Mecnico Senior

Sistema Gerenciador de Oficinas Mecnicas e Auto-peas

Este sistema foi desenvolvido por Marcelo Rosa Bonfitto, scio
proprietrio da MR Bonfitto Softwares e da ARGOS Tecnologia.

ATENO:

Qualquer processo de cpia e/ou instalao em outro

equipamento sem anuncia expressa de seu desenvolvedor
ser taxada como apropriao indbita e contraveno de
direito autoral sobre propriedade intelectual, lei n 7646 de 18
de Dezembro de 1987.
Para maiores informaes crticas, sugestes, ou pedidos de alterao,
entre em contato conosco:
ARGOS Tecnologia.
Rua: Culto Cincia, 32 cj 102
Botafogo Campinas SP Brasil 13020-060
Fone: (19) 3231-8297 (11) 3634-3230 (71) 3717-5851
Email: contato@argostecnologia.com.br
http://www.sistemaoficina.com.br

LICENA DE USO - LEIA COM ATENO POR FAVOR!

Muito obrigado por adquirir um produto da ARGOS Tecnologia!
A certeza de evoluirmos este produto indefinidamente motivada principalmente
pelas idias que voc comprador, nos transmite todas as vezes que deseja melhorar
ainda mais o seu modo de trabalho.
Ao aceitar as regras abaixo, voc ter:
1) Suporte telefnico e por e-mail GRATUTO, por tempo indeterminado.
2) A contar da data da primeira instalao deste sistema, o comprador ter direito a
4 (quatro) meses de garantia de alterao. Onde qualquer alterao que seja
necessria para adaptao ao modus operandi do comprador, ser analisada e
quando vivel disponibilizada sem qualquer nus adicional ao comprador.
3) Se por ventura, algum erro for detectado, e este no for causado por motivo
alheio ao sistema, o mesmo ser corrigido sem qualquer nus ao comprador.
4) O sistema poder ser copiado para quantas mquinas houver necessidade desde
que as mesmas pertenam ao mesmo comprador e instalados em um nico local.
Regras para viabilizao da garantia.
1) O sistema comercializado no pas e somente por representantes autorizados. A
instalao sem anuncia expressa da ARGOS Tecnologia exime totalmente qualquer
tipo de responsabilidade da ARGOS Tecnologia.
2) Em hiptese alguma ser aceita a devoluo de valores pagos ou a sustao de
valores a serem pagos em decorrncia da aquisio deste sistema. Uma vez que o
sistema pode ser copiado livremente, existe a possibilidade da cpia permanecer
instalada mesmo sem a necessidade dos disco originais.
3) A ARGOS Tecnologia no se responsabilizar por qualquer erro causado por fator
alheio, estando entre eles:
vrus eletrnico,
panes eltricas de qualquer natureza que danifiquem o sistema ou o banco de
dados gerenciado por ele,
panes eltricas ou eletrnicas que danifiquem o hardware envolvido no
funcionamento do sistema, seja ele o computador em que o sistema esteja
instalado, servidores ou terminais de acesso, impressoras ou modems.
De forma similar, qualquer erro do sistema causado por falha fortuita do
hardware, seja ele, identificvel ou no,
sabotagem de qualquer natureza,
interferncia de qualquer outro sistema, programa ou produto de informtica
alheio ARGOS Tecnologia.
alteraes no autorizadas pela ARGOS Tecnologia.
4) A ARGOS Tecnologia no se responsabilizar pela qualidade do armazenamento
do banco de dados deste sistema e por problemas futuros a ele ligados.

NDICE

1. Introduo....4
2. Instalao do Sistema.....5
3. Preparando o sistema para Trabalhar pela 1 vez.....8
1. Cadastro de Peas.....10
2. Cadastro de Servios.....12
3. Cadastro de Mecnicos.....13
4. Cadastro de Clientes.....14
5. Cadastro de Fornecedores.....16
6. Cadastro de Garantias.....17
7. Cadastro de Contratos.....18
4.Rotinas do Dia a Dia.....19
1. Oramentos.....19
2. Ordens de Servio.....22
3. Requisies.....23
4. Notas Fiscais.....24
5. Lanamentos.....25
6. Vendas Balco.....28
7. Marketing......29
5. Cadastro de Senhas.....30
6. Backup.....31

Apresentao

O sistema para Oficinas Mecnicas, Auto Peas e Servios de Seguros, Mecnico, foi
inicialmente elaborado em 2001 e desde ento, tem sido atualizado e modernizado
sempre e graas a colaborao inestimvel dos usurios, mediante sugestes e
adaptaes.
Aps observar o mercado fornecedor de sistemas, um dos maiores problemas
observados, era que nenhum sistema conseguia atender em 100% as necessidades
de uma empresa.
As razes so claras, cada empresa possui um sistema de trabalho.
Assim o Mecnico est no mercado com a inteno de cobrir este nicho, gerando a
oportunidade de voc Cliente, obter a um custo bastante acessvel, um sistema
administrativo com tudo aquilo que bsico e ainda com a possibilidade de criar
mdulos adicionais, especficos com o seu mtodo de trabalho.
A Argos Tecnologia no deseja apenas vender o software MECNICO, ela quer
tambm estar presente permanentemente no desenvolvimento tecnolgico de sua
empresa, fornecendo informaes de mtodos organizacionais que possam facilitar o
seu trabalho e assim evoluindo conjuntamente.
O MECNICO uma ferramenta de trabalho poderosa, e como toda ferramenta, s
tem utilidade se for corretamente alimentada e utilizada.
Em 2007 o MECNICO passou a chamar MECNICO SENIOR devido ao grande
upgrade dado nele.

Instalando o Sistema

O MECNICO foi desenvolvido em Visual Basic e tem seus arquivos indexados pelo
gerenciador MS_ACCESS Engine, desenvolvido especialmente para poder trabalhar
com segurana em ambiente mono e multiusurio. justamente este gerenciador,
que d ao MECNICO a segurana necessria em tarefas crticas (leia-Cse grandes
quantidades de dados).
Para a perfeita utilizao do sistema, aconselhvel que se disponha de um HD com
pelo menos 20 Megabytes disponveis de espao livre. No que o sistema ocupe todo
este espao, mas ao longo de 1 ou 2 anos de trabalho acumulando dados, este
espao pode ser at pequeno.
As restries quanto ao processador de seu micro limitam-se aos da linha PC e que
seja no mnimo Pentium com 128 Mb de memria RAM. Devido ao ambiente
Windows permitir vrios arquivos abertos ao mesmo tempo, alm de um
aproveitamento maior das capacidades da memria RAM, aconselha-se que toda a
memria RAM acima dos 128 Mb bem vinda, obedecendo sempre a proporo 128,
256,512, 1gb etc.
O MECNICO pode trabalhar paralelamente com qualquer outro software enquanto
houver memria RAM suficiente para todos. Quando o MECNICO acionado, o
gerenciador MS_ACCESS Engine ser carregado para a memria RAM, assim como
todos os arquivos e tabelas necessrias para cada tarefa que voc selecionar no
menu. Caso sua mquina possua memria expandida (acima de 1 Megabyte de
RAM), o Windows ir utiliz-la para liberar memria convencional; esta tcnica deve
ser utilizada por programas que rodam diretamente em DOS. Porm, nem todos os
programas so assim, lotando o espao disponvel em RAM, causando o que
comumente chamamos de "travamento de mquina" (embora voc aperte as teclas,
nada aparece na tela e o led do HD pra de piscar). Isto muito comum, pois os
programas evoluem rapidamente aumentando de tamanho e as mquinas s podem
evoluir se os bolsos permitirem. por este motivo, que os travamentos de mquina
so mais frequentes em mquinas com menor quantidade de memria RAM e raras
porm no impossveis em 1 Gb ou superior.
O MECNICO pode trabalhar tambm em ambientes gerenciados por
compactadores como o DOUBLESPACE do DOS e o STACKER, porm,
desaconselhamos veementemente o uso destes gerenciadores compactadores de
Winchester devido a grande quantidade (e probabilidade de repetio) de erros
ocasionados com perda de dados (muitas vezes total) e conflitos de memria com
outros softwares. Para agravar esta situao, muitas vezes estes gerenciadores so
instalados por leigos utilizando cpias piratas, que no permitem suporte,
atualizaes e garantias, apenas multas.
Se o seu problema for falta de espao, pense na possibilidade de eliminar alguns
softwares que esto apenas ocupando espao em sua mquina e se no houver jeito,
comece a pensar em uma nova mquina; ser mais barato que perder tudo,
reinstalar seus sistemas e recadastrar seus dados.
Algo que precisa ficar bem gravado na memria do usurio do ambiente Windows,
que este ambiente, seja 98, NT, ME ou XP, extremamente vulnervel em sua
estabilidade (bom funcionamento). O Windows necessita de arquivos auxiliares
denominados DLLs, e estes arquivos esto instalados na maioria das vezes no sub-

diretrio C:\WINDOWS\SYSTEM. Porm devido a manuseio inadequado ou m

programao nos instaladores de programas, muitas vezes estes arquivos DLLs so
eliminados ou substitudos por outros que o programador achou mais convenientes.
Dentro do sistema operacional Windows, existe um arquivo denominado Registro do
Sistema; neste arquivo esto presentes todas as entradas, localizaes e parmetros
de cada arquivo necessrio para rodar um programa. Deste modo, ao se acionar um
programa, o registro atualiza as DLLs que esto como padro, impedindo que outras
que possuam o mesmo nome, mas de verses diferentes sejam carregadas. Neste
momento, ao se acionar outro programa, ele ter que rodar com as DLLs
registradas pelo software anterior. E as vezes o aplicativo no ir rodar.
por este motivo que o MECNICO mantm em seu diretrio ARGOSWIN todas as
DLLs, VBXs e OCXs necessrias para seu funcionamento, sem interferir nas j
instaladas. Porm nada impede que elas sejam inadvertidamente, eliminadas,
substitudas ou corrompidas por programas mal feitos, instalaes mal sucedidas,
vrus, panes lgicas e fsicas em seu HD, ou mesmo a fatal e freqente curiosidade
irresponsvel.
Caso haja algum problema de conflito de aplicativos, ou algum problema no
manuseio do MECNICO (mais notadamente em seus relatrios), contate-nos para
a correta substituio das DLLs , OCXs e VBXs necessrias.
Os arquivos auxiliares (EXE, DLLs e VBXs) necessrios ao funcionamento do
MECNICO so:
CRPE.DLL
MSABC200.DLL
MSAJT200.DLL
OLE2NLS.DLL
PDCTJET.DLL
VBDB300.DLL

CRXLATE.DLL
MSAES110.DLL
MSOLEVBX.DLL
OLE2PROX.DLL
PDIRJET.DLL
VBOA300.DLL

CTL3D.DLL
MSAEXP20.DLL
ODBC.DLL
OLE2UI.DLL
SCONFIG.DLL
VBRUN300.DLL

DBNMP3.DLL
MSAFINX.DLL
ODBCINST.DLL
OLECLI.DLL
SQLSRVR.DLL
VER.DLL

GSWDLL.DLL
MSAJT110.DLL
OLE2.DLL
OLESVR.DLL
STORAGE.DLL

MSABC110.DLL
MSAJT112.DLL
OLE2DISP.DLL
PDBJET.DLL
TYPELIB.DLL

ANIBUTON.VBX
HIC.VBX
MSLOE2.VBX
SPIN.VBX

CMDIALOG.VBX
KEYSTAT.VBX
MSOUTLIN.VBX
SPUSH.VBX

CRYSTAL.VBX
MCI.VBX
PENCNTRL.VBX
THREED.VBX

GAUGE.VBX
MSCOMM.VBX
PICCLIP.VBX

GRAPH.VBX
MSMAPI.VBX
QTMOVIE.VBX

GRID.VBX
MSMASKED.VBX
QTPIC.VBX

GSW.EXE

SHARE.EXE

O MECNICO um sistema multi-usurio que trabalha da seguinte maneira em

rede:
a) O usurio aciona o sistema clicando em um cone na tela do terminal.
b) Este cone um atalho que ir acionar o programa no servidor.
c) O Windows se encarrega de fazer uma cpia do sistema na memria RAM do
terminal.
d) O MECNICO copia uma imagem do banco de dados na memria RAM do
terminal.
e) As alteraes realizadas no banco de dados so gravadas no servidor.
f) Aps finalizar o sistema, as atualizaes efetuadas nos ndices do banco de dados
so definitivamente atualizadas no servidor.
g) O sistema e o banco de dados so descarregados da memria RAM.
Por experincia ao longo dos anos e em diversos clientes, segue abaixo a descrio
da melhor situao possvel para a operacionalizao do sistema MECNICO em
rede:
a) A topologia da rede do tipo bus.

b) O cabeamento do tipo
comprovadamente mais falhas.

par

tranado.

Cabeamento

coaxial,

gera

c) No desejamos fazer propaganda de marca alguma ou desmerecer outras, porm

o HUB e as placas de rede devem ser adquiridos de fornecedores confiveis, e via
de regra, os mais caros so os melhores. Dada a experincia com nossos clientes,
a marca 3Com, tem trazido resultados significativos.
d) No vemos como necessidade imperiosa um servidor dedicado. Acreditamos que a
performance seja mais significativa com bons terminais de 32Mb de memria RAM
no mnimo e com bons processadores do que um super servidor com terminais
fracos.
e) Todos os terminais devem possuir HD com bom espao livre. O Windows reserva
uma rea no HD para o manuseio de arquivos. Se houver pouco espao, ele ter
que fazer vrias alocaes, gastando mais tempo e por conseqncia tornando o
acesso mais lento.
f) Todos os HDs dos terminais e do servidor devem possuir o status de
compartilhamento como Completo de modo que todos possam enxergar todos.
g) Todos os terminais e servidor devem possuir a mesma verso de sistema
operacional. Misturar Windows 3.11 com 95 ou 98 comprometer violentamente
a performance.
h) Embora seja extremamente dependente da qualidade das mquinas envolvidas,
recomendamos o sistema operacional Windows NT, por sua maior estabilidade.
i) Os protocolos
padronizados.

de

rede

de

todos

os

terminais

envolvidos

devem

estar

j) Um no-break conectado em cada terminal e servidor. No adianta nada somente o

servidor estar protegido; se um terminal cair o banco de dados pode se
comprometer se uma operao estava em andamento (e isto no somente com
ARGOS, qualquer software passa pela mesma situao).

-----------------------FINALMENTE INSTALANDO!---------------------------------Para a correta instalao do sistema, recomenda-se que a mquina seja inicializada.
Com todos os aplicativos fechados, insira o CD no drive, clique em INICIAR, depois
em EXECUTAR e na linha de comando digite:
D:\mecainst.exe (Ou substitua a letra do drive D pela correta em seu sistema).
O sistema criar automaticamente o diretrio e os cones.

1.

Preparando o sistema para rodar a 1 vez.

Aps acionar o cone MECNICO, ser exibida uma tela de abertura.

Nesta tela, dever ser digitada a senha de acesso ao sistema e o usurio do sistema.
Digite-as e mova com TAB ou com o mouse at Aceita a Senha.
O sistema protegido por senhas de acesso. Esta senha parametrizada, ou seja,
cada senha possui permisso de entrada em determinados mdulos e permisso
vedada em outros.

Existem 3 nveis de acesso (Veja tem 5):

Nvel 1 - Com acesso ilimitado, pode cadastrar, alterar, excluir e tirar relatrios.
Nvel 2 - Permite cadastrar, alterar, excluir, porm no permite tirar relatrios.
Nvel 3 - Permite apenas consultar cadastro a cadastro.

Toda senha s possui validade se for mantida apenas com a pessoa inicialmente
credenciada, se ela for "espalhada" aos quatro ventos, j no existe mais
necessidade de senhas.
Uma vez que a senha esteja correta, o menu principal ser exibido.

Antes de iniciar propriamente o uso do sistema, necessrio aliment-lo com os

dados que sero utilizados no funcionamento dirio (cadastros).
Os cadastros iniciais so:

Clientes
Fornecedores e credores
Mecnicos
Vendedores
Servios
Linha de peas
Peas em estoque

Porm, tais cadastros tambm podem ser alimentados ao longo do uso do sistema
em seu dia-a-dia.

2.

Cadastros

Aqui seguiremos uma sequncia de cadastros diferente da ordem da tela com o

objetivo de facilitar o uso da empresa.
A sequncia:
-

Fornecedores
Linha de peas
Servios
Peas em estoque

Esta srie a mais indicada para a IMPLANTAO do programa. Aps esses

cadastros fica escolha da empresa qual ser o prximo ou pode seguir nosso
manual.

2.1.

Cadastros de Fornecedores

O cadastro de Fornecedores o primeiro dos grandes elos de amarrao do sistema.

atravs de um Fornecedor que uma pea adicionada a uma Compra e esta
quando baixada gera um lanamento a dbito no cadastro de Contas a Pagar.

Porm, em um sistema que possui Contas a Pagar, o cadastro no contempla apenas

quem fornece uma pea ou servio para a Oficina, mas tambm credores de servios
terceirizados ou credores de contas habituais como Aluguel, gua, Telefone, etc.

Para cadastrar um Fornecedor digite o Nome e o CPF/CGC (campos obrigatrios).

O campo Inscrio Estadual no obrigatrio.
Os campos referentes ao Endereo so obrigatrios.
O campo Contato no obrigatrio.
O campo Email no obrigatrio, PORM sugerimos o cadastramento para que
agilize as compras. O sistema capaz de emitir os pedidos de compras por esses
emails.
O cdigo gerado seqencial e automaticamente.
As consultas aos fornecedores podem
encontradas no canto superior direito:

ser feitas atravs das setas verdes

A seta da esquerda trar o primeiro registro cadastrado, a

seta da direita trar o ltimo registro cadastrado.

A seta da esquerda trar o registro anterior e a seta da direita o

registro posterior, ao atual, um a um.

Outra forma de consultar um Fornecedor pela digitao direta do cdigo do mesmo

ou digitando um pedao do nome no campo referido e em seguida clicar no boto
Consulta

Para alterar o cadastro de um Fornecedor, primeiro encontre o registro que o

contm, faa a alterao nos campos e clique no cone gravar

Outros comandos da tela:
Lista de compras de um fornecedor
Lista de fornecedores

2.2.

Cadastro de Linha de Peas

O cadastro da Linha de Peas facilita a categorizao das mesmas dentro do estoque

da empresa.
Um exemplo, seria criar uma linha de peas da categoria ELETRICA. Assim, quando
for cadastrar o estoque, poder categorizar as peas na Linha correta facilintando
relatrios, procuras no estoque e outras importantes tarefas que necessitem de uma
informao melhor detalhada.

2.3.

Cadastro de Servios

O cadastro de servios necessrio para que na elaborao do oramento, ao buscar

os servios que sero efetuados no conserto/aquisio, os valores sejam atribudos.
Se em sua oficina houver servios de garantia ou visita que no gerem custos,
mesmo assim estes servios devero ser cadastrados, ainda que com valor a cobrar
igual a zero.

O campo Cdigo alfanumrico e deve ser criado pelo usurio. Este o campo pelo
qual o servio ser identificado no sistema. Ao digitar o cdigo do servio e teclar
TAB, caso exista j um servio com este nmero o registro do mesmo ser exibido.

O campo Nome o que deve conter o nome usual do servio.

O campo Horas para execuo obrigatrio.
O campo Custo dever conter o preo do custo de execuo do servio e o campo
Cobrar em R$ dever conter o preo final a ser cobrado pela execuo do servio.
O campo Alquota do ISS no obrigatrio, porm necessrio se o usurio desejar
que o sistema emita Notas Fiscais.
O campo ltima Atualizao contm a data da ltima vez que um usurio alterou
algum dado de um registro de servios.
Os campos Nvel 1 2 e 3 onde se colocar os preos de acordo com o nvel dado ao
cliente cadastrado.
O campo Terceirizado se marcado no gerar comisso para o mecnico.
O campo Pontos por execuo de servio foi criado para pontuar determinados
servios. Com isso efetua-se o pagamento de comisso ao mecnico baseando-se
em um total de pontos adquiridos ao longo de um perodo.
As consultas aos Servios podem ser feitas atravs das setas verdes encontradas no
canto superior direito:

A seta da esquerda trar o primeiro registro cadastrado, a

seta da direita trar o ltimo registro cadastrado.

A seta da esquerda trar o registro anterior e a seta da direita o

registro posterior, ao atual, um a um.
Outra forma de consultar um Servio pela digitao direta do cdigo do mesmo,
seguido de TAB.
Para alterar o cadastro de um servio, primeiro encontre o registro que o contm,

faa a alterao nos campos e clique no cone gravar

Clicando no boto Listar, ser emitida uma listagem com todo seu cadastro
de Servios em ordem alfabtica de nome.

2.4.

Cadastro de Peas em Estoque

O cadastro de peas necessrio para que na elaborao do oramento, ao buscar

as peas que sero empregadas no conserto/aquisio, os valores sejam atribudos.
O campo Cdigo alfanumrico e deve ser criado pelo usurio. Este o campo pelo
qual a pea ser identificada no sistema. Ao digitar o cdigo da pea e teclar TAB,
caso exista j uma pea com este cdigo o registro do mesmo ser exibido.
O campo Nome o que deve conter o nome usual da pea.
O campo Modelo embora no obrigatrio, pode conter uma diferenciao em relao
a duas peas semelhantes.
O campo Medida onde se encontram as unidades a serem escolhidas de acordo
com a pea cadastrada.
O campo Fabricante onde deve constar o nome da empresa que fabrica a pea.
Tambm pode ser achado clicando na seta

ao lado do campo.

O campo Cdigo onde se insere o cdigo da pea original do fabricante. Atravs da

lupa ao lado do campo

pode-se pesquisar se a pea j foi cadastrada ou no.

O campo Descrio pode ser utilizado quando o campo Nome ou Modelo no forem
suficientes para a descrio total da pea. Pode ser tambm utilizado para uma curta
descrio de uso da pea, principalmente quando se tratar de peas importadas. O
contedo deste campo tambm impresso em requisies.
O campo Medida onde se classificar em qual unidade comercializada a pea.
Os campos Classificao Fiscal, Situao Tributria, Alquota do IPI e Alquota do
ICMS no so obrigatrios, porm necessrios se o usurio desejar que o sistema
emita Notas Fiscais.
No campo Estoque, digite o valor atual da quantidade da pea realizada por seu
inventrio. Somente quem possuir a senha principal poder alterar diretamente este
valor.

cone ao lado do campo Nome usado para consulta.

cone ao lado do campo Nome usado para ver anexos.
No campo Mnimo, digite a quantidade mnima que dever existir em seu estoque
para um funcionamento tranqilo e sem surpresas.
No campo Mximo, digite a quantidade mxima que poder existir no estoque.
Para peas ou equipamentos inteiros que no possuam estoque fsico em tempo real
na empresa, conveniente que se atribua o valor 1 nos campos Estoque, Mnimo e
Mximo.
No campo Local, digite (se existir) a localizao da pea no estoque.

A seguir, sero solicitados os campos de formao de preos, onde deve-se iniciar

pelo campo Preo de Aquisio.
Se digitados os percentuais das alquotas, o Preo de Custo ser aumentado.
Seguindo pela digitao, teclando TAB, o Preo de Custo ser incrementado pelas
alquotas da formao de preo (alquotas e lucro) at chegar ao valor do Preo de
Venda. Este valor apurado ser o que inicialmente o Oramento utilizar para
compor o valor da operao.
A medida que uma requisio de compra (Mdulo Compras) for baixada, a
quantidade entregue ser acrescida quantidade vigente em estoque da respectiva
pea. As informaes das compras sero gravadas nos campos dos Dados sobre as
ltimas compras. Este campo tambm poder conter informaes adicionais sobre a
pea.
Podem-se consultar Peas utilizando as setas verdes no canto superior direito da
tela.

A seta da esquerda trar o primeiro registro cadastrado, a

seta da direita trar o ltimo registro cadastrado.

As setas que esto no meio funcionam da mesma forma s

que aquela apontada para a esquerda trar o registro anterior e a apontada para
direita o registro posterior, ao atual, um a um.
Para alterar o cadastro de uma pea, primeiro encontre o registro que a contm, faa

a alterao nos campos e clique no cone gravar

Listas:

Lista relatrio de Peas por ordem Alfabtica de Nomes.

Lista relatrio de Peas por Ordem Crescente de Cdigo.

Lista relatrio de peas para balco.

Lista relatrio de peas cujo estoque est defasado ou com limite mximo
estourado.
Lista as etiquetas das peas.

Lista etiquetas simplificadas (cdigo-nome-preo)

Lista etiquetas com cdigo de barra.

2.5

Cadastro de Mecnicos

Campo criado para cadastrar os Mecnicos que trabalham em sua oficina, por quem
os servios sero executados.

O campo Nome para digitar o nome completo do mecnico.

O campo Comisso onde se coloca a porcentagem que o mecnico receber

referente ao servio prestado.
O campo Retorno ser alimentado automaticamente pelo programa exibindo o valor
em reais dos servios efetuados pelo mecnico.
Os campos Telefone, CPF, RG, Endereo completo e Data de Nascimento so os
dados pessoais do seu mecnico.
Os campos Admisso, Demisso e Frias so preenchidas pelo empregador.
O campo Funo onde se cadastra a especialidade desse mecnico.
Pode-se consultar Mecnicos utilizando as setas verdes no canto superior direito da
tela.

A seta da esquerda trar o primeiro registro cadastrado, a

seta da direita trar o ltimo registro cadastrado.

As setas que esto no meio funcionam da mesma forma s

que aquela apontada para a esquerda trar o registro anterior e a apontada para
direita o registro posterior, ao atual, um a um.
Outra forma de consultar um Mecnico pela digitao direta do cdigo do mesmo,
clicando no boto Consultar

Para alterar o cadastro de um mecnico, primeiro encontre o registro que o contm,

faa a alterao nos campos e clique no cone gravar

Listas:

Lista de mecnicos.
Relatrio de atendimento do mecnico.
Etiqueta de ponto dos mecnicos.

2.6.

Cadastro de Vendedores

tem criado para empresas que oferecem mais do que servios. Aqui cadastra-se os
vendedores da empresa.

O Cdigo gerado automaticamente pelo programa.

No campo Nome insere o nome do vendedor.
Logo abaixo o Telefone.
O campo Retorno ser gerado automaticamente pelo programa, mediante as vendas
feitas no perodo. Esse campo refere-se ao valor bruto que o vendedor cadastrado
trouxe para a empresa.

Pode-se consultar os Vendedores utilizando as setas verdes no canto superior direito

da tela.

A seta da esquerda trar o primeiro registro cadastrado, a

seta da direita trar o ltimo registro cadastrado.

As setas que esto no meio funcionam da mesma forma s

que aquela apontada para a esquerda trar o registro anterior e a apontada para
direita o registro posterior, ao atual, um a um.
Outra forma de consultar um Vendedor pela digitao direta do cdigo do mesmo,
clicando no boto Consultar

Para alterar o cadastro de um vendedor, primeiro encontre o registro que o contm,

faa a alterao nos campos e clique no cone gravar

Listas:

Lista os vendedores da empresa.

Lista relatrio de atendimento por vendedor.

2.7.

Cadastro de Clientes

Para cadastrar os Clientes de sua Oficina duas podem ser as maneiras de se acessar
a tela de cadastro.
A primeira, clicando no boto Clientes a partir do Menu Principal e a segunda,
atravs da prpria tela de Oramentos.
Tanto uma forma como a outra acessam a mesma tela, porm, recomendamos a
primeira forma para aquele usurio que j possui uma clientela e deseja a
implantao imediata do sistema. A segunda forma a indicada para novos clientes
que sero includos no decorrer do movimento da Oficina.
Lembramos que embora o sistema permita a elaborao de oramentos sem a
criao de um registro de cliente, para gerao da ordem de servio, o registro do
cliente (com todos os seus dados cadastrais) ser obrigatrio.

Para cadastrar um Cliente digite o Nome e o CPF/CGC (campos obrigatrios).

O campo Inscrio Estadual no obrigatrio.
O campo Tipo permite a classificao: Concessionrias, Final, Oficinas e Revendas.
Os campos referentes ao Endereo so obrigatrios.
O campo Contato no obrigatrio.
O campo Nascimento no obrigatrio, porm til quando for utilizar o cadastro
para consulta em rgos de proteo ao crdito.
O campo Bloqueado se refere ao status do cliente entre ser bom ou mau pagador.
O cdigo gerado seqencial e automaticamente.
Pode-se consultar os Clientes utilizando as setas verdes no canto superior direito da
tela.

A seta da esquerda trar o primeiro registro cadastrado, a

seta da direita trar o ltimo registro cadastrado.

As setas que esto no meio funcionam da mesma forma s

que aquela apontada para a esquerda trar o registro anterior e a apontada para
direita o registro posterior, ao atual, um a um.
Outra forma de consultar um Cliente pela digitao direta do cdigo do mesmo,
clicando no boto Consultar

Para alterar o cadastro de um cliente, primeiro encontre o registro que o contm,

faa a alterao nos campos e clique no cone gravar

Lista:

Lista de clientes.
Lista de servios efetuados para o cliente.
Outras Ferramentas:

Situao do cliente.
Lista manutenes preventivas.
O boto que exibe a Situao do Cliente responsvel pela emisso de um relatrio
que lista todas as parcelas de pagamento de Ordens de Servio deste Cliente. Assim
sendo, pode-se observar se existem parcelas em haver antes da execuo de um
novo servio.
O boto que lista as Manutenes Preventivas emite um relatrio que exibe todas as
manutenes preventivas lanadas para veculos deste Cliente. Ideal para quando o
cliente em questo for um frotista.

2.8.

Cadastro de Garantias

O cadastramento de Garantias uma importante ferramenta para controle de

atendimento a Clientes. Muitas vezes, uma Oficina responsvel pelas peas
empregadas na manuteno, ou mesmo na garantia de equipamentos inteiros
comercializados.

Para cadastrar uma Garantia, deve-se encontrar a Pea em Nome, clicando

quando ento, aparecer uma lista com todas as Peas cadastradas, escolha
digitando o comeo do nome da pea e a seguir, clicando no nome desejado e seus
dados sero carregados.
Sero exibidos os campos cdigo, modelo e description da pea.
A seguir, digite o Nmero de Srie da Pea ou Equipamento e o intervalo de datas da
garantia. Ao digitar o nmero de srie e teclar TAB, caso exista j uma garantia com
este nmero o registro do mesmo ser exibido.
Ento, encontre o Cliente que receber a garantia da pea / equipamento

comercializado e clique no boto Gravar

.
No campo Ocorrncias, sero exibidas todas as OS (atendimentos) desta pea /
equipamento em garantia.
Outra forma de se obter o cadastro da Garantia atravs de uma Ordem de Servio
que seja finalizada e Fechada. Quando se fecha a OS e se grava, automaticamente
um registro de garantia gerado. Pode-se depois emitir a Garantia (principalmente
para servios em motor) clicando no boto
Pode-se consultar as Garantias utilizando as setas verdes no canto superior direito
da tela.

A seta da esquerda trar o primeiro registro cadastrado, a

seta da direita trar o ltimo registro cadastrado.

As setas que esto no meio funcionam da mesma forma s

que aquela apontada para a esquerda trar o registro anterior e a apontada para
direita o registro posterior, ao atual, um a um.
Outra forma de consultar uma Garantia pela digitao direta do cdigo do mesmo,
clicando no boto Consultar
.
Para alterar o cadastro de um cliente, primeiro encontre o registro que o contm,

faa a alterao nos campos e clique no cone gravar

Lista:
Lista de Garantias.

Lista de Garantias de um cliente.

2.9.

Cadastro de Contratos

O cadastro de Contratos possui a funo de alterar o status do campo Contrato do

cadastro de Clientes e de efetivar um aviso na elaborao de Oramentos, afim
lembrar o usurio da necessidade de descontos ou de anulao de valores.

O campo Contrato Nmero obrigatrio e nunca dever ser duplicado. Ao digitar o

nmero de contrato e teclar TAB, caso exista j um contrato com este nmero o
registro do mesmo ser exibido.
Os campos A partir de e Vlido at, so obrigatrios e se referem s datas de
validade do contrato.
O campo Cliente obrigatrio.
Pode-se consultar os Contratos utilizando as setas verdes no canto superior direito
da tela.

A seta da esquerda trar o primeiro registro cadastrado, a

seta da direita trar o ltimo registro cadastrado.

As setas que esto no meio funcionam da mesma forma s

que aquela apontada para a esquerda trar o registro anterior e a apontada para
direita o registro posterior, ao atual, um a um.
Outra forma de consultar um Contrato pela digitao direta do cdigo do mesmo,
clicando no boto Consultar

Outra forma de consultar um Contrato pela digitao direta do nmero do mesmo,

seguido de TAB.
Para alterar o cadastro de um cliente, primeiro encontre o registro que o contm,

faa a alterao nos campos e clique no cone gravar

Lista:

Lista de Contratos.

3. Dia a Dia

3.1.

Marketing

A ferramenta de Marketing pode ser empregada para a confeco de Etiquetas,

Envelopes e Malas-diretas.
Primeiramente em TIPO, escolha o que deseja selecionar, se Etiquetas, Malas-Diretas
ou Envelopes. Clique em Avanar.

Escolha que ALVO deseja selecionar se, por exemplo, Etiquetas de Clientes. Clique
em Avanar.
Por fim, escolha que GNERO de seleo deseja fazer. Supondo que ainda seja
Etiquetas de Clientes, voc quer que o filtro se aplique a:
Todos os Clientes de um determinado intervalo de cdigo de cadastro;
Um Cliente Especfico;
Todos os Clientes de uma determinada Cidade;
Todos os Clientes que aniversariem em um determinado ms.
Clique em Concluir e digite os dados do filtro de gnero e clique em OK.

3.2.

Check List

O Check List foi criado para proteo do cliente e da empresa e deve ser
preenchido na chegada do carro oficina.
Todos os campos devem ser preenchidos mesmo quando no apresentarem
defeitos ou qualquer caractersticas fora do normal, at mesmo essa informao
deve constar no check list.
Ao final do preenchimento, a Check List deve ser impressa atravs do boto
Emisso de Check List.

Duas cpias, uma para a empresa e outra para o cliente e ambas devidamente
assinadas pelo cliente aps a vistoria de concordncia.

3.3.

Oramentos

Para cada chamado, atendimento ou solicitao gere um oramento.

O campo Oramento um numero seqencial gerado automaticamente pelo sistema.

O campo OS tambm gerado automaticamente pelo sistema, porm aps validar
um Oramento. O nmero da OS a soma do nmero do Oramento mais o ms e o
ano vigentes.
O campo Prisma no obrigatrio e se refere tanto ao prisma colocado na capota do
veculo quanto a bancada em que um equipamento est em manuteno.
A data da cotao assumida pela data do computador.

Para tipo de OS. clique em

e escolha clicando no nome correspondente.

O campo NumSrie permite que se efetue um Oramento (chamada) para uma

Garantia. Uma vez digitado nmero de srie, os campos de Cliente e Veculo so
preenchidos, sendo que este ltimo com o nome da pea (equipamento) em
garantia.
Os campos Placa e Chassis so bons campos de chamada para localizao da OS.
Para cliente, primeiro clique no boto Carrega e digite um pedao do nome e clique
em

para encontrar o nome do Cliente previamente cadastrado. Caso no exista

o Cliente, ento clique no boto Incluir Cliente

para gerar um novo cadastro.

O campo veculo obrigatrio e tanto admite busca nos modelos previamente

cadastrados, quanto admite digitao de novos modelos.
O campo Km no obrigatrio e serve para marcar a kilometragem com que o
veculo entrou na Oficina

O campo Mecnico obrigatrio e deve ter o registro do mecnico (tcnico)

responsvel pela manuteno solicitada.
Logo abaixo do campo veculo, existe um campo onde dever ser colocada a placa do
veculo. Um Oramento e uma OS podem ser chamadas atravs deste campo.
Aps a clicar no boto Incluir para efetivar a incluso do Oramento, surgir uma
caixa de mensagem perguntando se o usurio deseja incluir itens no oramento.
Caso o oramento seja do tipo chamado, onde no se sabe quais servios ou peas
sero empregados, ento opte por no incluir itens.
Se o usurio optou por incluir itens, ento a tela se complementar na parte inferior
com os campos referentes a peas e servios que devero ser includos, como parte
do servio a ser executado.

Para procurar peas e servios, digite um pedao do nome no campo correspondente

e clique em
, escolha clicando sobre o nome desejado. Siga usando a tecla TAB,
coloque quantidade de horas a serem gastas, complete os campos e clique no boto
Incluir que est contido no quadro vermelho.

Caso deseje emitir o oramento, aps a incluso dos itens, clique no boto
Emitir. Como todo relatrio deste sistema, o mesmo gerar um preview de

visualizao em tela, e se o usurio desejar realmente imprimir, ento poder faz-lo

clicando no boto que contm o desenho de uma impressora azul.

Cada item do oramento poder ser visualizado atravs das

setinhas no canto inferior esquerdo,

Os itens podero ser alterados, ou excludos, usando os botes

ao lado.

Uma vez aprovado o oramento pelo cliente, clique no boto Gravar

gerada uma Ordem de Servio.

e ser

O boto Pendente fornecer uma listagem de todos os Oramentos que ainda

no foram validados e no se transformaram em OS.

O boto Etiqueta faz com que seja impressa uma etiqueta com a descrio do
servio efetuado e que pode ser aderida ao veculo ou equipamento em manuteno.

O boto Vendas permite que seja impresso o movimento de OS fechadas de

um determinado ms/ano, onde so listados todas as peas comercializadas com
totalizao por mecnico.

Pode-se consultar Oramentos utilizando as setas azuis no canto superior direito da

tela. A seta mais esquerda trar o primeiro registro cadastrado, a seta mais
direita trar o ltimo registro cadastrado. As setas que esto no meio funcionam da
mesma forma s que aquela apontada para a esquerda trar o registro anterior e a
apontada para direita o registro posterior, ao atual, um a um.

3.4.

Ordens de servio

Aps a validao do oramento, localize a OS pelo nmero ou pelas setas verdes no

canto superior direito.
Os campos exibidos no complemento se referem aos dados do fechamento da OS e
so os responsveis pela baixa em estoque, e crdito de vencimentos no controle de
contas a receber.
Dependendo da senha utilizada pode-se manipular os dados finais da OS, alterando
preos, condies e formas de pagamento.
Ao trmino do servio, complete a data de fechamento e clique
Gravar.

no boto

Uma vez que uma OS tenha data de fechamento ela no mais poder ser alterada.
Para poder excluir totalmente uma OS fechada, primeiro deve-se clicar no boto com
o cadeado no canto inferior direito. Esta operao far com que os lanamentos no
Contas a Receber sejam excludos e a sim, poder excluir a OS.
Pode-se consultar os OS utilizando as setas verdes no canto superior direito da tela.

A seta da esquerda trar o primeiro registro cadastrado, a

seta da direita trar o ltimo registro cadastrado.

As setas que esto no meio funcionam da mesma forma s

que aquela apontada para a esquerda trar o registro anterior e a apontada para
direita o registro posterior, ao atual, um a um.
Outra forma de consultar uma OS pela digitao direta do cdigo do mesmo,
clicando no boto Consultar

Outra forma de consultar uma OS pela digitao direta do nmero do mesmo,

seguido de TAB.

3.5.

Vendas de balco

O mdulo de vendas balco utilizado como um atalho confeco de oramento

e OSs. Atravs deste mdulo, pode-se efetuar a venda direta de at 5 peas, sem a
necessidade de cadastramento de dados do cliente e do veculo.

Uma vez encontrada a pea desejada, clique no boto INCLUIR ITEM

Caso deseje remover algum item selecionado, clique no boto

Aps conferir seus itens, clique em Incluir

Neste momento, o estoque ser baixado da quantidade de cada item selecionado e o

contas a receber ser incrementado com os lanamentos de crdito (cheques /
dinheiro) relativos a venda.

(
Caso deseje, pode-se emitir um ticket com a descrio dos itens
comercializados).
Pode-se consultar as Vendas utilizando as setas verdes no canto superior direito da
tela.

A seta da esquerda trar o primeiro registro cadastrado, a

seta da direita trar o ltimo registro cadastrado.

As setas que esto no meio funcionam da mesma forma s

que aquela apontada para a esquerda trar o registro anterior e a apontada para
direita o registro posterior, ao atual, um a um.
Outra forma de consultar uma Venda pela digitao direta do cdigo do mesmo,
clicando no boto Consultar

Outra forma de consultar uma Venda pela digitao direta do nmero do mesmo,
seguido de TAB.

4. Operacional

4.1.

Cotaes

Pode-se consultar as Cotaes utilizando as setas verdes no canto superior direito da

tela.

A seta da esquerda trar o primeiro registro cadastrado, a

seta da direita trar o ltimo registro cadastrado.

As setas que esto no meio funcionam da mesma forma s

que aquela apontada para a esquerda trar o registro anterior e a apontada para
direita o registro posterior, ao atual, um a um.
Outra forma de consultar uma Venda pela digitao direta do cdigo do mesmo,
clicando no boto Consultar

Emitir Cotao.

4.2.

Compras de Peas

O campo ndice gerado automaticamente pelo sistema de forma seqencial.

O campo Pedido permite que se digite a numerao de controle habitual da Oficina.
Atravs deste campo tambm pode-se encontrar uma Compra.
Para obter a pea clique em
, aparecer uma listagem com as peas
cadastradas, escolha a pea desejada clicando sobre o nome exibido.
Para relacionar o Fornecedor desejado, clique em
, aparecer uma listagem com
os fornecedores cadastrados, escolha o desejado clicando sobre o nome exibido.
Quando as peas forem entregues, baixe a requisio completando a data de entrega
e a quantidade entregue. Caso a quantidade seja menor que a requisitada o sistema
propor a criao de uma requisio adicional com a diferena apurada.
Ainda na baixa da Requisio, no campo fatura digite o nmero da Duplicata ou NF,
no campo Unitrio, o valor unitrio da pea e em Valor o valor total. No campo C.P.
(condies de pagamento), digite a condio combinada assim como, em
Vencimento a data de vencimento da duplicata,
Ao finalizar a baixa, clique em Alterar. Neste momento seu estoque ser alimentado
na quantidade apurada e seu controle de contas a pagar incrementado com este
dbito.

Pode-se consultar Requisies utilizando as setas verdes no canto superior direito

da tela. A seta mais esquerda trar o primeiro registro cadastrado, a seta mais
direita trar o ltimo registro cadastrado. As setas que esto no meio funcionam da
mesma forma s que aquela apontada para a esquerda trar o registro anterior e a
apontada para direita o registro posterior, ao atual, um a um.

4.3.

Reajuste de Preos

Rotina criada para reajustar todo um grupo de peas do Cadastro de Peas /

Estoque.

4.4.

Vistorias

Nesta rotina pode-se controlar as vistorias para Seguradoras realizadas, inclusive

com controle dos cheques pagos pela franquia do veculo.

Clicando neste boto, um resumo da Vistoria emitido.

5. Financeiro

5.1.

Contas Bancrias

Nesta rotina, o usurio dever cadastrar as contas bancrias que desejar trabalhar.
Por exemplo Bradesco conta 1, Ita conta 2, etc.

5.2.

Centros de Custo

Nesta rotina se cadastram os aglutinadores, as contas principais onde cada credor e

pagador ser agrupado. Por exemplo, podemos criar um centro de custo chamado
FOLHA DE PAGAMENTO. E todas as vezes que lanarmos os dbitos de FGTS,
Salrio, Adiantamentos, Vales, os lanaremos vinculados a este centro de custo de
tal forma que se quisermos saber tudo o que foi pago com FOLHA DE PAGAMENTO,
teremos todos os lanamentos juntos e se quisermos saber s o que se pagou de
FGTS, teremos em separado.

5.3.

Contas a Pagar Receber

a tela correspondente a movimentao de contas a pagar ou receber.

O cdigo de cada conta a pagar ter um nmero prprio e nico, gerado pelo
sistema.
No campo Tipo, devemos colocar na primeira parte D de dbito ou C de crdito.
Na segunda parte devemos digitar P para contas a pagar ou B para movimento
tipicamente bancrio.

Esta definio importante para classificar os lanamentos que devero ou no

entrar nos relatrios de contas a pagar. Se por exemplo, temos uma fatura de um
fornecedor, este classificado como movimento de dbito D e de contas a pagar
P e de contas a pagar P, mesmo que seu pagamento seja feito por dbito
automtico. Se por exemplo, efetuarmos uma transferncia entre contas, teremos
dois lanamentos, um de uma conta (tirando o valor) e outro de crdito (C) em
outra conta (somando o valor); porm tanto um lanamento quanto o outro, no
interessam que sejam considerados conta a pagar, afinal, mesmo um dbito, no
tem nada a ver com essa classificao.
Para que o lanamento seja incluso nos relatrios de contas a pagar / pagas,
necessrio que seja um dbito (D) e um movimento de contas a pagar P).
No campo "Vencimento" digite a data de vencimento da conta a pagar.
No campo "Pagamento" digite a data de quando foi paga a conta a pagar. Neste caso
a conta ser considerada paga / recebida.
Caso voc esteja fazendo lanamentos futuros, deixe em branco e ser considerada
conta a pagar ou receber (em aberto).
No campo "Descrio", digite uma descrio sucinta do que est sendo pago.
No campo "Cheque", digite o nmero do cheque utilizado ou passe com enter, caso a
conta tenha sido paga em dinheiro.
Nos campos "Banco" e "Conta", digite os dados referentes a que conta bancria ou
caixa, saiu o numerrio para o pagamento da conta. Lembre-se que a conta deve
estar previamente cadastrada.
Uma vez que a conta tenha sido paga, localize a conta, atravs de consulta, ou
atravs do relatrio de contas a pagar, digite a data de pagamento, alm de corrigir
o valor, caso tenha sido atribudo alguma multa ou juro de mora. Fazendo isso a
conta passa de situao pagar, para situao paga, e poder ser consultada no
relatrio de contas pagas.

Mltiplos: Caso deseje cadastrar uma conta que se repete por vrios meses,
cadastre-a e antes de colocar a data de pagamento e gravar , clique em Mltiplo.
Sero gerados lanamentos para os meses posteriores conforme a quantidade
selecionada. Por exemplo se tiver um carn com 6 prestaes a serem pagas desde
05/12/2006, cadastre o lanamento inicial somente com o vencimento e antes de
incluir clique em Mltiplos e indique 6. Sero gerados 6 lanamentos no mesmo valor
com a mesma referncia para os vencimentos 5/12/2006 at 05/05/2007.

Aciona a Calculadora do Windows.

Emite recibo do lanamento. Ideal para se entregar ao Cliente quando este

faz o pagamento na Oficina diretamente e pede um comprovante de quitao da
parcela.

5.4

Relatrios

Esta mesma tela contm os acessos aos relatrios, que podem ser acessados,
clicando sobre os botes correspondentes na tela, como segue:
Credores cadastrados - relatrios de todos os credores cadastrados.
Pendncias a pagar/dia - contas a pagar com vencimento naquele dia, sem que
tenham sido baixadas (campo data de pagamento em branco).
Pendncias a receber/dia - contas a receber com vencimento naquele dia, sem
que tenham sido baixadas (campo data de pagamento em branco).
A pagar/dia - Relatrio de todas as contas a pagar cadastradas com vencimento
naquele dia, sem que tenham sido baixadas (campo data de pagamento em
branco).
A receber/dia - Relatrio de todas as contas a receber cadastradas com
vencimento naquele dia, sem que tenham sido baixadas (campo data de pagamento
em branco).
A pagar/ms - Relatrio de todas as contas a pagar cadastradas com vencimento
naquele ms, sem que tenham sido baixadas (campo data de pagamento em
branco).
A receber/ms - Relatrio de todas as contas a receber cadastradas com
vencimento naquele dia, sem que tenham sido baixadas (campo data de pagamento
em branco).
Pagas/ms - Relatrio de todas as contas a pagar cadastradas que tenham sido
baixadas em um determinado ms. (campo data de pagamento preenchido)
Cheques/ms - relao de todos os cheques pagos em um determinado ms, em
uma determinada conta.
Recebidas/ms - Relatrio de todas as contas a receber cadastradas que tenham
sido baixadas em um determinado ms. (campo data de pagamento preenchido)
Fluxo de caixa: Relatrio do fluxo de caixa, separados recebimentos e pagamentos
feitos em uma determinada conta, em um determinado ms.
Ateno: O fluxo de caixa sempre em relao a um ms, assim, no incio de um
novo ms, necessrio cadastrar-se um crdito correspondente ao saldo inicial do
ms, que dever ser igual ao saldo final do ms anterior.
Fluxo de caixa / centro: Relatrio do fluxo de caixa, separados recebimentos e
pagamentos feitos em uma determinada conta, em um determinado ms, em um
determinado centro de custo.

5.5.

Gerar Nota Fiscal

Para gerar uma NF ou cupom fiscal (se desejar, pois no obrigatrio) digite o
nmero da OS, clique na tecla TAB e aparecero os dados da OS com os servios
executados e peas utilizadas e/ou comercializadas.
Complete os dados, com valores para frete, seguro e outras despesas (se existirem)
para apurao do total.
Complete tambm o campo espcie (granel, litros, etc.) nmero da NF, (o nmero
seqencial utilizado pela Oficina) as datas de vencimento e emisso.
Vale lembrar que o layout da NF dever ser fornecido pela Oficina para sua correta
padronizao.

Textos adicionais que podem ser impressos no corpo da NF

6. Estatsticas

6.5.

Curva ABC Servios

6.6.

Curva ABC Estoque

Estes relatrios servem para que se saiba quais peas e servios esto tendo mais
sada e quais no esto. O levantamento se baseia nas OSs.
Como ele se baseia tambm no estoque, no sero levadas em considerao as OSs
cujos itens no estiverem associados a itens do estoque. Se a Oficina lana
diretamente no cadastro sem alimentar antes a pea, ento no haver como linkar
a pea ao tem.

7. Relatrios

7.5.

Listagem de Clientes

7.6.

Listagem de Fornecedores

7.7.

Listagem de Peas ordem alfabtica

7.8.

Listagem de Peas ordem de cdigos

7.9.

Listagem de Peas por linha

7.10. Listagem de Peas por fabricantes

7.11. Listagem de Peas balco

7.12. Listagem de Servios

7.13. Manutenes Preventivas

Das manutenes cadastradas, viro em ordem cronolgica das mais antigas para as
mais novas. Todas as que estiverem ainda por fazer.

7.14. Garantias Vencidas

7.15. Garantias a Vencer

7.16. Requisies no perodo

7.17. Requisies pendentes

7.18. Vistorias pendentes

7.19. Vistorias requisitadas

7.20. Oramentos pendentes

7.21. Ordens de servio executadas

7.22. Vendas balco no perodo

7.23. Itens comercializados no perodo

7.24. Comisso de mecnicos

7.25. Pendncias a pagar

7.26. Pendncias a receber

7.27. Contas a pagar no perodo

7.28. Contas pagas no perodo

7.29. Contas a receber no perodo

7.30. Contas recebidas no perodo

8. Cadastro de Usurios.

O sistema possui trs nveis de acesso diferentes, que podero ser alterados,
conforme sua convenincia.
Ateno: Antes de executar esta operao, defina as senhas a serem utilizadas, pois
uma vez que inicie a operao, no poder par-la antes de sua concluso. As
senhas devero ser palavras diferentes entre si.
As senhas devem ser palavras com seis letras, sendo que Senha de acesso amplo
aquela que permite acesso total ao sistema. A senha de acesso intermedirio permite
tudo menos acesso ao financeiro e a senha de acesso restrito, permite apenas
consulta.
Mas no cadastro de usurio que realmente se limita ou permite a um usurio ter
acesso a rotinas do sistema. Para isso, basta criar o nome como foi dito acima e
clicar onde se deseja que o usurio tenha acesso.

9. Backup
O backup consiste em uma cpia de segurana de seus dados, que ser usado para
repor os mesmos, em caso de falha em seu equipamento ou sistema.

uma tarefa simples e fcil de ser realizada, porm poucos o fazem, e muitos
"choram" por no t-lo feito. Os dados cadastrados valem (financeiramente falando)
muito mais que o equipamento e o sistema, e uma vez perdidos, l se vo horas,
reais e disposio.
Para isso, basta copiar inteiramente a pasta ARGOSWIN para um pen-drive.
Veja a sequncia abaixo:
Clique em INICIAR

Agora v em Meu Computador

Ache o Disco Local C do servidor onde est instalado o Mecnico Senior

Agora encontre a pasta ARGOSWIN

Clique com o boto direito do mouse em cima dela e siga o menu que abre

Roteiro para cadastramento de OS.

Primeiro, habitue-se a cadastrar o Cliente assim que ele aparece, com nome e
telefone antes de acessar o mdulo de OS.
01) Clique em Oramentos/Ordens de servio.
02) O cursor estar em Oramento - tecle TAB.
03) O cursor ir para OS - tecle TAB.
04) O cursor ir para Check List - tecle TAB.
05) A data do micro ser exibida - tecle TAB.
06) Em Tipo, escolha VENDA OS - tecle TAB.
07) Em NumSrie digite o nmero de srie do equipamento que tem a garantia, caso
exista - tecle TAB.
08) Em Prisma digite o nmero da baia ou do prisma colocado na capota do carro tecle TAB.
09) Em Placa digite a placa do veculo - tecle TAB.
10) Em Chassis digite o chassis do veculo caso no tenha placa - tecle TAB.
11) Em Veculo digite a marca, modelo e ano do veculo - tecle TAB.
12) Em Km digite a kilometragem atual do veculo - tecle TAB.
13) Em Cor digite a cor do veculo - tecle TAB.
14) Marque as caractersticas do veculo teclando TAB para ir adiante.
15) Digite o nome do Cliente ou o encontre na lista, desde que o mesmo tenha sido
previamente cadastrado.
16) Digite caso queira, o percentual de desconto a ser aplicado em peas ou servios
- tecle TAB.
17) Em Convnio encontre caso queira o convnio utilizado - tecle TAB.
18) Confirme a data e hora de entrada do veculo na Oficina - tecle TAB.
19) No preencha a sada a menos que j seja o caso.
20) Encontre o Mecnico responsvel pela execuo da OS.
21) Em O que fazer, digite uma breve descrio da queixa do cliente.
22) Agora com o mouse clique no boto GRAVAR.
23) Nessa hora o sistema ir dar o nmero do Oramento - clique em OK.
24) Depois ir perguntar se deseja incluir tens - clique em Sim.
25) O cursor ir para a caixa que contm Peas e Servios.
26) Note que h um boto nesse campo para abrir um listagem - clique nele.
27) Comece digitando o nome da pea ou servio. Note que a lista rola.
28) Caso aparea a pea ou servio desejados, basta clicar nele.
29) Caso no exista termine e tecle TAB. O sistema ir dizer que no encontrou a
pea ou servio - clique em OK.
30) Caso queira encontrar a pea pelo cdigo do fabricante, faa-o agora.
31) Em Quantidade / Horas, digite a quantidade de peas ou de horas que o servio
levar - tecle TAB.
32) Concorde com o valor unitrio ou digite o novo valor - tecle TAB.
33) Caso seja um servio, encontre o Mecnico que executar esse servio. Mais de
um pode ser relacionado em uma OS.
34) Caso a pea ou servio no seja encontrada, clique na caixa Pea ou na caixa
Servio sobre as setas para definir o que .
35) Caso a pea ou servio tenha sido encontrada, j estar automaticamente
preenchida a Caixa Pea ou Servio.
36) Clique no boto com +.
37) Caso a Pea / servio no tenha sido encontrada, o sistema avisar, mas
permitir que se inclua - clique em OK.
38) Repita do tem 25 at o 37 para quantas peas ou servios o Oramento tiver.

39) Terminado de incluir os tens, clique no boto no alto da tela que contm uma
impressora e um formulrio contnuo.
40) Ser exibida a impresso do Oramento com preos e sem preos.
41) Caso o Cliente aceite o Oramento ento clique no boto com um tic verde.
42) Este boto validar o Oramento transformando-o agora em Ordem de Servio.
43) Note que o campo OS ganhar um nmero. Este nmero composto do ms +
ano + oramento.
44) Note tambm que agora o campo Abertura, contm a data do dia em que foi
validada a OS.
45) tens podem ser inclusos durante a execuo.
46) Quando o carro vai ser entregue ao cliente, digita-se a data de FECHAMENTO tecle TAB.
47) Em Extras, digite o valor de extras utilizados como, lavagem, graxa, gasolina,
etc - tecle TAB.
48) Em Desc% digite caso queira, o percentual de desconto - tecle TAB.
49) Ou digite o valor, caso queira do desconto - tecle TAB.
50) Digite o nmero de parcelas que o cliente pagar a OS - tecle TAB.
51) Digite caso queira, quantos por cento da 1 parcela ele pagar - tecle TAB.
52) Confirme o valor das demais parcelas - tecle TAB.
53) Escolha a forma de Pagamento.
54) Caso o pagamento tenha sido em cheques, preencher os dados, teclando TAB
para avanar.
55) Aps terminar, clique no boto GRAVAR.
56) Nesse momento o estoque ser baixado e o contas a receber creditado.
57) Aps a OS ter sido fechada, ela no mais poder ser alterada ou excluda.

Roteiro para cadastramento de Venda Balco.

Primeiro, habitue-se a cadastrar o Cliente assim que ele aparece, com nome e
telefone antes de acessar o mdulo.
01) Clique em Oramentos/Ordens de servio.
02) O cursor estar em Oramento - tecle TAB.
03) O cursor ir para OS - tecle TAB.
04) A data do micro ser exibida - tecle TAB.
05) Digite o nome do Cliente ou o encontre na lista, desde que o mesmo tenha sido
previamente cadastrado.
06) Encontre o Vendedor responsvel pela Venda Balco.
07) Agora com o mouse clique no boto GRAVAR.
08) Nessa hora o sistema ir dar o nmero do Oramento - clique em OK.
09) Depois ir perguntar se deseja incluir tens - clique em Sim.
10) O cursor ir para a caixa que contm Peas e Servios.
11) Note que h um boto nesse campo para abrir um listagem - clique nele.
12) Comece digitando o nome da pea ou servio. Note que a lista rola.
13) Caso aparea a pea ou servio desejados, basta clicar nele.
14) Caso no exista termine e tecle TAB. O sistema ir dizer que no encontrou a
pea ou servio - clique em OK.
15) Caso queira encontrar a pea pelo cdigo do fabricante, faa-o agora.
16) Em Quantidade / Horas, digite a quantidade de peas ou de horas que o servio
levar - tecle TAB.
17) Concorde com o valor unitrio ou digite o novo valor - tecle TAB.
18) Caso seja um servio, encontre o Mecnico que executar esse servio. Mais de
um pode ser relacionados.
19) Caso a pea ou servio no seja encontrada, clique na caixa Pea ou na caixa
Servio sobre as setas para definir o que .
20) Caso a pea ou servio tenha sido encontrada, j estar automaticamente
preenchida a Caixa Pea ou Servio.
21) Clique no boto com +.
22) Caso a Pea / servio no tenha sido encontrada, o sistema avisar, mas
permitir que se inclua - clique em OK.
23) Repita do tem 10 at o 22 para quantas peas ou servios a Venda tiver.
24) Terminado de incluir os tens, clique no boto no alto da tela que contm uma
impressora e um formulrio contnuo.
25) Ser exibida a impresso do Oramento com preos e sem preos.
26) Note que o campo OS ganhar um nmero. Este nmero composto do ms +
ano + oramento.
27) Note tambm que agora o campo Abertura, contm a data do dia em que foi
validada a OS.
28) tens podem ser inclusos durante a execuo.
29) Quando a venda for finalizada, digita-se a data de FECHAMENTO - tecle TAB.
30) Em Extras, digite o valor de extras utilizados como, lavagem, graxa, gasolina,
etc - tecle TAB.
31) Em Desc% digite caso queira, o percentual de desconto - tecle TAB.
32) Ou digite o valor, caso queira do desconto - tecle TAB.
33) Digite o nmero de parcelas que o cliente pagar a Venda - tecle TAB.
34) Digite caso queira, quantos por cento da 1 parcela ele pagar - tecle TAB.
35) Confirme o valor das demais parcelas - tecle TAB.
36) Escolha a forma de Pagamento.

37) Caso o pagamento tenha sido em cheques, preencher os dados, teclando TAB
para avanar.
38) Aps terminar, clique no boto GRAVAR.
39) Nesse momento o estoque ser baixado e o contas a receber creditado.
40) Aps a Venda ter sido fechada, ela no mais poder ser alterada ou excluda.