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CATEDRATICO
CARLOS SALAZAR
ECONOMISTA
CONTENIDO
PAG
GLOSARIO.
RESUMEN..
INTRODUCCION
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2.
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
CAPITULO1
CARACTERIZACION DE LOS PAICES.
ANALISIS
General
Individual.
El salvador.
Guatemala..
Honduras
10
10
14
14
16
16
17
18
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.1.6
2.1.1.7
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
CAPITULO 2
BALANZA COMERCIAL.
Productos segn el acuerdo con el tringulo del norte
Sector agroindustrial.
Sector vehculos y autopartes..
Artculos para el hogar..
Sector metalmecnica.
Envases y empaques..
Sector textil y confecciones..
Calzado y marroquinera
El salvador.
Guatemala..
Honduras
Colombia
20
20
20
20
21
22
22
23
23
24
25
31
36
41
3
3.1
ACPITULO 3..
45
45
3.2
3.3
3.4
46
3.5
DEL NORTE ..
EL MERCADO ATRACTIVO DEL TRINGULO DEL NORTE PARA
COLOMBIA
EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE EL TRINGULO DEL
45
NORTE Y COLOMBIA.
3.5.1
3.5.2
47
47
3.6
CONCLUSIONES..
49
RECOMENDACIONES
53
BIBLIOGRAFIA.
28
LISTA DE GRAFICAS
25
25
26
26
27
29
30
31
31
32
32
33
34
35
36
36
37
37
38
39
40
Grafica 22.
41
Grafica 23.
42
Grafica 24.
43
Grafica 25.
44
GLOSARIO
RESUMEN
El tratado de libre comercio que tiene Colombia con el tringulo del norte del
Centroamrica (El salvador, Guatemala y Honduras) ha estado enmarcado en
Acuerdos de Alcance Parcial suscritos desde 1984 en el marco de la ALADI
(asociacin latinoamericana de integracin), en ese entonces cubri un grupo
reducido de productos mediante preferencias arancelarias fijas y el actual acuerdo
fue firmado y ratificado en el 2006 en fechas diferentes para cada pas que lo
conforma, tomando en cuenta componentes productivos similares y diferentes
para el mercado externo, con el objetivo de crear alianzas entre pases,
profundizando en lo que ya se haba abordado desde sus inicios, buscando la
internacionalizacin y la inversin extranjera, ayudando a visualizar como se
benefician las economas de cada pas, mediante el anlisis de la balanza
comercial de los principales productos,
INTRODUCCION
Es de anotar que los tratados de libre comercio no son de ahora, vienen de tiempo
atrs, y en este anlisis se va a evaluar el comportamiento y el alcance del TLC
con el tringulo del norte del Centroamrica (El salvador, Guatemala y Honduras)
el cual responde a una estrategia de internacionalizacin de la economa
Colombiana para obtener oportunidades de negociacin e inversin para las
pequeas y medianas empresas al igual que para los mercados de compras
pblicas, teniendo en cuenta beneficios como la rentabilidad, la estabilidad
econmica, la igualdad de condiciones, la generacin de empleo, el acceso a
nuevas tecnologas entre otras.
1. CAPITULO I
tem / pas
Nombre
Capital
Poblacin
Nacionalidad
El salvador
Repblica de El
Salvador
San Salvador
Guatemala
Repblica de
Guatemala
Ciudad Guatemala
Salvador (s)
Guatemalteca (s)
Mestizo (mezcla de
amerindio-espaol - en
espaol local llamado
Ladino) y Europa
59,4%, 9,1% K'iche,
Kaqchikel 8,4%, 7,9%
Mam, Q'eqchi 6.3%,
otros 8.6% mayas,
indgenas no mayas
0,2%, otros 0,1%
(censo de 2001)
Mestizo (mezcla de
amerindio y europeo)
90%, amerindios 7%,
2% negro, blanco 1%
Quetzal
Lempira
Grupos tnicos
Mestizos 86.3%,
blancos 12.7%,
amerindios 1% (censo
de 2007).
Moneda
Dlar estadounidense
10
Honduras
Colombia
Bogot
Hondurea (s)
Colombiano (s)
Peso colombiano
Idioma
Espaol (oficial),
dialectos amerindios
Espaol (oficial)
Repblica
constitucional
democrtica
Repblica; poder
ejecutivo domina la
estructura del gobierno
Repblica
Repblica democrtica
constitucional
energa hidroelctrica,
energa geotrmica,
petrleo, tierra
cultivable
Gastos en salud
Gastos en
educacin
NA
Tasa de
Desempleo
7,1% (2011)
PIB - Tasa de
crecimiento real
3% (2012 est)
4% (2012 est)
Tipo de Gobierno
Recursos
naturales
Fuerza laboral
PIB (tasa de
cambio oficial)
11
Presupuesto
Ahorro nacional
bruto
Tasas y otros
ingresos
Excedente
presupuestario (+)
o necesidad (-)
ingresos: $ 5,856
millones gastos: $
7.062 mil millones
(2012 est)
ingresos: $ 3, 074,
000,000 gastos: $
4,169 mil millones
(2012 est)
Deuda - externa
$ 16.79 mil millones (31 $ 4.782 mil millones (31 $ 82.42 mil millones (31
de diciembre 2012 est) de diciembre 2012 est) de diciembre 2012 est)
Tasa de inflacin
(precios al
consumidor)
El valor de
mercado de las
acciones que
cotizan en bolsa
N.A
N.A
- $ 13290 millones
(2012 est)
Deuda pblica
Balanza por
cuenta corriente
Exportaciones
Importaciones
Reservas de
divisas y oro
13
1.2 ANALISIS
1.2.1 GENERAL
14
15
1.2.2 INDIVIDUAL
La recesin mundial del 2009 y una serie de eventos desafortunados que se han
presentado en El salvador, ocasionaron una desaceleracin en su economa
provocando que el PIB real se redujera a -3,1%, originando que las remesas sean
el factor predominante para el desarrollo del mismo con una participacin del 17%
y que la deuda externa del pas vaya en aumento ascendiendo a la cuarta parte
del PIB; ya que los impuestos recaudados por el gobierno no son suficientes (13%
IVA, renta 30%, entre otros), motivo por el cual El salvador ha buscado acuerdos
comerciales con otros pases y en 2012 completo un acuerdo de $ 461 millones
16
con una agencia del Gobierno de los Estados Unidos llamada Corporacin del
Desafo del Milenio (MCC), destinada a estimular el crecimiento econmico y la
reduccin de la pobreza en la regin norte del pas, a travs de inversiones en
educacin, servicios pblicos, desarrollo empresarial e infraestructura de
transporte.
17
18
19
2. CAPITULO 2
20
21
2.1.1.3 Artculos para el hogar: Compite directamente con los productos chinos
que tienen una fuerte presencia en la regin y en las grandes cadenas. En este
rubro la competencia ms fuerte se concentra en productos plsticos, vajillas,
utensilios de cocina y decoracin. Sin embargo, se detectan oportunidades en
productos como paales, papel higinico y toallas higinicas para competir en los
segmentos medio y medio bajo. En la regin, la produccin de estos ltimos
rubros es casi nula y la mayora del producto es importado. Actualmente estos
productos pagan un 15% y en el Acuerdo quedaron en canasta de desgravacin
D.
En este sector se encuentran productos como plsticos, vajillas, utensilios de
cocina y decoracin y su principal proveedor es China. Se vislumbra
oportunidades de agregar nuevos productos a este rubro como paales, papel
higinico y toallas higinicas para competir en los segmentos medio y medio bajo,
lo cual es favorable por la tasa de natalidad que se presenta, porque su
produccin es casi nula y porque de una u otra forma todos estos productos son
pensados para la mujer y usados por ella; adems Actualmente estos productos
22
23
24
2.1.2. El salvador.
100.00%
Azcar de caa
Artculos de calcetera
Caf y/o productos del caf
T-shirts
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
Fuente: propia
Como se aprecia en la grfica los productos textiles como las T-shirts son los ms
exportados con una participacin de (14,8%), seguido del Caf y/o productos del
caf con (5,6%), Artculos de calcetera (4,4%), Azcar de caa (3,7%),Suteres
(3,5%),y por ltimo los Condensadores elctricos con (3,3%).
0.00%
10.00%
EE.UU
Honduras
20.00%
30.00%
Guatemala
Nicaragua
40.00%
Costa Rica
50.00%
Colombia
Fuente: propia
25
(14,3%), Guatemala (13,4%), Nicaragua (6,0%), Costa Rica (4,3%),y por ultimo
Colombia con un (0,1%) de sus exportaciones.
Gas de petrleo
Telfonos
Medicamentos
Los dems tejidos de punto
Petrleo crudo
Petrleo refinado
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
Fuente: propia
China
Mxico
Guatemala
EE.UU
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
Fuente: propia
26
Guatemala (9,7%), Mxico (6,8%), China (5,9%), Honduras (4,5%) y Colombia con
una participacin de (3,2%).
Fuente:http://www.blx.com/es/latam-info/el-salvador
27
28
El Salvador fue el importador nmero 99 del mundo en 2011. Particip con 0,05%
(US$ 9.084,4 millones) de las importaciones mundiales en 2011, Durante 2011,
272 empresas colombianas exportaron sus productos a El Salvador por monto
superior a los (US$10.000) y alcanzaron US$445,1 millones, 347,2% ms que en
2010 (+US$345,6 millones). En 2010, el segmento no tradicional represent el
99% de las exportaciones colombianas y en 2011 represent el 79%.
Fuente: http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/ficha_pais_el_salvador.pdf
29
30
2.1.3 Guatemala.
Grafica 8. Principales productos de exportacin 2012
Principales exportaciones 2012
Caucho natural
Camisas
Minerales de met. Preciosos
Bananas
Azcar de caa
Caf y productos del caf
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
Fuente: propia
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
Fuente: propia
Gas de petrleo
Vehculos para carga
Automviles de turismo
Medicamentos
Telfonos
Petrleo refinado
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
Fuente: propia
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
Fuente: propia
32
Fuente: http://www.blx.com/es/latam-info/guatemala
33
Guatemala fue el importador nmero 83 del mundo en el 2012. Particip con 0,1%
(US$16.978,7) de las importaciones mundiales, Su principal proveedor en 2012
fue Estados Unidos con una participacin del 38,1% (US$6,462 millones) Mxico
con 11,3% (US$1.915,6 millones) y China con una participacin de 7,5%
(US$1.265 millones), Las exportaciones colombianas a Guatemala alcanzaron los
US$588,8 millones en 2012, 2,7% ms que en 2011 (US$573,5 Millones).
En el 2011 el segmento mineras represent el 31,4% de las exportaciones
colombianas a Guatemala. En el 2011 represent el 30,5%, Durante 2012, 543
empresas colombianas exportaron sus productos no mineros a Guatemala por
monto superior a los (US$10.000).
Fuente:http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/ficha_pais_guatemala_.pdf
34
Segn las cifras de inversin por Balanza de Pagos del Banco de la Repblica,
Guatemala registra un acumulado de IED en Colombia de US$9,9 millones entre
el perodo de 2000 y el 2012. Entre los mayores picos de IED provenientes de
Guatemala a Colombia se encuentran los aos 2003 y 2012, con US$1,3 y US$3,2
millones respectivamente., Guatemala se ubic en la posicin 46 de fuentes de
IED mundial en Colombia durante el perodo 2000 - 2012, representando cerca del
0,02% del total de la inversin del mundo en Colombia. Segn FDI Markets,
registra dos proyectos de inversin Greenfield de Guatemala en Colombia, en los
sectores de electrnicos de consumo y Qumicos.
Fuente: http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/ficha_pais_guatemala_.pdf
35
2.1.4 Honduras
Oro
Gas de petrleo
Aceite de palma
Hilos, cables para electricidad
Bananas
Caf y/o productos del caf
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
Fuente: propia
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
Fuente: propia
36
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
Fuente: propia
principales Origenes
Colombia
El Salvador
Guatemala
Mxico
China
EEUU
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
Fuente: propia
Estados unidos obtuvo una participacin de (40,9%) entre los principales pases
de origen de las importaciones de Honduras, seguido de China (8,9%), Mxico
(7,7%), Guatemala (7,0%), El salvador (4,5%) y Colombia con un (3,3%).
37
Fuente:http://www.blx.com/es/latam-info/honduras
38
Fuente: http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/ficha_pais_honduras.pdf
Honduras fue el importador nmero 103 del mundo en 2011, Particip con 0,05%
(US$8,5 millones) de las importaciones mundiales. Su principal proveedor en 2011
fue Estados Unidos con una participacin de 43% (US$ 3,7 millones), seguido por
China con 7,8% (US$ 0,67 millones) y Mxico con 7,1% (US$ 0,60 millones).
Las exportaciones colombianas a Honduras alcanzaron US$293 millones en 2011,
69,1% ms que en 2010 (+US$120 millones), En 2010, el segmento no minero
represent el 28,2% de las exportaciones colombianas y en 2011 represent
24,1%. Durante 2011, 287 empresas colombianas exportaron sus productos no
mineros a Honduras por monto superior a los (US$10.000).
Fuente: http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/ficha_pais_honduras.pdf
Un informe de comercio exterior del Banco Central de Honduras (BCH) revela que
las exportaciones de bienes sumaron US$2.310,3 millones y las importaciones
alcanzaron US$4.442,3 millones. En comparacin con igual periodo del ao
pasado, el dficit es superior en US$299,3 millones, ya que el saldo fue de
US$1.832,7 millones. De enero a junio de 2010, el valor exportado fue de
US$1.519 millones y lo importado sum US$3.351,7 millones. Para el presente
ao, el BCH ha proyectado que las exportaciones de mercancas ascendern a
US$3.263 millones y las importaciones totalizarn US$9.613 millones, arrojando
un dficit de US$6.350 millones.
39
Los niveles de IED total en Honduras tambin se pueden ver afectados por las
expectativas de entrada en vigencia de tratados de libre comercio que le puedan
dar mayor y mejor acceso a los productos exportables del pas que son sujetos de
IED, atraer mayores y nuevas inversiones como consecuencia del acceso
preferencial para el 97% de las exportaciones agrcolas y 100% de las
exportaciones industriales; eliminar la incertidumbre entre los inversionistas
actuales y potenciales como consecuencia del establecimiento de un marco
jurdico estable, con reglas claras y transparentes; crear un ambiente de negocios
ms seguro y amistoso.
40
2.1.5 Colombia
Grafica 22. Importaciones de Colombia originarias de pases con acuerdos
comerciales.
Entre enero y agosto de 2013, las importaciones, originarias de pases con los que
Colombia tiene acuerdos comerciales vigentes, ascendieron a US$20.065
millones, -1,5% por debajo del nivel registrado en el mismo perodo de 2012.
Si se incluye Unin Europea, las importaciones de pases con acuerdo vigente,
ascendieron a US$25.782 millones en el perodo de anlisis.
Se presentaron incrementos en las importaciones originarias de: Estados Unidos
(14%,8) y de la Unin Europea (4,9%) y Cayeron las compras originarias de: Efta
(-44,3%), Venezuela (-26,3%), Mxico (-20,5%), Mercosur (-13,4%), Canad (12,2%), Chile (-5,6%), Tringulo Norte (-4,2%), y CAN (-3,8%).
Fuente: DANE - DIAN. Clculos OEE - MCIT
Colombia registr entre enero y agosto de 2012 y 2013 grandes importaciones por
parte de los pases con los que tiene acuerdos comerciales siendo EE.UU. su
mayor proveedor con 10.823,8 para el 2013 siendo un valor mayor al establecido
para el mismo periodo en el 2012, seguido por la unin europea con 5.177,8
siendo un cambio ascendente de US$25.782 millones de acuerdo al periodo
anterior; adems se puede apreciar que las compras originarias de Mxico,
Mercosur, Can, Chile, Efta, Venezuela y El triangulo del norte decayeron siendo el
Efta el que menos aporto con un decrecimiento de -44,3%.
41
42
La balanza comercial total con pases con acuerdo fue deficitaria en US$330
millones en enero de 2013. En la balanza total, Colombia ampli su supervit con
Tringulo Norte, Venezuela y Chile. Disminuy el supervit con CAN y con Efta.
Se ampli el dficit con Mxico, Mercosur y Canad.
La balanza comercial sin petrleo y derivados con pases con acuerdo fue
deficitaria en US$804 millones. Colombia ampli su supervit con Venezuela,
Chile y Tringulo Norte y disminuy con CAN y Efta. Se increment el dficit con
Estados Unidos y Mercosur, mientras que disminuy con Canad y Mxico.
Fuente: DANE - DIAN. Clculos OEE - MCIT
La balanza comercial de Colombia con pases con acuerdo comercial vigente sin
petrleo y derivados muestra en un nivel general un dficit de US$330 millones en
enero de 2013, debido a la disminucin del supervit con CAN, Efta, Mxico,
Mercosur y Canad; ya que con el Tringulo Norte, Venezuela y Chile se obtuvo
un supervit; en cuanto a la balanza comercial sin petrleo y derivados tambin se
presento un dficit de US$804 millones en este caso el dficit fue representado
por la participacin de Estados Unidos (US$-412 millones), Mercosur (US$-281
millones ) y Mxico (US$-295 millones)y el supervit se presento por la
participacin de Venezuela(US$93 millones), Chile (US$33 millones)y el Tringulo
Norte (US$23 millones).
43
Grafica 25. Resultados del TLC para la gerencia del tringulo del norte
Segn la grafica anterior los productos con mayor participacin en la gerencia del
de enero-julio del 2012-2013 fueron Los productos manufactureros e insumos
bsicos y derivados (87,8%), este sector est compuesto por Autopartes, artculos
de dotacin hospitalaria, herramientas, materiales elctricos, equipos agrcolas en
general, materiales de construccin, agroqumicos, paales y toallas higinicas
para segmentos popular y medio.
En segundo lugar las prendas de vestir con (5,7%) en donde vale la pena
mencionar que se ha incrementado la oferta de prendas moldeadoras para la
figura de la mujer, de ropa interior femenina y ropa infantil e insumos para el
calzado; sin embargo presenta una variacin de -18,9% de lo que se infiere que en
el 2012 se exportaron menos productos que el 2013.
Es importante anotar que se presenta una variacin negativa de -24,3% para el
sector industrial -100,0% en donde se ve productos como Snacks, galletera,
dulces, productos gourmet, preparaciones alimenticias, cafs especiales,
alimentos para bebes, leche de soya, enlatados y conservas y Materias Primas
para sector alimentos como harinas, gelatinas y cereales; y para otros sectores de
-14,3% para el sector servicios de 0,8%.
44
3. CAPITULO 3
3.1. LOS OBJETIVOS DEL TRATADO QUE DIO ORIGEN AL TRINGULO DEL
NORTE
Los objetivos del tratado de libre comercio del Tringulo Del Norte
Centroamericano son: la liberalizacin del comercio, la integracin de los
mercados financieros y de capitales para la armonizacin de las regulaciones y
procedimientos, el objetivo a largo plazo de dicho tratado es establecer una unin
aduanera y que cada una de las economas que integran dicho tratado se
complementen unas a otras con el objetivo de desarrollar ventajas competitivas
como bloque y entre ellos mismos.
45
46
47
48
4. CONCLUSIONES
Los pases del triangulo del norte tienen en comn el acuerdo comercial con
el CAFTA-RD.
49
50
51
52
5. RECOMENDACIONES
Buscar nuevos clientes, nuevos horizontes que den una mejor oferta, un
mayor beneficio a futuros acuerdos y conocer todo el portafolio de
productos para que de esta forma nada se quede por fuera del acuerdo.
53
54
BIBLIOGRAFIA
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ciones
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http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/ficha_pais_honduras.pdf
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http://www.proexport.com.co/seminarios/descargas/prend_centroamerica.pdf
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http://www.proexport.com.co/sites/default/files/Perfil_El_Salvador.pdf
http://www.bch.hn/balanza_pagoshon.php
56