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Determinado el objeto del plan y antes de iniciar cualquier proceso de investigacin, debemos
delimitar claramente
cul es el mbito geogrfico que se va a considerar (mundial, nacional, regional, etc.) y el
mbito temporal
(anual o plurianual). Cuando consideremos un horizonte temporal de un solo ao estaremos
elaborando un plan
anual de marketing y cuando consideremos un perodo superior (generalmente suele oscilar
entre 3 y 5 aos)
hablaremos de plan estratgico de marketing. Generalmente el plan anual se basa en un
plan estratgico
previamente elaborado.
ETAPA 2: ANLISIS ESTRATGICO DE LA SITUACIN.
El plan de marketing debe partir de una investigacin exploratoria dirigida a analizar la
situacin actual del objeto de anlisis, tanto en lo que se refiere a aspectos internos (anlisis
interno) como a aspectos de su entorno (anlisis externo). Para organizar correctamente este
proceso de anlisis, es recomendable seguir las siguientes etapas:
ETAPA 2a: DETERMINACIN DE LAS VARIABLES A ANALIZAR.
En esta etapa debemos reflexionar sobre qu informacin es relevante para conocer la
situacin actual, evolucin en los ltimos aos y perspectivas de futuro del objeto del plan de
marketing.
Si no realizamos una adecuada identificacin inicial de las variables que deben ser
consideradas y analizadas, cuando valoremos el resultado final encontraremos problemas
como que la informacin de la que disponemos es incompleta, alguna informacin obtenida no
es relevante, la informacin se presenta de forma incorrecta para su adecuado anlisis o, en el
peor de los casos, no disponemos de informacin de ciertos aspectos significativos.
En el caso de que los investigadores no sean expertos en el objeto del plan de marketing (por
ejemplo, porque seamos una consultora y una empresa nos ha contratado para hacerlo), estas
variables se irn identificando conforme se realice una investigacin prelimar para informarse
y adquirir un conocimiento suficiente del objeto de anlisis.
En todo caso, el listado inicial de variables a analizar debemos entenderlo como provisional y
se ir ampliado segn se avance en las siguientes etapas del proceso.
En el anexo final proponemos un conjunto ordenado de variables generales que pueden ser
relevantes. Se trata de una aproximacin inicial que debe ser ampliada y adaptada al objeto de
anlisis de cada plan de marketing, as como debatida entre los investigadores.
Hay que tener presente que la informacin necesaria va a variar segn nuestro objeto de
anlisis. Por ejemplo, para realizar un plan de marketing para una empresa automovilstica
seguramente sea interesante analizar la evolucin de la tasa de cambio entre el euro y el dlar,
pero no lo ser para el caso de un supermercado ubicado en una determinada ciudad.
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ETAPA 2b: DETERMINACIN DE LAS FUENTES DE INFORMACIN.
Una vez identificada las variables de inters, es preciso determinar dnde podemos obtener
informacin sobre las mismas. En la mayora de las situaciones es necesario utilizar diversas
fuentes de informacin. Las opciones habituales son las siguientes:
1. Fuentes secundarias. Mucha informacin de inters suele estar recogida en estadsticas y
bases de datos oficiales, en estudios previos o en fuentes sindicadas.
2. Fuentes primarias. La informacin sobre otras variables, sin embargo, no est disponible y
debe ser generada a medida. Las opciones son:
- Dinmicas de grupo con expertos y entrevistas en profundidad. Permitir conocer
informacin cualitativa muy relevante para realizar un diagnstico DAFO y perfilar mejor
algunas de las variables anteriores para ser incluidas posteriormente en un cuestionario que
genere informacin cuantitativa.
- Encuestas. Segn los casos se dirigirn a empresarios y/o a consumidores.
- Observacin de aspectos relevantes para la investigacin. Por ejemplo, a travs de la visita a
la fbrica de la empresa.
ETAPA 2c: DISEO DEL PROCESO DE OBTENCIN DE INFORMACIN PRIMARIA.
Una vez que sabemos qu queremos medir y el mtodo que se va a utilizar, es necesario
plantearse cmo se va a preguntar (o a extraer) la informacin que necesitamos.
Como se ha indicado anteriormente, si preguntamos de forma inadecuada, los resultados
pueden ser parciales, incorrectos o difciles de tratar estadsticamente. A continuacin
indicamos las principales cuestiones a decidir:
En el diseo de las dinmicas de grupo y entrevistas en profundidad.
1.- Seleccin de la muestra (expertos o entrevistados).
2.- Determinacin del lugar de realizacin y de los medios materiales necesarios (grabadoras,
cmaras de video, etc.).
3.- Seleccin del moderador /entrevistador.
4.- Elaboracin del guin de la dinmica/entrevista.
En el diseo de la investigacin por encuesta:
1.- Definicin de la poblacin objetivo.
2.- Determinacin del tipo de encuesta: personal, postal o telefnica.
3.- Plan de muestreo: tamao y seleccin de la muestra.
4.- Diseo del cuestionario y eleccin de las escalas de medida de las variables.
9 Las oportunidades: aquellos factores del entorno que influyen o pueden influir
positivamente en la competitividad futura del objeto de anlisis y en la consecucin de los
objetivos que establezcamos.
9 Las debilidades: aquellas caractersticas del objeto de anlisis que afectan o pueden afectar
negativamente a su competitividad futura.
9 Las fortalezas: aquellas caractersticas del objeto de anlisis que afectan o pueden afectar
positivamente a su competitividad futura.
Este diagnstico de la situacin se suele presentar en un documento denominado matriz
D.A.F.O., en el cual se recogen de forma clara y concisa las principales debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades identificadas en el anlisis estratgico. Segn como se redacte cada
factor, la matriz se puede presentar en tres formatos diferentes (figura 3):
F-A F-O
D
AO
F
AMENAZAS OPORTUNIDADES
DEBILIDADES FUERZAS
Matriz DAFO (modelo 1)
Cada celda recoge nicamente uno de los 4 factores
AMENAZAS OPORTUNIDADES
DEBILIDADES FUERZAS
Matriz DAFO (modelo 1)
Cada celda recoge nicamente uno de los 4 factores
AMENAZAS OPORTUNIDADES
FUERZAS
DEBILIDADES
Cada celda recoge la combinacin de una pareja de factores
Matriz DAFO (modelo 2)
D-A D-O
F-A F-O
AMENAZAS OPORTUNIDADES
FUERZAS
DEBILIDADES
Cada celda recoge la combinacin de una pareja de factores
Matriz DAFO (modelo 2)
D-A D-O
F-A F-O
AMENAZAS OPORTUNIDADES
FUERZAS
DEBILIDADES
Existen dos tipos de celdas. Unas recogen nicamente un tipo de factor
y otras recogen una combinacin de dos factores
Matriz DAFO (modelo 3)
D-A D-O
F-A F-O
D
AO
F
AMENAZAS OPORTUNIDADES
DEBILIDADES FUERZAS
Matriz DAFO (modelo 1)
Cada celda recoge nicamente uno de los 4 factores
AMENAZAS OPORTUNIDADES
DEBILIDADES FUERZAS
Matriz DAFO (modelo 1)
Cada celda recoge nicamente uno de los 4 factores
AMENAZAS OPORTUNIDADES
FUERZAS
DEBILIDADES
Cada celda recoge la combinacin de una pareja de factores
Matriz DAFO (modelo 2)
D-A D-O
F-A F-O
AMENAZAS OPORTUNIDADES
FUERZAS
DEBILIDADES
Cada celda recoge la combinacin de una pareja de factores
Matriz DAFO (modelo 2)
D-A D-O
F-A F-O
AMENAZAS OPORTUNIDADES
FUERZAS
DEBILIDADES
Existen dos tipos de celdas. Unas recogen nicamente un tipo de factor
y otras recogen una combinacin de dos factores
Matriz DAFO (modelo 3)
D-A D-O
F-A F-O
D
AO
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ETAPA 4: PLANIFICACIN ESTRATGICA.
Emisin en prensa
Presupuesto temporal x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x9 x8 x10 x11 x12 Total
y1
y2
y1
y3
y4
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ETAPA 5: REDACCIN DEL PLAN
Una vez determinado qu se quiere conseguir, cundo y cmo, es el momento de recogerlo en
un documento: el plan de marketing. La estructura de este documento la debe decidir el
propio equipo responsable de su elaboracin en funcin del tipo de informacin de que se
disponga. No existe una estructura obligatoria. En todo caso, es necesario que el plan sea lo
ms claro y fcil de manejar posible, pues no se va a tratar de un documento administrativo,
sino de un documento que oriente en el futuro a los directivos. En este sentido, no hay un
tamao ptimo.
La regla para determinar el tamao del plan consiste simplemente en hacerlo lo bastante largo
como para contar todo lo que el lector necesita saber y hacerlo lo suficientemente corto para
no introducir datos irrelevantes o reiterativos.
En cuanto a la redaccin se recomienda que tenga un estilo de redaccin homogneo y se usen
grficos, tablas, figuras e imgenes que lo hagan ms atractivo.
Se suele recomendar que el documento contenga los siguientes apartados generales. Su
divisin en ms sub apartados depender de cada caso en particular.
Portada. Dado que suele existir distintos borradores y propuestas iniciales, es aconsejable que
la portada indique la siguiente informacin:
Nombre del plan:
Fecha:
Estado (n de borrador/documento final).
Responsable:
Equipo elaborador:
ndice. Debe permitir al usuario dirigirse rpidamente al apartado o sub apartado que le
interese. Por tanto, es conveniente asegurarse de que la paginacin es la correcta.
Introduccin. Se hace una descripcin general del objeto de anlisis del plan (sector, empresa,
unidad de negocio, producto).
Anlisis de la situacin. Recoge los datos ms relevantes identificados en el proceso de anlisis
de la situacin. Su divisin en sub apartados depender de cada caso
Diagnstico de la situacin. En esta seccin se suele recoger la matriz DAFO.
Objetivos comerciales. Se recogen los objetivos comerciales a alcanzar en el periodo de
vigencia del plan.
Estrategias de marketing. Se indican aquellos tipos de estrategias generales y especficas de
marketing que determinarn la forma de alcanzar los objetivos establecidos.
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Programa de acciones. Este apartado es posible unirlo al anterior porque sirve para especificar
los medios de accin sobre cmo se aplicarn las estrategias.
Presupuesto. Indica los costes de cada accin y hace una prediccin de los resultados
financieros esperados.
Mecanismos de control. Recoge los mecanismos que se pueden utilizar para controlar los
resultados del plan.
ETAPA 6: PRESENTACIN DEL PLAN
Tras elaborar el plan se debe entregar a la persona o personas encargadas de darle el visto
bueno. Una vez aprobarlo se har pblico a todos los destinatarios interesados, los cuales
pueden ser muy diversos: Consejo de Administracin, Junta General de Accionistas, inversores,
clientes potenciales, medios de comunicacin, etc.
Aunque en muchos casos el plan de marketing se hace pblico ponindolo a disposicin del
interesado, en otras ocasiones es necesario hacerlo pblico mediante una presentacin. Dicha
presentacin debe ser lo ms atractiva posible, por lo que se recomienda el uso de programas
informticos como el MS PowerPoint.
A la hora de preparar esta presentacin hay que tener en cuenta que no se va a disponer del
suficiente tiempo como para comentar todos los apartados del plan e, incluso, que algunos de
ellos o determinados aspectos no son de inters para el receptor.
Por esta razn, cuando se prepare la presentacin se deben analizar las necesidades de
informacin ms relevantes del auditorio al que nos vamos a dirigir. Un mismo plan de
marketing podr ser presentado de forma diferente segn a quien nos dirijamos.
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ANEXO: ALGUNAS VARIABLES GENERALES RELEVANTES PARA EL ANLISIS ESTRATGICO.
NOTA: tngase en cuenta que la enumeracin realizada a continuacin es slo a ttulo
orientativo y no supone una lista de variables cerrada.
ANLISIS DEL ENTORNO
1.- ANLISIS DEL MACROENTORNO.