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Proyeccin de Demanda de Combustibles en el Sector Transporte en Colombia

Revisin noviembre de 2014

Proyeccin de Demanda de Combustibles


en el Sector Transporte en Colombia

Revisin noviembre de 2014

SUBDIRECCION DE DEMANDA

Avenida calle 26 No 69 D 91 Torre 1, Oficina 901


PBX (57) 1 222 06 01 FAX: 221 95 37
Lnea Gratuita Nacional 01800 911 729
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Grupo de trabajo
Carlos Garcia Botero
Subdirector de Demanda
Carolina Obando Anzola
Profesional Especializado
William Martinez
Profesional Especializado
Carlos Diaz
Profesional Especializado

Repblica de Colombia
Ministerio de Minas y Energa
Unidad de Planeacin Minero Energtica, UPME
Subdireccin de Demanda
Revisin noviembre 2014
Noviembre 2014

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TABLA DE CONTENIDO
TABLA DE CONTENIDO ................................................................................................................ 4
INTRODUCCIN ................................................................................................................................... 1
PROYECCIN DE DEMANDA DE COMBUSTIBLES EN EL SECTOR TRANSPORTE EN COLOMBIA .......... 2
1.

CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL SECTOR TRANSPORTE ................................................. 2

2.

TRANSPORTE CARRETERO - CARACTERSTICAS DEL PARQUE AUTOMOTOR NACIONAL ........ 4

3.

4.

2.1

Motorizacin ................................................................................................................... 6

2.2

Actualidad del parque nacional....................................................................................... 8

MOVILIDAD EN LAS PRINCIPALES REGIONES DEL PAS ........................................................... 9


3.1

rea Metropolitana de Bogot ....................................................................................... 9

3.2

rea Metropolitana del Valle de Aburr ....................................................................... 12

3.3

rea Metropolitana de Barranquilla ............................................................................. 14

3.4

Pasajeros intermunicipales ........................................................................................... 15

EXPERIENCIA TECNOLGICA - GNV ....................................................................................... 16

5. PROYECCIN DE DEMANDA DE ENERGA DEL SECTOR TRANSPORTE POR TIPOS DE


ENERGTICOS Y ESCENARIOS ........................................................................................................ 17
5.1

Anlisis histrico de las proyecciones pasadas ............................................................. 17

5.2

Proyecciones del sector transporte carretero .............................................................. 22

5.3

Proyecciones de demanda ............................................................................................ 25

5.4

Escenarios bajo y alto .................................................................................................... 28

5.5

Escenario optimista de entrada de tecnologas ............................................................ 30

REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS ......................................................................................................... 34

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2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Esc. Alto
133,706
136,707
140,040
145,622
151,594
156,158
160,215
165,074
170,036
174,263

ACPM (BDC)
Esc. Medio
129,802
132,040
134,573
139,310
144,364
147,997
151,085
155,010
158,907
162,040

Esc. Bajo
126,047
127,587
129,396
133,380
137,624
140,448
142,705
145,848
148,854
151,086

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Esc. Alto
83,314
85,755
87,487
90,106
93,665
98,151
102,741
108,147
112,633
115,861
121,281
126,421
132,439
136,659
140,793
145,555
151,141
156,616

Gasolinas (BDC)
Esc. Medio
83,314
85,755
87,487
89,588
92,579
96,449
100,367
105,022
108,712
111,096
115,618
119,803
124,778
128,138
131,180
134,933
139,336
143,539

Esc. Bajo
83,314
85,755
87,487
89,070
91,502
94,772
98,046
101,991
104,937
106,542
110,247
113,574
117,623
120,255
122,355
125,264
128,671
131,815

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Esc. Alto
83
86
89
94
100
104
108
113
119
124
129
133
137
140
143
146
149
150

GNV (MPCD)
Esc. Medio
83
86
89
93
98
102
105
110
115
119
123
127
129
132
134
136
139
139

Esc. Bajo
83
86
89
93
97
100
103
106
111
114
118
120
122
124
125
127
129
128

INTRODUCCIN
El presente documento muestra los
resultados de la revisin encargada a la
Unidad de Planeacin Minero Energtica
UPME, de las proyecciones de demanda
interna de combustibles para el sector
transporte, esto es, combustibles lquidos y
gas natural vehicular (GNV). Los resultados
que se presentan a continuacin provienen
de un ejercicio analtico en el que se indag
sobre el comportamiento del sector
transporte en el pas, no slo en cuanto al
comportamiento del parque automotor
(entrada de vehculos, uso y operacin de los
mismos, chatarrizacion) sino en cunto a la
movilidad (viajes realizados, pasajeros
transportados). Es importante mencionar que
no se usaron los precios de los combustibles
para construir las proyecciones debido a la
inelasticidad actual entre los precios y el
consumo; se asume que esta inelasticidad se
mantendr en el tiempo. Este modelo
contempla el crecimiento de la economa
(PIB) y de la poblacin del pas para construir
las proyecciones tanto de viajes como de
vehculos.
Los siguientes son los resultados de los
escenarios alto, medio y bajo, de las
proyecciones de demanda de ACPM,
gasolinas y GNV hasta el ao 2030.

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Esc. Alto
106,074
109,032
111,716
115,211
118,975
122,877
126,279
129,764

ACPM (BDC)
Esc. Medio
106,074
109,032
111,716
114,640
117,800
121,067
123,804
126,597

Esc. Bajo
106,074
109,032
111,716
114,069
116,635
119,286
121,386
123,526

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PROYECCIN DE DEMANDA DE
COMBUSTIBLES EN EL SECTOR TRANSPORTE
EN COLOMBIA
1. CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL
SECTOR TRANSPORTE
De acuerdo con la informacin histrica
suministrada por el balance energtico
nacional (UPME, 2014), el sector transporte
ha venido ganando importancia en su
participacin en el consumo de energticos
del pas. La Figura 1 muestra la distribucin
histrica del consumo de energa total
efectiva por sectores. Se puede observar
cmo el consumo del sector transporte ha
aumentado su participacin en la matriz
energtica en un poco ms del 10% en los
ltimos 13 aos. En el periodo 20002006 el
consumo de energticos del sector se
mantuvo alrededor del 34%, los siguientes
tres aos subi un 2% y se mantuvo en un
36%, y a partir del 2010 comenz a crecer
llegando a ser un 44% del total en el ao 2012.

gasolinas (extra y corriente), ACPM,


biocombustibles usados para la mezcla; gas
natural vehicular (GNV), gas licuado de
petrleo (GLP) y electricidad, estos dos
ltimos en una menor proporcin.
La Figura 2 muestra la distribucin del
consumo de combustibles en el sector
calculada a partir de la informacin reportada
por el Ministerio de Hacienda (combustible
que paga el impuesto a la sobretasa) en el
caso de combustibles lquidos, la Federacin
Colombiana de Combustibles (Fedebiocombustibles), y Concentra para el caso del
GNV. Esta distribucin incluye la electricidad
usada en el sector, que son alrededor de
65GWh correspondientes a los consumos del
metro de Medelln y del Tren de la Sabana que
opera Aceras Paz del Rio desde 2004, y que
representa el 0,06% de la energa usada
actualmente. Aunque sabemos que hay GLP
que es usado como autogas en los vehculos
de la flota de distribuidores de este
combustible, la informacin del consumo no
ha sido cuantificada.

Fuente: Balance energtico - UPME, 2014.

Figura 1. Distribucin del consumo de energa total


efectiva por sector.

Los energticos asociados al consumo del


sector son combustibles lquidos, como

Fuente: MinHacienda, Fedebiocombustibles, Concentra,


UPME, 2013. Elaboracin propia.

Figura 2. Distribucin histrica del consumo de


energticos en el sector transporte.

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La importancia del ACPM como energtico y


el incremento de su participacin en el total
del consumo se deben no solo a su mayor
contenido energtico en comparacin con los
otros energticos, sino al diferencial de
precios que gener la dieselizacin del
parque, al crecimiento econmico que ha
trado consigo el aumento en el tamao de la
flota de carga y en su operacin, y a la
implementacin de Sistemas de Transporte
Masivos en varias ciudades del pas. Por su
parte, el comportamiento de la gasolina ha
estado relacionado con la sustitucin que se
dio con la entrada y promocin del GNV, y con
el cambio en la preferencia tecnolgica que
surgi con la paridad de precios entre
gasolina y ACPM.
La Figura 3 muestra los datos histricos de
consumo de energticos en el sector de
manera individual. La informacin de
combustibles lquidos corresponde a aquel
combustible que paga el impuesto a la
sobretasa, es decir, dentro de estos
volmenes estn incluidas las ventas de
Ecopetrol, el combustible importado, el
combustible exento de pagar este impuesto y
el que, aunque es ilegal, se legaliza por medio
del pago del mismo. A estos volmenes hace
falta
sumarles
el
combustible
de
contrabando, el cual representa en promedio
el 7%1 de la demanda de combustibles
lquidos. Los datos de energa elctrica fueron
obtenidos del balance energtico nacional.
Las tasas de crecimiento promedio del
consumo de estos energticos en los ltimos
5 aos (2008-2013) han sido 6,2%, 3,1%, 1,4%
y 6% para el ACPM, las gasolinas, el GNV y la
electricidad, respectivamente.

(i)

(ii)

(iii)
Fuente: MinHacienda, Concentra, UPME, 2013. Elaboracin
propia.

Figura 3. Informacin histrica del consumo de


energticos en el sector transporte.

Valor promedio de las estimaciones hechas del porcentaje de


contrabando en los estudios de Inmarkjet y Econometra, en
2005 y 2010 respectivamente.
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El consumo de electricidad corresponde en su


totalidad al subsector de transporte frreo.
En el caso de los combustibles, el consumo de
ACPM se divide en los subsectores de
transporte carretero (84%), martimo (10%),
fluvial (5%), ferroviario (1%), y una parte para
generacin que no est incluida en esta
contabilizacin; la gasolina es en su mayora
para transporte carretero (98%) y el resto
para fluvial; y el GNV es exclusivo para el
transporte carretero.
Con el fin de desagregar el consumo de
hidrocarburos por modo de transporte, la
Figura 4 muestra los datos histricos del
consumo de combustibles lquidos en el
modo transporte carretero. Los datos de
gasolinas y ACPM incluyen el volumen de
biocombustibles mezclado. La mezcla
promedio reportada por Fedebiocombustibles es del 8,2% con el ACPM y del 7% con la
gasolina en todo el pas, esto teniendo en
cuenta que no en todas las regiones la mezcla
es la misma. El crecimiento del consumo de
biocombustibles ha estado ligado al
crecimiento de cada uno de sus hidrocarburos
de mezcla.

La Figura 5 muestra el consumo histrico de


ACPM en los otros modos de transporte
diferentes al carretero. Esta informacin
proviene del balance energtico construido
por la Unidad.

Fuente: UPME, 2013.

Figura 5. Consumos histricos de ACPM para los


subsectores transporte ferroviario, martimo y fluvial.

Las tasas de crecimiento de estos tres modos


han estado alrededor del 11% entre 2003 y
2012; en los ltimos 5 aos, el crecimiento ha
del consumo ha sido del 9,28% en el
transporte martimo, 9,25% en el transporte
ferroviario y 9.27 en el transporte fluvial.
2. TRANSPORTE
CARRETERO
CARACTERSTICAS
DEL
PARQUE
AUTOMOTOR NACIONAL

Fuente: Fedebiocombustibles & MinHacienda, 2014.

Figura 4. Consumos histricos de combustibles lquidos


para el subsector transporte carretero.
2

Valor tomado a partir de informacin de los


volmenes de combustible sujetos a la sobretasa

El transporte carretero es el subsector con


mayor participacin en el consumo de
energticos en el pas, responsable del 34%
del total de energa por consumo final de
todos los sectores (equivalente a 404.014TJ2).
La Figura 6 muestra la informacin histrica
de la flota a nivel nacional por categora
vehicular. Se puede observar que en su
(Ministerio de Hacienda), el balance energtico (UPME)
y consumos de GNV (Concentra), todos en el ao 2012.

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mayora, la flota est compuesta por


vehculos privados (aproximadamente el
92%), mientras que los vehculos de
transporte pblico de pasajeros (colectivo y
masivo) y de carga representan alrededor del
6%.

La Figura 7 muestra el crecimiento porcentual


del nmero de vehculos por categora
vehicular desde el ao 2004 hasta el ao
2012. Se pueden observar dos momentos en
los que se aceler el crecimiento del parque:
uno entre 2006 y 2008, y el otro en 2011 y
2012. En el primer periodo, las categoras
vehiculares que ms jalonaron el crecimiento
fueron las motocicletas (~20%), los
tractocamiones (~15%) y los taxis (11% en el
ao ms alto - 2007); en el segundo periodo,
los halonadores siguieron siendo las
motocicletas (13%) y los tractocamiones (23%
en el ao ms alto).

Fuente: RUNT, 2013. Elaboracin propia.

Figura 6. Informacin histrica de la flota nacional por


categora vehicular.

Fuente: RUNT, 2013. UPME, 2013.

Figura 7. Crecimiento porcentual de la flota por categora vehicular.

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2.1 Motorizacin
La Figura 8 muestra el crecimiento de la tasa
de motorizacin del transporte privado
(vehculos particulares y motos) en los
ltimos 13 aos. La tasa de motorizacin de
las motos comenz presentar un crecimiento
acelerado desde 2005 (con un incremento
promedio anual de 15% en el periodo de
anlisis) y sobrepas la tasa de motorizacin
de los vehculos particulares a partir del ao
2008. El crecimiento en la motorizacin en el
transporte privado est relacionado con el
aumento en el poder adquisitivo de los
colombianos (una tasa de crecimiento
promedio del PIB per cpita del 3% anual),
que a su vez trae consigo el aumento en la
capacidad de endeudamiento y la reduccin
de las tasas de inters; en el caso de las
motos, el aumento en los niveles de
congestin de las ciudades y el hecho de
hacer ms asequible la compra del vehculo,
en cuanto a tramites se refiere, fueron
agentes disparadores de las compras de

motos en el pas. Se podra decir entonces


que la moto no es solo un sustituto del
transporte pblico colectivo sino que tambin
ha empezado a sustituir en transporte en
vehculo particular.
Segn estadsticas publicadas este ao por la
ANDI y el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, en Colombia se venden en promedio
260.000 vehculos al ao3 y alrededor de
434.000 motos4. La Figura 9 muestra las
estadsticas histricas de ventas de vehculos
a nivel nacional. Ms del 80% de las ventas de
vehculos (sin incluir motos) corresponden a
vehculos livianos (automviles, utilitarios y
pick up). Las ventas de estas categoras
tuvieron un crecimiento importante en 2010
y 2011 (42% y 25%, respectivamente), y en
2012 decrecieron un 5%. En el caso de las
motos, las tasas de crecimiento anual han
estado por encima del 10% en los ltimos tres
aos, siendo 22%, 36% y 13% en 2010, 2011 y
2012, respectivamente.

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Vehculo particular
Motos
Veh./1000hab
46.1
29.0
47.1
30.8
48.6
34.0
50.7
40.9
53.8
48.8
57.5
58.2
60.1
64.7
62.4
70.3
66.6
78.2
71.1
87.4

Fuente: RUNT & DANE, 2013. Elaboracin propia.

Figura 8. Histrico de las tasa de motorizacin en Colombia.


3

Promedio de ventas de automviles, taxis, utilitarios,


pick Up, vanes, vehculos comerciales carga, vehculos
comerciales de pasajeros, en los ltimos 5 aos.

Promedio de los ltimos 5 aos.

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Fuente: ANDI & Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2014.

Figura 9. Estadsticas de ventas de vehculos en Colombia.

A pesar del crecimiento tan acelerado que ha


tenido la flota de transporte privado en el pas
en los ltimos aos, al comparar las tasas de
motorizacin en Colombia con las de otros
pases del mundo podemos ver que en la
mayora de los casos las tasas de motorizacin
internacionales estn muy por encima de la
colombiana:
de
los
17
pases
latinoamericanos con informacin de
motorizacin disponible, 5 pases tienen una
tasa de motorizacin cercana a la de
Colombia (Nicaragua, Per, Ecuador,
Guatemala y Bolivia); el resto de pases
pueden duplicar o hasta cuadruplicar nuestra
tasa. La Figura 10 muestra las tasas de
motorizacin de algunos pases del mundo
publicadas por el Banco Mundial, desde 2006
hasta 2011. Son de resaltar los bajos niveles
de motorizacin en el pas, cercanos a los de
pases como Per, China y Ecuador. As
mismo, llaman la atencin las tasas de
motorizacin de Chile y Uruguay, que son casi
tres veces la motorizacin de Colombia.
5

Segn el Instituto Nacional de Estadstica (2014), la


extensin de Chile es de 2 millones de km2; en 2013 su
poblacin fueron 17,6 millones de habitantes y el PIB de

Segn estudios realizados por el Ministerio de


Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la
Universidad de los Andes, es muy posible que
Colombia en los prximos 20 aos pueda
tener caractersticas similares a las de Chile,
Corea del Sur y Mxico en la actualidad. A
modo de ejemplo, un pas como Chile que es
parecido a Colombia en extensin, con una
poblacin inferior y con PIB cercano al
nacional (superior en un 20%), tiene una
motorizacin que es ms del doble de la de
Colombia5. Segn esta informacin, el pas
tendra que prepararse en trminos de
infraestructura y de gestin, tanto de la
demanda de transporte como del trfico a
nivel urbano, para asimilar una tasa de
motorizacin que puede llegar a ser el doble
de la actual en el mediano plazo.

alrededor de US$277 mil millones de dlares. Segn el Banco


de la Repblica (2014), el PIB de Colombia en 2013 fue de
US$212 millones, a precios constantes de 2005.

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Fuente: RUNT & DANE, 2013. Banco Mundial, 2014. Elaboracin propia.

Figura 10. Histricos de las tasas de motorizacin a nivel mundial6. Todos los vehculos sin incluir motos.

2.2 Actualidad del parque nacional


Con corte al ao 2012, Colombia tena
registrados alrededor de 8,2 millones de
vehculos activos, de los cuales 6,2 millones
eran automviles y motos. La Tabla 1 muestra
la informacin del nmero de vehculos y la
distribucin en categoras de la flota nacional
para el ao 2012. El tamao de la flota total y
por categora vehicular se obtuvo de la
informacin de los registros vehiculares a
diciembre de 2012, suministrados por el
RUNT.

Tabla 1. Nmero de vehculos y distribucin porcentual por


categora ao 2012.
Nmero de vehculos
Participacin
Automviles
2.132.962
27%
Taxis
293.188
3%
Camperos
652.003
6%
Camionetas
526.136
8%
Motos
4.071.137
51%
Buses
74.523
1%
Busetas
40.940
0,4%
Microbuses
74.663
1%
Camiones y volquetas
247.570
3%
Tractocamin
51.718
0,6%
Total
8.164.839
100%
Fuente: RUNT, 2013. Elaboracin propia.

En cuanto a los energticos usados por la flota


nacional, el ACPM es usado mayormente en
el transporte de carga y en el transporte
pblico (colectivo y masivo), mientras que el
consumo de gasolina est principalmente
asociado al transporte particular; por su
parte, el GNV es usado principalmente en el

Informacin disponible en http://data.worldbank.org/indicator/IS.VEH.NVEH.P3

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transporte pblico individual (taxis) y


vehculos livianos, pues es el principal
sustituto de la gasolina. La Figura 11 muestra
la distribucin de la totalidad de la flota
nacional en el ao 2012, por categora
vehicular y por tipo de combustible usado.

Fuente: RUNT, 2013. UPME, 2013.

Figura 11. Distribucin del total de vehculos por


consumo de combustibles y categora vehicular 2012.

Los porcentajes para construir la participacin


fueron obtenidos a partir de un ejercicio en el
que se incluy la distribucin de uso de
combustible de Econometra (2010), datos de
conversiones vehiculares a GNV (MinMinas,
2013) y criterio experto. Se espera tener una
actualizacin de esta distribucin a finales del
presente ao cuando finalice la actualizacin
del estudio de Caracterizacin de Consumo
de Combustibles en Colombia, pues, segn
algunos expertos, actualmente no hay
consumo de gasolina en transporte pesado
(buses, busetas, microbuses y camiones).
3. MOVILIDAD EN LAS PRINCIPALES
REGIONES DEL PAS
Se realiz un ejercicio de recopilacin de
informacin en aquellas grandes capitales del

pas en las que hubiera informacin accesible


sobre la movilidad, tal como caracterizacin
de viajes, perspectivas y proyecciones sobre
la evolucin del transporte y dems
informacin que fuera til para estimar el
consumo de forma desagregada y
regionalizado. Adicionalmente, se calcul un
estimador del porcentaje de sobreestimacin
del consumo (Porcentaje SE) con el cual se
compararon los resultados de la estimacin
del consumo usando 1) los viajes y 2) el
tamao de la flota, con los consumos reales
reportados por las fuentes oficiales. El clculo
del porcentaje SE tiene como objetivo ajustar
el consumo de aquellas regiones del pas en
las que no se tenga disponible la informacin
de viajes y por esto, se deba usar la flota para
calcularlo. El porcentaje SE se estim en todas
las ciudades en las que se pudo hacer anlisis
del tema de movilidad y en las que se tuvo
informacin proveniente de las autoridades
locales de trnsito sobre el tamao de la flota.
A continuacin se presenta la informacin
principal recopilada para cada rea
metropolitana.
3.1 rea Metropolitana de Bogot
Bogot es la ciudad capital de Colombia, la
cual concentra la mayor cantidad de
habitantes del pas (alrededor de 7,6 millones
de habitantes actualmente, es decir el 16,2%7
de la poblacin colombiana). Aunque
oficialmente no existe el rea Metropolitana
de Bogot, el distrito ha optado por involucrar
dentro de sus actividades de planeacin a
aquellos municipios de Cundinamarca que

Segn el DANE, la poblacin de Colombia en


2012 era de 46.581.823 y la de Bogot 7.571.345.
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tienen las principales interrelaciones


socioeconmicas con la ciudad y que de
alguna forma generan impactos en la
movilidad de la misma. En el ao 2011, la
Secretara Distrital de Movilidad realiz la
Encuesta de Movilidad de Bogot, incluyendo
17 municipios dentro del rea de anlisis, en
la cual se cuantific la forma en la que se
movilizan los ciudadanos. Los municipios
incluidos dentro del AMB son: Bojac, Cajic,
Chia, Cota, Facatativa, Funza, Gachanzip, La
Calera, Madrid, Mosquera, Sibat, Soacha,
Sop, Tabio, Tenjo, Tocancip, Zipaquira. La
Figura 12 muestra la distribucin de los viajes
realizados en el AMBogota producto de la
encuesta origen-destino realizada. De un total
de 9,4 millones de viajes diarios, sin incluir los
viajes a pie8, la mayora se realizan en
transporte pblico (transporte pblico
colectivo, Transmilenio e intermunicipal).

Fuente: SDM, 2011. Elaboracin propia.

Figura 12. Distribucin de viajes en el AMB.

Cabe resaltar que los viajes a pie son los que


tiene una mayor participacin (46% del total, que
corresponde a 8.136.906 millones de viajes al

La Figura 13 muestra la distribucin de los


viajes realizados en la ciudad de Bogot,
siendo el total de viajes contabilizados en la
ciudad 8,4 millones aproximadamente, esto
sin incluir los viajes a pie.

Fuente: SDM, 2011. Elaboracin propia.

Figura 13. Distribucin de viajes en Bogot.

De esta encuesta, as como de otros estudios


realizados por el Ministerio de Transporte y el
Distrito para temas tcnicos relacionados con
la operacin de Transmilenio y del SITP, fue
posible obtener informacin sobre los
pasajeros transportados en vehculos
privados y distancias recorridas por los
vehculos del AMBog. La Tabla 2 muestra los
indicadores operativos de la flota que fueron
ms relevantes para la estimacin del
consumo del rea metropolitana. Algunos de
estos datos fueron obtenidos para Bogot y
se asume que aplican para toda la regin.

da). En Bogot se realizan 1,2 millones de viajes


menos comparados con los viajes a pie del
AMBogot.

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Tabla 2. Indicadores de operacin del transporte en


AMBog.

Automviles
Taxis
Camperos
Camionetas
Motos

Ocupacin
promedio
pax/viaje

Distancia prom.
recorrida
km/viaje

1,53
1,75
1,53
1,53
1,19

10
15
10
10
14

Distancias recorridas
km/da-veh km/ao
Buses

Articulados
Alimentadores
Camin

252
171
225
-

86.710
74.750
31.000

Tractocamin

86.000

Busetas
Microbuses

Segn los registros del RUNT, en el ao 2012


haba 2.444.7519 vehculos registrados en el
AMB, los cuales representan el 30% de la
totalidad de la flota del pas. Es de resaltar
que en esta rea metropolitana se encuentra
el 50% de los vehculos privados
(automviles, camperos y camionetas) y solo
el 13% motos (ver Figura 14). Aunque el
porcentaje de participacin de transporte de
carga
(camiones
y
tractocamiones)
matriculado en la regin es alto (34% del total
nacional) cabe mencionar que solo el 7%
corresponde a Bogot.

No incluye cuatrimotos ni maquinaria, que son 3.409


vehculos.

Fuente: SDM, 2011 & RUNT, 2014. Elaboracin propia.

Figura 14. Participacin de los vehculos en el AM


Bogot en el total nacional.

Al revisar los tamaos de flota y vehculos por


categora reportados por la Secretara
Distrital de Movilidad (SDM) y comprarlos con
los datos reportados por el RUNT (ver Figura
15), en este caso solo para los registros de
Bogot, se encontraron varias diferencias e
inconsistencias
en
los
datos.
La
sobreestimacin10 del RUNT en las categoras
de transporte pblico de pasajeros, tanto
colectivo como individual, sugiere que los
trmites que se realizan en las empresas
10

El porcentaje de sobreestimacin es el nmero de


vehculos reportado por el RUNT que exceden el
reporte de la SDM.

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transportadoras, como por ejemplo, salida de


circulacin o chatarrizacin, no estn
quedando en el registro nacional. En las
dems categoras, el porcentaje de
sobreestimacin es menor, aunque no
despreciable; por ejemplo, el 1% que se
observa en la categora de automviles
corresponde a una sobreestimacin de
alrededor de 9,000 vehculos. Es importante
mencionar la SDM no reporta informacin
sobre el conteo de camiones y
tractocamiones, por lo que tuvo que hacerse
una aproximacin al dato usando la categora
Otros en la que se incluyen los vehculos de
carga de la ciudad.

cmo al usar el tamao de la flota se puede


incurrir en estimaciones que doblen - en el
caso del ACPM y GNV - y ms que dupliquen en el caso de las gasolinas - el consumo
estimado. La sobreestimacin en el consumo
de gasolina es mayor debido a que hay una
mayor cantidad de vehculos que, aunque
entran al parque automotor, no circulan, esto
debido la implementacin de medidas como
el pico y placa y a los altos niveles de
congestin de la ciudad.
Tabla 3. Consumo de combustible AM Bogot Ao
base 2012

Consumo real11
Consumo por
movilidad (viajes)
Porcentaje SE
Consumo por
flota (# vehculos)
Porcentaje SE

ACPM
(BDC)

Gasolinas
(BDC)

GNV
(MPCD)

18.149

22.029

22,1

18.694

22.026

22,3

3%

0%

1%

26.917

52.871

32,6

48%

140%

47%

3.2 rea Metropolitana del Valle de Aburr


Fuente: SDM & Runt, 2013. Elaboracin propia.

Figura 15. Comparacin de cifras del nmero de


vehculos en Bogot.

Con base en la informacin recopilada se


realiz el ejercicio de calcular el consumo de
combustibles en el AM Bogot para un ao
base, para lo que se seleccion el 2012. Los
resultados, tanto del consumo como del
porcentaje se presentan en la Tabla 3. De
acuerdo con los resultados es posible ver
11

El consumo real para el AMBog en el ao 2012 se


obtuvo de diferentes fuentes: en el caso del ACPM, el
dato es fuente SICOM (2013); en el caso de la gasolina

El rea Metropolitana del Valle de Aburr


(AMVA) est conformada por Medelln, como
ncleo principal, y los 9 nueve municipios de
Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana,
Envigado, Girardota, Itag, La Estrella y
Sabaneta. Al ao 2012 tena una poblacin de
3.312.165 habitantes (que corresponde al 7%
del total nacional) y una flota de 1.056.316
vehculos12, que corresponde al 13% del total
de la flota del pas. La Figura 16 muestra la

el fuente MinHacienda (2013); y en el caso de GNV, el


dato es fuente Concentra (2013).
12 No incluye cuatrimotos ni maquinaria, que son
6.497.

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distribucin de estos vehculos por categora


vehicular. La mayora de los vehculos son
vehculos de transporte privado (motos,
automviles, camperos y camionetas), los
cuales representan el 92%.

Fuente: AMVA, 2013.

Figura 17. Distribucin de viajes en el AMVA.

La Tabla 4 muestra los indicadores de


operacin del transporte en la regin,
informacin que fue suministrada por el
Ministerio de Transporte y por el rea
Metropolitana del Valle de Aburr.
Fuente: Runt, 2013.

Figura 16. Distribucin de la flota vehicular en el AMVA,


2012.

En cuanto al tema de movilidad, el AMVA


realiz en el ao 2012 una encuesta origendestino con la que cuantific los viajes
realizados en la regin en los diferentes
modos de transporte (ver Figura 17). Es de
resaltar la importancia que tiene la moto,
cuya participacin, tanto en los viajes que se
realizan en la regin como en el nmero
vehculos matriculados, supera por ms del
doble a la del AM Bogot. En el caso del
transporte pblico, vemos que la
participacin del TPC en el total de viajes es
similar a la de la regin capital y que el metro
tiene en Medelln el lugar que Transmilenio
tiene en Bogot.

Tabla 4. Indicadores de operacin del transporte en


AMVA.

Automviles
Taxis
Camperos
Camionetas
Motos

Buses
Busetas
Microbuses
Articulados
Camin
Tractocamin

Ocupacin
Distancia prom.
promedio
recorrida
pax/viaje
km/viaje
1,58
9
0,72
8,5
1,58
9,4
1,58
9,4
1,23
6,1
Distancias recorridas
km/da-veh km/ao
143
210
238
233
45.000
86.000

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3.3 rea Metropolitana de Barranquilla


El rea Metropolitana de Barranquilla
(AMBarranquilla) est conformada por
Barranquilla, ncleo principal, y los 4
municipios de Puerto Colombia, Galapa,
Soledad y Malambo. Tiene una poblacin de
alrededor de 2 millones de habitantes, la cual
representa el 2% de la poblacin nacional. En
esta rea metropolitana se registra una flota
de 202.488 vehculos13 (RUNT, 2014), que son
un 2% de la flota nacional, y se realizan
1.602.460 viajes (sin incluir los viajes a pie),
segn informacin suministrada por la
Universidad del Norte (2013); la Figura 18
muestra la distribucin de estos viajes,
realizados en el ao 2011, por categora
vehicular. Es posible ver que la moto es ms
usada que el transporte masivo (TM)
Transmetro y que el automvil, por lo que se
podra inferir que la moto es una categora
vehicular importante a atacar si se quisiera
promover la migracin a transporte pblico.

La Figura 19 muestra la distribucin de los


vehculos de la regin por categora vehicular,
para el ao 2012. En cuanto al nmero de
vehculos, es de resaltar la participacin de las
motos, la cual dobla en porcentaje al AM
Bogot.

Fuente: Runt, 2013.

Figura 19. Distribucin de los vehculos por categora


vehicular en el AM Barranquilla.

Al igual que para las regiones anteriores, se


obtuvo informacin sobre las caractersticas
operativas de la flota, datos que fueron
suministrados por el Ministerio de Transporte
y por la Universidad del Norte. La Tabla 5
presenta los parmetros de operacin
promedio por categora vehicular que fueron
usados para estimar las distancias recorridas
por la flota en el AM Barranquilla.

Fuente: Universidad del Norte, 2013. Elaboracin


propia.
Figura 18. Distribucin de los viajes en el
AMBarranquilla en el 2011.

13

Sin incluir maquinaria ni cuatrimotos, que son 606


vehculos.
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Tabla 5. Indicadores de operacin del transporte en


AMBarranquilla.

Automviles
Taxis
Camperos
Camionetas
Motos

Buses
Busetas
Microbuses
Articulados
Alimentadores
Camin
Tractocamin

Ocupacin Distancia prom.


promedio
recorrida
pax/viaje
km/viaje
1,63
12
1,12
9
1,63
12
1,63
12
1,31
12
Distancias recorridas
IPK
km/ao
1,4
1,5
1,0
6,0
2,6
45.000
86.000

3.4 Pasajeros intermunicipales


El Ministerio de Transporte a travs del
documento de estadsticas Transporte en
cifras (2013), publica informacin histrica de
los pasajeros transportados y los viajes
realizados
en
transporte
pblico
intermunicipal; con estas cifras se contabiliza
el comportamiento de los buses que salen de
los principales terminales de transporte del
pas. Se realiz un anlisis estadstico de la
elasticidad pasajeros-crecimiento econmico
y se encontr una relacin estadsticamente
significativa entre el crecimiento de estos
viajes y el crecimiento del PIB, con una
elasticidad del 1,95. La Figura 20 muestra la
serie de datos histricos de los pasajeros
intermunicipales transportados y el PIB. Esta
relacin fue utilizada para proyectar el
crecimiento de este tipo de viajes.

Fuente: Ministerio de Transporte, 2013. Elaboracin propia.

Figura 20. Relacin de los pasajeros interurbanos y el


PIB.

Entre la informacin operativa de la flota


recopilada con el Ministerio, las distancias
promedio recorridas por estos vehculos son
371km/viaje y cada vehculo transporta 14
pasajeros/viaje en promedio. A 2012, en
Colombia haba registrados un total de 25.183
vehculos de transporte pblico interurbano,
los cuales en su mayora son microbuses (ver
Figura 21). Cabe resaltar que este conteo
incluye vehculos desde 1997 y que no se sabe
de estos cuntos han dejado de operar.

Fuente: Ministerio de Transporte, 2013. Elaboracin propia.

Figura 21. Distribucin de los vehculos de transporte


pblico intermunicipal por categoras.
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4. EXPERIENCIA TECNOLGICA - GNV


La masificacin del gas natural como
combustible en el pas es un ejemplo de cmo
la combinacin entre un marco constitucional
y legal adecuado, una poltica energtica clara
y continua, la participacin activa del sector
privado, el apoyo de los gobiernos locales y
una poltica de subsidios tanto a la
infraestructura como al consumo, puede
resultar en una experiencia exitosa en el tema
de entrada de tecnologas y energticos
alternativos.
El gas natural para el consumo vehicular en
Colombia tuvo sus inicios en los aos 90s en
la Costa Atlntica, en ciudades como
Barranquilla y Cartagena, en las que se
empezaron a dar las primeras conversiones;

la implementacin del GNV al interior del pas


se dio a comienzos del ao 2000. A partir de
este ao se empez a ver un aumento en la
tasa de conversiones, la cual alcanz su
mximo nivel en el ao 2006, con 72.000
conversiones y una tasa de crecimiento del
39% en comparacin con el ao anterior (ver
Figura 22). Segn los reportes histricos de
conversiones del Ministerio de Minas y
Energa, en los ltimos tres aos el nmero de
conversiones se ha mantenido creciendo a un
promedio del 10% anual, con alrededor de
36.600 vehculos convertidos en 2013. Con
base en la informacin recopilada de distintas
fuentes14, se obtuvo la distribucin de los
vehculos convertidos por categora vehicular,
siendo taxis la categora con mayor cantidad
de conversiones (59%).

Fuente: Ministerio de Minas y Energa, 2014 & UPME, 2014.

Figura 22. Conversiones vehiculares en Colombia por categora vehicular15.

14

Estudios de caracterizacin de consumo de


combustibles en el sector transporte en 2005 y 2010,
notas tcnicas de internet y el criterio de expertos en
el tema.

15

Informacin disponible en
http://www.minminas.gov.co/minminas/gas.jsp?carga
Home=3&id_categoria=127&id_subcategoria=452

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El comportamiento anual de las conversiones


vehiculares est altamente correlacionado
con las tasas de crecimiento del consumo de
GNV (ver Figura 3 (ii)). En la Figura 23 se
muestra grficamente la similitud en el
comportamiento ambas variables en el
tiempo, el cual se asemeja al comportamiento
de una curva de saturacin del mercado: con
el tiempo, todos los vehculos que
potencialmente podan convertirse se
convirtieron, y la curva de conversiones se
estabiliza.

Fuente: Ministerio de Minas y Energa, 2014 & UPME, 2014.

Figura 23. Tasas de crecimiento de las conversiones


vehiculares y del consumo de GNV.

El incremento en el consumo de GNV en el


ltimo ao obedece a un incremento en el
consumo de este combustible en la costa
atlntica, el cual posiblemente est
relacionado con el incremento en el uso de
aire acondicionado en los vehculos por el
fuerte verano de los ltimos meses.

5. PROYECCIN DE DEMANDA DE ENERGA


DEL SECTOR TRANSPORTE POR TIPOS DE
ENERGTICOS Y ESCENARIOS
5.1 Anlisis histrico de las proyecciones
pasadas
Se realiz una revisin de las proyecciones de
demanda de combustibles para el sector
transporte construidas y oficializadas por la
Unidad, con el fin de 1) conocer y entender las
metodologas usadas en el pasado, y 2)
verificar qu tan acertados fueron los
resultados con respecto al consumo real de
sector en el pas, esto para realizar los ajustes
que fueran necesarios a los modelos. Se
analizaron las 6 proyecciones publicadas en el
Sistema de Informacin Minero Energtica
(SIMEC)16 y se compararon con la informacin
de consumo de combustible suministrada por
el Ministerio de Hacienda y Concentra.
La Tabla 6 muestra el resumen del metaanlisis realizado, en esta se presenta la
comparacin de las metodologas, supuestos
y consideraciones de cada una de las
proyecciones. Cabe resaltar que en la tabla
est solo la informacin que se consider
relevante para el diseo y ajuste de la
metodologa usada para construir las
proyecciones actuales.

16

Estos documentos pueden ser consultados en:


http://www.sipg.gov.co/Inicio/SectorHidrocarburos/Pr
oyecciones/tabid/125/language/es-ES/Default.aspx
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Tabla 6. Comparacin de las proyecciones histricas de demanda de combustibles del sector transporte.17
2004

2006

2007

2008

2010

2012

Horizonte de proyeccin

20 aos (2004-2024)

19 aos (2006-2025)

15 aos (2007-2022)

23 aos (2007-2030)

21 aos (2009-2030)

20 aos (2011-2031)

Temporalidad del modelo

Largo plazo

Largo plazo

Largo plazo

Largo plazo

Corto y largo plazo

Definicin del modelo

Modelos de series de tiempo, economtricos y


Reconstruccin del consumo a partir de las series de datos de las ventas. Implementacin del concepto de movilidad:
de optimizacin (arreglo de mnimo costo
cantidad de energa empleada para movilizar a la poblacin (aproximacin top-bottom). Proyeccin usando modelos
entre modos y combustible, con base en
economtricos de la movilidad.
costos operativos y de inversin).

Escenarios modelados

Variables:

- Evolucin precios (escenarios Escenario


de
macro del DNP, precios crudo crecimiento econmico.
WTI).
- Escenarios de precios.
- Combustible de los STM.
- Oxigenacin de gasolina y
disel.
- Competencia entre distintos
modos de transporte

Escenario
medio
de PIB
crecimiento econmico
Escenarios del DANE
Precio del GNV
(en unidades energticas)

17

4% PIB 4,5%
Escenarios del DANE

- Crecimiento econmico.
- Precios.
- Combustible usado por los
sistemas masivos.
- Penetracin del GNV en otros
segmentos del transporte
(taxis, camperos y camionetas,
microbuses,
camiones).
Vehculos
convertidos
y
dedicados.
- Programas URE en el
transporte particular y de
carga (mejoramiento del
rendimiento).

Precios
de Escenarios medio, bajo y alto, construidos
combustibles.
para una probabilidad del 95% (intervalos de
- Crecimiento de la confianza).
economa.
- Tecnologas disponibles
para
movilidad
(dedicados GNV).
- Operacin de los STM.

PIB
Escenarios del DNP

5% PIB
Escenarios del DNP

92% del precio del ACPM y 60% 60% del precio de la


50% del precio de la gasolina
del de la gasolina corriente
gasolina

5%

IND

51% del precio de la


55% del precio de la gasolina
gasolina

Siglas de la tabla NMTOC: compuestos orgnicos diferentes al metano. STM: sistemas de transporte masivo. TP: transporte pblico. IND: Informacin no disponible.

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2004

- Escenarios de mezcla de
Solo se analiz
sobre biocombustibles.
oxigenacin
de
- Oxigenacin de combustibles
gasolina
importados y nacionales.
Combustibles alternativos para TP como el GNV.

Tecnologas
evaluadas

alternativas

Estimacin
contrabando

hurto

Regionalizacin
consumo

del

Estimacin de emisiones

2007

- Anlisis del comportamiento Proyecciones de la - Anlisis de sensibilidad del


histrico del transporte y de los movilidad con base en consumo contemplando:
seguros.
PIB y poblacin.
Precios de combustibles.
- Modelacin de la movilidad,
Entrada de GNV.
separacin
de
pasajeros
Medidas
de
URE
interurbanos, carga interurbana,
(conduccin ms eficiente,
carga urbana y movilidad urbana
mantenimiento de los
de pasajeros.
vehculos, aumento en el
- Anlisis de intercambios
flujo del trfico).
modales,
entre transporte
Energizacin elctrica de
privado y pblico, y automviles
los STM.
y motos.

Caractersticas relevantes

Supuestos
biocombustibles

2006

2008

2010

2012

- Anlisis de sensibilidad
del caso base:
Precios combustibles.
Entrada de GNV.

- Anlisis del comercio internacional de


combustibles.
- Aproximacin a la informacin del parque
nacional:
Nmero de vehculos
Rendimientos
Distancia recorrida
Pasajeros transportados
Carga transportada
Nivel urbano e interurbano
- Concepto de eficiencia operativa.

Porcentajes
de
la Porcentajes de mezcla de
biocombustibles
en
la biocombustibles constantes
IND
mezcla constantes en el
en el horizonte de anlisis.
horizonte de anlisis
- Entrada de vehculos hbridos
en carga urbana y TP urbano.
- Posibilidad de vehculos a
GNV en los STM.
- Energizacin elctrica de los
STM.

- Posible entrada de - Disponibilidad


vehculos hbridos en energtico.
2008 y de dedicados a
GNV.

de

electricidad

como

Escenarios suministrados por Ecopetrol

Informacin
estudio
Determinacin de mercado Informacin Estudio de caracterizacin del consumo (2010)
de combustibles (2005)

No

No

No

No

S
Informacin Estudio de caracterizacin del
consumo (2010)

No

No

S
- Metano
- Dixido de carbono

S
- Metano
- Dixido de carbono

No

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2004

Conclusiones relevantes

2006

- Diferentes proyecciones de
precios usadas no influyen
significativamente
en
las
proyecciones.
- Impacto importante en la
reduccin del consumo de la NA
mezcla con biodiesel.
- Cambio modal es relevante
sobre el consumo de gasolina.
Dieselizacin
ser
preponderante en el futuro.

2007

2008

- N2O
- NOX
- NMTOC

- N2O
- NOX
- NMTOC

2010

- Demanda del doble de - Incremento de los


combustible en 2020.
requerimientos
de
energa en un 80%.

NA

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La Figura 24 muestra grficamente la


comparacin de los consumos histricos con
los escenarios medios de las proyecciones
para ACPM, gasolinas (extra y corriente) y
GNV, esto para poder observar las diferencias
entre los resultados de las diferentes
proyecciones y qu tan asertivas fueron con
respecto a los datos histricos.
Histricamente, las proyecciones de ACPM
han estado ms acorde con lo que ha
sucedido en la realidad, algo que puede
asociarse con la correlacin que hay entre el
crecimiento econmico del pas y el
crecimiento del transporte de carga, el cual es
el principal consumidor de este combustible.
En este caso, han sido las proyecciones de
2006 y 2007 las que ha estado ms cercanas
al valor real del consumo.
En el caso de las gasolinas y del GNV, la
implementacin de polticas agresivas (como
es el caso de la penetracin del GNV en el
transporte) y la complejidad de la relacin
entre el crecimiento de consumo y el tema
econmico (precios de combustibles y
crecimiento del PIB) han ocasionado que las
proyecciones no hayan sido acertadas. Es
importante tener en cuenta que la
desinformacin en el tema de movilidad en
transporte individual (ya sea por falta de
estudios o por la complejidad inherente a este
segmento de transporte) hace ms
complicado predecir cmo ser la movilidad
en el mismo y cul ser el consumo.

I) ACPM

II) Gasolinas

III) GNV
Fuente: UPME, 2014. Elaboracin propia.

Figura 24. Meta-anlisis de las proyecciones histricas


publicadas por la UPME.

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5.2 Proyecciones del sector transporte


carretero
Para la construccin de las proyecciones de
demanda de combustibles para el transporte
carretero se construyeron proyecciones de la
flota nacional y de los viajes realizados, esto
ltimo para aquellas reas metropolitanas
sobre las que se tena informacin y para el
segmento de transporte interurbano. A
continuacin se presenta la descripcin de la
metodologa y los resultados de cada
proyeccin.

los proyectados con otras metodologas y en


otros estudios (p.e. Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, 2014; Universidad de
los Andes 2008).

5.2.1 Proyecciones de vehculos


Las proyecciones de la flota vehicular se
hicieron utilizando un algoritmo gentico con
el que se busc que, con base en la
informacin histrica tanto de la flota como
de la economa y demografa del pas, el
nmero de vehculos por categora creciera
con un comportamiento similar al de una
curva de saturacin del mercado. La Figura 25
muestra las curvas de crecimiento de la flota
por categora vehicular para el segmento de
vehculos particulares, transporte pblico de
pasajeros y vehculos de carga.
A continuacin se muestran las tasas de
crecimiento geomtricas tanto de los datos
histricos como de la proyeccin, para cada
categora vehicular. La categora con mayor
crecimiento son las motos, que seran 18
millones en 2040 de continuar con un
crecimiento tendencial, seguidas por los
automviles. Este modelo asume que parte
del crecimiento que deberan tener los
automviles es absorbido por las motos, y es
por esto que el nmero de automviles en
2040 y su tasa de crecimiento son menores a

Fuente: RUNT, 2013. Elaboracin propia.

Figura 25. Proyeccin del parque por categoras


vehiculares.

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Tabla 7. Tasas de crecimiento de la flota - histricas y proyectadas.


Histrica
Proyeccin
1980-2012 2007- 2012 2013-2030
6%
7%
4%
Automviles
9%
7%
3%
Taxis
6%
7%
4%
Camperos
4%
5%
3%
Camionetas
12%
14%
7%
Motocicletas
3%
3%
2%
Buses
5%
2%
3%
Busetas
9%
5%
1%
Microbuses
3%
5%
2%
Camiones
5%
8%
3%
Tractocamiones

Fuente: Clculos propios.

Figura 26. Proyeccin del parque automotor nacional.

La Figura 26 muestra la proyeccin del parque


automotor nacional resultante de este
ejercicio. Segn los resultados de esta
metodologa, se llegara a un parque de 27
millones de vehculos en 2040, con una tasa
de crecimiento promedio anual de 4,3%.

5.2.2 Proyecciones de movilidad


Se proyectaron el nmero de viajes en cada
una de las reas metropolitanas y los
pasajeros
interurbanos,
usando
el
crecimiento proyectado de poblacin en cada
rea y variables econmicas como el PIB.

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Viajes en las reas Metropolitanas


Los viajes en cada rea se proyectaron de
acuerdo con las proyecciones de poblacin
del DANE, hasta el ao 2020; de este ao al
2030, se asumi una tasa de crecimiento
anual constante igual a la del ltimo ao. En
el caso del AM de Barranquilla y del AMVA, se
us la proyeccin de los viajes suministrada
por la Universidad del Norte hasta el ao
2030. La Figura 27 muestra la proyeccin de
los viajes en las tres reas metropolitanas
analizadas; estos viajes incluyen aquellos que
se realizan en medios no motorizados
(caminata y bicicleta), y en el caso del AM de
Barranquilla no incluyen la categora Otros.

el periodo de anlisis; este porcentaje es


producto de tener 2,3 millones de viajes en
2011 y 2,6 millones de viajes en 2030.
Transporte interurbano de pasajeros
A partir de la relacin encontrada del
crecimiento de los viajes en este segmento
con el crecimiento del PIB, la cual fue
mencionada anteriormente, se proyectaron
los viajes de este segmento del transporte
usando las tasas de crecimiento del PIB
proyectadas por el DANE, hasta el ao 2030
(ver Figura 28).

Fuente: MinTransporte & DANE, 2013. Elaboracin propia.

Fuente: DANE, 2014; Uninorte, 2013. Elaboracin propia.

Figura 27. Proyeccin de viajes en las tres reas


metropolitanas analizadas.

En el caso del AM Bogot, hay un crecimiento


del 38% de los viajes en un horizonte de 19
aos, el cual es producto de tener 15,4
millones de viajes en el 2011 y pasar a 21,1
millones de viajes en el 2030. En el caso del
AMVA se observa un incremento del 45%, con
5,6 millones de viajes en 2012 y 8 millones en
el ltimo ao de anlisis. En el caso del AM de
Barranquilla, tenemos un crecimiento ms
conservador, con un incremento del 13% en

Figura 28. Proyeccin de


interurbanos.

viajes de pasajeros

Se observa un crecimiento anual promedio de


los viajes del 4,6% (tasa geomtrica), llegando
a 28,1 millones de viajes en el 2030. Cabe
anotar que estos viajes solo contemplan
aquellos viajes que son contabilizados en las
terminales de transporte en el pas, es decir,
no estn incluidos los viajes que realizan
aquellos pasajeros que son recogidos fuera de
las
terminales
o
aquellos
viajes
intermunicipales realizados por las llamadas
rutas piratas.

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5.3 Proyecciones de demanda


A continuacin se presentan las proyecciones
de demanda por energtico para los
escenarios tendencial y base.
5.3.1 Construccin de la lnea base
escenarios base y tendencial
Para el caso del transporte carretero, las
proyecciones de demanda se construyeron a
partir de la proyeccin del crecimiento del
parque automotor nacional y de los viajes en
un horizonte de 20 aos, y usando diferentes
supuestos sobre la edad promedio de la flota,
la evolucin de los rendimientos y de los
factores de actividad para cada categora
vehicular. El ao base seleccionado para
calibrar la proyeccin fue el 2012.
Se construyeron dos escenarios, un escenario
tendencial y un escenario base. El escenario
tendencial hace referencia a la estimacin de
los consumos de combustibles usando el
crecimiento de la flota proyectado, con base
en los drivers de crecimiento asociados a cada
categora vehicular, sin tener en cuenta
aspectos como la chatarrizacin de vehculos,
por ejemplo.
Por su parte, el escenario base usa la misma
proyeccin de vehculos usada en el escenario
tendencial, pero tiene en cuenta los
siguientes supuestos:
La distancia recorrida por ao disminuye
conforme aumenta la edad de los

18

Tomado
de:
http://www.globalfueleconomy.org/Documents/Public
ations/gfei-newsletter-07.pdf
19 Los vehculos transformados son aquellos que,
aunque el motor es originalmente de fbrica a gasolina

vehculos; por ejemplo, un automvil que


recorra 12.000km/ao en su primer ao
de uso acaba recorriendo alrededor de
7.000km/ao a los 15 aos de uso.
El rendimiento, entendido como la
distancia recorrida por volumen de
combustible consumido, se reduce
conforme aumenta la antigedad de los
vehculos; as mismo, a partir del 2013 hay
un aumento del rendimiento de los
vehculos que entran en operacin ao a
ao. Se asume una misma tasa de
crecimiento/reduccin del rendimiento
ao a ao del 0,1%, de acuerdo con el
Global Fuel Economy Iniciative18
En los prximos 10 aos habr un impulso
al cambio tecnolgico en la flota de
transporte pblico colectivo y de carga, en
el que se migrar de vehculos disel a
vehculos transformados que usen GNV. La
meta es alcanzar que un 10% adicional a
los vehculos que actualmente usan GNV
adquieran vehculos transformados19 en el
horizonte de 10 aos. As, por ejemplo, si
a la fecha el 7% de los camiones usan GNV,
la meta en 2023 sera que el 17% de los
camiones usaran este energtico.
En el caso de los vehculos livianos
(automviles, camperos, camionetas,
motos y taxis), se espera que el consumo
de GNV se mantenga conforme la
tendencia de los ltimos aos, es decir, un
nmero de alrededor de 30.000 vehculos

o disel, pueden ser acondicionados para usar GNV y


salen del concesionario siendo vehculos duales. Estos
vehculos tienen garanta de fbrica por este cambio, y
presentan mejores rendimientos que aquellos que son
convertidos en talleres diferentes a los de la casa matriz.

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entre convertidos y dedicados ingresando


al ao y consumiendo alrededor de
70MPCD.
Cada categora de la flota mantiene la
misma edad promedio en el horizonte de
anlisis; esta edad media fue calculada
desde el ao 2003 hasta el 2012, y se
obtuvo un promedio de las edades desde
2007 hasta 2012 para cada categora (ver
Tabla 8). Para este clculo se us la
informacin suministrada por el RUNT del
nmero de vehculos por ao modelo para
cada categora vehicular.
Tabla 8. Edad promedio por categora de la flota
nacional promedio 2007-2012.

Automvil

Edad
promedio
15

Taxis

11

Campero

19

Camioneta

16

Motocicleta

Bus

22

Buseta

17

Microbus

12

Camin*

23

Tractocamin

16

demanda de ACPM en estos modos. La Figura


29 muestra la informacin histrica de
consumo y la proyeccin de demanda de
ACPM en los que hemos llamado Otros
modos, junto con las tasas de crecimiento
para cada uno. El modo de mayor consumo de
ACPM es el modo martimo, con 11.243BDC
en el ao base, seguido por el modo fluvial y
el modo ferroviario, con consumos de
5.258BDC y 921BDC en el mismo ao. Con
base en el anlisis, las tasas de crecimiento de
la demanda en cada modo fueron 2,5% y 3%
para los dos ltimos, y se alcanzaron
demandas en el 2030 de aproximadamente
17.600BDC,
1.500BDC
y
8.700BDC,
respectivamente. Esto bajo un escenario en el
que no hay implementacin de polticas de
infraestructura o intercambio modal, es decir
un escenario bussiness as usual (BAU).

*Incluye las volquetas.


Fuente: RUNT, 2013. UPME, 2013. Elaboracin propia.

A continuacin se presentan los resultados de


la evaluacin de estos escenarios.
5.3.2 Proyeccin de demanda de ACPM
Dado que el ACPM es un combustible que no
solo es usado para el transporte carretero
sino tambin en los modos martimo, fluvial y
ferroviario, se realiz un anlisis de series de
tiempo para construir la proyeccin de

Fuente: UPME, 2014. Elaboracin propia.

Figura 29. Consumo histrico y proyeccin de demanda


de ACPM otros modos.

La demanda total de ACPM para el sector


transporte se obtiene al agregar la demanda
del modo carretero con la de los Otros
modos. La Figura 30 muestra la demanda de
ACPM en los escenarios base y tendencial, y

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los crecimientos porcentuales de cada


escenario.

Fuente: UPME, 2014. Elaboracin propia.

Figura 31. Proyeccin de demanda de gasolinas en el


modo fluvial y areo.
Fuente: UPME, 2014. Elaboracin propia.

Figura 30. Demanda de ACPM del sector transporte.

En el escenario base, el crecimiento anual


promedio de la demanda es 2,6% en el
periodo de anlisis, alcanzndose una
demanda de 162kBDC en el ao 2030. Los
cambios en la tasa anual que se observan
entre el ao 2022 y el 2025 estn
relacionados con la chatarrizacin de
vehculos, pues en ese periodo salen de
circulacin un nmero importante de buses y
camiones, segn los supuestos. La diferencia
con el escenario tendencial es de alrededor
de 141kBDC en todo el periodo de anlisis.

La Figura 32 muestra la proyeccin total de


demanda de gasolinas para el sector
transporte. El consumo total del sector en el
escenario base, agregando los tres modos,
sera 144kBDC para el ao 2030, y la tasa
crecimiento media anual sera de 3,3%. Al
igual que para el ACPM, las diferentes tasas
de crecimiento ao a ao responden a lo que
sucede con la chatarrizacin en cada
categora vehicular. La diferencia entre el
escenario tendencial y el escenario base es de
628kBDC.

5.3.3 Proyeccin de demanda de Gasolinas


Del consumo total de gasolinas en el pas, hay
un 2% que corresponde a consumo en el
modo fluvial y areo. El consumo de estos
modos en la actualidad es de alrededor de
1,4kBDC, siendo el transporte fluvial el mayor
consumidor. Al igual que en el caso anterior,
para proyectar la demanda en estos modos se
realiz un anlisis de las series histricas. La
Figura 31 muestra la proyeccin del consumo
de gasolinas en el transporte fluvial y areo.
La tasa de crecimiento anual promedio de la
demanda en estos dos modos es de 0,38%.

Fuente: UPME, 2014. Elaboracin propia.

Figura 32. Proyeccin de demanda de gasolinas en el


sector transporte.

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5.3.4 Proyeccin de demanda de GNV


La Figura 33 muestra las proyecciones de GNV
en el sector, en los escenarios tendencial y
base. El escenario tendencial y el escenario
base estn muy cercanos debido a las
perspectivas de aumento del consumo de
GNV en el transporte pesado. Al comparar los
consumos de este combustible en ambos
escenarios hay una diferencia de 34MPCD,
siendo el escenario tendencial el de mayor
consumo.

51% del total; el GNV, a pesar de su


implementacin como energtico para
vehculos de transporte pesado, solo
alcanzara un 8% de la participacin en el
consumo en 2030, que es tan solo un 2% ms
de lo que es actualmente.

Fuente: UPME, 2014. Elaboracin propia.

Figura 34. Proyeccin de la demanda de energa en el


sector transporte.

5.4 Escenarios bajo y alto


Fuente: UPME, 2014. Elaboracin propia.

5.3.5 Distribucin de la canasta energtica

Dado que el crecimiento del parque


automotor y de los viajes est relacionado
principalmente con el crecimiento de la
economa y con el crecimiento de la
poblacin, se construy un rango en el que
posiblemente se mover el consumo de
combustibles en el sector:

La Figura 34 muestra la proyeccin de


demanda de energa para el sector en el
escenario base; se requieren 651.000TJ en el
ao 2030 para suplir las necesidades de
movilidad del sector, que es casi un 63% ms
de lo que consumimos hoy en da. Sin la
entrada de energticos alternativos, la
canasta seguir estando dominada por los
combustibles fsiles, siendo el ACPM
(incluyendo el biodiesel) el de mayor aporte
energtico en el ltimo ao de anlisis, con un

1. Un escenario medio que es el mismo


escenario base.
2. Un escenario bajo que asume un
crecimiento del parque ms moderado,
asociado con un crecimiento del PIB
menor al esperado (relevante sobre todo
para transporte de carga) y un crecimiento
de la poblacin menor en 0,2 puntos
porcentuales en el promedio del periodo
de anlisis (comparado con el 1,1%
promedio anual que prev el DANE). En el

Figura 33. Proyecciones de demanda de GNV.

La demanda de GNV para 2030 se estima en


139MPCD, con un crecimiento promedio
anual de 3,1%.

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caso del PIB, se asume una reduccin


promedio en el periodo de anlisis de 0,3
puntos porcentuales comparado con el PIB
proyectado por el Ministerio de Hacienda
y Crdito Pblico (ver Figura 35).
3. Un escenario alto, en el que se asume un
aumento del PIB y de la poblacin del
escenario medio en un 0,3% y 0,2%,
respectivamente, esto en el promedio del
periodo de anlisis.

Fuente: elaboracin propia, 2014.

Figura 36. Proyeccin de ACPM sector transporte.


Escenarios alto, medio y bajo.

Fuente: Construccin Propia, PIB (Proyeccin MHCP), 2013.

Figura 35. Proyeccin del PIB de Minhacienda.

A continuacin se presentan los escenarios


bajo, medio y alto de las proyecciones de
demanda de combustibles lquidos y GNV
para el sector. La Figura 36 muestra los
escenarios de la proyeccin de demanda de
ACPM. El rango de crecimiento porcentual
anual promedio para este combustible estara
entre 2,2% y 3% en el periodo de anlisis, lo
que significa una demanda entre 151kBDC y
174kBDC en el ao 2030.
La Figura 37 muestra los escenarios alto,
medio y bajo para la demanda de gasolinas. El
crecimiento porcentual anual promedio para
este combustible en el periodo de anlisis
estara entre 2,8% y 3,8%. En el 2030 la
demanda estara entre 132kBDC y 157kBDC.

Fuente: elaboracin propia, 2014.

Figura 37. Proyeccin de gasolinas sector transporte.


Escenarios alto, medio y bajo.

La Figura 38 muestra los escenarios alto


medio y bajo de demanda de GNV. El
crecimiento porcentual anual promedio para
este combustible estara entre 2,6% y 3,5% en
el periodo de anlisis, lo que significa una
demanda entre 128MPCD y 151MPCD en el
ao 2030.

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mencionados, se contempl la entrada de


vehculos hbridos, que usan electricidad y un
combustible, ya sea ACPM o gasolina.

Fuente: elaboracin propia, 2014.

Figura 38. Proyeccin de GNV sector transporte.


Escenarios alto, medio y bajo.

La Figura 39 muestra la proyeccin de la


distribucin de la canasta de energticos bajo
este escenario. La demanda de energa para
el sector se reduce en 116.524TJ (reduccin
del 18%) en el 2030 comparado con el
escenario base (escenario medio) y la
sustitucin de combustible se da sobre todo
en la gasolina, la cual es reemplazada
principalmente por electricidad en las
categoras taxis y motos.

5.5 Escenario optimista de entrada de


tecnologas
A continuacin se presentan los resultados de
evaluar, bajo esta metodologa, un escenario
optimista de entrada de energticos y
tecnologas alternativas al sector de
transporte, especficamente en el modo
carretero. Es importante mencionar que este
es solo un ejercicio en el que se simul lo que
significa alcanzar ciertas metas energticas en
trminos de nmero de vehculos. Se asume
que el consumo en los dems modos se
comporta como en el escenario base. En el
caso de los biocombustibles, se asume que el
porcentaje de mezcla se mantiene constante
como en el ao base (B10 y E7). Se contempla
la entrada de GLP, bajo los supuestos del
escenario alto de entrada de autogas
presentados en la Cadena del GLP (UPME,
2014); la entrada de GNL y GNV conforme a
las estrategias de penetracin de los
distribuidores de gas del pas; y la entrada de
electricidad usando un escenario construido
en conjunto con expertos conocedores del
tema. Adems de los energticos

Fuente: elaboracin propia, 2014.

Figura 39. Proyeccin de la canasta energtica del


sector transporte bajo el escenario tecnolgico
optimista.

La sustitucin de energticos se da, en el caso


de la electricidad, principalmente en los
vehculos
de
transporte
particular
(automviles, camperos, camionetas, taxis y
motos) y en las categoras de transporte
pblico. En el caso del transporte particular,
la electricidad reemplaza principalmente el
uso de gasolina, y llega a tener una
participacin del 13% en la flota de
automviles y de ms del 50% en la flota de

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taxis y en la flota de motos en el 2030. La


entrada de motos y taxis elctricos se da de
forma importante en el AM Bogot, en donde
en el primer ao (2016) entraran alrededor
de 49 mil taxis20 y 480 mil motos, entre
vehculos ltimo modelo y reposiciones de

vehculos usados. La Figura 40 muestra la


penetracin de vehculos elctricos, iniciando
en el 2016 con 2,3 millones de motos y 80 mil
vehculos de las dems categoras, a nivel
nacional.

Fuente: elaboracin propia, 2014.

Figura 40. Penetracin de vehculos elctricos escenario optimista.

20

Estos taxis no solo incluyen vehculos en


Bogot sino en los municipios que conforman lo
que llamamos rea Metropolitana de Bogot.
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Hay una parte de los vehculos particulares


nuevos que en lugar de usar ACPM o gasolina
seran vehculos hbridos. La Figura 41
muestra la penetracin de vehculos hbridos
en el parque nacional. En el 2015, se
contempla la entrada de 700 camiones
hbridos ACPM y a partir del 2018 entraran 14
mil vehculos particulares (automviles,
campero s y camionetas).

En el caso del GLP se asume que el


combustible entra en todos los segmentos del
transporte, como sustituto tanto de la
gasolina como del ACPM. La Figura 42
muestra la penetracin de vehculos con esta
tecnologa,
que
inicialmente
seran
convertidos. Se asume como primer ao de
entrada del autogas el 2016, con una flota de
26 mil vehculos, en su mayora vehculos
particulares.

Fuente: elaboracin propia, 2014.

Figura 41. Penetracin de vehculos hbridos.

Fuente: elaboracin propia, 2014.

Figura 42. Penetracin de vehculos a GLP.


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El GNL sera un sustituto del ACPM en


tractocamiones, y se asume la entrada de este
energtico en el 2016, con 252 tractocamiones. La evolucin de la entrada de
vehculos con esta tecnologa se muestra en
la Figura 43.

Fuente: elaboracin propia, 2014.

Figura 43. Penetracin de vehculos a GNL.

La Figura 44 muestra la distribucin de la flota


en el ao 2030, por categora y por energtico
usado.

Fuente: elaboracin propia, 2014.

Figura 44. Distribucin de la flota por categora


vehicular y por energtico usado.

Como se mencionaba antes, al final del


periodo de evaluacin la electricidad
reemplaza de forma importante a la gasolina

sobre todo en el transporte privado; el GLP y


el GNL desplazan un porcentaje importante
del ACPM usado en carga, especficamente en
tractocamiones, de tal forma que solo el 57%
de la flota tiene motores disel y el 25% y el
14% corresponden a vehculos de GLP y GNV,
respectivamente. Hay un reemplazo
importante del APCM por GNV en el
transporte pblico de pasajeros y en el
transporte de carga, de tal forma que en el
2030 el 39% del total de vehculos de
transporte pblico de pasajeros y el 21% de
los vehculos de carga son a GNV.
Bajo este escenario, del tamao del parque
automotor a 2030 que sera 20,5 millones de
vehculos, teniendo en cuenta los supuestos
de chatarrizacin, aproximadamente 8,7
millones haran uso de la electricidad
(hbridos y elctricos); 573 mil usaran
autogas y un poco menos de 3.000
tractocamiones usaran GNL. Lo anterior se
traduce en una entrada promedio anual de
aproximadamente 41 mil vehculos de GLP,
un poco ms de 620 mil vehculos elctricos,
y alrededor de 214 tractocaminones con GNL.
Este horizonte, sobre todo en el caso de
vehculos elctricos, ms que ambicioso es
casi que inalcanzable si se tiene en cuenta la
experiencia internacional en el tema de
entrada de vehculos con tecnologas
alternativas; segn Bloomberg Finance
(2013), en el 2011 y 2012 se vendieron casi 71
mil vehculos elctricos en Estados Unidos,
que es el pas con mayor reporte de ventas,
seguido por Japn, con 41 mil vehculos en los
mismos dos aos. En el caso del GNV, en 2030
habra una flota de 1 milln 44 mil vehculos,
lo que significara una tasa de entrada de
vehculos convertidos o dedicados de
alrededor de 45.000 vehculos al ao (en el
ao 2013 se realizaron 37.000 conversiones).

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