Intel Is Is Manual

INTELISIS MXICO, D.F.
Av. Reforma No 2654

Colonia Lomas Altas,
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Contctanos
Knowledge Management
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Tel: + 52 (55) 50 81 12 12
Fax:+ 52 (55) 50 81 12 13
Web Site
www.intelisis.com
MANUAL INTELISIS 2800
KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006
V000
24 05 06
F-KM-009
MANUAL
CUENTAS
Versin 2800
Edicin 003
V000
24 05 06
F-KM-009
Prohibida la reproduccin total o parcial de este documento.

Versin
2800
Fecha de Emisin
02/Junio/2004
Elabor
J. Omar Luna Zrate
Reviso
Ing. Carlos Israel Villanueva Quevedo
Valido
Nombre de quien lo Valida
V000
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F-KM-009
INDICE
INDICE.................................................................................................................................................. 3
I. INTRODUCCION ............................................................................................................................. 3
1.1 Objetivo...................................................................................................................................... 3
II. ACCESO A INTELISIS.................................................................................................................... 3
2.1
Descripcin de campos...................................................................................................... 3
III. ESTRUCTURA DEL ERP .............................................................................................................. 3
3.1
Catlogos. .......................................................................................................................... 3
IV. CUENTAS ...................................................................................................................................... 3
4.1 Ingreso a los campos de Cuentas ............................................................................................. 3
4.2 Elementos que integran el Tablero de Control .......................................................................... 3
4.2.1 Filtros de bsqueda ................................................................................................................ 3
a) Buscar .................................................................................................................................. 3
b) Estatus.................................................................................................................................. 3
c) Situacin ............................................................................................................................... 3
4.2.2 rbol de bsqueda.................................................................................................................. 3
4.2.3 Lista clientes ........................................................................................................................... 3
4.2.4 Formas de presentacin ......................................................................................................... 3
4.2.5 Botones de Acceso................................................................................................................. 3
V. PANTALLAS DE CAPTURA ........................................................................................................... 3
5.1. Clientes ..................................................................................................................................... 3
5.2 Barras de men y herramientas. ............................................................................................... 3
5.2.1 Men Archivo.......................................................................................................................... 3
5.2.2 Men Edicin .......................................................................................................................... 3
5.2.3 Men Ver ................................................................................................................................ 3
5.2.4 Men Maestros ....................................................................................................................... 3
5.3 Datos del Alta y Mantenimiento de Clientes.............................................................................. 3
5.3.1 Datos Generales..................................................................................................................... 3
5.3.2 Datos Personales .................................................................................................................. 3
5.3.3 Fiscal....................................................................................................................................... 3
5.3.4 Seguro .................................................................................................................................... 3
5.3.5 Datos Ventas .......................................................................................................................... 3
5.3.6 Regla Negocio ........................................................................................................................ 3
5.3.7 Perfiles .................................................................................................................................... 3
5.3.8 CRM (Coustoumer Relationship Management) ..................................................................... 3
5.3.9 Internet.................................................................................................................................... 3
5.3.10 Otros Datos........................................................................................................................... 3
5.4 Lista de Clientes ........................................................................................................................ 3
5.5 Proveedores .............................................................................................................................. 3
5.5.1 Barras de men y herramientas. ............................................................................................ 3
5.5.2 Men Archivo.......................................................................................................................... 3
5.5.3 Men Edicin .......................................................................................................................... 3
5.5.4 Men Ver ................................................................................................................................ 3
5.5.5 Men Maestros ....................................................................................................................... 3
5.5.6 Alta/Modificaciones a Proveedores ........................................................................................ 3
5.5.7 Datos Generales..................................................................................................................... 3
5.5.8 Regla de Negocio ................................................................................................................... 3
5.5.9 Compras y Pagos ................................................................................................................... 3
5.5.10 Fiscal..................................................................................................................................... 3
5.5.11 Otros Datos........................................................................................................................... 3
5.6 Lista De Proveedores ............................................................................................................... 3
5.7 Agentes...................................................................................................................................... 3
5.7.1 Barras de men y herramientas. ............................................................................................ 3
5.7.2 Men Archivo.......................................................................................................................... 3
5.7.3 Men Edicin .......................................................................................................................... 3
5.7.4 Men Ver ................................................................................................................................ 3
5.7.5 Men Maestros ....................................................................................................................... 3
5.7.6 Datos del Alta y Mantenimiento de Agentes .......................................................................... 3
5.7.7 Datos Generales..................................................................................................................... 3
5.7.8 Datos Personales ................................................................................................................... 3
5.7.9 Otros Datos............................................................................................................................. 3
5.8 Personal..................................................................................................................................... 3
5.8.1 Barras de Men Y Herramientas ............................................................................................ 3
5.8.2 Men Archivo.......................................................................................................................... 3
5.8.3 Men Edicin .......................................................................................................................... 3
5.8.4 Men Ver ................................................................................................................................ 3
5.8.5 Men Maestros ....................................................................................................................... 3
5.8.6 Datos del Alta y Mantenimiento de Agentes .......................................................................... 3
5.8.7 Datos Generales..................................................................................................................... 3
5.8.8 Beneficiarios ........................................................................................................................... 3
5.8.9 Recursos Humanos ................................................................................................................ 3
5.8.10 Aspiraciones ......................................................................................................................... 3
5.8.11 Regla Negocio ..................................................................................................................... 3
5.8.12 Otros Datos........................................................................................................................... 3
5.9 Lista de Personal ....................................................................................................................... 3
5.10 Tarjetas .................................................................................................................................... 3
5.11 Cdigos Barras ........................................................................................................................ 3
5.12 Socios ...................................................................................................................................... 3
5.12.1 Barras de Men Y Herramientas .......................................................................................... 3
5.12.2 Men Archivo........................................................................................................................ 3
5.12.3 Men Edicin ........................................................................................................................ 3
5.12.4 Men Ver .............................................................................................................................. 3
5.12.5 Men Maestros ..................................................................................................................... 3
5.12.6 Datos del Alta y Mantenimiento de Socios ........................................................................... 3
5.13 Nombres (Outlook) .................................................................................................................. 3
5.14 Artculos ................................................................................................................................... 3
5.14.1 Barras de men y herramientas. .......................................................................................... 3
5.14.2 Men Archivo........................................................................................................................ 3
5.14.3 Men Edicin ........................................................................................................................ 3
5.14.4 Men Ver .............................................................................................................................. 3
5.14.5 Men Maestros ..................................................................................................................... 3
5.14.6 Datos de Alta y Mantenimiento de Artculos ........................................................................ 3
5.14.7 Datos Generales................................................................................................................... 3
5.14.8 Precios .................................................................................................................................. 3
5.14.9 Planeacin ............................................................................................................................ 3
5.14.10 Otros Datos......................................................................................................................... 3
5.14.11 Datos Importacin............................................................................................................... 3
5.14.12 Sistema Detallista. .............................................................................................................. 3
5.14.13 WMS ................................................................................................................................... 3
5.15 Catlogos................................................................................................................................. 3
5.16 Lista de artculos...................................................................................................................... 3
5.17 Lista De Precios Especficos ................................................................................................... 3
5.18 Editar Datos Plantacin en Lista ............................................................................................. 3
5.19 Editar Propiedades de Series/Lotes ...................................................................................... 3
5.19.1 Datos Generales................................................................................................................... 3
5.19.2 Datos Pedimento. ................................................................................................................. 3
5.19.3 Rectificacin Pedimento. ...................................................................................................... 3
5.19.4 Rectificacin Pedimento. ...................................................................................................... 3

5.20 Cdigo de Barras..................................................................................................................... 3
5.21 Opciones.................................................................................................................................. 3
5.22 Espacios .................................................................................................................................. 3
5.22.1 Men Archivo........................................................................................................................ 3
5.22.2 Men Edicin ........................................................................................................................ 3
5.22.3 Men Ver. ............................................................................................................................. 3
5.22.4 Men Maestros. .................................................................................................................... 3
5.22.5 Carpeta Datos Generales..................................................................................................... 3
5.22.6 Carpeta Otros Datos............................................................................................................. 3
5.23 Activos Fijos............................................................................................................................. 3
5.23.1 Men Archivo........................................................................................................................ 3
5.23.2 Men Edicin. ....................................................................................................................... 3
5.23.3 Men Ver. ............................................................................................................................. 3
5.23.4 Men Maestros. .................................................................................................................... 3
5.23.5 Datos Generales................................................................................................................... 3
5.23.6 Seguro. ................................................................................................................................. 3
5.23.7 Garanta................................................................................................................................ 3
5.23.8 Mantenimiento. ..................................................................................................................... 3
5.23.9 Otros Datos........................................................................................................................... 3
5.24 Almacenes ............................................................................................................................... 3
5.24.1 Men Archivo........................................................................................................................ 3
5.24.2 Men Edicin ........................................................................................................................ 3
5.24.3 Men Maestros ..................................................................................................................... 3
5.24.4 Datos Generales................................................................................................................... 3
5.24.5 Direccin............................................................................................................................... 3
5.25 Reportes .................................................................................................................................. 3
5.25.1 Men Archivo........................................................................................................................ 3
5.25.2 Men Edicin. ....................................................................................................................... 3
6.25.3 Men Ver .............................................................................................................................. 3
6.25.4 Men Maestros ..................................................................................................................... 3
6.25.5 Datos Generales................................................................................................................... 3
5.25.6 Problema .............................................................................................................................. 3
5.25.7 Solucin ................................................................................................................................ 3
5.25.8 Comentarios ......................................................................................................................... 3
5.26 VIN (Vehicle Identification Number) ........................................................................................ 3
5.26.1 Men Archivo........................................................................................................................ 3
5.26.2 Men Edicin ........................................................................................................................ 3
5.26.3 Men Ver .............................................................................................................................. 3
5.26.4 Men Maestros ..................................................................................................................... 3
5.26.5 Datos Generales................................................................................................................... 3
5.26.6 Precios .................................................................................................................................. 3
5.26.7 Fechas .................................................................................................................................. 3
5.26.8 Cdigos................................................................................................................................. 3
5.26.9 Otros Datos........................................................................................................................... 3
5.26.10 Unidad a Cambio. ............................................................................................................... 3
5.28 Cuentas de Dinero................................................................................................................... 3
5.27.1 Men Archivo........................................................................................................................ 3
5.27.2 Men Edicin ........................................................................................................................ 3
5.27.3 Men Ver .............................................................................................................................. 3
5.27.4 Men Maestros ..................................................................................................................... 3
5.27.5 Datos Generales................................................................................................................... 3
5.27.6 Datos Cuenta Bancaria......................................................................................................... 3
5.28 Listas de Cuentas .................................................................................................................... 3
5.29 Conceptos (Gastos)................................................................................................................. 3
5.29.1 Lista ...................................................................................................................................... 3
5.30 Centros Costos ....................................................................................................................... 3

5.30.1 Men Archivo........................................................................................................................ 3
5.30.2 Men Edicin ........................................................................................................................ 3
5.30.3 Men Ver .............................................................................................................................. 3
5.30.4 Men Maestros ..................................................................................................................... 3
5.30.5 Descripcin de la pantalla Centro de Costos ....................................................................... 3
5.31 Proyectos ................................................................................................................................. 3
5.31.1 Men Archivo........................................................................................................................ 3
5.31.2 Men Edicin ........................................................................................................................ 3
5.31.3 Men Ver .............................................................................................................................. 3
5.31.4 Men Maestros ..................................................................................................................... 3
5.31.5 Proyecto................................................................................................................................ 3
5.31.6 Direccin............................................................................................................................... 3
5.31.7 Otros Datos........................................................................................................................... 3
5.31.8 Inicio, Fin, Comentarios ........................................................................................................ 3
5.32 Estaciones de Trabajo ............................................................................................................. 3
5.32.1 Men Archivo........................................................................................................................ 3
5.32.2 Men Ver .............................................................................................................................. 3
5.32.3 Men Maestros ..................................................................................................................... 3
5.32.4 Estacin de Trabajo.............................................................................................................. 3
5.33 Centros de Trabajo .................................................................................................................. 3
5.33.1 Men Archivo........................................................................................................................ 3
5.33.2 Men Edicin ........................................................................................................................ 3
5.33.3 Men Ver .............................................................................................................................. 3
5.33.4 Men Maestros ..................................................................................................................... 3
5.33.5 Centro Trabajo...................................................................................................................... 3
5.33.6 Valores por Omisin ............................................................................................................. 3
5.33.7 Cambiar Orden .................................................................................................................... 3
5.33.8 Editar en Lista...................................................................................................................... 3
5.34. Rutas de Produccin .............................................................................................................. 3
5.35. Cuentas Contables ................................................................................................................ 3
5.35.1. Men Archivo....................................................................................................................... 3
5.35.2. Men Edicin. ...................................................................................................................... 3
5.35.3. Men Ver. ............................................................................................................................ 3
5.35.4. Men Maestros. ................................................................................................................... 3
5.35.5. Detalles................................................................................................................................ 3
5.35.6 Configuracin........................................................................................................................ 3
5.36 Lista de Cuentas...................................................................................................................... 3
VI. Mejoras .......................................................................................................................................... 3
6.1 Retencin PITEX ....................................................................................................................... 3
6.2 Regla de Negocio del cliente por UEN ...................................................................................... 3
6.3 Validacin de Agrupadores en Artculos. .................................................................................. 3
6.4 Aadir Agentes al Cliente. ......................................................................................................... 3
6.5 Validacin de RFC Duplicado en el Cliente............................................................................... 3
6.6 Pestaa Seguros en el VIN. ...................................................................................................... 3
6.7 Datos de VIN Editables.............................................................................................................. 3
6.8 Error en Vista de Unidades........................................................................................................ 3
6.9 Cambios al Clculo de Intereses Plan Piso............................................................................... 3
6.10 Aumentar Caracteres al Nombre de la Lista de Precios ......................................................... 3
6.11 Clientes del Artculo................................................................................................................. 3
6.12 Editar Lista de Componentes con VIN en Estatus Ordenador. ............................................... 3
6.13 Explorador de Lista de Precios................................................................................................ 3
6.14 Objeto para Ser Campo Requerido en Personal..................................................................... 3
6.15 Campo Presentacin del Artculo. ........................................................................................... 3
6.16 No Funciona el Calculo de Habito de Pago. ........................................................................... 3
6.17 Garanta en el Artculo............................................................................................................. 3
6.18 Agregar Campos a Sucursal del Cliente. ................................................................................ 3

6.19 Configurar a Nivel Producto el Costo Identificado................................................................... 3
CUENTAS
FECHAS
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FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005
FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

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No. De REVISIN:
1
HOJA:
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MODULO CUENTAS
I. INTRODUCCION
Las Cuentas son los Catlogos Operativos en donde se puede dar de Alta, Baja o Modificaciones
la informacin que tienen contenida.
Las Cuentas estn compuestas por Clientes, Proveedores, Agentes, Personal, Artculos, Espacios,
VIN, Cuentas de Dinero, Concepto de Gastos, Centros de Costos, Proyectos, Estaciones y Centros
de Trabajo, Rutas de Produccin y Cuentas Contables.
1.1 Objetivo
Proporcionar la informacin completa y actualizada de todo factor relacionado con la operacin de
la empresa.
II. ACCESO A INTELISIS

Seleccione el Icono de Acceso directo a Intelisis.
Imagen 1 Icono Intlisis

En la ventana Acceso Intlisis registre los siguientes datos.
2.1 Descripcin de campos
USUARIO:
Registre el nombre de usuario correspondiente.
CONTRASEA:
Ingrese la contrasea
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CUENTAS
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MODULO CUENTAS
Imagen 2 Acceso Intlisis
USUARIO
DEMO
CONTRASEA
DEMO
NOTA: Se puede utilizar este usuario y contrasea, sin embargo es necesario que el administrador
del sistema establezca permisos, roles y usuarios adecuados.
EMPRESA: Seleccione la Empresa Correspondiente
Imagen 3 Seleccin de empresa
SUCURSAL: Seleccione el nmero de sucursal correspondiente.
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MODULO CUENTAS
Imagen 4 Seleccin de sucursal

Presione el botn
Imagen 5 Ejemplo Acceso Intlisis
III. ESTRUCTURA DEL ERP
Imagen 6 Pantalla Principal Intlisis

La estructura del ERP esta dada por Cuentas, Mdulos y Movimientos.
Cuentas: Se refiere a los diferentes catlogos de informacin con los que cuenta Intlisis.
P. ej. Artculos, Personal, Proveedores, etc.
Mdulos: Son las diferentes reas que conforman una empresa y que controlan una serie
de operaciones vitales e interrelacionadas. P. ej. Ventas, Inventarios, Compras, Cuentas
por Pagar, Recursos Humanos, etc.
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CUENTAS
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MODULO CUENTAS
Movimientos: Son las operaciones que realizan los mdulos. P. ej. Pedido, Factura,
Transferencia, Gasto, etc.
3.1 Catlogos.
Clientes
Proveedores
Agentes
Personal
Socio
Nombres (Outlook)
Artculos
Espacios
Activos Fijos
Almacenes
Reportes
VIN
Cuentas de Dinero
Conceptos (gastos)
Centros Costos
Proyectos
Estaciones Trabajo
Centros Trabajo
Rutas Produccin
Cuentas Contables
IV. CUENTAS
4.1 Ingreso a los campos de Cuentas

Ruta de Acceso
Men General / Cuentas / Clientes /
Paso 1
Clientes
Despus de acceder a la ruta antes indicada, aparece la pantalla AbrirClientes

NOTA: Para efectos de Ejemplo, se seleccion el catalogo Cliente, lo mismo aplica para cualquier
otro mdulo.
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MODULO CUENTAS
Imagen 7 Pantalla Abrir Clientes
Al desplegarse el Tablero Abrir Clientes, se mostraran todos aquellos clientes que se han
registrado dentro del sistema Intelisis. De acuerdo a las necesidades del usuario para ver la
informacin, la pantalla permite solicitar informacin especfica por medio de sus filtros de
bsqueda, los cuales ofrecen varias alternativas para mostrar dicha informacin, o bien el usuario
puede configurar una vista en el tablero de control de acuerdo a los datos que desee observar.
4.2 Elementos que integran el Tablero de Control

A continuacin se mencionarn las partes que integran el tablero, as como se describir la
funcionalidad de los mismos:
4.2.1 Filtros de bsqueda

a) Buscar
Imagen 8 Filtro Buscar
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MODULO CUENTAS
Facilita la bsqueda de registros que contengan la(s) letra(s) o caracteres que usted indique en
este campo, por lo que el resultado de la bsqueda estar en funcin de los caracteres que se
capturen en dicho filtro.
Para buscar registros que empiecen con uno o varios caracteres, captrelos en el campo del Filtro
y oprima <Enter>. Puede utilizar el comodn asterisco (*) que le ayuda a considerar cualquier
carcter (letra o nmero) en el orden que lo coloque, es decir al principio, en medio o al final de la
cadena.
b) Estatus
Imagen 9 Filtro Estatus
Este filtro se utiliza para desplegar solo aquellos movimientos cuyo estatus sea el que se indico en
este campo. Cada movimiento puede tener estatus diferente.
se desplegarn todas las posiciones que contempla el sistema de los
Al seleccionar el botn
movimientos para visualizarse en el cuerpo de la pantalla:
a)
b)
c)
d)
e)
Todos, muestra todos los clientes no importando el estatus que tuviesen.

Alta, muestra todos los clientes que tienen estatus alta.
Bloqueados (aviso), muestra los clientes que tienen estatus bloqueado con aviso.
Bloqueados, muestra a todos los cliente que tienen un estatus de bloqueado.
Baja, muestra a todos los clientes que tienen estatus baja.
c) Situacin
Imagen 10 Filtro Situacin
Con este filtro se desplegarn los Clientes que tengan ligada una Situacin para su Control.
En la siguiente Imagen se visualizan los nombres de los clientes que se encuentran en el mdulo
de que se trate, los que se muestran son resultado del uso de los filtros antes mencionados.
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MODULO CUENTAS
4.2.2 rbol de bsqueda

El rbol de bsqueda, muestra todas las carpetas creadas para guardar los archivos. Este filtro
sirve para buscar a un cliente cuando ya se conoce la ruta para acceder a el.
4.2.3 Lista clientes
Adems de mostrar la informacin de los clientes registrados, cuenta con un men secundario que
aparece al presionar el botn derecho del Mouse sobre esta rea.
Imagen 11 Men Secundario
Las opciones que presenta son las siguientes:
Abrir: Con esta opcin se podr acceder y visualizar al cliente seleccionado.

Actualizar: Esta opcin actualiza el listado de clientes que estn dados de alta en el
sistema.
Imprimir: Esta opcin manda imprimir una lista con todos los clientes que estn cargados
en el sistema.
Presentacin Preeliminar: Despliega una presentacin preeliminar del listado de clientes.
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MODULO CUENTAS
Imagen 12 Presentacin Preeliminar
Enviar a Excel: Enva el listado de clientes a Excel en un archivo listo para guardarse con
otro nombre.
Personalizar Vista: Permite personalizar la vista de acuerdo a las necesidades
particulares que se tengan.
Imagen 13 Personalizar Vista
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MODULO CUENTAS
4.2.4 Formas de presentacin
ICONO
NOMBRE
DESCRIPCIN
Actualizar
Al presionar este botn se actualiza la informacin generada en el

sistema.
Iconos grandes
Indica al tablero generar una vista de la informacin en forma de

botones grandes.
Iconos pequeos
Vista de Informacin con Botones Pequeos. Al presionar este icono

el tablero desplegara la informacin en forma de botones pequeos.
Vista con detalles
Le indica al tablero mostrar la informacin de los movimientos y sus

detalles en forma de lista.
4.2.5 Botones de Acceso

BOTN
DESCRIPCIN
Su funcin es desplegar la informacin capturada con anterioridad de un objeto
seleccionado, en este caso la de un cliente.
Permite ingresar nueva informacin al sistema.
Cancela las acciones que se estn realizando.
Copiar los datos de un Cliente si as se requiere, pero se tendr que cambiar la

clave.
Al oprimir el botn <Abrir>, <Copiar> o <Nuevo>, aparece una pantalla con Carpetas de
informacin. Si se hace doble clic en el cliente tambin lo abre.
V. PANTALLAS DE CAPTURA
5.1. Clientes
Ruta de Acceso
Ir al Men principal / Cuentas / Clientes
Seleccionar Clientes
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MODULO CUENTAS
Imagen 14 Pantalla de Captura
5.2 Barras de men y herramientas.

Por omisin la Barra del Men y la Barra de Herramientas se despliegan en la parte superior de la
pantalla de captura, la barra de herramientas contiene los iconos para acceder rpidamente a
algunas opciones de los mens. A continuacin se hace una descripcin de los mens y sus
opciones.
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MODULO CUENTAS
5.2.1 Men Archivo
Imagen 15 Pantalla Clientes Men Archivo

OPCION
Nuevo
Abrir
Guardar
Cambios
TECLAS
RPIDAS
Ctrl.+N
Esta opcin se permite capturar un nuevo cliente dentro de la pantalla.
Ctrl.+A
Despliega el tablero de control para la eleccin de un determinado cliente

que se desee consultar.
Ctrl.+G
Guarda todos los cambios efectuado dentro de la pantalla de captura.
Ctrl.+F12
Situacin
Plantillas
Office
DESCRIPCION
Ctrl.+F11
Si un movimiento presenta el requerimiento de una autorizacin, el

usuario con privilegios suficientes deber elegir esta opcin para abrir la
ventana situaciones y proceder a la validacin del cliente.
Las situaciones frenan el flujo de una operacin lo que hacen es requerir
la validacin de un usuario en especfico para poder continuar con el flujo.
Permite utilizar plantillas (contratos, facturas) realizadas en las
aplicaciones de Microsoft Office con los datos generados por Intlisis.
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MODULO CUENTAS
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Imagen 16 Ventana Plantillas Office

Elimina del sistema los datos ingresados con anterioridad, en este caso
eliminara la informacin de algn cliente seleccionado.
Eliminar
Esta opcin despliega una pantalla que nos permite realizar movimientos
en uno de los mdulos con relacin al cliente.
Generar
Movimiento
Imagen 17- Men Archivo Generar Movimiento
Para agregar mas movimientos es necesario ingresar a la

siguiente ruta: Men Principal / Configuracin / Otros / Movimientos
desde el Cliente.
Cerrar
Alt.+F4
Esta opcin cerrara automticamente la pantalla de captura del mdulo

correspondiente.
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5.2.2 Men Edicin
Imagen 18 Pantalla Clientes Men Edicin
OPCION
Relacin del
Cliente:
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCIN
Ctrl.+R
Con esta opcin podemos relacionar al cliente con otros clientes que
estn dados de alta en el sistema.
Asignar
Espacios:
Al dar un clic en esta opcin, se podr asignar espacios al cliente, ya

sea una bodega, una habitacin, etc.
Participacin en
Eventos:
Asigna eventos con relacin al cliente.
Sucursales:
Ctrl.+s
Contactos del
Cliente:
Esta opcin nos despliega una pantalla llamada Sucursales del

Cliente, en donde se darn de alta en el sistema las sucursales del
cliente.
Ingresa en al sistema los contactos con que tiene relacin el cliente.
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MODULO CUENTAS
En esta versin se pueden agregar campos extra a las cuentas
y movimientos sin necesidad de utilizar Intlisis SDK o que los
haga el rea de desarrollo. En esta opcin se capturan los
campos que se configuraron para el movimiento y que se
encuentran agrupados en carpetas de acuerdo a los grupos que
se dieron de alta.
Si un campo no se captura y es requerido entonces el sistema
mandar el siguiente mensaje "El campo X del Grupo Y es
requerido".
Si se tiene alguna validacin (creada al configurar el campo
extra), de acuerdo a los datos y la validacin, el sistema
mandar el mensaje "Dato Incorrecto".
Para dar de alta un campo extra se debe de seguir la siguiente
ruta:
Campos Extras:
Ctrl.+1
Ruta de Acceso
Men principal / Configuracin / General / Campos Extras
Imagen 19 Ventana Campos Extras
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MODULO CUENTAS
Bsicamente esta opcin permite asignar agentes al cliente. Los
agentes se dan de alta en la siguiente direccin.
Ruta de Acceso
Men principal / Cuentas / Agentes
*Nota. El dar de alta a un agente se explica mas adelante.
Agentes del
Cliente:
Ctrl.+A
Imagen 20- Men Edicin Agentes del Cliente

Permite ingresar al sistema los pedidos que el cliente efecta por
omisin.
Pedido por
Omisin:
Imagen 21- Men Edicin Pedido por Omisin
Permite conciliar los movimientos realizados hacia el cliente.

Bsicamente es la comprobacin de que los movimientos se
encuentren sin errores.
Conciliar
Movimiento:
Imagen 22- Men Edicin - Conciliar
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MODULO CUENTAS
Permite crear y asignar tareas hacia el cliente. Al pulsar esta opcin se
despliega la pantalla mostrada en la parte inferior (Imagen 23), que
cuenta con diversas pestaas que indican el estatus de la tarea
asignada No comenzada, En Curso, Completada, A la Espera de Otra
Persona, Aplazada, Cancelada, Eliminada, Todas. Tambin contiene
los filtros de bsqueda para facilitar su localizacin Buscar,
Vencimiento, Usuario, Proyecto, UEN.
Para crear una Tarea, se utiliza el icono <Nuevo> en el que se
desplegara una pantalla con los siguientes campos:
Fecha Inicio
Estimada
Se coloca la fecha de inicio en la que se

estima se de comienzo a la tarea asignada.
Fecha inicio
Es la fecha en que se dio inicio la tarea.
Usuario
Responsable
Se elige al usuario responsable de esa

tarea en especfico.
Estado
Se elije el estado de la tarea, este puede

ser
No
Comenzada,
En
Curso,
Completada, A la Espera de Otra Persona,
Aplazada, Cancelada, Eliminada. Para
crear estos estados es necesario ingresar a
Men Principal / Configuracin / Otros /
Tareas / Estados.
Indica el porcentaje de avance con respecto

a la tarea asignada.
Fecha Conclusin
Estimada
Se coloca la fecha de conclusin en la que

se estima se de comienzo a la tarea
asignada.
Fecha Conclusin
Es la fecha en que se dio fin a la tarea.
Usuario Asignado
Es el usuario encargado
directamente la tarea.
Ctrl.+T
Tareas:
Asunto
Se captura una breve descripcin de la

tarea. Para crear un asunto o tarea es
necesario hacerlo desde Men Principal /
Configuracin / Otros / Tareas / Por
Omisin.
de
realizar
Imagen 23 Men Edicin Tareas
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MODULO CUENTAS
El icono <Detalle> despliega una pantalla donde se encuentran dos
pestaas Bitcora y Comentarios. En la pestaa Bitcora, se agregan
los eventos realizados dentro de la tarea, para crear estos eventos se
debe utilizar el icono llamado <Agregar Evento>, donde se hace una
breve descripcin y se le asigna una fecha al evento en cuestin. En
la pestaa Comentarios, se describen los comentarios sobre sucesos
ocurridos durante la realizacin del evento.
El icono <Completar Seleccin> como su nombre lo indica, coloca en
estatus completada la tarea que fue seleccionada.
Los campos mostrados en esta pantalla, son los mismos que al
momento de crear uno nuevo con excepcin del campo donde se
indica el tipo de tarea, para crear los tipos de tarea es necesario seguir
la siguiente ruta Men Principal / Configuracin / Otros / Tareas / Tipos
Propiedades:
F11
Permite asignar propiedades al Cliente que servirn como un

clasificador para ciertas actividades, asignndoles la fecha y valor
actual de cada una de ellas. Para dar de alta las Propiedades, es
necesario ingresar a Men principal / Configuracin / General /
Propiedades
Evaluaciones:
Permite realizar evaluaciones peridicas al cliente con respecto al

servicio que se le esta brindando. Para aplicar una nueva evaluacin
es necesario pulsar el botn <Agregar>, el cual permitir buscar la
evaluacin requerida por medio de la fecha y el tipo de evaluacin.
Para crear las evaluaciones es necesario seguir la siguiente ruta Men
Principal / Configuracin / General / Evaluaciones.
El botn <Editar> nos permite aplicar la evaluacin, en la pantalla que
se despliega, existen dos pestaas Negocio y Personal, las cuales
con tienen dos campos Punto y Respuesta, en el campo Punto, nos
indica el punto de anlisis que se esta evaluando y en el campo
Respuesta se califica con un valor del 0 10. En la parte lateral
derecha se da una breve descripcin del punto en anlisis.
El Icono <Comentario> permite ingresar al sistema un breve
comentario sobre la evaluacin efectuada.
El Icono <Reporte> nos despliega un resumen de la evaluacin
efectuada y la calificacin total de esta misma.
El Icono <Histrico> nos despliega un listado de todas las
evaluaciones hechas as como la fecha y la calificacin de cada una de
ellas.
Anexos:
Permite ingresar documentacin anexa con respecto a los clientes. la

pantalla que se despliega contiene los siguientes Botones:
<Digitalizar> como su nombre lo indica, permite ingresar documentos
de forma digita.
<Editar> permite ingresar al sistema un nuevo anexo o editar uno ya
existente.
<Bandeja de Entrada> Nos permite visualizar mensajes recibidos.
<Documentacin> Asigna documentacin al anexo seleccionado,
para ingresar al sistema nueva documentacin es necesario seguir la
ruta Men Principal / Configuracin / Documentacin / Clientes
<Movimientos Realizados> Muestra una pantalla con los
movimientos o asuntos pendientes realizados con respecto al cliente
para poder ingresarlos a los anexos.
F4
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MODULO CUENTAS
Muestra un listado con la documentacin del cliente. Para poder
ingresar al sistema nueva documentacin, es necesario seguir la
siguiente ruta Principal / Configuracin / Documentacin / Clientes.
Documentacin:
Poltica:
Mays.+Ctrl.+O
Permite ingresar al sistema las polticas bajo las cuales se tendr trato
con el cliente.
Permite ingresar al sistema a determinado nmero de personas que en
algn caso especial nos podrn dar referencias del cliente.
Referencia:
Permite ingresar eventos o actividades en relacin con los

clientes.
Agregar Evento:
Ctrl.+E
Imagen 24 Agregar Evento
Permite asignar artculos al cliente en base a la presentacin,

tamao, cantidad y estatus del artculo. Los artculos se dan de
alta en Men Principal / Cuentas / Artculos / Artculos.
Artculos del
Cliente
Otros Datos
Ctrl.+ O
Otros Telfonos
Permite ingresar datos adicionales al cliente como lo son la

UEN de la que forma parte entre otros datos.
Otros Datos Reportes
Esta opcin permite ingresar ms descripciones en cuestin

con el cliente.
Tiene la funcionalidad de poder ingresar al sistema nmeros
telefnicos con los cuales se podr tener comunicacin con el
cliente.
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MODULO CUENTAS
5.2.3 Men Ver
Imagen 25 Pantalla Clientes Men Ver
OPCION
TECLAS
RAPIDAS
DESCRIPCION
Lista Precios:
Muestra la un listado con los precios manejados con respecto a los

productos que se encuentran en el sistema.
Bitcora:
Ctrl. + B
Permite llevar un control sobre los eventos realizados en relacin con el

cliente. La bitcora del cliente nos muestra el evento, fecha y usuario que
formo parte del evento.
El botn <Bitcora Movimientos> nos permite localizar y visualizar un
evento en especial con la ayuda de los filtros de bsqueda.
El botn <Agregar Evento> tiene la funcionalidad de dar de alta un
evento a la bitcora del cliente.
Informacin:
Ctrl. + I
Nos muestra informacin del cliente como son sus Datos Generales,
Datos de Venta, Crdito especial, Seguro y CRM. Entre otros datos que
se han ingresado al dar de alta al cliente.
Cubos:
Muestra los cubos de Ventas, Cuentas por Cobrar, Embarques y el Cubo

de Atencin Clientes.
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MODULO CUENTAS
InteliMapa es una aplicacin novedosa para la consulta de mapas
urbanos, que permite a diferencia de productos semejantes en el
mercado, manipular mapas digitales vectoriales en lugar de
imgenes raster (fotos digitales de mapas), que otorgan
capacidades de consulta nicas.
De esta manera el usuario interacta de manera natural con el
mapa, y este despliega solo la informacin que necesita.
Mapa:
Imagen 26 Pantalla InteliMapas

Mensajes:
Muestra los mensajes enviados y recibidos por los clientes.
Movimiento
del Cliente:
Despliega una pantalla donde nos permite observar todos los

movimientos que el cliente ha realizado desde que se dio de alta en el
sistema.
Lista Negra:
Muestra la lista negra con los nombres y registros de las personas que
forman parte de esta. Para ingresar al sistema nuevos datos a esta lista
negra es necesario seguir la siguiente ruta Men Principal / Configuracin
/ Otros / Lista Negra (Contactos).
Lista
Polticos:
Despliega un listado con los nombres y registros de las personas que

conforman la lista polticos. Para dar de alta a un nuevo poltico es
necesario ingresar a Men Principal / Configuracin / Otros / Lista
Polticos.
Histrico de
Cambios:
Muestra un registro con las modificaciones y actualizaciones que se han

efectuado a los datos del cliente. Este registro el sistema lo genera
automticamente.
Clientes
Parecidos:
Muestra una lista con la clave, nombre y telfono de todos los clientes
parecidos.
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5.2.4 Men Maestros
Imagen 27 Pantalla Clientes Men Maestros
OPCION
TECLAS
RAPIDAS
DESCRIPCION
Categoras:
Esta opcin, permite crear en el sistema Intlisis las

categoras a las que pertenecen los clientes de la empresa.
Grupos:
En esta opcin, se crean en el sistema los grupos que estarn

dentro de las diferentes categoras que se les asignaron a los
clientes.
Familias:
Esta opcin permite crear las familias de los diferentes

clientes, que se encuentran dentro de los grupos.
Nota: Al crear las Categoras, Grupos y Familias estas se mostraran en los campos que
tienen su mismo nombre dentro del men genera.
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5.3 Datos del Alta y Mantenimiento de Clientes
5.3.1 Datos Generales
Imagen 28 Pantalla Clientes Datos Generales.

* Clave:
Contiene la clave del Cliente, misma que servir para identificar los movimientos realizados
con l. La clave es nica, no se permiten duplicados.
* Tipo:
Los tipos de Cliente, slo son informativos y funcionan como un clasificador o agrupador.
Cliente: Este tipo es el ms comn, con l se pueden realizar operaciones de
venta. Es el tipo por omisin.
Deudor: Los deudores diversos no pueden registrar movimientos de ventas, pero
s pueden registrar cobros y facturas.
Prospecto Es el que esta siendo evaluado para que en un futuro prospecto se
pueda convertir en Cliente.
Bancario: Seala que se trata de una Institucin Financiera con la que se est
realizando la operacin.
Exportacin: Se clasifica as a los Clientes con los que se realizan operaciones de
exportacin.
Gubernamental: Este tipo de Cliente indica que se trata de una Entidad
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MODULO CUENTAS
Gubernamental con la que se est realizando la operacin.
Filial: Se usa cuando el Cliente es una organizacin que pertenece a un Grupo de
Empresas.
Ejemplo: Imbursa es una filial del grupo Carso.
Paciente: Se requiere a los Clientes que reciben un Servicio Mdico.
Mdico: Se refiere bsicamente a las Aseguradoras que proporcionan servicios
mdicos.
Estructura: El Cliente se convertir en un agrupador tipo rbol.
Rama:
Indicar si el Cliente pertenece a una rama o agrupador. Funciona como una estructura de
rbol
Indicar
* Estatus:
Alta: Sealar si se trata del Alta de un Cliente.

Baja: Designar si se trata de la Baja de un Cliente.
* Nombre:
Capturar el nombre o Razn Social completo del Cliente.
Nombre Corto:
Capturar el nombre corto del Cliente, mismo que servir para realizar consultas y reportes.
Ejemplo: IFE (Instituto Federal Electoral) ANTAD Asociacin Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales.
RFC:
Capturar el Registro Federal de Contribuyentes del Cliente.
Categora:
Permite asignar la Categora

a la que pertenece el
Cliente, misma que forma
parte de los agrupadores de
la Cuenta.
Las Categoras se dan de
alta en Men General /
Cuentas / Clientes / (en la
barra
de
herramientas)
Maestros / Categoras.
Imagen 29 Men Maestros Categoras

Despus de acceder a la ruta entes mencionadas, se
desplegara una pantalla en donde se capturaran los
nombres de las categoras. Al finalizar se dar un clic en el
botn llamado Guardar y Cerrar.
Imagen 30 Categoras de Clientes

CURP:
Capturar la Clave nica de Registro de Poblacin del Cliente.
Grupo:
Indicar el Grupo al que

pertenece el Cliente, misma
que forma parte de los
agrupadores de la Cuenta.
Los Grupos se dan de alta
en Men General / Cuentas /
Clientes / (en la barra de
Imagen 31 Men Maestros Grupos

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MODULO CUENTAS
herramientas)
Grupos.
Maestros
/
nombres de los grupos. Al finalizar se dar un clic en el
Imagen 32 Men Maestros Grupos
Familia:
Muestra la Familia a la que

pertenece el Cliente, misma
que forma parte de los
Las Familias se dan de alta
en Men General / Cuentas/
Cliente / (en la barra de
herramientas) Maestros /
Familias.
Imagen 33 Men Maestros Familias

nombres de las familias. Al finalizar se dar un clic en el
Imagen 34 Men Maestros Familias

Direccin:
Capturar la Direccin Fiscal completa del Cliente.
Entre las
Calles:
Capturar el nombre de las calles entre las que se encuentra el domicilio fiscal del Cliente.
Plano:
Se puede indicar como referencia, la localizacin del domicilio fiscal en la Gua Roji.
Observaciones:
Capturar alguna informacin adicional referenciada al Cliente.
Delegacin:
Indicar la delegacin poltica a la cual pertenece el domicilio fiscal del Cliente.
Colonia:
Indicar la colonia donde se localiza el domicilio fiscal del Cliente.
Cdigo Postal:
Indicar el cdigo postal donde se localiza el domicilio fiscal del Cliente.
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MODULO CUENTAS
Ruta:
Indicar el nombre de la ruta que se asigna para recoger o entregar mercanca al Cliente.
Para dar de alta las Rutas es necesario acceder al Men General / Configurar / Embarques
/ Rutas.
Poblacin:
Capturar la poblacin en la que se localiza el domicilio del Cliente.
Estado:
Indicar el Estado de la Repblica Mexicana en la cual se localiza el domicilio fiscal del

Cliente.
Pas:
Indicar el Pas en el cual se localiza el domicilio fiscal del Cliente.
Telfonos:
Capturar el (los) nmero (s) telefnico (s) del Cliente.
Fax:
Capturar el (los) nmero (s) de fax del Cliente.
Pedir Tono:
Indicar si es necesario pedir tono para el envo de fax.
Contactos:
Capturar el nombre de la(s) persona(s) con la que se tendr contacto en la empresa del
Cliente.
Correo
Electrnico:
Capturar la(s) direccin(es) de correo electrnico de los contactos con el Cliente.
Avisos
Automticos
(e-mail):
Manda un aviso al cliente por medio de su cuenta de correo electrnico.
Nota. Aquellos que estn marcados con un asterisco (*) son de captura obligatoria para el sistema.
Capture los datos correspondientes a cada Cliente y al finalizar guarde la informacin.
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MODULO CUENTAS
5.3.2 Datos Personales
Imagen 35 Pantalla Clientes Datos Personales
Esta carpeta se habilita solo si se tiene activado el check <Datos Personales>, que se encuentra
en Configuracin / Empresas / Men Edicin/ Configuracin General/ Carpeta Cliente.
Nombre
Nombre o razn social del cliente.
Direccin:
Capturar la Direccin completa del Cliente, esta es diferente a la carpeta de Datos Generales, ya
que esta es Personal y la otra es Fiscal
Entre las
Calles:
Capturar el nombre de las calles entre las que se encuentra el domicilio Personal del Cliente.
Plano:
Se puede indicar como referencia, la localizacin del domicilio Personal en la Gua Roji.
Delegacin:
Indicar la delegacin poltica a la cual pertenece el domicilio Personal del Cliente.
Colonia:
Indicar la colonia donde se localiza el domicilio Personal del Cliente.
Cdigo
Postal:
Indicar el cdigo postal asignado al domicilio Personal del Cliente.
Poblacin:
Capturar la Poblacin de la Repblica Mexicana en la cual se localiza el domicilio Personal del

Cliente.
Estado:
Indicar el Estado de la Repblica Mexicana en la cual se localiza el domicilio Personal del Cliente.
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MODULO CUENTAS
Pas:
Indicar el Pas en el cual se localiza el domicilio Personal del Cliente.
Telfonos:
Capturar el (los) nmero (s) telefnico (s) Personal del Cliente.
Telfono
Mvil:
Capturar el (los) nmero (s) telefnico (s) del telfono mvil del Cliente.
Fecha de
Nacimiento:
Capturar la fecha de Nacimiento del Cliente
Edad:
Despliega la Fecha de Nacimiento con base en lo capturado en el campo anterior.
Sexo:
Indicar el tipo de sexo del Cliente

Femenino
Masculino
Religin:
Indicar la Religin que tiene el Cliente.

Esta informacin se da de alta en Configurar/ Otros/ Religiones
Profesin:
Capturar o Indicar la Profesin del Cliente. Esta tabla se va formando con los valores que se
capturan por el usuario y posteriormente estn disponibles para otra alta de Cliente.
Puesto:
Capturar o Indicar el Puesto que ocupa el Cliente en su actividad. Esta tabla se va formando con los
valores que se capturan por el usuario y posteriormente estn disponibles para otra alta de Cliente.
Titulo:
Indicar que ttulo tiene el Cliente. El mantenimiento a esta tabla se da en Configurar / Otros / Ttulos
de Clientes. Un ejemplo de esta informacin es: Sr., Srita., Abogado, Mdico, etc.-
Estado Civil:
Indicar el estado civil que tiene el Cliente (Casado, Divorciado, Unin Libre o Viudo).
Extranjero:
Este campo se activa si el cliente es extranjero.
Cnyuge:
Capturar el nombre del Cnyuge del Cliente en caso de ser casado.
Fecha de
Matrimonio:
Indicar la fecha de Matrimonio del Cliente, en caso de ser Casado.
Responsable:
Capturar el (los) nombre(s) de la(s) persona(s) de las cuales el Cliente es responsable.
Parentesco:
Indicar el parentesco de las persona(s) de las cuales el Cliente es responsable (Cnyuge, Hijo. Hija,
Padre, Madre, Hermano, Hermana, Abuelo, Abuela, Nieto, Nieta, To, Ta, Sobrino o Sobrina).
Alergias:
Capturar las alergias que padece el Cliente. Ejemplo Polvo
Fuma:
Indicar con el check si el Cliente Fuma.
Facturar a:
Indicar el Cliente del catlogo de Clientes al cual se le va a realizar la Factura por los servicios o
producto vendidos o utilizados por el Cliente principal. Esto tiene la finalidad de poder realizar el
cobro a un tercero, esta funcionalidad se puede aplicar en el caso de un Cliente al cual no se le
cobra el 100% de un siniestro sino solo el deducible y el resto se realiza a cuenta de la Aseguradora.
Sucursal:
Indicar la Sucursal del Cliente del punto anterior.
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MODULO CUENTAS
5.3.3 Fiscal
Imagen 36 Pantalla Clientes Fiscal
Clave:
Regimen Fiscal:
RFC:
CURP:
Cdula EPS
PITEX
Regimen ( Importador ):
Registro ( Importador ):
Despliega el nmero de clave del Cliente seleccionado.

Rgimen fiscal en el cual esta inscrito el cliente.
Registro Federal de Contribuyentes.
Clave nica de Poblacin
Nmero De la clula EPS
Nmero de PITEX
En caso de que el cliente trabaje bajo un programa de rgimen
importador, se debe indicar en este campo.
Se coloca el registro otorgado por Hacienda en caso de tener
rgimen importador.
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MODULO CUENTAS
5.3.4 Seguro
Imagen 37 Pantalla Clientes Seguro
Esta carpeta se habilita solo si se tiene activado el check <Datos del Seguro>, que se encuentra en
Configuracin / Empresas / Men Edicin/ Configuracin General/ Carpeta Cliente
Clave:
Despliega el nmero de clave del Cliente seleccionado.
Aseguradora:
Indicar del catlogo de Clientes la clave de la Aseguradora que atiende a

ese Cliente
Nombre del Asegurado
Indicar el nombre del Cliente que se esta utilizando.
Tipo de Pliza:
Capturar la clase o tipo de pliza que tiene contratado el Cliente.

Para registrar esta informacin se requiere ir a Configurar / Otros / Tipos
Plizas (Seguros)
Nmero de Pliza:
Capturar el nmero de pliza que tiene contratado el Cliente.
Cobertura:
La cobertura es el tiempo de duracin de la pliza.
Referencia de la Pliza:
Capturar la referencia que tiene la pliza.
Deducible:
Capturar el importe del deducible de la pliza.
Moneda del Deducible:
Indicar la moneda en la que se contrato la pliza.
% Coaseguro
Capturar el % del Coaseguro.
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MODULO CUENTAS
5.3.5 Datos Ventas
Imagen 38 Pantalla Clientes Datos Ventas
Sucursal Cliente
(por Omisin):
Indicar la Sucursal que deber aparecer por omisin al capturar los

Movimientos del cliente.
Moneda por
Omisin:
Agente Ventas:
Indicar la Moneda por omisin del Cliente.
Sucursal
Empresa:
Da Revisin:
Indicar por omisin el Agente que le vende al Cliente, el cual se obtiene

del catlogo de Agentes.
Indicar por omisin el Agente que le da Servicio al Cliente, el cual se
obtiene del catlogo de Agentes.
Indicar al cobrador por omisin que ser el responsable de la cobranza
para el Cliente, el cual se obtiene del catlogo de agentes.
Indicar la sucursal que dio de alta al Cliente, o bien, la que atiende al
Cliente.
Indicar el(los) da(s) en que se realizar la revisin de la cartera vencida.
Horario:
Da Pago:
Horario:
Publico:
Capturar el horario para la revisin de la cartera vencida.

Indicar el(los) da(s) en que la empresa deber cobrar al Cliente.
Capturar el horario en que se efectuarn los cobros de facturas.
Este campo se activa si la empresa es pblica.
Agente Servicio:
Cobrador:
Capture los datos correspondientes a cada Cliente y al finalizar guarde la informacin.

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MODULO CUENTAS
5.3.6 Regla Negocio
Imagen 39 Pantalla Clientes Regla Negocio
Aqu se registran los datos propios de las condiciones de venta que se tienen con ese Cliente.
Lista Precios:
Indicar la lista de precios asignada al Cliente, que por omisin se presentar en los
movimientos de ventas del Cliente.
Para dar de alta las Listas de Precios, es ingresar a Men General / Cuentas / Artculos
/ Listas de Precios Especficas.
Indicar el Descuento Global (llamado tambin Descuentos en Cascada) que por
omisin se presentar en los movimientos de ventas del Cliente.
Descuento:
Para dar de alta los Descuentos Globales, es necesario ingresar al Men General /
Configurar / Ventas / Descuentos Globales.
Bonificacin
Con sta opcin, cada operacin de venta que se le realice al Cliente, generar una
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MODULO CUENTAS
Automtica:
Nota de Crdito en Cuentas por Cobrar, como si se tratara de un descuento.

No: No se le genera bonificacin automtica.
Directa: Cuando se elige sta opcin, la bonificacin que se origina, es sobre el
porcentaje establecido en la casilla % Bonificacin Automtica.
Mltiple: Cuando se elige sta opcin, la bonificacin que se origina, es sobre el
porcentaje establecido por el Concepto de la venta y el Porcentaje establecido en el
men Edicin del Cliente, opcin Bonificacin Automtica Mltiple.
Nota: Para habilitar sta opcin activar el check Bonificaciones Automticas que se
encuentra en el Men General / Configurar / Empresas / abrir la empresa / Edicin / 2.
Configuracin Mdulos / Ventas (2) / Bonificaciones Automticas.
% Bonificacin
Automtica:
Esta casilla aparecer solo si se eligi la Bonificacin Automtica Directa. Se indica el

porcentaje por el cual se generar la Bonificacin (Nota de Crdito) en el mdulo de
Cuentas por Cobrar.
Condicin Pago:
Indicar alguna Condicin de Pago por omisin, que le sea exigible al cliente al momento
de realizar un movimiento.
El registro de esta informacin se da en Men General / Configurar / Generales /
Condiciones de Pago-Cobro.
Forma Envo:
Indicar la Forma de Envo de mercanca por omisin que utiliza el Cliente.

El registro de esta informacin se da en Men General / Configurar / Embarques /
Formas de Envo.
Zona Impuestos:
Se establecen zonas con un diferente IVA para cada zona y estable a cada cliente.
El registro de esta informacin se da en Men General / Configurar / Otros / Zonas de
Impuestos.
Proyecto:
En caso de que el Cliente est participando o se quiera referenciar a un Proyecto

especfico se selecciona el proyecto en ste campo.
El registro de esta informacin se da en Men General / Cuentas / Proyectos.
Almacn
omisin):
(por
Ventas
Consignacin
Indicar el Almacn por omisin, en el cual se harn las ventas, devoluciones, etc. al
Cliente.
El registro de esta informacin se da en Men General / Cuentas / Almacenes.
Al activar sta opcin, se podrn realizar Ventas a Consignacin al Cliente y aparecer
el campo Almacn Ventas Consignacin del lado derecho de esta opcin, donde se
deber seleccionar el Almacn en donde se encuentran las Mercancas en
Consignacin.
Con sta opcin se da la instruccin al sistema para que bloquee a un Cliente cuando
tiene retraso en sus pagos de acuerdo a los siguientes valores:
Bloquear
Morosos:
(Empresa): Al seleccionar sta opcin, el sistema tomar el valor de Das de

Morosidad que se encuentra en la configuracin de la empresa, misma que aplicar de
forma general para los Clientes.
Para configurar el nmero de das de morosidad para todos los Clientes, es necesario
ingresar al Men General / Configurar / Empresas (seleccionar la empresa a configurar)
/ Edicin / 2. Configuracin Mdulos / Regla Negocio.
No: No Se bloquean los Clientes a pesar de tener das de retraso en los
pagos.
Si: Se bloquean automticamente los Clientes que tienen su condicin de
pago vencida.
1 Da Tolerancia Al seleccionar sta opcin, el Cliente tendr un da de gracia
para pagar su adeudo; al paso de ese da y al no recibir el pago, el sistema
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MODULO CUENTAS
bloquear al Cliente.
Con el resto de las opciones, se darn los das de gracia de acuerdo a la seleccin.
Especificar Das Tolerancia: Al seleccionar sta opcin, el sistema permitir
en ste mismo campo especificar el nmero de das que se le darn de gracia
al Cliente
Checar Lmite
de Crdito
(a partir de):
Con sta opcin, el sistema verifica que no se registren movimientos que rebasen el
lmite de crdito asignado a un Cliente.
Las opciones que se pueden elegir para realizar sta verificacin son:
(Empresa): Al elegir sta opcin, el sistema tomar el valor de Checar Lmite
de Crdito a partir de: que se encuentra en la configuracin de la empresa,
misma que aplicar de forma general para los clientes.
Cotizacin: Verifica a partir de la(s) cotizacin(es) realizada(s) en el mdulo
de Ventas para cada Cliente.
Pedido: Verifica a partir de (los) pedido(s) realizado(s) en el mdulo de Ventas
para cada Cliente.
Venta: Verifica a partir de la(s) venta(as) realizada(s) en el mdulo de Ventas
para cada Cliente.
Recorrer
Vencimiento:
Permite mover la fecha de vencimiento establecida por el sistema de acuerdo a la

condicin de pago del Cliente.
Las opciones a elegir para mover las fechas de vencimiento son:
No: No recorre el vencimiento, quedndose la fecha establecida de la
condicin de pago.
Seleccionar da de la semana: Se puede seleccionar algn da de la semana:
Lunes, Martes, Mircoles, etc.
Quincena: El vencimiento se recorre a todos los das 15 y 30 31 de cada
mes.
Fin de Mes: El vencimiento se recorre a todos los das 30 31 de cada mes.
Da Especfico: El vencimiento se recorre a un da especfico, el sistema
permite capturar un nmero de da al cual se recorrer el vencimiento.
Ejemplo: Al seleccionar Da Especfico 5, se recorre a todos los das 5 del mes.
Recalcular el
Vencimiento
en base a la
Fecha Entrega
del embarque:
Poltica Crdito
Especial:
Con sta opcin se puede recalcular la fecha de vencimiento y se asigna la condicin

de acuerdo a la fecha en la que se entregue la mercanca al Cliente.
Ejemplo: Se realiza una venta el da lunes 1 de abril, con una condicin de pago de 7
das (naturales), por lo que la fecha de vencimiento es el lunes 7 de abril, pero la
mercanca debe ser entregada en el domicilio del cliente por lo cual debe ser
embarcada tardando 1 da, el vencimiento de la Cuenta por Cobrar ser el martes 8 de
abril.
Las opciones elegir para mover las fechas de vencimiento son:
(Empresa): Al elegir sta opcin, el sistema tomar el valor de Recalcular el
Vencimiento con base en la Fecha Entrega del Embarque: que se encuentra
en la configuracin de la empresa, misma que aplicar de forma general para
los Clientes.
No: La fecha de vencimiento de la venta, no se mueve por lo que el Cliente
debe pagar en la fecha estipulada a la condicin de pago.
Si: La fecha de vencimiento de la venta inicia a partir de que el Cliente recibe
la mercanca.
Lo anterior de acuerdo a la fecha de embarque.
Si esta casilla se activa se apaga la de poltica de crdito ya que se definir una
especial y no las que se dan de alta en configurar/ generales/ polticas de crdito.
Lmite de Saldo: Indica el Lmite de Crdito Mximo que podr aspirar en
cliente para Cotizacin, Pedidos y Facturacin
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MODULO CUENTAS
Lmite de Pedidos: Sealar el importe mximo sobre los pedidos que podr
tener el Cliente con la empresa.
Das Mximos: Designar el nmero de das mximo de crdito, a los que
estar sujeta la Poltica Especial de Crdito.
Condiciones Especficas: Indicar alguna Condicin de Pago que le sea
exigible al cliente al momento de realizar un movimiento.
Para dar de alta las Condiciones de Pago, es necesario acceder al Men General /
Configurar / Generales / Condiciones de Pago-Cobro
Moneda:
Indicar la moneda en la cual se consideran las Polticas de Crdito Especial.
Poltica Crdito:
Indicar la Poltica de Crdito a la que estar sujeto el Cliente.

El registro de esta informacin se da en Men General / Configurar / Polticas /Crdito.
Movimiento
Venta Crdito:
Este campo nos permite escoger el tipo de venta a crdito que se asignara a el cliente
que se esta dando de alta en el sistema.
Otros Cargos
(Automticos):
En este campo se escoge el cargo automtico que se le asignara al cliente.
Limite Saldo:
Este campo marca el lmite de saldo que ser permitido, al ser activado este activa
otros tres campos que son: Limite Pedido, Cantidad del saldo y el tipo de moneda.
Pedidos
Parciales:
Al activar esta opcin (apagada por omisin) el sistema permite surtir pedidos de forma
parcial al Cliente, es decir slo una parte del pedido original.
Descuento
Pronto Pago
/ Recargos:
Esta opcin (apagada por omisin), cuando se activa esta opcin el sistema manejar
Descuentos por Pronto Pago y el cobro de Recargos.
El porcentaje para el clculo de los descuentos y recargos se dan de alta en el Men
General / Herramientas / Cuentas por Cobrar / Tasas (stas tasas son diarias).
Conciliar
Movimientos:
Al activar esta opcin (apagada por omisin), se podrn conciliar los movimientos del
Cliente.
Para conciliar movimientos, se deber seleccionar del Men Edicin del cliente, la
opcin Conciliar Movimientos o bien pulsar la tecla de funcin F8.
Exento del ISAN:
Al activar esta opcin (apagada por omisin), se indica si al cliente NO se le cobra el

Impuesto ISAN (Impuesto Sobre Automviles Nuevos).
Acepta Formas
de Pago
Restringidas
Permitir Precios
Inferiores al
Mismo:
Al momento de dar de alta un Forma de Cobro en el Men General / Configurar

/Generales / Formas de Pago / Cobro, a sta se le puede configurar que sea una forma
restringida, es decir, que cualquier Cliente puede pagar con ella.
Al estar configurando al Cliente y no se le activa la opcin, al momento de hacer una
venta y querer cobrarle con dicha opcin, aparece una ventana con el mensaje: Forma
de Pago Restringida.
En caso contrario, si se le habilita al Cliente dicha opcin, el Cliente puede pagar con
cualquier forma de pago que exista en el sistema.
Al activar esta casilla, se le indica al sistema que permita que nuestro cliente pueda
obtener precios inferiores en la compra del producto.
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MODULO CUENTAS
5.3.7 Perfiles
Imagen 40 Pantalla Clientes Regla Negocio
Al Activar cualquiera de estas opciones: Proveedor, Personal, Agente, Almacn, Centro de costos,
Proyecto, Centro Trabajo, Estacin Trabajo y Espacio. El sistema al dar de alta ese cliente, al
mismo tiempo lo da de Alta como cualquiera otra de estas cuentas, sin que tener que entrar
especficamente a cada una de ellas.
Se utiliza la pestaa de perfiles cuando la clave del cliente es igual para cada catlogo que
seleccione el usuario.
Los perfiles pueden ser por Proveedor, Personal, Agente, Almacn, Centro Costos, Proyecto,
Centro Trabajo, Estacin de Trabajo y Espacio
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MODULO CUENTAS
5.3.8 CRM (Coustoumer Relationship Management)
Imagen 41 Pantalla Clientes CRM
Cliente
Importe
Cantidad
Presupuesto
Asignado
Etapa
Probabilidad
de cierre
Fecha Aprox.
Cierre
Descripcin:
1y2
Nombre o Razn social del cliente

Importe asignado al cliente
Nmero de artculos asignados
Cantidad de compra asignada al cliente
Etapa de consumo
Probabilidad de que se cierre un negocio con este cliente
Fecha aproximada de cierre de la venta
Descripcin de la relacin que se ha tenido con el cliente como son sus
consumos, pagos y otras transacciones.
Capture los datos correspondientes y al finalizar guarde la informacin.
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MODULO CUENTAS
5.3.9 Internet
Esta pestaa fue creada bsicamente para configuracin necesaria para el e-Commerce en la
parte Cliente.
Imagen 42 Pantalla Clientes Internet
Contrasea:
Contrasea
limitada
Ver Disponible
Artculos:
Ver Unicamente
Artculos Lista
Especfica:
En ste campo se escribe la contrasea que se le dar al Cliente de

INTELISIS para que ingrese a nuestra pgina de Comercio Electrnico. Esta
contrasea se puede cambiar por Internet por parte del usuario.
La contrasea limitada permite acceso los clientes a solo algunas partes del
sistema.
Al marcar sta casilla el Cliente de INTELISIS, slo podr ver en el Comercio
Electrnico los artculos que se encuentren disponibles en los almacenes, de
lo contrario, podr visualizar todos pero se corre el riesgo de que al momento
de vender no existan disponibles.
Al marcar sta casilla el Cliente de INTELISIS, slo podr ver en el Comercio
Electrnico los artculos que estn definidos dentro de la lista de Precios que
por omisin tiene el Cliente en la carpeta de Regla de Negocios.
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MODULO CUENTAS
5.3.10 Otros Datos
Imagen 43 Pantalla Clientes Otros
Cuenta Contable:
Mensaje
Emergente:
Direccin Internet:
Otro Idioma:
Fecha Alta:
Ultimo Cambio:
Se indica la cuenta contable especifica para el cliente que se esta dando de

alta.
El Mensaje Emergente es una pantalla que aparece cuando se le agrega el
mensaje al cliente y es totalmente informativo y dicho mensaje aparece en
Ventas y CXC.
Capturar la direccin de Internet del Cliente.
Permite que la clave de un artculo pueda ser diferente dependiendo del
Cliente o Almacn. Esta funcionalidad permite que los clientes no tengan que
aprenderse las claves de nuestros productos ya que conservan sus propias
claves haciendo el proceso de solicitud ms gil.
Deber desplegar la ventana y seleccionar la clave o cdigo alterno del idioma
en cuestin.
Para dar de alta Otros Idiomas, es necesario ingresar al Men General /
Configurar / Otros / Otros Idiomas.
En este campo se indica la fecha en que se dio de alta al cliente.
India la fecha en que se realizo el ltimo cambio.
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MODULO CUENTAS
5.4 Lista de Clientes

Esta opcin permite crear como su nombre lo indica una Lista de Clientes pertenecientes a una
empresa. Cada una de las listas que estn dadas de alta en el sistema contienen un listado del
grupo de clientes que la conforman.
Ruta de Acceso
Ir al Men General / Cuentas / Clientes
Seleccionar Lista de Clientes
Imagen 44 Pantalla de Lista de Clientes
NOTA: Para efectos de Ejemplo, se seleccion Lista de Clientes, lo mismo aplica para cualquier otra
Lista.
En sta pantalla, existen dos columnas a capturar de acuerdo a la cantidad de informacin

requerida:
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MODULO CUENTAS
Imagen 45 Lista Clientes Pantalla de Captura
Lista:
Visible:
Capturar el nombre(s) de la(s) lista(s) de Cliente(s) a utilizar.

Se debe indicar al usuario que podr tener acceso a dicha lista, al dar doble clic
en dicho campo, aparecen las claves. Por omisin aparece General, que
indica que todos los usuarios tienen acceso a la lista.
Una vez realizado lo anterior, es necesario posicionarse en el nombre de la lista y oprimir el botn
<Editar Lista> que se encuentra en la parte superior de la ventana.
Aparece la siguiente ventana, en la cual se deben agregar los Clientes que forman parte de la lista,
al dar doble clic en el campo Cliente, aparece el catlogo de los mismos para seleccionarlos, con
dicha opcin aparece el nombre del Cliente.
Imagen 46 Lista Clientes Opcin Grupos
En la parte superior de la ventana aparece el botn Grupos, el cual puede ser utilizado para
agrupar a los Clientes dentro de la lista. Al pulsar el botn grupos, se despliega la pantalla llamada
Grupos Lista de Clientes, en esta pantalla aparecen tres botones que son: <Guardar y
Cerrar>, <Subgrupos> y <Ordenar Grupos>.
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MODULO CUENTAS
Imagen 47 Pantalla Grupos.
Sub Grupos
Organiza en subgrupos la lista de clientes.
Ordenar Grupos
Con esta opcin, se pueden ordenar los clientes dentro de la lista como
mejor convenga o para facilitar su consulta dentro de la lista.
Imagen 48 Ordenar Grupo
Imagen 49 Personalizar Vista
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MODULO CUENTAS
5.5 Proveedores
Ruta de Acceso
Ir al Men principal / Cuentas / Proveedores
Seleccionar Proveedores
En la Pantalla Proveedores se dan de Alta, Baja y Modificaciones a todos los Proveedores,

Acreedores y Deudores del sistema.
5.5.1 Barras de men y herramientas.

pantalla de captura, la barra de herramientas contiene los iconos para acceder rpidamente a
algunas opciones de los mens. A continuacin se hace una descripcin de los mens y sus
opciones.
5.5.2 Men Archivo
Imagen 50 Pantalla Proveedores - Men Archivo.
OPCION
Nuevo
Abrir
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Ctrl.+N
Esta opcin se permite capturar un nuevo cliente.
Ctrl.+A
Despliega el tablero de control para que elija el cliente que desee abrir.
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MODULO CUENTAS
OPCION
Guardar
Cambios
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Ctrl.+G
Guarda todos los cambios que se hayan efectuado en la pantalla de

captura.
Ctrl.+F12
Situacin

ventana situaciones y proceder a la validacin del proveedor.
Plantillas
Office
Ctrl.+F11

Esta opcin permite eliminar del sistema aquellos movimientos que han
sido capturados pero que no fueron afectados. Los Proveedores
afectados no podrn eliminarse, en este caso se deber elegir la opcin
Cancelar.
Eliminar
Cerrar
Alt.+F4

correspondiente.
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HOJA:
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MODULO CUENTAS
5.5.3 Men Edicin
Imagen 52 Pantalla Proveedores - Men Edicin
OPCION
TECLAS
RPIDAS
Ctrl.+1
DESCRIPCION
En esta versin se pueden agregar campos extra a las

cuentas y movimientos sin necesidad de utilizar Intlisis
SDK o que los haga el rea de desarrollo. En esta opcin se
capturan los campos que se configuraron para el
movimiento y que se encuentran agrupados en carpetas de
acuerdo a los grupos que se dieron de alta.
Si un campo no se captura y es requerido entonces el
sistema mandar el siguiente mensaje "El campo X del
Grupo Y es requerido".
Campos extras

Para dar de alta un campo extra se debe de seguir la
siguiente ruta:
Ruta de Acceso
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HOJA:
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MODULO CUENTAS

Relaciones:
Ctrl.+R
Especifica el crdito que los proveedores proporcionan a la

empresa.
Lneas de Crdito:
Permite asignar artculos al proveedor, para asignar un

nuevo articulo es necesario pulsar el botn <Nuevo>, esta
accin nos traslada a la pestaa Detalles que contiene los
campos Articulo, Opciones, Clave Proveedor Articulo, Das
Respuesta (Promedio), Costo Autorizado, Ultimo Costo,
Ultima Cotizacin Fecha Ultima Compra, Fecha Ultima
Cotizacin. Al finalizar la captura de los datos en los campo
se pulsa el botn <Guardar y Cerrar>. Los artculos se dan
de alta en Men Principal / Cuentas / Artculos / Artculos.
Tambin se encuentra la pestaa Lista que es la que
muestra todos los artculos del proveedor.
Esta funcin permite ingresar al sistema la cantidad de
artculos de una familia determinada que la empresa esta
comprometida a adquirir en un tiempo determinado, con la
finalidad de tener un descuento en la adquisicin de estos.
Permite agregar actividades necesarias para llevar a cabo
un movimiento.
Artculos del
proveedor:
Cuota del
Proveedor:
Tareas
Con esta opcin podemos relacionar al proveedor con otros

proveedores que estn dados de alta en el sistema.
Control+T
Nota. Esta Funcin se explica con mayor detalle en la Pg. 23

Men Edicin del Cliente.
Propiedades
F11
Muestra un listado de las propiedades del proveedor.

Permite realizar evaluaciones peridicas a los proveedores con
respecto al servicio que se esta brindando.
Evaluacin

Anexos
F4
Sirven para incluir a los movimientos referencias,

comentarios, imgenes, archivos, o direcciones de Internet,
Esta funcionalidad permite digitalizar (mediante un scanner),
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No. De REVISIN:
1
HOJA:
54 de 249
MODULO CUENTAS
formatos de gastos, como son, recibos de telfono, luz,
renta, etc. que le permitan al usuario consultar todo tipo de
anexos que se quieran registrar que intervengan en los
Gastos.
Para registrar un anexo, se utiliza el icono
y se
capturan los campos que aparecen en pantalla, al
seleccionar la pestaa Detalles.
Imagen 54 Ventana Editar Anexos
Se verifica la pestaa Lista y aparece el tipo seleccionado y

el nombre. D clic en el botn Guardar y cerrar para generar
el archivo anexo.
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
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MODULO CUENTAS
Imagen 55 Ventana Anexos

Mays.+Ctrl.+O
Permite ingresar al sistema las polticas bajo las cuales se tendr

trato con el cliente.
Ctrl.+E
Agrega un evento al movimiento, se adicionan los

comentarios relativos a este.
Poltica
Imagen 56 Ventana Polticas de Movimiento
Agregar Evento
Imagen 57 Agregar Evento

Documentacin:
Muestra un listado con la documentacin del proveedor. Para

poder ingresar al sistema nueva documentacin, es necesario
seguir la siguiente ruta Principal / Configuracin / Documentacin /
Clientes.
Referencias:
Permite ingresar al sistema a determinado nmero de personas

que en algn caso especial nos podrn dar referencias del
proveedor.
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MODULO CUENTAS
5.5.4 Men Ver
Imagen 58 Pantalla Proveedores - Men Ver
OPCION
Bitcora
TECLAS
RPIDAS
Control+B
DESCRIPCION
Permite llevar un control sobre los eventos realizados en
relacin con el proveedor. La bitcora del Proveedor nos
muestra el evento, fecha y usuario que formo parte del
evento.
El botn <Bitcora Movimientos> nos permite localizar y
visualizar un evento en especial con la ayuda de los filtros
de bsqueda.
El botn <Agregar Evento> tiene la funcionalidad de dar de
alta un evento a la bitcora del proveedor.
Imagen 59 Ventana Bitcora del Movimiento

Informacin
Ctrl.+I
Nos muestra informacin del proveedor como son sus Datos

Generales, Datos de Venta, Crdito especial, Seguro y
CRM. Entre otros datos que se han ingresado al dar de alta
al proveedor.
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MODULO CUENTAS
.
Imagen 60 Pantalla Informacin del Proveedor
InteliMapa es una aplicacin novedosa para la

consulta de mapas urbanos, que permite a diferencia
de productos semejantes en el mercado, manipular
mapas digitales vectoriales en lugar de imgenes
raster (fotos digitales de mapas), que otorgan
capacidades de consulta nicas.
De esta manera el usuario interacta de manera
natural con el mapa, y este despliega solo la
informacin que necesita.
Mapa
Imagen 61 Pantalla InteliMapas
Cubos
Muestra los cubos de los proveedores.
Mensajes
Muestra los mensajes enviados y recibidos por los

proveedores.
Lista Negra:
Muestra la lista negra con los nombres y registros de las

personas que forman parte de esta. Para ingresar al sistema
nuevos datos a esta lista negra es necesario seguir la
siguiente ruta Men Principal / Configuracin / Otros / Lista
Negra (Contactos).
Mays.+Ctrl.+N
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MODULO CUENTAS
5.5.5 Men Maestros
Imagen 62 Pantalla Proveedores - Men Maestros
OPCION
TECLAS
RAPIDAS
DESCRIPCION
Categoras:

categoras a las que pertenecen los proveedores de la
empresa.
Familias:
Muestra la Familia a la que pertenece los proveedores, misma

que forma parte de los agrupadores de la Cuenta.
5.5.6 Alta/Modificaciones a Proveedores

La pantalla de Proveedores se tiene cinco diferentes pestaas Datos Generales, Regla Negocio,
Campos y Pagos, Fiscal, Otros Datos. En cada una de ellas se encuentran los campos
necesarios para dar de alta y modificar a los diferentes proveedores con los que contamos.
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MODULO CUENTAS
Imagen 63 Pantalla Proveedores Datos Generales
* Clave:
Contiene la clave del Proveedor, misma que servir para identificar los movimientos
realizados con l.
* Tipo:
Los tipos de Proveedor, slo son informativos y funcionan como un clasificador o

agrupador.
Proveedor, Acreedor, Consultor, Responsable, Inst. Financiera, Importacin,
Relacionados, Impuestos, Reservas, Propietario, Socio nter compaa,
Arrendadora, Aseguradoras, Provisin, Estructuras
Rama:
Indicar si el Proveedor pertenece a una rama o agrupador.
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MODULO CUENTAS
* Estatus:
Indicar
Alta: Sealar si se trata del Alta de un Proveedor.

Baja: Designar si se trata de la Baja de un Proveedor.
* Nombre:
Capturar el nombre completo de la empresa proveedora.
Beneficiario al
pagar.
Se pone el nombre de la persona que es beneficiaria al pago y en automtico aparece

en el cheque de Tesorera.
Nombre Corto:
Capturar el nombre corto del Proveedor, mismo que servir para realizar consultas y
reportes.
RFC:
Capturar el Registro Federal de Contribuyentes del Proveedor.
Categora:
Permite asignar la Categora a la que pertenece el Proveedor, misma que forma parte de
los agrupadores de la Cuenta.
Las Categoras se dan de alta en Men General / Cuentas / Clientes / (en la barra de
herramientas) Maestros / Categoras.
CURP:
Capturar la Clave nica de Registro de Poblacin del Proveedor.
Familia:
Muestra la Familia a la que pertenece el Cliente, misma que forma parte de los
Las Familias se dan de alta en Men General / Cuentas/ Proveedores / (en la barra de
herramientas) Maestros / Familias.
Direccin
Capturar la Direccin Fiscal completa del Proveedor.
Entre las
Calles
Capturar el nombre de las calles entre las que se encuentra el domicilio fiscal del
Proveedor.
Plano
Se puede indicar como referencia, la localizacin del domicilio fiscal en la Gua Roji.
Observaciones
Capturar alguna informacin adicional referenciada al Proveedor.
Delegacin
Indicar la delegacin poltica a la cual pertenece el domicilio fiscal del Proveedor.
Colonia
Indicar la colonia donde se localiza el domicilio fiscal del Proveedor.
Cdigo Postal
Indicar el cdigo postal donde se localiza el domicilio fiscal del Proveedor.
Ruta
Indicar el nombre de la ruta que se asigna para recoger o entregar mercanca al

Proveedor.
Para dar de alta las Rutas es necesario acceder al Men General / Configurar /
Embarques / Rutas.
Poblacin
Capturar la poblacin en la que se localiza el domicilio del Proveedor.
Estado
Indicar el Estado de la Repblica Mexicana en la cual se localiza el domicilio fiscal del
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MODULO CUENTAS
Proveedor.
Pas
Indicar el Pas en el cual se localiza el domicilio fiscal del Proveedor.
Telfonos
Capturar el (los) nmero (s) telefnico (s) del Proveedor.
Fax
Capturar el (los) nmero (s) de fax del Proveedor.
Pedir Tono
Indicar si es necesario pedir tono para el envo de fax.
Contactos
Capturar el nombre de la(s) persona(s) con la que se tendr contacto en la empresa del
Proveedor.
Correo
Electrnico
Capturar la(s) direccin(es) de correo electrnico de los contactos con el Proveedor.
Avisos
Automticos
Esta opcin manda un aviso automtico por coreo electrnico a los proveedores
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CUENTAS
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MODULO CUENTAS
5.5.8 Regla de Negocio
Imagen 64 Pantalla Proveedores Regla Negocios

Proyecto:
Indicar el nombre del proyecto para el proveedor asignado.
Condicin:
Indicar la condicin de pago acordad por el proveedor, pudiendo ser a la fecha, a 30

das, 60 etc.
Forma Pago:
Indicar la forma de pago requerida por el proveedor, ya sea efectivo, cheque, etc.
Lista Precios:
Indicar de acuerdo a las listas de precios que se tengan dadas en el men de lista de
precios, cul de ellas se manejara para el proveedor que se esta dando de alta.
Cuenta Dinero:
Es la cuenta operativa de la empresa con la cual se le deposita por deposita a un

Proveedor.
Pagars:
Indicar en el recuadro, si se desea que el sistema efecte esta operacin al habilitarla,

aparece otro campo en el que aparece el % de aforo.
Descuento
pronto pago /
recargos:
Esta opcin (apagada por omisin), cuando se activa esta opcin el sistema manejar
Descuentos por Pronto Pago y el cobro de Recargos.
El porcentaje para el clculo de los descuentos y recargos se dan de alta en el Men
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MODULO CUENTAS
General / Herramientas / Cuentas por Cobrar / Tasas (stas tasas son diarias).
Conciliar
movimientos:
Al activar esta opcin (apagada por omisin), se podrn conciliar los movimientos del
Cliente.
Para conciliar movimientos, se deber seleccionar del Men Edicin del cliente, la
opcin Conciliar Movimientos o bien pulsar la tecla de funcin F8
5.5.9 Compras y Pagos
Imagen 65 Pantalla Proveedores Compras y Pagos
Forma Envo:
Indicar la forma de envo, de acuerdo a las condiciones que maneje el

proveedor.
Zona Impuestos:
Indicar el lugar de zona de impuestos.
Descuento:
Indicar el descuento global que maneja el proveedor en las compras.
Almacn:
Indicar el nombre del almacn por Default para que aparezca en compras.
Agente:
Indicar del agente asignado por el proveedor.
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MODULO CUENTAS
Endosar a:
Indicar el nombre de la persona a la que se le endose un pago, de acuerdo a

lo indicado por el proveedor.
Das de revisin:
Se indican los das de revisin que maneje el proveedor para el pago.
Das de pago:
Se indican los das que maneje el proveedor para realizar los pagos
Cuenta Proveedor:
Indicar el Nmero de cuenta que proporciona el proveedor para el depsito.
Banco Sucursal:
Indicar el nombre del banco o sucursal al que se le realizar el depsito de

pago.
5.5.10 Fiscal
Imagen 66 Pantalla Proveedores Fiscal
Rgimen Fiscal
Rgimen fiscal en el cual esta inscrito el cliente.
RFC
Registro Federal de Contribuyentes.
CURP
Clave nica de Poblacin
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MODULO CUENTAS
5.5.11 Otros Datos
Imagen 67 Pantalla Proveedores Otros Datos
Direccin Internet:
Capturar la direccin de Internet del Cliente.
Mensaje Emergente:
En caso de requerir un mensaje que aparezca en el mdulo de Ventas con

respecto al Cliente, indicar el texto en ste campo.
Leyenda Cheques:
Indicar si se requiere una leyenda que aparezca en los cheques
% Comisin:
Indica el porcentaje de comisin que tendrn los proveedores.
Cuenta Contable:
Indicar el nmero de cuenta contable.
Otro Idioma:
Contrasea (Internet):
Permite que la clave de un artculo pueda ser diferente dependiendo del Cliente o
Almacn. Esta funcionalidad permite que los clientes no tengan que aprenderse
las claves de nuestros productos ya que conservan sus propias claves haciendo el
proceso de solicitud ms gil.
Deber desplegar la ventana y seleccionar la clave o cdigo alterno del idioma en
cuestin.
Para dar de alta Otros Idiomas, es necesario ingresar al Men General /
Configurar / Otros / Otros Idiomas.
Indicar la clave de contrasea en Internet.
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MODULO CUENTAS
5.6 Lista De Proveedores

Esta opcin permite crear como su nombre lo indica una Lista de Proveedores pertenecientes a
una empresa. Cada una de las listas que estn dadas de alta en el sistema contiene un listado del
grupo de proveedores que la conforman.
Ruta de Acceso
Ir al Men General / Cuentas / Proveedores
Seleccionar Lista de Proveedores
Despus de haber seguido la ruta mencionada anteriormente, se desplegara una pantalla. En esta
pantalla se dan de alta los proveedores que pertenecen a una lista identificada con algn nombre.
, aparece el formato en el cul al seleccionar de la pantalla

Al dar un clic en el botn
anterior a un proveedor, ste ser clasificado en un grupo de proveedores.
Imagen 68 Lista de Proveedores
Por ejemplo en la tabla anterior se selecciono a Proveedores Certificados, lo cul se deben incluir
todos aquellos proveedores que pertenecen a este tipo.
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MODULO CUENTAS
Imagen 69 Lista de Proveedores Proveedores Certificados
del cul se deriva el tablero

Al indicar en la columna de proveedor aparece al asistente de men
de control de Proveedores, para que de los existentes se indique el que pertenecer en la lista de
Proveedores.
Imagen 70 Proveedores
Al indicar el icono
nos abre pantallas de captura de las cuales el proveedor (es), se
pueden dividir en grupos y a su vez en subgrupos.
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MODULO CUENTAS
Imagen 71 Grupos - Lista de Proveedores
El icono
realiza la actividad de ordenar grupos.
Imagen 72 Ordenar Grupos
Al indicar el icono
permite subdividir el grupo de proveedores, en grupos ms
pequeos, esta herramienta es til para familias de proveedores que son muy grandes, donde las
matrices las dividen en sucursales y a su vez en tiendas.
Al indicar el icono
se define el ltimo eslabn de la familia de proveedores.
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MODULO CUENTAS
Imagen 73 Subgrupos
5.7 Agentes
Agentes es un catlogo en donde se pueden categorizar varios tipos de empleados para un fin en
especfico, se les puede pagar bonos y comisiones de manera automtica en el caso del mdulo
de Ventas y el pago puede ser por Tesorera o genera una percepcin que se pre-configura en el
agente al Mdulo de Nminas.
Los tipos de Agentes disponibles en el sistema son:

Agente, Vendedor, Cobrador, Cajero, Comprador, Doctor,
Aspirante, Promotor, Asesor, Mecnico.
Chofer, Asistente, Edecn,
En el sistema e posible crear ms Tipos de Agentes en Configurar / Otros / Tipos de Cuentas /

Tipos de Agentes
Ruta de Acceso:
Paso 1:
Ir a Men General / Cuentas
Paso 2:
Seleccionar la opcin Agentes
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MODULO CUENTAS
5.7.2 Men Archivo
Imagen 74 Pantalla Agentes Men Archivo
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Nuevo
Ctrl.+N
Permite la captura de un nuevo Agente.
Abrir
Ctrl.+A
Despliega el tablero de control para que elija el Agente que desee abrir.
Ctrl.+G

captura.
Guardar
Cambios
Plantillas
Office
Ctrl.+F11

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MODULO CUENTAS
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION

Esta opcin permite eliminar del sistema aquellos datos que han sido
capturados pero que no fueron afectados. Los agentes afectados no
podrn eliminarse, en este caso se deber elegir la opcin Cancelar.
Eliminar
Cerrar
Alt.+F4

correspondiente.
5.7.3 Men Edicin
Imagen 76 Pantalla Agentes Men Edicin
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MODULO CUENTAS
OPCION
TECLAS
RPIDAS
Ctrl.+1
DESCRIPCION

cuentas y movimientos sin necesidad de utilizar Intlisis
SDK o que los haga el rea de desarrollo. En esta opcin
se capturan los campos que se configuraron para el
movimiento, y que se encuentran agrupados en carpetas
de acuerdo a los grupos que se dieron de alta.
Si se tiene alguna validacin (creada al configurar el
campo extra), de acuerdo a los datos y la validacin, el
sistema mandar el mensaje "Dato Incorrecto".
siguiente ruta:
Campos extras
Ruta de Acceso

Permite crear y asignar tareas hacia el Agente.
Tareas
Control+T
Nota. Esta Funcin se explica con mayor detalle en la Pg.

23 Men Edicin del Cliente.
F11
Propiedades
Permite asignar propiedades que servirn como un clasificador

para ciertas actividades, asignndoles la fecha y valor actual de
cada una de ellas. Para dar de alta las Propiedades, es
Propiedades
Evaluacin
Muestra la pantalla de evaluaciones del movimiento,

donde se permite consultar las realizadas o hacer nuevas
evaluaciones.
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No. De REVISIN:
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MODULO CUENTAS
Sirven para incluir a los movimientos referencias,
comentarios, imgenes, archivos, o direcciones de
Internet, Esta funcionalidad permite digitalizar (mediante
un scanner), formatos de gastos, como son, recibos de
telfono, luz, renta, etc. que le permitan al usuario
consultar todo tipo de anexos que se quieran registrar que
intervengan en los Gastos.
Para registrar un anexo, se utiliza el icono
y se
capturan los campos que aparecen en pantalla, al
seleccionar la pestaa Detalles.
Anexos
F4
Se verifica la pestaa Lista y aparece el tipo seleccionado

y el nombre. D clic en el botn Guardar y cerrar para
generar el archivo anexo.
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FECHA DE EMISIN:
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No. De REVISIN:
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HOJA:
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MODULO CUENTAS

Permite ingresar al sistema las polticas bajo las cuales se
tendr trato con el cliente.
Poltica
Mays.+Ctrl.+O

Referencias

que en algn caso especial nos podrn dar referencias del
Agente.
Clientes del
Agente
Permite ingresar al sistema los clientes asignados a un agente

en especfico.
Personal
Asignado
Permite asignar a un cierto nmero de personal al Agente en

cuestin.
Actividades
Ctrl.+K
Esta funcin permite asignar actividades al Agente.
5.7.4 Men Ver
Imagen 81 Pantalla Agentes - Men Ver
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No. De REVISIN:
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HOJA:
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MODULO CUENTAS
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Nos muestra informacin del cliente como son sus Datos
Generales, Datos de Venta, Crdito especial, Seguro y CRM.
Entre otros datos que se han ingresado al dar de alta al cliente.
Informacin
Ctrl.+1
Imagen 82 Pantalla Informacin del Agente

Muestra los mensajes enviados y recibidos por el Agente.
Mensajes
Imagen 83 Pantalla Mensajes del Agente

Cubos
Muestra los cubos relacionados con los Agentes.
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No. De REVISIN:
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HOJA:
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MODULO CUENTAS
5.7.5 Men Maestros
Imagen 84 Pantalla Agentes Men Maestros
OPCION
TECLAS
RPIDAS
Categoras
DESCRIPCION
Permite asignar la Categora a la que pertenece el Agente
Grupos
Indicar el Grupo al que pertenece el Agente
Familias
Muestra la Familia a la que pertenece el Agente, misma que forma

parte de los agrupadores de la Cuenta.
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CDIGO:
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FECHA DE EMISIN:
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No. De REVISIN:
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MODULO CUENTAS
5.7.6 Datos del Alta y Mantenimiento de Agentes
Imagen 85 Pantalla Agentes Datos Generales
Los campos marcados con un asterisco (*), son de captura obligatoria para el sistema.
* Clave:
Capturar la clave del Agente, misma que servir para identificar los movimientos realizados con l. El
sistema da una clave por omisin, aunque puede ser modificada.
* Tipo:
Los tipos de agente slo son informativos y funcionan como un clasificador o agrupador. Los diferentes
tipos son: Agente, Vendedor, Cobrador, Cajero, Comprador, Doctor, Chofer, Asistente, Edecn,
Aspirante y Promotor.
*Nombre:
Se deber capturar los datos que identifiquen al agente.
*Estatus:
Por omisin aparece el estatus ALTA.
Categora:
Se selecciona el agrupador al que pertenece el agente en caso de ser necesario. Estas categoras se
registran en el Men Maestro / Categoras de esta pantalla.
Grupo:
Se selecciona el agrupador al que pertenecer el agente en caso de ser necesario. Los grupos se
registran en el Men Maestro / Grupos de esta pantalla.
Sucursal:
Se selecciona la sucursal a la que pertenece el agente en caso de ser necesario. Los registro de estas
ser a partir de la ruta Men General / Configurar / Sucursales.
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No. De REVISIN:
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HOJA:
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MODULO CUENTAS
En este campo se podr seleccionar cualquiera de las siguientes opciones:
Sin
Comisin
No calcula comisin alguna
Por
Factura:
Si selecciona esta opcin, deber capturar el porcentaje en el campo siguiente (%:),

de tal forma que la comisin ser un porcentaje fijo sobre el importe de la factura
sin impuestos
Men General / Cuentas / Artculos / Artculos / Men Maestros / Tipos de
Comisiones.
Si selecciona esta opcin, deber indicar por artculo el tipo de comisin. La ruta
para definir los tipos de comisiones es:
Tipo
Comisin:
Por
Artculo:
Nombre:
Indique el nombre del tipo de comisin.
Tipo:
Los posibles valores son Venta o Utilidad.
%:
Indique el porcentaje de comisin sobre la venta o utilidad. Si

indic el porcentaje no deber indicar el importe y viceversa.
Importe:
Indique el importe fijo de comisin al realizarse la venta.
Una vez capturados los tipos de comisiones, deber indicar a cada artculo en el
campo Tipo Comisin el valor deseado.
Por
Factura /
Artculo
Por
Cliente:
Clculo combinado de las opciones Factura y Artculo, es decir, que la comisin

ser la suma del porcentaje indicado en el agente, ms el tipo de comisin del
artculo.
Si selecciona esta opcin, deber indicar por cliente el porcentaje de comisin y en
qu empresa se aplica. La ruta para definir los porcentajes de comisin por cliente /
empresa es:
Men General / Cuentas / Agentes / Men Edicin / Clientes
del Agente.
Cuota:
Asignar la cuota para el Agente.
Indica el porcentaje de la cuota asignada.
En
Nmina:
Si habilita esta opcin, se inhibe la carpeta Datos Personales del Agente y se habilitan las opciones
Personal, Movimiento y Concepto. Al seleccionar esta casilla, las comisiones pendientes sern
incluidas al generarse la Nmina en lugar de ser pagadas desde el mdulo de Comisiones y Destajos
Equipo:
Al activar esta casilla, se habilitar el icono Equipo

, el cual permite integrar a los agentes a un
determinado equipo. Se puede asignar una comisin en equipo.
Familia
Muestra la Familia a la que pertenece el Cliente, misma que forma parte de los agrupadores de la
Cuenta.
Jornada
En este campo se indica el tipo de jornada.
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
FECHA DE EMISIN:
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No. De REVISIN:
1
HOJA:
79 de 249
MODULO CUENTAS
5.7.8 Datos Personales
Imagen 86 Pantalla Agentes Datos Personales
Esta carpeta no aparecer si en la carpeta Datos Generales tiene habilitada la opcin En

Nmina.
En los campos se capturan los datos personales del agente: el telfono, extensin, direccin,
colonia, cdigo postal, poblacin, estado, pas, zona, acreedor, correo electrnico, Avisos
Automticos (E-mail), beneficiario al pagar, RFC y CURP.
, al seleccionarse enlista las alternativas que
Los campos que contemplan del botn Men
proporciona el sistema por omisin a excepcin del campo Zonas, las cuales se registran a partir
de la ruta: Men General / Configurar / Embarques / Zonas.
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
FECHA DE EMISIN:
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27/JUNIO/ 2007
No. De REVISIN:
1
HOJA:
80 de 249
MODULO CUENTAS
5.7.9 Otros Datos
Imagen 87 Pantalla Agentes Otros Datos
Costo por
Hora:
Mensaje
Emergente:
Artculo
(Por Omisin):
Descripcin:
Almacn
(Por Omisin):
Fecha Alta:
Fecha Baja:
Este campo slo es informativo y no tiene efecto para clculo de proceso

alguno. Se puede utilizar para reportes.
Indicar un mensaje emergente para el agente.
Permite asignar un artculo al Agente.
Descripcin del artculo seleccionado aparece automticamente
Selecciona el almacn que aparecer para este agente por omisin.
Indica la fecha en que fueron dados de alta los datos capturados en los
campos antes mencionados.
Se indica la fecha en se dan de baja los datos capturados en los campos
antes mencionados.
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007
No. De REVISIN:
1
HOJA:
81 de 249
MODULO CUENTAS
5.8 Personal
Es un Catlogo en donde se dan de Alta, Baja y se realizan modificaciones a las personas que
forman parte de la Empresa. Para efectos del clculo de la Nmina.
Ruta de Acceso:
Paso 1:
Ir a Men General / Cuentas / Personal
Paso 2:
Seleccionar la opcin Personal
5.8.1 Barras de Men Y Herramientas
5.8.2 Men Archivo
Imagen 88 Pantalla Personal Men Archivo
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

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No. De REVISIN:
1
HOJA:
82 de 249
MODULO CUENTAS
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Nuevo
Ctrl.+N
Permite capturar un los datos de un nuevo Personal.
Abrir
Ctrl.+A
Despliega el tablero de control para que elija el Personal que desee abrir.
Guardar
Cambios
Ctrl.+G

captura.
Plantillas
Office
Ctrl.+F11

Elimina del sistema aquellos movimientos que han sido capturados pero
que no fueron afectados. El Personal afectados no podrn eliminarse, en
este caso se deber elegir la opcin Cancelar.
Eliminar
Alt.+F4

correspondiente.
Cerrar
V000
26 05 06
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007
No. De REVISIN:
1
HOJA:
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MODULO CUENTAS
5.8.3 Men Edicin
Imagen 90 Pantalla Personal Men Edicin
OPCION
TECLAS RPIDAS
DESCRIPCION

cuentas y movimientos sin necesidad de utilizar Intlisis SDK
o que los haga el rea de desarrollo. En esta opcin se
capturan los campos que se configuraron para el
movimiento, y que se encuentran agrupados en carpetas de
acuerdo a los grupos que se dieron de alta.

Campos Extras
Ctrl.+1

siguiente ruta:
Ruta de Acceso
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

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No. De REVISIN:
1
HOJA:
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MODULO CUENTAS

Permite crear y asignar tareas hacia el Personal.
Control+T
Tareas
Propiedades
F11

cada una de ellas. Para dar de alta las Propiedades, es necesario
ingresar a Men principal / Configuracin / General / Propiedades
Evaluaciones
Permite realizar evaluaciones peridicas al Personal con respecto

al servicio que se le esta brindando. Para aplicar una nueva
evaluacin es necesario pulsar el botn <Agregar>, el cual
permitir buscar la evaluacin requerida por medio de la fecha y el
tipo de evaluacin. Para crear las evaluaciones es necesario seguir
la siguiente ruta Men Principal / Configuracin / General /
Evaluaciones.
El botn <Editar> nos permite aplicar la evaluacin, en la pantalla
que se despliega, existen dos pestaas Negocio y Personal, las
cuales con tienen dos campos Punto y Respuesta, en el campo
Punto, nos indica el punto de anlisis que se esta evaluando y en el
campo Respuesta se califica con un valor del 0 10. En la parte
lateral derecha se da una breve descripcin del punto en anlisis.
evaluaciones hechas as como la fecha y la calificacin de cada
una de ellas.
Anexos
Permite ingresar documentacin anexa con respecto a los clientes.

la pantalla que se despliega contiene los siguientes Botones:
<Digitalizar> como su nombre lo indica, permite ingresar
documentos de forma digita.
<Editar> permite ingresar al sistema un nuevo anexo o editar uno
ya existente.
F4
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
FECHA DE EMISIN:
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No. De REVISIN:
1
HOJA:
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MODULO CUENTAS
para ingresar al sistema nueva documentacin es necesario seguir
la ruta Men Principal / Configuracin / Documentacin / Clientes
movimientos o asuntos pendientes realizados con respecto al
cliente para poder ingresarlos a los anexos.

Muestra un listado con la documentacin del Personal. Para poder
siguiente ruta Principal / Configuracin / Documentacin / Clientes.
Documentacin
Permite ingresar al sistema las polticas bajo las cuales se tendr

trato con el cliente.
Polticas
Mays.+Ctrl.+O
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007
No. De REVISIN:
1
HOJA:
86 de 249
MODULO CUENTAS
5.8.4 Men Ver
Imagen 95 Pantalla Personal Men Ver
OPCION
Informacin
TECLAS
RPIDAS
Ctrl.+I
DESCRIPCION
Nos muestra informacin del cliente como son sus Datos Generales, Datos de
Venta, Crdito especial, Seguro y CRM. Entre otros datos que se han
ingresado al dar de alta al Personal.
Cubo.
Despliega los cubos de nomina.
Mensajes
Despliega la pantalla donde se muestran los mensajes enviados al personal.
Parecidos
Ctrl.+P
Despliega un listado con personal que posee caractersticas semejantes.

Indica el movimiento, la empresa y el ltimo pago realizado al personal.
Ultimo Pago
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

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No. De REVISIN:
1
HOJA:
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MODULO CUENTAS
5.8.5 Men Maestros
Imagen 96 Pantalla Personal Men Maestros
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Permite crear los puestos en el sistema, para dar de alta un nuevo puesto se
debe pulsar el botn <Nuevo>. En la pestaa General se encuentran los
campos Puesto, Descripcin, Sueldo Diario por Omisin, as como sus
nombres lo indican en estos campos se ingresa el nombre del nuevo puesto
as como su descripcin y el sueldo diario asignado al puesto. En la pestaa
Perfil se encuentran campos que indican el perfil que se deben de cumplir
para el puesto como lo son Experiencia (aos), Experiencia en Puesto (aos),
Experiencia en rea (aos), Grado Mximo de Estudios, Conocimientos,
Idioma 1 2, % Hablado, % Lectura, % Escrito, Actividades, Edad mnima,
Edad Mxima, Estado Civil, Sexo, Sueldo Mnimo, Sueldo Mximo as como
los check Requiere Experiencia, Requiere Titulo, Requiere Viajar, Requiere
Automvil, Requiere Cambio de Residencia.
Puestos
Imagen 97 Men Maestros Puestos de Trabajo

Departamentos
Permite dar de alta en el sistema los departamentos que conforman a la
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
FECHA DE EMISIN:
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No. De REVISIN:
1
HOJA:
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MODULO CUENTAS
empresa. La pantalla desplegada posee dos pestaas, la pestaa Lista que
muestra un listado con los diferentes departamentos que ya han sido cargados
en el sistema, la pestaa Detalles que contiene los siguientes campos:
*Departamento: En este campo se indica el nombre del departamento.
*Descripcin: Se captura una breve descripcin del departamento.
*Localidad: Se indica la localidad a la que pertenece el departamento.
*Cuentas de Dinero: Se indica la cuenta de dinero a la que pertenece el
departamento. Las cuentas de dinero son generadas en Men General /
Cuentas / Cuentas de Dinero / Cuentas de Dinero.
*Sucursal Especifica: Se indica la Sucursal a la que pertenece el
Departamento.
Imagen 98 Men Maestros Departamentos - Lista
Imagen 99 Men Maestros Departamentos - Detalles
Categoras
Genera las Categoras del personal, para dar de alta una nueva
categora es necesario indicar el nombre de la categora, una breve
descripcin de esta misma as como el sueldo diario mnimo, sueldo
medio y sueldo diario mximo.
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

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No. De REVISIN:
1
HOJA:
89 de 249
MODULO CUENTAS
Permite Crear en el sistema los grupos que estarn asignados al Personal.
Grupos
Imagen 100 Men Maestros Departamentos - Grupos

Como su nombre lo indica esta opcin permite dar de alta en el sistema las
diferentes nacionalidades a las que podra pertenecer el personal.
Nacionalidades
Imagen 101 Men Maestros Departamentos - Nacionalidades

Niveles
Acadmicos
Permite dar de alta en el sistema el nivel acadmico del personal.
Valuaciones
Laborales
Da de alta en el sistema las valuaciones laborales que se asignaran al

personal dependiendo de si carcter. Estas valuaciones pueden ser Activo,
Lder Pasivo.
Zona Econmica
Permite crear las diferentes Zonas Econmicas que se manejan en la

empresa.
Sindicatos
reas
Fuentes
En caso de que la empresa cuente con uno o varios sindicatos, esta

opcin permite darlos de alta en el sistema para que en caso de que el
personal pertenezca a uno de ellos se le pueda asignar.
Ingresa las reas a las que se ara referencia al personal.
Permite ingresar las Fuentes al sistema.
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

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No. De REVISIN:
1
HOJA:
90 de 249
MODULO CUENTAS
5.8.6 Datos del Alta y Mantenimiento de Agentes
5.8.7 Datos Generales.
Imagen 102 Pantalla Personal Datos Generales
V000
26 05 06
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007
No. De REVISIN:
1
HOJA:
91 de 249
MODULO CUENTAS
* Clave:
Capturar la clave del Personal, misma que servir para identificar los movimientos
realizados con l.
Tipo:
Los tipos de Personal, slo son informativos y funcionan como un clasificador o

agrupador para el Personal.
Estatus:
Empleado:
Personal que labora para la empresa.
Honorarios:
Personal que percibe su sueldo a travs del rgimen de

honorarios. Si un trabajador tiene una relacin de
honorarios constante por 3 meses ya se considera como
trabajador de planta
Comisionista:
Persona que percibe su sueldo a travs del rgimen

Comisiones.
Asimilables:
Persona que sigue percibiendo su sueldo a travs del

rgimen de honorarios despus del periodo que marca la
ley.
Externo:
Personal que es contratado por una empresa, pero su lugar

de trabajo es en otra.
Asociado:
Persona (l) que se asocia con otra(s) persona(s) para crear

o expandir una empresa.
Consejero:
Personal que tiene funcin de consejero en la empresa.
Accionista:
Persona que aporta capital a una empresa a travs de la

compra de acciones.
Aspirante:
Es el estatus inicial por el que pasa todo el personal al

momento de ser dado de alta en el sistema y que a travs
del mdulo de Recursos Humanos se le puede cambiar.
Es el estatus en e que se encuentra el Personal y son Aspirantes, Candidatos,

Altas, Bajas, Bloqueados y Finiquitos
NOTA: No todos los campos son mencionados, ya que estos mismos se han descrito con
anterioridad.
Capture los datos correspondientes a cada Persona y al finalizar guarde la informacin.
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

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No. De REVISIN:
1
HOJA:
92 de 249
MODULO CUENTAS
5.8.8 Beneficiarios
Imagen 103 Pantalla Personal - Beneficiarios
Beneficiario
Parentesco
Campo para Capturar el Nombre de la Persona a Beneficiar

Campo para Capturar el Parentesco de la Persona a Beneficiar
Fecha de
Nacimiento
Campo para la Fecha de Nacimientos de la Persona a Beneficiar
% Porcentaje
Campo para Capturar el Porcentaje que le Corresponde Persona a

Beneficiar
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

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No. De REVISIN:
1
HOJA:
93 de 249
MODULO CUENTAS
5.8.9 Recursos Humanos
Imagen 104 Pantalla Personal Recursos Humanos
Reporta a:
Indicar a la persona que ser el jefe inmediato. Puede consultar con F9 o el Botn tipo
Consulta las Cuentas de Personal.
Centro Costos:
De ser necesario, indicar el Centro de Costos en el cual se registrarn las actividades

del personal.
Los Centros de Costos, se dan de alta en Men General / Cuentas / Centros de
Costos.
Reclutador
Nmero del reclutador.
Sucursal Trabajo
Sucursal del reclutador
Recomendado por
Nmero de quien recomienda.
UEN
Unidad Estratgica de Negocio a la que pertenece el que recomienda.
rea
rea en que ingresa la persona. Este campo se utiliza cuando el rea es diferente a
los departamentos.
Actividad
Actividad bsica de la persona.
Fuente
Fuente a la que pertenece la persona. Es el medio de informacin por el cual se enter

del empleo propuesto.
Se cargan en Cuentas /Personal / Personal / Maestros / Fuentes.
V000
26 05 06
F-KM-009
CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007
No. De REVISIN:
1
HOJA:
94 de 249
MODULO CUENTAS
Nivel Acadmico:
Seleccionar el Nivel de estudios que puede comprobar la persona.

Los Niveles acadmicos se pueden modificar, editar, eliminar o agregar en la misma
ventana de Personal / seleccionar una persona y presionar el botn <Abrir> / Edicin /
Maestros / Niveles Acadmicos.
Valuacin Laboral:
Seleccionar el perfil o comportamiento de la persona.

Las Valuaciones Laborales se pueden modificar, editar, eliminar o agregar en la
misma ventana de Personal / seleccionar una persona y presionar el botn <Abrir> /
Edicin / Maestros / Valuaciones Laborales.
Fecha de
Antigedad
Fecha en que ingreso a la empresa.
Antigedad
Campo auto calculado resta la fecha actual a la de ingreso.
ltimo da de pago
Se despliega la ltima fecha en que se realizo un pago a dicha persona.
Fecha de Alta
Es la fecha de alta en la Empresa y en e l IMSS. La fecha de antigedad y la fecha de

Alta pueden ser las mismas.
Fecha Baja
Es sistema asigna esta fecha con el concepto de la baja desde el proceso / Recursos
Humanos y se asignan las bajas
Departamento
Departamento al que se asigna la persona
Puesto
Puesto asignado.
Categora
Clasificador de categora.
Grupo
Clasificador de Grupo
5.8.10 Aspiraciones
Imagen 105 Pantalla Personal - Aspiraciones
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007
No. De REVISIN:
1
HOJA:
95 de 249
MODULO CUENTAS
Fecha Aspira:
Sueldo Aspira:
Departamento
Aspira:
Puesto Aspira:
Categora
Aspira:
Grupo Aspira:
Seleccionar la fecha tentativa en la cual la persona podra ingresar a la empresa

o cualquier otro evento posterior.
Indicar el sueldo que podra percibir la persona al momento de ingresar a la
empresa, o bien, tras ocurrir un ascenso o aumento salarial.
Seleccionar el Departamento al que va a ingresar la persona una vez que es
contratada, o bien, el Departamento al que puede aspirar en una promocin o
ascenso.
Los Departamentos se pueden agregar, editar o eliminar en la misma ventana
de Personal / Maestros / Departamentos.
Seleccionar el puesto que ocupar la persona una vez que es contratada, o
bien, el Puesto al que puede aspirar en una Promocin o ascenso.
Los Puestos se pueden agregar, editar o eliminar desde Maestros / Puestos.
Seleccionar la categora a la que pertenecer la persona una vez que es
contratada, o bien, la categora a la que puede subir por un cambio de
departamento, puesto o sueldo.
Las Categora son los Tabulares de Sueldos donde se estipula el sueldo
mnimo y el sueldo mximo que podr percibir una persona al momento de
indicar esa jerarqua.
Las Categora se pueden agregar, editar o eliminar desde Maestros /
Categoras.
Seleccionar el Grupo de Trabajo al que pertenecer la persona una vez que es
contratada, o bien, el grupo al que puede pertenecer a travs del tiempo.
Los Grupos se pueden agregar, editar o eliminar desde Maestros / Grupos.
.
Capture los datos correspondientes a cada Persona y al finalizar guarde la informacin
V000
26 05 06
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007
No. De REVISIN:
1
HOJA:
96 de 249
MODULO CUENTAS
5.8.11 Regla Negocio
Imagen 106 Pantalla Personal Regla Negocios
Nomina por Omisin
Nomina a la que esta relacionada la persona.
Forma Pago:
Indicar la Forma de Pago asignada a la cuenta. Se asigna la forma de pago

que se utilizar para los pagos de la Nmina y pueden ser tarjeta de debito,
en efectivo, etc.
Banco/Sucursal:
Sealar la Sucursal donde fue abierta la Cuenta de Dinero de la persona.
Cuenta Personal:
Si la forma de pago es depsito bancario, este campo indica el nmero de

Cuenta Bancaria de la persona.
Cuenta Pago:
Es el conjunto de cuentas operativas o Cajas que utiliza la compaa para

pagarle a su empleados
Descripcin
Nombre del banco o datos relacionados con la cuenta.
Vehculo
Vehiculo asignado a esta persona por parte de la empresa.
Descripcin
Descripcin del vehiculo como marca y sub marca
Placas
Placas del Vehculo
Registro AFORE:
Digitar el nmero de Afiliacin a la Afore.
Afore:
Indicar la Institucin Bancaria que maneja la Afore de la persona.
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
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FECHA DE EMISIN:
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27/JUNIO/ 2007
No. De REVISIN:
1
HOJA:
97 de 249
MODULO CUENTAS
Nombre
Nombre de la empresa de Afore.
Sindicato:
En caso de requerirlo, seleccionar el Sindicato al que pertenece la Persona.
*Zona Econmica:
Existen 3 zonas econmicas en el territorio nacional, seleccionar la que

corresponda al lugar de trabajo de la Persona.
Oficio Mnimo
Profesional:
Seleccionar el oficio que corresponda a las actividades de la Persona. Al

momento de seleccionar alguna aparecer su descripcin en el campo de la
derecha.
Descripcin
Se describe el oficio de las actividades de la persona.
Tipo Contrato
Tipo de contrato que se le da a la persona, pudiendo ser entre otros:

Temporal, Permanente, Becario.
Tipo Periodo
Periodo de pago, semanal, quincenal.
Vencimiento
Contrato
Fecha de vencimiento del contrato.
Jornada
Jornada laboral a la que esta signada la persona.
Tipo Sueldo
Tipo de sueldo.
Sueldo Diario
Monto que la persona percibe por da. Es el importe de sueldo convertido a

sueldo por da.
SDI
Es el campo de Salario Diario Integrado.
Moneda
Moneda en que se le har el pago.
Sueldo Mnimo
Profesional
Es el sueldo mnimo que percibe la persona.
Nota:
A continuacin aparecen campos con la informacin de Tipo Contrato, Tipo Periodo, Vencimiento
Contrato, Jornada, Tipo de sueldo, Sueldo diario, SDI y moneda que slo deben ser capturados al
afectar Movimientos en el mdulo de Recursos Humanos. Estos no se deben cambiar desde esta
forma.
V000
26 05 06
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007
No. De REVISIN:
1
HOJA:
98 de 249
MODULO CUENTAS
5.8.12 Otros Datos
Imagen 107 Pantalla Personal Otros Datos
Cliente:
Nombre:
Cuenta Contable:
Descripcin:
Cuenta Retenciones:
Descripcin:
Cartilla:
Permiso:
Referencia:
Direccin:
Telfono:
Campo que Indica el nmero exclusivo asignado a un cliente.

Campo asociado directamente al nmero de cliente seccionado.
Este Campo ofrece la posibilidad de elegir una cuenta contable
especfica.
Muestra datos con los cuales se asocio la cuenta contable
seleccionada
Este Campo ofrece la posibilidad de elegir una cuenta de
Retenciones especfica.
Muestra datos con los cuales se asocio la cuenta de retenciones
seleccionada
Campo para capturar el nmero de Cartilla.
Campo para capturar el nmero de Permiso.
Campo para capturar el nombre de una persona que sirva como
referencia del personal.
Campo para capturar la direccin de una persona que sirva como
referencia del personal.
Campo para capturar el nmero telefnico de una persona que
V000
26 05 06
F-KM-009
CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005

27/JUNIO/ 2007
No. De REVISIN:
1
HOJA:
99 de 249
MODULO CUENTAS
Es Socio:
sirva como referencia del personal.

En este campo se indica si es un socio.
5.9 Lista de Personal

Ruta de Acceso:
Paso 1:
Ir a Men Principal / Cuentas / Personal
Paso 2:
Seleccionar la opcin Lista de Personal
Despus de acceder a la ruta antes indicada, aparece la pantalla Lista de Personal.
Imagen 108 Listas del Personal
Lista:
Capturar el nombre(s) de la(s) lista(s) de Personal a utilizar.
Visible:
Se debe indicar la clave del usuario que podr tener acceso a

dicha lista. Al dar doble clic en dicho campo, aparecern las claves,
por omisin aparece General, que indica que todos los usuarios
tienen acceso a la lista.
Una vez realizado lo anterior, es necesario posicionarse en el nombre de la lista y oprimir el botn
<Editar Lista> que se encuentra en la parte superior de la ventana. Aparecer la siguiente
ventana, en la cual se deben agregar las Personas que forman parte de la lista.
Al dar doble clic en el campo Personal, aparece el catlogo de los mismos para seleccionarlos
(con la opcin aparece el nombre de la Persona).
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005
27/JUNIO/ 2007
No. De REVISIN:
1
HOJA:
10
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0
MODULO CUENTAS
En la parte superior de la ventana aparece el botn Grupos, el cual puede ser utilizado para
agrupar a las Personas dentro de la lista.
Imagen 109 Lista del Personal
5.10 Tarjetas
Ruta de Acceso:
Paso 1:
Paso 2:
Seleccionar la opcin Tarjetas
Si quiere tener control del personal a las reas de trabajo, puede utilizar gafetes, credenciales o
tarjetas con un nmero y registrarlas en esta opcin. Se puede consultar al Personal con la tecla de
funcin F9, o pulsando doble clic en el campo Personal.
Imagen 110 Tarjetas
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
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No. De REVISIN:
1
HOJA:
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MODULO CUENTAS
Al dar un clic en el icono de Excel se desplegara una ventana en donde se encuentran nicamente
dos opciones, en esas dos opciones podremos enviar o recibir datos de un documento de Excel.
Imagen 111 Tarjetas
Contrasea
Hoja
Rango de Celdas
Ver Libro
Cerrar Libro
Agregar
En este campo se escribe el nombre del libro del cual se desea recibir los
datos.
Se teclea la contrasea que permite el acceso al libro.
En este campo se indica el nmero de la hoja que contiene los datos.
Se indica el rango de las celdas que contienen la informacin deseada.
Esta opcin abre el libro desde Excel.
Esta opcin cierra el libro.
Al activar esta opcin, nicamente se agregaran los datos.
Reemplazar
Al activar esta opcin, se reemplazaran los datos.
Libro Excel
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
27/JUNIO/ 2007
No. De REVISIN:
1
HOJA:
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MODULO CUENTAS
5.11 Cdigos Barras

Ruta de Acceso:
Paso 1:
Paso 2:
Seleccionar la opcin Cdigos Barras
Se pueden capturar Cdigos de Barras para los registros del Personal.
Estos Cdigos se podrn anexar a las tarjetas para ser usados, con algn dispositivo, (lector
ptico) para leer la informacin del empleado y asimismo con el Control de Accesos de INTELISIS.
Imagen 112 Cdigos Barra - Personal
5.12 Socios
El Catlogo Socios permite dar de alta Baja del sistema a los diferentes Socios con que cuenta
la empresa.
Ruta de Acceso:
Paso 1:
Ir a Men Principal / Cuentas / Socios
V000
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F-KM-009
CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
No. De REVISIN:
27/JUNIO/ 2007
HOJA:
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3
MODULO CUENTAS
5.12.1 Barras de Men Y Herramientas

5.12.2 Men Archivo
Imagen 113 Pantalla Socios Men Archivo
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Nuevo
Ctrl.+N
Permite dar de alta en el sistema a un nuevo Socio.
Abrir
Ctrl.+A
Despliega el tablero de control para la consulta de los Socios cargados en

el sistema con anterioridad.
Guardar
Cambios
Ctrl.+G

captura.
Ctrl.+F11

Plantillas
Office
sido capturados pero que no fueron afectados. Los clientes afectados no
Eliminar
Cerrar
Alt.+F4

correspondiente.
V000
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F-KM-009
CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
No. De REVISIN:
27/JUNIO/ 2007
HOJA:
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MODULO CUENTAS
5.12.3 Men Edicin
OPCION
Tareas
Propiedades
TECLAS
RPIDAS
Ctrl.+T
F11
Permite crear y asignar tareas hacia el Socio.

Propiedades
Permite realizar evaluaciones peridicas al Socio con respecto a
las actividades que se realizan. Para aplicar una nueva
permitir buscar la evaluacin requerida por medio de la fecha y
el tipo de evaluacin. Para crear las evaluaciones es necesario
seguir la siguiente ruta Men Principal / Configuracin / General /
Evaluaciones.
El botn <Editar> nos permite aplicar la evaluacin, en la
pantalla que se despliega, existen dos pestaas Negocio y
Personal, las cuales con tienen dos campos Punto y
Respuesta, en el campo Punto, nos indica el punto de anlisis
que se esta evaluando y en el campo Respuesta se califica con
un valor del 0 10. En la parte lateral derecha se da una breve
descripcin del punto en anlisis.
una de ellas.
Evaluaciones
Anexos
DESCRIPCION
F4
Permite agregar documento para anexarlos al sistema con
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
No. De REVISIN:
27/JUNIO/ 2007
HOJA:
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5
MODULO CUENTAS
respecto al socio.
Nota. Esta funcin se explica con mayor detalle en la pagina
9 del men Edicin Clientes.
Documentacin
Mays.+Ctrl.+O
Muestra un listado con la documentacin del Socio. Para poder

siguiente ruta Principal / Configuracin / Documentacin /
Clientes.
Poltica
Esta funcin permite ingresar polticas que se deben

seguir con respecto a los socios.
Referencias

que en algn caso especial nos podrn dar referencias del Socio.
5.12.4 Men Ver
OPCION
Informacin:
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Ctrl.+I
Nos muestra informacin del cliente como son sus Datos

Generales, Datos de Venta, Crdito especial, Seguro y CRM.
Entre otros datos que se han ingresado al dar de alta al Socio.
5.12.5 Men Maestros
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
No. De REVISIN:
27/JUNIO/ 2007
HOJA:
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MODULO CUENTAS
OPCION
TECLAS
RAPIDAS
DESCRIPCION
Permite asignar la Categora a la que pertenece el Socio.
Categoras:
Grupos:
Indicar el Grupo al que pertenece el Socio.
Familias:
Muestra la Familia a la que pertenece el Socio, misma que

forma parte de los agrupadores de la Cuenta.
5.12.6 Datos del Alta y Mantenimiento de Socios
Imagen 117 Pantalla Socios
Clave:
Se captura la clave asignada al socio.
Nombre:
Se captura el nombre del socio.
Estatus:
En este campo, se selecciona el estatus que se le quiera dar al socio. Este

estatus puede ser: Alta, Bloqueado Baja. Para que se puedan desplegar
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
No. De REVISIN:
27/JUNIO/ 2007
HOJA:
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MODULO CUENTAS
estos estatus es necesario dar un clic en el siguiente icono
Categora:
Grupo:
Familia:
Zona:
En este campo, se le asignara una categora al socio. Para desplegar la

categora deseada, se tiene que dar un clic en el icono
En este campo, se le asignara al socio a un grupo. Para desplegar los

diferentes grupos ya establecidos, se tiene que dar un clic en el icono
En este campo, se le asigna una familia al socio. Para desplegar las

diferentes familias ya establecidas, se tiene que dar un clic en el icono
En este campo, se selecciona la zona a la que pertenece el socio de la

empresa. Para poder asignarla, se da un clic en el icono
En este campo se asigna al cliente. Para poder seleccionarlo se da un clic

en el icono . Despus de dar el clic, se desplegara una pantalla en
donde aparece un buscador y una lista de todos los clientes que estn
dados de alta en el sistema.
Cliente:
Imagen 118 Pantalla Socios - Clientes

En este campo se asigna el acreedor. Para poder seleccionarlo se da un
clic en el icono . Despus de dar el clic, se desplegara una pantalla en

donde aparece un buscador y una lista de todos los acreedores que estn
dados de alta en el sistema.
Acreedor:
Imagen 119 Pantalla Socios - Clientes
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
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27/JUNIO/ 2007
No. De REVISIN:
1
HOJA:
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MODULO CUENTAS
5.13 Nombres (Outlook)

La funcin de Nombres (Outlook) es ligar los mail de los contactos que se tienen dados de alta en
Outlook con el sistema. Estos son en si los mensajes de la bandeja de entrada de Outlook. Los
datos que muestra la pantalla en su parte superior son los datos del contacto, el filtro de bsqueda
y el filtro estatus. En la parte inferior muestra los contactos Clientes, Proveedores, Agentes y
Personal con los cuales se les podrn relacionar. As como al usuario que podr ver los mail, las
tareas entre otras cosas desde estos catlogos.
Ruta de Acceso:
Paso 1:
Ir a Men Principal / Cuentas / Nombres (Outlook)
Imagen 120 Pantalla Identificar Nombres Outlook
5.14 Artculos
El tablero de control de artculos tiene la finalidad de dar de alta, baja y modificaciones aun artculo
en especfico
Ruta de Acceso
Ir al Men principal / Cuentas / Artculos
Seleccionar Artculos
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
No. De REVISIN:
27/JUNIO/ 2007
HOJA:
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MODULO CUENTAS
pantalla de captura. La barra de herramientas contiene los iconos para acceder rpidamente a
algunas opciones de los mens.
5.14.2 Men Archivo
Imagen 121 Pantalla Artculos Men Archivo
OPCION
DESCRIPCION
Ctrl.+N
Permite ingresar al sistema los datos de captura de un nuevo Artculo.
Abrir
Ctrl.+A
Esta opcin permite

modificaciones.
Guardar
Cambios
Ctrl.+G

captura.
Nuevo
TECLAS
RPIDAS
Situacin
Plantillas
Office
Ctrl.+F12
Ctrl.+F11
los
datos
de
un
Artculo
para

ventana situaciones y proceder a la validacin del Socio.

aplicaciones de Microsoft Office con los datos generados por
Intlisis.
sido capturados pero que no fueron afectados. Los Socios afectados no
Eliminar
Generar
Solicitud
Cerrar
consultar
Genera un movimiento de solicitud al almacn correspondiente con

respecto al artculo en cuestin.
Alt.+F4

correspondiente.
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
No. De REVISIN:
27/JUNIO/ 2007
HOJA:
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MODULO CUENTAS
5.14.3 Men Edicin
Imagen 122 Pantalla Artculos Men Edicin
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Articulo en
almacn:
Ctrl.+T
Permite ingresar al sistema la informacin referente a la localizacin

del artculo as como su localizacin y el almacn en el que se
encuentra.
Excepciones
Planeacin:
Esta funcin permite crear una plantacin alterna para algunos

artculos que lo requieran. Para dar de alta en el sistema una nueva
Excepcin de Plantacin, es necesario pulsar el botn <Nuevo>.
Los campos requeridos para crear las Excepciones son si
Almacn, Tiempo de Entrega, Unidad, TE Seguridad, Tamao de
Lote, Cantidad, Mltiplos, Proveedor, Rota Produccin, Inventario
Seguridad, Ruta Distribucin.
Conteo Cclico:
Permite llevar un control de los conteos realizados a los articulo.

Para ingresarlos al sistema es necesario elegir el almacn en el que
se realizo el conteo, la fecha en que fue realizado y la fecha en que
se repetir el conteo.
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
No. De REVISIN:
27/JUNIO/ 2007
HOJA:
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1
MODULO CUENTAS
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Compra
Prorrateada:
Permite ingresar al sistema las compras prorrateados indicando las

sucursales y las cantidades a comprar.
Otras
Presentaciones:
En caso de que existan otras presentaciones de un mismo articulo,

esta funcin permite generarlas en el sistema.
Unidades:
Ctrl.+U
Permite generar en el sistema las unidades con las que se trabajara

el articulo en cuestiona.
Componentes:
Ctrl.+F8
En caso de que el artculo este conformado por varios

componentes, se habilita esta opcin e ingresan los datos.
Accesorios:
En caso de que el artculo necesite accesorios, esta opcin permite

generarlos en el sistema. Para habilitar esta opcin es necesario
habilitar el check Accesorios que se encuentra en la pestaa Otros
Datos dentro de la misma pantalla de captura de los Artculos.
Refacciones:
Esta opcin permite dar de alta en el sistema las refacciones

necesarias para un artculo en caso de que este las necesite. Para
darlas de alta solo se debe de especificar la refaccin,
describindola brevemente y especificando la cantidad necesaria
que utiliza el articulo. Para habilitar esta opcin es necesario
habilitar el check Accesorios que se encuentra en la pestaa Otros
Datos dentro de la misma pantalla de captura de los Artculos.
Espacios
Especficos:
Se ingresan los espacios especficos que corresponden al artculo.
Servicios:
Se ingresan los servicios que se realizan al artculo especificando la

cantidad de estos. Para habilitar esta opcin es necesario habilitar
el check Accesorios que se encuentra en la pestaa Otros Datos
dentro de la misma pantalla de captura de los Artculos.
Consumibles:
Ingresa al sistema los consumibles del artculo en caso de que este

los requiera. Para habilitar esta opcin es necesario habilitar el
check Accesorios que se encuentra en la pestaa Otros Datos
dentro de la misma pantalla de captura de los Artculos.
Sustitutos:
En caso de existir sustitutos para el artculo, esta opcin permite

darlos de alta en el sistema indicando el artculo sustituto as como
una breve descripcin y su factor. Para habilitar esta opcin es
necesario habilitar el check Accesorios que se encuentra en la
pestaa Otros Datos dentro de la misma pantalla de captura de los
Artculos.
Lista Materiales:
Ctrl.+M
Permite ingresar al sistema los materiales que conforman al artculo

en cuestin, indicado Cantidad, Merma, Unidad, Desperdicio,
Almacn, Utiliza en (en que parte del proceso de fabricacin se
utiliza el material) y en caso de que se requiera utilizar los campos
Ver Costo Acumulado, % es necesario habilitar los check de
estos mismos campos que se encuentran en la parte lateral derecha
de la pantalla. Para habilitar esta funcin, es necesario habilitar el
check Se Produce que se encuentra en la pestaa Plantacin.
Actividades
Ctrl.+K
Permite dar de alta en el sistema las actividades con relacin al

artculo indicando la cantidad de tiempo que se invierte en cada
actividad y el costo que esta genera.
V000
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F-KM-009
CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
No. De REVISIN:
27/JUNIO/ 2007
HOJA:
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2
MODULO CUENTAS
OPCION
TECLAS
RPIDAS
Precios
Especficos:
Asigna el precio especfico al artculo.
Costos:
DESCRIPCION
Se ingresan los costos de fabricacin del artculo.
Tarifas Maquila:
Permite indicar en el sistema el costo de la maquila en caso de que

el artculo lo requiera, Es necesario indicar el centro o parte del
proceso donde se mandara a maquila y el costo por artculo.
Proveedores:
Permite ingresar al sistema los proveedores relacionados con el

artculo. Para asignar un nuevo proveedor al articulo, es necesario
pulsar el botn <Nuevo> y capturar la informacin requerida en los
campos Opcin (en caso de que el articulo as lo requiera),
Proveedor, Clave Proveedor Articulo, Das Respuesta
(Promedio), Costo Autorizado, Ultimo Costo, Ultima Cotizacin,
Fecha Ultima Compra, Fecha Ultima Cotizacin
Otros Idiomas:
En caso de que se maneje algn idioma especial en cuestin con el

artculo, esta funcin permite indicarlo al sistema. Los idiomas se
dan de alta desde Men General / Configuracin / Otros / Otros
Idiomas.
Propiedades:
Permite asignar propiedades que servirn como un clasificador para

ciertas actividades, asignndoles la fecha y valor actual de cada
una de ellas. Para dar de alta las Propiedades, es necesario
F11
Evaluaciones:
Permite realizar evaluaciones peridicas al artculo como una

especie de check list. Para aplicar una nueva evaluacin es
necesario pulsar el botn <Agregar>, el cual permitir buscar la
evaluacin requerida por medio de la fecha y el tipo de evaluacin.
Para crear las evaluaciones es necesario seguir la siguiente ruta
Men Principal / Configuracin / General / Evaluaciones.
Punto, nos indica el punto de anlisis que se esta evaluando y en el
campo Respuesta se califica con un valor del 0 10. En la parte
lateral derecha se da una breve descripcin del punto en anlisis.
evaluaciones hechas as como la fecha y la calificacin de cada una
de ellas.
Anexos:
Permite ingresar documentacin anexa. la pantalla que se despliega

contiene los siguientes Botones:
ya existente.
F4
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
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No. De REVISIN:
27/JUNIO/ 2007
HOJA:
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MODULO CUENTAS
TECLAS
RPIDAS
OPCION
DESCRIPCION
para ingresar al sistema nueva documentacin es necesario seguir
la ruta Men Principal / Configuracin / Documentacin / Clientes
Anexos al
Facturar:
Permite agregar documentacin que respalde la facturacin del

artculo. Es necesario habilitar el check Anexos al Facturar que se
encuentra localizado en la pestaa Otros Datos para que esta
funcin se habilite.
Documentacin:
Muestra un listado con la documentacin correspondiente al

artculo. Para poder ingresar al sistema nueva documentacin, es
necesario seguir la siguiente ruta Principal / Configuracin /
Documentacin / Clientes.
Poltica:
Permite ingresar al sistema las polticas bajo las cuales se

manejaran los artculos.
Mays.+Ctrl.+O
Informacin
Adicional:
En caso de que se requiera hacer observaciones en cuestin del

artculo, esta opcin permite capturarlas en el sistema.
5.14.4 Men Ver
Imagen 123 Pantalla Artculos Men Edicin
OPCION
TECLAS
RPIDAS
Cambios a
Listas de
Precios:
DESCRIPCION
Permite visualizar la informacin con respecto a cambios recientes a
los precios del artculo.
Informacin:
Ctrl.+I
Nos muestra informacin del Artculo como son sus Datos Generales,
Precios, Costos, (Costos Nivel Sucursal). Entre otros datos que se han
ingresado al darlo de alta.
Plan:
Mays.+Ctrl.+P
Muestra el plan de produccin del artculo y las cantidades de las que

se podrn disponer.
V000
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F-KM-009
CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
27/JUNIO/ 2007
No. De REVISIN:
1
HOJA:
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MODULO CUENTAS
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Cubos:
Muestra los cubos de los artculos.
Mapa:
Muestra las capas de costo de los artculos.
Estructura
Producto
Despliega un listado con los materiales que conforman el producto.
Capas de
Costos
Muestra un listado con los movimientos y sus fechas, costo unitario,

existencia y el costo total del producto.
5.14.5 Men Maestros
Imagen 124 Pantalla Artculos Men Maestros
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Permite ingresar al sistema las categoras en las que estarn divididos
los artculos.
Categoras:
Imagen 125 Pantalla Artculos Men Maestros - Categoras
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
27/JUNIO/ 2007
No. De REVISIN:
1
HOJA:
11
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5
MODULO CUENTAS
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Grupos:
Ctrl.+I
En esta opcin, se crean en el sistema los grupos que estarn dentro

de las diferentes categoras que se les asignaron a los Artculos.
Familias:
Mays.+Ctrl.+P
Esta opcin permite crear las familias de los diferentes Artculos, que
se encuentran dentro de los grupos.
OPCION
Lneas:
Permite dar de alta en el sistema las diferentes lneas de los artculos,

estas pueden ser por dar un ejemplo casual, infantil, lujo, etc
Esta opcin permite ingresar en el sistema los fabricantes. Al pulsar el
botn <Nuevo> e ingresar los datos requeridos en los campos
Nombre, Telfonos, Internet, Notas, se podra dar de alta a un
fabricante.
Fabricantes:
Imagen 126 Pantalla Artculos Men Maestros - Fabricantes

Ingresa en el sistema los departamentos que forman parte del rea de
produccin, asignndoles el porcentaje de merma que cada uno
genera.
Departamentos
(Sistema
Detallista):
Imagen 127 Pantalla Artculos Men Maestros - Departamentos

Modelos:
Ingresa en el sistema los diferentes modelos de los artculos.
Versiones:
Permite ingresar al sistema las versiones de los artculos.
Categoras
Activos Fijos:
En caso de que los artculos que fueron dados de alta en el sistema

sean Activos Fijos, esta funcin permite crear las categoras a las que
V000
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F-KM-009
CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
27/JUNIO/ 2007
No. De REVISIN:
1
HOJA:
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6
MODULO CUENTAS
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
estos perteneces. Para crear una nueva categora es necesario
capturar la informacin necesaria a los campos Categora, %
depreciacin
Anual,
Vida
til
(meses),
Periodicidad
Mantenimiento, Inicio Depreciacin, Cuenta, Cuenta Fiscal,
Propietario.
Imagen 128 Pantalla Artculos Men Maestros Categora AF

Permite ingresar las diferentes categoras de produccin de los
artculos que se manejan en la empresa.
Categoras
Produccin:
Imagen 129 Pantalla Artculos Men Maestros Categora

Produccin
Temporadas:
Permite ingresar la sistema las diferentes temporadas del ao en las

que se manejan determinados articulo, estas pueden ser Navidea,
Otoo, Invierno, verano, etc.
Presentaciones:
Permite ingresar al sistema las diferentes presentaciones del artculo.

En caso de que se manejen comisiones con respecto a un artculo,
esta funcin permite ingresar al sistema los tipos de Comisiones que
se manejaran.
Tipo de
Comisiones:
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
27/JUNIO/ 2007
No. De REVISIN:
1
HOJA:
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MODULO CUENTAS
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Imagen 130 Pantalla Artculos Men Maestros Tipo de
Comisiones
Al pulsar el icono
, se muestra un histrico de
los movimientos que se han hecho con respecto a las comisiones.
Imagen 131 Pantalla Artculos Men Maestros Tipo de

Comisiones
Esta funcin permite ingresar en el sistema los topos de aranceles

que se manejaran.
Tipo de
Aranceles:
Imagen 132 Pantalla Artculos Men Maestros Aranceles

Al pulsar el icono
, se muestra una pantalla en
donde se puede escoger el tipo de tratado comercial asignando el
%IGI.
Imagen 133 Pantalla Artculos Men Maestros Tratados
V000
26 05 06
F-KM-009
CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
27/JUNIO/ 2007
No. De REVISIN:
1
HOJA:
11
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8
MODULO CUENTAS
OPCION
TECLAS
RPIDAS
Tipo de
Empaques:
DESCRIPCION
En caso de que los artculos necesiten un empaque, esta funcin
ingresa en el sistema los tipos de empaque que se utilizaran.
5.14.6 Datos de Alta y Mantenimiento de Artculos
Imagen 134 Pantalla Artculos Datos Generales
Nota. Aquellos campos marcados con un asterisco (*) son de captura obligatoria.
* Clave:
Tipo:
Contiene la clave del Artculo, misma que servir para identificar los movimientos y realizar
consultas.
Los Tipos de artculos que se podrn seleccionar son:
Normal: Este tipo de artculo no cuenta con ninguna caracterstica especial que lo distinga y se
utiliza cuando no se requiere un control adicional para sus Movimientos.
Servicio: Se utiliza para registrar los servicios que se facturan a clientes; no son
V000
26 05 06
F-KM-009
CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005
No. De REVISIN:
27/JUNIO/ 2007
HOJA:
11
de 249
9
MODULO CUENTAS
tangibles y por lo tanto no necesitan estar inventariados para hacer operaciones con
ellos.
Este tipo de artculos se utilizan para la funcionalidad de Espacios del sistema
Serie: Se utiliza cuando el No de Serie es nico por cada artculo. Permite llevar un
control que involucre el registro de los nmeros de serie asociados al artculo. Ejemplo:
Computadoras, Telfonos Celulares, etc.
Lote: Elija si necesita que se registren los lotes asociados al artculo. Ejemplo:
medicinas y embutidos.
VIN: Siglas en ingls: Nmero de Identificacin Vehicular (Vehicle Identification
Number) Es para registrar exclusivamente vehculos automotores.
Para tener activado ste tipo de artculo, es necesario hacerlo desde el Men General /
Configurar / Empresas / Seleccionar la Empresa y presionar el botn <Abrir> / Edicin / 2.
Configuracin Mdulos / Inventarios (2) / VINs.
Partida: Este tipo de artculo se utiliza para registrar y controlar movimientos de
Artculos que involucran Nmeros de Serie, Colores, Metros y Kilogramos.
Ejemplo: Rollos de tela.
Los Artculos de este tipo tienen caractersticas especiales y se definen en el Men Edicin,
Partidas. Para que aparezca Partidas en el Men Edicin se debe seleccionar previamente esta
opcin y guardar la informacin o posicionarse sobre algn otro campo.
Juego Registra y controla movimientos de artculos juego (kits de artculos). A ste
tipo de artculos se le deben agregar los componentes del juego.
La asignacin de los componentes se define desde la misma ventana de artculos Edicin /
Componentes. Para que aparezca Componentes en el Men Edicin se debe seleccionar
previamente esta opcin y guardar la informacin. o posicionarse sobre algn otro campo.
Estructura: Indica que al dar de alta al artculo, este formar parte de la estructura tipo
rbol y en el podrn agruparse ms artculos. Esta estructura se podr visualizar en la
ventana Abrir-Artculos, del lado derecho.
Ejemplo:
Televisor (tipo estructura)
Televisor 17pulg (tipo estructura)
Phillips modelo A1458 (tipo normal, rama Televisor 17pulg)
Sanyo modelo 678
(tipo normal rama Televisor 17pulg )
Televisor 15pulg (tipo estructura)
Trinitron modelo JHG14 (tipo normal rama Televisor 15pulg)
Opciones:
En ste campo se deber indicar si el artculo tiene opciones los valores que presenta son los
siguientes:
No; No maneja opciones. (valor que presenta por omisin)
Si; El artculo maneja opciones.
Matriz Si maneja opciones, pero se visualiza en forma de Matriz, es decir, solo dos
variables de opcin que conforman la misma.
Para dar de alta las opciones hay que poner que si o matriz y guardar la informacin o hacer clic
en otro campo, al hacer esto aparece en el men de edicin opciones
Las opciones, permiten que an artculo se le pueda asignar una clave principal y cada una de
sus variables tenga otra clave.
Ejemplo: En los automviles existen opciones como automtico, estndar, con radio, sin radio,
etc.
Rama:
Indicar si el artculo pertenece a un agrupador (artculo tipo estructura).
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MODULO CUENTAS
*Estatus:
Seleccionar el estatus que tiene cada artculo.

Prototipo: Indica que el artculo es slo una prueba y que an no se comercializa
hasta su aprobacin.
Alta: Si el artculo esta listo para realizar cualquier tipo de movimiento.
Descontinuado: El artculo ya no se comercializa o produce, ha terminado su
existencia en el mercado.
Bloqueado: Seala que el artculo esta detenido temporalmente y ser comercializado
hasta recibir la autorizacin.
Baja: Si el artculo ya no se comercializa o produce permanentemente.
Estatus
Precio:
Este campo slo es informativo, se utiliza para conocer cual es el estatus en el precio del
artculo. Los valores son
Sin cambio
Nuevo
Subi
Baj
Descontinuado
Descripcin:
Capturar la descripcin (nombre) completa del artculo.

En la parte inferior a ste campo, existe otro que no tiene nombre, ste se llama Descripcin 2
y es la continuacin en caso de que la descripcin sea muy larga.
El siguiente campo a la derecha de la Descripcin 2 se llama Nombre Corto, que se utiliza
slo en caso de querer nombrar o identificar al artculo con un nombre corto.
Unidad de
venta:
Seleccionar la unidad en la que se vende el artculo.

Ejemplo: Caja, Kilogramo, Pieza, Litro, Rollo, Metro, etc.
Unidad
Traspaso:
En este campo se indica el tipo de unidad que se desea. Ejemplo: Kg, L, Rollo, Pza, Paquete.
# Partes:
Indica el nmero de partes o piezas.
% Margen:
Capturar el porcentaje Mnimo de utilidad que deber tener el Artculo al realizar su venta. Este
rango de porcentaje ser el que los vendedores podrn utilizar para cerrar la venta.
% Margen:
Capturar el porcentaje de utilidad que deber tener el artculo en un movimiento de ventas.
Moneda
Venta:
Indicar la moneda en la que se registrar el precio de la venta del artculo.
Unidad
Compra /
Produccin:
Indicar la unidad en que se compra o se produce el artculo.

Ejemplo: Caja, Kilogramo, Pieza, Litro, Rollo, Metro, etc.
Peso:
Capturar el peso del artculo. La unidad en la que se indique el peso, deber ser la misma que
se indique en la capacidad de peso del vehculo de embarques. Este se define en el Men
General / Configurar / Embarques / Vehculos / Capacidad Peso. No se habla de unidad slo de
nmeros
Volumen:
Capturar el volumen (espacio) del artculo. La unidad en la que se indique el volumen, deber
ser la misma que se indique en la capacidad de volumen del vehculo de embarques. Este se
define en el Men General / Configurar / Embarques / Vehculos / Capacidad Volumen. No se
habla de unidad slo de nmeros.
% Desc.
Compras:
Capturar el Porcentaje de descuento que el proveedor otorga para el artculo.

Este valor de descuento aparecer en los movimientos que se realicen en el mdulo de
Compras.
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CUENTAS
FECHAS
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MODULO CUENTAS
ABC:
Moneda
Costo:
Indicar la moneda en que la que se registran los costos del artculo.
Categora:
Indicar la Categora o agrupador al que pertenece el artculo. Esta opcin servir para realizar
consultas con mayor rapidez.
Las Categoras se dan de alta en la barra de herramientas elegir Maestros / Categoras.
Grupo:
Indicar el Grupo al que pertenece el artculo. Esta opcin servir para realizar consultas con
mayor rapidez.
Los Grupos se dan de en la barra de herramientas elegir Maestros / Grupos.
Familia:
Indicar la Familia o agrupador al que pertenece el artculo. Esta opcin servir para realizar
consultas con mayor rapidez.
Las Familias se dan de alta en la barra de herramientas elegir Maestros / Familias.
Lneas:
Indicar la Lnea al que pertenece el artculo. Ejemplo: si el artculo es de Lnea Blanca,

Electrnica, Primavera-Verano, etc. Esta opcin servir para realizar consultas con mayor
rapidez.
Las Lneas se dan de alta en la barra de herramientas elegir Maestros / Lneas.
Fabricante:
Indicar el Fabricante al que pertenece el artculo. Esta opcin servir para realizar consultas con
mayor rapidez.
Las Familias se dan de alta en la barra de herramientas elegir Maestros / Familias.
Cdigo
Fabricante:
Tipo
Comisin:
El ABC (Activity Based Costing o Costeo Basado en Actividades) se desarroll como

herramienta prctica para resolver un problema que se le presenta a la mayora de las empresas
actuales.
El ABC es una clasificacin que se le efecta a los artculos en base a:
Los Artculos con ms utilidad y ms rotacin.
Los que tienen alta utilidad y mala rotacin.
Los que tienen suficiente utilidad y buena rotacin, etc.
Categora
Activo Fijo:
Indicar el cdigo o clave del artculo con el que el fabricante lo identifica.

Indicar el tipo de Comisin que se utilizar para realizar el clculo de la comisin por la venta del
artculo.
Los Tipos de Comisin se dan de alta en la barra de herramientas elegir Maestros / Tipos
Comisin.
Si el artculo es un Activo Fijo, seleccionar la Categora a la que pertenece:
Mobiliario y equipo de oficina
Maquinaria y equipo
Equipo de Transporte
Equipo de Cmputo
Las Categoras de Activos Fijos se dan de alta en la barra de herramientas elegir Maestros /
Categoras Activos Fijos.
Arancel:
Indicar el tipo de Arancel que paga el artculo. Esta opcin se utiliza en el mdulo de Compras
para agregar los gastos adicionales por la Aduana.
Los Tipos de Arancel se dan de alta en la barra de herramientas elegir Maestros / Tipos de
Aranceles.
Para que el Arancel aplique en el costo del artculo, en Men General / Procesos / Compras /
seleccionar Nuevo / movimiento Entrada con Gastos. / Men Edicin seleccionar Gastos
Diversos y despus de capturar los datos que ah se solicitan, seleccionar el campo Prorratear
por la opcin Arancel.
Tambin aparece un campo ms en el detalle del Movimiento llamado Costo Inventario en
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MODULO CUENTAS
donde se refleja el costo del Artculo ms los gastos adicionales al producto.
% IVA:
Indicar el porcentaje de IVA que ser aplicado al artculo al comprar y vender.
% IEPS o
ISAN:
Indicar el IEPS (Impuestos Especiales para Productos y Servicios) o ISAN (Impuesto Sobre
Automviles Nuevos cuado se utilice vertical de automotrices) en porcentaje para comprar o
vender.
% Impuesto 3
Indicar el porcentaje de impuesto adicional adems del IVA que se aplicar a artculos de lujo
para comprar o vender.
% Retencin
ISR:
Se indica el porcentaje de retencin con respecto al Impuesto Sobre la Renta.
% Retencin
IVA:
Se indica el porcentaje de retencin con respecto al IVA
% Retencin
3:
Si existiese algn otro tipo de retencin, se indicara en este campo.
Tipo Costeo:
Indica el tipo de costeo que se desea realizar. Ejemplo: Promedio, Estndar, Reposicin, UEPS,
PEPS.
Capture los datos correspondientes a cada Artculo y al finalizar guarde la informacin.
5.14.8 Precios
Imagen 135 Pantalla Artculos - Precios
En esta carpeta se capturan los precios a los cuales se puede vender el artculo con base en la
lista correspondiente.
Si se activa el en Configurar / Empresa / Configuracin General / Precios y Costos el sistema
Inhibe los precios en el catlogo
Los campos de la carpeta Precios se explican a continuacin:
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MODULO CUENTAS
Precio Lista:
Este campo es la lista de precios nmero 1, en ella se debe capturar el precio del
artculo.
Este valor no se puede editar si est activo el Mdulo de Precios y Costos (Men
General / Configurar / Empresas / seleccionar la empresa y presionar el botn
<Abrir> / Edicin / 1. Configuracin General / carpeta General / Mdulo Precios y
Costos). En caso de que est activo se hace un movimiento nuevo en precios y
costos llamado precio
Capturar los diferentes precios que tendr el artculo para cada lista El sistema
maneja hasta 10 listas de precios, aunque de ser necesario, se pueden crear ms a
travs de listas de precio especficas.
Precio 2, 3:
Para visualizar mas de una listas de precios, se debern seleccionar el nmero que
se utilizara en el Men General / Configuracin / Empresas / seleccionar la
empresa y presionar el botn <Abrir> / Edicin / 2. Configuracin Mdulos / Ventas
/ Listas de Precios.
Estos valores no se pueden editar si est activo el Mdulo de Precios y Costos
(Men General / Configurar / Empresas / seleccionar la empresa y presionar el
botn <Abrir> / Edicin / 1. Configuracin General / carpeta General / Mdulo
Precios y Costos.
Al indicar un precio mnimo para el artculo, no dejar que la venta del mismo sea
menor a lo indicado en dicho campo.
Precio
Mnimo:
Para habilitar sta opcin, se deber realizar desde el Men General /

Configuracin / Empresas / seleccionar la empresa y presionar el botn <Abrir> /
Edicin / 2. Configuracin Mdulos / Ventas / Validar Precios y seleccionar Precio
Mnimo.
5.14.9 Planeacin
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MODULO CUENTAS
Imagen 136 Pantalla Artculo Plantacin
En esta carpeta se indica si el artculo se utilizar para Venta, Compra o Produccin, y con base en
esto se solicitaran algunos datos adicionales.
Los campos que conforman Planeacin se explican a continuacin son:
Se vende:
Se activa este campo para los artculos que se van a vender de no ser as no deja elaborar
ventas con los artculos que no tienen prendida la bandera.
Al activar el check, se mostrarn los siguientes campos:
Tipo de Compra Indicar si el artculo se compra:
Local: La compra de este artculo se podr realizar desde la ubicacin del usuario no
importando si es Matriz o Sucursal.
Se compra:
Centralizada: El usuario realiza las compras generales desde la matriz para toda la
Empresa, restringiendo a las sucursales para que no realicen la adquisicin de este
producto o servicio.
El usuario se va a ver restringido a las compras locales cuando tenga activo el
check Limitar a Compras Locales, que se encuentra en Configurar/ Usuarios/
Configuracin/ Carpeta de Otros
Proveedor (por omisin): Seleccionar al Proveedor por omisin al que se le
compra el artculo.
Tiempo de Entrega: Indicar el tiempo estndar en el que el Proveedor entrega la
mercanca a la Empresa.
TE Seguridad En este campo se indica el tiempo de entrega de seguridad
adicional y que garantiza la llegada de la mercanca a los almacenes.
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MODULO CUENTAS
Unidad: Seleccionar la unidad de tiempo en la que se contabiliza el tiempo de
entrega e seguridad: Das, Semanas o Meses.
Almacn Orden: Seleccionar el almacn en el cual se encuentra ubicado el
artculo.
Los Almacenes se dan de alta desde el Men General / Cuentas / Almacenes.
Estos campos se utilizan principalmente con el planeador de ordenes ya que en base a los
tiempos de seguridad calcula cuando se deben de efectuar las ordenes de compra o de
produccin para un pedido X
Este campo slo aparece si est habilitado el mdulo de Produccin desde el Men General
/ Configurar / Empresas / seleccionar la empresa y presiona el botn <Abrir> / Edicin / 1.
Configuracin General / carpeta General / marcar casilla Mdulo Produccin.
Las Rutas de Produccin se dan de alta en el Men General / Cuentas / Ruta Produccin
ver Manual de Produccin de INTELISIS.
Produccin (por omisin) Seleccionar la Ruta de Produccin por omisin que manejar el
proceso productivo del artculo.
Se produce:
Es Formula:
Tiempo de Entrega Indicar el tiempo estndar en el que el Proveedor entrega la mercanca

a la Empresa.
Unidad: Indicar la unidad de tiempo en la que se contabiliza el Tiempo de Entrega:
Das, Semanas o Meses.
TE Seguridad En este campo se indica el tiempo de entrega de seguridad
adicional y que garantiza la llegada de la mercanca a los almacenes.
Unidad: Indicar la unidad de tiempo en la que se contabiliza el tiempo de entrega e
seguridad: Das, Semanas o Meses.
Almacn Orden: Indicar el almacn en el cual se encuentra ubicado el artculo.
Los Almacenes se dan de alta desde el Men General / Cuentas / Almacenes
Aparece solo si se activa el check de Se produce.
Se usa cuando el artculo se produce utilizando frmulas, por ejemplo las medicinas. Debe
tener cuidado: si el artculo se vende no debe habilitar el campo formula, ya que el sistema
no permite vender un artculo tipo formula.
Tipo Compra:
En este campo se escoge el tipo de compra que se desea realizar. Por ejemplo: Local o
centralizada.
Validar
Presupuesto
Compra:
La adquisicin de un artculo depender del presupuesto asignado a este mismo. En este

campo se indica el tipo de presupuesto con que este artculo contara. Existen cuatro
opciones en el sistema:
*NO: Indica que no existe un presupuesto fijo para el articulo.
*Mensual: Indica que el presupuesto ser manejado mensualmente en la adquisicin de los
artculos.
*Acumulado: Indica que el presupuesto se manejara de forma acumulada por si en un
pedido no fue necesario la adquisicin limite, estos podrn ser adquiridos junto con el
siguiente presupuesto.
Anual: Indica que se tendr un presupuesto anual para la adquisicin del articulo.
Proveedor
(por
omisin):
Tiempo
Entrega:
En este campo se coloca el proveedor al que se desea comprar. El dar un clic en la

opcin , se desplegara la pantalla de bsqueda de proveedores en donde escogeremos a
nuestro proveedor.
En este campo se indicara el tiempo de entrega.
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MODULO CUENTAS
Unidad:
En este campo se escoger la unidad de tiempo de entrega.
Almacn
Orden:
Se indica el almacn donde se ordenan los artculos.
Capture los datos correspondientes a cada Artculo y al finalizar guarde la informacin
5.14.10 Otros Datos
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MODULO CUENTAS
Imagen 137 Pantalla Artculos Otros Datos
Tiene Accesorios:
Al activar este chekbox se activa en el men edicin la opcin accesorios donde

se dan de alta los accesorios del articulo, lo mismo sucede con refacciones,
servicios, sustitutos etc.
Tiene Refacciones:
Activar el check si el artculo tiene refacciones; por ejemplo: un automvil tiene

refacciones. Ejemplo en un automvil las bujas, filtros, etc.
Tiene Servicios:
Activar el check si el artculo tiene servicios asociados a l. Ejemplo en un

automvil, Servicio de mantenimiento, reparacin, soporte, etc.
Tiene Consumibles:
Activar el check si el artculo cuenta con algn tipo de consumible para su

funcionamiento. Ejemplo en una Fotocopiadora el Toner.
Tiene Sustitutos:
Activar el check si el artculo tiene sustitutos, es decir, que si no hay existencias

del artculo, se tiene un equivalente.
Al activar alguna de las opciones o todas, automticamente en la Barra de Herramientas de la

ventana de Artculos, se visualizarn las opciones que se indicaron para su detalle.
Tiene Caducidad:
Ayuda a controlar los artculos que tienen fecha de caducidad, tal es el caso
de Medicinas, Lcteos o Embutidos, por citar algunos ejemplos.
Requiere refrigeracin:
Marcar la casilla si el artculo requiere refrigeracin, por ser perecedero.
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MODULO CUENTAS
Mostrar en Internet:
Habilitar esta opcin si el artculo puede ser visto por Internet a travs del
Mdulo de e-comerse (adicional al sistema).
Controla Espacios:
Permite efectuar la reservacin de espacios en los artculos o productos tipo

servicio, tal es el caso de: camas de hospital, boletos de cine, autobs o
avin, as como cuartos de hotel, entre otros. Con la finalidad de que se
conozca la capacidad de ocupacin y disponibilidad de los mismos.
Para mas detalle verificar el apartado de Cuentas Espacios, de este manual.
Para habilitar sta opcin, se debe configurar desde el Men General /
Configurar / Empresas / seleccionar la empresa y presionar el botn <Abrir>
/ Edicin / Configuracin General / Carpeta General /activar la opcin
<Control Espacios>r
Espacios Especficos:
Permite la asignacin de un espacio especfico al artculo, cuando se activa

esta opcin en el Men / Edicin / se habilita una opcin Espacios
Especficos para que se realice esta actividad.
Para mas detalle verificar el apartado de Cuentas Espacios, de este manual.
Para habilitar sta opcin, se debe configurar desde el Men General /
Configurar / Empresas / seleccionar la empresa y presionar el botn <Abrir>
/ Edicin / Configuracin General / Carpeta General /activar la opcin
<Control Espacios>r
Pesar Bscula:
Permite que el producto registre el peso a travs de una bscula que se

utilizar en el Punto de Venta de INTELISIS
Categora Produccin:
Seleccionar la Categora de Produccin a la que pertenece el artculo en

caso de que se produzca.
Las Categoras de Produccin se dan de alta en la barra de herramientas
elegir Maestros / Categoras Produccin.
Este campo slo aparece cuando se activa el mdulo de Produccin desde

el Men General / Configurar / Empresas / seleccionar la empresa y
presionar el botn <Abrir> / Edicin / 1. Configuracin General / carpeta
General / Mdulo Produccin.
Grupo Produccin:
Seleccionar el Grupo de Produccin al que pertenece el artculo en caso de

que se produzca.
Este campo slo aparece cuando se activa el mdulo de Produccin desde
el Men General / Configurar / Empresas / seleccionar la empresa y
presionar el botn <Abrir> / Edicin / 1. Configuracin General / carpeta
General / Mdulo Produccin.
Merma:
Indicar el porcentaje o cantidad (segn la configuracin) de Merma que se

genera para la produccin del artculo.
Desperdicio:
Indicar el porcentaje o cantidad (segn la configuracin) de Desperdicio que

se genera para la produccin del artculo
NOM:
Indicar el nmero de la Norma Oficial Mexicana (NOM).
Vencimiento:
Indicar fecha de vencimiento de la Norma Oficial Mexicana (NOM).
Cantidad Mnima Venta:
Restringe las cantidades de venta de un artculo para que no se puedan

efectuar movimientos debajo de este parmetro.
Ejemplo si a un artculo le anoto 100 en este campo, y quiero hacer un
pedido por una cantidad menor no me permitir avanzar la operacin,
enviando el mensaje:
Precaucin Cantidad Incorrecta (no cubre el mnimo) indicando el (los)
articulo(s) con esta caracterstica.
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MODULO CUENTAS
Horas:
Este campo se utiliza cuando el Artculo es tipo servicio y es para contar con
un tiempo estndar en el cual se deber realizar este. Ejemplo Afinacin de
Motor 2.45 horas.
Mensaje Emergente:
En caso de requerir un mensaje que aparezca en el mdulo de Compras,

Inventarios y/o Ventas cuando se utilice este artculo, indicar el texto en ste
campo.
Deducible:
Activar el check si el artculo tiene deducible.
Excluir Desc. Forma

Pago:
Esta opcin se activa en caso de que se tengan que excluir descuentos.
Actividades:
Esta opcin indicara si el articulo cuanta con actividades.
Lotes Fijos:
Se activara esta opcin en el caso de que el artculo sea manejado por

Lotes Fijos.
Lotes Consecutivos:
Se activara esta opcin en caso de que el artculo sea manejado por Lotes
Consecutivos.
Cuenta Contable:
En este campo se elige la cuenta contable a la que se har referencia, esta

se elegir al presionar el icono
Descripcin:
En este campo aparecer la descripcin de la cuenta contable que se ha

elegido.
Tipo Catalogo:
En este campo se escoger el tipo de catalogo, esto se har dando un clic al

icono
, para que se desplieguen los tipos de catalogo.
Garanta (Plazo):
Se coloca el plazo de la garanta del artculo.
Tipo Empaque:
En este campo se escoge el tipo de empaque del artculo.
Cantidad Mxima Venta:
En este campo se captura el nmero de la cantidad mxima de venta.
Tiene Direccin:
En caso de tener direccin se activa esta opcin. Automticamente se

genera una pestaa donde sern ingresados los datos de la direccin.
Cdigo Alterno:
Se captura el cdigo alterno del artculo.
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MODULO CUENTAS
5.14.11 Datos Importacin.
Imagen 138 Artculos Espacios
Esta carpeta se habilita al momento de activar en el Men General / Configurar / Empresas /

seleccionar la empresa y presionar el botn <Abrir> / Edicin / Configuracin General / opcin
<Control Espacios>.
Clave:
Despliega la clave del artculo que se esta consultando.
Descripcin:
Despliega la descripcin del artculo que se esta consultando.

En este campo se indica el tipo de arancel asignado al artculo, los tipos de aranceles se
Arancel:
desplegaran al dar un clic en el botn
%IGI:
En este campo aparecer automticamente el porcentaje del arancel seleccionado

anteriormente.
Arancel
Desperdicio:
En este campo se indica el tipo de arancel para el desperdicio, los tipos de aranceles se
desplegaran al dar un clic en el botn
Porcentaje:
En este campo aparecer automticamente el porcentaje del arancel seleccionado

anteriormente.
Pais Origen:
Al dar un clic en el botn

correspondiente.
Localidad
Se captura la localidad Origen del artculo importado.
, se desplegara una lista de pases, de los cuales se elegir el
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CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
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MODULO CUENTAS
Origen:
Tratado
Comercial:
En este campo se elegir el tratado correspondiente.
Programa
Sectorial:
Se elije el programa sectorial bajo el cual esta regido el artculo.
Clave Pedimento
En este campo se indica la clave de pedimento, esta se elije al dar un clic al botn
Regimen
Pedimento:
En este campo se indica el rgimen pedimento, esta se elije al dar un clic al botn
Permiso:
Se ingresa el la clave del permiso.
Renglon:
Se ingresa la clave del rengln.
5.14.12 Sistema Detallista.
Imagen 139 Pantalla Artculos Sistema Detallista
Esta carpeta se habilita al momento de encender en el Men General / Configurar / Empresas /

seleccionar la empresa y presionar el botn <Abrir> / Edicin / 2. Configuracin Mdulos /
Inventarios / Revisin Artculos.
Departamento:
Nombre:
% Merma:
En este campo se coloca el departamento, para elegirlo es necesario dar

un clic en el botn , donde se desplegara un listado con todos los
departamentos dados de alta en el sistema.
Automticamente se desplegara el nombre del departamento elegido en
este campo.
Muestra el porcentaje de merma, este aparece de forma automtica al
momento de elegir el departamento correspondiente.
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
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27/JUNIO/ 2007
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1
HOJA:
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MODULO CUENTAS
5.14.13 WMS
Imagen 140 Pantalla Artculos - WMS
Cantidad
Tarima:
Unidad Tarima:
Mnimo
(en domicilios):
Para colocar la cantidad de tarimas en este campo es necesario dar un clic en

el botn , donde se desplegara calculadora que permite colocar la cantidad
deseada.
En este campo se indica el tipo de unidad en las tarimas. Se da un clic en el
botn
se despliega una lista de los tipos de unidad que estn dadas de alta
en el sistema.
Para colocar mnimo en domicilio en este campo es necesario dar un clic en el
botn , donde se desplegara calculadora.
5.15 Catlogos
Los catlogos son clasificaciones que se les proporciona a los artculos.
En la pantalla llamada catlogos, se crean los catlogos donde se clasifican los artculos que se
manejan dentro del sistema.
La ruta de acceso a Catlogos es la siguiente:
Ruta de acceso:
Ir a Men General / Cuentas / Artculos / Catlogos
Seleccionar Catlogos
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MODULO CUENTAS
Despus de seguir la ruta de acceso anterior, se despliega una pantalla llamada Configurar
Catlogo de Artculo.
Imagen 141 - Pantalla Configurar Catlogos de Artculos
Al pulsar el botn <nuevo>, se despliega una pantalla llamada Catlogos, en donde

se ingresan los datos necesarios para crear un catalogo nuevo.
Imagen 142 Configurar Catlogos de Articulo Catalogo
Grupo:
En este campo se indica el grupo al que pertenecer el

catalogo que ser creado.
Nombre:
En este campo se coloca el nombre con el que se identificara

el nuevo catalogo.
Titulo
Vertical:
Si se desea que aparezca el titulo verticalmente se debe de

activar este campo.
Titulo
Horizontal:
Si se desea que aparezca el titulo horizontalmente se debe de

activar este campo.
Columnas:
En este campo se indica el numero de columnas que llevara el
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MODULO CUENTAS
catalogo, esto se hace dando un clic en los iconos de

desplazamiento.
Renglones:
En este campo se indica el numero de renglones que llevara el

catalogo, esto se hace dando un clic en los iconos de
desplazamiento.
En este campo se elegir el icono que distinguir al catalogo
que se esta creando. Para poder elegir uno, se debe de dar un
clic en el espacio en blando del campo Icono, inmediatamente
se desplegara una pantalla llamada Dibujos. Esta pantalla
cuenta con cuatro pestaas, las cuales contienen diversas
imgenes para poder elegir.
Icono:
Imagen 143 Pantalla Dibujos - Iconos
Imagen 144 Pantalla Dibujos - Botones
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MODULO CUENTAS
Imagen 145 Pantalla Dibujos - Imgenes
Imagen 146 Pantalla Dibujos - Seales
Este botn, nos permite hacer cambios en un catalogo ya existente. nicamente se

tiene que seleccionar el catalogo que se va a editar y darle un clic en la opcin
Editar y se desplegara la pantalla llamada Catalogo en donde se podr hacer todos
los cambios que se requieran.
Al dar un clic en esta opcin, aparecer una pantalla llamada Grupos de Catlogos.
En esta pantalla se crean los grupos a los que pertenecen los catlogos. Al crear los
grupos, estos se activaran en el campo grupos de la pantalla Catlogo.
Imagen 147 Configurar Catlogos de Articulo Grupo de Catlogos
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MODULO CUENTAS
Esta opcin cerrara la pantalla artculos.
5.16 Lista de artculos

La lista de artculos es una funcin que nos permite visualizar los artculos que ya se han dado de
alta con anterioridad, as como sus grupos, subgrupos y sub sub grupo.
La ruta de acceso para ingresar a esta funcin es:
Ruta de acceso
Ir a Men Principal / Cuentas / Artculos / Lista de Artculos
Seleccionar Lista de Artculos
Al ingresar a la ruta antes mencionada, se desplegara la pantalla llamada Lista de Artculos.
Imagen 148 Pantalla Lista de Artculos
Opcin
Descripcin
Lista
Capturar el nombre(s) de la(s) lista(s) de Artculos(s) a utilizar.
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MODULO CUENTAS
Indicar la clave del usuario que podr tener acceso (ver y utilizar) la lista; al dar doble clic aparecen
las claves. Por omisin, aparece General, que indica que todos los usuarios tienen acceso.
General: La lista de Artculos la pueden ver todos los Usuarios y todas las Empresas que se
encuentren en la base de datos.
Visible
Clave de la Empresa: Aparece la clave de la Empresa donde se est firmando el Usuario, por lo que
al seleccionarla, slo los usuarios de esa Empresa podrn ver la lista.
Clave del Usuario: En la siguiente opcin aparece la clave del Usuario que se est firmando, por lo
que al seleccionarla, slo ese Usuarios podr ver la lista.
La pantalla Lista de Artculos, contiene dos iconos cuyas funciones son:

La funcin Editar Lista, permite agregar los artculos que formaran parte de
la lista de artculos, indicando el grupo y el sub grupo al que pertenecern.
Esta opcin nos guarda en el sistema la lista de artculos creada e
inmediatamente cierra la pantalla utilizada.
Imagen 149 Pantalla Lista de Artculos Nombre del Articulo
En esta pantalla se encuentran los siguientes campos:

Campo
Descripcin
En este campo se indica la clave de los artculos a los que se hace referencia. Para
Artculo:
poder realizar esto, se debe de dar un clic en el botn

pantalla del buscador de artculos.
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, al hacer esto se desplegara la
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MODULO CUENTAS
Imagen 150 Pantalla Lista de Artculos Nombre del Articulo

En esta pantalla se dar un clic en el artculo que va a aadir a la lista de artculos. En
este campo nicamente se mostrara la clave del artculo mencionado.
Descripcin:
El campo descripcin muestra en nombre del articulo seleccionado. Este aparecer

automticamente despus de seleccionar el artculo.
Los grupos son una especie de clasificacin de los artculos. Estos grupos se dan de alta
dndole un clic en el botn
, al hacer esto de despliega una pantalla llamada
Grupos Lista de Artculos en donde daremos de alta los grupos segn los artculos que
estemos manejando.
Grupo:
Imagen 151 Pantalla Lista de Artculos Grupos

Sub Grupo:
Los Sub Grupos son otra clasificacin de los artculos basadas en los grupos antes
mencionados. Para dar de alta los Sub Grupos se debe de dar un clic en el
botn
, e inmediatamente aparecer una pantalla llamada Sub Grupos donde
se podrn crear los Sub Grupos.
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MODULO CUENTAS
Imagen 152 Pantalla Lista de Artculos Sub Grupos

Esta clasificacin es la ms detallada de los grupos ya que algunos artculos as lo
requieren. Para dar de alta estos subgrupos, se debe de dar un clic en el
Sub Sub
Grupos
, se desplegara una pantalla llamada Sub Grupos. En esta pantalla

botn
se dar de alta esta clasificacin e inmediatamente se tendr que dar un clic en el
para que se queden guardados en el sistema.
botn
5.17 Lista De Precios Especficos

En esta opcin, se crean las listas de precios especficos que se les asignaran a los artculos. Para
ingresar se debe de seguir la siguiente ruta:
Ruta de Acceso
Seleccionar Lista de Precios Especficos
Despus de seguir la ruta antes mencionada, se desplegara la pantalla llamada Lista Precios
Especficos.
Imagen 153 Pantalla Lista Precios Especficos
Esta pantalla, contiene siete campos Nombre, Descripcin, Moneda, Precios Netos, Grupo, Zona,
Region, en donde se coloca la informacin necesaria para crear la nueva lista de precios. A
continuacin se explican estos campos:
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MODULO CUENTAS
Campo
Descripcin
Nombre
En este campo se coloca el nombre de la Lista de Precios Especficos que se

esta creando.
Descripcin
En este campo se captura una breve descripcin para una mejor identificacin
de la Lista de Precios Especficos.
Moneda
Se indica el tipo de moneda que manejara la nueva Lista de Precios

Especficos
En este campo se indica si la nueva Lista de Precios Especficos manejara o
no los precios netos. Esta opcin se escoge dndole un clic en el icono , en
donde se desplegaran las opciones SI y NO.
Precios Netos
En este campo se coloca el grupo al que pertenecer la nueva Lista de

Precios Especficos. Para crear los grupos se debe de dar un clic en el
. Se desplegara una pantalla llamada Grupos-Lista de Precios,
icono
en donde se capturan los diferentes grupos. Al finalizar solo hay que dar un
.
clic en el icono
Grupo
Imagen 154 Pantalla Grupos Listas de Precios

Zona
Capturar la Zona (texto libre) al que aplica la lista.
Regin
Se especifica la regin a la cual pertenece el precio especfico del artculo.
En la pantalla de Lista de Precios Especficos se encuentra el icono llamado Editar Lista
, este
icono nos despliega una pantalla llamada Lista de Precios Especficos. En esta pantalla se les asigna el precio
a los artculos.
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MODULO CUENTAS
Imagen 155 Lista de Precios Especficos.

Campo
Articulo
Al dar un clic en el icono , se despliega la pantalla del buscador de artculos. En ella se

selecciona el artculo para que sea desplegado en este campo. Este icono no responder si
el Mdulo Precios y Costos esta seleccionado, esto en el Men General / Configurar /
Empresas / seleccionar la Empresa y presionar el botn <Abrir> /Edicin / 1. Configuracin
General / Carpeta General / Mdulo Precios y Costos.
Descripcin
En este campo se hace una breve descripcin del artculo.
Precio
Descripcin
En este campo se coloca el precio que se le asignara al artculo. Al dar un clic en el

icono
, se desplegara la pantalla de la calculadora donde se captura la cantidad.
Costo
Promedio
Despliega el costo promedio que tiene el artculo para que sirva como referencia al precio
que se le asignar. El costo no se puede editar en sta ventana.
Ultimo
Costo
Despliega el ltimo costo que tiene el artculo para que sirva como referencia con el precio
que se asignar. El costo no se puede cambiar en sta ventana.
Margen
Promedio
Despliega en porcentaje la diferencia entre el precio y el costo promedio.
, al dar un clic en el icono se

En esta pantalla se encuentra el icono llamado Precios
despliega una pequea pantalla llamada Asistente Listas de Precios. En esta pantalla se podr
asignar un nuevo precio al artculo con base al ya establecido.
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MODULO CUENTAS
Imagen 156 Asistente Lista de Precios

Campo
Descripcin
Precio a
Modificar
nicamente en este caso, este campo automticamente coloca el

Precio.
Base
Al dar un clic en el icono , se despliega una lista con todas las

bases de precios y costos que estn dadas de alta en el sistema.
En este campo contiene cuatro opciones donde nicamente
podremos escoger una de ellas, estas opciones son:
Porcentaje: Esta opcin nos permite modificar el precio

actual conforme a un porcentaje asignado.
Margen: Al seleccionar sta opcin, se podr indicar
un porcentaje de incremento (+) o decremento (-) que

tendr el precio del artculo. La ecuacin del Margen
es: (Precio / %).
Usar
% (+/-)
Redondear
Margen Artculo: Esta opcin permite modificar el precio

actual por medio del margen de un artculo.
Margen Mnimo: En Men General / Configurar / Empresas
/ seleccionar la Empresa y presionar el botn <Abrir>
/Edicin / 2. Configuracin Mdulos / Ventas / en el campo
Validar precios seleccionar Margen Mnimo y en Cuentas /
Artculo / Carpeta general se habilita una opcin que se
llama margen mnimo aqu se pone la cantidad que toma
como base para hacer el calculo de acuerdo a la lista de
precios a modificar y a la base que va a utilizar.
Este campo solo aparece cuando en Usar, se selecciona

Porcentaje y Margen. Para registrar un porcentaje positivo, se indica
la cantidad, pero cuando es un porcentaje negativo, se debe
anteponer el signo (-).
Si no se desea obtener en el resultado nmeros decimales, marcar
la opcin redondeo para ajustar el resultado a la unidad que
convenga.
Nota: Los cambios de precios se realizarn a partir de donde se
seleccione el artculo, es decir, a partir de esa lnea hacia abajo.
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MODULO CUENTAS
El icono
, muestra una vista resumen de la lista de precios, misma que se podr: imprimir, tener
una vista preliminar, migrarla a Excel y/o personalizar vista a travs de los iconos
correspondientes.
Imagen 157 Pantalla Precio 10
5.18 Editar Datos Plantacin en Lista

Esta opcin nos permite modificar los datos de plantacin de los artculos. Algunos de estos
campos fueron indicados al momento de crear el artculo en Men Principal / Cuentas / Artculos /
Artculos y en la misma ruta Edicin /Artculo en Almacenes y Excepciones de Planeacin.
Para poder ingresar a esta opcin es necesario seguir la siguiente ruta de acceso.
Ruta de Acceso
Seleccionar Editar Datos Planeacin en Lista
Al ingresar a la ruta, se desplegara una pantalla llamada Artculos Datos Planeacin, en esta
pantalla se modifican y agregan los datos requeridos.
Se sugiere que todos los artculos estn asociados al menos a un agrupador (categora, grupo
familia, etc.), para que sea ms cmoda la edicin, de lo contrario, se tendrn que buscar los
artculos uno por uno a travs del filtro Buscar
.
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MODULO CUENTAS
Imagen 158 Pantalla Artculos Datos Planeacin
Clave:
Indica la clave del Artculo. En la parte superior de la ventana aparece su descripcin.
Se compra:
Editar si el artculo lo compra la empresa, o no.
Se Vende:
Cambiar si el artculo lo vende la Empresa o no.
Se Produce:
Modificar si el artculo lo produce, o no. Slo aparecer si esta habilitado el mdulo de

Produccin.
Tiempo Entrega :
Permite editar el tiempo que tarda la entrega de mercanca por parte del proveedor a la
empresa.
Unidad :
Permite cambiar la unidad de tiempo en la que se calcula el tiempo de entrega.
Inventario.
Seguridad:
Permite modificar el nmero de unidades que forman parte del inventario de seguridad.
Tamao Lote:
Permite editar el tipo de tamao del lote del artculo.
Lote cantidad:
Permite cambiar la cantidad de unidades que forman el lote del artculo.
Lote mltiplos:
Permite modificar los mltiplos en los que se mueve el artculo en el inventario.
Almacn Orden:
Permite editar el almacn de orden (donde se encuentra el artculo).
Ruta produccin:
Permite cambiar la ruta de produccin que tiene asignada el artculo para producirlo.
Al finalizar, oprimir el botn <Guardar y Cerrar>.
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MODULO CUENTAS
5.19 Editar Propiedades de Series/Lotes
Esta opcin aparece si se encuentra habilitado lo siguiente: Men General / Configurar / Empresas
/ seleccionar la Empresa y presionar el botn <Abrir> / 2. Configuracin Mdulos / carpeta
Inventarios / opcin Series Lotes VINs Partidas.
Esta opcin es utilizada para modificar de manera ms rpida las propiedades de Series / Lotes de
los artculos. Adems permite asociar informacin necesaria a los nmeros de serie o lote e
inclusive a movimientos de Compras, como: el nmero de pedimento el puerto de llegada, las
fecha de embarque o de llegada o algn otro campo que requiera.
Ruta de Acceso
Seleccionar Editar Propiedades de Serie/Lote
Al ingresar a esta ruta, se despliega una pantalla llamada Propiedades de Serie/Lotes. Desde esta
ventana no podr crear una nueva Propiedad, pero si podr editarla.
Esta pantalla contiene cuatro diferentes carpetas, cuyos campos se describen a continuacin.
Imagen 159 Pantalla Propiedades de Serie/Lote Datos Generales
Descripcin 1:
Permite capturar informacin que sea necesaria.

En la parte superior de la ventana aparece la Descripcin del artculo.
Fecha 1
Indicar las fechas de acuerdo al control que se requiera de las series y los lotes, as como
de los pedimentos.
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FECHA DE EMISIN:
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No. De REVISIN:
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MODULO CUENTAS
5.19.2 Datos Pedimento.
Imagen 160 Pantalla Propiedades de Serie/Lote Datos Pedimento

Clave:
Seleccionar la clave que corresponda:

A1: Importacin o exportacin definitiva.
A4: Depsito fiscal, entra por la aduana del aeropuerto, lo mandan al
almacn fiscal, y lo sacan con el G1 (Extraccin y pago de impuestos
del Depsito Fiscal). Este pedimento nicamente desglosa valores.
Puede ser tambin mercanca que requiera ser etiquetada antes de salir
del almacn.
Rgimen:
Permite indicar el rgimen del que se trate:

IMD: Importacin definitiva.
DFI: Depsito Fiscal.
Tipo:
En este campo se indica el tipo de pedimento al que se hace referencia, ya

sea Temporal, Virtual o Definitivo.
Vencimiento:
Se marca la fecha de expiracin del pedimento.
Aduana:
Indicar Nombre de la Aduana. Este dato se da de alta en Men Principal /

Configurar / Otros/importacin / Aduanas
Seccin:
Indica la seccin a la que pertenece la aduana.
Denominacin:
En este campo de forma automtica muestra la denominacin de la aduana.
DTA:
Calcular el valor por Derecho de Tramite Aduanero, El cual cambia cada 3 4

meses, se calcula del 8 al millar, con un mnimo de $ 164 pesos (el cual puede
ser modificado )
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CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
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MODULO CUENTAS
IVA:
Capturar el importe del Impuesto al Valor Agregado
IGI:
Capturar el impuesto General de Importacin, valor que se calcula de acuerdo

a tarifas generales de importacin, ya sea el 5 o el 10, de acuerdo a la tarifa
de la ley aduanera (fraccin arancelaria) o (tratado, convenio).
Total:
Es el valor total que resulta del costo del DTA, IVA y el IGI.
Rectificacin:
Este campo nos permite visualizar las pestaas llamadas Rectificacin

pedimento y Observaciones.
Valor Dlares:
Valor de origen de la mercanca.
Valor Aduana:
Muestra el valor de acuerdo a la taza arancelaria.
Valor Comercial:
Capturar el valor que tiene para el Cliente la mercanca.
5.19.3 Rectificacin Pedimento.
Imagen 161 Pantalla Propiedades de Serie/Lote Rectificacin Pedimento
Clave:
Seleccionar la clave que corresponda:

A1: Importacin o exportacin definitiva.
A4: Depsito fiscal, entra por la aduana del aeropuerto, lo mandan al almacn fiscal, y lo
sacan con el G1 (Extraccin y pago de impuestos del Depsito Fiscal). Este pedimento
nicamente desglosa valores.
Puede ser tambin mercanca que requiera ser etiquetada antes de salir del almacn.
Rgimen:
Permite indicar el rgimen del que se trate:

IMD: Importacin definitiva.
DFI: Depsito Fiscal.
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
FECHA DE EMISIN:
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No. De REVISIN:
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HOJA:
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MODULO CUENTAS
Numero
Pedimento:
Este campo indica el numero de pedimento correspondiente al que se esta editando.
Valor Dlares:
Valor de origen de la mercanca.
Valor Aduana:
Muestra el valor de acuerdo a la taza arancelaria.
Valor Comercial:
Capturar el valor que tiene para el Cliente la mercanca.
Agente Aduanal:
Indicar del catlogo de Proveedores la clave de la Agencia Aduanal.
Aduana:
Indicar Nombre de la Aduana. Este dato se da de alta en Men Principal/Configurar/ Otros/

Aduanas
DTA:
Calcular el valor por Derecho de Tramite Aduanero, El cual cambia cada 3 4 meses, se calcula
del 8 al millar, con un mnimo de $ 164 pesos (el cual puede ser modificado )
IVA:
Capturar el importe del Impuesto al Valor Agregado
IGI:
Capturar el impuesto General de Importacin, valor que se calcula de acuerdo a tarifas generales
de importacin, ya sea el 5 o el 10, de acuerdo a la tarifa de la ley aduanera (fraccin arancelaria)
o (tratado, convenio).
En la parte superior de la ventana aparece la barra de iconos, con los siguiente botones:
Este botn guarda la informacin y cierra la ventana.
Se pueden editar anexos a las series, a los lotes y a los pedimentos.
5.19.4 Rectificacin Pedimento.
Imagen 162 Pantalla Propiedades de Serie/Lote Observaciones
En esta pestaa nicamente se colocan las observaciones sobre los datos que han sido editados
en las tres pestaas anteriores.
Al finalizar, oprimir el botn <Guardar y cerrar>
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CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005
27/JUNIO/ 2007
No. De REVISIN:
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HOJA:
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MODULO CUENTAS
5.20 Cdigo de Barras

El ERP Intlisis, permite asignar a los artculos un cdigo de barras que permita realizar capturas
con el lector de cdigos. Para ingresar a esta opcin, es necesario seguir la siguiente ruta de
acceso:
Ruta de Acceso
Seleccionar Cdigo de Barras
Se desplegara una ventana con el titulo Cdigos Barras Artculos. En esta pantalla se asigna al
un determinado articulo un cdigo de barras. Los cdigos de barras son creados en la siguiente
direccin Men General / Configuracin / Otros / Cdigos de Barras.
Imagen 163 Cdigo de Barras - Artculo
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
No. De REVISIN:
27/JUNIO/ 2007
HOJA:
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0
MODULO CUENTAS
Cdigo de
Barras:
En este campo automticamente se ingresa el cdigo de barras. Para que este cdigo se
despliegue es necesario utilizar el filtro de bsqueda y teclear la clave del cdigo.
Artculo:
Se indica el artculo al que ser asignado el cdigo de barras.
Observaciones:
En este campo se colocan las observaciones con respecto al artculo.
Descripcin:
Despliega el nombre del artculo y/o la opcin, que corresponde a la clave seleccionada
Cantidad:
Capturar la cantidad que va a leer la unidad lectora del cdigo de barras (esta unidad se usa
en inventarios, compras o ventas para ahorrarse tiempo de teclear o cuando se tiene una
entrada de compra y se leen los cdigos para generar la entrada de compra).
Unidad:
Capturar la unidad que va a leer la unidad lectora del cdigo de barras.
Serie / Lote:
Capturar el Serie/Lote que va a leer la unidad lectora del cdigo de barras.
Al finalizar, oprimir el botn <Guardar>
y <Cerrar>
5.21 Opciones
Las opciones son las diversas presentaciones de un articulo, estas puedes ser el color, el tamao o
cualquier otro tipo de presentacin dependientemente del producto que se este manejando. Para
asignar las opciones a los productos, es necesario ingresar a la siguiente ruta de acceso:
Ruta de Acceso
Seleccionar Opciones
Las opciones slo podrn ser utilizadas si en el Men general / Cuentas / Artculos/ Artculos /
Carpeta Datos Generales se seleccion en el campo Opcin el valor Si.
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
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17/OCTUBRE/2005
27/JUNIO/ 2007
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HOJA:
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MODULO CUENTAS
Imagen 164 Opciones
Se despliega una pantalla llamada Opciones. Las opciones se pueden usar de 2 formas con puras
letras que seria cada letra equivalente a una opcin por ejemplo a = rojo b= amarillo, etc. O se
pueden hacer sablistas donde a sea color y dentro el detalle seria 1= rojo 2 = amarillo etc. Por lo
que el color amarillo ya no seria la opcin b sino la a2
En ella podemos ver la siguiente informacin:
Letra:
Indicar la letra con la que se identificar la opcin. Las opciones se identifican por una
sola letra, por lo que mximo se pueden crear 28 opciones diferentes. Sin embargo en
cada letra de opcin se puede crear una cantidad infinita de sub clasificaciones o listas
que se pueden usar para muchos tipos de opciones por ejemplo de la opcin a1 hasta la
a199 se tiene opciones de colores y de la a1000 a la a2000 de telas etc.
Descripcin:
Capturar el nombre de la opcin.
Detalles:
Esta validacin lo que hace es permitir crear las sablistas que comentaba arriba y no
limitare a 28 opciones por lo que las opciones ya no van a ser una letra solamente sino
que van a ir acompaadas por un numero
Orden Detalle:
Si selecciono <Si> en Detalles, se activara este campo. Aqu seleccionar el

orden en que el sistema debe presentar los detalles de las opciones:
No: Presenta los detalles de las opciones en el orden en que fueron
capturados. Ejemplo: 1. Azul 2. Verde 3. Rojo
Alfabtico Presenta los detalles de las opciones por orden alfabtico.
Ejemplo: Azul Rojo Verde
Numrico Presenta los detalles de las opciones por nmero ascendente.
Ejemplo: Rojo Azul Verde
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MODULO CUENTAS
Ayuda
Captura:
Con ste campo, se visualizar de diferente forma la seleccin de una opcin en los
mdulos de Ventas, Compras e Inventarios:
Nombre: Al seleccionar ste valor, slo muestra el nombre de la opcin (ver nmero
correspondiente en la imagen anterior).
Nmero-Nombre Al seleccionar ste valor, muestra tanto el nmero del detalle como el
nombre.
Nombre (Nmero) Al seleccionar ste valor, muestra el nombre y entre parntesis el
nmero del detalle. Nmero / Validar Nombre Al seleccionar ste valor, slo se
visualizarn los nmeros de los detalles y el sistema posteriormente mostrar el nombre.
Buscar Al seleccionar ste valor, el usuario debe buscar el nombre del detalle que desee
agregar
En la parte superior de la ventana aparece la barra de iconos, con los siguientes botones
Guarda la informacin y cierra la ventana.
Crea un nuevo rengln de captura para otra opcin.
Elimina una opcin registrada. La opcin no se podr eliminar si tiene movimientos realizados
con ella.
Si en la columnaDetalles esta indicado que s tiene detalles, se habilita ste icono, el cual
despliega la pantalla llamada Detalles de la Opcin. En sta pantalla, se dan de alta los
detalles de la opcin, al presionar el botn <Nuevo>, capturar el nmero y el nombre del
detalle.
.
Imagen 165 - Pantalla Opciones Detalles de la Opcin
Al finalizar la captura presionar el botn <Guardar y Cerrar>
Nota: Este proceso se debe hacer con todos los detalles en todas las opciones, siempre y
cuando en la columna detalles se haya indicado que s.
Para cada opcin, se pueden crear listas que agrupan a los detalles.
Ejemplo: Crear una lista llamada Colores ms vendidos, donde no necesariamente se
utilizaran todos los colores si no solo algunos de ellos o inclusive poner 2 listas de opciones
totalmente diferentes bajo la misma letra.
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MODULO CUENTAS
En la parte superior aparece

botn <Detalles>, el cual
muestra la siguiente ventana
seleccin de los detalles que
de la lista creada.
nuevamente el
al presionarlo
que permite la
formarn parte
Imagen 166 - Pantalla Opciones Lista de
Opcin
Al finalizar la captura presionar el botn

<Guardar y Cerrar>.
Imagen 167 - Pantalla Opciones Detalles

de la Lista
Para asignar precios adicionales, es necesario que las opciones se hayan asignado al artculo.
A cada opcin con detalles o una combinacin de opciones con sus detalles, se pueden
asignar precios especficos.
Opcin: Indicar la opcin que tendr el precio especfico.
Descripcin: Al indicar la clave de la opcin, o bien la clave que se forma de la combinacin
de las opciones aparece automticamente su descripcin.
Artculo especfico: Seleccionar el artculo al cual aplica sta clave de opcin.
Descripcin: Una vez seleccionado el artculo, aparece automticamente el nombre del
mismo.
Importe (+ / -): Indicar el importe que se adicionar al precio del artculo.
Si es un incremento adicional al precio, solo capturar la cantidad. Si es un decremento
adicional al precio, anteponer el signo menos (-) y capturar la cantidad.
Moneda: Seleccionar la moneda en la que se estn definiendo los precios de los artculos por
opciones
% (+ / -): Tambin el sistema permite que el incremento o decremento adicional al precio, se
d por un porcentaje.
Si es un incremento adicional al precio, solo capturar el porcentaje. Si es un decremento
adicional al precio, anteponer el signo menos (-) y capturar el porcentaje.
Imagen 168 Pantalla Opciones Precios Adicionales
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MODULO CUENTAS
Al finalizar de crear las opciones de los artculos, nicamente se debe de dar un clic en el icono de
<Guardar y cerrar>
5.22 Espacios
Espacio es una funcionalidad que tiene el sistema para reservar el artculo por una unidad de
tiempo que puede ser definido en das u horas. Los espacios pueden utilizarse en: reservaciones
de cuartos de Hotel, asientos de Autobs, Boletos de Avin, Registro de Visitantes a Congresos y
Cursos, Quirfanos de Hospitales, entre otros. Para ingresar a esta funcionalidad del sistema, es
necesario seguir la siguiente ruta de acceso:
Ruta de Acceso
Ir al Men principal / Cuentas / Espacios
An cuando los Espacios son Cuentas es necesario dar de alta ciertos valores para su
funcionamiento, en la siguiente ruta: Men Principal / Configuracin / Empresas / Seleccionar la
Empresa / Edicin / 2. Configuracin Mdulos / Carpeta Espacios.
5.22.1 Men Archivo
Imagen 169 Pantalla Espacios Men Archivos.
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MODULO CUENTAS
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCIN
Nuevo
Ctrl.+N
Con esta opcin se puede da de alta un nuevo espacio dentro del

sistema.
Abrir
Ctrl.+A
Permite visualizar los datos de un espacio ya creado en el sistema para

su modificacin.
Guardar
Ctrl.+G
Guarda las modificaciones que se han realizado a los espacios.
OPCION

usuario con privilegios suficientes deber elegir esta opcin para abrir
la ventana situaciones y proceder a la validacin.
Las situaciones frenan el flujo de una operacin lo que hacen es
requerir la validacin de un usuario en especfico para poder continuar
con el flujo.
Situacin
Ctrl.+F12
Imagen 170 Men Archivos. - Situacin

Elimina del sistema los datos ingresados con anterioridad.
Eliminar
Cerrar
Alt.+F4
Cierra la pantalla Espacios.
5.22.2 Men Edicin
Imagen 171 Pantalla Espacios Men Edicin.
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MODULO CUENTAS
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCIN
Determina las fechas en que el espacio tiene validez o disponibilidad
para la funcin por la que fue creado.
Fechas Vlidas
Ctrl.+F
Imagen 172 Men Edicin Fechas Vlidas
5.22.3 Men Ver.
Imagen 173 Pantalla Espacios Men Ver
OPCION
Informacin
Activos Fijos
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCIN
Ctrl.+I
Nos muestra informacin del cliente como son sus Datos Generales,
Otros Datos, Activos Fijos.
Muestra los activos Fijos asignados al espacio.
Asignados
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MODULO CUENTAS
Esta opcin despliega una pantalla donde se asigna la fecha y horas
en que el espacio ser ocupado para realizar las actividades.
Plan
Mays.+Ctrl.+P
Imagen 174 Men Ver Pantalla Plan.
5.22.4 Men Maestros.
Imagen 175 Pantalla Espacios Men Maestros
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MODULO CUENTAS
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCIN
Esta opcin da de alta en el sistema los tipos de espacio que se
manejaran. Ejemplo: Cuarto Doble, Cuarto Sencillo, Recuperacin,
Urgencias, etc.
Tipos
Imagen 176 Men Maestros Tipos de Espacios.
5.22.5 Carpeta Datos Generales
Imagen 177 Pantalla Espacios Datos Generales.

Espacio:
Capturar la clave del Espacio.
Nombre:
Se asigna el nombre al Espacio.
Tipo:
Indicar el tipo de Espacio que se utilizar. Por ejemplo: un cuarto doble o uno sencillo.
Estatus:
En este campo se indica si el espacio tiene un estatus de Alta, Baja o Bloqueado.
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MODULO CUENTAS
Fecha Alta:
Indicar la Fecha en la cual empez a operar el Espacio.
Fecha Baja:
Indicar la Fecha en la cual se dio de baja el Espacio.
Ultimo
Mantenimietno:
Este campo hace referencia a la fecha en que se realizo el ltimo mantenimiento al espacio.
Observaciones:
Si es necesario indicar una observacin con respecto al espacio que se esta dando de alta
en el sistema, se debe de colocar en este campo.
5.22.6 Carpeta Otros Datos
Imagen 178 Pantalla Espacios Otros Datos
Espacio:
*Descripcin
1 al 10:
Despliega la clave del Espacio. Esto se hace de forma automtica.

Estos campos son de captura libre, tal como se capture la informacin se va
formando la tabla.
Al finalizar, oprimir el botn <Guardar y cerrar>
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MODULO CUENTAS
5.23 Activos Fijos

Para que un Artculo sea un Activo Fijo, primero se debe dar de alta el artculo como Tipo Serie y
estar asignado al Almacn de Activos Fijos.
Para Ingresar a esta opcin, se debe seguir la siguiente ruta:
Ruta de Acceso
Ir al Men principal / Cuentas / Activos Fijos
5.23.1 Men Archivo
Imagen 179 Pantalla Activos Fijos Men Archivo
OPCION
Abrir
Guardar
Cambios
Cerrar
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCIN
Ctrl.+A
Con esta opcin, se abre un artculo existente para darlo de alta como
un activo fijo.
Ctrl.+G
Guarda las modificaciones hechas al Activo Fijo.
Alt.+F4
Cierra la pantalla de Activos Fijos.
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MODULO CUENTAS
5.23.2 Men Edicin.
Imagen 180 Pantalla Activos Fijos Men Edicin.
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCIN
ciertas actividades, asignndoles la fecha y valor actual de cada una de
ellas. Para dar de alta las Propiedades, es necesario ingresar a Men
principal / Configuracin / General / Propiedades
Propiedades
F11
Imagen 181 Men Edicin Pantalla Propiedades.
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MODULO CUENTAS
Evaluaciones
Permite realizar evaluaciones peridicas al los activos fijos como una

especie de check list. Para aplicar una nueva evaluacin es necesario
pulsar el botn <Agregar>, el cual permitir buscar la evaluacin
requerida por medio de la fecha y el tipo de evaluacin. Para crear las
evaluaciones es necesario seguir la siguiente ruta Men Principal /
Configuracin / General / Evaluaciones.
ellas.
Anexos
Permite ingresar documentacin anexa con respecto a los clientes. la

de forma digita.
existente.
<Documentacin> Asigna documentacin al anexo seleccionado, para
ingresar al sistema nueva documentacin es necesario seguir la ruta
Men Principal / Configuracin / Documentacin / Artculos.
<Movimientos Realizados> Muestra una pantalla con los movimientos
o asuntos pendientes realizados con respecto al cliente para poder
ingresarlos a los anexos.
F4
5.23.3 Men Ver.
Imagen 182 Men Ver
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MODULO CUENTAS
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCIN
Muestra la informacin del artculo asignado como Activo Fijo.
Artculo
Ctrl.+ I
Imagen 183 Men Ver Informacin del Artculo

Historial
Artculo / Serie
Ctrl.+ H
Permite visualizar un historial de los movimientos realizados al activo

fijo as como las fechas en que estos fueron efectuados.
Depreciaciones
y
Reevaluaciones
Ctrl.+ D
Despliega una ventana informativa con respecto al valor actual del

activo fijo as como las reevaluaciones que se le han hecho en fechas
anteriores.
Gastos del
Activo Fijo
Ctrl.+ F
Muestra la pantalla donde se muestra los gastos generados por el

Activo Fijo.
5.23.4 Men Maestros.
Imagen 184 Men Maestros
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCIN
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MODULO CUENTAS
Esta opcin, permite crear nuevas categoras para los activos fijos
indicando en los campos % Depreciacin Anual, Vida (til en meses),
Periodicidad Mantenimiento, Inicio depreciacin, Cuenta, Cuenta Fiscal,
Propietario.
Categoras
Imagen 185 Men Maestros Categoras de Activos Fijos.
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MODULO CUENTAS
Imagen 186 Activos Fijos - Pantalla Datos Generales
Localizacin
Ubicacin fsica del Activo Fijo
Categora
Categora a la que pertenece el Activo Fijo. Las categoras se dan de alta

en Men maestros.
Referencia
Se ingresa la referencia del Activo Fijo.
Departamento
Departamento al que se asigna el Activo Fijo
Licencia
Se ingresa el numero de la licencia del Activo Fijo
Arrendadora
Se selecciona la clave de la arrendadora
Nombre
Nombre de la arrendadora
Centro Costos
Se indica el Centros de Costos al que se asigno el Activo Fijo.
Descripcin
Descripcin del centro de costos
Cliente
Clave Cliente al que se asigno el Activo Fijo
Nombre
Nombre del cliente
Valor Adquirir
Valor en que se adquiri el Activo Fijo
Fecha Adquisicin
Fecha en que compro el Activo Fijo
Inicio Depreciacin
Fecha en que inicia la depreciacin.
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MODULO CUENTAS
Moneda en que se realizo la transaccin
Meses Vida til
Meses de vida en que el Activo Fijo ser til.
Meses Depreciados
Nmero de meses en que se depreciara el Activo Fijo
%Depreciado
Porcentaje ya depreciado.
Utilizacin
Se especifica el uso del Activo Fijo
ltima depreciacin
Fecha de la ltima depreciacin, este campo se llena automticamente.
Depreciacin
Acumulada
Se indica la depreciacin acumulada del Activo Fijo.
Valor Histrico Neto
Indica el Valor histrico neto del Activo Fijo. Este campo se genera
automticamente.
Ultima Reevaluacin
Indica la Fecha de la ltima reevaluacin. Este campo se genera

automticamente.
Valor Reevaluado
Muestra el Valor que se obtuvo en la reevaluacin. Este campo se genera

automticamente.
Observaciones
Se capturan las Observaciones respecto al Activo Fijo.
Responsable
Nombre del Responsable del Activo Fijo. Este campo se genera

automticamente.
Espacio
Muestra el espacio al que pertenece el Activo Fijo. Este campo se genera

automticamente.
Estatus
El estatus en que se encuentra el activo fijo ejemplo: en reparacin. Este

campo se genera automticamente.
Moneda
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MODULO CUENTAS
5.23.6 Seguro.
Imagen 187 Activos Fijos Pantalla Seguro
Aseguradora
Se selecciona la aseguradora, con la que se tiene contrato para este

artculo
Nombre
Despliega automticamente el nombre de la aseguradora.
Tipo Pliza
Se define el tipo de pliza, el cual se define por la aseguradora.
Inicio Seguro
Se indica la Fecha de Inicio del Seguro.
Vencimiento Pliza Seguro
Se indica la Fecha en que vence el Seguro.
Monto Asegurado
Se especifica la cantidad del Monto por el cual el artculo esta asegurado.
Seguro Acumulado
Monto acumulado del seguro. Este campo se genera automticamente.
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FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
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MODULO CUENTAS
5.23.7 Garanta.
Imagen 188 Pantalla de Activos Fijos Garanta.
Referencia (Garanta)
Se ingresa la referencia que se tengan del Activo Fijo.
Vencimiento Garanta
Se indica la Fecha de vencimiento de la garanta del Activo Fijo.
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CDIGO:
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MODULO CUENTAS
5.23.8 Mantenimiento.
Imagen 189 Pantalla Activos Fijos - Mantenimiento

Siguiente
Mantenimiento
Fecha en que se realizar el siguiente mantenimiento.
Periodicidad
Periodicidad en que se realizar el mantenimiento: semanal,

quincenal, mensual, trimestral, semestral, anual.
Cantidad
Nmero de mantenimientos requeridos
Unidad
Unidades de los mantenimientos
Ultimo Mantenimiento
Fecha de ultimo mantenimiento
Mantenimiento
acumulado
Mantenimientos acumulados del artculo
Horas Acumuladas
Horas de mantenimiento acumuladas
Mantenimiento
Mantenimientos realizados
Promedio
Promedio de mantenimientos
Vencimiento Pliza
mantenimiento
Fecha de vencimiento de la pliza de mantenimiento
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
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No. De REVISIN:
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MODULO CUENTAS
Ultima reparacin
Fecha de la ltima reparacin.
Reparaciones
acumuladas
Nmero de reparaciones realizadas.
Horas acumuladas
Suma de horas de reparacin.
Reparaciones
Numero de reparaciones realizadas.
Promedio
Promedio de reparaciones.
5.23.9 Otros Datos.
Imagen 190 Pantalla Activos Fijos Otros Datos
UEN
Unidad Estratgica de Negocio a la que esta asignado el Activo Fijo
Nombre
Nombre de la UEN
Proyecto
Proyecto al que se le asigno el Activo Fijo.
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CUENTAS
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FECHA DE EMISIN:
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MODULO CUENTAS
Actividad
Actividad que desempea el Activo Fijo.
5.24 Almacenes
Los almacenes son un factor importante de la empresa, as como son requeridos por el sistema
para asignar artculos que se dan de alta.
Ruta de Acceso:
Paso 1:
Ir a Men Principal / CUENTAS
Paso 2:
Seleccionar la opcin Almacenes
5.24.1 Men Archivo
Imagen 191 Pantalla Almacenes Men Archivo
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCIN
Nuevo
Ctrl.+ N
Ingresar al sistema un nuevo almacn.
Abrir
Ctrl.+A
Permite hacer consultas a la informacin de almacenes que se

encuentran dados de alta en el sistema para su modificacin.
Ctrl.+G
Guarda las modificaciones hechas al almacn.
Alt.+F4
Cierra la pantalla.
Guardar
Cambios
Cerrar
Eliminar
Elimina todos los cambios realizados dentro de los campos de la

pantalla.
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
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No. De REVISIN:
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HOJA:
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MODULO CUENTAS
Plantilla Office
Ctrl.+ F11

Muestra un listado con los almacenes que ya estn dados de alta en el
sistema, esta funcin permite cambiar el orden en el listado de los
almacenes.
Cambiar Orden
5.24.2 Men Edicin
Imagen 192 Pantalla Almacenes Men Edicin
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCIN
En esta versin se pueden agregar campos extra a las cuentas

y movimientos sin necesidad de utilizar Intlisis SDK o que los
haga el rea de desarrollo. En esta opcin se capturan los
campos que se configuraron para el movimiento y que se
encuentran agrupados en carpetas de acuerdo a los grupos que
se dieron de alta.
Si un campo no se captura y es requerido entonces el sistema
mandar el siguiente mensaje "El campo X del Grupo Y es
requerido".
Campos Extras
Ctrl.+1

Para dar de alta un campo extra se debe de seguir la siguiente
ruta:
Ruta de Acceso
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
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No. De REVISIN:
1
HOJA:
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MODULO CUENTAS
Propiedades
Anexos
F11

F4
Permite ingresar documentacin anexa con respecto a los Almacenes.

la pantalla que se despliega contiene los siguientes Botones:
de forma digita.
existente.
Men Principal / Configuracin / Documentacin / Almacenes.
Documentacin
Muestra un listado con la documentacin. Para poder ingresar al

sistema nueva documentacin, es necesario seguir la siguiente ruta
Principal / Configuracin / Documentacin / Almacenes.
Referencias
Permite ingresar al sistema a determinado nmero de personas que en

algn caso especial nos podrn dar referencias del Almacn.
Conteo Cclico
Esta opcin permite ingresar al sistema el tipo y frecuencia de los

conteos cclicos que se realizan en el almacn.
5.24.3 Men Maestros
Imagen 193 Pantalla Almacenes Men Maestros
OPCION
Grupos
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCIN
Permite Generar en el sistema los grupos en los que sern divididos los
almacenes.
V000
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F-KM-009
CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005
No. De REVISIN:
27/JUNIO/ 2007
HOJA:
17
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4
MODULO CUENTAS
Imagen 194 Pantalla Almacenes Datos Generales
Clave:
Contiene la clave del almacn, misma que servir para identificar los movimientos
realizados en l.
Tipo:
se podr seleccionar cualquiera de los siguientes tipos:

Con la ayuda del botn
NORMAL.- Este campo indica si el almacn contiene Artculos para venta y
compra.
PROCESO.- Aquellos artculos que no han llegado a su etapa final.
ACTIVOS FIJOS.- Mobiliario, equipo o artculos que forman parte del activo fijo
de la empresa. el almacn que ocupemos deber ser de activos fijos ya que si
no el sistema no va a reconocer nada al entrar a cuentas / activos fijos
GARANTIAS.- Para artculos que estn en garanta o las refacciones que se
utilizan para reparacin de produccin.
ESTRUCTURA.- Aquellos materiales que se utilizan para la construccin de
alguna rea.
Nombre:
Indicar un concepto o denominacin como se identifica el almacn.
Rama:
Indica la rama a la que pertenece el almacn.
Sucursal:
Seleccionar la sucursal en la que est localizado el almacn; si este campo indica

Sucursal 0, se interpreta que no importa a donde se realice el movimiento de sucursal, ya
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005
No. De REVISIN:
27/JUNIO/ 2007
HOJA:
17
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5
MODULO CUENTAS
que se har en la matriz.
Sucursal
Referencia:
Este campo indica la sucursal que se tomara como referencia para el almacn.
Ruta:
Indica la ruta en la que se encuentra el almacn.
De acuerdo a las opciones que se encuentren configuradas en este campo se selecciona

Grupo:
con el botn
el almacn.
Encargado:
Se indica el nombre del responsable de atender el almacn.
Telfonos:
En este campo se capturan los nmeros telefnicos del almacn.
Exclusivo de:
Con ayuda del botn

, se elige si el almacn esta concentrado a solo ser de; Compra,
Compra venta, Venta o inventario.
Otros
Idiomas:
Este campo permite una interaccin entre sucursales que manejan diferente idioma.
Cuenta
Contable:
Indica la cuenta contable con la que opera el almacn.
Estatus:
Puede ser:
Alta
Bloqueado
Baja
Mostrar en
Internet:
Si se maneja el comercio electrnico, al habilitar este campo los clientes y/o proveedores
podrn observar los artculos y sus existencias mediante una clave de acceso.
Mostrar
nicamente
artculos
disponibles:
Al habilitar este campo el sistema realiza un filtro, para hacer ms rpida la localizacin
de informacin sobre los artculos que estn en existencia.
Excluir
planeacin:
Al habilitar este campo excluye la funcin de planeacin de artculos.
Almacn de
segundas:
Al habilitar este campo el registro de almacn se har destinado al almacn de

segundas.
WMS:
Activa la funcin WMS para el almacn que se esta generando.
alguno de los grupos mencionados, para que indique a cual pertenecer
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
No. De REVISIN:
27/JUNIO/ 2007
HOJA:
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MODULO CUENTAS
5.24.5 Direccin
Imagen 195 Pantalla Almacenes - Direccin
Direccin
Ubicacin fsica en donde se encuentra el almacn.
Entre las Calles

Plano
Observaciones
Delegacin.
Colonia
Cdigo Postal
Poblacin
Estado
Calles de referencia para encontrar ms fcilmente la direccin.

Plano en que se encuentra la ubicacin del Almacn.
Observaciones para localizar el almacn.
Delegacin poltica, municipio o entidad.
Colonia de la direccin
Cdigo postal.
Poblado o entidad en donde se encuentra el almacn.
Estado de la republica en donde se encuentra ubicado.
Pas
Pas en donde se encuentra el almacn.
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
27/JUNIO/ 2007
No. De REVISIN:
1
HOJA:
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MODULO CUENTAS
5.25 Reportes
Como su nombre lo indica, los reportes permiten hacer comentarios informativo de alguna situacin
sobre el sistema o alguna problemtica y la solucin aplicada para que los usuarios autorizados
puedan visualizarla.
Ruta de Acceso
Ir al Men principal / Cuentas
Seleccionar Reportes
5.25.1 Men Archivo
Imagen 196 Pantalla Reportes - Men Archivo
OPCION
Nuevo
Abrir
Guardar
Cambios
TECLAS
RPIDAS
Ctrl.+N
Esta opcin se permite crear un nuevo reporte en el sistema.
Ctrl.+A
Permite visualizar un reporte generado con anterioridad para su

modificacin o conclusin del mismo.
Ctrl.+G
Guarda todos los cambios efectuado dentro de la pantalla de captura.
Ctrl.+F12
Situacin
DESCRIPCION

ventana situaciones y proceder a la validacin.
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
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17/OCTUBRE/2005
No. De REVISIN:
27/JUNIO/ 2007
HOJA:
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MODULO CUENTAS
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Presentacin
preeliminar
Ctrl.+P
Muestra una vista previa del reporte en forma de impresin.
Cerrar
Alt.+F4

correspondiente.
5.25.2 Men Edicin.
Imagen 197 Pantalla Reportes - Men Edicin
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCIN
Permite crear y asignar tareas.

Tareas
Ctrl.+T

Propiedades:
F11

ciertas actividades, asignndoles la fecha y valor actual de cada una
de ellas. Para dar de alta las Propiedades, es necesario ingresar a
Men principal / Configuracin / General / Propiedades
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
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No. De REVISIN:
27/JUNIO/ 2007
HOJA:
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MODULO CUENTAS
Evaluaciones:
Permite realizar evaluaciones peridicas. Para aplicar una nueva

evaluacin es necesario pulsar el botn <Agregar>, el cual permitir
buscar la evaluacin requerida por medio de la fecha y el tipo de
evaluacin. Para crear las evaluaciones es necesario seguir la
siguiente ruta Men Principal / Configuracin / General / Evaluaciones.
ellas.
Anexos:
Permite ingresar documentacin anexa con respecto a los Reportes. la

de forma digita.
existente.
para ingresar al sistema nueva documentacin es necesario seguir la
ruta Men Principal / Configuracin / Documentacin.
movimientos o asuntos pendientes realizados con respecto al cliente
para poder ingresarlos a los anexos.
F4

Principal / Configuracin / Documentacin.
Documentacin:
Agregar Evento:
Permite ingresar eventos o actividades.
Ctrl.+E
6.25.3 Men Ver
Imagen 198 Pantalla Reportes - Men Ver
V000
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CUENTAS
FECHAS
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FECHA DE EMISIN:
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1
HOJA:
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MODULO CUENTAS
OPCION
Bitcora:
Conversacin
TECLAS
RAPIDAS
DESCRIPCION
Ctrl. + B
Permite llevar un control sobre los eventos realizados. La bitcora del

cliente nos muestra el evento, fecha y usuario que formo parte del evento.
El botn <Bitcora Movimientos> nos permite localizar y visualizar un
evento en especial con la ayuda de los filtros de bsqueda.
El botn <Agregar Evento> tiene la funcionalidad de dar de alta un
evento a la bitcora.
F7
Permite llevas a cabo una conversacin con otro usuario.

Muestra un informe histrico del reporte, indicando la fecha en que se dio
de alta, el estatus en que se encuentra, la situacin y el tiempo que a
transcurrido.
Tiempos
6.25.4 Men Maestros
Imagen 199 Pantalla Reportes - Men Maestros
OPCION
TECLAS
RAPIDAS
DESCRIPCION
Tipos:
Permite dar de alta en el sistema los tipos de reporte que se

manejaran, indicando al responsable por omisin del reporte.
Categoras:

categoras a las que pertenecen los reportes.
Grupos:

dentro de las diferentes categoras que se les asignaron a los
reportes.
Familias:
Esta opcin permite crear las familias de los reportes, que se

encuentran dentro de los grupos.
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
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FECHA DE EMISIN:
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HOJA:
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MODULO CUENTAS
Imagen 200 Pantalla Reportes - Datos Generales
Asunto
Se coloca el titulo con el que se identificara el reporte.
Reporte
Indica automticamente el nmero de reporte.
Fecha Emision
Se indica la fecha de emisin del reporte.
Fecha
Requerida
Fecha
Autorizacion
Se indica la fecha requerida.

Se indica la fecha de autorizacin.
Estatus
Indica el estatus en que se encuentra el reporte.
Fecha Estimada
Se indica la fecha estimada en que se concluir el reporte.
Fecha de
Entrega
Indica la fecha de entrega del reporte.
Estado
Indica el estado en que se encuentra el reporte, este puede estn en un estado

Esperando Respuesta.
Tipo
Se indica el tipo de reporte. El tipo de reporte de da de alta en el men Maestros.
Categoria
Grupo
Se indica la categora del reporte. El tipo de reporte de da de alta en el men

Maestros.
Se indica el grupo al que pertenece el reporte. El tipo de reporte de da de alta en el
men Maestros.
V000
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FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
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No. De REVISIN:
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MODULO CUENTAS
Familia
Se indica la familia a la que pertenece el reporte. El tipo de reporte de da de alta en

el men Maestros.
Cliente
Se elige el cliente por el cual se genero el reporte.
Sucursal Cliete
Se indica la sucursal del cliente.
Agente
Se escoge al agente que tiene relacin con el reporte.
Personal
Se elige al personal que tiene relacin con el reporte.
Proveedor
En caso de requerirse, se ingresa al proveedor.
VIN
Se indica el VIN en el reporte si este hace referencia al VIN.
Proyecto
Se elige el proyecto base del cual se genera el reporte.
UEN
En caso de ser requerido se elige la UEN.
Empresa
Indica la empresa a la que pertenece el usuario que esta generando el reporte.
Sucursal
Se elige la sucursal de la empresa seleccionada.
Responsable
Se hace referencia al responsable del motivo por el cual se esta generando el

reporte.
Desarrollador
Se ingresa el nombre del desarrollador que dar solucin al reporte.
5.25.6 Problema
Imagen 201 Pantalla Reportes - Problema
En esta pestaa, se indica el problema causa por el cual se esta generando el reporte.
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
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No. De REVISIN:
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MODULO CUENTAS
5.25.7 Solucin
Imagen 202 Pantalla Reportes - Solucin
En esta pestaa se indica la solucin que se dio al problema causa del reporte generado.
5.25.8 Comentarios
Imagen 203 Pantalla Reportes - Comentarios
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005
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No. De REVISIN:
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HOJA:
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MODULO CUENTAS
En caso de ser requerido, se ingresan los comentarios con relacin al problema y solucin que
fueron hechas.
5.26 VIN (Vehicle Identification Number)

Los VINs es una caracterstica de los transportes terrestres de pasajeros como lo son los
automviles, camiones, camionetas y motocicletas entre otros que permite el registro de diferentes
nmeros de serie para un artculo como es el caso del nmero de serie del motor y del chasis as
como otras cualidades de estos productos.
Ruta de Acceso
Ir al Men principal / Cuentas
Seleccionar VIN
5.26.1 Men Archivo
Imagen 204 - Pantalla VINs Men Archivo
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCIN
Nuevo
Ctrl.+ N
Permite ingresar al sistema un nuevo VIN.
Abrir
Ctrl.+A
Esta funcin permite visualizar VINs generados con anterioridad en el

sistema para su actualizacin o correccin de datos.
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
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No. De REVISIN:
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MODULO CUENTAS
Guardar
Cambios
Cerrar
Ctrl.+G
Guarda las modificaciones hechas al VIN.
Alt.+F4
Cierra la pantalla.
Eliminar
Elimina del sistema los datos ingresados con anterioridad, en este caso
eliminara la informacin de algn cliente seleccionado.
Situacin

usuario con privilegios suficientes deber elegir esta opcin para abrir
la ventana situaciones y proceder a la validacin.
Las situaciones frenan el flujo de una operacin lo que hacen es
requerir la validacin de un usuario en especfico para poder continuar
con el flujo.
Ctrl.+ F12
5.26.2 Men Edicin
Imagen 205 Pantalla VINs Men Edicin
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCIN
Permite ingresar al sistema los componentes con que cuenta el VIN,
para esto se debe de ingresar en los campos Tipo, Clave, Concepto,
Costo, Precio Crdito, Precio Contado, Bonificacin, Estadstica.
Componentes
F7
El botn <Transferir Componente>, tiene la funcin de transferir un

componente a otro VIN.
El botn <Tipo de Componentes>, permite ingresar al sistema el tipo
de componente, que es el que se utiliza en el campo Tipo.
Seguros
Ctrl.+ S
Ingresa al sistema una pliza de seguro para el VIN. Para generarla es

necesario pulsar el botn <Nuevo>. En la pantalla se encuentran los
campos Tipo de Pliza, Aseguradora, Nombre, Numero de Pliza,
Plan, Tipo de Deducible, Prima Neta, Estado, Fecha Emisin,
Vencimiento, Observaciones, en donde se captura la informacin
correspondiente.
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
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No. De REVISIN:
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HOJA:
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MODULO CUENTAS
Anexos
F4
Permite ingresar documentacin anexa. La pantalla que se despliega

de forma digita.
existente.
Men Principal / Configuracin / Documentacin / VIN
Principal / Configuracin / Documentacin / VIN.
Documentacin
5.26.3 Men Ver
Imagen 206 Pantalla VINs Men Ver
OPCION
TECLAS
RPIDAS
Nos muestra la informacin con respecto al VIN, como lo son Datos

VIN, Cdigo VIN, Movimientos, Datos Pedimento, Control de Calidad.
Informacin
Costo Piso
Histrico de
Cambios
Ventas
DESCRIPCIN
F7
En caso de que el VIN genere algn costo en cuestin de piso, esta

opcin despliega una ventana con toda la informacin referente.
Muestra una lista con los cambios que se han realizado al VIN desde
que fue creado, as como la fecha de estos cambios.
Esta opcin, nos muestra el estatus del VIN.
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
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No. De REVISIN:
1
HOJA:
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MODULO CUENTAS
5.26.4 Men Maestros
Imagen 207 - Pantalla VINs Men Maestros
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCIN
Aduanas
Permite ingresar en el sistema las aduanas, para esto se ingresar la

informacin correspondiente a los campos Aduana, Seccin,
denominacin.
Colores
Ingresa en el sistema los colores del VIN.
Tipos de Pliza
Esta funcin permite ingresar al sistema los tipos de pliza que se

manejaran al momento de asegurar a un VIN.
Planes de
Pliza
Esta funcin permite ingresar al sistema los diferentes planes de pliza

que se manejaran al momento de asegurar a un VIN.
Estados de
Plizas
Esta funcin permite ingresar al sistema los Estados de pliza que se

manejaran al momento de asegurar a un VIN.
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
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FECHA DE EMISIN:
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No. De REVISIN:
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HOJA:
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MODULO CUENTAS
Imagen 208 - Pantalla VINs Datos Generales
VIN:
Se asigna una clave nica para el VIN.
Artculo:
Se indica el Artculo que fue creado como VIN.
Modelo:
Muestra el ao al que pertenece el modelo.
Tipo Unidad:
Indica si el vehiculo es de tipo Nuevo, Seminuevo o De Servicio.
Nmero Motor:
Capturar el nmero de motor de la Unidad
Placas:
Capturar el nmero de placas de la Unidad
Nmero Llave:
Kilometros:
Clave Vehicular:
Capturar el nmero llave

Capturar el nmero de Kilmetros con los que cuenta la Unidad
Capturar la Clave Vehicular de la Unidad
Registro
Vehicular:
Capturar el nmero del Registro Vehicular de la Unidad
Aduana:
Pedimento:
Indicar la Aduna por la cual se recibi la Unidad, en caso de que esta sea de
procedencia Extranjera. El mantenimiento a esta tabla se lleva a cabo en
Configurar / Otros / importacin / Aduanas.
Capturar el nmero de Pedimento Aduanal donde se comprueba el ingresa legal
de la Unidad, al pas cuando este es de procedencia Extranjera
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
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FECHA DE EMISIN:
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No. De REVISIN:
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MODULO CUENTAS
Fecha Carta
Crdito:
Tasa:
Fecha Factura:
Fecha
Importacion:
Fecha Factura:
Fecha Carta
Credito:
Ultimo Servicio:
Indicar la Fecha de la Expedicin de la Carta de Crdito que se negocio con la

Institucin Bancaria para la adquisicin de la Unidad.
Capturar la Tasa a la cual se pacto la Carta de Crdito que se negocio con la
Institucin Bancaria
Indicar la Fecha de la Factura Fiscal con la que cuenta la Unidad
En caso de que el VIN sea importado, este campo muestra la fecha de su
importacin.
Indica la fecha en que se genero la factura.
Indica la fecha de la carta en que se expidi la carta de crdito.
Indicar la Fecha en la cual se realiz el ltimo servicio a la Unidad
Indicar la Fecha en la que se le debe de realizar el siguiente servicio a la Unidad.
Vencimiento
Garantia:
Muestra la fecha en que la garanta del vehiculo vence.
Tipo Compra:
Indica el tipo de compra con que fue adquirido el vehiculo.
# Ecnomico:
Indica el nmero econmico del vehiculo.
Blindado:
Esta opcin se activa en caso del que el VIN sea blindado.
Cliente:
Se indica el cliente al que esta asignado el VIN.
Conductor:
Muestra el nombre del conductor del VIN.
Siguiente
Servicio:
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CUENTAS
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CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
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No. De REVISIN:
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HOJA:
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MODULO CUENTAS
5.26.6 Precios
Imagen 209 - Pantalla VINs - Precios
Costo:
Indica el costo del Vehiculo.
Precio Credito:
Indica el precio del vehiculo cuando este se adquiere a crdito.
ISAN Crdito:
Muestra la cantidad correspondiente al ISAN cuando el vehiculo se adquiere a

crdito.
IVA Crdito:
Muestra la cantidad correspondiste al IVA cuando el vehiculo se adquiere a crdito.
Precio Crdito
Total:
Este campo muestra el total del costo del vehiculo cuando la compra de este se
realiza a crdito.
Precio Contado:
Indica el precio del vehiculo cuando este se adquiere de contado.
ISAN Contado:
IVA Contado:
Precio Contado
Total:
Muestra la cantidad correspondiente al ISAN cuando el vehiculo es adquirido de

contado.
Muestra la cantidad correspondiente al IVA cuando el vehiculo se adquiere de
contado.
Muestra el total del precio del vehiculo cuando este se adquiere de contado.
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CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
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No. De REVISIN:
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MODULO CUENTAS
5.26.7 Fechas
Imagen 210 Pantalla VINs - Fechas
Fecha Factura
Compra:
Fecha Entrada
MRS:
Fecha Salida
MRS:
Indica la fecha de entrada del MRS.
Fecha entrada:
Indica la fecha de entrada.
Fecha Salida:
Indica la fecha de salida.
Fecha Pago:
Indica la Fecha de Pago.
Fecha Baja:
Indica la Fecha de Baja.
Dias
Indica los das de Antigedad.
Indica la fecha en la que esta expedida la factura de compra.
Indica la fecha de salida del MRS.
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CUENTAS
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CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
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No. De REVISIN:
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MODULO CUENTAS
Antigedad:
Dias Libres
Intereses:
Dias Libres
Adicionales:
Fecha Inicio
Costo Piso:
Ultimo Pago
Costo Piso:
Indica el nmero de das libres de intereses.

India los das adicionales.
Indica la fecha en que dio inicio el costo de piso del VIN.
Indica la ltima fecha en que se pago el Costo Fijo.
5.26.8 Cdigos
Imagen 211 Pantalla VINs - Cdigos
Cdigo Radio:
Indicar el cdigo de radio.
Cdigo Transmisin:
Indicar el cdigo de transmisin.
Codigo Color:
Cdigo Llanta 1 a la
5:
Indicar el cdigo de color

Indicar el cdigo de cada una de las 5 llantas.
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
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No. De REVISIN:
1
HOJA:
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MODULO CUENTAS
5.26.9 Otros Datos.
Imagen 212 Pantalla VINs Otros Datos
Color Exterior:
Indica el color exterior del vehiculo.
Color Interior:
Indica el color interior del vehiculo.
Otras Bonificaciones
1 - 3:
Bonificacion
Contrato Servicio:
Indica la cantidad en cuestin de las bonificaciones del VIN.

Indica la cantidad de la bonificacin del contrato de servicio.
Tipo Venta:
Se muestra el tipo de venta, este aparece automticamente.
Importe Venta:
Muestra el importe de venta del VIN, este se despliega automticamente.
Kilometros Salida:
Se indica el kilometraje de salida.
Contrato:
Se ingresa la clave del contrato.
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
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27/JUNIO/ 2007
No. De REVISIN:
1
HOJA:
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4
MODULO CUENTAS
Ultima llamada:
Se indica la fecha de la ltima llamada.
Siguiente Llamada:
Se indica la fecha de la prxima llamada.
No Llamar:
Se activa esta opcin en caso de no querer realizar ninguna llamada.
# Llamadas:
Se indica el nmero de llamadas.
Bono Lealtad:
Se activa esta opcin en caso de que se realice algn tipo de bono por
lealtad.
5.26.10 Unidad a Cambio.
Imagen 213 Pantalla VINs Unidad a Cambio
VIN:
Kilometros:
Nmero de VIN que corresponde a la unidad que se esta entregando a cambio en la

Agencia.
Cantidad de Kilometraje con la que cuenta la unidad que se esta entregando a cambio
en la Agencia.
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
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No. De REVISIN:
27/JUNIO/ 2007
HOJA:
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MODULO CUENTAS
5.28 Cuentas de Dinero

Las cuentas de dinero son cuentas operativas o cajas
compaa.
con las que se paga o cobra en la
Ruta de Acceso:
Paso 1:
Ir a Men Principal / Cuentas
Paso 2:
Seleccionar Cuentas de Dinero / Cuentas de Dinero.
5.27.1 Men Archivo
Imagen 214 Pantalla Cuentas de Dinero Men Archivo
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Nuevo
Ctrl.+N
Esta opcin se permite crear una nueva cuenta de dinero en el sistema.
Abrir
Ctrl.+A
Permite visualizar una Cuenta de Dinero generada anteriormente para

realizar correcciones o actualizaciones a los datos de esta misma.
Guardar
Cambios
Ctrl.+G

captura.
Ctrl.+F11

Plantillas
Office
sido capturados pero que no fueron afectados.
Eliminar
Cerrar
Alt.+F4

correspondiente.
V000
26 05 06
F-KM-009
CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
No. De REVISIN:
27/JUNIO/ 2007
HOJA:
19
de 249
6
MODULO CUENTAS
5.27.2 Men Edicin
Imagen 215 Pantalla Cuentas de Dinero Men Edicin
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Conciliar
Movimiento
F8
Despliega una pantalla en donde se muestran los movimientos

realizados con respecto a las cuentas de dinero, para la revisin de estos
mismos y efectuar la conciliacin.
Propiedades
F11

F4
Permite ingresar documentacin anexa. la pantalla que se despliega

<Digitalizar> como su nombre lo indica, permite ingresar documentos de
forma digita.
existente.
Men Principal / Configuracin / Documentacin / Cuentas de Dinero.
<Movimientos Realizados> Muestra una pantalla con los movimientos o
asuntos pendientes realizados con respecto al cliente para poder
Anexos
Documentacin
Referencias
Se asigna la documentacin correspondiente a la cuenta de dinero, esta

documentacin se configura desde men General / Configuracin /
Documentacin / Cuentas de Dinero.
Permite indicar las referencias de la Cuenta de Dinero.
V000
26 05 06
F-KM-009
CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
No. De REVISIN:
27/JUNIO/ 2007
HOJA:
19
de 249
7
MODULO CUENTAS
5.27.3 Men Ver
Imagen 216 Pantalla Cuentas de Dinero Men Ver
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Informacin
Ctrl.+I
Muestra la informacin de las cuentas de dinero con respecto a los datos

generales, el saldo, los movimientos por conciliar, posfechados y
pendientes.
5.27.4 Men Maestros
Imagen 217 Pantalla Cuentas de Dinero Men Maestros
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Categoras
Muestra la pantalla en donde se darn de alta las categoras asignadas a

las cuentas de dinero.
Grupos
Esta opcin permite crear los grupos asignados a las categoras que ya
han sido dadas de alta en el sistema.
Familias
Dentro de los grupos existen familias y esta opcin permite darlas de alta
dentro del sistema.
V000
26 05 06
F-KM-009
CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005
27/JUNIO/ 2007
No. De REVISIN:
1
HOJA:
19
de 249
8
MODULO CUENTAS
V000
26 05 06
F-KM-009
CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005
No. De REVISIN:
27/JUNIO/ 2007
HOJA:
19
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9
MODULO CUENTAS
Imagen 218 Pantalla cuentas de Dinero Datos Generales

Clave:
Se indica una clave que identifique la nueva Cuenta de Dinero.
Tipo:
Del men se identifica si la cuenta es de Banco, Caja o Estructura..
Descripcin:
Se define una descripcin de la Cuenta Contable.
Rama:
Asigna la rama a la que pertenece la Cuenta de Dinero.
Uso:
Se indica el uso que le ser asignado a la Cuenta de Dinero. Operacin

Inversin.
Estatus:
Se identifica que estatus se le da a la cuenta; Alta, Bloqueado Baja.
Empresa:
Se indica la empresa para la cual fue creada la Cuenta de Dinero.
Sucursal:
Se indica en que sucursal va aplicar esta cuenta.
Cuenta contable:
Se identifica el nmero de cuenta contable que manejar el sistema Intelisis.
Conciliar
Movimientos:
Se indica en el cuadro si requiere que el sistema concilie movimientos de forma

automtica.
Categora:
Se indica la categora a la que ser asignada la cuenta de dinero.
Grupo:
Se indica el grupo al que ser asignada la cuenta de dinero.
V000
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F-KM-009
CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
No. De REVISIN:
27/JUNIO/ 2007
HOJA:
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0
MODULO CUENTAS
Familia:
Se indica la familia a la que ser asignada la cuenta de dinero.
5.27.6 Datos Cuenta Bancaria
Imagen 219 Pantalla cuentas de Dinero Datos Cuenta Bancaria
Cuenta habiente:
Se indica el nombre de la persona que es duea de la cuenta de dinero.
Institucin:
Indicar el nombre de la Institucin Bancaria en la que esta registrada la

cuenta de dinero.
Nmero cuenta:
Indicar el nmero de cuenta bancaria.
Cable:
En este campo se ingresa la clave de algn artculo o servicio contratado

y se pague con esta cuenta de dinero.
Moneda:
Indicar el tipo de moneda en la que se realiza la operacin bancaria.

Ejemplo; Pesos, dlares, Libras.
Sucursal Bancaria:
Indica la Sucursal bancaria.
V000
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F-KM-009
CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
No. De REVISIN:
27/JUNIO/ 2007
HOJA:
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1
MODULO CUENTAS
5.28 Listas de Cuentas
La lista de cunetas permite desarrollar un listado de todas las cuentas de dinero que estn dadas
de alta en el sistema, dividindolas en grupos y subgrupos.
Ruta de Acceso:
Paso 1:
Ir a Men Principal / Cuentas / Cuentas de Dinero
Paso 2:
Seleccionar Listas de cuentas
Imagen 220 Pantalla Lista de Cuentas
Lista:
Visible:
En este campo se coloca el nombre asignado a la lista de

cuentas.
Indica usuario que tendr acceso a la lista de cuentas, esta se
elige con la ayuda del icono . Este icono despliega el nombre
de las empresas dadas de alta en el sistema.
que despliega la pantalla en donde se eligen

La Lista de Cuentas se edita con el icono
las cuentas de dinero que formaran parte de la lista.
Imagen 221 Pantalla Lista de Cuentas Editar Lista
V000
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F-KM-009
CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
27/JUNIO/ 2007
No. De REVISIN:
1
HOJA:
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2
MODULO CUENTAS
Se elige la Cuenta de Dinero que formara parte de la lista.
Cuentas:
Descripcin:
Grupos:
Subgrupos:
Aparece de forma automtica al seleccionar la cuenta de

dinero. La descripcin se define al momento de crear la
Cuenta de Dinero en la pestaa de Datos Generales.
Se elige el grupo al que pertenece la Cuenta de Dinero.
Estos grupos son dados de alta dando un clic en el
icono
.
En caso de ser necesario, se asignara un subgrupo, este se
genera al dar un clic en el icono
que se
encuentra ubicado en la pantalla donde se generaron los
grupos.
5.29 Conceptos (Gastos)

Conceptos (Gastos) como su nombre lo indica, son las percepciones que se usaran para asignar
un gasto en la empresa como lo son las Comisiones, Fletes, Honorarios, etc.
Ruta de Acceso:
Paso 1:
Paso 2:
Seleccionar Conceptos (Gastos)
5.29.1 Lista
V000
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F-KM-009
CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005
27/JUNIO/ 2007
No. De REVISIN:
1
HOJA:
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3
MODULO CUENTAS
Imagen 222 Pantalla Conceptos Gastos Lista
En la pestaa con el nombre Lista, se encuentra un listado de los conceptos que han sido creados
con anterioridad.
Guarda los cambios realizados y cierra la pantalla.

Permite generar un nuevo concepto de gastos.
Elimina un concepto ya existente.
Muestra el cubo relacionado con gastos.
A travs de esta opcin, se pueden seleccionar los acreedores que
estn relacionados al concepto de gastos
El concepto de Gastos podr ser generado en el mdulo y el
importe por el cual es elaborado, se puede dividir entre diferentes
Centros de Costos, Sucursales o UENs.
En esta opcin se ingresan las polticas relacionadas con el
concepto de gastos que se esta generando.
Permite cambiar el orden en que se encuentra el listado de los

conceptos de gastos. Se podrn seguir las instrucciones marcadas
en el ngulo superior derecho para ordenar los conceptos.
Imagen 223 Pantalla Conceptos Gastos Detalle
V000
26 05 06
F-KM-009
CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
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27/JUNIO/ 2007
No. De REVISIN:
1
HOJA:
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MODULO CUENTAS
Concepto:
Cuenta:
Tipo:
% Deducible:
% IVA:
% Retencin ISR:
% Retencin IVA
Limite Deducible:
Clasificacin
Subclasificacin
Validar
Presupuesto:
Indirecto
Visible caja
registradora
Se ingresa el nombre del concepto que ser generado.

Se asigna una Cuenta Contable al Concepto de Gastos.
Este opcin, es slo para identificar la frecuencia con la que se realiza el
gasto (fijo o variable)
Indica el porcentaje en el que el concepto es deducible.
Indica el porcentaje de IVA que se calcula del concepto, mismo que ser
mostrado en el movimiento de Gastos a nivel detalle.
Indicar el porcentaje de retencin sobre el ISR que tendr el concepto,
mismo que ser descontado en el movimiento de Gastos.
Indicar el porcentaje de retencin sobre el IVA
Indica la cantidad del lmite deducible.
En este campo se podr seleccionar el nombre de algn agrupador al que
pertenecer el concepto que se esta editando.
En este campo se podr seleccionar el nombre de algn sub-agrupador al
que pertenecer el concepto que se esta editando.
Este campo indica el tipo de validacin del presupuesto que se requiere, ya
sea mensual, acumulado, anual o sin validar (NO).
Aplica a empresas de auto transport
Al habilitar el check el sistema automticamente muestra el gasto.
5.30 Centros Costos

Los Centros de Costos son agrupadores que le ayudaran a la empresa a ordenar sus costos por
reas de trabajo y/o centros de trabajo, y estos centros de trabajo a su vez estn asignados a una
Cuenta de Dinero.
Ruta de Acceso:
Paso 1:
Paso 2:
Seleccionar Centros Costos.
V000
26 05 06
F-KM-009
CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
No. De REVISIN:
27/JUNIO/ 2007
HOJA:
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5
MODULO CUENTAS
5.30.1 Men Archivo
Imagen 224 Pantalla Centro de Costos Men Archivo
OPCION
TECLAS
RPIDAS
Guardar
Ctrl.+ G
Nuevo
Permite guardar los cambios efectuados a los Centros de Costos.

Permite ingresar en el sistema un nuevo Centro de Costos.
Eliminar
Cerrar
DESCRIPCION
Elimina un centro de costos ya existente.

Alt.+ F4
Cierra la pantalla.
5.30.2 Men Edicin
Imagen 225 Pantalla Centro de Costos Men Edicin
OPCION
TECLAS
RPIDAS
Presupuesto:
Ctrl.+ F11
DESCRIPCION
Permite asignar un presupuesto mensual al Centro de Costos.
V000
26 05 06
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
No. De REVISIN:
27/JUNIO/ 2007
HOJA:
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6
MODULO CUENTAS
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Imagen 126 Men Edicin - Presupuestos
Al pulsar el botn <Asistente>, permite asignar un

presupuesto mensual por medio de seis diferentes mtodos
Base x Mes, Base/Mes, Base+%, Base+%(compuesto),
Base+Tabla, Base+ndice. Para que esta funcin calcule el
presupuesto mensual es necesario ingresar el presupuesto
base en el campo Importe Base. Los campos Porcentaje,
Tabla, Ejercicio son habilitados o deshabilitados segn el
tipo de mtodo utilizado. En la tabla que se encuentra en la
parte derecha de la pantalla, se muestran los meses del ao
y el presupuesto de cada uno de ellos al finalizar el clculo,
para esto debe ser pulsado el botn <Recalcular>.
El botn <Ejercicio> tiene la funcionalidad de especificar el
ejercicio por ao.
5.30.3 Men Ver
Imagen 227 Pantalla Centro de Costos Men Ver
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Explorar
Ctrl.+ E
Permite explorar los centros de costos, mostrando el tipo de

moneda, los cargos, los abonos as como el mes en que fueron
realizados en el centro de costos que se esta explorando.
Actualizar
F5
Actualiza los datos de todos los Centro de Costos.
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
No. De REVISIN:
27/JUNIO/ 2007
HOJA:
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7
MODULO CUENTAS
5.30.4 Men Maestros
Imagen 228 Pantalla Centro de Costos Men Maestros
OPCION
Grupos
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Esta opcin crea los grupos en los que sern asignados los centros
de costos.
5.30.5 Descripcin de la pantalla Centro de Costos
V000
26 05 06
F-KM-009
CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005
No. De REVISIN:
27/JUNIO/ 2007
HOJA:
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8
MODULO CUENTAS
Imagen 229 Pantalla Centro de Costos
, se podr ingresar al sistema un nuevo registro de centro de costos,

Al pulsar el icono
capturando la informacin necesaria dentro de los campos Clave, Descripcin, Grupo, Subgrupo
Imagen 230 Pantalla Centros de Costos - Campos
Se utiliza cada vez que se agregue un Centro de Costos.

Elimina el registro
Se utiliza en caso de que se genere un presupuesto para un Centro
de Costos, en el cul se indica en que periodo (mes) y el importe en
el que se aplicara este presupuesto.
Este icono sirve para explorar el centro de costos.
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
27/JUNIO/ 2007
No. De REVISIN:
1
HOJA:
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MODULO CUENTAS
5.31 Proyectos
Los Proyectos son una ejecucin planificada, destinada a lograr ciertos objetivos especficos con
un presupuesto dado y un perodo especificado.
Ruta de Acceso:
Paso 1:
Paso 2:
Seleccionar Proyecto
5.31.1 Men Archivo
Imagen 231 Pantalla Proyectos Men Archivo
OPCION
Nuevo
TECLAS
RPIDAS
Ctrl.+N
DESCRIPCION
Permite ingresar al sistema un nuevo proyecto.
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
27/JUNIO/ 2007
No. De REVISIN:
1
HOJA:
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MODULO CUENTAS
OPCION
Abrir
Guardar
Cambios
Situacin
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Ctrl.+A
Esta funcin permite visualizar los proyectos generados en el sistema

para su modificacin o actualizacin.
Ctrl.+G
Guarda todos los cambios que se hayan efectuado a un proyecto.
Ctrl.+F12
Eliminar
sido capturados pero que no fueron afectados.
Excel
Permite migrar datos desde una tabla realizada en Excel.
Asignar
Pesos
Cerrar

ventana situaciones y proceder a la validacin.
Permite asignar un peso al proyecto con relacin a los dems proyectos

que se encuentren dados de alta en el sistema.
Alt.+F4

correspondiente.
5.31.2 Men Edicin
Imagen 232 Pantalla Proyectos Men Edicin
V000
26 05 06
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
27/JUNIO/ 2007
No. De REVISIN:
1
HOJA:
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1
MODULO CUENTAS
OPCION
Tareas
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Ctrl.+ T
Permite crear y asignar tareas relacionadas con el proyecto.

Propiedades

cada una de ellas. Para dar de alta las Propiedades, es necesario
Evaluaciones
Permite realizar evaluaciones peridicas. Para aplicar una nueva

permitir buscar la evaluacin requerida por medio de la fecha y
el tipo de evaluacin. Para crear las evaluaciones es necesario
seguir la siguiente ruta Men Principal / Configuracin / General /
Evaluaciones.
Punto, nos indica el punto de anlisis que se esta evaluando y en
el campo Respuesta se califica con un valor del 0 10. En la
parte lateral derecha se da una breve descripcin del punto en
anlisis.
una de ellas.
Anexos
Permite ingresar documentacin anexa. la pantalla que se

despliega contiene los siguientes Botones:
ya existente.
<Bandeja de Entrada> Nos permite visualizar mensajes
recibidos.
<Documentacin>
Asigna
documentacin
al
anexo
seleccionado, para ingresar al sistema nueva documentacin es
necesario seguir la ruta Men Principal / Configuracin /
Documentacin / Proyecto.
Contactos
Asignados
Esta funcin permite asignar al proyecto los contactos encargados

del mismo, estos contactos pueden ser tanto Proveedores,
Personal, Agentes, Clientes.
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
27/JUNIO/ 2007
No. De REVISIN:
1
HOJA:
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2
MODULO CUENTAS
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Imagen 233 Men Edicin Personal Asignado

Asigna espacios, si as lo requiere el proyecto, ingresando a los
campos Fecha, Espacio, Hora, Cliente, Proyecto, Estatus, la
informacin correspondiente.
Nota: Hay que tener el modulo de espacios activo
Asignar Espacio
Imagen 234 Men Edicin Asignar Espacio
5.31.3 Men Ver
Imagen 235 Pantalla Proyectos Men Ver
V000
26 05 06
F-KM-009
CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
No. De REVISIN:
27/JUNIO/ 2007
HOJA:
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3
MODULO CUENTAS
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Muestra la informacin referente al proyecto en caso que se
requiera una consulta rpida.
Informacin
Ctrl.+ I
Imagen 236 Men Ver - Informacin
5.31.4 Men Maestros
Imagen 237 Pantalla Proyectos Men Maestros
OPCION
Categoras:
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Permite crear las categoras en las que los proyectos sern
asignados.
V000
26 05 06
F-KM-009
CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
27/JUNIO/ 2007
No. De REVISIN:
1
HOJA:
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de 249
4
MODULO CUENTAS
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Imagen 238 Men Maestros - Categoras
5.31.5 Proyecto
Imagen 239 Pantalla Proyectos - Proyecto
Nombre:
Se ingresa el nombre con el que se identificara el Proyecto.
Descripcin:
Se realiza una breve descripcin del Proyecto.
Rama:
Muestra la rama a la que pertenece el proyecto.
Observaciones :
Se indican observaciones que deban ser tomadas en cuenta en el

proyecto.
V000
26 05 06
F-KM-009
CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
27/JUNIO/ 2007
No. De REVISIN:
1
HOJA:
21
de 249
5
MODULO CUENTAS
Categora:
Indica la categora a la que pertenece el proyecto. Las categoras se

dan de alta en Men Maestros.
Presupuesto:
Indica el presupuesto destinado para el proyecto.
Fecha inicio:
Se indica la fecha en la que arranca el proyecto
Fecha fin:
Se indica la fecha de plazo en la que tendr fin el proyecto.
Tipo:
Especifica el tipo de proyecto, ya sea del tipo Normal o del tipo

Estructura.
Estatus:
Se indica el estatus que mantendr el proyecto, el cul puede ser:

Alta.
Bloqueado.
Baja.
5.31.6 Direccin
Imagen 240 Pantalla Proyectos Direccin
En los campos que se encuentran en la pestaa Direccin, se ingresan las referencias de la

ubicacin del la empresa donde se estar realizando el Proyecto.
5.31.7 Otros Datos

V000
26 05 06
F-KM-009
CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
27/JUNIO/ 2007
No. De REVISIN:
1
HOJA:
21
de 249
6
MODULO CUENTAS
Imagen 241 Pantalla Proyectos Otros Datos
Descripcin 1-10
Se puede ingresar la informacin requerida, como son

responsables, ubicaciones, telfonos, direcciones o datos
necesarios para el proyecto.
5.31.8 Inicio, Fin, Comentarios
V000
26 05 06
F-KM-009
1
Ire
a
e
G
rs
a
C
u
es
ta
P
a
s
o
2
:S
lM
c
in
o
a
re
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E
tl/c
io
n
d
eT
ra
b
jo
5
.3
2
.1M
e
n
A
rc
h
iv
o
CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
FECHA DE EMISIN:
17/OCTUBRE/2005
27/JUNIO/ 2007
No. De REVISIN:
1
HOJA:
21
de 249
7
MODULO CUENTAS
Imagen 242 Pantalla Proyectos Inicio, Fin
Se indica el Inicio, fin y cualquier observacin relacionada con el proyecto, como son minutas,
acuerdos, avances, problemticas, comentarios, etc. Con respecto a las etapas del proyecto.
5.32 Estaciones de Trabajo
Las Estaciones de trabajo son aquellos activos que son utilizados para la generacin de los
artculos como la maquinara, lneas de produccin, clulas de trabajo, operadores que efectan
una o varias operaciones en una ruta de produccin.
Ruta de Acceso:
V000
26 05 06
F-KM-009
CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
No. De REVISIN:
27/JUNIO/ 2007
HOJA:
21
de 249
8
MODULO CUENTAS
Imagen 243 Pantalla Estaciones de Trabajo Men Archivo
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Nuevo
Ctrl.+N
Ingresar al sistema una nueva Estacin de Trabajo.
Abrir
Ctrl.+A
Permite visualizar las estaciones de trabajo generadas con

anterioridad en el sistema para la modificacin o actualizacin de la
informacin.
Guardar
Cambios
Ctrl.+G

captura.
Esta opcin permite eliminar del sistema aquellos movimientos que
han sido capturados pero que no fueron afectados.
Eliminar
Cerrar
Alt.+F4
Esta opcin cerrara automticamente la pantalla de captura
5.32.2 Men Ver
Imagen 244 Estaciones de Trabajo Men Ver
OPCION
Calendario
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Despliega la pantalla del calendario para consulta de fechas.
V000
26 05 06
F-KM-009
CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
No. De REVISIN:
27/JUNIO/ 2007
HOJA:
21
de 249
9
MODULO CUENTAS
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Imagen 245 Men Ver - Calendario
5.32.3 Men Maestros
Imagen 246 Pantalla Estaciones de Trabajo Men Maestros
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Permite crear las categoras en las que sern asignadas las

estaciones de trabajo.
Categoras
Imagen 247 Men Maestros - Categoras
V000
26 05 06
F-KM-009
CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
17/OCTUBRE/2005
27/JUNIO/ 2007
No. De REVISIN:
1
HOJA:
22
de 249
0
MODULO CUENTAS
5.32.4 Estacin de Trabajo
Imagen 248 Pantalla Estaciones de Trabajo
Clave
Descripcin
Estatus
Centro de
Trabajo
Centro de
Costos
Descripcin
Categora
Se asigna una clave a la Estacin de Trabajo, que servir para identificar

los movimientos realizados en ella.
Anotar la descripcin completa o el nombre de la Estacin de Trabajo
Indicar s, la Estacin de Trabajo est:
Alta
Bloqueado
Baja
Al seleccionar un Centro de Trabajo, saldrn por omisin los datos de:
Das Semana, Turnos Diarios, Horas Turno, % Eficiencia y % Utilizacin.
S desea cambiar estos datos, hgalo directamente en los campos.
Recuerde que normalmente los datos del Centro de Trabajo y la
Estacin de Trabajo son diferentes.
Se indica el Centro de Costos bajo el cual estarn sujetas las estaciones
de trabajo.
Al momento de seleccionar un Centro de Trabajo existente aparecer el
nombre o la descripcin de ste.
Indicar si la Estacin de Trabajo, se encuentra agrupado en alguna
categora.
Das Semana
Indicar el nmero de das que est en operacin la Estacin de Trabajo.
Turnos
Diarios
Indicar el nmero de Turnos de Trabajo que se tienen en la Estacin de

Trabajo.
Horas Turno
Indicar el nmero de horas por turno que se tienen en la Estacin de

Trabajo.
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
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1
HOJA:
22
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MODULO CUENTAS
% Eficiencia
Indicar el porcentaje de eficiencia que tiene la Estacin de Trabajo
% Utilizacin
Indicar el porcentaje de utilizacin que tiene la Estacin de Trabajo.
Capacidad
Calculada
Es el clculo automtico, de acuerdo a lo que se defina en los campos:

das semana, turnos diarios, horas turno, % eficiencia, % utilizacin.
Al terminar de capturar la informacin, es necesario <Guardar y Cerrar>.
5.33 Centros de Trabajo

Los centros de trabajo son las posiciones en que se desarrolla una actividad productiva, puede ser
una maquinara, zona de ensamble, banco de trabajo o rea especfica de una actividad.
Ruta de Acceso:
Paso 1:
Ir a Men General / Configurar / Cuentas / Centros de Trabajo
Paso 2:
Seleccionar / Centros de Trabajo
5.33.1 Men Archivo
Imagen 249 - Pantalla Centros Trabajo Men Archivo

TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Nuevo
Ctrl.+N
Esta opcin se permite ingresar al sistema un nuevo Centro de

Trabajo.
Abrir
Ctrl.+A
Permite visualizar los Centros de Trabajo generados con

anterioridad en el sistema para la modificacin o actualizacin de la
informacin.
OPCION
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
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MODULO CUENTAS
OPCION
Guardar
Cambios
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Ctrl.+G

captura.
Esta opcin permite eliminar del sistema aquellos movimientos que
han sido capturados pero que no fueron afectados.
Eliminar
Cerrar
Alt.+F4
Esta opcin cerrara automticamente la pantalla de captura del

mdulo correspondiente.
5.33.2 Men Edicin
Imagen 250 Pantalla Centros de Trabajo Men Edicin
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Permite asignar el tiempo de recorrido promedio del producto

cuando este pasa por el centro de trabajo.
Tiempos
Movimientos
Ctrl.+T
Imagen 251 Men Edicin Tiempos Movimientos

Tarifas
Maquila
Ctrl.+ F
En caso de que parte de los artculos o piezas que los conforman

se manden maquilar, en esta opcin se asigna el costo unitario por
pieza maquilada.
Nota. Esta opcin es activada siempre y cuando se active el
campo Maquila ubicado en la pestaa de centros de trabajo.
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
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MODULO CUENTAS
TECLAS
RPIDAS
OPCION
DESCRIPCION
Imagen 252 Men Edicin Tarifas Maquila
5.33.3 Men Ver
Imagen 253 Pantalla Centros Trabajo Men Ver
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Muestra la informacin referente a los Centros de Trabajo en caso que se
requiera una consulta rpida.
Informacin
Ctrl.+ I
Imagen 254 Men Ver - Informacin

Plan
Mays.+Ctrl.+
P
Muestra el plan de produccin que se espera obtener en un determinado

periodo de tiempo.
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
FECHA DE EMISIN:
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No. De REVISIN:
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MODULO CUENTAS
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Imagen 255 Men Ver - Plan

Muestra la grafica que es generada con respecto al plan de produccin.
Grfica
Imagen 256 Men Ver - Grfica
Despliega una pantalla en donde nos informa por medio de una tabla la
capacidad total que se puede producir en el centro de trabajo.
Capacidad
Total
Imagen 257 Men Ver Capacidad Total

Nos muestra un listado con las estaciones que conforman el centro de
trabajo.
Estaciones
del Centro
Trabajo
Ctrl.+ E
Imagen 258 Men Ver Estaciones del centro de trabajo
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
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MODULO CUENTAS
OPCION
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Despliega la pantalla del calendario para la consulta de fechas.
Calendario
Imagen 259 Men Ver - Calendario
5.33.4 Men Maestros
Imagen 260 Pantalla Centro Trabajo Men Maestros
OPCION
Tipos
TECLAS
RPIDAS
DESCRIPCION
Permite ingresar en el sistema los tipos de Centros de trabajo en los
que sern divididos estos mismos.
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
MI-MC-CUEN-2800
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MODULO CUENTAS
5.33.5 Centro Trabajo
Imagen 261 Pantalla Centros de Trabajo
Clave
Estatus
Descripcin
Tipo
Almacn Proceso
Tiempo Cola
(horas)
Tiempo Espera
(horas)
Costo Mano Obra
Permite crear una clave al Centro de Trabajo, misma que servir para
identificar los movimientos realizados en ella
Indica el Estado del Centro de Trabajo y los cuales pueden ser:
Alta
Bloqueado
Baja
Anotar la descripcin completa o el nombre del Centro de Trabajo.
Es un agrupador para los Centros de Trabajo. Para ingresar en el
sistema los tipos de Centros de Trabajo, es necesario ingresar al men
Maestros.
Si existe algn almacn de proceso asociado al Centro de Trabajo.
Recuerde que para ligar el almacn al Centro de Trabajo primeramente
lo debe dar de alta en la ruta Cuentas / Almacenes / Almacenes.
Indique el tiempo que tarda una orden de produccin para entrar al
Centro de trabajo. Este dato es un estndar el cual calculamos y slo
introducimos los datos en este campo.
Indique el tiempo que tarda en moverse una orden de produccin al
siguiente Centro de Trabajo. Este es un tiempo que es inherente al
proceso. Por ejemplo si pinto un material. Debo esperar un tiempo
determinado para que la pintura no se dae.
Indicar el costo por hora que tiene la mano de obra involucrada en la
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MODULO CUENTAS
operacin del Centro de Trabajo.
(por hora)
Costo Indirectos
(por hora)
Moneda
Maquila
Indicar los costos indirectos que se involucran en la operacin del

Centro de Trabajo.
Indicar la moneda en que se registran los costos de los procesos que se
llevan a cabo en el Centro de Trabajo.
Indica si algunas piezas son maquiladas.
5.33.6 Valores por Omisin
Imagen 262 Pantalla Centros de Trabajo Valores por Omisin.
Clave
Das Semana
Turnos Diarios
Horas Turno
Contiene la clave del Centro de Trabajo, misma que servir para

identificar los movimientos realizados en ella.
Indicar el nmero de das que est en operacin el Centro de Trabajo.
Indicar el nmero de turnos de trabajo que se tienen en el Centro de
Trabajo.
Indicar el nmero de horas por turno que se tienen en el Centro de
Trabajo.
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MODULO CUENTAS
% Eficiencia
% Utilizacin
Indicar el porcentaje de eficiencia que tiene el Centro de Trabajo.

Indicar el porcentaje de utilizacin que tiene el Centro de Trabajo.
Al terminar de capturar la informacin, es necesario Guardar la informacin.
5.33.7 Cambiar Orden

Esta funcin permite cambiar el orden en el que se encuentran los Centros de Trabajo. Para
cambiar el orden basta con seleccionar el Centro de Trabajo con el Mouse y arrastrar hasta
colocarlo en el lugar indicado. Otra forma de cambiar los Centros de Trabajo es dar un Clic con el
Mouse en la parte superior de la barra que tiene por nombre Descripcin, y automticamente
cambiaran de posicin. Al terminar nicamente se dar un clic en la opcin Guardar Nuevo Orden.
Imagen 263 Pantalla Cambiar orden Centros de Trabajo.
5.33.8 Editar en Lista

Esta funcin, nos permite editar la informacin contenida en los Centros de Trabajo especificando
Tiempos de espera y Cola, as como cambiar Costos y Gastos. Al concluir la edicin de los Centros
de Trabajo, nicamente se debe dar un clic en la opcin Guardar y Cerrar.
Imagen 264 Pantalla Cambiar orden Editar en Lista.
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FECHA DE EMISIN:
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MODULO CUENTAS
Clave
Tiempo Cola (Horas)
Tiempo Espera
(Horas)
Costo Mano de Obra
(Por Hora)
Gastos Indirectos
(por Hora)
Moneda
Descripcin
Tipo
Almacn Proceso
Clave del centro de trabajo

Tiempo en que un material debe estar en cola para ingresar a este
centro de trabajo.
Tiempo en que se debe de aguardar para hacer uso del centro de
trabajo.
Costo de la mano de obra medido en horas.
Gastos que se deben realizar por hora de trabajo.
Moneda a utilizar
Este campo muestra la descripcin del centro de trabajo.
Muestra el tipo de actividad que es efectuada en ese centro de
trabajo.
Se indica el Almacn al que pertenece el centro de trabajo.
5.34. Rutas de Produccin

Las Rutas de Produccin nos indican las etapas y el orden de los Centros de Traba por el cual un
producto pasa para su fabricacin. La ruta para crear una Ruta de Produccin se muestra a
continuacin.
Ruta de Acceso:
Paso 1:
Ir a Men General / Cuentas
Paso 2:
Seleccionar / Rutas de Produccin
Imagen 265 Rutas de Produccin.
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CUENTAS
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CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
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MODULO CUENTAS
Nuevo
La opcin Nuevo, permite crear una nueva Ruta de Produccin. Al dar un

clic en la opcin, nicamente se deben de capturar los datos en los
campos.
Campo
Descripcin
Ruta
Se ingresa la clave o el nombre con que

ser identificada la nueva ruta de
Produccin.
Descripcin
En este campo se ingresa una breve

descripcin de la Ruta de Produccin.
Categora
Se podr elegir la Categora a la que

pertenece la Ruta de Produccin, estas
categoras son creadas al dar un clic en
el icono
Eliminar
Ruta
Con esta opcin podr eliminar una Ruta de Produccin.

Esta opcin nos permite ingresar los Centros de Trabajo que
conformaran la Ruta de Produccin. Para generarlas, se debe dar un clic
en el icono
y se desplegara la una pantalla en la cual ingresaremos
los datos correspondientes a cada uno de los campos sealados.
Imagen 266 Rutas de Produccin Ruta.

Campo
Descripcin
Orden
En esta opcin se indica el orden en que

transcurrirn las operaciones de la Ruta
de Produccin.
Centro
Trabajo
Se elige el Centro de Trabajo al que

pertenecer la actividad.
Tipo
Se ingresa la actividad que se realiza en

el Centro de Trabajo.
Operacin
Se indica la operacin realizada. Estas

operaciones son creadas dando un clic
.
en el icono
Ruta
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CUENTAS
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MODULO CUENTAS
Alterna
Las Rutas Alternas son tiles en el caso de una contingencia en la Ruta
principal, estas sirven como escape al la crisis sustituyendo a la Ruta
Principal. Para indicarla es necesario dar un clic en el icono , donde se
desplegara una pantalla en la que ingresaremos los datos
correspondientes.
Imagen 267 Rutas de Produccin Rutas Alternas.
Permite crear las categoras en las que se clasificaran la Ruta de

Produccin.
Categora
Al terminar de capturar la informacin, es necesario Guardar la informacin.

Recuerde ligar la ruta de produccin al artculo en el Men: Configurar/Cuentas/Artculos/Artculos/
Planeacin
5.35. Cuentas Contables

Las Cuentas Contables son agrupaciones sistemticas de los cargos y abonos relacionados a una
persona o situacin de la misma naturaleza, que se registran bajo un encabezamiento o titulo que
las identifica. El sistema cuanta con la funcin de crear estas cuentas contables, para hacer esto es
necesario ingresar a la siguiente ruta.
Ruta de Acceso:
Paso 1:
Ir a Men General / Cuentas / Cuentas Contables
Paso 2:
Seleccionar / Cuentas Contables
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
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MODULO CUENTAS
5.35.1. Men Archivo
Imagen 268 Pantalla Cuentas Men Archivo.
Funcin
Descripcin
Guardar
Cambios.
Guarda en el sistema los datos capturados al generar

una nueva cuenta contable o al corregirlos.
Nueva
Eliminar
Cerrar
Permite generar una nueva Cuenta Contable.

Permite eliminar del sistema una Cuenta Contable que
sea innecesaria.
Cierra la pantalla.
5.35.2. Men Edicin.
Imagen 269 Pantalla Cuentas Men Edicin.
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CUENTAS
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MODULO CUENTAS
Funcin
Descripcin
Propiedades

Propiedades
Anexos
Permite ingresar documentacin anexa. La pantalla que se

despliega contiene los siguientes Botones:
<Editar> permite ingresar al sistema un nuevo anexo o editar
uno ya existente.
<Bandeja de Entrada> Nos permite visualizar mensajes
recibidos.
<Documentacin>
Asigna
documentacin
al
anexo
seleccionado, para ingresar al sistema nueva documentacin es
necesario seguir la ruta Men Principal / Configuracin /
Documentacin / Cuentas Contables.
Documentacin.
Muestra un listado con la documentacin del cliente. Para poder

ingresar al sistema nueva documentacin, es necesario seguir
la siguiente ruta Principal / Configuracin / Documentacin /
Cuentas Contables.
Presupuesto
Nos despliega una pantalla donde nos muestra el

presupuesto de la Cuenta. Con el Botn <Ejercicio>
permite visualizar presupuestos de aos anteriores o el
presupuesto actual.
5.35.3. Men Ver.
Imagen 270 Pantalla Cuentas Men Ver.
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MODULO CUENTAS
Funcin
Descripcin
Despliega una pantalla en donde se muestra la
informacin esencial de la Cuenta Contable.
Esta opcin despliega una pantalla que nos muestra las
cuentas que estn dadas de alta en el sistema.
Informacin
Catalogo de
Cuentas
Imagen 271 Catalogo de Cuentas.
Genera una actualizacin automtica de los catlogos.
Actualizar
5.35.4. Men Maestros.
Imagen 272 Pantalla Cuentas Men Maestros.
Funcin
Descripcin
Categoras
Esta opcin, permite crear en el sistema Intlisis las categoras

a las que pertenecen las cuentas.
Grupos

dentro de las diferentes categoras que se les asignaron a las
cuentas.
Familias
Esta opcin permite crear las familias de las diferentes cuentas,
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CUENTAS
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MODULO CUENTAS
que se encuentran dentro de los grupos.
5.35.5. Detalles.
Imagen 273 Pantalla Cuentas Detalles.
ENCABEZADO
Clave
Descripcin
Identificacin que se le da a la cuenta

Describe el tipo de cuenta, como son Activos,
Resultados Capital, Cta. Banco X, Cta. Pas X.
DETALLES
Clave
Descripcin
Clave de la cuenta
Describe el tipo de cuenta, como son Activos,
Resultados Capital, Cta. Banco X, Cta. Pas X., es la
misma que aparece en el encabezado.
V000
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CUENTAS
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CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
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MODULO CUENTAS
Tipo
Sub cuenta
de:
Descripcin
Tipo
Es
Acumulativa
Es
Acreedora
Tipo de cuenta, pudiendo ser de

Estructura
Mayor
Sub Cuenta
Auxiliar.
Clave de la sub cuenta, se puede seleccionar del
listado de cuentas.
Descripcin automtica de la sub cuenta.
Tipo de estatus en que se encuentra la cuenta
pudiendo ser:
Alta
Bloqueada
Baja
Se habilita si el tipo de cuenta es de tipo Acumulativo.
Se habilita si la cuenta es de algn acreedor al que se
le realizarn depsito.
5.35.6 Configuracin
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CUENTAS
FECHAS
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No. De REVISIN:
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MODULO CUENTAS
Imagen 274 Pantalla Cuentas Configuracin.
CONFIGURACIN
Categora
Categora a la que pertenece la cuenta.
Familia
Familia a la que pertenece la cuenta.
Grupo
Grupo al que pertenece la cuenta.
Ajuste
Inflacionario
Se habilita si se desea que se vaya a realizar algn tipo

de ajuste de acuerdo a la inflacin.
5.36 Lista de Cuentas
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
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MODULO CUENTAS
Son agrupadores de las cuentas existentes, los grupos se realizan de acuerdo a las necesidades
de la empresa.
Imagen 275 Lista de Cuentas.
V000
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
FECHA DE EMISIN:
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MODULO CUENTAS
VI. Mejoras
6.1 Retencin PITEX

A partir de la versin 2500 en la pestaa Fiscal ubicada en el catalogo de Cuentas / Clientes /
Clientes, se agrego el campo llamado Programa de Importacin Temporal para Producir Artculos
de Exportacin (PITEX). En este campo se captura el nmero de registro PITEX del Cliente.
6.2 Regla de Negocio del cliente por UEN

A partir de la versin 2500, bajo la necesidad de tener un lmite de crdito por departamento, para
lo cual se sugiere que este campo se ingrese en la pestaa de Regla de Negocio de las sucursales
del cliente. Con base a ste ltimo campo deber de validar el lmite de crdito de acuerdo a la
sucursal que se seleccione en un pedido. As mismo tambin una vez que se exceda cualquiera de
los lmites de crdito de cualquier sucursal, se deber de bloquear el cliente.
6.3 Validacin de Agrupadores en Artculos.
Se agrego un TRIGGER dentro del scrip de SQL, (Automundo.sql). Esta correccin fue realizada a
partir de la versiona 2500, de esta manera cuando se desee dar de alta un Artculo, el sistema
mandara un error con la leyenda falta indicar la Categora y Falta Indicar el Grupo, en caso
de que cualquiera de estos no se haya capturado, de esta forma no se darn de alta los artculos.
6.4 Aadir Agentes al Cliente.

Con la necesidad de poder asignar un par de agentes mas al cliente que corresponde a cuentas
por cobrar, a partir de la versin 2636 se agregaron dos campos con el nombre de Agente 3 y
Agente 4 dentro de la pestaa Datos de Venta que se encuentra en Cuentas / Clientes / Clientes.
6.5 Validacin de RFC Duplicado en el Cliente.

A partir de la versin 2600, bajo el requerimiento que impida la duplicacin de un RFC en clientes.
Ahora al duplicarse el RFC, el sistema manda un mensaje de error con la leyenda El RFC ya
existe en ####, el numero que aparece entre comillas corresponde al numero del cliente que
tiene el mismo RFC.
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MODULO CUENTAS
6.6 Pestaa Seguros en el VIN.
Se requiri que en el proceso de Cuentas / VIN se adicione una pestaa con campos para
completar informacin como lo son: Tipo de Pliza, Aseguradora, No de Pliza, Plan, Deducible,
Prima Neta (importe), Estado, Fecha de Vencimiento, Fecha Emisin y Observaciones. A dems
de que este cuadro de informacin se repita tres o cuatro veces dentro de la misma pestaa y esta
misma se pueda guardan en Historial. A partir de la versin 2600 y 2611, se agrego el botn
Seguros en la barra de herramientas de la pantalla y en la pestaa de seguros se muestra cada
uno de los campos que fueron solicitados, adems de tener opcin de poder guardar varias plizas
de un VIN como un histrico.
6.7 Datos de VIN Editables.

Se requiri que en Cuentas / VIN, todos los campos sean editables (excepto los de la pestaa
Fechas y Ford Otros Datos) an cuando el VIN se encuentre reservado o facturado, ya que la
informacin de estos campos se obtiene hasta el momento de la facturacin, y En la pestaa de
Datos Generales se requiere todos los campos excepto: VIN, Modelo, Tipo Unidad, Artculo, Fecha
Factura y Pedimento. Esta modificacin fue compilada a partir de la versin 2600 quedando de la
siguiente forma: Todos los campos de Cuentas / VIN son editables excepto los campos de las
pestaas Fechas y Ford (Otros Datos), as como en la pestao de Datos Generales los campos
VIN, Modelo, Tipo de Unidad, Articulo, Fecha de Factura y Pedimento no son editables.
6.8 Error en Vista de Unidades.
Se requiri que al momento de sacar el Disponible por unidad, se debera multiplicar el disponible
por el factor declarado en unidades por artculo y desplegar lo establecido. Esta correccin fue
realizada a partir de la versin 2500, realizada tambin en la versin abierta 2634. En estas
versiones ya se muestran correctamente las vistas de unidades.
6.9 Cambios al Clculo de Intereses Plan Piso.

Se requiri que en el calculo de intereses por Plan Piso, la fecha a partir de la cul comenzarn a
correr los intereses de Plan Piso sea la fecha de la factura emitida por la Planta Chrysler a la
Agencia, la cual se ingresar en el campo Fecha Factura en el catlogo de VINs en la pestaa de
Chrysler (Otros Datos) y el importe sobre el cual se calculan los intereses es el total de la factura
compra. A partir de la versin 2652 con los objetos de Automundo, se agreg el campo Fecha
Pago en la Carpeta Fechas VIN, cuando se capture esa fecha se dejara de calcular los intereses
por Plan Piso.
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CUENTAS
FECHAS
CDIGO:
MI-MC-CUEN-2800
FECHA DE EMISIN:
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No. De REVISIN:
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HOJA:
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MODULO CUENTAS
6.10 Aumentar Caracteres al Nombre de la Lista de Precios

Se requiri el aumento de los caracteres del campo Nombre en la Lista Precios Especficos dentro
del catalogo de Cuentas. Como no es un cambio realizable el aumento de caracteres en este
campo, la solucin ms factible fue agregar el campo llamado Descripcin el cual cuenta con 100
caracteres y se puede aadir a diferentes consultas. Este cambio queda en la versin abierta 2652.
6.11 Clientes del Artculo.

Se requiri asignar clientes a un artculo, para filtrar y validar que no se venda un artculo a un
cliente que no lo tenga asignado, as como tres tablas a nivel del cliente con los campos
informativos Artculos del Cliente, Competencia, Requerimientos del Cliente y validar el campo
Control de Calidad de la tabla de artculo. A partir de la versin 2652 se incluyo la opcin Artculos
del Cliente, cuya funcin es filtrar los artculos que se encuentren en la lista del cliente. Se
incluyeron tambin los campos tamao y estatus, este ltimo puede funcionar como un control de
calidad.
6.12 Editar Lista de Componentes con VIN en Estatus Ordenador.
A partir de la versin 2660 los componentes VIN pueden ser editables cuando su estado sea
Ordenado. Esta correccin fue requerida ya que los componentes generales solo se dan de alta
una vez, pero el departamento de contabilidad necesita agregar cuotas justo antes de la entrada de
compra.
6.13 Explorador de Lista de Precios.

Se requiri la restriccin del acceso al nivel de la lista de precios. A partir de la versin abierta
2663, se agrego el campo Accesos, mediante el cul se podr especificar el usuario o grupo de
usuarios que tendrn acceso a editar la lista de precios. Tambin se agrego un catalogo en donde
se especifican los nombres de los grupos a los que pertenecer determinada Lista de Precios.
6.14 Objeto para Ser Campo Requerido en Personal.

Se requiri que en la tabla Personal, el campo Registro IMSS sea requerido al momento de dar de
alta a una persona que sea del Tipo empleado, por el contrario si el personal a registrar es del tipo
Comisionista, este campo no debe ser requerido. En solucin a este requerimiento, ahora el
sistema no permite guardar la informacin en caso de que el campo Registro IMSS se encuentre
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vaco al dar de alta al personal del tipo Empleado, en caso de que el tipo de personal sea
Comisionista no habr ningn problema al guardar la informacin.
6.15 Campo Presentacin del Artculo.

Se hizo el requerimiento para agregar el campo Presentacin para poder identificar el Artculo. A
partir de la versin 2700, este campo fue anexado y se puede localizar en el Men principal /
Cuentas / Articulo / Articulo.
6.16 No Funciona el Calculo de Habito de Pago.

Se requiri que en la carpeta de Hbitos de Pago que se encuentra dentro de la Informacin del
Cliente, en el campo Das de Retrazo no muestre informacin cuando el cliente paga antes de la
fecha establecida. A partir de la versin 2700 no se toman en cuenta los movimientos que se hayan
cobrado con anticipacin a la fecha de vencimiento, por lo que no se considerar para el promedio
Das Retraso.
6.17 Garanta en el Artculo.
Se realizo el requerimiento para que se agregara en Cuentas/Artculos un campo para especificar

el periodo de la Garanta para los artculos, este campo debe verse en la factura para hacer
validas las Garantas dentro del periodo especificado, al igual que la informacin debe reflejarse
en el explorador y tener en automtico los vencimientos de la garanta. A partir de la versin 2700
en la carpeta Otros Datos se encuentra el campo llamado Garanta (Plazo).
6.18 Agregar Campos a Sucursal del Cliente.

Fue requerido un modulo de atencin a sucursales que contenga los campos para indicar la
Sucursal, al Gerente y al Empleado para los clientes que tienen sucursales. A partir de la versin
2700 en todos los movimientos aparece el campo llamado Sucursal y en la tabla de sucursales ya
se encuentra el campo de Encargado. Sin embargo se agreg el campo Encargado en los Datos
Generales de la Sucursal del Cliente.
6.19 Configurar a Nivel Producto el Costo Identificado.

Se realizo el requerimiento para que se pueda configurar a nivel producto el costo identificado de
los artculos tipo Serie y Lote. Esta mejora fue realizada a partir de la versin 2700, por medio de la
desactivacin de los checks Costeo por Series/VINs" y el de "Costeo por Lotes/Partidas" que
se encuentran en el Men principal / Configuracin / Empresa / <Seleccionar la Empresa> / Edicin
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/ Configuracin Mdulos, esto har que dentro de la tabla de la pantalla de Cuentas / Artculos /
Artculos / Datos Generales se habilite un check Costo Identificado, el cual se debe de activar.
Con esto se puede tener identificado el costo de las Series o Lotes de solo ciertos Artculos.
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TABLA DE IMGENES
Imagen 1 Icono Intlisis.................................................................................................................... 3
Imagen 2 Acceso Intlisis................................................................................................................. 3
Imagen 3 Seleccin de empresa...................................................................................................... 3
Imagen 4 Seleccin de sucursal ...................................................................................................... 3
Imagen 5 Ejemplo Acceso Intlisis .................................................................................................. 3
Imagen 6 Pantalla Principal Intlisis ................................................................................................ 3
Imagen 7 Pantalla Abrir Clientes...................................................................................................... 3
Imagen 8 Filtro Buscar ..................................................................................................................... 3
Imagen 9 Filtro Estatus .................................................................................................................... 3
Imagen 10 Filtro Situacin................................................................................................................ 3
Imagen 11 Men Secundario ........................................................................................................... 3
Imagen 12 Presentacin Preeliminar ............................................................................................... 3
Imagen 13 Personalizar Vista .......................................................................................................... 3
Imagen 14 Pantalla de Captura ....................................................................................................... 3
Imagen 15 Pantalla Clientes Men Archivo .................................................................................. 3
Imagen 16 Ventana Plantillas Office ................................................................................................ 3
Imagen 17- Men Archivo Generar Movimiento .............................................................................. 3
Imagen 18 Pantalla Clientes Men Edicin .................................................................................. 3
Imagen 19 Ventana Campos Extras ................................................................................................ 3
Imagen 20- Men Edicin Agentes del Cliente ................................................................................ 3
Imagen 21- Men Edicin Pedido por Omisin................................................................................ 3
Imagen 22- Men Edicin - Conciliar .................................................................................................. 3
Imagen 23 Men Edicin Tareas .................................................................................................. 3
Imagen 24 Agregar Evento .............................................................................................................. 3
Imagen 25 Pantalla Clientes Men Ver......................................................................................... 3
Imagen 26 Pantalla InteliMapas ....................................................................................................... 3
Imagen 27 Pantalla Clientes Men Maestros ............................................................................... 3
Imagen 28 Pantalla Clientes Datos Generales. ........................................................................... 3
Imagen 29 Men Maestros Categoras......................................................................................... 3
Imagen 30 Categoras de Clientes................................................................................................... 3
Imagen 31 Men Maestros Grupos............................................................................................... 3
Imagen 32 Men Maestros Grupos.............................................................................................. 3
Imagen 33 Men Maestros Familias ............................................................................................ 3
Imagen 34 Men Maestros Familias ............................................................................................ 3
Imagen 35 Pantalla Clientes Datos Personales............................................................................ 3
Imagen 36 Pantalla Clientes Fiscal............................................................................................... 3
Imagen 37 Pantalla Clientes Seguro............................................................................................. 3
Imagen 38 Pantalla Clientes Datos Ventas................................................................................... 3
Imagen 39 Pantalla Clientes Regla Negocio................................................................................. 3
Imagen 40 Pantalla Clientes Regla Negocio................................................................................. 3
Imagen 41 Pantalla Clientes CRM ................................................................................................ 3
Imagen 42 Pantalla Clientes Internet ............................................................................................ 3
Imagen 43 Pantalla Clientes Otros ............................................................................................... 3
Imagen 44 Pantalla de Lista de Clientes.......................................................................................... 3
Imagen 45 Lista Clientes Pantalla de Captura.............................................................................. 3
Imagen 46 Lista Clientes Opcin Grupos ..................................................................................... 3
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MODULO CUENTAS
Imagen 47 Pantalla Grupos.............................................................................................................. 3
Imagen 48 Ordenar Grupo ............................................................................................................... 3
Imagen 49 Personalizar Vista .......................................................................................................... 3
Imagen 50 Pantalla Proveedores - Men Archivo............................................................................ 3
Imagen 51 Ventana Plantillas Office ................................................................................................ 3
Imagen 52 Pantalla Proveedores - Men Edicin............................................................................ 3
Imagen 54 Ventana Editar Anexos .................................................................................................. 3
Imagen 55 Ventana Anexos ............................................................................................................. 3
Imagen 56 Ventana Polticas de Movimiento................................................................................... 3
Imagen 57 Agregar Evento .............................................................................................................. 3
Imagen 58 Pantalla Proveedores - Men Ver ................................................................................. 3
Imagen 59 Ventana Bitcora del Movimiento .................................................................................. 3
Imagen 60 Pantalla Informacin del Proveedor ............................................................................... 3
Imagen 61 Pantalla InteliMapas ....................................................................................................... 3
Imagen 62 Pantalla Proveedores - Men Maestros......................................................................... 3
Imagen 63 Pantalla Proveedores Datos Generales...................................................................... 3
Imagen 64 Pantalla Proveedores Regla Negocios ....................................................................... 3
Imagen 65 Pantalla Proveedores Compras y Pagos ................................................................... 3
Imagen 66 Pantalla Proveedores Fiscal ...................................................................................... 3
Imagen 67 Pantalla Proveedores Otros Datos.............................................................................. 3
Imagen 68 Lista de Proveedores .................................................................................................... 3
Imagen 69 Lista de Proveedores Proveedores Certificados........................................................ 3
Imagen 70 Proveedores .................................................................................................................. 3
Imagen 71 Grupos - Lista de Proveedores ...................................................................................... 3
Imagen 72 Ordenar Grupos ............................................................................................................. 3
Imagen 73 Subgrupos ...................................................................................................................... 3
Imagen 74 Pantalla Agentes Men Archivo ................................................................................. 3
Imagen 75 Ventana Plantillas Office ............................................................................................... 3
Imagen 76 Pantalla Agentes Men Edicin ................................................................................. 3
Imagen 81 Pantalla Agentes - Men Ver ........................................................................................ 3
Imagen 82 Pantalla Informacin del Agente .................................................................................... 3
Imagen 83 Pantalla Mensajes del Agente........................................................................................ 3
Imagen 84 Pantalla Agentes Men Maestros ............................................................................... 3
Imagen 85 Pantalla Agentes Datos Generales ............................................................................. 3
Imagen 86 Pantalla Agentes Datos Personales............................................................................ 3
Imagen 87 Pantalla Agentes Otros Datos..................................................................................... 3
Imagen 88 Pantalla Personal Men Archivo ................................................................................. 3
Imagen 89 Ventana Plantillas Office ............................................................................................... 3
Imagen 90 Pantalla Personal Men Edicin ................................................................................ 3
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MODULO CUENTAS
Imagen 95 Pantalla Personal Men Ver ...................................................................................... 3
Imagen 96 Pantalla Personal Men Maestros ............................................................................. 3
Imagen 97 Men Maestros Puestos de Trabajo .......................................................................... 3
Imagen 98 Men Maestros Departamentos - Lista ...................................................................... 3
Imagen 99 Men Maestros Departamentos - Detalles ................................................................ 3
Imagen 100 Men Maestros Departamentos - Grupos................................................................ 3
Imagen 101 Men Maestros Departamentos - Nacionalidades................................................... 3
Imagen 102 Pantalla Personal Datos Generales ......................................................................... 3
Imagen 103 Pantalla Personal - Beneficiarios ................................................................................ 3
Imagen 104 Pantalla Personal Recursos Humanos ..................................................................... 3
Imagen 105 Pantalla Personal - Aspiraciones ................................................................................ 3
Imagen 106 Pantalla Personal Regla Negocios........................................................................... 3
Imagen 107 Pantalla Personal Otros Datos.................................................................................. 3
Imagen 108 Listas del Personal...................................................................................................... 3
Imagen 109 Lista del Personal........................................................................................................ 3
Imagen 110 Tarjetas ....................................................................................................................... 3
Imagen 111 Tarjetas ....................................................................................................................... 3
Imagen 112 Cdigos Barra - Personal............................................................................................ 3
Imagen 113 Pantalla Socios Men Archivo ................................................................................. 3
Imagen 117 Pantalla Socios............................................................................................................ 3
Imagen 118 Pantalla Socios - Clientes ............................................................................................ 3
Imagen 119 Pantalla Socios - Clientes ........................................................................................... 3
Imagen 120 Pantalla Identificar Nombres Outlook.......................................................................... 3
Imagen 121 Pantalla Artculos Men Archivo ............................................................................... 3
Imagen 122 Pantalla Artculos Men Edicin .............................................................................. 3
Imagen 123 Pantalla Artculos Men Edicin .............................................................................. 3
Imagen 124 Pantalla Artculos Men Maestros ........................................................................... 3
Imagen 125 Pantalla Artculos Men Maestros - Categoras ...................................................... 3
Imagen 126 Pantalla Artculos Men Maestros - Fabricantes ..................................................... 3
Imagen 127 Pantalla Artculos Men Maestros - Departamentos ............................................... 3
Imagen 128 Pantalla Artculos Men Maestros Categora AF.................................................. 3
Imagen 129 Pantalla Artculos Men Maestros Categora Produccin .................................... 3
Imagen 130 Pantalla Artculos Men Maestros Tipo de Comisiones ....................................... 3
Imagen 131 Pantalla Artculos Men Maestros Tipo de Comisiones ....................................... 3
Imagen 132 Pantalla Artculos Men Maestros Aranceles ....................................................... 3
Imagen 133 Pantalla Artculos Men Maestros Tratados ......................................................... 3
Imagen 134 Pantalla Artculos Datos Generales ......................................................................... 3
Imagen 135 Pantalla Artculos - Precios .......................................................................................... 3
Imagen 136 Pantalla Artculo Plantacin ..................................................................................... 3
Imagen 137 Pantalla Artculos Otros Datos ................................................................................. 3
Imagen 138 Artculos Espacios.................................................................................................... 3
Imagen 139 Pantalla Artculos Sistema Detallista ..................................................................... 3
Imagen 140 Pantalla Artculos - WMS ............................................................................................ 3
Imagen 141 - Pantalla Configurar Catlogos de Artculos................................................................. 3
Imagen 142 Configurar Catlogos de Articulo Catalogo.............................................................. 3
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MODULO CUENTAS
Imagen 143 Pantalla Dibujos - Iconos ............................................................................................ 3
Imagen 144 Pantalla Dibujos - Botones.......................................................................................... 3
Imagen 145 Pantalla Dibujos - Imgenes ....................................................................................... 3
Imagen 146 Pantalla Dibujos - Seales .......................................................................................... 3
Imagen 147 Configurar Catlogos de Articulo Grupo de Catlogos............................................ 3
Imagen 148 Pantalla Lista de Artculos........................................................................................... 3
Imagen 149 Pantalla Lista de Artculos Nombre del Articulo....................................................... 3
Imagen 150 Pantalla Lista de Artculos Nombre del Articulo....................................................... 3
Imagen 151 Pantalla Lista de Artculos Grupos........................................................................... 3
Imagen 152 Pantalla Lista de Artculos Sub Grupos ................................................................... 3
Imagen 153 Pantalla Lista Precios Especficos .............................................................................. 3
Imagen 154 Pantalla Grupos Listas de Precios ........................................................................... 3
Imagen 155 Lista de Precios Especficos. ...................................................................................... 3
Imagen 156 Asistente Lista de Precios........................................................................................... 3
Imagen 157 Pantalla Precio 10 ....................................................................................................... 3
Imagen 158 Pantalla Artculos Datos Planeacin........................................................................ 3
Imagen 159 Pantalla Propiedades de Serie/Lote Datos Generales ........................................... 3
Imagen 160 Pantalla Propiedades de Serie/Lote Datos Pedimento........................................... 3
Imagen 161 Pantalla Propiedades de Serie/Lote Rectificacin Pedimento................................ 3
Imagen 162 Pantalla Propiedades de Serie/Lote Observaciones .............................................. 3
Imagen 163 Cdigo de Barras - Artculo......................................................................................... 3
Imagen 164 Opciones ..................................................................................................................... 3
Imagen 165 - Pantalla Opciones Detalles de la Opcin ................................................................. 3
Imagen 166 - Pantalla Opciones Lista de Opcin........................................................................... 3
Imagen 167 - Pantalla Opciones Detalles de la Lista ..................................................................... 3
Imagen 168 Pantalla Opciones Precios Adicionales ................................................................... 3
Imagen 169 Pantalla Espacios Men Archivos............................................................................ 3
Imagen 170 Men Archivos. - Situacin ......................................................................................... 3
Imagen 171 Pantalla Espacios Men Edicin.............................................................................. 3
Imagen 172 Men Edicin Fechas Vlidas.................................................................................. 3
Imagen 173 Pantalla Espacios Men Ver ................................................................................... 3
Imagen 174 Men Ver Pantalla Plan. .......................................................................................... 3
Imagen 175 Pantalla Espacios Men Maestros........................................................................... 3
Imagen 176 Men Maestros Tipos de Espacios. ......................................................................... 3
Imagen 177 Pantalla Espacios Datos Generales. ....................................................................... 3
Imagen 178 Pantalla Espacios Otros Datos ............................................................................... 3
Imagen 179 Pantalla Activos Fijos Men Archivo ........................................................................ 3
Imagen 180 Pantalla Activos Fijos Men Edicin. ........................................................................ 3
Imagen 181 Men Edicin Pantalla Propiedades. ....................................................................... 3
Imagen 182 Men Ver..................................................................................................................... 3
Imagen 183 Men Ver Informacin del Artculo........................................................................... 3
Imagen 184 Men Maestros............................................................................................................ 3
Imagen 185 Men Maestros Categoras de Activos Fijos. .......................................................... 3
Imagen 186 Activos Fijos - Pantalla Datos Generales.................................................................... 3
Imagen 187 Activos Fijos Pantalla Seguro .................................................................................. 3
Imagen 188 Pantalla de Activos Fijos Garanta. .......................................................................... 3
Imagen 189 Pantalla Activos Fijos - Mantenimiento ....................................................................... 3
Imagen 190 Pantalla Activos Fijos Otros Datos........................................................................... 3
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MODULO CUENTAS
Imagen 191 Pantalla Almacenes Men Archivo .......................................................................... 3
Imagen 192 Pantalla Almacenes Men Edicin........................................................................... 3
Imagen 193 Pantalla Almacenes Men Maestros ....................................................................... 3
Imagen 194 Pantalla Almacenes Datos Generales ..................................................................... 3
Imagen 195 Pantalla Almacenes - Direccin .................................................................................. 3
Imagen 196 Pantalla Reportes - Men Archivo ............................................................................. 3
Imagen 197 Pantalla Reportes - Men Edicin.............................................................................. 3
Imagen 198 Pantalla Reportes - Men Ver.................................................................................... 3
Imagen 199 Pantalla Reportes - Men Maestros........................................................................... 3
Imagen 200 Pantalla Reportes - Datos Generales ........................................................................ 3
Imagen 201 Pantalla Reportes - Problema .................................................................................... 3
Imagen 202 Pantalla Reportes - Solucin...................................................................................... 3
Imagen 203 Pantalla Reportes - Comentarios ............................................................................... 3
Imagen 204 - Pantalla VINs Men Archivo ...................................................................................... 3
Imagen 205 Pantalla VINs Men Edicin..................................................................................... 3
Imagen 206 Pantalla VINs Men Ver........................................................................................... 3
Imagen 207 - Pantalla VINs Men Maestros ................................................................................... 3
Imagen 208 - Pantalla VINs Datos Generales ................................................................................ 3
Imagen 209 - Pantalla VINs - Precios ................................................................................................ 3
Imagen 210 Pantalla VINs - Fechas............................................................................................... 3
Imagen 211 Pantalla VINs - Cdigos ............................................................................................. 3
Imagen 212 Pantalla VINs Otros Datos ...................................................................................... 3
Imagen 213 Pantalla VINs Unidad a Cambio.............................................................................. 3
Imagen 214 Pantalla Cuentas de Dinero Men Archivo .............................................................. 3
Imagen 215 Pantalla Cuentas de Dinero Men Edicin .............................................................. 3
Imagen 216 Pantalla Cuentas de Dinero Men Ver .................................................................... 3
Imagen 217 Pantalla Cuentas de Dinero Men Maestros ........................................................... 3
Imagen 218 Pantalla cuentas de Dinero Datos Generales.......................................................... 3
Imagen 219 Pantalla cuentas de Dinero Datos Cuenta Bancaria ............................................... 3
Imagen 220 Pantalla Lista de Cuentas ........................................................................................... 3
Imagen 221 Pantalla Lista de Cuentas Editar Lista ..................................................................... 3
Imagen 222 Pantalla Conceptos Gastos Lista ............................................................................. 3
Imagen 223 Pantalla Conceptos Gastos Detalle ......................................................................... 3
Imagen 224 Pantalla Centro de Costos Men Archivo ................................................................. 3
Imagen 225 Pantalla Centro de Costos Men Edicin ................................................................ 3
Imagen 126 Men Edicin - Presupuestos ...................................................................................... 3
Imagen 227 Pantalla Centro de Costos Men Ver ...................................................................... 3
Imagen 228 Pantalla Centro de Costos Men Maestros ............................................................. 3
Imagen 229 Pantalla Centro de Costos .......................................................................................... 3
Imagen 230 Pantalla Centros de Costos - Campos........................................................................ 3
Imagen 231 Pantalla Proyectos Men Archivo ............................................................................ 3
Imagen 232 Pantalla Proyectos Men Edicin ............................................................................ 3
Imagen 233 Men Edicin Personal Asignado ............................................................................ 3
Imagen 234 Men Edicin Asignar Espacio ................................................................................ 3
Imagen 235 Pantalla Proyectos Men Ver................................................................................... 3
Imagen 236 Men Ver - Informacin................................................................................................ 3
Imagen 237 Pantalla Proyectos Men Maestros ......................................................................... 3
Imagen 238 Men Maestros - Categoras....................................................................................... 3
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MODULO CUENTAS
Imagen 239 Pantalla Proyectos - Proyecto..................................................................................... 3
Imagen 240 Pantalla Proyectos Direccin ................................................................................... 3
Imagen 241 Pantalla Proyectos Otros Datos ............................................................................... 3
Imagen 242 Pantalla Proyectos Inicio, Fin................................................................................... 3
Imagen 243 Pantalla Estaciones de Trabajo Men Archivo ........................................................ 3
Imagen 244 Estaciones de Trabajo Men Ver............................................................................. 3
Imagen 245 Men Ver - Calendario ................................................................................................ 3
Imagen 246 Pantalla Estaciones de Trabajo Men Maestros ..................................................... 3
Imagen 247 Men Maestros - Categoras....................................................................................... 3
Imagen 248 Pantalla Estaciones de Trabajo .................................................................................. 3
Imagen 249 - Pantalla Centros Trabajo Men Archivo .................................................................. 3
Imagen 250 Pantalla Centros de Trabajo Men Edicin ............................................................. 3
Imagen 251 Men Edicin Tiempos Movimientos ....................................................................... 3
Imagen 252 Men Edicin Tarifas Maquila.................................................................................. 3
Imagen 253 Pantalla Centros Trabajo Men Ver......................................................................... 3
Imagen 254 Men Ver - Informacin............................................................................................... 3
Imagen 255 Men Ver - Plan .......................................................................................................... 3
Imagen 256 Men Ver - Grfica ...................................................................................................... 3
Imagen 257 Men Ver Capacidad Total ...................................................................................... 3
Imagen 258 Men Ver Estaciones del centro de trabajo ............................................................. 3
Imagen 259 Men Ver - Calendario ................................................................................................ 3
Imagen 260 Pantalla Centro Trabajo Men Maestros ................................................................. 3
Imagen 261 Pantalla Centros de Trabajo ....................................................................................... 3
Imagen 262 Pantalla Centros de Trabajo Valores por Omisin................................................... 3
Imagen 263 Pantalla Cambiar orden Centros de Trabajo. .......................................................... 3
Imagen 264 Pantalla Cambiar orden Editar en Lista. .................................................................. 3
Imagen 265 Rutas de Produccin.................................................................................................... 3
Imagen 266 Rutas de Produccin Ruta. ...................................................................................... 3
Imagen 267 Rutas de Produccin Rutas Alternas. ...................................................................... 3
Imagen 268 Pantalla Cuentas Men Archivo.............................................................................. 3
Imagen 269 Pantalla Cuentas Men Edicin. ............................................................................. 3
Imagen 270 Pantalla Cuentas Men Ver. ................................................................................... 3
Imagen 271 Catalogo de Cuentas. ................................................................................................. 3
Imagen 272 Pantalla Cuentas Men Maestros........................................................................... 3
Imagen 273 Pantalla Cuentas Detalles....................................................................................... 3
Imagen 274 Pantalla Cuentas Configuracin.............................................................................. 3
Imagen 275 Lista de Cuentas. ......................................................................................................... 3
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Av. Reforma No 2654

MANUAL INTELISIS 2800

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

Prohibida la reproduccin total o parcial de este documento.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

5.19.4 Rectificacin Pedimento. ...................................................................................................... 3

5.30 Centros Costos ....................................................................................................................... 3

6.18 Agregar Campos a Sucursal del Cliente. ................................................................................ 3

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

II. ACCESO A INTELISIS

Imagen 1 Icono Intlisis

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

2.1 Descripcin de campos

Registre el nombre de usuario correspondiente.

KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006

FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

EMPRESA: Seleccione la Empresa Correspondiente

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Imagen 3 Seleccin de empresa

SUCURSAL: Seleccione el nmero de sucursal correspondiente.

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FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

Imagen 4 Seleccin de sucursal

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Imagen 5 Ejemplo Acceso Intlisis

III. ESTRUCTURA DEL ERP

Imagen 6 Pantalla Principal Intlisis

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4.1 Ingreso a los campos de Cuentas

Despus de acceder a la ruta antes indicada, aparece la pantalla AbrirClientes

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Imagen 7 Pantalla Abrir Clientes

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4.2 Elementos que integran el Tablero de Control

4.2.1 Filtros de bsqueda

Imagen 8 Filtro Buscar

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FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

Imagen 9 Filtro Estatus

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Todos, muestra todos los clientes no importando el estatus que tuviesen.

Imagen 10 Filtro Situacin

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4.2.2 rbol de bsqueda

4.2.3 Lista clientes

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Imagen 11 Men Secundario

Las opciones que presenta son las siguientes:

Abrir: Con esta opcin se podr acceder y visualizar al cliente seleccionado.

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Imagen 12 Presentacin Preeliminar

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Imagen 13 Personalizar Vista

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FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN:

Al presionar este botn se actualiza la informacin generada en el

Indica al tablero generar una vista de la informacin en forma de