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Nombre de la asignatura Diseo y Elaboracin de Proyectos

Parcial de estudio: Primero


1



Introduccin

Si bien en este medio siglo se han producido enormes cambios en la forma de estudiar los
proyectos de inversin, el procedimiento general sigue centrndose en la recopilacin,
creacin y sistematizacin de informacin que permita identificar ideas de negocio y medir
cuantitativamente los costos y beneficios de un eventual emprendimiento comercial.

A diferencia de los estudios de proyectos de creacin de nuevos negocios, las evaluaciones
de proyectos que involucran modificar una situacin existente, como las inversiones que las
empresas que realizan para su modernizacin, requieren consideraciones muy particulares y
procedimientos de trabajo especficos y diferentes.

El estudio de la viabilidad tcnica evala si es fsicamente posible hacer el proyecto. El
objetivo del estudio tcnico que se hace dentro de la viabilidad econmica de un proyecto es
netamente financiero. Es decir, calcula los costos, inversiones y beneficios derivados de los
aspectos tcnicos o de la ingeniera del proyecto.

De la misma forma como las variables tcnicas determinan de manera importante las
inversiones y costos del proyecto, hay un conjunto de variables relacionadas con la gestin
que inciden a veces significativamente en el resultado de la evaluacin por la magnitud que
pueden alcanzar en la estructura total de los egresos.




Asesora didctica

Para realizar las actividades correspondientes a los numerales 1.1,
1.2, y, 1.3, srvase leer y repasar el estudio previo que a
continuacin se detalla.

ESTUDIO PREVIO AL DESARROLLO DEL PROYECTO ASIGNADO


A. Concepto de mercado y estudio de mercado

El trmino mercado. Para proyectos puede definirse como el rea o mbito geogrfico en
la cual se realiza y concreta una relacin de intercambio de bienes o servicios por la
convergencia de las fuerzas de demanda y oferta para establecer un precio de equilibrio
que permita vaciar el mercado.

Tambin se concibe al mercado como una divisin entre mercado actual y mercado potencial,
siendo el primero el que a la fecha genera una demanda especfica proveniente de los
consumidores actuales y el segundo el que resultara de una promocin o motivacin de la
demanda por estmulos de las tcnicas comerciales y de marketing.

El estudio de mercado. Es el principal capitulo de un estudio de factibilidad y tiene por
objeto estimar la demanda de un bien o servicio, es decir, la cantidad que un proyecto de
inversin a largo plazo podr colocar en el mercado. En otras palabras el Estudio de Mercado
pretende establecer la cantidad de un bien o servicio que la comunidad estar dispuesta a
adquirir y retirar del mercado a determinados precios, con cierta calidad y diseo, y durante
un periodo de tiempo establecido.

El estudio de mercado comprende, adems de la cuantificacin de la demanda que
enfrentar un proyecto durante su vida til, lo referente a la oferta de bienes similares o
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sustitutos, de los bienes complementarios y a la comercializacin de los bienes y servicios
que va a producir.

Demanda. Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado
requiere o solicita para buscar la satisfaccin de una necesidad especfica a un precio
determinado.

Oferta. Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto nmero de oferentes (productores)
est dispuesto a poner a disposicin del mercado a un precio determinado.

Precio. Es la cantidad monetaria a la que los productores estn dispuestos a vender, y los
consumidores a comprar un bien o un servicio, cuando la oferta y demanda estn en
equilibrio.

Serie histrica. Recoleccin de informacin bien de demanda o de oferta durante algunos
aos.

Etapas en la elaboracin de un estudio de mercado

- Recopilacin de antecedentes cuantitativos y cualitativos relacionados con el bien o
servicio, tales como hbitos de consumo de los potenciales clientes y la habilidad del
bien para acoplarse a dichos hbitos; sistemas de comercializacin existentes para el
bien o servicio a producir; servicios de posventa vigentes; diseo, calidad y precios
de los bienes sustitutos y complementarios, entre otros antecedentes.

- Sistematizacin y anlisis de los antecedentes con el fin de contestar a las siguientes
preguntas:

Qu cantidad podr vender el proyecto por periodo?

A qu precio podr vender el bien o servicio?

A quin y cmo lo podr vender?

Proyeccin o estimacin cuantitativa de la oferta y demanda para el
proyecto:

Existen diversos mtodos de proyeccin para estimar la demanda y de igual forma para la
oferta, se citarn los siguientes:

a. Mnimos cuadrados.
b. Frmula del monto o tasa de crecimiento.
c. Tcnicas cuantitativas. Aplicacin en Excel.

A continuacin se plantean ejemplos de clculo.

Mnimos cuadrados

Este mtodo consiste en graficar la serie y a base de nube de puntos ajustar la tendencia de
la serie histrica a la expresin matemtica que ms se ajuste pudiendo ser una recta o una
curva de cualquier ndole. Una vez establecida la ecuacin matemtica correspondiente a la
recta y/o curva resultante del grfico y encontrados los respectivos parmetros se procede a
realizar las proyecciones.

Cuando la tendencia de la serie se ajusta a una recta, uno de los mtodos utilizados sera de
la forma:

Y = a + bX
En donde:
Y = Es el valor calculado de la demanda, entendindose por esta que Y
corresponde a uno de los datos anuales que se encuentra a travs de este
mtodo.
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X = Nmero de aos antes o despus del perodo base.
a y b = Parmetros ( incgnitas)

Como se tienen dos incgnitas, para resolverlas se acude a un sistema de dos ecuaciones
denominadas normales de la forma:

Y = Na + bX. En donde N es el nmero de aos.
XY = a X + bX^2.

Para entender este mtodo se desarrolla un ejemplo:


















Una vez que se determinado las sumatorias y tomando en cuenta las ecuaciones normales de
la recta se tiene:

a = Y / N.
b = XY/X^2
Luego:
a = 17062/7 = 2437.4
b = 2654/28 = 94.8
los valores de a y b as obtenidos los reemplazamos en la ecuacin general de la recta:

Y = a + bX
Y = 2437.4 +94.8X

Si se quiere proyectar la demanda de caramelos para el ao 2008 se tiene:

X toma el valor de 4:
Y2008 = 2437.4 +94.8(4)
Y2008 = 2816.6.

Si se quiere proyectar para los dems aos solo se reemplaza el valor que tomara X para
ese ao, as por ejemplo para el ao 2010 sera 6.


Frmula del monto o tasa de crecimiento

Frmula: Cn = Co( 1 + i )^n.
Donde:

Cn = Valor de la demanda a estimar
Co = Valor ltimo de la serie de la demanda.
i = Tasa de crecimiento promedio.
n = nmero de ao para la proyeccin a partir del ltimo de la serie histrica.

La utilizacin de esta frmula debe ser tomada con mucha reserva y despus de haber
realizado un anlisis profundo ya que el crecimiento que se observa a travs de ella se
Consumo de caramelos
X X Y X^2 XY
Aos Demanda
2001 -3 1978 9 -5934
2002 -2 2089 4 -4178
2003 -1 2371 1 -2371
2004 0 2686 0 0
2005 1 2897 1 2897
2006 2 2883 4 5766
2007 3 2158 9 6474
2008 4 Y =17062 X^2=28 XY=2654
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asemeja al crecimiento poblacional y podra ser utilizado en caso de proyecciones de
consumo de bienes finales cuyo crecimiento puede justificarse a travs del crecimiento
poblacional.

El procedimiento es muy simple y consiste en obtener una tas ( i) de crecimiento de una
serie, ao por ao, para luego obtener una tasa (i) promedio que aplicada a un ao base de
demanda, a travs de la frmula del monto, nos permite proyectar para el ao deseado. Al
aplicar este mtodo se est asumiendo que los factores que intervinieron en el pasado se
mantendrn en el futuro.

En el ejemplo se plantea el procedimiento a seguir:

Se procede a calcular la tasa anual de crecimiento utilizando Cn = Co( 1 + i )^n.
Como n = 1, despejando i se tiene:

i =( Cn / Co) 1
Utilizando esta frmula se tiene que la tasa de crecimiento de 2001 a 2002 ser
i = (2089 / 1978) 1
i = 0.05611

De esta manera se procede a calcular las dems tasas anuales, de los clculos se tiene:




















Se procede luego a estimar un promedio de las tasas (i) calculadas y se tiene:

i / N = 0.14622/6 = 0.02437

Entonces la tasa (i) promedia es de 0.02437 que se puede utilizar para poder realizar las
proyecciones.

Si a base de la tasa proyectada se quiere proyectar la demanda para el ao 2010 tomando
como ao base el ao 2007 se tiene que n tomar el valor 3.

C2010 = 2158(1 + 0.02437)^3
C2010 = 2319.6

Si se quiere proyectar para los dems aos solo se reemplaza el valor que tomara n para
ese ao, as por ejemplo para el ao 2011 sera 4.

Tcnicas cuantitativas. Aplicacin en Excel

Las tcnicas cuantitativas de proyeccin poseen la ventaja de que al estar expresadas
matemticamente, su procedimiento de clculo carece de toda ambigedad. Una forma de
proyectar series histricas es recurrir a una plantilla electrnica EXCEL, tal como se ilustra en
Aos
Demanda
de
cigarrillos Periodo Tasa (i)
2001 1978 - -
2002 2089 2001-2002 0,05611729
2003 2371 2002-2003 0,13499282
2004 2686 2003-2004 0,13285534
2005 2897 2004-2005 0,07855547
2006 2883 2005-2006 -0,00483259
2007 2158 2006-2007 -0,25147416
=0,14621417
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el texto gua, desde la pgina 66, en la que se desarrolla el ejemplo 2.6 mediante tres
mtodos diferentes. VER ABAJO LITERAL c) NOTA TCNICA N. 1.

La demanda insatisfecha. Est determinada por la diferencia entre la oferta y la demanda
PROYECTADAS, a travs de un anlisis comparativo entre las dos variables. La demanda
insatisfecha puede verse desde dos puntos de vista:

DEMANDA INSATISFECHA DE ALCANCE ACTUAL: Es la que se obtiene
preliminarmente con los datos obtenidos en el anlisis realizado.
DEMANDA DE TENDENCIA FUTURA: El la estimacin de la oferta y la demanda, que
se calcula para los aos en los cuales el estudio se ejecutar. VER ABAJO LITERAL
b) NOTA TCNICA N. 1.

Existe demanda insatisfecha en el mercado cuando la demanda proyectada es superior a
la oferta proyectada, esta situacin muestra deficiencia en la produccin por parte de los
diferentes productores, por lo que los consumidores no pueden atender su necesidad,
quedando insatisfecha la compra de bienes o servicios.

Es en este escenario en el que existe la posibilidad de implementar un nuevo
unidad econmica (proyecto) que tienda a cubrir en algo esa demanda
insatisfecha.



B. NOTA TCNICA N. 1: Casos prcticos de algunos procedimientos
para el clculo de la demanda, oferta y demanda insatisfecha.

(Revsela con total dedicacin, puesto que le servir de ayuda para desarrollar los
pedidos de las actividades de aprendizaje 1.2 y 1.3).

b.1) DEMANDA POTENCIAL

La demanda potencial es la mxima demanda posible que se podra dar para uno o varios
productos en un mercado determinado.

El hallar la demanda potencia para el tipo de producto o servicio que se ofrecer, se tiene
como objetivo principal el ayudarnos a pronosticar o determinar cul ser la demanda o nivel
de ventas de nuestro negocio.

A continuacin la frmula de la demanda potencial, y luego, un ejemplo de cmo hallarla y
usarla para pronosticar la demanda de nuestro negocio:

Frmula de la demanda potencial

La frmula de la demanda potencial es:
Q = npq
Donde:

Q: demanda potencial.
n: nmero de compradores posibles para el mismo tipo de producto en un determinado
mercado.

Por ejemplo, el nmero de compradores posibles en un centro comercial o en una avenida,
estara conformado con el flujo promedio de personas; en una calle, el rea de influencia de
5 Manzanas a la redonda; en un pueblo, el nmero de habitantes; en una ciudad, el nmero
de consumidores del producto ofertado.

Para hallar esta informacin, podemos hacer uso fuentes secundarias, por ejemplo, podemos
buscar en centros estadsticos, datos o registros de poblacin, investigaciones hechas por
empresas de publicidad, etc., o podemos hacer nosotros mismos nuestra propia investigacin
de mercado, por ejemplo, a travs de encuestas, en donde las preguntas estaran destinadas
a hallar la disposicin de los consumidores a adquirir el tipo de producto.
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p: precio promedio del producto en el mercado.

El cual tambin podemos obtener a travs de fuentes secundarias o a travs de
investigaciones propias.

q: cantidad promedio de consumo per cpita en el mercado.

Por ejemplo, el consumo per cpita para zapatos, podra ser de 3 zapatos al ao; el
consumo per cpita para yogurt podra ser de 2 litros al mes.

Esta informacin tambin la podemos obtener a travs de fuentes secundarias, pero en caso
de no conseguirla, tendremos que hacer nuestra propia investigacin a base de encuestas.

Hallando la demanda:

A continuacin veamos un ejemplo de cmo hallar la demanda potencial y cmo usarla para
ayudarnos a hallar nuestra propia demanda:
Supongamos que vamos a abrir un negocio dedicado a la produccin y comercializacin de
yogurt en presentaciones de 1 litro, y se desea hallar la futura demanda, es decir,
pronosticar las ventas.

Este negocio pretende abastecer a toda la localidad (el cual sera nuestro mercado meta), la
cual est conformada por 30 000 habitantes.
Otros datos que se han conseguido a travs de fuentes secundarias son que el 70% de la
poblacin suele consumir yogurt, el precio promedio de un litro de yogurt es de $3, y que el
consumo per cpita de yogurt es de 4 litros mensuales.

En primer lugar determinemos la demanda potencial de yogurt en toda la localidad.

Aplicando la frmula de la demanda potencial:

Q = npq
n = (30 000 x 70) / 100
p = 3
q = 4
Q = 21 000 x 3 x 4
Q = $252 000

Y, una vez encontrada la demanda potencial de yogurt para la localidad, se procede a hallar
la demanda del negocio.

Porcentaje de participacin del proyecto en la demanda potencial de mercado

Por ejemplo, supongamos que teniendo en cuenta el tamao de nuestra inversin, capital de
trabajo, capacidad de produccin capacidad de abastecimiento, y la inversin en marketing;
pero tambin teniendo en cuenta otros aspectos como la informacin que se ha recopilado de
la competencia, y nuestra experiencia en el negocio; se decidi trabajar para captar el 30%
de la demanda potencial.

Por lo que se podra afirmar que el pronstico de nuestra demanda o de nuestras ventas
para el prximo mes, sera de $75 600.

B.2) CONSUMO APARENTE

Existen proyectos, especialmente de produccin de bienes, en los cuales no es posible
estimar demanda de forma directa, por lo que se recurre al consumo aparente. El consumo
aparente se basa en cifras de produccin local, las importaciones y las exportaciones.

Demanda = Consumo aparente = Produccin local + importaciones Exportaciones

D = CA = PL + I E

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A pesar de que esta relacin est planteada para estimar la demanda nacional, es posible
aplicarla a demandas locales, considerando la produccin de fuera del rea de cobertura del
proyecto como importaciones o exportaciones con respecto a dicho mercado y como
produccin se considera lo que se produce en dicha rea.

Un ejemplo:

Anlisis de mercado para el pescado en Ecuador

La produccin de pescado, las importaciones y exportaciones han seguido el siguiente
comportamiento histrico en Ecuador.

PRODUCCIN DE PESCADO EN ECUADOR
EN TONELADAS MTRICAS (TM)



Ao PROD.NAL IMPORT. EXPORT. POBLAC.(miles) Ingreso
PRECIOS
PROMEDIO
$/(Kg)
1989
5270 1215 280 ND 14810 3,27
1990
5995 1188 314 6198,3 15443 3,29
1991
4294 473 289 ND 16524 4,36
1992
3989 970 360 ND 17229 4,19
1993
5052 3037 600 ND 18033 4,37
1994
4877 2634 320 ND 18877 4,59

Fuente: Centro de Desarrollo Pesquero "Estadstica e informacin Pesquera de Ecuador" Tasa de
crecimiento poblacional promedio igual al 2.5%
Se requiere:
a) Estimar el consumo aparente de pescado en Ecuador.
b) Estimar el consumo per cpita de pescado en Ecuador.
c) Proyectar la demanda de pescado en Ecuador hasta el ao 2000.
d) Proyectar la oferta de pescado en Ecuador hasta el ao 2000.
e) Estimar el Balance oferta demanda.

SOLUCIN

a) Consumo Aparente (CA) = Produccin Nacional (PN)+ Importaciones (M) Exportaciones
(X)
CA89= 5270 + 1215 - 280 = 6205
CA90 = 5995 + 1188 - 314 = 6869
CA91 = 4294+ 473 - 289 = 4478
CA92 = 3989+ 970 - 300 = 4599
CA93 = 5052 + 3037 - 600 = 7489
CA94 = 4877 + 2634 - 320 = 7192
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Consumo per cpita:




c) La mejor opcin de la demanda es en funcin del precio y del ingreso. La proyeccin del
precio fue realizada en funcin del tiempo, con la regresin lineal como mejor opcin.
Para dos variables el anlisis es el siguiente:
Y=- 4760,7- 4173,9 Precio+1,643 Ingreso

Precio en funcin del tiempo
Y=3,044+0,276X
Ingreso en funcin del tiempo

Y= 13935+824,571X
Proyeccin de precios

P
95
= 4.68
P
96
= 4.78
P
97
= 4.88
P
98
= 4.96
P
99
= 5.03
P
00
= 5.10

Proyeccin de ingresos

I
95
= 19700.31
I
96
= 20523.45
I
97
= 21346.39
I
98
= 22169.73
I
99
= 22992.87
I
00
= 23816.01
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Proyeccin del consumo aparente en funcin del precio y el ingreso

Y = -4760.7 - 4173.9 precio + 1.643 ingreso

Y95 = -4760.7 - 4173.9 * 4.68 + 1.643 * 19700.31 = 8078.56

Y96 = -4760.7 - 4173.9 * 4.78 + 1.643 * 20523.45 = 9013.8

Y97 = -4760.7 - 4173.9 * 4.88 + 1.643 * 21346.39 = 9948.76

Y98 = -4760.7 - 4173.9 * 4.96 + 1.643 * 22169.73 = 10967.84

Y99 = -4760.7 - 4173.9 * 5.03 + 1.643 * 22992.87 = 12028.32

Y00 = -4760.7 - 4173.9 * 5.10 + 1.643 * 23813.01 = 13088.81


d) Proyeccin de la oferta hasta el ao 2000 (produccin nacional)
Produccin nacional en funcin del tiempo
Y= 5422.73-145.68X
Aos
Produccin
Nacional
1995 4402,97
1996 4257,29
1997 4111,61
1998 3965,93
1999 3820,25
2000 3674,57

e) Estimar el Balance oferta-demanda

Aos Produccin
nacional
Consumo
aparente
Demanda
insatisfecha
1995 4403 8079 3676
1996 4257 9014 4757
1997 4112 9949 5837
1998 3966 10967 7002
1999 3820 12028 8208
2000 3675 13089 9414

Conclusin: La demanda insatisfecha es de mercado nacional, por lo que cualquier unidad
productiva (proyecto), puede intentar ingresar al mercado de pescado del Ecuador, el
porcentaje de participacin de este proyecto depender de las fuentes de financiamiento
para cubrir sus inversiones, posicin de mercado de otras empresas, etc.



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b.3) DETERMINACIN DE LA DEMANDA INSATISFECHA

Con el fin, que usted cumpla con el objetivo principal del estudio del mercado, que se refiere
a la determinacin de la demanda insatisfecha, srvase revisar el siguiente ejemplo.

Para la proyeccin de la demanda insatisfecha, se tiene la presente frmula:




Ejemplo:

1. Serie histrica de la oferta:

Ao Cantidad
2001 42.335
2002 43.613
2003 45.968
2004 47.785
2005 51.245

2. Lnea de tendencia (considerando la herramienta de Excel). Existen funciones como
lineal, cuadrtica, potencial, logartmica, exponencial. Para el presente caso se ha
considerado la funcin cuadrtica, usted seor estudiante puede trabajar con la funcin
lineal.

Los datos que figuran como serie histrica pueden ser proyectados mediante las
tcnicas de proyeccin que se encuentran en el captulo n. 3 Comportamientos del
mercado (segn el mtodo: Funciones, tendencia y coeficiente R2, texto gua Proyectos
de inversin. Formulacin y evaluacin, Pearson Prentice Hall, Mxico, 2007, primera
edicin.





3. Proyeccin de la oferta con la funcin cuadrtica: y = 273,2x
2
+ 559,4x + 415

Ao Valor que toma
X
2001 1
2002 2
2003 3
Demanda Insatisfecha = Demanda proyectada - Oferta proyectada

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Reemplazando los valores de X en la funcin polinmica se tiene:

Oferta proyectada para el ao 2006: Como se puede observar para el ao 2006 le
corresponde un valor de 6 en la columna de: valor que toma X, este valor 6 deber ser
reemplazado en la funcin polinmica justamente donde se muestra X, as:

Y = (273,2x6x6) + (559,4x6) + 415
Y = 54.700 unidades.

Oferta proyectada para el ao 2007: a X le corresponde un valor de 7
Y = (273,2x7x7) + (559,4x7) + 415
Y = 58.813 unidades.

Se contina con el reemplazo hasta el ao 2011, y se tiene la tabla de la oferta proyectada:

Ao Cantidad
Regresin
cuadrtica
2001 42.335
2002 43.613
2003 45.968
2004 47.785
2005 51.245
PROYECCIONES:

2006 54.700
2007 58.813
2008 63.471
2009 68.677
2010 74.429
2011 80.727

4. El mismo procedimiento realizado en los numerales 1, 2 y 3se los realiza para la
demanda proyectada, para ello se deber haber recopilado informacin de la serie
histrica.

5. Ahora ya determinadas oferta y demanda proyectadas se aplica la frmula de
Demanda Insatisfecha que anteriormente se expuso y se tiene:


Demanda insatisfecha
Ao
Proyeccin
de la
demanda en
unidades
Proyeccin
de la
oferta en
unidades
Demanda
insatisfecha
en
unidades
2006

268.195 54.700 213.495
2004 4
2005 5
PROYECCIONES:

2006

6
2007 7
2008 8
2009 9
2010 10
2011 11
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2007

312.290 58.813 253.477
2008

364.688 63.471 301.217
2009

425.391 68.677 356.714
2010

494.397 74.429 419.968
2011

571.707 80.727 490.980

Los datos que figuran como serie histrica pueden ser proyectados mediante las tcnicas de
proyeccin que se encuentran en el captulo No.3 Tcnicas de prediccin: (segn el mtodo
de Ajuste de lneas de tendencia a un grfico de dispersin desde la pgina 96 hasta la
pgina 99: Proyectos de inversin. Formulacin y evaluacin, Pearson Prentice Hall, Chile
2011, segunda edicin.

b.4) OTRO EJEMPLO PRCTICO: DEMANDA INSATISFECHA

La empresa ZAPATERO S.A. desea implantar una lnea de produccin para fabricar calzado
industrial.




La produccin de calzado industrial constituye el 8% del total del calzado.
El consumo promedio anual de cada obrero es de 1.3 pares de calzado.
En el 2011 se determin el siguiente nmero de obreros ocupados por actividad.


AGRICULTURA 93960
MINERIA 24704
INDUSTRIA 150700
ELECTRICIDAD 18300
CONSTRUCCIN 24000
TRANSPORTE 10800

La economa genera puestos de trabajo industrial en el 3% promedio anual.

SE PIDE determinar la existencia o no de DEMANDA INSATISFECHA. Utilice una funcin de
regresin lineal para estimar la oferta.

SOLUCIN

Proyeccin oferta:
Mtodo tendencia lineal

AOS
PROD. DE CALZADO PROD./ CALZADO INDUST.
(8%)
2005 245000 19600
2006 256000 20480
2007 269000 21520
2008 286580 23726
2009 307050 24564
2010 318000 26024
2011 325300 26024
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AOS
PROD./ CALZADO
INDUST. (8%)
2012 27906
2013 29099
2014 30292
2015 31485
2016 32678

Proyeccin demanda

AOS Obreros ocupados Demanda pares de calzado
2012 155221 201787
2013 159878 262323
2014 164674 341021
2015 169614 443327
2016 174703 576325

Clculo para el ao 2012: 150700 obreros ocupados sector industrial x 1,03 crecimiento de
empleos de este sector = 155221, y as para los siguientes aos. La demanda 155.221
obreros x 1.3 pares de calzado anual=201.787.

Demanda insatisfecha

AOS
demanda pares de
calzado
Oferta pares de
calzado
Demanda
Insatisfecha
Participacin
Proyecto 10%
2012 201787 27906 173881 17388
2013 262323 29099 233224 23322
2014 341021 30292 310729 31073
2015 443327 31485 411842 41184
2016 576325 32678 543647 54365

El proyecto participar en la demanda insatisfecha de mercado con el 10%, significando con
ello, que sus inversiones son limitadas, en funcin de su estructura de financiamiento, costos
y gastos.

NOTA: Es importante sealar que para el desarrollo de la gua correspondiente a este primer
parcial es necesario aprender a travs del computador la manera cmo se proyectan series
histricas.

C. FUNDAMENTO TERICO: Texto gua

Para realizar las actividades correspondientes a los numerales 1.1,
1.2 y, 1.3, srvanse considerar las siguientes instrucciones.

lea el texto Proyectos de inversin. Formulacin y evaluacin, captulo 1 referente a
Conceptos introductorios acerca del alcance del estudio de proyectos, desde la
pgina 17 hasta la 42, permitindole comprender que el proceso de un proyecto reconoce
cuatro grandes etapas: idea, preinversin, inversin y operacin.
Nombre de la asignatura Diseo y Elaboracin de Proyectos
Parcial de estudio: Primero
14

Luego analice el captulo No. 2 Estudio de Mercado, desde la pgina 45 a la 85, aqu
enfatizar sobre El comportamiento econmico del mercado del proyecto y la
informacin econmica de mercado, siendo uno de los ms importantes y complejos
para el preparador del proyecto.

Para realizar las actividades correspondientes al numeral 1.4
observe lo siguiente:

Lea el texto Proyectos de inversin. Formulacin y evaluacin, captulo 4 referente a
Estudio tcnico del proyecto, desde la pgina 123 hasta la 148, aqu entender que el
estudio tcnico de un proyecto conlleva el anlisis de tres elementos: la localizacin, el
tamao de la planta, y, el estudio de la ingeniera. La localizacin puede definir el xito o el
fracaso de un proyecto, est definida por el estudio de factores locacionales, tales como la
materia prima, disponibilidad de terrenos, de mano de obra, etc. Muchos son los factores que
influyen en la determinacin de lo que pueda considerarse tamao ptimo de la inversin,
destacndose la demanda, la disponibilidad de insumos, la capacidad financiera del
inversionista y el crecimiento de la competencia, entre muchos otros. El tema Tamao
ptimo de la planta, sin duda alguna es de trascendental importancia para la determinacin
de la capacidad instalada.

En lo que respecta a la ingeniera, es importante el estudio del proceso productivo, en
funcin de la elaboracin de flujo gramas.

Estudie el tema relacionado con el estudio de la organizacin del proyecto, a partir de la
pgina 153 del texto. Enseguida enfatice su estudio en el tema Efectos tributarios, este
se refiere en la pgina 154 hasta la 174 del texto gua, aqu usted aprender que el anlisis
de estos factores har posible detectar con mayor precisin el efecto sobre las inversiones,
especialmente en obras fsicas, como tambin el equipamiento requerido para su operacin.

Una vez que usted haya ledo con total detenimiento lo expuesto anteriormente, le
sugiero revisar un ejemplo real, que le servir de apoyo y gua para desarrollar el
tem mencionado anteriormente:

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE PASO A PASO

Para que usted pueda entender cmo realizar un estudio tcnico, a continuacin encontrar
el desarrollo de la viabilidad tcnica de un proyecto.
Considere que tan solo es una muestra. Usted deber desarrollar todos los tems
que se solicitan en la ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE concerniente al pedido 1.4.

PROYECTO: REAPERTURA DE UN AEROPUERTO

PRIMER PASO: Tamao del proyecto

Consideramos la informacin de los viajes frecuentes que realizan los pasajeros al extranjero
por negocios, turismo y migracin proporcionados por las agencias de viajes y la venta de
boletos registrados en otros aeropuertos, Ministerio de Turismo y las Cmaras de Turismo lo
que nos refleja una demanda insatisfecha de este servicio, este proyecto cubrir un 10% de
esta demanda insatisfecha.

Usuarios del servicio

Pasajeros clase A
Pasajeros clase B
Carga y encomiendas

Estrategia comercial
Nombre de la asignatura Diseo y Elaboracin de Proyectos
Parcial de estudio: Primero
15

Precio: Relacionados con los de la competencia y el nivel social de las personas

Producto: Servicios de transporte Areo Carga y pasajeros

Plaza: El lugar del aeropuerto

Promocin: Se realizar a travs de los diferentes medios de comunicacin, agencias de
viajes, Cmaras de Turismo, Ministerio de Turismo, Quin fomenta la Ley de Feriados para el
Turismo interno.

SEGUNDO PASO: Estudio de localizacin
Macrozona: Ecuador
Microzona: Cuenca
Factores de localizacin
Para localizar en forma ptima el proyecto de reapertura de un aeropuerto se consider
algunos factores de 3 ciudades del Ecuador:

En la ciudad de Cuenca existe mucha demanda de transporte areo debido a la gran cantidad
de inmigrantes que existe en la zona, con respecto al impacto ambiental los terrenos
disponibles estn muy distantes de la comunidad y lo que evitara el ruido para la
comunidad y disminuye el peligro de accidente, la estructura fsica el terrero en esta zona es
firme, las vas de acceso estn en buen estado.

En la ciudad de Guayaquil los terrenos disponibles estn habitados a sus alrededores por
invasiones, adems el terreno no es firme ya que existen rellenos de basura, las vas de
comunicacin estn en regular estado y carecen de servicios bsicos.
En la ciudad de Quito la comunidad acepta esta clase de proyectos debido a la alta demanda
de transporte areo, los reas disponibles su terreno es firme en el 80% de su extensin, las
vas de comunicacin estn en regular condiciones.
Factores
Infraestructura social: (peligro si es zona poblada)
Impacto ambiental (ruido, contaminacin,)
Vas de comunicacin (vas de acceso)
Servicios bsicos: (necesarios)
Disponibilidad de terrero (para ampliacin del aeropuerto)

MTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

FACTORES

PES
O
QUITO GUAYAQUIL CUENCA
CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND
.
Infraestructura social 0.25 9 2.25 8 2.0 10 2.5
Impacto ambiental 0.25 8 2.0 8 2.0 8 2.0
Vas de
comunicacin
0.20 7 1.4 6 1.2 8 1.6
Servicios bsicos 0.10 8 0.8 6 0.6 9 0.9
Solidez del terreno 0.20 8 1.6 6 1.2 9 1.8
TOTALES 1.00 8.05 7.0 8.80

Nombre de la asignatura Diseo y Elaboracin de Proyectos
Parcial de estudio: Primero
16

La localizacin ptima para la reapertura del aeropuerto es la ciudad de Cuenca, ya que
aparte de ser la ciudad que ms inmigrantes tiene dentro del pas, es una ciudad que cuenta
con un terreno firme y plano que sirve para esta clase de proyectos, ya que las vas de
comunicacin estn en excelentes condiciones lo que permite la llegada al aeropuerto sin
dificultas tanto de las personas como de la carga, adems cuenta con los servicios bsicos
necesarios, y por encontrarse distante de la ciudad el impacto ambiental no es tan directo.

NOTA: Para reforzar el tema de la matriz de localizacin, sobre todo cmo se procede a la
ponderacin y calificacin de los factores locacionales por cada alternativa, le expongo el
fundamento terico para luego explicarlo a travs de un caso prctico.

FUNDAMENTO TERICO
DETERMINACIN DE LA MATRIZ DE LOCALIZACIN

Este mtodo consiste en definir los principales factores determinantes de una localizacin
para asignarles valores ponderados de peso relativo, de acuerdo con la importancia que se le
atribuye. El peso relativo, sobre la base de una suma igual a uno, depende
fundamentalmente del criterio y experiencia de evaluador.

Al comparar dos o ms localizaciones opcionales, se procede a asignar una calificacin a cada
factor en una localizacin de acuerdo con una escala predeterminada como. Por ejemplo de 0
a 10.

La suma de las calificaciones ponderadas permitir seleccionar la localizacin que acumule
mayor puntaje.

CASO PRCTICO

Vamos a suponer que se desea producir pasta de tomate rin en dos zonas diferentes: ya
sea en PIMAPIRO y otra de las opciones es la ciudad de IBARRA (para estudiante de centros
de apoyo diferentes al 50, esta son zonas rurales de la provincia de Imbabura, usted deber
utilizar zonas propias de su sitio natural de vivienda), no se conoce exactamente donde
localizar el proyecto para lo cual, se utilizar el mtodo cualitativo por puntos, de la siguiente
manera:

Sitio A: lo consideraremos a PIMAMPIRO
Sitio B: lo consideraremos a IBARRA

la lista de factores relevantes ms utilizados son:

Transporte: se refiere a la cercana de demandante a los medios de
transporte, as como la facilidad de transporte para trasladar materia prima e
insumos.
Disponibilidad de insumos y materia prima
Factores climticos como: lluvia, fro, calor, otros
Vas de comunicacin como: carreteras, tren, otros
Disponibilidad de mano de obra.

Pueden ser los que usted considere importantes, esto depende del tipo de proyecto y de la
habilidad del proyectista.

Luego procedemos a realizar la matriz de calificacin por puntos de la siguiente manera:


FACTOR
RELEVANTE
PESO
ASIGNADO
CALIFICACIN PONDERACIN

SITIO A

CALIFICACIN PONERACION


SITIO B
TRANSPORTE 0.35 4 1.4 3 1.05
INSUMOS Y MAT.
PRIMA
0.25 4 1.0 3 0.75
MANO DE OBRA 0.25 4 1.0 4 1.0
Nombre de la asignatura Diseo y Elaboracin de Proyectos
Parcial de estudio: Primero
17

VAS DE
COMUNICACIN
0.15 3 0.45 4 0.6
SERVICIOS BASICOS 0.10 3 0.3 3 0.3
TOTAL 1.00= 100%
4.15
3.7

La ponderacin o peso asignado lo realiz de acuerdo al grado de porcentaje en la
importancia del proyecto, por ejemplo: el transporte le he asignado un porcentaje de
importancia de 0.35 %, luego a la facilidad en cada zona para conseguir insumos y materia
prima un 0.25 % y as sucesivamente de cada uno de los factores relevantes, que considero
importantes para el proyecto. El total del peso asignado sumar 1.00% entre todas los pesos
de todos lo factores locacionales seleccionados.

La ponderacin no es ms que el producto entre el peso asignado y la calificacin.

Respecto a la calificacin de cada sitio puedo tomar valores aleatorios en escalas del 1 al 5 o
hasta el 10, e inclusive de acuerdo al gusto del proyectista, se puede tomar otras escalas.
Luego se multiplica el peso asignado por la calificacin de cada sitio. Es este caso el sitio que
mayor puntaje saco es el sitio A (4.15), entonces PIMAMPIRO, es el sitio que
hipotticamente ms me conviene, para implementar mi proyecto.

TERCER PASO: Ingeniera del proyecto

Anlisis del proceso del servicio
1. Planificacin de vuelos: se planifica y se organiza los vuelos que se pueden realizar
durante el mes, horas de salida y destino, pilotos, azafatas, men que se va a brindar
en el avin.
2. Oferta de vuelos: se refiere a la lista de vuelos que ofrece este aeropuerto.
3. Venta de boletos: a travs de ventanilla del aeropuerto y a travs de las agencias de
viajes.
4. Contratos de transporte areo de carga: revisin y verificacin de los documentos y
carga que se va a transportar.
5. Confirmacin de boletos y registro de documentos y su equipaje: se verifica la clase
de boleto y se registra los documentos del cliente (como pasaporte, C.I.). Recepcin de
equipaje: se verifica y se coloca una identificacin de acuerdo al cdigo del boleto del
cliente.
6. Revisin por parte de migracin: revisin de pasajes, documentos y equipaje que lleva
en la mano.
7. Permanencia en la sala de espera: la espera de 20 minutos hasta ingresar al avin.
8. Transporte hacia el avin: en un bus interno sale de la sala de espero e ingresa al bus
para luego ingresar directo al avin.
9. Ingreso al Avin: ingreso de clientes al avin y su respectiva ubicacin de acuerdo a la
clase y nmero de asiento.
10. Informar sobre vuelo: las azafatas informan a los clientes acerca del vuelo, con sus
respectivas recomendaciones.

DIAGRAMA DE FLUJO










PLANIFICACIN DE
VUELOS
OFERTA DE VUELOS
VENTA DE BOLETOS CONTRATOS TRANS. DE
CARGA
Nombre de la asignatura Diseo y Elaboracin de Proyectos
Parcial de estudio: Primero
18
























Actividades de aprendizaje
Actividad de aprendizaje 1.1.
Planteamiento

Con base al tema del proyecto a usted asignado (Leer Orientaciones didcticas),
desarrolle los siguientes temas:
ESTUDIO DE MERCADO
1. Objetivos del estudio de mercado

2. Identificacin del producto o servicio:

Caractersticas del Producto o servicio
Productos complementarios/sustitutos

3. Segmentacin del consumidor
Objetivo

Definir la poblacin objetivo, as, como las expectativas de consumo mediante
investigacin de campo con el fin de explicar el porcentaje de aceptacin del bien
o servicio en estudio.

Orientaciones
didcticas

Antes de iniciar el desarrollo de la actividad de aprendizaje 1.1, es importante
que lea la siguiente instruccin especial, esto le permitir orientarse con el
tema del proyecto (segn la carrera que est cursando) que deber
desarrollar a lo largo del presente semestre.
INSPECCIN-
MIGRACIN
VERIFICACIN
CONFIRMACIN
BOLETOS
INGRESO AL AVIN
RECEPCIN EQUIPAJE
INFORMACIN -
RECOMENDACIONES
ESPERA
TRANSPORTE INTERNO
Nombre de la asignatura Diseo y Elaboracin de Proyectos
Parcial de estudio: Primero
19


Recuerde que no debe cambiar el tema

INSTRUCCCIN ESPECIAL

A lo largo de su estudio de la asignatura usted deber disear y evaluar un
proyecto de inversin a largo plazo (ESTRICTAMENTE CINCO AOS), para ello
considere los dos siguientes numerales explicativos:
1. Debe seleccionar un proyecto de la lista que a continuacin se detalla; debe
hacerlo segn la CARRERA QUE EST CURSANDO, Centro de Apoyo al que
pertenezca, y, letra con la que inicia su primer apellido:
Estudiantes de las carreras de INGENIERA EN MARKETING, COMERCIAL Y
FINANZAS. Estudiantes de todas las TECNOLOGAS

Centro de Apoyo 50
LETRA A HASTA LA LETRA G
Tema: Estudio de factibilidad para la creacin de una planta recicladora de papel y
cartn en la ciudad de Quito.
LETRA H HASTA LA LETRA N
Tema: Estudio de factibilidad para la creacin de un restaurante que brinde
comida tipo buffet (decida usted la zona o lugar) en la provincia de Pichincha.
LETRA HASTA LA LETRA V
Tema: Estudio de factibilidad para la creacin de una empresa que preste
servicios de transporte pesado en la provincia de Pichincha.
LETRA W HASTA LA LETRA Z
Tema: Estudio de factibilidad para la creacin de una escuela de natacin para
nios menores a 10 aos (decida usted la zona o lugar) en la provincia de
Pichincha.

Estudiantes centros de apoyo de provincias

El proyecto a desarrollarse queda a libre decisin del estudiante, siempre y cuando
el tema est enfocado obligatoriamente a la carrera que actualmente est
cursando. (No se aceptarn otros temas).

Estudiantes de las carreras de INGENIERA EN SEGURIDAD,
MECATRNICA, BIOTECNOLOGA Y OTRAS

Tanto estudiantes del Centro de apoyo 50 como de todos los centros de
apoyo del pas:
Los proyectos a desarrollarse quedan a libre decisin, siempre y cuando los
temas estn enfocados obligatoriamente a la carrera que actualmente est
cursando. (No se aceptarn otros temas).

2. Para elaborar la investigacin de sus guas, desarrolle cada tem propuesto en
la seccin planteamiento. Es importante que para el estudio de cada tem
investigue aspectos cuantitativos y cualitativos, que relacionen estrictamente al
producto o servicio que ser estudiado a lo largo del semestre.
Nombre de la asignatura Diseo y Elaboracin de Proyectos
Parcial de estudio: Primero
20


Criterios de
evaluacin

Sntesis en la recoleccin de informacin que sea coherente al producto o servicio
del tema propuesto para investigar.

Actividad de aprendizaje 1.2.
Planteamiento

Continuando con el avance de su proyecto, desarrolle las siguientes actividades:

1. Anlisis de la demanda

Comportamiento histrico de la demanda

Demanda histrica
Demanda actual del producto

Proyeccin de la demanda

2. Anlisis de la oferta


Comportamiento histrico de la oferta
Oferta actual

Proyeccin de la oferta

Objetivo

Estudiar las series de oferta y demanda, analizando el pasado, presente y futuro;
para entender si existe exceso de produccin o consumo.

Orientaciones
didcticas

Al momento de determinar la demanda histrica, se debe recolectar informacin
que resuma su comportamiento a travs de una serie histrica, en lo posible no
menos a cinco aos (para el desarrollo de la gua cinco aos), con el
propsito de observar adecuadamente la tendencia creciente, decreciente o
fluctuante.

Si no existe informacin histrica, se puede aplicar otras metodologas de clculo
como: Consumo Potencial, tasas de crecimiento geomtricas o aritmticas; o
combinacin de datos de la poblacin con su tasa de consumo promedio, o si se
tienen datos sobre el Consumo Aparente, podra ser un camino correcto para el
anlisis.

La demanda actual del producto se relaciona con el ltimo dato de la serie
histrica, es conveniente averiguar informacin que permita entender de alguna
forma el comportamiento del consumidor, as como gustos y preferencias, tasa
de consumo del bien o servicio, niveles de ingreso, etc.

La demanda proyectada asume una serie histrica (datos estadsticos), puede
comprender entre 5 a 10 aos (para el desarrollo de la gua cinco aos), se
proyecta utilizando tcnicas como el mtodo de los mnimos cuadrados, o
cualquier otra tcnica.

De igual forma que trabaj con la demanda se lo hace con la oferta, claro est
enfocando esta vez al productor (competencia).

Nombre de la asignatura Diseo y Elaboracin de Proyectos
Parcial de estudio: Primero
21

Criterios de
evaluacin

Se tomar en cuenta que la informacin sea real, su aplicabilidad en
investigacin ser estrictamente de campo.

Actividad de aprendizaje 1.3.
Planteamientos

1. Determinacin de la demanda insatisfecha (revise NOTA TCNICA N. 1 que
se expone en la asesora didctica).

2. Analice el proceso de comercializacin (estrategias de mercado):

Estrategias de precios
Estrategias de promocin
Estrategias de producto
Estrategias de plaza

Objetivo

Determinar la existencia o no de demanda insatisfecha, balanceando las
series proyectadas de demanda y oferta, para definir la viabilidad del
proyecto desde el punto de vista comercial.

Orientaciones
didcticas

Para determinar la demanda insatisfecha, usted debe tener la proyeccin de
la demanda y oferta para los cinco aos de perodo de evaluacin (
informacin calculada en la anterior actividad de aprendizaje 1.2), para lo
cual le sugiero lo siguiente:

La nota tcnica n. 1 se encuentra en la asesora didctica. Revise los
ejemplos que se muestran, esto le ayudar a cumplir con lo solicitado en la
actividad de aprendizaje.

Determine el precio de su producto o servicio, para ello explique el mtodo
empleado.

Criterios de
evaluacin

Se tomar en consideracin el grado de conocimiento de los conceptos
matemticos involucrados en el problema o pregunta. La manera cmo los
define y su capacidad de anlisis de los resultados.

Actividad de aprendizaje 1.4.
Planteamiento

Continuando con el avance del proyecto desarrolle las siguientes actividades:

1. Determinar el tamao del proyecto

Factores determinantes del proyecto
El mercado
Disponibilidad de recursos financieros
Disponibilidad de mano de obra
Economas de escala
Disponibilidad de tecnologa
Disponibilidad de insumos y materia prima
Optimizacin del tamao del proyecto
Definicin de la capacidad de produccin

2 Presente un estudio de la localizacin del proyecto
Macrolocalizacin
Nombre de la asignatura Diseo y Elaboracin de Proyectos
Parcial de estudio: Primero
22


Justificacin
Microlocalizacin

Factores locacionales
Matriz de localizacin
Seleccin de la alternativa ptima
Plano de microlocalizacin

Objetivo

Explicar los factores que afectan el tamao del proyecto, los factores locacionales
mediante el anlisis de la matriz locacional, logrando con ello la decisin ptima
de tamao y, ubicacin de la empresa.

Orientaciones
didcticas

Para resolver este pedido usted deber tener como referente lo desarrollado en
los planteamientos de las actividades de aprendizaje anteriores (1.2-1.3).

En el desarrollo de la actividad de aprendizaje 1.3, se lleg a determinar la
demanda insatisfecha de mercado; de estos valores fije el porcentaje de
participacin de su proyecto en dicha demanda para los cinco aos de evaluacin
(elabore un cuadro resumen). El desarrollo del tema referente al Tamao del
proyecto deber tener relacin con la participacin de su proyecto en dicha
demanda.

Los tems propuestos referentes a factores determinantes del tamao,
investguelos de manera cualitativa; en cambio los de optimizacin del tamao y
capacidad de produccin deber desarrollarlos de manera cuantitativa.

En lo referente a la Localizacin del proyecto apyese en la asesora didctica,
all se propone un ejemplo, procure mejorarlo. Se requiere un anlisis
pormenorizado de los factores locacionales y la matrz del mtodo cualitativo por
puntos.

Criterios de
evaluacin

Se apreciar su capacidad de sntesis. La forma cmo emplea la teora del
estudio de ingeniera de manera completa y clara, la demostracin y
entendimiento actualizado en el proyecto a ser investigado por usted.

Formato de
entrega

Archivo de Microsoft Office.

Enviar a

Enve las actividades de aprendizaje a travs de la plataforma, mediante la
seccin Contenidos, en un archivo cuyo nombre debe ser:

Formato: G#.Apellido.Apellido.Nombre.Asignatura

Preguntas o
dudas

Enve sus preguntas o dudas a travs de la plataforma: utilice la seccin Enviar
correo y marque el nombre de su tutor.

Nombre de la asignatura Diseo y Elaboracin de Proyectos
Parcial de estudio: Primero
23



Puntaje por actividad















El tutor de la asignatura


Actividades de aprendizaje

Puntaje
Actividad de aprendizaje 1.1. 5
Actividad de aprendizaje 1.2. 5
Actividad de aprendizaje 1.3. 5
Actividad de aprendizaje 1.4. 5
Suman 20
En caso de que para el examen sea estrictamente
necesaria la consulta de tablas, frmulas, esquemas o
grficos, estos sern incluidos como parte del examen
o en un anexo.

EL EXAMEN ES SIN CONSULTA.