CHIFFRES CLS

Impression : Axiom Graphic 01 34 66 42 42

1er SEMESTRE 2014

ADDITIF & MISE JOUR

SEPTEMBRE 2014
ATLAS RENAULT 2013

OUVERTURE FR.indd 1

CHANGEONS DE VIE
CHANGEONS L'AUTOMOBILE

08/09/2014 09:23

ATLAS RENAULT DITION SEPTEMBRE 2014

SOMMAIRE
GROUPE RENAULT
05
06
07
08

Chiffres cls
Structure simplifie / Rpartition du capital
Informations financires
Organigramme

10
12
15

Implantations industrielles
Ventes mondiales
Ventes rgion Europe

17
18

Synergies
Ventes Alliance

PRODUCTIONS ET VENTES

ALLIANCE RENAULT-NISSAN

Ce document est galement accessible sur les sites

www.group.renault.com et www.media.renault.com

03

04 / 05 n

GROUPE RENAULT

(1)

CHIFFRES CLS

19 820
millions deuros
de chiffre daffaires
au 1er semestre 2014
GROUPE RENAULT
1er semestre
2014

1er semestre
2013

Anne
2013

Chiffre daffaires
En millions deuros

19 820

20 441

40 932

Rsultat net
En millions deuros

801

97

695

1 365 988

1 304 382

2 628 208

Nombre de vhicules
vendus (2)

(1) Chiffres publis, hors chiffres retraits.

(2) Tous les chiffres de ventes V.P.+V.U. contenus dans l'Atlas sont hors Twizy.

GROUPE RENAULT

STRUCTURE DU GROUPE RENAULT

Organigramme simplifi au 30 juin 2014
(en % des actions mises)
Renault SA

43,4 %

99,4 %

Nissan Motor

1,55 %

Dacia

Daimler AG

100 %
Renault s.a.s.

100 %

80 %*

RCI Banque

Renault
Samsung
Motors

37,25 %
AVTOVAZ

Autres socits
industrielles
et commerciales

Entreprises associes
Automobile
Financement des ventes
Non inclus dans le primtre de consolidation
* Socit dtenue indirectement par Renault s.a.s.

RPARTITION DU CAPITAL
Au 30 juin 2014
CAPITAL SOCIAL
1 126 701 902,04
NOMBRE TOTAL DACTIONS
295 722 284

tat franais 15,01 %

Nissan
Finance. Co, Ltd 15,00 %

Public

63,00 %
Daimler AG
Salaris(1)
Auto-dtention

3,10 %
2,61 %
1,28 %

(1) La part des titres dtenus par les salaris

et anciens salaris pris en compte dans cette catgorie,
correspond aux actions dtenues dans des FCPE.

06 / 07 n

INFORMATIONS FINANCIRES
En millions deuros
1er semestre 1er semestre
2014
2013 (1)

Anne
2013

CHIFFRE DAFFAIRES
Automobile
Financement des ventes
TOTAL GROUPE RENAULT

18 739
1 081
19 820

19 383
1 058
20 441

38 775
2 157
40 932

MARGE OPRATIONNELLE
Automobile
Financement des ventes
TOTAL GROUPE RENAULT
En % du chiffre daffaires

348
381
729
3,7 %

211
372
583
2,9 %

495
747
1 242
3,0 %

801
749

97
39

695
586

-360
791
23 986

-31
23 214

827
1 761
23 214

789
-55
734

766
-10
756

1 498
-34
1 444

1 131
1
1 132

1 359
4
1 363

2 543
8
2 551

RSULTAT NET
Rsultat net
Rsultat net - Part du Groupe
FREE CASH FLOW ET POSITION NETTE
DE LIQUIDIT DE L'AUTOMOBILE
Free cash flow oprationnel(2)
Position nette de liquidit de l'Automobile
Capitaux propres
CONTRIBUTION
ENTREPRISES ASSOCIES
dont Nissan
dont AVTOVAZ
TOTAL
INVESTISSEMENTS CORPORELS
ET INCORPORELS NETS DES CESSIONS
Automobile
Financement des ventes
TOTAL

(1) Retraits pour reflter l'application rtrospective des normes IFRS 11 "Partenariats" et IAS 19 rvise
"Avantages du personnel".
(2) Free cash flow oprationnel : capacit d'autofinancement (hors dividendes reus des socits cots)
diminue des investissements corporels et incorporels nets des cessions +/- variation du besoin en fonds
de roulement.

GROUPE RENAULT

ORGANIGRAMME
Organigramme de tte du groupe Renault
au 1er octobre 2014

Thierry
BOLLOR
Directeur
Dlgu
la
Comptitivit

Bruno
ANCELIN
Directeur Produit
et Programmes
Groupe

Mouna
SEPEHRI
Directeur
Dlgu
la
Prsidence

Thomas
LANE
Directeur
du Produit

Jos-Vicente
DE LOS MOZOS
Directeur des
Fabrications
et de la Logistique
Groupe

Gaspar
GASCON ABELLAN
Directeur
de lIngnierie

Laurens
VAN DEN ACKER
Directeur
du Design
Industriel

Christian
VANDENHENDE
Directeur des Achats
Alliance,
Prsident de RNPO

Christian
DELEPLACE
Expert Fellow
Nadine
LECLAIR
Directeur de
lIngnierie Projets

Membres du CEG
(Comit Excutif Groupe)
Membre du CDR
(Comit de Direction de Renault)

Dominique
THORMANN
Directeur Financier
Groupe, Prsident de
RCI Banque

Clotilde
DELBOS
Directeur
Performance
et Contrle Groupe

08 / 09 n

Carlos GHOSN
Prsident-Directeur
Gnral

Marie-Franoise
DAMESIN
Directeur Ressources
Humaines Alliance,
Directeur Ressources
Humaines Renault

Jrme
STOLL
Directeur Dlgu la
Performance, Directeur
Commercial Groupe, Prsident
de Renault Sport
Nicolas
WERTANS
Directeur des Ventes
Monde

Christian
MARDRUS
Directeur Dlgu
la Prsidence de
lAlliance,
Directeur RNBV

Michael
VAN DER SANDE
Directeur
du Marketing Monde

Denis
BARBIER
Directeur des
Oprations de la
Rgion Amriques
Bernard
CAMBIER
Directeur des
Oprations de la
Rgion AfriqueMoyen-Orient-Inde

Jacques
PROST
Directeur Gnral
du Groupe Renault
au Maroc

Jean-Christophe
KUGLER
Directeur des
Oprations de la
Rgion Eurasie
Stefan
MUELLER
Directeur des
Oprations de
la Rgion Europe

Philippe
BUROS
Directeur
Commercial France
Jrme
OLIVE
Directeur Fabrication
et Logistique
Europe

Gilles
NORMAND
Directeur des
Oprations de la
Rgion Asie-Pacifique

Jacques
DANIEL
Prsident de DRAC
(Dongfeng Renault
Automotive Company)

PRODUCTIONS ET VENTES

IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES
ET VOLUMES DE VENTES
Ventes fin
juin 2014

SITES FRANCE

SITES EURASIE

BATILLY (SOVAB)

MOSCOU

CAUDAN (Fonderie de Bretagne)

TOGLIATTI (AVTOVAZ)

CHOISY-LE-ROI

IJEVSK (AVTOVAZ)
BUCAREST (Design)
BURSA (Oyak-Renault)

CLON
DIEPPE (Renault Alpine)

EUROPE
EURASIE
ASIE-PACIFIQUE

DOUAI

PITESTI (Dacia)

FLINS

SITES ASIE-PACIFIQUE
BUSAN (RSM)

GRAND-COURONNE

KIHEUNG (Design)
WUHAN en projet

GUYANCOURT (Ingnierie)

AFRIQUE-MOYEN-ORIENT-INDE LE MANS
AMRIQUES
MAUBEUGE (MCA)

SITES AFRIQUE-MOYEN-ORIENT-INDE
CHENNAI

RUITZ (STA)

PUNE
THRAN (Pars Khodro / Iran Khodro)*
ACI-PARS (Thran)*
MUMBAI (Design)
CASABLANCA (Somaca)

SANDOUVILLE
ST-ANDR-DE-LEURE (SFKI)
VILLEURBANNE

TANGER

SITES EUROPE
CACIA

ORAN en projet

NOVO MESTO

SITES AMRIQUES

PALENCIA

CORDOBA

SVILLE

CURITIBA
ENVIGADO (Sofasa)
LOS ANDES (Cormecanica)

VALLADOLID

SAO PAULO (Design)

Usines
Vhicules particuliers
Vhicules utilitaires
Chssis, moteurs,
botes de vitesses
Fonderie

Envigado

Colombie

Usines partenaires

Brsil

Vhicules particuliers
Vhicules utilitaires
Chssis, moteurs,
botes de vitesses

110 146
ventes

Sao Paulo
Curitiba

Sites de logistique
Plateforme logistique

Chili

Cordoba

Los Andes

Sites de lAlliance
Usine de lAlliance
Renault-Nissan
Centre d'Ingnierie
Centre de design

* usines l'arrt depuis fin juin 2013.

Argentine
52 849
ventes

10 / 11 n

Royaume-Uni
54 624

BelgiqueLuxembourg
46 675

ventes

Allemagne

ventes

Douai
Dieppe Ruitz
Maubeuge
Grand-Couronne
Clon
Sandouville
Batilly
Guyancourt Flins
Choisy-le-Roi
Le Mans St-Andr
Caudan
de-lEure

France

88 633
ventes

Slovnie

Villeurbanne

Novo Mesto

313 671
ventes

Italie

Palencia

68 975
ventes

Valladolid

Cacia

Espagne

Portugal

62 561
ventes

Sville

Russie
96 421

Ijevsk
Moscou

Pitesti

ventes

Togliatti

Roumanie

Bucarest
Bursa

Oran
Tanger
Casablanca

Maroc

Turquie

Kiheung

ventes

Busan

Core du Sud

50 150 Thran

Iran

Wuhan

Algrie
Inde
Mumbai
Pune
Chenna

PRODUCTIONS ET VENTES

VENTES MONDIALES
LES 15 PREMIERS MARCHS DU GROUPE RENAULT - 1er semestre 2014
En volume et en % du M.T.M. V.P. + V.U., incluant Dacia et Renault Samsung Motors
Ventes
Part de march
France
313 671
27,29 %
Brsil
110 146
6,97 %
Russie
96 421
7,84 %
Allemagne
88 633
5,38 %
Italie
68 975
17,0 %
Espagne
62 561
12,23 %
Royaume-Uni
54 624
3,77 %
Argentine
52 849
14,42 %
Turquie
50 150
17,48 %
Belgique + Luxembourg
46 675
13,38 %
Algrie
44 136
24,53 %
Core du Sud
36 977
4,67 %
Inde
24 129
1,63 %
Maroc
23 903
37,37 %
Pays-Bas
22 538
9,86 %

VENTES (1) MONDIALES DU GROUPE RENAULT PAR MARQUE ET MODLE

VHICULES PARTICULIERS
RENAULT
Captur
Clio
Divers
Dokker
Duster
Espace
Fluence
Fluence Z.E.
Kangoo
Kangoo Z.E.
Koleos
Laguna
Latitude
Lodgy
Logan
Master
Megane
Modus
Pulse
Safrane
Sandero
Scala
Talisman
Thalia
Trafic
Twingo
Wind
Zoe
Trafic 3
Twingo 3
TOTAL RENAULT
DACIA
Divers
Dokker
Duster
Lodgy
Logan
Sandero
TOTAL DACIA

1 er sem.

2014

1 er sem.

2013

92 946
218 044
163
15
115 135
4 181
36 677
61
20 633
2
19 259
10 373
2 347
297
96 560
1 163
145 963
5
1 617
98
90 857
1 013
211
252
6 095
38 735
34
3 631
1
956
906 424

20 410
229 739
239
121 982
4 688
48 543
677
22 768
1
20 223
10 022
3 626
42
97 186
1 146
163 244
4 727
2 629
99
90 050
5 556
106
13 798
5 221
44 700
250
4 756
916 428

31
11 120
78 684
13 770
49 150
92 841
245 596

11
60
24
34
69
200

40
756
378
303
620
024
121

12 / 13 n

VENTES MONDIALES

RENAULT SAMSUNG MOTORS

QM5
SM3
SM5
SM7
QM3
TOTAL RSM
TOTAL V.P. GROUPE
VHICULES UTILITAIRES
RENAULT
Captur
Clio
Divers
Dokker
Duster
Espace
Kangoo
Kangoo Z.E.
Koleos
Laguna
Logan
Mascot
Master
Maxity
Megane
Modus
Trafic
Twingo
Zoe
Trafic 3
D2m
TOTAL RENAULT
DACIA
Divers
Dokker
Duster
Lodgy
Logan
Sandero
TOTAL DACIA
TOTAL V.P. + V.U. GROUPE
TOTAL V.P. + V.U. GROUPE

5 157
12 320
10 977
1 855
8 466
38 775

2
10
14
1

102
668
852
556
29 178

1 190 795

1 145 727

2014

2013

453
16 119
106
632
5 621
24
51 711
2 037
463
38
23
0
45 675
961
3 493
0
28 980
950
75
94
23
157 478

2
13 769
117
4 861
25
43 936
3 021
497
48
524
7
46 729
1 588
3 621
29
26 235
2 160
147 169

6
16 166
1 182
16
134
211
17 715
175 193
1 365 988

1
9 978
1 050
19
422
16
11 486
158 655
1 304 382

VENTES MONDIALES DU GROUPE RENAULT PAR MARQUE

En volume V.P. + V.U.
RENAULT
Vhicules particuliers
Vhicules utilitaires
TOTAL RENAULT
DACIA
Vhicules particuliers
Vhicules utilitaires
TOTAL DACIA
RENAULT SAMSUNG MOTORS
Vhicules particuliers
TOTAL GROUPE
(1) Volume V.P.+V.U

2014

2013

906 424
157 478
1 063 902

916 428
147 169
1 063 597

245 596
17 715
263 311

200 121
11 486
211 607

38 775

29 178

1 365 988

1 304 382

VENTES MONDIALES

INTERNATIONALISATION DU GROUPE
50,5 % des ventes ralises hors de la rgion Europe(1)
Ventes du Groupe linternational (%)
34,6 %

50,1 %

50,5 %

2012

2013

43,1 %
37,4 %

36,7 %
33,8 %

30,4 %
22,5 %

2004

26,9 %

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

(1) La Rgion EUROPE regroupe les pays de lUnion Europenne sauf la Bulgarie et la Roumanie (qui sont
dans la Rgion EURASIE) ainsi que lIslande, la Norvge et la Suisse.

14 / 15 n

VENTES RGION EUROPE

MARCH TOUTES MARQUES RGION EUROPE
En volume dimmatriculations (1) V.P. + V.U.
2013
Allemagne
Autriche
Autres Balkans
Belgique + Luxembourg
Chypre grec
Croatie
Danemark
Espagne + Canaries
Finlande
France
Grce
Hongrie
Irlande
Islande
Italie
Malte
Norvge
Pays Baltes
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Rpublique Tchque
Royaume-Uni
Slovaquie
Slovnie
Sude
Suisse
M.T.M. RGION EUROPE

1 604 494
186 574
16 605
351 687
4 124
17 836
103 547
427 245
62 236
1 119 868
32 116
31 942
60 132
5 130
783 881
3 136
87 313
24 940
239 576
167 155
62 483
85 988
1 300 528
34 487
31 611
147 339
173 092
7 165 065

2014
1 647
182
19
348
4
24
112
511
64
1 149
39
40
75
6
814
3
87
28
228
196
87
100
1 447
38
32
172
165
7 629

504
598
207
403
801
321
362
672
860
571
840
055
127
823
309
534
588
053
255
500
726
147
082
518
125
543
740
264

POIDS DES PRINCIPAUX MARCHS EUROPENS

En % du M.T.M. V.P. + V.U.

Allemagne 21,6 %
Italie 10,7 %
Royaume-Uni 19,0 %

(1) Hors ventes aux administrations.

France 15,1 %
Espagne + Canaries 6,7 %
Belgique + Luxembourg 4,6 %
Pays-Bas 3,0 %
Autres 19,4 %

VENTES RGION EUROPE

VENTES DU GROUPE RENAULT PAR MARQUE ET MODLE

En volume V.P. + V.U.
VHICULES PARTICULIERS
RENAULT
Captur
Clio
Divers
Espace
Fluence
Fluence Z.E.
Kangoo
Kangoo Z.E.
Koleos
Laguna
Latitude
Master
Megane
Modus
Thalia
Trafic
Twingo
Wind
Zoe
Trafic 3
Twingo 3
TOTAL RENAULT
DACIA
Divers
Dokker
Duster
Lodgy
Logan
Sandero
TOTAL DACIA
TOTAL V.P. GROUPE
VHICULES UTILITAIRES
RENAULT
Captur
Clio
Divers
Espace
Kangoo
Kangoo Z.E.
Koleos
Laguna
Mascott
Master
Maxity
Megane
Modus
Trafic
Twingo
Zoe
Trafic
D2m
TOTAL RENAULT
DACIA
Divers
Dokker
Duster
Lodgy
Logan
Sandero
TOTAL DACIA
TOTAL V.U. GROUPE
TOTAL V.P. + V.U. GROUPE

1 er sem.

2014

1 er sem.

2013

87 350
162 359
135
4 180
2 839
57
13 429
2
3 971
10 306
250
809
134 256
5
2
5 740
38 211
34
3 594
1
56
467 586

18 997
154 297
150
4 687
3 664
151
11 083
1
4 493
9 849
322
852
143 690
4 724
774
4 953
43 655
218
4 756
411 316

30
6 416
64 367
11 031
22 869
77 435
182 148
649 734
2014

34
7 927
44 905
21 037
5 647
56 905
136 455
547 771
2013

439
15 896
104
24
33 090
1 990
28
38
0
31 397
929
3 486
0
25 766
875
75
94
23
114 254

1
13 552
117
25
25 856
3 018
48
48
7
30 135
1 556
3 605
29
23 078
2 077
103 152

5
11 224
1 057
16
88
211
12 601
126 855
776 589

1
5 367
885
19
223
16
6 511
109 663
657 434

16 / 17 n

SYNERGIES
Depuis 15 ans, Renault et Nissan tudient des pistes de synergies au sein de l'Alliance, au
bnfice des deux entreprises. Elles donnent Renault et Nissan un avantage concurrentiel durable dans la comptition automobile mondiale. Elles peuvent provenir de
rductions de cots, de dpenses vites ou d'augmentation de chiffre d'affaires.
La recherche de synergies et le partage de bonnes pratiques se sont acclrs suite la
crise financire de 2008, qui a mis en vidence la ncessit de renforcer la performance
oprationnelle de l'Alliance, en exploitant toutes les opportunits d'conomies d'chelle.

2014, UNE NOUVELLE TAPE POUR PLUS DE SYNERGIES

En vue de raliser au moins 4,3 milliards d'euros de synergies annuelles l'horizon 2016,
l'Alliance Renault-Nissan met en place, dbut 2014, des plans de convergence ambitieux
dans quatre domaines cls : l'ingnierie, la fabrication et la logistique, les achats et
les ressources humaines.
n Quatre nouvelles directions sous management commun sont officiellement cres le
1er avril 2014. Elles sont places sous la responsabilit de quatre nouveaux directeurs
Alliance, ayant pour mission de renforcer le processus d'intgration au sein de chaque
domaine cl, avec un effet positif immdiat attendu.

Afin de faciliter la mise en place et le pilotage de cette nouvelle organisation, un comit

de direction Alliance est tabli, prsid par Carlos Ghosn.

volution des synergies 2009-2013

En million deuros
2 872

par entreprise

1 513

1 632

770

836

2 691

1 332

1 746
1 528
874

743

796

872

1 163

1 540

2009

2010

2011

2012

2013
consolid

Renault

Nissan

Le montant des synergies est valid par le conseiller conomique de l'Alliance et le contrle
de gestion de chaque entreprise, et seules les synergies nouvelles sont prises en compte
chaque anne.
En 2013, 2,9 milliards d'euros de synergies nouvelles ont t ralises.

ALLIANCE RENAULT-NISSAN

VENTES ALLIANCE
LES DIX PREMIERS MARCHS DE LALLIANCE - 1er semestre 2014
En volume et en % du M.T.M. V.P. + V.U.
Ventes

Etats-Unis
Chine
Japon
Russie (1)
France
Brsil
Mexique
Royaume-Uni
Allemagne
Italie

(1) y compris AVTOVAZ

704
631
389
375
354
141
139
132
123
97

477
099
791
946
588
219
101
025
348
762

Part de march

8,6
5,7
13,2
30,6
30,8
8,9
27,8
9,1
7,5
12

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

RENAULT
DIRECTION DE LA COMMUNICATION
13/15 Quai le Gallo
92109 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex
France
Tl. : 33 (0)1 76 84 04 04

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08/09/2014 09:23