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Gua

de
llenado
Declaracin Anual de
Personas Morales 2014

Diciembre 2014

Contenido

1. Principales Modificaciones. ............................................................................................................. 3

2. Caractersticas Tcnicas Mnimas.................................................................................................... 4

3. Acceso al sistema. ........................................................................................................................... 6

4. Llenado de la declaracin. ............................................................................................................... 7

5. Verificacin de la Declaracin. ...................................................................................................... 17

6. Envo de la Declaracin. ................................................................................................................ 19

7. Funcionalidades............................................................................................................................. 23

7.1 Consulta de la Declaracin. ..................................................................................................... 23

7.2. Impresin del Acuse. .............................................................................................................. 24

7.3 Consulta de Declaraciones Pagadas. ....................................................................................... 25

7.4. Importar Declaracin. ............................................................................................................ 25

~2~

1. Principales Modificaciones.

La declaracin anual de personas morales 2014 contiene los formularios 18, 19, 19-A,
20 y 21 como en el DEM Declaracin Anual de personas morales y adems se
adicionan los formularios para presentar las obligaciones derivadas de las Reformas
Fiscales 2014.
o

Rgimen Opcional para grupo de Sociedades Integradoras (F-23).

Rgimen de Coordinados (F-24).

Rgimen de Actividades Agrcolas, Ganaderas, Silvcolas y Pesqueras (F-25).

Al presentar una declaracin complementaria, la misma se genera con prellenado de


la informacin reportada en declaracin anterior, evitando la recaptura de los datos
que no se modifican.

Podr realizar la consulta de la declaracin, la reimpresin del Acuse de Recibo y, en


su caso, del pago efectuado en el Banco Autorizado.
El pago de impuestos se efecta en el Portal del Banco Autorizado, con la lnea de
captura y el importe a pagar, datos que proporciona el SAT en el Acuse de Recibo de
la declaracin.

Incluye la funcionalidad del pago directo ingresando a la opcin del Pago


Referenciado del SAT, sin necesidad de navegar en el Portal Bancario.
Se puede presentar la declaracin en diferentes sistemas operativos.

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2. Caractersticas Tcnicas Mnimas.


Para poder utilizar el sistema de manera correcta, se recomienda contar con las siguientes
caractersticas en su equipo de cmputo:
Hardware y Software
Caractersticas tcnicas
Caractersticas mnimas de los equipos de cmputo personal
Caractersticas mnimas del equipo de cmputo personal.
Componente

Descripcin
Pentium a 1 Ghz o equivalente (mnimo).
Pentium a 1.5 Ghz o equivalente (recomendado).
1 GB (mnimo).
2 o ms GB (recomendado).
1 GB mnimo de espacio disponible.
Mouse y teclado.
1 puerto USB deseable.
Conexin a Internet de 1 Mbps mnimo.
Monitor a color.
Calidad de color a 16 bits.
Resolucin 1024 x 768 recomendada.
La impresora deber estar conectada en red o
directamente a la computadora utilizada (deseable).

Procesador
Memoria RAM
Disco Duro
Perifricos
Puertos de Entrada /Salida
Comunicaciones por cada PC
Monitor
Impresora

Sistemas Operativos y Navegadores Web (browsers)


Combinacin de los Principales Sistemas Operativos y Navegadores (browsers) soportados.

Internet Explorer

10

11

Firefox

32
superior.

Google Chrome

33
superior.

Safari

6.2.2
superior.

Internet Explorer

~4~

MAC OS X 10.8
Mountain Lion

MAC OS X 10.9
Mavericks

MAC OS X 10.10
Yosemite

Windows 7 SP1
o posterior

Windows Server
2008 SP 2
o posterior

VERSIN

Windows 8

Windows Server
2008 R2 SP1
o posterior

Internet Explorer

NAVEGADOR

Windows 8.1

Windows Server
2012

SISTEMA OPERATIVO

Componentes, complementos o aplicaciones mnimas que debern instalarse en el equipo


de cmputo personal

Software complemento

Componentes

Para autenticacin con FIEL:

Instalacin / Configuracin
Instalar o actualizar Java Virtual Machine (JVM) como
mnimo la versin 7.51, en equipos de cmputo nuevos es
necesario instalar la ltima versin de la JVM para poder
ejecutar las aplicaciones Java existentes en la aplicacin
del Servicio de Declaraciones y Pagos, tal como es el
Formulario Electrnico.

Java Virtual Machine

Para el firmado de la
declaracin:
Silverlight versin 4.0
Para consulta e impresin de la
declaracin y acuse de recibo:
Acrobat Reader

Para conseguirlo, si el equipo de cmputo corre sobre un


sistema operativo Windows o Linux o MAC OS en la
pgina de Java http://www.java.com es posible bajar la
mquina virtual de Java (Java Virtual Machine).
Software gratuito versin 4.0 como mnimo que puede
descargarse en:
http://www.microsoft.com/getsilverlight/GetStarted/Install/Default.aspx
Software gratuito Adobe Reader versin 10.0 como
mnimo, el cual permitir ver e imprimir archivos PDF
(Portable Document Format, por sus siglas en ingls).
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allve
rsions.html

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3. Acceso al sistema.

3.1. Para ingresar al sistema, siga la siguiente ruta www.sat.gob.mx / C. Declara y Paga /
Personas Morales / Anual.
Capture el RFC, Contrasea o FIEL
del contribuyente.

|
3.2. Apartados a visualizar.
Una vez ingresando al sistema se visualiza el siguiente Men Principal:

Llenado de la Declaracin: Para iniciar con la captura de la declaracin.


Consulta de la Declaracin: Para realizar la consulta de las declaraciones
ya enviadas.
Impresin de Acuse: Reimprime el acuse de la Declaracin enviada y en su
caso la lnea de captura.
Consulta de Declaraciones Pagadas: Verifica
enviadas y pagadas.
Importar Declaracin:

~6~

las declaraciones ya

4. Llenado de la declaracin.

4.1. Para iniciar la captura de la Declaracin, seleccione

4.2. Seleccionar el rgimen a declarar.

Selecciona

el

Rgimen

Fiscal por el cual va a


presentar la declaracin.

~7~

Nota. Si la informacin ya fue previamente guardada muestra la siguiente pantalla:

Si ya se inici la captura de la
informacin y se guard, puede
continuar con la captura y envo de
la declaracin.

4.3. Sealar el ejercicio al que corresponda la declaracin.

Selecciona
Ejercicio.

~8~

el

4.4. Indicar el periodo al que corresponda la declaracin.

Selecciona
el
perodo al que
corresponde la
Declaracin a
presentar.

4.5. Especificar el tipo de declaracin a presentar.

Selecciona el tipo de
Declaracin que va a
presentar.

~9~

En el supuesto de seleccionar una Declaracin Complementaria se debe elegir el tipo de


complementaria.
Nota. En caso de presentar una declaracin complementaria de ejercicios anteriores
generada en el DEM Declaracin Anual de personas morales, debe seleccionar la opcin
Complementaria Esquema Anterior.

Selecciona el tipo de
Declaracin
Complementaria.

4.6. Dar clic en el botn

si los datos son correctos.

Da clic en CONTINUAR para


ingresar a la Declaracin.

~ 10 ~

Nota. Si ya existe la misma declaracin creada en el sistema y guarda la informacin, aparece


el siguiente mensaje:

Da clic en CONTINUAR para


ingresar
a
la
Declaracin
previamente guardada.

Da clic en REEMPLAZAR para


eliminar la informacin guardada y
capturar
la
informacin
nuevamente.

En caso de dar clic

regresa a la siguiente pantalla:

Al ingresar a la misma el sistema carga la informacin previamente guardada.

~ 11 ~

En caso de dar clic en


el sistema borra la informacin guardada y deber
realizar nuevamente el llenado de la Declaracin.

4.7. Selecciona el modo para realizar la captura de la declaracin: En lnea o Fuera de


Lnea. Se recomienda realizar el llenado En Lnea.

~ 12 ~

4.8. Debe llenar la informacin en cada uno de los apartados que integra la declaracin,
aquellos campos marcados en color rojo son considerados como obligatorios.

NOTAS:
Al pasar al siguiente anexo la informacin se guarda de manera automtica.
El sistema guarda la informacin hasta por un plazo de 30 das.
Si ingresan dos usuarios de manera simultnea y realizan cambios en la informacin
solamente se guardarn los datos correspondientes a la ltima declaracin guardada.

~ 13 ~

Nota. La sesin expira a los 16 minutos de inactividad misma que se interrumpe al ir


guardando la informacin y/o cambiar de una pantalla a otra.

En el caso de no dar clic en

muestra el mensaje de que la sesin expir.

~ 14 ~

4.9. En la parte inferior se visualiza el icono


campo seleccionado

, con el cual se muestra una ayuda del

4.10. Una vez que se ha ingresado la informacin o verificado el apartado correspondiente,


aparecer el icono

En el caso de que un apartado no le corresponda, debe dar clic en

Aparece

el

icono

en el apartado
en que se encuentre.

Si no est obligado a
presentar
la
informacin, puede
elegir la opcin NO
APLICA.

El sistema verifica
sumatorias y vincula
informacin de
diferentes anexos.

~ 15 ~

4.11. Si aparece el icono

el sistema indica un error en la informacin ingresada, misma

que debe verificar para poder guardar y continuar con el llenado. El sistema cuenta con
vnculos que replican la informacin capturada en diferentes anexos y adems verifica las
sumatorias.

Selecciona
GUARDAR

4.12. Ingresar a todos los apartados que integran la declaracin para poder realizar el envo
de la misma:

~ 16 ~

5. Verificacin de la Declaracin.
5.1. Una vez concluida la captura de la informacin el sistema muestra el previo de la
Declaracin a fin de que se pueda guardar o imprimir y revisar la informacin capturada.

Dar clic en Guardar

5.2. El archivo se podr guardar en la ubicacin que desee seleccionar, pudiendo modificar el
nombre del archivo.

Guardar
el
declaracin.

~ 17 ~

detalle

de

la

5.3. Puede realizar la impresin del previo de la Declaracin.

Imprime
el
declaracin.

5.4. Si la informacin no es correcta, selecciona la opcin


Declaracin para modificar la informacin errnea:

~ 18 ~

detalle

de

la

y podr volver a la

6. Envo de la Declaracin.
6.1. Si la informacin es correcta selecciona la opcin

6.2. Al realizar el envo de la declaracin el sistema muestra el ISR a cargo o a favor


obtenido.

~ 19 ~

6.3. El envo se puede realizar utilizando la Contrasea o la FIEL; para esto ltimo deber
seleccionar:

6.4. Deber proporcionar los archivos .cer y .key adems de su contrasea de clave privada y
dar clic en el botn Enviar declaracin.

6.5. Al concluir con el envo el sistema genera un acuse de recibo en el cual se muestra la
determinacin del impuesto correspondiente y en su caso la lnea de captura (20 dgitos)
para realizar el pago correspondiente a travs del portal bancario de su preferencia.

~ 20 ~

~ 21 ~

~ 22 ~

7. Funcionalidades
7.1 Consulta de la Declaracin.

21. Para buscar una declaracin ya presentada deber ingresar al siguiente icono e ingresar la
informacin solicitada:

Deber proporcionar la informacin marcada con (*).

~ 23 ~

El sistema muestra el resultado de la bsqueda.

7.2. Impresin del Acuse.

Para reimprimir el acuse de una declaracin ya presentada deber ingresar al siguiente icono
e ingresar la informacin solicitada

~ 24 ~

7.3 Consulta de Declaraciones Pagadas.

Si desea verificar las declaraciones que se han presentado y pagado debe ingresar al siguiente
icono e ingresar la informacin solicitada.

7.4. Importar Declaracin.

Seleccione importar Declaracin

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