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Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Econmicas

Seminario de Integracin y Aplicacin

Ttulo del Trabajo:


Estrategias corporativas y polticas de desarrollo en la industria automotriz
argentina: qu intereses predominan en la definicin de la normativa
regional?

Nombre y Apellido: Javier Lewkowicz


N de registro: 842.813
Profesor Tutor: Valeria Arza
Primer cuatrimestre de 2011
Fecha de entrega: 1 de julio de 2011

Indice
1.- Introduccin...3
1.1.- Metodologa
1.2.- Estructura de la tesina
1.3.- Implicancias de poltica
2.- Marco conceptual.6
2.1.- La industria automotriz
2.1.1.- El esquema regional
2.1.2.- Estrategias corporativas
2.1.2.1.- Impacto en las filiales de los pases subdesarrollados
2.2.- La industria automotriz argentina
2.2.1- El auge del sector en la fase de ISI
2.2.2.- La lgica de valorizacin del capital automotriz en la etapa
2.2.3.- La crisis del sector
2.2.4.- La incipiente integracin con Brasil
2.2.5.- La regionalizacin de la industria argentina en la dcada de 1990:
apertura limitada.
2.2.5.1.- El rgimen para el reordenamiento de la industria automotriz de 1991
2.2.5.2.- La conformacin del Mercosur
2.2.5.2.1.- Consideraciones sobre el rgimen
2.2.5.2.2.- El desempeo del sector entre 1994 y 2000
2.2.5.3- El cambio de normativa en el ao 2000
2.2.5.3.1.- El desempeo del sector a partir del 2000
2.2.5.3.2.- Consideraciones sobre el rgimen del ao 2000
3.- Diseo de la investigacin....24
3.1.- Contextualizacin
3.2.- Pregunta de investigacin
3.3.- Estrategia de investigacin
4.- Anlisis emprico.27
4.1.- Sntesis del cambio regulatorio
4.1.1- Artculos periodsticos vinculados a la negociacin del tratado de Ouro
Preto
4.1.2.- Artculos periodsticos vinculados al cambio de normativa de 2000
5.- Conclusiones...38
Anexo.42
Bibliografa.46

1.- Introduccin
En los aos `80 comenz a verificarse un proceso de reestructuracin
mundial en la cadena de produccin de la industria automotriz. De forma
simplificada puede distinguirse el surgimiento de una tendencia que, de
desplegarse plenamente, supondra el paso de una industria nacional
centrada hacia otra cuyo eje sea directamente el mercado mundial, en la cual
exista una provisin global de partes para realizar las ventas en una escala
tambin mundial. Esta modificacin en el esquema de produccin sigue en
curso y no es exclusiva del sector automotor, sino que se inscribe en un
movimiento general a partir del cual los capitales buscan cada vez en mayor
medida, bajo la presin de aumentar la competitividad, poder producir all
donde sus costos sean ms bajos para vender en los mercados ms exigentes,
incrementando la eficiencia a la par del crecimiento en la escala de fabricacin.
Un reflejo de esta tendencia es la normativa que en la dcada de 1990 apunt
a desregular el comercio mundial, el mercado de trabajo y los movimientos de
capital.
La industria automotriz, siguiendo la lgica anterior, pareci embarcarse
en un camino hacia la fabricacin de un auto global, haciendo uso al mximo
de las ventajas comparativas de cada pas y regin e incrementando
enormemente la escala de produccin. En ese sentido se visualizan
modificaciones que tuvieron lugar en el sector, como la internacionalizacin de
los proveedores, la utilizacin de plataformas comunes para reducir costos y la
centralizacin de las actividades de investigacin y diseo. Sin embargo, el
camino que pareca inexorable hacia la internacionalizacin en realidad no se
termin de completar, y el esquema resultante en la actualidad es una industria
cuya base ya no es nacional pero tampoco global. En cambio, la estructuracin
del sector se da en una clave regional, en general relacionada a los grandes
bloques comerciales (Mercosur, Nafta, Unin Europea, ASEAN).
La estrategia regional est vinculada a dos aspectos del esquema
corporativo en el sector. Por un lado, las empresas terminales todava
concentran una parte relevante de su produccin y de sus ventas en las
regiones de origen del capital de esa firma, incluso en muchos casos all se
realiza la mayor parte de la actividad en investigacin y desarrollo (I+D) de la
compaa. Esta nocin de regionalizacin cuestiona fundamentalmente el
concepto de firma global aplicado a las empresas multinacionales del sector
terminal.
El otro aspecto de la estrategia regional guarda relacin con el origen de
la produccin y destino de las ventas de las filiales de las compaas
terminales. La produccin de las filiales en muchos casos tiene una lgica de
complementacin y especializacin entre pases vecinos o dentro de un mismo
bloque comercial, a partir de la cual las firmas procuran ganar escala para
vender en esos mismos pases, si bien esa estrategia de vinculacin an no
est aprovechada al mximo y en muchos casos subsiste una lgica
competitiva entre filiales de la misma compaa en pases vecinos. Dentro de
este proceso las actividades de investigacin y diseo, con mayor valor
agregado y transferencia de tecnologa por lo general siguen limitadas a las
casas matrices, o a filiales ubicadas en pases desarrollados.
En este trabajo se aborda en profundidad el segundo aspecto planteado
sobre la regionalizacin. Es decir, porqu las empresas producen y venden en

los mercados nacionales regionales. Esa tarea supone dilucidar las causas
que explican que la estrategia global, que se planteaba en los aos `80 como
ideal, en realidad constituye un subptimo frente a la regional, que se termin
imponiendo largamente. La tarea de investigacin abarcar ahondar en qu
factores permiten pensar a la produccin regional como la forma ms eficiente,
retomando la bibliografa que enfatiza esta visin.
En el caso de la industria automotriz instalada en el cono sur de
Amrica, la vinculacin regional se dio entre las filiales de la Argentina y Brasil.
Se distinguen dos momentos clave a nivel regulatorio que impulsaron la
integracin. Esas modificaciones normativas tuvieron lugar a fines de 1994 con
la adecuacin del rgimen automotriz de 1991 al nuevo esquema del Mercosur,
y en el ao 2000, cuando se profundiz el camino hacia la regionalizacin. En
base al desarrollo conceptual previo que analiza las causas que motivaron a las
terminales a elegir la estrategia regional, en el trabajo se evala la modificacin
de la regulacin local, para comprender de qu manera las tendencias globales
tomaron forma en la Argentina.
Los cambios normativos locales aplicados en el sector tuvieron un
carcter aperturista, pero no registraron la profundidad que alcanz en la mayor
parte de la economa argentina la reforma estructural iniciada en 1976 y
amplificada en los `90. Es decir que la regulacin para las terminales
automotrices entr decididamente en la lgica liberal, pero fue uno de los pocos
sectores que conserv un nivel de proteccin no desdeable. Esta normativa
proclive a generar encadenamientos regionales se condijo con la estrategia de
las corporaciones del sector en el perodo analizado.
La particularidad que ofrece la regulacin en el sector automotor, de
ndole limitada a una lgica regional, respecto a la poltica industrial que en la
etapa que aplic de forma ms o menos generalizada, constituye un
interesante punto de partida para investigar la lgica en la toma de decisiones
de las autoridades gubernamentales.
En el trabajo se demostrar que las multinacionales del sector
condicionaron fuertemente el margen de maniobra de la poltica pblica, de
forma que la regulacin local es en buena medida fruto de las necesidades,
tanto de las terminales radicadas en el pas como tambin de las instaladas en
Brasil, que por momentos no muestran intereses plenamente coincidentes con
las terminales locales. Para justificarlo, se analizan artculos periodsticos de la
etapa, donde funcionarios y empresarios sealan su postura durante las
negociaciones entre pases y luego de cerrado el acuerdo.
Esta investigacin, en momentos donde la industria automotriz lidera una
expansin manufacturera en el pas que no est exenta de conflictos de
intereses frente al Gobierno, autopartistas e industriales de otros pases,
permite acercarse a la comprensin de la real capacidad de maniobra del
sector pblico para influir sobre las decisiones de las empresas, facilitando la
deteccin de falencias concretas y no meramente retricas, para llegar a
conclusiones ms certeras sobre cmo se puede profundizar el vnculo de las
terminales automotrices con el entramado tecnolgico-productivo local.
1.1.- Metodologa
El trabajo se apoya empricamente en artculos periodsticos de los
diarios Clarn, La Nacin, El Cronista, mbito Financiero y Pgina/12 de los

aos 1994 y 1995, vinculados a la negociacin del Tratado de Ouro Preto, que
dio puntapi inicial al Mercosur. Fue all donde se defini cmo los regmenes
nacionales de regulacin del sector automotor se adecuaran al nuevo bloque
regional. Los artculos fueron seleccionados de acuerdo al criterio de bsqueda
industria automotriz, rgimen automotor y Mercosur del archivo digitalizado
de la redaccin del diario Pgina/12. Buena parte de las notas tambin fueron
obtenidas desde las ediciones impresas de los peridicos, archivadas en la
hemeroteca del Congreso de la Nacin. Notas de los mismos peridicos
durante los aos 2000 y 2001 se analizaron para evaluar la modificacin del
rgimen regulatorio. Se utilizaron los criterios de bsqueda industria
automotriz, flex, rgimen automotor.
Por otro lado, se analiz toda la normativa del sector desde inicios de la
dcada del `90, con especial nfasis en el rgimen automotor de 1991, la
insercin del sector en el Mercosur en 1994 y la modificacin de 2000. Para
ello se estudiaron las resoluciones y decretos publicados en el Boletn Oficial,
encontrados en la biblioteca del Congreso de la Nacin, adems de la consulta
a bibliografa especializada.
1.2.- Estructura de la tesina
En el presente trabajo se proporciona un marco conceptual sobre el
actual proceso de globalizacin de las relaciones de produccin y la formacin
de las cadenas globales valor en la industria automotriz, con la particularidad
de que en este sector el armado corporativo tiene un carcter ms regional que
global, siguiendo la bibliografa especializada.
En el plano de la industria automotriz argentina, se realiza una breve
descripcin histrica desde sus comienzos en la dcada del `50 hasta
principios de los `90. All comienza el anlisis de los importantes cambios de
normativa que reflejaron a nivel local las tendencias internacionales antes
descritas. Se evala cmo se sucedieron las negociaciones entre los distintos
actores del sector y los gobiernos de Argentina y Brasil para definir esas
modificaciones regulatorias.
El estudio de los artculos vinculados a las principales negociaciones que
dieron cuenta a nivel local de las modificaciones globales de la industria
permiten analizar si fue el sector pblico el que logr forzar a las compaas a
adoptar decisiones no ptimas desde el punto de vista individual pero s
deseable desde la postura del Estado o si, por el contrario, fueron las empresas
aquellas que moldearon la regulacin para desplegar con mayor soltura la
estrategia corporativa que se instal en el perodo en un nivel global, y para la
cual la antigua normativa local constitua una traba. Tambin se detalla cmo
se establecen las disputas y las alianzas hacia adentro del propio sector
privado entre sus distintos actores: la industria autopartista local, las terminales
y sus pares de Brasil.
1.3.- Implicancias de poltica
El sector automotor ha sido y es histricamente un fuerte receptor de
polticas pblicas. Todos los pases con industrias automotrices competitivas a
nivel global las han desarrollado a partir de una regulacin favorable que dio
impulso al sector, que es un importante empleador de mano de obra y difusor

de nuevas tecnologas. En los pases subdesarrollados la industria tambin se


ha visto favorecida por la poltica pblica en virtud de los factores antes
mencionados. Por su parte, el peso del negocio automotor y el alto grado de
concentracin del sector, define que las terminales y los grandes proveedores
tengan una fortaleza poltica muy destacable, que se evidencia en su poder de
lobby.
La industria automotriz local presenta una coyuntura especialmente
interesante para ser analizada a la luz de los lineamientos del trabajo, puesto
que la reciente aplicacin de licencias no automticas a los vehculos
terminados por parte de Brasil paraliz durante casi un mes el comercio
bilateral. Luego de intensas negociaciones, que incluyeron esencialmente otros
productos sobre los cuales se bas el conflicto, el comercio automotor se
agiliz parcialmente, con el nuevo mecanismo de licencias estando vigente.
Los funcionarios nacionales presentaron en las jornadas de encuentros que se
llevaron a cabo tanto en Argentina como en Brasil la intencin de las terminales
locales.
La presente investigacin resulta relevante para el estudio, en un sector
histricamente atendido, de la interaccin entre el Estado y los privados, que
presentan una elevada capacidad de influencia sobre la poltica pblica.
Tambin permite acercarse a la comprensin de cul es el poder real decisorio
de los gobiernos no slo en relacin a la puja con el sector privado sino con
otros gobiernos, a su vez influenciados por sus propios industriales.
2.- Marco conceptual
2.1.- La industria automotriz
En trminos esquemticos la industria automotriz entre los aos `50 y los
`70 puede caracterizarse como nacional centrada, ya que la produccin
realizada a escala nacional se destin esencialmente a los propios mercados
internos. A partir de la dcada del `80 comenz un proceso de
internacionalizacin de la produccin automotriz (MIT, 2008), a partir del cual
ciertos eslabones de la cadena de valor permanecieron a un nivel nacional,
otros se estructuraron bajo una lgica regional y una porcin minoritaria
avanzaron hasta colocarse en un nivel global.
En Global Policy Network (2003) se advierte que la modificacin del
esquema de industrias centradas en la explotacin de los mercados nacionales
se desencaden en buena medida a partir de la aparicin de la industria
automotriz japonesa como una jugadora mundial muy eficiente y competitiva.
Por otra parte, en ese perodo comenz a registrarse la saturacin de los
mercados centrales, un estancamiento no de tipo cclico, sino ms bien
estructural (Freyssenet, Michel y Luna, Yannick; 2000).
Esta situacin motiv un incremento en la competencia entre las firmas
en aquellos mercados donde hasta el momento operaban en ese aspecto
desde un lugar ms pasivo. Las filiales automotrices en los pases
subdesarrollados durante el boom del sector en la etapa sustitutiva de
importaciones estuvieron relativamente desconectadas de otras filiales y de la
casa matriz, y gozaban de un esquema generoso de barreras proteccionistas.
Humphrey y Memedovic (2003) resaltan que hasta los aos `90 en Amrica
latina, el sudeste asitico, India y China existan industrias con fuerte

integracin local de partes y piezas, limitacin a la importacin de vehculos


terminados y de componentes, y tambin bajas exportaciones. A partir de all,
advierte, comenz un proceso de liberalizacin, por el cual se abandonaron los
viejos esquemas de metas de integracin y la aplicacin de regulaciones
comerciales, aranceles, tarifas, etc.
De esta manera en los pases de Amrica del Sur se comenzaron a
modificar las condiciones de produccin, desde modelos tecnolgicamente
obsoletos hacia otros con mayor grado de avance. A la vez, la produccin en
los nuevos pases automotrices, como China, India, Corea del Sur, los que
integran el bloque ASEAN y Europa del este y Turqua avanz con gran
dinamismo, creciendo como proporcin de la produccin mundial.
La globalizacin y la consiguiente carrera por dominar nuevos mercados
llev a que desde 1990 a 1997 tanto la produccin como las ventas de las
terminales crecieran mucho ms rpido en los pases subdesarrollados que en
la trada desarrollada de la industria automotriz, compuesta por Estados
Unidos, Europa y Japn. Mientras en los mercados de los pases
subdesarrollados (ASEAN, China, Europa del Este, India y Amrica latina) el
avance punta a punta de las ventas y la produccin fue de 80,1 y 93,1%
respectivamente, en la trada desarrollada esos valores slo ascendieron a 0,6
y 4,2%. (Idem). Las razones para este ltimo desempeo estn vinculadas a
una creciente presin de costos y la consecuente baja rentabilidad en las
naciones adelantadas, frente a las nuevas opciones en los pases emergentes.
Ventajas derivadas de consumo postergado, que propici importantes
mercados potenciales, y tambin de fuentes de aprovisionamiento de mano de
obra barata y materias primas.
A medida que se desarroll este viraje derivado de la
internacionalizacin de la produccin, la industria automotriz comenz a
perfilarse hacia un sentido global, aunque esa tendencia que tericamente
podra ser ms eficiente para reducir costos e incrementar la competitividad de
cada empresa, no se manifest en su integridad y, en cambio, el sector se
estructur mayormente de forma regional. Esto implica que la provisin de una
buena porcin de partes y piezas se realiza desde un mbito geogrficamente
limitado para ensamblar y luego vender hacia el mismo mercado regional.
De todas formas, hay componentes del costo de un vehculo que se
despliegan de forma global, como la investigacin y desarrollo de plataformas y
productos, por lo general llevada a cabo de forma centralizada (Schlie y Yip,
2000). Segn resalta MIT (2008), a pesar de las localizaciones de terminales en
pases subdesarrollados, el trabajo ingenieril del desarrollo del vehculo se
mantiene centralizado cerca de los centros de diseo en los `headquarters` de
las firmas lderes. En el mismo sentido, el artculo sostiene el anlisis sobre los
proveedores mundiales, cuyos centros de diseo se ubican en la misma zona
de influencia que los de las terminales, y sus filiales en los pases
subdesarrollados reciben el paquete tecnolgico ya creado.
La carrera por aumentar la competitividad impuls tambin un proceso
de fusiones que elev la concentracin de la industria. Cinco compaas
globales (Toyota, General Motors, Volkswagen, Ford y Hyundai) explicaron en
2009 casi la mitad de la produccin mundial de vehculos y utilitarios (OICA,
2009). Ese mismo ao, el pas con mayor peso en la produccin fue China, con
el 22,3% del total, seguido por Japn (12,9%), Estados Unidos (9%), Alemania
(8,4%) y Corea del Sur (5,7%). Es decir que los cinco principales pases

fabricantes representaron el 58,3% de la produccin mundial, un dato que da


cuenta de la concentracin geogrfica de la produccin.
2.1.1.- El esquema regional
Segn Rugman y Collinson (2004), en 2001 ninguna de las 29
principales compaas automotrices tena un carcter global, que lo definen
cuando las ventas en cada regin de la trada principal (Estados Unidos,
Europa y Japn) superan el 20 del total, aunque en ninguna alcanzan el 50 por
ciento. Los autores encuentran que slo cuatro empresas eran bi-regionales,
ya que vendan por encima del 20 por ciento de su produccin en dos regiones
pero menos del 50 por ciento en la regin donde se encuentra la casa matriz.
En cambio, la gran mayora de las terminales automotrices se orientaban a su
regin origen, con un porcentaje de ventas hacia ese espacio superior al 50 por
ciento del total. Es decir que la internacionalizacin del sector automotor no
deriv en la formacin de una industria global, sino ms bien en un entramado
de tipo regional. De hecho, los autores indican que ms del 90 por ciento de los
vehculos producidos se vendieron donde fueron producidos.
Uno de los factores que explican este comportamiento es que la
industria automotriz opera en clusters regionales, en especial en la trada,
donde hay complejas redes de proveedores y distribuidores. Por otro lado, las
firmas automotrices realizan una serie de actividades vinculadas a los servicios
de pre y post venta que son especficas de cada regin, como el financiamiento
al cliente, seguros y mantenimiento y reparaciones, entre otras, que
representan una porcin sustancial de la proporcin total de los ingresos
(Idem). Adems, una barrera central a la estrategia del auto global es la
diferencia cultural entre las regiones, que impacta sobre los gustos y
preferencias de los consumidores. De un modo similar tiene efecto la diversa
regulacin medioambiental. Por ltimo, el esquema de tarifas de cada pas o
regin constituye otra dificultad a la globalizacin de la industria.
La presencia de estos factores llev a varios autores a catalogar la
produccin regional no como un punto subptimo respecto al esquema global,
sino ms bien un estadio avanzado tanto a comparacin de la industria
nacional como global ya que permite encontrar un balance entre adaptacin
local y estandarizacin global, ganando eficiencia en la produccin y la
comercializacin (Schlie y Yip, 2000). Dieter (2007) explica que el modelo
regional permite explotar las economas de escala, que es una ventaja sobre el
esquema nacional. A su vez, reduce costos logsticos y agiliza la entrega de
partes y piezas, mientras que permite una mayor diferenciacin de producto
con un menor nivel de inventarios en planta, que optimiza la ecuacin de
rentabilidad frente a la estrategia global. En tanto, Freyssenet y Lung (2000)
sugieren que entre las posibles estrategias de internacionalizacin de la
produccin, desde la homogeneizacin global en un extremo y la
heterogeneidad regional en el otro, en la industria automotriz predominara la
de regional diversification/global commonalisation, donde existe una
tendencia a la estandarizacin de componentes a nivel global pero preservando
cierta heterogeneidad y diversidad en cuanto al diseo de modelos a nivel
regional.
La produccin regional de la industria automotriz y su eficiencia respecto
a la nacional y la global descansa sobre una serie de modificaciones

introducidas en la cadena de produccin desde los aos `80 que permitieron


compatibilizar la estrategia de volumen y diversidad, que combina dos fuentes
de beneficios que a priori aparecen como contradictorias. Freyssenet, Shimizu
y Volpato (2003) explican que la internacionalizacin y el uso de plataformas
comunes son dos condiciones indispensables para llevar a cabo ese esquema
de produccin. Schlie y Yip (2000) indican que las plataformas compartidas y el
diseo modular de los sistemas permiten fabricar una gran variedad de
vehculos a partir de un set bsico de componentes, de forma de acercarse al
desarrollo de plataformas de vehculos globales con una diferenciacin
regional.
2.1.2.- Estrategias corporativas
Se destacan tres procesos vinculados al cambio en las estrategias
corporativas, de cara al nuevo esquema de internacionalizacin de la
produccin bajo un tinte regional: el uso de plataformas comunes
(commonalisation), la transferencia de funciones desde las terminales hacia los
autopartistas y la modularizacin.
El uso de plataformas comunes de parte de las terminales entre
diferentes modelos de la misma marca, que permite tambin maximizar el
nmero de componentes comunes entre modelos, reduce los fuertes costos
iniciales que suponen las instancias de diseo y genera economas de escala.
Incluso entre distintas marcas asociadas utilizan mismas plataformas. Segn
datos de Global Production Network (2003), durante la dcada de 1990 el
nmero de plataformas utilizadas por las automotrices europeas ms
importantes se redujo desde ms de 70 a 40.
Por otra parte, en los aos `80 y `90 la relacin entre terminales y
proveedores se modific. Las terminales adoptaron el modelo Just in time
japons, caracterizado por la minimizacin de los inventarios en planta, lo que
implic una paulatina desarticulacin entre la produccin de partes y las
terminales. En stas se redujo la produccin puertas adentro y se transfirieron
funciones de diseo a sus proveedores lderes 1. Esto supuso un nuevo
racionamiento de la produccin, limitando las tareas de la empresa mediante la
tercerizacin, en una suerte de desintegracin vertical.
En Humphrey y Memedovic (2003) se destaca que en 1960 las
terminales eran responsables del diseo de casi la totalidad del vehculo. Estos
dibujos eran entregados a los proveedores locales para el posterior desarrollo.
Desde 1990, en cambio, el proveedor del pas desarrollado juega un rol mucho
ms activo, diseando el componente a la par de la terminal. Este diseo que
hace el gran proveedor luego se transfiere a sus propias subsidiarias en los
pases subdesarrollados. El nuevo esquema le ofrece mucho menos espacio
para cambios de diseo a las filiales, que utilizan cada vez ms la lgica del
follow design, y aumenta la estandarizacin de los vehculos.
1

En el pasado, una ensambladora poda disear un asiento, hacer dibujos detallados de 20 a 30


elementos separados, encontrar proveedores para cada uno, juntar las partes y ensamblarlas
puertas adentro. Ahora, las ensambladoras buscan a las firmas que disearn y proveern el
asiento completo, o incluso el sistema de asientos, incluyendo el apoyacabezas y cinturones de
seguridad. Esto se ha convertido en parte del proceso de la subcontratacin a proveedores
(Humphrey, John y Memedovic, Olga, (2003), traduccin propia).

Adems de las transferencias de las actividades de alto valor agregado


desde las terminales hacia los autopartistas, como el diseo e investigacin, la
estandarizacin de los componentes que utilizan las filiales de las terminales
permiti que algunos autopartistas tambin se internacionalizaran y
aumentaran su escala, convirtindose hiperproveedores mundiales, en muchos
casos ligados al grupo corporativo de las terminales. De esta manera, entre las
empresas autopartistas resaltan poderosas empresas multinacionales que
tambin se ocupan en buena medida de estructurar todo el conjunto de
proveedores de segunda y tercera lnea en los pases donde la filial de la
terminal se radica. Junto con las terminales, presionan aguas abajo
trasladando costos hacia los autopartistas de menor peso especfico, de
manera que el resto de la cadena llegue al estndar ptimo que exige la
terminal.
El tercer cambio que oper fue la modularizacin (modularisation). Los
sistemas modulares se han vuelto la regla en la industria automotriz. Estn
caracterizados por una alta independencia funcional y fsica entre los
componentes del vehculo.
2.1.2.1.- Impacto en las filiales de los pases subdesarrollados
El esquema resultante en la industria limit el margen de accin para las
filiales en los pases subdesarrollados. Por un lado, antes de los `80, las
subsidiarias en esos pases tenan algn grado de libertad para introducir
cambios de diseo, e incluso para crear modelos especficos. Sin embargo, el
avance de la estandarizacin en los `90 para producir en masa 2 y bajar costos
hundidos determin que las adaptaciones de los modelos en los pases
subdesarrollados se realicen de forma centralizada en las casas matrices, sin
lugar para la participacin de las subsidiarias.
A la vez, las filiales gozaban de amplios mrgenes para desarrollar
estrategias de provisin local de partes. Luego perdieron mucha influencia en
manos de los hiperproveedores mundiales. Esto produjo una importante
limitacin en relacin a las posibilidades de los oferentes locales de los pases
subdesarrollados para insertarse en la cadena de produccin. La situacin es
fcilmente palpable para los sistemas complejos desarrollados por los
proveedores ms importantes, en cambio se suaviza a medida que la
complejidad de las piezas disminuye, segmentos donde hay mayores
posibilidades para los autopartistas locales.
2.2.- La industria automotriz argentina
2.2.1- El auge del sector en la fase de ISI
La fabricacin nacional de vehculos comenz en la dcada de 1950, de
la mano de los regmenes promocionales a la industria del gobierno de Juan D.
Pern en el marco de la etapa inicial de la industrializacin por sustitucin de
importaciones (ISI). Previamente, el mercado local fue abastecido por
2

Un automvil posee alrededor de 15 mil piezas manufacturadas. Se considera que la escala


mnima econmica de produccin de un automvil es de 100 a 150 mil unidades anuales
(Kosacoff, 1999), para distribuir entre costos de diseo, I+D y gestin de marcas.

10

importaciones, flujo sujeto a los condicionamientos macroeconmicos


coyunturales, en especial la disponibilidad de divisas. Los valles ms profundos
en este proceso estuvieron marcados por la crisis de 1930 y el ao 1939/40, en
el inicio de la segunda guerra mundial (Kosacoff, Todesca y Vispo; 1991).
El giro para el ingreso de las empresas terminales fue la sancin de la
ley 14.222, de radicacin de capitales extranjeros (1953). Las primeras
automotrices en instalarse en el pas fueron Kaiser, Fiat 3 y Mercedes Benz,
promediando la dcada del `50, en las cercanas de la ciudad de Crdoba,
prximos a la estatal IAME. La primera de ellas confeccion IKA (Industrias
Kaiser Argentina), un conglomerado mixto. Del capital total invertido, slo un 20
por ciento fue aportado por la estadounidense, que fue el valor del
equipamiento que la fbrica dej de utilizar en su pas de origen. A pesar de
dificultades provenientes de la baja escala de produccin, el marcado
afianzamiento de las terminales, para fines de la dcada, incentiv la aparicin
de un gran nmero de pequeas y medianas empresas proveedoras.
En 1958, el gobierno de Frondizi coloc a la inversin extranjera como
una condicin para que el proceso de sustitucin de importaciones se afiance.
Bajo esta lgica se sancion el rgimen de inversiones extranjeras (ley 14.780),
que otorg las mismas condiciones de explotacin al trabajo y acceso a los
mercados tanto a las empresas de capital nacional como a las forneas,
permitindoles a stas ltimas poder remitir las utilidades al exterior sin traba
alguna. De forma complementaria actu la ley 14.781 de promocin industrial.
En conjunto suponan, entre otras cosas, la exencin o desgravacin impositiva
y la garanta de un mercado interno fuertemente protegido (Santarcngelo y
Pinazo, 2009).
A su vez, el decreto 3693/59 de promocin sectorial exiga a las
terminales la progresiva integracin de produccin nacional, y se prohibi
directamente la importacin de automviles terminados. Previo a esas normas,
operaban en el pas 4 empresas automotrices. En 1964 las empresas
fabricantes de automviles ascendieron a 17, de las cuales 10 eran empresas
terminales extranjeras4, reguladas para conseguir el objetivo de elevar el grado
de integracin nacional hasta el 96% para 1968 5. Esta normativa es fiel relejo
de la estructura de produccin del capital automotriz de la poca, con relevante
poder decisorio de las filiales locales de las terminales ensambladores y fuertes
lazos de las mismas con los autopartistas locales.
La tasa media anual de inversiones en la industria automotriz fue entre
1960 y 1964 casi diez veces superior a la del perodo 1956-1959 (Ianni, 2008).
Producto de ello, la relacin entre poblacin total y automviles no comerciales
se redujo a la mitad, de 47,8 habitantes por automvil en 1959 a 23,7 en 1965
(Idem). La produccin creci de 32 mil unidades en 1959 a 218 mil en 1969, y
la edad media del parque automotor se redujo de 19,2 a 9,4 aos. En tanto,
3

Dedicada a la produccin de tractores.


Citroen Argentina S.A., Chrysler Fvre Argentina S.A., Deca S.A.I.C., Fiat Concord S.A., Ford Motor
Argentina S.A., General Motors Argentina S.A., IME, IKA-Renault S.A., Mercedes Benz Argentina S.A.,
SAFRAR.
5
Las investigaciones coinciden en criticar fuertemente ese modelo de promocin al sector automotriz
por su laxitud en la aprobacin de inversiones que condujo a una expansin del nmero de empresas
completamente desmedido respecto del tamao del mercado local y a altos niveles de ineficiencia. Como
no poda ser de otro modo, muchas de las empresas que haba presentado sus planes de produccin
desaparecieron del mercado a los pocos aos, mientras que algunas ni siquiera llegaron a iniciar la
produccin (Ianni, 2008).
4

11

entre 1958 y 1965 la industria automotriz, con el 32,3% del total, fue el sector
con mayor participacin en el aumento del producto industrial (Idem). El empleo
directo en este perodo creci un 335%, de 17 a 57 mil (Santarcngelo y
Pinazo, 2009). Para 1964 el total del subgrupo Fabricacin de vehculos
representaba cerca del 2% de la ocupacin total del pas, aunque el impacto
global en el empleo, teniendo en cuenta la importante traccin sobre ramas y
subramas proveedoras de materias primas, de partes y conjuntos de partes y la
actividad de reparacin el empleo ligado a la industria automotriz llegara al
10% (Ianni, 2008).
Por el lado de la industria proveedora, en 1967 haba en el pas cerca de
1.200 empresas autopartistas que empleaban alrededor de 75 mil personas,
llegando en 1974 a los 115 mil (Cifara). La mitad de estos establecimientos se
dedicaban a la fabricacin de equipo original, mientras que el otro 50% a la
fabricacin de repuestos (Santarcngelo y Pinazo, 2009).
2.2.2.- La lgica de valorizacin del capital automotriz en la etapa
La expansin de capitales industriales desde los pases industrializados
hacia los perifricos en el perodo de la ISI se desarroll bajo una lgica de
persecucin de ganancias extraordinarias, a travs de la explotacin de una
serie de condiciones favorables que pases como la Argentina ofreca. Segn
explica Ianni (2008), en las naciones avanzadas se presenciaba una etapa de
achicamiento de la tasa de ganancia a partir de la creciente competencia, que
presionaba a los capitalistas a innovar y produca por ello un rpido recambio
de maquinarias y equipos, que acort el tiempo en que stas se amortizan y
caen en desuso. Parte de este capital relativamente obsoleto en los pases
centrales se introdujo en el pas como IED. La transferencia del valor de este
capital constante hacia el producto final fue una fuente de sobreganancia.
Esta particular expansin del capital industrial automotriz de los pases
avanzados se tradujo en un tipo de desarrollo especfico del sector en la
Argentina (y en general en el mundo subdesarrollado), caracterizado por la
explotacin de, nicamente, los mercados internos 6, dejando en un segundo
plano a la competencia a escala internacional. La rama a nivel local no lleg a
superar las 200 mil unidades anuales, correspondientes a una gran diversidad
de modelos, mientras que, segn Ianni, en trminos internacionales se
estimaba que el volumen mnimo aceptable era de 250 mil unidades anuales de
un mismo modelo. A la vez, el tamao de las plantas no superaba en Argentina
el 10 o 15% del considerado normal en los pases desarrollados.
La regulacin local tendiente a incrementar progresivamente la
integracin de partes nacionales, que permiti estrechar lazos con el
entramado productivo interno, no se encuentra desligada de la condicin de
valorizacin del capital expuesta antes. Bajo la misma lgica, cierta libertad de
accin de las filiales a la hora de encontrar proveedores e incluso la capacidad
de incidir en el diseo de automotores se entiende a partir de la ausencia de
una estrategia de competencia global y la presin de costos que ello implica.
En este contexto se inserta el elevado nivel de integracin nacional y traccin
6

En 1971 aparecen los primeros estmulos a la exportacin, llegando a colocar a mediados de la dcada el
8% de las ventas totales en otros pases de la regin con menor grado de avance tecnolgico. Sin
embargo, este proceso no alter sustancialmente algunos rasgos bsicos de la industria, como la
existencia de modelos de vehculos obsoletos en trminos internacionales, baja competitividad de los
productos y escasa actualizacin tecnolgica (Kosacoff, Tosdesca y Vispo, 1991).

12

hacia la industria en general. El punto ms alto de este proceso se dio en 1975,


alcanzando el 13% del PIB entre todos los bloques implicados. En los pases
centrales, dicha proporcin alcanz el 15%, lo que muestra que el efecto
multiplicador de la industria local estuvo a nivel de los estndares
internacionales. En tanto, el record de produccin del perodo se verific en
1973, con 219.304 vehculos.
A principios de los `70, las caractersticas de la expansin previa se
tradujeron en lmites al desarrollo del sector. En este nuevo perodo existe una
saturacin relativa de los mercados finales, a causa del gradual cierre de la
brecha de la demanda potencial y real. A la vez, se constituy un diferencial
creciente entre la productividad de las automotrices locales respecto al
desarrollo industrial en los pases ms avanzados.
2.2.3.- La crisis del sector
La crisis econmica en la regin que comenz a fines de los `70
deterior la industria automotriz. En el pas la produccin record de 1973 de
330.000 unidades cay fuertemente a partir de 1974 y slo se recuper
parcialmente hasta alcanzar las 280.000 unidades en 1980. En la dcada de
los `80 la produccin se mantuvo siempre por debajo de las 200.000 unidades,
hasta alcanzar un mnimo de menos de 100.000 unidades en 1990. Este
desempeo determin que en 1990 la edad promedio del parque automotor
fuera de ms de 13 aos, cuando en 1973 haba llegado a un mnimo de 6,3
aos.
Uno de los cambios desregulatorios introducido por el gobierno militar de
la ltima dictadura fue la ampliacin de los contenidos importados permitidos
para la industria automotriz, alcanzando el 12% en 1982 (para llegar, en teora,
al 40% en 1992), mientras que se flexibilizaron los requisitos de integracin
nacional, al establecerse por categora de vehculo y no por modelo. Tambin
se liber la importacin de vehculos, a partir de la reduccin progresiva de los
aranceles, de manera que en 1981 las importaciones de automotores llegaron
a representar el 25% de las ventas en el mercado local.
En trminos de empleo, la cada de los puestos en el sector entre 1973 y
1989 fue del 37%, movilizada por el aumento en la productividad y el
achicamiento del mercado interno. En las terminales, la cantidad de personal
ocupado pas de 57.400 en 1974 a 23.449 en 1986 y 18.000 en 1991,
haciendo caer fuertemente la participacin del sector en el empleo total,
producto, entre otros factores, de masivos despidos de personal en un contexto
de falta de libertades sindicales, as como de algunas inversiones ahorradoras
de mano de obra (Arza y Lpez, 2008).
Por otro lado, se produjo un deterioro ms profundo de los autopartistas,
que perdieron mercado debido a la cada en la actividad general, y tambin por
el mayor contenido importado permitido y la liberacin de la compra de autos
extranjeros. En los `80 se desintegraron muchas pymes autopartistas locales,
creciendo la participacin de aquellas empresas hiper-proveedoras con lazos
estrechos con las terminales. El sector autopartista pas de 856 a 580
establecimientos entre 1981 y 1990. Esto produjo una cada en el valor
agregado real del sector autopartistas de 33%, la cual fue levemente menor a
la cada del 37% en el valor agregado del sector automotor en ese perodo
(Idem).

13

Entre 1976 y 1983 cuatro empresas automotrices terminaron sus


actividades en el pas (General Motors, Citren, Deutz e Industrias Mecnicas
del Estado) y Fiat y Peugeot fusionaron sus actividades bajo el nombre de
Sevel, una compaa mayormente de capitales nacionales (Snchez, 1987).
Luego Ford y VW formaron Autolatina.
A pesar del ajuste y la relativa modernizacin en el sector, las calidades
y precios de los bienes producidos siguieron alejados de las mejores prcticas
internacionales (Vispo, 1999). Esto se puede visualizar tambin en el pobre
desempeo exportador, ya que el nmero de vehculos colocados en mercados
externos descendi casi ininterrumpidamente hasta alcanzar 285 unidades en
1981 (Arza y Lpez, 2008). En suma, el peso en el PIB industrial del complejo
automotor cae unos 8 puntos porcentuales (Vispo, 1999).
2.2.4.- La incipiente integracin con Brasil
En 1979 se dict la primera normativa de impulso al comercio con Brasil
a partir de un rgimen de intercambio compensado. Estableci para las
empresas terminales programas de intercambio equilibrado con Brasil en el
comercio de autopartes, y a cambio se les otorgaba la exencin de aranceles
de importacin y una ampliacin de los contenidos importados que oscilaba
entre el 6 y el 17%. El instrumento no alcanz un gran impacto sobre la
industria automotriz argentina, aunque s lo hizo en el caso de Brasil, donde
impuls al sector en forma coincidente con la fase de consolidacin en el
desarrollo automotriz en ese pas (Kosacoff, Tudesca y Vispo, 1991).
Por el gran tamao de su mercado interno y por una trayectoria de
polticas industriales de estmulo, Brasil fue en la dcada de los `80 el principal
receptor de inversiones automotrices de la regin y se fue transformando
paulatinamente en el centro de operaciones regional (Santarcngelo y
Pinazo, 2009). De esta forma, se comenz a marcar un paulatino
desplazamiento del poder de decisin corporativo desde las filiales locales
hacia las radicadas en el vecino pas (Vispo, 1999).
Las transformaciones que se registraban en la lgica productiva del
negocio automotriz incluan tambin la concentracin de la compra de partes y
piezas por parte de las terminales en un nmero reducido de empresas
proveedoras, lo que tambin gener procesos de internacionalizacin en las
autopartistas, que en el caso del Cono Sur implic el despliegue de sus
operaciones en el mercado ampliado Argentina-Brasil, con una lgica de
produccin similar a la utilizada por las terminales. Puntualmente a fines de los
`80 creci la integracin vertical intragrupo de las terminales a travs de sus
autopartistas controlados.
2.2.5.- La regionalizacin de la industria argentina en la dcada de 1990:
apertura limitada7.
Hacia al ao 1989/1990 la situacin en la industria automotriz era muy
crtica, con un nivel de produccin que lleg a slo unas 100 mil unidades,
volumen que se considera cercano a la escala ptima de una sola plataforma
en la actualidad. Frente a la posibilidad concreta de cierre de plantas y los
7

Las tablas y grficos que ilustran el desempeo del sector desde comienzos de los `90 se encuentran en
el anexo.

14

consiguientes despidos masivos, el gobierno inicia en 1990 una serie de


intentos orientados a reactivar el sector y reducir el desequilibrio comercial
(Vispo, 1999).
La profunda crisis econmica de finales de los aos `80 impact de
forma muy negativa sobre la demanda de automviles. Ese factor, junto a la
falta de inversiones de parte de las terminales y la obsolescencia de la
tecnologa en el sector producto de los escasos incentivos otorgados desde el
sector pblico a la innovacin y la competencia, determin que al momento del
comienzo de la aplicacin del plan de reformas estructurales que impuso el
gobierno de Carlos Menem la industria automotriz argentina presentase una
situacin de suma debilidad. Por otro lado, el peso del sector en la estructura
ocupacional continuaba siendo relevante y la concepcin de la industria
automotriz como una fuerte transmisora de conocimiento y aprendizaje
mantena vigencia.
En la dcada de los `90, diversas ramas industriales con una larga
historia de aprendizaje acumulado y con errticas situaciones coyunturales
fueron desmembradas al calor de las reformas impulsadas en lnea con el
Consenso de Washington y los organismos de crdito internacional. Sin
embargo, la liberalizacin salvaje no fue el camino que se tom en el caso de la
industria automotriz. Ms bien se sigui una lgica de apertura limitada a un
enfoque regional, sobre todo en el comercio de vehculos terminados, ya que
en el segmento de autopartes el sesgo anti-industrial fue adoptado en mayor
medida.
El primer avance en ese sentido se dio en 1988 con la firma del
Protocolo 21, que estableci exenciones arancelarias para el intercambio de
vehculos terminados con Brasil y la remocin de barreras paraarancelarias con
el pas vecino. El sistema se torn operativo en 1990 y estuvo vigente hasta
1994. El Decreto 2226/90 estableci incentivos al sector, como la desgravacin
arancelaria o el aumento del contenido importado, desde el 20 por ciento en
1991 para llegar al 24 por ciento en 1994. A su vez, abri un sistema de cuotas
sobre la produccin para la importacin de vehculos y defini nuevos
programas de intercambio compensado. La norma impact de manera positiva
en la produccin de autopartes por filiales controladas por las terminales, que
buscaban alimentar lneas de produccin locales y generar divisas
compensatorias mediante exportaciones a otras filiales de la regin y del
mundo, lo que revela un proceso de acercamiento a la frontera tcnica y
calidad internacional (Vispo, 1999).
En marzo de 1991 se suscribi el acta de concertacin para el
crecimiento, un acuerdo entre el gobierno y el sector automotor en su conjunto
(terminales, autopartistas y red de concesionarios), que buscaba concretar una
baja de precios para impulsar la demanda. El gobierno elimin impuestos sobre
los autos (que incidan en los precios finales en alrededor de un 9%), los
concesionarios redujeron comisiones en un 2%, los autopartistas bajaron
precios en un 16% (con impacto de 3%) y las terminales resignaron 14 puntos
porcentuales. Vispo (1999) advierte que la reduccin del 33% en el precio final
estuvo vinculada en mayor medida con la recuperacin econmica general y la
mejora en los ingresos por la estabilizacin macro y el cambio de expectativas
y el acceso al crdito. En octubre de 1991 se celebr un nuevo acuerdo que
extendi la estabilidad de precios hasta 1992, por el cual las terminales se
comprometieron a producir unas 200 mil unidades.

15

2.2.5.1.- El rgimen para el reordenamiento de la industria automotriz de


1991
La consolidacin a nivel normativo de la bsqueda de reactivar la
industria automotriz a partir de su internacionalizacin se dio con el Decreto N
2677 de diciembre de 1991. La norma estableci dos categoras de vehculos.
Hasta 1500 kilogramos de carga (categora A) y superiores a 1500 kilogramos
(B). El contenido mximo importado para cada una qued en 40 y 42%,
respectivamente. Ese porcentaje podra ser promediado entre distintos
modelos de una categora hasta 1994, luego sera por modelo. Para el
lanzamiento de un nuevo modelo se permitira durante el primer ao hasta un
50% de contenido importado. El valor agregado por la terminal se contabiliza
como contenido local. Adems, cada firma debera presentar un plan de
reconversin con inversiones, produccin de modelos sin rezago tecnolgico,
reduccin de la cantidad de modelos, entre otros, con la amenaza que, de no
cumplirse, el Gobierno podra quitarles a las terminales las cuotas de
importacin de vehculos.
El decreto estableci que cada terminal deba compensar 1 a 1 sus
importaciones con exportaciones, con multas en caso de incumplimiento. Para
incentivar la exportacin de vehculos terminados, se estableci que esas
ventas ponderaran por 1,2 en el clculo de la ecuacin comercial de cada
firma. Las exportaciones anuales de las empresas terminales deban contener
un 25% de su valor proveniente de compras de productos a empresas
autopartistas independientes. Tambin se registraran como exportaciones
hasta un 30% de las inversiones realizadas por las terminales en equipamiento
de origen nacional.
Bajo el esquema de compensacin, la importacin de vehculos
terminados quedaba sujeta a un arancel del 2%. Las compras de autopartes
provenientes del resto del mundo tambin tendran un arancel del 2% y podran
ingresar sin abonar arancel aquellas originarias de ALADI, siempre que
existiera reciprocidad en el tratamiento.
Para el caso de las terminales no radicadas el arancel era 18% slo si
antes demostraban haber adquirido autopartes nacionales por sus filiales en
otros pases. Adems, se autorizaba la importacin de vehculos realizada por
particulares, con un arancel del 20%, de modelos producidos en el pas y los
que importaran las empresas terminales. El rgimen general de importacin de
vehculos mantena un cupo de alrededor del 10% sobre la produccin anual.
El cupo estaba concebido como temporal, ya que en 1994 se liberara la
importacin, aunque luego el sistema de proteccin se extendi hasta 1999
(Arza y Lpez, 2008).
El objetivo del rgimen era impulsar la reconversin del sector a travs
de un proceso de especializacin que permitiera elevar la escala de produccin
a niveles compatibles con estndares internacionales (Idem). Segn Vispo
(1999), la bsqueda de una mayor integracin de la industria local en el
mercado internacional se dio al precio de desintegrar eslabonamientos
productivos. En ese sentido, el autor resalta que la desgravacin arancelaria
para la importacin de partes y piezas se constituy en un mecanismo que les
permita a las terminales amenazar a sus proveedores locales con importar los
`kits` de partes prcticamente completos si stos no se atenan a sus

16

condiciones de precios y plazos de entrega, debilitando la posicin del


autopartismo respecto a las terminales.
Kosacoff (1999) subraya que la normativa impuls una apertura del
sector de tipo administrada, a travs de las exigencias de intercambio
compensado, a la par de promover las inversiones en base al establecimiento
de aranceles preferenciales a las importaciones de vehculos terminados y
autopartes realizadas por las propias terminales. Por el rgimen vigente las
firmas terminales perciban una renta de importacin, entendida como el
diferencial entre el arancel de importacin de los vehculos respecto del tributo
que abonan los importadores particulares. A la vez, gozaban de una renta de
fabricacin, en funcin de la distincin arancelaria entre vehculos terminados y
autopartes (Idem). Arza y Lpez (2008) destacan que la reserva de mercado a
travs del cupo de importacin se traduca en mayores precios de los
automviles locales respecto a los valores internacionales, lo que constitua
una fuente de sobreganancia para las terminales.
El impacto de la recuperacin econmica en general y del nuevo
rgimen automotriz en particular fue relevante. Las ventas de automotores en
el mercado interno pasaron de menos de 100.000 unidades en 1990 a casi
350.000 en 1993. Esto permiti que entre 1991 y 1994 la industria automotriz
representase casi la mitad del crecimiento de la industria argentina. Sin
embargo, cabe resaltar que la fuerte expansin que registr el sector entre
1991 y 1994 se vincula mayormente a causas exgenas al aparato regulatorio
implementado a partir del Decreto 2677/91; fundamentalmente guarda relacin
con la recuperacin general de la economa y la estabilizacin de la inflacin,
en un contexto de una demanda insatisfecha y un parque automotor antiguo
(Vispo, 1999).
El imponente crecimiento en la produccin de vehculos vino
acompaado de una cada del valor agregado del sector. Esta situacin tuvo
diversas consecuencias negativas. Por un lado, el dficit externo sectorial se
profundiz, imponiendo interrogantes sobre la propia sostenibilidad de la
industria local. Adems, la contraccin del sector autopartista tuvo impacto
negativo en el empleo del bloque y provoc la desaparicin de capacidades
acumuladas al interior del entramado industrial local. Segn Shvarzer, Breu y
Papa (2003), el cambio en el contenido mnimo exigido para la produccin local
de vehculos provoc una reduccin desde el 90% del costo del automvil a
slo el 60% en el 1992, aunque ese nivel en los hechos habra sido mucho ms
bajo porque el precio que se tomaba pas a ser el de venta final, y se
consignaba como partes locales a los productos de la regin. Los autores
advierten que en unos pocos aos el nivel real de integracin habra pasado a
cerca de un 30%. La participacin de las importaciones en la oferta de
autopartes pas de 15,3% en 1986 a 38,1% en 1993 (Novick y Yoguel, 2001).
Entre 1991 y 1994 las exportaciones de vehculos se multiplicaron por
siete, desde 5 mil autos a casi 40 mil. Las importaciones avanzaron desde casi
30 mil a 147 mil, es decir que crecieron cinco veces. En tanto, el dficit
comercial del complejo automotor tambin creci cinco veces, y en 1994 lleg a
constituir una tercera parte del dficit comercial total.
2.2.5.2.- La conformacin del Mercosur

17

Previo a la conformacin del Mercosur, en 1994 el gobierno argentino


modific la normativa de 1991 para flexibilizar el criterio del intercambio
compensado, permitiendo por ejemplo contabilizar como exportaciones hasta
un 40% (en 1991 ese tope era del 30%) de las inversiones en activos fijos de
origen nacional, incluyendo edificios e instalaciones usadas. Esto aument la
distorsin sobre el carcter original de la propuesta de compensacin, ya que
en los hechos se permita la importacin de vehculos con un correlato de
divisas muy bajo. En el mismo sentido, se redujo el arancel de importacin para
las terminales no radicadas, de forma de impulsar la competencia, y se ampli
el cupo de importacin de las terminales radicadas (Vispo, 1999).
En diciembre de 1994 se firm el Protocolo de Ouro Preto, que
estableci las bases institucionales del Mercosur. El sector automotor, a travs
de la Decisin 29/94, mantuvo una relativa autonoma respecto de la normativa
regional, lo que les permiti a la Argentina y Brasil continuar aplicando los
regmenes nacionales previos, aunque con algunas modificaciones. Para el
caso local, el acuerdo regional reconoci en parte el rgimen automotriz de
1991 con los cambios que posteriormente se aplicaron. Es decir que el acceso
de las terminales brasileas al mercado argentino estara supeditado al monto
de las exportaciones argentinas. Las terminales locales tuvieron en un primer
momento libre acceso al mercado brasileo, aunque luego el pas vecino
adopt un rgimen similar al argentino. La poltica comn automotriz qued
fechada para el ao 2000.
De esta forma, el Decreto 2278/94 tuvo el objetivo de adecuar el
rgimen de 1991 a la nueva lgica regional, de acuerdo al convenio al que se
haba llegado entre los pases del Mercosur. La norma liber el intercambio de
vehculos y autopartes entre Argentina y Brasil, pero sujeto a los requisitos de
compensacin del rgimen de 1991, es decir, que las importaciones
provenientes del pas socio sean compensadas con exportaciones a cualquier
destino, bajo la lgica que le impusieron a las ventas externas las autoridades
locales, como la contabilizacin de inversiones en activos locales.
El impulso hacia la conexin entre la industria argentina y brasilea se
complet con la modificacin de la integracin local de partes y piezas. La
nueva normativa estableci que las autopartes importadas desde el Mercosur,
en la medida en que fueran compensadas con exportaciones, eran
consideradas como nacionales para el esquema de metas de contenido
mximo importado. Adems, se acordaron cupos de comercio por empresa,
habilitados hasta fines de 1999, que no requeran compensacin. Estos cupos
buscaban extender las preferencias arancelarias tambin a las terminales
instaladas en slo uno de los dos pases (Arza y Lpez, 2008).
Posteriormente, en 1996 a travs del Decreto 33/1996 se sancion un
rgimen autopartista que extendi los beneficios que desde la legislacin de
1994 reciban las terminales. De forma anloga al automotriz, se estableci un
programa de intercambio compensado, segn el cual las empresas
autopartistas podan importar con arancel preferencial del 2% partes y piezas
de extra-zona.
Ms all de la normativa que buscaba iniciar el proceso de armonizacin
de los incentivos al sector de parte de los estados argentino y brasileo, un
punto de conflicto y denuncias cruzadas fueron las acciones que ambas
administraciones implementaron en el perodo que va desde 1995 a 1999 para
atraer nuevos proyectos de inversin de las automotrices, tomando distancia

18

del objetivo de la armonizacin de reglas que permitira arribar a la proyectada


Poltica Comn del Mercosur prevista para el ao 2000 (Sierra y Katz, 2002).
2.2.5.2.1.- Consideraciones sobre el rgimen
El rgimen del Mercosur dio lugar a una creciente integracin de las
terminales que dependan de una misma multinacional a ambos lados de la
frontera, para llevar a cabo el intercambio compensado que les permita
especializarse al interior del bloque. De esta forma, las filiales podan reducir el
contenido local de cada unidad fabricada mientras que las matrices ganaron la
posibilidad de vender en el mercado argentino los vehculos producidos en
otros pases (Schvarzer, Breu y Papa; 2003). Por ese factor volvieron a
instalarse en Argentina Fiat y GM (que haban permanecido en Brasil cuando
se retiraron de la economa local) y se incorpor Toyota. De forma similar,
Renault, que durante la crisis permaneci en Argentina, retorn a Brasil (Idem).
El nuevo esquema normativo liberaliz en gran medida las
importaciones de vehculos, tanto a pesar de la compensacin necesaria como
de los cupos y aranceles elevados cuando el rgimen de equilibrio comercial no
se cumpla. Sin embargo, la desregulacin en materia de compras externas
cobr especial impulso en lo referente a las autopartes, que enfrentaron
condiciones ms exigentes de competencia en el mercado local (Arza y Lpez,
2008). Este ltimo aspecto le permiti a las terminales desregular la provisin
de insumos. De esa forma, no result necesaria la localizacin de insumos a la
hora de decidir el lanzamiento de modelos con menor rezago tecnolgico. En
cambio, la compra de partes podra estar mucho ms vinculada a un esquema
regional, o incluso dependiente de los autopartistas globales europeos, sin filial
en Argentina o en Brasil. Esta estrategia est en lnea con la desintegracin
vertical que domina la estrategia de las terminales desde esa poca, al
traspasar importantes funciones de diseo de sistemas completos a
hiperproveedores globales de autopartes.
Cantarella, Katz y de Guzmn (2008) resaltan que la modernizacin de
toda la cadena productiva, principalmente terminales y sistemistas directos, se
realiz en un contexto donde los fabricantes de partes y piezas fueron los ms
perjudicados, incluso soportando una proteccin arancelaria negativa, dado
que las materias primas utilizadas por ellos continuaron con niveles
arancelarios del 12/14%, contra el 2% de las autopartes, ya fueran partes y
piezas o conjuntos. En este ltimo caso, al posibilitarse la importacin
desgravada de componentes, la proteccin efectiva era positiva aunque de slo
el 2%.
Por otro lado, la reduccin de la brecha tecnolgica en los mercados
emergentes respecto a la industria automotriz en los pases centrales (que se
buscaba estimular al procurar aumentar competitividad mediante la
especializacin entre las industrias de Argentina y Brasil) tambin estaba en
lnea la estrategia global de las terminales. Como fue analizado anteriormente
en el marco conceptual, la competencia de la industria japonesa y la reduccin
de los mrgenes de beneficio para el sector en los pases desarrollados motiv
un creciente inters por ganar cuotas de mercado en los pases de ms rpido
crecimiento. El movimiento tiene que ver con el paso de una industria nacional
centrada hacia otra con mayor grado de internacionalizacin.

19

La estrategia regional, que impuls a nivel local el rgimen de 1994,


segn resaltan diversos estudios especializados, demostr ser superior a la
global para la ecuacin de rentabilidad de las terminales. A partir de la
estructuracin regional de los negocios las terminales radicadas pudieron llevar
a cabo un programa de especializacin y complementacin, adems de gozar
de explotar al mximo la utilizacin de plataformas comunes, mediante las
cuales lograron reducir los costos fijos en diseo y desarrollo sin perder cuota
de mercado a partir de una reducida diferenciacin de producto, que es
aceptada por los consumidores regionales.
2.2.5.2.2.- El desempeo del sector entre 1994 y 2000
La nueva normativa tuvo un profundo impacto en el peso del comercio
exterior del sector. Entre los aos 1994 y 1995 la oferta externa absorbi un
tercio de las ventas en el pas, y se acerc al 50% en 1997, cuando en 1993
esa porcin era del 25%. De forma similar se verific un fuerte incremento de la
exportacin de vehculos, desde menos de 600 millones de dlares en 1994 a
2700 millones en 1998, que se explica en un 93% por los envos a Brasil. La
posterior cada tambin estuvo ligada a la economa vecina, a partir de su
devaluacin y posterior recesin.
En cambio, en materia de empleo directo, el desempeo de la etapa de
apertura e integracin regional fue muy pobre. La cantidad de obreros
ocupados en el sector pas de unos 17.500 en 1990 a menos de 23.000 en
1998. En el sector autopartista se observ para el mismo perodo una prdida
neta, ya que pas de 55.000 a 45.000 de puestos de trabajo. Es decir que de
forma consolidada el bloque automotor fue expulsor de mano de obra, an en
un contexto de fuerte crecimiento.
Un aspecto central del rgimen, aunque se comenz a manifestar con
anterioridad, en paralelo con el inicio de la apertura del sector, fue el deterioro
de la posicin externa neta. Segn Kosacoff (1999), el dficit acumulado en el
perodo 1992-1997 alcanza a 9.168 millones de dlares, es decir, casi 1.530
millones anuales. Esa salida de divisas que gener el bloque automotor tuvo
como origen, casi en partes iguales, la actividad de las terminales y la de
autopartistas, por 4.617 y 4.551 millones de dlares respectivamente. Sin
embargo, el peso del dficit derivado de la compra de partes y piezas fue
creciendo en forma relativa sobre el final de la dcada. De hecho, el rojo en el
intercambio comercial de autopartes pas de 1425 millones de dlares en 1993
a 2881 millones en 1997 (Cantallera, Katz y de Guzmn, 2008), es decir que se
duplic, cuando la produccin de vehculos de parte de las terminales creci un
30% en ese perodo. Cabe sealar que en el perodo las importaciones de
piezas y partes fueron realizadas en un 80% por las terminales. La mayor parte
del dficit externo de autopartes se origin en el intercambio de extrazona, en
particular con Europa.
2.2.5.3- El cambio de normativa en el ao 2000
Hacia fines de la dcada del `90 los gobiernos de Argentina y Brasil
comenzaron una nueva ronda de negociaciones para avanzar en la
liberalizacin del comercio en la industria automotriz y acercar la normativa
sectorial a los parmetros que establecidos por el Mercosur para el conjunto de

20

bienes. La intencin de modificar el esquema coincida con el vencimiento del


rgimen automotriz de 1991, que haba sido adaptado para insertarlo en la
lgica del Tratado de Ouro Preto en diciembre de 1994.
El gobierno argentino buscaba impulsar la inversin en la industria
terminal local de manera de elevar el grado de complementacin y
especializacin con la industria brasilea, y adems detener la retraccin que
se verificaba en el sector autopartista (Arza y Lpez, 2008), reflejada en un
creciente dficit externo. Adems, la administracin local pretenda remontar el
impacto negativo generado por el flujo inversor dirigido a Brasil a partir del
sistema de promocin estadual del pas vecino (Sierra y Katz, 2002). En agosto
de 2000 se acordaron entre los dos pases la forma en la que se llevara a cabo
la administracin para la transicin, cuya norma en la Argentina fue el Decreto
N 660.
Uno de los aspectos centrales de la nueva normativa refiere al
tratamiento de las terminales no radicadas respecto a las que producen en el
pas, tanto a nivel de los cupos de importacin como en relacin a los
aranceles. Segn el rgimen automotor de 1991 y tambin luego del
lanzamiento del Mercosur, exista un lmite para la importacin por parte de
empresas no radicadas de aproximadamente el 10% de la produccin nacional.
Adems, las empresas radicadas podan importar con un arancel preferencial
del 2%, que fue creciendo al 23% hacia 1995 mientras que el resto lo haca con
un arancel general del 35%. La normativa del ao 2000 elimin las diferencias
de tratamiento entre los agentes importadores e impuso para todas las
compras de vehculos provenientes de extrazona un arancel del 35%, tanto en
Argentina como en Brasil. En cambio, las importaciones desde Brasil
mantuvieron la preferencia del 100% (arancel del 0%) siempre que estn
compensadas.
El nuevo sistema de comercio compensado era global (no por empresa
como en el rgimen anterior) y estableci un margen de desequilibrio creciente
basado en el cumplimiento de ciertas premisas. Bsicamente se impuso un
lmite mximo a la preferencia del 100% en las exportaciones que deben
guardar proporcin con un cierto nivel mnimo de importaciones. La proporcin
se estableci en funcin del coeficiente flex, que permita un excedente
mximo de importaciones sobre las exportaciones del 6,2% el primer ao y el
22,2% en 2005. La integracin mnima regional se mantuvo en un 60%, tal
como se estableci en 1994, aunque en un marco de flexibilidad cuando se
tratara de nuevos modelos.
El rgimen anterior estableca que las partes y piezas de extrazona
utilizadas para la produccin, si eran compensadas con exportacin se podan
importar al 2%, mientras que las provenientes de Brasil, al 0%. Las destinadas
al mercado de reposicin se gravaban con el arancel externo comn. En el
nuevo rgimen, Argentina pas a compartir con Brasil un arancel externo
comn del 7, 8 y 9%, que ira creciendo hasta duplicarse hacia el fin del
perodo de transicin de 6 aos hasta un 16 a 18%. Cuando se tratara de
autopartes no producidas en el pas, las terminales podran importarlas
pagando slo el 2% de arancel. En cambio, las partes y piezas para
produccin originarias de Brasil compensadas con exportaciones ingresaran al
0%.
Ante la violacin del coeficiente flex, el margen de preferencia se reduca
al 25 % (75 % del arancel nacional vigente AEC) en las autopartes y al 30 %

21

(70 % del arancel nacional vigente AEC), en los dems productos automotores.
Como la pauta de dficit era de carcter global, las autoridades competentes
deban identificar a las empresas cuyas importaciones excedieran el lmite
establecido una vez que el techo general se sobrepasara.
2.2.5.3.1.- El desempeo del sector a partir del 2000
El cambio de normativa en el ao 2000 se enmarc en la profunda crisis
econmica argentina vinculada a la descomposicin del modelo de
convertibilidad, que estall en diciembre de 2001. La crisis afect ms que
proporcionalmente al sector automotor. En 2002 se vendieron slo 82.000
unidades, el 18% de los valores de 1998 y la cifra ms baja desde 1960, y la
produccin cay a menos de 160.000 unidades, el 35% de los niveles de 1998.
Reflejo de la profundidad del impacto econmico para el sector automotor es su
lenta capacidad de respuesta frente al nuevo escenario de crecimiento general
desde 2003. Mientras el PBI en 2006 era un 15% superior al de 1998, las
ventas locales de automotores lo eran slo un 1,1% y la produccin, un 5,6%
menor (Arza y Lpez, 2008). Recin en 2007 la produccin super la marca de
1998, al llegar a las 457.956 unidades. El mismo ao, los patentamientos
alcanzaron 558.347 vehculos, por encima del record de 1994.
La retraccin de la demanda domstica y la persistente expansin de
Brasil, cuya produccin creci desde 2000 a una tasa promedio del 10%, a
diferencia de la abrupta cada que sufri la industria argentina, motiv que las
exportaciones argentinas (explicadas mayormente por colocaciones al pas
vecino) incrementasen su participacin en la demanda. Sin embargo, recin en
2006 las ventas al exterior alcanzaron en trminos absolutos los niveles de
1998.
En tanto, las importaciones pasaron de casi 248.000 unidades en 1998
antes del comienzo de la recesin econmica a menos de 28.000 en 2002. La
recuperacin posterior de las compras externas fue violenta, debido a la fuerte
recomposicin del mercado interno y la falta de inversiones de las terminales
en los aos previos. De esta forma, ya en 2005 las importaciones alcanzaron
un nivel record de ms de 300.000 unidades. La participacin de las
importaciones en el mercado interno pas de un 42% en el perodo 1999-2002
a un 62% en la reactivacin de 2003-2006 (Idem).
Tanto en las exportaciones como en las importaciones, la participacin
de Brasil se volvi an ms preponderante. En el caso de las compras del
exterior, la proporcin originaria de la economa vecina pas de 46 por ciento
en 1997 al 83 por ciento en 2005. Adems de los diferenciales de crecimiento e
inversin de ambas economas, la recomposicin del comercio exterior con el
socio regional se relaciona con la nueva normativa que impuls una mayor
integracin con la industria brasilea (Idem). Las ventajas para el intercambio
con el pas vecino permitieron que, de forma inusual, las exportaciones
sirvieran de amortiguador de la demanda interna durante la recesin local. El
notable incremento de las importaciones determin que la balanza comercial
con Brasil se tornara deficitaria, un rasgo que luego no se modific, y es
tambin reflejo de la nueva regulacin.
La crisis argentina llev a niveles mnimos el nivel de empleo en el
sector de las terminales. En 2002-2003 se ocuparon slo 12.000 personas en
forma directa. La merma laboral prosigui a pesar de iniciarse la recuperacin,

22

quedando en evidencia los procesos de reorganizacin de la produccin. En


2005 el empleo subi a 16.500 personas que produjeron 320.000 unidades,
una cantidad que en 1996 requiri el empleo de casi 23.000 personas (Idem).
Por su parte, las ventas de autopartes comenzaron una declinacin en
1998 que no ces hasta la devaluacin de 2002. Las importaciones de
autopartes, que alcanzaron 4.007 millones de dlares en 1998 cayeron
profundamente hacia 2002 donde tan slo registraron 1.216 millones de
dlares. En 2006 se recuperaron superando los 4.816 millones de dlares. En
tanto, las exportaciones de componentes tambin recibieron la respuesta
contracclica de Brasil, ya que las ventas por 1.118,3 millones en 1997 se
lograron recuperar en el ao 2000 (1.367 millones de dlares) y alcanzaron
2.100 millones en 2007. Segn la consultora IES, la exportacin de autopartes
alcanz 3.161 millones de dlares en 2010.
El mejor desempeo relativo de las exportaciones respecto a las
importaciones motiv la reduccin del dficit autopartistas a slo 72 millones de
dlares en 2002, con una produccin mnima de 159.356 vehculos. Sin
embargo, en el perodo 2002-2006 las importaciones de componentes
crecieron a una tasa promedio del 23% anual, contra un 10% de las
exportaciones, lo que determin que el rojo sectorial se incrementara una vez
que se recuper el crecimiento y llegara a los mayores niveles histricos. La
experiencia mostr que el dficit acompaa al ciclo econmico (Cantarella,
Katz y de Guzmn, 2008). De los 4.816 millones de dlares en importaciones
de componentes registrados a lo largo del ao 2006, el 63% correspondi a
compras directas de las terminales, es decir, unos 2.960 millones de dlares.
En el ao 2005, la participacin de las terminales en las compras de autopartes
haba sido del 58%, lo que significa que hubo un crecimiento interanual de 5
puntos porcentuales.
Los cambios normativos en un sentido desregulatorio de la actividad,
junto con la profunda crisis de la economa y en particular del sector, motivaron
una fuerte retraccin del empleo en el sector autopartista. En 1994, la cantidad
de operarios era de 47.000 ubicados en unas 600 compaas, mientras que en
el ao 2000, el nmero de empresas proveedoras de las terminales baj a 400,
con slo 34.000 empleados. Parte de ese deterioro se explica tambin por el
incumplimiento que las terminales efectuaron del acuerdo de compensacin de
comercio. Esta delicada situacin de la trama proveedora motiv que sus
reclamos de cara a la modificacin de la normativa en el ao 2000 tuvieran
mayor peso especfico en la negociacin.
2.2.5.3.2.- Consideraciones sobre el rgimen del ao 2000
Segn Arza y Lpez (2008), el gobierno argentino tena entre sus
intenciones, frente a la modificacin del rgimen en el ao 2000, revitalizar el
sector autopartista, que evidenciaba un proceso de cierre de empresas y
relocalizaciones hacia Brasil. En esa lnea podra insertarse la norma que
impuso un mnimo de contenido local, a diferencia del rgimen de 1994, que no
estableca un piso para las partes y piezas nacionales ya que slo contemplaba
la provisin regional con una meta de compensacin. Sin embargo, el rgimen
de medicin del contenido argentino nunca se implement. Por un lado, era
muy difcil para las empresas cumplir con el contenido estipulado en piezas; y
por otro, la presin de su aplicacin podra afectar los negocios de las mismas

23

en un escenario econmico que desde la crisis Rusa de 1998 marchaba de mal


en peor. En cierto sentido la falta de instrumentacin del contenido local
argentino se orienta a no generar ms presin sobre el sector, resaltan
Cantarella y Katz (2008), quienes vinculan el no cumplimiento de la norma de
contenido local con la frrea oposicin que plante la industria terminal en
Argentina y en Brasil.
Los autores sealan que la poltica automotriz del Mercosur que fue
perfeccionada en el 2000 fue funcional a las terminales y perjudicial para los
autopartistas, ya que al realizarse la medicin del coeficiente flex de forma
global, sin tener en cuenta ni la individualidad de cada empresa ni la
contabilidad separada del comercio de vehculos del de autopartes, stas
ltimas quedaron embolsadas en los grandes nmeros del comercio. De esa
forma, empresas que mantenan un fuerte dficit de autopartes con Brasil se
beneficiaron de las exportaciones de vehculos o de otros exportadores de
autopartes netos. Adems, los autores critican que la consideracin del flex
en forma recproca entre Argentina y Brasil no permiti establecer diferencias
entre la distinta proporcionalidad de los mercados.
Una muestra del impacto negativo del rgimen normativo sobre el
comercio de autopartes se da a partir del desempeo en materia de
intercambio externo. El dficit de autopartes, segn datos de la Asociacin de
Fbricas de Argentinas de Componentes (AFAC), alcanz el valor histrico ms
alto con 2.880 millones de dlares en 2006 para luego superarlo ao tras ao,
con 3.900 millones en 2007 y, segn estimaciones del Ministerio de Industria,
ms de 6.000 millones de dlares en 2010, con una produccin record de
724.000 unidades. En este sentido, existe una correlacin positiva entre la
produccin del sector automotor y el dficit que genera el bloque.
3.- Diseo de la investigacin
3.1.- Contextualizacin
A partir del marco conceptual desarrollado, se verific que la
generalizacin de la estrategia regional en la industria automotriz no se explica
como un punto intermedio entre la industria nacional-centrada de los aos `50
y `60 y el auto global al que se aspiraba en los `80. En cambio, la lgica de
mercados ampliados en un nivel regional constituye una estrategia ptima en s
misma, por cuanto permite elevar la escala de produccin mediante la
utilizacin de plataformas comunes con un bajo grado de diversificacin que
atiende los gustos y preferencias de los distintos consumidores de los
mercados regionales, las regulaciones nacionales y las condiciones de
infraestructura vial. Desde el lado de la produccin, la cercana a los mercados
resulta central para maximizar las ventas de vehculos, tanto por el lado de
captar adecuadamente las necesidades de los consumidores como para
ofrecer servicios de financiamiento y de post venta, que son otra importante
fuente de ganancia para las terminales.
Esa lgica se verific en la Argentina en la expansin de la actividad de
las empresas instaladas a partir del vnculo con Brasil. Se dio un proceso de
relativa especializacin y complementacin tanto a nivel de vehculos
terminados como de autopartes, que se demuestra en la sbita expansin del

24

comercio bilateral desde mediados de los ao `90. En ese proceso fue central
la modificacin de la normativa de ambos pases.
Los cambios ms importantes en la regulacin local que dieron impulso
a la integracin regional se sucedieron a fines de 1994 con el inicio de la
vigencia del Mercosur y el rgimen especial que se instal para la industria
automotriz, y la posterior modificacin del ao 2000. La particular forma en que
el gobierno argentino aplic en el sector una poltica de apertura comercial,
limitada al mbito del Mercosur y, ms especficamente, tendiente a potenciar
la vinculacin con Brasil, se diferenci respecto a la lgica de la poltica
industrial de la poca, de un carcter violentamente desregulatorio frente a la
competencia internacional.
Las modificaciones normativas aplicadas en el sector tuvieron un
carcter aperturista, pero no registraron la profundidad que alcanz en la mayor
parte de la economa argentina la reforma estructural iniciada en 1976 y
amplificada en los `90. La industria automotriz entr decididamente en la lgica
liberal, pero fue uno de los pocos que conserv un nivel de proteccin no
desdeable, al menos en el segmento de las terminales. Esta regulacin
proclive a generar encadenamientos regionales se condijo con la estrategia de
las corporaciones del sector automotor en el perodo analizado.
Es decir que el camino que transit la industria automotriz local y su
regulacin en los ao `90, no sigui la tendencia que se verific en la etapa en
cuanto a la apertura indiscriminada y a la vez tuvo una fuerte vinculacin con la
lgica que imperaba en el sector a nivel global.
3.2.- Pregunta de investigacin
La particularidad que ofrece la regulacin en el sector automotor, de
ndole limitada a una lgica regional, respecto a la poltica industrial que en la
etapa que aplic de forma ms o menos generalizada, constituye un
interesante punto de partida para investigar la lgica en la toma de decisiones
de las autoridades gubernamentales y cmo la tendencia general surgida a
partir de la necesidad del capital en el sector automotor tom forma concreta en
el caso argentino.
En este punto sobresalen dos opciones, que constituyen las preguntas de
investigacin del presente trabajo: a) fue la accin del Estado, a travs de la
normativa, la que condicion, modific y, en ciertos casos, determin la
conducta de las terminales automotrices para adecuarla a sus objetivos; o b)
fueron esas compaas las que moldearon la estructura normativa para poder
satisfacer sus necesidades. En cuanto al segundo punto, corresponde tambin
preguntarse cmo fue la interaccin entre las filiales de las terminales
instaladas en Argentina y aquellas radicadas en Brasil.
3.3.- Estrategia de investigacin
Para responder a las preguntas de investigacin planteadas se recurri a
los artculos periodsticos vinculados a los dos momentos ms relevantes en
cuanto a la modificacin de la normativa local, a fines de 1994 con el
lanzamiento del Mercosur y en el ao 2000 a partir de su modificacin. De ese
modo se pudo recopilar informacin sobre las posiciones de las partes
involucradas (Gobiernos de Argentina y Brasil, terminales y autopartistas) para

25

analizar de dnde provino el mayor nfasis para la definicin de la normativa


que finalmente fue sancionada.
Se analizaron los diarios Clarn, La Nacin, El Cronista, mbito Financiero
y Pgina/12 de los aos 1994 y 1995, donde se hallaron 25 artculos
periodsticos relacionados al tema de esta investigacin. 12 de ellos fueron
hallados desde el archivo digitalizado ubicado en la redaccin de Pgina/12,
mientras que los 13 restantes se rastrearon desde la Hemeroteca del Congreso
de la Nacin. 10 de los artculos utilizados fueron publicados por Clarn, 6 por
El Cronista, 5 por Pgina/12, 3 de Ambito Financiero y 1 de La Nacin (ver
tabla 1).
Tabla 1: Artculos analizados para el estudio de la negociacin de Ouro Preto

Peridico

Fecha de artculo
analizado
Clarn
18/11/1994;
26/11/1994; 8/12/1994;
9/12/1994; 10/12/1994;
13/12/1994;
16/12/1994;
17/12/1994;
31/12/1994; 13/7/1995
El Cronista
3/8/1994; 4/8/1994;
10/10/1994;
17/10/1994; 8/12/1994;
8/6/1995
Pgina/12
25/8/1994; 27/11/1994;
9/12/1994; 10/12/1994;
15/6/1995
Ambito Financiero 2/12/1994; 12/12/1994;
13/12/1994
La Nacin
15/12/1994
Para el anlisis del cambio de normativa en el ao 2000 se recurri a 24
artculos publicados en los diarios Clarn (11 notas), El Cronista (3), Pgina/12
(4) y La Nacin (6), los cuales fueron obtenidos en su totalidad del archivo
digitalizado de la redaccin de Pgina/12.
Tabla 2: Artculos analizados para el estudio de la negociacin del cambio de normativa
en 2000

Peridico
Clarn

El Cronista

Fecha de artculo
analizado
1/8/2000; 2/8/2000;
20/8/2000; 18/10/2000;
17/5/2001; 21/6/2001;
23/6/2001; 24/6/2001;
26/6/2001; 28/6/2001;
20/12/2001
13/7/2000; 20/7/2000;

26

3/8/2000
2/2/2000; 20/3/2000;
1/8/2000; 2/6/2001
4/2/2000; 3/4/2000;
1/8/2000; 2/8/2000;
22/11/2000; 21/6/2001

Pgina/12
La Nacin

4.- Anlisis emprico


4.1.- Sntesis del cambio regulatorio
Tabla 3: Sntesis de los cambios regulatorios

1991
Terminales
radicadas

Integracin
nacional mnima
del 60%

Compensacin 1
a 1 para cada
empresa (la
exportacin de
vehculos
terminados
pondera por 1,2)

2% de arancel a
la importacin de
vehculos

Modificaciones
1994
Se toman las
autopartes de pases
del Mercosur se
toman como
nacionales si el
intercambio es
compensado por
empresa con
exportaciones a
pases del bloque

Modificaciones
2000
Del 60% de partes
que como mnimo
deban ser del
Mercosur, se
estableci que la
mitad sean
nacionales. Slo las
piezas enteramente
producidas en el
territorio nacional
seran as
consideradas8.
0% arancel de
Se mantiene el
vehculos y
arancel del 0% pero
autopartes para la
el rgimen de
importacin desde
compensacin se
Brasil pero a partir de establece en forma
intercambio
global y no por
compensado por
empresa de acuerdo
empresa con
al mecanismo del
exportaciones a
Flex
cualquier destino (la
exportacin de
autopartes a Brasil
pondera por 1,2).
Incremento paulatino Arancel de 35% a la
del arancel de
importacin de
importacin de
vehculos de
vehculos de
extrazona
extrazona hasta el
23%, alcanzado en

La reglamentacin fue sumamente complicada, tanto que nunca fue operativo ni mucho menos
controlable ni por aproximacin, adems de enfrentar una fuerte oposicin de la industria terminal a su
aplicacin coincidentemente con la negativa brasilea a aceptar este tipo de reglamentacin de los
acuerdos bilaterales (Cantarella y Katz de Guzmn, 2008).

27

1995
0% arancel
importacin de
autopartes ALADI
2% arancel
importacin
autopartes noALADI

Terminales
no
radicadas

Cupo de 30.000
unidades para
importar desde
Brasil
18% arancel
Cupo de
importacin del
10% de la
produccin local
anual

2% arancel de
importacin de
autopartes de
extrazona si eran
compensadas
Se elimin

Arancel de entre 7 y
9% para las partes
producidas en el pas
y de 2% para las no
producidas
Sin modificacin

35% arancel

Sin modificacin

Se ampli hasta el
13%

Se elimin

4.1.1- Artculos periodsticos vinculados a la negociacin del tratado de


Ouro Preto
El 7 de diciembre de 1994 se reunieron en Buenos Aires el por entonces
ministro de Economa, Domingo Cavallo, y su par brasileo, Ciro Gomes, para
negociar de qu forma se insertara al sector automotor en el nuevo rgimen
del Mercosur que comenzara a estar vigente el 1 de enero de 1995. Durante
ese mes de diciembre se llevaron a cabo otros encuentros entre funcionarios
de segunda lnea de ambas administraciones, en los cuales el comercio
automotriz constituy el principal foco de disputas.
De cara a esa ronda de negociaciones, la industria autopartista se
declar en alerta rojo ante la posibilidad de que se libere inmediatamente el
comercio automotor (Clarn, 8/12/1994). Es decir, que se elimine la restriccin
del mnimo del 60% de integracin nacional y el mecanismo de intercambio
compensado, clusulas que segn el rgimen automotor de 1991 y sus
modificaciones, regiran hasta 1999. Los autopartistas atribuyeron la intencin
de liberalizar el sector a la administracin brasilea. No pedimos nada
especial, slo que se contine con el actual rgimen automotor hasta el 31 de
diciembre de 1999 y que no se lo modifique ante el inters del Gobierno de
Brasil, manifest Luis Garicoits, directivo de CAIA (Cmara Argentina de la
industria de Autocomponentes) (Idem).
Por el lado de las terminales automotrices radicadas en el pas, Mario
Dasso, titular de ADEFA, declar al diario mbito Financiero (12/12/1994) que
la cuestin no es el porcentaje de integracin, sino la propuesta brasilea de
no compensar las operaciones de importacin y exportacin que fija el modelo
argentino. En tanto, diversos trascendidos publicados en los diarios durante
esos das resaltan que la intencin brasilea en la prxima cumbre fundacional
del Mercosur en Ouro Preto era eliminar el rgimen argentino que protega la

28

industria automotriz, en particular que las autopartes de ese pas sean


consideradas como locales (mbito Financiero, 2/12/1994).
El Cronista (20/10/1994) indica que tanto la industria automotriz como la
de autopartes se oponan a la inicial postura brasilea, ya que sin cupos y sin
compensacin podran perder la reserva de mercado en Brasil: la importacin
de terceros pases, an pagando un 20% de arancel podra desplazarlos. En
este sentido, el director de Autolatina, Rodolfo Ceretti, le dijo a Clarn
(26/11/1994) que si se confirma que las autopartes brasileas se toman como
nacionales, y sin compensacin, se derrumba el esquema industrial argentino
de manera global, con una primera vctima que ser el sector de autopartes.
Ante este panorama, las terminales radicadas en el pas reflejaron en diversas
crnicas la amenaza de trasladarse al sur de Brasil.
De esta manera se observa que previo a la instancia de negociacin los
autopartistas argentinos pretendan que el rgimen de 1991 no se modificara
con el ingreso del pas al Mercosur. Fundamentalmente, sostenan la necesidad
de proseguir con la reconversin del sector al amparo del requisito de
integracin local del 60%, que obligaba a las terminales a tener una poltica
favorable al desarrollo de proveedores locales, y del sistema de intercambio
compensado, por el cual se generaba incentivo para las automotrices
multinacionales a instalarse en ambos pases y poder aprovechar el mercado
regional ampliado. Mientras que estos empresarios locales calculaban que la
apertura comercial les implicara la prdida del mercado local sin poder ganar
mucho terreno en el pas vecino, la postura de los industriales brasileos era la
opuesta. En diversas crnicas del perodo, la prensa argentina resalta el poder
de lobby de los industriales vecinos. De ello se desprende que la mayor
competitividad relativa de los brasileos les permita no arriesgar su posicin en
su mercado local frente a la competencia argentina y a la vez tener la chance
de ganar mercado en el mercado vecino.
Por su lado, las terminales radicadas en el pas tambin manifestaron su
satisfaccin con el rgimen de 1991, aunque dejaron entrever que la
modificacin de la integracin nacional no les sera tan antiptica como la
eliminacin del intercambio compensado. Es decir que, en definitiva, se
manifestaban a favor de la integracin regional, que se vea empaada por la
normativa de integracin nacional y favorecida por el esquema de
compensacin.
En la reunin Cavallo-Gomes, el brasileo le exigi que Argentina debe
liberar el comercio de vehculos y autopartes (Clarn, 9/12/1994). Entendemos
que Argentina debe eliminar el rgimen de la industria automotriz en lo que
concierne al Mercosur. Eso significa que tienen que considerar como propias
las autopartes fabricadas en Brasil. Pero aceptamos que esto se d en un
proceso gradual. Lo que queremos ahora es fijar ese perodo de transicin
hasta que desaparezca el rgimen, complet Gomes, para preocupacin de
los autopartistas.
Entre la posicin claramente defensiva de Argentina en la negociacin,
al menos en lo que concierne a las autopartes, y la intencin de carcter ms
ofensivo de parte de Brasil de liberalizar y ganar una mayor porcin del
mercado local (segn indican los medios argentinos), Cavallo y Gomes llegan
finalmente a un acuerdo en Buenos Aires. Se eliminaran los cupos de 30.000
unidades anuales para las terminales argentinas que importen desde Brasil,
aunque con el compromiso de exportar volmenes similares a sus compras,

29

con un arancel cero (Clarn, 10/12/1994). Tal como fue reseado en prrafos
anteriores, el rgimen prevea una compensacin utilizando un coeficiente de
1,2 para las exportaciones argentinas, por lo que se asuma una situacin de
dficit estructural frente a Brasil, adems de la modificacin de la estructura
arancelaria para la importacin de vehculos por particulares.
Un punto central del acuerdo entre los gobiernos de cara a la instalacin
del Mercosur fue la consideracin de las autopartes brasileas para el clculo
de integracin local, que se mantena en el 60%. A cambio, las automotrices
compensaran la importacin de piezas desde el pas vecino con exportaciones
a cualquier lado (con la contabilizacin de un dlar exportado por uno
importado), o a Brasil con el coeficiente de 1,20. La importacin de repuestos
no requerira de compensacin 9. Por su parte, el gobierno de Brasil le permitira
a los autopartistas argentinos que se inserten en la provisin de partes para la
construccin del auto popular. Mientras que el cupo para la importacin de
autos provenientes de Brasil se elimin, s se mantuvo 10 para las importaciones
de extrazona para las operaciones realizadas por las terminales no radicadas,
por lo cual las terminales radicadas mantuvieron el escudo de proteccin, ms
el arancel externo. En Brasil el cupo para la importacin de vehculos de
extrazona se elimin.
El rgimen argentino provoca distorsiones en la localizacin de fbricas
de autocomponentes, critic Winston Fritsch, secretario de Poltica Econmica
de Brasil. Justific que el requisito de integracin nacional desviara inversiones
brasileos de proveedores hacia la Argentina. Con este acuerdo logramos
aumentar, dentro del rgimen existente, el acceso de los productores
brasileos al mercado argentino, agreg (Clarn, 10/12/1994).
El acuerdo automotriz que haba sido terminado de pulir en Buenos Aires
fue rubricado en Ouro Preto. El suplemento econmico de Clarn del
31/12/1994 refleja la postura de los distintos segmentos de la cadena. El
acuerdo de Ouro Preto provoc dudas, preguntas y una ola de preocupacin en
el sector de autopartes, que crea que el rgimen de 1991 no se cambiaba. En
el otro extremo, entre las terminales multinacionales, la sensacin fue de
satisfaccin, indica.
En el sector autopartista, la postura era relativamente uniforme y la
estrategia parece haber sido la de presionar por los medios para modificar las
pautas del acuerdo, en una muestra clara de disconformidad. Valentn
Golzman, titular de la autopartista Ralux manifest que la compensacin no es
igualitaria, Brasil tiene una ventaja del 20%. La posibilidad de exportar
autopiezas para el carro popular tiene sus limitaciones porque ese auto
econmico tiene menos componentes y menos complejos. Para Ricardo
Baliera, de CIFARA, el acuerdo es perjudicial por el 20% de compensacin
desfavorable y por la flexibilidad de la integracin para las partes brasileas en
el contenido local. Horacio Larr Oroo, de la CAIA, sostuvo que el acuerdo era
9

La compensacin de las importaciones de autopartes destinadas al mercado de reposicin se convirti


en una polmica en s misma. Funcionarios brasileos dejaron entrever, impulsados por el lobby de los
industriales paulistas, que haran fuerza para que sus ventas de autopartes para el segmento de reposicin
no deban ser compensadas. Alimentando la confusin, sus pares argentinos advirtieron que es pedido no
iba a ser tenido en cuenta (Clarn, 16/12/1994). Finalmente Cavallo asegur que la compensacin no rige
para las autopartes que vayan al mercado de reposicin (Clarn, 17/12/1994).
10

Aunque el 22/12/1994 el Gobierno ampli el cupo de importacin de automviles de extrazona desde el


10% de la produccin local hasta el 13%.

30

positivo porque se mantiene la compensacin y se libera el mercado brasileo,


en un contexto de fuerte crecimiento de ese pas. Sin embargo, aclara que la
modificacin fue satisfactoria frente a la posibilidad de que se liberara el
intercambio. En este ltimo sentido, la crnica de Clarn resalta que los
autopartistas brasileos quedaron disconformes con el intercambio
compensado puesto que apostaban a una desregulacin total.
En cuanto a las supuestas posibilidades que le abran al sector
autopartistas para insertarse en el mercado brasileo, Clarn (13/12/1994)
recoge testimonios de los empresarios proveedores donde indican que la
posibilidad concreta para los autopartistas de insertarse en la cadena de
produccin del `carro popular` son limitadas para la mayora de las empresas.
En cambio, s seran tentadoras para aquellos como Transax y Cormec,
vinculadas a las terminales Autolatina y Sevel, respectivamente.
La estrategia ofensiva de los autopartistas brasileos se verifica en la
presin poltica que efectan las autoridades de ese pas para que la Argentina
relaje su regulacin. En mbito Financiero (12/12/1994) se relata como los
industriales argentinos analizan la situacin frente al secretario de Industria.
Brasil acta en sus exigencias en forma compacta. Por nuestro lado la
caracterstica dominante es la dispersin de criterios y difusas frmulas de
comunicacin del gobierno con las empresas, comentaron. La situacin podra
reflejar una mayor coincidencia de intereses entre los autopartistas brasileos y
las terminales, de ah lo slido del reclamo. Por el contrario, la heterogeneidad
de la postura del bloque automotor argentino podra deberse a la existencia de
intereses contrapuestos en su interior. Concretamente, la debilidad de la
industria proveedora local supone para esos empresarios partir de exigencias
distintas a las necesidades de las filiales de las terminales ubicadas en el pas.
Como se mencion antes, las terminales instaladas en Argentina no
mostraban especial euforia por la revocacin del rgimen de 1991. Vean con
mejores ojos la desregulacin de la integracin local, ya que la flexibilizacin de
la provisin de partes permite reducir costos y desarrollar a nivel local nuevos
modelos con mayor facilidad, en lnea con la tendencia general. En cambio,
mostraron preocupacin por una supuesta eliminacin del intercambio
compensado, ya que ese mecanismo aseguraba la necesidad para las
multinacionales de tener filiales en ambos pases. En ese sentido, es lgico el
inters de los empresarios representantes de las terminales a nivel local en
mantener el esquema que les permite continuar con su actividad y que no se
produzca un traslado de plantas y operaciones a Brasil. Cabe sealar que
varias automotrices volvieron a instalarse en el pas en esos aos y modificaron
su estructura de produccin, con el lanzamiento de nuevos modelos pero junto
a una reduccin en la cantidad de los mismos y en muchos casos
complementando esa lgica con la de su par brasilea.
La coincidencia entre las pretensiones previas y el resultado final de la
negociacin se reflej en algunas declaraciones de directivos de las empresas
terminales radicadas. El presidente de Autolatina, Jorge Mastany dijo que el
gobierno hizo un excelente trabajo, dio una posicin muy dura y me parece que
el acuerdo alcanzado es muy razonable porque equilibra las posiciones. A su
vez, Manuel Antelo, titular de CIADEA asegur que el acuerdo es muy bueno
porque el gobierno ha logrado en una negociacin muy difcil que se respeta el
rgimen argentino (mbito Financiero 13/12/1994).

31

El apoyo de las terminales y el desacuerdo de los autopartistas con el


rgimen de mayor flexibilidad y liberalizacin en la integracin con Brasil da
cuenta de que el sector pblico no condicion a las terminales locales con la
modificacin normativa, sino que, por el contrario, fueron las automotrices
radicadas en el pas las que ejercieron influencia para definir el cambio
regulatorio. El impulso principal, sin embargo, provino desde la industria
brasilea, con claras muestras de presin para que Argentina libere su
rgimen. Dentro de esa lgica, el gobierno argentino, con apoyo de las
terminales locales y autopartistas, pudo mantener el intercambio compensado,
aunque las terminales del pas vecino se vieron beneficiadas por la
compensacin ponderada por 1,2 de las exportaciones argentinas.
La relacin de fuerzas favorable a Brasil en el segmento terminal est en
lnea con los anlisis desarrollados en el marco terico, donde autores resaltan
el carcter que toman las terminales argentinas como filiales de filiales
respecto de las del pas vecino. A su vez, el esquema que en lneas generales
resultaba ms beneficioso para las terminales tanto argentinas como
brasileas, e incluso para los autopartistas del pas vecino, era perjudicial para
los autopartistas argentinos, cuya debilidad los pona enfrentados a la
integracin, planteada como una mayor liberalizacin.
El sostenimiento del rgimen de compensacin era una exigencia de las
terminales y, en la medida en que era favorable para mantener el empleo en el
sector, probablemente tambin era visto con buenos ojos por el gobierno
argentino. Sin embargo, no es cierto que la intencin oficial haya sido la de
proteger el empleo a toda costa, porque en ese caso no se hubiera flexibilizado
el requisito de integracin.
En definitiva, se observa que la industria brasilea impulsa una
estrategia regional-liberal (sin compensacin), en lnea con su mayor
competitividad. En esa senda, el Gobierno argentino logra, como solicitaban las
terminales locales, que se mantenga el rgimen de intercambio compensado,
una estrategia regional con proteccin. Es decir que el cambio final en la
normativa es fruto de la imposicin del camino de la integracin regional por
parte de Brasil, aunque dentro de ese trazo el Gobierno argentino puso
sostener la clusula de la compensacin. En ste ltimo punto coincidan
terminales locales con autopartistas. Esa fortaleza en el reclamo se verific en
el (exitoso) resultado final.
Tabla 4: Resumen

Medida

Postura de los actores del sector


Autopartistas Terminales
Industria
locales
radicadas
brasilea11
Eliminacin del mnimo de En contra
A favor
A favor
contenido local del 60%
Sostenimiento
del A favor
A favor
En contra
intercambio compensado
Ponderacin por 1,2 de las En contra
Sin
Sin informacin
exportaciones argentinas
informacin
11

A partir de los artculos consultados y la referencia que all se hace a la homogeneidad que el bloque
automotor brasileo sostiene, en una postura que en lneas generales es pro-empleo, se supone que la
industria brasilea tal cual es incluida en la tabla es representada con cierta lucidez por los
negociadores del gobierno brasileo, sobre los cuales se hace mencin en las notas periodsticas citadas.

32

de vehculos a Brasil
4.1.2.- Artculos periodsticos vinculados al cambio de normativa de 2000
El contexto recesivo interno frente a la expansin brasilea y el cierre de
empresas y prdidas de puestos de trabajo en la trama autopartista desde la
segunda parte de la dcada de los `90 en buena medida vinculado a la
desregulacin del sector, fueron los factores que motivaron que el gobierno
argentino, al sentarse a la mesa de negociacin bilateral en el ao 2000,
buscase ampliar la proteccin a los proveedores de la industria terminal. En las
notas periodsticas de esa etapa se observa que la mayor controversia entre
los distintos sectores implicados en la negociacin (gobiernos de Argentina y
Brasil, terminales y autopartistas) se pos sobre una medida impulsada por el
gobierno argentino en funcin de los intereses de los autopartistas locales. Esa
modificacin a la normativa consista en asegurar una porcin de las partes y
piezas para la industria nacional. Se defini que del 60% de partes que como
mnimo deban ser del Mercosur, la mitad sean nacionales. Y slo las piezas
enteramente producidas en el territorio nacional seran as consideradas,
mientras que de los conjuntos que contuvieran un mix de piezas nacionales e
importadas, contaran las partes argentinas para la ecuacin de integracin
local.
La presin de los autopartistas en reclamo de un mayor nivel de
proteccin se hizo sentir unos meses antes de la firma del acuerdo en junio de
2000. Pgina/12 (2/2/2000) indica que la intencin del sector es subir de 2 al
15% los aranceles de importacin, incluyendo los productos que vienen desde
Brasil. El 20/3/2000 en ese diario la industria autopartista firm una solicitada
donde pide: 1) Aranceles de importacin para autopartes de Europa y Estados
Unidos armoniosos y proporcionales a los que se otorgan a la industria
terminal; 2) estricta compensacin en la balanza comercial sectorial para
vehculos y autopartes calculado por separado como nica manera de paliar e
desbalance macroeconmico entre Argentina y Brasil y 3) un mnimo de
contenido local efectivamente producido en el pas (neto de importaciones) que
garantice la actividad de los autopartistas pymes nacionales.
En Clarn (1/08/00) se plasma la voluntad de cada segmento de la
industria frente a la cuestin de la integracin local. Indica que, a diferencia de
lo que el Gobierno ya tena en mente, las terminales queran que una pieza se
considerara nacional si tena un determinado porcentaje de partes locales, se
oponen a la forma en que se medir el contenido de piezas locales de los autos
fabricados en el pas. En cambio, desde una cmara autopartista, AFAC,
indicaron: El decreto va a salir bien. Las partes que deben ser argentinas
sern argentinas. Esto nos va a asegurar ms demanda. Se supone que -la
nueva regulacin- nos va a asegurar ms demanda. Pero an no sabemos
cunto, dijeron desde otra cmara autopartista.
En efecto, La Nacin (1/8/2000) confirma que la mayor divergencia entre
las terminales por un lado y los autopartistas y el Gobierno por el otro radicaba
en la forma de medicin del contenido local. Adefa quera que una pieza
importada sumada a otra nacional para armar un conjunto, sea considerada
como parte local. En cambio, AFAC deca que slo deba considerarse nacional
el valor de las piezas que se anexaba a una importada. El gobierno le dio la
razn a AFAC, indica el artculo. Desde el lado de las automotrices, la molestia

33

fue manifestada por el titular de FIAT Auto Argentina, Cristiano Ratazzi: No hay
duda de que el nuevo rgimen automotor significa autopartes ms caras y, en
consecuencia, un encarecimiento en los costos.
Siguiendo la lnea de los artculos antes citados, en El Cronista
(3/08/00), Juan Cantarella, de AFAC indica que la nueva normativa es muy
positiva y ventajosa para el sector porque compensa las asimetras comerciales
con Brasil. Se mide algo real en relacin a la condicin de pieza nacional
slo cuando es fabricada enteramente por la industria local- y se otorga
flexibilidad para llegar a esos contenidos. La medicin asegura que toda la
cadena productiva se involucra en una mayor produccin. Las que rigen a partir
de ahora son nuevas reglas para comenzar a elaborar planes estratgicos para
los prximos aos, agrega Cantarella. El artculo advierte que si bien las
terminales no lograron que la medicin de contenido local se realice segn sus
pretensiones en cambio obtuvieron un plazo para integrar la proporcin
exigida, contra la aprobacin de un programa de inversiones y desarrollo de
proveedores. Adems, segn El Cronista (13/07/00), las terminales
negociaban, por su cuenta, una fuerte rebaja de impuestos con la que,
aseguraban, se podra incentivar la demanda y reactivar al sector.
Desde el lado brasileo se opusieron al mnimo de contenido nacional
de los autos. Das despus de la sancin del decreto 660, que reglament el
nuevo rgimen, la secretaria de Industria de aquel momento, Dbora Giorgi,
viaj a Brasil para solucionar el conflicto que se desarroll alrededor del artculo
26 de ese decreto, que era el que detallaba el mtodo de medicin del
contenido local. Usted sabe que el 30% de las autopartes argentinas es
histrico. Lo nico que m me interesa es evitar que se sigan yendo ms
autopartistas de la Argentina hacia Brasil, le dijo Giorgi a su par brasileo,
segn Clarn (20/08/00). La administracin brasilea, que no se percat de ese
artculo en el momento de la firma en Buenos Aires, le asegur a Giorgi que, de
mantenerse esa clusula, el acuerdo quedaba suspendido. En respuesta, la
funcionaria propuso suspender la vigencia del artculo 26, de forma de evitar la
cada de todo el convenio.
Los tironeos bilaterales continuaron, centrados en la regulacin del
mnimo de contenido local y su forma de medicin. En declaraciones a Clarin
(18/10/2000), el por entonces ministro de la Produccin de la provincia de
Crdoba, Juan Schiaretti, seal que no podemos ser armadores de
un mecano. Si se acepta medir por conjuntos, como quiere Brasil, la tendencia
sera que se fabrique cada vez menos ac. En noviembre de 2000 las partes
acordaron que cuando el clculo de contenido local se realizara a travs de
piezas, la integracin neta argentino deber ser del 30%, tal como sealaba el
acuerdo inicial. En cambio, cuando la medicin se hiciera por conjuntos, el
porcentaje mnimo de piezas argentinas deber ser, como mnimo, del 44% (La
Nacin (2/11/2000).
Las terminales radicadas en el pas, sin embargo, presentaban
nuevamente quejas. No podemos ser competitivos porque as aumentan
nuestros costos. Es mucho ms barato importar las piezas que comprarlas en
la Argentina, adjudica (La Nacin, dem) a un empresario del sector. Para dar
lugar al reclamo, el documento firmado por los gobiernos otorg un plazo de
entre dos y tres aos para que las compaas puedas adaptarse al rgimen.
Un importante elemento del acuerdo automotor de 2000 fue la
implementacin del coeficiente flex para regular el grado de desbalance en el

34

intercambio comercial. Sin embargo, ese elemento no parece haber tenido un


lugar relevante en la disputa que se dio entre los equipos de negociadores de
ambos pases de cara a la firma del acuerdo en agosto, por lo que se asume
que tampoco lo ocupaba para los respectivos sectores privados representados.
En Clarn (16/2/2000), previo al comienzo de la parte ms intensa de las
negociaciones, se encuentra una breve referencia al mencionado flex. Brasil
exige que por cada auto brasileo que ingrese al mercado argentino, haya otro
auto argentino que se venda en el mercado brasileo. Pero las terminales
argentinas dicen que, de esa manera, tendrn un techo para sus negocios. Es
que las terminales brasileas suman ms ganancias vendiendo en su mercado
que exportando y en la Argentina es al revs, indica el artculo.
Un anlisis ms amplio del recorrido periodstico de las negociaciones
bilaterales permite encontrar que al ao siguiente, el flex s se convirti en un
eje del debate, junto con, otra vez, la propia regulacin sobre el mnimo de
contenido local. Es importante remarcar que el contexto econmico en 2001
era sensiblemente ms grave que el del ao anterior, las ventas de autos en la
economa nacional se desplomaron y la demanda brasilea actuaba, como fue
descripto antes, de forma contracclica, an con la desventaja cambiaria en
contra de Argentina.
Clarn (21/06/2001) indica que Dbora Giorgi (en ese momento
Secretaria de Comercio) negociaba durante la cumbre presidencial del
Mercosur que se llev a cabo en Asuncin elevar el flex del 10 hasta el 20%,
cifra que, segn estaba previsto, se iba a poner en prctica en 2003. Cristiano
Ratazzi, titular de Adefa, deja en claro, en el mismo artculo, en representacin
de qu sector es la medida que buscaba impulsar Giorgi. Hoy podemos
mandar a Brasil la misma cantidad de autos brasileos que podemos vender
ac, y como en este mercado no conseguimos incrementar las ventas, el
sistema planteado entre los dos gobiernos nos fija un cors que nos impide
vender donde estn los compradores, indic el empresario.
La Nacin (21/6/2001) seala que en Asuncin la Argentina pidi ayer
formalmente adelantar el plazo para la liberalizacin del comercio de vehculos
dentro del Mercosur, que en diciembre pasado se haba fijado en 2006. Sin
embargo, reproduce declaraciones del secretario de Desarrollo Productivo
brasileo, Reginaldo Arcuri, quien indic que "no estamos negociando esto
ac" y agreg que durante la cumbre slo se acordar una fecha para
negociar la mayor liberalizacin de la industria automotriz. La Argentina quiere
todo rpido", se quej. El artculo indica que la iniciativa oficial responde a un
pedido de las terminales argentinas, que reclaman flexibilizar el comercio
regulado de autos con Brasil. El viraje hacia esta posicin ms liberal de la
parte argentina lo atribuye al cambio de gestin en el Ministerio de Economa,
donde Domingo Cavallo asumi en marzo de 2001.
Segn consigna Clarn, 23/6/2001, Giorgi inform que a partir del
prximo 1 de setiembre, la Argentina y Brasil liberarn el comercio bilateral de
autos. La medida tambin pone fin al intercambio equilibrado de autopartes y,
asegura la Secretaria, fue una iniciativa que surgi del gobierno argentino para
que bajen los precios de las unidades, lo que facilitar el acceso de los
potenciales consumidores argentinos a los automviles. Cabe volver a sealar
que el contexto en el que se toma la medida es absolutamente agudo, las
suspensiones y despidos en las fbricas no cesan, as como tampoco la
desaparicin de autopartistas, ante una demanda local cada vez ms retrada.

35

La idea cay bien en las terminales: el presidente de la Asociacin de Fbricas


de Automotores (ADEFA), Cristiano Rattazzi, se mostr satisfecho ante la
posibilidad de liberar el comercio de autos con Brasil, y sostuvo que con las
medidas econmicas tomadas hasta el momento `no habr ningn
desbalanceo en el intercambio. Al mismo tiempo, Giorgi admite que el 30% de
integracin no se podr respetar ntegramente.
La otra campana son en Clarn (24/6/2001). "El Gobierno decidi que
los autos se fabriquen en Brasil y las autopartes tambin. No veo ninguna
razn por la cual las terminales fabriquen en la Argentina cuando les va a salir
ms barato hacerlo en Brasil", indic Juan Carlos Lascurain, vicepresidente 1
de la Asociacin de Industrias Metalrgicas (ADIMRA), entidad que nuclea a
buena parte del autopartismo nacional. En la misma lnea, Clarn (28/6/2001)
difundi un comunicado redactado por los autopartistas de AFAC donde
expresan su desazn por la iniciativa de Domingo Cavallo de liberar el
comercio automotriz con Brasil. En 1994 los pases del Mercosur acordaron
liberar el comercio automotriz y al mismo tiempo eliminar las asimetras entre
los dos pases. Por la disparidad cambiaria y los subsidios de Brasil, se haba
acordado liberar el comercio en el 2006, con la esperanza de ir a una igualdad
de competencia. Y ahora, con la idea de Cavallo, festejan los que proveen
desde Brasil y no entendemos por qu se defiende a los que quieren dejar de
producir en el pas.
Tal como anticip La Nacin, Brasil no acept la propuesta argentina. El
26/6/2001, Clarn indica que el embajador brasileo para el Mercosur, Jos
Botafogo Gonalvez, neg que su pas haya aprobado el libre comercio desde
setiembre. "Lo nico que fue decidido en Asuncin donde negoci Giorgi el
21 de ese mes- es que la poltica automotriz del Mercosur fuera protocolizada,
pero la fecha de inicio de libre comercio total sigue en el 2006, asegur el
diplomtico.
Finalmente, la liberalizacin que pretenda Argentina no se aplic. El
20/12/2001, Clarn indica que por la cada de las ventas locales, en 2001 las
empresas enviaron a Brasil ms unidades que las que importaron. Y ahora
Brasilia amenaza con aplicar las sanciones reglamentadas para esos
desbalances: a una de las automotrices le correspondera una multa de entre
20 y 30 millones de dlares. Lo que los empresarios pretenden es que en
lugar de ser una unidad importada por otra exportada, sea 2 a 1, que se pueda
exportar el doble de lo que se importa", sealaron fuentes oficiales.
A partir de los diversos artculos periodsticos analizados se advierte que
la normativa del ao 2000, en particular la regulacin del contenido nacional
mnimo (que haba sido abandonado en el rgimen de 1994) y su forma de
medicin constituyeron concesiones del Gobierno argentino al autopartismo,
que se encontraba en una situacin crtica. Las terminales realizaron escasas
declaraciones pblicas criticando la medida, optando por deslizar sus crticas
off the record. De todas formas, si bien no se advierte una oposicin feroz a la
nueva normativa, sta fue resultado de una puja entre autopartismo y
terminales, que gan el primer grupo. En cambio, la industria brasilea s se
mostr decididamente en contra, segn la postura que manifest el gobierno de
ese pas.
Las causas de la oposicin brasilea al rgimen y la crtica de las
terminales, se explica porque la normativa constitua una traba a la integracin

36

regional de la industria, que por el tamao de los mercados, capacidades


acumuladas y competitividad, tiene como centro a Brasil.
Sin embargo, el mayor poder relativo de Brasil se impuso finalmente, ya
que el rgimen de contenido local y su respectiva medicin finalmente no se
aplic (Cantarella y Katz de Guzmn, 2008). Reflejo de ello es el planteo que
meses despus el foro automotor permanente (compuesto por los
autopartistas, industria metalmecnica, concesionarios e incluso algunas
automotrices como VW y Peugeot Citren le realiz al ministro de Economa,
Domingo Cavallo (Clarn, 17/05/01), solicitndole que se cumpla con el
contenido local de piezas que deben tener los autos producidos en Argentina,
entre otras cosas.
La situacin alrededor de la modificacin de la normativa en el ao 2000
muestra que el objetivo del gobierno argentino era, en relacin a la imposicin
de un mnimo de partes locales y en los trminos planteados en este trabajo,
condicionar la estrategia de las terminales de forma de impulsar la integracin
del castigado sector autopartista local, y con ello frenar su deterioro. El
resultado final fue adverso para la industria local, puesto que finalmente el
mnimo de integracin nacional con su respectivo sistema de medicin no se
aplic. En la medida en que provino desde la industria brasilea la mayor
oposicin a esa medida, fueron los industriales vecinos aquellos que se
impusieron. En definitiva, fue la estrategia corporativa la que prim para dar
forma a la normativa local (al menos la que se aplic efectivamente y no la que
figuraba en los papeles) y no al revs. En este caso la fuerza impulsora no
provino de las terminales radicadas en la Argentina (como sucedi en 1994)
sino de los industriales del pas vecino.
Por otro lado, los autopartistas locales, segn fue sealado al comienzo
de esta seccin, pretendan que el arancel de importacin para partes y piezas
desde cualquier destino (incluido Brasil) aumentase desde el 2 al 15%. La
respuesta de los gobiernos en la negociacin fue la suba del arancel para el
caso de las autopartes importadas desde extrazona hasta el 7% en un primer
momento, mientras que el comercio de autopartes se mantuvo libre de
aranceles en el caso de Brasil, aunque con requisito de compensacin. Es
decir que los autopartistas no lograron obtener lo solicitado en este punto.
Por fuera de la negociacin central que se desarroll en agosto de 2000,
la disputa que se dio a mediados de 2001, en la cual el Gobierno argentino
impulsaba una mayor liberalizacin, tambin realiza un aporte de relevancia
para este trabajo. El decidido apoyo de las terminales para eliminar el flex y la
clusula de compensacin en el intercambio de autopartes, es muestra de que
el Gobierno se hizo eco del reclamo previo de esos industriales. Con esa
modificacin en la regulacin las fbricas podran soportar la profunda crisis
local con mayores ventas al mercado brasileo, algo que, dado la situacin
lmite del autopartismo nacional, slo podra realizarse a travs de la
adquisicin de mayor cantidad de partes brasileas, de ah que tambin se
buscara eliminar el sistema compensatorio. Ante ello, la postura de los
proveedores locales era, obviamente, fuertemente opositora a los cambios.
Sin embargo, la propuesta argentina fue claramente rechazada por
Brasil, en una posicin contraria a la que en general el pas vecino mostr en
las negociaciones previas, donde despleg un impulso comercial ms agresivo
y con afn liberalizador. En un momento de incipiente recuperacin despus de
la devaluacin de 1999, la negativa brasilea podra interpretarse como una

37

necesidad de las terminales de evitar perder potencial mercado ante las filiales
argentinas. Si bien en esta dinmica no se advierte (como s sucedi en agosto
de 2000) una lgica ms integracionista a nivel regional de parte de la industria
brasilea, resulta bastante claro que, s de forma similar al paquete negociado
el ao anterior, fueron los intereses de los industriales brasileos aquellos que
primaron. En 2000, la postura de Brasil (junto con cierto apoyo de las
terminales locales) impidi, en definitiva, que se aplicara la regulacin local de
proteccin al autopartismo. En 2001, el mayor peso especfico de los
industriales vecinos prim sobre las propias filiales de las terminales radicadas
en Argentina.
Tabla 1: Resumen

Medida

Postura de los actores del sector


Gobierno
Autopartista Terminales Industria
argentino
s locales
radicadas
brasilea
de A favor
A favor
Sin
En contra
informacin

Mnimo
contenido
nacional
Sistema
de
medicin
de
contenido
local
(por pieza)
Suba aranceles a
la importacin de
autopartes
de
extrazona
Arancel 0% para
importacin
de
autopartes desde
Brasil
Regulacin
del
desbalance
comercial
a
travs del flex

A favor

A favor

En contra

En contra

Sin
informacin

A favor

Sin
informacin

Sin
informacin

Sin
informacin

En contra

Sin
informacin

Sin
informacin

En contra

Sin
informacin

En contra

A favor

Nota: Cabe sealar que ni el mnimo de contenido local, con su respectivo sistema de medicin
favorable a los autopartistas locales, fue aplicado (Cantarella y Katz de Guzmn, 2008).

5.- Conclusiones
En la dcada de los `80 se profundiz en la industria automotriz la
bsqueda de una estrategia de produccin y ventas a escala global,
maximizando la utilizacin de partes y piezas comunes en pos de conformar un
auto relativamente homogneo que permitiera reducir los costos vinculados a
actividades intangibles para elevar al mximo posible el margen de ganancia
de las empresas de capital europeo y estadounidense, en un contexto de fuerte
competencia por la entrada de los jugadores asiticos y el estancamiento de
los mercados desarrollados. Sin embargo, la tendencia que se verificaba hacia
la globalizacin de la industria no logr el alcance previsto y, en cambio, la
estrategia de las corporaciones pas de ser nacional centrada, donde la

38

produccin y las ventas se dirigan mayormente al propio mercado interno,


hacia otra conformada desde un plano regional.
Segn la bibliografa consultada, la estrategia regional no fue un punto
intermedio entre una lgica global supuestamente ptima y otra nacional. En
cambio, la estructuracin de la industria en un sentido regional permite a las
terminales satisfacer los distintos gustos y preferencias de los consumidores de
cada punto del globo, mientras pueden compartir plataformas y reducir costos
hundidos. De esta manera, sobre la base del uso de plataformas y conjuntos en
comn las terminales pueden amplificar la escala y a la vez diversificar (aunque
en un grado limitado) sus productos dirigidos a los nuevos mercados
regionales. A su vez, la cercana a los mercados finales les permite realizar
actividades de financiamiento y post venta, que les reportan una cuota
importante de sus ganancias.
En el caso de la industria automotriz argentina, la tendencia a la
vinculacin regional se expres en relacin a Brasil. La estabilidad de precios y
cambiaria a principios de la dcada del noventa, junto con la expansin de
ambos mercados y la modificacin en 1991 de la normativa para impulsar una
mayor integracin entre las empresas de los dos pases redund en un
aumento de las inversiones en el sector, el retorno de algunas firmas que se
haban retirado y la radicacin de nuevas terminales.
En 1994 con el tratado de Ouro Preto se produjo un giro fundamental en
el esquema normativo, ya que se estableci el arancel cero en el comercio
entre los pases del Mercosur con la clusula de la necesaria compensacin,
de especial importancia para la relacin entre Argentina y Brasil. Adems, se
reconocieron como autopartes nacionales las provenientes de Brasil, siempre
que estuvieran compensadas. La nueva regulacin incentiv decididamente la
integracin entre ambas industrias, en un esquema de paulatina
complementacin y especializacin que les permita ganar escala y reducir
costos a las terminales. La contracara para la industria argentina fue la
desarticulacin con el entramado autopartista y el notable deterioro de ese
sector.
La liberalizacin total del sector estaba prevista para el ao 2000, pero la
devaluacin brasilea, entre otros factores, oblig a renegociar el acuerdo. Se
estableci el mecanismo de control global (no por empresa) del desequilibrio
comercial bilateral del flex. La delicada situacin del sector autopartista local,
en el marco de la recesin que comenz en 1998 y desembocara en la crisis
de 2001/02, llev a que las autoridades, a diferencia de lo acontecido en 1994,
propusieran en la negociacin con Brasil un sistema de proteccin de ese
segmento de la cadena a travs de la imposicin de un mnimo de contenido
local y un mecanismo de medicin favorable a los autopartistas. Si bien el
sector terminal radicado en el pas no se opuso frreamente a la regulacin del
contenido local, si mostr sus reclamos en lo relacionado a su medicin. De
todas formas, el mayor freno, y definitivo, a la medida, provino de los
industriales brasileos, representados por su gobierno.
En el caso de 1994, el esquema resultante de compensacin junto con
la flexibilizacin de la regulacin de contenido en un sentido regional
representaba uno de las opciones ms atractivas para las terminales radicadas
en el pas, que en ese momento buscaban aprovechar el buen contexto
macroeconmico para profundizar la vinculacin con las filiales brasileas, en

39

lnea con la tendencia global. El sector autopartista, en cambio, qued relegado


al verse perjudicado por el cambio en el contenido regional.
Sin embargo, cabe destacar que frente a la opcin regional-liberal
impulsada por Brasil (sin requisito de compensacin), la Argentina logr desviar
el trazo y sostener el intercambio compensado. De forma que la normativa final
es fruto de una puja entre los industriales brasileos y las terminales locales,
que buscaban integrar los mercados pero manteniendo la proteccin para no
perder frente a la competencia del pas vecino.
Teniendo en cuenta los artculos periodsticos analizados, se considera
que el dictado de la regulacin favorable a las terminales locales, dentro del
condicionamiento impuesto por la industria brasilea, representa una muestra
del grado en que la poltica pblica se molde a los intereses de los
empresarios de ese sector. En este sentido, y en funcin de la pregunta de
investigacin planteada en el trabajo, se observa que fue la lgica empresarial
aquella que condicion a la regulacin oficial.
La negociacin del ao 2000 es ilustrativa porque la intencin a priori del
Gobierno era modificar la estrategia de las terminales locales. En el delicado
contexto macroeconmico y en especial con el nivel de deterioro del sector
autopartista, la industria automotriz no ofreci demasiada resistencia. En
cambio, la mayor oposicin ejercida desde Brasil representa el creciente peso
de su industria automotriz (terminales junto a autopartistas) en el armado del
esquema regional. Es decir que por el tamao del mercado, condiciones de
competitividad y trayectoria de crecimiento y estabilidad, la industria automotriz
brasilea pas a ser el centro de operaciones regional, con mucha influencia
sobre las decisiones de las filiales de las terminales radicadas en la Argentina.
Muestra de ello es el creciente nmero de centros de investigacin y diseo
que se han instalado en los ltimos aos en el pas vecino, actividades con alto
nivel de valor agregado, tanto a nivel de las terminales como de los
autopartistas globales, o hiperproveedores mundiales, en muchos casos
pertenecientes al mismo grupo econmico que las terminales.
En la medida en que, segn los artculos periodsticos estudiados,
fueron los brasileos los que mayor oposicin mostraron a la modificacin de la
regulacin del contenido local y su particular forma de medicin a favor del
sector autopartistas, se resalta segn la ptica de este trabajo que la no
aplicacin de dicha regulacin es reflejo de la primaca de los intereses de los
industriales de Brasil. En este sentido, se considera que fue la estrategia
corporativa la que prim finalmente para condicionar a la normativa local
efectivamente aplicada, y no al revs. A diferencia de lo sucedido en 1994, el
principal impulso no provino de las terminales radicadas en la Argentina sino de
los industriales del pas vecino.
Los intereses industriales brasileos representados por el gobierno de
ese pas dieron otra muestra de primaca en el tironeo que se verific alrededor
de la propuesta argentina de adelantar la liberalizacin del comercio, a
mediados de 2001. En representacin de las terminales radicadas en el pas y
en contra de los autopartistas nacionales, el gobierno argentino pretenda
mitigar el efecto del desplome de la demanda local a travs de las
exportaciones a Brasil, para lo cual era necesario eliminar el esquema del
flex. Brasil se neg a renegociar el acuerdo. Este hecho es otro ejemplo del
mayor peso que detentan las filiales de las multinacionales automotrices en el
pas vecino, frente a las radicadas en Argentina.

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En base a la investigacin llevada a cabo en el presente trabajo se


considera que mayormente fueron las terminales automotrices las que
moldearon y condicionaron la normativa local. En primer lugar lo hicieron
aquellas terminales radicadas en el pas, cuyo objetivo de integrarse con Brasil
gozando de cierto nivel de proteccin comercial, para ganar escala y reducir
costos, estaba claramente en lnea con la tendencia general de la industria
hacia la regionalizacin. Una vez avanzado el desarrollo del mercado regional,
fue la industria brasilea la que ejerci la influencia determinante en la
regulacin oficial. La fortaleza de la presin brasilea es tambin, tal como
indic un empresario argentino en 1994, reflejo de la uniformidad de los
reclamos de las terminales y los autopartistas de ese pas. En muchos casos
de trata de empresas vinculadas, aunque tambin la configuracin econmica
favorece la postura en comn, ya que la apertura regional les permite a las
terminales amplificar la escala y a los autopartistas brasileos ganar mercado,
a diferencia del segmento proveedor en la Argentina, que luego de tres
dcadas de poltica anti-industrial tienen una estrategia claramente defensiva,
que puede o no estar en lnea con los intereses de las terminales. En el caso
de 1994 parecen haber estado parcialmente en contraposicin, mientras que
en el ao 2000 la postura de ambos no fue tan contrastante. En 2001, los
intereses entre terminales radicadas en el pas y autopartistas nacionales
volvieron a divergir.
El presente estudio permite complejizar la lgica de la toma de
decisiones para los hacedores de poltica pblica, en particular en cuanto al
margen de maniobra que detentan para modificar las condiciones imperantes
en el sector automotor y en la industria en general. En este sentido, los
condicionamientos a la poltica pblica no solamente provienen desde el sector
privado local (aunque estuviera compuesto en parte por multinacionales) sino
tambin a partir de la presin que ejercen otros gobiernos, en representacin
del conjunto de sus industriales o de un segmento de ellos. La negociacin del
ao 2000 y tambin la disputa de 2001 dan una clara muestra del muy
importante poder relativo de las filiales brasileas en el esquema regional.
Ejemplo de lo anterior es el reciente conflicto comercial con Brasil, uno
de cuyos ejes fue el sector automotor. Parte de esa disputa tuvo que ver con la
mayor intensidad que el Gobierno argentino le imprimi en el ltimo tiempo a la
presin a las automotrices radicadas para que aumenten el grado de
integracin local, un pedido avalado por los autopartistas nacionales. La
represalia de parte de Brasil, aunque responde a varios factores no asociados
al sector, da muestras del reducido margen de maniobra de los gobiernos, que
ms bien parecen, dadas las actuales condiciones, limitados a aplicar ciertos
condicionantes dentro de una senda estratgica determinada por las decisiones
corporativas. En este sentido, las filiales brasileas, catalogadas por la
literatura como una suerte de casa matriz de las filiales argentinas, gozan de un
importante poder de veto sobre la poltica pblica.

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Anexo - Tablas y grficos


Tabla 2: Produccin y ventas de automotores en Argentina, 1990-2006.

Fuente: Arza y Lpez (2008)

42

Grfico 1: Produccin de la industria terminal, autopartistas, y peso de la produccin


importada en el consumo de partes, piezas y accesorios de la industria automotriz.
1991-2008.

Fuente: Santarcngelo y Pinazo (2009)

43

Tabla 3: Balanza comercial del complejo automotor, 1997-2005.

Fuente: Arza y Lpez (2008)

44

Grfico 2: Saldo comercial del sector autopartistas y terminal, 1993-2008.

Fuente: Santarcngelo y Pinazo (2009)


Grfico 3: Participacin de la industria autopartista en la produccin y el empleo
sectorial. 1993- 2008

Fuente: Santarcngelo y Pinazo (2009)

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