You are on page 1of 40

Agenda de Innovacin Agraria

para la Cadena del Arroz en Chile

Agenda de Innovacin Agraria para la Cadena del Arroz en Chile


Comisin Nacional del Arroz
Coordina: Oficina de Estudios y Polticas Agrarias (ODEPA)
Subcomisin de Innovacin del Arroz
Coordina: Fundacin para la Innovacin Agraria (FIA)
Secretara Tcnica de la Agenda, Diseo de Metodologa y Produccin
Unidad de Desarrollo Estratgico
FUNDACIN PARA LA INNOVACIN AGRARIA (FIA)
Registro de Propiedad Intelectual N 182924
ISBN N 9789563280166
300 ejemplares
Metodologa y edicin de contenidos
Unidad de Desarrollo Estratgico de FIA
Edicin de textos
Gisela Gonzlez Enei
Diseo grfico
Osvaldo Aguil
Impresin
C&S Imprenta

Se autoriza la reproduccin parcial de la informacin aqu contenida, siempre y cuando se cite


esta publicacin como fuente.
Agenda de Innovacin Agraria

para la Cadena del Arroz en Chile

Contenidos
Presentacin

Antecedentes generales

II

Factores limitantes en la cadena del arroz

12

13
13

Limitantes en el mbito productivo


1.1 Oferta limitada de variedades de arroz
1.2 Insuficiente cantidad de semilla certificada y falta

de alternativas de abastecimiento
1.3 Falta mejorar el manejo productivo del cultivo
1.4 Falta de eficiencia en la incorporacin de nutrientes y fertilizantes

durante el cultivo
1.5 Desconocimiento de las implicancias ambientales asociadas al cultivo
1.6 Inadecuado uso y manejo del recurso hdrico
Limitantes en el mbito de la gestin
2.1 Insuficiente capacitacin y perfeccionamiento de los recursos humanos

que apoyan la gestin predial y empresarial de los productores
2.2 Escaso uso de informacin para la toma de decisiones productivas

y comerciales
2.3 Deficiente gestin asociativa del sector

Agenda de Innovacin Agraria

para la Cadena del Arroz en Chile

13
13
14
14
14
15
16
16
16

Limitantes en el mbito del mercado y de la comercializacin


3.1 Limitado acceso a la infraestructura de acondicionamiento

y almacenaje, por parte de los productores
3.2 Desconocimiento o escasa socializacin del concepto de calidad
3.3 Falta de acceso oportuno a mecanizacin productiva e industrial
3.4 Falta diversificar el mercado
3.5 Fragilidad financiera de los productores
3.6 Volatilidad de los precios en el mercado

III Lineamientos de accin


1

17
17
18
18
18
19
19

20

Lineamientos en el mbito productivo


1.1 Ampliar y mejorar la oferta de variedades de arroz
1.2 Incentivar y promover el uso de semilla certificada
1.3 Promover el mejoramiento productivo a travs de la innovacin

y la transferencia tecnolgica
1.4 Promover la investigacin y validacin de tecnologas para la

optimizacin del uso de nutrientes y fertilizantes
1.5 Propiciar la sustentabilidad del cultivo
Lineamientos en el mbito de la gestin
2.1 Mejorar las capacidades de los recursos humanos que apoyan la

gestin de la cadena arrocera, mediante la certificacin de competencias
2.2 Optimizar el proceso de toma de decisiones
2.3 Promover la gestin comercial asociativa en el sector
2.4 Fortalecer los procesos de asociatividad formal en el sector
Lineamientos en el mbito del mercado y de la comercializacin
3.1 Promover el acceso a infraestructura de acondicionamiento y almacenaje
3.2 Avanzar en el conocimiento del concepto de calidad y en su

mejoramiento en la cadena
3.3 Promover las tecnologas de mecanizacin y el acceso oportuno a stas
3.4 Promover la diversificacin del mercado del arroz
3.5 Promover la diversificacin de fuentes de financiamiento
3.6 Promover iniciativas que permitan mitigar la volatilidad de los precios

21
21
21
22
23
24
26
26
26
27
28
29
29
29
30
30
31
32

IV Matriz de la agenda de innovacin agraria para la cadena del arroz

33

40

Integrantes e invitados de la Subcomisin de Innovacin del Arroz


que participaron en la elaboracin de esta agenda

Agenda de Innovacin Agraria

para la Cadena del Arroz en Chile

Presentacin
El pas se ha propuesto llegar a ser una Potencia
Agroalimentaria. Esta decisin estratgica, que involucra a todo el sector agroproductor nacional,
exige un renovado esfuerzo para ser competitivos al momento de ofrecer mejores o nuevos
productos y servicios a un mercado global, en
continua evolucin.

Una de las instancias en que participa FIA


para contribuir a la consecucin del objetivo pas inicialmente sealado, es la Comisin
Nacional del Arroz, de carcter pblicoprivado
permanente, a cargo de la Oficina de Estudios
y Polticas Agrarias (ODEPA), en la cual estn
representados todos los eslabones de la cadena
del arroz en Chile. Esta Comisin es presidida por
el Ministro de Agricultura y busca consensuar las
estrategias de corto, mediano y largo plazo definidas para el desarrollo competitivo de la cadena.

Junto a las capacidades y competencias de las


personas, la innovacin es hoy un factor fundamental para transitar desde ventajas naturales y comparativas, a ventajas competitivas
y adquiridas por la aplicacin de nuevos conocimientos. En la agricultura la innovacin se
expresa en mejores prcticas y transferencia de
conocimientos.

La Comisin consider oportuno constituir un


grupo de trabajo en torno a la innovacin en la
cadena del arroz, a fin de retomar los esfuerzos
realizados por FIA durante el ao 2006 con relacin a la identificacin de requerimientos, adems
de la coordinacin y articulacin de los actores y
acciones de la cadena1.

En este contexto, la Fundacin para la Innovacin


Agraria (FIA) promueve y desarrolla en el sector
silvoagropecuario nacional una cultura de innovacin, que permita fortalecer las capacidades
y el emprendimiento de las instituciones, personas y empresas, contribuyendo al incremento
sistemtico de la competitividad sectorial y, al
mismo tiempo, promoviendo la proteccin del
patrimonio natural del pas.

Agenda de Innovacin Agraria

A FIA se le encomend la responsabilidad de


coordinar la Subcomisin de Innovacin del

Agenda para la Innovacin Agraria. Requerimientos y


acciones de innovacin para un conjunto de 15 cadenas productivas y temas de la agricultura.

para la Cadena del Arroz en Chile

Arroz, con el mandato de actualizar y dar a


conocer peridicamente la Agenda para la Innovacin Agraria del Arroz en Chile.

cadena, que deben ser abordados en el corto y


mediano plazo.
La segunda parte propone y desarrolla un
conjunto de lineamientos estratgicos para la
innovacin y formula propuestas de acciones
concretas que se requiere emprender. Aunque
algunas de estas propuestas pudiesen resultar
ms propias de un marco general de poltica
agrcola, y otras aparecer como actividades de
fomento productivo excediendo o distancindose del mbito especfico de la innovacin,
en su conjunto conforman un cuerpo coherente que permitir avanzar en la superacin de las
limitaciones actuales que enfrenta la cadena del
arroz en el pas.

Esta Agenda es un instrumento programtico de carcter dinmico, que requiere una


actualizacin peridica. Est compuesta por
lneas estratgicas y propuestas de accin para
el mediano y largo plazo, que permitan al sector
arrocero impulsar y coordinar iniciativas, programas y proyectos orientados a incorporar innovacin en los procesos productivos, de gestin y/o
de comercializacin, con el objetivo de fomentar
la competitividad de esta cadena productiva.
Para el cumplimiento de esta tarea, FIA aplic
una metodologa validada, especfica y participativa, en la cual colaboraron todos los integrantes
de la Subcomisin de Innovacin del Arroz, as
como otros actores relevantes del sector, desde
la perspectiva particular de sus distintas reas de
trabajo y experiencia.

Con esta Agenda, el Ministerio de Agricultura, a travs de FIA, pone a disposicin del
sector arrocero un instrumento que permitir
coordinar, articular y focalizar los recursos para
innovacin en aquellos requerimientos consensuados y validados.

Esta Agenda est estructurada en dos partes:


en la primera se entregan antecedentes
generales del sector, tanto nacionales como
internacionales, y se diagnostica una serie de
factores limitantes que impiden o dificultan el
mejoramiento de los distintos procesos de la

Agenda de Innovacin Agraria

Finalmente, FIA expresa su reconocimiento y


agradece a todas las personas e instituciones que
participaron en este proceso compartiendo su
visin y aportando su experiencia.

para la Cadena del Arroz en Chile

I Antecedentes generales
El arroz (Oryza sativa) es uno de los cereales ms
utilizados en la alimentacin del ser humano y
constituye el elemento de base en la dieta de
ms de la mitad de la poblacin mundial, es decir,
para cerca de 3.400 millones de personas, que se
ubican principalmente en Asia, frica y Oceana.
Su importancia radica en que es muy energtico
y digerible, bajo en grasas y rico en almidn, vitamina B, calcio, fsforo, potasio y magnesio; adems, es un buen acompaante de cualquier plato
y admite muchas variantes y preparaciones.

miento, valor nutricional, minimizar las prdidas


de postcosecha y obtener mayor resistencia a
sequas, plagas y enfermedades.
Se estima que existen ms de 7.000 variedades
de arroz en el mundo, la mayora con propiedades nutritivas similares, salvo el arroz silvestre de
India, que contiene una mayor cantidad de fibra
y potasio. Las variaciones estn en su sabor, olor,
contenido de amilosa y temperatura de gelatinizacin, factores que determinan su calidad culinaria e industrial. En este sentido, existe una clara
diferencia entre los dos principales tipos de arroz
que se consumen en el mundo, los denominados
ndica, de origen tropical, y los japnica, producidos en zonas fras.

Por otro lado, diversas civilizaciones le han otorgado una importancia histrica, dndole un lugar
privilegiado o central en sus culturas. Durante
miles de aos, presiones naturales como sequas,
inundaciones, cambios biticos e intervencin
humana en la domesticacin y posterior mejoramiento gentico, contribuyeron a estructurar una
enorme diversidad de variedades y ecosistemas
donde se puede desarrollar.

Desde el punto de vista socioeconmico es muy


importante, dada la extensin de la superficie cultivada a escala mundial y el nmero de personas
que dependen de su cosecha. Es as, que el arroz
corresponde al segundo cultivo ms sembrado,
despus del trigo, con 157 millones de hectreas
que producen alrededor de 435 millones de toneladas de grano elaborado.

Actualmente, las necesidades de alimentacin


mundial han propiciando el desarrollo de nuevas
variedades, con el objetivo de mejorar su rendi-

Agenda de Innovacin Agraria

para la Cadena del Arroz en Chile

lo que representa un consumo promedio anual


de 54 kilos per cpita. Sin embargo, en el comercio mundial se proyectan transacciones de 29,7
millones de toneladas, es decir, la mayor parte del
producto se consume en los mismos pases productores y slo el 7% de los excedentes se transa
en los mercados externos.

El ecosistema de arroz de regado, representa casi


las tres cuartas partes del total de la produccin
mundial, donde muchos agricultores han alcanzado una gran productividad debido a la utilizacin
de variedades modernas y a los avances tecnolgicos de manejo del cultivo.
Este cereal, en trminos generales, corresponde
a un cultivo intensivo practicado en pequeas
explotaciones, salvo en Estados Unidos, Australia, sur de Europa y algunos pases de Amrica
del Sur. Por ejemplo, el tamao promedio de una
explotacin de arroz en China, Indonesia y en el
delta del Ro Rojo en Vietnam, es de media hectrea. Un tpico agricultor de Asia siembra arroz
principalmente para satisfacer las necesidades de
su familia y, por lo tanto, los excedentes de comercializacin son pequeos.

Sin perjuicio de lo anterior, proyecciones realizadas por IFPRI (International Food Policy Research
Institute) indican que la demanda de arroz aumentar en un 1,1% durante los prximos tres
decenios, lo que corresponde slo a una fraccin
del aumento real del consumo en las ltimas tres
dcadas, que fue de 2,4%.
La competitividad del cultivo del arroz depende,
en trminos generales, del mejoramiento de las
prcticas culturales, las cuales permiten aumentar
la eficiencia en el uso de los insumos y reducir los
costos de produccin, as como de la creciente
utilizacin de capital para sustituir mano de obra
por la mecanizacin de la actividad.

La variacin de las condiciones climticas es


responsable de importantes fluctuaciones en la
produccin del cereal y de los remanentes comercializables. La relevancia que tiene el mercado
asitico en la oferta mundial, a partir de las fluctuaciones sealadas, es la principal causante de
la inestabilidad de precios que se registra en los
mercados internacionales.

El crecimiento de la produccin de arroz est en


funcin de la disponibilidad de tierra, mano de
obra y agua, as como tambin del crecimiento
econmico y de la poblacin, particularmente en
los pases de ingresos medios y altos de Asia y
Amrica Latina.

En los mercados internos asiticos, un importante


objetivo poltico es lograr la autosuficiencia en la
produccin y mantener la estabilidad de los precios para los consumidores internos, ya que este
cereal es apreciado como una mercanca estratgica, por ser el elemento ms importante en la
dieta de la poblacin ms pobre, y por su relevancia como fuente de empleo e ingresos.

La demanda puede aumentar sustancialmente en


Asia occidental y en frica subsahariana, debido
al crecimiento poblacional y al aumento en el
consumo per cpita. Se estima que en un futuro
cercano estas regiones sern los principales mercados para el arroz, junto con Indonesia, Filipinas,
Malasia y Singapur en el sudeste de Asia.

Respecto de la demanda mundial de arroz elaborado, las proyecciones a mayo de 2009 realizadas por el Departamento de Agricultura de
Estados Unidos2 para la temporada 2009/2010,
indican que alcanzar 443 millones de toneladas,

Tambin se prev que el mercado mundial del


arroz seguir segmentado debido a la enorme
importancia del cereal como alimento bsico y
a su inters poltico y cultural. Los grandes pases
consumidores de arroz seguirn protegiendo a
sus sectores productivos y generando polticas de
bienestar para los consumidores.

World Agricultural Supply and Demand Estimates


(WASDE). United States Department of Agriculture
(USDA). Mayo 2009.

Agenda de Innovacin Agraria

para la Cadena del Arroz en Chile

La tendencia de los precios en el mercado mundial estar determinada por el valor relativo de la
moneda de los principales pases exportadores
de arroz y por la internalizacin en la estructura de costos de los nuevos avances tecnolgicos
del cultivo.

presentan una gran heterogeneidad en sus sistemas tecnolgicos productivos, sin embargo,
comparten dificultades en el acceso al capital de
trabajo y presiones de liquidez al momento de
la cosecha.
El tamao de un pequeo productor arrocero
flucta entre 8 y 10 hectreas y la media nacional es de 14, lo que constituye una importante
restriccin para la realizacin de procesos de
comercializacin eficientes, que se inicien con la
adquisicin de insumos y terminen con la liquidacin de excedentes de comercializacin fuera del
proceso de cosecha.
La produccin de los pequeos productores empresariales es baja. Problemas de gestin predial
asociados a la calidad y manejo de suelos, al manejo hdrico, a la aplicacin racional y eficiente de
fertilizantes y plaguicidas y al acceso oportuno a
maquinaria de cosecha, atentan contra un incremento en los rendimientos del cultivo.
La evidencia de estas limitantes se observa en la
baja participacin en la produccin nacional que
presenta el segmento de la pequea agricultura empresarial, ya que alcanza slo el 37% de la
oferta interna. Cabe sealar que dicho segmento
agrupa el 75% de las unidades productivas.

La cadena del arroz en chile

A lo anterior se debe sumar la falta de dinamismo


productivo registrada durante las ltimas dcadas,
producto de la inestabilidad en la rentabilidad del
cultivo. Como consecuencia, actualmente la superficie sembrada con este cereal no supera el
4% del total de la superficie de cultivos anuales
en Chile.

El cultivo del arroz en el pas representa un


sector de alta importancia social y econmica,
caracterizado por una oferta primaria atomizada
y una demanda industrial concentrada.
La superficie sembrada y la produccin promedio de las ltimas tres temporadas fue de 22.500
hectreas y 130 mil toneladas respectivamente;
el rendimiento fue de 54 qq/ha y, segn el ltimo
Censo Agropecuario (2007), habran alrededor
de 1.500 productores, de los cuales una importante proporcin corresponde al segmento de
pequeos productores empresariales, quienes

Agenda de Innovacin Agraria

La produccin arrocera se concentra mayoritariamente en la Regin del Maule, donde se genera el 78% de la produccin nacional. Otro foco
importante de oferta corresponde a las comunas
de San Carlos y iqun, en la Regin del Biobo,
las que aportan el 16% del total nacional.

para la Cadena del Arroz en Chile

Un elemento distintivo de la oferta arrocera nacional es el acotado nmero de variedades que


actualmente se comercializan en el mercado interno; todas pertenecen a subespecies japnicas,
ya que las condiciones climticas del pas no son
apropiadas para producir variedades del tipo ndica. Cerca del 85% del arroz comercializado en
Chile corresponde al arroz Diamante INIA3, con
ms de dos dcadas liderando las ventas en el
mercado nacional. Tambin se pueden encontrar
las variedades Oro y Brillante INIA, de grano largo ancho, y mbar INIA, variedad glutinosa.
Con estas particulares condiciones en las que
se estructura la oferta, y considerando la fuerte dependencia del sector procesador altamente concentrado, los productores arroceros presentan serias dificultades para obtener precios
de compra que rentabilicen su actividad y que
adems sean consistentes con el costo alternativo de importacin.
Lo sealado anteriormente y el hecho que la
produccin domstica no se exporta, determinan que la comercializacin interna de arroz
opere, en la prctica, como un mercado de bienes no transables.
La demanda nacional de arroz elaborado se
estima en 200.000 toneladas, que se abastece en un 40% de arroz nacional (80.000 t); el
resto (60%) corresponde a arroz importado
proveniente principalmente desde Argentina y,
en menor proporcin, de Tailandia, Paraguay, India
e Italia, entre otros.
El molinado de arroz nacional, y su respectiva
comercializacin como arroz elaborado, es
realizado por alrededor de 10 empresas, lo que
define un mercado oligopsnico para este producto. Esta situacin se define porque dos empresas son las referentes para fijar los precios de
comercializacin durante el perodo de cosecha.

La relacin entre oferentes y demandantes se


caracteriza por un frreo y directo nexo entre
productores e industriales, que compromete
entre un 60 y 70% de la produccin. Este tipo
de interrelacin, que pudiese ser considerada
como un virtuoso programa de proveedores, en
la prctica no siempre funciona adecuadamente,
en virtud del desequilibrio existente en el poder
de negociacin de ambas partes, originado, principalmente, por la asimetra de la informacin con
que cuentan.
Por otra parte, existe un canal de venta a
pequeos poderes de compra intermediarios,
quienes prestan servicios de maquila y posteriormente entregan el producto a las grandes
industrias; abarca entre un 20 y 30% de la
produccin.
Un elemento que determina la relacin antes
sealada corresponde a la capacidad de acondicionamiento y almacenaje disponible en la industria de secado, as como de procesamiento
y guarda, que evidencia un nivel de uso cercano
al 70%. Esta situacin deriva de la alta especificidad de los activos de este sector, ya que la
infraestructura de los molinos arroceros carece
de uso alternativo, lo que los hace fuertemente
dependientes del grado de procesamiento de la
produccin domstica, para efectos de amortizar
sus costos fijos.
Del volumen total de arroz disponible entre los
mayoristas, el 80% se destina a consumo de hogares y familias, y el 20% restante corresponde a
la demanda de los consumidores institucionales,
representada bsicamente por los requerimientos de los Servicios de Salud y de otras instituciones del sector pblico.
Durante los ltimos aos se han realizado
esfuerzos por desarrollar un canal de exportacin de arroz, que en trminos generales no

Instituto de Investigaciones Agropecuarias.

Agenda de Innovacin Agraria

10 para la Cadena del Arroz en Chile

han logrado concretar negocios permanentes a


una escala relevante. Estos esfuerzos se han concentrado en promover la exportacin de arroz
Diamante INIA, variedad de grano largo y ancho,
debido a que tiene un sobreprecio de 40% en los
mercados externos.
La existencia de un mercado interno deficitario
obliga a utilizar el costo alternativo de importacin del arroz elaborado como un indicador relevante, tanto para el desarrollo del negocio industrial como del productivo. Ello provoca continuas
controversias entre productores e industriales,
quienes ao tras ao, a principios de marzo, se
renen a debatir este punto.
Aunque se ha avanzado en este tema, an no
se genera consenso en la comparacin econmica entre el arroz nacional y el producto importado de distintas caractersticas varietales, fsicas
y comerciales.

La comercializacin del arroz en el pas est regulada por la Norma Chilena Oficial (NCh 2033 de
2003)4, que slo se utiliza de manera referencial
por los agentes que intervienen en el proceso.
Cabe sealar que existe un amplio desconocimiento de esta norma entre el segmento productor, e incluso el industrial.
Actualmente la industria est perfeccionando sus
hbitos de compra, ya que entrega la informacin
necesaria para establecer una referencia semanal
del costo alternativo de importacin, la cual se
difunde a la cadena por la Oficina de Estudios y
Polticas Agrarias (ODEPA), desde enero de 2009.
Este indicador ha sido utilizado como referencia
de un precio base o piso, sobre el cual se aplican
bonificaciones por el rendimiento industrial, volumen y antigedad del proveedor, entre otros, lo
cual constituye un importante avance en la transparencia de los procesos de comercializacin del
arroz en Chile.

Agenda de Innovacin Agraria

INN. 2003. Arroz con cscara (arroz paddy). Requisitos.


Norma Chilena Oficial, NCh 2033.Of 2003. 6 p. Instituto Nacional de Normalizacin (INN), Santiago, Chile.

11 para la Cadena del Arroz en Chile

II Factores limitantes en la
cadena del arroz
La produccin de arroz en Chile se encuentra limitada por una serie de factores que restringen
las posibilidades de desarrollar procesos de innovacin en el rubro. Esta situacin impide que el
cultivo se inserte de manera competitiva y sustentable en el mercado interno y que incursione
en el externo. Las limitantes se concentran, fundamentalmente, en los mbitos de la produccin, de
la gestin, y del mercado y la comercializacin.

Insuficiente capacitacin y perfeccionamiento de los recursos humanos que apoyan


la gestin predial y empresarial de los
productores.
Escaso uso de informacin para la toma de
decisiones productivas y comerciales.
Deficiente gestin asociativa del sector.

Factores limitantes del mercado y de la


comercializacin:

Principales limitantes para la produccin:








Oferta limitada de variedades de arroz.


Insuficiente cantidad de semilla certificada y
falta de alternativas de abastecimiento.
Falta mejorar el manejo productivo del
cultivo.
Falta de eficiencia en la incorporacin de
nutrientes y fertilizantes durante el cultivo.
Desconocimiento de las implicancias ambientales asociadas al cultivo.
Inadecuado uso y manejo del recurso hdrico.

Limitantes ms importantes que afectan la gestin del rubro:


Agenda de Innovacin Agraria

Limitado acceso a la infraestructura de


acondicionamiento y almacenaje, por parte
de los productores.
Desconocimiento o escasa socializacin del
concepto de calidad.
Falta de acceso oportuno a mecanizacin
productiva e industrial.
Falta diversificar el mercado.
Fragilidad financiera de los productores.
Volatilidad de los precios en el mercado.

A continuacin se analiza cada uno de estos factores limitantes, en los tres mbitos sealados.

12 para la Cadena del Arroz en Chile

1 Limitantes en el
mbito productivo

Se relacionan, principalmente, con problemas de productividad;


adems, la produccin y los rendimientos se afectan considerablemente cuando existen dificultades en el manejo de factores
crticos para la produccin.

1.1 Oferta limitada de


variedades de arroz

En el mercado nacional existen pocas variedades de arroz disponibles para la produccin del cultivo; las ms utilizadas son Diamante INIA y Oro. Esta limitante restringe, de manera importante,
la posibilidad de incorporar nuevos productos al mercado para
responder tanto a la actual diversificacin de la demanda interna,
como a la posibilidad de incursionar en nichos de mercados internacionales.

1.2 Insuficiente cantidad


de semilla certificada
y falta de alternativas
de abastecimiento

Durante las ltimas dos temporadas, la dirigencia gremial productiva ha manifestado reiteradamente la escasez de semilla certificada y las dificultades para acceder a ella. Adems, algunos agentes
comercializadores de insumos han ofertado semilla clasificada,
que corresponde a un producto de menor calidad, produciendo
confusin en el mercado.
La escasez de semilla certificada se debe a que prcticamente
existe slo una entidad proveedora (INIA). Sin perjuicio de lo
anterior, algunas empresas molineras nacionales han desarrollado
iniciativas de multiplicacin de semillas propias, a fin de proveer a
sus clientes y, de este modo, asegurar su abastecimiento.

1.3 Falta mejorar el


manejo productivo
del cultivo

La mayora de las fuentes consultadas pertenecientes al segmento


productivo, sealan que existe un problema de cantidad y calidad
en la transferencia y aplicacin de los paquetes tecnolgicos diseados para obtener una mejor productividad del cultivo. Pare
haber pocas recetas para realidades productivas muy diferentes,
de acuerdo a la diversidad existente de recursos disponibles para
producir arroz.
Prcticas como: preparacin y nivelacin de suelos, fertilizacin,
seleccin adecuada de la variedad, uso de semilla certificada, manejo adecuado del riego, control de malezas y labores adecuadas de cosecha, son algunos de los puntos crticos necesarios de
abordar y que marcan la diferencia entre un productor eficiente y
rentable y otro que no les.

Agenda de Innovacin Agraria

13 para la Cadena del Arroz en Chile

1.4 Falta de eficiencia en


la incorporacin
de nutrientes y
fertilizantes durante
el cultivo

A los productores arroceros les preocupa el uso eficiente de los


fertilizantes en la produccin de arroz, dado el impacto que presentan en la estructura de costos general del cultivo.
Sin embargo, en trminos generales se observa entre los pequeos
productores un importante grado de desconocimiento respecto
de los niveles requeridos de nutrientes, en los distintos estados
fenolgicos del arroz. Este desconocimiento produce situaciones
de uso excesivo, extemporneo e inadecuado de fertilizantes, lo
cual no slo perjudica la productividad y rentabilidad del cultivo,
sino adems, produce un efecto significativo en el deterioro de los
recursos hdricos y edficos de la zona arrocera.
Colateralmente, la falta de informacin respecto del correcto uso
y asimilacin de nutrientes incide en la presencia de plagas y/o enfermedades, tales como el manchado y la pudricin del tallo, entre
otros problemas presentes actualmente en los arrozales.

1.5 Desconocimiento
de las implicancias
ambientales
asociadas al cultivo

La sociedad progresivamente ha adquirido consciencia respecto


del deterioro ambiental y de sus consecuencias en la calidad de
vida de las personas. Cada vez son ms los consumidores que
demandan productos que no generen daos a la salud y que sus
procesos productivos minimicen o eliminen los impactos negativos ambientales y sociales.
Esta situacin obliga a los productores a asumir posiciones ms
amigables con el ambiente, reconvirtiendo sus procesos de produccin e integrando a su labor la proteccin de los recursos
naturales. Cabe sealar que los arrozales producen gran cantidad
de gases de efecto invernadero, como xido nitroso y metano
que influyen en el calentamiento global; tambin se produce amonaco, causante de lluvias cidas y cooperador de la eutrofizacin
de las aguas.

1.6 Inadecuado uso y


manejo del recurso
hdrico

La totalidad de la produccin de arroz en Chile se realiza bajo


riego, con inundacin permanente y variacin de los volmenes
de agua en las diferentes etapas fenolgicas del cultivo.
Cabe destacar que el agua est directamente relacionada con el
rendimiento del cultivo, e influye en una serie de factores productivos como: nmero de plantas por hectrea, nmero de panculas
por hectrea, nmero de granos por pancula y calidad de los
granos, entre otros. El agua tambin es muy importante en el
control de malezas, principalmente de gramneas, entre las que

Agenda de Innovacin Agraria

14 para la Cadena del Arroz en Chile

destacan el hualcacho y el arroz rojo. Adems, el agua presenta un efecto tampn contra las bajas temperaturas en la etapa
reproductiva del cultivo. Por estas razones es importante hacer
un adecuado y eficiente manejo de este recurso, ya que cuando
escasea se evidencian problemas de crecimiento de la planta y
bajos rendimientos, lo que se traduce en prdidas econmicas
para los productores.
Los cambios climticos observados en los ltimos aos en la Regin del Maule han aumentado la incidencia de este tipo de restricciones hdricas, como consecuencia del adelantamiento de los
deshielos o bien, por las menores reservas de agua acumuladas en
la Cordillera de Los Andes.

2 Limitantes en
el mbito de la
gestin

La capacidad de gestin es un factor transversal a todo el proceso productivo y aunque este aspecto es muy importante para el
buen desarrollo de la actividad productiva, en general los productores arroceros no lo toman en especial consideracin.
En este sentido, todos quienes se involucran en una actividad productiva realizan una gestin, aunque en la mayor parte de los
casos no se hace en forma consciente. Una gestin inadecuada
afectar todo el conjunto organizativo y econmico de la produccin, y provocar desajustes en aspectos como la planificacin, el
manejo tcnico del cultivo, la comercializacin y el desempeo de
los recursos humanos.
La baja calidad en la gestin de los productores se debe, bsicamente, a la falta de conocimientos en dicho mbito y a la poca
consciencia respecto de lo importante que resulta el tema. La falta
de asociatividad, por otra parte, se debe en gran medida al individualismo con que trabajan los productores y al desconocimiento
de los beneficios que pueden obtener a travs de ella.

Agenda de Innovacin Agraria

15 para la Cadena del Arroz en Chile

A continuacin se describe cada uno de los factores limitantes


identificados en este mbito.

2.1 Insuficiente
capacitacin y
perfeccionamiento
de los recursos
humanos que apoyan
la gestin predial y
empresarial de los
productores

Las opiniones recabadas revelan una insatisfaccin con relacin al


nmero de tcnicos y profesionales idneos que puedan apoyar
efectivamente a los productores, especialmente a los pequeos.
Frecuentemente se observan programas de transferencia ejecutados con lenguaje tcnico, que no responde a la realidad del
agricultor que recibe la asistencia. En otros casos, los programas
se enfocan exclusivamente a temas productivos y excluyen temas
como postcosecha, comercializacin y mercado, que son determinantes para obtener una adecuada rentabilidad del cultivo.
Las situaciones descritas inciden en una baja asimilacin de los
conocimientos traspasados a los agricultores y, por ende, en una
baja aplicacin de los ajustes y/o innovaciones recomendadas, lo
que repercute directamente en la produccin y rentabilidad de
los predios.

2.2 Escaso uso de


informacin para la
toma de decisiones
productivas y
comerciales

Una de las mayores debilidades advertidas en el segmento productivo es la escasa informacin que se utiliza para tomar decisiones productivas y comerciales. Existe un importante desconocimiento de tecnologas productivas, costos de produccin y
comportamiento de los mercados.
Adems, tambin hay un problema en el medio que provee la
informacin, ya que en las zonas rurales no siempre existen las
tecnologas de informacin adecuadas.

2.3 Deficiente gestin


asociativa del sector

La cultura del productor arrocero es marcadamente individualista;


ello se explica por numerosas razones como: desconfianza entre
los productores, malas experiencias en negocios asociativos y desconocimiento de las ventajas de asociarse, entre otras.
La falta de asociatividad impide que los productores accedan
a economas de escala en materia de adquisicin de insumos,
arriendo de maquinarias y negociacin de mayores volmenes de
producto, lo que se traduce en una prdida de competitividad del
segmento productivo ante la imposibilidad de obtener menores
costos de produccin y de realizar una mejor comercializacin
del producto.

Agenda de Innovacin Agraria

16 para la Cadena del Arroz en Chile

Actualmente existe slo una iniciativa de interrelacin productivoindustrial, que se considera un programa de agricultura de
contrato, lo cual es insuficiente para un sector que aspira a ser
competitivo y a mejorar las relaciones comerciales al interior de
la cadena.

3 Limitantes en el
mbito del
mercado y de la
comercializacin
3.1 Limitado acceso a la
infraestructura de
acondicionamiento y
almacenaje, por parte
de los productores

El mercado y la comercializacin del arroz son aspectos relevantes para mejorar la competitividad de este cereal en el pas. A
continuacin se detallan los factores necesarios de abordar para
mejorar la rentabilidad de todos los actores de esta cadena.

Estudios realizados por instituciones de investigacin sealan que


existe suficiente infraestructura de secado y almacenaje para acopiar los volmenes actuales de produccin de arroz en el pas. No
obstante, la mayor parte de estas instalaciones pertenecen a industriales molineros y procesadores intermediarios. Esta situacin
impacta negativamente el poder de negociacin de los productores, ya que deben comercializar su producto inmediatamente
despus de la cosecha, perodo en el cual hay una mayor oferta
y precios bajos; por lo tanto, al no poseer esta infraestructura,
los productores no tienen la posibilidad de rezagar la venta para
esperar mejores condiciones comerciales.
Adicionalmente, el limitado acceso a infraestructura de acondicionamiento y almacenaje dificulta la alternativa de realizar una
comercializacin asociativa del cereal.

Agenda de Innovacin Agraria

17 para la Cadena del Arroz en Chile

3.2 Desconocimiento o
escasa socializacin
del concepto de
calidad

Actualmente, el tema de la calidad del arroz es incipiente para el


sector productivo nacional, debido al desconocimiento de las variables que inciden en la obtencin de un producto de buena calidad comercial e industrial y al escaso reconocimiento econmico
que ha realizado la industria para los productos que presentan
una calidad superior.
Por otra parte, los consumidores nacionales desconocen la buena
calidad intrnseca del arroz nacional, lo que dificulta la posibilidad
que paguen un precio mayor, tal cual lo hacen los mercados internacionales por el arroz tipo japnica.

3.3 Falta de acceso


oportuno a
mecanizacin
productiva e
industrial

Uno de los problemas ms importantes que deben enfrentar los


productores arroceros, en particular los pequeos, es la falta de
acceso oportuno a tecnologas de mecanizacin en los procesos
de produccin, cosecha e industrializacin.
Dado su limitado capital de trabajo, la mayor parte de los productores no cuenta con acceso a tecnologas mecanizadas de
preparacin y nivelacin de suelos y de siembra, ya sea propia o
arrendada, para la realizacin de estas labores.
Los pequeos productores no acceden oportunamente a maquinaria de cosecha y en muchos casos deben esperar que stas
hayan terminado de otorgar sus servicios a empresarios de mayor
escala. Ello los deja en desventaja para enfrentar situaciones climticas complejas durante el perodo de cosecha, lo que afecta la
produccin, provocando un menoscabo en los ingresos.

3.4 Falta diversificar el


mercado

Actualmente los productores arroceros deben vender su producto a los industriales que comercializan arroz elaborado en el
pas, debido a la falta de entrada a otros mercados demandantes. Esta situacin limita el acceso a un mayor precio, debido a
que el mercado interno no paga un precio equivalente al que
tendra un producto de similares caractersticas en el mercado
internacional.
Aunque se han realizado numerosos esfuerzos para promover la
exportacin de arroz chileno, en trminos generales no han mostrado el resultado esperado, principalmente en el sentido de establecer un mercado permanente y a una escala empresarial que
rentabilice la nueva actividad. La capacidad de acondicionamiento,
almacenaje y molienda de arroz son factores claves para el xito
de un emprendimiento de estas caractersticas.

Agenda de Innovacin Agraria

18 para la Cadena del Arroz en Chile

3.5 Fragilidad financiera


de los productores

Uno de los principales problemas que deben afrontar los productores arroceros, es la falta de capital de trabajo para solventar los
costos del cultivo. Esta situacin les impide postergar la comercializacin de su producto hasta un momento que presente mejores
oportunidades comerciales, dada la imposibilidad de asumir los
costos de cosecha. Ello se traduce en un crculo vicioso de financiamiento, donde los agricultores se ven en la necesidad de recurrir a la industria demandante de arroz, para solventar sus costos.
Para poder pagar los costos de crditos del sistema financiero
formal, los productores tambin deben predeterminar la venta
de su produccin a una industria en particular, lo que limita las
alternativas de comercializacin del producto.

3.6 Volatilidad de los


precios en el mercado

El mercado nacional del arroz presenta altos rangos de volatilidad


en sus precios anuales, lo que imprime un alto riesgo a la actividad
y en definitiva transforma el precio en un factor de incertidumbre
a la hora de evaluar el negocio para la temporada siguiente. Actualmente los productores de arroz adoptan la decisin de siembra sin tener alguna seal o indicio de precios para el momento
de la cosecha.
El criterio utilizado por la industria durante los ltimos aos, para
determinar el precio en el mercado interno, ha sido establecer
el costo alternativo del arroz elaborado de grano largo fino. Esta
situacin, que parece ser razonable, genera controversia entre los
diferentes agentes de la cadena, especialmente en lo que dice
relacin con los criterios utilizados para su clculo.

Agenda de Innovacin Agraria

19 para la Cadena del Arroz en Chile

III Lineamientos de accin


A continuacin se presentan los lineamientos
de accin que, a juicio de los participantes en
el diseo de esta agenda, son los pertinentes y
prioritarios para abordar de manera exitosa el
conjunto de factores limitantes descritos anteriormente y mejorar la competitividad de este
rubro en el pas.
La competitividad implica, necesariamente, incorporar innovacin en las diferentes lneas de
accin de los mbitos productivo, de gestin, y
de mercado y comercializacin, como se seala
a continuacin.

En el mbito de la gestin:

Mejorar las capacidades de los recursos


humanos que apoyan la gestin de la
cadena arrocera, mediante la certificacin
de competencias.
Optimizar el proceso de toma de decisiones.
Promover la gestin comercial asociativa en
el sector.
Fortalecer los procesos de asociatividad
formal en el sector.

En el mbito del mercado y de la


comercializacin:

En el mbito productivo:





Ampliar y mejorar la oferta de variedades


de arroz.
Incentivar y promover el uso de semilla
certificada.
Promover el mejoramiento productivo a
travs de la innovacin y la transferencia
tecnolgica.
Promover la investigacin y validacin de
tecnologas para la optimizacin del uso de
nutrientes y fertilizantes.
Propiciar la sustentabilidad del cultivo de
arroz.

Agenda de Innovacin Agraria

Promover el acceso de los productores


a infraestructura de acondicionamiento y
almacenaje.
Avanzar en el conocimiento del concepto de calidad y en su mejoramiento en la
cadena.
Promover las tecnologas de mecanizacin y
el acceso oportuno a stas.
Promover la diversificacin del mercado
del arroz.
Promover la diversificacin de fuentes de
financiamiento.
Promover iniciativas que permitan mitigar la
volatilidad de los precios.

20 para la Cadena del Arroz en Chile

1 Lineamientos en el
mbito productivo

1.1 Ampliar y mejorar la


oferta de variedades
de arroz

Los actuales escenarios de globalizacin, que circunscriben al mercado nacional del arroz, imponen a la cadena nacional el gran
desafo de incrementar la productividad del cultivo, a fin de aumentar los beneficios econmicos que obtienen los agricultores
dedicados a esta actividad y, de este modo, evitar la constante
cada observada de la superficie sembrada con este cereal tan
relevante para la adecuada nutricin de la poblacin nacional.
Esta lnea de accin busca fomentar el desarrollo de iniciativas
de investigacin cuyos objetivos sean crear, introducir y/o validar
nuevas variedades de arroz factibles de sembrar en Chile y que
representen una alternativa de comercializacin a los productos
actualmente ofertados.
Acciones propuestas
3 Desarrollar (crear, introducir y validar) variedades en el pas,
que permitan ampliar la oferta en Chile.
3 Desarrollar variedades de arroz buscando:




ciclo corto y precocidad


arroces especiales (aromticos, glutinosos)
tolerancia al fro
calidad industrial y culinaria
eficiencia en el uso del nitrgeno

3 Avanzar en el proceso para ingresar como pas al Fondo


Latinoamericano de arroz de riego (FLAR). Cabe sealar
que Chile pertenece al TRRC, (Temperate Rice Research
Consortium), con cede en Corea, desde donde se pueden
obtener los materiales ms tolerantes al fro en el mundo y
acceder a tecnologas e investigacin de punta en el tema.
1.2 Incentivar y

promover el uso de
semilla certificada

Promover el uso de semilla certificada, as como mejorar su disponibilidad, son aspectos fundamentales para mejorar e incrementar
el rendimiento productivo e industrial del arroz paddy en el pas.
Acciones propuestas
3 Realizar un levantamiento de las necesidades de semilla
certificada y asociarlas a convenios de multiplicacin y
distribucin.
3 Promover el uso de semilla certificada a travs de
transferencia tecnolgica y de instancias como charlas y
seminarios.

Agenda de Innovacin Agraria

21 para la Cadena del Arroz en Chile

3 Estudiar un mecanismo que permita facilitar la disponibilidad


de semilla certificada de calidad en el mercado.
3 Promover el acceso de los privados al material C15 mediante la articulacin de un mecanismo de organizacin con los
proveedores.
3 Promover y mejorar la fiscalizacin de la comercializacin de
semilla certificada.
1.3 Promover el
mejoramiento
productivo a travs
de la innovacin y
la transferencia
tecnolgica

Tanto los procesos de intensificacin agrcola que ha experimentado el pas en los ltimos aos, como las altas exigencias de competitividad que se deben cumplir para sustentar la actividad en
el tiempo, obligan al sector arrocero a mejorar constante y permanentemente su productividad, para lo cual se debe introducir
innovacin en los procesos productivos y disponer de una transferencia tecnolgica adecuada y oportuna a la realidad del sector.
Acciones propuestas
3 Implementar un sistema que evale el impacto y pertinencia
de los programas de asistencia tcnica para el arroz, aplicados en el pas.
3 Potenciar la aplicacin de la metodologa de transferencia
Rice Check a un mayor nmero de productores y zonas productivas arroceras.
3 Estudiar y validar tcnica y econmicamente sistemas productivos sustentables que incluyan la rotacin de cultivos.
3 Incorporar el concepto de diseo o sistematizacin predial
en los predios arroceros, mediante iniciativas que permitan
aplicar esta tcnica de manera sustentable.
3 Investigar sistemas de establecimiento de cultivo y manejo
del agua, considerando :


validacin para nuevas variedades,


medicin de la temperatura y altura de agua a travs
de estudios de manejo de la temperatura del agua del
arrozal,
tcnicas de establecimiento.

3 Optimizar el manejo del agua intrapredial a travs de un


manual de implementacin de BPA orientado al manejo de
este recurso.

Semilla Certificada primera generacin.

Agenda de Innovacin Agraria

22 para la Cadena del Arroz en Chile

3 Investigar el control de malezas, priorizando:




resistencia de las malezas


tcnicas de aplicacin
manejo integrado de malezas

3 Investigar las enfermedades del arroz en Chile, priorizando:




problema del manchado


pudricin del tallo
problemas fungosos u otros en semillas

3 Promover la creacin de grupos de transferencia tecnolgica


en el cultivo del arroz.
1.4 Promover la
investigacin y
validacin de
tecnologas para la
optimizacin del
uso de nutrientes y
fertilizantes

Las experiencias de pases de mayor cultura arrocera indican que


el mejoramiento de la productividad del cultivo est directamente
asociado con la investigacin y validacin de tecnologas, lo cual
ha permitido solucionar aspectos limitantes en la produccin del
cereal, mejorando considerablemente la productividad de cada
uno de los factores involucrados en el cultivo.
En este sentido, la investigacin y validacin de tecnologas en
el uso de nutrientes y fertilizantes es un elemento clave para el
mejoramiento de la productividad de este factor, as como para la
rentabilidad del cultivo.
Acciones propuestas
3 Realizar un estudio que aborde la incidencia de los micro y
macro elementos en los rendimientos del cultivo.
3 Actualizar las recomendaciones de fertilizacin de NPK en
consideracin de las condiciones edafoclimticas existentes
en la zona de cultivo.

Agenda de Innovacin Agraria

23 para la Cadena del Arroz en Chile

3 Desarrollar un programa de extensin que capacite en metodologas de determinacin de niveles de nitrgeno en la


planta, en sus distintos estados fenolgicos.
3 Desarrollar lneas de fertilizantes naturales, asociaciones biolgicas, rotaciones de cultivos o manejos que permitan mejorar el uso y eficiencia de los nutrientes.

1.5 Propiciar la
sustentabilidad
del cultivo

El trmino sustentabilidad implica satisfacer las necesidades de las


generaciones presentes, sin comprometer las posibilidades de las
del futuro para atender sus propias necesidades. Si se aplica este
enfoque al cultivo del arroz, implica producir lo que el pas requiere, sin daar los recursos de la produccin; es decir, cosechar arroz
de tal manera que no se reduzca la capacidad de producir este
cereal en el futuro.
Para ello se requiere elaborar y divulgar pautas relacionadas con
la forma en que se debe producir arroz, evitando menoscabar
los recursos requeridos para su produccin. Adicionalmente, es
importante promover y validar tecnologas que permitan avanzar en los temas ambientales que sern relevantes en el corto y
mediano plazo, as como en mejorar la eficiencia de los recursos
productivos utilizados por este cultivo.
Acciones propuestas
3 Elaborar una gua o manual de manejo ambiental para el
cultivo de arroz en Chile.

Agenda de Innovacin Agraria

24 para la Cadena del Arroz en Chile

3 Promover la solicitud de revisin del Programa de Incentivos


para la Recuperacin de Suelos Degradados (SIRSD), aplicable a los productores de arroz considerando los siguientes
aspectos:

Considerar la sistematizacin del diseo predial incluyendo un estudio topogrfico que permita minimizar
las prdidas de suelo, evitar su compactacin y mejorar
la distribucin de los nutrientes en el perfil.
Continuar con el subsidio del fsforo, dada la falta
de este elemento en los suelos del sistema de produccin arrocero.
Considerar la incorporacin del potasio y de cal cada
tres aos.
Considerar alternativas al subsolado para resolver el
problema de compactacin de suelos arroceros.
Considerar tablas de costos diferenciadas segn territorio y tcnicas de manejo.
Evaluar la pertinencia de cambiar el bono de un monto
fijo a una forma que permita mejorar el impacto del
instrumento.

3 Realizar un estudio que permita optimizar el recurso hdrico


extrapredial.
3 Validar tecnologas para manejar el rastrojo del cultivo del
arroz.
3 Estudiar y validar mtodos y tecnologas para evitar o minimizar la contaminacin de aguas de riego.
3 Estudiar y validar tecnologas que permitan disminuir o evitar
las emisiones de metano y xido nitroso al ambiente.
3 Fomentar la incorporacin de tcnicas ms eficientes y seguras en el uso del recurso hdrico, por ejemplo, tcnicas de
reutilizacin de aguas y otros.
3 Crear una instancia de coordinacin entre la Comisin
Nacional de Riego (CNR), la Direccin General de Aguas
(DGA), la Direccin de Obras Hidrulicas (DOH) y la Comisin Nacional del Arroz para definir acciones concretas que
permitan agilizar y/o adecuar los instrumentos disponibles
para los arroceros respecto del recurso hdrico.
3 Considerar la posibilidad que la CNR establezca bonificaciones para pozos profundos, asociados especficamente con el
cultivo del arroz.

Agenda de Innovacin Agraria

25 para la Cadena del Arroz en Chile

2 Lineamientos en
el mbito de la
gestin

2.1 Mejorar las


capacidades de los
recursos humanos
que apoyan la gestin
de la cadena arrocera,
mediante la
certificacin de
competencias

La gestin se concibe como el proceso de planificar, organizar,


ejecutar y evaluar un negocio; debe considerar todos los factores
involucrados en la produccin, incluyendo los recursos humanos,
as como los aspectos tecnolgicos y comerciales. Para una mejor
gestin es muy importante considerar tambin la asociatividad,
la cual, adecuadamente conducida, brinda importantes beneficios
tecnolgicos y econmicos.
Las personas que desempean funciones de orientacin necesariamente deben tener acceso continuo a formacin y perfeccionamiento, a fin de ampliar sus perspectivas de anlisis y tener una
visin ms global en un mundo de constante cambio.
En este contexto, los profesionales y tcnicos requieren contar
con instancias de formacin y perfeccionamiento que les permitan estar actualizados en materias productivas y comerciales. Adems, es conveniente reforzar el desarrollo de visitas y pasantas de
expertos internacionales que permitan ampliar los conocimientos
internos y, de paso, adoptar innovaciones factibles de replicar en
el pas.
Acciones propuestas:
3 Desarrollar un diplomado en produccin, comercio y transferencia tecnolgica para profesionales que apoyan al sector
arrocero.
3 Construir un directorio actualizado de profesionales y tcnicos que provean de asistencia tcnica y comercial al sector
arrocero.
3 Realizar una evaluacin de competencias de la oferta de
transferencia tecnolgica en arroz disponible en el pas.
3 Estimular la creacin de carreras tcnicas asociadas a la produccin y comercializacin de cereales en el pas.
3 Elaborar un programa de profesionalizacin para la cadena
arrocera que incluya las acciones anteriores.

2.2 Optimizar el proceso


de toma de decisiones

La toma de decisiones efectiva implica que es posible hacer que


las cosas sucedan, en vez de dejar que stas simplemente ocurran
por si solas. Corresponde a un proceso que se requiere en cualquier actividad, situacin o problema, desde los ms simples hasta
los ms complejos, y un productor no est exento de ello.
Al adoptar decisiones el productor arrocero debe considerar
una serie de elementos relacionados con su entorno econmico, social, cultural y ambiental. Para ello necesita contar con una

Agenda de Innovacin Agraria

26 para la Cadena del Arroz en Chile

herramienta bsica: la informacin. En este contexto, es necesario


reforzar la generacin y disponibilidad de informacin estratgica
de mercado, climtica y tcnica para la produccin y el procesamiento de este cereal.
Acciones propuestas:
3 Disear y poner en marcha una plataforma de informacin
para el rubro, con informacin tcnica, de mercado, investigacin y otros (www.arroz.cl).
3 Disear un programa de talleres locales donde se entreguen
conocimientos e informacin tcnica y econmica relacionada con el cultivo del arroz.
3 Realizar un seminario anual que exponga innovaciones productivas, de gestin y comerciales relacionadas con el cultivo
y el mercado del arroz en Chile.
2.3 Promover la gestin
comercial asociativa
en el sector

Su objetivo es promover el desarrollo de sistemas y/o estructuras


de negocios que permitan una mejor insercin comercial de los
agricultores a nivel empresarial y, adems, que esta participacin
se traduzca en mayores y mejores beneficios econmicos.
El factor comn de las iniciativas propuestas es el desarrollo de
alianzas estratgicas entre productores, industria y Estado; se asume que corresponde a un entendimiento que se produce entre
dos o ms actores sociales, quienes mediante el dilogo y la deteccin de objetivos de consenso, pueden definir un plan de accin
conjunto para lograr beneficios de mutua conveniencia.

Agenda de Innovacin Agraria

27 para la Cadena del Arroz en Chile

Acciones propuestas:
3 Promover y apoyar emprendimientos asociativos de ndole
comercial como consorcios, Proyectos Asociativos de Fomento (PROFO), Board, Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP).
3 Promover la incorporacin de la agricultura familiar
campesina (AFC) arrocera a la Comercializadora de Trigo
S.A. (COTRISA).
3 Propiciar y apoyar iniciativas de agricultura de contrato en el
sector arrocero.
3 Promover encadenamientos productivosindustriales en la
cadena interna del arroz como el Programa de Innovacin
Territorial (PIT) y alianzas productivas.
2.4 Fortalecer los
procesos de
asociatividad formal
en el sector

Un tema importante de abordar, dado que es una aspiracin manifestada por diversos dirigentes gremiales, es el fortalecimiento
de la actividad gremial formal de los pequeos y medianos empresarios arroceros, de tal manera de mejorar los mecanismos de
negociacin con sus contrapartes industriales.
Esto es importante para el funcionamiento transparente del mercado del arroz en Chile. Por lo que es necesario capacitar y reforzar las habilidades, capacidades y valores compartidos de la
dirigencia que representa los intereses de un amplio sector de
productores de arroz en el pas.

Agenda de Innovacin Agraria

28 para la Cadena del Arroz en Chile

Acciones propuestas:
3 Disear un programa especfico de capacitacin dirigido a
fortalecer y capacitar las organizaciones de representacin
del sector arrocero, en materias de liderazgo, negociacin y
mercado.
3 Promover la adecuacin de los instrumentos disponibles
para apoyar la asociatividad gremial y de representacin.

3 Lineamientos en
el mbito del
mercado y de la
comercializacin

Uno de los puntos ms crticos y demandados por parte del


segmento productivo, corresponde al mejoramiento de las
condiciones de comercializacin y el acceso a los mercados.
A continuacin se presentan lineamientos que, en conjunto,
permitirn contribuir a mejorar dichos aspectos.

3.1 Promover el acceso


a infraestructura de
acondicionamiento y
almacenaje

Este aspecto es fundamental para mejorar las condiciones de comercializacin de los productores de arroz en Chile; disponer de
infraestructura de acondicionamiento y almacenaje les permite
decidir en qu momento vender y/o comercializar asociativamente. Sin dudas ello contribuye a mejorar el precio recibido por el
productor y, por ende, sus ingresos.
Acciones propuestas:
3 Desarrollar mecanismos y/o fortalecer iniciativas de construccin y/o implementacin de almacenaje para el segmento productivo de arroz.
3 Fortalecer y apoyar modelos de comercializacin que desarrollen los productores arroceros.
3 Evaluar la factibilidad tcnica y econmica para que COTRISA otorgue al segmento productivo de arroz, servicios de
almacenaje en silos bolsa.

3.2 Avanzar en el
conocimiento del
concepto de calidad y
en su mejoramiento
en la cadena

Es importante avanzar en el conocimiento del concepto de calidad en la cadena del arroz en Chile, as como en los factores que
la influyen, de manera de obtener un producto de la mejor calidad
comercial e industrial posible, que sea valorado econmicamente
por la industria.
As tambin es necesario promover el conocimiento, por parte de
los consumidores, de la buena calidad intrnseca del arroz chileno,
lo que posibilitara la disposicin a pagar un mayor precio por
ste, y/o la eleccin de arroz chileno por sobre el importado al
momento de la compra.

Agenda de Innovacin Agraria

29 para la Cadena del Arroz en Chile

Acciones propuestas:
3 Sistematizar y/o estudiar comparativamente la calidad nutricional del arroz nacional versus los importados, considerando
principalmente parmetros nutricionales, culinarios, comerciales y sanitarios (objetivo de transparencia de mercado).
3 Desarrollar un programa de capacitacin en las variables que
inciden en la obtencin de un arroz de mejor calidad comercial e industrial; priorizar las postcosecha, almacenamiento,
secado y uso de semilla certificada.
3 Desarrollar iniciativas de difusin de la Normativa de Comercializacin de arroz paddy en Chile (NCh 2033.Of 2003).
3 Promover el consumo interno de arroz, destacando su calidad organolptica y nutritiva.

3.3 Promover las
tecnologas de
mecanizacin y
el acceso oportuno
a stas

En relevante para la actividad productiva del arroz, disponer oportunamente de la mecanizacin necesaria en los momentos crticos
del cultivo. Por esta razn se reqiere contar con tecnologas de
mecanizacin adecuadas y validadas tcnica y econmicamente.
Acciones propuestas:
3 Facilitar el desarrollo de convenios de acceso oportuno a
maquinaria para procesos de produccin, cosecha y transporte.
3 Definir y validar el paquete tecnolgico de mecanizacin
para el proceso de produccin, cosecha e industrializacin
del arroz.

3.4 Promover la
diversificacin del
mercado del arroz

Es fundamental para la sustentabilidad de la actividad arrocera del


pas, la diversificacin del mercado dado que abrira nuevas posibilidades a los productores arroceros y contribuira a transparentar
el mercado.
Numerosos estudios indican que esta es una actividad que se
debe desarrollar con una visin de futuro, que finalmente beneficiar a toda la cadena.
Acciones propuestas:
3 Insistir en la realizacin de prospeccin de nuevos mercados
nichos para la exportacin de arroz chileno.

Agenda de Innovacin Agraria

30 para la Cadena del Arroz en Chile

3 Evaluar la factibilidad que COTRISA preste servicios de molinado y apoyo en la gestin comercial del arroz hacia mercados institucionales o internacionales.
3.5 Promover la
diversificacin
de fuentes de
financiamiento

Ofrecer un mayor nmero de alternativas de financiamiento a


los pequeos y medianos productores de arroz, es un aspecto
importante para sustentar la actividad arrocera y mejorar su competitividad. Ello, porque el financiamiento para capital de trabajo
genera una presin de liquidez en el productor para cumplir con
los compromisos comerciales que, generalmente, lo obliga a tomar decisiones inadecuadas en el momento de la comercializacin del producto.
Acciones propuestas:
3 Potenciar las alternativas de financiamiento y de capitalizacin para productores arroceros, en funcin de contratos de
abastecimiento, o bien, del prendamiento del producto.
3 Estudiar la posibilidad de articular la produccin de los productores arroceros con los repos con pacto de retrocompra
que oferta la Bolsa de Productos.

Agenda de Innovacin Agraria

31 para la Cadena del Arroz en Chile

3.6 Promover iniciativas


que permitan mitigar
la volatilidad de los
precios

Este lineamiento se orienta a abordar la volatilidad de los precios


del arroz a productor, de manera que tenga un mayor margen de
proyeccin de su negocio y pueda tomar decisiones de inversin
con un mayor grado de certidumbre.
Acciones propuestas:
3 Evaluar la factibilidad de replicar en Chile un programa de similares caractersticas al SAACPA (Subprograma de Apoyos
para la Adquisicin de Coberturas de Precios Agropecuarios) de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentacin de Mxico.
3 Disear un mecanismo que permita consensuar la definicin de la estructura del costo de importacin representativo, que pondere procedencia de las importaciones, calidad
del producto e ndice de transformacin de arroz paddy en
elaborado.
3 Estudiar la factibilidad de utilizar servicios de gestin de
riesgos para cubrir o gestionar el riesgo de precios. Existen
diversas alternativas: algunos diseados para fijar el precio
futuro de materias primas (contratos a plazo, swaps, futuros),
y otros para garantizar un precio mnimo o mximo mediante el pago de una prima (opciones).
3 Redactar un reglamento o norma que regule la estandarizacin, acreditacin y certificacin de los protocolos de transparencia de la comercializacin.

Agenda de Innovacin Agraria

32 para la Cadena del Arroz en Chile

IV Matriz de la agenda de
innovacin agraria para
la cadena del arroz
mbito Productivo

Limitante

Lineamiento

Acciones

Oferta limitada de
variedades de arroz

Ampliar y mejorar la
oferta de variedades
de arroz

Desarrollar (crear, introducir y validar) variedades


en el pas, que permitan ampliar la oferta en Chile.
3 Desarrollar variedades de arroz buscando:
ciclo corto y precocidad
arroces especiales (aromticos, glutinosos)
tolerancia al fro
calidad industrial y culinaria
eficiencia en el uso del nitrgeno
3 Avanzar en el proceso para ingresar como pas al
Fondo Latinoamericano de arroz de riego (FLAR).

Insuficiente cantidad
de semilla certificada
y falta de alternativas
de abastecimiento

Incentivar y
promover el uso de
semilla certificada

Realizar un levantamiento de las necesidades de


semilla certificada y asociarlas a convenios de
multiplicacin y distribucin.
3 Promover el uso de semilla certificada a travs de
transferencia tecnolgica y de instancias como
charlas y seminarios.
3 Estudiar un mecanismo que permita facilitar la
disponibilidad de semilla certificada de calidad en
el mercado.
(Contina)

Agenda de Innovacin Agraria

33 para la Cadena del Arroz en Chile

mbito Productivo

Limitante

Falta mejorar el
manejo productivo
del cultivo

Lineamiento

Promover el
mejoramiento
productivo a travs
de la innovacin
y la transferencia
tecnolgica

Acciones
3 Promover el acceso de los privados al material
C1 mediante la articulacin de un mecanismo de
organizacin con los proveedores.
3 Promover y mejorar la fiscalizacin de la
comercializacin de semilla certificada.
3

Falta de eficiencia
en la incorporacin
de nutrientes y
fertilizantes durante
el cultivo

Promover la
investigacin y
validacin de
tecnologas para la
optimizacin del
uso de nutrientes y
fertilizantes

Implementar un sistema que evale el impacto y


pertinencia de los programas de asistencia tcnica
para el arroz, aplicados en el pas.
Potenciar la aplicacin de la metodologa de
transferencia Rice Check a un mayor nmero de
productores y zonas productivas arroceras.
Estudiar y validar tcnica y econmicamente
sistemas productivos sustentables que incluyan la
rotacin de cultivos.
Incorporar el concepto de diseo o
sistematizacin predial en los predios arroceros,
mediante iniciativas que permitan aplicar esta
tcnica de manera sustentable.
Investigar sistemas de establecimiento de cultivo y
manejo del agua, considerando :
validacin para nuevas variedades,
medicin de la temperatura y altura de agua a
travs de estudios de manejo de la
temperatura del agua del arrozal,
tcnicas de establecimiento.
Optimizar el manejo del agua intrapredial a travs
de un manual de implementacin de BPA
orientado al manejo de este recurso.
Investigar el control de malezas, priorizando:
resistencia de las malezas
tcnicas de aplicacin
manejo integrado de malezas
Investigar las enfermedades del arroz en Chile,
priorizando:
problema del manchado
pudricin del tallo
problemas fungosos u otros en semillas
Promover la creacin de Grupos de
Transferencia Tecnolgica en el cultivo del arroz

Realizar un estudio que aborde la incidencia de


los micro y macro elementos en los
rendimientos del cultivo.
3 Actualizar las recomendaciones de fertilizacin
de NPK en consideracin de las condiciones
edafoclimticas existentes en la zona de cultivo.
(Contina)

Agenda de Innovacin Agraria

34 para la Cadena del Arroz en Chile

mbito Productivo

Limitante

Lineamiento

Acciones
3

Desarrollar un programa de extensin que


capacite en metodologas de determinacin de
niveles de nitrgeno en la planta, en sus distintos
estados fenolgicos.
3 Desarrollar lneas de fertilizantes naturales,
asociaciones biolgicas, rotaciones de cultivos
o manejos que permitan mejorar el uso y
eficiencia de los nutrientes.
Desconocimiento
de las implicancias
ambientales
asociadas al cultivo

Propiciar la
sustentabilidad
del cultivo

Inadecuado uso y
manejo del recurso
hdrico

3
3

3
3
3

Elaborar una gua o manual de manejo ambiental


para el cultivo de arroz en Chile.
Promover la solicitud de revisin del Programa
de Incentivos para la Recuperacin de Suelos
Degradados (SIRSD), aplicable a los productores
de arroz considerando los siguientes aspectos:
Considerar la sistematizacin del diseo
predial incluyendo un estudio topogrfico que
permita minimizar las prdidas de suelo, evitar
su compactacin y mejorar la distribucin de
los nutrientes en el perfil.
Continuar con el subsidio del fsforo, dada la
falta de este elemento en los suelos del
sistema de produccin arrocero.
Considerar la incorporacin del potasio y de
cal cada tres aos.
Considerar alternativas al subsolado para
resolver el problema de compactacin de
suelos arroceros.
Considerar tablas de costos diferenciadas
segn territorio y tcnicas de manejo.
Evaluar la pertinencia de cambiar el bono
de un monto fijo a una forma que permita
mejorar el impacto del instrumento.
Realizar un estudio que permita optimizar el
recurso hdrico extrapredial.
Validar tecnologas para manejar el rastrojo del
cultivo del arroz.
Estudiar y validar mtodos y tecnologas para
evitar o minimizar la contaminacin de aguas
de riego.
Estudiar y validar tecnologas que permitan
disminuir o evitar las emisiones de metano y
xido nitroso al ambiente.
Fomentar la incorporacin de tcnicas ms
eficientes y seguras en el uso del recurso hdrico,
por ejemplo, tcnicas de reutilizacin de aguas y
otros.
(Contina)

Agenda de Innovacin Agraria

35 para la Cadena del Arroz en Chile

mbito Productivo

Limitante

Lineamiento

Acciones
3

Agenda de Innovacin Agraria

Crear una instancia de coordinacin entre la


Comisin Nacional de Riego (CNR), la
Direccin General de Aguas (DGA), la
Direccin de Obras Hidrulicas (DOH) y la
Comisin Nacional del Arroz para definir
acciones concretas que permitan agilizar y/o
adecuar los instrumentos disponibles para los
arroceros respecto del recurso hdrico.
Considerar la posibilidad que la CNR establezca
bonificaciones para pozos profundos, asociados
especficamente con el cultivo del arroz.

36 para la Cadena del Arroz en Chile

mbito de la Gestin

Limitante

Lineamiento

Insuficiente
capacitacin y
perfeccionamiento
de los recursos
humanos que apoyan
la gestin predial y
empresarial de los
productores

Mejorar las
capacidades de los
recursos humanos
que apoyan la
gestin de la cadena
arrocera, mediante
la certificacin de
competencias

Acciones
3

Escaso uso de
informacin para
la toma de
decisiones
productivas y
comerciales

Optimizar el
proceso de toma
de decisiones

Deficiente gestin
asociativa del sector

Promover la gestin
comercial asociativa
en el sector

Fortalecer los
procesos de
asociatividad formal
en el sector

Agenda de Innovacin Agraria

Desarrollar un diplomado en produccin,


comercio y transferencia tecnolgica para
profesionales que apoyan al sector arrocero.
Construir un directorio actualizado de
profesionales y tcnicos que provean de asistencia
tcnica y comercial al sector arrocero.
Realizar una evaluacin de competencias de
la oferta de transferencia tecnolgica en arroz
disponible en el pas.
Estimular la creacin de carreras tcnicas
asociadas a la produccin y comercializacin de
cereales en el pas.
Elaborar un programa de profesionalizacin
para la cadena arrocera que incluya las acciones
anteriores.

Disear y poner en marcha una plataforma de


informacin para el rubro, con informacin
tcnica, de mercado, investigacin y otros
(www.arroz.cl).
3 Disear un programa de talleres locales donde se
entreguen conocimientos e informacin tcnica y
econmica relacionada con el cultivo del arroz.
3 Realizar un seminario anual que exponga
innovaciones productivas, de gestin y
comerciales relacionadas con el cultivo y el
mercado del arroz en Chile.
Promover y apoyar emprendimientos asociativos
de ndole comercial como consorcios, Proyectos
Asociativos de Fomento (PROFO), Board,
Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP).
3 Promover la incorporacin de la agricultura
familiar campesina (AFC) arrocera a la
Comercializadora de Trigo S.A. (COTRISA).
3 Propiciar y apoyar iniciativas de agricultura de
contrato en el sector arrocero.
3 Promover encadenamientos productivos
industriales en la cadena interna del arroz como
el Programa de Innovacin Territorial (PIT) y
alianzas productivas.
Disear un programa especfico de capacitacin
dirigido a fortalecer y capacitar las organizaciones
de representacin del sector arrocero, en
materias de liderazgo, negociacin y mercado.
3 Promover la adecuacin de los instrumentos
disponibles para apoyar la asociatividad gremial y
de representacin.

37 para la Cadena del Arroz en Chile

mbito del Mercado y de la Comercializacin


Limitante

Lineamiento

Acciones

Limitado acceso a
la infraestructura de
acondicionamiento y
almacenaje,
por parte de los
productores

Promover el acceso
a infraestructura de
acondicionamiento y
almacenaje

Desconocimiento o
escasa socializacin
del concepto de
calidad

Avanzar en el
conocimiento del
concepto de calidad
y en su mejoramiento
en la cadena

Falta de acceso
oportuno a
mecanizacin
productiva e industrial

Promover las tecnologas de mecanizacin y el acceso


oportuno a stas

Falta diversificar el
mercado

Promover la
diversificacin del
mercado del arroz

Fragilidad financiera
de los productores

Promover la
diversificacin de
fuentes de
financiamiento

Desarrollar mecanismos y/o fortalecer iniciativas


de construccin y/o implementacin de
almacenaje para el segmento productivo de arroz.
3 Fortalecer y apoyar modelos de comercializacin
que desarrollen los productores arroceros.
3 Evaluar la factibilidad tcnica y econmica para
que COTRISA otorgue al segmento productivo
de arroz, servicios de almacenaje en silos bolsa.
Sistematizar y/o estudiar comparativamente
la calidad nutricional del arroz nacional versus
los importados, considerando principalmente
parmetros nutricionales, culinarios, comerciales y
sanitarios (objetivo de transparencia de mercado).
3 Desarrollar un programa de capacitacin en las
variables que inciden en la obtencin de un arroz
de mejor calidad comercial e industrial; priorizar
las postcosecha, almacenamiento, secado y uso de
semilla certificada.
3 Desarrollar iniciativas de difusin de la Normativa
de Comercializacin de arroz paddy en Chile
(NCh 2033.Of 2003).
3 Promover el consumo interno de arroz,
destacando su calidad organolptica y nutritiva.
Facilitar el desarrollo de convenios de acceso
oportuno a maquinaria para procesos de
produccin, cosecha y transporte.
3 Definir y validar el paquete tecnolgico de
mecanizacin para el proceso de produccin,
cosecha e industrializacin del arroz.
Insistir en la realizacin de prospeccin de
nuevos mercados nichos para la exportacin de
arroz chileno.
3 Evaluar la factibilidad que COTRISA preste
servicios de molinado y apoyo en la gestin
comercial del arroz hacia mercados institucionales
o internacionales.
Potenciar las alternativas de financiamiento y de
capitalizacin para productores arroceros, en
funcin de contratos de abastecimiento, o bien,
del prendamiento del producto.
3 Estudiar la posibilidad de articular la produccin
de los productores arroceros con los repos con
pacto de retrocompra que oferta la Bolsa de
Productos.
(Contina)

Agenda de Innovacin Agraria

38 para la Cadena del Arroz en Chile

mbito del Mercado y de la Comercializacin


Limitante

Volatilidad de
los precios en el
mercado

Lineamiento
Promover iniciativas
que permitan mitigar
la volatilidad de los
precios

Agenda de Innovacin Agraria

Acciones
Evaluar la factibilidad de replicar en Chile un
programa de similares caractersticas al SAACPA
(Subprograma de Apoyos para la Adquisicin
de Coberturas de Precios Agropecuarios) de la
Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentacin de Mxico.
Disear un mecanismo que permita consensuar
la definicin de la estructura del costo de
importacin representativo, que pondere
procedencia de las importaciones, calidad del
producto e ndice de transformacin de arroz
paddy en elaborado.
Estudiar la factibilidad de utilizar servicios de
gestin de riesgos para cubrir o gestionar el
riesgo de precios. Existen diversas alternativas:
algunos diseados para fijar el precio futuro de
materias primas (contratos a plazo, swaps,
futuros), y otros para garantizar un precio
mnimo o mximo mediante el pago de una
prima (opciones).
Redactar un reglamento o norma que regule la
estandarizacin, acreditacin y certificacin de los
protocolos de transparencia de la
comercializacin.

39 para la Cadena del Arroz en Chile

V Integrantes e invitados
de la Subcomisin de Innovacin
del Arroz que participaron en la
elaboracin de esta agenda

Nombre

Empresa / Institucin Representante

Alfredo Mario Aravena

INDAP

Carlos Cisternas Vidal

Consultor

Ernesto Eguiluz Rodrguez

Asociacin de productores San Carlos iqun

Jeannette Danty Larran

ODEPA

Karla Cordero Lara

INIA

M Soledad Hidalgo Guerra

FIA

Mario Concha Urra

Agricultor, representante pequeos productores

Rodrigo Acevedo Vergara

Fundacin Chile

Santiago Hernaiz Lagos

INIA

Walter Maldonado Henrquez

COTRISA

Claudia Fernndez Araya

FIA

Guillermo Seplveda Orbenes

CEGE Maule Sur S.A.

Mauricio Toro Torres

Fundacin Chile

Ricardo Isla Marco

Subdirector de FIA

Agenda de Innovacin Agraria

Entidad

Subcomisin de
Innovacin

40 para la Cadena del Arroz en Chile

Invitados