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Concurso de Proyectos
MANUAL DE ELABORACIN DE
PROYECTOS
14 CONCURSO DE PROYECTOS
NDICE
PRESENTACIN
INTRODUCCIN
4
5
SECCIN 1
LNEA 1. CAPACITACIN E INSERCIN LABORAL
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1
2.2
2.3
3.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII
VIII
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1
2.2
2.3
3.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII
VIII
Consideraciones generales
Objetivos de la Lnea
Beneficiarios
Caractersticas tcnicas
Caractersticas del documento de proyecto
Propuesta tcnica
Anexos
Presupuesto
Lineamientos para la elaboracin de la propuesta tcnica
Caratula
Caracterizacin del mbito de intervencin
Identificacin de la oportunidad de intervencin
Estrategia de intervencin
Marco lgico y descripcin de actividades
Recursos humanos y logstica
Presupuesto
Experiencia institucional
Anexos
SECCIN 2
LNEA 2. CERTIFICACIN DE COMPETENCIAS LABORALES
7
7
7
7
8
8
9
9
9
10
11
13
15
19
21
23
23
25
Consideraciones generales
Objetivos de la Lnea
Beneficiarios
Caractersticas tcnicas
Caractersticas del documento de proyecto
Propuesta tcnica
Anexos
Presupuesto
Lineamientos para la elaboracin de la propuesta tcnica
Caratula
Caracterizacin del mbito de intervencin
Identificacin de la oportunidad de intervencin
Estrategia de intervencin
Marco lgico y descripcin de actividades
Recursos humanos y logstica
Presupuesto
Experiencia institucional
Anexos
29
29
29
29
30
30
31
31
31
32
33
35
37
40
41
43
44
45
1
1.1.
Consideraciones generales
Objetivos de la Lnea
48
48
Manual
SECCIN 3
LNEA 3. PROMOCIN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
PARA EL EMPRENDIMIENTO
14 CONCURSO DE PROYECTOS
1.2.
1.3.
2
2.1
2.2
2.3
3.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII
VIII
IX
Beneficiarios
Caractersticas tcnicas
Caractersticas del documento de proyecto
Propuesta tcnica
Anexos
Presupuesto
Lineamientos para la elaboracin de la propuesta tcnica
Caratula
Caracterizacin del mbito de intervencin
Identificacin de la oportunidad de intervencin
Estrategia de intervencin
Marco lgico y descripcin de actividades
Recursos humanos y logstica
Presupuesto
Experiencia institucional
Sostenibilidad
Anexos
48
48
49
49
50
50
50
51
52
54
55
60
62
63
64
65
65
SECCIN 4
LNEA 4. PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1
2.2
2.3
3.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII
VIII
IX
Consideraciones generales
Objetivos de la Lnea
Beneficiarios
Caractersticas tcnicas
Caractersticas del documento de proyecto
Propuesta tcnica
Anexos
Presupuesto
Lineamientos para la elaboracin de la propuesta tcnica
Caratula
Caracterizacin del mbito de intervencin
Identificacin de la oportunidad de intervencin
Estrategia de intervencin
Marco lgico y descripcin de actividades
Recursos humanos y logstica
Presupuesto
Experiencia institucional
Sostenibilidad
Anexos
68
68
68
68
69
69
70
70
70
71
72
74
78
85
89
90
91
92
93
SECCION 5
SISTEMA PRESUPUESTAL
Elaboracin del Presupuesto del Proyecto
Elaboracin del Cronograma de Productos
Elaboracin de Cronograma de Actividades
Elaboracin de los formatos de costeo por componentes
Elaboracin del Componente 6
Presupuesto analtico por fuente de financiamiento
Cronograma de desembolso por Entregable y fuente de financiamiento
Aspectos a considerar en la elaboracin del presupuesto del proyecto
Rentabilidad del proyecto
Anlisis Costo/beneficio del proyecto
97
97
104
105
108
109
109
110
112
119
Manual
1
1.1
1.2
1.3.
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
14 CONCURSO DE PROYECTOS
PRESENTACIN
El presente manual ha sido elaborado para brindar informacin y orientacin prctica
a las Instituciones Proponentes, para la formulacin de proyectos a ser presentados al
14 Concurso de proyectos convocado por el Fondo Nacional de Capacitacin Laboral
y de Promocin del Empleo (FONDOEMPLEO). Este manual forma parte integrante
de las Bases del 14 Concurso de Proyectos.
Se espera que los principales usuarios del presente manual sean los formuladores del
proyecto de las Instituciones Proponentes, tanto a nivel tcnico como financiero.
Los lineamientos contenidos en el presente manual deben ser tomados como parte
conformante de las bases. En caso de encontrarse una contradiccin prevalece lo
indicado en las Bases.
El presente manual est organizado en seis (6) secciones. Desde la primera hasta la
cuarta seccin se presentan las pautas para la elaboracin de proyectos de
Capacitacin e Insercin Laboral (Lnea 1), Certificacin de Competencias Laborales1
(Lnea 2), Promocin y Fortalecimiento de Capacidades para el Emprendimiento
(Lnea 3) y Proyectos Productivos Sostenibles (Lnea 4).
Cada seccin se subdivide, a su vez, en 3 captulos: el primero, Consideraciones
generales, contiene los objetivos de la Lnea, se describen los beneficiarios y las
caractersticas tcnicas de los proyectos; el segundo, Caractersticas del documento
de proyecto, aborda las caractersticas del documento de proyecto, el cual est
conformado por la propuesta tcnica, anexos y presupuesto. El tercer captulo
describe los lineamientos para la elaboracin de la propuesta tcnica, a nivel de la
caracterizacin del mbito de intervencin, la identificacin de la oportunidad de
intervencin, estrategia de intervencin, Marco lgico, recursos humanos y logstica,
presupuesto, experiencia institucional y anexos
Manual
14 CONCURSO DE PROYECTOS
INTRODUCCIN
El Fondo Nacional de Capacitacin Laboral y de Promocin del Empleo
(FONDOEMPLEO), es una persona jurdica de derecho privado, con autonoma
administrativa, econmica y financiera, creada por el Decreto Legislativo N 892,
modificado por las Leyes N 27564, N 28464 y N 28756, y reglamentada por el
Decreto Supremo N 017-2011-TR, que tiene por objeto financiar proyectos,
capacitaciones, formacin profesional y otros que se determinen en el marco de los
programas de promocin del empleo y mejora de la empleabilidad del Ministerio de
Trabajo y Promocin del Empleo (MTPE), y para la capacitacin de los trabajadores en
materia de derechos fundamentales laborales.
En este marco, desde 1998, FONDOEMPLEO convoca a concursos de proyectos.
Hasta el 2010 dichos concursos estuvieron dirigidos a financiar proyectos productivos
sostenibles. Sin embargo, desde el 2011, se han incorporado 3 Lneas adicionales:
Capacitacin e insercin laboral, Certificacin de competencias laborales y Promocin
y fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento.
El principal referente de la presente convocatoria son los lineamientos de poltica socio
laboral 2011-2015 de los sectores trabajo y empleo, elaborado por el MTPE, en el cual
establece que, se fomentar la empleabilidad mediante el fortalecimiento y el
desarrollo de oportunidades, capacidades y competencias laborales para el
acercamiento entre la oferta y la demanda de empleo.
Los proyectos pueden desarrollarse en las regiones que se establecen en las bases
del 14 Concurso de Proyectos y debern considerar la relacin de las capacidades de
produccin de los territorios (potencialidades) y el capital humano (empleo);
combinndolos y articulndolos para activar procesos de crecimiento del aparato
productivo y del empleo, generando ventajas competitivas.
Manual
De otro lado, los proyectos deben apostar por desarrollar y certificar competencias
laborales, as como fortalecer o generar negocios productivos, respondiendo a las
demandas del mercado laboral en las regiones propuestas.
14 CONCURSO DE PROYECTOS
SECCIN 1
Manual
LNEA 1:
CAPACITACIN E INSERCIN LABORAL
14 CONCURSO DE PROYECTOS
CONSIDERACIONES GENERALES
1.1.
Objetivos de la Lnea
Objetivo general
Mejorar la empleabilidad de los beneficiarios y lograr su insercin laboral en un
empleo formal.
Objetivos especficos
1.2.
Beneficiarios
Los beneficiarios deben cumplir como mnimo con los siguientes criterios de
elegibilidad:
a.
b.
c.
d.
Manual
1.3.
14 CONCURSO DE PROYECTOS
e.
f.
g.
Articulacin con las polticas regionales de promocin del empleo.Durante el proceso de implementacin, la Institucin Proponente debe
coordinar el desarrollo de las actividades del proyecto con los organismos
pblicos regionales competentes en la promocin del empleo, con la finalidad
de que la intervencin est alineada a las polticas pblicas en materia de
capacitacin e insercin laboral.
h.
i.
2.
2.1.
Propuesta tcnica
Anexos
Presupuesto
Propuesta tcnica
La propuesta tcnica debe ser elaborada en MS-Word, utilizando letra tipo Arial
11, interlineado simple, y tamao de papel A4. Deber, adems, respetar el
ndice de contenidos especificado en el FORMATO N 10. En un mximo de 45
pginas.
Para la redaccin del ttulo del proyecto debe tenerse en cuenta la siguiente
codificacin:
[Lnea del proyecto] - [Regin] - [Siglas de la institucin proponente] - [Sector] [Ocupaciones]
Manual
Ejemplo:
Capacitacin e Insercin Laboral - La Libertad - CEPADER - Comercio Vendedor, Cajero, Analista
14 CONCURSO DE PROYECTOS
codificacin:
L1- [Regin] - [Sigla de la institucin proponente] - [Sector] - [Ocupacin
principal]
Ejemplo:
L1 - La Libertad - CEPADER - Comercio - Vendedor
2.2.
Anexos
La documentacin conformante de los anexos ser escaneada en blanco y
negro y grabada en formato PDF. La nomenclatura de los archivos generados
debe respetar la siguiente codificacin:
-
2.3.
Presupuesto
Manual
3.
14 CONCURSO DE PROYECTOS
CARATULA
Monto solicitado a
FONDOEMPLEO(nuevos
Soles)
I. APORTES DE CONTRAPARTIDA
[Nombre institucin proponente]
[Nombre aportante 1]
[Nombre aportante 2]
II. CAPACITACION LABORAL
Nro
S/.
S/.
S/.
Meta (N beneficiarios)
N Capacitados
N Insertados
TOTAL
III. AMBITO DE INTERVENCION
Nro
PROVINCIA
DISTRITO
Manual
FIRMA
___________________________
[Nombre del representante legal de la institucin proponente]
10
14 CONCURSO DE PROYECTOS
I.
1.1.
Provincia
Distrito
Provincia
Distrito
Meta de
capacitacin
Ocupacin
1.2.
Regin
Nmero de
empresas
Provincia
Demanda total de
personal
1.2.1. Poblacin
Provincia
Distrito
Poblacin
total
Poblacin
ocupada
Poblacin
desocupada
Puede obtener la informacin necesaria para este cuadro ingresado a la pgina web del INEI con el siguiente enlace:
http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/#
Manual
Fuente:
11
14 CONCURSO DE PROYECTOS
1.2.2. Educacin
Categoras
Sin nivel educativo
Educacin Inicial
Primaria
Secundaria
Superior No Univ. incompleta
Superior No Univ. completa
Superior Univ. incompleta
Superior Univ. completa
Distrito 1
Distrito 2
Distrito 3
Distrito 4
Total (%)
Poblacin Total (N)
Fuente:
1.2.3. Ocupacin
Provincia 1
Provincia 2
Manual
N
1.
2.
3
4
5
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
12
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Fuente:
1.3.
II.
2.1.
Cules son las ocupaciones con mayor demanda y con tendencia positiva
en cuanto al crecimiento de la demanda de empleo formal?.
Cules son las ocupaciones que sern priorizadas por el proyecto para la
Capacitacin Laboral? Presente los argumentos que sustenten dicha
priorizacin.
Use como fuentes de informacin las Cuentas Nacionales del INEI, Censo Econmico de 2008 del INEI, Sistema de
Informacin Geogrfica para Emprendedores del INEI, Boletn de Exportaciones Regionales de ADEX, Planes de
Desarrollo Regional, entre otros que considere relevantes, con una antigedad no mayor al 2007.
Manual
13
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Conocimientos
Conocimientos
Conocimientos
2.2.
2.3.
Ocupacin
Demanda
7
identificada
Ocupacin 1.
Ocupacin 2.
Ocupacin 1.
Ocupacin 1.
La demanda identificada es aquella sustentada con las cartas de compromiso de empresas empleadoras para
incorporar a los beneficiarios capacitados en sus procesos de seleccin de personal.
Manual
14
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Existen empresas que demandan mano de obra calificada con contratos formales con
una duracin de tres meses a ms.
La oferta laboral calificada existente resulta insuficiente para cubrir dicha demanda.
2.4.
Determinacin de metas
Las metas del proyecto deben ser fijadas con prudencia, en correspondencia
con la demanda identificada y las condiciones del mbito de intervencin. Evite
metas ambiciosas difciles de cumplir.
-
Meta de
capacitacin
Meta de
insercin
1.
III.
ESTRATEGIA DE INTERVENCIN
3.1.
Seleccin de beneficiarios
Presente un diagrama de flujo del proceso de seleccin, que ayude a
comprender en forma grfica la relacin entre las actividades a desarrollar.
Manual
15
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Para cada caso, presente los criterios de seleccin, indicando el peso de cada
criterio y el procedimiento de ponderacin para otorgar la calificacin final a
cada postulante. Estos criterios deben incluir los requisitos establecidos en las
bases del concurso y aquellas especficas derivadas de las caractersticas de
cada ocupacin.
Explique los mecanismos que utilizar para validar la informacin brindada por
los potenciales beneficiarios; as como los procedimientos de subsanacin y
sancin, en caso sean aplicables.
Incluya en Anexos:
- La ficha de evaluacin para el proceso de seleccin y tabla de valoracin
que utilizar para calificar los criterios en el proceso de seleccin. (Anexo
8.3)
3.2.
Capacitacin laboral
Manual
16
14 CONCURSO DE PROYECTOS
que
sern
Curso de
capacitacin
laboral
centro de
capacitacin
Ubicacin
Provincia
Distrito
Duracin
(horas)
Meta de
capacitado
s
Grupo
Mes*
(*): Mes contado desde el inicio del proyecto (recuerde que es el mismo que se incluye en el sistema
presupuestal)
Manual
17
14 CONCURSO DE PROYECTOS
3.3.
Insercin laboral
Describa en forma clara y concisa la estrategia que implementar para
asegurar la insercin de los beneficiarios del proyecto en un empleo formal
con contrato sujeto a modalidad por un plazo igual o mayor a 3 meses.
Describa las actividades que desarrollar para orientar a los beneficiarios para
la bsqueda de empleo, en caso no se haya incluido dentro de la unidad
temtica orientada a fortalecer las competencias genricas( blandas)
Experiencia profesional
Experiencia docente
Cualidades
personales
Manual
18
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Considere que la insercin laboral ser sustentada con contratos formales, con
plazos no menores a tres (3) meses. Se considerar tambin como insercin
laboral el caso de personas con trabajo precario que logran un contrato formal
de trabajo. Excepcionalmente, y de acuerdo a las caractersticas y
fundamentos del proyecto, as como del sector econmico de la ocupacin
propuesta, se aceptar como insercin laboral mejoras en el nivel ocupacional
y en los salarios o ingresos de los beneficiarios.
Identifique aquellos factores externos, que escapan al control del proyecto, que
podran poner en riesgo la efectividad de las actividades del proyecto para el
logro de los productos de acuerdo a lo proyectado. Analice el potencial impacto
de cada factor y disee medidas de mitigacin en concordancia con su
importancia.
CUADRO N 14. Anlisis de riesgo y plan de contingencias.
Riesgo identificado
Potencial impacto
IV.
4.1.
Marco Lgico
Medidas de mitigacin
Manual
19
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Manual
4.2.
20
14 CONCURSO DE PROYECTOS
V.
5.1.
Recursos humanos
Puesto:
Funciones a desarrollar
5.1.2. Consultoras
Consultora
Resultados/
Productos
Duracin
(meses)
Manual
21
14 CONCURSO DE PROYECTOS
En los casos donde parte del recurso humano es aportado como contrapartida
por la Institucin Proponente u alguna institucin colaboradora, incluya la
relacin del personal aportado, especificando las funciones y las actividades
donde participarn.
CUADRO N 17. Recurso humano aportado como contrapartida
Personal/Puesto
5.2.
Actividades que va a
desarrollar
Dedicacin(Periodo
de duracin)
Institucin
aportante
Logstica
Cantidad
Cantidad
Manual
Actividad
22
14 CONCURSO DE PROYECTOS
VI.
PRESUPUESTO
6.1.
6.2.
S/.
Aportes de Contrapartida
6.3.
Indicadores costo/beneficio
Calcule y comente los siguientes indicadores de Costo/beneficio del proyecto.
VII.
EXPERIENCIA INSTITUCIONAL
7.1.
mbito
intervencin
Monto total
proyecto
(S/).
Duracin
(mm/aa
mm/aa)
Fuente
financiamiento
Beneficiarios
Principales
resultados
logrados
1.
Es el valor de la inversin total del proyecto sin incluir el aporte de los beneficiarios.
Manual
7.2.
23
14 CONCURSO DE PROYECTOS
mbito intervencin
(Regin)
Duracin
(mm/aa mm/aa)
Egresados
(Nro alumnos)
Fuente
financiamiento
1.
7.3.
mbito
intervencin
(Regin)
Monto
total
proyecto
(S/).
Duracin
(mm/aa
mm/aa)
Fuente
Beneficiarios
financiamiento
Principales
resultados
logrados
1.
Autorizacin para impartir cursos de capacitacin laboral
7.5.
7.6.
Manual
7.4.
24
14 CONCURSO DE PROYECTOS
VIII.
ANEXOS
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
Cantidad
Manual
7.7.
25
14 CONCURSO DE PROYECTOS
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
Manual
26
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Manual
8.11.
27
14 CONCURSO DE PROYECTOS
SECCIN 2
Manual
LNEA 2:
CERTIFICACIN DE COMPETENCIAS LABORALES
28
14 CONCURSO DE PROYECTOS
CONSIDERACIONES GENERALES
1.1.
Objetivo de la lnea
Objetivo general
Mejorar la empleabilidad del beneficiario a travs del reconocimiento formal de
las competencias adquiridas en la experiencia laboral.
Objetivos especficos
Brindar servicios de evaluacin y certificacin de competencias laborales para
ocupaciones que requieren el proceso de certificacin; asegurando que, tanto
en la modalidad de situacin real como simulada, se cumpla con todas las
normas y lineamientos que el proceso exige.
1.2.
Beneficiarios
Los beneficiarios deben cumplir como mnimo con los siguientes criterios de
elegibilidad:
-
1.3.
Caractersticas tcnicas
Manual
29
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Articulacin con las polticas regionales de promocin del empleo.Durante la implementacin, la Institucin Proponente debe coordinar el
desarrollo de las actividades del proyecto con los organismos pblicos
regionales competentes en la promocin del empleo, con la finalidad de que la
propuesta est alineada a las polticas pblicas y a las normas en materia de
certificacin de competencias laborales.
Propuesta tcnica
Presupuesto
Anexos
Propuesta tcnica
La propuesta tcnica debe ser elaborada en MS-Word, utilizando letra tipo Arial
11, interlineado simple, y tamao de papel A4. Deber, adems, respetar el
ndice de contenidos especificado en el FORMATO N 16. No deber tener
ms de 45 pginas. El ttulo del proyecto debe respetar la siguiente
codificacin:
Manual
30
14 CONCURSO DE PROYECTOS
2.2.
Presupuesto
2.3.
Anexos
La documentacin conformante de los anexos ser escaneada en blanco y
negro y grabada en formato PDF. La nomenclatura de los archivos generados
debe respetar la siguiente codificacin:
-
Manual
3.
31
14 CONCURSO DE PROYECTOS
CARATULA:
Elabore la cartula del proyecto segn el modelo siguiente:
Monto solicitado a
FONDOEMPLEO (nuevos
soles)
V. APORTES DE CONTRAPARTIDA
[Nombre institucin proponente]
[Nombre aportante 1]
[Nombre aportante 2]
VI. OCUPACIONES A EVALUAR
Nro
S/
S/
S/
OCUPACIONES
Meta
N Beneficiarios
evaluados
TOTAL
VII. AMBITO DE INTERVENCION
Nro
PROVINCIA
DISTRITO
Manual
FIRMA
___________________________
[Nombre del representante legal de la institucin proponente]
32
14 CONCURSO DE PROYECTOS
I.
1.1.
Provincia
Distrito
Provincia
Centro poblado
mbito de influencia
Distrito
Provincia
1.2.
1.2.1. Poblacin
Provincia
Distrito
Poblacin
total
Poblacin
ocupada
Poblacin
desocupada
Fuente:
Manual
1.2.2. Educacin
33
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Categoras
Sin nivel educativo
Distrito 1
Distrito 2
Distrito 3
Distrito 4
Educacin Inicial
Primaria
Secundaria
Superior
Superior
Superior
Superior
No Univ. incompleta
No Univ. completa
Univ. incompleta
Univ. completa
Total (%)
Poblacin Total (N)
1.2.3. Ocupacin
Categoras
Provincia 1
Provincia 2
Manual
Fuente:
34
14 CONCURSO DE PROYECTOS
1.3.
Cules son los sectores econmicos en los cuales se enmarcan los perfiles
ocupacionales propuestos por el proyecto?
II.
2.1.
10
Use como fuentes de informacin las Cuentas Nacionales del INEI, Censo Econmico de 2008 del INEI, Sistema de
Informacin Geogrfica para Emprendedores del INEI, Boletn de Exportaciones Regionales de ADEX, Planes de
Desarrollo Regional, entre otros que considere relevantes, con una antigedad no mayor al 2007.
Manual
35
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Perfil ocupacional
2.2.
Centro de certificacin
Perfiles ocupacionales
Nmero de
certificaciones
realizadas/ao
(indique el perodo)
1
2
Manual
2.3.
36
14 CONCURSO DE PROYECTOS
2.4.
Determinacin de metas
Fije las metas del proyecto con prudencia, en correspondencia con la demanda
identificada y las condiciones del mbito de intervencin, evite metas
ambiciosas difciles de cumplir. Considere que las metas de los proyectos
financiados por FONDOEMPLEO son de cumplimiento obligatorio, con
penalizacin en caso de incumplimiento.
III.
Situacin
simulada
Situacin real
de trabajo
Total
ESTRATEGIA DE INTERVENCIN
3.1.
Manual
37
14 CONCURSO DE PROYECTOS
3.2.
Centro de certificacin
Perfil
modalidad
ocupacional
Sit. simulada
Sit. real de trabajo
Sit. simulada
Sit. real de trabajo
Meta
Cronograma (mes)
1
10
11
12
Recuerde que para las evaluaciones en el lugar de trabajo, la carta de intencin de las
empresas debe sealar el compromiso de brindar sus instalaciones para dicha
evaluacin.
Manual
38
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Perfil ocupacional a
evaluar
Cdigo
Constancia
MTPE
Nmero de
evaluaciones
11
realizadas
1.
11
Manual
39
14 CONCURSO DE PROYECTOS
3.2.7. Certificacin
3.3.
Potencial impacto
Medidas de mitigacin
IV.
4.1.
Marco Lgico
Manual
40
14 CONCURSO DE PROYECTOS
4.2.
V.
5.1.
Recursos humanos
Manual
41
14 CONCURSO DE PROYECTOS
5.1.2. Consultoras
En los casos donde parte del recurso humano es aportado como contrapartida
por la institucin proponente u alguna institucin colaboradora, incluya la
relacin del personal aportado, especificando las funciones y las actividades
donde participarn.
CUADRO N 14. Recurso humano aportado como contrapartida
Actividades que va a
desarrollar
Dedicacin(Periodo
de duracin)
Institucin
aportante
Manual
Personal/Puesto
42
14 CONCURSO DE PROYECTOS
5.2.
Logstica
Cantidad
VI.
PRESUPUESTO
6.1.
S/.
Manual
Cantidad
43
14 CONCURSO DE PROYECTOS
6.2.
Aportes de Contrapartida
En caso exista contrapartida, explique el tipo (monetario, no monetario), las
actividades y el momento en que sern utilizados los aportes ofrecidos por la
Institucin Proponente, institucin(es) colaboradoras y/o beneficiarios. (ya se
tiene esta informacin
Incluya las cartas de compromiso segn el formato correspondiente
(FORMATO N 05 y FORMATO N 06) en el anexo 8.4.
6.3.
Indicadores costo/beneficio
Calcule y comente los siguientes indicadores de Costo/beneficio del proyecto.
EXPERIENCIA INSTITUCIONAL
7.1.
Experiencia en gestin de proyectos de certificacin de competencias
laborales
Detalle en forma clara y concisa la experiencia de la Institucin Proponente en gestin
de proyectos de certificacin laboral. Complete el siguiente cuadro.
CUADRO N 17. Proyectos de certificacin gestionados por Institucin
Proponente
Ttulo del
Proyecto
mbito
intervencin
Monto total
Fuente
proyecto
financiamiento
(S/).
Duracin
(mm/aa
mm/aa)
Beneficiarios
Principales
resultados
logrados
1.
7.2.
12
Es el valor de la inversin total del proyecto sin incluir el aporte de los beneficiarios.
Manual
44
14 CONCURSO DE PROYECTOS
mbito intervencin
Provincia
Regin
Perfil
ocupacional
Duracin
(mm/aa
mm/aa)
Presupuesto
(S/).
Logros
Nro
Nro
evaluaciones certificaciones
1.
7.3.
7.4.
Cantidad
VIII.
ANEXOS
8.1.
Manual
45
14 CONCURSO DE PROYECTOS
8.4.
8.5.
8.6.
Manual
8.3.
46
14 CONCURSO DE PROYECTOS
SECCIN 3
Manual
LNEA 3:
PROMOCIN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
PARA EL EMPRENDIMIENTO
47
14 CONCURSO DE PROYECTOS
CONSIDERACIONES GENERALES
1.1.
Objetivos de la Lnea
Objetivo general
Fortalecer capacidades emprendedoras en personas con idea de negocio o con
negocio propio en marcha.
Objetivos especficos
1.2.
Beneficiarios
Los beneficiarios de un proyecto de promocin y fortalecimiento de
capacidades para el emprendimiento deben cumplir, como mnimo, los
siguientes criterios de elegibilidad:
-
1.3.
Caractersticas tcnicas
Manual
48
14 CONCURSO DE PROYECTOS
2.1.
Propuesta tcnica
Anexos
Presupuesto
Propuesta tcnica
La propuesta tcnica debe ser elaborada en MS-Word, utilizando letra tipo Arial
11, interlineado simple, y tamao de papel A4. La misma no deber de exceder
de 45 pginas. Deber, adems, respetar el ndice de contenidos especificado
en el FORMATO N 20. El ttulo del proyecto debe respetar la siguiente
codificacin:
Manual
49
14 CONCURSO DE PROYECTOS
2.2.
Anexos
La documentacin conformante de los anexos ser escaneada en blanco y
negro, y grabada en formato PDF. La nomenclatura de los archivos generados
debe respetar la siguiente codificacin:
-
2.3.
Presupuesto
Manual
2.3.
50
14 CONCURSO DE PROYECTOS
CARATULA.
Elabore la cartula del proyecto segn el modelo siguiente:
LINEA 3: PROYECTO DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
PARA EL EMPRENDIMIENTO
REGION: ___________
INSTITUCION
PROPONENTE
TITULO DEL
PROYECTO
PRESUPUESTO
TOTAL (nuevos soles):
Monto solicitado a
FONDOEMPLEO (nuevos
soles)
MONTO DE CARTA
FIANZA(nuevos soles)
DURACIN DEL
PROYECTO ( N meses)
I. APORTES DE CONTRAPARTIDA
[Nombre Institucin Proponente]
[Nombre Aportante 1]
[Nombre Aportante 2]
Monto(nuevos soles)
Meta
N de Premios
Capital semilla a
ser entregado
N beneficiarios
con Planes
implementados
DISTRITO(S)
Manual
51
14 CONCURSO DE PROYECTOS
I.
1.1.
Provincia
N de
beneficiarios
Distrito
1.2.
1.2.1. Poblacin
Provincia
Poblacin
total
Distrito
Poblacin
ocupada
Poblacin
desocupada
Fuente:
1.2.2. Educacin
13
Categoras
Sin nivel educativo
Educacin Inicial
Primaria
Distrito 1
Distrito 2
Distrito 3
Distrito 4
Puede obtener la informacin necesaria para este cuadro ingresado a la pgina web del INEI con el siguiente enlace:
http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/#
Manual
N
1.
2.
3
52
14 CONCURSO DE PROYECTOS
4
5
6
7.
8
Secundaria
Superior No Univ. incompleta
Superior No Univ. completa
Superior Univ. incompleta
Superior Univ. completa
Total (%)
Poblacin Total (N)
Fuente:
1.2.3. Ocupacin
Categoras
Provincia 1
Provincia 2
Manual
Fuente:
53
14 CONCURSO DE PROYECTOS
1.3.
Tenga en cuenta que las oportunidades deben ser concretas, aprovechables en el corto
plazo, concordantes con las caractersticas de los potenciales beneficiarios y las
condiciones actuales del mbito de intervencin.
II.
2.1.
14
Determinacin de metas
Presente las razones tcnicas que justifican las metas establecidas para cada
tipo de beneficiario. Considere que un criterio importante para la determinacin
de la meta es la dinmica econmica del mbito de intervencin, y su
Las fuentes de informacin pueden ser: Cuentas Nacionales del INEI, Censo Econmico de 2008 del INEI, Sistema
de Informacin Geogrfica para Emprendedores del INEI, Boletn de Exportaciones Regionales de ADEX, Planes de
Desarrollo Regional, entre otros.
Manual
2.2.
54
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Meta (N de beneficiarios)
III.
ESTRATEGIA DE INTERVENCIN
3.1.
Seleccin de beneficiarios
Seale los requisitos que debern cumplir los candidatos para ser
seleccionados como beneficiarios. Estos requisitos deben incluir los
establecidos en las Bases del concurso y aquellos especficos del proyecto
para cada tipo de beneficiario.
Manual
55
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Informacin requerida
Requisitos/
Personal
Requisitos
Con
negocio
propio en
marcha
Personal
Requisitos
Precise los criterios que sern valorados para seleccionar a los beneficiarios,
segn tipo. Incluya la ficha de criterios y la tabla de valoracin como anexo N
9.1.
3.2.
Manual
56
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Infraestructura y equipamiento
Grupo
Mes(*)
(*): Mes contado desde el inicio del proyecto, indique el nmero de beneficiarios capacitados
Manual
57
14 CONCURSO DE PROYECTOS
3.3.
Explique los criterios que sern utilizados por los miembros del jurado para
calificar los planes en concurso. Estos debern considerar el desempeo de los
beneficiarios en la sustentacin ante el jurado.
En el anexo 9.3 incluya las Bases del concurso de planes de negocios y los
criterios para la eleccin de los miembros del jurado
3.4.
16
Documento que describe en detalle todos los aspectos que el negocio necesita mejorar, identificando
riesgos y estrategias de solucin a implementar
Manual
15
58
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Duracin
N de
beneficiarios
Cronograma (mensual)
Identifique aquellos factores externos que escapan al control del proyecto y que
podran poner en riesgo la efectividad de las actividades. Analice el potencial
Manual
59
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Riesgo identificado
Potencial impacto
Medidas de mitigacin
Marco Lgico
Manual
60
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Manual
4.2.
61
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Recursos humanos
Puesto
Funciones a
desarrollar
5.1.2. Consultoras
Consultora
Resultados/
Productos
Duracin
(meses)
En los casos donde parte del recurso humano sea considerado como aporte de
contrapartida por la Institucin Proponente o alguna otra institucin involucrada,
incluya la relacin del personal aportado, especificando las actividades donde
participar y la duracin del apoyo.
CUADRO N 13. Recurso humano como contrapartida
5.2.
Actividades que va a
desarrollar
Dedicacin(Periodo
de duracin)
Logstica
Institucin
aportante
Manual
Personal/Puesto
62
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Cantidad
Cantidad
VI. PRESUPUESTO
6.1.
Manual
6.2.
S/.
63
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Aportante
Monto
Actividad
No monetaria
6.3.
Indicadores costo/beneficio
Calcule y comente los siguientes indicadores de Costo/beneficio del proyecto.
Costo promedio de capacitacin por persona =
VII.
EXPERIENCIA INSTITUCIONAL
7.1.
Ttulo del
proyecto
mbito
intervencin
Monto
Duracin
Principales
total
Fuente
(mm/aa
Beneficiarios resultados
proyecto
financiamiento
mm/aa)
logrados
(S/).
1.
17
Es el valor de la inversin total del proyecto sin incluir el aporte de los beneficiarios.
Manual
7.2.
64
14 CONCURSO DE PROYECTOS
7.3.
Tipo de
emprendimiento
Pblico
objetivo
Presupuesto
(S/.)
Duracin
(meses)
Principales
resultados
logrados
7.4.
Sector econmico
Pblico
objetivo
Presupuesto
(S/.)
Duracin
Principales
mm/aa
resultados logrados
mm/aa)
VIII.
Logstica
(infraestructura y equipo)
Cantidad
SOSTENIBILIDAD
Describa las actividades que sern implementadas con la finalidad de
promover que los beneficiarios tengan acceso a asesora especializada en
gestin de negocios o aspectos tcnicos vinculados con el negocio, luego de
finalizado el proyecto.
IX. ANEXOS
Instrumentos utilizados para la seleccin de beneficiarios
Manual
9.1.
65
14 CONCURSO DE PROYECTOS
9.2.
9.3.
9.4.
Manual
66
14 CONCURSO DE PROYECTOS
SECCIN 4
Manual
LNEA 4:
PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES
67
14 CONCURSO DE PROYECTOS
CONSIDERACIONES GENERALES
1.1.
Objetivos de la lnea
Objetivo General
Fortalecer la capacidad de familias conductoras de unidades productivas para
incrementar sus ingresos netos de manera sostenible.
Objetivos especficos
1.2.
1.3.
Beneficiarios
Los beneficiarios para un proyecto productivo sostenible deben cumplir como
mnimo con los siguientes criterios de elegibilidad:
-
Caractersticas tcnicas
Manual
68
14 CONCURSO DE PROYECTOS
2.1.
Propuesta tcnica
Anexos
Presupuesto
Propuesta tcnica
La propuesta tcnica ser elaborada en MS-Word, utilizando letra tipo Arial 11,
interlineado simple y tamao de papel A4. La misma no deber de exceder de
45 pginas. Deber, adems, respetar el ndice de contenidos especificado en
el FORMATO N 21.
Para la redaccin del ttulo del proyecto debe tenerse en cuenta la siguiente
codificacin:
[Propsito del proyecto] - [Producto] - [Localidad/Regin] Ejemplo:
Incremento del ingreso neto de las familias productoras de Papas nativas
Huamachuco - La Libertad
La nomenclatura del archivo de la propuesta tcnica debe respetar la siguiente
codificacin:
L4 - [Regin] - [Siglas de la Institucin Proponente] - [Producto]
Ejemplo:
L4 - La Libertad - CEPADER Papas nativas
Manual
69
14 CONCURSO DE PROYECTOS
2.2.
Anexos
La documentacin conformante de los anexos ser escaneada en blanco y
negro, y grabada en formato PDF. La nomenclatura de los archivos generados
debe respetar la siguiente codificacin:
-
2.3.
Presupuesto
3.
Manual
70
14 CONCURSO DE PROYECTOS
CARTULA
Elabore la cartula del proyecto segn el siguiente modelo:
MONTO SOLICITADO A
FONDOEMPLEO (nuevos
soles)
MONTO DE CARTA
FIANZA (nuevos soles)
DURACIN DEL
PROYECTO (N de
meses)
I. APORTES DE CONTRAPARTIDA
[Nombre Institucin Proponente]
[Nombre de Aportante 1]
[Nombre de Aportante 2]
II. PRINCIPALES METAS
N
S/.
S/.
S/.
18
Nmero de
beneficiarios
Producto/servicio
Incremento de Ingreso
Neto (nuevos soles)
Actual
Esperado
TOTAL
III. AMBITO DE INTERVENCION
N
UBIGEO(*)
PROVINCIA
DISTRITO
18
En los casos donde el proyecto comprende ms de un producto o servicio, presente esta informacin
para cada uno de ellos.
Manual
___________________________
[Nombre del representante legal de la Institucin Proponente]
71
14 CONCURSO DE PROYECTOS
I.
1.1.
Ubigeo(*)
Regin
Provincia
Distrito
Centro poblado
1.2.
1.2.1. Poblacin
Distrito
Poblacin Total
Nro de familias
Fuente:
1.2.2. Educacin
Presente informacin respecto al nivel educativo de la poblacin. Se sugiere
incluir la siguiente informacin.
Manual
72
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Categoras
Sin nivel educativo
Distrito 1
Distrito 2
Distrito 3
Distrito 4
Educacin Inicial
Primaria
Secundaria
Superior
Superior
Superior
Superior
No Univ. incompleta
No Univ. completa
Univ. incompleta
Univ. completa
Total (%)
Poblacin Total (N)
Nro
Distrito 1
Superficie
(ha)
Nro
Distrito 2
Superficie
(ha)
Nro
Distrito..n
Superficie
(ha)
Fuente:
Condiciones ambientales
Manual
1.3.
73
14 CONCURSO DE PROYECTOS
II.
2.1.
Caracterizacin de la demanda
Producto: en caso de promocin de cultivos (incluyendo forestales), crianzas, artesana. Servicio: en caso de
proyectos de promocin del turismo rural, entre otros.
20
Compradores: adquirientes de los productos (agrcolas, pecuarios, artesanales). Usuarios: adquirientes de los
servicios de turismo, entre otros
Manual
19
74
14 CONCURSO DE PROYECTOS
2.2.
Cules son las caractersticas de dicha oferta (en relacin a calidad, cantidad,
oportunidad, costo de produccin, presentacin, lugar de entrega, precio y
forma de pago, entre otros)?.
Manual
75
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Cules son las ventajas y/o desventajas de la oferta actual de estas regiones
respecto a la oferta del mbito de intervencin del proyecto?
2.3.
2.4.
rea
(ha)
reas de proteccin
reas de bosques
reas de cultivo
Secano
Bajo riego
reas de pasturas
Natural
Cultivado
reas degradadas(abandonadas)
Manual
Total
76
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Actividad productiva
rea
(ha)
Rendimient
o kg/ha
Cultivos permanentes
[Cultivo 1]
Cultivos transitorios
[Cultivo 1]
Total
Crianzas
rea
pastura
(ha)
N cabezas
[Crianza 1]
Total
2.5.
Manual
77
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Produccin
Precio de venta
Costo de produccin
Costo de comercializacin
Unidad(*)
Sin
Proyecto
Con
Proyecto
(*) Los indicadores deben ser determinados para una hectrea o unidad productiva (cabeza de ganado,
taller, etc.)
Describa las caractersticas y requisitos que debe cumplir una familia para ser
incorporada como beneficiario del proyecto. La descripcin debe abarcar lo
siguiente:
-
Manual
78
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Presente los criterios utilizados para fijar las metas del proyecto: Nmero de
beneficiarios, tamao de la superficie agrcola o nmero de unidades
productivas por beneficiario, superficie agrcola o nmero de unidades
productivas total, incremento de ingreso neto, entre otros. Presente un cuadro
con las metas.
Presente una proyeccin del ingreso neto para cada beneficiario, si el proyecto
involucra ms de un producto elabore un cuadro para cada uno, con excepcin
de proyectos de artesana o similares, en cuyo caso presente el ingreso neto
del taller.
Situacin
Actual
Ao 1
Ao 2
Ao 3
3.2.
21
Manual
79
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Los candidatos deben completar una ficha de postulacin con tres secciones:
la primera debe recoger informacin sobre la familia; la segunda, sobre la
unidad productiva; y la tercera, informacin especfica sobre la actividad
productiva a ser promovida por el proyecto. Incluya el modelo de la ficha en el
anexo 9.4 del proyecto.
Presente los criterios que calificar para seleccionar a los beneficiarios. Incluya
la ficha de evaluacin con su respectiva tabla de valoracin en el anexo 9.5.
3.3.
a. Estrategia
Describa claramente los cambios que generar en los beneficiarios, para que
stos mejoren la gestin empresarial de sus unidades productivas, y en
especial de la actividad productiva o servicio materia del proyecto.
De igual forma, describa los cambios que generar en los directivos de las
organizaciones de beneficiarios para mejorar la gestin de la organizacin.
b. Plan de capacitacin
Tema 1
Objetivo:
Contenido:
Metodologa
Manual
80
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Perfil
del
capacitador
Hora:
Lugar de capacitacin
Tipo de participante
N de
participantes
Nro de
eventos
Tipo de participante
N de
participantes
Nro de
eventos
N
de
visita
1
Tema
Encargado
de la AT
Lugar
Fecha
prevista
(mes)
Actividades de gestin
de la organizacin o
comercializacin
Tema
Encargado
de la AT
Lugar
Fecha
prevista
(mes)
operativa:
Provincia
Distrito:
Manual
Sede
81
14 CONCURSO DE PROYECTOS
:
N
Distrito
Centro poblado
Nota: De ser necesario incluya un cuadro para cada Sede operativa y enumrelo correlativamente (13A,
13B, etc.)
Estrategia
b.
Plan de capacitacin
Tema 1
Objetivo:
Contenido:
Metodologa
Perfil
del
capacitador
Hora:
Lugar de capacitacin
Tipo de participante
N de
participantes
Nro de
eventos
N
de
visita
1
Tema
Encargado
de la AT
Lugar
Fecha
prevista
(mes)
Manual
82
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Precio
unitario
Costo
parcial
Fuente
financiamiento
S/.
(*) La donacin, en lo posible, debe ser para la totalidad de beneficiarios participantes.
Unidad
Cantidad
Precio
unitario
Costo
parcial
Fuente
financiamiento
S/.
Unidad
Cantidad
Precio
unitario
Costo
total
Fuente
financiamiento
S/.
Total
b. Plan de capacitacin
Tema 1
Objetivo:
Contenido:
Metodologa
Manual
83
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Perfil
del
capacitador
Hora:
Lugar de capacitacin
Tipo de participante
N de
participantes
Nro de
eventos
N
visita
Encargado
de la AT
Tema
Lugar
Fecha
prevista
(mes)
d.
Unidad
Cantidad
Precio
unitario
Costo
parcial
S/.
Fuente
financiamiento
Unidad
Cantidad
Precio
unitario
Costo
parcial
S/.
Fuente de
financiamiento
Total
Identifique aquellos factores externos, que escapan al control del proyecto, que
podran poner en riesgo la efectividad de las actividades del proyecto para el
logro de los productos de acuerdo a lo proyectado. Analice el potencial impacto
de cada factor y disee medidas de mitigacin en concordancia con su
importancia.
Manual
3.4.
84
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Potencial impacto
Medidas de mitigacin
IV.
4.1.
Marco Lgico
En tal sentido, considere que los productos que incluya deben reflejar cambios
verificables en los beneficiarios y/o sus organizaciones, que tengan una
relacin de causa y efecto con los objetivos a nivel de COMPONENTE, en
relacin a la gestin empresarial, la mejora de la productividad y/o la
comercializacin.
Manual
85
14 CONCURSO DE PROYECTOS
4.1.2. Actividades
El proyecto debe prever un mnimo indispensable de actividades que
garanticen el logro de los productos propuestos. A continuacin, se presentan,
a manera de referencia, algunos ejemplos, segn producto entregable.
Producto 1.1. Beneficiarios sensibilizados, focalizados y seleccionados
-
Manual
86
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Producto 2.2. Unidad productiva con potencial para la produccin del [producto
o servicio] mejorada
22
Verificando que la unidad productiva, la unidad familiar, el entorno social, ambiental y econmico, y el proceso
productivo renan las caractersticas indispensables para la adopcin sostenible de las tecnologas y estrategias a
promover.
Manual
87
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Manual
4.2.
88
14 CONCURSO DE PROYECTOS
V.
5.1.
Recursos humanos
Puesto
Funciones a
desempear
5.1.2. Consultoras
Consultora
Resultados/
Productos
Duracin
(meses)
En los casos donde parte del recurso humano es aportado como contrapartida
por la Institucin Proponente o alguna otra institucin involucrada, incluya la
relacin del personal aportado, especificando las funciones y las actividades
Manual
89
14 CONCURSO DE PROYECTOS
donde participaran.
CUADRO N 25. Recurso humano como contrapartida
Personal/Puesto
5.2.
Actividades que va a
desarrollar
Dedicacin(Periodo
de duracin)
Institucin
aportante
Logstica
Cantidad
Aportante
(FONDOEMPLEO,
CONTRAPARTIDA)
Actividad
VI.
PRESUPUESTO
6.1.
S/.
Manual
Cantidad
90
14 CONCURSO DE PROYECTOS
6.2.
Aportes de Contrapartida
Tipo aporte
Institucin aportante
Monto
S/.
Actividad
Monetario
No monetario
6.3.
Monto
total
proyect
o
(S/).
Duracin
(mm/aa
mm/aa)
Fuente
financiamiento
Beneficiarios
Principales
resultados
Manual
Ttulo
proyect
o
91
14 CONCURSO DE PROYECTOS
7.2.
7.3.
Tema de
capacitacin/
asistencia
tcnica
Beneficiarios
Presupuesto
Duracin
Principales
resultados
mbito de
intervencin
7.4.
Pblico
objetivo
Producto
comercializado
Principales
resultados
Duracin
Presupuesto
VIII.
Cantidad
SOSTENIBILIDAD
Describa las actividades que sern implementadas para reforzar la
sostenibilidad de los cambios impulsados por el proyecto. Estas actividades
deben estar incorporadas en el marco lgico.
Manual
92
14 CONCURSO DE PROYECTOS
IX.
ANEXOS
9.1.
9.2.
los
a.
b.
c.
Intensidad
Frecuencia
Reduccin
de la
produccin
(%)
d.
Cronograma (mes)
5 6 7 8 9 10
11
12
Unidad
Cantidad
Costo
Unitario
(S/)
Costo
Parcial
(S7)
Tipo de costo
(Monetario/no
23
monetario)
Manual
23
93
14 CONCURSO DE PROYECTOS
e.
Unidad
Valor actual
f.
g.
9.3.
Potencial impacto
Medidas de mitigacin
Cronograma (mes)
5 6 7 8 9 10
11
12
Manual
Actividad
94
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Actividad
Unidad
Cantidad
Costo
Unitario
(s/)
Costo
Parcial
(s/)
Tipo de costo
(Monetario/no
24
monetario)
f.
Unidad
Valor actual
su unidad
9.5.
9.6.
9.7.
Costo monetario: es el valor de todos los desembolsos en dinero o especies realizados por un productor durante
los procesos de produccin y comercializacin de un producto en una determina campaa ciclo.
Costo no monetario: es el valor imputado de todas las actividades realizadas por un productor en las que no hubo un
desembolso en dinero o especies, durante los procesos de produccin y comercializacin de un producto en una
determinada campaa o ciclo.
Manual
24
95
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Manual
SECCIN 5
SISTEMA PRESUPUESTAL
96
14 CONCURSO DE PROYECTOS
SISTEMA PRESUPUESTAL
1.
1.1.
Manual
97
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Por ejemplo:
Componente 1: Unidades productivas incrementan la productividad y calidad
del cultivo del maz amilceo.
La idea fuerza es: incrementar la productividad y calidad del cultivo de maz
amilceo.
Manual
98
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Manual
A nivel de Actividad:
99
14 CONCURSO DE PROYECTOS
A nivel de Producto:
Para una adecuada determinacin de los indicadores a este nivel, es necesario
reflexionar en la idea fuerza del Producto y a partir de ella preguntarse: Qu
aspectos abarca el cambio propuesto en los beneficiarios del proyecto?
En el ejemplo:
Producto 2.1 Fortalecer las capacidades para el manejo del cultivo de maz
amilceo.
La idea fuerza es Mejora del manejo del cultivo
Pregunta: Qu aspectos abarca la mejora del manejo del cultivo en los
beneficiarios del proyecto?
Respuesta: Dependiendo de la estrategia a implementar:
o El nmero de beneficiarios que mejoran sus capacidades
productivas
o El nmero de hectreas que implementan cambios tcnicos.
Entonces, los indicadores seran:
-
de maz, en
fertilizacin y
de manejo del
tercer ao de
Manual
100
14 CONCURSO DE PROYECTOS
o
o
Manual
101
14 CONCURSO DE PROYECTOS
1.1
Product
o
Mejora
del
manejo
del
cultivo
Indicador 1
Caractersticas
(cambio
implementado)
Indicador 2
Caractersticas
(cambio
implementado)
Indicadores de producto
Unidad de
Medida
Meta
Fsic
a
600
ha
implementan
mejoras en el manejo del
cultivo de maz amilceo en
el marco de las buenas
prcticas de manejo BPM
en preparacin de terreno,
siembra,
deshierbo,
aporque, fertilizacin y
seleccin de semilla (100
ha al 1er ao, 300 ha al
2do ao y 600 ha al tercer
ao de ejecucin del
proyecto).
Ha
600
Preparacin de terreno
mejorada incorporando una
cruza
ms
e
implementando un perodo
de por lo menos dos
semanas antes de la
siembra.
Siembra
con
semilla
seleccionada, sana y de
tamao medio, a 60 cm
entre surcos y 40 cm entre
golpes
colocando
3
semillas.
1er deshierbo oportuno y
2do deshierbo con aporque
ambas con fertilizacin
nitrogenada combinada con
materia orgnica.
Seleccin positiva de
plantas para semilla en
campo.
600 productores mejoran el
manejo tcnico del cultivo
de maz en preparacin de
terreno,
siembra,
deshierbo,
aporque,
fertilizacin y seleccin de
semilla en el marco de las
buenas
prcticas
de
manejo (100 al 1er ao,
300 al 2do ao y 600 al
tercer ao de ejecucin del
proyecto).
Preparacin de terreno
mejorada incorporando una
cruza
ms
e
implementando un perodo
de por lo menos dos
semanas antes de la
siembra.
Siembra
con
semilla
seleccionada de tamao
medio y sana, a 60 cm
entre surcos y 40 cm entre
golpes
colocando
3
semillas.
1er deshierbo oportuno y
2do deshierbo con aporque
ambas con fertilizacin
nitrogenada combinada con
materia orgnica.
Seleccin positiva de
plantas para semilla en
campo.
AO 1
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
100
100
Ene
Feb
Mar
Abr
May
100
100
600
100
Jul
Productores
Jun
100
100
100
Manual
102
14 CONCURSO DE PROYECTOS
1.1
COMPONENTE 2
Mejora del
manejo del
cultivo
Indicador
2
Mejora del
manejo de
cosecha y post
cosecha
COMPONENTE 3
Indicador
1
Indicador
2
2.2
Implementacin
de centros de
acopio
Indicador
1
Indicador
2
3.1
Indicador
1
2.1
Unidades productivas implementan mejoras en la calidad del
producto comercial.
Producto
Acceso a
nuevos
mercados
Indicador
1
Indicador
2
3.2
Mejora de las
tcnicas de
manejo de
costos
Indicador
1
COMPONENTE 4
4.1
Indicador
1
Implementacin
de
organizaciones
de productores
Indicador
2
4.2
Mejora de las
capacidades
para la venta
organizada
Indicador
1
Indicador
2
Indicadores de producto
Unidad de
Medida
Meta
Fsica
ha
Ago Sep
Oct
Nov
Dic
Ene Feb
Mar
Abr
600
100
100
100
100
Productores
600
100
100
100
100
Productores
600
100
ha
600
100
Centros de
acopio
Productores
600
Cartera de
clientes
Contratos
Productores
600
Productores
600
lderes
30
30
Lderes
18
18
Productores
600
May
Jun
Jul
100
100
100
100
100
100
100
100
Manual
COMPONENTE 1
Compon
ente
DEFI
N
NICI
103
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Recuerde que:
Manual
1.2.
104
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Meta Fsica: Contiene las metas globales trazadas para cada Producto
Entregable o actividad, en trminos de las unidades de medida sealadas
en la columna anterior, que se proyectan lograr al trmino del proyecto.
1.1
Indicador
1
Indicador
2
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.3.
25
AO 1
Unidad de
Medida
Meta
Fsic
a
Ago
1
Sep
Oct
Nov
2
Dic
Ene
Feb
3
Mar
Abr
May
4
Jun
Jul
ha
600
100
100
100
100
100
100
100
100
productores
600
talleres
50
visitas
unidad
unidad
ha
4000
3
3
600
5
50
5
50
50
5
50
50
5
50
50
50
1
1
100
Por convencin, este componente se denomina Componente 6 (Manejo del proyecto), aun cuando solo hayan
tres o cuatro componentes operativos.
Manual
AO
TRIMESTRE
MES
Unidades productivas incrementan la
Productividad del cultivo del maz
amilceo.
Mejora del manejo del cultivo
600 ha implementan mejoras en el
manejo del cultivo de maz amilceo en
el marco de las buenas prcticas de
manejo BPM en preparacin de terreno,
siembra, deshierbo, aporque, fertilizacin
y seleccin de semilla (100 ha al 1er
ao, 300 ha al 2do ao y 600 ha al tercer
ao de ejecucin del proyecto).
600 productores mejoran el manejo
tcnico del cultivo de maz
en
preparacin de terreno, siembra,
deshierbo, aporque, fertilizacin y
seleccin de semilla en el marco de las
buenas prcticas de manejo (100 al 1er
ao, 300 al 2do ao y 600 al tercer ao
de ejecucin del proyecto).
Capacitaciones en manejo del cultivo
de maz
Asistencia tcnica
Pasantas
Das de campo
Instalacin de campos de maz
105
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Nombre
ALQUILER
Definicin
Arriendo de inmuebles y equipos destinados para la realizacin de
actividades del proyecto. Por ejemplo:
COMBUSTIBLE
EQUIPOS Y BIENES
DURADEROS
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
Asesora legal
Gastos bancarios
Instrumentos necesarios para realizar las actividades propuestas por
el proyecto. Por ejemplo: palas, cuchillas de injertar, tijeras de podar,
etc.
HERRAMIENTAS
HONORARIOS DE
TERCEROS
INSUMOS
MATERIALES DE
CONSTRUCCIN
Capacitacin
Asesoramiento
Bienes fungibles necesarios para la realizacin de las actividades del
proyecto.-Por ejemplo:
Manual
106
14 CONCURSO DE PROYECTOS
9
MATERIALES DE
ESCRITORIO
11
PASAJES Y GASTOS
DE TRANSPORTE
12
REFRIGERIOS
13
REMUNERACIONES
Pago del equipo tcnico del proyecto con vnculo laboral (planilla o
CAS, en caso de instituciones pblicas). Incluye las obligaciones de
responsabilidad del empleador.
14
SEMOVIENTES
15
SERVICIOS DE
TERCEROS
16
VITICOS
Manual
107
14 CONCURSO DE PROYECTOS
1.4.
Manual
108
14 CONCURSO DE PROYECTOS
1.5.
Los montos mensuales a desembolsar por cada una de las fuentes aportantes
sern completados automticamente por el Sistema Presupuestal sin incluir la
lnea base y evaluacin final. Por tanto, para determinar el Monto de
Desembolso por Entregable, se deber sumar los montos mensuales a ser
desembolsados por FONDOEMPLEO en el periodo comprendido entre un
Entregable al otro.
Manual
1.6.
109
14 CONCURSO DE PROYECTOS
1.7.
Lnea de proyectos
Manual
Consultoras
110
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Servicios
Pasajes o gastos de
transporte
Lneas 3 y 4: Desplazamiento del equipo tcnico y/o beneficiarios para actividades especficas,
dentro o fuera del mbito de accin del proyecto.
Todas las Lneas: Alimentacin ligera a beneficiarios participantes en eventos de capacitacin o
coordinacin, cuya duracin justifique su entrega.
Lneas 3 y 4: Alojamiento y alimentacin del equipo tcnico y/o beneficiarios para actividades
especficas de capacitacin, fuera del mbito de accin del proyecto.
Todas las Lneas: Equipos y/o locales para capacitacin, evaluacin, coordinacin, entre otros.
Lnea 2: Insumos requeridos para las evaluaciones de competencias laborales de determinados
perfiles ocupacionales.
Refrigerios
Viticos
Alquileres
Insumos
Equipo
e
infraestructura donado
al beneficiario
Equipo
e
infraestructura de uso
colectivo
Capital semilla
Gastos
Funcionamiento
de
Equipamiento bsico
para
gestin
del
proyecto
Lneas 3 y 4: Combustible para uso exclusivo de vehculos asignados al proyecto por Institucin
Proponente para desplazamiento del equipo tcnico, en cumplimiento de actividades del
proyecto.
Lnea 4: Mantenimiento y reparacin de vehculos y equipos del proyecto, para el uso del
equipo tcnico.
Todas las Lneas:
02 computadoras
Una impresora
Una cmara fotogrfica
Un proyector multimedia
Mobiliario bsico de oficina acorde a equipamiento
Adicionalmente:
Lnea 4:
02 computadoras adicionales
04 vehculos menores
El calor unitario del equipamiento debe ser 4 UIT.
Estos gastos slo podrn ser presupuestados en el componente 6.
Gastos de supervisin
interna
Gastos de Lnea de
base y evaluaciones
del proyecto
Imprevistos
Todas las Lneas: 8% del costo directo del monto solicitado a FONDOEMPLEO.
Todas las Lneas: 1% del costo directo del monto solicitado a FONDOEMPLEO.
Lnea 1: 4% del costo directo del monto solicitado a FONDOEMPLEO.
Lneas 2, 3 y 4: 6% del costo directo del monto solicitado a FONDOEMPLEO.
Todas las Lneas: 2% del costo directo del monto solicitado a FONDOEMPLEO.
Manual
Costos Indirectos
Gastos administrativos
111
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Dependiendo del tipo de institucin aportante y del tipo de aporte ofrecido, ser
necesario incluir documentacin adicional a las cartas de compromiso de
contrapartida, segn lo establecido en las bases.
Rentabilidad del proyecto
Manual
1.8.
112
14 CONCURSO DE PROYECTOS
a.
b.
c.
d.
e.
f.
La elaboracin del Flujo de Caja comprende tres mdulos: (a) Inversin, (b)
Ingresos incrementales y (c) Costos operativos incrementales.
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Manual
Ao 1
113
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Para fines de evaluacin, los costos operativos relevantes son los costos
operativos incrementales, es decir, aquellos que resultan de la diferencia entre
los costos operativos que se generan en la situacin con proyecto menos los
costos operativos que se proyectan si la intervencin no fuera implementada.
Estos datos deben ser consistentes con los expresados en la caracterizacin
del proceso productivo actual (seccin 4, anexo 9.3.).
Manual
RUBRO
A. INGRESOS CON PROYECTO
Unidades productivas (sealar unidad de medida)
Productividad por unidad productiva (sealar unidad de medida)
Precio de venta (S/. Por unidad)
Ventas Actividad productiva 1 recin implementada
Unidades productivas (sealar unidad de medida)
Productividad por unidad productiva (sealar unidad de medida)
Precio de venta (S/. Por unidad)
Ventas Actividad productiva 1 con mejoras mantenimiento
Unidades productivas (sealar unidad de medida)
Productividad por unidad productiva (sealar unidad de medida)
Precio de venta (S/. Por unidad)
Ventas Actividad productiva 2 recin implementada
Unidades productivas (sealar unidad de medida)
Productividad por unidad productiva (sealar unidad de medida)
Precio de venta (S/. Por unidad)
Ventas Actividad productiva 2 con mejoras mantenimiento
.
Ventas producto n
B. INGRESOS SIN PROYECTO
Unidades productivas (sealar unidad de medida)
Productividad por unidad productiva (sealar unidad de medida)
Precio de venta (S/. Por unidad)
Ventas Actividad productiva 1 recin implementada
Unidades productivas (sealar unidad de medida)
Productividad por unidad productiva (sealar unidad de medida)
Precio de venta (S/. Por unidad)
Ventas Actividad productiva 1 con mejoras mantenimiento
Unidades productivas (sealar unidad de medida)
Productividad por unidad productiva (sealar unidad de medida)
Precio de venta (S/. Por unidad)
Ventas Actividad productiva 2 recin implementada
Unidades productivas (sealar unidad de medida)
Productividad por unidad productiva (sealar unidad de medida)
Precio de venta (S/. Por unidad)
Ventas Actividad productiva 2 con mejoras mantenimiento
.
Ventas producto n
C. INGRESOS INCREMENTALES (A - B)
114
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Al igual que en el caso de las proyecciones de los ingresos, el clculo del flujo
de los costos del proyecto debe estar debidamente detallado en el Anexo de
Costos del Flujo de Caja (detallando las cantidades de insumos, los precios de
los mismos as como los supuestos tomados para ello, en concordancia con la
propuesta tcnica del proyecto).
Manual
RUBRO
D. COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO
Unidades productivas (sealar unidad de medida)
Costo por unidad productiva (S/. Por unidad)
Instalacin Actividad Productiva 1
Unidades productivas (sealar unidad de medida)
Costo por unidad productiva (S/. Por unidad)
Mantenimiento Actividad Productiva 1
Unidades productivas (sealar unidad de medida)
Costo por unidad productiva (S/. Por unidad)
Instalacin Actividad Productiva 2
Unidades productivas (sealar unidad de medida)
Costo por unidad productiva (S/. Por unidad)
Mantenimiento Actividad Productiva 2
.
.
.
Instalacin cultivo n
Mantenimiento cultivo n
E. COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO
Unidades productivas (sealar unidad de medida)
Costo por unidad productiva (S/. Por unidad)
Instalacin Actividad Productiva 1
Unidades productivas (sealar unidad de medida)
Costo por unidad productiva (S/. Por unidad)
Mantenimiento Actividad Productiva 1
Unidades productivas (sealar unidad de medida)
Costo por unidad productiva (S/. Por unidad)
Instalacin Actividad Productiva 2
Unidades productivas (sealar unidad de medida)
Costo por unidad productiva (S/. Por unidad)
Mantenimiento Actividad Productiva 2
.
.
.
Instalacin cultivo n
Mantenimiento cultivo n
F. COSTOS OPERATIVOS INCREMENTALES (D - E)
115
14 CONCURSO DE PROYECTOS
FC = - INVERSIN
INCREMENTALES
INGRESOS
INCREMENTALES
COSTOS
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
26
Para realizar este clculo, es recomendable utilizar la funcin VAN del MS Excel.
Manual
116
14 CONCURSO DE PROYECTOS
VAN
t 1
BN t
t I1
(1i )
Dnde:
BN: Beneficios netos del perodo (t)
i: Tasa de descuento (tasa de inters o costo de oportunidad del capital)
I1: Inversin en el perodo cero
n: Vida til del proyecto
La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa que iguala el valor presente neto
de los flujos del proyecto a cero, o en otras palabras, la que iguala el valor
presente de todos los ingresos a los de los egresos. Nos indica la rentabilidad
anual del proyecto27 .
FCt
VAN
I1 0
t
t 1 (1 TIR)
Dnde:
FC: Flujo de Caja del periodo (t)
I1: Inversin en el perodo cero
n: Vida til del proyecto
27
Teniendo en cuenta los ingresos y los costos estimados en el flujo de caja para
la situacin con y sin proyecto y haciendo la diferencia entre el nmero de
productores participantes y el nmero de productores que implementan los
cambios, y que en consecuencia mejoran sus ingresos, en la hoja Flujo de Caja
se debe determinar el Ingreso Neto y Bruto por Beneficiario para cada ao de
proyeccin del proyecto. Se debe tener en cuenta que el ingreso meta es el
alcanzado al ltimo ao de ejecucin del proyecto.
Para realizar este clculo, es recomendable utilizar la funcin TIR del MS Excel.
Manual
117
14 CONCURSO DE PROYECTOS
Ao 1
120
100
Ao 2
220
200
Ao 3
330
300
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
*: Incluye a los beneficiarios que no logran implementar las propuestas, pero participan.
**: Incluye a los beneficiarios que aplican la propuesta tcnica y producen mejoras, incrementan la
productividad promedio e incrementan sus ingresos. El valor es acumulativo y no se debe descartar a los
capacitados en el primer o segundo ao y que no participan en aos posteriores.
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Manual
RUBROS
H. GENERACIN DE EMPLEO CON PROYECTO
Unidades productivas (sealar unidad de medida)
Jornales por unidad productiva (S/. Por unidad)
Instalacin Actividad Productiva 1
Unidades productivas (sealar unidad de medida)
Jornales por unidad productiva (S/. Por unidad)
Mantenimiento Actividad Productiva 1
Unidades productivas (sealar unidad de medida)
Jornales por unidad productiva (S/. Por unidad)
Instalacin Actividad Productiva 2
Unidades productivas (sealar unidad de medida)
Jornales por unidad productiva (S/. Por unidad)
Mantenimiento Actividad Productiva 2
.
.
.
Instalacin cultivo n
Mantenimiento cultivo n
I. GENERACIN DE EMPLEO SIN PROYECTO
Unidades productivas (sealar unidad de medida)
Jornales por unidad productiva (S/. Por unidad)
Instalacin Actividad Productiva 1
Unidades productivas (sealar unidad de medida)
Jornales por unidad productiva (S/. Por unidad)
Mantenimiento Actividad Productiva 1
Unidades productivas (sealar unidad de medida)
Jornales por unidad productiva (S/. Por unidad)
Instalacin Actividad Productiva 2
Unidades productivas (sealar unidad de medida)
Jornales por unidad productiva (S/. Por unidad)
Mantenimiento Actividad Productiva 2
.
.
.
Instalacin cultivo n
Mantenimiento cultivo n
J. EMPLEO INCREMENTAL GENERADO (H - I)
K. EMPLEO EQUIVALENTE GENERADO (J / 270)
118
14 CONCURSO DE PROYECTOS
1.9.
Este anlisis permite determinar los efectos sociales que genera el proyecto.
Indicador de Costo/beneficio
Lnea 1.
Lnea 2
Lnea 3
fortalecidos
Lnea 4
Manual
Nota: En todos los casos, el monto total del proyecto, es el valor de la inversin total, sin incluir
el aporte de los beneficiarios.
119