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DE SYNTHSE
Youssef BAHAIDA
Dcembre 2014
Etude danalyse des besoins en comptences dans les mtiers de la logistique dans la rgion Tanger Ttouan
RAPPORT DE SYNTHSE
Etude danalyse des besoins en comptences dans les mtiers de lautomobile dans la rgion Tanger Ttouan
PRAMBULE
1. Introduction
2. Prsentation de la rgion Tanger Ttouan
2.1. Donnes socio dmographiques
10
10
13
14
15
15
17
17
18
18
19
20
21
23
24
24
25
25
25
27
28
Etude danalyse des besoins en comptences dans les mtiers de la logistique dans la rgion Tanger Ttouan
4.7. Les mtiers mergents et/ou les mtiers jugs stratgiques pour le
dveloppement du secteur
28
4.8. Les fonctions de travail
29
4.8.1.Directeur logistique
29
31
4.8.3.Ingnieur logistique
31
33
35
36
38
4.8.10.
39
4.8.11.
40
4.8.12.
41
4.8.13.
Prparateur de commande
42
4.8.14.
44
4.8.15.
Rceptionnaire/ expditeur
45
4.8.16.
Cariste dentrept
46
4.8.17.
48
4.8.18.
Conducteur
49
51
52
53
6. Conclusion
6.1. Spcificit de lenqute
58
59
6.2.1.Donnes rgionales
59
59
59
Etude danalyse des besoins en comptences dans les mtiers de la logistique dans la rgion Tanger Ttouan
59
6.2.5.Prvisions de recrutement
60
6.2.6.Besoins en formations
60
60
60
6.2.9.Mtiers
61
7. ANNEXES
Etude danalyse des besoins en comptences dans les mtiers de lautomobile dans la rgion Tanger Ttouan
PRAMBULE
Tout au long du processus de gestion de la formation professionnelle en Approche
par Comptences, on a le souci constant de sassurer non seulement de rpondre
aux besoins de main-duvre du march du travail mais aussi de fournir une mainduvre de qualit. En amont de la formation, le dveloppement des programmes
de formation sappuie sur des tudes de planification centre sur les priorits
sectorielles de dveloppement conomique, des analyses des situations et des
fonctions de travail qui y sont exerces afin que les programmes qui sont labors
assurent le dveloppement des comptences ncessaires pour exercer le mtier
vis par chaque programme de formation.
Le Projet GEMM est un projet de renforcement de la gouvernance du systme de
formation professionnelle au niveau de la rgion de Tanger Ttouan. Il vise
contribuer la rflexion des autorits marocaines visant lamlioration de la qualit
de loffre de formation rgionale pour mieux rpondre aux besoins en comptences
du march de lemploi rgional moyennant une coopration plus efficace entre les
acteurs rgionaux : DFP, OFPPT, Conseil Rgional, ANAPEC, tablissements
denseignement et de formation publics et privs y compris lUniversit de
Tanger-Ttouan, instituts de recherche, partenaires sociaux, et en particulier les
employeurs (CGEM et branches professionnelles).
Il est bas sur 3 axes visant le renforcement de la dmarche partenariale,
lamlioration de la qualit et de la pertinence de loffre de formation pour mieux
rpondre aux besoins du march du travail de la rgion et la capitalisation des
acquis et bonnes pratiques pour une rplication au niveau national.
La mthodologie dveloppe intresse laxe 2 et plus spcialement llaboration
dune dmarche innovante danalyse des comptences et des profils demands
par les entreprises, tenant compte des mthodologies et pratiques en vigueur au
Maroc. Elle concerne deux secteurs choisis par le Groupe de Travail Rgional et
valids par le Comit National de Pilotage du projet GEMM ; en loccurrence
lautomobile et la logistique.
Il convient de souligner que la dmarche propose sinspire des pratiques en
vigueur au Maroc, notamment la mthodologie des tudes sectorielles, mais cette
tude nest pas une tude sectorielle. Car, elle prsente certaines spcificits,
puisquelle nintresse quune rgion, en loccurrence Tanger-Ttouan et ne traite
que ltape danalyse des besoins. Elle ninclut donc pas lanalyse de loffre de
formation qui dhabitude fait partie dune tude sectorielle et la problmatique de
ladquation offre de formation/demande en comptences qui conclut
gnralement une tude sectorielle sous forme de recommandations aux autorits
de lducation et de la formation professionnelle. Ces deux aspects font lobjet dun
traitement part et seront consolids et intgrs dans les travaux finaux prvus
par le Projet.
En ce qui concerne les projections quantitatives, les expriences les plus
probantes pratiques au Maroc ont consist utiliser la structure des mtiers
identifis dans les entreprises en fonction de leur proportion respective dans cette
DRAFT DU RAPPORT DE SYNTHSE
62
Etude danalyse des besoins en comptences dans les mtiers de la logistique dans la rgion Tanger Ttouan
structure, puis les croiser avec les donnes chiffres telles que formules dans
divers plans sectoriels, notamment ceux du PNEI. Il est rappeler que le PNEI est
lui-mme le rsultat dune tude stratgique qui a t conduite par le Ministre de
lIndustrie et qui a permis de tracer une feuille de route pour le dveloppement du
secteur lhorizon 2015, y compris la composante ressources humaines. Cela a
t le cas dans lautomobile qui fait partie du PNEI.
Ainsi donc, pour l'automobile, les projections proviennent de l'tude sectorielle
automobile qui a t ralise en 2011 par le DFP et le Ministre de l'Industrie et qui
a t valide par ces deux dpartements ainsi que par l'AMICA qui reprsente les
professionnels du secteur. Il est rappeler que la mthodologie des tudes
sectorielles a fait l'objet d'un guide officiel approuv par les autorits marocaines
concernes et sur la base duquel toutes les tudes sectorielles menes
dernirement au Maroc ont t ralises, notamment en commerce/distribution,
lectronique, agriculture, automobile, administration/gestion, etc...(Cfr. circulaire
du Secrtariat d'Etat charg de la Formation Professionnelle "n 2482 du 1er
dcembre 2005 relative au processus d'laboration et de mise en uvre des
programmes selon l'approche par comptences" et qui a introduit la dmarche de
l'tude sectorielle comme outil de la planification des besoins en comptences).
Donc on ne peut remettre en cause les rsultats de cette tude et le but des
enqutes menes dans le cadre du Projet FOREG/GEMM est uniquement d'ajuster
ventuellement ces besoins pour tenir compte de l'volution du secteur dans la
rgion de TT durant les 3 dernires annes. Les projections chiffres ne sont donc
pas infres partir des rsultats de ces enqutes.
En ce qui concerne la logistique et faute de donnes fiables sur le secteur, le seul
document de rfrence approuv par les autorits concernes et celui portant sur
la stratgie nationale de la comptitivit logistique, qui a fait l'objet d'un contrat
programme entre l'Etat et les professionnels du secteur au printemps 2014 et qui
comporte une composante de dveloppement des comptences avec des
projections aux horizons 2015 et 2030. Ces projections approuves par toutes les
parties concernes peuvent tre exploites dans le cadre de ce travail et
appliques au niveau de la rgion de Tanger - Ttouan, sachant que l'AMDL qui a
t cre rcemment pour porter la mise en uvre de la stratgie, prvoit de
lancer prochainement une tude sectorielle pour affiner les besoins en
comptences et planifier les formations correspondantes.
Les projections quantitatives qui sont ainsi formules dans les deux rapports
danalyse des besoins en comptences (logistique et automobile) proviennent donc
essentiellement de ces deux sources et sont parfois lgrement ajustes pour la
rgion de Tanger Ttouan en fonction des rsultats des enqutes et entretiens
mens auprs des entreprises et personnes ressources de cette rgion. Ces
donnes sont donc prsentes moyennant cette clarification.
Il faut souligner toutefois que ces projections restent des estimations
prvisionnelles pour orienter les actions du dispositif dducation et de formation,
mais seule le mise en place dun systme de gouvernance local, dynamique et
inclusif pourra assurer le suivi et lajustement de ces besoins en fonction de
lvolution des entreprises et de leur dveloppement. Cest pour cela que la
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Etude danalyse des besoins en comptences dans les mtiers de la logistique dans la rgion Tanger Ttouan
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Etude danalyse des besoins en comptences dans les mtiers de lautomobile dans la rgion Tanger Ttouan
1. INTRODUCTION
Facteur important de la comptitivit internationale dun pays, la logistique fonde
la base les performances conomiques en fluidifiant les changes aux cots les
moins levs.
Eu gard son positionnement gographique en tant que carrefour dchanges
entre le Nord et le Sud, le Maroc ambitionne de faire de lactivit logistique, la cl
pour le dveloppement de la comptitivit nationale.
A ce jour et malgr les efforts dploys par le Maroc lors des dix dernires annes
pour la mise niveau de ses infrastructures (rseaux routiers, autoroutiers et
maritimes), le secteur de la logistique nest toujours pas suffisamment dvelopp
pour soutenir les performances de lconomie nationale, en raison notamment
dune offre de service encore inadquate en terme de cot, de qualit et de dlai,
dune demande gnralement peu sophistique et dun manque dinfrastructures
et de comptences spcialises sur certains flux.
Le dveloppement de comptences est un pilier fondamental de l'amlioration de
la performance des chanes logistiques du Maroc. L'volution permanente des
pratiques du secteur logistique ncessite des ressources humaines spcifiquement
formes aux mtiers de la logistique et dont les connaissances sont mises niveau
de manire continue.
Dans ce sens, il est ncessaire dintgrer lexistence de dynamiques dvolution
spcifiques et permanentes des besoins en ressources qualifies articules autour
de la professionnalisation des ressources humaines.
Ainsi, la Stratgie Nationale pour le dveloppement de la comptitivit logistique
a permis de consacrer le dveloppement de la formation et des comptences
logistiques en tant que mesure prioritaire d'accompagnement des actions
d'amlioration des flux sectoriels.
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Etude danalyse des besoins en comptences dans les mtiers de la logistique dans la rgion Tanger Ttouan
2. PRSENTATION
DE LA RGION
TANGER TTOUAN
Situe la jonction de deux mers l'extrme nord du Royaume du Maroc sur une
superficie de 11.570 km, la rgion de Tanger-Ttouan est limite au nord par le
dtroit de Gibraltar et la Mer Mditerrane, louest par lOcan Atlantique, au sud
par la Rgion du Gharb Chrarda Bni Hssen et lest par la rgion de Taza Al
Houceima Taounate.
Avec sa position sur deux faades maritimes et la prsence de reliefs de tailles
importantes et d'altitudes moyennes, le contexte biogographique fait de la rgion
une zone de microclimats apprciables.
Selon le dernier dcoupage administratif de 2004, la rgion Tanger - Ttouan se
compose de 2 prfectures et 4 provinces, constitues de 11 cercles et 97
communes dont 10 communes urbaines.
La population de la rgion stablit en 2012 3.033 milliers dhabitants, soit 9,3%
de la population totale du pays (61% de la population rsident dans le monde
urbain). En termes dvolution, cette population sest accrue durant la priode
intercensitaire 1994-2004 a un taux annuel moyen de 2% contre 1,4% au niveau
national. Selon les projections du CERED, les effectifs de la population et des
mnages atteindront lhorizon 2015 respectivement 2.883.000 habitants et
647.000 mnages.
Dans le domaine de lemploi, la population active au niveau de la rgion slve, en
2012, 893.387 personnes, soit un taux dactivit de 43,9 (41,1% en milieu urbain
et 48,6% en milieu rural).
La population active occupe ge de 15 ans et plus dans la rgion est estime
prs de 794 mille personnes en 2012, compose en majorit dhommes (86,5%).
Lemploi urbain reprsente plus de 56% de lemploi total de la rgion, contre 44%
pour lemploi rural.
Le taux de chmage, sest tabli, selon la mme source 11,2% en 2012 contre
10.6% au niveau national. Ainsi le taux de chmage affich dans la rgion est
suprieur celui enregistr au niveau national.
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Etude danalyse des besoins en comptences dans les mtiers de la logistique dans la rgion Tanger Ttouan
Les secteurs tertiaire et secondaire, notamment les activits relevant des services,
de lindustrie et du btiment, reprsentent les secteurs dominants au niveau de la
production de la rgion, aussi bien en termes de contribution la valeur ajoute
gnre pour lactivit conomique de la rgion (respectivement 57,7% et 28,3%),
que celle gnre pour lensemble de lactivit conomique au nationale
(respectivement 7,9% et 7,1%). Lexistence dune infrastructure adquate et
approprie (routes, ports, aroports, rseau ferroviaire, zones industrielles et
dactivits conomiques...) permet ces secteurs de contribuer fortement la
valeur ajoute de la rgion.
Le secteur agricole occupe galement une place importante dans lconomie
rgionale tant par la proportion considrable demplois ruraux quil gnre (34,6
millions de journes de travail) que par sa participation lentrainement de la
consommation et de la cration dunits agroindustrielles rgionales. L'agriculture
contribue considrablement, travers les diffrentes filires de production
vgtales et animales, dans la promotion de l'conomie de la rgion en engendrant
une valeur de production moyenne d'environ 9 milliards de DH, ce qui reprsente
14% de la valeur ajoute rgionale et 7,4% de la valeur ajoute du secteur
lchelle nationale.
En dpit des efforts consentis pour diversifier les activits conomiques de la
rgion, lagriculture est toujours considre en tant que source daccumulation des
capitaux afin de pouvoir dvelopper le secteur industriel et les services qui doivent
fournir par la suite de lemploi et la technologie.
Les Pouvoirs Publics ont ainsi oeuvr, depuis les annes 60, la dynamisation de
lconomie de Tanger par la cration dune zone franche au sein du port dune
superficie de 54.670 m.
En 1970, le feu vert a t donn pour la ralisation de la zone industrielle de
Melloussa sur la route de Ttouan. Les Pouvoirs Publics ont galement lanc en
1996 les travaux de ralisation de la zone industrielle Gzenaya. Celle-ci est situe
sur la route de Rabat environ 10 Km au sud de Tanger.
A proximit de cette zone et en face de lAroport International Ibn Batouta, sise la
Zone Franche de Tanger sur une superficie totale de 345 ha, dont 300 ha de zone
franche dexportation exerant toute activit caractre industriel ou commercial,
et 45 ha de zone logistique. Cette zone a t cre en novembre 1997 et est gre
par la socit TFZ (Tanger Free Zone).
En 2006, la rgion abritait plus de 716 units industrielles ayant gnr une
production de 19 milliards de DH, un investissement de 1,5 milliards de DH et une
valeur ajoute denviron 8 milliards de DH soit respectivement 9,1%, 8,2%, 9,8% et
11,7% des valeurs enregistrs au niveau national.
La rgion dispose de 8 ports. Elle a connu aussi la construction et la mise en
uvre du complexe portuaire Tanger-Med et ses projets satellites.
Ce projet situ 45 Km l'est de Tanger et 15 Km de l'Europe est un projet
d'infrastructure intgr s'articulant autour de trois composantes principales savoir:
(i) le port, (ii) les zones franches et (iii) les infrastructures de connexion.
DRAFT DU RAPPORT DE SYNTHSE
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Etude danalyse des besoins en comptences dans les mtiers de la logistique dans la rgion Tanger Ttouan
Une telle aubaine offre ainsi aux investisseurs nationaux et trangers des atouts
indniables et permet de cibler un march de proximit de plus de 600 millions
d'habitants comprenant l'Europe de l'Ouest, l'Afrique du Nord-Ouest, ainsi que
l'Amrique du Nord.
En outre, il prvoit de gnrer l'horizon de 2020 un trafic de 3 millions de
conteneurs, de drainer un milliard d'Euros d'investissements privs et de crer
environ 145 000 emplois.
Sur le plan industriel, Tanger-Ttouan est la seconde rgion industrielle du Maroc
aprs Casablanca, avec 9,8% des entreprises actives, 25,4% des investissements,
15,5% des exportations et 19% des effectifs employs en 2011, selon les chiffres
du MCI.
Cest dans cette zone o sont installs les quipementiers du secteur automobile et
qui sont censs fournir diffrents composants la nouvelle usine de Renault
implante la ZI Melloussa.
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Etude danalyse des besoins en comptences dans les mtiers de lautomobile dans la rgion Tanger Ttouan
3. PRSENTATION
13/62
Etude danalyse des besoins en comptences dans les mtiers de la logistique dans la rgion Tanger Ttouan
Ltude vise identifier les besoins en comptences pr-embauche et postembauche des entreprises exerant dans le secteur logistique. Les entits
interviewes ont prsentes leurs estimations de besoins en comptences dans les
3 annes venir, en considrant la spcialit et le niveau de qualification.
La performance du secteur logistique dans la rgion Tanger-Ttouan reste un
stade intermdiaire dans son ensemble, caractris par le manque de comptence
au niveau des chargeurs (donneur dordre), avec un fort potentiel de
dveloppement de lexternalisation de la logistique.
Lexternalisation permet aux entreprises daccder aux meilleures pratiques
mondiales et de bnficier de comptences en ressources humaines et services de
qualit dans le domaine logistique sans avoir besoin de raliser beaucoup
dinvestissements en propre.
Cependant, grce aux conomies dchelle et aux conomies denvergure rsultant
de la massification des flux, lintgration des prestations et la restructuration des
services logistiques devient primordiale pour faire face lagressivit de la
concurrence.
Au vu de ces constats, et afin davoir un panel dentreprises reprsentatif des
mtiers de la logistique, le GTR a dcid de slectionner les entreprises dont le
cur de mtier est la logistique et dont le champ dactivit couvre tous les mtiers
de la logistique.
Le choix du GTR sur le panel dentreprises reprsentatif de tous les mtiers de la
logistique est port sur :
Armateurs et Dockers
Prestataires dentreposage
Transitaires
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Etude danalyse des besoins en comptences dans les mtiers de la logistique dans la rgion Tanger Ttouan
Les mthodes de collecte de linformation que nous avons adaptes pour mener
bien la prsente tude, sont essentiellement prsentes sous trois dmarches :
Premire tape : lanalyse documentaire
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Etude danalyse des besoins en comptences dans les mtiers de la logistique dans la rgion Tanger Ttouan
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Etude danalyse des besoins en comptences dans les mtiers de la logistique dans la rgion Tanger Ttouan
Le questionnaire devra comprendre des questions sur tous ces sujets. Llment
principal du questionnaire est une fiche dinformation pour les mtiers relevant du
secteur et existant dans les entreprises participantes. Un exemple de questionnaire
est prsent en annexe.
3.5. Les mthodes danalyse des informations collectes
4. PRSENTATION
DU RAPPORT DE LTUDE
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Etude danalyse des besoins en comptences dans les mtiers de lautomobile dans la rgion Tanger Ttouan
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Mtier identifi
Effectif par
Niveau
mtier
de
Etude danalyse des besoins en comptences
dans les mtiers de
lautomobile dans la rgion Tanger Ttouan
qualificat
Total
Dont
ion
femm
es
Directeur
13
2
L
logistique/ Manager
supply chain
Manager en
3
0
L
commerce
international et
logistique
multimodale
Ingnieur logistique
12
2
L
Ingnieur des SI
13
0
L
logistiques et GPAO
Ingnieur
1
0
L
conditionnement et
gnie de la chane
du froid (Frigoriste)
Technicien
38
8
TS
suprieur
dexploitation
dunit logistique
(log. Industrielle,
distrib. SI)
Technicien en
3
2
TS
approvisionnement
Technicien en flux
23
5
TS
de production et
qualit
Technicien en
110
3
T, TS
transport de
marchandises (sp.
marchandises
dangereuses, TIR)
Technicien en
3
0
TS
conditionnement et
chane du froid
Technicien en
131
0
T, TS
maintenance/
Gestionnaire de
flotte
Responsable
29
0
TS
dquipe logistique
et dentreposage
Dclarant douane/
19
2
T
transitaire
Prparateur de
50
0
Q, T
commande
Agent
26
0
Q
dentreposage/
DMagasinier/
RAFT DU RAPPORT Chef
DE SYNTHSE
de quai
Rceptionnaire/
13
0
Q, T
expditeur
Tendanc
es
d'voluti
on
++
++
+
++
+
++
+
++
++
++
++
+
++
22/62
Les sujets abords dans lenqute portent sur le personnel des entreprises,
notamment sur les postes existants et prvisibles pour lavenir, les tches et
responsabilits associes aux divers postes, les qualifications exiges
actuellement et souhaites pour lavenir, les comptences recherches. Le
questionnaire denqute dtaill se trouve lannexe.
Les donnes recueillies par les entreprises du secteur logistique permettent
de dgager les constats suivants :
5
23/62
Communication,
Gestion de stress
Langues
o Cependant, nous avons identifi des Hard Skills , uniquement 4
entreprises ont exprim des besoins de comptences dordre technique :
Formations pour les mtiers de la logistique internationale
Formations pour les mtiers de la logistique portuaire
Gestion des Systmes dInformation
Gestion de projet
Gestion des activits logistiques
CRM Customer Relationship Management
o La majorit des mtiers ont une tendance volutive moyenne et lev
pour les prochaines annes, ainsi que la proportion des femmes par
rapport aux hommes reste trs faible (3% en moyenne). Cependant le
Turn over par mtiers reste spcifique chaque entreprise.
o Pour le bassin demploi, certaines entreprises nont pas rpondu, cause
de lindisponibilit de cette information, toutefois 7 entreprises en rpondu
cette question, hormis lentreprise Arkas, dont leffectif est 100% de
provenance rgional, le reste des entreprises reprsentent 75% des
effectives hors Tanger Ttouan.
Personne rencontre
Kamal Lahlou
El Mootamid ABBAD
ANDALOUSSI
Abdelati Marouane
Ali Najimi
Abdelhak Nour
IPSEN LOGISTICS
DAMCO
DACHSER MOROCCO SA
Antoine Demerbeck
Taha Zangui
Zaki Forkani
Rachid ABOUELJAOUAD
Fonction
Directeur Commercial
Directeur Gnral
Directeur Gnral
Directeur des oprations
Directeur plateformes
multimodales
Directeur BU Transport et
logistique
Directeur General
Directeur Commercial
Directeur des Ressources
Humaines
24/62
Les mtiers logistiques identifis par lenqute sont 19 mtiers rpartis selon
les niveaux hirarchiques et les niveaux dtude :
6
1.
2.
3.
4.
5.
Les mtiers reprsents aux entreprises correspondent aux mtiers identifis par la stratgie
nationale
25/62
6. Technicien en approvisionnement
7. Technicien en flux de production et qualit
8. Technicien en transport de marchandises (sp. marchandises
dangereuses, TIR)
9. Technicien en conditionnement et chane du froid
10. Technicien en maintenance/ Gestionnaire de flotte
11. Responsable dquipe logistique et dentreposage
12. Dclarant douane/ transitaire
13. Prparateur de commande
14. Agent dentreposage/ Magasinier/ Chef de quai
15. Rceptionnaire/ expditeur
16. Cariste dentrept
17. Conducteur dengins portuaires (engins de levage/ roulants)
18. Conducteur (spcialit TIR, matires dangereuses, chane du froid)
19. Conducteur (ferroviaire).
4.11.
4.12.
Metiers
Conducteur (spcialit TIR, matires
dangereuses, chane du froid)
Effectif
Global
197
Pourcenta
ge
23.04%
26/62
131
15.32%
107
12.51%
Cariste dentrept
79
9.24%
Prparateur de commande
58
6.78%
45
5.26%
Conducteur (ferroviaire)
40
4.68%
31
3.63%
30
3.51%
24
2.81%
23
2.69%
Rceptionnaire/ expditeur
23
2.69%
19
2.22%
14
1.64%
13
1.52%
Ingnieur logistique
12
1.40%
0.35%
Technicien en approvisionnement
0.35%
0.35%
855
100.00%
Total
Management
Ingnieur
Mtiers
Effectif
par
catgori
es
17
Pourcenta
ge
25
2.92%
1.99%
27/62
Technicien
Spcialis
(niveau
II et III)
Oprateur
spcialis/
Technicien
niveau I
Ingnieur logistique
Technicien en maintenance/
Gestionnaire de flotte
Technicien en transport de
marchandises (sp.
marchandises dangereuses, TIR
Technicien suprieur
dexploitation dunit logistique
(log. Industrielle, distrib. SI)
Responsable dquipe
logistique et dentreposage
Technicien en flux de
production et qualit
Dclarant douane/ transitaire
Technicien en
approvisionnement
Technicien en conditionnement
et chane du froid
Conducteur (ferroviaire )
Conducteur (spcialit TIR,
matires dangereuses, chane
du froid)
Cariste dentrept
Prparateur de commande
Agent dentreposage/
Magasinier/ Chef de quai
Conducteur dengins portuaires
(engins de levage/ roulants)
Rceptionnaire/ expditeur
Total
355
42.34%
458
52.75%
855
100.00%
Constats :
(i) Les mtiers relatifs aux transports sont les plus importants en termes de
nombres ; ils reprsentent 55 % de leffectif global,
(ii) Le taux dencadrement ne dpasse pas 3% pour lensemble des
entreprises enqutes.
(iii) Les oprateurs qualifis reprsentent plus de 52% de leffectif global.
4.14.
28/62
Etant donn quaucune tude sectorielle nas tait effectuer pour le secteur
de la logistique, les fiches des mtiers du secteur sont uniquement issue des
informations recueillies lors des enqutes, et restent une proposition de
lquipe de production du prsent rapport.
Vous trouvez en annexe 2 lensemble des fiches des mtiers relatives aux 19
mtiers recens lors des enqutes.
4.16.
Les mtiers mergents et/ou les mtiers jugs
stratgiques pour le dveloppement du secteur
29/62
i) Ingnierie logistique
ii) Conseiller/consultant en Supply
Chain
iii)Responsable dexploitation en
entreposage
iv)
logistique du E-commerce
v) Conducteur routier (la
Distribution)
vi)
Technicien en
Dmnagement
vii) Commerciaux en Freight
forwarding
viii) Agent de consignation
4.17.
1
1
1
1
40
1
1
60
10
10
30/62
31/62
e. Modalits dvaluation
4.19.Manager
en
multimodale
Examen oral
Examens crits
Projet/ tude en entreprise
commerce
international
et
logistique
32/62
e. Modalits dvaluation
Examen oral
Examens crits
Projet/ tude en entreprise
4.20.Ingnieur logistique
Ingnieur logistique
Identifi dans 5 entreprises
a. Mtiers regroups :
b. Principales tches :
c. Pr-requis/ Niveau
dentre :
d. Domaines de
comptences :
33/62
e. Modalits dvaluation :
Examen oral
Examens crits
Projet/ tude en entreprise
c. Pr-requis/ Niveau
dentre :
d. Domaines de
comptences :
e. Modalits dvaluation :
Examen oral
Examens crits
34/62
35/62
e. Modalits dvaluation
4.23.Technicien en approvisionnement
Technicien en approvisionnement
Identifi dans 2 entreprises
- Effectif : 3 dont 2 femmes
a. Mtiers regroups :
Technicien en approvisionnement
b. Principales tches :
Acquisition dune vision critique du processus
achat/ approv. pour assurer la comptitivit de leur
employeur sur un march o rgne une forte
concurrence
Comptences dans le domaine de l'achat /
approvisionnement pour participer pleinement aux
tches de la fonction dans l'entreprise
Dvelopper une approche pragmatique du droit
des contrats et des conditions gnrales d'achat
Apprendre grer une base de donnes
fournisseurs pour mettre en uvre la stratgie
d'achat
Connatre les techniques de ngociation et de
communication ncessaires la promotion de
bonnes pratiques d'achat dans l'entreprise
Apprendre grer le rle de sa fonction dans le
cadre de projets
c. Pr-requis/ Niveau
Titulaire dun bac scientifique ou technique: Matrise
dentre :
des bases scientifiques : mathmatiques,
informatique, statistiques et physique
Bases en anglais et franais
d. Domaines de
Gestion du processus dachat
comptences
Aspects fondamentaux de l'organisation du
flux des marchandises: douane,
INCOTERMS, les systmes informatiques de
la fonction et lachat
Etude du march: place de l'tude de
march dans l'achat, considrations cotsefficacit, recherche de renseignements sur
Internet
Gestion des fournisseurs: analyse des
fournisseurs, mthodes de choix, supply
chain management, gestion de la chane de
valeur
Analyse des prix: Buts et importance de
l'analyse des prix, valuation des
performances des fournisseurs, importance
du facteur prix dans le Make-or-Buy
Apprentissage des stratgie dachat
Gestion stratgique des sources d'achat:
stratgies de Make-or-Buy, chances et
DRAFT DU RAPPORT DE SYNTHSE
36/62
e. Modalits dvaluation
c. Pr-requis/ Niveau
dentre :
d. Domaines de
comptences dtaills
37/62
quipements ncessaires
Organisation de travail (processus
opratoires, dfinition des quipes et
traabilit
Dfinition de la localisation des
implantations industrielles et entrepts
Ordonnancement et lancement des ordres de
fabrication
Lancement des ordres de fabrication
laide de logiciels de fabrication assiste
Participation la gestion des flux
Gestion des outils de qualit
Connaissance des normes de qualit (ISO
9001, ISO 140001, ISO TS, OHSAS etc.)
Dfinition des processus et champs
dapplication (oprationnel, supports,
pilotage)
Assurance Qualit Fournisseur,
Identification des exigences de client
Connaissance des outils de conception
(AMDEC), de suivi (PARETO, ISHIKAWA,
QQOQCP) et de production (MSP,
autocontrle, contrle dacceptation)
Mise en place dun programme daudit
(traitement des dysfonctionnements,
actions prventives, etc.)
e. Modalits dvaluation
Examen oral
Examens crits
Projet/ tude en entreprise
38/62
c. Pr-requis/ Niveau
dentre :
d. Domaines de
comptences :
e. Modalits dvaluation :
39/62
c. Pr-requis/ Niveau
dentre :
d. Domaines de
comptences :
e. Modalits dvaluation :
40/62
c. Pr-requis/ Niveau
dentre :
d. Domaines de
comptences :
e. Modalits dvaluation :
maintenance)
Gestion administrative (contrats, assurances,
leasing)
Optimisation financire du parc (facturation,
relances)
Management dquipe
Dveloppement de la relation commerciale avec
les fournisseurs (achats)
Titulaire dun bac scientifique ou technique: Matrise
des bases scientifiques : mathmatique,
informatique, statistiques et physique
Bases en anglais et franais
Matrise technique et diagnostic
Techniques et maintenance des vhicules
Electricit/ lectronique- Automatique
Analyse des mcanismes
Mcanique applique
Technologie de suivi (GPS, etc.)
Optimisation des processus dachats
Enjeux de la gestion dun parc (au niveau
financier, fiscal et social)
Diffrentes options dachat (location avec
option dachat, leasing, sous-traitance, etc.)
Diffrentes solutions de mise en place dun
pool et leur impact financiers, juridiques et
fiscaux
Lancement dappels doffres et choix dun
prestataire
Suivi des relations avec le prestataire
Gestion et aide la dcision
Gestion de maintenance (gestion dateliers,
de parcs, etc.)
Comptabilit et gestion des entreprises
Gestion qualit
Examen oral
Examens crits
Projet/ tude en entreprise
41/62
c. Pr-requis/ Niveau
dentre :
d. Domaines de
comptences :
e. Modalits dvaluation :
Examen oral
Examens crits
42/62
c. Pr-requis/ Niveau
dentre :
d. Domaines de
comptences :
43/62
e. Modalits dvaluation :
Examen oral
Examens crit
4.30.Prparateur de commande
Prparateur de commande
Identifi dans 6 entreprises
a. Mtiers regroups:
b. Principales tches :
c. Pr-requis/ Niveau
dentre :
d. Domaines de
comptences :
44/62
e. Modalits dvaluation :
Examen oral
Examens crit
Attestation dautorisation de conduite
45/62
e. Modalits dvaluation :
Examen oral
Examens crit
Attestation dautorisation de conduite
4.32.Rceptionnaire/ expditeur
Rceptionnaire/ expditeur
Identifi dans 4 entreprises
a. Mtiers regroups:
b. Principales tches :
46/62
c. Pr-requis/ Niveau
dentre :
d. Domaines de
comptences :
47/62
e. Modalits dvaluation :
Examen oral
Examens crit
Attestation dautorisation de conduite
4.33.Cariste dentrept
Cariste dentrept
Identifi dans 7 entreprises
a. Mtiers regroups:
b. Principales tches :
c. Pr-requis/ Niveau
dentre :
d. Domaines de
comptences :
48/62
Les rserves
Flux dinformations associs aux oprations
de rception
Stockage
e. Modalits dvaluation :
49/62
comptences dtaills
Modalits dvaluation :
Examen oral
Examens crit
Attestation dautorisation de conduite
4.35.Conducteur
Conducteur
Identifi dans 4 entreprises
a) Mtiers regroups:
b) Comptences cls :
50/62
c) Pr-requis/ Niveau
dentre :
d) Domaines de
comptences dtaills
de qualit en vigueur
Vrification et prise en charge dun vhicule lourd
ou de la machine
Organisation du travail
Prparation et chargement du fret
Conduite du vhicule
Ralisation des contrles de scurit avant,
pendant et aprs le transport de marchandises
Entretien dun vhicule lourd ou de la machine
Aptitude mdicale (bonne coordination motrice, vision
et audition)
Maitrise du franais
Ne pas avoir t condamn pour crime, dlit de vol,
etc. (casier judiciaire datant de moins de 3 mois)
Capacit dautonomie (ge minimal 18 ans ou 21
ans)
FIMO (Formation initiale minimale obligatoire)
Application de l'ensemble des rglementations
du transport
Connaissance et utilisation des dispositifs de
contrle
Perfectionnement la conduite
professionnelle ax sur les rgles de scurit
Prvention des accidents du travail en
circulation/ l'arrt
Scurit dans le transport scolaire
Principe de gestion des situations
conflictuelles
Connaissance de l'environnement
conomique et social du transport routier
interurbain de voyageurs
Comportement gnral contribuant la qualit
de service
Lecture de cartes et de plans
Adaptation l'activit de l'entreprise
FCOS (Formation continue obligatoire de
scurit)
Finalits et les modalits pratiques de la
formation
Bilan des connaissances thoriques du
conducteur
Bilan des techniques de conduite
Actualisation des savoir-faire du conducteur
en matire de prise en compte et de gestion
d'un vhicule
Utilisation rationnelle du vhicule
Mise en application de la conduite rationnelle
Respect des rgles de scurit en circulation
et lors de manuvres
Scurit l'arrt lors du chargement ou du
dchargement
Rglementation transport et rglementation
sociale
Respect des rgles lmentaires relatives
l'hygine de vie
Approfondissements
Organisation des livraisons: oprations de
chargement/ dchargement, rle commercial
du conducteur
Transport international, franchissement des
51/62
Modalits dvaluation :
5. LES
frontires
Transport frigorifique
Transport de matires dangereuses
Formation spcifique pour la charge du travail et
conduite en port et gare.
La formation maison est dispense par lONCF
Examen oral
Examens crits: FIMO et FCOS tous les 5 ans
Attestation dautorisation de conduite
Lanalyse des fonctions de travail recueillies par ltude rvle des ratios
important des niveaux de qualification T et TS, avec un pourcentage de 45%
pour les T et 50% pour les TS. Ce ratio confirme un besoin dencadrement et
dingnieur faible pour le secteur ; 2% pour le management et 3% pour les
ingnieurs.
Les effectifs par types de fonctions de travail ont dress le portrait suivant :
Mtier
Effectif
Pourcentag
e
14
3
1.64%
0.35%
13
12
131
1.52%
1.40%
15.32%
107
12.51%
45
5.26%
31
3.63%
23
19
3
3
2.69%
2.22%
0.35%
0.35%
52/62
237
27.72%
79
58
30
9.24%
6.78%
3.51%
24
2.81%
23
855
2.69%
100.00%
Management et
ingnieurs
Technicien
Spcialis
Profils
Directeur logistique/ Manager
supply chain
Manager en commerce
international et logistique
multimodale
Ingnieur des SI logistiques et
GPAO
Ingnieur conditionnement et
gnie de la chane de froid
Ingnieur logistique
Technicien en maintenance/
Gestionnaire de flotte
Technicien en transport de
marchandises (sp.
marchandises dangereuses, TIR
Technicien suprieur
dexploitation dunit logistique
(log. Industrielle, distrib. SI)
Responsable dquipe logistique
et dentreposage
2015
600
2030
1 600
200
800
500
1 500
250
700
800
1 000
3 000
3 500
1 500
3 500
2 500
8 000
3 500
7 000
53/62
Oprateurs Spcialis
1 500
3 500
400
2 000
700
6 000
550
1 500
20 000
50 000
7 800
6 500
5 000
25 000
20 000
15 000
2 000
7 000
5 000
61 600
15 000
173 300
N.B : Ces prvisions confirment le rsultat de notre tude qui prvoit les
ratios de plus de 90% du besoin se situe au niveau T et TS.
5.3. Dclinaison des besoins au niveau de la rgion de
Tanger
Rgions
Gand
Casablanca
Rabat - Sal Zemmour Zaer
Tanger Ttouan
Cont
eneu
rs
Distributio
n
130
290
80
65
40
50
45
50
7
8
Agro
Crale
s
Matriaux
de
Constructio
n
100
607
29.2%
40
145
7.0%
70
217
10.4%
Total
54/62
Mekns Tafilalet
Fs Boulemane
Marrakech
Tensift - Al
Haouz
Souss - Massa
- Dra
Oriental
35
42
30
110
5.3%
25
35
30
20
113
5.4%
25
50
55
60
192
9.2%
50
55
55
161
7.7%
20
42
55
139
6.7%
30
35
20
90
4.3%
23
56
34
115
5.5%
22
16
40
1.9%
18
10
29
1.4%
25
47
2.3%
30
1.4%
45
2.2%
2080
100%
20
Chaoui Ouardigha
Doukala Abda
Tadla - Azilal
Taza - Al
Houceima Taouante
Gharb Chrarda Bni
Hsses
Layoune Boujdour Sakia- Hamra
Oued Eddahab Lagouira
Total
22
250
20
30
15
720
540
30
540
Gand
Casablanca
Rabat - Sal Zemmour Zaer
Tanger Ttouan
Mekns -
Cont
eneu
rs
Distributio
n
Agro
Crale
s
200
518
100
14
130
55
105
60
65
70
100
Matriaux
de
Constructio
n
146
Total
978
29.6%
60
245
7.4%
90
358
10.7%
45
184
5.5%
55/62
Tafilalet
Fs Boulemane
Marrakech
Tensift - Al
Haouz
Souss - Massa
- Dra
Oriental
Chaoui Ouardigha
Doukala Abda
Tadla - Azilal
Taza - Al
Houceima Taouante
Gharb Chrarda Bni
Hsses
Layoune Boujdour Sakia- Hamra
Oued Eddahab Lagouira
Total
40
65
35
30
175
5.3%
35
75
70
85
268
8.1%
90
70
80
242
7.3%
50
60
57
44
4
8
81
27
222
139
6.7%
4.2%
50
77
55
184
5.5%
29
23
3
2
25
13
57
38
1.7%
1.1%
33
83
2.5%
10
50
1.5%
75
2.2%
3 298
100%
30
50
405
30
10
50
25
1 338
725
50
780
Ainsi, nous pouvons estimer les besoins au niveau rgional 9 240 stagiaires
en 2016 et 22 995 stagiaires lhorizon 2030.
Sur la base des ratios par mtier recueillis de lenqute faite dans le cadre de
cette tude, et aussi les prvisions chiffres des besoins en effectifs au
niveau national daprs la stratgie, nous pouvons faire une extrapolation et
dfinir les prvisions des besoins pour la rgion Tanger Ttouan par fonction
de travail :
Catgories
Management
Mtier
Directeur logistique/
Manager supply
chain
Manager en
commerce
10
11
Pourcentag
e11
1.64%
Prvision
s 2016
Prvision
s 2030
151
426
0.35%
32
91
56/62
Ingnieur
Technicien
Spcialis
(niveau
II et III)
Oprateur
spcialis/
Technicien
niveau I
international et
logistique
multimodale
Ingnieur des SI
logistiques et GPAO
Ingnieur logistique
1.52%
140
395
1.40%
130
365
Technicien en
maintenance/
Gestionnaire de
flotte
Technicien en
transport de
marchandises (sp.
marchandises
dangereuses, TIR
Technicien suprieur
dexploitation dunit
logistique (log.
Industrielle, distrib.
SI)
Responsable
dquipe logistique
et dentreposage
Technicien en flux de
production et qualit
Dclarant douane/
transitaire
Technicien en
approvisionnement
Technicien en
conditionnement et
chane du froid
Conducteur
(spcialit TIR,
matires
dangereuses, chane
du froid)
Cariste dentrept
15.32%
1 416
3 983
12.51%
1 156
3 253
5.26%
486
1 368
3.63%
335
943
2.69%
249
699
2.22%
205
578
0.35%
32
91
0.35%
32
91
27.72%
2 561
7 206
9.24%
854
2 402
Prparateur de
commande
Agent
dentreposage/
Magasinier/ Chef de
quai
Conducteur dengins
portuaires (engins de
levage/ roulants)
Rceptionnaire/
expditeur
6.78%
627
1 763
3.51%
324
912
2.81%
259
730
2.69%
249
699
57/62
Total
100.00%
9 240
25 995
Ainsi le besoin au niveau rgional peut tre estim lhorizon 2017, 2018 et
2020 par la mme mthode dextrapolation du besoin national expliqu cidessus.
Catgorie
s
Mtiers
Directeur logistique/
Manager supply chain
Management Manager en commerce
international et
logistique multimodale
Ingnieur des SI
logistiques et GPAO
Ingnieur
Ingnieur logistique
Technicien
Technicien en
Spcialis
maintenance/
(niveau
Gestionnaire de flotte
II et III)
Technicien en transport
de marchandises (sp.
marchandises
dangereuses, TIR
Technicien suprieur
dexploitation dunit
logistique (log.
Industrielle, distrib. SI)
Responsable dquipe
logistique et
dentreposage
Technicien en flux de
production et qualit
12
Prvisio
ns 2016
Prvisi
ons
2017
Prvisi
ons
2018
Prvisi
ons
2020
Prvisi
ons
2030
151
162
171
201
426
32
35
37
43
91
140
130
150
139
159
147
187
172
395
365
1 416
1 681
1 947
2 478
3 983
1 156
1 373
1 590
2 024
3 253
486
578
669
851
1 368
335
249
398
295
461
342
586
435
943
699
58/62
Oprateur
spcialis/
Technicien
niveau I
Dclarant douane/
transitaire
Technicien en
approvisionnement
Technicien en
conditionnement et
chane du froid
Conducteur (spcialit
TIR, matires
dangereuses, chane du
froid)
Cariste dentrept
Prparateur de
commande
Agent dentreposage/
Magasinier/ Chef de
quai
Conducteur dengins
portuaires (engins de
levage/ roulants)
Rceptionnaire/
expditeur
Total
205
244
282
359
578
32
39
45
57
91
32
39
45
57
91
2 561
854
3 161
1 142
3 761
1 430
5 561
2 007
7 206
2 402
627
838
1 050
1 473
1 763
324
434
543
762
912
259
347
435
610
730
249
332
416
584
699
9 240
11 386
13 528
18 448
25 995
59/62
6. CONCLUSION
6.1. Spcificit de lenqute
60/62
Les entreprises trouvent des difficults avancer des chiffres sur les prvisions
de recrutement . Ils ne peuvent indiquer que des tendances. Les appellations
de mtiers stratgiques et mergents sont peu usuelles. Les mtiers quon
retient facilement sont ceux o il y a des difficults de recrutement .
13
14
6.8.
Besoins en formations
14
Il faut dire que ces entreprises appartiennent gnralement des multinationales ou des grands
groupes nationaux et dont les stratgies de dveloppement se prparent au niveau des centrales
Les entreprises du secteur de la prestation logistique dimensionnent leurs effectifs selon
les
appels doffre et les opportunits dcrochs. De ce fait, lestimation des
prvisions de recrutement se base sur lhistorique de lvolution de lactivit.
61/62
7. ANNEXES
Annexe 1 : Questionnaire des enqutes auprs des entreprises
Annexe 2 : Fiches mtiers
62/62