PROYECTO DE INVERSION TURISTICA EMPRESARIAL

DE TRANSPORTE TURISTICO MISKY TRAVEL S. R. Ltda.

I.

TERMINO DE REFERENCIA.
1.1.

DENOMINACIN DEL PROYECTO

El siguiente proyecto se denomina: EMPRESA DE TRANSPORTE TURISTICO
MISKY TRAVEL S. R. Ltda.,

1.2. ENTIDAD EJECUTIVA Y RESPONSABLE:

La entidad ejecutiva responsable del presente proyecto sern los mismos socios
de la empresa MISKI TRAVEL . S. R. Ltda.
1.3. UBICACIN:
- Regin
- Departamento
- Provincia
- Distrito
- Direccin
1.4.
-

II.

: Puno
: Puno
: Puno
: Puno
: Av. titicaca N (Oficina)
Jr. Tacna N 754(Terminal privado)

BASE LEGAL:

Ley de Sociedades 2007

Decreto Supremo N 037-2000-ITINCI Que, ha visto por conveniente actualizar y simplificar
el actual reglamento de agencias de viajes y turismo de acuerdo a los lineamientos de la
poltica de desburocratizacin y descentralizacin del gobierno y el cumplimiento de las
normas de simplificacin administrativa. Con la derogacin del Decreto Supremo N 02192-ICTI, reglamento en el cul se obligaba una fianza para operar como agencia de viajes y
turismo entre los 10 y 25 UIT se simplifica la formalizacin y operacin de la empresa Tour
Operadora Generando mayor ventaja para disponer de la inversin requerida.
Ley para el desarrollo de la actividad Turstica Ley N 26961. Ley que estimula el desarrollo
de la actividad Turstica, como un medio para contribuir al crecimiento econmico y el
desarrollo social del pas, generando las condiciones ms favorables para el desarrollo de la
iniciativa privada
Crean colegios de Licenciados en Turismo Ley N 24915 Las Empresas de Servicios
Tursticos debern contar preferentemente entre su personal permanente con un miembro
colegiado en cargos acorde con su nivel de su formacin profesional Los proyectos de
Instalacin, equipamiento y apertura de empresas de servicios tursticos debern estar
preferentemente refrendados por un miembro del colegio.
DESCRIPCIN DEL PROYECTO:

JUSTIFICACIN:
En la actualidad dentro del servicio de transporte turstico terrestre requiere de

mltiples acciones para el desarrollo efectivo creativo y satisfactorio de sus

servicios que hasta la fecha son muy convencionales, dejando de lado el resto de
atractivos poco difundidos ofertados mas no cumplidos provocando en el cliente una
insatisfaccin, por lo tanto nuestra empresa tiene la finalidad de brindar servicios
innovadores de calidad para la recreacin de el turista joven, de la tercera edad y para todo
tipo de turista en general de esta manera proporcionar nuevos Servicios Tursticos e
incentivar a la prctica del turismo alternativo y de aventura, para ello contamos con
unidades mviles modernas y equipamiento adecuado para la practica de los deportes sin
perder la esencia cultural de nuestra regin considerando necesariamente su

impacto ambiental y la capacidad de carga de los destinos. . para poder

promocionar todo estos propsitos nosotros desarrollamos este proyecto de
inversin, para conseguir satisfacer las expectativas del cliente local, nacional e
internacional, con los servicios eficientes, innovadores y creativos, utilizando
medios y estrategias de promocin turstica, eficientemente.

Este proyecto lo realizamos con el fin de proponer una nueva alternativa en lo que
es la prestacin del Servicio de Transportes Tursticos Terrestre con un agregado
que va mas all de la calidad y siempre velando por la satisfaccin del cliente.
OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL:
Establecer una empresa innovadora y eficiente en la produccin de paquetes tursticos
alternativos para una prestacin de servicios de calidad del mundo de los viajes en Puno
y el Pas
OBJETIVOS ESPECFICO:
Comercializar diversificadamente los paquetes tursticos a un segmento de mercado
determinado.
Lograr un eficiente y
regional.

rpido prestigio e imagen altamente competitivo en el mercado

Generar altos niveles de rentabilidad a travs de la prestacin de servicios en todas sus

modalidades, para satisfacer las expectativas de los turistas.
III.

ESTUDIO DE MERCADO:

IDENTIFICACIN DEL SERVICIO A PRESTAR

a) El servicio que se brindara ser la prestacin de Servicios Tursticos a travs
de programas tursticos alternativos y sostenibles con un nuevo estilo
innovador de servicio de atencin al turista, ya que contamos con recurso
humano calificado, un equipamiento infraestructural y unidades vehiculares
modernas, sofisticadas, veloces, cmodas y seguras.
b) El hecho de tener modernas unidades mviles, le asegura el gusto de viajar,
como tambin el acceso a nuevos atractivos dentro de la regin de Puno, con
unidades todo terreno y de esa manera Ud. nuestro cliente ser favorecido por
que podr visitar con nosotros parajes y destino fuera de los tradicionales ya
que ese es nuestro objetivo, alejarlo de la monotona y darle una muy buena
estada en nuestra regin, llena de recursos que solo los podr encontrar en
esta regin del planeta, por eso dese el gusto de viajar con nosotros y sienta
el placer de contar con el mejor servicio.
c) Por otro lado tambin brindamos el servicio de traslados (transfer in transfer
out), para que el visitante desde su arribo hasta su partida disfrute de su
estada en nuestra regin y pueda gozar de una buena estancia y un buen
recorrido.
d) El otro servicio que nos identifica es de el alquiler de unidades vehiculares
camionetas 4 x4 a turistas con expectativas de aventura.
e) Venta de Boletaje Areo y Ferrocarril por tener alianzas estratgicas

DESCRIPCIN DEL SERVICIO:

TURISTA

Operadores
Tursticos

Counter Informacin
Turstica

Jefe de
Operaciones

Gerenc
ia

Transporte
Gua
Turstico

Turis
ta

Restaurante
Hotel

REA GEOGRAFICA DEL PROYECTO

El rea geogrfica para el funcionamiento de la Empresa de Transporte Turstico
es a nivel local, regional e interregional. (Macrosur Turstico)
ANLISIS DE LA DEMANDA.
DEMANDA
En el ao 2004 el turismo nacional y extranjero se ha elevado a diferencia de
los dems aos, siendo as el turismo extranjero tiene las cifras mas altas
que las del turismo nacional como lo demuestra el cuadro siguiente:
Aos

Turistas
Nacionales

Turistas
Extranjeros

Total

2000

56418

39.3

87153

60.7

143571

100

2001

49031

38.4

78721

61.6

127752

100

2002

58597

38.2

94760

61.8

153357

100

2003

65325

37.6

108628

62.4

173953

100

2004

62520

33.9

121639

66.1

184159

100

Fuente: direccin de turismo DIRCETUR Puno

DEMANDA EFECTIVA:
La empresa de Transporte Turstico MISKY TRAVEL S. R. Ltda. Va a trabajar
conjuntamente con las siguientes empresas y/o entidades:
o Turismo Receptivo y Nacional
o Transporte turstica de la regin de Puno.
o Instituciones pblicas como:
Gobierno regional de Puno.
Municipalidad provincial de Puno.
Direccin regional de educacin.
Es SALUD
Direccin regional de comercio exterior y turismo.
ONG afiliadas a este rubro
PROYECCIN DE LA DEMANDA:

Se proyecta la demanda turstica nacional y extranjera al 5%

Ao

Turistas
Nacionales

Turistas
Extranjeros

Total

2005

65646

127670

193316

2006

68928

134054

202982

2007

72374

140757

213131

2008

75993

147795

223788

2009

79793

155185

234978

2010
83783
Fuente: Elaboracin Propia.

162944

246727

PROYECCIONES DE LA DEMANDA POR REQUERIMIENTO DE HOTELES

RESTAURANTES Y TRANSPORTE EN PUNO (17%)
Aos
Dem.
2004
2005
Operadores
Tursticos Lima
3
4
Hoteles
4
5
Restaurantes
4
5
Transporte
3
4
Instituciones
5
6
Fuente: Elaboracin Propia

2006

2007

2008

2009

5
6
6
5
7

6
7
7
6
8

7
8
8
7
9

8
9
9
8
10

ANLISIS DE OFERTA.
La Empresa de Transporte Turstico MISKY TRAVEL S.R.Ltda. cuenta con;
personal de oficina calificado y guas tursticos con dominio hasta de tres idiomas y
en cuanto al equipamiento contar con unidades mviles de 30 paxs. y una unidad
de 17 paxs.
modernas y sofisticadas.
OFERTA.
Ofertaremos toda una gama de paquetes tursticos alternativos e
innovadores que estn a las expectativas de los tour operadores y los
turistas.
EXCURSIONES TRADICIONALES
Dlares
A.
Excursiones

5/9
10/14
Tradicionales
A.1.Sillustani
50.00
70.00 100.00
A.2.Islas Uros
50.00
70.00 100.00
A.3.Uros/Amantan/
190.00 245.00 325.00
Taquile
A.4. Uros/Taquile
150.00 170.00 200.00

15/19

20/24

150.00
150.00
365.00

180.00
180.00
430.00

7.50
7.50
17.50

5.00
5.00
10.00

230.00

245.00

10.00

8.00

PRODUCTO TURSTICO POTENCIAL

Dlares

Adic.

SIC

D. Producto Turstico
Potencial
D.1.Charcas
Naturaleza Aventura
D.2.Kollass Land

5/9

10/14

15/19

20/24

Adic.

SIC

175.00

250.00

335.00

415.00

470.00

19.50

---

175.00

250.00

335.00

415.00

470.00

19.50

---

D.3.Al encuentro con

el Misterio pre-inca
D.4. Tour renacer

175.00

250.00

335.00

415.00

470.00

19.50

---

175.00

250.00

335.00

415.00

470.00

19.50

---

D.5. Tour Camino del

Sol
D.6.
Tour
Selva
Andina
D.7. Misterio Umayo

150.00

170.00

200.00

230.00

245.00

10.00

---

700.00 1000.00 1340.00 1660.00

1880.00

78.00

---

470.00

19.50

---

175.00

250.00

335.00

415.00

10/14

15/19

TRASLADOS
Dlares
E. Traslados
E.1.
puno/hotel

Terminal

7.50

5/9
10.00

13.00

17.00

20/24
23.00

Adic.
0.95

SIC
3.00

E.2. Terminal Puno /

9.00
12.00
16.00
21.00
26.00
1.10
6.00
hotel Isla Esteves
E.3.
Estacin
30.00
39.00
48.00
68.00
79.00
3.00
Juliaca /hotel Puno
E.4.
Aeropuerto
35.00
45.00
50.00
70.00
85.00
3.50
6.00
Juliaca / Hotel Puno
E.5.
Aeropuerto
35.00
45.00
50.00
70.00
85.00
3.50
7.00
Juliaca / Hotel Isla
Esteves
E.6.
Puno
/ 100.00 125.00 150.00 175.00
190.00
7.50
Copacabana
o
Desaguadero
E.7. Puno / Kasani
90.00
112.00 135.00 160.00
170.00
7.50
ACLARACIONES
o SIC.- Significa Servicio Internacional Colectivo, pudiendo las agencias de viajes
vender el producto y endosarnos.
o Todos los traslados son en servicio privado, incluyen, gua especializado y
transporte.
o Todas las excursiones incluyen: traslados RT, gua especializado, entradas a los
atractivos y transporte.
o Nuestro producto no solo sern excursiones y traslados sino tambin otros como:
1. Boletaje Areo
2. Boletaje Terrestre Inter.-departamental, Internacional
3. Boletaje Ferroviario
4. Cambio de Moneda y Traveler Check
5. Alquiler de equipos y turismo de aventura.
-

Las excursiones que se realizaran son va lacustre en embarcaciones de optimas

calidad con servicios dentro y las excursiones terrestres en buses y combis
exclusivos y con las medida adecuadas para realizar Turismo cuidando cada
detalle en cuanto a control de calidad se refiere en nuestros servicios.
PROYECCIN DE LA OFERTA:

Crecimiento de la competencia se proyecta al cinco por ciento.

Aos
Oferta
Agencias de
Viaje y Turismo
en Puno

2005

2006

2007

2008

2009

59

62

65

68

74

Fuente: Elaboracin Propia

Proyeccin de la oferta en cantidades vendidas de corredores y circuitos.

BALANZA DE DEMANDA - OFERTA

Al analizar el comportamiento de la oferta y demanda, conforme a los criterios
asumidos para tal efecto se prevee para una demanda insatisfecha a travs de
paquetes alternativos al corto y mediano plazo para que la oferta tenga un
equilibrio y estabilizar la empresa.
COMERCIALIZACIN.
EL TRABAJO BASICAMENTE ES INTERMEDIACION.
La oferta es directa a otras Agencia de viajes y Turismo y a las Instituciones
publicas y privadas, y ONG que sean afines a nuestro rubro, esta se realiza en la
ciudad y regin de Puno.
Los contactos a travs de ferias tursticas con tour operadores, agencias de viaje y
alianzas estratgicas con hoteles, restaurantes transporte y otros para una
eficiencia en servicio.
PENETRACIN DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIN.Nuestra empresa tendr a su alcance el mayor nmero de exclusivistas o
distribuidoras, mayores los cuales tendrn paralelamente, igualdad de
oportunidades con los vendedores de la competencia para colocar sus productos.
El numero total de nuestros canales de venta sufrir modificaciones en condiciones
de imponer a lo largo de un periodo de tiempo en zonas determinadas.
La agencia de viajes y turismo elegir las entidades o mecanismos para hacer
llegar nuestro producto turstico a los mercados; el cual conformara las tcticas de
distribucin del mismo.
En calidad de empresa minorista se utilizaran dos formas de distribucin-directa y
a travs de intermediarios; lo cual nos permitir mantener el control total o en gran
porcentaje de nuestros productos.
SISTEMA DE DISTRIBUCIN

PRODUCTOS

MAYORISTA O MINORISTA

CONSUMIDOR

INTERMEDIARIOS
CONSUMIDOR

DISTRIBUCIN ESPACIAL DE VENTAS.Segn a la irregularidad de nuestro espacio geogrfico en lugares de diferentes

dimensiones permitir a nuestra empresa la adaptacin de sistemas de
seguimiento y anlisis ms precisos para la observacin de las actividades en las
mismas y la innovacin y mejoramiento de nuevos, sistemas de control ms
eficaces de la distribucin.
Tambin es posible averiguar las causas y la aplicacin de mediadas para
contrarrestar la situacin con las anomalas y limitaciones que puedan producirse
en las regiones, donde se observan variaciones en el rendimiento entre un
periodo y otro.
ANLISIS DE LA COMPETENCIA.
En cuanto a la competencia existente en el mercado turstico, principalmente en la
ciudad de Puno, viene a estar conformado por aquellas empresas tursticas que
tambin ofrecen bienes y servicios a los nuestros y que satisfacen las mismas
necesidades por lo cual llegan a conformar las siguientes agencias de viajes
operantes en nuestro medio.
Precio unitario

PRECIOS.

AGENCIA
Latina Tours
Alina Tours
Edgar Adventur
Tour Copacabana
Yety tour
Receptivo Titikaka
Pirmide Tours
Nava tours
Cusco Puno Trips
Mosalva Tour

UROS
$ 7.00
$ 7.00
$ 7.00
$ 7.00
$ 7.00
$ 15.00
S./ 20.00
$ 7.00
S./ 15.00
S./ 15.00

SILLUSTANI
$ 7.00
$ 7.00
$ 7.00
$ 7.00
$ 7.00
$ 15.00
S./ 20.00
$ 7.00
S./ 15.00
S./ 15.00

TAQUILE
$ 15.00
$ 15.00
$ 15.00
$ 15.00
$ 15.00
S./ 35.00
S./ 40.00
$ 15.00
S./ 25.00
S./ 35.00

AMANTANI
$ 15.00
$ 15.00
$ 15.00
$ 15.00
$ 15.00
S./ 35.00
S./ 40.00
$ 15.00
S./ 25.00
S./ 35.00

Lake Country
Kolla Tour
All ways
Andino Tours
Feiser
Cusi Travel
Transmundo
Inca Tour
Grace Tour

S./ 15.00
S./ 15.00
S./ 15.00
S./ 15.00
S./ 15.00
S./ 18.00
S./ 15.00
S./ 15.00
S./ 15.00

S./ 15.00
S./ 15.00
S./ 15.00
S./ 15.00
S./ 15.00
S./ 18.00
S./ 15.00
S./ 15.00
S./ 15.00

S./ 35.00
S./ 35.00
S./ 35.00
S./ 35.00

S./ 35.00
S./ 35.00
S./ 35.00
S./ 35.00

S./ 30.00
S./ 25.00
S./ 25.00
S./ 30.00

S./ 40.00
S./ 33.00
S./ 35.00
S./ 40.00

Para la ejecucin y fijacin del precio de venta al publico se ha determinado,

tomando en cuenta los siguientes aspectos:
1. Primeramente se ha determinado el costo neto total de los servicios como los
transfers, alojamiento, excursiones y otros. Para la obtencin de los costos totales
de los servicios, se procede a cotizar , solicitando previamente a las agencias de
viajes, hoteles, empresas de transporte turstico, tarifa de las guas de Turismo,
entradas en los lugares tursticos, restaurantes, etc.
2. En segundo lugar se aplico el Mark Up, que genera el margen de ganancia, ms
los impuestos de ley al costo neto de los servicios y finalmente se obtiene el precio
de venta al pblico.
Adems, la empresa de transporte turstico, vender el producto turstico, utilizando
intermediarios, a quienes se otorgara un porcentaje sobre las ventas. Es decir se
debe agregar el precio de venta al pblico, el porcentaje de comisin y finalmente,
se obtendr el precio de venta al pblico.
1.- CONDICIONES DE VENTA.2.- TARIFA.- Las tarifas, son netas comisionables.
3.- CONDICIONES DE PAGO.- De acuerdo al convenio, puede ser cancelada de
inmediato, semanal, quincenal y mensual.
4.- MEDIOS DE CANCELACION.- Cuenta bancaria, travelers, check, cheque
bancario, cash(efectivo); tarjetas de crdito.
Los transacciones comerciales que ofertan la Agencias de Viajes y Turismo. Es en
dlares americanos.
5.- IMPUESTOS.- No estn incluido en la tarifa el impuesto de ley, menos el
impuesto de aeropuerto.
La formula de fijacin y ejecucin del precio de venta al pblico, es el siguiente:
Porcentaje deseado
1.- Mark up =-------------------------------------X100
100-Porcentaje deseado.
2.- El costo neto total de los servicios + el Mark Up= Precio de Ventas al Pblico.
3.- El costo neto total de los servicios + el Mark Up + la comisin que pagar al
intermediario=precio de venta final al pblico.
NACIONALES
10
44

CAPACIDAD
DE
MOVILIDAD
35 paxs
35

10

SERVICIO
Juliaca-Puno
PUNO/JULIACA/PUTINA
CITY
TOUR(Isla
Esteves/UNAPuno/Puerto
Lacustre/Salcedo/Mirador
Kuntur
Wasi/Mirador
Puma
Uta/ArcoDeustua/Parque
Pino/Plaza de armas)
Alquiler de vehculos.
Transfer (in-out)

10.00 c/u
De acuerdo a
paxs.
ESTRATEGIAS COMPETITIVAS.

PONDERACIN

PRECIO
PONDERADO

0.107
0.227

10.00
9.988

14

0.090

0.900

35
35

0.227
Por paxs

181.600
Por paxs.

LOGOTIPO DE LA EMPRESA.

SLOGAN:

PLAN PARA INGRESAR AL MERCADO.Uno de los aspectos indispensable para el xito de nuestro proyecto es
nuestra ubicabilidad en una zona cntrica y comerciable de Puno en
donde se vende diariamente al consumidor, en una de las premisas que
permita que el publico se entere de la existencia de la empresa y sobre
todo de los productos y servicios que ofrecemos.
El plan de ingresos al mercado, abarca las siguientes acciones:
a.- LA PUBLICIDAD.Sern las acciones, que se harn afectivas a travs de diversos medios de
comunicacin, utilizando mensajes mediante smbolos, slogans, logotipos
y la razn social de nuestra empresa, y al mismo tiempo dar a conocer las
peculiaridades y bondades de nuestro producto o servicio de modo que
estimule su adquisicin.
Los medios de comunicacin masiva a emplearse para ingresar nuestro
producto o servicio al mercado se elegirn de acuerdo al alcance que
tengan estos como por ejemplo en el mbito nacional : Radio, TV,
Peridicos, Revistas especializadas en turismo folletos, trpticos, entre
otros medios; y para el mbito internacional el empleo de Internet, TV
Cable y lo ltimo en comunicaciones a nivel internacional.
b.- RELACIONES PBLICAS.Las acciones publicas, que mantenga nuestra empresa estarn orientadas
a crear y desarrollar una imagen positiva de la empresa ante la comunidad.
Todo esto se har efectivo cuando los servicios prestados a nuestros
clientes, satisfagan en su totalidad sus requerimientos los cuales se
llevaran una buena opinin del servicio y esto atraer a nuevos clientes
potenciales.
c.- MERCHANDISING.Por la naturaleza del proyecto y por la innovacin en lo referente a circuito
y paquetes tursticos el producto turstico ser ofertado tambin en eventos
vinculados a la actividad del turismo, para dar a conocer la presencia de la
empresa en el mercado y ofrecer los servicios que se tiene.
Entre estos se puede mencionar los work shops y los trade show y joint
ventures.

1.- WORK SHOPS.- Son reuniones que se realizan entre operadores de

turismo con la finalidad de trabajar concertadamente por un producto o
destino turstico, esficfico que convengan a todos.
2.- TRADE SHOW.- Son eventos organizados con el fin de facilitar el
encuentro entre los vendedores y compradores del medio turstico
internacional, puede adoptar distintas denominaciones de pendiendo del
criterio empleado por la entidad organizadora a fin de diferenciarlo de
eventos similares.
3.- JOINT VENTURES.- Se denomina a los programas con puntos de
promocin, es decir convenios o pactos que realizan proveedores de
servicios con el fin de compartir las inversiones y riesgos de la ejecucin
de un programa de promocin, estos convenios se pueden realizar en
diversas modalidades como encuentros ferias y bolsas de turismo.

IV.

LOCALIZACIN Y TAMAO.

LOCALIZACIN
MACRO LOCALIZACIN:
La macro localizacin del proyecto lo constituye la Macro Regin Turstico, siendo
su actuacin principal en la Regin de Puno, luego las regiones de Cusco y
Arequipa y Madre de Dios.
MICRO LOCALIZACIN.
La Agencia de Viajes operara en todos los atractivos tradicionales como Sillustani y
los atractivos del Lago Titicaca.
Su sede se encuentra en a orillas de lago mas alto navegable del mundo El Lago
Titicaca En la ciudad de Puno, cuya direccin es la Av. Simn Bolivar 1170.
FACTORES DE LOCALIZACION.
Nuestra empresa localizada en el Jr. Titicaca N 234 nos da un fcil acceso al
centro d e la ciudad, cercano a las distintas agencias de viaje si en caso ocurriera
algn imprevisto y tuviramos que optar por requerir de sus servicios.
TAMAO
Uno de los factores importantes para determinar el tamao del proyecto es la
infraestructura fsica y el equipamiento con unidades mviles.
Inmueble (oficina)
Unidades Mviles

V.

01 con tres ambientes

01 de 30 pax

INGENIERIA DEL PROYECTO:

FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

El Funcionamiento de la Agencia de Viajes y Turismo ser constituida legalmente

por socios que a partir de tal constitucin brindara los servicios planteados. Asi
mismo estar dirigido por una gerencia de la cual dispondr al personal idneo
para los servicios.
DIAS DE ATENCION:
La Agencia de Viajes y Turismo MISKY TRAVEL S.R.Ltda. atender:
De Lunes / Viernes incluidos Sbados, Domingos y feriados
Hora de Atencin: 6:00 a.m. - 9:00 p.m.
TIPOS DE SERVICIO:
Brindara los siguientes tipos de servicio:
- Paquetes tursticos alternativos
- City Tours
- Servicio de Traslados (Transfer in - Transfer Out).
- Circuitos Tursticos terrestres y lacustres.
- Venta de Tickets.
- Guiados Especiales.
- Alquiler de Automviles
CARACTERISTICAS DEL SERVICIO:
DENOMINACION
TRASLADOS / TRANSFERS
CIRCUITOS TURISTICOS
GUIADOS ESPECIALES
CITY TOUR

CARACTERISTICAS
INCLUYE: traslado del Terminal Areo o
Terrestre al hotel y viceversa (Transfer In y
Transfer Out)
INCLUYE: Traslados, excursiones, entradas a
los atractivos, gua bilinge, diversin y otros
(terrestre lacustre).
INCLUYE: Gua, transporte, alimentacin,
estada.
INCLUYE: Visita a los principales atractivos de
la ciudad, gua bilinge.

ASPECTOS DEL SERVICIO TURISTICO:

DENOMINACION

Circuitos tursticos
Excursiones
OTROS ASOECTOS MAS INCLUIR

ASPECTOS DE LOS SERVICIOS

Utilizacin de materiales audio visuales,
micrfonos, motivacin, paradas en lugares
estratgicos para as agregar atractivos y
recursos tursticos, aire acondicionado, etc
Visita guiada a atractivos cercanos a la ciudad .

5.6.- REQUERIMIENTOS PARA EL PROYECTO:

5.6.1.- RECURSO HUMANO:

DENOMINACION.
Gerente.
Asesor jurdico
Contador.
Jefe de operaciones
Conductores
Gua
Transfer
Terramoza.
Tcnico en mantenimiento
TOTAL.

CANTIDAD
01
01
01
01
04
02
02
02
01
15

5.6.2.- EQUIPOS DIVERSOS:

a. EQUIPOS:
Especificacin

Computadora
Fax
Extintor
Botiqun
Radio comunicador
Equipo de sonido
DVD
Televisor

Especificacin

Televisor.
Extintor.
Botiqun Implementado.
Micrfono.
Radio comunicador
Llanta de repuesto
Implementos de mecnica
Equipo de DVD.

a.2) VEHCULOS:

b) MUEBLES:

Unidad
medida

Cantidad

01
01
01
01
02
01
01
01

01
01
01
01
02
01
01
01

Unidad
medida

Cantidad

04
05
04
02
04
05
juego
04

04
05
04
02
02
05
01
04

Especificacin

Unidad
medida
varios
varios
varios
juego
varios

Escritorio
Sillas
Cuadros
Sillones
Estantes

Cantidad
02
10
05
01
02

c) ENSERES:
Especificacin

Unidad
medida
5 x 4m
varios
varios

Alfombra
Cortinas
Maceteros

Cantidad
02
04
05

5.6.3.- SUMINISTRO:

Agua.
Desage
Energa Elctrica
Telfono.
TV. Cable
Fax
Internet
Calefaccin

VI.- INVERSION:
6.1.- INVERSIN FIJA TANGIBLE:
6.1.1.- EQUIPOS DIVERSOS:
a. Vehculos
Descripcin.
Cantidad
- Unidad Mvil
30 paxs. Mercedes Benz
Forester, ao 2000
02
- Unidad Mvil 12 paxs.
02
Toyota Sprinter, ao 2000

TOTAL:

04

Precio c/u, S/

Precio. S/

85000.00

170,000.00

61200.00

122,400.00

292,400.00

b. Equipos

Descripcin.
-

Cantidad

Precio c/u, S/.

Precio. S/.

01
01

1800.00
450.00

1800.00
450.00

01
01
01

100.00
320.00
1200.00

100.00
320.00
1200.00

01
06

700.00

700.00
86000.00

Computadora LG
Telefax RECORD NOW
Radio comunicador
MOTOROLA
Equipo DVD, SONY
Televisor 21 SONY
Equipo de sonido SONY

TOTAL:
c. Muebles
Descripcin.
- Escritorio
- Sillones
- Estante
- Sillas

TOTAL:
d. Enseres
Descripcin.
- Alfombra
- Cortinas
- Maceteros
- Botiqun implementado
- Extintor
- Linternas

Cantidad
01
02
01
03

Precio c/u, s/.

400.00
200.00
150.00
30.00

07
Cantidad
02
02
03
01
05
05

TOTAL:

1040.00
Precio c/u, s/.
200.00
100.00
10.00
30.00
40.00
10.00

18

Suministros
Descripcin.
- Telfono
- TV cable
- Internet
- Calefaccin
TOTAL:

Cantidad
01
01
01
02
05

Precio. s/.
400.00
400.00
150.00
90.00

Precio. s/.
400.00
200.00
30.00
30.00
200.00
50.00
910.00

Precio c/u, s/.

40.00
50.00
120.00
100.00

Precio. s/.
40.00
50.00
120.00
200.00
410.00

6.2. INVERSIONES FIJAS INTANGIBLES:

6.2.1.- ESTUDIOS:
Comprenden los gastos para la formulacin del proyecto, para la puesta en
marcha de este trabajo, estimado en 3000.00 nuevos soles aproximademente.
6.2.2.- GASTOS PRE OPERATIVOS:
Se tiene en cuenta un estimado de gastos legales de constitucin, licencias,
patentes, implementacin, pasajes viticos, etc. para la empresa de transporte turstico y
otros gastos. Durante su creacin el monto estimado es de 5000.00 nuevos soles.

6.3.- CAPITAL DE TRABAJO:

6.3.1.- REMUNERACIONES:
DENOMINACION:
-

Gerente.
Asesor.
Contador (chequeo)
Jefe de operacines.
Conductores(4)
Gua(2)
Transfer(2)
Terramoza. (o) (2)
Tecnico en Mantenimiento

N
01
01
01
01
04
02
02
02
01

Sueldo Unitario

(s/. 500 c/u)

(s/. 500c/u)
(s/. 500 c/u)
(s/. 500 c/u)

TOTAL:

SUELDOS
MENSUALES

500.00
500.00
500.00
500.00
2 000.00
1 000.00
1 000.00
1 000.00
7,000.00

6.3.2.- SUMINISTROS REQUERIDOS (COMBUSTIBLE):

DENOMINACION.
DURACION.
MES
PRECIO DE
COMBUSTIBLE.
- Circuito Capachica
2 das
30
S/. 200.00
1 da
30
S/. 35.00
- City tour.
1 da
30
S/. 150.00
- Circuito Pucara
----30
S/. 80.00
- Transfers.
1 da
S/. 40.00
- Circuito Chucuito
TOTAL

505.00
6.3.3.-INSUMOS REQUERIDOS:

DENOMINACION
Insumos de Limpieza
Materia prima para preparacin de
refrigerio.

Total:

6.4.- INVERSION TOTAL:

CANTIDAD
-

PRECIO S/.
100.00
200.00
300.00

DENOMINACIN.
Inversin Fija Tangible:
- Equipos Diversos.(Vehculos)
- Equipos.
- Muebles.
- Enseres.
- Suministros.
- Imprevistos (3%)
Inversin Fija Intangible:
- Estudios
- Gastos Pre- operativos
Capital de trabajo:
- Remuneraciones.
- Suministros Requeridos.
- Insumos Requeridos.
- Imprevistos (3%)
TOTAL:

CANTIDAD EN PRECIO S/.

308,309.90
292.400.00
4.570.00
1.040.00
910.00
410.00
8979.90
3000.00
5000.00

7000.00
505.00
300.00
309,185.00

VII.- FINANCIAMIENTO:
Para lograr la ejecucin del proyecto es muy necesario brindar y a su ves analizar el origen de
los recursos financieros requeridos en las etapas de dicha ejecucin puesta en marcha de la
empresa de transporte turstico terrestre.
7.1.- ESTRUCTURA Y FUENTES DE FINACIAMIENTO
La estructura y fuente de financiamiento no requerir de los servicios del banco u otra entidad
prestataria.
La inversin total ser solventada por los socios interesados en la ejecucin del proyecto
quienes tendrn que aportar un total de S. / 46377,75 nuevos soles que vendra a ser el 15%
del total de inversin.
La inversin total es de S. / 309 185.00 nuevos soles.
VIII.- INGRESOS Y COSTOS:
8.1.-INGRESOS:
Los ingresos calculados mediante promedios ponderados permiten calcular un estndar en la
SERVICIO
CAPACIDAD
PRECIO
DE UNIDADES
1-5 PAXS
5-10 PAXS
10-15
MOVILES
PAXS
CITY TOUR
35
25
15
8
PUNO-SILLUSTANI
35
60
30
22
PUNO-CHUCUITO35
54
40
30
JULI-POMATA
PUNO-PUCARA
35
40
20
10
PUNO-CAPACHICA
35
90
50
25
TOTAL:
160
269
155
95
Calculando el ingreso ponderado diario:
490 x 30 x 12 = 176400 NUEVOS SOLES

PROMEDIO:

SERVICIO
PRIVADOS

CAPACIDAD
DE
UNIDADES
MOVILES

CITY TOUR
PUNO-SILLUSTANI
PUNO-CHUCUITOJULI-POMATA
PUNO-PUCARA
PUNO-CAPACHICA
TOTAL:

PRECIO

12
12
12

70
100
140

12
12
1248

150
200
660

Calculando el ingreso ponderado diario:

8.3.- COSTOS:
IX.- ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO:
9.1.-ORGANIZACIN:
9.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

GERENTE

MARKETING

RESERVAS

CHOFER

CONTADOR

JEFE DE
OPERACIONES

GUIAS

9.3. MANUAL DE FUNCIONES DE LAS DIFERENTES REAS.

Gerente.-

COUNTER

PATRN

-Representa a la sociedad y esta obligado a estar decisiones en cualquier momento; usa su sello
y firma de acuerdo a su requerimiento.
-Abrir y cerrar cuentas corrientes, emitir, aceptar, endosar y abalar la letra de cambio, vales,
pagares, otros.
-Esta obligado para realizar todos los actos de representacin y administracin necesaria para el
cumplimiento de los negocios y operaciones del objeto social encaminado a buscar los
mecanismos para el alcance de los objetivos de la empresa.
Jefe de operaciones.
-Es el encargado de realizar las coordinaciones con todos los departamentos de la empresa.
-Es la persona que se encarga del informe de la programacin de ejecucin del servicio.
-Realiza sus actividades operacionales, programaciones diariamente.
-Informa al gerente de todas las actividades de la empresa.
-Utiliza la diversidad de documentacin existente en la agencia.
-En el caso de ausencia del gerente toma las decisiones.
-Se encarga con la aprobacin del gerente de emitir programas especiales con precios
confidenciales a las carteras mayoristas en Lima, Cusco, Otros.
-Realiza descuentos de servicio de acuerdo a la solicitud.
-Coordina servicios solicitados con el departamento de reservas.
-Deriva ordenes de servicios de guas, trasladistas, choferes, lancheros, etc.
Jefe de reservas.-Es la que recepciona va fax o telfono las reservas de servicios.
-Realiza reservas de peticiones internacionales que fueron solicitados va Internet; y realiza
reconfirmaciones o anulaciones de los servicios solicitados a la empresa.
-Se encarga de abrir los files correspondientes a los paxs.
-Realiza las reservas en hoteles para paxs en referencia.
-Codifica las reservas y hace entrega semanalmente o quincenalmente al departamento de
operaciones.
Counter.-Es el encargado de brindar atencin al pblico y/o clientes.
-Tiene contacto directo con el pblico o turista.
-Recepciona cartas, mensajes, cupones de servicio, serpost,
-Recepciona facturas por pagos y/o bus de servicio.

courier

otros.

Guas y trasladistas.-Es la persona que se encarga de ejecutar el servicio.

-Brinda informacin detallada del atractivo que visita.
-Esta encargado de la seguridad del turista (s) que estn a su cargo, as como en sus manos
esta el hacer quedar bien el prestigio de la empresa.
-El trasladista es la persona encargada de recepcionar al turista, en los
terminales de distinto tipo, rumbo al hotel o establecimiento de
hospedaje y viceversa.
-Ayuda a los turistas en los trmites y gestiones aduanales, migraciones,
otros.
-Planea, organiza y aconseja o sugiere acerca del viaje.
-Auxilia en el manejo del equipaje (capacitado en la atencin de primeros
auxilios).
-Esclarece el horario de excursin paras las visitas tursticas.
-Solicita vouchers de servicio.
-Coordina el restaurante para el almuerzo o cena.
-Asiste al turista en situaciones de dolencias.
X.- ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS:
10.1.- ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS:
VENTAS: 22740.00
GASTOS:
GASTOS OPERATIVOS: 2000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS: 500.00
AMORTIZACION Y DEPRE
Estados de prdidas y ganancias
Flujo de Caja Econmico y Financiero
XI EVALUACIN DEL PROYECTO
Evaluacin econmica del proyecto ( si el capital propio)
Evaluacin financiera del proyecto (si es con crdito)
Recuperacin del Capital
XIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Recomendaciones
12.1.- El presente proyecto contribuir al desarrollo socio econmico de la zona norte de la
regin de Puno y de nuestros propios trabajadores.
12.2.-