Implementação do ERP Baan IV numa PME industrial

Implementao do ERP Baan IV numa Empresa Industrial na
ID6 Consultoria e Gesto

Adlia Cristina Moreira Fortes
Relatrio do Estgio Curricular da LGEI 2005/2006
Orientador na FEUP: Prof. Ana Camanho

Orientador na ID6 Consultoria e Gesto: Sr. Joo Ferreira
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Licenciatura em Gesto e Engenharia Industrial
2006-11-15
Dedico este trabalho a toda a minha famlia, em especial

aos meus pais Agnelo e Manuela, por serem as pessoas
mais importantes da minha vida.
ii
Implementao do ERP Baan IV numa empresa industrial
Resumo
Cada vez mais, as empresas procuram obter vantagem competitiva apostando em solues
tecnolgicas, nomeadamente tecnologias de informao e de comunicao. Nesse contexto,
muitas empresas optam pela implementao dos chamados sistemas ERP (Enterprise
Resource Planning), aproveitando essa fase para introduzir mudanas na sua estratgia e
organizao.
Passada a fase em que ter um ERP era um privilgio de grandes corporaes, hoje os
fornecedores deste software tm criado solues que satisfazem um sem nmero de pequenas
e mdias empresas (PMEs) que no querem perder a corrida face a um mercado altamente
competitivo e globalizado.
O presente relatrio pretende assim retratar a implementao de um ERP internacional
intitulado Baan IV numa PME do sector industrial, implementao essa que envolveu os
mdulos de Fabrico, Distribuio e Finanas. O projecto foi realizado por uma equipa de
consultores da ID6 Consultoria e Gesto em conjunto com alguns elementos pertencentes
empresa cliente, considerados essenciais para uma implementao bem sucedida.
Este relatrio descreve todo o processo de implementao do ERP Baan IV na empresa
SONERES, Jos Sereno Iluminao e Publicidade Lda. sendo analisado, entre outras coisas, o
mtodo de implementao utilizado, os desafios enfrentados e ainda o impacto causado na
empresa. Apesar de terem sido implementados os trs pacotes j referidos, o trabalho de
estgio , descrito neste relatrio apenas incidiu sobre os pacotes fabrico e distribuio.
Este projecto foi realizado durante o estgio curricular que se enquadra no mbito da
Licenciatura de Gesto e Engenharia Industrial da Faculdade de Engenharia da Universidade
do Porto. O estgio decorreu na sua maior parte na empresa SONERES, onde foi realizada a
implementao do ERP. Apenas algumas tarefas tais como a anlise do software, a elaborao
do documento de levantamento de processos foram realizadas na empresa ID6 .
iii
Implementation of ERP Baan IV in an industrial company
Abstract
More and more companies are looking forward in gaining competitive advantage by
consolidating technological solutions like communication and information technologies.
Considering this fact, many companies use the implementation of the calls systems ERP
(Enterprise Resource Planning). This kind of system used has the advantage at this particular
stage to introduce changes in strategy and organization.
Passed the phase where ERP was a privilege of great corporations, todays suppliers of this
type of software have created solutions that satisfy a large amount of small and medium sized
companies (PMEs), that dont want to lose the pace to a market more and more highly
competitive and globalized.
Therefore, the present report intends to illustrate the implementation of an international ERP
entitled Baan IV in a PME of the industrial sector, implementation which involves modules
like: Production, Distribution and Finances. The project was carried out by a team of
consultants of the ID6 Consultoria e Gesto together with elements of the customers
company, considered as essential for a successful implementation.
This report describes fully the implementation process of the ERP Baan IV by the
SONERES company, Jos Sereno Iluminao e Publicidade Lda using as criteria of
analysis the type of method implementation, faced challenges and impact caused to the
company. Above and beyond the implementation of the three packages, the experimental
work period described in this report only focused on the packages production and distribution.
This project was carried out through the experimental work period and fits the scope of the
Licenciatura de Gesto e Engenharia Industrial da Faculdade de Engenharia da Universidade
do Porto. The experimental work period was mostly developed at SONERES company,
where the implementation of the ERP took place. Only a few tasks such as the analysis of
software, the elaboration of the document of survey of processes have been carried out at the
ID6 Company.
iv
Agradecimentos
Expresso aqui, os meus agradecimentos a todos aqueles que directa ou indirectamente

ajudaram-me neste estgio, contribuindo para o sucesso do mesmo.
Agradeo a toda a equipa da ID6 Consultoria e Gesto bem como da SONERES que
possibilitaram a realizao deste estgio.
Gostaria ainda de agradecer aos meus orientadores da ID6, Sr. Joo Ferreira, Dr. Eduardo
Ferreira e Eng. Ernestina Pereira, da FEUP a Eng. Ana Camanho.
Agradeo em especial minha famlia pelo apoio e encorajamento ao longo destes meses.
ndice de Contedos
1 Introduo .............................................................................................................................. 1
1.1 Apresentao do Estgio ............................................................................................ 1
1.2 Apresentao da Empresa ID6 Consultoria e Gesto ............................................. 1
1.3 Objectivos e Fases do Estgio.................................................................................... 2
1.4 Estrutura do Relatrio ................................................................................................ 3
2 Sistemas ERP ......................................................................................................................... 4
2.1 Introduo .................................................................................................................. 4
2.2 Evoluo do ERP ....................................................................................................... 5
2.3 Fornecedores de ERP ................................................................................................. 5
2.4 Caractersticas dos Sistemas ERP Vantagens e Limitaes.................................... 6
2.5 Concluso ................................................................................................................... 7
3 ERP Baan IV .......................................................................................................................... 8
3.1 Estrutura ..................................................................................................................... 8
3.2 Fabrico ....................................................................................................................... 9
3.3 Distribuio .............................................................................................................. 14
3.4 Concluso ................................................................................................................. 16
4 Projecto de Implementao do ERP Baan IV na SONERES .............................................. 16
4.1 Introduo ................................................................................................................ 17
4.2 Apresentao da Empresa SONERES ..................................................................... 18
4.3 Identificao das Necessidades ................................................................................ 18
4.4 Processo de escolha do ERP .................................................................................... 18
4.5 Metodologia de Implementao ............................................................................... 19
4.6 Trabalhos Realizados ............................................................................................... 20
4.6.1 Introduo ................................................................................................. 20
4.6.2 Levantamentos de Processos .................................................................... 20
4.6.3 Codificao de Artigos e Definio de Estruturas e Gamas Operatrias . 22
4.6.4 Desenvolvimento do Prottipo ................................................................. 26
4.6.5 Formao de Utilizadores ......................................................................... 40
4.7 Desafios do Projecto ................................................................................................ 40
4.8 Impacto da Implementao na SONERES............................................................... 41
4.9 Concluso ................................................................................................................. 41
5 Concluses ....................................................................................................................... 43
6 Referncias e Bibliografia ................................................................................................... 44
vi
ANEXO A:Levantamento de Processos. .................................................................................. 45

Modelo de Processos Geral ............................................................................................. 46
Prospeco Luminrias ................................................................................................ 46
Oramentao Luminrias ........................................................................................... 49
Encomenda Luminrias................................................................................................ 51
Planeamento de Materiais Luminrias ......................................................................... 52
Produo.......................................................................................................................... 54
Subcontratao ................................................................................................................ 56
Requisies de Compra ................................................................................................... 57
Compras .......................................................................................................................... 58
Expedio e Facturao .................................................................................................. 60
Desenvolvimento de Produto .......................................................................................... 62
Oramentao Reclamos Luminosos ........................................................................... 63
Adjudicao Reclamos Luminosos .............................................................................. 65
Planeamento Reclamos Luminosos ............................................................................. 66
Montagem Reclamos Luminosos ................................................................................. 67
Assistncia Reclamos Luminosos ................................................................................ 69
Recebimentos e Factoring ............................................................................................... 71
Contabilidade / Fiscalidade / Anlise Financeira ............................................................ 72
Facturas de Compra / Pagamentos .................................................................................. 74
ANEXO B:Sistema de Codificao de Artigos ........................................................................ 77
ANEXO C:Documento de apoio para o processo de compras ............................................... 113
vii
Introduo
1.1
Apresentao do Estgio
O estgio curricular realizado no mbito da licenciatura de Gesto e Engenharia

Industrial da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto teve a durao de seis
meses e decorreu na ID6 Consultoria e Gesto enquanto prestadora de servios de
consultoria SONERES Jos Sereno Iluminao e Publicidade Lda.
Este estgio consistiu na participao activa na implementao do ERP Baan numa
empresa industrial.
Todo o trabalho realizado na SONERES foi supervisionado por consultores experientes
da ID6 e contou ainda com o apoio da Eng. Ana Camanho no papel de orientadora da
FEUP
1.2
Apresentao da Empresa ID6 Consultoria e Gesto
A ID6 Consultoria e Gesto, como o nome indica, uma empresa Portuguesa de

consultoria criada em 2002. A ID6 especializada em conceber, desenvolver e
implementar projectos de gesto empresarial e conta para isso com uma equipa
constituda por quadros tcnicos e de gesto com larga experincia
A empresa tem como objectivo focalizar os seus servios e solues nas necessidades
dos clientes, funcionando como um parceiro de confiana, atravs da segurana
demonstrada pela sua experincia, criando um compromisso com o cliente cuja
principal plataforma a qualidade.
Um dos principais produtos da ID6 um ERP, denominado Baan. O ERP Baan at bem
pouco tempo era comercializado pela empresa americana SSA Global, empresa essa que
foi recentemente absorvida pela empresa INFOR. Como empresa de consultoria, a ID6
auxilia as empresas interessadas a implementar este sistema integrado de informao.
A ID6 fornece ainda um servio de auditoria, servio esse imprescindvel para o sucesso
dos projectos de implementao dos ERPs. A auditoria aos processos da empresa
permite que os consultores adeqem melhor o sistema empresa.
Como muitas empresas de consultoria, a ID6 possui muitas parcerias com outras
empresas do ramo para dar resposta a todos os clientes que necessitam de ajuda nas
reas ligadas aos sistemas de informao.
A ID6 tambm oferece aos seus clientes outras solues ligadas gesto da informao,
como por exemplo:
Sistemas da Apoio a Deciso;
CRM (Customer Relationship Management, ou Gesto de Relacionamento com
o Cliente);
Sistemas OLAP (On-Line Analytical Processing);
Solues de Internet e Multimdia;
Solues especficas de produo (manuteno, captura de dados e etc.);
Auditoria de Processos e/ou Sistemas Empresariais;
FIND Balanced Scorecard.
Genericamente como a ID6 possui uma grande flexibilidade de adaptao em relao s
solues e servios que presta, ela enquadra a sua oferta com solues que resultam de
I&D prprio ou de empresas que ela representa, funcionando tambm como integrador
de solues.
A ID6 possui vrios clientes em Portugal, dos quais se destacam: Adira, Efacec, WEG
Euro, Cmara Municipal do Funchal, Martifer, Silampos, F. Ramada para alm de
outros no estrangeiro.
No mbito deste estgio, a ID6 prestou servios empresa SONERES Jos Sereno
Iluminao e Publicidade Lda. O objectivo principal deste servio foi o auxlio s
implementaes do ERP Baan e do FIND. O projecto de implementao do ERP ser
descrito neste relatrio.
1.3
Objectivos e Fases do Estgio
O objectivo geral do estgio era permitir a participao da estagiria em todas as fases

da implementao do sistema ERP. O trabalho de estgio incidiu sobre os mdulos de
fabrico e distribuio, embora fosse tambm implementado o mdulo de Finanas.
A 1 fase do projecto de implementao consistiu numa auditoria empresa cliente cujo
objectivo era efectuar um levantamento dos seus processos. Dessa auditoria resultou um
documento no qual se descrevem os vrios processos, sendo tambm apresentados
sugestes de melhoria por parte da equipa de consultores.
Aps a anlise e aprovao do documento por parte da SONERES procedeu-se a
instalao do ERP Baan e deu-se incio actividade de introduo dos dados
imprescindveis para o correcto funcionamento do sistema.
A 2 fase do projecto correspondeu ao desenvolvimento do prottipo em que se
definiram os processos no sistema utilizando para isso o Enterprise Modeler.
A ltima fase consistiu na formao dos utilizadores finais do sistema.
Na figura 1 encontra-se representado o diagrama de Gantt do projecto de estgio, com
as tarefas e as respectivas duraes aproximadas.
Figura 1 Diagrama de Gantt

1.4
Estrutura do Relatrio
Este relatrio est estruturado em 5 captulos.

No captulo 2 feito um levantamento terico onde se expem as caractersticas dos
sistemas ERP, incluindo a apresentao processos de escolha e implementao, dos
benefcios e limitaes e ainda dos possveis impactos nas organizaes. Este captulo
faz ainda referncia ao ERP Baan IV em particular.
O captulo 3 pretende retratar o caso especfico da implementao do ERP na
SONERES.
O captulo 4 retrata o trabalho efectuado pela estagiria enquanto membro da equipa de
consultores.
Por fim o captulo 5 apresenta as concluses do relatrio.
Sistemas ERP
2.1
Introduo
Os sistemas ERP, tambm conhecidos como sistemas de gesto empresarial, so

definidos como sistemas de informao integrados que tem por objectivo servir de
apoio gesto das organizaes dando suporte grande parte das suas operaes.
Ao longo do tempo, o ERP tem sido definido por diversos autores. Tuteja define o ERP
como como uma ferramenta estratgica que equipa a empresa com as capacidades de
integrar e sincronizar funes isoladas em processos optimizados, para se obter
vantagem competitiva em um ambiente de negcio. [1]
O sistema ERP tem como objectivo permitir que as empresas possuam um maior
sinergismo entre os processos de negcio, pois quanto mais preciso e gil for o fluxo
das informaes, maior vai ser a velocidade com que esta informao ser processada.
Integrar os processos de negcio de uma maneira que permita que a informao flua
rapidamente humanamente impossvel sem o auxlio da tecnologia de informao. Por
isso, a importncia da tecnologia de informao tem crescido muito nestes ltimos anos
e tem ocupado cada vez mais um lugar de destaque nas empresas.
De uma forma resumida pode-se dizer que um sistema ERP um conjunto integrado de
aplicaes informticas capaz de gerir os fluxos de informao de uma organizao de
forma integrada, no redundante, consistente e segura, garantindo que se trabalha
sempre sobre a informao mais actual. As aplicaes cobrem no mnimo seis funes
bsicas da empresa:
Contabilidade e controlo de custos;
Gesto de recursos humanos;
Gesto de produtos e materiais;
Gesto de projectos;
Gesto da qualidade e manuteno;
Vendas e distribuio.
2.2
Evoluo do ERP
Os sistemas ERP surgiram com a necessidade de gerir as empresas tendo por base uma
viso global e no departamental. Isso porque na realidade a empresa um conjunto de
processos e no departamentos isolados.
O desenvolvimento desses sistemas comeou a ser feito no incio da dcada de 90,
tendo a sigla ERP sido introduzida em 1992 pelo Gartner Group.
O ERP um descendente directo do MRP (Material Requirement Planning), mais
precisamente do MRP II (Manufacturing Resource Planning). O sistema MRP que
inicialmente atendia s necessidades do departamento de materiais com o tempo evoluiu
de forma a atender tambm os processos inerentes a produo dando origem ao sistema
MRP II. O MRP com base no plano mestre de produo gerava, para os produtos
acabados as necessidades de componentes e matrias-primas, que seriam utilizadas na
sua produo. Na dcada de 80 surge ento o conceito de MRP II que englobava as
actividades de gesto de produo e distribuio.
No comeo dos anos 90, os fabricantes de software comearam a criar mdulos
procurando atender as necessidades de Engenharia, Finanas, Recursos Humanos entre
outras. Com isso comeava-se a formar a ideia de um sistema integrado que permitisse
gerir as diversas reas das empresas como um todo. Assim surgiu o ERP Enterprise
Resource Planning, um software de apoio gesto que trata as transaces das
empresas, no como actos isolados, mas como parte de um conjunto de processos
interligados.
Nessa poca, os sistemas integrados passaram a ser largamente utilizados pelas
empresas. Sendo muito caros, eram praticamente privilgio de empresas de grande
porte. Com o decorrer do tempo, o nicho das grandes empresas comeou a saturar
diminuindo assim a possibilidade de negcio. Assim, os fornecedores de ERP
comearam a direccionar os seus esforos para o mercado formado pelas pequenas e
mdias empresas. Hoje em dia, existem uma grande variedade de solues bastante
acessveis para PMEs.
Com a saturao de seu mercado-alvo, os fornecedores de ERP incrementam as
solues com aplicaes complementares. Os fornecedores de ERP tm apostado no
fornecimento de aplicaes e funcionalidades tais como o BI Business Inteligence e o
CRM Customer Relationship Management entre outros. Pretendem com isso
satisfazer as crescentes exigncias dos clientes relativamente troca de informaes
com o exterior. Este novo fenmeno tem-se traduzido em mais um passo na evoluo
dos sistemas ERP.
2.3
Fornecedores de ERP
Existem inmeros fornecedores de sistemas de informao integrados que oferecem

todo um conjunto de produtos e solues. A tabela 1 apresenta os principais
fornecedores de ERP da actualidade.
Tabela 1 Principais fornecedores de ERP
Principais fornecedores de ERP

Sap
Baan
Peoplesoft
JDEdwards
Oracle
SAP
A SAP AG foi fundada em 1972 na Alemanha por cinco engenheiros da IBM e foi uma
das pioneiras no mercado de softwares integrados. A SAP neste momento assume a
liderana do mercado dos sistemas ERP. O seu primeiro software integrado foi o R/2O
seu sistema R/3 foi optimizado para gerir os processos de produo e gesto, logstica e
recursos humanos.
Baan
A Baan um forte concorrente da SAP. A Baan foi fundada na Holanda mas
actualmente pertence empresa SSA Global que recentemente foi incorporada pela
INFOR. A Baan tem apostado no mercado de pequenas e mdia empresas, o que tem
resultado numa grande variedade produtos com garantia de rpido retorno financeiro.
Peoplesoft
A Peoplesoft foi fundada em 1987, com sede em Pleasanton, Califrnia, EUA e um
dos principais fornecedores de sistemas ERP. Inicialmente tinha como imagem de
marca softwares para a gesto de recursos humanos, no entanto hoje em dia fornece
uma gama bem alargada de solues.
Oracle
A Oracle uma empresa que se dedica produo e comercializao de sistemas ERP,
tendo sido fundada em 1977 como uma empresa de bases de dados. O negcio da
Oracle est direccionado para empresas ligadas produo ou ao consumo de produtos
concorrendo assim com a SAP.
2.4
Caractersticas dos Sistemas ERP Vantagens e Limitaes
Os sistemas ERP so pacotes de software integrados desenvolvidos para servir de apoio

gesto das organizaes. Esses pacotes no so desenvolvidos de forma particular.
Eles so solues genricas aplicveis a diferentes organizaes estando assim aptos
para suportar diferentes estruturas organizacionais.
Os sistemas ERP possuem ainda o que se designa por Best practices, ou seja as
melhores prticas negociais como modelos.
A referida integrao dos sistemas ERP uma caracterstica extremamente importante.

Elas so desenvolvidos como sistema empresarial nico que atravessa os vrios
departamentos da empresa atendendo as suas necessidades.
Os sistemas ERP encontram-se estruturados em mdulos, mdulos esses que so
independentes uns dos outros.
A opo pela utilizao de sistemas de gesto integrados traz para as organizaes uma
srie de expectativas quanto aos benefcios que se possa obter e tambm preocupaes
devido a potenciais problemas que podero surgir. Em seguida sero apresentados
alguns exemplos de benefcios esperados versus potencias problemas e limitaes. Quer
as vantagens quer as limitaes podero verificar-se tanto no aspecto tecnolgico como
organizacional. As limitaes apontadas incluem tambm limitaes que no so
propriamente limitaes do ERP em si, mas sim problemas ligados implementao.
Benefcios dos Sistemas ERP
Disponibilidade da informao fidedigna de uma forma rpida
Interligao de diferentes reas da organizao facilitando a partilha de
informao
Planeamento operacional mais
responsabilidades bem definidas
transparente
estruturado
com
Interface de acesso nico

Reduo de mo-de-obra;
Padronizao de processos, procedimentos e informaes;
Limitaes dos Sistemas ERP
Propagao imediata de dados digitados incorrectamente
Dificuldade de manter o conhecimento a respeito do funcionamento do pacote
aps o trmino da implantao
Resistncia s mudanas
A empresa inteira depende de um nico sistema
Altos custos e prazos de implementao longos
Dificuldades da adequao do pacote aos processos da empresa
2.5
Concluso
O desenvolvimento dos sistemas ERP foi sem dvida um passo importante para as
empresas pois constituem uma importante ferramenta de apoio gesto. Uma das
principais caractersticas dos ERPs o facto de permitirem a integrao da informao
eliminando redundncias que diminuem a sua eficincia. Apesar dos riscos e custos
associados implementao de um sistema ERP, a sua aquisio constitui sem dvida
um bom investimento.
ERP Baan IV
3.1
Estrutura
O Baan um pacote integrado de software comercializado pela INFOR. Trata-se de um

ERP que tem por objectivo suportar todos os processos de uma organizao integrando
todos os seus dados.
O Baan IV encontra-se dividido em vrios pacotes e mdulos que funcionam de forma
integrada. Por mdulo entende-se o menor conjunto de funes que podem ser
implementados separadamente. A diviso em mdulos torna possvel que as empresas
implementem apenas o que lhes interessa ou ento que se faa a implementao de
forma progressiva.
Cada pacote do Baan IV constitudo por um ou mais mdulos. Cada mdulo poder
ainda ser composto por sub-mdulos. Por fim, cada sub-mdulo apresenta um conjunto
de sesses que podero ser de trs tipos:
Manter permite a criar e alterar dados
Consultar no permite alterar os dados
Listar permite a impresso dos dados para um dispositivo definido
Por exemplo, o pacote fabrico suporta todas as funes que dizem respeito rea da
produo e contm, entre outros, os seguintes mdulos:
Artigos
Estruturas
Fabrico
O mdulo Fabrico ainda por alguns sub-mdulos tais como:
Controlo de ordem de fabrico
Planeamento ordens de fabrico
Subcontratos ordens de fabrico
Ainda a ttulo de exemplo, o sub-mdulo controlo de ordens de fabrico disponibiliza as

seguintes sesses:
Manter ordens de fabrico
Consultar ordens de fabrico
Listar documentos de ordem
Outros pacotes do Baan IV podem ser vistos na figura 2 que representa o menu
principal do Baan.
Figura 2 Menu principal do Baan

Este relatrio no tem por objectivo fazer uma descrio exaustiva de cada mdulo que
compe um pacote. No entanto, ser feita uma breve abordagem de alguns mdulos dos
pacotes fabrico e distribuio. A descrio dos pacotes e de alguns mdulos que o
constituem ser de ajuda para a compreenso do trabalho realizado pela estagiria.
3.2
Fabrico
O pacote fabrico suporta a rea da produo de uma empresa. O pacote composto por
diversos que permitem efectuar a gesto da produo. O pacote fabrico possibilita gerir
o processo de produo desde o seu planeamento at a entrega do produto acabado em
armazm. A tabela 2 mostra todos os mdulos que constituem o pacote.
Tabela 2 Mdulos integrantes do pacote Fabrico
Fabrico
Engenharia (EDM)
Artigos (ITM)
Estruturas (BOM)
Gama operatria (ROU)
Calculo de custos (CPR)
Plano Mestre de Produo (MPS)
Planeamento de materiais (MRP)
Planeamento de capacidades (CRP)
Fabrico Repetitivo (RPT)
Fabrico (SFC)
Oramentos (PCS)
Projectos (PCS)
Configurador de Produtos (PCF)
Classificao de produtos (GRT)
Controlo de qualidade (QMS)
O pacote fabrico permite fazer entre outras coisas, a definio, o planeamento e o

fabrico do produto. A definio do produto comea com a criao do artigo no mdulo
artigos.
Artigos
O mdulo artigos pode ser considerado central no ERP pois a informao nela contida
fundamental para o funcionamento dos restantes mdulos. Esse mdulo contm a tabela
onde se encontram todos os artigos, sejam eles matria-prima, produtos intermdios ou
finais. Esses artigos podero ser de diferentes tipos. Os diversos tipos de artigos
disponveis no Baan so:
Artigos de compra artigos correspondentes a matria-prima comprada a
fornecedores. No possuem estrutura.
Artigos de Fabrico artigos que normalmente so produzidos na empresa e
como tal tem estrutura e gama operatria definida.
Artigos genricos artigos geridos no Configurador de Produtos. Trata-se de
uma coleco de variantes de um produto.
10
Artigos de custo artigos utilizados por exemplo para debitar custos extra a uma
determinada ordem. Podem tambm ser artigos para os quais no seja relevante
manter registos de stock.
Artigos de servio artigos utilizados para debitar a uma ordem custos
relacionados com servios, nomeadamente, reparao de equipamento,
instalao etc.
Artigos de subcontratao artigos usados para subcontratar operaes.
O tipo de artigo pertence a um conjunto de dados gerais que inclui ainda as informaes
como a descrio do artigo, material etc. Essas informaes basicamente se encontram
no 1 ecr da sesso Manter artigos, ecr esse que se encontra representado na figura
3.
Ao criar um artigo, para alm de se definir os dados gerais necessrio definir outros
dados importantes como por exemplo:
Informao relacionada com o custo do artigo e com o controlo e movimento de
stock
Dados relativo criao quer de ordens de compra quer de ordens de venda
Dados utilizados pelo planeamento
Informao importante para o processamento de ordens de produo, para o
MPS e o MRP
Figura 3 Sesso "Manter artigos"

Para poder produzir um artigo necessrio definir previamente os materiais necessrios
para a sua fabricao, onde ser produzido, o tempo que demora produzir cada unidade,
entre outros dados. Essas informaes so geridas nos mdulos estruturas e gamas
operatrias.
11
Estruturas e Gamas operatrias

Todos os artigos definidos como artigos de fabrico ou seja, que normalmente sejam
produzidos pela empresa, devem ter estrutura. A estrutura de um artigo no mais que a
lista dos materiais que sero utilizados na sua produo. Existe uma relao paifilhoentre o artigo final e o que compe a sua estrutura.
A estrutura de um artigo tanto pode incluir matria-prima, como produtos intermdios

que por sua vez possuem a sua estrutura. Nesses casos a estrutura do artigo final ter
vrios nveis, conforme mostra a figura 4. O ltimo nvel da estrutura contm sempre
um artigo de compra e os nveis anteriores a esse contm sempre artigos de fabrico.
Figura 4 Esquema da estrutura de um artigo

Enquanto que a estrutura indica os materiais que so utilizados e em que quantidade, a
gama operatria indica as operaes por meio das quais um artigo transformado
noutro, as mquinas utilizadas para isso e ainda o tempo que demora a executar a
operao. O mdulo gama operatria permite ento a definio dos seguintes dados:
Operaes
Tarefas
Maquinas
Centros de trabalho
12
imprescindvel que esses dados estejam correctos pois, sero usados pelo
planeamento para calcular o tempo que demora fabricar o artigo. A informao contida
na gama operatria permite ainda que o sistema calcule as cargas das mquinas, dos
centros de trabalho bem como os custos operacionais de um produto.
Fabrico (SFC - Shop Floor Control)

O mdulo fabrico permite a gesto do processo de fabrico desde a criao das ordens de
fabrico at a execuo e o fecho das mesmas. O processo de fabrico no ERP Baan IV
encontra-se esquematizado na figura 5.
Figura 5 Esquema do processo de fabrico no ERP Baan IV

O processo de fabrico no ERP Baan IV comea com a criao de ordens de fabrico que
podero ter origem no planeamento ou ser introduzidas manualmente. A seguir so
impressas a lista de materiais e de operaes. A ordem de fabrico lanada, dando
incio produo. J ao nvel da fbrica, introduzem-se informao referente s
quantidades produzidas e tempos utilizados.
O sub-mdulo planeamento ordens de fabrico permite alterar as ordens de fabrico
planeadas.
Finalizada uma determinada operao de uma ordem de fabrico, ela tem de ser
reportada como completa. Quando todas as operaes tiverem sido reportadas como
completas, a ordem de fabrico terminada com a entrega do material em armazm.
13
3.3
Distribuio
O pacote distribuio trata das actividades de gesto logstica e tambm ele est
completamente integrado com os restantes pacotes. O pacote Distribuio constitudo
por vrios mdulos. Os mdulos que constituem o pacote distribuio se encontram
enumerados na tabela 3.
Tabela 3 Mdulos integrantes do pacote Distribuio
Distribuio
Compras (PUR)
Estatsticas de compra (PST)
Vendas (SLS)
Estatsticas de vendas (SLS)
Sistemas de controlo de comisses/rappel (CMS)
Marketing e gesto comercial (SMI)
Reaprovisionamentos (RPL)
Stocks (INV)
Lotes (LTC)
Localizaes (ILC)
Necessidades de distribuio (DRP)
Compras
O mdulo compras permite a gesto de todo o processo de compra desde a criao da
ordem de compra at o processamento de ordens entregues. O responsvel pelas
compras pode atravs deste mdulo confirmar as ordens de compra geradas pelo
planeamento ou ainda ger-las manualmente
O mdulo compras permite registar os resultados das ofertas de compra e compar-los
de forma a tomar a melhor deciso. Permite ainda estabelecer contratos de compra
para fornecedores e artigos especficos, bem como analisar os fornecedores com base
nos prazos de entrega e qualidade.
Vendas
O mdulo vendas permite fazer ofertas de vendas e manter um registo dos motivos de
sucesso ou insucesso da oferta.
14
Aps receber a encomenda do cliente, possvel gerar uma ordem de venda a partir da
oferta. Assim como para as ordens de compra, tambm as ordens de venda podem ser
criadas manualmente.
O Baan permite manter uma estrutura hierrquica de preos, comeando por preos de
artigos por clientes at o preo definido nos artigos. Para cada caso o Baan percorre a
estrutura de preos automaticamente at encontrar o preo indicado. A sequncia
percorrida pelo sistema est representada na figura 6.
Figura 6 Sequncia de seleco de preos e descontos
semelhana do que acontece nas compras, tambm possvel estabelecer contratos

de venda com os clientes acordando quantidades, prazos de entrega e preos.
Stocks
O mdulo stocks permite fazer a gesto de stock com o objectivo de ter um nvel
ptimo de stock que permita satisfazer os clientes sem que acarrete custos elevados.
Mantm um registo histrico de todas as movimentaes de stock. Alm disso, permite
registar as contagens peridicas dos nveis de stock o que extremamente til pois,
facilita a deteco de discrepncias entre os valores do sistema e os reais. O mdulo
stocks disponibiliza uma srie de consultas que informam o nvel de stock por artigo ou
por armazm.
15
3.4
Concluso
O ERP Baan IV constitui uma ferramenta de apoio gesto desenvolvida para atender
s necessidades das empresas. O Baan IV tal como outros ERPs permite a integrao
da informao nas empresas e optimiza a sua gesto. O software tem uma estrutura
modular sendo constitudo por vrios pacotes tais como distribuio, Fabrico,
Transportes entre outros. O Baan IV destaca-se por possuir um mdulo de fabrico
bastante desenvolvido e por apresentar uma ptima relao benefcio/ custos.
Desde a sua primeira verso o produto Baan tem evoludo de forma a adaptar-se s
empresas. Actualmente, o Baan IV considerado um forte concorrente no mercado dos
sistemas integrados.
16
Projecto de Implementao do ERP Baan IV na SONERES
4.1
Introduo
Fenmenos como a globalizao e o avano tecnolgico tm sido motores de uma

revoluo no mercado, tornando-o cada vez mais competitivo, dinmico e ao mesmo
tempo complexo.
As empresas competem hoje num mercado em que o papel da informao e sua gesto
se tm tornado uma prioridade, sendo praticamente impossvel sobreviver sem aderir s
novas tecnologias da informao.
Numa tentativa de acompanhar os avanos da tecnologia de informao, as empresas
tem feito grandes investimentos em sistemas de gesto integrada (ERP - Enterprise
Resource Planning). Os ERPs so sistemas que permitem a integrao de dados das
diferentes reas das empresas e que quando bem implementados disponibilizam de uma
forma rpida e flexvel informao confivel.
No entanto, a implementao de um ERP bastante mais complexa que uma simples
instalao de um software na empresa. Normalmente, a implementao do ERP um
processo de risco pois est associada a profundas mudanas estruturais e
comportamentais. Por isso, muitas vezes necessrio recorrer a uma equipa externa de
consultores especializados para que a implementao seja bem sucedida.
A SONERES uma empresa de pequena dimenso, fundada em 1959, que tem vindo a
crescer de uma forma rpida e que enfrenta os problemas inerentes ao prprio
crescimento, nomeadamente a gesto eficiente da informao, tornando-se
imprescindvel efectuar mudanas organizacionais de forma a sustentar o negcio.
Com o intuito de melhorar a sua competitividade, reduzir a burocracia, e colmatar
algumas lacunas existentes nos processos da empresa, a SONERES decidiu investir na
implementao de um ERP substituindo um sistema que possua algumas limitaes
nomeadamente no trabalhar de forma integrada.
O ERP comprado foi o Baan IV e a sua implementao teve incio em Maro de 2006
sendo efectuada pela ID6 Consultoria e Gesto.
O processo de implementao do ERP Baan na SONERES ser desenvolvido ao longo
captulo. Apesar de terem sido implementados vrios mdulos do software, a
abordagem feita se restringir aos mdulos de fabrico de distribuio.
17
4.2
Apresentao da Empresa SONERES
A SONERES Jos Sereno Iluminao e Publicidade Luminosa uma empresa

nacional, fundada em 1959.
A sua rea de negcio est dividida em dois sectores:
Produo de equipamento de iluminao pblica e decorativa
Publicidade luminosa.
Os desafios do mercado interno e externo colocaram esta empresa perante a necessidade
de protagonizar mudanas de natureza estrutural e funcional. Ao longo dos anos, a
SONERES tem feito investimentos visando o crescimento e a conquista de novos
mercados. Prova disso a recente aquisio do sistema ERP Baan IV pela empresa.
4.3
Identificao das Necessidades
O projecto de implementao do Baan IV na SONERES surgiu da necessidade de

substituir o sistema informtico actual por uma soluo integrada de apoio que
permitisse fazer uma gesto mais eficiente da informao e uma visualizao mais clara
do desempenho da empresa.
Para alm disso, pretendia-se com o projecto criar condies que permitissem repensar e
redesenhar os processos da organizao, optimizando assim os seus recursos. A tabela 4
apresenta alguns dos objectivos que a empresa pretendia alcanar com a implementao
do ERP.
Tabela 4 Objectivos da implementao de um ERP
Objectivos
Criar suporte para a gesto da informao
Integrar informao gerada nas vrias reas da empresa
Facilitar a obteno de dados fiveis e de qualidade
Aumentar a visibilidade para a tomada de deciso
Melhorar o controle dos processos nomeadamente compras
Melhorar a performance produtiva
Melhorar nveis de servio ao cliente
Definio criteriosa de funes e responsabilidades das pessoas
4.4
Processo de escolha do ERP
Identificada a necessidade de um sistema ERP, a prxima etapa foi a escolha do sistema

que melhor se adaptava a empresa e aos seus objectivos.
O mercado oferece uma vasta quantidade de solues, tendo a SONERES optado pelo
ERP Baan. A escolha recaiu sobre o Baan pelas seguintes razes:
18
No obstante os custos elevados de uma implementao, o Baan um ERP

bastante econmico em termos de custo/benefcio;
O tempo de implementao em comparao com outros softwares no ser muito
elevado;
O Baan proporciona um mdulo de produo bastante desenvolvimento e ao
mesmo tempo simples de usar
Para essa deciso tambm foi importante o facto de a administrao da SONERES ter
observado exemplos de implementaes bem sucedidas do Baan e comprovado a
satisfao dessas empresas com o software.
4.5
Metodologia de Implementao
A metodologia usada no processo de implementao foi o Baan Target. Trata-se de uma

metodologia desenvolvida pela Baan com base na experincia de inmeras
implementaes.
O Baan Target no se resume a uma metodologia de implementao, serve tambm de
suporte fase de pr-implementao (seleco) e ps-implementao (optimizao).
Assim sendo, distinguem-se trs fases:
Fase 1: Seleco
a fase durante a qual a empresa analisa a soluo oferecida pelo fornecedor do ERP
verificando se satisfaz as suas necessidades e determina a viabilidade do projecto. Com
base na proposta final, o cliente decide que pacote pretende implementar.
Fase 2: Implementao
a fase durante a qual se cria o prottipo para a empresa. A fase da implementao
pode ser subdividida em trs partes:
Mapping
A fase mapping tem o seu incio com a instalao do software Baan e com a elaborao
do plano do projecto. Aps isso, os utilizadores chave recebem formao que dever
cobrir as diversas funcionalidades do software. ainda nesta fase que se realiza uma
importante etapa do projecto em que os consultores analisam os processos existentes e
definem o modelo a implementar. Por fim o resultado do levantamento apresentado
direco da empresa para ser aprovado.
Piloting
Nesta fase so executadas as seguintes tarefas:
Construo do modelo de dados (codificaes)
Construo e teste do prottipo
Realizao de desenvolvimentos identificados na fase precedente
Personalizao de documentos
Teste do prottipo
19
Aprovao do modelo de dados e processos
Migration
Formar utilizadores finais
Testar converso de dados
Realizar testes globais de funcionamento do modelo
Converso dados ps arranque
Apoio ps arranque
Fase 3: Optimizao
Esta fase um processo cclico de optimizao do sistema. So utilizados indicadores
de desempenho, para avaliar familiaridade com os utilizadores, estratgias de controlo e
de gesto da aplicao. Nesta fase destacam-se os seguintes processos:
Reviso da operao: Este processo analisa os objectivos definidos
inicialmente e o seu cumprimento. Com base neles so definidos indicadores de
qualidade e de performance. As operaes so analisadas, o sistema
aperfeioado e os utilizadores recebem formao adicional.
Reviso do controle: O controle do negcio e da empresa analisado e revisto.
Se necessrio os gestores recebem formao adicional
Reviso estratgica: Com base nas duas partes anteriores, a estratgia inicial
analisada e melhorada. Os indicadores de qualidade e de performance do uma
ajuda crucial no processo. Finalmente, os resultados da empresa so melhorados.
4.6
Trabalhos Realizados
4.6.1 Introduo
Com este captulo pretende-se descrever o trabalho realizado pela estagiria enquanto
membro da equipa da ID6 Consultoria e Gesto. Ao longo dos seis meses de estgio
foram-lhe atribudas vrias tarefas, sendo umas realizadas a nvel individual e outras em
conjunto com a equipa.
4.6.2 Levantamentos de Processos
Numa fase inicial do projecto de implementao foi efectuada uma auditoria em que se
fez um levantamento dos processos da SONERES. Esta foi uma das primeiras tarefas
realizadas no mbito do estgio em conjunto com a equipa de Consultores da ID6.
Essa auditoria teve por objectivo reavaliar todas as tarefas, actividades e processos
ligados operacionalidade da empresa, criticar os mesmos objectiva e construtivamente,
sugerir solues ou mtodos alternativos de trabalho de modo a que possam ser
avaliados pelo cliente.
20
Para evitar equvocos durante a fase de auditoria foram definidos alguns conceitos
importantes. Garantiu-se assim que todos tinham o mesmo entendimento dos termos
seguintes:
Tarefas Ligadas ao processamento simples, como por exemplo a manuteno ou
criao de um cliente, conta contabilstica, banco, listagem de estatsticas, condies de
pagamento, etc.
Actividades Podem ser o conjunto de tarefas que se ligam e complementam de modo
a obter um resultado especfico, como por exemplo, definir uma conta de banco para
agregar a um tipo de lanamento que por sua vez ser usado como parmetro na
definio de ligaes com bancos.
Pode ainda ser a manipulao de um conjunto de programas com o objectivo de
executar um procedimento. Por exemplo, pagamentos a fornecedores com emisso de
uma sugesto pelo sistema, manuteno da proposta, validao da mesma e
contabilizao da mesma.
Processos Podem ser resultantes de um conjunto de actividades efectuadas em locais
ou departamentos distintos e que no seu conjunto despoletam outras actividades que
sero usadas noutro departamento. Tem normalmente uma visibilidade horizontal
dentro da organizao, podendo cruzar-se com outros processos. Como exemplo, o
processo de vendas, o processo de compras ou o processo de fabrico.
DFD -diagrama de fluxo de dados.
A auditoria consistiu numa srie de entrevistas individuais realizadas com o intuito de
fornecer aos consultores uma viso da actividade individual e departamental.
Numa 1 fase as entrevistas foram efectuadas aos utilizadores de cada departamento que
tm actividades directamente relacionadas com o sistema informtico usado
actualmente. Posteriormente foram tambm entrevistados os responsveis de cada
departamento.
Para a realizao desta tarefa, cada consultor tinha ao seu dispor 2 cadernos previamente
preparados e personalizados que permitiram registar toda a informao relevante
fornecida pelos entrevistados de uma forma sistematizada.
Aps o levantamento foi ainda realizada a reunio de processos com os responsveis de
cada departamento. Nesta reunio discutiu-se o modo como se interligam na actualidade
os processos empresariais compras, fabrico, vendas, etc. A reunio serviu tambm
para identificar os principais problemas operacionais e de informao com que se
debatem os diferentes departamentos. Foram ainda apresentadas sugestes ou
melhoramentos os intervenientes consideram que seriam importantes
Esta tarefa foi realizada pela equipa de consultores incluindo a estagiria. A
participao da estagiria na auditoria permitiu que
Concludas as entrevistas a estagiria elaborou um relatrio em que se descreveu os
diferentes processo e as sugestes recolhidas no levantamento sendo complementado
com a anlise crtica e sugestes propostas. Este relatrio foi entregue SONERES para
que fosse validado e aprovado.
21
Foi tambm elaborado um relatrio em PowerPoint com o resumo de todo o

levantamento efectuado e as propostas de alteraes para ser usado na reunio de fecho
que encerrou o processo de auditoria.
O documento contendo o levantamento efectuado poder ser consultados na ntegra no
anexo A deste relatrio.
4.6.3 Codificao de Artigos e Definio de Estruturas e Gamas Operatrias
A correcta definio dos artigos uma fase essencial e indispensvel na implementao
de um sistema Baan. A utilizao de qualquer mdulo est dependente da definio
prvia dos artigos no mdulo artigos. Ao analisar a estrutura e o modo de
funcionamento dos sistemas ERP facilmente se percebe que o mdulo artigos ocupa um
papel central entre os outros mdulos. Era portanto prioritrio garantir que os artigos
estivessem correctamente definidos.
Para desempenhar essa tarefa foi necessrio andar pela fbrica e armazns, dialogar com
os responsveis pela produo e compras de forma a conhecer plenamente os artigos
que circulam pela empresa.
Comeou-se por desenvolver um sistema de codificao para os artigos visto que a
codificao existente apresenta algumas lacunas.
Os artigos foram divididos em seis grandes grupos, grupos esses que se encontram
representados na tabela 5.
Tabela 5 Codificao de grandes grupos de artigos
X Grupos de artigos
1 Produto Acabado (Luminrias)
2 Componentes
3 Consumveis
4 Matria-prima
5 Produto Acabado (Reclamos)
6 Acessrios
Apesar de estar includo na tabela 5, o sistema de codificao grupo dos produtos

acabados no foi feito pela estagiria, estando a seu cargo apenas a codificao dos
artigos de compra e produtos intermdio.
Os cdigos dos artigos de compra e dos produtos intermdios so constitudos por dez
dgitos. A tabela 5 corresponde definio do primeiro dgito. Os outros 9 dgitos foram
associados a caractersticas que interessam ao departamento da produo como por
exemplo o processo de fabrico associado a cada centro de trabalho, o tipo de material,
entre outras.
22
A ttulo de exemplo, ser apresentado abaixo a tabela 6 correspondente codificao

dos componentes. O primeiro digito nesse caso indica que um componente, os dois
dgitos seguintes indicam qual o tipo de componente, e assim sucessivamente. Os
ltimos trs dgitos correspondem a um nmero sequencial que permitir distinguir
outras caractersticas do artigo que no foram contempladas no sistema de codificao.
Por exemplo se quisesse codificar um reflector estampado em alumnio, o cdigo
resultante seria 2010221000.
2 Componente
01 Reflector
02 Estampado
21 Alumnio
000 Sequencial
Para criar outro reflector estampado em alumnio mas que tivesse um tamanho diferente
atribuiria o sequencial 001.
O documento contendo o sistema de codificao est disponvel no anexo B e
apresentar tambm a codificao definida para a matria-prima, consumveis, etc.
Tabela 6 Exemplo de codificao de artigos
X Componente
XX Sub-Componente
XX Operao
XX Material
XXX
2 Componente
01 - Reflector
00 No se aplica
11 - Acrlico (AC)
XXX
02 - Platine
01 - Montar
12 - Policarbonato (PC)
03 - Encabadouro
02 - Estampar
13 Poliamida (PA)
04 Acessrios Arquitecturais
03 - Pintar
14 Polipropileno (PP)
05 Braos Fixao
04 Anodizar
15 AVC
06 Capt
05 Injectar
16 EPDM
07 Vedante
06 Fresar
17 Valox
08 Difusor
07 Termoformar
21 Alumnio (AL)
09 Base
08 Serigrafar
22 Ao (FE)
10 Coluna
09 Repuxar
23 Ao inox (Inox)
11- Passa - fios
10 Fundir
24 Cobre (CU)
12 Tubo
11- Polir
25 Ao Galvanizado
13 Cerra cabos
12 Metalizar
31 Vidro
14 Borracha
11 Galvanizar
41 Mrmore
15 Mola
14 Cortar
99 No se aplica
16 Mat. de fixao
15 Extrudir
23
Paralelamente ao desenvolvimento do sistema de codificao foi-se definindo em

conjunto com a produo os dados dos artigos que seriam introduzidos no Baan,
nomeadamente dados de planeamento, de stock, custo, compra, venda, etc.
Outra tarefa efectuada foi definir a estrutura dos artigos e gamas operatrias. Essa tarefa
consistia em auxiliar a produo a decompor os artigos finais em componentes e
identificar as operaes de fabrico dos mesmos.
A SONERES forneceu a lista dos cdigos do produto acabado. Tendo a lista dos
cdigos e a estrutura base o passo seguinte foi criar a estrutura correspondente a cada
um dos cdigos fornecidos e preparar esses dados para serem importados para o ERP.
Para facilitar a definio da estrutura dos artigos no Baan a estagiria elaborou uma
aplicao que permitiam criar automaticamente a estrutura para cada referncia de
produto acabado a partir de uma estrutura base. A figura 8 representa o ecr principal da
aplicao
Figura 7 Ecr principal da aplicao Estruturas de produto acabado
Como se pode ver na figura 8 para gerar as estruturas no Excel preciso executar quatro
passos:
24
Apagar linhas Apaga linhas correspondentes a referncias de artigos de

produto acabado para as quais no se pretende gerar a estrutura.
Gerar componentes a substituir na estrutura introduz no programa os cdigos
dos artigos que iro variar na estrutura
Gerar estrutura cria a estrutura para cada referncia do artigo.
Apagar componentes na estrutura apaga linhas da estrutura
Ao executar Apagar Linhas o programa apaga na folha de excel as linhas
correspondentes aos cdigos de artigos para as quais no se pretende gerar a estrutura.
O segundo passo Gerar componentes a Substituir insere os componentes da estrutura
que iro variar na estrutura. A figura 9 mostra como se introduz por exemplo as diversas
bases na aplicao. O terceiro passo Gerar estrutura cria efectivamente numa folha de
clculo a estruturas para todos os artigos substituindo o contedo de algumas clulas
pelos valores introduzidos no passo anterior e marcando algumas linhas como linhas a
apagar. Finalmente o quarto passo apaga as linhas da estrutura que foram marcadas no
passo anterior como linhas a apagar.
Figura 8 Carregar variveis na aplicao
25
A realizao desta tarefa revelou-se bastante enriquecedora. O facto de poder dialogar

com as pessoas e andar pela fbrica possibilitou um melhor conhecimento dos processos
da empresa bem como dos seus reais problemas. Isso revelou-se bastante til durante a
implementao.
4.6.4 Desenvolvimento do Prottipo

O desenvolvimento do prottipo um processo em que se procura definir no sistema os
processos da organizao, de modo a representar da forma mais fiel possvel a realidade
da empresa.
Trata-se de um processo contnuo, sujeito a inmeras alteraes at se atingir a verso
final. O desenvolvimento do prottipo foi mais uma tarefa na qual a estagiria esteve
envolvida. A estagiria teve a seu cargo a anlise e definio de alguns processos. Esse
trabalho foi efectuado sempre sob a superviso dos consultores seniores da equipa. Em
seguida ser apresentado a forma como foi tratado o processo de compras. Ser
analisada a situao inicial versus situao ps implementao do sistema ERP.
A definio dos processos da SONERES no Baan foi feita usando a ferramenta
Modelisador empresarial (DEM). O DEM uma ferramenta desenvolvida para
funcionar como um sistema de apoio deciso mas tambm para auxiliar na
implementao e permitir a definio de processos empresariais.
O DEM torna possvel definir atravs de diagramas de fluxo, os processos de negcio
da empresa e ento gerar tanto a configurao do sistema como os menus de cada
utilizador. Esses diagramas encontram-se agrupados por verses. O Baan permite criar
verses de utilizao para modelos empresariais ou componentes de um modelo a partir
de outras verses. Essas verses podem ser alteradas sem correr o risco de alterar a
verso fonte. Qualquer alterao na verso fonte gerar alteraes na verso derivada.
26
A figura 9 mostra esta ferramenta no menu geral do Baan.
Figura 9 Menu do Modelisador empresarial

O Modelisador empresarial contm basicamente trs objectos:
Dados mestres
Modelos de referncia
Modelos de projectos
No Dados mestres definida em primeiro lugar, a verso para a qual o modelo deve
ser criado e liga-se utilizadores verso. A seguir, deve-se elaborar os componentes que
sero usados tanto nos Modelos de referncia como nos Modelos de projectos,
nomeadamente, Funes empresariais, Processos empresariaise Regras. Esses
dados so guardados num repositrio, que contem os blocos fundamentais para a
construo dos modelos.
De seguida, criam-se os modelos de referncia que representam a situao que mais se
assemelha ao caso da empresa. O modelo de referncia consiste num modelo de funes
empresariais, um modelo de organizao e um modelo de processos empresariais.
27
Est-se ento em condies de criar os modelos de projecto, que representam a situao

da empresa em questo. Tirando o facto de representarem a situao especfica da
empresa, os modelos de projecto so em tudo idnticos aos modelos de referncia. Ou
seja, os modelos de projectos no fundo so adaptaes dos modelos de referncia
realidade da empresa que permitem definir variantes de funes empresariais.
Em seguida ser apresentado o processo de compras da SONERES. Ser considerado o
processo inicial versus o processo ps implementao.
Macro-processo Compras
Durante a fase de levantamento dos procedimentos da empresa conclui-se que o
processo de compras da SONERES se desenrolava de acordo com a figura 10.
Figura 10 Processo de compras (situao actual)

O processo inicia-se com aprovao das requisies feitas pelas seces ou pelo
armazm e assinadas pela Direco de Produo ou Direco de Reclamos e
Administrao.
Para produtos cujo valor elevado ou sujeitos a flutuaes de preo de mercado (ex.:
alumnio e ao), efectuado previamente um processo de consulta a fornecedores
visando garantir o melhor preo de compra. Para os outros produtos no se efectua
consulta regular a fornecedores.
28
Com a requisio devidamente assinada e aps consulta a fornecedor para os produtos

indicados, registra-se a compra no sistema Unix e envia-se o pedido de compra aos
fornecedores.
O acompanhamento da encomenda, para garantir o cumprimento da data acordada no
efectuado de uma forma sistematizada pelas compras. O acompanhamento da
encomenda reactivo ou seja, na maioria dos casos s se levantam questes quando o
material est em falta e necessrio para a produo.
A recepo dos materiais feita em quatro armazns conforme o tipo de produto: um
armazm central que contem basicamente materiais elctricos e componentes
provenientes de empresas subcontratadas; um armazm prximo serralharia que
recepciona essencialmente rolos de alumnio, chapas e tubos metlicos; um armazm de
tintas, e um armazm de plsticos que recebe principalmente chapas plsticas. Cada
armazm recepciona o seu material de forma quantitativa. Aps a recepo assinada a
Guia de Remessa e entregue ao Armazm Central que introduz os dados no sistema
Unix. Para os materiais que no so recepcionados no Armazm Central registra-se a
sua sada logo aps a sua entrada no sistema Unix. Depois disso envia-se a Nota de
Encomenda e a Guia de Remessa para as compras.
O Levantamento permitiu constatar alguns problemas que existiam no processo
nomeadamente:
Inexistncia de um processo sistematizado de consultas a fornecedores;
Inexistncia duma efectiva qualificao de fornecedores;
Acompanhamento da encomenda realizado de forma reactiva e no proactiva.
Com a implementao do ERP Baan, o processo de compras passar a ser apoiado no
mdulo de Distribuio / Compras. A emisso de ordens de compra poder ser
executada quer de forma manual, quer de forma automtica. Como mostra a figura 8 as
ordens de compra estaro integradas com o planeamento de produo.
Como mostra a figura, as ordens de compra podem originar-se atravs de quatro
mtodos de planeamento, PRP, MRP, MPS e SIC. Por exemplo, um artigo de compra
que seja definido no sistema como artigo MRPser identificado ao se gerar o MRP e
dar origem a ordens planeadas de compra MRP. Essas ordens que se encontram no
estado planeado devero ser confirmadas e posteriormente lanadas transformando-se
numa ordem de compra efectiva. Aps isso, elas so impressas e enviadas ao
fornecedor.
O PRP um mtodo de planeamento que permite planear os recursos de projectos.
Sendo a SONERES uma empresa que trabalha num ambiente de produo para
encomenda haver sempre um projecto ligado ordem de venda que funcionar como
um chapu para toda a informao gerada. O uso do PRP permitira criar sugestes de
fabrico, movimentao de stock e compras.
Outro mtodo que tambm ser usado pela SONERES o SIC Statistic Inventory
Control. O mtodo SIC dar origem a ordens compra de determinados artigos para o
qual se definiu um ponto de encomenda.
29
Seja qual for o mtodo de planeamento corrido, esse dar lugar a ordens planeadas que
podero ser convertidas em ordens de compra por serem confirmadas e lanadas.
PLANEAMENTO
Planeada
Compra
Ordem Planeada
Ordem Planeada
Ordem Planeada
Compra
Compra
Compra
PRP
MPS
MRP
SIC
Confirmar Ordem
Confirmar Ordem
Confirmar Ordem
Confirmar Ordem
Planeada
Planeada
Planeada
Planeada
PRP
MPS
MRP
SIC
Ordem
Imprimir Ordem
Imprimir Ordem
Imprimir Ordem
Imprimir Ordem
Planeada
Planeada
Planeada
Planeada
PRP
MPS
MRP
SIC
APROVISIONAMENTOS
Transferir Ordem
Planeada
Transferir Ordem
Transferir Ordem
Transferir Ordem
Planeada
Planeada
Planeada
PRP
MPS
MRP
SIC
Ordem Compra
Figura 11 Integrao da Ordem de Compra com o planeamento
30
O processo de aprovisionamento no Baan envolve os seguintes sub processos:

Definio de preos e descontos
Requisies
Pedidos de cotao a fornecedores
Compras
Normal
A dinheiro
Servios
Subcontratao
Devolues
Estatsticas
Anlise de Fiabilidade de fornecedores
Em relao ao processo de aprovisionamentos foram tomadas algumas resolues como
por exemplo:
As ordens de compra devero ser criadas para todas as compras da empresa
excepo das compras de FST;
As ordens de compra sero responsabilidade apenas do Departamento de
Aprovisionamentos
As recepes de artigos sero feitas unicamente no armazm
Outra sugesto importante foi a de implementar um sistema de qualificao de
fornecedores. A qualificao de fornecedores permitir que, sempre que seja necessrio
decidir a quem comprar, essa deciso seja baseada em informao completa, tal como,
condies de fornecimento, qualidade dos produtos, prazos de entrega, etc., e no
apenas nos nveis de preos. Essas medidas tinham por objectivo, resolver alguns
problemas identificados no processo actual.
Seguidamente, sero apresentados os diagramas de fluxo do processo de compras
desenvolvidos para a SONERES utilizando o Modelisador Empresarial
Para o correcto entendimento desses diagramas, necessrio ter presente a simbologia
utilizada:
/
Estado inicial do processo/ Estado final do processo
Execuo de uma actividade manual
Ponto de deciso. Contm uma questo
Execuo de uma sesso Baan
31
Para efectuar compras no Baan o utilizador dever seguir o fluxo DEM apresentado na
figura 12.
Existem O.C
planeadas
Requisies
produo
Consultas e
listagens stock
Consultas e
listagens
compra
Manter ordens
de compra
Listar ordens
de compra
Listar guias de
recepo
Processar
ordens de
compra
entregues
No
Alterar
preos aps
recepo?
Sim
Alterar preos
e descontos
aps Manter
recepes
No
Alterar/
anular
pendentes?
Sim
Manter
pendentes
No
Lembrar/
reclamar
atraso?
Sim
Listar cartas de
advertncia.
Figura 12 Diagramas fluxo DEM (Ordens de compra)
32
Como j foi referido anteriormente as ordens de compra podem ser criadas

manualmente na sesso Manter Ordens de Compra ou ainda serem geradas pelo
planeamento. Assim, o utilizador Baan, responsvel pelas compras dever verificar se
existem ordens de compra planeadas seguindo ento o processo Requisies
correspondente ao diagrama DEM da figura 13.
Esse processo consiste em listar as ordens planeadas com o status confirmado e lanlas, transformando-as em ordens efectivas.
SIC
Origem?
MRP
PRP
Manter ordens
planeadas INV
de compra
Manter ordens
planeadas PRP
de compra
Manter ordens
planeadas MRP
de compra
Listar ordens
planeadas INV
de compra
Listar ordens
planeadas INV
de compra
Listar ordens
planeadas INV
de compra
Transferir
ordens
planeadas INV
de compra
Transferir
ordens
planeadas PRP
de compra
Transferir ordens
planeadas MRP
de compra
Figura 13 Diagrama fluxo DEM (Requisies da produo)
Convm notar que, o input do processo de compras actual da SONERES representado

na figura 10 Requisies aprovadas. De facto, elas constituem em si um processo
complexo e moroso que tinha consequncias directas na eficincia de todo o processo
geral.
O processo das requisies actual conforme se pode ver na figura 14, comea com o
preenchimento de uma requisio interna por parte dos responsveis pelas seces de
33
serralharia, plsticos e tintas. A isso, seguem-se um conjunto de aprovaes das

requisies pelos departamentos de produo e posteriormente pela administrao.
Com a implementao do novo sistema, o processo de requisies ser automtico.
Como j foi dito, as requisies sero geradas pelo planeamento e depois de serem
analisadas e aprovadas pelo Departamento da Produo estaro aptas a serem
transformadas em compra pelo Departamento de Aprovisionamentos.
Figura 14 Processo requisies (situao actual)
Uma outra forma de se gerar ordens de compra atravs das peties de ofertas de
compra. O Baan permite ao Departamento de compras gerar e emitir pedidos de cotao
as fornecedores podendo posteriormente registar os resultados dos pedidos.
Com base no resultado o sistema analisa e sugere o mais adequado que poder ser
aprovado pelo responsvel ou no. O diagrama de fluxo criado para este processo
corresponde figura 15.
Este processo ser efectuado para alguns artigos, nomeadamente chapas de alumnio,
ao inox, etc. cujo preo varia constantemente.
34
Consultas e
listagens
ofertas
Manter
peties de
oferta de
Listar peties
de oferta de
compra compra
No responde
Listar cartas de
advertncia de
peties de oferta
de compra
Fornecedor no
responde?
Responde
Introduzir
resultados de
peties de oferta
de compra
Introduzir
resultados de
peties de oferta
de compra
Copiar linhas
peties de oferta
de compra
Figura 15 Diagrama fluxo DEM (Pedido de cotao)
As ordens de compra esto agrupadas em diferentes tipos de ordem. Os tipos de ordem

definem quais os passos a executar sequencialmente nas ordens de compra. So eles:
C01 Compra
1
- Listar ordem de compra
- Listar guia de recepo
- Listar guia de recepes
- Listar guia de reclamao
- Manter aprovaes
- Listar guias de devoluo
- Processar ordem de compra
35
C02 Compra ao Balco

9
C04 Devoluo de compra

3 - Listar guia de recepes
8
- Listar factura de compra
No mbito do processo de compras da SONERES, resta ainda falar sobre as

subcontrataes.
A SONERES optou por reduzir o nmero de artigos fabricados na empresa, passando a
subcontrat-los. Por subcontratao entende-se a compra de uma operao, em que a
empresa envia a matria-prima ou parte dela e recebe o produto. O processo de
subcontratao bastante simples e est esquematizada na figura 13.
Quando se pretende fabricar um artigo e se corre o planeamento, seja PRP, MRP ou
MPS, so geradas ordens de compra para os artigos definidos como compra e ordens de
produo para os artigos definidos como fabrico Essas ordens de fabrico so lanadas
no mdulo SFC e posteriormente no sub-mdulo Subcontratar ordens de fabrico so
subcontratadas operaes. No Baan a subcontratao no mais que a compra de um
servio.
Foram criados artigos de subcontratao, que serviro para comprar determinadas
operaes como por exemplo:
Estampagem
Montagem
Nas estruturas dos artigos que so de subcontratao o consumo dos materiais feito no
armazm do subcontratista, armazns esses foram previamente criados no sistema. Nas
gamas operatrias desses artigos, constam as operaes a serem subcontratadas com o
custo da operao por pea e o respectivo centro de trabalho.
A SONERES faz um plano anual dos nveis de encomenda e com base nesse plano
negocia o preo da operao por artigo ou grupos de artigos. esse valor que
corresponde ao custo que usado na gama operatria.
Inicialmente, a SONERES faz uma transferncia de material do seu armazm para o
armazm do subcontratista como se pode ver pela figura 16. Esse material
acompanhado por uma guia de transporte. O material pronto entregue nos armazns da
SONERES e posteriormente incorporado na produo do artigo final.
36
G.T
S01
Subcontratista
Fact.
O. Produo
O. Compra
Aprovisionamento
Figura 16 Esquema do processo de subcontratao
37
Actualmente, a SONERES efectua subcontrataes segundo o modelo descrito na figura

17.
Figura 17 Processo actual de subcontratao
Um dos problemas identificados neste processo o facto de darem entrada no armazm

da empresa artigos para o qual no havia ainda nota de encomenda. Esses produtos so
pedidos telefonicamente ao fornecedor e como tal no existe nota de encomenda.
Nesses casos, o responsvel pelas recepes tem que esperar que o Departamento da
Produo aprove a recepo dos produtos.
Outro ponto importante a dificuldade em controlar as quantidades de matria-prima
disponveis nas empresas subcontratadas.
Pretende-se com o novo sistema no s resolver o problema da recepo de artigos para
os quais no h nota de encomenda, bem como permitir um melhor controlo dos
materiais disponveis no armazm dos subcontratistas.
38
O desenvolvimento dos diagramas no DEM tambm deu origem interface para os

utilizadores. Cada utilizador possui um menu correspondente aos processos pelos quais
ser responsvel na empresa. A figura 15 constitui um exemplo de uma interface
correspondente neste caso rea de Aprovisionamentos.
Figura 18 Menu do utilizador
Foram tambm elaborados documentos de apoio sendo um deles includo no anexo C

deste relatrio.
39
4.6.5 Formao de Utilizadores

A fase da formao decorreu em paralelo com a fase de desenvolvimento do prottipo e
de testes ao sistema. Numa 1 fase proporcionou-se aos utilizadores uma introduo ao
software Baan atravs de um curso de navegao. Esta fase foi importante, visto que
alguns desses utilizadores no possuam muitos conhecimentos informticos. Para os
utilizadores chave foi dada uma formao apresentando uma viso geral do sistema bem
como dos processos globais.
Concluda essa fase, deu-se incio formao dos utilizadores nos processos especficos
correspondentes a cada um. Para isso foi elaborado um plano de formao em que se
estipularam sesses de formao e sesses de trabalho. As sesses de trabalho visavam
garantir que os utilizadores dispensavam tempo para praticar e esclarecer as dvidas que
surgissem.
4.7
Desafios do Projecto
Sendo a SONERES uma empresa relativamente pequena, o processo de implementao

previa-se bastante simples. No entanto, verificaram-se alguns factores que dificultaram
de alguma forma o trabalho da equipa.
A implementao do ERP deve ser a mais aproximada possvel das necessidades da
empresa. No entanto, para que isso acontea preciso haver um envolvimento completo
daqueles que detm o conhecimento dos processos da empresa. No caso da SONERES,
essas pessoas inicialmente tiveram algumas dificuldades em envolver-se, no
conseguindo abandonar as suas tarefas normais da empresa. Este factor causou alguns
atrasos e impasses no projecto, obrigando a ID6 a tomar medidas no sentido de garantir
a dedicao desses elementos ao projecto.
Outra dificuldade encontrada foi relativamente importao dos dados para o sistema.
A empresa apresentou algumas dificuldades em disponibilizar os dados base para o
sistema.
Felizmente esses problemas foram rapidamente ultrapassados. No geral, as pessoas
estavam conscientes dos benefcios que o novo sistema traria para a organizao, e isso
facilitou a relao de cooperao entre elas e a equipa.
40
4.8
Impacto da Implementao na SONERES
A implementao de um ERP gera sempre mudanas na empresa e a vrios nveis. Os

impactos no so apenas a nvel tecnolgico, podendo ser tambm a nvel
organizacional. Muitas vezes as empresas sentem necessidade de repensar a sua
estrutura.
O caso da SONERES no excepo. A implementao do ERP Baan trouxe e
continuar a trazer muitas mudanas para a empresa.
Como o projecto de implementao do software ainda est em curso no foi possvel
examinar e estudar os resultados e impactos da mesma. No entanto, possvel ter um
vislumbre do efeito do novo sistema na organizao.
O sistema ERP transformou algumas actividades manuais que consumiam muito tempo
em processos integrados on-line. Para o suporte do sistema ERP, a empresa ter de
adquirir mais computadores para que se possam executar essas tarefas e investir na
qualificao dos utilizadores, o que aumentar o nvel de formao dos seus quadros.
Com o novo sistema haver uma integrao total dos dados, que permitir o acesso a
qualquer informao sem necessitar de trocar informao verbal. O acesso a informao
fivel rapidamente evitar a propagao de atrasos nos processos.
O sistema ERP causar uma significativa reduo da burocracia actualmente existente.
Passar a haver mais conscincia por parte de todos da importncia da qualidade e
preciso dos dados inseridos no sistema.
O sistema ERP tambm ter impacto na imagem projectada da empresa. Espera-se que o
sistema melhore a qualidade do servio a clientes e a relao com os fornecedores.
Naturalmente, a implementao do sistema gerar impactos tambm nas relaes
humanas. H que levar em considerao que as mudanas provocam normalmente uma
certa resistncia. A mudana gera tenses no seio da empresa que podero causar uma
diminuio da motivao e at mesmo da eficincia das pessoas. Essa situao est a ser
prevenida com o envolvimento das pessoas desde o incio do projecto.
4.9
Concluso
A implementao de um ERP pode ser um ponto de viragem na estratgia de uma

empresa. O uso de um software integrado traz sem dvida muitos benefcios para a
empresa. No entanto, a fase da implementao constitui um desafio quer para o cliente
quer para os consultores externos envolvidos no projecto. O caso da SONERES no foi
excepo. Foi necessrio uma gesto eficaz do projecto para ultrapassar problemas
como a resistncia das pessoas mudana, o fraco envolvimento dos elementos da
gesto, entre outros. Enquanto estagiria, foi interessante aprender a lidar com
problemas que nada tem a ver com a tecnologia mas sim com pessoas.
A estagiria pde trabalhar ao lado de consultores experientes, tendo sob sua
responsabilidade os mdulos de artigos, estruturas e gamas operatrias. Tambm
41
participou activamente na definio dos processos da SONERES no ERP Baan IV.

Outra tarefa que esteve a cargo da estagiria foi a formao dos utilizadores finas.
Qualquer uma das tarefas desempenhadas contribuiu muito para o enriquecimento
profissional da estagiria.
42
Concluses
O presente relatrio inclui a anlise e descrio do projecto de implementao de um

ERP desenvolvido na SONERES.Apesar de o projecto ainda no estar concluido
consegue-se prever o sucesso da implementao.
O arranque do sistema est previsto para janeiro de 2007. acredita-se que o ERP Baan
responder plenamente s necessidades da SONERES.
A realizao do estgio permitiu comprovar a complexidade de um projecto deste tipo.
Como tal, o projecto exigiu bastante competncia e dedicao por parte de todos os
envolvidos. Mais uma vez se comprovou que extremamente importante contar com o
apoio da administrao para que o processo seja bem sucedido.
Pessoalmente o estgio foi extremamente enriquecedor. Possibilitou o contacto com
pessoas de vrias reas que deram um enorme contributo quer a nvel de conhecimento
quer a nvel de experiencia. Possibilitou ainda desenvolver competncias que sero teis
em qualquer aspecto da vida.
Para desempenhar as suas tarefas, a estagiria precisou fazer um esforo srio para
acompanhar o resto da equipa constituida por consultores competentes e com largos
anos de experincia. Isso implicou constante estudo principalmente do software. De
modo geral, pode-se dizer que o contributo da estagiria foi muito importante para o
projecto. A estagiria foi responsvel pelo funcionamento dos mdulos artigos,
estruturas e gamas operatrias. O trabalho desenvolvido nessa rea implicou
acompanhar e apoiar os utilizadores da SONERES, garantindo assim que as tarefas
eram realizadas da melhor forma.
De certa forma, a estagiria funcionou como ponte entre o cliente e a equipa de
consultores. O facto de acompanhar o dia-dia da empresa permitiu que a estagiria se
apercebesse de pormenores em relao aos processos da SONERES que de outro modo
passariam despercebidos.
O trabalho da estagiria passou tambm por colaborar na definio dos processos no
Baan.
Durante o projecto a estagiria pode sempre contar com o apoio de todos os elementos
quer da ID6, quer da SONERES.O apoio de todos facilitou a integrao nas duas
empresas.
Para o sucesso do estgio tambm contribui a preparao recebida durante a
licenciatura. No que o curso tenha ensinado como implementar um sistema ERP, mas
ensinou a linguagem, o que facilitou o processo de aprendizagem.
43
Referncias e Bibliografia
SILVA, Firmino; ALVES, Jos Augusto. ERP e CRM : Da empresa e empresa

solues de informao reais para empresas globais. Ed. Centro Atlntico, Portugal,
2001.
LAURINDO, Fernando Jos Barbin and MESQUITA, Marco Aurlio de. Material
Requirements Planning: 25 years of history - An overview of the past and
prospects of the future. Gest. Prod., Dec. 2000, vol.7, no.3, p.320-337. ISSN 0104530X.
[1] TUTEJA, A: ERP: Whats there in it! Texto da Internet disponvel em:
http://www.geocities.com/CollegePark/Library/6045/erp.html. ltima visita em
07/12/2006
44
ANEXO A: Levantamento de Processos
45
Modelo de Processos Geral

Com base no levantamento efectuado, e na informao recolhida sobre todas as
actividades e processos abordados, foi possvel elaborar um modelo de processos geral,
que representa o funcionamento e encadeamento das vrias tarefas realizadas na
SONERES.
O modelo de processos geral da SONERES segundo as concluses do levantamento
realizado encontra-se ilustrado na Figura A.1.
Figura A.1 Diagrama geral dos processos da SONERES.

Prospeco Luminrias
A prospeco de clientes um processo de extrema importncia para SONERES.
Permite ampliar o nmero de pedidos diminuindo a dependncia dos grandes clientes. A
prospeco efectuada pelo Departamento Comercial que, atravs de promotores,
acompanha uma obra antes mesmo do seu surgimento oficial com o intuito de
influenciar os elementos decisores a optarem pelos produtos da SONERES. O processo
de prospeco inicia-se quando se obtm a informao que alguma instituio (por ex.
Cmaras Municipais) tenciona levar a cabo uma obra que necessita de iluminao
pblica. A partir desse momento o processo desenrola-se em cinco fases principais:
Fase do conhecimento
Fase do projecto
Fase do concurso
Fase da adjudicao
Fase da obra
46
A fase do conhecimento refere-se a um perodo de estudo prvio que precede a

elaborao do projecto, desenvolvido junto do Dono da Obra em que se procura obter o
mximo de informao. Geralmente nessa fase o potencial cliente ainda no tem a ideia
do produto que deseja. Assim sendo importante influenciar as escolhas do Dono da
Obra, para que no futuro este possa optar pelas solues da SONERES.
A fase de projecto acontece quando o Dono da Obra j tem indicaes sobre o projecto
que ir se realizar. Nesta altura j existem ideias definidas sobre o tipo de iluminao.
Os potenciais clientes podem optar pelos os produtos existentes em porto flio ou
solicitar desenvolvimento de um produto novo. Nesta fase crucial o acompanhamento
do processo de desenvolvimento do Dono da Obra para que se conheam os outros
possveis intervenientes, como por exemplo: O Gabinete de Projecto (arquitectura /
engenharia), Fiscalizao e Urbanizador.
de extrema importncia que nesta fase sejam visitados todos os intervenientes, seja
para a recolha de informaes, seja para apresentar as solues da SONERES, com o
intuito de promover, ainda na fase de Projecto, a incluso dos seus produtos no Caderno
de Encargos da Obra.
relevante salientar que devero ser tidas em ateno todas as exigncias normativas
para que se evitem obstculos na adjudicao da iluminao. Ainda nesta fase podero
ser solicitados: Preos de Referncia, Estudos de Iluminao e o Mapa de Medies.
Aps a Fase do projecto a obra passa Fase do concurso. Nesta fase concludo o
processo burocrtico e d-se incio ao Concurso, possuindo este um enquadramento
jurdico definido, que limita o tipo de empresas que podero habilitar-se ao mesmo.
Torna-se crucial o acompanhamento exaustivo do desenvolvimento de todo o processo,
para que seja possvel conhecer com antecedncia, a altura em que acontecer o
lanamento do concurso e qual o enquadramento jurdico do mesmo. Deste modo
alarga-se a probabilidade da incluso de produtos SONERES nas propostas
(tcnica/comercial) apresentadas pelas empresas concorrentes.
H situaes em que o Concurso simplesmente de fornecimento de equipamentos.
Nesses casos o acompanhamento efectuado no Dono de Obra permitir promover a
consulta (convite) directamente SONERES, caso o enquadramento jurdico do
concurso o permita (Concurso Limitado, Negociao, Consulta Prvia, Ajuste Directo).
A Fase de Adjudicao corresponde deciso pelo Dono da Obra, sobre qual a
empresa/adjudicatrio que a vai realizar. As empresas concorrentes apresentam uma
proposta tcnica/comercial de fornecimento. Tendo em conta essas mesmas propostas o
Dono da Obra toma a sua deciso.
Quando se trata de um Concurso Pblico, apenas as empresas que tem conhecimento do
Caderno de Encargos, apresentam propostas ao Dono da Obra. Nas situaes em que se
trata de um Concurso limitado, apenas apresentam propostas as empresas que foram
convidadas.
A SONERES poder tambm apresentar proposta directamente ao Dono da Obra no
caso de fornecimento de equipamento. Nesses casos exige-se por parte da SONERES
um maior cuidado com os timings do lanamento do concurso
47
Quando se trata de um Concurso limitado a SONERES pode ainda influenciar o

convite.
Por fim, na Fase da Obra feita a aquisio dos equipamentos pelo que importante
trabalhar junto da empresa adjudicatria de forma a acompanhar os timings de
instalao.
H situaes em que o Adjudicatrio decide recorrer a subempreiteiros. Nesses casos a
SONERES necessita tambm de conhecer, com a maior antecedncia possvel, quais as
intenes do adjudicatrio relativamente subcontratao e nomeadamente, que
empresas este pretende consultar. Este processo paralelo dar origem a uma nova vaga
de consultas SONERES.
A entrada da SONERES num processo/obra pode acontecer em qualquer uma das fases,
com o intuito de influenciar os materiais que sero prescritos, ou incentivar o
adjudicatrio e/ou o Instalador a propor a troca de materiais ao Dono da Obra ou ao
Adjudicatrio. efectuada a anlise pelo gabinete de arquitectura e engenharia e a
tomada de deciso feita em funo de critrios como: preo, prazo, conformidade
tcnica, critrio esttico. Em paralelo, a SONERES acompanha o dono da obra e
projectistas com intuito de conseguir a aprovao da troca por parte destes.
A SONERES dispe de quatro promotores, cada um deles responsvel por uma
determinada rea geogrfica, que realizam visitas s entidades intervenientes nas obras.
Aps cada deslocao, o promotor preenche um Relatrio de Visita onde regista a data,
os dados do cliente e descreve as actividades realizadas na referida visita. Para alm do
Urbanizador (Dono da Obra) existem outros intervenientes numa obra. Citam-se como
exemplo, os Gabinetes de Arquitectura, Gabinetes de Engenharia e Fiscalizao, que
tambm so visitados pelos promotores.
Nessas visitas, para alm de procurarem obter o mximo de informaes possveis, os
promotores tentam dar a conhecer os produtos comercializados pela SONERES, ou
estimular o interesse pelo desenvolvimento de produtos novos.
Conforme j foi descrito, o acompanhamento da obra acontece durante todo o processo
at a concretizao do pedido de encomenda. O sucesso deste processo depende em
grande parte do trabalho efectuado junto aos responsveis pela obra pois, poder-se-
conseguir que no Caderno de Encargos exista a obrigatoriedade de se utilizarem
produtos SONERES. Portanto, todos os esforos do Departamento Comercial so
direccionados para esse objectivo.
Nas situaes em que a obra j foi adjudicada e existe um Caderno de Encargos que no
contempla os produtos SONERES ainda possvel intervir no processo. Para tal ser
necessrio recorrer a um circuito comercial inverso, ou seja, influenciar o Instalador
para que este proponha ao Adjudicatrio a utilizao de produtos SONERES. Assim, o
objectivo que o Adjudicatrio formalize essa proposta de alterao ao Dono de Obra,
que por sua vez analisar (com a arquitectura e engenharia) e tomar a deciso em
funo dos seus interesses (preo, prazo, conformidade tcnica, critrio esttico). Em
paralelo a SONERES acompanha e apoia a proposta para a troca de produtos a utilizar
junto do dono de obra e projectistas.
48
A informao recolhida pelos promotores ser integrada no ERP atravs do mdulo de

Marketing e gesto comercial. Este processo demonstrado na Figura A.2 permitir
associar a cada obra todas as actividades realizadas, para posteriormente apoiar a anlise
dos factores decisivos para sucesso ou insucesso nessa obra especfica.
Figura A.2 Processo de prospeco de luminrias

Oramentao Luminrias
As solicitaes dos clientes chegam ao Departamento Comercial por telefone, fax, email ou ainda pelos promotores, dando assim incio ao processo de oramentao.
Antes da fase da execuo do oramento propriamente dita, feita uma avaliao do
cliente que consiste em verificar as condies comerciais e financeiras bem como
analisar o histrico do volume de vendas do mesmo. Esta avaliao tambm pressupe
uma anlise de risco e respectiva validao pelo departamento financeiro. Com base
nessa avaliao a SONERES decide se h interesse ou no em fornecer ao cliente em
questo.
Se no, o cliente informado e criada ou actualizada a Ficha Cliente consoante o
mesmo seja cliente novo ou no. Caso se conclua que do interesse da SONERES
fornecer ao cliente que solicitou a consulta, definem-se ou actualizam-se as condies
Gerais (comerciais e financeiras) para Cliente Novo e Cliente Activo
respectivamente, iniciando-se ento o procedimento de oramentao propriamente dito.
49
A oramentao depende ainda de outro parmetro, que o tipo de consulta. Se a

consulta efectuada for simples executa-se o Oramento (IGQ 70/0) se for resultante de
um concurso executa-se o Oramento cumprindo todos os requisitos da proposta de
fornecimento. O diagrama deste processo est demonstrado na Figura A.3.
A entidade Obra ser definida no Baan permitindo integrar a informao necessria
para a sua execuo em termos de fornecimento de luminrias. Deste modo ser
possvel sempre saber para cada uma das obras, o tipo e as quantidades de produto a
fornecer.
Com base na existncia de fichas de produtos, ser possvel realizar um oramento para
a execuo de cada obra, permitindo desta forma responder s vrias consultas
efectuadas SONERES pelos potenciais clientes.
Ser ainda criado o conceito de status da obra, possibilitando o enquadramento dos
oramentos disponibilizados na fase em que a obra se encontra.
Com a informao integrada, ser mais fcil obter outros dados sobre o cliente, no caso
de este j ser um cliente SONERES.
Input: Solicitao do cliente (Fax, e-mail, correio, via promotor).
Output: Oramento proposta, Oramento (IGQ 70/0).
Figura A.3 Processo de oramentao de luminrias
50
Encomenda Luminrias
Quando se recepciona um pedido do cliente elaborada a Inteno de Encomenda (IGQ
71/1) e registada a encomenda no sistema Unix. Aps este procedimento so impressas
cinco cpias da Confirmao de Encomenda sendo duas delas com valores e trs sem
valores. As trs cpias sem valores so enviados ao Departamento de Produo, uma
das que no possui valores enviada para o armazm e a outra fica para o responsvel
pelo sistema Unix. Para a produo ainda enviada uma cpia da segunda pgina da
Inteno de Encomenda com o planeamento das seces e com a data prevista para a
entrega da encomenda. A data indicada na Inteno de Encomenda est sujeita
aprovao do Departamento da Produo podendo ser alterada num prazo de quatro
horas. Aps planeamento e se a data no for alterada envia-se um Fax (IGQ 71/1 pg.3)
ao cliente. Se a data for alterada pelo Departamento de Produo enviado um Fax de
Alterao (IGQ 92/1).
Regra geral, existe necessidade da Recepo da luminria. A informao da
necessidade de existir Recepo fornecida pelo cliente na adjudicao da
encomenda, indicando os dados para o pedido de recepo. No entanto, h casos em
que a necessidade de recepo s comunicada quando o produto j se encontra em
produo ou at mesmo j entregue. Neste caso, cabe a entidade receptora decidir se
emite ou no o protocolo relativo a produto no ensaiado. O processo esta descrito
melhor na figura A.4.
Uma vez que o oramento ser criado no Baan, ser possvel pass-lo a encomenda
efectiva, sem que para tal tenha que existir a introduo manual da informao
respectiva.
Uma vez criadas as encomendas na aplicao, as mesmas podero passar a fazer parte
do planeamento da produo.
Input: Fax com pedido do cliente.
Outputs: Oramento proposta, Oramento (IGQ 70/0), Fax ao cliente (IGQ 71/1), Fax
de alterao de data (IGQ 92/1)
51
Figura A.4 Processo de encomenda luminrias.

Planeamento de Materiais Luminrias
Planeamento de materiais o processo atravs do qual se verificam as necessidades de
matrias-primas para a produo de um artigo e tambm outros recursos (mo-de-obra,
mquinas, etc.) necessrios para a sua produo.
Para iniciar a produo necessrio o envio de trs cpias da Encomenda e uma cpia
da Inteno da Encomenda (IGQ 71/1 p. 2). O Departamento de Produo arquiva uma
cpia da Encomenda, e envia as outras para a Linha de Montagem e para o chefe da
Serralharia.
Na Linha de Montagem verifica-se se h estrutura de produto, em Excel ou DOS, e
imprime-se a requisio de material. Se no houver estrutura de produto predefinida,
emite-se uma requisio manual dos materiais necessrios para a produo da luminria
e em seguida envia-se a mesma ao Armazm Central.
Na Serralharia distribuda a informao aos outros chefes de seco (plsticos, tintas)
para verificao das existncias disponveis nos armazns de fabrico. Os chefes de
seco analisam as necessidades de materiais para a produo da encomenda na sua
seco, verificam existncias de materiais em stock e preenchem as Requisies
Internas de Materiais (requisies ao armazm, para materiais existentes em stock e
requisies para compras, no caso de materiais no existirem em stock). A requisio
interna para compra enviada ao Departamento de Produo onde se inicia o processo
de aprovao de requisies.
52
O Armazm Central recepciona as requisies de materiais e verifica as suas

existncias. Se houver material, envia-o produo, se no, emite-se uma requisio de
compra e remete-se ao Departamento de Produo para prosseguimento do processo de
requisio e de compras.
O Departamento de Produo avalia se os prazos acordados para a entrega dos produtos
acabados podem ser cumpridos, podendo sugerir alteraes nas datas, registando-as na
Inteno de Encomenda (IGQ 71/1 p. 2) e num ficheiro em Excel. A Inteno de
Encomenda com a confirmao ou alterao da data deve ser entregue ao Departamento
Comercial em 4 horas. Se assim no for considera-se automaticamente que a data foi
aceite (ver Figura A.5).
H muitas condicionantes que neste momento afectam a actividade de planeamento de
produo das luminrias:
Inexistncia da ficha tcnica completa dos produtos torna moroso o processo de

determinao de necessidades de compra de produtos.
O tempo de efectivao da encomenda de compra longo, pois obedece a um

circuito de aprovao muito pesado; No existem definies de stocks de
segurana para os produtos, o que pode implicar falhas no abastecimento da
linha de montagem;
No est disponvel a ficha tcnica de cada produto, o que obriga a que, para
alguns produtos, tenha que haver um estudo prvio dos mesmos de forma a
apurar as operaes de produo, tempos e materiais necessrios.
Tempo til de resposta do planeamento no compatvel com tempo de resposta a

cliente.
Devem-se distinguir as requisies internas em requisies de compra e requisies de

materiais. As requisies de compra devem ser enviadas ao Departamento de Compras,
caso haja a falta de algum material na empresa. As requisies de materiais devem ser
usadas principalmente para transferncia de materiais entre armazns, ou entrega
produo.
O planeamento de materiais para as luminrias poder ser optimizado da seguinte
forma:
Elaborao de fichas tcnicas para todos os produtos, descrevendo a sua estrutura e
gama operatria.
Criar celeridade no processo de compras, ou seja, dar alguma leveza ao processo

de aprovao, para que seja possvel uma mais rpida efectivao das
encomendas; (esto em causa produtos de incorporao directa na produo para
produzir uma encomenda previamente aprovada).
Avaliar e ponderar a existncia de stocks de segurana para alguns produtos,

enquadrando essa anlise com o esforo financeiro necessrio, de forma a
garantir o abastecimento sem quebras da linha de montagem.
Na definio da ficha de produto, sugerimos a introduo do conceito de

fantasma para os componentes de produo interna, com vista a uma correcta
53
definio do produto e no multiplicar a existncia de ordens de produo,

dificultando o controlo.
Estas solues podero trazer maior brevidade e qualidade quer ao planeamento, quer
produo. Na implementao do Baan ter que ser analisado e decidido para cada
produto:
Se o seu planeamento annimo ou por encomenda;
Se definido ou no stock de segurana e se sim qual o seu valor;
Quantidades mnimas, mltiplas de encomenda;
Prazos de aprovisionamento.
Input: Encomenda.
Outputs: Inteno de Encomenda (IGQ71/1 p. 2), Requisies.
Figura A.5 Processo de planeamento luminrias

Produo
A produo a rea da empresa que efectivamente transforma a matria-prima em
produto acabado.
No incio da semana geralmente a Linha de Montagem recebe as Notas de Encomenda.
O chefe da Linha de Montagem avalia quantos produtos podem ser executados naquela
semana e imprime etiquetas de identificao para os produtos e as embalagens. A
etiqueta contm dados tcnicos sobre a luminria, e tambm seu nome e o nmero do
lote. Foi convencionado que o lote composto por um cdigo sequencial acrescido do
nmero da semana e o ano em que se inicia a produo. Mesmo que no seja possvel
54
terminar a produo numa nica semana, utilizam-se as mesmas etiquetas para a semana
seguinte at finalizao da encomenda. O lote corresponde semana de incio da
produo.
Atravs das requisies so transportadas as matrias-primas Linha de Montagem, que
assim inicia a produo. Conforme se vo terminando os produtos (encomenda
completa para as encomendas pequenas, ou parte da encomenda para as grandes) os
produtos so enviados para o Armazm acompanhados pela Guia de Produo, onde se
indica a quantidade da encomenda e a quantidade entregue. Caso a encomenda seja
completa, d-se entrada no sistema Unix do produto, com base na Guia de Produo. Se
as quantidades recepcionadas no armazm no completam a encomenda, ficam a
aguardar novas recepes da produo at a encomenda ficar completa e s depois
registada no Unix a sua entrada.
O responsvel pela linha de montagem coloca em folha de Excel as quantidades
terminadas. A actualizao das quantidades produzidas deveria ser efectuada
diariamente, mas geralmente a actualizao da folha de Excel s efectuada quando
termina a encomenda.
Na Folha de Excel, uma vez terminada a Encomenda, registada a marca da reactncia,
ignitor e condensador utilizados. Na Figura A.6 est demonstrado o processo de
produo.
A produo passar a ser controlada pelo Shop floor control do Baan, permitindo
assim que a informao sobre a execuo de cada encomenda esteja disponvel de forma
mais rpida.
Tambm ser possvel, medir efectivamente a capacidade de execuo da linha de
montagem.
Dever-se- analisar a necessidade de criar armazns de fabrica donde os materiais, com
base na estrutura, sero directamente consumidos na ordem de fabrico, e que sero
reabastecidos pelas requisies ao armazm central.
Ser necessrio registar, para a ordem de produo, quais as marcas da reactncia,
ignitor e condensador utilizados.
Input: Nota de Encomenda;
Output: Etiquetas; Produto Acabado; Guia de Produo.
55
Figura A.6 Processo de produo

Subcontratao
Com base no histrico do volume de vendas o Departamento de Produo elabora um
Plano Mensal de Produo e envia-o s empresas subcontratadas. Por vezes necessrio
fazer requisies extras devido s variaes na procura. As empresas subcontratadas,
por sua vez, verificam as existncias de matrias-primas e se necessrio, requisitam
mais quantidades ao Armazm Central. Este envia os materiais solicitados s
subcontratadas juntamente com uma Guia de Transporte e solicita os produtos s
subcontratadas quando estes no se encontram disponveis e so necessrios produo.
As subcontratadas fazem a entrega dos produtos no Armazm Central ou ento
solicitam este que se encarregue do transporte dos mesmos para a SONERES. O
Armazm Central verifica se existe encomenda para que seja possvel recepcionar os
produtos. Nos casos em que no existe encomenda o responsvel do Armazm confirma
com o Departamento de Produo a necessidade sua, para que possa efectivar a
recepo. Em seguida dada entrada no sistema Unix dos materiais. O processo de
subcontratao est mostrado na
Figura A.7.
Houve problemas detectados na SONERES com relao a este processo, descritos a
seguir:
Distinguir o conceito de Subcontratao do conceito compra de produtos

especficos da SONERES fabricados com moldes SONERES.
56
Definir armazm de matrias-primas por subcontratado e efectuar transferncias

de stock matrias-primas de armazns na SONERES para os subcontratados.
Emitir ordens de produo para os produtos e efectuar compra dos servios de

subcontratao. Ao recepcionar os produtos na SONERES devero ser
consumidas as matrias-primas automaticamente, de acordo com a definio da
estrutura de produto.
Controlo da existncias de moldes SONERES internamente e por fornecedor ou

subcontratados.
Input: Plano Mensal de Produo; Requisies Extras.

Output: Guia de Transporte; Matrias-primas; Artigos de subcontratadas.
Figura A.7 Processo de subcontratao

Requisies de Compra
Os chefes de seco (serralharia, plsticos e tintas) preenchem uma Requisio Interna
quando necessitam de materiais para a produo. Estes podem enviar a requisio
directamente ao Departamento de Produo nos casos em que o material requerido
pertence ao seu armazm. Caso tal no se verifique, a requisio deve ser enviada ao
Armazm Central. O Departamento de Produo recebe as requisies e divide-as por
57
reas de negcio: Reclamos Luminosos ou Luminrias. Decorrido esse processo, a

requisio assinada e enviada aos departamentos consoante a utilizao do material.
Nos casos em que os materiais requeridos se destinam rea de Reclamos, o Gabinete
de Design dever assinar e enviar as requisies para a Administrao. Nos casos em
que os materiais requeridos se destinam rea de Luminrias, as requisies devero ser
enviadas ao Director de Produo que, depois de as assinar, dever remete-las
Administrao. As requisies so recepcionadas e sujeitas a aprovao pela gerncia e
somente aps essa aprovao tem incio o processo de compra.
As requisies de materiais de incorporao na produo vo ser sugeridas pelo
planeamento (no Baan). Entende-se que a Direco de Produo depois de analisar o
resultado do planeamento e efectuar as alteraes pretendidas dever aprovar as
requisies, que em seguida devero ser transformadas em ordem de compra pelo
Departamento de Aprovisionamentos, que por sua vez ir dirigir a compra aos
fornecedores previamente seleccionados. Este processo est demonstrado na Figura A.8
Input: Requisio Interna.
Output: Requisies Assinadas.
Figura A.8 Processo de requerimento de compras

Compras
O processo de compras o procedimento atravs do qual se negoceia a entrada de
materiais na empresa. O processo inicia-se com aprovao das requisies feitas pelas
58
seces ou pelo armazm e assinadas pela Direco de Produo ou Direco de

Reclamos e Administrao.
Para produtos cujo valor elevado ou sujeitos a flutuaes de preo de mercado (ex.:
alumnio e ao), efectuado previamente um processo de consulta a fornecedores
visando garantir o melhor preo de compra. Para os outros produtos no se efectua
consulta regular a fornecedores.
Com a requisio devidamente assinada e aps consulta a fornecedor para os produtos
indicados, registra-se a compra no sistema Unix e envia-se o pedido de compra aos
fornecedores.
O acompanhamento da encomenda, para garantir o cumprimento da data acordada no
efectuado de uma forma sistematizada pelas compras. O acompanhamento das
encomendas de Reclamos efectuado pelo Responsvel dos Reclamos. O
acompanhamento da encomenda reactivo ou seja, na maioria dos casos s se levantam
questes quando o material est em falta e necessrio para a produo.
A recepo dos materiais feita em quatro armazns conforme o tipo de produto: um
armazm central que contem basicamente materiais elctricos e componentes
provenientes de empresas subcontratadas; um armazm prximo serralharia que
recepciona essencialmente rolos de alumnio, chapas e tubos metlicos; um armazm de
tintas, e um armazm de plsticos que recebe principalmente chapas plsticas. Cada
armazm recepciona o seu material de forma quantitativa. Aps a recepo assinada a
Guia de Remessa e entregue ao Armazm Central que introduz os dados no sistema
Unix. Para os materiais que no so recepcionados no Armazm Central registra-se a
sua sada logo aps a sua entrada no sistema Unix. Depois disso envia-se a Nota de
Encomenda e a Guia de Remessa para as compras. O processo de Compras est
mostrado na Figura A.9
Este processo apresenta alguns problemas aos quais dever ser dada especial ateno:
No existe um processo sistematizado de consultas a fornecedores;
No realizada uma efectiva qualificao de fornecedores;
O acompanhamento da encomenda realizado de forma reactiva e no

proactiva.
Futuramente o processo de compras ser apoiado no mdulo de Distribuio / Compras

do Baan. A emisso de ordens de compra poder ser executada quer de forma manual,
quer de forma automtica, estando integrada com o planeamento de produo, ordens de
servios e gesto de armazm (por ex. stocks de segurana).
A definio de fichas de produto e o planeamento com base nas mesmas poder
optimizar todo o processo de compra, tornando-o mais rpido e eficiente.
A qualificao de fornecedores permitir que, sempre que seja necessrio decidir a
quem comprar, essa deciso seja baseada em informao completa, tal como, condies
de fornecimento, qualidade dos produtos, prazos de entrega, etc., e no apenas nos
nveis de preos.
Input: Requisio Aprovada.
59
Output: Encomenda; Guia de Remessa; Guia de Devoluo.
Figura A.9 Processo de compras

Expedio e Facturao
A SONERES informa ao cliente que a execuo da encomenda ou parte dela j foi
concluda. No caso de as condies estabelecidas para o cliente exigirem pronto
pagamento aguarda-se que o mesmo realize essa liquidao.
Nos casos em que o pagamento se encontra regularizado e no exigida nenhuma
formalidade, avisa-se o cliente sobre a concluso da encomenda ou parte dela, emite-se
a Guia de Remessa e em seguida a Factura. Envia-se tambm uma cpia da Guia de
Remessa ao armazm que assim rene todas as condies para expedir o produto.
Se o transporte da mercadoria estiver a cargo da SONERES antes da emisso da Guia
de Remessa contactada uma empresa para efectuar o transporte. A escolha da
transportadora e a compra do servio de transporte est a cargo do responsvel pela
facturao. Existem trs transportadoras previamente seleccionadas, e a escolha entre
elas depende das quantidades a transportar. Uma das trs empresas escolhida sempre
que a quantidade a transportar suficiente para completar a capacidade de carga de um
veculo, as outras duas so consultadas quando as quantidades a expedir apenas exigem
parte da capacidade de carga do veculo de transporte. Podero existir situaes em que
exigida pelo cliente a emisso de um Protocolo de Recepo. Nesses casos emite-se
60
ainda o Plano de Controlo de Ensaios bem como uma Declarao de Conformidade. A

necessidade da emisso do Protocolo de Recepo poder ser informada pelo cliente no
momento da adjudicao da encomenda, ou mesmo quando a encomenda j foi
expedida. Nas situaes em que foi formalizada a necessidade de recepo de uma
encomenda e a partir do momento em que j existe produto acabado para satisfazer essa
encomenda, solicita-se ao cliente (em grande parte dos casos a EDP) a recepo.
Quando toma conhecimento de que a encomenda ou parte dela est disponvel para
entrega, o cliente desloca tcnicos SONERES para procederem a recepo do produto.
Este processo est demonstrado na Figura A.10
No caso do cliente EDP por norma, a expedio efectuada sempre que existem
quantidades suficientes para esgotar completamente a capacidade do veculo de
transporte (camio).
Os produtos so acompanhados da Guia de Remessa emitida pela facturao. No caso
do local de entrega ser diferente do local de facturao os produtos so acompanhados
de Guia de Transporte manual, uma vez que o sistema Unix no permite emitir Guias de
Remessa para locais distintos do endereo do cliente.
Input: Guia de Remessa; Cheque de pagamento (se pagamento antecipado); Factura.
Output: Produto Acabado
Figura A.10 Expedio e facturao
61
Desenvolvimento de Produto
O desenvolvimento de novo produto pode ser efectuado a pedido de cliente (que fornece
ou no os desenhos) ou por deciso interna da SONERES.
Caso o desenvolvimento seja a pedido do cliente:
Se o desenho for disponibilizado pelo cliente, estuda-se a viabilidade de

execuo. Se do estudo de viabilidade efectuado se concluir que no h
condies para continuar o projecto a SONERES informa o cliente e sugere
alteraes ao modelo proposto com vista a sua exequibilidade. Se no for
disponibilizado desenho pelo cliente, atravs das especificaes fornecidas pelo
mesmo, o Gabinete de Design elabora uma proposta de desenho que sujeita
aprovao pelo cliente.
Se a concluso do estudo de viabilidade for favorvel ou ainda, no caso de o

desenho ser da SONERES, e se houver aprovao do cliente faz-se ento uma
estimativa de custos (oramento) que servir de base para que o Departamento
Comercial faa uma proposta ao cliente.
Nos casos em que o desenho de um produto externo, ou ento desenho

interno mas sob solicitao especfica de um cliente, o produto s passa a ser
considerado "Produto Novo" depois de ele mesmo ser aprovado pelo cliente e
internamente pela SONERES. Se o desenvolvimento de um produto acontecer
por deciso interna ento poder ser considerado Produto Novo se a
SONERES assim entender.
No desenvolvimento de novos produtos, a SONERES pode optar por fabricar um

prottipo do produto ou no. No caso de se considerar que no necessria a fabricao
de um prottipo, o produto, aps a aprovao interna, passa a ser Produto Final.
Se a SONERES decidir fabricar o prottipo so efectuados ensaios tcnicos de
iluminao podendo nessa altura ser aprovado ou rejeitado. Se o prottipo for rejeitado
pode haver ainda a possibilidade de se efectuarem alteraes que permitiro a sua
aprovao. A partir do momento em que se aprova um prottipo o produto est apto
para entrar no catlogo tornando-se assim um Produto Final. A fabricao do prottipo
permite que a empresa tenha sempre uma amostra do produto, o que facilitar a sua
posterior produo.
Aps a concepo do prottipo j possvel a obteno de dados para uma estimativa
de custos mais refinada e que servir de base para um prximo oramento.
No existe a figura de um gabinete tcnico para o desenvolvimento do produto, o que se
traduz na maior parte das vezes na inexistncia do Dossier de Produto (desenhos
tcnicos, desenhos do produto e peas, estrutura de materiais, gama operatria com
indicao das operaes e recursos necessrios (mquinas, homens, moldes).
Dever ser criada para todos os produtos uma Ficha de Produto, que permita em
qualquer altura conhecer todas as variveis necessrias para executar a sua produo.
Este conhecimento trar vantagens significativas quer em termos de planeamento, quer
em termos de produo (ver Figura A.11).
62
No Baan podemos criar um projecto para desenvolvimento do produto, onde se

efectuar a definio do produto (gama e estrutura), clculo de custos, e caso exista a
execuo do prottipo, criar Ordem de Produo para acompanhamento da produo e
determinao de custos reais de prottipo.
Estas actividades podero ajudar no clculo de custos e determinao dos custos reais
de desenvolvimento de novos produtos.
Inputs: Solicitao do cliente; deciso interna de desenvolver produto.
Outputs: Desenho + Estudo; Prottipo; Novo produto
Figura A.11 Processo de desenvolvimento de novos produtos

Oramentao Reclamos Luminosos
Os pedidos de consulta efectuados na rea dos reclamos podem ser recepcionados
atravs dos promotores ou directamente pelo Gabinete de Design por telefone, e-mail ou
fax. Quer a recepo seja feita de uma forma ou de outra, preenche-se sempre um
Relatrio de Visita (IGQ55/0).
Nesse relatrio so registrados os dados do cliente, feita uma descrio sumria do
reclamo bem como um esboo com as cotas e as medidas exactas. O relatrio deve
ainda conter uma descrio dos materiais que sero utilizados na produo do reclamo.
Devem-se anotar informaes que sejam relevantes para a montagem. Por exemplo, se o
63
cliente j possui ligaes elctricas no local da instalao e ainda as condies em que

se encontra a estrutura sobre a qual ser afixado o reclamo.
No caso de ser necessria a confirmao de medidas, essa informao indicada no
Relatrio de Visita (IGQ55/0), sendo o valor da deslocao considerado no oramento.
Em seguida feito pelo Gabinete de Design uma Ordem de Desenho (IGQ68/1) que
enviada ao cliente. Se o cliente aprovar o desenho, executa-se o Oramento (IGQ51/2),
caso contrrio so feitas alteraes no desenho atravs do Relatrio Complementar de
Visita (IGQ81/0) at a sua aprovao.
O Oramento (IGQ51/2) um documento interno onde o Gabinete de Design apura o
valor dos custos e o valor de venda. Nesse documento especificam-se a designao, a
quantidade e o preo dos materiais que sero utilizados, o custo da mo-de-obra,
deslocaes previstas e aluguer de equipamentos. Concludo o apuramento de custos e
calculado o valor de venda, emite-se o Oramento propriamente dito que enviado ao
cliente por fax, com as condies gerais de fornecimento.
Por fim, cria-se a Capa do Processo (IGQ65/1) e arquiva-se o processo completo na
pasta Oramentos feitos e aguardando-se a adjudicao do cliente (ver Figura A.12)
O processo de Oramentao de reclamos passar a ser executado no Baan atravs da
criao de um oramento para fornecimento do Reclamo. Para cada Reclamo ser
necessrio criar a estrutura e gama operatria prevista.
Uma vez definido o Oramento do Reclamo na aplicao ser possvel criar proposta,
emiti-la e envi-la a cliente.
Ser possvel o controlo das propostas emitidas e situao das mesmas (aguarda, no
adjudicada, adjudicada)
No que toca ao circuito documental no se prevem grandes alteraes para este
processo.
Input: Relatrio de Visita (IGQ55/0).
Outpus: Ordem de Desenho (IGQ68/1); Complemento do Relatrio de Visita
(IGQ81/0); Capa do Processo (IGQ65/1); Oramento (IGQ51/2);
64
Figura A.12 Processo de oramentao de reclamos luminosos

Adjudicao Reclamos Luminosos
A SONERES responde consulta do cliente enviando-lhe o oramento, o contrato e o
desenho. Aps esta fase, aguarda-se a adjudicao do oramento pelo cliente.
Para isso necessrio que o mesmo envie o contrato e o desenho assinados bem como
um cheque de sinalizao, geralmente de 50% do valor oramentado.
A recepo dos documentos pelo Gabinete de Design pode ser feita atravs dos
promotores ou ento por correio. No caso de os documentos serem enviados por correio,
o cheque recepcionado pela Contabilidade que deve enviar uma cpia do mesmo ao
Gabinete de Design. Se o cheque for recepcionado pelo Gabinete de Design faz-se uma
cpia do cheque e envia-se o original para a Contabilidade que emite o recibo
(adiantamento).
Em seguida, o Gabinete emite o Pedido de Nota de Encomenda (IGQ 53/0), envia uma
cpia ao responsvel pelo sistema Unix, que faz a introduo da encomenda. Por fim,
envia-se a Nota de Encomenda para a produo juntamente com o desenho e o Boletim
de Trabalho (IOF 03/4).
Caso seja indicado pelo vendedor no Relatrio de Visita (IGQ55/0), efectua-se nova
medio e s depois se encaminha a nota de encomenda produo. O restante do valor
oramentado facturado aps a instalao do reclamo (ver Figura A.13).
65
O processo de Adjudicao dos reclamos depois da introduo do Baan acontecer de

forma semelhante actual. Ser possvel passar directamente do oramento para uma
encomenda efectiva.
O Oramento copiado para Projecto e a proposta enviada ao cliente (se aceite por este)
transformada em encomenda. Deixa de haver a necessidade da introduo manual da
encomenda.
A criao dessa encomenda no novo sistema ir permitir enquadr-la posteriormente no
processo de planeamento da produo dos reclamos.
Inputs: Contrato assinado; Desenho assinado; Cheque (50% do valor total).
Output: Pedido de Nota de Encomenda (IGQ 53/0), Nota encomenda
Figura A.13 Processo de adjudicao de reclamos

Planeamento Reclamos Luminosos
A avaliao das necessidades de materiais e recursos previamente estimada no
momento da oramentao.
Aps a adjudicao enviada para cada seco envolvida no processo de produo, uma
cpia da Nota de Encomenda, da Ordem de Desenho (IGQ 68/1) e ainda o Plano
Semanal de Produo (IGQ 94/1).
O responsvel de cada seco incumbido de fazer requisies de matrias-primas ao
Armazm ou s Compras, consoante o material exista ou no em stock. Caso o material
no exista em armazm e seja necessrio efectuar a compra, preenchida uma
Requisio Interna, que segue um processo de aprovao pelo Gabinete de Design e
pela Administrao. Caso o material exista em Armazm Central, preenchida a
66
Requisio Interna e enviada ao armazm. Recorre-se por vezes subcontratao de

componentes. Por vezes, antes da subcontratao, produzido um prottipo do produto
que se pretende fabricar e enviado para a empresa subcontratada.
O planeamento da produo de Reclamos poder ser executado recorrendo ao
Planeamento do Projecto. Conforme foi referido, quando a obra adjudicada o
Oramento copiado para Projecto. Neste Projecto temos a definio dos materiais,
tempos e recursos definidos no momento da Oramentao. com base nesta
informao que efectuado o planeamento de necessidades de materiais e de recursos
(ver Figura A.14)
Inputs: Nota de Encomenda; Memria Descritiva e Desenho.

Outputs: Requisio de Material ao Armazm; Requisio de Material s Compras
devidamente assinada.
Figura A.14 Planeamento da produo de reclamos

Montagem Reclamos Luminosos
Todas as segundas-feiras entregue pelo Departamento de Reclamos ao chefe da equipa
de montagem o Programa de Montagem Semanal (IGQ50/1) e Fichas de Montagem
(IGQ63/0). O chefe da equipa de montagem requisita ao Armazm os materiais que
considera necessrios para cumprir a programao fornecida pelo Gabinete de Design.
67
O responsvel pelo Armazm toma nota dos materiais entregues aos montadores em
folha em branco. Caso haja a necessidade de compra de materiais extras para a
montagem ou alguma ferramenta especial feita uma requisio ao armazm, seguindose assim o processo normal de compras.
feita a preparao e a montagem do reclamo luminoso no local solicitado pelo cliente
e indicado na Ficha de Montagem.
Aps a concluso da instalao do reclamo preenchida a Ficha de Montagem na qual
se discriminam os materiais utilizados e a Ficha de Trabalho na qual o cliente assina a
aceitao da obra e indica o seu grau de satisfao. A Ficha de Trabalho enviada ao
Departamento Comercial para facturao.
O chefe de equipa de montagem devolve material excedentrio ao armazm e preenche
ficha de Requisio de Materiais com os materiais efectivamente gastos. O responsvel
de armazm verifica se a quantidade entregue (registada em folha em branco) menos as
quantidades requisitadas equivale quantidade devolvida. A Requisio de Materiais
lanada posteriormente no sistema UNIX.
Caso o instalador no consiga montar integralmente o reclamo feito um Levantamento
de Obra (IGQ 72/0) para se indicar a causa. Os casos mais frequentes de instalao
incompleta so a falta de cabos de energia elctrica ou medidas incorrectas. Nesses
casos feita a instalao parcial do reclamo ou o mesmo retrabalhado (acontece muito
esporadicamente).
Levantamento de Obra (IGQ 72/0). No Baan, no projecto de execuo e instalao do
Reclamo, vamos criar uma ordem de fabrico (montagem) para o artigo Montagem,
onde se registam os materiais consumidos e tempos de execuo .
Inputs: Programa de Montagem (IGQ50/1); Ficha de Montagem (IGQ63/0).
Outputs: Ficha de Trabalho; Ficha de Montagem (IGQ63/0); Requisio de Materiais;
68
Figura A.15 Processo de montagem reclamos
Assistncia Reclamos Luminosos

A SONERES disponibiliza o servio de assistncia na rea de reclamos luminosos tanto
para seus prprios produtos como de outras empresas. Em relao aos reclamos
luminosos da SONERES dada uma garantia de fbrica com um prazo predeterminado.
No caso de o produto no se encontrar dentro do prazo previsto na garantia, o
procedimento seguido em tudo idntico ao estabelecido para os produtos que no
sejam fornecidos pela SONERES. A empresa pode ainda disponibilizar, a pedido do
cliente, um oramento para a reparao de um reclamo, ou efectuar a reparao imediata
do reclamo mediante a formalizao do pedido do cliente.
O processo inicia-se com a solicitao do cliente feita por fax, e-mail, telefone, carta,
etc. Com base nos dados fornecidos pelo cliente verifica-se se a descrio do problema
do reclamo suficiente para se efectuar a reparao. Se no for, desloca-se um tcnico
para fazer o Levantamento de Obra (IGQ72/0), que fornecer os dados necessrios para
possvel assistncia. Quando a assistncia solicitada referente a um reclamo da
SONERES averigua-se se o reclamo est no prazo de garantia ou no. Se estiver ainda
dentro do prazo de garantia, o cliente informado, realiza-se a reparao, preenche-se a
Ficha de Assistncia que depois arquivado com o resto do processo. Caso o reclamo
no esteja coberto pelos termos da garantia ou no seja da SONERES, o cliente pode
solicitar o oramento ou a reparao imediata do reclamo. Se solicitar o oramento,
feito o preenchimento manual de um oramento interno (IGQ51/2), e enviado um fax
ao cliente com o oramento. Se o cliente adjudicar o oramento, criado o Pedido de
69
Nota de Encomenda (IGQ53/0) e registada encomenda no sistema Unix. tambm

impressa a Ficha de Assistncia (IGQ62/1) com os dados do cliente e o trabalho a
realizar, e segue-se ento o procedimento de reparao. Aps a reparao preenche-se a
Ficha de Assistncia (IGQ62/1) com o trabalho executado e a Ficha de Trabalho, que
depois de assinada pelo cliente enviada ao responsvel pelo sistema Unix que faz a
facturao.
Se for necessrio a requisio de materiais para a reparao o procedimento o mesmo
descrito no caso da montagem. O mesmo se passa no caso de ser necessrio efectuar
compra de algum material ou servio (ver Figura A.16)
Oramento enviado a cliente. Para Assistncia aos reclamos, quer os da SONERES,
quer os de outros fabricantes, prev-se a utilizao do mdulo de servios do Baan,
passando cada reclame a ser uma Instalao passvel de assistncia. Quando se
efectua a factura de um novo reclamo podemos criar a instalao para posterior
interveno e controlo das condies de garantia. possvel a definio de assistncias
tipo e o registo de tempos de interveno e materiais utilizados na execuo da
assistncia, assim como anlises por tipo de reclamaes, ou tipo de reclamao por tipo
de reclamo.
Input: Solicitao do Cliente (fax, correio, e-mail, telefonema, etc.).
Outputs: Levantamento de Obra (IGQ72/0); Oramento (IGQ51/2); Ficha de
Assistncia (IGQ62/1); Ficha de Trabalho.
Figura A.16 Processo de assistncia para reclamos
70
Recebimentos e Factoring
Os recebimentos da SONERES podem ser feitos de formas distintas: directamente do
cliente ou por intermdio de uma empresa de Factoring. Se o cliente no for cliente
factoring informado dos dbitos em conta atravs de um fax. Nas situaes em que o
cliente no efectua a liquidao da dvida, seguem-se depois sucessivos avisos at que o
mesmo regularize a situao. Caso no o faa dentro do prazo limite, os dbitos em
causa so enviados para o Contencioso.
Nas situaes em que se trata de um cliente factoring enviada uma Proposta de
Cesso para a Factoring acompanhada da Factura e respectiva Nota de Encomenda (no
caso particular da SONERES, os documentos so enviados para o Centro de Empresas
da Maia do BANIF que encaminha toda a documentao para o BANIF FACTORING).
Depois cumprido este processo aguarda-se que a Factoring emita uma Tomada de
Cesso, assumindo desta forma a dvida do cliente. A empresa de factoring efectua o
pagamento global de 80% das facturas enviadas pela SONERES, retendo os restantes
20%, que sero liquidados aps boa cobrana das facturas em causa. Quando o cliente
liquida a factura, a Factoring envia um aviso SONERES a informar esse facto e
liquida os valores retidos.
Nas situaes em que o recebimento de um cliente executado pela primeira vez
atravs da empresa de factoring, a SONERES envia a esta uma Cesso de Crditos, uma
avaliao de sub-limite e um fax do cliente formalizando a aceitao do pagamento por
factoring. Aps a recepo de toda a documentao inicial cabe Factoring decidir e
aprovar o limite de crdito atribudo a um determinado cliente.
Podero ainda existir situaes em que se verifica a necessidade de renegociar o limite
de crdito do cliente com a Factoring. Normalmente este processo acontece quando o
valor em dvida ultrapassa o limite de crdito estabelecido.
O controlo de todos os documentos a receber da factoring, bem como de todos os
processos associados a estas operaes, realizado manualmente e encontra-se a cargo
do Departamento Financeiro.
Toda a actividade do Factoring gerida manualmente, dificultando por vezes o controlo
das operaes e a obteno de informao de forma rpida e eficaz (ver Figura A.17).
A emisso de avisos aos clientes poder ser efectuada automaticamente no Baan.
O controlo das operaes poder ser tambm executado na nova aplicao permitindo a
contabilizao automtica de todos os movimentos de cesso de crdito Factoring e
respectivos recebimentos e retenes.
Para a anlise da informao sobre situao de contas correntes de clientes poder
tambm ser utilizado o FIND, permitindo informao de maior qualidade.
Input: Facturas de venda.
Output: Documentos para a Factoring; Cartas de aviso de dbitos para os clientes.
71
Figura A.17 Processo de recebimentos e factoring

Contabilidade / Fiscalidade / Anlise Financeira
O registo da contabilidade, apesar de ser realizado por uma entidade externa
SONERES, realizado nas instalaes da empresa.
Todo o circuito documental est preparado de forma a que os documentos necessrios
estejam disponveis no momento em que o funcionrio da empresa responsvel pela
contabilidade se desloca SONERES e nesse momento efectua o tratamento
contabilstico dos mesmos.
Para a contabilidade so encaminhados os seguintes documentos:
Cpias de facturas de venda
Facturas de compra
Documentos de bancos
Documentos de caixa
Documentos de factoring
Outros documentos relevantes
Esses documentos so tratados contabilisticamente com o software da empresa

responsvel pela contabilidade (Infologia).
72
Alm do registo de toda a contabilidade, realizado tambm o tratamento e controlo de

todos os activos imobilizados da SONERES.
Posteriormente o responsvel pela contabilidade verifica e valida todos os dados
registados. Uma vez cumpridos todos os requisitos contabilsticos realizada a emisso
de todos os mapas e declaraes fiscalmente exigveis.
Ainda com base nos dados produzidos pela contabilidade so elaborados mapas de
controlo de gesto e documentos de medio e anlise da performance da empresa.
Como complemento a essas anlises so calculados alguns indicadores de anlise
econmica, financeira e outras (ver figura A.18).
Com a informao actualmente disponvel complicado executar uma anlise detalhada
por centros de resultado da empresa. A informao no est disponvel no momento em
que as operaes acontecem.
Para a contabilidade sero utilizadas as funcionalidades disponveis no pacote Finanas
do Baan. Passar a ser possvel ter a informao integrada, de forma a que grande parte
dos movimentos contabilsticos sejam gerados de forma automtica.
Ser possvel realizar tambm o tratamento de todos os activos imobilizados na mesma
plataforma.
No que toca anlise de informao, esta poder estar apoiada no FIND, permitindo
obter a maioria dos mapas de anlise necessrios, bem como rcios actualizados online pelo ERP. Toda a informao passar a estar numa plataforma nica, com acesso
rpido e fcil.
Inputs: Cpias de facturas de venda; Facturas de compra; Documentos de bancos;
Documentos de caixa; Documentos de factoring; Outros documentos relevantes.
Output: Mapas oficiais e fiscais; Mapas de anlise de gesto; Rcios de controlo.
73
Figura A.18 Processo de contabilidade fiscalidade e anlise financeira
Facturas de Compra / Pagamentos

O processo de tratamento facturas de compras inicia-se com a recepo pelo
Departamento de Compras/Pagamentos das requisies internas assinadas.
Aps a recepo das requisies, so registradas as encomendas no sistema Unix e se
necessrio efectua-se uma consulta aos fornecedores, tal como foi descrito no processo
de compra.
So emitidas trs cpias da Nota de Encomenda, das quais, uma segue para arquivo,
outra para o Armazm Central para a recepo de material e outra para o fornecedor. No
momento em que o material chega ao Armazm Central so recepcionados tambm os
documentos que acompanham a mercadoria (Guia de Remessa e/ou Transporte ou
Factura). Esses documentos seguem para o Departamento de Compra/Pagamentos onde
so verificados e validados com a Nota de Encomenda emitida para o fornecedor em
causa. Uma vez realizada a validao dos documentos recepcionados, construdo um
arquivo com todo o processo de compra, ordenado por data de vencimento, facilitando
assim a consulta no momento em que for solicitado o pagamento.
O Departamento de Compras/Pagamentos poder contactar os fornecedores no sentido
de negociar descontos financeiros com base na alterao das condies de pagamento.
74
Uma vez atingida a data de vencimento realizado o pagamento dos dbitos aos
fornecedores. Assim sendo, so emitidos manualmente os meios de pagamento (quando
se trata de cheque) ou ordens de transferncia (para transferncias bancrias
normalmente utilizadas para fornecedores estrangeiros) seguindo-se a aprovao da
gerncia.
Todos os pagamentos so registados no sistema Unix e impressa uma carta que
acompanha o pagamento, informando fornecedor sobre quais os documentos que esto a
ser liquidados. No caso de pagamentos por cheque, feita sempre a cpia desse meio de
pagamento com o objectivo de a anexar ao processo de compra.
Finalmente, todos os documentos de fornecedores, agregados em processos de compra,
so arquivados por ordem alfabtica de fornecedores, para facilitar posteriores
consultas. Nos casos em que um fornecedor se relaciona comercialmente com a
SONERES pela primeira vez, poder caber ao Departamento de Compras/Pagamentos a
negociao de condies de pagamento com a referida entidade (ver
Figura A.19).
As operaes de registo de facturas de compra e pagamentos sero realizadas no Baan
com os mdulos de Contabilidade de fornecedores e Tesouraria.
Passar a existir informaticamente a conciliao e validao da factura com a recepo
de materiais efectuada nos armazns.
O Baan poder controlar os pagamentos, de forma a que apenas as facturas que esto de
acordo com os materiais fornecidos possam ser pagas.
Os pagamentos tambm sero registados no Baan, permitindo a emisso automtica dos
meios de pagamento, bem como a emisso de cartas de acompanhamento aos
fornecedores, informando sobre todos os detalhes do pagamento (documentos datas
valores e descontos).
Uma vez que a informao sobre as contas correntes e pagamentos efectuados se
encontra no Baan e consequentemente no FIND, ser possvel optimizar a gesto
financeira da empresa atravs da anlise de informao, sempre actualizada, da situao
com os fornecedores.
Inputs: Requisies Internas; Facturas de Compra.
Outputs: Meios de Pagamento; Cartas de Acompanhamento.
75
Figura A.19 Processo de facturas e compra / pagamentos
76
ANEXO B: Sistema de Codificao de Artigos
77
SISTEMA DE CODIFICAO
2 - Componentes...79
3 Consumveis.80
4 - Matria - Prima. 84
5 - Reclamos...94
5 - Acessrios.....95
78
2 - Componentes
X Componente
XX Sub-Componente
XX - Processo
2 - Componente
01 - Reflector
00
aplica
02 - Platine
01 - Montar
12 - Policarbonato (PC)
03 - Encabadouro
02 - Estampar
13 - Poliamida (PA)
No
se
XX Material
XXX Seq
11 - Acrlico (AC)
XXX
04 Acessrios p Globo
03 - Pintar
/ Grelhas
14 Polipropileno (PP)
05 Braos Fixao
04 Anodizar
15 AVC
06 Capt
05 Injectar
16 EPDM
07 Vedante
06 Fresar
17 Valox
08 Difusor
07
Termoformar
09 Base
08 Serigrafar
22 Ao (FE)
10 Coluna
09 Repuxar
23 Ao inox (Inox)
11- Passa- fios
10 Fundir
24 Cobre (CU)
12 Tubo
11- Polir
25 Ao Galv. (AG)
13 Cerra cabos
12 Metalizar
31 Vidro
14 Borracha
11 Galvanizar
41 Mrmore
15 Mola
14 Cortar
99 No se aplica
16 mats de fixao
15 Extrudir
21 Alumnio (AL)
16 Soldar
17 Metalizar
79
3 Consumveis
Consumveis / Seco da Anodizao

X
XX Seco
XX Tipo
3 Consumveis 01 Anodizao 01 cidos
XX
XXX Seq.
01 Sulfrico
XXX
02 Ntrico
03 Fosfrico
XX Tipo
02
Alcalino
XXXXX Seq
Base/
XXXXX
03 Neutro
Consumveis / Seco da Pintura

X
XX Seco XX Tipo
XXXXX Seq.
3 Consumveis
02 Pintura
XXXXX
01 Solvente
02 lcool Desnaturado
03 Soluo Anti-crateras
04 Decapante
XX Tipo
XX
XXX Seq.
05 Filtros
01 Mscaras
XXX
02 Filtros de Cabina
XX Tipo
XX
XXX Seq.
06 Lixa
01 Folha
XXX
02 Circular
03 Esponja
80
Consumveis / Seco da Soldadura

X
XX
3 Consumveis 03 Solda
XX
XX
01 Gases
01 Oxignio
XXX Seq.
02 Acetileno
03 Argon
04 Corgon
XX
XX
X Mat.
XX-Seq
02 Elctrodos
01 Varetas
Alumnio
2 Ao
3 Inox
4 Estanho
5 Lato
6 Prata
XX
X Mat.
XX
02 Bobine
Alumnio
2 Ao
3 Inox
Consumveis / Seco de Corte
XX
3 Consumveis 04 Corte
XX
XX
XX Seq.
01 Discos
01 Corte
1 Alumnio XX
02 Rebarbar
2 Ao
3 Inox
XX
XX
XXX Seq
02 Serras
01 Alumnio
XXX
03 Brocas
02 Ao
03 Inox
81
XX
XXXXX Seq.
04 Machos
XX
XX
XXX Seq.
05 Lixas
01 Discos de
Lixar
02 Folhas
03 Lamelas
04 Esmeril
XX
XX-Seq.
05 Cinta
1 Lixar
XX
2 Polir
Consumveis / Lubrificantes
X
XX
XX
XXXXX Seq.
3 Consumveis
05 Lubrificantes
01 Esterina
XXXXX
02 leo de Corte
03 leo de Estampagem
04 leo de Lubrificao
05 Petrleo
Consumveis / Injeco
X
XX
XX
XX
XXX Seq
3 Consumveis
07 Injeco
01 Limpeza
01 Copronete
Sequencial
XX
XX
XXXXX
Sequencial
3 Consumveis
08 Vedantes
Colas / Silicones
01 Silicone
XXXXX
82
4 Matria Prima
MP / Chapa
X
X Formato
4 MP
1 Chapa
Plstico
XX
Espes
XX Material
01 Acrlico
0 Opalino
0 6050x2030 XX
2 Sb Ch Horiz.
1 Cristal
1 2030x3050
3 Sb Ch Vert.
2 Translcida
4 Sb Chapa
3 Black &
White
5 Tubo
4 Cores
X Seq.
X
5 Satinado
83
MP / Gro
X
X Formato
4 MP
0 Gro
Plstico
XX
XXXX Seq.
02 Policarb.
0 Opalino
XXXX
1 Cristal
2 Bronze
3 Preto
XX
XXXXX Seq.
05 ABS/AVC XXXXX
10 Valox
03 Poliam.
XX
XXXX Seq.
04 Poliprop.
0 Preto
XXXX
1 Cinza
XX
06
Expand
XXXXX Seq.
PVC
XXXXX
07 Termoclear
84
MP / Telas
X Formato
4 MP
8 Telas
Plstico
XX
XXXXX Seq.
01 Aplic. De
Vinil
02
Digital
Aplic.
MP / Vinil
X Formato
4 MP
9 Vinil
Plstico
XX Largura
X Cor
XXX
Seq.
01 1220
1 Vinil Opaco
1 Vermelho
XXX
02 610
2 Translcido
2 Azul
3 Transparente 4 Amarelo
5 Preto
6 Branco
85
MP / Bobine
XX Material
XXXXX Seq.
4 MP
1 Plstico
7 Bobine
16 EPDM
XXXXX
17 Termoesponjosa
86
MP / Tintas
XX
XX
XXX Seq.
4 MP
2 Pintura
01 Tinta
01 Acrilico
1 Brilho
XXX
2 Meio Brilho
3 Mate
XX
XXXX Seq.
02 Sinttica
XXXX
03 Base Fosca
XX
XXX Seq.
04 Verniz
1 Brilho
XXX
2 Meio Brilho
3 Mate
XX
XXXX Seq.
05 Celulosa
XXXX
06 Serigrficas
07 P Epoxy
87
MP / Endurecedor
XX
XX
XXXX Seq.
4 MP
2 Pintura
02 Endurecedor
01 Acrlico
XXXX
02 Sinttica
XX
XX
XXXX Seq.
03 Primrio
01 Acrilico
XXXX
02 Sinttico
88
MP / Chapa
XX
X Qualidade
X Dimenso
XX Espessura
X Seq.
4 MP
3 Serralharia
02 Chapa
1 Alumnio
0 1050
0 2x1m
XX
1 1080
1 2,5x1,25m
2 1200
2 3x1,5m
XX
X Dimenso
XX Esp
XX Seq.
4 MP
3 Serralharia
02 Chapa
2 Ao (FE)
0 800x300
XX
XX
1 2500x1250
2 2000x124
3 135
4 2x1m
X
XX
X Qualidade X - Forma
X - Dimenso
4 - MP
3 - Serralharia
02 - Chapa
3 - Ao Inox
0 - D304
0 - No escovado
0 - 2x1m
1 - D316
1 - Escovado
1 - 3x1,5m
2 - D316L
XX Esp.
2 - 2,5x1,25
3 - D316TI
X
XX
4 - MP
3 - Serralharia
02 - Chapa
5 - Ao
(AG)
galvanizado
89
MP / Perfil
XX
4 - MP
3 - Serralharia
03
Perfil
XX
4 - MP
3 - Serralharia
03
Perfil
XXXX Seq.
1Alumnio
0 - Extrudido para a
soneres
XX
1Alumnio
1 - Standard
00 - DI
XX Seq.
01 - EI
02 - H
03 - L
04 - M
05 - T
06 - U
07 - V
08 - Z6
09 - CA
10 - Tampa
CA
90
MP / Rolo
X
XX
4 - MP
3
04 - Rolo
Serralharia
XXX
Largura
1 - aluminio
XXX
- XX
Espessura
X Seq.
Espessura
4 - cobre
5 - ao galv.
MP / Sucata
X
XX
4 - MP
3
05 - Sucata
Serralharia
XXXXX
1 - aluminio
5 - ao galv.
MP / Tubo
X
XX
4 - MP
3
06 - Tubo
Serralharia
XXX
1 - Alumnio
1 - quadrado
lado
2 - Ao (FE)
2 - retangulo
seq
3 - Ao Inox
3 - cilindrico
diam
X Seq.
91
MP / Barra
X
XX
XXXXX-seq
4 - MP
3 - Serralharia
07 - Barra
5 - Ao galv.
3 Ao Inox
MP / Chapa Martelada
X
XX
4 - MP
3
- 08
Serralharia
Martelada
X
Chapa
X - Qualidade X - Dimenso
1 - Alumnio
XX - Espessura X - Seq
0 - 2000x1250 Espessura
1 2400x1200
XX
4 - MP
3
09 Sobra
Serralharia
4 - MP
3
10 Perno
Serralharia
XX
XXXXX-Seq
1 - Alumnio
XXXXX-Seq
1 - Ao Zincado
92
XX
4 - MP
3
11 Sobra
Serralharia
XXXXX-Seq
3 Ao Inox
5 - Reclamos
Reclamos / Produto Acabado
XXXXXXXX Seq.
5 Prod. Acabado Reclamos
Tipo (fam)
XXXXXXXX
1 - Monoface
2 - Dupla face
3 - Porticos
4 - Monobloco
5 - Sinaltica
6 - Decorao Viaturas / Montras
7 - Design e equipamentos
93
Artigos genricos reclamos
XX - Tipo (fam)
7 - Artigo genrico 01 Mo de Obra
XXXXXXX Seq.
XXXXXXX
02 - Despesas
03 - Alugueres
09 - Outros
6 Acessrios
Cabelagem
XX
XX
6 - Acessrios
1 Mat. Elctrico
01 Cabelagem / 01 F2000 / Crpton / 0 Sem

Fios /Cabos
Flamingo / Solar
Externo
Ignitor
1 Com
Externo
Ignitor
02 Rdio MG / SPT
XXX
Seq
03 - Rdio
94
04 SPH-MG / SPA
05 - Globo-R
Lampio-R
06 Globo / Lampio
07 Girafa
Suportes de Lmpada
XX
6 - Acessrios
1 Mat.
02 Suportes
Elctrico
XX
00 E14
01 E27
0 s/ Mola / Ponte /
0 lisa
Chapa
0 Plstico
seq
1 c/ Mola / Ponte /
1 c/ aba
Chapa
1 - Porcelana
02 E40
03 RX7S
04 FC2
05 PG12-4
06 B22
07 G8,5
08 G12
95
00 GX5,5
10 GX10
11 PG12-2
12 RX7S24
13 G5
14 G11
15 G13
Reactncias
XX
6 - Acessrios
1 Mat. 03
Elctrico
Reactncias
X - Tipo
X Tenso
X Freq
XXX Pot.
1 Vapor Mercrio
1 220/230 V
1 50 Hz
XXX (W)
2 Vapor de Sdio
2 60 Hz
Balastros
XX
6 - Acessrios
1 Mat.
04 - Balastros
Elctrico
X Tipo
X Tenso
X Freq
XXX Pot.
1 Ferro-Magntico
0 110 V
0 50 Hz
XXX (W)
2 Electrnico
1 220/230V
1 60 Hz
Electrnico
2 380 V
96
Estanque
4 - REI
Ignitores
6 - Acessrios
XX
XXX - Tenso
XXX Pot. Mxima
1 Mat.
05 - Ignitores
Elctrico
XXX (V)
XXX (W)
X Tenso
XX Pot. Mxima
X Tipo
XX
6 Acessrios
1 Mat. 06
1 220 / 230 V
Elctrico
Arrancadores
XX (W)
0 S2
XX - Seq
Arrancadores
XX
1 S10
Ligadores
XX
XX Qtdade
Terminais
6 Acessrios
1 Mat.
07 Ligadores XX (uni)
Elctrico
de
XX Seco
X - Material X
XX (mm^2)
0 Plstico
X Seq
1 Porcelana
97
Isoladores
6 - Acessrios
1 Mat.
08 Isoladores
Elctrico
Condensadores
6c - Acessrios
XX
XXX Tenso Max.
XX Capactncia
1 Mat. 09
XXX (V)
Elctrico
Condensadores
XX (uF)
X - Seq
XXXX Tamanho
XX Amperagem
6 - Acessrios
1 Mat.
10 Fusvel
Elctrico
XXXX (mmXmm)
XX (A)
Fusveis
XX
98
Corta-Circuito
XX
XXXX
Fusvel
Tam.
6 Acessrios
1 Mat. 11 CortaXXXX (mmXmm)

Elctrico
Circuito
XX
XX - Seq
Transformador
XX
6 Acessrios
1 Mat. 12
0 - Neon
Elctrico
Transformador
XXXXX (V)
X Forma
XX T.de
X Amper
Saida
6 Acessrios
1 Mat. 12
1 - Led
Elctrico
Transformador
0 Interior
XX (V)
Seq
XX
X Finalidade
XXXXX Tenso
de sada
X (A)
1 - Exterior
99
Lmpadas - Neon
XX
XX
6 Acessrios
1 Mat.
13 Lmpadas 00 - Neon
Elctrico
XX
XX - Cr
12 12 mm
01 Branco
15 15 mm
02
Vermelho
18 18 mm
03 Verde
04 Azul
05 mbar
Lmpadas -Led
XX
XX
6 Acessrios
1 Mat.
13 Lmpadas 01 - Led
Elctrico
XX
XX - Cr
01 1 Led Bar
01 Branco
02 2 Led Bar
02
Vermelho
03 3 Led Bar
03 Verde
04 4 Led Bar
04 Azul
05 5 Led Bar
05 mbar
06 6 Led Bar
100
Lmpadas Fluorescentes Lineares
XX
XX
6 - Acessrios
1 Mat.
13 Lmpadas 02 Flor. Lineares
Elctrico
Lmpada
Suporte XX
Potncia
XX (W)
X Cor
0 840
1 54
Lmpadas
XX
XX
XX Potncia
6 - Acessrios
1 Mat.
03
13 Lmpadas
XX (W)
Elctrico
Flor.Compact.Integrad
04
Flor.Comp.N.Integrad
05 Flor Circular
06 Incandescente
07 Incand. Longa
Vida
08 Reflectora
09 - Trfego
101
Lmpadas - Especiais
XX
XX
6 - Acessrios
1 Mat.
13 Lmpadas 10 Especiais
Elctrico
XXXX Seq.
XXXX
Lmpadas Vapor de Sdio Alta Presso
XX
XX
6 - Acessrios
1 Mat.
13 Lmpadas 11 - VSAP
Elctrico
X Sup. Lmpada
X - Potncia X
1 E27
1 70 W
1 Tubular
0 s/ignitor
2 E40
2 100 W
2 - Eliptica
1 c/ignitor
3 150 W
4 250 W
5 400 W
102
Lmpadas Vapor de Mercrio Alta Presso
XX
XX
6 - Acessrios
1 Mat.
13 Lmpadas 12 VMAP
Elctrico
XX-Seq
1 E27
1 50 W
XX
2 E40
2 80 W
3 125 W
4 250 W
5 400 W
Lmpadas Vapor de Iodetos Metlicos
XX
XX
6 - Acessrios
1 Mat.
13 Lmpadas 13 VIMAP
Elctrico
1 E27
1 Tubular
2 E40
2 Elptica
3 - TS
Lmpadas Vapor de Sdio Baixa Presso
103
XX
XX
6 - Acessrios
1 Mat.
13 Lmpadas 14 VSBP
Elctrico
Lmpadas - Halogneo
XX
XX
6 - Acessrios
1 Mat.
13 Lmpadas 15 - Halgno
Elctrico
Acessrios Extenso do Suporte E27
XX
XXXXXX Seq.
6 - Acessrios
1 Mat. Elctrico
14 Extenso do Suporte E27
XXXXXX
104
XX
XXX
6 - Acessrios
1 Mat. Elctrico
15 Electrificao
1 VS
XXX - Potencia
XX Seq.
2 VM
Caixa Claved
XX
XX
6 - Acessrios
1 Mat. 16 Blocos de
00 Caixa Claved
Elctrico
Ligao
XXXX - Seq
XXXX
01 Caixa Cosiglia
Acessrios Parafusos
X
6 - Acessrios
2 Ferragens 0 Parafuso
X Material
XX - DIN
XXXX Tam
1 Almino (Al)
00 84
XXxXX
2 Ao (FE)
01 125
3 Ao Inox (INOX)
02 315
4 Cobre (CU)
03 778
5 Ao Galvanizado (AG)
04 912
6 Ao Zincado (ZN)
05 933
7 Lato
06 934
105
07 963
08 975
09 981
10 985
11 1587
12 6798
13 7504K
14 7891
15 7971
16 7985
17 7991
18 965
19 7982
20 7981
21 7895
22 916
106
Acessrios Anilhas, Fmeas, Rebites, Vares, Grampos, Pernos

X
6 - Acessrios
2 Ferragens 1 Anilhas
X Material
XX - DIN
1 Alumnio (Al)
00 84
2 Fmea /
2 Ao (FE)
Porca
01 125
3 Varo
3 Ao Inox (INOX)
roscado
02 315
4 Rebite
4 Cobre (CU)
03 778
5 Grampo
5 Ao Galvanizado
04 912
(AG)
6 Perno
6 Ao Zincado (ZN) 05 933
7- arame/mola 7 Lato
06 934
8 acessrios
de fixao
07 963
XX - Tamanho
XX Seq
08 975
09 981
10 985
11 1587
12 6798
13 7504K
14 7891
15 7971
107
16 7985
17 7991
18 965
19 7982
20 7981
21 7895
22 916
99 n se aplica
Acessrios Caixas de Luminriasx
X
XX
6 - Acessrios
3 Plstico /
01 O ring
Borrsvhs
XXXXXX
XXXXXX - Seq
Acessrios Caixas de Luminriasx

X
XX
6 - Acessrios
4
01Caixas
0 Sem Marca
Embalagem
Luminrias
1 Com Marca
XXXX-Seq
0-sem difusor
1 com difusor
Acessrios Mangas
108
XX
X Espessura
XX - Comprimento
XX Largura
6 - Acessrios
4 Embalagem
02 Manga Alveolar
XX
XX
X - Seq
03 Manga Lisa
Acessrios Fita adesiva
X
XX
6 - Acessrios
4
05
Embalagem adesiva
Fita
X Material
1 PVC
1
marca
XXXX - Seq
Sem 1 Maq.
XXXX
Porttil
2 Mq.
Embalar
2 PPL
Castanha
Acessrios / Etiqueta
X
XX
X - Cor
XXXXX Seq.
6 - Acessrios
4 Embalagem
06 - Etiqueta
1 Branco
XXXXX
2 Alumnio
109
Acessrios / Filme
X
XX
X - Cor
6 - Acessrios
4 Embalagem
07 - Filme Estirvel
Manual
XXXXX Seq.
Automtico
Acessrios / Palete
2ertX
XX
X-Dimenses
XXXXX-Seq.
6 Acessrios
4 Embalagem
08 Palete
1 - 1200x800 (SPH/SPA)
XXXXX
2 - 1300x1100 (Rdio/Crpton/F2000)
3 - 1000x1000 (Globo)
4 - 1200x1000 (Globo)
Acessrios / Saco
X
XX
XXXXXX Seq.
6 - Acessrios
4 Embalagem
09 - Saco
XXXXXX
(Crpton, Rodio, SPH -850x550)

(Globo 450 e 500 1000x850x0.15) (Dentro das diferentes luminrias utilizado o mesmo saco para luminrias com e sem difusor)
110
Embalagem / Folheto
X
XX
XXXXXX Seq.
6 - Acessrios
4 Embalagem
10 - Folheto
XXXXXX
Kit Electrificado
XX Tipo de
X
Platine
6 - Acessrios
Kit
00 F2000
Electrif.
01 Crpton
X Tipo de
XXX - Pot
Reac
0 - Sem CC / Sem
0 - VSAP
Fusvel
1 - Com CC / Sem
1 VMAP
Fusvel
XXX
X
0 - Sem Ig
1 - Com Ig
02 Rdio 2 - Com CC / Com

2 VSBP
MG / SPT
Fusvel
03 SPH MG / 3 Sem CC / Com
SPA
Fusvel
04 Globo-R
06 Regina
07 Solar
08 Qurum
09 Flamingo
10 Globo c
111
deflec trmico
11 - Rdio
12
/reflux
Globo
13 - SPT
14 - Girafa
XX Tipo de
XXXXXX - Seq
6 - Acessrios
6 feltro
01 Crpton /
XXXXXX
F2000
112
ANEXO C: Documento de apoio para o processo de compras
113
Processo de compras
Responsvel: Departamento de Compras
114
Ordem de compra (O.C)
Diagrama de fluxo:
Existem O.C
planeadas
Requisies
produo
Consultas e
listagens stock
Consultas e
listagens
compra
Manter ordens
de compra
Listar ordens
de compra
Listar guias de
recepo
Processar
ordens de
compra
entregues
No
Alterar
preos aps
recepo?
No
Alterar/
anular
pendentes?
Sim
Sim
Alterar preos
e descontos
aps Manter
recepes
Manter
pendentes
No
Lembrar/
reclamar
atraso?
Sim
Listar cartas de
advertncia.
FIG. 1
115
Origem das ordens de compra:

As ordens de compra podem ser introduzidas manualmente ou ento resultar do processo de
planeamento efectuado pelo departamento de produo. No segundo caso, o processo dever
seguir consoante o fluxo representado na figura 2.
Requisies
SIC
Origem?
MRP
PRP
Manter ordens
planeadas INV
de compra
Manter ordens
planeadas PRP
de compra
Manter ordens
planeadas MRP
de compra
Listar ordens
planeadas INV
de compra
Listar ordens
planeadas INV
de compra
Listar ordens
planeadas INV
de compra
Transferir
ordens
planeadas INV
de compra
Transferir
ordens
planeadas PRP
de compra
Transferir ordens
planeadas MRP
de compra
FIG. 2
Depois executar o planeamento no ERP, o responsvel pela produo dever enviar a lista de
ordens de compra planeadas que foram confirmadas. A confirmao das ordens planeadas de
compra indica que elas j foram aprovadas. O responsvel pela rea de compras poder listar
novamente as ordens planeadas de compra que foram confirmadas.
Ao transferir as ordens planeadas de compra transforma-se a ordem planeada numa ordem de
compra efectiva. Aps isso, a ordem dever ser listada e enviada ao fornecedor.
116
Ordens Planeadas de Compra

Listar Ordens Planeadas de Compra:
Permite verificar quais as ordens planeadas de compra se encontram com status
Confirmado, ou seja, que j foram aprovadas.
Lanar (transferir) Ordens Planeadas de Compra:
Esta sesso permite lanar as ordens de compra planeadas com status confirmado
convertendo-as em ordens de compra efectivas.
Lanar Ordens planeadas PRP de compra
Lanar as OP por projecto
Seleccionar o tipo de O.C pretendido:
Seleccionar a srie de O.C

correspondente:
C01 Compra
C02 Compra no balco
1 - Luminrias
C03 Compra transporte
2 - Reclamos
C04 Devoluo compra
8 - Diversos
C05 Compra subcontrato

FIG. 3
117
O boto Continuar permite ento lanar todas as ordens planeadas PRP de compra para o
projecto seleccionado.
Para alm das ordens planeadas PRP de compra, devero ser lanadas tambm as seguintes
ordens:
Ordens planeadas MRP de compra
Ordens planeadas INV de compra
O procedimento para lanar estas ordens planeadas idntico ao demonstrado para as Ordens
planeadas PRP.
Como j foi dito anteriormente, as ordens de compra podem ser introduzidas manualmente
utilizando a sesso Manter ordens de compra representada na figura 4. Esta sesso tambm
ser utilizada para modificar dados nas ordens planeadas de compra como por exemplo o
fornecedor, o preo do artigo, etc. As ordens de compra que no tenham origem no
planeamento, sero classificadas como manuais conforme se pode ver na figura. As ordens
que se originarem do planeamento tero a classificao de MRP, PRP, etc. consoante o
mtodo de planeamento a partir da qual se originaram.
O nmero da ordem de compra
ser atribudo pelo sistema
bastando apenas que se indique a
srie da ordem de compra.
FIG. 4
118
O 1 ecr contem dados importantes como por exemplo o fornecedor a quem se comprar, a
data de entrega do artigo comprado, as condies de pagamento entre outros.
Para adicionar os artigos que se pretende comprar, basta carregar no boto Linhas e
aparecer o seguinte ecr:
FIG. 5
Permite adicionar tantas linhas quanto artigos se queira comprar a um fornecedor. A figura
representa uma linha que indica que se ir comprar 20 unidades de chapa de alumnio ao
fornecedor Dataplas a 3.2 euros por kg. O artigo dever ser entregue no dia 23/08/2006.
Por fim, as ordens de compras devem ser listadas usando a sesso Listar ordens de compra
conforme se pode ver na figura 6. Depois de impressas as ordens sero enviadas para os
fornecedores.
119
A listagem pode ser feita atravs cdigo do fornecedor ou do cdigo da ordem de compra. No
caso de se pretender listar vrias ordens que no so intercaladas por outras que no se deseja
imprimir, deve-se escolher a opo sim o campo introduzir ordens especficas. Nesse
caso aparece o ecr apresentado na figura 7 onde se deve introduzir os cdigos das ordens de
compra que se pretende listar.
FIG. 6
120
FIG. 7
O passo seguinte consiste em listar as guias de recepo atravs da sesso Listar guia de
recepo que se encontra representado na figura 8. Essa guia de recepo deve ser enviada
ao armazm.
FIG. 8
121
Aps listar as guias de recepo o departamento de compras aguarda que o armazm faa a
recepo do material. Se o armazm recepcionar a quantidade pedida dentro do prazo
estabelecido para a entrega o processo segue com Processar ordens de compra entregues
atravs da sesso representada na figura 9.
FIG. 9
Caso haja qualquer atraso na entrega da encomenda, o departamento deve usar as cartas de
advertncia. Para isso deve usar a sesso da figura 10 Listar cartas de advertncia
FIG. 10
122
As cartas de advertncia podem ser listada para todos os fornecedores que at a data actual
tenham entregas em atraso. Para isso deve-se preencher os campos correspondentes ao
fornecedor conforme mostrado na figura 10. Pode-se listar as cartas de advertncia para um
fornecedor especfico.
No campo data de referncia pode-se introduzir uma data anterior data actual. Nesse caso
sero impressas apenas as ordens de compra que deveriam ter sido recepcionadas at essa data
e que ainda no o foram.
O campo data car. advertncia deve ser introduzido a data que se pretende que aparea no
cabealho da carta.
Por vezes, a quantidade recepcionada no corresponde a quantidade encomendada na ordem
de compra. Nesse caso, fica pendente a quantidade que no foi recepcionada. O departamento
de compras deve rever os pendentes podendo alterar a quantidade ou at mesmo anul-los
atravs da sesso manter pendentes representado na figura 11.
A sesso deve ser corrida periodicamente e antes de processar ordens de compra entregues,
pois caso contrrio no ser possvel eliminar os pendentes.
FIG. 11
123

Implementação do ERP Baan IV numa PME industrial

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