Sector Alimentario Chile

Estudios de Mercado
Oficina Econmica y Comercial

de la Embajada de Espaa en Santiago de Chile
El mercado
alimentario en
Chile 2010
Estudios de Mercado
El mercado
alimentario en
Chile 2010
Este estudio ha sido realizado por Luca Navarro bajo

la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa en Santiago de Chile
Septiembre, 2010
EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE
NDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
I. INTRODUCCIN
1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados
7
7
II. ANLISIS DE LA OFERTA

1. Anlisis cuantitativo
1.1. Tamao de la oferta
1.2. Situacin del mercado agroalimentario por Regiones
1.3. Espaa en el mercado agroalimentario chileno
2. Anlisis cualitativo
2.1. Produccin
2.2. Obstculos comerciales
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9
9
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14
21
III. ANLISIS DEL COMERCIO

1. Anlisis cuantitativo
1.1. Canales de distribucin
1.2. Esquema de la distribucin
1.3. Principales distribuidores
2. Anlisis cualitativo
2.1. Estrategias de canal
2.2. Estrategias para el contacto comercial
2.3. Condiciones de suministro
2.4. Promocin y publicidad
2.5. Tendencias de la distribucin
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33
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34
34
IV. ANLISIS DE LA DEMANDA

1. Tendencias generales del consumo
1.1. Factores sociodemogrficos
1.2. Factores econmicos
1.3. Distribucin de la renta disponible
1.4. Tendencias sociopolticas
1.5. Tendencias culturales
1.6. Tendencias legislativas
2. Anlisis del comportamiento del consumidor
2.1. Tendencias de consumo
2.2. Hbitos de compra
3. Percepcin del producto espaol
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43
V. ANEXOS
1. Informes de ferias
2. Listado de direcciones de inters
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44
44
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Santiago de Chile

2.1. Importadores
2.2. Distribuidores
2.3. Supermercados
2.4. Grandes almacenes
2.5. Organismos
2.6. Asociaciones
2.7. Otras
3. Bibliografa
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63
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
El sector agroindustrial es el segundo ms importante del pas, tan slo por detrs de
la minera. En el ao 2009, represent un 10% del PIB. Durante el ao 2010 se
espera lograr unas exportaciones por un valor de 12.000 millones de dlares.
Debido a las caractersticas demogrficas la mayor parte del consumo se produce en

la Regin Metropolitana, ya que en ella se concentra un tercio de la poblacin total del
pas.
A lo largo de 2009, las importaciones de alimentos desde Espaa sumaron un total

de 160 millones de dlares, un 18% menos que el ao anterior. stas se
concentraron en pocos captulos arancelarios, fundamentalmente, en preparaciones
alimenticias y en las importaciones de cacao.
El principal canal de distribucin de alimentos son los supermercados, con una cuota
de ms del 65%. En Chile se encuentran muy concentrados, existiendo tres
principales grupos empresariales, esto les otorga un mayor poder de negociacin
frente a los proveedores. La tendencia actual es la apertura de establecimientos ms
pequeos con productos que se adaptan mejor a las necesidades de su pblico
especfico.
El mercado chileno, al caracterizarse por una gran apertura comercial, es muy

competitivo. El precio es un factor crucial, por lo que las empresas que deseen
exportar sus productos han de tener presente que deben ajustar sus mrgenes al
mximo para resultar competitivas. La otra alternativa es lograr que sus productos se
perciban como diferentes, para poder justificar un mayor precio. Como se ha
mencionado anteriormente, el precio es un elemento fundamental tanto para los
distribuidores como para los clientes finales, determinando la decisin de compra. Si
bien es verdad, que la clase media chilena est adquiriendo un mayor poder
adquisitivo y comienza a valorar, combinados con el precio, la calidad y la marca de
los alimentos.
Las empresas que decidan introducir sus productos en Chile han de saber que la
consolidacin de una relacin de confianza es la clave para realizar negocios en el
pas. Son necesarias, por lo tanto, varias visitas para que el cliente sienta cercana y
pueda contar con su proveedor en cualquier momento. Para conseguir este ambiente
de confianza mutua, ser necesario establecer en todo momento una comunicacin
fluida y constante entre la empresa chilena y la espaola.
Los productos alimenticios espaoles son percibidos por los consumidores chilenos
como de gran calidad. Sus consumidores, principalmente, pertenecen a una clase
social media-alta; aunque la cada vez ms pujante clase media est empezando a
consumirlos de forma ocasional.
Uno de los principales problemas detectados es la falta de publicidad de los productos

de origen espaol. Por ello, sera interesante realizar campaas y eventos conjuntas
para promocionar los alimentos espaoles.
I.
INTRODUCCIN
1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES

RELACIONADOS
El sector agroalimentario comprende:
-
productos hortofrutcolas
plantas vivas y floricultura
tabaco
animales vivos y sus productos
productos crnicos
pescados y mariscos
panadera
aceites y grasas
lcteos
De entre todos, el estudio se ha centrado en aquellos que tienen una mayor importancia en el
mercado chileno, no hacindose mucho hincapi ni en la floricultura ni en el tabaco.
Chile es un pas con una industria agroalimentaria moderna y cuenta con abundante materia
prima de buena calidad. Junto con esto, la apertura comercial que posee, genera que sea el
pas con el mayor nmero de Tratado de Libre Comercio suscritos, lo que ha provocado
que la industria se haya ido modernizando durante los ltimos aos para poder ofrecer al
exterior productos que ofrezcan valor aadido y una mayor rentabilidad. As, Chile se ha
convertido en un pas netamente exportador de alimentos. De hecho, el programa Chile
potencia alimentaria que rene a las principales asociaciones del sector y al Gobierno,
promueve las exportaciones de alimentos chilenos y su objetivo fundamental es convertir al
pas en una de las grandes potencias alimentarias mundiales.

La importancia de los alimentos procesados para el desarrollo del pas se entiende en toda su
dimensin al analizar el volumen de frutas y hortalizas que el sector utiliza. Estimaciones de
ChileAlimentos para el perodo 1996-2000 indican, segn factores de consumo
agroindustriales, que las plantas de proceso elaboran productos que representan el 52% de
las frutas y hortalizas que produce el pas, lo que equivale trminos de superficie, al 57% de
las plantaciones con que cuenta el pas.
II.
ANLISIS DE LA OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamao de la oferta
La aportacin de la industria de la alimentacin al PIB chileno en significativa. Segn los
datos del Banco Central, la actividad silvo-agropecuaria, ha representado ms del 4% del PIB
total del pas durante 2009. Dentro de la industria manufacturera, la de alimentos, bebidas y
tabaco han aportado ms de un 3% del PIB, por lo que ambas cifras suman casi un 10%, lo
que ratifica la importancia que tiene la industria alimentaria en las actividades del pas.
Anualmente, la industria alimentaria realiza exportaciones por valor de 4 millones de dlares,
aproximadamente. En relacin con el PIB representa aproximadamente un 24% y es la
segunda industria en nivel de exportaciones, tras la minera. Adems, es tambin la segunda
en generacin de divisas, creciendo a razn de 1.000 millones de dlares al ao y ha
duplicado el valor de sus exportaciones en los ltimos 10 aos.
TABLA 1 : PRINCIPALES SECTORES EXPORTADORES CHILENOS
Segn el Informe Anual de Supermercados elaborado por el Instituto Nacional de Estadstica,

el ndice real de ventas registr un crecimiento acumulado del 4,9% durante 2009, volviendo

a la senda creciente observada durante toda la historia del indicador, tras el bajo crecimiento
durante el ao anterior, que fue de un 0,9%. El aumento de los precios y la cada de las
expectativas de los consumidores frente al panorama econmico durante 2008, provoc un
cambio en el comportamiento de los consumidores frenando el crecimiento del sector. Sin
embargo, esta situacin fue cayendo en el transcurso del 2009, gracias a una bajada de los
precios de los alimentos as como a la recuperacin de las expectativas de los consumidores
a partir del segundo semestre.
TABLA 2: VENTAS DE LOS SUPERMERCADOS EN CHILE
En cuanto al nmero de supermercados, a diciembre de 2009, estaban registrados un total de

1047 establecimientos, lo que significa 135 puntos de venta ms que en el ao anterior. Hay
que destacar a la Regin Metropolitana con 93 nuevos establecimientos.
Este tipo de empresas registraron un total de ventas de 5.680.794 millones de pesos, de las
cuales un 43,8% correspondieron a ventas en la Regin Metropolitana, seguidas de las
regiones del Bobio con un 10,1% y de la Valparaso con un 10,0%.
1.2. Situacin del mercado agroalimentario por Regiones

La Metropolitana es la regin con un mayor nmero de ventas, sumando un 43,8% de las
ventas totales de los supermercados en 2009. Esto se debe en gran medida a las
caractersticas de un pas como Chile en el que casi la mitad de su poblacin vive en
Santiago, por lo que cuenta con una distribucin ms desarrollada y con un mayor nmero de
establecimientos, 450 de un total de 1047 en todo el pas.
Las dos regiones que siguen son la del Bobio con un 10,1% y la del Valparaso con un
10,0% de las ventas totales en 2009, contando cada una de ellas con 125 y 104
establecimientos, respectivamente.
10
GRFICO 1 : VENTAS DE SUPERMERCADOS POR REGIONES
Fuente: Informe Anual de Supermercados 2009, elaborado por el INE
Por ellos se puede destacar que, geogrficamente, el mercado agroalimentario se encuentra

altamente concentrado en aquellas zonas donde habita la mayor parte de la poblacin
chilena.
1.3. Espaa en el mercado agroalimentario chileno
Las exportaciones agroalimentarias de Espaa a Chile estn muy concentradas en pocos

captulos arancelarios. De hecho, tan slo cuatro captulos, preparaciones alimenticias
diversas, cacao y sus preparaciones, pescados y crustceos, as como, preparaciones de
hortalizas y frutas concentran ms del 70% del total de exportaciones espaolas del sector a
Chile durante los ltimos tres aos. Si se observa la evolucin de las exportaciones
espaolas durante los ltimos aos, lo ms destacable es el aumento de un 26% (un 33% en
2009) de las preparaciones alimenticias diversas, frente a la cada del 18% del total de las
exportaciones espaolas.
TABLA 4 : EXPORTACIONES ALIMENTICIAS DE EXPAA A CHILE
Miles de dlares americanos

11

Detalle
2007
2008
2009
Participacin 09 Var 08/09
Total de importacin alimentaria desde Espaa 149.679,91 198.088,69 162.085,74
100,00 -18,18%
27.419,27 53.167,67 53.978,88
33,30
1,53%
Preparaciones alimenticias diversas
25.271,14 34.841,42 33.204,64
20,49
-4,70%
Cacao y sus preparaciones
25.042,18 31.462,36 14.189,62
8,75 -54,90%
Pescados, crustceos, moluscos y dems
21.656,29 24.282,35 13.293,34
8,20 -45,26%
Preparaciones de hortalizas, frutas y frutos
16.034,89 15.558,06 12.331,66
7,61 -20,74%
Grasas y aceites, vegetales o animales
11.875,84
9.747,67 10.219,97
6,31
4,85%
Carne de animales
4.851,90
9.534,17
3.547,46
2,19 -62,79%
Preparaciones de carne, pescado o crustceos.
6.084,52
6.311,38
4.632,72
2,86 -26,60%
Azcares y confitera
5.529,87
4.745,96
5.327,62
3,29
12,26%
Preparaciones de cereales, harina y almidn
2.706,35
2.867,49
6.157,15
3,80 114,72%
Semillas y frutos diversos
1.291,56
1.962,29
1.985,00
1,22
1,16%
Caf, t, mate y otras especias
938,92
1.585,16
1.291,66
0,80 -18,52%
Leche y productos lcteos, huevos y miel
512,40
442,97
1.788,57
1,10 303,77%
Hortalizas, plantas, races y tubrculos
299,97
1.501,41
0,00
0,00 -100,00%
Frutas y frutos, ctricos, sandas y melones
164,81
78,32
137,45
0,08
75,49%
Productos de molinera, malta, almidn y fcula
26,78
8,48
15,77
0,01
86,06%
Cereales
Fuente: elaboracin propia con datos de Legal Publishing
TABLA 5 : IMPORTACIN DESDE ESPAA, CAPTULO 21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS
Cap 21
2106 9090
2101 9010
2106 1010
2103 2090
2102 1000
2101 2010
21004 1020
2103 3000
Productos
Polvos para preparaciones diversas
Condimentos y sazonadores, compuestos
Concentrados de protenas
Los dems
Levaduras vivas
Preparaciones a base de extractos y de t
Preparaciones para sopas y sopas preparadas
Harina de mostaza y mostaza preparada
Total Suma de Cif (US$)
Total %
2009
5.314.806,19
44.676,72
9.570,90
10.166,17
18.211,61
75,00
266,83
114,36
5.397.887,78
40,11%
%sobre total
98,46%
0,83%
0,18%
0,19%
0,34%
0,00%
0,00%
0,00%
El captulo arancelario correspondiente a las preparaciones alimenticias diversas ha sido el

que ha liderado las exportaciones desde Espaa en los dos ltimos aos, con una
participacin en el total de un 33% durante 2009. Analizndolo con una mayor profundidad,
son los polvos para la preparacin de distintos alimentos (pudines, gelatinas, etc.) los que
suponen casi el 100% del total de exportaciones.
12

TABLA 6: IMPORTACIN DESDE ESPAA, CAPTULO 18 CACAO Y SUS PREPARACIONES
Cap 18
1805 0000
1806 9010
1806 3190
1806 200
1806 3210
1806 9010
1804 0000
1806 3120
1806 9040
1806 9030
1806 9050
1806 3110
Productos
Cacao en polvo sin adicin de azcar ni otro
edulcorante.
Chocolates, tabletas, barras rellenas
Los dems
Tabletas o barras con peso superior a 2 kg
Coberturas
Chocolates, en formas distintas de tabletas
Manteca, grasa y aceite de cacao.
Con frutos o cereales
Frutos recubiertos de chocolate
Caramelos recubiertos de chocolate
Pastas recubiertas de chocolate
Con pastas blandas o licor
Total %
2009
% sobre total
2.648.880,81
177.236,31
196.267,02
86.481,67
94.626,57
34.577,11
7.900,00
25.979,88
17.534,77
22.021,69
5.565,66
3.392,90
3.320.464,39
35,58%
79,77%
5,34%
5,91%
2,60%
2,85%
1,04%
0,24%
0,78%
0,53%
0,66%
0,17%
0,10%
El segundo captulo arancelario en importacin es el de cacao y sus preparaciones, cuya

importancia ha cado entre 2008 y 2009 un 4%, si bien, ha descendido por debajo del total de
las importaciones que ha sido de un 18%. Es el cacao en polvo sin ningn tipo de aditivo el
principal producto, de este captulo el cual representa un 79% del total de estas
importaciones.
TABLA 7: IMPORTACIN DESDE ESPAA, CAPTULO 20 PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS Y
FRUTOS
Cap 20
2005 7000
2008 8000
2008 9990
2005 9910
2007 9900
2001 9020
2007 9919
2007 9100
2007 9912
2004 9010
2005 8000
2008 9200
2009 6920
Productos
Aceitunas
Los dems, incluidas las mezclas
Los dems
Pimiento
Las dems
Alcaparras
Albaricoques
Ctricos
Mermeladas y jaleas
Esprragos
Maz dulce
Mezclas
Mosto
Total %
2009
% sobre total
818.742,51
61,59%
123.684,00
9,30%
134.821,01
10,14%
20.678,10
1,56%
74.409,48
5,60%
74.458,28
5,60%
58.118,09
4,37%
11.351,84
0,85%
2.177,58
0,16%
554,36
0,04%
7.771,90
0,58%
1.428,59
0,11%
1.138,14
0,09%
1.329.333,88
22,44%
Del captulo 20, Preparaciones de frutas y hortalizas, destaca la aceituna como principal
producto importado de Espaa a Chile durante 2009, que supuso unas importaciones de
818.742 dlares, un 61% del total del captulo arancelario.
13

TABLA 8 : IMPORTACIN DESDE ESPAA, CAPTULO 03 PESCADOS, CRUSTCEOS Y MOLUSCOS
Cap 03
0303 7111
0303 7119
0303 7411
0305 5100
Productos
Sardinas enteras
Los dems (sardinas)
Caballas enteras
bacalaos
Total %
2009 % sobre total

1.365.648,95
96,24%
48.589,55
3,42%
2.369,73
0,17%
2.353,46
0,17%
1.418.961,69
20,07%
Por ltimo tambin hay que destacar las importaciones de sardinas, dentro de pescados,
moluscos, crustceos y dems, que durante el 2009 significaron 1,365 millones de dlares.
Este captulo ha visto mermada notablemente su participacin en las importaciones totales,
disminuyendo su importancia entre 2008 y 2009 ms de un 50%.
2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Produccin
El Gobierno de Chile ha establecido como objetivo prioritario convertir al pas en una de las
potencias alimentarias mundiales y conseguir que hacia 2014 sea uno de los 10 exportadores
de alimentos ms relevantes con unas ventas al extranjero alrededor de los 20.000 millones
de dlares anuales. Para ello, en 2007 se cre el Consejo Chile Potencia Alimentaria, entidad
pblico-privada que tiene como objetivo articular de forma estratgica a productores y
agricultores de alimentos con el sector pblico.
Tanto por sus caractersticas geogrficas como por el apoyo estatal el pas cuenta, en la
actualidad, con las bases necesarias para avanzar hasta ese objetivo. Segn estadsticas de
la FAO para las categoras Food and animals, Beverages y Fish Food; Chile se convirti en
el primer pas en cuanto al crecimiento de este tipo de exportaciones entre 1996 y 2005, con
un crecimiento anual medio del 10%.
Segn el Ministerio de Agricultura este objetivo implicar desplazar el eje central del
desarrollo agroexportador, desde una posicin de aprovechamiento de ventajas
comparativas, basada en las commodities, a una etapa de desarrollo de ventajas
competitivas, fundamentada en productos de alto valor: alimentos diferenciados por su
calidad, buenas prcticas agropecuarias y comerciales y sustentabilidad ambiental.
Segn la OCDE, Chile ha tenido un gran xito a la hora de diversificar el destino de sus
exportaciones alimentarias. En su informe Agricultural Policy Reform in Chile (marzo 2008)
seal que el sector agrcola en conjunto con las actividades de productos procesados, han
14

tenido un rol clave en el xito econmico de Chile, contribuyendo significativamente en su
fuerza exportadora.
De las 4.444 categoras de productos que Chile exporta segn cdigo aduanero, cerca de
1.000 corresponden a alimentos, los que son enviados a 182 pases (90% de las economas
del mundo)
GRFICO 2: EXPORTACIONES DE ALIMENTOS
Exportaciones de alimentos por categoras

2008 (12.267 millones de dlares)
Alimentos procesados
Fruta fresca
Vino
Salmn
Otros pescados
Carnes
Otros pescados
Fuente: Elaboracin propia con datos del Ministerio de Agricultura
Productos crnicos
En los ltimos aos, la produccin de carnes en Chile ha tenido un extraordinario crecimiento,
con un aumento de un 55% en el periodo 1998-2008 y un crecimiento medio anual del 5%.
La mayor parte de la produccin se destina al consumo interno, el que durante el dao 2009
lleg a 71,5 kilos per cpita, aumentando 8 kilos por habitante en los ltimos diez aos.
La industria crnica se encuentra integrada verticalmente y est en manos de unas pocas
compaas procesadoras.
La produccin de carne de ave acumulada a diciembre 2009 fue de 598.119 toneladas, un
1.3% menos que el mismo periodo ao anterior, teniendo el pollo un crecimiento de un 0,7%
y el pavo una cada del 11,1%. Las exportaciones experimentaron un crecimiento de un 20%
entre enero y diciembre de 2009, respecto al mismo periodo del ao anterior, en concreto, las
de pollo aumentaron un 30%, y en cambio, las de pavo cayeron un 7%. Los principales
lugares de destino de la produccin avcola chilena son Mxico, la Unin Europea y Corea.
En cuanto a las importaciones, experimentaron un aumento en relacin a la carne de pollo y
crecieron un 42,5% entre enero y diciembre de 2009, en comparacin con igual periodo del
ao anterior. Por ltimo, cabe destacar que Argentina representa un 84% del volumen total de
15

carne de pollo importada desde Chile, seguido, a mucha distancia, por Brasil del que se
importa un 15% del total de las importaciones de pollo.
TABLA 9: PRINCIPALES IMPORTADORES DE CARNE DE AVE
Ranking Compaa
Volumen (Kgr) CIF USD
Comercial D&S, S.A.
4.788.831
9.360.051
Cencosud Supermercados, S.A. 4.437.469
7.397.064
Com, Cerrillos, S.A.
2.961.720
4.354.742
Quinto Cuarto, S.A.
2.503.246
4.043.629
Ganadera Santa Clara, S.A.
961.703
1.609.479
Comer. Del Sur, S.A.
866.105
1.420.702
Fuente: Aduanas
La produccin de carne de cerdo acumulada durante todo el ao 2009 fue de 513.741

toneladas, lo que representa una cada de un 2% respecto al ao anterior. Las exportaciones
siguieron la senda contraria a la produccin y aumentaron un 8% durante el ao 2009, y los
principales pases de destino de este tipo de carne fueron Corea del Sur que represent un
32% del total, seguido de Japn con un 16%. La Unin Europea fue el tercer destino de las
exportaciones pero a una gran distancia de Japn, con tal solo el 8%. En cuanto a las
importaciones, stas fueron un 74% superiores a las del ao 2008, representando un 2% de
la produccin nacional.
TABLA 10: PRINCIPALES IMPORTADORES DE CARNE DE CERDO
Ranking Compaa
Cial alimentos, S.A.
1.171.596
3.190.530
1.099.964
2.639.708
Cecinas Winter, S.A.
435.977
1.189.546
Nipn Meat Packers
110.114
543.260
Restaurantes Tuesday LT 12.971
101.215
Guzman y Ruiz Ltda.
63.473
23.479
Fuente: Aduanas
Finalmente, la produccin durante 2009 de carne bovina en Chile fue de 209.853 toneladas,
un 13% menor a la del ao anterior. Las exportaciones, que sufrieron una cada de un 9%
tuvieron como destinos principales la Unin Europea, Mxico y Japn, y representaron un
35%, 16% y 13% respectivamente, del volumen total exportado en 2009. El principal pas
16

importador de este tipo de carne fue Paraguay con un 54% del total de las importaciones de
2009, las cuales representaron un aumento del 30% en comparacin con el ao 2008.
TABLA 11: PRINCIPALES IMPORTADORES DE CARNE BOVINA
Ranking Compaa
Quinto Cuarto, S.A.
1.341.402
5.891.655
615.753
2.213.266
Central de abastecimiento Ltda. 179.518
964.410
Agrcola Ind, Lo Valledor Aasa
136.998
698.998
Com del Sur, S.A.
157.701
577.769
Susaron Ltda
134.137
507.385
Fuente: Aduanas
Productos pesqueros
Chile cuenta con una importante industria pesquera, siendo las exportaciones de salmn las
ms importantes del pas, tras el cobre, y con una tasa de crecimiento anual durante las
ltimas dos dcadas de un 22%. Esta industria se ve beneficiada por geografa chilena, con
ms de 4.000 Km. de costa y 30.000 Km. de canales, archipilagos y fiordos. Slo en la
industria del salmn existen 1.200 compaas que dan empleo a 53.000 personas.
Sin embargo, durante el ltimo ao, esta industria ha sufrido un fuerte golpe con la llegada
del virus ISA, que ha tiene como consecuencia una bajada de la produccin de ms del 50%,
si bien es verdad que ya se encuentran una senda de recuperacin.
La industria pesquera export durante 2008 un total de 1,7 millones de dlares, si bien, en
2009 ha cado casi un 50% debido al virus ISA (citado anteriormente). Sin embargo, este
descenso se ha visto parcialmente compensado con una subida del precio del salmn, de
alrededor de un 14%.
A pesar del clima de inversiones que se est viviendo debido a la crisis mundial, muchos de
los proyectos de esta industria siguen adelante. Por ejemplo, Acuinova Chile va a invertir 3
millones de dlares para ampliar su planta en la Regin de Aysen, lo que le permitir duplicar
su produccin as como modernizar los procesos.
Productos agrcolas
Chile cuenta con una agricultura altamente competitiva a nivel mundial, resultado del trabajo
realizado durante aos por los agricultores, y sus asociaciones, las empresas privadas, el
sector acadmico y los organismos pblicos relacionados con el agro. En concreto, la
industria frutcola se ha posicionado durante los ltimos aos como uno de los principales
17

sectores exportadores de la economa, ya que alrededor del 80% de su produccin va
destinada a los mercados extranjeros.
La fruta fresca represent en 2008 el 25% de las exportaciones totales de alimentos. Chile
ocupa el primer puesto como exportador mundial de uva de mesa y de ciruelas, el nmero
dos en aguacates, el tercero en kiwis y frambuesas, el cuarto en nectarinas y el quinto en
manzanas y arndanos. Los tres principales destinos de las exportaciones de fruta frescas
fueron Estados Unidos que absorbi el 30% del total, seguido por Holanda y Venezuela, con
un 8% y 5%, respectivamente, de las exportaciones chilenas.
TABLA 12: EXPORTACIONES DE LAS 5 PRINCIPALES FRUTAS 2008-2009
Fruta
2007
2008
Uva de mesa 948,6 1.242,5

Manzanas
555,7 663,4
Cerezas
164,3 187,9
Kiwis
142,7 172,9
Arndanos
121,9 163,0
Fuente: Direcon
La produccin agrcola durante 2009 alcanz una cifra de 6.124.805 toneladas, que
comparadas con el ao anterior, representa un crecimiento del 19,15%. Las exportaciones
durante el mismo ao tuvieron un valor de 6.168 millones de dlares y las importaciones
fueron de 2.168 millones de dlares, lo que no hace ms que corroborar el carcter
netamente exportador de este sector en Chile.
En relacin a los tipos de cultivos, fueron el trigo, la remolacha y el maz, los que se llevaron
la mayor parte de la produccin agrcola durante 2009, con un 24%, 23% y 22%,
respectivamente, del total de lo producido por el sector agro.
TABLA 13: PRODUCCIN AGRCOLA
Produccin de cultivos anuales

(toneladas)
Cultivo
Trigo
Avena
Cebada
Centeno
Maz
Arroz
Judas
Lenteja
Garbanzo
Guisante
Chicharo
Papa
Girasol
2007
1.237.861
383.759
95.869
1.365.472
121.400
20.433
631
2.624
965.940
7.607
2008
2009
1.145.290 1.523.921
344.212
380.853
73.424
97.370
4.774
1.345.653 1.357.921
127.311
94.673
28.396
23.420
564
719
1.923
2.989
2.290
299
1.081.349
924.548
10.007
7.972
%
24,88%
6,22%
1,59%
0,08%
22,17%
1,55%
0,38%
0,01%
0,05%
0,04%
0,00%
17,66%
0,13%
18

Raps
Remolacha
Lupino
Tabaco
TOTAL
66.590
1.208.496
31.623
6.214
5.514.518
78.501
43.934
1.042.418 1.420.668
12.311
73.707
5.626
7.950
5.140.182 6.124.805
0,72%
23,20%
1,20%
0,13%
100,00%
Fuente: ODEPA
Productos lcteos
Chile posee un entorno privilegiado en las regiones del Bo Bo, La Araucana, Los Ros y Los
Lagos para el desarrollo de la industria lctea, debido a las grandes extensiones de praderas
verdes y clima lluvioso.
El volumen de la masa ganadera, que supera los 3,7 millones de cabezas y la eficiencia de
los productores de leche, han permitido que Chile se autoabastezca de este producto. El
consumo anual pr cpita se situ entre los 125 y los 130 litros. Durante 2009, la produccin
nacional de leche alcanz los 2.350 millones de litros lo que represent un descenso de un
7,8%. En el periodo 2000-2009 la produccin ha sido bastante constante sufriendo alguna
cada pero mantenindose siempre por encima de los 2.000 millones de litros de leche.
GRFICO 3: PRODUCCIN Y RECEPCIN DE LECHE
Fuente: ODEPA
19

Las exportaciones, durante el ao 2009 alcanzaron un total de 74 millones de dlares
(valores FOB), teniendo como principales destinos los pases de Mxico, Venezuela y Brasil.
En relacin a las importaciones, durante 2009 se situaron en los 29 millones de dlares (valor
CIF), siendo los principales pases de origen Argentina con una participacin de un 52%, y
muy por detrs, Estados Unidos y Nueva Zelanda, con un 18% y un 7,4%, respectivamente.
Durante 2009, la produccin lctea estuvo destinada en primer lugar a la elaboracin de
leche fluida, seguido por los yogures y la leche en polvo.
TABLA 14 : RECEPCIN Y ELABORACIN DE PRODUCTOS LCTEOS
Fuente: elaborado por ODEPA con datos de las plantas lecheras
20
Productos procesados
Dentro de este sector se encuentran incluidos las conservas, los deshidratados, congelados y
jugos de frutas y hortalizas, as como las conservas de productos del mar y la confitera. Este
sector ha tenido a lo largo de los aos una clara vocacin exportadora como se puede
observar en los siguientes grficos.
GRAFICO 4: ALIMENTOS PROCESADOS
Fuente: Chilealimentos
La industria de la confitera en Chile mueve unos 650 millones de dlares anuales, lo que
significa un consumo de 5,2 Kg. per cpita al ao. Las principales marcas son Arcor, Dos en
Uno, Costa y Ambrosoli. Los precios se encuentran entre los ms bajos de Latinoamrica ya
que es un mercado muy competitivo. Chile es el pas de Amrica con un mayor consumo per
cpita de pan, con 96 kilos al ao, seguido por Mxico (60 kilos); y el segundo a nivel mundial
por detrs de Alemania (106 kilos). Sin embargo, los negocios tradicionales estn sufriendo
una crisis (unas 60 panaderas cerraron en Santiago durante 2008) debido a la cada vez
mayor oferta de panes de los grandes supermercados. Los mrgenes de la industria han ido
cayendo, pasando de estar alrededor de un 16%, a un 10%. A pesar de ello, la industria
durante 2009 aument las ventas un 8%.
2.2. Obstculos comerciales
Barreras arancelarias
21

Chile, a pesar de tener un mercado relativamente pequeo, es considerado la economa ms
abierta de Latinoamrica. Ha firmado acuerdos comerciales con ms de 56 pases, por lo que
se ha convertido en el pas con el mayor nmero de acuerdos suscritos a nivel mundial, lo
que le permite tener acceso a un mercado de ms de 3.800 millones de potenciales
consumidores y beneficiarse de una serie de ventajas como son el tener acceso a una gran
variedad de productos y servicios a precios mucho ms competitivos.
En la actualidad, aunque el arancel general es el 6%, segn los datos publicados por la
Cmara de Comercio de Santiago, el arancel efectivo de las importaciones chilenas durante
2009 se situ en el 1,2%, el ms bajo de su historia. Esta disminucin es consecuencia de la
ya mencionada consolidacin de acuerdos comerciales con el resto del mundo as como del
avance de los calendarios de desgravacin y especialmente, de la entrada en vigor del
acuerdo comercial con Australia.
En el caso concreto de Espaa, el arancel efectivo ha ido disminuyendo progresivamente en
los ltimos aos hasta situarse en 2008 en una tasa promedio de del 0,4% y en diciembre de
2009 en una tasa promedio de 0,3%.
Barreras no arancelarias
A pesar del nivel de apertura comercial que tiene Chile, en virtud de razones internas de
orden econmico y fitosanitario, mantiene en su estructura de rgimen de importacin una
serie de barreras no arancelarias que constituyen unos importantes elementos de
proteccionismo comercial. stas estn basadas en las condiciones especiales del pas andino
que es considerado una isla fitosanitaria ya que sus caractersticas geogrficas le hacen que
est protegida de la entrada de pestes y plagas exticas ya que en el norte se encuentra el
Desierto de Atacama, el ms rido del mundo; en el este, la cordillera de Los Andes, una de
las cadenas montaosas ms altas de la Tierra, lo que con sus nieves eternas impide el
acceso de insectos, aves y de todo tipo de seres vivos; en el oeste, el Ocano Pacfico tiene
la corriente fra de Humboldt que modera el clima y las temperaturas y hacia el sur existe el
territorio antrtico donde no existe prcticamente vida vegetal. Dichas barreras afectan
principalmente al sector agroalimentario.
Antes de comenzar a explicar los obstculos detalladamente hay que mencionar que el
Reglamento Sanitario de los Alimentos (D.S. 977/96 del Ministerio de Salud) contiene la
normativa legal aplicable a la produccin, elaboracin, envase, almacenamiento, distribucin,
venta e importacin de alimentos; rotulacin de productos alimenticios envasados, aguas
minerales, directrices nutricionales para la declaracin de propiedades saludables de los
alimentos, uso de vitaminas y minerales, lmite mximo de residuos de medicamentos
veterinarios en alimentos destinados al consumo humano y reglamento de laboratorios
bromatolgicos que resguarda la calidad de alimentos para exportacin.
Se recomienda a los exportadores de productos alimentarios que sigan los siguientes pasos
para evitar problemas posteriores:
1. Verificar si los aditivos de sus productos se encuentran autorizados en Chile. En este
pas son una lista cerrada.
2. Comprobar en los artculos 130 y siguientes del Reglamento los requisitos
bromatolgicos.
22

3. Comprobar los requisitos microbiolgicos requeridos para sus productos que estn
contenidos en el artculo 173 del Reglamento.
4. Comprobar los requisitos de etiquetado establecidos en el artculo 107 del mismo
texto.
De forma general, los pasos que deben seguir:
1. Realizar el Certificado de Destinacin Aduanera
2. Depositar los productos en una bodega autorizada de alimentos
3. Una vez los alimentos estn en la bodega, hay que realizar la Solicitud de Uso y
disposicin a la que habr que adjuntar una ficha tcnica de los productos, un anlisis
cualicuantitativo, un certificado microbiolgico y en su caso, cualquier otro certificado
especfico del producto del que se trate.
4. Una vez inspeccionados los productos y los documentos por parte de los Seremi de
Salud, se finalizar el proceso con la Resolucin de Uso y Disposicin.
El inspector del SEREMI con el que se ha hablado, lo primero que nos ha recomendado es
que la primera vez se enve una pequea muestra, para no hacer peligrar en el caso de que
haya problemas, una operacin muy grande.
Productos de origen animal

Lo primero que hay que tener en cuenta para los productos de origen animal y sus derivados,
es que los establecimientos de los cuales provengan se encuentren habilitados por el Servicio
Agrcola y Ganadero de Chile. La habilitacin consiste en la verificacin y anlisis de la
informacin tcnica y cientfica, as como del cumplimiento de las exigencias sanitarias y
especficas de Chile respecto de la calidad sanitaria de los animales y las condiciones
generales del establecimiento.
Al entrar en vigor el acuerdo UE-Chile, en el que se recoge tambin un acuerdo sanitario y
fitosanitario se ha pasado a un sistema mediante el cual, los servicios sanitarios de cada pas
miembro de la UE, propondrn al SAG empresas productoras para que el SAG d el visto
bueno a la importacin de sus productos a Chile. El listado de establecimientos autorizados
se encuentra recogido en la pgina web del SAG.
Las habilitaciones de los establecimientos se hacen efectivas mediante una resolucin de la
autoridad competente y tienen una vigencia limitada de dos aos, la cual podra ser revocada
en el caso de que las condiciones que le entregaron tal calidad cambiasen. Cumplido el
plazo, se podr optar a la rehabilitacin teniendo que aportar las autoridades del pas de
origen los documentos que atesoren que se siguen cumpliendo los mismos requisitos de
23

calidad. Esta prrroga se har mediante Resolucin. Los costes de este proceso sern de
cargo de los importadores.
Adems de la declaracin de habilitacin del establecimiento, es necesario un certificado
para cada producto que vaya a ser exportado, el cual ser otorgado en la Consejera de
Agricultura de la Comunidad Autnoma a la que la empresa espaola pertenezca. Este
certificado determinar que la mercanca que va a ser exportada cumple los requisitos
requeridos. Estos requisitos son especficos para cada tipo de producto, habiendo varios:
-
Carne de cerdo enfriada o congelada
Carne de ave
Jamn serrano
Conservas de carnes y sus derivados
Leches y productos lcteos
Miel de abejas
Una vez se hayan obtenido dichos certificados, las mismas Instituciones Sanitarias deben
enviarlos a Madrid a la Subdireccin General de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura,
ya que ste es el intermediario con la Autoridad Chilena. Es totalmente imprescindible que los
formularios sean enviados por las Autoridades Sanitarias y no por la propia empresa para el
buen fin del proceso de habilitacin y exportacin.
Una vez el producto se encuentra en el pas, la Agencia de Aduanas emite el CDA
(Certificado de Destinacin Aduanera). Dicho Certificado tiene por objeto colocar las
mercancas en un lugar de depsito determinado y a disposicin del Servicio Agrcola y
Ganadero. Este Servicio, previo los anlisis e inspecciones correspondientes, autorizar la
comercializacin definitiva a travs del Informe Inspeccin Productos Agropecuarios. El CDA,
consistir en una verificacin de los datos comerciales y tcnicos as como de las condiciones
en que ha llegado el producto. Tras anlisis aleatorios de la mercanca por parte del SAG,
una vez que el CDA es CONFORME, se cancelan los aranceles de aduana y el producto
puede entrar al pas.
(Para obtener ms informacin acudir a la pgina Web del SAG siguiendo el destino:
IMPORTACIONES PECUARIAS)
Casos particulares
Jamn serrano y productos curados. (Texto consolidado vigente de la Resolucin 24/2000,
modificado por la Resolucin n 5653/2006)
Debido a los brotes de fiebre porcina en Espaa y a pesar de la declaracin de pas libre de
esta enfermedad desde el ao 2002, el SAG viene manteniendo, por el momento, la
internacin de productos frescos y los denominados de corta maduracin y slo admite las
importaciones de jamn serrano, productos curados y cocidos con ciertos requisitos. Para el
caso concreto del jamn y del lomo curado se exigen, al menos, 8 meses de curacin.
Quesos
24

Los productos comprendidos en la partida arancelaria 0406, Quesos y requesn, estn
sujetos a un impuesto nulo siempre y cuando no superen la cuota para las importaciones que
provengan de la UE establecidas para el ao 2010 en 2.025 TM, la cual se ver incrementada
cada ao en un 5%. A aqullos que sobrepasen dicha cantidad les ser aplicado el arancel
general del 6%. Pero esto cuota se encuentra muy lejos de las cifras alcanzadas por las
exportaciones de queso desde la UE, que durante el ao 2009 estuvieron entorno a las 100
TM.
Productos de origen vegetal

El Decreto Ley 3.557 del 29 de diciembre de 1980 establece las disposiciones globales sobre
la proteccin agrcola.
Para la importacin es necesario cumplir los requisitos establecidos por el SAG, recogidos en
sus resoluciones en funcin del tipo de producto y de su origen. En concreto, para frutas y
verduras provenientes de la Unin Europea tan slo existe una resolucin para la importacin
de bulbos de cebolla.
Aquellas empresas que espaolas que deseen exportar a Chile cualquier otro producto de
origen vegetal debern rellenar el formulario correspondiente y presentarlo en cualquiera de
las oficinas sectoriales o regionales del SAG de tal manera que ste servicio les informe de
los pasos a seguir para conseguir la resolucin fitosanitaria, si corresponde.
En ningn caso, el cumplimiento de los requisitos establecidos por el SAG excluye aqullos
fijados por la Autoridad Sanitaria correspondiente.
La Autoridad Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud, elabora las normas y los
requisitos necesarios para la importacin de alimentos. En concreto, se encarga de las
importaciones de alimentos elaborados y bebidas analcohlicas no regulados por el SAG.
Para la entrada al pas de los productos deben seguirse los siguientes pasos:
1. Solicitud de un Certificado de Destinacin Aduanera (CDA) al Servicio de Salud
correspondiente al lugar de entrada. Para el caso de la Regin Metropolitana, el
rgano encargado es el SESMA, Servicio de Salud de Medioambiente.
2. Autorizacin de uso y disposicin. Este trmite consiste en una resolucin emitida por
el Servicio de Salud correspondiente al lugar donde se encuentra ubicada la bodega
que almacena las mercaderas, la cual autoriza al importador el uso, venta, consumo,
cesin y disposicin de los productos importados.
Para la facilitacin de este trmite en el caso de productos alimenticios elaborados y

procesados, sera recomendable adjuntar una breve memoria descriptiva y certificado oficial
de anlisis sobre calidad microbiolgica y qumico bromatolgico o anlisis fsico qumico del
producto.
Debe indicarse de forma clara y destacada, la fecha de elaboracin en el envase del
producto.
25

El tiempo estimado para estos trmites es de siete das hbiles. En caso de realizarse
pruebas bacterianas se calculan quince das ms hasta obtener los resultados y ocho das
para los resultados de las pruebas qumicas. Se hacen ambas pruebas al mismo tiempo con
lo que se calculan quince das en total.
Caso concreto: aceite de oliva

En relacin a los aranceles, cuotas y derechos de importacin, los productos de la partida
150910 estn sujetos a un impuesto nulo, siempre y cuando las importaciones provenientes
de la UE no superen la cuota establecida, que para el ao 2010 es de 4.050, y que hasta
agosto de 2010 tiene un saldo de 3.692 TM.
En Chile, la industria olivcola se ha desarrollado fuertemente durante los ltimos aos, ha
aumentado tanto la superficie plantada como la produccin, y cada vez es ms frecuente ver
aceite de oliva chileno en los diferentes mercados del mundo. Por ello, tratan al aceite como
un producto especial y establecen esta cuota anual para que proteger a la produccin
nacional.
Requisitos de etiquetado
El Ministerio de Salud, en conjunto con expertos en nutricin y las empresas, se encuentran
realizando trabajos relativos a las poner en marcha una normativa sobre el etiquetado
obligatorio de los alimentos, con el objetivo de promover estilos de vida saludables
contribuyendo a la educacin alimentaria de los consumidores.
Por ello, se establece la obligatoriedad de incorporar informacin nutricional en todos los
alimentos que se comercialicen envasados, adems de los que declaran propiedades
nutricionales y saludables. Dicha informacin puede ser obtenida a travs de tablas de
composicin o ensayos de laboratorios.
En la actualidad, se encuentran en proceso de estudio la obligatoriedad de declarar el
contenido de azcares, la cual ya es una exigencia en pases como Estados Unidos, Nueva
Zelanda y Canad. Adems, se est evaluando la declaracin de caloras en bebidas
alcohlicas debido al aporte significativo de estos productos y estandarizar la letra de acuerdo
a las directrices de la Food And Drug Administration estadounidense.
26
III.
ANLISIS DEL COMERCIO
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribucin
El sector de la distribucin de alimentos se encuentra cada vez ms concentrado, y buena
prueba de ello, es que las dos principales cadenas de Chile tienen ms del 60% de la cuota
de mercado. Ambas compaas se encuentran en el TOP 10 de las principales empresas de
retail en toda Latinoamrica.
TABLA 15: PRINCIPALES GRUPOS DE RETAIL CHILENOS
Puesto ranking Nombre
Ventas en millones de USD (2007)
Falabella
12.194
Cencosud 8.039
10
D&S
3.485
Fuente: elaboracin propia con datos del CERET
Durante el ao 2007, la industria de los supermercados en Chile alcanz unas ventas

estimadas en 9.620 millones de dlares, representando cerca del 26% del total de ventas de
la industria del retail. En Chile esta industria es muy competitiva y est compuesta por
hipermercados, supermercados, tiendas de autoservicio y almacenes de barrio de carcter
familiar.
El mercado nacional estuvo liderado por el grupo D&S, durante 2007, con una cuota de
mercado del 32,6%, seguido por el grupo Cenconsud con una participacin en el mercado de
un 29,4%. Le siguen en importancia Falabella, con sus supermercados Tottus, as como por
el grupo Saieh que ha sumado a Unimarc, la compra de Deca y Bryc, y la reciente adquisicin
de Telemercados Europa, con presencia en tres segmentos venta a domicilio, venta de
canastas y venta mayorista.
27

GRFICO 5 : PARTICIPACIN DE LOS SUPERMERCADOS 2009 (8.500 MILLONES DE DLARES)
D&S
Cencosud
SMU
S. del Sur
Tottus
Otros
Fuente: Supermercados del Sur, Larran Vial y DF
A pesar de que la mayor parte de las ventas de alimentos se realizan a travs de

supermercados, se pueden distinguir los siguientes tipos de establecimiento:
1. Supermercados: cuentan con un amplio surtido adaptado a las necesidades de las

personas a las que van destinados. Se encuentran repartidos a lo largo de todas las
ciudades y en Chile son el formato ms numeroso. La mayor parte de las ventas de
alimentos en Chile se realizan a travs de supermercados, que han ido ganando
importancia y cuota de mercado. Segn los datos aportados por el Instituto de
Estadstica, el nmero de supermercados a julio de 2010 era de 1067.
2. Farmacias o drugstores: adems de productos farmacuticos, tanto de venta
directa como bajo prescripcin, cuentan con artculos de cosmtica y de droguera.
Los alimentos que venden son productos procesados que no necesitan refrigeracin,
por lo tanto, no cuentan con alimentos frescos: carnes, verduras y frutas. S suelen
poseer pequeos refrigeradores destinados principalmente a bebidas y helados.
3. Tiendas de ultramarinos: son los comercios que ms abundan en las zonas
perifricas de las ciudades y en aquellas localidades con un menor tamao. Ofrecen
todo tipo de productos pero sin una gran variedad. Los ms grandes tienen alimentos
frescos adems de productos procesados.
4. Comercio tradicional: carniceras, pescaderas, mercadosEn la gran mayora de
las poblaciones chilenas existe un mercado central en el que se vende una gran
variedad de frutas, verduras y pescados; junto con otros productos. Acuden tanto las
familias para su consumo domstico, como los restaurantes y otros comercios
menores para abastecerse.
5. Tiendas de conveniencia: son locales pequeos, ubicados en sitios estratgicos de
la ciudad (calles con mucho trnsito y zonas comerciales), no cuentan con mucha
28

variedad de productos. Suelen vender snacks, bebidas, leche, bollera, pan y fruta,
entre otras. Su nmero ha crecido notablemente durante los ltimos 10 aos,
representando aproximadamente un 20% del retail de alimentos. Segn un estudio
realizado por el Diario Financiero, mientras que las marcas blancas son las que
lideran las estos tipos de establecimientos en Europa y Estados Unidos, un 80%, en
Chile, stas tan solo representan un 10% del total de ventas. Algunas de las ms
conocidas son Big John, OK Market y Ekono.
Por su parte, en el canal HORECA el subsector institucional es el ms importante, seguido de
cerca por los restaurantes y, en ltimo lugar, se encuentra el sector hotelero. Se estima que
alrededor de un 15% de la alimentacin de estos canales es importada.
El mercado de la alimentacin para las administraciones pblicas sum unas ventas de 900
millones de dlares durante 2007, siendo el sector minero y el de la educacin los principales
demandantes de alimentos. Las tres principales empresas que cubren las necesidades de
este subector son Sodexco Chile, S.A.; Central de Restaurantes y Compass Catering, S.A.
que suman un 64% del total de la cuota de mercado.
No hay que olvidar que el sector del turismo se encuentra en pleno desarrollo en el pas, por
lo que va a ir, previsiblemente, ganando importancia y puede convertirse en una oportunidad
de negocio para aquellas empresas que estn interesadas en exportar sus productos a Chile.
1.2. Esquema de la distribucin

La distribucin de los alimentos en Chile suele seguir el siguiente esquema:
GRFICO 6: ESQUEMA DE DISTRIBUCIN

EXPORTADOR
SUPER/HIPERMERCADO
Tiendas de conveniencia
CENTRAL DE COMPRAS
Minimarkets
DISTRIBUIDOR
Canal Horeca e
Instituciones
Fuente: elaboracin propia con datos del USDA Foreign Agricultural Service
La mayora de las ventas de alimentacin se realizan a travs de los supermercados, por lo

que es muy frecuente que los exportadores que tengan capacidad suficiente acudan
29

directamente a ellos. Normalmente, los distribuidores tienen separado su negocio de venta al
canal Horeca y a las instituciones.
Las pequeas tiendas de barrio o minimarkets siguen creciendo en nmero. Sin embargo,
stas no tienen la capacidad suficiente para competir con los grandes cadenas de
supermercados, que como ya se ha destacado, son las que lideran el mercado.
Cuando no se quiere exportar un gran volumen de mercancias, los importadores directos
(supermercados) puede que no se encuentren interesados, por lo que en este caso, es ms
interesante realizar la venta a travs de un distribuidor que se encargue de todo o parte del
proceso de exportacin, y su posterior distribucin a travs de los distintos establecimientos
del pas.
1.3. Principales distribuidores
En Chile, los comnmente conocidos como productos agro-alimentarios bsicos se

comercializan fundamentalmente a travs de dos canales:
1. El primero, y mayoritario, son los hipermercados y supermercados que tienen ms de
un 60% de la cuota de mercado, y durante 2009 tuvieron una facturacin de 8.500
millones de dlares. De entre ellos hay que destacar:
D&S: es la principal compaa distribuidora del pas con una cuota del 33,4%
en 2009. Tiene una estrategia de multiformato para acceder a distintos nichos
de mercado. En primer lugar, estn los Hper Lder que son los denominados
hipermercados con una gran variedad de productos, desde productos no
comestibles (electrodomsticos, hogar, cocina) hasta las tradicionales lneas
de alimentacin. Tiene marcas propias as como marcas renombradas. En la
actualidad existen 63 establecimientos de este tipo a lo largo de todo el pas.
El formato supermercados, cuyo objetivo principal es facilidad de compra,
rapidez y surtido, lo ha cubierto con los LderExpress. Cuentan principalmente
con productos frescos como frutas y verduras y comidas preparadas, adems
de una gran variedad de alimentos elaborados. Hasta el momento, existen en
el pas 50 locales. Hace tan solo dos aos, la compaa lanz los
establecimientos Ekono, ubicados en las zonas con una mayor densidad de
poblacin propiciando la a los compradores de paso y aquellos con un menor
nivel de ingresos, pues en estos establecimientos no existen tantas marcas de
primer nivel. Slo estn en Santiago, y existen 53. Por ltimo, y para dar
respuesta a aquellas familias con un menor nivel de ingresos, y en su afn por
cubrir varios nichos de mercado, D&S cuenta con el formato SuperBodega a
Cuenta, un formato de bajos precios bajos cuyo objetivo principal es vender
alimentos de apariencia simple y austera y con una gran presencia de marcas
propias. En la actualidad existen 5 en Santiago, pero est proyectada la
construccin de 8 ms.
Cencosud: es la segunda gran compaa de distribucin de alimentacin en

Chile. Durante 2009 obtuvo una cuota de mercado de 30,5%, menos de tres
puntos porcentuales detrs de D&S. De entre sus negocios destaca la
30

distribucin de alimentos con dos tipos de establecimientos. En primer lugar,
los hipermercados Jumbo, ofrecen una amplia variedad de productos, no slo
de alimentacin. Adems de las marcas tradicionales, ofrece marcas propias
que han conseguido un buen posicionamiento, asociado a la variedad y a una
excelente calidad. Y por otro lado, posee los supermercados Santa Isabel, lo
ms numerosos a lo largo del pas. Poseen slo alimentacin, y estn
enfocados en productos frescos as como en una gran variedad de alimentos
elaborados.
SMU: es el holding supermercados ligado al empresario A. Saeih. Durante

2009, obtuvo una cuota de mercado en el sector del 16,8%. Posee varios tipos
de establecimientos, pero de entre ellos hay que destacar Unimarc, un
supermercado con una gran variedad tanto de productos frescos como
procesados.
Las otras dos grandes cadenas de supermercados con TOTTUS, perteneciente al grupo
Falabella, y Supermercados del Sur que son lderes de ventas desde la Regin VII hasta la
XI.
2. El segundo gran canal de distribucin son los almacenes o minimarket.
Se dedican a la venta de alimentacin en locales de pequeo tamao y se encuentran

repartidos por todos los ncleos urbanos, as como por las poblaciones rurales. La gran
mayora de ellos venden productos procesados y que no necesitan refrigeracin, si bien es
verdad que algunos venden productos frescos como verduras, frutas y embutidos. Su
principal clientela son familias con un menor nivel de ingresos, o clientes que lo utilizan como
tiendas de conveniencia, al encontrarse cercanos a sus viviendas. Estos establecimientos
poseen pocos alimentos importados.
3. Por ltimo, es necesario sealar, por su importancia entre los canales de venta a las
ferias independientes. Son pequeos puestos de frutas, verduras y productos frescos
en general, que se reparten por las ciudades. Suelen tener productos de buena
calidad y a precios ms bajos que en los supermercados.
4. En el canal Horeca, tal y como se ha dicho antes, la mayor demanda viene de la mano
de las instituciones pblicas y las principales empresas que participan en el sector
son:
Compass Catering, S.A.: tiene contrato de suministro de alimentos con el
ejrcito, las escuelas y algn otro sector pblico, entre los que se incluyen
hospitales y crceles. Estn interesados en productos con costes bajos y que
sean, a su vez, equilibrados. No importan directamente, aunque estn en
permanente contacto con distribuidores. Sirven 260.000 comidas al da y
tienen un 20% de la cuota de mercado.
31

Sodexco Chile, S.A.: operan en unos 60 pases, teniendo su sede central en
Brasil, por lo que la mayora de sus productos importados provienen de este
pas y de Argentina. Centran su negocio en productos muy competitivos en
precios. Se encargan de servir comida a un amplio nmero de empresas de
minera, petrleo, construccin, madereras, entre otras. Tiene un 21% de
cuota de mercado.
Central de Restaurantes, S.A: esta empresa utiliza una gran cantidad de
productos importados, en especial, tipo gourmet. No son importadores
directos, sino que actan a travs de distribuidores y centrales de compras.
Trabajan para la minera, colegios privados y compaas areas. Poseen un
30% del total del mercado.
2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal
Una vez que han sido analizados los distintos canales de distribucin para el sector
agroalimentario se pueden obtener las siguientes conclusiones.
Para el caso de los supermercados existen dos vas para introducir los productos, bien a
travs de grandes distribuidores o centrales de compras, o utilizando la importacin directa.
Las grandes cadenas de supermercados mencionadas anteriormente son las que cuentan
con la capacidad y medios suficientes para realizar importaciones directas, teniendo que
recurrir a distribuidoras, los comercios de menor tamao y tiendas de conveniencia. Si bien,
en ocasiones, los supermercados a pesar de contar con la capacidad necesaria, prefieren
adquirir los productos a travs de distribuidores para as ahorrarse los trmites, que en
ocasiones son muy engorrosos. Aunque de forma general, se puede decir que la tendencia
es que estas grandes cadenas importen directamente desde los pases de origen,
ahorrndose as los costes ocasionados por el distribuidor, consiguiendo as precios ms
competitivos en sus productos.
En la actualidad las grandes cadenas de supermercados trabajan una gama de 60.000
productos, estando interesadas en incorporar nuevos siempre y cuando les proporcionen una
mayor rentabilidad, o supongan una novedad a buen precio, o sean productos de mayor
calidad y al mismo precio de los que ya tienen.
Una de las desventajas de utilizar la importacin directa, es que normalmente, supone
realizarlo de forma exclusiva con el supermercado con el que se llegue a un acuerdo. En
cambio, realizar la exportacin a travs de distribuidores puede hacer llegar el producto a
ms de un canal de distribucin.
Las principales empresas dedicadas al canal Horeca e institucional no importan directamente,
si no que lo realizan a travs de distribuidores.
En relacin a las marcas privadas o marcas blancas, han tenido un crecimiento sostenido
durante los ltimos aos, representando durante 2009 un 6,7% de las ventas de los hiper y
32

supermercados. Las ventas de alimentos de marca blanca que ms crecieron en 2009 fueron
las de aceite, un 18,8%; las de salsa de tomate, un 17,4%; las de arroz, con un 16% y las de
salsa mayonesa, un 15,4%.
GRFICO 7: MARCAS PROPIAS
6,7
5,6
Crecmiento
ventas
marcas
propias
5,3
5
1er trim. 1er trim. 1er trim.
2007
2008
2009
Fuente: LatinPannel en Eureka Mini Book 17
2.2. Estrategias para el contacto comercial

De todo lo comentado anteriormente, se puede extraer que el exportador espaol puede
elegir entre contactar con un distribuidor o contactar directamente con las grandes cadenas
de supermercados. En el caso de optar por la primera alternativa, es crucial la eleccin de un
distribuidor que se adecue a las necesidades de la empresa y cuente con todos los medios
necesarios para garantizar la buena conservacin de los productos que lo requieran.
En ambas situaciones, es de suma importancia establecer una relacin de confianza con el
comprador. Los negocios en Chile se basan, en gran parte, en la confianza mutua por lo que
sern necesarias visitas peridicas al pas, as como un permanente contacto con el
importador chileno para que as ste se sienta respaldado en el caso de que surja algn tipo
de contratiempo.
Al ser un pas con una gran apertura comercial, son muchos los productos que se importan y
la competencia es fuerte. Por ello, es necesario estar pendiente de la marcha que est
teniendo el producto porque es frecuente que los distribuidores descuiden la promocin de
aqullos que no han tenido una buena acogida inicial.
Como se ha dicho anteriormente, el precio es un factor clave en las compras de alimentos en
Chile. Adems, debido a su nivel de apertura comercial la competencia es fuerte. Como
consecuencia, es necesario ajustar los precios al mximo para as resultar competitivos, o
bien, optar por una estrategia de diferenciacin a travs de la cual se pueda justificar un
mayor precio.
33

2.3. Condiciones de suministro
Debido a la fuerte concentracin que se est produciendo en el sector, cada vez es mayor el
poder de negociacin de los distribuidores, los cuales exigen duras condiciones de
suministro, precios muy ajustados y mayores estndares de calidad.
Otro factor que hay que tener en cuenta es el reducido tamao del mercado que puede
provocar que los pedidos mnimos establecidos por los exportadores espaoles sean
excesivos para Chile, por lo que tendrn que adaptarlos. Adems, los productos espaoles
van dirigidos a una clase sociocultural alta que los consume espordicamente, en ocasiones
especiales, por lo que su frecuencia de consumo no es muy alta.
El medio de pago ms utilizado por los chilenos son las transferencias bancarias, sin
embargo, cuando no existe un nivel de confianza alto, prefieren utilizar el crdito
documentario que siendo ms caro, les asegura, en mayor medida, el envo de las
mercancas.
En cuanto a los periodos de pago, segn el departamento de importaciones de Jumbo,
oscilan entre los 60 das en los que pagan los supermercados, a los 90 en de los
distribuidores ms pequeos. Si bien, es una informacin que debe ser tomada con cautela.
2.4. Promocin y publicidad

De acuerdo con la fuerte competencia del sector es sumamente importante realizar unas
buenas y efectivas acciones de publicidad y promocin. Segn las palabras del Director de la
Revista Indualimentos, Luis Lara, una de las carencias de los productos espaoles es la falta
de publicidad, que a diferencia, por ejemplo, de los productos alemanes, no realizan acciones
conjuntas de productos espaoles para convocar a consumidores, distribuidores y revistas
especializadas.
Sin embargo, esto est cambiando, y por ejemplo, el mes de octubre de este ao los
supermercados Tottus lo dedicarn a los productos espaoles. Se realizarn degustaciones
as como otro tipo de actividades.
2.5. Tendencias de la distribucin

Cumpliendo con el patrn de cualquier pas desarrollado, el mercado chileno del retail se
encuentra en su etapa de madurez, por lo que cada vez est ms concentrado y existe un
mayor nivel de competencia, lo que est provocando una gran brecha en cuanto a tamao y
capacidad entre los grandes supermercados y las tiendas de barrio.
De acuerdo con un estudio de AC Nielsen sobre el sector del retail, la principal tendencia
durante los ltimos tres aos ha sido la reduccin del tamao de los supermercados,
ofreciendo productos ms especializados dirigidos a su pblico objetivo. Esto esta dando
lugar a que los supermercados se estn convirtiendo cada vez ms en tiendas de
conveniencia, pero con una ms amplia variedad de productos que stas.
Las llamadas tiendas de conveniencia estn experimentando una transformacin, han pasado
de ser pequeos locales, a asociarse con grandes cadenas de farmacias y as conseguir
34

ampliar su pblico objetivo. Este es el caso de Big John con Farmacias Ahumada o el de OK
Market con Salcobrand.
El sector turstico que se viene desarrollando con fuerza durante los ltimos aos puede ser
una nueva va de acceso para los exportadores de alimentos. En tan slo seis aos el
nmero de turistas ha aumentado un 500%. Los cruceros por la Patagonia (uno de los
destinos favoritos mundialmente) y centros hoteleros tendrn que ir aumentando su nmero
y/o capacidad, que a su vez necesitarn contar con una mayor cantidad de insumos para
cubrir las necesidades de sus clientes.
35
IV.
ANLISIS DE LA DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1. Factores sociodemogrficos
Segn el ltimo censo elaborado en el ao 2002, Chile tiene una poblacin de 15.116.435
habitantes. La tasa de crecimiento de la poblacin ha ido disminuyendo con los aos, lo que
ubica a Chile entre los pases de Amrica Latina con menor crecimiento poblacional. Por
sexo, un 50,7 % corresponde a mujeres y un 49,3% a hombres.
En 1992, un 83,5% de la poblacin viva en reas urbanas. Los resultados de Censo 2002
muestran un aumento sustantivo del porcentaje de poblacin urbana. As segn ste, el
porcentaje de poblacin que habita en zonas urbanas es de 86,6%, en tanto, que en las
zonas rurales vive el 13,4% de la poblacin total.
Muestra del desarrollo experimentado por Chile durante los ltimos aos es el envejecimiento
paulatino de la poblacin. Segn los ltimos datos, un 25,7% de los habitantes es menor de
15 aos y un 11,4% tiene ms de 60 aos. Si comparamos estos resultados con los
obtenidos en 1960, estos mismos grupos de poblacin representaban un 39,6% y un 6,8%,
respectivamente.
La tasa de natalidad en Chile es de 2,26 hijos por mujer. Si comparamos esta cifra con la de
los aos 60 que era de alrededor de 5 hijos por mujer, se observa cmo esta tasa ha ido
cayendo con el paso del tiempo, constituyndose sta como una de las caractersticas de
economas desarrolladas. Sin embargo, esta tasa est an lejos de los pases europeos que
se sita en torno a 1.
En cuanto a la educacin, destacar que en Chile tan slo un 1,2% de la poblacin es
analfabeta, distribuyndose por igual entre hombres y mujeres. En comparacin con los
resultados del censo de 1992, la poblacin analfabeta del pas ha experimentado un
incremento de 1,2 puntos.
Por otra parte, el nmero de viviendas en Chile ha crecido durante los ltimos aos, si bien el
nmero de personas por hogar ha disminuido. Los cambios en la estructura y configuracin
de los grupos familiares, provocan cambios en los hbitos de consumo y en las preferencias.
Algunas implicaciones importantes para la industria alimentaria es que los formatos tienden a
reducirse, los packs de tamao familiar disminuyen y aumentan las versiones individuales.
36

La cada vez mayor incorporacin de la mujer al mercado laboral tiene una influencia directa
sobre el sector que estamos tratando, ya que modifica, en muchas ocasiones, las pautas de
compra de las familias. Las mujeres cuentan con menor tiempo para cocinar lo que las lleva a
adquirir productos ms fciles de cocinar, que requieran un menor tiempo de elaboracin
como los alimentos precocinados.
En relacin con la estructura del ncleo familiar, se observa un notable crecimiento de las
viviendas en las que la mujer es cabeza de familia. En 1992, el 25,3% de los hogares tenan
como cabeza de familia a una mujer, as, los datos de 2002 han revelado un aumento hasta
un 31,5%. No obstante, en la mayora de los hogares donde la mujer es la cabeza de familia,
stas son familias mono parentales, siguiendo el hombre predominado tal papel en las
familias con ms de un miembro.
Por ltimo, hay que destacar, que se ha detectado un aumento en el equipamiento de los
hogares chilenos. As, en 2002 un 86% de los hogares contaban con un televisor a color, el
82,1% tenan frigorfico y un 30,0% microondas en comparacin con el censo 1992 en el cual
tan slo un 4,2% de las viviendas posean este electrodomstico. En cuanto a tecnologas,
los hogares con telfono de red fija aumentaron de un 23,6% a un 51,5%, mientras que los
que cuentan con telfono mvil pasaron de ser un 1% a un 51,0%.
1.2. Factores econmicos

La buena marcha de la economa chilena durante los ltimos aos, como ya se ha
comentado con anterioridad, ha hecho que los consumidores se sientan ms confiados
respecto al futuro lo que se ha percibido como un aumento generalizado del consumo.
De acuerdo con los ltimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadstica chileno,
el gasto medio que destinan las familias del Gran Santiago (donde se concentra la mayor
parte de la poblacin del pas) a alimentos y bebidas es de un 22,1%, siendo este sector el
ms importante tras el transporte y las telecomunicaciones
1.3. Distribucin de la renta disponible

Una de las caractersticas que comparten los pases latinoamericanos es la gran desigualdad
de riqueza de sus sociedades, y Chile no se trata de una excepcin, sino ms bien al
contrario. Es uno de los problemas ms latentes que afectan al pas, por ello los diferentes
Gobiernos han llevado a cabo polticas para paliarlo.
En relacin al sector que nos ocupa, y ms concretamente hablando de los productos
espaoles, stos en su gran mayora se perciben como productos de calidad que van
destinados a los segmentos poblacionales con un mayor nivel de ingresos, por lo que en
principio, esta disparidad de riqueza podra verse como algo positivo. Sin embargo, este es
un problema para los productos dirigidos al consumo de masas ya que la clase media
chilena, aunque en aumento, no es muy amplia; sin olvidar que las diferencias exageradas
otorgan al mercado cierta inestabilidad e incertidumbre, lo que puede ser visto como algo
negativo para aquellos que quieran participar en el mismo.
En 2004, la empresa Adimark public un informe basndose en los datos del INE sobre el
nivel socioeconmico de los hogares chilenos. Los parmetros que se tuvieron en cuenta
37

fueron el nivel de educacin del cabeza de familia y la posesin de determinados bienes,
tales como ducha, TV, frigorfico, lavadora, etc.
Estas variables estn directamente relacionadas con el nivel de ingresos, el nivel cultural y
los ahorros de las familias. Esta encuesta tuvo una gran acogida en el pas, y sus datos son
ampliamente usados en todos los sectores de la economa, empresas y medios de
comunicacin para referirse a los distintos segmentos socioeconmicos.
Cada nivel se determina segn los siguientes parmetros:
ABC1: Sector alto de la poblacin. Hogares que disponen, al menos ocho, de los bienes
anteriormente mencionados y cuyo cabeza de familia cuenta como mnimo con formacin
tcnica completa. Esta informacin se traduce en profesionales universitarios, que disfrutan
de altos cargos ejecutivos, que viven en los mejores sectores de la ciudad en casas amplias o
departamentos de lujo. En este heterogneo grupo se incluyen aquellas familias que perciben
un ingreso mensual que puede oscilar entre el 1,8 y 8 millones de pesos, entre 2.500 y
11.000 euros.
C2: Sector medio alto. Hogares con, al menos seis, de los bienes analizados cuyo jefe de
familia cuenta como mnimo con formacin media completa. Corresponden a lo ms tpico de
la clase media. Viven en los barrios tradicionales, alejados del centro de la cuidad,
generalmente en condominios de muchas viviendas. Los jefes de hogar son generalmente
profesionales universitarios con carreras de segundo nivel de prestigio que se desempean
como ejecutivos o jefes de departamento. Su ingreso familiar puede variar entre los 670.000
a 1.800.000 pesos mensuales. Entre 930 y 2.500 euros.
C3: Sector medio. Situacin socioeconmica que abarca todo tipo de situaciones intermedias
en cuanto a nivel de estudios, as como a posesin de bienes. Corresponde en su mayora a
personas sin estudios de nivel superior, aunque puede incluirse a los tcnicos y a los
profesores. La mayora son comerciantes, empleados administrativos, taxistas, vendedores y
obreros. El ingreso promedio de estos hogares son de 540.000 pesos mensuales, 750 euros.
D: Sector medio bajo. Hogares con una posesin mxima de 8 de los bienes anteriormente
mencionados y una formacin mxima por parte del jefe de familia de media completa. Se
trata de personas con estudios bsicos o medios incompletos. Suelen carecer de profesin,
por lo que se desempean generalmente como obreros, empleadas domsticas o jardineros,
que pueden tener un ingreso familiar mensual entre 245.000 y 440.000 pesos, entre 350 y
600 euros. Viven en casas pequeas, en barrios con las aceras sin asfaltar, sin zonas verdes
y con alta densidad poblacional.
E: Sector bajo. Hogares con una posesin mxima de cuatro, de los diez bienes estudiados y
una formacin mxima de su cabeza de familia de bsica completa. Este grupo habita
viviendas construidas con materiales ligeros, pequeas en zonas sin pavimentar, con poca
urbanizacin y peligrosas. El promedio de escolaridad del jefe de familia no sobrepasa los
cinco aos, por lo que se desempean en trabajos ocasionales, como limpiadores, lavadores
de coches... El promedio de ingreso familiar mensual es de 120.000 pesos, 165 euros.
38
GRFICO 8: NIVELES SOCIOECONMICOS EN EL GRAN SANTIAGO
Fuente: Adimark
Segn la encuesta de caracterizacin sociodemogrfica CASEN 2009, realizada por el

Ministerio de Planificacin, se observa un aumento de la pobreza entre 2006 y 2009, de 1,4
puntos, sobre todo entre la poblacin urbana.
1.4. Tendencias sociopolticas

Chile se ha convertido en el primer pas de Amrica del Sur en adherirse a la Organizacin
para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE). Esto le ha abierto muchas puertas a
la inversin y al comercio, ya que su nuevo estatus le otorga un mayor nivel de confiabilidad.
Han sido muchos los factores que han contribuido a la modernizacin del pas, pero segn el
Instituto Chileno de Administracin Relacional de Empresas (ICARE) los ms importantes
son:
-
en los ltimos 20 aos, Chile ha pasado de tener una pobreza que abarcaba al 50%
de la poblacin a un 15% segn los datos de la encuesta Casen 2009, lo que ha
supuesto un aumento del poder adquisitivo y, por consiguiente, un incremento del
consumo.
Ha habido un surgimiento notable de la clase media del pas. Un 35% de la poblacin

que ha salido de una situacin de pobreza durante las ltimas dos dcadas, ha
pasado a formar parte de esta clase media, media-baja, lo que ha marcado el
desarrollo econmico de Chile durante estos aos.
39

-
Chile ha asimilado culturalmente la economa de mercado, tomando conciencia de

que los factores ms importantes para el desarrollo econmico son la educacin y el
trabajo.
Se ha tomado conciencia que en la actualidad se compite de forma global.
Adems de estos hitos, estn teniendo lugar otra serie de transformaciones sociales como
son el envejecimiento de la poblacin, la cada vez menor cantidad de jvenes y la
incorporacin de la mujer al trabajo.
Todos estos hechos, tienen incidencia en el sector agroalimentario ya que estn modificando
las pautas de consumo de la poblacin. Un ejemplo de ello, el aumento de en los
supermercados de las comidas precocinadas que ahorran tiempo y trabajo.
Por otra parte, en una reciente encuesta realizada por Forbes, Chile es el mejor pas para
hacer negocios de toda Amrica Latina. La publicacin especializada lo sita por delante de
pases como Espaa, y destaca su gran apertura comercial y las slidas y fuertes
instituciones financieras que posee el pas.
1.5. Tendencias culturales

Adems de los cambios socio demogrfico que est experimentando el pas, las empresas
que deseen exportar sus alimentos a Chile han de tener en cuenta otros aspectos culturales
que caracterizan al mercado de la alimentacin en el pas.
Mientras que los pases de la regin se caracterizan por contar con una gastronoma variada
y rica en ingredientes, Chile no posee una gran cultura gastronmica donde los platos tpicos
escasean y la variedad en los mens ofrecidos por los restaurantes locales es muy escasa.
Por otra parte, los consumidores chilenos, debido a su carcter, en general desconfiado, no
se muestran muy dispuestos a probar nuevos alimentos y sabores, por lo que es importante a
la hora de introducir productos novedosos al mercado realizar una buena campaa de
marketing y publicidad.
Si bien es verdad, que la tendencia generalizada es priorizar el precio frente a la calidad, la
cada vez ms importante clase media-alta chilena s est dispuesta a consumir productos de
una mayor calidad, as como a experimentar nuevos sabores. Por ello, los productos
espaoles que son concebidos como de alta calidad, tipo gourmet, tienen en este segmento
poblacional un nicho por el que acceder al mercado.
La preocupacin por la salud y por los hbitos de alimentacin saludables estn cada da
ms presentes en la poblacin chilena. De hecho, durante este ao se han puesto en marcha
una gua de alimentacin saludable para que sea tenida en cuenta tanto por los colegios
como por las familias.
Fuera del sector agroalimentario, la poblacin chilena se caracteriza por ser muy
desconfiada, por lo que a la hora de hacer negocios es necesario crear una relacin de mutua
confianza siendo necesario, en la mayora de los casos, al menos, una visita al pas, as
como una comunicacin fluida y continuada.
Es una poblacin muy orgullosa de su nacin, tanto de lo bueno como de lo malo de la
historia. Son conservadores, con unos valores familiares muy tradicionales, aunque admiten
40

cada vez ms el divorcio, que fue legalizado hace cinco aos. La mayor parte de la poblacin
se declara catlica.
1.6. Tendencias legislativas

El 18 de noviembre del ao 2002 se firm en Bruselas un Acuerdo de Asociacin Poltica y
Econmica que establece, entre otros aspectos, una zona de libre comercio entre Chile y la
UE, cuya parte comercial entr en vigor el 1 de febrero de 2003. El Tratado incluye algunos
acuerdos especficos en algunas materias de comercio, concretamente, un acuerdo sanitario
y fitosanitario, un acuerdo sobre prcticas enolgicas e indicaciones geogrficas y un acuerdo
de vinos y bebidas alcohlicas.
La zona de libre comercio supone la eliminacin de aranceles y medidas no arancelarias en
un plazo mximo de 10 aos. No obstante, en el momento de su entrada en vigor, el 85% de
las exportaciones chilenas y el 91% de las comunitarias quedaron liberadas.
En la actualidad Chile es miembro de la Organizacin Mundial del Comercio y de la OCDE.
En el marco de los acuerdos regionales, pertenece a ALADI (Asociacin Latinoamericana de
Integracin), APEC (Foro de Cooperacin Econmica de Asia Pacfico, con 21 pases
miembros y de cuya Cumbre fue sede en 2004), al FMI y al BM, as como a la mayora de
organismos internacionales, as como al ALCA (rea de Libre Comercio de las Amricas).
Adems tiene un acuerdo de complementacin con MERCOSUR, del que es miembro
asociado.
Chile sigue una poltica de apertura comercial muy marcada, siendo el pas que ms Tratados
de Libre Comercio (TLC) tienen suscritos (a la fecha 57). En la actualidad se encuentra en
negociaciones con Malasia, Vietnam y Tailandia.
Para hacer frente al amplio mercado asitico, Chile est realizando un programa de acciones
de promocin de exportaciones con Argentina, Per y Bolivia, con el fin de comercializar
conjuntamente algunos productos agroalimentarios.
2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Tendencias de consumo
Segn el Director de la revista Indualimentos, Antonio Lara, las tendencias en el consumo de
alimentos son globales, y Chile no se trata de una excepcin. La preferencia por productos
ms saludables, nuevos hbitos de vida y la preferencia por lo extico, son algunos ejemplos
de las nuevas tendencias de los consumidores.
Debido a la fuerte competitividad que existe en el sector, cada vez se hace ms difcil
diferenciarse frente a la competencia, y uno de los aspectos claves son los envases. Estos
varan en funcin del pblico al que van dirigido, y de ello depende, su tamao, el precio, la
facilidad de manipulacin Los cambios demogrficos experimentados influyen directamente
en los envases de los productos, pues cada vez son ms demandados, por ejemplo, los
packs individuales para las personas que viven solas.
La preocupacin por la salud y los hbitos de alimentacin saludables es otra de las
tendencias que afectan directamente al sector. Por ello, las empresas han de tener en cuenta
41

estos aspectos y adaptarse a las nuevas necesidades: bajos niveles de azcar, no grasas
transgnicas, etc.
La cada vez mayor clase media chilena est provocando lo que se podra llamar la
democratizacin de lo exclusivo, lo que ha aumentado la demanda de bienes de calidad y
alimentos gourmet, anteriormente destinados a las clases altas.
Chile presenta la mayor renta por cpita de la regin, con un crecimiento sostenido durante
los ltimos aos, por lo que presenta la mayor capacidad de consumo. Segn un estudio
realizado por AcNielsen, la importancia de los canales de distribucin se ha mantenido
estable durante, siendo los supermercados los ms frecuentados por los chilenos a la hora de
adquirir alimentos.
Entre 2006 y 2007 los productos alimentarios crecieron de media un 3%, lo que ha
modificado los hbitos de consumo, y la frecuencia de compra se ha disminuido.
2.2. Hbitos de compra

En cuanto a lugares de compra, el estudio sobre el mercado chileno en 2007 por parte de
AcNielsen, se puede ver cmo la importancia de los supermercados y los retailers sigue en
aumento de manera lenta pero constante, mientras que ven reducido su mercado los
establecimientos tradicionales y los de consumo local que ya suman menos de un 28% del
mercado.
Destaca en Chile la fuerte preferencia por los locales de autoservicio desligndose en este
sentido del resto de los pases de la Regin, que siguen prefiriendo el canal tradicional.
El mismo estudio, refleja que el consumidor chileno en los ltimos dos aos el crecimiento en
volumen de las compras crece menos que el crecimiento en valor de las mismas, siendo
amabas cada vez ms altas, con una variacin en valor para el ltimo semestre de 2006
cercana al 8 %. Esto indica que el chileno compra cada vez productos ms caros y
elaborados, este dato es muy positivo para el mercado de productos delicatessen.
A travs de la encuesta de presupuestos familiares que publica el INE, hemos podido

conocer tambin el porcentaje del gasto que a travs del pas se destina a la alimentacin,
producindose diferencias a lo largo del pas. En las grandes ciudades, el consumo de
alimentos representa el 22,5% del gasto total, slo por detrs del gasto en transporte que es
de un 22,7%. Por su parte, en el Gran Santiago, el gasto relativo a alimentacin, supone el
22,1% del total.
Los hbitos de compra de los chilenos, hacen que stos se acerquen a los supermercados
2,5 veces ms por semana que los locales de venta asistida. Segn una encuesta realizado
por Chilescopio 2009, de entre los consumidores chilenos mayores de 55 aos, un 66%
reconocer acudir a las pequeas tiendas de alimentacin semanalmente (o ms de una vez),
un 49% declara comprar en las pequeas ferias callejeras, tambin, ms de una vez por
semana. Por su parte, un 45% de los encuestados reconocer acudir a los grandes
supermercados una vez al mes.
Entre los atributos ms valorados por el consumidor chileno, la localizacin ostenta el primer
lugar, patrn coincidente en todos los niveles sociales. Le siguen precio, descuentos /
42

promociones, calidad de productos frescos, surtido y calidad en general. A pesar de que este
estudio muestre que el factor ms relevante a la hora de decidirse por el lugar de compra sea
la localizacin, la experiencia en este mercado nos indica que Chile es un mercado de precio
incluso en los estratos de mayor poder adquisitivo de la sociedad.
Ello explica el hecho de que el 53% de los consumidores reconozca dedicar bastante tiempo
a la bsqueda de ofertas. Sin embargo, el 41% seala que tiende a comprar los productos
nuevos que salen al mercado, y un 38% responde estar dispuesto a pagar un poco ms por
comprar cerca de su casa.
3. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

El producto espaol tiene un alto nivel de aceptacin en Chile. Se percibe como un producto
de gran calidad, y lo consumen fundamentalmente los sectores socioeconmicos ms altos.
Segn declaraciones del Luis Lara, Director de la revista Indualimentos, cada vez ms son
los chilenos que compran productos delicatessen con ocasin de celebraciones y visitas de
amigos, siendo los productos espaoles uno de los preferidos.
Existe una gran comunidad espaola en Chile, fruto del fuerte flujo migratorio que ha existido
a este pas. Los hijos, nietos, e incluso, tras muchas generaciones se encuentran muy
orgullosos de su procedencia, de hecho, el Estadio Espaol es uno de los ms grandes de
Santiago. En l se celebran las fiestas espaolas y se consumen platos y productos tpicos.
Si hablamos de productos concretos, los embutidos no necesitan presentacin ya que es un
alimento tpico del pas, si bien, los espaoles estn percibidos como de una calidad muy
superior. De hecho, la marca Trujillo en sus envases luce una bandera espaola, utilizndola
como elemento de diferenciacin y as justificar un precio mayor.
En cuanto al queso, la mayora de los supermercados cuentan con una amplia variedad de
origen europeo, si bien, el queso espaol no se encuentra presente en la mayora de ellos.
Son los quesos franceses y holandeses los que han tomado ventaja en la carrera por
posicionarse en este subsector.
43
V.
ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS
FIPACH Hacia el Bakery Bicentenario y de la Reconstruccin
Es una de las muestras lderes en Latinoamrica en las reas de Panadera, Pastelera,
Chocolatera y otros productos afines y en su octava edicin espera reunir en sus 7.500
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extranjeros.
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www.indupan.cl
FRUIT TRADE: Rueda de Negocios

En la VIII Rueda Internacional de Negocios; Frutas y Hortalizas Chilenas de Exportacin Fruittrade 2010, se esperan generar negocios a travs de una oferta superior a las 65
millones de cajas, representadas por 200 empresarios de prestigio que pondrn a su
disposicin ms de 50 especies o variedades hortofrutcolas.
Lugar: Hotel Sheraton Santiago
Fecha: 6 y 7 de octubre
www.fruittrade.cl
2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS

2.1. Importadores
44

ADELCO
Santa Elena 1761
Santiago- Santiago
Tfno: (56-2) 565 4000
Fax: (56-2) 5551214
E- mail: ger@adem.cl (Jurgen Paulmann- Gerente)
Web: www.adelco.cl
Importante empresa distribuidora de productos alimenticios que importa directamente
ALICAD LTDA.
Camino Interior 9401
Quilicura -Santiago
Tfno: (56-2) 4871800
Fax: (56-2) 487 1801
E-Mail: foliger@alicad.cl
Importan jamn y pertenecen al mismo grupo empresarial que Importadora Caf do Brasil.
ANSON TRADING
Los Ceramistas 8610
La Reina Santiago
Tfno: (56-2) 273 8737
Fax: (56-2) 273 9967
E-Mail: anson@anson.cl
Contacto: Nicols Essus Departamento Comercial
Web: www.anson.cl
Importan salsas, aderezos, comida precocinada. En general, productos no perecederos
ARAMAR S.A.
San Borja 1045
Estacin Central -Santiago
Tfno: (56-2) 442 0222
Fax: (56-2) 442 0373
45

E-Mail: cseminara@aramar.cl (Carlos Seminara Gerente General)
Slo distribuyen productos crnicos a hoteles y restaurantes y tambin supermercados
CECINAS BAVARIA LTDA.

Parcela 76
Buin
Paine-Santiago
Tel: (56-2) 821 4019
Fax: (56-2) 821 1743
E-Mail: fabrica@bavaria.cl
Web: www.bavaria.cl
Contacto: Christian Kast- Gerente General
Son fabricantes de otro tipo de cecinas que no sean jamn e importan jamn serrano
eventualmente.
COMERCIAL CHACAO
Avda. Marathn 2499
Macul Santiago
Tfno: (56-2) 462 4100
Fax: (56-2) 462 4105
E-Mail: vahumada@chacao.cl (Vctor Ahumada Contreras Gerente Comercial)
Web: www.chacao.cl
Distribuyen a supermercados, restaurantes y pequeos distribuidores
preferentemente no perecederos como azcar, arroz, t o conservas.
productos
COMERCIAL E INDUSTRIAL HOCHSCHILD S.A.

Av. Pdte Eduardo Frei Montalva 3077
Conchali, Santiago
Tfno: (56-2) 388 9800
Fax: (56-2) 736 1204
Contacto: Hernn Hochschild, Gerente General
E-Mail: ahidalgo@cihsa.cl
Importan aceite de oliva.
46
COMERCIAL LA MONTAA LTDA.

Garca Moreno 1046
uoa-santiago
Tel: (56-2) 223 5896
Fax: (56-2) 223 5896
E-mail: lamontana@vtr.net
Contacto: Sr. Santiago Prieto Gerente General
Importan aceite de oliva, conservas, comidas preparadas, aceitunas...
COMERTEX
Del Arzobispo 0739
Providencia Santiago
Tfno: (56-2) 361 9377
E-Mail: marcela.silva@comertex.cl (Ejecutiva Comercial Sector Retail)
Distribuidora e importadora de una amplia variedad de productos alimenticios, que distribuyen
tanto a supermercados, grandes almacenes como a restaurantes.
CHILEFOOD
Reyes Lavalle 3340 Of. 1103
Las Condes-Santiago
Tel: (56-2) 445 8740
Fax: (56-2) 445 8701
E-Mail: lsoto@fcc.cl
Contacto: Luis Soto - Jefe de Compra
Importan atn y sardinas en conserva, marisco en conserva
DISTRIBUIDORA ALDUS S.A.

Camino El Mariscal 1590
La Pintana Santiago
Tfno: (56-2) 389 0563
Fax: (56-2) 389 0564
E-Mail: aldus@aldus.cl
47

Importan quesos, jamn, y otros embutidos
DISTRIBUIDORA CODINA
Zofri Manzana D, Sitio 39 A
Iquique
Tel: (56-57) 414152
Fax: (56-57) 427383
Distribuyen aceite, azcar, conservas de atn, sardinas, jurel, galletas. Entre las marcas que
distribuye estn Cutara y aceite Coosur.
DISTRIBUIDORA DEL MUNDO S.A.

Noruega 6350
Las Condes - Santiago De Chile
Tel. (56-2) 2128490
Fax.(56-2) 2128771
E-Mail: delmundo@terra.cl
Web: www.delmundo.cl
Contacto: Elas Vila Botija- Propietario
Importan jamn, cecinas, queso, licores, cerveza, conservas o dulces entre otros productos
que hacen llegar a restaurantes y hoteles de todo Chile.
DISTRIBUIDORA LAS PALMAS

Ezequiel Fernndez 210
Comuna de uoa Santiago de Chile
Tfno: (56-2) 269 1203
Fax: (56-2) 225 0490
E-mail: herman@laspalmas.tie.cl
Contacto: Alfonso Herman Gerente General
Importan azafrn desde Espaa. Estn interesados en introducir nuevos productos
ELBELMAN CORP S.A.

Molina Lavn 01721
48

Quinta Normal Santiago
Tfno: (56-2) 774 2024
Fax: (56-2) 774 2019
E-Mail:
Importan productos con un mnimo de duracin de 1 ao como chocolates, dulces, galletas,
fideos o salsas entre otros.
FERNANDO ARENILLAS
Gregorio de la Fuente 3250,
Macul, Santiago
Tfno: (56-2) 276 9685 - (56-2) 276 3311
Fax: (56-2) 276 4661
E-Mail:
f.arenillas@arenillas.cl
Importan aceite, legumbres, conservas de verduras entre otros productos los cuales
distribuye a restaurantes y supermercados.
F.H. ENGEL
Avda. Claudio Arrau Ex Ocenica 7000 P.3
Pudahuel Santiago
Tfno: (56-2) 510 7000
Fax: (56-2) 643 5374
E-Mail:
Web:
fhengel@fhengel.cl
www.fhengel.cl
Importan bebidas alcohlicas, productos de confitera, conservas, caf y otros productos para
distribuirlos en supermercados y restaurantes
GENERAL TRADE
Las Esteras Sur, 2820
Quilicura Santiago
Tfno: (56-2) 940 9000
Fax: (56-2) 940 9099
E-Mail: info@generaltrade.cl
Web: www.generaltrade.cl
Importan para los supermercados Lder todo tipo de productos alimenticios
49
HACIENDA EL CNDOR (PERTENECE A TERRAMATER)
Avda. Luis Thayer Ojeda 236

Providencia, Santiago
Tfno: (56- 2) 2331311
Fax: (56- 2) 438 0001
E-Mail: jmeneses@terramater.cl (Jorge Meneses Responsable de Importaciones)
Web: www.terramater.cl
Importan aceite que comercializan bajo su marca
IMPORTADORA CAF DO BRASIL S.A.
Camino Interior 9401
Quilicura Santiago
Tel: (56-2) 4871800
Fax: ( 56-2) 4871801
E-Mail: msignorio@icb.cl
Web: www.icb.cl
Contacto: Sr. Mario Signorio Gerente
Importan una amplia variedad de alimentos que distribuyen en supermercados y restaurantes
de todo Chile.
INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOS FUNDOS / SANTA ROSA

San Borja 1225
Comuna de Estacin Central Santiago
Tfno: (56-2) 683 6274
Fax: (56-2) 683 4047/ 683 0270
E-Mail: jeannette.salinas@santarosachile.com (Jeannette Salinas Gerente Importaciones)
Web: www.santarosachile.com
PESQUERA SAN JOS

Avda. El Bosque Norte 0440 Piso 10
Las Condes-Santiago
Tel: (56-2) 203 5300
50

Fax: (56-2) 203 2001
E-Mail: cguzman@coloso.cl
Web: www.sanjose.cl
Contacto: Consuelo Guzmn Gerente Comercial
Importan atn y sardinas en conserva que comercializan con su propia marca
PIBAMOUR SOCIEDAD COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES LIMITADAS

Santa Helena de Huechuraba 1160
Huechuraba Santiago
Tfno: (56-2) 740 0440
Fax: (56-2) 740 0174
E-Mail: adela.carvallo@pibamour.cl (Adela Carvallo Gerente Importaciones)
Web: www.pibamour.cl
PROMERCO
Galvarino 7401
Quilicura -Santiago
Tel: (56-2) 3990000
Fax: (56-2) 624 1298
E-Mail: promerco@promerco.cl
Web : www.promerco.cl
QUILLAYES
Avda. Rondizzoni 2082
Comuna de Santiago Santiago
Tfno: (56-2) 674 0333 / 674 0300
Fax: (56-2) 674 0324
E-Mail: ventas@quillayes.com
Contacto: Guillermo Gomien Responsable Comercio Exterior
Importan queso.
SALAMANCA TRADING LTDA.

Gaspar De Orense, 837
51

Quinta Normal
Santiago De Chile
Tel. (56-2)7743848
Fax. (56-2)7724211
Contacto: Sr. Miguel Angel Garca Moreno - Dueo
E-Mail: magarcia@trujillo.cl
Importan jamn.
SOMORROSTRO S.A.
Avda. El Bosque Norte 0227
Las Condes Santiago
Tel: (56-2) 3355880
Fax: (56-2) 3355880
Contacto: Eugenio Rodrigo- Gerente
Importan jamn
Son El Restaurante Gernika
UNITRADING S.A.
Av. Holanda 3836
uoa Santiago
Tfno: (56-2) 225 5541
Fax: (56-2) 274 1069
E-Mail: ventas@unitrading.cl
Web: www.unitrading.cl
Importan frutas y verduras en conserva para distribuirlas en supermercados y restaurantes.
WATTS ALIMENTOS S.A.

Divisin Oleaginosa
Avda. Presidente J. Alessandri, 10501
La Cisterna, Santiago
Tlf. (56-2).441 4000 /441 4432
Fax. (56-2).441 4001
Contacto: Sra. M Paz de la Maza
52

E-Mail: www.watts.cl
Una de las empresas productoras ms importantes de Chile. Importa aceite que comercializa
bajo su marca.
2.2. Distribuidores
ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTAS

Avda. Santa Rosa 5780
San Joaqun - Santiago
Tfno: (56-2) 510 1100
Fax: (56-2) 510 1133
E-mail: sandrazapata@alvi.cl (Sandra Zapata Compradora rea alimenticia)
Web: www.alvi.cl
Cuentan con 12 establecimientos de distribucin mayorista en Santiago
DISTRIBUIDORA RABIE
Camino Melipilla 15000
Maip- Santiago
Tfno: (56-2) 535 6015
Fax: (56-2) 535 6497
E-Mail: yluksic@rabie.cl (Yerko Luksic Gerente Comercial)
Web: www.rabie.cl
TELEMERCADOS EUROPA S.A.

Coronel Agustn Lpez de Alczar 546
Santiago
Tfno: (56-2) 730 9000
Fax: (56-2) 777 8559
E-Mail: administracion@telemercados.cl
Web: www.telemercados.cl
Distribuyen a Santiago y a Regiones todo tipo de productos excepto panadera y verduras.
Son supermercado y tambin realizan servicios de mayoristas.
53

2.3. Supermercados
D&S (Supermercados Lder, Lder Express y Lder Vecino)

Avda. Presidente Eduardo Frei Montalba 8301
Quilicura
Santiago
Tel. (56-2) 2005000
Fax (56-2) 2005100/6242400
Contacto: M Fernanda Fritz Gerente de Importaciones
Gerente General: D. Marcelo Glvez Salda
www.dys.cl
CENCOSUD (Supermercados Jumbo, Santa Isabel, Montecarlo, Las Brisas y Extra)

Av. Francisco Bilbao 4144
Las Condes
Santiago
Tel. (56-2) 2008200/2284137
Fax (56-2) 2083318/2084922
Presidente: Horst Paulmann
Gerente General: Laurence Golborne
Contacto: Santiago Garca Gerente de Importaciones
Tel. de contacto: 9590424
www.cencosud.cl
www.jumbo.cl
SUPERMERCADOS MONTSERRAT, S.A.C.

Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 4475
Conchali
Santiago
Tel: (56-2) 413 3000
Fax: (56-2) 736 29 29
Gerente General: Andrs Bada
54

Gerente Comercial: Jaime Robles
E-mail: jmrobles@montserrat.cl
Web: www.montserrat.cl
UNIMARC
Amunategui 178, 6 piso
Santiago
Tel. (56-2) 687 7000
Fax: (56-2) 687 7004
Presidente Ejecutivo: Jorge Sims San Romn
Director General: Francisco Javier Errazuriz Ovalle
E-mail: unimarc@chilnet.cl
Web: www.unimarc.cl
2.4. Grandes almacenes
FALABELLA, S.A.C.I.
Rosas, 1665
Santiago Centro - Santiago de Chile
Tel.: (56-2) 380 20 00 / 380 21 37
Fax.: (56-2) 3802077 /
380 21 38
http://www.falabella.cl/
Gerente general: Juan Benavides
Responsable rea Delicatessen: Jorge Langerfeldt U.
Fono: (56 2) 3802137
Fax: (56 2) 3802138
E-mail: jlangerfeldt@falabella.cl
Se tratan de grandes almacenes donde se venden una gran variedad de artculos. Se

constituyeron el 19 de marzo de 1937. Poseen 27 establecimientos en Chile, 3 en Per y 5 en
Argentina. Segmento medio-alto y alto.
RIPLEY
55

Avda. Kennedy 9001
Las Condes - Santiago de Chile
Tel: (56-2) 694 10 00
Fax: (56-2) 694 13 63
http://www.ripley.cl/
Gerente General: Alejandro Fridman
Gerente Comercial: Marcos Varicic
E-Mail: mvaricic@ripley.cl
Poseen 15 establecimientos en Chile, con una superficie media de 6000 m2. Segmento
medio y medio-alto.
ALMACENES PARIS LTDA.

Avda. Kennedy 9001
Las Condes - Santiago de Chile
Tel.: (56-2) 3367000 // 336 6000 // 336 7113 // 336 7114
Fax.: (56-2) 336 71 87
http://www.almacenesparis.cl/
Gerente General: Pablo Castillo
Responsable rea Delicatessen: Sra. Marcela Valds
Tfno: (56-2) 336 7083
E-Mail: marcela.valdes.vial@paris.cl
Se trata de grandes almacenes donde se vende una gran variedad de artculos. Se
constituyeron el 8 de junio de 1973. Sus tiendas poseen una superficie media de 800016.000 m2. Poseen 20 puntos de venta. Segmento medio y medio-alto.
2.5. Organismos
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Teatinos 40
Santiago Centro Santiago

56
Tfno: (56-2) 393 5000

Fax: (56-2) 393 5135
E-Mail: contacto@minagri.gob.cl
www.minagri.cl
MINISTERIO DE SALUD
Mc Yver 541

Tfno: (56-2) 639 4001
Fax: (56-2)
E-Mail: contacto@minsal.gob.cl
www.minsal.cl
SAG (Servicio Agrcola y Ganadero)
Divisin Proteccin Agrcola
Avda. Bulnes 140 Piso 3
Santiago Centro - Santiago
Tfno: (56-2) 345 1201
Fax: (56-2) 345 1203
E-Mail: propec@sag.gob.cl
Divisin Proteccin Pecuaria
Avda. Bulnes 140 Piso 7
Santiago Centro - Santiago
Tfno: (56-2) 345 1401
Fax: (56-2) 345 1403
E-mail: agrcola@sag.gob.cl
www.sag.cl
AUTORIDAD SANITARIA
Paseo Bulnes 194
Tfno: (56-2)
Fax: (56-2)
57

E-mail:
www.sesma.cl
ODEPA (Oficina de Estudios y Polticas Agrarias)

Valentn Letelier 1339
Tfno: (56-2) 397 3118
Fax: (56-2) 397 3133
www.odepa.cl
SEREMI DE SALUD ( rea de internacin de alimentos)
Padre Miguel de Olivares 1229
Santiago
Tfno: (56-2) 399 2830
Contacto: Alejandro Rodrguez Olivares Jefe del departamento
CHILEALIMENTOS (Asociacin de Empresas de Alimentos de Chile)

Avda. Andrs Bello 2777 Piso 1
Las Condes Santiago
Tfno: (56-2) 203 37 70
Fax: (56-2) 203 3763
E-mail: ggonzalez@chilealimentos.com
www.chilealimentos.com
2.6. Asociaciones
ASACH (Asociacin Chilena de Supermercados)

Avda. Vitacura 2771 Piso 3 Of. 303
Las Condes Santiago
Tfno: (56-2) 236 5150
Fax: (56-2) 236 5133
E-mail :
www.asach.com
58
ANIC (Asociacin Nacional de Industriales de Cecinas)

Agustinas 972 Piso 4 Of. 416
Santiago centro Santiago
Tfno: (56-2) 673 1714
Fax: (56-2) 671 6648
E-mail: anic@terra.cl
www.anic.cl
FEDELECHE (Federacin Gremial Nacional de Productores de Leche)

Tenderini 187 Piso 1
Santiago centro Santiago
Tfno: (56-2) 632 9473
Fax: (56-2) 585 3371
E-mail: carancibia@fedeleche.cl
www.fedeleche.cl
ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE LECHE DE OSORNO (APROLECHE)

Csar Ercilla S/N, Recinto Sago
Osorno
Tfno: (56-64) 200 350
E-mail: info@aproleche.cl
www.aproleche.cl
ASOCIACIN DE LA INDUSTRIA DEL SALMN (SalmonChile)

Flix de Amesti 124, piso 6
Las Condes Santiago
Tfno: (56-2) 228 0880
www.salmonchile.cl
SOCIEDAD NACIONAL DE PESCA (Sonapesca)

Barros Errzuriz 1954, oficina 206
59

Tfno: (56-2) 269 2533
www.sonamespa.cl
ASOCIACIN DE INDUSTRIALES PESQUEROS (Asipes)

OHiggins 940, oficina 804
Concepcin Regin del Bo Bo
Tfno: (56-41) 224 3487
www.asipes.cl
ASOCIACIN DE PRODUCTORES AVCOLAS (Apa)

Isidora Goyenechea 2939, oficina 701
Las Condes Santiago
Tfno: (56-2) 231 3939
www.apa.cl
ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE CERDO DE CHILE (Asprocer)

Isidora Goyenechea 2939, oficina 701
Las Condes Santiago
Tfno: (56-2) 231 3939
www.apa.cl
ASOCIACIN CHILENA DE LA CARNE (Achic)

Av. Bulnes 216, oficina 301
Santiago
Tfno: (56-2) 698 1529
E-mail: achic.ag@gmail.com
www.achic.cl
ASOCIACIN GREMIAL DE LAS PLANTAS FAENADORAS FRIGORFICAS DE CARNES

DE CHILE (Faenacar)
Av. Libertador Bernardo OHiggins 1315, oficina 52
Santiago
Tfno: (56-2) 688 6840
60
ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE ACEITE DE OLIVA (ChileOliva)

Av. Los Militares 4328, oficina 31
Las Condes Santiago
Tfno: (56-2) 263 5910
www.chileoliva.cl
ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE HUEVO (Asohuevo)

Luis Thayer Ojeda 0115, oficina 701
Tfno: (56-2) 233 1327
www.asohuevo.cl
ASOCIACIN DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE ALIMENTOS GOURMET

(Asogourmet)
Barcelona 2018, oficina 504
Providencia - Santiago
Tfno: (56-2) 334 5691
www.asogourmet.cl
FEDERACIN NACIONAL GREMIAL DE PRODUCTORES DE FRUTA (Fedefruta)

San Antonio 220, oficina 301
Santiago
Tfno: 585 4500
www.fedefruta.cl
2.7. Otras
ASOCIACIN DE EXPORTADORES (Asoex)

Cruz del Sur 133, 2 piso
Las Condes Santiago
Tfno: 472 4700
www.asoex.cl
61
COMIT DE PALTAS DE CHILE

Snchez Fontecilla 310, oficina 701 B2
Las Condes Santiago
Tfno: (56-2) 334 5189
www.paltahass.cl
TECNOMERCADO
Editores Unidos
Callao 3037
Las Condes Santiago
Tfno: (56-2) 374 2552
Fax: (56-2) 335 9974
E-Mail: tecnomercado@vtr.net
Web: www.asach.cl
Revista mensual publicada por la Asociacin Gremial de Supermercados, con amplia
informacin sobre el retail y el consumo en Chile. Tiene una tirada de 12.000 ejemplares.
INDUALIMENTOS
Consultora y produccin grfica EXE LTDA.
Av. Prncipe de Gales 6326 La Reina
Santiago Chile
Tfno: (56-2) 277 0793
Fax: (56-2) 226 7306
E-Mail: info@indualimentos.cl
Web: www.indualimentos.cl
Revista mensual con informacin tcnica sobre productos alimenticios. Tiene una tirada de
6.500 ejemplares.
62
3. BIBLIOGRAFA
Revista Tecnomercado
Revista Indualimentos
Noticias de prensa diaria
Oportunidades en agroindustria Foreign Investment Commitee
ODEPA
SAG
Autoridad Sanitaria
FEDELECHE
ANIC
CHILEALIMENTOS
INE
Entrevistas con el Director de la Revista Indualimentos, D. Luis Antonio Lara; y con el
Presidente de ChileAlimentos, D. Guillermo Gonzlez
63

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Estudios de Mercado

Oficina Econmica y Comercial

Este estudio ha sido realizado por Luca Navarro bajo

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

II. ANLISIS DE LA OFERTA

III. ANLISIS DEL COMERCIO

IV. ANLISIS DE LA DEMANDA

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Debido a las caractersticas demogrficas la mayor parte del consumo se produce en

A lo largo de 2009, las importaciones de alimentos desde Espaa sumaron un total

El mercado chileno, al caracterizarse por una gran apertura comercial, es muy

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE

Uno de los principales problemas detectados es la falta de publicidad de los productos

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE

1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES

plantas vivas y floricultura

animales vivos y sus productos

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE

Segn el Informe Anual de Supermercados elaborado por el Instituto Nacional de Estadstica,

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE

En cuanto al nmero de supermercados, a diciembre de 2009, estaban registrados un total de

1.2. Situacin del mercado agroalimentario por Regiones

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE

GRFICO 1 : VENTAS DE SUPERMERCADOS POR REGIONES

Fuente: Informe Anual de Supermercados 2009, elaborado por el INE

Por ellos se puede destacar que, geogrficamente, el mercado agroalimentario se encuentra

1.3. Espaa en el mercado agroalimentario chileno

Las exportaciones agroalimentarias de Espaa a Chile estn muy concentradas en pocos

TABLA 4 : EXPORTACIONES ALIMENTICIAS DE EXPAA A CHILE

Miles de dlares americanos

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE

TABLA 5 : IMPORTACIN DESDE ESPAA, CAPTULO 21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS

Fuente: elaboracin propia con datos de Legal Publishing

El captulo arancelario correspondiente a las preparaciones alimenticias diversas ha sido el

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Santiago de Chile

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE

Fuente: elaboracin propia con datos de Legal Publishing

El segundo captulo arancelario en importacin es el de cacao y sus preparaciones, cuya

Fuente: elaboracin propia con datos de Legal Publishing

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE

2009 % sobre total

Fuente: elaboracin propia con datos de Legal Publishing

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE

Exportaciones de alimentos por categoras

Fuente: Elaboracin propia con datos del Ministerio de Agricultura

EL MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHILE

TABLA 9: PRINCIPALES IMPORTADORES DE CARNE DE AVE

Volumen (Kgr) CIF USD

Comercial D&S, S.A.

Cencosud Supermercados, S.A. 4.437.469

Com, Cerrillos, S.A.

Quinto Cuarto, S.A.

Ganadera Santa Clara, S.A.

Comer. Del Sur, S.A.