Diagnostico Automotriz 2013

Industria terminal
automotriz
Unidad de Inteligencia de Negocios
Investigacin y anlisis: Alejandro Pulido Morn

Diseo y maquetacin: Gibran Quiroga
2013, ProMxico
Camino a Santa Teresa No.1679
Col. Jardines del Pedregal
Del. lvaro Obregn,
01900, Mxico D.F.
Primera edicin (no venal)

Ciudad de Mxico, Junio 2013
Ninguna parte de esta publicacin, incluido el

diseo de la portada, puede ser reproducida,
almacenada o transmitida en manera alguna ni por
ningn medio sin permiso previo por escrito de
ProMxico.
ProMxico no se hace responsable de imprecisiones que puedan existir en la informacin contenida

en esta edicin, derivadas de actualizaciones posteriores a la fecha de publicacin.
ndice
1. Presentacin
1.1 Objetivo
1.2 Lo nuevo
2. Descripcin de la industria
2.1 Segmentacin por lnea de negocio
2.2 Principales indicadores globales 2012
2.3 Prncipales indicadores en Mxico 2012
3. Panorama Global
3.1 Produccin
3.1.1 Vehculos ligeros
3.1.2 Vehculos pesados
3.2 Consumo
3.3 Segmentacin Geogrfica
3.4 Tendencias del sector
3.4.1 Alianzas estratgicas
3.4.2 Mayor participacin de pases emergentes
3.4.3 Vehculos amigables con el medio ambiente
3.4.4 Presencia de las armadoras a nivel internacional
3.5 Empresas lderes en el mundo
4. La industria en Mxico
4.1 Produccin
4.2 Consumo
4.3 Comercio internacional
4.3.1 Vehculos para pasajeros
4.3.2 Consolidacin de Mxico como 4to. exportador a nivel internacional
4.4 Inversin Extranjera Directa
4.4.1 Destino probado de inversin
4.5 Empresas transnacionales en Mxico
4.6 Empleos
4.7 Cmaras y asociaciones
4.8 Centros de ingeniera y diseo automotriz
4.9 Otras iniciativas relevantes en ingeniera y diseo automotriz
4.10 Mxico: Consolidacin del pas en la industria automotriz a nivel internacional
5. Caso de negocio Exportacin
6. Caso de negocio Inversin
7. Marco legal
7.1 PROSEC Automotriz, Regla Octava, IMMEX y Drawback
7.2 Decreto Automotriz
7.3 Normas y certificaciones internacionales
8.Acceso a Mercados
9. Tendencias futuras sobre el empleo y centros de diseo
10. Conclusin
2
2
2
4
4
5
5
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31
31
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36
38
ndice de Tablas y Grficas

ndice de grficas
Grfica 1. Participacin sector automotriz de acuerdo con la produccin 2012.
Grfica 2. Consumo de vehculos ligeros 2011-2016
Grfica 3. Consumo de vehculos pesados 2011-2016
Grfica 4 Ventas de vehculos ligeros por regin
Grfica 5. Distribucin geogrfica de ventas de vehculos pesados
Grfica 6. Distribucin geogrfica de ventas de vehculos pesados
Grfica 7. Produccin de vehculos ligeros 2005-2016
Grfica 8. Produccin de vehculos pesados 2005-2016
Grfica 9. Top 5 plantas armadoras en Norteamrica
Grfica 10. Venta de vehculos ligeros en Mxico 2008-2017 (Unidades)
Grfica 11. Venta de vehculos pesados en Mxico 2008-2017 (Unidades)
Grfica 12. Segmentacin de la venta de vehculos pesados en Mxico
Grfica 13. Principales pases exportadores de vehculos ligeros
Grfica 14. Exportaciones e importaciones de vehculos pesados (2007-2012)
Grfica 15. Inversin Extranjera Directa en el sector automotriz (2006-2012)
Grfica 16. Valor total de mercado y oportunidad de inversin en la cadena de proveedura de la industria automotriz en Mxico (miles de millones de dlares)
Grfica 17. Valor total de mercado y oportunidad de inversin en la cadena de proveedura de la industria automotriz en Mxico (miles de millones de dlares)
7
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29
ndice de Tablas
Tabla 1. Diez principales pases productores
Tabla 2. Ventas de las principales empresas de la industria automotriz a nivel internacional
Tabla 3. Algunos vehculos ligeros producidos en Mxico
Tabla 4. Algunos vehculos pesados producidos en Mxico
Tabla 5. Venta de vehculos ligeros en Amrica Latina
Tabla 6. Participacin en las ventas por empresa en vehculos pesados
Tabla 7. Exportaciones mexicanas de vehculos ligeros
Tabla 8. Importaciones mexicanas de vehculos ligeros
Tabla 9. Empresas productoras establecidas en Mxico
Tabla 10. Ventas de las principales empresas de la industria en Mxico.
Tabla 11. Estructura arancelaria del PROSEC Automotriz
7
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14
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17
19
21
31
ndice de Figuras
Figura 1. Modelo ACT de ProMxico
27
I Presentacin
1. Presentacin
1.1 Objetivo
1.2 Lo nuevo
Este documento tiene como finalidad presentar un panorama general de la industria automotriz
terminal, nacional e internacional,
como herramienta que facilite la
deteccin de oportunidades de
negocio para el sector en Mxico.
El lector encontrar en el Diagnstico de la Industria Automotriz

Terminal edicin 2013, la actualizacin de los principales indicadores tanto nacionales como
internacionales, pero adems se
agregan nuevas secciones respecto de la edicin 2012, con el fin de
robustecer la informacin disponible sobre el sector en Mxico.
Incluye un marco referencial del

sector a nivel mundial con informacin relativa a la produccin,
ventas, principales tendencias,
consumo, comercio, inversin y
marco regulatorio, entre otros temas.
Se proporciona asimismo un panorama de la industria nacional,
enfocado en temas del mercado,
comercio, clsters existentes, las
cmaras y asociaciones, programas y marco legal vigente. El
documento incluye informacin
que pretende identificar las herramientas que permiten proyectar
a Mxico como un gran destino
para la inversin extranjera, as
como identificar su potencial exportador.
Algunas de las modificaciones que

el lector encontrar en esta edicin
son las siguientes:

En esta edicin se analizaron y
separaron los valores de vehculos conforme a la clasificacin de
la industria mexicana. Por lo anterior se tiene una diferencia respecto a los valores presentados
en la edicin anterior, los cuales
se elaboraron con referencia a la
clasificacin de la Organizacin
Internacional de Productores de
Vehculos (OICA).

Informacin actualizada sobre
las principales empresas a nivel
internacional y su posicin en
ventas durante los ltimos aos.

Nuevas tendencias sobre el sector

automotriz terminal, que modifican los patrones de produccin y
consumo en la industria.

Anlisis sobre la posicin de
Mxico como cuarto exportador a
nivel internacional.
Nuevas inversiones realizadas
durante los ltimos aos para la
manufactura de vehculos ligeros
y pesados. Adems se incluyeron
nuevos argumentos sobre los logros de la industria en el pas.
Actualizacin de los casos de exportacin e inversin, en los cuales se mencionan algunas de las
oportunidades identificados por
ProMxico y el apoyo de otras instituciones de gobierno para seguir
posicionando a nuestro pas a nivel internacional.
Conclusiones, basadas en los esfuerzos que ya existen en nuestro
pas por parte de distintos actores
clave tales como asociaciones, instituciones y empresas que buscan
dinamizar la industria y fomentar
su crecimiento tanto en el corto
como en el mediano y largo plazo.
II Descripcin
de la industria
2. Descripcin de la industria
La industria automotriz est integrada por dos sectores: terminal
y autopartes.
pre y cuando no contengan ms de ocho asientos (incluido el

conductor).
Este estudio se enfocar en las actividades realizadas por las empresas fabricantes de vehculos.
Vehculos comerciales ligeros: Son los vehculos de motor, utilizados para el transporte de productos y personas; en esta categora se encuentran las pick ups, SUV, minivan y camiones panel.
2.1 Segmentacin por lnea de

negocio
Vehculos pesados: Tambin conocidos como vehculos comerciales, incluyen a los vehculos comerciales ligeros, los camiones
pesados y autobuses.
La industria terminal a nivel internacional generalmente divide

la produccin de vehculos automotores en dos segmentos: vehculos ligeros y vehculos pesados. En el estudio se tomar la
definicin de acuerdo a la industria mexicana.
Camiones pesados: Son los vehculos utilizados para el transporte de mercancas; su peso es mayor al de 7 toneladas.
Autobuses: Vehculos utilizados para el transporte de ms de
ocho pasajeros con una capacidad de ms de 7 toneladas.
Vehculos ligeros: Automviles para pasajeros; son aquellos vehculos de motor utilizados para el transporte de pasajeros, siem-
La brecha de
produccin
de vehculos
entre Mxico
(8) y Brasil (7)
disminuy de
715,863 unidades
en 2011 a 319,670
unidades
durante 2012.
2.1 Principales indicadores claves globales 2012

Valor de la produccin global de vehculos
ligeros
$1,221,834 Millones de dlares (mdd)1
Valor de la produccin global de vehculos pesados

$211,510 (mdd)1
Unidades producidas ligeros

80.0 millones de vehculos2
Unidades producidas pesados

4.1 millones de vehculos2
Participacin de Norteamrica en la
produccin
52%
51%
Participacin de la Unin Europea en la

produccin
29%
17%
Participacin de Asia-Pacfico en la
produccin
18%
Participacin del resto del mundo en la

produccin
29%
1%
Principales pases productores2
Empresas lderes de acuerdo a sus ventas a

nivel internacional3
235,364 mdd
221,551 mdd
3%
China, Estados Unidos y Japn
150,276 mdd
2.2 Principales indicadores de la industria en Mxico 2012
Posicin de Mxico como productor a

nivel mundial de vehculos4
3.02 millones de vehculos
Nmero de empleos generados9

62,196 empleos
8vo
Productor a nivel mundial de vehculos

ligeros6
Participacin de la industria automotriz

en la IED10
21%
Exportador de vehculos ligeros6


como % del PIB 20119
4%
Posicin de Mxico como productor a

nivel mundial de vehculos pesados7
138,078 vehculos

como % del PIB manufacturero 2011 9
20%
Exportador de vehculos pesados7

104,155 vehculos

en las exportaciones totales6
27%
vo
to
mo
to
1. Fuente: Marketline, estimaciones 2. Fuente: ProMxico con datos de OICA 3. Fuente: Fortune Global 500, 2012
4. Fuente: OICA 5. Fuente:AMIA
6. Fuente: ProMxico con datos de Global Trade Atlas
7. Fuente: ANPACT
8. Fuente: ANPACT
9. Fuente: INEGI 10. Fuente Secretara de Economa
III Panorama
global
3. Panorama Global
3.1.1 Vehculos ligeros
En 2012, China reafirm el tamao de su mercado y produccin

a nivel internacional al colocarse como el principal productor de
vehculos, por arriba de Estados Unidos y Japn.11
El valor de la produccin de vehculos ligeros en 2012 fue de

1,221,834 millones de dlares, con un total de 80,055,578 unidades de autos producidos, lo que represent un crecimiento en
cuanto a su valor de 6.6% en comparacin al ao previo.
Con base en el ranking de 40 pases generado por OICA, Mxico se mantuvo por segundo ao consecutivo en el octavo lugar
entre los principales productores a nivel mundial, por encima de
pases como Francia, Rusia, Reino Unido, Blgica y Espaa.
Para 2016 se estima que la produccin de vehculos ligeros alcanzar un volumen de 95 millones de unidades, incrementndose
en un 19.9% con respecto a 2012, tendr un valor de 1,582, 234
millones de dlares.
Tabla 1. Diez principales pases productores

(Millones de unidades)
2009
2010
2011
China 13.8
China 18.2
China 18.8
China 19.2
Japn 7.9
Japn 9.6
Estados
Unidos 8.6
Estados
Unidos 10.3
Estados
Unidos 5.7
Estados
Unidos 7.7
Japn 8.3
Japn 9.9
Alemania
5.2
Alemania
5.9
Alemania
6.3
Alemania
5.6
Corea del Sur

3.5
Corea del Sur

4.2
Corea del Sur

4.6
Corea del Sur

4.5
Brasil 3.2
India 3.5
India 3.9
India 4.1
India 2.6
Brasil 3.3
Brasil 3.4
Brasil 3.3
Espaa 2.1
Espaa 2.3
Mxico 2.6
Mxico 3.0
1
2
9
10
2012
Francia 2.0
Mxico 2.3
Espaa 2.3
Tailandia
2.4
Mxico 1.6
Francia 2.2
Francia 2.2
Canad 2.4

En cuanto al segmento de vehculos pesados, en 2012 se produjo
un total de 4,085,631 unidades, lo que equivale a 211,510 millones
de dlares, con un crecimiento del 4.3%, con respecto al valor de
produccin obtenido en 2011.
Se espera que para 2016 el valor de la produccin de vehculos
pesados sea de 289,727 millones de dlares con un crecimiento
estimado de 36.9% respecto al valor de 2012.
3.2 Consumo
En 2012, las ventas de vehculos ligeros tuvieron un valor estimado de 1,426.6 mil millones de dlares12, crecimiento de 9.2% con
respecto a 2011.
Para 2016 se espera que las ventas de vehculos ligeros alcancen
un valor de 2,153.2, miles de millones de dlares, lo que significar un aumento del 51.5% con respecto a 2012.
Fuente:OICA
**Para efectos del ranking se toma la produccin registrada por OICA, en el caso
de Mxico puede haber diferencias con las unidades producidas de acuerdo a
AMIA (Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz).
Grfica 2. Consumo de vehculos ligeros

2011-2016 (mdd)
La brecha de produccin de vehculos entre Mxico (8) y Brasil

(7) disminuy de 715,863 unidades en 2011 a 319,670 unidades
durante 2012.
3.1Produccin
El segmento de la manufactura de automviles representa cerca
del 73.1% de la produccin total de la industria automotriz.
Grfica 1. Participacin sector automotriz de
acuerdo con la produccin 2012.
Terminal
73.1%
Autopartes
Fuente: ProMxico con datos de MarketLine
26.9%
Fuente: ProMxico con datos de Marketline

11. Fuente: ProMxico con datos OICA
12. Fuente: Global New Cars, Marketline diciembre 2012
En 2012, el segmento de vehculos pesados alcanz un valor de

574.84 mil millones de dlares13, lo que signific un crecimiento
del 5.4%, con respecto al consumo observado en 2011.
En la produccin de vehculos pesados, la regin que tuvo mayor

participacin fue la de Amrica con el 51.5% de las ventas a nivel
internacional, seguido de Asia-Pacfico con 28.5%, la Unin Europea con 16.9 y el Resto del Mundo con 3.1%.
Se estima que para 2016 el segmento de vehculos pesados tendr

un valor de 773.9 miles de millones de dlares, lo que significar
un crecimiento del 24.6% con respecto a su valor alcanzado en
2012.
Grfica 5. Distribucin geogrfica de ventas de

vehculos pesados
Resto del mundo 3%
Grfica 3. Consumo de vehculos pesados

2011-2016 (mdd)
Unin Europea
17%
Amrica
52%
3.4 Tendencias del sector

Fuente: ProMxico con datos de MarketLine
3.4.1 Alianzas estratgicas
3.3 Segmentacin Geogrfica
Desde inicios de los 90, a nivel internacional la industria automotriz ha atravesado un amplio proceso de reconfiguracin por
parte de las armadoras.
En el segmento de vehculos ligeros, la principal regin para la venta de unidades

vehiculares fue la regin de Amrica, la cual representa el 52.1% del total, seguido
de Asia Pacfico con el 29.2%, la Unin Europea con 17.5% y el Resto del Mundo
con 1.2%.
Recientemente el proceso se ha caracterizado por un creciente

nmero de alianzas estratgicas entre las principales compaas.
Grfica 4 Ventas de vehculos ligeros por regin

Resto del mundo 1%
En su gran mayora las alianzas han buscado generar economas

de escala en los procesos de diseo, fabricacin y comercializacin de nuevos modelos. A su vez existen casos en los cuales las
alianzas formadas por las armadoras dan una mayor penetracin
a nuevos mercados, un ejemplo importante de dicha tendencia
es la alianza entre Renault y Nissan, de la cual se hablar ms
adelante en el estudio.
Unin Europea
18%
Amrica
3.4.2 Mayor participacin de pases emergentes
52%
El nuevo contexto competitivo a nivel internacional, ha afectado

a los pases productores de automviles. Un ejemplo claro es
que mientras Estados Unidos, Canad, Japn y Francia -pases de
larga tradicin en la industria- sufrieron importantes descensos
en sus niveles de produccin, pases emergentes como China, India, Brasil y Corea registraron incremento notables en los ltimos
aos.
13. Fuente: Global Trucks, Marketline octubre 2012
Grfica 6. Produccin de vehculos 2006-2012

(millones de unidades)
Este tipo de automviles son desarrollados en la actualidad por
fabricantes japoneses como Honda y Toyota, principalmente;
esto tambin favorecido por los subsidios que algunos pases entregan a los compradores para aumentar su demanda.
Otro ejemplo es la alianza Ford y Toyota que anunciaron en agosto de 2011 su colaboracin para el desarrollo de nuevas camionetas Pickup y SUV hbridas.
Se busca que el acuerdo impulse las tecnologas hbridas de Toyota en los segmentos de vehculos deportivos y camionetas, en
los cuales Ford cuenta con amplia experiencia.
Automviles elctricos
Durante los dos ltimos aos los automviles elctricos, pese a
sus restricciones tecnolgicas, han encontrado un nicho de mercado, por su economa y por ser totalmente cero emisiones.
Comienzan a masificarse especialmente en Europa, donde ya se
dispone de redes pblicas de carga y exenciones en los impuestos
de circulacin para transitar en ciudades como Londres o Pars.
Fuente: ProMxico con datos de OICA
Esta tendencia se encuentra sustentada debido al tamao de

mercado interno de los pases emergentes, los cuales han visto
un gran crecimiento en la compra de vehculos nuevos a medida
que el PIB per cpita de sus ciudadanos mejora. Incluso diversas
compaas armadoras han comenzado a invertir en el diseo y
produccin de modelos enfocados a satisfacer las necesidades de
dichos clientes, ofreciendo una mayor movilidad y precios accesibles, lo que conlleva incluso a utilizar dichos pases como plataformas de produccin hacia los pases industrializados.
La principal desventaja de estos autos es su limitada autonoma,

esto los hace poco atractivos para viajes largos; sin embargo han
encontrado un mercado amplio entre los usuarios urbanos e inclusive la industria ya trabaja en nuevas generaciones de bateras
de carga rpida y autonoma extendida.
Automviles con motor a hidrgeno
El hidrgeno, un combustible abundante y barato, est presente
en las tendencias futuras para los vehculos, porque pese a sus
actuales y grandes inconvenientes, especialmente a lo que almacenamiento se refiere, hay fabricantes que continuan investigaciones para obtener motores propulsados por hidrgeno.
3.4.3 Vehculos amigables con el medio ambiente

Motores a Disel
Esta tendencia est liderada por los constructores alemanes, especialmente el grupo Volkswagen. Las principales caractersticas del diseo de los motores a disel son la de ser de pequeo
tamao y reducida cilindrada en comparacin con los actuales,
permitindoles entregar curvas de potencia y consumo muy por
debajo de las actuales.
No slo fabricantes de automviles, sino que tambin pases

como Noruega cuentan con esfuerzos en infraestructura e investigacin de nuevos vehculos propulsados por hidrgeno. En un
primer intento Mazda cuenta ya con la versin RX8, un automvil equipado con un motor que trabaja con hidrgeno y gasolina.
Para tener una mayor potencia y desempeo en los motores utilizan elementos como turbocompresores y sistemas de inyeccin
directa. Lo anterior ha derivado en la utilizacin cada vez ms
frecuente de motores de 4 cilindros los cuales comienzan a verse
en automviles del segmento Premium, como Mercedes Benz
o Audi.
3.4.4 Presencia de las armadoras a nivel

internacional.
Las armadoras han mostrado tres tendencias bien marcadas. La
primera es que en pases emergentes como China, la India y el
Brasil, las armadoras han determinado algunas capacidades de
diseo local, ingeniera y oficinas regionales.
Automviles hbridos
La segunda es que estas empresas se han establecido en algunos

pases de tamao medio, que cuentan con la escala suficiente y
con poder adquisitivo adecuado para apoyar el ensamblaje de
vehculos prcticamente sin que la produccin se modifique y
que funciona tambin como centro de ensamblaje final para regiones ms amplias.
Un automvil hbrido utiliza de forma mixta dos sistemas de

propulsin; uno tradicional basado en un motor a combustin
y un sistema paralelo basado en uno o varios motores elctricos
alimentados por bateras y que dan como resultado una reduccin en el consumo de combustible y de emisiones, gracias a que
especialmente en conduccin urbana, el modo elctrico permite
un desplazamiento sin tener que recurrir al motor de combustin o combinar el trabajo de ambos motores para aumentar su
potencia.
Por ltimo, las armadoras tambin se han posicionado en pases

en desarrollo geogrficamente cercanos a grandes mercados de
pases desarrollados y en bloques de comercio regionales, como
Mxico en el TLCAN.
3.5 Empresas lderes en el mundo

En 2012, Toyota fue el mayor productor de vehculos ligeros y
pesados, por tercer ao consecutivo en el mundo con 8.5 millones de unidades, seguido de General Motors con 8.4 millones de
unidades y Volkswagen con 7.3 millones de unidades.
culos de lujo bajo las marcas Crown y Century. Respecto a los

vehculos hbridos el vehculo de produccin masiva de Toyota
es el Prius.
De acuerdo a la revista Fortune Global de 2012, Toyota se ubica
en el lugar 10 entre las 500 empresas ms grandes del mundo y
ocupa el lugar 1 dentro de las empresas ms grandes de Japn.
En cuanto al valor de las ventas, Toyota obtuvo ingresos de 235

mil mdd seguido por Volkswagen con ventas por 221 mil mdd,
General Motors con 150 mil mdd y Daimler con 148 mil mdd.
General Motors
Tabla 2.Ventas de las principales empresas del

sector automotriz a nivel internacional
Posicin
2010
(mmd)
Posicin
2011
(mmd)
Posicin
2012
(mmd)
Toyota
204
Toyota
222
Toyota
235
Volkswagen
146
Volkswagen
168
Volkswagen
221
Ford
118
GM
135
GM
150
Daimler
109
Daimler
129
Daimler
148
GM
105
Ford
129
Ford
136
Empresa estadounidense ubicada en Detroit, Michigan enfocada

al diseo, desarrollo, manufactura y comercializacin de automviles. La compaa tiene presencia en 31 pases.
En Norteamrica las marcas comercializadas por GM son: Buick,
Cadillac, Chevrolet y GMC, mientras que fuera de la regin se
distribuyen las marcas Opel, GMC, Vauxhall, Buick, Cadillac,
Isuzu, Holden, Chevrolet y Daewoo.
En 2009 derivado de la crisis financiera, el gobierno de Estados
Unidos adquiri el 61% de la participacin accionaria de General
Motors a un precio aproximado de 50 mil millones de dlares.
Fuente: ProMxico con datos de Fortune Global 500, 2012, 2011 y 2010.
En 2011, Ford y General Motors obtuvieron una cada respecto

a sus posiciones previas, debido en gran parte a la crisis sufrida
durante 2009.
Una de las principales medidas de recorte presupuestal de GM

para obtener fondos federales fue el cese de la produccin y venta de los vehculos Pontiac, marca creada en 1926 y comercializada en Estados Unidos, Canad y Mxico.
En el caso de Ford, fue la nica compaa estadounidense que

no recibi rescate financiero dejndola expuesta a subsanar sus
finanzas despus de la crisis. Por su parte, General Motors recibi ayuda del gobierno e incluso fue sometida a una reestructura
corporativa, que dio lugar a la extincin de las marcas Pontiac,
Hummer y Saturn, as como a la venta de otras tales como Saab.
Durante el mes de mayo de 2013, el gobierno estadounidense

anunci el inicio de una nueva ronda de venta de acciones de
General Motors, las cuales adquiri durante el rescate financiero.
El Tesoro de los Estados Unidos planea realizar la operacin de
venta de 241.7 millones de dlares en acciones durante un periodo de 12 a 15 meses. Al mes de mayo el gobierno contaba con
aproximadamente el 18% de las acciones comunes de la empresa, y haba recuperado el 94.6% del rescate financiero realizado a
General Motors.
Toyota, por su parte, obtuvo ganancias generadas por la venta

de sus vehculos despus de haber sufrido el desabasto originado por el tsunami que afect a Japn durante 2011. Tras dicho
acontecimiento numerosas empresas que se encontraban concentradas en la manufactura de productos en Japn, comenzaron a
diversificar sus operaciones alrededor del mundo, algunos de los
pases que han recibido dichas inversiones son Mxico y Brasil.
De acuerdo a la revista Fortune Global de 2012, General Motors

se ubica en el lugar 19 entre las 500 empresas ms grandes del
mundo y ocupa el lugar 5 dentro de las empresas ms grandes
de Estados Unidos.
Se espera que para 2015 la industria crezca 42.4% alcanzando un

valor de 3,195.7 millones de dlares. La industria no ha recuperado el ingreso que tena durante 2007 (2,374.4 mdd).
Ford
Es una de las principales empresas automotrices a nivel internacional con sede en Michigan, Estados Unidos.
Toyota
De acuerdo a sus ventas, actualmente es la empresa productora
de vehculos de automviles ms grande del mundo. La compaa se enfoca al diseo, manufactura y comercializacin de vehculos ligeros, minivans y camiones.
Ford se dedica al diseo, manufactura y distribucin de automviles, cuenta con ms de 65 plantas alrededor del mundo y emplea a 171,000 personas. Las marcas de vehculos de la empresa
son Ford y Lincoln, adems de la comercializacin de autopartes
Motorcraft.
Toyota cuenta con ms de 50 plantas de produccin en 27 pases

del mundo. En el segmento de automviles, Toyota divide su negocio en vehculos de motor convencional y vehculos hbridos.
Las marcas comercializadas por Toyota son: Toyota, Lexus, Hino
y Daihatsu; mientras que en Japn la empresa vende sus veh-
10
Chrysler
Nissan
La actual compaa Chrysler Group LLC fue formada en 2009

como parte de una alianza estratgica con la marca italiana Fiat
S.p.A. Su sede se encuentra en Auburn Hills, Michigan.
Empresa japonesa fundada en 1933, actualmente se dedica a la

produccin, y comercializacin de automviles. La empresa manufactura en 20 pases alrededor del mundo y cuenta con cerca
de 161,513 empleados.
El grupo produce y comercializa automviles bajo las marcas

Chrysler, Jeep, Dodge, Ram. Como parte de su alianza industrial
con Fiat, Chrysler tambin produce y comercializa vehculos Fiat
para la regin de Norteamrica. De igual forma, Chrysler vende autopartes de la marca Mopar. Aproximadamente 10% de su
venta de vehculos en 2012 se destinaron a regiones fuera de Norteamrica, principalmente Asia-Pacfico, Sudamrica y Europa.
Hasta 2007 Chrysler formaba parte de Daimler-Chrysler; ese ao
fue vendida a Cerberus Management LP.
Las plantas de manufactura y centros de I+D de Nissan a nivel

internacional se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
Centros
de I+D
Centros de
Diseo
Plantas de
manufactura
Centros
educativos
Japn
--
14
Estados
Unidos
--
Europa
--
Asia
14
--
Mxico,
Latinoamrica y El
Caribe
--
--
--
frica
--
--
--
Oceana
--
--
--
Regin/pas
La empresa Chrysler fue una de las ms afectadas por la crisis

financiera de 2009; en dicho ao la empresa se declar en bancarrota y el gobierno estadounidense aport 6.6 mil millones de dlares a la compaa para mantener el pago de sus deudas e iniciar
la reestructura de la empresa. En mayo de 2011 Chrysler pag 7.6
mil millones de dlares a los gobiernos de Estados Unidos (5.9
mil millones de dlares) y Canad (1.7 mil millones de dlares).
De acuerdo al reporte financiero de 2012, Fiat cuenta con el 58.5%
de las acciones de la empresa, el restante 41.5% de las acciones
son propiedad del Fondo de la Asociacin Voluntaria de Beneficios para Empleados (VEBA, por sus siglas en ingls), controlado
por el sindicato de trabajadores de la industria automotriz de Estados Unidos (UAW).
Fuente: Informacin de las empresas
Durante el mes de marzo de 2012, la compaa anunci el regreso

del modelo Datsun, destinado a los mercados de India, Indonesia
y Rusia para el ao 2014.
Las marcas que forman parte de Nissan son: Nissan, Infiniti,
Nissan Forklift y Nissan Marine. De acuerdo a la revista Fortune
Global de 2011 Nissan se ubica en el lugar 48 entre las 500 empresas ms grandes del mundo y ocupa el lugar 6 dentro de las
empresas ms grandes de Japn.
Volkswagen
Es uno de los principales fabricantes de automviles a nivel internacional; su sede se encuentra en Wolfsburg, Alemania.
El Grupo Volkswagen cuenta con 100 plantas de produccin , 50
localizadas en Europa, 28 se encuentran en Alemania; 17 plantas
se ubican en pases de Europa del Este; 4 plantas en Norte Amrica (1 en Estados Unidos y tres ms en Mxico), 9 plantas distribuidas en Sudamrica (6 en Brasil y 3 en Argentina); 3 plantas en
Sudfrica y 17 plantas en Asia Pacfico (12 plantas en China, 4 en
India y 1 en Tailandia).
Renault
Es una empresa francesa productora y comercializadora de automviles con fuerte presencia en Europa.

Renault cuenta con ms de 127,086 empleados a nivel internacional y con 35 plantas productivas, 4 centros de distribucin de accesorios y partes, 3 centros utilizados como plataforma logstica
y un centro para preparacin de partes y vehculos.15
El grupo est formado por doce marcas: Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Ducati (motocicletas), Scania, MAN y Volkswagen Vehculos Comerciales.
Las marcas de Renault bajo las cuales se venden sus vehculos

son Renault, Dacia y Renault Samsung
Motors.
Cada una de las marcas que conforman el grupo opera como

una entidad independiente. El grupo emplea aproximadamente
550,000 personas.
De acuerdo a la revista Fortune Global de 2012 la empresa se ubica en el lugar 158 entre las 500 empresas ms grandes del mundo y ocupa el lugar 13 dentro de las empresas ms grandes de
Francia.
Volkswagen ocupa el lugar 12 entre las 500 empresas ms grandes del mundo de acuerdo al ranking elaborado por la revista
Fortune Global 500 de 2012. En Alemania la empresa se ubica
como el nmero 1 del ranking.
15. Fuente: ProMxico con datos de la empresa
11
Alianza Nissan-Renault
Alianza Renault-Nissan cuenta con 3.1% de las acciones de Daimler, mientras que Daimler adquiri 3.1% de Renault y 3.1% de
Nissan.
Fundada en 1999, la alianza entre dichas armadoras nace como

una manera de expandir y crear nuevos proyectos y alianzas a
nivel internacional.
Objetivos a 2016
Situacin en 2011
Comercializar 10 millones de
unidades
Comercializaron 8 millones de
vehculos
Poner en circulacin 1.5 millones

de vehculos de cero emisin de
CO2
El primer ao vendieron 30,000

unidades y en conjunto tenan
el 67% del mercado
Obtener ingreso promedio del 9%
Se obtuvieron ingresos de 8.4%
En mercados emergentes algunas de las acciones de la Alianza

son:
Fuente: Informacin de la empresa
Renault cuenta con el 43.4% de las acciones en Nissan, mientras que Nissan cuenta con 15% de las acciones de Renault. De
acuerdo con las empresas contar con acciones mutuas, beneficia
la alianza ya que se genera una estrategia de ganar-ganar para
ambas compaas.
Posteriormente, en 2010, Daimler AG anunci un acuerdo de colaboracin con la alianza para incrementar de manera eficiente
sus operaciones a nivel internacional. Como parte del acuerdo la
Nissan utiliza la planta de Renault ubicada en Curitiba, Brasil para tener presencia en el mercado brasileo.
En Rusia, ambas compaas manufacturan modelos de Renault, Nissan y Lada en la planta AVTOVAZ en Togliatti.
En India, utilizan una plataforma conjunta para la produccin de los modelos Nissan Micra-Renault Pulse y Nissan
Sunny-Renault Scala.
Renault planea invertir en una planta ubicada en Dongfeng,

China en conjunto con Nissan.
De acuerdo a la empresa, Mxico es el octavo mercado de mayor

importancia para la alianza con un 27.4% de la participacin de
mercado, superando a Reino Unido e Italia y por debajo de China, Estados Unidos, Rusia, Francia, Japn, Brasil y Alemania.
Mxico es el octavo
mercado de mayor
importancia para
la alianza NissanRenault, con
un 27.4% de la
participacin de
mercado, superando
a Reino Unido e
Italia.
12
IV Industria
Nacional
13
4. La industria en Mxico
Tabla 3. Algunos vehculos ligeros producidos
en Mxico
4.1 Produccin
Mxico continu con una importante tendencia de crecimiento,
durante 2012. Nuestro pas se coloc nuevamente como el octavo
productor de vehculos a nivel internacional. La produccin de
vehculos ligeros y pesados establecieron un nuevo record histrico.
De 2009 a 2011, Mxico avanz dos posiciones como productor y
se coloc por encima de Francia y a Espaa, pases con una larga
tradicin en el sector automotriz. En 2011, el sector representa
el 4% del PIB nacional y el 20% de la produccin manufacturera.
Nissan
Honda
Ford
Chrysler
Platina
CRV
Con base en el crecimiento de mercado de la industria automotriz, la atraccin de nuevas inversiones y las exportaciones mostrarn un crecimiento durante los prximos aos. Los pronsticos sealan que para 2016 se alcanzar una produccin de 3.7
millones de unidades.17
Toyota
Tacoma
General
Motors
Fusion
Crewcab
Beetle
Sentra
MKZ
Journey
Beetle Cabrio
Chevy
TIIDA
H215
RAM
1500
Bora
G3
Tsuru
LCF
RAM
2500
Jetta
HHR
Estacas
Largo
Diesel
Fiesta
RAM
3500
Sportswagen
Avalanche
Pick up
largo
La produccin de vehculos ligeros en 2012, alcanz una produccin con 2.88 millones de vehculos, lo que represent un crecimiento del 12.8% respecto a 2011.16
Volkswagen
Aveo
Captiva
Sport
Fiat 500
Chasis
largo
Escalade
Chasis
largo
Diesel
GMC Sierra
Estacas
largo
SRX SUV
Pick up
largo
Diesel
VUE
Fuente: Monografa del sector automotriz, SE, julio de 2011
Grfica 7. Produccin de vehculos ligeros

(millones de unidades) 2005-2016
3.7
3.5
3.1
2.9 3.0
2.5
2.3
2.02 .0 2.1
1.6
1.5
En cuanto a los vehculos pesados, la industria terminal de dicho segmento ha alcanzado un importante nivel de desarrollo en
nuestro pas.
En Mxico las empresas fabricantes de vehculos comerciales realizan actividades que van desde el ensamble, estampado y carrocera, produciendo una amplia gama de modelos para satisfacer
la demanda del mercado interno y de exportacin.
Actualmente 11 empresas fabricantes de vehculos comerciales y
dos de motores de este tipo de vehculos cuentan con instalaciones productivas en 8 estados de la Repblica Mexicana.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2014p 2015p 2016p
/p pronsticos
Fuente: AMIA 2005-2012, Global Insight 2013-2016
Tabla 4. Algunos vehculos pesados producidos

en Mxico.
Las empresas de la industria terminal de vehculos ligeros cuentan con un total de 18 complejos productivos en 11 estados del
pas, en los que se realizan actividades que van desde el ensamble y blindaje, hasta la fundicin y el estampado de los vehculos
y motores. Actualmente, en Mxico se producen ms de 48 modelos de automviles y camiones ligeros.
DINA
CAMIONES
HINO
ISUZU
SCANIA
Giant
Chasis Pasaje:
Modelos
LINNER y
RUNNER
CAMIONES:
Modelos 5001524/ 15.1Ton
y Modelo 5001018/10.4 Ton
CAMIONES:
Modelo ELF
600
Tractocamiones:
Modelo
R340LA4X2NA
CAMIONES:
GF 9000, 3600
y 6000
Chasis Pasaje:
Modelo ELF
6000 BUS
Chasis Pasaje:
Modelos
K420IB4X2NB
y
K380IB4X2NB
Grupo Man Latin Amrica adquiri VW Camiones y Autobuses

en 2010, integrando las operaciones de MAN y VW en Mxico.
16. Fuente: Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)

17. Fuente: Global Insight
14
DAIMLER
(Freighter
y Mercedez
Benz)
INTERNATIONAL
KENWORTH
VOLKSWAGEN/
MAN*
Camiones:
Modelo M
Camiones:
Modelo 4300 y 4400
Camiones:
Modelos T370,
L700 y T800
Camiones:
Modelos 8.150 y
9.150
Tractocamiones:
Cascadia,
Modelos C,
FyG
Tractocamiones:
Prostar y Modelo 9200
Tractocamiones:
Modelos T800
y T660
Chasis Pasaje:
Modelos 8.150 y
9.150
Construccin:
Modelo M
Construccin:
Modelo 7600
Construccin:
Modelos T460
y T800
Autobuses:
Lions Coach R07464, Lions Top
Coach R08-464 y
modelo A82.18.410
Autobuses:
Boxer, Torino y
Modelo MBO
Chasis Pasaje:
Modelos 4700, 3000,
3100, 3300
de modelos hechos en Mxico tales como: Ford Fusion,

Fiesta, y Lincoln MKZ; Nissan Note, Sentra, Versa y March;
Chevrolet Trax, Captiva y Silverado; Chrysler-Fiat Journey,
Freemont y Fiat 500; Mazda 2 y 3; GM Sierra y Cadillac SRX;
Hondas CR-V y Fit; Volkswagen Golf VII, Bettle y Jetta, entre otros.
VOLVO
Autobuses:
Volvo
8300, 9700
y 9700 US/
CAN
Asimismo, la industria automotriz de Mxico fabric 2.9 millones de motores.

Grfica 9. Top 5 plantas en Norteamrica
434,685
Adems de la manufactura de los vehculos, Mxico tambin

ofrece a las armadoras una alta capacidad de manufactura, as
como diseo y produccin de modelos enfocados a los ms altos
estndares de calidad y vendidos en los mercados de mayor demanda. Algunos ejemplos son los siguientes:
477,150
2012
18. Fuente: OICA
Fuente: ProMxico con datos de Autofacts PWC
15
Volkswagen Puebla
462,093
Toyota Georgetown
La evolucin y relevancia que Mxico ha tomado dentro de

la industria automotriz, se ha sustentado a travs de la inversin de nuevos proyectos, como por ejemplo la manufactura
412,284
458,442
Nissan Aguascalientes
Volkswagen Puebla
596,615
Nissan Smyrna
Mxico gener un cambio de ser un pas exportador de manufacturas simples a convertirse en generador de innovacin. En nuestro pas existen ms de 30 centros de diseo
automotriz.
360,796
2011
Dos de las cinco principales plantas productoras de automviles en Norteamrica son mexicanas: Volkswagen Puebla y
Nissan Aguascalientes. La primera fue la planta de mayor
produccin en la regin, con 596,615 vehculos producidos y
en conjunto, ambas plantas fabricaron ms de un milln de
unidades en 2012.
344,446
Volkswagen Puebla
338,127
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2014p 2015p 2016p
333,884
Ford Dearborn
Truck Plant
56.6
Hyundai Montgomery
91.8
p/ pronsticos
Fuente: ANPACT 2005-2012, ProMxico con tasas de crecimiento de Business Monitor
2013-2016
Toyota Georgetown
510,041
Nissan Smyrna
84.4 92.3 89.3 78.9
147.7
180.9
Honda Marysville
135.1 138.0
169.1
371,694
2010
Grfica 8. Produccin de vehculos pesados

(miles de unidades) 2005-2016
158.0
41,237
Ford Dearborn
Truck Plant
En 2012, Mxico produjo 138,078 vehculos pesados, gracias a

esta cifra ocup el 7 lugar en la produccin de este tipo de vehculos a nivel internacional.18 Adems de acuerdo a informacin
de la Asociacin Nacional de Productores de Autobuses Camiones y Tractocamiones (ANPACT), Mxico se ubic como el 4 exportador de vehculos pesados a nivel internacional.
Honda Marysville
313,327
340,5613
4.2 Consumo
del 21.1% con respecto a 2011. Sin embargo la cifra de ventas fue
inferior a la obtenida en aos previos a la crisis, aunque la industria en general muestra signos de rpida recuperacin.
En 2012, se vendieron en Mxico ms de 987 mil 747 vehculos

ligeros, lo que represent un crecimiento del 9% en comparacin
a 2011. De acuerdo con Business Monitor, se estima que el consumo de vehculos en Mxico tendr una tasa de crecimiento de
51.7% durante el periodo 2012-2017. Lo anterior colocar la venta
de vehculos en un total de 1,498,950 unidades para el ltimo ao.
No obstante, se estima que para 2017, las ventas de vehculos

pesados alcanzarn las 200 mil unidades, con una tasa de crecimiento de 46% respecto al volumen alcanzado durante 2012.
Grfica 10. Venta de vehculos ligeros vendidos

en Mxico (Unidades) 2008-2017
1,025,520
754,918
2008
2009
820,406
2010
905,886
2011
987,747
2012
1,074,713
1,154,419
1,248,965
1,362,820
Grfica 11. Venta de vehculos pesados en

Mxico (Unidades) 2008-2017
1,498,950
2013 2014/p 2015/p 2016/p 2017/p
2008
p/:pronsticos
Fuente: ProMxico con datos de AMIA (2007-2012) y de Business Monitor (2013-2017)
2009
2010
2011
2012 2013/p 2014/p 2015/p 2016/p 2017/p
Fuente: ProMxico con datos de ANPACT (2008-2012) y Business Monitor (2013-2017)
Con base en informacin de la ANPACT, el segmento con mayor volumen de ventas que se tuvo durante 2012 fue el de los
camiones, los cuales representaron el 43%, seguido por los tracto
camiones con el 38%, el tercer rubro fueron las ventas de chasis
con 15% y finalmente los autobuses forneos con 3%.
En cuanto a mercado interno, Nissan obtuvo el primer lugar de

ventas con un 25% de participacin del mercado nacional, seguido por General Motors con 19%, Volkswagen con 14%, ChryslerFiat 9%, Ford 8%, Toyota 6% y Honda 5%. Dichas marcas representaron el 85% del total de vehculos vendidos en Mxico.
Grfica 12. Segmentacin de la venta de

vehculos pesados en Mxico
Cabe destacar de los pases productores de vehculos en Latinoamrica, Mxico obtuvo la mayor tasa de crecimiento en consumo interno, dando muestras de un gran potencial por explotar,
aunque todava dista, en cuanto a unidades vendidas, de mercados como el de Brasil.
Tabla 5. Venta de vehculos ligeros en Amrica
Latina (Unidades)
Argentina
Brasil
2011
2012
Crecimiento
anual %
883,351
830,058
-6.0%
3,425,739
3,634,115
6.1%
Mxico
905,886
987,747
9.0%
Chile
334,052
338,826
1.4%
Colombia
210,053
184,817
12.0%
Fuente: ProMxico con datos de ADEFA, ANFAVEA, ANAC, Econometra S.A. y AMIA
Fuente: ProMxico con datos de ANPACT, 2012.
Mxico cuenta con un mercado interno de gran potencial. Actualmente no se ha alcanzado el nivel de venta de ms de un milln
de unidades registradas antes de la crisis del 2009. Sin embargo
el consumo de 2011 y 2012, muestra una recuperacin gradual
del mercado interno.
La empresa con mayores ventas fue Kenworth con 29.4%, seguida de International con 21.3% y Freightliner con 17.7%. Las
tres empresas representaron en 2012, el 68.3% de las ventas en
Mxico.
Por su parte en el ltimo ao, las ventas de vehculos pesados

alcanzaron las 39,465 unidades, lo que represent un crecimiento
16
Tabla 6. Participacin en las ventas por empresa

en vehculos pesados en Mxico
En cuanto a las importaciones mexicanas de vehculos ligeros, en
2012 crecieron en un 4% pasando de 430 mil unidades a 446 mil
vehculos ligeros. Las principales regiones de origen fueron:
Ventas
(unidades)
% Participacin
Kenworth
11,585
29.4
International
8,414
21.3
Freightliner
6,973
17.7
Tabla 8. Importaciones mexicanas de vehculos

ligeros
Mercedes-Benz
3,477
8.8
Origen
Ford
2,135
5.4
Subtotal
32,584
82.6
Total
39,465
100
Empresa
Fuente: ProMxico con datos de ANPACT, 2012.
4.3 Comercio internacional
Canad
70.7%
1,504,364
63.9%
160,086
6.8%
Latinoamrica
366,133
15.5%
Europa
212,792
9.0%
Otros
30,815
1.3%
2.0%
Asia
46,640
frica
34,734
1.5%
Total
2,355,564
100%
36
241,441
38
165,945
34
202,165
32
Unin
Europea
80,040
16
115,748
18
Mercosur
66,800
14
75,099
12
Total
485,622
100
634,453
100
Grfica 13. Principales exportadores de

vehculos ligeros
(Millones de unidades)
Tabla 7. Exportaciones mexicanas de vehculos

ligeros (unidades)
1,664,450
172,837
TLCAN
Como resultado la brecha entre ambos pases se acort, de

tal manera que al finalizar 2012, Mxico se ubic como 4
exportador de vehculos ligeros a nivel internacional, mientras
que Espaa cay al 7 lugar.
Las exportaciones mexicanas automotrices, alcanzaron un record

histrico de exportacin con 2.35 millones de autos comercializados en el extranjero, lo cual signific un incremento del 9.9% con
respecto al 2011.
EUA
Asia
En 2011, Espaa comenz a resentir la crisis la cual contagi

a su sector productivo, mientras que Mxico obtuvo nuevos
rcords de produccin y exportacin, adems de una nueva ola
de inversiones por parte de empresas japonesas de la industria
automotriz.
En 2009, ocho de cada cien vehculos para pasajeros se exportaban a Latinoamrica, durante 2012, dicha cuota se increment
a quince de cada cien vehculos. Los principales destinos de las
exportaciones mexicanas fueron Brasil, Argentina, Colombia y
Chile.
Norteamrica
%
Participacin
El sector automotriz terminal en Mxico fortaleci su relevancia

como exportador de vehculos a nivel internacional. En 2010,
Mxico ocupaba la 5 posicin por debajo de Japn, Alemania,
Corea del Sur y Espaa. Respecto de este ltimo exista una
diferencia de 311,149 unidades.
4.3.1 Vehculos para pasajeros
Participacin
2012
2012
4.3.2 Consolidacin de Mxico como 4to.

exportador a nivel internacional
En aos recientes, la industria automotriz ha comenzado a diversificar sus destinos de exportacin, colocando a Mxico como un
importante centro de operaciones y logstica a nivel internacional. Aunque su mercado principal de exportacin sigue siendo
Estados Unidos diversos mercados, como Latinoamrica, han
incrementado su participacin en las exportaciones mexicanas.
Unidades
vehiculares 2012
% Participacin
Fuente: ProMxico con datos de AMIA
En 2012, el sector automotriz contribuy con ms del 27% de las

exportaciones del pas y posicion a Mxico como el 4 exportador de vehculos a nivel internacional.
Destino
2011
Fuente: ProMxico con datos de Global Trade Atlas
Fuente: ProMxico con datos de AMIA
17
En cuanto a los tres principales lugares, a lo largo de 2011, Japn sufri los efectos del terremoto y tsunami durante el mes de
marzo, lo cual afect gran parte de la produccin automotriz de
dicho pas y propici el ascenso de Alemania como primer lugar
en las exportaciones de vehculos ligeros. No obstante Japn recuper el primer lugar en 2012.
Grfica 15. Inversin Extranjera Directa en el

sector automotriz Mdd 2006-2012

Durante 2012, Mxico export un total de 104,155 unidades de
vehculos pesados. En el mismo ao, en cuanto a valor, Mxico
fue el principal proveedor de vehculos pesados de Estados Unidos.
As mismo Mxico particip con el 72% del valor de las importaciones de Estados Unidos en este segmento, superando a Canad
en el mismo ao de referencia.
Industria terminal
Grfica 14. Exportaciones e importaciones de

vehculos pesados (unidades) 2007-2012
105,385
Los principales pases inversionistas en Mxico durante 2012

fueron: Japn con 60.1% seguido de Estados Unidos con 19.8%,
Alemania con 19.7% y Francia con 0.4%. Las inversiones de los
cuatro pases, antes mencionados representaron el total de la inversin recibida en el sector automotriz terminal.
104,155
4.4.1 Destino probado de inversin
62,654
39,906
36,741
2007
2008
La reconocida calidad de manufactura automotriz mexicana

ha hecho posible que diversas armadoras elijan a Mxico como
plataforma nica de fabricacin para todos sus mercados. As,
diversos modelos vendidos alrededor del mundo se producen
exclusivamente en plantas mexicanas, tales como el Ford Fusion,
el Lincoln MKZ y el Volkswagen Beetle.
42,699
2009
Exportaciones
*Estimaciones
Fuente: ProMxico con datos de ANPACT
Industria autopartes
Fuente: RNIE Secretara de Economa
2010
2011
Importantes inversiones y proyectos recientes han llegado a

Mxico, algunos ejemplos son:
2012
Importaciones
Volkswagen Produccin del auto Bicentenario y la apertura de una planta en el estado de Guanajuato con una inversin
de 550 mdd. La planta producir motores diesel de nueva generacin para la planta de Puebla y en Chattanooga en Estados
Unidos.
El principal segmento que compone a las exportaciones mexicanas fue el de Tracto camiones con 33.7%, seguido de la exportacin de camiones de carga con 33.6% , chasises para pasaje con
0.6%19 y autobuses forneos con 0.1%.
Asimismo, durante el mes de enero de 2013, Volkswagen de Puebla anunci la inversin de 700 millones de dlares destinados a
la adecuacin de las lneas de produccin en la planta de Puebla
y nuevos herramentales para sus proveedores. La adecuacin
de la planta tiene como objetivo la produccin del nuevo Golf
el cual, de acuerdo a la empresa, se destinar a los mercados de
Norte y Sudamrica.
4.4 Inversin Extranjera Directa

En Mxico, el sector automotriz y autopartes representaron un
20.8% del total de la inversin extranjera directa (IED) en 2012.
Esto demuestra que el pas es un destino atractivo para las inversiones del sector.
Ford Planta de Motores Diesel en Chihuahua con una inversin

de 800 mdd, siendo la primera vez que se fabrica en Amrica el
motor diesel con flexibilidad para vehculos disponibles de combustible alterno.
Por su parte, de acuerdo al Registro Nacional de Inversin Extranjera Directa, la industria automotriz terminal atrajo 861.7 millones de dlares durante 2012. La IED acumulada por el sector
automotriz terminal y de autopartes durante 2006-2012 fue de
13,283 millones de dlares lo que represent el 8.8% de la IED
acumulada recibida por Mxico durante los mismos aos.
Fiat/Chrysler La planta de Toluca es la nica en Norteamrica que manufactura el modelo Fiat 500, para comercializarse en
todo el continente americano, adems de ser la nica planta en el
mundo que produce el Dodge Journey.
Mazda Construccin de una planta para la manufactura de vehculos y motores en el estado de Guanajuato, con una inversin
de aproximadamente 500 millones de dlares.
19. Vehculo automotor con chasis (dos largueros) al que se le instalar una carrocera, destinado al transporte de ms de 10 personas
18
Audi En 2012 la armadora de lujo, dio a conocer sus planes para

construir una nueva planta en San Jos, Chiapa, Puebla. La nueva
planta producir el modelo Q5 comen-zando en 2016.
Mxico gener un
cambio de ser un
pas exportador
de manufacturas
simples a convertirse
en generador de
innovacin. En
nuestro pas existen
ms de 30 centros de
diseo automotriz.
Asimismo Mxico es lder en la manufactura de sistemas destacando: partes elctricas, transmisiones, embragues, partes para
motor y partes para vehculos. Algunos ejemplos son:
Pirelli Planta de neumticos pionera en la produccin de Fiat
Tyre y Green Tyre, en Silao, Guanajuato con una inversin de
210 mdd.
Nissan-Jatco Invertir 220 millones de dlares en una planta
para la fabricacin de transmisiones variables continuas (CVT)
para varios modelos de automviles, gene-rando la creacin de
200 nuevos empleos en Aguascalientes.
Honda de Mxico Anunci en mayo de 2013, la inversin
para una nueva planta ubicada en Celaya, Guanajuato, la cual
estar enfocada a la manufactura de transmisiones. La planta
tendr una capacidad anual de 350 mil unidades con un plan de
crecimiento del doble en aos posteriores.
De igual manera, durante los ltimos aos se han anunciado
grandes inversiones enfocadas al desarrollo de mayores capacidades para la industria de vehculos pesados.
Algunos ejemplos que se han recopilado en este documento son
los siguientes:
Honda, BMW, Toyota, Volvo y Mercedes-Benz. Recientemente

Audi anunci una inversin en Mxico para la produccin de la
camioneta Q5, incorporndose en las armadoras de vehculos ligeros con presencia en el pas.
Usui International Manufacturing, anunci en 2013

la inversin de 10 millones de dlares, destinados a una planta
en Guanajuato, para la produccin de tubos de acero para los sistemas de combustible, frenos y fluidos generales para vehculos
comerciales, de carga y tractores. La planta comenzar operaciones a finales de 2014.
En el rea de vehculos comerciales, Mxico cuenta con la presencia productiva de compaas como: Daimler, Kenworth, Hino,
Isuzu, Mercedes-Benz, Volvo, Man, entre otros.
Daimler Vehculos Comerciales anunci para 2013 la inversin de 19.5 millones de dlares para la expansin de su planta
localizada en Garca, Nuevo Len. La inversin servir para la
ampliacin de la nave industrial, dispositivos, herramientas para
ensamble de chasis y carroceras para autobuses forneos.
Tabla 9. Empresas productoras establecidas en

Mxico.
Vehculos
Vehculos
ligeros
Navistar-International anunci a finales de 2012, el traslado de las operaciones de produccin de camiones de su planta
ubicada en Garland, Texas a su planta en Escobedo, Nuevo Len.
De acuerdo con informacin de la Asociacin de Fabricantes de
Vehculos Pesados de Estados Unidos (HDMA por sus siglas en
ingls), los modelos fabricados en la planta de Texas era LoneStar, TranStar, WorkStar y PayStar; as como vehculos militares
que sern producidos en Springfield, Ohio.
4.5 Empresas transnacionales en

Mxico
comerciales
General Motors
Daimler*
Ford
Scania
Chrysler/Fiat
Volvo
Nissan
DINA
Honda
Kenworth
Toyota
International
Volkswagen
Volkswagen/MAN
BMW
GIANT
Mazda
Hino Motors
Motores
Autopartes
Cummins
Poco ms de mil
empresas
Detroit
Diesel
345 empresas son

provedores de 1er
nivel
Isuzu
* Freightliner y Mercedez Benz
La mayora de las empresas armadoras en Mxico cuentan con

empresas de autopartes que se localizan alrededor de sus plantas de vehculos para cumplir con las exigencias de proveedura
y tiempos de entrega. Las principales armadoras de vehculos
ligeros y pesados se encuentran identificadas en los siguientes
mapas.
El sector automotriz y de autopartes en Mxico, ha sido impulsado por la presencia productiva de las principales 10 empresas
armadoras de vehculos (ligeros y pesados) en el mundo, tales
como: General Motors, Ford, Chrysler-Fiat, Volkswagen, Nissan,
19
Localizacin de las plantas de vehculos ligeros
*Fiat producir vehculos en la planta de Chrysler en Saltillo
Localizacin de las plantas de vehculos pesados

Mexicalli
Silao
Quertaro
20
De acuerdo al ranking elaborado por la revista Expansin 500,

durante 2012 las principales empresas de la industria terminal en
Mxico, de acuerdo a sus ventas fueron las siguientes:
Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz

(AMIA): Es una asociacin civil constituida por las empresas fabricantes de vehculos en 1951. Desde 1992 representa a los 13 fabricantes de vehculos pesados (ms de 6.3 toneladas) y motores
a diesel, su objetivo es el de procurar el desarrollo de la Industria
del Autotransporte en Mxico.
Tabla 10. Ventas de las principales empresas de la

industria en Mxico.
Ranking
de las 500
Empresa
Ventas en
millones de
pesos
Origen
Empleos
en
Mxico
General
Motors
159,356
Estados
Unidos
13,000
10
Ford Motor
135,500
Estados
Unidos
7,999
13
Volkswagen de
Mxico
130,267
Alemania
17,297
16
Nissan
Mexicana
112,682
Japn
11,500
18
Chrysler
Mxico
105,000
Estados
Unidos
6,200
83
Honda de
Mxico
24,800
Japn
2,250
84
Toyota
Motor Sales
de Mxico
24,300
Japn
1,000
102
Kenworth
Mexicana
20,348
Estados
Unidos
2,737
106
Navistar
International
19,282
Estados
Unidos
2,000
114
Daimler
Mxico
17,633
Alemania/
EU
3,369
209
Mazda
Motor de
Mxico
7,175
Japn
1,600
La Asociacin representa marcas como: Dina, Isuzu, MercedesBenz, Kenworth, Daimler, Volvo, Volkswagen, Detroit Diesel,
MAN, entre otras.
Asociacin Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C. (ANPACT): Desde 1992 representa a los 13 fabricantes de vehculos pesados (ms
de 6.3 toneladas) y motores a disel, su objetivo es el de procurar
el desarrollo de la Industria del Autotransporte en Mxico.
4.8 Centros de ingeniera y diseo

automotriz
El establecimiento de centros de diseo en el pas ha contribuido
a fortalecer las capacidades existentes en el sector, as como la
calidad de los productos manufacturados en Mxico. A continuacin se describen algunos ejemplos de las inversiones realizadas
en el sector:
Centro Regional de Ingeniera General Motors21
Con sede en Toluca, Estado de Mxico, el Centro Regional de Ingeniera de General Motors, emplea a 700 ingenieros, dedicados
al diseo y pruebas de investigacin de ingeniera en diversos
vehculos para General Motors.Es un centro dedicado al diseo y
desarrollo de nueva tecnologa para vehculos.
Centro de desarrollo Tecnolgico Nissan (CDT
Nistec)22
Con sede en Toluca, Estado de Mxico, es uno de los nueve centros de este tipo por parte de la empresa. En el CDT Nistec trabajan 366 personas, de los que la gran mayora son ingenieros
mexicanos.
Fuente:CNN Expansin 500
4.6 Empleos
Al mes de diciembre de 2012, el nmero de empleos directos del
sector automotriz fue de 645,902 personas, distribuidas en la fabricacin de automviles y camiones con un total de 62,196 y el
sector de autopartes emple a 583,706 personas.
Este centro se enfoca en reducir emisiones contaminantes de los

motores en un 70%, cuenta con cmaras especiales para ruido
para simular caminos y detectar desgaste de partes y carrocera
por vibracin; adems simula condiciones climticas extremas de
fro y calor, para certificar el correcto funcionamiento de sistemas
y plsticos. Forma parte de la red de Investigacin y Desarrollo (I+D) de Nissan en el mundo, que adems trabaja en estrecha
colaboracin con centros similares en Estados Unidos y Brasil.
Mxico contribuye con el diseo de partes, as como la evaluacin de vehculos y evaluacin en banco.
De acuerdo a INEGI, en promedio, las remuneraciones de la industria terminal en Mxico de vehculos al doble de las del resto
de las manufacturas20.
4.7 Cmaras y asociaciones

Industria Nacional de Autopartes (INA): Se cre en
1961, ao desde el cual se ha dedicado a representar el sector
automotor ante organismos internacionales, autoridades gubernamentales, cmaras sectoriales y academia. Cuenta con 950 empresas afiliadas.
Centro de investigacin y desarrollo

tecnolgico (Katcon)
Comenz operaciones a finales de 2012, el centro se encuentra
ubicado en el Parque de Investigacin e Innovacin Tecnolgica (PIIT) en Nuevo Len. Las actividades que se desarrollan
en dicho centro son el desarrollo de productos, prototipos y su
prueba. Katcon desarrolla prototipado rpido, soldadura, maquinados CNC, productos de ingeniera, pruebas de resistencia
de materiales, entre otros.
20. Con informacin mayo de 2011, el INEGI reporta remuneraciones promedio para el sector manufacturero de 8.77 miles de pesos mensuales por empleado vs. 17.81 miles de
pesos para la industria automotriz terminal.
21. Informacin corporativa General Motors, http://www.gm.com.mx/content_data/LAAM/MX/es/GMMGM/flash/corporate/_informacion/conozca/planta_centroregional.html
22. Informacin de diferentes medios (Prensa).
21
Centro de Innovacin y Desarrollo de Ventajas

Competitivas (CiDeVeC)
Centro que pertenece a Metalsa, empresa subsidiaria de Grupo
Proeza, enfocada a la fabricacin de chasises. El centro se compone de tres reas de trabajo: en la primera se enfocan al diseo de
nuevos productos en las que se realizan pruebas virtuales quepermiten ahorrar costos.
CIATEQ realiza proyectos de desarrollo tecnolgico para la industria automotriz y de autopartes, desde la ingeniera bsica
hasta la fabricacin de maquinaria y equipo de propsito, herramentales, bancos de pruebas, sistemas de control y medicin,
fabricacin de prototipos y desarrollo de vehculos especializados para aeropuertos. Algunos proyectos realizados por el centro
son:
La segunda rea es donde se ponen a prueba distintos materiales, de resistencia, desgaste, ligereza o elasticidad. En la ltima
se realizan pruebas que deben soportar los chasises. El centro se
encuentra localizado en el PIIT de Nuevo Len.
Centro de Tecnologa Electrnica Vehicular25
Centro de Innovacin y Desarrollo estratgico

de productos del Tecnolgico de Monterrey
(CIDEP)
Tiene como finalidad apoyar nuevas empresas y desarrollar prototipos de productos tecnolgicos , asi realizar las pruebas correspondientes que justifiquen y determinen su viabilidad.
En las instalaciones del centro se cuenta con laboratorios para

pruebas de confiabilidad, de metrologa, cmara anecica, prototipado de diseo exterior, etc., donde se pueden desarrollar
simulaciones de procesos de manufactura y diseo numrico. Se
atienden empresas de alta tecnologa en los sectores de microelectrnica, telecomunicaciones y diseo industrial en el Estado
de Nuevo Len.
Centro de investigacin, desarrollo y pruebas de

ingeniera automotriz Chrysler23
Con sede en Ciudad de Mxico, Distrito Federal, este centro se
construy con la finalidad de desarrollar y evaluar los nuevos vehculos Dodge, Chrysler, Jeep, Mitsubishi y Hyundai. Algunas de
las reas del centro son: Pruebas Vehiculares, Laboratorios para
medir Emisiones Contaminantes, Laboratorios de Ingeniera de
Materiales y Metrologa, dinammetros de Motores y Transmisiones. Utiliza de manera directa 30 ingenieros especializados
tanto para el desarrollo como en la validacin de los procesos,
ms los indirectos que requiera cada proyecto.
Tnel de viento para

pruebas de radiadores
automotrices
Diseo y fabricacin de
banco de pruebas de
termociclado para evaluacin de enfriadores de
aire cargado
Diseo mecnico de las
nuevas gamas de siete
modelos de tractores agrcolas
un molde de aluminio
para tractor
Mquina de corte angular
de perfil de hule
Mquina para inspeccin
y marcado lser de anillos
para motor
Mquina para pruebas de
termociclado de radiadores automotrices
Dispositivo para la
inspeccin de posicin de
faros delanteros
Mquina probadora de
llantas para vehculos
automotrices
Gra para ensamblar tren
motriz de vehculos
Mquinas para operaciones secundarias en la
elaboracin de sellos para
puertas
Barrenadora para lnea de

extruido de hule
Brazo de gravedad-cero
para lnea de ensamble de
suspensiones
Anlisis y simulacin de
estructuras automotrices
Mquinas probadoras
de tableros para camin
(cluster)
Plantilla para soldadura
de la estructura de asientos automotrices
Mesa de ensamble para
bastidores de asientos
Dispositivos de medicin y verificacin para
elevadores de cristales de
automvil
Rediseo de los sistemas
de enfriamiento, moldes y
elementos auxiliares para
fabricacin de autopartes
en aluminio
cabina para aplicar pintura base agua
Diseo y construccin de
un conjunto de mquinas
para operaciones secundarias en la elaboracin
de sellos para puertas
automotrices.
Se realizan pruebas de ingeniera de clase mundial, se estudian

materias primas amigables con el medio ambiente como de tecnologas de combustibles alternos, reduccin de emisiones y consumos de combustibles derivados del petrleo.
El rea de pruebas, investigacin y desarrollo de vehculos ocupa

el mayor espacio en estas instalaciones algunas de sus actividades son: procesos de desarrollo, revisin y prueba, incluyendo
cualquier tipo de operacin: desde el simple cambio o modificacin de una pieza hasta un cambio parcial o total de carrocera,
chasis, motor, transmisin, etctera. Para ello se utilizan modelos
actuales, as como los conceptos de los vehculos que sern lanzados en el futuro para su venta.
Es una iniciativa que se forma del convenio entre el ITESO y la

empresa Soluciones Tecnolgicas. El centro desarrolla e integra
sistemas electrnicos para aplicaciones automotrices, en las reas
de:
Centro de Investigacin y Asistencia Tcnica del

Estado de Quertaro, A.C. (CIATEQ)24
Con sede en Quertaro, Quertaro, este centro se construye con
la participacin del gobierno federal representado por CONACYT y LANFI, el gobierno estatal de Quertaro y por industriales
del estado encabezados por directivos de Grupo ICA y Grupo
SPICER.
Servicios de prueba e integracin de sistemas de prueba de

mdulos y sistemas para armadoras y sus proveedoras.
Servicios de ingeniera, diseo e integracin de sistemas
electrnicos.
Investigacin y desarrollo tecnolgico en sistemas electrnicos.
Los usuarios son las ensambladoras que exportan vehculos a

Norteamrica y Europa y sus proveedores; fabricantes y casas
de diseo de componentes electrnicos y software en sistemas
23. Informacin corporativa Chrysler, http://www.chryslerdemexicoonline.com/company/ingenieria/index.htm

24. CONACYT, http://www.ciateq.mx/
25. ITESO, http://portal.iteso.mx/portal/page/portal/ITESO/Informacion_Institucional/ITESO_Empresa/Centro_de_tecnologia_electronica_vehicular
22
Localizacin de centros de diseo y pistas de pruebas

A
Mexicalli
M
P
A
Sector
Acadmico
P
P
Sonora
Chihuahua
Distrito Federal
Nuevo Len
Aguascalientes
Sector
Privado
Estado de Mxico
Sector
Pblico
P
A
San Luis Potos

G
Jalisco
Michoacn
Sector
Mixto
Quertaro
A
Puebla
automotrices; as como la universidad y otros institutos de investigacin relacionados con diseo de sistemas para autos, aviones,
navos, electrnica y software, en particular firmware.
Centro de Ingeniera y Desarrollo Industrial

(CIDESI)28
El Centro de Ingeniera y Desarrollo Industrial, CIDESI, fue fundado el 9 de marzo de 1984. Pertenece al Sistema de Centros del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa.
Centro Tcnico de Delphi26

Tiene sede en ciudad Jurez, Chihuahua. Este es un centro de ingeniera de componentes responsable del diseo y desarrollo de
productos, y emplea a cerca de 3 mil empleados de los cuales casi
la mitad son ingenieros y tcnicos, lleva operando 8 aos y ha
conseguido en este periodo 50 patentes, 35 publicaciones defensivas y 8 secretos industriales basados en componentes, sistemas
y aplicaciones para el sector automotriz.
CIDESI est Certificado bajo la Norma ISO 9001:2008 y es el

primer Centro del Sistema CONACYT Certificado en AS9100 B
como proveedor de la industria aeronutica. Ha sido distinguido
con el Premio Nacional de Tecnologa 2003 y con el Premio Estatal de Exportacin 2004 del Estado de Quertaro. Es Proveedor
confiable de PEMEX, Proveedor autorizado de BOMBARDIER,
Miembro de Alianza con National Instruments y Casa de Diseo
de Texas Instruments.
Centro de Desarrollo de la Industria

Automotriz en Mxico (CEDIAM)27
El Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en Mxico es
un centro integrador de cobertura nacional al servicio del sector
automotriz que ofrece servicios de asesora, capacitacin, investigacin y desarrollo de tecnologa; fue creado con el apoyo de
distintos participantes como empresas, instituciones, cmaras y
gobierno con el objetivo de ampliar la informacin y reducir la
brecha entre stas y lograr un mayor impulso a la industria nacional.
Contribuye al desarrollo del sector productivo del pas, en sus

dos sedes ubicadas en el Estado de Quertaro y en el de Nuevo
Len dentro del Parque de Investigacin e Innovacin Tecnolgica de Monterrey; adems cuenta con laboratorios en San Luis
Potos, y con laboratorios en importantes empresas del pas.
Centro de Investigacin en Materiales
Avanzados (CIMAV)29
Es una institucin integrada al Sistema Nacional de Centros Pblicos CONACYT, fue fundado en la ciudad de Chihuahua en
octubre de 1994 y su creacin se origina por acuerdo entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Chihuahua y Canacintra Delegacin Chihuahua, lo que ha conferido caractersticas
particulares que han modulado de manera afortunada el proceso
de su desarrollo.
Este centro cuenta con ms 300 investigadores, laboratorios, equipos, una red de cobertura nacional. Tiene presencia en Coahuila,
Monterrey, Estado de Mxico, Quertaro, Guanajuato, Jalisco,
Puebla, Aguascalientes, Morelos, San Luis Potos y Sonora.
26. Infomaquila, http://www.youtube.com/watch?v=-yy3kHIhbOM

27. ITESM, http://www.itesm.mx/rzc/CeDIAM/cediam1/index.htm
28. CONACYT, http://cidesi.com/joomla/index.php
29. CONACYT, http://www.cimav.edu.mx/
23
Cuenta con personal altamente especializado el cual lleva acabo

investigacin bsica orientada, aplicada y desarrollo tecnolgico,
con el fin de satisfacer la demanda cientfica, tecnolgica y acadmica del pas, de acuerdo a once lneas de investigacin y dos
programas acadmicos institucionales.
Nanotecnologa aplicada a sistemas automotrices.

Desarrollo de modelos de simulacin matemtica (CAD, CAE,
CAM)
Innovacin en rendimiento de combustibles y combustibles alternativos (hbrida elctrica)
Adecuacin de los vehculos a las caractersticas especficas de
Mxico.
I & D en sistemas y componentes elctricos.
Desarrollo de tecnologa para aire acondicionado HVAC.
Nuevas tecnologas aplicadas en la manufactura.
4.9 Otras iniciativas relevantes

en ingeniera y diseo
automotriz
Alianzas estratgicas y redes de innovacin (AERIS)30
Las AERIS son un mecanismo impulsado por CONACYT que
apoya a las empresas para que puedan planear y constituir alianzas y redes de innovacin con otras empresas y con instituciones
acadmicas.
Cluster Automotriz de Nuevo Len (CLAUT)31

El Cluster Automotriz de Nuevo Len, A.C. es una asociacin
civil compuesta por fabricantes de primer nivel de la industria
automotriz e instituciones acadmicas y gubernamentales relacionadas con el ramo.
Su objetivo es posicionar a Mxico como una opcin global viable

de investigacin y desarrollo automotriz, as como promover el
desarrollo y la aplicacin de nuevas tecnologas en la industria e
incrementar la capacidad tcnica de mexicanos para el desarrollo
de nuevos productos y tecnologas automotrices.
El CLAUT busca el desarrollo de la cadena integrada desde las

armadoras de vehculos hasta los proveedores de primero, segundo y tercer nivel, mejor conocidos como Tier 1, Tier 2 y
Tier 3 as como las empresas de soporte a la Industria Automotriz tales como las empresas de servicios de logstica, de consultora, etc.
Las lneas estratgicas de la red son:

Nuevos materiales: plsticos ultraligeros.
30. CONACYT, http://www.conacyt.mx/fondos/institucionales/Tecnologia/Avance/Paginas/Avance_AERIS.aspx

31. CLAUT, http://claut.com.mx/
24
4.10 Mxico: Consolidacin del

pas en la industria automotriz
a nivel internacional
La reconocida calidad de manufactura automotriz mexicana
ha hecho posible que diversas armadoras elijan a Mxico como
plataforma nica de fabricacin para todos sus mercados. Este
entorno propicia que en Mxico se genere la fabricacin de autos o lneas exclusivas de las empresas automotrices de mayor
categora en el mundo.
Dina incorpora a sus autobuses tecnologa propia, desarrollada

en colaboracin con 9 universidades mexicanas y organismos gubernamentales, como Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa
(CONACYT) y planes de negocio apoyados por Nacional Financiera (NAFIN), el Banco de Comercio Exterior (BANCOMEXT) y
el Fideicomiso del Fondo Minero (FIFOMI).
Durante los ltimos aos la industria mexicana ha mostrado un

cambio de tendencia pasando desde la maquila de automviles
hacia el desarrollo de capacidades para una produccin integral
de vehculos de nichos especficos, tal es el caso de Vehizero y
Mastretta.
Un ejemplo de la capacidad de innovacin de la empresa mexicana, es la adaptacin de sus vehculos al entorno competitivo,
mediante el diseo y manufactura de vehculos amigables con el
medio ambiente, tal es el caso del proyecto urbano que consiste
en el diseo y fabricacin de un autobs y trolebs hbrido, en
conjunto con la Universidad Autnoma Metropolitana (UAM) y
CONACYT.
Vehizero
Empresa creada en julio de 1999 por el ingeniero Sean OHea,
quien trabajo sobre el proyecto de ensamble de unidades cero
emisiones, apoyado por la UNAM, la Universidad Iberoamericana y algunas asesoras de expertos de Harvard. Desde 2006 se
dedica a fabricar, disear, desarrollar y ensamblar prototipos de
unidades y vehculos hbridos.
A comienzos de 2008 el gobierno de Aguascalientes le asign un
terreno de cinco hectreas para la nave de ensamble con opcin
a siete hectreas adicionales adyacentes. La construccin de la
planta cont con el apoyo financiero de CONACYT, Nafin, el gobierno de Aguascalientes y recursos propios. Actualmente manufactura y comercializa los modelos Ecco-C1, Ecco-C2 Y Ecco-C3
Mastretta
En noviembre de 2007 la empresa Mastretta Design construy
la versin comercial del primer automvil deportivo concebido
y producido por tcnicos nacionales. En el diseo y la creacin
de los prototipos, se han invertido 2.5 millones de dlares, 15%
de los cuales lo aport CONACYT. Recientemente, se exhibi el
auto deportivo mexicano Mastretta MXT en el Saln de Pars.
El automvil comenz su comercializacin en 2011 con la venta
de 35 unidades en Europa y se espera que para 2012 se alcancen otros destinos de exportacin como Estados Unidos y Medio
Oriente, el costo de venta del vehculo es de 55,000 dlares.
Dina
Es una empresa mexicana, fundada en 1951, actualmente se dedica a la fabricacin y comercializacin de vehculos de carga y
pasaje. Dina cuenta con una capacidad productiva de 23 unidades urbanas por da y una red de distribuidores localizada en
las ciudades de: Monterrey, Hidalgo, Estado de Mxico, Distrito
Federal, Oaxaca, Guadalajara, Len, Mrida y Veracruz.
En los ltimos aos, Dina ha invertido ms de 120 millones de
dlares, enfocados a la consolidacin de sus exportaciones al
mercado de Estados Unidos y Centroamrica. Muestra de lo anterior, es la exportacin hacia Estados Unidos de sus primeros
200 tractores de puerto, de un pedido de cinco mil para los prximos 10 aos, as como los primeros autobuses hacia Nicaragua,
de un pedido de 350 unidades.
25
V
Caso de negocio
de exportacin
26
5. Caso de negocio
Exportacin
Durante el mes de abril de 2013, el gobierno federal anunci un
programa de sustitucin de importaciones con apoyos por 350
millones de pesos, donde la industria automotriz tendr una activa participacin y espera la sustitucin de 30% de los 35 mil
millones de dlares en compras de autopartes en los prximos
tres aos.
ProMxico a travs de su modelo acompaamiento a compaas transnacionales (ACT) busca aprovechar el fuerte inters de
muchas compaas transnacionales establecidas en Mxico para
hacer crecer sus negocios en el pas, particularmente a travs de
mayor proveedura y traslado de operaciones.
Los objetivos son propiciar un mayor encadenamiento de proveedores nacionales con compaas transnacionales establecidas
en el pas.
A travs del programa se busca desarrollar y mejorar la proveedura mexicanas a travs de una labor conjunta entre Conacyt, el
INE, la Secretara de Economa y ProMxico.
Impulsar las exportaciones buscando vincular a proveedores con las operaciones de la cadena de suministro internacional de las firmas transnacionales.
Retener e impulsar la reinversin de compaas transnacionales en Mxico.
Fortalecer las cadenas productivas atrayendo IED de proveedores del exterior.
Otra vertiente identificada es el creciente dinamismo de Mxico

como plataforma de exportacin. No es casualidad, que nuestro
pas se haya posicionado como 4 exportador a nivel internacional o que las armadoras hayan realizado anuncios de inversin,
enfocados a incrementar o iniciar sus actividades productivas en
Mxico.
Uno de los casos destacados es Audi. La decisin tomada por
la armadora de vehculos de lujo beneficia al pas debido a que
apuntala el reconocimiento de calidad de la manufactura mexicana, as como la derrama econmica que se espera en la regin
con la creacin de empleos y lo que conlleva una mayor remuneracin.
A travs de citas de negocio y seminarios de proveedura organizados por la institucin y las armadoras o Tier 1 ubicadas en el
pas se intenta que las empresas mexicanas del sector automotriz
formen parte de la estrecha cadena de proveedura de dichas empresas.
Figura 1. Modelo ACT de ProMxico
De acuerdo con la encuesta a ejecutivos de la industria automotriz de KPMG, se espera que los consumidores de los mercados
maduros, conscientes del costo, se adapten a vehculos ms pequeos y con menor gasto en combustible. Por el contrario en
los mercados emergentes puede apreciarse que los compradores piden automviles de mayor tamao y premium, como por
ejemplo los vehculos deportivos utilitarios (SUV por sus siglas
en ingls).
Incluso empresas como Ford estiman que el mercado de vehculos Premium a nivel internacional crecer 39% para 2017, representando Estados Unidos y China el 50% del mercado global de
dicho segmento.
Por lo anterior, Mxico jugar un rol importante en las exportaciones de vehculos de lujo hacia mercados emergentes o maduros, con modelos que actualmente se fabrican o fabricarn en
Mxico tales como el Lincoln MKZ o la camioneta Q5.
Fuente: ProMxico
Adems del modelo ACT, el gobierno federal se encuentra en la

plena disposicin de apoyar y fomentar el desarrollo de las Pequeas y Medianas Empresas a travs del Instituto Nacional del
Emprendedor (INE).
27
VI Caso de
inversin
28
6. Caso de negocio Inversin

ProMxico ha identificado oportunidades para el sector automotriz terminal y de autopartes que van enfocadas al encadenamiento productivo de ambos sectores en el pas.
Qu representa la grfica?
Tomemos como ejemplo la barra referente al proceso de troquelado y/o estampado, lo que podemos observar es lo siguiente:
La oportunidad detectada se enfoca a los proveedores de procesos Tier 2 y Tier 3, los cuales se dedican al procesamiento de
materiales llegando a agregar valor en el producto final.
Actualmente ProMxico busca atraer a empresas extranjeras que
puedan contribuir en el desarrollo de proveedores o incluso compartir su conocimiento y tecnologa con las empresas mexicanas.
A continuacin se presentan las oportunidades de inversin en la
cadena de abastecimiento detectada por ProMxico:
El 71% de la demanda total de procesos son importados, por

lo que existen grandes oportunidades de inversin para las
compaas extranjeras.
Algunos de los procesos ms demandados son: estampado,
fundicin, forja y maquinado.
De acuerdo a los clculos elaborados, el total de la demanda de mercado es de 18.1 mil millones de dlares, conformada por la suma de la proveedura nacional (6.3 mmd) y
las importaciones (11.8 mmd) de piezas y componentes que
utilizan este proceso de manufactura.
Esto significa que la proveedura nacional es de 6.3 mil

millones de dlares, es decir los fabricantes nacionales
abastecen el 34.8% de la demanda del sector automotriz.
Asimismo, la oportunidad de mercado es de 11.8 mil millones de dlares, debido a que la industria automotriz terminal y de autopartes deben importar piezas finales basadas
en este proceso de manufactura.
La siguiente grfica muestra la oportunidad descrita en los

principales 10 procesos para la proveedura de la industria
automotriz, los cuales representan el 85% de la oportunidad
detectada por ProMxico.
A continuacin se muestran los 11 procesos restantes que representan el 15% de los procesos detectados como oportunidad de
inversin por ProMxico.
Grfica 16. Valor total de mercado y oportunidad de inversin en la cadena de proveedura

de la industria automotriz en Mxico (miles de
millones de dlares)
Grfica 17. Valor total de mercado y oportunidad de inversin en la cadena de proveedura

de la industria automotriz en Mxico (miles de
millones de dlares)
Fuente: Clculos de ProMxico
Fuente: Clculos de ProMxico
29
VII Marco
legal
30
7. Marco legal
7.1 PROSEC Automotriz, Regla Octava, IMMEX y Drawback.
El Decreto establece tres modalidades de registro para acceder a sus beneficios:

Artculo 3
Artculo 4
Artculo 7
Descripcin
Empresas
productoras de
vehculos ligeros
establecidos
en Mxico que
hayan invertido al
menos 100 mdd
en activos fijos y
que produzcan
al menos
50,000 unidades
anualmente.
Empresas
que realizan o
realizarn procesos
de manufactura,
ensamble o
blindaje que
incremente el valor
del vehculo en
50%
Empresas que
se encuentren
en proceso de
cumplir con el
volumen anual
de produccin
del artculo 3,
pero que hayan
cubierto el resto
de los requisitos
previstos en dicho
artculo
Empresas
Participantes
Chrysler
Ford
Nissa-Renault
Volkswagen
Honda
Toyota
General Motors
Los Programas de Promocin Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a los fabricantes, para importar sus insumos con
arancel preferencial, con el fin de mantener su competitividad
particularmente en sectores globalizados como el automotriz.
De este modo, la mayora de los insumos del PROSEC Automotriz se pueden importar exentos de arancel.
Tabla 11. Estructura arancelaria del PROSEC
Automotriz
# de fracciones
arancelarias 2007
# de fracciones
arancelarias actual
Arancel (%)
420
136
1,837
53
2,312
602
21
761
10
Octava automotriz (fraccin arancelaria 9802.00.19)32 las empresas que cuenten con registro en el PROSEC Automotriz, cuando
cumplan los siguientes criterios de dictamen:
Ninguna
Regla Octava: es un mecanismo vinculado a los programas

de promocin sectorial que permite importar materiales, insumos, partes y componentes a travs de las fracciones arancelarias con arancel cero de la partida 98.02 de la Tarifa Mexicana de
Importacin y Exportacin (TIGIE), cumpliendo determinados
requisitos (Regla Octava de las complementarias).
Fuente: Elaborado por ProMxico con datos de Secretara de Economa
BMW
Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportacin (IMMEX): simplifica los procedimientos y requerimientos al rgimen de maquila para aquellas
empresas que ya cuentan con un plan de comercio estructurado.
Permite importar temporalmente bienes o servicios utilizados en
un proceso industrial; que tenga como finalidad la elaboracin
transformacin o reparacin de mercancas de procedencia extranjera importada.
Para diversificar las fuentes de abasto y mantener la competitividad

Para atender las necesidades de nuevos proyectos de inversin
Por no existir produccin o insuficiencia de abasto nacional
7.2 Decreto Automotriz

El 31 de diciembre de 2003 se public en el DOF el Decreto para
el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automviles33 con el objetivo de promover la inversin en la fabricacin
de vehculos ligeros en el pas a travs del otorgamiento de diversos beneficios.
Devolucin de Impuestos de Importacin a los exportadores (DRAWBACK): ofrece la posibilidad de obtener

la devolucin del impuesto general de importacin pagado por
los bienes que se incorporaron a mercancas de exportacin, o
por las mercancas que se retornan en el mismo estado o que hayan sido sometidas a procesos de reparacin o alteracin.
Los beneficios para las empresas fabricantes que cuenten con registro son34:
7.3 Normas y certificaciones internacionales
Ser consideradas empresas fabricantes para efectos de las

disposiciones sobre depsito fiscal automotriz y dems
disposiciones de la Ley Aduanera.
Podrn importar con cero arancel ad-valorem los vehculos
de los segmentos que producen en Mxico, al amparo del
arancel-cupo, por un volumen anual equivalente al 10% de
la produccin efectuada en el ao inmediato anterior.
Sern consideradas automticamente empresas fabricantes bajo el Programa de Promocin Sectorial de la Industria
Automotriz y de Autopartes.
Para el sector automotriz, existen dos tipo de lineamientos a nivel

internacional para el establecimiento de normas y certificaciones
enfocadas a la manufactura de vehculos, stas son: el Foro Mundial para la armonizacin de la reglamentacin sobre vehculos
(WP.29) y las reglas establecidas por la OMC, el primero fue
establecido por la Unin Europea mientras que el segundo, en
conjunto con el Departamento de Transporte, rigen las importaciones de vehculos a los Estados Unidos.
32. Mercancas para el Programa de Promocin Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes, cuando las empresas cuenten con la autorizacin a que se refiere la
Regla 8a de las Complementarias, para la interpretacin y aplicacin de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacin y de Exportacin, conforme a los
criterios que establezca la Secretara de Economa. SIAVI.
33. Modificado el 15 de abril de 2010.
34. Secretara de Economa, Monografa de la industria automotriz.
31
Caso Unin Europea:

El WP.29 fue establecido el 6 de junio de 1952 en el marco del
Comit de Transportes Interiores, por la resolucin N 45 del
Subcomit de Transporte por Carretera (SC.1) de la Comisin
Econmica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE).
En su primer informe se indicaban los tipos de cuestiones de inters en aquel momento, por ejemplo, si convena instalar una
o dos luces rojas en la parte trasera de los vehculos, etc. Poco a
poco fue tomando forma el programa de trabajo y se empezaron
a expresar preocupaciones en relacin con la prevencin de los
accidentes.
Asimismo y como complemento, las normas y lineamientos que

debe de tener un vehculo importado por Estados Unidos son
dictadas por el Departamento de Transporte del pas, el cual
cuenta con una lista de regulaciones y estndares de seguridad
para los vehculos en general.
Trato Nacional, que establece que los Miembros se asegurarn de que, con respecto a los reglamentos tcnicos, se d a
los productos importados del territorio de cualquiera de los
Miembros un trato no menos favorable que el otorgado a
productos similares de origen nacional
Efectos en el cambio de normas y certificaciones

por parte de Estados Unidos.
Las reuniones del WP.29 son pblicas. Pueden asistir a las reuniones y observar sus trabajos cualquier gobierno y cualquier
otra parte interesada.
Un ejemplo de medidas que afecta la plataforma de manufactura/exportacin de automviles en Mxico, fue el anuncio del Presidente Barack Obama en julio de 2011 en el cual se dio a conocer
el acuerdo establecido entre la Presidencia y 13 productores de
vehculos ligeros (Ford, GM, Chrysler, BMW, Honda, Hyundai,
Jaguar/Land Rover, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota y
Volvo). Las marcas que firmaron el acuerdo, representan actualmente el 90% de los vehculos vendidos en Estados Unidos.
El procedimiento oficial para ser participante es muy sencillo:

basta con enviar una carta firmada por el funcionario autorizado
del pas en cuestin o de la organizacin regional de integracin
econmica interesada, en la que se notifique a la secretara del
WP.29 el deseo de ese pas o de esa organizacin de enviar representantes a las reuniones y de participar en las actividades
del WP.29.
Para el periodo 2012-2016 se espera que los vehculos tengan una

eficiencia de combustible de 35 mpg (15 kmpl), mientras que
para 2025 se espera incrementar la eficiencia a 54.5 mpg, es decir
23 kilmetros por litro.
Normalmente, el WP.29 se rene tres veces al ao. Los grupos

de trabajo de expertos subsidiarios se renen cada uno dos veces
al ao.
El recorte significara la disminucin de 1.7 billones de dlares,

un promedio de 8,000 dlares por vehculo para 2025.
El Foro se encarga de emitir normas en los siguientes rubros.

Seguridad activa de los vehculos y de sus componentes
(prevencin de accidentes).
Seguridad pasiva de los vehculos y de sus componentes (resistencia al choque)
Consideraciones ecolgicas
Consideraciones de seguridad general
Consideraciones tcnicas especiales|
Lo anterior forma parte de un consenso establecido por las armadoras para invertir en Investigacin y Desarrollo (I+D) de nuevos
vehculos y tecnologas limpias, sin embargo el impacto en la plataforma automotriz de Mxico no gener grandes preocupaciones ya que el diseo y tecnologa de la industria en nuestro pas
cuenta con la infraestructura y avances necesarios para la nueva
produccin de vehculos, e incluso ofrecen a Mxico la oportunidad de tomar relevancia como productor de vehculos amigables
con el medio ambiente.
Caso Estados Unidos:

El Acuerdo de Obstculos Tcnicos de la Organizacin Mundial
de Comercio, es un documento en el que se establecen las caractersticas de un producto o los procesos y mtodos de produccin
con ellas relacionados, con inclusin de las disposiciones administrativas aplicables, y cuya observancia es obligatoria. Tambin puede incluir prescripciones en materia de terminologa,
smbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o mtodo de produccin, o tratar exclusivamente
de ellas.
De acuerdo a la publicacin Car and Driver, las nuevas normas

ambientales podran colocar a las automotrices japonesas como
Toyota, Honda y Nissan y a las coreanas Hyundai y Kia, en una
situacin ventajosa, pues las mejoras necesarias para cumplir con
la normatividad impuesta son sustancialmente menores a las que
enfrentan el resto de las compaas automotrices.
Ford tendr que mejorar 22.4% el rendimiento de gasolina de sus
autos, mientras que General Motors tendr que optimarlo 24.1%.
Finalmente, aunque Chrysler se enfrenta al reto de mejorar 25.3%
el rendimiento de gasolina de los autos fabricados, la incursin
de Fiat (empresa que posee actualmente el 53.5% de Chrysler)
seguramente facilitar alcanzar los estndares establecidos por el
gobierno de los Estados Unidos.
Los principios que sigue y defiende la OMC son:

Trato de la Nacin Ms favorecida, que establece que los
Miembros se asegurarn de que, con respecto a los reglamentos tcnicos, se d a los productos importados del territorio de cualquiera de los Miembros un trato no menos
favorable que el otorgado a productos similares originarios
de cualquier otro pas.
32
VIII Acceso a
mercados
33
8. Acceso a Mercados
La siguiente tabla muestra las reglas de origen relacionadas con
la industria automotriz que se derivan de los diferentes tratados
de libre comercio o acuerdos de cooperacin econmica.
Mxico tiene excelentes vas de comunicacin. Su amplia red carretera y sistema ferroviario comunican al pas internamente, as
como a sus fronteras norte y sur, formando conexiones entre Estados Unidos, Guatemala y Belice; y sus costas al oeste y al este,
uniendo los puertos del Ocano Pacfico con el Golfo de Mxico y
el Mar Caribe, en el Ocano Atlntico.
TLC/
Acuerdo de
Reglas de origen automotrices
cooperacin
Mxico cuenta con:
Econmica
El valor del contenido regional (VCR) requerido debe ser de
74 aeropuertos (11 nacionales y 63 internacionales).

116 puertos martimos (116 de cabotaje y 67 de altura).
27 mil kilmetros de vas frreas.
138 mil kilmetros de carreteras pavimentadas (126 mil kilmetros de carreteras de dos carriles y 13 mil kilmetros de
autopistas de cuatro carriles o ms.
Mxico es el segundo pas con mayor nmero de Tratados de
Libre Comercio (TLC) del mundo. Cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio y un Acuerdo de Asociacin Econmica
(AAE), manteniendo un acceso preferencial a los mercados de 44
pases que incluyen a las mayores economas del mundo, como
Estados Unidos, Canad, los 27 pases de la Unin Europea y
Japn.35
TLCAN
62.5% (para vehculos de transporte de 15 o menos personas) o
60% (para vehculos de transporte de 16 o ms personas) bajo el

mtodo de costo neto.
Unin Europea
EFTA Estados
miembros
Mercosur
Colombia*
Lo anterior significa que Mxico tiene acceso preferencial a ms

de mil millones de consumidores potenciales y una representacin de 64.9% del PIB mundial.36
Chile
Bolivia
Para conferir el estatus de original, el valor de todos los materiales

utilizados para la fabricacin del producto no de be exceder el
40% del precio de fbrica del mismo.
Para conferir el estatus de original, el valor de todos los materiales

utilizados para la fabricacin del producto no de be exceder el
40% del precio de fbrica del mismo.
Brasil y Argentina: ndice de Contenido Regional (ICR) no
menor a 60%; Uruguay: ICR no menor a 50%; Mxico ICR no

menor 30%
VCN de 35% a 50%

VCR de por lo menos 32% por el mtodo de valor de transaccin,
o VCR de por lo menos 26% por el mtodo del costo neto
VCR de por lo menos 32% por el mtodo del costo neto
Actualmente en Mxico existen estrategias exportadoras de las

grandes armadoras apoyadas en las ventajas que ofrecen los diversos tratados de libre comercio que tiene Mxico con diversos
pases, en especial el TLCAN, lo cual convierte al pas en una
excelente plataforma de exportacin a los Estados Unidos y otros
pases, fortaleciendo la posicin de la industria en niveles altamente competitivos.
Costa Rica y
Adicionalmente, Mxico ha reducido el arancel promedio de 13%

a 8% y se estima llegu a 4% en 2012 para todo el mundo. Lo anterior, permitir elevar la rentabilidad de las empresas establecidas en Mxico, ya que accedern a insumos y productos finales
a precios competitivos.
Per**
VCR de por lo menos 35%
Japn
Nicaragua
Guatemala,
Honduras y El
Salvador
Israel
VCR de por lo menos 32% por el mtodo del costo neto

40% por el valor de transaccin; o 30% por el mtodo de costo
neto.
* En Abril de 2011 Mxico y Colombia alcanzaron un acuerdo para modificar las

reglas de origen aplicables a ciertos vehculos
** En Abril de 2011 Mxico y Per formaron un Tratado de Libre Comercio, el cual
est en proceso de aprobacin.
Un tratado de libre comercio beneficia a los pases que conforman una zona comercial, para determinar cules bienes podrn
gozar de trato arancelario preferencial provenientes de pases
ajenos a una zona comercial se utilizan las reglas de origen.
35. Secretara de Relaciones Exteriores, SRE.

36. ProMxico, Fortalezas de Mxico.
34
IX Tendencias futuras
sobre el empleo y
centros de diseo
35
9. Tendencias futuras sobre

el empleo y centros de diseo
de vinculacin entre sus centros de diseo, generando un conocimiento compartido no slo a nivel nacional sino regional que
atrae ms inversiones debido a proyectos diseados y producidos en dichos pases. Uno de estos casos es el clster automotriz
de Europa del Este.
Con base en las tendencias analizadas, as como las capacidades existentes y requeridas por la industria automotriz tanto en
Mxico como a nivel internacional, se hace indispensable preparar y educar mano de obra calificada que responda a los retos
futuros que representan los cambios tecnolgicos y de consumo
para la produccin de los nuevos modelos de vehculos.
El proyecto inici a partir de la experiencia de expertos en la

industria automotriz de la regin, buscando la creacin de una
nueva rea de cooperacin en la investigacin y desarrollo. La
importancia de la innovacin y educacin es un factor clave para
este esfuerzo.
Algunos factores clave que han generado un cambio tanto en

produccin como consumo en el sector son los siguientes:
La primera etapa del proyecto, consiste en la creacin de una red

automotriz que involucra a universidades, instituciones de I+D,
as como Pymes provenientes de 15 pases miembro de la Unin
Europea. Las actividades de la segunda etapa del proyecto estn
orientadas a mejorar las capacidades de innovacin en la regin
y a optimizar la transferencia tecnolgica y del conocimiento de
los crculos de innovacin.
El costo y la disponibilidad de capital. Algunas industrias de pases avanzados, como Reino Unido, han sido afectadas debido a los altos niveles de deuda de gobierno y las restricciones crediticias causadas por la crisis financiera de 2009. lo
anterior ha afectado la manera en que los individuos y las empresas pueden financiar sus activos, impactando en sus decisiones
futuras de compra y produccin.
Las principales tendencias que impulsaron el diseo de esta poltica son las siguientes:
1. Reduccin de costos.- Las compaas se encuentran en una
constante bsqueda de pases para instalar sus plantas a costos
competitivos.
2. Aceleracin de ciclos de innovacin.- Las compaas buscan
crear nuevas mejoras o creaciones en periodos ms cortos de
tiempo.
3. Desarrollo de nuevas tecnologas.- Se busca que los centros de
I+D estn enfocados en la generacin de nuevos materiales, sistemas electrnicos, sistemas de seguridad, entre otros.
4. Energa y medio ambiente.- Se intenta acotar la brecha en nuevas tecnologas amigables con el entorno para que las empresas
estn preparadas ante cambios en el futuros de los energticos.
Demografa y recursos humanos. La creciente poblacin de pases asiticos, como India y China, as como la disponibilidad de mano de obra en pases como Mxico y Brasil, ha
generado una reserva importante de mano de obra calificada
para el sector de manufactura. No obstante, existe la necesidad
de capacitar y educar con programas apegados a las nuevas tendencias de manufactura a nivel internacional.
Regulacin y gobierno. Debido a la competitividad a
nivel internacional por la atraccin de IED y la generacin de
nuevos proyectos en la industria automotriz, algunos pases han
incrementado las regulaciones para proteger sus industrias nacionales, lo que genera una limitante en el comercio internacional. Sin embargo, las preferencias de consumo y las plataformas
globales de produccin impulsan a mejorar las negociaciones y la
apertura comercial en los pases.
Cabe sealar que en la regin de Europa del Este en 2010, se identific la existencia de 212 centros de I+D localizados principalmente en Eslovenia (85), Eslovaquia (36), Croacia (24) y Hungra
(20).
Innovacin y nuevas tecnologas. La rapidez de la innovacin tanto en la manufactura como en los nuevos modelos
de vehculos ha llevado a las armadoras a diferenciar sus productos, mediante el uso de tecnologa o eficiencia energtica. Actualmente existen diversos modelos de vehculos que ofrecen el uso
de internet o de tecnologas para el confort del consumidor tales
como GPS, servicios de telefona, conectividad con celular, dispositivos de audio o incluso manejo autnomo de los vehculos.
La red se plantea el trabajo en 3 reas:

Buscar investigar nuevos servicios que puedan proveer de
apoyo a las acciones regionales para mejorar las condiciones
de innovacin
Impulsar la cooperacin a nivel internacional o incluso de
alianzas estratgicas para encontrar soluciones a distintos
problemas.
Crear conciencia sobre la importancia en la innovacin de la
industria automotriz en los diferentes niveles de tomadores
de decisin.
El uso de estas nuevas tecnologas lleva a la especializacin, al

diseo e innovacin de nuevas herramientas que ofrezcan al conductor y pasajeros mayor comodidad en los vehculos. Incluso
estas nuevas tecnologas requerirn que los servicios de reparacin de los vehculos sean ms especializados, reemplazando los
componentes mecnicos por componentes electrnicos.
Para crear la red de innovacin se crearon reuniones entre los

centros de diseo llegando a la conformacin de la red de los
centros para trabajar en proyectos conjuntos.
Lo anterior nos pone a reflexionar sobre la posibilidad de comparar y en su caso replicar algunas de las mejores prcticas en
Mxico. No obstante nuestro pas cuenta con una red similar en
el AERIS, la cual podra fortalecerse para generar una red de inteligencia con el fin de atraer nuevos proyectos de componentes
o vehculos, dando el salto no slo de produccin sino de generacin de mayor valor agregado a travs del diseo en Mxico.
Caso de I+D: Creacin de la red de centros de diseo en Europa (AutoNet)

La generacin de diseo e innovacin en un pas demuestra las
capacidades y conocimientos que se han generado a lo largo de
los aos en la industria. Si bien es cierto que la industria automotriz y de autopartes en Mxico han impulsado la inversin y
el desarrollo de nuevos productos, a travs de la instalacin de
centros de manufactura y diseo. Existen a nivel internacional
algunos casos de xito en pases que estn creando nuevas redes
36
X Conclusin
37
10. Conclusiones
Mxico atraviesa por un buen momento en su industria automotriz. A nivel internacional se ha consolidado como productor y exportador de vehculos, no obstante la competitividad del sector automotriz hace indispensable concentrarse en el futuro para seguir colocando a Mxico dentro de los
primeros lugares de la industria.
Si bien es cierto que la industria automotriz mexicana es una industria madura e interconectada con
la industria de autopartes, existen reas de mejora, que de llevarlas a cabo impulsarn el crecimiento
de la industria. Algunos de estos factores se encuentran identificados en el documento Dialogo de la
Industria Automotriz 2012-2018, elaborado por AMIA, INA, ANPACT y AMDA.
ProMxico ha participado activamente en la medicin y propuesta de indicadores para el sustento
de los cuatro pilares mostrados en el documento, el cual tiene como objetivo apuntalar la industria
automotriz mexicana en el corto, mediano y largo plazo. Cabe destacar que el esfuerzo conjunto de los
actores relevantes para la planeacin y resolucin presentada en el documento, impulsar a Mxico
no slo como plataforma de produccin y exportacin, sino adems como un mercado interno atractivo y un pas de diseo y desarrollo de productos.
Finalmente en el mbito internacional, Mxico se ha colocado como un importante aliado en las estrategias de negocio a nivel internacional con las que cuentan las armadoras. Un claro ejemplo es el nivel
de inversin extranjera directa registrada en el sector; durante los ltimos aos, importantes inversiones como las de Nissan, Mazda, Audi, Chrysler, Ford y Volkswagen. ProMxico apoya a travs de
tres frentes, 1) la deteccin de nuevas oportunidades de inversin, 2) apoyos para la exportacin de
productos mexicanos y 3) la internacionalizacin de las empresas, estas acciones incluyen la proveedura de procesos que colocarn a nuestro pas como un referente de la industria a nivel internacional.
38
39
40

Diagnostico Automotriz 2013

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Industria terminal

Investigacin y anlisis: Alejandro Pulido Morn

Primera edicin (no venal)

Ninguna parte de esta publicacin, incluido el

ProMxico no se hace responsable de imprecisiones que puedan existir en la informacin contenida

ndice de Tablas y Grficas

El lector encontrar en el Diagnstico de la Industria Automotriz

Incluye un marco referencial del

Algunas de las modificaciones que

Nuevas tendencias sobre el sector

pre y cuando no contengan ms de ocho asientos (incluido el

2.1 Segmentacin por lnea de

La industria terminal a nivel internacional generalmente divide

2.1 Principales indicadores claves globales 2012

Valor de la produccin global de vehculos pesados

Unidades producidas ligeros

Unidades producidas pesados

Participacin de la Unin Europea en la

Participacin del resto del mundo en la

Empresas lderes de acuerdo a sus ventas a

China, Estados Unidos y Japn

2.2 Principales indicadores de la industria en Mxico 2012

Posicin de Mxico como productor a

Nmero de empleos generados9

Productor a nivel mundial de vehculos

Participacin de la industria automotriz

Exportador de vehculos ligeros6

Participacin de la industria automotriz

Posicin de Mxico como productor a

Participacin de la industria automotriz

Exportador de vehculos pesados7

Participacin de la industria automotriz

En 2012, China reafirm el tamao de su mercado y produccin

El valor de la produccin de vehculos ligeros en 2012 fue de

Tabla 1. Diez principales pases productores

Corea del Sur

Corea del Sur

Corea del Sur

Corea del Sur

3.1.2 Vehculos pesados

Grfica 2. Consumo de vehculos ligeros

La brecha de produccin de vehculos entre Mxico (8) y Brasil

Fuente: ProMxico con datos de MarketLine

Fuente: ProMxico con datos de Marketline

En 2012, el segmento de vehculos pesados alcanz un valor de

En la produccin de vehculos pesados, la regin que tuvo mayor

Se estima que para 2016 el segmento de vehculos pesados tendr

Grfica 5. Distribucin geogrfica de ventas de

Grfica 3. Consumo de vehculos pesados

3.4 Tendencias del sector

3.4.1 Alianzas estratgicas

3.3 Segmentacin Geogrfica

En el segmento de vehculos ligeros, la principal regin para la venta de unidades

Recientemente el proceso se ha caracterizado por un creciente

Grfica 4 Ventas de vehculos ligeros por regin

En su gran mayora las alianzas han buscado generar economas

3.4.2 Mayor participacin de pases emergentes

El nuevo contexto competitivo a nivel internacional, ha afectado

Fuente: ProMxico con datos de Marketline

13. Fuente: Global Trucks, Marketline octubre 2012

Grfica 6. Produccin de vehculos 2006-2012

Fuente: ProMxico con datos de OICA

Esta tendencia se encuentra sustentada debido al tamao de