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ATIVIDADE
EMPRESARIAL
PALMAS - TOCANTINS
SAIND
A CAMP
Metodologia para
Anlise de Negcios
Estudos
e Pesquisas
SEBRAE-TO
EXPEDIENTE
Presidente do Conselho Deliberativo Estadual
Carlos Wagno Maciel Milhomem
Diretor Superintendente
Ernani Soares de Siqueira
Diretora Tcnica
Lina Maria M. C. Cavalcante
EQUIPE TCNICA
Gerente Regional de Palmas
Emerson Montenegro Lima
Estudos e Pesquisas
Eugnio Pacelli Lima
Higino Jlia Piti
Consultores
Fernando Jorge Fonseca Neves
Francisco Patrcio Esteves
Jean dos Santos Nascimento
Apoio
Crisstomo
Ellen Sandra Santos de Almeida
Wenes Neto da Silva
SUMRIO
1 INTRODUO..................................................................................................................05
2 O VAREJO DE ALIMENTOS.............................................................................................06
2.1 Conceitos Bsicos ..................................................................................................06
2.2 Dinmica do Varejo de Alimentos ............................................................................08
2.2.1 Processo de internacionalizao e concentrao global .................................08
2.2.2 O Consumidor e a dinmica dos produtos mais promissores
Globalmente .................................................................................................13
3 DINMICA ATUAL DO VAREJO ALIMENTAR NO BRASIL .............................................18
3.1 Especificidades do Setor Supermercadista no Brasil ..............................................18
3.2 Estrutura e Desempenho do Setor Supermercadista no Brasil ................................20
3.3 Varejo Alimentar Brasileiro e a Relao com o Consumidor .....................................22
3.4 Varejo Alimentar Brasileiro e sua Relao com Fornecedores .................................28
4 O RAMO DE MINIMERCADOS ........................................................................................30
4.1 Especificidades dos Minimercados .........................................................................30
4.1.1 Relao com os clientes .................................................................................30
4.1.2 Concorrncia e relao com fornecedores ......................................................31
5 O RAMO DE MINIMERCADOS EM PALMAS TO.............................................................33
5.1 - Caractersticas Gerais da Cidade de Palmas ..........................................................33
5.2 - Perfil dos minimercados .........................................................................................34
5.2.1 Consideraes sobre o perfil dos minimercados .............................................36
5.3 Perfil dos empresrios ............................................................................................37
SUMRIO
5.4 - Anlise do Desempenho Empresarial ....................................................................38
5.4.1 Lgica do negcio ...........................................................................................38
5.4.2 Competncia e valores ...................................................................................42
5.4.3 Estruturao (funes e recursos da empresa) ...............................................46
5.4.4 Produtividade ................................................................................................50
5.4.5 Competitividade (adequao ao mercado) .....................................................52
5.4.6 Controles Operacionais ..................................................................................60
5.4.7 Concluses gerais sobre o desempenho empresarial .....................................63
5.5 Anlise da Clientela dos Minimercados de Palmas ...................................................64
5.5.1 Perfil dos clientes ...........................................................................................64
5.5.2 Comportamento dos clientes ..........................................................................65
5.6 Recomendaes aos Minimercadistas ...................................................................68
5.6.1 Algumas dicas importantes .............................................................................69
6 CONSIDERAES FINAIS .............................................................................................70
INTRODUO
A presente pesquisa faz parte de uma aplicao da
metodologia Estudo da Atividade Empresarial do Sebrae. O objeto
de estudo deste trabalho foi os minimercados da cidade de
Palmas, capital tocantinense.
O objetivo maior do trabalho foi fazer um diagnstico do
conjunto desses estabelecimentos, levantando dificuldades e
potencialidades e propondo solues para problemas
especficos, seguindo vrios ndices e indicadores, de forma a
poder viabilizar e desenvolver o ramo dentro do setor de varejo
alimentar na cidade.
Para tanto, o trabalho comea fazendo uma aluso
situao atual do varejo de alimentos no Brasil e no Mundo,
tratando da questo estratgica e dinmica, bem como seus
resultados mais significativos.
Em seguida discorre sobre as especificidades do ramo de
minimercados para, ento, tratar do caso palmense. Neste ponto,
foi aplicada a metodologia citada e feita uma discusso de seus
resultados.
Complementarmente, foi feita uma breve pesquisa junto aos
clientes, de forma a se ter um panorama geral do ramo e entender
a opinio desses sobre os estabelecimentos.
Finalmente, propuseram-se solues para as dificuldades
mais importantes dentro do ramo. Problemas de curto, mdio e
longo prazo podem ser resolvidos a partir de dicas e orientaes
para cada caso.
O VAREJO DE ALIMENTOS
2.1
Conceitos Bsicos
O varejo conhecido como a atividade comercial responsvel
por providenciar mercadorias e servios desejados pelos
consumidores. O comrcio varejista, assim entendido, pode ser
classificado em diferentes segmentos. Uma classificao geral pode
ser feita da seguinte forma:
No h consenso encontrado na literatura sobre a definio precisa para cada ramo no varejo de alimentos. As maiores divergncias surgem
quanto rea de vendas, ao nmero de itens comercializados, ao volume do estoque e ao nmero de check-outs (caixas na sada).
2.1
Conceitos Bsicos
Tambm no h consenso sobre a classificao de mercados e minimercados a partir do nmero de check-outs. Entretanto, essa foi a que
melhor se ajustou aos propsitos da pesquisa.
4
A expresso loja de vizinhana um ponto de ambigidade na literatura e que varia no tempo e no espao. Muitos supermercados compactos
so assim chamados. Nesse trabalho, considera-se loja de vizinhana toda loja de pequeno porte que se localiza em vizinhanas populosas, como
bairros, quadras, etc., possuindo de 1 a 5 check-outs, com nmero muito limitado de itens formados em sua grande maioria de produtos alimentcios.
2.2
Dinmica do
Varejo de Alimentos
O varejo de alimentos passa por processos dinmicos e
contnuos de transformaes. Atualmente, com o advento e
intensificao do processo de globalizao, cada empresa desse
segmento est aumentando o grau de internacionalizao e
concentrao global como parte de estratgias que buscam ampliar
a competitividade para permanecer nos mercados ou tentar manter,
ou at expandir, sua participao neles.
Buscando uma contextualizao para a pesquisa, sem
pretender nenhuma exausto, esse captulo far uma breve aluso
aos processos de internacionalizao e concentrao no varejo de
alimentos mundial, alm de tratar do papel dos consumidores nesse
processo.
2.2
2.2.1
Dinmica do
Varejo de Alimentos
Processo de internacionalizao
e concentrao global
O varejo alimentar no mundo encontra-se voltado para um
processo competitivo em que empresas se utilizam do planejamento
estratgico para implementar aes concentradoras tanto em seus
pases de origem quanto em outros pases em que esto atuando.
Esse fenmeno est sendo mais marcante nos ltimos anos,
derivando de estratgias de fuses, incorporaes, associaes e
aquisies entre as companhias.
Dentre as principais organizaes que participam dessa
empreitada mundial esto as listadas no quadro a seguir.
Dentre as principais organizaes que participam dessa
empreitada mundial esto as listadas no quadro a seguir.
2.2
Dinmica do
2.2.1 Varejo de Alimentos
Processo de internacionalizao
e concentrao global
QUADRO 01: Redes de Supermercados de
Maior Faturamento Global (em US$ Bilhes)
2.2
Dinmica do
2.2.1 Varejo de Alimentos
Processo de internacionalizao
e concentrao global
Fonte: ACNielsen.
* As marcas encontram-se em ordem alfabtica em cada faixa
** Sub-marcas que isoladamente atingem a marca de Um Milho de Dlares
*** Taxas de Crescimento: +++: = 10%; ++: 5 - 9%; +: 0 - 4%; -: < 0%
10
2.2
Dinmica do
2.2.1 Varejo de Alimentos
Processo de internacionalizao
e concentrao global
3 Diferenas Regionais
Apesar de as descobertas globais serem bastante consistentes
entre as regies, abaixo encontra-se um resumo de algumas das
variaes regionais
Europa-Oriente Mdio-frica (Vinte pases)
Para as marcas na listagem, a regio Europa-Oriente Mdiofrica a principal para 16 das marcas globais.
Oito destas marcas atingem pelo menos 70% de suas vendas
nesta regio: Benson & Hedges, Guinness, Heineken, Kinder, L&M,
Nivea, Whiskas e Camel.
11
2.2
Dinmica do
2.2.1 Varejo de Alimentos
Processo de internacionalizao
e concentrao global
12
2.2
Dinmica do
2.2.1 Varejo de Alimentos
Processo de internacionalizao
e concentrao global
2.2
2.2.2
Dinmica do
Varejo de Alimentos
13
2.2
Dinmica do
2.2.2 Varejo de Alimentos
14
2.2
Dinmica do
2.2.2 Varejo de Alimentos
Fonte: ACNielsen.
*Agrupamento de Tamanho Relativo das Categorias (Baseados nas vendas em valor consolidadas
dos pases e canais includos no estudo da ACN)
1. abaixo de US$1 bi.
2. US$ 1 $5 bi.
3. US$5 US$10 bi.
4. US$10 US$15 bi
5. acima de US$15 bi
15
2.2
Dinmica do
2.2.2 Varejo de Alimentos
Fonte: ACNielsen
16
2.2
Dinmica do
2.2.2 Varejo de Alimentos
Fonte: ACNielsen
Fonte: ACNielsen
17
DINMICA ATUAL DO
VAREJO ALIMENTAR NO BRASIL
3.1
Especificidades do
Setor Supermercadista no Brasil
Como qualquer outro comrcio varejista mundial, o varejo de
alimentos brasileiro mostra-se bastante dinmico. Grande parte
disso deve-se ao setor supermercadista, que responde pela maior
parte do faturamento e gerao de emprego no varejo de alimentos
lojista do pas. A trajetria histrica dessa dinmica no varejo
brasileiro pode ser resumida da seguinte forma:
a maioria das empresas teve, como origem, os imigrantes;
anos 50: surgimento do supermercado;
anos 60: rpido desenvolvimento;
at meados dos anos 70: sem influncia internacional;
segunda metade dos anos 70: chegada do Carrefour;
anos 80: tentativas de profissionalizao;
anos 90: - mudanas no comportamento do consumidor
- internacionalizao
-
concentrao.
18
3.1
Especificidades do
Setor Supermercadista no Brasil
19
3.2
Estrutura e Desempenho do
Setor Supermercadista no Brasil
O varejo de alimentos de longe o setor varejista mais
importante no Brasil. Nos ltimos anos, ele apresentou evolues e
impactos considerveis sobre a estrutura do comrcio brasileiro.
Dentre os quais, a j citada concentrao de mercado,
reestruturao dos arranjos das lojas, mudanas no comportamento
gerencial, etc.
Fonte: Abrasnet.
*Todos os valores foram atualizados para 31/12/2002.
**No disponvel.
20
3.2
Estrutura e Desempenho do
Setor Supermercadista no Brasil
21
3.2
Estrutura e Desempenho do
Setor Supermercadista no Brasil
QUADRO 10: Ranking e Faturamento das
Principais Empresas Supermercadistas Atuantes no Brasil
3.3
22
3.3
23
3.3
24
3.3
Coficientes
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
Amb. da loja
Serv. Caixas
Qual.P rod.
Dispon. do produto
Pre. e prom.
Facil. Compra
25
3.3
25
22,1
20
20
16,6
14,5
15
10
12,6
7,1 7,4
5,4 6,3 6,3
Bolacha e Biscoito
Papel Higinco
Sabo e Detergente em P
Cigarro
Fralda Descartvel
Colorao para Cabelo
Bebida Achocolatada em P
Leite Assptico
Carne Preparada
0
Variao do Volume
Caf em P
26
3.3
5,5
-0,7
Perecveis
1,7
-1,5
Mercearia S algada
6,8
8,3
Mercearia Doce
5,1
0,8
Limpeza
7,8
3,8
-2,2
Bebidas No Alcolicas
-2,9
-1,7
Bebidas Alcolicas
8,1
5,8
Outros
1,5
-2
3,8
10
27
3.4
28
3.4
29
O RAMO DE MINIMERCADOS
O pequeno varejo alimentar lojista rene os mercados, os
minimercados, as lojas de convenincias, as padarias, os bares
dentre vrios outros arranjos. Esses estabelecimentos j so mais
de 55 mil lojas no Brasil que possuem de um a dez check outs e
respondem por mais de 40% do volume de vendas do setor de
alimentos, higiene e limpeza e perfumaria.
Os minimercados so pequenas lojas de vizinhana,
localizadas geralmente em bairros e quadras populosas. Trabalham
com um mix de produtos reduzidos e possuem de um a cinco checkouts. Os gerentes e demais funcionrios so quase sempre
familiares.
Nesses ambientes, seus principais clientes so mulheres que
freqentam o estabelecimento vrias vezes ao ms e gastam pouco
tempo, levando itens bsicos, de necessidade diria, que quase
sempre so produtos de mercearia, aougue, padaria, frios e
laticnios e hortifruti. Essas sees respondem por mais de 60% do
faturamento das lojas.
4.1
4.1.1
5
Como j assinalado, essa classificao no unnime na literatura econmica e de negcios. Ela varia no tempo e no espao, de forma que
um minimercado em 1970 em So Paulo j no recebe a mesma definio hoje, em 2004. Da mesma forma, um minimercado hoje nessa cidade tem
definio visivelmente diferente da adotada em Belm do Par, devido s especificidades econmicas, culturais e sociais de cada lugar.
30
4.1
4.1.1
4.1
4.1.2
31
4.1
4.1.2
32
O RAMO DE MINIMERCADOS
EM PALMAS - TO
Todas as informaes a partir deste ponto do trabalho derivam
da pesquisa junto ao setor minimercadista de Palmas. Este captulo
aborda o segmento lojista. No captulo 5.5 tratar-se- dos aspectos
referentes aos clientes. Com universo de aproximadamente 180
estabelecimentos, foram entrevistadas 54 empresas formais do
segmento, estando 31 localizadas em Palmas Centro, 13 em
Taquaralto e 10 nos Jardins Aureny`s.
5.1
Caractersticas Gerais
da Cidade de Palmas
A partir dos anos 70 e, sobretudo, nos anos 80 comeou haver
uma reorientao na dinmica demogrfica do pas que, de uma
tendncia anterior crescente de concentrao na regio Sulsudeste, comeava a ocupar as fronteiras agrcolas, nomeadamente
da regio Norte do pas, concedendo nova dinmica s cidades em
torno da agroindstria.
A cidade de Palmas surge dentro desse contexto, no centro do
estado do Tocantins, para constituir o ponto de cruzamento e apoio
entre as vrias regies do Estado e do pas.
A principal atividade econmica da cidade a de comrcio e
servios, que depende da dinmica do setor pblico versus privado:
grande parte da renda realizada pelo setor privado provm de seu
relacionamento com o setor pblico.
A atividade industrial muito modesta, contando com algumas
unidades de pequeno porte e de reduzida importncia para a
economia da cidade.
33
5.1
Caractersticas Gerais
da Cidade de Palmas
5.2
34
5.2
6%
56%
7%
Menos de 150 m2
Entre 250 e 350 m2
100,0
100,0
100,0
94,4
98,1
83,3
88,9
81,5
75,0
66,7
72,2
50,0
33,3
25,0
16,7
0,0
5,6
27,8
18,5
11,1
1,9
0,0
Existe
Txtil
Bazar
Horti-fruti
Padaria
Aougue
Frios e
laticneos
Higiene e
perfumaria
Mercearia
noalimentcia
Mercearia
Alimentcia
0,0
No existe
35
5.2
25%
69%
6%
Um
Dois
mais de dois
5.2.1
Consideraes sobre o
perfil dos minimercados
Pde-se constatar, em traos gerais, que:
O setor de minimercados de Palmas formado por
estabelecimentos pequenos, com menos de 150 m2 de rea na sua
maioria (56%). Outra parte (31%) tem rea entre 150 e 250 m2, e uma
pequena parte possui rea maior que 250 m2;
A maioria dos estabelecimentos apresenta apenas um caixa
(69%). Apenas 6% possuem mais de dois caixas;
Uma parte muito grande no apresenta padaria (82%). Alm
disso, 17% no tm aougue, e 11% no possuem seo de hortifruti.
36
5.3
24%
2% 4%
Casado
Solteiro
Divorciado
Outros
50%
15%
2%
7%
Fundamental incompleto
Fundamentalc ompleto
Mdioi ncompleto
Mdioc ompleto
S uperiori ncompleto
S uperiorc ompleto
37
5.3
5.4
Anlise do
Desempenho Empresarial
A anlise foi feita a partir da obteno de alguns indicadores capazes
de refletir o desempenho do setor.
Esses indicadores consistem em responder s questes
apresentadas abaixo:
Qual a forma de aproveitamento das oportunidades do negcio,
tendo em vista os fatores inerentes ao respectivo ambiente mercadolgico;
Como feita a conduo das operaes relativas oferta de
mercadorias de acordo com a natureza do negcio, procurando a satisfao
dos clientes e o relacionamento adequado com todo o ambiente envolvente;
Se a estrutura administrativa compatvel com os propsitos do
negcio;
Sobre a forma de adequao das empresas ao mercado, levando em
considerao fatores relativos concorrncia;
Aspectos relativos produtividade do negcio;
Existncia de controles operacionais.
5.4
5.4.1
Anlise do
Desempenho Empresarial
Lgica do negcio
a concretizao da oportunidade percebida e a manuteno do
negcio, com base na viabilizao e aproveitamento contnuo das
oportunidades identificadas a cada momento. Na percepo do
empresrio, fundamental conhecer os aspectos relacionados aos
motivos da escolha do ramo de atuao e do local escolhido para o
ponto, do reconhecimento de pontos fortes e fracos da empresa e das
principais dificuldades vividas.
38
5.4
5.4.1
Anlise do
Desempenho Empresarial
Lgica do negcio
Escolha do ramo
Abrir um negcio prprio demanda conhecer o ambiente
competitivo, a estrutura legal, fiscal e institucional em que ele se
insere, para efetivamente poder minimizar dificuldades e identificar
continuamente novas oportunidades.
Relativamente identificao de oportunidades na escolha do
ramo para investir, a razo mais significativa apontada foi a
rentabilidade que os empresrios acreditaram poder obter nesse
meio (39%). Outro motivo, tambm importante, foi o conhecimento
adquirido com o tempo de atuao no ramo (31,5%).
GRFICO 11: Motivos da Escolha
do Ramo de Atuao
18,50%
31,50%
7,40%
38,90%
3,70%
Conhecim ento
Garantia de Em prego
Rentabilidade do am
R o
Outros
Alexandre Luzzi Las Casas. Marketing de varejo. 2 ed. So Paulo: Atlas, 2000.
39
5.4
5.4.1
Anlise do
Desempenho Empresarial
Lgica do negcio
25%
7%
9%
37%
Facil. de acesso
Fluxo de p essoas
Aluguel acessvel
Outros
N. de c oncor
12,30%
4,70%
31,10%
Localizao
Atendimento
Pre. e Varied.
Outros
Hig. e Limp.
40
5.4
5.4.1
Anlise do
Desempenho Empresarial
Lgica do negcio
42,20%
15,70%
10,80%
6,00%
25,30%
Aluguel d o Ponto
Nenhum
41
5.4
5.4.1
Anlise do
Desempenho Empresarial
Lgica do negcio
11,10%
9,30%
33,30%
27,80%
18,50%
Tributos
Buroc Pb
Gest Neg
Outros
Concorrncia
5.4.2
Anlise do
Desempenho Empresarial
Competncia e valores
Diz respeito aos aspectos que proporcionam a explorao
correta do negcio. Competncia conseguir oferecer os produtos
ou servios, conforme a natureza do negcio, em termos de
quantidade, qualidade, preo, agilidade, satisfazendo e agradando
o cliente.
Valores dizem respeito forma de operar, respeitando e
enaltecendo os atributos especficos de relacionamento com
clientes, fornecedores, funcionrios, instituies de classe e
governo.
42
5.4
5.4.2
Anlise do
Desempenho Empresarial
Competncia e valores
43
5.4
5.4.2
Anlise do
Desempenho Empresarial
Competncia e valores
37%
19%
10%
17%
Revistas e jornais
Informativos
Sindicatos e associaes
No se atualiza
Outros
44
5.4
5.4.2
Anlise do
Desempenho Empresarial
Competncia e valores
45
5.4
5.4.2
Anlise do
Desempenho Empresarial
Competncia e valores
5.4.3
Anlise do
Desempenho Empresarial
Estruturao
(funes e recursos da empresa)
Estruturao (funes e recursos da empresa)
Este ponto diz respeito anlise da estrutura administrativa e
operacional do negcio, em funo dos objetivos a que se prope.
Essa estruturao vai depender de uma srie de fatores, dentre os
quais, citam-se o tamanho da empresa, as polticas de operaes e
a forma operacional.
Assim, empresas com objetivos menos modestos dispem de
uma estrutura funcional mais sofisticada. Porm, as empresas que
pretendem suprir um mercado limitado, numa rea geogrfica
restrita, adotam uma estrutura mais simples.
Segundo Las casas (2000), as funes necessariamente
existentes em todos os estabelecimentos varejistas so:
Promoo de vendas: promoes de mercadorias e
promoes institucionais e oramentos;
Merchandising: planejamento de crescimento de vendas,
compras, polticas de preo e administrao de estoques;
Finanas e controle: administrao de caixa, contabilidade,
estatsticas, sistemas e polticas de crdito;
Operaes da loja: armazenamento, empacotamento e
entrega, caixa, reposio e vendas;
46
5.4
5.4.3
Anlise do
Desempenho Empresarial
Estruturao
(funes e recursos da empresa)
47
5.4
5.4.3
Anlise do
Desempenho Empresarial
Estruturao
(funes e recursos da empresa)
TABELA 03: Quadro funcional
por Categoria e Nmero de Funcionrios
48
5.4
5.4.3
Anlise do
Desempenho Empresarial
Estruturao
(funes e recursos da empresa)
49
5.4
5.4.4
Anlise do
Desempenho Empresarial
Produtividade
Significa produzir o mximo possvel atravs de pessoas,
mquinas e materiais que se encontrem disponveis. Sempre que
ocorre aumento na produo, utilizando as mesmas pessoas e
mquinas, significa que a produtividade est aumentando.
Como este trabalho pioneiro no estudo da atividade
empresarial minimercadista de Palmas, no existem referncias
temporais para avaliao dos indicadores, no s de produtividade,
como dos demais. Conseqentemente, no possvel fazer uma
avaliao em termos de melhoria de desempenho das empresas.
Por isso, utilizaram-se critrios de eficincia adaptados do trabalho
Estudo da Atividade Empresarial de Minimercados de Guarulhos
(Lojas de Vizinhana), realizada pelo Sebrae/SP em dezembro de
2002.
Faturamento mdio por rea
O faturamento mdio por rea indica a otimizao da rea
ocupada, ou seja, um indicador de produtividade que corresponde
ao melhor aproveitamento de Layout na sua operacionalidade. A
partir das respostas dos empresrios acerca de seu faturamento
bruto mensal, calculou-se o faturamento por unidade de rea,
conforme tabela 04, a seguir.
50
5.4
5.4.4
Anlise do
Desempenho Empresarial
Produtividade
51
5.4
5.4.5
Anlise do
Desempenho Empresarial
Competitividade
(adequao ao mercado)
Competitividade , em ltima instncia, a capacidade de a
empresa gerar lucros. Diz respeito s formas de adequao das
empresas ao ambiente mercadolgico, ou seja, como desenvolvem
aes para conquistar uma posio confortvel em meio
concorrncia existente.
Essas aes referem-se forma de lidar com os instrumentos
de marketing disponveis, levando em conta a simplicidade da
estrutura funcional, anteriormente abordada, e as restries
oramentrias existentes.
Grau de dependncia de fornecedores
O grau de dependncia uma varivel de competitividade.
Quanto menor for o nmero de fornecedores regulares, maior , em
mdia, a dependncia relativa a cada um, na medida em que
aumenta o grau de vulnerabilidade e reduz o poder de barganhar
preos.
No caso em estudo, grande parte dos fornecedores esto
estabelecidos em Gois, particularmente em Goinia, que um
centro maior e com melhor rede de comunicao e, por isso, possui
maior poder de negociao junto s industrias e agroindstrias do
prprio estado e do pas. Pela proximidade com Palmas, a cidade
mais solicitada para fornecimento.
Por outro lado, os maiores supermercados de Palmas
possuem estruturas de armazenamento tais que os permite ser, ao
mesmo tempo, atacadistas. Parte do fornecimento feito por eles
que, pela quantidade que compram, viabilizam o transporte e
colocam os produtos na cidade a um custo relativamente baixo.
Segundo o grfico 17, os empresrios responderam com maior
freqncia que possuem entre 10 e 20 fornecedores (41%), outros
36% responderam que tm menos de dez , e apenas 23% afirmaram
dispor de mais de 20.
52
5.4
5.4.5
Anlise do
Desempenho Empresarial
Competitividade
(adequao ao mercado)
GRFICO 17: Nmero de
Fornecedores Regulares
23%
36%
41%
Menos de 10
Entre 10 e 20
Mais de 20
53
5.4
5.4.5
Anlise do
Desempenho Empresarial
Competitividade
(adequao ao mercado)
11%
25%
64%
Menos de 4 dias
Entre 4 e 6 d ias
Mais de 6 d ias
Divulgao e Propaganda
As estratgias de divulgao e propaganda devem se basear
nas metas da empresa e nos volumes efetivos de venda,
considerando o conhecimento que o empresrio possui dos
consumidores e o desempenho da empresa.
Para promover tticas de promoes e aes de marketing,
torna-se necessrio conhecer os dias de maior movimento de
clientes. Uma estatstica importante a sazonalidade semanal. Os
empresrios dos minimercados foram solicitados para ordenar,
conforme percebem cotidianamente, do melhor ao pior (1 ao 7), os
dias da semana em funo dos volumes de venda. Para resumir os
resultados, o grfico 19 apresenta apenas os dois melhores e os
dois piores dias apontados por eles.
Constatou-se que o sbado foi eleito melhor dia 1 (%) no
grfico por 63,8% dos empresrios. O segundo melhor dia
escolhido foi a sexta feira, por 36,5%.
54
5.4
5.4.5
Anlise do
Desempenho Empresarial
Competitividade
(adequao ao mercado)
GRFICO 19: Melhores dias
de Vendas na Semana
4,4
Dom
10,9
25,0
15,5
0,0
Sab
4,3
17,3
2,2
Sex
63,8
6,5
36,5
10,3
6,5
Qui
0,0
26,7
3,4
4,3
3,8
1,7
Qua
24,4
17,4
Ter
1,7
11,5
33,3
50,0
8,9
5,8
3,4
Seg
0,0
25,0
1. (%)
50,0
2. (%)
75,0
6. (%)
100,0
7. (%)
Fonte: elaborado
a partir dos dados
dos questionrios
aplicados em
minimercadistas.
55
5.4
5.4.5
Anlise do
Desempenho Empresarial
Competitividade
(adequao ao mercado)
29%
48%
9%
Rdio
TV
Jornais
0% 4%
Panfletos
10%
Carro s de so m
Outros
Poltica de Crdito
O crdito ao cliente um servio que, cada vez mais, tem se
constitudo numa varivel competitiva. A conquista de fidelidade
depende, em parte, das facilidades concedidas ao consumidor na
hora de pagar.
56
5.4
5.4.5
Anlise do
Desempenho Empresarial
Competitividade
(adequao ao mercado)
57
5.4
5.4.5
Anlise do
Desempenho Empresarial
Competitividade
(adequao ao mercado)
Servios Agregados
Outro fator competitivo importante a forma como o
empresrio procura cativar seus clientes. Os servios agregados e a
competncia como so oferecidos podem ser o diferencial
competitivo capaz de cativ-los.
Sobre a forma como os minimercadistas julgam alguns
servios essenciais oferecidos como bom, regular ou ruim -, a
maioria considerou bom todos os servios em causa (ver grfico 21).
Dada a ausncia de um parmetro para que os empresrios
pudessem julgar seus prprios servios, a questo ficou subjetiva.
Para contornar esse fato, a anlise do grfico foi feita sobre a
diferena entre as propores de respostas bom, por um lado, e
regular ou ruim, por outro, para indicar a variao no nvel de
consenso nas respostas.
Pde-se observar que em relao a ambiente claro e
iluminado, a grande maioria (81,6%) respondeu ser bom, enquanto
apenas 1,9% e 16,7% responderam ser ruim e regular,
respectivamente, indicando um elevado nvel de consenso nas
respostas relativas a esse quesito.
100,0
81,5
75,9
75,9
75,0
57,4
50,0
44,4
50,0
38,9
22,2
25,0
22,2
16,7
5,6
1,9
1,9
1,9
3,7
Ambiente
iluminado
Limpeza e
higiene
Funcionrios
informados
Mobilirio
adequado
0,0
Espao para
trnsito
Bom (%)
Ruim (%)
Regular (%)
58
5.4
5.4.5
Anlise do
Desempenho Empresarial
Competitividade
(adequao ao mercado)
59
5.4
5.4.6
Anlise do
Desempenho Empresarial
Controles Operacionais
Os controles operacionais indicam o grau de conhecimento
dos empresrios em relao prpria empresa e do
acompanhamento e avaliao de suas operaes.
Os controles, cuja existncia foram questionados aos
empresrios, so resumidos no grfico em:
Controle de compras Detalhe dos itens, de quem comprou,
quando comprou, a que preo, que condies de pagamento;
Controle de fluxo de caixa o que entrou de dinheiro, o que
saiu, quando, se administra o perodo de entrada e de sada de
dinheiro de forma a ter caixa para executar pagamentos;
Controle de vendas dirias o que vendeu, por que preo,
em que quantidade, vista ou a prazo;
Despesas fixas e variveis as despesas ligadas ao ritmo de
vendas e as despesas que, independentemente desse ritmo, se
mantm igual;
Estoque administrao de giro de estoque;
Preo de venda controle de margem sobre o preo de custo
e ateno ao preo adotado pelo mercado;
Folha de pagamentos;
Demonstrativo de resultados;
Controle oramentrio controle sobre a disponibilidade de
recursos em relao aos custos necessrios para concretizao de
planos de marketing, pesquisas, promoes, expanso,
desenvolvimento de linhas, etc.
60
5.4
5.4.6
Anlise do
Desempenho Empresarial
Controles Operacionais
94,4
90,7
96,3
94,4
90,7
75,9
74,1
75,0
50,0
25,0
25,9
24,1
5,6
9,3
9,3
5,6
70,4
29,6
66,7
33,3
3,7
Existe
Cont.
Oram.
Dem.
Resul.
Fol. Pag.
Pre.
Vend.
Estoq./Inv.
Desp.
Fix./Var.
Vend.
Di/Men
Compras
Flux. Caix.
0,0
No existe
88,7
90,6
83,0
92,5
84,9
92,5
84,9
73,6
75,0
50,0
25,0
11,3
9,4
17,0
7,5
15,1
15,1
26,4
69,8
30,2
7,5
Inform.
Controle
oramentrio
Demonstrativo de
resultado
Folha de
pagamentos
Preo de vendas
Estoque/Inventri
o
Despesas
fixas/variveis
Vendas
diria/mensal
Fluxo de caixa
Compras
0,0
No inform.
61
5.4
5.4.6
Anlise do
Desempenho Empresarial
Controles Operacionais
62
5.4
5.4.6
Anlise do
Desempenho Empresarial
Controles Operacionais
5.4.7
Anlise do
Desempenho Empresarial
63
5.5
Anlise da Clientela
dos Minimercados de Palmas
Esse item corresponde aplicao de questionrios em
clientes que saam dos minimercados do Plano Diretor de Palmas,
Aurenys e Taquaralto.
Sem querer ser exaustivo nesse assunto, os dados desses
questionrios mostraram vrias especificidades dos clientes que
foram reunidos nos itens seguintes.
5.5
5.5.1
Anlise da Clientela
dos Minimercados de Palmas
64
5.5
5.5.1
Anlise da clientela
dos Minimercados de Palmas
5.5.2
Anlise da Clientela
dos Minimercados de Palmas
65
5.5
5.5.2
Anlise da clientela
dos Minimercados de Palmas
66
5.5
5.5.2
Anlise da clientela
dos Minimercados de Palmas
67
5.5
5.5.2
Anlise da clientela
dos Minimercados de Palmas
5.6
Recomendaes
aos Minimercadistas
fundamental atentar questo dos controles financeiros,
visto que constituem o centro das informaes, pois indicam, em
ltima instncia, o desempenho de cada atividade da loja, julgando
as estratgias de marketing e localizando as ineficincias das
atividades operacionais.
Ainda que tenham apontado problemas financeiros, cautela ao
pedir emprstimo: o bom desempenho da loja que gera
prosperidade e no a disponibilidade financeira. Nem sempre os
financiamentos so providenciais.
bom lembrar que o cliente quem mais influencia no sucesso
ou fracasso da loja. O crescimento do negcio, principalmente para
o pequeno, deve ser puxado pelo desempenho das vendas e no
por emprstimos bancrios. A sua imagem empresarial junto
clientela o suporte de seu sucesso, e no s sua estrutura fsica.
68
5.6
5.6.1
Recomendaes
aos Minimercadistas
69
CONSIDERAES FINAIS
Os minimercados so, no varejo de alimentos, um dos
segmentos mais importantes. Isso se deve s novas caractersticas
do cliente de vizinhana que no tem tempo a perder, preferindo
fazer suas compras mais necessrias em lugares mais prximos e
de forma mais rpida. Para esse perfil, as lojas de vizinhana so as
mais adequadas.
Para que possam se adequar aos clientes, necessrio que os
minimercados tenham sees de produtos que atendam s
necessidades de consumo domstico rotineiros dos clientes. Caso
contrrio, as lojas podem no atingir seu faturamento potencial.
O contato com o cliente , para os minimercados, o ponto
chave para o sucesso do negcio. A proximidade e a relao de
amizade, com boa dose de informalidade de tratamento que existe
entre eles, so pontos fortes que vm atribuindo a essas lojas a
posio de importante agente de compras dos consumidores,
principalmente das classes C e D, o que lhes proporciona uma
grande parcela no varejo de alimentos.
Por isso, as grandes redes j esto almejando esse filo de
negcio que consome produtos de marcas menos conhecidas e
aceitam lanamentos com mais tranqilidade por no estarem
presos determinada marca, mas satisfao das necessidades
bsicas dos clientes.
Essa vocao dos pequenos, de o prprio dono do
estabelecimento estar sempre na loja conversando e chamando o
cliente pelo nome, falando sobre assuntos cotidianos, lembrando do
dia de seu aniversrio, uma vantagem competitiva difcil de
superar pelos grandes supermercados. Entretanto, notrio que o
planejamento dos minimercadistas um ponto fraco em seu
desempenho e um gargalo no ganho de competitividade.
70
CONSIDERAES FINAIS
71
NOTAS METODOLGICAS
O presente estudo foi baseado da metodologia Estudo de
Atividade Empresarial do SEBRAE, que um servio de diagnstico
e de elaborao do conseqente plano bsico das decises que
devem ser desenvolvidas para resolver as condies inadequadas,
percebidas de empresas do mesmo ramo de atividade, com perfis
semelhantes, na mesma regio.
Em Palmas-TO, os setores econmicos mais expressivos so
o Servio e o Comrcio. Dada a idade da cidade (14 anos) e sua
dinmica, vrios ramos desses setores ainda esto em fase de
consolidao.
A atividade empresarial escolhida para estudo foi a de
minimercados, j que existe um nmero suficiente de
estabelecimento para que seja aplicada a metodologia, alm de sua
importncia comercial em Palmas.
7.1
Fonte de Informaes
Os dados primrios da pesquisa derivaram de questionrios
aplicados junto aos proprietrios dos minimercados e aos clientes
dessas lojas.
Foram aplicados 54 questionrios em minimercados
representativos das diversas reas da cidade (Plano Diretor,
Taquaralto e Aurenys), considerando estabelecimentos com rea
entre 90 a 400 m, que possussem de um a cinco check outs. Esses
questionrios foram baseados na metodologia citada, procurando
levantar informaes sobre ndices e indicadores relativos
situao econmica-financeira das empresas e a performance
quanto estratgia, competitividade, produtividade, valores e
competncia e controles operacionais. Alm disso, procurou-se
traar um perfil dos empresrios e seus negcios.
72
7.1
Fontes de Informaes
7.2
Limitaes ao Trabalho
O nmero de minimercados pesquisados, bem como a
profundidade da pesquisa dependeu do tempo disponvel e dos
custos envolvidos.
Com relao qualidade das informaes, estas dependeram
exclusivamente das opinies dos empresrios, principalmente s
relativas a dados financeiros, alm de terem sido poucas as
informaes fundamentais para elaborao dos indicadores (a se
incluem faturamento, contas a receber etc.), em nenhum momento
foi mostrado qualquer documento, seja contbil ou de controle
operacional, para comprov-las. Em outros casos, no se deu
qualquer informao sobre outros dados (despesas, custos etc.).
Por fim, em vrios casos, em algumas questes, os
empresrios no sabiam responder.
73
REFERNCIA BIBLIOGRFICA
O relacionamento industria / varejo no setor de
ABIA
2003.
maio de 2004.
ACNielsen, 2001.
L U K I A N O C E N K O , M a r l u c y. M u l h e r
Sites
NASCIMENTO, Antenor. Um Brasil para
Poucos. Exame, maio de 2004.
http://www.abrasnet.com.br
http://www.acnielsen.com.br
O ABC do
http://www.parhtner.com.br/novaparhtner/notic
ia.asp?codigo=107
maro/abril, 2003.
Http://www.sebraeto.com.br
74