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Qu es una Cartera o Portafolio de proyectos?

Alfonso Bucero
Socio Director BUCERO PM Consulting
Definiremos como Cartera o Portafolio de proyectos a una coleccin de proyectos y/o programas (grupo de
proyectos relacionados y gestionados de una forma coordinada para obtener beneficios y control que no sera
posible gestionndolos individualmente) y otros trabajos que se agrupan juntos para facilitar la gestin
efectiva de ese trabajo para alcanzar los objetivos estratgicos del negocio. Los componentes de la cartera
son cuantificables; eso es, que pueden medirse, clasificarse y priorizarse. Los proyectos o programas (a
menudo referidos como componentes de la cartera) pueden no ser interdependientes o estar directamente
relacionados. En cualquier momento, la cartera representa una vista de sus componentes que reflejan y
afectan a los objetivos estratgicos de la organizacin. Es decir, la cartera representa el conjunto de
programas, proyectos, sub-carteras, y otro trabajo activo en un instante de tiempo determinado. Una cartera
refleja las inversiones realizadas o planificadas por una organizacin, que estn alineadas con la misin y
objetivos organizativos. Aqu es donde se identifican las prioridades, se hacen las inversiones, y se asignan los
recursos. Si los componentes de una cartera de proyectos no estn alineados con su estrategia organizativa, la
organizacin puede cuestionarse por qu se va a hacer el trabajo.
La Gestin de la Cartera es la gestin centralizada de una o ms carteras, que incluye identificar, priorizar,
autorizar, gestionar, y controlar proyectos, programas y otros trabajos relacionados, para alcanzar objetivos
estratgicos de negocio especficos. Hay muchas variedades y tipos de gestin de cartera, pero segn el
estndar de PMI (Project Management Institute), la Gestin de la Cartera es un enfoque para alcanzar los
objetivos estratgicos seleccionando, priorizando, evaluando y gestionando proyectos, programas y otro
trabajo relacionado basado en su alineamiento y contribucin a los objetivos estratgicos de la organizacin.
La gestin de Cartera combina el foco de la organizacin asegurndose de que los proyectos seleccionados
para invertir alcanzan la estrategia de la cartera con foco en la gestin de proyectos para gestionarlos de
forma efectiva y dentro de la contribucin planificada para la cartera.
Una de las mayores quejas de los directores de proyecto es la aparicin aleatoria de nuevos proyectos en las
organizaciones. Dichos directores de proyecto parecen estar preocupados por la inexistencia de una
estrategia coherente y de que los directivos no sean conscientes del nmero de proyectos que se estn
abordando al mismo tiempo. Como consecuencia, algunos profesionales perciben que estn trabajando con
intereses contrapuestos, en muchos proyectos innecesarios, y en general en demasiados proyectos. Dar a los
proyectos un nfasis estratgico ayuda a resolver dichos sentimientos y es el primer paso para crear un
entorno donde los proyectos tengan xito en cualquier organizacin. La Direccin de proyectos no es solo para
el director de proyecto, es una filosofa de gestin aplicable a todas las reas de una organizacin
empresarial. Este es el principal fallo por el que las empresas, an gastando mucho dinero en formar a sus
directores de proyecto, fallan en la implantacin de un proceso de gestin de proyectos.
Algunas empresas multinacionales, por ejemplo, utilizan lo que llaman el Consejo (Council) para establecer
una direccin estratgica para sus proyectos. Un Council puede ser permanente o temporal, y formado para
resolver temas estratgicos. Como resultado, un Council involucra normalmente a la alta direccin.
Usualmente su papel es fijar la direccin, gestionar proyectos mltiples o un conjunto de proyectos, y ayudar
en la resolucin de problemas e incidencias organizativas.