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Informes Sectoriales
Informes Sectoriales
Julio 2010
NDICE
1. INTRODUCCIN
1.1. Situacin y estructura de la economa
1.2. Perspectivas del mercado
1.3. Apertura a la inversin extranjera
1.4. Economa de Lima
2. PERSPECTIVA GENERAL
GENER AL
2.1. Definicin y descripcin del sector
2.2. Panorama
Panorama general
general del sector
6
6
7
8
9
10
10
15
37
38
38
42
43
43
45
46
47
6. ANLISIS DE LA DEMANDA
DEMANDA
6.1. El consumo en Per
6.2. Tendencias
Tendencias generales de consumo
6.3. Mercados de destino
6.4. Per
Percepcin
ercepcin del producto espaol
6.5. Mercados
M ercados potenciales
48
48
49
51
52
52
7. OPORTUNIDADES Y RIESGOS
R IESGOS PARA LA EMPRESA
EMPRE SA ESPAOLA
7.1. Fortalezas y oportunidades
53
53
54
8. BIBLIOGRAFA
57
9. ANEXOS
59
VENTAS:
VENTAS: 1.683 millones de dlares en exportacin de CHI1, 517 millones de dlares en exportacin de productos marinos comestibles y 140 millones de dlares en ventas internas de
conservas.
PRODUCTOS:
PRODUCTOS: harina y aceite de pescado, pota congelada y en conserva, conserva de pescado, pescado congelado, langostino y conchas de abanico.
MERCADOS:
MERCADOS: productos
productos de CHI: China (42% del valor total), Alemania (16%), Japn (8%).
Productos de CHD2: EE.UU. (20%), Espaa (15%), China (9%).
PRODUCTORES:
PRODUCTORES: CHI: Tasa (365 millones de dlares), Diamante (179 millones de dlares),
Austral (183 millones de dlares), Copeinca (177 millones de dlares), Hayduk (140 millones
de dlares). CHD:
CHD Refrigerados Iny (34 millones de dlares en concha de abanico y langostinos), Seafrost (24 millones de dlares en pota y conchas de abanico), Pacific Freezing Company (20 millones de dlares en pota).
DESEMPEO RECIENTE:
RECIENTE : CHI: el reciente cambio normativo viene aadiendo valor a la industria. Como consecuencia de ello, el precio de harina de pescado cotiz en el primer trimestre de 2010 en niveles histricamente altos pese a que los volmenes de harina de pescado sern menores de lo normal en 2010. CHD: el precio de las conservas disminuy y
existe una escasez de las especies tradicionales de conservas, destacando el mayor uso de
anchoveta.
PERSPECTIVAS:
PERSPECTIVAS: CHI: mayor valor por nueva regulacin e inversiones en mejora de procesos. CHD: creciente uso de anchoveta para conservas.
OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS:
FORTALEZAS: CHI: abundante anchoveta y demanda con slida tendencia al crecimiento. Los procesos se estn modernizando y la nueva legislacin est
haciendo ms eficiente a la industria. CHD: mar rico en recursos (atn, anchoveta, etc.) con
especies poco explotadas. La anchoveta procesada puede ganar mucho mercado (demanda
de sardina, anchoa) gracias a los costes competitivos en procesados y acuicultura (concha
de abanico y tilapia).
AMENAZAS Y DEBILIDADES:
DEBILIDADES: efectos negativos del fenmeno meteorolgico El Nio.
Problemas fitosanitarios puntuales pueden cerrar temporalmente mercados. Dependencia de
pocas especies y baja cuota de pesca de atn.
1.
INTRODUCCIN
La libertad de contratar.
Infraestructuras: Lima cuenta con una adecuada infraestructura de servicios pblicos, transporte y logstica. Su aeropuerto internacional fue concesionado en 2001 y
se encuentra entre los mejores de Amrica del Sur. A cinco kilmetros del aeropuerto
se ubica el principal puerto del Per y de la Costa Pacfico-Sudamericana, el puerto
de El Callao, que actualmente viene siendo modernizado dada la intensificacin del
comercio internacional peruano.
Hay que destacar tambin que existen numerosos colegios privados donde la educacin se
imparte en ingls y los alumnos tienen acceso al bachillerato internacional.
Las universidades ms importantes del pas y varios centros punteros en investigacin y tecnologa estn ubicados en Lima, y es donde se encuentra la poblacin con niveles de formacin superiores a los del resto del pas.
La oferta de servicios culturales y de ocio es relativamente amplia y ha venido experimentando un crecimiento a lo largo de los ltimos aos como consecuencia del incremento de la
inversin extranjera y del aumento del poder adquisitivo de la poblacin.
2.
PERSPECTIVA GENERAL
Per es el segundo productor mundial de productos pesqueros y el primer productor mundial de harina de pescado. A inicios de los aos ochenta fue el primer productor mundial de
conservas de pescado, y actualmente, las capturas peruanas representan cerca del 9% del
volumen total de capturas marinas del mundo. El mar peruano tiene cerca de 3.000 km. de
costa y una gran variedad y cantidad de peces, crustceos y moluscos gracias a sus caractersticas particulares: abundancia de plancton (debido al fenmeno de afloramiento que lleva a la superficie aguas profundas ricas en nutrientes como nitrato y fosfato) y temperaturas
marinas inusualmente fras en la latitud en que se encuentra Per (debido tambin al fenmeno de afloramiento, por la presencia de la Corriente Peruana de Humboldt). Posee una
ventaja en costes debido a la cercana a la costa de los principales recursos marinos capturados y gracias a ello la pesca es, despus de la minera, el sector de la economa peruana
con mayores niveles de exportaciones (2.200 millones de dlares en 2009).
Las actividades del sector pesquero se clasifican tradicionalmente como produccin para
Consumo Humano Directo (CHD, que incluye pescados y mariscos frescos, enlatados, congelados y curados, para la alimentacin humana), y produccin para Consumo Humano Indirecto (CHI, que incluye harina y aceite de pescado, obtenidos del procesamiento de la anchoveta y destinados a la alimentacin animal). Segn estos mismos criterios, se distinguen
las exportaciones llamadas tradicionales (los productos de CHI) de las exportaciones no
tradicionales (los productos de CHD). Cerca del 84% de la descarga es destinada a la produccin para CHI.
La industria de CHI se enfoca principalmente a la exportacin. En esta rama, las capturas
son realizadas sobre todo por embarcaciones industriales, enfocndose la produccin de
CHD tanto a la exportacin (520 millones de dlares en 2009) como en el mercado interno
(se estima que el gasto monetario de las familias en productos pesqueros en el 2009 ascendi a 800 millones de dlares aproximadamente y que 100 millones adicionales fueron destinados al autoconsumo). La produccin de CHD de productos frescos destinada al mercado
interno depende sobre todo de la pesca artesanal que tiene exclusividad de pesca dentro de
las cinco millas de mar ms cercanas a la costa.
10
Total
(TM miles)
Especie
Anchoveta
Pota
Caballa
Jurel
Perico
Merluza
Bonito
Resto
5 923
406
106
76
51
36
27
333
Harina y
aceite
98,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
Total
6 957
83,8
Enlatado
Congelado
Otros 1/
Total
1,5
0,4
48,3
18,8
0,0
0,0
6,2
2,6
0,1
88,1
30,9
15,1
35,9
71,8
5,7
17,9
0,2
11,5
20,8
66,0
64,1
28,2
88,1
78,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2,4
7,3
6,6
100,0
1/ Curado y fresco.
La pesca industrial de las principales especies se realiza por temporadas determinadas por
el Ministerio de la Produccin a travs de las investigaciones realizadas por el Instituto del
Mar del Per (IMARPE).
Anchoveta
3
3
3
16
20
16
3
1
1
2
17
15
100
Jurel
2
1
2
18
22
17
2
0
0
0
19
17
100
Merluza
38
48
12
0
0
0
0
0
0
1
0
0
100
Caballa
8
8
3
9
12
12
12
8
1
10
9
7
100
Pota
23
15
24
5
16
12
1
0
0
0
2
1
100
Langostino
6
8
10
10
11
12
10
9
10
8
4
3
100
11
10
10
7
11
7
7
7
7
8
8
8
100
Concha de
abanico
9
9
6
6
6
7
5
11
8
12
12
8
100
11
Entre los aos 1968 y 1971 se capturaron cerca de 10,5 millones de Tm. de anchoveta por ao, aproximada-
El fenmeno El Nio es una ocurrencia climtica que se presenta por lo general una vez por dcada. Ms sobre
12
Sobreexplotacin
Escasez de anchoveta
Recuperacin y consolidacin
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008
Fuente: BCR
Aos
1954-1964
1971-1973
1988-1994
2004-2009
Crecimiento
promedio
anual
30
-35
9
7
Fuente: BCRP
13
13,5
Copeinca
10,7
Diamante
7,7
Austral
6,3
CFG
5,9
Hayduk
5,8
Exalmar
5,2
Se distingue la produccin de harina FAQ (Fair Average Quality) a travs de un proceso de quemado directo, y
de la produccin de harina prime y super prime a travs de un proceso ms moderno de secado al vapor.
14
Los efectos de la crisis internacional fueron breves y poco importantes para el caso de la
produccin de CHI, pero significativos para la produccin de CHD, siendo la principal consecuencia la cada de los precios de exportacin. En el caso de la harina de pescado, la recuperacin del precio fue muy rpida gracias a la demanda china y al buen desempeo de
su economa durante el ao 2009. En el caso de las exportaciones pesqueras no tradicionales (CHD, cuyos principales destinos son EE.UU. y Espaa), la cada de precios fue importante y sostenida una vez que el ndice de precio de exportaciones pesqueras no tradicionales cay cerca de un 10% en 2009. Por otra parte, problemas de disponibilidad de recursos
disminuyeron tambin los volmenes exportados, provocando de esta manera que el valor
de las exportaciones pesqueras no tradicionales cayera cerca del 15% en 2009.
2.1.2. Perspectivas de corto
corto y mediano plazo (2010(2010 -2011)
A pesar del menor nmero de capturas, 2010 ser un ao bueno para la industria de harina y
aceite de pescado pese a que la menor disponibilidad de pescados para CHD afectar esa
rama de produccin. La captura de anchoveta caera un 14% respecto de 2009 (5 millones
de Tm. en 2010 frente a los 5,8 millones de 2009) debido a una menor cuota de pesca. Esta
menor cuota se debe a la alta presencia de juveniles en la poblacin de anchoveta, lo que
indicara un ciclo atrasado como consecuencia de las temperaturas anormalmente altas que
gener el fenmeno El Nio. El PIB del sector pesquero en su conjunto caera un 10%, debido principalmente a la situacin de la anchoveta y a las bajas capturas de jurel. Esta especie
se ha alejado de la costa peruana y chilena, por lo que las empresas de ambos pases estn
realizando pescas en alta mar6.
Para las empresas de harina de pescado 2010 ser un buen ao a pesar de la fuerte cada
de las capturas de anchoveta. Los altos precios de la harina de pescado, a la par del mayor
control de costes que permite la nueva regulacin de LMCE (ver punto 2.1.3) influirn positivamente en los resultados. Actualmente la industria est invirtiendo en la mejora de los procesos productivos a travs de la mayor inclusin de tecnologas steam dried (secado al vapor), que logra mayores niveles de productividad que la tecnologa de quemado directo, an
importante en la industria peruana.
Los altos precios de la harina de pescado (aproximadamente 1.800 dlares para la harina
FAQ en mayo) tienen sus fundamentos principalmente en: las compras de China, que se
Por ejemplo, Austral y Tasa se asociaron en 2009 para constituir Pesqueros del Pacfico. Esta nueva empresa
ser titular de Westella, embarcacin de arrastre autorizada para pescar en aguas internacionales.
15
Proyeccin
Crisis internacional
1 900
1 700
1 500
1 300
1 100
900
700
E M M J
2008
E M M J
2009
E M M J
2010
La cotizacin del aceite de pescado se recupera lentamente debido a una epidemia (virus
ISA) que ha disminuido fuertemente la poblacin de salmones en Chile. Este hecho, sumado
a los efectos del reciente terremoto en esa industria, provocara que la produccin de salmn chileno cayera 30% en 2010. Con ello, la demanda del aceite de pescado (utilizado en
la acuicultura de salmones) cay durante 2009 y caer nuevamente en 2010.
La produccin peruana de conservas de pescado caer fuertemente debido a la menor disponibilidad de las especies tradicionalmente utilizadas, sobre todo, el jurel. El jurel se ha alejado de la costa por lo que, adems de la menor captura, los costes para capturar estos recursos sern mayores. Por otro lado, el Gobierno ha anunciado que continuar con su plan
de fomento del uso de la anchoveta para CHD7. A pesar de que ello puede seguir impulsando a la demanda, el alto precio de la anchoveta dificultar este esfuerzo durante 2010.
2010 es el segundo ao de aplicacin del nuevo ordenamiento pesquero a travs de LMCE
por lo que an ser un ao de transicin en el que la industria seguir acomodndose a este
importante cambio.
Desde el ao 2006, la produccin de conservas de anchoveta ha crecido 55% por ao en promedio, debido en
buena parte a la accin conjunta entre empresas y gobierno para aumentar la demanda.
16
17
3.
El marco legal de la inversin extranjera en Per garantiza a toda empresa el derecho a organizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue conveniente. Se ha derogado
toda disposicin legal que fije modalidades de produccin o ndices de productividad, que
prohba u obligue a la utilizacin de insumos o procesos tecnolgicos y, en general, que intervenga en los procesos productivos de las empresas en funcin del tipo de actividad econmica que desarrollen, su capacidad instalada o cualquier otro factor econmico similar,
salvo las disposiciones legales referidas a la higiene y seguridad industrial, la conservacin
del medio ambiente y la salud.
La inversin extranjera se puede dar libremente en cualquiera de las formas empresariales
reconocidas por la ley, bajo las siguientes modalidades:
Inversiones en cartera.
18
El derecho a la libre reexportacin del capital invertido, en el caso de venta de acciones, reduccin de capital o liquidacin parcial o total de las inversiones.
El acceso no restringido al crdito interno, bajo las mismas condiciones que el inversor nacional.
Posibilidad de suscribir con el Estado Convenios de Estabilidad Jurdica, para su inversin en el pas.
La inversin extranjera que se realice o se haya realizado en el pas debe registrarse ante
PROINVERSIN, agencia de promocin de la inversin privada. El registro de inversin extranjera garantiza a los inversionistas extranjeros, lo siguiente:
Transferencia al exterior, en divisas libremente convertibles, del ntegro de sus capitales provenientes de las inversiones (venta de acciones, participaciones o derechos),
reduccin de capital o liquidacin de empresas; as como el ntegro de los dividendos, regalas y contraprestaciones por el uso y transferencia de tecnologa.
19
En cuanto al rgimen cambiario, el Estado garantiza la libre tenencia, uso y disposicin externa e interna de la moneda extranjera por personas naturales o jurdicas residentes en el
Per. Asimismo, garantiza la libre convertibilidad de la moneda nacional a un tipo de cambio
nico.
3.1.4. Convenio para evitar la doble imposicin
20
AL INVERSOR
LA INVERSIN
convenio.
convenio.
Estos convenios pueden suscribirse por parte de inversores y empresas receptoras de inversin, tanto en el caso de constitucin de nuevas empresas como en el de ampliacin del capital social de empresas ya establecidas que cumplan con los siguientes requisitos:
REQUISITOS
Compromisos de inversin por parte del
INVERSOR
EMPRESA RECEPTORA
millones de dlares.
sa en proceso de privatizacin.
trato de concesin.
21
Dirigido a personas jurdicas que hayan suscrito un contrato de concesin. El rgimen consiste en el reintegro del impuesto que haya sido trasladado o pagado en las operaciones de
importacin y/o adquisicin local de bienes intermedios, bienes de capital, servicios y contratos de construccin durante la etapa preoperativa de la obra pblica de infraestructura y
de servicios pblicos, siempre que los mismos sean destinados a operaciones no gravadas
con dicho impuesto y se utilicen directamente en la ejecucin de los proyectos de inversin
en obras pblicas de infraestructura y servicios pblicos. El rgimen se aplicar a partir de la
fecha de suscripcin del contrato de inversin respectivo.
REQUISITOS PARA EL REINTEGRO DEL IGV
1.- Suscribir un Contrato de Inversin con PROINVERSIN y el sector correspondiente, para la realizacin
de inversiones por un monto no menor de cinco millones de dlares (sin incluir IGV).
2.- Encontrarse en la etapa preoperativa.
3.- Contar con el Decreto Supremo que los califique para gozar el rgimen, expedido por el Ministro de
Economa, con voto aprobatorio del Consejo de Ministros.
Fuente: Proinversin
22
El Estado promueve la actividad acucola, la cual comprende el cultivo de especies hidrobiolgicas en forma organizada y tecnificada, en medios o ambientes seleccionados, controlados, naturales, acondicionados o artificiales, ya sea que realicen el ciclo biolgico parcial o
completo, en aguas marinas, continentales o salobres. La actividad acucola comprende
tambin la investigacin y el procesamiento primario de los productos provenientes de dicha
actividad.
Beneficios tributarios:
Ley de Amazona
Amazona
Con la finalidad de promover el desarrollo sostenible e integral de la Amazona se han establecido condiciones tributarias especiales para favorecer la inversin privada:
Los contribuyentes ubicados en la Amazona, dedicados principalmente a las actividades econmicas: agropecuaria, acuicultura, pesca y turismo, aplicarn para efectos del Impuesto a la Renta correspondiente a rentas de tercera categora una tasa
del 10% o 5%, dependiendo de su localizacin geogrfica.
23
Tasas arancelarias a las importaciones de bienes de capital con fines de uso productivo.
3.2.6
3.2.6 Zonas especiales
Los llamados CETICOS (Centros de Exportacin, Transformacin, Industria, Comercializacin y Servicios) y la zona franca industrial de Tacna, constituyen reas geogrficas debidamente delimitadas que tienen la naturaleza de zonas primarias aduaneras de trato especial
y beneficios tributarios, destinadas a generar polos de desarrollo a travs de actividades industriales, de maquila o ensamblaje, as como de almacenamiento. Los CETICOS se encuentran ubicados en las ciudades de Paita, Ilo y Matarani, y en ellos se pueden desarrollar
actividades agroindustriales y de agroexportacin.
Se entiende por actividad agroindustrial la transformacin primaria de productos agropecuarios que se produzcan en el pas y se realice dentro de los CETICOS.
En cuanto a la modalidad empresarial, las leyes en Per reconocen diferentes formas empresariales entre las que destacan la Sociedad Annima, la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, la Sucursal, la Asociacin en Participacin y el Consorcio.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
24
La Sucursal,
Sucursal forma societaria por la cual las empresas extranjeras, domiciliadas o no
en el pas, pueden libremente establecer sucursales en Per. Para ello, deben inscribirlas en el Registro Mercantil del lugar de su funcionamiento. La sucursal carece de
personalidad jurdica independiente de su matriz. Est dotada de representacin legal
permanente y goza de autonoma de gestin en el mbito de las actividades que la
sociedad principal le asigna. El representante legal de la sucursal deber tener poderes suficientes para resolver cualquier cuestin relacionada con las actividades de la
empresa y para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal.
Las empresas extranjeras que deseen establecer empresas nuevas o sucursales deben
cumplir ciertas formalidades administrativas:
Testimonio de constitucin social (debidamente inscrito ante SUNARP, Superintendencia Nacional de Registros Pblicos).
25
Ttulo de propiedad o contrato de alquiler del lugar donde realizar su actividad comercial.
Si el trmite lo realiza un tercero, deber presentar una carta poder simple otorgada por el
representante legal con firma legalizada ante notario y su documento de identidad.
3.3.2. Breve referencia a la legislacin laboral
La legislacin peruana prev distintas modalidades de contratacin laboral, incluyendo contratos a plazo determinado de naturaleza temporal, accidental y de obra o servicio. Las empresas extranjeras establecidas en Per pueden contratar personal extranjero hasta el 20%
del nmero total de sus trabajadores.
El rgimen laboral establece una jornada de 8 horas diarias o 48 horas semanales como
mximo para trabajadores mayores de 18 aos. Las horas extras se abonan con un recargo
a convenir que no podr ser inferior al 25% del valor de la hora normal para las primeras dos
horas y al 35% para las horas restantes. El trabajo en horas extras es voluntario, tanto en su
otorgamiento como en su prestacin. El trabajador tiene derecho a un descanso mnimo de
24 horas consecutivas a la semana, as como a descanso en los das festivos que sean reconocidos por ley.
Los trabajadores con vnculo laboral de carcter permanente tienen derecho a seguro social
de salud, afiliacin al Sistema Nacional de Pensiones y seguro de vida, as como remuneracin por despido, compensacin por tiempo de servicios, periodo vacacional de 30 das y
dos pagas extras.
26
27
28
4.
Tipo de Pago
Pago
65,0% UIT
25,0% UIT
10,0% UIT
Exonerado
60,0% UIT
25,0% UIT
10,0% UIT
29
25,0 UIT
Declaracin jurada.
70,0% UIT
05,0% UIT
10,0% UIT
de especies hidrobiolgicas.
Permiso de importacin de especies hidrobiolgicas
provenientes del medio natural.
Licencia para la operacin de plantas de procesamiento
de productos pesqueros con constancia de de verificacin de estudio de impacto ambiental.
70,0% UIT
50,0% UIT
50,0% UIT
siduales
Pago por publicacin de resolucin
Concesin para desarrollar la actividad de acuicultura a
mayor escala. (Ms de 50 Tm. de produccin al ao)
25,0% UIT
10,0% UIT
25,0% UIT
A los permisos expuestos en el cuadro anterior hay que aadir que para la instalacin de una
planta de transformacin es preciso presentar ante el Ministerio de Pesquera un estudio de
impacto medioambiental y, por otro lado, ante el Instituto Tecnolgico Pesquero del Per
(ITP), presentar un plan de anlisis de peligros y puntos crticos de control (HACCP) que garantice la inocuidad de los alimentos mediante la ejecucin de una serie de acciones especficas.
Otra de las posibilidades de inversin en el sector es a travs de la adquisicin de buques de
pesca. A continuacin se ha elaborado una aproximacin a los costes que supone la adquisicin de un buque de pesca y procesamiento de atn y pez espada. A efectos de mejor
apreciacin, los costes en activos corresponden a una sola embarcacin y los costes operativos calculados por ao son para dos embarcaciones (ver cuadro n 6).
30
US$
Costes Embarcacin 1/
95 000
11 000
18 500
Subtotal
124 500
Costes Operativos
450 310
Coste
Cost es anuales
574 810
8 10
1/ Incluye compra al contado de barco nuevo de 5 toneladas de capacidad de bodega, seguros e impuestos
2/ Considerando un buque nuevo trasladado desde la Florida a puerto peruano
3/ Incluye alimentacin, sueldos, transporte, entre otros
Fuente: ProInversin. Elaboracin propia
En el campo de la acuicultura, se puede mencionar que un proyecto de cultivo de langostinos en Tumbes tiene un monto de inversin entre 249.512 y 411.401 dlares, dependiendo
del nmero de hectreas de cultivo. El capital de trabajo sealado en el siguiente cuadro corresponde a una campaa (ver cuadro n 7).
COSTES EN PROYECTO DE CULTIVO
CULTIVO SEMISEMI-INTENSIVO DE LANGOSTINO
Activos Fijos
Cantidad
Precio 9 Has.
Precio 18 Has.
Varios
4 000
4 000
Hectreas
9 000
18 000
Construccin de estanques
(6-12)
83 602
152 623
Varios
53 350
60 100
Maquinaria y equipo
Varios
29 250
42 000
Muebles y enseres
Varios
2 500
2 500
Coste
Cost e total
181 702
279 223
Coste
Cost e Ha.
20 189
15 512
Capital de trabajo
67 810
132 178
249 512
411 401
Total Inversin
Inversin
31
Fortalecer la institucionalidad del Sistema Pblico para ser efectivo en sus resultados
y eficiente en el costo.
Mejorar la articulacin empresarial, las cadenas productivas y las acciones empresariales conjuntas.
El CNC identific otros factores que afectan de modo indirecto la competitividad de las empresas y que estn relacionados con deficiencias o debilidades en:
El sistema educativo.
32
Dficit en infraestructura.
33
34
Millones US $
104
63%
LUXEMBURGO
30
18%
PANAMA
24
15%
EE.UU.
2%
REINO UNIDO
1%
OTROS
0,5%
JAPON
0,4%
TOTAL
163
100%
35
36
5.
ANLISIS DE LA OFERTA
La oferta del sector se clasifica entre productos para CHI (harina y aceite de pescado) y productos para CHD (productos frescos, congelados, en conserva o curados), correspondiendo
cerca del 85% del desembarque a insumos para la produccin de CHI. El principal producto
del sector es la harina de pescado, producida sobre todo por grandes empresas pertenecientes a importantes grupos econmicos (los siete principales grupos procesan cerca del
80% del desembarque para produccin de CHI), siendo estas mismas empresa, en su mayora, las principales empresas productoras de aceite de pescado en bruto. Entre las empresas
que producen aceite refinado de pescado hay importantes actores del negocio pesquero
(Austral, Copeinca), como tambin productores de menores volmenes (Blue Pacific Oil,
Oleaginosa Victoria). A inicios de 2010 estaban registradas 160 plantas de elaboracin de
harina y aceite de pescado.
Las empresas dedicadas a la produccin para CHD son ms numerosas y pequeas que
aquellas dedicadas a la produccin para CHI aunque algunas grandes empresas, como Hayduk, Austral, Tasa o Diamante tienen participacin importante. El mayor volumen de la pesca
destinada a CHD es procesada en las 109 plantas de congelado registradas a inicios de
2010 y representan el 45% de la descarga para CHD. Una proporcin ligeramente menor
(36% de la descarga para CHD) es consumida en estado fresco mientras que el 15% es
usado en la industria conservera, quien tiene 67 plantas registradas. Las principales zonas
de actividad pesquera son la zona norte y centro del Per, no siendo actualmente importantes la importacin de productos pesqueros en el mercado peruano.
La acuicultura an est poco desarrollada y tan solo dos productos (langostino blanco y conchas de abanico) superan los 50 millones de dlares en ventas. Otros productos (tilapia, trucha) son destinados al autoconsumo o al abastecimiento local, siendo bajos los volmenes
de produccin de estos productos.
37
Harina de pescado
Es el principal producto del sector. En 2009 la industria peruana de harina de pescado export cerca de 1.500 millones de Tm. con un valor aproximado de 1.430 millones de dlares
y vendi internamente 75.000 Tm. La produccin peruana representa cerca del 30% de la
produccin mundial, siendo Chile el segundo productor mundial, con un 15%. La harina de
pescado se utiliza principalmente para la acuicultura (en China, sobre todo para langostino o
camarn y tilapia) y en menor medida para la alimentacin de cerdos. La especie utilizada
para su produccin es la anchoveta (Engraulis ringens).
A inicios de 2010 haba 160 plantas con permiso de operacin distribuidas en la costa, concentrando los siete principales grupos empresariales el 50% de la descarga de anchoveta
con flota propia para la produccin de harina y aceite de pescado. Estas empresas tambin
compran el insumo a terceros, con lo cual concentran ms del 75% de la anchoveta disponible.
Aceite de pescado
El aceite de pescado se obtiene del tratamiento del lquido procedente de la prensa del
pescado (en Per, principalmente anchoveta) a travs de operaciones de separacin y centrifugacin. En trminos de volumen, el aceite de pescado es usado en un 80% para la acuicultura, siendo el 20% restante refinado para el consumo humano directo. Como producto de CHD, el aceite de pescado es una fuente de Omega 3 y es usado como suplemento
alimenticio.
Per export en 2009 cerca de 300.000 Tm. de aceite de pescado, por un valor
aproximado
aproximado de 255 millones de dlares (90 millones refinado, 165 millones en bruto). La
produccin peruana representa cerca de la tercera parte de la produccin mundial, siendo el
principal destino del aceite en bruto en 2009 Dinamarca (27%), seguido de Blgica (24%). El
principal destino del aceite refinado fue Canad (34% del total), seguido de EE.UU. (31%)
En trminos de volumen, las principales empresas productoras de aceite de pescado refinado son Alicorp (empresa de productos industriales de consumo masivo y alimentacin animal que en el ao 2007 firm un acuerdo de colaboracin y venta de productos de aceite de
pescado con Omega 3 con la canadiense ONC) y Corporacin Pesquera Inca (Copeinca).
Las empresas no pesqueras que producen Omega 3 mediante la refinacin de aceite de
pescado compran aceite en bruto a las principales pesqueras.
38
Otros pescados como el jurel y la caballa, las especies tradicionalmente ms utilizadas para enlatados, han escaseado en las zonas donde normalmente eran capturados. Igualmente, factores climticos pueden haber influido en un sustancial alejamiento durante estos aos.
An en aos de anomalas climticas que generan calentamiento del mar, con el que
la biomasa de anchoveta se ve negativamente afectada, hay suficiente disponibilidad
para cubrir una demanda de anchoveta enlatada an muy superior a la actual. Actualmente se usa para enlatados poco ms del 1,5% de la anchoveta descargada.
(% del total)
50
40
30
20
10
0
2005
2006
Anchoveta
2007
Caballa
2008
Jurel
2009
Atn
39
Conserva de anchoa
La anchoveta tambin es tratada y comercializada como anchoa. En 2009 Per export
export 700
700
Tm. de anchoa en conserva por un valor de 5 millones de dlares aproximadamente,
aproximadamente, lo
que representa cerca de 30% de la exportacin total de anchoveta en conserva. Al ser peces
de la misma especie, el producto final es similar.
El proceso empieza con la captura de anchoveta por flota no industrial y que no daa el pescado. Las etapas de produccin son el desangrado y sumergido en salmuera saturada; el
salado y prensado; la maduracin en un ambiente controlado por ocho meses; la limpieza, el
fileteado y envasado en aceite. La anchoveta es un pescado particularmente delicado para
usarse en CHD y requiere un cuidado especial tanto en la captura como en el proceso de
transformacin, lo que encarece el proceso. An as, la abundancia del recurso es una importante ventaja.
La Asociacin de Productores de Anchoas del Per es el principal grupo de productores y
exportadores de anchoa y las nicas empresas que exportan ms de 1 milln de dlares son
Inversiones Prisco y Compaa Americana de Conservas. Las dos terceras partes de la exportacin se dirigen a Espaa, siendo los otros dos mercados relevantes EE.UU. (18% del
total) e Italia (12% del total).
Congelado
En trminos de volmenes, la principal especie utilizada en la industria de congelados es
la pota o calamar
calamar gigante. El uso de esta especie es una forma de adaptacin de la industria a la abundancia de este recurso ante la ausencia de la merluza (especie tradicionalmente
ms utilizada) desde finales de la dcada de los noventa. Es un recurso abundante, como
demuestra la cifra de 400.000 Tm. Que se capturaron en 2009.
La produccin est destinada en un 85% a la exportacin. En 2009 Per export
export cer
cerca
de 275.000 Tm. por un valor aproximado de 280 millones de dlares, siendo la pota con-
La promocin consiste tanto en difusin meditica de su consumo, promocin de la demanda a travs de pro-
gramas sociales, fomento de la produccin, e implementacin de sistemas de fro para facilitar su distribucin.
40
Pesca de atn
Per es miembro de la Comisin Interamericana del Atn Tropical (CIAT). Esta institucin establece cuotas a los pases miembros para la captura de atn en la zona del Ocano Pacfico
Oriental, las cuales se establecieron en 2002 segn el historial de pesca de los aos previos.
Debido a la baja pesca que la industria peruana haba tenido luego de las crisis de los setenta y ochenta, la cuota de Per (cerca de 3.000 m3) es inferior a la de pases como Nicaragua
o Costa Rica (5.300m3 y 9.650m3 aproximadamente). Esto sucede a pesar de que Per tiene
mayores extensiones de mar con mayor presencia del recurso atn.
Debido a ello, Per sigue un proceso de reclamacin para aumentar la cuota, y recientemente, el Gobierno descart un plan para aumentar la pesca de forma unilateral.
Decisin 2008/866/CE.
41
42
43
Empresa
Tasa
Austral
365
182
Copeinca
Diamante
177
176
Hayduk
Exalmar
CFG investment
140
124
99
33
29
25
Fuente: Veritrade
La produccin y captura de productos de CHD est parcialmente en manos de embarcaciones artesanales (sobre todo los productos frescos). Las principales empresas exportadoras se dedican a la produccin de congelados, ya sea de los dos productos acucolas de exportacin (langostinos y conchas de abanico), ya sea de pota o de filetes de pescado. Entre
las principales empresas de produccin de harina de pescado, slo Hayduk, Austral y Tasa
tienen una participacin importante en la exportacin de CHD. En 2009, diez empresas exportaron ms de 10 millones de dlares.
44
PRINCIPALES EXPORTADORES DE
PRODUCTOS PARA CHD
US$ millones
exportados
Empresa
Refrigerados Iny
34
Seafrost
24
20
Pesquera Hayduk
19
Austral
17
13
Inversiones Prisco
12
Tasa
12
CNC
11
Ingeniera de refrigeracin
11
Fuente: Veritrade
45
46
47
6.
ANLISIS DE LA DEMANDA
Los productos de CHI (harina y aceite de pescado) son utilizados sobre todo en la industria
acucola y estn principalmente destinados a la demanda externa, ya que la harina de pescado es un commodity, y en su comercializacin es usual la intermediacin de brokers. (China es el principal comprador). En cambio, para los productos de CHD la demanda interna es
ms importante que la externa (se destinan cerca de las dos terceras partes al mercado interno), siendo EE.UU. y Espaa los dos principales destinos de la exportacin de productos
de CHD.
El consumo per cpita de pescado en el mundo est en aumento, y crece con mayor rapidez
en el este asitico y China. Dado el estancamiento en la captura martima de pescado en el
mundo, es el desarrollo de la industria acucola el que hace posible el crecimiento del consumo per cpita de pescado, lo que provoca que la demanda de productos de CHI sea slida y tenga tendencia creciente.
En Per el consumo de pescado tambin est en aumento en buena parte del territorio por el
mayor consumo de anchoveta.
48
Harina de pescado
Aceite de pescado
1998
2007
10% acuicultura
65% acuicultura
7% alimentacin de aves
16% acuicultura
83% acuicultura
Fuente: FAO
La acuicultura est ganando importancia dentro de la pesca mundial mientras que la captura tradicional est en declive debido a que la mayora de los recursos marinos ya se encuentra en explotacin plena o en sobreexplotacin. La acuicultura, a diferencia de la pesca
49
1/ Datos al 2007.
Captura
Debido a la alta eficiencia del uso de harina y aceite de pescado en la acuicultura las mencionadas tendencias en el consumo de alimentos seguirn sosteniendo la demanda mundial
de harina y aceite de pescado. Cabe sealar que el aceite de pescado est destinado sobre
todo al cultivo de salmnidos.
Adicionalmente, el mercado est solicitando cada vez ms harinas de mejor calidad gracias a la mayor proporcin de protena y a su produccin con tecnologas de secado al vapor. Ello contrastar con un hecho importante: la oferta de harina y aceite de pescado tiene
el lmite claro de la disponibilidad de los insumos. La produccin de momento slo puede
aumentar a travs de mejores sistemas de produccin que aprovechen mejor el recurso y la
bsqueda de un producto de mayor calidad aumentar la rentabilidad del uso de harina de
pescado. Esta combinacin de demanda en fuerte crecimiento y oferta con poca capacidad
de aumento incidir en mayores precios.
La demanda de aceite refinado de pescado estar fuertemente vinculada a sus propiedades
para evitar enfermedades cardacas. Recientes investigaciones destacan la capacidad del
Omega 3 (contenido en el aceite de pescado) de contrarrestar los efectos nocivos del Omega 6 que se encuentra en la grasa animal, altamente consumido en la dieta moderna.
50
China
Alemania
Japn
Vietnam
Taiwn
Reino Unido
Blgica
Dinamarca
Canad
Turqua
US$ FOB
millones
706,7
266,4
116,6
60,7
59,8
54,3
50,8
48,6
47,0
38,2
Var. %
-4,0
56,6
-23,2
5,0
38,1
169,1
-37,0
2,2
-25,0
4,8
51
EEUU
Espaa
China
Francia
Corea del sur
Italia
Japn
Alemania
Venezuela
Colombia
US$ FOB
millones
103,3
75,0
47,2
40,0
27,6
20,9
19,4
18,6
17,0
11,0
Var. %
17,1
-29,9
-48,2
4,1
-23,4
-15,8
-25,5
25,1
15,7
27,6
52
7.
53
Acuicultura
Es una actividad an poco desarrollada. Per es el principal productor de los alimentos utilizados en la acuicultura (harina y aceite de pescado), lo que ofrece una importante ventaja en
costes, aadida a la ventaja que constituye la entrada libre de aranceles a EE.UU. y a Europa.
La produccin de conchas de abanico en Per tiene la ventaja de contar con esta especie en
el medio natural. La maricultura cuenta tambin con la ventaja de la riqueza en plancton del
mar peruano y a que la industria ya ha llegado a cierto nivel de know how.
La produccin de tilapia tiene una demanda creciente en el mundo, sobre todo en EE.UU.
Las zonas para su produccin en Per son extensas (costa norte y selva alta) y es una especie que engorda 1 kg. por cada 1,2 kg. de harina de pescado, por lo cual su produccin presenta un nivel alto de eficiencia de uso de insumos. La produccin de trucha, presente en
zonas altoandinas, puede contar actualmente con exoneracin de impuesto a la inversin
(las inversiones en zonas andinas a 2.500 m. de altura o ms).
En general, la industria acucola peruana an cuenta con un bajo nivel de investigacin y de
desarrollo tecnolgico por lo que aadir estos elementos influira positivamente en la productividad y rentabilidad de esta industria.
Estancamiento de la economa
economa mundial:
mundial: por un lado, perjudica al sector de exportacin para CHD. Por otro lado, menores perspectivas mundiales de crecimiento pue-
54
Los principales riesgos de la pesca peruana son los riesgos climticos vinculados a la presencia espordica del fenmeno El Nio (FEN). Los efectos del FEN en la actividad econmica dependen de la intensidad y de las caractersticas con las que se presenta. En general, la
ocurrencia de un FEN implica un aumento de la temperatura del mar, que altera de manera
significativa la disponibilidad de especies, y adicionalmente puede generar lluvias e inundaciones que pueden afectar las vas de comunicacin, dificultando la distribucin de productos en el pas. La frecuencia e intensidad con la que se presentan estas anomalas climticas
son indeterminadas e impredecibles. En las ltimas dcadas se han presentado episodios de
FEN de distintas intensidades.
VARIACIN DEL PBI DEL SECTOR PESCA
(Var. % respecto del promedio de los dos aos previos)
Ao
1972
1977
1983
1987
1992
1998
Var. %
-42,6
-12,6
-29,8
-11,9
27,2
-13,4
Uno de los recursos ms afectados por el FEN es la anchoveta. Este pescado superficial de
aguas fras se aleja de la costa ante un episodio de FEN moderado por lo que si la intensidad
es fuerte, la biomasa de la anchoveta puede verse afectada (alto nivel de mortalidad). El siguiente grfico muestra los efectos de las ltimas ocurrencias de FEN en la descarga de anchoveta (1992 es una excepcin a los efectos usuales debido a que la biomasa de anchoveta pasaba por un momento de recuperacin y las cuotas de pesca eran bajas en aos previos).
55
12
10
8
6
4
2
0
1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
(p)
(p): Proyectado.
1/ Las reas sombreadas indican ocurrencia de FEN.
Fuente: FAO, Produce, APOYO Consultora
El cambio de temperaturas del agua por lo general significa que algunas especies de alejarn
y otras se acercarn. Por ello, el efecto de un FEN moderado puede ser incierto para la industria de CHD aunque la experiencia muestra, sin embargo, que ante un FEN intenso pueden verse fuertes cadas en estas industrias.
DESEMBARQUE DE PESCADO PARA CONSUMO
FRESCO, CONGELADO O EN CONSERVA
Ao
1973
1977
1983
1987
1992
1998
Var. % 1/
41,0
51,0
-56,0
11,0
-14,0
-21,0
Por otro lado, son an inciertas las modificaciones que traera el cambio climtico munmundial en la biomasa del mar peruano en las prximas dcadas.
La exportacin de moluscos y crustceos a Europa se ha visto en episodios interrumpiinterrumpida debido a restricciones fitosanitarias que afectan la acuicultura, haciendo que los productos acucolas se vuelvan no comercializables. Uno de estos fenmenos son las llamadas mareas rojas, que ocurren cuando la presencia de fitoplancton en el mar es excesiva, con lo
cual el agua adquiere un exceso de toxinas y pierde oxgeno.
La dependencia por parte de la industria de unas pocas especies hace que en aos en
los que la especie escasee, la industria se vea fuertemente perjudicada.
56
8.
BIBLIOGRAFA
APOYO CONSULTORA. Aplicacin de un sistema de lmites mximos de captura por embarcacin (LMCE) en la pesquera de anchoveta en el Per y propuesta de programa de reestructuracin laboral. 2008.
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER. Notas de estudios del BCRP. Balanza Comercial. Diciembre 2009.
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER. Base estadstica. www.bcrp.gob.pe
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION. Estrategia Nacional para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura en el Per de la FAO. 2007.
INEI. Encuesta Nacional de Hogares 2009. 2010.
INSTITUTO CUNTO. Per en nmeros 2009. 2009
INSTITUTO TECNOLGICO PESQUERO. www.itp.org.pe
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. Plan estratgico nacional exportador,
PENX. 2003.
57
58
9.
ANEXOS
Plantas
Tasa
18
1 779
322
Brescia
Copeinca
14
1 062
177
Diamante
10
675
163
Austral
513
161
Hayduk
10
796
126
Martnez - Baraka
Exalmar
384
111
Matta Curotto
CFG investment
545
89
336
30
Falcone
Ribaudo
34
29
Ribaudo (padre)
Romero-Falcone
Centinela
110
24
135
18
Rodrguez
Cantabria
76
18
Kulisic
Coishco
120
16
PFG - Centinela
100
14
Pesquera 1313
184
14
Chumbes
1/ TM por hora.
2/ Distinto a pesquera Ribaudo.
59
Tasa
26,7
42,9 Brescia
Colpex
15,4
24,2
Austral
12,3
Hayduk
8,0
Exalmar
8,3
Diamante
7,2
CFG investment
7,4
Marvesa
2,9
2,1
3,0 Falcone
1,6
2,9 Rodrguez
D`Oil quality
1,8
2,7 Domnguez
0,9
1,4 Bollar
Nepesur
1,2
1,3
Cantabria
0,8
1,3 Kulisic
Centinela
1,0
1,3 Romero-Falcone
Capricornio
0,6
1,1
Resto
1,9
3,5
1/ Segn kg exportados.
US$
millones
11,7
53,8
9,0
1,6
5,7
1,1
2,5
4,1
Precio
promedio
(US$/kg)
0,6
2,9
2,2
0,5
2,3
0,6
1,7
-
Fuente: Veritrade
60
Congelados
Enlatados
Capacidad
Capacidad
Plantas
1/
2/
Productos
Plantas
Refrigerados Iny
33,5
223
Seafrost
24,1
183
19,8
199
Pesquera Hayduk
19,3
253
3
2
Austral
16,9
275
13,2
90
Inversiones Prisco
12,5
Tasa
12,2
609
CNC
11,3
60
Pota congelada
Ingeniera de refrigeracin
10,8
20
Andina de congelados
9,7
60
9,4
125
Pota congelada
Pescado y pota congelados
Dexim
8,7
50
Acuacultura y pesca
8,3
12
Concha de abanico
Marinazul
8,0
7,7
105
Langostino
Daewon Susan
7,4
12
7,4
102
7,3
81
Congelados Pacfico
6,6
1/ TM por da.
2/ Cajas por turno.
US$ millones
Austral
Hayduk
Seafrost
Inversiones y comercio internacional
13,7
9,9
6,1
3,2
Pesqueras unidas
Prisco
Tasa
Pacfico Sur
Freeko
2,8
2,6
2,4
2,0
2,0
Companex
TWS
Agroindustrias Supe
Natural Protein
1,8
1,4
1,3
1,2
Americana de conservas
Prosedisa
Resto
1,1
0,8
6,6
Fuente: Veri trade
61
PRINCIPALES EXPORTADORES DE
LANGOSTINO, 2009
(US$ millones)
Empresa
US$ millones
Marinazul
7,4
Refrigerados Iny
5,1
La Fragata
4,5
Eco-acucola
4,5
Congelados Pacfico
2,9
Virazon
2,8
Domingo Rodas
2,8
1,9
Langostinera Cardalito
1,7
1,5
Pacfico azul
1,5
Langostinera Tumbes
1,2
Camarones
1,2
Liviamar
1,0
Isla Bella
0,9
Resto
10,8
Fuente: Veritrade
US$ millones
Refrigerados Iny
11,9
Acuacultura y pesca
8,7
Prisco
6,1
Nemo
5,5
Seafrost
5,0
3,7
Cultimarine
3,0
Premium fish
2,0
1,6
Sea protein
1,4
Naylamp
1,3
Manex food
1,2
Per Pacfico
1,1
Dexim
0,9
Gam corp
0,8
Resto
6,6
Fuente: Veritrade
62
63
64
PIURA
LA LIBERTAD
ANCASH
LIMA
CALLAO
ICA
AREQUIPA
MOQUEGUA
TACNA
Coln
Paita
Sechura
Rzuri
Salaverry
Chimbote
Coishco
Comandante Noel
Huarmey
Samanco
Santa
Caleta de Carqun
Chancay
Huacho
Supe
Vegueta
Callao
Paracas
Tambo de Mora
Atico
Islay
Mollendo
Ocoa
Quilca
Ilo
Pacocha
Sama
Nmero de
plantas
1
20
7
12
1
35
5
2
4
3
5
2
7
2
7
2
11
11
7
1
1
3
1
1
6
2
1
Capacidad
5
468
398
1 031
60
1 952
341
95
331
135
107
134
544
52
436
260
473
762
542
141
140
114
145
68
487
150
8
65
Ancash
Lima
Callao
Ica
Arequipa
Moquegua
Puerto
%
Paita
0,9
Parachique
1,3
Bayvar
3,1
Chicama
8,2
Salaverry
0,0
Coishco
6,7
Chimbote
14,9
Samanco
3,2
Casma
0,0
Huarmey
4,8
REGION NORTE 43,2
Supe
6,1
Vgueta
3,8
Huacho
2,0
Chancay
6,5
Callao
9,7
Tambo de Mora
5,0
Pisco
14,1
REGION CENTRO 47,1
Atico
Quilca
La Planchada
Matarani
Mollendo
Ilo
REGION SUR
2,9
0,2
1,7
0,8
0,6
3,5
9,7
Fuente: Produce
En produccin de pescado en conserva, Piura, Ancash e Ica son los departamentos ms importantes.
ANCASH
LIMA
CALLAO
ICA
AREQUIPA
MOQUEGUA
PUNO
TACNA
Paita
Sechura
Chimbote
Coishco
Nuevo Chimbote
Samanco
Santa
Chancay
Huacho
Supe
Callao
Ventanilla
Paracas
San Andrs
Tambo de Mora
Mollendo
Ilo
Arapa
Tacna
Capacidad 1/
7
4
18
6
3
1
2
1
2
2
7
1
4
2
1
1
1
1
3
38 034
8 781
44 946
31 368
7 140
8 796
3 820
828
3 695
1 500
4 648
300
13 342
2 001
480
960
1 588
200
1 805
Fuente: Produce
66
PIURA
LA LIBERTAD
JUNIN
ANCASH
LIMA
CALLAO
ICA
AREQUIPA
MOQUEGUA
PUNO
TACNA
Corrales
La cruz
Castilla
Catacaos
La Brea
Lancones
Mncora
Paita
Parias
Piura
Sechura
Sullana
Salaverry
Quichuay
Casma
Chimbote
Coishco
Comandante Noel
Culebras
Samanco
Ate
Chorrillos
Puente Piedra
San Juan de Miraflores
San Miguel
Villa Mara del Triunfo
Callao
Ventanilla
Marcona
Paracas
Pisco
san Andrs
Arequipa
Islay
La joya
Ilo
Puno
Ciudad Nueva
Pocollay
Tacna
Capacidad 1/
2
3
1
2
1
1
1
28
2
2
4
6
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
15
1
1
1
1
2
3
2
1
2
1
1
1
5
1/ TM por da.
33
156
60
37
25
4
16
2 091
84
28
45
223
80
3
6
168
410
12
29
54
56
6
30
118
30
32
1 212
6
4
5
12
17
97
45
27
26
4
4
43
83
Fuente: Produce
67
Dinamarca
Blgica
China
Noruega
Chile
Resto
US$ millones
45
40
20
19
15
29
%
27,0
23,8
11,7
11,1
8,9
17,5
Fuente: Veritrade
Canad
EEUU
China
Blgica
Dinamarca
Resto
US$ millones
31
28
10
6
4
11
%
34,0
30,9
11,2
7,2
4,0
12,7
Fuente: Veritrade
68
12,6
21,3
Colombia
8,4
14,1
12,0
Repblica dominicana
7,1
Panam
4,8
8,1
Italia
4,5
7,6
Resto
21,8
36,9
Fuente: Veritrade
41,8
75,7
Espaa
6,5
11,9
Francia
1,9
3,4
Resto
2,5
9,0
Fuente: Veritrade
32,9
54,1
EEUU
14,3
23,5
Holanda
Resto
3,6
6,0
10,1
16,5
Fuente: Veritrade
69