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_________________________________________
Hans Brodersen
Novembre 2014
ISBN : 978-2-36567-335-8
Ifri 2014 Tous droits rservs
Ifri
27 rue de la Procession
75740 Paris Cedex 15 FRANCE
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Auteur
1
Ifri
Rsum
2
Ifri
Executive summary
3
Ifri
Sommaire
4
Ifri
5
Ifri
6
Ifri
7
Ifri
Graphique 2
8
Ifri
Lvolution gographique du
commerce extrieur allemand
9
Ifri
Tableau 1
Parts des pays et regroupements de pays dans le commerce extrieur
allemand (en % des exportations ou importations)
France
Italie
Zone euro
(autres
pays)
Total zone
euro
RoyaumeUni
Union
europenne
(autres
pays)
Total Union
europenne
tats-Unis
Japon
BRICS*
MIST*
BEVCN*
Total
mergents*
Reste
du
monde
Total
en
milliards
deuros
Export
12,30
7,56
1993
Import
11,55
8,50
Export
10,39
7,29
2003
Import
9,08
6,41
Export
9,16
4,86
2013
Import
7,15
5,26
27,76
47,62
26,63
46,68
27,27
44,95
26,95
42,44
22,85
36,87
25,91
38,64
8,00
6,26
8,37
5,93
6,91
4,74
8,19
8,18
11,88
13,01
13,18
14,33
63,81
7,44
2,51
5,18
3,43
0,40
61,12
7,12
6,02
6,15
2,79
0,64
65,20
9,28
1,79
6,31
3,09
0,30
61,38
7,34
3,68
9,24
3,12
0,64
56,96
8,08
1,57
12,09
4,40
0,49
57,71
5,41
2,18
15,03
3,10
1,66
9,01
17,23
9,58
16,16
9,70
14,03
13,00
14,60
16,98
16,41
19,79
15,23
321,29
289,64
664,46
534,53
1 093,81
896,16
10
Ifri
entre 1993 et 2003. En 2013, les mergents psent plus dans les
changes allemands que la France et le Royaume-Uni runis. Et ce
sont ici, avant tout, les BRICS qui expliquent ce poids accru. En
revanche, le poids des pays du regroupement statistique reste du
monde ne varie quasiment pas en 20 ans.
11
Ifri
Graphique 3
12
Ifri
Graphique 4
13
Ifri
14
Ifri
Graphique 5
15
Ifri
Graphique 6
16
Ifri
Quant aux soldes avec ces pays (cf. graphique 9), lAllemagne
parvient les accrotre lgrement, mais rgulirement, l o ils
taient dj excdentaires (Brsil, Inde et Afrique du Sud), et les
rduire massivement avec la Chine, l o ils taient trs dficitaires.
Graphique 9
17
Ifri
Russie se contractent sous leffet de la crise ukrainienne de 2014201510. moins que les cours du ptrole et du gaz restent sous
pression, comme au 2e semestre 2014.
10
Au premier semestre 2014, les exportateurs allemands constatent une baisse de
15 % de leurs expditions vers la Russie. Ukraine-Krise : Exporte nach Russland
gehen um 15 % zurck , Destatis, 14.08.2014.
18
Ifri
Informations gnrales
Les cinq BRICS reprsentent une part importante de la population
mondiale : 43 % en 2010 (Chine : 19,6 %, Inde : 17,8 %, Brsil :
2,8 %, Russie : 2,1 %, Afrique du Sud : 0,7 %). LEurope, hors
Russie, reprsente 8,6 % (dont lAllemagne : 1,2 %), les tats-Unis
4,5 % et le reste du monde 43,9 %11. Mais ils ne reprsentent, malgr
leur forte croissance de ces vingt dernires annes, que 20 % (en
2011, contre 8 % en 1990) de la production mondiale. Cette situation
laisse augurer un fort potentiel de rattrapage conomique12. Une
perspective rjouissante pour les secteurs exportateurs dAllemagne.
Dj, les BRICS ont acquis en 20 ans un poids important dans
les changes commerciaux allemands. Ensemble, ils reprsentent en
2013 12,1 % des exportations allemandes et 15 % des importations
(cf. tableau 2). Les BRICS appartiennent tous la catgorie des
partenaires commerciaux importants de lAllemagne : ils se retrouvent
maintenant dans le groupe de tte compos dune trentaine de pays
(sur plus de 200 au total) vers lesquels lAllemagne expdie plus de
90 % de ses exportations et desquels elle reoit plus de 90 % de ses
importations13. Pour les exportations allemandes, la Chine se trouve
en 2013 au 5e rang, la Russie au 11e, le Brsil au 20e, lInde au 25e et
lAfrique du Sud au 29e rang. Pour les importations, ces mmes pays
se situent (dans le mme ordre) au 2e, 7e, 23e, 25e et 32e rang14.
En revanche, lorsquon tente dvaluer limportance de
lAllemagne pour les importations des BRICS, on constate en 2013
que lAllemagne ne dpassait sa part de march mondial dans les
exportations (7,7 %) quavec deux partenaires : la Russie et lAfrique
11
19
Ifri
1992 (%)
Brsil
1,48
(0,4 %)
3,25
(1,0 %)
1,45
(0,4 %)
2,97
(0,9 %)
2,22
(0,6 %)
11,34
(3,3 %)
343,18
Russie
Inde
Chine
Afrique du Sud
Total BRICS
Exportations (total)
Pays
1992 (%)
Brsil
2,75
(0,8 %)
3,87
(1,2 %)
1,37
(0,4 %)
5,96
(1,8 %)
1,59
(0,5 %)
15,55
(4,8 %)
325,97
Russie
Inde
Chine
Afrique du Sud
Total BRICS
Importations (total)
1997
2002
2007
2011
2012
Exportations allemandes en milliards deuros
(et en % du total des exportations)
4,66
4,93
6,84
11,16
11,73
8,40
11,37
28,16
34,46
38,10
2,28
2,42
7,34
10,86
10,42
5,43
14,57
29,90
64,86
66,75
3,01
4,38
7,12
8,66
8,81
23,78
37,68
79,36
130,01
135,81
454,34
651,32
965,24
1061,23
1 095,
77
1997
2002
2007
2011
2012
Importations allemandes en milliards deuros
(et en % du total des importations)
3,28
3,81
8,48
11,26
10,61
8,78
13,18
28,89
40,89
42,77
2,13
2,52
4,75
7,54
7,02
11,01
21,34
56,41
79,53
78,53
1,82
3,23
4,46
6,22
5,11
27,01
44,10
103,00
145,43
144,04
394,79
518,53
769,89
902,52
905,93
15
20
Ifri
2013 (%)
11,42
(1,0 %)
36,11
(3,3 %)
9,19
(0,8 %)
67,02
(6,1 %)
8,54
(0,8 %)
132,28
(12,1 %)
1 093,81
2013 (%)
8,93
(1,0 %)
40,41
(4,5 %)
6,92
(0,8 %)
73,70
(8,2 %)
4,75
(0,5 %)
134,71
(15,0 %)
896,16
20092010
56
63
29
49
45
7
20142015
57
53
28
71
56
5
Qualit des
infrastructures
200920142010
2015
81
120
86
74
66
64
89
90
43
59
6
11
Qualit du systme
ducatif
200920142010
2015
103
126
56
84
52
52
37
45
119
140
27
12
21
Ifri
Tableau 4
Classement Doing business
(Classement pour 189 pays)
Brsil
Russie
Inde
Chine*
Afrique du Sud
Allemagne
120
62
132
142
91
90
35
43
19
14
Facilit de faire du
commerce transfrontalier
(1 des 10 critres)
2011
121
160
109
60
144
12
2014
123
155
126
98
100
18
22
Ifri
Tableau 5
Perception de la corruption
(Classement pour 177 pays)
2011
14
64
73
75
95
143
Allemagne
Afrique du Sud
Brsil
Chine
Inde
Russie
2013
12
72
72
80
94
127
Brsil
Russie
Automobile et pices
Machines
Produits chimiques
lectronique et optique
quipements lectriques
Divers
13,7
27,2
16,9
7,0
6,8
28,4
20,9
22,7
8,2
7,3
7,1
33,8
lectronique
Ptrole et gaz
Automobile et pices
Produits chimiques
Machines
Mtaux
Divers
0,8
1,8
1,8
4,4
6,2
7,8
77,2
0,3
75,3
0,1
2,0
0,2
10,5
11,8
Inde
Chine
Exportations
7,9
27,3
33,1
28,9
11,8
6,0
9,2
8,1
10,2
9,5
27,8
20,2
Importations
7,9
34,9
0,0
0,0
4,8
1,1
10,5
3,1
7,2
8,3
5,1
1,8
64,5
50,8
BRIC*
Monde
22,5
27,4
8,2
7,9
8,6
25,4
17,5
15,3
9,6
8,1
6,3
43,2
20,5
22,1
1,1
3,3
5,7
5,0
42,3
10,0
9,1
9,0
8,0
7,9
6,9
49,1
23
Ifri
Union
europenne
Chine
Afrique du
Sud
Brsil
Inde
Russie
Indice
synthtique,
5 branches
1 (7,16)
Automobile
et pices
Machines
Production
chimique
Produits
lectriques
Produits
mtallurgiques
1 (727)
2 (6,81)
1 (7,01)
1 (7,03)
1 (6,99)
22 (5,76)
48 (4,79)
39 (5,36)
50 (4,86)
32 (5,46)
51 (4,68)
22 (5,74)
54 (4,92)
33 (5,55)
48 (4,78)
16 (5,92)
51 (4,54)
63 (4,21)
77 (3,83)
78 (3,77)
60 (4,35)
74 (3,91)
81 (3,67)
62 (4,17)
69 (4,17)
75 (3,82)
60 (4,21)
71 (3,82)
70 (3,83)
59 (4,42)
63 (4,20)
77 (3,73)
69 (3,99)
61 (4,12)
84 (3,40)
Source : BDI-Prognos Studie 2012. *Le 1er chiffre indique le rang, le 2e la valeur de
lindice.
16
24
Ifri
Le Brsil
Avec une population denviron 200 millions dhabitants et un PIB par
habitant de 11 311 dollars en 2013 (8 500 euros), le Brsil est un
grand pays mergent. Prs de 20 % du PIB provient actuellement de
son industrie et du secteur de la construction. Mais la croissance des
secteurs industriels a t relativement faible en 2013, avec 1,9 %
seulement tandis que lagriculture, par exemple, qui pse pour 5,7 %
dans le PIB brsilien, a augment sa production de 7 %. Le Brsil est
un des grands acteurs sur le march agricole mondial et dispose
dassez importantes rserves de ptrole et de gaz ainsi que de divers
minerais17.
Les gouvernements successifs depuis lre Lula da Silva ont
men une politique active de soutien lconomie, en sendettant.
Mais de faon raisonnable, car la dette de ltat natteint que 33 % du
PIB en 2013-2014. Le taux de chmage est descendu moins de
5 % en septembre 2014, une performance trs respectable dans le
contexte latino-amricain. Cependant, un grand nombre de dfis
attendent le nouveau gouvernement brsilien de Dilma Rousseff,
difficilement rlu fin octobre 2014. Les besoins du pays en
infrastructures, en ducation, en sant et en matire de rduction des
ingalits restent importants.
Graphique 10
Sources : IMF, World Economic Outlook database octobre 2014 ; Destatis, banque
de donnes Genesis ; Destatis, Indice de prix du commerce extrieur, Index des
prix lexportation ; calculs de lauteur. * Estimations ; **prvisions.
17
25
Ifri
18
26
Ifri
La Russie
Avec une population de 143,7 millions en 2014, la Russie a perdu
2,6 millions de personnes. Mais le processus de perte de population
semble enray. Le PIB par habitant sest tabli en 2013
14 591 dollars (11 000 euros). De 2003 2008, le taux de croissance
du PIB voluait sur une lance de 7 %, mais la crise de 2009 a bris
cet lan. Depuis 2012, le recul des taux de croissance est sensible.
La Russie volue maintenant et, si les cours mondiaux pour le ptrole
et le gaz restent durablement bas, en dessous du taux de croissance
de lconomie mondiale. Pour 2014 et 2015, le FMI prvoit des taux
de 0,24 % et 0,51 % seulement20.
Cela sexplique par la dpendance du pays envers la vente de ses
ressources nergtiques. Ptrole et gaz reprsentent environ 65 %
du total des exportations russes, quoi sajoutent des minerais et des
mtaux. La balance courante est reste traditionnellement
excdentaire et continue ltre actuellement, mais son excdent
baisse continuellement. En 2014, il atteint 2,7 % du PIB contre
10,1 % en 2004. Sans lexportation des ressources nergtiques, la
balance courante serait fortement dficitaire et la Russie contrainte
de sendetter massivement ltranger. On a calcul que lexcdent
de la balance courante, de 5,1 % atteint en 2011, se serait permut
en un dficit massif de -13,1 % sans les ventes dnergie21. Pour
contrer ces tendances, la Russie a considrablement augment ses
exportations en armements de tout genre.
20
21
27
Ifri
Graphique 11
Sources : IMF, World Economic Outlook database octobre 2014 ; Destatis, banque
de donnes Genesis ; Destatis, Indice de prix du commerce extrieur, Index des
prix lexportation ; calculs de lauteur. * Estimations ; **prvisions.
28
Ifri
LInde
Ce pays-continent de 1,26 milliard dhabitants en 2014 est un des
principaux moteurs de la croissance mondiale avec un taux annuel
moyen de 7,6 % de son PIB en volume depuis 2003. Son PIB par tte
est, avec 1 509 dollars en 2013 (1 135 euros), encore faible, mais il
augmente trs vite : +7,8 % en 2014, 1 626 dollars (1 250 euros).
Sa balance courante reste, depuis 2004, dficitaire. Le pays importe
donc de lpargne trangre (sous forme dinvestissements directs et
financiers), mais avec un taux annuel moyen du dficit courant depuis
2004 de -2,2 % du PIB, les flux financiers restent matriss23. Seul
bmol actuel : linvestissement dans des titres financiers, souvent
placs court terme, reste loin devant linvestissement direct dont le
pays aurait besoin pour accrotre son potentiel de dveloppement.
Toutefois ceci nest pas le plus grand problme de lInde, car son
pargne nationale qui slve 30 %, couvre presque
linvestissement brut du pays qui atteindra 32 % en 2014. Plus
proccupant est le dficit budgtaire persistant qui atteint -7,2 %
en 2013 et 2014, ce qui, avec la dvaluation de la roupie en 20132014, alimente linflation (9,5 % en 2013 et 7,8 % en 2014). La dette
publique est stabilise 60 % du PIB.
22
29
Ifri
Graphique 12
Sources : IMF, World Economic Outlook database octobre 2014 ; Destatis, banque
de donnes Genesis ; Destatis, AuenhandelspreisIndizes, Index der
Ausfuhrpreise ; calculs de lauteur. * Estimations ; **prvisions.
30
Ifri
potentielle du pays25. Les exportations allemandes de machinesoutils et autres quipements dusine, qui en 2011 constituaient 33 %
des exportations vers lInde (cf. tableau 6), chiffre impressionnant,
stagnent. Les expditions dautomobiles, frappes de forts droits de
douane, et handicapes par un march encore troit, ne peuvent pas
compenser cette stagnation.
La Chine26
Cet immense pays de 1,37 milliard dhabitants en 2014 est depuis
une vingtaine dannes le vrai moteur de lconomie mondiale.
Depuis 2001, son PIB a tripl et, ces dix dernires annes, le taux
moyen de croissance annuelle a atteint quasi 10 %. Certes,
lexpansion tend ralentir. Pour la 2e dcennie du XXIe sicle, le FMI
prvoit un taux moyen de 7,2 % seulement et la fin de la dcennie,
la Chine voluera sur une tendance de 5 6 %. Mais cette expansion
restera, selon les prvisions actuelles, toujours suprieure la
croissance mondiale. Le moteur chinois continuera fournir du
dynamisme lconomie mondiale27.
La gestion macroconomique de la Chine a t, et reste pour
linstant, remarquable. Linflation attendue 2,3 % en 2014 et le
chmage de 4,1 % font plir nombre de responsables occidentaux et
dautres pays mergents. La crise mondiale de 2008-2009 na
peine touch les finances publiques : dun quilibre parfait en 2007, le
budget chinois est pass un dficit de -1,8 % seulement. Il se limite
-1 % en 2014. La dette volue sur une pente stable 40 %.
Linvestissement national brut, de 47,7 % lheure actuelle est
couvert hauteur de 49,5 % du PIB par lpargne nationale. La Chine
en exporte bon an mal an entre 2 et 3 % du PIB (solde de la balance
courante ; 1,8 % en 2014). Le pays est maintenant loin des
excdents courants de 8 10 % des annes 2006-2007-2008, et
contribue donc lquilibre des changes mondiaux. Seul bmol : le
fort taux dinvestissement indique que la possibilit dune mauvaise
orientation de lpargne peut augmenter et favoriser la formation de
bulles. Les difficults actuelles dans le secteur de la construction en
Chine, qui ressemblent bien lclatement dune bulle, sont un
exemple de cette problmatique.
25
31
Ifri
Graphique 13
Sources : IMF, World Economic Outlook database octobre 2014 ; Destatis, banque
de donnes Genesis ; Destatis, AuenhandelspreisIndizes, Index der
Ausfuhrpreise ; calculs de lauteur. * Estimations ; **prvisions.
32
Ifri
LAfrique du Sud
Lintgration de ce pays de 53,7 millions dhabitants dans les BRICS
est assez rcente et date de 2009. Ce nest pourtant pas un des gros
moteurs de lconomie mondiale : son taux de croissance annuel
moyen depuis 2003 est de 3,2 % en volume seulement. Il volue
donc en dessous du taux de la croissance mondiale. Par contre, cest
un pays qui dispose de matires premires : de nombreuses varits
de minerais, dont lor en quantit, de terres rares et de diamants. Ce
pays a donc les moyens de financer ses ambitions de dveloppement
dans tous les domaines, de lindustrie jusquaux diverses
infrastructures. Selon les intentions du gouvernement, lAfrique du
Sud veut devenir une porte principale pour lAfrique
subsaharienne.
Il nest donc pas surprenant, en se penchant sur le graphique
14, que les importations augmentent plus vite que le PIB. Les
exportations saccroissent au mme rythme, et la balance
commerciale est presque quilibre. Par ailleurs, ses positions dans
les divers classements de dveloppement indiquent que lAfrique du
Sud a atteint un degr de dveloppement suprieur celui de lInde.
Avec 6 621 dollars de PIB par habitant en 2013 (5 000 euros), elle se
situe dans la moyenne des BRICS30.
29
30
<German.china.org>.
Pour ces chiffres : IMF, World Economic Outlook database octobre 2014.
33
Ifri
Graphique 14
Sources : IMF, World Economic Outlook database octobre 2014 ; Destatis, banque
de donnes Genesis ; Destatis, AuenhandelspreisIndizes, Index der
Ausfuhrpreise ; calculs de lauteur. * Estimations ; **prvisions.
31
Chiffres de German Trade & Invest, Wirtschaftsdaten kompakt : Sdafrika, mai
2014.
32
Ibid.
34
Ifri
35
Ifri
Conclusions
36
Ifri
34
Chiffres pour 2013 : BMWI, Fakten zum deutschen Auenhandel 2013 , Berlin,
avril 2014, p. 10.
37
Ifri
35
38
Ifri
Notes du Cerfa
39
Ifri
Le Cerfa
40
Ifri