Banque mondiale

valuation du potentiel de production locale

aux fins de projets d'nergie solaire concentre
(CSP) dans la rgion Moyen-Orient
et Afrique du Nord (MENA)

Tirer parti de conditions naturelles exceptionnelles

Lnergie solaire concentre (CSP) est une technologie qui repose sur lutilisation
dune nergie renouvelable et qui, aprs une priode de stagnation, a commenc
pntrer le march de lnergie, en particulier en Espagne et aux tats-Unis, mais
galement dans la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), de mme que
dans dautres rgions du monde. La rgion MENA est une des rgions qui offrent les
meilleures conditions au monde pour le dveloppement de la CSP : fort ensoleillement,
faibles prcipitations, prsence de nombreux terrains plats non exploits proximit
des routes et des rseaux de transport de llectricit. La rgion est de surcrot proche
de lEurope, o llectricit verte est trs prise.
Toutefois, les cots dinvestissements trs levs demeurent un obstacle majeur la
gnralisation de la technologie CSP. Pour tre rentables court et moyen terme, les
projets CSP mis en uvre dans la rgion MENA devront sappuyer sur un ensemble de
facteurs, parmi lesquels ladoption de mesures incitatives lchelle locale (contrats dachat
dlectricit long terme, rachat obligatoire de llectricit produite partir dnergies
renouvelables ou abattements fiscaux, par exemple), des dispositifs de financement concessionnel, dont certain en faveur de laction climatique, et lexportation vers lEurope de
llectricit verte produite dans les centrales CSP.
Encadr : Quest-ce que la CSP ?
Pour rsumer, les centrales CSP produisent de llectricit en convertissant le rayonnement
solaire direct en nergie. Contrairement aux cellules photovoltaques ou aux capteurs solaires
thermiques plats, les centrales solaires CSP ne peuvent exploiter le rayonnement solaire diffus,
qui rsulte de la diffusion de la lumire du soleil sous leffet des nuages, des particules et des
molcules contenus dans lair, parce quil ne peut tre concentr.
Le processus de conversion nergtique se droule en deux tapes :
la concentration de lnergie solaire, qui est ensuite convertie en une nergie
thermique exploitable;
la conversion de la chaleur en lectricit.
La conversion de la chaleur en lectricit sopre le plus souvent au moyen dune turbine
vapeur de type classique (cycle de Rankine). Les capteurs solaires qui concentrent lnergie
du soleil se rpartissent gnralement en deux catgories, selon le principe de concentration
utilis, mais tous utilisent des miroirs pour concentrer le rayonnement solaire:
Les systmes concentration linaire, comme les collecteurs paraboliques cuvette (PTC)
et les collecteurs Fresnel linaires, sont des systmes unidimensionnels de suivi du soleil
(systme de suivi un axe).
Les systmes concentration ponctuelle (tours solaires ou paraboles solaires, par exemple)
permettent dobtenir des ratios de concentration suprieurs ceux des systmes linaires.
Leur miroir assure un suivi bidimensionnel de la position du soleil (systme de suivi du soleil
deux axes).
Un des principaux avantages des centrales CSP par rapport dautres technologies fondes
sur lutilisation des nergies renouvelables, comme les convertisseurs photovoltaques et
oliens, tient au fait quelles permettent de stocker lnergie produite. En effet, contrairement au stockage de lnergie lectrique, le stockage de lnergie thermique est dsormais
envisageable, dans des conditions la fois pratiques et conomiques, y compris dans le cadre
dapplications grande chelle. Les centrales thermiques solaires peuvent tre quipes dun
systme de stockage de lnergie thermique dot dune capacit de plusieurs heures en pleine
charge. En rgle gnrale, le systme de stockage est rempli pendant la journe et vid aprs
le coucher du soleil, ce qui permet de continuer produire de llectricit y compris aprs la
tombe de la nuit. On peut ainsi exploiter les centrales en fonction des besoins du rseau,
puisque, dans nombre de pays, des pics de consommation dlectricit se produisent aprs le
coucher du soleil.
Les premires centrales CSP grande chelle ont t construites en Californie et sont exploites
depuis deux dcennies. Aujourdhui, la croissance mondiale du march des nergies renouvelables ouvre de nouvelles perspectives pour la technologie CSP, qui pourrait connatre un fort
dveloppement dans les pays bnficiant dun ensoleillement direct important. LEspagne et les
tats-Unis ont t les premiers sy intresser et aujourdhui, de nombreux projets sont en cours
dlaboration et de construction.

Figure 1 - Production mondiale de CSP - Capacits existantes et prvues lhorizon 2015

Source : Estela, 2010

plus long terme, il conviendra, pour rduire la dpendance lgard des

financements concessionnels, dabaisser considrablement les cots de production
de llectricit, ce qui suppose que les cots dinvestissement et, partant, les cots
de fabrication des principaux composants et systmes CSP, diminuent galement.
Il faudra pour cela promouvoir linnovation technique, les conomies dchelle
et lapprentissage. Le potentiel de rduction des cots est considrable, dans la
mesure o la technologie CSP nen est encore qu ses balbutiements et que le
secteur ne rassemble pour le moment quun petit nombre dacteurs importants.
La rgion MENA, linstar dautres rgions mergentes du monde, dispose de
capacits techniques et industrielles qui pourraient constituer un excellent point
de dpart pour le dveloppement des activits lies la technologie CSP, limage
du secteur des pices automobiles, aujourdhui bien implant dans plusieurs pays
de la rgion. La rgion pourrait ainsi accueillir une nouvelle industrie haute
valeur ajoute qui approvisionnera la fois les marchs locaux et les marchs
existants dEurope mridionale, des tats-Unis et dailleurs. Elle pourrait de surcrot tirer parti de la cration de nombreux emplois et de richesses, tandis qu
lchelle mondiale, le dveloppement du secteur de la CSP contribuerait une
intensification de la concurrence et, par voie de consquence, une baisse des
cots de fabrication des quipements CSP.
Pour valuer le potentiel local de fabrication des composants CSP dans la
rgion MENA, la Banque mondiale, avec le concours financier du Programme
dassistance la gestion du secteur nergtique (ESMAP), a confi en 2010 au
cabinet Ernst & Young (France) et lInstitut Fraunhofer (Allemagne) la ralisation dune tude qui a notamment donn lieu lorganisation dun sminaire tenu
le 30 septembre 2010 au Caire, au cours duquel les pays clients, les diffrents
partenaires industriels et les bailleurs de fonds ont pu faire part de leurs vues sur
le dveloppement de ce secteur. Les quipes de la Banque africaine de dveloppement (BAfD) et de la Banque mondiale ont pris une part active lanalyse des
rsultats de ltude et ltablissement du rapport final.

Plan dinvestissement pour le dveloppement de la CSP dans la rgion

MENA
Le Plan dinvestissement pour le dveloppement de la CSP dans la rgion
MENA (Plan dinvestissement MENA-CSP), qui bnficie du soutien du Groupe
de la Banque mondiale et de BAfD, vise utiliser de manire stratgique les
financements concessionnels allous au titre du Fonds pour les technologies propres (FTP) pour acclrer ladoption de la technologie CSP dans la rgion. Il a t
approuv par le Comit du Fonds fiduciaire du FTP le 2 dcembre 2009.
Le Plan dinvestissement MENA-CSP est un programme dattnuation du
changement climatique qui marque une tape dcisive. Il a pour objet de cofinancer la mise en service de neuf centrales CPS commerciales (dune capacit
totale denviron 1,2gigawatt) et de deux projets de transmission stratgiques dans
cinq pays de la rgion MENA (Algrie, gypte, Jordanie, Maroc et Tunisie), appels ci-aprs pays MENA-FTP. terme, lobjectif est de faire en sorte que les
pays mditerranens de la rgion MENA deviennent dimportants fournisseurs et
consommateurs dlectricit CSP. Le Plan dinvestissement a t conu lorigine
pour assurer la transition vers la mise en service, partir de la capacit d1,2
gigawatt quil contribuera directement financer, dinstallations de production de
CSP dune capacit dau moins 5gigawatts lhorizon 2020. Les premiers projets
devraient entrer en phase de production commerciale ds 2014 et alimenteront
en un premier temps les marchs intrieurs des pays de la rgion MENA.

Une transformation des marchs rgionaux limpact plantaire

Les facteurs interdpendants ci-aprs pourraient contribuer concrtiser les
perspectives de transformation du march de lnergie quoffre la fabrication
lchelle locale de composants CSP dans les pays de la rgion MENA:
Le secteur de la CSP dans la rgion MENA devrait tirer profit de laccroissement
massif des financements concessionnels prvus au titre de la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), et rcemment
confirms lors des confrences de Copenhague et de Cancun. Les fonds FTP
allous la rgion MENA conformment au Plan dinvestissement MENA-CSP
pourraient servir de capitaux damorage pour le financement dun programme
de dveloppement de la CSP plus ambitieux. Le secteur de la CSP pourrait
aussi tirer avantage, dans la rgion MENA comme dans dautres, des accords
conclus Cancun en 2010, qui ont ouvert la voie la mise en place dun cadre
de financement beaucoup plus large. Ainsi, les participants la confrence de
Cancun sur le climat ont convenu de crer un Fonds vert pour le climat au
titre duquel seront allous des financements dun montant de 100 milliards
de dollars par an dici 2020 en faveur de laction climatique. Ces financements proviendront de diverses sources, publiques et prives, bilatrales et
multilatrales, y compris dautres sources de financement, parmi lesquelles
la vente aux enchres de crdits dmissions et le prlvement de taxes sur le
transport arien et maritime international.
Cest dans ce cadre que sinscrit le Plan solaire mditerranen un des projets phares de lUnion pour la Mditerrane , qui a contribu enclencher
la dynamique politique lorigine dinitiatives telles que Desertec au niveau
bilatral. Avec le dveloppement de la CSP dans la rgion MENA, le commerce
de lnergie solaire pourrait devenir un des piliers de lintgration conomique
entre la rgion MENA et lUnion europenne, et offre par consquent aux pays
de la rgion MENA les moyens daccrotre leurs recettes dexportation. Les
projets de CSP mis en uvre dans la rgion pourraient de surcrot contribuer

fortement la rduction des missions de gaz effet de serre et la scurit

nergtique de lUE. La Directive europenne davril 2009 sur les nergies
renouvelables, qui prvoit notamment le recours limportation pour atteindre les objectifs contraignants que se sont fixs les tats membres de lUE en
matire dnergies renouvelables, est un premier pas dans cette voie, linstar
de linitiative industrielle Desertec et de linitiative Transgreen/Medgrid.
Les pays producteurs de ptrole de la rgion MENA commencent investir
dans la CSP pour rserver le ptrole et le gaz lexportation, des utilisations
plus forte valeur ajoute et, plus long terme, lexportation de CSP.
Les effets conjugus de ces diffrents facteurs devraient tre particulirement
favorables la rgion MENA, qui pourrait ainsi devenir un site privilgi de production de CSP. Ils pourraient aussi stimuler la demande de puissance installe, contribuant ainsi au dveloppement de la fabrication locale dquipements CSP.

Trois scnarios
Lanalyse prsente dans le rapport part de lhypothse que le volume de puissance
CSP installe dans la rgion MENA est le principal facteur de nature favoriser
lmergence dun secteur manufacturier local. Les possibilits de fabrication locale
des lments de la chane de valeur CSP varient en fonction de scnarios qui
correspondent diffrents niveaux de dveloppement des marchs. Le potentiel
de dveloppement du march dans les cinq pays MENA-FTP examins en dtail
dans le cadre de ltude est prsent sous la forme de trois scnarios distincts
(voir figure 2). Sagissant de la rgion MENA dans son ensemble, on peut partir
de lhypothse que le volume du march pourrait tre deux fois suprieur celui
des seuls pays MENA FTP.
Scnario A Stagnation: le volume du march intrieur dans les cinq pays
MENA-FTP est de 0,5gigawatt seulement. Dans les pays de la rgion MENA,
des obstacles persistants entravent fortement le dveloppement dun secteur
Figure ES.1 - A
 nalyse du potentiel de dveloppement dun secteur quipementier local, par
scnario de dveloppement du march
Stagnation
Volume du
march intrieur
de la rgion MENA
Scnarios
Potentiel du
commerce
extrieur

Domaines
d'appui
prioritaires

Source: auteurs

0.5 GW
A

No-replication

Transformation

1 GW

5 GW

0 GW

Accrotre le volume de produits

et services fournis par les
socits existantes et pour
lesquels il existe de faibles
obstacles laccs aux marchs

2 GW

Adapter les normes internationales

de production et de services
applicables aux composants pour
lesquels il existe des obstacles
modrs laccs aux marchs

Renforcer la capacit
d'innovation pour
les composants et
services de CSP

quipementier local, et la plupart des composants, en particulier ceux dont la

production exige des investissements importants, sont imports de marchs
plus dvelopps. Dans ce scnario, le Plan dinvestissement MENA-CSP ne
peut tre que partiellement mis en uvre.
Scnario B Effet dentranementnul: le volume du march intrieur dans
les cinq pays MENA-FTP est d1gigawatt en 2020, ce qui correspond trs
exactement lobjectif vis dans le Plan dinvestissement, sans quil y ait pour
autant deffet dentranement. Dans ce scnario, le march offre certaines possibilits en matire de fabrication locale de composants CSP et de fourniture
de services de CSP.
Scenario C Transformation: Dans ce scnario, le Plan dinvestissement
MENA-CSP est mis en uvre dans son intgralit et avec succs, et un solide
secteur quipementier se dveloppe lchelle locale. Dans les pays MENA
FTP, la production dnergie CSP atteint 5 gigawatts lhorizon 2020, et les
composants exports reprsentent 2 gigawatts. Un tel scnario ne pourra se
concrtiser que si des conditions favorables sont runies. Il se peut que le niveau
de puissance installe atteint au final se situe en fait mi-chemin entre le scnario effet dentranement nul et le scnario transformation . Lapproche
retenue a consist estimer une fourchette, et non dfinir le nombre prcis
de gigawatts qui seront effectivement produits lhorizon 2020, sur les 5+2
gigawatts prvus dans ce scnario.
partir de ces diffrents scnarios, le rapport apporte des rponses aux quatre
questions suivantes :
1. Quels sont les lments de la chane de valeur des technologies CSP susceptibles dtre fabriqus localement, et comment les socits internationales
intervenant le long de la chane de valeur peroivent-elles ces nouveaux dbouchs ? Les principaux fabricants dquipements de CSP interviennent dj
dans le cadre de trois projets de CSP en cours dans la rgion (Maroc, Algrie
et gypte). Compte tenu de leurs stratgies et de leurs intrts, tout porte
croire quils chercheront aussi simplanter sur les futurs marchs de la CSP
dans la rgion MENA. Toutes ces socits portent un intrt considrable,
proportionnellement la taille des marchs des diffrents pays de la rgion
MENA, au renforcement des capacits de fabrication dans la rgion. Le prsent
rapport analyse, la lumire des processus de production et de fabrication
mettre en place, la complexit des savoir-faire et des connaissances techniques
requis pour assurer la fabrication des principaux composants CSP. Les principaux composants et services et les composants secondaires susceptibles dtre
fabriqus ou fournis localement si les conditions favorables sont runies sont
indiqus la figure 3 ci-aprs.
Outre les travaux de construction et de gnie civil, la plupart des composants CSP pourraient tre fabriqus localement, en commenant par les structures de montage et les lments qui ne sont pas propres la technologie CSP
(conduits, par exemple), auxquels pourraient sajouter par la suite les miroirs
et, ventuellement, le verre flott. Il faudra en revanche plus de temps pour
dvelopper la production locale de capteurs. Cette analyse, mene paralllement
une valuation des cots, a permis de runir des informations de base qui
pourront servir une valuation plus dtaille du potentiel de dveloppement
dun secteur quipementier local.

2. Les industries dj implantes dans la rgion MENA sont-elles adaptes la

fabrication locale de composants CSP et la fourniture des services connexes?
Pour rpondre cette question, les auteurs ont analys tous les secteurs industriels concerns. Indpendamment des obstacles connus la participation des
industries locales de la rgion MENA, les entretiens raliss avec des experts,
des entreprises de la rgion MENA et des responsables du secteur de la CSP
montrent que le potentiel de production locale des composants CSP augmentera
si la croissance du march de la CSP se poursuit dans la rgion.
La participation des entreprises locales aux travaux de construction et
dingnierie lis la mise en service de nouvelles centrales CSP dans la rgion MENA offre des perspectives prometteuses. Plusieurs industries locales
disposant du potentiel ncessaire lintgration de la chane de valeur CSP
dans la rgion MENA ont dj fait la preuve de leur dynamisme et de leur
comptitivit au niveau rgional, voire international. Le succs de ces industries
tient en partie la mise en place de coentreprises avec de grosses socits internationales et locales, mais aussi limplantation locale de filiales de groupes
internationaux. Jusqu prsent, cest le faible cot de la main-duvre locale
Figure 2 - Estimation de la proportion de composants (des centrales et des champs solaires)
susceptibles dtre fabriqus dans les pays de la rgion MENA, sur dix ans
120
100
80
60

quipement,
champ
solaire et
systmes
fluide
caloporteur

40
20

Composants
de centrales
Systme
de type
de
classique et
stockage systme des
de la
centrales
chaleur

Autres
(conception/
gestion des
projets,
financement...)

Cots
de maind'uvre, site
et champ
solaire

Total

45
40
35
30
Systme
Systmes Raccords
fluide
Pylnes Fondations de suivi du pivotants caloporteur
soleil
(conduits,
(dispositifs
isolation,
hydrauchangeurs
liques et
de chaleur,
Structures
moteurs
pompes)
lectriques)
en acier

25
20
15
10
5
0

Fluide
caloporteur

lectronique,
dispositifs de
contrle,
quipements
lectriques et
solaires

Capteurs

Miroirs

Source: auteurs
Note: en pourcentage de linvestissement total ralis dans la construction dune centrale CSP classique dune capacit
de 50 MW; les flches indiquent la progression estime de la proportion des diffrents composants susceptibles dtre
fabriqus localement.

Figure 3 Estimation de la proportion de composants (des centrales et des champs solaires)

susceptibles dtre fabriqus dans les pays de la rgion MENA, sur dix ans

Source: auteurs
Note: en pourcentage de linvestissement total ralis dans la construction dune centrale CSP
classique dune capacit de 50 MW; les flches indiquent la progression estime de la proportion
des diffrents composants susceptibles dtre fabriqus localement.

et de lnergie et la proximit gographique de lEurope qui ont t lorigine

du dveloppement des industries dans les pays MENA-FTP. Aujourdhui, le
paysage industriel est en pleine mutation : les contrats de pure sous-traitance
cdent peu peu la place des activits de recherche et dveloppement et
la production locale de composants de haute technologie. Cette transition vers
des produits de haute technologie appelle un renforcement de la coopration
internationale. Les pays MENA-FTP se sont donn pour objectif de devenir
des ples dexcellence afin dattirer le secteur priv en jouant sur des atouts
autres que la faiblesse des cots de main-duvre.
3. En quoi des mesures dencouragement pourraient-elles contribuer au
dveloppement de la production locale de composants CSP? En rponse
cette question, le rapport propose plusieurs plans daction pour les diffrents composants et services cls de la chane de valeur CSP. La russite
du Plan dinvestissement MENA-CSP sera essentielle la ralisation de ce
potentiel. En effet, si capacit de production de CSP dans la rgion MENA
nest pas porte 1gigawatt lhorizon 2020, le dveloppement rapide de
la production locale de composants CSP sera vraisemblablement compromis.

Cela tant, laugmentation de la capacit de production ne suffira pas elle

seule garantir le dveloppement de ce secteur. Il conviendra aussi dlaborer
des stratgies nationales favorisant le progrs technologique et lvolution
des modles dentreprise, des politiques et des marchs, qui sont autant de
facteurs essentiels au dveloppement dun secteur quipementier dans la
rgion MENA.
Les stratgies de dveloppement industriel et les politiques nergtiques nationales doivent tre bien coordonnes et prvoir, outre la dfinition dobjectifs
prcis visant favoriser la diffusion commerciale de la technologie CSP, la
mise en uvre de vastes efforts de recherche et dveloppement, la cration
de fonds stratgiques pour le dveloppement industriel des industries CSP
et le renforcement de lintgration rgionale des politiques. Pour renforcer la
capacit dinnovation des secteurs industriels concerns, il conviendra de crer
de nouveaux parcs/ples de dveloppement technologique et des plates-formes
dinnovation rgionales. Cette dmarche aiderait en particulier les petites et
moyennes entreprises surmonter les obstacles linnovation et accder aux
avances technologiques les plus rcentes.
Les modles dentreprise devront tirer parti des atouts particuliers de certains
des secteurs industriels des pays de la rgion MENA et reposer par ailleurs sur
des accords de coopration internationale qui prendront notamment la forme
de coentreprises et daccords de licence. Sagissant des capteurs, les filiales de
socits trangres offriront trs probablement un modle dentreprise adapt
en un premier temps. La mise en place de nouvelles chanes de production
hautement automatises pour la fabrication des structures de montage et la
production de verre blanc, et ladaptation des techniques denrobage et de
cintrage des miroirs marqueront une premire tape primordiale.
Pour investir dans de tels projets, les acteurs du march devront pouvoir se
procurer facilement des informations sur la CSP et avoir de solides garanties
quant aux perspectives de dveloppement du march. Les tudes de faisabilit
technique relatives la mise niveau des chanes de production pourraient tre
trs utiles aux entreprises. Par ailleurs, la cration dune association rgionale
pour la CSP ou les nergies renouvelables traitant de questions comme le
dveloppement du march de la CSP, les options envisageables en matire de
fabrication et les dernires avances technologiques pourrait aussi tre un atout
majeur dans ce domaine. Les mesures visant faciliter la fabrication locale des
composants CSP devront reposer sur des programmes complets dducation
et de formation destins aux employs des secteurs industriels concerns. Les
universits devront tre encourages dispenser des programmes denseignement
sur les technologies CSP afin dassurer la formation de professionnels de la CSP,
et en particulier dingnieurs et dautres techniciens diplms spcialiss.
4. Quels avantages potentiels la fabrication locale des composants CSP et la
fourniture de services connexes prsentent-elles pour les pays MENA-FTP?
Pour valuer les avantages potentiels dune croissance rgulire du march
de la CSP dans la rgion MENA, on a utilis une mthode de modlisation
conomique dynamique afin de dterminer limpact du dveloppement de ce
secteur sur la cration de valeur, le commerce extrieur et lemploi. Le modle
tient compte dun march local continu, et sappuie sur les trois diffrents
scnarios dcrits plus haut. Pour chacun de ces scnarios, la proportion de
composants produits localement a t modlise de manire dynamique, en
tenant compte de la taille requise du march et de lacquisition continue de
connaissances techniques locales. Lexercice de modlisation montre que les
pays de la rgion MENA tireraient dimportants avantages conomiques et
sociaux dune croissance rgulire du march de la CSP.

La croissance du march de la CSP contribuerait lamlioration des connaissances techniques relatives aux technologies reposant sur les nergies
renouvelables, ce qui induirait des effets positifs supplmentaires, notamment en matire de cration demplois. Dans le scnario transformation ,
le potentiel total de la valeur ajoute des centrales CSP produite localement
pourrait atteindre prs de 60 % de la chane de valeur lhorizon 2020, soit
au total un impact conomique local estim 14,3 milliards de dollars (valeur
ajoute industrielle supplmentaire). Dans le scnario C, le nombre demplois
permanents crs localement pourrait tre compris, lhorizon 2025, entre
64000 et 79000 (45000 60000 emplois dans le secteur de la construction
et de la fabrication et 19000 dans celui de lexploitation et la maintenance).
lchance des projets financs au titre du FTP (2020), le secteur de la CSP
pourrait dj employer de manire permanente un total de 34000 personnes,
alors que, dans le scnario B, le nombre demplois locaux permanents devrait
tre compris entre 4500 et 6000 lhorizon 2020. Ces chiffres mettent en
vidence le lien direct entre le nombre demplois crs dans le secteur de la
construction et de la maintenance des centrales CSP et le nombre demplois
crs dans celui de la production locale de composants CSP. Les possibilits
croissantes dexportation des composants CSP lies lexpansion du march de la CSP devraient de surcrot prsenter des avantages conomiques
considrables pour les pays de la rgion MENA (plus de 3milliards de dollars lhorizon 2020 pour des exportations de composants correspondant
2gigawatts).