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Diciembre 2007
NDICE
I.
INTRODUCCIN
-3-
II.
-3-
VARIEDADES
-4-
VARIEDAD ARBIGA
-4-
VARIEDAD ROBUSTA
-4-
VARIEDADES NACIONALES
-4-
PARTIDA ARANCELARIA
-4-
-5-
ZONAS PRODUCTORAS
-5-
RENDIMIENTOS DEPARTAMENTALES
ESTACIONALIDAD DE COSECHAS Y PRECIOS CHACRA
IV. MERCADO INTERNACIONAL
-7- 10 -
EXPORTACIONES ANUALES
- 10 -
- 10 -
- 11 -
V.
- 6 -
- 12 -
- 13 -
- 14 -
CAF SOSTENIBLE
- 15 -
- 15 -
CAF ORGNICO
- 15 -
- 15 -
- 17 -
CAF
PERFIL DE MERCADO
I.
INTRODUCCIN
El Per participa en el mercado mundial del caf con el 3% de la produccin,
siendo su cultivo de suma importancia en la economa nacional. Es el principal
producto de agro exportacin, generador de divisas y fuente de empleo,
aproximadamente 24 millones de jornales anuales se emplean en la produccin
y beneficio del caf.
La caficultura es la principal actividad agrcola lcita en los valles de la selva del
pas (los mayores rendimientos se obtienen en departamentos como
Amazonas, San Martn y Cajamarca), donde el caf se posesiona como el
cultivo alternativo ms importante frente a la coca, constituyndose en su
mayora como el principal sustento econmico de las familias, debido a que el
proceso de elaboracin del caf se desarrolla en condiciones agro ecolgicas
ideales. Las plantaciones se encuentran localizadas en las montaas tropicales
de los Andes cultivndose entre los 600 y 2,700 msnm.
La produccin nacional de caf disminuy durante el ao 2007 en 15.93%
debido principalmente a un clima desfavorable y al escaso financiamiento
recibido. Los principales departamentos productores fueron Junn, Cajamarca y
San Martn, quienes aditivamente se posesionaron con el 64% de la produccin
nacional.
II.
VARIEDADES
VARIEDAD ARBIGA
La variedad arbiga (Coffea arabiga) tiene un contenido en cafena
menor que en la variedad robusta. Se cultiva principalmente en
Colombia, Centroamrica y Brasil. Es la especie cultivada ms
abundante.
VARIEDAD ROBUSTA
La variedad robusta (Coffea Canephora) tiene mayor contenido en
cafena. Es ms resistente a las plagas y necesita menos cuidados,
por lo tanto es ms econmica. Se cultiva principalmente en frica e
Indonesia. Es la segunda especia cultivada ms abundante.
Otras especies
Existen otras especies menos importantes y difundidas, como son: Coffea
liberica, Coffea Dewevrei, Coffea Stenophylla, Coffea Congensis, Coffea
Abeokutae, Coffea Klainii, Coffea Zanguebariae y Coffea Racemosa.
VARIEDADES NACIONALES
El caf se desarrolla con relativa facilidad desde los 600 hasta los 1,800 metros
sobre el nivel del mar en casi todas las regiones geogrficas del Per. Sin
embargo, el 75% de los cafetales est sobre los 1,000 msnm.
Los cafs del Per son de la especie arbiga, que se comercializa bajo la
categora Otros Suaves. Las variedades que se cultivan son principalmente
Tpica, Caturra, Catimores y Borbn.
En concordancia con las tendencias actuales, algunos grupos de agricultores
peruanos se han especializado y trabajan en caf orgnico y otros cafs
especiales, reconocidos por su perfil y caractersticas peculiares como su
calidad de taza, acidez y sabor balanceado que se ajusta muy bien a los
microclimas, la temperatura y la estricta altura (1,400 1,800 msnm).
PARTIDA ARANCELARIA
PARTIDA
DESCRIPCIN
090112000
0
090111000
0
090122000
0
090121100
0
090121200
0
090190000
0
Fuente: Prompex
Elaboracin: rea de Desarrollo - Agrobanco
III.
PRODUCCI
N 2006
TM
Nacional
PRODUCCI
N 2007
RENDIMIENT
OS 2006
TM
KG / HA
273,230
230,502
538
Junn
73,043
55,582
380
Cajamarca
55,975
54,011
539
San Martn
39,414
39,220
607
Cusco
44,848
25,901
503
Amazonas
35,031
33,998
602
Puno
7,431
5,749
493
Otros
17,488
16,041
Fuente: Minag
Elaboracin: rea de Desarrollo - Agrobanco
CAJAMARCA
CUSCO
AMAZONAS
OTROS
Fuente: Minag
Elaboracin: rea de Desarrollo - Agrobanco
RENDIMIENTO
PRINCIPALES
DEPARTAMENTOS
2006
KG / HA
SAN MARTIN
607
AMAZONAS
602
CAJAMARCA
539
NACIONAL
538
CUSCO
503
PUNO
493
AYACUCHO
442
JUNIN
HUANUCO
380
244
Fuente: Minag
Elaboracin: rea de Desarrollo - Agrobanco
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.06
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.
2,140
115
60
50
AMAZONAS
121
363
3,535
8,481
9,059
9,341
3,090
AYACUCHO
25
217
583
1,588
1,648
334
30
693
4,030
7,241
693
4,379
5,748
6,932
5,810
1,294
57
158
279
485
494
283
75
44
5,505
3,360
111
CAJAMARCA
CUSCO
HUANUCO
JUNIN
LA LIBERTAD
MADRE DE DIOS
786
39
217
2,048
10
28
46
61
50
32
21
10
140
75
66
116
12
15
13
63
567
1,387
1,500
994
437
129
22
85
463
515
491
98
1,682
1,994
1,297
425
289
1,223
2,322
1,200
143
280
82
87
20
LAMBAYEQUE
5
5,474 3,661
PASCO
PIURA
270
PUNO
SAN MARTIN
188
2,411
UCAYALI
28
96
68
178
209
42
Fuente: Minag
Elaboracin: rea de Desarrollo - Agrobanco
7.0
50
6.0
40
30
5.0
4.0
3.0
20
2.0
COSECHA
Fuente: Minag
Elaboracin: rea de Desarrollo - Agrobanco
PRECIOS
Dic-07
Nov-07
Oct-07
Sep-07
Ago-07
Jul-07
Jun-07
May-07
Abr-07
0.0
Mar-07
1.0
Feb-07
10
S/. por KG
60
Ene-07
MILES DE TM
ESTACIONALIDAD DE LA COSECHA Y
PRECIOS CHACRA A NIVEL
NACIONAL
AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
12.0
10
10.0
0.0
Sep-07
Jul-07
Mar-06
COSECHA
Nov-07
May-07
2.0
Mar-07
2
Ene-07
4.0
Nov-06
6.0
Sep-06
Jul-06
8.0
May-06
S/. por KG
12
Ene-06
MILES DE TM
PRECIOS
Fuente: Minag
Elaboracin: rea de Desarrollo Agrobanco
CAJAMARCA
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
12.0
10.0
15
8.0
6.0
4.0
10
COSECHA
Nov-07
Sep-07
Jul-07
May-07
Mar-07
Ene-07
Nov-06
Sep-06
Jul-06
May-06
Mar-06
S/. por KG
20
Ene-06
MILES DE TM
2.0
0.0
PRECIOS
Fuente: Minag
Elaboracin: rea de Desarrollo Agrobanco
CUSCO
DEPARTAMENTO DE CUSCO
10.0
8.0
15
6.0
10
4.0
5
Nov-07
Sep-07
Jul-07
May-07
Mar-07
Ene-07
Nov-06
Sep-06
Jul-06
May-06
Mar-06
2.0
0.0
S/. por KG
20
Ene-06
MILES DE TM
COSECHA
PRECIOS
Fuente: Minag
Elaboracin: rea de Desarrollo - Agrobanco
JUNN
DEPARTAMENTO DE JUNN
12.0
10.0
15
8.0
10
6.0
4.0
COSECHA
Fuente: Minag
Elaboracin: rea de Desarrollo Agrobanco
PRECIOS
Nov-07
Sep-07
Jul-07
May-07
Mar-07
Ene-07
Nov-06
Sep-06
Jul-06
May-06
Mar-06
2.0
0.0
S/. por KG
20
Ene-06
MILES DE TM
MERCADO INTERNACIONAL
EXPORTACIONES ANUALES
MILES DE TM
250
200
150
100
50
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Ene-08
Nov-07
Sep-07
Jul-07
May-07
Mar-07
Ene-07
Nov-06
Sep-06
Jul-06
May-06
Mar-06
5.00
0.00
Ene-06
MILES DE TM
IV.
17%
3%
31%
USA
BELGICA
5%
HOLANDA
SUECIA
5%
REPUBLICA DE
9%
COREA OTROS
30%
3%
ALEMANIA
35%
3%
EEUU
BLGICA
HOLANDA
JAPN
6%
SUECIA
14%
21%
OTROS
DESTINO DE EXPORTACIONES
DE CAF 2000
2%
18%
3%
U SA
35%
4%
ALEMANIA
HOLANDA
JAPON
ECU
4%
ADOR
REINO
34%
UNIDO
OTROS
VIET NAM
1,219
COLOMBIA
937
BRASIL
GUATEMALA
838
INDIA
PERU
UGANDA
MUNDO
705
676
INDONESIA
MXICO
Fuente: FAO www.fao.org
Elaboracin: rea de Desarrollo - Agrobanco
S/. por KG
10
8
6
4
CHACRA
Nov-07
Sep-07
Jul-07
May-07
Mar-07
Ene-07
Nov-06
Sep-06
Jul-06
May-06
Mar-06
Ene-06
Nov-05
Sep-05
Jul-05
May-05
Mar-05
Ene-05
INTERNACIONAL
*Los precios internacionales son las cotizaciones de Otros arbigos suaves (Other Mild
Arabicas). Precios CIF en los mercados de Nueva York.
Fuentes: Internacional Coffee Organozation www.ico.org - Minag
Elaboracin: rea de Desarrollo - Agrobanco
PARTICIPACI
N
RUC
DIRECCIN
CONTACTO
TELFO
N O
16
%
20131495006
AV. del
Parque 257,
Urb.
Limatambo,
San Isidro
10
%
20258505213
Av. Los
Ingenieros
154, Ate
Marciano
Requejo
511349092
0
7%
20415077565
AV Camino
Real 456
Int.1303,
San Isidro
Susana
Valdz
511221432
1
7%
Calle San
Carlos 20107974467 6317, Urb.
Santa Luisa,
I etapa, SMP
Philippe
Segers
511536890
0
5%
20500985322
Esther
Paredes
511421979
7
5%
Mximo Abril
20136201213 552 4to piso,
Jess Mara
VALDIVIA CANAL
HUGO
4%
10249484488
Av. Los
Rosales 677
Zona
Industrial,
Santa Anita
Anai La Rosa
ROMERO TRADING S A
3%
20111378909
Av. 10 de
Junio Nro.
1020,
SMP
Miguel
Seminario
CAFETALERA
AMAZNICA S.A.C.
3%
20473159644
Av. Tudela y
Varela 450,
San Isidro
Gonzalo Buse
PRONATUR E.I.R.L.
2%
Urbanizacin
Parque
Industrial,
20395379233
manzana K,
Chiclayo
OTROS
19
%
PERALES
HUANCARUNA
S.A.C.
LOUIS DREYFUS
PERU S.A.
CIA. INTERNACIONAL
DEL CAFE S.A.C.
MACHU PICCHU
COFFEE TRADING
S.A.C.
CENTRAL DE
COOPERATIVAS
AGRARIAS CAFETAL
ERAS COCLA LTDA.
281
Av.
Guillermo
Prescott
226, San
Ricardo
Huancaruna
511421244
3
Jos Rivera
Jan Bernhard
Riggs
511424375
4
511362978
6
511481550
6
511421418
5
74219090
Fuente: Prompex
Elaboracin: rea de Desarrollo - Agrobanco
V.
CAF SOSTENIBLE
El llamado caf sostenible es una categora que forma parte del mercado de
cafs especiales, que ha contribuido a favorecer las tendencias positivas del
mercado general y que despierta un creciente inters especialmente entre los
consumidores preocupados por temas ambientales y de carcter tico.
Un producto sostenible se define de la siguiente forma: un producto es
sostenible cuando es producido de manera tal, que no compromete la
capacidad de las futuras generaciones de producir ese mismo producto. Para
una mayor precisin y no comprometerse, los comerciantes usan certificadores
independientes que avalan estos productos.
Per cuenta con 85 mil hectreas certificadas de cafs especiales, con una
produccin estimada de 55,200 TM, de las cuales unas 41,400 TM se
vendieron en el 2006. Dentro de esta extensin estn comprendidas las 75 mil
hectreas de caf orgnico, cuya certificacin a cargo de empresas acreditadas
internacionalmente es obligatoria.
El mercado de caf sostenible en los EE. UU est constituido por tres tipos
especficos de caf, el caf del comercio justo, el caf bajo sombra y el caf
orgnico.
CAF BAJO SOMBRA
Es una certificacin ambiental que tiene como elementos centrales la
conservacin de la biodiversidad, as como del entorno natural para favorecer a
las aves migratorias (por esto es que se les denomina tambin,
peyorativamente, los pajareros).
CAF ORGNICO
El caf orgnico es aquel que tiene una forma de cultivo que recurre a diversas
tecnologas de abono, control de malezas y plagas, sin utilizar algn fertilizante,
herbicida, insecticida o nematicida de origen qumico. El caf orgnico tiene un
mercado muy definido, el que est bien regulado y para que clasifique como tal,
debe ser certificado por alguna Agencia Certificadora de Caf Orgnico, de las
que existen en los Estados Unidos y Europa. Debe cultivarse bajo este sistema
desde tres aos antes de que se pueda vender como caf orgnico. Los
precios que pagan por este tipo de caf son superiores al del caf
convencional, sin embargo las normas de calidad siguen teniendo gran
importancia al comercializar este tipo de caf y son determinadas por las
caractersticas agro climticas en que se produce al igual que para el caf
corriente. La certificacin de una plantacin de caf orgnico es muy
complicada para el pequeo productor y sumamente costosa.
CAF DE COMERCIO JUSTO
A diferencia del mercado orgnico, el comercio justo no exige la certificacin
orgnica del producto, sino que considera la condicin social de los
VI.
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
CUSCO
LA CONVENCIN
NIVEL TECNOLGICO
VARIEDAD
MEDIA
MEJORADA
PERIODO VEGETATIVO
PERMANENTE
POCA SIEMBRA
DIC.-FEB.
POCA COSECHA
ABR.-JUL.
NIVEL FERTILIZACIN
40-60-40
INSTALACIN 1ER AO
ACTIVIDAD
UNIDAD CANTIDAD
PORCENTAJE
COSTO
UNITARIO
S./
1. PREPARAC. TERRENO
TOTAL
720
Roce
Jornal
12
96
Quema
Jornal
12
48
Limpieza
Jornal
12
96
Jornal
40
12
480
Traslado de
Jornal
12
72
plantones
Jornal
10
12
120
Abonamiento
Yunta
30
12
360
2. PLANTACIN DEFINITIVA
552
13
%
10%
Plantacin y Tapado
3. LABORES AGRCOLAS
720
Deshierbos
Jornal
40
12
480
Control
Jornal
10
12
120
Jornal
10
12
120
Unidades
5,00
0
0.5
Fitosanitario
13
%
Abonamiento
4. INSUMOS
Plantones
Fertilizante
s
Kg
1.08
3,06
0
57
%
2,50
0
Superfosfato
Kg
87
130
1.07
139
Cloruro de K
Kg
67
1.02
68
Bayfolan
Lt
16
32
Curater
Lt
22
88
Cupravid
Kg
15
15
Thiodan
Lt
54
108
Agrotin(Biofer-Wett)
Lt
16
16
Pesticidas
5. OTROS GASTOS
Alquiler de tierra
Alquiler de
340
Ha
300
300
Das
10
40
TOTAL
5,392
6%
100%
NIVEL FERTILIZACIN
40-60-40
UNIDAD CANTIDAD
PORCENTAJE
1. LABORES AGRCOLAS
COSTO
UNITARIO
S./
TOTAL
816
Deshierbos
Jornal
60
12
720
Control Fitosanitario
Jornal
12
96
2. INSUMOS
630
46
%
35%
Fertilizantes
rea
Kg
128
1.08
138
Superfosfato
Kg
130
1.07
139
Cloruro de K
Kg
67
1.02
68
Bayfolan
Lt
13
13
Curater
Lt
15
75
Cupravid
Kg
15
45
Thiodan
54
108
Agride
43
43
Pesticidas
3. OTROS GASTOS
340
Alquiler de tierra
Alquiler de Mochila
Ha
Das
1
4
300
10
TOTAL
NIVEL FERTILIZACIN
19%
300
40
1,786
100%
90-46-90
UNIDAD CANTIDAD
PORCENTAJE
1. LABORES AGRCOLAS
COSTO
UNITARIO
S./
TOTAL
540
Deshierbos
Jornal
24
12
288
Fertilizacin
Jornal
12
96
Podas
Jornal
12
48
Control de Sombras
Jornal
12
72
Control Fitosanitario
Jornal
12
36
2. COSECHA
960
Cosecha de cerezas
Despulpado y lavado
Jornal
Jornal
40
20
12
12
480
240
Secado
Jornal
10
12
120
Seleccin y ensacado
Jornal
10
12
120
3. INSUMOS
745
Fertilizantes
Kg
200
1.08
216
Superfosfato
Kg
100
1.07
107
Cloruro de K
Kg
150
1.02
153
rea
Bayfolan
19
%
35%
27
%
Pesticidas
Cupravid
Kg
15
75
Thiodan
Lt
43
86
Agride x
Lt
54
108
Ha
300
300
Das
10
20
Sacos
Unidades
20
0.8
16
Atadoras
Unidades
40
200
4. OTROS GASTOS
536
Alquiler de tierra
Alquiler de Mochila
TOTAL
2,781
ANLISIS ECONMICO
Aos depreciacin
15
Rendimiento Kg/ha
1,800
3.93
Ventas anuales
7,074
24%
DEPARTAMENTO DE JUNN
SISTEMA TCNICO-ORGNICO
VILLARRICA -OXAPAMPA
(Nuevos soles por hectrea)
Costo de Instalacin ao 1
3,286
Costo de Mantenimiento ao 2 a 20
3,373
1,178
Costo de Comercializacin ao 3 a 20
732
1,012
184
6.07
3.03
Ingreso Total Ao 3 a 20
6,696
TIR
14%
***
19
%
100%