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EHP4 for SAP ERP

6.0
Septiembre 2010
Espaol

Gestin de embalajes en
prstamo (120)
Documentacin de proceso empresarial

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Alemania

SAP Best Practices

Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

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Nada de lo que aparezca en este documento debe interpretarse como garanta adicional.

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Iconos
Icono

Significado
Advertencia
Ejemplo
Nota
Recomendacin
Sintaxis
Procesos Externos
Proceso de Negocio Alternativa / Decisin Eleccin

Convenciones tipogrficas
Estilo de escritura

Descripcin

Texto de ejemplo

Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se


incluyen los nombres de campo, los ttulos de pantalla, los pulsadores,
as como los nombres de men, las vas de acceso y las opciones.
Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo

Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los ttulos


de los grficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO

Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los


nombres de informe, nombres de programa, cdigos de transaccin,
nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programacin,
cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo

Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y


directorio, sus vas de acceso, mensajes, cdigo fuente, nombres de
variables y parmetros, as como nombres de herramientas de base de
datos, actualizacin e instalacin.

TEXTO DE EJEMPLO

Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como

F2)

o la tecla

INTRO.

Texto de ejemplo

Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario


introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentacin.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras
y caracteres se sustituirn por las entradas pertinentes.

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Abreviaciones
Obl.

Campo de entrada obligatoria


(utilizado en los procedimientos de usuario)

Opc.

Campo de entrada opcional


(utilizado en los procedimientos de usuario)

Campo condicional
(utilizado en los procedimientos de usuario)

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Contenido
1

Objetivo........................................................................................................................................ 6

Requisitos..................................................................................................................................... 6
2.1

Datos maestros y datos organizativos...................................................................................6

2.2

Condiciones empresariales................................................................................................... 8

2.3

Roles..................................................................................................................................... 9

2.4

Pasos preliminares................................................................................................................ 9

Tabla de resumen del proceso................................................................................................... 12

Etapas del proceso..................................................................................................................... 14


4.1

Visualizacin del stock de pallets........................................................................................14

4.2

Entrada de pedido de cliente...............................................................................................15

4.3

Pool de entregas................................................................................................................. 18

4.4

Adicin de posiciones de entrega para pallets....................................................................20

4.5

Picking................................................................................................................................. 21

4.6

Asignacin de nmero de serie (Opcional).........................................................................22

4.7

Contabilizacin de la salida de mercancas.........................................................................23

4.8

Visualizacin del stock de pallets........................................................................................26

4.9

Facturacin.......................................................................................................................... 26

4.10

Contabilizacin de pagos recibidos.................................................................................28

4.11

Creacin de rdenes de devolucin de pallets................................................................28

4.12

Contabilizacin de la salida de mercancas.....................................................................31

4.13

Visualizacin del stock de pallets....................................................................................32

4.14

Creacin de devolucin de pallets de entrega sin referencia de pedido..........................33

4.15

Creacin de solicitudes de notas de cargo para pallets no retornados............................35

4.16

Liberacin de solicitudes de notas de cargo para facturacin.........................................37

4.17

Facturacin...................................................................................................................... 38

4.18

Contabilizacin de pagos recibidos.................................................................................39

4.19

Contabilizacin de los pallets no retornados....................................................................40

4.20

Visualizacin del stock de pallets....................................................................................42

Tratamientos posteriores............................................................................................................ 42

Apndice.................................................................................................................................... 43
6.1

Anulacin de las etapas del proceso...................................................................................43

6.2

Informes SAP ERP.............................................................................................................. 47

6.3

Formularios utilizados......................................................................................................... 49

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Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

Gestin de embalajes en prstamo


1 Objetivo
Los pallets estndar pertenecen al fabricante y se gestionan como mercancas retornables o como
material de embalaje en prstamo. En este escenario se muestra el documento de transporte de
pallets estndar y su devolucin.
Este escenario utiliza el pallet L001 con tipo de material LEIH, que se gestiona como material
retornable.

2 Requisitos
2.1 Datos maestros y datos organizativos
Valores estndar de SAP Best Practices
En su sistema ERP se han creado los datos maestros y organizativos esenciales durante la fase de
implementacin, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos
maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales,
proveedores y clientes.
Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos de SAP Best Practices estandarizado
y permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.

Datos maestros adicionales (valores propuestos)


Puede probar el escenario con otros valores propuestos de SAP Best Practices que
tengan las mismas caractersticas.
Compruebe su sistema SAP ECC para averiguar que otros datos maestros de material
existen.

Cmo utilizar los datos maestros propios


Tambin puede utilizar valores personalizados para datos de material u organizativos
para los que haya creado datos maestros. Para ms informacin sobre como crear
datos maestros, consulte la documentacin de procedimientos de datos maestros.
Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este
documento:

Datos
maestros /
org.

Valor

Detalles de datos
maestros / org.

Comentarios

Material

H11

Mercanca para comercio Vanse las secciones Condiciones


reg. (planificacin MRP)
empresariales y Pasos preliminares.
sin n de serie, sin lote

SAP AG

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Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

Datos
maestros /
org.

Valor

Detalles de datos
maestros / org.

Comentarios

Material

H12

Mercanca para comercio Vanse las secciones Condiciones


reg.
(planificacin
de empresariales y Pasos preliminares.
necesidades por punto de
pedido)
sin n de serie, sin lote

Material

H20

Mercanca para comercio


reg. (planificacin de
necesidades por punto de
pedido)
con n de serie, sin lote

Material

H21

Mercanca para comercio


reg. (planificacin de
necesidades por punto de
pedido)

Utilcelo slo si ha activado el building


block Gestin de nmeros de serie
(126).
Vanse las secciones Condiciones
empresariales y Pasos preliminares.
Utilcelo slo si ha activado el building
block Gestin de lotes (117).
Vanse las secciones Condiciones
empresariales y Pasos preliminares.

sin n de serie, lote


controlado (fecha de
vencimiento)
Material

H22

Mercanca para comercio


reg. (planificacin de
necesidades por punto de
pedido)

Utilcelo slo si ha activado el building


block Gestin de lotes (117).
Vanse las secciones Condiciones
empresariales y Pasos preliminares.

sin n de serie, lote


controlado (estrategia
FIFO)
Material

L001

Envases, ND

Solicitante

100000

Cliente nacional 00

Destinatario
de
mercancas

100000

Cliente nacional 00

Pagador

100000

Cliente nacional 00

Centro

1000 (1100)

Almacn

1030/
1040(1130/
1140)

Almacn

1160

Puesto de
expedicin

1000 (1100)

Puesto de
expedicin

100R (110R)

Organizaci
n de ventas

1000

SAP AG

Se puede probar el escenario


mediante otro cliente nacional.

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SAP Best Practices


Datos
maestros /
org.

Valor

Canal de
distribucin

10

Sector

10

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Detalles de datos
maestros / org.

Comentarios

2.2 Condiciones empresariales


El proceso empresarial descrito en la Documentacin de proceso empresarial forma parte de una
cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber
completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de
comenzar con este escenario:
Condicin empresarial

Escenario

Ha completado todos los pasos relevantes descritos


en la Documentacin de proceso empresarial Etapas
del proceso preliminares (154).

Etapas del proceso preliminares (154)

Para ejecutar este escenario, los materiales deben


estar disponibles en stock. Si se utilizan mercancas
(HAWA) se puede:

Aprovisionamiento sin QM (130)

ejecutar el proceso de aprovisionamiento sin


QM (130) o

crear stock mediante la transaccin MIGO


(para obtener informacin detallada, consulte
el captulo Pasos preliminares).

Para ejecutar este escenario, los materiales deben


estar disponibles en stock. Si se utilizan productos
elaborados (FERT) se puede:

ejecutar el proceso Fabricacin contra stock


Fabricacin discreta (145) (para el material
F126), o el proceso Fabricacin contra stock
Industria de procesos (146) (para el material
F29); o bien

crear stock mediante la transaccin MIGO


(para obtener informacin detallada, consulte
el captulo Pasos preliminares).

Para ejecutar este escenario, los materiales deben


estar disponibles en stock. Para el material retornable
(LEIH) se puede:

ejecutar el proceso de aprovisionamiento sin


QM (130) o

crear stock mediante la transaccin MIGO


(para obtener informacin detallada, consulte
el captulo Pasos preliminares).

SAP AG

Fabricacin contra stock Fabricacin


discreta
(145)
material
F126)
Fabricacin contra stock Industria de
procesos (146) (material F29)

Aprovisionamiento sin QM (130)

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2.3 Roles
Utilizacin
Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver
Business Client (NWBC). Los roles de la Documentacin de proceso empresarial se deben asignar
al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se est
utilizando la interfaz NWBC sino la SAP GUI estndar.

Requisitos
Los roles de usuario se han asignado al usuario que est probando este escenario.
Rol de usuario
Empleado
profesional)

Nombre tcnico

(usuario SAP_NBPR_EMPLOYEE-S

Etapa del proceso


La asignacin de este rol
slo es necesaria si se
desea imprimir la factura
mediante el icono de
sistema Print Invoice.
La impresin automtica es
posible sin asignar este rol.

Gestin de ventas

SAP_NBPR_SALESPERSON-S

Entrada de pedido de
cliente, creacin de orden
de devolucin de pallets,
creacin de solicitudes de
notas de cargo para pallets
no retornados

Encargado de
almacn

SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S

Creacin
de
entregas
mediante
el
pool
de
entregas,
adicin
de
posiciones de entrega para
pallets, picking, asignacin
de nmeros de serie,
contabilizacin de la salida
de mercancas, creacin de
devolucin de pallets de
entrega sin referencia de
pedido

Supervisin de
almacenes

SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M

Visualizacin del stock de


pallets

Administrador de
ventas

SAP_NBPR_BILLING-S

Creacin de documentos de
facturacin

Gestor de deudores

SAP_NBPR_AR_CLERK-M

Liberacin de solicitudes de
notas
de
cargo
para
facturacin

2.4 Pasos preliminares


Para ejecutar este escenario de ventas, uno de los materiales anteriores deben estar disponibles en
stock. Utilice la transaccin MMBE para comprobar los niveles de stock. Una vez creado el stock
SAP AG

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Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

inicial, se tendr un amplio stock disponible para ejecutar BPD varias veces. Una vez agotados los
stocks, ejecute esta actividad de nuevo para crear ms.

Antes de iniciar el proceso de entrada de mercancas, verificar que el material tenga


asignado un centro de beneficio. Ingresar a la transaccin MM03, seleccionar la vista
Ventas: Datos centro/gral, Ingresar el centro donde se vaya a ejecutar las operaciones,
as como la organizacin de ventas y el canal de distribucin. En "Parmetros Centro
Generales" revisar que el campo CeBe tenga el dato ingresado. De lo contrario,
consultar el BPD 155 desde el 25 hasta el 29, dependiendo el tipo de material.

Cuando obtenga el mensaje que un material no est asignado a un almacn consulte y/o
haga la actualizacin de un material en el almacn(es) por la transaccin MMSC

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica Gestin de materiales Gestin de stocks


Movimiento de mercancas Movimiento de mercancas
(MIGO)

Cdigo de transaccin

MIGO

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Encargado de almacn
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Men Rol de usuario

Gestin de almacenes Consumo y Traspasos Otros


Movimientos de mercancas

2. En la pantalla Entrada de mercancas Otros, efecte las entradas siguientes:


Nombre de campo

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Operacin empresarial

A01 Entrada de
mercancas

Seleccione A01 Goods Receipt del


primer men desplegable

Operacin empresarial

R10 Otros

Seleccione R10 Other del segundo


men desplegable

Tipo de movimiento

561

561 Entrada por entrada inicial de


visualizacin de stocks en uso libre

3. Seleccione Continuar.
4. En la pantalla Entrada de mercancas Otros <Usuario>, pestaa Material, efecte la entrada
siguiente y seleccione Continuar.

SAP AG

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Nombre de campo

Acciones y valores de
usuario

Material

<H11>

Comentarios

5. En la pantalla Entrada de mercancas Otros <Usuario>, pestaa Ctd., efecte la entrada


siguiente y seleccione Continuar.
Nombre de campo

Acciones y valores de
usuario

Ctd.en UM de entrada

10000

Comentarios

6. En la pantalla Entrada de mercancas Otros <Usuario>, pestaa Se, efecte las entradas
siguientes y seleccione Continuar.
Nombre de campo

Acciones y valores de
usuario

Centro

<1000>

Almacn

<1040>

Comentarios

con lean WM / sin lean WM

7. En la pantalla Entrada de mercancas Otros <Usuario>, pestaa Lote (en caso que aplique),
efecte la entrada siguiente y seleccione Continuar.
Nombre de campo

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Fe.fabricacin

Escriba
la
fecha
actual o una fecha
anterior

Slo relevante para el material H22

8. En la pantalla Entrada de mercancas Otros <Usuario>, pestaa Nmeros serie (en caso que
aplique), efecte la entrada siguiente y seleccione Continuar.
Nombre de campo

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Crear No serie
Automt..

Slo relevante para el material H20

9. En la parte inferior izquierda de la pantalla, seleccione el botn Posicin sig.


10. En la pantalla Entrada de mercancas Otros <Usuario>, pestaa Material, efecte la entrada
siguiente y seleccione Continuar.
Nombre de campo

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Material

<Nmero de
material>

Material L001

11. En la pantalla Entrada de mercancas Otros <Usuario>, pestaa Ctd., efecte la entrada
siguiente y seleccione Continuar.
Nombre de campo

Acciones y valores de
usuario

Ctd.en UM de entrada

100

Comentarios

12. En la pantalla Entrada de mercancas Otros <Usuario>, pestaa Se, efecte las entradas
siguientes y seleccione Continuar.

SAP AG

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Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

Nombre de campo

Acciones y valores de
usuario

Centro

<1000>

Almacn

<1040>

Comentarios

13. Seleccione Contabilizar para grabar las entradas.

Resultado
Se han contabilizado las cantidades.

Las contabilizaciones financieras no son relevantes para el Material L001 (envases).


Contabilizaciones financieras:
Material

Cuentas en el
Debe

Cuentas en el
Haber

Clase de coste / Objeto CO

Mercanca
(HAWA)

135075 Inventario
Material de
Menudeo

135510
Inventario Inicial

ninguno

3 Tabla de resumen del proceso


Etapa del
proceso

Referencia
de proceso
externo

Condicin
empresarial

Visualizacin del
stock de pallets

Rol de
usuario

Cdigo
de
transac
cin

Supervisin
de
almacenes

MMBE

Resultados
esperados

Entrada de
pedido de cliente.

Material
disponible

Gestin de
ventas

VA01

Demanda
guardada del
pedido de cliente
creada para MRP
en el centro
suministrador

Creacin de
entregas
mediante el pool
de entregas

Materiales
disponibles
para el envo

Encargado
de almacn

VL10C

Entrega creada,
adicin de
posiciones de
entrega para
pallets, orden de
transporte en el
almacn creada

Encargado
de almacn

VL02N

Posicin de pallet
aadida

Adicin de
posiciones de
entrega para
pallets

SAP AG

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Etapa del
proceso

Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD


Referencia
de proceso
externo

Rol de
usuario

Cdigo
de
transac
cin

Resultados
esperados

Picking

Encargado
de almacn

VL06O

Picking
efectuado

Asignacin de
nmero de serie

Encargado
de almacn

VL02N

Se asignan
nmeros de serie
a los materiales

Contabilizacin
de la salida de
mercancas

Encargado
de almacn

VL06O

Se contabiliza la
salida de
mercancas. El
sistema imprime
una nota de
entrega y una
carta de porte.

Visualizacin del
stock de pallets

Supervisin
de
almacenes

MMBE

Facturacin

VF01

Factura creada y
contabilizada en
FI/CO

Creacin de
orden de
devolucin de
pallets

Gestin de
ventas

VA01

Orden de
devolucin de
mercancas
creada

Contabilizacin
de la salida de
mercancas

Encargado
de almacn

VL06O

Se contabiliza la
entrada de
mercancas.

Visualizacin del
stock de pallets

Supervisin
de
almacenes

MMBE

Creacin de
devolucin de
pallets de entrega
sin referencia de
pedido

Encargado
de almacn

VL01NO

Se crea la
devolucin de
pallets

Creacin de
solicitudes de
notas de cargo
para pallets no
retornados

Gestin de
ventas

VA01

Solicitud de nota
de cargo creada

Liberacin de
solicitudes de
notas de cargo
para facturacin

Gestor de
deudores

V23

Solicitud de nota
de cargo liberada

Facturacin

Pago recibido

SAP AG

Condicin
empresarial

La GI se ha
contabilizado
157
Deudores

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Etapa del
proceso

Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD


Referencia
de proceso
externo

Condicin
empresarial

Rol de
usuario

Cdigo
de
transac
cin

Resultados
esperados

Facturacin

VF01

Documento de
facturacin
creado

Contabilizacin
de los pallets no
retornados

Encargado
de almacn

MIGO

Pallets no
retornados
contabilizados

Visualizacin del
stock de pallets

Supervisin
de
almacenes

MMBE

Facturacin

Pago recibido

Tareas de cierre

157
Deudores

Tareas de
cierre SD
(203)

4 Etapas del proceso


4.1 Visualizacin del stock de pallets
Utilizacin
En esta actividad se visualiza el stock de pallets.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica Gestin de materiales Gestin de stocks


Entorno Stock Resumen stocks

Cdigo de transaccin

MMBE

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Responsable de almacenes
(SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M)

Men Rol de usuario

Gestin de almacenes Control de almacn Entorno


Resumen de stocks

2. Indique los datos necesarios.


Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Material

<L001>

Material L001

Centro

<1000>

SAP AG

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Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

3. Seleccione Ejecutar

4.2 Entrada de pedido de cliente.


Utilizacin
En esta actividad, se crea un pedido de cliente para un cliente y un producto estndar.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica Comercial Ventas Pedido Crear

Cdigo de transaccin

VA01

2. En la pantalla Crear pedido de cliente: Acceso efecte las entradas siguientes:


Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Clase de pedido

TA

Pedido Estandr

Datos organizativos
Organizacin de
ventas

1000

Canal de distribucin

10

Sector

10

3. Seleccione Continuar.
4. A continuacin, en la pantalla Crear Pedido Estandar: Resumen se muestra la cabecera del
pedido y los datos de la posicin. Efecte las entradas siguientes:
Nombre de campo

Acciones y valores de
usuario

Pedido estndar

Comentarios
Djelo en blanco, el sistema lo
asignar.

Solicitante

100000

Cliente 00

N ped.cliente

Por ejemplo, 12345

Indique cualquiera de los


nmeros de pedido de compras
del cliente

Material

<Nmero de material>

Cantidad de pedido

5. Seleccione Continuar.

SAP AG

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SAP Best Practices

Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

Si no desea utilizar Lean Warehouse Management (WM), seleccione un almacn sin


Lean WM (por ejemplo, 1040) mediante la ruta siguiente: Pasar a Posicin
Expedicin Indique el almacn seleccionado (por ejemplo, 1040) en el campo Almacn.
6. Seleccione Grabar.
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Rol de usuario

Administrador de ventas
(SAP_NBPR_SALESPERSON-S)
Ventas Cockpit de cliente

Men Rol de usuario

2. Efecte las entradas siguientes y seleccione Visualizar cliente:


Nombre de campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

100001

Nmero de cliente

3. En la pantalla del Cockpit de cliente, seleccione la siguiente opcin:


Nombre de
campo

Descripcin

Otras Actividades

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Crear Pedido

Seleccione Crear Pedido


del Men Drop Down

4. En la pantalla de Crear pedido de cliente, efecte las entradas siguientes y seleccione Iniciar:
Nombre de campo

Descripcin

Clase doc. Ventas

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

TA

Pedido estandr

5. En la pantalla de Pedido estndar: Nuevos, efecte las entradas siguientes:


Nombre de
campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

No de pedido

Introduzca un nmero de
pedido como referencia

Material

<Nmero de Material>

Cantidad de
pedido

SAP AG

Comentarios

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Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

Si no desea utilizar Gerenciamiento Lean Warehouse (124), para seleccionar el


almacn Shipping w/o Lean WM (por ejemplo, 1040) marque la posicin y presione la
pestaa Disponibilidad de producto que esta al lado de la seccin Detalles de posicin.
Introduzca el almacn seleccionado (por ejemplo, 1040) en el campo Almacn.
6. Seleccione Grabar documento. Tome nota del nmero de pedido de cliente: __________

Resultado
Se ha grabado el pedido de cliente estndar para el material HXX (por ejemplo, H11).

La confirmacin de pedido se imprime automtica e inmediatamente (consulte la


configuracin de la transaccin VV13 para el tipo de salida BA00 y los valores de
propuesta de la configuracin de usuario en la transaccin SU3).
Tambin existe la posibilidad de iniciar la impresin manualmente.
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica Comercial Ventas Pedido Visualizar

Cdigo de transaccin

VA03

1. Escriba el nmero de pedido en la pantalla Visualizar pedido de cliente:Acceso. Desde el


men, seleccione Doc.venta Dar salida.
2. Seleccione la lnea con el tipo de mensaje BA00.
3. Seleccione Imprimir.
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Administrador de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON-S)

Men Rol de usuario

Ventas Pedidos de cliente Tratamiento de pedidos de


cliente

1. Seleccione la pestaa All Sales Orders (Todos los pedidos de cliente) (actualice la consulta
actual en caso necesario).
2. Marque su pedido de cliente y seleccione Visualizar confirmacin de pedido como PDF.
3. En la pantalla Convert Spool to PDF, seleccione Print (Imprimir).

Si ha instalado el scenario Gestin de Rappel: Bonificacin en Especie (121) en su


sistema y usa el material H11, la siguiente advertencia aparece: la cantidad mnima de
1000 UN de bonificacin en especie no se ha alcanzado. Para saltarse la advertencia,
seleccione Continuar.

SAP AG

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Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

4.3 Pool de entregas


Utilizacin
En esta actividad, se procesa el pool de entregas para crear el documento de entrega.

Procedimiento
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Men SAP

Logstica Logistics Execution Proceso de salida


mercancas Salida de mca.p.entrega de salida
Entrega de salida Crear Tratamiento colectivo
documentos prontos a envo Posiciones pedido
cliente

Cdigo de transaccin

VL10C

de

de
de

2. En la pantalla Posiciones pedido de cliente, efecte las entradas siguientes:


Nombre de
campo

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Puesto de
expedicin

1000

Fecha
creac.entrega
(de)

Indicar fecha de creacin


de la entrega

La fecha de entrega de la posicin del pedido


de cliente debe ser igual o posterior a la fecha
de creacin de la entrega (fecha de inicio)

Fecha
creac.entrega
(a)

Indicar fecha de creacin


de la entrega

La fecha de entrega de la posicin del pedido


de cliente debe ser igual o anterior a la fecha
de creacin de la entrega (fecha final)

3. Seleccione Ejecutar.
4. Seleccione el pedido de cliente y, a continuacin, Crear entregas en fondo.
5. Site el cursor en la lnea con el indicador verde y seleccione Seleccionar Detalles. En la
ventana de dilogo se ve el nmero de la entrega que se ha creado.
6. Si ha utilizado materiales ubicados en almacenes con Lean WM activado (ejemplo: 1030),
deber crear OT. Ingrese por la transaccin VL02N e introduzca el nmero de la entrega.
Finalmente seleccione el men Funciones siguientes y luego Crear orden de transporte. Ello lo
llevar a la pantalla Crear orden de transporte para AE: imagen inicial. Seleccione No visible y
continuar. Anote el nmero del documento.
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
1. Acceda a la transaccin del modo siguiente:
Rol de usuario

Encargado de almacn (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERKS)

Men Rol de usuario

Gestin de almacenes Expedicin Entrega de salida

SAP AG

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Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

2. En la pestaa Delivery Due Orders (Posiciones pedido de cliente), efecte las entradas
siguientes:
Nombre de campo

Acciones y valores de
usuario

Puesto de
expedicin

1000

Comentarios

3. Seleccione Tomar (Refrescar la consulta si es necesario)


4. Seleccione el pedido que ha creado en las etapas de proceso previas.
5. Seleccione Creacin en proceso fondo.
6. El sistema visualizar el mensaje Entrega <nmero de entrega> creada.

Resultado
Se crea un documento de entrega, los lotes se han determinado automticamente en el caso de
que se haya utilizado material de lotes. Si se ha configurado Lean WM, se ha creado, impreso y
confirmado automticamente una orden de transporte de gestin de almacenes. El picking se puede
efectuar mediante la orden de transporte impresa.

La orden de transporte se imprime automtica e inmediatamente.


Tambin existe la posibilidad de iniciar la impresin manualmente.
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica Logistics Execution Proceso salida


mercancas Salida de mca.p.entrega de salida
Comunicacin/Impresin Impresin indiv.doc.picking

Cdigo de transaccin

LT31

1. Escriba el nmero de almacn y el nmero OT (este se puede buscar mediante la


transaccin VL02N y comprobando el flujo de documentos) y seleccione Continuar.
2. Para iniciar el proceso de impresin, seleccione Orden de Transporte Imprimir.
3. Para visualizar la impresin puede ir al men Sistema Ordenes Spool Propias,
seleccione la ultima orden de impresin efectuada y de clic en el icono Visualizar
Contenido o (F6).
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Encargado de almacn (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Men Rol de usuario

Gestin de almacenes Expedicin Ordenes de transporte


Imprimir OT manualmente

1. Escriba el nmero de almacn y el nmero TO (este se puede buscar mediante el


Men Rol de usuario Gestin de almacenes Expedicin Entrega de salida

SAP AG

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Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

Visualizar entrega y comprobando el flujo de documentos de la entrega de salida) y


seleccione Continuar.
2. Para iniciar el proceso de impresin, seleccione Ms Orden de Transferencia
Imprimir.

4.4 Adicin de posiciones de entrega para pallets


Utilizacin
Mediante esta actividad se aade una posicin de pallets a la entrega.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica Comercial Expedicin y transporte


Entrega de salida Modificar Documento individual

Cdigo de transaccin

VL02N

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Encargado de almacn
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Men Rol de usuario

Gestin de almacenes Expedicin Entrega de Salida


Modificar Entrega

2. En la pantalla Modificar entrega de salida, indique el nmero de entrega de salida y seleccione


Continuar.
3. En pestaa Picking de la pantalla Entrega de salida 8xxxxxxx Modificar: Resumen, efecte las
entradas siguientes:
Nombre de campo

Descripcin

Material

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

L001

Material L001;
No se realiza ninguna
asignacin automtica de
pallets y embalajes

Ce.

Centro

<Centro>

Alm.

Almacn

<Almacn>

1030 con Lean WM


1040 sin Lean WM

Ctd.entreg.

Cantidad de
entrega

4. Seleccione Continuar.
5. Seleccione Grabar.

SAP AG

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Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

El pallet L001 no es relevante para el picking.

Resultado
Se han aadido pallets al documento de entrega.

4.5 Picking
Utilizacin
El proceso de picking implica tomar mercancas de un almacn y colocar la cantidad adecuada en
un rea de picking en la que se preparan las mercancas para el envo.

Este paso se debe utilizar si no se ha activado el lean WM.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica Comercial Expedicin y transporte


Entrega de salida Listas y Logs Monitor de entrega
de salida

Cdigo de transaccin

VL06O

2. En la pantalla Monitor de entregas de salida, seleccione para picking. Si la entrega tiene


determinacin de picking automtico, en este reporte no se mostrarn entradas.
3. En la pantalla Suministros parar picking, efecte las entradas siguientes:
Nombre de campo

Acciones y valores de
usuario

Puesto de expedicin

<Puesto de expedicin>

Slo picking sin WM

Comentarios

4. Seleccione Ejecutar.
5. Seleccione la nota de entrega y, a continuacin (NWBC: Otros...) Funciones siguientes
Mensaje de picking (F9).
6. En la pantalla Mensajes provenientes de picking, marque la nota de entrega y a continuacin
seleccione Procesar (Shift+F2).
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

SAP AG

Encargado de almacn

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Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD


(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Men Rol de usuario

Gestin de almacenes Expedicin Entrega de salida

1. En la pestaa Picking List (without WM), haga las siguientes entradas:


Nombre de
campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

1000

Pto. expedicin

2. Seleccione Tomar ((Refrescar la consulta si es necesario).


3. Seleccione su entrega y presione Visualizar.
4. Desde el men seleccione, Ms Subsequent Functions Output from Picking.
5. Para confirmar, seleccione Continuar.
6. En la pantalla Picking Dar Salida, escoja Ejecutar.
7. En la pantalla Dar Salida de Picking, seleccione su entrega y escoja Ejecutar.

Resultado
La lista de picking EK00 se ha impreso y se ha actualizado la cantidad de picking al nivel de
posicin de entrega, con la cantidad de entrega solicitada.

4.6 Asignacin de nmero de serie (Opcional)


Utilizacin
En esta actividad se asignan nmeros de serie a los materiales.

Este paso se debe utilizar si se activa la gestin de nmeros de serie.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica Comercial Expedicin y transporte


Entrega de salida Modificar Documento individual

Cdigo de transaccin

VL02N

2. En la pantalla Modificar entrega de salida, indique el nmero de entrega de salida y seleccione


Continuar.
3. Seleccione el material al que desea asignar un nmero de serie, y seleccione Particin de lote
(por ejemplo, Material F126). Si el material no est sujeto a gestin de lotes (H20), seleccione
Detalle de posicin en lugar de Particin de lote.

SAP AG

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Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

4. En la pantalla Entrega de salida 8xxxxxxx Modificar: Detalle posicin, seleccione el lote al que
desea asignar un nmero de serie y seleccione (NWBC: Otros) Detalles Nmeros de
serie. Si el material no est sujeto a gestin de lotes (H20), seleccione (NWBC: Otros)
Detalles Nmeros de serie.
5. En el cuadro de dilogo Actualizar nmeros de serie, seleccione el nmero de serie desde la
ayuda para entradas. Con fines de prueba, seleccione un nmero de serie de la lista de
seleccin, que tenga un centro y un almacn asignados. Asegrese de que el nmero de serie
proviene del lote determinado en el paso 4.3, en el caso de que el material est sujeto a gestin
de lotes (por ejemplo, F126).
6. Grabe la entrega de salida.
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Rol de usuario

Encargado de almacn (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Men Rol de usuario

Gestin de almacenes Expedicin Entrega de salida

2. Seleccione la pestaa Due for Post Goods Issue.


3. Introduzca el Pto. De expedicin a seleccione Tomar (Refrescar la consulta si es necesario).
Nombre de
campo

Descripcin

Pto. expedicin

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

1000

4. Seleccione su entrega.
5. Escoja Modif.
6. Seleccione el material para asignar el nmero de serie, escoja Particin lote, por ejemplo,
Material F124. Si el material no es controlado por lotes (H20), seleccione Detalle posicin en
lugar de Particin lote.
7. En la pantalla Entrega XXX Modificar: Detalle posicin, seleccione el lote donde tiene que
asignar el nmero de serie y escoja Detalles Nmeros de serie, si el material no es
controlado por lotes seleccione Detalles Nmeros de serie.
8. En la pantalla Actualizar nmeros de serie, seleccione el nmero de serie con la ayuda de
captura. Para propsitos de prueba, seleccione un nmero de serie de la lista de seleccin que
tenga un centro y almacn asignado. Asegrese que el nmero de serie venga con un lote
determinado del paso 4.3 en caso de materiales controlados por lote (por ejemplo, F126).
9. Grabe su entrega.

Resultado
Se asignan nmeros de serie a los materiales.

4.7 Contabilizacin de la salida de mercancas


Utilizacin
En esta actividad se contabiliza la salida de mercancas.

SAP AG

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Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica Comercial Expedicin y transporte


Entrega de salida Listas y Logs Monitor de entrega
de salida

Cdigo de transaccin

VL06O

2. Seleccione p.sal.mercancas.
3. Efecte las entradas siguientes:
Nombre de
campo

Acciones y valores de
usuario

Puesto de
expedicin

<Puesto de expedicin>

4. Seleccione Ejecutar.
5. Seleccione la entrega relevante.
6. Seleccione Contabilizar salida mercancas. Seleccione la fecha actual en la ventana de dilogo.
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Rol de usuario

Encargado de almacn
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Men Rol de usuario

Gestin de almacenes Expedicin Entrega de salida

2. Seleccione la pestaa Due for Post Goods Issue.


3. Introduzca el Pto. De expedicin a seleccione Tomar (Refrescar la consulta si es necesario).
4. Seleccione su entrega.
5. Seleccione Salida de mercancas.
6. El sistema emite el mensaje Entrega xxxxxx fue contabilizado como salida de mercanca.

Resultado
Se contabiliza la salida de mercancas.
Contabilizaciones financieras:
Material

Cuentas en el Debe

Cuentas en el Haber

Clase de coste / Objeto CO

Mercanca
(HAWA)

135075

500000

XXXXXX / Centro de coste

Invent Mat Menudeo

Costo de Vtas (s/EC)

SAP AG

XXXXXX / Centro de coste

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SAP Best Practices

Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

El pallet L001 no es relevante para las contabilizaciones financieras.

Nota de entrega
La nota de entrega se imprime automtica e inmediatamente (consulte la configuracin
de la transaccin SAP GUI VV23 para el tipo de salida LD00 y los valores de propuesta
de la configuracin de usuario en la transaccin SU3).
Tambin existe la posibilidad de iniciar la impresin manualmente.
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica Logistics Execution Proceso salida


mercancas Salida mca.p.entrega de salida Entrega
de salida Visualizar

Cdigo de transaccin

VL03N

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Encargado de almacn
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Men Rol de usuario

Gestin de almacenes Expedicin Entrega de Salida


Visualizar entrega

1. Indique la entrega de salida en la pantalla Visualizar entrega de salida y seleccione el men


(NWBC: Otros) Entrega de Salida Dar Salida a Mensajes de Entrega.
2. Seleccione la lnea con el tipo de mensaje LD00 Nota de entrega.
3. Seleccione Imprimir.

Carta de porte
La carta de porte se imprime automtica e inmediatamente (consulte la configuracin de la
transaccin SAP GUI VV23 para el tipo de salida YBL1 y los valores de propuesta de la
configuracin de usuario en la transaccin SU3).
Tambin existe la posibilidad de iniciar la impresin manualmente.
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica Logistics Execution Proceso salida


mercancas Salida mca.p.entrega de salida Entrega
de salida Visualizar

Cdigo de transaccin

VL03N

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Encargado de almacn
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Men Rol de usuario

Gestin de almacenes->Expedicin->Visualizar entrega de


salida

SAP AG

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SAP Best Practices

Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

1. Indique la entrega de salida en la pantalla Visualizar entrega de salida y seleccione el men


(NWBC: Otros) Entrega de Salida Dar Salida a Mensajes de Entrega.
2. Seleccione la lnea con el tipo de mensaje YBL1 Carta de porte.
3. Seleccione Imprimir.

4.8 Visualizacin del stock de pallets


Utilizacin
En esta actividad se visualiza el stock de pallets.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica Gestin de materiales Gestin de stocks


Entorno Stock Resumen stocks

Cdigo de transaccin

MMBE

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Responsable de almacn
(SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M)

Men Rol de usuario

Gestin de almacn Control de almacn Entorno


Resumen de stocks

2. Indique los datos necesarios.


Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Material

<L001>

Material L001

Centro

<1000>

3. Seleccione Ejecutar.
4. Seleccione el centro 1000 y seleccione Visualiz.detallada para obtener informacin sobre el
stock de embalaje retornable y el stock de libre utilizacin del cliente.

En la Visualizacin detallada aparece la cantidad de stock en los niveles de centro y


embalaje retornable. Cuando se contabilizan mercancas para los pallets, se reduce la
cantidad a nivel de centro y se incrementa la cantidad a nivel de embalajes retornables.
Cuando se contabiliza la entrada de mercancas para los pallets, sucede a la inversa.
Anote las cantidades para efectuar un seguimiento de las modificaciones durante el
proceso.

4.9 Facturacin
Utilizacin
SAP AG

Pgina 26 de 50

SAP Best Practices

Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

En este paso se emitir la factura de deudor.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica Comercial Facturacin Factura Crear

Cdigo de transaccin

VF01

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Administrador de facturacin (SAP_NBPR_BILLING-S)

Men Rol de usuario

Ventas Facturacin Crear factura

2. En la pantalla Crear factura efecte las entradas siguientes:


Nombre de campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Clase factura

YDIM

Factura Electrnica

Fecha factura

<introduzca fecha
mm/dd/aaaa>

Documento

<nmero de
entrega>

En la seccin Documentos
a Procesar. Indique el
nmero de entrega del paso
anterior.

3. Para procesar el documento, seleccione Continuar.

Vea log del documento seleccionando: Tratar Log para los puntos siguientes:
1. La posicin, que representa la cantidad de lote HXX (por ejemplo, H21), no es relevante
para la facturacin.
2. La posicin que representa los pallets no es relevante para la facturacin
4. Seleccione Back.
5. Seleccione Grabar. Aparecer el mensaje del sistema Documento 9xxxxxxx grabado.

Resultado
Se ha creado un documento de facturacin y se han realizado las contabilizaciones en FI y CO.
Contabilizaciones financieras:
Material

Cuentas en el
Debe

Cuentas en el
Haber

Clase de coste / Objeto CO

Mercanca
(HAWA)

1000000 Customer
domestic 00

410000 Ventas

1xxxxxxxx

SAP AG

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SAP Best Practices

Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

La factura se imprime automtica e inmediatamente (consulte la configuracin de la


transaccin VV33 para el tipo de salida RD00 y los valores de propuesta de la configuracin
de usuario en la transaccin SU3).
Tambin existe la posibilidad de iniciar la impresin manualmente.
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica Comercial Facturacin Factura


Visualizar

Cdigo de transaccin

VF03

1. Vaya a la transaccin VF03. En la pantalla Visualizar factura, seleccione Factura Dar


salida del men.
2. Seleccione la lnea con el tipo de mensaje RD00.
3. Seleccione Imprimir.
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Administrador de facturacin (SAP_NBPR_BILLING-S)

Men Rol de usuario

Ventas Facturacin

1. Seleccione la Factura a modificar


2. Seleccione Otros Factura Dar Salida
3. Seleccione la salida relevante y escoja Imprimir.

4.10 Contabilizacin de pagos recibidos


Deudores (157)
Utilizacin
En este proceso se contabiliza el pago recibido.

Procedimiento
Complete todas las actividades descritas en la Documentacin de proceso empresarial del
escenario Deudores (157) utilizando los datos maestros de este documento. Vanse los siguientes
captulos:

4.8 Contabilizacin manual de pagos recibidos de deudores.

4.9 Compensacin automtica de partidas abiertas en cuentas de deudor.

4.10 Compensacin manual de partidas abiertas en cuentas de deudor.

4.11 Creacin de rdenes de devolucin de pallets


Utilizacin
En esta actividad, se crea una orden de devolucin para pallets.
SAP AG

Pgina 28 de 50

SAP Best Practices

Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica Comercial Ventas Pedido Crear

Cdigo de transaccin

VA01

2. En la pantalla Crear pedido de cliente: Acceso, efecte las entradas siguientes:


Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Clase de pedido

YBG0

Organizacin de ventas

<1000>

Canal de distribucin

<10>

Sector

<10>

3. Seleccione Continuar.
4. A continuacin, en la pantalla Crear Dev.Empaque/Vacios: Resumen se muestra la cabecera del
pedido y los datos de la posicin. Efecte las entradas siguientes:
Nombre de campo

Acciones y valores de
usuario

Pedido estndar

Comentarios
Djelo en blanco, el sistema lo asignar.

Solicitante

100000

Material

L001

Order quantity

Cliente nacional 01

5. Seleccione Continuar.

Si no desea utiliza Lean Warehouse Management (WM), seleccione un almacn


Shipping w/o Lean WM (por ejemplo, 1040) mediante la ruta siguiente: Pasar a
Posicin Expedicin. Indique el almacn seleccionado (por ejemplo, 1040) en el
campo Almacn.
6. Seleccione Grabar.
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Rol de usuario

Administrador de ventas
(SAP_NBPR_SALESPERSON-S)

Men Rol de usuario

SAP AG

Ventas Cockpit de cliente

Pgina 29 de 50

SAP Best Practices

Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

2. Efecte las entradas siguientes y seleccione Visualizar cliente:


Nombre de campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

100000

Nmero de cliente

3. En la pantalla del Cockpit de cliente, seleccione la siguiente opcin:


Nombre de
campo

Descripcin

Otras Actividades

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Crear Pedido

Seleccione Crear Pedido


del Men Drop Down

4. En la pantalla de Crear pedido de cliente, efecte las entradas siguientes y seleccione Iniciar:
Nombre de campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

YBG0

Clase doc. Ventas

5. En la pantalla de Pedido estndar: Nuevos, efecte las entradas siguientes:


Nombre de
campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Material

L001

Cantidad de
pedido

Comentarios

Si no desea utilizar Gerenciamiento Lean Warehouse (124), para seleccionar el


almacn Shipping w/o Lean WM (por ejemplo, 1040) marque la posicin y presione la
pestaa Disponibilidad de producto que est al lado de la seccin Detalles de posicin.
Introduzca el almacn seleccionado (por ejemplo, 1040) en el campo Almacn.
6. Seleccione Grabar documento. Tome nota del nmero de pedido de cliente: __________

Resultado
Se ha creado el documento de devolucin de mercancas. La entrega de devolucin se ha creado
simultneamente en proceso de fondo.
La impresin de la confirmacin de la orden se puede enviar como una solicitud de sus pallets al
cliente.

La confirmacin de pedido se imprime automtica e inmediatamente (consulte la


configuracin de la transaccin SAP GUI VV11 para el tipo de salida BA00 y los valores de
propuesta de la configuracin de usuario en la transaccin SU3).
Tambin existe la posibilidad de iniciar la impresin manualmente.

SAP AG

Pgina 30 de 50

SAP Best Practices

Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)


Men SAP

Logstica Comercial Ventas Pedido Visualizar

Cdigo de transaccin

VA03

1. Escriba el nmero de pedido en la pantalla Visualizar pedido de cliente: Acceso. Desde el


men, seleccione Doc.ventas Dar salida.
2. Seleccione la lnea con el tipo de mensaje BA00.
3. Seleccione el pulsador Imprimir.
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Administrador de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON-S)

Men Rol de usuario

Ventas Pedidos de Cliente

1. Seleccione la ficha (pestaa) All Sales Orders (si es necesario actualice la consulta actual).
2. Marque su pedido de cliente y seleccione Visualizar confirmacin de pedido como PDF.
3. En la pantalla Convert Spool to PDF, seleccione Print (Imprimir).

4.12 Contabilizacin de la salida de mercancas


Utilizacin
En esta actividad se contabiliza la entrada de mercancas para la devolucin que se ha creado
automticamente en el paso anterior.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica Comercial Expedicin y transporte


Entrega de salida Listas y Logs Monitor de entrega
de salida

Cdigo de transaccin

VL06O

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Encargado de almacn
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Men Rol de usuario

Gestin de almacenes Expedicin Entrega de salida

2. Seleccione p.sal.mercancas.
3. Efecte las entradas siguientes:
\Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Puesto de expedicin

<1000>

SAP AG

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SAP Best Practices

Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

4. Seleccione Ejecutar.
5. Seleccione la entrega relevante.
6. Seleccione Contabilizar salida mercancas. Seleccione la fecha actual en la ventana de dilogo.
El sistema despliega el mensaje: 1 movimientos de mercancas correctos, 0 errneos.

Resultado
Se contabiliza la salida de mercancas.
Las contabilizaciones financieras no son relevantes, puesto que slo se contabilizaran las
cantidades para envases. El stock especial V = Paq. ret. c/ cliente (paquetes retornables con
cliente) se ha reducido, mientras que el stock existente ha aumentado.
Nota de entrega:
Se pueden confirmar los pallets recibidos en la impresin de la nota de entrega y enviarla al
cliente.

La nota de entrega se imprime automtica e inmediatamente (consulte la configuracin de


la transaccin SAP GUI VV23 para el tipo de salida LD00 y los valores de propuesta de la
configuracin de usuario en la transaccin SU3).

Tambin existe la posibilidad de iniciar la impresin manualmente.


Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica Logistics Execution Proceso salida


mercancas Salida mca.p.entrega de salida Entrega
de salida Visualizar

Cdigo de transaccin

VL03N

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Encargado de almacn
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Men Rol de usuario

Gestin de almacenes Expedicin Entrega de


salida Visualizar entrega

1. Indique la entrega de salida en la pantalla Visualizar entrega de salida y seleccione el Men Rol
de usuario: Otros Entrega de salida Dar salida a mensajes de entrega.
2. Seleccione la lnea con el tipo de mensaje LD00 Nota de entrega.
3. Seleccione Imprimir.

4.13 Visualizacin del stock de pallets

SAP AG

Pgina 32 de 50

SAP Best Practices

Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

Utilizacin
En esta actividad se visualiza el stock de pallets.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica Gestin de materiales Gestin de stocks


Entorno Stock Resumen stocks

Cdigo de transaccin

MMBE

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Responsable de almacn
(SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M)

Men Rol de usuario

Gestin de almacenes Control de almacn Entorno


Resumen de stocks

2. Efecte las entradas siguientes:


Nombre de campo

Acciones y valores de
usuario

Material

L001

Centro

<1000>

Almacn

<Almacn>

Comentarios

3. Seleccione Ejecutar.
4. Seleccione el centro 1000 y seleccione Visualiz.detallada para obtener informacin sobre el
stock de embalaje retornable y el stock de libre utilizacin del cliente.

En la Visualizacin detallada aparece la cantidad de stock en los niveles de centro y


embalaje retornable. Cuando se contabilizan mercancas para los pallets, se reduce la
cantidad a nivel de centro y se incrementa la cantidad a nivel de embalajes retornables.
Cuando se contabiliza la entrada de mercancas para los pallets, sucede a la inversa.
Anote las cantidades para efectuar un seguimiento de las modificaciones durante el
proceso.

4.14 Creacin de devolucin de pallets de entrega sin


referencia de pedido
Utilizacin
Este paso se utiliza si el cliente devuelve el pallet sin notificar primero la devolucin a su proveedor.
Desde el punto de vista tcnico, en el tipo de entrega YBG5 no es preciso crear primero un pedido
antes de que tenga lugar la devolucin.

SAP AG

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SAP Best Practices

Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

Requisitos
Slo se pueden devolver pallets si el cliente posee bastantes. Repita los pasos desde la creacin
del pedido de cliente hasta la creacin de facturacin, hasta tener suficientes pallets en el stock de
libre utilizacin del cliente para las siguientes etapas.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica Comercial Expedicin y transporte


Entrega de salida Crear Documento individual
sin,ref,orden

Cdigo de transaccin

VL01NO

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Encargado de almacn
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Men Rol de usuario

Gestin de almacenes Expedicin Entrega de Salida


Crear entrega salida sin referencia

2. En la pantalla Crear entrega de salida sin relacin con pedido, efecte las entradas siguientes:
Nombre de campo

Acciones y valores de
usuario

Puesto de expedicin

<1000>

Clase de entrega

YBG5

Organizacin de ventas

<1000>

Canal de distribucin

<10>

Sector

<10>

3. Seleccione Continuar.
4. A continuacin, en la pantalla Devolucin Pallets Crear: Resumen se muestra la cabecera de la
entrega y los datos de la posicin. Efecte las entradas siguientes:
Nombre de campo

Acciones y
valores de
usuario

Entrega de salida

Djelo en blanco, el sistema lo asignar.

Destinatario de
mercancas

100000

SM planificada

<Fecha actual>

Material

L001

SAP AG

Comentarios

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SAP Best Practices

Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

Nombre de campo

Acciones y
valores de
usuario

Comentarios

Ctd.entreg.

Cantidad para devolver

5. Seleccione Continuar.
6. Seleccione Contabilizar EM.

Si aparece una advertencia referente al sector, seleccione Continuar.

Resultado
Se contabiliza la entrada de mercancas.
Las contabilizaciones financieras no son relevantes, puesto que slo se contabilizaran las
cantidades para envases. El stock especial V = Paq. ret. c/ cliente (paquetes retornables con
cliente) se ha reducido, mientras que el stock existente ha aumentado.

4.15 Creacin de solicitudes de notas de cargo para


pallets no retornados
Utilizacin
En esta actividad, se crea una solicitud de nota de cargo para pallets no retornados. El cliente no ha
devuelto uno o ms pallets. El motivo puede ser que se hayan roto o simplemente olvidado.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica Comercial Ventas Pedido Crear

Cdigo de transaccin

VA01

2. En la pantalla Crear pedido de cliente: Acceso efecte las entradas siguientes:


Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Clase de pedido

L2 (solicitud nota de cargo)

Organizacin de ventas

<1000>

Canal de distribucin

<10>

Sector

<10>

3. Seleccione Continuar.
4. A continuacin, en la pantalla Crear Solicitud nota cargo: Resumen se muestra la cabecera del
pedido y los datos de la posicin. Efecte las entradas siguientes:

SAP AG

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SAP Best Practices

Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

Nombre de campo

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Solicitante

100000

Cliente 01

Fecha factura

<Fecha actual>

Material

L001

Cantidad prevista

Bloqueo de factura

09 (Verificar notacargo)

Motivo pedido

102
(102
transporte)

Daos

(en la pestaa Ventas)


de

(en la pestaa Ventas)

5. Seleccione Continuar.
6. Confirme el mensaje Verifique la fecha de facturacin mediante Continuar.
7. Seleccione Grabar.
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Rol de usuario

Administrador de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON-S)

Men Rol de usuario

Ventas Cockpit de cliente

2. Efecte las entradas siguientes y seleccione Visualizar cliente:


Nombre de campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

100000

Nmero de cliente

3. En la pantalla del Cockpit de cliente, seleccione la siguiente opcin:


Nombre de
campo

Descripcin

Otras Actividades

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Crear Pedido

Seleccione Crear Pedido


del Men Drop Down

4. En la pantalla de Crear pedido de cliente, efecte las entradas siguientes y seleccione Iniciar:
Nombre de campo

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Clase doc. Ventas

DR

Solicitud nota de cargo

Organizacin de
ventas

Organizacin de
ventas

Canal de distribucin

Canal de
distribucin

Sector

Sector

SAP AG

Descripcin

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SAP Best Practices

Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

5. En la pantalla de Pedido estndar: Nuevos, efecte las entradas siguientes:


Nombre de
campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Motivo del
pedido

102 Daado en trnsito

Material

L001

Cantidad

Comentarios

6. Seleccione Grabar documento. Tome nota del nmero de pedido de cliente: __________

Resultado
La solicitud de nota de cargo para el material L001 se ha grabado.

4.16 Liberacin de solicitudes de notas de cargo para


facturacin
Utilizacin
La solicitud de nota de cargo se ha configurado para la liberacin manual. Esto se realiza para
aadir una verificacin de la solicitud de nota de cargo y garantizar que las entradas son correctas.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica Comercial Ventas Sistema de informacin


Pools trabajo Documentos de ventas bloqueados para factura

Cdigo de transaccin

V23

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Gestin de contabilidad de deudores


(SAP_NBPR_AR_CLERK-M)

Men Rol de usuario

Contabilidad de deudores Contabilizacin Facturacin


Documentos de ventas bloqueados para factura

2. En la pantalla Doc.ventas bloqueados p.facturacin, efecte las entradas siguientes:


Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Bloqueo facture cabecera

09 Verificar cargo

Organizacin de ventas

<Organizacin de ventas>

Canal de distribucin

<Canal de distribucin>

Sector

<Sector>

Registrado el

<Start Date>

Registrado el

<End Date.>

SAP AG

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SAP Best Practices

Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

3. Seleccione Ejecutar.

Es posible que aparezca el mensaje del sistema Ejecute primero el report de seleccin
SDSPESTA. Confrmelo.
4. Seleccione el nmero de solicitud de nota de cargo y, a continuacin, Tratar documento de
ventas.
5. En la pestaa Ventas, quite el bloqueo de factura y grabe el documento de ventas.

Resultado
El bloqueo de factura se ha quitado de la solicitud de nota de cargo.

4.17 Facturacin
Utilizacin
En este paso se emitir la nota de cargo.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica Comercial Facturacin Factura Crear

Cdigo de transaccin

VF01

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Administrador de facturacin (SAP_NBPR_BILLING-S)

Men Rol de usuario

Ventas Facturacin Crear factura

2. En la pantalla Crear factura efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo

Descripcin

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Clase factura

YDIM

Factura Electrnica

Fecha factura

<introduzca fecha
mm/dd/aaaa>

Documento

<nmero de
entrega>

En la seccin Documentos
a Procesar. Indique el
nmero de entrega de la
etapa anterior.

3. Para procesar el documento, seleccione Continuar.

SAP AG

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SAP Best Practices

Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

4. Seleccione Grabar. Aparecer el mensaje del sistema Documento 9xxxxxxx grabado.

Resultado
Se ha creado un documento de facturacin y se han realizado las contabilizaciones en FI y CO.
Contabilizaciones financieras:
Material

Cuentas en el
Debe

Cuentas en el
Haber

Clase de coste / Objeto CO

Mercanca
(HAWA)

100000 Customer
Domestic 00

410000 Ventas

XXXXXXXX

La solicitud de nota de cargo L2 (= factura) se imprime automtica e inmediatamente


(consulte la configuracin de la transaccin VV33 para el tipo de salida RD00 y los
valores de propuesta de la configuracin de usuario en la transaccin SU3).
Tambin existe la posibilidad de iniciar la impresin manualmente.
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica Comercial Facturacin Doc.facturacin


Visualizar

Cdigo de transaccin

VF03

1. Vaya a la transaccin VF03. En la pantalla Visualizar Factura, seleccione Factura Dar salida
del men.
2. Seleccione la lnea con el tipo de mensaje RD00.
3. Seleccione Imprimir.
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Administrador de facturacin
(SAP_NBPR_BILLING-S)

Men Rol de usuario

Ventas Facturacin

1. Seleccione la ficha (pestaa) All Sales Orders (si es necesario actualice la consulta actual).
2. Marque su pedido de cliente y seleccione Visualizar confirmacin de pedido como PDF.
3. En la pantalla Convert Spool to PDF, seleccione Print (Imprimir).

4.18 Contabilizacin de pagos recibidos


Deudores (157)
Utilizacin
En este proceso se contabiliza el pago recibido.

SAP AG

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SAP Best Practices

Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

Procedimiento
Complete todas las actividades descritas en la Documentacin de proceso empresarial del
escenario Deudores (157) utilizando los datos maestros de este documento. Vanse los siguientes
captulos:

4.8 Contabilizacin manual de pagos recibidos de deudores.

4.9 Compensacin automtica de partidas abiertas en cuentas de deudor.

4.10 Compensacin manual de partidas abiertas en cuentas de deudor.

4.19 Contabilizacin de los pallets no retornados


Utilizacin
En este paso se quitarn del stock los pallets no retornados y se contabilizarn a un centro de
coste.

Antes de iniciar el proceso de entrada de mercancas, verificar que el material tenga


asignado un centro de beneficio. Ingresar a la transaccin MM03, seleccionar la vista
Ventas: Datos centro/gral, Ingresar el centro donde se vaya a ejecutar las operaciones,
as como la organizacin de ventas y el canal de distribucin, En "Parmetros Centro
Generales" revisar que el campo CeBe tenga el dato ingresado. De lo contrario,
consultar el BPD 155 desde el 25 hasta el 29, dependiendo el tipo de material.

Cuando obtenga el mensaje que un material no est asignado a un almacn consulte y/o
haga la actualizacin de un material en el almacn(es) por la transaccin MMSC

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica Gestin de materiales Gestin de stocks


Movimiento de mercancas Movimiento de mercancas
(MIGO)

Cdigo de transaccin

MIGO

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Encargado de almacn
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Men Rol de usuario

SAP AG

Gestin de almacenes Consumo y traspasos Otros


Movimientos de mercancas

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SAP Best Practices

Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

2. En la pantalla inicial efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Operacin empresarial

A07 Salida de
mercanca

Seleccione A07 Salida de mercanca


del primer men desplegable

Operacin empresarial

R10 Otros

Seleccione R10 otros del segundo


men desplegable

Tipo de movimiento

551

551 Toma para desguace de stock


libre utilizacin (SM desguace vac.clt.)

Indicador de Stock
especial

V Emb.prest.cliente (embalaje a
prstamo con cliente)
Campo ubicado al lado del tipo de
movimiento y en la pestaa Se.
Importante: Se debe indicar en los
dos lugares

3. Seleccione Continuar.
4. En la pantalla Salida de mercancas Otros <Usuario>, pestaa Material, efecte la entrada
siguiente y seleccione Continuar.
Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Material

L001

5. En la pantalla Salida de mercancas Otros <Usuario>, pestaa Ctd., efecte la entrada


siguiente y seleccione Continuar.
Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Ctd.en UM de entrada

6. En la pantalla Salida de mercancas Otros <Usuario>, pestaa Se, efecte las


entradas siguientes y seleccione Continuar.
Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Centro

<1000>

7. En la pantalla Salida de mercancas Otros <Usuario>, pestaa Interl., efecte la entrada


siguiente y seleccione Continuar.
Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Cliente

100000

8. En la pantalla Salida de mercancas Otros <Usuario>, pestaa Imputacin, efecte


la entrada siguiente y seleccione Continuar.
Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Centro de coste

1302

9. Grabe las entradas.

Resultado
SAP AG

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SAP Best Practices

Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

Se ha contabilizado la salida de 1 pallet.

4.20 Visualizacin del stock de pallets


Utilizacin
En esta actividad se visualiza el stock de pallets.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica Gestin de materiales Gestin de stocks


Entorno Stock Resumen stocks

Cdigo de transaccin

MMBE

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario

Responsable de almacn
(SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M)

Men Rol de usuario

Gestin de almacenes Control de almacn Entorno


Resumen de stocks

2. Indique los datos necesarios.


Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Material

<L001>

Material L001

Centro

<1000>

Almacn

<Almacn>

3. Seleccione Ejecutar.
4. Seleccione el centro 1000 y luego de click en el icono Visualiz.detallada para obtener
informacin sobre el Stock de embalaje retornable y el Stock de libre utilizacin del cliente.

En la Visualizacin Detallada aparece la cantidad de stock en los niveles de centro y


embalaje retornable. Cuando se contabilizan mercancas para los pallets, se reduce la
cantidad a nivel de centro y se incrementa la cantidad a nivel de embalajes retornables.
Cuando se contabiliza la entrada de mercancas para los pallets, sucede a la inversa.
Revise las modificaciones que se realizaron durante el proceso.

5 Tratamientos posteriores
Ha finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en este
documento.

SAP AG

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SAP Best Practices

Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

Para cumplir las actividades siguientes de este proceso empresarial, realice las etapas del proceso
descritas en uno o ms de los escenarios siguientes, mediante los datos maestros de este
documento.

Tareas de cierre SD (203) (opcional)


Utilizacin
Este escenario describe la recopilacin de actividades peridicas como las actividades del final del
da o los requisitos legales.

Procedimiento
Finalice todas las actividades descritas en la Documentacin de proceso empresarial del escenario
Tareas de cierre SD (203) (Captulos Review Incomplete Sales Orders, Review Incomplete SD
Documents (deliveries), Review Outbound Deliveries for Goods Issue y Review List Blocked (for
accounting) Billing Documents), mediante los datos maestros de este documento.

6 Apndice
6.1 Anulacin de las etapas del proceso
En la siguiente seccin, se encuentran los pasos de anulacin ms frecuentes, que se pueden
utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Entrada de pedido de cliente


Cdigo de transaccin (SAP
GUI)

VA01

Anulacin:

Borre el documento de ventas.

Cdigo de transaccin (SAP


GUI)

VA02

Rol de usuario

Gestin de ventas

Men Rol de usuario

Ventas -> Pedidos de ventas -> Modificar pedido de ventas

Comentarios

Seleccione el men Doc.Ventas Borrar.

SAP AG

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SAP Best Practices

Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

Pool de entregas
Cdigo de transaccin (SAP
GUI)

VL10C

Anulacin:

Borre la entrega.

Cdigo de transaccin (SAP


GUI)

VL02N

Rol de usuario

Encargado de almacn

Men Rol de usuario

Gestin de almacenes -> Expedicin -> Modificar entrega de


salida

Comentarios

Seleccione el men Entrega de salida Borrar.

Adicin de posiciones de entrega para pallets


Cdigo de transaccin (SAP
GUI)

VL02N

Anulacin:

Borre la posicin de entrega.

Cdigo de transaccin (SAP


GUI)

VL02N

Rol de usuario

Encargado de almacn

Men Rol de usuario

Gestin de almacenes -> Expedicin -> Modificar entrega de


salida

Comentarios

Picking
Cdigo de transaccin (SAP
GUI)

VL06O

Anulacin:

Elimine la cantidad de picking de la posicin de entrega.

Cdigo de transaccin (SAP


GUI)

VL02N

Rol de usuario

Encargado de almacn

Men Rol de usuario

Gestin de almacenes -> Expedicin -> Modificar entrega de


salida

Comentarios

SAP AG

Pgina 44 de 50

SAP Best Practices

Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

Asignacin de nmero de serie


Cdigo de transaccin (SAP
GUI)

VL02N

Anulacin:

Edite el nmero de serie.

Cdigo de transaccin (SAP


GUI)

VL02N

Rol de usuario

Encargado de almacn

Men Rol de usuario

Gestin de almacenes -> Expedicin -> Modificar entrega de


salida

Comentarios

Modifique la asignacin de nmero de serie

Contabilizacin de la salida de mercancas


Cdigo de transaccin (SAP
GUI)

VL06O

Anulacin:

Anule la salida de mercancas.

Cdigo de transaccin (SAP


GUI)

VL09

Rol de usuario

Encargado de almacn

Men Rol de usuario

Gestin de almacenes -> Expedicin -> Anulacin salida


mcas.p.nota entr.

Comentarios

Asignacin de lotes
Cdigo de transaccin (SAP
GUI)

VL02N

Anulacin:

Edite los lotes.

Cdigo de transaccin (SAP


GUI)

VL02N

Rol de usuario

Encargado de almacn

Men Rol de usuario

Gestin de almacenes->Expedicin->Modificar entrega de


salida

Comentarios

Modifique la asignacin de lotes

SAP AG

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SAP Best Practices

Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

Facturacin
Cdigo de transaccin (SAP
GUI)

VF04

Anulacin:

Cancele el documento de facturacin.

Cdigo de transaccin (SAP


GUI)

VF11

Rol de usuario

Facturacin

Men Rol de usuario

Ventas --> Facturacin --> Modificar documento de facturacin

Comentarios

Vaya a la transaccin VF11, indique el nmero del documento


de facturacin relevante, seleccione Continuar y grabe el
resultado. Se ha creado un documento de cancelacin de
factura con el saldo de la factura original.

Creacin de rdenes de devolucin de pallets


Cdigo de transaccin (SAP
GUI)

VA01

Anulacin:

Borre el documento de ventas.

Cdigo de transaccin (SAP


GUI)

VA02

Rol de usuario

Gestin de ventas

Men Rol de usuario

Ventas -> Pedidos de ventas -> Modificar pedido de ventas

Comentarios

Seleccione el men Doc.ventas Borrar.

Creacin de devolucin de pallets de entrega sin referencia de pedido


Cdigo de transaccin (SAP
GUI)

VL01NO

Anulacin:

Borre la entrega.

Cdigo de transaccin (SAP


GUI)

VL02N

Rol de usuario

Encargado de almacn

Men Rol de usuario

Gestin de almacenes->Expedicin->Modificar entrega de


salida

Comentarios

Seleccione el men Entrega de salida Borrar.

SAP AG

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SAP Best Practices

Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

Creacin de solicitudes de notas de cargo para pallets no retornados


Cdigo de transaccin (SAP
GUI)

VA01

Anulacin:

Borre el documento de ventas.

Cdigo de transaccin (SAP


GUI)

VA02

Rol de usuario

Gestin de ventas

Men Rol de usuario

Ventas->Pedidos de ventas->Modificar pedido de ventas

Comentarios

Seleccione el men Doc.ventas Borrar.

Liberacin de solicitudes de notas de cargo para facturacin


Cdigo de transaccin (SAP
GUI)

V23

Anulacin:

Modifique el documento de ventas.

Cdigo de transaccin (SAP


GUI)

VA02

Rol de usuario

Gestin de ventas

Men Rol de usuario

Ventas->Pedidos de ventas->Modificar pedido de ventas

Comentarios

Fije el bloqueo de factura

Facturacin
Cdigo de transaccin (SAP
GUI)

VF04

Anulacin:

Cancele el documento de facturacin.

Cdigo de transaccin (SAP


GUI)

VF11

Rol de usuario

Facturacin

Men Rol de usuario

Ventas --> Facturacin --> Modificar documento de facturacin

Comentarios

Vaya a la transaccin VF11, indique el nmero del documento


de facturacin relevante, seleccione Continuar y grabe el
resultado. Se ha creado un documento de cancelacin de
factura con el saldo de la factura original.

SAP AG

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SAP Best Practices

Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

Contabilizacin de los pallets no retornados


Cdigo de transaccin (SAP
GUI)

MIGO

Anulacin:

Cancele el documento de material

Cdigo de transaccin (SAP


GUI)

MIGO

Rol de usuario

Encargado de almacn

Men Rol de usuario

Gestin de almacenes -> Recepcin -> Entrada de mercancas


para pedido

Seleccione el documento de
material para cancelar

6.2 Informes SAP ERP


Utilizacin
En la siguiente tabla se listan los informes que puede utilizar para obtener informacin adicional
sobre este proceso empresarial.

Encontrar descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos


BPD que recopilan todos los informes importantes:

Contabilidad financiera: SAP ERP Reports for Accounting (221)

Procesos logsticos: SAP ERP Reports for Logistics (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de algunos informes que son parte indispensable del flujo
del proceso pueden estar ubicadas directamente en la seccin a la que pertenecen.

Informes
Ttulo del informe

Cdigo de
transaccin

Rol de
usuario

Men Rol de
usuario

Comentarios

Lista de pedidos

VA05

Gerente de
ventas
(SAP_NBPR_
SALESPERSO
N-M)

Ventas Pedidos
de cliente
Informes Lista de
pedidos

Se visualiza
una lista de
todos los
pedidos de
cliente
seleccionados.

Lista de facturas

VF05

Gerente de
ventas
(SAP_NBPR_
SALESPERSO
N-M)

Ventas Pedidos
de cliente
Informes Lista de
pedidos

Se visualiza
una lista de
todos los
documentos de
facturacin
seleccionados.

SAP AG

Pgina 48 de 50

SAP Best Practices

Gestin de embalajes en prstamo (120): BPD

Ttulo del informe

Cdigo de
transaccin

Rol de
usuario

Men Rol de
usuario

Comentarios

Doc.comerciales
incompletos

V.02

Gerente de
ventas
(SAP_NBPR_
SALESPERSO
N-M)

Ventas Pedidos
de cliente
Informes Lista de
pedidos de cliente
incompletos

Se visualiza
una lista de
todos los
documentos
no finalizados
en funcin de
los criterios
de seleccin
especificados.

Monitor de entrega
de salida

VL06O

Responsable
de almacn
(SAP_NBPR_
WAREHOUSE
MANAGER-M)

Gestin de
almacenes
Supervisin de
almacenes
Supervisar el
proceso de entrega
Monitor de
entregas de salida

Monitor para el
tratamiento
colectivo de
entregas y para
obtener
informacin
sobre el
proceso de
envo general.

Autorizacin de
facturas para
contabilidad

VFX3

Gestin de
contabilidad de
deudores

Contabilidad de
deudores
Contabilizacin
Facturacin
Lista de facturas
bloqueadas

Se visualiza
una lista de
documentos.

(SAP_NBPR_
AR_CLERK-M)

6.3 Formularios utilizados


Utilizacin
En algunas de las actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tabla
siguiente se proporciona informacin sobre estos.
Nombre comn
del formulario

Tipo de
formulario

Utilizado en la etapa
del proceso

Tipo de
salida

Nombre tcnico

Confirmacin de
pedido

Smart
Forms

Entrada de pedido de
cliente

BA00

YBAA_SDORC

Nota de entrega

Smart
Forms

Contabilizacin de la
salida de mercancas

LD00

YBAA_SDDLN

Transfer Order

SAPscript

Pool de entregas

Carta de porte

Smart

Contabilizacin de la

SAP AG

YB_LVSTAEINZEL
YBL1

YBAA_SDBLD

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