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ENELPER?
Enero
SOLIDEZ
MACROECONMICA
1. SOLIDEZ MACROECONMICA
PBI, 2002-2014*
(Miles de millones de US$)
9.8
8.9
8.8
199.7
7.7
5.0
6.3
154.0
6.0
127.1 127.4
5.1
5.0
220.6
176.8
6.9
6.8
210.3
107.4
4.0
56.8 61.4
69.8
79.4
92.4
0.9
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
Fuente: Banco Central de Reserva del Per, Ministerio de Economa y Finanzas y FMI.
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflacin, Diciembre 2013) y FMI
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
1. SOLIDEZ MACROECONMICA
y continuar liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI per
capital supere el promedio mundial hacia el 2020
PBI real - Proyecciones para Latinoamrica 2014-2016
(Variacin promedio anual %)
5.1
Peru
4.4
4.5
Chile
3.7
Colombia
Mexico
Per
14,000
4.4
Latinoamrica
y el Caribe
3.4
2.5
3.0
Argentina
2.8
1.0
16,000
12,000
1.2
Brazil
Venezuela
5.8
10,000
3.5
8,000
2.1
Mundo
6,000
2013*
2014-2016**
4,000
1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020
Fuente: FMI, MEF
1.1.
SOLIDEZ
MACROECONMICA
MACROECONOMICSTABILITY
ESTABILIDADMACROECONMICA
El crecimiento econmico ha sido impulsado por la mayor inversin privada
Inversin Privada 2002-2014*
(Variacin %)
23.3
25.9
22.1
20.1
12.0
6.3
42.8
11.7
13.5
45.3
34.6
8.1
4.3
6.3
29.5
27.3
22.4
0.2
19.5
8.4 9.2
10.5
12.3
15.1
Fuente: BCRP
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflacin, Diciembre 2013)
Fuente: MEF
* Cifras estimadas. MEF (MMM 2014-2016)
2014*
2013*
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2014*
2013*
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
-15.1
1.1.
SOLIDEZ
MACROECONMICA
MACROECONOMICSTABILITY
ESTABILIDADMACROECONMICA
que hoy representa cerca del 22% del PBI
Inversin Total - Latinoamrica 2013*
(% del PBI)
27.9
25.7
Inversin privada
Inversin pblica
19.2
19.6
24.2
23.7
19.2
16.4
2003
2004
2005
2006
18.2
17.7
21.5
22.2
22.7
2014*
15.5
2009
15.1
2008
15.0
2007
14.8
2002
21.5
2013*
3.1
2012
2.9
2011
2.8
4.5
2010
2.8
5.9
24.2
5.2
3.4
2.8
5.2
4.3
6.0
6.4
Per
Chile
Mxico
Argentina Colombia
Brasil
1.1.
SOLIDEZ
MACROECONMICA
MACROECONOMICSTABILITY
ESTABILIDADMACROECONMICA
Los anuncios de inversin 2014-2015 alcanzan US$ 29 millones
Anuncios de Proyectos de Inversin Privada 2014-2015
(Millones de US$)
Set.13
Dic.13
Diferencias
Minera
13,880
14,110
230
Hidrocarburos
3,797
4,036
239
Electricidad
2,813
3,293
480
Industrial
1,671
1,991
320
Infraestructura
1,133
1,133
Otros Sectores
3,431
3,952
521
Total
26,725
28,515
1,790
1.1.
SOLIDEZ
MACROECONMICA
MACROECONOMICSTABILITY
ESTABILIDADMACROECONMICA
el Per es atractivo para la inversin extranjera, la cual registr
un valor de 12,000 millones en el 2012
Inversin directa extranjera - Latinoamrica 2012/1
(% del PBI)
10.6
9.95
8.45 8.23
6.92
6.2
6.43
5.49
4.3
3.47
3.7
2.58
1.7
Fuente: BCRP
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflacin, Diciembre 2013)
2014*
2013*
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
1.34 1.60
2003
2002
2.16
3.9
Chile
Per Colombia
LAC
Brasil
Mxcio
Fuente: BID
1/ en el caso de Per y Chile, cifras al cierre. Fuentes: BCRP y Banco Central y Chile
1. SOLIDEZ MACROECONMICA
Importacin de vehculos
para uso privado
(Millones de US$)
13.1
12.3
1,804
10.3
7.2 7.3
5.8 6.0
5.8
4 veces
10 veces
393
180
2000
2012 /E
2003
2014*
2013*
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
-2.8
2012 /E
1. SOLIDEZ MACROECONMICA
Lima
Otras regiones
7,022
34
27
21
4 veces
14
1,760
6
1
2000
Fuente: MEF y ACCEP
E/ Cifra esperada
P / Proyeccin
3
2005
2012
2013 E/
2000
2013 P/
1.1.
SOLIDEZ
MACROECONMICA
MACROECONOMICSTABILITY
ESTABILIDADMACROECONMICA
47,000
41,780
43,000
39,000
43,114
35,565
35,000
31,000
28,094
27,000
31,019
26,962
23,830
23,000
17,368
19,000
12,809
15,000
11,000
7,714
9,091
7,000
3,000
(1,000)
2002
Exportaciones
7,714
Importaciones
7,393
Balanza Comercial 321
2003
9,091
8,205
886
Fuente: BCRP
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflacin, Diciembre 2013)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 2013* 2014*
12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 26,962 35,565 46,268 45,933 41,780 43,114
9,805 12,082 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 36,967 41,113 42,176 43,074
3,004 5,286 8,986 8,503 2,569 5,951 6,749 9,301 4,820 -396
40
1.1.
SOLIDEZ
MACROECONMICA
MACROECONOMICSTABILITY
ESTABILIDADMACROECONMICA
Otros
Plomo
Petrleo
Oro
Cobre
2002
6 veces
Asia
11%
Zona
Euro
14%
2002
2007
Exportaciones no tradicionales
(Millones de US$)
12,000
10,000
8,000
Otros
Qumicos
Textiles
LAC
15%
2012
2012
Otros
22%
EE.UU.
26%
Resto de
Europa
21%
LAC
19%
5 veces
6,000
China
17%
EE.UU.
13%
4,000
2,000
2002
Fuente: Banco Central de Reserva del Per
2007
2012
Resto de
Europa
14%
Zona
Euro
15%
1. SOLIDEZ MACROECONMICA
en el 2050 el Per ser una de la economas de ms rpido crecimiento,
posicionndose entre las 30 mayores economas del mundo.
Economas de ms rpido crecimiento
2050
Ranking
Pas
China
India
Filipinas
Egipto
Malasia
Per
Ranking
2050
Pas
Ranking
Pas
EE.UU.
China
Japn
EE.UU.
China
India
Alemania
Japn
Reino Unido
Alemania
Francia
Reino Unido
Italia
Brasil
India
Mxico
Brasil
Francia
10
Canad
10
Canad
44
Chile
26
Per
46
Per
32
Chile
1. SOLIDEZ MACROECONMICA
... todo ello, en un marco de estabilidad macroeconmica, el Per registra las
ms bajas tasa de inflacin a nivel regional.
IPC Latinoamrica Promedio 2002- 2012
(Variacin promedio anual %)
11.6
40
Argentina
35
Brasil
30
Chile
25
Colombia
6.5
Mxico
20
4.8
Per
15
4.4
3.2
10
2.8
5
0
Argentina
2013*
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
-5
Brasil
Colombia Mxico
Chile
Per
1. SOLIDEZ MACROECONMICA
ha mantenido un tipo de cambio estable y un nivel de riesgo pas por
debajo del promedio regional
Tipos de cambio en Latinoamrica 2001-2012
(ndice, ao base 2005 = 100)
160
140
120
900
EMBI+ Per
800
700
Latinoamrica
600
500
100
400
300
80
200
100
F-07
J-07
N-07
A-08
A-08
D-08
A-09
S-09
J-10
M-10
S-10
F-11
J-11
O-11
F-12
J-12
O-12
M-13
E-02
S-02
M-03
E-04
S-04
M-05
E-06
S-06
M-07
E-08
S-08
M-09
E-10
S-10
M-11
E-12
S-12
60
1. SOLIDEZ MACROECONMICA
68.3
42.6
39.3
53.4
32.3
28.5
44.0
25.9 26.0
23.5
21.4
19.7
47.8
32.3
18.1 17.2
18.1
Fuente: BCRP
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflacin, Diciembre 2013)
2014*
2013*
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
12.9
Chile
Per
Colombia
Brasil
1. SOLIDEZ MACROECONMICA
45
17.3
9.6 10.2 12.6 14.1
33.1
27.7 31.2
33
27
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
28
14
15
15
16
Noviembre
10
RIN (millones de US$)
Posicin de Cambio del BCRP (millones de US$)
Malasia
Tailandia
Per
Corea
Rusia
Chile
Brasil
India
Mxico
Indonesia
Colombia
2003
2008
2013
10,303
30,970
66,279
4,367
21,017
42,151
17.1
24.4
32.0
2.2
3.3
9.0
1. SOLIDEZ MACROECONMICA
La responsable poltica econmica le ha merecido al Per el grado de
inversin y la confianza de los inversionistas
Calificacin de grado de inversin
Comparacin latinoamericana
Pas
Chile
S&P
Fitch
AA-
A+
Aa3
Mxico
BBB+
BBB+
Baa1
Per
BBB+
BBB+
Baa2
Brasil
BBB
BBB
Baa2
Colombia
BBB
BBB
Baa3
Bolivia
BB-
BB-
Ba3
Ecuador
Caa1
Venezuela
B-
B+
Caa1
Argentina
CCC+
CC
B3
4
3
Cay 1
puesto
18
Chile (Aa3)
18
2011
Fuente: UNCTAD (WIR 2011)
Mejor 5
21 puestos
16
Peru (Baa3)
2010
Se
mantuvo
CLIMAFAVORABLEPARA
LAINVERSIN
Requisito:
Vigencia:
EMPRESA RECEPTORA
Estabilidad de los regmenes de
contratacin laboral.
Estabilidad de los regmenes de promocin
de exportaciones.
Estabilidad del Rgimen del Impuesto a la
Renta.
Tasa Aplicable
30.0%
Utilidades corporativas
INGRESOS
Agricultura, agroindustria y
acuicultura 15%
Dividendos
4.1%
Regalas
Intereses para prstamos
otorgados del exterior
Al valor agregado (IVA)
30.0%
18.0%
0.005%
4.9%
0.4%
181
Guyana
115
Surinam
43
161
Ecuador
135
Brasil
Per
116
42
Bolivia
Paraguay
109
Uruguay
Chile
88
34
Argentina
126
162
Posicin
Pas
Chile
Per
Colombia
Uruguay
Paraguay
Australia
China1
Corea1
Malasia
Singapur1
Tailandia
Japn
Canad1
Estados Unidos1
Mxico1
Cuba
El Salvador
Costa Rica1
Panam1
Argentina
Bolivia
Chile1
Colombia
Ecuador
Paraguay
Venezuela
(1)Acuerdo Comercial
(2) Acuerdo Comercial. Adicionalmente, el Per mantiene acuerdos bilaterales de inversin con Alemania, Blgica, Luxemburgo, Dinamarca, Espaa,
Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Repblica Checa, Rumana, Suecia y Suiza.
Adems, cuenta con convenios vigentes para evitar doble tributacin con la Comunidad Andina, Brasil, Chile y Canad.
POLTICADEINTEGRACIN
COMERCIAL ACCESOA
MERCADOS
3. POLTICA DE INTEGRACIN
COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS
Una poltica de apertura comercial sostenida en el tiempo
Evolucin del arancel nominal, efectivo y la dispersin 1993 2013
18
16
16.3
9.0
Dispersin Arancelaria
Arancel Nominal
Arancel Efectivo 1_/
8.0
14
12
7.0
12.3
6.0
10
5.0
4.0
3.0
3.2
1.1
2.0
1.0
0.0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Feb.
Fuente: MEF
Notas:
1) Arancel efectivo = (Monto de recaudacin total Avaloren CIF / Monto total de importacin CIF)*100.
2)Dispersin Arancelaria = Desviacin Estndar
3. POLTICA DE INTEGRACIN
COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS
Estructura arancelaria reducida con baja dispersin
SUB PARTIDAS 2/
NIVEL DE
ADVALOREM
NUMERO
PROPORCIN (%)
4,224
55.9%
6%
2,538
33.6%
11%
792
10.5%
Total
7,554
100 %
3.2
ARANCEL EFECTIVO %
1.1
DISPERSION ARANCELARIA %
3.8
Fuente: SUNAT-MEF
3. POLTICA DE INTEGRACIN
COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS
Una economa que trabaja en el proceso de globalizacin, con acceso preferencial a
los ms grandes mercados
Acceso a ms de 4 mil
millones de personas con
un PBI conjunto de ms de
US$ 56 billones.
96% de las exportaciones
peruanas
vigentes
AcuerdoAcuerdos
por entrar
en vigencia
Acuerdo
vigente
SECTORESCON
POTENCIALPARA
INVERTIR
SECTOR AGRONEGOCIOS
Invernadero natural.
Altos rendimientos agrcolas: Caa de Azcar
(2do), Esprragos, Aceitunas (3ero), Alcachofas
(4to), Uvas (6to) y Aguacates (11avo).
Ventanas estacionales en los ms importantes
mercados.
Se proyecta que las 100,000 ha dedicadas
actualmente a la agro-exportacin se
dupliquen como consecuencia de los grandes
proyectos de irrigacin y expansin agrcola
existentes.
Ms de US$ 4,000 millones en exportacin de
productos frescos y procesados a ms de 145
pases.
Productos Orgnicos y Naturales con un alto
potencial de exportacin.
SECTOR AGRONEGOCIOS
Exportaciones Agrcolas
(Millones de US$ FOB)
SECTOR PESCA
SECTOR PESCA
Exportaciones Pesqueras
(Millones de US$ FOB)
INDUSTRIA
INDUSTRIA
Fuente:INEI
*CifrasestimadasaNoviembre2013
Fuente: PRODUCE
*CifrasestimadasaDiciembre2012
SECTOR MINERO
SECTOR MINERO
Fuente:MINEM
*IncluyecontenidadeAg.
SECTOR ENERGIA
SECTOR ENERGIA
Fuente:COES
Fuente:SNMPEyMINEM
*DemandaProyectadasegnelMINEM
SECTOR PETROQUIMICA
SECTOR PETROQUIMICA
SECTOR TURISMO
SECTOR TURISMO
Entrada de Turistas
(Miles de personas)
Fuente : MINCETUR
*Cifras preliminares segn MINCETUR
SECTOR INMOBILIARIO
El crecimiento de la produccin del sector
Construccin durante los dos ltimos aos ha
sido de 15.2% en el 2012 y 9.2 %en el 2013
El significativo crecimiento de la economa viene
impulsando mayores inversiones en tanto en
construccin de infraestructura
como en
construccin inmobiliaria..
El dficit habitacional se mantiene en
aproximadamente 20% de hogares.
Existen
diversos
programas
de
financiamiento para vivienda, en funcin de las
condiciones socioeconmicas y el nivel de
ingresos de los hogares: Techo Propio, Fondo
Mi Vivienda y Banca Comercial.
Los crditos hipotecarios se han duplicado
durante los siete ltimos aos (2006-2013),
alcanzando un monto de US$ 10,600 millones
a diciembre 2013.
SECTOR INMOBILIARIO
Dficit Habitacional
A nivel nacional (2010)
Dficit
Cuantitativo,
389,745,21%
Dficit
Cualitativo
1,470,947
79%
Fuente: SBS
1/ Comprende los crditos en soles y dlares
2/ Cifras a Noviembre 2013
SERVICIOS OUTSOURCING
SERVICIOS OUTSOURCING
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Fuente : MTC
1) Incluye obra pblica y concesiones, ejecucin de 7,270 km de carreteras pavimentadas, logrando el 85% de la Red Nacional pavimentada, el
100% de la Longitudinal de la Sierra pavimentada, y construccin y rehabilitacin de Puentes (Programa PRO PUENTES PER)
2) Desarrollo del Sistema Hidroviario de la Amazona para mantener la navegacin en condiciones seguras los 365 das del ao, en los Ros
Ucayali, Huallaga, Maran y Amazonas. Monto aproximado.
3) Comprende la Concesin del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco. Monto aproximado
4) Inversin comprometida en los Terminales Portuarios de: San Martn, San Juan de Marcona, Salaverry, Ilo, Pucallpa e Iquitos.
5) Inversin comprometida: Lnea 1 tramo 2: 900 Mill USD; Lnea 2: 5,701 Mill USD. Monto aproximado
6) No incluye inversiones comprometidas en las concesiones ya otorgadas y las otras inversiones privadas (IP) que se otorguen
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contact@proinversion.gob.pe