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El mercado
Qumico
Farmacutico
en El Salvador
Estudios de Mercado
El mercado
Qumico
Farmacutico
en El Salvador
Septiembre 2008
NDICE
I. INTRODUCCIN
7
7
16
16
17
20
1. ANLISIS CUANTITATIVO
27
2. ANLISIS CUALITATIVO
39
67
1. ANLISIS CUANTITATIVO
67
2. ANLISIS CUALITATIVO
76
83
83
91
93
V. FORMAS DE ENTRADA
94
VI. ANEXOS
96
1. INFORMES DE FERIAS
96
96
96
I.
INTRODUCCIN
2. CLASIFICACIN ARANCELARIA
El objeto de estudio y los sub-sectores contemplados al tiempo de realizar este estudio de
mercado son fundamentalmente las partidas arancelarias del sistema armonizado (SA HS)
contempladas en el Captulo 28: Productos Qumicos Inorgnicos, Captulo 29: Productos
Qumicos Orgnicos y Captulo 30: Productos Farmacuticos.
El Capitulo 28 est compuesto por ms de 165 partidas arancelarias, el Captulo 29 por ms
de 150 partidas y el Captulo 30 por aproximadamente 30 partidas. Al ser tantos los cdigos
arancelarios en el sector qumico farmacutico se proceder en este estudio primero analizando separadamente y de manera global los captulos mencionados y su evolucin en el
tiempo y posteriormente se proceder al anlisis de las partidas arancelarias ms importantes
en valor dentro de estos captulos.
SA-2007 - Cloro
280120
SA-2007 - Yodo
280130
280200
280300
SA-2007 Carbono (negros de humo y otras formas de carbono no expresadas ni comprendidas en otra parte)
280410
SA-2007 - Hidrgeno
280421
SA-2007 - - Argn
280429
280430
SA-2007 - Nitrgeno
280440
SA-2007 - Oxgeno
280450
280461
280469
280470
SA-2007 - Fsforo
280480
SA-2007 - Arsnico
280490
SA-2007 - Selenio
280511
SA-2007 - - Sodio
280519
280530
SA-2007 - Metales de las tierras raras, escandio e itrio, incluso mezclados o aleados entre s
280540
SA-2007 - Mercurio
280610
280700
280800
280920
281000
281111
281119
281121
281122
281129
281210
281290
281390
281410
281420
281511
SA-2007 - - Slido
281512
281520
281530
281610
281700
281810
281820
281830
281910
281990
282010
282090
282110
282200
282300
282410
282420
282490
282510
282550
282560
282570
282590
282611
SA-2002 De aluminio
282619
282620
282630
282690
282710
282720
282731
SA-2007 - - De magnesio
282732
SA-2007 - - De aluminio
282733
SA-2002 De hierro
282734
SA-2002 De cobalto
282735
SA-2007 - - De nquel
282736
SA-2002 De cinc
282739
282741
SA-2002 De cobre
282749
282751
282759
282760
282810
282890
282911
SA-2007 - - De sodio
282919
282990
283010
283020
283090
283110
SA-2007 - De sodio
283190
283210
283220
283230
SA-2007 - Tiosulfatos
283311
283319
283321
SA-2007 - - De magnesio
283322
SA-2007 - - De aluminio
283323
SA-2002 De cromo
283324
SA-2007 - - De nquel
283325
SA-2007 - - De cobre
283326
SA-2002 De cinc
283327
SA-2007 - - De bario
283329
283330
SA-2007 - Alumbres
283340
283410
SA-2007 - Nitritos
283421
SA-2007 - - De potasio
283429
283510
283522
283523
SA-2002 De trisodio
283524
SA-2007 - - De potasio
283525
283526
283529
283531
283539
283610
283620
283630
283640
283660
283691
283692
283699
283711
SA-2002 De sodio
283719
283720
283800
283911
SA-2007 - - Metasilicatos
283919
283920
SA-2002 De potasio
283990
284011
SA-2007 - - Anhidro
284019
284020
284030
284110
SA-2002 Aluminatos
284120
284130
284150
284161
284169
284170
SA-2007 - Molibdatos
284190
284210
SA-2007 - Silicatos dobles o complejos, incluidos los aluminosilicatos, aunque no sean de constitucin qumica definida
284290
284310
284321
284329
284330
284390
284410
SA-2002 Uranio natural y sus compuestos; aleaciones, dispersiones, incluido el cermet, productos cermicos y mezclas
284440
SA-2007 - Elementos e istopos y compuestos, radiactivos, excepto los de las subpartidas 2844.10, 2844.20 2844.30
284510
284610
284690
284700
284800
284910
SA-2007 - De calcio
284920
SA-2007 - De silicio
284990
285000
285100
SA-2002 Los dems compuestos inorgnicos, agua destilada, conductibilidad o mismo grado de pureza; aire lquido, aire comprimido
10
SA-2007 - Saturados
290121
SA-2007 - - Etileno
290123
290129
290211
SA-2007 - - Ciclohexano
290219
290220
SA-2007 - Benceno
290230
SA-2007 - Tolueno
290241
SA-2007 - - o-Xileno
290242
SA-2007 - - m-Xileno
290243
SA-2002 p-Xileno
290244
290250
SA-2007 - Estireno
290260
SA-2002 Etilbenceno
290290
290312
290313
290314
290315
290319
290322
SA-2007 - - Tricloroetileno
290323
290329
290330
SA-2002 Derivados fluorados, derivados bromados y derivados yodados, de los hidrocarburos acclicos
290341
SA-2007 - - Triclorofluorometano
290342
SA-2007 - - Diclorodifluorometano
290343
SA-2002 Triclorotrifluoroetanos
290344
290345
290349
290351
290359
290361
290362
290369
290410
290420
290490
290511
290512
290513
290514
290515
290516
290517
SA-2007 - - Dodecan-1-ol (alcohol laurlico), hexadecan-1-ol (alcohol cetlico) y octadecan-1-ol (alcohol estearlico)
290519
290529
290531
290532
290539
290543
SA-2007 - - Manitol
290544
290545
SA-2007 - - Glicerol
290549
290611
SA-2007 - - Mentol
290612
290613
290614
SA-2002 Terpineoles
290619
11
290629
290711
290712
290713
290714
290715
290719
290721
290722
290729
290810
290820
290890
290911
290919
290920
SA-2007 - Eteres ciclnicos, ciclnicos, cicloterpnicos, y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados
290930
290941
290942
290943
290944
290949
290950
290960
SA-2007 - Perxidos de alcoholes, de teres, de cetonas, y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados
291010
291020
291030
291090
291100
291211
291212
291219
291221
291229
291230
SA-2007 - Aldehdos-alcoholes
291241
291242
291249
291250
291260
SA-2007 - Paraformaldehdo
291300
SA-2007 Derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados de los productos de la partida 29.12
291411
SA-2007 - - Acetona
291412
291413
291419
291421
SA-2007 - - Alcanfor
291422
291429
291439
291440
291450
291469
291470
291511
291512
291513
291521
291522
12
291529
291531
291532
291533
291535
291539
291540
291550
291560
SA-2007 - Acidos butanoicos (butricos), cidos pentanoicos (valricos), sus sales y sus steres
291570
291590
291611
291612
291614
291615
291619
291620
SA-2007 - Acidos monocarboxlicos ciclnicos, ciclnicos o cicloterpnicos, sus anhdridos, halogenuros, perxidos, peroxicidos
291631
291632
291634
291639
291711
291712
291713
291714
291719
291720
SA-2007 - Acidos policarboxlicos ciclnicos, ciclnicos o cicloterpnicos, sus anhdridos, halogenuros, perxidos, peroxicidos
291731
291732
291733
291734
291735
291739
291811
291812
291813
291814
291815
291816
291819
291821
291822
291823
291829
291830
SA-2007 - Acidos carboxlicos con funcin aldehdo o cetona, pero sin funcin oxigenada, sus anhdridos, halogenuros, perxidos, peroxicidos
291890
291900
SA-2002 steres fosfricos y sus sales, incluidos los lactofosfatos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados
292010
SA-2002 steres tiofosfricos (fosforotioatos) y sus sales; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados
292090
292111
292112
292119
292121
292122
292129
292130
SA-2007 - Monoaminas y poliaminas, ciclnicas, ciclnicas o cicloterpnicas, y sus derivados; sales de estos productos
292141
292142
292143
13
292149
292151
292159
292211
292212
292213
292219
292221
292222
292229
292241
292242
292243
292249
292250
292310
292320
292390
292421
292429
292511
292519
292520
292620
292690
292700
292800
292910
SA-2007 - Isocianatos
292990
293020
293040
SA-2007 - Metionina
293090
293100
293211
SA-2007 - - Tetrahidrofurano
293212
293213
293219
293221
293229
293292
SA-2007 - - 1-(1,3-Benzodioxol-5-il)propan-2-ona
293299
293311
293319
293321
293329
293331
293332
293339
293359
293361
SA-2007 - - Melamina
293369
293379
293410
SA-2007 - Compuestos cuya estructura contenga uno o ms ciclos tiazol (incluso hidrogenado), sin condensar
293420
SA-2007 - Compuestos cuya estructura contenga ciclos benzotiazol (incluso hidrogenados), sin otras condensaciones
293430
SA-2007 - Compuestos cuya estructura contenga ciclos fenotiazina (incluso hidrogenados), sin otras condensaciones
293500
SA-2007 Sulfonamidas
293610
293621
293622
14
293624
293625
293626
293627
293628
293629
293690
293721
293722
293729
293810
293890
293921
293929
293930
293941
293942
293949
293961
293962
293969
294000
SA-2007 Azucares quimicamente puros, excepto sacarosa, lactosa, maltosa, glucosa y fructosa; eteres, acetales y esteres de azucares
294110
SA-2007 - Penicilinas y sus derivados con la estructura del cido penicilnico; sales de estos productos
294120
294130
294140
294150
294190
294200
300120
300190
300210
SA-2007 - Antisueros (sueros con anticuerpos), dems fracciones de la sangre y productos inmunolgicos modificados
300220
300230
300290
300310
SA-2007 - Que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas
300320
300331
300339
300340
SA-2007 - Que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni otros productos de la partida 29.37, ni antibiticos:
300390
300410
SA-2007 - Que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas
300420
300431
300432
300439
300440
SA-2007 - Que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni otros productos de la partida 29.37, ni antibiticos:
300450
SA-2007 - Los dems medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36:
300490
300590
300610
SA-2007 - Catguts estriles y ligaduras estriles similares, para suturas quirrgicas y los adhesivos estriles para tejidos orgnicos
300620
300630
SA-2007 - Preparaciones opacificantes para exmenes radiolgicos; reactivos de diagnstico concebidos para usar en el paciente:
300640
SA-2007 - Cementos y dems productos de obturacin dental; cementos para la refeccin de los huesos
300650
300660
15
II.
ANLISIS DE LA OFERTA
16
Qumica Inorgnica: A priori cabra definirla como la rama de la industria qumica que
se sirve de productos qumicos inorgnicos (minerales) y su produccin se centra en
detergentes, vidrio, jabn, fertilizantes y lcalis.
Petroqumica: Esta rama de la industria qumica que manufactura productos de la extraccin de sustancias qumicas a partir de combustibles fsiles. Dentro de los productos petroqumicos destacan los polmeros y fibras sintticas, elastomers, detergentes
sintticos y plsticos
Agro-qumico: La produccin de esta rama de la industria qumica afecta al crecimiento animal y vegetal, incluyendo los diferentes abonos o fertilizantes, las sustancias fitosanitarias (herbecidas, insecticidas, funguicidas), fitohormonas, reguladores de crecimiento y los Organismos Genticamente Modificados.
Tintes y pigmentos: Por un lado, los tintes como sustancias que sirven para dar color
principalmente a tejidos, ropa o cabello. Por otro, los pigmentos como sustancias colorantes obtenidas de minerales o sustancias orgnicas, que mezcladas con aglutinantes constituyen los distintos tipos de pintura o patinas.
La industria farmacutica est considerada como un sector de gran importancia en la economa mundial y con importante repercusin social. Se caracteriza por su dinamismo, rentabilidad, alto grado de innovacin y por ser menos sensible que otras industrias a los vaivenes de
la economa. En el 2007, la facturacin global de la industria farmacutica alcanz los
712.000 millones de dlares americanos, un incremento de 178.000 millones en los ltimos 5
aos y registr un crecimiento de un 6,4% con respecto al 2006, tal y como se refleja en las
siguientes grficas:
17
Innovacin y desarrollo constante de productos: Se considera crucial que al comercializar productos, simultneamente se estn desarrollando e investigando sobre otros, y
ms si se tiene en cuenta que no todos ellos llegan a comercializarse.
Asignacin a I+D, como fuente de la innovacin. En Europa y Estados Unidos las empresas farmacuticas destinan entre el 8 y el 10% de ventas.
18
Por lo que se refiere al consumo de frmacos, los medicamentos que exigen prescripcin
mdica representan el 80% por valor y el 50% por volumen del mercado global. El resto se
encuentra representado por los medicamentos over the counter (OTC) o sin prescripcin
mdica. A su vez, dentro de los medicamentos que exigen prescripcin mdica cabe distinguir entre medicamentos convencionales, agentes biolgicos ms complejos y vacunas. Tanto los medicamentos con o sin prescripcin mdica pueden ser de marca o genricos.
En la industria farmacutica destacan principalmente 4 agentes con capacidades y estrategias diversas:
Los fabricantes de medicamentos de marca sin prescripcin mdica (OTC drugs): necesitan un buen marketing dirigido al consumidor (direct-to-consumer marketing).
Los fabricantes de genricos (generics): liderazgo en costes y buena gestin de la cadena de suministro.
Como consecuencia de las diferentes caractersticas y costes, las multinacionales que se dedican a la manufactura de medicamentos de marca con y sin prescripcin mdica, operan de
forma separada, frecuentemente empleando un nombre distinto para cada negocio o compaa. Lo mismo ocurre en el caso de que las multinacionales hayan adquirido una biotecnolgica, suelen operar de forma autnoma.
A continuacin se recogen en la siguiente tabla las principales empresas en la escena farmacutica internacional:
Sales 2006 $ (m) Market Share %
RANK COMPANY 2006
1
Pfizer
45,08
8,6
2
GlaxoSmithKline
36,95
7,1
3
Sanofi-Aventis
35,91
6,8
4
Novartis
28,87
5,5
5
Roche
28,56
5,1
6
AstraZeneca
25,74
4,9
7
Johnson & Johnson
23,27
4,4
8
Merck & Co
22,64
4,3
9
Wyeth
15,68
3
10 Eli Lilly
14,82
2,8
11 Bristol-Myers Squibb
13,86
2,6
12 Amgen
13,86
2,6
13 Abbott
12,40
2,4
14 Boehringer Ingelheim
10,40
2
15 Takeda
9,43
1,8
16 Bayer Schering Pharma
8,68
1,7
17 Shering-Plough
8,56
1,6
18 Astellas Pharma
7,72
1,5
19 Daiichi-Sankyo
6,86
1,3
20 Novo Nordisk
6,52
1,2
Source: Wood Mackenzie's Productview - March 2007
19
HISTORIA
En 1868 se reconoce el inicio de la industria qumico farmacutica de El Salvador, gracias al
farmacutico Ambrosio Mndez. Al final de ese ao se conforma la Farmacopea Nacional. El
Dr. Mndez dos aos despus comenz a producir varios productos para curar algunos sntomas y dolencias, lo que nos hace afirmar que esto dio origen al inicio de la fabricacin un
tanto emprica de frmacos en el pas.
20
EL SECTOR, HOY
La industria farmacutica salvadorea ha estado creciendo en los ltimos aos a una tasa
media estimada del 5%, al igual que el sector lo ha hecho en otros pases de Latinoamrica,
cumplindose as las proyecciones de IMS Health realizadas en el 2000. Varios Laboratorios
salvadoreos se han posicionado como autnticos referentes en toda Centroamrica.
Projected Latin America Pharmaceutical Sales and Growth Rates Through 2005
Projected Annual
Sales 2005 (US$B)
Mexico
Venezuela
Peru
Colombia
Brazil
Chile
Argentina
Total
11.0
2.5
0.5
1.7
8.4
0.9
4.5
29.6
Projected Compound
Annual Growth Rate
2000-2005 (%)
13
11
7
6
5
4
4
7.8
Projected Regional
Market Share 2005
(%)
37.4
8.4
1.8
5.8
28.4
2.9
15.3
100
21
22
ORIGEN INTERNO
(Atributos de las
Empresas)
POSITIVO
(para alcanzar el objetivo)
NEGATIVO
(para alcanzar el objetivo)
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Escasez de Cientficos
ORIGEN EXTERNO
(Atributos del Ambiente)
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
23
24
25
26
1. ANLISIS CUANTITATIVO
Para analizar la oferta de esta industria, se estudiar la importancia del sector qumico farmacutico. Posteriormente se estudiar la produccin nacional que existe en el salvador. a continuacin, se revisar la balanza comercial y esto mostrar una visin de comercio entre el
salvador y el resto del mundo. por ltimo, se desglosarn los captulos analizados (28, 29 y
30) y se analizarn las principales partidas arancelarias por valor (en dlares americanos):
evolucin en el tiempo, principales pases exportadores e importadores, etc. para presentar
finalmente las conclusiones sobre la oferta, tanto nacional como extranjera.
El mercado qumico farmacutico en el salvador es muy competitivo. es un pas donde histricamente se fabrica este tipo de productos, incluso hay productores extranjeros que se han
fijado este mercado (Bayer) y los dems mercados centroamericanos como prioritarios en su
estrategia de expansin.
Es difcil decir cuantas empresas forman parte del sector, en manufactura se contabilizan
aproximadamente 90 compaas (muy heterogneas). Algunas de estos fabricantes tienen
sus propias distribuidoras. son empresas de mediano tamao y tienen entorno a 50 empleados (excepto las ms grandes que llegan incluso a ms de 500 empleados). Pero 14 aglutinan el 80% del volumen total de las ventas. Segn varias estimaciones de INQUIFAR en El
Salvador se produce ms de 300 Millones de dlares americanos.
Bayer, que es la corporacin ms importante del sector, posee una fbrica que produjo en
2007 14,2 millones de unidades (entre cpsulas, o pastillas y otros) y en 2008 espera alcanzar la cifra de entre 17 y 20 millones de unidades. El destino de la produccin es el siguiente:
23% para abastecer el mercado local y 77% para exportaciones (a 23 pases de Amrica Latina y Caribe). Realizaron exportaciones por valor de 32 millones de dlares americanos
(32% del total de exportaciones del pas en medicamentos).
Tras obtener una idea general del sector, se afina el anlisis del tamao de la oferta de productos qumicos farmacuticos pasando a estudiar el comercio exterior.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en San Salvador
27
IMPORTACIONES
Las importaciones que registra la Secretara de Integracin Econmica Centroamericana
(SIECA) se analizarn con bastante detalle ya que se descender hasta las partidas arancelarias de 6 dgitos.
IMPORTACIONES
2004
907.219
SA-2007 - Cloro
2005
2006
2007
1.295.405
1.000.591
1.324.604
280430
SA-2007 - Nitrgeno
109.274
84.183
500.556
917.279
280440
SA-2007 - Oxgeno
701.939
833.104
1.322.160
1.435.244
280610
420.834
612.390
585.707
607.976
280920
246.993
361.816
102.041
371.795
281121
1.214.585
1.373.611
1.484.122
1.272.923
281122
204.504
169.315
242.258
309.825
281410
210.356
296.986
275.944
1.510.122
281511
SA-2007 - - Slido
281512
281700
98.131
138.443
230.961
353.533
282110
869.192
772.915
1.077.699
900.726
282300
2.207.142
2.822.257
3.618.283
2.328.496
282759
133.697
40.411
399.510
318.745
282810
1.327.511
1.558.357
1.475.733
1.539.370
283110
SA-2007 - De sodio
283311
451.907
737.697
1.009.162
600.500
1.681.296
2.968.129
3.350.804
3.630.632
244.301
347.639
802.544
536.948
2.250.536
2.779.859
3.478.930
3.425.754
283319
311.717
492.666
796.857
1.342.844
283322
SA-2007 - - De aluminio
925.062
920.498
905.719
1.030.498
283329
240.519
255.402
318.664
514.295
283429
458.402
360.209
527.341
458.815
283525
175.672
86.893
117.782
594.556
283526
1.777.968
1.487.510
2.466.169
2.512.526
283531
6.118.772
7.876.464
8.467.824
7.257.581
283620
1.622.876
2.361.076
3.182.867
2.766.829
283630
270.010
283.960
397.084
506.320
283650
294.022
274.445
374.616
399.656
283919
1.675.843
1.864.644
2.472.745
1.945.348
284700
284910
SA-2007 - De calcio
430.553
292.899
763.675
165.185
1.503.928
350.740
1.771.442
298.579
33.562.490
41.386.781
49.610.917
47.858.105
TOTAL CAPITULO 28
Fuente: Elaboracin Propia OFECOMES a partir de datos de SIECA (Valor en Dlares Americanos)
28
Pero no son las nicas ya que de las 30 partidas arancelarias presentadas hay 15 cuyas importaciones superan el milln de dlares americanos. Todas las partidas importadas que se
presentan experimentan un crecimiento en los ltimos 4 aos. Algunas crecen a ritmo vertiginoso, otras lo hacen moderadamente.
IMPORTACIONES
2004
2005
2006
2007
4.871.243
4.387.762
6.092.534
5.410.435
438.044
290230
SA-2007 - Tolueno
290349
261.150
450.907
548.467
290369
203.504
357.711
378.831
611.755
290410
5.663.577
7.715.280
15.389.122
13.892.404
290511
290512
290532
291411
470.050
494.115
553.201
731.503
1.190.299
2.128.128
2.342.229
2.380.613
249.362
596.860
817.821
628.467
SA-2007 - - Acetona
895.859
883.022
815.314
990.419
291413
407.173
380.172
411.294
426.893
291521
291531
291539
291732
467.096
577.760
751.105
853.568
1.640.175
2.350.667
2.527.851
2.893.588
429.766
839.048
1.034.219
1.180.584
685.407
896.223
3.296.670
4.425.855
291734
257.069
55.200
215.171
503.433
291739
77.125
99.318
276.417
598.053
291814
381.975
527.561
678.645
744.871
292241
1.435.052
747.309
1.070.192
1.277.912
292242
409.226
544.850
840.090
751.579
292250
71.473
342.163
350.468
431.758
292390
270.912
290.536
395.833
907.591
292429
855.179
787.917
1.116.852
943.021
292910
SA-2007 - Isocianatos
2.113.906
2.612.032
3.165.127
5.212.500
293040
SA-2007 - Metionina
1.788.207
1.653.438
2.499.309
2.755.816
293621
1.190.833
838.070
1.771.892
1.434.961
293622
244.042
253.901
270.698
453.950
293626
312.768
404.821
619.387
506.630
293627
315.156
388.088
521.531
588.070
294110
547.179
833.672
501.392
559.992
294190
294200
4.308.774
556.868
5.201.920
759.625
6.538.197
613.664
5.438.210
689.576
49.729.012
57.901.213
76.561.611
76.779.735
TOTAL CAPITULO 29
Fuente: Elaboracin Propia OFECOMES a partir de datos de SIECA (Valor en Dlares Americanos)
29
Pero no son las nicas ya que de las 30 partidas arancelarias presentadas hay otras 14 cuyas importaciones superan el milln de dlares americanos. Todas las partidas importadas
que se presentan experimentan un crecimiento en los ltimos 4 aos. Algunas crecen a ritmo
vertiginoso, otras lo hacen moderadamente.
IMPORTACIONES
300120
300190
2004
2005
2006
2007
225.967
171.031
36.044
95.131
329.211
414.283
99.682
18.970
5.868.448
3.746.490
300220
44.660
149.014
SA-2007 - Las dems:
3.700.659
SA-2007 - Sueros con anticuerpos, dems fracciones de la sangre y prod. inmunolgicos
modificados 5.296.152
5.656.315
3.087.186
SA-2007 - Vacunas para uso en medicina
5.363.825
9.117.414
300230
2.809.143
3.406.210
3.654.813
4.443.734
300290
2.215.533
506.690
829.117
787.453
300310
217.850
SA-2007 - Que contengan penicilinas o derivados con estruc. de cido penicilnico, o estreptomicinas
o1.295.994
derivados
269.451
500.670
SA-2007 - Que contengan otros antibiticos:
300210
300320
300331
300339
300340
300390
300410
78.652
472.805
261.806
134.887
365
1.267
67.482
250.299
165.817
43.050
164.383
SA-2007 - Que contengan alcaloides o derivados, sin hormonas ni partida 2937, ni antibiticos
1.368.722
93.508
393.031
377.550
1.681.781
2.400.156
1.151.645
2.908.023 o derivados
2.484.964
SA-2007 - Que contengan penicilinas o derivados estructura cido penicilnico, o estreptomicinas
15.218.456
16.085.701
2.639.648
2.715.191
18.155.371
16.841.400
300420
300431
1.350.014
1.231.969
911.370
945.456
300432
3.455.763
SA-2007 - - Que contengan hormonas corticosteroides, derivados o anlogos estructurales:
2.408.799
SA-2007 - - Los dems:
5.397.234
5.629.539
4.790.425
1.753.042
2.312.758
3.103.798
SA-2007 - Que contengan alcaloides o derivados, sin hormonas ni prod partida 2937, ni2.436.418
antibiticos: 3.080.303
16.725.131
SA-2007 - Los dems medicamentos que contengan vitaminas u prod. partida 2936 16.555.581
3.408.976
4.261.148
18.215.351
16.878.500
300439
300440
300450
300490
300510
300590
300610
137.492.085
154.239.292
701.161
1.030.030
153.516.974 158.529.545
1.701.056
663.296
1.918.011
3.077.804
3.377.622
4.289.374
831.425
682.735
1.067.506
1.374.837
SA-2007 - Catguts estriles y ligaduras estriles, para suturas quirrgicas y adhesivos estriles
para tejidos
orgnicos
36.996
46.407
300620
300630
300640
717.543usar en
1.095.696
SA-2007 - Preparaciones opacificantes exmenes radiolgicos; reactivos diagnstico concebidos
paciente
736.470
702.950
SA-2007 - Cementos y productos de obturacin dental; cementos para huesos
300650
57.986
50.972
1.298.006
1.173.870
900.783
749.972
4.214
5.398
2.336
4.741
3.041.424
2.028.460
2.205.331
2.767.087
300660 SA-2007 - Preparaciones qumicas anticonceptivas base hormonas, de otros prod. partida
2937 o de espermicidas
206.598.706 226.947.820 234.780.486 239.157.058
TOTAL CAPITULO 30
Fuente: Elaboracin Propia OFECOMES a partir de datos de SIECA (Valor en Dlares Americanos)
30
300450 => los dems medicamentos que contengan vitaminas u prod. partida 2936.
Pero no son las nicas ya que de las 30 partidas arancelarias presentadas hay 15 cuyas importaciones superan el milln o los 2 millones de dlares americanos. No se puede extraer
una conclusin de la tendencia general de las partidas, ya que aunque muchas crecen otras
presentadas pierden importancia en los ltimos aos.
EXPORTACIONES
Respecto a las exportaciones tambin registradas por la Secretara de Integracin Econmica
Centroamericana (SIECA) se analizarn con menos detalle ya que solo se descender hasta
las partidas arancelarias de 4 dgitos.
2004
EXPORTACIONES
2005
2006
2007
0
0
0
51.135
SA-2007 Cloruro de hidrogeno (Acido clorhidrico); Acido clorosulfurico
613.384
629.860
592.777
676.370
SA-2002 cido sulfrico; Oleum
44.946
90.315
66.047
552.218
SA-2002 Amonaco anhidro o en disolucin acuosa
57.181
3.899 perxidos
271.765 de sodio
417.401
SA-2002 Hidrxido de sodio (sosa o soda custica); hidrxido de potasio
(potasa custica);
o de potasio
20.439
SA-2002 xidos e hidrxidos de hierro; tierras colorantes con un contenido
de hierro35.332
combinado,92.796
expresado200.924
en Fe2O3 superior o
45.595
SA-2002 Cloruros, oxicloruros e hidroxicloruros; bromuros y oxibromuros;8.205
yoduros y12.834
oxiyoduros 32.548
385.366
622.328
636.125
869.037
SA-2002 Hipocloritos; hipoclorito de calcio comercial; cloritos; hipobromitos
65.654
161.126
133.914
144.943
SA-2002 Sulfatos; alumbres; peroxosulfatos (persulfatos)
470.125 que contenga
436.754
298.706 de amonio
SA-2002 Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de186.222
amonio comercial
carbamato
162.641
446.093
423.265
430.622
SA-2002 Silicatos; silicatos comerciales de los metales alcalinos
TOTAL CAPITULO 28
1.876.700
2.871.142
3.488.345
3.913.422
Fuente: Elaboracin Propia OFECOMES a partir de datos de SIECA (Valor en Dlares Americanos)
31
2004
EXPORTACIONES
2005
2006
2007
16.762
1
31.395
41.433
SA-2002 Hidrocarburos cclicos
27.754
28.816
48.386
45.246
SA-2002 Derivados halogenados de los hidrocarburos
5.422
8.304
10.963
37.053
SA-2002 Fenoles; fenoles-alcoholes
12.144perxidos
18.121
19.628 perxidos
71.145de teres, per
SA-2002 teres, teres-alcoholes, teres-fenoles, teres-alcoholes-fenoles,
de alcoholes,
34.552
538.703
437.562 sus derivados
SA-2002 cidos monocarboxlicos acclicos saturados y sus anhdridos,52.229
halogenuros,
perxidos
y peroxicidos;
133.025
232.648 sus derivados
55.173
152.339
SA-2002 cidos policarboxlicos, sus anhdridos, halogenuros, perxidos
y peroxicidos;
halogenados,
sulfonad
43.422
40.074
68.046
133.715
SA-2002 Compuestos aminados con funciones oxigenadas
1.500
58.002
266.906
SA-2002 Compuestos con funcin carboxiamida; compuestos con funcin
amida 122.252
del cido carbnico
56.986
1.192.686 naturales
339.332y sus derivados
SA-2002 Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por sntesis,
incluidos94.061
los concentrados
66.218
85.546
100.340
155.439
SA-2002 Antibiticos
TOTAL CAPITULO 29
743.763
1.077.596
2.546.365
1.989.313
Fuente: Elaboracin Propia OFECOMES a partir de datos de SIECA (Valor en Dlares Americanos)
32
EXPORTACIONES
2005
2006
2004
2007
622.550
1.129.021dems fracciones de
SA-2002 Sangre humana; sangre animal preparada para usos teraputicos, profilcticos o417.145
de diagnstico;628.388
antisueros (sueros
con anticuerpos),
464.729
1.379.654
2.626.841
3.265.911
SA-2002 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 3006) constituidos
por productos
mezclados
entre s, preparados
para usos teraputico
3003
3004
69.984.112
77.482.414
89.908.781
93.980.078
SA-2002 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 3006) constituidos
por productos
mezclados
o sin mezclar,
preparados para usos terap
305.240
337.237 de sustancias
532.453 farmacuticas o a
SA-2002 Guatas, gasas, vendas y artculos anlogos (por ejemplo: apsitos, esparadrapos,235.967
sinapismos), impregnados
o recubiertos
150.185
532.977
967.744
1.160.983
SA-2002 Preparaciones y artculos farmacuticos a que se refiere la nota 4 de este captulo
3005
3006
71.252.138
TOTAL CAPITULO 30
80.328.673
94.463.153
100.068.446
Fuente: Elaboracin Propia OFECOMES a partir de datos de SIECA (Valor en Dlares Americanos)
Esto deja un gran dficit comercial para el salvador en este captulo de 139,09 millones de
dlares americanos (que se ha mantenido estable ao tras ao entorno a los 135 millones de
dlares americanos).
La partida exportada ms importante en valor en el captulo 30 son:
Se puede resumir que todas las partidas o casi todas experimentan crecimiento en los ltimos
4 aos. Realmente el salvador posee una industria en este campo que en los ltimos aos se
ha preocupado por llevar productos al exterior.
PRINCIPALES
DESTINOS
DE
LAS
EXPORTACIONES
En 2007 el valor de las exportaciones alcanz la cifra de 100,07 millones de dlares americanos. Un xito de esta industria ya que es un dato que no tiene precedente. el salvador posee
una industria en este campo que en los ltimos aos se ha preocupado por llevar productos
al exterior.
Principalmente abastece a los otros pases de Centroamrica (el 67,45% del total de exportaciones acaba en: Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panam y Costa Rica), tambin tiene
buena presencia en El Caribe (Cuba, Repblica Dominicana, Jamaica, Hait y otras muchas
islas), as como en Mxico, Estados Unidos y Venezuela.
CAPITULO 30: 10 PRINCIPALES DESTINOS
2004
EXPORTACIONES
2005
2006
2007
Guatemala
16.653.079
19.766.472
24.110.994
25.413.621
Honduras
13.463.818
18.194.221
18.605.657
19.483.429
Nicaragua
11.826.667
11.308.728
12.767.032
15.522.448
Panam
7.932.693
8.974.219
11.732.335
15.210.442
Costa Rica
6.331.504
6.295.201
7.584.898
7.050.056
Rep. Dominicana
4.782.541
6.380.123
7.111.406
5.025.045
94.233
1.680.487
4.897.075
3.949.556
1.818.160
1.216.057
2.720.669
1.208.768
3.706.950
762.845
3.245.410
1.848.873
355.454
490.557
661.419
993.414
Mxico
Venezuela
Cuba
Estados Unidos
Fuente: Elaboracin Propia OFECOMES a partir de datos de SIECA (Valor en Dlares Americanos)
33
En este epgrafe se analiza el tejido industrial de la industria qumico farmacutica en el salvador, el nmero de implantaciones, su distribucin geogrfica y la evolucin en el tiempo.
Posteriormente, visto ya en la seccin anterior que el saldo de la balanza comercial es negativo, se profundizar sobre los principales exportadores e importadores para cada partida, tratando de exponer con la mayor precisin posible el tipo de oferta proveniente del extranjero
disponible en el pas.
Para describir el sector se han tomado informacin y datos varios de PROESA (agencia gubernamental que promueve inversiones en El Salvador), COEXPORT (Corporacin de Exportadores de El Salvador), EXPORTA (Agencia de Promocin de Exportaciones de El Salvador)
El Salvador Trade (Herramienta Electrnica que provee de informacin adecuada de la oferta
exportable de El Salvador), CAMACOES (Cmara Oficial Espaola de Comercio e Industria
de El Salvador), CAMARASAL (Cmara de Comercio e Industria de El Salvador), CSSP
(Consejo Superior de Salud Pblica de El Salvador y ANEP (Asociacin Nacional de la Empresa Privada de El Salvador).
El Salvador histricamente ha sido un pas productor de productos qumicos farmacuticos.
Parece interesante adentrarse en el anlisis de las importaciones de productos qumicos farmacuticos que El Salvador realiza, para darse cuenta de la oferta total que existe en el pas.
As, la siguiente tabla muestra los 10 principales pases que exportan productos y materias
comprendidas en la partida arancelaria 283531: trifosfato de sodio a El Salvador y su evolucin en los ltimos 4 aos.
283531
Alemania
Blgica-Luxemburgo
China, Repblica Popular de
Costa Rica
Espaa
Estados Unidos de Amrica
Francia
Guatemala
Israel, Estado de
Mxico
TOTAL SELECCIN
IMPORTACIONES
2005
2006
2004
2007
13.765
1.925
315.000
1.998.000
3.850
0
1.344.484
193.270
45.019
145.275
4.799
6.309
5.998
2.840
303.790
1.174.563
126.874
13
182.082
319.298
154.221
5.317
748
1.639
4.675
2.979
9.225
4.259.117
10.290
5.856.406
29.400
6.104.122
25.883
7.069.465
6.118.772
7.876.464
8.467.824
7.257.581
Esta otra tabla muestra los 10 principales pases que exportan productos y materias comprendidas en la partida arancelaria 290410: derivados solo sulfonados, sus sales y steres
etlicos a El Salvador y su evolucin en los ltimos 4 aos.
34
IMPORTACIONES
2005
2006
2004
2007
Alemania
Corea del Sur
Costa Rica
Estados Unidos de Amrica
Honduras
Mxico
332
14.128
5.645.857
0
7.715.280
0
14.983.224
0
13.701.093
765
TOTAL SELECCIN
5.663.577
7.715.280
15.389.122
13.892.404
2.055
1.445
61
15.665
405.566
174.912
Esta ltima tabla dentro de este punto muestra los 10 principales pases que exportan productos y materias comprendidas en la partida arancelaria 300490: los dems a El Salvador y
su evolucin en los ltimos 4 aos.
300490
Alemania
Argentina
Blgica-Luxemburgo
Brasil
Colombia
Costa Rica
Dinamarca
Ecuador
Espaa
Estados Unidos
Francia
Guatemala
India
Italia
Mxico
Panam
Paraguay
Reino Unido
Suecia
Suiza
Uruguay
TOTAL SELECCIN
2004
IMPORTACIONES
2005
2006
2007
14.037.566
15.710.435
17.406.847
15.934.077
3.048.053
2.246.565
3.551.844
3.866.515
1.844.464
1.712.465
2.013.735
2.295.749
1.372.745
2.067.616
3.685.569
4.111.283
5.147.554
4.629.573
5.338.246
7.452.995
5.322.970
2.856.324
3.288.522
3.970.192
497.753
284.726
784.449
1.265.503
1.071.051
728.808
939.663
1.326.192
3.920.034
6.709.943
6.005.720
5.689.694
29.439.880
45.187.723
34.871.287
33.095.703
5.502.289
6.007.404
6.180.171
7.067.254
12.125.046
10.787.458
12.504.883
12.514.563
733.397
1.192.497
1.414.871
2.226.838
2.395.734
3.972.908
3.336.495
3.641.310
18.400.155
19.211.825
20.630.547
27.728.477
10.040.501
11.149.779
4.708.588
1.829.622
18.912
174.246
750.119
1.023.123
1.977.183
1.581.326
2.086.221
1.454.005
1.228.667
692.866
1.376.653
1.917.632
10.502.088
585.169
8.220.010
1.143.994
11.005.258
1.063.934
11.323.592
1.423.511
137.492.085
154.239.292
153.516.974
158.529.545
35
Esta tabla resume los captulos 28, 29 y 30. Se desea mostrar el origen de las importaciones
que llegan a El Salvador.
CAPITULO VI
2004
2005
IMPORTACIONES
2006
2007
Crec 06-07
Crec 04-07
Estados Unidos
Guatemala
Mxico
Honduras
Alemania
Blgica-Luxemburgo
Costa Rica
China
Colombia
Francia
Suiza
Espaa
Brasil
Ucrania
Italia
Panam
Argentina
India
Nicaragua
126.653.990
157.962.858
158.023.759
168.795.614
6,82%
90.282.160
99.656.206
116.425.798
127.761.728
9,74%
41,51%
90.069.091
101.856.791
113.421.050
119.951.086
5,76%
33,18%
30.795.072
34.257.650
41.092.846
40.489.022
-1,47%
31,48%
34.393.687
38.075.123
42.005.972
37.187.612
-11,47%
8,12%
33.235.755
29.935.258
28.630.285
33.577.550
17,28%
1,03%
17.906.298
17.211.442
19.810.008
22.662.414
14,40%
26,56%
TOTAL SELECCIN
33,27%
8.303.129
8.661.284
11.973.836
22.045.759
84,12%
165,51%
14.994.750
15.905.010
18.950.611
21.841.055
15,25%
45,66%
14.247.740
13.555.757
16.281.614
19.457.215
19,50%
36,56%
16.313.536
15.562.216
19.934.954
19.091.065
-4,23%
17,03%
12.697.524
17.603.807
17.318.717
16.215.341
-6,37%
27,70%
8.686.762
9.846.911
15.169.707
16.104.370
6,16%
85,39%
1.822.689
3.363.268
719.292
10.109.725
1305,51%
454,66%
6.170.635
8.068.727
9.008.333
9.533.166
5,83%
54,49%
23.257.348
27.725.240
13.715.914
9.527.894
-30,53%
-59,03%
6.503.901
5.773.535
7.972.512
7.659.632
-3,92%
17,77%
3.866.320
6.892.752
3.959.938
6.913.425
5.235.232
7.516.189
6.943.530
6.088.619
32,63%
-18,99%
79,59%
-11,67%
602.338.205
685.206.834
730.394.892
771.260.144
5,59%
28,04%
Aunque los pases que se encuentran en la tabla son los importadores ms importantes, existen tambin otros pases con gran inters en el mercado salvadoreo como son:
Corea de Sur, Dinamarca, Estonia, Pases Bajos, Reino Unido, Rusia, y un largo etc. con importaciones en 2007 por valor superior a los 2.000.000 dlares americanos.
36
Por su inters se analiza a Espaa como exportador. A dnde se exporta? Cunto se exporta? Qu representa Centroamrica o El Salvador del total de exportaciones? Cuantas
operaciones se realizaron en 2007? y un largo etc.
EXPORTACION
VALOR
NUM. OPER.
PORTUGAL
96.854,40
9.614
FRANCIA
95.284,50
3.908
ITALIA
90.447,60
3.229
PAISES BAJOS
75.325,30
507
BRASIL
50.702,10
358
REINO UNIDO
41.310,20
867
ALEMANIA
32.950,60
1.750
MARRUECOS
27.779,70
1.448
NORUEGA
24.013,20
63
10
CANADA
18.234,10
66
11
ARGELIA
14.154,50
399
12
ESTADOS UNIDOS
13.910,30
269
13
VENEZUELA
13.475,40
179
14
CUBA
12.599,30
412
15
ARGENTINA
11.525,20
213
37
REP. DOMINICANA
2.082,50
67
49
GUATEMALA
1.196,40
62
66
EL SALVADOR
461,20
41
69
COSTA RICA
431,90
42
82
HONDURAS
303,20
114
124
PANAMA
NICARAGUA
58,10
19,90
8
7
765.222,10
33.669
TOTAL
* Fuente: http://aduanas.camaras.org/
Valor en Miles de Euros
En las primeras posiciones se encuentran pases europeos. De los que no son europeos destacan: Brasil, Marruecos, Canad, Argelia, Estados Unidos, Venezuela, Cuba y Argentina.
El Salvador ocupa la posicin 66, tiene un peso muy bajo del total de exportaciones, solo representa el 0,06% y Centroamrica (Costa Rica, El Salvador, Panam, Honduras, Nicaragua
y Guatemala) un 0,3%.
En las primeras posiciones se encuentran pases europeos. De los que no son europeos destacan: Estados Unidos, China, Turqua, Japn e India.
El Salvador ocupa la posicin 78, tiene un peso muy bajo del total de exportaciones, solo representa el 0,03% y Centroamrica (Costa Rica, El Salvador, Panam, Honduras, Nicaragua
y Guatemala) un 0,24%.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en San Salvador
37
EXPORTACION
PAISES BAJOS
501.831,60
ALEMANIA
374.918,40
7.265
FRANCIA
318.372,80
10.940
ITALIA
316.195,30
9.290
BELGICA
310.099,00
1.492
ESTADOS UNIDOS
265.014,60
4.798
REINO UNIDO
207.573,80
4.705
CHINA
153.828,90
1.683
TURQUIA
147.038,30
1.320
10
JAPON
139.202,30
1.397
11
SUIZA
136.675,10
3.744
12
AUSTRIA
114.988,40
483
13
INDIA
101.161,10
1.739
14
PORTUGAL
98.319,90
9.828
15
GRECIA
90.001,00
1.604
58
REP. DOMINICANA
3.361,30
320
69
COSTA RICA
2.166,00
455
74
GUATEMALA
1.509,90
126
78
EL SALVADOR
1.112,20
136
82
PANAMA
513,50
45
85
102
HONDURAS
NICARAGUA
439,80
114,70
37
11
3.877.550,50
96.789
T O T AL
VALOR
NUM. OPER.
3.794
* Fuente: http://aduanas.camaras.org/
Valor en Miles de Euros
EXPORTACION
VALOR
NUM. OPER.
ALEMANIA
805.105,70
SUIZA
745.104,80
2.041
ESTADOS UNIDOS
637.116,10
1.027
REINO UNIDO
587.054,60
4.809
FRANICA
582.572,20
3.736
ITALIA
429.250,60
5.636
PAISES BAJOS
283.229,70
2.029
PORTUGAL
156.645,50
6.365
BELGICA
127.750,20
16.025
10
JAPON
118.447,40
190
11
AUSTRALIA
116.757,60
525
12
DINAMARCA
98.874,50
754
13
SUECIA
75.341,60
2.071
14
GRECIA
73.716,60
1.225
15
AUSTRIA
66.893,90
1.085
42
GUATEMALA
7.220,90
263
45
PANAMA
6.966,30
240
56
REP. DOMINICANA
4.693,70
214
63
HONDURAS
3.199,40
140
67
EL SALVADOR
2.450,70
136
69
71
COSTA RICA
NICARAGUA
2.203,00
1.634,10
137
97
5.668.704,30
78.828
TOTAL
7.035
* Fuente: http://aduanas.camaras.org/
Valor en Miles de Euros
38
En las primeras posiciones se encuentran pases europeos. De los que no son europeos destacan: Estados Unidos, Japn y Australia.
El Salvador ocupa la posicin 67, tiene un peso muy bajo del total de exportaciones, solo representa el 0,04% y Centroamrica (Costa Rica, El Salvador, Panam, Honduras, Nicaragua
y Guatemala) un 0,5%.
2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Produccin
Las principales industrias qumico farmacuticas salvadoreas compiten tanto a escala domstica como internacional, con una cartera de productos compuesta por productos genricos y propios.
Se distingue bastante en todos los mbitos entre productos ticos (productos que requieren
receta mdica para su compra) y productos OTC (Over the Counter, que se despachan sin
ningn requisito de receta previa). Varan las reglamentaciones segn se hable de un producto u otro como se ver ms adelante.
39
Sueldos y Salarios
En El Salvador, el ejecutivo fija un salario mnimo profesional a percibir por los trabajadores que vara segn el sector de actividad. En junio de 2008 se produjo un ltimo
aumento del 5%, en el sector manufacturero el salario mnimo profesional qued fijado
en 188,10 dlares al mes. Habitualmente los operarios de una empresa perciben algo
ms de lo fijado por la ley y suele rondar junto con alguna retribucin por objetivos entorno a los 250 dlares al mes. Para los puestos de mayor rango ya que el sueldo de
estos vara en funcin de sus ttulos acadmicos, idiomas, experiencia profesional y
actividad desempeada en la empresa, los emolumentos van desde 350 a 2.500 dlares al mes.
Gastos Electricidad
Varan en funcin de la demanda, ahora bien se va tener en cuenta el supuesto de
grandes demandas > 50 kw.. Se ha de pagar una cuota fija y luego un consumo variable. El gasto previsto para darse de alta en el sistema para las grandes demandas >
50 kw. Con media tensin y con medidor horario no llega a los 10 dlares (8,81$ 9,56$) que slo se afrontar una nica vez. El pago mensual vara en funcin del consumo 0,074$ 0,10$ el kwh. Ms un cargo de distribucin de 3,2$ - 4,9$ al mes.
En la actualidad se atraviesa una dinmica de incremento general de precios. An as los fabricantes estn tratando de repercutir lo menos posible este incremento de costes en los preOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en San Salvador
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2.1.3. Productividad
Una vez estudiada la evolucin de la produccin y de sus principales costes, es de inters
evaluar la productividad de la industria, o sea el nmero total de manufacturas realizadas por
empleado. Para ello, se utiliza informacin del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD con presencia en El Salvador que en Julio de 2008 public el Informe sobre
Desarrollo Humano del pas exponiendo que entre los aos 1991 y 2007 la productividad laboral se increment un 43%.
El Salvador es un pas dnde la eficiencia y la mejora de la productividad es una mxima para cualquier industria. Esto no es de extraar viendo el carcter global de la incipiente competencia.
2.2. Competidores
Las compaas farmacuticas presentes en El Salvador pueden ser clasificadas segn se traten de empresas domsticas o subsidiarias de multinacionales. En consecuencia cabe distinguir entre:
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Laboratorios Arsal, que pertenece al Grupo Argonor, es una empresa farmacutica dedicada
a la fabricacin, distribucin y venta de medicina humana, veterinaria y cosmticos. Fue fundada en 1944, por qumicos farmacuticos emprendedores. En la actualidad est presente en
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panam, Repblica Dominicana y Colombia.
En Diciembre de 2007 inaugur una nueva planta farmacutica, cumpliendo as con la ms
alta calidad en la fabricacin y exportacin de medicamentos. Con esta nueva planta Laboratorios ARSAL asegura la aplicacin de las Buenas Prcticas de Manufacturas (GMP), que
son las que rigen la fabricacin de medicamentos a nivel internacional.
Lpez es una de las empresas farmacuticas salvadoreas ms importantes del pas, sino la
ms importante. Es el principal fabricante de medicamentos de El Salvador. Se dedica a la
fabricacin, comercializacin y distribucin de productos para la salud, especialidades farmacuticas y equipo mdico. Fue fundada en 1949 en San Salvador (El Salvador), pero en la actualidad tiene ms de 1.450 empleados y ms de 300 productos organizados en 3 divisiones
(ticos, Genricos GAL y OTC). Ha sido certificado en el cumplimiento de las Buenas Prcticas de Manufactura (GMP) para la fabricacin de medicamentos en sus 2 plantas de produccin. En Julio 2007 adquiri a un importante competidor (un laboratorio salvadoreo) llamado
Laboratorios y Droguera Lainez, lo que le ha hecho incrementar sus ventas, su importancia
en El Salvador y su tamao, antes ya haba adquirido las principales marcas de otro competidor llamado Laboratorio Morazn.
En El Salvador, Laboratorios Lpez es el principal vendedor de medicamentos de venta libre
del pas, pero aparte de sus productos, tambin distribuye o ha distribuido productos de otras
compaas como la estadounidense Baxter (desde 1995), la alemana BDF Nivea, BioCen y
productos odontolgicos de Laboratorio KIN.
El deseo de crecer y extender su xito hacia otros pases, ha logrado establecer sus distribuidoras en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Belice y Repblica Dominicana, adems de vender en mercados en Estados Unidos, Mxico y Costa Rica.
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En 1948 comienza a operar. En 1997 construye sus instalaciones actuales en San Juan Opico, La Libertad (El Salvador). Actualmente, sus lneas de productos se dividen en: OTC, ticas, Hospitalaria y Genrica, haciendo mas de 200 productos en seis presentaciones. Exportan sus productos con xito a Belice, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Republica Dominicana y Panam. Pronto incursionarn en el Caribe, Mxico y algunos pases de
Sudamrica. Otro proyecto interesante que van a sondear a corto plazo, es la posibilidad de
fabricar productos de otras compaas extranjeras que estn interesadas en El Salvador y en
Centroamrica.
Vijosa es un laboratorio farmacutico con ms de 40 aos dedicado a la fabricacin de medicamentos inyectables y orales, que goza de una importante participacin en los mercados de
Centroamrica. Posee dos plantas farmacuticas de fabricacin que cumplen con las regulaciones nacionales e internacionales de Buenas Prcticas de Manufactura (GMP por sus siglas en ingls). Desde 1978 realizan exportaciones y distribuyen sus productos en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panam, Repblica Dominicana y parte del Caribe.
Pronto incursionarn en Estados Unidos y en varios mercados de Sudamrica. Actualmente
Vijosa destina el 35% de su produccin anual a las exportaciones y se espera incrementarlo
hasta un 40% en el 2008. Registra un crecimiento de sus ventas de ms de un 10% anual en
los ltimos aos.
Corporacin Bonima
La planta farmacutica Corporacin Bonima se fund en 1964. En 1987 la empresa salvadorea se asoci con unos empresarios norteamericanos a quienes les vendi el 50% de su
empresa. Ms adelante y luego de una serie de negociaciones se decidi la total venta de la
compaa. Corporacin Bonima se convirti con el tiempo en el mayor fabricante de frmacos
genricos de Centroamrica. Es por eso, que aos ms tarde, en 1995, Bayer A.G. mostr inters en adquirirla cosa que finalmente ocurri. Construy en 7 aos la planta farmacutica
ms grande y moderna de Centroamrica y el Caribe. Activ su megamaquinaria para producir 400 millones de tabletas, medio milln de inyectables y 10 millones de frascos al ao y se
convirti en la principal abastecedora del mercado en Centroamrica, Panam y el Caribe.
Actualmente, el 75% de la produccin de la planta se exporta. En la planta trabajan ms de
350 personas y se producen 170 tipos de medicamentos (150 productos de la lnea MK y ms
de 20 presentaciones de los medicamentos bajo el signo Bayer).
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Son una empresa fundada en 1982 por mdicos (salvadoreos y espaoles), para proveer y
comercializar productos farmacuticos, que no existan en el mercado sanitario salvadoreo,
excepto los ofrecidos por fabricantes transnacionales, muchas veces escasos y de alto precio. Hoy da, estn presentes en numerosos pases del rea Centroamericana y del Caribe:
Honduras, Guatemala, Belice, Repblica Dominicana, Hait, Costa Rica y Panam, comercializando con xito productos de elaboracin propia.
Laboratorios Fardel
Fundada en 1984, inici operaciones con 6 empleados pero ya en 1992 compra maquinaria,
y emplea a 60 trabajadores. En 1996 adquiere las acciones de Droguera Guardado. Los planes para finales de 2004 son ampliacin y modernizacin. Ya cuenta con 84 empleados como
Fardel y 23 en Droguera Guardado. Actualmente exporta su producto a varios pases de la
regin.
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Es una empresa salvadorea que se planific y fund en la dcada de los 80, con la visin de
producir y comercializar medicamentos de alta calidad y tecnologa avanzada, para afrontar la
epidemia de Diabetes que azota a la poblacin Latinoamericana, teniendo como objetivo
principal la produccin de medicamentos antidiabticos accesibles a la capacidad econmica
de nuestras instituciones de salud publica, as como al paciente privado. En la actualidad ya
tienen operaciones de fabricacin y comerciales en El Salvador, ahora estn desarrollando
programas de distribucin y mercadeo en las regiones de Centroamrica, Caribe, y Suramrica. Presumen de ser una empresa abierta a coparticipacin en actividades comerciales y tecnolgicas con otras empresas del sector.
Laboratorios Soperquimia, cuenta con modernas instalaciones que cumplen con los requerimientos de las Buenas Prcticas de Manufactura (BPM), Proteccin del medio ambiente y un
eficiente Control de Calidad que garantizan la elaboracin de todos los productos farmacuticos.
Laboratorio DB (www.laboratoriodb.com)
Polyfarma
Es una compaa familiar que esta legalmente constituida desde 1997, a travs de este tiempo ha desarrollado y obtenido una muy buena experiencia en la elaboracin y comercializacin de productos farmacuticos en el campo de las vitaminas. Cuentan con 1 planta Farmacutica donde fabrican orales slidos, orales lquidos, suspensiones, cremas, etc. Atesoran la
capacidad y experiencia de fabricar con normas de alta calidad entre ellas las internacionales
GMP's (Good Manufacturing Practices), cuentan con su propio Departamento de Investigacin y Desarrollo y otro Departamento de Aseguramiento de Calidad.
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Laboratorios Combisa
Laboratorios Combisa, ubicado en San Marcos (El Salvador) es una empresa que fue fundada en 1971 con la misin de elaborar y distribuir medicamentos bajo los ms estrictos estndares de calidad, para contribuir al bienestar de la salud de los consumidores. Se comprometen a elaborar sus productos de acuerdo a las Buenas Prcticas de Manufactura Farmacutica vigentes, Buenas Prcticas de Laboratorio de Control de Calidad vigentes y las Norma Internacionales de Gestin de la Calidad ISO 9001:2000. Cuenta con 33 empleados y
ms de 150 productos registrados. Combisa exporta desde 2004 productos a Estados Unidos
(California, Virginia, Houston y Nueva York).
Son un laboratorio productor de especialidades biolgicas y farmacuticas para uso veterinario, trabajan para brindar una gama completa de productos para satisfacer las necesidades
de todo el sector pecuario de Centroamrica, Suramrica y la regin del Caribe. Esto lo realiza a travs del trabajo tecnolgico y de investigacin en su planta productiva con elementos
de la ms alta capacidad y con equipos de punta en la industria farmacutica.
Fundada en 1956, tiene ahora ms de 50 aos de experiencia. Su sede est en San Salvador, trabajan alrededor de 400 empleados. Tiene un terreno que alberga sus oficinas, su planta productiva y su almacn. En los orgenes fabricaba soluciones parenterales con al asistencia tcnica de la compaa B. Braun (Alemania). Luego otras grandes farmacuticas tambin
fueron confindole la fabricacin de medicamentos como Rorer, Bristol Myers, Wallace y Beecham, Elizabeth Arden, etc.
En la dcada de los 90 empieza a desarrollar sus propios productos y al mismo tiempo se expande comercialmente por otros pases de Centroamrica. En la actualidad se encuentra trabajando para incursionar con xito en Mxico, Caribe y otros pases de Suramrica.
Grupo Carosa
Es un grupo empresarial formado por Droguera Nueva San Carlos, Droguera Comercial Salvadorea, Laboratorios Carosa y Artisa. Es un conjunto farmacutico salvadoreo de mucho
prestigio, situada en los primeros lugares de produccin y distribucin de medicamentos.
Laboratorios Lafar, Laboratorios Falmar, Laboratorios Argello, Laboratorios Lakinsaca, Laboratorios Wohler, Manufacturas Humberto Bukele e Hijos, Laboratorios Mediken, Suizpharm,
Laboratorios Billca (Billy Caas), Laboratorios Ifasal, Gamma Laboratorios, Tecnofarma, Marcopharma, Gmez, Emilen, Laboratorio Meditech (Quimex), Rowalt Pharmaceutical, Razel,
Laboratorios Capitol, Laboratorios Morazn, Laboratorios Biogalenic, Laboratorios Biolgicos
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El Grupo Mandofer es un grupo corporativo hondureo con 60 aos de existencia. Est conformado por empresas que abarcan diferentes rubros, tales como distribucin de medicamentos (Corporacin Mandofer), distribucin de productos de consumo (Proconsumo), manufactura de productos farmacuticos (Infarma), entre otros muchos negocios.
Tecnoqumica
Es una compaa comprometida con la calidad y el cuidado de la salud. Es una empresa originaria de Mxico pero que en los ltimos aos se ha desarrollado en Centroamrica, concretamente en Guatemala y El Salvador.
Laboratorios Kin
Fundado en 1964, Laboratorios Kin nace con la vocacin de investigar y desarrollar productos
destinados a la Odontologa profesional y de consumo. Un claro espritu innovador y vanguardista, tras posicionarse con fuerza en el mercado espaol decide en 1994 empezar a exportar. Viendo el xito que cosechan apuestan decididamente por la expansin internacional.
En Norte y Centroamrica est presente en Mxico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Repblica Dominicana, Costa Rica, Nicaragua y Panam. En El Salvador tiene la oficina central
y almacn desde donde controla y abastece a los dems pases centroamericanos.
Cinfa
Fundada en 1969, Laboratorios Cinfa es una industria farmacutica de capital nacional, dedicada al desarrollo, fabricacin y comercializacin de medicamentos y productos sanitarios.
Con una slida presencia en el mercado espaol.
Su cartera va en camino de tener 700 productos y se agrupa en dos divisiones: Divisin Genricos y Divisin Farmacia (productos de consejo farmacutico). En menos de diez aos,
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Menarini
Es una empresa italo-espaola, originaria de Npoles (Italia) donde empez sus operaciones
en 1886. En Espaa Menarini inici sus actividades empresariales en 1961 bajo la denominacin social de Laboratorios Menarini S.A. La nueva compaa, constituida en Barcelona, era
el resultado de la fusin con el laboratorio espaol Puig Sala, fundado en 1924, el cual ya
desde el ao 1957 fabricaba especialidades farmacuticas de Menarini Firenze bajo licencia.
En 1972 la Sociedad ampli sus instalaciones trasladando su sede social de Barcelona a Badalona. El establecimiento ha sido objeto de sucesivas ampliaciones desde entonces y cuenta con un Centro de Investigacin y Desarrollo y Planta de Produccin. En el ao 1980 Laboratorios Menarini, fiel a la poltica internacional del Grupo, inici la proyeccin de la compaa
a Centroamrica y el Caribe con la instalacin de una planta de fabricacin propia en Guatemala. Menarini afianz y consolid su posicin en los pases latinoamericanos y en el 2000 la
presencia de Menarini se extendi tambin a Argentina. Aparte de la planta de produccin
cre empresas distribuidoras en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panam.
Laboratorios Admirall
SpinReact
Y otras: Laboratorios Salvat, Comercial Qumica Masso, Juste Qumica Farmacutica, Larbus, Cenavisa, Sintofarm Iberica, Suan Farma, Hersill, etc.
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Abbott Laboratorios
Los inicios de Abbott se remontan a 1888 cuando se fund en Chicago (Estados Unidos), hoy
es una de las ms grandes empresas del mundo en el sector qumico farmacutico, distribuyendo sus productos en 130 pases, con ms de 75.000 empleados en el mundo. Tiene presencia en la regin centroamericana, concretamente en Guatemala y en El Salvador.
Astra Zeneca
Es una compaa resultante de la fusin realizada en 1999 por la compaa sueca Astra AB y
la britnica Zeneca Group PLC. Es una de las compaas farmacuticas lderes en el mundo,
tanto en investigacin como en desarrollo, estando presente en las principales reas teraputicas, teniendo adems una fuerte participacin y liderazgo en todos los continentes. En el
mundo la empresa est presente en ms de 100 pases. Posee cerca de 43 plantas de produccin e investigacin y sus productos se comercializan gracias a una fuerza laboral de
66.000 empleados.
Astra Zeneca, en Centroamrica est dedicada fundamentalmente a la comercializacin y
distribucin de especialidades farmacuticas, dando al cuerpo mdico un servicio profesional
y responsable. Tiene sedes en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Su objetivo es convertirse en la dcima empresa farmacutica de Centroamrica y Caribe (y
la quinta a nivel mundial).
Bayern
Guatemala es su sede regional para Centroamrica y Caribe. Pero est presente en todos los
pases de Centroamrica, en El Salvador est la sede regional de la Divisin Farmacutica y
provee empleo a 750 colaboradores. Dentro de sus actividades ms importantes se mencionan la produccin de frmacos ticos. Llego al istmo y concretamente a El Salvador en 1955
para brindar asesora en la aplicacin de productos fitosanitarios y se iniciaron los planes para abrir la primera planta de produccin, para productos fitosanitarios, y es as como se fund
Qumicas Unidas, S. A., que es la primera empresa Bayer en la regin de Centroamrica y
Repblica Dominicana.
Boehringer Ingelheim
La Corporacin farmacutica Boehringer Ingelheim fue fundada en 1885 en Alemania. A travs de los aos, se ha convertido en una empresa lder en el campo de Salud Humana y
Salud Animal con presencia y liderazgo mundial, ubicndose dentro de las primeras 20 empresas de la industria farmacutica en el mundo. A nivel internacional, Boehringer Ingelheim
da empleo a 42.400 personas en todo el mundo, opera en 147 pases y desarrolla actividades
de produccin y de Investigacin y Desarrollo en ms de 20 pases.
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Eli Lilly
Lilly fue fundada en Indianpolis (Estados Unidos) en 1876. En la actualidad, es una de las
diez compaas farmacuticas lderes en el mundo, es una corporacin mundial basada en
la investigacin. Los 40.000 empleados de los laboratorios Lilly afirman estar comprometidos
a dar respuestas que importan en la medicina, la ciencia de la vida y el cuidado de la salud.
Tiene un importante centro de produccin en Mxico desde donde abastece los mercados latinoamericanos. Dentro de Centroamrica situ su sede regional en Guatemala y sucursales
en otros pases como Costa Rica.
GlaxoSmithKline
Glaxo Smithkline es la farmacutica que lidera las actividades de investigacin a nivel global.
Surgi en diciembre del 2000, como resultado de la fusin de 2 de las principales compaas
del sector, GlaxoWellcome por un lado y Smithkline Beecham por el otro. Su sede est en el
Reino Unido, cuenta con operaciones en Estados Unidos y tiene plantas productivas en ms
de 85 pases. Su principal ventaja competitiva es el diseo y la produccin con la ltima tecnologa de frmacos con elevados mrgenes de beneficio.
El Grupo Unipharm es una compaa farmacutica de origen suizo fundada en 1963, con visin global y futurstica, dedicada a la innovacin, desarrollo, manufactura y comercializacin
de productos farmacuticos (humanos y veterinarios) adems de materia prima; siempre con
la filosofa de producto de alta calidad a un precio accesible. Desde sus orgenes, ha elaborado todos los productos con las ms estrictas normas de las buenas prcticas de manufactura (GMP).
Aparte de su sede central de Suiza, tambin tiene sedes en Mxico, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panam, Colombia, Ecuador. Posee Centros de Produccin en Guatemala y Mxico.
Janssen Cilag
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LEO Pharma
Acaba de cumplir 100 aos ya que fue fundada en 1908. LEO emplea a ms de 3.200 personas en el mundo y tiene 5 modernas fbricas con tecnologa avanzada. Actualmente, LEO
comercializa sus productos en aproximadamente 90 pases alrededor del mundo y cuenta
con subsidiarias y oficinas en ms de 20 de estos. La Oficina Regional de Latinoamrica, que
est en Miami (Estados Unidos) proporciona apoyo en ventas, comercializacin, mdico, clnico y en asuntos reglamentarios a los Socios Comerciales de LEO y las Oficinas de Ventas
Locales de LEO en Latinoamrica.
Merck Sharp & Dohme (MSD) es el nombre con el que opera en Centroamrica la multinacional estadounidense Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, Nueva Jersey, Estados Unidos,
una compaa farmacutica global, basada en la investigacin y dedicada al descubrimiento,
desarrollo, fabricacin, y comercializacin de una amplia gama de productos para la salud, directamente o a travs de sus empresas mixtas. En 1959 aterriza en Costa Rica y desde all
se hace cargo de los negocios de la compaa en Centroamrica, en este pas en 1967 abre
una planta de produccin. Para la subsidiaria laboran aproximadamente 335 trabajadores entre operarios, tcnicos, fuerza de ventas y ejecutivos. Tambin tiene sede en Guatemala.
Novartis
Novartis es una multinacional suiza con sede en Basilea. Actualmente cuenta con una presencia activa en las reas de inmunodeficiencia, oncologa, psiquiatra, cardiovascular, antituberculosis, ginecologa, dermatologa y transplante. Cuenta con ms de 100.000 empleados
y operaciones en 140 pases.
Pfizer
Pfizer fue fundada en 1848 en Nueva York y en sus orgenes se dedicaba a la fabricacin de
productos qumicos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Pfizer fue la primera compaa en
producir penicilina en gran volumen, utilizando su conocimiento de la fermentacin.
En la actualidad Pfizer cuenta con ms de 3 millones de compuestos farmacuticos y 85.000
empleados a nivel mundial. Pfizer Inc. est conduciendo proyectos de investigacin en 18
reas teraputicas y cuenta con una plantilla de 12.500 cientficos. Pfizer NoLA es filial de
Pfizer Inc., que se responsabiliza de las operaciones en los siguientes pases: Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Mxico, Nicaragua, Panam.
Roche
Se fund en 1896 y se ha desarrollado hasta lo que es hoy; una de las mayores empresas de
medicamentos del mundo. Tiene sedes en Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica,
Panama y Nicaragua. En El Salvador concretamente tiene como razn social Productos Roche (El Salvador) S.A.
Sanofi-Aventis
Sanofi Aventis ha ido abandonando su divisin petroqumica para centrarse de forma ms
efectiva en la produccin farmacutica. Asimismo, para sacar el mximo partido a las economas de escala, ciertas funciones y actividades se han centralizado en Frankfurt, garantizando al mismo tiempo buena comunicacin entre la red de filiales en el exterior.
Sanofi Aventis cuenta con una presencia internacional consolidada en ms de 100 pases,
estando su sede central en Pars (Francia). El nmero total de empleados a nivel global asOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en San Salvador
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Schering Plough
Es una de las compaas ms grandes del sector. Tiene sedes en varios pases de Centroamrica concretamente en Panam, Guatemala y Costa Rica.
Wyeth
Fue fundada en 1860 en Filadelfia (Estados Unidos).Ahora est presente en 145 pases, con
ms de 52.000 empleados y posee innovadores tratamientos farmacuticos. Mxico y Puerto
Rico son sus sedes para abastecer al mercado centroamericano.
BDF Nivea, Johnson & Johnson El Salvador, Procter & Gamble El Salvador, Helkel El Salvador, Unilever Centroamrica, Brenntag El Salvador (no son propias del sector qumicofarmacutico, pero s en un concepto un poco ms amplio).
Este epgrafe trata sobre los posibles obstculos comerciales con los que un exportador espaol se puede encontrar tales como normas tcnicas de fabricacin y homologacin, requisitos medioambientales, etiquetado y aranceles. En la ltima parte de esta seccin se realizar
un apunte sobre los organismos pblicos e instituciones que regulan y supervisan el sector
qumico farmacutico (tanto la industria domstica como la extranjera, sus principales productos, precios, etc.).
En El Salvador se aplica el criterio de libre mercado, se necesitan pocas condiciones para el
ingreso y comercio de productos qumico farmacuticos, las principales son la autorizacin de
funcionamiento de la empresa y la necesidad de contar con el registro sanitario para ejecutar
el comercio de los productos.
Las barreras de entrada a este mercado son pocas, el ejecutivo exige condiciones sencillas
de cumplir para autorizar el funcionamiento de una empresa y para que sus productos obtengan el registro sanitario. No obstante, la manera lenta de los procesos de administracin en la
autoridad reguladora provoca un cuello de botella, esto afecta a las empresas exportadoras,
as como tambin a los importadores.
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Manufactura o Fabricacin
Las compaas qumico farmacuticas que fabrican algn producto en El Salvador tienen que
cumplir las reglas y normas establecidas por las autoridades. El nombre aplicado es Buenas
Prcticas de Manufactura (BPM), se realizan inspecciones peridicas por parte de inspectores y se otorga un documento que manifiesta si cumples o no con las normas establecidas.
Es completamente obligatorio para entrar en procesos de Compra Pblica (o Licitaciones).
La obtencin de esta Certificacin tiene un coste que se detalla a continuacin. Se denomina
Vigilancia Sanitaria => 40 Dlares Americanos 1 ao, 80 $ 2 aos y asi sucesivamente
Otro estndar de calidad pero no ya obligatorio son las Normas Internacionales de Calidad:
ISO 9001-2000, an siendo opcionales algunos fabricantes que quieren diferenciarse por calidad de los competidores han conseguido esta certificacin recientemente.
Lo siguiente aplica para cualquier producto, ya sea de fabricacin nacional o importado del
extranjero. El Consejo Superior de Salud Pblica (CSSS) y la legislacin exigen que el producto pase un examen sanitario. Una vez pasado este examen sanitario se inscribe en el registro sanitario. Estos trmites son realizados por dos instituciones: la Junta de Vigilancia de
la profesin qumico farmacutico y el Consejo Superior de Salud Pblica. Es condicin sine
qua non para introducir cualquier producto al mercado salvadoreo y requiere la contratacin
de un abogado y de un regente. Se debe enviar bastante documentacin del producto que se
desea registrar como: un dossier, el registro sanitario que tenga del pas de origen, caractersticas tcnicas del producto, el documento de libre venta, componentes del producto y 5 6
muestras del producto. Los honorarios del abogado suelen rondar entre los 175 y 200 dlares
americanos.
La otra persona involucrada en el proceso el regente da seguimiento al proceso que suele durar mnimo 5 meses, este tiene que tener una autorizacin expresa notarial de la empresa
que lo contrata para que registre los productos (que el registro siempre este a nombre de la
empresa no a nombre del regente). Existen regentes que son independientes y se contratan
expresamente para el registro de determinados productos, otros trabajan para distribuidores /
mayoristas (drogueras).
El coste de esta homologacin es un concepto de negociacin entre el fabricante extranjero y
el distribuidor mayorista, ya que se han dado casos en que este ltimo absorbe los gastos de
homologacin.
El coste del registro sanitario para productos qumico farmacuticos es el siguiente:
Una vez solicitado el trmite de registro se obtiene en 8 das el nmero de pre-registro, que
permite introducir productos al pas hasta que se obtenga el nmero de registro (definitivo).
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en San Salvador
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1.- Documental
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Procedencia
Bibliografa consultada
Deber contener la determinacin ensayada, los lmites de los ensayos fsicos y qumicos y/o microbiolgicos, oficiales y no oficiales de producto terminado y sus resultados correspondientes al lote de las muestras correspondientes al producto adjunto.
Dicho certificado deber estar firmado y sellado por el farmacutico analista de control
de calidad y/o sello de aprobacin de garanta de control de calidad del laboratorio
respectivo.
1.4.- Descripcin del mtodo de anlisis empleado del producto terminado (tanto ensayos
fsicos, qumicos y /o microbiolgicos) incluyendo clculos realizados, grficos obtenidos y
bibliografa consultada
Sinnimos
Descripcin
Solubilidad
Bibliografa consultada
1.6.- Informacin farmacolgica del principio activo en producto terminado. categora (clasificacin farmacolgica), la cual debe incluir:
-
Indicaciones
Precauciones
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Efectos adversos
Dosificacin
Sobre dosificacin
Declarar colorante artificial utilizado, con especificaciones dadas por el FDA y su correspondiente certificado extendido por el proveedor
Se deben presentar 6 muestras del producto tal y como se vender en el mercado, adems
de una cantidad de acuerdo a la forma farmacutica necesaria para la realizacin de los anlisis. las muestras debern indicar lo siguiente por escrito (impreso):
Nombre comercial y la forma farmacutica
Nombre genrico (an cuando se trate de ms de un principio activo)
Nmero de lote, fecha de fabricacin, fecha de vencimiento
Formula de composicin (por unidad de dosificacin)
Si en la formulacin se encuentran estas sustancias debern declararse
- Colorantes artificiales
- Lanolina
- Contenido y grado alcohlico en etanol
- Aditivos que a criterio del fabricante deben declararse
Indicacin teraputica, contraindicaciones, dosificacin, precauciones especiales si las
hubiera
La leyenda Medicamento, mantngase fuera del alcance de los nios
Indicar la va de administracin: uso oral, tpica en el caso de parenterales si es IV, IM,
SC, etc.
Nmero de registro en el pas de origen
Nombre de fabricante y pas de origen
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en San Salvador
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Nombre genrico
Tipo de estndar
Nmero de lote, fecha de manufactura, fecha de vencimiento, fecha de expiracin, fecha de reanalices, proveedor, cantidad de estndar que se recibe, pureza expresada en % o su medida equivalente
5.- Derechos
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Derechos de anlisis
Cada ao debe pagarse derechos anuales, estos deben pagarse durante los primeros
tres meses de cada ao.
Honorarios del qumico farmacutico responsable por anualidades $30.00 por cada
registro.
Pago de derechos ante el Consejo de Salud Pblica por Visado de facturas $2.85 a
$20.00 (dependiendo del monto de la factura)
Costo promedio por registro sanitario US$ 514.00 (Este costo no incluye los anlisis
del laboratorio)
Tipo de producto
Contenido
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Marca comercial
Propsito por el cul se exporta el bien: (1)su venta si ningn tipo de transformacin,
(2) su venta tras la modificacin del bien en el pas o (3) para ser usado como componente de un producto que a su vez ser exportado fuera de El Salvador.
El procedimiento de la Direccin General de Aduanas de El Salvador no est exento de dificultades y habitualmente es lento e irregular. Los procesos en las aduanas son en ocasiones
demasiado burocrticos, pero finalmente el producto llega a su destino. En caso de que se
encuentre algn documento incompleto el producto puede ser retenido en aduanas. En ocasiones, se puede llegar a tardar 15 das para retirar un contenedor.
Para poder exportar un producto es necesario tener un representante legal en el pas, as
como un representante qumico. Adems, es necesario tener el producto registrado, ya que
es el nmero de registro el que cualifica a un producto para entrar al pas. El trmite de registre suele durar 6 meses o ms.
El objetivo de esta informacin es establecer la verdadera naturaleza del producto, su composicin, calidad, cantidad, origen o procedencia, tratamiento general a que ha sido sometida
y otras propiedades.
Especficamente, la informacin debe consignarse as:
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en San Salvador
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Contenido neto: deber ser expresado en unidades del sistema mtrico decimal.
Ingredientes: se designar con su propio nombre, en orden decreciente, segn la proporcin en que cada uno de ellos est incluido en el producto. No es necesario declarar los
porcentajes de los mismos.
En el caso de que la etiqueta est escrita en un idioma distinto al espaol, debe colocarse una etiqueta donde se especifique en espaol los ingredientes, fecha de vencimiento y
mtodo de preparacin para su consumo.
Identificacin del lote y fecha de fabricacin: para fines de identificacin del lote se
podr usar codificacin o clave, la cual deber ser suministrada y explicada al Departamento
de Higiene de Alimentos del Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social. Para la fecha de
fabricacin deber usarse 6 dgitos, los cuales enuncien el ao, mes y da.
60
61
En la actualidad la Unin Europea negocia con Centroamrica un Acuerdo de Asociacin entre regiones, esto sin duda, favorecera y facilitara mucho el comercio entre las dos regiones.
Los Captulos 28, 29 y 30 estn compuestos por muchas partidas arancelarias, muchas de
estas tienen cero arancel a la importacin, concretamente aquellos productos que no se producen en la regin. Si son productos que se producen en industrias nacionales o regionales
se cobra un 5%.
A continuacin se presentan las partidas dentro de estos Captulos que s tienen Derechos
Arancelarios de Importacin (DAI):
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62
ARANCEL CENTROAMERICANO
3003
3003.10
Medicamentos (excepto partidas 3002, 3005 3006) constituidos por productos mezclados entre si,
preparados para usos terapeuticos o profilacticos, sin dosificar ni acondicionarpara la venta al por menor
- Que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del cido penicilnico, o
estreptomicinas o derivados de estos productos:
3003.10.20
3003.20
3003.20.20
3003.3
3003.39.20
3003.40
antibiticos
3003.40.10
3003.40.20
3003.90
- Los dems:
3003.90.1
3003.90.11
3003.90.12
3003.90.2
3003.90.21
3003.90.22
3003.90.9
- - Otros:
0
ES, HO, NI => 0 / CR y GU => 5
0
ES, HO, NI => 0 / CR y GU => 5
3003.90.91
3003.90.92
3004.10.10
3004.10.20
3004.20
3004.20.10
3004.20.20
3004.3
3004.31.00
3004.32
3004.32.10
3004.32.20
3004.39
- - Los dems:
3004.39.10
3004.39.20
3004.40
antibiticos
3004.40.10
3004.40.20
3004.50
- Los dems medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36:
3004.50.10
3004.50.20
3004.90
- Los dems:
3004.90.1
3004.90.11
3004.90.12
3004.90.2
3004.90.21
3004.90.22
3004.90.9
- - Otros:
3004.90.91
3004.90.92
3005
3004
3004.10
3005.10.00
3005.90.00
- Los dems
3006
3006.50.00
3006.9
- Los dems:
3006.91.00
3006.92.00
0
CR y NI => 0 / ES, GU y HO => 5
CR y NI => 0 / ES, GU y HO => 5
0
15
63
ARANCEL CENTROAMERICANO
2804.10.00
- Hidrgeno
10
2804.40.00
- Oxgeno
10
2807
2807.00.90
- Otros
2828
10
2828.10.00
2828.90.10
- - Hipoclorito de sodio
10
ARANCEL CENTROAMERICANO
Hidrocarburos aciclicos
2901.29.10
- - - Acetileno
2902
Hidrocarburos ciclicos
2902.4
- Xilenos:
2902.41.00
- - o-Xileno
2902.42.00
- - m-Xileno
2902.43.00
- - p-Xileno
2902.44.00
2905
10
2905.45.00
- - Glicerol
2917
2917.32
2917.32.10
2917.32.90
- - - Otros
10
2921
2921.43.10
2930
Tiocompuestos organicos
- - Metamidofos (ISO)
2930.50.10
64
En su pgina web encontrara, todos los formularios generados por cada Juntas de Vigilancia
o Unidades del Consejo, esenciales para operar dentro de la legalidad en El Salvador.
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Superintendencia de Competencia SC
El Centro Nacional de Registros es un organismo de derecho pblico responsable de la proteccin de los Registros de Comercio, Registros de Propiedad Raz e Hipotecas y Registros
de Propiedad Intelectual (que incluye la Propiedad Industrial).
66
III.
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribucin
Comercio minorista especializado => farmacias: Hay dos tipos de comercio dentro de
este grupo. las grandes cadenas de farmacias que poseen ya una amplia red de establecimientos por la geografa del pas. estas tienen capacidad y solvencia para comprar grandes cantidades, tienen personal formado, ofrecen servicios amplios al usuario final (reparto a domicilio, inyeccin de productos in situ, etc.) y sus locales estn
limpios, bien distribuidos, con buena iluminacin. trabajan multitud de marcas y productos, con distintos rangos de precios.
Las farmacias tradicionales con solo uno o dos establecimientos, sin capacidad ni solvencia para comprar grandes cantidades (recurren a distribuidores / mayoristas para
abastecerse), personal formado o no, ofrecen servicios bsicos (no se prodigan ms)
y sus locales son pequeos o medianos. Trabajan las marcas y productos ms importantes y los que tienen ms rotacin (un porcentaje no despreciable de la veces pierden ventas por desabastecimiento de un producto).
67
Grandes cadenas de distribucin: son centros comerciales (equiparables al corte ingls en Espaa) o sper e hipermercados (equiparables a Carrefour o Eroski en Espaa). Venden gran cantidad de productos pero tienen una gama de productos bastante limitada, concentrndose en los productos de alta rotacin o altos mrgenes. la
ley no les permite vender los medicamentos que requieren receta. (por ejemplo: almacenes Simn, Dorians, Superselectos, Hiper-Europa, etc.). Compran a distribuidores /
mayoristas para abastecerse y en pocas veces a laboratorios directamente.
Pequeos comercios de conveniencia (ultramarinos o abarroteras) formales e informales: son pequeas tiendas de conveniencia (en el mejor de los casos) que ofrecen una gran variedad de productos al cliente final, en cuanto a productos qumicos
farmacuticos se refiere su gama es muy limitada y focalizada en productos de alta rotacin (analgsicos, antigripales, etc.). Solo trabajan las marcas ms importantes, no
quieren tener stock y su precio es levemente superior a los ofertados por otros canales de distribucin. Si ya se analiza el sector informal, las ventas (se les denomina
aqu), se observa que tienen un funcionamiento similar al de las tiendas de conveniencia, precios algo superiores, gama muy limitada y cero stock. por no tener estas
ltimas no tienen ni establecimiento ya que venden los productos en puestos callejeros.
68
Segn el posicionamiento que la empresa decida tomar, se decantar por un canal de distribucin u otro o por varios a la vez. lo que parece ms apropiado es centrarse en los canales
que agrupan el mayor volumen de ventas y que dan prestigio a la marca que son los distribuidores mayoristas y los comercios minoristas especializados (grandes cadenas de farmacias) y evitar ni trabajar con pequeos comercios para evitar riesgos e innumerables trmites
con escasos resultados (excesivos trmites como: importacin, legales, registros, impositivos,
morosidad, etc.).
En El Salvador hay:
1.776 comercios minorista especializado: farmacias
273 laboratorios fabricantes o drogueras (producen al por mayor y distribuyen)
Y aparte un gran nmero de distribuidores mayoristas (no producen, solo distribuyen)
69
Farmacias San Nicols pertenece a un grupo qumico farmacutico de gran tamao que se
llama Grupo San Nicols, grupo tambin conformado por un laboratorio fabricante de gran
tamao llamado Laboratorios Suizos. Farmacias San Nicols es un fuerte distribuidor de productos farmacuticos en El Salvador con 26 puntos de venta muy concentrados en el Gran
San Salvador (o sea la capital y los municipios colindantes), de hecho de los 26 puntos de
venta que tiene 22 de ellos estn comprendidos en esta rea (la parte Central de El Salvador).
Farmacias San Nicols compra productos tanto dentro de El Salvador como fuera. Dentro de
El Salvador en funcin del producto de que se trate este lo compra al laboratorio fabricante directamente, normalmente trabaja un importante volumen con Laboratorios Suizos que es una
empresa integrante del Grupo San Nicols pero no solo sino que tambin compra a otros laboratorios fabricantes o a distribuidores mayoristas. Cuando se decide a traer producto del
extranjero Farmacias San Nicols analiza bien la operacin, pide cotizaciones, muestras y
certificados. Tras una negociacin decide si compra o no.
La impresin tras visitar varios puntos de venta es que los establecimientos de esta farmacia
son espaciosos, poseen amplios pasillos, estn bien iluminadas, tienen una ordenada disposicin de los productos y estn limpias. El personal suele ser atento y est formado.
Estas farmacias venden de todo, no solo productos qumico farmacuticos sino tambin otros
productos como tabaco, bebidas (refrescos y cerveza), alimentos (helados, caramelos, cereales chocolate, etc.), revistas, artculos de higiene personal (dental, del cabello, piel, etc.),
cremas solares e hidratantes y artculos para limpiar el hogar.
70
Farmacias Limea
Farmacias Las Amricas compra productos tanto dentro de El Salvador como fuera. Dentro
de El Salvador en funcin del producto de que se trate este lo compra al laboratorio fabricante
directamente o a distribuidores mayoristas. Cuando se decide a traer producto del extranjero
Farmix analiza bien la operacin, pide cotizaciones, muestras y certificados. Tras una negociacin decide si compra o no. En la actualidad trae productos de Estados Unidos, Suiza,
Guatemala, Honduras y Colombia.
Tiene 18 puntos de venta, concentrados en San Salvador y en otras grandes ciudades. Los
locales son grandes, bien dispuestos, limpios y con gran variedad de productos. El personal
es de trato correcto.
No solo vende productos qumico farmacuticos sino tambin otros productos como tabaco,
bebidas (refrescos y cerveza), alimentos (helados, caramelos, cereales chocolate, etc.), revistas, artculos de higiene personal (dental, del cabello, piel, etc.), cremas solares e hidratantes
y artculos para limpiar el hogar. Y dentro de los productos qumico farmacuticos pues toca
todas las ramas: OTC, ticos, Hospitalaria y Genricos (ticos sin marca y OTC sin marca).
Farmacia Uno
Tiene 15 puntos de venta, en San Salvador y grandes ciudades. Son locales grandes, con luz
y buena disposicin.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en San Salvador
71
Tiene 36 puntos de venta, en San Salvador y grandes ciudades. Son locales sper grandes,
con luz y buena disposicin.
No solo productos qumico farmacuticos sino tambin otros productos como tabaco, bebidas
(refrescos y cerveza), alimentos (helados, caramelos, cereales chocolate, etc.), revistas, artculos de higiene personal (dental, del cabello, piel, etc.), cremas solares e hidratantes y artculos para limpiar el hogar. y dentro de los productos qumico farmacuticos pues toca todas
las ramas: OTC, ticos, Hospitalaria y Genricos (ticos sin marca y OTC sin marca). Fueron
los primeros en introducir el concepto Farmacia como Tienda de Covenience en El Salvador
intentando dedicar en todas sus sucursales ms del 70% del espacio de la tienda a productos
de todo tipo.
Farmacias Econmicas
Farmacia Camila
Farmacias Bethoven
Farmacias La Buena
Otras Farmacias:
Como ya hemos mencionado antes en El Salvador hay casi 1.800 sucursales de farmacias o
puntos de venta, quedan muchos otros comercios por analizar, a continuacin se realiza una
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en San Salvador
72
C. Imberton
Son una empresa dedicada a la distribucin de productos de alta calidad en el mercado salvadorea con una experiencia de ms de 30 aos. Distribuye todo tipo de productos, agroalimentarios, bebidas, productos cosmticos, perfumera, qumico farmacutico, etc.
La Farmacia Santa Lucia, originalmente fue adquirida en 1931 por la familia Cristiani, quien la
convierte en corto tiempo en el principal negocio dentro del sector. En 1961 se posiciona a
Farmacia Santa Lucia como la ms grande de El Salvador. En los aos 70, Droguera Santa
Lucia alcanza una cobertura casi total del mercado salvadoreo y se posiciona como la distribuidora de producto tico ms grande, en el pas. Actualmente son distribuidores de prestigiosas empresas dedicadas a la investigacin y fabricacin de medicamentos.
Atienden semanalmente ms de 1.000 farmacias, mayoristas de farmacias, supermercados y
tiendas de conveniencia en todo el pas. Aparte son uno de los principales proveedores de
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73
Droguera Farmavida
Fue fundada en Enero de 1995, tienen sus oficinas en Antiguo Cuscatln (El Salvador).
Cuentan con lneas de productos ticos de venta bajo receta mdica, productos OTC que son
medicamentos de consumo de libre venta, y productos de consumo no medicinales como lo
son los utilizados en los laboratorios. Distribuyen medicamentos de distintas especialidades.
En la actualidad mantienen unas 30 representaciones exclusivas internacionales de laboratorios para El Salvador.
Droguemed
Droguemed es un distribuidor, que principalmente ofrece una buena cobertura del territorio
salvadoreo y un correcto servicio a los clientes. Trabaja parte de la distribucin de Laboratorios Pharmedic entre otros.
Droguera Guardado
En 1996 Laboratorios Fardel adquiere las acciones de Droguera Guardado. Los planes para
finales de 2004 son ampliacin y modernizacin. Ya cuenta con ms de 30 empleados en
Droguera Guardado. Actualmente exporta su producto a varios pases de la regin.
Droguera Americana
Cubre todos los puntos de venta del pas a travs de sus comerciales y visitadores mdicos.
Es considerada la mayor distribuidora de productos qumico farmacuticos de El Salvador.
Droguera Nova
Es un distribuidor serio y con experiencia. En la actualidad distribuye los productos de AldoUnin, S.A. (Espaa)
Cubre todos los puntos de venta del pas a travs de sus comerciales y visitadores mdicos.
Es considerada la mayor distribuidora de productos qumico farmacuticos de El Salvador.
Trabaja con marcas como Asta Medica, Knoll, Whitehall Robbins, Janssen Cilag, Boheringer,
Schiffer, Pharmaton, Roche, Schering-White, Wyeth, Glaxo Wellcome, Wyeth Nutricional,
Wyeth Ayerst, Nordmark, Parke Davis, Lakinter, Novo Nordisk, Promeco, Schering, Warner,
Dismercasa, Vifor..
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en San Salvador
74
NRK
Es una empresa que representa y distribuye maquinaria, material de empaque, materias primas, accesorios y repuestos para la industria. Entre los productos que representan y distribuyen estn los qumicos farmacuticos. Representan en al actualidad a Unin Qumico Farmacutica (Espaa).
Eurosalvadorea cubre todos los puntos de venta a travs de su propia flota de vehculos de
reparto y para pedidos en los cuales se requiera un manejo especial o de urgencia se mantiene a disposicin un servicio de courier interno a travs de UPS local.
Con el fin de prestar un servicio integral a nuestros proveedores, Eurosalvadorea cuenta con
un departamento legal y farmacutico que se encarga de tramitar los registros de marca y
sanitarios necesarios para comercializar los productos en El Salvador a solicitud y acuerdo
con los laboratorios interesados. En la actualidad distribuyen productos de Laboratorios Nacionales e Internacionales (entre estos Laboratorios Almirall en Barcelona, Espaa) como:
Glaxo, Wellcome, Ucb, Bristol-Myers, Mead-Johnson, Squibb, West Wood, Prodes, Miss Clairon, Knoll, Johnson &Johnson, Coinsa, Sal De Uvas Picot.
Droguera Callven
Callven es un distribuidor, que principalmente ofrece una buena cobertura del territorio salvadoreo y un correcto servicio a los clientes. Trabaja parte de la distribucin de Laboratorios
Pharmedic entre otros.
Inversiones Dromed es un distribuidor incipiente con una gran progresin y un gran futuro.
Principalmente ofrece una buena cobertura del territorio salvadoreo y un correcto servicio a
los clientes.
Droguera Centroamericana
Inici sus operaciones en Enero del 2005, la sociedad propietaria de esta empresa Angelfu
SA de CV, tambin es propietaria de una cadena de farmacias, las cuales se especializan en
la venta al mayoreo. Quieren estar en el medio plazo entre las 5 mejores drogueras de El
Salvador. Abarcan todo el territorio nacional y cubren el rea hospitalaria y clientes mayoristas. En la actualidad son distribuidores de Laboratorios Mediproducts de Guatemala, Gutis de
Costa Rica, GMS de Guatemala, MK medicamentos y Co-Distribuidores de Mepha, Rotta,
Sntesis, Asofarma, Glaxo Smith Kline, Servier.
Droguera Jovel
Empresa con una amplia experiencia en la representacin y distribucin de productos farmacuticos en El Salvador desde 1951. Sonmos representantes exclusivos para El Salvador de
laboratorios para Dr. Gerhard Mann (Alemania) y para Medical Products Inc. (Estados Unidos).
Droguera MENFAR
75
Distribuye entre otros a: Gelcaps, Trianon, Kawasumi, Le-Roy, Vendita, Termmetros, Sensi,
Nestl, Gillette, Meditec, Nipro, Rymco, Sberwood, Davis &Geck, Mediflex)
Droguera Medident
Distribuye productos a empresas nacionales e internacionales entre ellas la espaola Laboratorios Normon.
Droguera Universal
Como ya se ha comentado existen un nmero altsimo de Distribuidores / Mayoristas Drogueras en El Salvador, de los que no se han mencionado hasta ahora cabe destacar: Dismed, Propiel, S.A. (distribuye los productos de Sesderma, Espaa) Laboratorio y Droguera
Lainez, Droguera Nacional, Distribuidora Salvex (que pertenece a IQSA), Droguera Nutrifarma, Difarma, Agencias Celmar (que distribuyen a Laboratorios Aldo Unin S.A.), Droguera
Betafarma, Droguera Butter, Droguera Alfaro, Droguera Eserki, Droguera Farlab (que representa a Spinreact de Espaa), Droguera Hospimedic, Droguera Marco-Med, Droguera
Integral, Droguera Marn, Droguera Generix, Droguera Masters, Droguera Ronasa (Grunenthal ltd., Sanofi, Senosiain, Medikem, Synthelabo, Quifarma, Cimex, Julpharma, Lafofa),
Droguera Oxford El Salvador, Droguera El Salvador, Droguera Promedici, Droguera Vides
(que representa a Schering Plough, Laboratorios Vides, Smith Kline Beecham, Becton Dickison Latin America, Laboratorio Stein, Ind. Farmacutica, BDF C.A., Colorantes Putnam, Grupo A.T.), Droquifa, Laboratorios y Droguera Morazn, Laboratorios Suizos FASANI, Medident, Lacasco Salvadoreo (que representa a empresas espaolas), Multiqumicos, Negocios
Qumicos Farmacuticos, Organizacin Farmacutica, Rialsa, Transmerquin de El Salvador,
Codifarma Dimayo (Roche, Acromax, Schering, Warner Chilcot, Parke Davis, Leo, Teramed, Rowe, Chalver, Squibb, IQSA, Bristol Myers, Mead Johnson, Weswood, Janssen Cilag,
Roemmers, Sanofi), etc.
2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal
Si se analizan los principales canales de distribucin, se observa que cada uno de ellos se
posiciona en el mercado de forma distinta, tratando de alcanzar segmentos objetivos diferentes. Ahora bien, el mercado y el pas, El Salvador, es tan pequeo que en la mayora de los
casos las estrategias coinciden o son parecidas.
76
Comercio Minorista Especializado => Farmacias: Hay dos tipos de comercio dentro de
este grupo. Las Grandes Cadenas de Farmacias que poseen ya una amplia red de establecimientos por la geografa del pas. Estas tienen capacidad y solvencia para comprar grandes cantidades, tienen personal formado, ofrecen servicios amplios al usuario final (reparto a domicilio, inyeccin de productos in situ, etc.) y sus locales estn
limpios, bien distribuidos, con buena iluminacin. Trabajan multitud de marcas y productos, con distintos rangos de precios.
Son los que ms cuota de mercado copan y los ms profesionales. Tienen polticas de
precios y descuentos agresivas.
Las Farmacias Tradicionales con solo uno o dos establecimientos, sin capacidad ni
solvencia para comprar grandes cantidades (recurren a distribuidores / mayoristas para abastecerse), personal formado o no, ofrecen servicios bsicos (no se prodigan
ms) y sus locales son pequeos o medianos. Trabajan las marcas y productos ms
importantes y los que tienen ms rotacin (un porcentaje no despreciable de la veces
pierden ventas por desabastecimiento de un producto).
Son menos profesionales.
Pequeos Comercios de Conveniencia (Ultramarinos o Abarroteras) formales e informales: Son pequeas tiendas de conveniencia (en el mejor de los casos) que
ofrecen una gran variedad de productos al cliente final, en cuanto a productos qumicos farmacuticos se refiere su gama es muy limitada y focalizada en productos de alta rotacin (analgsicos, antigripales, etc.). Solo trabajan las marcas ms importantes,
no quieren tener stock y su precio es levemente superior a los ofertados por otros canales de distribucin. Si ya se analiza el sector informal, las ventas (se les denomina
aqu), se observa que tienen un funcionamiento similar al de las tiendas de conveniencia, precios algo superiores, gama muy limitada y cero stock. Por no tener estas
ltimas no tienen ni establecimiento ya que venden los productos en puestos callejeros.
Van perdiendo poder y cuota de mercado. Son tiendas de conveniencia, se centran en
productos de alta rotacin (analgsicos, vitaminas, etc.)
77
Comercio Minorista Especializado => Farmacias: Hay dos tipos de comercio dentro de
este grupo. Las Grandes Cadenas de Farmacias que poseen ya una amplia red de establecimientos por la geografa del pas. Estas tienen capacidad y solvencia para comprar grandes cantidades, tienen personal formado, ofrecen servicios amplios al usuario final (reparto a domicilio, inyeccin de productos in situ, etc.) y sus locales estn
limpios, bien distribuidos, con buena iluminacin. Trabajan multitud de marcas y productos, con distintos rangos de precios.
Las Farmacias Tradicionales con solo uno o dos establecimientos, sin capacidad ni
solvencia para comprar grandes cantidades (recurren a distribuidores / mayoristas para abastecerse), personal formado o no, ofrecen servicios bsicos (no se prodigan
ms) y sus locales son pequeos o medianos. Trabajan las marcas y productos ms
importantes y los que tienen ms rotacin (un porcentaje no despreciable de la veces
pierden ventas por desabastecimiento de un producto).
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Pequeos Comercios de Conveniencia (Ultramarinos o Abarroteras) formales e informales: Son pequeas tiendas de conveniencia (en el mejor de los casos) que
ofrecen una gran variedad de productos al cliente final, en cuanto a productos qumicos farmacuticos se refiere su gama es muy limitada y focalizada en productos de alta rotacin (analgsicos, antigripales, etc.). Solo trabajan las marcas ms importantes,
no quieren tener stock y su precio es levemente superior a los ofertados por otros canales de distribucin. Si ya se analiza el sector informal, las ventas (se les denomina
aqu), se observa que tienen un funcionamiento similar al de las tiendas de conveniencia, precios algo superiores, gama muy limitada y cero stock. Por no tener estas
ltimas no tienen ni establecimiento ya que venden los productos en puestos callejeros.
La cultura de negocios en El Salvador no requiere ningn aspecto relevante que diste mucho
de la forma de hacer negocios en Espaa. Conviene realizarse una agenda o lista de contactos con la ayuda de los siguientes organismos:
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en San Salvador
79
Una vez fijados los clientes potenciales, lo adecuado es concertar una entrevista por telfono
o va correo electrnico en la cual se presentar la empresa, los productos y si es posible alguna cotizacin.
Tanto la Oficina Econmica y Comercial de Espaa en El Salvador OFECOME en colaboracin con el Instituto Espaol de Comercio Exterior ICEX como la Cmara Oficial Espaola de
Comercio e Industria de El Salvador CAMACOES organizan diversas Misiones Comerciales
Directas que son ideales para introducirse en el pas y realizar los primeros contactos comerciales.
REQUISITO: Hay un aspecto a tener un cuenta que es de vital importancia para aquellas
empresas que deseen exportar sus productos qumico farmacuticos a El Salvador y es que
los Distribuidores / Mayoristas Drogueras piden siempre que los productos que se exporten
tengan un periodo de vencimiento de 2 aos o ms, sino rechazan esa mercanca y la devuelven a su pas de origen.
Los Comercios Minoristas no quieren correr con el riesgo de importar una gran cantidad de
producto, sin la certitud de que se puedan vender con facilidad, dado que esto implica altos
costes de almacenamiento y llevar a cabo el proceso de importacin. Los Comercios Minoristas por tanto contactan habitualmente con empresas Distribuidores / Mayoristas o con empresas presentes en el pas o en pases cercanos de la regin centroamericana, Mxico o Estados Unidos.
Por lo general, compran en funcin de la demanda esperada, hay gran competencia en el
mercado y el objetivo es realizar previsiones de ventas y de suministro ajustadas para reducir
los costes al mximo. En caso de que un producto se venda bien, comprarn una cantidad
elevada del producto, para poder beneficiarse de un descuento del precio por volumen y tambin para intentar disminuir el coste total unitario derivado del transporte.
Los Importadores / Mayoristas / Distribuidores realizan los pedidos con antelacin y esperan
recibir la mercanca en un tiempo correcto para revenderla. Los tiempos orientativos comnmente aceptados para entregar la mercanca desde la fecha de pedido son:
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en San Salvador
80
Mercanca originaria de Asia (China, Corea del Sur, Japn) => 2 MESES Y MEDIO.
Los Puertos Centroamericanos ms utilizados para mover la mercanca con destino final a El
Salvador son en el Ocano Atlntico:
En un futuro cercano, Julio 2009, se espera que este en funcionamiento el nuevo Puerto salvadoreo de La Unin en el Pacfico ya que el actual y nico en funcionamiento Puerto de
Acajutla es demasiado pequeo y con viejas instalaciones.
El tiempo en el que la carga viaja en barco es de 20 das, al que hay que sumarle 2 das ms
para el transporte por carretera. Los trmites aduaneros suelen llevar mnimo 10 a 15 das
(este aspecto ya esta analizado en otro apartado).
Hay 2 formas bien diferenciadas de realizar Promocin y Publicidad en este sector. Todo depende del tipo de producto que se quiera promocionar, ya que se distinguen 2 productos:
OTC (no requieren receta mdica) y los ticos (que si requieren receta mdica).
Los Productos OTC: Por ley si esta permitido realizar publicidad en medios masivos.
Los Fabricantes realizan espordicamente campaas publicitarias, dando a conocer
un nuevo producto. El mayor trabajo de Promocin lo llevan a cabo los Distribuidores
(con apoyo de los Fabricantes no cabe duda). Los ms grandes suelen anunciar en
los Peridicos de mayor tirada de El Salvador (La Prensa Grfica y El Diario de Hoy)
las ofertas y promociones del momento, no se han encontrado Revistas especializadas propiamente salvadoreas. Espordicamente sale algn comercial de productos
qumico farmacutico en Televisin y Radio pero no son los medios de comunicacin
ms utilizados por su alto coste.
Los Productos ticos: Por Ley no esta permitido realizar publicidad en medios masivos. Los Fabricantes y los Distribuidores se promocionan a travs de Visitadores Mdicos. Estos visitan regularmente Clnicas Privadas, Farmacias y Hospitales Pblicos.
Dan a conocer las novedades y incentiban a los profesionales del sector a recetar los
productos (la mecnica es idntica en las Farmacias premiando en este caso al dependiente o al propietario del establecimiento).
81
La Distribucin de Productos Qumico Farmacuticos en El Salvador se est profesionalizando. Cada vez ms los actores que distribuyen este tipo de productos ofrecen mejor servicio y
precios ms competitivos. Aparecen ms Servicios al Consumidor Final por parte del Comercio Minorista Especializado como el Reparto a Domicilio, dependiendo del tamao de la
compra este se realiza de manera gratuita.
El mercado en su conjunto es de los ms competitivos de Centroamrica y cada vez est en
menos manos. Los distribuidores estn acaparando cada vez ms cuota de mercado comprando y fusionndose con otros distribuidores que antes eran competencia. Pero no slo sino que se han embarcado en procesos de expansin con la apertura de ms puntos de venta
por doquier (Farmacias Meykos, Farmacias San Nicolas, etc.).
Las Tiendas Sell-Out de los grandes grupos de distribucin que se encuentran en el pas tienen una muy buena presencia y disposicin de los productos, buena iluminacin y personal
ms o menos formado. Ofrecen una amplia gama y siempre tienen alguna oferta econmica
(descuentos).
Los pequeas tiendas de proximidad al consumidor (Abarroteras) estn retrocediendo en
cuanto a cuota de mercado se refiere. Los Supermercados e Hipermercados no son fuertes
vendiendo este tipo de productos, aprovechan la oportunidad para vender ofertas y productos
sencillos de gran rotacin (analgsicos, vitaminas, higiene bucal, complementos, etc.).
82
IV.
ANLISIS DE LA DEMANDA
(AGRO+CONSUMO+SERVICIOS)
El anlisis de la demanda se estima fundamental para aproximar a las empresas, y en su caso a las farmacuticas espaolas, a las deficiencias y necesidades sanitarias de la poblacin
en El Salvador, el status quo del sistema de salud en el pas, y a las preferencias de la demanda por parte de los mdicos, y en menor medida de los pacientes salvadoreos. Por ello,
en primer lugar se examinarn, dentro del apartado Tendencias Generales del Consumo,
los Factores Sociodemogrficos, los Factores Econmicos, La Distribucin de la Renta Disponible, Las Tendencias Socio-Polticas, Las Tendencias Culturales y Las Tendencias Legislativas. Dentro del segundo apartado Anlisis del Comportamiento del Consumidor se analizarn los Hbitos de Consumo, los Hbitos de Compra, los Costes Indirectos que soportan el
Consumidor y sus Preferencias.
83
84
El Salvador, en especial tras la dolarizacin efectuada en 2001, presenta una situacin de estabilidad macroeconmica notable (con, por ejemplo, unos tipos de inters de los ms bajos
de la regin), adems de pasar por ser el mercado ms abierto de Iberoamrica, con barreras
arancelarias muy reducidas y buenas condiciones de acceso para la inversin extranjera.
85
Precios
El Salvador es el pas de la regin centroamericana con menores tasas de inflacin. Esto se
debe en parte a las buenas polticas adoptadas desde el ejecutivo pero sobretodo a la dolarizacin de la economa en 2001.El ao 2007 se cerr con una tasa de inflacin del 4,90%, la
misma que se registr en 2006. En 2008 est se prev ser mucho ms alta ya que slo a la
mitad del ao ya se ha registrado una tasa del 9,00%.
86
Balanza Comercial
El Salvador es un pas que histricamente ha tenido siempre una Balanza Comercial negativa. Es un mal endmico que el Ejecutivo ha tratado de solventar con escaso xito. De hecho,
la brecha entre Importaciones y Exportaciones ha aumentado an ms en los ltimos aos.
En 2007 el Dficit Comercial alcanz la cifra de 4.697 Millones de Dlares.
En los ltimos aos se han firmado varios Tratados de Libre Comercio con Mxico, Repblica
Dominicana, Colombia, Taiwn, Estados Unidos, Canad y Chile. Se cree que estos transformarn y modernizarn la economa salvadorea, atrayendo a empresas productivas y a las
inversiones al pas.
En la actualidad Centroamrica negocia con la Unin Europea un Acuerdo de Asociacin que
podra reducir o eliminar el 90% de los aranceles de los productos que se comercian entre las
dos regiones a medio plazo.
La realidad es que las Exportaciones si han crecido en los ltimos aos y que la economa
salvadorea ha tenido buenos aos desde el punto de vista econmico. El problema es que
las Importaciones han crecido a mayor ritmo.
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2007
20287,00
4,70
9,30
4,90
4,90
7,70
7,70
5990,00
2750,00
6,50
-2,30
8589,60
42,30
3979,00
7,30
8676,00
13,70
-4697,00
23,00
-1107,40
5,40
9831,30
48,50
1115,10
28,00
2197,50
3,00
5371,50
8,75
8,75
En cuanto a lo que ingresos se refiere, varan dependiendo la profesin, la industria y el departamento del pas. La Renta per Capita de El Salvador segn el ltimo Censo de Poblacin
realizado en 2007-2008 queda fijada en 3.574 Dlares.
Existen grandes desequilibrios en el pas dentro de las zonas urbanas por barrios o colonias y
entre las zonas urbanas y las zonas rurales dentro del pas. La concentracin de la riqueza
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en San Salvador
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El Salvador es un pas muy pequeo en cuanto a extensin. Lo que permite definir algunso
rasgos socio culturales con claridad. Los salvadoreos le dan mucha importancia a la salud.
Le dedican el dinero necesario (el que pueden) a la salud (a productos qumico farmacuticos), son personas a las que les gustan las marcas comerciales. La falta de conocimiento y
educacin de un % importante de la poblacin hace que prefieran adquirir productos ms caOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en San Salvador
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Los salvadoreos tienen un gran respeto a la religin, principalmente profesan el cristianismo catlico y el cristianismo evangelista.
Tienen un gran amor a su pas, son ante todo patriotas, defienden sus tradiciones y
sus costumbres en el interior y en el exterior del pas. Tienen tambin una gran influencia de la cultura de Estados Unidos (por su proximidad, por ser una potencia
mundial y porque en ese pas residen ms de 2.000.000 de salvadoreos).
El Ejecutivo y el Legislativo estn impulsando distintas iniciativas en materia qumico farmacutica. La ms importante para el sector es la llamada Ley de Genricos y Acceso a los
Medicamentos, de la cual hay 4 propuestas o anteproyectos bien distintos (una de la Red de
Accin para la Salud en El Salvador APSAL; otra del Partido de Conciliacin Nacional
PCN; otra del Frente Farabundo Mart para la Liberacin Nacional FMLN y una ltima de
Alianza Republicana Nacionalista ARENA).
De las 4 propuestas tanto la propuesta del FMLN como la de APSAL buscan la regulacin de
precios y de controles de calidad de medicamentos, mientras que el proyecto del Gobierno,
abanderado por ARENA, y el del PCN, respaldan ms una ley que promueva el acceso a los
medicamentos genricos, pero sin imponer precios. El proceso para aprobar una Ley en este
rubro empez en 2002, en 2007 y 2008 se ha intensificado mucho el debate y la actividad relacionada, pero an sin la esperada redaccin final y aprobacin.
Debido a las inminentes elecciones no se prev que ninguna propuesta pase a ser nueva regulacin ni salga adelante hasta que comience a gobernar el ganador de las prximas elecciones. Por tanto en 2009 presumiblemente se aprobar una Ley en este campo que regule
los productos genricos, su calidad, los precios en general de los productos, la actividad de
los laboratorios fabricantes y de las drogueras distribuidoras.
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El proceso de compra de los productos qumico farmacuticos es bastante sencillo. Los salvadoreos acuden a 1 o 2 establecimientos (y eso slo si son prximos o contiguos) como
mucho antes de decidir qu comprar. En estas visitas comparan precios de distintos laboratorios para adquirir el ms barato.
Las restricciones son principalmente monetarias, la Economa de los Hogares Salvadoreos
influye en la decisin de compra. La Economa de los hogares salvadoreos est basada
habitualmente en 2 fuentes distintas de ingresos que son las Rentas Derivadas del Trabajo
(RDT) y Las Transferencias de Capital recibidas del Exterior (TCRE).
Las RDT aumentan poco a poco en trminos absolutos y muchas veces en funcin de que
evolucin el Salario Mnimo que regula el Ejecutivo. En trminos relativos los RDT han perdido poder adquisitivo ao tras ao debido a que la inflacin es ms alta que los aumentos de
estos.
Las TCRE estn aumentando ao tras ao y ya suponen casi el 19% del PIB. No todos los
hogares reciben esta ayuda del exterior pero si bastantes.
Otros aspectos interesantes son:
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Agresivas campaas de publicidad y descuentos: Los distribuidores y fabricantes desarrollan campaas de marketing agresivas con ofertas en precios y descuentos (relacionados con el volumen, la forma de pago, etc.).
Facilidades de Pago: Cada vez son ms los distribuidores (Farmacias) que ofrecen
lnea de crdito y financiacin, pero solo a los clientes finales con cuentas importantes. Lo habitual es pagar en metlico.
Los productos qumico farmacuticos se despachan en ocasiones en las farmacias por unidades (no se vende toda el paquete o la caja). El consumidor final a veces solicita que se le
vendan menos unidades que las que tiene la caja (el precio unitario sube y cada farmacia
aplica el precio a su conveniencia). Por ejemplo: Aspirinas de Bayer vienen en un caja de 20
unidades, pero los consumidores finales a veces piden solo 4 o 5 unidades y no la caja entera.
Parte del Coste de los Insumos necesarios para el funcionamiento de los Electrodomsticos
est subsidiado por parte del Ejecutivo salvadoreo:
-
Coste de Transporte se sita entorno a los 0,25 Dlares el trayecto urbano en bus
pblico. La poblacin lo asume en algunos casos cuando tiene que desplazarse hasta
una farmacia a comprar un medicamento.
Coste del Agua: es de 0,25 dlares por una botella de 500 ml.
2.4. Preferencias
Los salvadoreos son consumidores seguidores de tendencias. Son marquistas. Ven mucho
la Televisin, escuchan mucho la radio y se fijan en los anuncios de publicidad.
La penetracin de genricos gana cada vez ms cuota de mercado pero de momento no hay
una confianza total en estos productos por parte de la poblacin y en muchos casos siguen
demandando marcas y productos de laboratorios.
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93
V.
FORMAS DE ENTRADA
A la hora de abordar el mercado salvadoreo, deber de optarse por una de las siguientes
vas, las posibles estrategias de acceso al mercado de El Salvador son fundamentalmente 3:
Lo apropiado parece ser que las compaas aborden el mercado salvadoreo y centroamericano aplicando estas estrategias de manera secuencial, y que a medida que la empresa vaya
adquiriendo una mayor familiaridad y conocimiento del mercado.
-
Exportaciones a El Salvador a travs de Agente / Distribuidor / Mayorista: El conocimiento del mercado, las redes logsticas de distribucin establecidas, los contactos
comerciales y la capacidad de comprar grandes cantidades al fabricante y suministrar
lotes ms pequeos a los comercios minoristas hace que el Distribuidor realmente
aporte valor al Laboratorio Fabricante que pone sus ojos en el mercado salvadoreo.
Estas compaas aparte conocen los trmites (o ya los tienen realizados) para la obtencin de la autorizacin del producto y dems permisos a expedir por las autoridades salvadoreas.
Produccin Bajo Licencia en El Salvador (Subcontratacin): Con el propsito de beneficiarse de los bajos costes de produccin salvadoreos, cabe que una empresa extranjera considere producir sus productos en El Salvador a travs de un fabricante local bajo licencia.
Constitucin de una Joint Venture o Establecimiento de una Filial en el pas: La implantacin directa se revela como la solucin ms ptima en muchos aspectos an
siendo la que ms inversin requiere (y por tanto la ms arriesgada). Como principales argumentos destacan la eliminacin de las desventajas derivadas de las barreras
arancelarias y no arancelarias, las posibles sinergias entre la empresa espaola y local. Asimismo, permite aprovechar los costes de produccin ms bajos y servir a modo de plataforma de explotacin, tanto a otros pases de la zona centroamericana,
como para una mayor penetracin de las zonas rurales, salvando diversas trabas comerciales.
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VI.
ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS
No existen ferias en el pas a destacar. Si se organizan todos los aos Congresos y Simposiums en El Salvador (principalmente en San Salvador) a los cuales acuden solamente profesionales del sector qumico farmacutico (Laboratorios Fabricantes, Distribuidores Mayoristas
Drogueras y Comercios Minoristas Especializados Farmacias).
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Fabricantes
-
97
Laboratorios Fardel
Laboratorios Polyfarma
Laboratorios Combisa
Etc.
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Droguemed
Droguera Americana
NRK
Droguera Callven
Droguera Centroamericana
Droguera Jovel
Droguera Guardado
Droguera Nova
Droguera MENFAR
Droguera Medident
Droguera Universal
Drogueria ESERKI
Drogueria Alfaro
Etc.
Supermercados e Hipermercados
-
Farmacias Limea
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Farmacias Uno
Farmacias Meykos
Farmacias Camila
Farmacias Econmicas
Farmacias Bethoven
Etc.
Exportadores Espaoles
-
Varios
-
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Farmacias Meykos
Laboratorios Kin
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