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pasteurizacin de leche
Estudio de mercado
Gonzalo Blanco Z. 2751025-6
16/10/2014
1.2.
4.2.
5.2.
5.3.
Introduccin
La idea de implementar una Planta modular de pasteurizacin surge de la
necesidad de los pequeos productores lecheros de producir leche libre de
agentes patgenos de forma automatizada y que permita venderla dentro de la
misma ciudad o pueblo al que pertenecen. De esta manera, estos productores
lecheros no se vern obligados a tener que vender la leche producida por sus
vacas a plantas lecheras, entregndole de esta manera a su producto un valor
agregado que puede ser comercializado y que aumente los mrgenes de ingresos.
Al tratarse de una planta modular, esta requiere que sea de dimensiones acotadas
y que pueda ser fabricada en cuanto sea requerida, para su posterior despacho
hasta la propiedad del productor lechero que la solicit. Para lograr lo
anteriormente descrito es necesaria la fabricacin de la planta en formato de
container, de manera que sea fcil de transportar e instalar, en donde slo se
requiera por parte del productor lechero las conexiones elctricas, agua de
servicio y combustibles, buscando que estos ltimos sean sustentables y/o
reutilizables.
La leche producida por la planta modular de pasteurizacin ser envasada en
envases de vidrio retornables, por lo que el servicio debe contemplar un reparto
por toda la ciudad o pueblo en donde se comercialice el producto y a la vez se
debern retirar los envases ya utilizados para posteriormente pasar por un
proceso de lavado y reprocesarlos para volver a utilizarlos.
La leche debe ser recogida con toda limpieza; no debe ser coloreada ni
maloliente y no debe contener grmenes patgenos.
10
11
12
Provincia
uble
Bo-Bo
Arauco
Malleco
Cautn
Valdivia
Osorno
Llanquihue
Chilo
Total
Total
lecheras
AFC
220
744
299
283
1.061
1.874
791
1.511
677
7.640
13
Provincia
Vacas
lecheras
AFC
11 a 20
vacas
21 a 49
vacas
Cantidad
promedio
anual leche
por vaca
Produccin
anual leche
[Litros]
uble
Bo-Bo
Arauco
Malleco
Cautn
Valdivia
Osorno
Llanquihue
Chilo
1.487
6.935
2.235
1.593
6.945
16.137
11.637
14.113
6.348
3.023
3.080
1.593
2.904
2.578
1.770
1.865
1.873
1.952
2.031
3.340
1.195
1.972
3.071
1.669
2.267
2.148
2.355
3.818
4.297
982
1.211
2.993
1.810
1.776
3.159
2.412
2.957
3.572
1.257
2.029
2.881
1.750
1.969
2.393
2.240
4.397.555
24.774.132
2.808.650
3.232.197
20.006.230
28.234.371
22.917.132
33.777.113
14.217.404
Total
67.430
20.638
20.048
22.458
21.048
154.364.784
Fuente: Elaboracin propia con datos de INE. VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2007
Provincia
uble
Bo-Bo
Arauco
Malleco
Cautn
Valdivia
Osorno
Llanquihue
Chilo
Promedio
Permanente
74,2%
86,1%
51,3%
67,4%
64,6%
78,6%
67,9%
71,5%
71,5%
70,3%
Tipo de lechera
De temporada
25,8%
13,9%
48,7%
32,6%
35,4%
21,4%
32,1%
28,5%
28,5%
29,7%
14
Provincia
uble
Bo-Bo
Arauco
Malleco
Cautn
Valdivia
Osorno
Llanquihue
Chilo
Promedio
Provincia
uble
Bo-Bo
Arauco
Malleco
Cautn
Valdivia
Osorno
Llanquihue
Chilo
Promedio
15
2.2.
16
Recepcin total de
leche
lt
1.292.399.978
1.269.894.654
-1,7
Elaboracin
de
leche fluida total
lt
266.874.583
280.370.031
5,1
Leche
pasteurizada 3,0 %
m.g.
lt
605.880
3.467
-99,4
Leche
pasteurizada 2,5 %
m.g.
lt
2.455.050
1.311.878
-46,6
Leche
pasteurizada
descremada
lt
363.241
1.543.250
324,9
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
17
Provincia
uble
Bo-Bo
Arauco
Malleco
Cautn
Valdivia
Osorno
Llanquihue
Chilo
Promedio
Total
Vacas
lecheras
AFC
1.487
6.935
2.235
1.593
6.945
16.137
11.637
14.113
6.348
8.243
67.430
Produccin mensual
leche [Litros]
4.397.555
24.774.132
2.808.650
3.232.197
20.006.230
28.234.371
22.917.132
33.777.113
14.217.404
18.745.904
154.364.784
366.463
2.064.511
234.054
269.350
1.667.186
2.352.864
1.909.761
2.814.759
1.184.784
1.562.159
12.863.732
Fuente: Elaboracin propia con datos de INE. VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2007
18
Aos
2012
487.282.766
476.703.119
467.467.783
260.943.633
131.450.358
52.910.494
74.071.698
36.599.545
53.855.544
40.634.434
15.193.055
18.420.044
2013
532.427.334
486.285.558
472.639.832
267.136.471
135.081.356
57.146.457
57.896.707
40.733.252
52.698.826
15.933.744
16.938.512
7.630.922
6.602.685
Enero - agosto
2013
320.518.987
282.322.053
289.947.198
153.778.681
81.951.839
32.507.200
37.048.857
24.191.569
34.364.065
15.933.744
9.492.099
3.741.001
6.602.685
2.149.151.656
1.292.399.978
2014
328.151.362
293.871.682
258.817.948
153.028.797
87.650.271
35.925.852
33.485.430
31.042.542
31.100.861
10.615.294
6.204.615
3.547.624
2.119.080.097
1.269.894.654
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
19
Exportaciones en
kg netos
Exportacin leche y
nata, sin concentrar
ni edulcorar, materia
grasa <= al 1% en
peso
Exportacin leche y
nata, sin concentrar,
ni edulcorar, materia
grasa > al 1% pero
<= al 6% en peso
Exportacin leche y
nata
con
un
contenido superior a
6% materia grasa
sin
edulcorar
o
azucarar (total)
2010
2011
2012
2013
2014
673.690,8
760.429,2
1.860.400,0
1.955.900,0
1.598.500,0
231.220,7
566.001,0
867.439,2
568.219,5
850.605,4
230.043,5
129.007,1
138.149,4
193.383,8
81.289,2
Importaciones en
kg netos
Importacin leche y
nata, sin concentrar
ni edulcorar, materia
grasa <= al 1% en
peso
Importacin leche y
nata, sin concentrar,
ni edulcorar, materia
grasa > al 1% pero
<= al 6% en peso
Importacin leche y
nata con un
contenido superior a
6% materia grasa sin
edulcorar o azucarar
(total)
2010
2011
2012
2013
2014
51.170,0
100.983,5
1.186.200,0
3.005,8
300,0
48,3
852,3
20,7
48.182,3
22.907,6
966,8
682,9
118.834,4
327.497,6
7.783,6
20
Este punto no aplica para el proyecto debido a que los proveedores de leche en la
planta modular de pasteurizacin sern los mismos productores de leche, los
cuales pertenecen al conglomerado de lecheras denominado Agrupacin Familiar
Campesina (AFC). Este grupo de productores no exportan sus productos sino
ms bien lo comercializan directamente o a travs de empresas mayores
recolectoras de leche, centros de acopio o plantas lecheras. Por otro lado, por
supuesto tampoco importan leche debido a que son ellos mismos quienes la
producen.
3.3.
La cantidad de leche exportada presenta una tendencia al alza durante los ltimos
cinco aos. Pese a esto, se debe considerar que en el presente ao 2014, solo se
cuenta con datos hasta el mes de agosto, por lo que es presumible esperar
continuar con la tendencia positiva.
1.750.000
1.500.000
1.250.000
1.000.000
750.000
500.000
250.000
0
2010
2011
2012
2013
Ao
2014
21
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2010
2011
2012
2013
2014
Ao
Figura 7: Tendencia de importacin de leche.
Fuente: Odepa con datos de Servicio Nacional de Aduanas.
22
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Promedio
Promedio Ene - Ago
Metropolitana
2013
2014
223,72
243,21
225,62
247,30
229,42
250,52
230,25
251,27
253,33
277,51
260,89
278,23
260,10
277,43
258,41
275,52
237,94
241,62
239,84
237,50
241,53
242,74
262,67
Biobo
2013
2014
207,89
233,46
208,46
234,84
214,59
240,82
216,50
243,50
251,42
252,42
250,55
255,92
249,12
258,20
246,48
258,79
222,44
221,62
219,37
218,20
227,09
230,73
247,15
La Araucana
2013
2014
196,75
230,13
198,31
233,50
204,09
236,29
214,41
239,61
223,55
255,37
243,04
255,24
239,28
247,62
235,62
244,37
211,79
212,56
214,05
211,47
214,96
216,52
241,44
Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
23
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Promedio
Promedio Ene - Ago
Los Ros
2013
2014
192,42
210,75
197,47
216,93
209,84
228,03
212,71
230,48
232,35
239,52
231,21
238,28
228,84
230,57
226,26
228,89
210,53
204,44
203,73
200,40
210,43
214,46
227,06
Los Lagos
2013
2014
198,05
218,49
199,35
225,28
206,50
231,94
209,54
235,80
232,62
243,80
237,17
238,83
233,29
232,60
231,06
233,20
208,34
208,30
208,75
205,57
212,28
215,54
231,29
Total Pas
2013
2014
198,25
219,63
200,94
225,43
209,26
232,97
212,78
236,12
234,91
246,60
239,04
244,92
236,34
239,71
233,56
238,34
212,34
210,09
209,79
206,86
214,88
218,38
234,34
Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
24
2014
Metropolitana
692
574
573
620
646
641
Coquimbo
724
Valparaso
715
Maule
646
697
Bo-Bo
651
688
La Araucana
710
Los Lagos
730
Fuente: Odepa
2009
2010
2011
2012
2013
2014
572
623
647
641
691
Coquimbo
723
Valparaso
715
Maule
647
693
Biobo
651
689
La Araucana
721
Los Lagos
728
Fuente: Odepa
25
4.2.
Este punto no aplica para el proyecto ya que en primer lugar se tienen volmenes
bajos tanto de exportacin como de importacin de leche. Esto sucede debido a
que se produce suficiente cantidad de leche en el pas para satisfacer la demanda,
y en segundo lugar el proyecto plantea producir una planta de leche pasteurizada
modular con la finalidad de satisfacer la demanda de la comunidad local
entregndoles un producto casero y que no pierda el sabor propio de la leche
natural como s sucede en la leche que pasa por procesos industriales, como los
que presentaran los productos importados que pudiesen competir con el producto.
26
Plantas lecheras
Coln
Soprole
Nestl
Watt's S.A.
Surlat
Valle Verde
Quillayes
Participacin
%
25,8
23,1
20,4
12,1
6,9
2,6
2,6
27
31.042.542
31.100.861
2,4
2,4
10.615.294
6.204.615
0,8
0,5
1.269.894.654
100,0
Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
3%
2% 2%
1%
1%
Coln
Soprole
26%
7%
Nestl
Watt's S.A.
Surlat
Valle Verde
12%
Quillayes
Lcteos del Sur
Danone Chile S.A.
23%
20%
Lcteos Valdivia
Chilolac
Bioleche
28
180,0
170,0
160,0
150,0
140,0
Datos histricos
130,0
Proyeccin
120,0
110,0
100,0
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
Ao
Figura 11: Consumo aparente de leche en Chile.
Fuente: Odepa
29
Fortalezas:
Los productores lecheros cuentan con la materia prima, por lo que no son
dependientes de proveedores externos.
Experiencia en rubro lechero por parte de productores.
Al ser una microempresa con una limitada en mano de obra se mantiene
una relacin ms cercana con los trabajadores, lo que genera un
desempeo ms productivo y eficiente.
El producto es entregado al consumidor en su domicilio, sin la necesidad de
salir de su casa para adquirirlo.
Al utilizar temperaturas menores en el proceso de pasteurizacin, con
relacin al proceso UHT, se obtiene un producto ms cercano al sabor de la
leche natural.
Debilidades:
Factores externos:
Oportunidades:
Amenazas:
30
31
32