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ndice
CLASIFICACIN ARANCELARIA ................................................................................... 3
I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
II.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Siembra ........................................................................................................................ 8
2.6.
Fertilizacin ................................................................................................................. 9
2.7.
Cosecha ....................................................................................................................... 9
2.8.
Plagas......................................................................................................................... 10
2.9.
Enfermedades ........................................................................................................... 11
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
III.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
FODA Comercial....................................................................................................... 29
ANLISIS DEL MERCADO OBJETIVO .................................................................... 30
IV.
4.1.
4.2.
4.3.
V.
VI.
ANEXOS ........................................................................................................................ 36
2
CLASIFICACIN ARANCELARIA
1.1.
Nombre cientfico
Cdigo arancelario
1.4.
Otras presentaciones
II.
CARACTERSTICAS GENERALES
2.1.
Frijol Canario
La planta del frijol canario posee una flor de color blanca, y la altura de dicha planta
oscila entre los 50 y 70 cm. A su vez el largo de la vaina es de 10 cm
aproximadamente, el color del grano tierno es crema, y el color del grano seco es
amarillo (canario) con forma del grano redondo y oval alargado.
Pertenece a la familia PhaseolusVulgaris, de suave textura y agradable sabor. Rico
en protenas, carbohidratos, fibra, minerales y vitaminas. Se produce en la costa
norte y sur del Per.
Las variedades ms representativas en el Per son: Canario L.M.-2-57,
CanarioDivex 8120 y Canario Divex 8130.
(PeruvianGrowers, s.f.)
2.2.
CUADRO N 01
Produccin Nacional por Regiones del Frijol en todas sus variedades (Tn)
REGIN
Cajamarca
2008
2009
2010
2011
2012
15,599
17,132
32,623
14,587
14,311
Hunuco
7,553
7,595
16,078
8,134
8,508
Arequipa
13,280
14,429
24,676
10,245
8,427
Huancavelica
3,712
3,860
10,362
4,608
7,417
Apurmac
7,300
9,953
14,922
6,989
5,879
Amazonas
4,349
4,783
8,638
5,226
5,484
San Martn
4,015
5,042
11,211
6,014
5,181
Loreto
8,179
8,897
10,688
4,694
4,840
Junn
4,128
4,762
9,916
5,119
4,729
La Libertad
6,638
7,874
10,527
3,350
3,836
Piura
13,359
14,198
29,642
3,884
2,274
Cusco
3,730
3,737
4,932
2,937
2,214
Ucayali
5,235
6,111
6,765
1,984
2,144
Ayacucho
1,731
1,874
3,542
1,559
2,025
Lima
6,863
7,524
7,847
2,783
1,715
Ancash
2,750
2,505
5,582
2,262
1,672
Lambayeque
6,049
6,830
10,263
1,588
997
Pasco
693
732
1,454
835
811
Ica
406
459
1,139
242
376
Puno
259
266
502
268
297
Moquegua
Madre de Dios
Tumbes
248
233
189
317
169
89
696
424
105
318
226
-
267
176
3
116,498
129,138
222,533
87,853
83,584
TOTAL (Tn)
Grfico N 01
Produccin Nacional por Regiones (Tn)
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2008
2009
2010
Tumbes
Madre de Dios
Moquegua
Puno
Ica
Pasco
Lambayeque
Ancash
Lima
Ayacucho
Ucayali
Cusco
Piura
La Libertad
Junn
Loreto
San Martn
Amazonas
Apurmac
Huancavelica
Arequipa
Hunuco
Cajamarca
2011
2012
2.3.
Produccin Mundial
CUADRO N 02
Produccin Mundial por volumen del Frijol (Tn)
R.K.
PAS
2008
12
1
Myanmar
3,218,000
2
India
3,010,000
3
Brasil
3,461,194
4
China
1,700,000
5
EE.UU.
1,159,290
6
Mxico
1,122,720
7
Tanzania
570,750
8
Kenya
265,006
9
Rwanda
308,000
10
Uganda
440,000
11
Etiopa
241,418
2009
3,375,000
2,430,000
3,486,763
1,480,000
1,150,310
1,041,350
773,720
465,363
326,532
452,000
329,775
2010
3,000,000
4,890,000
3,158,905
1,330,000
1,442,470
1,156,251
867,530
390,598
327,497
463,000
362,890
2011
3,721,949
4,330,000
3,435,366
1,572,000
899,610
567,779
675,948
577,674
331,166
447,430
340,280
2012
3,721,949
3,630,000
2,821,405
1,450,000
1,448,090
1,080,857
780,000
613,902
432,857
425,400
387,802
6
12
13
14
15
16
17
18
19
20
37
Camern
Argentina
Malawi
Indonesia
Mozambique
Canad
Irn
Corea
Belars
Per
Los Dems (102)
353,729
338,120
153,815
291,705
180,000
253,700
267,768
304,277
147,904
92,758
3,546,465
366,463
332,782
176,760
341,097
200,000
144,600
246,056
224,000
157,850
87,853
3,884,927
375,000
350,000
300,000
287,867
281,922
272,860
250,000
250,000
227,333
91,635
3,661,397
TOTAL GENERAL
20,971,116
21,115,170
23,319,382
Fuente:FAOSTAT.
Elaboracin: Asociacin Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX
23,061,590
23,140,276
2.4.
270,642
336,779
124,702
298,059
129,200
266,200
183,073
325,000
132,545
86,145
3,322,393
327,526
312,998
164,712
314,486
130,000
223,800
181,374
335,000
173,949
98,608
3,541,904
2.4.1 Climas
2.4.2 Suelos
Humedad:
La humedad del suelo debe ser bien distribuida durante las diferentes
fases del periodo vegetativo principalmente en la floracin y la
fructificacin. El agua es importante para el crecimiento y desarrollo final
del cultivo de frijol; este depende mucho de la disponibilidad del
agua.Tanto el exceso de agua (encharcamiento) como la falta de agua
(sequa) tienen un efecto negativo.
pH:
El pH ptimo para el buen desarrollo de frijol esta entre 5.5 y 7.0, el frijol
es altamente sensible a la salinidad del suelo y del agua, sobre todo
cuando aparece en forma de cloruro sdico.
El frijol se produce mejor en terrenos sueltos, profundos, aireados y con
buen drenaje, aunque se le puede considerar como no exigente en
cuanto a las condiciones fsicas del suelo, no debindose cultivar en
suelos hmedos y salinos.
Fuente: (Espinoza Montesinos, 2008)
2.5.
Siembra
Plantacin:
El cultivo del frijol se adapta a una gran variedad de tipos de suelo. Sin
embargo para asegurar una buena produccin se recomiendan suelos con
buen drenaje y contenido de materia orgnica. En lo posible se debe evitar
sembrar en suelos que se endurecen fcilmente o en suelos pedregosos.
Sembrar en terrenos donde no hubo frijol en la campaa anterior.
Para la siembra se debe depositar 3 semillas por golpe a una profundidad
de 4 a 6 cm. y a un distanciamiento entre surcos de 0.70 m. y de 0.20 m.
entre planta y planta. La cantidad de semilla que se tiene que sembrar por
hectrea, depende del tamao del grano, la distancia entre surcos y plantas,
del porcentaje de germinacin de las semillas.
(Gerencia Agraria de Agricultura - Agencia Agraria Trujillo, 2013)
Riego:
Para las exigencias de riego, los requerimientos del frijol son del orden de
los 500 a 700 mm.de lmina de agua. Estos volmenes deben estar
uniformemente distribuidos a lo largo del periodo vegetativo; a la vez el
autor seala que es importante mantener una buena humedad en el suelo
durante el establecimiento del cultivo, en la fase de floracin y fructificacin.
El efecto del uso del agua por las plantas depende no solo de la cantidad de
agua aplicada sino tambin de la frecuencia de riego. Que a mayor
8
Fertilizacin
2.7.
Cosecha
Cuando las vainas cambian a un color verde amarillento, las plantas searran
can y se amontonan para terminar su secado y efectuar la trilla.
En experimentos realizados, se ha demostrado que la calidad del grano,
entrminos de tiempo de coccin y de color de la testa, es adecuada
cuando lacosecha se realiza a ms tardar hasta 10 das despus de
la madurez fisiolgica, yse trilla en menos de 15 das despus de la
cosecha.Cuando el frijol se deja en la planta por periodos prolongados
despus de que se alcanza la madurez fisiolgica, o bien, si despus del
corte tarda en trillarse, ya que adems del grano, se oscurece el color y se
incrementa el tiempo de coccin. (Gerencia Agraria de Agricultura - Agencia
Agraria Trujillo, 2013)
2.8.
Plagas
Gusanos
Cortadores:
(Feltia
experta,Agrotis
ypsilon,Spodopterafrugiperda),son insectos que cortan el cuello de las
plntulas recin emergidas. Se presentan en el campo en focos, inciden
aproximadamente en la etapa V3 del cultivo; se logra un control con la
aplicacin de riegos y una medida preventiva es la beuna preparacin del
suelo.
10
(Valladolid, 1993)
2.9.
Enfermedades
11
(Valladolid, 1993)
2.10.
12
CUADRO N 03
Valor Nutricional del Frijol
100 gramos de alimento
comestible
Energa(kcal)
Agua(g)
Protena(g)
Grasa(g)
Carbohidratos(g)
Fibra(g)
Ceniza(g)
Calcio(mg)
Fsforo(mg)
Hierro(mg)
Tiamina
Rivoflavina
Niacina
cido Ascrbico reducido
Frijol
Canario
339
11,70
21,90
2,10
60,20
2,90
4,20
138,00
351,00
6,60
0,16
0,01
1,50
6,30
13
2.11.
Costos de Produccin.
Cuadro N 04
Costos de produccin de una Hectrea de Frijol Comnen Arequipa
Tenencia de la tierra: Propia
Nivel tecnolgico: Alto
14
15
2.12.
Logstica Interna
2.13.
2.13.1 Fortalezas
El frijol tiene un alto valor nutricional ya que posee una gran cantidad de
carbohidratos, protenas, vitaminas, minerales y fibra.
2.13.2 Oportunidades
2.13.3 Debilidades
2.13.4 Amenazas
Cambio climtico.
17
III.
SITUACIN COMERCIAL
3.1.
2008
2009
FOB (US$)
37,711,726
35,762,694
36,182,170
36,143,856
2010
2011
2012
Var.% 20112012
10.40%
10.66%
Grfico N 03
60,000,000
50,000,000
40,000,000
FOB (US$)
30,000,000
2009
2010
2011
2012
18
TABLA N 02
Exportaciones de las Principales Leguminosas Peruanas Valor FOB USD
Descripcin
Arancelaria
Los dems frijoles
salvajes o caup
Pallares
Los dems frijoles
comunes
Habas excepto para
siembra
Los dems frijoles
excepto negro y
canario
Frijol Canario
Las dems arvejas de
palo o gandul
Frijol Castilla
Los dems frijoles
bambara
Frijoles de la especie
Vigna
Dems hortalizas de
vainas secas
Los dems frijoles
comunes para siembra
Frijoles de la especie
Vigna para siembra
Lentejas excepto para
la siembra
Frijol comn excepto
para la siembra
Frijol adzuki excepto
para la siembra
Arvejas enteras
excepto para la
siembra
Arvejas partidas
excepto para la
siembra
Los dems garbanzos
excepto para la
siembra
Frijol adzuki para la
siembra
Habas para siembra
Los dems frijoles para
la siembra
Total Valor FOB (US$)
2008
2009
2010
2011
2012
%
Part2012
% Var.
20112012
515,455
29,067,335
55.58%
5539.16%
7,580,411
7,436,116
5,041,096
6,386,649
7,428,745
14.20%
16.32%
2,215,789
2,173,161
3,907,353
9,371,371
7,225,527
13.82%
-22.90%
1,515,208
1,246,340
2,397,629
3,763,734
3,053,997
5.84%
-18.86%
5,259,757
4,206,305
4,574,013
3,324,887
2,258,683
4.32%
-32.07%
7,204,097
6,700,520
558,432
1,216,163
1,189,549
2.27%
-2.19%
933,078
1.78%
485,212
0.93%
-97.76%
318,502
0.61%
13,384,654
13,949,719
21,209,546
21,624,665
30,897
148,133
252,849
189,931
168,670
0.32%
-11.19%
98,335
62,206
40,616
61,530
68,981
0.13%
12.11%
43,650
1,100
11,207
97,258
56,354
0.11%
-42.06%
142,873
52,465
13,650
0.03%
-73.98%
336
3,668
15,321
37,582
13,457
0.03%
-64.19%
180,808
83,978
1,699
65
13,269
0.03%
20439.72%
4,387
40,974
102,444
217,900
3,500
0.01%
-98.39%
840
276
103
431,471
735
0.00%
-99.83%
448
2,532
104
1,273
312
0.00%
-75.48%
121,423
69,591
0.00%
-100.00%
70,688
35,078
7,050
0.00%
22,474
23,134
0.00%
-100.00%
0.00%
100%
10.40%
35,269
46,068
6,947
37,711,726
36,182,170
38,292,415
47,373,736
52,299,557
19
3.2.
2008
2009
2010
2011
2012
Part. %
2012
Var. %
2011-2012
97,158
65,064
55,190
65,590
189,523
15.93%
188.95%
206,307
29,829
33,599
183,450
148,964
12.52%
-18.80%
380,445
289,427
124,976
128,261
147,079
12.36%
14.67%
111,764
9.40%
106,744
8.97%
-13.60%
99,190
8.34%
50,548
83,067
6.98%
64.33%
1,960
76,489
6.43%
3803.27%
38,368
3.23%
35,520
2.99%
12.85%
-76.94%
100%
-2.19%
INTEGRALEXPORT S.A.C.
P & R EXPORTACIONES S.R.L.
773,451
889,849
123,550
13,125
26,518
5,746,736
5,413,226
318,149
662,806
152,839
7,204,097
6,700,520
558,432
1,216,163
1,189,549
SUN PACKERS
S.R.LTDA
3%
3%
13% 16%
7%
9% 9%
7%
8%
13%
12%
EXPORTADORA
NORPAL S.A.C
INTEGRALEXPORT
S.A.C.
P&R
EXPORTACIONES
S.R.L.
Respecto al peso neto exportado del Frijol Canario se puede observar un envo total
de 553,166 kg. exportados en el 2012, de este total la empresa Per Beans SAC sigue
siendo lder concentrado un 23.37% y en cuanto a su variacin con respecto al ao
anterior, sta ha crecido en un 269.34%, en segundo lugar podemos ver a la empresa
Integral Export SAC quien desplaza a las dems empresas que estaban en segundo y
tercer lugar habiendo enviado 84,288 kg. de frijol canario en el 2012, la misma que
empieza su participacin en el presente ao.
TABLA N 04
Empresas exportadoras de Frijol Canario
EXPORTACIONES FRIJOL CANARIO PARTIDA (0713339200) EN PESO (Kg.)
EMPRESAS
2008
2009
56,555
2010
39,658
2011
32,000
35,000
INTEGRALEXPORT S.A.C.
2012
Part. %
2012
Var. %
2011-2012
129,268
23.37%
269.34%
84,288
15.24%
207,430
173,428
76,198
76,272
57,196
10.34%
-25.01%
119,000
18,182
23,000
121,375
56,394
10.19%
-53.54%
430,650
551,691
83,536
41,493
7.50%
-50.33%
38,136
6.89%
1,016
35,293
6.38%
3373.70%
18,642
25,535
4.62%
36.98%
16,556
2.99%
12,000
2.17%
7,027
10,461
3,170,216
3,233,844
180,349
397,020
57,005
10.31%
-85.64%
3,983,851
4,023,830
322,008
732,861
553,166
100%
-24.52%
GRFICO N 05
PERU BEAN S.A.C.
3% 2%
5%
7%
10%
INTEGRALEXPORT
S.A.C.
23%
15%
10% 10%
7%
8%
EXPORTADORA
NORPAL S.A.C
SUN PACKERS
S.R.LTDA
P&R
EXPORTACIONES
S.R.L.
21
3.3.
PAS
EE.UU.
CROACIA
JAPON
COLOMBIA
TURQUIA
MALASIA
ESPAA
ITALIA
PANAMA
CHILE
LOS DEMS
6,658,645
70,995
135,039
6,181,743
298,107
45,798
404,369
33,599
55,190
610,445
261,002
65,590
53,973
34,279
51,865
969
989
251,317
9,796
51,743
24,939
9,828
505
975
112,357
7,004
10,642
517
1,110
46,001
189,881
742,007
120,317
112,690
62,575
56,814
31,701
31,380
18,581
8,981
1,830
2,672
7,204,097
6,700,520
558,432
1,216,163
1,189,549
Var. %
2011-2012
62.38%
10.11%
9.47%
5.26%
4.78%
2.66%
2.64%
1.56%
0.76%
0.15%
0.22%
21.55%
-53.90%
71.81%
15.94%
25.83%
89.07%
1678.47%
-98.59%
100%
-2.19%
GRFICO N 06
5%
5%
1%
2% 0%
3% 3% 0%
EE.UU.
CROACIA
JAPON
9%
62%
10%
COLOMBIA
TURQUIA
MALASIA
ESPAA
ITALIA
22
Respecto al valor de Peso Neto, EE.UU. se sigue manteniendo en primer lugar con un
54.15% de participacin al 2012, sin embargo la variacin respecto al ao anterior ha
disminuido en (-14.71%), Croacia se desplaza al cuarto lugar y encontramos a Japn y
Colombia en segundo y tercer lugar respectivamente, todos con una participacin
promedio del 8%, sin embargo quien resalta es el pas de Japn con un 40% de
variacin respecto al 2011.
TABLA N 06
Destinos Comerciales del Frijol Canario
EXPORTACIONES FRIJOL CANARIO PARTIDA (0713339200) EN PESO (Kg.)
PAS
2010
2011
2012
Part. %
2012
Var. %
2011-2012
3,758,784
26,690
229,718
32,000
43,950
165,470
23,000
351,232
35,000
45,840
163,500
18,388
5,500
3,150
16,818
27,653
680
2,203
155,981
28,326
6,195
131
1,950
37,110
5,557
264
3,530
24,789
114,144
299,558
49,000
48,000
46,000
45,960
24,811
21,504
7,270
6,804
3,450
808
54.15%
8.86%
8.68%
8.32%
8.31%
4.49%
3.89%
1.31%
1.23%
0.62%
0.15%
-14.71%
40.00%
4.71%
-71.87%
47.53%
17.34%
5098.93%
-99.29%
3,983,851
4,023,830
322,008
732,861
553,166
100%
-24.52%
2008
2009
EE.UU.
JAPON
COLOMBIA
CROACIA
TURQUIA
ESPAA
MALASIA
ITALIA
PANAMA
CHILE
LOS DEMS
3,659,346
75,650
GRFICO N 07
8%
5%
1% 1%
EE.UU.
4% 1% 0%
JAPON
COLOMBIA
CROACIA
8%
54%
9%
9%
TURQUIA
ESPAA
MALASIA
ITALIA
PANAMA
23
3.4.
Var. %
2011-2012
CHINA
599,354
482,231
534,725
604,625
718,464
36.79%
18.83%
ARGENTINA
260,672
207,352
255,287
320,225
351,646
18.01%
9.81%
EE.UU.
111,099
97,079
94,286
103,524
156,523
8.01%
51.19%
CANAD
119,820
109,594
120,454
102,021
120,947
6.19%
18.55%
ETIOPA
42,330
41,296
45,009
63,983
101,613
5.20%
58.81%
EGIPTO
49,830
63,302
42,145
51,432
65,721
3.37%
27.78%
BOLIVIA
41,648
33,937
35,178
26,911
39,612
2.03%
47.20%
KIRGUISTN
19,219
29,627
35,101
51,813
38,712
1.98%
-25.29%
PASES BAJOS
44,064
35,264
31,914
36,850
38,633
1.98%
4.84%
NICARAGUA
47,576
59,026
59,327
29,741
37,889
1.94%
27.40%
LOS DEMS
217,311
215,649
171,773
289,755
283,167
14.50%
-2.27%
100%
16.18%
TOTAL FOB
1,581,144
1,386,479
1,425,249
1,680,881
(MILES US$)
Fuente:Trademap.
Elaboracin: Asociacin Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX
1,952,927
Grfico N 08
China
2%
2%
2%
2%
Argentina
15%
37%
3%
EE.UU.
Canad
5%
Etiopa
6%
8%
18%
Egipto
Bolivia
Kirguistn
Pases Bajos
Fuente:Trademap.
Elaboracin: Asociacin Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX
24
3.5.
Los pases con mayor porcentaje de importacin de frijol comn, partida (071333)
del sistema armonizado son Mxico, Brasil e Italia; el primero concentra un 13.32%
del total mundial de las importaciones, posteriormente los siguientes pases
concentran un 12.15% y 6.89% respectivamente. Mxico sobresale por su
tendencia positiva en las importaciones, llegando a importar un 179.33% ms que
en el 2011 en cuanto a valor FOB se refiere.
TABLA N 08
Pases Importadores Cdigo de Sistema Armonizado: 071333 Alubia comn, seca desvainada
Part. %
PAS
2008
2009
2010
2011
2012
2012
Var. %
2011-2012
MXICO
91,643
170,939
111,863
100,762
281,454
13.32%
179.33%
BRASIL
208,151
62,177
126,960
146,871
256,675
12.15%
74.76%
ITALIA
131,071
92,969
108,829
132,689
145,520
6.89%
9.67%
REINO UNIDO
104,432
121,920
109,472
110,179
109,267
5.17%
-0.83%
VENEZUELA
64,674
93,954
85,018
65,151
98,201
4.65%
50.73%
INDIA
44,674
49,231
67,236
59,341
88,642
4.19%
49.38%
SUDFRICA
39,807
50,328
59,862
62,019
84,967
4.02%
37.00%
ESPAA
73,996
51,673
55,026
58,150
74,998
3.55%
28.97%
ARGELIA
67,599
45,999
49,600
89,364
66,690
3.16%
-25.37%
EE.UU.
52,847
42,281
27,247
46,788
59,220
2.80%
26.57%
822,127
722,586
690,830
842,655
847,573
40.11%
0.58%
100%
23.29%
LOS DEMS
TOTAL FOB
1,720,191
1,508,318
1,492,079
1,714,032
(MILES US$)
Fuente:Trademap.
Elaboracin: Asociacin Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX
2,113,207
Grfico N 09
Mxico
Brasil
13%
40%
Italia
12%
7%
5%
3%
4%
4%
4%
5%
3%
Reino Unido
Venezuela
India
Sudafrica
Espaa
Argelia
Fuente:Trademap.
Elaboracin: Asociacin Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX
25
3.6.
Brasil:
Brasil es un enorme mercado en Amrica Latina; a nivel mundial es el quinto pas
en poblacin y en extensin territorial. Cabe resaltar que este pas es la sptima
economa ms importante del mundo, al registrar un PBI de US$ 2,253 billones en
2012, es decir 11 veces la economa peruana (US$ 197 billones). Por otro lado,
Sao Paulo es considerado la principal ciudad de Amrica del Sur en el mbito
econmico y financiero. Adems de que el pas se caracteriza por su estabilidad
macroeconmica, apertura de mercado, reduccin de la inequidad y un entorno
favorable para el impulso del sector privado.
Brasil es uno de los mayores pases importadores de frijol, a diferencia de los
peruanos que usualmente consumen un frijol marrn o crema, la variedad que ms
se consume en Brasil es el frijol negro o marrn; en relacin con nuestro pas, Per
destaca como el principal proveedor o exportador al mercado de Brasil en la
variedad de frijol castilla.
Adems de acuerdo al Plan Operativo de Desarrollo del Mercado (POM) Brasil,
elaborado por Promper, los frijoles, as como tambin otros productos de gran
demanda, son ahora algunos de los productos peruanos con amplio potencial con
posibilidades de exportacin a Brasil en un corto y mediano plazo.
Brasil es un importante y potencial mercado, sin embargo Per podra incrementar
su oferta exportable hacia el Brasil, si supera obstculos como la falta de
informacin y el desconocimiento de los reglamentos sanitarios, fitosanitarios,
tcnicos, de las normas de rotulados y certificacin y del sistema tributario
brasileo.
Adems el ejecutivo del vecino pas indic que otro punto que impide que Per
incremente su oferta exportable es el elevado costo de transporte, donde el 95%
de envos peruanos se realiza va martima.
EE.UU.:
La coyuntura econmica de este pas es estable. El PBI de los EE.UU., crecer
anualmente a tasas que oscilaran entre 3.7% y 4.5% (2011 2015).Del mismo
modo, el PBI per cpita tambin crecer de 2.7% a 3.5% anual. En 2010, el PBI
per cpita de EE.UU. fue el sptimo ms alto del mundo (US$ 47,131.95). Se
espera que para el ao 2015, sea US$ 55,409.07.
27
Japn:
Con un PBI de $5,960 billones al 2012, Japn es una de las principales economas
a nivel mundial y su crecimiento sigue teniendo un ritmo lento y correspondiente al
de una economa madura. El gobierno ha propuesto la apertura de los sectores
agrcola y servicios a una mayor competencia extranjera con el fin de aumentar las
exportaciones e impulsarlas a travs de acuerdos de libre comercio.
En la actualidad, Japn es el mayor importador neto de productos agrcolas del
mundo, algo que se convierte en una oportunidad para la exportacin de productos
agrcolas (entre ellos las leguminosas) hacia ese mercado. Japn pertenece junto
con el Reino Unido y otros pases asiticos al grupo de pases que importan
regularmente el producto del frijol, ya que dichos pases carecen de produccin
domstica y cuentan con un mercado que los abastece regularmente. La
preferencia en la mayora de estos pases son los frijoles blancos o jaspeados.
Japn ha mostrado una tendencia positiva en la importacin de frijol canario
peruano en los ltimos aos (2009-2012) obteniendo as en el ltimo ao una
variacin positiva del 71.81% con respecto al 2011 en cuanto a valor FOB, y un
40% en cuanto a valor de peso neto se refiere.
28
3.7.
FODA Comercial
3.7.1 Fortalezas
3.7.2 Oportunidades
3.7.3 Debilidades
3.7.4 Amenazas
29
IV.
4.1.
Pases
Subpartida Equivalente
MXICO
07.13.33.99.00
BRASIL
07.13.33.99.00
EE.UU.
JAPN
07.13.33.22.90
4.2.
Negociacin Internacional.
El Per cuenta con numerosos acuerdos comerciales los cuales permiten que la
oferta exportable peruana sea ms competitiva en el mercado internacional; en la
siguiente tabla se listan los acuerdos comerciales vigentes firmados por Per y las
preferencias arancelarias brindadas a la subpartida nacional: 0713.33.92.00 Frijol
Canario
CUADRO N 05
Acuerdos Comerciales y Tratados de Libre Comercio firmados por Per y en Vigencia
Subpartida
Equivalente
Derecho
Arancelario
Preferencia
Arancelaria
Arancel a
pagar 2013
Observaciones
0713.33.92.00
15% - Bolivia
60% - Colombia
25% - Ecuador +
0.5% (*)
100%
0%
10%
No otorga
5%
0713.33.99.00
10% - Argentina +
0.50% (*)
10% - Brasil
10% - Paraguay
10% - Uruguay
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0713.33.99
125%
Por cupos
Ver anexo 1
0% hasta
2,500
toneladas
Ver anexo 1
0713.33.90.00
6%
Desgravacin
en 5 aos
0%
0713.33.90.00
30%
100%
0%
0713.33.90.00
0%
100%
0%
0713.33.99.90
2%
100%
0%
0713.33.90.00
7,5%
100%
0%
Acuerdo Comercial
Comunidad Andina
CAN
Acuerdo de
Complementacin
0713.33.30.00
Econmica Per - Cuba
(ACE N 50)
Acuerdo de
Complementacin
Econmica Per Mercosur (ACE N 58)
Acuerdo de Integracin
Comercial Per
Mxico
30
0713.33.00
0713.33.00
0713.33.99
0713.33.99
0%. - Islandia
260% + 2.51
Nok/kg.- Noruega
0% - Suiza
0% - Liechtenstein
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0713.33
Ver anexo 2
100%
0%
Ver anexo 2
0713.33.90.00
27%
Desgravacin
en 10 aos
18,9%
0713.33.90.00
10%
Desgravacin
en 5 aos
6%
0713.33.22.90
417 yen/kg
100%
0%
0713.33.90.00
0%
100%
0%
0713.33.90.00
20%
No otorga
20%
0713.33.99.10
15%
100%
0%
Acuerdo de Asociacin
Econmica Per
Japn
TLC Per - Unin
Europea
4.3.
31
Mxico:
Desde la adhesin de Mxico al GATT en 1986, pocos productos necesitan de una
licencia de importacin. El organismo a cargo de la emisin de la licencia de
importacin es la Secretara de Economa. Estas licencias no son transferibles y
tienen una validez de 9 meses, pudiendo ser renovadas por tres meses
adicionales. Todos los productos importados requieren de un certificado de origen.
Existe un gran nmero de procedimientos para verificar los productos importados.
Cerca del 10% de artculos son revisados al detalle.En el sector qumico,
farmacutico, metalrgico y agropecuario cerca del 75% de los productos son
revisados al mnimo. Todas las importaciones tienen que pasar a travs de un
agente de aduanas. Se debe presentar una declaracin a la Aduana mexicana,
junto con la factura comercial, B/L o air waybill y el certificado que evidencie el
origen de los productos.
Per tiene en vigencia desde el 2012 con Mxico un Acuerdo de Integracin
Comercial. Los acuerdos consideran temas de comercio de bienes; medidas
sanitarias y fitosanitarias; reglas de origen; administracin aduanera y facilitacin
del comercio; servicios; clusulas de salvaguardia; prcticas desleales de
comercio; normas tcnicas, reglamentos tcnicos y procedimientos de evaluacin
de la conformidad; solucin de controversias y asuntos institucionales.
Debido a las estructuras de la distribucin y las dificultades logsticas, es difcil
llegar al cliente final. Lo ms aconsejable es nombre un representante (agente o
importador-distribuidor) y evitar darle exclusividad.
A pesar de la progresiva liberalizacin comercial, el acceso al mercado desde el
punto de vista legal y administrativo puede resultar complicado. Conviene
constatar que se est en condiciones de cumplir las Normas Oficiales Mexicanas
(NOM). El funcionamiento de Aduanas es lento y, a veces discrecional. Es
necesario contratar los servicios de un agente de aduanas diligente y
experimentado. (Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo [PromPer], 2012)
Mxico otorga a Per arancel cero para el ingreso del frijol, pero esto condicionado
a un nivel de cuotas establecidas. Ver anexo 1.
Brasil:
Brasil se caracteriza por tener un mercado poco abierto al comercio exterior, y
ocupa el puesto 100 de 183 pases en lo referente a apertura comercial. A pesar
de ello, y al tomar en cuenta que este pas ha iniciado un proceso paulatino de
apertura econmica, se considera que en Brasil se tiene un alto potencial de
incremento de las oportunidades para los productos importados.
El arancel promedio con el cual Brasil graba a los productos importados es de
11.5%, mientras que el de la regin es de 8.2%. Sin embargo, nuestro pas tiene
un acuerdo comercial con Brasil (ACE 58), que posibilita que en la actualidad un
nmero importante de productos nacionales ingresen al mercado brasileo con
arancel cero.
Para acceder al mercado brasileo, se recomienda trabajar a travs de un contacto
local. El empresario deber desarrollar paciencia, porque el proceso de
negociacin es lento. En las primeras entrevistas los brasileros evitan entregar
32
EE.UU.:
La mayora de los productos peruanos pueden ingresar libremente al mercado
estadounidense, aprovechando las preferencias arancelarias obtenidas en el
marco del Acuerdo de Promocin Comercial.
Los frijoles incluidos en cdigo 0713.33 del sistemaarmonizado provenientes del
Per gozan de arancel cero por efectos del Tratado de Libre Comercio (TLC). Ver
anexo 2.
En lo que respecta a otros impuestos no existen, salvo el Impuesto General a las
Ventas (IGV), que se aplica tanto al producto importado como al nacional, por lo
que no incide negativamente sobre la importacin. Cabe destacar que en EEUU
este tipo de impuesto vara dependiendo del estado, con excepcin de los estados
de Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire y Oregn, donde el IGV no existe.
Por ejemplo en Washington, D.C. dicho impuesto es del 6.5%, pero para alimentos
se cuenta con una exoneracin. En la siguiente pgina web es posible encontrar
las
tasas
correspondientes
a
cada
estado:
http://www.taxadmin.org/fta/rate/sales.pdf (Federation of Tax Administrators [FTA],
2013)
La segmentacin del mercado considera varias variables. Se debe tener en cuenta
la edad, raza, clase social y religiosa. El consumidor estadounidense es nico
debido a la exigencia de calidad de los productos y la importancia que le da al
precio. La mayora de las ventas se logran a travs de grandes cadenas de
distribucin como Wal-Mart con 4000 tiendas, TheKroger Co., Sears Roebuck& Co.
comprado por Kmart y Safeway.
(Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo [PromPer], 2012)
Japn:
Desde la entrada en vigencia, el TLC brinda oportunidades de gran relevancia para
los empresarios peruano al tener mejor acceso para sus productos y mejorar su
capacidad productiva. Asimismo, se consolida la presencia del Per como
plataforma de comercio e inversin en el continente asitico, al ya contar con
acuerdos comerciales con China, Corea y Singapur. Adems, el Acuerdo permitir
continuar e incentivar el dinamismo del intercambio comercial y contribuir a
estrechar an ms las relaciones bilaterales.
La poltica agraria actual trata de reducir el proteccionismo. Sin embargo, el lobby
que forman las influyentes cooperativas agrcolas para proteger la agricultura
tradicional japonesa frena los intentos de liberalizacin del mercado. Durante las
ltimas dcadas, Japn ha eliminado muchas de las barreras que limitaban el
acceso a sus mercados agrcolas. Aun as siguen en vigor barreras fuertes en
algunos productos bsicos considerados sensibles, como es el caso del arroz. Los
33
34
V.
OPORTUNIDAD LOCAL
CUADRO N 06
Principales Empresas del Sector Agropecuario que producen y/o exportan Leguminosas
Empresa
Departamento
Lambayeque
Lima
Lima
Lima
Lima
SunPackers SRLTDA
Lima
Arequipa
KallpaFoods SAC
Lima
Alisur SAC
Lima
R Muelle SA
Lima
Direccin
Cal. Arequipa 254
Urb. Patazca
Av. Del Pinar 198
Santiago de
Surco
Av. Guardia
Peruana 1040 Chorrillos
Cal. Jos de San
Martn Mz. H Lte.
10 Los Huertos
de Huachipa
Av. Zinc 271 Urb.
Industrial Infantes
Los Olivos
Los Jazmines 423
Urb. San Eugenio Lince
Mz. F Lte. 1 Las
Canteras Cerro
Industrial
Av. La Paz 1620
Urb. Miramar San Miguel
Las Fraguas 379
Urb. El Naranjal Independencia
Jirn Miller 450 Callao
Telfono
Pgina Web
74-270887
info@foodexportperu.com
http://foodexportperu.com/
016270300
http://www.gandules.com.pe/
013710893
ericzr@vinculosagricolas.com
http://www.vinculosagricolas.com/
013710987
http://www.perubean.com.pe/
015282000
wseras@e-norpal.com
http://www.exportadoranorpal.com/
54-252372
german@sunpackers.com.pe
jorge@sunpackers.com.pe
http://www.sunpackers.com.pe/
-
012647270
administracion1@kallpafoods.com.pe
http://kallpafoods.com.pe
015221318
rpastor@alisur.net
http://www.alisur.net
014296060
rmuelle@rmuelle.com
http://www.rmuelle.com/
35
VI.
ANEXOS
ANEXO 1
TRATAMIENTO ARANCELARIO DE MEXICO
Mxico otorga un cupo agregado anual libre de arancel conforme a los siguientes montos:
Ao1
2,000 toneladas
Ao2
2,500 toneladas
Ao3
3,000 toneladas
Ao4
3,500 toneladas
4,000 toneladas
ANEXO 2
TRATAMIENTO ARANCELARIO DE ESTADOS UNIDOS
Cdigo arancelario
Descripcin arancelaria
Unidad de
medida
Derecho
arancelario
Preferencia
otorgada a Per
Arancel a
pagar
0713.33.20.90
Kg.
1/kg
100%
0%
0713.33.40.90
Kg.
1.5/kg
100%
0%
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Per / Arancel de Aduanas de Estados Unidos.
36