Indicadores Bancwdarios Comparativos

Indicadores Bancarios
Comparativos
Septiembre 2014
jun-14
dic-13
jun-13
dic-12
jun-12
dic-11
jun-11
dic-10
jun-10
20,000
dic-09
40,000
jun-09
60,000
dic-08
jun-14
dic-13
jun-13
dic-12
jun-12
dic-11
jun-11
dic-10
jun-10
dic-09
jun-09
dic-08
100,000
dic-07
120,000
jun-08
BFA
dic-07
BH
jun-08
En miles de USD
BA
jun-07
Crdito Sector Agropecaurio
jun-07
80,000
dic-06
Principales Bancos
por Cartera. Ago/14
dic-06
140,000
dic-06
mar-07
jun-07
sep-07
dic-07
mar-08
jun-08
sep-08
dic-08
mar-09
jun-09
sep-09
dic-09
mar-10
jun-10
sep-10
dic-10
mar-11
jun-11
sep-11
dic-11
mar-12
jun-12
sep-12
dic-12
mar-13
jun-13
sep-13
dic-13
mar-14
jun-14
sep-14
Crdito Sector Industrial

En miles USD
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
BA
200,000
Citi
150,000
Davivienda
100,000
Scotia
50,000
BAC
Crdito Sector Construccin

En miles USD
250,000
200,000
150,000
BA
Citi
100,000
Davivienda
50,000
Scotia
BAC
BA
Crdito Ad. de Vivienda
Crdito de Consumo
Citi
En miles USD
1200,000
Davivienda
900,000
Scotia
1000,000
800,000
BAC
700,000
800,000
600,000
BA
Citi
Davivienda
Scotia
BAC
500,000
600,000
400,000
400,000
300,000
200,000
200,000
100,000
jun-14
dic-13
jun-13
dic-12
dic-11
jun-12
jun-11
dic-10
jun-10
dic-09
dic-08
jun-09
jun-08
dic-07
jun-07
jun-14
dic-13
jun-13
dic-12
jun-12
dic-11
jun-11
dic-10
jun-10
dic-09
jun-09
dic-08
jun-08
dic-07
jun-07
dic-06
dic-06
Banco Azteca
COEFICIENTE PATRIMONIAL
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ NETA
60.00
10.00
Promedio SB
Junio 14
dic-13
mar-14
dic-12
dic-11
sep-11
jun-11
mar-11
dic-10
sep-10
jun-10
mar-10
2009
0.00
Junio 14
mar-14
dic-13
dic-12
dic-11
sep-11
jun-11
Promedio SB
Promedio SB
16
Junio 14
23 20
20.00
mar-14
26
30.00
dic-13
38 39 36
dic-12
41
40.00
dic-11
45
800.00 690
700.00
600.00
500.00
400.00
290
300.00
224
181 163
200.00
95 82 80 83 88 71 65 64 60
100.00
0.00
sep-11
50 51 51
jun-11
50.00
44 47
CAPACIDAD ABSORC. GTO. ADMINIS
mar-11
60.00
43 46 44 45
28
2009
Promedio SB
Junio 14
dic-13
mar-14
dic-12
dic-11
sep-11
jun-11
mar-11
dic-10
sep-10
0.00
jun-10
0.00
mar-10
20.00
2009
10.00
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
63 65
40.00
mar-11
16
20.00
dic-10
27
56 51 51
sep-10
30.00
71
80.00
30 32
sep-10
35 32
jun-10
38
84
jun-10
40.00
92
mar-10
50.00
44 45 47 46 42
100
100.00
mar-10
51
2009
60.00
120.00
57
dic-10
70.00
Banco Azteca
PRODUCTIVIDAD DE PRESTAMOS
120.00
107
103
91
100.00
83
80.00
COSTO DE LOS DEPOSITOS

12.00
99
92 88 88
77
80 76 74
7.7
8.00
60.00
6.2
6.00
4.00
25
11
20.00
2.5
1.7
2.00
14.0
8.2 7.2
10.00
22.4
21.6
16.2
10.1
60.00
Junio 14
Promedio SB
mar-14
dic-13
dic-12
dic-11
60.3
31.9
22.9 24.0
27.2
20.00
-6.2
10.00
7.1
5.2
Promedio SB
Junio 14
mar-14
dic-13
dic-12
dic-11
sep-11
jun-11
mar-11
dic-10
sep-10
jun-10
mar-10
2009
Junio 14
Promedio SB
mar-14
dic-13
dic-12
dic-11
sep-11
0.00
jun-11
mar-11
dic-10
sep-10
jun-10
mar-10
-12.7 -12.4
-18.1
-24.0
2009
57.4 58.9
50.00
30.00
-30.00
sep-11
58.9
40.00
0.00
-20.00
jun-11
64.9 63.6
70.00
27.327.5
20.00
63.8 61.6
MARGEN FINANCIERO
40.00
30.00
mar-11
dic-10
sep-10
jun-10
mar-10
Junio 14
Promedio SB
mar-14
dic-13
dic-12
dic-11
sep-11
jun-11
mar-11
dic-10
sep-10
jun-10
mar-10
RETORNO PATRIMONIAL
-10.00
4.9 5.0 4.9
0.00
2009
0.00
5.6
3.7 4.0 4.0 4.1 3.9
2009
40.00
10.0
10.00
Banco Azteca
INDICE DE VENCIMIENTO
9.4
140.00
124
6.4
100.00
87
120
114
107 112 104

100 105
120.00
7.6
102
96 101
100
84
80.00
4.2
3.6 3.6 3.8 3.7
3.4
3.0 3.4
60.00
2.4
2.1
0.5
40.00
20.00
Junio 14
Promedio SB
Promedio SB
dic-13
dic-12
dic-11
sep-11
jun-11
mar-11
dic-10
sep-10
80.00
60.00
40.00
77.5
80.00
Junio 14
100.00
jun-10
VARIACION EN DEPOSITOS
117.5
102.5
120.00
mar-14
140.00
mar-14
VARIACION EN PRESTAMOS
mar-10
2009
Promedio SB
Junio 14
mar-14
dic-13
dic-12
dic-11
sep-11
jun-11
mar-11
dic-10
sep-10
jun-10
mar-10
0.00
2009
66.3
51.3 52.4
36.3
60.00
40.00
20.00
0.00
13.87.7
20.00
0.00
-20.00
dic-13
dic-12
dic-11
sep-11
jun-11
mar-11
dic-10
sep-10
jun-10
2009
Promedio SB
Junio 14
mar-14
dic-13
dic-12
dic-11
sep-11
jun-11
mar-11
dic-10
sep-10
jun-10
mar-10
2009
-40.00
mar-10
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
COBERTURA DE RESERVAS
BFA
20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
-
17.9

70.0
17.8
16.0
16.4
15.2 15.0
14.8 14.1
13.9 14.3
16.47
60.0
57.3 58.9
53.4
56.7
50.0
43.4
40.6 39.9 43.1 39.7
40.0
28.21
30.0
20.0
10.0
-

45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
-
61.9
41.8
120.0
36.7
33.0 33.8 32.0
100.0
29.0 27.5
26.8
106.7
97.8 98.6
104.5
91.5 94.2 86.9
85.8 89.3 84.5
80.0
25.0 24.8
59.59
16.12
60.0
40.0
20.0
-
BFA
4.0
3.6
3.7
300.0
3.5
3.0
2.6
2.7
2.7
250.0
2.9
2.40
2.5
200.0
148.5
1.7
2.0
1.5
252.8
3.3
150.0
1.3
112.1
100.0 91.2 101.6102.4102.4102.5102.7
100.0
1.0
120.3
1.0
50.0
0.5
-
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
-
14.7
25.0
11.6
20.0
9.9
8.5
9.2
15.0
7.2
10.0
5.0
1.6
0.2
22.4
21.8
19.7
1.0
0.60
5.0
-
14.2
13.2
8.5
6.7
8.1
7.0
8.5 7.70
BFA
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
-
15.0 15.1 15.5 15.2 14.9

3.5
3.1
3.3
10.89
2.4
2.5
2.0
2.0
1.6
0.5
-
MARGEN FINANCIERO
11.2 11.7
10.13
10.0
8.0
1.66
1.0
12.0
2.0
1.5
2.0
1.7
1.5
14.0
4.0
3.2
3.0
13.2 13.0 13.2 13.1 13.7
RETORNO PATRIMONIAL
6.0
3.1
6.0
5.7
4.8
4.8
3.5
1.5
5.0
5.8
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
-
8.7
7.6
8.0
7.9
7.6
8.6
8.9
9.2
8.9
9.4
7.11
Banco X
25.0
17.7
60.0
22.5 22.3
21.0
20.0
20.7
20.0
19.0
16.47
16.1
15.0
12.1 12.6
29.9
30.0
10.0
0.0
0.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
35.5 34.9 36.7

33.3
28.21
25.7
20.0
5.0
25.0
39.9
36.7
40.0
10.0
30.0
47.9 49.2
50.0
27.4 27.5
26.4
21.5
23.1 22.8
23.4

24.6
21.1 21.6
16.12
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
87.3
73.6
61.5 62.4 62.0
83.6
71.9
62.9 62.4 62.5 59.59
Banco X
7.0
140.0
6.0
5.2
5.0
5.5
5.7
5.4
5.0
5.2
114.6
120.0 107.5
5.2
4.0
2.40
2.3
85.7
79.3 75.9 83.4 80.0
60.0
40.0
1.2
1.0
20.0
0.0
0.0
8.4
10.0
15.0
4.2
9.9
7.70
10.0
0.60
0.0
-5.0
-1.1
-4.0 -2.9
-10.0
-14.4
5.0
0.0
-5.0
-8.1 -8.1 -8.0
-15.0
-20.0
96.5
80.0
3.0
5.0
99.7
100.0
4.0
2.0
120.28
106.0
-6.7
-0.3
-3.5
-5.2 -4.5
-10.0
-15.0
-20.0
-14.3
-15.7
-14.2
-4.6
-3.0
Banco X
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
12.1
10.4
8.2
12.9 13.0

3.0
13.8 13.4 13.7
11.1
10.89
2.5
2.4
2.1
2.0
8.3
1.7
1.0
0.7
0.0
MARGEN FINANCIERO
12.0
12.9
10.0
6.2
4.1 3.9
2.2
0.0
8.0 7.3
5.1
3.1
9.5
9.0 9.4
8.7 9.1
10.0
7.6
8.0
6.0
4.0
-5.0
2.0
-5.6
-10.0
0.7 0.7 0.7

0.4
0.5
10.13
5.0
1.66
1.5
RETORNO PATRIMONIAL
15.0
2.3 2.4
0.0
6.1 6.4
4.6 4.7
7.1
250,000
200,000
jun-14
300,000
dic-13
jun-13
dic-12
jun-12
dic-11
jun-14
dic-13
jun-13
dic-12
jun-12
dic-11
jun-11
dic-10
jun-10
dic-09
jun-09
dic-08
Consumo
jun-11
dic-10
50,000
jun-10
Construc
dic-09
Industria
jun-09
Agrop
jun-08
600,000
dic-08
jun-08
400,000
dic-07
600,000
dic-07
1000,000
dic-06
1200,000
jun-07
1600,000
jun-07
jun-14
dic-13
jun-13
dic-12
jun-12
dic-11
jun-11
dic-10
jun-10
dic-09
jun-09
dic-08
jun-08
dic-07
jun-07
dic-06
1800,000
dic-06
200,000
jun-14
250,000
dic-13
Citi Crdito por Sectores
jun-13
dic-12
jun-12
dic-11
jun-11
dic-10
jun-10
dic-09
jun-09
dic-08
jun-08
dic-07
jun-07
dic-06
Citi, Cartera Crediticia Total

Sectores Consumo y Adq Vivienda
2000,000
Adq Viv.
500,000
1400,000
400,000
800,000
300,000
200,000
200,000
100,000
Citi Crdito por Sectores

Comercio
Transp
Servicios
IFIS
150,000
150,000
100,000
100,000
50,000
Citi, cartera crediticia en miles USD
Citi, Crecimiento de Cartera
2000,000
-19.3%
1800,000
Empresarial
2006
1600,000
ago-14
2007
1400,000
2008
1200,000
2013
-9.5%
Vivienda
2012
2009
1000,000
5.9%
2010
800,000
2011
600,000
Consumo
2012
400,000
2013
200,000
-5.3%
Total
ago-14
Total
Consumo
Vivienda
Empresarial
-30.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
Fitch. Informe de Clasificacin de Citibank. 6 de Octubre de 2014.

Perfil de la Empresa. Quinto Mayor Banco del Pas, Enfocado en Consumo
Citi mantiene una participacin relevante dentro del sistema bancario. No obstante, el banco redujo sustancialmente su balance,
debido al reenfoque estratgico. Citi se enfoca en el financiamiento de consumo, principalmente para clientes con perfil alto, en
lnea con la estrategia de banca de personas de Citigroup. El modelo de negocios privilegia la rentabilidad sobre volumen, por lo
cual Citi orienta sus operaciones hacia segmentos con mrgenes altos. El banco busca rentabilizar su base de clientes a travs de la
venta cruzada de productos y servicios, la cual se apalanca en la infraestructura de primer nivel de Citigroup.
Simultneamente, la redefinicin del modelo de distribucin hacia canales digitales ha permitido una reduccin significativa en la
red de sucursales y en personal de apoyo. Citi es uno de los competidores principales en tarjetas de crdito (junio 2014: 38.48% de
los saldos totales). Adems, se beneficia de la franquicia global de Citigroup, que le permite diferenciar su oferta en productos de
consumo.
Refinanciamientos
Citi
% Cartera Crediticia
SB
Saldos de Cartera por Clasificacin de Riesgo

100%
5.5%
6.3%
5.7%
3.6%
3.5%
9.7%
9.8%
3.0%
6.1%
BA
90%
5.0%
4.5%
80%
4.0%
3.5%
6.8%
7.9%
5.0%
4.6%
2.4%
6.1%
3.1%
5.2%
9.1%
6.8%
A1
2.5%
60%
2.0%
1.5%
50%
1.0%
0.5%
69.9%
70.0%
2009
2010
76.1%
76.0%
79.1%
2011
2012
2013
40%
jun-14
dic-13
jun-13
dic-12
jun-12
dic-11
jun-11
dic-10
jun-10
dic-09
jun-09
dic-08
jun-08
dic-07
jun-07
0.0%
dic-06
B
A2
8.5%
70%
3.0%
30%
Cuscatln: Crdito por Plazos
Citi: Crdito por Plazos
30.0%
30.0%
2008
2005
25.0%
2006
2007
20.0%
25.0%
2009
2010
20.0%
2011
15.0%
15.0%
10.0%
10.0%
5.0%
5.0%
0.0%
2012
2013
0.0%
Hasta 2
2a5
5 a 10
10 a 15
15 a 20
Ms de
20
Hasta 2
2a5
5 a 10
10 a 15
15 a 20
Ms de
20
Citi: Estructura de Cartera

Por Montos de Crditos
Cuscatln: Estructura de Cartera

Por Montos de Crditos
40.0%
60.0%
35.0%
50.0%
38.1%
34.1%
30.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
2008
2003
25.0%
2004
20.0%
2005
15.0%
2006
10.0%
2007
5.0%
2009
2010
18.1%
2011
14.2%
2013
0.0%
Hasta 10 K
Entre 10 y 100 Entre 100 y 1

K
milln
Ms de US$1
milln
2012
Hasta 10 K
Entre 10 y 100
K
Entre 100 y 1
milln
Ms de US$1
milln

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Crdito Sector Agropecaurio

Crdito Sector Industrial

Crdito Sector Construccin

Crdito Ad. de Vivienda

COEFICIENTE DE LIQUIDEZ NETA

CAPACIDAD ABSORC. GTO. ADMINIS

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

COSTO DE LOS DEPOSITOS

4.9 5.0 4.9

107 112 104

COEFICIENTE DE LIQUIDEZ NETA

40.6 39.9 43.1 39.7

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

CAPACIDAD ABSORC. GTO. ADMINIS

33.0 33.8 32.0

15.0 15.1 15.5 15.2 14.9

COSTO DE LOS DEPOSITOS

13.2 13.0 13.2 13.1 13.7

COEFICIENTE DE LIQUIDEZ NETA

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

35.5 34.9 36.7

CAPACIDAD ABSORC. GTO. ADMINIS

-8.1 -8.1 -8.0

COSTO DE LOS DEPOSITOS

13.8 13.4 13.7

0.7 0.7 0.7

Citi Crdito por Sectores

Citi, Cartera Crediticia Total

Citi Crdito por Sectores

Citi, cartera crediticia en miles USD

Citi, Crecimiento de Cartera

Fitch. Informe de Clasificacin de Citibank. 6 de Octubre de 2014.

Saldos de Cartera por Clasificacin de Riesgo

Cuscatln: Crdito por Plazos

Citi: Crdito por Plazos

Citi: Estructura de Cartera

Cuscatln: Estructura de Cartera

Entre 10 y 100 Entre 100 y 1

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