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Transporte Martimo competitividad entre Panam y la

Costa Oeste de Amrica del Sur.
Ing. Omar Salgado Oportus
25 de Abril 2007, Bielefeld - Alemania
El creciente desarrollo econmico, ha permitido el fortalecimiento de las
relaciones comerciales de cada uno de los pases de Latinoamrica.
Este desarrollo se ha acentuado principalmente con el creciente nivel de
desarrollo de las naciones, la especializacin de las mercancas y la evolucin
de los principales puertos de cada uno de los pases de esta regin.
Como se sabe las economas del Asia estn teniendo un notable crecimiento
econmico en los ltimos aos y por ende es absolutamente necesario
establecer en que posicin se encuentra la regin para poder comercializar con
este gigante econmico, esto incluye principalmente el nivel de consolidacin de
las relaciones bilaterales entre las naciones y junto con la capacidad operativa o
conectividad externa que poseemos frente a ellos.
En este ultimo punto nos hemos centrado para desarrollar un trabajo, en cual se
puede apreciar el creciente desarrollo que ha tenido la costa oeste de Amrica
del sur, contrarestado con el creciente desarrollo que ha tenido Panam en
Amrica de central, los resultados que se generan a continuacin, pueden
fundar la tesis, de que el desarrollo del transhipment en Panam ha tenido un
notable desarrollo lo que reafirma la caracterstica principal que debe poseer un
puerto hub para una determinada regin.
En primer lugar en el grfico nmero 1 se puede apreciar el nmero de lneas
navieras que prestan servicios en la ruta indicada WCSA (costa oeste de
Amrica del Sur) Panam Asia.

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Grfico Nmero 1
Antofagasta
12
Ilo

Iquique
10
8

Callao

Lirquen

6
4
Puerto Manzanillo

Mejillones
2
0

Colon (Coco Solo)

San Antonio

Balboa

San Vicente

Guayaquil

Valparaiso
Buenaventura

Nmero de lneas navieras

Como se puede apreciar Panam es el pas en que se encuentra mas

conectado con lneas naviera los puertos de Balboa y Puerto de Manzanillo
recalan 11 lneas navieras, para la Costa Oeste el puerto con mejor conexin es
Buenaventura en Colombia (10), Puerto Callao en Per (9), seguido por Iquique
en Chile (7). Una vez establecido el marco de participacin de las lneas naviera
es necesario establecer el nmero de servicios que existen para conectar estas
regiones con Asia, en el grfico nmero 2 se puede apreciar lo siguiente;
Grfico Nmero 2

Antofagasta
10
Ilo

Iquique

8
7

Callao

Lirquen

6
5
4
Puerto Manzanillo

Mejillones

3
2
1
0

Panama

San Antonio

Colon (Coco Solo)

San Vicente

Balboa

Valparaiso
Guayaquil

Buenaventura

Numero de Servicios por puerto

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Como se observa el puerto de Buenaventura en Colombia recalan 10 servicios,
luego los puertos de Panam, Balboa y Manzanillo recalan 9 y 8 servicios
respectivamente, para la Costa Oeste de Amrica del Sur los puertos del Callao
e Iquique con 7 servicios son los que mas destacan.
La idea de establecer estos indicadores como nmero de servicios y nmero de
lneas navieras tiene como objetivo determinar el nivel de competitividad que se
genera en la zona ya que hay que establecer que cada uno de los servicios
estn operados en la mayora de los casos por conferencias o alianzas y en este
caso las tarifas pueden ser manejadas exclusivamente como un modelo de
oligopolio mas que de regulacin del mercado. Por esta razn es estrictamente
necesario saber cuales son las conferencias y alianzas que se presentan en el
mercado la ruta WCSA Panam Asia.
Tabla Nmero 1 Conferencia y Alianzas
Lneas Naviera
APL Ltd
Hyundai Merchant Marine Co
Ltd
Mitsui OSK Lines Ltd
APL Ltd
Evergreen
Marine
Corp
(Taiwan) Ltd
Hyundai Merchant Marine Co
Ltd
Mitsui OSK Lines Ltd
Hapag-Lloyd AG
NYK Line
Orient Overseas Container
Line Ltd

Servicio
APX
APX

Alianza
New World Alliance
New World Alliance

APX
NYX
NYX

New World Alliance

New World Alliance
New World Alliance

NYX

New World Alliance

NYX
PAX
PAX
PAX

New World Alliance

Grand Alliance
Grand Alliance
Grand Alliance

Como se puede apreciar en la tabla existen tres servicios que son manejados
por Alianzas estratgicas. Por esta razn resulta necesario ver la capacidad
operativa de cada uno de estos servicios debido al cuestionamiento del nivel de
introduccin que tienen estos servicios en el mercado el que se muestra en el
grafico Nmero 3.

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Grfico Nmero 3.

USE1 (PEX1)
Transpac Pendulum
TP12
Lacas
Far East-Central America-Mexico
Asia-West Coast Americas
Andex
Andes Express
Andes
ALEX
AC2
TP3
PEX1

Nmero de Navieras que participan por Servicios

New Andes
CWL
ASPA
AGX
ZCS
PEX2
NUE
AUE
APX
ACSA
PAX
NYX
CUE
AUX

Lneas Navieras

Se puede observa que la regin en general presenta una variada gama de

servicios en la cual nos proporciona la idea de que WCSA Panam genera un
mercado competitivo para los usuarios de estos servicios en cada uno de los
pases involucrados.
El cuestionamiento lgico que resulta a ver esta cantidad de informacin es
saber el numero de puertos que son capaces de conectar en Asia cada uno de
los puertos de mi regin es decir, si embarco por Iquique cuantos puertos
puedo conectar en Asia efectivamente?, bueno la respuesta a esa pregunta
observa en el grfico nmero 4 que se presenta a continuacin;

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Grfico nmero 4

Antofagasta
20
Ilo

18

Iquique

16
14
Callao

Lirquen
12
10
8
6

Puerto Manzanillo

Mejillones

4
2
0

Colon (Coco Solo)

San Antonio

Balboa

San Vicente

Guayaquil

Valparaiso
Buenaventura

Nmero de puertos conectados directos en Asia

En este caso el puerto que mas conectado se encuentra con la regin Asitica
es Balboa con 20 posibilidades, despus lo sigue Puerto de Manzanillo con 19
para la costa oeste tenemos a Buenaventura con 15 opciones de conexin,
luego Valparaso, Iquique y Callao con 13 posibilidades.
Con la configuracin de la red de transporte martimo para la ruta WCSA
Panam Asia, nace el cuestionamiento de la capacidad operativa por de estos
servicios por ende una caracterstica general que se da en el transporte de
contenedores es que la mayora de las Lneas navieras que proveen de estos
servicios viene dada principalmente por la capacidad efectiva que tenga un
determinado puertos, entre su infraestructura, su eficiencia y la cantidad
demandada a transportar es por esto que las regiones mas desarrolladas son
atendidas por servicios relativamente directos y con una gran capacidad
operativa, en cambio las regiones en desarrollo como la nuestra, son atendidos
por servicios que viajan por el mundo y con una capacidad operativa
relativamente baja.
Por esta razn en el grfico Nmero 5 que se muestra a continuacin
analizamos la capacidad media de la flota hacia China que ofrecen los servicios
para la ruta analizada.
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Grfico Nmero 5

4,439

Capacidad Media de la Flota en TEUs

4,164
4,037

3,212

China
2,427
2,308

Iquique

2,387

2,452
2,251

Lirquen

Mejillones

San Antonio San Vicente

2,282

2,244

Valparaiso

Guayaquil

2,275

Balboa

Colon (Coco
Solo)

Panama

Puerto
Manzanillo

Callao

2,358

Ilo

Se observa claramente que la capacidad de los buques que ofrecen servicios

desde Panam y desde la costa oeste de Amrica del Sur existe una gran
diferencia, ya que la capacidad operativa de un buque de 4,439 TEU es muy
diferente a la de un Buque de 2,462 TEU.
Esto se puede ver contrarestado con la frecuencia de los servicios ya que si bien
el tamao de los buques es un factor fundamental para la competitividad la
frecuencia de los servicios lo es tambin. En el grfico nmero 6 se puede
apreciar la cantidad de das en las cuales el servicio se demora en volver a
recalar en el mismo puerto, esto nos adems de proporcionar una idea del
tiempo de transito de nuestras cargas, nos permite tambin saber que tan
competitivo es nuestro servicio con respecto a los dems existentes en la regin
lo cual genera una mayor confiabilidad en los exportadores o importadores.

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Grfico Nmero 6

80

70

Turnaround time (das)

60

50

40

30

20

10

AU
X
An
de
s
AS
PA
C
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L
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12
C
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X
s
Ex 1
pr
es
s
La
ca
s

PA
X

Como se puede apreciar existen pocos servicios que proporcionen tiempos de

transferencias de cargas relativamente bajos, estos se generan principalmente
en los servicios proporcionados por los puertos de Panam dejando muy
relegado a los puertos de la costa oeste de Amrica del sur, esto hace que
exista una gran diferencia entre puertos realmente competitivos para la regin y
otros no, adems cabe destacar que la conectividad interna para cada uno de
los puertos poseen distintas realidades par cada uno de los pases
pertenecientes a la regin, por ende esto hace que la cadena logstica en
general sea deficiente y no proporcione los elementos necesario para crear un
ambiente de desarrollo portuario competitivo.
Esto afecta directamente el mercado del transporte, ya que el aumento en las
capacidades de las naves hace que los puertos de la regin, que hasta ahora
han implementado buenas polticas de reestructuracin y gestin, se vean
alcanzados por este inminente crecimiento.

Reflexin;
Como se puede apreciar en los grficos la capacidad de la flota promedio tiene
un alta diferencia entre los puertos de Panam versus los puertos de la costa
oeste de Amrica del Sur.
En la costa oeste destacan principalmente los puertos de Buena Ventura,
Iquique, Callao, San Antonio Valparaso y San Vicente mientras que en Panam
destacan los puertos de Manzanillo y Balboa.

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Un aspecto interesante de mencionar es que la flota promedio que posee
Panam con destino a Asia lo muestra claramente como un puerto Hub en
relacin a la costa oeste de Amrica del Sur, con lo que se puede entender
claramente los beneficios que esto tiene y como ha evolucionado el
Transhipment.
La idea clara de cmo los puertos de la costa oeste de Amrica del Sur se
configuran mas bien como puertos Feeders (ref. tesis Omar Salgado), y no
como los Hub que todos los pases de la costa oeste quieren construir, ya que
la configuracin de estos va mas all de tener puertos de gran capacidad.
Los datos que ac se muestran deberan ser un aliciente para estructura
servicios en los cuales se utilice Panam como un Hub y los puertos de la
costa oeste mas bien como Feeders, generando nuevas estructuras de
servicios de lnea, lo que se traducira en servicios mas competitivos para el
desarrollo del comercio principalmente de la costa oeste de Amrica del Sur.

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