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Servicios de Animacin
Digital en Mxico
Junio 2013
I.
I.
Tabla de contenido
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II.
Resumen Ejecutivo
2. Estrategia recomendada
Dar a conocer los grados de especializacin de la empresa, las caractersticas especficas que poseen y lo
que los hace diferenciarse de otra empresa.
Desarrollar nichos especficos de servicios de produccin animada, que sean atractivos para industrias de
desarrollo econmico de sectores locales, como medicina, arquitectura y construccin, aeroespacio.
Informarse sobre el mercado, conocer los proyectos que se estn llevando a cabo y encontrar la
complementariedad para vincular proyectos conjuntos.
Debilidades
Vinculacin con el
Sector Privado y
conocimiento de los
proyectos tanto
empresariales como de
Gobierno en fomento a
la Industria.
Factores Externos
Oportunidades
Bajos costos de
produccin de los
servicios.
Alta capacidad
humana y con
conocimientos
especializados.
Amenazas
Fuerte tendencia a la
especializacin en
videojuegos, a
comparacin de
Europa del Este que se
especializan en
estructuras
matemticas y
programacin de
efectos, por ejemplo.
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III.
IV.
En cifras totales del mercado de TICs se registraron en 2011 USD$38.007 millones; en proyecciones de los aos
2012 $USD46.665 millones y en 2013 USD$52.052 millones. Con crecimiento de 11,9% y 6,6% respectivamente.
De acuerdo con el siguiente grfico la distribucin porcentual de los sectores ms representativos de las
Tecnologas de Informacin, excepto Comunicaciones, considera los Servicios de TI con la segunda posicin.
Segn una publicacin de Select , uno de los componentes primordiales de las empresas creativas en efectos
visuales lo constituye la fuerza de trabajo. Si bien, estas empresas tienen un componente tecnolgico visto a
travs del software y del equipamiento especializado que manejan, la mayor valorizacin de estos servicios y
productos se mide con base en el valor creativo e innovador del artista visual.
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A continuacin, se muestra una grfica realizada con base a 22 empresas; donde se muestra la prevalencia
relativamente superior de los diseadores grficos generalistas o que realizan mltiples actividades de
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produccin y/o animacin digital a diferencia de algn otro puesto .
De acuerdo a cifras de Select del 2011, en Mxico ms del 80% de las empresas que ofertan servicios
visuales/digitales utilizan Macintosh como plataforma para la realizacin de sus actividades.
De acuerdo a Vanguardia , la animacin como industria en Mxico tiene entre once y doce aos. Es as como en
los ltimos aos la industria de la animacin en cine y televisin en Mxico ha tenido una mayor participacin.
El pas ha registrado un avance en materia de TI, prueba de ello son los resultados del estudio 2011 de la Unidad
de Inteligencia de The Economist (EIU por sus siglas en ingls) auspiciado por la Business Software Alliance
(BSA), en el que se expone que en relacin a 2009, Mxico escal cuatro posiciones en materia de
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Competitividad en TI, colocndose en la posicin 44 entre 66 naciones
Mxico est catalogado ser el pas con la ms importante industria creativa de Amrica Latina y ocupa el nivel
18 a nivel mundial, segn el Creative Economy Report de la UCTAD, 2010.
Op. cit. 1
http://www.vanguardia.com.mx/seabrepasolaindustriadelaanimaciondigitalmexicana-587644.html
4
PWC, http://www.pwc.com/es_MX/mx/industrias/perspectiva-industrial/mayo/creativa.jhtml
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La nacin azteca, es el principal consumidor de videojuegos en Latinoamrica, con ms de la mitad de las ventas
de la regin. Entre el 2004-2010, la industria tuvo un crecimiento promedio anual de 17,1% En 2011, Mxico
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represent el 38,9% de ahorro en costos de produccin de video juegos, en comparacin con Estados Unidos.
del mercado
Mxico cuenta con 12 tratados y acuerdos comerciales con 44 pases, los cuales representan el 15 por ciento de la
poblacin mundial. Adems, el sistema legal y poltico de Mxico favorece el desarrollo de nuevos negocios y
ofrece seguridad jurdica para la inversin.
Segn datos del Foro Econmico Mundial, Mxico ha ascendido a diferencia de pases europeos y de acuerdo a
algunos indicadores como la estabilidad econmica y el tamao del mercado se le califica muy bien.
Segn un estudio de Poltica Digital ; en Mxico se llev a cabo una Agenda Digital Nacional (ADN), la cual se
refiere al conjunto de polticas pblicas enfocadas al uso de las TIC encaminadas a contribuir al desarrollo
econmico y social de un pas a travs del potencial que ofrece el uso de las mismas para mejorar la calidad de la
educacin, incrementar la transparencia, aumentar la productividad y competitividad, y hacer mejor gobierno,
mediante mayor participacin y compromiso ciudadano.
Con las polticas pblicas adoptadas en la actualidad, Mxico puede presumir que es uno de los pases con la tarifa
de interconexin mvil ms baja del mundo, pero con una de las penetraciones ms pobres.
5. Disponibilidad
de instrumentos financieros
adquisicin de servicios desde el exterior
locales
para
la
PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO
Programa de financiamiento para emprendedor a
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travs de la banca comercial
http://www.politicadigital.com.mx/pics/edito/multimedia/20939/num62_multimedia.pdf
http://www.economia.gob.mx/mexico-emprende/programas/6704-programa-de-financiamiento-para-emprendedor-atraves-de-la-banca-comercial
8
: http://www.cefp.gob.mx/notas/2009/notacefp0062009/prodiat.pdf
7
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6. Polticas y normativas
servicios
En Mxico, se aplica la Norma Oficial Mexicana (NOM) NOM-162-SCFI-2004, Electrnica-Audio y video-discos
compactos grabados con audio, video, datos y/o videojuegos-informacin comercial e identificacin del
fabricante. Disponible en: http://www.consumidor.gob.mx/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/NOM-162SCFI-2004.pdf
Las compras pblicas se realizan mediante publicaciones en Compranet - http://www.compranet.gob.mx/.
Aquellos servicios que demanda el Gobierno Federal se publican en el Diario Oficial de la Federacin http://www.dof.gob.mx/, las licitaciones pueden ser internacionales, exclusivas para mexicanos o mixtas.
http://www.prosoft.economia.gob.mx/acercade.htm
http://www.conacyt.gob.mx/tecnologica/estimulo/Paginas/default.aspx
11
CNN.
12
Hbitos de los usuarios de internet en Mxico, AMIPCI.
13
CNN.
14
El Universal.
10
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De acuerdo con el informe sobre las Acciones del Fortalecimiento de Banda Ancha y Tecnologas de la Informacin
y Comunicaciones, 2012; al tercer trimestre de 2011, Mxico contaba con 13 millones de accesos de banda ancha
fija, equivalentes a una penetracin de 11,4% y con 7,8 millones de accesos de banda ancha mvil y un 7% de
penetracin.
En cuanto a cobertura Mvil Red 3G, se muestra en el siguiente mapa, el servicio con mayor grado de influencia
en las zonas urbanas y aquellas zonas rurales con radiobase para cobertura de carreteras principalmente o
conexin entre una localidad urbana y otra.
Fuente: Acciones de Fortalecimiento de Banda Ancha y Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones, Secretara de Comunicaciones y
Transportes.
Para poder ofrecer un servicio de calidad adecuada, son necesarias grandes capacidades de transporte y acceso.
Una parte fundamental de la red es, por lo tanto, la red dorsal de fibra ptica que permite el transporte de
grandes volmenes de informacin a altas velocidades. Actualmente, las redes de fibra ptica en Mxico alcanzan
una longitud aproximada de ms de 201 mil kilmetros
Netflix Amrica Latina, cuenta con 33 millones de suscriptores que ven ms de 1000 millones de horas de
contenido audiovisual en lnea, ha creado una lista de los proveedores con el mejor servicio de conexin a
internet en Mxico.
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servicios
El sector de las Tecnologas de la Informacin, est integrado por 2.785 compaas y 23 clusters especializados. En
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cuanto a talento humano, cada ao se gradan en Mxico aproximadamente 115.000 ingenieros del sector.
La produccin de servicios de animacin est enfocada en las industrias de cinematografa, dibujos animados,
comerciales publicitarios y video juegos; sin embargo, pocas empresas se estn especializando en nichos de
servicios para la industria de la construccin y arquitectura, servicios para el sector salud, realidad aumentada o
de inteligencia militar, y aeroespacial.
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V.
16
Ricardo Gmez Quiones, CEO de Kaxan Games en entrevista para la Revista Telemundo.
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Pas
Japn
Estados Unidos
China
Taiwn
Pases no identificados
Puerto Rico
Total
%
68.8599995
23.4302507
7.70126028
0.00652831
0.00181594
0.00014528
100
4. Dinamismo de la demanda
La Produccin de los Servicios de Animacin, conforme se concrete la Ciudad Creativa en Mxico, importantes
empresas se instalarn y demandarn la puesta en marcha de proyectos para producciones de mega proyectos
cinematogrficos y videojuegos especializados.
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VI.
Competidores
externos.
Entrevista a Enrique Rosales Ruiz, Director de la Ingeniera en Animacin Digital, Universidad Panamericana,
efectuada con fecha 17 de mayo de 2013
En Mxico existen cuatro mercados verticales de animacin digital:
Cine
En Mxico existen las facilidades de llevar a cabo producciones cinematogrficas, en primer lugar, gracias
a los apoyos e incentivos gubernamentales para financiar largomentrajes, que para cualquier otro
servicio de entretenimiento. Un ejemplo de ello es el la Ley de Estimulo Fiscal de apoyo a la industria
cinematogrfica Eficine 226 es un estmulo fiscal para los contribuyentes que otorga el Artculo 226 de la
Ley del Impuesto sobre la Renta y que apoya la produccin o postproduccin de largometrajes de ficcin,
animacin y/o documental. A travs de Eficine, los contribuyentes que inviertan en proyectos
cinematogrficos en Mxico pueden obtener un crdito fiscal, equivalente al monto de su inversin,
contra el impuesto sobre la renta en el ejercicio en el que se determine el crdito.
Es complicado en Mxico que las pelculas mexicanas produzcan utilidades, ya que existen muy pocos
distribuidores de producciones cinematogrficas y una cadena muy fuerte de exhibicin de salas de cine,
Cinpolis, por lo que las mayores ganancias las obtiene el exhibidor. nima Studio es un ejemplo de
empresa grande, que se especializa en animacin de pelculas, ya que fue la productora de El Chavo del 8,
proyecto conjunto con Televisa. Sin embargo, el cine ms demandado es el de Hollywood.
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Televisin
Las mayores utilidades que pueden generar las empresas en los servicios de animacin, son aquellos
destinados a la televisin, ya que en la mayora de las novelas o pelculas para la televisin, videos
musicales y en los propios comerciales publicitarios se requiere mayor dramatizacin en las escenas o
creacin de escenarios.
Las grandes agencias de publicidad que son contratadas por empresas para crear sus comerciales, los
cuales requieren de personajes u objetos animados que despierten curiosidad y puedan crear mayor
impacto en el consumidor final. Estas agencias de publicidad contratan a Productoras de Servicios de
Animacin, que son empresas de podran contar con una plantilla laboral de 10 personas especializadas
en Arte, Diseo y Programacin.
La produccin de un comercial de televisin animado de 30 segundos podra costar desde USD$15.000
hasta USD$170.000
Mercado de Simulacin / Videojuegos
El mercado de videojuegos en Mxico es de los ms grandes del mundo. Existen videojuegos desde los
ms sencillos como son juegos casuales para smartphones o redes sociales o los ms elaborados en los
que se requieren 3 aos y un equipo de mil personas, como juegos de guerra para los gamers y
enfocados a jvenes-adultos. En Mxico de las empresas ms importantes son Kaxan Games y Larva
studios.
Animacin no tradicional
Son aquellos servicios que se requieren para sectores productivos ajenos a los servicios de animacin,
pero que demandan software para sus capacitaciones, entrenamientos, estudios o presentaciones, por
ejemplo empresas de construccin, arquitectura o aviacin que requieren de simuladores para la
presentacin de sus proyectos en render arquitectnico, operaciones de maquinaria, sea gras o aviones;
sector salud, aquellos centros de investigacin donde se necesita explorar el cuerpo humano y se lleve a
cabo a travs de realidad aumentada; sector militar, donde se requiere del diseo de vehculos u
armamento.
En Mxico aun no est bien desarrollada la cultura de clusters para atraer proyectos grandes y que
requieren servicios especializados de animacin no tradicional.
4. Valores
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El costo promedio en Mxico de la produccin de la Industria de Servicios de Videojuegos ronda los USD$ 2
millones de dlares, la produccin de una pelcula animada, ronda los USD$8 millones de dlares.
VII.
VIII.
IX.
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millones son jugadores activos de algn videojuego, se estim que en el 2011 se gast una suma de 1.200
millones de dlares en videojuegos, la mayor parte se gast en juegos de consola.
El tiempo que los jugadores mexicanos pasaron disfrutando de algn videojuego hace la suma de 29.000.000 de
horas al da, la mayor parte lo hizo a travs de una consola, despus por algn juego en las redes sociales.
120.000 usuarios de las redes sociales, usan tarjetas de prepago, la participacin de los jugadores activos que
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gasta el dinero en los juegos es del 57%.
X.
XI.
Recomendaciones de la Oficina
Comercial sobre la estrategia comercial
en el mercado
El consumo de los productos no se encuentra determinado por una demanda especfica, si no por caractersticas
emocionales y sensoriales, por lo que este servicio intangible, debe tener la capacidad de generar sensaciones que
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atraigan al consumidor, que lo mantengan en esa emocin y le genere curiosidad por lo que se encontrar, sea
otra versin del mismo servicio, otro aparato con ms funciones o aplicaciones u otra imagen que utilice el mismo
concepto inicial (por ejemplo, crear mundos intergalcticos) en niveles con mayores grados de dificultad.
Estas diferencias y atractivos que puede generar la empresa en el espectador, es lo que la distinguir del resto que
se enfoca en el arte o el diseo, ya que, entre ms especializado sea el servicio y mayor satisfaccin produzca,
mayor ser el valor a pagar por l. Es importante dar a conocer el grado de especializacin de la empresa
productora, marcar la diferencia y crear la necesidad de la demanda.
XII.
Empresa
Contactos relevantes
Telfono
Contacto
Pgina web
Observacin
KAXAN
52(33) 30 30
69 00
pr@kaxanmediagroup.
com
http://en.kaxangames.com/
Desarolladora de
Videojuegos.
SOFTELLIGENCE
Tel.
+52(442)2451
565,
800:01800
000 5337
clientes@softelligence.
com.mx
http://www.softelligence.com
.mx
Sistemas de
desarrollo.
SIGMA
DESARROLLO
EMPRESARIAL
DE SOFTWARE
http://www.sigmadesarrollo.c
om.mx
Sistemas de
desarrollo.
PROCETI IT
SERVICES
No incluido
http://twitter.com/#!/
proceti
http://www.proceti.com
Sistemas de
desarrollo.
Ace publicidad
(0155) 1997
8575 / 5545
9501 / 4430
4466
contacto@acepublicid
ad.net
www.acepublicidad.net
desarrolladores
de publicidad
rea 6
5570 3007 /
5570 2707
contacto@area6.com.
mx
www.area6.com.mx
desarrolladores
de publicidad
2623-0561
contacto@amap.com.
mx
http://www.amap.com.mx/so
cios/
Asociacion de
Agencias de
Publicidad y
Marketing
AMAP
Pgina 19
Gyroscopik
Studios
(33)33352627
jobs@gyroscopik.com
Larva Studios
http://www.gyroscopik.com/
espaniol.html
Proyectos
animados.
http://www.larvagamestudios
.com/index.html
Estudios de
Videojuegos
Metacube
1371-3334 /
1371-3397
cgutierrez@metacube.
com.mx
http://www.metacube.com.m
x/
Estudios de
animacin
MasFusion
(33)30307406
info@masfusion.com
http://www.masfusion.com/
Creative Media
Agency
XIII.
Pgina 20