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ESCUELASUPERIORDEECONOMA
SECCINDEESTUDIOSDEPOSGRADOE
INVESTIGACIN
LASVENTAJ ASCOMPETITIVASDEMXICOEN
LAINDUSTRIAELECTRNICA
TESIS
QUEPARAOBTENERELGRADODEMAESTROEN
CIENCIASECONMICAS
(COMERCIOINTERNACIONAL)
PRESENT A:
MARABELNSERVNBELOTTO
MEXICO,D.F.,
NOVIEMBREDE2007
Agradecimientos
APap,aMam,aDiego,amisamigosyatodasaquellaspersonasque
hicieronposibleestetrabajo.
Esta tesis corresponde a los estudios realizados con una beca otorgada
porlaSecretaradeRelacionesExterioresdelGobiernodeMxico.
ndiceGeneral
Abreviaturasysiglas ..................................................................................... v
Glosario..........................................................................vi
ndicedetablas,grficasyfiguras ..........................................................xv
Resumen ........................................................................................................... xvii
Abstract .........xix
Introduccin ........xxi
CaptuloI Lasventajascompetitivasylaindustria
electrnicaenMxico ................................................................ 1
1.1.
Lateoraeconmicatradicional:modelosdelcomerciointernacional ........1
1.1.1.Elmercantilismo .....................................................................1
1.1.2.Laventajaabsoluta........................................................................... 2
1.1.3.Laventajacomparativa...................................................................... 3
1.1.4.Ladotacindefactores ..................................................................... 4
1.2.
Lasteoraseconmicasmodernas ...................................................... 5
1.2.1.Elciclodelproducto ................................................................. 5
1.2.2.Lasimilituddelpas .......................................................................... 6
1.2.3.Laseconomasdeescala .......................................................... 6
1.2.4.Lasventajascompetitivasdelasnaciones........................................ 7
1.2.4.1.Eldiamantedelaventajacompetitivanacional.................. 9
1.2.4.1.1.Lascondicionesdelosfactores....................... 11
1.2.4.1.2.Lascondicionesdelademanda ...................... 12
1.2.4.1.3.Lossectoresconexosyauxiliares .................. 13
1.2.4.1.4.Laestrategiadelaempresa,laestructurayla
rivalidad ............................................................. 15
1.2.4.1.5.ElpapeldelGobiernoyelpapeldelazar ......... 17
1.3.
LaindustriaelectrnicaenMxico .................................................... 17
Anlisisdelentornoinsitucional............................................................... 21
ii
2.1.1.Sectorpblico ....................................................................... 21
2.1.1.1.Reddetratadoscomerciales ........................................ 24
2.1.1.2.Programadepromocinsectorial(PROSEC) ..................... 25
2.1.1.3.Industriamanufacturera,maquiladoraydeserviciosde
exportacin(IMMEX)................................................... 26
2.1.2.Cmarasempresarialesyotrasorganizacionesdelsectorprivado 27
2.2
Estructuradelasempresas ............................................................. 29
2.3.
2.4.
Capital. .................................................................................................... 38
2.4.1.Inversinextranjeradirecta ............................................................. 38
CapituloIIICondicionesdelademanda................................................ 41
3.1.
Exportacioneseimportaciones ........................................................ 41
3.2.
Balanzacomercial .................................................................................... 45
3.3.
Principalesproductos ................................................................................ 46
3.4.
Competitividadenelmercadointernacional ............................................. 49
3.5.
Importantecrecimientodelasexportacionesydelaparticipacinen
elmercadoglobaldelaindustriaelectrnicaenAsia ............................... 53
3.5.1.Crecimientodelasexportaciones ............................................ 53
3.6.
Matrizdecrecimientodemercadovs.crecimientoenparticipacin ....... 56
CaptuloIVCondicionesdeFactoresdeProduccin................... 60
4.1.
Recursoshumanos.................................................................................. 61
4.1.1.Universidadesy centrosdeeducacintcnica ........................... 66
4.1.2.Centrosdeinvestigacin ............................................................... 67
4.2.
Capacidadestecnolgicas....................................................................... 68
4.2.1.Tecnologasdeprocesoyorganizacindeproduccin ................. 68
4.2.2.Tecnologasdeproducto ............................................................... 70
4.2.3.Fuentesdetecnologa........................................................... 73
4.3.
Infraestructura .............................................................................. 76
CaptuloVSectoresConexosyAuxiliares .................................... 79
5.1.
ClusteryproveedoresenBajaCalifornia ................................................ 80
iii
5.2.
ClusteryproveedoresenJalisco............................................................. 85
5.3.
Desarrollodecadenasdeproveeduratroduccin ................................... 91
Conclusiones ..................................................................................... 93
Recomendaciones ........................................................................................ 96
Bibliografa ...................................................................................................... 98
Anexos ............................................................................101
iv
AbreviaturasySiglas
CADELEC:CadenaProductivadelaElectrnica,A.C.
CANIETI: Cmara Nacional de la Industria Electrnica, de telecomunicaciones e
Informtica
CDE:CentrodeDiseoElectrnico
CEPAL:ComisinEconmicaparaAmricaLatinayelCaribe
CICESE:CentrodeInvestigacinCientficaydeEducacinSuperiordeEnsenada
CINVESTAV:CentrodeInvestigacindeEstudiosAvanzados
CITEDI:CentrodeInvestigacinyDesarrollodeTecnologaDigital
CMEJ:ClusterdeManufacturaElectrnicadeJalisco
CMs:Manufacturerosporcontrato
GATT:AcuerdoGeneralsobreArancelesyComercio
IMMEX:IndustriaManufacturera,MaquiladoraydeServiciosdeExportacin
ITA:AcuerdoInternacionaldeTecnologadeInformacin
ITAM:InstitutoTecnolgicoAutnomodeMxico
ITESM:InstitutoTecnolgicoydeEstudiosSuperioresdeMonterrey
OEMs:Manufacturerosdeequipooriginalolderesdemarca
OMC:OrganizacinMundialdelComercio
PITEX:ProgramasdeImportacinTemporalparaProducirArtculosdeExportacin
PROSEC:ProgramadePromocinSectorial
TLCAN:TratadodeLibreComerciodeAmricadelNorte
WEF:WorldEconomicForum
WTO:InternacionalTradeStatistics
Glosario
A
Alianzas estratgicas: iniciativas conjuntas, coordinadas por empresas del sector
comercial, en los que cada uno contribuye con recursos esenciales (financieros,
humanos, tcnicos, informativos) y participa en el proceso de toma de decisin,
creandosinergiasquepotencienlautilizacindelosrecursos.
B
Balanza comercial: es la relacin entre el valor de las importaciones y de las
exportacionesquerealizaunpas.Espositivaosupervitariasiexportamsdeloque
importaynegativaodeficitariaencasocontrario.
C
Cadena Productiva de la Electrnica, A.C. (CADELEC): es una asociacin civil
fundada a finales de 1997 por iniciativa de las principales empresas de la industria
electrnica del estado de Jalisco con la visin de consolidar la integracin del sector
electrnicoeinformticodeJalisco.Desdeentonces,estainiciativahasidoapoyaday
respaldada por el Gobierno del estado de Jalisco, a travs de la Secretara de
Promocin Econmica (SEPROE), y el Consejo Estatal de Promocin Econmica
(CEPE)y porlaFundacinparalatransferenciadetecnologahacialamicro,pequea
ymedianaempresa(FUNTEC).Cadelecesunorganismoquebuscalaintegracinde
proveedores para la industria electrnica de la regin, facilitando a las empresas su
acercamiento con la industria. Identificando sectores con mayor posibilidad de
integracineidentificandoproveedorespotencialesdeproductosdirectos,indirectosy
deservicios.
vi
vii
mundial.Anivelindustrialoempresarialserefierealahabilidadparticulardelasfirmas
deproduciryvenderproductosqueseanaceptadosenlosmercadosinternacionales.
Condicin de demanda: Porter seala que la composicin de la demanda
(segmentos)noestanimportantecomosunaturaleza,esdecir,lasofisticacindelos
consumidoresylademandaporproductosdealtoestndar.Porlotanto,lademanda
actaatravsdesudimensincualitativamsquecuantitativa,estoes,anticipndose
alaspreferenciasexternas,aprovechandoelaprendizaje.
Condiciones de factores de produccin: La posicin de la nacin en lo que
concierne a manode obra especializadaoinfraestructura necesaria paracompetir en
unsectordado.
Corporaciones transnacionales: se define como una empresa (o grupo de
empresas),constituidaporunasociedadmatrizdeconformidadconlalegislacindeun
pas que, a partir de su sede o centro de decisin se implanta y implanta en el
extranjero sus filiales mediante inversiones directas (fusin, privatizacin y
adquisiciones),conunaestrategiaconcebidaanivelmundial,encaminadaabarrertodo
obstculoalaexpansinyallibremovimientodelosconsorcios.
Cluster: esunsistemadeempresaseinstitucionesinterconectadascuyovalorglobal
es mayor que la suma de sus partes. Estas agrupaciones de empresas afectan a la
competencia en tres aspectos: incrementan la productividad de las empresas o
sectores que los integran aumentan su capacidad para innovar y, con ello, su
capacidad para aumentar la productividad y estimulan la creacin de nuevas
empresas,locualapoyalainnovaciny,porconsiguiente,laexpansindelcluster.Los
tres efectos positivos que ejercen los clusters sobre la competencia dependen, en
cierta medida, de que haya relaciones y comunicaciones personales y existan
interaccionesentreredesdepersonaseinstituciones.
viii
D
Determinantes de ventajas competitivas: son cuatro aspectos genricos de una
nacinqueconformanelentornoenquehandecompetirlasempresaslocalesyque
fomenta o entorpece la creacin de ventaja competitiva: condiciones de los factores,
condiciones de la demanda, sectores conexos y auxiliares, estrategia, estructura y
rivalidaddelaempresa.
Diamantedelaventajanacional:denominadotambindiamantedelacompetitividad
internacionalodiamantedePorter,esunametodologaparadiagnosticaryestablecer
estrategias,desdelapticadelaempresa,paralograrsercompetitivosenunmundo
globalizado y que considera cuatro determinantes (condiciones de los factores,
condiciones de la demanda, sectores conexos y auxiliares y estrategia, estructura y
rivalidad de la empresa) y dos factores complementarios (Gobierno y azar) para
explicarlacompetitividaddeunaindustria.
E
Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas: la estructura de las empresas
constituyen otro factor de competitividad en la medida que su organizacin y
administracin sean consistentes con las ventajas competitivas de la firma. Las
condicioneslocalesafectanlaestrategiadelafirma,larivalidadgenerapresinsobre
lasempresasparainnovarymejorar.
Estandartes globales: se divide, a su vez, en dos grupos de empresas: los
manufacturerosdeequipooriginal(OEMs)olderesdemarcaylosmanufacturerosde
equipoporcontrato(CMs).
Exportaciones:Salidadeunamercancadeunterritorioaduaneroyquenoregresar
almismo.Ventadebienesyserviciosdeunpasalextranjero.
ix
G
Gobierno: forma mxima de organizacin social de una nacin para garantizar su
reproduccin en el tiempo. El Estado es la institucin en que se concentra el poder
poltico de una sociedad, es decir, el poder de tomar las decisiones que afectan al
conjunto de la poblacin. El Estado desarrolla un conjunto de funciones que lo
conviertenenunagenteeconmicodesumaimportancia.Porterdestacaelimpactodel
roldelgobiernoenlasdistintasdimensionesdeldiamante,catalizandoydesafiandoal
cambioenlasempresasparaqueestasseanmscompetitividad.
I
Importaciones: Actolegaldeintroduciraunpasproductosprecedentesdelexterior,
cumpliendo con los requisitos y el pago de derechos. Bienes y servicios queun pas
adquieredelexterior.
Industria: un conjunto de empresas que se dedican a una misma rama productiva y
compitenporunmismomercado:sehablaasdelaindustriadeelectrnica,laindustria
delcalzado,etc.
Industriamanufacturera,maquiladora yde serviciosde exportacin(IMMEX): es
un instrumento mediante el cual se permite importar temporalmente los bienes
necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la
elaboracin, transformacin o reparacin de mercancas de procedencia extranjera
importadas temporalmente para su exportacin o a la prestacin de servicios de
exportacin, sin cubrir el pago del impuesto general de importacin, del impuesto al
valoragregadoy,ensucaso,delascuotascompensatorias.Esteinstrumentointegra
losprogramasparaelFomentoyoperacindelaindustriamaquiladoradeexportacin
(Maquila)yelqueestableceProgramasdeimportacintemporalparaproducirartculos
deexportacin(PITEX)yfuepublicadoennoviembrede2006.
M
Maquiladoras: son empresas que importan, bajo rgimen temporal, partes y
componentes utilizados para el ensamble de productos finales, los cuales son
posteriormenteexportados.
Manufactureros deequipooriginal(OEMs): se tratadeempresasconcapacidades
tecnolgicas de proceso y organizacin de la produccin de nivel intermedio y
avanzado, con un uso muy difundido de sistemas modernos de produccin,
certificaciones internacionales y que llevan a cabo adaptaciones e innovaciones
incremntalesalequipodeproduccin.Sinembargo,existenmarcadasdiferenciasen
cuantoalacapacidaddecrearnuevoequipoymaquinariaodesarrollarsoftwarepara
procesos de produccin. La diferencia en capacidades tecnolgicas de producto es
ms marcada: mientras unas cuantas empresas estn llevando actividades de
investigacinydesarrollodenuevosproductos,lamayorarecibelasespecificaciones
delacasamatrizolosclientesyseinvolucranenpocaonulaactividaddediseo.Las
OEMs en Mxico, en general, dependensignificativamente de fuentes detecnologas
externas, principalmente la casa matriz los proveedores de quipo, maquinaria e
insumos,ydelosclientes.Lagranmayoradeestasfuentesseubicaenelextranjero.
xi
O
OMC: La Organizacin Mundial del Comercio es la nica organizacin internacional
queseocupadelasnormasquerigenelcomercioentrelospases.Lospilaressobre
los que descansa son los Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados
por la gran mayora delospases que participanen elcomercio mundial y ratificados
por susrespectivos parlamentos. El objetivo es ayudar a los productores debienes y
servicios,losexportadoresylosimportadoresallevaradelantesusactividades.
P
Productividad:eselvalordelaproduccindeundadetrabajo,oundlarderetorno
porelcapitalinvertido.
Programa de importacin temporal para producir artculos de exportacin
(PITEX): es un instrumento de fomento a las exportaciones, mediante el cual se
permite a los productores de mercancas destinadas a la exportacin, importar
temporalmente diversos bienes para ser utilizados en la elaboracin de productos de
exportacin, sin cubrir el pago del impuesto general de importacin, del impuesto al
valoragregadoydelascuotascompensatorias,ensucaso.
Programadepromocinsectorial(PROSEC):esuninstrumentodirigidoapersonas
moralesproductorasdedeterminadasmercancas,medianteloscualesselespermite
importar con arancel advalorem preferencial (impuesto general de importacin)
xii
R
Red de tratados comerciales: incluye tratados de libre comercio con los
principales mercados del mundo: E.E.U.U.y la Unin Europea, ascomo con
diversospasesdeAmricaLatinaeIsrael.
xiii
S
Sectoresconexosyauxiliares: lapresenciaoausencia deindustriasproveedorasy
relacionadasquesoninternacionalmentecompetitivasaumentanlacompetitividad,ms
importanteescuandohayflujosdeinformacin,colaboracineinnovacin(clusters).
T
Tecnologasdeorganizacindelaproduccin:manufacturaesbelta,justoatiempo
yseissigma,sonprincipiosdeorganizacindelaproduccinmscomnmenteusados
en la industria electrnica. Es importante sealar que estos principios no son
independientes entre si, ya que persiguen objetivos similares (calidad, reduccin de
costos,velocidadderespuesta,etc.).
Tecnologas de proceso y diseo de producto: las ms difundidas en la industria
electrnica en Mxico: sistemas automatizados de manufactura y pruebas
automatizadas.
Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte: es untratado econmico entre
Canad,EstadosUnidosyMxicoqueestableceunazonadelibrecomercio.Entren
vigorel1deenerode1994.
V
Ventajascompetitivas:suelendenominarseasalasventajasquenoprovienendela
dotacinespecfica derecursosnaturales deun pas o de otros factores semejantes,
sinodelashabilidadesylatecnologaqueseincorporanalosprocesosproductivos.
xiv
ndicedetablas,grficasyfiguras
Tablas
1.AlianzasestratgicasdeLGElectronicsconotrasempresasdelaindustria
electrnica(19952004) .......................................................................... 36
2.PrincipalesproductosexportadosporlaindustriaelectrnicaenMxico ....... 46
3.PrincipalesproductosimportadosporlaindustriaelectrnicaenMxico......... 48
4.ParticipacindeMxicoenlasimportacionesglobalesdelos
EstadosUnidos................ ..................................................................................... 50
5.ParticipacinenlasimportacionesglobalesdelosEstadosUnidosde
productoselectrnicos........................................................................................... 51
6.Porcentajedeingenierosytcnicos ................................................................ 63
7.Personalaltamentecalificadoenlaregin.Porcentajesderespuestas
afirmativas.............................................................................................. 65
8.Capacidadestecnolgicasdeprocesoyorganizacindelaproduccin.
Porcentajesderespuestasafirmativas......................................................... 69
9.Capacidadestecnolgicasdeproducto.Porcentajesderespuestas
afirmativas .. .. ....................................................................................... 71
10.Fuentesdetecnologaparalasempresasdelaindustriaelectrnica.
Porcentajesderespuestasafirmativas.................................................................. 74
11.Vnculosconuniversidadesycentrosdeeducacintcnicaenla
industriaelectrnica.Porcentajesderespuestasafirmativas ................................ 75
12.Participacindelaindustriaelectrnicaeniniciativaspblicas.
Porcentajederespuestasafirmativas................................................................... 76
Grficas
1.Inversinextranjeradirectamaterializadaenlaindustriaelectrnica.
Millonesdedlares.......................................................................... 39
2.Inversinextranjeradirectaacumuladaporsegmentoenlaindustria
xv
electrnica(19942004) .......................................................................... 39
3.Inversinextranjeradirectaacumuladaporentidadfederativaenla
industriaelectrnica(19942004).Millonesdedlares ..................................... 40
4.Exportacionesdelaindustriaelectrnica,porsegmento(19962004)
Millonesdedlarescorrientes ..................................................................... 44
5.Importacionesdelaindustriaelectrnica,porsegmento (19962004)
Millonesdedlarescorrientes............................................................................... 45
6.Balanzacomercialdelaindustriaelectrnica (19942004) ....................... 46
7.ParticipacinenelmercadodeimportacionesdelosEstadosUnidos.
Fraccin8471(19922003) ..................................................................... 52
8.ParticipacinenelmercadodeimportacionesdelosEstadosUnidos.
Fraccin8528(19922003) ..................................................................... 52
9.Participacinenlasexportacionesglobalesdeproductos
electrnicos.Porcentaje. ..................................................................... 53
10.Participacinenlasexportacionesglobalesdeproductos
electrnicos.Porcentaje.................................................................................... 55
11.Cocientedeempleadosdirectos/indirectos ............................................ 62
12.Porcentajesdeempleadosporniveldeeducacin ................................... 64
13. Porcentaje de la capacidad instalada habilitada que se encuentra actualmente
operando ................................................................................................ 88
Figuras
1.Losdeterminantesdelaventajacompetitivanacional .................................... 10
2.Empresasparticipantesenlaindustriaelectrnica ..................................... 29
3.Matrizcrecimientodemercadocrecimientoenparticipacin ...................... 57
4.CapacidadestecnolgicasenlaindustriaelectrnicaenJalisco ...................... 72
5.CapacidadestecnolgicasenlaindustriaelectrnicaenBajaCalifornia......... 73
6.UbicacindelestadodeBajaCaliforniaenMxico .................................... 80
7.UbicacindelestadodeJaliscoenMxico ............................................... 85
xvi
Resumen
representativosdeestaindustriacomosonlosestadosdeJalisco,entrelosestadosno
fronterizos principalmente por el tamao de la industria, su larga trayectoria, la
presenciaimportantedeempresasdeequipodecmputoyelprocesodereconversin
productiva y tecnolgica por el que est transitando y de Baja California, que es el
estadoqueconcentraelmayornmerodeempresaselectrnicasenelpas,tieneuna
fuerte especializacin en electrnica de consumo y las empresas estn localizadas
predominantementeenciudadesfronterizas.Ambosestadostambinsobresalenenla
industriaelectrnicaporserlosmayoresexportadoresdelrubroenelpas.Seanaliz
cadaunodelosdeterminantesdelModelodeDiamantedePorterqueson:estrategia,
estructura y rivalidad de las empresas, que incluye la participacin del gobierno y el
azar, condiciones de demanda, condiciones de factores de produccin, y por ltimo
sectoresconexosyauxiliares.
Aseneldeterminantedeestrategia,estructurayrivalidaddelasempresas,se
comproblaexistenciadeunaimportanterivalidadentreempresasmultinacionales,la
formacin de alianzas estratgicas y una buena regulacin gubernamental desde su
origensobrelabasedepolticasyprogramaspblicos,ylafirmaanivelinternacional
de acuerdos comerciales y de tratados de libre comercio como el TLCAN. En la
actualidad se requiere de mayores incentivos por parte del Gobierno para la
incorporacin deempresas locales a fin deaumentar su participacinen la industria.
Tambin se comprob el fortalecimiento del determinante de condiciones de la
demanda derivado de una produccin mayoritaria hacia el mercado de los Estados
Unidos, que se distingue por sus consumidores exigentes y entendidos. En el
xvii
determinantedelascondicionesdefactoresdeproduccinsepriorizelanlisisenlos
doselementosfundamentalesdeestedeterminante,recursoshumanosycapacidades
tecnolgicas,teniendoundesarrolloinsuficienteenloreferentealaofertaderecursos
humanosespecializadosydbilenlorelativoacapacidadestecnolgicasdeproducto
(nuevas patentes). La debilidad del diamante se encuentra en el determinante de
sectoresconexosyauxiliaresoriginadoenlapocaparticipacindeproveedoreslderes
anivelmundial.Enconclusin,conelanlisisdeldiamantedePorter,seconstataun
importante desarrollo de los determinantes de la competitividad que sustentan las
ventajas competitivas de la industria electrnica en Mxico, a excepcin del
determinantedesectoresconexosyauxiliaresquehatenidoundbildesarrolloenel
perodoanalizado.
xviii
Abstract
Theobjectiveofthisresearchistoanalyzethecompetitivenessoftheelectronic
industryinMexicoafterthelaunchoftheNorthAmericaFreeTradeAgreement(1994)
over the base of the competitive advantage of nations theory or Diamond Model
introducedbyMichaelPorter.Toaccomplishthisobjective,thefirststepwastoreview
the different economic theories about the international competitiveness of nations as
well as the more relevant models employed in the empirical evaluation of
competitiveness. The analysis focused on the more representative states of this
industrysuchasJalisco,anonborderstate,becauseofthesizeofitsindustry,itslong
trajectory,theimportantpresenceofenterprisesproducingcomputationequipment,and
becauseoftheprocessofproductiveandtechnologicalreconversionitisgoingthrough.
Baja California was also included because most of the electronic enterprises are
concentrated in this state. Another characteristic is the strong specialization in
consumptionelectronicandthelocationoftheenterprisesinbordercities.Bothstates
are also the major exporters of the country in the electronic field. Each one of the
determinants of the Porters Diamond Model was analyzed in this research. These
determinants are strategy, structure, and competition among the enterprises which
includegovernmentparticipationandatrandom,demandconditions,factorconditions,
andfinallytherelatedandsupportiveindustries.
By analyzing the strategy, structure, and rivalry among the firms, it was
possible toconfirm the existence ofasignificant rivalry among multinational firms, the
formationofstrategicagreements,andagoodgovernmentalregulationoverthebaseof
political and public programs as well as the signatureof commercial agreements with
othercountriesandfreetradeagreementsliketheTLCAN.Nowadays,itisnecessaryto
havemoreincentivesfromthegovernmentinordertoincorporateadditionallocalfirms
and increase their participation in the industry. It was also possible to confirm the
fortification of the demand conditions determinant derived from a production oriented
towardtheAmericanmarket,whichiswellknownforitsdemandingconsumers.Inthe
production factor determinant, the analysis focused on its two fundamental elements,
human resources and technological capacity, showing a poor development of
xix
specializedlaborcapacityandaweakdevelopmentoftechnologicalcapacityofproduct
(new patents). The weakness of the diamond is concentrated in the related and
supportive industry sector due to the weak participation of international leading
suppliers.Inconclusion,withthePortersDiamondanalysis,itispossibletoobservean
important development of the determinants of competitiveness that support the
competitive advantage of the electronic industry in Mexico, with the exception of the
relatedandsupportiveindustrysectorwhichexhibitedaweakdevelopmentduringthe
analyzedperiod.
xx
Introduccin
Elpropsitodelainvestigacinesdeterminarlospilaresquesostienenlaactual
situacincompetitivadelaindustriaelectrnica,analizandosudesarrollodesdelafirma
delTratadodeLibreComerciodeAmricadelNorte(1994),conelobjetivodedescribir
la actual condicin competitiva de la industria e identificar los motivos y factores que
explicansusituacin,sobrelabasedelaTeoradeLasVentajasCompetitivasdelas
NacionesoModelodelDiamantedeMichaelPorter.
Sesostienecomohiptesisqueenelao1994eldiamantedelacompetitividad
internacionaldelaindustriaelectrnicadeMxicoestaba favorablementeestructurado,
encontrndose dbil el determinante de sectores conexos y auxiliares. Durante el
perodoanalizadoel diamante se havenidoreforzando mutuamente, hallndosedbil
elmismodeterminante.
Estetrabajoestcompuestodecincocaptulos.Enelprimerodeellossedana
conocer las teoras existentes en materia de teoras del comercio internacional, con
nfasis en la teora de Las Ventajas Competitivas de las Naciones de Michael Porter
incluyendo una resea histrica de la industria electrnica en Mxico. En los cuatro
siguientes captulos se analizan como ha venido desarrollndose en los estados de
Baja California y Jalisco cada uno de los determinantes de la ventaja nacional como
son: estrategia, estructura y rivalidad de las empresas, condiciones de la demanda,
condicionesdefactoresdeproducciny sectoresconexosyauxiliares.
As respecto a estructura, estrategia y rivalidad de las empresas, se analiza la
estructurademercado,lasestrategiasdelasempresas,ylaintensidaddelarivalidad
que es probablemente la ventaja ms potente, al combinarla con un clima favorable
para la inversin. La rivalidad entre competidores aumenta la presin para innovar y
mejorar. Una intensa rivalidad local crea una situacin en la cual las compaas
individuales tienen dificultad en mantenerse adelante mucho tiempo, pero toda la
industriaprogresamsrpidoqueloscompetidoresenotroslados.Loslugarestienen
xxii
Enrelacinalascondicionesdedemanda,seanalizalaexistenciadelaventaja
que surge de tener clientes sofisticados y exigentes. Es importante destacar que las
caractersticas de la demanda son ms importantes que su tamao. En cuanto a las
condiciones de factores de produccin, se estudian los elementos claves que son
recursos humanos y capacidades tecnolgicas. Las ventajas en este determinante
surgen ms bien de insumos de alta calidad, y especialmente de insumos
especializados, como la unin de habilidades, tecnologa aplicada e infraestructura
fsica(carreteras,puertosytelecomunicaciones).
Respecto a sectores conexos y auxiliares, la existencia deventajasurge de la
presencia de proveedores especializados o lderes y capaces y de industrias
relacionadas, asimismo de la eficiencia, el conocimiento y la facilidad de innovacin
que tengan los proveedores locales de componentes especializados, maquinaria y
serviciosyfirmasrelacionadas.Aqusurgelaimportanciadelosclustersdeindustrias
interconectadas.Elclusteresunactivocolectivo,quecreaunambienteenelcuallas
firmaspuedenfcil y eficientemente reunirconocimiento,habilidades e insumos. Esto
aumentalaproductividadeincrementalavelocidaddeinnovacin.
nicoqueelevaelniveldevidaenunpaseslaproductividaddesusempresas".
xxiii
CaptuloI
1.1.1.
Elmercantilismo
Lapolticafiscalllevadaacaboparaalcanzarlasmetasmercantilistasconsista
en disminuir los impuestos a las exportaciones e imponer elevadas tarifas a las
importaciones.Estapolticafiscalfomentelresurgimientodelcontrabando.
1.1.2.
Laventajaabsoluta
suma cero, Adam Smith (1937) propona que, en realidad, el comercio poda ser un
juego de suma positiva, donde el supervit comercial de un pas no tena por qu
suponer un dficit comercial de otro. Concretamente, los socios comerciales podan
beneficiarse del comerciosi ambospasesse especializan enla produccin deaquel
bienenelqueasumiranunmenorcoste,esdecir,tendranunaventajaabsoluta.As,
la riqueza de un pas vena definida por la acumulacin de capital y los socios
comerciales ms pudientes surgan de la posesin de una ventaja absoluta en la
produccin de un determinado bien. Adems, segn este planteamiento, se puede
deducir que si un pas era superior a otro en la produccin de un bien (donde la
superioridadse midepor uncoste unitario menor),e inferior en la produccindeotro
bien, entonces resultara beneficioso para ambos intervenir en el intercambio
internacional.
comercio deberamos comprar el bien producido por el pas extranjero, con alguna
parte de la produccin de nuestra propia industria, empleada en la forma en la que
tenemosalgunaventaja1.Deestaforma,sedemostrabanlasventajasderivadasdela
especializacin productiva y de la divisin del trabajo, y la importancia del comercio
comoconsecuenciadelasdiferenciasabsolutasdecostesentrepases.
1.1.3.
Laventajacomparativa
La teora de la ventaja comparativa result til para explicar las razones por
las que el comercio poda practicarse y cmo aumenta el bienestar de los socios
comerciales. Las fuerzas del mercado distribuirn, segn esta teora, los recursos de
una nacin hacia aquellas industrias que son relativamente ms productivas. Esto
significaqueunanacinpuedeimportarunbiendondeeselproductordebajocostesi
esinclusomsproductivaenproducirotrosbienes.ElargumentodeRicardodequeel
comercio internacional tendra lugar incluso si un pas era superior a otro en la
1
Smith A. 1937(1776).Aninquiryintothenatureandcausesofthewealthofnations.EnCharlesW.Eliot,editor,
TheHarvardClassics.NewYork:P.F.Collier&sonCorporation.
1.1.4.
Ladotacindefactores
Enel modelodeRicardoexistaunsolofactordeproduccineltrabajo en
cambio,elmodelodeHeckscherOhlinconsideradosfactoresdeproduccincapital
y trabajo , que, cuandosecombinan, dan lugar a diferentes mtodos deproduccin
entre pases, es decir, diferentes combinaciones de capital y trabajo. A su vez, estas
diferentes dotaciones de factores van a definir los modelos de produccin y de
comercio.
Enconsecuencia,pareceevidentequecadapasdeberaexportarelproducto
queutilizaintensamenteelfactormsabundante.
Esta teora fue sometida a crtica por parte de Wassily Leontief en 1954.
Contrario alas expectativas deHeckscherOhlin la ParadojadeLeontief demostr
que las exportaciones de Estados Unidos eran en promedio, menos intensivas en
capitalquesusimportaciones.
Esta Paradoja de Leontief fue sometida tambin a crticas. Hubo teoras que
aclaraban la paradoja parcialmente, argumentando que haba factores que no se
habanconsiderado,comolaintensidaddemanodeobracalificadaocapitalhumano
en los productos americanos exportados o el capital intelectual invertido, o bien el
rangodeproductosexportadossedeterminabaconbaseenlademandainterna,etc.,
es decir han surgido teoras modernas alternativas que basan su explicacin en la
distincin entre trabajo calificado y no calificado, en la nocin de disponibilidad de
factores y,en el elemento tecnolgico como elemento explicativodel intercambio, las
nuevas teoras resultan tiles para explicar algunos casos especiales del comercio
internacional,lasqueserndescritasenlossiguientesepgrafes.
1.2. Lasteoraseconmicasmodernas
1.2.1. Elciclodelproducto
Raymond Vernon (1966) argument que muchos de los productos fabricados
pasan por un ciclo integrado de cuatro etapas sucesivas: introduccin, crecimiento,
madurezydeclive.Lahiptesisbsicadelciclodelproductoempiezaconelsupuesto
de que el estmulo a la innovacin procede normalmente de alguna amenaza o
promesa en el mercado. As, en la etapa de introduccin, la demanda de los nuevos
productos normalmente est basada en factores no relacionados con el precio y las
empresas suelen ofertar sus nuevos productos a precios relativamente elevados. En
estaetapainicialdelciclodelproducto,eshabitualquelaproduccinestlocalizadaen
el pas donde reside la empresa innovadora y donde se servir al mercado local.
Cuandoelnuevoproductohallegadoatenerunacontinuacinenelmercadolocal,el
productor comenzar a entrar en mercados extranjeros, inicialmente exportando
productosaesosmercados.Mientrasmaduraelmercado,elproductoseestandarizay
5
1.2.2. Lasimilituddelpas
La teora de similitud del pas propuesta por Staffan Linder (1961) la que se
centra enel estudio dela demanda a partirde dos hiptesis. Por un lado,seplantea
queunpasexportaaquellosproductosfabricadosparalosqueexisteunmercadolocal
significativo que es conocido por los productores y, como consecuencia, introduce
nuevos productos. Adems, la produccin para el mercado local debe ser lo
suficientementegrandecomoparaquelasempresasalcanceneconomasdeescalay
puedan reducir sus costes. As, cada pas exporta sus productos a otros pases con
gustos y niveles de renta similares. Cada nacin producir principalmente para sus
mercadoslocales,sibienunapartedeloutputlaexportaraotrospasesdeparecidas
caractersticas.
EnelmodelodeLinderprimerohabrmscomercioentrepasesquetienenuna
mayorsimilituden rentasy gustos,segundolasexportaciones y las importaciones de
unpasseproducenconproductossimilares.
1.2.3. Laseconomasdeescala
KrugmanyLancaster(1979)desarrollaron,deformaindependiente,modelosde
comercioparaproductosdiferenciados.Supongamosqueexistendospases(EE.UU.y
Japn) y dos tipos de coches (grandes y pequeos), as como la presencia de una
6
demanda para ambos coches en cada pas. Si hay economas de escala, sera
ventajosoparacadapasespecializarseenlaproduccindeunsolotipodecocheen
vez de en ambos tipos. Asimismo, si existe libre comercio entre los dos pases, los
consumidoresdecadapaspuedencompraramboscoches.Portanto,laseconomas
de escala y el comercio internacional hacen posible que cada pas pueda producir
bienesdeformaeficientesinsacrificarlavariedaddedichosbienes.
1.2.4. Lasventajascompetitivasdelasnaciones
EllibrodePorter(1990),LaVentajaCompetitivadelasNaciones, fueresultado
deunestudio,decuatroaosdeduracin,sobrediezdelasnacionesmsimportantes
del mundo2, en el que se investig acerca de las fuentes del xito competitivo
internacional de una amplia variedad de industrias. Las conclusiones de este estudio
contradicenlasabiduraconvencionalquehastaesemomentohabaorientadoelmodo
depensarydeactuardemuchasempresasygobiernosnacionales,afirmandoqueel
xito de una nacin se debe a sus ventajas competitivas y no a las ventajas
comparativas que ostenta. As lo afirma Porter cuando dice que la prosperidad
nacional se crea, no se hereda. No surge de los dones naturales de un pas, del
conjuntodesumanodeobra,desustiposdeintersodelvalordesumoneda,como
afirmaconinsistencia la economa clsica. La competitividadde una nacin depende
delacapacidaddesuindustriaparainnovarymejorar3.
Este autor fue uno de los primeros en argumentar que se deba abandonar la
idea de una nacin competitiva y, en su lugar, analizar los determinantes de la
productividadconlaquelosrecursosdeunanacin(capitalytrabajo)sonempleados4.
Esto implicaba no contemplar la economa como un todo, sino estudiar aquellos
sectoresenlosquelasempresasdeunpastenanxitointernacionalmente,esdecir,
Alemania,Corea,Dinamarca,E.E.U.U.,Italia,Japn,ReinoUnido,Singapur,SueciaySuiza.
Porter,Michael(1990)LaVentajaCompetitivadelasNaciones.EdicionesB.Argentinas.a.
4
Productividadsedefineaqucomoelvalordeloutputproducidoporunaunidaddetrabajoocapital.
3
Estoes,sectoresqueexportabanunvolumensustancialycontinuadodebienesoserviciosdirigidosaunaamplia
serie de naciones, o que realizaban importantes inversiones en el exterior basadas en la capacidad tcnica y los
activoscreadosenlanacindeubicacin.
internacional.
Considerando que el modelo del diamante representa la principal contribucin
terica de Porter a la teora econmica moderna de la ventaja competitiva de las
naciones, a continuacin se realiza una breve descripcin de cada uno de estos
atributosydeotrosqueconjuntamenteconformaneldiamantedelaventajanacional.
1.2.4.1.
Eldiamantedelaventajacompetitivanacional
LateoradePorterdelaventajacompetitivanacionalestbasadaenunanlisis
delascaractersticasdelentornonacionalqueidentificacuatrogruposdevariablesque
influyen en la capacidad de las empresas para establecer y mantener una ventaja
competitivaen los mercados internacionales: condiciones de los factores,condiciones
delademanda,sectoresconexos yauxiliares,estrategia,estructurayrivalidadenlas
empresas.Existenotrosdosfactoresque,conjuntamenteconlosanteriores,formanel
diamantenacionalysecorrespondenconelazaryelGobierno.ElmodelodePorter,
basado en estos determinantes que operan de forma individual o colectiva, crea el
entornonacionalenelquelasempresaseindustriasnacenyaprendenacompetir.
FiguraN1
Losdeterminantesdelaventajacompetitivanacional
Fuente:LaVentajaCompetitivadelasNaciones,Porter,Michael(1990)
Eldiamanteesunsistemaqueserefuerzamutuamente,deformaqueelefecto
deundeterminanteesdependientedelestadodeotros.Comodiceelautor,laventaja
competitivaenunsolofactornoserasostenible,yaqueestaraexpuestaalaimitacin
por parte de los competidores globales. Aunque para que una industria tenga xito a
escala internacional, tampoco es necesario que exista ventaja en cada uno de los
vrtices del diamante. La nacin con el diamante ms favorable convertir con ms
probabilidadenventajacompetitivaloseventospositivos.Acontinuacinprocedemosa
describirbrevementelosfactoresoelementosdeldiamante.
10
1.2.4.1.1.
Lascondicionesdelosfactores
Porconsiguiente,losfactoresdeproduccinmsimportantessonaquellosque
implican una fuerte y continua inversin y estn especializados. Contrariamente a lo
que dice la sabidura convencional, el disponer simplemente de una poblacin activa
formadaenlasescuelassecundariasoinclusoenlauniversidadnorepresentaninguna
ventaja competitiva en la competencia internacional moderna. Los competidores
pueden acceder a estos factores sin complicacin alguna a travs de una estrategia
mundial o de innovaciones tecnolgicas. En cambio, los factores especializados son
ms escasos, ms difciles de imitar por futuros competidores y su creacin requiere
unainversinalargoplazoquenotodosestndispuestosaafrontar.Sinembargo,los
factores bsicos tambin son relevantes en cuanto que ofrecen ventajas en la etapa
11
inicial,paraluegoserapoyadosporfactoresavanzadosyespecializados.As,estudios
universitarios especializados en los principales sectores de la nacin permiten a las
empresas disponer de personal que les otorga ventajas sobre otros competidores
internacionales.Esdecir,debeexistirunarelacinmsestrechaentreelxitodeuna
industria y la creacin de factores de produccin especializados necesarios para el
xito.
1.2.4.1.2.
Lascondicionesdelademanda
Comoconsecuenciadelanecesidaddebasarlaventajacompetitivaenfactores
avanzadoscomo las nuevas tecnologas y la investigacin especializada,entre otros,
resultaesencialentenderlascaractersticasdelentornonacionalqueconducenatales
inversiones. Porter asigna unagran importanciaaestesegundovrtice del diamante,
ya que la demandainterior presionaa las empresas para que innoven y mejoren. En
trminos generales, las naciones logran ventajas competitivas en aquellos sectores
cuyademandainteriorinformaanticipadamentealasempresasdenuevasnecesidades
que es necesario cubrir, presionando para que stas innoven con mayor rapidez y
obteniendo as ventajas competitivas y ms desarrolladas que las de sus rivales
extranjeros. Al igual que sucede con los factores de produccin, la magnitud de la
demandainterioresmuchomenosimportantequeelcarcterdedichademanda.Por
consiguiente,elquelasempresasdeunpasconsiganonoventajascompetitivasvaa
depender,nodequeexistaunagrandemandainterior,sinodequeesademandasea
lamsrefinadayexigentedelmundo.Lasofisticacindeloscompradoresobligaalas
empresasaresponderaretosdifcilesdeafrontar,aunquetambinlosayudaaprever
tendenciasmundiales.
Lamezcladelosatributosdelademandalocal(lacomposicindelademanda,
el tamao de la demanda y el patrn de crecimiento y la internacionalizacin de la
demanda)resultaesencialcomofuentede ventajacompetitivaparalasempresasde
unanacin.Adicionalmente,elefectodelascondicionesdelademandaenlaventaja
competitiva tambin depende de otros vrtices del diamante. Sin una fuerte rivalidad
local, por ejemplo, ni el rpido crecimiento de la demanda local ni el tamao de la
misma estimularan la inversin de las empresas. Adems, sin la presencia de
12
1.2.4.1.3.
Lossectoresconexosyauxiliares
Este vrtice del diamante crea un efecto de cadena, ya que ofrece a otras
industrias proveedoras locales productos y tecnologas que pueden ser utilizados en
susprocesos de produccin. Porter destacala menor importancia dela disponibilidad
de inputs en comparacin con la eficiencia y coordinacin de los mismos. As, las
empresas locales se benefician de los procesos de innovacin y mejora de los
proveedoreslocales,alpermitirleslaidentificacindenuevosmtodosyoportunidades
para sus empresas. A su vez, las empresas locales tienen la oportunidad de ofrecer
retroalimentacin a sus proveedores, adems de cooperar en el diseo de nuevos
productos. Adicionalmente, el proveedor local es ms fcilmente accesible que los
13
Eltercervrticedeldiamantenosindicaquelasindustriaslocalescompetitivas
en el entorno internacional estn en realidad concentradas geogrficamente, por lo
que, resulta necesario comentar este tipo de concentracin que el autor denomina
clusters.
Estas agrupaciones de empresas afectan a la competencia en tres aspectos:
incrementan la productividad de las empresas o sectores que los integran aumentan
sucapacidadparainnovary,conello,sucapacidadparaaumentarlaproductividady
estimulan la creacin de nuevas empresas, lo cual apoya la innovacin y, por
consiguiente, la expansin del cluster. Un cluster puede entonces definirse como un
sistemadeempresaseinstitucionesinterconectadascuyovalorglobalesmayorquela
suma de sus partes. Los tres efectos positivos que ejercen los clusters sobre la
competencia dependen, en cierta medida, de que haya relaciones y comunicaciones
personalesyexistaninteraccionesentreredesdepersonaseinstituciones.
La integracin en un cluster puede facilitar o abaratar el acceso a recursos
especializados como componentes, maquinarias y personal. Por otro lado, las
empresasquepertenecenaunclusterdisponendeunamplioabanicodeinformacin,
que de otra forma no tendran. Adicionalmente, las empresas que pertenecen a un
clustersuelenpercibirmsrpidayclaramentelasnuevasnecesidadesdelosclientes.
Adems,losparticipantesenelclusteraveriguanconmsprontitudlaaparicin
de nuevas tecnologas y la disponibilidad de nuevos componentes y mquinas o de
14
1.2.4.1.4.
Estevrticedelmodelopredicequelascircunstanciasnacionalesyelcontexto
originan fuertes tendencias en el modo en que se crean, organizan y gestionan las
empresas, as como en la definicin de la naturaleza de la competencia interna. En
trminosgenerales,ningnsistemadegestinesuniversalmenteapropiado,sinoque
lacompetitividaddeundeterminadosectoresconsecuenciadelaconvergenciadelos
modosdedireccinydeorganizacinprevalecientesencadapasydelasfuentesde
ventaja competitiva existentes en cada sector. As, las estrategias de las empresas
deben responder y estar basadas en los intereses de la demanda local o extranjera.
Adems, los sectores locales que son lderes en el mbito internacional son los que
handeconformarlasestrategiasdelasempresaslocales.
Muchosaspectosdeunanacininfluyenenlasformasdeorganizarygestionar
las empresas. Algunos de los aspectos ms importantes son las actitudes de los
trabajadores hacia la direccin y viceversa, las normas sociales de conducta
individualista o de grupo y, las normas profesionales stas, asu vez, se derivan del
15
Lasestrategias,lasestructuras,lasmetas,lasprcticasdirectivas,lasactitudes
individualesylaintensidaddelarivalidadenelsectorempresarialsontodosaspectos
especficosdelasindustriasdeunanacinqueconstituyendeterminantesdelaventaja
competitivainternacional.
16
1.2.4.1.5.
ElpapeldelGobiernoyelpapeldelazar
Segn Porter, el papel correcto del Gobierno debe ser el de actuar como
catalizador y estimulador, alentando a las empresas a que eleven susaspiraciones y
nivelesdecompetitividad.ElGobiernodesempeaunpapelparcialeindirecto,aunque
fundamentalcomoestimuladordelosvrticesdeldiamante.Lapolticaquetienexito
es aquella que crea un marco en el que las empresas puedan lograr ventajas
competitivas,ynolaquehaceinterveniralgobiernodirectamenteenelproceso,conla
excepcinde naciones queestn enel inicio del proceso dedesarrollo. Por tanto, en
trminos generales, elGobierno deun paspuede influir en laventaja competitiva de
sus industrias directa o indirectamente, atravs de leyes(legislacinqueincentive la
competencia o reduzca los trmites administrativos por la va de la simplificacin
administrativa),impuestos,yayudasfinancierasdirectas.
Como indica Porter, eventos del azar jueganunpapel importanteen la ventaja
competitivainternacional.Estoseventosrepresentanacontecimientos que estn fuera
del dominio de las empresas o del Gobierno. El autor los resuma como cambios
significativosenlosmercadosfinancierosmundialesoenlostiposdecambio,guerras,
terrorismo, decisiones polticas degobiernos extranjeros, incrementos inesperados en
precios de determinados y necesarios bienes como el petrleo, entre otros. Todos
estos eventos crean una discontinuidad y permiten adems alteraciones en las
posicionescompetitivas, pudiendoanular lasventajas decompetidores establecidos y
crear oportunidades para nuevos competidores. El azar ofrece, entonces,
oportunidades que no pueden ser planificadas pero que pueden dar lugar a una
situacin favorable para alcanzar unaventaja competitiva. Porter seala tambin que
las oportunidades que genera el azar no los aprovecha el pas donde ocurren sino
aquelquetengaunmejordesarrollodelosdeterminantesdeldiamante.
1.3.
LaindustriaelectrnicaenMxico
La industria electrnica en Mxico surge durante los aos sesenta con la
Laindustriaelectrnicaeshoyunpilarcentraldelaindustriamanufactureraen
Mxico,comosehacepatenteatravsdeindicadoreseconmicoscomosonempleo,
exportacioneseinversinextranjeradirecta.Anivelinternacionalestaindustriadestaca
por la integracin de redes globales, su gran dinamismo y la ventana de entrada a
sectores de alta tecnologa que ha ofrecido a muchos pases en desarrollo. Es una
industria claramente dominada por empresas multinacionales que han establecido
En1995elGATTsetransformenlaOrganizacinMundialdeComercio(OMC).
Las maquiladoras son empresas que importan, bajo rgimen temporal, partes y componentes utilizados para el
ensambledeproductosfinales,loscualessonposteriormenteexportados.
7
18
subsidiariasenMxicodesdehacemsdecincodcadas.Cincosegmentosintegrana
laindustriaelectrnica:
Componenteselectrnicoscomosemiconductores,tarjetascircuitos,etc.
LaindustriaelectrnicaenMxicotuvounaevolucinmuyfavorabledurante
losaosnoventa,especialmentecomosemencionanteriormenteenlasegundamitad
de la dcada de los noventa, cuandose vi fuertemente beneficiada por la firma del
TratadodeLibreComerciodeAmricadelNorte(TLCAN):elvaloragregadocrecia
una tasa media anual de 16.4% entre 1994 y 2000. De manera similar, el personal
directo ocupado por la industria creci de192,000 empleados en 1994a 384,000 en
2000.Elperiodoentre2001y2003presentunafrancacontraccindebidoalamenor
demanda global y la fuerte competencia de otros pases principalmente asiticos
entre otros factores. Cifras de 2004 muestran una significativa recuperacin de la
industria,peroanpordebajodelosnivelesalcanzadosen2000.Tambinestosdatos
apuntan a que la recesin ha quedado atrs y a que la industria de nuevo est
creciendosolidamente,elliderazgohacontinuado,logrndoseconsolidarcomounade
las industrias con mayor participacin en el sector manufacturero nacional. Sin
embargo,seenfrentangrandesretosparaincrementarlacompetitividaddelaindustria
enMxicoyposicionarlamejorantelastransformacionesporlasquelaindustriaglobal
esttransitando.
LosprincipalessegmentosdelaindustriaelectrnicaenMxicosonelectrnica
de consumo, computadoras personales y equipo de telecomunicaciones, pero equipo
industrial y mdico ha estado creciendo a tasas mayores que el promedio de la
19
industria.Msdel75.0%delasempresasestnlocalizadasenestadosfronterizosdel
norte del pas, principalmente en Baja California. Jalisco es el estado del interior del
pasconelmayornmerodeempresasdelaindustriaelectrnica.
20
CaptuloII
Estrategia,estructurayrivalidaddelas
empresas
2.1. Anlisisdelentornoinstitucionalyorganizacional
La competencia es esencial en la industria electrnica de Mxico y est
fuertemente influenciada o favorecida por la actuacin de organismos e instituciones
queinteractanconlasempresasoqueregulansusactividades.
2.1.1. Sectorpblico
La buena regulacin del Estado Mexicano promovi, de una manera indirecta,
un importante crecimiento de la industria electrnica en Mxico, sobre la base de un
marco de incentivo a la competencia en el mercado mexicano. As los principales
estandartes globales de la industria electrnica, OEMs, por sus siglas en ingls,
manufacturerosdeequipooriginalyCMs,porsussiglaseningls,manufacturerosde
equipo por contrato, han establecido subsidiarias en Mxico. Estas empresas
multinacionales son un polo de atraccin de proveedores y de otros estandartes
globalesyenmenormedidadelascasasdediseo,siendopocalaparticipacindelas
empresasdecapitalnacional.
ElGobiernoMexicanohacumplidounrol muyimportanteenlaevolucindela
industriaelectrnicaenMxico,atravsdesuspolticasdeapoyoalaindustria,para
fortalecer su competitividad. Por lo que ha establecido polticas y programas a esta
industria, si bien desde 1950 varias compaas multinacionales establecieron plantas
21
enMxicoenlabsquedadeaccesoauncrecientemercadodomstico,departicular
importanciaparalaindustriaelectrnicadelinteriordelpaseslacreacinydesarrollo
de la industria electrnica en Jalisco, todava dentro del modelo de sustitucin de
importaciones.
LaindustriaelectrnicaenMxico tambinestfuertementeligadaalprograma
de la industria maquiladora de exportacin incorporada en la legislacin mexicana. A
partir de 1970 el crecimiento del nmero de plantas de las empresas adscritas al
programa de maquila, ha estado estrechamente ligado al comportamiento de la
economa estadounidense. Esta tendencia se ha mantenido, a pesar de que un gran
nmerodeempresasdecapitalasiticoyeuropeohanestablecidoplantasenMxico
bajoelprogramademaquiladeexportacin,engranmedidaexplicadoporelhechode
quetambinestascompaasexportanlagranmayoradesuproduccinalosEstados
Unidos.
El programa de maquila tuvosu mayor auge como mecanismo de atraccin de
ungran nmero deempresas dela industria electrnica a lo largo de las dcadas de
los ochenta y noventa, principalmente en la franja fronteriza norte del pas. De esta
manera se crearon aglomeraciones industriales en ciudades de estados fronterizos
comoserTijuana,Mexicaliyotros.
NegociacionesComercialesInternacionales.2006
22
losproductoselectrnicosprovenientesdepasesnomiembrosdelTLCAN,elarancel
promedioponderadosecontrajode5.09%a0.08%9.
Antelavorazcompetenciaporlosmercadosglobales,elGobiernoensuobjetivo
fundamentaldedotaralasempresasmexicanas,almenos,delasmismascondiciones
que ofrecen nuestros principales competidores, que le permitan posicionar con xito
susmercancasyserviciosenlaarenadelcomerciointernacionalpublicennoviembre
de 2006 el Decreto para el fomento de la Industria manufacturera, maquiladora y de
serviciosdeexportacin(DecretoIMMEX),continuandoconelobjetivodefortalecerla
competencia del sector exportador mexicano, y otorgar certidumbre, transparencia y
continuidad a las operaciones de las empresas, precisando los factores de
cumplimiento y simplificndolos permitindoles adoptar nuevas formas de operar y
hacernegociosdisminuirsuscostoslogsticosyadministrativosmodernizar,agilizary
reducirlostrmites,conelfindeelevarlacapacidaddefiscalizacinenunentornoque
alientelaatraccinyretencindeinversionesenelpas.Esteinstrumentointegralos
programas para el Fomento y operacin de la industria maquiladora de exportacin
(Maquila)yelqueestableceProgramasdeimportacintemporalparaproducirartculos
de exportacin (PITEX), cuyas empresas representan en su conjunto el 85% de las
exportacionesmanufacturerasdeMxico10.
Tambinlosgobiernosdelosestadospuedentenerunpapelmuyimportanteen
eldesarrollodelaindustriaelectrnicayenparticularenlaformacindecapacidades
tecnolgicas. Elcontraste entre las dos regionesestudiadasesunavez ms til para
ilustrar lo heterogneodel entorno organizacional einstitucional en el que la industria
electrnica se desarrolla. El estado de Jalisco presenta fortalezas importantes que
puedenserusadascomoejemploparaotrosestados:polticasyprogramadefinidode
Ciencia y Tecnologacoordinacinde iniciativas estaduales deapoyo ala industriaa
travs de un organismo con presupuesto y personal propio (el Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnologa del Estado de Jalisco) fomento de vinculacin academia
empresa atraccin de inversin extranjera directa en actividades de alto valor
9
NegociacionesComercialesInternacionales.2006
10
NegociacionesComercialesInternacionales.2006
23
agregadoadministracindefondosestatalesyfederalesdeapoyoalainnovacin,etc.
Sinembargo,enesteestadoseidentificarondebilidadescomolafaltaderecursospara
implementacin de iniciativas yretrasoso dificultad para ponerenmarcha programas
debidoalafaltadecoordinacindelosdistintosnivelesdegobierno.
JaliscoesreconocidocomouncasodexitoenMxicoencuantoalmanejode
polticaindustrialydecienciaytecnologa.Perolasituacinenotrosestados,comose
reflejaen elestado de Baja California, noes tan positiva.Algunasde las debilidades
detectadas en este estado fronterizo son: ausencia de una agencia pblica con
presupuestoypersonalasignadoparalacoordinacineimplementacindepolticasde
fomentodeinnovacinenlaindustriarecursosreducidosparaapoyaralaindustrialas
principales iniciativas estn dirigidas a la atraccin de inversin extranjera, con poca
atencin al fortalecimiento de capacidades de las empresas existentes o la
diseminacindelatecnologa,etc.
2.1.1.1.
Reddetratadoscomerciales
Distintosestudiosreconocenprecisamentequelaextensareddetratados
comerciales de Mxico ha sido un factor importante para las decisiones de
localizacindeinversinyoperacionesdeproduccindeempresasdelaindustria
electrnica.
11
En total existen 11 acuerdos comerciales con 32 pases de Amrica, Asia y Europa. Secretara de Economa,
Subsecretara de Negociaciones Comerciales Internacionales. La estrategia de Negociaciones Comerciales
Internacionales.2006
24
2.1.1.2.
Programadepromocinsectorial(PROSEC)
Continuandoconsuprocesodeliberalizacinarancelariaycomoresultadode
una amplia consulta con el sector privado, el gobierno public el Programa
sectorialdelaindustriaelectrnica(PROSEC).Esteprogramaconsisteenlaaplicacin
de aranceles preferenciales, en su mayora tasas de cero por ciento, sobre los
insumos y componentes especficos utilizados por la industria electrnica,
identificados dentro del mismo. La condicin que impone el PROSEC para su
autorizacinesquelosbienesimportadosdebernserexclusivamenteutilizadospara
lafabricacindelosensamblesybienesfinaleselectrnicos, igualmentelistados
enelprograma13.
12
ElcasoclarodeestaprdidadeventajaloconstituyeelAcuerdointernacionaldetecnologadeinformacin(ITA).
El PROSEC no impone requisitos de desempeo para su otorgamiento, como pudiera ser la obligacin de
exportarlosbienesqueincorporenlosinsumosimportadosalamparodelPrograma.Porlotanto,lasempresasque
calificanparaelPROSECpuedenexportarlosproductosquefabriquenovenderlosenelmercadonacionalconlos
mismosbeneficiosarancelarios.
13
25
2.1.1.3.
Enlaactualidadparamejorarelposicionamientodelasempresasmexicanasen
la arena del comercio internacional el Gobierno estableci en noviembre de 2006 el
Programa IMMEX, que es un instrumento mediante el cual se permite importar
temporalmentelosbienesnecesariosparaserutilizadosenunprocesoindustrialode
servicio destinado a la elaboracin, transformacin o reparacin de mercancas de
procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportacin o a la
prestacin de servicios de exportacin, sin cubrir el pago del impuesto general de
importacin, del impuesto al valor agregado y, en su caso, de las cuotas
compensatorias.
Estosbienesestnagrupadosbajolassiguientescategoras:
Contenedoresycajasdetrailers.
26
Lasmodalidadesson:
ProgramaIMMEXAlbergue,cuandounaovariasempresasextranjerasle
faciliten la tecnologa y el material productivo, sin que estas ltimas
operendirectamenteelPrograma,y
ProgramaIMMEXTerciarizacin,cuandounaempresacertificadaqueno
cuente con instalaciones para realizar procesos productivos, realice las
operaciones de manufactura a travs de terceros que registre en su
Programa.
2.1.2. Cmarasempresarialesyotrasorganizacionesdelsectorprivado
La competencia en esta actividad econmica se ve fortalecida por un grupo
activo de organizaciones privadas que apoyan directa o indirectamente a la industria
electrnica. Las cmaras empresariales, y en particular la Cmara Nacional de la
IndustriaElectrnica,detelecomunicacioneseInformtica(CANIETI),tienenpresencia
en las principales regiones en donde la industria electrnica est establecida. Las
cmarasofrecenasistenciaasusagremiadosendiversasreascomolaformacinde
recursos humanos, asesora legal y administrativa, representacin de intereses ante
distintasinstanciasgubernamentales,entreotras.
Finalmente,unfenmenodegranimportanciaenJaliscoeslaexistenciadeun
grupo de gerentes generales mexicanos, y otros gerentes con poder de toma de
decisintambin mexicanos,trabajandoparalasempresasmultinacionalesenJalisco
(OEMsyCMS).El86%delasplantasdeempresasmultinacionalesenJaliscoestaban
dirigidas por un gerente mexicano14. Entre ellos hay un grupo que trabaja para
promover elcrecimiento y desarrollo dela industriaen laregin, por lo quese rene
peridicamente para promover iniciativas de inters comn para las empresas de la
regin.Deigualomayorimportanciaeselpapelquecadagerentetieneensuplanta
para gestionar con la casa matriz la transferencia de nuevas lneas de produccin,
nuevas tecnologas y actividades de mayor valor agregado, y para coordinar y
supervisarlosesfuerzospordemostrarqueenMxicosepuedenhaceractividadesde
mayorvaloragregado.
14
CentrodeCompetitividaddelaITAM(2005).
28
2.2 Estructuradelasempresas
Deacuerdoconelsistemadegestindelasempresasquedeterminanelmodo
dedireccinyorganizacin,ascomolanaturalezadelacompetencia,losprincipales
participantesdelaindustriaelectrnica enMxicosepuedenclasificarentresgrupos
principales de empresas: los estandartes globales, los proveedores lderes y
secundariosylascasasdediseo(FiguraN2).Elgrupodeestandartesglobalesse
divide, a su vez, en dos grupos de empresas: los manufactureros de equipo original
(OEMs)olderesdemarcaylosmanufacturerosdeequipoporcontrato(CMs).
FiguraN2
EmpresasParticipantesenlaindustriaelectrnica
Fuente:CentrodeEstudiosdeCompetitividaddelITAM(2005)
LassubsidiariasdeOEMsenMxicoenfrentanelretodereorientarsuestrategia
y su posicin dentro del esquema global de la empresa multinacional, debido a la
creciente competencia de otras regiones y a las fuertes exigencias de la industria
descritasanteriormente.
proveedores locales, tienen una relacin global con los primeros y poseen activos
importantes,incluyendotecnologapropia.EnlaindustriaelectrnicaenMxico,estos
proveedores son principalmente empresas de capital extranjero que son atradas por
losestandartesglobales.Engeneral,setratadeempresasqueenMxicocuentancon
capacidades tecnolgicas bsicas de producto y bsicas o intermedias de proceso.
Adems tienen una fuerte dependencia tecnolgica de la casa matriz o de su cliente
principal. Estas subsidiarias de empresas extranjeras tambin enfrentan el reto de
seguir siendo una opcin competitiva para los clientes o la casa matriz. De gran
importancia es el realizar esfuerzos por mejorar incrementalmente procesos y, en
medidadeloposible,productos.Paraellossonclaveelfortalecimientodelosrecursos
humanosyunamayorinteraccinconfuentesexternasdetecnologa.
31
Enelanexosedetallanlosparticipantesporestado,comoeslaparticipacinpor
sectorylosprincipalessegmentosyempresasporentidadfederativa.
2.3. Rivalidadyestrategiadelasempresas
15
Dussel,E.,J.J.PalaciosG.Woo,2003,LaindustriaelectrnicaenMxicoProblemtica,PerspectivayPropuesta,
UniversidaddeGuadalajara,Mxico.
32
2.3.1. Reduccindecostos16
Existen diversas reas de oportunidad para reducir costos, las cuales son
explotadas constantemente por las empresas de la industria. Una de las ms
frecuentes es a travs de tecnologas de proceso y de producto. Por un lado, las
empresasquecompitenexitosamenteenelmercadointernacionaltienenunampliouso
desistemasmodernosdeorganizacindelaproduccincomo manufactureraesbelta,
seis sigma, justo a tiempo, mejora continua, entre otros. Uno de los principales
resultadosdeestossistemaseselbajocostodeproduccin,peromsimportanteesla
capacidad de reducirlo continuamente. Los mismos resultados son alcanzados y
fortalecidosatravsdelesfuerzocontinuoporinnovarenmaquinariayequipo.Porotro
lado, la innovacin en tecnologa de producto permite reducir costos gracias a la
invencin de nuevos materiales, nuevos diseos de menor tamao, mayor poder y
funcionalidaddecomponentes,etc.
Otrasreasdeoportunidadparareducircostossonrelocalizacingeogrficade
operaciones,reestructuracininternadelacompaa(procesosytamao),entreotros.
Acontinuacinsemuestranejemplosdelaestrategiaseguidapordiversascompaas:
Afinalesde2003,Sonyanunciimportantesplanesparareducircostosfijospor
3.04 miles de millones de dlares, principalmente en los negocios de electrnica.
Segnanuncilacompaa,lamayoradelareduccindecostosvendradereajustes
en el nmero de empleados y plantas. La estrategia de Sony es muy ambiciosa y
tambinplanea eliminar 16 categoras norentables deproductos, deun total de 137
reducir el nmero de proveedores a 1,000, de los 4,700 que tena en 2003 y
estandarizarelnmerodecomponentesqueusapasandode840milen2003a100mil
en2007.
Ernst, D. y L. Kim (2001) Global production networks, knowledge difusin, and local capability formation a
conceptualframeworkConferenciaNelson&Winter,Dinamarca.
33
Elsegmentodeelectrnicadeconsumotambinsufreimportantesreducciones
enpreciosdemercado:debidoprincipalmenteaunexcesomundialdeproduccin,en
2004lospreciospromediodetelevisoresmonitoresdeLCD(LiquidCrystalDisplay)se
redujeron en 20.0%. Tambin la sobreoferta mundial de componentes ejerce fuertes
presiones en la reduccinde precios: Samsung, el lder mundial en la produccin de
chips de memoria (DRAMs), espera que el precio promedio de estos productos
disminuyaen30.0%.
Ladinmicadecontinuareduccindecostosexigealaindustriaelectrnicaen
Mxico un esfuerzo constante y de gran magnitud para mantenerse competitiva e
incluso para sobrevivir. Tal y como qued patente en el 2001 y 2002, las empresas
34
Generalmenteeldesarrollodenuevastecnologassehacedemaneraconjuntay
una vez que se tienen los resultados cada compaa comercializa los productos o
componentes bajo supropia marca o los usa para desarrollar productos propios. Los
siguientesdosejemplosilustranlanaturalezadelasalianzasestratgicas.
Carrillo,J.yR.Gomis(2003),Losretosdelasmaquiladorasantelaprdidadecompetitividad.
35
TablaN1
AlianzasestratgicasdeLGElectronicsconotrasempresasdelaindustriaelectrnica
(19952004)
Compaa
Philips
ericsson
JBL
ProyectoConjunto
Alianzaestratgicaparaeldesarrolloymercadeodepantallasde
cristallquido(LCD)
Desarrollodetecnologas,produccinymercadeodeproductosde
comunicacinmvil
Alianzaparaeldesarrollodegeneracionesfuturasdeproductosde
audio
Oak
Alianzaparaeldesarrollodeunidadesdealmacenamientoptico
Lucent
Alianzaestratgicaenvariasreas,incluyendodesarrolloconjunto
Technologies
deproductosymercadeodetecnologasdecomunicacinmvil
Cooperacinparaeldesarrolloconjuntodeunchipdemediadigital
Hyundai
trabajoconjuntoparaeldesarrollodegeneracionesfuturasde
semiconductores
KT
Alianzaparadesarrollodeproducto,asistenciatecnolgicay
mercadeointernacionaldeproductosparaInternetdealtavelocidad
36
Serome
Desarrolloconjuntodeproductosdetecnologasdecomunicacin
Technology
mvil
Thomson
AlianzadetransferenciadetecnologaentecnologaPDP
HoneywellKorea
Alianzaparaincorporarlatecnologadeautomatizacindelhogaren
losproductosdeLG
Desarrolloyproduccindetarjetadecircuitosparalassiguientes
Tessera
generacionesdechips
GeneralElectric
Desarrolloconjuntodebieneselectrodomsticos
Intel
Alianzaparadesarrolloconjuntodeproductos
Fuente:CentrodeCompetitividaddelITAM(2005)
integrado?.
37
MxicotieneunagranventajaconrespectoaAsiaentrminosdevelocidadde
respuesta para abastecer el mercado de los Estados Unidos. Los productos
manufacturadosoensambladosenMxicopuedenserentregadosalconsumidorfinal
enlos EstadosUnidos enun rangode24a72horas,dependiendo de la localizacin
geogrfica de las plantas en ambos pases. En contraste, el tiempo promedio de
entregadelosproductoselectrnicosprovenientesdeAsiaesde3semanas.
EstatendenciaofreceunaventajaparaMxicoparaciertosproductos,comoson
aquellosdegranvolumenolosujetosacambiosconstantesdediseo.Perolaventaja
tiene que ser mejor explotada a travs de mayores inversiones en infraestructura de
transporte, (carreteras, red ferroviaria, puertos, etc.), mejor seguridad para el
transporte,mayorinversinenmejorarlalogstica,etc.
2.4. Capital
2.4.1. Inversinextranjeradirecta
Lainversinextranjeraesotrofactornecesario,porqueesunmotorquepermite
asimilar ms rpidamente las habilidades tecnolgicas y tcnicas gerenciales, e
impulsa la economa. Las empresas con inversin extranjera directa dominan
ampliamente la industria electrnica en Mxico. La inversin extranjera directa
materializada en la industria electrnica en todo Mxico durante 2004 fue de 696
millones de dlares. Como se muestra enel GrficoN 1, losmayores nivelesfueron
38
GrficoN1
Inversinextranjeradirectamaterializadaenlaindustriaelectrnica
(Millonesdedlares)
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente:DireccinGeneraldeInversionesExtranjeras,SecretariadeEconoma
(19942004)
GrficoN2
Inversinextranjeradirectaacumuladaporsegmentoenlaindustriaelectrnica
(19942004)(Porcentajes)
3.3%
23.3%
39.5%
33.9%
Telecomunicaciones
Consumo
Cmputo
Otros
Fuente:DireccinGeneraldeInversionesExtranjeras,SecretariadeEconoma
39
Porentidadfederativa,BajaCaliforniaeselestadoquemsinversinextranjera
directarecibientre1994y2004,lacualtotaliz2,118millonesdedlares(23.2%del
totalrecibidoenMxico).EnsegundoytercerlugarseubicaronJaliscoyChihuahua,
con 1,359 y 1,088 millones de dlares respectivamente (Grfico N 3). En Baja
Californialamitaddelainversinfuerecibidaentre1997y2000,mientrasqueenslo
dos aos (1999 y 2000) Jalisco recibi el 60.0% del total de inversin del periodo
estudiado. En 2004, los estados que ms inversin extranjera recibieron fueron Baja
California(276millonesdedlares)ySonora(103millonesdedlares).
GrficoN3
Inversinextranjeradirectaacumuladaporentidadfederativaenlaindustriaelectrnica
(19942004)(Millonesdedlares)
2,500
2,118
2,000
1,359
1,500
1,088
967
753
1,000
634
593
500
or
a
So
n
ra
l
o
Fe
de
tro
s
O
is
tr i
t
D
l ip
as
ua
hu
ah
Ch
i
lis
co
Ja
Ta
m
au
Ba
j
a
C
al
ifo
rn
ia
Fuente:DireccinGeneraldeInversionesExtranjeras,SecretariadeEconoma
40
41
CaptuloIII
Condicionesdelademanda
Esimportanteaclararqueunabuenacondicindedemandaquepermitaquelas
empresas consigan o no ventajas competitivas va a depender, no de que exista una
grandemanda,sinodequeesademandasealamsrefinadayexigentedelmundo.
Paraestaindustriaelmercadonorteamericanosatisfaceplenamenteesterequisito.
3.1. Exportacioneseimportaciones
En general la evolucin de las exportaciones de la industria electrnica en
Mxico es un reflejo de la alta orientacin de la industria hacia el mercado de
exportaciones: aproximadamente el 93.0% de la produccin es exportada directa o
indirectamente19,delacualcasilatotalidadestdestinadoalmercadonorteamericano,
esto hace que el mercado interno sea poco significativo. Entre 1994 y 2000, las
exportaciones crecieron a una tasa media anual de 27.4%, entre 2000 y 2003 se
contrajeron16.5%(entodoelperiodo)yen2004mostraronunsignificativorepuntede
11.1%. De manera similar, las importacionescrecieron entre 1994 y2000 a una tasa
anual de 19.6%, entre2000y 2003disminuyeron10.3%(todoel periodo) y crecieron
19
EstimacindelCentrodeCompetitividaddelITAMconbaseendatosdeWorldTradeAtlas(2005)
42
18.5%en2004.Comoconsecuenciadelimpresionantecrecimientoenesteltimoao,
lasimportacionesalcanzaronunmximohistricode45.697millonesdedlares.
43
GrficoN4
Exportacionesdelaindustriaelectrnica,porsegmento
(19962004)
(Millonesdedlarescorrientes)
Fuente:DireccindeIndustriasElctricayElectrnica,SecretaradeEconoma
(2005)
44
GrficoN5
Importacionesdelaindustriaelectrnica,porsegmento
(19962004)
(Millonesdedlarescorrientes)
Fuente:DireccindeIndustriasElctricayElectrnica,SecretaradeEconoma(2005)
3.2. BalanzaComercial
Elrpidocrecimientodelasexportaciones,aunatasasignificativamentemayor
que las importaciones entre 1996 y 1999, se tradujo en el mayor supervit de la
balanzacomercialdelaindustria.Dichasituacincomenzarevertirseen2000:entre
2000y2003,lasimportacionessecontrajeronaunamenortasaquelasexportaciones
y en 2004 las primeras crecieron significativamente ms que las segundas. Como
resultado,en2004laindustriaelectrnicamostrunabalanzacomercialnegativa,por
primeravezenladcadaanalizada,de2,789millonesdedlares(GrficoN6).
Estascifrasreflejanelbajovaloragregadodelaindustria,lacual,apesardeser
la industria manufacturera con el mayor valor de exportaciones importa una gran
cantidaddecomponenteseinsumos.Unindicadorquetambinreflejaestasituacines
45
el bajo porcentaje que representa el valor agregado como proporcin del valor total
exportado,elcualfuede12.6%en2003.
GrficoN6
Balanzacomercialdelaindustriaelectrnica
(19942004)
(Millonesdedlarescorrientes)
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
1,000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2,000
3,000
4,000
Fuente:DireccindeIndustriasElctricayElectrnica,SecretaradeEconoma(2005)
3.3. Principalesproductos
El principal grupo de productos de exportacin de la industria electrnica en
Mxico,envalor,sontelevisores.Dentrodelosdiezprincipalesproductosexportados,
tres corresponden a distintos tipos de televisores: televisores de pantalla plana,
televisoresmayoresa20ytelevisoresdeproyeccin,comoseobservaenlaTablaN
2.Enconjunto,en2004estostresproductossumaron5,631millonesdedlares,delos
cualesel96.4%sedirigialosEstadosUnidos.Esimportantesealarquetelevisores
connuevastecnologas(LiquidCrystalDisplay,plasma,DigitalLightProcessing)estn
cobrando mayor importancia en las exportaciones de Mxico. El grupo de productos
conmayorpresenciadentrodelosdiezconmayorvalordeexportacinesequipode
cmputo:CPUs,computadoras de escritorio, impresoras lser, unidades decontrol, y
partes y accesorios para equipo de cmputo. El valor de las exportaciones de estas
cincofraccionesen2004totaliz8,357millonesdedlares,deloscualesel94.2%fue
enviadoalosEstadosUnidos.
46
TablaN2
PrincipalesproductosexportadosporlaindustriaelectrnicaenMxico
Exportaciones
Productos
Cdigo
totales
arancelario (millonesde
dlares)
Exportaciones
aEU(millones
dedlares)
1.Televisoresconpantallaplana
8528.12.06
2,453
2,442
2.CPUs
8471.50.01
2,310
2,062
3.Computadorasdeescritorio(PCs)
8471.41.01
2,080
2,076
4.Televisoresmayoresa20"
8528.12.02
1,699
1,550
cmputo
8473.30.01
1,574
1,222
6.Televisoresdeproyeccin
8528.12.03
1,479
1,438
8471.60.03
1,427
1,405
8.RadiosAM/FMcongrabador/reproductor
8527.21.01
1,361
1,347
9.Equipodecomunicacin
8525.20.99
1,303
1,246
10.Unidadesdecontrol
8471.80.03
1,146
1,115
5.Partesyaccesoriosparaequipode
7.Impresoraslser
8471.60.08
Fuente:DireccindeIndustriasElctricayElectrnica,SecretaradeEconoma(2005)
47
TablaN3
PrincipalesproductosimportadosporlaindustriaelectrnicaenMxico
Importaciones
Productos
Cdigo
totales
(millonesde
dlares)
Exportaciones
aEU(millones
dedlares)
Circuitosintegradosmonolticosdigitales
8542.21.99
3,820
1,022
Circuitosintegradosmonolticosdigitales
8542.29.99
3,398
761
Partesparaequipodecmputo
8473.30.01
2,280
452
Circuitosmodularesparaequipodecmputo
8473.30.02
2,222
361
8536.90.99
2,093
1,353
8525a8528
8525.90.99
1,728
264
Unidadesdememoria
8471.70.01
1,672
146
8525a8528
8529.90.06
1,133
222
Circuitosimpresos
8534.00.99
950
517
Circuitosintegradoshbridos
8542.60.01
868
137
Losdemsaparatosparacorte,
seccionamiento,proteccin,empalmeo
conexindecircuitoselctricos
Partesidentificablescomodestinadasexclusiva
oprincipalmentealosaparatosdelaspartidas
Circuitosmodularesparaequipodelaspartidas
Fuente:DireccindeIndustriasElctricayElectrnica,SecretaradeEconoma(2005)
As tenemos que la estructura de la demanda de la industria electrnica en
Mxico se encuentra segmentada en donde se destacan los televisores de pantalla
plana,cpus,ycomputadorasdeescritoriocomoprincipalesproductossofisticadosque
dan ventajas competitivas a la industria y que son producidos para satisfacer las
necesidades de los compradores ms entendidos y exigentes establecidos en el
mercadoamericano.
48
3.4. Competitividadenelmercadointernacional
Las exportaciones de la industria electrnica en Mxico se dirigen casi
exclusivamente a los Estados Unidos, cabe destacar nuevamente que este mercado
est compuesto por clientes entendidos y exigentes que presionan a las empresas
locales para que alcancen unos niveles cada vez ms altos en lo concernientes a
calidad, caractersticas y servicio de los productos: en 2003 el 94.0% de las
exportacionesseenviadichomercado20.Conelobjetivodeanalizarlacompetitividad
internacional de la industria electrnica en Mxico, en esta seccin se presenta la
evolucindelaparticipacindeMxicoenlasimportacionesglobalesdelosEstados
Unidosencincofraccionesa4dgitosdelsistemaarmonizado.Estascincofracciones
son las de mayor valor dentro de las exportaciones mexicanas de productos
electrnicos. Este ejercicio tambin sirve para ilustrar la fuerte presin que ha
enfrentadolaindustriaenMxicoporpartedepasesasiticos.
20
EstimacindelCentrodeCompetitividaddelITAMconbaseendatosdeWorldTradeAtlas(2004)
Incluyecomputadorasdeescritorio(PCs),impresoras,monitoresdecolorymonitoresblancoynegro,entreotros.
22
Incluyetelevisoresmayoresa20,televisoresdeproyeccin,televisoresconpantallaplanaytelevisoresdealta
definicintipoproyeccin,entreotros.
21
49
TablaN4
ParticipacindeMxicoenlasimportacionesglobalesdelosEstadosUnidos
Fraccin
1992
1993
1994
1995
1996
1997
8471
2.02
1.83
3.09
3.21
5.14
6.98
8528
49.26
57.58
63.04
65.87
68.82
69.66
8525
4.52
4.74
10.1
13.88
20.8
15.37
8473
4.54
4.15
3.62
3.75
4.46
5.57
8536
29.07
29.91
31.89
29.42
28.79
29.62
Fraccin
1998
1999
2000
2001
2002
2003
8471
8.21
10.16
11.47
16.63
14.29
11.8
8528
75.38
68.91
63.45
58.58
48.52
44.17
8525
20.42
19.25
22.66
23.1
16.06
11.58
8473
6.13
6.6
7.33
8.82
6.28
5.32
8536
29.29
29.6
31.09
31.61
31.51
31.31
Fuente:WorldTradeAtlas,Promexico(2004)
Como se observa en la Tabla N 4, Mxico gan una impresionante cuota de
mercadoencuatrodelascincofraccionesseleccionadasentre1992y2001.Ensentido
contrario, la reduccin de cuota de mercado en 2002 y 2003 tambin fue muy
importante. La fraccin 8528 (aparatos receptores de televisin) tuvo un
comportamiento distinto a las otras cuatro fracciones dado que la reduccin de la
participacinenlasimportacionesdelosEstadosUnidosinicien1999.
50
TablaN5
ParticipacinenlasimportacionesglobalesdelosEstadosUnidosdeproductos
electrnicos
Posicin
8471
8528
China
Mxico
Malasia
Japn
Mxico
China
4
5
Singapur Malasia
Taiwn
Corea
delSur
8525
8473
8536
China
Mxico
China
Japn
Japn
Japn
Singaur
China
Mxico
Taiwn Alemania
Corea
delSur
Fuente:WorldTradeAtlas,Promexico(2004)
51
GrficoN7
ParticipacinenelmercadodeimportacionesdelosEstadosUnidos
25
20
15
10
5
0
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
Fraccin8471(19922003)
Mxico
China
Malasia
Fuente:WorldTradeAtlas,Promexico(2004)
GrficoN8
ParticipacinenelmercadodeimportacionesdelosEstadosUnidos
80
60
40
20
0
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
Fraccin8528(19922003)
Mxico
China
Japn
Fuente:WorldTradeAtlas,Promexico(2004)
52
GrficoN9
Participacinenlasexportacionesglobalesdeproductoselectrnicos
(Porcentaje)
25
20
15
10
5
0
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Mxico
Es tados Unidos
Japn
Fuente:WTO,InternacionalTradeStatistics(2006)
23
WTO,InternacionalTradeStatistics,Agosto2006,disponibleenInternethttp://www.wto.org
53
ElGrficoN10tambinpermiteverqueelimpresionantecrecimientodeChina
haimpactadonegativamentealospasesdelsuresteasitico.
54
GraficoN10
Participacinenlasexportacionesglobalesdeproductoselectrnicos
(Porcentaje)
14
12
10
8
6
4
2
0
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
China
Tailandia
Filipinas
Malas ia
Fuente:WTO,InternacionalTradeStatistics(2006)
Se espera que el fuerte crecimiento de la industria electrnica en los pases
asiticos contine en los prximos aos. La gran mayora de la industria en Mxico
compite directamente con las industrias de pases como China, Filipinas, Malasia y
Tailandia,dondeserealizanactividadesconcaractersticasproductivasytecnolgicas
similares, y que participan en los mismos eslabones de la cadena de valor. No es el
caso de las industrias de Corea, Singapur y Taiwn, pases que han transitado
exitosamentehaciaactividadesdemayorvaloragregadocomosondiseoydesarrollo
deproductosy logstica.EstaltimaesmuynotableenelcasodeSingapur.
55
Esteejercicioofreceinformacinsobreelposicionamientoycompetitividaddela
industriadeMxicoenlosmercadosinternacionales.Conrelacinalprimero,lamatriz
arroja informacin sobre la orientacin de la industria hacia segmentos de mayor o
menorcrecimientorelativo.Porotrolado,informasobreelcrecimientooreduccinde
laparticipacindelaindustriadeMxicoenelmercadomundial,locualesunindicador
delacompetitividadinternacional.
Delainterseccindelasdosdimensionessurgencuatrocuadrantes.Elprimero
pertenece a las Estrellas crecientes, que son segmentos de la industria con un
crecimiento mayor al promedio de todos los segmentos y en los cuales Mxico ha
aumentadosuparticipacindemercadoenelperiodoestudiado.Elsegundocuadrante
est integradopor las Estrellas menguantes, lascualessonsegmentos en lo quela
industriadeMxicotambinhaganadoparticipacinenelmercadomundial,perocuyo
crecimiento es inferior al promedio. El tercero est compuesto por Oportunidades
perdidas,lascualessonsegmentosdelaindustriaelectrnicaconcrecimientomayor
al promedio, pero en los cuales Mxico ha perdido participacin de mercado.
Finalmente, las Retiradas son segmentos en los que Mxico tambin ha perdido
participacin,perotienenuncrecimientomenoralpromedio.LaFiguraN3presentala
matrizparalaindustriaelectrnicaenMxicoparaelperiodo20022004.
mercado mundial entre 2002 y 2004, en estos tres segmentos de alto crecimiento
relativo.EstonosignificaqueelvalordeproduccinenMxicodeestossegmentosse
hayacontrado,sinoquecreciamenorestasasquelasdelmercadomundial.
Enelcuadrantedeestrellascrecientesencontramossolamentealsegmentode
equipoindustrialymdico.Estesecaracterizaporunaaltatasadecrecimiento(mayor
que el promedio) y en el cual Mxico se ha posicionado exitosamente en los ltimos
aos,incrementandosuparticipacinenelmercadomundial.
FiguraN3
Matrizcrecimientodemercadocrecimientoenparticipacin
Fuente:CentrodeEstudiosdeCompetitividaddelITAM(2005)
Los cuatros segmentos restantes electrnica de consumo, control e
instrumentacin, telecomunicaciones y equipo de oficina presentan un crecimiento
menor al promedio de la industria, pero en ellos Mxico ha ganado participacin de
mercado, lo que los ubica dentro de la categora de estrellas menguantes. En el
cuadrantederetiradasnoselocalizaningnsegmento.
57
Lamatrizpermiteextraertresobservacionesprincipalessobrelacompetitividad
internacionaldelaindustriaelectrnicaenMxicoentre2002y2004.
Los segmentos de mayor crecimiento relativo fueron mejor atacados por otros
pases. En la produccin decomponentes electrnicos, quees elsegmento de
mayor crecimiento de toda la industria, los pases asiticos generaron
importantes cuotas de mercado en los ltimos tres aos. La produccin en
Mxicodeestosproductostambincreci,peroatasasinferioresalcrecimiento
mundialymuchomenoresalasdeAsia.Enelmercadointernacionaldeequipo
para telefona mvil continuar creciendo vertiginosamente, la industria en
Mxicoperdicompetitividadenlosltimostresaos.
LaindustriaelectrnicaenMxicotuvouncomportamientoslidoensegmentos
que crecieron a tasas importantes, pero menores que el promedio de la
industria.Electrnica deconsumo, eselsegundosegmento msimportante en
Mxico,contina ganandocuotas en el mercadointernacional. Elsegmento de
equipodecontroleinstrumentacinexperimentunasituacinsimilar.
58
59
CaptuloIV
Condicionesdefactoresdeproduccin
60
(2005)24 el cual seleccion a dos regiones del pas y se aplic un cuestionario a una
muestra representativa de empresas que ensamblan, manufacturan o disean
productos electrnicos. Las dos regiones seleccionadas fueron los estados de Baja
California y Jalisco. Baja California, es el estado que concentra el mayor nmero de
empresas electrnicas en el pas, tiene una fuerte especializacin en electrnica de
consumo y las empresas estn localizadas predominantemente en ciudades
fronterizas. Por su parte, Jalisco se seleccion entre los estados no fronterizos
principalmente por el tamao de la industria, su larga trayectoria, la presencia
importantedeempresasdeequipodecmputoyelprocesodereconversinproductiva
y tecnolgica por el que est transitando. Ambos estados tambin sobresalen en la
industria electrnica por ser los mayores exportadores del rubro en el pas.
Adicionalmente, la dinmica social y econmica de los estados fronterizos difiere de
manera importante de la de los estados del interior. Por ello el intersde incluir a un
estadorepresentativodecadaregin.
En el anexo se puede observar las tablas de la encuesta relacionados al
universo de empresas identificadas, por tipo de empresa y por origen del capital, a
empresasentrevistadas,yalempleototalyeltamaomediodeplanta.
4.1. RecursosHumanos
En esta industria en recursos humanos existe una alta intensidad de mano de
obranoespecializada(empleadosdirectos:obreros),siendomenorlaparticipacinde
lamanodeobraespecializada(empleadosindirectos:tcnicos,ingenieros,ypersonal
administrativo).EstoocurreprincipalmenteenelestadodeBajaCalifornia.
CentrodeEstudiosdeCompetitividaddelInstitutoTecnolgicoAutnomodeMxico.2005
61
lasempresasenJaliscofuede1.525 conimportantesdiferenciaspororigendecapital:
enlas empresas multinacionales fuede2.7y 0.7 en las nacionales26 (GrficoN 11).
Esta diferencia en Jalisco, en cuanto al origen del capital, se explica principalmente
porquelasempresasmexicanassonpredominantementecasasdediseoconunaalta
proporcindeingenieros.EnBajaCalifornia,elcocientedelasempresasentrevistadas
en toda la regin fue 3.4. Por origen de capital, el cociente fue 4.6 para empresas
multinacionalesy3.7paraempresasnacionales27.
GrficoN11
E m p l e a d o s d i r e c t o s /
i n d i r e c t o s
E m p l e a d o s d i r e c t o s /
i n d i r e c t o s
Cocientedeempleadosdirectos/indirectos
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Regin
Multinacionales
Nacionales
5
4
3
2
1
0
Regin
Multinacionales
Nacionales
Fuente:CentrodeEstudiosdeCompetitividaddelITAM(2005)
De esta forma, la participacin de mano de obra especializada (empleados
indirectos)comoseringenierosytcnicosenelnmerototaldeempleados(TablaN
6) en Jalisco fue 13.4% ingenieros y 6.5% tcnicos de los 26.993 empleados en las
empresasentrevistadas. El porcentaje en empresasnacionales esconsiderablemente
mayor que las multinacionales por la alta presencia de casas de diseo mexicanas,
comosecomentanteriormente.LascifrasdeJaliscocontrastanimportantementecon
las de Baja California, en donde, de los 40.021 empleados de las empresas
entrevistadas,sloel3.4%soningenierosy5.0%tcnicos.Laparticipacinrelativade
ingenieros en empresas nacionales es mayor al de multinacionales por la presencia
25
En la encuesta se sum al total de personal directo en las 36 empresas entrevistadas y se dividi entre el
indirecto.
26
Promediosimpleporempresa.
27
Promediosimpleporempresa.
62
dentrodelamuestradedosempresasdediseoquetienenunaltonmerorelativode
ingenieros.
TablaN6
Porcentajedeingenierosytcnicos
Jalisco
BajaCalifornia
13.4%
3.4%
18.7%
2.8%
Ingenierosennacionales
36.5%
6.9%
Tcnicosregin
6.5%
5.0%
5.3%
7.2%
11.9%
5.9%
Ingenierosregin
Ingenierosen
multinacionales
Tcnicosen
multinacionales
Tcnicosennacionales
Fuente:CentrodeEstudiosdeCompetitividaddelITAM(2005)
Loexpuestoanteriormentetambinseconfirmaconelporcentajedeempleados
por nivel de educacin. En Jalisco el 22.4% de los empleados de las empresas
entrevistadas tenan estudios de licenciatura (se incluyen las ingenieras), 6.8%
estudiostcnicos y 2.7% de postgrado,comose muestraen el GrficoN 12. Porsu
parte, en Baja California slo el 7.2% tena estudios de licenciatura, 4.8% tcnicos y
0.5% de postgrado. Aunque el porcentaje de empleados con licenciatura y postgrado
contraste muy favorablemente para Jalisco, es importante sealar que en la industria
deesteestadoel68.1%delosempleadostenaeducacinpreparatoria,secundariao
primaria. En Baja California el 87.6% del personal ocupado no requiere de los
conocimientos tcnicos y cientficos enseados en educacin, tcnica, licenciatura y
postgrado.
GrficoN12
Porcentajesdeempleadosporniveldeeducacin
Jalisco
BajaCalifornia
0.5%
7.2%
2.7%
22.4%
4.8%
6.8%
68.1%
87.6%
Fuente:CentrodeEstudiosdeCompetitividaddelITAM(2005)
64
TablaN7
Personalaltamentecalificadoenlaregin
(Porcentajesderespuestasafirmativas)
BajaCalifornia
Jalisco
Tcnicos
81.8%
83.8%
Ingenieros
79.5%
81.1%
PersonalAdministrativo
93.2%
97.3%
Fuente:CentrodeEstudiosdeCompetitividaddelITAM(2005)
65
EnBajaCalifornialaprincipaldebilidadeslafaltadepersonal,enlascantidades
quesedemandan,conconocimientosennuevastecnologas,comotecnologadigital.
Tambinsemencionfrecuentementelafaltadedominiodelidiomaingls.Enciertas
reasdeespecialidad,yenparticularingenierosdediseoydedesarrollo,elsistema
educativodelareginnopuedeabastecerlagrandemandadepersonalcalificadoyse
traendeotrasregionesdelpas.
4.1.1. UniversidadesyCentrosdeeducacintcnica
empresasdelsectorsontambinunaprcticacomn.Loscentroseducativostambin
son una fuente de conocimientos para la industria, a travs de cursos cortos y
diplomadosdiseadosparasatisfacernecesidadesespecficasdelaindustriadecada
regin.
4.1.2. Centrosdeinvestigacin
Porotrolado,seidentificarondoscentrosdeinvestigacinenBajaCaliforniacon
reasdeintersparalaindustriaelectrnica:elCentrodeInvestigacinyDesarrollode
TecnologaDigital(CITEDI1984)y elCentrodeInvestigacinCientficaydeEducacin
Superior de Ensenada (CICESE 1973). Dichos centros estn concentrados en
investigacin bsica y la vinculacincon empresas es muy limitada. Actualmente no
realizan proyectos conjuntos de investigacin u ofrecen asistencia tcnica la
interaccinsedaprincipalmenteatravsdecursosyformacinderecursoshumanos
para la industria. Es importante sealar que la poca vinculacin de los centros de
investigacinconlasempresasdelaindustriaelectrnicanopuedeserexclusivamente
atribuida a dichos centros. La falta de inters y disposicin de la industria por usar
fuentesdetecnologasoncentralesparaentenderelfenmeno.
4.2. Capacidadestecnolgicas
Como se mencion anteriormente, en el determinante de Condiciones de
factores de produccin el otro elemento central para la industria electrnica son las
capacidades tecnolgicas. La evaluacin se realiza desde el punto de vista de
tecnologas de proceso y organizacin de produccin28, tecnologas de producto, y
fuentesdetecnologa.
4.2.1. Tecnologasdeprocesoyorganizacindeproduccin
Tecnologasdeorganizacindelaproduccin:manufacturaesbelta,justoatiempo,seissigmaymejoracontinua
sonprincipiosdeorganizacindelaproduccinmscomnmenteusadosenlaindustriaelectrnica.Esimportante
sealarqueestosprincipiosnosonindependientesentresi,yaquepersiguenobjetivossimilares(calidad,reduccin
decostos,velocidadderespuesta,etc.).Tecnologasdeprocesoydiseodeproductomsdifundidasenlaindustria
electrnicaenMxico:sistemasautomatizadosdemanufacturaypruebasautomatizadas.
68
Eldesarrollodemaquinariayequiponuevo,principalmenteequipodeprueba,es
llevado a cabo en 47.0% de las empresas entrevistadas enJalisco, mientras que en
Baja California slo 27.0% de las empresas entrevistadas lo hace. En desarrollo de
softwareparaprocesosproductivos29 lasituacinessimilar:61.0%delasempresasen
Jaliscollevanacaboestaactividadyslo25.0%enBajaCalifornia.Esteltimodatoes
un reflejo de la importante capacidad que se est desarrollando en Jalisco para el
desarrollodefirmwareosoftwareembebido.
TablaN8
Capacidadestecnolgicasdeprocesoyorganizacindelaproduccin
(Porcentajesderespuestasafirmativas)
Jalisco
Empresas
BajaCalifornia
Empresas
Empresas
multinacionales nacionales
Certificaciones
ISO
86.0%
20.0%
Sistemas
modernosde
multinacionales nacionales
Certificaciones
ISO
100.0%
53.0%
modernosde
produccin
Adaptacinde
Adaptacinde
equipo
81.0%
30.0%
100.0%
92.0%
66.0%
58.0%
Sistemas
produccin
maquinariay
Empresas
71.0%
60.0%
maquinariay
equipo
29
Se refiere a software para componentes o equipo automatizado, a diferencia de software para actividades
administrativas,contablesodelogstica.
69
Desarrollode
nueva
maquinariay
Desarrollode
52.0%
40.0%
nueva
maquinariay
equipo
equipo
Desarrollode
Desarrollode
softwarepara
62.0%
60.0%
procesos
softwarepara
28.0%
25.0%
28.0%
17.0%
procesos
Fuente:CentrodeEstudiosdeCompetitividaddelITAM(2005)
4.2.2 Tecnologasdeproducto
Tambin hay una clara diferencia en capacidades tecnolgicas de producto
entre los dos estados estudiados. En ambos, alrededor del 30% de las empresas
multinacionalesentrevistadascuentaconundepartamentodediseodeproducto.Sin
embargo,enBajaCaliforniadichodepartamentoengeneraltienelatareadeasegurar
queelproductopuedasermanufacturadoohaceradaptacinymejorasincrementales
de producto. El desarrollo de nuevos productos, la investigacin y desarrollo de
producto y la obtencin de patentes en estas empresas son prcticamente nulos. En
Jalisco, cuatro empresas multinacionales entrevistadas llevan a cabo actividades de
investigacin y desarrollo, y cinco desarrollan nuevas variedades de productos o
productos nuevos para el mercado, mismo nmero que han solicitado el registro y
obtenidopatentes.
Porotrolado,13delas15empresasnacionalesentrevistadasenJaliscotienen
departamento de diseo de producto y han desarrollado nuevas variedades de
productoointroducidoproductosnuevosparaelmercado.Adicionalmente,11deellas
realizan actividades de investigacin y desarrollo. En Baja California se entrevistaron
dosempresasnacionalesquellevanacaboactividadesdeinvestigacinydesarrolloy
desarrollannuevosproductos,loqueexplicalosporcentajesobservadosenlaTablaN
9.
70
TablaN9
Capacidadestecnolgicasdeproducto.
(Porcentajesderespuestasafirmativas)
Jalisco
Empresas
BajaCalifornia
Empresas
Empresas
multinacionales nacionales
%
dediseode
29.0%
87.0%
dediseode
19.0%
73.0%
I+DProducto
71.0%
100.0%
incrementales
producto
Desarrollode
Desarrollode
24.0%
87.0%
productos
Patentes
34.0%
33.0%
0.0%
17.0%
78.0%
83.0%
3.0%
25.0%
Mejoras
producto
nuevos
producto
Mejoras
incrementales
%
Departamento
producto
I+DProducto
multinacionales nacionales
Departamento
Empresas
nuevos
productos
24.0%
27.0%
Fuente:CentrodeEstudiosdeCompetitividaddelITAM(2005)
FiguraN4
CapacidadestecnolgicasenlaindustriaelectrnicaenJalisco
Fuente:CentrodeEstudiosdeCompetitividaddelITAM(2005)
LasituacinenBajaCaliforniacontrastaimportantementeconladeJalisco.Tres
cuartaspartesdelasempresasentrevistadastienencapacidadesbsicasdeproducto
y bsicas o intermedias de proceso. Son empresas nacionales y multinacionales que
reciben especificaciones de producto de la casa matriz o los clientes, hacen pocas o
72
Comosereflejanenlossiguientesdatos,FiguraN5,el78.0%delasempresas
entrevistadas en Baja California tiene capacidades tecnolgicas bsicas de producto,
20.0% de las empresas tiene capacidades tecnolgicas bsicas de proceso, 61.0%
intermediasy11.0%avanzadas.
FiguraN5
CapacidadestecnolgicasenlaindustriaelectrnicaenBajaCalifornia
Fuente:CentrodeEstudiosdeCompetitividaddelITAM(2005)
4.2.3 Fuentesdetecnologa
calificadoylosclientes.Sinembargo,mientrasqueenJaliscoarribadel80.0%delas
empresasentrevistadasdijeronhaberusadoenlosltimostresaosestasfuentes,el
porcentaje en Baja California es menor al 60.0%. En general, el uso de fuentes
externasdetecnologaenBajaCaliforniaesmenoraldeJalisco,loquereflejalamenor
relacin de las empresas de la primera regin con otras organizaciones en cuanto a
recursoshumanosytecnologaserefiere.
TablaN10
FuentesdeTecnologaparalasempresasdelaindustriaelectrnica
(Porcentajesderespuestasafirmativas)
Fuente
Proveedoresde
equipoy/o
insumos
Centrospblicos
deinvestigacin
Universidades
Reclutamientode
personal
calificado
Licenciamiento
detecnologas
Clientes
Competidores
Consultoras
Feriasy
exhibiciones
Cmarasde
comercioy
asociaciones
industriales
Jalisco
Baja
California
89%
82%
33%
14%
55%
11%
83%
55%
19%
9%
81%
47%
50%
59%
45%
32%
53%
41%
44%
31%
Fuente:CentrodeEstudiosdeCompetitividaddelITAM(2005)
74
TablaN11
Vnculosconuniversidadesycentrosdeeducacintcnicaenlaindustriaelectrnica
(Porcentajesderespuestasafirmativas)
Vnculo
Jalisco
Baja
California
Entrenamiento
Prcticas
profesionales
paraestudiantes
53.0%
23.0%
63.0%
64.0%
Programasde
intercambiocon
profesorese
ingenieros
(estadas)
11.0%
5.0%
Proyectos
conjuntosde
investigacin
19.0%
7.0%
Fuente:CentrodeEstudiosdeCompetitividaddelITAM(2005)
75
TablaN12
Participacindelaindustriaelectrnicaeniniciativaspblicas
(Porcentajederespuestasafirmativas)
Iniciativa
pblica
Entrenamiento
Jalisco
Baja
California
16.0%
0.0%
25.0%
0.0%
33.0%
0.0%
14.0%
0.0%
11.0%
0.0%
Incentivos
fiscalespara
innovacin
tecnolgica
Fondospara
desarrollode
nuevosproyectos
Difusinde
tecnologa
Escalamiento
tecnolgicoal
interiordela
empresa
Fuente:CentrodeEstudiosdeCompetitividaddelITAM(2005)
4.3. Infraestructura
Un elemento tambin importante del determinante de Condiciones de factores
de produccin, es la infraestructura que a pesar de los avances que ha tenido, se
presentaaninsuficienciasyrezagos.
WorldEconomicForum(2003).TheGlobalCompetitivenessReport20012002.Ginebra,Suiza.
76
postalfax,Internetytelefnico,entreotrosservicios,Mxicoapareceenellugar54de
ununiversode75pasessiendosuperadopornacionescomoMalasia,Corea,Brasily
Argentina.
Porejemplo,losprincipalespasesasiticos(China,JapnoMalasia)toman
enpromediode15a23dasmsparaabastecerelmercadodeNorteamricaa
comparacinalasempresasmexicanas.Asimismo,esospasestardanentre12y
24dasmsparallegaralmercadosudamericano,respectoalosproductosenviados
desdenuestropas.Lasdiferenciasenlostiemposdemanejodemercancasporpas
sepresentanenelanexo.
31
Oficina de la Presidencia para las Polticas Pblicas (2003). Lineamientos para fortalecer la posicin
competitivadeMxico .
77
Enconclusineneldeterminantedelascondicionesdefactoresdeproduccin
se prioriz el anlisis en los dos elementos fundamentales de este determinante,
recursoshumanosycapacidadestecnolgicas,ysedestacaqueexistemanodeobra
especializadaycapacidadestecnolgicasdeprocesoydeproducto,siendonecesario
incrementarlaofertademanodeobraespecializadaylascapacidadestecnolgicasde
producto(nuevaspatentes).
32
OficinadelaPresidenciaparalasPolticasPblicas(2003).Lineamientosparafortalecerlaposicincompetitiva
deMxico.
78
CaptuloV
SectoresConexosyauxiliares
33
79
5.1. ClusteryProveedoresenBajaCalifornia
Sustentadoenlasoperacionesdeempresasmaquiladoras,enlaregindeBaja
California se ha desarrollado un importante agrupamiento industrial dirigido a la
fabricacindeequipodeaudioyvideo.Enestareginsefabricanmsde30
millones de televisores anuales. Por ser esta regin la que ocupa el primer lugar
mundial en la manufactura de televisiones (TVs) y monitores para TVs y
computadoraspersonales(PCs),seleconocecomo.LaCapitalMundialdelTelevisor.
FiguraN6
UbicacindelEstadodeBajaCaliforniaenMxico
Fuente:InstrumentacindelProgramadeCompetitividaddelaIndustriaElectrnica,
CmaraNacionaldelaIndustriaElectrnicadeTelecomunicacioneseInformtica
CANIETI,(2004)
34
80
Japonesas:Hitachi, JVC,Matsushita,Mitsubishi,Sanyo,Sharp,Sony
yToshiba.
Coreanas:Daewoo,LGElectronicsySamsung.
Cabesealarqueestasempresashanpromovidolainstalacindealgunas
filialesquefabricanpartesycomponentes35.
Algunosdeloscomponentesfabricadosson:cinescopios,sintonizadores,yugosdedeflexin,transformadoresfly
backygabinetes(inyeccindeplstico),ascomomonitoresparacomputadoras.
81
Esteesquemadeaprovisionamientosesresultadodeunalargatrayectorialocal
decasi25aosenlamanufacturadetelevisores.Alprincipiolasplantasselimitabanal
ensamble final de televisores recibiendo todas las partes y componentes de
proveedoresexternos.Afinesdelosaos80seinicialaintegracinverticaldealgunos
componentes y partes intensivos en mano de obra, as como la incorporacin de
proveedores mexicanos en reas marginales como empaques, ropa de trabajo y
algunos servicios. Porultimo, a mediados de los noventa empiezan a proliferar en la
ciudadlasempresasproveedoras:algunasdeellassonplantasasiticasrelocalizadas
mediante acuerdos entre corporativos otras son producto de acuerdos divisionales
para el establecimiento de plantas del mismo corporativo especializadas en
componentes, y algunas ms son empresas mexicanas, locales o nacionales con
esquemasdesubcontratacinenproductosdebajovaloragregado.
Elcasodelafirmacoreanaesilustrativo.Laprincipalmotivacindelcorporativo
SamsungparaatraerydesarrollarproveedoresantesdelTLCANfuedisminuircostos
deproduccin,alocualseagregposteriormenteelobjetivodecumplirconlasreglas
de origen. De esta manera el TLCAN aceler los planes de contar con proveedores
cercanos en Tijuana, para lo cual se establecieron acuerdos entre el corporativo
Samsung y proveedores de otras divisiones en Corea, as como acuerdos con las
corporaciones trasnacionales japonesas y con empresas estadounidenses. En todo
momento las decisiones de localizacin y la seleccin de proveedores estuvieron en
82
Lapercepcingeneralizadaalinteriordelascorporacionestrasnacionalessobre
lospotencialesproveedoresmexicanosremitealafaltadecapacidadparaatenderlos
altos volmenes de produccin requeridos, la baja calidad de los productos, los altos
precios y la falta de entrega a tiempo. Un directivo de Philips Consumer Electronics
mencion que Mxico no cuenta con la infraestructura tecnolgica entre sus
proveedoresdomsticosparaapoyarelaltovolumenderequerimientosparaproductos
ldereselectrnicamentecomolostelevisoresymonitoresparacomputadoras(Carrillo,
2001).Contreras(2001)encontrqueJVCrequeradeproveedoresJustinTimeylas
36
Datos de Koido, K. (2003), La industria de televisores a color en la frontera de Mxico con Estados Unidos:
potencialylmitesdeldesarrollolocal
83
Ensuma,elcasodelaindustriadeltelevisorenlareginfronterizadelnortede
Mxico constituye un buen ejemplo de la nueva etapa de integracin del espacio
econmico regional en la dinmica de las industrias globalizadas, con su compleja
trama de oportunidades y limitaciones. El TLCAN propici la afluencia masiva de
inversin extranjera directa a la regin en el marco del programa de maquiladoras y
fomentprocesosdeintegracinverticalenlamayoradelasempresasdetelevisores.
Adems estimul el establecimiento de proveedores extranjeros a la regin,
principalmente empresas asiticas y estadounidenses, as como la incorporacin de
algunos pequeos proveedores mexicanos. Todo ello ha impulsado la creacin de
aglomeracionesindustrialesespecializadasyhapermitidoqueseincrementeenforma
moderadaelvolumenyelvalordelosinsumosnacionales.
37
Datos de Contreas, Oscar y Jorge Carrillo, (2001) Comercio Electrnico e Integracin regional. El caso dela
IndustriadelTelevisorenelNortedeMxico
84
5.2. ClusteryProveedoresenJalisco
El nombre del SiliconValley (oValle delSilicio, el principalcomponente de los
chips) fue adoptado como una estrategia gubernamental estadounidense en los aos
ochenta. Silicon Valley, situado en California, es considerado el mejor modelo de
creacinderiquezadetodoslostiempos,muchospasesnohandudadoendenominar
susproyectostecnolgicosconelmismonombre.Jalisco,haconseguidosorprenderal
mundo en el desarrollo de su industria electrnica, que bautiz hace aos como el
Silicon Valley mexicano. En 1968 recibi la primera planta de semiconductores en
Amrica Latina: Motorola. Ahora, el cluster electrnico jalisciense cuenta con ocho
compaas de las top 100 de la industria electrnica mundial como Flextronics,
SanminaSCI ySolectron,ademsdecentrosdedesarrollodetecnologaydiseode
empresascomoHewlettPackard,IBM,Intel,STMicroelectronicsySiemensVDO.
FiguraN7
UbicacindelEstadodeJaliscoenMxico
Fuente:InstrumentacindelProgramadeCompetitividaddelaIndustria
Electrnica,CmaraNacionaldelaIndustriaElectrnicadeTelecomunicacionese
InformticaCANIETI,(2004)
85
LaelectrnicaenJaliscoincluyecompaasnacionalesyextranjerasquetienen
actividad desde el rea de cmputo hasta la aeronutica. Se producen desde
hardware, software y productos de electrnica como PC's y Laptops, servidores,
tarjetasmadre,sistemasABS,equiposmdicos,softwaredeprueba,etc.detalforma
que el CMEJ est formado por entidades conocidas como las Specialized Suppliers
(SS),losOriginalEquipmentManufacturers,fabricantesdeequipooriginal(OEM),por
ejemplo Siemens, HewlettPackard, Kodak y los Contract Equipment Manufacturers,
fabricantesdeequipoporcontrato(CEM),comoSolectron,SanminaSCI,JabilCircuit,
Flextronics. Las SS's son los proveedores especializados y representan un
conglomeradode380compaasquenutrendeinsumostantoaCEM'scomoOEM's.
La diferencia entre las OEM's y las CEM's es que las primeras subcontratan a las
segundasparaquelesayudeenelsuministrodepartesoproductosenespecfico.
Eldesarrollodeesterubroindustrialpuedeserdivididoentresperiodos:
86
Tercero:Iniciaenel2000.Elclusterhasidoafectadoporladesaceleracindela
economa de Estados Unidos y por el cierre de empresas y / o traslado de algunas
operaciones a China o la India. Enfrenta el reto de transitar de la manufactura (que
seguirrealizndose)alosserviciosgeneradosporlastecnologasdeinformacin.
Paraelao2004,elclustertecnolgicodeJalisco,elmsgrandeeimportante
deMxico,estconstituidopor13OEMs,14CEMs,26centrosdediseo(veranexo)
y ms de 380 proveedores especializados, divididos de la siguiente forma: 32
Plsticos,37PartesMetlicas,12Cables,ArnesesyConectores,10ReTrabajos,15
Componentes Electrnicos, 48 Distribuidores de Componentes, 33 Empaque y
embalaje, 17 Servicio de Logstica, 15 Etiquetas e Impresiones, 20 Transporte, 6
Tarimas,141Serviciosy3CDs38.
Esevidentequelarecuperacindelasempresasdelcluster,yloqueseobserva
a travs de los nuevos negocios y clientes, ha incrementado la utilizacin de la
capacidadinstaladaenlaindustria.Sehanregistradonuevosproyectosquerequieren
asignar ms recursos para su ejecucin tal es el caso de los fabricantes de equipo
original (OEMs) y de los subcontratistas de manufacturas (CEMs / EMSs) quienes
segnlaencuestadecoyunturarealizadaporlaCadenaProductivadelaElectrnica,
A.C. (CADELEC) y porel Sistema Estatal de InformacinJalisco(SEIJAL) 200639, se
hanidentificadoun84%deutilizacindecapacidadenoperacinparalosprimerosy
aproximadamenteel72%paraelsegundocaso.
38
Datos de estadsticas y anlisis, cluster Jalisco, de la Cadena Productiva de la Electrnica, A.C. (CADELEC).
Agosto,2006enhttp://www.cadelec.com.mx
39
Datos de Estudios Estratgicos, Encuesta de Coyuntura de la Industria Electrnica de Jalisco, de la Cadena
ProductivadelaElectrnica,A.C.(CADELEC).Agosto,2006enhttp://www.cadelec.com.mx
87
Paraelcasodelosproveedoresespecializados(SSs)lasituacinmuestrauna
perspectiva diferente, la mayor competencia por parte de proveedores nacionales e
internacionales en la zona ha mermado la utilizacin de la capacidad instalada,
identificandoqueseencuentranoperandoaproximadamenteal54%desucapacidad.
Algunasdelascausasmencionadassonlassiguientes:
Mayorcompetenciamundial.
Negociosyproyectosenlazonanocompranlocalmente.
Maquinariasmuyespecializadas.
Proyectosenprocesodeaprobacin.
GrficoN13
Porcentajedelacapacidadinstaladahabilitadaqueseencuentra
actualmenteoperando.
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%
84.0%
71.7%
53.7%
Fuente:EstudiosEstratgicos,encuestadecoyunturaindustriaelectrnicade
Jalisco,CADELEC,Agosto,2006,http://www.cadelec.com.mx
88
A travs de esta metodologa las empresas obtienen una calificacin que los
compara y los posiciona frente a una de clase mundial basado en estndares de
Calidadinternacionales.Elprocesodemejoraincluyelaopcindereevaluacindela
empresaconelfindemedirlasmejorasdespusdelaevaluacininicial.
Loscriteriosdeevaluacinson:
Nosistema:nosetieneunsistemanisetienenplanesparaimplantarloo,
bien,setieneunsistemaperolaplaneacin,documentacinyejecucin
requieredemejora inmediataysustancial.
Requieremejoramiento:laejecucinesadecuada,peroladocumentacin
no es suficiente para atender este punto de control. Adems, la
planeacin para el mejoramiento continuo es pobre. La planeacin,
documentacin y ejecucin, incluso si llegan a ser efectivas, requieren
mejorar.
40
Electrnica,A.C.(CADELEC), Agosto,2006enhttp://www.cadelec.com.mx
89
Deacuerdoalpuntajeobtenidoenlaevaluacin(calificacin),seclasificarala
empresaevaluadaenlassiguientescategoras:
0250 Laempresanotieneimplantadounsistemadecalidad.
251500LaempresahaimplantadounSistemadeCalidad,perostepresenta
deficienciassignificativas.
701850Elsistemadecalidadimplantadoessatisfactorio.
Masde851Laempresacuentaconunsistemadecalidaddeclasemundial.
Condichoscuestionariossepretendegenerarunprocesodemejoracontinuay
documentar experiencias exitosas de desarrollo de proveedores que puedan ser
consultadas en el futuro por otras empresas. Los resultados fueron: 2 empresas no
tienen implementado un sistema de calidad, 29 empresas tienen sistema de calidad
pero cuentan con deficiencias significativas, 47 empresas tienen sistema de calidad
perorequierenalgunas mejoras,20empresassusistemaessatisfactorioy1empresa
declasemundial(veranexo).
90
5.3. Desarrollodecadenasdeproveedura
La experiencia de los pases exitosos en el desarrollo de la industria
electrnica, muestra que la viabilidad en el largo plazo se basa en forma
importante en la existencia de una masa crtica de empresas proveedoras
altamentecompetitivasalrededordelasplantasensambladoras.
En forma complementaria, las operaciones de estas empresas deben
tener acceso a la importacin en trminos competitivos de insumos, partes y
componentes de aquellos pases de dnde sea posible obtener las mejores
condiciones.
EldesarrollodelacadenadesuministrodelaindustriaelectrnicaenMxicono
respondealsimplehechodesustituirimportacionesdemaneraobligatoria,sinoa
91
lanecesidadquetieneelpasdecontarconproveedoresnacionalesqueproduzcan
insumos, partes y componentes con precios, calidad y plazos de entrega
competitivos.
EnconclusinsehandesarrolladoenBajaCaliforniayJalisco,losclusters,dela
industria electrnica mexicana con poca participacin de empresas proveedoras de
capital nacional. La gran mayora de los proveedores establecidos en Mxico son
empresas multinacionales y hay una muy fuerte dependencia de componentes e
insumos importados. La barrera de entrada de proveedores locales son: la falta de
capacidadparaatenderlosaltosvolmenesdeproduccinrequeridos,labajacalidad
de los productos, los altos precios y la falta de entrega a tiempo, productividad y
tecnologa. Esta situacin confirma el dbil desarrollo de este determinante del
diamante.
92
Conclusiones
Estrategia,estructurayrivalidaddelasempresas
1.
Deunaformaindirectaelgobiernomexicanohacumplidounrolmuyimportante
enlaevolucindelaindustriaelectrnicaenMxico,atravsdesuspolticasdeapoyo
a laindustria, para fortalecersucompetitividad, llevando acaboun proceso profundo
de liberalizacin arancelaria como el programa maquila, el ingreso al GATT (1986),
TLCAN (1994) y en la actualidad el IMMEX. Este apoyo del gobierno es favorable al
desarrollodeldiamantedelaindustriaelectrnica.
2.
empresarialesyotrasorganizacionesprivadasqueinteractanconlasempresasoque
regulan sus actividades influyen favorablemente en la competencia de la industria
electrnica.
3.
globalesdelaindustriaelectrnica,bajolafigurade manufacturerosdeequipooriginal
(OEMs) y manufactureros por contrato (CMs) que han establecido subsidiarias en
Mxico.Estasempresasmultinacionalessonunpolodeatraccindeproveedoresyde
otrosestandartesglobalesyenmenormedidadelascasasdediseo.
4.
Losdistintossegmentosdelaindustriaelectrnicasonmercadosoligoplicosy
en muchos de ellos existe una relativa baja diferenciacin de productos. Por eso se
tratademercadossumamentecompetidosdondeprecio,calidad,innovacinyentrega
son centrales. La fuerte competencia, aunada al vertiginoso cambio tecnolgico,
obliganalasempresasallevaradelantebuenasestrategiasparamantenerlaindustria
electrnicamexicanacompetitivacomo:reduccindecostos,proliferacindealianzas
estratgicas,yrpidavelocidadderespuesta.
5.
Lainversinextranjeraes unfactornecesario,porqueesunmotorquepermite
Condicionesdedemanda
6.
Enlaindustriaelectrnicael93%delaproduccinnacional seexportadirectao
7.
con las industrias de pases como China, Filipinas, Malasia y Tailandia, donde se
realizan actividades con caractersticas productivas y tecnolgicassimilares. No es el
caso de las industrias de Corea, Singapur y Taiwn, pases que han transitado
exitosamentehaciaactividadesdemayorvaloragregadocomosondiseoydesarrollo
de productos y logstica. Al crecer estos pases su participacin en el mercado
electrnico mundial desplaza a la industria electrnica mexicana perdiendo posicin
competitiva.
Condicionesdefactoresdeproduccin
8.
9.
10.
EnMxicoapesardelavancequehatenidolainfraestructura,sepresentaan
insuficienciasyrezagos.
Sectoresconexosyauxiliares
11.
95
Recomendaciones
1.
empresasson:identificarmejorasincremntalesdelproductoquesepuedendararaz
delesfuerzoconstanteporreducircostosgraciasaprocesosmseficientesomejoras
incremntalesenequipoymaquinaria.
2.
3.
4.
Atraernuevasinversionesorientadasaactividadesdemayorvaloragregado.Se
requierenaccionesconjuntasdelgobiernofederalylosgobiernosdelosestadospara
crearlascondicionespropiciassobrelabasedelosrecursoshumanosespecializados
y las capacidades tecnolgicas existente en Mxico, y no slo como centro de
manufacturayensambledebajocostorelativoocomopuntodeentradaalmercadode
losEstadosUnidos.
5.
Serequieredeunaactivaycontinuaparticipacindelgobiernoenlassiguientes
reas:
96
97
Bibliografa
Appleyard,DenisR.yAlfredJ.FiledJr.,1995,EconomaInternacional,Espaa,
EditorialIrwin.
CadenaProductivadelaElectrnica,A.C.(CADELEC),Agosto,2006,Desarrollo
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98
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Ernst,D.yL.Kim(2001),Globalproductionnetworks,knowledgediffusion,and
EstadosUnidos:potencialylmitesdeldesarrollolocal,ComercioExterior,vol.53
Mercado,Salvador,1997,ComercioInternacionalIyII,Mxico,EditorialLimusa.
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EdicionesBArgentinas.a..
SecretariadeEconoma,DireccinGeneraldeInversionesExtranjeras,(2005)
SecretariadeEconoma,DireccindeIndustriasElctricayElectrnica,(2005).
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2006.
SecretariadeEconomadeMxico,2003,ProgramaparalaCompetitividaddela
IndustriadeAltaTecnologa.
Secretara de Economa, Subsecretara de Negociaciones Comerciales
Internacionales,2006,LaestrategiadeNegociacionesComercialesInternacionales.
99
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WorldEconomic Forum(2003),TheGlobalCompetitivenessReport20012002,
Ginebra,Suiza.
WorldTradeAtlas,2004,Promxico.
100
Anexos
AnexosdelCaptuloII
1.
Acuerdoscomercialesenvigorendistintospases
2.
Nmerodeempresasporestado
Estado
Principales
ciudades
Baja
Tijuanay
California
Mexicali
Chihuahua
Tamaulipas
CiudadJurez
yChihuahua
Reynosay
Matamoros
Nmerode
empresas
Porcentaje
registradas
223
30.9%
139
19.2%
86
11.9%
58
8.0%
50
6.9%
Zona
Jalisco
Metropolitana
deGuadalajara
Sonora
Nogalesy
Hermosillo
101
Distrito
Zona
Federaly
Estadode
Mxico
Metropolitana
47
6.5%
yToluca
NuevoLen
Monterrey
45
6.2%
Quertaro
Quertaro
30
4.1%
45
6.2%
Otros
Fuente:DireccindeIndustriasElctricayElectrnica,SecretaradeEconoma(2005)
3.
Mxicoporespecializacinsectorial
102
4.
Principalesempresasporentidadfederativa
Estado
Equipode
Equipode
cmputoysus
telecomuni
componentes
caciones
Electrnica
deconsumo
Otrossegmentoso
empresasen
diversossegmentos
Sony,
Panasonic,
Hitachi,
Mitsubishi,
JVC,
BajaCalifornia
LGElectronics
Samsung,
(Monitores)
Sharp,
Sanyo,
Daewoo,
Rectificadores
Internacionales,
Kyocera,Lowrance,
Skyworks,Comair,
Rotron
Thomson,
Pioneer,
Bose,Fender
Chihuahua
Tamaulipas
Acer,Tatung,
Epson
Keytronics,
Seagate
Motorota,
Scientific
Atlanta,ADC
LG
Jabil,SanminaSCI,
Electronics,
Kyocera,Solectron,
Deltronics,
Honeywell,Plexos,
Sony
Flextronics
Celestica,Delphi,
Nokia
Jabil,Matsushita
Siemens,Flextronics,
Jalisco
IBM,HP,Intel
Motorota,
SanminaSCI,Jabil,
Alcatel
Universsal,Scientific,
Vogt,Pemstar
Sonora
DellComputer
Acatel,
Panasonic,
Ericsson,
Philips,
Marconi
Olympia
DistritoFederal
Pioneer,
yEstadode
Radson,
Mxico
Panasonic
TycoElectronics,
Benchmark,Siemens
Celestica,GE
NuevoLen
Clarion
SistemasMdicos,
SanminaSCI,
Elcoteq,Invensys
Quertaro
Celestica,GE
SistemasMdicos,
103
Daewoo,
Black&Decker,
Siemens
5.
PrincipalesmanufacturerosporcontratoenelmundoyenMxico
Ingresos
globalesen
Posicin
Empresa
Origen
2003
(millonesde
Ubicacindeplantas
enMxico
dlares)
1
Flextronics
Solectron
SanminaSCI
Singapur
Estados
Unidos
Estados
Unidos
13,821.8
ChihuahuayJalisco
11,143.8
ChihuahuayJalisco
10,794.8
Chihuahua,Jaliscoy
NuevoLen
NuevoLen,
Celestica
Canad
6,735.3
Tamaulipasy
Quertaro
Estados
JabilCircuit
Elcoteq
Finlandia
2,807.3
Venture
Singapur
1,861.2
Benchmark
Estados
Electronics
Unidos
Unidos
5,170.2
Chihuahua,Jaliscoy
Tamaulipas
NuevoLen
Notieneplantasen
Mxico
1,839.8
Jalisco
1,200.8
Jalisco
841.0
Chihuahua
Universal
9
Scientific
Taiwn
Industrial
10
11
12
Plexos
Estados
Unidos
Manufacturers
Estados
ServicesLimited
Unidos
Finmek
Italia
825.9
753.1
Notieneplantasen
Mxico
Notieneplantasen
Mxico
104
13
ViasystemsGroup
14
Pemstar
15
VogtElectronic
Estados
Unidos
Estados
Unidos
Alemania
751.5
Notieneplantasen
Mxico
650.2
Jalisco
620.1
Jalisco
6.
electrnica(Millonesdedlares)
2,000.0
1,500.0
1,000.0
500.0
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
0.0
Telecomunicaciones
Consumo
Cmputo
Otros
Fuente:DireccinGeneraldeInversionesExtranjeras,SecretariadeEconoma(2005)
105
7.
Otros
Cmputo
Telecomunicaciones
Consumo
diversos
segmentos
Jabil,GE,
Molex,
Sanmina
SCI,
HP,IBM,GTE,
Estados
Intel,Dell,Sun
Unidos
Microsystems,
Solectron,
Motorota,Alestra,Avantel
Xerox,
Rockwell,
Lexmark
Pemstar,
Texas
Instruments,
Tyco,ADC
Siemens,
Braun,BI,
Europa
Alcatel,Nokia,Ericsson
Thomson,
Technologies,
Philips
Vogt,volex,
Sylvania,
Elcoteq
Japn
NEC
Sony,Sanyo,
Kyocera,
Panasonic,
Asahi,
Mitsubishi,
Murata,
JVC,Hitachi,
Aromat,
Sharp,
Fanuc,
Toshiba
Reobotics
Coreadel
Samsung,
Sur
Daewoo,LG
OtrosAsia
Hacer,Tatung,
MagTechnology
Sehean
Flextronics,
Delta
BenQ,
Skyworks
106
AnexosdelCaptuloIV
8.
Capacidadestecnolgicasenlaindustriaelectrnica
Tipo
Nivel
Bsico
Procesoyorganizacindelaproduccin
Subensambleyensambledecomponentesy
bienesfinales
Cambiosmenoresalatecnologadeproceso
paraadaptarlaalascondicioneslocales
Mantenimientodeequipoymaquinaria
Producto
Rplicadediseosyespecificacionesfijas
Adaptacionesmenoresalatecnologade
productomotivadaspornecesidadesde
mercado
Controlesrutinariosdecalidadparacumplir
conestndaresyespecificaciones
Controlyplaneacindelaproduccin
Mejoraseneficienciaprovenientesde
experienciaentareasexistentes
Intermedio
Manufacturadecomponentes
Departamentodediseodeproducto(diseo
paramanufactura)
Mejorasendistribucindelaplanta
Desarrollodeprototipos
Obtencindecertificacionesinternacionales
Mejoradecalidaddeproductos
Implementacindesistemasmodernosde
organizacindelaproduccin
Automatizacindeprocesos
Produccinflexibleyquedemandamltiples
habilidades
Seleccindetecnologa(bienesdecapital)
Relacionesconproveedoresdebienesde
capital
Avanzado
Manufacturacondiseopropio
Desarrollodeproductosnuevos
Mejorassustantivasamaquinariayequipo
I+Dparanuevasgeneracionesdeproductos
Desarrollodeprocesos
Desarrollodesoftwareparaprocesos
Innovacionesradicalesenorganizacin
Desarrollointernodeequipo
Fuente:CentrodeEstudiosdeCompetitividaddelITAM(2005)
107
9.
UniversodeempresasidentificadasenJaliscoYBajaCalifornia.
Jalisco
Manufacturerosdeequipo
original
Manufacturerospor
contrato
14
11
Mxico
20
Estados
14
Unidos
Proveedores
Europa
Casasdediseo
14
Asia
Total:44empresas
BajaCalifornia
Manufacturerosdeequipo
original
Manufacturerospor
contrato
22
Mxico
29
Estados
108
Unidos
Proveedores
159
Europa
Casasdediseo
Asia
46
Total:187empresas
Fuente:CentrodeEstudiosdeCompetitividaddelITAM(2005)
10.
EmpresasentrevistadasenJaliscoyBajaCalifornia
Jalisco
Manufacturerosde
11
Mxico
equipooriginal
Manufacturerospor
10 EstadosUnidos
contrato
Proveedores
4
Europa
Casasdediseo
11
Asia
Total:36empresas
15
12
6
3
BajaCalifornia
Manufacturerosde
16
Mxico
equipooriginal
Manufacturerospor
1 EstadosUnidos
contrato
Proveedores
25
Europa
Casasdediseo
2
Asia
Total:44empresas
12
12
3
17
Fuente:CentrodeEstudiosdeCompetitividaddelITAM(2005)
108
11.
Empleototalytamaomediodeplanta
Jalisco
Baja
California
Empleototalen
empresas
26,993
40,021
750
910
1,183
1,174
65
205
entrevistadas
Tamaomediode
plantaregin
Tamaomediode
plantamultinacionales
Tamaomediode
plantasnacionales
Fuente:CentrodeEstudiosdeCompetitividaddelITAM(2005)
12.
Tiemposdetrasladodemercancasentrepases
Fuente: Oficina de la Presidencia para las Polticas Pblicas (2003). Lineamientos para
fortalecerlaposicincompetitivadeMxico
AnexosdelCaptuloV
13.
OEMsenJalisco
CEMs/EMSs
CEM's/EMSsInternacionales
Nacionales
SOLECTRON
LOGANMEX
SANMINASCI
SERIIE
109
FLEXTRONICS
EEJ
JABILCIRCUIT
RESSER
USI
BENCHMARK
TELECT
MEXIKOR
VOGTELECTRONICS
FOXCONN
YAMAVER
14.
CEMsenJalisco
OEMsInternacionales
OEMsNacionales
IBM
RESSER
HP
ATR
SIEMENSVDO
INDUSTRIASIDEAR
HITACHIGLOBALSTORAGE
PEGASUSCONTROL
TECHNOLOGIES
KODAK
TECHNICOLOR
BDT
INTEL
15.
CentrosdediseolocalesenJalisco
ADIT,DiseodeSoftwareyElectrnica.
ASCI,PruebasdeSoftwareyHardware
ATR,DiseodeHardwareySoftware.
CentrodeDiseoElectronicoyDigital
CTS/CINVESTAV,DiseodeICs,PCBs.
CompetitiveGlobal,DiseoMecnico.
110
DDTECH,DiseodeElectrnicayFirmware.
ARTECHEMedicinyTecnologa,EquipoElectrico.
DSPrDesignMaster,DiseoElectrnico.
GOLLET,DiseodePCBsyelectrnica.
IndustriasIdear,DiseodeHardwareySoftware
INSOL,DiseoyDesarrollodeSistemas.
MEXIKOR, DiseodePCBsyelectrnica
MIXBAAL,DiseoICsyElectrnica
PEGASUSCONTROL,EquiposdeMedicin(DiseoElectronicoymecnico).
RESSER,DiseodeHardwareySoftware.
SERIIE,DiseodePCBsyElectrnica
SolucionesTecnolgicas,DiseoyDesarrollodeSistemasdeAutomatizacin
SFElectronics,Aplicacioneselectrnicas,smartcards.
16.
CentrosdediseointernacionalesenJalisco
GLOBALVANTAGE,DiseoMecnico,AeroespacialySoftwareEmbebido.
INTELGDC,DiseodeICs.
FREESCALE,AplicacionesdeElectrnicayDiseodeICs
IBM,Software.
SIEMENSVDO,DiseodeHardwareySoftware.
CADINMEX,DiseoMecnico.
A2E,AplicacionesElectrnicas,
Ymsde150empresasdeSoftwareenlaregin.
111
17.
EvaluacindeempresasproveedorasdeJalisco
#
Empresas
Ao
Commodity
Giro
Calificacin
Serviciode
Diseode
Hardwarey
1
GPI
1998
Servicios
Software
572,64
Fabricantede
cajasespeciales
PACKAGING
2
STORE
ytarimasde
1999
Empaques
madera
573,17
Fabricantede
empaquede
MICROEMPAQUES
3
DEOCCIDENTE
carton
1999
Empaques
corrugado
371,78
Ensamblede
tarjetas
4
MEXIKOR
1999
CEM's
electronicas
585,56
Fabricantede
empaque
5
FRAGAMEX
1999
Empaques
termoformado
554,80
Inyeccionde
6
TECHGROUP
1999
Plsticos
plastico
BERMOMEXICO
2000
Metalicos
piezasmetalicas
599,13
Estampadode
AISLANTESY
8
EMPAQUES
2000
Empaques
ANTIESTATICADE
9
MEXICO
690,51
Empaquede
poliuretano
620,20
Empaque
2000
Empaques
antiestatico
568,84
Estampadode
10
INTERPLEXICO
2000
Metalicos
piezasmetalicas
694,51
Fabricantede
11
FLEXOPRINT.
2000
Impresos
etiquetas
642,32
Fabricantede
empaque
plegadizoy
12
PEOSA
2000
Empaques
corrugado
507,15
Recubrimiento
GALVANIZADORA
13
DEOCCIDENTE
departes
2000
Metalicos
metalicas
595,81
Fabricantede
empaquede
CORRUGADO
14
ELVIRA
carton
2000
Empaques
corrugado
488,32
Serviciosde
consultoriasy
15
CIMME
2000
Servicios
retrabados
539,57
Fabricantede
16
MAQUILADORA
etiquetase
GRAFICA
impresinen
MEXICANA
2001
Impresos
offset
577,00
112
TREND
TECHNOLOGIES
17
SUR
Estampadode
2001
Metalicos
piezasmetalicas
751,38
Maquinadosde
18
UNITOOL
2001
Metalicos
partesmetalicas
458,99
Fabricantede
moldesde
TALLERES
19
MENDOZA
inyeccionde
2001
Metalicos
plastico
329,74
Retrabajosen
generalparala
Industria
20
AVANTEX
2001
Servicios
electronica
329,50
Partes
troqueladas
21
MIASA
2001
Metalicos
metalicas
363,36
Estampadode
22
DEMSA
2001
Metalicos
piezasmetalicas
522,87
Recubrimiento
departes
23
INDUSTRIASLIOR
2001
Metalicos
metalicas
619,34
Desarrollode
Alarmasy
sistemas
electronicosde
24
QUEST
25
ZINCDIECASTING
2001
Servicios
control
2001
Metalicos
AluminioyZinc
Cablesy
Ensamblede
Arneses
cablesyarneses
ALUMINIUM&
26
ELECTRICORD
Inyeccionde
2001
FLECKDE
27
MEXICO
576,49
497,95
661,77
Inyeccionde
2001
Plsticos
plastico
530,05
Fabricantede
28
AOD
2001
CD's
CD's
609,93
Fabricantede
INLAND
29
CORRUGADOS
empaque
2001
Empaques
corrugado
2001
Metalicos
partesmetalicas
752,16
COMPETITIVE
GLOBALDE
30
MEXICO
Maquinadosde
632,62
Ensamblede
tarjetas
31
32
MTI
GRUPOGOLLET
2001
2002
CEM's
electronicas
Cablesy
Ensamblede
Arneses
cablesyarneses
661,01
441,28
Serviciode
logisticaVMIy
33
SALESLINK
2002
Servicios
Kiting
649,95
Ensamblede
cablesyarneses
34
SERIIE
2002
Cablesy
ytarjetas
Arneses
electronicas
591,15
113
Recubrimiento
departes
35
SORIANO
2002
Metalicos
metalicas
415,08
Impresinen
36
37
COLORCUATRO
CABLETON
2002
2002
Impresos
offset
Cablesy
Ensamblede
Arneses
cablesyarneses
MAQUILADORA
38
457,62
Fabricantede
GRAFICA
etiquetase
MEXICANA
impresinen
(REEVALUACIN)
595,60
2002
Impresos
offset
729,83
Inyeccionde
39
YAMAVER
2002
Plsticos
plastico
762,51
Ensamblede
MEXIKOR
40
(REEVALUACIN)
41
(REEVALUACIN)
tarjetas
2002
CEM's
electronicas
2002
Metalicos
piezasmetalicas
INTERPLEXICO
701,45
Estampadode
707,43
Fabricantede
FRAGAMEX
42
(REEVALUACIN)
empaque
2002
Empaques
termoformado
703,16
Retrabajosen
ENSAMBLES
generalparala
ELECTRONICOS
43
DEJALISCO
Industria
2002
Servicios
electronica
498,90
Impresinen
44
TEGRAFIK
2002
Impresos
offset
728,65
Empaquede
45
UREBLOCK
2002
Empaques
poliuretano
828,21
Retrabajosen
generalparala
Industria
46
AVANTEX
47
(REEVALUACIN)
2002
Servicios
electronica
2002
Metalicos
piezasmetalicas
DEMSA
466,41
Estampadode
641,93
Inyeccionde
48
NNARTE
2002
Plsticos
Plastico
637,91
Serviciode
49
MODUSMEDIA
2003
Servicios
INGENIERIA
50
INDUSTRIAL
2003
Metalicos
CENTRO
OCCIDENTE
819,23
partesmetalicas
461,97
Fabricantede
EJECUTIVODE
51
logisticaVMI
Maquinadosde
empaque
2003
Empaques
termoformado
432,00
Ensamblede
52
FIBERO
2003
Cablesy
cablesy
Arneses
arneses
595,21
Fabricantede
53
MULTEK
2003
PCB's
PCB's
805,25
Inyeccionde
54
HIP
2003
Plsticos
plastico
595,56
114
Grabadode
softwareen
55
MEXSER
2003
Servicios
memorias
501,43
Serviciode
56
KN
2003
Servicios
logisticaVMI
736,11
Fabricantede
empaquede
carton
57
EMPAQUESDIGA
2003
Empaques
corrugado
619,77
Maquinadosde
58
MAQIM
2003
Metalicos
partesmetalicas
415,88
Maquinadosde
59
MAQUISER
2003
Metalicos
partesmetalicas
527,70
Ensamblede
cablesyarneses
60
PODERDIGITAL
Cablesy
ytarjetas
2003
Arneses
electronicas
2003
Impresos
POLYTIPODE
61
OCCIDENTE
514,54
Impresinen
offset
442,96
Serviciointegral
62
BANTA
2003
Servicios
UREBLOCK
63
(REEVALUACIN)
64
(REEVALUACIN)
deempaque
716,60
Empaquede
2003
ELECTRICORD
2003
Empaques
poliuretano
Cablesy
Ensamblede
Arneses
cablesyarneses
897,42
680,41
Inyeccionde
65
ROSTI
2003
Plsticos
plastico
756,01
Inyeccionde
66
FUYU
2003
Plsticos
Plastico
643.36
Outsourcingde
Recursos
APRO
67
CONSULTORIA
2004
Servicios
Humanos
628.55
Inyeccionde
plasticoy
ensamblede
68
TRIQUEST
69
CCTDEMEXICO
70
(REEVALUACIN)
2004
2004
GRUPOGOLLET
2004
Plsticos
cablesyarneses
Cablesy
Ensamblede
Arneses
cablesyarneses
Cablesy
Ensamblede
Arneses
cablesyarneses
757.45
451.77
587.78
Fabricantede
INLAND
empaquede
CORRUGADOS
71
(REEVALUACIN)
carton
2004
Empaques
corrugado
798.17
Fabricantede
bolsasde
72
INPOSA
2004
Empaques
poliestireno
386.61
Desarrollode
proyectosque
incluye:
SOLUCIONES
73
TECNOLOGICAS
2004
Servicios
Hardwarey
402.93
115
Software
Fabricantede
MCPROCESOS
74
PAPELYCARTON
75
76
tubodecartony
2004
Empaques
(REEVALUACIN)
2004
Impresos
offset
732.47
AVANCASUAL
2004
Servicios
Confecciontextil
327.58
TEGRAFIK
esquineros
188.88
Impresinen
Retrabajosen
generalparala
EEJ
77
(REEVALUACIN)
Industria
2004
Servicios
ETIQUETAS
78
ELECTRONICAS
electronica
535,36
Fabricantede
2004
Impresos
etiquetas
651.39
Fabricantede
empaque
plegadizoy
79
CARTOGRAPHIC
2005
Empaques
corrugado
463.92
Diseode
empaquey
fabricantede
empaquede
ESD
80
INTERNATIONAL
2004
Empaques
PACKAGE
81
SYSTEM
corrugado
694.41
Fabricantede
2005
Impresos
etiquetas
413.09
Automatizacin,
Palletsy
82
SYMPE
2004
Servicios
Mixtures
359.54
Cajasytarimas
deMadera,
CAJASDE
83
TRIPLAY
Empaque
2005
Empaques
Corrugado
490.89
Inyeccinde
Aluminioy
84
INDUSTRIASSM
2005
Metalicos
PROVEEDORADE
CAJASDE
85
CARTON
Zamac
249.1
empaquede
Carton
2005
Empaques
corrugado
563.25
Programacin
86
MEXSER
2005
Servicios
deMemorias
564.65
Ensamblede
tarjetas
MEXICO
87
SCIENTIFIC
2005
Cablesy
electrnicas,
arneses
cablesyarneses
573.99
Serviciode
EmpaquesDiga
88
AFP
empaque
2005
Empaques
integral
537.37
Ensamblede
tarjetas
electrnicasy
89
MEXIKOR
2005
CEMs
diseo
715.35
116
Outsourcingde
Recursos
90
COSEA
2005
Servicios
Humanos
630.9
Outsourcingde
Recursos
91
AZANZA
2005
Servicios
Humanos
684.05
Outsourcingde
recursos
92
SPYGA
2005
Servicios
humanos
335.79
Serviciode
INFINITE
93
SOLUTIONS
diseoy
2006
Servicios
desarrollo
460.63
Inyeccinde
plsticosy
recubrimiento
metlicoen
94
GONTEJ
2006
Plsticos
partesplasticas
421.29
Empaquede
cartn
GRUPO INLAND
95
(Reevaluacion)
2006
Empaques
corrugado
810.28
Outsourcingde
Recursos
96
ESCARH
2006
Servicios
Humanos
2006
Metalicos
partesmetlicas
GALVANIZADORA
97
DEOCCIDENTE
449.53
Galvanizadode
576.62
Serviciosde
empaquey
98
NOMMOTECH
2006
Servicios
2006
Empaques
comercializadora
453.39
ETIQUETAS
ELECTRONICAS
DEOCCIDENTE
99
(Reevaluacin)
Fabricantede
etiquetas
790.59
Fuente:DesarrollodeProveedores,Evaluacindelasempresas,CadenaProductivadela
Electrnica,A.C.(CADELEC)Agosto,2006,http://www.cadelec.com.mx
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