Reforma Energtica en Mxico

Guillermo I. Garcia Alcocer

Director General de Exploracin y Explotacin de
Hidrocarburos
Secretara de Energa

13 de marzo de 2014
www.reformaenergetica.gob.mx

NDICE

1. Diagnstico
2. Reforma Constitucional en Materia Energtica
2.1 Reforma en petrleo y gas
2.2 Reforma en electricidad
3. Resultados esperados y siguientes pasos

1. Diagnstico

A PESAR DEL AUMENTO EN LA INVERSIN EN EXPLORACIN Y

EXTRACCIN, LA PRODUCCIN DE PETRLEO SE REDUJO DE 3.4
MILLONES DE BARRILES POR DA EN 2004 A 2.5 MILLONES EN 2013.
3,600

3.4

3,400
3,200

Inversinenenexploracin
exploraciny yextraccin
extraccin
Inversin
(millones
de pesos
corrientes)
(Billions
of dollars)

350

288,000 300
250

3.0

3,000

200

2,800
150

2.5

113,000

2,600

100

2,400

Produccin de petrleo
(millones de barriles por da)

2,200 26,000

50

2,000

0
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

98

Precio de la mezcla mexicana

de exportacin
(dlares por barril)

31
16

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuentes: Precio promedio anual de la Mezcla Mexicana de Exportacin, PMI Comercio Internacional 1997 2013. Produccin: Base de Datos
Institucional de Pemex, 1997 2013. Inversin: Anuario Estadstico de Pemex, 1997-2012 y Consejo de Administracin de Pemex, febrero 2014.

LA PRODUCCIN DE CANTARELL LLEG A REPRESENTAR 63% DE LA

PRODUCCIN, HOY REPRESENTA 18%.

4,000
3,500
Miles de Barriles Diarios (MBD)

3,383

3,000
3,022

Produccin total de petrleo

(miles de barriles diarios)

2,500

2,522
2,000

2,125

1,500
1,000

1,216

Produccin Cantarell
(miles de barriles diarios)

500

440
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: Base de Datos Institucional de Pemex, 1997 2013.

PRECIOS DE GAS NATURAL EN EL MUNDO EN

2014 CONTRA 2007 ( US DLARES/MMBTU)

$9.54/6.06

2014*/2007**

Pases Bajos TTF

$4.52/6.72
$4.66/6.30

Nymex Henry Hub

$9.59

Sur de California

$18.00 /8.50

$9.64

Alemania NetConnect

Japn

Reino Unido NBP

$17.35/8.25
China

$7.32
Algonquin

$4.52/6.30

$16.50/8.00
India

TETCO***

$16.64/7.50
* Cotizaciones del 5 de marzo de 2014
** Cotizaciones de septiembre de 2007
*** Antes cotizacin Reynosa

Fuente: Pemex Gas y Petroqumica Bsica y Platts International Gas Report.

Australia

ENTRE 1997 Y 2013, LAS IMPORTACIONES DE GAS NATURAL CRECIERON DE

3% A 30% COMO PORCENTAJE DEL CONSUMO NACIONAL; ESTA TENDENCIA
SE HA PROFUNDIZADO DESDE 2008, DEBIDO A LA REDUCCIN EN EL PRECIO
DEL GAS NATURAL EN NORTEAMRICA.

Millones de pies cbicos diarios (mmpcd)

9,000

(100%)
8,007

8,000
7,000

Consumo de
Gas Natural

6,000
5,000

(100%)
4,576

4,000

4,467
(97%)

5,724

6,534

5,651

Produccin de
Gas Natural
(30%)
2,356

3,000

Importaciones de
Gas Natural

2,000
1,000

(70%)

1,258

(3%)
109

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

La lnea de Consumo de Gas Natural refleja la suma de la produccin total de gas natural de Pemex y las importaciones.
La lnea de Produccin de Gas Natural refleja el total de gas natural producido por Pemex, incluyendo el gas que auto
consume y la oferta a los usuarios finales.
Fuente: Sistema de Informacin Energtica, Secretara de Energa, 2013.

Millones de barriles de petrleo crudo equivalente

(mmbpce)

LA CADA EN LA PRODUCCIN DE PETRLEO Y GAS NATURAL SE

ACOMPAA CON UNA DISMINUCIN DEL 23% EN LAS RESERVAS
TOTALES DEL PAS, DE 1999 A 2012
10% probabilidad
50% probabilidad
90% probabilidad

58,204

44,530

Reservas 3P/
Produccin
(aos)

39

39

41

38

35

33

30

29

29

28

28

30

31

31

32

33

Reservas 1P/
Produccin
(aos)

39

23

24

22

21

13

12

11

10

10

10

10

10

10

10

Nota: Antes de 1998 no se aplicaban los criterios de la Securities Exchange Commission (SEC), por lo que no se cuenta con un
desagregado de reservas por tipo.

Fuente: Sistema Nacional de Energa, con informacin de Petrleos Mexicanos al 31 de diciembre de cada
ao.

OBJETIVO ESTRATGICO:
APROVECHAR LOS HIDROCARBUROS DISPONIBLES

Tipo
Convencional
(Mxico)

No
Convencional
(Otros
pases)

Costo Total*

Precio

Probabilidad de xito

Terrestre convencional

4 -12

dlares/barril

100

40 50%

Aguas someras

6 16

dlares/barril

100

40 50 %

Terrestre no
convencional

25 35 dlares/barril

100

30 70 %

Aguas profundas

25 40 dlares/barril

100

20 50 %

1.5 - 3

3.5

30 70 %

Gas

dlares/MPC

* Descubrimiento y desarrollo, ms costo de produccin.

RECURSOS EN SHALE OIL/GAS Y AGUAS PROFUNDAS

En Estados Unidos se han aprovechado los recursos no

convencionales.
Formacin Eagle Ford, Texas

Yacimientos en aguas profundas y

ultraprofundas del Golfo de Mxico

EE.UU.

Austin

Estados Unidos

San Antonio

Golfo de Mxico

Mxico

EAGLE FORD

Cuba

MXICO
Monterrey

En 2012, en Estados Unidos se perforaron 9,100

pozos en yacimientos de shale oil/gas, mientras
que en Mxico se perforaron 3.

Estados Unidos perfor 137 pozos en aguas

profundas y ultraprofundas en 2012, mientras
que en Mxico se perforaron 6.

Fuente: CNH con informacin de: North Dakota Department of Mineral Resources, Oklahoma Geological Survey, Texas Railroad Commission, Bureau
of Ocean Energy Management, Oil &Gas Journal Well Forecast for 2013.

10

INFORMACIN SSMICA 2D

Oportunidades de
petrleo y/o gas

11

RESULTADOS DE LA SSMICA 3D

Oportunidades de
petrleo y/o gas

12

LAS IMPORTACIONES DE GASOLINA REPRESENTARON EL 25% DEL

TOTAL DEL CONSUMO EN 1997; PARA EL 2013, ESE PORCENTAJE SE
INCREMENT A 45%.
900
764

Miles de barriles diarios (mbd)

800

Consumo de
Gasolinas

700
600

795
(100%)

515

Produccin de
Gasolinas
472

(100%)

500

437
(55%)

400
300

388
(75%)

358

Importacin de
Gasolinas

200
100

(45%)

54

127
(25%)

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Las importaciones de gasolinas se triplicaron de 1997 a 2013, al tiempo que la produccin se estanc.
Fuente: Petrleos Mexicanos, promedio anual 1997-2013.

CAPACIDAD DE REFINACIN DE MXICO EN RELACIN CON LA DE

OTROS PASES

20,000

Produccin
Produccinde
dePetrleo
petrleoCrudo
Capacidad
Capacidadde
deRefinacin
Refinacin

17,736

18,000

Miles de barriles diarios

16,000
14,000
12,000
9,922

10,000
8,000

6,866

6,505

5,431

6,000
4,129

4,043
4,000
2,000

3,136
2,061 1,917

2,593
1,690

1,918

777

2,520
445

Capacidad de
refinacin /
produccin

India

EEUU

China

Brasil

Canad

Rusia

Mxico

Nigeria

Fuente: Energy Information Administration (EIA), US Department of Energy, 2012.

14

EN 1997, MXICO IMPORTABA EL 41% DE LOS PETROQUMICOS QUE

CONSUMA; EN 2013, 75% DE LA DEMANDA FUE CUBIERTA CON
PETROQUMICOS IMPORTADOS.
(100%)
20.10

21

Miles de millones de dlares

19.36

18
(75%)
15.05

15

Demanda
12.72

12

Importaciones
Netas

9
(100%)
6.64

6.09

(25%)
5.05

Produccin

(59%)
3.62

3
2.47
(41%)

0
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: Secretara de Energa con datos de Pemex-Petroqumica y Banco de Mxico.

La produccin se refiere exclusivamente a la elaboracin de petroqumicos de Pemex Petroqumica.

15

LA EFICIENCIA DE PEMEX EN LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES ES MUY

BAJA Y NO GENERA VALOR ECONMICO PARA EL ESTADO
Comparacin de refineras del Sistema Nacional de
Refinacin vs Deer Park
(Margen variable de refinacin 2013, en dlares por barril)

6.00
5.00
4.00
3.00

Rendimiento neto por subsidiaria

(Miles de millones de pesos de 2012, promedio)

60

5.14

2003 - 2005

52

2006 - 2012

40
2.65

14

20

2.00

1.00

0.00
-1.00

-20

-0.81

-2.00

-1.63

-3.00
-4.00

-24

-16

-40

-2.11
-3.73

-5.00

-15

Deer Park Cadereyta Minatitln Salamanca Madero Salina Cruz

-3.93
Tula

-49

-60

-59

-80

-75

-100
Exploracin y
Produccin

En refinacin no hay renta econmica: an en

refineras de alta eficiencia, los mrgenes son
pequeos.
Fuente: Petrleos Mexicanos

Derechos

Gas y
Petroqumica
Bsica

Petroqumica

-96
Refinacin

Total

Impuesto sobre Rendimientos

Petroleros (ISR del sector)

16

LA TARIFA PROMEDIO DE CFE ES 25% SUPERIOR AL PROMEDIO EN

EE.UU. SIN SUBSIDIOS, LA DIFERENCIA PROMEDIO ES DE 73%.

TARIFAS PROMEDIO, PRIMER TRIMESTRE 2013 (CENTAVOS/ KWH)

Subsidio

400

Mxico

+149%
EE.UU.

350

+123%
+135%

300
250

+69%

+73%

200

+25%

+84%

150

-24%

100
50
0
Residencial
Alto Consumo

Comercial

Servicios

Industrial

Residencial

Agrcola

Promedio

Fuentes: Sistema de Informacin Energtica, Administracin de Informacin de Energa (EE.UU.)

Tarifas de EE.UU. convertidas a pesos a un tipo de cambio de 12.64 pesos/dlar, promedio diario de la tipo interbancario en el primer trimestre de
2013.

17

2. Reforma Constitucional en Materia Energtica

MODIFICACIONES CONSTITUCIONALES
En diciembre de 2013 se aprob en Mxico una reforma constitucional de carcter histrico en
materia energtica. Este es el cambio ms significativo que se ha realizado al sector energtico
mexicano en ms de cincuenta aos: constituye un cambio mayor y mejor al esperado.
Artculo 25.- El Gobierno:
Continuar a cargo de las
reas estratgicas.
Mantendr la propiedad y
control de los organismos y
de las nuevas Empresas
Productivas del Estado
(EPE).

Establecer las
condiciones adecuadas
para incluir al sector
privado en el desarrollo
econmico nacional.
Estar a cargo de la
planeacin energtica.
equidad social,
productividad y
sustentabilidad.

Artculo 27.
La exploracin y extraccin del
petrleo ser realizada por el Estado a
travs de asignaciones con EPE y
contratos con privados.

Las EPE pueden asociarse con el

sector privado. Los hidrocarburos en
el subsuelo son propiedad de la
Nacin y as debe indicarse
explcitamente en las asignaciones y
contratos.
La planeacin y el control del sistema
elctrico lo realizar el Estado. En el
caso de transmisin y distribucin de
electricidad, el Estado podr contratar
al sector privado.

Artculo 28.

Establece el Fondo
Mexicano del Petrleo
para la Estabilizacin y
el Desarrollo.

Se fortalecen la
Comisin Nacional de
Hidrocarburos (CNH) y
la Comisin Reguladora
de Energa (CRE) y se
transformarn
constitucionalmente en
rganos reguladores
coordinados.

Las provisiones transitorias a travs de veintin artculos definen la forma en que las leyes
secundarias deben ser redactadas para instrumentar la Reforma Constitucional.

19

2.1 Reforma en petrleo y gas

EL PAS CUENTA CON ABUNDANTES RESERVAS Y RECURSOS

PROSPECTIVOS Y, POR ENDE, CON UN GRAN POTENCIAL PARA
DESARROLLAR NUEVOS PROYECTOS

Cuencas Productoras

Miles de millones de barriles de petrleo crudo equivalente

Recursos
Reservas
Prospectivos
Prod.
Cuenca
Acum.
No
1P
2P
3P
Conv.
Conv.
Sureste

45.4

12.1

18.0

24.4

20.1

Tampico
Misantla

6.5

1.2

7.0

17.4

2.5

34.8

Burgos

2.3

0.4

0.5

0.7

2.9

15.0

Veracruz

0.7

0.1

0.2

0.3

1.6

0.6

Sabinas

0.1

0.0

0.0

0.1

0.4

9.8

0.0

0.1

0.4

1.7

Aguas
Profundas
Plataforma
Yucatn
Total

Sureste

26.6
0.5

55.0

Reserva/ Prod.
(aos)

Mxico cuenta con un gran

potencial en reservas de
hidrocarburos

13.9

26.2

44.5

10.2

19.3

32.9

28.0

86.8

Proyectos de desarrollo Proyectos

y explotacin
exploratorios

Fuente: Reservas de Hidrocarburos al 31 de diciembre de 2012, Petrleos Mexicanos, Marzo 2013

21

LA REFORMA CONSTITUCIONAL A LOS ARTCULOS 25, 27 Y 28, AS COMO LOS 21

ARTCULOS TRANSITORIOS, PERMITEN LA INVERSIN DEL SECTOR PRIVADO EN
TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA PETROLERA

Reservas de
Hidrocarburos

Exploracin y
Extraccin

PRIVADOS

El Estado Mexicano,
a travs de la
SENER, administra
las reservas de
hidrocarburos del
pas (seleccin de
reas para
asignaciones y
contratos).

La SENER otorga
asignaciones a Pemex
(Ronda Cero)
Contratos de servicio,
de utilidad o
produccin compartida
y de licencia, suscritos
por la
Comisin Nacional de
Hidrocarburos (CNH)
con Pemex y/o el
sector privado

* Artculo 28 Constitucional y Artculo 10 Transitorio

** Artculo 28 Constitucional y Artculo 10 Transitorio

Refinacin y
Petroqumica

PRIVADOS

Permisos para la
refinacin de
petrleo y el
procesamiento de
gas (petroqumica
bsica), otorgados
por la SENER a
Pemex y/o el sector
privado*

Transporte,
Almacenamiento,
Distribucin y
Comercializacin

PRIVADOS

Permisos para todas

las actividades de
transporte,
almacenamiento,
distribucin y
comercializacin,
otorgados por la
Comisin
Reguladora de
Energa (CRE) a
Pemex y/o el sector
privado**
22

NUEVO MARCO CONTRACTUAL PARA LA

EXPLORACIN Y EXTRACCIN DE HIDROCARBUROS
Se estableci un marco contractual flexible, con modelos bien conocidos por la
industria, a fin de lograr un mejor uso de los recursos de Mxico y que permitan
maximizar el ingreso de la Nacin:
i.

Servicios: Pagos fijos o variables en los casos en que la empresa sea la

responsable de la operacin.

ii.

Utilidad compartida: % de la utilidad

iii. Produccin compartida: % de la produccin

iv. Licencias: Transmisin onerosa de los hidrocarburos una vez que han
sido extrados del subsuelo.
v. Combinacin de los anteriores.
La reforma permite que las empresas reporten, para efectos contables y
financieros la asignacin o el contrato firmado con el Estado Mexicano, as
como los beneficios esperados, siempre y cuando se afirme en las asignaciones
o contratos que el petrleo y todos los hidrocarburos slidos, lquidos o gaseosos,
que se encuentren en el subsuelo, son propiedad de la Nacin.
* Artculo 27 Constitucional.
** Artculo 4 Transitorio

23

REGMENES CONTRACTUALES EN EXPLORACIN Y PRODUCCIN

DE PETRLEO DE LOS 20 PRINCIPALES PASES PRODUCTORES
Lugar
2012

Pas

Produccin
(2012) mbd

Rgimen Concesiones / Contractual

Rusia

10,427

Concesiones y contratos de produccin compartida

Arabia Saudita

9,813

Concesiones

Estados Unidos

6,401

Concesiones

China

4,122

Contratos de produccin compartida

5
6

Canad

3,127

Concesiones

Irn

3,000

Contratos de utilidad compartida

7
8

Iraq

2,918

Contratos de produccin y de utilidad compartida

Kuwait

2,754

Contratos de servicios

Emiratos rabes Unidos

2,653

Concesiones

Mxico (antes de la reforma)

2,548

11

Venezuela

2,479

Contratos de servicios
Contratos de servicios, de utilidad y produccin compartida y de
licencia
Concesiones

12

Nigeria

2,092

Concesiones y contratos de produccin compartida

13

Brasil

2,061

Concesiones y contratos de produccin compartida

14

Angola

1,756

Concesiones, contratos de produccin y de utilidad compartida

15

Noruega

1,618

Concesiones

16
17

Kazajistn

1,583

Concesiones y contratos de produccin compartida

Libia

1,402

Contratos de produccin compartida

18

Argelia

Concesiones

19

Reino Unido

1,165
890

20

Qatar

10

Mxico (con la reforma)

--

741

Concesiones
Contratos de produccin compartida

Fuente: World Rating of Oil and Gas Terms; PFC Energy, Van Meurs Corporation y Roger Oil & Gas Consulting. Niveles de produccin: Oil and Gas Journal (petrleo).

FORTALECIMIENTO DE PEMEX
PEMEX se transformar en una Empresa Productiva del Estado, con
autonoma presupuestal, tcnica y de gestin (2 aos de transicin).*
Habr una Ronda Cero en la que se definir el portafolio de inversin de
Pemex.**
Asociaciones en exploracin y extraccin de hidrocarburos, as como en
refinacin, petroqumica y logstica.
Pemex tendr una nueva estructura de gobierno corporativo acorde con las
mejores prcticas internacionales.***
El nuevo Consejo de Administracin de Pemex estar integrado por 5
representantes del Gobierno Federal (incluyendo al titular de la Secretara de
Energa, quien ser el Presidente) y 5 consejeros independientes.
Pemex gozar de un rgimen fiscal ms flexible y competitivo que le permitir
retener una mayor proporcin de sus ganancias para reinvertir.****
* Artculo 25 constitucional.
** Artculo sexto transitorio.

*** Artculo vigsimo transitorio

**** Legislacin secundaria.

25

RONDA CERO PARA PEMEX*

1

Pemex solicitar a la
SENER la asignacin de
reas para la exploracin
y campos productores de
hidrocarburos, que se
encuentre en capacidad
de operar.

(90 das)

La SENER, con la
asistencia tcnica
de la Comisin
Nacional de
Hidrocarburos
(CNH), revisar la
solicitud y emitir la
resolucin
correspondiente.
(180 das)

La SENER determinar los

lineamientos tcnicos y
contractuales de las rondas de
licitacin; la SHCP establecer
los trminos fiscales y la CNH
llevar a cabo las licitaciones y
seleccin del ganador.

* Artculo 6 Transitorio

Pemex podr
proponer a la
SENER, para su
aprobacin, la
migracin de las
asignaciones
otorgadas hacia un
esquema de
contratos.

Pemex mantendr la
asignacin de aquellas
reas en las que haya
realizado inversiones en
exploracin o un
descubrimiento
comercial.
(periodo de 3-5 aos)

Pemex mantendr
la asignacin de los
campos que se
encuentren en
produccin.

26

MARCO CONTRACTUAL PARA LA EXPLORACIN Y

EXTRACCIN DE HIDROCARBUROS*

2
1
Seleccin de reas,
con apoyo tcnico de
la CNH.

Lineamientos tcnicos de las

rondas de licitacin.
Diseo tcnico de los
contratos.

3
Trminos fiscales de los
contratos.

6
El Fondo Mexicano del
Petrleo para la
Estabilizacin y el
Desarrollo realizar los
pagos y administrar
los ingresos petroleros
del Estado.

* Artculo dcimo transitorio

Administracin tcnica
de los contratos.

4
Llevar a cabo rondas de
licitacin.
Seleccionar al ganador de la
licitacin.

5
Adjudicar y suscribir el
contrato en representacin
del Estado mexicano.

27

POLTICAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIN

EN LOS CONTRATOS DE HIDROCARBUROS*

2
Las rondas de
licitacin y sus
lineamentos
sern pblicos.

Los contratos
contarn con
clusulas de
transparencia.

4
Divulgacin de
pagos
asociados a los
contratos.

Auditoras
externas en
materia de
recuperacin
de costos y
contabilidad
asociada al
contrato

La reforma obliga al establecimiento de mecanismos legales para

prevenir, investigar, identificar y sancionar acciones u omisiones
contrarias a la ley, y actos de corrupcin en general en el sector.**

* Artculo noveno transitorio

** Artculo vigsimo primero transitorio

28

FONDO MEXICANO DEL PETRLEO PARA LA ESTABILIZACIN Y

DESARROLLO
1

Pagos establecidos
en las asignaciones
y contratos de
exploracin y
produccin de
petrleo y gas

Presupuesto de
Egresos de la
Federacin - PEF
(Constante a 4.7%
del PIB: equivalente
a la razn de los
ingresos petroleros
en 2013)

Al menos 40%

3
Ahorro de largo
plazo
(Hasta 3% del
PIB)

4
Cuando el balance
exceda el 3% del
PIB, el excedente
ser destinado
como sigue :

Ahorro de largo plazo (hasta que los ahorros

alcancen 10% del PIB).

Hasta 10%

Sistema de pensin universal

Hasta 10%

Proyectos de ciencia y tecnologa, y energas

renovables.

Hasta 30%

Vehculo de inversin en proyectos petroleros

y desarrollo de infraestructura.

Hasta 10%

Becas, proyectos de mejora a la conectividad

y desarrollo regional de la industria.
29

* Artculo 28 Constitucional y Artculo 14 Transitorio

EL MODELO DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL PROMOVER EL

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, AL DELIMITAR LOS ROLES DE LOS
PARTICIPANTES Y ELIMINAR LOS CONFLICTOS DE INTERS

Produccin de
Gas Natural

Petroqumica
Bsica

Transportista
PRIVADOS

Consumidores

Antes

Gas Natural
Comercial
Comercializador /
Importador
PRIVADOS

PRIVADOS

Gestin del sistema

Petroqumica
Bsica

Reforma

Produccin de
Gas Natural

PRIVADOS

PRIVADOS

Transportista

Gestor del
sistema

Consumidores

Gas Natural
Comercial

PRIVADOS

Comercializador /
Importador

PRIVADOS

Gestin del sistema

Gestor del
sistema

PRIVADOS

Ente pblico desconcentrado de

Sener, distinto de Pemex.

ATRIBUCIONES EN MATERIA DE PERMISOS DE TRANSPORTE,

ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIN Y EXPENDIO DE PETRLEO,
GAS NATURAL Y SUS DERIVADOS AL PBLICO

1. Otorgamiento
Solicitud de parte

Condiciones tcnicas del permiso

Otorgamiento del permiso

(inversin comprometida, tarifas, etc.)

otorga a:

y/o

y/o

PRIVADOS
PRIVADOS

2. Operacin
Supervisin de seguridad operativa
Agencia Nacional de Seguridad
Industrial y Proteccin al Medio
Ambiente

Productos:

Petrleo

Gas natural sin procesar

Gas natural comercial

Refinados (gasolina, diesel, etc.)

Etano

Propano

Butano

Naftas

Gas licuado de petrleo*

Medios de transporte / distribucin:

Ducto
Buquetanque
Pipa
Ferrocarril
Otras actividades:
Almacenamiento
Licuefaccin
Regasificacin
Expendio al pblico

* En el caso del expendio al pblico y la distribucin por pipas de Gas licuado de petrleo, se propone que la Secretara
de Energa (SENER) mantenga las facultades actuales de otorgar los permisos.

2.2 Reforma en electricidad

CONTENIDO GENERAL DE LA REFORMA ELCTRICA

Se permitir la inversin Privada en Generacin.
Un operador independiente del sistema (CENACE)
implementar un Mercado Elctrico Competitivo.
Asociacin en Transmisin y Distribucin entre CFE y
empresas privadas.
CFE se convertir en una empresa energtica con
libertad para formar asociaciones, con autonoma
financiera y operativas y libertad para establecer los
salarios de sus empleados.
Los Reguladores sern fortalecidos.

33

NUEVO MODELO PARA LA

INDUSTRIA ELCTRICA EN MXICO
Generacin

Comercializacin

Pueden celebrar contratos de largo

plazo para reducir su riesgo.
El mercado spot se basar en el
despacho ptimo de corto plazo.
CFE opera sus centrales elctricas con
independencia de otras actividades, y
competir en igualdad de condiciones.

Usuarios Estndar reciben servicio de

CFE-Comercializacin, que compra la
energa en el mercado y por contrato.
Usuarios Calificados pueden comprar
directamente o por un comercializador.
El umbral para ser Usuario Calificado se
reducir en el tiempo.

Mercado Elctrico
Los generadores y consumidores presentan su oferta y demanda para cada da.
El CENACE establece el despacho ptimo y calcula los precios de equilibrio.
Contratos de largo plazo cubren la mayora de la demanda; un volumen relativamente
pequeo se compra en el mercado spot.
Se implementarn mercados de capacidad para asegurar la suficiencia de recursos.

Transmisin y Distribucin
Las empresas de T&D no compran o venden energa; slo operan las lneas.
Cobran tarifas establecidas por la CRE, sujeto a una regulacin por incentivos.
CENACE canaliza los pagos de los participantes del mercado a las empresas de T&D.
34

3. Resultados esperados y siguientes pasos

BENEFICIOS DE LA REFORMA ENERGTICA

Beneficios
Produccin de petrleo
(millones de barriles diarios)
Produccin de gas natural
(millones de pies cbicos diarios)

2013

2018

2025

2.5

3.0

3.5

5,700

8,000

10,400

1% adicional de crecimiento econmico al 2018 y 2% adicional al 2025.

10 mil millones de dlares de inversin extranjera directa.
500,000 empleos adicionales al 2018 y 2.5 millones al 2025.
Disminucin del precio de la luz y el gas natural.

36

SIGUIENTES PASOS
Resolucin
para Ronda
cero

Leyes
Secundarias
Marzo

Abril

Pemex
propone
Ronda
Cero

Ago

Regulacin
exploracin
Inicio del
Mercado
Elctrico

Sept

2014
Dic
Creacin del
CENAGAS y
CENACE

2015

Junio
Inicio de la
primera Ronda
de licitaciones

CFE y PEMEX
como Empresas
Productivas del
Estado

Reforma Energtica en Mxico

Guillermo I. Garcia Alcocer
Director General de Exploracin y Explotacin de
Hidrocarburos
Secretara de Energa

13 de marzo de 2014
www.reformaenergetica.gob.mx