Punto de Venta

La terminal punto de venta ha sido diseada para facilitar el trabajo y agilizar las transacciones.

Acceder al Punto de Venta

Existen dos maneras de acceder al punto de venta Maxicomercio:
1.- Ubique en el escritorio el icono Caja Punto de venta Maxicomercio y de doble clic para
acceder al sistema

2.- Uno de clic en inicio, Dos de clic en todos los programas, Tres de clic en Maxicomercio y de
clic en Caja Punto de venta - Maxicomercio

Le aparecer la ventana de inicio de sesin en el cual introducir su nombre de usuario y

contrasea.

Inmediatamente la siguiente ventana le mostrara las cajas disponibles, deber seleccionar la

que desee abrir, as como el cajero responsable quien deber proporcionar su contrasea de
acceso.

Actividades
1. Introduzca productos a la venta
a. Teclee el cdigo del producto en la barra de comandos y pulse ENTER
b. Repita tantas veces como sea necesario
2. Presione el botn Contado F6, Crdito F7 o Facturar F8 para cerrar la venta e imprimir
el comprobante
Captura de productos de venta

IMG-00182 Venta Contado F6

Para realizar una venta, la ventana consta de una serie de opciones para vender, dichas opciones
son: Efectivo, Tarjetas, Cheques, Depsitos, Vales, Cupones y monedero electrnico.
El dialogo de cobro contiene un botn especial llamado Ms >>/Menos <<, tal botn ejerce la
accin de mostrar/ocultar los campos complementarios del cobro (Referencia, Fecha, Categora,
Divisa, Descripcin) que comnmente se encontraran pre-llenados con valores configurables
desde el panel de control del sistema.
Al realizar una venta podr realizar el cobro de solamente 2 formas correspondientes a:
1. Contado: Forma de pago que corresponder a:
a. Efectivo: Dinero correspondiente al pas en el que se encuentre.
b. Tarjetas de Crdito y/o Debito: Tarjetas proporcionadas por algn banco.
c. Cheques: Es un documento contable de valor en el que la persona que es
autorizada para extraer dinero de una cuenta (por ejemplo, el titular), extiende a
otra persona una autorizacin para retirar una determinada cantidad de dinero de
su cuenta la cual se expresa en el documento, prescindiendo de la presencia del
titular de la cuenta bancaria.
d. Depsitos: Es un documento que otorga el banco como comprobante de depsito
efectuado.
e. Vales: Un vale es un documento comercial, para pagar un producto, ya sea bien o
servicio. Puede representar el pago total o parcial (descuento inmediato en el
momento de la compra por la cantidad que aparece en el vale). Lo ms habitual es
que los establecimientos comerciales proporcionen vales a sus clientes para
fidelizarlos. Tambin sirve para darse a conocer a clientes nuevos, ofrecindoles
un artculo ms barato o gratuito. En otros casos forma parte del proceso de
devolucin, el comercio extiende un vale que permite cambiar un producto
adquirido por otro en un tiempo futuro.
f. Cupones: Es una herramienta de marketing destinada al incremento de ventas de
un producto o servicio o a la fidelizacin del cliente.
g. Monedero Electrnico: Ha sido el sistema de micropagos multipropsito ms
eficiente. Ha servido para aquellas transacciones de bajo monto y alto volumen
que requieren gran velocidad y seguridad. El sistema ha permitido a los usuarios
pagar ms rpido que con efectivo y las transacciones se llevan en menos tiempo.

2. Crdito: Esta forma de pago tendr como resultado la creacin de una cuenta por cobrar
para el cliente a quien se ha realizado la venta.
.
Vista del Ticket

Generar una Cotizacin

Resultado
La cotizacin generada le servir para que partiendo de ella pueda realizar la venta o para informar
a su cliente los precios de los productos que pudieran interesarle.
Actividades
Use esta funcionalidad para cotizar productos a sus clientes y tome las siguientes consideraciones.
1. Presione F11 para entrar en modo cotizacin.
Al estar en modo cotizacin tendr las siguientes opciones para abandonarla.
1. F2: Continuar vendiendo y abandonar la cotizacin
2. F9: Cancela la cotizacin actual.
3. F11: Guarda la cotizacin y regresa al modo venta.

Interfaces
Entrar en modo cotizacin

Modo Cotizacin

Al salir del modo cotizacin, Alerta

Liberar una venta

Liberar un ticket significa que el documento liberado queda guardado en el sistema pero sin
cobrarse y sin afectar inventario, es como un borrador de la venta que se cobrar en otro
momento.

 Al liberar Ticket

Seleccionar una venta

Use esta funcionalidad para traer a la pantalla activa un ticket previamente liberado.
Actividades
1. Presione la tecla F2 para desplegar la lista con ticket liberados
2. Seleccione de la lista el ticket
3. Presione el botn aceptar
Nota: Si intenta seleccionar una venta y tiene un documento activo le preguntara si quiere liberar el
documento actual.
Seleccionar ticket previamente abierto

Controles
1. Buscar: Ingrese una referencia o parte de ella para buscar.
2. Botn Aceptar: Muestra el detalle de la venta correspondiente al ticket seleccionado.
3. Botn Cancelar: Omite el procedimiento sin cambio alguno.

Recibir un abono de clientes

Use esta opcin cuando quiera recibir abonos de los clientes que tiene algn adeudo con su
empresa.
Resultado
El sistema registrara un abono a favor del cliente en cuentas por cobrar pudiendo aplicarlo o no
dependiendo si marca la opcin de auto aplicar. En caso de aplicarlo lo har al documento ms
antiguo que tenga el cliente.
Actividades
1. Presione Alt + 1 para ver la interfaz de recepcin de abono.
2. Proporcione la informacin que se pide en cada uno de los campos
3. Presione el botn aceptar.

- Recibo

Controles
1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga
el control.
a. El icono
Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento
seleccionado.
b. El icono
Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento
seleccionado.
c. El icono
Agrega un nuevo registro.
d. El icono
Modifica el registro actualmente seleccionado.
e. El icono
despliega una calculadora.
2. Cliente: Seleccione el cliente de quien se recibe el abono.
3. Referencia: El sistema generar una referencia automtica, pero puede proporcionar una
siempre que esta sea nica.
4. Fecha: Especifica la fecha en que se realiza el recibo.
5. Concepto: Especifica una descripcin sobre el concepto del recibo que se est
procesando.
6. Auto-aplicar: Especifica si se aplica automticamente el recibo a la deuda del cliente o no.
Si auto aplicar esta sin marcar, significa que se har el recibo por la cantidad indicada pero
ese monto estar por aplicar y deber aplicarlo desde el BackOffice en el mdulo de
Clientes.
7. Total: Especifica el valor del recibo que el cliente est otorgando.

 Forma de Cobro

Efectuar un pago a proveedor

Use esta opcin cuando quiera realizar pagos de los proveedores con quien tiene adeudos.
Resultado
El sistema registrara un abono a favor del proveedor en cuentas por pagar pudiendo aplicarlo o no
dependiendo si marca la opcin de auto aplicar. En caso de aplicarlo lo har al documento ms
antiguo que tengamos con el proveedor.
Actividades
1. Presione Alt + 2 para ver la interfaz de pagos.
2. Proporcione la informacin que se pide en cada uno de los campos
3. Presione el botn aceptar.
- Recibo

Controles
1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga
el control.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

a. El icono
Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento
seleccionado.
b. El icono
Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento
seleccionado.
c. El icono
Agrega un nuevo registro.
d. El icono
Modifica el registro actualmente seleccionado.
e. El icono
despliega una calculadora.
Proveedor: Seleccione el proveedor de quien le har pago.
Referencia: El sistema generar una referencia automtica, pero puede proporcionar una
siempre que esta sea nica.
Fecha: Especifica la fecha en que se realiza el pago.
Concepto: Especifica una descripcin sobre el concepto del pago que se est procesando.
Auto-aplicar: Especifica si se aplica automticamente el pago a la deuda del proveedor o
no. Si auto aplicar esta sin marcar, significa que se har el pago por la cantidad indicada
pero ese monto estar por aplicar y deber aplicarlo desde el BackOffice en el mdulo de
Proveedores.
Total: Especifica el valor del pago que se le hace al proveedor.

Forma de Pago

Registrar un ingreso extraordinario

Use esta opcin cuando quiera recibir ingresos extraordinarios que no tienen relacin directa con la
venta.
Actividades
1. Presione Alt + 3 para ver la interfaz de vale de ingreso.
2. Proporcione la informacin que se pide en cada uno de los campos
3. Presione el botn aceptar.

 Vale de Ingreso

Controles
1. Referencia: Identificador para el movimiento. Campo requerido, valor mximo 50
caracteres.
2. Fecha: Especifica la fecha en que el movimiento se efectu. Campo requerido.
3. Categora: Categora a la que pertenece el movimiento. Campo requerido.
4. Divisa: Determina la moneda en que se expresa el movimiento. Campo requerido.
5. Descripcin: Cualquier anotacin complementaria de propsito general sobre el
movimiento. Campo requerido, valor mximo 4096 caracteres.
6. Efectivo: Especifica la cantidad a cobrar en efectivo. Si no especifica un importe por
cualquier campo debajo descrito, este campo se convierte en requerido.
7. Tarjetas: Determina la cantidad a cobrar en tarjetas, este campo contiene un detalle que
puede contener uno o ms cobros por tarjetas de crdito.
8. Cheques: Es el importe a cobrar con cheques, este campo contiene un detalle que puede
contener uno o ms cobros con cheques.
9. Depsitos: Contiene el importe a cobrar por depsitos, contiene un detalle de uno o ms
cobros por depsitos.
10. Vales: Especfica el importe a cobrar por vales, contiene un detalle que almacena uno o
ms cobros por vales.

Registrar un egreso extraordinario

Use esta opcin cuando quiera realizar egresos extraordinarios como cuando tenga mucho efectivo
en caja.
Actividades
1. Presione Alt + 4 para ver la interfaz de recepcin de abono.
2. Proporcione la informacin que se pide en cada uno de los campos
3. Presione el botn aceptar.

 Vale de Egreso

Controles
11. Referencia: Identificador para el movimiento. Campo requerido, valor mximo 50
caracteres.
12. Fecha: Especifica la fecha en que el movimiento se efectu. Campo requerido.
13. Categora: Categora a la que pertenece el movimiento. Campo requerido.
14. Divisa: Determina la moneda en que se expresa el movimiento. Campo requerido.
15. Descripcin: Cualquier anotacin complementaria de propsito general sobre el
movimiento. Campo requerido, valor mximo 4096 caracteres.
16. Efectivo: Especifica la cantidad a cobrar en efectivo. Si no especifica un importe por
cualquier campo debajo descrito, este campo se convierte en requerido.
17. Tarjetas: Determina la cantidad a cobrar en tarjetas, este campo contiene un detalle que
puede contener uno o ms cobros por tarjetas de crdito.
18. Cheques: Es el importe a cobrar con cheques, este campo contiene un detalle que puede
contener uno o ms cobros con cheques.
19. Depsitos: Contiene el importe a cobrar por depsitos, contiene un detalle de uno o ms
cobros por depsitos.
20. Vales: Especfica el importe a cobrar por vales, contiene un detalle que almacena uno o
ms cobros por vales.

Cancelar venta antes de procesarla

Cuando haya ingresado productos a la lista de ventas pude cancelar la venta actual usando el
botn cancelar o la tecla F9 y tomando las decisiones que las ventanas le muestren.
Resultado
Al momento de ingresar el primer producto el sistema genera automticamente un nuevo ticket por
lo que al ejecutar la cancelacin el ticket actual se marcara como cancelado y se limpiar la lista de
artculos que estuvieran en pantalla.

- Qu desea hacer?, Cancelar, Devolver, Nada

Controles
1. Cancelar el ticket actual: Cancela el ticket que se encuentre en proceso de venta.
2. Realizar una devolucin: Realiza devolucin parcial o total del ticket que elija
3. No hacer nada (Esc.): Cierra la interface.
Alerta Cancelacin de Ticket

Alerta tras la cancelacin

Devolucin parcial
Use esta herramienta para cancelar una venta parcialmente originada por una devolucin o un
proceso parecido.
Resultado
1. Cuando realice una cancelacin parcial el sistema crear una nota de crdito
correspondiente a la mercanca que est cancelando, el ticket se mantiene activo pero se
marcan los productos que se han cancelado.
2. Una cancelacin parcial es una devolucin de mercancas.
3. Si realiza una cancelacin parcial y en esta indica el total del cada uno de los productos, se
marcaran todos ellos pero el ticket no se cancela. Se recomienda usar la opcin de
cancelacin total del ticket cuando se trate de todo el documento.
Actividades
1. Presione la tecla F9

2.
3.
4.
5.
6.

Buscar el documento por nmero de referencia

Seleccionar de la lista el documento a cancelar
Elija la opcin cancelar parcialmente
Haga la cancelacin de los productos que se visualizan en la lista
Presione aceptar, le mostrara una interfaz de nota de crdito correspondiente a la
cancelacin.

Buscar Documento

Cancelar Ticket

Devolver Mercancas

 Referencia Nota de Crdito

Cancelacin completa
Use esta herramienta para cancelar una venta parcialmente originada por una devolucin o un
proceso parecido.
Resultado
1. El documento se marca como cancelado y no participa en los reportes de ventas. En el
corte de caja solo se informa cada una de las referencias de los tickets que ha sido
cancelado.
2. Solo podr cancelar aquellos documentos tickets que no hayan sido facturados o este
contenido en algn documento.
Actividades
1. Presione la tecla F9
2. Buscar el documento por nmero de referencia
3. Seleccionar de la lista el documento a cancelar
4. Elija la opcin cancelar parcialmente
5. Haga la cancelacin de los productos que se visualizan en la lista
6. Presione aceptar, le mostrara una interfaz de nota de crdito correspondiente a la
cancelacin.
Cancelar Ticket

Facturar una venta

Siempre que lo desee podr realizar factura de un ticket, para realizar una factura desde el punto
de venta haga lo siguiente.
Actividades
1. Introduzca productos a la venta
a. Teclee el cdigo del producto en la barra de comandos y pulse ENTER
b. Repita tantas veces como sea necesario
2. Presione el botn Facturar F8 para cerrar la venta e imprimir el comprobante

3. Elija la forma de pago

- Facturar

Controles
1. Referencia: Referencia automtica, pero puede indicar una referencia si lo desea, siempre
que esta sea nica.
2. Facturar a: Especifica el cliente a quien se le est facturando.
3. Botn Nuevo Cliente: Use este botn para agregar nuevos clientes.
4. Botn Editar: Use este botn para editar el cliente seleccionado de la lista.
5. Botn Buscar: Use este botn para buscar rpidamente clientes.
6. Contado: Especfica que la factura se pagara de contado.
7. Crdito: Especifica que la factura se pagara a crdito.
8. Vencimiento: Especifica la fecha de vencimiento del documento. Est disponible cuando
se indica el pago a crdito.

Generar el arqueo
Muestra informacin relacionada a la venta al momento de obtener el informe.
Actividades
1. Presione Alt + 5 y el arqueo se mandara a la impresora predeterminada o a la que tenga
seleccionada como impresora de tickets.

Arqueo

Esta es una muestra de un arqueo de caja

Efectuar el corte de caja

Se realiza esta operacin al finalizar la sesin de cualquier cajero para controlar los saldos de cada
caja en cada una de las sesiones. Tome en cuenta que si intenta realizar el corte de caja sobre una
sesin en la que no ha realizado los retiros correspondientes el saldo de esa sesin pasara como
saldo inicial del siguiente corte.
Resultado
1. Verifica que no existan tickets abiertos, si este es el caso preguntara por la cancelacin o
cobro de estos.

2.
3.
4.
5.

El saldo de la caja pasara como saldo inicial para el siguiente corte.

Imprime el corte en la impresora de tickets elegida en la configuracin.
Cierra la sesin de la caja activa
Cierra la aplicacin punto de venta

Actividades
1. Presione Alt + 6 correspondiente al corte (cierre) de caja.
a. En caso de que se tengan tickets abiertos mostrar una ventana con informacin
para tomar decisiones sobre estos.
b. Realice las operaciones propias para los tickets que se encuentren abiertos
2. Marcar o desmarcar la opcin Imprimir Corte segn lo desee
3. Presionar el botn Realizar Corte.
Interfaces
- Corte

Controles
Nota: Si la lista de tickets abiertos est vaca puede proceder al corte, en caso contrario use los
botones adicionales para continuar con el corte.
1. Cancelar Todos: Cancela todos los tickets abiertos correspondientes a la lista.
2. Cancelar: Cancela el ticket seleccionado de la lista.
3. Cobrar contado: Cobra el ticket seleccionado de la lista con la forma de pago contado.
4. Cobrar crdito: Cobra el ticket seleccionado de la lista con la forma de pago crdito.
5. Imprimir corte: Imprime o no el corte luego de realizarlo.
6. Realizar Corte: Procede a la ejecucin del corte de caja correspondiente a la sesin
activa.
7. Salir: Sale de la interfaz y regresa a la interfaz de venta. No realiza el corte.