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Perfil del Mercado y Competitividad

Exportadora de Puertas Apaneladas

Perfil de Mercado de Puertas Apaneladas

I . Estructura Competitiva en Puertas Apaneladas

1.Perfil del Producto

Perfil de Mercado de Puertas Apaneladas

Tipos de Puertas
Las puertas segn el sistema por el que estn
construidas se diferencian enormemente las unas de
las otras; a continuacin se numera los tipos de
puertas ms utilizados, distinguindolas por los
nombres que van adoptando:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Puertas de Tablas
Puertas de Paneles
Puertas de Vidrieras
Puertas de Calle
Puertas de Piso
Puertas Interiores
Puertas de Jardn
Puertas de Terraza
Puertas de Garage
Otros tipos de puertas:
o Claveteada
o Cuarterones
o Puerta a la Francesa
o Puerta a la Italiana
o Puerta Mampara
o Puerta Mixta

Fuente: AITIM

Perfil de Mercado de Puertas Apaneladas

Puertas
de Paneles

Elaboracin: MAXIMIXE

Puertas de Panel
Las puertas de paneles estn formadas por un
armazn y paneles que llevan moldura en una de
sus caras o en las dos.
El nmeros de traviesas que contiene depende del
nmero de paneles de la puerta.
Tambin los peinazos dependern de la cantidad de
paneles y traviesas. Los paneles llevan un rebajo
alrededor para poder entrar en la ranura del
armazn.
Si se considera que los paneles llevan moldura en
una cara su grosor ser de 17 mm, pero si la llevan
en las dos caras ser un poco ms gruesos, de 23
mm aproximadamente.
El armazn lleva los ensambles a caja y espiga con
retaln que puede ser pasante o no y en caso de
que lo sea se acuar para reforzar el ensamble.

Fuente: AITIM

Perfil de Mercado de Puertas Apaneladas

a. Ensambles para la ejecucin del armazn


b. Conjunto de larguero y traviesa inferior
aparece con la ranura, chafln y retaln

Elaboracin: MAXIMIXE

I . Estructura Competitiva en Puertas Apaneladas

2. Cluster y Cadenas
Productivas

Perfil de Mercado de Puertas Apaneladas

El Modelo Tradicional es utilizado preferentemente por los Exportadores de Puertas


Apaneladas
En las exportaciones de puertas apaneladas figura un slo modelo: El exportador tradicional, el cual ha sido adoptado principalmente por dos motivos, la
mayor preferencia de los exportadores a ofertar productos como la madera aserrada, y la incertidumbre del proceso de concesiones.

Caractersticas

Exportador
Tradicional

o
o
o
o
o
o

Perfil de Mercado de Puertas Apaneladas

No posee rea de concesin


Relacin permanente con pocos proveedores
Utiliza hornos para el secado de madera que le permiten cumplir con
estndares de clientes
Exige a sus proveedores de madera altos niveles de calidad y estndares
rigurosos
Utiliza mano de obra medianamente calificada
Capacidad de entrega inmediata en los mercados latinos pero con escasa
cultura de impuntualidad en los mercados americanos y asiticos
Manejo de sus canales de distribucin de manera eficiente pero sin logro de
alianzas estratgicas para acercarse lo ms posible al consumidor final

Cadenas Productivas
El modelo tradicional, segn el tipo de abastecimiento de la madera se subdivide en tres tipos: el primer modelo que no presentan ningn
tipo de integracin, mientras que en el segundo los agentes iniciales de la cadena estn asociados denotndose una mayor integracin en
el proceso.

Exportador
Tradicional

Modelo Tradicional
Modelo 1

Bosque

Extractor

Comercializador

Grandes
Madereras,
Brokers,
Mayoristas

Modelo 2

Bosque

Extractor

Aserradero

Comercializador
Exportador
Tradicional

Perfil de Mercado de Puertas Apaneladas

El tercer modelo se asemeja ms al modelo moderno, pues presenta una manera ms directa
de abastecimiento de la madera sin la necesidad de muchos intermediarios
Modelo Tradicional
Modelo 3

Bosque

Extractor

Aserradero

Exportador
Tradicional

Grandes
Madereras,
Brokers,
Mayoristas

Perfil de Mercado de Puertas Apaneladas

II. Vocacin Exportadora Peruana en Puertas

1. Dinmica Productiva

Perfil de Mercado de Puertas Apaneladas

La oferta nacional se sud-divide principalmente en dos tipos


Si bien no existe una estadstica que permita cuantificar el nivel de produccin de puertas y con
mayor detalle conocer el monto producido de puertas apaneladas se puede distinguir dos
clasificaciones:
Puertas Apaneladas Slidas, aquellas que estn fabricadas completamente
utilizando como insumos maderas nuevas.

de madera,

Puertas Apaneladas Ingenierizadas, fabricadas de madera residual, es decir de madera


sobrante que fue utilizada para construir otro tipo de producto, las cuales con una adecuada
tecnologa se unen de tal forma que a simple vista parece ser de un solo tipo de madera.

Perfil de Mercado de Puertas Apaneladas

10

II. Vocacin Exportadora Peruana en Puertas Apaneladas

2. Dinmica Exportadora

Perfil de Mercado de Puertas Apaneladas

11

Exportaciones de Puertas
Si bien no existe una clasificacin precisa que permita definir la
cuantificacin exacta de exportacin de puertas apaneladas, se estima
que las exportaciones de puertas y sus marcos, bastidores y umbrales
de madera descendieron en el 2003 a US$ 118 miles, cayendo 94,6%
respecto al ao anterior, pero expandindose 5,3% en los ltimos diez
aos. Las menores ventas al exterior en el 2003 estuvieron afectadas
por la incertidumbre en el proceso de concesiones, aunado a la menor
oferta de madera, lo que alent a un saldo comercial negativo de US$
254,6 mil.

Evolucin de las Exportaciones Nacionales de Madera y de


"Puertas y sus Marcos, Bastidores y Umbrales de Madera"
US$ Miles

US$ Millones

3000
140
2500

120
100

2000

80

1500

60
1000
40
500

Exportaciones de Puertas y sus Marcos, Bastidores y


Umbrales de Madera
US$ Miles

1995

1996

1997

1998

1999

Exportaciones Totales de Madera

2000

2001

2002

2250

2617,1

2720,0

1500

1720,0

1250
1000

1000

2102,6

2220,0

1750

1500

Exportaciones de Puertas

2000

2000

2003

Balanza Comercial de Puertas y Sus Marcos, Bastidores y


Umbrales de Madera

2500

2500

TM

3000

20

1220,0

750
720,0

500

500

250
1995

1996

1997

1998

1999

2000

Valores

1: Datos registrados al 24 de Febrero


Fuente: ADUANAS

Perfil de Mercado de Puertas Apaneladas

2001

2002

49,9

220,0

0
20031

-280,0

Volmen

-20,8
1995

-180,5

-233,0

-208,9

1996

1997

1998

-65,6
1999

-254,6 1
2000

2001

2002

2003

Datos al 24 de Febrero del 2004

Elaboracin: MAXIMIXE

12

EEUU principal mercado de destino de puertas


En el 2003 las exportaciones estuvieron orientadas principalmente a EEUU
el cual particip con el 59,3% sobre el total enviado, le siguieron Mxico y
Espaa con 27,2% y 7,7% del total. Cabe destacar que las exportaciones
hacia Mxico estuvieron afectadas por el retraso en las negociaciones del
Acuerdo de Complementacin Econmica con dicho pas.

Evolucin de los Destinos de las Exportaciones de


Puertas y Sus Marcos, Bastidores y Umbrales de
2

100%

7
9

90%
24

80%

32

68

70%
60%
50%

40%

70

30%

25

20%
10%

19

10

0%

1995

EEUU

1999

Mxico

Espaa

2003 1
Japn

Resto

Destino de las Exportaciones de Puertas y Sus Marcos, Bastidores y Umbrales de Madera


Participacin 2003
Corea
2,4%
Espaa
7,7%

Croacia
1,6%

Crec.Prom 2003/1998

Otros
1,9%

13,9

Total Puertas
Croacia

-25,8
110,0

Espaa
Mxico
27,2%

1: Datos registrados al 24 de Febrero

Fuente: ADUANAS

Perfil de Mercado de Puertas Apaneladas

212,7

Mxico
EEUU
59,3%

11,0

EEUU
-30

20

70

120

170

220

Elaboracin: MAXIMIXE

13

Pocas empresas concentran gran parte de las exportaciones de puertas


En 1995 el nmero total de empresas exportadoras de puertas y sus marcos, bastidores y umbrales de madera alcanz las 10 las cuales
concentraban la totalidad de las exportaciones; un comportamiento similar se produjo en el 2003, al ser 10 empresas las que
concentraban el 90% del total de las exportaciones. Adicionalmente a la concentracin de empresas existe otra caracterstica resaltante
en el rubro: la escasa y discontinua permanencia por parte de las compaas, as en los ltimos 9 aos el promedio de duracin de una
empresa en el presente rubro es de 1,4 aos, siendo las empresas con mayor permanencia: Hirali, General Products, Arte Espaol y
Exportimo.

Principales Exportadores de Puertas y Sus Marcos, Bastidores y Umbrales de Madera


1995

US$ Miles

Part.%

Total

105,0
67,7
25,2
4,3
2,7
1,5
1,0
0,9
0,8
0,7
0,1

100,0
64,5
24,0
4,0
2,6
1,4
1,0
0,9
0,7
0,7
0,2

Total

117,9
23,8
17,8
12,3
11,1
11,0
9,0
8,5
8,2
2,8
1,9
11,4

100,0
20,2
15,1
10,5
9,4
9,3
7,7
7,2
7,0
2,4
1,6
9,7

General Products
Maderas
Hirali
Industrias Peramerican
Portico
Maderas Remasa El Pino
Metalmatic
Maderera Deustua
Mallma Cisneros Manuel Godofredo
Arte Espaol

100%

2003

10%

90%

Maderas y Derivados Fray Martin


La Toche Belevan Carlos Guillermo
Carpintera Fina Vatu
Sherwood
Maraxi
Comarsa
Exportimo
Centurion Dionicio Zoila Susana
Importadora Oriental
Comercializadora Di Zara

Resto

1: Datos registrados al 24 de Febrero


Fuente: ADUANAS
Elaboracin: MAXIMIXE
Perfil de Mercado de Puertas Apaneladas

14

III. Anlisis de la Demanda de Importaciones de Puertas


Apaneladas

1. Dinmica de Puertas de
Madera Mundial

Perfil de Mercado de Puertas Apaneladas

15

Dinmica Mundial de Importaciones


Las importaciones mundiales de Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales
de madera, en el perodo 1998-2002 han crecido a una tasa promedio anual de
1,7%, crecimiento mayor al registrado por el total del cluster mundial de las
importaciones de madera (-0,2%).
Las puertas de madera participan con el 1,9% sobre el total del cluster maderero,
sin embargo pese a la buena performance los precios promedios han registrado
una cada en el perodo 1998 2002 de 4,9% debido principalmente al ingreso
de puertas construidas con bajo valor agregado y econmicas.

Importaciones Mundiales de Madera e Importaciones de


Puertas y Sus Marcos, Contramarcos y Umbrales de Madera
US$
Miles Millones

US$ Millones
1800
1476

1600
1400

1684

1646

1575

1475

1604

95,0
90,0

1277

1200

85,0

1000
800

80,0

600
400

75,0

200
0

Evolucin de la Participacin Puertas y sus Marcos,


Contramarcos y Umbrales, de Madera respecto al Total de
Importaciones de Madera
2,0

1,90
1,76

1,75

Importaciones Totales de Madera

1,92

Precios Promedio de Importacin de Puertas y sus Marcos,


Contramarcos y Umbrales, de Madera (US$ Mil/ TM)

1,83
1,8

70,0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Importaciones de Puertas y sus Marcos, Contramarcos y Umbrales de Madera

1,78

US$ Mil / TM
1,7

1,61

Var. %

4000
3500

0,00

-1,0

3000

1,5

1,00

0,3

0,0

-1,00
-2,00

2500
1,4

-3,00

2000
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

-4,00

1500

-4,9

1000

-6,5

500

-5,1 -5,00
-6,00
-7,00

-7,1

-8,00
1996

1997

1998

1999

Precio Promedio

Fuente: COMTRADE

Perfil de Mercado de Puertas Apaneladas

2000

2001

2002

Var:%

Elaboracin: MAXIMIXE

16

EEUU principal demandante mundial de puertas


EEUU es el principal demandante de puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de madera, participa con el 33% del mercado, asimismo
obtuvo un crecimiento de 18% en el perodo 1998/2002, expandindose por encima del promedio mundial (1,7%), debido principalmente a la buena
performance de su sector construccin, especialmente en el sub - rubro de viviendas unifamiliares siguen Reino Unido y Japn con 16,1% y 6,2% de
participacin respectivamente.
Principales Importadores Mundiales de Puertas Puertas y sus Marcos, Contramarcos y Umbrales, de
Madera (US$ Mill)
Pases

2002
US$ Millones

Crecimiento 1998/2002

Part.

EEUU

529,6

33,0

Reino Unido

258,6

16,1

Japn

100,1

6,2

Canad

63,9

4,0

Noruega

60,0

3,7

6,3

Dinamarca
Irlanda

54,5

3,4

6,5

45,2

2,8

Suiza

39,1

2,4

Pases Bajos

38,7

2,4

Francia

36,1

2,3

China, Hong Kong SAR

35,2

2,2

Corea

35,0

2,2

-8,4

Austria

26,2

1,6

-8,2

Australia

25,5

1,6

Portugal

21,8

1,4

Suecia

20,5

1,3

Rusia

19,0

1,2

Singapur

17,9

1,1

Italia

17,3

1,1

Total Puertas

1603,9

1,9

Total Maderas

83734,0

100,0

Fuente: COMTRADE

Perfil de Mercado de Puertas Apaneladas

18,0
8,2
-6,7
2,8

9,4
-2,5
0,2
4,3
-4,4

4,4
15,0
16,3
-15,6
-6,6
6,7
1,7
-0,2

Elaboracin: MAXIMIXE

17

III. Anlisis de la Demanda de Importaciones de Puertas


Apaneladas

2. Patrones y Tendencia
del Consumo

Perfil de Mercado de Puertas Apaneladas

18

Tendencias Generales de Consumo

o Preferencia por productos provenientes de bosques manejados


sosteniblemente sello verde
o Tendencia a consumir productos de apariencia rstica
o Productos elaborados con materiales no txicos
o Creciente demanda por puertas econmicas

Perfil de Mercado de Puertas Apaneladas

19

Japn
Las nuevas regulaciones impuestas por el Ministerio de Tierra, Infraestructura y
Transporte (MLIT) a partir del 1 de julio del 2003; los requisitos incluyen la
prueba para el formaldehdo en una variedad de productos, incluyendo el
chapado, la madera de construccin, ventanas y las puertas de madera.
Estas medidas y la tendencia por lo ecolgico ha hecho que la demanda de
puertas prefiera en mayor medida productos elaborados con materiales no txicos
y provenientes de bosques sostenibles, siendo las puertas de madera uno de los
productos preferidos con exigencias del sello verde.

Evolucin de las Importaciones de Puertas de


Japn
US$ Millones

Mil TM

160

35

140
120

30

100
80

25

60
40

20

20
15

0
1996

1997

1998

1999

2000

US$ Millones

2001
Mil TM

2002

Porcentaje de los Productos en los Cuales se Prefiere Utilizar


Madera Certificada
8,7%

Todos los productos


Waiscoting

4,4%

Techo

4,4%

Molduras

8,7%

Pisos

8,7%
21,7%

Ventanas

21,7%

Puertas de Exterior

21,7%

Puertas de Interior
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Elaboracin: MAXIMIXE
Fuente: University of British Columbia, USDA

Perfil de Mercado de Puertas Apaneladas

20

EEUU
o
o

Se espera que la demanda para ventanas y puertas crezca un


ritmo de 5% anualmente.
Aumento en el consumo por parte del sector construccin
siendo alentados por el mayor gasto de los rubros como
oficinas, edificios comerciales e industriales.
El principal segmento demandante es el sector de viviendas
unifamiliares, dentro de estas se subdividen en viviendas
nuevas, remodelaciones y ampliaciones.
Altamente exigente en materia de secado de puertas.
Tendencia por lo natural y rstico.

Evolucin de las Importaciones de Puertas de


EEUU
US$ Millones

Var.%

600

42

500

35

400

28

300

21

200

14

100

0
1997

1998

1999
US$ Millones

2000

2001

2002

2003

Var. %

Evolucin de las Importaciones de Puertas de Madera


Por Tipos
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

17,3
61,6

152,1

1997

Fuente: USITC

Perfil de Mercado de Puertas Apaneladas

29,5

46,8

74,0

95,3

160,7

206,6

1998

1999

50,5
103,5

279,0

2000

Puertas y sus marcos, umbrales de madera

45,4

50,5

48,6

102,9

104,0

93,1

330,7

2001

375,1

2002

Puertas Rasantes

403,8

2003
Puertas Francesas

Elaboracin: MAXIMIXE

21

III. Anlisis de la Demanda de Importaciones Puertas


Apaneladas

2. Oportunidades de
Mercado

Perfil de Mercado de Puertas Apaneladas

22

Principales Importadores de Puertas, sus Marcos,


Contramarcos y Umbrales, de Madera

EEUU mercado dominante de puertas


EEUU es el mercado dominante en la demanda mundial de puertas de
madera, al participar con el 33% del total y expndiendose 18% en el perodo
1998-2002, por encima del promedio mundial (1,7%), le siguen Reino Unido y
Japn con el 16,1% y 6,2% de participacin respectivamente.

EEUU

35
30
Part. 2002

Como mercados emergentes figuran Suecia y Portugal que vienen creciendo a


una tasa promedio de 16,3% y 15,0%, expandiendose por encima del
promedio mundial debido a la buena performance del sector construccin.

40

25
20

Reino Unido

15
10

Japn

Rusia

Suecia

0
-18,0

-8,0

2,0

12,0

22,0

Crecimiento 1,7%
Crec. Prom. 1998/2002

5,0

Canad
Noruega

4,5
4,0

Dinamarca

Part. 2002

3,5
3,0

Suiza
Corea

Pases Bajos

2,5

Francia

2,0
1,5
1,0

Irlanda

China

Portugal

Australia
Italia

Austria
Singapur

Polonia

0,5
0,0
-11,0

-6,0

-1,0

4,0

Crecimiento 1,7%

9,0

14,0

Crec. Prom. 1998/2002

Fuente: COMTRADE

Perfil de Mercado de Puertas Apaneladas

Elaboracin: MAXIMIXE

23

New York principal estado demandante de


EEUU

New York

30
25
20

Part. 2003

New York se consolida como el principal estado demandante de EEUU


concentra el 31% del total de las compras estadounidenses, asimismo
figura como uno de los ms importantes consumidores en los tres
principales rubros pero demandante en mayor media de las puertas
rasantes ( flush door wood).
Sin embargo estados como Minesota y Oregon figuran como mercados
emergentes ante la buena performance de sus importaciones creciendo
60% y 59,2%, respectivamente.

Principales Estados Demandantes de Puertas de Madera

15
10
5
0
-1,0

Flush Door Wood

California Washington Michigan


Texas
Florida
Carolina
del Sur

9,0

Vermont
Georgia

Dakota
del Norte

Montana

19,0

Illinois
Maryland

29,0

Alabama
Ohio Virginia

39,0

49,0

Minnesota
Oregon

59,0

Crec. Prom 1998/2003= 15,4%


Crec. Prom. 1998/2003

Principales Estados Demandantes de EEUU por Lnea


Descripcin

Estado

New York
California
Puertas y sus marcos,
Michigan
umbrales de madera
Texas
Washington
Total

Puertas Rasantes

New York
Washington
Puerto Rico
Texas
Michigan

Total

Puertas Francesas

Michigan
New York
Washington
California
Vermont

Total

Total Importaciones de Puertas

Crec.
2003
US$ Millones Part. 2003/1998
24,4
32,6
98,5
13,3
13,9
53,9
43,7
10,8
35,6
36,2
9,0
4,9
30,7
7,6
42,4
403,8 74,0
17,7
58,9
6,5
54,8
20,8
22,3
7,5
5,8
2,6
5,4
3,4
3,7
19,3
2,2
2,4
25,1
93,1 17,1
7,1
15,9
32,8
16,5
32,0
17,2
15,5
6,5
13,3
86,4
2,7
5,5
44,5
4,9
28,7
2,4
48,6
8,9
18,8
545,5 100,0

15,4

Fuente: USITC
Elaboracin: MAXIMXIXE
Perfil de Mercado de Puertas Apaneladas

24

III. Anlisis de la Demanda de Importaciones de Puertas


Apaneladas

3. Anlisis de la
Competencia

Perfil de Mercado de Puertas Apaneladas

25

Canad principal ofertante de puertas de madera

Principales Exportadores de Puertas, sus Marcos,


Contramarcos y Umbrales, de Madera

Canad se consolida como el principal ofertante de puertas de madera, al participar


con el 14,1% sobre el total mundial, le siguen Brasil, y China con 7,3% y 6,5%
respectivamente.

18
Canad

15

Por su parte Rumania y Chile se muestran con gran dinamismo al crecer en 28,1%
y 13% respectivamente
Part. 2002

12
9
6

Brasil

China

Indonesia
Italia

Chile

3 Pases Bajos

Rumania

0
-15,0

-5,0

5,0

15,0

25,0

Crecimiento 3,5%

Part. 2002

Crec. Prom. 1998/2002

6,0
EEUU
Malasia
Espaa
5,5
5,0
4,5
4,0
Finlandia
Suecia
3,5
3,0 Eslovenia
Mxico
Reino Unido Polonia
2,5
Portugal
Francia
2,0
Austria
1,5
1,0
0,5
0,0
-8,0
-5,0
-2,0
1,0
4,0
7,0

Crecimiento 3,5%

Crec. Prom. 1998/2002

Fuente: COMTRADE
Perfil de Mercado de Puertas Apaneladas

Elaboracin: MAXIMIXE
26

IV. Estrategias

1. Anlisis Estratgico

Perfil de Mercado de Puertas Apaneladas

27

FODA Fortalezas
Fortalezas
o Diversidad de maderas
o Maderas de alto valor comercial
o Programas en curso para la lograr certificacin de la
madera
o Soporte institucional mixto de alcance integral con

Debilidades
o Deficiente infraestructura de transporte carretero
y fluvial
o Escasa capacidad de desarrollo empresarial
o Limitada informacin comercial del producto e
inteligencia comercial
o Alta incertidumbre en venta al mercado mexicano
por periodicidad corta de convenio bilateral
o Alta concentracin de las exportaciones
o Poca

permanencia

de

empresas

falta

de

internacionalizacin
o Escasa integracin de empresas exportadoras para
afrontar altos volmenes demandados
o Escasa oferta exportable
o Pocas alianzas estratgicas con los canales de
distribucin
o Sector con dificultades para el acceso al crdito
Perfil de Mercado de Puertas Apaneladas

28

FODA

Oportunidades

Riesgos
o Exigencias a corto plazo de la certificacin

o Nichos de demanda insatisfecha


o Programas de Desarrollo Alternativo

forestal (sello verde) en la Unin Europea y

o Creciente demanda de puertas en EEUU

algunos compradores americanos

o Demanda de especies no comerciales en la


fabricacin de puertas de madera
o Financiamiento
Internacionales

de
para

Cadenas Productivas

el

alentando el abandono de las mismas

Organismos
Desarrollo

o Incertidumbre por el proceso de concesiones

de

o Competencia con sustitutos de bajo precio,


sobre todo en Asia, Europa y Chile
o Reduccin de aranceles de 12 a 7% de puertas
y

sus marcos, contramarcos y umbrales de

madera

Perfil de Mercado de Puertas Apaneladas

29

V . Bibliografa

Perfil de Mercado de Puertas Apaneladas

30

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Perfil de Mercado de Puertas Apaneladas

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