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Nuevos Mercados y Oportunidades

para el Per
10 de Octubre, 2008

Ing. David Lemor Bezdn


Director Ejecutivo de ProInversin

Acceso a
Mercados

Poltica Comercial
1. Apertura y liberalizacin
Sistema

de comercio internacional previsible basado en:


Competencia leal
Desarrollo de ventajas comparativas
Reduccin de barreras al comercio

2. Negociaciones Comerciales Internacionales


El Per a travs de su poltica de impulso a las negociaciones comerciales
busca:
Fortalecer nuestra integracin al mundo, lo cual es vital para el
desarrollo de nuestra economa.
Incrementar los flujos de inversin, tanto nacionales como
internacionales.
Ampliar y diversificar la oferta exportable peruana:
- Aprovechamiento pleno del potencial natural y de productos con
valor agregado
- Crecimiento en la cantidad y calidad del empleo
Mejorar la calidad de vida de los peruanos:
- Precios ms bajos para los consumidores
- Mayor variedad y calidad de productos

Negociaciones
Comerciales
Rusia

China

EFTA
Rusia

Canad

EE.UU.

Japn

China

Marruecos

OMC

Corea
Mxico: ACE 8

Tailandia

Unin
Europea

APEC

Singapur

India

CARICOM
Centro
Amrica

Comunidad
Andina

MERCOSUR ACE 58
Australia
Chile: ACE 38
ACE Ampliado

Sudfrica

Nueva Zelanda

Pases con Acuerdos vigentes


Pases con acuerdos firmados
Pases en proceso de Negociacin

Pases muy prximos a Negociar.


Pases para futuras negociaciones

Beneficios
de los
TLCs

1. Fortalecimiento del clima de inversin


Consolidan/generan un marco legal
estable y previsible para la inversin
Acceso, tratamiento y proteccin
Mecanismos de solucin de controversias.
Consolidan/generan nuevos mercados

Eliminacin de barreras al ingreso de


bienes y servicios
Mecanismos de facilitacin comercial

Fomentan
el
desarrollo
de
infraestructura
La inversin privada en infraestructura
requiere de una economa en crecimiento
que la haga rentable.
Protegen la propiedad intelectual
Mejora en las condiciones para
transferencia de tecnologa

la

2. Favorecen el posicionamiento del pas como


plataforma de exportacin y produccin.

Posibilita
a
las
empresas
locales
incrementar su produccin y exportar a
EE.UU., otras economas del APEC, Europa y
Latinoamrica.
Permite a las empresas de los pases
socios aprovechar los recursos naturales
peruanos para exportar con preferencias a
sus propios mercados y a terceros pases.
Posibilita a inversionistas de terceros
pases producir en el Per, para exportar a
los mercados con beneficios derivados de
los TLC.

3. Mejoras en la competitividad
Fortalecimiento de las capacidades productivas
locales derivadas de los menores costos de
importacin de bienes de capital.
Desarrollo de clusters regionales exportadores
ligados al aprovechamiento de los recursos naturales
y la posibilidad de agregarles valor.
Desarrollo de redes locales de proveedores, de
servicios tecnolgicos, logsticos y empresariales.
Spillovers derivados de la presencia de la
inversin extranjera, por calificacin del personal y
transferencia de know how o sistemas.
Expansin internacional de empresas peruanas
y establecimiento de sus centros de distribucin en
los mercados ampliados.

Oportunidades
para el Per

Oportunidades de Inversin y
Negocios
Generar Oferta Exportable

Servicios logsticos

Desarrollo de Infraestructura

1. Generar Oferta
Exportable
Las exportaciones peruanas han mostrado gran
dinamismo
Per: Exportaciones Totales al Mundo
Miles de Millones de US$ FOB
44Veces
Veces
Ms
Ms

Fuente: BCRP, ProInversin

1. Generar Oferta
Exportable
Exportaciones
por grupos de
productos

En 2007 las exportaciones


crecieron 17.8% en dlares,
luego de crecer por 3 aos
consecutivos por encima del
35%.
Per

es
el
principal
productor de plata en el
mundo, y el primer productor
de oro, zinc, estao y plomo
en Latino Amrica.
Per

es
el
principal
exportador mundial de harina
de
pescado
y
produce
tambin
congelados,
conservas y procesados a

1. Generar Oferta
Exportable
Una Verdadera Revolucin
Exportadora

1. Generar Oferta
Exportable
Sectores con potencial

MINERA

AGRO

TEXTIL

PESCA

FORESTA
L

Sectores con Potencial


1er productor mundial de
plata.
En Latinoamrica:
1er productor de oro, zinc,
estao y plomo.
2ndo de cobre y
molibdeno.
Las inversiones en cartera
bordean los US$ 23 000 MM.

Sector

Slo el 10% del territorio


con potencial minero ha sido
explorado.
Operan en el pas
prcticamente todas las
grandes transnacionales.

Sectores con Potencial


1er productor mundial de
fibras de vicua y alpaca.
Reconocida calidad del
algodn Pima peruano.
Exportaciones del orden de
los
US$ 1,730 millones.
El los ltimos 8 aos las

Sector
Textil

exportaciones del sector se


han ms que duplicado,
manteniendo un ritmo de
crecimiento promedio anual
de 12%.
Algunas marcas
renombradas producidas en el
pas:
Reconocida calidad como

Sectores con Potencial


Exportaciones TextilConfecciones
(Millones de US$)

Fuente: Prompex

Fuente:

Sectores con Potencial


1er exportador de harina
y aceite de pescado en el
mundo, pero desarrollando
productos de consumo
humano directo.
Gran riqueza
hidrobiolgica: captura de al
menos 6 millones de TM de
biomasa anual
(principalmente de
anchoveta)

Sector

Pesca

Gran crecimiento de las


exportaciones de
congelados, conservas y
procesados.
Desarrollo acelerado de la
acuicultura marina y
continental.

Sectores con Potencial


1er exportador de
esprragos y 2do de pprika
en el mundo.
Primero en productividad
mundial de caa de azcar y
terceros en productividad de
esprrago y alcachofas.
Especializacin en cultivos
de alto valor: frutas y
hortalizas.

Sector

5 millones de has. de
tierras, muchas con
posibilidad de programar
cosecha por ptimas
condiciones climticas.
Boom anunciado de
inversiones para el

Sectores con Potencial


2ndo pas en rea de
bosques naturales en
Latinoamrica, despus de
Brasil, con quien comparte
Amazona.
78,8 millones de has. de
bosques naturales, 10
millones de has. para
reforestacin y otras reas
para forestacin
(plantaciones).
Gran diversidad biolgica y
maderas de alto valor.

Sector

Desarrollo de maderas
duras tropicales en la selva
y de maderas blandas en la
sierra del pas.
Potencial para exportar

1. Generar Oferta
Exportable

Los principales destinos de las exportaciones de Per en


valor FOB son Europa (26,7%), Amrica del Norte (25,6%)
y Asia (25,6%)

EE.UU. y
Canad
25,6%

Euro
pa
26,7
%
fric
a
0,8
%

Centroamri
ca y Caribe
5%
Asia
25,6
%

Ocean
a
0,4%

Sudamric
a 15,9%

Mineras y metalurgia
Hidrocarburos
Agropecuario y agroindustrial

Fuente: Elaboracin ALG en base a datos de aduanas

Textil, madera y productos


manufacturados*
Qumica bsica, papel y
cartn, materiales de
construccin
* Metalmecnica,
elctricos y artesana

1. Generar Oferta
Exportable
Mercados Priorizados
Mercado/
Indicador

Asia
Japn

Amrcia

China ASEAN Brasil

EE.UU.

Europa
Mxico

UE

Poblacin
(millones de
128
1,321
95
189
302
105
497
habitantes)
PBI
(US$ mil
4,382
3,280
489
1,314
13,808
1,023
18,493
millones)
PBI per
capita
34,296 2,483
5,163 6,938
45,725
9,717
37,194
(US$)
Importacione
s mundiales
659,03
1,912,99
4,560,50
579,063 791,460
91,342
256,085
(US$
0
7
0
millones)
Exportacione
s Peruanas
2,184
138
269
4,952
Durante el 2007
el 3,041
Per export
a938
estos 5,250
pases US$
16,772
(US$
millones) lo cual representa el 60% de nuestras exportaciones
millones,

totales.

1. Generar Oferta
Exportable
Mercados Priorizados

Stock de IED por pas a junio de 2008


PAIS
ESPAA
REINO UNIDO
EE.UU.
PAISES BAJOS

2008 (p)
3,729.9
3,419.6
2,762.6
1,404.4

CHILE

990.8

PANAMA

869.2

COLOMBIA

725.9

MEXICO

439.2

BRASIL

341.9

SUIZA

275.0

A junio de 2008CANADA
el stock de IED procedente
274.6 de los pases priorizados
alcanz US$ 13,138 millones, lo cual representa el 78% del stock total
de IED.

1. Generar Oferta
Exportable
Productos Priorizados

JAPN

BRASIL

CHINA

EE.UU.

ASEAN

MEXICO

UE

1. Generar Oferta
Exportable
Productos Priorizados

JAPN

Conchas de abanico
Esprragos
Bananos frescos o secos
Paltas
Filete de pescado
congelado
Trozos de gallina/gallo
cido Brico
Suteres y Chalecos
Joyera de plata
Abrigos y art. Similares
Mantas de lana o pelo
fino
Madera perfilada

1. Generar Oferta
Exportable
Productos Priorizados

CHINA

Mango
Uvas frescas
Banano orgnico
Caf
Aceite de pescado
Pota
Lana sin peinar
Tejido de pelo fino o
lana
Madera tropical
Madera serrada
Productos qumicos

1. Generar Oferta
Exportable
Productos Priorizados

ASEAN

Ajo
Naranjas Frescas
Flores
Peces ornamentales
Truchas congeladas
Caballa congelada
Pisco
Madera aserrada
Conjunto de lana o pelo fino
Camisa de algodn
cido Brico

1. Generar Oferta
Exportable
Productos Priorizados

BRASIL

Pescado congelado
Abalones o locos
Esprragos (conservas)
Esprragos frescos o
refrigerados
Organo
Aceituna preparada
Carmn de cochinilla
Aceite esencial de limn
Pauelos y bufandas
Sueteres y chalecos
Adornos de cermica
Mrmoles y travertinos

1. Generar Oferta
Exportable
Productos Priorizados

EE.UU.

Fruta ctricas
Habas
Arvejas frescas o refrigeradas
Esprragos frescos o
refrigerados
Uvas frescas
Alimentos gourmet en
conserva o insumo
Salsas
Cerveza de malta
Mrmol, travertinos y
alabastro
Confecciones para damas
Ropa de alpaca y vicua

1. Generar Oferta
Exportable
Productos Priorizados

MEXICO

Alcachofa preparada
Mangos frescos
Truchas
Conchas de abanico
Pota o calamar gigante
Bixina, carmn de cochinilla
Madera aserrada
Confecciones de punto de
algodn
Confecciones planos de
algodn
Juntas de empaquetaduras
Bombas centrfugas
Boratos de calcio

1. Generar Oferta
Exportable
Productos Priorizados

UE

ALEMANIA
FRANCIA
ESPAA
Paltas frescas o Paltas frescas o Paltas frescas o
secas
secas
secas
Uvas
Uvas frescas
Mangos
Esprragos
Esprrago
Esprrago
frescos o
preparado o
preparado o
refrigerados
conserva
conserva
Alcachofas
Maca
Maca
Aceitunas
Maz blanco
Organo
preparadas o
(gigante)
en conserva
Filete de
Filete de
Conchas de
pescado
pescado
abanico
congelado
congelado
Langostinos y
Trucha
Langostinos
colas de
congelada
enteros
langostinos
Peces
Pota y calamar Pota y calamar
ornamentales
Flejes de
Conservas de
Granos andinos
madera
anchoas

Oportunidades de Inversin y
Negocios
Generar Oferta Exportable

Servicios logsticos

2. Servicios Logsticos
Situacin Actual:
Sobrecostos logsticos en Lima Callao
Un estudio del Banco Mundial (2004) sobre la competitividad
del sector manufacturero en el Per seala que los costos
logsticos como % de los ingresos de las empresas en el Per son
del orden de 28%, mientras que en Chile son del 15%, y en los
pases miembros del OECD son del 9%.
Las principales Fuentes de sobrecostos identificadas son:
a) Ineficiencia de las operaciones en el puerto.
b) Los altos costos de inventario.
c) El sobre-costo estructural por el sistema de almacenamiento
extra-portuario.
a) El transporte interno.

2. Servicios Logsticos
Necesidad de servicios logsticos eficientes que
apoyen la competitividad del sector exportador

Oportunidades
logsticos.

de

inversin

Transporte
Almacenes
Distribucin fsica
Aduanas zonas aduaneras
Operadores portuarios
Empaque, embalaje, etiquetaje
Seguros, etc.

en

servicios

2. Servicios Logsticos
Qu se busca?
Reducir el tiempo en trnsito.
Mejorar la confiabilidad en los plazos de entrega.
Incrementar la seguridad de la carga
Consolidar la carga contenedorizada.
Reducir los costos.
Generar nuevas oportunidades de mercado.
Desarrollar nuevas formas de operacin logstica.

2. Servicios Logsticos
Ejemplo de Inversin:
Zona de Actividades Logsticas - Callao

El proyecto consiste en disear una


plataforma
logstica
y
evaluar
las
oportunidades de desarrollo de otras
plataformas regionales
Objetivos
Disear un centro de servicios logsticos
competitivos que responda a las necesidades
identificadas por las cadenas logsticas.
Determinar el plan de promocin de inversiones.
Identificar las ubicaciones estratgicas para la
localizacin
de
plataformas
logsticas
adicionales, en el resto del territorio peruano.

ZAL Callao
Plan Maestro y modelo de concesin
Distribucin de usos y reas funcionales de la plataforma logstica

Truck center.
Servicios al vehculo

Aparcamiento de camiones

Centro de servicios y
recepcin de la ZAL

Depot de
contenedores
Recinto aduanero

rea de parcelas de
naves integradas.
rea de parcelas
individuales.

Zonas verdes

Inversin estimada:
Centro de Servicios Logsticos:
MM.
Mejoramiento de accesos:

US$ 150

Oportunidades de Inversin y
Negocios
Generar Oferta Exportable

Servicios logsticos

Desarrollo de Infraestructura

3. Desarrollo de
Infraestructura

Oportunidades de inversin
en infraestructura.
Carreteras
Aeropuertos
Puertos

3. Desarrollo de
Infraestructura
Objetivos de Inversiones
en Infraestructura de
Transportes
Contribuir
al
desarrollo
competitividad en el pas.
Generar
descentralizado,
conformacin
econmicos.

de

la

crecimiento
mediante
la
de
corredores

Sentar las bases para generar la


integracin sudamericana, a travs
del impulso del desarrollo de los
proyectos de Iniciativa de Integracin
Regional Sudamericana (IIRSA).
Posicionar a nuestro pas como HUB
de conexin comercial Sudamrica Asia a travs del Ocano Pacfico.

Mejora de
competitividad por
nueva infraestructura
Iquitos

PROYECTOS EN MARCHA
(2005 2008)

Tumbe
s
Talara
Chachapoya
s
Piura
Chiclayo Cajamarc
a

Vial:

Tarapoto

Costa Sierra tramo 1-B,


Red Vial N 6

Trujillo

IIRSA Norte

Pucallpa
Huaraz

IIRSA Sur.
Iapari
Iapar
i

Nuevo
Terminal
portuario

Inversin comprometida: US$ 1 538


MM

Callao

Puertos:
Red Vial
6

IIRSA SUR
Pisco

Nuevo Terminal de Contenedores


Inversin comprometida: US$ 617
MM

Puerto
San Juan
Puerto
Matarani

Ilo

Aeropuertos:
1er paquete de aeropuertos
regionales

Oportunidades
de Inversin
Agenda de inversin
ProInversin*
SECTOR INVERSIN ESTIMADA (US$ MM)

Hidrocarburos
Agricultura
Electricidad
Inmuebles
Transporte
Saneamiento
Puertos
Telecomunicacione
s
Aeropuertos
Otros
Total
*

1300
975
800
750
595
580
408
182
157
81*
5,828

Cifras de inversin estimada a agosto 2008, sujeto a modificaciones.


** Minera (10 US$ MM), Mercado de capitales (55 US$ MM), y
Turismo (15.8 US$ MM).

www.proinversion.gob.pe