, mientras en los comercializadores minoristas 97.3%. En todo caso, para todos los
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

141
actores de este eslabn el margen operacional es supremamente estrecho y registra una rentabilidad muy baja, lo cual slo
puede ser compensado si el ejercicio de ventas se hace por volmenes pues por mrgenes el negocio es poco atractivo.

El margen neto, que es el excedente porcentual que queda despus de cubrir todos los gastos operaciones y no
operacionales de la actividad de comercializacin, para el caso de los grandes comercializadores no es mayor del 1,04%.
Los comercializadores minoristas tuvieron unos resultados preocupantes en su parte operacional, registrando mrgenes
casi nulos. Los gastos financieros tuvieron un impacto negativo coincidente con un endeudamiento alto 83%. Al final del
ejercicio del 2008, los grandes comercializadores observan una rentabilidad neta del 1,04% y los comercializadores
minoristas una rentabilidad neta nula.

5.8.5 Oportunidades y limitaciones del eslabn de comercializadores

Tabla 67. Oportunidades y Limitaciones

Oportunidades Limitaciones

Empresas dedicadas a varias ramas de la
economa dentro de las cuales se mezcla la
comercializacin de textiles y otros elementos
lo que permite la diversificacin del negocio.

Difcil situacin de los comercializadores
minoristas, debido a la baja utilidad de sus
negocios, y los altos niveles de
endeudamiento.

5.9 Industria Textil

Las empresas del eslabn textil en la cadena de algodn, textil, confecciones, se conforma por aquellos actores dedicados a
fabricar productos tejidos para el sector de las confecciones en general, y dentro de ellos los confeccionistas de la ropa
infantil del mercado nacional. Dentro de los productos ms representativos de este eslabn, se encuentran las telas ndigo,
driles, panas, camiseras, pantaloneras y de punto.

En el territorio nacional, segn Inexmoda (2008) el eslabn de las confecciones se reparte principalmente entre las redes
empresariales de Antioquia y Bogot. Las empresas de textiles se encuentran ubicadas en las siguientes ciudades
principalmente: Medelln, Bogot, y las dems ciudades como Cali, Pereira, Manizales, Barranquilla, Ibagu y
Bucaramanga. En el departamento de Antioquia y localizadas en el Valle de Aburra se encuentran las tradicionales y
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

142
antiguas empresas textileras del pas, Coltejer y Fabricato Tejicondor, que trabajan a partir de algodn y sus mezclas, en
las que se produce el 34% del tejido nacional. En Bogot se encuentran las productoras de tejidos de punto, a partir de
mezclas de algodn y fibras sintticas. Ambas redes tienen especializaciones y diferencias de comportamiento as, las
antioqueas generan ms valor agregado y dedican una proporcin importante, ms del 40%, a la exportacin, la que
esperan incrementar con las nuevas inversiones en Fabricato, mientras la industria bogotana destina el 90% al consumo
interno, el que complementa con algunas importaciones. En el Valle hay otra red empresarial de menor importancia, con
seis empresas que combinan produccin nacional y comercio de bienes importados
16
.

El proceso textil inicia con la formacin del tejido el cual se define como el cuerpo obtenido en forma de lmina mediante el
cruzamiento y enlace de dos series de hilos textiles, una longitudinal y otra transversal. Hay tejidos que se han hecho con
un solo hilo, que se enlaza consigo mismo, como en el caso de los gneros de punto por trama, el ganchillo, etc; otros estn
formados por una serie de hilos, como el gnero de punto por urdimbre y algunos encajes; ciertos tules, por ejemplo, se
hacen con ms de dos series de hilos. Por lo general, llamamos Tela a toda obra hecha con telar. Aunque existen tambin
telas no tejidas. El tejido comn, el ms corriente y abundante, est compuesto por dos series de hilos, longitudinal y
transversal; la serie longitudinal se llama urdimbre y la transversal se llama trama, en la que cada una de sus unidades
recibe el nombre de pasada. Los hilos de cada serie son paralelos entre s (Perinnat 1997).

Segn lo descrito en el libro de Perinat 1997, el Tejido plano es el formado por una serie de hilos longitudinales
entrecruzada con otra serie de hilos transversales es decir, tejido construido a base de urdimbre y trama (Urdimbre vertical y
trama horizontal) y es el ms usual de los tejidos. Los tejidos planos son los ms comnmente utilizados en la industria
textil, y se emplean a su vez para la fabricacin de una gran cantidad de productos industriales y de consumo.
Por oro lado, el tejido de punto tricot constituye uno de los principales mtodos de fabricacin textil, en este, se utiliza solo
la trama de forma horizontal, haciendo que a partir de los bucles que se forman por el movimiento vertical de la aguja con
lengeta se genere el tejido. Prcticamente toda la lnea de medias, y piezas de tela como prendas de vestir y ropa interior
se hacen con este tejido.
Este proceso de tejido, se lleva a cabo insertando una serie de lazos de una ms hebras en base a una serie de puntos
conocidos y recurriendo a maquinaria sofisticada muy veloz llamada Telar. Aunque ste es un proceso completamente
seco, se suele aplicar aceites a la hebra para lubricar durante las puntadas. Para eliminar estos aceites, al tejido se le
someten a procesos hmedos posteriores descargando los aceites en la corriente de agua residual.

La fabricacin de telas cuenta con un conjunto de procesos bsicos que generan la transformacin de materia prima e un
bien final; dentro de estos, el proceso de limpieza es un acabado elemental pero que industrialmente tiene una gran

16
CID UN 2008
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

143
importancia. Las fibras naturales crudas tienen engomados que hacen que la tela se haga ms rgida y que interfieren en la
absorcin de lquidos. La tela se debe desgomar antes de aplicar cualquier acabado. As mismo durante el tisaje se
ensucian y deben limpiarse. El descrudado del algodn es uno de los que se utilizan para este proceso. Por otro lado el
blanqueo proceso posterior a la limpieza se utiliza para eliminar el coloreado de las telas. Todo blanqueador daa el tejido,
debe aplicarse con precaucin y controlando la tinta y la concentracin de agentes reductores. Posteriormente, se
desarrolla el mercerizado que es la accin de la soda custica sobre la tela; se utiliza en el algodn y lino y consigue un
aumento del lustre, el brillo y la suavidad; provoca un encogimiento del tejido de hasta un 25%; aumenta la resistencia y
produce una mayor afinidad a los colorantes.

Luego, se lleva a cabo el goseado que es la combustin de los extremos protuberantes de las fibras que se encuentran en
los extremos de las telas, o en la superficie y que producen en ellas asperezas, matan el brillo y dan lugar a la aparicin de
pilling
17
. El goseado es la primera operacin de acabado en las telas de algodn que vayan a recibir tratamientos
transparentes. Las telas crudas se rasuran para eliminar las fibras sueltas o los extremos de los hilos, nudos y otros
defectos similares. Las telas de pelo y las perchadas se rasuran para controlar la longitud del pelo y la superficie o para
producir un diseo o dibujo sobre ella. El Cepillado sigue al rasurado, para limpiar la superficie de la tela.

Posteriormente el maceado consiste en hacer pasar el tejido lentamente sobre un gran tambor de madera donde es
golpeada con pequeas mazas de madera; aplana los hilos y hace que el tejido parezca menos abierto. A mayor rea de
superficie le da ms lustre, mayor absorbencia y suavidad a la tela. El Calandrado (torculado) es un acabado mecnico que
se realiza en conjuntos de rodillos a travs de los cuales pasa la tela. Hay varios tipos, el calandrado simple, el calandrado
por friccin, el torculado, el calandrado de moar y el gofrado. Por ltimo las telas se revisan hacindolas pasar sobre una
revisadora con buena iluminacin. Se cortan los hilos rotos y se marcan los defectos de manera que puedan hacerse
ajustes al vender la tela.

Por otro lado y de manera complementaria, se describe a continuacin un panorama general del sector textil con base a
informacin de Proexport para 2007:


La ciudad de Medelln concentra el 38% de la produccin textil, se especializa en textiles de algodn, mezclas con polister,
lanas tcnicas para prendas, hogar y usos tcnicos de telas en plano y punto, por su parte Bogot genera el 53% de los
textiles, produce telas en plano, y punto con fibras sintticas de polister y acrlicos para las confecciones, hogar y usos

17
Pilling: Formacin accidental de pequeas bolas o pelotas constituidas por fibras enredadas y adheridas permanentemente al tejido por una o mas fibras. Mtodos de
ensayo para determinar la resistencia de los tejidos a la formacin de pelotas y otros defectos en superficies. Ministerio de Fomento de Venezuela 1980
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

144
tcnicos. Por otro lado Ibagu produce el 5% de los textiles del pas, Cal es el tercer centro de produccin de confecciones,
y representa el 2% de la produccin de textiles, mientras que Pereira concentra el 2% de la industria textil.

A diferencia del eslabn de confecciones, el textilero cuenta con una alta actividad gremial dentro de la que se destaca la
participacin activa de entidades como

Andi: Es una agremiacin sin nimo de lucro, que tiene como objetivo difundir y propiciar los principios polticos,
econmicos y sociales de un sano sistema de libre empresa. Fue fundada el 11 de septiembre de 1944 en Medelln y,
desde entonces, es el gremio empresarial ms importante de Colombia. Est integrado por un porcentaje significativo de
empresas pertenecientes a sectores como el industrial, financiero, agroindustrial, de alimentos, comercial y de servicios,
entre otros. La sede principal de la ANDI se encuentra en Medelln y cuenta con sedes en Bogot, Cali, Barranquilla,
Cartagena, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Ibagu y Cauca.

Ascoltex: Gremio que convoca a los industria del sectro textil y de los hilados del pas, defendiendo los intereses del sector
ante el gobierno nacional y participando activamente de los procesos que involucren a los eslabones pertinentes.

Cidetexco: es una entidad de apoyo tecnolgico para la internacionalizacin de las empresas del Sector Fibras Textil
Confeccin de Colombia. El centro cuenta con una gran fortaleza, representada en la integracin de recursos nacionales e
internacionales para la ejecucin de proyectos de desarrollo tecnolgico en las empresas colombianas.

Esta entidad ejecuta programas estratgicos para el mejoramiento de la competitividad de las empresas del sector Fibras
Textil y de Confeccin, y cuenta dentro de sus objetivos los siguientes:

Orientar el proceso de incorporacin de la Tecnologa a la estrategia competitiva.
Desarrollar capacidades gerenciales de manejo de la tecnologa.
Identificar oportunidades y riesgos frente a la incorporacin de las nuevas tecnologas.
Involucrar la tecnologa como herramienta de crecimiento y desarrollo.
Fomentar la cultura del manejo de la informacin como elemento en la toma de decisiones.



Acoltex: es la Asociacin Colombiana de Tcnicos y Profesionales Textiles y de la Confeccin; fue creada en 1963 con el
propsito de unir a los profesionales del sector en torno a objetivos gremiales y acadmicos. En la actualidad es una entidad
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

145
de reconocimiento nacional cuyo objetivo principal es mantener el nivel acadmico de los profesionales de la cadena fibras-
textil-confeccin.

Su misin se orienta a satisfacer las necesidades gremiales, tcnicas y de capacitacin de los profesionales del sector textil
colombiano, a travs de la ejecucin de acciones que contribuyan al mejoramiento del sector y del gremio y que promuevan
el colegaje y la formacin acadmica, como pilares fundamentales para su sostenibilidad.
Su objetivo consiste en generar una cultura de trabajo en el sector textil nacional a travs de la cual cada profesional que lo
integre dimensione su rol como parte de una cadena productiva y se motive a adquirir conocimientos generales de todo el
proceso, adems de especializarse en su rea especifica de trabajo

Por otro lado, se hace necesario mencionar que este eslabn hace parte de las 7 cadenas privilegiadas por el gobierno
nacional, a las cuales se les incluy como sectores de clase mundial en Colombia y se les patrocin por parte del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, una investigacin adelantada por la empresa McKinsey, sobre la situacin de la Cadena
Textiles, Confecciones, Diseo y Moda. De dicha investigacin es importante resaltar que las principales tendencias
mundiales en el tema de textiles, estn orientadas por las preocupaciones que tienen los consumidores por temas ticos
como el cambio climtico, generando as para Colombia, oportunidades dentro de las que se destacan la amplia
biodiversidad que podra ser aprovechada para el desarrollo de productos verdes a partir de fibras naturales, las cuales se
pueden utilizar para generar funcionalidades en los productos finales como por ejemplo propiedades antibacteriales, y
convertirse as en una opcin de abastecimiento no riesgosa en relacin a temas ticos, as como el desarrollo de productos
orgnicos con costos competitivos (McKinsey & Company 2009). Tambin se resaltan oportunidades en este eslabn como
proveedor de tareas de valor agregado como por ejemplo diseo de colecciones, gestin logstica y de inventarios, entre
otras.

En el mismo estudio, algunas de las limitaciones que se pueden evidenciar se enmarcan en el hecho de que capturar las
oportunidades en el mercado local es cada vez ms difcil, esto explicado por la alta participacin de la informalidad y el
contrabando que compiten con estructuras de costos mucho mas bajas, generando significativas desventajas para la
industria formal, se estima que la informalidad puede superar el 40% del mercado. Por otro lado, el alto crecimiento en
importaciones de materia prima y productos terminados, principalmente provenientes de pases de bajo costo, as mismo, la
reciente entrada masiva al pas de marcas internacionales con amplia experiencia en mercadeo, gestin de marca, gestin
de tiendas e inteligencia de mercados (McKinsey & Company 2009).


Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

146
La posicin en el mercado internacional es muy vulnerable, Colombia presenta alta dependencia en un nmero reducido de
mercados que durante los ltimos aos han presentado gran inestabilidad, poltica, regulatoria y/o econmica. Fuera de la
regin andina, Colombia tiene una baja participacin en mercados internacionales, su intervencin ha sido tradicionalmente
dependiente de modelos de bajo valor agregado como la maquila. Los costos de produccin de Colombia no le permiten
competir con pases de bajo costo y no cuenta con las condiciones para desarrollar elementos altamente diferenciadores
que le permitan descomoditizar su oferta (McKinsey & Company 2009).

De manera complementaria muchas de las necesidades que se observan en la cadena, pasan por el hecho de que en este
eslabn, los desarrollos en investigacin son incipientes y con poco estmulo a nivel nacional, no existe una oferta de
centros de investigacin ni personal con dedicacin a resolver problemas del eslabn textil, por otro lado, no se cuenta con
una gran oferta de personal formado especficamente en el rea como ingenieros textiles personal tcnicos en el
general.; se estima que el 74% del personal de las textileras, cuenta con formacin bsica como bachilleres. De manera
complementaria, existe en la actualidad una sola facultad de ingeniera textil, 11 programas universitarios de diseo de
modas, Aproximadamente 10 programas tcnicos y tecnolgicos y un poco ms de 40 cursos relacionados con la industria
prestados por el SENA y las Cajas de Compensacin y no hay en el pas programas gerenciales especializados en el sector
(McKinsey & Company 2009).

De manera complementaria, es importante mencionar que dentro de este eslabn se percibe la necesidad de empresas que
ofrezcan servicios de diseo en textiles, as como la falta de software para diseo de productos
18
; a nivel general se
identifican requerimientos en el desarrollo de materiales textiles que sean ms compatibles con las necesidades y
desempeo humano, esto debido a que los nuevos desarrollos en automatizacin de procesos industriales estn haciendo
evolucionar la produccin de materiales amigables con el medio ambiente, logrando generar productos de la alta capacidad
de reciclaje que puedan ser convertidos incluso en biomasa para la generacin de energa.(Cidetexco 2009)

De manera directa, la ley del plomo puede afectar este eslabn, debido a que sus esfuerzos en cuanto diseo y
composicin de la prenda, deben centrarse en producir telas con base a los requerimientos del marco normativo definido
por el gobierno norteamericano y que tiene incidencia en el mercado de las confecciones.

Segn registros de Oeko Tex Standar 100, norma internacional que certifica que los productos textiles no contengan
sustancias las cuales se encuentran prohibidas o reguladas por ley, productos qumicos que se conocen como perjudiciales
para la salud y parmetros que son incluidos como medida de seguridad. Para Colombia la nica empresa que se ha

18
Cluester Textil y Confeccin: Diseo y Moda. Cmara de Comercio de Medelln. 2009
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

147
certificado en dicho proceso es Encajes de Colombia S.A., con un Certificado tipo II (Textiles que estn en contacto directo
con la piel con una gran superficie como por ejemplo ropa interior, blusas, camisas etc)

En trminos generales, algunas de los problemas y necesidades en materia de investigacin que se identifican en este
eslabn son:
Actualizacin de procesos tecnolgicos, la maquinaria puede sobrepasar los 30 aos de usos en la mayoria de los
procesos
Altos costos de modernizacin de maquinaria de procesos automatizados
Desarrollo en textiles con caractersticas como no arrugables, que generen quiebres, repelentes a manchas y
grasas.
Generacin de acabados de textiles acorde con las demandas del mercado, a partir de procesos de lavado y
tinturado
El consumidor tiene baja educacin sobre los productos que compra, por lo anterior, se hace difcil desarrollar
textiles inteligentes y con aplicaciones nano tecnolgicas, debido a que no existe mercado y su comercializacin es
difcil.
Aunque se desarrollan pruebas en textiles antibacteriales, los costos de los qumicos para el tratamiento de la tela
son bastante altos.
Altos desperdicios de materia prima, principalmente en los procesos de hilatura, los cuales pueden genera hasta el
10% de desechos, creando sobre costos por prdida de material.
Certificados Oekotex para materias primas (Hilos)
Baja integracin de la cadena productiva

5.9.1 Segmentacin

El eslabn de textiles est conformado por dos segmentos, las grandes y las Medianas Textileras. Las variables de
segmentacin para el eslabn se presentan en la tabla
Tabla 68. Segmentacin eslabn de industria textil
Criterios
Grandes
Textileras
Medianas
Textileras
Nmero de
empleados
Superiores a 1.001 Memores a 1.000
Total Activos
Superiores a $110.001
millones
Menores a $ 110.000 millones
Total Ventas
Superior a $90.000 millones
al ao
Inferiores a $90.000 millones al
ao
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

148


Hasta el eslabn de textiles y empezando por el de proveedores, se puede afirmar que toda la cadena productiva tiene un
comportamiento similar en su dinmica y estructura. A partir del eslabn de textiles, se dan las diferencias mas significativas
generadas por la diversa gama de productos textiles, los cuales cuentan con empresas con capacidades de produccin y
destinos diferentes, los textiles elaborados abarcan desde la produccin de telas para la confeccin de ropa masculina,
femenina, infantil, de trabajo, para la salud, y van hasta textiles para usos industriales, cortineria, automviles, etc.

Por lo anterior, es necesario mencionar que hasta este eslabn, el anlisis de los segmentos cuenta con caractersticas
similares para todo la cadena.



5.9.2 Grandes Textileras

La que hoy se conoce como industria textil en colombiana tuvo su origen a comienzos del siglo XX, en Medelln, al
noroccidente del pas. Hacia 1907 se construyeron en esta ciudad las dos primeras grandes fbricas Coltejer y la Compaa
Antioquea de Hilados y Tejidos que hoy hace parte de Fabricato. stas comenzaron a crear nuevas fuentes de generacin
de empleo, as como la creacin y adecuacin de nuevas tecnologas. Durante los ltimos aos, estas dos empresas han
proporcionado los driles, ndigos, popelinas y corduroy de la ms alta calidad, as como gneros y gabardinas en algodn al
mercado interno y a los mercados latinoamericanos, norteamericanos y europeos (www.inexmoda.com).

Algunas de las empresas de este segmento, pueden manejar dos colecciones por ao para sus productos, y desarrollan en
perodos intermedios algunos requerimientos hechos por parte del cliente. Los procesos de innovacin se dan asistiendo a
ferias internacionales, y en muchos casos por requerimiento de clientes que han tenido acceso a productos importados y
ven en las grandes textileras la oportunidad de desarrollar productos al interior del pas acorde a sus necesidades. Las
empresas de este segmento, cuentan con personas dedicadas a la investigacin y desarrollo que se orientan al adelanto de
nuevos productos acorde a las necesidades del mercado, por otro lado, los procesos de capacitacin de su personal base,
se hacen a travs del SENA, en programas de desarrollo de tecnologas textiles; sin embargo se ve una reiterada necesidad
por parte de la industria textil, en mayores profesionales con formacin tcnica en procesos textiles con la capacidad tcnica
y la flexibilidad de atender varias operaciones del proceso productivo.

Aunque la gran industria textil cuenta con la capacidad suficiente en la produccin de textiles bsicos (ndigos, driles) para
abastecer el mercado local e inclusive lograr exportaciones de forma directa o indirecta a travs de comercializadores
internacionales, se puede notar que muchos de los procesos productivos se encuentran sub utilizados, y que las lneas
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

149
rgidas de produccin ofrecen baja flexibilidad a razn de mayores volmenes de produccin, sin embargo, mucha de sub
utilizacin presentada, se da debido en gran parte a las cadas presentadas en las demandas de los clientes, presentada
por el hecho de que muchos confeccionistas encuentran en materias primas importadas, textiles con acabados novedosos y
que se amoldan mas a los requerimientos del cliente final consumidor de prendas confeccionadas, lo anterior, ha colocado a
las textileras en una posicin difcil en la cual tiene claro que es necesario el desarrollo de productos con mayor valor
agregado, y lograr disminuir costos de produccin a travs de mayores eficiencias productivas, pero siendo consciente que
dichas eficiencias no se logran por que mucha de la maquinaria cuenta con ms de 25 aos de uso, e iniciar un proceso de
reconversin tecnolgica implica altos costos en maquinaria y equipos.
Aunque en la actualidad el mercado est requiriendo prendas textiles que vayan ms all de los bsicos (ndigo, driles), los
costos que se presentan en muchos casos para lograr telas ms suaves y con mayor tacto o apariencia, son significativos
debido a todos los procesos de acabados qumicos y fsicos, a los que se debe someter el producto para aumentar la
funcionalidad de la tela y hacerlos ms agradables a la hora de usarlos. En el caso de los materiales qumicos necesarios
para lograr acabados anti bacteriales distintas texturas de la tela, son bastante altos y onerosos, lo que implica que
muchos productos de valor agregado se desarrollen para mercados especficos como el militar o institucional.

Algunas de las empresas de este segmento, pueden manejar dos colecciones por ao para sus productos, y desarrollan en
perodos intermedios algunos requerimientos hechos por parte del cliente. Los procesos de innovacin se dan asistiendo a
ferias internacionales, y en muchos casos por requerimiento de clientes que han tenido acceso a productos importados y
ven en las grandes textileras la oportunidad de desarrollar productos al interior del pas. Las empresas de este segmento,
cuentan con personas dedicadas a la investigacin y desarrollo que se orientan al adelanto de nuevos productos, por otro
lado, los procesos de capacitacin de su personal base, se hacen a travs del SENA, en desarrollo de tecnologas textiles.

Los procesos de produccin se centran principalmente en el indigo, y en muchos casos se utilizan tanto comercializadores
mayoristas como minoristas para la distribucin de sus productos hacia un cliente final. Las grandes textileras aun no
utilizan la totalidad de su capacidad de produccin

Dentro de este segmento, se encuentran principalmente empresa de los siguientes departamentos:
Tabla 69. Porcentaje de origen de ventas por departamento del mercado de las grandes textileras 2008
Departamento
% mercado de textiles
en el segmento
Antioquia 60,3%
Bogot D.C. 33,0%
Cundinamarca 6,7%
Fuente: Elaborado con base a la informacin de la Revista Estados Financieros.
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150

La empresa Textiles Fabricato Tejicndor para el ao 2008, registr ingresos por el orden de los $ 579.700 millones de
pesos y cuenta con activos que superan los $ 1.2 billones de pesos. Sus filiales conforman desde el ao 2002, un grupo
empresarial dedicado al negocio textil, resultado de la fusin de dos de las empresas textiles ms tradicionales del pas:
Fbrica de Hilados y Tejidos el Hato (Fabricato) y Textiles El Cndor (Tejicndor).

La primera de ellas fue fundada en 1920 e inici operaciones en 1923 en el Municipio de Bello Antioquia; Tejicndor por
su parte, fue fundada en 1934, ao en que inici operaciones en la ciudad de Medelln, su tradicin, conocimiento y
experiencia en el oficio textilero, le permite ofrecer a sus clientes una amplia gama de productos textiles y de confeccin:
hilazas, telas en tejido plano y tejido de punto, telas no tejidas, entretelas, ropa de hogar y prendas de vestir. Igualmente,
posee una trayectoria exportadora en textiles y confeccin a los mercados de Europa, Estados Unidos y Latinoamrica
(www.fabricato.com).

La compaa Textiles Fabricato Tejicndor cuenta con 5 plantas de produccin a nivel nacional, ubicadas cuatro de ellas en
el departamento de Antioquia, en los municipios de Bello con dos plantas, Barbosa con una planta y Rionegro con una
planta; y a partir de 2005, cuenta con una planta en la ciudad de Ibagu en el departamento de Tolima. As mismo, a nivel
internacional, la empresa posee plantas en los pases de Mxico, Venezuela y Ecuador.
Por otro lado, encontramos tambin en el departamento de Antioquia, la segunda empresa ms grande del pas que es la
Compaa Colombiana de Tejidos S.A. - Coltejer, y que registr para 2008, ingresos de $ 178.980 millones y activos totales
de $ 615.000 millones. Fundada en 1907, Coltejer seala el comienzo de una poca propicia para la incursin de la industria
textil en el pas. En la actualidad la compaa procesa anualmente 30.000 toneladas de fibra (algodn, polister, lino y
nylon) en 186.776 husos y produce 100 millones de metros cuadrados de tela en 1.305 telares. En lo que a la diversificacin
se refiere, Coltejer se involucra en la produccin de insumo para el sector de confecciones en general, y cuenta en su
haber, con ms de 60 comercializadores de su producto a nivel nacional, en ciudades como Armenia, Barranquilla, Bogot,
Bucaramanga, Cali, Ccuta, Medelln, Ibagu y Pereira entro otras.

En otras regiones del pas, especialmente en Bogot D.C., encontramos empresas de gran calibre como Protela S.A., la
cual fue fundada en 1950 y que a partir del ao 2.000, inici su expansin con la apertura de oficinas en Mxico, Venezuela,
Ecuador y EEUU; esta empresa cuenta con activos superiores a los $ 280.000 millones de pesos y con ventas para 2008 de
$ 162.000 millones. Tambin en Bogot D.C. se encuentra la empresa Lafayette S.A. la cual posee activos de $ 191.000
millones y ventas registradas para 2.008 de $ 154.200 millones; dentro de su variedad de productos abarca telas para ropa
de hogar, telas industriales y lneas de telas para ropa infantil.

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151
5.9.3 Medianas Textileras

Este segmento es el ms grande en nmero de empresas y cuenta con una representatividad significativa en el mercado.
De las 118 empresas con las cuales se cuenta registro de ventas para el estudio del eslabn de textiles en la presente
investigacin, 121 de estas se enmarcan dentro del segmento de medianas textileras, y cuentan con la siguiente
distribucin de mercado en el territorio nacional.
Tabla 70. Porcentaje de origen de ventas por departamento del mercado de las medianas textileras 2008
Departamento
% mercado de textiles
en el segmento
Antioquia 38,6%
Bogot D.C. 37,7%
Atlntico 4,4%
Cauca 1,3%
Cesar 0,6%
Cundinamarca 3,2%
Risaralda 9,5%
Santander 0,0%
Tolima 3,2%
Valle del cauca 1,4%
Fuente: Elaborado con base a informacin de la Revista estados financieros
En Bogot se encuentran empresas como Encajes S.A. Colombia, la cual fue establecida en 1978 y se dedica a la
produccin de encajes y tela para cortina. Actualmente exporta sus productos a ms de 50 pases en los cinco continentes.
Tambin esta la empresa Fabrica de Textiles Textrama s.a. que elabora telas acolchadas.

Figura 37. Principales empresas del segmento de medianas textileras en Bogota.

Fuente: Elaborado con base a informacin de la Revista estados financieros
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152

En Antioquia se destacan empresas tan representativas como Fabrica Textil de los Andes S.A. Fatelares. La cual es una
de las ms antiguas empresas textileras de Colombia, fue fundada en 1886. Es una compaa verticalmente integrada, con
procesos que van desde la hilandera hasta la confeccin. Principalmente dedicada a la produccin de artculos para el
hogar, tiene tambin una amplia experiencia en productos para el sector institucional. Se mantiene a la vanguardia de la
moda para el hogar. Goza de un alto reconocimiento dentro y fuera de Colombia, tanto por la calidad y variedad de sus
productos como por la seriedad con que asume sus compromisos comerciales y laborales. Se encuentra tambin Tejilar
S.A., empresa dedicada a la fabricacin de tejido de punto, y especializada en lneas infantiles, pijamas, ropa interior y
deportiva.
Figura 38. Principales empresas del segmento de medianas textileras en Antioquia.

Fuente: Elaborado con base a informacin de la Revista estados financieros

5.9.4 Criterios de desempeo para el eslabn de Industria Textil


Competitividad

A nivel del eslabn de textiles, el ndice de ventaja comparativa revelada con los mismos ajustes hechos en la seccin de
confecciones arroja lo siguiente:


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Tabla 71. Variables del ndice de ventaja comparativa relativa 2008


Variables Venezuela Ecuador Mxico
Xij: exportaciones de ropa textiles al pas destino 236.343 35.811 20.858
Xit: exportaciones totales de colombia al pas destino 6.091.560 1.499.562 616.957
Xwj: importaciones mundiales de textiles del pas destino 435.302 61.327 2.049.523
Xwt: importaciones totales del pas destino 45.128.152 17.415.348 308.624.544
IVCR 4,0 6,8 5,1
Fuente: Elaborado con base a informacin de TradeMap Septiembre 2009

Con base a las exportaciones de Colombia en los pases evaluados, se muestra que Colombia cuenta con ventajas
competitivas en todos los tres mercados descritos.

De igual forma se realiza a nivel de segmentos un anlisis de competitividad con base al indicador de cuota de mercado; en
este, las 130 empresas ms grandes del eslabn de textiles, registraron ventas en 2008 superiores a los $ 3 billones de
pesos, para el mismo perodo, las importaciones de textiles que entraron al pas bajo las descripciones arancelarias de los
captulos 58, 59 y 60
19
, estuvieron por el orden de los $ 216.186 millones de pesos, de las cuales, el 44.5%, se concentraron
en materiales de tejidos de punto (www.trademap.com).


Tabla 72. Datos de produccin e importaciones 2008

Datos del eslabn de textiles para 2008 Valores en Millones de pesos
Produccin nacional 3.018.025
Importaciones 216.186
Valor del mercado Colombiano (Produccin nacional + Importaciones) 3.234.212
Fuente: Elaborado con base a informacin de la Revista estados financieros, Sicex y TradeMap

19
58: Tejidos especiales, superficies textiles con pelos, 59: Tejidos impregnados y recubiertos, 60: Tejidos de punto
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154



El valor total del mercado colombiano, evaluando la cuanta de las ventas de la produccin nacional mas el valor de las
importaciones, supera los $ 3.2 billones, de los cuales, las grandes textileras, abarcaron el 51.9%, las medianas fueron
dueas del 41.4%, mientras que las importaciones participaron con un 6.7%. La posicin dominante del eslabn, la poseen
las grandes textileras, las cuales con ventas por encima de los $1.6 billones, son el segmento con mayor poder de mercado
y de mayor competitividad en el eslabn.

Tabla 73. Variables del ndice de cuota de mercado 2008

Datos para los segmentos textiles 2008 Grandes Textileras Medianas Textileras
Valor ventas en millones de pesos 1.678.789 1.339.236
% respecto al valor del mercado Colombiano
(Produccin nacional + Importaciones)
51,9% 41,4%

Fuente: Elaborado con base a informacin de la Revista estados financieros, Sicex y TradeMap

Eficiencia

Igual que en la seccin anterior, se tomaron los estados financieros de las empresas de este segmento como referencia
para el anlisis de eficiencia, lo cual arroj el siguiente resultado


Tabla 74. Variables de costos 2008
Concepto
Grandes Textileras
Valor $ millones
Medianas Textileras
Valor $ millones
Ingresos 1.678.789 1.339.236
Costos de ventas 1.380.480 1.102.314
Gastos operacionales 287.921 233.986
Costos Totales 1.668.402 1.336.300
Eficiencia 1,006 1,002
Fuente: Elaborado con base a informacin de la Revista estados financieros
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155



Tabla 75. Indicadores de eficiencia financiera 2008
Indicadores Grandes Textileras Medianas Textileras
Margen Bruto
Utilidad bruta / Ventas
17.8% 1.7.7%
Margen Operacional
Utilidad operacional / Ventas
0.6% 0.2%
Margen Neto
Utilidad neta / Ventas
-18.1% -22.8%
Endeudamiento
Total pasivos / Total activos
68.4% 49.8%
Fuente: Elaborado con base a informacin de la Revista estados financieros

En ambos segmentos se evidencia la poca capacidad de maniobra debido que sus eficiencias se encuentran casi cercanas
a 1; de manera complementaria es importante resaltar con base al margen bruto, que en los grandes textileras por cada
peso generado por ventas el costo de ventas absorbe un 82.2 % y en el caso de las Medianas Textileras este representa
mas del 82.3%, esto quiere decir que prcticamente los actores de este eslabn trabajan con un margen bruto del 12% el
cual es supremamente estrecho para el cubrimiento de los gastos operacionales y no operacionales. El margen operacional
de las textileras en general es nulo, lo que convalida que dadas las condiciones actuales el negocio no es viable y mucho
menos rentable. El margen neto, que es el excedente porcentual que queda despus de cubrir todos los gastos
operaciones y no operacionales de la actividad de textilera, para el caso de los grandes hilanderas al igual que el de las
pequeas es totalmente nulo. Dada la coyuntura actual se deben tomar decisiones que motiven y recuperen est actividad,
pues sus resultados financieros no auguran la estabilidad y permanencia de los actores nacionales en este eslabn de la
cadena.


5.9.5 Oportunidades y limitaciones del eslabn industria textil


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156
Tabla 76. Oportunidades y limitaciones
Oportunidades Limitaciones
Organizacin gremial (ASCOLTEX,
CIDETEXCO, INEXMODA entre otras)
Incentivos econmicos y programas de
mejoramiento de empresas textileras.
Efectos de los tratados de libre comercio en
el desempeo de la cadena.
Amplia biodiversidad para la fabricacin de
fibras naturales.
Cuenta con la opcin de convertirse en un
productor de elementos orgnicos a bajos
costo.
Alto conocimientos y fortalezas en diseo de
productos.
A nivel de textiles, el ndice de ventaja
comparativa revelada, muestra que los
productos colombianos tiene gran
posicionamiento en el mercado mexicano, y
se puede afirmar que somos competitivos.
Reconocimiento a nivel naciona e
internacional, por la elaboracin de productos
bsicos como el indigo y los driles
Desarrollo de textiles competitivos con
caracteriticas inteligentes como productos no
arrugables y que repelan manchas y grasas
Desarrollo en telas con caractersticas de
nanotecnologa que tengan cabida en nuevos
mercados y demandadas por el consumidor.
Aun no se han desarrollo productos con
certificaciones Oeko - tex.
Baja investigacin bsica en los eslabones de
textiles.
Falta un mayor nmero de personas con
formacin tcnica y tecnolgica para la
agroindustria del sector textil con la flexibilidad de
atender varias operaciones del proceso
productivo.
Deterioro de las relaciones comerciales con
paises vecinos.
Alta depencendia de mercados con inestabilidad
poltica y econmica.
Poca participacin en mercados fuera del rea
andina.
Baja flexibilidad de la industria textil para atender
demandas especficas del sector confecciones
especialmente para la produccin de muestras
en el proceso de innovacin de diseo y moda.
Falta consolidacin en la integracin de la
cadena especialmente con el eslabn de los
productores de algodn.
Contrabando de textiles.
Alta informalidad en el sector de confecciones lo
que hace dificil competir en le mercado local.
Altos costos de produccin por, obsolescencia de
maquinaria, sub utilizacin de capacidad de
produccin, consumo de energa, costos de
materiales para acabos fsicos, qumicos para la
tela.
Altos costos de componentes qumicos para el
desarrollo de prendas antibacteriales
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157
5.10 Industria del Hilado

Posteriormente al proceso de compra de fibra de algodn por parte de los comercializadores de fibra, aparecen dentro de la
cadena los principales consumidores de esta, dentro de ellos se destacan las hilanderas que producen hilazas a partir del
algodn mezclas con fibras sintticas, en este grupo a nivel nacional se destacan empresas como: Miratex, Hilanderias
Universal y Fontibn, las cuales aportan el 65% de la produccin de hilazas en Colombia
20
. Segn cifras DANE para el
2008, la industria del hilado aport el 1.7% respecto al PIB manufacturero, y el 0.24% respecto al PIB nacional.

Por otro lado y segn los lo descrito por Perinat 1997, la hilatura es un proceso industrial en el que, a base de operaciones
con las fibras textiles, ya sean naturales o artificiales, se crea un nuevo cuerpo textil fino, alargado, resistente y flexible
llamado hilo.

Dentro de los procesos para la elaboracin de hilaturas, se identifican dos clases de tecnologas bsicas, la de anillos y la
Open End (O.E.).

La hilatura de anillos provee hilazas de fibras mas largas, que proporcionan mayor suavidad, y sirven para la produccin de
hilos con una determinada torsin que puedan ser utilizados en trama, en urdimbre o hilo para tejido de punto, siendo este
ltimo el ms apropiado para ser elaborado con hilazas sometidas al proceso de anillos.

Por otro lado, el hilo obtenido a travs de tecnologa Open End, no pasa por las operaciones de los manuares, las
reunidoras, peinadoras, mecheras y envolvedoras, generando hilazas de texturas menos suaves, ideal para la elaboracin
de tejidos planos como el ndigo, los driles telas para toallas entre otras.

Dentro de estas dos tecnologas, existen diferencias en la elaboracin del hilo particularmente en lo que respecta a valores
de irregularidad, elongacin, nmero de partes gruesas y delgadas, empalmes por bobina, impurezas, voluminosidad y
resistencia a la friccin.

Las principales fases de la hilatura son las siguientes (Perinat 1997):

Desempacado de la masa de fibras
Cardado de las fibras,
Peinado o paralelizacin

20
CID UN 2008
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158
Trenzado o primera torsin
Hilatura
Acabado del hilo
Operaciones finales

El desempacado es la primera labor a realizar sobre la fibra cuando sta sale del almacn de materias primas y entra en la
fbrica de hilaturas, corrientemente en una seccin anexa a la de hilado, no dentro de la misma planta, por cuestin de
operatividad de descarga y de limpieza. Una vez desatada o abierta la bala de algodn, lana, lino, etc, se llevan a cabo dos
operaciones: las de disgregacin y limpieza. Disgregacin. Aplicado a la floca o masa de fibras que llega para ser hilada.
Consiste en la separacin de los componentes. Tambin se llama abertura de la fibra, porque sta llega en paquetes donde
ha estado comprimida tal vez largo tiempo. La limpieza es la eliminacin de impurezas mediante la circulacin de aire a alta
velocidad. Con estas dos operaciones se forma lo que en algunos sitios se llama el batido de la fibra.

Despus que la masa de fibras ha sido disgregada y se han apartado de ella las impurezas, la materia prima pasa por un
nuevo proceso de disgregacin (el caradado), hasta que cada fibra queda tan sulta que puede recuperar su forma ms
natural (rizado, etc.), pero sin perder proximidad de las fibras entre s de forma que se mantiene el batido como masa de
fibras. Despus del cardado la materia prima est completamente limpia y en la forma fsica adecuada para pasar a la
planta de hilatura y entrar en el proceso de hilado.

Mechado: Consiste en el adelgazamiento de la masa o batido de fibras, que se hace enderezndolas parcialmente,
formando una trama delgada que se suele llamar mecha o cinta cardada. La mquina que hace esta operacin se
compone esencialmente de dos cilindros guarnecidos de un material grueso y entre ellos se hace pasar el batido de
fibra.
Estirado: De entre los dos rodillos anteriores, sale la mecha de fibra y pasa por otros rodillos cada uno girando a
velocidad algo superior al anterior, lo que obliga a la mecha de fibras a un mayor adelgazamiento y homogeneidad.

Cuando la estrecha masa de fibras, que es la cinta cardada, es suficientemente fina, stas, dentro de ella, son susceptibles
de ordenarse y orientarse en la direccin en que posteriormente se construir el hilo; por lo anterior, el peinado es
ordenacin de las fibras, aplicada a la cinta cardada; una fase de hilatura que se hace solamente en caso de fibras largas,
por ejemplo el algodn, y comienza eliminando las fibras demasiado cortas. De esta fase salen fibras en una primera
posicin paralela. Luego el doblado es regularizar de forma continuada la masa de fibras que va a entrar en la fase
siguiente.

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159
El trenzado es el entrelazado de las fibras en la mquina llamada mechera, para darle la cohesin al hilo resultante.
Reduce el volumen del hilo y perfecciona el paralelismo de las fibras, lo que aumenta su tenacidad y le proporciona ms
suavidad en su superficie al dejar sueltas menos puntas de fibras. La forma en que de aqu sale la fibra se llama mecha de
primera torsin; la masa de fibras ha tomado la primera forma de hilo.

Por ltimo la hilatura es la operacin que concluye haciendo del hilo simple un hilado de fibras discontinuas. Los hilados de
filamentos son casi todos artificiales o sintticos, ya que el nico filamento natural es la seda, que corresponde a menos del
1% de la produccin de fibras e hilos. La unin de filamentos, su torsin o ambas cosas a la vez, forman el hilo de filamento.
Estos hilados de filamentos, excepto los especiales, son lisos (no tienen extremos sueltos y, por tanto, no se da en ellos
pilling), sedosos, con un lustre superior al de los hilos hilados; pero este brillo vara segn la cantidad de deslustrante de la
solucin de donde procede la fibra y de cunta torsin lleve el hilo.

Se pueden definir otras operaciones finales como enconado en uno o varios carretes en forma de cono, de donde se
desenrollan mejor que en cilindros. El hilo puede ser sometido a tratamientos mecnicos posteriores a la hilatura:
texturizado, voluminizado, rizado, ondulado, etc, de acuerdo al tejido que se pretenda fabricar; el vaporizado, por ejemplo,
para el caso de la hilatura sin torsin, que se vaporiza el hilo con almidn u otro producto.

Sin embargo, estos procesos pueden variar segn el tipo de industria y su especialidad, de forma general, los proceso de
hilatura Open End cuentan con menos operaciones y no incluyen dentro de su procesos el paso de la fibra a travs de las
reunidoras, las peinadoras, mecheros y envolvedoras; este proceso genera materia prima para textiles de acabados mas
burdos como los ndigos, driles telas para toalla. Por su parte, las fibras mas largas de algodn se dejan trabajar mejor por
medio de la hiladora de anillos, la cual propende por un mayor manejo de la fibra, siendo utilizada preferencialmente para
tejidos de punto de mayor suavidad.
Es importante mencionar que empresas como Coltejer, Fabricato, Fatelares entre otras, las cuales tiene una actividad
econmica netamente textilera, han involucrado dentro de sus procesos productivos actividades para el desarrollo de
hilazas, ocasionando procesos visibles de integracin horizontal dentro de los eslabones de la cadena productiva.
Dentro de los procesos de hilatura, unos de los problemas ms comunes se da a raiz de la contaminacin de la materia
prima o el algodn, dicha contaminacin se presenta por algunos de los elementos que se muestran a continuacin:

Trazas de polipropileno del empaque que se mezclan entre las fibras de algodn
Restos de ataduras y alambres que se oxidan y contaminan la fibra
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160
Los excrementos del pulgn que quedan como residuos en la fibra, generan un algodn contaminado por trazas de
melaza que trae problemas en los procesos de hilatura, generando desperdicios en las guarniciones de las cardas,
y en los cilindros de los manuares, las peinadoras, mecheras e hiladoras.
Algunos elementos conocidos como tabaquillo, surgen de la pulverizacin de partculas vegetales que se crean en
el proceso de desmote, y que no logran ser extradas en las operaciones de apertura, limpieza y mezcla, debido a
que estos elementos adquieren densidades similares a las de las fibras de algodn, lo que dificulta su extraccin.

Por otro lado, algunos elementos que generan problemas en el hilado son las pacas de diferente longitud y densidad, lo que
afecta la mezcla y el desarrollo normal del proceso productivo.

Tambien surgen los NEPS, los cuales se definen generalmente como las fibras enredadas que normalmente permanecen
en la superficie de los hilos y tejidos. Los Neps ocurren naturalmente en el campo, debido a la manipulacin mecnica de la
fibra. Los Neps puden presentarse en muchos tamaos y en muchos casos estn compuestos en su mayora por fibras
inmaduras de algodn fino, y que a menudo toman menos colorante en comparacin con el resto de la tela, adems,
tambin pueden desprenderse de una tela impresa dejando una mancha de color sobre la misma

Por otro lado, algunas de las necesidades que identifican los actores del eslabn, se centran el desarrollo de polticas
gubernamentales que eliminen el costo financiero de la cosecha, debido a que la industria consume algodn todo el ao y
se ve obligado a comprar toda la produccin nacional en ciclos estacinales, que hacen necesario que las hilanderas,
deban asumir costos de almacenamiento por largos perodos de tiempo, hasta que la cosecha comprada sea consumida por
la propia industria. As mismo, ven con gran preocupacin los altos costos de energa elctrica y los costos en los fletes
terrestres; se percibe una necesidad en que se integren los diferentes actores de la cadena a travs de proceso de
concertacin que permita apoyar la toma de decisiones. Ven con gran preocupacin el acceso al mercado americano y con
intranquilidad los niveles de contaminacin del algodn colombiano utilizado como materia prima.

Por otro lado, tambin es necesario mencionar que si bien es cierto la principal materia prima del sector textil es el algodn
como fibras naturales, existe una gran demanda de fibras sintticas, derivadas del etileno y las olefinas como productos
transformados de polietileno que se utilizan para gran variedad de mezclas con fibras naturales para hilazas e hilos que den
origen a la produccin de artculos textiles, sin embargo esta demanda de fibras sintticas, se encuentra insatisfecha por el
mercado nacional, y encuentra cabida en proveedores internacionales de primer orden como Estados Unidos, Corea del Sur
y Venezuela .

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161
5.10.1 Segmentacin

El eslabn de hilanderas esta conformado por dos segmentos, las grandes y pequeas hilanderas, por lo anterior, se
muestran a continuacin las variables de segmentacin para el presente eslabn:

Tabla 77. Segmentacin industria del hilado
Criterios
Hilanderas
Grandes
Hilanderas
Medianas
Nmero de
empleados
Superiores a 450 Memores a 450
Total Activos
Superiores a $14.000
millones
Menores a $ 14.000 millones
Nivel
tecnolgico
Procesos Tecnificados Procesos mediana tecnificados

5.10.2 Hilanderas Grandes

Dentro de este segmento, se encuentra a empresas tan representativas como Hilanderas Universal, la cual se fund en
1978 integrando el proceso de hilandera a un slido grupo textil de amplia tradicin en Colombia, con el propsito de
abastecer de materia prima sus plantas de tejedura. En poco tiempo, se logr incrementar la produccin hasta cumplir con
el objetivo, logrando as abastecer a clientes externos. Esta empresa produce hilazas con los parmetros de calidad
requeridos por las plantas de tejido plano y de punto y cuenta con activos por $ 137.000 millones de pesos y con ingresos
para 2008 por el orden de los $95.400 millones.

Tambin en este eslabn se ubica Hilanderas Fontibn como una de las empresas mas tradicionales del sector; con
ingresos para 2008 de $ 83.800 millones y activos de $ 110.200 millones, esta empresa se ha dedicado desde 1938, a la
produccin de hilado para la industria textil, y se ha mostrado en continuo crecimiento, manteniendo maquinaria con
tecnologa de punta y ofreciendo al mercado una amplia gama de hilazas para el tejido de punto y tejido plano.

Este segmento se caracteriza por contar con mano de obra tecnificada, y con procesos productivos de punta. Sin embargo,
la difcil situacin econmica por la que pasa el sector, ha hecho que algunas de las empresas se dediquen a la
comercializacin de hilados importados, o integren verticalmente sus servicios ofreciendo productos confeccionados de bajo
valor agregado pero de gran mercado en clientes internacionales.

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162
En lo que a proveedores se refiere, las compras de fibras de algodn en el mercado Internacional son en promedio del 60%
de las compras totales necesarias, demostrando as la preferencia por la fibra de algodn importada que llega a la pas a
menores precios, y que se complementa con otros productos que sirven como materia prima, dentro de los que destacan el
polister y las fibras acrlicas; los cuales les permiten la elaboracin de bienes manufacturados con los que han entrado a
mercados como el de EEUU, Venezuela y Ecuador.

Para este segmento, se identifican como principales clientes la industria textil y los comercializadores de hilados, siendo las
primeras las que abarcan la mayora del mercado y en donde el sector se caracteriza por la comercializacin de productos a
travs de su canal propio; las empresas de este grupo, consideran los costos de produccin y la calidad del producto como
los principales elementos para el desarrollo competitivo en el mercado nacional, seguidos en su orden por los tiempos de
respuesta y la diferenciacin de productos, sin embargo, este segmento tiene la percepcin de que es poco competitivo a
nivel internacional debido a sus altos costos de produccin en materia prima principalmente y tambin a los elevados
costos de servicios pblicos, los cuales se encarecen con elementos como la sobre tasa a la energa elctrica.

La mayora de la maquinaria del segmento, se encuentra en un rango de uso de 10 a 20 aos, y la capacitacin a sus
empleados es brindada por la propia industria y en casos frecuentes por el SENA.; no hay una tendencia marcada a la
generacin de programas de investigacin y desarrollo por parte del segmento, pero las empresas coinciden en el desarrollo
de mejoras a nivel tecnolgico con el nimo de modificar o adquirir maquinaria nueva para procesos existentes.

5.10.3 Hilanderas Medianas

Las empresas de este segmento cuentan con activos inferiores a $ 14.000 millones, y empleos directo generados que estn
por debajo de los 450; para este ejercicio se tiene informacin de Hilanderas de los Andes e Hilanderas de la Montaa.

5.10.4 Criterios de desempeo para el eslabn de Hilanderas

Competitividad

El mercado de las hilanderas en Colombia no cuenta con indicadores favorables a nivel nacional tal como se observ en el
grfico de la balanza comercial mostrado en la seccin del producto priorizado, prueba de ello se puede evidenciar en la
siguiente grfica en donde la produccin nacional se representa una mnima parte del total del mercado.

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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

163
Tabla 78. Datos de produccin e importaciones 2008
Datos del eslabn de hilanderas para 2008 Valores en Millones de pesos
Produccin nacional 203.997
Importaciones 1.521.972
Valor del mercado Colombiano (Produccin nacional + Importaciones) 1.725.969
Fuente: Elaborado con base a informacin de la Revista estados financieros, Sicex y TradeMap
El mercado de hilaturas en Colombia supera los $ 1.7 billones de pesos, de los cuales las Hilanderas nacionales proveen
un valor superior a los $ 204.000 millones de pesos. El segmento de grandes hilanderas vende el 11.6% de este mercado
nacional, mientras que las pequeas lo hacen con 0.2%. Estas cifras indican que ambos segmentos son poco competitivos
a nivel nacional, desplazados en su totalidad por las importaciones de hilazas las cuales representan el 88.2% del mercado
nacional.
Tabla 79. Variables del ndice de cuota de mercado 2008
Datos del eslabn de hilanderas para 2008
Hilanderas
Grandes
Hilanderas
Medianas
Valor ventas millones de pesos 200.878 3.119
% respecto al valor del mercado Colombiano (Produccin
nacional + Importaciones)
11,6% 0,2%
Fuente: Elaborado con base a informacin de la Revista estados financieros, Sicex y TradeMap
Eficiencia

Utilizando la misma metodologa para el anlisis de costos de las eficiencias de los eslabones mostrados anteriormente, los
resultados para el eslabn de hilanderas son los siguientes:
Tabla 80. Variables de costos 2008
Concepto
Hilanderas Grandes
Valor $ millones
Hilanderas Medianas
Valor $ millones
Ingresos 200.878.271 3.118.998
Costos de ventas 190.677.221 3.582.572
Gastos operacionales 12.797.461 486.612
Costos Totales 203.474.682 4.069.184
Eficiencia 0,987 0,766
Fuente: Elaborado con base a informacin de la Revista estados financieros, Sicex y TradeMap

Eficiencias menores a 1 muestra la incapacidad del eslabn para cubrir sus costos totales bsicos para el desarrollo del
ejercicio econmico, un anlisis conjunto permite identificar que los costos de produccin de las empresas del eslabn
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

164
oscilan en el rango de 85% y 95%, mientras que los estados financieros arrojaron resultados negativos, lo cual es una
alarma y un aviso acerca del estado crtico del sector hilandero en Colombia.
Tabla 81. Indicadores de eficiencia financiera 2008
Indicadores Grandes Textileras Medianas Textileras
Margen Bruto Utilidad bruta / Ventas 5.1% -14.9%
Margen Operacional Utilidad operacional / Ventas -1.3% -30.5%
Margen Neto Utilidad neta / Ventas -6.7% -35.6%
Endeudamiento Total pasivos / Total activos 46% 83%
Fuente: Elaborado con base a informacin de la Revista estados financieros, Sicex y TradeMap
El anterior cuadro muestra que para el margen bruto, en los grandes hilanderas por cada peso generado por ventas el
costo de ventas absorbe un 94,9 % y en el caso de las hilanderas pequeas este representa mas del 114%, esto quiere
decir que prcticamente se trabaja a prdida. Los costos son superiores a los ingresos, lo que deja entrever la poca
probabilidad de continuidad de esta actividad con las condiciones actuales.

El margen operacional de las grandes hilanderas es negativo, lo que convalida que dadas las condiciones actuales el
negocio no es viable y mucho menos rentable. El margen neto, que es el excedente porcentual que queda despus de
cubrir todos los gastos operaciones y no operacionales de la actividad de hilandera, para el caso de los grandes
hilanderas al igual que el de las pequeas es totalmente nulo. Segn informacin de las propias hilanderas ellas
actualmente funcionan porque algunas estn integradas con empresas textileras o de acabados que pertenecen a
accionistas comunes. Dada la coyuntura actual se deben tomar decisiones que motiven y recuperen est actividad, pues
sus resultados financieros no auguran la estabilidad y permanencia de los actores nacionales en este eslabn de la cadena.

Calidad
Tabla 82. Elementos generales de calidad por segmentos
Indicador Grandes Hilanderas
Implementacin de
sistemas de calidad
Las empresas evaluadas de este segmento, cuentan con normas de calidad
implementadas en sus procesos como ISO 9000 y desarrollan programas de
mejora continua orientados a implementar acciones preventivas y correctivas.
As mismo, consideran que el control de calidad que hacen a sus productos
terminados es excelente y poseen programas de manejo de residuos, y estiman
que estos son menores al 5%.
Frecuencias de las
pruebas de calidad
Las empresas del segmento realizan pruebas de HVI a sus lote de materia prima
comprado a los proveedores en caso de el mismo no certifique la calidad.
Adems, se llevan a cabo pruebas diarias a los productos terminados.
Fuente: Elaborado con base a encuestas diligenciadas por actores del sector
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

165
5.10.5 Oportunidades y limitaciones del eslabn de hilanderas
Tabla 83. Oportunidades y limitaciones
Oportunidades Limitaciones
Incremento en el mercado
nacional, a travs de nuevos
productos y nichos de mercado.
Bsqueda de mercados
internacionales.
Un TLC eventualmente
incrementara las posibilidades de
expansin de eslabones como
textiles y confecciones,
repercutiendo directamente en el
eslabn de hilanderas.
Exploracin de mercados como
Per, Chile, Costa Rica y
Honduras.
Altos estndares de calidad para
productos terminados.
Altas escalas de produccin con
tecnologa de punta.
Bsqueda activa en diferenciacin
de productos.
Por ser un eslabn intermedio, depende en gran medida del
crecimiento de los eslabones de textiles y confecciones.
Costos de materias primas bastante altos, ideal generar
algodn nacional a menores costos.
Perdida de mercado local por productos importados a
menores costos.
Revaluacin del peso afecta directamente las exportaciones
del sector.
Bajo nivel de exportaciones de productos terminados.
Altos costos de servicios pblicos y sobre taza de energa
demasiada elevada.
Integracin vertical que viene haciendo las grandes empresas
del sector de textiles, al incorporar los proceso de hilatura
como una actividad ms de su proceso productivo.
Altos mrgenes de endeudamiento y altos costos de
produccin.
Sector de confecciones se queja de que la tintura del hilado no
es homognea para la fabricacin de prendas
Altos niveles de contaminacin del algodn colombiano,
polipropileno y alambres.
Se hace necesario contar con mecanismos que permitan
sufragar los costos de almacenamiento de la cosecha.
Problemas de coloracin de fibras a causa de NEPS
Partculas vegetales pulverizadas y residuos de melaza que
provocan desperdicios en algunos procesos como mauares,
cardado y peinado.
Diferente densidad de las pacas de materia prima, lo que
dificulta el desarrollo normal del proceso
Dependencia de materias primas importadas. (fiabras
sintticas como polipropileno).
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

166
5.11 Comercializadores de Fibra de Algodn

La produccin de fibra de algodn es adquirida en su mayora a las agremiaciones (Integradores) por los comercializadores
de fibra, los cuales se encargan de realizar las operaciones logsticas de almacenamiento, transporte, y otros procesos
como clasificacin y anlisis de calidad de la fibra, para las Hilanderas o la Industria textil. La compra de fibra de algodn,
tambin se lleva a cabo por algunas hilanderas o textileras directamente a las agremiaciones, pero en menor termino. Un
resumen de los principales compradores de algodn y su porcentaje histrico de compras se muestra a continuacin:

Tabla 84. Porcentajes promedio de compra de fibra de algodn, perodo 2004 - 2008

Fuente: Coordinacin Nacional de Recaudo. FFA

El proceso de comercializacin de fibra de algodn, comienza a travs del mecanismo de subasta que se da a travs de la
Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA). El mecanismo de Subasta de Contingentes Agropecuarios es un medio de negociacin
basado en la competencia directa y pblica desarrollado en el mercado abierto de la BNA, en la cual se asignan
contingentes agropecuarios, mediante el sistema de registro de ofertas en firme y puja y se realiza en ruedas especiales de
negociacin (Minagricultura).

Tradicionalmente el mecanismo de comercializacin de subasta del algodn funciona dependiendo de la normatividad que
aplica tanto para el porcentaje del arancel como para el precio mnimo de garanta, en el caso de las subastas que se
llevaron a cabo en el 2008 y la ltima, del 30 de abril de 2009, se aplic el decreto No.2333 26 Junio 2008 en donde el
arancel aplicado fue el 0%. En estas se subastaron contingentes de importacin (cantidades predefinidas) con cero arancel
(el arancel nominal del algodn es del 10%) a cambio de que la industria adquiera el compromiso de comprar cantidades
pactadas de la cosecha nacional
33
.

DIAGONAL 69%
COMERTEX 10%
HILANDERAS FONTIBON 7%
TEJIDOS DE PUNTO LINDALANA 2%
CONSORCIO ABUCHAIBE 1%
HILOS DE MOSQUERA 2%
C.I ALGODONES DE COLOMBIA 1%
MIRATEX 1%
OTROS 7%
TOTALES 100%
Promedio COMPRADOR
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167
En Colombia el esquema vigente de la venta de la fibra del algodn se da a travs del Precio Mnimo de de Garanta
(PMG), que se origina en el 2004 como respuesta a los desacuerdos que se presentaron entre los industriales y los
productores de algodn, agremiados en Conalgodn. El PMG es el instrumento preferido por el Estado y reconocido por
gremio y productores como efectivo. Su objetivo es compensar la volatilidad de los precios internacionales y el
comportamiento de la tasa de cambio, de tal manera que no se conviertan en des estmulos a la produccin. Por lo pronto,
el instrumento ha servido para proteger los ingresos de los productores compensando la diferencia entre el precio del
mercado y el PMG, con el costo fiscal asumido por el estado, que representa un bajo porcentaje del precio de mercado. Con
esa proteccin se ha mantenido la cultura del cultivo en las dos regiones donde es representativo, costa e interior, sin
embargo, no ha sido suficiente para propiciar su reactivacin sostenida (Minagricultura).
El apoyo es decir el costo fiscal asumido por el estado, funciona en un proceso de dos pasos, inicialmente, el gobierno
ajusta el precio mnimo de acuerdo a las dos variables que lo determinan, el precio internacional y la tasa de cambio.
A continuacin se ilustra lo sucedido en el periodo 2002 2008 con el costo fiscal en los cultivos en las dos reas de cultivo
del pas. Como se observa en la Tabla siguiente, el PMG se ajust en un promedio del 7,1% anual, con diferencias entre
reas de cultivo y comportamiento de las variables. En el perodo 2002 2008, el reajuste en la cosecha de la Costa tuvo
un promedio del 6%, mientras en el interior fue del 5.6%, al mismo tiempo, en algunos aos, el PMG se redujo o se ajust,
mientras en otros tuvo un incremento. En el ao 2005 se redujo, como consecuencia del incremento de la cosecha y la
mejora en los precios internacionales, mientras en el ao 2007 el reajuste fue de (1.2%) en ambas regiones como respuesta
a los precios alcanzados internacionalmente.

Otra es la situacin del 2008, cuando los des estmulos al cultivo son fuertes y el PMG se reajust en 11.6%, en respuesta a
la revaluacin de los ocho primeros meses.
Tabla 85. Precio Mnimo de Garanta y Costo Fiscal 2002 2008

Fuente: MADR, clculos CID-UN. 2008

El costo fiscal tambin ha variado, segn sea el precio de mercado y la diferencia con el PMG. Cuando los precios
internacionales son relativamente altos, la diferencia se reduce y el costo fiscal puede ser nulo mnimo, mientras lo
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168
contrario tambin puede pasar. Entre los aos 2002 y 2004, los precios internacionales mejoraron sustancialmente al mismo
tiempo que el PMG se reajust a tasas superiores al 9%, cubriendo ampliamente la inflacin y estimulando un mayor cultivo,
sin embargo, el costo fiscal fue nulo. Pasada esa coyuntura, el costo fiscal se increment sustancialmente, hasta los
$68.789 millones del ao 2005, en respuesta a la revaluacin de la tasa de cambio y la cada en los precios de mercado.
Para el perodo, el costo fiscal acumulado ha sido de $243.939 millones, distribuido en 63% para el rea de la costa y 37%
en el interior
21
. El reto es mantener el cultivo y propiciar su reactivacin con mayores rendimientos y mejor calidad, de tal
manera que textileros y confeccionistas vuelvan a incluir la fibra nacional en el portafolio de insumos y la cadena se integre
verticalmente.

En este eslabn encontramos a las entidades encargadas de realizar los procesos compra, transporte, almacenamiento y
entrega de fibra de algodn, a las empresas de la industria textil con proceso de hilatura, o directamente a las empresas del
eslabn de industria del hilado. Las empresas comercializadoras de fibra, son organizaciones encargadas de intermediar
entre los productores de fibra algodn nacional y los compradores de la misma, garantizando y el abastecimiento de la
industria textil con el algodn Colombiano.

5.11.1 Segmentacin

El eslabn de comercializadores de fibra se conforma por dos segmentos los cuales se dividen en grandes
comercializadores y medianos comercializadores de fibra. Los criterios de seleccin para esta divisin se muestran a
continuacin:

Tabla 86. Segmentacin comercializadores de fibra de algodn
Criterios
Grandes
Comercializadores Medianos comercializadores
Porcentaje de
compra de fibra
de algodn
Superior a 15% del mercado Inferior al 15 % del mercado
Tipo de
comprador
De dedicacin exclusiva a la
comercializacin de fibra
algodn
La comercializacin de fibra es
un tarea complementaria a su
actividad econmica principal



21
CID UN 2008
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169
5.11.2 Grandes Comercializadores

En este eslabn se ubica la Corporacin Distribuidora de Algodn Nacional Diagonal, la cual histricamente ha captado el
69% de la fibra de algodn producida en Colombia (Conalgod). La Corporacin Distribuidora de Algodn Nacional naci
como sociedad de responsabilidad limitada el 7 de abril de 1950, para luego, el 23 de mayo de 1956, convertirse en una
Corporacin de derecho privado. Creada por la industria textil y para satisfacer sus necesidades, Diagonal fue conformada
por las siguientes empresas consumidoras de algodn: Coltejer, Fabricato, Tejicondor, Tejidunin, Sedeco y Fatelares de la
ciudad de Medelln, La Garanta e Industrias Textiles de Colombia de Cali, Tejidos de Occidente y Compaa de Hilados y
Tejidos de Manizales (www.diagonal-colombia.com).

En los cincuenta y dos aos de funcionamiento de Diagonal, se han incorporado nuevas empresas y algunas de las que la
conformaron inicialmente se disolvieron. En la actualidad son socias de la Corporacin Diagonal las siguientes empresas
36
:

Compaa Colombiana de Tejidos S. A. Coltejer Itag
Fbrica de Hilados y Tejidos del Hato S. A. Fabricato Medelln
Tejidos El Cndor S.A. Tejicondor Medelln
Compaa Textil Colombiana S. A. Satexco Medelln
Productos para el Hogar y Decoracin S. A. Texkasa Itag

Dentro de sus procesos, Diagonal almacena el algodn adquirido en sus propias bodegas o en aquellas tomadas en
arrendamiento y garantiza a los bancos la existencia de la prenda pignorada, mientras sta no ha sido liberada. El
almacenamiento se prolonga hasta seis (6) meses despus de haberlo adquirido y se afecta bajo la supervisin de las
Compras de Seguros para el cumplimiento de las normas exigidas por la Superintendencia Bancaria. Una vez liberado el
algodn, se transporta a las diferentes empresas textiles en vehculos contratados por la Corporacin (www.diagonal-
colombia.com).

Con base a las ventas de fibra de algodn de la empresa, se estima que Fabricato consume el 45%, Coltejer un 25%,
Hilanderas Universal 15% y otros 10%.

Tambin realiza el proceso de importacin de algodn, en donde desarrolla todos los trmites relacionados con la
negociacin e importacin de algodones a nuestro pas, representando en estas compras a la totalidad de la industria textil
colombiana. Igualmente est a su cargo la clasificacin, control de calidad y peso en los despachos, seguros, transporte y
almacenaje necesarios para su nacionalizacin y entrega en las fbricas afiliadas a la Corporacin.
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

170

5.11.3 Medianos Comercializadores

Dentro de este grupo se destacan la empresa Comertex S.A., organizacin ya referenciada en el eslabn de
comercializadores de textiles, y que fue creada en el ao de 1974 y tuvo un origen textil que hizo que sus lneas de producto
ms antiguas vinieran de ese sector, se encuentra en continua diversificacin, y cuenta con un portafolio de ms de 30.000
referencias de sectores como: Calzado, Hogar, Tejido De Punto, Tejido Plano, No - Tejidos, Insumos Textiles, Puntos de
Venta de Telas y Vestuario. La empresa tiene presencia en Colombia en varias sedes, tratando de atender de la mejor
forma todo el territorio, con la permanente evaluacin de los sistemas de almacenaje, entregas, trasporte y dems servicios
logsticos para optimizarlos sus procesos.

En sus inicios nicamente exista la lnea de Tejido Plano, encargada de la comercializacin de productos bsicos cuyo
segmento de clientes era atendido por un solo proveedor nacional. Luego en 1990 Naci la lnea No tejidos, como respuesta
a la creciente demanda de insumos para entretelar prendas en el mercado confeccionista. La diversidad en el uso de los
productos no tejidos, ha permitido a esta lnea penetrar y posicionarse en diversas industrias. Hacia 1993 Surge la lnea
Hogar, como una oportunidad de diversificar el portafolio y atender nuevos mercados en un entorno cada vez ms
competitivo. Posteriormente en 1997 Comienza labores la lnea Tejido de Punto, su inicio estuvo marcado por la evolucin
de nuevas fibras, tejidos, tendencias, texturas y mercados, que dieron fuerza a un grupo de productos textiles
especializados. En el 2000 Comertex incursiona en la distribucin al detal de prendas de vestir de marcas reconocidas a
nivel internacional, a travs de la lnea de Franquicias. Hacia 2002 Surgi Licitaciones como una oportunidad de atender
mercados especializados en el sector pblico. En el 2003 Se crea el rea de confeccin nacional y se constituye lnea de
Calzado. Confeccin nacional se introduce en la lnea hogar con el objetivo de ofrecer un servicio de paquete completo
entre sus clientes. La lnea de calzado empieza a funcionar como una unidad de negocio independiente de hogar,
ofreciendo un portafolio de productos variado y finalmente en 2005 la lnea de Insumos inici labores, ofreciendo materias
primas de calidad a los productores de la cadena textil (www.comertex.com.co).

Tambin de este segmento es importante resaltar a Tejidos de Punto LINDALANA S.A. que inici labores en el ao de 1952
comercializando lanas y cortes de lanas. Con el tiempo, mediante la adquisicin de mquinas tejedoras, empez la
produccin de telas de suter, para posteriormente pasar al campo de tejido circular dando as apertura a la variedad de
lneas que hoy ofrece a sus clientes; Y que en la actualidad complementa con la comercializacin de fibras de algodn.

Se conforma este grupo tambin por empresas como Hilanderas Fontibn, Consorcio Abuchaibe, Hilados de Mosquera y
Miratex entre otros.
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

171

5.11.4 Criterios de desempeo para el eslabn de comercializadores de fibra

Competitividad

De las 34.693 toneladas de algodn producidas por los agricultores nacionales y comprados por los comercializadores de
algodn para 2008, el segmento de grandes comercializadores de fibra capt el 65% del total comercializado mientras que
el de medianos captur el 35% restante.

Calidad
Tabla 87. Elementos generales de calidad por segmentos
Indicador Grandes comercializadores de fibra
Implementacin de
sistemas de calidad
Las empresas evaluadas de este segmento, cuentan con normas de calidad
implementadas como la ISO 9.001 para el anlisis de fibras de algodn de las
cosechas nacionales y las fibras importadas.
Frecuencias de las
pruebas de calidad
Se realizan pruebas de HVI dentro de las que se mide a cada lote de produccin
la finura de la fibra, la uniformidad, la longitud, la resistencia, el color y el nivel de
impurezas.

5.11.5 Oportunidades y limitaciones del eslabn de comercializadores de fibra

Tabla 88. Oportunidades y limitaciones
Oportunidades Limitaciones

Depende del crecimiento que tenga el sector
textil y de confecciones lo cual es una
ventaja si se da un TLC favorable para el
sector.
Comercializacin de productos importados a
un menor costo.
Buscar incursionar en nuevos negocios.


Dependencia total del sector textil.
El eslabn de la hilatura se esta acabando
cambiando su orientacin del negocio, lo
que genera perdidas de mercado.
Se debe comprar cuando se da la cosecha y
no cuando realmente se necesita el algodn,
este genera altos costos de logsticos
(almacenaje, transportes, etc.)
Precio regulado por el estado.

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172

5.12 Integradores / Facilitadores


Este eslabn se caracteriza por estar compuesto por agremiaciones de productores que para efectos de la presente
investigacin se entendern como Integradores / Facilitadores.

Estos integradores, adems del proceso de desmote prestan otra serie de servicios a los productores como financiamiento
de insumos y arrendamiento de tierras, avances en efectivo para pago de jornales y recoleccin mecnica de la cosecha,
distribucin de insumos, comercializacin de fibra y semilla, georeferenciacin de los lotes y prcticas de proteccin
fitosanitarias entre otros.

Figura 39. Esquema de funcionamiento de integradores

Fuente: CONALGODON, El sector algodonero colombiano y mundial: evolucin y principales cifras. Bogot D.C.,
Julio de 2008.


Algunos de los principales integradores a nivel nacional se muestran a continuacin:
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173

Tabla 89. Nmero de agremiaciones costa atlntica
Departamento Total
Crdoba 30
Cesar 5
Sucre 3
Guajira 4
Bolvar 2
Total 44
Fuente MADR
Tabla 90. Nmero de agremiaciones interior
Departamento Total
Tolima 14
Huila 2
Valle del cauca 2
Antioquia 1
Meta 1
Casanare 1
Total 21
Fuente MADR

5.12.1 Segmentacin

En este eslabn se identificaron dos segmentos que se enuncian a continuacin:
Tabla 91. Segmentacin de integradores
Criterios
Integradores /
Facilitadores con desmote
Integradores / Facilitadores
con desmote
Nivel
tecnolgico
Proceso de desmote
No se cuenta con la tecnologa
suficiente para el desmote


5.12.2 Integradores / Facilitadores con desmote

El desmote es un proceso por medio del cual el algodn semilla que sale del cultivo, es transformado en algodn fibra para
utilizarlo en el proceso textil; fabricar hilos, y posteriormente telas. Este proceso es realizado mayoritariamente por las
agremiaciones regionales. Las desmotadoras se encargan tambin de empacar el algodn fibra resultante del proceso, de
tal forma que pueda ser transportado a la industria textil.

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174
Debido a que el cultivo del algodonero es de ciclo corto, las desmotadoras en el mundo trabajan un promedio de cuatro
meses al ao. Lo anterior obedece que la mayora de las plantas desmotadoras pertenezcan a organizaciones de
productores, y en algunos casos a grandes productores que se encargan de desmotar y comercializar su propio algodn
(Ramos & Gomez 2007).

A continuacin se muestran las principales integradores de los departamentos de Bolvar, Cesar, Crdoba, Sucre, Tolima y
Valle del cauca.
Tabla 92. Integradores / facilitadores con desmote

Fuente: FINAGRO. Sistema de Informacin Sectorial SIS, Bogot, 2008



5.12.3 Integradores / Facilitadores sin desmote

Este segmento se conforma por los integradores que no cuenta con el nivel tecnolgico para realizar el proceso de
desmote, sin embargo, estas agremiaciones pueden realizarlo a travs de otras que lo posean. Los integradores de este
segmento, de igual forma, tiene la capacidad para ofrecer servicios de crdito a travs de financiamiento de insumos y
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

175
arriendo de tierras, adems de avances en efectivo para el pago de jornales de recoleccin de la cosecha, cuentan en su
haber con el proceso de distribucin de insumos como semillas, fertilizantes, agroqumicos, sembradoras y en ocasiones
las cosechadoras, tambin apoya al agricultor en los procesos de comercializacin de fibra, georeferenciacin de lotes y
apoyos en prcticas sanitarias (Conlagodn 2008).


5.13 Sistema de produccin agrcola de los productores


5.13.1 Caracterizacin general (Gestin y Tecnologa)

En los aspectos de gestin y tecnologa, es necesario tener presente, la nueva revolucin tecnolgica que se viene
presentando en campos de la biotecnologa, la nanotecnologa, los nuevos materiales y la tecnologa de la informacin y
comunicacin.

Para Colombia y en el caso de cultivo del algodonero, CORPOICA tiene un plan de investigacin mediante el cual
desarrollar tecnologas en las siguientes reas: mejoramiento gentico, manejo integrado de plagas, manejo integrado del
suelo y del agua, manejo del cultivo y ecofisiologa. Igualmente trabajar en transferencia de tecnologa y en focalizacin
geogrfica del cultivo.

En este orden de ideas, las ltimas variedades nacionales, de fibra media, obtenidas por CORPOICA son: Caribea M-129,
Llanera M-110, Gaitana M-109, Sinuana M-137, Corpoica M-123, Vallenata M-135 y una nueva variedad de algodn de
fibra larga con adaptacin al Valle del Cauca, Del Rut Fibra Larga.

Tabla 93. Hbridos de algodn bt aprobados por geac (india) para cultivos comerciales
HIBRIDO AO ZONA EMPRESA
ACH-33-1 Bt, ACH- 155-1 Bt 2006 CENTRAL Ajeet Seeds
Ankur - 09 Bt 2005 CENTRAL Ankur Seeds
Ankur -2534 Bt 2005 Nortg Ankur Seeds
Brahma BG 2005 CENTRAL Emergents Genetics
GK 205 Bt 2006 CENTRAL Ganga Kaveri Seeds
Jk Varu, Bt 2006 CENTRAL JK Seeds
JKCH-1947 Bt 2006 NORTH JK Seeds
Mech -12 Bt, Mech -162, Mech -
184 Bt 2002 Central and South Mahyco
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MRC -6025 bt , mcr- 6029 Bt 2006 Central and South Mahyco
MRC -6301 Bt 2005 North Mahyco
MRC - 6304 Bt 2005 North Mahyco
MRC - 6322 Bt MRC - 6918 Bt 2005 South Mahyco
NICEH - 2R Bt 2006 Central Nath Seeds
NCS -138 Bt NCS - 913 Bt 2005 North Nuziveedu Seeds
NCS - 145 Nummy Bt NCS -207
Mallika Bt 2005 Central and South Nuziveedu Seeds
NECH - 6R Bt 2006 North Nath Seeds
PRCH - 102 Bt 2006 North Pravardhan Seeds
RCH-2 Bt 2006 Central Rasi Seeds
RCH-20 Bt, RCH-368 Bt 2005 South Rasi Seeds
RCH - 118 Bt RCH 138 Bt RCH-
144 Bt 2005 Central Rasi Seeds
RCH - 134 Bt RCH 317 Bt 2005 North Rasi Seeds
RCH - 308 Bt, RCH 314 Bt 2006 North Rasi Seeds
RCH-377 Bt 2005 Central Rasi Seeds
Tufasi 4 Bts 2006 Central Tudasi Seeds
VICH - 111 Bt 2006 Central Vikki Agrotech
VICH - 5, VICH -9 BT 2005 Central Vikram Seeds

Fuente: Choudhary, 2005; DBT, 2006

Una comparacin con productores de la India, hace ver que estos disponen de varias alternativas de materiales genticos
adaptados a cada una de las zonas en que han sectorizado el pas para la investigacin, tal como puede observarse en la
tabla 85, donde para la zona central se tienen doce (12) hbridos, para la zona norte nueve (9) y para la sur cinco (5)
hbridos, cada material presenta una o ms caractersticas ventajosas en trminos de mejores resultados con relacin a
rendimientos, produccin, costos, resistencia o tolerancia a problemas sanitarios, sostenibilidad ambiental, tolerancia a
factores ambientales adversos, entre otros. Todos estos aspectos le brindan al productor la oportunidad de seleccionar
aquellos materiales que ms se adaptan a sus necesidades.

Para Colombia es necesario resaltar que no se tienen variedades transgnicas nacionales de algodn. Se vienen haciendo
algunos esfuerzos para producir variedades por mejoramiento convencional para algunas zonas del pas, pero como se
aprecia en el caso de la India es necesario disponer de varios materiales para una misma regin por razones de seguridad
para el productor frente a eventuales problemas sanitarios o ambientales. De otra parte, si se quiere acertar en este
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177
propsito es necesario hacer una caracterizacin detallada de cada agroecositema en cada una de las regiones, aspecto en
el cual tenemos deficiencias actualmente.

En los ltimos aos se ha incrementado la siembra de las variedades transgnicas conocidas como algodones Bt aquellas
que codifican toxinas contra algunas plagas, especialmente lepidopteros, otras que presentan tolerancia o resistencia a
herbicidas conocidas como RR (Roundup Ready) y otras variedades con resistencia en los dos aspectos mencionados.
Entre las principales tecnologas en este campo se tienen las de la empresa Monsanto, con las cuales se siembra ms del
50% del rea algodonera a nivel nacional y en el caso de Crdoba (principal productor) se lleg al 94% en la cosecha
2007/2008.
En necesario resaltar que no se tienen variedades resistentes o tolerantes a problemas sanitarios de importancia en el
algodonero a nivel del pas como son las plagas denominadas Picudo del Algodn y la Mosca Blanca que no pertenecen a
la familia de los Lepidopteros para los cuales se tienen los algodones Bt. Igualmente, no se disponen de variedades
transgnicas para algunas enfermedades limitantes como la Ramulariosis y la Fusariosis. En cuanto a control de malezas
solo se tienen variedades transgnicas de algodn con tolerancia o resistencia a glifosato, siendo necesario que existan
variedades con tolerancia o resistencia a otras molculas herbicidas para evitar que el uso de un solo tipo de molecula
genere resistencia en las malezas.

Una comparacin con productores de la India, hace ver que estos disponen de varias alternativas de materiales genticos
adaptados a cada una de las zonas en que han sectorizado el pas para la investigacin, tal como puede observarse en la
tabla 85, donde para la zona central se tienen doce (12) hbridos, para la zona norte nueve (9) y para la sur cinco (5)
hbridos, cada material presenta una o ms caractersticas ventajosas en trminos de mejores resultados con relacin a
rendimientos, produccin, costos, resistencia o tolerancia a problemas sanitarios, sostenibilidad ambiental, tolerancia a
factores ambientales adversos, entre otros. Todos estos aspectos le brindan al productor la oportunidad de seleccionar
aquellos materiales que ms se adaptan a sus necesidades.

Para Colombia es necesario resaltar que no se tienen variedades transgnicas nacionales de algodn. Se vienen haciendo
algunos esfuerzos para producir variedades por mejoramiento convencional para algunas zonas del pas, pero como se
aprecia en el caso de la India es necesario disponer de varios materiales para una misma regin por razones de seguridad
para el productor frente a eventuales problemas sanitarios o ambientales. De otra parte, si se quiere acertar en este
propsito es necesario hacer una caracterizacin detallada de cada agroecositema en cada una de las regiones, aspecto en
el cual tenemos deficiencias actualmente.

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En los ltimos aos se ha incrementado la siembra de las variedades transgnicas conocidas como algodones Bt aquellas
que codifican toxinas contra algunas plagas, especialmente lepidopteros, otras que presentan tolerancia o resistencia a
herbicidas conocidas como RR (Roundup Ready) y otras variedades con resistencia en los dos aspectos mencionados.
Entre las principales tecnologas en este campo se tienen las de la empresa Monsanto, con las cuales se siembra ms del
50% del rea algodonera a nivel nacional y en el caso de Crdoba (principal productor) se lleg al 94% en la cosecha
2007/2008.
En necesario resaltar que no se tienen variedades resistentes o tolerantes a problemas sanitarios de importancia en el
algodonero a nivel del pas como son las plagas denominadas Picudo del Algodn y la Mosca Blanca que no pertenecen a
la familia de los Lepidopteros para los cuales se tienen los algodones Bt. Igualmente, no se disponen de variedades
transgnicas para algunas enfermedades limitantes como la Ramulariosis y la Fusariosis. En cuanto a control de malezas
solo se tienen variedades transgnicas de algodn con tolerancia o resistencia a glifosato, siendo necesario que existan
variedades con tolerancia o resistencia a otras molculas herbicidas para evitar que el uso de un solo tipo de molecula
genere resistencia en las malezas.

Dentro del grupo de variedades mejoradas por ingeniera gentica que se vienen utilizando en el pas para las siembras
correspondientes a la cosecha 2009/2010 estn:
DP164 Bollgard II Roundup Ready Flex
DELTA OPAL Round Ready
DP455 Bollgard y Roundup Ready
NuOpal Bollgard y Roundup Ready

Algunas de las razones por la cuales se viene incrementando el uso de los materiales transgnicos tanto a nivel mundial
como en el pas, son las siguientes de acuerdo con (Silva 2005):

1. Menor uso de insecticidas para la proteccin del cultivo.
2. Control ms eficaz de los gusanos de las cpsulas, reduciendo la prdida en produccin de fibra.
3. Reduccin en los costos de produccin y en los riesgos del cultivo, teniendo todo ello como resultado una mejora en
la rentabilidad para los productores de algodn (ISAAA, 2002a; Gianessi et. al. 2002; FAO, 2004).
4. Es compatible con las prcticas de manejo integrado de plagas y la agricultura de conservacin de suelos.
5. Con relacin al medio ambiente se tiene reduccin de los niveles totales de herbicidas empleados en el cultivo,
disminuyendo el impacto negativo sobre aguas superficiales y subterrneas. Su uso en sistemas de siembra directa
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reduce la erosin del suelo, conserva por mayor tiempo la humedad del mismo, mejora algunas de sus propiedades
fsico-qumicas y biolgicas del suelo y disminuye el gasto de combustibles.
6. Los agricultores se benefician por la reduccin de los costos de produccin al disminuir el nmero y cantidad de
aplicaciones de herbicidas, del nmero de jornales y el nmero de horas-maquina en la produccin, adems se tiene
una mayor flexibilidad en el control de malezas con un sistema ms efectivo, fcil y seguro.

El incremento a nivel pas en el uso de semillas transgnicas en la cosecha 2007-2008 fue del 38% (3.350 has) frente a
2006-2007. Se destacan las variedades comercialmente: DP 455 Bg-RR y DP 55 Bg-RR que son resistentes a plagas
lepidopteras y tolerantes al herbicida Roudup. Aspectos que han permitido reducir las aplicaciones de insecticidas,
plaguicidas y la cantidad de mano de obra para el control manual de malezas, lo cual ha redundado en menores costos de
produccin.

En la figura 40 se muestra la incursin de las variedades transgnicas en la zona Costa-Llanos a travs del periodo 2003/
2008. Si bien hay un crecimiento porcentual del rea sembrada con stas ao a ao, el rea ha venido decreciendo en el
periodo analizado, excepto durante la cosecha 2004/2005, sin embargo, el rendimiento de fibra paso a nivel nacional de 905
Kg/has a 884 Kg/has entre 2007 y 2008 donde los aspectos que ms influyeron en esta disminucin fueron el clima,
enfermedades y desconocimiento en el manejo de las variedades transgnicas.

En la actualidad las variedades ms sembradas son las denominadas Delta Opal, las transgnicas con las tecnologas ya
mencionadas, la DP 190 y unas pocas variedades nacionales, casi todas de fibra media y larga.

As como se presentan las ventajas del uso de los materiales transgnicos, es necesario tambin hacer mencin a lo
manifestado por los productores en la encuesta realizada por el Grupo TEAM Asesores en la Regin Caribe en mayo de
2009, donde se encontr que estas variedades llenaron las expectativas de los productores de la siguiente manera:
Control de plagas 56%
Control malezas 44%
Calidad de Fibra 18%
Rendimientos 14%
Un 15% expres que este insumo no le report ninguna ventaja respecto a las variedades convencionales.

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180
Figura 40. Uso de semillas convencionales vs semillas transgnicas en la Zona Costa-Llanos

Fuente: Unidad de Estadstica y Anlisis Econmico Conalgodn, 2008.

Otro aspecto en el que se ha venido avanzando tecnolgicamente en el cultivo del algodn es el relacionado con el control
de plagas, que ha sido tradicionalmente uno de los problemas ms serios debido a que algunas de stas han desarrollado
resistencia a los insecticidas qumicos, ocasionada por el aumento en las dosis y las frecuencias de las aplicaciones. Esta
situacin ha afectado la produccin y el exceso de qumicos, ha causado graves daos ambientales y aumentado los
riesgos para la salud humana.

Como solucin a esta problemtica se ha implementado el Manejo Integrado de Plagas MIP, que para el caso del algodn
se tienen dos alternativas de manejo, una para las variedades convencionales y la otra usando los materiales transgnicos.
En ambos casos estas estrategias han permitido reducir el nmero de aplicaciones y el dao ocasionado por plagas con los
consecuentes beneficios para el productor y el medio ambiente.

Conviene resaltar en este mismo aspecto, la accin conjunta del Ministerio de agricultura y Desarrollo Rural y los
productores, para realizar una campaa de control de la principal plaga a nivel del pas conocida como Picudo del algodn.
No obtante, falta una mayor integracin de los diferentes tipos de control segn las necesidades de cada agroecosistema,
que abarque todo el ciclo del cultivo de tal manera que no se conviertan en controles puntuales cuyos resultados pueden ser
buenos pero insuficientes frente a la problemtica fitosanitaria general del cultivo.

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181
Sin embargo, el proceso de mecanizacin del cultivo para contribuir a un manejo del suelo que permita conservar este
recurso, debe estar soportado en el conocimiento de indicadores fsicos, qumicos y biolgicos que permitan establecer el
estado actual y sirvan de referente para cuantificar los progresos o el deterioro de los recurso suelo y agua de su perfil con
la tecnologa que se esta aplicando.

5.13.2 Segmentacin de los sistemas productivos agrcolas

Los criterios utilizados para la segmentacin de los productores son: tamao del predio . Para el modelo propuesto de la
cadena algodn-textil-confecciones y de acuerdo con la informacin del sector y lo planteado por los directivos gremiales
de los productores de algodn en eventos realizados para validar la cadena, se definieron dos segmentos segn el tamao
del rea sembrada: medianos y pequeos. En el pas este eslabn est conformado por los cultivadores del algodonero
(algodn) agrupados mediante cooperativas y asociaciones.

Tabla 94. Segmentacin del eslabn de productores
Tamao del Predio (Hectreas) Tipo de Productor
Hasta 10 Hectreas Pequeo Agricultor
Mayores a 10 Hectreas Mediano Agricultor


Sin embargo otros estamentos como el Sistema de Informacin de Precios del Sector Agropecuario SIPSA, los agrupan en
Pequeos hasta 10 hectreas, Medianos de 10.1 hasta 20 hectreas y Grandes Productores mayores de 20 hectreas. El
grupo TEAM Consultores acogi la propuesta de la entidad gremial de los algodoneros de clasificarlos solamente en dos
segmentos.

Normalmente los pequeos productores siembran en suelos de menor capacidad productiva y los medianos realizan el
cultivo en suelos tanto de baja como de buena capacidad productiva, estos ltimos, generalmente se ubican en suelos
planos que permiten mecanizar todas las etapas del cultivo incluida la cosecha. De otra parte, los medianos productores son
en su mayora propietarios de la maquinaria agrcola utilizada a nivel de campo en el proceso productivo, mientras que la
casi totalidad de los pequeos utilizan servicios de arrendamiento de maquinaria agrcola.

La figura 41 presenta la distribucin de los productores por tamao del rea sembrada para las dos regiones algodoneras
del pas, donde el mayor porcentaje de pequeos productores se ubica en la regin Costa-Llanos con un 85.5% mientras
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182
que en la regin del interior llega solamente al 29.9%. Para la primera regin el 40.8 del rea sembrada corresponde a
tamaos entre 2 y 5 hectreas, mientras que en el interior el 54.9% est entre 10 y 50 hectreas, es decir, en la Costa-
Llanos predominan los pequeos productores mientras en el interior los medianos.

Figura 41. Distribucin del rea sembrada por tamao


Fuente: CONALGODON. El sector algodonero colombiano y mundial: evolucin y principales cifras. Bogot D.C.,
Julio de 2008.

Esta situacin resalta la importancia del segmento de pequeos cultivadores en el desarrollo de la cadena productiva y por
tanto en los aspectos sociales y econmicos. En el segmento de medianos cultivadores se encuentran tanto personas
jurdicas (empresas privadas) como personas naturales que han encontrado en el cultivo del algodn una oportunidad
atractiva para invertir de acuerdo a las condiciones del mercado, al precio de sustentacin y dems estmulos que el estado
establece para este cultivo, pero no se observa un inters de largo plazo por desarrollar una estrategia orientada al
crecimiento de este sector productivo. En este ltimo grupo se encuentran los arrendatarios que como puede apreciarse en
la figura 42 para la regin Costa-Llanos alcanzaron en 62% en la cosecha 2006-2007. Es necesario tener presente que en
las dos ltimas cosechas la zona correspondiente al Llano prcticamente no se ha sembrado algodn tal como se puede
observar en el tabla 87. Igualmente en esta misma zona se viene dando un cambio en los sistemas productivos
especialmente en la Altillanura hacia la produccin de granos como maz, soya, especies forrajeras mejoradas y cultivos
permanentes como caucho y forestales.


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183
Figura 42. Forma de tenencia de la tierra del rea sembrada en algodn regin costa-llanos 2006-2007

Fuente: CONALGODON. Resultados Cosecha Algodonera Costa-Llanos, 2006-2007. Mayo de 2007.

Conviene resaltar que en todas las regiones la cantidad de productores arrendatarios superan el 50%, lo cual es
preocupante desde el punto de vista de la conservacin de los recursos naturales y de la inversin en mejoramiento de la
infraestructura rural. Este tipo de productor normalmente no cuida los suelos, las aguas ni la vegetacin como tampoco
invierte para mejorar la vivienda, construir canales de riego, infraestructura de almacenamiento, etc. De otra parte, es
importe aclarar que existen arrendatarios tanto en los medianos como en los pequeos productores.

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Tabla 95. reas Sembradas por Regiones y Subregiones Algodoneras en Colombia
Cosecha 2006/2007

Fuente: CONALGODON. El sector algodonero colombiano y mundial: evolucin y principales cifras. Bogot D.C.,
Julio de 2008.

En Colombia el cultivo de algodn tiene arraigos histricos dentro de la poblacin, el tamao promedio nacional de las
explotaciones es de 11 hectreas y a l se dedican aproximadamente 2.500 productores en el pas. Es un cultivo importante
para la poltica del Gobierno debido a su capacidad para generar empleo y ocupacin rural, pues la mayor parte de las
prcticas culturales se realizan en forma manual. Independientemente de las fluctuaciones del rea sembrada la
generacin de empleo generada por este cultivo es significativa, tal como se observa en figura 43. Para el periodo 2000-
2008, donde en este ltimo ao alcanzo los 17.120 empleos directos y los 34.240 indirectos (CONALGODON 2009). La
tendencia de la grfica est directamente relacionada con los incrementos y disminuciones del rea sembrada del cultivo en
donde el mayor empleo se genera en los aos en los cuales ha habido estmulos por parte del gobierno para que se
incremente el rea.

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185
Figura 43. Generacin de empleo del cultivo del algodonero 2000-2008

Las dos temporadas de siembra del cultivo en el pas estn reglamentadas, principalmente por problemas sanitarios de tal
manera que durante el primer semestre solo es permitida la siembra en la regin del interior y en el segundo semestre en la
Costa Caribe y los Llanos. Tradicionalmente la mayor rea sembrada se ubica en la Costa Atlntica, donde para el 2008 se
estima que habr 28.086 Has cultivadas, mientras para el pas se calculan 39.715, segn informacin presentada en la
Evaluacin de la Cosecha Algodonera realizada en Montera el 13 de Junio de 2008.

Esta distribucin de los productores por tamao de predio es necesario tenerla en cuenta para fijar el alcance de la agenda
prospectiva tecnolgica.

5.13.3 Proceso productivo agrcola: caracterizacin general

El sistema productivo del algodn, debe incluir para la agenda prospectiva tecnolgica, los cultivos de rotacin como quiera
que el manejo (integrado) de cada uno de ellos tiene repercusiones sobre el desempeo del cultivo siguiente. En el caso del
Valle del Sin, el principal cultivo de rotacin es el maz, en las Sabanas de Sucre no hay rotacin, en el interior Tolima-
Huila rota con arroz o sorgo y en el Valle del Cauca se rota con maz o soya; es decir, que los sistemas productivos que
incluyen algodn varan de regin a regin.

En este orden de ideas, el ciclo de produccin se inicia con las actividades de pre-labranza y labranza, contndose entre las
primeras la destruccin de socas cuya no realizacin, favorece el desarrollo de plagas con efectos negativos sobre la
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186
produccin y sus costos. Respecto a la segunda, es relevante tener conciencia sobre el manejo mecanizado de los recursos
suelo y agua del perfil del suelo, para su conservacin y porque adems, la intensidad de la labranza tiene relacin con el
desarrollo del cultivo y su nivel de productividad, la dinmica de la poblacin de malezas y el comportamiento de plagas y
patgenos del suelo.

Otro aspecto importante del ciclo est relacionado con los sistemas de siembra para la obtencin de las poblaciones
adecuadas y el mantenimiento de estas. Actualmente se viene incrementando el uso de la siembra directa o siembra sin
labranza como prctica estratgica para la conservacin del suelo y la reduccin de costos, tcnica que se ve favorecida
con el uso de variedades transgnicas resistentes o tolerantes a herbicidas.

Para el caso de cosecha mecnica se requiere que la siembra tenga las distancias entre surcos segn el tipo de
cosechadora. De la misma manera las variedades utilizadas deben ser de maduracin uniforme.

En sus primeras etapas el cultivo es demasiado vulnerable en su desarrollo radicular si la labranza y la nutricin no han sido
adecuadas e igualmente, la parte area es frgil a la accin de plagas, patgenos y malezas as como a los factores
ambientales adversos.

Con relacin a la etapa de ms rpido crecimiento del cultivo, es necesaria una adecuada y oportuna fertilizacin, un
control integrado de plagas, especialmente las que atacan el rea foliar, as como un adecuado control de malezas hasta el
cierre del cultivo. Es vital tener presente que el manejo y control de plagas tiene que ser amigable con el medio ambiente
con el fin de causar bajo impacto en la fauna benfica y la menor contaminacin a los recursos naturales.

Como en casi todos los cultivos, el periodo de formacin de las estructuras florales y los frutos es crtico, en trminos de
requerimientos nutricionales, agua y de proteccin sanitaria. Para el caso del algodonero esta etapa conocida como
floracin y desarrollo de cpsulas, es de especial cuidado, pues de ella depende en parte el nivel de produccin. El cuidado
de estas estructuras exige de un riguroso seguimiento para tomar oportunamente medidas adecuadas con el fin de evitar el
fenmeno conocido como derrame (cada) de botones florales y cpsulas provocado por plagas, patgenos y estrs hdrico.

En la etapa de maduracin de cpsulas, fibra y en la cosecha se requiere evitar dao, manchado y contaminacin de la fibra
que afecten su calidad, as como los factores que inducen la cada de la mota ocasionando prdidas en la produccin. Estos
requisitos se deben tener en cuenta tanto para la cosecha mecnica como manual. Para el primer caso es necesario
disponer de personal especializado que conozca la mquina y sus calibraciones con el fin evitar prdidas de cosecha y
alcanzar una buena eficiencia en su operacin. (Conocimientos de los profesionales del grupo TEAM)
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187

La figura 44 presenta en forma resumida el ciclo vegetativo del cultivo del algodonero a partir del momento en que nace la
plntula hasta la formacin de las capsulas periodo considerado crtico para el desarrollo y proteccin del cultivo.

Figura 44. Ciclo productivo del algodn

Fuente: CONALGODON. El sector algodonero colombiano y mundial: evolucin y principales cifras. Julio 2008.


Colombia no tiene tradicin en cosecha mecnica de algodn, no por limitaciones topogrficas sino de ndole social
(generacin de empleo especialmente) por lo cual se requiere de una evaluacin en relacin con la calidad de la fibra y las
prdidas, pues an en pases con experiencia en este campo, como Brasil se presentan situaciones como la que reporta
Rouverson P. Silva y otros, en su artculo mquinas y mecanizacin agrcola, revista de Ingeniera Agrcola del Brasil
Septiembre - Diciembre de 2007, donde sealan que las prdidas encontradas en su investigacin sobre cosecha mecnica
de algodn fueron muy superiores a las cantidades reportadas para este cultivo, en la regin del Cerrado Brasileo.

5.13.4 Proceso productivo agrcola: anlisis de productividad, costos y eficiencia.

El cultivo del algodn es tpico de las zonas clidas. La germinacin de la semilla se produce cuando se alcanza una
temperatura no inferior a 14 C, siendo el ptimo de germinacin de 20C. Para la floracin se necesita una temperatura
media de los 20 a 30C. Para la maduracin de la cpsula se necesita una temperatura de entre 27 y 30 C. el algodn se
trata de un cultivo exigente en agua, pues la planta tiene mucha cantidad de hojas provistas de estomas por las que se
transpiran cuando hay un exceso de calor. Los riegos deben de aplicarse durante todo el desarrollo de la planta a unas
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dosis de 4.500 y 6.500 m3/ha. El viento es un factor que puede ocasionar prdidas durante la fase de floracin y desarrollo
de las cpsulas, produciendo cadas de stas en elevado porcentaje (www.infoagro.com).

Se requieren unos suelos profundos capaces de retener agua, como es el caso de los suelos arcillosos. Estos tipos de
suelos mantienen la humedad durante todo el ciclo del cultivo. Los suelos salinos son tolerados por el cultivo del algodn e
incluso en cantidades elevadas sin sufrir la planta ningn tipo de disminucin en su rendimiento productivo.

El proceso de siembra de algodn, empieza con remocin del suelo hasta perfiles profundos para conseguir terreros
mullidos y bien aireados. La maquinaria ms utilizada es el subsolador con pases de cultivador o bien el empleo de la
vertedera para otros terrenos ms complicados. No se aconseja el uso de vertedera cuando haya llovido pues en la labor de
trabajo con ella se va observando un terreno con cortes que crean una suela de labor que impiden el funcionamiento de una
estructura de terreno correcta para el desarrollo de la planta de algodn. En suelos arenosos la maduracin de la cpsula
del algodn es ms precoz que en cualquier otro tipo de suelo debido a que presenta buena aireacin para las races
(www.infoagro.com)

La planta de algodn es muy exigente en abonado pero no obstante, el abonado de potasio incrementa la calidad de la
fibra sobre todo en longitud y aumentando tambin el peso de la cpsula. En cambio el abonado fosfrico aumenta en
grosor la cpsula y hace que sta abra ms rpidamente.

Para la etapa de siembra, el terreno debe de estar ya preparado mediante los abonados de fondo y desprovisto de malas
hierbas que deben ser eliminadas tras varios pases de cultivador. El alomado es una tcnica utilizada por muchos
agricultores que consiste en construir un perfil en el terreno con unas crestas con valles sucesivos. Los valles permiten
evitar el encharcamiento que pudiera ocasionar las lluvias. La siembra en el algodonero es muy delicada y de ella depende
la nascencia de las plantas. Se realiza cuando el terreno alcance una temperatura de 14 a 16C para que se produzca la
germinacin de la semilla. (www.infoagro.com)

El marco de plantacin que se realiza es de 0.95 m entre hileras para recoleccin mecnica.
Para cultivos en secano se recomienda una anchura de siembra de 0.75 a 0.80 m de distancia entre hileras ya que la
recoleccin se realiza a mano.

Cuando las plantas de algodn alcanzan un tamao de 5 a 10 cm de altura se procede al aclareo. En l se pretende
eliminar un nmero concreto de plantas que interfieren unas con otras dejando de este modo unas 10 plantas por metro
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189
lineal, es decir, una plantacin de 100.000 plantas/ha. Es una operacin que se realiza a mano por lo tanto supone un costo
en mano de obra.

Al comienzo de la formacin de la cpsula se debe detener el desarrollo vegetativo de la planta. Para ello se realiza el
despunte que consiste en cortar a mano los extremos o brotes herbceos de las ramas ms altas.
En caso de no realizar el despunte de forma manual se pueden utilizar productos qumicos que originen disminucin en el
crecimiento de la planta como es el caso de Cloruro de 1, 1-dimetil piperidinium. (www.infoagro.com)

La recoleccin del algodn se realiza de forma manual y mecnica comenzando en la aparicin de las primeras cpsulas
abiertas. La forma de recoleccin manual es muy sencilla consiste en recolectar el algodn de la planta introducindolo en
unos sacos hasta alcanzar un peso prximo de los mismos de 25 kg; la recoleccin manual es de mayor calidad ya que el
algodn recolectado es ms limpio. Pero el inconveniente radica en la mano de obra que es ms costosa que empleando
maquinaria.

El proceso de cosecha consiste en sustraer la mota de algodn de la planta, de la cual posteriormente se separa la fibra del
algodn, de la semilla. Hoy en da se estn usando semillas transgnicas, las cuales en teora son resientes a plagas y
enfermedades y arvenses.

En Colombia a partir del ao 2005 se registra una cada progresiva en el rea sembrada de algodn alcanzando una
disminucin del 14.6 del 2007 al 2008, siendo el rea total cosechada para ste ltimo ao de 39.551hectreas y la
produccin de fibra de algodn de 35.090 toneladas, segn informacin de (Conalgodon Junio de 2008), tal como se puede
observar en la figura 45.

Esta reduccin se explica por los bajos precios internacionales del algodn durante el periodo de siembras, la reevaluacin
de la moneda nacional, los mayores costos de produccin y las restricciones en el acceso a los crditos, que adems
coicde con las variaciones en el nivel de empleo generado por el cultivo para este mismo periodo.


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Figura 45. Evolucin del rea sembrada de algodn 2000-2008

La productividad promedio de fibra por hectrea pas de 905 a 884 kilogramos, siendo superior la productividad en la regin
interior del pas la cual para el 2007 fue de 1062 y para el 2008 de 1054 kilogramos por hectreas mientras que en la regin
Costa-Llanos fue respectivamente para los mismos aos de 834 y 813, lo cual representa para el total nacional una cada
del 2.4%. Con relacin al rea esta cay en un 14.2% y la produccin de fibra en 16.3%, tal como se puede apreciar en el
Tabla 96.

La disminucin en el rea sembrada, en la produccin y la productividad en la regin Costa-Llanos estuvo influenciada por
factores climticos adversos en poca de siembra y aguda sequa en los meses de crecimiento y formacin de la estructura
de la planta. Disminucin del 6% en el uso de abonos y fertilizantes por hectrea como reaccin al incremento de sus
precios, segn (Conalgodon Junio 2008).
Tabla 96. Comparativo cosecha nacional 2007 vs. 2008
COSTA INTEROR TOTAL PAIS
2.007 2.008
Var
%
2.007 2.008
Var
%
2.007 2.008
Var
%
reas
(HAS)
31.786,0
0
28.085,0
0
-
11,50
14.511,00 11.629,00
-
19,90
46.297,0
0
39.715,00 -14,2
Prod Fibra
( ton)
26.501,0
0
22.830,0
0
-
13,90
15.415,00 12.260,00
-
20,50
41.916,0
0
35.090,00 -16,3
Rendimien
to fibra
(Kgr/Ha)
834,00 813,00 -2,50 1.062,00 1.054,00 -0,80 905,00 884,00 -2,4
Fuente: Unidad de Estadstica y Anlisis Econmico, Conalgodn. 2008
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191
Si se comparan los rendimientos de fibra de algodn a nivel nacional con los de los pases que estn a la vanguardia en
este campo tales como Australia, Israel, Brasil y China que tienen rendimientos superiores a los 1200 kilogramos por
hectreas, podemos observar que estamos lejos de alcanzar estos niveles, (Ver Figura 46) principalmente por la cantidad
de recursos dedicados a la generacin y transferencia de conocimiento y tecnologa en las reas de material gentico,
control de plagas y manejo integrado del cultivo, incluyendo los recursos naturales suelo y agua, el proceso de
mecanizacin e irrigacin, entre otros. Aspectos estos que deben ser considerados en la prospeccin de la Agenda de
Investigacin.
Figura 46. Comparativo rendimientos mundiales

Fuente: Unidad de Estadstica y Anlisis Econmico, Conalgodn. 2008

Con relacin a los costos de produccin, una de las amenazas para la permanencia de esta cadena es el alto costo de
produccin por kilogramo de fibra, explicable por los altos costos por hectrea y / o los bajos rendimientos por hectrea.

En una encuesta realizada en 2001 por el ICAC se encontr que entre los 10 principales productores, importadores y
exportadores mundiales de algodn, que son China, Estados Unidos, Pakistn, India, Uzbekistn, Turqua, Australia, Brasil,
Grecia y Repblica rabe de Siria, el costo por kilogramo de fibra es menor en China (continental), seguida por Brasil,
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192
Pakistn, Turqua y Australia
22
. Con el fin de establecer la situacin de Colombia respecto a los pases con menor costo
por kilogramo de fibra, se compararon los del pas con los de Brasil. Este pas es el nico de los mencionados que produce
algodn bajo condiciones similares a las de Colombia (sin riego). Como se observa en el Tabla 97, para Brasil el costo por
kilogramo de fibra es un 32,62% menor para la regin de Cerrado y un 37,59% menor para la regin Semirida.

Tabla 97. Costo promedio de produccin de algodn de Brasil y Colombia

Descripcin Brasil Colombia
Regin de Cerrado Costa Atlntica
Costo Total (US$/Ha) 1.144,94 1266,62
Rendimiento (Kg/Ha) 1.200 900
Costo Unitario (US$/Kg) 0.95 1.41
Fuente: Washington. ICAC, 2001.


El estudio del ICAC, seala que cuando se compar Colombia con los 28 pases participantes de la encuesta realizada por
este Comit (ICAC), se observ que existen dos rubros que pueden explicar en parte, el alto costo por kilogramo, estos
son, el costo de la semilla, que es el ms alto de todos los pases, debido a que la semilla que se usa es importada y el
costo del control de plagas (insecticidas y aplicaciones), el cual representa el 22,22% de la estructura del costo por
hectrea, mientras que para los pases restantes la participacin de este no supera el 15%. Estos dos rubros siguen
actualmente teniendo un importante peso en la estructura de costos del algodn en el pas, es decir que esta situacin es
an vigente con algunos ligeros cambios en los valores porcentuales como se puede apreciar en las figuras 47 y 48. El
costo por concepto de semilla viene creciendo con la incorporacin de variedades transgnicas en el proceso productivo,
tecnologa importada, que incluye en su precio adems, un valor por regalas y que debe ser evaluada a nivel de campo.

Se hace evidente la necesidad de investigar alternativas para el control de plagas que sean ms eficientes y que permitan la
reduccin del uso de insecticidas. El aumento de eficiencia se traducir en mayor rendimiento y la reduccin del uso de
insecticidas, en menor costo por hectrea; con lo que disminuye el costo por kilogramo de fibra.



22
INTERNATIONAL COTTON ADVISORY COMMITTEE. Survey of the cost of production of raw cotton. Washington: ICAC, 2001, p.10
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193
Figura 47. Estructura de los costos de produccin nacional de algodn semilla por factores e insumos cosecha
2008-2009

Fuente: Mario Rodrguez Rico, Presidente de Conalgodon. Resultados y propuestas cosecha algodonera-Sur del
Cesar. Valledupar, Junio 05 de 2009


Figura 48. Estructura de los costos de produccin nacional de algodn semilla por actividades


Fuente: Conalgodon - Fondo de Fomento Algodonero. Estudio de Costos de Produccin y Comercializacin del
Algodn: Cosecha Costa-Llanos 2005-2006

6.8%
17.9%
16%
10.3%
8.4%
7%
6.7%
5.9%
5.6%
5.2%
4.7%
4%
1.6%
Recoleccin
Fertilizacin
Siembra y semillas
Desmonte
Arrendamiento
Control plagas
Control malezas
Intereses
Prepar. Suelos
Costos de agremiacin
Destruccion socas
Transporte
16.6%
15.4%
13.8%
13.0%
12.8%
9.0%
8.4%
7.4%
3.6%
Recoleccin
Abonamiento
Manejo de plagas y enferm
Siembra
Control malezas
Otras
Tierra
Costo financiero
Prepar. Suelos
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194
Dado que en el pas existen dos regiones productoras de algodn, es importante presentar los costos de produccin por
hectrea para cada una de ellas, debido que existen factores en la estructura de los costos que las diferencian
sustancialmente como es el caso del riego y el costo por mano de obra. Para el caso de la Costa se usa muy poco el riego
mientras que en el interior este factor es importante en el proceso productivo para un nmero significativo de productores,
tal como se puede comprobar en las tablas 98 y 99.
Tabla 98. Costos de produccin y comercializacin del algodn cosecha interior 2007

_1/ Incluye: Agua, Fungicidas, Reguladores y Empaques
_2/ Incluye: Transporte de Insumos y de Personal y de la Cosecha hasta la Desmotadora.
Fuente: CONALGODON. Costos de Produccin y Comercializacin de Algodn-Cosecha del Interior, 2007.
Tabla 99. Comparativo costos por hectarea por factores costa 2006/07 vs 2007/08

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195
Fuente: CONALGODON. Fuente: Unidad de Estadstica y Anlisis Econmico. 2008
En este estudio se consider relevante presentar tambin los costos de produccin por tonelada de fibra para cada una de
las regiones productoras del pas, pues finalmente es la ms importante fuente de ingresos que recibe el productor por su
cosecha de algodn. Este costo es superior para la regin del interior en aproximadamente 8% comparado con el
correspondiente a la regin Costa Atlntica, especialmente por las razones que ya fueron analizadas en el anlisis de los
costos de produccin por hectreas. (Ver tablas siguientes)
Tabla 100. Costos de produccin y comercializacin fibra de algodn ($/Ha)

Fuente: CONALGODON. Unidad de Estadstica y Anlisis Econmico, Conalgodn. 2008
Tabla 101. Costos de produccin por tonelada

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196
Fuente: CONALGODON. Evaluacin Cosecha Algodonera Costa Atlantica 2007-2008
Otro aspecto importante en el anlisis de costos es aquel que se puede realizar en funcin del tamao del rea sembrada
por tipo de productor, tal como la realiza el SIPSA donde para el ao 2007 se tuvieron los siguientes costos:

Pequeos productores $ 2.444.4410 por hectrea (algodn semilla) y $ 944 por kilogramo de algodn semilla
Medianos productores $ 2.574.422 por hectrea (algodn semilla) y 1.170 por kilogramo de algodn semilla.
Grandes productores $ 3.625.208 por hectrea (algodn semilla) y $ 1.323 por kilogramo de algodn semilla.

Las diferencias que se presentan en los costos de produccin especialmente entre pequeos y los denominados grandes
por SIPSA, de deben principalmente por la utilizacin de mano de obra familiar en las diferentes labores del cultivo y un
mejor control sobre los insumos utilizados por parte de los pequeos productores.


5.13.5 Proceso productivo agrcola: anlisis de calidad.

En el transcurso de los ltimos aos, las caractersticas de calidad de la fibra colombiano han mejorado de manera
permanente. El gremio algodonero se ha fijado la meta de volver a los mercados internacionales con una oferta de fibra de
algodn de alta calidad destinada a la elaboracin de hilos y textiles finos con alto valor agregado. Para el ao 2006, segn
CONALGODON, los resultados de HVI obtenidos en las cosechas de este ao sealan una mayor uniformidad y
resistencia, as como mayores grados y longitudes. El 84.1% de la cosecha correspondi a fibras largas, mayores o iguales
a 1-1/8, el 44% present grados iguales o superiores a Middling. El 98.7% de la cosecha cont con uniformidades mayores
al 80%, es decir, en el rango entre intermedias y muy altas, mientras que el 64.1% cont con resistencias superiores a 30
GPT, consideradas como muy resistentes. En cuanto al micronaire, el 97.7% estuvo en los rangos de bsico a ptimo, es
decir, en el rango comprendido entre 3.5 y 4.9. Estos resultados se deben al inters por parte de los productores y los
investigadores de seleccionar materiales con buenos rendimientos y alta calidad de fibra.


Para el ao 2007 se obtuvieron los siguientes resultados en las principales caractersticas que determinan la calidad de la
fibra
:
Longitud: media superior de la longitud de las fibras. Se mide en mm, pulgadas y 32avos de pulgada. Colombia 2007: el
90,1% present longitudes largas, iguales o superiores a 1-1/8, utilizadas para textiles y confecciones de alto valor
agregado.
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197

Grado: medida visual del color, asociada con la cantidad de materias extraas presentes en la fibra. Colombia 2007:
99,3% en rangos de grados base o premiados.

Uniformidad: relacin entre la longitud media y la longitud media superior de las fibras, se expresa en porcentajes.
Colombia 2007: 98,1% en rangos medios a altos.

Micronaire: medida de finura y madurez de la fibra. Afecta las velocidades de procesamiento, la absorcin y retencin
de tintas y la calidad final del producto. Colombia 2007: el 98,2% se clasific en rangos entre bsico y ptimo.

Resistencia: se mide en Gramos por tex o GPT, fuerza en gramos requerida para romper un grupo de fibras de tamao
de 1 unidad tex (1,000 metros de hilo). Colombia 2007: el 92% tuvo resistencias iguales o superiores a 29 GPT
(resistente y muy resistente).

Fibras cortas: Porcentaje en peso de fibras menores a 12.7 mm. o pulgada. Colombia 2007: 8,2 en promedio,
considerado bajo.

Existe un marcado inters por parte de los productores de tener variedades con alto rendimiento y buena calidad de fibra, la
cual se viene midiendo a travs del monitoreo de caractersticas como: longitud, grado, uniformidad, micronaire y
resistencia con el fin de lograr satisfacer los estndares de la demanda internacional de la fibra. De acuerdo con el producto
priorizado, ropa infantil y de bebe, stas prendas utilizan fibras de algodn cuya calidad est en los valores medios y
superiores de los tems mencionados para este concepto. Este es un punto favorable a los algodones favorables que en
general satisfacen estas exigencias, por lo cual este grupo de prendas ayuda a la integracin de los productores a la cadena
algodn-textil-confecciones.


5.13.6 Proceso productivo agrcola: anlisis de sostenibilidad

El cultivo del algodn ha sido considerado como uno de los que causa mayor impacto negativo en el medio ambiente,
debido principalmente al deterioro excesivo provocado al suelo por prcticas irracionales de mecanizacin y a las elevadas
tasas de aplicacin de plaguicidas, algunos de ellos, con niveles de alta toxicidad y persistencia, que han provocado
contaminacin de suelos, aguas y en no pocos casos, intoxicacin de humanos y animales. Adems han ocasionado un
serio desequilibrio en las poblaciones de fauna benfica.
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198


Para la solucin de los problemas anteriores, se ha venido trabajando en sistemas de labranza de conservacin, para
proteger el suelo; en manejo integrado de plagas, con nfasis en control biolgico y el uso de materiales genticos con
tolerancia y/o resistencia a problemas fitosanitarios. ltimamente se viene adoptando el uso de variedades transgnicas
que entre otros aspectos, presentan las siguientes ventajas para el medio ambiente en relacin con las variedades
convencionales segn Silva Castro Carlos Arturo (2005):

Menor uso de insecticidas para la proteccin del cultivo.

Compatible con las prcticas de manejo integrado de plagas y la agricultura de conservacin de suelos.

Los efectos favorables del uso de esta tecnologa en relacin con la preservacin del medio ambiente se observan
en la reduccin de los niveles totales de herbicidas e insecticidas empleados en el cultivo, disminuyendo el impacto
de estos sobre mantos freticos, cuerpos de agua superficiales y la fauna en general.

Facilitan a adopcin de los sistemas de agricultura de conservacin que permiten reducir la erosin del suelo,
conservar por mayor tiempo la humedad del perfil del suelo, mejorar algunas propiedades fsico-qumicas del suelo
y disminuir el gasto de combustible en labores y aplicaciones en el cultivo.

En lo que respecta a contaminacin ambiental causada por los insumos utilizados en el proceso de produccin del algodn
segn encuesta realizada a productores para este estudio por parte del grupo TEAM Consultores (mayo 2008), se encontr
que el 96% considera que los plaguicidas son el primer contaminante en este cultivo, 37% seala que la maquinaria ocupa
el segundo lugar mientras que otro 37% la ubica en el tercer lugar y finalmente el 52% ubica la semilla en el cuarto lugar.

Igualmente se pregunt sobre la actitud y las acciones que vienen adelantando los productores para conservar el medio
ambiente, encontrndose los siguientes resultados: el 77.8% racionaliza el uso de insumos, 74.1% hace manejo de
residuos y desechos contaminantes, 66.7% realiza labores de conservacin de las fuentes hdricas existentes en el predio,
40.7% no utiliza insumos de categoras altamente txicas, 33.3% aplica labranza de conservacin de suelos.

5.13.7 Oportunidades y Limitaciones

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199
Tabla 102. Oportunidades y limitaciones
Oportunidades Limitaciones

La fibra de algodn es la de mayor demanda por la
industria textil (39%) tanto a nivel nacional como
internacional.

Produccin de fibra durante todo el ao y buena
percepcin de la calidad de la misma en el
mercado internacional.

Dficit frente al consumo de fibra de algodn por
parte de la industria textil nacional de
aproximadamente 60%.

Existencia de dos grandes regiones agro-
ecolgicas aptas para el cultivo.

Programa de gobierno que declara estratgica la
cadena especialmente en el Plan Nacional del
Algodn.

Incentivos econmicos y programas de apoyo para
el mejoramiento del cultivo (AIS, ICR, PMG, entre
otros).

Demanda interna mayoritariamente de fibra corta
cuando el pas esta produciendo fibra media-larga.

Falta llevar a la prctica un Plan Integral de
Transferencia de Tecnologa.

Dispersin en trminos de asociatividad de los
productores primarios.

Altos costos de produccin especialmente por
precios de los insumos con un gran contenido de
materia prima importada.


Deficiente infraestructura de vas y de riego
especialmente para la Regin Caribe.

Se requiere mayor generacin de tecnologas que
respondan a las necesidades de los productores a
nivel de cada agro-ecosistema

No existen variedades transgnicas nacionales de
algodn que respondan a problemas fitosanitarios,
a limitantes biofsicos (ambientales) o al
incremento de productividad y calidad de la fibra..

5.14 Proveedores de insumos (para los sistemas productivos agrcolas y para la agroindustria)

En el caso de los proveedores de la cadena, se destacan los de insumos agrcolas (Agroqumicos y Agrobiolgicos) y los de
maquinaria y equipo, y se tienen en cuenta como referencia algunos proveedores como los de asistencia tcnica, servicios
financieros, servicios complementarios (procesos industriales como acabado, tinturado, diseo. etc.), servicios logsticos, de
diseo entre otros.

Loa agroqumicos son pesticidas y fertilizantes sintticos, los que pueden producir buenos resultados temporales en los
cultivos, sin embargo, su uso indiscriminado puede daar y desmejorar las condiciones generales del suelo y del ambiente
(www.forest.ula.ve). Los buenos resultados estn relacionados con el desarrollo del cultivo (fertilizantes) y la proteccin
sanitaria del mismo (plaguicidas).

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200
Las empresas de agroqumicos
23
comprenden cuatro actividades: la fabricacin de productos intermedios para fertilizantes,
la de abonos y fertilizantes, la elaboracin de plaguicidas, y la de herbicidas y reguladores biolgicos. La estructura
empresarial de la industria de agroqumicos en Colombia est compuesta por empresas de propiedad nacional y empresas
filiales de compaas multinacionales, caracterizndose en los ltimos aos, por la fusin de varias empresas que tienen
operaciones en el pas.

En Colombia existen con registro ICA 46 fabricantes y/o formuladores de plaguicidas para el cultivo del algodonero, de los
cuales 41 ofrecen insecticidas, 22 herbicidas, 9 Fungicidas, 2 Defoliantes y 1 Acaricidas. Igualmente existen 4 que ofrecen
productos para tratamiento de semilla consistentes en fungicidas e insecticidas. Es decir, que desde el punto de vista de
oferta de plaguicidas de sntesis qumica, el productor no tiene limitaciones para la obtencin en el mercado.

Segn informacin del Instituto Colombiano Agropecuario ICA sobre produccin, venta, importacin y exportacin de
plaguicidas, en el pas durante 2007 de manera general se produjeron 24.954.514 kilos y 47.912.643 de litros de
plaguicidas.

Para la presentacin en kilos el 79.44% corresponde a fungicidas, el 8.57% a herbicidas, el 11.91% a insecticidas y el resto
a otros plaguicidas. La presentacin en litros se distribuye de la siguiente manera: 36.09% fungicidas, 54.40% herbicidas,
7.52% insecticidas y el resto otros plaguicidas.
Figura 49. Distribucin produccin de plaguicidas por kilogramos 2007

Fuente: Elaborado con base a informacin del ICA

23
Agroqumico: pesticidas o fertilizantes sintticos que puedne producir buenos resultados temporales en los cultivos
79.4%
11.9%
8.6% 0.08%
Fungicidas
Insecticidas
Herbicidas
Otros plaguicidas
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201
Respecto a las importaciones de plaguicidas fueron de 12.328.967 de kilos y 7.794.975 de litros. Los primeros se
distribuyen as: 11.69% fungicidas, 76.57% herbicidas, 8.82% insecticidas y el resto otros. Los segundos presentan la
siguiente distribucin: fungicidas 19.54%, herbicidas 58.53%, insecticidas 14.18% y el resto otros.
Figura 50. Distribucin importaciones de plaguicidas por kilogramos 2007

Fuente: Elaborado con base a informacin del ICA
Con relacin a las exportaciones estas ascendieron a 15.594.804 kilos de los cuales el 82.64% fueron fungicidas, 14.70%
herbicidas, 24.32% insecticidas y el resto en otros plaguicidas. Las exportaciones de plaguicidas en litros fueron de
28.299.725 correspondientes a 40.77% fungicidas, 47.85% herbicidas, 9.96% insecticidas y el resto en otros.
Figura 51. Distribucin exportaciones de plaguicidas en litros 2007

Fuente: Elaborado con base a informacin del ICA

Con respecto a los fertilizantes su demanda depende de las recomendaciones tcnicas segn las caractersticas del suelo.
Durante 2007 segn el ICA (2008) la produccin de fertilizantes y acondicionadores de suelos en el pas fue de 1.601.612,4
toneladas, se importaron 521.607,1 toneladas y se exportaron 90.959,2 toneladas.
76.6%
11.7%
8.8%
2.9%
Herbicidas
Fungicidas
Insecticidas
Otros plaguicidas
47.9%
40.8%
9.96%
1.0%
Herbicidas
Fungicidas
Insecticidas
Otros plaguicidas
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202

Tanto las cifras de plaguicidas como de fertilizantes indicadas corresponden a las aplicadas a toda la agricultura nacional
ms la exportacin. Para el algodn no se tienen cifras precisas sobre la cantidad utilizada.

En la encuesta realizada a productores por el grupo TEAM Consultores se encontr que el 92.59% no tiene problemas en
relacin con la oportunidad y disponibilidad de insumos, el 81.48% manifest que stos son de buena calidad y el 77.77%
consider que los precios han subido excesivamente impactando los costos de produccin en forma significativa.

En cuenta a los agro biolgicos, se puede decir que las empresas de de este tipo cobijan los campos de produccin de
semillas, inoculantes para semilla, abonos, mejoradores de suelos, bioinsecticidas, biofungicidas y bioherbicidas as como
varios tipos de reguladores fisiolgicos.

Un insumo agrobiolgico
24
de gran importancia es la semilla. Para el algodn en Colombia se cultivan diferentes variedades
de fibra media y larga, la mayora provenientes de semillas americanas. En general, en el Valle de Cauca (Cosecha del
Interior) es donde se cultivan las variedades de fibra larga y extra-larga; los de fibra media y media larga en la mayora de
departamentos restantes (Cosecha Costa Meta y del Interior). No se cultivan variedades de fibra corta.

La semilla certificada es genticamente pura, de germinacin garantizada y es libre de patgenos que causan
enfermedades entre los que se encuentran bacterias y hongos, los cuales pueden daar el cultivo, por lo anterior, se
recomienda el uso de semillas certificadas por el ICA para obtener mejores resultados en el cultivo.
Tabla 103. Variedades y precios por semilla
VARIEDADE S Y
Fuente: Revista de la confederacin Colombiana de Algodn.(julio-sep 2008)


24
www.ambiente-ecologico.com/ediciones/. 2000 Agrobiolgico: productos obtenidos bajo el conjunto de tcnicas de cultivo y mtodos de cra de organismos vivos que
buscan preservar la calidad biolgica de los productos agrcolas y sus respectivos balances naturales. Se basa en la bsqueda de especies tolerantes o resistentes, la
utilizacin de biocidas naturales y el manejo no agresivo del suelo

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203
Otro segmento en el eslabn de proveedores es el de la maquinaria agrcola, entendida como el conjunto de fuentes de
potencia e implementos usados para realizar labores en el proceso de produccin de cultivos. Las empresas de maquinaria
y equipo en lo que hace relacin a fuentes de potencia mecnica (motores) son mayoritariamente provenientes de
multinacionales, mientras que las fuentes de potencia muscular son de orden nacional. En relacin con los implementos
agrcolas los de preparacin de suelos son principalmente de fabricacin nacional, los de siembra y aplicacin de productos
de proteccin sanitaria son predominantemente importados.

Las empresas distribuidoras de maquinaria agrcola en lo que hace relacin a fuentes de potencia mecnica (tractores y
cosechadoras mecanicas) estn conformadas principalmente por importadores de marcas de multinacionales tales como
John Deere, Massey Ferguson, Ford-New Holand, Case Internacional, Fiat, Kubota, Valmet, entre otras; mientras que las
fuentes de potencia muscular son de orden nacional. En relacin con los implementos agrcolas, los de preparacin de
suelos son principalmente de fabricacin nacional (arados, rastrillos, cortamalezas, encaladoras, etc.) cuyas fbricas se
localizan principalmente en las ciudades de Bogot, Medelln, Cali, Villavicencio y Palmira. Los equipos de siembra y
aplicacin de productos de proteccin sanitaria son predominantemente importados con excepcin de los de espalda que se
fabrican en el pas.

Aunque existe en el pas una buena oferta de maquinaria, equipos e implementos agrcolas, el parque de maquinaria es
relativamente viejo dado que un nmero grande de pequeos y medianos productores no tiene capacidad para invertir o
respaldar los crditos para este tipo de bienes de capital.
Los resultados sobre la edad de la maquinaria y equipo agrcola de propiedad de los productores de algodn segn la
encuesta realizada por el Grupo TEAM Consultores son: para el 30.77% de los productores esta es menor de 5 aos, para
el 46.15% esta entre 5 y aos, para el 15.38% oscila entre 10 y 20 aos y para el 30.77% es mayor de 20 aos.

El segmento de servicios esta constituido por todos aquellos actores dedicados a la prestacin de otras actividades de
apoyo principalmente a los procesos productivos de los eslabones de productores, textileros y confeccionistas dentro de los
que se destacan empresas de tinturado, las cuales son empresas que se encargan de realizar el proceso mediante el que
se procede a un cambio de coloracin de la fibra utilizando colorantes de la ms alta calidad para reproducir el color
solicitado. En este proceso la materia textil, al ser puesta en contacto con una solucin de colorante, absorbe ste de
manera que habindose teido ofrece resistencia a devolver el colorante al bao (Perinnat 1997).

5.15 Anlisis de Equidad

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204
En este acpite se pretende medir el flujo de capital que circula entre los eslabones de la cadena productiva, sin embargo,
este proceso no es del todo fcil, debido a que a lo largo de la misma, las unidades de comercializacin del producto van
cambiando a razn de los distintos procesos productivos a los cuales es sometido el material, y al valor agregado que se
genera al bien manufacturado.

En los primeros eslabones de la cadena como los productores y comercializadores de fibra, se maneja como unidad de
comercializacin la tonelada de fibra de algodn. Por su parte cuando el consumidor de la fibra es directamente la industria
del hilado, este compra su materia prima como toneladas de fibra de algodn y la vende como toneladas de hilazas
elaboradas a base de algodn o mezclas de algodn y fibras, lo cual represente la primera distorsin al tratar de elaborar
una anlisis de precios entre tonelada compradas por la hilandera y toneladas vendidas de producto terminado por el
mismo eslabn. Por otro lado, cuando el consumidor de la fibra es principalmente el eslabn de la industria textil que cuenta
con procesos de hilatura, este maneja como unidad de comercializacin de compra la tonelada de fibra, pero despus de
realizar sus procesos productivos, al comercializar sus productos terminados lo hace en metros cuadrados de telas a base
de algodn mezclas; presentando una nueva distorsin a la hora de realizar el anlisis, la cual impide hacer comparable el
anlisis entre toneladas compradas y metros cuadrados vendidos. En la parte final de la cadena encontramos al eslabn de
confeccionistas, el cual compra metros cuadrados de tela, pero comercializan productos terminados representados en
unidades de prendas de vestir.

Por las razones mencionadas, el anlisis de equidad, se realizar a partir de los costos de produccin de una tonelada de
fibra de algodn, llegando hasta la compra de la misma por parte de los comercializadores de fibra.
Tabla 104. Anlisis de equidad con precios 2008
Zona Departamentos
Costo de
produccin
Tonelada de
algodn*
Precio pagado al productor de
algodn
Precio
mnimo de
garanta
Precio de
compra por
parte del
comercializador
de fibra**
Valor de la
compensacin del
gobierno nacional
Costa
Cesar Sur 3.866.524 3.208.753 1.091.247 4.300.000
Crdoba 4.222.474 3.208.753 1.091.247 4.300.000
Sucre-Bolvar 4.502.286 3.208.753 1.091.247 4.300.000
Interior
Cundinamarca 3.344.366 3.253.752 1.046.248 4.300.000
Tolima 4.630.761 3.253.752 1.046.248 4.300.000
Huila 5.026.966 3.253.752 1.046.248 4.300.000
Fuente: *Conalgodn ** Fuente: MADR

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205
Un elemento adicional que distorsiona aun ms el anlisis de equidad realizado en la cadena, se da debido a que el precio
del algodn est regulado por el estado colombiano; bajo este parmetro, el gobierno Colombiano fija un precio mnimo de
garanta (PMG) para los productores, mientras que el comercializador de fibra compra el algodn con base aun conjunto de
parmetros de calidad y segn las cotizaciones internacionales de la fibra, por lo anterior, las diferencia entre el precio
mnimo de garanta y los precios al cual el comercializador compra la fibra, es lo que se llama el costo fiscal que debe
asumir el gobierno para que los algodoneros les sea rentable sembrar algodn.

Para el ao 2008, en la zona de la costa atlntica, el 25.3% del PMG es subsidiado por el estado, mientras que la zona del
interior, dicho subsidio asciende a 24.3%. Sin embargo a partir del ao 2009, se espera que el valor de la compensacin y el
porcentaje subsidiado por el gobierno aumenten ostensiblemente, debido a los cambios de metodologa para el clculo del
precio de garanta y la forma en la que el comercializador paga su fibra al productor.

5.16 Ambiente organizacional e Institucional

5.16.1 Ambiente Institucional: Impuestos

Cuota de fomento algodonero y Fondo de fomento algodonero

El hecho generador de la cuota de fomento algodonero lo constituye la compra de semilla y/o fibra de algodn de
produccin nacional. Esta contribucin parafiscal creada por la Ley 219 de 1995, tiene como destinacin la ejecucin de
proyectos de inversin en beneficio del sector algodonero, siendo equivalente al 0.5% del valor de cada kilogramo de fibra
de algodn puesto en desmotadora y al 1% de cada kilogramo de semilla de algodn de produccin nacional puesto en
desmotadora. (Conalgodn)

Los recursos destinados al Fondo de fomento algodonero tienen los elementos propios de la parafiscalidad y por lo tanto
son de carcter pblico, implican la obligatoriedad de su pago al grupo objetivo nico (productotes de algodn) y tienen
destinacin especifica a las actividades propias del FFA. (Conalgodn)

El Fondo de Fomento Algodonero, creado mediante la Ley 219 del 30 de Noviembre de 1995 y reglamentado por el Decreto
1526 de 1996. Tiene como fin apoyar programas y proyectos de investigacin y transferencia de tecnologa para el
desarrollo competitivo y sostenible de la produccin algodonera nacional en sus fases de cultivo, recoleccin, desmote y
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206
produccin de fibra y semilla. Es administrado por la Confederacin- Conalgodn. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural)
Los agentes retenedores de la cuota son todas aquellas personas jurdicas o naturales que compren fibra o semilla de
algodn de produccin nacional, quienes estn obligados a retener el valor de la Cuota de Fomento Algodonero sobre el
valor total de la venta y transferirla al fondo dentro de los primeros 15 das del mes siguiente a la retencin. De conformidad
con el Decreto 2025 de 1996, la Auditora Interna del fondo es el mecanismo de control del manejo, distribucin e inversin
de los recursos, verificando la correcta liquidacin de las contribuciones parafiscales, su debido pago, recaudo y
consignacin. El control fiscal posterior a la inversin de los recursos del Fondo de Fomento algodonero, lo realiza la
Contralora General de la Repblica. La vigilancia administrativa la realiza el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en
virtud del contrato de administracin. (Conalgodn)

5.16.2 Normas que influencian la cadena

El Cultivo del Algodn como uno de los productos agropecuarios prioritarios para el gobierno nacional, tiene una legislacin
particular que busca su estmulo y proteccin a fin de garantizar el incremento de las reas cultivadas en el pas y precios
mnimos de garanta que promuevan su produccin. A continuacin se hace un relato sobre el marco legal inherente a este
cultivo.

En primer lugar, el Decreto 2478 atribuye al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), la funcin de determinar la
poltica de precios de los productos agropecuarios y sus insumos, as como tambin otorga la facultad de proponer a los
organismos competentes la adopcin de medidas o acciones correctivas a las distorsiones que se presenten en condiciones
de competencia interna de los mercados de dichos productos.

Por otro lado, El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por el Decreto 430 16/02/2004, crea el Mecanismo Pblico de
Administracin de Contingentes Agropecuarios y se modifica el Decreto 2685 de 1999. Luego el Gobierno ha expedido el
decreto 1847 de junio de 2005: Por el que se Modifican los numerales 5 y 6 del artculo 3 del Decreto 430 de 2004, que
hace referencia al ndice base de subasta agropecuaria (IBSA) y tambin por el cual las personas naturales y jurdicas
presentarn certificacin expedida por el Fondo de Fomento Parafiscal Agropecuario correspondiente, en la cual conste que
el solicitante no se encuentra en mora en el pago de la contribucin parafiscal.

De manera complementaria, el Conpes a travs de la Resolucin 3401 de 2005, reglamente un conjunto de medidas
orientadas a mejorar la competitividad del sector algodonero nacional.

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207
Por otro lado El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a travs de la Resolucin 000064 de 12 de marzo del 2009 y
Resolucin 000134 del 27 de mayo del 2009, establece un precio mnimo por tonelada de fibra de algodn para los
productores de la cosecha Interior 2009 y se fijan las condiciones para su pago. En igual sentido a travs de la Resolucin
000363 del 2008, garantiza un precio mnimo de garanta para los productores de la cosecha costa llanos 2008-2009.

A su vez, el ICA a travs de resoluciones fija las fechas de registro de agricultores y lotes, venta de semilla y resiembra y
prcticas agronmicas culturales del cultivo de algodn en cada uno de los departamentos en donde se siembran algodn.
Las diferentes Seccionales del ICA expiden normas en donde se establecen las acciones que sean necesarios para la
prevencin, manejo y/o erradicacin de los problemas sanitarios de las actividades agrcolas y pecuarias. Es funcin del ICA
ejercer control sanitario sobre el cultivo de algodn a fin de prevenir, controlar y erradicar las plagas que puedan afectar su
produccin. Estas Resoluciones se expiden para cada uno de los departamentos en donde se siembra algodn y se expiden
para cada temporada algodonera. El ICA igualmente establece un periodo de Veda para el Cultivo del Algodn, se fijan
fechas lmites para la destruccin de Socas del algodonero y para el recibo del algodn semilla en las desmotadoras en
cada uno de los departamentos en donde se siembran algodn. Las diferentes Seccionales del ICA expiden dicha norma, ya
que se considera que la destruccin de las socas de algodn se debe realizar acorde con la estimacin de la prevalencia
de plagas durante el periodo vegetativo del cultivo, para que no atenten contra la sostenibilidad del ecosistema. Estas
Resoluciones se expiden para cada uno de los departamentos en donde se siembra algodn y se expiden para cada
temporada algodonera. A travs de la Resolucin 002357 del 14 de julio del 2008, por la cual se adopta el Plan Nacional
para el establecimiento, mantenimiento, declaracin y reconocimiento de reas libres y de baja prevalencia del picudo de
algodonero en Colombia. Esta resolucin fue expedida por el ICA por peticin del gremio algodonero y de la secretaria
tcnica, con el fin de adoptar un plan fitosanitario en las zonas productoras de algodn en Colombia, en busca de mantener
las reas libres o de baja prevalencia del picudo del algodonero existentes y reducir los niveles de incidencias en las zonas
infestadas, para disminuir los costos de produccin y aumentar los niveles de productividad. En la Resolucin 000682 del 24
de febrero del 2009, se implementa el Plan de Manejo de Bioseguridad de Seguimiento para siembras comerciales en el
pas de algodones genticamente modificados con resistencia a ciertos insectos lepidopteros y/o tolerancia a la aplicacin
de herbicidas. Esta Resolucin fue expedida por el ICA a solicitud del gremio algodonero, dado que no estaba claro el
procedimiento para realizar seguimiento a las siembras realizadas con semillas transgnicas.
Otra normativa importante del sector algodonero es el Decreto 760 de 2009, por el cual se autoriza establecer contingentes
anuales permanentes. Se estableci un contingente anual y permanente de 52,000 toneladas de fibra de algodn.
Por ltimo, la Ley 101 de 1993, Captulo V define las contribuciones parafiscales; su administracin y recudo; ingresos que
las conforman; destinacin de los recursos; y preparacin, aprobacin, ejecucin, control, liquidacin y actualizacin de
presupuestos y la Ley 219 del 30 de Noviembre de 1995 y reglamentado por el Decreto 1526 de 1996, tiene como fin
apoyar programas y proyectos de investigacin y transferencia de tecnologa para el desarrollo competitivo y sostenible de
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208
la produccin algodonera nacional en sus fases de cultivo, recoleccin, desmote y produccin de fibra y semilla. Es
administrado por la Confederacin- Conalgodn.

Para el caso del sector de los textiles y las confecciones, a fin de estimular y proteger la produccin nacional estos bienes,
el Gobierno Nacional ha decretado las siguientes normativas:

En el Decreto 3146 22-08-2008 del Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico ,por el cual se adiciona el Decreto 1299 de
2006, modificado por el Decreto 2174 de 2007, cita Que se han evidenciado prcticas ilegales en materia de declaracin de
precios al momento de la importacin de materias textiles, sus manufacturas y calzado y sus partes. Que por lo tanto, es
necesario desarrollar nuevos mecanismos para la prevencin, deteccin y sancin que contrarresten estas prcticas
ilegales que afectan gravemente sectores de la economa nacional. Que el Comit de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de
Comercio Exterior en sesin 181 el 2008, recomend la expedicin del presente decreto.
De manera complementaria, el Decreto 3430 del 12 de septiembre de 2008, modifica el Arancel de Aduanas, establece
gravmenes arancelarios del 0%, 5%, 10% y 20%, para la importacin de materias primas y productos clasificados en las
subpartidas arancelarias relacionadas en el citado decreto, el cual entra en vigencia a partir del 10 de noviembre de 2008. El
Decreto 3434 del 12 de septiembre de 2008, modifica el Arancel de Aduanas, establece gravmenes arancelarios del 5% y
15%, para la importacin de productos relacionados en el artculo 1 del citado decreto. El Decreto 3515 del 16 de
septiembre de 2008, modifica temporalmente el Arancel de aduanas e importacin de productos del sector textil. El Decreto
3517 del 16 de septiembre de 2008, modifica el Decreto 3271 del 2 de septiembre 2008, estableciendo un gravamen
arancelario del 40% para las importaciones de productos del sector de confecciones de materias textiles. El Decreto 3555
del 16 de septiembre de 2008, modifica parcialmente el Decreto 2685 de 1999, y se dictan otras disposiciones Usuarios
Aduaneros Permanentes. Por ltimo, la Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a travs de la Resolucin
08812, establece precios indicativos para confecciones de materias textiles, medias y calcetines y se deroga la Resolucin
7412 del 12 de agosto de 2008.

A continuacin se hace una lista de referencia con las principales normativas encontradas y que apoyan de manera directa
el funcionamiento de la cadena:

Sector algodonero

1. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Decreto nmero 1847-3 de Junio de 2005: Por el que se Modifican los
numerales 5 y 6 del artculo 3 del Decreto 430 de 2004, los cuales quedarn as:
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209
ndice Base de Subasta Agropecuaria (IBSA): Es la relacin entre la demanda por importaciones y la demanda de
produccin nacional. Se define como se indica a continuacin: IBSA = Qi / Qn, donde Qi es la demanda de
importaciones y Qn es la demanda de produccin nacional.

Los Consejos de las Cadenas Productivas de los productos a los que se refiere el presente decreto recomendarn al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural un IBSA de referencia. En las subastas de los Contingentes con Asignacin
Estacional, el instrumento de puja ser el IBSA. Dichos contingentes se distribuirn entre los importadores que ofrezcan
los menores IBSA de acuerdo con la presente definicin. EI IBSA no ser negociable ni transferible.

2. Decreto nmero 1847 DE 2005 " Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 430 de 2004 .Las personas naturales y
jurdicas presentarn certificacin expedida por el Fondo de Fomento Parafiscal Agropecuario correspondiente, en la
cual conste que el solicitante no se encuentra en mora en el pago de la contribucin parafiscal.
El registro al que se refiere el presente numeral ser vlido por un ao calendario, antes de cuyo vencimiento deber
ser renovado mediante el cumplimiento de los requisitos mencionados."

3. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo diario oficial 45.464 Decreto 430 16/02/2004. Por el cual se crea el
Mecanismo Pblico de Administracin de Contingentes Agropecuarios y se modifica el Decreto 2685 de 1999.

4. Conpes 3401 de 2005. Tiene como fin adoptar un conjunto de medidas orientadas a mejorar la competitividad del
sector algodonero nacional. Tiene como fin adoptar un conjunto de medidas orientadas a mejorar la competitividad del
sector algodonero nacional.

5. Decreto 2478 de 1999. Norma que atribuye al Ministerio la funcin de determinar la poltica de precios de los productos
agropecuarios y sus insumos, as como tambin otorga la facultad de proponer a los organismos competentes la
adopcin de medidas o acciones correctivas a las distorsiones que se presenten en condiciones de competencia
interna de los mercados de dichos productos.

6. Resolucin 000064 de 12 de marzo del 2009 y Resolucin 000134 del 27 de mayo del 2009. Se establece un precio
mnimo por tonelada de fibra de algodn para los productores de la cosecha Interior 2009 y se fijan las condiciones
para su pago. Vigente hasta el 30 de noviembre.

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210
7. Resolucin 000363 del 2008. Por la cual se garantiza un precio mnimo de garanta para los productores de la cosecha
costa llanos 2008-2009. Ya no esta vigente, se termin de pagar el 30 de junio del 2009. En el segundo semestre del
2009 se debe expedir la Resolucin que garantice el precio para la cosecha costa llanos 2009-2010.

8. Resoluciones del ICA por las cuales se fijan las fechas de registro de agricultores y lotes, venta de semilla y resiembra
y prcticas agronmicas culturales del cultivo de algodn en cada uno de los departamentos en donde se siembran
algodn. Las diferentes Seccionales del ICA expiden normas en donde se establecen las acciones que sean necesarios
para la prevencin, manejo y/o erradicacin de los problemas sanitarios de las actividades agrcolas y pecuarias. Es
funcin del ICA ejercer control sanitario sobre el cultivo de algodn a fin de prevenir, controlar y erradicar las plagas que
puedan afectar su produccin. Estas Resoluciones se expiden para cada uno de los departamentos en donde se
siembra algodn y se expiden para cada temporada algodonera.

9. Resoluciones del ICA por las cuales se establece un periodo de Veda para el Cultivo del Algodn, se fijan fechas
lmites para la destruccin de Socas del algodonero y para el recibo del algodn semilla en las desmotadoras en cada
uno de los departamentos en donde se siembran algodn. Las diferentes Seccionales del ICA expiden dicha norma, ya
que se considera que la destruccin de las socas de algodn se debe realizar acorde con la estimacin de la
prevalencia de plagas durante el periodo vegetativo del cultivo, para que no atente contra la sostenibilidad del
ecosistema. Estas Resoluciones se expiden para cada uno de los departamentos en donde se siembra algodn y se
expiden para cada temporada algodonera.

10. Resolucin 002357 del 14 de julio del 2008. Por la cual se adopta el Plan Nacional para el establecimiento,
mantenimiento, declaracin y reconocimiento de reas libres y de baja prevalencia del picudo de algodonero en
Colombia. Esta resolucin fue expedida por el ICA por peticin del gremio algodonero y de la secretaria tcnica, con el
fin de adoptar un plan fitosanitario en las zonas productoras de algodn en Colombia, en busca de manterner las reas
libres o de baja prevalencia del picudo del algodonero existentes y reducir los niveles de incidencias en las zonas
infestadas, para disminuir los costos de produccin y aumentar los niveles de productividad.

11. Resolucin 000682 del 24 de febrero del 2009. Por la cual se implementa el Plan de Manejo de Bioseguridad de
Seguimiento para siembras comerciales en el pas de algodones geneticamente modificados con resistencia a ciertos
insectos lepidopteros y/o tolerancia a la aplicacin de herbicidas. Esta Resolucin fue expedida por el ICA a solicitud
del gremio algodonero, dado que no estaba claro el procedimiento para relaizar seguimiento a las siembras realizadas
con semillas transgnicas.

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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

211
12. Ley 811 del 2003. Se crean las organizaciones de cadenas en el sector agropecuario, pesquero, forestal, acucola, las
Sociedades Agrarias de Transformacin, SAT.

13. Decreto 3800 del 2006. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 811 de 2003 modificatoria de la Ley.

14. Resolucin 00186 del 11 de junio del 2009. 101 de 1993, sobre Organizaciones de Cadenas en el Sector Agropecuario,
Pesquero, forestal y acuicola. Las organizaciones de cadena se deben inscribir en el MADR a travs del procedimiento
que estipula la mencionada Resolucin.

15. Decreto 430 de 2005. A travs del cual se crea el Mecanismo Pblico de Administracin de Contingentes
Agropecuarios y modific el Decreto 2685 de 1999. Esta es la base normativa para la realizacin de las subastas
pblicas.

16. Decreto 760 de 2009. A travs de este decreto se autoriza establecer contingentes anuales permanentes. Se
estableci un contingente anual y permanente de 52,000 toneladas de fibra de algodn.

17. Ley 101 de 1993. El Captulo V define las contribuciones parafiscales; su administracin y recudo; ingresos que las
conforman; destinacin de los recursos; y preparacin, aprobacin, ejecucin, control, liquidacin y actualizacin de
presupuestos.

18. Ley 219 del 30 de Noviembre de 1995 y reglamentado por el Decreto 1526 de 1996. Tiene como fin apoyar programas
y proyectos de investigacin y transferencia de tecnologa para el desarrollo competitivo y sostenible de la produccin
algodonera nacional en sus fases de cultivo, recoleccin, desmote y produccin de fibra y semilla. Es administrado por
la Confederacin- Conalgodn.

19. NTC 630 - Algodn con semilla. Condiciones de entrega para desmote. Descripcin: Establece las condiciones bajo las
cuales se debe recolectar, transportar y recibir el algodn con semilla en las desmotadoras.

20. NTC 312 - Fibras textiles. Determinacin de la madurez y finura de las fibras de algodn. Descripcin: Establece el
mtodo para determinar el ndice de madurez y estima la finura de las fibras de algodn.

21. NTC 480 - Oleaginosas. Semilla de algodn. Descripcin Establece definiciones, clasificacin, requisitos, empaque y
rotulado. hace referencia a normas de muestreo y ensayos.
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212
Sector de Textiles y Confecciones

1. Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico Decreto 3146 22-08-2008 .Por el cual se adiciona el Decreto 1299 de 2006,
modificado por el Decreto 2174 de 2007. Que se han evidenciado prcticas ilegales en materia de declaracin de
precios al momento de la importacin de materias textiles, sus manufacturas y calzado y sus partes. Que por lo tanto,
es necesario desarrollar nuevos mecanismos para la prevencin, deteccin y sancin que contrarresten estas prcticas
ilegales que afectan gravemente sectores de la economa nacional. Que el Comit de Asuntos Aduaneros, Arancelarios
y de Comercio Exterior en sesin 181 el 2008, recomend la expedicin del presente decreto.

2. Decreto 3430 del 12 de septiembre de 2008, Por el cual se modifica el Arancel de Aduanas Estableciendo
gravmenes arancelarios del 0%, 5%, 10% y 20%, para la importacin de materias primas y productos clasificados en
las sub-partidas arancelarias relacionadas en el citado decreto, el cual entra en vigencia a partir del 10 de noviembre de
2008.

3. Decreto 3434 del 12 de septiembre de 2008, Por el cual se modifica el Arancel de Aduanas, Estableciendo
gravmenes arancelarios del 5% y 15%, para la importacin de productos relacionados en el artculo 1 del citado
decreto.

4. Decreto 3515 del 16 de septiembre de 2008, Por el cual se modifica temporalmente el Arancel de Aduanas .
Importacin de productos del sector textil.

5. Decreto 3517 del 16 de septiembre de 2008, Por el cual se modifica el Decreto 3271 del 2 de septiembre 2008,
estableciendo un gravamen arancelario del 40% para las importaciones de productos del sector de confecciones de
materias textiles

6. Decreto 3555 del 16 de septiembre de 2008, Por la cual se modifica parcialmente el Decreto 2685 de 1999, y se
dictan otras disposiciones Usuarios Aduaneros Permanentes.

7. Unidades administrativas especiales Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales. Resolucin 08812 por la cual se
establecen precios indicativos para confecciones de materias textiles, medias y calcetines y se deroga la Resolucin
7412 del 12 de agosto de 2008.

Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

213
8. NTC 641 - Fibras y productos textiles. Terminologa y definiciones Descripcin: Establece las definiciones de los
trminos y expresiones ms comnmente empleados en la industria y comercio de las fibras y productos textiles.

9. NTC 3558 - Maquinaria y accesorios textiles. Duelas y clavijas de maquinilla hechas de madera, metal u otro material.
Dimensiones. Descripcin: Especifica las dimensiones de las duelas y las clavijas de maquinilla hechas de madera,
metal u otro material, para uso en la industria textil.

10. NTC 2089 - Hilos de algodn para coser. Descripcin: Establece los requisitos que deben cumplir y los ensayos a los
cuales deben someterse los hilos de algodn para coser, mercerizados o suaves a la costura a mano o a maquina en la
industria de la confeccin.

11. NTC 1947 - Confecciones. Cierres de cremallera. Ensayo de resistencia. Descripcin: Establece los mtodos de ensayo
de resistencia que deben aplicarse a los cierres de cremallera.

12. NTC 1990 - Textiles y confecciones. Fibra cortada de polister. Descripcin: Esta norma establece los requisitos que
debe cumplir y los ensayos a los cuales debe someterse la fibra de polister para hilatura.

13. NTC 542 - Planchado permanente. Telas y confecciones. Evaluacin de costuras. Descripcin: Establece
procedimientos de lavado y secado, preparacin de muestras, expresin de resultados y presentacin del informe.

14. NTC 617 - Planchado permanente. Telas y confecciones. Evaluacin de la apariencia de lisura. Descripcin: Considera
procedimientos de lavado y secado, aparatos, reactivos expresin de resultados y presentacin del informe.

15. NTC 2934 - Textiles y confecciones. Maquinaria textil y accesorios. Maquinas engomadoras. Ancho mximo utilizable.

16. Descripcin: Especifica los diferentes anchos mximos utilizables en las secciones de entrada y salida de la maquina
engomadora.

17. NTC 2152 - Textiles y confecciones. Solidez del color a los tratamientos con aire caliente - excluye el planchado
Descripcin: Determina la resistencia del color de los textiles de todas las especies y de todas las formas, a la accin
del aire caliente, excluyendo el planchado.

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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

214
18. NTC 2294 - Textiles. Determinacin de la deformacin de los hilos. Descripcin: Cubre la medida de la deformacin de
los hilos en telas de tejido plano, siguiendo la tcnica de friccin de superficie.

19. NTC 2601 - Textiles. Mtodos de ensayo para telas no tejidas. Determinacin de la resistencia al desgarre.
Descripcin: Especifica un mtodo para la determinacin de la resistencia al desgarre de telas no tejidas, por el mtodo
trapezoidal.

20. NTC 313 - Textiles. Telas tejidas. Determinacin de la resistencia al desgarre mediante el mtodo de cada del pndulo.
Descripcin: Especifica un mtodo para la determinacin de la fuerza requerida para propagar un desgarre, a travs de
una distancia y a partir de una abertura especificadas, cortada en un espcimen de ensayo de tela, bajo condiciones
especificadas de cargas.


5.16.3 Ambiente organizacional: Investigacin agropecuaria

Corpoica:

Su misin es generar y transferir conocimientos cientficos y soluciones tecnolgicas mediante investigacin y la innovacin
en los servicios y productos para el sector agropecuario colombiano.
Su propsito es desarrollar y ejecutar la investigacin y la transferencia de tecnologa agropecuarias y la promocin de los
procesos de innovacin tecnolgica

En el pas, CORPOICA en su ltima Agenda de Investigacin ha propuesto un trabajo anlogo al realizado por la India y ha
desarrollado por fitomejoramiento convencional materiales especficos para algunas regiones, que los ha bautizado con los
nombres de las mismas y en algunos casos, con nombres tpicos de tales regiones. Es necesario que en esta agenda se
incorpore la generacin regional de variedades utilizando las tcnicas de ingeniera gentica. La tabla siguiente presenta
algunas de las variedades importadas y nacionales que se han venido ensayando en el pas.

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215
Tabla 105. Nombre y Estado Actual de Genotipos de Algodn en Ensayo de Variedades Comerciales

Fuente: CORPOICA. Plan Nacional para Mejorar la Competitividad y Sostenibilidad del Sistema de Produccin
Algodn en Colombia. Bogot 2003.

A las variedades ensayadas por CORPOICA se le ha venido evaluando los siguientes aspectos, entre otros: Peso por
mota, ndice de semilla, ndice de fibra, porcentaje de fibra, rendimiento por hectrea de algodn semilla, rendimiento por
hectrea de algodn fibra, caractersticas de calidad (Longitud en pulgadas, uniformidad en porcentaje, resistencia en
gramos/tex, elongacin en porcentaje y finura en microgramos/pulgada).

De manera complementaria, algunas de las investigaciones relacionadas prale sector algodonero Colombiano, han sido
realizadas por algunas universidades bien en forma independiente o en convenios con el Ministerio de Agricultura,
CORPOICA o el ICA.

Universidades:
Alianza Conalgodn Corpoica Unicrdoba - U. Tolima y otros.

CIPAV:

La Fundacin Centro para la Investigacin en Sistemas Sostenibles de Produccin Agropecuaria Cipav es una organizacin
no gubernamental con 21 aos de experiencia de experiencia en la investigacin, capacitacin y divulgacin destinada a
construir sistemas sostenibles de produccin agropecuaria
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

216

Uno de los principales objetivos de CIPAV es hacer investigacin enfocada en el diseo y evaluacin de tecnologas
agropecuarias apropiadas a los recursos trpicales, con nfasis en el uso de caa de azcar, rboles forrajeros, plantas
acuticas y sub-productos agropecuarios.
Colciencias:

El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologa promueve una nueva cultura empresarial con base en la valoracin del recurso
humano, el desarrollo de la creatividad y el conocimiento, la cooperacin empresarial y la visin a largo plazo. Adems
apoya los procesos de modernizacin, fortalece la infraestructura de investigacin, incentiva la inversin privada y fomenta
la interaccin entre centros tecnolgicos, empresas y universidades.

MADR:

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene como objetivos primordiales la formulacin, coordinacin y adopcin de
las polticas, planes, programas y proyectos del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.Fuente: Decreto
2478/99, artculo 2

5.16.4 Ambiente organizacional: Crdito rural

Segn lo definido por FINAGRO, Para la aplicacin de la Ley 16 de 1990, se entiende por crdito agropecuario el que se
otorga a una persona para ser utilizado en las distintas fases del proceso de produccin, comercializacin y transformacin
primaria de bienes de origen agropecuario.

El sector agropecuario comprende explotaciones agrcolas, pecuarias, acucolas, pesqueras y forestales.
Estos crditos se otorgan en condiciones reglamentadas por FINAGRO y estn dirigidos a financiar el capital de trabajo e
inversin requeridos en la produccin, comercializacin y transformacin primaria a travs de proyectos rentables, y tcnica
y ecolgicamente viables.

Los recursos del crdito agropecuario, pueden ser colocados por FINAGRO mediante el redescuento, o por los
intermediarios financieros con sus recursos propios (crditos en sustitucin de inversiones obligatorias o constitutivos de
cartera agropecuaria).

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217
Dentro de sus lneas de servicio, esta entidad puede ofrecer un crdito ordinario es cual es el constituido por las
operaciones activas de crdito realizadas con personas naturales o jurdicas para el desarrollo de cualquier actividad
econmica, mientras que el crdito asociativo es el esquema de financiacin de actividades productivas desarrolladas por
un grupo de productores que se asocian para mejorar rentabilidad. A travs de la aplicacin de tecnologas apropiadas,
economas de escala en compra de insumos y pago de servicios, y comercializacin asegurada con mecanismos de fijacin
de precios definidos antes de iniciar el proceso productivo (www.superfinanciera.gov.co).

La asociacin se puede efectuar a travs de agremiaciones, asociaciones cooperativas de productores, empresa privada y
el sector pblico, quines actuaran como integradores.

Esta entidad ha otorgado los siguientes crditos para los ltimos 6 aos:

Tabla 106. Tipos de crditos en algodn en millones de pesos

Algodn 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ordinarios 263 4.296 7.594 13.041 4.494 8.475 7.574
Crdito Asociativo 19.638 42.586 64.301 54.206 23.414 5.285 2.273
Crdito Total 19.901 46.882 73.095 67.247 27.908 13.760 9.847
Fuente: FINAGRO 2008


Con base a la anterior tabla, se puede observar que la colocacin de crditos ordinarios, creci en un 76.3% en el perodo
2003 2008, etapa de tiempo en la cual se han presentado varios altibajos en la colacin explicados por la inestabilidad en
la siembra de algodn en los ltimos aos.

Para el caso del crdito asociativo, la situacin es distinta, debido a la fuerte cada en la colacin de este tipo de crditos,
los cuales en el perodo 2003 2008, registraron un descenso del 96.4%.

El crdito asociativo entregado por FINAGRO para las distintas regiones algodoneras, se muestra a continuacin:

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218


Tabla 107. Crditos en millones de pesos para la regin costa llanos

Costa Llanos
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
rea beneficiada 13.746 34.133 47.547 57.045 14.428 7.523 876
N de productores 1.629 2.090 3.314 4.821 1.541 855 207
N de Crditos 15 33 50 54 20 14 4
Valor Desembolso 12.323 34.133 48.534 49.042 15.592 1.571 1.864
Fuente: FINAGRO 2008


Tabla 108. Crditos en millones de pesos para la regin del interior


Interior
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
rea beneficiada 5.308 6.814 10.168 3.937 6.986 2.377 305
N de productores 652 73 724 406 468 283 58
N de Crditos 11 10 14 11 11 7 3
Valor Desembolso 7.315 8.453 15.767 5.164 7.822 3.714 289
Fuente: FINAGRO 2008


En trminos generales se pueda apreciar que la tendencia a la baja de crditos ha sido sostenida en los ltimos aos, esto
debido en principio a la reduccin del rea cultivada del sector.


5.16.5 Ambiente organizacional: Asistencia tcnica

Respecto al servicio de asistencia tcnica, de acuerdo con la encuesta realizada por TEAM Consultores, el 100% de los
cultivadores algodoneros entrevistados manifestaron tener un buen servicio de asistencia tcnica. En cuanto a capacitacin
para los algodoneros se vienen realizando eventos puntuales y globales en relacin principalmente con el manejo integral
del cultivo en los cuales participan los gremios y entidades como el ICA, CORPOICA, SENA y algunas Universidades.
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

219
Para el sector textil y confecciones, CIDETEXCO, SENA, INDEXMODA vienen capacitando grupos de micro, pequeos y
medianos empresarios en campos como el diseo, manejo de informacin, comunicaciones, mercadeo , manejo y
operacin de nuevas tecnologas de produccin, entre otras temticas.


5.16.6 Oportunidades y Limitaciones del Ambiente Institucional y Organizacional

Tabal 109. Oportunidades y limitaciones
Oportunidades Limitaciones

Inters gubernamental por promover
iniciativas que integren la cadena (Ley de
cadenas productivas)
Incentivos econmicos y programas de
apoyo para el mejoramiento de cultivos.
Promocin de programas tcnicos y
tecnolgicos como Tecnlogos de gestin
empresarial en el sector algodonero, Tcnico
profesional en mecanizacin para el sistema
de produccin de algodn y Tcnico
profesional en monitoreo del sistema
productivo algodonero.

No hay visin de cadena, no existe acuerdo de
competitividad.
Peligro de perdida de financiacin del estado, para la
construccin de escenarios de concertacin entre los
distintos eslabones de la cadena.
No existen planes de accin concretos para combatir el
contrabando de confecciones y textiles.
Bajo asignacin de crditos rurales por desmotivacin
del agricultor y bajas expectativas de alcanzar
rendimiento y niveles de produccin propuestos.
Altos costos de produccin de una tonelada de algodn.
Precios regulados para el sector primario, lo que hace
que el gobierno deba asumir un alto costo fiscal con el
nimo de mantener el sector algodonero.


Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

220
6 Retos de la cadena productiva frente al entorno competitivo

Teniendo en cuenta la descripcin realizada sobre el agro-negocio de la cadena productiva algodn-textil-confecciones en el
mundo y a nivel nacional, as como el anlisis de la cadena y cada uno de sus eslabones, es importante evaluar y comparar
su desempeo a nivel nacional con los entornos competitivos de fibra de algodn, textiles y confecciones a nivel mundial,
mediante un benchmarking, con el fin de complementar el anlisis hasta ahora realizado, establecer las brechas existentes
entre los pases lderes y Colombia e identificar las oportunidades y limitaciones del sector a nivel mundial. Todo lo anterior
contribuir a la definicin de los factores crticos de la cadena, esenciales para el desarrollo de la prospectiva tecnolgica
como una de las herramientas de gestin tecnolgica del presente estudio. A continuacin se presentan los resultados ms
relevantes del benchmarking.
6.1 Identificacin de los pases referentes en el entorno competitivo

A nivel de producto primario, la competencia directa de la fibra de algodn a nivel nacional se conforma por los filamentos
de polister, que fueron los ms consumidos durante el ao 2007. Sumados al resto de fibras artificiales alcanzaron un 39%
de las ventas del mercado, porcentaje igual al que obtuvo la fibra de algodn y que coincide y de forma similar a nivel
internacional.
Por otro lado, el cultivo del algodonero es uno de los ms importantes en el pas por las oportunidades de empleo e
ingresos para las regiones donde se cultiva, es una actividad de la que derivan su sustento ms de 5.000 hogares
campesinos con explotaciones mayoritariamente menores a 10 hectreas; en 2008 gener 17.120 empleos directos y
34.240 indirectos. Actualmente Colombia es considerado un pequeo productor, que participa solamente con el 0.2% de la
produccin mundial que no cubre la demanda interna, razn por la cual es un importador neto de fibra y su principal
fortaleza es la calidad de su fibra.

El cultivo del algodn hace de la cadena algodn - textil confecciones, en el cual sector textil, confecciones, diseo y moda
ha sido tradicionalmente importante para la economa Colombiana, representa ms del 5% del total de las exportaciones del
pas, siendo el sector ms dinmico dentro de las no tradicionales, genera ms de 130.000 empleos que equivalen ms del
20% del total de la poblacin ocupada en el sector manufacturero. Adicionalmente las exportaciones han tenido un
crecimiento superior al promedio mundial, que ha sido entre el 3% y 4% anual mientras que el del pas ha tenido un
promedio anual del 15%, para el periodo 2004-2008.

De otra parte el pas tiene una posicin geogrfica privilegiada para atender en forma oportuna los pases de la regin y
podra convertirse en un centro de manufactura de marcas de FAST FASHION si a la posicin privilegiada se le agrega
velocidad y cumplimiento en la entrega (Mckinsey 2009).
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

221

Por otro lado, siendo el producto priorizado las prendas de vestir infantil es necesario con el nimo de identificar prcticas
que propendan a mejorar la competitividad en el mercado internacional de dicho producto, definir y comparar un conjunto de
variables para los pases que se seleccionen como referentes. La eleccin de estos variables las cuales llamaremos
entornos, se realiz con el objeto de seleccionar elementos que permitieran medir de forma general el comportamiento de
toda la cadena productiva, dentro de estas se tuvieron en cuenta los niveles de produccin de fibra de algodn,
rendimientos de fibra, exportacin de fibra de algodn y costos de produccin en cuanto al eslabn de productores de
algodn; en lo relacin a los eslabones de textiles y confecciones se tuvieron en cuenta las exportaciones e importaciones
mundiales y valor del mercado, as como la normativa general que apoya a los sectores de algodn, textiles y confecciones
y los aspectos organizacionales que se relacionan con la investigacin y el manejo de la informacin. Los pases referentes
seleccionados que de aqu en adelante se denominaran como entornos competitivos son los siguientes:

China
India
Estados Unidos
Per
Colombia

El anlisis comparativo de benchmarking identifica las variables que favorecen la competitividad y el desempeo de la
cadena productiva algodn-textil-confecciones en los pases identificados como los mayores exportadores mundiales de
este producto. Sin embargo, es importante tener claro que no existe un pas que desarrolle los mejores resultados en un
solo entorno competitivo, aunque para este estudio, existen pases que tiene la mejor prctica en casi todos los entornos
para ms detalle, se puede observar el Anexo 3.

6.2 Brechas del entorno organizacional e institucional de la cadena con respecto al entorno competitivo

Con base al desarrollo de la informacin del agro negoci mundial se pretenden aplicar la herramienta del Benchmarking,
con el nimo de identificar los criterios competitivos que se consideran los mas importantes en el xito las pases
referentes. El anlisis comparativo se desarrollo con base a un anlisis cuantitativo de las principales cifras relacionadas
con el sector productivo de cada pas y por otro lado un anlisis cuantitativo para aquellas variables no numricas.
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222
Las variables evaluadas son:
Entorno productivo:
Rendimiento del cultivo de algodn
Produccin de fibra de algodn
Exportaciones de textiles a nivel mundial
Exportaciones de confecciones de ropa infantil
Entorno Normativo:
Institutos de regulacin estatal (Ministerios, especificaciones del producto, )
Normativa para el entorno productivo (existencia de polticas, nmero, entidades, profundidad)
Acuerdos comerciales con los mercados objetivo
Entorno organizacional
Entidades de la cadena
Centros de investigacin
Acceso a la informacin
Tambin se recopil la informacin secundaria disponible para evaluar cada una de las variables anteriormente
mencionadas, en esta fase se examinaron a travs de internet los documentos y estadsticas de los organismos encargados
de los temas relacionado con fibra, textiles y confecciones en cada uno de los pases seleccionados y dems fuentes que
permitieran acceso a informacin. Para el caso de la homogenizacin de las variables y anlisis considerados, se tomaron
como aos de referencia el 2008 para los datos de produccin, consumo y exportaciones de fibra y 2007 para rendimientos
de la misma y 2003 para los costos de produccin de algodn semilla. Tanto para textiles como para confecciones se tom
2008 como ao de referencia para las exportaciones, mientras que los datos de mercado interno corresponden a 2007, lo
anterior para tener la misma base de comparacin para todos los entornos.



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223
Tabla 110. Resultados por variables analizadas de cada entorno

Variables China India EEUU Per Colombia
Entorno Productivo
Rendimiento del cultivo de algodn 5,0 3,5 4,5 3,5 4,3
Produccin de fibra de algodn 5,0 4,0 3,5 1,0 1,0
Exportaciones de textiles a nivel mundial 5,0 3,5 4,5 1,0 1,0
Exportaciones de confecciones de ropa infantil 5,0 4,0 1,1 1,2 1,1
Total 5,0 3,8 3,4 1,7 1,9
Entorno Normativo
Institutos de regulacin estatal para el entorno productivo de la cadena 4,7 5,0 4,5 2,5 3,5
Normas y leyes para el entorno productivo 4,9 5,0 4,8 3,5 3,5
Acuerdos Comerciales con mercados objetivo 2,0 3,0 5,0 3,0 3,0
Total 3,9 4,3 4,8 3,0 3,3
Entorno Organizacional
Entidades de la cadena 5,0 4,9 4,8 3,0 2,0
Centros de investigacin 5,0 4,9 4,8 1,0 1,0
Acceso a la informacin 4,5 5,0 5,0 3,0 4,0
Entorno Organizacional 4,8 4,9 4,9 2,3 2,3



Figura 52. Resultados de la identificacin de la mejor prctica



Entorno Productivo

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
China
India
EEUU Per
Colombia
Entorno Productivo Entorno Normativo Entorno Organizacional
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224
En este entorno se destacan China e India, pases que se reconocen como el primer y segundo productor de fibra de
algodn respectivamente, ocupando similares posiciones en las exportaciones mundiales de ropa infantil y generando altos
impactos en la ocupacin de mano de obra para sus pases. En rendimientos de fibra de algodn China, Estados Unidos y
Colombia se destacan por sus elevados valores en esta variable.

Entorno Normativo

India se destaca por su organizacin gubernamental, ya que cuenta dentro de su estructura de gobierno, con un Ministerio
de Textiles el cual concentra todas las actividades de organizacin y regulacin de la cadena, desde el eslabn productivo
de fibras naturales, hasta la elaboracin de textiles y el adelanto de acuerdo comerciales con mercados externos. China por
su parte, cuenta con una amplia representacin gubernamental en la cadena, dentro de la cual varios ministerios interactan
entre s para apoyar el desarrollo de la misma. Estados unidos concentra los principales aspectos regulatorios de su
cadena en dos de sus secretarias de gobierno (Agricultura y Comercio) y adelanta un fuerte desarrollo en acuerdos
comerciales a nivel mundial, en donde se destaca como el segundo exportador de textiles.


Entorno Organizacional

Tanto China como India, cuentan con fuertes entidades que integran la cadena, y que funcionan como organizaciones que
asesoran en poltica de la cadena al gobierno, apoyando la regulacin de precios, los procesos de elaboracin de
normativas y la participacin activa de todos los actores de la cadena. China se destaca por el gran nmero de centros de
investigacin que generan conocimiento en diferentes temticas que abarcan todo los eslabones de la cadena, Estados
Unidos por su parte, cuenta con una amplia red de universidades enfocadas en investigacin en el sector productivo y textil.







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225


Tabla 111. Variables analizadas para cada pas


VARIABLES CHINA INDIA ESTADOS UNIDOS PER COLOMBIA
Entorno
Productivo
Es el primer productor
mundial de fibra de
algodn con ms de 8
millones de toneladas
en 2008 e igualmente el
primer consumidor
mundial de fibra de
algodn para ste
mismo ao, con ms de
11 millones de
toneladas y el cuarto en
rendimientos de fibra en
el ranking mundial. Los
rendimientos
ascendieron a 1.251
kilogramos de fibra por
hectrea en 2007 y los
costos de produccin de
algodn semilla fueron
de 35 Ctvs US$/Kg,
para 2003.
India es el segundo
productor,
consumidor y
exportador de fibra
de algodn para
2008 con 5.4, 3.9 y
1.3 millones de
toneladas de fibra
respectivamente. Los
rendimientos de fibra
por hectrea para
2007 ascendieron a
520. Los costos de
produccin de
algodn semilla para
2003 ascendieron a
29 Ctvs US$.
Es el primer exportador de
fibra de algodn con 2.76
millones de toneladas en
2008, es el tercer
productor mundial de fibra
con 2.99 millones de
toneladas y un
rendimiento de 912
kilogramos de fibra por
hectrea (2007). Los
costos de produccin de
algodn semilla llegaron a
37 Ctvs US$/Kg en 2003.
Per, es un productor
de nicho en el
mercado internacional
de Algodn, Textil y
Confecciones (AT&C).
Siendo esta industria
una de las ms
importantes
actividades orientadas
a la exportacin del
pas, la cual ha
pasado de exportar
algodn a exportar
principalmente
prendas de vestir.
Es un pequeo productor de
fibra de algodn en el
contexto mundial. En 2008
produjo 34.914 toneladas, no
registr exportaciones en ese
ao. Los rendimientos
obtenidos en 2007
ascendieron a 905
Kilogramos/hectreas
ubicndose en el puesto 14
del ranking mundial muy
cercano a los de EE.UU que
ocupa el lugar nmero 11 con
976 Kilogramos/Hectrea. Los
costos de produccin de
algodn semilla en 2003
fueron de 51 Ctvs
US$/Kilogramo, que equivalen
a 2.43 veces ms que los de
Australia y 1.55 veces ms
que los de Brasil.






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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

226




VARIABLES CHINA INDIA ESTADOS UNIDOS PER COLOMBIA
Entorno
Productivo
Realiz una seleccin
de tierras aptas para el
cultivo y las incorpor a
la produccin.
Actualmente el 90% del
rea se cultiva bajo
riego, lo cual incide en
una mayor produccin,
llegando a duplicarla.
Se esta beneficiando
del uso de tcnicas
existentes como la
gestin integrada para
el manejo fitosanitario,
la labranza mnima, uso
adecuado de
fertilizantes e
incremento del rea
cultivada con materiales
transgnicos.
Ms de 60 millones
de personas
dependen directa e
indirectamente del
cultivo del algodn.
Actualmente se
tienen en el
mercado productos
tecnolgicos
resultado de esas
inversiones privadas
como es el caso de
materiales
transgnicos
desarrollados para
diferentes agro-
ecosistemas los
cuales han
permitido
incrementar los
rendimientos en un
40% y reducir las
aplicaciones de
plaguicidas. Los
materiales
biotecnolgicos han
permitido
incrementar el rea
sembrada, reducir el
Los productores
Americanos fueron los
primeros en disponer de
variedades transgnicas a
nivel comercial e
igualmente han contado
con tecnologas de
avanzada en
mecanizacin,
infraestructura de riego,
vas de comunicacin y en
la actualidad estn
utilizando a nivel comercial
la agricultura de precisin
Las exportaciones de
AT&C desde el Per
traspasaron la barrera
de USD 1.000
millones en 2004,
alcanzando USD
1.600 millones en el
ao 2006 y
actualmente durante el
primer semestre de
2009 va en US
$715,95.
A pesar de los reiterados
esfuerzos por parte los
ltimos gobiernos para
estimular la produccin de
algodn especialmente a
travs de incentivos y
subsidios al productor, el rea
dedicada a este cultivo ha
tenido una tendencia
decreciente debido entre otros
a los siguientes factores: altos
costos de produccin
jalonados principalmente por
los precios de los
agroqumicos (plaguicidas,
fertilizantes y semillas) y los
problemas fitosanitarios.
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
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227
consumo de
insecticidas en un
50% e incrementar
los ingresos de los
productores.




VARIABLES CHINA INDIA ESTADOS UNIDOS PER COLOMBIA
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

228
Entorno
Normativo
Existe una poltica
fronteriza que tiene
como objetivo proteger
el precio del algodn en
el mercado interno
frente al precio del
algodn importado
cuando ste es menor,
diferencia que se usa
como apoyo al
productor. Lo anterior
ocurri cuando se
estableci el sistema de
cuotas de importacin
y los precios del
algodn en China
superaron los precios
internacionales.
El gobierno de la
India tiene
establecido un
precio mnimo de
garanta para la fibra
de algodn, que
para la cosecha
2007/2008 era
equivalente a 60
Ctvs US$/Libra.
La Ley agrcola de 2002
canaliza el apoyo directo a
los productores de algodn
mediante tres
mecanismos: a) Pago
directo (PD), b) Pago
contra Cclico (PC) y c)
Pago por Deficiencia de
Prstamos (PDP). Los
pagos directos (PD) son
independientes de los
precios del mercado y se
basan en la superficie
sembrada y los
rendimientos histricos.
Los PC tambin se basan
en los mismos parmetros
anteriores y se pagan
cuando el precio real es
inferior al precio objetivo.
Este pas no cuenta
con precio de
sustentacin al
productor de algodn,
debido a que no existe
proteccionismo por
parte del estado, sin
embargo, el Ministerio
de Agricultura posee el
programa de promocin
a la formalizacin del
comercio algodonero,
mediante el cual se
premia la formalizacin
de los productores a
travs de un reintegro
monetario previamente
pactado, abonado por
la desmotadora a la
cual acudi el
productor, por cada
quintal entregado de
algodn rama de la
variedad tangis
El gobierno ha establecido un
precio mnimo de garanta
por tonelada de fibra.
Igualmente tiene el Programa
Agro Ingreso Seguro (AIS) y
el Incentivo a la
Capitalizacin Rural (ICR).
Estos dos ltimos no son
exclusivos para el cultivo del
algodonero. Adems se
apoya la investigacin con
recursos del gobierno para el
cultivo mediante convocatoria
para la realizacin de
proyectos especficos y
realiza con los productores
campaas de tipo
fitosanitario.











Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

229
VARIABLES CHINA INDIA ESTADOS UNIDOS PER COLOMBIA
Entorno
Normativo


El PDP se paga cuando los
precios del mercado son
inferiores a la tasa de
prstamo (fijada en
2005/2006 en 52 Ctvs
US$/libra). Adems los
productores tambin
pueden recibir ganancias
por prstamos para
comercializacin y
ganancias por cambios de
certificados de productos
bsicos.
En el marco del TLC
con Estados Unidos,
se incorpor un
concepto llamado
Acumulacin regional
de insumos para la
industria textil. Este
principio permite que
los productores de un
pas que son parte de
un acuerdo como el
TLC puedan emplear
materiales que sean
originarios de las
partes que suscriben
otro convenio
comercial con Estados
Unidos, como el
ATPDEA.
Igualmente, se apoya al
productor con lneas de crditos
con tasas de inters menores a
las del mercado financiero
corriente.














Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

230

VARIABLES CHINA INDIA ESTADOS UNIDOS PER COLOMBIA
Entorno
Organizacional
la Asociacin China de
Algodn, la cual es una
organizacin sin nimo
de lucro que se
establece
voluntariamente y en
conjunto entre los
productores de algodn,
las organizaciones
cooperativas de
agricultores, las
empresas dedicadas a la
produccin de algodn,
los compradores de fibra,
los transformadores, las
empresas textiles de
algodn, los institutos de
investigacin de algodn
y otros rganos
relacionados
Su misin es lograr
que la industria textil
de la India sea una
de las principales del
mundo as como
alcanzar la
excelencia en la
produccin de
confecciones de alta
a precios aceptables
para satisfacer la
creciente demanda
del mercado.
Para cumplir la
misin se han
formulado polticas y
programas que
permitan:

Promover y facilitar el
crecimiento de la
industria textil.
Permitir a la industria
textil de la India
competir con
confianza para ganar
mercados a nivel
mundial
Garantizar un
equilibrio armonioso
entre los diferentes
segmentos y sectores
Como principales entidades
gubernamentales que
aparece en la cadena del
algodn, textil y
confecciones para el pas,
se destaca el Departamento
de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA), la
cual se encarga de
propender por el desarrollo
del sector agrcola en todo
el estado americano, y
cuenta dentro de sus
funciones principales el
controlar el sistema de
precios de referencia para
el algodn y las polticas de
crdito agrario otorgadas a
los productores del pas;
igualmente,
El Instituto Peruano
del Algodn (IPA), es
la organizacin
conformada por los
diferentes eslabones
de la cadena
algodonera,
agricultores,
desmotadoras,
comerciantes de fibra,
hilanderos,
confeccionistas y
empresarios textiles
de este pas.
El Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural MADR tiene
como misin formular, coordinar y
evaluar las polticas que
promuevan el desarrollo
competitivo, equitativo y
sostenible de los procesos
agropecuarios forestales,
pesqueros y de desarrollo rural,
con criterios de descentralizacin,
concertacin y participacin, que
contribuyan a mejorar el nivel y la
calidad de vida de la poblacin
colombiana.
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

231
de la industria, y las
distintas regiones del
pas.



VARIABLES CHINA INDIA ESTADOS UNIDOS PER COLOMBIA
Entorno
Organizacional
Como entes reguladores
de esta cadena
participan el Ministerio
de Agricultura, de
Comercio, de Tierras y
Recursos y de Asuntos
Civiles
Los principales centros
de Investigacin y
El Ministerio cuenta
con ocho
asociaciones de
investigacin par la
industria textil
distribuidas en todo
el pas cuyo objetivo
principal es el de
llevar a cabo la
la misin del Consejo
Nacional de Algodn de
Amrica es garantizar la
capacidad de todos los
segmentos de la industria de
algodn para competir de
manera efectiva y rentable en
el mercado del algodn y el
de los productos
el Ministerio de
Agricultura (MINAG)
tiene como una de sus
metas, la concrecin y
el afianzamiento de
las cadenas
productivas, en un
afn por generar
mtodos de
La Confederacin Colombiana del
Algodn CONALGODON, Fue
creada en 1980 como una
entidad privada sin nimo de
lucro y como gremio cpula del
sector algodonero Colombiano.
Su objeto social es la
representacin de los intereses
de los agricultores algodoneros
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

232
Extensin que
conforman la red del
Sistema Nacional de
Investigaciones
Agrcolas de China son y
que participan en temas
relacionados con el
algodn, se muestran a
continuacin:
Centro de Investigacin
Bsica sobre Cultivos
Agrcolas
Centro de Investigacin
sobre Productos
Acuticos
Centro de Investigacin
de Productos Especiales
de Xinjiang
Centro de Investigacin
del Algodn, el Trigo y el
Maz.
Biblioteca y Centro de
Informacin sobre
Cultivos Tropicales
Centro de
Observaciones
Meteorolgicas
Centro de Investigacin
para la Conservacin del
agua
investigacin y la
prestacin de
servicios de
consultora (Servicio
de Gestin de la
Calidad ISO 9001)
a la industria sobre
los diversos
aspectos de la
tecnologa textil, con
miras a reducir el
costo, mejorar la
calidad y
durabilidad, reducir
la contaminacin,
conservar la energa
y utilizar los
residuos, adoptar
nuevas tecnologas
y mejorar las
tecnologas en los
sectores
descentralizados.
Un gran nmero de
proyectos en estos
campos ya estn en
ejecucin en la
industria textil india.
manufacturados en el pas y
el extranjero. El Consejo
Internacional del Algodn, es
la divisin encargada de
promover las exportaciones
del Consejo Nacional de
Algodn de Amrica. La
misin del CNA es aumentar
las exportaciones del
algodn, la semilla de
algodn y los productos de
algodn fabricado; a travs
de actividades que afectan a
todas las fases de la cadena
de comercializacin que van
desde el comprador inicial de
fibra de algodn, como la
fbricas textiles hasta el
comprador internacional.
integracin entre
diversos agentes
econmicos. El
nfasis del MINAG en
la promocin de estas
cadenas viene dado
por el hecho que
tengan el uso de
productos agrcolas de
base, entendiendo
esto como una medida
de fomento al agro y
de desarrollo de
oportunidades de
produccin.
de Colombia y de sus
organizaciones regionales con el
fin de lograr el fortalecimiento
competitivo de la actividad
algodonera y unas condiciones
sostenibles para la produccin y
la comercializacin de la fibra y
de la semilla de algodn a nivel
nacional e internacional.

VARIABLES CHINA INDIA ESTADOS UNIDOS PER COLOMBIA
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

233
Entorno
Organizacional
En el campo de la
investigacin en textiles
y confecciones, se
desarrollan temas como:
Introduccin de la
tecnologa de la
informacin para la
industria textil
Construccin de la
informacin bancaria de
la industria textil
Orientacin para el
desarrollo de productos
textiles
Efectuar pruebas de
calidad sobre los textiles
Apoyar los procesos de
preparacin para la
acreditacin de los
laboratorios
Establecer y promover
normas para las telas
china
Acreditacin de
laboratorios de la red de
laboratorios de pruebas
textiles.
Entre otros.
Cuenta con varias
asociaciones como:
Asociacin de
Investigacin de la
Industria Textil de
Ahmadabad
(ATIRA)
Asociacin de
Investigacin textil
de Bombay (BTRA)
Asociacin de
Investigacin Textil
del Sur de la India
(SITRA)
Asociacin de
Investigacin Textil
del Norte de la India
(NITRA)
Asociacin de
Investigacin Textil
de Seda Sinttica y
Arte (SASMIRA)
Asociacin de
Investigacin de
Textiles Artificiales
(MANTRA)
Asociacin India de
Investigacin de la
Industria del Yute
(IJIRA).
Asociacin de
Investigacin WOOL
(WRA).
El Estado ha jugado un papel
importante como promotor de
la investigacin y la
transferencia de tecnologa a
travs de la Secretaria de
Agricultura USDA, razones
por las cuales el pas dispone
de variedades con
caractersticas que permiten
tolerar problemas
fitosanitarios y una mayor
produccin con mejor calidad
de fibra. Igualmente posee
tecnologas de avanzada
para el manejo del cultivo, ta-
les como la labranza mnima.
Adems logr erradicar el
picudo.
la Agencia para la
Promocin de las
Exportaciones de Per
(PROMPEX) apoya al
sector promoviendo
constantemente
ruedas de negocios,
visitas continuas con
empresarios a
empresas productoras
de algodn,
programas para la
innovacin del sector
textil, y misiones
internacionales con el
fin de fortalecer la
apuesta exportadora.
A nivel gremial en el sectro de
textiles y confecciones, se
destacan organizaciones como
Ascoltes, Inexmoda,
Asconfecciones





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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

234
VARIABLES CHINA INDIA ESTADOS UNIDOS PER COLOMBIA
Entorno
Organizacional
El Estado apoya a los productores con
investigacin a travs del Instituto Central de
Investigacin del Algodn CICR. En 2009 lanz la
variedad transgnica Bikaneri Narma
conjuntamente con la Universidad de Karnataka. El
CICR y la empresa privada india Metahelix Life
Science lanzaron recientemente las variedades
transgnicas MH 515 Bt y la MH 5174 Bt.
Es el pas lder en
investigacin para el
cultivo del
algodonero a travs
de Universidades
(pblicas y privadas)
y las empresas
privadas.
Algunas Universidades han venido
participando con investigaciones
conjuntas con el ICA, CORPOICA,
CONALGODON y tambin en forma
independiente mediante la
realizacin de trabajos de tesis de
grado sobre el cultivo del algodn y
la industria textil y de confecciones.


Tabla 112. Brechas tecnolgica con la mejor prctica
VARIABLES MEJOR PRACTICA COLOMBIA BRECHAS RETOS
Entorno
Productivo
China cuenta con
mayores rendimientos de
fibra por hectreas (1.125)
en 2007.
Colombia logr
rendimiento de 905 kgs /
hta para 2007
Los rendimientos colombianos
son cercanos a los americanos
pero aun se mantiene un poco
distantes de los Chinos.
Inversin en infraestructura de riego, adecuacin
de de tierras y mejoramiento en procesos de
mecanizacin.
China es el primer
productor mundial de fibra
(8.000.000 toneladas en
2008).
Produccin de fibra de
34.914 toneladas en
2008.
Colombia posee un bajo nivel de
produccin que no alcanza a
satisfacer la demanda interna lo
que lo convierte en un pas
importador de fibra. El rea que
se ha venido sembrando en los
ltimos cinco aos llega al 12%
de la sembrada en las mejores
pocas, debido principalmente a
los incrementos en los costos de
produccin, problemas
fitosanitarios, falta de
investigacin y deterioro de los
suelos de los agro-ecosistemas
algodoneros.
Aumentar el rea sembrada para cubrir la
demanda interna y tener excedentes de
exportacin. Mejorar la organizacin y capacidad
empresarial de los productores. Fortalecer la
investigacin en reas como la generacin de
variedades resistentes o tolerantes a problemas
fitosanitarios, a problemas de sequa, salinidad,
acidez y temperaturas extremas, manejo integral
del cultivo, indicadores para determinar el estado
actual de las caractersticas fsicas, qumicas y
biolgicas del suelo para definir su manejo y
prcticas de mecanizacin, investigacin en
ingeniera gentica para aumentar la produccin
de fibra, entre otras.
China ocupa el primer
lugar para las
Colombia slo representa
el 2,1% de las
Baja capacidad de produccin,
difcil situacin financiera de las
Incremento de capacidades de produccin,
reduccin de costos de materia prima y de
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

235
exportaciones de textiles,
segn captulos
arancelarios 57 60
exportaciones Chinas,
llegando apenas a los
U$S 390 millones
textileras Colombianas, mercado
dominado por pases asiticos
producto terminado, incrementar posicionamiento
de productos nacionales
China es el primer
exportador de productos
confeccionados para
nios dominando el 40%
del mercado
Colombia participa con
0,3% del mercado
mundial de ropa infantil,
llegando U$S 20,7
millones en exportaciones
Colombia se encuentra
posicionada solo en mercados
de frontera, y cuenta con una
leve incursin en el mercado
europeo y centro americano, los
productos colombianos aunque
de gran calidad, no compiten con
los volmenes de los productos
asiticos ni con sus precios
Programas de capacitacin que les permitan
desarrollar a las industrias medianas y pequeas
del sector, las competencias suficientes para
sobre vivir en el mercado. Acompaamiento
estatal para procesos de actualizacin o
transformacin productiva
Entorno
Normativo
Los tres grandes
jugadores en la
produccin, consumo y
comercializacin de fibra
de algodn (China, India y
EE.UU) manejan
subsidios a travs de los
precios. China e India
tienen unos niveles de
proteccin similares,
mientras que EE.UU tiene
niveles mayores a travs
de diferentes tipos de
pagos a los productores,
algunos vinculados con
los precios
internacionales, otros con
las reas de siembra los
rendimientos histricos.
Colombia utiliza un
sistema de precios similar
al de la India, que
consiste en un precio
mnimo de garanta
establecido por el
gobierno, conformado por
el precio pagado por los
consumidores internos de
fibra y un subsidio
otorgado por el gobierno.
Frente a los productores de
algodn de los EE.UU los
productores Colombianos estn
en desventaja en el mercado
internacional dado los grandes
subsidios que ese pas otorga lo
cual le permite ofrecer la fibra a
un menor precio.
Exigir el cumplimiento de los acuerdos
internacionales establecidos por la Organizacin
Mundial de Comercio con relacin a los precios.
Labor que debe ser realizada tanto por el
gobierno como las organizaciones gremiales.
Desarrollo de mecanismos para frenar el
contrabando
Entorno
Organizaciona
l
India cuenta con una
entidad gubernamental
como el Ministerio de
Textiles, el cual desarrolla
las polticas de toda la
cadena logrando una
integracin de la misma
Colombia regula el
mercado productivo, y
cuenta con una activa
participacin del sector
primario
No existe un rgano capaz de
articular a todos los actores de la
cadena, con el objeto de
desarrollar polticas con una
visin integral.
Disear estrategias para Integrar a los actores de
la cadena, con el objeto de mejorar niveles de
competitividad, a travs de la participacin activa
de diferentes eslabones. Integracin entre
academia y sector productivo e industrial para
atender las necesidades en investigacin
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

236
El gobierno Indio y chino
cuenta con
organizaciones formadas
exclusivamente para la
investigacin en
diferentes necesidades de
todos los eslabones de la
cadena productiva.
En el campo ciencia y
tecnologa en el pas los
recursos son muy
limitados lo mismo que el
talento humano para
realizar la investigacin.
Son pocas las
Universidades que
realizan investigacin y
los Centros de
Investigacin privados
son normalmente
dedicados a una
investigaciones en el
sector agropecuario
Falta de investigacin en
ingeniera gentica para la
obtencin de variedades
transgnicas. Deficiente en
investigacin en el manejo
integrado del cultivo, presencia
de plagas erradicadas en
algunos pases productores,
falta de programas de
investigacin de largo plazo. Se
debe hacer un especial nfasis
en investigacin que satisfaga la
industria de hilatura, textil y de
confeccin, abarcando mejora de
procesos, nuevos materiales,
etc.
Lograr mayor inversin pblica y privada en
ciencia y tecnologa para el cultivo e industria y
establecer programas de largo plazo para la
solucin de los principales problemas cada
eslabn y de los recursos naturales que
intervienen en la produccin algodonera, as
como desarrollar investigaciones alternativas tal
como la produccin de algodn orgnico. Apoyar
los procesos de asociatividad regional y el
desarrollo de Clusters, as mismo realizar por las
industrias del sector con acompaamiento del
gobierno, un estudio de mercados para definir os
principales elementos a abordar en los mercados
tradicionales y potenciales de la ropa infantil





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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

237

7. Tendencias en investigacin, desarrollo tecnolgico y mercado (vigilancia tecnolgica y comercial)

Para el desarrollo y posterior anlisis de este apartado, se aplicaron herramientas de vigilancia comercial que permiten
determinar las caractersticas ms relevantes del mercado, revisar nichos de mercado actual y promisorio, e identificar
brechas y retos a nivel comercial para la cadena. A travs de la vigilancia tecnolgica el estudio permite establecer el estado
actual de investigacin y desarrollo tecnolgico de la cadena, evaluar la pertinencia de los procesos de investigacin que se
adelantan en el pas, e identificar brechas y retos a nivel tecnolgico.

El desarrollo tecnolgico, entendido como la capacidad de aplicar el conocimiento sobre la tecnologa de procesos y
productos a la solucin de problemas y en la innovacin, es una opcin para mejorar el desempeo y las capacidades
comerciales utilizando las tecnologas esenciales en cada uno de los sistemas productivos, innovando en productos y
servicios, balanceando en forma apropiada los elementos de la cadena y haciendo una buena gestin de los mismos.

En este orden de ideas, las cadenas productivas agroindustriales, presentan diferentes demandas tecnolgicas y de
mercado en cada uno de los eslabones que componen la cadena, de all surge la necesidad de ampliar la visin de
investigacin, desarrollo e innovacin donde cada uno de los componentes cumple un papel indispensable en este proceso.
Este anlisis tambin permite ver la situacin actual de nuestro pas en el contexto mundial a nivel investigativo y
competitivo.

De manera complementaria, es importante mencionar que la vigilancia tecnolgica y comercial, permite identificar las
evoluciones y novedades de la tecnologa, tanto en proceso como en producto, con el fin de determinar oportunidades y
limitaciones, provenientes del entorno que puedan incidir en el futuro de la cadena (Castellanos 2009)

La informacin recopilada y analizada en la primera fase de este estudio se valid teniendo en cuenta recomendaciones de
expertos y actores de la cadena, algunos de los cuales se relacionan a continuacin:

Conalgodn Confederacin Colombiana del Algodn
Cidetexco - Centro de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico Textil Confeccin de Colombia. Dr. Marcos Jara
Coalcesar. Dr. Mario Rodrguez
Congreso algodonero del interior Ibagu (Productores)
Universidad de Crdoba Montera
Ascoltex - Asociacin Colombiana de Productores Textiles Dr. Ivn Amaya
Ascoltex - Asociacin Colombiana de Productores Textiles Dra. Paula Andrea Cardona Franco
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

238

El anlisis de la vigilancia comercial de la cadena tiene en cuenta los siguientes aspectos:

Caracterizacin de las tendencias comerciales a nivel mundial.

Anlisis de datos de las exportaciones e importaciones de producto priorizado.

Anlisis de empresas que lideran el mercado objetivo.


Por otro lado, la vigilancia tecnolgica es una herramienta que ha tenido una amplia difusin y ha sido objeto de estudio por
diversos autores como Shenhar y Adler, Coates, Porter, Escorsa y Maspons; segn Ramrez et al. (2008) tiene sus orgenes
en 1988 con Martinet B. y Ribault, quienes trabajan el concepto de veille technologique y que posteriormente es
perfeccionado por Jakobiak, Lesca, Martinet y Marti a comienzos de los noventa enfocndola en la bsqueda de informacin
a partir de la identificacin de distintas fuentes y su posterior tratamiento a travs de tcnicas estadsticas. Vargas y
Castellanos (2005) sintetizan el concepto, el cual se toma como referente en la construccin de agendas, como la actividad
de vigilancia que se dedica a identificar las evoluciones y novedades de la tecnologa, tanto en proceso como en producto,
con el fin de determinar oportunidades y limitaciones provenientes del entorno, para el futuro de un sistema dado.

Para realizar un ejercicio de vigilancia tecnolgica se deben tener en cuenta algunas premisas para la identificacin de
tendencias tecnolgicas (Escorsa y Maspons, 2001; Morcillo, 2003): i) los resultados de la mayora de las investigaciones en
ciencia y tecnologa se transmiten a travs de la publicacin de trabajos (artculos de revistas, libros, memorias de
congresos, patentes, etc.), convirtindose en uno de sus indicadores de resultado y ii) los trabajos publicados se recopilan
en forma abreviada en las bases de datos. Es por esta razn que las bases de datos de artculos y patentes constituyen el
principal insumo para la vigilancia tecnolgica; las patentes unen en s un valor econmico y un valor cientfico, aunque
estn ms relacionadas con un hecho econmico que con un fenmeno orientado a ampliar el conocimiento, tienen adems
una especial proximidad con el desarrollo industrial, pero no aportan informacin sobre el posible impacto de mercado de un
producto o tecnologa (Guzmn y Sotolongo, 2000); por su parte, los artculos cientficos tienen la ventaja de que algunas
veces son publicados primero que las patentes, sin embargo, no necesariamente llevan dentro de s informacin tecnolgica
relevante, por cuanto se centran en la divulgacin de conocimiento generado, que posteriormente podr ser utilizado en una
innovacin patentable (Castellanos, 2007).

Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

239
El anlisis de la informacin obtenida a travs de las bases de datos se realiza mediante indicadores, de acuerdo con
Castellanos (2007), quien recopila informacin de Escorsa y Maspons y la OMPI, es posible considerar varios tipos de
indicadores: i) indicadores de actividad, que analizan el nmero y distribucin de los documentos, la productividad cientfica
y tecnolgica por pases, instituciones e investigadores, ii) indicadores de impacto, que evalan el impacto que tienen las
publicaciones a nivel mundial a travs del nmero de citaciones, iii) indicadores relacionales de primera generacin, los
cuales establecen la interaccin entre empresas, instituciones y organismos pblicos de investigacin, al revisar las
citaciones de artculos cientficos en patentes, iv) indicadores relacionales de segunda generacin, a travs del anlisis de
co-ocurrencia y coocitacin , y v) los indicadores relacionales de tercera generacin, que son representaciones visuales del
estado del desarrollo tecnolgico y cientfico en un rea determinada, es decir, mapas tecnolgicos que se elaboran a partir
de indicadores relacionales y que permiten establecer grupos de autores, revistas o palabras ms frecuentes y las
relaciones de interaccin entre estos.


A continuacin se presentan los resultados del anlisis de vigilancia comercial y tecnolgica realizado por la cadena, el
estado del arte y la revisin de capacidades nacionales en investigacin de las principales instituciones asociadas a la
cadena productiva algodn, textil y confecciones.


7.1 Dinmica comercial de la cadena productiva algodn, textil y confecciones

La dinmica comercial de la cadena puede ser explorada a travs de la vigilancia comercial, la cual permite conocer el
estado actual de la actividad de la cadena enfatizando en el desarrollo comercial y tendencias mundiales de la ropa infantil.

Para iniciar el desarrollo del presente apartado, y con la necesidad de llegar a analizar el producto ya priorizado, se realizar
una descripcin preliminar de las tendencias en confecciones y las prendas infantiles, con el fin de proyectar la
comercializacin del producto y brindar el desarrollo de la presente investigacin, elementos bsicos que permitan definir
lneas generales para el mejor desempeo comercial del producto. Finalmente se hace la caracterizacin del producto por
medio del anlisis de informacin primaria y secundaria, de esta manera se puede profundizar en el comportamiento del
mercado a nivel Nacional y a su vez se identifican quines son sus competidores a nivel nacional e internacional.

En la siguiente tabla se muestra de manera general, la clasificacin de los diferentes productos confecciones de prendas de
vestir por segmentos de poblacin.

Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
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240
Tabla 113. Clasificacin prendas de vestir segn segmentos de poblacin
CLASIFICACIN PRENDAS
DE VESTIR
TIPO PRODUCTOS FINALES
MASCULINAS HOMBRES ADULTOS
Vestidos, trajes, pantalones, ropa de trabajo,
abrigos, chaquetas, camisas y T-shirts, ropa
deportiva, ropa interior.
FEMENINAS MUJERES ADULTAS
Chaquetas, gabanes, faldas, sastres, blusas,
ropa deportiva, ropa interior, lencera fina,
bufandas, pijamas.
JUVENILES
JOVENES DE 14 A 18 AOS.
TAMBIN MODA JOVEN Y UNISEX
T-shirts, jeans, pantalones, camisas, camisetas,
bermudas, ropa deportiva, chaquetas.
INFANTILES
BEB DE 0 A 2 AOS

Baadores, camisas y blusas, camisetas, jersis
y crdigan, pantalones y bermudas ,pijamas,
ropa interior, vestidos y faldas, abrigos y
chaquetas.
NIAS DE 2 A 10 AOS

Baadores-Bikinis, Camisas y blusas,
Camisetas, Chaquetas, Faldas, Impermeables,
Jersis y Crdigan, Leggins, Pantalones, piratas

NIOS DE 2 A 10 AOS
Bodis, Camisas y chalecos, Camisetas y polos,
Chaquetas, Jersis y Crdigan, Pantalones,
piratas y petos, Pijamas, Ropa interior

Fuente: www.jucla.com/tejidosman.htm#algodon Mayo de 2009


7.1.1 Principales tendencias de los mercados

A nivel mundial Estados Unidos abandon buena parte de su produccin de confecciones y se convirti en un importante
importador de estos productos, oportunidad aprovechada notablemente por China el cual a la fecha, se consolida como el
mayor exportador de confecciones hacia el mundo y por ende el mayor jugador en el mercado de las prendas infantiles.


Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

241

Igualmente, se viene dando una recolocacin sustancial de las industrias textiles y de confecciones. Pases como el Reino
Unido, Japn y EE.UU., antes importantes productores, han perdido sus cuotas en el mercado mundial; mientras que, los
pases en desarrollo del mundo textil han ganado posiciones en ms de un 40%, con un volumen total que tambin ha
aumentado
25
. La importancia de la industria de la confeccin puede observarse claramente con el ejemplo de Bangladesh
que en slo diez aos fue capaz de aumentar diez veces sus exportaciones de productos textiles y de confecciones y hoy
en da las exportaciones de prendas de vestir representan ms del 77% de las exportaciones nacionales (Hoffmans2001).

Dado que China sigue siendo un mercado con flete slo martimo, aquellos proveedores que brinden servicios completos
(full package) en forma veloz, sern grandes ganadores de la industria (JP Morgan). Aquellos pases que han sabido
adaptarse rpidamente a las nuevas condiciones del mercado internacional, como China, India, Turqua, Bangladesh,
Camboya o Vietnam han ganado participacin de mercado, siendo China el pas que se destaca claramente como lder, con
el 28% de las exportaciones textiles mundiales durante el 2007. Turqua, por ejemplo, logr aumentar su precio promedio de
exportacin, gracias a sus ventajas competitivas en cuanto a tecnologa, gama de productos, calidad, diseo, flexibilidad y
adaptacin, factores que reducen su tiempo de reaccin a los cambios en el mercado. China, por su parte, redujo su precio
medio de exportacin, acercndose al promedio mundial (www.trademap.org).

Otro aspecto para tener en cuenta es la Innovacin, la industria de la confeccin se renueva constantemente, su esencia es
el cambio. Las tendencias de la moda varan de acuerdo a las temporadas, mezclando diferentes estilos y colores. El diseo
de las prendas estimula la creatividad como fuente de ventaja competitiva. As la mezcla de una estrategia innovadora que
combine diseo, una imagen corporativa y un segmento objetivo, determinan a las empresas su camino, el cual debe estar
enfocado en satisfacer las necesidades cambiantes del mercado acorde con la evolucin de la moda. La intensidad y la
forma de lucha competitiva entre rivales directos en un producto mercado, varan segn la naturaleza de la situacin
competitiva (describe el grado de interdependencia entre competidores), lo cual conlleva unos comportamientos
competitivos caractersticos.

En el caso de Latinoamrica, se observa que Per es un caso exitoso
26
, ya que ha podido configurar una cadena integrada
competitiva, bsicamente a partir de productos diferenciados de alta calidad y excelente precio. Per es un reconocido
exportador de camisetas de algodn y prendas finas entre otros productos. Para lograrlo, el pas ha fomentado la utilizacin
de materias primas de excelente calidad e insumos con mayor valor en los mercados mundiales. Las caractersticas de la
cadena integrada y competitiva de Per a partir de productos diferenciados de alta calidad han permitido que nuestro

25
Campaa Ropa Limpia, (1999): Deshaciendo la madeja. Coleccin milenrama. Ed. Icaria. Barcelona.
26
Mejorando la Competitividad de la industria Peruana, Algodn, Textil y confecciones, Mayo 2007
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

242
vecino se convierta en un exportador dinmico de confecciones a Estados Unidos aprovechando el marco de las
preferencias ATPDEA.

Por otro lado, en el rea de las confecciones, un factor que ha contribuido a aumentar la presin competitiva en esta
industria a nivel internacional es la consolidacin y creciente poder de compra de las grandes superficies minoristas,
fundamentalmente en los EEUU. Las diez principales cadenas minoristas concentran casi 14% de las ventas de
indumentaria a nivel mundial, y continuamente estn demandando menores precios, moda rpida, las rdenes de ciclo corto
hoy representan casi la mitad del total de pedidos en la industria y creciente responsabilidad y absorcin de riesgo por parte
de los proveedores.

Igualmente, el crecimiento en cadenas minoristas especializadas (como The Gap) y de segmentos de nicho en el mercado
estadounidense tambin aumentan la presin, las cadenas especializadas estn ganando participacin de mercado y hoy
representan el 12% de las ventas de los principales distribuidores minoristas en los EEUU (Webb 2006). Los nichos de
demanda han ganado terreno tanto en canales de distribucin (ventas por catlogo) como en demanda final, el segmento de
indumentaria femenina aunque crece ms lentamente que el total de indumentaria y que el de la ropa masculina, conserva
la mayor participacin en el mercado, fenmeno que sucede de forma similar con la ropa infantil, la cual crece a ritmos
inferiores que los de la ropa para hombres, pero que ha venido ganando gran relevancia en los ltimos aos, debido al
papel decisorio que han jugado los nios a la hora de comprar (Datamonitor Apr 2008).


Tendencias para el mercado de la ropa infantil

Para el caso de la ropa infantil la cual es considerada como nios entro 0 y 2 aos segn la informacin consolidada por
Datamonitor en sus informes sectoriales, este un mercado que a nivel mundial en el ao 2007, estuvo cercano a los 26.5
billones de dlares y present un crecimiento sostenido de 2003 a 2007 del 2%, tal como se menciono anteriormente en el
captulo del Agronegocio, de este mercado el continente Americano (EEUU, Canad. Mxico y Brazil) obtuvo el 45.7% de
las ventas, seguido por Asia Pacfico (Australia, China, Japn, India, Singapur, Corea del sur y Taiwn) con el 28.1% y
Europa (Blgica, Repblica checa, Dinamarca, Francia, Alemania Hungra, Italia, Holanda, Noruega, Polonia, Rusia,
Espaa, Suiza, y Reino unido) con el 26.3% (Datamonitor Oct 2008).

Dentro de los productos mas comercializados, se destacan las prendas de noche y pijamas, la ropa casual y de juego, los
pantalones y los vestidos, tal como se muestra en la siguiente figura.


Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
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243
Figura 53. Prendas comercializadas a nivel mundial 2007

Fuente: Global Infantswear. Datamonitor 2008

A nivel mundial, algunas de las principales empresas de ropa infantil al por menor son The Walt Disney Company, The
William Cartes Company, Mothercare plc, The Children's Place Retail Stores, Gap Inc.

Figura 54. Principales empresas comercializadoras de ropa infantil a nivel mundial

Fuente: Global Infantswear. Datamonitor 2008

Observando la dinmica de las empresas descritas, y complementada con el estudio de otras empresas que dominan el
mercado de la ropa infantil se puede notar que la tendencia mundial de estas empresas, es competir a travs de una marca
un concepto de producto que se encuentra posicionada ante el consumidor final, sin importar de donde es, que pas
42.1%
20.4%
19.6%
9.6%
8.3%
Ropa noche
Ropa de juego
Pantalones y
pantalonetas
Vestidos
Conjuntos
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
The Walt
Disney
Company
Gap Inc The Children's
Place Retail
Stores
The William
Cartes
Company
Mothercare plc
M
i
l
l
o
n
e
s

d
e

d

l
a
r
e
s
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

244
produce el bien manufacturado, tendencia que se da a nivel mundial tambin en el campo de las confecciones en general
(Datamonitor Oct 2008).
De manera complementaria, se muestran a continuacin algunas de las tendencias de mercados en las prendas de vestir
para bebe. En la siguiente tabla se presentan varios de los diferentes productos referentes a ropa infantil, los cuales se
escogieron debido a que son los de mayor comercializacin mundial segn el informe Global Infantswear de Datamonitor
para Octubre de 2008, tambin se mencionan algunas de las empresas que los comercializan y producen y pases de
ubicacin de las industrias y los rangos de precios para dichos productos.
Tabla 114. Tipos de prendas de vestir para nios
NOMBRE PRECIOS EMPRESAS

BODIS



UU$0-7 -
UU$2.6
Handwill Garments Co., Ltd. (China)
Body Fashion (Pakistan)
Barrell's Body & Paint (Estados Unidos)
A .R International (Bangladesh)
Just One ( Hong Kong )
The William Cartes Company (Estados Unidos)
CAMISETAS


UU$3.8 -
UU$52.00
The Walt Disney Company (Estados Unidos)
Qingdao Associated Textiles Group I/E Co., Ltd.
(China)
The Children's Place Retail Stores, Inc. (Estados
Unidos)
Garwell Exports (India)
Jay garments co., ltd.
(Hong Kong)
Prizma Tekstil San Ve Tic Ltd (Turquia)
Bluewaycorp (Vietnam)
PANTALONES Y BERMUDAS
UU$7.99 -
UU$42.00
Anhui Hftex Co., Ltd. (China)
Cmv Global Clothings (India)
PG Co., Ltd (Estados Unidos)
Sanyi Trade Co., Ltd. (Hong Kong)
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245


Kinsman Zi-Tex Ltd (Bangladesh)
AL-Misbha (Pakistan)
PIJAMAS

UU$3.50 -
UU$29.99
Nantong Runbo Import & Export Trade Co., Ltd.
(China)
Ritz Apparels (India)
Ctg Knit & Sports Wear (Bangladesh)
Lorraine MFG Co. (Pakistan)

VESTIDOS Y FALDAS


US$17
US$64.11
Tianjin Bright Future Fashion Center (China)
Blue River Pearls Ltd (Inglaterra)
Infinity Trading Pty Ltd
(Australia)
Next Fashion Apparels
(India)
Corporacion Industrial Lc Sac. (Per)

ABRIGOS Y CHAQUETAS


US$16
US$49.99
Xiamen Nuoer Garments Co., Ltd (China)
Organic Apparel Usa LLC (Estados Unidos)
Fantasy (Inglaterra)
The Walt Disney Company (Estados Unidos)
Because Baby Sweater Factory (Hong Kong)
Lynn's Baby House
(Australia)
Tom Cotton Wear (Colombia)
The Children's Place Retail Stores, Inc. (Estados
Unidos)

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246
Fuente: Alibaba.com, Calibex, Mayo 2009.

Como se mencion con anterioridad, a nivel de exportaciones de ropa infantil el mayor mercado del mundo lo posee China,
la cual cuenta con ms de 1.500 empresas referenciadas en Internet que ofrecen sus productos a todo el mundo, con
precios competitivos en el mercado, en donde este gran productor mundial promueve una amplia lnea de productos,
pasando desde la produccin y comercializacin de chaquetas y pantalones hasta camisetas y pijamas para bebes. China
sirve como maquilador de grandes cadenas de ropa infantil, las cuales buscan es pases asiticos, la oportunidad de
fabricar sus marcas de productos a menores costos y con mayores escalas de produccin. Informacin ms especfica
sobre el mercado Chino y sus principales empresas comercializadores, se describir en el apartado dedicado al anlisis de
la cadena competidora.

Otros pases lderes en exportaciones de ropa infantil como Hong Kong, para el cual se encuentran por Internet
referenciadas ms de 350 empresas dedicadas a la produccin de este tem, buscan al igual que Pakistan, y Bangladesh,
fortalecer su competencia comercial frente a la gran potencia China a travs de la exploracin de nuevos nichos
comerciales.

A nivel latinoamericano, uno de los mayores exportadores de ropa infantil es Brasil, cuyo mercado interno se calcul para
2007 en U$S 791 millones, presentando un ritmo de crecimiento promedio anual de 2.5% para el perodo 2003 2007.

Figura 55. Mercado interno de ropa infantil en Brasil 2007


Fuente: Infantswear in Brazil. Datamonitor 2008

El mercado interno brasilero tambin se caracteriza por ser la ropa de noche, la de mayor participacin en la
comercializacin de productos de ropa infantil.

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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

247
Figura 56. Prendas infantiles comercializadas en Brasil 2007


Fuente: Infantswear in Brazil. Datamonitor 2008

En trminos generales, es fcil observar a nivel mundial, muchas de las grandes empresas que venden productos infantiles,
en muchos casos no los producen ellos mismos y subcontratan la produccin de estos artculos a empresas de pases con
menores costos de mano de obra y en donde la fabricacin del bien tiene un menor precio, este tipo de empresas como
Disney, la cual es la mayor compaa de ropa infantil en el mundo, tienen a nivel mundial una marca tan posicionada, que
se encargan de disear ropa con sus personajes y de maquilar con terceros la fabricacin de la misma; caso similar que se
presenta para otras compaas del mercado.


7.1.2 Dinmica comercial del producto priorizado: Caracterizacin de los mercados reales y potenciales a nivel
nacional

Para el producto priorizado de la cadena productiva de algodn-textil-confecciones, el desarrollo de este apartado se realiza
con base en caracterizas del mercado a nivel nacional por medio del estudio de las importaciones, y a nivel internacional
4.31%
8.8%
10.4%
18.3%
21.3%
Conjunto
Traje de noche
Vestidos
Ropa de juego
Pantalones y pantalonetas
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

248
por medio de las exportaciones y anlisis comerciales en los pases seleccionadas como mercados a desarrollar para el
producto priorizado.


Caracterizacin del mercado de ropa infantil

Teniendo como referencia las partidas arancelarias 620920 y 611120, que agrupan las prendas de vestir de algodn infantil,
se recopil informacin referente a importaciones y exportaciones a nivel mundial y nacional, la cual permiti identificar las
dinmicas generales del mercado.

Con base a lo anterior, el mercado de la ropa infantil en el mundo es un comercio creciente y que ha venido evolucionando
desde los ltimos aos, durante el perodo 2004 a 2007 este mercado creci en el mundo un 46.7%, pasando en 2004 de
U$S 4.222 millones a U$S 6.491 millones en el 2007.

Con el 35.7% de las exportaciones en el 2007, el principal jugador como se ha mencionada con anterioridad es China, el
cual ha venido presentando desde 2004 y hasta 2008, incrementos sostenidos en las exportaciones con un ndice de
crecimiento promedio anual del 17.3%, pero alcanzando en 2008 el menor crecimiento de los ltimos 5 aos, con apenas un
4.8% respecto a 2007, y ubicando sus exportaciones en el orden de los U$S 2.500 millones para 2008. El principal cliente
comercial de China es Estados Unidos, pas al cual este gigante asitico enva el 30% de sus exportaciones, mientras que
las restantes, se ubican en pases como Japn, Francia y Reino Unido.

Hong kong por su parte, represent para 2007 el 13.7% de las exportaciones mundiales, y registr incrementos promedio
anuales del 2.6% durante el perodo 2004 y hasta el 2007, sin embargo, para el 2008 este pas asitico no pudo mantener
su crecimiento sostenido de los ltimos aos, y sus exportaciones cayeron un 11.7% respecto al ao anterior. Esta cada se
explica en gran medida por la desaceleracin que tuvieron las exportaciones de Hong Kong hacia los Estados Unidos; ya
que el mercado Norte americano represent para Hong Kong el 42% de sus exportaciones en el 2008, sin embargo
respecto a 2007, las exportaciones del pas asitico hacia Norte Amrica cayeron un 19%.

Tiene tambin una cuota representativa del mercado segn las exportaciones de ropa infantil a nivel mundial para 2007,
pases como India con el 5.5%, Francia con 5% y Tailandia con el 3.2%, mientras que Colombia abarca el 0.32% del
mercado.

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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

249

Tabla 115. Exportaciones mundiales en millones de dlares de ropa infantil para los 10 principales pases
Pases 2004 2005 2006 2007 2008
China 1.360.097 1.681.900 2.008.293 2.435.644 2.553.972
Hong Kong 823.779 839.204 876.656 888.936 784.263
India 160.883 227.981 296.645 358.816 382.020
Francia 204.762 232.972 277.628 328.938 323.074
Tailandia 211.605 201.008 217.780 207.778 215.248
Italia 92.052 80.505 95.172 176.220 159.921
Alemania 84.552 105.289 111.847 137.516 159.777
Turqua 129.346 122.570 114.185 128.980 128.503
Blgica 92.468 98.051 112.148 116.744 112.543
Reino Unido 75.669 79.851 72.656 109.003 98.396
Mundo 4.422.591 4.831.889 5.353.444 6.491.814 *N.D.
Fuente: Trademap, consultado Agosto 2009
* N. D. = No Disponible

En el campo de las importaciones mundiales, con el 30% Estados Unidos se destaca por ser el mayor consumidor de ropa
infantil, comprando el 62% de su demanda a China, mientras que los productos restantes los proveen pases como
Bangladesh, Tailandia y Hong Kong. Las importaciones del mercado americano ascendieron vertiginosamente desde el
2004 hasta el 2007, con un ndice de crecimiento promedio anual del 7.9%, sin embargo para 2008, dichas importaciones
cayeron un 5.2%, explicado por las reducciones en las importaciones de productos Chinos hacia el mercado de los Estados
Unidos.

7.1.2.1 Mercados principales

Colombia

Para el caso de Colombia, en el 2008 el 65,6% de las importaciones de ropa infantil provienen de China, este pas ha
aumentado sus exportaciones de prendas de vestir infantiles hacia Colombia en un 63% en los ltimos 5 aos.
Adicionalmente y de manera importante para resaltar, se puede decir que las importaciones de Espaa han crecido durante
los ltimos 5 aos 1.755%, y para 2008 contaron con una participacin del 8.11% del mercado colombiano.

La siguiente figura muestra que las importaciones de prendas de ropa infantil se han incrementado a razones promedio del
70.5% anuales, justificadas principalmente, en los crecimientos de las importaciones de China, EEUU y Per, con
progresiones superiores al 80% anual.

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250
Figura 57. Importaciones de ropa infantil en Colombia en millones de dlares 2004 - 2008

Fuente: TradeMap. Agosto 2009

La siguiente figura muestra las principales empresas que abastecen, el mercado nacional de prendas de vestir infantiles,
evaluadas para el periodo comprendido entre el 2004 a 2008.



Figura 58. Principales empresas proveedoras de ropa infantil en Colombia 2004 - 2008

Fuente: Sicex. Enero 2009.

0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2004 2005 2006 2007 2008
Aos
M
i
l
e
s

d
e

d
o
l
a
r
e
s

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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

251

Dentro de este conjunto, se resalta la participacin de la empresa Epkids distribution group la cual para 2008, comercializ
el 21.4% de las importaciones de ropa infantil que entraron a Colombia y que provienian de la China. Esta empresa
registro un incremento en sus importaciones hacia colombia del 24%, desde el ao 2006 hasta el ao 2008, ao en el cual
sus negociaciones con clientes nacionales fueron cercanas a los U$S 294 mil. Posteriormente, aparece en este listado de
principales proveedores la empresa May s zona libre S.A., la cual aprovision para 2008 el 18.5% del mercado, con
productos traidos de China principalmente, y con una leve participacin cercana al 2% de productos Panameos. Para
2008 May s zona libre S.A. registr operaciones por U$S 85 mil de los cuales el 54.7% fue adquirido por la empresa
Grandes superficies de colombia S.A. Carrefour, mientras que un 3.4% lo compr Supertiendas y droguerias Olimpica
S.A.

Por otro lado en el marco de las exportaciones colombianas de ropa intanfil, durante el perodo 2004 a 2008, estas
pasaron de U$S 15.9 millones a U$S 20.7 millones, registrando un crecimiento cercano al 29.7% en dicho perodo, sin
embargo, este crecimiento fue sostenido y ascendente hasta 2007, debido a que para el ao 2008, el sector de ropa
infantil como otros, no han sido ajeno a la crisis econmica mundial, y para dicho ao, las exportaciones colombianas
cayeron un 16% respecto a 2007.

Para el caso de las exportaciones Colombianas a nivel de pases y tal como se mecion en el anlisis de desempeo
para el eslabn de consumidor final, el mercado Colombiano se concentra en los paises de Venezuela, EEUU y Mxico,
los cuales capturan el 84% de las exportaciones nacionales.
De manera complementaria, es importante resaltar que al igual que los mercados tradicionales y naturales, se han venido
desarollando para las empresas Colombianas mercados nuevos y que se encuentran en progreso, dentro de estos, se
destaca la parcticipacin del Reino unido, mercado que para 2004 concentraba el 1.6% de las exportaciones colombianas,
y que para 2008 ya lo hacia con el 2.4%, alcanzando valores cercanos a los U$S 465 mil, y presentando crecimientos
promedio anuales del orden del 15.4%, inclusive superior al de mercados tradicionales. Otro mercado de potencial
desarrollo ha sido el Centro amerciano, y principalmente el encontrado en pases como Costa rica; las exportaciones a
este pas han crecido el 71.6% durante el perodo 2004 a 2008, y para el litmo ao representan el 1.6% del total de las
exportaciones colombianas, ubicandose en U$S 334 mil.

A continuacin se muestran los principales pases a donde exporta Colombia prendas infantiles, y en las figuras siguientes
dichos pases se resaltan en colores y se presentan de acuerdo a su ubicacin geogrfica, por otro lado, los pases con los
que Colombia no tiene actividades comerciales de prendas infantiles, se mantiene en gris.

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252
Tabla 116. Exportaciones mundiales de Colombia en miles de dlares
Pases 2004 2005 2006 2007 2008
Venezuela 969 1.372 2.811 11.970 11.455
EEUU 9.088 7.029 5.199 5.016 3.798
Mxico 1.881 2.500 4.019 3.937 2.620
Ecuador 1.089 1.161 1.356 1.404 1.303
Mundo 15.960 14.408 16.784 24.682 20.700
Fuente: TradeMap. Agosto 2009
Figura 59. Exportaciones de Colombia, ropa infantil subpartida 620920


Fuente: TradeMap. Agosto 2009

Figura 60. Exportaciones de Colombia, ropa infantil subpartida 611120

Fuente: TradeMap. Agosto 2009

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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

253
Una vez se analizadas las exportaciones de ropa infantil Colombianas, se evidencia la alta dependencia del mercado
Venezolano en la compra de este producto, por lo que se hace necesario incursionar o desarrollar nuevos mercados
diferentes a Venezuela esto debido a la instable situacin poltica que se vive para dicho pas y teniendo en cuenta que
nuestros principales competidores latinoamericanos son Per y Brasil.

A nivel de empresas, la figura 61 muestra las principales empresas que exportan prendas de vestir infantiles, dentro de
las que se incluyen tanto manufactureras con comercializadoras internacionales; en esta figrua se nota que la empresa de
mayor participacin es CI Hermeco S.A, la cual es una compaa manufacturera y que ya refrerenciada en el captulo 5 y
de alto reconocimiento en el pas, sta compaa representa el 17% de las exportaciones colombianas. Tambin se
destacan las empresas de elaboracin de prendas como Confecciones porkys S.A con un 15% y CI Mis Bordados LTDA
con un 13% de representacin en este mercado, son empresas con ms de 30 aos de tradicin en el pas y dedicadas a
exportar prendas infantiles.

Figura 61. Principales empresas colombianas exportadoras de ropa infantil 2004-2008

Fuente: Sicex. Agosto 2009

La empresa Hermeco S.A. para el 2008 tuvo exportaciones superiores a los U$S 980 mil, de las cuales el 40% se ubicaron
en el mercado Venezolano, el 24.3% se eviaron hacia Mexico, mientras que las restantes se distribuyeron en Ecuador con
el 9.6%, Costa rica con el 5.2% y Honduras con el 4.3%.
Para el caso de Confecciones Porky S.A. el 97% de sus exportaciones se ubicaron en los pases del norte, de las cuales el
71% fueron enviadas al mercado americano, y el 26% tuvo cabida en Mxico.
Con el objeto de mostrar con ms en detalle la dinmica de exportaciones de las distintas empresas del pas y sus
principales mercados, se muestran a continuacin las empresas exportadoras para el ao 2008, as como el pas destino de
sus productos:
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254
Tabla 117. Empresas exportadoras Colombianas y pases destino 2008

Exportador
Pas destino
%
Exportaciones
por pas
C I NILZA LTDA
ALEMANIA 0,05% CREACIONES BORDINO LTDA
CREACIONES DONAL LTDA
AMAYA BAUTISTA DARIO Y/O CREACIONES MAYATEX
ANTILLAS
HOLANDESAS
0,07%
BABY S DRESS LTDA
BABY S DRESS LTDA
C I HERMECO S A
C I NILZA LTDA
CONINDEX LTDA C I CONFECS INDLS PARA EXPORTACION
LTDA
CREACIONES MELLIZ LTDA
MERCADEO INTL OYAGA BARRERA Y CIA S EN C
AQUILES EDGARDO RONDON RANGEL Y/O CREACIONES
TERNURITAS
ARUBA 0,08%
C I HERMECO S A
C I NILZA LTDA
CONINDEX LTDA C I CONFECS INDLS PARA EXPORTACION
LTDA
CREACIONES BORDINO LTDA
DINAMICAS INVERSIONES LTDA
RONDON RANGEL DIANA DEL PILAR - INDS KIDS Y TEEN
SUN RISING FASHION E U
BABY S DRESS LTDA
BOLIVIA 0,05% CONINDEX LTDA C I CONFECS INDLS PARA EXPORTACION
LTDA
AQUILES EDGARDO RONDON RANGEL Y/O CREACIONES
TERNURITAS
CANADA 0,67%
C I NILZA LTDA
CREACIONES BEBITA LTDA
CREACIONES MELLIZ LTDA
ELSA FUENTES DE BELTRAN Y/O MODAS NATALIA
INDS CHICCO LTDA Y CIALZ DE HILADOS Y COFECS
C I HERMECO S A
CHILE 0,04% PRAXEDIS DE ARTUNDUAGA S A
PRAXEDIS DE ARTUNDUAGA S A
C I JEANS S A - CONF LONDONO TORO N Y CIA LTDA
REPUBLICA DE
COREA DE
0,01%
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

255
SUR
AMAYA BAUTISTA DARIO Y/O CREACIONES MAYATEX
COSTA RICA 1,01%
C I BLANCO G CONSTRUCTORES E U
C I HERMECO S A
CI J Y C EMPRESA UNIPERSONAL EU Y/O JUAN CARLOS
NUNEZ CORZO
CREACIONES MELISSITA Y PICASSITO LTDA
CREACIONES MELLIZ LTDA
CREACIONES TROMPITOS LTDA
DISENOS SLEEPING BABY LTDA
DISENOS SLEEPING BABY LTDA
DORA INES AMAYA SOLANO / PUNTADAS INDUSTRIALES
JACADI DE COLOMBIA S A ANTES JACADI DE COLOMBIA
LTDA
PRIMORDIAL S A
REINEL DE JESUS VELASQUEZ FLORES
VESTIMUNDO S A VESA S A
ALICIA QUINTERO DE G CONFECCIONES ALICE Y PIOLIN Y
CIA
ECUADOR 5,53%
AMAYA BAUTISTA DARIO Y/O CREACIONES MAYATEX
AMAYA BAUTISTA DARIO Y/O CREACIONES MAYATEX
C I CODELIN S A
C I CONFECS JOLLY S A
C I DICOTEX S A
C I HERMECO S A
C I NILZA LTDA
C I PRODITEXCO S A Y/O CREACIONES LA HORMIGUITA LTDA
C I TEEN CLUB S A
C I TEEN CLUB S A
C I TEJIDOS Y CONFECCIONES DINO S A
CHAPARRO ESCOBAR CARMENZA
CI J Y C EMPRESA UNIPERSONAL EU Y/O JUAN CARLOS
NUNEZ CORZO
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

256
CREACIONES MELLIZ LTDA
CREACIONES Y ESTILOS LTDA
CREACIONES Y ESTILOS LTDA
DINAMICAS INVERSIONES LTDA
DISENOS SLEEPING BABY LTDA
J DOBLE F LTDA
JACADI DE COLOMBIA S A ANTES JACADI DE COLOMBIA
LTDA
JUAN CARLOS NUNEZ CORZO Y/O IND JC NUNEZ
OLE EXPRESS LTDA
PARCHES LTDA CONFECCIONES
PRIMORDIAL S A
RODRIGUEZ ANA MARIA CACERES DE Y/O CREACIONES
DARMELY
RONDA S A
TINTA SOLIDA S A
VESTIMUNDO S A VESA S A
C I HERMECO S A EL SALVADOR 0,10%
C I PRODUCOL E U
ESPAA 0,12% INFANTILES TUTTO COLORE LTDA
JUAN FELIPE MARIN GALVIS
TEJIDOS PICCOLINO LTDA
AURALUZ CIA LTDA
ESTADOS
UNIDOS
13,93%
BABY S DRESS LTDA
C I CODINTEX S A Y/O CODINTEX CIA DE INVERSIONES
TEXTILES LT
C I CREACIONES RUFFY LTDA
C I CREYTEX S A
C I DICOTEX S A
C I GLOBAL BUSINESS GROUP LTDA
C I JEANS S A - CONF LONDONO TORO N Y CIA LTDA
C I LOLYS S A
C I MARACUARIO S A
C I MIS BORDADOS LTDA
C I NILZA LTDA
C I PRODITEXCO S A Y/O CREACIONES LA HORMIGUITA LTDA
C I PRODUCOL E U
C I SOLUCOMEX
C I TEJIDOS Y CONFECCIONES DINO S A
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257
CI MODA ESPECIAL E U / C I HEAVENLY FASHIONS E U
CLAUDIA LILIANA TELLEZ GOMEZ
CONFECS PORKYS S A
CREACIONES BEBITA LTDA
CREACIONES BORDINO LTDA
CREACIONES DONAL LTDA
CREACIONES MELLIZ LTDA
CREACIONES SAUZA CIA LTDA
DINAMICAS INVERSIONES LTDA
DISENOS SLEEPING BABY LTDA
FAJARDO CARVAJAL AMPARO
FANNY VELASCO FLOREZ
FEDERICO GARCIA QUINTERO Y O CREACIONES
INFANTILES FLIPPER LTDA
JAIMES CARRILLO MANUEL RENE
KRYKO PLAST LTDA
LGM LTDA
M Y H LTDA
MANUFS PICAS LTDA
MENESES DE REINA MARIA GEORGINA - CREACIONES
KAROLL
MIGUEL MEJIA Y CIA LTDA-890209128
MOLINA MONTOYA JAIME LEON - DISTRIBUCIONES JMM
ORTEGA TRUJILLO BIBIAN XIMENA
PARRA JAIMES GERARDO Y/O TEJIDOS PEPITA
RODRIGUEZ ORTIZ ORLANDO
TEJIDOS PICCOLINO LTDA
TEXTILES KONKORD S A
VERTEL JAIMES KAROL TATIANA
VESTIMUNDO S A VESA S A
VESTIMUNDO S A VESA S A ESTONIA 0,01%
C I HERMECO S A GUATEMALA 0,01%
C I JEANS S A - CONF LONDONO TORO N Y CIA LTDA HONG KONG 0,03%
CONFECS PORKYS S A
C I JEANS S A - CONF LONDONO TORO N Y CIA LTDA
ITALIA 0,38%
CREACIONES BORDINO LTDA LIBANO 0,06%
C I CONFECS JOLLY S A
MEXICO 13,71% C I CREYTEX S A
C I HERMECO S A
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

258
C I INTERMODA S A
C I JEANS S A - CONF LONDONO TORO N Y CIA LTDA
C I KIDDOS S A
C I MIC S A MAQUILA INTL DE CONFECCION S A
C I PRODUCOL E U
C I TEEN CLUB S A
C I TEJIDOS Y CONFECCIONES DINO S A
CONFECS CIELITO LTDA
CONFECS PORKYS S A
CONINDEX LTDA C I CONFECS INDLS PARA EXPORTACION
LTDA
CONINDEX LTDA C I CONFECS INDLS PARA EXPORTACION
LTDA
CREACIONES Y ESTILOS LTDA
FCA D CALCETINES CRYSTAL S A
REPRESENTS MODA INTL LTDA
REPRESENTS MODA INTL LTDA
TEJIDOS ALNAR LTDA
VESTIMUNDO S A VESA S A
INFANTILES TUTTO COLORE LTDA
PAISES BAJOS
- HOLANDA
0,003%
C I GAMAJOYA E U
PANAMA 1,53%
C I HERMECO S A
C I JM E U
C I MARACUARIO S A
C I NILZA LTDA
C I PRODITEXCO S A Y/O CREACIONES LA HORMIGUITA LTDA
C I PRODUCOL E U
CI J Y C EMPRESA UNIPERSONAL EU Y/O JUAN CARLOS
NUNEZ CORZO
CI MODA ESPECIAL E U / C I HEAVENLY FASHIONS E U
CIA DE INVERSIONES TEXTILES DE MODA - TEXMODA S A
CIALZ PENALOSOS S A
CONFECS MARACUARIO LTDA
CREACIONES BEBITA LTDA
CREACIONES BORDINO LTDA
CREACIONES DONAL LTDA
CREACIONES MELISSITA Y PICASSITO LTDA
CREACIONES MELLIZ LTDA
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

259
DINAMICAS INVERSIONES LTDA
DISENOS SLEEPING BABY LTDA
ERIKA SCHNURBUSCH LTDA
GAMBOA ESPERANZA - MODITAS ROSALIN
GEMAS NATURALES R A LTDA
HERNANDEZ VEGA ESPERANZA
MIGUEL MEJIA Y CIA LTDA-890209128
C I HERMECO S A PERU 0,02%
C I MIS BORDADOS LTDA PORTUGAL 0,01%
AMAYA BAUTISTA DARIO Y/O CREACIONES MAYATEX
PUERTO RICO 1,28%
AQUILES EDGARDO RONDON RANGEL Y/O CREACIONES
TERNURITAS
BAUTISTA CELIS JOSE ANGEL
C I CONFECCIONES ERIKA LTDA
C I LOLYS S A
C I NILZA LTDA
C I PRODITEXCO S A Y/O CREACIONES LA HORMIGUITA LTDA
C I RUTH E U
CI MODA ESPECIAL E U / C I HEAVENLY FASHIONS E U
CIALZ INTERNACIONAL BABY KIUT LTDA
CREACIONES MELLIZ LTDA
DAIZA COLLECTION LTDA
FEDERICO GARCIA QUINTERO Y O CREACIONES
JACADI DE COLOMBIA S A ANTES JACADI DE COLOMBIA
LTDA
M Y H LTDA
MIGUEL MEJIA Y CIA LTDA-890209128
PARRA JAIMES GERARDO Y/O TEJIDOS PEPITA
REDEXPORT CI LTDA
RIVERA BARRERA LUIS EMIRO
RUBY BAUTISTA CELIS Y/O BABIES DREAMS
RUSSO MUNOZ GERSON IOVANY Y/O CREACIONES FABIANA
SANDOVAL MARTINEZ RAUL Y/O CREACIONES MARIAFER
C I MIS BORDADOS LTDA REINO UNIDO 2,44%
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

260
C I NILZA LTDA
C I PRODITEXCO S A Y/O CREACIONES LA HORMIGUITA LTDA
CONFECS PORKYS S A
CREACIONES BEBITA LTDA
CREACIONES BORDINO LTDA
CREACIONES DONAL LTDA
CREACIONES MELLIZ LTDA
CREACIONES MI NENITA LTDA
INFANTILES FLIPPER LTDA
MARIA CIELO BAMBINI E U
RODRIGUEZ ARENAS MARIA EUGENIA
TEJIDOS PICCOLINO LTDA
C I HERMECO S A
REPUBLICA
DOMINICANA
0,08% CREACIONES MELLIZ LTDA
REDEXPORT CI LTDA
AMAYA BAUTISTA DARIO Y/O CREACIONES MAYATEX
VENEZUELA 58,41%
ARACELLY ORTIZ ARDUZ
BABY S DRESS LTDA
BABY S DRESS LTDA
C I ALJAHER LTDA
C I BRAYTEX LTDA
C I CODELIN S A
C I CODINTEX S A Y/O CODINTEX CIA DE INVERSIONES
TEXTILES LT
C I CONFECS JOLLY S A
C I CREYTEX S A
C I DICOTEX S A
C I DUGOTEX S A
C I DUVATEX LTDA
C I EXPLORER COMMERCE S A
C I GLOBAL COLVEN LTDA
C I HERMECO S A
C I JM E U
C I MARYVEN LTDA / SOLO CONFECCIONES LTDA
C I MAXIS TEXTIL
C I MIC S A MAQUILA INTL DE CONFECCION S A
C I NICAR LTDA
C I NILZA LTDA
C I PRODITEXCO S A Y/O CREACIONES LA HORMIGUITA LTDA
C I SURATEX LTDA
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

261
C I TEEN CLUB S A
C I TEJIDOS Y CONFECCIONES DINO S A
C I VANITEX LTDA
CHAHIN RIOS ZAMIRA ALEXANDRA
CI KRISTAL EU
CIALZ INTL ANYELORS LTDA
CONFECS JARU LTDA
CONFECS TOPAS S A
CONINDEX LTDA C I CONFECS INDLS PARA EXPORTACION
LTDA
CREACIONES BEBITA LTDA
CREACIONES BURBUJITAS LTDA
CREACIONES DONAL LTDA
CREACIONES MELISSITA Y PICASSITO LTDA
CREACIONES MELLIZ LTDA
CREACIONES TROMPITOS LTDA
CREACIONES Y ESTILOS LTDA
DIDETEXCO SA - DISTRIB DE TEXTILES Y CONFECCIONES S
A
DINAMICAS INVERSIONES LTDA
DISENOS SLEEPING BABY LTDA
GAMBOA ESPERANZA - MODITAS ROSALIN
GICO LTDA CONFECCIONES TRICCY MILLY Y S C A
GIRALDO RAMIREZ Y CIA S EN C
GLORIA PATRICIA DEL S GIRALDO MONTOYA
HILANDERIAS FONTIBON S A CHAIM PEISACH Y CIA
INDS KIDS LTDA
INFANTILES TUTTO COLORE LTDA
JACADI DE COLOMBIA S A ANTES JACADI DE COLOMBIA
LTDA
JENARO DE J ARISTIZABAL G Y/O VISION INFANTIL
MARIA CRISTINA CARDOZO GONZALEZ Y/O CREACIONES
LIBRA
MARIA EVELIA LUNA DE VELASQUEZ Y/O MODAS DAYES
MIGUEL MEJIA Y CIA LTDA-890209128
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

262
MORENO RODRIGUEZ ERIKA JOHANA Y/O ESTILO Y MODA
MORENO RODRIGUEZ JAVIER ENRIQUE - DISENO Y COLOR
ORLANDO CASTRO SAAVEDRA
P Z CREACIONES Y CIA LTDA
PARRA JAIMES GERARDO Y/O TEJIDOS PEPITA
PRIMORDIAL S A
REPRESENTS MODA INTL LTDA
ROBLES NINO CARMEN Y/O INDUSTRIA J Y C
RODRIGUEZ ANA MARIA CACERES DE Y/O CREACIONES
DARMELY
RODRIGUEZ DE MORENO ESPERANZA Y/O CONFECS
MORRIS
RUEDA MONTANEZ APOLINAR Y/O POLO JEANS P Y PUNTO
S C I DUBOTEX LTDA
SERRANO PEREZ MARIELA Y/O CREACIONES RODEP
SHATEX LTDA
SUSY FASHIONS LTDA
VESTIMUNDO S A VESA S A
YANETH DUARTE RAMIREZ Y/O CREACIONES TATIN
ZULETA ALVAREZ MARIA MARGARITA

Fuente: Sicex. Agosto 2009

Con base al anterior anlisis, y tal como se describi en el segmento de consumidor final del captulo 5, los mercados que
se escogieron como principales a desarrollar son el de Mxico y Estados Unidos, por lo anterior, se presenta a continuacin
una descripcin general del estado de su mercado externo e interno, as como los productos ms comercializados en el
mismo.

Mxico

Para el ao 2008 Mxico import U$S 22.7 millones, de las cuales Colombia capt el 11.8% y las exportaciones de
Colombia hacia Mxico llegaron a ser en ese ao de U$S 2.6 millones, sin embargo, aunque las compras de Mxico a
pases extranjeros cayeron un 4.6%, fue Colombia el pas mas afectado por dicha disminucin, ya que nuestras
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263
exportaciones presentaron una descenso respecto a 2007 del 34.2%, descenso en gran medida explicado, debido a que
pases como Espaa y Bangladesh crecieron de 2007 a 2008 a tasas del 22.4% y 85%, mientras que los dems
competidores como Tailandia, India y Colombia, vieron reducidos sus mercados.
En lo referente a las condiciones de acceso al mercado, al exportar mercanca a Mxico, es necesario que el envo vaya
acompaado de los documentos que se relacionan a continuacin (IVEX):

Factura Comercial: Que ampare la mercanca que se pretende importar, cuando el valor en aduana de esta se
determine conforme al valor de transaccin y su valor comercial sea superior a U$S 300 o su equivalente en otras
monedas extranjeras.
Conocimiento de embarque: En trfico martimo, o gua area en trfico areo, estos certificados debern estar
revalidados por la empresa transportista o agente naviero.
Documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias.
Cuando la importacin est sujeta a autorizacin expresa de la Secretara de Economa, es indispensable cumplir
con los requisitos que esta Secretara establezca, como son la expedicin de la consideracin de agente aduanero
autorizado para ejercer el permiso, pas de procedencia de la mercanca, aduana de despacho
Certificado de origen: Documento en base al cual se determine la procedencia y el origen de las mercancas para
efectos de la aplicacin de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, o cupos.
Documento en que conste la garanta que determina la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) mediante
reglas cuando el valor declarado sea inferior al precio estimado que establezca dicha dependencia.

Las empresas Mexicanas que importan ropa infantil desde Colombia se enuncian a continuacin:

Tabla 118. Principales Empresas Mexicanas importadores de prendas infantiles Colombianas 2008
Empresa Mexicanas importadoras de ropa infantil
Colombiana
% importaciones hechas por la
empresa del total de Mxico
comprado a Colombia para 2008
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S A DE C V 44,85%
SEARS ROEBUCK DE MEXICO S A DE C V 25,33%
C Y A MEXICO S DE RL 10,31%
INTER COM LICENSING S A DE C V 5,35%
DETAGGLIO S A 4,74%
Fuente: Sicex. Agosto 2009


En el caso del mercado interno, desde el ao 2003 y hasta el 2007, la comercializacin de ropa infantil en este pas creci a
una taza promedio anual del 1.1%, pasando en 2003 de U$S 770 millones a U$S 805.8 millones en 2007, crecimiento
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264
inferior al presentado por pases de la misma zona como Estados Unidos y Canad, los cuales crecieron a tazas promedio
anuales el 2.4% y 3.1% respectivamente para el mimos perodo (Datamonitor Oct 2008).

Figura 62. Mercado interno de ropa infantil en Mxico 2007

Fuente: Infantswear in Mexico. Datamonitor 2008

Segn las perspectivas de crecimiento elaboradas por Datamonitor en su informe sobre el mercado Mexicano de octubre de
2008, las ventas de productos infantiles en este pas crecern a un ritmo del 0.4% promedio anual, y se espera que para
2012, este mercado genere ventas por U$S 824 millones.

El mercado mexicano presenta la siguiente distribucin de ventas para cada uno de los principales productos
comercializados.

Figura 63. Prendas infantiles comercializadas en Mxico 2007

Fuente: Infantswear in Mexico. Datamonitor 2008
43.1%
8.2%
10.1%
18.3%
20.3%
Conjunto
Traje de noche
Vestidos
Ropa de juego
Pantalones y pantalonetas
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

265

La ropa de noche sigue la tendencia del mercado mundial, siendo las mas comercializada en el pas y acaparando el
43.1%, seguida por los pantalones con un 20.3% y por la ropa casual con un 18.3%.

En el mercado mexicano de ropa infantil, la moda y la etiqueta pueden que sean menos importantes para el comprador que
en el mercado de ropa para adultos, existe una disminucin en la lealtad hacia la marca y por lo tanto un creciente poder de
compra del cliente. Los comercializadores estn obligados a ofrecer al cliente lo que quiere, en un mercado sujeto a
cambios impredecibles de la moda. Este mercado es moderadamente concentrado, con algunas grandes compaas con
incrementos de su cuota de mercado con base a la creacin de Outlets independientes, adems, tambin existe gran
espacio para pequeos vendedores los cuales orientan sus productos a segmentos de otros recursos. Mientras algunos de
los comercializadores minoristas se centran en varios productos, otros lo hacen especializndose en ropa infantil lo cual
intensifica la rivalidad entre comercializadores (Datamonitor Oct 2008).

Teniendo en cuenta las diferencias de poder adquisitivo que se observan en el pas, se debe sealar que la confeccin de
calidad est muy concentrada en marcas seleccionadas, as como grandes superficies de consumo y centros comerciales.
Las firmas mexicanas con ms preponderancia en el mercado son Campanita, Ferrioni, Baby Crazy, y Bunny Baby entre
otras. Estas empresas, que tienen multitud de sucursales tanto en la Ciudad de Mxico, como en el resto del pas, procuran
tener tanto moda nacional como importada. Las importaciones provienen principalmente de Italia (aunque en descenso,
debido a sus altos precios), y Espaa.
No obstante, y para abaratar costos, en los ltimos tiempos se proveen tambin de ropa argentina y colombiana. En ciertos
casos, en los que las empresas mexicanas son fuertes, la ropa pasa a ser marca de la firma, mientras que en otros, las
empresas extranjeras, con cierto poder de negociacin, pueden llegar a vender su propia marca bajo el paraguas de estas
reputadas tiendas.

Estados Unidos:

Para el ao 2008 EEUU import U$S 1.200 millones, de las cuales Colombia capt el 0.25% con exportaciones destinadas
a ese mercado de U$S 5.2 millones. De manera global, el mercado Norte americano redujo las compras a pases
extranjeros para el 2008 en un 5.4% respecto al ao inmediatamente anterior, en donde los principales perjudicados debido
a la reduccin del mercado americano fueron Colombia con un disminucin del 25%, China con 11.4%, Vietnam con el 9% y
Tailandia en el 1.2%; en contraste, resultaron ganadores y con crecimientos en la comercializacin de productos en el
mercado americano Bangladesh con el 31.6% e Indonesia con el 25%.

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266
En lo referente a las condiciones de acceso al mercado, al exportar mercanca a Estados Unidos, es necesario tener en
cuenta los siguientes aspectos (ICEX):

Existe una regulacin sobre materiales inflamables, que se aplica a la ropa de dormir infantil entre las tallas 0 y 14. Las telas
utilizadas en los pijamas deben auto-apagarse cuando se expongan a una llama pequea. Por este motivo, la mayora de la
ropa de dormir infantil se realiza con una fibra de polister especial. As mismo, la confeccin infantil para nios menores de
8 aos no debe incluir objetos afilados o puntiagudos.

Por otro lado, El sistema de tallas seguido en Estados Unidos no difiere mucho del Europeo, principalmente el de Espaa.
Generalmente el tallaje se hace por edades (desde los 0 meses hasta los 15 16 aos) siendo la edad la que determina la
talla. Que la talla sea un poco mayor o menor, depende tambin de cada fabricante; slo se debe tener en cuenta que en
Estados Unidos las tallas son un poco menores que la misma talla europeas.

En lo relacionado a etiquetado, Las prendas estn sujetas a los requisitos de la Federal Trade Commission y del
Departamento de Aduanas. Fabricantes e importadores deben asegurarse de que el producto cumple con los requisitos de
ambas agencias.
El etiquetado debe hacer mencin a la composicin del tejido, el pas de origen, la identidad del fabricante o empresa
responsable de su comercializacin, y el cuidado de la prenda. En lugar de la identidad del fabricante, se puede incluir el
nmero de identificacin de registro del importador o distribuidor (Registered Identification Number, RN), que emite la FTC.
Es necesario consultar la normativa de la FTC relativa a la redaccin del contenido de la etiqueta, ya que un producto puede
tener normativas especficas.
La FTC no exige la etiqueta hasta que la prenda est acabada y puesta a disposicin del cliente, por lo que los productos en
fases intermedias de fabricacin slo precisan ir acompaados de factura con detalle de la composicin, pas de origen y
nombre del fabricante, as como la persona o empresa que emite la factura. Debe tenerse en cuenta que cuando un tejido
se compone de dos materiales en la misma proporcin, el arancel a pagar en la aduana ser el del material que se
mencione primero.

La FTC dicta la normativa relativa a envasado y embalaje aplicable a los productos de confeccin en el Code of Federal
Regulations (CFR, Title 16, Parts 500/1/2/3).
Esta normativa establece que los paquetes exportados a EE.UU. deben incluir informacin del fabricante, distribuidor o
envasador (nombre y direccin), identificacin del producto contenido en el envase, y cantidad. Los textiles deben tambin
incorporar informacin sobre la composicin de las prendas, a no ser que el envase permita ver desde el exterior las
etiquetas de las prendas.
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267
Si se utilizan bolsas de plstico, se debe incluir la mencin: Warning: To avoid suffocation, keep this bag away from reach
of children (Para evitar asfixia, mantenga esta bolsa fuera del alcance de los nios)
Cada embalaje debe incluir mercancas que estn en la misma partida arancelaria, ya que si esto no se cumple se aplicar
a todos los productos la tarifa arancelaria ms elevada.

Las empresas americanas que importaron productos Colombianos se muestran continuacin:

Tabla 119. Empresas de Estados Unidos importadores de prendas infantiles Colombianas 2008
Empresa Estadounidense importadoras de ropa infantil
Colombiana
% importaciones hechas por la
empresa del total de EEUU comprado a
Colombia para 2008
STRASBURG JARVIS INC 58,71%
RALPH LAUREN CHILDRENSWEAR A DIVISION OF POLO
RALPH LAUREN 18,73%
JOE BLOW TS INC 5,42%
WILLBETH INC 4,41%
AURALUZ OBYRNE 2,03%
Fuente. Sicex Agosto de 2009

Para el caso del mercado interno, Estados Unidos a travs de minoristas comercializ un monto de U$S 9.9 billones para
2007, registrando un crecimiento promedio anual de 2.4% en el perodo 2003 y 2007, de este valor, siguiendo la tendencia
mundial, la ropa de noche concentr el 46.8% del valor comercializado, seguido por la ropa casual con un 18.4% y los
pantalones con un 18.1%.

Figura 64. Mercado interno de ropa infantil en Estado Unidos 2007

Fuente: Infantswear in EEUU Datamonitor 2008




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268
Figura 65. Prendas infantiles comercializadas en EEUU 2007


Fuente: Infantswear in EEUU Datamonitor 2008

Segn las perspectivas de crecimiento elaboradas por Datamonitor en su informe sobre el mercado de Estados Unidos de
octubre de 2008, las ventas de productos infantiles en este pas crecern a un ritmo del 1.4% promedio anual, y se espera
que para 2012, este mercado genere ventas por U$S 10.6 billones.

El mercado americano se caracteriza por dar una alta importancia a la comercializacin en cadenas minoristas, en donde
para el comprador de prendas infantiles la marca la etiqueta es menos importante que en el mercado de adultos. Los
minoristas se abastecen generalmente de mayoristas, pero en muchos casos debido a su gran poder de mercado y al
aprovechamiento de las liberaciones del comercio a nivel mundial, son capaces de negociar con empresas productoras
extranjeras por lo general de pases en desarrollo con menores costos de fabricacin, entendiendo que corren el riesgo de
que seleccionar a un proveedor internacional de bajo costo, extiende el manejo de su cadena de abastecimiento y pueden
no ser capaces de cubrir los cambios repentinos de la demanda de sus productos (Datamonitor Oct 2008).

El mercado de la ropa infantil el EEUU es moderadamente concentrado, y existen un gran numero de jugadores en el
mismo, los cuales son capaces de abastecer a toda la poblacin en todos los segmentos sociales. Mayores incrementos en
capacidad y cobertura, son por lo general ms difciles de lograr para los pequeos participantes del mercado, debida a la
complicado de abrir nuevos puntos de comercializacin. Mientras muchos de los comercializadores son abarcan varias
46.8%
6.8%
9.8%
18.4%
18.1%
Conjunto
Traje de noche
Vestidos
Ropa de juego
Pantalones y pantalonetas
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

269
lneas de negocios como la empresa The Walt Disney, la cual ofrece una amplia gama de productos, otras empresas hacen
un fuerte nfasis en la comercializacin nicamente de ropa infantil, generando altos niveles de rivalidad.

Los canales de comercializacin ms importantes en el mercado de la ropa infantil, son (ICEX):

Grandes superficies (Mass Merchandisers): Son cadenas que comercializan productos econmicos dirigidos al
mercado masivo. Son uno de los principales canales de distribucin, La calidad de los productos que ofrecen es
inferior y los precios bajos, En Estados Unidos, WalMart y Target son los lderes en el mercado de confeccin
infantil.

Tiendas especializadas (Specialized Stores): Son establecimientos especializados en confeccin infantil, y se
caracterizan por el servicio y la atencin personalizada que ofrecen al consumidor.

Se distinguen dos tipos de tiendas especializadas:

- Boutiques: Tiendas generalmente pequeas especializadas en uno o varios productos de calidad media-alta.

- Cadenas de tiendas: Tiendas propias o franquicias. Presentan productos al consumido con el respaldo de una
marca reconocida y de calidad pero siempre a un precio asequible. Ejemplos de estas cadenas son GAP Kids,
Carters Childrenswear o KidsRUs. La mayora de estos establecimientos suele tener productos de calidad
media, con precios bastante moderados.

Grandes almacenes (Department Stores): Segn Euromonitor, los grandes almacenes no son uno de los
principales canales de distribucin de confeccin infantil. Tienen mucho poder de negociacin ya que todos los
fabricantes desean estar presentes en ellos, por el prestigio y publicidad que aporta a su marca. Imponen
condiciones muy duras y en muchos casos insostenibles para el exportador.

Cadenas nacionales (National Chains): Son similares a las tiendas por departamentos pero no ofrecen marcas de
prestigio. En sustitucin ofrecen mercanca de buena calidad a precios asequibles. Adems de confeccin para
mujer, hombre e infantil ofrecen otros productos como artculos para el hogar, aparatos domsticos, etc. Una de las
principales cadenas nacionales que venden ropa para nios es JCPenny's.

Outlets u Off Prices: Los outlets venden prendas defectuosas o de temporadas pasadas de marcas prestigiosas.
Algunos ejemplos son Century 21 y Daffys.
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270

Venta por catlogo o Internet: La venta por catlogo e Internet est muy extendida en Estados Unidos y tiene
perspectivas de crecimiento, debido a la disminucin progresiva del tiempo disponible para ir de compras. punto de
almacenaje en Estados Unidos. Adems, las compaas que venden por catlogo o Internet deben:

- Facilitar las devoluciones y responder eficazmente a las reclamaciones
- Cuidar mucho la adaptacin del producto al mercado: informacin grfica, tallas, etc.
- Disponer de un stock para la temporada y flexibilidad en los volmenes de fabricacin
- Tener un sistema de distribucin

La confeccin es la cuarta categora en trminos de ventas por Internet y casi todos los principales
establecimientos de venta de confeccin tienen presencia online. Internet tambin es utilizado para efectuar ventas
del fabricante a otros profesionales como los distribuidores (es lo que se conoce como B2B, Business to
business).

Algunas pginas Web dirigidas a los padres, como BabyCenter.com y ClubMom.com, venden productos de
confeccin infantil a travs de sus pginas Web. El comprador busca por Internet una determinada marca y talla, y,
al contrario que en la confeccin para adultos, le preocupa menos que la prenda quede completamente entallada,
por lo que es menos importante no poder probar la prenda antes de comprarla.


Mercados en desarrollo

Reino Unido

Para el ao 2008 el Reino Unido import U$S 674.7 millones, y present un crecimiento promedio anual durante el perodo
2004 2008 del 9%, todos los pases participantes en este mercado crecieron a diferentes ritmos y fue China para 2008 el
mayor proveedor de prendas infantiles acaparando el 59% del mercado. Por otro lado, Colombia capt el 0.07% del
mercado ingles, registrando un crecimiento promedio para el perodo de 2004 2008, del 15% anual, siendo el segundo
pas destino con mayor ndice de crecimiento para los productos Colombianos, as mismo Colombia paso de exportar en
2004 U$S 266 mil a U$S 464 mil en 2008.

Algunas de las leyes a tener en cuenta para acceder al mercado son las siguientes:

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271
The Childrens Clothing (Hood Cords) Regulations 1976 - La capucha de anoraks, trencas, abrigos y gabardinas no
podr ser diseada para cerrarse con cordn.

The Nightwear (Safety) Regulations 1985- Las prendas de dormir infantil deben ser resistentes al fuego, segn los
niveles del correspondiente British Standard. Otras prendas para bebs, que no estn obligadas a cumplir esta
normativa, debern llevar una etiqueta permanente indicando si la cumplen o no.

Tabla 120. Empresas el Reino Unido importadores de prendas infantiles Colombianas 2008
Empresa Inglesas importadoras de ropa infantil
Colombiana
% importaciones hechas por la empresa
del total de Inglaterra comprado a
Colombia para 2009
ORANGE CLOTHING CO LTD 49%
PEX KIDS LIMITED 39%
H2 CREATIONS LIMITED 11%
CARMENZA DENISON - ORANGE CLOTHING COMPANY 1%
SALLY MEMBERY CHILDREN DESIGNS 0%
PEPPERMINT PHOENIX PLC 0%
Fuente: Sicex. Octubre 2009

Internamente, el mercado ingles ha venido creciendo en los ltimos aos, para el perodo 2003 y hasta 2007, la
comercializacin de ropa infantil en este pas registr un crecimiento promedio anual del 2.3%, pasando de U$S 1.200
millones en 2003 a U$S 1.400 millones en 2007, crecimiento superior al presentado por pases importantes de Europa como
Alemania e Italia (Datamonitor Oct 2008).

Figura 66. Mercado interno de ropa infantil en Reino Unido 2007


Fuente: Infantswear in UK. Datamonitor 2008

Para el mercado ingles, se da la siguiente distribucin de ventas en los productos de ropa infantil

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272
Figura 67. Prendas infantiles comercializadas en Reino Unido 2007


Fuente: Infantswear in UK. Datamonitor 2008

Segn datos del ICEX, el mercado de confeccin infantil est muy fragmentado, con un elevado nmero de proveedores y
minoristas. En los ltimos cinco aos los minoristas con marca propia que contaban con ms cuota se han hecho an ms
fuertes en sus intentos por alcanzar una gradual consolidacin del mercado. En 2000 el Top 10 de los minoristas tena una
cuota del 38% mientras que a finales de 2005 la cuota creci hasta un 45%. En el 2007, las cadenas de detallistas que
incluyen Next, Asda, Marks & Spencer, Tesco, Adams, Primark, Mothercare, Woolworths, Bhs, Debenhams, Matalan, New
Look, H&M, Peacocks y Monsoon, en su totalidad tienen una cuota de mercado del 64.6%.

Entre el periodo 2005-2007, se han observado los siguientes cambios en el mercado (ICEX):

Las cadenas de ropa para adulto, no especializadas en confeccin infantil, (gracias principalmente a Primark)
actualmente cuentan con una cuota del 39%.
Los supermercados (gracias principalmente a Asda y Tesco) tienen una cuota del 18%, lo que representa un
aumento de 20 puntos porcentuales desde el 2005.
Los especialistas en confeccin infantil tanto cadenas como minoristas continan perdiendo cuota en los ltimos
aos al tener dificultades para competir con los precios de sus competidores. Sin embargo, algunos de ellos han
sabido diferenciarse ofreciendo un servicio personalizado y diversificando su oferta con accesorios, regalos y
calzado infantil.
39.9%
6.6%
8.8%
27.0%
17.7%
Conjunto
Traje de noche
Vestidos
Ropa de juego
Pantalones y pantalonetas
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

273

Observando las principales marcas existentes en el mercado, se encontr para el ao 2007 la siguiente situacin:

A pesar de tener dificultades en los ltimos dos aos, el lder de mercado sigue siendo la cadena Next, con una
cuota del 11%.
ste es seguido por la cadena de descuento Primark, que tras experimentar una subida de 55% entre el 2005-
2007, actualmente cuenta con una cuota de mercado de 8.5%, debido principalmente a su poltica de expansin,
moda rpida, merchandising y bajos precios.
Los supermercados Asda y Tesco han seguido incrementando su cuota hasta llegar al 8,1% y 6,4%
respectivamente.
Marks & Spencer ocupa la quinta posicin, con una cuota del 5.7%.

En un mercado donde el factor principal es la relacin calidad/precio, se espera que las cadenas del segmento bajo y los
supermercados como Primark o Tesco sigan creciendo. Esto implicar una creciente presin hacia los canales tradicionales
que se vern forzados a centrarse en la diferenciacin de sus productos ofreciendo mayor calidad y diseo.

En lo que se refiere al segmento alto del mercado, la distribucin se realiza va tiendas boutiques multimarcas y grandes
almacenes. Se distinguen tres grupos principales:

Marcas tradicionales como Hoscos continan sirviendo a un nicho en confeccin infantil, atendiendo a los padres
que no quieren seguir las modas de la high street. Otras marcas son Bon Bleu y Petit Bateau, teniendo como
objetivo un nicho muy tradicional.

Las marcas de diseo de nios ms vendidas en tiendas especializadas en Reino Unido incluyen Catimini, Polo
Ralph Lauren, Pampolina, Miniman, No Added Sugar, Oilily y Diesel, as como Mayoral, Miss Sixty, Timberland ,
DKNY y Moschino para nios de mayor edad.

Las marcas deportivas que tenan una influencia importante en la confeccin infantil, en la actualidad han sufrido
una reduccin en la demanda por la entrada de cadenas de descuento en la oferta.

Canad

En 2008 el mercado canadiense import del mundo un total de U$S 181 millones, y registr para el perodo 2004 2008, un
crecimiento promedio anual del 17.5%. El mercado es dominado por China que representa el 63.3% de las importaciones,
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

274
sin embargo, es necesario resaltar que Bangladesh aunque representa el 11,1% de las importaciones del mercado
Canadiense, fue el pas que registr el mayor crecimiento para 2008 respecto al ao anterior, mostrando un incremento de
sus importaciones en un 150%, pasando en 2007 de U$S 8 millones a U$S 20.7 millones en 2008. Por su parte, Colombia
en el mercado Canadiense creci un 5.84% en 2008 respecto a 2007; exportando en 2008 un total de U$S 127 mil.


Tabla 121. Empresas Canadienses importadores de prendas infantiles Colombianas 2008
Empresa Canadienses importadoras de ropa infantil
Colombiana
% importaciones hechas por la
empresa del total de Canad
comprado a Colombia para 2008
LES IMPORTATION DE TEXTILES CORA INC 99.98
GABY IMPORTS INC 0.021

Fuente: Sicex. Octubre 2009

El mercado Canadiense creci internamente para el perodo 2003 2007 a una taza promedio anual del 3.1%, en donde
paso en 2003 de vender U$S 581 millones a U$S 655 millones en 2007, estas tazas de crecimiento son superiores a las
presentadas por pa-ses de la misma zona como Estados Unidos y Mxico, los cuales crecieron a 2.4% y 1.1%
respectivamente durante el mismo perodo.

Figura 68. Mercado interno de ropa infantil en Canad 2007


Fuente: Infantswear in Canada. Datamonitor 2008

La comercializacin de productos en el mercado Canadiense tiene la siguiente distribucin:

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275
Figura 69. Prendas infantiles comercializadas en Canad 2007




Fuente: Infantswear in Canada. Datamonitor 2008



7.1.3 Perfiles empresariales.

A partir de la identificacin de los pases para los cuales se tienen mercados en desarrollo y mayores expectativas de
mercado, se har una descripcin con base en la informacin disponible de las empresas lderes para cada pas:

Mxico:
27


Ferrioni S.A. de CV: Empresa lder en la produccin y venta de ropa infantil, masculina y femenina, la compaa abarca
principalmente lneas de ropa con estilo y confortabilidad. Esta empresa comercializa directamente sus productos en tiendas
propias y su centro administrativo se encuentra en Naucalpan.



27
Infantswear in Mexico Oct 2008. Datamonitor
46.4%
6.8%
10.0%
18.9%
18.0%
Conjunto
Traje de noche
Vestidos
Ropa de juego
Pantalones y pantalonetas
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

276
La empresa nace a fines de 1986, en un nicho vacante hasta entonces, que abarcaba a aquellos consumidores que
buscaban ropa de moda pero con un toque clsico y juvenil.

Ferrioni collection fue la respuesta para quienes buscaban un estilo diferente, sencillo y personal. La gran aceptacin en la
imagen y sus productos provoca en 1991 el lanzamiento de la segunda lnea: Ferrioni piccolino, dirigida a nios de 2 a 14
aos. Independientemente de las exitosas ventas que se generan, se va desarrollando al mismo tiempo, un mercado
cautivo para el futuro: los nios Ferrioni piccolino de ahora sern los adultos Ferrioni collection del maana, as, continuando
con el proyecto de expansin, en 1994 nace una tercera lnea de prendas especialmente dirigida a los bebs: Ferrioni
bimbinni. Hoy con ms de 60 tiendas en la repblica mexicana Ferrioni integra sus tres lneas en cada tienda.

Almacenes campanita S.A.: Es una empresa dedicada a la produccin y comercializacin de ropa infantil, que se ubica en
la ciudad de Naucalpan, y que tiene aproximadamente 200 empleados.

Controladora Milano: Es el operador de una cadena de ventas al por menor y el mayor minorista de venta de ropa en
Mxico. Dentro de sus principales actividades se incluye la venta de ropa y accesorios para hombre, mujeres y nios; la
lnea de distribucin de elementos para el hogar, de tocador y artculos de belleza. Posee 250 tiendas en Mxico y algunas
en Estados Unidos.

Estados Unidos:
28


The William Cartes Company: Ubicada en EEUU, esta empresa tiene mas de 140 aos de tradicin, fue fundada en 1865,
y cuenta con mas de 200 tiendas en todo los Estados Unidos, se especializa en la confeccin de ropa infantil para nios
recin nacidos hasta la talla 7. Con su marcar carter`s, esta compaa abarca una gran lnea de productos, los cuales van
desde ropa infantil, accesorios, hasta decoracin y elementos para las habitaciones y espacios de los nios.

Para 2007, la empresa registr ingresos por U$S 1.400 millones y present un crecimiento anual en sus ventas del 5.1%
respecto a 2006.

En Colombia para 2008 varias empresas como Almacenes Mximo y Almacenes travesuras entre otras, importaron sus
productos por un valor cercano a los U$S 75.000.



28
Infantswear in EEUU Oct 2008. Datamonitor
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

277
The Walt Disney Company: Ubicada en Estados Unidos como su base de operaciones y administrativa principal, la
compaa present ingresos por el orden de los U$S 35.500 millones en el 2007, registrando un crecimiento del 3.6%
respecto al ao anterior.

Esta empresa tiene operaciones en Norte Amrica, Europa. Asa y Amrica Latina; y esta dividida en 4 segmentos de
negocio, que son Medios de comunicacin, Parques y centros tursticos, Estudios de entretenimiento y Productos de
consumo.

La lnea de medios de comunicacin incluye televisin, radio y propiedades en empresas de cable de los estados unidos y
otros pases. Este grupo incluye una red nacional de televisin, produccin de televisin y operacin y distribucin de
estaciones televisivas nacionales, redes por satlite y cable, radiodifusin, Internet y operaciones mviles.

A travs de los parques y centros tursticos, la compaa opera The Walt Diseny World y Disney Cruis en Florida, el Disney
resort en California y el Disney resort en Francia y Disneyland en Honk kong, ademas de las licencias de operaciones del
Disney resort en Tokio. La unidad de diseos Imagineering, desarrolla nuevos conceptos para parques temticos y
atracciones.

Los estudios de entretenimiento producen la animacin de los productos animados de Disney, con elementos como la
programacin en video animada, la grabacin de musicales y el diseo de los escenarios, este parte de la compaa se
encarga de producir y distribuir las pelculas y las obras de teatro.

En la lnea de productos de consumo, la compaa se asocia con comercializadores, fabricantes, editores de libros y los
minoristas, para disear, promover y vender productos basados en la marca Disney, con base a sus personajes existentes
y nuevos, los cuales son de propiedad de la empresa. Como tal esta empresa negocia una marca la cual es vendida a
diferentes segmentos sociales. Dentro de sus principales productos se destacan la ropa infantil y de adulto, los libros, las
pelculas y los juguetes electrnicos. En la ropa infantil se comercializa principalmente tanto para nios como para nias,
camisetas y chaquetas con el logo de los personajes de Disney.

Los productos de consumo se venden a travs de los almacenes de Disney, los cuales los distribuyen al cliente final en
sus puntos minoristas, estos puntos son generalmente ubicados en centros comerciales en donde su pueden encontrar una
gran variedad de productos de la compaa. Estos almacenes estn ubicados en pases de Europa, Asia y Norte Amrica.

Gap Inc.: con ventas cercanas a los U$S 15.9 millones para 2007, Gap es un minorista especializado que vende ropa
causal, accesorios y productos personales para hombre, mujeres y nios, bajo las marcas Gap, Old Navy, Banana republic
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

278
y Piperline. La compaa opera con ms de 3.167 almacenes a travs de Estados Unidos, Canad Reino unido, Francia,
Irlanda, y Japn. Gap tambin ha generado acuerdos de franquicias con algunos asociados para operar almacenes de Gap
y Banan republic en Asia y Europa.

La compaa dirige principalmente sus negocios a travs de 4 divisiones de negocios: Gap, Old Navy, Banana republic y
otros.

Los almacenes Gap fueron fundados en 1696, estos ofrecen una extensa seleccin de estilo clsico, alta calidad y ropa
causal a precios moderados. Sus productos van desde le rango de los jeans, las camisetas los accesorios y la ropa en
general para hombres, mujeres y nios. La compaa creo la lnea de ropa infantil hacia 1989. Los almacenes Gapkids
ofrecen ropa causal y accesorios para nios entre recin nacidos y pre adolescentes. La lnea femenina fue lanzada en
1998 a travs de GapBody. La compaa cuenta con 1249 tiendas Gap en Norte Amrica, 173 en Europa y 110 en Asia.

Old Navy fue lanzada en 1994 dirigida al mercado de ropa familiar. Ofrece una amplia seleccin de ropa, zapatos y
accesorios para adultos, nios y adolescentes. Tambin ofrece otros tems como productos de cuidado personal y
adicionalmente tiene una lnea de ropa materna. La compaa opera con 1059 almacenes en Norte Amrica.

Banana republic ofrece una sofistica y altamente diseada coleccin de vestidos casuales y ropa a la medida, zapatos,
accesorios para hombres y mujeres, de los mas altos precios de todo la lnea Gap. Sus productos incluyen desde ropa
intima hasta productos de cuidad personal, Adems, opera con almacenes en el punto de fabricacin, los cuales cuentan
con productos similares a los comercializado en el mercado comn. Banana republic tiene 555 almacenes en Norte Amrica
y 21 en Asia.

Las otras divisiones incluyen Piperline y direct, Pilerline fundada en 2006, es una compaa de ventas al por menor en
Internet en donde comercializa zapatos para adultos y nios.

The Children's Place Retail Stores, Inc.: Con ventas de U$S2.162 para 2007, la compaa Children's Place Retail Stores
(CPRS) es un minorista especializado en el mercadeo de ropa infantil, negocio en el que genera contratos de manufactura
y venta de mercanca bajo los nombres de marca The Childrens Place y Disney Store. Para 2007, la compaa operaba
889 almacenes bajo el nombre The Childrens Place y 328 bajo el nombre Disney Store, en Norte Amrica.

La compaa ofrece ropa y accesorios para nios recin nacidos y hasta los 10 aos de edad, la mayora de sus almacenes
estn agrupados en reas metropolitanas y se caracterizan por su gran color y diseo, en el cual se resaltan los grandes
ventanales para observar las prendas y las diferentes colores dentro de la tienda que definen las zonas para cada producto.
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

279


Para 2007, la compaa compr un 15% de sus productos a travs de un agente independiente en Taiwan y otro 15% a
una compaa de comercio en Hong Kong. Esta compaa de comercio, es responsable del 100% de los bienes
provenientes de las empresas de esa zona, as como de los contratos de manufactura localizados en Asia. As mismo, la
compaa (CPRS) tiene oficinas en Hong Kong, Shanghai y Nueva Delhi, para la adquisicin de mercancas. La compaa
surte el 50% de sus mercancas de China.

Reino Unido:
29


Mothercar PLC: Mothercare es una empresa britnica de equipos de guardera, servicios de alimentacin, artculos para el
hogar, viajes y juguetes. Las tiendas de la compaa se encuentran tanto dentro como fuera de la ciudad y cuentan con una
gama de productos que incluyen elementos para el hogar, juguetes y ropa para los nios en edad preescolar y juguetes. La
compaa opera un total de 527 tiendas con una superficie de ventas que va desde 678 pies cuadrados (m) a 1.831 pies
cuadrados

Las operaciones de la empresa se dividen en dos segmentos: Mothercare Reino Unido y internacional.
Mothercare Reino Unido comprende las operaciones de las tiendas del Reino Unido, catlogo y ventas por Internet. Estos
canales directos pretenden ampliar el alcance de la marca Mothercare y ofrecer a los clientes la informacin para las
madres y los padres de nios pequeos en una amplia gama de temas, incluyendo el embarazo y el cuidado de nios. El
segmento internacional comprende las operaciones de franquicia del grupo fuera del Reino Unido. Las franquicias en el
extranjero actualmente operan a travs de 298 tiendas en 38 pases que incluyen 136 tiendas en Europa, 94 tiendas en
Oriente Medio, 55 tiendas en el Lejano Oriente y 13 en otros pases.

Canad:
30


En este pas, se encuentran como principales empresas de ropa infantil, algunas como The Walt Disney Company, Gap Inc
y The William Cartes Company, empresas descritas ya con anterioridad.

29
Infantswear in UK Oct 2008. Datamonitor
30
Infantswear in Canada Oct 2008. Datamonitor
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

280


Tabla 122. Oportunidades y limitaciones de los mercados potenciales.
Oportunidades Limitaciones
Colombia es el principal proveedor del mercado
nacional, ya que es un pas que se autoabastece.
Los mercados del norte de Amrica han
presentado interesantes dinmicas de crecimiento
en los ltimos aos, que los vuelven de gran
atractivo.
El mercado de Reino Unido aunque en la
actualidad es de baja representatividad para el
mercado colombiano, ha presentado crecimientos
sostenidos en sus importaciones de ropa infantil
desde 2002.
Grandes competidores en todos los mercados
objetivo, que subcontratan procesos de produccin
en pases con menores costos.
Se compiten con prodcutos complementarios como
accesorios, fragancias etc.
Colombia no tiene la capacidad financiera ni de
infraestructura con la que cuentan compaias
como las norte americanas, las cuales dominan el
mercado americano y canadiense.
El pricipal competidor foraneo en todos los pases
objetivo es China.

7.2. Capacidades nacionales en investigacin y desarrollo
Las capacidades nacionales, reflejan el estado actual de respuesta frente a las necesidades que se tienen para el
mejoramiento de la competitividad y direccionamiento estratgico de la cadena productiva, permitiendo conocer cules son
los retos y las brechas a definir logrando una articulacin real de las oportunidades y limitaciones identificadas por medio del
anlisis de desempeo por eslabones y segmentos.
La vigilancia tecnolgica, se enfoco en documentar las capacidades que se tienen para la cadena productiva
especficamente del algodn. Esta bsqueda permite referenciar la capacidad nacional del pas en investigacin especfica
al sector algodonero. A partir de la definicin del producto priorizado ropa infantil de algodn textil, se establece la prioridad
de conocer el estado actual tecnolgico para toda la industria del algodn desde el cultivo hasta la textileria a fin de abordar
cuales son las brechas para el proceso de transicin tecnolgica de productos tradicionales para fortalecer productos con un
mayor valor agregado y caractersticas diferenciadoras.
Las dinmicas de publicacin en investigacin para la cadena productiva de algodn, textil y confecciones permiten
entender el comportamiento en cuanto a generacin de conocimiento a travs de los aos para el desarrollo del sector en
diversas reas del conocimiento, en busca de incrementar la competitividad de este logrando obtener mejoras a nivel
tecnolgico y no tecnolgico, en temticas de gran importancia, las cuales han identificado necesidades y brechas a fin de
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

281
incrementar la competitividad, la eficiencia, la calidad y la sostenibilidad ambiental de la cadena a travs de todos los
eslabones que la conforman.
7.2.1 Dinmica nacional de publicaciones en produccin acadmica para la cadena productiva del algodn textil
y confecciones.
Las producciones acadmicas son la base de estructuracin del desarrollo productivo de conocimiento de la cadena, ya que
se articulan a travs de los mximos entes de produccin del conocimiento en el pas como los son las entidades de
educacin superior, principalmente las universidades, junto con entidades privadas de investigacin que tienen en su corpus
investigativo a estudiantes de posgrado de muchas de las mejores universidades del pas. Las publicaciones acadmicas
nos permiten ver de manera macro las reas del conocimiento que fortalecen la disertacin en pro de mejorar las falencias
de la agroindustria algodonera, de tal manera que el nmero de brechas se disminuya a medida que surgen nuevos retos
logrando tener una visin del grado de impacto que tiene la cadena en todos sus eslabones a partir de la acadmica
En la figura 70, se presenta la dinmica nacional de publicaciones de carcter acadmico e investigativo enfocadas en la
cadena productiva del algodn, textil y confecciones, para el periodo de 1962 a 2009. La dinmica de publicaciones
acadmicas no muestra periodos de actividad claros a finales de los 70, con 18 publicaciones para 1978, seguido por un
periodo de disminucin desde 1983 hasta 1998, caracterizado por una variabilidad entre 1 y 5 publicaciones, indicando a
nivel del entorno nacional una estabilidad relativa en las necesidades de la cadena. Sin embargo, a partir de 1998, con la
necesidad de incrementar la productividad y competitividad del subsector algodonero se intensifican las actividades de
investigacin y desarrollo siendo el ao de 2002 con 36 publicaciones el mximo histrico a nivel de produccin acadmica.
Existen en las bases de datos acadmicas nacionales17 publicaciones que no registran periodo de publicacin o de trabajo
en las mismas, lo cual repercute en la dinmica real que se tiene para el intervalo de estudio analizado.

Figura 70. Dinmica de publicaciones para el periodo 1962-2009 por nmero de publicaciones
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

282

Fuente. Elaborada a partir de informacin de SINAB, Biblioteca Agropecuaria de Colombia, CORPOICA, Catlogos
RUMBO. Consultadas las BDD en Octubre de 2009.



En la figura 71, se presenta la distribucin de la produccin acadmica por tipo de publicacin, haciendo una discriminacin
por el enfoque y el manejo de la informacin de carcter tcnico e investigativo que se encuentra en estas. Las
publicaciones acadmicas se clasifican principalmente por el grado de profundidad que se desea abarcar en las temticas
que se manejen, siendo las tesis de grado y los libros aquellas que presentan un grado de profundidad investigativa
enfocado al desarrollo de ciencia bsica, aplicada y desarrollo tecnolgico netamente estructurado para la mejora de la
competitividad, representando el 33% de la produccin acadmica nacional con 111 estudios registrados


Figura 71. Distribucin de la produccin acadmica del sector algodonero por tipo de publicacin.

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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

283

Fuente. Elaborada a partir de informacin de SINAB, Biblioteca Agropecuaria de Colombia, CORPOICA, Catlogos
RUMBO. Consultadas las BDD en Octubre de 2009

Los libros son estudios que abarcan una temtica global y desarrollan ejes del estado del arte de la misma junto con
aspectos puntuales de mejoramiento frente a necesidades identificadas a priori, estos representan el 26% en el sector
algodonero con 88 publicaciones, las memorias de eventos de divulgacin son de carcter informativo y recopilatorios de
estados actuales en diversas temticas de investigacin y registran la actividad entidades y actores frente a las
problemticas del sector en foros de desarrollo y actualizacin con un 12%, publicaciones de carcter tcnico y de
referencia a nivel productivo tanto en cultivo como en el manejo de productos primarios de cultivo son los manuales
tcnicos, boletines sectoriales de divulgacin y seminarios con el 9%, 9% y el 3% respectivamente. Finalmente se tiene las
publicaciones de divulgacin cientfica que son los artculos especializados que se presentan en revistas indexadas,
contribuyendo a la produccin acadmica con un 6%. Productos de mayor valor agregado como software de diseo
participan con un 1%.

Ya identificados los principales tipos de publicacin, es necesario conocer que entidades, tanto en el campo investigativo a
nivel corporativo como acadmico son los referentes, en el entorno nacional, Las principales instituciones dedicadas a la
disertacin acadmica enfocada a la investigacin en algodn, as como a la generacin de conocimiento con valor
agregado y un alto grado de aplicabilidad en campo para el sector son principalmente entidades de educacin superior.


Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

284
Figura 72. Distribucin de tipos de publicacin para las principales entidades lideres.


Fuente. Elaborada a partir de informacin de SINAB, Biblioteca Agropecuaria de Colombia, CORPOICA, Catlogos
RUMBO. Consultadas las BDD en Octubre de 2009

En la figura 72, se observa que Corpoica con 81 publicaciones es la entidad lder del sector algodonero en desarrollo e
investigacin, principalmente con 27 libros y 15 boletines, seguida por la Universidad del Tolima con 50 publicaciones y la
Universidad Nacional Sede Bogot con 50 publicaciones, siendo 35 y 31 de estas tesis de grado y 13 y 7 libros de consulta
disponibles de manera fsica en la bilbioteca central de la universidad, respectivamente en menor medida se presentan
entidades como el ICA, la Universidad Javeriana y Conalgodn. Se presentan en el sector, 34 publicaciones que no
referencian institucin referentes, 13 de estas son libros y 17 memorias de eventos del sector.

Estas entidades se caracterizan por especializarse en temticas especificas de investigacin, acorde con los intereses y
capacidad instalada que manejen entorno a las problemticas identificadas en el sector, en la figura 73, se presenta la
distribucin temtica, donde se observa que Corpoica como entidad lder se especializa en las problemticas del manejo
del cultivo, estudio de plagas y enfermedades y todo lo referente a innovaciones tecnolgicas, con 34, 25 y 20 publicaciones
respectivamente. La Universidad Nacional de Colombia Sede Bogot, se enfoca en las mismas tres temticas globales de
Corpoica, de manera homologa con 13 publicaciones en innovaciones tecnolgicas, 14 en manejo de cultivo y 16 en manejo
de plagas y enfermedades. La Universidad del Tolima, se enfoca en estudios econmicos con 10 publicaciones, estudios de
manejo del cultivo con 16 publicaciones y en innovacin tecnolgica con 2 estudios. Conalgodn como entidad enfocada en
propender por la unin y la organizacin de los agricultores y trabajadores del algodn y por la recuperacin sostenible de la
rentabilidad y la competitividad de sus productos, fibra y semilla, en un contexto de cadenas agroindustriales crecientemente
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

285
interdependientes y globalizadas, participa en el desarrollo de investigaciones en manejo de cultivo junto con plagas y
enfermedades con 9 y 3 publicaciones registradas las cuales son boletines y manuales tcnicos.

Figura 73. Distribucin de temticas en produccin acadmica para las principales entidades
.


Fuente. Elaborada a partir de informacin de SINAB, Biblioteca Agropecuaria de Colombia, CORPOICA, Catlogos
RUMBO. Consultadas las BDD en Octubre de 2009

A partir de la caracterizacin de las principales instituciones lideres en investigacin y las temticas de investigacin que
abordan, es necesario buscar actores referentes en el sector, los cuales son lideres para el fortalecimiento de los procesos
de I+D, que logren desarrollar a partir de los resultados del proceso de definicin de agenda prospectiva. En la figura 74, se
presenta la distribucin de temticas para los actores lderes







Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

286
Figura 74. Distribucin de principales autores por temtica.


Fuente. Elaborada a partir de informacin de SINAB, Biblioteca Agropecuaria de Colombia, CORPOICA, Catlogos
RUMBO. Consultadas las BDD en Octubre de 2009



Es de destacar que conocida la deficiente compilacin de registros de publicaciones en muchas de las entidades y BDD
consultadas, se presentan 31 publicaciones sin autor 15 de ellas en manejo de cultivo y 9 en temticas de plagas y
enfermedades. Como entidad sectorial Federalgodon (Ahora Conalgodn), es lder en publicaciones con 13 publicaciones,
10 de ellas en la temtica global de manejo del cultivo, los investigadores Jorge Cadena Torres, Tomas Norato F, Enrique
Combatt, Martin Hurtado y A. Daz Delgado son referentes en temticas de manejo de cultivo (9 publicaciones), manejo de
cultivo (7 publicaciones), manejo del cultivo (4 publicaciones) plagas y enfermedades (4 publicaciones) e innovacin
tecnolgica (3 publicaciones) respectivamente.

Una vez establecidos las temticas referentes, las entidades lideres y los actores en el campo investigativo, es necesario
conocer la relacin especifica que existe entre estas a fin de caracterizar temticas puntuales de desarrollo en investigacin
aplicada y bsica. En la Tabla 123 se presenta la caracterizacin de los principales investigadores en produccin
acadmica, relacionando temticas, instituciones con las cuales publican, coautores y temas especficos



Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

287
Tabla 123. Caracterizacin de los actores lideres en investigacin [N de Publicaciones]
AUTOR ENTIDAD TEMATICAS COAUTORES TEMAS ESPECIFICOS
FEDERALGODN

Conalgodn
[11]
Innovacin tecnolgica [1]
Manejo de cultivo [11]
Plagas y enfermedades [2]

Manejo del suelo y uso
de fertilizantes.

Informacin tcnica sobre
el cultivo algodonero.

Morfologa y fisiologa de
la planta.
Cadena T., Jorge

Corpoica [9]
SENA [2]
Sin entidad [2]
Innovacin tecnolgica [3]
Manejo de cultivo [9]
Produccin [1]
Mendoza, Angel [1]
Morales Vega, W. [1]
Morales, William [1]
Orozco, Francia [1]
Prieto, Bernardo [1]
Variedades transgnicas

Recoleccin mecnica

Procesos de desarrollo
de la fibra

Ayudantes de cosecha
(fertilizantes y
plaguicidas)
Norato F., Toms

Corpoica [11]
Agroindustria [2]
Innovacin tecnolgica [1]
Manejo de cultivo [7]
Plagas y enfermedades [1]

Manejo integrado del
cultivo por microclimas y
regiones.

Competitividad
Corpoica

Corpoica [6]
Agroindustria {1]
Innovacin tecnolgica [1]
Manejo de cultivo [2]
Plagas y enfermedades[2]

Variedades genticas

Manejo de malezas
ICA

Corpoica [1]
ICA [3]
Agroindustria [1]
Manejo de cultivo [2]
Plagas y enfermedades [2]
Conalgodn [1]
Manejo de riego en el
cultivo

Manejo del picudo
Enrique Combatt U. Crdoba [5]
Innovacin tecnolgica [1]
Manejo de cultivo [4]


Fertilizantes y Nutrientes

Tcnicas de cultivo
Conalgodn

UNAL [1]
P.U Javeriana
[1]
Ambiental [2]
Manejo de cultivo [1]
Economa [1]
Gua ambiental del sector
Gmez, Jesn

Corpoica [4]
Economa [1]
Innovacin tecnolgica [2]
Manejo de cultivo [1]
Arvalo, Manuel [1]
Hernndez, Adolfo [1]
Rodrguez, Nubia [1]
Transferencia
tecnolgica.

Anlisis econmicos del
sector.
Marn Hurtado, C.

ICA[1]
SIN ENTIDAD
[3]
Plagas y enfermedades [7]
Gua del manejo de
plagas
Daz Delgado, A.

Corpoica [2]
UNAL [1]
Agroindustria [1]
Innovacin tecnolgica [3]
Frye Casas, A. [1]
Estrategias de manejo de
cosecha por variedad.

Semillas

Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

288
Fuente. Elaborada a partir de informacin de SINAB, Biblioteca Agropecuaria de Colombia, CORPOICA, Catlogos
RUMBO. Consultadas las BDD en Octubre de 2009.

Como se observa en la tabla 123, se tiene que los investigadores con mayor relevancia, escriben para Corpoica la entidad
lder en investigacin para el sector algodonero. Existen temticas especificas en las cuales se puntualiza la investigacin
como lo son el manejo de plagas especificas como el picudo, el manejo de las tcnicas de riego de cultivo, estrategias de
cosecha y manejo de variedades acorde a microclimas de los territorios, siendo el fuerte investigatvio nacional los primeros
eslabones de la cadena como lo son los proveedores de insumos y los cultivadores.

Existen grupos de investigacin en la Universidad de Crdoba y La Universidad de los Andes que han manejado lneas de
investigacin con una clara pertinencia en el sector algodonero. En la Tabla 124, se presentan los principales grupos de
investigacin a nivel nacional que trabajan temticas de la cadena productiva del algodn, textil y confecciones.

Tabla 124. Principales Grupos de investigacin en la cadena.
GRUPO DE INVESTIGACION UNIVERSIDAD CATEGORIA PRODUCTOS TEMATICAS
Grupo de estudios sobre
desarrollo econmico
Universidad de
los Andes
B Estudios del
sector [1]
Ciencias Sociales
Aplicadas -- Economa
Grupo TESO Universidad de
los Andes
A1 Tesis de
Maestra [3]

Desarrollo Tecnolgico
Industrial y Calidad
Grupo de adsorbentes y
catalizadores para la proteccin
ambiental
Universidad de
los Andes
A Tesis de
Maestra [1]
Tesis de
pregrado [1]
Artculos [2]
Catlisis, manejo de telas
para tamizado molecular.
Slidos porosos y calorimetra
aplicada
Universidad de
los Andes
A Artculos [3] Ciencias Exactas y de la
Tierra -- Qumica
Grupo de Investigacin en
Biotecnologa Vegetal de la
Universidad de Crdoba
Universidad de
Crdoba
C Articulo [1]
Tesis de
pregrado [2]
Ciencias Agrarias
Agronoma
Manejo del cultivo y
estudios de variedades
transgnicas.
GRUPO DE ENTOMOLOGA
UNIVERSIDAD DE CRDOBA
Universidad de
Crdoba
D Tesis de
pregrado [2]
Ciencia y Tecnologas
Agropecuarias

Plagas y enfermedades
GRUPO DE INVESTIGACION EN
CULTIVOS TROPICALES DE
CLIMA CALIDO
Universidad de
Crdoba
D Tesis de
pregrado [7]
Artculos [3]
Memorias en
evento [11]
Proyectos [4]
Otros [1]

Ciencia y Tecnologas
Agropecuarias

Fertilizantes y herbicidas

Manejo del cultivo

Adaptacin de tecnologas
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

289
Fuente. BDD Universidad de los Andes y Universidad de Crdoba. Consultadas en Octubre de 2009

La investigacin de tipo acadmica, que se genera por parte de universidades, grupos de investigacin acreditados y
corporaciones de investigacin, son el pilar en lo que se refiere a ciencia bsica para el sector agroindustrial, en el caso de
la cadena de algodn tenemos grandes referentes que pueden actuar como evaluadores, ejecutores y asesores de las
futuras investigaciones, con el objeto de dar un acompaamiento en trminos de validacin de procesos de trasferencias de
tecnologas y desarrollo de innovaciones en tematicas referentes al cultivo de algodn como lo son el mejoramiento
gentico, control plagas y enfermedades, tcnicas de cultivo entre otras, siendo lideres la universidad de Cordoba, la
universidad Nacional, la universidad del Tolima, la Universidad de los Andes y la Universidad de Antioquia.


7.2.2 Dinmica nacional de proyectos de investigacin para la cadena productiva de algodn textil y
confecciones.
Los proyectos de investigacin son aquellos que dan un soporte a la agroindustria, son financiados por entidades privadas
y gubernamentales para dar respuesta a problemas y necesidades del sector, estos proyectos se convierten en
generadores de conocimiento de primera mano para los actores de la cadena, permitiendo establecer lmites a las brechas y
los retos que varan segn se avanza en el desarrollo de tecnologas blandas y tecnologas duras.
Acorde con los lineamientos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las reas temticas de investigacin en
proyectos definidas para el programa de fondos concursales, se tiene que para la cadena productiva del algodn textil se
manejan 3 ejes directores a saber:
Mejoramiento Gentico: Mejoramiento Gentico orientado a la incorporacin de tecnologa transgnica a las
variedades colombianas y desarrollo de nuevos materiales genticos de fibra media y larga que respondan a las
necesidades de competitividad del algodn colombiano.
Manejo Sanitario y Fitosanitario: Control del Picudo mediante la Identificacin y desarrollo de sistemas de control
efectivo de las poblaciones de Picudo en campo, tendientes a la eliminacin econmica de la plaga en el pas.
Manejo Integrado del Cultivo: Manejo ecofisiolgico del cultivo con nfasis en el estudio de las relaciones
ecofisiolgicas y la generacin de modelos de produccin para maximizar los rendimientos y al desarrollo de
modelos ecorregionales de nutricin vegetal y riego con orientacin a una produccin de calidad.
Con base a estos lineamientos se han financiado proyectos los cuales se referencian en la tabla 125.


Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

290
Tabla 125. Proyectos financiados en 2007 y 2008 para la cadena productiva del algodn.
TITULO DEL PROYECTO
AO TEMATICA
ENTIDAD
FINANCIADORA
ENTIDAD
EJECUTORA
Identificacin, diagnostico y control del complejo ramularia.
2007
y
2008
Manejo, sanitario
y fitosanitario
MADR
Conalgodon

Desarrollo de modelos eco regionales integrales para riego, drenaje
y nutricin del cultivo
2007
y
2008
Mejoramiento
gentico y manejo
integral del cultivo
MADR
No reporta
Mejoramiento gentico de algodn de fibra larga y extralarga para
las zonas productoras y potenciales de Colombia, para aumentar la
capacidad exportadora. Seleccin de lneas o variedades de
algodn de fibra extralarga y larga para el valle del cauca para
mercados de exportacin. Asociacin de algodoneros del valle del
cauca asalgodon
2007
Mejoramiento
gentico y manejo
integral del cultivo
MADR
Asociacin
de
algodoneros
del valle del
cauca -
asalgodon
Fortalecimiento del Proceso de la Cadena Productivas, Caa
Flecha, cuero, Madera e Hilos de Algodn de Nueve (9)
microempresas conformada por 70 mujeres cabeza de hogar, 182
jvenes y adultos del Municipio de Sampues Sucre
2007
Agroindustria
Desarrollo
empresarial
FOMIPYME
No Registra
Manejo integrado del cultivo del algodn en Colombia con nfasis
en fertilizacin biolgica, riego y mtodos de labranza para la
reduccin de cobcastos y el mejoramiento de la calidad de fibra Uso
optimo del riego, la nutricin y la labranza en las variedades
modernas para el mejoramiento de la competitividad del cultivo del
algodn en las zonas productoras del Caribe y de los valles
interandinos Corporacin colombiana de investigacin agropecuaria
Corpoica
2007
Manejo del
cultivo.
Fertilizacin y
control de
variables de
cosecha.
MADR
Corporacin
colombiana
de
investigacin
agropecuaria
- corpoica
Desarrollo de variedades de algodn de fibra media para las
condiciones ambientales de las zonas productivas de Colombia
Mejoramiento de variedades colombianas de algodn mediante la
introduccin de genes bt y rr mediante cruzas y retrocruzas con
variedades transgnicas. Corporacin colombiana de investigacin
agropecuaria Corpoica
2007
Mejoramiento
gentico
MADR
Corporacin
colombiana
de
investigacin
agropecuaria
- corpoica
Desarrollo de variedades de algodn de fibra media para las
condiciones ambientales de las zonas productivas de Colombia
Desarrollo de germoplasma de algodn con adaptacin especfica a
los sistemas de produccin de la altillanura plana colombiana.
Corporacin colombiana de investigacin agropecuaria - Corpoica
2007
Mejoramiento
gentico
MADR
Corporacin
colombiana
de
investigacin
agropecuaria
- corpoica
Establecimiento de modelos de manejo de picudo del algodonero
para las zonas productoras de colombia. Sistema de seguimiento y
evaluacin espacial y temporal del picudo anthonomus grandis a
nivel nacional, como base para establecer modelos de prediccin
2008
Control Sanitario
y fitosanitario
MADR
Corporacin
colombiana
de
investigacin
agropecuaria
- corpoica
Mejoramiento gentico de algodn de fibra larga y extralarga para
las zonas productoras y potenciales de colombia, para aumentar la
capacidad exportadora. Seleccin de lneas o variedades de
algodn de fibra extralarga y larga para el valle del cauca para
mercados de exportacin
2008
Asociacin
de
algodoneros
del valle del
cauca -
asalgodon
Fuente. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Programa Fondos Consursales. www.minagricultura.gov.co.
Consultado en octubre de 2009
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

291
Una de las instituciones, que ms aporte y asignacin de recursos maneja para el fomento de la actividad agrcola y la
formacin empresarial es el SENA con el programa del fondo emprender
31
. El objetivo del fondo es apoyar proyectos
productivos que integren los conocimientos adquiridos por los emprendedores en sus procesos de formacin con el
desarrollo de nuevas empresas. El Fondo facilita el acceso a capital al poner a disposicin de los beneficiarios los recursos
necesarios en la puesta en marcha de las nuevas unidades productivas.
En la tabla 126, se presentan los principales proyectos relacionados con la cadena productiva del algodn, textil y
confecciones.
Tabla 126. Proyectos financiados en el marco del fondo emprendes.
NOMBRE DEL
PROYECTO
ENTIDAD MONTO RESUMEN CAMPO DE
ACCIN DEL
PROYECTO
AVANT-GARDE
JEANS

COMPAA
INDUSTRIAL DE
CONFECCIN -
COMINC LTDA
$
80.192.000
Diseo y distribucin de prendas de vestir
informales en fibras de algodn, para nios y
jvenes entre siete y veinticuatro aos
Comercializacin
y fomento
empresarial.
DISEOS
NUBIT

DISEOS NUBIT $
78.402.000
Diseo y confecciona de prendas de vestir de
lnea casual femenina para mujeres entre 18 y
50 aos de edad, de los estratos 4,5 y 6. Se
caracteriza por los diseos hechos a mano y
confeccionados industrialmente, donde la
mescla de materiales como cuero algodn, lino
y los tejidos de la cultura Embera por su valor
agregado.
Dise y
confecciones.
PURPURA
BORDADOS

PURPURA
BORDADOS
$
64.187.600
Diseo y confeccin de bordados para
diferentes prendas en especial del rea de la
salud bajo los ms altos estndares de calidad
en confeccin e integrada a la cadena
productiva algodn-textil-confecciones con
diferenciacin en la calidad del servicio
respecto a la competencia
Dise y
confecciones.
HATO EL PITAL AGROPECUARIA
TEXAS
$
40.767.800
La propuesta consiste en explotar un lote de
100 terneros machos de levante ceb
comercial de 150 Kilos de peso inicial y durante
10 - 12 meses mantenerlos en pastoreo
rotacional, suplementando la dieta forrajera con
bloque nutricional, sal mineralizada, melaza,
forraje picado, ensilaje, semilla de algodn,
para llevarlos al mercado con un peso final de
208 - 300 kilos, listos para ofertarlos para el
proceso de ceba. Los animales sern vendidos
en pie a los compradores locales
(intermediarios sostenibilidad ambiental,
aprovechamiento e insercin de desechos de la
Uso de
subproductos de
la agroindustria
del algodn

31
Es un Fondo creado por el Gobierno Nacional para financiar proyectos empresariales provenientes de Aprendices, Practicantes Universitarios (que se encuentren en el
ltimo ao de la carrera profesional) o Profesionales que no superen dos aos de haber recibido su PRIMER ttulo profesional
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

292
NOMBRE DEL
PROYECTO
ENTIDAD MONTO RESUMEN CAMPO DE
ACCIN DEL
PROYECTO
finca en la lnea de reciclamiento de energa,
se compostar el estircol + los residuos
vegetales, como fuente de abono orgnico y en
la produccin de humus y lixiviado).
Borda Ideas Borda Ideas E.U. $
59.786.000
Servicio de confecciones en el rea de textil y
calzado deportivo.
Diseo y
confecciones
CEPUY CEPUY E.U. $
90.984.000
Ofrecer a las empresas del sector textil
encargadas de producir y comercializar
pantalones en jeans para dama y caballero en
la ciudad de Ibagu, un proceso integral de
maquila chaparral y el departamento de en
diseo, corte y confeccin.
Diseo y
confecicones
Fashion
Consulting
Group
Fashion Consulting
Group
$
29.714.000
Empresa de consultara en inteligencia de
mercados especializada en el sector textil y de
las confecciones.
Inteligenica de
mercados para
prendas textiles.
Servitextil Sin constancia de
constitucin
$
62.566.000
Prestacin de Servicios como paquete integral
del Diseo, Corte, Confeccin y Acabado de
prendas para pequeos y medianos
empresarios del sector de la confeccin.
Diseo y
confecciones
SOLUCIONES
LABORALES
PARA EL
CLUSTER
FIBRA TEXTIL
CONFECCION
SOLUCIONES
LABORALES
PARA EL
CLUSTER FIBRA
TEXTIL
CONFECCION
$
19.950.200
Suministrar Personal Temporal calificado para
el proceso productivo de las empresas
pertenecientes al Clster Fibra Textil
Confeccin.
Outsourcing
para mano de
obra.
ESTAMPACIN
TEXTIL
HOUSE COLORS
ESTAMPACIN
TEXTIL E.U.
$
47.273.300
Empresa de estampacin textil Comercializacin
y fomento
empresarial
YISEL Centro
de Soluciones
Integrales en
Moda
YISEL EU $
55.079.900
Entendiendo por moda, adems de vestuario,
accesorios, bisutera, maquillaje y perfumes,
tecnologa, informacin actualizada y asistencia
a eventos y sitios. Del concepto, se identifican
2 unidades de negocio: 1) Diseo, produccin y
Dentro comercializacin de vestuario y
accesorios. 2) Comercializacin de otros dentro
del concepto moda, maquillaje, perfumes,
celulares, tickets para eventos, productos
revistas de moda y otros. Dentro de la unidad
de negocios (1)
Comercializacin
y fomento
empresarial
PURPURA
BORDADOS
PURPURA
BORDADOS
$
64.187.600
Diseo y confeccin de bordados para
diferentes prendas en especial del rea de la
salud bajo los ms altos estndares de calidad
en confeccin e integrada a la cadena
productiva algodn-textil-confecciones con
diferenciacin en la calidad del servicio
respecto a la competencia
Diseo y
confecciones
Confecor Textil Confecor Textil $
78.066.000
Prestar servicios de corte y confeccin de todo
tipo de prendas exteriores.
Comercializacin
y fomento
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

293
NOMBRE DEL
PROYECTO
ENTIDAD MONTO RESUMEN CAMPO DE
ACCIN DEL
PROYECTO
empresarial
BIOENZIMAS ecoenzimas E.U $
64.621.300
BIOENZIMAS produce ENZIMAS a partir de
microorganismos para aplicaciones
industriales. Genera sus negocios por la
comercializacin de productos caracterizados y
por los servicios de investigacin, desarrollo y
produccin, bajo pedido, de nuevas enzimas
para aplicaciones especficas. Las Enzimas
son usadas en la industria textil, de alimentos,
farmacutica, cosmetolgica, Microbianas
tratamientos de aguas, aseo y limpieza.
Insumos para la
industria textil
AGROTEXTILES AGROTEXTILES
LTDA
$
42.936.300
Confeccin de trajes para trabajadores del
agro, brindando comodidad, impermeabilidad,
frescura, fcil lavado y durabilidad, con el fin de
protegerlos contra enfermedades
profesionales.
Comercializacin
y fomento
empresarial
T & GAMATEX TONOS Y GAMAS
TEXTILES S.A.S
$
83.070.000
Prestar servicios en el desarrollo de tonos para
la industria textil en diferentes fibras, enfocado
a la tintorera y lavanderas industriales (que
son las de acabados).
Insumos para la
industria textil
Fuente: http://www.fondoemprender.com/BancoConocimiento/R/Resultados_Convocatorias_Nacionales
Consultada en Octubre de 2009

En la tabla 126, se puede observar la discriminacin de los proyectos financiados por esta entidad, donde se tiene como
base el fortalecimiento y la constitucin empresarial como iniciativas de mejoramiento a sectores productivos como el
agroindustrial y la constitucin de un cluster de diseo y confecciones de prendas de algodn. Uno de los proyectos ms
interesantes es el de la empresa Bioenzimas E.U, la cual es una empresa dinmica y flexible, orientada al desarrollo de
bioproductos para aplicaciones industriales, de calidad, confianza y competitividad, fue constituida a partir de iniciativas
propias y fortalecida con el apoyo institucional la Alcalda de Medelln atravs de Cultura E, por CREAME y por el Fondo
Emprender actualmente se caracteriza por la innovacin y el alto valor agregado de sus procesos y productos, su impacto
en el sector de textil y confecciones es un aporte desde la biotecnologa al mejoramiento de las fibras con enzimas
especializadas.

7.2.3 Dinmica nacional de patentes en algodn, textil y confecciones
Las patentes son un privilegio legal que conceden los gobiernos a los inventores, con la finalidad de prohibir a cualquier otra
persona fabricar, utilizar o vender el producto, procedimiento o mtodo patentado a cambio de divulgar un modo de
realizacin del producto, procedimiento o mtodo. En este orden de ideas las patentes relacionadas con la agroindustria del
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

294
algodn garantizan la exclusividad de aquellas invenciones que agregan un valor diferenciador a la cadena en pro de un
posicionamiento frente a posibles competidores.
La cadena cuenta con 41 registradas en la superintendencia de industria y comercio, patentes las cuales algunas son
desarrolladas en el pas, otras cuentan con homologacin a nivel nacional y otras fueron compradas por personas naturales
o empresas nacionales. En la figura 75, se presenta la dinmica de patentamiento describe los aos en los cuales estn
registradas las patentes que se encuentran en el pas, de los 41 registros descritos, 15 no registran la fecha de publicacin,
y las patentes de 1999, 2004 y 2008 presentan 3,4 y 3 registros respectivamente.

Figura 75. Dinmica de publicacin de las patentes registradas en Colombia 1971- 2009

Fuente. BDD de la superintendencia de intendencia de industria y comercio. Consultada en octubre de 2009.
Las patentes descritas, se encuentran diferenciadas por reas temticas acorde al eslabn del modelo de la cadena sobre
el cual tienen incidencia. En la figura 76, se observa que 46% de las patentes, estn relacionadas con temas de
confecciones, tanto en producto terminado, como en tcnicas de proceso y mejoramiento de materias primas. El 24% hace
referencia a temticas del cultivo de algodn, principalmente insecticidas, variedades genticas entre otras. El 30%
contempla equitativamente las temticas de hilanderas y textiles en desarrollos de sistemas de hilados, productos y
mezclas y mejoramiento de fibras.







Figura 76. Participacin de las patentes en los eslabones de la cadena
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

295

Fuente. BDD de la superintendencia de intendencia de industria y comercio. Consultada en octubre de 2009
Las patentes registradas en el pas, tienen registro no solo en el pas por estar asociadas a la SICT, sino tambin se
referencian por el pas donde se desarrollaron y donde se tiene la propiedad de las mismas. En la figura 77, se presentan la
categorizacin por pas para las patentes registradas, donde Colombia presenta 33% presentadas ante la SICT con validez
en el pais, las patentes de validez internacional con un 31%, las cuales no tipifican un pas especifico de invencin solo
referencian que si validez es mundial y las patentes de Estados Unidos con un 20% de participacin son las ms relevantes,
en menor medida se tienen patentes desarrolladas en pases como Canad, Brasil argentina y el Reino Unido
Figura 77. Distribucin de las patentes por pas de invencin o propiedad
.

Fuente. BDD de la superintendencia de intendencia de industria y comercio. Consultada en octubre de 2009

Finalmente la caracterizacin de patentes por su cdigo permite continuar con el anlisis de las patentes, al identificar en
qu tpicos especficos se trabaja acorde con el sistema de clasificacin que se maneja a nivel internacional, los principales
ndices IPC y du descripcin se presentan en la tabla 127.

Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

296



Tabla 127. Descripcin por IPC de las patentes registradas en Colombia para la cadena productiva del algodn textil
y confecciones.

IPC NUMERO
DE
PATENTES
DESCRIPCION ESLABN
INVOLUCRADO
A01H
3
Nuevas plantas o procesos para obtenerlos; reproduccin de planta por
tcnicas de cultura de tejido
Cultivadores
A23J
1
Composiciones de protena para productos alimenticios; protenas trabajadores
encima de para productos alimenticios; phosphatide composiciones para
productos alimenticios
Cultivadores
A41B 2 Camisas; ropa interior; lino de beb; pauelos Confecciones
A43C 3 Cierres o accesorios para el calzado cordones en general Hilanderas
A47C
2
Sillas (asientos especialmente adaptados para los vehculos b60n 2 / 00); sofs;
camas (tapicera en general b68g)

Confecciones
A47G 1 Equipamientos para hogar Confecciones
A47K
1
Material sanitario no previstos en otro lugar (conexin al suministro de agua o
desage, sumideros e03c; retretes e03d); accesorios para el aseo

Otros productos
A61C
1
Odontologa; higiene bucal o dental (cepillos dentales a46b; preparaciones para
odontologa
Otros productos
A61F
3
Filtros implantables en los vasos sanguneos; prtesis; ortopedia, de enfermera
o contracepcin; fomento; tratamiento o proteccin de odos los ojos o; vendas,
curas o almohadillas absorbentes; botiquines de primeros auxilios

Otros productos
C07D 1 Compuestos heterocclicos Cultivadores
C11D 1 Mtodos para concertar espumas acuosas Textileras
C12N 3 Microorganismos o enzimas; Cultivadores
D01B
1
Mecnica de tratamiento natural fibrosos o filamentosos material para obtener
fibras o filamentos, por ejemplo, para la hilatura
Textileras
D01G 1 Tratamiento preliminar de fibras, por ejemplo, para la hilatura Hilanderas
D01H
1
Hilar o torciendo (relajarse, el pago de espera, reenvo, liquidacin, o un espiral
de materiales filamentosos
Hilanderas
D04H 1 Procesos de fabricacin de telas Textileras
D06C
1
Acabado, apresto, rameado o estirado de tejidos textiles

Textileras
D06F
1
Blanqueo, secado, planchado, prensado o plegable artculos textiles

Confecciones
D06M
1
Tratamiento de fibras, hilos, hilados, tejidos o artculos fibrosos hechos de estas
materias
Hilanderas
E04B 1 Edificios, paredes, por ejemplo, tabiques, techos, pisos, techos, aislamiento Otros productos

Fuente. BDD de la superintendencia de intendencia de industria y comercio. Consultada en octubre de 2009
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

297
De las patentes registradas en Colombia, se hace necesario identificar cules de estas presentan validez internacional ante
la OMPI. En la figura 78, se presentan esta discriminacin, donde se observa la clasificacin de las patentes registradas en
Colombia por su pas de origen y el grado de validez que tienen. Colombia presenta 13 patentes desarrolladas a nivel
nacional, de las cuales solo 2 tienen validez internacional certificada por la OMPI.


Figura 78. Clasificacin de las patentes registradas en Colombia

Fuente. BDD de la superintendencia de intendencia de industria y comercio. Consultada en octubre de 2009
La vigilancia tecnolgica nacional nos permite el tener una visin de las principales temticas y reas de investigacin en las
cuales se ha fortalecido la cadena a travs del desarrollo de proyectos y publicaciones que permiten dar respuestas a las
necesidades especificas y problemticas que han afectado o afectan un correcto posicionamiento en el entorno nacional e
internacional de los productos de la cadena. A travs del anlisis de la informacin encontrada en la construccin del corpus
se identificaron oportunidades y limitaciones frente a la capacidad investigativa nacional en los diferentes eslabones que
conforman el modelo de la cadena productiva del algodn textil y confecciones.
A partir del conocimiento de las capacidades nacionales en investigacin que se tienen como punto de partida para el
direccionamiento estratgico hacia la formualcin, financiamiento y priorizacin de proyectos de investigacin para la
cadena productiva agroindustrial del algodn textil y confecciones. Se evidencia una clara fortaleza en temas de los
primeros eslabones de la cadena como lo son los proveedores de agroinsumos y los cultivadores de algodn teniendo
fuerte potencial de desarrollo a nivel acadmico en control fitosanitario, agroindustrias, mejoramiento gentico, manejo del
cultivo entre otras, por otra parte se presentan proyectos de fortalecimiento empresarial para pequeas y medianas
empresas de la industria textil y de desarrollo de investigaciones para fortalecer el control de plagas caractersticas, se tiene
tambin la necesidad de evaluar de que manera las investigaciones han transcendido al sector productivo desde la
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

298
academia, afin de no duplicar esfuerzos y poder formular iniciativas que permitan la participacin de la academia, las
empresas y el estado.

7.3 Estado del arte en investigacin aplicada para la cadena algodn, textil y confecciones a nivel internacional.

La dinmica en la investigacin y el desarrollo tecnolgico es evidente cuando se generan productos innovadores para el
mercado que, en el caso particular del algodn, responden tanto a las exigencias del consumidor final, en cuanto al
producto, como tambin con productos que contribuyen a la superacin de los problemas que surgen asociados a su
produccin.

El Sistema de Inteligencia Tecnolgica, cuenta con herramientas como la vigilancia tecnolgica en patentes para reconocer
los desarrollos hechos mundialmente, que podran ser aplicados para superar las demandas tecnolgicas identificadas en la
cadena, para lo cual se pretende:

Evidenciar la dinmica internacional de patentes para considerar las tendencias en el desarrollo tecnolgico de la
cadena productiva de algodn, textil y confecciones.
Identificar empresas titulares lderes, etc., mostrando las tendencias en el desarrollo tecnolgico referente a
algodn, textil y confecciones a partir de indicadores relacionales y de actividad.
Evidenciar las principales reas temticas en las que desarrolla la actividad de patentamiento en el mundo.

Para el desarrollo de cada unos de los objetivos propuestos, el documento incluye el anlisis de la dinmica internacional de
investigacin y desarrollo tecnolgico, considerando variables como el tiempo, la participacin de los principales pases
lderes en dicho desarrollo, identificando las organizaciones titulares y los principales investigadores que se ubican como
fuentes de informacin y que permitiran un seguimiento por parte del sector para introducir elementos que aporten al
incremento de la competitividad.
7.3.1 Dinmica Internacional de patentes
La dinmica internacional de patentes permite conocer los desarrollos tecnolgicos en una determinada rea, as como los
autores, las empresas y los pases lderes en el patentamiento. A continuacin se realizar un anlisis de estos elementos y
se dar a conocer los principales avances en la tecnologa de la produccin y cultivo del algodn, as como investigaciones
y desarrollos realizados para el sector textil en el mbito mundial.

Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

299
La actividad de patentamiento que se analiza, pertenece al periodo comprendido entre los aos 2000 y 2009, donde segn
los registros encontrados, se presenta una dinmica creciente que se hace evidente con 112 registros. Si bien la actividad
es continua; la frecuencia y volumen de la misma, revela que para el ao 2006 se tiene el mayor nmero de patentes
desarrolladas (20), que representan el 17% del total de registros encontrados (ver figura 79), con una participacin de
aquellos pases que se consideran lideres y que ocupan los 6 primeros lugares (15 pases en total) con un desarrollo del
90% del total de patentes encontradas para algodn, textil y confecciones.

Figura 79. Dinmica internacional de patentes por principales pases


Fuente: clculos basados en la informacin obtenida de Espacenet y WIPO; cobertura 2000 - 2009, Software de
Anlisis Microsoft Excel

Tal y como se observa en la figura 80, Alemania es el pas que durante el periodo de anlisis, ha desarrollado la mayor
cantidad de patentes (49) con un participacin del 44%, que junto a USA con 30 registros y el 27% de participacin, se
ubican como referentes en el desarrollo de variedades de algodn modificadas genticamente y desarrollo de maquinaria
para procesos textiles respectivamente.

Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

300
Figura 80. Pases lderes en patentamiento para el sector de algodn, textil y confecciones

Fuente: clculos basados en la informacin obtenida de Espacenet y WIPO; cobertura 2000 - 2009, Software de
Anlisis Microsoft Excel
Cabe destacar la ausencia de pases como India y Brasil en la actividad de patentamiento, donde la industria del algodn y
en general el sector textil representa gran importancia para sus economas.Tambien es importante destacar que la actividad
de patentamiento presentan una clara dinmica de variabilidad enel patentamiento con periodos de actividad como 2003,
2006 y 2009 con 12, 20, y 16 patentes presentadas siendo los aos de mayor productividad: aos como 2002 solo con 5
patentes, lo cual se inferible dado el tiempo requerido para desarrollar tecnologas en proceso y maquinaria de punta.
7.3.2 Actores lderes
Las principales empresas a la cuales pertenecen gran parte de las patentes registradas para algodn, textil y confecciones
entre el periodo de 2000-2009 (Figura 81), se caracterizan por tener hasta 9 registros ubicndose en los 6 primeros lugares,
representando el 26% de la produccin total. Empresas como Syngenta AG, Saurer GMBH & CO. KG y SSM Schrer
Schweiter Mettler AG, se caracterizan por tener un considerable nmero de patentes para el sector de algodn, textil y
confecciones con 9, 5 y 5 patentes respectivamente.

Es preciso mencionar como la innovacin en los productos patentados, se ha logrado de manera simultnea junto a los
desarrollos alcanzados por ciencias aplicadas como la ingeniera gentica, la biotecnologa, la nanotecnologa, con una gran
proyeccin en la superacin de limitantes en los procesos que se presentan desde la produccin hasta la comercializacin
del producto; pero que a su vez, dejan en evidencia el abordaje mucho mas especifico en la resolucin de los problemas
dadas las caractersticas que exige el consumidor final.

Entre los titulares de las patentes relacionadas con el sector de algodn, textil y confecciones se destacan en los primeros
cinco lugares, empresas que hicieron desarrollos evidentes en la ltima dcada, como es el caso de Syngenta AG,
empresa alemana cuyos desarrollos se dirigen principalmente hacia el incremento de la productividad agrcola, proteccin
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

301
del medio ambiente y mejorar la calidad de vida a travs de la implementacin de tecnologas de avanzada que permiten la
obtencin de productos con altos rendimientos que a su vez son amigables con el medio ambiente.

Aunque esta empresa no se enfoca directamente en un solo producto o sector, su aporte al sector algodonero ha sido
significativo, desarrollando principalmente variedades de algodn que no solo permiten unos mayores rendimientos por
unidad de rea, sino que son variedades que cuentan con caractersticas resistentes a diversas plagas y enfermedades,
generando grandes beneficios tanto para productores como para comercializadores de esta fibra natural. La actividad de
patentamiento de esta empresa para el periodo analizado, se centra en los aos 2004, 2005 y 2006, siendo este ultimo ao
aquel en el que se tiene un mayor nmero de patentes relacionadas con algodn (6 en total).



Figura 81. Dinmica de los principales apoderados en desarrollo tecnolgico en el sector de algodn, textil y
confecciones

Fuente: clculos basados en la informacin obtenida de Espacenet y WIPO; cobertura 2000 - 2009, Software de
Anlisis Microsoft Excel

Otra de las empresas de alta importancia dentro de la actividad de patentamiento para el sector de algodn, textil y
confecciones es Oerlikon Saurer GmbH & Co. KG, empresa alemana de ingeniera mecnica establecida para la industria
de fibras, enfocada por dcadas en el desarrollo y construccin de lneas de hilaturas altamente productivas e innovadoras.
Adems de hilado y textura, las competencias bsicas de esta empresa incluyen la fabricacin de componentes para la
produccin de fibras artificiales como extrusoras, bobinadoras, bombas y godets y constantemente ampliado su gama de
productos para sistemas de policondensacin y componentes para la industria qumica y aplicaciones industriales.
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

302
Contando con su propio centro de Investigacin y desarrollo, esta empresa se considera como un referente en la generacin
de maquinaria y nuevas tecnologas para el sector textil en el mundo.

Finalmente, dentro de las empresas que cuentan con un mayor nmero de patentes dentro de los registros encontrados, se
encuentra SSM Schrer Schweiter Mettler AG, empresa Suiza que cuenta con 5 patentes relacionadas con el sector
textil, las cuales en su totalidad fueron obtenidas en el ao 2009 y que gracias a su dedicacin, a las innovaciones
tecnolgicas y a su enfocada cooperacin con los mejores socios en el campo y lderes de la industria textil, ofrece un
portafolio de productos alineados para todos los requerimientos. Entre las aplicaciones ofrecidas para el procesamiento y
bobinado de hilados se incluyen las siguientes:

Mquinas de tintura/rebobinado y bobinado doblado, tales como los modelos DP5-W Digicone fastflex,
presentada por primera vez; y la PW2-W Digicone fastflex.
Para el texturizado por aire, mostr la RM3-T Digicone preciflex; y la TW2-T Digicone preciflex.
Para hilos de coser y bobinadoras de acabado, exhibi sus nuevos modelos TK2/20K King-Spool y la bobinadora
de acabado en conos TK2/20C Cone.

La industria suiza fabricante de maquinaria es una de las ms grandes exportadoras de mquinas y equipos textiles en el
mundo, con empresas tan conocidas como Rieter Textile Systems, Uster Technologies, Benninger, Loepfe Brothers Ltd.,
Schrer Schweiter Mettler (SSM) ya mencionada, Grob Horgen, Stubli, Jakob Mller, Sultex (miembro del Grupo Itema), y
otras. Por otra parte, debido a los altos costos de la mano de obra, la industria textil y de la confeccin en Suiza, al igual que
la de otros pases europeos, se ha especializado en sectores de alta tecnologa, tales como textiles tcnicos y no tejidos.
As por ejemplo, las exportaciones de textiles tcnicos representaron el 30% de las exportaciones de textiles en el ao 2006
(Textiles Panamericanos, 2007)
32
. Los fabricantes suizos de maquinaria textil estn agrupados bajo una federacin
conocida como Swissmem, la cual incluye numerosos sectores industriales, incluyendo el sector de maquinaria textil. Esta
industria est entre las tres primeras del mundo, incluso teniendo en cuenta que parte de sus instalaciones de produccin
estn localizadas en otros pases.
7.3.3 Principales Temticas abordadas en el desarrollo tecnolgico para el sector de algodn, textil y confecciones
La identificacin de las reas especificas en las que empresas e investigadores trabajan el desarrollo tecnolgico para
algodn, se puede observar en la figura 82, donde a partir de la clasificacin internacional de Patentes o IPC se establecen
las principales temticas abordadas en el desarrollo tecnolgico para el sector de algodn, textil y confecciones. De esta
manera, se identifica como aquella temtica en la que ms se ha generado investigacin y desarrollo tecnolgico es la

32
Textiles Panamericanos. 2007. Maquinaria Textil de Suiza. Artculo consultado en
http://www.textilespanamericanos.com/Articles/2007/Diciembre_2007/Articulos/Maquinaria_Textil_de_Suiza.html
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

303
pertenece al grupo D02G que cuenta con 20 patentes y est relacionado con el rizado u ondulado de las fibras, filamentos,
hilos o hilados, en las que sobresalen el desarrollo de maquinaria para hilado y embobinado de fibra de algodn.

Figura 82. reas de registro de las patentes seleccionadas en el sector de algodn, textil y confecciones

Fuente: clculos basados en la informacin obtenida de Espacenet y WIPO; cobertura 2000 - 2009, Software de
Anlisis Microsoft Excel

Posteriormente, con 12 patentes se encuentra el grupo C12N relacionado con Propagacin, preservacin o mantenimiento
de microorganismos, mutacin o ingeniera gentica: como ejemplo se tienen aquellas patentes donde se presenta la
generacin de variedades de algodn, las cuales han sido modificadas genticamente para hacerlas resistentes a plagas y
enfermedades que generalmente presenten caractersticas insecticidas. Para el grupo B65H el cual cuenta con un nmero
de 10 registros en total se tienen temas relacionados con la manipulacin de materiales delgados o filiformes entre los que
se encuentran los hilos textiles, los hilos metlicos, las cuerdas, los cables y los tubos flexibles. Para este grupo se presenta
desarrollo de maquinaria y accesorios que permiten la constante tensin del hilo durante la alimentacin de las maquinas
textiles, as como dispositivos de apoyo durante los procesos de tejido e hilado.

Finalmente, dentro de las principales temticas abordadas dentro de la dinmica de patentamiento en el sector de algodn,
textil y confecciones se tienen aquellos registros pertenecientes al grupo D04B, relacionado con procesos, mtodos y
maquinaria para tricotado o tejido en la elaboracin de prendas de vestir. Dentro de este grupo se presentan patentes como
dispositivos que guan el hilo en un maquina tejedora o procesos de tejido que permiten obtener prendas de vestir en forma
ms eficiente con alta calidad.

Una vez identificadas las temticas generales de investigacin y desarrollo tecnolgico a partir del IPC, a continuacin se
realiza un anlisis para las 4 reas generales en las que se desenvuelve la cadena productiva de algodn, textil y
confecciones en Colombia, las cuales son: cultivo del algodn, hilandera - textilera y confecciones.

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304
La investigacin de tipo acadmica, que se genera por parte de universidades, grupos de investigacin acreditados y
corporaciones de investigacin, son el pilar en lo que se refiere a ciencia bsica para el sector agroindustrial, en el caso de
la cadena de algodn tenemos grandes referentes que pueden actuar como evaluadores, ejecutores y asesores de las
futuras investigaciones, con el objeto de dar un acompaamiento en trminos de validacin de procesos de trasferencias de
tecnologas y desarrollo de innovaciones en tematicas referentes al cultivo de algodn como lo son el mejoramiento
gentico, control plagas y enfermedades, tcnicas de cultivo entre otras, siendo lideres la universidad de Cordoba, la
universidad Nacional, la universidad del Tolima, la Universidad de los Andes y la Universidad de Antioquia.

7.3.4 Dinmica internacional de patentamiento para cultivo de algodn
La actividad de patentamiento que involucra investigacin en el cultivo de algodn representa el 29% del total de registros
encontrados (figura 83), siendo Alemania el pas lder en investigacin para esta temtica con 17 de las 32 patentes
registradas en las bases de datos consultadas, siendo estas en su totalidad enfocadas al mejoramiento gentico y
generacin de variedades transgnicas de algodn, principalmente con fines de resistencia al ataque de plagas y
enfermedades. Y aunque se presenta continuidad en la actividad de patentamiento relacionada con el cultivo del algodn,
es evidente el considerable decrecimiento en investigacin desde el ao 2006 (ao en el que se registra el mayor nmero
de patentes) hasta el ao 2009 con un porcentaje de decrecimiento aproximado al 20% anual.

Al igual que el anlisis que se realiz de manera global, tomando el total de registros encontrados. Para el rea de cultivo de
algodn, Usa es un pas referente en investigacin siguiendo a Alemania en el nmero de patentes, enfocndose de igual
manera al mejoramiento gentico de variedades de algodn que permitan un alto rendimiento de acuerdo a las condiciones
que presentan las zonas productoras del pas, as como variedades tolerantes y resistentes a plagas y enfermedades.

Figura 83. Dinmica internacional de patentes por principales pases para cultivo de algodn


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Fuente: clculos basados en la informacin obtenida de Espacenet y WIPO; cobertura 2000 - 2009, Software de
Anlisis Microsoft Excel
Dentro de las principales empresas a las que pertenecen las patentes relacionadas con el cultivo del algodn se tiene
nuevamente a Syngenta AG con 9 registros (figura 84), representando el 28% del total de patentes registradas para esta
rea, siendo en su totalidad las patentes relacionadas con el mejoramiento gentico de variedades de algodn. Otras
empresas identificadas como referentes en la actividad de patentamiento para el cultivo del algodn son: Monsanto
Technology (USA) y Bayer Bioscience (Alemania), las cuales al igual que Syngenta registran patentes relacionadas con
mejoramientos gentico y obtencin de semillas de algodn con caractersticas plaguicidas.

Figura 84. Dinmica de los principales apoderados en desarrollo tecnolgico en el rea de cultivo de algodn

Fuente: clculos basados en la informacin obtenida de Espacenet y WIPO; cobertura 2000 - 2009, Software de
Anlisis Microsoft Excel

7.3.5 Dinmica internacional de patentamiento para el rea de hilandera y textilera
Para el rea de hilandera y textilera se presenta un total de 63 registros de los 112 registrados en las bases de datos
consultadas, siendo Alemania al igual que en la temtica referente a cultivo de algodn, el lder en nmero de patentes con
un total de 31 registros, seguido por USA y Japn con 11 y 7 registros respectivamente (figura 85). Contrario a lo que se
presenta para el rea de cultivo, en este caso se presentan picos en la dinmica de patentamiento en los aos 2006 y 2009
presentndose para cada uno de estos aos un total de 11 patentes relacionadas con el rea de hilandera y textilera.

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Figura 85. Dinmica internacional de patentes por principales pases para hilandera y textilera

Fuente: clculos basados en la informacin obtenida de Espacenet y WIPO; cobertura 2000 - 2009, Software de
Anlisis Microsoft Excel
Dentro de los pases referentes identificados se encuentra Suiza, pas que no sobresale en reas relacionadas con el
cultivo, pero si lo hace en el desarrollo de maquinaria para el sector textil, siendo un gran generador, no solo de maquinaria,
sino de nuevos procesos para las labores que involucran el hilado y el tejido de prendas de vestir.

Como principales empresas apoderadas de las patentes relacionadas con las reas de hilandera y textilera se encuentran
SAURER GMBH & CO. KG, SSM SCHRER SCHWEITER METTLER AG, MASCHINEN FABRIK RIETER AG y TEMCO
TEXTIL MASCHINEN KOMPONENTEN GMBH, cada una de ellas especializada en el desarrollo de tecnologas y tcnicas
de proceso en la industria textil. Es as por ejemplo, la empresa TEMCO TEXTIL MASCHINEN KOMPONENTEN GMBH
patent un mtodo para la alimentacin y puesta en un dispositivo de hilos y texturizado, mientras que SAURER GMBH &
CO. KG desarroll una mquina multi-dispositivo para tratar hilos antes de ser tejidos, aplicando un tratamiento mecnico
provisional. A continuacin en la figura 86 se describe la dinmica de patentamiento en esta rea por parte de las
principales empresas identificadas en las bases de datos consultadas.



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Figura 86. Dinmica de los principales apoderados en desarrollo tecnolgico en el rea hilandera y textilera.

Fuente: clculos basados en la informacin obtenida de Espacenet y WIPO; cobertura 2000 - 2009, Software de
Anlisis Microsoft Excel

7.3.6 Dinmica internacional de patentamiento para el rea de confecciones
Dentro de la dinmica de patentamiento en el rea de las confecciones, tomando como base la fibra natural del algodn, se
observa en la figura 87 una continuidad a lo largo del periodo analizado, resaltando el crecimiento que esta dinmica ha
presentado desde el ao 2006, y presentndose para el ao 2009 la mayor cantidad de patentes, donde Turqua para este
ao, es el pas con la mayor cantidad de registros (3 en total). Esto se debe a que anteriormente la mayora de la
maquinaria para confecciones era importada por Turqua, sin embargo, en los ltimos aos este sector se est
desarrollando y las empresas de confeccin muestran preferencia por la maquinaria local, ya que el costo es menor (ICEX,
2004), concentrndose la produccin de maquinaria textil en las ciudades de Estambul, Bursa, Izmir, Denizli, Adana y
Gaziantep con productores de planchas industriales y prensas de tejidos.

Por otra parte, considerando el periodo de tiempo comprendido entre los aos 2000 y 2009 el pas que se considera como
referente es USA con un total de 10 patentes para el rea de confecciones, representando el 63% del total de registros
encontrados en las bases de datos consultadas, pas que para el caso de Colombia es el principal proveedor de productos
de algodn, tanto en tejidos como en hilados.


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Figura 87. Dinmica internacional de patentes por principales pases para confecciones

Fuente: clculos basados en la informacin obtenida de Espacenet y WIPO; cobertura 2000 - 2009, Software de
Anlisis Microsoft Excel

Las empresas lderes en patentamiento para el rea de confecciones se muestran a continuacin en la figura 88,
encontrndose para cada una de ellas 2 registros, destacndose asi, empresas como GAP Guneydogu Tekstil Sanayi VE
Ticaret Anonim Sirketi (Turqua), HBI Branded Apparel Enterprises, LLC (USA) y Cotton Incorporated (USA).

Para el caso de GAP Guneydogu Tekstil Sanayi VE Ticaret Anonim Sirketi, esta es una empresa reconocida como una
de los principales fabricantes de Denim de alta calidad en el mundo, que abastece a clientes a nivel internacional. Siendo
una de las ventajas ms importantes, su capacidad para desarrollar y entregar productos de alto valor agregado conforme a
las tendencias de moda, sobre todo en el desgaste de ropa Denim y trabajando con un gran equipo de diseo tanto en
Turqua como en el extranjero. Dentro de sus desarrollos ms sobresalientes se encuentran los procesos de produccin de
telas y productos textiles amigables con el medio ambiente, as como la produccin de tela resistente.

Figura 88. Dinmica de los principales apoderados en desarrollo tecnolgico en el rea de confecciones.

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Fuente: clculos basados en la informacin obtenida de Espacenet y WIPO; cobertura 2000 - 2009, Software
de Anlisis Microsoft Excel
En cuanto a Cotton Incorporated, esta es una empresa que realiza desde investigaciones agrcolas, de fibras y
textiles, informacin de mercado y servicios tcnicos hasta publicidad y relaciones pblicas, pronstico de modas y
promociones de ventas, con el propsito de asegurar que el algodn se mantenga como la primera opcin entre los
consumidores, tanto en prendas de vestir como en productos para el hogar. Trabajan con plantas textiles,
confeccionistas y comerciantes minoristas en un esfuerzo por reducir costos e incrementar la eficiencia operativa al
mismo tiempo, buscando crear nuevas prendas de vestir, telas para el hogar, no tejidos, alfombras y tapetes. Sus
instalaciones incluyen laboratorios de gran escala con tecnologa de punta dedicados a: tecnologa de limpieza y
peinado, investigacin de hilatura e hilos, control de encogimiento, resistencia a las arrugas, teido y acabados,
desarrollo de tejidos, investigacin de qumica textil, procesos de manufactura textil e investigacin de no-tejidos.

7.4 Estado del arte en investigacin bsica para la cadena de algodn, textil y confecciones a nivel internacional.
De acuerdo con Castellanos et al. (2006) la vigilancia tecnolgica es entendida cada vez ms como el esfuerzo sistemtico
realizado por una organizacin para la planeacin, bsqueda, anlisis y difusin de informacin cientfica y tecnolgica con
el fin de monitorear el desarrollo tecnolgico, e identificar las evoluciones y novedades, tanto en proceso como en producto,
logrando a travs de ello determinar oportunidades y amenazas, provenientes del entorno, que puedan incidir en el futuro
del sector y sus procesos productivos.
Teniendo en cuenta que la agenda de investigacin busca brindar un direccionamiento estratgico a la cadena del algodn
sobre los proyectos a ser desarrollados para lograr una mayor competitividad del sector tanto a nivel nacional como
internacional, sta agenda debe estar acorde a la investigacin desarrollada a nivel mundial de manera tal que las brechas
en investigacin y desarrollo tecnolgico sean abordadas y reducidas, de ah que el conocimiento de la investigacin bsica
a nivel mundial sobre el mejoramiento de la actividad productiva del la agroindustria del algodn para la produccin de fibra
textil y confecciones, sea un importante elemento de orientacin del estudio que toma como base el anlisis de las
publicaciones cientficas de desarrolladas en el sector productivo internacional de la cadena de algodn textil y
confecciones.
En la figura 89, se presenta la dinmica la cual muestra un desarrollo sostenible en investigacin y generacin de
conocimiento para el periodo de estudio de 1998 a 2009, donde se ha incrementado el ritmo de publicaciones de 198 en
2000 a 370 en 2008 y en lo que ha transcurrido del 2009 ya son cerca de 220, reflejando como en los centros de
investigacin, universidades y empresas, se ha manteniendo una creciente preocupacin por el mejoramiento de la
agroindustria del algodn, de la industria de la fibra textil natural y del mercado de confecciones, en busca de mejorar
rendimientos productivos y niveles de competitividad.
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Figura 89. Dinmica internacional en publicaciones para algodn, textil y confecciones. 2000 2009

Fuente. Clculos basados en la informacin de la BDD SINAB-UN, ISI Web of Knowledge, CAB Direct y Ebsco;
cobertura 2000 - 28/10/2009, Software de Anlisis Refviz, Microsoft Excel, Reference Manager.

La investigacin aplicada del sector algodonero, abarca los principales eslabones de la cadena productiva como lo son el
cultivo de algodn como actividad primaria agrcola, las hilanderas, la industria textil y las confecciones de prendas con
fibras naturales. En la figura 90, se presentan la participacin en las publicaciones a nivel internacional en los eslabones de
la cadena, siendo principalmente enfocada la investigacin en las temticas relacionas con el cultivo de algodn con un
81% , seguido por las temticas de hilandera, textileria y confecciones con un 7%, 7%, y 5% respectivamente.

Figura 90. Participacin de las publicaciones por eslabn.

Fuente. Clculos basados en la informacin de la BDD SINAB-UN, ISI Web of Knowledge, CAB Direct y Ebsco;
cobertura 2000 - 28/10/2009, Software de Anlisis Refviz, Microsoft Excel, Reference Manager.
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311
Con el objetivo de establecer de manera puntual, la incidencia en cada uno de los eslabones de la investigacin bsica a
nivel mundial para el direccionamiento en las actividades de I+D+i, es necesario desarrollar la vigilancia especfica para los
cuatro eslabones principales de la cadena que comprenden el aparato productivo de la misma, haciendo nfasis en
identificar referentes en pases, investigadores lideres, instituciones, principales revistas de publicacin y temticas
abordadas que permitan retomar este estado del arte para fortalecer las demandas tecnolgicas que se presentan a nivel
nacional a travs de procesos de transferencia, adaptacin e innovacin.
7.4. 1 Dinmica internacional de publicacin en cultivo de algodn
La produccin de textil naturales de algodn, se realiza a partir del algodn (Gossypium con alrededor de 40 especies de
arbustos de la familia de las Malvaceae, oriundos de las regiones tropicales y subtropicales tanto del Viejo Mundo
como del Nuevo), de la cual se extrae la fibra, producto utilizado para la produccin de textiles y confecciones de alta
calidad, por lo que la mayor parte de desarrollos tecnolgicos en variedades y tcnicas de cultivo estn enfocadas al
aumento de la cantidad de fibra a obtener, la calidad y el aumento del rendimiento en la produccin, sin embargo,
tecnologas de manejo fitosanitario y tcnicas de cultivo y cosecha son de gran importancia, as como estudios en
mejoramiento gentico enfocado a resistencia a plagas, enfermedades, fertilizantes y herbicidas, maquinarias para
recoleccin de algodn as como la posibilidad de contemplar la pertinencia de estos estudios acordes con el grado de
tecnificacin necesario y requerido de modo tal que los procesos de adaptacin y trasferencia tecnolgica sean pertinentes
y adecuados a las necesidades reales del sector.
En la figura 91, se presenta la dinmica de publicaciones en cultivo de algodn para el periodo de estudio de 1999 a 20009,
presentando una dinmica sostenible desde 2002 hasta octubre de 2009, con periodos de actividad por encima de los 200
artculos, siendo 2004 el ao de mayor productividad con 334 publicaciones. Para el ao 2009, las publicaciones a octubre
alcanzan los 132 artculos en revistas indexadas.















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312
Figura 91. Dinmica de publicaciones en cultivo de algodn. 1999 2009

Fuente. Clculos basados en la informacin de la BDD SINAB-UN, ISI Web of Knowledge, CAB Direct y Ebsco;
cobertura 2000 - 28/10/2009, Software de Anlisis Refviz, Microsoft Excel, Reference Manager.de Anlisis
Refviz, Microsoft Excel, Reference Manager.
La participacin de pases lderes en investigacin bsica para el cultivo de algodn son, Estados Unidos con el 26% India
con el 24%, China con el 20%, Holanda con el 6% y Brasil el referente de la regin con un 5%. Estados Unidos, India y
China, son los referentes internacionales para fortalecer los requerimientos en mejoramiento de la produccin de algodn,
mejoramiento de la eficiencia del cultivo en trminos de produccin, maquinaria, variedades transgnicas y calidad de la
fibra obtenida. En la Figura 92 se presenta la participacin de los principales pases.
Figura 92. Participacin por pases en las publicaciones de cultivo de algodn

Fuente. Clculos basados en la informacin de la BDD SINAB-UN, ISI Web of Knowledge, CAB Direct y Ebsco;
cobertura 2000 - 28/10/2009, Software de Anlisis Refviz, Microsoft Excel, Reference Manager.

Las publicaciones de artculos en cultivo de algodn se realizan en revistas especializadas agronoma, cultivos,
fitopatologa, algodn entre otros. En la figura 93, se presenta la participacin en publicacin de las principales revistas
entre las que se encuentran Journal of Cotton R&D revista especializada de India bianual, enfocada especficamente en la
publicacin de desarrollos tecnolgicos relacionados con algodn estando a la vanguardia en temticas de manejo
fitosanitario, gentica y tcnicas de cultivo, con 88 publicaciones registradas en el periodo de actividad. La revista China
Cottons de China, especializada en la agroindustria algodonera, registra 63 publicaciones en temticas de cultivo. La
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313
revista Journal of Cotton Science, es un journal multidisciplinario, enfocado en artculos que mejoran el entendimiento de
la ciencia del algodn, maneja lneas de desarrollo en temticas de cultivo como agronoma y aceites, gestin de
artrpodos, gentica y desarrollo de variedades, patologa y nematologia vegetal, biologa molecular y fisiologa, cuenta con
57 publicaciones entre1999 y 2009. La revista Journal of Economic Entomology de Estados Unidos publica artculos
sobre la importancia econmica de insectos y en las siguientes lneas temticas: apicultura e insectos sociales; artrpodos
en relacin con enfermedades de plantas; foro; resistencia de insecticidas y direccin de resistencia; ecotoxicology; control
biolgico y microbiano; ecologa y comportamiento; muestreo y bioestadstica; insectos nativos y estructurales; entomologa
mdica; entomologa molecular; entomologa veterinaria; entomologa forestal; entomologa hortcola; juegue en campo y
cosechas de forraje, y pequeos granos; almacenamiento-producto; tratamiento en materias primas y entomologa de
cuarentena; y resistencia de plantas, reportando 51 registros. La revista Cotton Science de China, maneja lneas de
investigacin en cultivo y crecimiento, manejo de plagas integrado y bioseguridad, fisiologa, metabolismo y regulacin;
gentica y biotecnologa, reportando 50 publicaciones.

Figura 93. Participacin en la publicacin de artculos en cultivos de algodn por journals

Fuente. Clculos basados en la informacin de la BDD SINAB-UN, ISI Web of Knowledge, CAB Direct y Ebsco;
cobertura 2000 - 28/10/2009, Software de Anlisis Refviz, Microsoft Excel, Reference Manager.

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314
7.4.2 Actores Lderes en artculos relacionados con investigaciones en cultivo de algodn
En la figura 94, se presenta la dinmica en publicacin para los investigadores lderes en cultivo de algodn a nivel mundial.
Los investigadores que ms trabajan en conjunto son conformados por grupos disciplinarios Torres JB y Ruberson JR,
investigadores de La Universidad de Georgia en la facultad de agricultura y ciencias ambientales, se enfocan en
investigacin sobre el control biolgico de parsitos e insectos en sistemas de cultivo, que usan a depredadores y
parasitoides. En particular, el objetivo primario de sus investigaciones es desarrollar la informacin de control biolgico y las
prcticas que pueden ser usadas en cultivos una manera ms sostenible que la confianza unilateral sobre pesticidas, donde
para el cultivo de algodn, cuentan con 6 publicaciones especificas en el tema. Morse S;Bennett R, investigadores de
University of Reading, Berkshire en Inglaterra, enfocan sus trabajos en los imapctos econmicos del mejoramiento
gentico de los cultivos, en algodn manejan los contextos de cultivos en India, Surfrica, y otras regiones subtropicales,
presentan 6 publicaciones relevantes para la cadena. Michelotto MD;Chagas Filho NR;Silva RA;Busoli AC, investigadores
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacin: Centro de Publicaciones Agrarias, Pesqueras y Alimentarias de
Brasil, enfocan sus investigaciones en el manejo de cultivo a nivel de tcnicas de siembra y cosecha, manejo de plagas y
enfermedades a travs de programas integrados de control, reportando 5 investigaciones relevantes para el contexto
colombiano.
Figura 94. Dinmica Principales autores en artculos cientficos en el rea de cultivo de algodn.

Fuente. Clculos basados en la informacin de la BDD SINAB-UN, ISI Web of Knowledge, CAB Direct y Ebsco;
cobertura 2000 - 28/10/2009, Software de Anlisis Refviz, Microsoft Excel, Reference Manager.

Como investigadores principales en el mundo se tiene que Liu, X de China, lidera con 17 artculos para la temtica del
cultivo de algodn siendo investigador de Nanjing Agricultural University, Chinese Academy of Agricultural Sciences
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315
(CAAS), siendo los desarrollos en tecnologas para cultivos transgnicos y mejoramiento gentico las principales corrientes
cientficas de sus investigaciones. Muhammad S, investigador de Pakistn y miembro de University of Agriculture,
Department of Livestock Management, con 13 publicaciones, enfocadas a estudios de factores biticos y abiticos del
cultivo de algodn, factores de adaptacin de variedades transgnicas y mejoramiento gentico. Carrire Y, investigador
principal de Agricultural Research Centre, Ministry of Agriculture and Land Reclamation y de la sociedad entomolgica de
Georgia, con 10 publicaciones en temticas se especializa en la incidencia de plagas y enfermedades en cultivos de
algodn transgnico para mejorar la resistencia de los mismos, en plagas como Bacillus thuringiensis, Lepidoptera:
Gelechiidae, Aphis gossypii entre otras. Fretias RA, investigador brasilero de la Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuia (EMBRAPA), con 7 publicaciones es el principal referente regional en investigacin en cultivo de algodn, en
temticas como el manejo del algodn para almacenamientos, costos de cultivo e incidencia del algodn transgnico.
Las principales instituciones que promueven la publicacin e investigacin en el contexto agrcola de la cadena productiva
de algodn, textil y confecciones, se presentan en la Figura 95.
Figura 95. Instituciones lideres en publicaciones de cultivo de algodn.

Fuente. Clculos basados en la informacin de la BDD SINAB-UN, ISI Web of Knowledge, CAB Direct y Ebsco;
cobertura 2000 - 28/10/2009, Software de Anlisis Refviz, Microsoft Excel, Reference Manager.

La academia china de ciencias Agrcolas, con 126 publicaciones registradas a nivel internacional es lder en todas las
temtica de cultivo desde tcnicas agrcolas, maquinaria, control fitosanitarios, fitopatologa, biotecnologa, gentica, cultivos
transgnicos, incidencia econmicas entre otros. Science Press, con 97 artculos registrados, Elsevier con 84, Blackwell
Blackwell Publishing con 78 son las entidades de publicacin de temas cientficos lderes en cultivo de algodn sin ser
propiamente entidades investigativas. La Asociacin de Desarrollo e Investigacin algodonera con 89 publicaciones, es lder
en como entidad especializada en toda la agroindustria del algodn en las principales temticas referentes a mejorar la
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316
calidad, rendimiento, competitividad y impulso del cultivo de algodn. Se debe destacar la notoria participacin de la
Sociedad entomolgica de Amrica con 72 publicaciones en temticas sobre el manejo e incidencia de plagas y
enfermedades caractersticas del cultivo de algodn.


En la Figura 96, se presenta la participacin de los pases lderes en las instituciones que estn a la vanguardia de la
investigacin en cultivo de algodn. China con 220 publicaciones es lder seguido por Estados Unidos con 187 y Holanda
con 90.

Figura 96. Participacin de los pases lderes en investigacin del cultivo de algodn por entidad de publicacin.


Fuente. Clculos basados en la informacin de la BDD SINAB-UN, ISI Web of Knowledge, CAB Direct y Ebsco;
cobertura 2000 - 28/10/2009, Software de Anlisis Refviz, Microsoft Excel, Reference Manager.

7.4.3 Principales temticas de las publicaciones en artculos para cultivo de algodn.

Dentro de la dinmica de investigacin para el rea de cultivo de algodn se han identificado 3 clster principales en los
cuales se centran dichas publicaciones. A continuacin en la figura 97 se observan los clster identificados para
posteriormente describir con mayor profundidad cada uno de ellos.

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Figura 97. Clster identificados para el rea de cultivo de algodn

Fuente. Clculos basados en la informacin de la BDD SINAB-UN, ISI Web of Knowledge, CAB Direct y Ebsco;
cobertura 2000 - 28/10/2009, Software de Anlisis Refviz, Microsoft Excel, Reference Manager.


Para el primer clster, las investigaciones se encuentran orientadas hacia la obtencin de nuevas variedades de algodn a
partir del mejoramiento gentico, enfatizndose en el algodn bt el cual resulta de la incorporacin de los genes tipo cry de
la bacteria Bacillus thuringiensis al genoma del algodn. Las investigaciones que se realizan alrededor de esta variedad de
algodn se centran en sus caractersticas insecticidas, teniendo en cuenta que dentro del espectro de actividad insecticida,
los cristales tipo Cry I son txicos para lepidpteros, los Cry II son txicos para lepidpteros y dpteros, los tipo Cry III son
txicos para colepteros y los Cry IV son txicos para dpteros. Las investigaciones realizadas sobre esta temtica son unas
de las ms importantes para el sector de algodn, ya que representa cerca del 65% del total de publicaciones encontradas
en las bases de datos consultadas.

Pasando al clster 2, este se relaciona principalmente con la produccin de algodn, donde se analizan los patrones de
crecimiento de la planta y la incidencia que tienen las diversas formas de producir, especialmente al considerar labores
culturales y diversos procesos de mecanizacin, todo esto en el marco del cultivo y cosecha del algodn. As mismo, dentro
de las investigaciones, se evalan diferentes formas y productos con fines ya sea de nutricin de la planta o para el manejo
de plagas y enfermedades (aplicacin en diferentes dosis de herbicidas, insecticidas, etc.). Dentro de este clster, la
evaluacin de los sistemas de riego aplicados en el cultivo juegan un papel importante, debido principalmente a que en
muchos casos estos sistemas son los vehculos para suministrar diferentes insumos a la planta. De esta manera no solo se
analiza la influencia del riego en el manejo de plagas sino que se investiga como el uso eficiente del agua y el rgimen de
riego afecta la calidad de la fibra obtenida tras la cosecha del algodn.

Finalmente, en el clster 3, se aprecia una importante dinmica de investigacin orientada hacia la produccin orgnica de
semillas de algodn, analizando la influencia que tiene la aplicacin de abonos orgnicos en la produccin de algodn bt, al
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318
igual que mtodos para la aplicacin de fertilizantes bajo sistemas de cultivo orgnico como posibles soluciones para
convertir el cultivo de algodn en un sistema de produccin ms amigable con el medio ambiente.

7.4. 4 Dinmica internacional de publicacin en hilanderas.
Posteriormente al proceso de obtencin de fibra de algodn por parte de los cultivadores de algodn, aparecen dentro de la
cadena los principales consumidores de esta, dentro de ellos se destacan las hilanderas que producen hilazas a partir del
algodn mezclas con fibras sintticas, donde dentro de los procesos para la elaboracin de hilaturas, se identifican dos
clases de tecnologas bsicas, la de anillos y la Open End (O.E.), dentro de las cuales, existen diferencias en la elaboracin
del hilo particularmente en lo que respecta a valores de irregularidad, elongacin, nmero de partes gruesas y delgadas,
empalmes por bobina, impurezas, voluminosidad y resistencia a la friccin.
La dinmica internacional de publicaciones relacionada con las hilanderas se presenta en la figura 98, que nos muestra
como la actividad investigativa desde 2000, ha aumentado de 5 artculos especficos a 21 en lo que va de 2009, siendo el
ao de 2008 el de mxima productividad con 34 publicaciones. Se tiene un crecimiento sostenible con algunas pequeas
bajas en la dinmica como en 2003 donde se publicaron solo 16 artculos.
Figura 98. Dinmica internacional de publicaciones en hilandera.

Fuente. Clculos basados en la informacin de la BDD SINAB-UN, ISI Web of Knowledge, CAB Direct y Ebsco;
cobertura 2000 - 28/10/2009, Software de Anlisis Refviz, Microsoft Excel, Reference Manager.

En la figura 99, se presenta la participacin de los pases lderes en investigacin en hilanderas y produccin de hilaturas
con fibra textil de algodn, donde Turqua es lder con un 24%, seguido por Estados Unidos con el 18%, India y Polonia con
14% cada una respectivamente y Japn con un 12%. En trminos de nmero de artculos, Turqua cuenta con 41, estados
Unidos con 30, india con 24, Polonia con 24 y Japn con 20. El referente regional ms cercano cuenta con 5 publicaciones
puntuales.
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Figura 99. Participacin de los pases lderes en publicaciones en Hilanderas.

Fuente. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, clculos basados en la informacin de la BDD SINAB-UN, ISI
Web of Knowledge, CAB Direct y Ebsco; cobertura 2000 - 28/10/2009, Software de Anlisis Refviz, Microsoft
Excel, Reference Manager.

Las publicaciones referentes al eslabn de hilanderas, en temticas referentes al proceso de obtencin de hilatura de hilos
de fibra algodn, se registran en revistas especializadas en temticas de fibras, textiles y polmeros. En la Figura 100 se
presentan las principales revistas especializadas que publican artculos de investigacin en produccin de hilaturas.

La revista Textile Research Journal de Estados Unidos, es la revista lder especializada para la investigacin en textiles,
se dedica a la diseminacin del conocimiento cientfico fundamental, terico y aplicado en materiales, qumica, fabricacin y
ciencias de sistemas relacionadas con fibras y textil. Sus temas de accin especficos son fibras, textil, y otros materiales a
base de fibra, la importancia en la economa global de hoy, textil tcnico, compuestos reforzados, geotextiles, productos de
cuidado personal, filtracin, transporte, asistencia mdica y biomateriales, uso de fibra en algunos componentes
electrnicos, componentes de nanotecnologa y uso en productos como juguetes; cuenta con 42 artculos publicados.


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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

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Figura 100. Participacin de las principales revistas en publicacin de investigacin en hilaturas e hilos

Fuente. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, clculos basados en la informacin de la BDD SINAB-UN, ISI
Web of Knowledge, CAB Direct y Ebsco; cobertura 2000 - 28/10/2009, Software de Anlisis Refviz, Microsoft
Excel, Reference Manager.

La Revista Fibras y textiles en Europa del Este, esta dedicada a la investigacin en la produccin y el uso de las fibras
textiles, su pas de origen es Polonia, y participa con 40 publicaciones. La revista de India, Investigacin y Fibra textil,
publica papers tanto sobre investigacin bsica como en investigacin aplicado en varias ramas de tecnologa de textil y
reas relacionadas como como la produccin y propiedades de fibras naturales y sintticas (incluyendo fibras industriales),
hilos y telas; Fsica y qumica de fibras que forma polmeros; Sustancias qumicas y procesos de acabado; compuestos
reforzados por fibra; tecnologa de ropa; Anlisis y control de calidad; uso de microprocesadores; instrumentacin; uso de
nanotecnologa en textil e ingeniera Industrial, con 10 publicaciones.
7.4.5 Actores Lderes en artculos relacionados con investigaciones en Hilanderias.
En la figura 101, se presentan los actores lderes en publicaciones relacionadas con la temtica de hilanderas para
investigaciones cientficas entorno a la produccin y mejora de hilaturas de algodn. Ishtiaque, SM, decano de los
estudiantes en el Instituto Indio de Tecnologa en Nueva Delhi es el lder mundial en publicaciones de textil-algodn
enfocado a la produccin de hilaturas, con 8 publicaciones. Becerri, B investigador de Department of Textile Engineering,
Uludag University, Gorukle Campus, en Turqua, enfoca sus investigaciones en el desarrollo de tecnologas para
procesos y maquinaria en mejoramiento de caractersticas de fibras textiles naturales y mixtas. Alpay, HR investigador de
Department of Textile Engineering, Uludag University, Gorukle en Turquia, investiga en tcnicas de anlisis en calidad
de textiles, mejoramiento de hilaturas y procesos de seguimiento del manejo de la fibra.

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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

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Figura 101. Actores lideres en publicaciones en Hilanderas.

Fuente. Clculos basados en la informacin de la BDD SINAB-UN, ISI Web of Knowledge, CAB Direct y Ebsco;
cobertura 2000 - 28/10/2009, Software de Anlisis Refviz, Microsoft Excel, Reference Manager.


Las principales instituciones que promueven la publicacin e investigacin en el contexto de hilaturas e hilos de la cadena
productiva de algodn, textil y confecciones, se presentan en la Figura 102. El Instituto Indio de Tecnologa, tiene quince
departamentos acadmicos y unos centros de investigacin avanzados en varias disciplinas de ingeniera y ciencias puras,
con casi 100 laboratorios organizados en un modelo nico de funcionamiento, contando con 15 publicaciones en hilaturas.
La Universidad Tcnica de Lodz en Polonia, cuenta con 13 publicaciones relacionadas con maquinaria para el
mejoramiento de la formacin de hilos a partir de fibra textil. La Universidad Uludag de Turquia enfoca su desarrollo e
investigacin sobre la ingeniera, ciencias naturales y arte. En particular, el Departamento de ingeniera mecnica tiene
varios acadmicos de gran nivel en su organizacin, y es tambin lder con 11 publicaciones. En menor medida, estn la
Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos, la Universidad de Manchester entre otras.












Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
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Figura 102. Principales entidades lideres en publicaciones

Fuente. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, clculos basados en la informacin de la BDD SINAB-UN, ISI
Web of Knowledge, CAB Direct y Ebsco; cobertura 2000 - 28/10/2009, Software de Anlisis Refviz, Microsoft
Excel, Reference Manager.


7.4.6 Principales temticas de las publicaciones en artculos para Hilanderas.

Las publicaciones identificadas para el rea de hilandera, corresponde al 8% de los ms de 3000 registros encontrados en
las bases de datos consultadas. Es as, como en la figura 103 se identifican los clster identificados en cuanto a las
temticas abordadas para esta rea, dentro de la cadena algodn, textil y confecciones.


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Figura 103. Clster identificados para el rea de hilanderas.

Fuente. Clculos basados en la informacin de la BDD SINAB-UN, ISI Web of Knowledge, CAB Direct y Ebsco;
cobertura 2000 - 28/10/2009, Software de Anlisis Refviz, Microsoft Excel, Reference Manager.

Aunque se diferencian 3 clster para el rea de hilandera, todos ellos tienen como factor comn el proceso de hilado, sin
embargo, como ya se mencionar, en unos clster la investigacin se centra en la evaluacin de equipos y maquinaria,
mientras que en otros, las caractersticas del algodn en este proceso tienen mayor relevancia.

El clster 1 est conformado por investigaciones orientadas a la evaluacin de maquinarias o equipos destinados a los
procesos de hilado de la fibra de algodn, especialmente en relacin con la rigidez que debe mantener los filamentos de
algodn para incrementar los tiempos y la eficiencia en el proceso. Por otra parte, se realizan anlisis comparativos entre
las diferentes maneras de realizar el hilado, as como entre los diferentes equipos con los que es posible realizar esta tarea
como mquina retorcedora de hebras de hilo de doble torsin a cuyos husos retorcedores estn asociados a un henebrador
accionado por aire a presin, con el cual es succionado el hilo por efecto inyector en el tubo de entrada del hilo y es
impulsado por el chorro de aire a presin por el canal de conduccin de hilo del disco almacenador de hilo caracterizadas
porque a cada huso retorcedor se le coloca un inyector accionado por aire a presin, las maquinas de carda que abren,
limpian e individualizan las fibras y depositan el material en forma de cinta en un recipiente. Maquinas tipo Manuar Zinzer y
Manuar Versamatic. La maquina peinadora que tiene por objeto extraer fibras cortas como desperdicio, extraer impurezas
de las maquinas de carda, enderezar las cardas, eliminar las motas y mejorar la uniformidad de la cinta textil. Tiene por
objeto dar un adelgazamiento a la fibra hasta convertirla en una mecha o pabilo .Finalmente nuevas tecnologas para
equipos de hiladoras, donde se obtiene de manera ms eficiente el ltimo estiraje a la fibra para obtener el hilo segn los
requisitos requeridos.

En el clster 2, las investigaciones se orientan al anlisis en los procesos de tejido y el comportamiento del hilo al ser
tensionado en diferentes niveles. Bsicamente, dentro de este clster se analizan las caractersticas del hilo al ser sometido
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324
a diferentes formas de hilado, de esta manera, no solo se investiga la resistencia de la fibra, sino que se establecen
metodologas para predecir las caractersticas que esta presentar durante los procesos de hilado.

Por su parte el clster 3 se encuentra altamente involucrado con el rea de cultivo, debido a que se realizan estudios
comparativos entre las principales propiedades de las fibras de algodn obtenidas de diferentes cultivos ya sean
transgnicos o no. Caractersticas como color, resistencia, textura, entre otras, son evaluadas para determinar qu tipo de
cultivo o que nuevas variedades de algodn obtenidas, dan lugar a fibras ms resistentes, las cuales por supuesto cuentan
con una mayor calidad.


7.4.7 Dinmica internacional de publicacin en textilerias.

Las empresas del eslabn textil en la cadena de algodn, textil, confecciones, se conforma por aquellos actores dedicados a
fabricar productos tejidos para el sector de las confecciones en general, y dentro de ellos los confeccionistas de la ropa
infantil del mercado nacional. Dentro de los productos ms representativos de este eslabn, se encuentran las telas ndigo,
driles, panas, camiseras, pantaloneras y de punto. La dinmica de publicaciones para textilerias a nivel internacional se
presenta en la figura 104.

Figura 104. Dinmica Internacional de Publicaciones en textilerias.

Fuente. Clculos basados en la informacin de la BDD SINAB-UN, ISI Web of Knowledge, CAB Direct y Ebsco;
cobertura 2000 - 28/10/2009, Software de Anlisis Refviz, Microsoft Excel, Reference Manager.

Se observa una dinmica creciente para el periodo en estudio, acorde con los factores de inters descritos en la
metodologa para el eslabn, con 2 publicaciones en 2000 y 40 en lo que ha transcurrido de 2009, siendo a su vez este ao
el mximo histrico en publicaciones. En la Figura 105, se presenta la participacin de los pases lderes en investigacin
para el eslabn de textilerias. Estados Unidos con el 40% de las publicaciones es lder, seguido por China con un 25% e
India con un 10%. Estados Unidos participa con 90 publicaciones, China con 49 publicaciones e India con 19.


Figura 105. Participacin de los pases lderes en publicacin en textilerias.
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Fuente. Clculos basados en la informacin de la BDD SINAB-UN, ISI Web of Knowledge, CAB Direct y Ebsco;
cobertura 2000 - 28/10/2009, Software de Anlisis Refviz, Microsoft Excel, Reference Manager.

Las revistas especializadas en investigacin bsica para el eslabn de textilerias, se enfocan en la ciencia y tecnologa,
textil, de las fibras y los polmeros, as como en ingeniera aplicada a la agricultura. En la Figura 106 se presentan las
principales revistas indexadas donde se publica en temticas de textilerias.

Figura. 106 Principales revistas de investigacin en publicacin de temticas de textilerias.

Fuente. Clculos basados en la informacin de la BDD SINAB-UN, ISI Web of Knowledge, CAB Direct y Ebsco;
cobertura 2000 - 28/10/2009, Software de Anlisis Refviz, Microsoft Excel, Reference Manager.
La Sociedad Americana de ciencia de Cultivos, de la universidad de Stanford, que agrupa a revistas de investigacin
como Journal of Agronomy, Calidad ambiental, genoma de plantas, etc. publica la investigacin original en cosecha y
gentica; fisiologa de cosecha y metabolismo; ecologa de cosecha, produccin, y direccin; fisiologa de semilla,
produccin, y tecnologa; ciencia de csped; ecologa de cosecha, direccin, y calidad; genomas, gentica molecular, y
biotecnologa; recursos de gentica de planta; y direccin de parsito: registra 11 publicaciones especificas para el
mejoramiento de algodn textil desde cultivo. La Revista Ciencia aplicada de polmeros publica investigaciones en el
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326
desarrollo de procesos fsicos y qumicos de mejora de polmeros, incluyendo el refuerzo de textiles naturales con polyester
donde se registran 10 publicaciones. La revista Textile Research Journal de Estados Unidos, es la revista lder
especializada para la investigacin en textiles. Se dedica a la diseminacin del conocimiento cientfico fundamental, terico
y aplicado en materiales, qumica, fabricacin y ciencias de sistemas relacionadas con fibras y textil con 9 publicaciones en
mejoramiento de textiles. Finalmente la revista Fibers and Polymers, es el diario de la Sociedad de Fibra coreana, provee
la investigacin de lo ms reciente en la fibra y la ciencia de polmeros y la tecnologa relacionada con acontecimientos en la
industria textil. Acortando la brecha entre la ciencia de fibras y la ciencia de polmeros, las temticas incluyen, la estructura
de fibra y la caracterstica (propiedad), tiendo y terminando, el tratamiento de textil, y la ciencia de confecciones.
7.4.8 Actores Lderes en artculos relacionados con investigaciones en Textilerias.
La figura 107, nos muestra los principales actores lderes en publicaciones. Jenkins, JN con 10 publicaciones
investigador americano del ARS, USDA enfoca sus trabajos en la gentica de algodn y la agricultura de precisin. El
nfasis en la gentica est sobre la resistencia de la planta anfitrin a insectos y nematodes.

Figura 107. Actores Lderes en publicaciones en temticas de textilerias.

Fuente. Clculos basados en la informacin de la BDD SINAB-UN, ISI Web of Knowledge, CAB Direct y Ebsco;
cobertura 2000 - 28/10/2009, Software de Anlisis Refviz, Microsoft Excel, Reference Manager.
La investigacin de gentica que implica desarrollos convencionales y moleculares, para obtencin de fibra con un alto
grado de calidad, para industria textil. McCarty, JC, investigador del USDA-ARS, Laboratorio para la investigacin en cultivo,
en Estados Unidos, participa con 9 publicaciones. Astrakianakis, investigador enfocado a los riesgos y mejora en los
procesos de la industria textil, en trminos de riesgo ambiental y ocupacional, presenta 8 publicaciones. Li, WJ de china con
7 publicaciones y Thomas DB con 7 son otros lderes en textilerias.
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La figura 108, nos muestra las principales instituciones lderes en la investigacin en la industria textil, la USDA ARS de los
Estados Unidos, participa con 22 artculos enmarcados en el mejoramiento de la agroindustria del algodn y su transicin
a la industria textil. La Universidad de Misisipi, participa con 13 publicaciones, En la Oficina de Investigacin y Programas
Patrocinados nosotros se busca enfocar la investigacin e impacto as como bsquedas creativas desde, el personal,
estudiantes, y la universidad en total. La Universidad Politcnica de Hong Kong, participa en 11 publicaciones su
enfoque investigativo la investigacin es una parte incorporada de vida la acadmica sobre el campus. Promoviendo la
enseanza y avance en las fronteras de conocimiento y tecnologa, generando la compatibilidad con el negocio y la
industria hacia la economa del conocimiento.
Figura 108. Principales entidades lideres en publicaciones en textileras

Fuente. Clculos basados en la informacin de la BDD SINAB-UN, ISI Web of Knowledge, CAB Direct y Ebsco;
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7.4.9 Principales temticas de las publicaciones en artculos para Textileras.
La investigacin que se encuentra orientada al rea de textilera representa al igual que hilandera, el 8% del total de
publicaciones encontradas. En la figura 109 se aprecian nuevamente 3 clster agrupados de acuerdo a las principales
temticas que se abordan.
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Figura 109. Clster identificados para el rea de textileras.

Fuente. Clculos basados en la informacin de la BDD SINAB-UN, ISI Web of Knowledge, CAB Direct y Ebsco;
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Es as como en el clster 1 se investiga principalmente en el mejoramiento de las fibras textiles a partir de la utilizacin de
diversos equipos e insumos, incrementando en esta la resistencia al momento de realizar procesos de tejido. Dentro de
estas investigaciones se destacan algunas como el mejoramiento de las fibras en los procesos de coloracin a partir del
tratamiento con microondas, el empleo de nanotecnologa para el manejo de fibras arrugadas, la evaluacin de las
caractersticas de los tejidos obtenidos a partir de diferentes tipos de hilaturas o el pre tratamiento de tejidos de algodn con
la ayuda de mquinas de ultrasonidos.

En el clster 2, es posible apreciar investigaciones orientadas a desarrollar mtodos y procesos con el fin de fabricar
textiles con caractersticas particulares como sinergia con otras prendas para ofrecer propiedades trmicas como retencin
de calor, absorcin y fijacin de tintas para estampados, inocuidad entre otras acorde con las necesidades y usos
posteriores. De esta manera se observan investigaciones como el desarrollo y evaluacin de tejidos sin polvo para
aplicaciones mdicas o mtodos para incrementar la suavidad de los tejidos que se destinan para ropa de cama o la
preparacin de tejidos duraderos que a su vez cuenten con caractersticas repelentes de insectos.

Finalmente, en el clster 3 se evalan diferentes tipos de combinaciones de materiales tomando como base el algodn
textil, utilizando lino, fibra polister, seda, nylon, y otras fibras naturales en menor cantidad, para de esta manera obtener
tejidos resistentes y duraderos. Al igual que en el clster 3 del rea de hilandera, en este caso las investigaciones se
orientan al rea de cultivo, al evaluar las caractersticas que poseen los tejidos tomando como base las particularidades que
existieron en los procesos de cultivo, as como la evaluacin de diferentes tejidos dependiendo de las variedades de
algodn de las que se obtuvieron las fibras.

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329
7.4.10 Dinmica Internacional de Publicaciones en Confecciones.
La dinmica internacional de publicaciones, para el eslabn de confecciones a partir de algodn textil, presenta un
incremento en el inters investigativo a partir de 200 donde se registraron 2 artculos puntuales, teniendo para 2009, 20
artculos hasta el mes de octubre. El mximo histrico del periodo es el ao 2006 con 24 artculos publicados (Figura 110).

Figura 110. Dinmica internacional de publicaciones en confecciones.

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En la Figura 111, se presenta la participacin de los pases lderes en investigacin bsica en confecciones, donde Estados
Unidos con el 32%, es el lder mundial, seguido por Turqua con el 21%, Inglaterra con el 15% y china con el 10%.


Figura 111. Participacin de los pases lderes en investigacin en confecciones.

Fuente. Clculos basados en la informacin de la BDD SINAB-UN, ISI Web of Knowledge, CAB Direct y Ebsco;
cobertura 2000 - 28/10/2009, Software de Anlisis Refviz, Microsoft Excel, Reference Manager.

El nmero de publicaciones entre 2000 y 2009 para Estados Unidos es de 35 artculos, para Turqua de 23, para Inglaterra
de 16 y para china de 11.

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330
Las investigaciones en confecciones tienen como marco de divulgacin al igual que las temticas de textiles, hilanderas y
cultivo, las revistas especializadas. En la figura 112, se presentan las principales revistas lideres en el mundo en publicacin
de temticas de confecciones. La revista Textile Research journal, La revista Textile Research Journal de Estados
Unidos, es la revista lder especializada para la investigacin en textiles, se dedica a la diseminacin de el conocimiento
cientfico fundamental, terico y aplicado en materiales, qumica, fabricacin y ciencias de sistemas relacionadas con fibras
y textil en particular confecciones y textiles enfocados a la industria del vestir participando con 17 publicaciones.

Figura. 112 Principales revistas de investigacin en publicacin de temticas de textilerias.

Fuente. Clculos basados en la informacin de la BDD SINAB-UN, ISI Web of Knowledge, CAB Direct y Ebsco;
cobertura 2000 - 28/10/2009, Software de Anlisis Refviz, Microsoft Excel, Reference Manager.

La revista Coloration Technology, tiene como misin promover el entendimiento fundamental y la creatividad en la
ciencia y la tecnologa de materiales coloreados, proporcionando un medio para la comunicacin de la investigacin avalada
por pares acadmicos de alto nivel, publicacin de artculos tericos y tecnolgicos; en la temtica de coloracin de telas
especficamente algodn textil, participa con 11 artculos. AATCC Review es la asociacin lder mundial sin fines de lucro
que sirve a profesionales de la industria textil desde 1921. AATCC se encuentra ubicada en el Parque de Tringulo de
Investigacin, N.C., EE.UU., proporcionando desarrollo en mtodos de prueba, materiales de control de calidad, e
interconexin de profesionales para los miles de miembros en 60 pases en todo el mundo, participando con o
publicaciones.

En la tematica general de confecciones, se presentan como lder en investigacin Turquia y Estados Unidos, convirtindose
en referentes para la industria textil colombiana, en trminos de desarrollo tecnolgico en fibras, mejoramiento de procesos
y maquinaria, as como carcteristicas diferenciadoras en productos terminados.

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331
7.4.11 Actores lideres en publicaciones en confecciones.
Los principales autores lideres en publicaciones se registran en la Figura 113, mostrando quienes son referentes mundiales
en temticas de confecciones para la cadena productiva de algodn, textil y confecciones. Blackburn, RS, El Doctor
Blackburn trabaja dentro del rea de Qumica Verde y Mantenimiento dentro de industrias de textil y de coloracin, sus
intereses de investigacin especficos corrientes incluyen; coloracin 'verde' y tecnologa de acabos para todas las fibras de
textil; tintes nuevos; biopolimeros; conservacin de agua; materiales biodegradables; reduccin de efluentes y tratamiento;
cambio para sustancias qumicas arriesgadas y no ecolgicas usadas en coloracin y operacin de textil, es profesor de la
Universidad de Leeds en Inglaterra y miembro del centro tecnolgico de textiles de esa universidad; participa con 5
publicaciones. El Dr. Burkinshaw, SM tambin es profesor de la Universidad de Leeds en Inglaterra y miembro del centro
tecnolgico de textiles, participa con 4 publicaciones en tratamiento qumico y mantenimiento ambiental de materiales de
textil y procesos. Laing, RM profesor de la Universidad de Otago en nueva Zelanda, participa con 4 publicaciones tambin
en temticas de textil y confecciones.


Figura 113. Actores Lderes en publicaciones en temticas de textilerias.

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Las entidades lderes en publicaciones de confecciones se presentan en la Figura 114. La Univeridad de EGE de Turqua,
lder mundial en entidades que manejan la temtica de confecciones a nivel investigativo cuenta conel Research and
Application Center of Textile and Apparel Manufacturing, que participa con 8 publicaciones especificas para algodn textil en
el marco de las necesidades de la cadena nacional. La Universidad de Leeds, en Inglaterra cuenta con el centro
tecnolgico de textiles y es colder con 8 publicaciones tambin. El USDA ARS, del departamento de agricultura de los
Estados Unidos, cuenta con 8 publicaciones relacionadas tambin en estas temticas.



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Figura 114. Principales entidades lideres en publicaciones de confecciones.

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7.4.12 Principales temticas de las publicaciones en artculos para Confecciones.
Para el rea de confecciones se han identificado dos clster los cuales se observan en la figura 115. En total fueron
encontrados 146 registros relacionados con esta rea y a continuacin se describirn las principales temticas abordadas
en esta rea, la cual representa gran importancia para la cadena productiva de algodn, textil y confecciones.

Figura 115. Clster identificados para el rea de confecciones.

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El clster 1, est compuesto principalmente por investigaciones orientadas a la evaluacin de las propiedades de
resistencia de materiales compuestos por la combinacin de diferentes tipos de fibra como por ejemplo el algodn y el
polister, obtenidos a partir de diversos procesos de tejido. De la misma manera se evala el comportamiento de estas
combinaciones, frente a la aplicacin de productos como blanqueadores, colorantes, etc.
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333

Por su parte, el clster 2, con un mayor nmero de registros, se enfoca en el anlisis de diversos procesos o mtodos para
dar color a las fibras. De igual manera, se analizan los factores que influyen en la absorcin de colorante por parte de los
tejidos; procesos al vacio, el empleo de colorantes reactivos, el uso de colorantes naturales y su efecto en los tejidos de
algodn, etc. hacen parte de las investigaciones orientadas a los mtodos de coloracin de fibras textiles que hacen parte
de este clster.
7.5 Brechas y retos a nivel tecnolgico
A nivel tecnolgico existe una importante distancia entre la investigacin internacional y la del sector algodonero
colombiano. Inicialmente el nmero de publicaciones cientficas que tiene Colombia en relacin con los pases lderes en
cada una de las reas a vigilar es notablemente menor. Pases como Estados Unidos, Alemania, Japn, India, China,
Turqua, entre otros son ejemplo en el volumen y calidad de la investigacin en las temticas vigiladas. Se evidencian las
amplias divergencias entre las patentes nacionales e internacionales porque en Colombia el nmero de patentes realizadas
en Colombia es bajo con respecto a las que se encuentran en el pas solo como propiedad y totalmente bajo frente al
nmero de patentes internacionales encontradas en las temticas de los eslabones de cultivadores, hilanderas, textilerias y
confecciones. De las patentes encontradas en la SIC se evidencias patentes con apoderado nacionales en productos
especfico textiles, procesos de mejoramiento de textiles y algunas variedades genticas de algodn.

En el manejo del cultivo, se nota una gran semejanza de los productos nacionales e internacionales en temas como
ampliacin gentica, el empleo de la biotecnologa para hacer mas resistentes las variedades de algodn (Bacillus
thuringiensis) marcacin molecular, estudios de enfermedades, etc. Sin embargo, la especificidad es primordial al momento
de realizar una investigacin; el anlisis de enfermedades y plagas debe ser especfico para cada regin. En Colombia se
especifican mecanismos para el manejo de plagas en el cultivo del algodn, como por ejemplo el picudo y se dispone de
estudios relacionados con la presencia de enfermedades generadas por el uso de cultivos en asocio o enfermedades de
otras especies que puedan desarrollarse en los cultivos algodoneros, sin embargo dada la gran variedad de microclimas
que se presentan en una misma regin, los desarrollos en herbicidas y plaguicidas deben estar acompaados del desarrollo
de variedades genticas in situ que presenten o tolerancia a sustancias de control de plaga mas especificas o resistencia a
estas a las mismas, en particular al picudo, situacin que debe preverse dada la implantacin de sistemas agroforestales
locales. La mayora de investigaciones colombianas en el sector ha sido dirigida al comportamiento de plagas como el
picudo (Anthonomus grandis Bh), enfermedades como la del hongo Colletotrichum gossypii y Ramularia areola y en menor
medida la antracnosis. Con base en lo anterior, es necesario disponer de informacin clasificada por departamentos acerca
de la incidencia de las plagas y enfermedades por microclimas, qu condiciones se manejan y un seguimiento de los clones
disponibles en el pas ya que dadas las diferencias regionales algunos clones presentaran mejores condiciones adaptativas
que otros.
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334
Para el eslabn de hilanderas, se tiene que a nivel internacional surge un claro inters por el mejoramiento en calidad y
eficiencias de los procesos de hilatura para fibras textiles, as como el trabajo sinrgico de estas fibras con polmeros para
generar factores diferenciadores de resistencia, adaptabilidad y manejo para industrias que lo utilicen como un insumo,
pases referentes son India y Turqua. En el entorno nacional los desarrollos en hilanderas son escasos y puntualizan
productos, procesos y maquinarias para la obtencin de la hilatura.
Para el eslabn de textileras,
Se observa claramente como en el pas, las investigaciones orientadas hacia la evaluacin y/o desarrollo de nuevas
tcnicas o mtodos para tratar y analizar las caractersticas que presentan los diferentes tejidos empleados en el sector
textil son bajas. No obstante, en el transcurso de los ltimos aos, algunos grupos de investigacin a nivel nacional se han
orientado hacia el desarrollo tecnolgico e innovacin en el sector textil, evaluando caractersticas particulares de las fibras
empleadas en la confeccin dependiendo su uso final. Aun as, al observar la dinmica de publicacin y desarrollo de
investigacin aplicada a nivel internacional esta posee un nivel mayor al observado en el pas, vindose la necesidad de
orientar una mayor cantidad de recursos tanto fsicos , econmicos y humanos en un sector que proporciona grandes
beneficios al pas.
Para el eslabn de confecciones,
Se observa que no solo para el sector de algodn, textil y confecciones, sino para gran parte de los sectores
agroindustriales del pas, la investigacin es orientada netamente al manejo del cultivo, y sin olvidar que Colombia es un
pas agropecuario por excelencia, hay que considerar que se ha dejado un poco de lado la investigacin correspondiente a
la generacin del producto final y en qu forma puede darse un valor agregado a ella. Para el caso de la cadena de
algodn-textil, dentro de los avances que ha tenido el pas referente a esta rea, la cual debe ser considera como un gran
paso hacia los procesos de innovacin y desarrollo tecnolgico es la tecnologa CAD que permite realizar diseos asistidos
por computador e incrementa la eficiencia en los procesos de desarrollo de productos, patronaje, escalado de tallas,
patronaje de sobre medidas, etc.
Aun as, de acuerdo a lo observado en la dinmica de investigacin a nivel internacional, se observa una brecha importante
a nivel de los procesos que involucran la coloracin d las fibras no solo de algodn, sino de las combinaciones de este con
otros materiales (lana, polister, etc.). De esta manera, en el pas debe considerarse esta, como una temtica de alta
importancia para la agregacin de valor a los productos que las diversas empresas inmersas en la cadena productiva
quieran comercializar para incrementar su productividad, su calidad y su competitividad en mercados internacionales.
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335

Tabla 128. Oportunidades y Limitaciones Vigilancia Tecnolgica cadena de algodn, textil y confecciones.
Oportunidades Limitaciones
Se aprecian notorios avances en el pas en temas
relacionados con biotecnologa, abordando temticas como
la generacin de nuevas variedades resistentes a plagas y
enfermedades o la evaluacin de variedades generadas en
otros pases para su implementacin en el pas.
El nivel de publicacin en el pas es bajo, relacionado con
los actores lideres en el sector a nivel mundial

Algunos grupos de investigacin a nivel nacional se han
orientado hacia el desarrollo tecnolgico e innovacin en el
sector textil, evaluando caractersticas particulares de las
fibras empleadas en la confeccin dependiendo su uso final.

Las investigaciones que se encuentran a nivel nacional
estn centradas principalmente en el rea de cultivo,
encontrndose limitaciones en investigaciones enfocadas en
el manejo industrial del algodn, o en dar valor agregado a
los productos finales elaborados a partir de esta fibra
natural.
dentro de los avances que ha tenido el pas en el rea de
confecciones, se tiene la tecnologa CAD, que permite
realizar diseos asistidos por computador e incrementa la
eficiencia en los procesos de desarrollo de productos,
patronaje, escalado de tallas, patronaje de sobremedidas,
etc.
Las investigaciones se orientan principalmente a un solo tipo
de enfermedad (el Picudo), carecindose de estudios que
caractericen otro tipo de plagas que puedan manifestarse en
el pas, especialmente si se hacen diferenciaciones
dependiendo las zonas productoras de algodn.

Se tienen referentes internacionales en tecnologa de
hilatura a nivel de procesos y maquinaria como Turqua,
Estados Unidos e India, donde se cuenta con patentes y
artculos de ciencia Bsica que permiten el conocer
investigadores que pueden aportar a la cadena productiva
desde su investigacin.
A nivel de hilanderas, aunque se cuenta a nivel nacional
con investigaciones avanzadas sobre procesos y tcnicas
de combinacin de materiales para hacer fibras ms
resistentes, en el pas aun no se presentan adelantos
significativos, ya que nicamente se presentan
publicaciones orientadas a pruebas que se realizan sobre
maquinaria o equipos diseados para procesos de hilado.
Existen desarrollos puntuales para el mejoramiento gentico
de variedades de algodn para generar resistencia a plagas
y enfermedades caractersticas como el picudo, bacterias
como el Bacillus thurigensis y otros, as como resistencia a
insecticidas de control mejorando las prcticas de manejo de
cultivo.
Los planes de manejo a nivel nacional son parte vital del
sostenimiento de la cadena productiva, sin embargo muchas
de las prcticas no son adoptadas en gran medida por los
costos de manejo de cultivo.
La investigacin a nivel de la industria textil ha incrementado
en los ltimos 9 aos, centrndose en el mejoramiento del
producto final en trminos de calidad, trazabilidad y
caractersticas diferenciadoras a partir de diferencias
variedades optimas de fibra textil natural y fibras sinteticas
para mejorar su uso en cofecciones.
Es necesario establecer de que manera son pertinentes
para el contexto nacional la utilizacin de fibras naturales
junto con el algodn para fortalecerlos textiles frente al uso
actual de componenete sinteticos.
Se observa la preocupacin por la disposicin final del textil,
asi como las caractersticas de este como producto final o
materia prima para el sector de confecciones, como son las
tcnicas de coloracin, estampado, biodegrabilidad etc.
A nivel nacional se cuenta con muy pocos proyectos de
desarrollo tecnolgico en el rea textil, siendo esto un
truncamiento claro al fortalcimiento del sector industrial de la
cadena, donde las iniciativas de investigacin a nivel
empresa privada no se articulan en gran medida con los
desarrollos a nivel academia.
Desarrollos en confecciones para mejorar la interaccin con
agentes de limpieza, mtodos de coloracin y nuevos usos
de las fibras, segn los requisitos del cliente como por
ejemplo el sector medico.

Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

336

7.6 Anlisis de la cadena competidora
Para este apartado, es importante mencionar que el mercado globalizado y las polticas econmicas que se imponen a nivel
mundial, permiten entrever que las cadenas competidoras se sostienen en los mercados mundiales, a travs de la maquila
de prendas confeccionadas para grandes empresas, prueba de ello, se observa en las empresas americanas, en donde
muchas compran productos provenientes del medio oriente, adelantando contratos de proveedura de producto terminado,
donde la empresas compradoras aprovecha los bajos costos de produccin y las economas de escala de la cadena del
pas productor, para posteriormente tomar el producto terminado y comercializarlo bajo una marca reconocida a nivel
mundial, marca que se convierte en el principal activo de la empresa compradora.
La identificacin de la cadena competidora en el mercado de la ropa infantil, se da como resultado de analizar las
tendencias comerciales y de tecnologa a nivel mundial, que permiten identificar los principales competidores en los
mercados objetivo, sin embargo, este ejercicio debe permitir identificar si lo que se quiere para Colombia es desarrollar o
eliminar las brechas tecnolgicas con la cadena competidora, o desarrollar conceptos de negocios similares a los de las
transnacionales competidoras en ropa infantil, las cuales se convierten en ltimas en la competencia directa en el mercado
mundial.
Tabla 129. Pases competidores en mercado objetivo
Mercado Objetivo
Pas competidor y su posicin en el mercado objetivo
China India Espaa Tailandia
Estados Unidos 1ro 2do
Mxico 2do 1ro
Reino Unido 1ro 2do
Canad 1ro 2do
Caractersticas
Principal proveedor mundial
de ropa infantil
Segundo proveedor
mundial de ropa infantil
Con exportaciones moderadas,
se ha lograda posisionar en
mercados como el mexicano,
latinoamericano y europeo
Quinto proveedor
mundial de ropa
infantil
Altos desarrollos a nivel de
investigacin, tiene
identificada en todos las
necesidades tecnolgicas de
los eslabones de la cadena
productiva y se encuentra
trabajando en ellas
Concentra toda la
actividad de regulacin
de la cadena en un
Ministerio de Textiles
Altos desarrollos a nivel de
investigacin, tiene identificada
en todos las necesidades
tecnolgicas de los eslabones
de la cadena productiva y se
encuentra trabajando en ellas
Se ha ubicado
como segund
proveedor del
mercado
americano y
tercero en el
Canadiense
Cuenta con regiones
dedicadas y reconocidas por
la produccin de ropa infantil
y una poltica de ubicacin de
empresas en las zonas
costeras
El gobierno nacional ha
definido estrategias con
el nimo de Promover y
facilitar el crecimiento de
la industria textil,
garantizando un
equilibrio armonioso
entre los diferentes
segmentos y sectores de
la industria, y las
distintas regiones del
pas.
Cuenta con regiones dedicadas
y reconocidas por la produccin
de ropa infantil
Sector de
confecciones como
uno de los
principales motores
de la econma del
pas
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

337


China

A nivel de comercio exterior, China es el mayor proveedor mundial de confecciones y dentro de estas la ropa infantil se
caracteriza como gran producto exportado ubicndose como el primero en el mercado de los Estados Unidos y el segundo
en el mexicano. Estados unidos adquiere el 47% de las exportaciones China de ropa infantil, mientras que Mxico compra a
este pas 2.5% de las exportaciones.

Tabla 130. Exportaciones mundiales de ropa infantil en miles de dlares
Pases 2004 2005 2006 2007 2008
Estados Unidos 959.941 1.103.274 1.243.437 1.361.846 1.207.259
Francia 107.040 148.651 175.396 229.296 261.142
Japn 193.257 180.049 164.032 187.222 193.619
Reino Unido 49.893 67.917 83.070 120.012 154.461
Mxico 437 833 6.198 10.311 6.482
Mundo 1.360.097 1.681.900 2.008.293 2.435.644 2.553.972
Fuente: TradeMap Septiembre 2009

De manera complementaria, el mercado interno chino de ropa infantil comercializada fue de U$S 1.8 billones para 2007, de
los cuales la ropa de noche abarc el 34.6%, los pantalones el 25.1%, la ropa causal y de juego el 17%, mientras que los
conjuntos representaron el 12.7%.
Figura 116. Prendas infantiles comercializadas en China 2007


Fuente: Infantswear in China. Datamonitor 2008

13%
35%
10%
17%
25%
Conjunto
Traje de noche
Vestidos
Ropa de juego
Pantalones y pantalonetas
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

338
Figura 117. Mercado interno de ropa infantil en China 2007

Fuente: Infantswear in China. Datamonitor 2008

El mercado interno Chino creci para el perodo 2003 a 2007 un 9% y se caracteriza por su fuerte diferenciacin en
trminos de estilos de ropa, y adems por que el poder de compra del usurario, se ve reforzado por la ausencia de costos
de cambio de producto para los consumidores (Datamonitor Oct 2008).

Algunas de las principales empresas del pas se enuncian a continuacin:

Giordano International Limited

La empresa comercializa sus prendas de vestir a travs de cuatro marcas: Giordano,
Giordano Damas, Junior Giordano, y Bluestar Exchange. La compaa Giordano opera cerca de 1.100 puntos de venta y
tambin posee una divisin de fabricacin de prendas de vestir llamada Giordano Grupo con sede en Kowloon, Hong
Kong. Para el ao 2007 la compaa gener un volumen de negocios de HK$
33
4.950 millones, un aumento del 11,7%
respecto al ao anterior.

Chaifa Group

La compaa fue fundada por el Dr. John Chan Chun Tung en 1986, como parte de la Sociedad Limitada de Participaciones
Chaifa. Chaifa es el nico agente de la marca Playboy en China, as como el dueo de su propia marca Rainbow
"Umbrella". Chaifa Grupo produce indumentaria, calzado y artculos de cuero. La compaa emplea a ms de 4.000
empleos directos y el nmero de personal que trabajan a travs de franquicias de la empresa es superior a 30.000.



33
HK$: Dlar de Hong Kong
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

339
Tal como se menciona en el Mapa tecnolgico estratgico elaborado por Citexco para el ao 2009, a nivel interno China
concentra ms de 50 millones de empleos en el sector de los textiles y las confecciones, mientras que en el campo de la
investigacin en este pas se impulsa la modernizacin de la produccin y la renovacin de la industria nacional por medio
de la adaptacin de tecnologa de punta. Igualmente, se busca equipar al sector con la ms moderna tecnologa (digital,
macro-molecular, biotecnologa) y aplicar las nuevas tcnicas a cada una de las fases del proceso de produccin. Para ello,
se ha desarrollado una poltica de atraccin de inversin extranjera en China, con el fin de absorber todas estas nuevas
tecnologas y trasladarlas a la produccin local. Las autoridades han definido las siguientes prioridades en el desarrollo para
los siguientes eslabones
34
:

Industria algodonera.
Sustituir los telares con lanzadera hacia la maquinaria de tisaje.
Aumentar peinadoras y telares sin lanzadera.
las mquinas de hilar deben alcanzar el nivel internacional.

Maquinaria para tricotar y tejidos de punto
Incrementar el nmero de tricotosas circulares de gran dimetro.
Impulsar la capacidad de diseo de nuevos productos.
Desarrollar nuevos materiales y de fibras medioambientalmente responsables.

Industria de maquinaria textil.
Desarrollo y lanzamiento de proyectos de desarrollo de maquinaria para fibras qumicas, hilatura, tejedura,
tricotosas y tintura y acabado.
Investigar y desarrollar maquinaria de gran tamao y producida en serie para polister, fibra de polister, fibra
acrlica, fibra elstica de uretano y viscosa.
Aumentar el nivel tcnico y la fiabilidad de las bobinadoras automticas y los telares sin lanzadera, desarrollar
productos en serie y sus accesorios.
Investigar e implementar una nueva generacin de jacquard electrnico y maquinaria de punto por trama circular.
Desarrollar una nueva generacin de mquinas de presecado y de tratamientos de impresin, tintura y acabado.
Expandir ampliamente el uso de tecnologa electrnica.

Industria de tintura y acabado.
Mejorar la tecnologa puesto que la tintura y el acabado son estos elementos clave a tener en cuenta en la
manufactura de prendas de calidad alta.

34
Mapa tecnolgico estratgico: Nuevos escenarios para el futuro de la cadena productiva Fibras, Textiles, Confecciones de Colombia, Cidetexco 2009
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

340
Desarrollar la tecnologa local con propiedad intelectual e industrial propia.
Incrementar el nivel de la tecnologa para el acabado de fibra natural, la tintura y el acabado de las fibras
artificiales, la mezcla y la composicin de fibras en el tintado y acabado, el acabado enzimtico, el uso del lser,
etc.
Desarrollar productos de alto valor aadido y productos respetuosos con el medioambiente.

Industria de confeccin.
Optimizar la capacidad de procesado de productos de confeccin.
Asociar directamente el proceso de confeccin y el de diseo de moda.
Adoptar activamente estrategias de marca e incrementar la imagen de las marcas chinas en el mercado local e
internacional.
Prestar ms atencin al desarrollo de marcas conocidas de ropa, especialmente de nios, de ancianos y de uso
especial.
Segn el informe de la feria CHIC que se llevo a cabo en 2007 en China, se observo una calidad cada vez mayor
de los productos locales presentados y una mejor imagen de las empresas, con un claro acercamiento al estilo
europeo, tanto en el tipo de prendas como en los nombres, eslganes y campaas publicitarias de las marcas.
Entre las tendencias ms destacadas, se pudo observar el auge cada vez mayor que tienen en el mercado chino
los productos con licencia de marca.

En China, se destacan dentro de las zonas industriales y parques industriales dedicados a la confeccin ropa infantil,
algunas como la provincia de Guangdong (Cantn), la cual va ganando terreno en el sector de moda infantil, as como en la
confeccin de punto; por otro lado la provincia de Foshan (Cantn), viene consolidando la industria regional de confecciones
infantiles
35
.


Espaa

A nivel de comercio exterior, Espaa se ubica como el segundo proveedor de ropa infantil del mercado mexicano, el cual
compra el 3.6% de sus exportaciones, mientras que Estados Unidos capta apenas el 1.45% de las exportaciones
espaolas.




35
Mapa tecnolgico estratgico: Nuevos escenarios para el futuro de la cadena productiva Fibras, Textiles, Confecciones de Colombia, Cidetexco 2009
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

341
Tabla 131. Exportaciones mundiales de ropa infantil en miles de dlares
Pases 2004 2005 2006 2007 2008
Portugal 12.867 13.761 18.851 18.567 32.599
Italia 3.306 5.188 8.606 11.085 22.077
Mxico 2.620 2.688 3.557 3.704 4.532
Francia 3.042 4.523 5.895 5.803 6.602
Estados Unidos 197 108 486 967 1.830
Mundo 65.784 61.078 67.462 83.159 125.872
Fuente: TradeMap Septiembre 2009

En cuanto al mercado interno espaol, este se valor para 2007 en U$S 537 millones de dlares, presentando un
crecimiento promedio anual para el perodo 2003 2007 del 1.1%.
Figura 118. Mercado interno de ropa infantil en Espaa 2007

Fuente: Infantswear in Espaa. Datamonitor 2008

Las tendencias de compra de los consumidores, ubicaron a la ropa de noche como el producto de mayor comercializacin
con un 40.4% del mercado, seguido por la ropa de causal y de juego con el 24.4% y los pantalones con el 17.1%
Figura 119. Prendas infantiles comercializadas en Espaa 2007


9.6%
40.4%
8.6%
24.4%
17.1%
Conjunto
Traje de noche
Vestidos
Ropa de juego
Pantalones y pantalonetas
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

342
Fuente: Infantswear in Espaa. Datamonitor 2008

Dentro de las empresas de ropa infantil ms importantes del pas se encuentran:

Inditex

Con ventas cercanas a los U$S 13 millones, esta empresa se dedica a actividades relacionadas con los productos textiles
de diseo, produccin y distribucin. El grupo est estructurado en ms de 100 empresas diferentes, las cuales operan en la
industria de la moda. Cada compaa tiene actividades especializadas y operaciones localizadas.
Inditex comercializa su gama de productos a travs de sus marcas Zara, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti, Bershka,
Stradivarius, Kiddy's Class y Zara Home. Zara est presente en 63 pases, con una red de 990 tiendas en ubicaciones
privilegiadas de las grandes ciudades. Kiddy's Class Skhuaban es la cadena de Inditex especializada en moda jnior e
infantil. Adems de la ropa, Kiddy's Class ofrece otros productos, como fragancias para nios, cosmticos, y pequeos
accesorios como pulseras y collares. Existen 185 Tiendas de Kiddy's Class en Espaa, Portugal, Francia, Italia y Grecia.
Massimo Dutti representa el diseo universal, con 397 tiendas en 29 pases, ofrece una rango que comienza en las ms
urbanas y sofisticadas hasta las lneas sport. Bershka posee 433 tiendas en 24 pases. Las tiendas Bershka son grandes y
espaciosas. Estn destinadas a ser puntos de encuentro de moda urbana, de msica y de arte. En estas tiendas, los
clientes pueden ver videos, que figuran en CD o leer revistas.
Stradivarius refleja una perspectiva juvenil en la moda. En este momento hay 302 tiendas Stradivarius en 19 pases.
Zara Home se especializa en muebles para el hogar. Ofrece productos textiles para la cama, de mesa y de ropa de bao,
as como vajillas, cubiertos, cristalera y artculos de decoracin. En la actualidad existen 152 tiendas de Zara Home en
Espaa, Portugal, Francia, Blgica, Nederlands, el Reino Unido, Alemania, Andorra, Italia, Grecia, Chipre, Turqua, Mxico,
Kuwait, Emiratos rabes Emiratos rabes Unidos y Arabia Saudita.
Pull and Bear actualmente opera 454 tiendas en 27 pases. Est dirigido principalmente a hombres y mujeres de entre 14 y
28 aos. Oysho ofrece las tendencias de la moda para las mujeres en lencera y ropa interior. En este momento hay 200
tiendas Oyscho en 11 pases.

Mayoral

Mayoral es un grupo de empresas de fabricacin y distribucin de ropa para nios en Espaa y Portugal, y es uno de los
ms importantes grupos especializados en las lneas infantiles de la moda en Europa. Su operacin incluyen el diseo,
produccin, comercializacin y distribucin de los nios de la moda en ms de 40 pases, a travs de una red de ventas de:
7 sucursales, 100 organismos, 85 tiendas Mayoral y ms de 5000 puntos de venta en todo el mundo. La empresa tiene su
sede en Mlaga, Espaa.
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

343
El volumen de negocios del Grupo en 2007 alcanz 140 millones, mostrando un incremento del 15% en comparacin con
el ao anterior.

Segn Cidetexco 2009, por el lado de la investigacin y teniendo en cuenta la importancia de la actividad econmica del
sector textil y de confecciones y la dificultad de coordinar un sector muy variado y constituido primordialmente por PYMES,
Espaa ha decidido impulsar la creacin de la Plataforma Tecnolgica Textil Espaola la cual es una iniciativa que pretende
promover una aceleracin del cambio, la orientacin hacia la I+D+i
36
de las actividades empresariales del sector textil y por
tanto, optimizar el esfuerzo y los rendimientos a nivel nacional en cuanto a caractersticas, ideas e intereses del sector
37
.

En este proceso, se definieron un conjunto de objetivos concretos y un vnculo especial con la Plataforma Tecnolgica
Textil Europea (European Technology Platform for the Future of Textiles and Clothing). Dichos objetivos son:

Incentivar la promocin y participacin de las empresas en proyectos de investigacin y
desarrollo (retos tecnolgicos), especialmente con impacto internacional.
Establecer las lneas de trabajo prioritarias para el sector en el mbito de la ciencia y la
tecnologa textil (Strategic Research Agenda -SRA- espaola).
Difundir y promover las lneas establecidas en la SRA espaola, as como los conceptos de
coordinacin y colaboracin entre entidades (empresas, centros tecnolgicos, Opis,
administraciones y otros) con finalidades tecnolgicas.
Dar soporte a la administracin y promover su papel activo en la defensa de los intereses
del sector textil en el mbito cientfico-tecnolgico.

En el campo de la ropa infantil y mas precisamente en el eslabn de los textiles, se adelantan proyectos como el
desarrollados por el centro de investigacin Aitex y la empresa Ramn Esp S.A. que han adelantado estudios en un tejido
de punto para ropa de beb que se caracteriza por su elevada proteccin frente a la radiacin ultravioleta y por sus
propiedades antimicrobianas. Adems, este tejido presenta una confortabilidad mejorada y un tacto muy adecuado para su
utilizacin en bebs (www.aietex.es).

El objetivo del proyecto se centr en la produccin de tejidos de calada y de punto con un comportamiento ptimo frente a
las condiciones metereolgicas y a la radiacin ultravioleta (UV), unido a un excelente confort adecuado al uso del producto.
En este sentido, Aitex subray que la radiacin solar es necesaria para la salud, pero una exposicin excesiva puede ser
perjudicial y cada vez existe mayor concienciacin social de la necesidad de proteccin de la piel frente a ella.

36
I+D+i: Investigacin, Desarrollo e Innovacin tecnolgica
37
Mapa tecnolgico estratgico: Nuevos escenarios para el futuro de la cadena productiva Fibras, Textiles, Confecciones de Colombia, Cidetexco 2009
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

344

Por otro lado, a nivel de confecciones, se encuentran proyectos como el de la pijama bluetooth. El cual es el desarrollo de
un pijama infantil con integracin de sensor de temperatura que comunica el estado de temperatura a travs de sistema
Bluetooth a un dispositivo de telfono mvil.

India

Por el lado del comercio exterior, este pas se ubica a nivel mundial como el segundo exportador de ropa infantil con un
valor superior a los U$S 380 millones. siendo EEUU con el 25% y Reino Unido con el 20% sus principales destinos.

Tabla 132. Exportaciones mundiales de ropa infantil en miles de dlares

Pases 2004 2005 2006 2007 2008
Estados Unidos 37.096 56.857 83.488 94.349 94.171
Reino Unido 33.960 49.884 63.972 78.660 77.378
Francia 17.060 19.839 26.861 33.839 36.892
Alemania 21.263 26.785 19.495 24.547 22.531
Canada 6.874 7.025 9.224 15.859 19.314
Mundo 160.883 227.981 296.645 358.816 382.020
Fuente: TradeMap Septiembre 2009

Por otro lado, el mercado interno Indio de ropa infantil, se valor para 2007 en U$S 1.154 millones de dlares, presentando
un crecimiento promedio anual para el perodo 2003 2007 del 8.7%.

Figura 120. Mercado interno de ropa infantil en India 2007

Fuente: Infantswear in India. Datamonitor 2008

Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

345
Figura 121. Prendas infantiles comercializadas en India 2007


Fuente: Infantswear in India. Datamonitor 2008

Una de las empresas ms importantes del pas es Lilliput Kidswear Ltda., la cual fue constituida en 1991 y actualmente es
uno de los mayores grupos de moda infantil en la India. Tiene presencia en China, el Oriente Medio, Europa, EE.UU.,
y otros pases.
Lilliput cuenta con una plantilla de ms de 4.000 personas en ms de 65 ciudades en todo el pas. La compaa
originalmente fabricaba y exportaba al mundo ropa para mujeres y nios, sin embargo, Lilliput entr como minorista al
mercado nacional con el lanzamiento de la 1 tienda de Lilliput en Delhi en agosto de 2002. El nmero de puntos de venta
de la marca ha crecido rpidamente y actualmente cuenta con 125 puntos de venta para su marca exclusivamente, y otros
150 puntos para la comercializaciones de distintas marcas y productos (Datamonitor Oct 2008).

Tailandia

Se caracteriza como gran exportador de prendas infantiles ubicndose como quinto a nivel mundial, es el mayor
abastecedor de este producto en el mercado mexicano y el segundo en el de los Estados unidos.

Tabla 133. Exportaciones mundiales de ropa infantil en miles de dlares
Pases 2004 2005 2006 2007 2008
Estados Unidos 158.990 142.555 146.813 145.586 143.667
Francia 9.587 8.757 8.402 10.175 7.870
Italia 2.445 4.138 7.215 6.008 6.472
Mxico 2.552 4.382 5.682 8.438 8.047
Emiratos rabes 4.639 6.204 7.075 5.650 5.128
Mundo 211.605 201.008 217.780 207.778 215.248
Fuente: TradeMap Septiembre 2009
12.5%
33.8%
10.8%
16.8%
26.2%
Conjunto
Traje de noche
Vestidos
Ropa de juego
Pantalones y pantalonetas
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

346
El mercado americano consume el 66.7% de las exportaciones de de ropa infantil de este pas, siendo su principal cliente
comercial, mientras que los mexicanos, consumen del total vendido por Tailandia al mundo el 3.8%.

7.6 Oportunidades y Limitaciones
Tabla 134. Oportunidades y Limitaciones
Oportunidades Limitaciones

Colombia tiene un reconocimiento en los
pases objetivo como maquilador para
empresas internacionales de marcas
altamente posicionadas.
El reconocimiento de las prendas
Colombianas, debe permitir el surgimiento de
marcas competitivas a nivel internacional.


Las grandes multinacionales se mueven por
todo el mundo buscando los menores costos
de produccin a calidades aceptables.
La lucha por mercados no slo se da a
travs de costos y calidad, sino tambin con
marca y diseo, las empresas colombianas
no han desarrollado grandes marcas.
Las empresas con grandes porciones de
mercado en la ropa infantil, han desarrollado
grandes canales de comercializacin y
negocios complementarios.
Domino total de las empresas asiticas que
han desplazado en el mercado a las
empresas nacionales.











Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

347
8. ANALISIS PROSPECTIVO

El anlisis prospectivo acorde con Castellanos et al 2009 es una herramienta de planeacin a largo plazo, utilizada para
analizar el posible curso de los factores de cambio, ya sean estos de naturaleza tecnolgica o no tecnolgica, que
determinarn el desempeo futuro de un sistema. Se formula la utilizacin de esta herramienta por los requerimientos
actuales para la competitividad de los sectores agroindustriales ya que son de naturaleza dinmica, adems del continuo
cambio que experimenta el entorno socioeconmico, poltico y tecnolgico lo cual ha conducido a replantear la forma en la
cual los sistemas productivos deben afrontar la transformacin como un factor estratgico. Sin embargo, adems de
preocuparse por aspectos propios de su actividad productiva (actividades de desarrollo tecnolgico, calidad, productividad,
etc.), es importante que el sector agropecuario de una mirada hacia el futuro (Castellanos, Torres y Flrez, 2010).

El anlisis prospectivo busca identificar las variables ms influyentes en la Cadena productiva y establecer el futuro al ao
2015 hacia el cual se debe encaminar las acciones de la agenda de investigacin, teniendo en cuenta que existen factores
de cambio de naturaleza tecnolgica y no tecnolgica que determinarn el desempeo a futuro de un sector, que para este
caso se defini como la cadena Algodn, Textil y Confecciones. Todo esto, partiendo del hecho de que los sistemas
productivos necesitan transformaciones internas y estructurales.

ste anlisis de la cadena a largo plazo explora la opinin y percepcin de expertos de la cadena para encontrar las
amenazas existentes en el futuro con el fin de prevenir y preparar a todos los actores de la cadena para los cambios que se
puedan presentar. La secuencia de las etapas que se utilizaron fueron:

Identificacin de las variables clave que influyen en el desempeo de la cadena (siendo determinadas por las
oportunidades y limitaciones determinadas en el anlisis de desempeo);
Identificacin de los factores crticos (se evala la importancia, gobernabilidad, el impacto de los factores en el
presente y a futuro).
Identificacin de las incertidumbres crticas con base en el anlisis realizado de la previsibilidad de los factores
crticos.
Construccin de estados futuros de la cadena, construccin que se fundamento en la identificacin de las
incertidumbres crticas (provenientes de los actores crticos).
Definicin del escenario apuesta para la cadena productiva para el ao 2015.

Cada una de estas etapas de desarrollo del anlisis prospectivo se caracteriz por la participacin de los actores de la
cadena(Ver Anexo 1), logrndose una generacin de consensos, lo cual permiti canalizar las iniciativas encontradas dentro
de los talleres realizados para cada etapa hacia un mismo fin como cadena. Por esta razn uno de los resultados ms
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

348
importantes a obtener de esta etapa fue la de proporcionar los elementos para la construccin de un escenario apuesta para
el ao 2015, en el cual la cadena productiva del algodn direccionar sus esfuerzos y guiar la implementacin de la
agenda de investigacin.

8.1. IDENTIFICACIN DE VARIABLES INFLUYENTES EN EL DESARROLLO DE LA CADENA
A partir de la exploracin del agronegocio, el estudio de pases referentes a nivel organizacional e institucional, el anlisis de
desempeo de la cadena productiva y la identificacin de tendencias tecnolgicas y de mercado, tomando como referencia
informacin primaria y secundaria, se identificaron un conjunto de 45 oportunidades y 51 limitaciones, a partir de las cuales,
se definieron las variables que influencian en el desempeo de la cadena. Mediante un anlisis de las oportunidades y
limitaciones anlogo al rbol de problemas y objetivos, se lograron identificar veintin variables que tienen influencia en la
cadena, tal como se presenta en la Tabla 135 as como su relacin con los diferentes eslabones y los criterios de
desempeo.

Tabla 135. Identificacin de variables influyentes en el desempeo de la cadena
Variable Tipo Eslabn Oportunidades y Limitaciones
1. Procesos productivos para la
obtencin textiles, limpios y con
ahorro de energa
Tecnolgica Textilerias Altos costos de produccin por, obsolescencia de
maquinaria, sub utilizacin de capacidad de
produccin, consumo de energa, costos de
materiales para acabos fsicos, qumicos para la
tela.
2.Tcnicas para tinturado de
hilaturas y Titulacin de hilos
acorde a necesidades de la
industria de la confeccin
Tecnolgica Hilanderas y
Textilerias
Limitaciones: Problemas productivos con las
materia primas por baja homogeneidad en el color
de los hilados
Limitacin: Los confeccionistas consideran que la
titulacin de hilazas nacionales no es tan bueno
como la de hilos importados
Oportunidad: se estn diseando estndares de
calidad para las hilaturas
3.Tecnologas automatizadas para
el proceso de corte
Tecnolgica Confecciones Limitaciones: Las importaciones principalmente
de China de prendas infantiles a un menor costo y
que cada vez mejoran su calidad.
Limitaciones: Desperdicios de hilos en procesos
de corte lo que genera costos por desechos de
material
4.Tecnologas automatizadas para
coser
Tecnolgica Confecciones Limitaciones: Desperdicios de hilos y telas en
procesos de corte lo que genera costos por
desechos de material

5.Tecnologas de mediana escala
para la industria de la confeccin
Tecnolgica Confecciones Limitaciones: Escaso acceso a maquinaria y
equipo para la mediana industria con el objeto de
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349
Variable Tipo Eslabn Oportunidades y Limitaciones
mejorar su nivel tecnolgico
Limitaciones: altos costos de produccin por
inadecuados manejos de materiales o procesos
que pueden generarse por no tener personal
capacitado.
Limitaciones: Necesidad de sistemas integrados
de manejo de informacin y administracin para
las empresas de mediana escala (ERP`s)
6.Desarrollo de Modelos de
empresas reconfigurables,
capaces de satisfacer grandes y
pequeas demandas
Tecnolgica Textilerias Limitaciones: Falta un mayor nmero de personas
con formacin tcnica y tecnolgica para la
agroindustria del sector textil con la flexibilidad de
atender varias operaciones del proceso
productivo.
Limitaciones: Baja flexibilidad de la industria textil
para atender demandas especficas del sector
confecciones especialmente para la produccin
de muestras en el proceso de innovacin de
diseo y moda.
7. Tecnologas para el diseo de
la prenda por medio de software
especializado orientado hacia
mediana industria y especializado
para ropa infantil.
Tecnolgica Confecciones Limitaciones: Bajo nivel de lneas de produccin
en confecciones con diseos de alta calidad y
trazabilidad dada baja oferta en software para
confecciones.
Limitaciones: Necesidades de empresas
especializadas en el desarrollo de software para
confecciones.
8.Productos innovadores
(reciclables, reutilizables)
Tecnolgica Confecciones Limitacin: No hay acceso a materias primas
sostenibles y de lnea ecolgica como algodn
orgnico, polyester reciclado, colorantes naturales
Oportunidad: valor agregado que tiene los
productos colombianos, el diseo y los materiales
al contar con fibra natural.
9.Transferencia de tecnologas en
diseo de modas a la mediana
industria
Tecnolgica Confecciones Oportunidades: Colombia es un pas fuerte y con
grandes desarrollos a nivel de diseo de modas.
Limitaciones: Necesidades de transferir
tecnologas especializadas como el software para
el diseo de confecciones.
10. Produccin de fibra textil
corta, mediana y larga.
Tecnolgica Productores Oportunidad: Produccin de fibra durante todo el
ao y buena calidad
Limitacin: Se requiere mayor generacin de
tecnologas que respondan a las necesidades de
los productores a nivel de cada agro-ecosistema,
en trminos de cultivo, manejo agronmico,
variedades genticas especificas para obtener
mayor cantidad de fibras de un tamao requerido
etc.
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

350
Variable Tipo Eslabn Oportunidades y Limitaciones
11. Productos textiles novedosos
que cumplan con condiciones
ticas (Medio ambiente,
condiciones laborales, naturales,
nanotecnologa, etc.)
Tecnolgica Transversal
Oportunidades: Amplia biodiversidad para la
fabricacin de fbras naturales.
Oportunidades: Potencial para convertirse en un
productor de elementos orgnicos a bajos costo.
Oportunidades: Alto conocimientos y fortalezas en
diseo de productos.
Necesidades de acabos novedosos y de alto valor
agregado como los nanotecnolgicos.
12.Certificados tipo Oekotex,
insumos libres de nquel y plomo
, telas libres de formaldehidos,
certificado de telas ignifugas y en
las confecciones de ropa infantil
Tecnolgica Confecciones Limitaciones: Materias primas no cuentan con
certificados como el Oekotex (plomo, nquel,
cadmio).
Limitaciones: En Colombia no existen laboratorios
que desarrollen el proceso de certificacin de
niveles de plomo en las prendas; elemento
necesario para entrar al mercado norte
americano a partir de agosto de 2010
13.Innovacin en procesos de
bordado y estampado
Tecnolgica Confecciones Oportunidad: Mejora en procesos de bordado

Oportunidad: Potencial para desarrollar
innovacin en procesos de estampado, para la
diversificacin de los productos y ganar ms
mercados.
14. Tcnicas desarrolladas a
travs de modificacin gentica
para produccin de fibra
(Produccin de fibra mediante la
inhibicin de sntesis de aceite en
la semilla.)
Tecnolgica Productores Oportunidades: La fibra de algodn es la de
mayor demanda por la industria textil (39%) tanto
a nivel nacional como internacional. Donde
existen investigaciones para aumentar la cantidad
de fibra obtenida por cultivo
15. Materiales desarrolladas a
travs de modificacin gentica
para contrarestar factores
ambientales adversos (Materiales
geneticos tolerantes a sequa,
salinidad, acidez y temperaturas
extremas.)
Tecnolgica Productores Oportunidades: Se algunos avances en el pas en
temas relacionados con biotecnologa, abordando
temticas como la generacin de nuevas
variedades resistentes a plagas y enfermedades o
la evaluacin de variedades generadas en otros
pases para su implementacin en el pas.

Existen desarrollos puntuales para el
mejoramiento gentico de variedades de algodn
para generar resistencia a plagas y enfermedades
caractersticas como el picudo, bacterias como el
Bacillus thurigensis y otros, as como resistencia a
insecticidas de control mejorando las prcticas de
16. Utilizacin de gentica para
variedades que sirvan para el
manejo y control de malezas
(Variedades resistentes y/o
tolerantes a nuevas molculas
herbicidas)
Tecnolgica Productores
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

351
Variable Tipo Eslabn Oportunidades y Limitaciones
17. Materiales genticos para el
control de plagas (Variedades
transgnicas resistentes a plagas
diferentes a lepidopteros.)
Tecnolgica Productores manejo de cultivo.

Limitaciones: Altos costos de produccin
especialmente por precios de los insumos con un
gran contenido de materia prima importada.

Los planes de manejo a nivel nacional son parte
vital del sostenimiento de la cadena productiva,
sin embargo muchas de las prcticas no son
adoptadas en gran medida por los costos de
manejo de cultivo.

Limitacin: Se requiere mayor generacin de
tecnologas que respondan a las necesidades de
los productores a nivel de cada agro-ecosistema,
para manejo agronmico y fitosanitario.

Limitacin: Deterioro de los recursos naturales
suelo y agua.

Limitaciones: a) Baja produccin de algodn por
exceso de aluminio y por condiciones extremas
de precipitacin, b) Escases de variedades con
tolerancia o resistencia de otras molculas
herbicidas diferentes al glifosato, c) No existen
variedades que codifiquen toxinas para controlar
plagas como el picudo o la mosca blanca que no
pertenecen a la familia de los lepidopteros, d) No
existen variedades que codifiquen toxinas para el
control de enfermedades, e) se suprimi f) Falta
realizar una mayor integracin de los diferentes
tipos de control
18. Materiales genticos para el
manejo y control de
enfermedades (Variedades con
resistencia o tolerancia a
enfermedades.)
Tecnolgica Productores
19. Materiales desarrolladas a
travs de modificacin gentica
para contrarestar factores
ambientales adversos (Materiales
geneticos tolerantes a sequa,
salinidad, acidez y temperaturas
extremas.)
Tecnolgica Productores
20.Manejo integral de cultivo
(Prcticas agronmicas en los
diversos agroecosistemas)
Tecnolgica Productores
21. Metodologas para determinar
de caractersticas fsicas,
qumicas y biolgicas del suelo
para definir su manejo y prcticas
de mecanizacin.
Tecnolgica Productores Limitacin: Deterioro de los recursos naturales
suelo y agua
22. Contaminacin del algodn
colombiano
Tecnolgica Hilanderas Altos niveles de contaminacin del algodn
colombiano
23.Integracin entre proveedores
y confeccionistas
No
Tecnolgica
Confecciones Limitaciones: Cuando una muestra de producto
de los pequeos confeccionistas es aceptada por
el cliente en el exterior, despus de un tiempo al
empresario se les dificulta encontrar existencias
de tela donde su proveedor y no es capaz de
cumplir con el negocio pactado.
Limitaciones: Dispersin en trminos de
asociatividad de los productores primarios.

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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

352
Variable Tipo Eslabn Oportunidades y Limitaciones
24.Control de contrabando e
informalidad
No
Tecnolgica
Textiles Limitaciones: Contrabando de textiles.
Limitaciones: Alta informalidad en el sector de
confecciones lo que hace difcil competir en el
mercado local.

25. Crditos y apoyo financiero al
sector algodonero.
No
Tecnolgica
Transversal Limitaciones: Difcil situacin financiera para los
grandes confeccionistas, soportada en altos
niveles de endeudamiento


26. Capacitacin de mano de obra
en procesos automatizados.
No
Tecnolgica
Confecciones Limitaciones: Falta un mayor nmero de personas
con formacin tcnica y tecnolgica para la
agroindustria del sector textil con la flexibilidad de
atender varias operaciones del proceso
productivo.
Limitaciones: Requerimientos de investigacin en
automatizacin de procesos de confecciones y la
generacin de conocimiento para el uso de estas
tecnologas

27.Integracin entre agricultores,
textileros y confeccionistas
No
Tecnolgica
Transversal Limitaciones: Falta consolidacin en la integracin
de la cadena especialmente con el eslabn de los
productores de algodn.


28. Acuerdos bilaterales con los
mercados frontera, mercados
objetivos y potenciales.
No
Tecnolgica
Confecciones Oportunidades: Realizacin desde hace 13 aos,
de la Exposicin Internacional de Moda Infantil en
Bucaramanga, con expectativas de ventas
superiores a 1.2 millones de dlares para 2008
Oportunidades: Para el evento EIMI, crecimiento
del mercado de ropa infantil en Centro Amrica
estimado en 88% en los ltimos dos aos.
Oportunidades: Los grandes confeccionistas de
ropa infantil, cuentan con reconocimiento en
mercados como Venezuela, Ecuador, Mxico,
EEUU y centro Amrica.
Limitaciones: Inestabilidad poltica de los
mercados naturales de Colombia para
exportaciones.
Limitaciones: Alta dependencia de mercado
latinoamericano.
Limitaciones: Deterioro de las relaciones
comerciales con pases vecinos.
Limitaciones: Alta dependencia de mercados con
inestabilidad poltica y econmica.
Limitaciones: Poca participacin en mercados
fuera del rea andina.
29.Implementacin de Canales de
comercializacin masivos y
No
Tecnolgica
Confecciones
y textiles
Limitaciones: Bajo uso de la Internet como canal
de publicidad y comunicacin por parte de las
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353
Variable Tipo Eslabn Oportunidades y Limitaciones
novedosos a travs de la Internet Pymes de la confeccin.


30. Modelos productivos basados
en fibras sintticas.
No
Tecnolgica
Textiles Limitaciones: Dependencia de materias primas
importadas. (Fibras sintticas como polipropileno).


31.Mecanismos de financiacin
de costos financieros de la
cosecha algodonera almacenada
No
Tecnolgica
Productores Limitacin: Se hace necesario contar con
mecanismos que permitan sufragar los costos de
almacenamiento de la cosecha.
32. Textiles funcionales que
involucren nanotecnologa
Tecnolgica Textiles Oportunidades: La investigacin a nivel de la
industria textil ha incrementado en los ltimos 9
aos, centrndose en el mejoramiento del
producto final en trminos de calidad, trazabilidad
y caractersticas de valor agregado a partir de la
integracin sinrgica de variedades optimas de
fibra textil natural y fibras sintticas para mejorar
su uso en confecciones
Oportunidades: Desarrollo en telas con
caractersticas de nanotecnologa que tengan
cabida en nuevos mercados y demandadas por el
consumidor.
33. Telas antibacteriales
funcionales para confeccin de
prendas infantiles
Tecnolgica Textiles Oportunidades: Desarrollos en confecciones para
mejorar la interaccin con agentes de limpieza,
mtodos de coloracin y nuevos usos de las
fibras, segn los requisitos del cliente como por
ejemplo el sector mdico
Oportunidad: Se ha presentado en el mercado
demanda por confecciones a travs de textiles
antibacteriales, aunque la oferta nacional de estas
materias prima es baja.
34. Bases qumicas para
desarrollo de textiles
antibacteriales
Tecnolgica Textiles Oportunidades: Se observa la preocupacin por la
disposicin final del textil, as como las
caractersticas de este como producto final o
materia prima para el sector de confecciones,
como son las tcnicas de coloracin, estampado,
biodegrabilidad etc.
Limitacin: Altos costos de componentes
qumicos para el desarrollo de prendas
antibacteriales
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

354
Variable Tipo Eslabn Oportunidades y Limitaciones
35. Tcnicas de extraccin de
partculas de elementos vegetales
pulverizados (Tabaquillo) y la
melaza que se encuentran en el
algodn
Tecnolgica Hilanderas Oportunidades: Existen patentes a nivel mundial,
enfocadas en el diseo de procesos y equipos
para le hilado de la fibra algodn, donde se busca
como principal valor agregado mantener
caractersticas de calidad, homogeneidad y
trazabilidad en el producto, pases como Italia,
Alemania y Japn, son referentes en esta
temtica.

Limitacin Partculas vegetales pulverizdas y
residuos de melaza que provocan desperdicios en
algunos procesos como mauares, cardado y
peinado.
36. Tcnicas para control de los
neps
Tecnolgica Hilanderas Oportunidades: Investigaciones orientadas a la
evaluacin de maquinarias o equipos destinados
a los procesos de hilado de la fibra de algodn,
especialmente en relacin con la rigidez que debe
mantener los filamentos de algodn para
incrementar los tiempos y la eficiencia en el
proceso

Limitaciones: A nivel nacional no se encuentran
estudios, puntuales registrados en esta temtica,
que permitan subsanar las dificultades de calidad
y trazabilidad. .
37. Auxiliares para procesos de
lavado de compuestos no
qumicos
Tecnolgica Confecciones Limitaciones: En la actualidad los procesos de
lavado se llevan a cabo utilizando auxiliares
qumicos, de gran costo, el uso de este tipo de
sustancia, hace que se deba contar por parte de
las empresas, con plantas de tratamiento de
agua, que generan costos de funcionamiento

Se identificaron en total 37 variables, 28 tecnolgicas y 9 no tecnolgicas. Con el objeto de facilitar la comprensin de las
variables, a continuacin se establece una definicin y el estado actual para cada una de ellas:

Tabla 136. Identificacin de variables influyentes estado actual
Variable Definicin Estado actual
1. Procesos productivos para la
obtencin textiles a, limpios y con
ahorro de energa
Necesidad de desarrollar procesos que
ahorren energa, ms limpios y que
permitan la reduccin de costos de
produccin
Procesos productivos se encuentran
sub utilizados y bajas eficiencias por
que mucha de la maquinaria cuenta
con ms de 25 aos de uso, altos
costos de produccin relacionados con
consumo de energa y generacin de
desperdicios, los costos que se
presentan en muchos casos para
lograr telas ms suaves y con mayor
tacto o apariencia, son significativos
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

355
Variable Definicin Estado actual
debido a todos los procesos de
acabados qumicos y fsicos En la
actualidad la sobretasa para el sector
industrial puede llegar hasta $ 1.5 por
kilowattio consumido, medida que ser
vigente en los prximos 20 aos, esto
genera altos costos de produccin
relacionados con consumo de
energa..
2.Tcnicas para tinturado de
hilaturas y Titulacin de hilos
acorde a necesidades de la industria
de la confeccin
Hace referencia al desarrollo de
tecnologas que mejoren los procesos
de tinturado y calidad de la titulacin
Algunos confeccionistas se ven
obligados a importar hilados debido a
que no se consigue homogeneidad en
el color del producto y existen
problemas de titulacin del hilo,
adems, existen preferencias por
consumir productos importados.

La mediana industria se ve obligada a
importar hilados debido a que no se
consigue homogeneidad en el color del
producto

A nivel nacional existen
investigaciones de nuevas tcnicas de
manejo de textiles, donde se
referencian las necesidades de
mejoramiento en la coloracin de la
fibra. La Universidad de los Andes,
cuenta con una tesis sobre colorantes
naturales para la fibra algodn. En el
mbito nacional, se cuenta con
proyectos de formacin empresarial
como el de la empresa Bordados
Purpura, el cual Diseo y confeccin
de bordados para diferentes prendas
en especial del rea de la salud bajo
los ms altos estndares de calidad en
confeccin e integrada a la cadena
productiva algodn-textil-confecciones
con diferenciacin en la calidad del
servicio respecto a la competencia, y la
empresa Tonos y Gamas Textiles S.A,
la cual presta servicios en el desarrollo
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

356
Variable Definicin Estado actual
de tonos para la industria textil en
diferentes fibras, enfocado a la
tintorera y lavanderas industriales
(que son las de acabados).
3.Tecnologas automatizadas para el
proceso de corte
Se centra en la necesidad de que los
procesos de corte se realzan de forma
automatizada
El nivel tecnolgico utilizado para los
procesos de corte puede variar
inclusive en empresas del mismo
eslabn; muchas de las empresas no
cuentan con programas o software ni
la maquinaria y equipos diseados
para el patronaje y escalado de las
piezas y el diseo y ubicacin de los
planos de corte sobre la tela; por lo
anterior, durante el proceso de corte se
pueden presentar desperdicios de tela
significativos, debido a que no se
cuenta con la capacidad de optimizar
por lo menos minimizar los espacios
no utilizables sobre la superficie de la
tela a cortar; esto conlleva a que la
eficiencia de corte no sea la ms
adecuada, generando desperdicios
significativos de material
4.Tecnologas automatizadas para
coser
Hace referencia a la automatizacin
del proceso de cocer
Operaciones con grandes desperdicios
de hilos principalmente en los
procesos de cocido y bordado, los
cuales generan prdidas de material y
afectan el desempeo del proceso
productivo, incrementando en algunas
operaciones los costos de produccin
debido a los desechos
5.Tecnologas de mediana escala
para la industria de la confeccin
Hace referencia a transferir tecnologa
a la mediana industria, de acuerdo a
sus niveles de produccin y su
capacidad econmica
La pequea y en muchos casos la
mediana industria cuenta con bajo
acceso a tecnologas, por limitaciones
de presupuesto, o porque las
tecnologas son de gran escala y no se
amoldan a sus necesidades. Se
requiere fortalecer los niveles
tecnolgicos de los proveedores de
confeccin (maquiladores o mediana
industria) en trminos de tecnologa
como ERPs sistemas de
informacin, maquinaria y equipo,
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

357
Variable Definicin Estado actual
capacitacin de personal, todo con el
objeto de lograr mejores tiempos de
respuesta y de entrega de producto en
proceso.

A nivel nacional se presentan algunos
proyectos de fortalecimiento
empresarial en PYMES por parte del
fondo emprender, donde se asignan
recursos para facilitar la adquisicin de
nueva maquinaria para empresas de
confecciones.
6.Modelos de empresas
reconfigurables, capaces de
satisfacer grandes y pequeas
demandas
Hace referencia a la necesidad de
desarrollar modelos de plantas que
permitan flexibilidad en la produccin,
con el nimo de satisfacer cambios
sustanciales de la demanda, es decir
adaptar su sistema productivo
(reconfigurar)
Aunque la gran industria textil cuenta
con la capacidad suficiente en la
produccin de textiles bsicos (ndigos,
driles) para abastecer el mercado local
e inclusive lograr exportaciones de
forma directa o indirecta a travs de
comercializadores internacionales, se
puede notar que muchos de los
procesos productivos se encuentran
sub utilizados, y que las lneas rgidas
de produccin ofrecen baja flexibilidad
a razn de mayores volmenes de
produccin. Las empresas textiles
proveen grandes volmenes de
producto terminado con la utilizacin
de economas de escala, la flexibilidad
para proveer bajas demandas no se da
y existen dificultades para cambiar o
reconfigurar procesos productivos.
7. Tecnologas para el diseo de la
prenda por medio de software
especializado orientado hacia
mediana industria y especializado
para ropa infantil.
Se centra en la necesidad de generar
software de bajo costo para las
empresas medianas y pequeas de
confeccin de ropa infantil en orden de
incrementar su productividad y calidad
Las tendencias mundiales se orientan
a la produccin de confecciones a
travs de tecnologas de diseo
asistido por computador (CAD) y
Manufactura asistida por computador
(CAM); en Colombia el desarrollo de
software para confecciones es poco,
los costos del mismo son altos. Sin
embargo se comercializa este tipo de
productos a travs de casas
internacionales especializadas, con
baja demanda del producto debido a
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

358
Variable Definicin Estado actual
sus costos con lo cual las empresas de
confecciones pueden implementar
estas tecnologas en orden de mejorar
la productividad
8.Productos innovadores
(reciclables, reutilizables)
Hace referencia a la elaboracin de
nuevos productos con caractersticas
novedosas
En la actualidad, no hay fcil acceso a
materias primas nacionales sostenibles
y de lnea ecolgica como algodn
orgnico, polyester reciclado,
colorantes naturales, por otro lado, por
su biodiversidad Colombia es un pas
apto para el desarrollo de productos a
base de nuevos materiales
9.Transferencia de tecnologas en
diseo de modas a la mediana
industria
Es la necesidad de que la pequea y
mediana industria tenga acceso a
tecnologas en diseo de modas
La mediana industria no accede
fcilmente a procesos de capacitacin
y no percibe los beneficios de las
mejoras en diseo y productos
10. Produccin de fibra textil corta,
mediana y larga.
Necesidad de contar con plantas
capaces de producir fibra de varias
longitudes, con mayor resistencia,
menor grosor y ms uniformidad.
Las variedades actuales que se
siembran en el pas presentaron en
2008 disminucin en algunas
caractersticas de calidad como
longitud, micronaire y resistencia. Es
necesario producir fibras con longitud
mayor a 28,5 mm que es el promedio
actual del pas; uniformidad superior al
85%; resistencia superior a 27 g/tex y
finura igual o inferior a 3,5 mg/pulg.

Las variedades que se siembran
actualmente en el pas producen, la
gran mayora, fibras media y media
larga, con calidades heterogneas.
11. Productos textiles novedosos
que cumplan con condiciones ticas
(Medio ambiente, condiciones
laborales, naturales,
nanotecnologa, etc.)
Necesidad de elaborar productos con
certificaciones de comercio justo, que
garanticen que la elaboracin del
producto cumple con las
especificaciones de medio ambiente,
condiciones laborales, etc.
Por parte de la industria de confeccin
se demanda la necesidad de contar
con proveedores locales de productos
textiles s que cumplan con condiciones
ticas (Medio ambiente, condiciones
laborales, etc.). En muchos casos
dicha materia prima debe ser
importada
12.Certificados tipo Oekotex,
insumos libres de nquel y plomo ,
telas libres de formaldehidos,
certificado de telas ignifugas y en
Se refiere a la necesidad de que el
pas cuente con elementos
tecnolgicos que le permitan certificar
a lo largo de la cadena, los niveles de
En Colombia no existen laboratorios
que desarrollen el proceso de
certificacin de niveles de plomo en las
prendas; elemento necesario para
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

359
Variable Definicin Estado actual
las confecciones de ropa infantil plomo y dems elementos qumicos de
las prendas infantiles. La norma Oeko-
Tex Standard 100 fue desarrollada a
principios de los aos 90 como
reaccin a la necesidad de los
consumidores y de la opinin pblica
general respecto tejidos inofensivos a
la salud. Veneno en los tejidos y otros
titulares de carcter negativo estaban
muy difundidos en esa poca,
caracterizando globalmente de
negativos y peligrosos para la salud a
los productos qumicos, empleados en
la produccin de tejidos.
entrar al mercado norte americano a
partir de agosto de 2010.

Segn registros de Oeko Tex
Estndar 100, norma internacional que
certifica que los productos textiles no
contengan sustancias las cuales se
encuentran prohibidas o reguladas por
ley, productos qumicos que se
conocen como perjudiciales para la
salud y parmetros que son incluidos
como medida de seguridad.

Para Colombia la nica empresa que
se ha certificado en dicho proceso es
Encajes de Colombia S.A., con un
Certificado tipo II (Textiles que estn
en contacto directo con la piel con una
gran superficie como por ejemplo ropa
interior, blusas, camisas etc.). En
Colombia no existen laboratorios que
desarrollen el proceso de certificacin
de niveles de plomo en las prendas;
elemento necesario para entrar al
mercado norte americano a partir de
agosto de 2010.
13.Innovacin en procesos de
bordado y estampado
Hace referencia a lograr mejor calidad,
eficiencia en los procesos de bordad y
estampado, logrando un alto grado de
innovacin
La industria nacional de confecciones
que demanda maquila para procesos
de bordado y estampado, ve la
necesidad que los proveedores de
dicho servicio ofrezcan mayor
innovacin en este tipo de
operaciones, con el objeto de ofrecer
productos con mayor diseo y valor
agregado
14. Tcnicas desarrolladas a travs
de modificacin gentica para
produccin de fibra (Produccin de
fibra mediante la inhibicin de
sntesis de aceite en la semilla.).
Hace referencia a la utilizacin de
tcnicas para reducir el consumo de
sacarosa por parte de la semilla para
que sea convertida en fibra.
No se dispone de materiales con estas
caractersticas ni de estudios a nivel
nacional, lo cual permitira el aumentar
los niveles de productividad en el
cultivo.
15. Materiales desarrolladas a travs
de modificacin gentica para
contrarrestar factores ambientales
Es la necesidad de variedades que se
adapten a regiones con limitaciones
por exceso o defecto de factores
No se dispone de materiales que se
adapten a estas condiciones
ambientales.
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

360
Variable Definicin Estado actual
adversos (Materiales genticos
tolerantes a sequa, salinidad,
acidez y temperaturas extremas.)
biticos y abiticos.
16. Utilizacin de gentica para
variedades que sirvan para el
manejo y control de malezas
(Variedades resistentes y/o
tolerantes a nuevas molculas
herbicidas)
Hace referencia a las plantas capaces
de tolerar molculas herbicidas
diferentes al glifosato.
Se dispone de materiales con
tolerancia a un nmero reducido de
molculas herbicidas.
17. Materiales genticos para el
control de plagas (Variedades
transgnicas resistentes a plagas
diferentes a lepidopteros.)

Necesidad de Plantas que codifiquen
toxinas para el control de colepteros,
hempteros y lepidpteros.
No se dispone de materiales en el
mercado nacional para problemas de
plagas como el picudo y mosca blanca,
pero se tiene Identificacin, cra y
evaluacin de Trichogramma sp. Para
el control de plagas en el cultivo del
algodonero en el piedemonte llanero.
18. Materiales genticos para el
manejo y control de enfermedades
(Variedades con resistencia o
tolerancia a enfermedades.)
Materiales de algodn obtenidos
mediante ingeniera gentica que
resistan o toleren problemas causados
por patgenos.
Existen programas para el control de
enfermedades como la ramulariosis en
algunas regiones del pas sin embargo
estas iniciativas tiene hasta ahora en
ejecucin se encuentra en ejecucin el
proyecto por parte de Conalgodn de
Identificacin, diagnostico y control del
complejo ramularia, es necesario tener
programas para los hongos verticillum
alboatrum y el fusiarosis
19. Control biolgico, qumico,
cultural y etolgico con las
variedades transgnicas y
convencionales.
Uso de material gentico a las
variedades nacionales ya en cultivo y
aquellas que estn en desarrollo. Se
relaciona con incorporacin a las
variedades nacionales de algodn de
transgenes ya comerciales.
Se requieren estudios y programas
para adaptar las variedades nacionales
con material gentico para poder
establecer programas de desarrollo de
en prcticas agrcolas, control sanitario
y fitosanitario frente a las plagas y
enfermedades caractersticas.
20.Manejo integrado de cultivo Tcnicas de manejo del cultivo de
acuerdo a las condiciones
agroecolgicas de cada regin
Trabajos incipientes y parciales sobre
el manejo integral del cultivo.
21. Metodologas para determinar el
estado actual de las caractersticas
fsicas, qumicas y biolgicas del
suelo para definir su manejo y
prcticas de mecanizacin.
Se refiere a parmetros necesarios
para planificar los tiempos de cosecha
y las actividades requeridas en
mecanizacin y manejo del suelo.
No se tienen indicadores para los
sistemas agroecolgicos algodoneros
colombianos.
22. Contaminacin del algodn
colombiano
Hace referencia al desarrollo de
elementos que permitan mejorar la
Los inadecuados manejos en el
proceso de recoleccin, en ocasiones
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

361
Variable Definicin Estado actual
calidad del algodn y disminuir sus
niveles de contaminacin
provocan que el algodn recogido
contenga residuos de filamentos de
plstico u otros elementos, que
muchos desmotadores e hilanderos
ven como inconveniente a la hora de
procesar el algodn.
23.Integracin entre proveedores y
confeccionistas
Se centra en la necesidad de que los
confeccionistas sientan confianza por
su proveedores y se logren procesos
de cooperacin entre eslabones
No existe una cooperacin dinmica
entre los eslabones de la cadena de
suministros. Los confeccionistas que
compran bajos volmenes de tela se
quejan debido a que no conocen la
disponibilidad de materia prima con la
que cuentan sus proveedores y eso los
hacer perder negocios a la hora de
comprometer un pedido a clientes en
el exterior
24.Control de contrabando e
informalidad
Necesidad en el desarrollo de
elementos gubernamentales ms
estrictos que permitan controlar el
contrabando y la informalidad en las
confecciones especialmente de ropa
infantil
Informalidad (Cercana al 40%) se
estima que hay ms 11 empresas en el
sector textil confecciones y otras 10
son informales. Contrabando que no
cumplen con precios indicativos del
mercado segn regulacin estatal
25. Crditos y apoyo financiero al
sector algodonero.
Necesidad de apoyo econmico
diseado de acuerdo a sus
caractersticas y especificaciones, para
las empresas de la confeccin,
empresas textileras, empresas de
hilanderas y productores.
Altos niveles de endeudamiento de las
empresas del sector confecciones,
textiles y especialmente hilanderas.
26. Capacitacin de mano de obra
en procesos automatizados.
Formacin tcnica para la mano de
obra de las empresas de confecciones
en procesos automatizados
En Colombia hay baja investigacin en
automatizacin de procesos
industriales para el sector de
confecciones y textiles y los
empresarios no consiguen mano de
obra capacitada y flexible que pueda
desempear varias operaciones en la
industria.
27.Integracin entre agricultores,
textileros y confeccionistas
Se centra en la necesidad de que los
actores de la cadena se integren a
travs de procesos participativos que
les permita tomar decisiones conjuntas
de poltica sectorial
No existen espacios de concertacin
entre productores de algodn y
consumidores de fibra o empresas
textileras, la fibra que se produce en el
pas no es la que posee mayor
demanda
28. Acuerdos bilaterales con los Hace referencia a que la produccin de Alta dependencia de mercado
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

362
Variable Definicin Estado actual
mercados frontera, mercados
objetivos y potenciales.
ropa infantil Colombiana exportada,
depende en su mayora de mercados
frontera, de los 20.7 millones de
dlares exportados para 2008, el 47%
de estos se concentran en Venezuela
y Ecuador, mercados con los cuales
las relaciones polticas y econmicas
se dan con bastante inestabilidad. Por
lo que se hace necesario la firma de
acuerdos bilaterales estables y de la
apertura de nuevos mercados
latinoamericano e inestabilidad poltica
con mercados vecinos, generando
prdidas de mercado y de
posicionamiento de productos
colombianos, el 80% de los productos
colombianos se concentran en EEUU,
Venezuela y Ecuador
29.Implementacin de Canales de
comercializacin masivos y
novedosos a travs de la Internet
Se relaciona con mejorar los procesos
de comercializacin de la mediana y
pequea industria a travs de la
Internet
Bajo desarrollo de la mediana industria
en los procesos de comercializacin
por internet
30. Modelos productivos basados
en fibras sintticas.
Desarrollo de capacidad de produccin
de fibras no naturales
Los consumidores de fibras no
naturales importan gran parte de su
consumo. Existe una gran demanda de
fibras sintticas, derivadas del etileno y
las olefinas como productos
transformados de polietileno que se
utilizan para gran variedad de mezclas
con fibras naturales para hilazas e
hilos que den origen a la produccin de
artculos textiles, sin embargo esta
demanda de fibras sintticas, se
encuentra insatisfecha por el mercado
nacional, y encuentra cabida en
proveedores internacionales de primer
orden como Estados Unidos, Corea del
Sur y Venezuela.
31.Mecanismos de financiacin de
costos financieros de la cosecha
algodonera almacenada
Hace referencia a la necesidad que
tiene el eslabn de las hilanderas, de
conseguir ayudas econmicas que le
permitan sufragar los costos
financieros en los que se incurre al
comprar la cosecha, pero almacenar el
producto hasta ser necesitado
En la actualidad, tanto hilanderos
como textileros, compran la cosecha
colombiana en dos picos de
produccin, que van de febrero a
marzo y de agosto a septiembre. Estos
picos superan su capacidad de
consumo lo que genera que el
producto comprado deba ser
almacenado hasta que sea utilizado
32. Textiles funcionales que
involucren nanotecnologa
Necesidad de desarrollar textiles con
acabados nanotecnolgicos, que le
permitan a la tela adquirir
Inters por parte de los empresarios en
financiar investigaciones orientadas a
desarrollar mtodos y procesos con el
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

363
Variable Definicin Estado actual
caractersticas como bajo nivel de
arrugabilidad, repelencia a las
manchas y grasas
fin de fabricar textiles con
caractersticas particulares como
sinergia con otras prendas para ofrecer
propiedades trmicas como retencin
de calor, absorcin y fijacin de tintas
para estampados, inocuidad entre
otras acorde con las necesidades y
usos posteriores
33. Telas antibacteriales funcionales
para confeccin de prendas
infantiles
Hace referencia al desarrollo de telas
antibacteriales con aplicaciones a las
confecciones de ropa infantil y tratada
con elementos no qumicos, o en su
defecto con sustancias no nocivas
Los grandes confeccionistas han
desarrollado productos a base de telas
antibacteriales, con mercado creciente,
dichas telas son tratadas con agentes
qumicos que permiten sus funciones
particular y que las catalogan como
inteligentes
34. Bases qumicas para desarrollo
de textiles antibacteriales
Hace referencia a la bsqueda de
alternativas ms econmicas para el
tratamiento de telas antibacteriales
Se importan los suministros requeridos
para poder dar el valor agregado a los
textiles y confecciones en trminos de
disminuir la fijacin de bacterias. .
35. Tcnicas de extraccin de
partculas de elementos vegetales
pulverizados (Tabaquillo) y la
melaza que se encuentran en el
algodn
Hace referencia al desarrollo de
tecnologas que logren la extraccin de
partculas ajenas a las fibras de
algodn, pero de igual densidad
En el proceso de desmote, se
pulverizan partculas vegetales, que no
se logran extraer cuando las pacas
algodnoderas son sometidas a las
operaciones de apertura y limpieza,
originando desperdicios en los
manuares, el cardado y otras
operaciones.

En la actualidad, las investigaciones en
el proceso de hilado del algodn, son
de tipo acadmico a nivel nacional, el
control de calidad en el hilado y el
desarrollo de hilatura tipo industrial en
una mezcla de fibra algodn con
acrlico.
36. Tcnicas para control de los
neps
Hace referencia al desarrollo de
tcnicas que permitan realizar algn
tipo de control sobre los NEPS que se
presentan en los hilados. Los NEPS
son las fibras enredadas que
normalmente permanecen en la
superficie de los hilos y tejidos. A
menudo toman menos colorante en
Los NEPS son las fibras enredadas
que normalmente permanecen en la
superficie de los hilos y tejidos. a
menudo toman menos colorante en
comparacin con el resto de la tela,
adems, tambin pueden
desprenderse de una tela impresa
dejando una mancha de color sobre la
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

364
Variable Definicin Estado actual
comparacin con el resto de la tela,
adems, tambin pueden
desprenderse de una tela impresa
dejando una mancha de color
misma.

Investigaciones orientadas a la
evaluacin de maquinarias o equipos
destinados a los procesos de hilado de
la fibra de algodn, especialmente en
relacin con la rigidez que debe
mantener los filamentos de algodn
para incrementar los tiempos y la
eficiencia en el proceso
37. Auxiliares para procesos de
lavado de compuestos no qumicos
Necesidad de desarrollar elementos o
sustancias alternativas a los auxiliares
qumicos, que permitan el lavado de la
prenda generando igual calidad y a
menores costos.
En la actualidad los procesos de
lavado se llevan a cabo utilizando
auxiliares qumicos, de gran costo, el
uso de este tipo de sustancia, hace
que se deba contar por parte de las
empresas, con plantas de tratamiento
de agua, que generan costos de
funcionamiento

8.2. IDENTIFICACIN DE LOS FACTORES CRITICOS DE LA CADENA

Cada una de las variables identificadas como influyentes en el desempeo de la cadena productiva fueron evaluadas por
los actores de la cadena en un taller realizado el 9 de octubre de 2009, con el objetivo de establecer los factores crticos,
es decir, la variables que presentan un alto impacto sobre el desempeo de la cadena, en la actualidad o en el futuro. Los
actores participantes en esta evaluacin pertenecen a diversos eslabones de la cadena, tal como se sintetiza en la Figura
122.

Figura 122. Actores de la cadena que evaluaron las variables


Productores
22%
Hilanderos
7%
Textiles
7%
Confecciones
36%
Organizacione
s
14%
Investigadores
14%
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

365
Para evaluar el impacto actual se listan cuatro indicadores de impacto a saber: i) posicionamiento en el mercado, ii) costos
de produccin, iii) calidad del producto, iv) productividad. Adems se estableci el potencial de impacto de la variable en el
futuro para el ao 2015, este perodo de tiempo de 6 aos, fue definido por los actores considerando la convergencia de que
es el ao en el cual se termina la poltica de precio mnimo de garanta fijada por el gobierno nacional, y por la necesidad
comn que ven los actores de la cadena, de desarrollar un sector competitivo en el mediano plazo. Las variables se
categorizaron como tecnolgicas, las cuales se pueden abordar con investigacin nacional transferencia de tecnologa
externa, mientras que las no tecnolgicas se desarrollan a travs de elementos de desarrollo institucional, organizacional,
etc.

Al analizar el impacto actual de las variables no tecnolgicas, tal como se presenta en la Figura 123, se logr establecer por
su alta importancia, que en la evaluacin del impacto actual a travs de los indicadores definidos con anterioridad, las
variables ms importantes son la integracin de proveedores y confeccionistas, el control del contrabando y la informalidad
y la capacitacin en la mano de obra en procesos automatizados seguido, la integraciones de agricultores, textileros y
confeccionistas y los acuerdos bilaterales con los mercados frontera y los nuevos mercados, esto refleja la relacin de las
variables con el comportamiento de la cadena que es la baja articulacin entre los eslabones y la necesidad de crear una
visin compartida que favorezca la disminucin de las brechas tecnolgicas y de cultura organizacional actuales, as como
poder tener un mayor posicionamiento del mercado con productos con caractersticas diferenciadoras.

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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

366
Figura 123. Impacto actual de las variables no tecnolgicas en el desempeo de la cadena.


Una revisin de cada uno de los indicadores propuestos permite establecer cules son los factores crticos en la actualidad
para fortalecer el posicionamiento en el mercado, la calidad del producto, los costos de produccin y los niveles de
productividad en la empresa. Con respecto al impacto actual sobre los costos de produccin en la empresa, se
encuentra que las variables de mayor influencia son la integracin entre proveedores y confeccionistas, el control del
contrabando y los mecanismos de financiacin de costos de la cosecha algodonera almacenada, mientras que las dems
variables consideradas tienen un impacto moderado en este indicador. Estas variables estn relacionadas con la mejorara
de la competitividad, razn por la cual se hace necesario la creacin de polticas y la generacin de propuestas con el
objetivo de fortalecer la integracin de la cadena y lograr tener una mayor rentabilidad en las unidades productivas.

Para lograr un mejoramiento sobre los niveles de productividad de la empresa, los actores plantean que las variables de
mayor influencia en la actualidad son la integracin entre proveedores y confeccionistas y la capacitacin de mano de obra
en procesos automatizados, y con un impacto medios las dems variables. En relacin con el impacto actual en la calidad
de los productos se encuentran como variables relevantes las mismas que afectan a productividad de la empresa.
Variables como implementacin de canales de comercializacin masivos y novedosos a travs de internet y los acuerdos
bilaterales con los mercados de frontera, mercados objetivo y nuevos mercados, presentan un impacto bajo en la calidad del
producto. El anlisis de las variables y su influencia en el posicionamiento del producto del mercado, revela que el
4
4
3,3
3,5
3,3
3,3
3
3
4
4
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3,0
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2,5
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2
2
0 5 10 15
Integracin entre proveedores y confeccionistas
Control de contrabando e informalidad
Creditos y apoyo financiero al sector algodonero.
Capacitacin de mano de obra en procesos
automatizados.
Integracin entre agricultores, textileros y
confeccionistas
Acuerdos bilaterales con los mercados frontera,
mercados objetivos y potenciales.
Implementacin de Canales de comercializacin
masivos y novedosos a travs de la Internet
Modelos productivos basados en fibras sintticas.
Mecanismos de financiacin de costos de la
cosecha algodonera almacenada
Impacto sobre costos de produccin de la empresa Impacto sobre los niveles de productividad de la empresa
Impacto sobre la calidad del producto Impacto sobre el posicionamiento del producto en el mercado
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367
mayor impacto es generado por la implementacin de canales de comercializacin, masivos y novedosos a travs de
internet, los acuerdos bilaterales con los mercados de frontera, mercados objetivo y nuevos mercados y la integracin entre
proveedores y confeccionistas.


Figura 124. Impacto actual y futuro de las variables no tecnolgicas en el desempeo de la cadena


Una vez se analizan cada uno de los indicadores se establece un valor promedio para el impacto actual, el cual se contrasta
con el impacto futuro con el objetivo de definir cules son los factores crticos para el desempeo de la cadena. Como
resultado de este proceso se analizaron las nueve variables no tecnolgicas, las cuales en su totalidad fueron consideradas
por los actores de impacto elevado en el futuro como se observa en la Figura 124, siendo de este modo categorizadas en su
totalidad como factores crticos; siendo el ms relevante para los actores los nuevos nichos de mercado internacionales y
nacionales.

En la evaluacin del impacto actual, se destacan como variables de alto impacto y crticas, los acuerdos bilaterales con los
mercados de frontera, mercados objetivo y nuevos mercados, la integracin entre agricultores, textileros y confeccionistas,
la capacitacin de mano de obra en procesos automatizados, control del contrabando y la informalidad y la integracin
entre proveedores y confeccionistas. En cuanto al impacto futuro, las variables ms relevantes para la cadena productiva
son, mecanismos de financiacin para la cosecha algodonera, la integracin entre proveedores y confeccionistas, la
implementacin de canales de comercializacin, masivos y novedosos a travs de internet, acuerdos bilaterales con los
4
3,3
3,1
3,1
3,0
3,0
2,5
2,4
2,4
4
3,7
3,0
3,5
3,7
4,0
4
2
4
0 2 4 6 8
Integracin entre proveedores y confeccionistas
Control de contrabando e informalidad
Creditos y apoyo financiero al sector algodonero.
Capacitacin de mano de obra en procesos
automatizados.
Integracin entre agricultores, textileros y
confeccionistas
Acuerdos bilaterales con los mercados frontera,
mercados objetivos y potenciales.
Implementacin de Canales de comercializacin
masivos y novedosos a travs de la Internet
Modelos productivos basados en fibras sintticas.
Mecanismos de financiacin de costos de la cosecha
algodonera almacenada
Impacto actual Impacto Futuro
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

368
mercados de frontera, mercados objetivo y nuevos mercados y el control del contrabando y la informalidad y Certificacin de
niveles de plomo (Oeko - Tex).

Hay algunas variables que tienen un alto impacto tanto actual como a futuro, ya que la cadena considera que son muy
importantes para el desarrollo de sta, estn relacionadas a un mejor desarrollo y desempeo de la cadena y a la bsqueda
de nuevos mercados; as como a las competencias laborales de la mano de obra y a los parmetros de calidad en materia
prima y producto entre otros, teniendo 7 factores crticos no tecnolgicos.

En lo que respecta a las variables de carcter tecnolgico, se presenta la Figura 125a y 125b una sntesis de los principales
resultados obtenidos del taller realizado con los diferentes actores. Estos permiten vislumbrar como variables influyentes
tomando en cuenta que la sumatoria de impactos en los criterios evaluados sea mayor a 12, la innovacin en procesos de
bordado y estampado, Certificados tipo Oekotex, insumos libres de nquel y plomo telas libres de formaldehidos, certificado
de telas ignifugas y en las confecciones de ropa infantil, Transferencia de tecnologas en diseo de modas a la mediana
industria, productos innovadores (reciclables, reutilizables), Productos innovadores (reciclables, reutilizables), tecnologas
para el diseo de la prenda por medio de software especializado orientado hacia mediana industria y especializado para
ropa infantil, tecnologas automatizadas para cocer, Auxiliares para procesos de lavado de compuestos no qumicos,
Tcnicas para tinturado de hilaturas y Titulacin de hilos acorde a necesidades de la industria de la confeccin, Innovacin
en procesos de bordado y estampado, Tcnicas de extraccin de partculas de elementos vegetales pulverizados
(Tabaquillo) y la melaza que se encuentran en el algodn, Tcnicas para control de los neps, Bases qumicas para
desarrollo de textiles antibacteriales, Telas antibacteriales funcionales para confeccin de prendas infantiles y Textiles
funcionales que involucren nanotecnologa principalmente. El anlisis del impacto actual tomando como referentes los
indicadores propuestos, indica que los aspectos tecnolgicos con respecto a aquellos no tecnolgicos tienen un mayor
impacto en el posicionamiento en el mercado, calidad y precios de los productos.

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369
Figura 125a. Impacto actual de las variables tecnolgicas en el desempeo de la cadena


En el caso del impacto en los costos de produccin se encuentra que las variables de mayor influencia productos
innovadores (reciclables, reutilizables), certificacin de niveles de plomo (Oeko - Tex), transferencia de tecnologas en
diseo de modas a la mediana industria, tcnicas de extraccin de partculas de elementos vegetales pulverizados
(Tabaquillo) y la melaza que se encuentran en el algodn, tcnicas para control de los neps, textiles funcionales que
involucren nanotecnologa y titulacin de hilos acorde a necesidades de la industria de la confeccin, Bases qumicas para
desarrollo de textiles antibacteriales, innovacin en procesos de bordado y estampado, tecnologas para el diseo de la
prenda por medio de software especializado orientado hacia mediana industria y especializado para ropa infantil, Modelos
de empresas reconfigurables, capaces de satisfacer grandes y pequeas demandas, Tecnologas de mediana escala para
la industria de la confeccin, tecnologas automatizadas para el proceso de corte, tecnologas automatizadas para el
4
4
4
4
4
3
3
4
1
3
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4
1
3
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3,5
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3
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4
2
2
2
4
3
4
4
4
0 5 10 15
Tcnicas para tinturado de hilaturas y Titulacin de hilos
acorde a necesidades de la industria de la confeccin
Tecnologas automatizadas para cocer
Tecnologas de mediana escala para la industria de la
confeccin
Tecnologas para el diseo de la prenda por medio de
software especializado orientado hacia mediana
industria y especializado para ropa infantil.
Productos innovadores (reciclables, reutilizables)
Transferencia de tecnologas en diseo de modas a la
mediana industria
Certificados tipo Oekotex, insumos libres de nquel y
plomo , telas libres de formaldehidos, certificado de telas
ignifugas y en las confecciones de ropa infantil
Innovacin en procesos de bordado y estampado
Tcnicas desarrolladas a travs de modificacin gentica
para produccin de fibra (Produccin de fibra mediante
la inhibicin de sntesis de aceite en la semilla.)
Impacto sobre costos de produccin de la empresa Impacto sobre los niveles de productividad de la empresa
Impacto sobre la calidad del producto Impacto sobre el posicionamiento del producto en el mercado
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

370
proceso de coser, Tcnicas para tinturado de hilaturas y Titulacin de hilos acorde a necesidades de la industria de la
confeccin, Telas antibacteriales funcionales para confeccin de prendas infantiles y Textiles funcionales que involucren
nanotecnologa, mientras que variedades resistentes y/o tolerantes a nuevas molculas herbicidas y variedades
transgnicas resistentes a plagas diferentes a lepidpteros, Productos textiles novedosos que cumplan con condiciones
ticas (Medio ambiente, condiciones laborales, naturales, nanotecnologa, etc.), principalmente se plantean como variables
con poca influencia en la posicin en el mercado de la cadena.

Figura 125b. Impacto actual de las variables tecnolgicas en el desempeo de la cadena


Con relacin a los niveles de productividad de la empresa las variables de alto impacto son transferencia de tecnologas en
diseo de modas a la mediana industria, tecnologas de bajo costo para el diseo de la prenda por medio de software
especializado orientado hacia mediana industria y especializado para ropa infantil, tecnologas automatizadas para cocer ,
tecnologas de mediana escala para la industria de la confeccin, tcnicas de extraccin de partculas de elementos
vegetales pulverizados (Tabaquillo) y la melaza que se encuentran en el algodn, tcnicas para control de los neps y
1
1
1
1
3
3
2
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
3
3
2
1
1
1
4
4
2
1
1
1
1
2
2
2
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
3
3
1
4
4
4
4
4
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Materiales genticos tolerantes a sequa, salinidad,
acidez y temperaturas extremas.
Variedades resistentes y/o tolerantes a molculas
herbicidas
Variedades transgnicas resistentes a plagas
Variedades con resistencia o tolerancia a
enfermedades.
Control biolgico, qumico, cultural y etolgico.
(Manejo integrado de plagas.)
Prcticas agroqumicas en los diversos agrosistemas
(Manejo integrado del cultivo).
Metodologas para deteminar el estado actual de las
caracteristicas fsicas, qumicas y biolgicas del suelo
Textiles funcionales que involucren nanotecnologa
Telas antibacteriales funcionales para confeccin de
prendas infantiles
Bases qumicas para desarrollo de textiles
antibacteriales
Tcnicas de extraccin de partculas de elementos
vegetales pulverizados (Tabaquillo) y la melaza que
Tcnicas para control de los neps
Auxiliares para procesos de lavado de compuestos no
qumicos
Impacto sobre costos de produccin de la empresa Impacto sobre los niveles de productividad de la empresa
Impacto sobre la calidad del producto Impacto sobre el posicionamiento del producto en el mercado
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

371
innovacin en procesos de bordado y estampado, Tcnicas para tinturado de hilaturas y Titulacin de hilos acorde a
necesidades de la industria de la confeccin, mientras que las variables de menor impacto con respecto a este indicador
son Tcnicas desarrolladas a travs de modificacin gentica para produccin de fibra (Produccin de fibra mediante la
inhibicin de sntesis de aceite en la semilla.), materiales genticos tolerantes a sequa, salinidad, acidez y temperaturas
extremas y bases qumicas para desarrollo de textiles antibacteriales principalmente.

Sobre el impacto en la calidad del producto las variables ms relevantes en este indicador son: innovacin en procesos
de bordado y estampado, Produccin de fibra textil corta, mediana y larga, Telas antibacteriales funcionales para confeccin
de prendas infantiles, transferencia de tecnologas en diseo de modas a la mediana industria, Auxiliares para procesos de
lavado de compuestos no qumicos, Productos innovadores (reciclables, reutilizables), Tecnologas para el diseo de la
prenda por medio de software especializado orientado hacia mediana industria y especializado para ropa infantil,
Tecnologas de mediana escala para la industria de la confeccin, Tcnicas para tinturado de hilaturas y Titulacin de hilos
acorde a necesidades de la industria de la confeccin, tcnicas de extraccin de partculas de elementos vegetales
pulverizados (Tabaquillo) y la melaza que se encuentran en el algodn, tcnicas para control de los neps, Bases qumicas
para desarrollo de textiles antibacteriales, Telas antibacteriales funcionales para confeccin de prendas infantiles y Textiles
funcionales que involucren nanotecnologa principalmente. Por otra parte las dems variables tienen una importancia
moderada y baja.

Finalmente las variables que tienen incidencia sobre el posicionamiento del producto en el mercado, son Titulacin de
hilos acorde a necesidades de la industria de la confeccin, tcnicas de extraccin de partculas de elementos vegetales
pulverizados (Tabaquillo) y la melaza que se encuentran en el algodn, tcnicas para control de los neps, Bases qumicas
para desarrollo de textiles antibacteriales, Telas antibacteriales funcionales para confeccin de prendas infantiles y Textiles
funcionales que involucren nanotecnologa principalmente, Certificados tipo Oekotex, insumos libres de nquel y plomo telas
libres de formaldehidos, Productos textiles novedosos que cumplan con condiciones ticas (Medio ambiente, condiciones
laborales, naturales, nanotecnologa, etc.), Auxiliares para procesos de lavado de compuestos no qumicos, entre otras.

Anlogo al anlisis realizado con las variables no tecnolgicas, se establece el impacto actual y futuro de cada una de las
variables tecnolgicas con el objetivo de definir cules son los factores crticos. Como resultado de este proceso se
analizaron doce variables tecnolgicas, como se observa en la Figura 126 algunas variables tienen un alto impacto en la
actualidad y otras en el futuro, siendo de este modo consideradas 21 como factores crticos.

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372
Figura 126. Impacto actual y futuro de las variables tecnolgicas en el desempeo de la cadena.
3,5
4
3
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3,5
3,5
3,5
3,3
3
3,25
4
1,8
1
1
1
1
2,8
2,8
1,8
3,25
3,25
3,25
4
4
3,5
0 2 4 6 8
Tcnicas para tinturado de hilaturas y Titulacin de hilos acorde a
Tecnologas automatizadas para cocer
Tecnologas de mediana escala para la industria de la confeccin
Tecnologas para el diseo de la prenda por medio de software
Productos innovadores (reciclables, reutilizables)
Transferencia de tecnologas en diseo de modas a la mediana industria
Certificados tipo Oekotex, insumos libres de nquel y plomo , telas libres
Innovacin en procesos de bordado y estampado
Tcnicas desarrolladas a travs de modificacin gentica para produccin
Materiales genticos tolerantes a sequa, salinidad, acidez y temperaturas
Variedades resistentes y/o tolerantes a molculas herbicidas
Variedades transgnicas resistentes a plagas
Variedades con resistencia o tolerancia a enfermedades.
Prcticas agroqumicas en los diversos agrosistemas (Manejo integrado
Metodologas para deteminar el estado actual de las caracteristicas
Textiles funcionales que involucren nanotecnologa
Telas antibacteriales funcionales para confeccin de prendas infantiles
Bases qumicas para desarrollo de textiles antibacteriales
Tcnicas de extraccin de partculas de elementos vegetales pulverizados
Tcnicas para control de los neps
Auxiliares para procesos de lavado de compuestos no qumicos
Impacto Futuro Impacto Actual
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

373
El anterior anlisis permite evidenciar que las variables tecnolgicas tienen un impacto mayor que las variables no
tecnolgicas, esto se debe principalmente a que la mayora de estas presentan un impacto futuro considerable, entre las
que sobresalen, innovacin de bordados y estampados, Tcnicas para tinturado de homogneo de hilaturas, Productos
innovadores (reciclables, reutilizables), Certificacin de niveles de plomo (Oeko Tex), Auxiliares para procesos de lavado
de compuestos no qumicos, principalmente, los dems factores crticos tienen impacto futuro medio.

8.3. CONSTRUCCIN DE ESCENARIOS DE FUTURO PARA LA CADENA PRODUCTIVA

Posteriormente a la identificacin de los factores crticos, se tiene la necesidad de evaluar su previsibilidad futura, entendida
como la posibilidad de conocer para el ao 2015 con cierto grado de certeza, as si un factor tiene una previsibilidad alta
quiere decir que es posible conocer con certeza su comportamiento en el horizonte futuro objeto de estudio y por tanto se
denomina invariante, mientras que en caso contrario se tendr una incertidumbre (Castellanos et al 2010). En un taller
realizado con los actores de la cadena se realiz dicha valoracin, logrndose identificar cinco incertidumbres tecnolgicas y
dos no tecnolgicas, la calificacin obtenida por todas las variables se presenta en la tabla 137.

Tabla 137. Anlisis de previsibilidad de los factores crticos.
Tecnolgica o no
tecnolgica
Variable Valor de
Previsibilidad
Incertidumbre o
Invariante
1 No Tecnolgica Integracin entre proveedores y confeccionistas 4 Invariante
2 No Tecnolgica Control de contrabando e informalidad 3,7 Invariante
3 No Tecnolgica. Capacitacin de mano de obra en procesos
automatizados.
3

Invariante
4 No Tecnolgica Integracin entre agricultores, textileros y
confeccionistas
2,7

Incertidumbre
5 No Tecnolgica Acuerdos bilaterales con los mercados frontera,
mercados objetivos y potenciales.
4,0
Invariante
6 No Tecnolgica Implementacin de Canales de comercializacin
masivos y novedosos a travs de la Internet
4
Invariante
7 No Tecnolgica Mecanismos de financiacin de costos de la
cosecha algodonera almacenada
2,7
Incertidumbre
8 Tecnolgica Tcnicas para tinturado de hilaturas y Titulacin
de hilos acorde a necesidades de la industria de
la confeccin
4

Invariante
9 Tecnolgica Tecnologas automatizadas para cocer 4 Invariante
10 Tecnolgica Tecnologas de mediana escala para la industria
de la confeccin
3
Invariante
11 Tecnolgica Tecnologas para el diseo de la prenda por
medio de software especializado orientado
hacia mediana industria y especializado para
ropa infantil.
4
Invariante
12 Tecnolgica Productos innovadores (reciclables,
reutilizables)
4
Invariante
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

374
Tecnolgica o no
tecnolgica
Variable Valor de
Previsibilidad
Incertidumbre o
Invariante
13 Tecnolgica Certificados tipo Oekotex, insumos libres de
nquel y plomo , telas libres de formaldehidos,
certificado de telas ignifugas y en las
confecciones de ropa infantil
4
Invariante
14 Tecnolgica Innovacin en procesos de bordado y
estampado
4
Invariante
15 Tecnolgica Tcnicas desarrolladas a travs de
modificacin gentica para produccin de fibra
(Produccin de fibra mediante la inhibicin de
sntesis de aceite en la semilla.)
1
Incertidumbre
16 Tecnolgica Materiales genticos tolerantes a sequa,
salinidad, acidez y temperaturas extremas.
1
Incertidumbre
17 Tecnolgica Variedades resistentes y/o tolerantes a
molculas herbicidas
2
Incertidumbre
18 Tecnolgica Variedades transgnicas resistentes a plagas 1,5 Incertidumbre
19 Tecnolgica Variedades con resistencia o tolerancia a
enfermedades.
1,5
Incertidumbre
20 Tecnolgica Control biolgico, qumico, cultural y etolgico 3 Invariante
21 Tecnolgica Prcticas agroqumicas en los diversos
agrosistemas
3
Invariante
22 Tecnolgica Indicadores de caractersticas fsicas, qumicas
y biolgicas del suelo para definir su manejo y
prcticas de mecanizacin.
3
Invariante
23 Tecnolgica Textiles funcionales que involucren
nanotecnologa
4

Invariante
24 Tecnolgica Tcnicas de extraccin de partculas de
elementos vegetales pulverizados (Tabaquillo) y
la melaza que se encuentran en el algodn
4
Invariante
25 Tecnolgica Tcnicas para control de los neps 4 Invariante
26 Tecnolgica Auxiliares para procesos de lavado de
compuestos no qumicos
4
Invariante
27 Tecnolgica Telas antibacteriales funcionales para
confeccin de prendas infantiles
4
Invariante
28 Tecnolgica Bases qumicas para desarrollo de textiles
antibacteriales
4
Invariante

Las incertidumbres crticas conforman la base para la construccin de los escenarios futuros, ya que son stos factores los
que pueden tomar un comportamiento incierto. De la tabla 137 que se presenta anteriormente se evalu la incertidumbre de
todas las variables que se consideran factores crticos. De esta manera y por medio de la realizacin de un taller el da XX
los actores de la cadena a cada una de estas incertidumbres crticas se le definieron cuatro estados futuros posibles para el
ao 2015, este estado futuro posible, hace referencia a una variacin de la incertidumbre crtica que podra pasar, en el
futuro. La validacin de estados futuros se realizo en el taller del 6 de noviembre de 2009 con la participacin de los actores
de la cadena figura 127.

Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

375






Figura 127. Participacin de los actores en la definicin de los estados futuros.

Una vez definidas las incertidumbres crticas se definen los escenarios a travs de la matriz de anlisis morfolgico que
aparece a continuacin en la cual se agrupan las incertidumbres enmarcados en unos macro escenarios posibles, definidos
para el mbito internacional de este mismo perodo de tiempo, estos macro escenarios se denominan escenarios IAASTD
38

y se caracterizan por combinar variables del macro contexto para el sector agrcola
39
. Dichos escenarios fueron
contextualizados para el caso colombiano y especficamente para la cadena objeto de anlisis se redefinieron con las
siguientes denominaciones: ESCENARIO 1: Fibra natural de alta calidad, confeccionando mercado y tecnologa,
ESCENARIO 2: Confecciones mnimas para articular la fibra textil comercial, tecnolgica y asociativa de la cadena,
ESCENARIO 3: Fibras textiles enredadas disminuyen la consolidacin de la hilatura tecnolgica y comercial



38
El IAASTD ("Evaluacin Internacional del Papel de la Ciencia y Tecnologa en el Desarrollo") es un proyecto internacional que tiene
como objetivo evaluar el papel, la relevancia y la calidad de la agricultura, la ciencia y la tecnologa en el desarrollo, la disminucin de la
pobreza, el hambre y la desnutricin, as como su contribucin al sostenimiento ambiental. Esta iniciativa global fue financiada por varias
organizaciones de las Naciones Unidas (FAO, GEF, PNUD, PNUA, UNESCO), el Banco Mundial y la Organizacin Mundial para la
Salud y se desarrollo durante tres aos (2005 2007) a travs de un proceso de consulta que incluyo 900 participantes y 110 pases de
todas las regiones del mundo, entre ellas Amrica Latina y el Caribe. www.agassessment.org/
39
Dentro de las variables consideradas se encuentran: barreras comerciales, competitividad y demanda de los consumidores finales,
epidemias, plagas y contaminacin de alimentos, cambio climtico, polticas de desarrollo, educacin, avances del conocimiento formal y
tradicional, la desigualdad de los beneficios en la agricultura, desarrollo social, seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental
50%
17%
33%
Confecciones
Productores
Investigacin
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

376
Tabla 138. Estados Futuros para las Incertidumbres Crticas Tecnolgicas y No Tecnolgicas.
VARIABLES Elementos que
influyen en el
comportamiento de la
variable
Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4
Tcnicas
desarrolladas a
travs de
modificacin
gentica para
produccin de fibra
(Produccin de
fibra mediante la
inhibicin de
sntesis de aceite
en la semilla.)
Factores genticos y
ambientales.
Se logra una mayor relacin
de produccin fibra / semilla,
manteniendo mejorando la
calidad actual. Se genera un
inters por parte del sector
industrial en adquirir la fibra
nacional y dedicarse a la
produccin de hilazas a
base de fibra media larga y
larga, encontrando en los
textileros cabida para
generar telas adecuadas
para el consumo de los
confeccionistas de ropa
infantil
No se logra integracin
entre sector pblico y
privado, para fomentar la
investigacin en el
mejoramiento de
rendimientos a partir de
la modificacin gentica
de las variedades
nacionales, es necesario
conseguir recursos
econmicos, convenios,
patrocinios y elementos
que promueven el
desarrollo de la
investigacin.
Se inicia la
investigacin, pero
pierde continuidad por
que los costos del
proyecto y no hay
inters del sector
privado
Se desarrolla la
variedad, pero no hay
capacidad del pas para
comercializarla y
transferir la tecnologa y
adoptarla, los costos de
la variedad son altos y
no tiene acogida entro
los productores. No se
logran incrementos en
produccin. Se genera
transformacin de
maquinaria para
cambiar niveles de
mecanizacin, altos
costos de insumos
Materiales
genticos
tolerantes a sequa,
salinidad, acidez y
temperaturas
extremas.
Factores genticos,
recursos suelo y agua,
y factores ambientales
como temperatura,
precipitacin humedad
relativa, brillo solar,
vientos, entre otros.
se logra evaluar nuevos
ncleos de produccin
adecuados para la
produccin de algodn
orientado a productos
confeccionados que
requieran fibra larga
Las investigaciones en la
temtica no se realizan ni
se evalan los
mecanismos necesarios
para transferir
desarrollos efectuados
en contextos
internacionales lo que
conlleva a una lenta
disminucin de las
hectreas disponibles
para produccin de fibra
textil, con las calidades
requeridas a partir de la
adaptabilidad de
variedades a los diversos
Se logra articular
transferencias de
tecnologa de pases
como Estados Unidos,
India y China en
material gentico para
satisfacer las
demandas en cuanto a
condiciones de sequia,
salinidad y acidez con
variedades genticas
modificadas, sin
embargo los procesos
de adaptacin presenta
algunos inconvenientes
debido a la variedad de
Se logra a partir de la
transferencia
tecnolgica, desarrollar
innovaciones en
trminos de tcnicas,
insumos y procesos
para el manejo de
cultivo, fortaleciendo los
niveles productivos de
la fibra fomentando la
consolidacin del clster
de textilerias al tener
una mayor
disponibilidad de fibra
larga.
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

377
VARIABLES Elementos que
influyen en el
comportamiento de la
variable
Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4
microclimas de las
regiones algodoneras del
pas.
microclimas, lo cual
conlleva a la
reevaluacin de las
variedades que
presentan un mejor
comportamiento y la
posibilidad de realizar
transgnicos con
variedades nacionales.
Variedades
resistentes y/o
tolerantes a
molculas
herbicidas
Caractersticas
morfolgicas y
fisiolgicas de las
malezas y del genoma
de las mismas.
Se logra fortalecer el manejo
de herbicidas que no afectan
al cultivo de algodn, pero
no se consigue obtener
variedades genticas
puntuales que presenten
niveles de tolerancia
adecuados a herbicidas ms
fuertes que garanticen la
eficiencia y productividad del
cultivo.
Las investigaciones de
integracin sinrgica
ntrelas empresas
textilerias, las
universidades y las
asociaciones de
productores, han
permitido la transferencia
y adaptacin de
variedades genticas
resistentes a las
variedades de herbicidas
incrementando los
rendimientos del cultivo
en la produccin de fibra.
Se mantiene un nivel
aceptable de tolerancia
a los manejos en
control sanitario y
fitosanitario por parte
de los cultivos, sin
embargo al no contar
con la suficiente
produccin de fibra, los
textileros, han optado
por importar fibra de
india y Estados Unidos
para suplir sus
requerimientos.
La no poder garantizar
el carcter de inocuidad
y calidad de la fibra
textil por la no tolerancia
a los herbicidas
convencionales, es decir
se presentan trazas de
qumicos, en las fibras
de algodn por lo que
los textileros e
hilanderas deciden
disminuir el porcentaje
de fibra algodn a
utilizar en sus
productos, buscando
alternativas en otras
fibras naturales.
Variedades
transgnicas
resistentes a plagas
de colepteros,
hempteros y
lepidpteros.
Conocimiento del ciclo
biolgico de las plagas
objeto de la
investigacin y sus
hbitos de
comportamiento as
como se su genoma.
Se presentan un programa
nacional de control de
plagas caractersticas donde
se eliminan reas de cultivos
importantes, que pasan a
ser destinadas como centros
de experimentacin de
variedades desarrolladas a
Se desarrolla un proceso
de transferencia
tecnolgica de
variedades resistentes a
plagas de lepidpteros,
con lo cual se requiere
de una disminucin en la
cantidad de reas de
Se mantienen periodos
estables de control de
plagas como el picudo,
pero se presentan
pocas donde se
pierden grandes
extensiones de cultivo
de algodn, lo cual
Las investigaciones a
nivel nacional,
presentan dificultades al
no generar resultados
para los diversos
microclimas del pas por
lo cual es necesario
replantear alternativas
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

378
VARIABLES Elementos que
influyen en el
comportamiento de la
variable
Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4
nivel nacional para poder
establecer como
contrarrestar la accin de
estas plagas a partir del
mejoramiento gentico y de
nuevas tcnicas de control
sanitario y fitosanitario.
cultivo disponibles para
fibra larga y corta, lo que
ocasiona la necesidad de
articulacin entre
productores, hilanderos y
textilerias para poder
satisfacer la demanda de
los confeccionistas.
ocasiona que se corten
los nexos entre
productores y algunas
empresas textiles, que
empiezan a buscar
alianzas con pases de
la regin para la
importacin de la fibra
algodn
de manejo de cultivo
para poder dar tiempo a
procesos de
transferencias y
asesora de expertos
internacionales.
Variedades con
resistencia o
tolerancia a
enfermedades.
Conocimiento del ciclo
biolgico de los
patgenos objeto de la
investigacin y sus
hbitos de
comportamiento as
como del genoma del
patgeno.
Se presentan un programa
nacional de control de
enfermedades
caractersticas donde se
eliminan reas de cultivos
importantes, que pasan a
ser destinadas como centros
de experimentacin de
variedades desarrolladas a
nivel nacional para poder
establecer como
contrarrestar la accin de
estas enfermedades a partir
del mejoramiento gentico y
de nuevas tcnicas de
control sanitario y
fitosanitario.
Se desarrolla un proceso
de transferencia
tecnolgica de
variedades resistentes a
enfermedades, con lo
cual se requiere de una
disminucin en la
cantidad de reas de
cultivo disponibles para
fibra larga y corta, lo que
ocasiona la necesidad de
articulacin entre
productores, hilanderos y
textilerias para poder
satisfacer la demanda de
los confeccionistas.
Se mantienen periodos
estables de control de
enfermedades como la
ramularia, pero se
presentan pocas
donde se pierden
grandes extensiones
de cultivo de algodn,
lo cual ocasiona que se
corten los nexos entre
productores y algunas
empresas textiles, que
empiezan a buscar
alianzas con pases de
la regin para la
importacin de la fibra
algodn
Las investigaciones a
nivel nacional,
presentan dificultades al
no generar resultados
para los diversos
microclimas del pas por
lo cual es necesario
replantear alternativas
de manejo de cultivo
para poder dar tiempo a
procesos de
transferencias y
asesora de expertos
internacionales.
Integracin entre
agricultores,
textileros y
confeccionistas
*Necesidad de la
conformacin de un
consejo de
cadena*Bajos niveles
de conciliacin entre
actores de la cadena
baja articulacin, los
productores se quedan sin
compradores, los textileros e
hilanderos se ven sin
materia prima, el mercado
no es auto sostenible es
necesario generar
elementos de trazabilidad
Desarrollos de marcas
como cadena, la cual
integra a todos los
actores y permita la
penetracin en mercados
internacionales. Se dan
procesos de
asociatividad, de
articulacin de
clsteres ya
establecidos para
explotar el desarrollo
de productos, utilizar
las PRODES
(programas de
desarrollo empresarial)
Lograr integraciones de
la cadena, ms all de
los comercializadores de
fibra y se articulen
acuerdos de cadena que
apoyen decisiones de
cadena. Articulacin
entre actores del estado.
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

379
VARIABLES Elementos que
influyen en el
comportamiento de la
variable
Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4
financiados por la cadena y
generar comits tcnicos
para solucionar problemas
de cadena y con la
participacin activa de todos
los eslabones, la falta de
integracin se da por el mal
manejo de que se le da a las
asociaciones, no se
transmite informacin, falta
anlisis
cooperacin tecnolgica
y de integracin de
cadena, identificando las
tendencias del mercado
interno e internacional
= ncleos organizados
a travs de programas
de desarrollo en todos
los desarrollos de la
cadena, ej.,
desmotadores, y
desarrollo de ncleos
regionales, integrantes
de la cadena reunidos
para hablar las
necesidades de la
cadena y posibles
soluciones que se
encuentren en otros
eslabones
Cada eslabn tira por su
lado se buscan
alternativas externas de
materia prima. generar
espacios de dialog que
permitan discutir
problemas tecnolgicos,
logstica
Mecanismos de
financiacin para la
cadena
(almacenaje de
cosecha
algodonera)
*Integracin parcial de
los actores encargados
de compra de
cosecha*Demanda por
parte del sector de
hilanderas, de
elementos que a las
empresas del sector
Cambiar estrategias de
negociacin, los procesos de
comercializacin y
distribucin deben ser
responsabilidad de los
productores de algodn y
ellos se encargan del
almacenamiento y la
distribucin de la fibra.
Reduccin de costos
logsticos de transporte y
distribucin
Los comercializadores de
fibra deben convertirse
en ente articulador de la
comercializacin de
insumos de la cadena
productiva, el gobierno
encuentra inoperante
aplicar otros mecanismos
de financiacin a los ya
trabajados
diseo de mecanismos
de financiacin acordes
con las necesidades de
cada eslabn, con
poca produccin de
fibra, los mecanismos
para los eslabones de
confecciones no han
sido desarrollados,
lneas especiales
Bancoldex para
confecciones
Apoyos del gobierno
para la apertura de
mercados en el exterior,
son cada vez mas
puntuales y especficos
segn el mercado que
se tiene para los
productos de la cadena,
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

380
Para la realizacin de estos escenarios se tomaron los factores crticos y se agruparon segn la relacin
que tenan entre ellos en tres indicadores claves para la cadena que son Innovacin e investigacin y
desarrollo, comercial y de mercado, y organizacional (Figura 128).

Figura 128. Matriz de anlisis morfolgico para construccin de escenarios futuros en la CP de
algodn, textil y confecciones.

Para la realizacin de estos escenarios se tomo como base los factores crticos y se agruparon segn la
relacin que tenan entre ellos en tres indicadores claves para la cadena que son Innovacin e
investigacin y desarrollo, comercial y de mercado, y organizacional (Castellanos et al, 2010), as como el
trabajo conjunto con los actores de la cadena en el taller del 4 de diciembre (Figura 129)







Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

381
Figura 129. Participacin de los actores en la definicin de los escenarios.


8.3.1. Escenario 1: Fibra natural de alta calidad, confeccionando mercado y tecnologa


A travs de las iniciativas de integracin generadas por las instituciones gubernamentales como el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Industria Comercio y Turismo, la representacin
gremial de la cadena en cabeza de Conalgodn, y el apoyo de las grandes empresas en textileras y
confecciones del pas se ha logrado la articulacin con los productores de fibra textil de tal manera que se
generen programas continuos para la adquisicin de nuevos mercados potenciales para productos
terminados. Se fortalece la cadena de distribucin de la fibra textil a partir de los comercializadores de
fibra que se convierten en el ente articulador de la comercializacin de insumos de la cadena productiva,
logrando mejores y eficientes estrategias de negociacin, procesos de distribucin desde de los
productores de algodn donde se garantiza la calidad del producto que llega a los eslabones de
hilanderas y textilerias junto con una reduccin de costos logsticos de transporte y distribucin gracias a
los incentivos y apoyos del gobierno. La apertura de mercados en el exterior, es cada vez ms puntuales
y especfica acorde con los requerimientos en calidad, volumen, trazabilidad y caractersticas de la fibra,
las hilaturas y los textiles. A partir del conocimiento de la dinmica del mercado y las tendencias de
consumo, se tiene una gestin poltica del gremio para consolidar estrategias de comercializacin, estas
se complementan con inversiones del sector pblico y privado para apertura de canales y nichos
especficos para el producto final de la cadena en ropa infantil. A partir de las iniciativas y programas a
nivel gubernamental en promocin de la apertura de nuevos mercados, de entidades como ProExport,
con algunos empresarios e investigadores del mbito acadmico en las principales Universidades del
pas y junto con el SENA y entidades privadas como Corpoica junto con el seguimiento y
acompaamiento de productores y representantes del gremio como Conalgodn, el realizar estudios de
mercado sobre los requerimiento especficos en calidad y propiedades que se requieren en confecciones.

34%
11%
33%
22%
Confecciones
Textiles
Investigacin
Productores
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

382
Con el conocimiento de los requerimientos exigidos por los mercados internacionales en calidad y
caractersticas de los productos de fibra textil, se construyen las directrices para los procesos de
desarrollo y transferencia tecnolgica, para el mejoramiento gentico de variedades transgnicas de
algodn BT, adecuando reas especficas de cultivo a cada variedad con base en los principales
microclimas regionales. Las variedades genricas se caracterizan por la resistencia a plagas
caractersticas como el picudo con variedades resistentes a plagas de colepteros, hempteros y
lepidpteros junto con resistencia a enfermedades como el sndrome de la ramularia, variedades
resistentes y tolerantes a herbicidas que permiten un mayor y mejor control fitosanitario establecido en los
programas nacionales de erradicacin y saneamiento de cultivos. De igual manera se generan desarrollos
tecnolgicos enfocados a mejorar el rendimiento del cultivo para la obtencin de fibras largas y cortas.
Incrementos en la cantidad de fibra por hectrea cultivada, gracias a la inhibicin en la produccin de
aceite en la semilla de algodn.

La asociatividad de los actores de la cadena, es apalancada por la cmara de la ANDI y FENALCO con
su captulo de textiles y confecciones, consolidando los programas de desarrollo e implementacin de
tecnologas, acceso a recursos del SENA para capacitaciones, recursos de cofinanciacin del MADR y el
MAVDT, principalmente para proyectos de innovacin y desarrollo tecnolgico. Los procesos de I+D+i, se
realizan estableciendo redes de cooperacin entre universidades, centros de investigacin y Conalgodn
como entre regulador de los lineamientos de ejecucin, seguimiento y validacin de resultados. El entorno
tecnolgico de la cadena tiene como directriz el desarrollo de productos, tecnologa en productos y
proceso, herramientas de realidad virtual para la presentacin de productos, que logran ofrecer productos
personalizados para cada tipo de nicho de mercado junto con el acompaamiento de infraestructura para
la gestin de informacin del consumidor final, digitalizacin de las caractersticas morfolgicas del
mercado, simulacin y tcnicas avanzadas en diseo.


8.3.2. Escenario 2: Confecciones mnimas para articular la fibra textil comercial,
tecnolgica y asociativa de la cadena

Se tienen iniciativas para lograr el fortalecimiento comercial de la cadena, desde los productores hasta los
comercializadores, consolidando estrategias y acuerdos de cadena entorno a la competitividad, desarrollo
tecnolgico y comercial, integracin entre actores del estado, a nivel institucional, a nivel organizacional y
privado. Sin embargo, existen intereses particulares frente a alternativas externas para fortalecer la
cadena con base a los requerimientos del mercado en productos con caractersticas y propiedades
especficas a travs de nexos con productores de fibras a nivel regional y mundial. Entidades como el
MADR, MCIT, Proexport y Conalgodn, buscan generar espacios de dialog que permitan discutir
problemas tecnolgicos, logsticos, de asociatividad y de trminos de calidad en los productos que se
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

383
manejan en toda la cadena de abastecimiento. Por otra parte los costos de transaccin entre eslabones
slo son mejorados entre algunos industriales y con asociaciones de productores, as la problemtica
social por baja capacidad de produccin del algodn colombiano, no logra la diferenciacin de productos
a partir de polticas nacionales con una baja integracin de la cadena la competitividad, principalmente
por la dinmica de economa campesina y de altos costos de transaccin.

El desarrollo tecnolgico de la cadena se enfoca en fortalecer los niveles de eficiencia y productividad de
los primeros eslabones, especficamente los productores donde se hace necesario contar con variedades
que garanticen volmenes y calidades de fibra textil para satisfacer la demanda de los eslabones de
trasformacin desde hilanderas y textilerias hasta confecciones. Se mantiene un nivel aceptable de
tolerancia a los manejos en control sanitario y fitosanitario por parte de los cultivos, sin embargo al no
contar con la suficiente produccin de fibra, los textileros, han optado por importar fibra de India y Estados
Unidos para suplir sus requerimientos. Los desarrollos tecnolgicos no son lo suficientemente especficos
para poder satisfacer el carcter de inocuidad y calidad de la fibra textil, al no contar con variedades
resistentes a los herbicidas convencionales, esto conlleva a los textilerias e hilanderas a disminuir el
porcentaje de fibra algodn utilizada en sus productos, buscando alternativas en otras fibras naturales. La
capacidad nacional es baja para adelantar las investigaciones, es necesario conseguir recursos
econmicos, convenios, patrocinios y elementos que promueven el desarrollo de la investigacin, esto
ocurre principalmente porque no se logra integracin entre sector pblico y privado, para generar cambios
significativos a nivel tecnolgico. Se crea una dependencia creciente de materias primas e insumos del
mercado externo, los cultivos rotativos afectan directamente la produccin de algodn y ya no es
apetecido por los textileros por trminos de calidad. Los confeccionistas no se abastecen de mercado
nacional y la calidad y precio de productos internacionales es ms atractivo y ms favorable por los
tratados de libre comercio

Aunque se logra generar una institucionalidad en la cadena, la empresa privada y otros actores de la
cadena, como cultivadores, no se ponen de acuerdo en un plan estratgico de desarrollo tecnolgico,
esta situacin no permite generar una serie de polticas que impulsen el desarrollo tecnolgico ni
comercial de la cadena. Pese a los esfuerzos del estado regional y el apoyo econmico de diversas
entidades no se logra la articulacin de eslabones como productores y confeccionistas, pero a pesar de
esta desarticulacin algunos inversionistas y actores de cooperacin tcnica trabajan en proyectos de la
cadena pero su actividad no es muy continua sino espordica y obtenida por gestin de algunos
eslabones de la cadena quienes lideran los proyectos principalmente con recursos del sector privado. Se
presenta Prdida de poder poltico del sector algodonero en la definicin de normas que apoyen el
desarrollo de la cadena, el sector textil se alimenta en su mayora por capital extranjero, y se genera la
perdida capital nacional.

Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

384
8.3.3. Escenario 3: Fibras textiles enredadas disminuyen la consolidacin de la hilatura
tecnolgica y comercial

Se genera un cooperacin entre grandes empresarios que junto con el apoyo de entidades como
Conalgodn, MADR, MCIT, han generado expectativas claras de comercializacin en mercados
internacionales y nacionales especializados, estas empresas no cuentan con la capacidad de atender la
demanda, lo que genera la bsqueda de alternativas que permitan suplir la demanda de fibra textil de alta
calidad para poder tener los productos terminados. Se generan las primeras importaciones de fibra de
pases como India, China y Per para suplir la demanda de confeccionistas y textilerias, esto genera una
preocupacin por fortalecer el mercado nacional de la fibra con esfuerzos direccionados en trminos de
incentivos y apoyo financiero para los productores para mantener el nivel de las importaciones de fibra en
un margen mnimo. El mercado tiene iniciativas por parte de los comercializadores para poder mantener
una cadena de abastecimiento que permita la articulacin de los eslabones de la cadena, sin embargo sin
materia prima en los volmenes y calidades requeridas, el mercado no es auto sostenible es necesario
generar elementos de trazabilidad financiados por la cadena y generar comits tcnicos para solucionar
los inconvenientes con la participacin activa de todos los eslabones, el nivel medio de integracin se da
por el mal manejo de que se le da a las asociaciones, no se transmite informacin, falta anlisis y
fortalecer al ente gremial de Conalgodn para que abarque y tenga una alta representatividad en los
eslabones y de igual manera cuente con el factor de apalancamiento ante los entes gubernamentales.

Se genera un proceso inicial de integracin entre empresas y universidades para direccionar trasferencias
de variedades genticas de algodn con caractersticas de resistencia a plagas y enfermedades y
herbicidas que son la base para el desarrollo de las variedades nacionales que presenten un mayor
rendimiento en la obtencin de fibra larga mediante la inhibicin de la generacin de aceite en la semilla.
Se desarrolla la variedad, pero no hay capacidad del pas para comercializarla y transferir la tecnologa y
adoptarla, los costos de la variedad son altos y no tiene acogida entro los productores lo que repercute en
bajos incrementos en los niveles de produccin. Se genera transformacin de maquinaria para cambiar
niveles de mecanizacin, altos costos de insumos limitan el poder mejorar de manera significativa y
sostenible la calidad de la fibra., Se logra articular transferencias de tecnologa de pases como Estados
Unidos, India y China para fortalecer el manejo de las condiciones de cultivo, las variedades transferidas
permiten diversificar las reas y territorios de cultivo, pero solo se manejan algunas hectreas
experimentales.

Se busca fortalecer la cadena no solo desde la visin poltica y organizacional del MADR, donde
considerando las dificultades del desarrollo tecnolgico de medianos y pequeos productores de fibra
textil de alta calidad, se han conformado redes de trabajo entre investigadores y empresarios, con
financiacin pblica y privada para aumentar la capacidad de produccin de los grandes y mejorar las
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

385
tecnologas de los medianos y pequeos. De este modo se logra el desarrollo de proyectos de
investigacin contextualizados a las necesidades del sector, sin embargo la desarticulacin e
individualismo en la investigacin y las contradicciones a nivel regional en las necesidades especficas de
adaptacin y mejoramiento tecnolgico, han obstaculizado la velocidad de identificacin y adopcin de
cambios a nivel tecnolgico.


8.4. BASES PARA LA CONSTRUCCIN DE LA AGENDA

Los tres escenarios definidos como probables a ocurrir en la cadena productiva del algodn textil y
confecciones, en el ao 2015, son la base para la definicin del escenario apuesta por parte de los
actores, dicho escenario se detalla en la seccin 9.3. Hacia el escenario apuesta se enfocaran los
esfuerzos y recursos de la cadena, con el objetivo de fortalecer los factores crticos tecnolgicos de la
cadena, es decir, se plantean las estrategias y los proyectos encaminados a atender las demandas
tecnolgicas; igualmente la agenda busca que los actores definan acciones para mejorar el desempeo
de la cadena, al abordar aquellos factores crticos del contexto o, tambin denominados, demandas no
tecnolgicas de la cadena (Castellanos, Torres y Flrez, 2010)..

La agenda est compuesta por lineamientos tecnolgicos que hacen referencia a los factores crticos de
carcter tecnolgico que definen las demandas tecnolgicas, las cuales determinan los proyectos de la
agenda y los lineamientos organizacionales e institucionales son los que analizan los factores crticos del
contexto no tecnolgicos, que generan estrategias que hagan posible el desarrollo de la agenda de
investigacin denominados demandas no tecnolgicas.

A travs del ejercicio prospectivo se identificaron 28 factores crticos siendo 21 demandas tecnolgicas y
7 demandas no tecnolgicas, las cuales se constituyen en la base para la formulacin, validacin y
estructuracin de proyectos. En la Tabla 139, se consignan estas demandas.

Tabla 139. Demandas Tecnolgicas y No tecnolgicas
Demandas tecnolgicas Demandas no tecnolgicas
Tcnicas para tinturado de hilaturas y
Titulacin de hilos acorde a necesidades de la
industria de la confeccin
Integracin entre proveedores y
confeccionistas
Tecnologas automatizadas para cocer Control de contrabando e informalidad
Tecnologas de mediana escala para la
industria de la confeccin
Capacitacin de mano de obra en procesos
automatizados.
Tecnologas para el diseo de la prenda por
medio de software especializado orientado
hacia mediana industria y especializado para
ropa infantil.
Integracin entre agricultores, textileros y
confeccionistas
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

386
Demandas tecnolgicas Demandas no tecnolgicas
Productos innovadores (reciclables,
reutilizables)
Acuerdos bilaterales con los mercados frontera,
mercados objetivos y potenciales.
Certificados tipo Oekotex, insumos libres de
nquel y plomo , telas libres de formaldehidos,
certificado de telas ignifugas y en las
confecciones de ropa infantil
Implementacin de Canales de comercializacin
masivos y novedosos a travs de la Internet
Innovacin en procesos de bordado y
estampado
Mecanismos de financiacin de costos de la
cosecha algodonera almacenada
Tcnicas desarrolladas a travs de
modificacin gentica para produccin de fibra
(Produccin de fibra mediante la inhibicin de
sntesis de aceite en la semilla.)

Materiales genticos tolerantes a sequa,
salinidad, acidez y temperaturas extremas.

Variedades resistentes y/o tolerantes a
molculas herbicidas

Variedades transgnicas resistentes a plagas
de colepteros, hempteros y lepidpteros.

Variedades con resistencia o tolerancia a
enfermedades.

Control biolgico, qumico, cultural y etolgico
.Prcticas agroqumicas en los diversos
agrosistemas (Manejo integrado del cultivo)

Metodologas para determinar el estado actual
de las caractersticas fsicas, qumicas y
biolgicas del suelo para definir su manejo y
prcticas de mecanizacin.

Textiles funcionales que involucren
nanotecnologa

Tcnicas de extraccin de partculas de
elementos vegetales pulverizados (Tabaquillo)
y la melaza que se encuentran en el algodn

Tcnicas para control de los neps
Auxiliares para procesos de lavado de
compuestos no qumicos

Telas antibacteriales funcionales para
confeccin de prendas infantiles

Bases qumicas para desarrollo de textiles
antibacteriales











Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

387

9. DEFINICIN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIN DE LA CADENA PRODUCTIVA

La definicin de la Agenda Prospectiva de Investigacin para la Cadena Productiva de Algodn textil y
confecciones es un proceso que se ha venido desarrollando desde finales de junio de 2008, en el marco
del proyecto, adelantado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Team Consultores. Tomando
como base el anlisis de desempeo, la aplicacin de herramientas como la vigilancia tecnolgica y la
prospectiva se han identificado las demandas tecnolgicas y no tecnolgicas para la Cadena, que se
constituyen en el insumo principal para la formulacin de la Agenda.

Este captulo se estructura con el objetivo de detallar la formulacin de la Agenda de Investigacin para
la cadena productiva del Algodn en Colombia, inicialmente se identifican y caracterizan dos de los
documentos estratgicos de la cadena, elaborados en los ltimos aos y que en su momento generaron
aportes para la definicin de estrategias. Posteriormente se especifica el estado actual de la Cadena, el
anlisis integrado de los resultados obtenidos en el estudio, se formula un conjunto lineamientos polticos
y tecnolgicos, reflejados en proyectos y que en conjunto estn encaminados al alcance del escenario
apuesta seleccionado.

9.1 ANTEDECENTES PARA LA DEFINICIN DE LA AGENDA

Desde el punto de vista de consolidacin y formalizacin de la agenda, se considera pertinente para su
formulacin, reconocer que para la cadena de Algodn Textil y confecciones, se han realizado en los
ltimos aos esfuerzos por plantear lineamientos estratgicos, los cuales se han reflejado principalmente
en tres documentos, a saberse: La cadena del Algodn en Colombia, del 2005, donde se hace una
descripcin del estado del sector desde 1991 a 2005 y las principales incidencias del mismo; el estudio de
2008-2009 realizado por iniciativa del Ministerio de Industria Comercio y Turismo para sectores de clase
mundial con nfasis en el sector textil, confeccin, diseo y moda; finalmente el documento de 2005
realizado por el Consejo Nacional de Poltica Econmica y Social del DNP POLITICA DE APOYO A LA
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ALGODONERO COLOMBIANO, el cual establece lineamientos para
mejorar la competitividad de la cadena. Otros documentos de soporte que enriquecieron este estudio
fueron las guas ambientales y de BPA- BPM del sector.

Para poder evaluar los aportes que cada uno de estos ejercicios ha aportado para el fortalecimiento de la
cadena, se realiz un anlisis de cada documento en aspectos como: objetivo, metodologa, resultados y
reas abordadas. Comparacin que se presenta en la Tabla 140.

Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

388
Tabla 140. Anlisis Comparativo estudios previos del sector
Aspecto Sectores de clase
mundial con nfasis en el
sector textil, confeccin,
diseo y moda
(MCIT y Mckinsey &
company, 2005)
La cadena del Algodn en
Colombia
(AGROCADENAS/MADR,
2005)
Poltica de apoyo a la
competitividad del
sector algodonero
colombiano. (CONPES
DNP 2005)
Objetivo El objetivo del estudio,
abarca una caracterizacin
actual del sector textil en el
contexto mundial y
nacional, la identificacin de
brechas y necesidades
para poder articular una
estrategia de conjunta con
el sector pblico y privado a
largo plazo enfocada a
mejorar la competitividad en
mercados y el potencial de
crecimiento.
El objetivo planteado por el
observatorio nacional de
agrocadenas del MADR, fue
la descripcin del entorno
econmico, social, normativo
y competitivo sector
algodonero, enmarcado en el
desarrollo de ejes de
comparacin entre el entorno
nacional y el entorno mundial,
para poder definir
lineamientos e indicadores de
competitividad.
Este documento se
presenta a
consideracin del
CONPES con el fin de
adoptar un conjunto de
medidas orientadas a
mejorar la
competitividad del
sector algodonero
nacional y a mitigar los
impactos negativos que
se puedan derivar de
una mayor exposicin
de este a un mercado
internacional altamente
distorsionado. El
algodn es uno de los
cultivos de mayor
tradicin en el pas, de
mejor desempeo
productivo y de mayor
capacidad para generar
empleo.
Metodologa La metodologa del estudio
fue direccionada por
Mckinsey & company como
entidad consultora, donde
se establecieron periodos
de tiempo para la
implementacin de las
estrategias desarrolladas
entre la consultora, los
representantes del sector
pblico y los representantes
del sector privado, donde se
presentan la clara
articulacin de las fases del
estudio desde un
diagnostico del sector a
nivel nacional e
internacional, anlisis de los
referentes mundiales, para
proponer una estrategia de
competitividad del sector
nacional.
El trabajo del observatorio
parte del concepto de trabajo
investigativo, elaborado de
manera conjunta con el IICA,
a travs de un juicioso
estudio de todos los escritos
y documentos relacionados
con el sector elaborados por
instituciones pblicas y
privadas que permitieran
abarcar el espectro de 14
aos de descripcin.

Se estableci como lnea
base y soporte metodolgico
los desarrollos en
investigacin de Corpoica y
los estudios puntuales de
Conalgodn y Federalgodn.
A partir del
conocimiento del sector
nacional e internacional
del algodn y de un
trabajo descriptivo,
evaluativo y validativo
con el CONPES para el
correcto trabajo de
estructuracin de todos
los aspectos puntuales
del sector.

Una delimitacin
profunda y
concatenada de cmo
los incentivos
requeridos para el
sector algodonero con
base en la informacin
estadstica del sector
en trminos de
produccin,
exportaciones,
generacin de empleo
entre otras.
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

389
Aspecto Sectores de clase
mundial con nfasis en el
sector textil, confeccin,
diseo y moda
(MCIT y Mckinsey &
company, 2005)
La cadena del Algodn en
Colombia
(AGROCADENAS/MADR,
2005)
Poltica de apoyo a la
competitividad del
sector algodonero
colombiano. (CONPES
DNP 2005)
Resultados - Caracterizacin del
sector mundial textil
como uno de talla
mundial.
- Caracterizacin de
los referentes
competidores, sus
ventajas frente a
Colombia.
- Identificacin de las
tendencias de
consumo de los
productos de
confecciones de
algodn en el mundo.
- Caracterizacin del
sector nacional de la
CP del algodn, textil
y confecciones.
- Identificacin de las
brechas del sector
nacional.
- Identificacin de
causas y factores
incidentes en las
brechas.
- Determinacin de los
mercados
potenciales de la
cadena.
- Formulacin de una
estrategia en
trminos de
escenarios
consecutivos en el
corto, mediano y
largo plazo,
fortalecida por un
cronograma y un
esquema de
implementacin.
- Caracterizacin
completa y sucinta del
sector algodonero
nacional.
- Identificacin macro de
los tres ejes de la
actividad, cultivo,
procesos y
comercializacin.
- Descripcin de
indicadores de
agronegocio, en
consumo, produccin,
exportaciones e
importaciones.
- Identificacin de
problemticas de
competencia
- Desarrollo de un
estado puntual de las
investigaciones en
diversificacin de
productos y
aprovechamiento de
subproductos o
residuos.
- Estudio del
componente
organizacional de la
cadena.
- Estudio de costos.
- Justificacin del
apoyo al sector
algodonero en
Colombia.
- Polticas para
mejorar la
competitividad
del sector
algodonero.

reas
abordadas
- Temas de mercado
- Coordinacin de la
inversin pblica.
- Rentabilidad a
travs del
desarrollo
tecnolgico y
productivo.
- Descripcin del
agronegocio nacional
y mundial del
algodn.
- Identificacin de
problemticas
regionales a partir de
estructuras bsicas
- Acceso a
mercados.
- Mejoramiento
gentico.
- Manejo integrado
del cultivo,
incluyendo el
manejo de plagas
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

390
Aspecto Sectores de clase
mundial con nfasis en el
sector textil, confeccin,
diseo y moda
(MCIT y Mckinsey &
company, 2005)
La cadena del Algodn en
Colombia
(AGROCADENAS/MADR,
2005)
Poltica de apoyo a la
competitividad del
sector algodonero
colombiano. (CONPES
DNP 2005)
- Institucionalidad
del sector.
- Articulacin de
actores.
- Escenarios de
futuro.
- Marco normativo,
recursos humanos,
fortalecimiento del
sector industrial,
infraestructura, etc.
de costos.
- Ambientes
organizacionales e
institucionales.

y enfermedades.
- Suministro de
riego manejo de
suelos y
fertilizacin.
- Mejoramiento de
los rendimientos
en la produccin
de algodn
- Poltica de
racionalizacin
de los costos de
produccin.
- Proteccin del
ingreso del
productor
algodonero.

De esta manera se reconoce que cada uno de los tres ejercicios anteriores aporta al fortalecimiento de la
competitividad de la cadena, se destaca que los tres documentos estn claramente estructurados, la
metodologa sugiere un espacio de concertacin entre entidades y el Gobierno, involucrando diferentes
actores de la cadena y establecen reas estratgicas para las problemticas de la misma.

9.2 ENTORNO ACTUAL DE LA CADENA.
A travs de los resultados y el esfuerzo conjunto de los actores y el equipo ejecutor en los talleres
realizados se obtiene en tres aspectos importantes para la cadena como son: comercial y mercado,
innovacin e investigacin y desarrollo y por ltimo en organizacional la definicin del estado actual de la
cadena productiva que se describe a continuacin.

El entorno comercial de la cadena productiva se encuentra supeditado al escenario actual de negociacin
del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que va a profundizar la insercin de los algodoneros
colombianos en el mercado mundial, es necesario mantener las medidas internas que compensan al
productor nacional por competir en un mercado con precios artificialmente bajos. El apoyo del Gobierno
es correspondido por un compromiso del gremio, para desarrollar actividades dirigidas a reducir los
costos unitarios de produccin y a aumentar los rendimientos del cultivo, para as fortalecer de manera
estructural la posicin competitiva del algodn nacional, dado que el mercado del algodn se caracteriza
por tener precios con una alta volatilidad, causados en gran medida por las polticas internas de apoyo y
los subsidios a la exportacin de los pases productores y exportadores de algodn, que hacen del
algodn uno de los productos ms subsidiados en el mercado agrcola internacional. Colombia pas de
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

391
ser un exportador neto de fibra a principios de los noventa a convertirse en importador neto, para poder
satisfacer el consumo interno de la fibra a partir del ao 2004, y, debido a la reactivacin de las reas
sembradas, la oferta nacional ha logrado sustituir cerca de 25.000 toneladas importadas para abastecer
durante este ao el 55% del consumo domstico. Los efectos de los bajos precios internacionales (por la
competencia con algodones altamente subsidiados) y costos unitarios de produccin crecientes, durante
la ltima dcada ocasionaron que los algodoneros nacionales enfrentaran una prdida de competitividad
relativa que, agravada por la atomizacin gremial regional y perdidas en las economas de escala,
llevaron a una contraccin del sector, tendencia que se revirti a partir de 2003

En la bsqueda de reduccin de costos de produccin, hace falta introducir paquetes tecnolgicos que
maximicen el potencial productivo de las variedades utilizadas y masificar el uso de variedades adaptadas
a las zonas, al igual que el acceso a semillas de ltima generacin, incluyendo las transgnicas,
actualmente restringido por la normatividad interna. Asimismo, se requiere fomentar el uso de Buenas
Prcticas Agrcolas y el adecuado manejo ambiental del cultivo. Colombia por su condicin de pas
tropical, ofrece la posibilidad de obtener dos temporadas algodoneras en el ao, lo que le permite
garantizar continuidad en su oferta. Sin embargo, esta misma condicin favorece la proliferacin de
plagas, hecho que se traduce en mayores costos de produccin. Con el fin de poder aprovechar de la
mejor manera esta ventaja comparativa, el pas debe avanzar en la aplicacin de controles biolgicos. Se
estn analizando los resultados de algunas variedades de Corpoica y encontramos que tienen excelentes
resultados, mejores incluso que las variedades ms usadas nacionalmente, sin embargo, existen
avances medios en la comercializacin de esas semillas. Por otro parte, los adecuados manejos
agronmicos y las buenas prcticas agropecuarias permiten ofrecer incentivos a la produccin como el
sistema de pagos del algodn es un donde al agricultor que entrega mejor calidad se le paga ms.

A pesar de enfrentar este contexto internacional altamente distorsionado, el algodn colombiano ha
logrado avances significativos en trminos de rendimientos, caractersticas de fibra y costos medio de
produccin. Esto ha sido el resultado del esfuerzo y cooperacin entre entidades pblicas y privadas,
para el mejoramiento de las condiciones del cultivo, con la utilizacin de nuevas tecnologas y prcticas
agrcolas. Esto indica que existe un potencial productivo de fibra de algodn, que permite plantear la
posibilidad de satisfacer el mercado interno y reconquistar los mercados externos a partir de una
estrategia continua de reduccin de costos de produccin y aumento de rendimientos, as como mejoras
en los sistemas de produccin y la estructura gremial existente. Sin embargo la estructura empresarial
atomizada del sector ha afectado el desarrollo empresarial y el aprovechamiento de economas de
escala, lo que ha limitado la eficiencia en los procesos de produccin, en la compra de insumos y en la
comercializacin de la fibra.

Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

392
9.3 ESCENARIO APUESTA PARA LA CADENA DE ALGODN, TEXTIL Y CONFECCIONES.

A travs de las iniciativas de integracin generadas por las instituciones gubernamentales como el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Industria Comercio y Turismo, Proexport y la
representacin gremial de la cadena en cabeza de Conalgodn, la ANDI, CIDETEXCO Y ASCOLTEX y el
apoyo de las grandes empresas textileras y de confecciones del pas se ha logrado en una gran medida
sentar las bases para la articulacin con los productores de algodn, hilanderos , textileros y
confeccionistas de tal manera que se generen programas continuos para la bsqueda de nuevos
mercados para productos terminados con ms del 85% de contenido de algodn. Se fortalece la cadena
con la conformacin de clsteres regionales diferenciados como el de la zona de aguachica enfocado a la
produccin de fibra de algodn y el clster de Bucaramanga principal zona de textiles y confecciones
enfocados en la ropa infantil. Esto permite consolidar el entorno de comercializacin de insumos de la
cadena productiva, logrando mejores y eficientes estrategias de negociacin, teniendo tres ejes de
accin: comercializacin y financiacin de la cosecha, comercializacin y financiacin de la fibra;
comercializacin y financiacin del las telas y de las confecciones.

De otro parte se logra una reduccin de costos logsticos de transporte y distribucin gracias a los
procesos de integracin regional. El apoyo gubernamental logra la apertura de mercados en el exterior
cada vez ms puntuales y especficos, y se establecen los requerimientos en calidad, volumen,
trazabilidad y caractersticas de la fibra, las hilaturas y los textiles para dichos mercados; se cuenta con el
apoyo de entidades como Proexport y el conocimiento de los nichos de mercado y necesidades en
productos, por parte de empresas lderes en el mercado de confecciones. A partir del conocimiento de la
dinmica del mercado y las tendencias de consumo, se tiene una gestin poltica del gremio para
consolidar estrategias de comercializacin, estas se complementan con inversiones del sector pblico y
privado para apertura de canales y nichos especficos para el producto final de la cadena en ropa infantil.
Supresin del precio de sustentacin a los algodoneros y remplazarlo por un mecanismo de rebajas a los
aranceles de los insumos importados para los diferentes eslabones de la cadena, especialmente para los
textileros y confeccionistas orientados al mercado de la ropa infantil.

Con el conocimiento de los requerimientos exigidos por los mercados internacionales en calidad y
caractersticas de los productos de fibra textil, se construyen las directrices para los procesos de
desarrollo y transferencia tecnolgica, para el mejoramiento gentico de variedades transgnicas de
algodn BT, adecuando reas especficas de cultivo a cada variedad con base en los principales
microclimas regionales. Las variedades genricas se caracterizan por la resistencia a plagas
caractersticas como el picudo con variedades resistentes a plagas de colepteros, hempteros y
lepidpteros junto con resistencia a enfermedades como el sndrome de la ramularia, variedades
resistentes y tolerantes a herbicidas que permiten un mayor y mejor control fitosanitario establecido en los
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

393
programas nacionales de erradicacin y saneamiento de cultivos. De igual manera se generan desarrollos
tecnolgicos enfocados a mejorar el rendimiento del cultivo para la obtencin de fibras largas y cortas.
Incrementos en la cantidad de fibra por hectrea cultivada, gracias a la inhibicin en la produccin de
aceite en la semilla de algodn.

La asociatividad de los actores de la cadena, es apalancada por la cmara de la ANDI y FENALCO con
su captulo de textiles y confecciones, consolidando los programas de desarrollo e implementacin de
tecnologas, acceso a recursos del SENA para capacitaciones, recursos de cofinanciacin del MADR y el
MAVDT, principalmente para proyectos de innovacin y desarrollo tecnolgico. Los procesos de I+D+i, se
realizan estableciendo redes de cooperacin entre universidades, centros de investigacin y Conalgodn
como entre regulador de los lineamientos de ejecucin, seguimiento y validacin de resultados. El entorno
tecnolgico de la cadena tiene como directriz el desarrollo de productos, tecnologa en productos y
proceso, herramientas de realidad virtual para la presentacin de productos, que logran ofrecer productos
personalizados para cada tipo de nicho de mercado junto con el acompaamiento de infraestructura para
la gestin de informacin del consumidor final, digitalizacin de las caractersticas morfolgicas del
mercado, simulacin y tcnicas avanzadas en diseo.

9.4 AGENDA DE INVESTIGACIN

A partir de los resultados obtenidos en cada una de las etapas del estudio y una vez caracterizado el
estado actual de la cadena y el escenario apuesta al 2015, se establecen de manera puntual aquellas
demandas tecnolgicas prioritarias y los respectivos proyectos que se proponen debern seguirse a
corto, mediano y largo plazo, para lograr direccionar la cadena de algodn textil y confecciones hacia un
mejor desempeo tecnolgico que le permita alcanzar un nivel de competitividad ptimo. De igual
manera, el alcance del comportamiento deseado a nivel tecnolgico se soporta en un conjunto de
demandas de tipo no tecnolgico que igualmente deben ser consideradas. Seguidamente se precisan
tanto los lineamientos institucionales y organizacionales como tecnolgicos que constituyen la Agenda.
Estos lineamientos tecnolgicos, institucionales y organizacionales fueron validados y evaluados con los
actores de la cadena por medio de un instrumento realizado el 4 de Diciembre del 2009, en el cual se
presentaron una serie de proyectos previamente definidos para cada demanda tecnolgica y los cuales
en plenaria fueron ajustados de acuerdo a la experiencia de cada actor participante.

9.4.1 Lineamientos tecnolgicos

En esta rea se abordan los proyectos que se formularon para las demandas previamente establecidas
(Tabla 140), stas se clasificaron en 5 reas temticas que se presentan a continuacin;

Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

394
Manejo sanitario y fitosanitario
Material de siembra y mejoramiento gentico
Calidad e innovacin de insumos y productos
Manejo integral del cultivo
Manejo poscosecha y transformacin



Manejo sanitario y fitosanitario

Tabla 141. Manejo sanitario y fitosanitario
Demanda
Control biolgico, qumico, cultural y etolgico con las variedades
transgnicas y convencionales.(Manejo integrado de plagas)
Definicin de la demanda
Uso de material gentico a las variedades nacionales ya en cultivo y
aquellas que estn en desarrollo. Se relaciona con incorporacin a las
variedades nacionales de algodn de transgenes ya comerciales.
Eslabn atendido Productores
Tipo de desempeo
impactado
Calidad, competitividad y sostenibilidad ambiental.
Tipo de I&D necesario Aplicada
Disciplinas necesarias
para la solucin
Entomologa, fitopatologa, ecologa, manejo cultural de plagas y
transferencia de tecnologa.
Tipo de proyecto
requerido
Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte de la
demanda
La academia china de ciencias
Agrcolas, con 126 publicaciones
registradas a nivel internacional es
lder en todas las temtica de
cultivo desde tcnicas agrcolas,
maquinaria, control fitosanitarios,
fitopatologa, biotecnologa,
gentica, cultivos transgnicos,
incidencia econmicas entre otros
A nivel nacional se cuentan con
investigaciones a nivel de tesis por
parte de la Universidad Nacional de
Colombia, la Universidad del Tolima,
La Universidad de Crdoba y la
Universidad de Antioquia, al igual que
Corpoica y Conalgodn para el
Manejo integrado del cultivo del
algodn en Colombia con nfasis en
fertilizacin biolgica, riego y mtodos
de labranza para la reduccin de
costos y el mejoramiento de la calidad
de fibra Uso optimo del riego, la
nutricin y la labranza en las
variedades modernas para el
mejoramiento de la competitividad del
cultivo del algodn en las zonas
productoras del Caribe y de los valles
interandinos
Proyectos para alcanzar
el estado apuesta
Desarrollo de bioproductos para control de problemas fitosanitarios en el
cultivo del algodn.



Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

395
Demanda
Control biolgico, qumico, cultural y etolgico con las variedades
transgnicas y convencionales.(Manejo integrado de plagas)
Plazo de implementacin
Corto y Mediano plazo




Demanda
Metodologas para determinar el estado actual de las caractersticas fsicas,
qumicas y biolgicas del suelo para definir su manejo y prcticas de
mecanizacin.
Definicin de la
demanda
Se refiere a parmetros necesarios para planificar los tiempos de cosecha y las
actividades requeridas en mecanizacin y manejo del suelo.
Eslabn
atendido
Productores
Tipo de
desempeo
impactado
Calidad, competitividad y sostenibilidad ambiental.
Tipo de I&D
necesario
Aplicada y adaptativa.
Disciplinas
necesarias para
la solucin
Fsica, qumica y biologa de suelos, ecologa y nutricin vegetal.
Tipo de
proyecto
requerido
Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte
de la demanda
Se analizan los patrones de crecimiento
de la planta y la incidencia que tienen las
diversas formas de producir,
especialmente al considerar labores
culturales y diversos procesos de
mecanizacin, todo esto en el marco del
cultivo y cosecha del algodn. As mismo,
dentro de las investigaciones, se evalan
diferentes formas y productos con fines ya
sea de nutricin de la planta o para el
manejo de plagas y enfermedades
(aplicacin en diferentes dosis de
herbicidas, insecticidas, etc.) en diferentes
pases de tradicin algodonera como
China, India y Estados Unidos.
Existen en el pas algunos estudios del
manejo de labranza y mecanizacin a
nivel acadmico
Proyectos para
alcanzar el
estado apuesta
Caracterizacin fsica, qumica y biolgica
de los suelos de distintas regiones
algodoneras del pas.
Desarrollo de un sistema de informacin
que albergue los datos de informacin de
caracterizacin de los suelos.


Plazo de
implementacin
Mediano y Largo plazo
Mediano y Largo plazo








Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

396
Calidad e innovacin de insumos y productos

Tabla 142. Calidad e innovacin de insumos y productos

Demanda Telas antibacteriales funcionales para confeccin de prendas infantiles
Definicin de la
demanda
Hace referencia al desarrollo de telas antibacteriales con aplicaciones a las
confeciones de ropa infantil y tratada con elementos no qumicos, o en su defecto
con sustancias no nocivas
Eslabn atendido Textiles
Tipo de
desempeo
impactado
Productividad, Eficiencia
Tipo de I&D
necesario
Transferencia , Investigacin Aplicada
Disciplinas
necesarias para la
solucin
Ingeniera Textil, Diseo Textil, Biologa, Diseo de modas
Tipo de proyecto
requerido
Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte de
la demanda
Los grandes confeccionistas han
desarrollado productos a base de
telas antibacteriales, con mercado
creciente, dichas telas son tratadas
con agentes qumicos que permiten
sus funcin particular y que las
catalogan como inteligentes
A nivel internacional pases China, Estados
Unidos e India presentan investigaciones
orientadas a desarrollar mtodos y
procesos con el fin de fabricar textiles con
caractersticas particulares como sinergia
con otras prendas para ofrecer propiedades
trmicas como retencin de calor,
absorcin y fijacin de tintas para
estampados, inocuidad entre otras acorde
con las necesidades y usos posteriores. De
esta manera se observan investigaciones
como el desarrollo y evaluacin de tejidos
sin polvo para aplicaciones mdicas o
mtodos para incrementar la suavidad de
los tejidos que se destinan para ropa de
cama o la preparacin de tejidos duraderos
que a su vez cuenten con caractersticas
repelentes de insectos.
Proyectos para
alcanzar el estado
apuesta
Evaluacin de la fibras naturales
antibacteriales como el bamb en
aplicaciones textiles y para mezclas
con fibra de algodn
Evaluacin de la fibras naturales
antibacteriales como el Algodn en
aplicaciones textiles y para mezclas con
fibra de algodn
Plazo de
implementacin
Mediano plazo

Mediano plazo


Demanda Productos innovadores (reciclables, reutilizables)
Definicin de
la demanda
Hace referencia a la elaboracin de nuevos productos con caractersticas novedosas de
beneficio al medio ambiente
Eslabn
atendido
Textiles
Tipo de
desempeo
impactado
Eficiencia
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

397
Demanda Productos innovadores (reciclables, reutilizables)
Tipo de I&D
necesario
Investigacin Aplicada
Disciplinas
necesarias
para la
solucin
Biologa, Ing. Qumica, Qumica, Diseado Textil, Fsica
Tipo de
proyecto
requerido
Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del
arte de la
demanda
La investigacin a nivel internacional, tiene
como enfoque en productos textiles
diferentes tipos de combinaciones de
materiales tomando como base el algodn
textil, utilizando lino, fibra polister, seda,
nylon, y otras fibras naturales en menor
cantidad, para de esta manera obtener
tejidos resistentes y duraderos. Los pases
lderes en investigacin para el eslabn de
textilerias. Estados Unidos con el 40% de
las publicaciones es lder, seguido por China
con un 25% e India con un 10%.
A nivel nacional se cuenta con patentes
registradas en Colombia sobre Camisas;
ropa interior; lino de beb; pauelos,
Filtros implantables en los vasos
sanguneos; prtesis; ortopedia, de
enfermera o contracepcin; fomento;
tratamiento o proteccin de odos los ojos
o; vendas, curas o almohadillas
absorbentes; botiquines de primeros
auxilios. Proyectos de desarrollo
empresarial como el de Avant Garde
Jeans Diseo y distribucin de prendas
de vestir informales en fibras de algodn,
para nios y jvenes entre siete y
veinticuatro aos, y el de diseos nubit en
el que el diseo y confeccin de prendas
de vestir de lnea casual femenina para
mujeres entre 18 y 50 aos de edad, de
los estratos 4,5 y 6. Se caracteriza por los
diseos hechos a mano y confeccionados
industrialmente, donde la mescla de
materiales como cuero algodn, lino y los
tejidos de la cultura Embera por su valor
agregado.
Proyectos
para alcanzar
el estado
apuesta
Textiles a base de algodn
y combinacin con fibras
sintticas nuevos
materiales que permitan la
reutilizacin del producto, o
su reciclaje
Desarrollo de
productos con
aromas y
colorantes
naturales
Lneas de
investigacin en
biomateriales
(biodegradables
)
Desarrollo de procesos
y tratamientos para la
recuperacin de
algodn, a partir de
travs de productos
desechados que sean
100% algodn
Plazo de
implementaci
n
Mediano plazo Mediano plazo Mediano plazo Mediano plazo


Demanda
Certificados tipo Oekotex, insumos libres de nquel y plomo, telas libres de
formaldehidos, certificado de telas ignifugas y en las confecciones de ropa
infantil
Definicin de la
demanda
Se refiere a la necesidad de que el pas cuente con elementos tecnolgicos que le
permitan certificar a lo largo de la cadena, los niveles de plomo y dems elementos
qumicos de las prendas infantiles. La norma Oeko-Tex Standard 100 fue
desarrollada a principios de los aos 90 como reaccin a la necesidad de los
consumidores y de la opinin pblica general respecto tejidos inofensivos a la salud.
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

398
Demanda
Certificados tipo Oekotex, insumos libres de nquel y plomo, telas libres de
formaldehidos, certificado de telas ignifugas y en las confecciones de ropa
infantil
Veneno en los tejidos y otros titulares de carcter negativo estaban muy difundidos
en esa poca, caracterizando globalmente de negativos y peligrosos para la salud a
los productos qumicos, empleados en la produccin de tejidos.
Eslabn
atendido
Textiles
Tipo de
desempeo
impactado
Calidad
Tipo de I&D
necesario
Transferencia
Disciplinas
necesarias para
la solucin
Ingeniera textil, Ingeniera de productividad y calidad, Ingeniera qumica
Tipo de proyecto
requerido
Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte
de la demanda
Segn informacin disponible en el
Instituto Mundial Oekotex, Colombia
no cuenta con ninguna empresa de
confecciones de ropa infantil, que
posea dicho Certificado. Se pueden
conseguir centros de certificacin
capaces de realizar dicho proceso
en Per y Brasil
La ley del plomo emitida por EEUU el pasado
14 de agosto de 2009, impide que Colombia
pueda llegar con tanta facilidad al mercado
americano, debido a que el pas no cuenta con
las exigencias tcnicas que esta requiere para
la ropa infantil.

En Colombia no existen laboratorios que
desarrollen el proceso de certificacin de
niveles de plomo en las prendas; elemento
necesario para entrar al mercado norte
americano a partir de agosto de 2010
Proyectos para
alcanzar el
estado apuesta
Diseo del sistema de
aseguramiento de calidad que
garantice trazabilidad,
estandarizacin de proceso y
certificacin de productos
Programa de desarrollo institucional para la
certificacin de centros nacionales avalados
por el Instituto Oeko - Tex, con base centros
de referencia internacional

Plazo de
implementacin
Mediano plazo
Corto plazo




Demanda Innovacin en procesos de bordado y estampado
Definicin de la
demanda
Hace referencia a lograr mejor calidad, eficiencia en los procesos de bordad y
estampado, logrando un alto grado de innovacin
Eslabn atendido Confecciones
Tipo de desempeo
impactado
Productividad, Calidad
Tipo de I&D
necesario
Transferencia, Investigacin Adaptativa
Disciplinas
necesarias para la
solucin
Ingeniera Textil, Diseo de modas, Ingeniera mecnica
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

399
Demanda Innovacin en procesos de bordado y estampado
Tipo de proyecto
requerido
Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte de la
demanda
En la temtica general de
confecciones, se presentan
como lder en investigacin
Turqua y Estados Unidos,
convirtindose en referentes
para la industria textil
colombiana, en trminos de
desarrollo tecnolgico en
fibras, mejoramiento de
procesos y maquinaria, as
como caractersticas
diferenciadoras en productos
terminados.
La industria nacional de confecciones que
demanda maquila para procesos de bordado y
estampado, ve la necesidad que los
proveedores de dicho servicio ofrezca mayor
innovacin en este tipo de operaciones, con el
objeto de ofrecer productos con mayor diseo y
valor agregado. En el mbito acadmico
nacional los procesos de fortalecimiento de
bordados y estampados no son evidentes, pero
a nivel de proyectos, se cuenta con el fondo
emprender que ha financiado proyectos en
PYMES para el mejoramiento de los procesos
de bordado y coloracin. No se cuenta con
proyectos de transferencia tecnolgica
especfica para maquinaria en bordado y
estampado, pero en el pas se encuentran
registradas patentes de Tratamiento de fibras,
hilos, hilados, tejidos o artculos fibrosos
hechos de estas materias y Blanqueo, secado,
planchado, prensado o plegable artculos
textiles
Proyectos para
alcanzar el estado
apuesta
Desarrollo adaptacin de procesos de estampado (laser u otros) con nuevos
insumos (tintes) y diseos



Plazo de
implementacin
Mediano plazo





Demanda
Alternativas para el procesos de lavado de prendas utilizando de
compuestos no qumicos
Definicin de la
demanda
Necesidad de desarrollar elementos o sustancias alternativas a los auxiliares
qumicos, que permitan el lavado de la prenda generando igual calidad y a
menores costos
Eslabn atendido Confecciones
Tipo de desempeo
impactado
Productividad, Eficiencia
Tipo de I&D necesario Transferencia, Investigacin Adaptativa
Disciplinas necesarias
para la solucin
Ingeniera Textil, Ingeniera qumica, Fsica, Qumica, Biologa
Tipo de proyecto
requerido
Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte de la
demanda
En la actualidad los procesos de lavado se llevan a cabo utilizando auxiliares
qumicos, de gran costo, el uso de este tipo de sustancia, hace que se deba
contar por parte de las empresas, con plantas de tratamiento de agua, que
generan costos de funcionamiento

Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

400
Demanda
Alternativas para el procesos de lavado de prendas utilizando de
compuestos no qumicos
Proyectos para
alcanzar el estado
apuesta
Desarrollo de alternativas para el lavado de prendas, a partir del uso de nuevos
materiales (auxiliares de lavado) que cuenten con bajos niveles de
contaminacin ambiental



Plazo de
implementacin
Largo plazo



Material de siembra y mejoramiento gentico

Tabla 143. Material de siembra y mejoramiento gentico

Demanda Materiales genticos desarrolladas mediante procesos
biotecnolgicos para contrarestar factores ambientales
adversos (Materiales geneticos tolerantes a sequa, salinidad,
acidez y temperaturas extremas.)
Definicin de la demanda Variedades que se adapten a regiones con limitaciones por
exceso o defecto de factores biticos y abiticos.
Segmento o eslabn atendido Pequeos y grandes productores
Tipo de desempeo impactado Calidad y competitividad
Tipo de I&D necesaria Bsica
Disciplinas necesarias para la
solucin
Fisiologa vegetal, fitomejoramiento e ingeniera gentica.
Estado del arte de la demanda
(Vigilancia Tecnolgica)
En la actualidad no se disponen de materiales transgnicos para
dar respuesta a las limitantes de sequa, salinidad, acidez y
temperaturas extremas. Segn el ICAC a largo plazo la
investigacin busca productos biotecnolgicos con resistencia o
tolerancia a los limitantes indicadas.
Proyectos para alcanzar el estado
apuesta
Generacin de variedades mediante biotecnologa con tolerancia o
resistencia a una o ms de las siguientes limitantes: sequa,
salinidad, acidez y temperaturas extremas, segn la regin
prodcutora.
Plazo para la implementacin Largo plazo


Demanda
Tcnicas desarrolladas a travs de modificacin gentica para
produccin de fibra (Produccin de fibra mediante la inhibicin de
sntesis de aceite en la semilla.)
Definicin de la
demanda
Hace referencia a la utilizacin de tcnicas para reducir el consumo de
sacarosa por parte de la semilla para que sea convertida en fibra.
Eslabn atendido Productores
Tipo de desempeo
impactado
Productividad, Eficiencia y Calidad
Tipo de I&D necesario Bsica
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

401
Demanda
Tcnicas desarrolladas a travs de modificacin gentica para
produccin de fibra (Produccin de fibra mediante la inhibicin de
sntesis de aceite en la semilla.)
Disciplinas necesarias
para la solucin
Fitomejoramiento e Ingeniera Gentica
Tipo de proyecto
requerido
Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte de la
demanda
No se dispone de materiales con
estas caractersticas. A travs de
este proceso se incrementa el
rendimiento de fibra lo cual mejora la
competitividad del cultivo. La oficina
de patentes de Estados Unidos ha
aprobado la patente para la mejora
de los rendimientos de fibra a travs
de cambios en la composicin del
aceite en la semilla, sin embargo no
existe publicacin de esta patente en
los proceedings de las conferencias
del evento realizado en Texas donde
fue presentada. Existe una patente
de china del instituto de ciencias
biolgicas de Shanghi, la cual
establece un mtodo de modificacin
gentica para el alargamiento de la
semilla de algodn y de igual manera
la fibra algodn obtenida. Alemania
cuenta con cerca de 6 patentes de
variedades de algodn transgnico
que pueden presentar caractersticas
ms favorables para la inhibicin del
aceite de la semilla.
Conalgodn como entidad enfocada en
propender por la unin y la organizacin
de los agricultores y trabajadores del
algodn y por la recuperacin
sostenible de la rentabilidad y la
competitividad de sus productos, fibra y
semilla, en un contexto de cadenas
agroindustriales crecientemente
interdependientes y globalizadas,
participa en el desarrollo de
investigaciones en manejo de cultivo.
Existen estudios de la Universidad
Nacional de Colombia para la
bioregulacin del crecimiento del cultivo
que pueden ser base para entender
cmo controlar el aceite en las semillas
por tcnicas de riego y fertilizacin
biotecnolgica.
Proyectos para
alcanzar el estado
apuesta
Seleccin de materiales genticos
que estn en bancos de germo
plasma y que presenten semilla con
baja produccin de aceites.
Inhibicin de la produccin de aceite en
la semilla, por mtodos de bioqumicos
y/o biotecnolgicos, para incrementar la
produccin de fibra.


Plazo de
implementacin
Largo Plazo
Largo Plazo



Demanda
Variedades resistentes y/o tolerantes a nuevas molculas
herbicidas(Control de malezas)
Definicin de la
demanda
Hace referencia a las plantas capaces de tolerar molculas herbicidas
diferentes al glifosato.
Eslabn atendido Productores
Tipo de desempeo
impactado
Productividad, Eficiencia y Calidad
Tipo de I&D necesario Aplicada y adaptativa.
Disciplinas necesarias
para la solucin
Fisiologa vegetal, ecologa, fitomejoramiento e ingeniera gentica.
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

402
Demanda
Variedades resistentes y/o tolerantes a nuevas molculas
herbicidas(Control de malezas)
Tipo de proyecto
requerido
Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte de la
demanda
Se dispone de materiales con
tolerancia a un nmero reducido de
molculas herbicidas. Se corre el
riesgo de generar resistencia a estas
molculas por el uso continuado de
las mismas lo cual dificulta e
incrementa los costos de control de
malezas. Existen a nivel internacional
patente del BAYER BIOSCIENCE
N.V. en Alemania de variedades
genticas resistentes a los herbicidas
y plaguicida, as como de
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.
Las investigaciones que se realizan
alrededor de esta variedad de
algodn se centran en sus
caractersticas insecticidas, teniendo
en cuenta que dentro del espectro de
actividad insecticida, los cristales tipo
Cry I son txicos para lepidpteros,
los Cry II son txicos para
lepidpteros y dpteros, los tipo Cry
III son txicos para colepteros y los
Cry IV son txicos para dpteros
Existen a nivel nacional estudios del
manejo integrado del cultivo para la
disminucin del uso de fertilizantes e
investigaciones aun en curso para
mejorar el control de plagas como el
picudo, pero no se tienen desarrollos
puntuales para variedades genticas
resistentes. Se ejecuto en 2007
Mejoramiento gentico de algodn de
fibra larga y extralarga para las zonas
productoras y potenciales de Colombia,
para aumentar la capacidad
exportadora. Seleccin de lneas o
variedades de algodn de fibra
extralarga y larga para el valle del
cauca para mercados de exportacin.
Asociacin de algodoneros del valle del
cauca - asalgodon
Proyectos para
alcanzar el estado
apuesta
Desarrollo de variedades de algodn resistentes a molculas herbicidas
diferentes al glifosato, para evitar la generacin de malezas resitentes..



Plazo de
implementacin
Largo plazo






Demanda
Materiales genticos para el manejo y control de enfermedades
(Variedades con resistencia o tolerancia a enfermedades.)
Definicin de la demanda
Materiales de algodn obtenidos mediante ingeniera gentica que resistan
o toleren problemas causados por patgenos.
Eslabn atendido Productores
Tipo de desempeo
impactado
Calidad, competitividad y sostenibilidad ambiental.
Tipo de I&D necesario Bsica
Disciplinas necesarias
para la solucin
Fitopatologa, ecologa, fitomejoramiento, gentica molecular e ingeniera
gentica.
Tipo de proyecto
requerido
Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte de la
demanda
Existen a nivel internacional patentes
del BAYER BIOSCIENCE N.V. en
Actualmente se encuentra en
ejecucin el proyecto por parte de
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

403
Demanda
Materiales genticos para el manejo y control de enfermedades
(Variedades con resistencia o tolerancia a enfermedades.)
Alemania de variedades genticas
resistentes a los herbicidas y
plaguicidas, as como de SYNGENTA
PARTICIPATIONS AG Carrire Y,
investigador principal de Agricultural
Research Centre, Ministry of Agriculture
and Land Reclamation y de la sociedad
entomolgica de Georgia, con 10
publicaciones en temticas se
especializa en la incidencia de plagas y
enfermedades en cultivos de algodn
transgnico para mejorar la resistencia
de los mismos, en plagas como Bacillus
thuringiensis, Lepidoptera: Gelechiidae,
Aphis gossypii entre otras.
Conalgodn de Identificacin,
diagnostico y control del complejo
ramulariosis
Proyectos para alcanzar
el estado apuesta
Desarrollo de variedades resistentes tolerantes a enfermedades



Plazo de implementacin
Largo plazo




Demanda
Variedades transgnicas resistentes a plagas de colepteros,
hempteros y lepidpteros.
Definicin de la demanda
Necesidad de Plantas que codifiquen toxinas para el control de colepteros,
hempteros y lepidpteros.
Eslabn atendido Productores
Tipo de desempeo
impactado
Calidad, competitividad y sostenibilidad ambiental.
Tipo de I&D necesario Bsica
Disciplinas necesarias
para la solucin
Entomologa, ecologa, fitomejoramiento, gentica molecular e ingeniera
gentica.
Tipo de proyecto
requerido
Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte de la
demanda
No se dispone de materiales en el mercado
nacional para problemas de plagas como el
picudo y mosca blanca. Existen a nivel
internacional patentes del BAYER BIOSCIENCE
N.V. en Alemania de variedades genticas
resistentes a los herbicidas y plaguicidas, as
como de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Identificacin, cra y
evaluacin de
Trichogramma sp. para
el control de plagas en el
cultivo del algodonero en
el piedemonte llanero
Proyectos para alcanzar el
estado apuesta
Desarrollo de variedades
transgnicas resistentes a
picudo
Desarrollo de variedades transgnicas
resistentes a la mosca blanca

Plazo de implementacin Largo plazo
Largo plazo



Manejo integral del cultivo.

Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

404

Tabla 144. Manejo integral del cultivo

Demanda Prcticas agronmicas en los diversos agro ecosistemas
Definicin de
la demanda
Tcnicas de manejo del cultivo de acuerdo a las condiciones agroecolgicas de cada
regin
Eslabn
atendido
Pequeos Productores
Tipo de
desempeo
impactado
Calidad, competitividad y sostenibilidad ambiental.
Tipo de I&D
necesario
Aplicada y adaptativa.
Disciplinas
necesarias
para la
solucin
Suelos, agroecologa, fisiologa y manejo del cultivo.
Tipo de
proyecto
requerido
Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte
de la demanda
Se analizan los patrones de crecimiento de la planta y
la incidencia que tienen las diversas formas de
producir, especialmente al considerar labores
culturales y diversos procesos de mecanizacin, todo
esto en el marco del cultivo y cosecha del algodn. As
mismo, dentro de las investigaciones, se evalan
diferentes formas y productos con fines ya sea de
nutricin de la planta o para el manejo de plagas y
enfermedades (aplicacin en diferentes dosis de
herbicidas, insecticidas, etc.) en diferentes pases de
tradicin algodonera como China, India y Estados
Unidos.
Se cuenta con trabajos de
grado de las principales
universidades del pas
Universidad Nacional de
Colombia, la Universidad del
Tolima, La Universidad de
Crdoba y la Universidad de
Antioquia, al igual que
Corpoica y Conalgodn sobre
el manejo del cultivo, para
diferentes agrosistemas tanto
en regiones tradicionales
algodoneras como regiones
adaptativas como los llanos
orientales.
Proyectos
para alcanzar
el estado
apuesta
Modernizacin
tecnolgica del cultivo
Desarrollo de programas de
agricultura de precisin, para
mejorar rendimientos y
eficiencia en el uso de
insumos.
Desarrollo de software para el
seguimiento y la
administracin del cultivo

Plazo de
implementaci
n
Corto y mediano plazo. Corto plazo Mediano plazo

Manejo poscosecha y transformacin
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

405
Demanda
Tcnicas para tinturado de hilaturas y Titulacin de hilos acorde a necesidades de
la industria de la confeccin
Definicin de
la demanda
Hace referencia al desarrollo de tecnologas que mejoren los procesos de tinturado y
calidad de la titulacin
Eslabn
atendido
Hilados
Tipo de
desempeo
impactado
Calidad y Productividad
Tipo de I&D
necesario
Aplicada
Disciplinas
necesarias
para la
solucin
Ingeniera Mecnica, Ingeniera Qumica, Ingeniera Textil
Tipo de
proyecto
requerido
Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del
arte de la
demanda
La empresa americana MILLIKEN & COMPANY
cuenta con un patente sobre el procesos de
recubrimiento de hilaturas, por coloracin y por
materiales polimricos en la fabricacin de cuerdas.
La investigacin a nivel de coloracin est
relacionada con la coloracin de textiles y fibras.
A nivel nacional existen
investigaciones de nuevas
tcnicas de manejo de textiles,
donde se referencian las
necesidades de mejoramiento
en la coloracin de la fibra. La
Universidad de los Andes,
cuenta con una tesis sobre
colorantes naturales para la fibra
algodn.

Proyectos
para alcanzar
el estado
apuesta
Estudio preliminar para
definir el ndice de no
cumplimiento de la calidad
de la Hilatura, en trminos
de tinturado
Desarrollo de
operaciones, equipos,
sistemas mecnicos,
herramientas e
infraestructura, para
procesos que
produzcan un teido
acorde a las
necesidades del
eslabn
Evaluacin de
los ndices de
cumplimiento
la calidad de la
Hilatura, en
trminos de
titulacin
Investigacin
para
determinar la
titulacin
acorde a las
necesidades
de la industria
de
confecciones
de ropa infantil
Plazo de
implementaci
n
Corto plazo Largo plazo Corto plazo Corto plazo


Demanda
Tcnicas de extraccin de partculas de elementos vegetales pulverizados
(Tabaquillo) y la melaza que se encuentran en el algodn
Definicin de la
demanda
Hace referencia al desarrollo de tecnologas que logren la extraccin de partculas
ajenas a las fibras de algodn, pero de igual densidad
Eslabn
atendido
Hilados
Tipo de
desempeo
impactado
Productividad, Calidad
Tipo de I&D
necesario
Transferencia
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

406
Demanda
Tcnicas de extraccin de partculas de elementos vegetales pulverizados
(Tabaquillo) y la melaza que se encuentran en el algodn
Disciplinas
necesarias para
la solucin
Ingeniera Mecnica
Tipo de
proyecto
requerido
Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte
de la demanda
Existen patentes a nivel mundial, enfocadas en el diseo
de procesos y equipos para le hilado de la fibra algodn,
donde se busca como principal valor agregado mantener
caractersticas de calidad, homogeneidad y trazabilidad en
el producto, pases como Italia, Alemania y Japn, son
referentes en esta temtica, Como principales empresas
apoderadas de las patentes relacionadas con las reas de
hilandera y textilera se encuentran SAURER GMBH &
CO. KG, SSM SCHRER SCHWEITER METTLER AG,
MASCHINEN FABRIK RIETER AG y TEMCO TEXTIL
MASCHINEN KOMPONENTEN GMBH, cada una de ellas
especializada en el desarrollo de tecnologas y tcnicas de
proceso en la industria textil. Es as por ejemplo, la
empresa TEMCO TEXTIL MASCHINEN KOMPONENTEN
GMBH patent un mtodo para la alimentacin y puesta en
un dispositivo de hilos y texturizado, mientras que
SAURER GMBH & CO. KG desarroll una mquina multi-
dispositivo para tratar hilos antes de ser tejidos, aplicando
un tratamiento mecnico provisional.
Las investigaciones en el
proceso de hilado del
algodn, son de tipo
acadmico a nivel
nacional, destacndose
la Universidad de los
Andes con 2 tesis sobre
el control de calidad en
el hilado y el desarrollo
de hilatura tipo industrial
en una mezcla de fibra
algodn con acrlico.
Proyectos para
alcanzar el
estado apuesta
Implementacin y adaptacin de sistemas de
sensores en las operaciones de manuares y
carda
Desarrollo de sistemas de control
previo para la revisin de las pacas
algodoneras con el objeto de
identificacin y extraccin de
impurezas







Plazo de
implementacin
Mediano plazo Mediano plazo





Demanda Tcnicas para control de los neps
Definicin de la
demanda
Hace referencia al desarrollo de tcnicas que permitan realizar algn tipo de control
sobre los NEPS que se presentan en los hilados. Los NEPS son las fibras
enredadas que normalmente permanecen en la superficie de los hilos y tejidos. A
menudo toman menos colorante en comparacin con el resto de la tela, adems,
tambin pueden desprenderse de una tela impresa dejando una mancha de color.
Eslabn atendido Hilados
Tipo de
desempeo
impactado
Productividad
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

407
Demanda Tcnicas para control de los neps
Tipo de I&D
necesario
Transferencia
Disciplinas
necesarias para la
solucin
Ingeniera Textil, Ingeniera Mecnica, Ingeniera Qumica, Qumica
Tipo de proyecto
requerido
Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte de
la demanda
Estados Unidos a travs de Cotton
Incorporates, ha desarrollado programas
para el control de NEPS en la planta,
orientados a: definiciones de grosor de los
Neps y sus categoras, mtodos de prueba
de los neps, neps creados en la planta,
cmo reducir los neps y consejos para
ajustar la maquinaria
A nivel nacional no se encuentran
estudios, puntuales registrados en
esta temtica.
Proyectos para
alcanzar el estado
apuesta
Procesos de transferencia de tecnologa
para la implementacin de metodologas que
permitan el control de NEPS en la planta de
produccin
Identificacin de las variables que
provocan la aparicin de Neps.


Plazo de
implementacin
Mediano plazo
Largo plazo




Demanda Bases qumicas para desarrollo de textiles antibacteriales
Definicin de la
demanda
Hace referencia a la bsqueda de alternativas ms econmicas para el
tratamiento de telas antibacteriales
Eslabn atendido Textiles
Tipo de desempeo
impactado
Eficiencia, Calidad
Tipo de I&D
necesario
Investigacin Bsica
Disciplinas
necesarias para la
solucin
Biologa, Qumica, Diseo Textil
Tipo de proyecto
requerido
Multidisciplinario/multiinstitucional
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

408
Demanda Bases qumicas para desarrollo de textiles antibacteriales
Estado del arte de la
demanda
El tratamiento de la tela para que
adquiera caractersticas antibacteriales,
es demasiado costoso debido a los
qumicos que se deben utilizar para
adelantar dicho procesos en el producto.
A nivel internacional pases China,
Estados Unidos e India presentan
investigaciones orientadas a
desarrollar mtodos y procesos con el
fin de fabricar textiles con
caractersticas particulares como
sinergia con otras prendas para
ofrecer propiedades trmicas como
retencin de calor, absorcin y fijacin
de tintas para estampados, inocuidad
entre otras acorde con las
necesidades y usos posteriores. De
esta manera se observan
investigaciones como el desarrollo y
evaluacin de tejidos sin polvo para
aplicaciones mdicas o mtodos para
incrementar la suavidad de los tejidos
que se destinan para ropa de cama o
la preparacin de tejidos duraderos
que a su vez cuenten con
caractersticas repelentes de insectos.
Proyectos para
alcanzar el estado
apuesta
Identificacin de antibacterisidas
naturales para procesos textiles.
Aplicaciones qumicas antibacteriales
de mas bajo costo y con menores
niveles de contaminacin ambiental


Plazo de
implementacin
Mediano plazo
Mediano plazo



Demanda Textiles funcionales que involucren nanotecnologa
Definicin de la
demanda
Necesidad de desarrollar textiles con acabados nanotecnolgicos, que le
permitan a la tela adquirir caractersticas como bajo nivel de arrugabilidad,
repelencia a las manchas y grasas
Eslabn atendido Textiles
Tipo de desempeo
impactado
Productividad
Tipo de I&D
necesario
Transferencia, Investigacin Adaptativa
Disciplinas
necesarias para la
solucin
Ingeniera qumica, Qumica, Fsica, Ingeniera textil
Tipo de proyecto
requerido
Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte de la
demanda
A nivel nacional no se encuentra gran
desarrollo del tema por parte de la
industria, debido a que los consumidores
con cuentan con la educacin para
entender las propiedades del producto
La empresa Norte americana Nano-
Tex est creando las innovaciones
ms revolucionarias del mercado del
textil. Su objetivo es aplicar la
nanotecnologa para crear un
funcionamiento excepcional en
artculos diarios: ropa, mobiliarios
caseros, interiores, telas industriales,
por otro lado, el uso nano partculas
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

409
Demanda Textiles funcionales que involucren nanotecnologa
permite cambiar las propiedades de
los tejidos y pueden llegar a repeler
virus, bacterias y manchas
Proyectos para
alcanzar el estado
apuesta
Desarrollo de productos con capacidades
de repelencia a manchas y grasas
Investigacin en textiles inteligentes
y nano partculas


Plazo de
implementacin
Mediano plazo
Largo plazo



Demanda Tecnologas para coser
Definicin de la
demanda
Hace referencia a la automatizacin del proceso de coser
Eslabn atendido Confecciones
Tipo de
desempeo
impactado
Productividad, Eficiencia
Tipo de I&D
necesario
Transferencia
Disciplinas
necesarias para la
solucin
Ingeniera Textil, Fsica
Tipo de proyecto
requerido
Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte de
la demanda
Alemania es lder en patentamiento de
maquinaria en la industria textil,
contando maquinarias y proceso
enfocado a mtodos de texturizacin
Tendencias mundiales a automatizar los
procesos de corte y cocido en las
empresas de confeccin, en Colombia
hay baja investigacin en automatizacin
de procesos industriales para el sector de
confecciones y los empresarios no
consiguen mano de obra capacitada.
Proyectos para
alcanzar el estado
apuesta
Programas de transferencia de
tecnologas automatizadas
Investigaciones en procesos alternativos
de unin de materiales y prendas, como
radiofusin isotofusin


Plazo de
implementacin
Mediano plazo

Mediano plazo



Demanda Tecnologas de mediana escala para la industria de la confeccin
Definicin de la
demanda
Hace referencia a transferir tecnologa a la mediana industria, de acuerdo a sus
niveles de produccin y su capacidad econmica
Eslabn atendido Confecciones
Tipo de Productividad
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

410
Demanda Tecnologas de mediana escala para la industria de la confeccin
desempeo
impactado
Tipo de I&D
necesario
Transferencia
Disciplinas
necesarias para la
solucin
Ingeniera mecnica, Ingeniera industrial
Tipo de proyecto
requerido
Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte de
la demanda
Las empresas lderes en patentamiento
para el rea de confecciones son GAP
Guneydogu Tekstil Sanayi VE Ticaret
Anonim Sirketi (Turqua), HBI Branded
Apparel Enterprises, LLC (USA) y Cotton
Incorporated (USA). Para el caso de GAP
Guneydogu Tekstil Sanayi VE Ticaret
Anonim Sirketi, esta es una empresa
reconocida como una de los principales
fabricantes de Denim de alta calidad en el
mundo, que abastece a clientes a nivel
internacional. Siendo una de las ventajas
ms importantes, su capacidad para
desarrollar y entregar productos de alto
valor agregado conforme a las tendencias
de moda, sobre todo en el desgaste de
ropa Denim y trabajando con un gran
equipo de diseo tanto en Turqua como en
el extranjero. Dentro de sus desarrollos
ms sobresalientes se encuentran los
procesos de produccin de telas y
productos textiles amigables con el medio
ambiente, as como la produccin de tela
resistente
A nivel nacional se presentan algunos
proyectos de fortalecimiento
empresarial en PYMES por parte del
fondo emprender, donde se asignan
recursos para facilitar la adquisicin
de nueva maquinaria para empresas
de confecciones.
Proyectos para
alcanzar el estado
apuesta
Desarrollo de sistemas de mediana escala,
para las operaciones de corte y cosido
Desarrollo de esquemas estndar de
distribucin de plantas de confeccin
(lneas, mdulos, clulas de
manufactura) acordes a las lneas de
productos, cantidades, y tiempos de
entrega


Plazo de
implementacin
Largo plazo
Corto plazo




Demanda
Tecnologas para el diseo de la prenda por medio de software especializado
orientado hacia mediana industria y especializado para ropa infantil.
Definicin de la
demanda
Se centra en la necesidad de generar software de bajo costo para las empresas
medianas y pequeas de confeccin de ropa infantil en orden de incrementar su
productividad y calidad
Eslabn atendido Confecciones
Tipo de Productividad, Eficiencia
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

411
Demanda
Tecnologas para el diseo de la prenda por medio de software especializado
orientado hacia mediana industria y especializado para ropa infantil.
desempeo
impactado
Tipo de I&D
necesario
Transferencia, Investigacin Adaptativa
Disciplinas
necesarias para la
solucin
Ingeniera de sistemas, Diseo industrial, Antropometra, Ingeniera industrial
Tipo de proyecto
requerido
Entidades y Disciplinas
Estado del arte de
la demanda
Las tendencias mundiales se orientan a la
produccin de confecciones a travs de
tecnologas de diseo asistido por computador
(CAD) y Manufactura asistida por computador
(CAM); en Colombia el desarrollo de software
para confecciones es poco, los costos del
mismo son altos. Sin embargo se comercializa
este tipo de productos a travs de casa
internacionales especializadas, con baja
demanda del producto debido a sus costos

Proyectos para
alcanzar el estado
apuesta
Desarrollo de
software que
integre estudios
anatmicos,
antropomtricos,
somatolgicos
para nichos de
mercado
especficos
Software accesible que
integren a la produccin, la
logstica, con el diseo de
la prenda y la planeacin
de materiales.
Programas de
capacitacin en
confeccin en
3D
Desarrollo de
procesos
interactivos,
interfaces
fabricante
consumidor
Plazo de
implementacin
Mediano plazo Mediano plazo
Mediano plazo
y corto plazo
Mediano plazo
y corto plazo


9.4.2 Lineamientos institucionales y organizacionales.

Durante el ltimo taller realizado se valid con los actores las demandas no tecnolgicas con lo cual se
busc establecer estrategias de desarrollo en torno a las demandas relacionadas con el contexto social,
poltico y econmico que puede afectar el desempeo de la cadena y que por ende repercutir en la
competitividad. En la tabla 145, se presentan las estrategias formuladas para las demandas no
tecnolgicas.


Tabla 145. Estrategias formuladas para las demandas no tecnolgicas.
Demanda no
Tecnolgica
Estrategias
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412
Demanda no
Tecnolgica
Estrategias
Integracin a lo
largo de la
cadena, desde
productores hasta
confeccionistas
1. Desarrollo de sistemas de informacin que permitan la transparencia en las
negociaciones.
2. Desarrollo de herramientas para la recoleccin, evaluacin y difusin de la
informacin de las tendencias de los consumidores
3. Liberalizacin de los mercados de fibras, insumos y materias primas.
4. Crear comits de trabajo tcnicos nacionales en cabeza de la ANDI, con
seguimiento peridico por parte de una junta nacional, conformada por
todos los actores de la cadena con procesos de retroalimentacin
peridicos.
5. Diseo de sistemas interinstitucionales de informacin, con el objeto de
que los actores de la cadena, estn al tanto de lo que cada gremio realiza
para el desarrollo de la misma, y que cuente con la definicin de planes de
trabajo para cada eslabn del la cadena
Control de
contrabando e
informalidad
1. Con la apertura a los mercados globales este inconveniente desaparece.
2. Con el liderazgo del Ministerio de Hacienda, la DIAN y las cmaras de
comercio regionales, Crear cooperativas, agremiaciones y entes colectivos,
que agrupen los confeccionistas y textileros informales, con el fin de incluirlos
dentro de los sistemas legales vigentes, y obtener tener estadsticas y
mediciones confiables, acerca de su produccin, ventas, empleo y aporte al
producto interno bruto.
3. Desarrollo de mecanismo que permitan a la DIAN hacer un seguimiento ms
estricto a normativas Precios Indicativos para confecciones de materias
textiles.
Mecanismos de
financiacin de
costos de la
cosecha
algodonera
almacenada
1. Dado el desarrollo actual del mercado financiero colombiano y su integracin
a los mercados globales, se requiere el desarrollo de herramientas que
permitan que las pequeas y medianas empresas puedan canalizar recursos
financieros del mercado financiero bajo estructuras diferentes a las de crdito
y subsidios sobre los crditos.
2. Mecanismos de endeudamiento a travs de bonos o colocacin de acciones,
disminucin de la presin sobre el flujo de caja de las empresas.
3. En lo referente a la financiacin de la cosecha, Existe el mecanismo de
certificado de depsitos en los AGDs los que emiten bonos de prenda. Es
necesario evaluar porque este mecanismo no est funcionando.
4. Adems el mejoramiento de los circuitos de comercializacin, la
individualizacin del negocio de la fibra y la internacionalizacin de sector
algodonero colombiano facilitara la comercializacin lo que reduce los costos
de transaccin de la fibra.
5. Uso de la Bolsa Nacional Algodonera y de las bolsas internacionales en la
cual se transan estas materias primas para la transaccin directa con los
comercializadores internacionales de algodn.
6. A travs de los gremios de los diferentes eslabones, desarrollo de proyectos
de mejoras productivas y tecnolgicas, con el financiamiento de recursos
estatales.
7. Desarrollo de lnea des fomento, con bajas tasa de inters y que respondan
a las necesidades particulares de cada eslabn.
8. Crditos rurales que se desarrollen con la asesora tcnica de los gremios y
entidades de capacitacin.
Capacitacin de
mano de obra en
procesos
automatizados.

1. La capacitacin debe estar orientada a mejorar el nivel y la capacidad de la
gerencia a lo largo de toda la cadena del valor de la industria.
2. Mejoras en la negociacin, gestin de la calidad, gestin de la cadena del
suministro y entendimiento las TICs.
3. Creacin y fomento para el desarrollo de carreras tcnicas y tecnolgicas
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

413
Demanda no
Tecnolgica
Estrategias
para el sistema del cultivo del algodn a fin de evitar el desplazamiento de
mano de obra a las grandes ciudades y propender por el reemplazo
generacional de la mano de obra de las regiones productoras de algodn en
Colombia, las cuales hoy cuentan con poco personal calificado, y poblacin
con edades promedio superiores a las 45 aos de edad
4. Formacin de grupos de tcnicos y tecnlogos, con capacidades y
competencias laboras acordes a las demandas de la industria textil y de
confecciones, y que cuenten la posibilidad de vinculacin laboral estable.
Acuerdos
bilaterales con los
mercados frontera
y mercados
objetivo y nuevos
mercados
Con referencia en los acuerdos de la OMC de los cuales Colombia es signataria se
debe:
1. Levantar las barreras arancelarias
2. Liberar los flujos de capital para reducir los costos de financiacin
3. Identificar mercados paras la fibra colombiana y buscar acuerdos tcnicos
y comerciales que faciliten y reduzcan los costos de las transacciones.
4. Gestin para el acercamiento con mercados potenciales y comunidades
internacionales de comercio, a fin de establecer posibilidades de
intercambio comercial, transferencia y adquisicin de tecnologa,
calificacin de personal, y acuerdos comerciales, tratados de libre
comercio, intercambios con preferencias arancelarias, con el objetivo de
incrementar las ventas y las productivita de la cadena.
5. Programa de desarrollo productivo, a nivel estratgico, y operativo, que
permita a Colombia desarrollas las capacidades suficientes para ser
competitivo en mercados potenciales
Implementacin
de Canales de
comercializacin
masivos y
novedosos
(Internet)
1. Desarrollo de portales especializados en la cadena fibra textil, confeccin y
en los proveedores de maquinaria, insumos y confecciones.
2. Divulgacin de informes de vigilancia tecnolgica y comercial a travs de
internet y otros medios de divulgacin.
3. Desarrollo de una estrategia para que los consumidores finales usen los
mecanismos de pago electrnico sobre Internet.
4. Por medio de las cmaras de comercio incentivar el desarrollo de
programas de capacitacin orientadas a la mediana y pequea industria en
temas relacionados con mercadeo, estudios de mercado, ventas, manejo
de Internet y sistemas de informacin.
5. Apoyo a la mediana y pequea empresa en el desarrollo de planes de
negocio, posicionamiento de marcas y estndares de calidad que permitan
tener la capacidad de incursionar en
Integracin entre
agricultores,
textileros y
confeccionistas
1. La apertura de los mercados de la cadena soluciona este problema de la
forma ms eficiente y econmica posible.
2. Desarrollo de capacidades nacionales, para la produccin e incremento de
las fibras artificiales, que le permitan a la industria textil, contar con la materia
prima adecuada y suficiente para la elaboracin de mezclas con algodn.
3. Establecer vnculos y alianzas entre la industria fabricantes de fibras
naturales y sintticas a fin de generar sinergias y procesos de colaboracin y
entendimiento con el objeto de fortalecer la cadena en todos sus productos y
subproductos.


9.4.3 Elementos claves para la exitosa implementacin de la agenda

Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

414
A partir del trabajo conjunto con los actores de la cadena se realiza un contextualizacin de los elementos
claves que se requieren para la implementacin de la agenda teniendo en cuanta que en primer lugar es
necesario definir el origen de los recursos para llevar a cabo los proyectos de desarrollo tecnolgico, as
como la identificacin de los responsables ms idneos para la asignacin de dichos recursos. Por esto,
se hace necesario tomar en cuenta 3 puntos clave: mecanismos de financiacin disponibles por reas
temticas, distribucin de prioridad de los proyectos por rea de incidencia y tiempo de implementacin y
asignacin de responsables para la ejecucin, seguimiento y apoyo en la ejecucin de los proyectos
formulados por demandas tecnolgicas

. Posibles mecanismos de financiacin por reas temticas.

La definicin de fuentes de financiacin, tiene como objeto debe direccionar esfuerzos para la
consecucin de los recursos que den apoyo y soporten, de manera paralela al programa de fondos
concursales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que se garantice la continuidad en procesos
de mediano y largo plazo. En la Tabla 146, se consignan las fuentes de financiacin y el grado de impacto
que tiene cada uno por rea temtica as como fuentes de financiacin alternativas.

Tabla 146. Fuentes de financiacin para los proyectos tecnolgicos por reas temticas.
FUENTE DE FINANCIACIN REAS TEMATICAS PARA LAS
CUALES PUEDEN FINANCIAR
PROYECTOS
MADR PROGRAMA NACIONAL DE FONDOS
CONCURSALES
Manejo sanitario y fitosanitario
Material de siembra y mejoramiento
gentico
Calidad e innovacin de insumos y
productos
Manejo integral del cultivo
Manejo poscosecha y transformacin
BANCO AGRARIO
Buscar proveer financiacin al sector agropecuario a
travs de proyectos productivos rentables y
sostenibles.
Manejo integral del cultivo
Manejo poscosecha y
transformacin
FINAGRO
Es uno de los programas del Banco Agrario, tiene
crdito agropecuario, certificado de Incentivo Forestal
CIF, Fondo Agropecuario de Garantas FAG, Incentivo
para la Capitalizacin Rural ICR, programas especiales
de fomento y alianzas estratgicas. La financiacin est
destinada a produccin, Sostenimiento,
Comercializacin, Servicios de apoyo, Adecuacin de
tierras, Siembras.
Manejo integral del cultivo
Manejo poscosecha y
transformacin
COLCIENCIAS: DESARROLLO TECNOLGICO E
INNOVACIN
- La Cofinanciacin: Proyectos que se ejecutan
mediante alianzas estratgicas entre una universidad,
Calidad e innovacin de insumos
y productos
Manejo sanitario y fitosanitario
Material de siembra y
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

415
FUENTE DE FINANCIACIN REAS TEMATICAS PARA LAS
CUALES PUEDEN FINANCIAR
PROYECTOS
centro de investigacin o institucin dedicada a la
investigacin con una empresa o asociacin de
productores.
mejoramiento gentico
FOMIPYME.
Tiene como objetivos la Creacin de Empresas, Apoyo
a Minicadenas productivas, Desarrollo tecnolgico y
productivo, Acceso a Mercados y Comercializacin e
Innovacin en Pyme. Este fondo cofinancia hasta el
65% del valor total de la propuesta (no superior a 1.500
S.M.L.M.V.).
Calidad e innovacin de insumos
y productos
Manejo poscosecha y
transformacin
CAF
Opera como banco de segundo piso para canalizar
recursos hacia diversos sectores productivos y
especialmente hacia las pequeas y medianas
empresas. Presta servicios de cooperacin tcnica
facilita la transferencia de conocimientos y tecnologa.
Administra fondos de otras instituciones tales como
pequeos productores rurales, y comunidades
indgenas, para proyectos orientados a beneficiar a
sectores sociales menos favorecidos.
Manejo integral del cultivo
Manejo poscosecha y
transformacin
IICA
Proporciona servicios de cooperacin tcnica, en
conjunto con alianzas estratgicas desarrolladas con
instituciones pblicas y privadas, a travs de
Convenios y Proyectos. Apoya el desarrollo
Agroindustrial y de los Agronegocios mediante la
adopcin de nueva tecnologa y prcticas modernas de
negocios. Promueve el desarrollo rural y el uso
sostenible de los recursos naturales.
Manejo integral del cultivo
Manejo poscosecha y
transformacin
FAO
- Programa de Cooperacin Tcnica, PCT: financia
situaciones de emergencia, inversin, capacitacin,
servicios de asesora, misiones de formulacin y
programacin de conferencias de donantes como
apoyo a los gobiernos en programas nacionales,
asistencia al desarrollo, y cooperacin entre pases.
- Programa Especial para la Seguridad Alimentaria,
PESA: la seguridad alimentaria por medio de la
organizacin de los agricultores para que realicen
operaciones en reas de propiedad de la FAO,
aportndoles de igual forma conocimientos y
experiencia.
- Fondo Especial Telefood, FET: aporta asistencia a las
familias pobres de los pases en vas de desarrollo y en
algunos pases de economa de transicin, en el
mejoramiento de los medios de produccin mediante
insumos que se entregan de acuerdo a cada sistema de
produccin.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
PNUD: apoya los servicios tcnicos y cubre su costo, y
proporciona fondos para la formulacin, evaluacin y
justificacin de proyectos.
Manejo sanitario y fitosanitario
Material de siembra y
mejoramiento gentico
Calidad e innovacin de insumos
y productos
Manejo integral del cultivo
Manejo poscosecha y
transformacin
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

416
FUENTE DE FINANCIACIN REAS TEMATICAS PARA LAS
CUALES PUEDEN FINANCIAR
PROYECTOS
- Programa Cooperativo Gubernamental, GCP: financia
diferentes proyectos bilaterales o multilaterales, por
medio de uno o varios donantes.
- Fondos Fiduciarios Unilaterales, UTF: son recursos de
crditos realizados a travs de la banca multilateral
como el Banco Mundial, el BID, entre otros.
Otros: BANCOLDEX, INCODER, GOBIERNOS LOCALES,
SENA, FONDO EMPRENDER, PROEXPORT Y MCIT
Calidad e innovacin de insumos
y productos
Manejo poscosecha y
transformacin
Fuente. Castellanos et al. 2010

Distribucin de prioridad de los proyectos por rea de incidencia y tiempo de
implementacin

De los proyectos establecidos para la cadena en el horizonte prospectivo de 6 aos, tenemos que de los
43 proyectos formulados, la distribucin de prioridades de desarrollo y tiempos se muestra en la figura
130. Los proyectos a corto plazo para la cadena son aquellos que se ejecutaran en un plazo no mayor a 2
aos a travs del horizonte prospectivo de 6 aos, los proyectos a mediano plazo se ejecutan entre 2 y 4
aos y los proyectos a largo plazo abarca de 4 a 6 aos en el horizonte prospectivo y pueden extenderse
en el tiempo segn las necesidades de los mimos.

Figura 130. Distribucin de prioridad y tiempo de desarrollo de los proyectos.




Asignacin de responsables para la ejecucin, seguimiento y apoyo en la ejecucin de los
proyectos formulados por demandas tecnolgicas.
1 1
2
6
3
6
2
12
2
8
1
4
0
5
10
15
20
25
Manejo
sanitario y
fitosanitario
Material de
siembra y
mejoramiento
gentico
Calidad e
innovacin de
insumos y
productos
Manejo
integral del
cultivo
Manejo
poscosecha y
transformacin
Largo plazo
Mediano plazo
Corto plazo
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

417

Es necesario conocer y establecer las estrategias y metodologas necesarias, para el seguimiento de
resultados y recursos involucrados con el fin de medir el avance y el cumplimiento de objetivos de la
agenda. Bajo esta premisa es necesario establecer por, indicadores que permitan medir el cumplimiento
de los objetivos de la Agenda, crear comits de seguimiento para los proyectos financiados, desde las
instancias del Gobierno, comits regionales para la divulgacin de los resultados parciales de los
mismos. Igualmente es indispensable realizar una priorizacin entre las diferentes demandas y sus
respectivos proyectos que permita definir un orden lgico de generacin de proyectos para mitigar la
dispersin de recursos, por ello se sugiere empezar por priorizar aquellos proyectos que segn los
expertos deben ser implementados en el corto plazo.

Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

418
BILBIOGRAFA

LISTADO DE REFERENCIAS DOCUMENTALES

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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

425
INDICIE DE TABLAS

TABLA 1. CONSUMO MUNDIAL DE ALGODN (MILES DE TONELADAS MTRICAS) ....................................... 24
TABLA 2. PRINCIPALES PASES EXPORTADORES DE ALGODN A NIVEL MUNDIAL. (MILES DE
TONELADAS MTRICAS) .......................................................................................................................................... 31
TABLA 3. PRINCIPALES PASES EXPORTADORES DE TEXTILES Y CONFECCIONES A NIVEL MUNDIAL AO
2006 ............................................................................................................................................................................. 33
TABLA 4. PRODUCCIN DE ALGODN A NIVEL MUNDIAL. (TONELADAS MTRICAS) .................................. 38
TABLA 5. IMPORTACIONES DE ALGODN A NIVEL MUNDIAL. 2004-2009 ...................................................... 41
TABLA 6. ESTACIONALIDAD NDICE LEJANO ORIENTE (FARS EAST) 2003-2008 ......................................... 44
TABLA 7. ESTACIONALIDAD NDICE A NORTE DE EUROPA 2003 2008 ........................................................ 44
TABLA 8. EVOLUCIN PRECIOS INTERNACIONALES FIBRA DE ALGODN 2000/2001 2008/2009.............. 45
TABLA 9. REA COSECHADA, PRODUCCIN Y RENDIMIENTO DE ALGODN SEMILLA Y FIBRA ............... 53
TABLA 10. ENCUESTA DE OPININ INDUSTRIAL CONJUNTA. ENERO 2008/2009............................................ 57
TABLA 11. SITUACIN Y EXPECTATIVA DE VENTAS DE LAS EMPRESAS ........................................................ 58
TABLA 12. CONSUMO DE FIBRA DE ALGODN EN COLOMBIA 19972007 (TONELADAS MTRICAS TM) .. 60
TABLA 13. PRINCIPALES CONSUMIDORES DE ALGODN 2007 ........................................................................ 61
TABLA 14. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FIBRA DE ALGODN, 1985 2008 (TONELADAS) ........... 63
TABLA 15. BALANZA COMERCIAL DE ALGODN EN COLOMBIA 2003 2006 ................................................ 64
TABLA 16. IMPORTACIONES DE HILAZAS POR PAS DE ORIGEN 2007 ............................................................. 65
TABLA 17. PRECIO DE REFERENCIA ALGODN FIBRA COSECHA INTERIOR NOVIEMBRE DE 2008........... 72
TABLA 18. EVOLUCIN DEL PRECIO MNIMO DE GARANTA Y EL APOYO DEL GOBIERNO NACIONAL AL
SECTOR ALGODONERO 2008 .................................................................................................................................. 73
TABLA 19. EE.UU. IMPORTACIONES DE TEXTILES Y CONFECCIONES 2008 .................................................... 74
TABLA 20. OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES DEL AGRONEGOCIO ............................................................... 75
TABLA 21. TOTAL DE PRODUCTOS EXPORTABLES ............................................................................................ 77
TABLA 22. LNEAS DE PRODUCTO Y PARTIDAS ARANCELARIAS QUE LO CONFORMAN ............................. 78
TABLA 23. EXPORTACIONES Y PRECIO IMPLCITO PARA LNEAS DE PRODUCTO RESULTANTES DE
APLICAR LOS CRITERIOS 1 Y 2 ............................................................................................................................... 80
TABLA 24. RESULTADOS PRIORIZACIN DE PRODUCTO................................................................................... 80
TABLA 25. EXPORTACIONES A PRINCIPALES MERCADOS DE PRODUCTOS A PRIORIZAR .......................... 82
TABLA 26. EXPORTACIONES A PRINCIPALES MERCADOS DE PRODUCTOS A PRIORIZAR %...................... 83
TABLA 27. PRINCIPALES MERCADOS DE OBJETIVO PARA COLOMBIA ........................................................... 83
TABLA 28. EMPLEOS DIRECTOS POR GRUPO DE ESLABONES PARA 2007 .................................................... 84
TABLA 29. CRITERIOS DE SEGMENTACIN POR ESLABN ............................................................................... 89
TABLA 30. CRITERIOS DE DESEMPEO POR CADA ESLABN .......................................................................... 92
TABLAS 31. CRITERIOS DE SEGMENTACIN ESLABN CLIENTE FINAL ......................................................... 93
TABLA 32. MILLONES DE HABITANTES EN COLOMBIA 2008 .............................................................................. 93
TABLA 33. MILLONES HABITANTES POR RANGOS DE POBLACIN INFANTIL EN COLOMBIA 2008 ............ 94
TABLA 34. IMPORTACIONES EN MILES DE DLARES, SUBPARTIDAS 620920 - 611120 ................................. 96
TABLA 35. MILLONES DE HABITANTES EN MXICO 2005 ................................................................................... 97
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

426
TABLA 36. MILLONES HABITANTES POR RANGOS DE POBLACIN INFANTIL EN MXICO 2005.................. 97
TABLA 37. PRINCIPALES IMPORTADORES A MXICO DE ROPA INFANTIL EN MILES DE DLARES ......... 100
TABLA 38. NMERO DE HABITANTES EN MILLONES ....................................................................................... 101
TABLA 39. PRINCIPALES IMPORTADORES DE EEUU DE ROPA INFANTIL EN MILES DE DLARES ........... 103
TABLA 40. NMERO DE HABITANTES EN MILLONES ....................................................................................... 104
TABLA 41. PRINCIPALES IMPORTADORES DE REINO UNIDO DE ROPA INFANTIL EN MILES DE DLARES
................................................................................................................................................................................... 105
TABLA 42. DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN POR EDADES CANADIENSES ................................................ 105
TABLA 43. DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN INFANTIL CANADIENSE.......................................................... 106
TABLA 44. PRINCIPALES IMPORTADORES DE CANAD DE ROPA INFANTIL EN MILES DE DLARES ...... 107
TABLA 45. OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES .................................................................................................. 108
TABLA 46. SEGMENTACIN DE ESLABN COMERCIALIZADORES ................................................................. 109
TABLA 47. COMERCIALIZADORAS INTERNACIONALES DEL MERCADO INFANTIL ....................................... 110
TABLA 48. PRECIOS PROMEDIOS POR PRENDA PARA GRANDES SUPERFICIES ......................................... 113
TABLA 49. PRECIOS PROMEDIOS POR PRENDA PARA ALMACENES POR DEPARTAMENTO ..................... 114
TABLA 50. PRECIOS PROMEDIOS POR PRENDA PARA BOUTIQUES DE ROPA INFANTIL Y TIENDAS DE
ROPA ......................................................................................................................................................................... 115
TABLA 51. SEGMENTACIN ESLABN DE CONFECCIONES ............................................................................ 119
TABLA 52. PORCENTAJE DE ORIGEN DE VENTAS POR DEPARTAMENTO DEL MERCADO DE LAS PYMES
DE CONFECCIONES 2008 ....................................................................................................................................... 125
TABLA 53. VARIABLES DEL NDICE DE VENTAJA COMPARATIVA RELATIVA 2008 ...................................... 129
TABLA 54. DATOS DE PRODUCCIN E IMPORTACIONES 2008 ........................................................................ 130
TABLA 55. VARIABLES DEL NDICE DE CUOTA DE MERCADO 2008................................................................ 131
TABLA 56. COSTOS PROMEDIO DE PRODUCCIN POR SEGMENTO .............................................................. 131
TABLA 57. VARIABLES DE COSTOS 2008 ............................................................................................................ 132
TABLA 58. INDICADORES DE EFICIENCIA FINANCIERA 2008 ........................................................................... 132
TABLA 59. ELEMENTOS GENERALES DE CALIDAD POR SEGMENTOS .......................................................... 134
TABLA 60. OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES .................................................................................................. 135
TABLA 61. PRECIOS PROMEDIOS POR PRENDA PARA COMERCIALIZADORES ........................................... 137
TABLA 62. SEGMENTACIN DEL ESLABN DE COMERCIALIZADORES TEXTILES ...................................... 137
TABLA 63. DATOS DE PRODUCCIN 2008 ........................................................................................................... 139
TABLA 64. VARIABLES DEL NDICE DE CUOTA DE MERCADO 2008................................................................ 139
TABLA 65. VARIABLES DE COSTOS 2008 ............................................................................................................ 140
TABLA 66. INDICADORES DE EFICIENCIA FINANCIERA 2008 ........................................................................... 140
TABLA 67. OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES .................................................................................................. 141
TABLA 68. SEGMENTACIN ESLABN DE INDUSTRIA TEXTIL ........................................................................ 147
TABLA 69. PORCENTAJE DE ORIGEN DE VENTAS POR DEPARTAMENTO DEL MERCADO DE LAS
GRANDES TEXTILERAS 2008 ................................................................................................................................. 149
TABLA 70. PORCENTAJE DE ORIGEN DE VENTAS POR DEPARTAMENTO DEL MERCADO DE LAS
MEDIANAS TEXTILERAS 2008 ................................................................................................................................ 151
TABLA 71. VARIABLES DEL NDICE DE VENTAJA COMPARATIVA RELATIVA 2008 ...................................... 153
TABLA 72. DATOS DE PRODUCCIN E IMPORTACIONES 2008 ........................................................................ 153
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

427
TABLA 73. VARIABLES DEL NDICE DE CUOTA DE MERCADO 2008................................................................ 154
TABLA 74. VARIABLES DE COSTOS 2008 ............................................................................................................ 154
TABLA 75. INDICADORES DE EFICIENCIA FINANCIERA 2008 ........................................................................... 155
TABLA 76. OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES .................................................................................................. 156
TABLA 77. SEGMENTACIN INDUSTRIA DEL HILADO ....................................................................................... 161
TABLA 78. DATOS DE PRODUCCIN E IMPORTACIONES 2008 ........................................................................ 163
TABLA 79. VARIABLES DEL NDICE DE CUOTA DE MERCADO 2008................................................................ 163
TABLA 80. VARIABLES DE COSTOS 2008 ............................................................................................................ 163
TABLA 81. INDICADORES DE EFICIENCIA FINANCIERA 2008 ........................................................................... 164
TABLA 82. ELEMENTOS GENERALES DE CALIDAD POR SEGMENTOS .......................................................... 164
TABLA 83. OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES .................................................................................................. 165
TABLA 84. PORCENTAJES PROMEDIO DE COMPRA DE FIBRA DE ALGODN, PERODO 2004 - 2008 ....... 166
TABLA 85. PRECIO MNIMO DE GARANTA Y COSTO FISCAL 2002 2008 ................................................... 167
TABLA 86. SEGMENTACIN COMERCIALIZADORES DE FIBRA DE ALGODN .............................................. 168
TABLA 87. ELEMENTOS GENERALES DE CALIDAD POR SEGMENTOS .......................................................... 171
TABLA 88. OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES .................................................................................................. 171
TABLA 89. NMERO DE AGREMIACIONES COSTA ATLNTICA ....................................................................... 173
TABLA 90. NMERO DE AGREMIACIONES INTERIOR ........................................................................................ 173
TABLA 91. SEGMENTACIN DE INTEGRADORES ............................................................................................... 173
TABLA 92. INTEGRADORES / FACILITADORES CON DESMOTE ....................................................................... 173
TABLA 93. HBRIDOS DE ALGODN BT APROBADOS POR GEAC (INDIA) PARA CULTIVOS
COMERCIALES ......................................................................................................................................................... 175
TABLA 94. SEGMENTACIN DEL ESLABN DE PRODUCTORES ..................................................................... 181
TABLA 95. REAS SEMBRADAS POR REGIONES Y SUBREGIONES ALGODONERAS EN COLOMBIA....... 184
TABLA 96. COMPARATIVO COSECHA NACIONAL 2007 VS. 2008 ..................................................................... 190
TABLA 97. COSTO PROMEDIO DE PRODUCCIN DE ALGODN DE BRASIL Y COLOMBIA ........................ 192
TABLA 98. COSTOS DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DEL ALGODN COSECHA INTERIOR 2007
................................................................................................................................................................................... 194
TABLA 99. COMPARATIVO COSTOS POR HECTAREA POR FACTORES COSTA 2006/07 VS 2007/08 ......... 194
TABLA 100. COSTOS DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN FIBRA DE ALGODN ($/HA) ..................... 195
TABLA 101. COSTOS DE PRODUCCIN POR TONELADA.................................................................................. 195
TABLA 102. OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES ................................................................................................ 199
TABLA 103. VARIEDADES Y PRECIOS POR SEMILLA ........................................................................................ 202
TABLA 104. ANLISIS DE EQUIDAD CON PRECIOS 2008................................................................................... 204
TABLA 105. NOMBRE Y ESTADO ACTUAL DE GENOTIPOS DE ALGODN EN ENSAYO DE VARIEDADES
COMERCIALES ......................................................................................................................................................... 215
TABLA 106. TIPOS DE CRDITOS EN ALGODN EN MILLONES DE PESOS ................................................... 217
TABLA 107. CRDITOS EN MILLONES DE PESOS PARA LA REGIN COSTA LLANOS ................................ 218
TABLA 108. CRDITOS EN MILLONES DE PESOS PARA LA REGIN DEL INTERIOR .................................... 218
TABAL 109. OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES ................................................................................................ 219
TABLA 110. RESULTADOS POR VARIABLES ANALIZADAS DE CADA ENTORNO .......................................... 223
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

428
TABLA 111. VARIABLES ANALIZADAS PARA CADA PAS ................................................................................. 225
TABLA 112. BRECHAS TECNOLGICA CON LA MEJOR PRCTICA ................................................................. 234
TABLA 113. CLASIFICACIN PRENDAS DE VESTIR SEGN SEGMENTOS DE POBLACIN ......................... 240
TABLA 114. TIPOS DE PRENDAS DE VESTIR PARA NIOS ............................................................................... 244
TABLA 115. EXPORTACIONES MUNDIALES EN MILLONES DE DLARES DE ROPA INFANTIL PARA LOS 10
PRINCIPALES PASES ............................................................................................................................................. 249
TABLA 116. EXPORTACIONES MUNDIALES DE COLOMBIA EN MILES DE DLARES ................................... 252
TABLA 117. EMPRESAS EXPORTADORAS COLOMBIANAS Y PASES DESTINO 2008 ................................... 254
TABLA 118. PRINCIPALES EMPRESAS MEXICANAS IMPORTADORES DE PRENDAS INFANTILES
COLOMBIANAS 2008 ............................................................................................................................................... 263
TABLA 119. EMPRESAS DE ESTADOS UNIDOS IMPORTADORES DE PRENDAS INFANTILES COLOMBIANAS
2008 ........................................................................................................................................................................... 267
TABLA 120. EMPRESAS EL REINO UNIDO IMPORTADORES DE PRENDAS INFANTILES COLOMBIANAS 2008
................................................................................................................................................................................... 271
TABLA 121. EMPRESAS CANADIENSES IMPORTADORES DE PRENDAS INFANTILES COLOMBIANAS 2008
................................................................................................................................................................................... 274
TABLA 122. OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES DE LOS MERCADOS POTENCIALES. ............................... 280
TABLA 123. CARACTERIZACIN DE LOS ACTORES LIDERES EN INVESTIGACIN [N DE PUBLICACIONES]
................................................................................................................................................................................... 287
TABLA 124. PRINCIPALES GRUPOS DE INVESTIGACIN EN LA CADENA. ..................................................... 288
TABLA 125. PROYECTOS FINANCIADOS EN 2007 Y 2008 PARA LA CADENA PRODUCTIVA DEL ALGODN.
................................................................................................................................................................................... 290
TABLA 126. PROYECTOS FINANCIADOS EN EL MARCO DEL FONDO EMPRENDES. .................................... 291
TABLA 127. DESCRIPCIN POR IPC DE LAS PATENTES REGISTRADAS EN COLOMBIA PARA LA CADENA
PRODUCTIVA DEL ALGODN TEXTIL Y CONFECCIONES. ................................................................................ 296
TABLA 128. OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES VIGILANCIA TECNOLGICA CADENA DE ALGODN,
TEXTIL Y CONFECCIONES. .................................................................................................................................... 335
TABLA 129. PASES COMPETIDORES EN MERCADO OBJETIVO ...................................................................... 336
TABLA 130. EXPORTACIONES MUNDIALES DE ROPA INFANTIL EN MILES DE DLARES ........................... 337
TABLA 131. EXPORTACIONES MUNDIALES DE ROPA INFANTIL EN MILES DE DLARES ........................... 341
TABLA 132. EXPORTACIONES MUNDIALES DE ROPA INFANTIL EN MILES DE DLARES ........................... 344
TABLA 133. EXPORTACIONES MUNDIALES DE ROPA INFANTIL EN MILES DE DLARES ........................... 345
TABLA 134. OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES ................................................................................................ 346
TABLA 135. IDENTIFICACIN DE VARIABLES INFLUYENTES EN EL DESEMPEO DE LA CADENA ........... 348
TABLA 136. IDENTIFICACIN DE VARIABLES INFLUYENTES ESTADO ACTUAL ........................................... 354
TABLA 137. ANLISIS DE PREVISIBILIDAD DE LOS FACTORES CRTICOS. ................................................... 373
TABLA 138. ESTADOS FUTUROS PARA LAS INCERTIDUMBRES CRTICAS TECNOLGICAS Y NO
TECNOLGICAS. ..................................................................................................................................................... 376
TABLA 139. DEMANDAS TECNOLGICAS Y NO TECNOLGICAS.................................................................... 385
TABLA 140. ANLISIS COMPARATIVO ESTUDIOS PREVIOS DEL SECTOR ..................................................... 388
TABLA 141. MANEJO SANITARIO Y FITOSANITARIO.......................................................................................... 394
TABLA 142. CALIDAD E INNOVACIN DE INSUMOS Y PRODUCTOS .............................................................. 396
TABLA 143. MATERIAL DE SIEMBRA Y MEJORAMIENTO GENTICO .............................................................. 400
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

429
TABLA 144. MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO .................................................................................................. 404
TABLA 145. ESTRATEGIAS FORMULADAS PARA LAS DEMANDAS NO TECNOLGICAS. ........................... 411
TABLA 146. FUENTES DE FINANCIACIN PARA LOS PROYECTOS TECNOLGICOS POR REAS
TEMTICAS. ............................................................................................................................................................. 414


































Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

430
TABLA DE FIGURAS
FIGURA 1. UTILIZACIN DEL ALGODN SEMILLA Y SUS SUBPRODUCTOS ................................................... 14
FIGURA 2. PRIORIZACIN INICIAL DEL PRODUCTO ........................................................................................... 16
FIGURA 3. CONSUMO MUNDIAL DE FIBRAS ......................................................................................................... 23
FIGURA 4. SEGMENTACIN DEL MERCADO MUNDIAL TEXTIL CONFECCIONES 2007 ................................... 29
FIGURA 5. SEGMENTACIN DEL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS. ......................................................... 29
FIGURA 6. PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE ROPA INFANTIL 2008 .......................... 30
FIGURA 7. EXPORTACIONES DE TEXTILES 1980-2006 POR PAS DE ORIGEN ................................................. 34
FIGURA 8. EXPORTACIONES DE CONFECCIONES POR PAS DE ORIGEN 1980-2006 ..................................... 35
FIGURA 9. EXPORTACIONES MUNDIALES DE PRENDAS DE VESTIR DE ALGODN PARA BEBE (2003 -
2007) ............................................................................................................................................................................ 35
FIGURA 10. PRODUCCIN MUNDIAL DE ALGODN ............................................................................................. 38
FIGURA 11. SEGMENTACIN DE LA INDUSTRIA MUNDIAL DE TEXTILES Y CONFECCIONES 2008 ............... 39
FIGURA 12. IMPORTACIONES MUNDIALES DE PRENDAS DE VESTIR DE ALGODN PARA BEBE (2003 -
2007) ............................................................................................................................................................................ 42
FIGURA 13. NDICE DE PRECIOS DE LAS CONFECCIONES ................................................................................. 46
FIGURA 14. PRECIO DE VENTA POR KILOGRAMO EXPORTADO DE ROPA PARA BEBE 2005-2008 ............. 47
FIGURA 15. ZONAS ALGODONERA DE COLOMBIA .............................................................................................. 48
FIGURA 16. HECTREAS CULTIVADAS POR REGIONES ..................................................................................... 49
FIGURA 17. RANKING MUNDIAL DE RENDIMIENTOS DE FIBRA AO 2007....................................................... 54
FIGURA 18. PRODUCCIN NACIONAL DE TEXTILES Y CONFECCIONES AOS 2001-2007 ............................. 56
FIGURA 19. VARIACIN ANUAL DE LA PRODUCCIN DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIONES MARZO
2008/2009 .................................................................................................................................................................... 56
FIGURA 20. CONSUMO NACIONAL DE FIBRAS 2007 ........................................................................................... 59
FIGURA 21. PARTICIPACIN EN PORCENTAJE Y EN BILLONES DE PESOS DEL CONSUMO INTERNO EN LA
PRODUCCIN NACIONAL DE TEXTILES Y CONFECCIONES 2008 ...................................................................... 62
FIGURA 22. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL 2008.................................................... 66
FIGURA 23. ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL 2008 ...................................................... 67
FIGURA 24. COLOMBIA: IMPORTACIONES DE TEXTILES Y CONFECCIONES ................................................... 68
FIGURA 25. COLOMBIA: EXPORTACIONES DE TEXTILES Y CONFECCIONES .................................................. 69
FIGURA 26: EXPORTACIONES DE COLOMBIA DE PRENDAS DE VESTIR DE ALGODN PARA BEBE 2008
..................................................................................................................................................................................... 69
FIGURA 27. BALANZA COMERCIAL MILES DE DLARES ALGODN, TEXTILES Y CONFECCIONES,
PERODO 1999 - 2008 ................................................................................................................................................ 77
FIGURA 28. CATEGORAS DE PRODUCTOS CON MAYOR VALOR AGREGADO ............................................... 81
FIGURA 29. MODELO DE LA CADENA .................................................................................................................... 86
FIGURA 30. PRINCIPALES PASES ORIGEN DE IMPORTACIONES DE SUBPARTIDA ARANCELARIA 620920
..................................................................................................................................................................................... 95
FIGURA 31. PRINCIPALES PASES ORIGEN DE IMPORTACIONES DE SUBPARTIDA ARANCELARIA 621120
..................................................................................................................................................................................... 96
FIGURA 32. PRINCIPALES IMPORTADORES A MXICO DE ROPA INFANTIL EN MILES DE DLARES ........ 100
FIGURA 33. PRINCIPALES IMPORTADORES DE EEUU DE ROPA INFANTIL EN MILES DE DLARES.......... 103
FIGURA 34. ACTIVOS E INGRESOS DE PYMES DE LA CONFECCIN DE SANTANDER 2008 ........................ 127
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

431
FIGURA 35. ACTIVOS E INGRESOS DE PYMES DE LA CONFECCIN DE ANTIOQUIA 2008 .......................... 127
FIGURA 36. ACTIVOS E INGRESOS DE PYMES DE LA CONFECCIN DE BOGOT D.C. 2008 ...................... 128
FIGURA 37. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SEGMENTO DE MEDIANAS TEXTILERAS EN BOGOTA. .......... 151
FIGURA 38. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SEGMENTO DE MEDIANAS TEXTILERAS EN ANTIOQUIA. ...... 152
FIGURA 39. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE INTEGRADORES ................................................................ 172
FIGURA 40. USO DE SEMILLAS CONVENCIONALES VS SEMILLAS TRANSGNICAS EN LA ZONA COSTA-
LLANOS .................................................................................................................................................................... 180
FIGURA 41. DISTRIBUCIN DEL REA SEMBRADA POR TAMAO ................................................................. 182
FIGURA 42. FORMA DE TENENCIA DE LA TIERRA DEL REA SEMBRADA EN ALGODN REGIN COSTA-
LLANOS 2006-2007 .................................................................................................................................................. 183
FIGURA 43. GENERACIN DE EMPLEO DEL CULTIVO DEL ALGODONERO 2000-2008 ................................. 185
FIGURA 44. CICLO PRODUCTIVO DEL ALGODN ............................................................................................... 187
FIGURA 45. EVOLUCIN DEL REA SEMBRADA DE ALGODN 2000-2008 .................................................... 190
FIGURA 46. COMPARATIVO RENDIMIENTOS MUNDIALES................................................................................. 191
FIGURA 47. ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE PRODUCCIN NACIONAL DE ALGODN SEMILLA POR
FACTORES E INSUMOS COSECHA 2008-2009 ..................................................................................................... 193
FIGURA 48. ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE PRODUCCIN NACIONAL DE ALGODN SEMILLA POR
ACTIVIDADES ........................................................................................................................................................... 193
FIGURA 49. DISTRIBUCIN PRODUCCIN DE PLAGUICIDAS POR KILOGRAMOS 2007................................ 200
FIGURA 50. DISTRIBUCIN IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS POR KILOGRAMOS 2007 .......................... 201
FIGURA 51. DISTRIBUCIN EXPORTACIONES DE PLAGUICIDAS EN LITROS 2007 ....................................... 201
FIGURA 52. RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIN DE LA MEJOR PRCTICA............................................... 223
FIGURA 53. PRENDAS COMERCIALIZADAS A NIVEL MUNDIAL 2007 .............................................................. 243
FIGURA 54. PRINCIPALES EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE ROPA INFANTIL A NIVEL MUNDIAL .... 243
FIGURA 55. MERCADO INTERNO DE ROPA INFANTIL EN BRASIL 2007........................................................... 246
FIGURA 56. PRENDAS INFANTILES COMERCIALIZADAS EN BRASIL 2007 ..................................................... 247
FIGURA 57. IMPORTACIONES DE ROPA INFANTIL EN COLOMBIA EN MILLONES DE DLARES 2004 - 2008
................................................................................................................................................................................... 250
FIGURA 58. PRINCIPALES EMPRESAS PROVEEDORAS DE ROPA INFANTIL EN COLOMBIA 2004 - 2008
................................................................................................................................................................................250
FIGURA 59. EXPORTACIONES DE COLOMBIA, ROPA INFANTIL SUBPARTIDA 620920 ................................. 252
FIGURA 60. EXPORTACIONES DE COLOMBIA, ROPA INFANTIL SUBPARTIDA 611120 ................................. 252
FIGURA 61. PRINCIPALES EMPRESAS COLOMBIANAS EXPORTADORAS DE ROPA INFANTIL 2004-2008.
................................................................................................................................................................................... 253
FIGURA 62. MERCADO INTERNO DE ROPA INFANTIL EN MXICO 2007 .......................................................... 264
FIGURA 63. PRENDAS INFANTILES COMERCIALIZADAS EN MXICO 2007 .................................................... 264
FIGURA 64. MERCADO INTERNO DE ROPA INFANTIL EN ESTADO UNIDOS 2007 .......................................... 267
FIGURA 65. PRENDAS INFANTILES COMERCIALIZADAS EN EEUU 2007 ......................................................... 268
FIGURA 66. MERCADO INTERNO DE ROPA INFANTIL EN REINO UNIDO 2007 ................................................ 271
FIGURA 67. PRENDAS INFANTILES COMERCIALIZADAS EN REINO UNIDO 2007 ........................................... 272
FIGURA 68. MERCADO INTERNO DE ROPA INFANTIL EN CANAD 2007 ........................................................ 274
FIGURA 69. PRENDAS INFANTILES COMERCIALIZADAS EN CANAD 2007 ................................................... 275
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

432
FIGURA 70. DINMICA DE PUBLICACIONES PARA EL PERIODO 1962-2009 POR NMERO DE
PUBLICACIONES ..................................................................................................................................................... 281
FIGURA 71. DISTRIBUCIN DE LA PRODUCCIN ACADMICA DEL SECTOR ALGODONERO POR TIPO DE
PUBLICACIN. ......................................................................................................................................................... 282
FIGURA 72. DISTRIBUCIN DE TIPOS DE PUBLICACIN PARA LAS PRINCIPALES ENTIDADES LIDERES.
................................................................................................................................................................................... 284
FIGURA 73. DISTRIBUCIN DE TEMTICAS EN PRODUCCIN ACADMICA PARA LAS PRINCIPALES
ENTIDADES .............................................................................................................................................................. 285
FIGURA 74. DISTRIBUCIN DE PRINCIPALES AUTORES POR TEMTICA. ..................................................... 286
FIGURA 75. DINMICA DE PUBLICACIN DE LAS PATENTES REGISTRADAS EN COLOMBIA 1971- 2009
................................................................................................................................................................................. ..294
FIGURA 76. PARTICIPACIN DE LAS PATENTES EN LOS ESLABONES DE LA CADENA .............................. 294
FIGURA 77. DISTRIBUCIN DE LAS PATENTES POR PAS DE INVENCIN O PROPIEDAD ........................... 295
FIGURA 78. CLASIFICACIN DE LAS PATENTES REGISTRADAS EN COLOMBIA .......................................... 297
FIGURA 79. DINMICA INTERNACIONAL DE PATENTES POR PRINCIPALES PASES ................................... 299
FIGURA 80. PASES LDERES EN PATENTAMIENTO PARA EL SECTOR DE ALGODN, TEXTIL Y
CONFECCIONES ...................................................................................................................................................... 300
FIGURA 81. DINMICA DE LOS PRINCIPALES APODERADOS EN DESARROLLO TECNOLGICO EN EL
SECTOR DE ALGODN, TEXTIL Y CONFECCIONES ........................................................................................... 301
FIGURA 82. REAS DE REGISTRO DE LAS PATENTES SELECCIONADAS EN EL SECTOR DE ALGODN,
TEXTIL Y CONFECCIONES ..................................................................................................................................... 303
FIGURA 83. DINMICA INTERNACIONAL DE PATENTES POR PRINCIPALES PASES PARA CULTIVO DE
ALGODN ................................................................................................................................................................. 304
FIGURA 84. DINMICA DE LOS PRINCIPALES APODERADOS EN DESARROLLO TECNOLGICO EN EL
REA DE CULTIVO DE ALGODN ......................................................................................................................... 305
FIGURA 85. DINMICA INTERNACIONAL DE PATENTES POR PRINCIPALES PASES PARA HILANDERA Y
TEXTILERA .............................................................................................................................................................. 306
FIGURA 86. DINMICA DE LOS PRINCIPALES APODERADOS EN DESARROLLO TECNOLGICO EN EL
REA HILANDERA Y TEXTILERA. ....................................................................................................................... 307
FIGURA 87. DINMICA INTERNACIONAL DE PATENTES POR PRINCIPALES PASES PARA CONFECCIONES
................................................................................................................................................................................... 308
FIGURA 88. DINMICA DE LOS PRINCIPALES APODERADOS EN DESARROLLO TECNOLGICO EN EL
REA DE CONFECCIONES. .................................................................................................................................... 308
FIGURA 89. DINMICA INTERNACIONAL EN PUBLICACIONES PARA ALGODN, TEXTIL Y CONFECCIONES.
2000 2009 ............................................................................................................................................................... 310
FIGURA 90. PARTICIPACIN DE LAS PUBLICACIONES POR ESLABN. ......................................................... 310
FIGURA 91. DINMICA DE PUBLICACIONES EN CULTIVO DE ALGODN. 1999 2009.................................. 312
FIGURA 92. PARTICIPACIN POR PASES EN LAS PUBLICACIONES DE CULTIVO DE ALGODN .............. 312
FIGURA 93. PARTICIPACIN EN LA PUBLICACIN DE ARTCULOS EN CULTIVOS DE ALGODN POR
JOURNALS ............................................................................................................................................................... 313
FIGURA 94. DINMICA PRINCIPALES AUTORES EN ARTCULOS CIENTFICOS EN EL REA DE CULTIVO DE
ALGODN. ................................................................................................................................................................ 314
FIGURA 95. INSTITUCIONES LIDERES EN PUBLICACIONES DE CULTIVO DE ALGODN. ............................ 315
FIGURA 96. PARTICIPACIN DE LOS PASES LDERES EN INVESTIGACIN DEL CULTIVO DE ALGODN
POR ENTIDAD DE PUBLICACIN. ......................................................................................................................... 316
FIGURA 97. CLSTER IDENTIFICADOS PARA EL REA DE CULTIVO DE ALGODN .................................... 317
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

433
FIGURA 98. DINMICA INTERNACIONAL DE PUBLICACIONES EN HILANDERA. ........................................... 318
FIGURA 99. PARTICIPACIN DE LOS PASES LDERES EN PUBLICACIONES EN HILANDERAS................. 319
FIGURA 100. PARTICIPACIN DE LAS PRINCIPALES REVISTAS EN PUBLICACIN DE INVESTIGACIN EN
HILATURAS E HILOS ............................................................................................................................................... 320
FIGURA 101. ACTORES LIDERES EN PUBLICACIONES EN HILANDERAS. ..................................................... 321
FIGURA 102. PRINCIPALES ENTIDADES LIDERES EN PUBLICACIONES ......................................................... 322
FIGURA 103. CLSTER IDENTIFICADOS PARA EL REA DE HILANDERAS. .................................................. 323
FIGURA 104. DINMICA INTERNACIONAL DE PUBLICACIONES EN TEXTILERIAS. ........................................ 324
FIGURA 105. PARTICIPACIN DE LOS PASES LDERES EN PUBLICACIN EN TEXTILERIAS..................... 324
FIGURA. 106 PRINCIPALES REVISTAS DE INVESTIGACIN EN PUBLICACIN DE TEMTICAS DE
TEXTILERIAS. ........................................................................................................................................................... 325
FIGURA 107. ACTORES LDERES EN PUBLICACIONES EN TEMTICAS DE TEXTILERIAS. .......................... 326
FIGURA 108. PRINCIPALES ENTIDADES LIDERES EN PUBLICACIONES EN TEXTILERAS ........................... 327
FIGURA 109. CLSTER IDENTIFICADOS PARA EL REA DE TEXTILERAS. ................................................... 328
FIGURA 110. DINMICA INTERNACIONAL DE PUBLICACIONES EN CONFECCIONES. .................................. 329
FIGURA 111. PARTICIPACIN DE LOS PASES LDERES EN INVESTIGACIN EN CONFECCIONES............ 329
FIGURA. 112 PRINCIPALES REVISTAS DE INVESTIGACIN EN PUBLICACIN DE TEMTICAS DE
TEXTILERIAS. ........................................................................................................................................................... 330
FIGURA 113. ACTORES LDERES EN PUBLICACIONES EN TEMTICAS DE TEXTILERIAS. .......................... 331
FIGURA 114. PRINCIPALES ENTIDADES LIDERES EN PUBLICACIONES DE CONFECCIONES. .................... 332
FIGURA 115. CLSTER IDENTIFICADOS PARA EL REA DE CONFECCIONES............................................... 332
FIGURA 116. PRENDAS INFANTILES COMERCIALIZADAS EN CHINA 2007 ..................................................... 337
FIGURA 117. MERCADO INTERNO DE ROPA INFANTIL EN CHINA 2007 .......................................................... 338
FIGURA 118. MERCADO INTERNO DE ROPA INFANTIL EN ESPAA 2007 ....................................................... 341
FIGURA 119. PRENDAS INFANTILES COMERCIALIZADAS EN ESPAA 2007 ................................................. 341
FIGURA 120. MERCADO INTERNO DE ROPA INFANTIL EN INDIA 2007 ............................................................ 344
FIGURA 121. PRENDAS INFANTILES COMERCIALIZADAS EN INDIA 2007 ....................................................... 345
FIGURA 122. ACTORES DE LA CADENA QUE EVALUARON LAS VARIABLES ................................................ 364
FIGURA 123. IMPACTO ACTUAL DE LAS VARIABLES NO TECNOLGICAS EN EL DESEMPEO DE LA
CADENA. ................................................................................................................................................................... 366
FIGURA 124. IMPACTO ACTUAL Y FUTURO DE LAS VARIABLES NO TECNOLGICAS EN EL DESEMPEO
DE LA CADENA ........................................................................................................................................................ 367
FIGURA 125A. IMPACTO ACTUAL DE LAS VARIABLES TECNOLGICAS EN EL DESEMPEO DE LA
CADENA .................................................................................................................................................................... 369
FIGURA 125B. IMPACTO ACTUAL DE LAS VARIABLES TECNOLGICAS EN EL DESEMPEO DE LA
CADENA .................................................................................................................................................................... 370
FIGURA 126. IMPACTO ACTUAL Y FUTURO DE LAS VARIABLES TECNOLGICAS EN EL DESEMPEO DE
LA CADENA. ............................................................................................................................................................. 372
FIGURA 127. PARTICIPACIN DE LOS ACTORES EN LA DEFINICIN DE LOS ESTADOS FUTUROS. ......... 375
FIGURA 128. MATRIZ DE ANLISIS MORFOLGICO PARA CONSTRUCCIN DE ESCENARIOS FUTUROS EN
LA CP DE ALGODN, TEXTIL Y CONFECCIONES. .............................................................................................. 380
FIGURA 129. PARTICIPACIN DE LOS ACTORES EN LA DEFINICIN DE LOS ESCENARIOS. ..................... 381
FIGURA 130. DISTRIBUCIN DE PRIORIDAD Y TIEMPO DE DESARROLLO DE LOS PROYECTOS. .............. 416
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

434


















NDICE DE ANEXOS
ANEXO 1. MARCO CONCEPTUAL .......................................................................................................................... 435
ANEXO 2. MARCO METODOLGICO ..................................................................................................................... 441
ANEXO 3. RESULTADO ENCUESTAS ACTORES DE LA CADENA ..................................................................... 471
ANEXO 4. METODOLOGIA VIGILANCIA TECNOLOGICA. .................................................................................... 532
ANEXO 5. INSTRUMENTOS EJERCICIO PROSPECTIVO ..................................................................................... 541























Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

435



ANEXO 1. MARCO CONCEPTUAL

La construccin del anlisis de desempeo se enmarca dentro del concepto de cadena productiva, la
cual se fundamenta en un enfoque sistmico, el cual presupone la interaccin y jerarqua entre
subsistema socio-econmicos y naturales que se desarrollan en un contexto productivo agroindustrial
particular (Castro, et al, 2002). Este enfoque, aplicado a la gestin de la investigacin y del desarrollo
tecnolgico, permite establecer procesos de apoyo al desarrollo del negocio agroindustrial bajo la
concepcin de sistema, el cual es definido con respecto a lo que ocurre dentro de los limites de los
sistemas productivos agroindustriales y tambin, de forma importante con relacin a todos los procesos
que se encuentran relacionados desde la oferta de los productos agrcolas hasta los consumidores finales
de los bienes producidos cuyas materias primas son dichos productos (Castro y Valle, 2002).

Concepto de agronegocio y cadenas productivas

El agronegocio relaciona a toda la cadena productiva, que interviene en todos los eslabones de la
misma y que se relacionan entre s para producir, procesar, distribuir y comercializar insumos y productos
de origen agropecuario o agroforestal. Un conjunto de actores sociales interactivos, tales como sistemas
productivos agropecuarios y agroforestales, proveedores de servicios e insumos, industrias de
procesamiento y transformacin, distribucin y comercializacin, adems de consumidores finales del
producto y subproductos de la cadena. De acuerdo con Castro et al, (2001), la cadena productivas es el
conjunto de componentes que interactan en el entorno del agronegocio de un pas o regin, que incluye
a los sistemas productivos, proveedores de insumos y servicios, industrias de produccin y
transformacin, agentes de distribucin y comercializacin y a los consumidores.


Anlisis de cadena productivas

Para llevara cabo el anlisis de cadenas productivas se hace necesario adelantar la identificacin de la
naturaleza de las relaciones en las cadenas productivas y del tipo de organizacin que se da en cada una
de ellas, estos elementos muestran las dinmicas de interaccin entre los diferentes eslabones.

Humphrey y Schmitz cuenta con un visn en la cual las cadenas tendrn dinmicas particulares
dependiendo del liderazgo de los actores, por su parte Zuleta (citado por Colciencias, 2005) plantea que
esas dinmicas tambin se vern influenciadas por el tipo de organizaciones que tiene una cadena y
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

436
clasifica las cadenas agroindustriales en funcin de las siguientes variables: (i) existencia de
organizaciones gremiales fuertes, (ii) existencia de un fondo parafiscal para el financiamiento de la
cadena, (iii) existencia de un centro de investigacin especializado, (iv) asignacin de recursos
parafiscales y/o de contribuciones privadas a la investigacin y desarrollo de la cadena, (v) existencia de
un acuerdo nacional de competitividad, (vi) existencia de acuerdo regionales de competitividad, (vii)
existencia de una coordinacin tcnica de la cadena respectiva, y (viii) existencia de una agenda de
prioridades de investigacin de ciencia y tecnologa. De acuerdo con lo anterior los autores realizaron la
siguiente clasificacin:

Cadenas bien establecidas: Cuentan con capacidad para capturar recursos, formulan sus
agendas de investigacin y Desarrollo (I&D) y las financian. En general cuentan con sus propios
centros de investigacin (CENIS). Tienen productores tecnificados, vinculados a mercados
nacionales e internacionales. Ejemplo de ellas son las cadenas del caf tecnificado, el azcar, el
arroz, y las flores.

Cadenas semi-establecidas: Cuentan con un instrumento de financiacin (fondo parafiscal o un
mecanismo de contribuciones voluntarias) y financian principalmente tecnologa, pero poco o
nada de I&D. Tienen productores con mediana o baja tecnificacin, vinculados a mercados
nacionales.

Cadenas sin organizacin: en su mayora carecen de una organizacin slida, no cuentan con
fondo parafiscal ni con un mecanismo de aportes voluntarios, o si cuentan con l, es poco
efectivo para financiar una agenda de I6D. Algunas cuentan con potencial para el desarrollo de
un instrumento de financiacin. En general cuentan con un mercado disperso, mtodos de
produccin tradicionales y su produccin se dirige principalmente a autoabastecimiento o
mercados locales. Tiene productores con bajo nivel de tecnificacin, economa campesina con
baja articulacin a los mercados.

Criterios para el anlisis de desempeo de cadenas productivas

Para adelantar el anlisis de la cadena productiva se requiere definir un conjunto de oportunidades y
limitaciones con base en criterios de desempeo que afectan el funcionamiento de la misma.

Desde este punto de vista, se pueden evaluar los siguientes criterios para la cadena:

Competitividad: de acuerdo con Castro (2006) puede definirse como la capacidad de una cadena
o en un sistema productivo para posicionar un producto en un determinado mercado consumidor,
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

437
o como una ventaja comparativa respecto a productos similares provenientes de otras cadenas o
sistemas productivos. La competitividad puede darse por liderazgo en costos, diferenciacin y/o
foco en nichos de mercado.
Eficiencia: es medida por la relacin entre los insumos necesarios y los productos fabricados, los
cuales deben ser medidos en un mismo elemento de flujo o en las misma unidad ( capital,
energa, materiales, informacin), siendo por eso la eficiencia una medida sin dimensin
(Spedding, 1975 citado por Valle et al, 2001). Para el anlisis de una cadena productiva o sus
sistemas productivos, la unidad de medida ms apropiada es la de capital, traducida en una
determinada moneda. La especificacin de las variables de medicin de eficiencia es ms til
cuando se requiere profundizar en el anlisis de desempeo de las cadenas y sistemas
productivos. Su generalizacin permite comparar sistemas de diferente naturaleza.
Calidad: Segn Castro (2002) es la totalidad de las propiedades y caractersticas de un producto,
servicio o proceso, que contribuyen a satisfacer las necesidades explicitas o implcitas de los
clientes intermedios y finales de una cadena productiva o de sus componentes. Usualmente, la
calidad es traducida por un conjunto de normas y estndares que deben tener los productos y
servicios ofertados por la cadena productiva.

Tendencias en investigacin, desarrollo tecnolgico y mercado en la cadena productiva del algodn

Una de las reas organizacionales sobre las cuales se construyen las ventajas competitivas de los
sistemas productivos de la actualidad se da debido a los componentes tecnolgicos de la cadena. Asi
mismo, el desarrollo tecnolgico, se convierte en una opcin estratgica para no solo mejorar el
desempeo sino tambin, para mejorar el posicionamiento comercial a travs del dominio de las
tecnologas clave de los sistemas productivos, que permiten la generacin de nuevos productos y
servicios y el mejoramiento de los existentes.

Es ineludible adelantar un enfoque de trabajo acoplado entre la investigacin y el desarrollo tecnolgico,
ya que es necesario consolidar las cadenas productivas agroindustriales, como estructuras de integracin
de actores que participan en procesos de comercializacin de suministros, cultivo de bienes agrcolas,
transformacin industrial y comercializacin de bienes y servicios finales, teniendo en cuenta que cada
eslabn, presentan diferentes demandas tecnolgicas y de mercado, en donde es necesario establecer la
necesidad de ampliar la visin de I+D hacia una perspectiva integrada. El observar detenidamente las
actividades de investigacin y desarrollo tecnolgico permite evaluar la pertinencia de los procesos que
se adelantan en un pas, sistema productivo o institucin y adems logra situar la posicin de nuestro
pas en el contexto mundial de investigacin competitiva teniendo como objeto lograr y conocer mejores
prcticas internacionales.

Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

438
Para desarrollar la agenda de investigacin, se hace necesario adelantar un anlisis de Vigilancia
Tecnolgica y Comercial con el objetivo de establecer el estado actual de la investigacin y el desarrollo
tecnolgico a nivel mundial y establecer los elementos ms importantes del mercado de productos finales
en la cadena productiva. As mismo, el estudio tiene como finalidad contribuir a la identificacin de
factores crticos que aporten en la construccin de la Agenda Prospectiva de Investigacin para la cadena
productiva algodn, textiles y confecciones a travs de la exploracin de tendencias mundiales y de las
capacidades nacionales.

Bases para la identificacin de tendencias de investigacin desarrollo tecnolgico y de mercado. (VT y
VC)

La vigilancia aparece como una de las funciones clave para la gestin de la tecnologa, en la cual se
deben inspeccionar el cuerpo de conocimientos cientficos existentes, y se deben vigilar, antes de
emprender cualquier proyecto de innovacin, con objeto de no duplicar esfuerzos.

Por otro lado, la vigilancia tecnolgica aporta al desarrollo y la funcin de inteligencia al propender por la
adecuada y oportuna difusin de la informacin. La vigilancia se proyecta sobre la toma de decisiones al
ms alto nivel, identificando o dado aviso sobre posibles amenazas, oportunidades, logrando describir
nuevos elementos y enfoques, reduciendo el riesgo

Fundamentos del anlisis prospectivo.

Segn Castro et al (2002) el anlisis prospectivo es una tcnica de planeacin que viene siendo utilizada
de manera intensiva en muchos sectores econmicos para mejorar la base de informacin disponible,
sobre la cual se sustenta la toma de decisiones estratgicas. De acuerdo con Castellanos (2007), quien
Puede decirse que la prospectiva se constituye de un conjunto de anlisis y estudios encaminados a
explorar o predecir, con cierto nivel de confianza, posibles estados futuros de una situacin y su influencia
en la organizacin, de tal manera que ayude a comprender mejor cules son las fuerzas que pueden
modelar el futuro a largo plazo. En este sentido, la prospectiva no se trata solamente de un ejercicio de
visualizacin, sino que tambin incluye una toma de decisiones que implica imaginacin, voluntad y
compromiso de los actores.

La prospectiva accede a explorar posibles futuros y dar cierto grado de claridad la a toma de decisiones,
por lo anterior, el anlisis de cadenas productivas con visin prospectiva requiere elementos de
conceptualizacin como sistema y la definicin de una apuesta a futuro, en donde el resultado final es la
identificacin de las demandas tecnolgicas y no tecnolgicas de la cadena y la construccin del
escenario apuesta como una visin compartida por los actores.
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

439


Figura 1. Etapas del Anlisis Prospectivo


Fuente: Biogestin. Universidad Nacional de Colombia

Lineamientos para la construccin de la agenda de investigacin Demandas

Una agenda prospectiva para de la identificacin de un conjunto de demandas tecnolgicas y no
tecnolgicas requeridas para mejorar el desempeo y competitividad de la cadena. Se entiende por
demanda tecnolgica el conjunto de factores, de naturaleza tecnolgica, que limitan el desempeo y
restringen el alcance de mejores niveles de eficiencia partir del uso y explotacin de la variable
tecnolgica. Por su parte, las demandas no tecnolgicas corresponden a factores que no se encuentran
asociados a la tecnologa y su aplicacin, sino que pueden ser de naturaleza econmica, poltica, social,
cultural, entre otras, pero que igualmente requieren atencin para mejorar los niveles de competitividad
de una cadena productiva.

Variables
Factores crticos
Factores criticos
previsibles
Factores crticos poco
previsibles
Oportunidades y
limitaciones
3.EVALUACIN DE IMPACTO
ACTUAL Y POTENCIAL
2. ANALISIS DE OPORTUNIDADES Y
LIMITACIONES
4. EVALUACIN DE
PREVISIBILIDAD FUTURA
5. DEFINICIN DE ESTADOS
FUTUROS
6. CONSTRUCCIN
DE ESCENARIOS
1. IDENTIFICACIN DE
OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES
Escenarios
ACTIVIDAD RESULTADO
7. DEFINICIN DE LA VISION FUTURA
COMPARTIDA DE LA CADENA
Escenario apuesta
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

440
Los pilares de la agenda de investigacin se dan por la definicin de Las demandas tecnolgicas,
mientras que la identificacin de las demandas no tecnolgicas aporta en el direccionamiento de medidas
especficas de fomento y de poltica pblica para la cadena productiva. Por otro lado, las ventajas
competitivas de los sistemas productivos de la actualidad, se deben construir a travs del componente
tecnolgico, mientras que el desarrollo tecnolgico, entendido como la capacidad de aplicar el
conocimiento sobre la tecnologa de procesos y productos a la solucin de problemas y en la innovacin,
se convierte en una opcin estratgica para no solo mejorar el desempeo sino tambin, para mejorar el
posicionamiento comercial a travs del dominio de las tecnologas en los distintos eslabones de los
distintos sistemas productivos, que permiten la generacin de nuevos productos y servicios y el
mejoramiento de los existentes. Sin embargo las ventajas sostenibles, que genera el desarrollo
tecnolgico genera se encuentran articuladas con procesos de investigacin cientfica, bsica y aplicada,
que se deben orientar para poder resolver las demandas del mercado y de los clientes finales, y que
soportan el desarrollo y utilizacin de nuevos adelantos tecnolgicos que garanticen a su vez, un mejor
desempeo y una mejor posicin competitiva y comercial.
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

441
ANEXO 2. MARCO METODOLGICO

Para realizar el estudio para la definicin de la agenda prospectiva de investigacin de la cadena
productiva del algodn, textil confecciones, se adelanta aplicando un sistema de inteligencia tecnolgica,
con el nimo de integrar un conjunto de herramientas de gestin, que generen conocimiento. Las
herramientas en mencin, se desarrollaron siguiendo una metodologa ajustada segn las caractersticas
de la cadena a estudiar. Seguidamente, se describirn los elementos de la metodologa utilizada en la
implementacin de las dos primeras herramientas de gestin tecnolgica aplicadas en la cadena las
cuales son el anlisis de desempeo y el benchmarking.

Objetivo del sistema de inteligencia en la definicin de la agenda de la cadena de Algodn, Textil,
Confecciones.

El sistema de inteligencia tecnolgica, articula varias herramientas de gestin tecnolgica de acuerdo a
los objetivos del proyecto, por lo anterior, el corpus metodolgico, se forma por una base conceptual y
estructural del proyectos y resultados obtenidos a partir de la informacin consultada, a los diferentes
actores de la cadenas y distintas fuentes de informacin.

La generacin de conocimiento til y estratgico por medio de la bsqueda y anlisis de fuentes de
informacin, principalmente tecnolgica, se constituye como el principal objetivo del sistema de
inteligencia tecnolgico, con el fin de definir la agenda de investigacin de la cadena productiva. Por otro
lado, tambin se hace evidente el lograr apoyar la planeacin estratgica de la cadena y lograr definir
una asertiva orientacin de los proyectos de investigacin requeridos para mejorar la competitividad de la
cadena a travs del fortalecimiento de la ciencia y el desarrollo tecnolgico.

El sistema de inteligencia tecnolgico logra la identificacin y definicin de las necesidades tecnolgicas y
no tecnolgicas de para una cadena con una visin de corto, mediano y largo plazo, dichas necesidades
pueden y deben ser abordadas a travs de una agenda de investigacin partiendo de la generacin de
estrategias y proyectos de investigacin que nazcan al interior de la cadena productiva.

Principales problemticas identificadas en la cadena productiva






Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

442
Figura 1. Principales problemticas de la cadena productiva

Baja articulacin ente los diferentes actores de la
cadena

Crecimiento limitado del sector algodonero,
nicamente sustentando en la regulacin estatal para
intervenir el mercado

Altos costos de agro insumos para la produccin de
algodn, que vuelven el negocio poco sostenible sin
el intervencionismo estatal

Altos costos de materia prima para los procesadores
de fibra, los cuales negocian contingentes de
exportacin a menores precios y de calidades
diferentes a las producidas en el pas

Altos costos de modernizacin de equipos para los
procesos textiles que impiden la renovacin de la
maquinaria utilizada para el proceso y que cuenta con
varios ao uso y altos niveles de obsolescencia

Poca diversificacin de productos textiles
ofrecindose al mercado nacional

Altos niveles de informalidad en el sector de
confecciones, sostenido por la gran participacin y
empleo de mano de obra de escasos recursos

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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

443
Informalidad, contrabando y el no cumplimiento de los
precios de indicativos para la entrada al pas de
productos confeccionados

Aporte de cada herramienta a la definicin de la agenda

El sistema de inteligencia tecnolgico aplicado en la definicin de la agenda de investigacin de la cadena
productiva involucra y articula cinco herramientas de gestin: Anlisis de desempeo, benchmarking
institucional y organizacional, vigilancia tecnolgica, vigilancia comercial y prospectiva tecnolgica. Las
dos primeras permiten determinar los factores crticos a fortalecer en la cadena; y se complementan con
las herramientas de vigilancia por medio de elementos que permiten identificar las expectativas del
mercado y desarrollo tecnolgico; por ltimo, la herramienta de prospectiva tecnolgica obtiene peligros o
elementos nocivos existentes para la cadena por medio de la experiencia de expertos, con el fin de
prevenir y preparar a las empresas y dems entes involucrados en el sector a los cambios que se puedan
presentarse en el futuro.

Tabla 1. Aporte de cada herramienta del sistema a la definicin de la agenda de investigacin de la
cadena productiva de la Algodn y su agroindustria.
HERRAMIENTA APORTE A LA DEFINICIN DE LA AGENDA
Anlisis de
desempeo
- Definicin del modelo de la cadena productiva
- Panorama general de los principales procesos de la cadena, en los
eslabones de produccin agrcola, desmote, hilado, textileria y
confecciones
- Desempeo para los indicadores de eficiencia y competitividad en
los principales eslabones de la cadena
- Establecimiento y comprensin de la situacin actual del sector
- Identificar oportunidades y limitaciones para los eslabones
principales de la cadena.
Benchmarking - Identificacin de los principales elementos en los pases
competidores en la cadena, dado especial nfasis a la confeccin
de ropa infantil
- Comparacin a nivel de entornos productivo, normativo y
organizacional, con los pases referentes para la cadena.
- Identificacin de la mejor prctica en ambiente organizacional e
institucional.
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

444
HERRAMIENTA APORTE A LA DEFINICIN DE LA AGENDA
Vigilancia
Tecnolgica
- Orientacin sobre tecnologas (maquinaria y procesos) en
diversidad gentica, variedades de algodn, procesos de hilatura,
tinturado, textiles funcionales, aplicaciones nanotecnolgicas..
- Tipos de Investigacin desarrollada a nivel mundial para aplicar en
el sector
- Capacidades nacionales en investigacin y desarrollo tecnolgico
sobre la cadena de algodn, textil y confecciones
Vigilancia Comercial - Principales tendencias de la ropa infantil en los mercados
nacionales e internacionales.
- Caracterizacin y principales elementos de los mercados reales y
potenciales de la ropa infantil.
- Cifras sobre exportaciones e importaciones para las confecciones
de ropa infantil.
Prospectiva
Tecnolgica
- Definicin de factores crticos para la cadena
- Determinacin de la influencia de los factores crticos en el estado
actual.
- Definicin de escenarios que permitan visualizar el posible
comportamiento de los factores crticos no previsibles y su impacto
en la cadena.
- Definicin de un escenario apuesta para focalizar los esfuerzos de
la cadena


Metodologa de integracin de las herramientas del sistema

La flexibilidad para adecuar el uso de diversas herramientas de gestin es una de las principales
caractersticas del sistema de inteligencia tecnolgica, su integracin se de acuerdo a los requerimientos
especficos del estudio, de tal forma que se logre una adecuada gestin entre la informacin, con el
objeto de generar estrategias acordes a las necesidades tecnolgicas identificadas.

Orden de aplicacin de cada herramienta

Para el desarrollo de la herramienta no existe un orden preciso y predeterminado que deba ser seguido
para desarrollar las herramientas de gestin, estas, pueden ser tomadas como componentes
complementarios entre s, los cuales pueden ser retroalimentarse.
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

445

La implementacin del sistema parte del estudio del agronegocio de la cadena productiva, y el examen de
la cadena se da a travs de un anlisis de desempeo para los eslabones principales, que permite una
descripcin detallada de su funcionamiento, interaccin, y principales componentes, con el objeto de
definir su situacin actual y el desempeo de sus eslabones. Por otro lado habiendo definido un producto
priorizado y conociendo el funcionamiento entre eslabones ya definido es posible realizar paralelamente
el benchmarking, la vigilancia comercial con el objeto de lograr la identificacin tendencias de productos
y mercados para facilitar la identificacin del mercado apuesta, as mismo, con el benchmarking se
identifica la mejora prctica en ambiente organizacional e institucional. El desarrollo de las herramientas
mencionadas, da paso a la vigilancia tecnolgica, esta identifica ofertas tecnolgicas del sector a nivel
mundial y las capacidades nacionales de investigacin.

Por ltimo, los resultados de estas cuatro herramientas logran la definicin de oportunidades y
limitaciones para la cadena algodn, textil y confecciones lo cual se conforma como una base para el
desarrollo de la prospectiva tecnolgica, la cual es la ltima herramienta implementada en el sistema
genera los elementos para la definicin de un escenario apuesta hacia el cual debe encaminarse la
cadena.

Figura 2. Articulacin de las herramientas de gestin para la definicin de la agenda de
investigacin de las cadenas productivas (Roadmapping ruta tecnolgica).

Identificacin
de Mercados
Productos y
Servicios
Plataformas
Tecnolgicas
O Ob bj je et ti iv vo o F FU UT TU UR RO O P PR RE ES SE EN NT TE E P PA AS SA AD DO O
Anlisis de
desempeo

Benchmarking
Vigilancia
Tecnolgica
Vigilancia
Comercial
Prospectiva
Tecnolgica
1
2
3
4
2
T Ti ie em mp po o
A As sp pe ec ct to o d de e
D De es sa ar rr ro ol ll lo o
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

446
Fuente: Manual Metodolgico para la Definicin de Agendas de Investigacin y Desarrollo
Tecnolgico en Cadenas Productivas Agroindustriales Oscar Castellanos y Otros. Bogot, D.C.
2009

Representacin de la metodologa

El desarrollo del sistema de inteligencia tecnolgico es dinmico y flexible, lo que permite que el
desarrollo de las herramientas se d conforme al objetivo que se pretenda desarrollar para el del estudio,
por lo anterior, la descripcin del agronegocio, el esquema de la cadena y la caracterizacin de sus
eslabones, son materia prima para la vigilancia tecnolgica y comercial, para el benchmarking y para la
prospectiva tecnolgica. Por su parte, la vigilancia tecnolgica y la vigilancia comercial, no solo
alimentaron la construccin de oportunidades y limitaciones, si no que adicionalmente aportaron al
benchmarking a travs del reconocimiento de las dinmicas mundiales en investigacin, las tendencias
tecnolgicas y comerciales y las brechas en investigacin y desarrollo tecnolgico de Colombia con
respecto a los pases lderes. A partir de de la prospectiva tecnolgica se logran definir elementos
prioritarios para la cadena mientras que la con el escenario apuesta los recoge con el objeto de definir
hacia dnde dirigir sus esfuerzos.

Figura 3. Metodologa de adaptacin del sistema de inteligencia tecnolgico en la definicin de la
agenda prospectiva de investigacin de Algodn y su agroindustria

Fuente: Manual Metodolgico para la Definicin de Agendas de Investigacin y Desarrollo
Tecnolgico en Cadenas Productivas Agroindustriales Oscar Castellanos y Otros. Bogot, D.C.
2009
G
e
n
e
r
a
c
i

n

d
e

C
o
n
s
e
n
s
o
s
y

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m
i
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n
t
o

e
n

l
a

c
a
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e
n
a
Estudio de la cadena
productiva
PARTE 1. CONTEXTO DEL ESTUDIO
PARTE 2. ANLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA
PARTE 3. ANLISIS DEL ENTORNO COMPETITIVO DE LA CADENA
PARTE 4. DEFINICIN DE LA AGENDA PROSPECTIVA DE INVESTIGACIN Y
DESARROLLO TECNOLGICO PARA LA CADENA.
INTRODUCCION Y
DEFINICION DEL
PROBLEMA
DEFINICION DE
OBJETIVO Y LIMITES
DEL ESTUDIO
MARCO CONCEPTUAL METODOLOGIA DEL
ESTUDIO
ESTRUCTURA DEL
AGRONEGOCIO A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL
PRIORIZACION
DE
PRODUCTOS
TENDENCIAS MUNDIALES EN
INVESTIGACION Y
DESARROLLO Y DEMERCADO
IDENTIFICACION DE
CAPACIDADES NACIONALES EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO
BENCHMARKING
DEFINICION DE
CRITERIOS DE
DESEMPEO
ANALISIS DE LA
CADENA
PRODUCTIVA
ANALISIS
PROSPECTIVO DE LA
CADENA PRODUCTIVA
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

447


Las oportunidades y limitaciones son entonces el resultado de la integracin de los resultados obtenidos
de la aplicacin de cuatro de las cinco herramientas planteadas en el sistema de inteligencia tecnolgica:
(1) anlisis de desempeo, (2) benchmarking institucional y organizacional y (3) vigilancia tecnolgica y
(4) comercial. El anlisis de estas oportunidades y limitaciones nos permite identificar las variables
limitantes o impulsoras, cuya evaluacin da como resultado los factores crticos para el desempeo de la
cadena de la Algodn.

Teniendo presente los factores crticos para el desarrollo tecnolgico de la cadena se determinan los
focos de desarrollo futuro y se construye el escenario apuesta. Tanto el escenario apuesta, como los
focos de desarrollo futuro y las demanda tecnolgicas y no tecnolgicas identificadas con los factores
crticos proveen las reas prioritarias que deben ser abordadas mediante proyectos y estrategias en la
agenda de investigacin de la cadena, sintetizndose en estas reas prioritarias los principales resultados
del estudio.

Resultados esperados de la implementacin del sistema de inteligencia (gestin de conocimiento,
generacin de estrategias)

El aporte de la implementacin del sistema de inteligencia aportar ser una agenda de investigacin
basada en informacin con diversos atributos (primaria, secundaria, endgena exgena, esttica,
dinmica, formal, informal, del presente, del pasado, del futuro) con el fin de que sea direccionada
estratgicamente para aumentar la competitividad de la cadena a travs del fortalecimiento de la ciencia y
la tecnologa. As mismo, teniendo en cuenta que el sistema de inteligencia es participativo, durante su
aplicacin se ha integrado a los actores de la cadena en el proceso de definicin de la agenda de
investigacin, gestionando el conocimiento en los eslabones de la cadena, promoviendo espacios para el
intercambio de informacin y experiencias y reflejando sus necesidades tecnolgicas y no tecnolgicas en
la generacin de estrategias para la cadena.

2.2 Priorizacin de los productos y mercados

El proceso de priorizacin de productos para la cadena, parte de una base de productos potenciales, ya
previamente identificados para por estudios posteriores como el de MacKinsey & Company, el cual define
dentro sus productos potenciales para la cadena la ropa infantil, acompaada de algunos como ropa de
cama, jeans y ropa interior femenina.
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

448
Paralelo a este proceso, se hace necesario identificar un conjunto de elementos diferenciadores para
cada producto, los cuales dan origen a los criterios de seleccin para que a partir se eleja el producto
priorizado.


Figura 4. Metodologa para la priorizacin de productos



Definicin de criterios de priorizacin

Posterior a la identificacin de productos, se desarrollan un conjunto de criterios de priorizacin, con el fin
de asegurar un proceso imparcial para la eleccin del producto; los criterios utilizados fueron los
siguientes:

1. Valor de las exportaciones del producto: Es el valor FOB de las exportaciones del producto a mercados
internacionales para un perodo especfico.

2. Rentabilidad del producto: Es el precio FOB por kilogramo de producto exportado

3. Posicionamiento del producto en el mercado: Este criterio define que tanto se encuentra un producto
posicionado en el mercado internacional, es decir si Colombia tiene empresas capaces de exportarlo a
otros mercados y de mantener un oferta continua del bien.

4. Contenido de algodn en la prenda: En este criterio se indica el contenido de algodn de la prenda, un
producto con ms algodn tendr mayor calificacin a la hora de priorizar.

Identificacin de
productos
Definicin de
criterios
Seleccin de
actores
Elaboracin de
instrumentos
Aplicacin de
instrumentos
Anlisis de
resultados
593
productos
exportables
6 productos
a priorizar
20 criterios de priorizacin
Reunin con actores de la
cadena y representantes
gremiales
Ropa infantil
Ropa de cama
T shirts
Sostenes
Pantalones
pantalones
EEUU; 37,4%
China; 6,8%
Francia; 5,3%
Alemania; 4,5%
India; 4,4%
Brasil; 3,0%
Mexico; 3,0%
Italia; 3,0%
Canada; 2,5%
Espaa; 2,0%
Australia; 1,8%
Blgica; 0,8%
Colombia; 0,4%
Inglaterra; 5,3%
Resto del
mundo; 19,9%
Mercado ropa infantil
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

449
5. Disponibilidad de materia prima nacional: Este criterio mide que tan fcil es conseguir materia prima
nacional para elaborar el producto a evaluar.

6. Generacin de valor agregado: Se pretende a travs de este tem, medir que tanto valor agregado
tiene el producto, teniendo en cuenta que productos ms elaborados y que generan mayores cualidades
que permitan mejores precios ante el consumidor final, tendrn mayor posibilidad de ser seleccionados
como prioritarios.

7. Producto integrador de la cadena productiva: Como se mencion, se debe seleccionar un bien
manufacturado que haya pasado por todos los eslabones de la cadena productiva, y que permita la
articulacin de la misma.

8. Capacidades del pas para desarrollar y comercializar el producto: Desde le punto de vista institucional
y normativo, este tem busca que el producto un producto con mayor soporte en esta dos reas, tenga
mayor importancia para ser priorizado

9. Propiedades diferenciadores del producto (comodidad, frescura y transpirabilidad): Elementos
intrnsecos del producto que le permitan generar ventajas competitivas frente a su competencia directa o
sustituta.

10. Generacin de empleo: tem que permite identificar de manera cualitativa, que tanto impacto la
manufactura del producto a nivel social y econmico, en la participacin y generacin de empleo.


Seleccin de expertos

Para realizar la priorizacin de los productos de la cadena de algodn, textiles y confecciones,
incluyendo, se invit a participar en el proceso a distintos representantes gremiales de los diferentes
eslabones productivo e industrial, as como entes gubernamentales y entidades de integracin, en este
sentido se identifico.

Aplicacin de instrumento de priorizacin

El da 14 de julio de 2009 se realiz la priorizacin del producto en las instalaciones del IICA Colombia,
para tal fin, se llevo a cabo un presentacin introductoria acerca de las agendas de investigacin, sus
objetivo y alcances, y se mostr a los diferentes acores de la cadena, algunas de las cifras recopiladas en
el proceso previo de investigacin, posteriormente se desarroll el taller de seleccin del producto, en
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

450
este proceso, participaron diferentes entidades como Conalgodn, ANDI, Ascoltex, Cidetexco, Ministerio
de Comercio Industria y Turismo y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

2.2 Anlisis de desempeo

El anlisis de desempeo de la cadena productiva consiste de un examen de su dinmica en aspectos
como produccin, consumo, importaciones, exportaciones y precios. Adems de la caracterizacin de
cada unos de los eslabones a travs de un anlisis de informacin secundaria y primaria obtenida a
travs del estudio de documentos, estudios anteriores del sector, lineamientos organizacionales e
institucionales, y visitas de recoleccin de informacin primaria.

Para este proceso, los principales insumos para el anlisis de desempeo son la recopilacin de
informacin secundaria y primaria y la priorizacin de productos.

Recopilacin de informacin secundaria

El anlisis de desempeo se fundament en varias referencias documentales y pginas web que se
encuentran listadas dentro de la bibliografa del documento. La mayor cantidad de documentos
consultados son de entidades internacionales como Trademap ICAC, Cotton Incorporated, Banco
Mundial, tambin se estudiaron documentos generados por entes nacionales como el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Comercio, las Cmaras de Comercio, Cidetexco, DNP,
estos estudio constituyeron una base slida para el aporte al desarrollo de anlisis de desempeo.

Recopilacin de informacin primaria

Para la consolidacin del anlisis de desempeo, fue necesario ir a la fuente primaria, la cual se
constituyo por varios actores de la cadena, dentro de los cuales se visitaron productores del sector
algodonero, desmotadoras, hilanderas, textileras, confeccionistas y comercializadores de prendas y
textiles.

Con el fin de obtener la mejor informacin en las fuentes primarias, se desarroll una metodologa de
recoleccin de informacin con base a las siguientes etapas:

Definicin de fuentes de informacin primaria a consultar
Diseo de instrumentos para recopilar informacin
Logstica de la actividad de recopilacin de informacin
Procesamiento y anlisis de la informacin recopilada
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Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

451

A continuacin se describe brevemente cada una de estas etapas:

Definicin de fuentes de informacin primaria a consultar

Las fuentes de informacin seleccionadas para el estudio, se eligieron con base al criterio de que
pudieran aportar elementos de caracterizacin para cada uno de los eslabones, y que adems dieran
aportes sobre oportunidades y limitaciones de funcin en la cadena, y expectativas de desarrollo en la
misma.

Diseo del instrumento para recopilar informacin

El instrumento para recopilar informacin por medio de entrevistas a los diferentes actores identificados
como posibles fuentes de informacin primaria, ser especfico para cada uno de los grupos que ser
consultado por eslabn, es decir, el instrumento que ser empleado para los productores ser diferente al
utilizado en los eslabones de hilatura, textiles o confecciones.

Logstica de la actividad de recopilacin de informacin

Los contactos se realizarn por medio de llamadas telefnicas o va e-mail, ya sea directamente a las
fincas productoras de algodn, principalmente ubicadas en los departamentos de crdoba y Tolima, asi
mismo, se adelantaron contactos con las oficinas principales de las industrias pertenecientes al eslabones
de hilados, textiles y confecciones, ubicadas en varis ciudades del pas como Bogot, Medelln y
Bucaramanga.

Benchmarking (Anlisis comparativo del entorno productivo, normativo y organizacional en la
cadena competidora)

El benchmarking en cadenas productivas agroindustriales, ofrece una visin en trminos productivos,
normativos y organizacionales para los pases que se consideren con mejores referentes para la cadena
productiva, as como una serie de parmetros adicionales que son de inters para el sector, a travs de
un anlisis cualitativo y cuantitativo que permitan establecer criterios de diferenciacin para las variables
de estudio definidas. A continuacin se muestran las etapas adelantadas para llevar a cabo el desarrollo
del Benchmarking.



Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

452
Figura 5. Metodologa Benchmarking
Identificacin de pases referentes


Definicin de entornos y subvariables a evaluar


Recoleccin y clasificacin de informacin


Anlisis de informacin y cifras y valoracin cuantitativa


Anlisis de informacin y valoracin cualitativa


Identificacin de mejores prcticas


Definicin de brechas tecnolgicas


Las variables y subvariables, determinadas son analizadas de forma cuantitativa y cualitativa con el fin
de caracterizar los aspectos productivos, normativo y organizacional en los entornos seleccionados, para
la construccin de la mejor prctica. La escala de la valoracin cuantitativa de las variables y
subvariables es de 1 a 5 siendo esta ltima la mejor prctica o desempeo posible. En la siguiente tabla
se muestra con ms detalle las variables, subvariables y escalas de valoracin definidas para el caso de
la cadena productiva del algodn, textil y confecciones.



Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

453
Tabla 2. Variables y subvariables definidas para le Benchmarking
Entorno Variable 1 2 3 4 5
Productivo
Rendimiento del
cultivo de algodn (Kg / hra)
1 a 200 200 a 500 500 a 800 800 a 1.000 1.000 ms
Produccin de fibra de algodn
(Ton)
1 a 500 mil
500 mil a 2
millones
2 a 5 millones 5 a 7 millones 7 millones ms
Exportaciones de textiles a nivel
mundial U$S
1 a 500 millones
500 millones a 3
mil millones
1a 3 mil millones 3 a 7 mil millones 7 mil millones ms
Exportaciones de confecciones
de ropa infantil U$S Miles
1 a 50 millones 50 a 150 millones 150 a 350 millones 350 a 500 millones 500 millones ms
Normativo
Institutos de regulacin estatal
para el entorno productivo de la
cadena
Difcil acceso a
apoyo estatal
Apoyos
parcializados sin
integracin de
cadena productiva
Dispersa
participacin de los
poderes del
estado, pero apoyo
institucional al
sector
Apoyo estatal en
todos los eslabones
de la cadena, pero
con variada
participacin
distribuida en varios
entes
gubernamentales,
leve participacin de
entidades y gremios
del sector
Concentracin de la
regulacin estatal
en pocos poderes
del estado, y apoyo
de los gremios de
cada eslabn en las
decisiones de
poltica sectorial
Normas para el entorno
productivo
No hay apoyo
estatal
Normativas para
eslabones
especficos y
donde no todos los
eslabones tiene
apoyo del estado
Normativas
aisladas sin una
poltica conjunta de
gobierno
Articula y apoya una
normativa conjunta
para la cadena,
Articula y apoya una
normativa conjunta
para la cadena, a
travs de programas
de desarrollo que
cubran desde la
produccin agrcola
hasta la industrial
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la
Cadena Algodn, Textil, Confecciones en Colombia

454
Entorno Variable 1 2 3 4 5
Acuerdos comerciales
No tiene relacin
comercial de
preferencias
arancelarias con
ningn mercado
objetivo de
Colombia
Esta desarrollando
o cuenta con
acuerdos
comerciales en
mercados
objetivos de
Colombia
Se encuentra
adelantando
gestiones para un
TLC con mercados
objetivos de
Colombia
Posee TLC con al
menos un mercado
objetivo de Colombia
Posee TLC con
todos los mercados
objetivos de
Colombia
Organizacional
Entidades de la cadena
Participacin
estatal
nicamente
Estado y gremios
desarrollando
trabajos
independientes si
visin de cadena
Cadenas
conformadas por el
estado, con
moderada
participacin
gremial, pero sin
planes de trabajo
definidos
Activa participacin
gubernamental y
moderada
participacin
gremial,
identificacin de
redes de trabajo con
l participacin de
centros de
investigacin
Plan de trabajo
articulado para la
cadena entre
entidades
gubernamentales
contando con gran
participacin gremial
de todos los
eslabones
productivos de la
cadena, e
identificacin de
referentes
investigativos y de
desarrollo para los
distintos eslabones
Centros de investigacin
Escasa
investigacin
Investigaciones
parcializadas, en
elementos
puntuales de la
cadena y sin
articulaciones
dentro de los
eslabones y las
entidades
Investigaciones
aisladas del sector
acadmico e
industrial
Centros de
investigacin
apoyados por el
gobierno con baja
articulacin con la
industria
Cuenta con una
programa de
investigacin en
donde se articule el
estado, la academia
y la industria
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455
Entorno Variable 1 2 3 4 5
Acceso a la informacin
Limitada nula
informacin a
travs de la Web
Informacin en
internet de difcil
comprensin, solo
de carcter
comercial y con
pocas opciones de
lenguajes
Escaza
informacin a
travs de la web,
sobre normativas,
y el funcionamiento
de la cadena en
general
Fuentes de
informacin con
accesos de lenguaje
limitados, pero con
suficiente
informacin
descriptiva de la
cadena
Variadas fuentes de
informacin a travs
de internet,
boletines, peridicos
y revistas del sector,
paginas
institucionales y
especficas para la
cadena


456


Vigilancia comercial (Tendencias de mercados)

Desde el punto de vista conceptual, tanto la vigilancia comercial como la tecnolgica, cuenta con
metodologas similares que permiten adelantar su desarrollo, para cada una, es necesario identificar aspectos
de vigilancia y las fuentes de informacin a utilizar, posteriormente, es necesario ejecutar el proceso de
construccin ecuaciones de bsqueda y la realizacin de la recopilacin de informacin por medio de la
descarga y gestin de registros, para dicho proceso, es necesario llevar a cabo operaciones de depuracin de
la informacin por medio de estandarizacin de la informacin sumada de el desarrollo de una anlisis bsico
y avanzado de lo encontrado.

La vigilancia comercial para la cadena productiva se desarrolla teniendo lineamientos metodolgico principal,
el hecho de establecer su caracterizacin general y particular, lo cual debe ser acorde a las necesidades de
informacin requeridas que permitan a los acotes de la cadena, encontrar en esta un valor agregado de
inters y aporte. De igual forma, la identificacin de las bases de datos que ofrecen informacin real y
procesable que nos permita generar indicadores de actividad y correlacionados para el monitoreo de
mercados actuales, potenciales y en crecimiento o cada.

Para el desarrollo de la vigilancia comercial, se parte del producto priorizada ya identificado con anterioridad,
con base a este proceso, se identifican lo siguientes elementos:

Etapa 1: Se lleva a cabo una descripcin general a nivel mundial, de la dinmica comercial del productos
priorizado para la cadena algodn, textiles, confecciones, mostrando los pases lderes a nivel mundial en su
comercializacin y produccin. As mismo, se muestran las principales tendencias comerciales del producto,
indicando los mayores mercados, los cambios comerciales que ha provocado el producto para los diferentes
pases y sus valoracin promedio a nivel internacional, en trminos de precios. Tambin se lleva a cabo una
descripcin de las principales empresas a nivel mundial que comercializan el producto y sus principales
caractersticas.

Etapa 2: En este proceso, se adelanta una caracterizacin del producto priorizado para mercados reales y
potenciales para nuestro pas, para tal fin, se analizan las dinmicas de comercio exterior con el pas objetivo,
as como su mercado interno, su crecimiento en los ltimos aos, sus tendencias de consumo y los
principales competidores que se han posicionado en el mercado, tanto desde el punto de vista de pases


457

competidores, como el de los perfiles empresariales de las organizaciones comerciales que se encuentran en
dicho mercado.

Figura 6. Metodologa de Vigilancia Comercial.



Vigilancia Tecnolgica

La vigilancia tecnolgica, es una herramienta de anlisis que nos permite realizar de una forma sistemtica la
captacin y anlisis de informacin cientfico-tecnolgica que sirve de apoyo en los procesos de toma de
decisiones. A travs de los estudios de Vigilancia Tecnolgica, se detectan fuentes de informacin esenciales
para hacer frente a las decisiones tecnolgicas, se extrae informacin relevante sobre tendencias
tecnolgicas, novedades, invenciones, potenciales y aplicaciones tecnolgicas emergentes, a la vez que se
contemplan aspectos regulatorios y de mercado que pueden condicionar el xito de una innovacin
tecnolgica. Toda esta informacin codificada y analizada, permitir establecer el estado actual nacional de la
capacidad de investigacin que se tiene en la cadena productiva de algodn textil y confecciones, as como
identificar dinmicas que permitan establecer las reas, instituciones, investigadores y necesidades que se
tienen para fortalecer la definicin de la agenda prospectiva.
La metodologa para la construccin del informe de capacidades nacionales, parte de la identificacin de las
bases de datos disponibles para consulta como informacin secundaria ya procesada, la cual debe ser


458

recopilada y reestructurada en una base de datos de carcter global o compilado nacional por medio de la
construccin de ecuaciones de bsqueda que limiten de manera insesgada el espectro de informacin a la
cual se tiene acceso a travs de los buscadores seleccionados. Las bases de datos consultadas en el
ejercicio realizado para el espectro de tiempo de 1970 a 2009 fueron:

Universidad Nacional de Colombia: SINAB, catalogo de bibliotecas universitarias en lnea, el cual
incluye a las sedes de la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Jorge Tadeo Lozano,
Universidad del Rosario, Universidad Catlica de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana y
Universidad Jorge Tadeo Lozano principalmente.
Scienti: Base de datos de grupos de investigacin y proyectos financiados por Colciencias.
Base de datos de CORPOICA: Corporacin Colombiana de Investigacin Agropecuaria.
Superintendencia de Industria y Comercio: base de datos de patentes nacionales
MADR: Proyectos de fondos concursales
FOMIPYME: proyectos financiados por esta entidad
Biblioteca agropecuaria de Colombia
SENA: Proyectos del fondo emprender
Bases de Datos Universidad del Tolima
Bases de Datos Universidad de Crdoba
Las ecuaciones de bsqueda utilizadas para la recopilacin de informacin primaria se registran en la tabla 1.
Tabla 3. Ecuaciones de Bsqueda para la Vigilancia en investigacin y desarrollo nacional
(Capacidades Nacionales)
VIGILANCIA NACIONAL
REA
TEMTICA
METAS
RELACIONAD
AS
ESLABN PALABRAS
RELACIONAD
AS
BASES DE
DATOS
CRITERIO
S DE
BSQUE
DA
ECUACION
ES DE
BSQUEDA
Cultivo Establecer el
estado actual
de la
investigacin
nacional en el
cultivo de
algodn,
identificando
autores
referentes,
grupos de
investigacin,
productore
s
proveedor
es de
agroinsum
os
Algodn
orgnico
rendimiento
productividad
mejoramiento
gentico
Plagas y
enfermedades
del algodn.
Heliothis
Armigera
Pectinophora
MADR

Colciencias

Fomipyme

Catalogo
Rumbo
UNAL

Conalgodn

Ttulo

Abstract

Palabras
Claves

Ao: 2000
-2009
Algodn
AND Cultivo
AND
Enfermedad
es AND
Fibra


459

VIGILANCIA NACIONAL
entidades
lideres y
principales
temticas
gossyepiella
Tetranichus
urticae
Aphis gossypii
Earias insulana
Bemisa tabaco
G. barbadense
L.
Superintenden
cia de
industria y
comercio

Hilandera Establecer el
estado actual
de la
investigacin
nacional en el
manejo de fibra
para
hilanderas,
identificando
autores
referentes,
grupos de
investigacin,
entidades
lideres y
principales
temticas
Industria
del hilado
Industria del
hilado
Fibra corta
algodn
Algodn para
hilados
Hilos de
algodn
MADR

Colciencias

Fomipyme

Catalogo
Rumbo UNAL

Conalgodn

Superintenden
cia de
industria y
comercio

Ttulo

Abstract

Palabras
Claves

Ao: 2000
-2009
Algodn
AND Hilado
Textilera Establecer el
estado actual
de la
investigacin
nacional en
algodn textil
identificando
autores
referentes,
grupos de
investigacin,
entidades
lideres y
principales
temticas
Industria
textil
Algodn textil
Industria textil
MADR

Colciencias

Fomipyme

Catalogo
Rumbo UNAL

Conalgodn

Superintenden
cia de
industria y
comercio
Ttulo

Abstract

Palabras
Claves

Ao: 2000
-2009
Algodn
AND Textil
And
industria
Confeccion
es
Establecer el
estado actual
de la
investigacin
nacional en
confecciones
de algodn,
identificando
autores
Industria
de
confeccion
es
Confecciones
de algodn
Industria de
confecciones
MADR

Colciencias

Fomipyme

Catalogo
Rumbo UNAL

Ttulo

Abstract

Palabras
Claves

Ao: 2000
-2009
Algodn
AND
Confeccione
s AND Ropa


460

VIGILANCIA NACIONAL
referentes,
grupos de
investigacin,
entidades
lideres y
principales
temticas
Conalgodn

Superintenden
cia de
industria y
comercio

Una vez establecidas las directrices del proceso de vigilancia, se realiza una bsqueda primaria a partir de las
ecuaciones establecidas para las temticas identificados con el objeto de tener una bitcora inicial del nmero
de registros encontrados y del numero de registros procesados, dado que muchos de los registros que se
encuentran en las distintas bases de datos presentan duplicados, registors no pertinentes o errneos, que no
representan un aporte significativo al anlisis y son eliminados para evitar incongruencias. (Tabla 2.).

Tabla 4. Bitcora Inicial Capacidades Nacionales*
VIGILANCIA NACIONAL
Temtica Base de datos Numero de registros
encontrados
Numero de registros
procesados
Cultivo Catalogo Rumbo UNAL Bogot 104
UNAL Medelln 19
UNAL Manizales 9
UNAL Palmira 50
UNIANDES 46
U CORDOBA: 20
U TOLIMA:63

RUMBO: 193
RUMBO: 60
UNAL Bogot 52
UNAL Medelln, UNAL
Manizales, UNAL
Palmira 16
UNIANDES 26
U CORDOBA: 20
U TOLIMA:45


RUMBO: 35
RUMBO: 19
Colciencias 0 0
MADR 4 4
Fomipyme 1 1
Corpoica 79 (algodn general) 61
Biblioteca agropecuaria
de Colombia
108 89
Superintendencia de
Industria y Comercio
85 patentes (Algodn) 10
Conalgodn 0 0
Hilandera Catalogo Rumbo UNAL Bogot 1
UNAL Medelln 0
UNAL Manizales 0
UNAL Palmira 0

RUMBO: 1
UNAL Bogot 1
UNAL Medelln 0
UNAL Manizales 0
UNAL Palmira 0

RUMBO: 1
Colciencias 0 0
MADR - -
Fomipyme 1 1


461

VIGILANCIA NACIONAL
Superintendencia de
Industria y Comercio
85 patentes (Algodn)
Hilandera 6
6
Corpoica - -
Biblioteca agropecuaria
de Colombia
1 1
Conalgodn 0 0
Textilera Catalogo Rumbo UNAL Bogot 9
UNAL Medelln 0
UNAL Manizales 0
UNAL Palmira 4
RUMBO: 20
UNAL Bogot 9
UNAL Medelln 0
UNAL Manizales 0
UNAL Palmira 0
RUMBO: 20
Colciencias - -
Corpoica - -
MADR - -
Biblioteca agropecuaria
de Colombia
32 11
Fomipyme - -
Superintendencia de
Industria y Comercio
85 patentes (Algodn)
Textil 6
6
Conalgodn 0 0
Confecciones Catalogo Rumbo UNAL Bogot 3
UNAL Medelln
UNAL Manizales
UNAL Palmira 6
RUMBO:3
0
0
0
0
3
Colciencias - -
MADR - -
Corpoica - -
Biblioteca agropecuaria
de Colombia
0 0
Fomipyme -
Superintendencia de
Industria y Comercio
85 patentes (Algodn)
Confecciones 13
13
Conalgodn 0 0
*Manizales Medelln se utilizo como ecuacin de bsqueda Algodn los registros encontrados fueron (9), (19)
respectivamente, para CORPOICA se utilizo como ecuacin de bsqueda ALGODN, en el catalogo rumbo
se manejo la ecuacin de bsqueda alternativa ALGODON AND PLAGAS AND ENFERMEDADES. Se utilizo
esta misma ecuacin de bsqueda para U. Tolima, U. Crdoba y Uniandes.

A partir de estas ecuaciones de bsqueda se recopilaron 434 registros (41 Patentes y 27 proyectos), los
cuales conforman el corpus de informacin a depurar y analizar, primeramente este corpus, se organizo
identificando autores, ttulos, ao de publicacin, resumen, institucin y palabras clave. Con base en esta
informacin se complemento el corpus sealando para cada registro el rea de investigacin as como la
temtica especfica. Este corpus complementado se organizo y depuro por medio de la herramienta


462

Reference manager para realizar el conteo de autores y sinonimizar estos registros, eliminado duplicidades en
la informacin.

El corpus ya depurado es conformado por 404 registros (41 Patentes y 27 proyectos) los cuales se analizan a
partir de la construccin de tablas dinmicas de informacin en Excel para poder establecer dinmicas de
comportamiento en las publicaciones referentes a la cadena, identificando instituciones lideres, autores
lderes para las principales reas de investigacin as como las temticas especficas de estas.

Vigilancia internacional

Con base en la informacin obtenida a travs de la construccin del anlisis de desempeo de la cadena
productiva de algodn textil, y de las oportunidades y limitaciones identificadas, se estableci la gua para la
ejecucin de los procesos de bsqueda, descarga, manejo y anlisis de la informacin. En la tabla 3 se
presentan las directrices para el ejercicio de vigilancia internacional, referenciando las reas temticas a
abordar, las metas, eslabones atendidos, palabras claves, bases de datos a usar criterios de bsqueda y las
ecuaciones de bsqueda. El marco de tiempo establecido para la vigilancia internacional es de 2000 a 2009 y
para la vigilancia nacional todo el espectro.

Tabla 4. Directrices del proceso de vigilancia internacional
REA
TEMTICA
METAS
RELACIONADA
S
ESLABN PALABRAS
RELACIONADA
S
BASE
S DE
DATO
S
CRITERIO
S DE
BSQUED
A
ECUACIONE
S DE
BSQUEDA
Cultivo Desarrollo de
paquetes
tecnolgicos
relacionados
con la
produccin del
algodn.
Implementacin
de biotecnologa
para la
obtencin de
variedades
resistentes a
plagas y
enfermedades,
as como
variedades de
las cuales se
obtengan fibras
productores
proveedore
s de
agroinsumo
s
organic cotton
Yields
productivity
short-fiber
varieties
hybridization
seeds
transgenic
genetic
engineering
Production
technologies
Heliothis
Armigera
Pectinophora
gossyepiella
Tetranichus
urticae
Aphis gossypii
CAB
Direct
Ttulo

Abstract

Palabras
Claves

Ao: 2000 -
2009
((cotton OR
cotton crop)
AND (genetic
engineering
OR seeds OR
transgenic OR
plague
control OR
biopesticides
OR harvest
disease OR
harvest
machinery
OR Heliothis
Armigera OR
Pectinophora
gossyepiella
Disease OR
harvesting OR


463

REA
TEMTICA
METAS
RELACIONADA
S
ESLABN PALABRAS
RELACIONADA
S
BASE
S DE
DATO
S
CRITERIO
S DE
BSQUED
A
ECUACIONE
S DE
BSQUEDA
cortas.
Generacin de
variedades de
algodn con
mayores
rendimientos.
Earias insulana
Bemisa tabaco
G. barbadense
L.
Tetranichus
urticae OR
Aphis
gossypii OR
Earias
insulana OR
Bemisa
tabaci)) NOT
(candy OR
wadding OR
swab OR
swob)
Hilandera Identificacin de
tecnologas para
la industria de la
hilandera,
mejoras en las
tecnologas
implementadas
en el pas,
sistemas de
transporte del
hilo, formas de
hilaturas y
maquinaria
general
empleada en el
proceso.
Industria del
hilado
Cotton, thread
spinning
technologies
Transport thread
Spinning
Machinery
Open end
Combed cotton
Ebsco,
ISI
Ttulo

Abstract

Palabras
Claves

Ao: 2000-
2009
((cotton OR
"fiber cotton"
OR yarn) AND
(thread OR
"spinning
technologies"
OR "Transport
thread" OR
"spinning
machinery"
OR "open
end" OR
combed) NOT
(disease OR
harvesting))
Textilera Identificacin de
nuevos
procesos y
tecnologas que
permitan al rea
textil avanzar en
los procesos de
transferencia de
tecnologas con
el objetivo de
mejorar diseos,
combinar
materiales, as
como la
fabricacin de
productos
tejidos en forma
eficiente y
Industria
textil
textile design
smart textiles
tissue processes
textile machinery
Nanotechnology
improvement of
fiber
combination of
materials
bio textile
fabrics
technologies
Ebsco,
ISI
Ttulo

Abstract

Palabras
Claves

Ao: 2000-
2009
((cotton OR
fiber cotton)
AND (textile
design OR
smart textiles
OR tissue
processes
OR textile
machinery
OR
nanotechnolog
y OR
improvement
of fiber OR
combination
of materials
OR bio
textile OR


464

REA
TEMTICA
METAS
RELACIONADA
S
ESLABN PALABRAS
RELACIONADA
S
BASE
S DE
DATO
S
CRITERIO
S DE
BSQUED
A
ECUACIONE
S DE
BSQUEDA
econmica. fabrics
technologies)
)
Confeccione
s
Identificar
investigaciones
o adelantos
tecnolgicos del
sector de
confecciones,
enfocado en el
desarrollo de
software para la
confeccin y el
corte de las
telas
Industria de
confeccione
s
3D Clothing
apparel
machinery
design
clothing software
Process
Automation
clothing design
design software
dyeing and
washing
processes
CAD
CAM
fabric cutting
clothing sizes
Ebsco,
ISI
Ttulo

Abstract

Palabras
Claves

Ao: 2000-
2009
((cotton OR
fiber cotton
OR cotton
clothing) AND
(3D Clothing
OR apparel
OR
machinery
design OR
clothing
software OR
CAD OR CAM
OR Process
Automation
OR clothing
design OR
dyeing
processes
OR washing
processes
OR fabric
cutting OR
clothing
sizes OR
design
software))

Para la cadena productiva de algodn textil y confecciones, la realizacin del ejercicio de vigilancia
tecnolgica plantea retos interesantes puesto que existe un amplio espectro de reas de investigacin
relacionadas con esta, adems en la actualidad la cadena presenta un particular inters por temas de
investigacin que les permita tener un aprovechamiento del algodn como fibra natural para confecciones
textiles para de este modo ampliar el portafolio de productos existente. Para esto, se definen cuatro reas a
vigilar, las cuales se encuentran vinculadas con los eslabones a saber, se hizo una bsqueda en cultivo,
textileras, hilanderas y confecciones (Tabla 4).

Tabla 5. Bitcora inicial Vigilancia internacional
Temtica Base de datos Numero de registros
encontrados
Numero de registros
procesados
VIGILANCIA INTERNACIONAL


465

Cultivo CAB direct 3258 2541
OMPI/WIPO 69 57
Hilandera ISI Web of Knowledge Tpico: 237
Titulo: 18

Ebsco 222
OMPI/WIPO 168 63
Textilera ISI Web of Knowledge Tpico: 243
Titulo: 4

Ebsco 76
OMPI/WIPO 1 1
Confecciones ISI Web of Knowledge Tpico: 159
Titulo: 4

Ebsco 370
OMPI/WIPO 20 16


A partir de estas ecuaciones de bsqueda se recopilaron 3948 registros, los cuales conforman el corpus de
informacin a depurar y analizar, primeramente este corpus, se organizo identificando autores, ttulos, ao de
publicacin, resumen, institucin y palabras clave. Con base en esta informacin se complemento el corpus
sealando para cada registro el rea de investigacin as como la temtica especfica. Este corpus
complementado se organizo y depuro por medio de la herramienta Reference manager para realizar el conteo
de autores y sinonimizar estos registros, eliminado duplicidades en la informacin.

El corpus ya depurado es conformado por 3131 registros los cuales se analizan a partir de la construccin de
tablas dinmicas de informacin en Excel para de esta manera establecer dinmicas de comportamiento en
las publicaciones referentes a la cadena, identificando instituciones y autores lderes para las principales
reas de investigacin as como las temticas especficas de estas y redes de autores en RefViz

Anlisis prospectivo (Adaptado de Castellanos y otros 2009 y 2009) Sandra Lorena Fonseca, Luz
Marina Torres, Oscar Fernando Castellanos


El anlisis prospectivo, segn Castro et al (2002) es una tcnica de planeacin que viene siendo utilizada de
manera intensiva en muchos sectores econmicos para mejorar la base de informacin disponible, sobre la
cual se sustenta la toma de decisiones estratgicas. De acuerdo con Castellanos (2007), quien revisa los
conceptos propuestos por Escorsa et al, Cotec y Martn, puede afirmarse que la prospectiva est constituida
por un conjunto de anlisis y estudios encaminados a explorar o predecir, con cierto nivel de confianza,
posibles estados futuros de una situacin y su influencia en la organizacin, de tal manera que ayude a


466

comprender mejor cules son las fuerzas que pueden modelar el futuro a largo plazo. En este sentido, la
prospectiva no se trata solamente de un ejercicio de visualizacin, sino que tambin incluye una toma de
decisiones que implica imaginacin, voluntad y compromiso de los actores.

Segn Mojica (1999) el proceso prospectivo tiende hacia el diseo de un escenario probable y de varios
escenarios alternos, lo cual supone conocer las variables que los integran, siendo indispensable realizar una
fase previa para identificacin de estas variables. Castellanos (2007) propone que un escenario es una
imagen del futuro de carcter conjetural que supone una descripcin de lo que pasara si llegase a ocurrir, e
involucra algunas veces la precisin de los estadios previos que se habran recorrido, desde el presente hasta
el horizonte de tiempo que se ha elegido.

La prospectiva permite explorar futuros posibles y dar mayor claridad a la toma de decisiones. Es por esta
razn que, el anlisis de cadenas productivas con visin prospectiva requiere su conceptualizacin como
sistema y la definicin de una apuesta a futuro. En la figura 1, se presentan las etapas a seguir para la
realizacin del anlisis prospectivo, cuyo resultado final es la identificacin de las demandas tecnolgicas y no
tecnolgicas de la cadena y la construccin del escenario apuesta como una visin compartida por los
actores.

Figura 7. Etapas del anlisis prospectivo


467



La realizacin del anlisis prospectivo en la cadena productiva parte de un conjunto de oportunidades y
limitaciones identificadas a travs del anlisis de desempeo de la cadena y del enriquecimiento posterior
realizado a las mismas, con los resultados obtenidos con el benchmarking institucional y organizacional y la
identificacin de tendencias, tanto de investigacin y desarrollo tecnolgico como de mercados. De esta
manera a partir del anlisis de oportunidades y limitaciones, considerando cada uno de los eslabones de la
cadena en los cuales tienen influencia y evaluando los criterios de desempeo impactados, se definen las
variables empleando una analoga al rbol de problemas y objetivos, es decir, se identifican las
consecuencias (oportunidades y limitaciones), el problema central (variable) y las causas (fuerzas restrictivas
e impulsoras); adicionalmente se construy la definicin de cada variable y se describi su estado actual.

Una vez identificadas las variables se hace necesario establecer cules de ellas afectan de forma relevante el
desempeo de la cadena, para esto se evala con un conjunto de expertos el impacto actual y futuro de las
variables en la cadena, de este modo se logran jerarquizar e identificar los factores crticos, los cuales hacen
referencia a elementos que afectan el desempeo y que son determinantes para el sistema ya que sustentan
la competitividad del mismo o frenan su desarrollo, estos constituyen la base del anlisis prospectivo.



468

Los factores crticos permiten caracterizar el desempeo de la cadena productiva actualmente y en el futuro,
al analizarlos de manera prospectiva es posible establecer un conjunto de escenarios futuros para la cadena.
La definicin de escenarios incluy la evaluacin para cada factor crtico de la previsibilidad, entendida sta,
como la posibilidad de conocer con cierto grado de certeza su estado futuro. A partir de ello se seleccionaron
los factores crticos que resultaron poco previsibles, los cuales se denominan incertidumbres crticas,
mientras que los que presentaron un comportamiento contrario se denominan constantes.

Las incertidumbres crticas constituyen el fundamento para la construccin de escenarios futuros, ya que son
stas las que tomarn un comportamiento incierto en el largo plazo. Para cada incertidumbre se establecieron
cuatro estados futuros posibles en un horizonte definido, posteriormente, los estados futuros se integran
mediante una matriz de anlisis morfolgico, que consiste en evaluar la posible ocurrencia del estado de una
incertidumbre con el estado de otra en un momento dado, dicha relacin de ocurrencia puede variar
dependiendo del contexto que se tome como referencia, para la definicin de agendas el referente son los
temas IAASTD. Dichos temas hacen alusin a posibles situaciones futuras para el sector agrcola, a nivel
mundial, donde se articulan variables del macro contexto, su elaboracin se realiz en el marco del proyecto
internacional IAASTD ("Evaluacin Internacional del Papel de la Ciencia y Tecnologa en el Desarrollo"), que
tiene como objetivo evaluar el papel, la relevancia y la calidad de la agricultura, la ciencia y la tecnologa en el
desarrollo, la disminucin de la pobreza, el hambre y la desnutricin, as como su contribucin al
sostenimiento ambiental.

Como resultado de la matriz de anlisis morfolgico se construyeron tres escenarios validados por los actores
de la cadena, los cuales son la base de la definicin del escenario apuesta. Con el objetivo de alcanzar el
escenario apuesta, la cadena enfocara sus esfuerzos y recursos en proyectos y estrategias encaminadas a
atender las demandas tecnolgicas y no tecnolgicas. Las demandas tecnolgicas son definidas como el
conjunto de factores, de naturaleza tecnolgica, que limitan el desempeo y restringen el alcance de mejores
niveles de eficiencia a partir del uso y explotacin de la variable tecnolgica, mientras que las demandas no
tecnolgicas corresponden a factores crticos que no se encuentran asociadas a la tecnologa y su
aplicacin, sino que pueden ser de naturaleza econmica, poltica, social, cultural, entre otras, pero que
igualmente requieren atencin para mejorar los niveles de competitividad de una cadena productiva.


La participacin de los actores durante el ejercicio prospectivo est tipificada en la figura 2.



469

Figura 8. Participacin de los actores en el ejercicio prospectivo.




34%
11%
33%
22%
Participacin de los actores en la definicin de escenarios.
Confecciones Textiles Investigacin Productores
50%
17%
33%
Participacin de los actores en la definicin de estados futuros
Confecciones Productores Investigacin


470














22%
7%
7%
36%
14%
14%
Participacin de los actores en la identificaicn de factores criticos e incertidumbres
criticas
Productores Hilanderos Textiles Confecciones Organizaciones Investigadores


471




ANEXO 3. RESULTADO ENCUESTAS ACTORES DE LA CADENA


3.1 Encuesta a productores

Objetivo

Conocer directamente de productores, asistentes tcnicos y algunas agremiaciones informacin sobre: a)
caractersticas del productor, b) sistemas productivos, c) la comercializacin y la integracin de la cadena,
como parte de los elementos para la formulacin de la Agenda Prospectiva Tecnolgica en lo concerniente al
eslabn primario de la Cadena Algodn-Textil-Confecciones.

Metodologa

Para lograr el objetivo anterior, se dise un formulario para recoger informacin directa de productores,
asistentes tcnicos y de algunas agremiaciones. Se realizaron contactos con los tcnicos del ICA que
manejan la inscripcin de las reas algodoneras en los Departamentos de Crdoba y Sucre, de ese listado se
contactaron y visitaron 27 productores cuyos predios estn localizados en 16 municipios distribuidos as: 7 en
Crdoba, 8 en Sucre y 1 en Bolivar, pertenecientes a las agremiaciones COAGROCOR, COOPIAGRO,
COOPEAGROS, CULTYGAN, COAGROSABANA, COAGROCOSTA y COOMERSABANA. De los
encuestados el de menor hectareaje sembr fue de 1.4 hectreas y el de mayor 280 hectreas.

Para el diligenciamiento de la encuesta los productores se visitaron en diferentes lugares en cada uno de los
municipios de Sincelejo y San Pedro en Sucre y Monteria y Ceret en Crdoba.

Resultado de la visita

Se entrevistaron 27 personas entre productores, asistentes tcnicos y directores de agremiaciones.



472

Se realizaron encuestas en 4 lugares en el municipio de San Pedro (Sucre) y 3 en Sincelejo. Igualmente en
Crdoba 2 sitios en Ceret y uno en Monteria. A estos sitios acudieron los 27 productores encuestados cuyos
predio estn localizados en los municipios de: San Carlos, Cinaga de Oro, Ceret, San Pelayo, Cotorra,
Lorica, Chin, Corozal, Los Palmitos, San Pedro, Buenavista, Sinc, Ovejas, Sincelejo, Betulia y Crdoba.


Las personas encuestadas fueron receptivas a suministrar la informacin sin ninguna clase de reservas, pero
de manera generalizada expresaron su inters en que se socialicen los resultados de la informacin de la
encuesta as como los de la Agenda Prospectiva Tecnolgica.



Anlisis de resultados

Actualmente se est procesando la informacin correspondiente al contenido de la encuesta, sin embargo se
presenta algunos resultados parciales.

Con el objeto de conocer la opinin de los productores sobre las causas por las cuales no siembran un rea
mayor, se encontr que de los encuestados el 55.6% no lo hace por falta de incentivos, 25.9% por falta de
suelos aptos para el cultivo y el 22.2% por tasas de inters muy altas. Hubo otras razones planteadas tales
como costos de produccin, falta de financiacin, con porcentaje muy bajos.

Con relacin a infraestructura bsica para la produccin el 100% manifest no disponer de riego y el 92.6%
afirm disponer de vas de acceso a su predio.

En el aspecto de asistencia tcnica el 100% cuenta con este servicio, el cual es considerado de buena
calidad. De la misma manera el 70% respondi disponer de abundante mano de obra en la regin donde se
encuentra ubicado el predio.

Para tener informacin sobre el conocimiento que el productor tiene sobre la calidad de la fibra que produce,
se encontr que el 22.20% no tiene claridad sobre este tema y confa en la informacin que le suministra la
agremiacin; sin embargo, el 70% afirma producir fibra media y el 3.70% dice producir fibra larga e igual
porcentaje fibra corta.


473


En relacin con los rendimientos de algodn semilla la informacin reportada vario desde 1.2 Ton/Ha hasta
3.4 Ton/Ha, estando el mayor rango de productores (44.4%) con producciones entre 1.5 y 2.0 ton/ha. Los
rendimientos en fibra variaron entre un 30% y un 41% localizndose la mayor frecuencia de productores
(40.74%) entre 36% y 37%.

Con el propsito de conocer la actitud de los productores respecto a la conservacin del medio ambiente, se
hallaron los siguientes resultados: el 77.8% racionaliza el uso de insumos, 74.1% hace manejo de residuos y
desechos contaminantes, 66.7% realiza labores de conservacin de las fuentes hdricas existentes en el
predio, 40.7% no utiliza insumos de categoras altamente txicas, 33.3% aplica labranza de conservacin de
suelos.


Respecto a como ven los productores la sostenibilidad del cultivo se obtuvo la siguiente informacin: 81.5%
considera que solo es sostenible con subsidios del Estado y el 33.3% con generacin y adopcin de
tecnologa. De otra parte, el 60% considera que no hay buenas perspectivas para el cultivo en el futuro.

Al indagar sobre el nivel de confianza de los productores frente a quin realiza la medicin de la calidad de la
fibra, se recibi una opinin mayoritaria (88.9%) que sugiere que debe ser medida por un ente neutral para
una mayor transparencia y as evitar posibles sesgos y suspicacias.


En cuanto a insumos, se encontraron entre otros aspectos relevante los siguientes:

El 74% de los encuestados manifest utilizar semillas transgnicas y el resto semilla convencional. En el
primer caso la casi totalidad emplea la proporcin recomendada 96% transgnica y 4% convencional. El 56%
expres que la semilla transgnica llen sus expectativas en cuanto a control de plagas, el 44% en cuanto a
control de malezas, un 18% en cuanto a la calidad de la fibra, un 14% en cuanto a rendimientos y un 15%
consider que este insumo no satisfizo sus expectativas.

De otra parte, en lo que respecta a problemas con los insumos el 78% se quej de los altos precios, el 18.5%
de la calidad, el 7% de la falta de disponibilidad oportuna en el mercado.



474

Con relacin al peso que tienen los insumos en los costos de produccin el 52% de los entrevistados
consider que la semilla era el de mayor peso, el 44.4% contesto que el segundo lugar lo ocupaban los
fertilizantes, el 48.1% asign el tercer lugar a los plaguicidas, 44.4% sealo en cuarto lugar la mecanizacin y
el 40.7% consider en quinto lugar la mano de obra.

Entre las estrategias para la reduccin de costos, el 81% racionaliza insumos, 44% uso siembra directa,
40.7% semilla transgnica, 40.7% compra insumos a travs de la agremiacin, el 30% crditos a travs de la
agremiacin y el 25% mecaniz labores que hacia manualmente. Los productores usan una o ms estrategias
en su proceso productivo con el fin de reducir sus costos.

En lo que respecta a contaminacin causada por los insumos utilizados en el proceso de produccin, el 96%
consider que los plaguicidas estn en el primer lugar, 37% sealo que la maquinaria ocupa el segundo lugar
aspecto que no comparte otro 37% que la ubica en el tercer lugar y finalmente el 52% ubica la semilla en el
cuarto lugar.


Desde el punto de vista de disponibilidad de mano de obra con experiencia en la regin, el 85% considera que
existe suficiente y el 15% que es escasa.

Los costos de produccin por hectrea segn los entrevistados oscilan entre un 1.5 millones y mas de 4
millones. Al igual que la produccin por hectrea la fluctuacin tiene un rango muy amplio.


3.2 Encuestas para modelo de la cadena, producto priorizado, mercado objetivo y competidores.

Para adelantar esta encuesta, se llev a cabo u taller el 14 de julio de 2009 y se enviaron de alrededor de 150
encuestas a distintos actores de la cadena. A cada uno se le explic la necesidad de llevar a cabo el
diligenciamiento de la misma, con el nimo de recoger sus percepciones, conocimientos y experiencias para
la construccin de la agenda de investigacin de la cadena algodn, textil, confecciones. Con las encuestas
realizadas, se trabajaron los siguientes ejercicios:

Objetivos de la encuesta:



475

Validacin del modelo de la cadena productiva
Seleccin de producto priorizado
Mercado objetivo
Identificacin de competidores

Respuestas recibidas: 48

Tasa de respuesta: 32%





Departamentos consultados:
Departamentos No. encuestas %
Antioquia 14 29%
Risaralda 2 4%
Bogot D.C. 14 29%
Cesar 1 2%
Tolima 3 6%
N. de Santander 8 17%
Atlntico 3 6%
Santander 2 4%
Magdalena 1 2%
Total 48 100%


Validacin del modelo de la cadena

Principales observaciones propuestas por los actores para el modelo de la cadena productiva:

El nombre de la cadena debe ser Algodn-Textil-Diseo-Confeccin-Comercializacin.
En entorno organizacional se deben incluir las entidades educativas.


476

En proveedores incluir diseo y servicios varios (financieros, logstica, etc.) que intervenga
directamente en la produccin/transformacin. Estos se deben conectar a los diferentes eslabones
como lo hace los proveedores de maquinaria y equipos.
El eslabn de productores debe llamarse productores primarios, y se debe eliminar el segmento de
grandes productores ya que en nuestro pas no tenemos.
En intermediarios el nombre debe reemplazarse por Integradores.
Se debe incluir un eslabn entre industria textil e industria de Confeccin, llamado comercializacin
de textiles.
En comercializador mayorista y minorista se debe dejar solo una que incluya a ambas.


























477

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Modelo propuesto:


































478


Seleccin del producto priorizado

Con base a los siguientes criterios se sugiri a los actores de la cadena que priorizaran los productos, los
resultados son los siguientes:

Criterios de priorizacin:

1. Valor de las exportaciones del producto
2. Rentabilidad del producto por kilogramo
3. Posicionamiento del producto en el mercado
4. Contenido de algodn en la prenda
5. Disponibilidad de materia prima nacional
6. Generacin de valor agregado
7. Producto integrador de la cadena productiva
8. Capacidades del pas para desarrollar y comercializar el producto
9. Propiedades diferenciadores del producto (comodidad, frescura y transpirabilidad)
10. Generacin de empleo

Votos por producto:


Puntajes promedio obtenidos por cada producto:

Para cada producto se evalu cualitativamente (Alto= 3. medio = 2, bajo = 1) el desempeo de cada criterio,
teniendo en cuenta que si un producto llegase a tener el mejor valor en todos los criterios, su puntaje mximo
sera 26.

Despus de esto, se sumaron los puntajes de cada producto y se dividieron por el nmero de votos que
obtuvo el mismo. Los resultados de este ejercicio se muestran a continuacin:


Mercado objetivo:


479


Con base a los siguientes criterios se sugiri a los actores de la cadena que evaluaran los mercados
tradicionales de Colombia y sugirieran algunos que se deban explorar:

1. Valor de las importaciones de cada lnea de productos de los principales pases consumidores.
2. Participacin de Colombia en los mercados de los principales pases importadores de cada lnea de
producto.
3. Valor de las ventas Colombianas por cada lnea de producto.
4. Capacidad para mantener y/o ampliar los mercados actuales de Colombia en el mercado objetivo.
5. Necesidad de crear o fortalecer acuerdos de integracin comercial y tratados de libre comercio.
6. Integracin comercial y tratados de libre comercio.

Los resultados de este ejercicio se muestran a continuacin:


Identificacin de Competidores

A los actores se les pregunt acerca de que cuales cadenas competidoras consideraban las mas importantes,
los resultados se muestran a continuacin.



480



2. Encuestas para anlisis de desempeo

Objetivos de la encuesta:
Caracterizacin general del segmento y el eslabn de la cadena
Datos generales sobre competitividad, calidad y eficiencia
Conocer oportunidades y limitaciones el negocio

Respuestas recibidas: 84
Tasa de respuesta: 56%

Departamentos consultados:
Departamentos No. encuestas %
Antioquia 8 9%
Risaralda 1 1%
Bogot D.C. 7 8%
Crdoba 27 32%
Tolima 34 40%
Santander 7 8%
31,6%
21,1%
15,8%
10,5%
10,5%
5,3%
5,3%
Brasil
China
Per
Italia
Turquia
India
Panam


481

Magdalena 1 1%
Total 85 100%























65,9%
5,9%
1,2%
2,4%
1,2%
1,2%
22,4%
Productores
Integradores
Comercializadores de
fibra
Hilanderos
Textileros
Comercializadores
textiles
Confeccionistas


482

RESULTADOS BENCHMARKING


China

La evaluacin realizada al entorno productivo, normativo y organizacional en China se muestra en la siguiente
figura 1, en donde se puede notar, el desempeo del pas en cada una de estas variables.


Entorno Productivo

China es el primer productor mundial de fibra de algodn con ms de 8 millones de toneladas en 2008 e
igualmente el primer consumidor mundial de fibra de algodn para ste mismo ao, con ms de 11 millones
de toneladas. Por otro lado, es el cuarto pas en rendimientos de fibra en el ranking mundial en donde los
rendimientos ascendieron a 1.251 kilogramos de fibra por hectrea en 2007 y los costos de produccin de
algodn semilla fueron de 35 centavos de US$/Kg, para 2003. Este pas realiz una seleccin de tierras
aptas para el cultivo y las incorpor a la produccin. Actualmente el 90% del rea se cultiva bajo riego, lo cual
incide en una mayor produccin de fibra, logrando inclusive a duplicarla en los ltimos aos.
Por el lado del sector de los textiles y las confecciones, las exportaciones de China para 2008 en el sector de
textiles ascendieron a U$S 17.191 millones siendo el principal pas exportador de estos productos a nivel
mundial y ocupando igual posicin en el campo de las confecciones de ropa infantil, en donde el valor de las
exportaciones super los U$S 2.500 millones, de los cuales EEUU capt el 47%, mientras que Mxico lo hizo
con el 0.3%.

Entorno Productivo Puntaje
Rendimiento del cultivo de algodn 5,0
Produccin de fibra de algodn 5,0
Exportaciones de textiles a nivel mundial 5,0
Exportaciones de confecciones de ropa infantil 5,0
Total 5,0




483

Entorno normativo

El Cambio que marc definitivamente el rumbo de China se dio al asumir la presidencia Mao Tse-tung,
convirtiendo a China tradicional en comunista e implantando medidas a favor del crecimiento y desarrollo
econmico que pudiesen mejorar la calidad de vida de los habitantes chinos.
A partir del triunfo de la revolucin en 1949 hasta 1978, el desarrollo econmico de china se bas
principalmente en el control del comercio exterior por parte del estado, en la planificacin estatal y en su
participacin en el desarrollo industrial mediante la instauracin de empresas de propiedad del gobierno
dentro de las que se destacaron las del sector textil y de confecciones (Universida de las Amricas 2005).

Como principales entidades gubernamentales que influyen dentro del la cadena del algodn ,textil y
confecciones en China aparece en primer trmino el Ministerio de Agricultura el cual se encarga de realizar
investigacin y elaborar estrategias de desarrollo de la agricultura y la economa rural, tambin desarrollar
polticas para la industria agrcola y la organizacin de la zonificacin de los recursos agrcolas, la agricultura
ecolgica y el desarrollo agrcola sostenible (Ministerio de Agricultura de China
http://english.agri.gov.cn/ga/amoa/mandates/), posteriormente se encuentra El Ministerio de Tierras y
Recursos Naturales el cual tiene como misin la planificacin, administracin, proteccin y utilizacin racional
de los recursos naturales como la tierra, los recursos minerales y marinos en la Repblica Popular de China;
se encarga de promulgar leyes, reglamentos y normas que rigen la gestin de la tierra, los minerales y los
recursos marinos, y encomendarse de la revisin administrativa de los reglamentos pertinentes para el sector
en general ( Ministerio de Tierreas y Recursos de China http://www.mlr.gov.cn/mlrenglish/about), de manera
complementaria para la cadena el Ministerio de Comercio que se encarga de formular estrategias de
desarrollo, directrices y polticas de comercio interior y exterior y la cooperacin econmica internacional,
adems del desarrollo de proyectos de ley y reglamentos que rijan el comercio interno y externo; as mismo,
apoyar la cooperacin econmica y la inversin extranjera y elaborar normas y reglamentos de aplicacin al
sector en general (http://english.mofcom.gov.cn/mission.shtml).

Aparecen tambin en escena, entidades el Banco de Desarrollo Agrcola de China como principal ente estatal
de la tesorera del estado para asignar los fondos especiales para apoyar a la agricultura, y la Comisin
Nacional de Desarrollos y Reformas la cual formula y aplica estrategias para el desarrollo econmico y social
de la nacin y ejecuta los planes a largo plazo, los planes anuales, las polticas industriales y las polticas de
precios del pas. Tambin se destaca la Asociacin China de Algodn que aunque no es una entidad de
regulacin, tiene dentro de sus funciones apoyar las polticas pblicas relacionadas con el sector, asesorando


484

al gobierno Chino con el objeto de velar por los derechos e intereses legtimos de los productores de algodn
del mercado, y de manera paralela supervisar el proceso de competencia leal entre productores de algodn y
empresarios.

Para el sector algodonero, la poltica gubernamental agrcola que enmarca el desarrollo de este producto, se
defino como Sistema Estatal del Algodn Chino, la cual empieza cuando el gobierno desde los aos
cincuenta tomo el control de la produccin algodonera del pas, a partir de la determinacin de reas de
siembra de algodn con el fin de lograr un objetivo establecido para la produccin. Todas las reas
algodoneras fueron adquiridas por el Estado y distribuidas de acuerdo a un plan estatal. En 1978, la reforma
rural dio origen a la creacin de un sistema de produccin de responsabilidades, en el cual se eliminaron las
decisiones y el control directo del gobierno en las plantaciones, permitiendo a los agricultores ser
independientes; sin embargo, el gobierno mantuvo el control sobre el comercio y los agricultores estaban
obligados a vender la produccin algodonera al Estado; el cual poda ajustar el precio de compra y
prcticamente dictar el nivel de produccin, con la salvedad de que a menudo esto gener cambios en la
oferta de la produccin (exceso caresta).
La Federacin China de Cooperativas de Suministro y Mercadeo fue designada como el nico organismo para
el mercadeo del algodn, y fue responsable de comprar toda la produccin al precio fijado por el estado y de
proveer en adelante a las fbricas textiles y a la agencia estatal para las exportaciones. Las cantidades no
vendidas fueron adquiridas por el estado y almacenadas comercializadas con las dems Cooperativas.
Posteriormente y desde el ao de 1998, el mercado del algodn de China cambia sustancialmente y deja de
ser regulado por el gobierno, y despus de la reforma del algodn en este pas, el estado abri el mercado y
decidi no intervenir directamente en el mismo, lo que gener que el comercio de este producto se apoyara
libremente en la oferta y la demanda y que el precio fuera puesto por el mercado. Sin embargo, el gobierno
Chino puede utilizar mecanismos de almacenamiento subasta para variar los niveles de las importaciones y
exportaciones y de esta forma equilibrar los precios internos del algodn (www.cottonchina.org).

En lo relacionado con el comercio exterior del sector algodonero, para el ao de 2002 la Comisin de
Planeacin y Desarrollo Estatal, trabaj en el arancel nominal de cuotas para el algodn Chino, con base a los
requerimientos de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC). Esta comisin defini temas como los
contingentes arancelarios, los requisitos de aplicacin, los principios de la distribucin de cuotas y un
calendario para las solicitudes anuales.
En la OMC, China debe asignar un valor sustancial nominal de cuotas de importacin, que deben estar fuera
del control del gobierno y que son de uso exclusivo de los comerciantes. Los importadores nacionales


485

avalados deben incluir a empresas agrcolas y mayoristas las cuales deben ser capaces de solicitar un monto
de importacin que se incluya en el marco del contingente arancelario preferente. A partir de esto, la cuota
total de importaciones se divide entre los candidatos, sobre la base de sus solicitudes, sus registros de
importacin y su capacidad de produccin.
En lo referente a los aranceles y segn lo registrado por la Comisin de Planeacin y Desarrollo Estatal, la
tasa arancelaria para el algodn es de uno por ciento y los solicitantes deben figurar en una de las cuatro
categoras, identificadas:

Empresas estatales de comercio,
Empresas estatales con funciones de reservas estatales de algodn
Empresas realmente involucradas en la importacin de algodn
Fbricas textiles

Por el lado de la Industria Textil y de Confecciones, con las reformas polticas impuestas por China a finales
de los aos setenta, este pas se convirti en unas de las economas de ms rpido crecimiento en el mundo.
La incorporacin de un sistema de mercadeo, la apertura del comercio exterior y las inversiones extranjeras
en China, provocaron una revolucin dentro de la estructura de sus industrias, la propiedad de las empresas y
las relaciones comerciales con sus socios, la industria textil y de las confecciones, es un excelente ejemplo de
estos cambios llevados a cabo por las reformas.
Estos cambios, generaron en el pas importantes ventajas como lo es su gran fuerza laboral, que suele ser de
muy bajo costo y que incentiva fuertemente la inversin extranjera. Esta inversin se ha manifestado de
manera notable con la llegada de comercializadoras con marcas textiles y de confecciones muy importantes
alrededor del mundo y que adems, optan por manufacturar sus diseos con menores costos y mayores
ganancias. De manera complementaria, las llamadas Zonas Industriales cerca de las costas del pas, han
contribuido a que aumenten el nmero de compaas textiles manufactureras interesadas en asentarse en
China, especficamente en esa zona territorial. Esta creacin fue una de las ms importantes reformas
econmicas y polticas implantadas por China y provoc la apertura de casi todo el pas aumentado su
crecimiento econmico. La anterior poltica ha contribuido a que estas determinadas zonas, puedan crecer
econmicamente, evitando en cierto grado, que sus habitantes migren hacia las ciudades mas grandes de
China, creando considerables cinturones de miseria (Universidad de las Amricas).

En lo relacionado con los acuerdos comerciales del pas asitico, es importante mencionar que China entr
como miembro de la OMC el 11 de diciembre de 2001 despus de 15 aos de negociaciones. Las dos


486

consignas que dominaban su entrada era abrir el mercado al comercio y la inversin exterior, y liberalizar un
rgimen que durante largo tiempo haba planificado y controlado la economa.
China acord, entre otras cuestiones, un trato no discriminatorio a las empresas extranjeras; eliminar su doble
escala de precios; no proteger sus productos o servicios con controles de los precios; permitir a cualquier
empresa a importar y exportar en todo el territorio (salvo algunas limitaciones), no introducir subsidios a la
exportacin de productos agrcolas y abrir las puertas a la entrada progresiva de empresas de
telecomunicaciones, bancos y seguros.
Como contrapartida, los pases miembros de la OMC se acogan un mecanismo de salvaguarda en el caso de
que las importaciones chinas pudiesen amenazar a los productores locales. Este caso se dio, precisamente,
en el ao 2005, cuando despus de expirar las cuotas a la importacin del textil en la Unin Europea, las
mercancas chinas empezaron a saturar los mercados europeos, por lo que varios de estos pases forzaron
un mecanismo de salvaguarda y bloquearon miles de productos de confecciones procedentes de China
40
.

Hacia 2005, Estados Unidos elimin las cuotas para las importaciones provenientes de China, dentro de estas
las de productos textiles y de confecciones, lo que ocasion crecimientos superiores al 1000% en estas y
otras categoras de productos. En 2006 Estados Unidos afirmaba que ambos pases se haban beneficiado de
las nuevas relaciones comerciales, pero que todava existan bastantes obstculos al libre comercio que no
satisfacan a la potencia americana. En dicha poca China todava recurra a polticas para limitar el acceso
de productos y servicios.
En la actualidad, para el mercado Americano China se ubica como el principal socio comercial, sin embargo
no existen acuerdos de libre comercio vigentes entre ambos pases (Secretaria de Relaciones Comerciales de
Mxico 2005).

En lo concerniente a las relaciones comerciales de China con Mxico, se puede afirmar que para Mxico el
pas asitico se convirti a partir de 2003 en el segundo socio comercial (Universidad de las Amricas), sin
embargo, en la actualidad Mxico aplica a dicho pas cuotas compensatorias en los productos textiles y de
confecciones con el nimo de contrarrestar los efectos de una prctica desleal de comercio internacional,
estas cuotas se calculan a partir de la diferencia entre el valor normal y el precio de exportacin. En el
gobierno Mexicano, las cuotas compensatorias pueden ser provisionales, las cuales son las impuestas en una
resolucin preliminar, o definitivas lo que significa que se aplican en una resolucin final y pueden ser
variadas ao tras ao
41
.

40
www.lavanguardia.es. Artculo: China 5 aos despus de entrar a la OMC, Diciembre de 2005
41
http://www.economia.gob.mx/?P=395


487

Por otro lado, Mxico es el segundo socio comercial de China en Amrica Latina y tambin el mayor destino
de exportacin de China en esta regin. En 2008, el volumen comercial bilateral alcanz a U$S 17.560
millones, de los cuales 6millones fueron en ropa infantil.
Ambos pases llegaron al acuerdo binacional sobre el ingreso de China en la Organizacin Mundial de
Comercio(OMC)en septiembre de 2001, en el cual la parte mexicana se comprometi a levantar las medidas
antiduping que violaron las reglas vinculantes de la OMC antes de 2007. Ambos pases firmaron el Acuerdo
sobre las Medidas de Compensacin Comercial en junio de 2008, en el cual Mxico se comprometi a
levantar incondicionalmente las medidas compensatorias contra productos chinos en 2012
42
.

Entorno Normativo Puntaje
Institutos de regulacin estatal para el entorno productivo de la cadena 4,7
Normas y leyes para el entorno productivo 4,9
Acuerdos Comerciales con mercados objetivo 2,0
Total 3,9


Entorno Organizacional

Como principal actor de la cadena, aparece la Asociacin China de Algodn, la cual es una organizacin
sin nimo de lucro que se establece voluntariamente y en conjunto entre los productores de algodn, las
organizaciones cooperativas de agricultores, las empresas dedicadas a la produccin de algodn, los
compradores de fibra, los transformadores, las empresas textiles de algodn, los institutos de investigacin de
algodn y otros rganos relacionados. Esta asociacin recibe la supervisin y la gestin del Ministerio de
Asuntos Civiles y la orientacin profesional de la Federacin China de Cooperativas de Suministro y
Mercadeo.
El objetivo de esta Asociacin es ejecutar las funciones de servicio, coordinacin y vigilancia de la superficie
sembrada de algodn, de acuerdo con las exigencias de la poltica econmica socialista, adems de
convertirse en un puente y enlace entre las empresas, productores de algodn y el gobierno, para promover el
desarrollo sostenible del algodn en el pas.
De manera complementaria, esta asociacin proporcionar servicios a sus miembros, recopilando, analizando
y divulgando informacin sobre las zonas algodoneras del pas. Tambin presta servicios a los productores de
algodn, las empresas y el gobierno, dando a conocer las polticas estatales, brindando asesora jurdica,

42
http://www.embajadachina.org.mx/esp/zmgx/t44249.htm


488

organizando capacitaciones de personal, intercambios tcnicos, cooperacin internacional, etc. As mismo, se
encarga de formular y supervisar la aplicacin de las normas y regulaciones para el rea de algodn y
normalizar los comportamientos en el mbito del cultivo, para llevar a cabo investigaciones y estudios sobre
este y los desarrollos econmicos en la zonas productoras, igualmente, apoya las poltica pblicas
relacionadas con el sector, asesorando al gobierno con el nimo de proteger los derechos e intereses
legtimos de los productores de algodn del mercado, tambin supervisa el proceso de competencia leal
entre productores y empresarios (www.cottonchina.org).

Por otro lado se encuentra El Banco de Desarrollo Agrcola de China (BDAC) el cual es un banco de
propiedad estatal y de apoyo a la poltica agrcola, que esta bajo la administracin directa del Consejo de
Estado, y que se estableci de conformidad con la circular sobre la creacin del BDAC en 1994.
La misin y el propsito del Banco es promover el desarrollo de la agricultura y las zonas rurales a travs de
las siguientes actividades: recaudar los fondos para la poltica agrcola basada en las empresas sobre la
credibilidad del Estado, de conformidad con las leyes, reglamentos y polticas, y llevar a cabo la poltica
agrcola de crdito definida por las organizaciones del gobierno central, y servir como agente de la tesorera
del estado para asignar los fondos especiales para apoyar a la agricultura.

El BDCA cuenta con negocios que estn bajo la regulacin y supervisin del Banco Popular de China y la
Comisin Reguladora Bancaria de China.

La Comisin Nacional de Desarrollos y Reformas (CNDR) es una agencia de gestin macroeconmica
adscrita al Consejo de Estado, la cual se encarga de genera estudios y formular polticas de desarrollo
econmico y social, adems de mantener un equilibrio de los agregados econmicos y guiar la
reestructuracin del sistema econmico global.
Las principales funciones de la CNDR incluyen: Formular y aplicar estrategias para el desarrollo econmico y
social nacional, los planes a largo plazo, los planes anuales, las polticas industriales y las polticas de
precios; controlar y ajustar el desempeo de la economa nacional, mantener el equilibrio de los agregados
econmicos y optimizar las principales estructuras econmicas; examinar y aprobar importantes proyectos de
construccin; orientar y promover la reestructuracin del sistema econmico; llevar a cabo un reajuste
estratgico y la mejora de la estructura industrial, coordinando el desarrollo de la agricultura y la economa
rural y orientando el desarrollo de la industria; formular planes para el desarrollo del sector de la energa y la
gestin de la reserva nacional de petrleo; promover la estrategia de desarrollo sostenible, el desarrollo social
y el desarrollo coordinado de la economa regional y la aplicacin del Programa de Desarrollo de la Regin


489

Occidental; presentar el plan de desarrollo econmico y social nacional a la Asamblea Popular Nacional, en
nombre del Consejo de Estado, de conformidad con la Constitucin.

La Compaa Nacional de Importacin y Exportacin de Textiles de China (Chinatex), fue fundada en
1951, y es un gran grupo de empresas de gran escala, principalmente dedicados al comercio exterior y la
produccin de textiles, con una facturacin anual estable de ms de USD 1,8 millones, y con ms de 30
filiales en el extranjero y 40 plantas de fabricacin de diversos tipos. Su negocio abarca la produccin y las
ventas de todos los productos textiles que van desde las materias primas, hilados y tejidos para prendas
confeccionadas. Chinatex tiene sus propias fbricas de algodn, teidos y estampados de las plantas, las
fbricas de procesamiento se integran con la fabricacin de prendas de vestir tejidas y los cultivos de algodn,
que se encuentra en todo el pas y el extranjero. Aunque sigue siendo el mayor comerciante de algodn y
lana importador en China, Chinatex se mantiene como uno de los iniciadores del mercado chino del algodn
y un comprador esencial en el mercado de la subasta de la lana australiana, as como uno de los mayores
exportadores de prendas de vestir chinos. Se sita como uno de los principales comercializadores del sector
textil chino. Por otro lado, Chinatex ha mostrado progresos considerables en su negocio, debido a que ha
hecho altas inversin en maquinaria, energa, nuevos materiales, desarrollo de centros culturales y publicidad.
El grupo de empresas tambin participa en investigacin de alta tecnologa y proyectos de desarrollo en
cooperacin con una universidad china a travs de un conjunto proyectos de I + D. En la actualidad, Chinatex
est dando grandes avances hacia la meta de un grupo de empresas textiles y de prendas de vestir con la
competitividad internacional.
Asesorada por un gran conjunto de empresas de consultora, Chinatex ha trazado una estrategia de
desarrollo a largo plazo y se esfuerza por obtener la posicin dominante en la industria textil y de prendas de
vestir y el comercio y convertirse en una empresa con operaciones en de todo el mundo, buscando
constantemente la innovacin y la excelencia, el desarrollo de alto valor agregado, y la prestacin de valor
orientado al cliente y una mejora y crecimiento constante de la empresa.
La compaa ha establecido una relacin duradera de cooperacin con empresas de ropa de renombre
internacional, y pretende genera una red de marketing global para dar servicios directos a los comerciantes
de prendas de vestir y los minoristas, y ampliar los mercados de ultramar a travs de adquisiciones, fusiones,
joint venture y cooperacin. As mismo, pretende elevar su base de produccin con funciones sofisticadas
como el EDI y el CAD y gestin avanzada, alcanzando una produccin de 30 millones de piezas de prendas
por ao.

La Divisin Industrial de Procesamiento de Algodn (DIPA) es una organizacin sin nimo de lucro que


490

funciona bajo supervisin del Ministerio de Asuntos Civiles. Esta divisin opera bajo la direccin de Asociacin
China de Algodn (ACA) y esta conformada por empresas de transformacin del algodn, fabricantes de
maquinaria para procesos de transformacin de algodn, entidades relacionadas con la investigacin
cientfica e instituciones de enseanza.
La DIPA pretende desempear un papel de puente y enlace entre sus miembros y el gobierno, a travs de
informes reales de las situaciones en la industria del procesamiento del algodn, que permitan influenciar en
la promulgacin de normas, leyes y reglamentos, que ayuden a los sectores gubernamentales competentes
para llevar a cabo las polticas y legislaciones, que permitan mejorar el nivel de gestin, los beneficios
globales y proteger los derechos legales de la industria y sus miembros.
El mbito de trabajo de la DIPA abarca a la industria del algodn y a la de fabricacin de maquinaria,
brindando capacitacin empresarial, consultora tcnica y la promocin y formulacin de estndares para la
industria.
Esta organizacin trabaja con las siguientes funciones: desarrollo de encuestas sobre el estado bsico de
toda la industria, con el fin de analizar la tendencia de la industria nacional y extranjera del procesamiento del
algodn, as mismo, formular el programa de desarrollo industrial y elaborar anualmente los informes de
desarrollo econmico. Participar en la organizar de diversas experiencias de intercambio de tecnologa, que
permitan monitorear el avance tcnico e impulsar as un mejorar nivel de gestin y organizacin para la
cooperacin nacional e internacional entre los miembros y las empresas en el extranjero, con el fin de
fortalecer la relacin de entre ellos.

El Ministerio de Agricultura es un componente del Consejo de Estado a cargo de la agricultura y el
desarrollo econmico rural. Dentro de sus funciones se encuentra el adelantar la investigacin y elaborar
estrategias de desarrollo de largo y mediano plazo, as como organizar su aplicacin despus de la
aprobacin, la elaboracin de planes de desarrollo agrcola y su posterior supervisin. Se encarga tambin de
estudiar y elaborar las polticas de la industria agrcola, la asignacin racional de los recursos agrcolas y la
mejora de la calidad de los productos, para formular propuestas de poltica en materia de precios de
productos agrcolas y medios de produccin agrcola, el ajuste de tarifas, la circulacin de los cultivos
agrcolas, el crdito rural, los impuestos y subsidios financieros rurales, tambin es responsable de organizar
la elaboracin de leyes y disposiciones relativas a diversas industrias agrcolas, tales como la produccin de
cultivos, ganadera, pesca, desarrollo rural y empresas municipales. Interviene en la organizar y la
zonificacin de los recursos agrcolas, la agricultura ecolgica y el desarrollo agrcola sostenible; orienta la
explotacin de las tierras agrcolas, la pesca, las praderas, bancos de arena y pantanos adecuados para la


491

agricultura y la explotacin de energas renovables rurales, as como la proteccin y la gestin de los recursos
de las especies biolgicas de la agricultura.

A nivel de centros de investigacin en el sector agropecuario, es importante mencionar al Sistema Nacional
de Investigaciones Agrcolas de China. El cul es la red de investigacin ms grande del mundo financiada
y administrada por el estado Chino. Esta cuenta con ms de 60.000 investigadores y especialistas que
trabajan en aproximadamente 400 institutos de investigacin y ms 70 universidades agrcolas en todo el
pas. Este sistema ha contribuido considerablemente a aumentar tanto la produccin como la productividad
agrcola del pas, atribuible a mejoras tecnolgicas sobre todo a lo que respeta a nuevas variedades e
irrigacin.

Los principales centros de Investigacin y Extensin que conforman la red del Sistema Nacional de
Investigaciones Agrcolas de China son y que participan en temas relacionados con el algodn, se muestran a
continuacin
43
:

Centro de Investigacin Bsica sobre Cultivos Agrcolas
Centro de Investigacin sobre Productos Acuticos
Centro de Investigacin de Productos Especiales de Xinjiang
Centro de Investigacin del Algodn, el Trigo y el Maz.
Biblioteca y Centro de Informacin sobre Cultivos Tropicales
Centro de Observaciones Meteorolgicas
Centro de Investigacin para la Conservacin del agua

Por otro lado, en lo concerniente a centros de investigacin en el campo del sector textil y de confecciones, se
encuentra algunos como (Cidetexco 2009):

El Centro Chino de Informacin Textil (CTIC) cuenta con tres reas principales de desarrollo:

Introduccin de la tecnologa de la informacin para la industria textil
Construccin de la informacin bancaria de la industria textil
Orientacin para el desarrollo de productos textiles


43
(http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/DocUNIDViewForJavaSearch/)


492

El CTIC tambin supervisa la innovacin y la modernizacin de la industria textil de China y con el apoyo de la
Asociacin China del Textil y del Vestido, el CTIC estableci la primera Plataforma de innovacin de la
industrial textil de China en Xiqiao ciudad de la provincia de Guangdong, con la finalidad de prestar servicios a
las pequeas y medias empresas. Esta Plataforma de innovacin textil incluye cinco centros, que son:

Centro de Investigacin y Desarrollo Textil
Centro de Pruebas Textiles
Centro de Formacin
Centro de Informacin
Centro de Logstica

La Asociacin China de Ingenieros Textiles (CTES), establecida en 1930, es una organizacin acadmica
de carcter nacional, formada por personas que voluntariamente participan en la investigacin de textiles, la
ciencia y la tecnologa, con miras a la promocin, difusin y popularizacin de la ciencia y la tecnologa textil.
Est registrada y autorizada como una persona jurdica y un miembro de China Science & Technology
Association. Los principales objetivos del CTES son:

Establecer y promover el "cdigo de conducta" para empresas chinas
Efectuar pruebas de calidad sobre los textiles
Apoyar los procesos de preparacin para la acreditacin de los laboratorios
Establecer y promover normas para las telas china
Acreditacin de laboratorios de la red de laboratorios de pruebas textiles.
Autorizado para poner a prueba la calidad de las telas chinas
Solucionar problemas de calidad en las empresas de estampacin y teido textil
Auditar los ensayos de terceras partes sobre productos textiles y prendas de vestir
Cursos de capacitacin en AATCC los mtodos de ensayo, las normas internacionales y normas de
color COSUDE

El proyecto Tejidos China es un colectivo conformado por las marcas de excelencia chinas en la industria
textil, diseado para ayudar a las empresas textiles de China a mejorar su competitividad en trminos de
tendencias de investigacin, producto de I + D, normalizacin y control y en la promocin del comercio.
Tejidos China alienta a la investigacin y el desarrollo de nuevos productos mediante la combinacin de
informacin sobre tendencia de la industria y el funcionamiento prctico de las empresas. Las telas


493

producidas de conformidad con Tejidos China y con la norma de calidad, se centran en la combinacin de
calidad, ajuste a las tendencias, comodidad y funcionalidad. Entre los principales servicios que presta este
proyecto estn:

El informe anual sobre el desarrollo textil
Cursos de capacitacin para prever la evolucin y el desarrollo de productos
Consultora de servicios relacionados con el desarrollo textil
Ayudar a las empresas a establecer el sistema de gestin para la previsin y la tendencia de
desarrollo textil
Ayudar a las empresas a promover sus nuevos productos

La Asociacin China del Color en la Confeccin (ACCP) es una persona jurdica y social del orden
nacional, principalmente dedicada a la investigacin del color en la moda, prediccin de tendencias y
aplicacin en el diseo. Establecida en 1982, ACCP pas a ser miembro de la Comisin Internacional de la
Moda y Textil Colores en el ao siguiente. Administrativamente afiliados a China Science & Technology
Association, ACCP ahora desempear su funcin bajo la bandera de la Federacin Nacional de la Industria
Textil. Las funciones de ACCP se refieren a las siguientes:

Hacer estudios de mercado en el color, las previsiones y tendencias en cuestin de color;
Representar a China en la reuniones de grupo Inter Colour efectuadas cada dos aos y proponer la
tendencia de color en China
Proporcionar servicios de consultora, llevar a cabo los proyectos, evaluar los resultados y conceder
ttulos tcnicos.
Organizar actividades de intercambio acadmico, proporcionar educacin y formacin sobre la
aplicacin del color en la moda, excelente recomendar las empresas y los particulares para la
aplicacin de los colores de moda.
Investigacin, aplicacin y promocin del estndar de China para su aplicacin en colores.
Publicar la revista color de moda, as como recomendar herramientas y materiales para la aplicacin
de colores de moda
Organizar actividades de intercambio internacional, ampliar la cooperacin con las organizaciones
internacionales.

Entorno Organizacional Puntaje


494

Entidades de la cadena 5,0
Centros de investigacin 5,0
Acceso a la informacin 4,5
Total 4,8

India

El desempeo de india en cada uno de los siguientes entornos, se muestra a continuacin:


Entorno productivo

India ha superado a los EE.UU. para convertirse en el segundo mayor productor de algodn del mundo
despus de China segn un estudio realizado por el Servicio Internacional para la Adquisicin de Agri-
Aplicacin de la biotecnologa (ISAAA). Para el 2008 la produccin de algodn fibra ascendi a 5.460 miles de
toneladas, export 1.360 miles de toneladas y consumi 3.900 miles de toneladas. Pas de ser un pas de
baja produccin a ser un exportador neto de algodn lo cual se debi en buena parte a la adopcin de
variedades transgnicas Bt y RR. Estas variedades han permitido incrementar los rendimientos en un 40%,
incrementar el rea sembrada, reducir el consumo de insecticidas en un 50% e incrementar los ingresos de
los productores hasta en 10.000 o ms rupias por hectrea, en parte debido a que 9 de cada 10 productores
han adoptado los materiales transgnicos (www.financialexpress.com).
Tradicionalmente la Investigacin Agrcola ha sido desarrollada por el sector pblico pero a partir de los aos
80s se abri espacio a la inversin privada en investigacin y en la siguiente dcada se haban triplicado las
inversiones en este campo. El Estado apoya a los productores con investigacin a travs del Instituto Central
de Investigacin del Algodn CICR. En 2009 lanz la variedad transgnica Bikaneri Narma conjuntamente
con la Universidad de Karnataka. El CICR y la empresa privada india Metahelix Life Science lanzaron
recientemente las variedades transgnicas MH 515 Bt y la MH 5174 Bt.
Desde que el gobierno de la India autoriz la comercializacin del algodn Bt en 2002, la produccin de
algodn se ha disparado. De 2002 a 2006, se duplic la produccin de 11 millones de pacas a 23 millones de
pacas. El reciente aumento en la produccin de algodn de la India ha superado a las necesidades internas
al algodn, que la India sea el tercer mayor exportador de algodn - la mayora de los cuales va a China.


495

Hace slo cinco aos, las exportaciones de algodn de la India fueron insignificantes. Es importante resaltar
que ms de 60 millones de personas dependen directa e indirectamente del cultivo del algodn
44
.

De manera complementaria, la India ha sido desde hace mucho tiempo productora de los mejores y ms
hermosos tejidos de algodn, por lo tanto goza de la distincin de ser el primer pas en el mundo en utilizar su
fibra de algodn para la fabricacin de tejidos. Esta afinidad ha perdurado a travs de los siglos y hoy la India
ocupa el primer lugar en superficie cultivada de algodn y el segundo en la produccin de algodn en el
mundo, despus de China (Ministerio de Textiles de la India http://ministryoftextiles.gov.in/tex/welcome.html).
Para el caso de los textiles y las confecciones, las exportaciones de India en el 2008, fueron de U$S 1.637
millones siendo el quinto exportador a nivel mundial, mientras que en ropa infantil, el valor de las
exportaciones super los U$S 380 millones, de los cuales Estados unidos y el Reino unido, concentraron el
25% y el 20% respectivamente.

Entorno Productivo Puntaje
Rendimiento del cultivo de algodn 3,5
Produccin de fibra de algodn 4,0
Exportaciones de textiles a nivel mundial 3,5
Exportaciones de confecciones de ropa infantil 4,0
Total 3,8


Entorno Normativo

En este pas, el desarrollo del cultivo de algodn se ha dado en varias fases, la primera caracterizada por la
expansin del rea cultivada, seguida por la introduccin de cultivos intensivos en alta obtencin de
variedades, posteriormente se dio el aumento constante tanto en superficie y productividad, sin embargo, se
present un estancamiento en la zona de de cultivo y la disminucin de los niveles de productividad,
produccin y cobertura de riego entre 1996 y 97, y finalmente, se dio un resurgimiento del sector del algodn
de 2003 en adelante. En el momento de la independencia de India y hacia 1948, se produca algodn de fibra
corta y media, sin embargo en la actualidad la fibra larga constituyen ms del 40% de la produccin. Hoy la
India produce la ms amplia gama de hilados de algodn; y la importacin de algodn de fibra larga en

44
(www.pbs.org/.../cotton-production-and-consumption-worldwide/1946)


496

particular de Egipto y Sudn fue un fenmeno regular hasta 1979, y para los aos 90 India surgi como un
exportador neto de algodn.

En la India, el algodn es comercializado principalmente en forma de kapas (semilla de algodn) y las tres
agencias de marketing estn involucrados en el comercio de algodn, la primera se conforman por los
operadores del sector privado y se compone por los propietarios de las desmotadoras, las asociaciones
empresariales y las sociedades de responsabilidad limitada, la segunda agencia se forma con los organismos
del sector publico como la Corporacin de Algodn de la India (CAI), y la tercera por las cooperativas del
sector

Como principal entidad gubernamental que influye dentro del la cadena del algodn, textil y confecciones en
India aparece como ente integrador de la cadena, y que se encarga de toda su poltica de regulacin,
estandarizacin de productos y apoyo a comercio nacional e internacional El Ministerio de la Industria Textil,
esta entidad es responsable de la formulacin de polticas, planificacin, desarrollo de las exportaciones
promocin y regulacin del comercio en relacin con el sector textil. Estas funciones incluyen tambin lo
relacionado con las fibras celulsicas naturales y artificiales que entran en la fabricacin de textiles, prendas
de vestir y las artesanas
45
. De manera complementaria, existen otras entidades que apoyan procesos
algunos de ellos de regulacin, y que influyen en el desarrollo de la cadena, dentro de estas entidades, se
puede mencionar al Ministerio de Agricultura, el cual es una figura gubernamental que se compone por tres
departamentos en donde el ms importante es el Departamento de Agricultura y Cooperacin, este ministerio
se encarga principalmente de lo relacionado con el censo agrario, horticultura, semillas, mecanizacin y
tecnologa, sistemas de cultivo de secano, manejo de recursos naturales y crdito, y la fijacin de un precio de
sustentacin para el mercado del algodn, entre otras
46
. Igual situacin ocurre con el Ministerio de Industria y
Comercio, en donde del Departamento de Comercio esta encargado directamente de la regulacin, el
desarrollo y la promocin del comercio internacional de la India y la formulacin adecuada del comercio
internacional, la poltica comercial y la aplicacin de las diversas disposiciones de la misma. La funcin bsica
del Departamento es facilitar la creacin de un entorno propicio y la infraestructura para un crecimiento
acelerado del comercio internacional
47
.

Cada ao antes del comienzo de la temporada del cultivo de algodn (octubre-septiembre), El Ministerio de
Agricultura con base de las recomendaciones del comit asesor de la Comisin de Costos y Precios Agrcolas

45
http://ministryoftextiles.gov.in/tex/welcome.html
46
http://india.gov.in/outerwin.php?id=http://agricoop.nic.in/
47
http://commerce.nic.in/aboutus/aboutus_organisational.asp?id=1


497

(CCPA) establece el precio mnimo de sustentacin (PMS) con el fin de dar incentivos a los agricultores de
algodn del pas.
El precio interno del algodn comenz reducirse a partir de octubre de 2008, aparentemente debido a la
recesin econmica mundial y la crisis financiera, por lo anterior, y evaluando la situacin actual, el gobierno
de la India realiz importaciones de algodn libre de impuestos y elimino el incentivo de la devolucin de
derechos sobre las exportaciones de algodn del pas. Posteriormente, el gobierno de la India fij el PMS
para la fibra larga y de primera necesidad con un aumento de 48% y 39% respectivamente en el ltimo ao.
El PMS para otras variedades tambin fue anunciado por la Oficina del Comisionado de textiles sobre la base
de las diferencias de precios normales de mercado y de los parmetros tcnicos (Ministerio de Textiles de la
India).

Tambin existe en este pas la Orden de control para el algodn, la cual define dentro de sus disposiciones
los parmetros generales para la comercializacin y transformacin del algodn a nivel nacional, esta orden,
faculta al Comisionado de textiles para velar por que los operadores y compradores de algodn de todo el
pas, cuenten con las condiciones necesarias para desarrollar su actividad comercial y productiva, as mismo,
esta comisin vigila los procesos contratacin y compra de algodn, especifica la cantidad mxima de
algodn que un fabricante puede tener en su posesin en cualquier momento y adems dicta las
disposiciones para los procesos de empaque y dems procesos involucrados
48
.

En lo relacionado con el comercio exterior, el algodn es la fibra con mayor participacin en las exportaciones
del total de fibras producidas en la India y en la actualidad, tanto las exportaciones como las importaciones
estn abiertas y cuentan con algunas restricciones por parte del estado. Por lo anterior, con el fin de impulsar
las exportaciones de algodn del pas, se contaba con un conjunto incentivos, los cuales en 2008 el gobierno
de la India retiro mientras que los aranceles de importacin se eliminaron junto con el derecho compensatorio
especial sobre las importaciones de algodn.

Por el lado de los textiles y las confecciones, esta industria contribuye considerablemente a las exportaciones
del pas, la canasta de exportacin se compone de gran variedad de artculos que contienen desde hilados de
algodn, pasando por tejidos hilados, hasta una gran variedad de prendas de vestir. Los productos textiles de
la India, incluida los telares manuales y las artesanas, se exportan a ms de un centenar de pases; sin
embargo, los EEUU y la UE representan aproximadamente dos terceras partes de las exportaciones de la

48
http://ministryoftextiles.gov.in/tex/welcome.html


498

India en el mbito de los textiles y las confecciones. Otros principales destinos de exportacin son Canad,
Emiratos rabes Unidos, Japn, Arabia Saudita, Repblica de Corea, Bangladesh, Turqua, etc.
La India ha surgido como un importante proveedor para los nuevos compradores, y se ha dado un creciente
inters en el sector textil y de ropa por un gran nmero de compradores que han abierto grandes negocios y
varias oficinas de enlace en este pas. Comercialmente, varios minoristas de todo el mundo estn buscando
opciones de aumentar el abastecimiento de sus mercados, por parte de productos Indios. Los fabricantes
Indios estn trabajando pro-activamente para mejorar su capacidad de cumplimiento con la demanda
creciente.
Las exportaciones de textiles y confecciones de la India registraron un crecimiento del 25% en el periodo 2005
- 2006, presentado principalmente incrementos en el mercado de los EEUU, donde se dio un aumento del
9,28%. Aunque las exportaciones de textiles y confecciones en 2007- 2008 fueron U$S 22.130 millones
dlares a EEUU, estas se vieron afectadas por la apreciacin de la rupia India contra el dlar americano., el
cual registr un crecimiento sostenible de 15,59%.
Las exportaciones textiles y de prendas de vestir durante Abril y diciembre de 2008 ascendi a U$S 15.270
millones dlares, frente a U$S 15.250 millones de dlares en igual perodo en el ao anterior, el registro un
crecimiento minsculo de 0,12%. Un sector de anlisis racional de las exportaciones de textiles se indican a
continuacin. Para lo corrido de 2009, diversas campaas de promocin para las exportaciones y los
organismos de comercio han manifestado al Gobierno de que las exportaciones textiles han tenido efectos
negativos y han sido afectados por la reciente desaceleracin econmica mundial, dando lugar a
considerables prdidas de empleo en el sector textil y de confecciones. Por lo anterior, el Gobierno present
dos paquetes de concesiones de impuesto, gravamen y bonificaciones de intereses en diciembre de 2008 y
enero de 2009 para proporcionar estmulo a la economa en general para combatir la recesin
49
.

En lo relacionado a acuerdos comerciales, el gobierno de Mxico y el Gobierno de la Repblica de la India;
deseando intensificar la cooperacin econmica para el beneficio mutuo de las partes; propusieron crear y
mantener condiciones favorables para las inversiones de un pas en el territorio de la otra parte; por lo anterior
y reconociendo la necesidad de promover y proteger recprocamente las inversiones con el objeto de
fomentar los flujos de capital productivo y la prosperidad econmica; firmaron en mayo de 2007 un tratado
bilateral de inversin, a travs de un Acuerdo para la proteccin y la promocin de las inversiones, el cual
entro en vigencia en febrero de 2008
50
.
Entorno Normativo Puntaje

49
http://ministryoftextiles.gov.in/tex/welcome.html
50
http://www.sice.oas.org/ctyindex/MEX/MEXBITs_s.asp


499

Institutos de regulacin estatal para el entorno productivo de la cadena 5,0
Normas y leyes para el entorno productivo 5,0
Acuerdos Comerciales con mercados objetivo 3,0
Total 4,3


Entorno Organizacional

El Ministerio de Textiles tiene como misin es lograr que la industria textil de la India sea una de las
principales del mundo as como alcanzar la excelencia en la produccin de confecciones de alta a precios
aceptables para satisfacer la creciente demanda del mercado.
Para cumplir la misin se han formulado polticas y programas que permitan:

Promover y facilitar el crecimiento de la industria textil.
Permitir a la industria textil de la India competir con confianza para ganar mercados a nivel
mundial
Garantizar un equilibrio armonioso entre los diferentes segmentos y sectores de la industria, y
las distintas regiones del pas.

El Ministerio cuenta con ocho asociaciones de investigacin par la industria textil distribuidas en todo el pas
cuyo objetivo principal es el de llevar a cabo la investigacin y la prestacin de servicios de consultora
(Servicio de Gestin de la Calidad ISO 9001) a la industria sobre los diversos aspectos de la tecnologa
textil, con miras a reducir el costo, mejorar la calidad y durabilidad, reducir la contaminacin, conservar la
energa y utilizar los residuos, adoptar nuevas tecnologas y mejorar las tecnologas en los sectores
descentralizados. Un gran nmero de proyectos en estos campos ya estn en ejecucin en la industria textil
india. Estas asociaciones son
51
:

Asociacin de Investigacin de la Industria Textil de Ahmadabad (ATIRA)
Asociacin de Investigacin textil de Bombay (BTRA)
Asociacin de Investigacin Textil del Sur de la India (SITRA)
Asociacin de Investigacin Textil del Norte de la India (NITRA)

51
http://ministryoftextiles.gov.in



500

Asociacin de Investigacin Textil de Seda Sinttica y Arte (SASMIRA)
Asociacin de Investigacin de Textiles Artificiales (MANTRA)
Asociacin India de Investigacin de la Industria del Yute (IJIRA).
Asociacin de Investigacin WOOL (WRA).

La Corporacin Algodonera India (CAI) es operada bajo los lineamientos del Ministerio de la Industria
Textil, y es la nica entidad involucrada en la contratacin y comercializacin del algodn. La CAI fue
establecida en 1970, principalmente para llevar a cabo las funciones de estabilizacin de precios a travs de
la sustentacin de precios mnimos (PMS) para las operaciones del gobierno de la India y para asegurar
precios razonables a los productores de algodn en el pas. Hasta 1985, la CAI llev a cabo slo las
operaciones del PMS, pero desde 1986 en adelante sus funciones fueron considerablemente reducidas a
causa de los favorables precios del mercado de algodn, mientras que la funcin de regulacin de precios fue
desarrollada por el Ministerio de Agricultura del pas. Durante la dcada de los ochentas, la CAI fue declarada
como una de las Agencia de canalizacin para la exportacin de algodn y que exporta la mayor parte del
algodn de la India
52
.

La Asociacin de algodn de la India tiene como fin, facilitar el comercio de algodn y regular de futuros de
algodn. El CAI ha jugado un papel fundamental en el desarrollo y la promocin de algodn en la India. En
1952, a la CAI le fue concedido el reconocimiento permanente para llevar a cabo la negociacin de futuros de
algodn de la India.
La CAI cuenta con 400 miembros que representan todos los segmentos de la India es decir, los productores
de algodn de la cadena, desmotadoras, comerciantes, fbricas textiles, exportadores, corredores,
cooperativas, etc., 18 Asociaciones Regionales de algodn y 4 Cooperativas de mercadeo de de algodn,
sociedades estn afiliados a la CAI. La Asociacin es un miembro de todas las cmaras principales de
comercio y la industria en la India.
Igualmente la Asociacin est representada en varios comits de la India por ejemplo, del Gobierno Cotton
Advisory Board, Tecnologa de la Misin sobre el algodn, textil Divisin del Consejo de Bureau of Indian
Standards, etc

La Asociacin de Algodn de la India
53
:


52
http://ministryoftextiles.gov.in/tex/welcome.html
53
http://www.caionline.in/about_CAI.asp



501

Mantiene un Centro de Intercambio para la comercializacin ordenada de algodn
Promueve y facilita el comercio de futuros en algodn
Formula y adopta las normas y clasificaciones de algodn de la India
Rene y difunde informacin y estadsticas relativas al comercio de algodn a travs de diversas
publicaciones internas de la India
Proporciona estimaciones de la cosecha de algodn y el balance de algodn para la Junta
Consultiva de algodn a intervalos regulares durante cada temporada de algodn
Establece los parmetros para mitigar los desacuerdos sobre la calidad
Proporciona mecanismo eficaz de arbitraje para el comercio de algodn y mantiene un grupo de
rbitros con experiencia y conciliadores
Proporciona servicios de pruebas de algodn para el comercio a travs de sus pruebas de
laboratorio de investigacin de algodn y equipadas con las ltimas pruebas de los instrumentos en
Bombay y Rajkot
Organiza dos conferencias de algodn en la India cada ao, que sirven como foros excelentes para
discutir los problemas contemporneos que enfrenta el comercio del algodn y adoptar medidas para
hacer frente a cuestiones como
Proporciona estmulos a los agricultores, felicitando al agricultor ms progresistas y las
desmotadoras modernas.
La CAI hace gestiones ante diversas entidades oficiales, no gubernamentales y otros sobre
cuestiones importantes relativas a la economa de algodn
Coordina acciones con el Ministerio de Textiles, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Asuntos
del Consumidor, Alimentacin y Distribucin Pblica.
Fundacin para la Investigacin COTAAP, creada por la asociacin para el desarrollo del algodn y
la promocin a travs de actividades de investigacin y extensin poniendo en marcha iniciativas de
desarrollo del algodn en campos tales como el suelo y la gestin del programa de nutricin, manejo
integrado de plagas, manejo integrado del cultivo y algunas iniciativas sobre el algodn ELS.
Lleva a cabo cursos de formacin de algodn

El Instituto de la Ciencia en la Sociedad (ISIS) tiene como misin es la de promover una ciencia
responsable a la sociedad civil y el bien pblico, independiente de los intereses comerciales y otros intereses
especiales, o de control del gobierno.



502

La agricultura es uno de los sectores importantes de la economa India ya que alrededor de dos tercios de la
fuerza de trabajo hacen parte de l. Con los aos se ha convertido en una de las principales prioridades del
gobierno central y los estatales. Por lo anterior se a travs del Ministerio de Agricultura se han puesto en
marcha diversas polticas y programas para mejorar la productividad agrcola y el nivel de vida de millones de
agricultores que trabajan para alimentar a la nacin, entre las cuales se tienen
54
:
Actualizar el gran potencial por explotar de la agricultura india
Fortalecer la infraestructura rural para apoyar el desarrollo agrcola ms rpido
Promover el valor agregado y acelerar el crecimiento de la agro-industria
Aumentar el empleo en las zonas rurales
Garantizar un nivel de vida equitativo para los agricultores
Desalentar la migracin a zonas urbanas y afrontar los retos derivados de la liberalizacin econmica
y la globalizacin.

El Ministerio de Agricultura desarrolla sus actividades principales a travs de los Departamentos de:
Investigacin Agrcola y Educacin; Agricultura y Cooperacin y Departamento de Cra de Animales, Lechera
y Pesca (Este ltimo no aplica en la cadena algodn-textil-confecciones).

El Departamento de Agricultura y Cooperacin (DAC), formula y aplica polticas y programas nacionales
para lograr un rpido crecimiento y el desarrollo mediante la utilizacin ptima del agua, el suelo y los
recursos vegetales; lleva a cabo la planificacin del desarrollo, el Censo Agrcola, ayuda a los Estados en la
realizacin de medidas de alivio de la escasez y en la gestin frente a desastres naturales; formula la poltica
de cooperacin y organiza las cooperativas de formacin y educacin para lograr el desarrollo integrado de
la comercializacin de los productos agrcolas y para salvaguardar los intereses econmicos de la comunidad
agrcola en general. Igualmente, formula polticas para mejorar los servicios de extensin agrcola mediante
la adopcin de nuevos arreglos institucionales a travs de la participacin de las organizaciones no
gubernamentales de los agricultores y universidades agrcolas destinadas a los servicios de extensin
integradas; promueve el fortalecimiento del movimiento cooperativo a travs de la Corporacin para el
Desarrollo Nacional de Cooperativas (CNDC), Nacional de Cooperativas Agrarias de la Federacin de
Comercializacin de la India Limited (NAFED) y la Unin Nacional de Cooperativas de la India (NCUI);
promociona medidas de proteccin de plantas y las prcticas mediante la difusin de informacin y educacin;
complementa los esfuerzos de los gobiernos estatales para incrementar la produccin y la productividad de

54
http://india.gov.in/sectors/agriculture/ministry_agriculture.php



503

los cultivos agrcolas y hortcolas a travs de programas de promocin; promociona medidas para la
produccin de semillas de calidad y distribucin de variedades mejoradas de plantas desarrolladas por los
cientficos para aumentar la productividad; promocin de la mecanizacin agrcola; desarrolla estrategias
adecuadas para el cultivo de secano, mediante la participacin de los pueblos para el desarrollo holstico e
integrado de las cuencas hidrogrficas y promociona el enfoque de la agricultura sistmica para aumentar los
ingresos y los niveles de nutricin de las comunidades agrcolas. Adems es responsable del censo agrario y
de la encuesta sobre insumos para proporcionar informacin sobre el uso de la tierra, patrones de cultivo, la
tenencia, la irrigacin, las semillas, el crdito agrario y el consumo de insumos. Este Departamento
operativiza sus funciones a travs de 21 divisiones
55
.

Ministerio de Ciencia y Tecnologa
Este ministerio cuenta con tres departamentos: De Biotecnologa DBT, de Ciencia y Tecnologa DST y el
de Ciencia e Investigacin Industrial DSRI.

Departamento de Biotecnologa (DBT) tiene como misin lograr la excelencia en la promocin de la
biotecnologa en el pas en el mbito de la asignacin de reglas de negocio, proporcionar servicios en las
reas de la investigacin, la infraestructura, la generacin de recursos humanos, la divulgacin de la
biotecnologa, la promocin de las industrias, la creacin de centros de excelencia, la aplicacin de directrices
de bioseguridad para organismos genticamente modificados y productos de la biotecnologa del ADN
recombinante y programas basados en beneficios para la sociedad. Establecer una red de bioinformtica para
la comunidad cientfica, nacional e internacional.

El Departamento de Ciencia y Tecnologa (DST) desempea un papel fundamental en la promocin de la
ciencia y la tecnologa en el pas. Tiene un amplia gama de actividades que van desde la promocin de la
investigacin bsica de alto nivel al desarrollo de tecnologas de avanzada, al servicio de las necesidades
tecnolgicas del hombre comn a travs del desarrollo de las habilidades y tecnologas apropiadas.
Igualmente tiene el compromiso de crear infraestructura de Investigacin y Desarrollo as como fomentar la
formacin de cientficos y tecnlogos para una investigacin de alto nivel para responder a los retos de la
sociedad y la nacin
56
.

En lo relacionado con las organizaciones y centros de investigacin, se pueden resaltar lo siguiente:


55
http://agricoop.nic.in
56
http://dst.gov.in


504

El Departamento de Investigacin Agrcola y Educacin (DARE) tiene dos rganos autnomos bajo su
control administrativo, el Consejo Indio de Investigacin Agrcola (ICAR) y la Universidad Agrcola
Central (CAU). El DARE coordina y promueve la investigacin agrcola y la educacin agraria en el pas,
proporciona los vnculos del gobierno necesarios para que el Consejo Indio de Investigacin Agrcola (ICAR),
cumpla con sus funciones. El DARE coordina la cooperacin internacional en el mbito de la investigacin y
la educacin agrcola; mantiene contacto con gobiernos extranjeros, las Naciones Unidas, el CGIAR y otros
organismos multilaterales de cooperacin en el rea de investigacin agrcola. De otra parte, coordina la
admisin de estudiantes extranjeros en diversas universidades agrcolas de la India
57
.

El ICAR es el rgano principal de la coordinacin, orientacin y manejo de la investigacin y la educacin en
la agricultura, incluida la horticultura, la pesca y las ciencias de los animales en todo el pas. Con 97 institutos
de ICAR y 45 universidades agrcolas en todo el pas este es uno de los ms grandes sistemas nacionales de
agricultura en el mundo. Ha desempeado un papel pionero en el advenimiento de la Revolucin Verde y los
acontecimientos posteriores en la agricultura en la India a travs de su investigacin y desarrollo tecnolgico
que ha permitido al pas aumentar la produccin de granos por 4 veces, los cultivos hortcolas por 6 veces,
pescado por 9 veces (marina 5 veces y por va 17 veces), leche 6 veces y huevos 27 veces desde 1950-51, lo
que hace un impacto visible en la comida nacional y la seguridad nutricional. Ha desempeado un papel
importante en la promocin de la excelencia en la educacin superior en la agricultura. Est comprometida en
la reduccin de reas del borde de la ciencia y el desarrollo tecnolgico y sus aproximadamente 25 mil
cientficos internacionalmente reconocidos en sus campos. Para el cultivo del algodn el ICAR cuenta con el
Instituto Central de Investigacin del Algodn, Nagpur

La CAU tiene como misin ser un centro de excelencia en la docencia, la investigacin y la extensin de la
educacin en el mbito de la agricultura y ciencias afines.

Los principales mandatos de la universidad como se estipula en la Ley son:
Impartir la educacin en las diferentes ramas de la agricultura y la ciencia como aliados que estime
conveniente;
Promover el avance de la ciencia y la realizacin de la investigacin en agricultura y ciencias afines;
Llevar a cabo el programa de educacin de extensin en los estados bajo su jurisdiccin, y
Llevar a cabo otras actividades, como lo estime conveniente, de vez en cuando.


57
http://dare.nic.in


505

El Departamento de Investigacin Cientfica e Industrial (DSIR) hace parte del ministerio de la ciencia y
de la tecnologa, tiene como mandato realizar las actividades referentes a la promocin, el desarrollo, la
utilizacin y la transferencia de tecnologa india a las comunidades.
El esfuerzo principal de DSIR es promover la Investigacin y el Desarrollo (I+D) de las industrias, el apoyo a
una mayor seccin transversal de las unidades industriales pequeas y medianas para desarrollar el estado
de la tcnica competitiva a nivel mundial de tecnologas de alto potencial comercial, catalizar la rpida
comercializacin de laboratorio de Investigacin y Desarrollo a escala, mejorar las exportaciones intensivas
en tecnologas, fortalecer las capacidades de consultora industrial y gestin de la tecnologa y establecer con
los usuarios una red de informacin para facilitar la investigacin cientfica e industrial en el pas. Proporcionar
un vnculo entre los laboratorios cientficos y los establecimientos industriales para la transferencia de
tecnologas a travs del National Research Development Corporation (NRDC) y facilitar la inversin en I + D a
travs de Central Electronics Limited (CEL)
58
.

Para alcanzar los mencionados objetivos se plantean los siguientes puntos:
Programa de Promocin, Desarrollo y Utilizacin de Tecnologas (TPDU)
Consejo de Investigacin Cientfica e Industrial (CSIR)
Centro de Consultora para el Desarrollo (CDC)
Corporacin Nacional de Investigacin para el Desarrollo (NRDC)
Central Electrnica LTDA (CEL)
Entorno Organizacional Puntaje
Entidades de la cadena 4,9
Centros de investigacin 4,9
Acceso a la informacin 5,0
Total 4,9


Estados Unidos

En resumen, el desempeo de Estados Unidos es el siguiente:


Entorno productivo

58
http://dsir.gov.in


506


En Estados Unidos la industria del algodn genera ms de 400.000 puestos de trabajo entre los diversos
sectores de la economa desde la produccin agrcola hasta las fbricas de tejidos, y representa ms de U$S
40.000 millones en productos y servicios
59
. La produccin de algodn se concentra a nivel del sur, sudoeste y
el oeste de los Estados Unidos y va desde Virginia hasta Florida y California y adems se localiza en zonas
dentro de estos estados en donde el cultivo tiene ventajas agronmicas y econmicas. Existen 17 estados los
cuales se identifican como los principales productores, y que se encuentran divididos en 4 regiones de
produccin; la regin Sudeste se conforma por Alabama, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del
Sur y Virginia, en el sur a nivel medio se encuentran los estados de Arkansas, Louisiana, Mississippi, Missouri
y Tennessee, al sur oeste estn Kansas, Oklahoma y Texas, mientras que al Oeste estn Arizona, California,
y Nuevo Mxico.
Texas es el mayor estado en superficie sembrada seguido por Georgia, Mississippi, Arkansas y Carolina del
Norte y que formaron el top 5 para el 2006.
En trminos generales, el maz y la soya no son fuerte competencia para los cultivos de algodn en el Sureste
(en particular, Georgia, Alabama, Carolina del Sur y Florida) y algunas partes de Texas.

A nivel internacional, Estados Unidos es el primer exportador de fibra de algodn con 2.76 millones de
toneladas y el tercer productor mundial de fibra con 2.9 millones de toneladas para 2008, y un rendimiento de
912 kilogramos de fibra por hectrea en 2007, mientras que los costos de produccin de algodn semilla
llegaron a 37 Ctvs US$/Kg en 2003.

Para el caso de los textiles, el sector emplea a 4,64 millones de personas, de las cuales 3,6 millones (un 78%
aproximadamente) se dedican a la venta minorista, unas 573.000 (12%) a la produccin de indumentaria, y
470.000 (10%) a la produccin de textiles. Asimismo, las exportaciones de textiles e indumentaria en los
Estados Unidos han crecido de manera constante en los ltimos aos.
Si bien el sector es importante en todo el pas, hay 3 zonas donde la concentracin de la industria
indumentaria y textil es mayor. Ellas son: La Costa Oeste (en especial Los ngeles), Nueva York y el estado
de Carolina del Norte.
En el campo de las confecciones, las exportaciones de Estados Unidos fueron del orden de los U$S 4.821
millones, siendo el segundo exportador a nivel mundial despus de China. En lo referente a las confecciones
de ropa infantil, estados unidos exporto a nivel mundial U$S 24 millones de dlares, de los cuales, el 43% fue
comprado por Canad, mientras que el Reino Unido participo con un 12%.

59
http://www.ers.usda.gov/Briefing/Cotton/background.htm


507


Entorno Productivo Puntaje
Rendimiento del cultivo de algodn 4,5
Produccin de fibra de algodn 3,5
Exportaciones de textiles a nivel mundial 4,5
Exportaciones de confecciones de ropa infantil 1,5
Total 3,5


Entorno Normativo

Como principales entidades gubernamentales que aparece en la cadena del algodn, textil y confecciones
para el pas, se destaca el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la cual se encarga de
propender por el desarrollo del sector agrcola en todo el estado americano, y cuenta dentro de sus funciones
principales el controlar el sistema de precios de referencia para el algodn y las polticas de crdito agrario
otorgadas a los productores del pas; igualmente, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos tiene
un amplio mandato para promover el crecimiento econmico y el empleo y las oportunidades para el pueblo
estadounidense. Tiene responsabilidades en las reas de comercio, tecnologa, iniciativa empresarial, el
desarrollo econmico, gestin ambiental y la investigacin y anlisis estadsticos; este departamento cuenta
con La Oficina de Textiles y Vestuario (OTEXA) la cual se encarga de supervisar los programas y estrategias
para mejorar la competitividad nacional e internacional de los EEUU en los temas de fibras, textiles y
confecciones y ayuda a los importadores y minoristas a facilitar la prctica del comercio justo que afectan a
los bienes textiles y las prendas de vestir.
Por otro lado, la misin del Consejo Nacional de Algodn de Amrica es garantizar la capacidad de todos los
segmentos de la industria de algodn para competir de manera efectiva y rentable en el mercado del algodn
y el de los productos manufacturados en el pas y el extranjero. El Consejo Internacional del Algodn, es la
divisin encargada de promover las exportaciones del Consejo Nacional de Algodn de Amrica. La misin
del CNA es aumentar las exportaciones del algodn, la semilla de algodn y los productos de algodn
fabricado; a travs de actividades que afectan a todas las fases de la cadena de comercializacin que van
desde el comprador inicial de fibra de algodn, como la fbricas textiles hasta el comprador internacional.

La ley agrcola de 1996 elimin el control y las polticas gubernamentales del precio basado en los pagos por
objetivos de eficiencia. Los pagos se establecieron para los productores de acuerdo a los contratos de


508

produccin flexible (PFC). En 2002 la ley agrcola sustituyo los pagos directos (DP) y se aadi un nuevo
pago contracclico (CCP). La estructura actual de los programas agrcolas de EE.UU. ha sido debatida y tiene
tanto sus crticos como proponentes. Los temas ms debatidos y discutidos con frecuencia han incluido la
estructura y el clculo de pagos, la necesidad de limitaciones en los pagos y el monto de dichos lmites, la
concentracin o la distribucin de los pagos entre tamao de la explotacin, la distribucin de los pagos entre
los diversos productos bsicos, la legalidad y las cuestiones de cumplimiento dentro de la OMC, y las
ineficiencias en comercializacin
60
.

La Ley de Alimentos, Conservacin y Energa de 2008 (2008 Farm Act) ofrece a los productores de algodn
entro otros, acceso a beneficios para prstamos de comercializacin, pagos directos (DP), pagos contra-
cclicos (CCP), y los pagos para la eleccin de ingresos promedio de cultivos (ACRE). Adems, muchos
productores pueden beneficiarse de los cultivos subsidiados y asegurados en virtud de la legislacin anterior,
as como de la nueva ayuda en casos de desastre permanente.
Conforme a la Ley Agrcola de 2008, a los participantes del programa se les da la flexibilidad casi total para
decidir qu cultivos plantar. Los agricultores estn autorizados a plantar toda la superficie de sus tierras en la
explotacin de cualquier cultivo, con algunas limitaciones en el caso de las frutas y las hortalizas.
El Gobierno Americano cuenta con un programa de asistencia para la comercializacin de prstamos que
est diseado para proporcionar financiacin a corto plazo en lo relacionado a los precios, as como ayudar a
los productores cuando los precios de mercado son bajos. Debido a que los prstamos son sin respaldo, los
productores pueden perder el cultivo en lugar de pagar el prstamo si los precios caen por debajo de la tasa
de prstamo ms los intereses.
Sin embargo, a diferencia de otros productos bsicos, el pago compensatorio para el algodn est ligado al
precio mundial; el AWP es un "Precio ajustado" del ndice A, el cual es el precio promedio semanal de la
cotizacin ms baja de precios del algodn entregado FOB el Norte de Europa. El ndice A y los precios del
algodn de EE.UU. se comportan de forma similar. Los precios de futuros del algodn son generalmente 3 a 5
centavos de dlar por libra por debajo del ndice A, pero los precios generalmente son paralelos entre s
61
.
Por lo anterior, los productores de algodn son muy dependientes de los mercados de exportacin,
aproximadamente el 70% del algodn de EEUU se vende a las fbricas extranjeras. Los precios del algodn
se mueven hasta el nivel de equilibrio del mercado necesario para cumplir con la oferta y la demanda
mundiales. Si ese precio es inferior a la tasa del prstamo, el pago compensatorio proporciona un apoyo a los
ingresos importante para el productor de EE.UU. al tiempo que permite al algodn de EE.UU. ser competitivo
en el mercado de exportacin.

60
University of Georgia. Department of Agriculture and Applied Economics. Cotton Policy and Economics: A brief backgrounder for the 2007 farm bill
61
http://www.ers.usda.gov/Briefing/Cotton/Policy.htm


509


De manera complementaria, existe un cupo de importaciones para el algodn, el cual se activa cuando la
frmula de precios entre los EE.UU. y el precio mundial es muy diferente. Adems esta es una cuota
establecida en el acuerdo de la Ronda Uruguay, Dado el declive de la industria textil americana, sin embargo,
esta disposicin es de menor importancia y poco utilizada.

Para el caso de los textiles y las confecciones, el gobierno americano no tiene restricciones sobre las
importaciones de prendas de vestir y productos textiles; de hecho, el equivalente total de las importaciones de
textiles y prendas de vestir en la actualidad es cuatro veces ms que la fabricacin de textiles de EEUU y se
estima que ms del 30% de las importaciones de textiles y prendas de vestir en realidad se conforman por
algodn americano que regresan al pas en los productos terminados importados
62
; sin embargo, el
Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados Unidos de Amrica y la Repblica Popular
de China sobre el comercio de productos textiles y ropa incluye 34 categoras de productos textiles y prendas
de vestir procedentes de China cubiertos por 21 lmites de la cuota total anual.

En lo relacionado a los acuerdos comerciales, El Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (NAFTA) es
un acuerdo de comercio entre los Estados Unidos, Canad y Mxico, que liberaliza las restricciones al
comercio entre los tres pases. En el marco del NAFTA, los exportadores de textiles y prendas de vestir se
benefician de la entrada en franquicia en todos los productos que califican en Canad y Mxico, los dos
mayores mercados de exportacin para los productos textiles y prendas de vestir de EEUU. El NAFTA
promueve oportunidades para la fibra, textiles y los fabricantes de ropa, para ampliar las ventas y aumentar la
produccin, y hacer pleno uso de economas de escala y aprovechar los recursos complementarios en los tres
pases para aumentar el potencial de exportacin
63
.

En el marco del NAFTA, los textiles, las prendas de vestir, el calzado, el cuero y los artculos de viaje pueden
entrar a Canad y Mxico libres de impuestos. Para tener derecho a entrada libre de impuestos, estos
productos debern cumplir los criterios de origen establecidos en el acuerdo. Sin embargo, para los productos
textiles y prendas de vestir, hay excepciones a las normas bsicas. Un ejemplo de ello son los niveles de
preferencia arancelaria (NPA), que fueron desarrollados principalmente para aliviar los problemas de escasez,
especialmente en lo que respecta a los insumos de los fabricantes.
Los Niveles de Preferencia Arancelaria - NPA proporcionan acceso libre de impuestos para determinadas
cantidades de hilados, tejidos, prendas de vestir y productos confeccionados con textiles que no cumplen con

62
http://www.ers.usda.gov/Briefing/Cotton/Policy.htm
63
http://web.ita.doc.gov/tacgi/fta.nsf/FTA/NAFTA?opendocument&country=NAFTA


510

los criterios originales (es decir, las mercancas no originarias), pero que sean objeto de tratamiento
importante en uno o ms pases del NAFTA. Los NPA son acordados anualmente y varan por producto y
para cada socio del tratado
64
.


Entorno Normativo Puntaje
Institutos de regulacin estatal para el entorno productivo de la cadena 4,5
Normas y leyes para el entorno productivo 4,8
Acuerdos Comerciales con mercados objetivo 5,0
Total 4,8


Entorno organizacional

Como principal ente aparece la Secretaria de Agricultura (USDA), la cual tiene como misin el liderazgo en
la alimentacin, la agricultura, los recursos naturales y las cuestiones relacionadas con la poltica de salud
animal, la mejor disponibilidad de ciencia y tecnologa para el sector y una gestin eficaz.
El USDA ha creado un plan estratgico para poner en prctica su misin. El marco de este plan depende de
estas actividades claves: expansin de los mercados para los productos agrcolas, apoyo al desarrollo
econmico internacional desarrollando an ms los mercados alternativos para las actividades y productos
agrcolas, proporcionar la financiacin necesaria para ayudar a ampliar las oportunidades de empleo y el
mejoramiento de la vivienda, los servicios pblicos y la infraestructura en zonas rurales de Amrica , mejorar
la seguridad alimentaria mediante la adopcin de medidas para reducir la prevalencia de riesgos en los
alimentos desde la granja hasta la mesa, mejorando la nutricin y la salud, proporcionando asistencia
alimentaria y educacin nutricional y promocin, y gestin y proteccin de tierras pblicas y privadas de
Estados Unidos trabajando en cooperacin con otros niveles de gobierno y el sector privado.
Para el cumplimiento de su misin la Secretaria cuenta con las siguientes dependencias: Recursos Naturales
y Medio Ambiente; Agricultura y Servicios Extranjeros; Desarrollo Rural; Alimentacin, Nutricin y Servicios al
Consumidor; Seguridad Alimentara; Investigacin, Educacin y Economa; Mercadeo y Programas de
Regulacin
65
.


64
http://web.ita.doc.gov/tacgi/fta.nsf/FTA/NAFTA?opendocument&country=NAFTA
65
http://www.usda.gov


511

La Secretaria de Agricultura tiene las siguientes agencias:

Servicio de Comercializacin Agrcola AMS
Servicio de Investigacin Agrcola ARS
Servicio de Inspeccin de Sanidad Animal y Vegetal APHIS
Centro para la Nutricin y la Poltica de Fomento CNPP
Servicio de Investigacin Econmica ERS
Agencia de Servicios Agrcolas FSA
Servicio de Alimentos y Nutricin FNS
Seguridad Alimentara e Inspeccin de Alimentos FSIS
Servicio Agrcola Exterior FAS
Servicio Forestal FS
Servicio de Administracin del Comercio de Productos Agropecuarios GIPSA
Biblioteca Agrcola Nacional NAL
Servicio Nacional de Estadsticas Agrcolas NASS
Instituto Nacional de la Alimentacin y la Agricultura INBA
Servicio de Conservacin de Recursos Naturales NRCS
Agencia de Gestin de Riesgos RMA
Desarrollo Rural RD.

Para efectos de este trabajo se describe la misin de las siguientes agencias:

Servicio de Comercializacin Agrcola (AMS): Facilita la comercializacin estratgica de productos
agrcolas en los mercados nacionales e internacionales, asegurar prcticas de comercio justo y la promocin
de un mercado competitivo y eficiente. AMS trabaja constantemente para desarrollar servicios de marketing
para aumentar la satisfaccin del cliente.

Servicio de Investigacin Agrcola (ARS): Es Agencia principal del USDA en el organismo de investigacin
interna, encabezada por EE.UU. hacia un futuro mejor a travs de la investigacin agrcola y la informacin.

Sanidad Animal y Vegetal Inspection Service (APHIS): Proporciona liderazgo en asegurar la salud y el
cuidado de animales y plantas. El organismo de mejora de la productividad agrcola y la competitividad y
contribuye a la economa nacional y de la salud pblica.


512

Servicio Agrcola Exterior (FAS): Trabaja para mejorar el acceso a los mercados extranjeros para los
productos de EE.UU. Esta agencia del USDA opera los programas diseados para crear nuevos mercados y
mejorar la posicin competitiva de la agricultura de EE.UU. en el mercado mundial.

Servicio de Conservacin de Recursos Naturales (NRCS): Ofrece liderazgo en un esfuerzo de
colaboracin para ayudar a la gente a conservar, mantener y mejorar nuestros recursos naturales y medio
ambiente.

Agencia de Gestin de Riesgos (RMA): Ayuda a garantizar que los agricultores tengan las herramientas
financieras necesarias para gestionar sus riesgos agrcolas. RMA proporciona cobertura a travs de la
Federal Crop Insurance Corporation, que promueve el bienestar nacional mediante la mejora de la estabilidad
econmica de la agricultura.

Desarrollo Rural (RD): Ayuda a las zonas rurales para desarrollarse y crecer, ofreciendo asistencia federal
que mejora la calidad de vida. RD dirigido a las comunidades necesitadas y les da poder con los recursos
financieros y tcnicos.

El Consejo Nacional del Algodn de las Amricas (NCC) tiene como misin garantizar la capacidad de
todos los segmentos de la industria del algodn de EE.UU. para competir de manera efectiva y rentable en
los mercados de fibras y de productos manufacturados en el pas y el extranjero.
El Consejo sirve de foro central para la creacin de consenso entre los productores, desmotadoras,
almacenadores, comerciantes, procesadores de semilla de algodn, distribuidores, cooperativas y fabricantes
de textiles. La organizacin es la fuerza unificadora en el trabajo con el gobierno para garantizar los intereses
del sector algodonero
66
.

El NCC tiene relaciones con otras organizaciones como:

Los productores de algodn de Amrica: Es una organizacin de productores de algodn con 24 dirigentes
elegidos por sus pares de todo el cinturn de algodn.

La Fundacin del Algodn: La Fundacin del Algodn tiene como objetivo reforzar y ampliar los mercados
de algodn de EE.UU. mediante el fomento de la investigacin para encontrar soluciones a los problemas del

66
http://www.cotton.org/


513

algodn, la tecnologa para implementar esas soluciones, la educacin para acelerar la aplicacin de la
investigacin, y comunicacin para difundir informacin a los cultivadores de algodn y a la cadena de
comercializacin.

Asociacin Nacional de desmotadoras de algodn: Originalmente establecida en 1937 con su carta de
constitucin en Mississippi, la Asociacin Nacional de las desmotadoras de algodn es la organizacin
aglutinadora de siete asociaciones estatales y regionales. La Asociacin Nacional de las desmotadoras de
algodn tambin representa a aproximadamente 970 empresas desmotadoras de algodn individuales que
operan en 17 estados productores de algodn.

Adems de la Investigacin realizada por el USDA sobre el algodn tambin hacen investigacin varias
universidades entre las cuales merece destacarse la que lleva a cabo Texas A & M University y su Centro
de Extensin. Tambin realizan actividades de investigacin para este cultivo algunos centros como el de
Tierras Aridas, especializado en el uso y conservacin del Agua en este tipo de regiones.
Otro Centro importante con relacin al algodn es el Centro Textil Internacional de la Universidad de Texas,
dedicado a la investigacin, la educacin y la transferencia de tecnologa relacionados con las propiedades de
la fibra y la fabricacin de textiles, a fin de aumentar el valor de mercado y el uso de algodn
67
.

Igualmente es de destacar el Centro Nacional Textil (NTC) el cual es un consorcio de investigacin de ocho
universidades: la Universidad de Auburn, Clemson University, Cornell University, Georgia Institute of
Technology, North Carolina State University, la Universidad de California - Davis, Universidad de
Massachusetts - Dartmouth, y la Universidad de Filadelfia.
El Centro tiene como misin, mejorar la base de conocimientos para la viabilidad en el largo plazo en los
EE.UU. con relacin a las fibras textiles, sus productos y el complejo comercial.

Como aspectos relevantes del Centro se destacan
68
:

Investigacin: Para descubrir, disear y desarrollar nuevos materiales, la fabricacin innovadora y
mejora de los sistemas integrados, esencial para el xito de una empresa moderna de textiles en
Estados Unidos
Educacin: Para capacitar al personal, establecer asociaciones industriales y crear mecanismos de
transferencia para garantizar la utilizacin de las tecnologas desarrolladas.

67
http://www.gate2biotech.com/world-cotton-research-conference/
68
http://www.ntcresearch.org/mission.htm


514

Asociacin: Para fortalecer la investigacin de textiles de la nacin y los esfuerzos educativos
mediante la unin de diversos expertos y recursos nicos en proyectos de colaboracin.

Adems el NTC tiene afiliadas las siguientes instituciones de investigacin
69
:

El instituto de tecnologa textil (ITT): realiza estudios de investigacin sobre los mtodos de fabricacin
textil y de cuestiones de competitividad. El instituto evala los materiales, procesos de fabricacin y sistemas
de control, mquinas de produccin y gestin de estrategias y trabaja con las empresas para personalizar los
resultados que les permitan ser ms competitivos a nivel mundial. El ITT ha establecido bases de datos
importantes que fomenten mejoras sustanciales en la productividad de la industria y establezcan claramente
los objetivos de rendimiento a travs de puntos de referencia e ndices de calidad.
Por otro lado, el Laboratorio de Anlisis y Solucin de problemas ha sido una parte integrante del Instituto de
Tecnologa Textil (ITT) durante varias dcadas. Como parte de ITT, este laboratorio ha ayudado a las
empresas miembros de ITT, con miles de pruebas qumicas y proyectos de anlisis de defectos.

El Instituto de Investigacin Textil (TRI) depende de la Universidad de Princeton, fundado en 1930 como el
Instituto de Investigacin Textil y es una organizacin independiente y sin fines de lucro que sirve a clientes
en la industria, el gobierno y la academia en los Estados Unidos y el extranjero. Aunque originalmente fue
creado para ayudar a la industria textil a ser competitiva, a lo largo de las dcadas, el TRI ha ampliado su
experiencia para dar a la investigacin avanzada y la educacin en los polmeros, fibras, pelculas, pelo
humano, y los materiales porosos con fuerzas especiales en:
Ciencia sobre los Tejidos Textiles
Caracterizacin microestructural y Nanoestructural
Interacciones slido-lquido
Flujo de Fluidos en medios porosos
Proceso-Estructura-Propiedades Relaciones
Modelado de absorcin y Fenmenos de Transporte
Instrumento de Desarrollo
Programas de Educacin Profesional

La Corporacin Tecnolgica de Textiles y Confecciones (TC)2 ofrece una amplia gama de soluciones
para la industria global de bienes especializada en el desarrollo de tecnologa y mejoramiento de la cadena

69
http://www.itt.edu/Research/


515

de suministro. Sus iniciativas incluyen amplia investigacin y demostracin de tecnologas avanzadas, la
educacin, formacin y consultora para marcas, minoristas, fabricantes y proveedores. Es bien conocida por
su capacidad estratgica y tctica para adaptar las prcticas comerciales, para aplicar tcnicas para escaneo
de cuerpos en 3D y ayuda a las empresas a racionalizar las operaciones y procesos que producen valor
agregado
70
.

Entorno Organizacional Puntaje
Entidades de la cadena 4,8
Centros de investigacin 4,8
Acceso a la informacin 5,0
Total 4,9
Per
Como referente latinoamericano se escogi este pas, el cual fue visitado por el grupo investigador en el mes
de octubre de 2009. Se toma este pas debido a los desarrollos productivos que se han logrado en el cultivo
de algodn y el posicionamiento de una marca a nivel internacional como la del algodn PYMA, adems, se
hace necesario mencionar los esfuerzo que el pis se encuentra delantando para conformar de manera
slida, el cluster de la cadena Algodn, Textil y Confecciones, prueba de ello, es el programa adelantado por
la Presidencia de la Repblica del Per, a travs del Consejo Nacional de Competitividad, para apoyar el
desarrollo de la cadena a travs de grupos temticos con el bojeto de desarrollar proyectos de mejora que
son presentados a los distintos fondos concursables, tanto del Estado peruano, como de la cooperacin
internacional; alentando proyectos que promuevan la asociatividad y la innovacin tcnologica.
Este trabajo se ha basado en el Informe del FIAS (Banco Mundial), que contiene un diagnstico y propuestas
para potenciar la productividad de la cadena del algodn. A partir de dicho Informe, se plantearon cuatro
subgrupos de trabajo correspondientes a los cuellos de botella que resultaron del mismo, los grupos son:

Sub Grupo 1: Provisin de algodn de calidad
Sub Grupo 2: Diversificacin de mercados, Marketing inteligencia comercial y Facilitacin de Comercio
Sub Grupo 3: Mejoramiento del perfil tecnolgico y la productividad industrial (incluye perfeccionamiento de
competencias y capacidades profesionales y laborales)
Sub Grupo 4: Responsabilidad social y ambiental, polticas laborales y desarrollo de prcticas
internacionalmente competitivas

70
http://www.tc2.com/


516


El resumen del desempeo de este pas es el siguiente:



Entorno Productivo

Per, es un productor de nicho en el mercado internacional de Algodn, Textil y Confecciones (AT&C). Siendo
esta industria una de las ms importantes actividades orientadas a la exportacin del pas, la cual ha pasado
de exportar algodn a exportar principalmente prendas de vestir. Las exportaciones de AT&C desde el Per
traspasaron la barrera de USD 1.000 millones en 2004, alcanzando USD 1.600 millones en el ao 2006 y
actualmente durante el primer semestre de 2009 va en US $715,95. Adicionalmente, el sector es tambin un
importante motor de la economa peruana; representando el 13% del PIB industrial, siendo el cuarto sector en
cuanto a valor de las exportaciones y emplea al 19% del total de trabajadores de la industria manufacturera;
por su parte, el algodn representa el 4% del PIB agrcola. Adems que emplea a 600.000 trabajadores, de
los cuales slo el 30% corresponde a empleados directos.
Especializndose en un casi monoproducto, los tops de algodn, y con un solo principal destinatario de sus
exportaciones: los EEUU. Las exportaciones de confecciones peruanas a los EEUU representaron
aproximadamente el 1% del total de importaciones de T&C de ese pas. Las exportaciones estn fuertemente
concentradas en productos manufacturados con alta calidad de fibra de algodn y en pocas categoras,
principalmente partes de arriba (tops) en tejido de punto, que requieren menos de 15 minutos de corte y
confeccin. Es as que a pesar de su pequeo tamao relativo, y dada una mayor competencia en el mercado
internacional de AT&C, Per est logrando mantener su ventaja competitiva gracias a la alta calidad de sus
productos, su foco en atender pedidos pequeos que requieren flexibilidad, su cercana a mercados, sus
servicios full package, su industria integrada verticalmente y sus acuerdos comerciales. Sin embargo, an
quedan desafos para que la industria de AT&C peruana pueda seguir manteniendo su posicionamiento.
Per tiene una ventaja competitiva nica en sus insumos nacionales de algodn de alta calidad y otras fibras.
El algodn Pima de Per compite con el algodn egipcio de alta calidad y es reconocido por ser el algodn de
fibra ms larga existente en el mundo, por lo que cuenta con un considerable mercado. Las fibras largas y
extra-largas tienen mejor calidad, ya que pueden hilarse en hebras ms finas
71
, que se venden a mayores
precios. El algodn peruano Tangis, de fibra larga, tambin es muy apreciado por la industria peruana de
T&C, dado que presenta una mayor hidro-absorcin, requiriendo menos tinte para adquirir color (lo que

71
Representa ms de 22/1 para las fibras largas y ms de 60/1 para las fibras extra-largas.


517

representa un ahorro de hasta un 30% en los costos de teido). Los hilanderos peruanos estn exigiendo
cada vez ms fibras de hebra extra-larga, y tambin se ofrece la posibilidad nica de obtener mezclas de
algodn de alta calidad a partir de la lana de sus alpacas, llamas y vicuas nativas.

Entorno Normativo

El Per, a partir de informacin obtenida en indecopi (2008), cuenta con un catalogo especializado de normas
tcnicas peruanas, enfocadas a la industria textil y de confecciones entre las que se destacan:

Cdigo Titulo Resumen
NTP ISO
3635:2006
Designacin de talla para
prendas de vestir. Definiciones y
procedimientos de medicin del
cuerpo humano.
Esta Norma Tcnica Peruana establece las
dimensiones y el procedimiento de medicin del
cuerpo humano.

NTP ISO
3758:2006
Cdigo de los smbolos de
cuidado para el etiquetado.
Establece un sistema de smbolos grficos, con el
propsito de indicar el uso de artculos textiles
permanentemente, proporcionando informacin
esencial para su uso correcto. El uso de smbolos en
la etiqueta de cuidado. Esta Norma Tcnica Peruana
se aplica a los tratamientos de lavado, blanqueado
con cloro, planchado, lavado en seco y secado
despus de lavado y se aplica a todos los artculos
textiles que son ofertados al consumidor.
NTP 231.077:1975 Etiquetas de informacin para la
conservacin de tejidos y
confecciones.
Establece el contenido de las etiquetas de
informacin para tejidos y confecciones.
: NTP
231.085:1977
Gua para las etiquetas de
prendas de vestir.
Establece la informacin detallada que debe contener
la etiqueta de prendas de vestir, con respecto a las
propiedades de la materia prima predominante y las
instrucciones de cuidado que el consumidor necesita
al comprar y usar la prenda. Las indicaciones dadas
en Esta norma no excluye las disposiciones legales
vigentes.
NTP 231.087:1977 Gua para la clasificacin de
prendas de vestir.
Establece una gua para agrupar los vestidos ms
importantes, tanto ropa sport y de vestir, con el fin de
designarlos por tamao (Se incluyen ropa interior, de
dormir y de deportes). Los accesorios como
sombreros y guantes no estn incluidos en esta
norma.
NTP 231.088:1978 Tipos de puntadas.
Generalidades
Establece un estudio grfico descriptivo de los tipos
de puntadas ms utilizadas en la industria de
confecciones textiles. Esta norma hace referencia a
los diferentes tipos ms comunes de puntadas
aceptadas mundialmente por los fabricantes y


518

Cdigo Titulo Resumen
usuarios de mquinas de coser.
NTP 231.164:1986 Confecciones. Patrn de tallas
para chompas de tejido
artesanal.
Establece un patrn de tallas y medidas para
chompas de tejido artesanal, para ambos sexos
(unisex).
NTP 231.400:2006 Etiquetado para prendas de
vestir y ropa para el hogar.
Establece los requisitos que deben cumplir las
etiquetas en cuanto a la informacin comercial,
identificacin de las materias textiles componentes y
la fijacin y ubicacin de etiquetas en prendas de
vestir, accesorios y ropa para el hogar; para su
comercializacin a nivel nacional, con la finalidad de
facilitar el comercio, licitaciones pblicas,
adquisiciones del estado, proteger al consumidor, el
ambiente y la salud.
NTP 243.001:1979 Uniformes escolares Establece los requisitos para los materiales y prendas
que componen el uniforme escolar.

NTP 243.002:1984 Prendas de vestir. Requisitos
generales.
Establece los requisitos generales para los materiales
y para la mano de obra de las prendas de vestir.
NTP 243.003:1984 Pantalones. Requisitos
generales para pantalones y
pantalones cortos.
Establece los requisitos para los materiales, las
medidas y la manufactura de los pantalones y
pantalones cortos.

NTP 243.004:1984 Camisas. Requisitos para
camisas de manga larga y/o
corta.
Especifica los requisitos para los materiales, las
medidas y la manufactura para camisas de manga
larga y/o corta.
NTP 243.005:1984 Trajes. Requisitos generales
para trajes.
Establece los requisitos generales para los
materiales, las medidas y la manufactura de los trajes
(tipo safari).
NTP 243.006:1984 Chaquetas. Requisitos
generales para chaquetas tipo
blaiser.
Establece los requisitos generales para los
materiales, las medidas y la manufactura de las
chaquetas blaiser.
NTP 243.007:1985 Designacin de tallas para la
confeccin. Definiciones y
mtodos a seguir para tomar las
medidas corporales para cada
tipo de talla.
Establece las definiciones de las distintas medidas
corporales a tomar en consideracin para designar la
talla de las diferentes prendas confeccionadas y nos
indica un procesamiento normalizado para realizar
esas medidas.
NTP 243.008:1985 Trusas de punto de algodn
para hombres. Mtodos de
ensayo. Inspeccin y recepcin.
Establece los mtodos de ensayo a que se
sometern las trusas de punto de algodn para
hombres, as como la forma de inspeccin y
recepcin.
NTP 243.009:1985 Trusas de punto de algodn
para hombres. Requisitos.
Establece los requisitos que debe cumplir las trusas
de punto de algodn para hombres, para su uso
como ropa interior. No indica la apariencia general, el
lustre de la forma, ni la suavidad de las trusas.
NTP 243.010:1985 Trusas de punto de algodn
para hombres. Rotulado, envase
y embalaje.
Establece las caractersticas para el rotulado, envase
y embalaje que deben cumplir las trusas de punto de
algodn para hombres.


519

Cdigo Titulo Resumen
NTP 243.011:1985 Calcetines de algodn.
Requisitos
Establece los requisitos que deben cumplir los
calcetines de algodn. No se especifica el aspecto
general, el matiz, la suavidad y el lustre de los
calcetines ni el grado de la blancura.
NTP 243.012:1985 Calcetines de algodn. Mtodos
de ensayo. Inspeccin y
recepcin
Establece los mtodos de ensayo a que se
sometern los calcetines de algodn as como la
forma de inspeccin y recepcin.
NTP 243.013:1985 Calcetines de algodn.
Rotulado, envase y embalaje
Establece las condiciones para el rotulado, envase y
embalaje que deben cumplir los calcetines de
algodn.
NTP 243.014:1985 Designacin de tallas para la
confeccin. Prendas exteriores
para mujeres y muchachas.
Establece un sistema de designacin de tallas para la
confeccin de prendas exteriores para mujeres y
muchachas.
NTP 243.015:1985 Designacin de tallas para la
confeccin. Prendas exteriores
para hombres y jvenes.
Establece un sistema de designacin de tallas para la
confeccin de prendas exteriores para hombres y
jvenes.
NTP 243.016:1985 Calcetines de poliamida.
Requisitos
Establece los requisitos que deben cumplir los
calcetines de poliamida. No se especifica el diseo, la
combinacin del color, el aspecto general, la
suavidad, el lustre ni el grado de blancura o matiz de
los calcetines.
NTP 243.017:1985 Calcetines de poliamida
Mtodos de ensayo, inspeccin
y recepcin
Establece los mtodos de ensayo, la inspeccin y
recepcin a que se deben someter los calcetines de
poliamida.
NTP 243.018:1985 Calcetines de poliamida.
Rotulado, envase y embalaje
Establece el rotulado, envase y embalaje que deben
cumplir los calcetines de poliamida.
NTP 243.019:1985 Camisetas de algodn.
Requisitos
Establece los requisitos de las camisetas de algodn
en crudo, descrudadas o blanqueadas, para su uso
como ropa interior o exterior. No especifica el aspecto
general, el grado de blancura, el lustre ni la suavidad
de las camisetas.
NTP 243.020:1985 Camisetas de algodn. Mtodos
de ensayo, inspeccin y
recepcin.
Establece los mtodos de ensayo, la inspeccin y
recepcin a que deben ser sometidas las camisetas
de algodn, para uso como ropa interior o exterior.
NTP 243.021:1985 Camisetas de algodn.
Rotulado, envase y embalaje.

Establece el rotulado, envase y embalaje que deben
cumplir las camisetas de algodn para su uso como
ropa interior o exterior.

NTP 243.022:1985 Calcetines de lana. Rotulado,
envase y embalaje
Establece el rotulado, envase y embalaje que deben
cumplir los calcetines de lana.
NTP 243.023:1985 Calcetines de lana. Mtodos de
ensayo inspeccin y recepcin.
Establece los mtodos de ensayo, la inspeccin y
recepcin que deben cumplir los calcetines de lana.
NTP 243.024:1985 Calcetines de lana. Requisitos. Establece los requisitos que deben cumplir los
calcetines de lana. No se especifica el aspecto
general, el matiz, la suavidad ni el lustre de los
calcetines.
NTP 291.043:1989 Peleteria. Patrn de tallas para
la confeccin de prendas
Establece un patrn de tallas para la confeccin de
prendas exteriores para mujeres y muchachas, de


520

Cdigo Titulo Resumen
exteriores para mujeres y
muchachas, de pieles de alpaca
cra curtidas artesanalmente.
pieles de alpaca cra curtidas artesanalmente.

NTP 821.039:1978 definiciones y clasificacin de
las medidas del cuerpo humano.
Establece las definiciones y la clasificacin de las
medidas referidas a la Estatura, Permetros, Largo,
Miembros Superiores.

Continuando con la normatividad aplicada al sector, se tiene que dentro de las propuestas promovidas por el
Ministerio de Agricultura para el sector se encuentra la del programa de promocin a la formalizacin del
comercio algodonero, mediante el cual se premia la formalizacin de los productores a travs de un reintegro
monetario previamente pactado, abonado por la desmotadora a la cual acudi el productor, por cada quintal
entregado de algodn rama de la variedad tangis.

La industria textil peruana orientada a la exportacin ha mostrado un desarrollo sostenido en los ltimos aos,
como consecuencia tanto de las ventajas competitivas que tiene el Per como del acceso libre de aranceles al
mercado de EE.UU. Con respecto a este tema, entre fines del 2002, cuando las confecciones fueron incluidas
dentro de los beneficios arancelarios de la Ley de Promocin Comercial Andina y Erradicacin de la Droga
(ATPDEA) y fines del 2007, las exportaciones del sector textil y confecciones registraron un crecimiento
promedio anual del 21%, convirtindose en una de las de mayor dinamismo dentro del sector no tradicional.

En el marco del TLC con Estados Unidos, se incorpor un concepto llamado Acumulacin regional de
insumos para la industria textil. Este concepto fue incorporado en el tratado firmado entre el Per y Estados
Unidos luego de que Colombia incluyera el mecanismo en la negociacin de su TLC. Este principio permite
que los productores de un pas que son parte de un acuerdo como el TLC puedan emplear materiales que
sean originarios de las partes que suscriben otro convenio comercial con Estados Unidos, como el ATPDEA.
En este caso, se considera como originarios los materiales provenientes de Bolivia, Colombia, Ecuador y el
Per, y, por lo tanto, sus insumos pueden ser incorporados directamente en las prendas a exportar a Estados
Unidos. Adems, el principio de acumulacin ampliada considera que los confeccionistas pueden utilizar,
previo acuerdo entre las partes, insumos de otros pases (no miembros), para que estos puedan ser
incorporados como si fueran originarios de los pases firmantes del acuerdo.



Entorno Normativo Puntaje


521

Institutos de regulacin estatal para el entorno productivo de la cadena 2,5
Normas y leyes para el entorno productivo 3,5
Acuerdos Comerciales con mercados objetivo 3,0
Total 3,0


Entorno Organizacional

El Instituto Peruano del Algodn (IPA), es la organizacin conformada por los diferentes eslabones de la
cadena algodonera, agricultores, desmotadoras, comerciantes de fibra, hilanderos, confeccionistas y
empresarios textiles de este pas. Es la organizacin que ms ha contribuido en estos ltimos aos en la
investigacin de nuevas alternativas para la produccin, desarrollando y evaluando nuevas variedades
genticamente mejoradas. Fue creado en el ao 1997, con la finalidad de investigar, innovar y desarrollar
permanentemente semillas de algodn competitivas a nivel internacional en cuanto a la produccin por
hectrea, ciclo vegetativo, y calidad de algodn obtenido. Asimismo, multiplicar, procesar y comercializar las
semillas obtenidas y realizar cualquier otra actividad afn.
Dentro de las metas planteadas al interior del IPA se encuentran:
Contar con variedades de semillas apropiada para las diferentes zonas de la Costa y Selva con periodos
vegetativos y rendimientos competitivos por hectrea, continuando con la investigacin gentica y seleccin
de variedades; incorporar la investigacin del algodn en la costa norte para lograr objetivos de productividad
en campo sin desmejorar la calidad de la fibra, pero sobretodo lograr reducir la relacin entre fibra y semilla, a
los niveles de otras variedades competitivas con Pima Peruano, y, buscar y obtener el apoyo constante de
empresas privadas y entidades internacionales para financiar las investigaciones, y generar resultados que
mediante la extensin agrcola puedan ser proyectados al agricultor.
La Sociedad Nacional de Industrias (SIN), es una institucin representativa de los intereses de las
empresas que la integran; est cohesionada en torno a sus principios; es lder de opinin del sector
empresarial, con activa participacin de sus asociados y con profesionales altamente especializados. Agrupa
al 80% de la industria manufacturera instalada en el Per y sus miembros generan el 35% del empleo total, la
cual es reconocida por su contribucin al desarrollo del pas y al bienestar de sus ciudadanos a travs de la
industria manufacturera privada.
Dentro de esta sociedad, existe un Comit Textil, el cual apoya al sector brindando informacin a otros
sectores del estado sobre la situacin que se afronta con la industria de AT&C. Recientemente, lideraron un
estudio con la Comisin de Dumping y Subsidios del Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual) para decidir si se acepta tramitar el expediente en


522

el que los hilanderos locales piden la aplicacin de salvaguardias generales a la importacin de hilados de
algodn. Tratndose bsicamente de proporcionar estados financieros, niveles de inventarios y lneas de
produccin de las empresas locales de hilados. Con ello, el Indecopi busca comprobar el supuesto dao que
habra generado el inusitado crecimiento de la importacin de hilados de algodn, que se increment en ms
de 438% para el 2008.
La Asociacin de Exportadores (ADEX) lidera el desarrollo del comercio exterior peruano siendo el gremio
empresarial privado, que promueve la competitividad del sector exportador, la internacionalizacin de las
empresas y la responsabilidad social contribuyendo as al desarrollo nacional.
Por su parte, la Agencia para la Promocin de las Exportaciones de Per (PROMPEX) apoya al sector
promoviendo constantemente ruedas de negocios, visitas continuas con empresarios a empresas productoras
de algodn, programas para la innovacin del sector textil, y misiones internacionales con el fin de fortalecer
la apuesta exportadora.
A nivel de investigacin, la Red Nacional de Investigacin e Informacin en Algodn (ALGODN PER),
es una iniciativa de un grupo de instituciones pblicas y privadas, cuyo objetivo es animar entre sus miembros
la discusin permanente de los avances y perspectivas de la investigacin y desarrollo tecnolgico del
algodn, el intercambio de informacin (proyectos, innovaciones, eventos, etc.) y conocimiento, as como el
emprendimiento de iniciativas conjuntas en la formulacin y ejecucin de proyectos de investigacin.
La red busca una articulacin efectiva entre los representantes de los gremios empresariales, sector
acadmico y del Estado para abordar los retos y las oportunidades para el desarrollo de la competitividad del
Clster Algodn Textil Moda.
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), organismo pblico descentralizado del Ministerio de
Agricultura de Per, con autonoma tcnica, administrativa, econmica y financiera, es la autoridad nacional y
el organismo oficial del Per en materia de sanidad agraria.
El SENASA, brinda los servicios de inspeccin, verificacin y certificacin fitosanitaria y zoosanitaria,
diagnostica, identifica y provee controladores biolgicos. Adems registra y fiscaliza los plaguicidas, semillas y
viveros; de igual manera, los medicamentos veterinarios, alimentos para animales, a los importadores,
fabricantes, puntos de venta y profesionales encargados y emite licencias de internamiento de productos
agropecuarios. Asimismo, implementa normas y recomendaciones de organismos internacionales suscribe
protocolos y convenios con organismos de sanidad agraria de otros pases, conquistando mercados para la
exportacin de productos agropecuarios.
Por ultimo, la actual poltica del Ministerio de Agricultura (MINAG) tiene como una de sus metas, la
concrecin y el afianzamiento de las cadenas productivas, en un afn por generar mtodos de integracin
entre diversos agentes econmicos. El nfasis del MINAG en la promocin de estas cadenas viene dado por


523

el hecho que tengan el uso de productos agrcolas de base, entendiendo esto como una medida de fomento
al agro y de desarrollo de oportunidades de produccin.
La cadena productiva del algodn es una de las que mayores eslabonamientos muestra debido a que en el
Per, se pasa por la paulatina transformacin productiva del insumo inicial, en este caso el algodn rama, en
algodn, fibra, tejido y finalmente confecciones. Sin contar la industria oleaginosa derivada de la pepa del
algodn.

Entorno Organizacional Puntaje
Entidades de la cadena 3,0
Centros de investigacin 1,0
Acceso a la informacin 3,0
Entorno Organizacional 2,3


Colombia

El desempeo del pas en comparacin con los referentes de China, India, Estados Unidos, se muestra a
continuacin:


Entorno Productivo

En Colombia el cultivo de algodn tiene arraigos histricos dentro de la poblacin, el tamao promedio
nacional de las explotaciones es de 11 hectreas y a l se dedican aproximadamente 2.500 productores en el
pas. Es un cultivo importante para la poltica del Gobierno debido a su capacidad para generar empleo y
ocupacin rural, pues la mayor parte de las prcticas culturales se realizan en forma manual.
Independientemente de las fluctuaciones del rea sembrada la generacin de empleo por este cultivo es
significativa, donde en 2008 alcanzo los 17.120 empleos directos y los 34.240 indirectos (CONALGODON
2009).

En el pas el cultivo de algodn se realiza en dos temporadas de siembra. En la regin Costa Llanos
(departamentos de Antioquia, Atlntico, Bolvar, Csar, Crdoba, La Guajra, Magdalena, Sucre, Casanare,
Meta y Vichada) donde las siembras se llevan a cabo entre los meses de agosto y octubre y la cosecha
finaliza en marzo del ao siguiente. En la regin del interior (departamentos de Tolima, Valle del Cauca, Huila


524

y Cundinamarca) las siembras empiezan en marzo y se extienden hasta abril y la cosecha se obtiene entre
julio y agosto del mismo ao. Los factores climticos dictan las reas donde el algodn puede cultivarse con
xito, dependiendo de la temperatura, la luz y el agua se obtendr una fibra de mayor o menor calidad.

El rea sembrada para la cosecha 2007/2008 fue de 39.551 hectreas y la produccin de fibra alcanz
35.090 toneladas segn CONALGODON (2008), los rendimientos ascendieron a 905 kilogramos/hectrea
ocupando a nivel mundial el puesto 14. La organizacin gremial de los productores estim un consumo para
2008 de 112.595 toneladas de fibra.

En los ltimos aos se ha incrementado la siembra de las variedades transgnicas conocidas como
algodones Bt aquellas que codifican toxinas contra algunas plagas, especialmente lepidopteros, otras que
presentan tolerancia o resistencia a herbicidas conocidas como RR (Roundup Ready) y otras variedades con
resistencia en los dos aspectos mencionados. Entre las principales tecnologas en este campo se tienen las
de la empresa Monsanto, con las cuales se siembra ms del 50% del rea algodonera a nivel nacional y en el
caso de Crdoba (principal productor) se lleg al 94% en la cosecha 2007/2008.
Dentro del grupo de variedades mejoradas por ingeniera gentica que se vienen utilizando en el pas para las
siembras correspondientes a la cosecha 2009/2010 estn:
DP164 Bollgard II Roundup Ready Flex
DELTA OPAL Round Ready
DP455 Bollgard y Roundup Ready
NuOpal Bollgard y Roundup Ready

Algunas de las razones por la cuales se viene incrementando el uso de los materiales transgnicos tanto a
nivel mundial como en el pas, son las siguientes de acuerdo con Silva Carlos Arturo (2005):

7. Menor uso de insecticidas para la proteccin del cultivo.
10. Control ms eficaz de los gusanos de las cpsulas, reduciendo la prdida en produccin de fibra.
11. Reduccin en los costos de produccin y en los riesgos del cultivo, teniendo todo ello como resultado
una mejora en la rentabilidad para los productores de algodn (ISAAA, 2002a; Gianessi et. al. 2002; FAO,
2004).
12. Es compatible con las prcticas de manejo integrado de plagas y la agricultura de conservacin de
suelos.


525

13. Con relacin al medio ambiente se tiene reduccin de los niveles totales de herbicidas empleados en
el cultivo, disminuyendo el impacto negativo sobre aguas superficiales y subterrneas. Su uso en sistemas de
siembra directa reduce la erosin del suelo, conserva por mayor tiempo la humedad del mismo, mejora
algunas de sus propiedades fsico-qumicas y biolgicas del suelo y disminuye el gasto de combustibles.
14. Los agricultores se benefician por la reduccin de los costos de produccin al disminuir el nmero y
cantidad de aplicaciones de herbicidas, del nmero de jornales y el nmero de horas-maquina en la
produccin, adems se tiene una mayor flexibilidad en el control de malezas con un sistema ms efectivo,
fcil y seguro.

El incremento a nivel pas del uso de semillas transgnicas en la cosecha 2007-2008 fue del 38% (3.350 has)
frente a 2006-2007. Se destacan las variedades comercialmente: DP 455 Bg-RR y DP 55 Bg-RR que son
resistentes a plagas lepidopteras y tolerantes al herbicida Roudup. Aspectos que han permitido reducir las
aplicaciones de insecticidas, plaguicidas y la cantidad de mano de obra para el control manual de malezas, lo
cual ha redundado en menores costos de produccin.


Entorno Productivo Puntaje
Rendimiento del cultivo de algodn 4,3
Produccin de fibra de algodn 1,0
Exportaciones de textiles a nivel mundial 1,0
Exportaciones de confecciones de ropa infantil 1,3
Total 1,9


Entorno Normativo

En primera instancia, la ley 219 del 30 de noviembre de 1995 y reglamentada por el decreto 1526 de 1996,
tiene como fin apoyar programas y proyectos de investigacin y transferencia de tecnologa para el desarrollo
competitivo y sostenible de la produccin algodonera nacional en sus fases de cultivo, recoleccin, desmote y
produccin de fibra y semilla.

Por otro lado, como instrumento de referencia para el sector algodonero colombiano, existe el documento
Conpes 3401, el cual tiene como fin adoptar un conjunto de medidas orientadas a mejorar la competitividad


526

del sector algodonero nacional. Este se da debido a que la cadena del algodn no cuenta con acuerdo de
competitividad y por ende, el documento Conpes se define como la directriz para la Cadena.
La ley 101 de 1993 en su captulo V, define las contribuciones parafiscales; su administracin y recaudo;
ingresos que las conforman; destinacin de los recursos; y preparacin, aprobacin, ejecucin, control,
liquidacin y actualizacin de presupuestos en lo concerniente al sector algodonero. La ley 811 de 2003, crea
las organizaciones de cadena del sector agropecuario, con el nimo de que estas sirvan como asesores en
poltica de cada cadena al gobierno nacional, dicha ley, se reglamenta a travs del decreto 3800 de 2006.

Por otro lado el decreto 2478 de 1999, faculta al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), para
adoptar la funcin de determinar la poltica de precios de los productos agropecuarios, pesqueros y sus
insumos, as como tambin otorga la facultad de proponer a los organismos competentes la adopcin de
medidas o acciones correctivas a las distorsiones que se presentan en condiciones de competencia interna de
los mercados de dichos productos. En este orden de ideas, el MADR emite un conjunto de Resoluciones
sobre el precio mnimo de garanta (PMG), las cuales se expiden para cada cosecha algodonera antes de que
inicie su comercializacin.

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) a travs de un conjunto de resoluciones, fija las fechas de registro
de agricultores y lotes, venta de semilla y resiembra y prcticas agronmicas culturales del cultivo de algodn
en cada uno de los departamentos en donde se siembran este producto agrcola. Las diferentes seccionales
del ICA expiden normas en donde se establecen las acciones que sean necesarios para la prevencin,
manejo y/o erradicacin de los problemas sanitarios de las actividades agrcolas y pecuarias. Es funcin del
ICA ejercer control sanitario sobre el cultivo de algodn a fin de prevenir, controlar y erradicar las plagas que
puedan afectar su produccin.
Por otro lado, existe la resolucin 02357 de julio de 2008, por la cual se adopta el Plan Nacional para el
establecimiento, mantenimiento, declaracin y reconocimiento de reas libres y de baja prevalencia del picudo
algodonero en Colombia Esta resolucin fue expedida por el ICA por peticin del gremio algodonero y de la
secretaria tcnica, con el fin de adoptar un plan fitosanitario en las zonas productoras de algodn en
Colombia, en busca de mantener las reas libres o de baja prevalencia del picudo del algodonero existentes y
reducir los niveles de incidencias en las zonas infestadas, para disminuir los costos de produccin y aumentar
los niveles de productividad. As mismo, el ICA expidi por medio de la resolucin 0682 la implementacin del
Plan de Manejo de Bioseguridad de Seguimiento para siembras comerciales en el pas de algodones
genticamente modificados con resistencia a ciertos insectos lepidopteros y/o tolerancia a la aplicacin de
herbicidas.


527


Por ltimo, el decreto 430 de 2005 crea el mecanismo pblico de administracin de contingentes
agropecuarios, este decreto se convierte en la base normativa para la realizacin de subastas pblicas, y se
complementa con el decreto 760 de 2005, el cual autoriza contingentes anuales permanentes para el sector:
En 2009, dichos contingentes han sido fijados en 52.000 toneladas de fibra.

Entorno Normativo Puntaje
Institutos de regulacin estatal para el entorno productivo de la cadena 3,5
Normas y leyes para el entorno productivo 3,5
Acuerdos Comerciales con mercados objetivo 3,0
Total 3,3


Entorno Organizacional.

La Confederacin Colombiana del Algodn CONALGODON, Fue creada en 1980 como una entidad privada
sin nimo de lucro y como gremio cpula del sector algodonero Colombiano. Su objeto social es la
representacin de los intereses de los agricultores algodoneros de Colombia y de sus organizaciones
regionales con el fin de lograr el fortalecimiento competitivo de la actividad algodonera y unas condiciones
sostenibles para la produccin y la comercializacin de la fibra y de la semilla de algodn a nivel nacional e
internacional.
Tiene como misin: propender por la unin y la organizacin de los agricultores y trabajadores del algodn y
por la recuperacin sostenible de la rentabilidad y la competitividad de sus productos, fibra y semilla, en un
contexto de cadenas agroindustriales crecientemente interdependientes y globalizadas.

CONALGODON presta los siguientes servicios
72
:
Representar a los productores de algodn y de sus organizaciones ante las autoridades oficiales y
privadas involucradas o interesadas en el negocio de la fibra de algodn y su semilla oleaginosa.
Gestionar la formulacin de polticas que respondan efectivamente a las necesidades y desafos de
competitividad del sector.
Capturar, procesar y mantener actualizadas bases de datos sobre el desarrollo y evolucin de las
principales variables algodoneras a nivel nacional e internacional.

72
http://www.conalgodon.com/index.html


528

Promover nuevas alternativas y canales de comercializacin que fortalezcan las condiciones de
negociacin de los agricultores y el posicionamiento de las calidades de su oferta.
Gestionar la apertura de nuevos mercados internacionales a partir de la identificacin de ventajas
competitivas, maximizando los beneficios para los productores y exportadores colombianos.
Difundir los ltimos avances mundiales en el campo tecnolgico, comercial y de tendencias de los
mercados internacionales a travs de de eventos de capacitacin y de seminarios especializados.
Evaluar masivamente los resultados tcnicos y econmicos de las cosechas algodoneras para
monitorear el desarrollo del cultivo y la agenda de competitividad del sector.
Representar a Colombia ante el Comit Consultivo Internacional del Algodn con sede en
Washington (CCIA).
Actuar como administrador del Fondo de Fomento Algodonero FFA y del Fondo de Estabilizacin de
Precios del Algodn FEPA.
Adelantar la Importacin y distribucin en todo el territorio nacional del material de control etolgico
del picudo (tubos, trampas y feromonas) por mandato especifico de las organizaciones de
productores regionales.

El Centro de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico Textil Confeccin de Colombia CIDETEXCO
es una entidad de apoyo tecnolgico para la internacionalizacin de las empresas del Sector Fibras Textil
Confeccin de Colombia. El centro cuenta con una gran fortaleza, representada en la integracin de recursos
nacionales e internacionales para la ejecucin de proyectos de desarrollo tecnolgico en las empresas
colombianas. Ejecuta programas estratgicos para el mejoramiento de la competitividad de las empresas del
sector Fibras Textil y de Confeccin.

Tiene como Objetivos
73
:
Orientar el proceso de incorporacin de la Tecnologa a la estrategia competitiva.
Desarrollar capacidades gerenciales de manejo de la tecnologa.
Identificar oportunidades y riesgos frente a la incorporacin de las nuevas tecnologas.
Involucrar la tecnologa como herramienta de crecimiento y desarrollo.
Fomentar la cultura del manejo de la informacin como elemento en la toma de decisiones.

Instituto para la Exportacin y la Moda - INEXMODA.

73
http://www.textil-confeccion.com.co/index.htm)


529

Es un Instituto generador de herramientas de investigacin, comercializacin, innovacin, capacitacin,
internacionalizacin y competitividad para el sector textil confeccin - canales de distribucin y otros
sectores sensibles al diseo y la moda.
Se proyecta como un instituto lder en Latinoamrica para generar de soluciones en investigacin, innovacin,
capacitacin, internacionalizacin, comercializacin y competitividad para los clientes del sector textil
confeccin - canales de distribucin y otros sectores sensibles al diseo y a la moda. El instituto ser rentable,
accesible, responsable socialmente y propender por las mejores prcticas a nivel mundial.

Ofrece los siguientes productos y servicios
74
:
Informe de moda basado en la investigacin que realiza el Laboratorio de Moda del Instituto.
Eventos feriales: Colombiatex y Colombiamoda
Programa de asesora, formacin e investigacin AFIN.
Programa de Competitividad e Internacionalizacin que tiene como objetivo crear redes y contactos
con las entidades representativas del sector textil confeccin distribucin

Asociacin Colombiana de Productores de Textiles ASCOLTEX

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR tiene como misin formular, coordinar y evaluar las
polticas que promuevan el desarrollo competitivo, equitativo y sostenible de los procesos agropecuarios
forestales, pesqueros y de desarrollo rural, con criterios de descentralizacin, concertacin y participacin,
que contribuyan a mejorar el nivel y la calidad de vida de la poblacin colombiana.

Cuenta con las siguientes entidades adscritas o vinculadas
75
:

Banco Agrario: Tiene como misin ofrecer financiacin especialmente al sector agropecuario a
travs de un amplio portafolio productos y servicios, con un equipo humano competente, procesos
eficientes y criterios de calidad, equidad y cobertura, haciendo presencia en poblaciones donde no
existen otras entidades financieras, enfocado a satisfacer a las partes interesadas y contribuir al
desarrollo econmico y social del pas.
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO. Presenta la siguiente misin: Ser
una institucin financiera que promueve integralmente el desarrollo del sector rural y agropecuario
mediante la financiacin oportuna de los proyectos y facilitando el acceso a los instrumentos de

74
http://www.inexmoda.org.co/
75
www.minagricultura.gov.co


530

apoyo establecidos en la poltica pblica, que permitan a sus beneficiarios el desarrollo empresarial
con carcter competitivo y eficiente.
Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural INCODER. Su misin es la de ejecutar polticas de
desarrollo rural, en coordinacin con las comunidades e instituciones pblicas y privadas
relacionadas con el sector agropecuario, forestal y pesquero, facilitando el acceso de los pobladores
rurales a los factores productivos y sociales, para contribuir a mejorar su calidad de vida y al
desarrollo socioeconmico del pas.
Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Tiene como misin trabajar por la sanidad agropecuaria y
la inocuidad en la produccin primaria para proyectar los negocios del agro Colombiano al mundo.
Corporacin Colombiana de Investigacin Agropecuaria CORPOICA. La misin de la Corporacin
es la de generar y transferir conocimientos cientficos y soluciones tecnolgicas mediante la
investigacin y la innovacin en los servicios y productos para el sector agropecuario Colombiano.
Corporacin Colombia Internacional CCI. Promueve, incuba y dinamiza el avance del sector
agrcola y la industria alimenticia en Colombia. La Corporacin es lder en varias reas de estos
sectores, tales como el fomento del emprendimiento empresarial y el desarrollo tecnolgico del agro,
con el fin de fortalecer el sector de agricultura no tradicional colombiano en trminos de
competitividad, eficiencia y rentabilidad en los mercados nacionales e internacionales.
Bolsa Nacional Agropecuaria BNA. Cuya misin es la de ser el escenario pblico de negociacin:
Respetada, Segura, Confiable, con los ms altos estndares de Calidad, para realizar transacciones
de ttulos, valores, commodities, servicios y derivados, garantizando a los participantes una libre
competencia en el mercado.

El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologa e Innovacin COLCIENCIAS. Tiene la misin de
planear, articular, fomentar y promover en el marco del SNCTI, la construccin y consolidacin de la
capacidad endgena de generacin, transferencia y apropiacin pblica del conocimiento y la innovacin, con
criterios de calidad, tica y pertinencia social, econmica y cultural, para convertirlo en factor de desarrollo y
bienestar social.

Las actividades alrededor del cumplimiento de su misin implican concertar polticas de fomento a la
produccin de conocimientos, construir capacidades para el desarrollo de la Ciencia, la Tecnologa y la
Innovacin y propiciar la circulacin y usos de los mismos para el desarrollo integral del pas y el bienestar de
los colombianos. Colciencias tiene ahora el reto de coordinar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologa e
Innovacin -SNCTI, crear sinergias e interacciones para que Colombia cuente con una cultura cientfica,


531

tecnolgica e innovadora; que sus regiones y la poblacin, el sector productivo, profesionales, y no
profesionales, estudiantes y docentes de bsica, media, pregrado y posgrado, hagan presencia en las
estrategias y agendas de investigacin y desarrollo
76
.

Por otro lado, algunas Universidades han venido participando con investigaciones conjuntas con el ICA,
CORPOICA, CONALGODON y tambin en forma independiente mediante la realizacin de trabajos de tesis
de grado sobre el cultivo del algodn y la industria textil y de confecciones. La que ms ha desarrollado
investigaciones en estos campos es la Universidad Nacional de Colombia, cuya misin es la de fomentar el
acceso con equidad al sistema educativo colombiano, proveer la mayor oferta de programas acadmicos,
formar profesionales competentes y socialmente responsables. Contribuir a la elaboracin y resignificacin
del proyecto de Nacin, estudia y enriquece el patrimonio cultural, natural y ambiental del pas. Como tal lo
asesora en los rdenes cientfico, tecnolgico, cultural y artstico con autonoma acadmica e investigativa.


Entorno Normativo Puntaje
Entidades de la cadena 2,0
Centros de investigacin 1,0
Acceso a la informacin 4,0
Entorno Organizacional 2,3













76
http://quihicha.colciencias.gov.co/web/guest/home


532




ANEXO 4. METODOLOGIA VIGILANCIA TECNOLOGICA.

La vigilancia tecnolgica, es una herramienta de anlisis que nos permite realizar de una forma sistemtica la
captacin y anlisis de informacin cientfico-tecnolgica que sirve de apoyo en los procesos de toma de
decisiones. A travs de los estudios de Vigilancia Tecnolgica, se detectan fuentes de informacin esenciales
para hacer frente a las decisiones tecnolgicas, se extrae informacin relevante sobre tendencias
tecnolgicas, novedades, invenciones, potenciales y aplicaciones tecnolgicas emergentes, a la vez que se
contemplan aspectos regulatorios y de mercado que pueden condicionar el xito de una innovacin
tecnolgica. Toda esta informacin codificada y analizada, permitir establecer el estado actual nacional de la
capacidad de investigacin que se tiene en la cadena productiva de algodn textil y confecciones, as como
identificar dinmicas que permitan establecer las reas, instituciones, investigadores y necesidades que se
tienen para fortalecer la definicin de la agenda prospectiva.
La metodologa para la construccin del informe de capacidades nacionales, parte de la identificacin de las
bases de datos disponibles para consulta como informacin secundaria ya procesada, la cual debe ser
recopilada y reestructurada en una base de datos de carcter global o compilado nacional por medio de la
construccin de ecuaciones de bsqueda que limiten de manera insesgada el espectro de informacin a la
cual se tiene acceso a travs de los buscadores seleccionados. Las bases de datos consultadas en el
ejercicio realizado para el espectro de tiempo de 1970 a 2009 fueron:

Universidad Nacional de Colombia: SINAB, catalogo de bibliotecas universitarias en lnea, el cual
incluye a las sedes de la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Jorge Tadeo Lozano,
Universidad del Rosario, Universidad Catlica de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana y
Universidad Jorge Tadeo Lozano principalmente.
Scienti: Base de datos de grupos de investigacin y proyectos financiados por Colciencias.
Base de datos de CORPOICA: Corporacin Colombiana de Investigacin Agropecuaria.
Superintendencia de Industria y Comercio: base de datos de patentes nacionales
MADR: Proyectos de fondos concursales
FOMIPYME: proyectos financiados por esta entidad
Biblioteca agropecuaria de Colombia


533

SENA: Proyectos del fondo emprender
Bases de Datos Universidad del Tolima
Bases de Datos Universidad de Crdoba
Las ecuaciones de bsqueda utilizadas para la recopilacin de informacin primaria se registran en la tabla 1.
Tabla 1. Ecuaciones de Bsqueda para la Vigilancia en investigacin y desarrollo nacional
(Capacidades Nacionales)
VIGILANCIA NACIONAL
REA
TEMTICA
METAS
RELACIONAD
AS
ESLABN PALABRAS
RELACIONAD
AS
BASES DE
DATOS
CRITERIO
S DE
BSQUE
DA
ECUACION
ES DE
BSQUEDA
Cultivo Establecer el
estado actual
de la
investigacin
nacional en el
cultivo de
algodn,
identificando
autores
referentes,
grupos de
investigacin,
entidades
lideres y
principales
temticas
productore
s
proveedor
es de
agroinsum
os
Algodn
orgnico
rendimiento
productividad
mejoramiento
gentico
Plagas y
enfermedades
del algodn.
Heliothis
Armigera
Pectinophora
gossyepiella
Tetranichus
urticae
Aphis gossypii
Earias insulana
Bemisa tabaco
G. barbadense
L.
MADR

Colciencias

Fomipyme

Catalogo
Rumbo
UNAL

Conalgodn

Superintenden
cia de
industria y
comercio

Ttulo

Abstract

Palabras
Claves

Ao: 2000
-2009
Algodn
AND Cultivo
AND
Enfermedad
es AND
Fibra
Hilandera Establecer el
estado actual
de la
investigacin
nacional en el
manejo de fibra
para
hilanderas,
identificando
autores
referentes,
grupos de
investigacin,
entidades
Industria
del hilado
Industria del
hilado
Fibra corta
algodn
Algodn para
hilados
Hilos de
algodn
MADR

Colciencias

Fomipyme

Catalogo
Rumbo UNAL

Conalgodn

Superintenden
cia de
industria y
Ttulo

Abstract

Palabras
Claves

Ao: 2000
-2009
Algodn
AND Hilado


534

VIGILANCIA NACIONAL
lideres y
principales
temticas
comercio

Textilera Establecer el
estado actual
de la
investigacin
nacional en
algodn textil
identificando
autores
referentes,
grupos de
investigacin,
entidades
lideres y
principales
temticas
Industria
textil
Algodn textil
Industria textil
MADR

Colciencias

Fomipyme

Catalogo
Rumbo UNAL

Conalgodn

Superintenden
cia de
industria y
comercio
Ttulo

Abstract

Palabras
Claves

Ao: 2000
-2009
Algodn
AND Textil
And
industria
Confeccion
es
Establecer el
estado actual
de la
investigacin
nacional en
confecciones
de algodn,
identificando
autores
referentes,
grupos de
investigacin,
entidades
lideres y
principales
temticas
Industria
de
confeccion
es
Confecciones
de algodn
Industria de
confecciones
MADR

Colciencias

Fomipyme

Catalogo
Rumbo UNAL

Conalgodn

Superintenden
cia de
industria y
comercio

Ttulo

Abstract

Palabras
Claves

Ao: 2000
-2009
Algodn
AND
Confeccione
s AND Ropa
Una vez establecidas las directrices del proceso de vigilancia, se realiza una bsqueda primaria a partir de las
ecuaciones establecidas para las temticas identificados con el objeto de tener una bitcora inicial del nmero
de registros encontrados y del numero de registros procesados, dado que muchos de los registros que se
encuentran en las distintas bases de datos presentan duplicados, registors no pertinentes o errneos, que no
representan un aporte significativo al anlisis y son eliminados para evitar incongruencias. (Tabla 2.).

Tabla 2. Bitcora Inicial Capacidades Nacionales*
VIGILANCIA NACIONAL
Temtica Base de datos Numero de registros
encontrados
Numero de registros
procesados
Cultivo Catalogo Rumbo UNAL Bogot 104
UNAL Medelln 19
UNAL Manizales 9
UNAL Bogot 52
UNAL Medelln, UNAL
Manizales, UNAL


535

VIGILANCIA NACIONAL
UNAL Palmira 50
UNIANDES 46
U CORDOBA: 20
U TOLIMA:63

RUMBO: 193
RUMBO: 60
Palmira 16
UNIANDES 26
U CORDOBA: 20
U TOLIMA:45


RUMBO: 35
RUMBO: 19
Colciencias 0 0
MADR 4 4
Fomipyme 1 1
Corpoica 79 (algodn general) 61
Biblioteca agropecuaria
de Colombia
108 89
Superintendencia de
Industria y Comercio
85 patentes (Algodn) 10
Conalgodn 0 0
Hilandera Catalogo Rumbo UNAL Bogot 1
UNAL Medelln 0
UNAL Manizales 0
UNAL Palmira 0

RUMBO: 1
UNAL Bogot 1
UNAL Medelln 0
UNAL Manizales 0
UNAL Palmira 0

RUMBO: 1
Colciencias 0 0
MADR - -
Fomipyme 1 1
Superintendencia de
Industria y Comercio
85 patentes (Algodn)
Hilandera 6
6
Corpoica - -
Biblioteca agropecuaria
de Colombia
1 1
Conalgodn 0 0
Textilera Catalogo Rumbo UNAL Bogot 9
UNAL Medelln 0
UNAL Manizales 0
UNAL Palmira 4
RUMBO: 20
UNAL Bogot 9
UNAL Medelln 0
UNAL Manizales 0
UNAL Palmira 0
RUMBO: 20
Colciencias - -
Corpoica - -
MADR - -
Biblioteca agropecuaria
de Colombia
32 11
Fomipyme - -
Superintendencia de
Industria y Comercio
85 patentes (Algodn)
Textil 6
6
Conalgodn 0 0
Confecciones Catalogo Rumbo UNAL Bogot 3
UNAL Medelln
0
0


536

VIGILANCIA NACIONAL
UNAL Manizales
UNAL Palmira 6
RUMBO:3
0
0
3
Colciencias - -
MADR - -
Corpoica - -
Biblioteca agropecuaria
de Colombia
0 0
Fomipyme -
Superintendencia de
Industria y Comercio
85 patentes (Algodn)
Confecciones 13
13
Conalgodn 0 0
*Manizales Medelln se utilizo como ecuacin de bsqueda Algodn los registros encontrados fueron (9), (19)
respectivamente, para CORPOICA se utilizo como ecuacin de bsqueda ALGODN, en el catalogo rumbo
se manejo la ecuacin de bsqueda alternativa ALGODON AND PLAGAS AND ENFERMEDADES. Se utilizo
esta misma ecuacin de bsqueda para U. Tolima, U. Crdoba y Uniandes.

A partir de estas ecuaciones de bsqueda se recopilaron 434 registros (41 Patentes y 27 proyectos), los
cuales conforman el corpus de informacin a depurar y analizar, primeramente este corpus, se organizo
identificando autores, ttulos, ao de publicacin, resumen, institucin y palabras clave. Con base en esta
informacin se complemento el corpus sealando para cada registro el rea de investigacin as como la
temtica especfica. Este corpus complementado se organizo y depuro por medio de la herramienta
Reference manager para realizar el conteo de autores y sinonimizar estos registros, eliminado duplicidades en
la informacin.

El corpus ya depurado es conformado por 404 registros (41 Patentes y 27 proyectos) los cuales se analizan a
partir de la construccin de tablas dinmicas de informacin en Excel para poder establecer dinmicas de
comportamiento en las publicaciones referentes a la cadena, identificando instituciones lideres, autores
lderes para las principales reas de investigacin as como las temticas especficas de estas.

Vigilancia internacional

Con base en la informacin obtenida a travs de la construccin del anlisis de desempeo de la cadena
productiva de algodn textil, y de las oportunidades y limitaciones identificadas, se estableci la gua para la
ejecucin de los procesos de bsqueda, descarga, manejo y anlisis de la informacin. En la tabla 3 se
presentan las directrices para el ejercicio de vigilancia internacional, referenciando las reas temticas a
abordar, las metas, eslabones atendidos, palabras claves, bases de datos a usar criterios de bsqueda y las


537

ecuaciones de bsqueda. El marco de tiempo establecido para la vigilancia internacional es de 2000 a 2009 y
para la vigilancia nacional todo el espectro.

Tabla 3. Directrices del proceso de vigilancia internacional
REA
TEMTICA
METAS
RELACIONADA
S
ESLABN PALABRAS
RELACIONADA
S
BASE
S DE
DATO
S
CRITERIO
S DE
BSQUED
A
ECUACIONE
S DE
BSQUEDA
Cultivo Desarrollo de
paquetes
tecnolgicos
relacionados
con la
produccin del
algodn.
Implementacin
de biotecnologa
para la
obtencin de
variedades
resistentes a
plagas y
enfermedades,
as como
variedades de
las cuales se
obtengan fibras
cortas.
Generacin de
variedades de
algodn con
mayores
rendimientos.
productores
proveedore
s de
agroinsumo
s
organic cotton
Yields
productivity
short-fiber
varieties
hybridization
seeds
transgenic
genetic
engineering
Production
technologies
Heliothis
Armigera
Pectinophora
gossyepiella
Tetranichus
urticae
Aphis gossypii
Earias insulana
Bemisa tabaco
G. barbadense
L.
CAB
Direct
Ttulo

Abstract

Palabras
Claves

Ao: 2000 -
2009
((cotton OR
cotton crop)
AND (genetic
engineering
OR seeds OR
transgenic OR
plague
control OR
biopesticides
OR harvest
disease OR
harvest
machinery
OR Heliothis
Armigera OR
Pectinophora
gossyepiella
Disease OR
harvesting OR
Tetranichus
urticae OR
Aphis
gossypii OR
Earias
insulana OR
Bemisa
tabaci)) NOT
(candy OR
wadding OR
swab OR
swob)
Hilandera Identificacin de
tecnologas para
la industria de la
hilandera,
mejoras en las
tecnologas
implementadas
en el pas,
sistemas de
transporte del
Industria del
hilado
Cotton, thread
spinning
technologies
Transport thread
Spinning
Machinery
Open end
Combed cotton
Ebsco,
ISI
Ttulo

Abstract

Palabras
Claves

Ao: 2000-
2009
((cotton OR
"fiber cotton"
OR yarn) AND
(thread OR
"spinning
technologies"
OR "Transport
thread" OR
"spinning
machinery"


538

REA
TEMTICA
METAS
RELACIONADA
S
ESLABN PALABRAS
RELACIONADA
S
BASE
S DE
DATO
S
CRITERIO
S DE
BSQUED
A
ECUACIONE
S DE
BSQUEDA
hilo, formas de
hilaturas y
maquinaria
general
empleada en el
proceso.
OR "open
end" OR
combed) NOT
(disease OR
harvesting))
Textilera Identificacin de
nuevos
procesos y
tecnologas que
permitan al rea
textil avanzar en
los procesos de
transferencia de
tecnologas con
el objetivo de
mejorar diseos,
combinar
materiales, as
como la
fabricacin de
productos
tejidos en forma
eficiente y
econmica.
Industria
textil
textile design
smart textiles
tissue processes
textile machinery
Nanotechnology
improvement of
fiber
combination of
materials
bio textile
fabrics
technologies
Ebsco,
ISI
Ttulo

Abstract

Palabras
Claves

Ao: 2000-
2009
((cotton OR
fiber cotton)
AND (textile
design OR
smart textiles
OR tissue
processes
OR textile
machinery
OR
nanotechnolog
y OR
improvement
of fiber OR
combination
of materials
OR bio
textile OR
fabrics
technologies)
)
Confeccione
s
Identificar
investigaciones
o adelantos
tecnolgicos del
sector de
confecciones,
enfocado en el
desarrollo de
software para la
confeccin y el
corte de las
telas
Industria de
confeccione
s
3D Clothing
apparel
machinery
design
clothing software
Process
Automation
clothing design
design software
dyeing and
washing
processes
CAD
CAM
fabric cutting
clothing sizes
Ebsco,
ISI
Ttulo

Abstract

Palabras
Claves

Ao: 2000-
2009
((cotton OR
fiber cotton
OR cotton
clothing) AND
(3D Clothing
OR apparel
OR
machinery
design OR
clothing
software OR
CAD OR CAM
OR Process
Automation
OR clothing
design OR
dyeing
processes
OR washing


539

REA
TEMTICA
METAS
RELACIONADA
S
ESLABN PALABRAS
RELACIONADA
S
BASE
S DE
DATO
S
CRITERIO
S DE
BSQUED
A
ECUACIONE
S DE
BSQUEDA
processes
OR fabric
cutting OR
clothing
sizes OR
design
software))

Para la cadena productiva de algodn textil y confecciones, la realizacin del ejercicio de vigilancia
tecnolgica plantea retos interesantes puesto que existe un amplio espectro de reas de investigacin
relacionadas con esta, adems en la actualidad la cadena presenta un particular inters por temas de
investigacin que les permita tener un aprovechamiento del algodn como fibra natural para confecciones
textiles para de este modo ampliar el portafolio de productos existente. Para esto, se definen cuatro reas a
vigilar, las cuales se encuentran vinculadas con los eslabones a saber, se hizo una bsqueda en cultivo,
textileras, hilanderas y confecciones (Tabla 4).

Tabla 4. Bitcora inicial Vigilancia internacional
Temtica Base de datos Numero de registros
encontrados
Numero de registros
procesados
VIGILANCIA INTERNACIONAL
Cultivo CAB direct 3258 2541
OMPI/WIPO 69 57
Hilandera ISI Web of Knowledge Tpico: 237
Titulo: 18

Ebsco 222
OMPI/WIPO 168 63
Textilera ISI Web of Knowledge Tpico: 243
Titulo: 4

Ebsco 76
OMPI/WIPO 1 1
Confecciones ISI Web of Knowledge Tpico: 159
Titulo: 4

Ebsco 370
OMPI/WIPO 20 16


A partir de estas ecuaciones de bsqueda se recopilaron 3948 registros, los cuales conforman el corpus de
informacin a depurar y analizar, primeramente este corpus, se organizo identificando autores, ttulos, ao de
publicacin, resumen, institucin y palabras clave. Con base en esta informacin se complemento el corpus


540

sealando para cada registro el rea de investigacin as como la temtica especfica. Este corpus
complementado se organizo y depuro por medio de la herramienta Reference manager para realizar el conteo
de autores y sinonimizar estos registros, eliminado duplicidades en la informacin.

El corpus ya depurado es conformado por 3131 registros los cuales se analizan a partir de la construccin de
tablas dinmicas de informacin en Excel para de esta manera establecer dinmicas de comportamiento en
las publicaciones referentes a la cadena, identificando instituciones y autores lderes para las principales
reas de investigacin as como las temticas especficas de estas y redes de autores en RefViz





































541


ANEXO 5. INSTRUMENTOS EJERCICIO PROSPECTIVO

Instrument 1. Priorizacin de Producto, Mercado y Competidores

La construccin de la Agenda prospectiva de investigacin de la Cadena Productiva Algodn-Textil-
Confecciones se desarrolla en el marco del proyecto Definicin de agendas prospectivas de investigacin
en cadenas productivas agroindustriales a partir de sistemas de inteligencia tecnolgica liderado por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Para cumplir con el propsito mencionado se utilizarn
herramientas que permitan identificar necesidades tecnolgicas y no tecnolgicas de la cadena a largo plazo
y que sean de gran utilidad en el momento de tomar decisiones. Como parte de este proceso se dise la
presente encuesta que tiene como fin validar con los actores de la cadena los avances logrados hasta el
momento.

OBJETIVOS DE LA ENCUESTA:
Validar el modelo de la cadena productiva.
Priorizar un producto que integre todos los eslabones de la cadena.
Validar el mercado objetivo y la cadena competidora.
La informacin que usted suministre contribuir al desarrollo de la Agenda de Investigacin, para el
mejoramiento de la competitividad y el desempeo de la cadena.


1. VALIDACIN MODELO DE LA CADENA

A continuacin usted encontrar un modelo o representacin grfica de la cadena Algodn Textil
Confecciones en la que figuran tanto los eslabones, como los segmentos que la componen y los flujos que se
dan dentro de tales componentes en trminos de informacin, de materiales y dinero.

Por favor, analice detalladamente cada uno de los elementos del modelo que aparece en la siguiente pgina
y coloque sobre el mismo cualquier anotacin que considere importante.



542


Modelo de la Cadena Productiva Algodn-Textil-Confecciones



543


Cree usted que dentro del modelo hace falta algn eslabn y de ser as, indique cual y sus respectivos
segmentos?

Eslabn_________________________________________
Segmentos_______________________________________



2. PRIORIZACIN DE UN PRODUCTO QUE INTEGRE LA CADENA ALGODN TEXTIL - CONFECCIONES

Con base en la presentacin y sus conocimientos acerca de la temtica, evalu todos los productos con base a los
criterios sealados en la tabla de la pgina siguiente. Evale el producto con base a los criterios de la siguiente manera:

3 Alta
2 - Media
1 - Baja




544

PRIORIZACIN DE PRODUCTO

Criterios
Pantalones
largos- de
tejidos llamados
-mezclilla o
denim-
T-shirts y
camisetas
interiores de
punto, de
algodn.

Sostenes y
corpios de
punto
Ropa infantil
a base de
algodn
Ropa de
hogar
(tocador o
cocina) a
base de
algodn
Disponibilidad de materia
prima nacional para elaborar
el producto


Posicionamiento del producto
en el mercado


Generacin de valor
agregado del producto


Contenido de algodn en la
prenda


Precio por kg del producto
Valor de las exportaciones del
producto


Capacidades del pas para
desarrollar y comercializar el
producto


Propiedades diferenciadoras
del producto (comodidad,
frescura y transpirabilidad)


Generacin de empleo en la
elaboracin del producto


Costo del proceso productivo



Cree usted que es necesario que dentro del ejercicio de priorizacin se tenga en cuenta otro tipo de producto?
y de ser as indique cual.


545


Producto_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Cree usted que es necesario que dentro del ejercicio de priorizacin se tenga en cuenta otro tipo de criterio? y
de ser as indique cual.

Criterio__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________

3. PRIORIZACION DE MERCADOS

Evale cada mercado con base a los criterios sealados en la tabla siguiente. Evale el mercado de la siguiente
manera:
Escala:

3 Alta
2 - Media
1 - Baja


Mercados Venezuela
Estados
Unidos
Mxico Ecuador Per
Otro
_____
Valor de las importaciones de
cada lnea de productos de los
principales pases consumidores.
Participacin de Colombia en los
mercados de los principales
pases importadores de cada
lnea de producto.
Valor de las ventas Colombianas
por cada lnea de producto.


546

Capacidad para mantener y/o
ampliar los mercados actuales
del Colombia en el mercado
objetivo.
Necesidad de crear o fortalecer
acuerdos de integracin
comercial y tratados de libre
comercio.


4. VALIDACIN DE LA CADENA COMPETIDORA

De acuerdo con la informacin analizada, las cadenas competidoras son aquellos pases que exportan un a un mercado
objetivo, por lo anterior, registre en el siguiente cuadro, cuales son las cadenas competidoras que usted considera mas
importantes, y enuncie algunas de sus fortalezas y debilidades.


Cadena competidora Fortalezas Debilidades





Si usted cree necesario, por favor registre informacin adicional que considera podra ser relevante para el presente
estudio:


547

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________

Datos Bsicos

Nombre del participante
Empresa
Entidad
Eslabn Segmento Ciudad




























548

Instrument 2. Definicin de Factores Crticos

La construccin de la Agenda prospectiva de investigacin de la Cadena Productiva Algodn-Textil-Confecciones se
desarrolla en el marco del proyecto Definicin de agendas prospectivas de investigacin en cadenas productivas
agroindustriales a partir de sistemas de inteligencia tecnolgica liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural. Para cumplir con el propsito mencionado se utilizarn herramientas que permitan identificar necesidades
tecnolgicas y no tecnolgicas de la cadena a largo plazo y que sean de gran utilidad en el momento de tomar
decisiones. Como parte de este proceso se dise la presente encuesta que tiene como fin validar con los actores de la
cadena los avances logrados hasta el momento.

Objetivos de la encuesta

Validar con los actores de la cadena, las principales variables tecnolgicas y no tecnolgicas identificadas para la
cadena, y su impacto en los costos de produccin, productividad de la empresa, calidad de productos y posicionamiento
en el mercado



Instruccin

Se pretende a continuacin conocer la opinin de los distintos actores del sector, acerca del impacto que tienen las
variables determinadas en el desempeo de la cadena y la previsibilidad e impacto futuro de estas. A continuacin, se
describe la escala de cuantificacin.



Con base en su conocimiento, experiencia y expectativas defina un horizonte de tiempo para el anlisis prospectivo del
estudio.

Nombre Cargo
Empresa Nit
Correo electrnico: Telfono
1 1
2 2
3 3
4 4
NS NS No Sabe o no puede opinar
Impacto elevado
Impacto muy elevado
Impacto casi nulo
Impacto muy pequeo
Escala de Impacto Escala de previsibilidad
No Sabe o no puede opinar
Previsibilidad casi nula
Previsibilidad muy baja
Previsibilidad elevada
Previsibilidad muy elevada


549
































6 aos
10 aos
otro


550

PARA LAS SIGUIENTES VARIABLES INDIQUE EL GRADO DE IMPACTO QUE TIENEN LOS COSTOS DE PRODUCCIN, LOS NIVELES DE
PRODUCTIVIDAD, LA CALIDAD DEL PRODUCTO, EL POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO, EL POTENCIAL DE IMPACTO EN EL FUTURO Y EL GRADO
DE PREVISIBILIDAD
VARIABLES TECNOLGICAS
IMPACTO ACTUAL
VISIN DE FUTURO A
__AOS
Impacto
sobre
costos de
produccin
de la
empresa
Impacto
sobre los
niveles de
productividad
de la
empresa
Impacto
sobre la
calidad
del
producto
Impacto sobre el
posicionamiento
del producto en
el mercado
Potencial
de
impacto
de la
variable,
en el
futuro
Grado de
previsibilidad
Productos innovadores (reciclables, reutilizables)

Transferencia de tecnologas de diseo a la mediana industria

Tecnologas de bajo costo para el diseo de la prenda por medio de
software especializado orientado hacia mediana industria y
especializado para ropa infantil.

certificacin de niveles de plomo en las confecciones de ropa infantil

Tecnologas automatizadas para el proceso de corte y cocido.

Capacitacin de mano de obra en procesos automatizados.

Tecnologas de mediana escala

Canales de comercializacin masivos y novedosos a travs de la
Internet

Tecnicas para tinturado de hilaturas


PARA LAS SIGUIENTES VARIABLES INDIQUE EL GRADO DE IMPACTO QUE TIENEN LOS COSTOS DE PRODUCCIN, LOS NIVELES DE
PRODUCTIVIDAD, LA CALIDAD DEL PRODUCTO, EL POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO, EL POTENCIAL DE IMPACTO EN EL FUTURO Y EL GRADO
DE PREVISIBILIDAD
VARIABLES TENOLGICAS IMPACTO ACTUAL
VISIN DE FUTURO A
__AOS


551

Impacto
sobre
costos de
producci
n de la
empresa
Impacto
sobre los
niveles de
productivida
d de la
empresa
Impacto
sobre la
calidad
del
product
o
Impacto sobre
el
posicionamient
o del producto
en el mercado
Potencia
l de
impacto
de la
variable,
en el
futuro
Grado de
previsibilida
d
Productos textiles con certificacin de comercio justo

Modelos de empresas reconfigurables, capaces de satisfacer grandes y
pequeas demandas

Procesos productivos textiles a menores costos, limpios y con ahorro de
energa

Produccin de fibra mediante la inhibicin de sntesis de aceite en la
semilla.

Produccin de fibra de calidad

Materiales genticos tolerantes a sequa, salinidad, acidez y temperaturas
extremas.

Variedades resistentes y/o tolerantes a nuevas molculas herbicidas

Variedades transgnicas resistentes a plagas diferentes a lepidopteros.

Variedades con resistencia o tolerancia a enfermedades.

Variedades nacionales con transgenes existentes en el mercado
biotecnolgico




PARA LAS SIGUIENTES VARIABLES INDIQUE EL GRADO DE IMPACTO QUE TIENEN LOS COSTOS DE PRODUCCIN, LOS NIVELES DE
PRODUCTIVIDAD, LA CALIDAD DEL PRODUCTO, EL POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO, EL POTENCIAL DE IMPACTO EN EL FUTURO Y EL GRADO
DE PREVISIBILIDAD
VARIABLES TENOLGICAS IMPACTO ACTUAL
VISIN DE FUTURO A
__AOS


552

Impacto
sobre costos
de
produccin
de la
empresa
Impacto sobre
los niveles de
productividad de
la empresa
Impacto
sobre la
calidad del
producto
Impacto sobre el
posicionamiento del
producto en el
mercado
Potencial
de impacto
de la
variable,
en el
futuro
Grado de
previsibilidad
Mtodos de control biolgico, qumico, cultural y
etolgico con las variedades transgnicas y
convencionales.

Prcticas agroecolgicas en los diversos
agroecosistemas

Indicadores para determinar el estado actual de las
caractersticas fsicas, qumicas y biolgicas del
suelo para definir su manejo y prcticas de
mecanizacin.





Variable Estado Actual
IMPACTO ACTUAL
Impacto
sobre
costos
de
producci
n de la
empresa
Impacto
sobre los
niveles de
productivid
ad de la
empresa
Impact
o
sobre
la
calidad
del
produc
to
Impacto
sobre el
posicionamie
nto del
producto en
el mercado
Productos innovadores
(reciclables, reutilizables)
Por su biodiversidad Colombia es un pas apto para el desarrollo de productos a
base de nuevos materiales

Transferencia de estas
tecnologas en la
mediana industria
La mediana industria no accede fcilmente a procesos de capacitacin y no
percibe los beneficios de las mejoras en diseo y productos



553

Tecnologas de bajo
costo para el diseo de
la prenda por medio de
software especializado
orientado hacia mediana
industria y especializado
para ropa infantil.
Las tendencias mundiales se orientan a la produccin de confecciones a travs
de tecnologas de diseo asistido por computador (CAD) y Manufactura asistida
por computador (CAM); en Colombia el desarrollo de software para confecciones
es poco, los costos del mismo son altos. Sin embargo se comercializa este tipo de
productos a travs de casa internacionales especializadas, con baja demanda del
producto debido a sus costos

certificacin de niveles
de plomo en las
confecciones de ropa
infantil
En Colombia no existen laboratorios que desarrollen el proceso de certificacin de
niveles de plomo en las prendas; elemento necesario para entrar al mercado
norte americano a partir de agosto de 2010

Tecnologas
automatizadas para el
proceso de corte y
cocido.Capacitacin de
mano de obra en
procesos
automatizados.Tecnolog
as de mediana escala
Tendencias mundiales a automatizar los procesos de corte y cocido en las
empresas de confeccin, en Colombia hay baja investigacin en automatizacin
de procesos industriales para el sector de confecciones


Canales de
comercializacin
masivos y novedosos a
travs de la Internet
Bajo desarrollo de la mediana industria en los procesos de comercializacin por
Internet

Tcnicas para tinturado
de hilaturas
La mediana industria se ve obligada a importar hilados debido a que no se
consigue homogeneidad en el color del producto

Productos textiles
novedosos que cumplan
con condiciones ticas
(Medio ambiente,
condiciones laborales,
etc.)

Modelos de empresas
reconfigurables, capaces
de satisfacer grandes y
pequeas demandas
Las empresas textiles proveen grandes volmenes de producto terminado con la
utilizacin de economas de escala, la flexibilidad para proveer bajas demandas
no se da y existen dificultades para cambiar o reconfigurar procesos productivos



554


Procesos productivos
textiles a menores
costos, limpios y con
ahorro de energa
Tcnicas para tinturado
de hilaturas

Mayor produccin de
fibra mediante la
inhibicin de sntesis de
aceite en la semilla.
No se dispone de materiales con estas caractersticas
Produccin de fibra de
mejor calidad
Las variedades actuales que siembran en el pas presentaron en 2008
disminucin en algunas caractersticas de calidad como longitud, micronaire y
resistencia.

Materiales genticos
tolerantes a sequa,
salinidad, acidez y
temperaturas extremas.
No se dispone de materiales que se adapten a estas condiciones ambientales.
Variedades resistentes
y/o tolerantes a nuevas
molculas herbicidas
Se dispone de materiales con tolerancia a un nmero reducido de molculas
herbicidas.

Variedades transgnicas
resistentes a plagas
diferentes a lepidopteros.
No se dispone de materiales en el mercado nacional.
Variedades con
resistencia o tolerancia a
enfermedades.
Investigaciones actuales en estado incipiente.
Variedades nacionales
con transgenes
existentes en el mercado
biotecnolgico

Control de plagas
optimizando la
combinacin de los
mtodos de control
biolgico, qumico,
cultural y etolgico con
las variedades
transgnicas y
convencionales.
Investigaciones parciales sobre esta temtica.
Prcticas agro
ecolgicas en los
diversos agro
ecosistemas
Trabajos incipientes y parciales sobre el manejo integral del cultivo.


555

Indicadores para
determinar el estado
actual de las
caractersticas fsicas,
qumicas y biolgicas del
suelo para definir su
manejo y practicas de
mecanizacin.
No se tienen indicadores para los sistemas agroecolgicos algodoneros
colombianos.

Variedades resistentes
y/o tolerantes a nuevas
molculas herbicidas
Se dispone de materiales con tolerancia a un nmero reducido de molculas
herbicidas.

Variedades transgnicas
resistentes a plagas
diferentes a lepidopteros.
No se dispone de materiales en el mercado nacional.
Variedades con
resistencia o tolerancia a
enfermedades.
Investigaciones actuales en estado incipiente.
variedades nacionales
con transgenes
existentes en el mercado
biotecnolgico
No se dispone de materiales transgnicos nacionales
Mtodos de control
biolgico, qumico,
cultural y etolgico con
las variedades
transgnicas y
convencionales.
Investigaciones parciales sobre esta temtica.
Acuerdos bilaterales con
los mercados frontera y
mercados objetivo y
nuevos mercados
Alta dependencia de mercado latinoamericano e inestabilidad poltica con
mercados vecinos, generando prdidas de mercado y de posicionamiento de
productos colombianos, el 80% de los productos colombianos se concentran en
EEUU, Venezuela y Ecuador

Integracin entre
proveedores y
confeccionistas
No existe una cooperacin dinmica entre los eslabones de la cadena de
suministros. Los confeccionistas que compran bajos volmenes de tela se quejan
debido a que no conocen la disponibilidad de materia prima con la que cuentan
sus proveedores y eso los hacer perder negocios a la hora de comprometer un
pedido a clientes en el exterior

Lneas especiales de
crdito para el sector de
confecciones, mejores
tasas, mayores plazos
Altos niveles de endeudamiento de las empresas del sector confecciones.



556

Acuerdos comerciales
con los mercados
frontera y mercados
objetivo y nuevos
mercados, para el sector
textil
Alta dependencia del mercado latinoamericano y de mercados vecinos que
presentan inestabilidad poltica

Integracin entre
productores y textileros
No existen espacios de concertacin entre productores de algodn y
consumidores de fibra o empresas textileras, la fibra que se produce en el pas no
es la que posee mayor demanda

Control de contrabando
e informalidad

Modelos productivos de
fibras no naturales
suficientes

Proceso de integracin
de transferencia de
tecnologa
Trabajos parciales sobre esta temtica.




Definicin de la Agenda Prospectiva de Investigacin en la Cadena Productiva de
Algodn Textil y Confecciones a Partir de Sistemas de Inteligencia Tecnolgica


557
Instrumento 3. Definicin de Estado Futuros

Dentro del marco del proyecto Definicin de agendas prospectivas de investigacin en cadenas productivas
agroindustriales a partir de sistemas de inteligencia tecnolgica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se
ha contemplado la construccin de la agenda prospectiva de investigacin para la cadena de algodn, textil y
confecciones, a travs de la implementacin de un sistema de inteligencia tecnolgica y sus herramientas, con el
objetivo de identificar las necesidades tecnolgicas y no tecnolgicas de la cadena en el largo plazo para orientar la
toma de decisiones y fortalecer las capacidades de gestin, contribuyendo de este modo a la generacin de
estrategias y proyectos con visin prospectiva desde el interior de la cadena productiva.

Objetivo del Taller: Establecer a travs de la experiencia que tienen los expertos de la cadena, los posibles
comportamientos de las variables ms relevantes dentro del desempeo de la cadena de Algodn, textil y
confecciones en un horizonte futuro de 6 aos.












Eslabn Departamento Cargo Entidad Nombre
I . I DENTI FI CACI N DE LOS ACTORES

Definicin de la Agenda Prospectiva de Investigacin en la Cadena Productiva de
Algodn Textil y Confecciones a Partir de Sistemas de Inteligencia Tecnolgica


558
PARA CADA UNO DE LAS VARIABLES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ALGODN, TEXTIL Y CONFECCIONES
i) INDIQUE LOS ELEMENTOS QUE INFLUYEN PARA QUE LA VARIABLE CAMBIE, ii) CONSTRUYA LOS
POSIBLES ESTADOS QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN UN HORIZONTE DE 6 AOS y iii) DE LOS ESTADOS
CONSTRUIDOS, SELECCIONE AQUEL QUE USTED CREE DEBE ENFOCARSE LA CADENA.
VARIABLES
TECNOLOGICAS
Elementos que
influyen en el
comportamiento de la
variable
Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4
Produccin de
fibra mediante la
inhibicin de
sntesis de aceite
en la semilla.
Factores gentico y
ambientales.




Materiales
geneticos
tolerantes a
sequa, salinidad,
acidez y
temperaturas
extremas.
Factores genticos,
recursos suelo y
agua, y factores
ambientales como
temperatura,
precipitacipion,
humedad relativa,
brillo solar, vientos,
entre otros.





Definicin de la Agenda Prospectiva de Investigacin en la Cadena Productiva de
Algodn Textil y Confecciones a Partir de Sistemas de Inteligencia Tecnolgica


559
Variedades
resistentes y/o
tolerantes a
nuevas
molculas
herbicidas
Caracteristicas
morfolgicas y
fisiolgicas de las
malezas y del
genoma de las
mismas.




Variedades
transgnicas
resistentes a
plagas diferentes
a lepidopteros.
Conocimiento del
ciclo biolgico de
las plagas objeto de
la investigacin y
sus hbitos de
comportamiento as
como se su
genoma.





Definicin de la Agenda Prospectiva de Investigacin en la Cadena Productiva de
Algodn Textil y Confecciones a Partir de Sistemas de Inteligencia Tecnolgica


560
Variedades con
resistencia o
tolerancia a
enfermedades.
Conocimiento del
ciclo biolgico de
los patogenos
objeto de la
investigacin y sus
hbitos de
comportamiento as
como del genoma
del patogeno.



Integracin entre
agricultores,
textileros y
confeccionistas
*Necesidad de la
conformacin de un
consejo de cadena
*Bajos niveles de
consiliacin entre
actores de la
cadena




Definicin de la Agenda Prospectiva de Investigacin en la Cadena Productiva de
Algodn Textil y Confecciones a Partir de Sistemas de Inteligencia Tecnolgica


561
Mecanismos de
financiacin para
almacenaje de
cosecha
algodonera
*Integracin parcial
de los actores
encargados de
compra de
cosecha*Demanda
por parte del sector
de hilanderas, de
elementos que a
las empresas del
sector























Definicin de la Agenda Prospectiva de Investigacin en la Cadena Productiva de
Algodn Textil y Confecciones a Partir de Sistemas de Inteligencia Tecnolgica


562

Instrumento 4. Definicin de Escenarios

Definicin de una Agenda Prospectiva de Investigacin para la Cadena Productiva de Algodn textil y confecciones,
es un proceso que se ha venido desarrollando en el marco del proyecto " Definicin de la Agenda Prospectiva de
Investigacin en la Cadena Productiva de Algodn Textil y Confecciones" desarrollado por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural y la Universidad Nacional de Colombia, con el apoyo de las entidades que conforman
la Cadena Productiva. A travs del anlisis de desempeo, la aplicacin de herramientas como la vigilancia
tecnolgica, vigilancia comercial y la prospectiva se han identificado las demandas tecnolgicas y no tecnolgicas
para la Cadena en Colombia.

Definir un escenario apuesta 2015 para fortalecer la competitividad de la cadena productiva de la
panela y su agroindustria que sea referente para la definicin de la agenda de investigacin y
desarrollo tecnolgico.

I. IDENTIFICACIN DE LA MESA DE TRABAJO

NOMBRE INSTITUCIN CARGO AOS DE
EXPERIENCIA
CUIDAD






II. INSTRUCCIONES

Tomando como base los resultados del taller realizado el 27 de noviembre y el acompaamiento tenido por
parte de los actores de la cadena en este proceso, en el cual se definieron los estados futuros para
aquellos factores crticos de la cadena considerados como inciertos en el futuro, se definieron los
escenarios cuyos elementos ms sobresalientes fueron considerados para formular los escenarios posibles
para el 2015
Para facilitar el trabajo del taller, los escenarios son divididos en tres componentes, el primero hace
referencia a aspectos comerciales y de mercado, el segundo a I&D e innovacin y el tercero a aspectos
organizacionales, para cada uno de ellos se formula una propuesta, la cual es posible modificar
atendiendo a las variables analizadas en cada componente.

Agradecemos su colaboracin y participacin en este taller.

Definicin de la Agenda Prospectiva de Investigacin en la Cadena Productiva de Algodn Textil y Confecciones a Partir de Sistemas
de Inteligencia Tecnolgica


563
AREA
VARIABLES
RELACIONADAS
ESCENARIO 1 APORTES AL ESCENARIO
1
Comercial y
mercado
Mecanismos de
financiacin para la
cadena (almacenaje de
cosecha algodonera)
Acuerdos bilaterales con
los mercados frontera y
mercados objetivo y
nuevos mercados.
Control de contrabando e
informalidad.
Integracin entre
proveedores y
confeccionistas
A travs de las iniciativas de integracin generadas por las instituciones
gubernamentales como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
Ministerio de Industria Comercio y Turismo, la representacin gremial de
la cadena en cabeza de Conalgodn, y el apoyo de las grandes empresas en
textileras y confecciones del pas se ha logrado la articulacin con los
productores de fibra textil de tal manera que se generen programas
continuos para la adquisicin de nuevos mercados potenciales para
productos terminados donde se fortalece la cadena de distribucin de la
fibra textil a partir de Los comercializadores de fibra que se convierten en
el ente articulador de la comercializacin de insumos de la cadena
productiva, logrando mejores y eficientes estrategias de negociacin,
procesos de comercializacin y distribucin desde de los productores de
algodn donde se garantiza la calidad del producto que llega a los
eslabones de hilanderas y textilerias, ellos en las etapas de
almacenamiento y distribucin de la fibra. Se logra una reduccin de
costos logsticos de transporte y distribucin gracias a los incentivos y
apoyos del gobierno. La apertura de mercados en el exterior, son cada vez
ms puntuales y especficos segn el mercado que se tiene para los
productos de la cadena, donde se establece los requerimientos en calidad,
volumen, trazabilidad y caractersticas de la fibra, las hilaturas y los
textiles se cuenta con el apoyo de entidades como Proexport y el
conocimiento de los nichos de mercado y necesidades en productos, por
parte de empresas lderes en el mercado de confecciones. A partir del
conocimiento de la dinmica del mercado y las tendencias de consumo, se
tiene una gestin poltica del gremio para consolidar estrategias de
comercializacin, estas se complementan con inversiones del sector
pblico y privado para apertura de canales y nichos especficos para el
producto final de la cadena en ropa infantil.

2
Innovacin e
investigacin y
desarrollo

Variedades con
resistencia o tolerancia a
enfermedades
Variedades transgnicas
resistentes a plagas
diferentes a lepidpteros
Variedades resistentes y/o
tolerantes a nuevas
molculas herbicidas
Materiales genticos
tolerantes a sequa,
salinidad, acidez y
Algunas instituciones de promocin de la apertura de nuevos mercados,
como ProExport y la CCB logran articulados con algunos empresarios e
investigadores del mbito acadmico en las principales Universidades del
pas y junto con el SENA y entidades privadas como Corpoica junto con el
seguimiento y acompaamiento de productores y representantes del
gremio como Conalgodn, el realizar estudios de mercado sobre los
requerimiento especficos en calidad y propiedades que se requieren en
confecciones, estos se convierten en las directrices para los procesos de
desarrollo tecnolgico y transferencia a realizar en el eslabn de
productores con respecto a las temticas de mejoramiento gentico de
variedades transgnicas de algodn BT, estableciendo reas especificas de


Definicin de la Agenda Prospectiva de Investigacin en la Cadena Productiva de Algodn Textil y Confecciones a Partir de Sistemas
de Inteligencia Tecnolgica


564
AREA
VARIABLES
RELACIONADAS
ESCENARIO 1 APORTES AL ESCENARIO
temperaturas extremas.
Produccin de fibra
mediante la inhibicin de
sntesis de aceite en la
semilla.
cultivo acorde con las variables caractersticas de los principales
microclimas regionales en las que se hacen nfasis en la resistencia a
plagas caractersticas como el picudo con variedades resistentes a
lepidpteros y enfermedades como la ramulariosis, variedades resistentes
y tolerantes a herbicidas que permitan un mayor y mejor control
fitosanitario establecido en los programas nacionales de erradicacin y
saneamiento de cultivos. Este nivel sostenible de desarrollo tecnolgico,
permite obtener materias primas en fibras largas y cortas con mejores
rendimientos. Se mantienen desarrollos e investigaciones para adaptar los
estudios sobre la inhibicin en la produccin de aceite en la semilla de
algodn para obtener mayor cantidad de fibra por hectrea cultivada.
3
Organizacional
e institucional
Integracin entre
agricultores, textileros y
confeccionistas
Se logra la conformacin jurdica de la cadena, que permite su consolidacin;
siendo una de las acciones objetivo de la cadena la generacin de un sistema de
informacin, accediendo a recursos del Ministerio, permitiendo adems la
realizacin del levantamiento de informacin actualizada por regiones, as
mismo se genera un boletn semestral como compromiso con el Ministerio por
los recursos invertidos en el sistema de informacin y es por este medio que se
logra la mayor divulgacin. Se fortalece la conformacin de ncleos con el
nimo de eliminar ineficiencia y ser ms competitivo, a travs de un trabajo
conjunto de todas las regiones algodoneras del pas, maquinaria comunitaria,
carros para el transporte comunitario e infraestructura comunitaria. Esta buena
asociatividad de los actores de la cadena hace posible el acceso a recursos del
SENA para capacitaciones, recursos que no pueden ser obtenidos a travs del
MADR y el MAVDT, quienes financian principalmente proyectos de
innovacin y desarrollo tecnolgico. Los procesos de I+D+i, se realizan
estableciendo redes de cooperacin entre universidades, centros de
investigacin y Conalgodn como entre regulador de los lineamientos de
ejecucin, seguimiento y validacin de resultados.




AREA
VARIABLES
RELACIONADAS
ESCENARIO 2 APORTES AL ESCENARIO
1
Comercial y
mercado
Mecanismos de
financiacin para la
cadena (almacenaje de
cosecha algodonera)
Acuerdos bilaterales con
los mercados frontera y
Se buscan iniciativas para lograr integraciones de la cadena, ms all de
los comercializadores de fibra y se articulen acuerdos de cadena que
apoyen decisiones entorno a la competitividad, desarrollo tecnolgico
y comercial, integracin entre actores del estado, a nivel institucional, a
nivel organizacional y privado. Sin embargo, cada eslabn tira por su


Definicin de la Agenda Prospectiva de Investigacin en la Cadena Productiva de Algodn Textil y Confecciones a Partir de Sistemas
de Inteligencia Tecnolgica


565
AREA
VARIABLES
RELACIONADAS
ESCENARIO 2 APORTES AL ESCENARIO
mercados objetivo y
nuevos mercados.
Control de contrabando e
informalidad.
Integracin entre
proveedores y
confeccionistas
lado se buscan alternativas externas para fortalecer la cadena entorno
a los requerimientos del mercado en productos con caractersticas y
propiedades especficas a travs de nexos con productores de fibras a
nivel regional y mundial. Entidades como el MADR, MCIT, Proexport y
Conalgodn, buscan generar espacios de dialog que permitan discutir
problemas tecnolgicos, logsticos, de asociatividad y de trminos de
calidad en los productos que se manejan en toda la cadena de
abastecimiento. Por otra parte los costos de transaccin entre
eslabones slo son mejorados entre algunos industriales y con
asociaciones de productores. As mismo los eslabones no operan hacia
la competitividad, algunos de ellos permanecen en la tradicional
dinmica de economa campesina y de altos costos de transaccin.
2
Innovacin e
investigacin y
desarrollo

Variedades con
resistencia o tolerancia a
enfermedades
Variedades transgnicas
resistentes a plagas
diferentes a lepidpteros
Variedades resistentes y/o
tolerantes a nuevas
molculas herbicidas
Materiales genticos
tolerantes a sequa,
salinidad, acidez y
temperaturas extremas.
Produccin de fibra
mediante la inhibicin de
sntesis de aceite en la
semilla.
El desarrollo tecnolgico de la cadena en el fortalecimiento de los
primeros eslabones especficamente los productores donde se hace
necesario el poder contar con variedades que garanticen volmenes y
calidades de fibra textil que satisfagan la demanda de los eslabones de
trasformacin desde hilanderas y textilerias hasta confecciones, Se
mantiene un nivel aceptable de tolerancia a los manejos en control
sanitario y fitosanitario por parte de los cultivos, sin embargo al no
contar con la suficiente produccin de fibra, los textileros, han optado
por importar fibra de india y Estados Unidos para suplir sus
requerimientos, al l no poder garantizar el carcter de inocuidad y
calidad de la fibra textil por la no tolerancia a los herbicidas
convencionales, los textileros e hilanderas deciden disminuir el
porcentaje de fibra algodn a utilizar en sus productos, buscando
alternativas en otras fibras naturales, esto ocurre principalmente
porque no se logra integracin entre sector pblico y privado. La
capacidad nacional es baja para adelantar las investigaciones, es
necesario conseguir recursos econmicos, convenios, patrocinios y
elementos que promueven el desarrollo de la investigacin, buscando
trascender de un estado en el que las investigaciones no se realizan, se
sigue en lo mismo, no se genera cambio a nivel tecnolgica, generando
lentamente la desaparicin del cultivo del algodn y cada significativa
de la industria textil, quedando nicamente como actores del eslabn
los diseadores y confeccionistas.

3
Organizacional
e institucional
Integracin entre
agricultores, textileros y
confeccionistas
La empresa privada y otros actores de la cadena, como cultivadores, no
se ponen de acuerdo, aunque se logra generar una institucionalidad en
la cadena. Esta situacin no permite generar una serie de polticas que
impulsen el desarrollo tecnolgico ni comercial de la cadena. Pese a los


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de Inteligencia Tecnolgica


566
AREA
VARIABLES
RELACIONADAS
ESCENARIO 2 APORTES AL ESCENARIO
esfuerzos del estado regional y el apoyo econmico de diversas
entidades no se logra la articulacin de eslabones como productores y
confeccionistas, pero a pesar de esta desarticulacin algunos
inversionistas y actores de cooperacin tcnica trabajan en proyectos
de la cadena pero su actividad no es muy continua sino espordica y
obtenida por gestin de algunos eslabones de la cadena quienes lideran
los proyectos principalmente con recursos del sector privado.


AREA
VARIABLES
RELACIONADAS
ESCENARIO 3 APORTES AL ESCENARIO
1
Comercial y
mercado
Mecanismos de
financiacin para la
cadena (almacenaje de
cosecha algodonera)
Acuerdos bilaterales con
los mercados frontera y
mercados objetivo y
nuevos mercados.
Control de contrabando e
informalidad.
Integracin entre
proveedores y
confeccionistas

Como resultado del liderazgo de los grandes empresarios y el apoyo de
entidades como Conalgodn, MADR, MCIT, se han consolidado mercados
internacionales y nacionales especializados, la posibilidad de ampliar los
volmenes de venta; sin embargo, estas empresas no cuentan con la
capacidad de atender la demanda, lo que genera la bsqueda de
alternativas que permitan suplir la demanda de fibra textil de alta calidad
para poder tener los productos terminados, por lo cual se contemplan las
alternativas de importacin de fibra de pases como India, China y Per,
esto genera una preocupacin por fortalecer el mercado nacional de la
fibra con esfuerzos direccionados en trminos de incentivos y apoyo
financiero para los productores en aras de mantener los rendimientos
mnimos tanto en volumen o calidad que garanticen la participacin en los
nuevos negocios y el nivel de las importaciones de fibra sea lo menos
posible. El mercado tiene iniciativas por parte de los comercializadores
para poder mantener una cadena de abastecimiento que permita la
articulacin de los eslabones de la cadena, sin embargo sin materia prima
en los volmenes y calidades requeridas, el mercado no es auto sostenible
es necesario generar elementos de trazabilidad financiados por la cadena y
generar comits tcnicos para solucionar los inconvenientes con la
participacin activa de todos los eslabones, el nivel medio de integracin
se da por el mal manejo de que se le da a las asociaciones, no se transmite
informacin, falta anlisis y fortalecer al ente gremial de Conalgodn para
que abarque y tenga una alta representatividad en los eslabones y de igual
manera cuente con el factor de apalancamiento ante los entes
gubernamentales.


Definicin de la Agenda Prospectiva de Investigacin en la Cadena Productiva de Algodn Textil y Confecciones a Partir de Sistemas
de Inteligencia Tecnolgica


567
AREA
VARIABLES
RELACIONADAS
ESCENARIO 3 APORTES AL ESCENARIO
2
Innovacin e
investigacin y
desarrollo

Variedades con
resistencia o tolerancia a
enfermedades
Variedades transgnicas
resistentes a plagas
diferentes a lepidpteros
Variedades resistentes y/o
tolerantes a nuevas
molculas herbicidas
Materiales genticos
tolerantes a sequa,
salinidad, acidez y
temperaturas extremas.
Produccin de fibra
mediante la inhibicin de
sntesis de aceite en la
semilla.
Existen dificultades en la integracin entre sector pblico y privado para
el desarrollo conjunto de proyectos de I+D+i. La capacidad nacional es baja
para adelantar las investigaciones, es necesario conseguir recursos
econmicos, convenios, patrocinios y elementos que promueven el
desarrollo de la investigacin, lo cual genera un proceso inicial de
integracin entre empresas y universidades para direccionar trasferencias
de variedades genticas de algodn con caractersticas de resistencia a
plagas y enfermedades y herbicidas que son la base para el desarrollo de
las variedades nacionales que presenten un mayor rendimiento en la
obtencin de fibra larga mediante la inhibicin de la generacin de aceite
en la semilla. Se desarrolla la variedad, pero no hay capacidad del pas para
comercializarla y transferir la tecnologa y adoptarla, los costos de la
variedad son altos y no tiene acogida entro los productores. No se logran
incrementos en produccin. Se genera transformacin de maquinaria para
cambiar niveles de mecanizacin, altos costos de insumos limitan el poder
mejorar de manera significativa y sostenible la calidad de la fibra., Se logra
articular transferencias de tecnologa de pases como Estados Unidos, India
y China para fortalecer el manejo de las condiciones de cultivo, las
variedades transferidas permiten diversificar las reas y territorios de
cultivo sin embargo el procesos de adaptacin presenta algunos
inconvenientes debido a la variedad de microclimas, lo cual ralentiza el
fortalecimiento de la industria textil al no contar con los volmenes
requeridos de fibra larga y de calidad.

3
Organizacional
e institucional
Integracin entre
agricultores, textileros y
confeccionistas
Existe cultura de manejo de recursos de manera individual, lo que genera
la optimizacin y disminucin de costos de produccin. Esta situacin hace
posible una pequea mejora en los ingresos percibidos por cultivadores,
beneficiadores y artesanos. Esta nueva cultura revela la necesidad de
asociarse para disminuir costos de intermediacin y no solo en la parte de
produccin. Adems, el sector es eficiente en la generacin de productos
tradicionales y algunos nuevos, a pesar de esto no es posible aumentar los
ingresos que permitan reinversin en la cadena debido a la disminucin de
la participacin en el mercado por la incursin de productos originarios de
China, Estados Unidos e India. Se busca fortalecer la cadena no solo desde
la visin poltica y organizacional del MADR, donde considerando las
dificultades del desarrollo tecnolgico de medianos y pequeos
concernientes a la produccin de fibra textil de alta calidad, se han
conformado redes de trabajo entre investigadores y empresarios, con
financiacin pblica y privada para aumentar la capacidad de produccin
de los grandes y mejorar las tecnologas de los medianos y pequeos. De


Definicin de la Agenda Prospectiva de Investigacin en la Cadena Productiva de Algodn Textil y Confecciones a Partir de Sistemas
de Inteligencia Tecnolgica


568
AREA
VARIABLES
RELACIONADAS
ESCENARIO 3 APORTES AL ESCENARIO
este modo se logra el desarrollo de proyectos de investigacin
contextualizados a las necesidades del sector, sin embargo la
desarticulacin e individualismo en la investigacin y las contradicciones a
nivel regional en las necesidades especficas de adaptacin y mejoramiento
tecnolgico, han obstaculizado la velocidad de identificacin y adopcin de
cambios a nivel tecnolgico.








Definicin de la Agenda Prospectiva de Investigacin en la Cadena Productiva de
Algodn Textil y Confecciones a Partir de Sistemas de Inteligencia Tecnolgica


569

Instrumento 5. Definicin de Proyectos de Investigacin y Estrategias

La definicin de una Agenda Prospectiva de Investigacin para la Cadena Productiva de Algodn textil y
confecciones, es un proceso que se ha venido desarrollando en el marco del proyecto " Definicin de la
Agenda Prospectiva de Investigacin en la Cadena Productiva de Algodn Textil y Confecciones"
desarrollado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Universidad Nacional de Colombia, con el
apoyo de las entidades que conforman la Cadena Productiva. A travs del anlisis de desempeo, la
aplicacin de herramientas como la vigilancia tecnolgica, vigilancia comercial y la prospectiva se han
identificado las demandas tecnolgicas y no tecnolgicas para la Cadena en Colombia.

Identificar Proyectos que se puedan desarrollar para satisfacer las demandas tecnolgicas
encontradas en los principales eslabones de la cadena, y que se puedan adelantar a travs de
investigacin o transferencia de tecnologa.

Definir elementos concertados que permitan desarrollar estrategias para dar cumplimiento a las
necesidades no tecnolgicas de la cadena.

III. IDENTIFICACIN

NOMBRE INSTITUCIN CARGO AOS DE
EXPERIENCIA
CUIDAD


IV. INSTRUCCIONES

En la primer parte encontrar un conjunto de fichas con la descripcin de las demandas tecnolgicas de lOs
principales eslabones de la cadena, para la cual es necesario realizar el diligenciando los siguientes campos:

1. Disciplinas necesarias para la solucin: se refiere a la formacin que deben tener los investigadores
para el desarrollo de los proyectos, ej: Qumica, Ing. Textil, Ing. Qumicos, etc

2. Tipo de proyecto requerido: hace referencia a las entidades que podran adelantar el proyecto, ej:
Sena, Universidad Nacional Universidad Pontificia Bolivariana, etc.

3. Proyectos para alcanzar el estado apuesta: Consiste en nombrar y describir el proyecto

4. Plazo de implementacin


Posteriormente, encontrar un cuadro con las demandas tecnolgicas identificadas en la cadena y al frente de
cada uno, describe la estrategia que se debe implementar para tratar de resolverla, en dicha estrategia, puede
incluir a responsables de la misma, elementos puntuales a resolver y tiempo de implementacin.


Definicin de la Agenda Prospectiva de Investigacin en la Cadena Productiva de Algodn Textil y Confecciones a Partir de
Sistemas de Inteligencia Tecnolgica


570

Demanda Produccin de fibra mediante la inhibicin de sntesis de aceite en la semilla.
Definicin de la demanda Hace referencia a la utilizacin de tcnicas para reducir el consumo de sucrosa por parte de la semilla para que sea convertida en fibra.
Eslabn atendido Productores
Tipo de desempeo
impactado
Productividad, Eficiencia y Calidad
Tipo de I&D necesario Bsica
Disciplinas necesarias para
la solucin
Fitomejoramiento e Ingeniera Gentica
Tipo de proyecto requerido Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte de la
demanda
No se dispone de materiales con estas caractersticas. A traves de este
proceso se incrementa el rendimiento de fibra lo cual mejora la
competitividad del cultivo. La oficina de patentes de Estados Unidos ha
aprobado la patente para la mejora de los rendimientos de fibra a travs de
cambios en la composicin del aceite en la semilla, sin embargo no existe
publicacin de esta patente en los proceedings de las conferencias del
evento realizado en Texas donde fue presentada. Existe una patente de
china del instituto de ciencias biolgicas de shangai, la cual establece un
mtodo de modificacin gentica para el alargamiento de la semilla de
algodn y de igual manera la fibra algodn obtenida. Alemania cuenta con
cerca de 6 patentes de variedades de algodn transgenico que pueden
presentar caractersticas ms favorables para la inhibicin del aceite de la
semilla.
Conalgodn como entidad enfocada en propender por la unin y
la organizacin de los agricultores y trabajadores del algodn y
por la recuperacin sostenible de la rentabilidad y la
competitividad de sus productos, fibra y semilla, en un contexto
de cadenas agroindustriales crecientemente interdependientes y
globalizadas, participa en el desarrollo de investigaciones en
manejo de cultivo. Existen estudios de la Universidad Nacional
de Colombia para la bioregulacin del crecimiento del cultivo que
pueden ser base para entender como controlar el aceite en la
semilla por tcnicas de riego y fertilizacin biotecnolgica.
Proyectos para alcanzar el
estado apuesta
Investigacin a travs de materiales
genticos que estn en bancos de
germo plasma y que presenten baja
produccin de aceites, por medio de
bioqumicos que tengan ms
dedicacin de fibra que a semilla.
Lnea de investigacin en la cual
por medio de bioqumicos y
biotecnolgicos se bloquee la
generacin de aceites, para poder
generar ms fibra.

Plazo de implementacin Largo Plazo Largo Plazo






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Sistemas de Inteligencia Tecnolgica


571

Demanda Variedades resistentes y/o tolerantes a nuevas molculas herbicidas
Definicin de la demanda Hace referencia a las plantas capaces de tolerar molculas herbicidas diferentes al glifosato.
Eslabn atendido Productores
Tipo de desempeo
impactado
Productividad, Eficiencia y Calidad
Tipo de I&D necesario Aplicada y adaptativa.
Disciplinas necesarias para
la solucin
Fisiologa vegetal, ecologa, fitomejoramiento e ingeniera gentica.
Tipo de proyecto requerido Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte de la
demanda
Se dispone de materiales con tolerancia a un nmero reducido de molculas
herbicidas. Se corre el riesgo de generar resistencia a estas molculas por el
uso continuado de las mismas lo cual dificulta e incrementa los costos de control
de malezas. Existen a nivel internacional patente del BAYER BIOSCIENCE N.V.
en Alemania de variedades genticas resistentes a los herbicidas y plaguicida,
as como de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.
Las investigaciones que se realizan alrededor de esta variedad de algodn se
centran en sus caractersticas insecticidas, teniendo en cuenta que dentro del
espectro de actividad insecticida, los cristales tipo Cry I son txicos para
lepidpteros, los Cry II son txicos para lepidpteros y dpteros, los tipo Cry III
son txicos para colepteros y los Cry IV son txicos para dpteros
Existen a nivel nacional estudios del manejo integrado del
cultivo para la disminucin del uso de fertilizantes y
investigaciones aun en curso para mejorar el control de
plagas como el picudo, pero no se tienen desarrollos
puntuales para variedades genticas resistentes. se ejecut
en 2007 Mejoramiento gentico de algodn de fibra larga y
extralarga para las zonas productoras y potenciales de
Colombia, para aumentar la capacidad exportadora.
Seleccin de lneas o variedades de algodn de fibra
extralarga y larga para el valle del cauca para mercados de
exportacin. Asociacin de algodoneros del valle del cauca -
asalgodon
Proyectos para alcanzar el
estado apuesta
Lnea de investigacin biolgica para el
desarrollo de bioinsumos, con el objeto
de obtener fibras libres de molculas
qumicas.

Plazo de implementacin Largo plazo









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Sistemas de Inteligencia Tecnolgica


572

Demanda Variedades transgnicas resistentes a plagas diferentes a lepidpteros.
Definicin de la demanda Necesidad de Plantas que codifiquen toxinas para el control de plagas diferentes a lepidpteros.
Eslabn atendido Productores
Tipo de desempeo impactado Calidad, competitividad y sostenibilidad ambiental.
Tipo de I&D necesario Bsica
Disciplinas necesarias para la
solucin
Entomologa, ecologa, fitomejoramiento, gentica molecular e ingeniera gentica.
Tipo de proyecto requerido Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte de la demanda
No se dispone de materiales en el mercado nacional para problemas
de plagas como el picudo y mosca blanca. Existen a nivel internacional
patentes del BAYER BIOSCIENCE N.V. en Alemania de variedades
genticas resistentes a los herbicidas y plaguicidas, as como de
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Identificacin, cra y evaluacin de Trichogramma sp. para el control
de plagas en el cultivo del algodonero en el piedemonte llanero
Proyectos para alcanzar el estado
apuesta
Desarrollo de variedades resistentes a
picudo
Desarrollo de variedades
resistentes a la mosca
blanca
Lnea de trabajo en el desarrollo de
transgnicos

Plazo de implementacin Largo plazo Largo plazo Largo plazo












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Sistemas de Inteligencia Tecnolgica


573

Demanda Variedades con resistencia o tolerancia a enfermedades.
Definicin de la demanda Materiales de algodn obtenidos mediante ingeniera gentica que resistan o toleren problemas causados por patgenos.
Eslabn atendido Productores
Tipo de desempeo impactado Calidad, competitividad y sostenibilidad ambiental.
Tipo de I&D necesario Bsica
Disciplinas necesarias para la
solucin
Fitopatologa, ecologa, fitomejoramiento, gentica molecular e ingeniera gentica.
Tipo de proyecto requerido Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte de la demanda
Existen a nivel internacional patentes del BAYER BIOSCIENCE N.V. en
Alemania de variedades genticas resistentes a los herbicidas y
plaguicidas, as como de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG Carrire Y,
investigador principal de Agricultural Research Centre, Ministry of
Agriculture and Land Reclamation y de la sociedad entomolgica de
Georgia, con 10 publicaciones en temticas se especializa en la
incidencia de plagas y enfermedades en cultivos de algodn transgnico
para mejorar la resistencia de los mismos, en plagas como Bacillus
thuringiensis, Lepidoptera: Gelechiidae, Aphis gossypii entre otras.
Actualmente se encuentra en ejecucin el proyecto por parte de
conalgodon de Identificacin, diagnostico y control del complejo
ramulariosis
Proyectos para alcanzar el estado
apuesta
Desarrollo de una lnea de
investigacin, para variedades
resistentes tolerantes a enfermedades

Plazo de implementacin Largo plazo










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574

Demanda Mtodos de control biolgico, qumico, cultural y etolgico con las variedades transgnicas y convencionales.
Definicin de la demanda Tcnica para el manejo integrado de plagas.
Eslabn atendido Productores
Tipo de desempeo impactado Calidad, competitividad y sostenibilidad ambiental.
Tipo de I&D necesario Aplicada
Disciplinas necesarias para la
solucin
Entomologa, fitopatologa, ecologa, manejo cultural de plagas y transferencia de tecnologa.
Tipo de proyecto requerido Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte de la demanda
La academia china de ciencias Agrcolas, con 126 publicaciones
registradas a nivel internacional es lder en todas las temtica
de cultivo desde tcnicas agrcolas, maquinaria, control
fitosanitarios, fitopatologa, biotecnologa, gentica, cultivos
transgnicos, incidencia econmicas entre otros
A nivel nacional se cuentan con investigaciones a nivel de tesis por
parte de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del
Tolima, La Universidad de Crdoba y la Universidad de Antioquia, al
igual que Corpoica y Conalgodon para el Manejo integrado del cultivo
del algodn en Colombia con nfasis en fertilizacin biolgica, riego y
mtodos de labranza para la reduccin de cobcastos y el
mejoramiento de la calidad de fibra Uso optimo del riego, la nutricin
y la labranza en las variedades modernas para el mejoramiento de la
competitividad del cultivo del algodn en las zonas productoras del
Caribe y de los valles interandinos
Proyectos para alcanzar el estado
apuesta
Lneas de investigacin para el
desarrollo de bioproductos.

Plazo de implementacin Corto y Mediano plazo








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575

Demanda Prcticas agronmicas en los diversos agroecosistemas
Definicin de la demanda Tcnicas de manejo del cultivo de acuerdo a las condiciones agroecolgicas de cada regin
Eslabn atendido Pequeos Productores
Tipo de desempeo impactado Calidad, competitividad y sostenibilidad ambiental.
Tipo de I&D necesario Aplicada y adaptativa.
Disciplinas necesarias para la
solucin
Suelos, agroecologa, fisiologa y manejo del cultivo.
Tipo de proyecto requerido Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte de la demanda
Se analizan los patrones de crecimiento de la planta y la
incidencia que tienen las diversas formas de producir,
especialmente al considerar labores culturales y diversos
procesos de mecanizacin, todo esto en el marco del cultivo y
cosecha del algodn. As mismo, dentro de las investigaciones,
se evalan diferentes formas y productos con fines ya sea de
nutricin de la planta o para el manejo de plagas y
enfermedades (aplicacin en diferentes dosis de herbicidas,
insecticidas, etc.) en diferentes pases de tradicin algodonera
como China, India y Estados Unidos.
Se cuenta con trabajos de grado de las principales universidades del pas
Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Tolima, La
Universidad de Cordoba y la Universidad de Antioquia, al igual que
Corpoica y Conalgodon sobre el manejo del cultivo, para diferentes
agroecosistemas tanto en regiones tradicionales algodoneras como
regiones adaptativas como los llanos orientales.
Proyectos para alcanzar el estado
apuesta
Proyectos de
modernizacin de cultivo y
tecnificacin del campo,
apoyo a la toma de
decisiones
Proyectos de agricultura y
precisin, para mejorar cosecha
y fertilidad
Desarrollo de software para efectuar
muestres de medicin de crecimientos
y tamaos.

Plazo de implementacin Corto y mediano plazo.








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576


Demanda
Indicadores para determinar el estado actual de las caractersticas fsicas, qumicas y biolgicas del suelo para definir su manejo y
prcticas de mecanizacin.
Definicin de la demanda Se refiere a parmetros necesarios para planificar la mecanizacin y manejo del suelo.
Eslabn atendido Productores
Tipo de desempeo impactado Calidad, competitividad y sostenibilidad ambiental.
Tipo de I&D necesario Aplicada y adaptativa.
Disciplinas necesarias para la
solucin
Fsica, qumica y biologa de suelos, ecologa y nutricin vegetal.
Tipo de proyecto requerido Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte de la demanda
Se analizan los patrones de crecimiento de la planta y la incidencia que tienen
las diversas formas de producir, especialmente al considerar labores culturales y
diversos procesos de mecanizacin, todo esto en el marco del cultivo y cosecha
del algodn. As mismo, dentro de las investigaciones, se evalan diferentes
formas y productos con fines ya sea de nutricin de la planta o para el manejo
de plagas y enfermedades (aplicacin en diferentes dosis de herbicidas,
insecticidas, etc.) en diferentes pases de tradicin algodonera como China,
India y Estados Unidos.
Existen en el pas algunos estudios del manejo de
labranza y mecanizacin a nivel acadmico
Proyectos para alcanzar el estado
apuesta
Lnea de investigacin para un proyecto
de caracterizacin fsica, qumica y
biolgica de los suelas de distintas
regiones del pas.
Desarrollo de un sistema de
informacin que albergue los datos
de informacin de caracterizacin de
los suelos.

Plazo de implementacin Mediano y Largo plazo









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577

Demanda Tcnicas para tinturado homogeneo de hilaturas
Definicin de la demanda Hace referencia al desarrollo de tecnologas que mejoren los procesos de tinturado y calidad de la titulacin
Eslabn atendido Hilados
Tipo de desempeo impactado Calidad y Productividad
Tipo de I&D necesario Aplicada
Disciplinas necesarias para la
solucin
Ingeniera Mecnica, Ingeniera Qumica, Ingeniera Textil
Tipo de proyecto requerido Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte de la demanda
La empresa americana MILLIKEN & COMPANY cuenta con un patente sobre el
procesos de recubrimiento de hilaturas, por coloracin y por materiales
polimericos en la fabricacin de cuerdas. La investigacin a nivel de coloracin
esta relacionada con la coloracin de textiles y fibras.
A nivel nacional existen investigaciones de
nuevas tcnicas de manejo de textiles, donde se
reverencian las necesidades de mejoramiento en
la coloracin de la fibra. La Universidad de los
Andes, cuenta con una tesis sobre colorantes
naturales para la fibra algodn.
Proyectos para alcanzar el estado
apuesta
Estudio preliminar para definir el
ndice de no cumplimiento de la
calidad de la Hilatura, en trminos
de tinturado
Desarrollo de operaciones, equipos,
sistemas mecnicos, herramientas e
infraestructura para el desarrollo de
equipos que generen un teido acorde a
las necesidades del eslabn

Plazo de implementacin Corto plazo Largo plazo












Definicin de la Agenda Prospectiva de Investigacin en la Cadena Productiva de Algodn Textil y Confecciones a Partir de
Sistemas de Inteligencia Tecnolgica


578

Demanda Titulacin de hilos acorde a necesidades de la industria de la confeccin
Definicin de la demanda Hace referencia al desarrollo de tecnologas que mejoren los procesos de tinturado y calidad de la titulacin
Eslabn atendido Hilados
Tipo de desempeo impactado Calidad y Productividad
Tipo de I&D necesario Aplicada
Disciplinas necesarias para la solucin Ingeniera Mecnica, Ingeniera Textil, Estadstica
Tipo de proyecto requerido Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte de la demanda
Algunos confeccionistas se ven obligados a importar hilados debido a que
no se consigue homogeneidad en el color del producto y existen
problemas de titulacin del hilo, adems, existen preferencias por
consumir productos importados. Becerri, B investigador de Department of
Textile Engineering, Uludag University, Gorukle Campus, en Turqua,
enfoca sus investigaciones en el desarrollo de tecnologas para procesos
y maquinaria en mejoramiento de caractersticas de fibras textiles
naturales y mixtas
En el mbito nacional, se cuenta con proyectos de
formacin empresarial como el de la empresa Bordados
Prpura, el cual Diseo y confeccin de bordados para
diferentes prendas en especial del rea de la salud bajo
los ms altos estndares de calidad en confeccin e
integrada a la cadena productiva algodn-textil-
confecciones con diferenciacin en la calidad del
servicio respecto a la competencia, y la empresa Tonos
y Gamas Textiles S.A, la cual presta servicios en el
desarrollo de tonos para la industria textil en diferentes
fibras, enfocado a la tintorera y lavanderas industriales
(que son las de acabados).
Proyectos para alcanzar el estado
apuesta
Estudio preliminar para definir el
ndice de no cumplimiento de la
calidad de la Hilatura, en
trminos de titulacin
Investigacin para determinar la
titulacin acorde a las necesidades de
la industria de confecciones de ropa
infantil

Plazo de implementacin Corto plazo Corto plazo










Definicin de la Agenda Prospectiva de Investigacin en la Cadena Productiva de Algodn Textil y Confecciones a Partir de
Sistemas de Inteligencia Tecnolgica


579

Demanda Tcnicas de extraccin de partculas de elementos vegetales pulverizados (Tabaquillo) y la melaza que se encuentran en el algodn
Definicin de la demanda
Hace referencia al desarrollo de tecnologas que logren la extraccin de partculas ajenas a las fibras de algodn, pero de igual
densidad
Eslabn atendido Hilados
Tipo de desempeo impactado Productividad, Calidad
Tipo de I&D necesario Transferencia
Disciplinas necesarias para la
solucin
Ingeniera Mecnica
Tipo de proyecto requerido Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte de la demanda
Existen patentes a nivel mundial, enfocadas en el diseo de procesos y
equipos para le hilado de la fibra algodn, donde se busca como principal
valor agregado mantener caractersticas de calidad, homogeneidad y
trazabilidad en el producto, pases como Italia, Alemania y Japn, son
referentes en esta temtica, Como principales empresas apoderadas de
las patentes relacionadas con las reas de hilandera y textilera se
encuentran SAURER GMBH & CO. KG, SSM SCHRER SCHWEITER
METTLER AG, MASCHINEN FABRIK RIETER AG y TEMCO TEXTIL
MASCHINEN KOMPONENTEN GMBH, cada una de ellas especializada
en el desarrollo de tecnologas y tcnicas de proceso en la industria
textil. Es as por ejemplo, la empresa TEMCO TEXTIL MASCHINEN
KOMPONENTEN GMBH patent un mtodo para la alimentacin y
puesta en un dispositivo de hilos y texturizado, mientras que SAURER
GMBH & CO. KG desarroll una mquina multi-dispositivo para tratar
hilos antes de ser tejidos, aplicando un tratamiento mecnico provisional.
Las investigaciones en el proceso de hilado del algodn,
son de tipo acadmico a nivel nacional, destacndose la
Universidad de los Andes con 2 tesis sobre el control de
calidad en el hilado y el desarrollo de hilatura tipo
industrial en una mezcla de fibra algodn con acrlico.
Proyectos para alcanzar el estado
apuesta
Implementacin y adaptacin de
sistemas de sensores en las
operaciones de manuares y carda
Desarrollo de sistemas de control
previo para la revisin de las pacas
algodoneras con el objeto de
identificacin y extraccin de
impurezas

Plazo de implementacin Mediano plazo Mediano plazo





Definicin de la Agenda Prospectiva de Investigacin en la Cadena Productiva de Algodn Textil y Confecciones a Partir de
Sistemas de Inteligencia Tecnolgica


580

Demanda Tcnicas para control de los neps
Definicin de la demanda
Hace referencia al desarrollo de tcnicas que permitan realizar algn tipo de control sobre los NEPS que se presentan en los hilados. Los
NEPS son las fibras enredadas que normalmente permanecen en la superficie de los hilos y tejidos. a menudo toman menos colorante en
comparacin con el resto de la tela, adems, tambin pueden desprenderse de una tela impresa dejando una mancha de color sobre la
misma.
Eslabn atendido Hilados
Tipo de desempeo impactado Productividad
Tipo de I&D necesario Transferencia
Disciplinas necesarias para la
solucin
Ingeniera Textil, Ingeniera Mecnica, Ingeniera Qumica, Qumica
Tipo de proyecto requerido Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte de la demanda
Estados Unidos a travs de Cotton Incorporated, ha desarrollado
programas para el control de NEPS en la planta, orientados a:
definiciones de grosor de los Neps y sus categoras, mtodos de
prueba de los neps, neps creados en la planta, cmo reducir los
neps y consejos para ajustar la maquinaria
A nivel nacional no se encuentran estudios, puntuales registrados en
esta temtica.
Proyectos para alcanzar el estado
apuesta
Procesos de transferencia de
tecnologa para la implementacin
de metodologas que permitan el
control de NEPS en la planta
Fibras textiles naturales que
no cuenten con este
problema

Plazo de implementacin Mediano plazo Mediano plazo









Definicin de la Agenda Prospectiva de Investigacin en la Cadena Productiva de Algodn Textil y Confecciones a Partir de
Sistemas de Inteligencia Tecnolgica


581


Demanda Productos innovadores (reciclables, reutilizables)
Definicin de la demanda Hace referencia a la elaboracin de nuevos productos con caractersticas de beneficio al medio ambiente
Eslabn atendido Textiles
Tipo de desempeo impactado Eficiencia
Tipo de I&D necesario Investigacin Aplicada
Disciplinas necesarias para la
solucin
Biologa, Ing. Qumica, Qumica, Diseado Textil, Fsica
Tipo de proyecto requerido Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte de la demanda
La investigacin a nivel internacional, tiene como enfoque en
productos textiles diferentes tipos de combinaciones de materiales
tomando como base el algodn textil, utilizando lino, fibra polister,
seda, nylon, y otras fibras naturales en menor cantidad, para de
esta manera obtener tejidos resistentes y duraderos. Los pases
lderes en investigacin para el eslabn de textilerias. Estados
Unidos con el 40% de las publicaciones es lder, seguido por China
con un 25% e India con un 10%.
A nivel nacional se cuenta con patentes registradas en Colombia sobre
Camisas; ropa interior; lino de beb; pauelos, Filtros implantables en los
vasos sanguneos; prtesis; ortopedia, de enfermera o contracepcin;
fomento; tratamiento o proteccin de odos los ojos o; vendas, curas o
almohadillas absorbentes; botiquines de primeros auxilios. Proyectos de
desarrollo empresarial como el de Avant Garde Jeans Diseo y distribucin
de prendas de vestir informales en fibras de algodn, para nios y jvenes
entre siete y veinticuatro aos, y el de diseos nubit en el que el diseo y
confeccin de prendas de vestir de lnea casual femenina para mujeres
entre 18 y 50 aos de edad, de los estratos 4,5 y 6. Se caracteriza por los
diseos hechos a mano y confeccionados industrialmente, donde la mezcla
de materiales como cuero algodn, lino y los tejidos de la cultura Embera
por su valor agregado.
Proyectos para alcanzar el
estado apuesta
Textiles a base de algodn y
combinacin con fibras sintticas
nuevos materiales que permitan la
reutilizacin del producto, o su
reciclaje
Desarrollo de productos con
aromas y colorantes
naturales
Lneas de investigacin en
biomateriales (biodegradables)
Lnea de investigacin en desarrollo de
procesos y tratamientos alternativos para
el campo textil
Plazo de implementacin Mediano plazo Mediano plazo Mediano plazo Mediano plazo







Definicin de la Agenda Prospectiva de Investigacin en la Cadena Productiva de Algodn Textil y Confecciones a Partir de
Sistemas de Inteligencia Tecnolgica


582


Demanda Bases qumicas para desarrollo de textiles antibacteriales
Definicin de la demanda Hace referencia a la bsqueda de alternativas mas econmicas para el tratamiento de telas antibacteriales
Eslabn atendido Textiles
Tipo de desempeo
impactado
Eficiencia, Calidad
Tipo de I&D necesario Investigacin Bsica
Disciplinas necesarias para
la solucin
Biologa, Qumica, Diseo Textil
Tipo de proyecto requerido Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte de la
demanda
El tratamiento de la tela para que adquiera caractersticas
antibacteriales, es demasiado costoso debido a los qumicos que se
deben utilizar para adelantar dicho procesos en el producto.
A nivel internacional pases China, Estados Unidos e India presentan
investigaciones orientadas a desarrollar mtodos y procesos con el fin de
fabricar textiles con caractersticas particulares como sinergia con otras
prendas para ofrecer propiedades trmicas como retencin de calor,
absorcin y fijacin de tintas para estampados, inocuidad entre otras
acorde con las necesidades y usos posteriores. De esta manera se
observan investigaciones como el desarrollo y evaluacin de tejidos sin
polvo para aplicaciones mdicas o mtodos para incrementar la suavidad
de los tejidos que se destinan para ropa de cama o la preparacin de
tejidos duraderos que a su vez cuenten con caractersticas repelentes de
insectos.
Proyectos para alcanzar el
estado apuesta
Lnea de investigacin en
antibacterisidas naturales
Aplicaciones qumicas
antibacteriales de mas bajo costo y
menores niveles de contaminacin

Plazo de implementacin Mediano plazo Mediano plazo






Definicin de la Agenda Prospectiva de Investigacin en la Cadena Productiva de Algodn Textil y Confecciones a Partir de
Sistemas de Inteligencia Tecnolgica


583

Demanda Bases qumicas para desarrollo de textiles antibacteriales
Definicin de la demanda Hace referencia a la bsqueda de alternativas mas econmicas para el tratamiento de telas antibacteriales
Eslabn atendido Textiles
Tipo de desempeo impactado Eficiencia, Calidad
Tipo de I&D necesario Investigacin Bsica
Disciplinas necesarias para la
solucin
Biologa, Qumica, Diseo Textil
Tipo de proyecto requerido Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte de la demanda
El tratamiento de la tela para que adquiera caractersticas
antibacteriales, es demasiado costoso debido a los qumicos
que se deben utilizar para adelantar dicho procesos en el
producto.
A nivel internacional pases China, Estados Unidos e India presentan
investigaciones orientadas a desarrollar mtodos y procesos con el fin de
fabricar textiles con caractersticas particulares como sinergia con otras
prendas para ofrecer propiedades trmicas como retencin de calor, absorcin
y fijacin de tintas para estampados, inocuidad entre otras acorde con las
necesidades y usos posteriores. De esta manera se observan investigaciones
como el desarrollo y evaluacin de tejidos sin polvo para aplicaciones mdicas
o mtodos para incrementar la suavidad de los tejidos que se destinan para
ropa de cama o la preparacin de tejidos duraderos que a su vez cuenten con
caractersticas repelentes de insectos.
Proyectos para alcanzar el
estado apuesta
Lnea de investigacin en
antibacterisidas naturales
Aplicaciones qumicas
antibacteriales de mas bajo
costo y menores niveles de
contaminacin

Plazo de implementacin Mediano plazo Mediano plazo









Definicin de la Agenda Prospectiva de Investigacin en la Cadena Productiva de Algodn Textil y Confecciones a Partir de
Sistemas de Inteligencia Tecnolgica


584

Demanda Textiles funcionales que involucren nanotecnologa
Definicin de la demanda
Necesidad de desarrollar textiles con acabados nanotecnolgicos, que le permitan a la tela adquirir caractersticas como bajo nivel de
arrugabilidad, repelencia a las manchas y grasas
Eslabn atendido Textiles
Tipo de desempeo impactado Productividad
Tipo de I&D necesario Transferencia, Investigacin Adaptativa
Disciplinas necesarias para la
solucin
Ingeniera qumica, Qumica, Fsica, Ingeniera textil
Tipo de proyecto requerido Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte de la demanda
A nivel nacional no se encuentra gran desarrollo del tema por parte de la industria,
debido a que los consumidores con cuentan con la educacin para entender las
propiedades del producto
La empresa Norte americana Nano-Tex est creando las innovaciones ms
revolucionarias del mercado del textil. Su objetivo es aplicar la nanotecnologa para
crear un funcionamiento excepcional en artculos diarios: ropa, mobiliarios caseros,
interiores, telas industriales, por otro lado, el uso nanopartculas permite cambiar las
propiedades de los tejidos y pueden llegar a repeler virus, bacterias y manchas
Proyectos para alcanzar el
estado apuesta
Desarrollo de productos con
capacidades de repelencia a manchas
y grasas
Lneas de investigacin en
textiles inteligentes y
nanopartculas

Plazo de implementacin Mediano plazo Largo plazo











Definicin de la Agenda Prospectiva de Investigacin en la Cadena Productiva de Algodn Textil y Confecciones a Partir de
Sistemas de Inteligencia Tecnolgica


585


Demanda Certificados tipo Oekotex, insumos libres de nquel, telas libres de formaldehdos
Definicin de la demanda
La norma Oeko-Tex Standard 100 fue desarrollada a principios de los aos 90 como reaccin a la necesidad de los consumidores y de la
opinin pblica general respecto tejidos inofensivos a la salud. Veneno en los tejidos y otros titulares de carcter negativo estaban muy
difundidos en esa poca, caracterizando globalmente de negativos y peligrosos para la salud a los productos qumicos, empleados en l a
produccin de tejidos.
Eslabn atendido Textiles
Tipo de desempeo impactado Calidad
Tipo de I&D necesario Transferencia
Disciplinas necesarias para la
solucin
Ingeniera textil, Ingeniera de productividad y calidad, Ingeniera qumica
Tipo de proyecto requerido Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte de la demanda
Segn informacin disponible en el Instituto Mundial Oekotex, Colombia no cuenta con
ninguna empresa de confecciones de ropa infantil, que posea dicho Certificado. Se
pueden conseguir centros de certificacin capaces de realizar dicho proceso en Per y
Brasil

Proyectos para alcanzar el
estado apuesta
Diseo del sistema de aseguramiento de
calidad que garantice trazabilidad,
estandarizacin de proceso y certificacin
de productos
Programa de desarrollo institucional para
la certificacin de centros nacionales
avalados por el Instituto Oeko - Tex

Plazo de implementacin Mediano plazo Corto plazo









Definicin de la Agenda Prospectiva de Investigacin en la Cadena Productiva de Algodn Textil y Confecciones a Partir de
Sistemas de Inteligencia Tecnolgica


586


Demanda Tecnologas automatizadas para coser
Definicin de la demanda Hace referencia a la automatizacin del proceso de coser
Eslabn atendido Confecciones
Tipo de desempeo
impactado
Productividad, Eficiencia
Tipo de I&D necesario Transferencia
Disciplinas necesarias
para la solucin
Ingeniera Textil, Fsica
Tipo de proyecto requerido Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte de la
demanda
Alemania es lder en patentamiento de maquinaria en la industria
textil, contando maquinarias y proceso enfocado a mtodos de
texturizacin y cosido
Tendencias mundiales a automatizar los procesos de corte y cocido en
las empresas de confeccin, en Colombia hay baja investigacin en
automatizacin de procesos industriales para el sector de confecciones y
los empresarios no consiguen mano de obra capacitada.
Proyectos para alcanzar el
estado apuesta
Programas de transferencia de
tecnologas automatizadas
Investigaciones procesos
alternativos de unin de
materiales y prendas, como
radio fusin isoto fusin

Plazo de implementacin Mediano plazo Largo plazo








Definicin de la Agenda Prospectiva de Investigacin en la Cadena Productiva de Algodn Textil y Confecciones a Partir de
Sistemas de Inteligencia Tecnolgica


587

Demanda Tecnologas de mediana escala para la industria de la confeccin
Definicin de la demanda Hace referencia a transferir tecnologa a la mediana industria, de acuerdo a sus niveles de produccin y su capacidad econmica
Eslabn atendido Confecciones
Tipo de desempeo
impactado
Productividad
Tipo de I&D necesario Transferencia
Disciplinas necesarias
para la solucin
Ingeniera mecnica, Ingeniera industrial
Tipo de proyecto
requerido
Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte de la
demanda
Las empresas lderes en patentamiento para el rea de confecciones
son GAP Guneydogu Tekstil Sanayi VE Ticaret Anonim Sirketi
(Turqua), HBI Branded Apparel Enterprises, LLC (USA)
A nivel nacional se presentan algunos proyectos de fortalecimiento
empresarial en PYMES por parte del fondo emprender, donde se
asignan recursos para facilitar la adquisicin de nueva maquinaria para
empresas de confecciones.
Proyectos para alcanzar
el estado apuesta
Estudios para el Desarrollo y
adaptacin de sistemas de
mediana escala, para las
operaciones de corte y cosido
Desarrollo de esquemas estndar de
distribucin de plantas de confeccin
(lneas, mdulos, clulas de
manufactura) acordes a las lneas de
productos, cantidades, y tiempos de
entrega

Plazo de implementacin Largo plazo Corto plazo










Definicin de la Agenda Prospectiva de Investigacin en la Cadena Productiva de Algodn Textil y Confecciones a Partir de
Sistemas de Inteligencia Tecnolgica


588


Demanda
Tecnologas para el diseo de la prenda por medio de software especializado orientado hacia mediana industria y especializado para
ropa infantil.
Definicin de la
demanda
Se centra en la necesidad de genera software de bajo costo para las empresas medianas y pequeas de confeccin de ropa infantil
Eslabn atendido Confecciones
Tipo de desempeo
impactado
Productividad, Eficiencia
Tipo de I&D necesario Transferencia, Investigacin Adaptativa
Disciplinas necesarias
para la solucin
Ingeniera se sistemas, Diseo industrial, Antropometra, Ingeniera industrial
Tipo de proyecto
requerido
Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte de la
demanda
Las tendencias mundiales se orientan a la produccin de
confecciones a travs de tecnologas de diseo asistido por
computador (CAD) y Manufactura asistida por computador (CAM);
en Colombia el desarrollo de software para confecciones es poco,
los costos del mismo son altos. Sin embargo se comercializa este
tipo de productos a travs de casa internacionales especializadas,
con baja demanda del producto debido a sus costos

Proyectos para alcanzar
el estado apuesta
Desarrollo de software que
integre estudios anatmicos,
antropomtricos, somatologicos
para nichos de mercado
especficos
Sistemas que integren a los
instalaciones de produccin y los
procesos de logstica, con el
diseo de la prenda y la
planeacin de materiales
Programas de capacitacin en
confeccin en 3D
Desarrollo de procesos
interactivos, interfaces
fabricante consumidor
Plazo de
implementacin
Mediano plazo Mediano plazo






Definicin de la Agenda Prospectiva de Investigacin en la Cadena Productiva de Algodn Textil y Confecciones a Partir de
Sistemas de Inteligencia Tecnolgica


589


Demanda Certificacin de niveles de plomo en las confecciones de ropa infantil
Definicin de la
demanda
Se refiere a la necesidad de que el pas cuente con elementos tecnolgicos que le permitan certificar a lo largo de la cadena, los niveles
de plomo y dems elementos qumicos de las prendas infantiles.
Eslabn atendido Confecciones
Tipo de desempeo
impactado
Calidad
Tipo de I&D necesario Transferencia
Disciplinas necesarias
para la solucin
Ingeniera textil, Ingeniera de productividad y calidad, Ingeniera qumica
Tipo de proyecto
requerido
Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte de la
demanda
La ley del plomo emitida por EEUU el pasado 14 de agosto de 2009,
impide que Colombia pueda llegar con tanta facilidad al mercado
americano, debido a que el pas no cuenta con las exigencias
tcnicas que esta requiere para la ropa infantil.
En Colombia no existen laboratorios que desarrollen el proceso
de certificacin de niveles de plomo en las prendas; elemento
necesario para entrar al mercado norte americano a partir de
agosto de 2010
Proyectos para
alcanzar el estado
apuesta
Diseo del sistema de
aseguramiento de calidad que
garantice trazabilidad,
estandarizacin de proceso y
certificacin de productos
Programa de desarrollo
institucional para la
certificacin de centros
nacionales avalados por el
Instituto Oeko - Tex, con base
centros de referencia
internacional

Plazo de
implementacin
Mediano plazo Corto plazo







Definicin de la Agenda Prospectiva de Investigacin en la Cadena Productiva de Algodn Textil y Confecciones a Partir de
Sistemas de Inteligencia Tecnolgica


590


Demanda Innovacin en procesos de bordado y estampado
Definicin de la demanda Hace referencia a lograr mejor calidad y eficiencia en los procesos de bordado y estampado, logrando un alto grado de innovacin
Eslabn atendido Confecciones
Tipo de desempeo
impactado
Productividad, Calidad
Tipo de I&D necesario Transferencia, Investigacin Adaptativa
Disciplinas necesarias
para la solucin
Ingeniera Textil, Diseo de modas, Ingeniera mecnica
Tipo de proyecto
requerido
Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte de la
demanda
En la temtica general de confecciones, se presentan como
lder en investigacin Turqua y Estados Unidos, convirtindose
en referentes para la industria textil colombiana, en trminos de
desarrollo tecnolgico en fibras, mejoramiento de procesos y
maquinaria, as como caractersticas diferenciadores en
productos terminados.
La industria nacional de confecciones que demanda maquila para
procesos de bordado y estampado, ve la necesidad que los
proveedores de dicho servicio ofrezcan mayor innovacin en este
tipo de operaciones, con el objeto de ofrecer productos con mayor
diseo y valor agregado. En el mbito acadmico nacional los
procesos de fortalecimiento de bordados y estampados no son
evidentes, pero a nivel de proyectos, se cuenta con el fondo
emprender que ha financiado proyectos en PYMES para el
mejoramiento de los procesos de bordado y coloracin. No se
cuenta con proyectos de transferencia tecnolgica especifica para
maquinaria en bordado y estampado, pero en el pas se
encuentran registradas patentes de Tratamiento de fibras, hilos,
hilados, tejidos o artculos fibrosos hechos de estas materias y
Blanqueo, secado, planchado, prensado o plegable artculos
textiles
Proyectos para alcanzar
el estado apuesta
Desarrollo de nuevos procesos
adaptacin de tecnologa de
estampado (lser u otros) con
nuevos materiales, diseos

Plazo de implementacin Mediano plazo





Definicin de la Agenda Prospectiva de Investigacin en la Cadena Productiva de Algodn Textil y Confecciones a Partir de
Sistemas de Inteligencia Tecnolgica


591


Demanda Auxiliares para procesos de lavado de compuestos no qumicos
Definicin de la demanda
Necesidad de desarrollar elementos o sustancias alternativas a los auxiliares qumicos, que permitan el lavado de la prenda
generando igual calidad y a menores costos.
Eslabn atendido Confecciones
Tipo de desempeo
impactado
Productividad, Eficiencia
Tipo de I&D necesario Transferencia, Investigacin Adaptativa
Disciplinas necesarias
para la solucin
Ingeniera Textil, Ingeniera qumica, Fsica, Qumica, Biologa
Tipo de proyecto
requerido
Multidisciplinario/multiinstitucional
Estado del arte de la
demanda
En la actualidad los procesos de lavado se llevan a cabo utilizando
auxiliares qumicos, de gran costo, el uso de este tipo de sustancia,
hace que se deba contar por parte de las empresas, con plantas de
tratamiento de agua, que generan costos de funcionamiento

Proyectos para alcanzar
el estado apuesta
Desarrollo de alternativas para el
lavado de prendas, a partir del uso
de nuevos materiales que cuenten
con bajos niveles de
contaminacin ambiental

Plazo de implementacin Largo plazo









Definicin de la Agenda Prospectiva de Investigacin en la Cadena Productiva de Algodn Textil
y Confecciones a Partir de Sistemas de Inteligencia Tecnolgica


592

Demanda no Tecnolgica Estrategias
1. Integracin a lo largo de la cadena,
desde productores hasta confeccionistas

2. Control de contrabando e informalidad

3. Lneas especiales de crdito para el
sector y mecanismos y ayudas de
financiacin

4. Capacitacin de mano de obra en
procesos automatizados.

5. Acuerdos bilaterales con los
mercados frontera y mercados objetivo y
nuevos mercados

6. Implementacin de Canales de
comercializacin masivos y novedosos
(Internet)

7. Modelos productivos de fibras no
naturales suficientes

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