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EVOLUCIN

PERFIL FAMILIAS
LIMA 2013

Profesor: Jos Miguel Solano Morales

Expositor: Jos Miguel Solano Morales


Ejecutivo senior, MBA, con 27 aos de experiencia gerencial en el rea comercial en empresas transnacionales lderes en su sector como
Coca-Cola, Kraft Foods y Pepsico Internacional
Amplia experiencia gerencial en las reas de Marketing Estratgico, Planeamiento Estratgico, Investigacin de Mercados, Operaciones
de Mercadeo, Planeamiento y Distribucin, Control Presupuestal , Proyectos, Marketing de Bienes y Servicios y Trade Marketing.
Especialista en generar valor en el proceso comercial liderando equipos para: disminucin de los costos de venta y distribucin,
incrementando el nivel de servicio, crecimiento en ventas por capitalizacin de las oportunidades del mercado y desarrollo integral de
proyectos comerciales con nfasis en la ejecucin. Lder del equipo que gan el premio mundial Inchcape por innovacin.
Experiencia Internacional en Diagnsticos y Planes de Consultora : Coca-Cola,The Tesalia Springs Company (PepsiCo), Diageo, Ecusa,
Yanbal-Unique, El Comercio, Zaimella.
Graduacin con Honores en universidad y MBA ESAN.
Fue Consultor Principal de la firma Internacional Zenith Group, Consultor Asociado de Lima Consulting Group, Director de Proyectos de
Arellano Marketing ,Consultor Externo de PepsiCo Internacional en Marketing Research en Colombia, Chile, Per, Ecuador Bolivia y
Director Comercial de Nodo Research.
Actual Consultor & Capacitador en Marketing Empresarial Integral: Planeamiento Estratgico, Marketing, Ventas, Trade Marketing,
Distribucin , Talleres de Endomarketing y Gerente de Merco (Monitor empresarial de reputacin corporativa) en Per.
Catedrtico de cursos de Marketing TP para los diferentes programas de MBA y Diplomados en la EPG USIL a partir del 2004.

Miembro de la Sociedad Peruana de Marketing, Asociacin de Graduados de Esan y Colegio de Ingenieros del Per.

http://pe.linkedin.com/in/josemiguelsolano

EVOLUCIN PERFIL FAMILIAS LIMA 2013


De Familias Homogneas a Heterogneas

AGENDA
I- Informacin General

II- Evolucin y Tendencias Demogrficas


III- Conclusiones y Recomendaciones

Profesor J Miguel Solano Morales

EVOLUCIN PERFIL FAMILIAS LIMA 2013


De Familias Homogneas a Heterogneas
I- INFORMACIN GENERAL
30000,0000 poblacin Per (76% Urbana)
10000,000 poblacin en Lima
2275,220 hogares (4.4 personas por hogar)

Fuente: INE / Ipsos Apoyo


Profesor J Miguel Solano Morales

EVOLUCIN PERFIL FAMILIAS LIMA 2013


De Familias Homogneas a Heterogneas
I- INFORMACIN GENERAL
31% Bancarizacin (Nivel A :96%)
Ingreso promedio hogar en Lima: S/2,044
Educacin dentro del 36% de gastos totales
1/3 de jefes de hogares es mujer (NSE A 21%)

Fuente: Ipsos Apoyo


Profesor J Miguel Solano Morales

EVOLUCIN PERFIL FAMILIAS LIMA 2013


De Familias Homogneas a Heterogneas
I- INFORMACIN GENERAL
80% hogares NSE A/B ingreso quincenal y mensual
60% hogares NSE D/E ingreso semanal y diario
Ama de Casa promedio es del NSE C

Fuente: Ipsos Apoyo


Profesor J Miguel Solano Morales

EVOLUCIN PERFIL FAMILIAS LIMA 2013


De Familias Homogneas a Heterogneas
I- INFORMACIN GENERAL

85% jefes de hogares trabajan (48% independiente,


37% dependiente)
13% Amas de casa con educacin universitaria
completa
El 66% de los adolescente y jvenes de 13 a 20
aos se dedica a estudiar
De los adultos jvenes de 21 a 35 aos, el 53% slo
trabaja, el 28% no trabaja ni estudia, 13% trabaja y
estudia y el 6% slo estudia.

Fuente: Ipsos Apoyo


Profesor J Miguel Solano Morales

EVOLUCIN PERFIL FAMILIAS LIMA 2013


De Familias Homogneas a Heterogneas
I- INFORMACIN GENERAL
20% de adultos mayores de 60 aos est jubilado

Lima ciudad de mayor cantidad de provincianos del Per

Segmentacin Psicogrfica dispersa en las 5 Limas

Fuente: Ipsos Apoyo / Arellano Mkting

Distritos como San Juan de Lurigancho, Santa Anita o El Agustino estn en la misma
capacidad adquisitiva y de compra que los habitantes de La Molina o incluso San Isidro.
Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
I- INFORMACIN GENERAL

8%

Fuente: Arellano Mkting

Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
I- INFORMACIN GENERAL

9%

Fuente: Arellano Mkting


Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
I- INFORMACIN GENERAL

Fuente: Arellano Mkting


Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
I- INFORMACIN GENERAL

20%

Fuente: Arellano Mkting


Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
I- INFORMACIN GENERAL

Fuente: Arellano Mkting


Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
I- INFORMACIN GENERAL

27%

Fuente: Arellano Mkting


Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
I- INFORMACIN GENERAL

Fuente: Arellano Mkting


Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
I- INFORMACIN GENERAL

19%

Fuente: Arellano Mkting


Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
I- INFORMACIN GENERAL

Fuente: Arellano Mkting


Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
I- INFORMACIN GENERAL

19%

Fuente: Arellano Mkting


Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
I- INFORMACIN GENERAL

Fuente: Arellano Mkting


Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
I- INFORMACIN GENERAL

6%

Fuente: Arellano Mkting


Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
I- INFORMACIN GENERAL

Fuente: Arellano Mkting


Profesor J Miguel Solano Morales

EVOLUCIN PERFIL FAMILIAS LIMA 2013


De Familias Homogneas a Heterogneas
II- Evolucin y Tendencias Demogrficas

1. Se Invierte la Pirmide Poblacional


2. Disminucin de la Tasa de Crecimiento de la Poblacin
3. Menos Integrantes por Hogar
4. Variaciones en la PEA
5. Incremento de Familias No Tradicionales

6. Estructura familiar por NSE de pirmide a rombo


7. Disminucin de migracin de familias hacia Lima
8. Necesidad de mayor educacin

Fuente: Elaboracin Propia

Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
II- Evolucin y Tendencias Demogrficas
1. Se Invierte la Pirmide Poblacional
La pirmide poblacional se est invirtiendo con un incremento de la poblacin adulta:
de la pirmide tradicional al rectngulo y pirmide invertida surgiendo la cuarta edad.

O1: Redefinir Estrategia de Cartera

Fuente: Ipsos Apoyo

Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
II- Evolucin y Tendencias Demogrficas
1. Se Invierte la Pirmide Poblacional
La oferta educativa de debe adecuar a la nueva estructura poblacional, requerimos
revisar nuestra segmentacin y propuestas de valor por los mismos.

O1: Redefinir Estrategia de Cartera


Fuente: Ipsos Apoyo

Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
II- Evolucin y Tendencias Demogrficas
2. Disminucin de la Tasa de Crecimiento de la Poblacin
No obstante, pasaremos en el Per a ms de 40000,000 de habitantes en el 2050.

O2: Internalizacin

Fuente: Ipsos Apoyo

Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
II- Evolucin y Tendencias Demogrficas
3. Menos Integrantes por Hogar
Los hogares en Lima tendrn menos integrantes y los hijos se tendrn a mayor edad.

O3: Mayor Inversin por hijo


Fuente: Ipsos Apoyo

Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
II- Evolucin y Tendencias Demogrficas
3. Menos Integrantes por Hogar
Tasa global de fecundidad(promedio de hijos
por mujer)
Per
Urbana
Rural
1970-1975
6.00
5.09
7.55
1975-1980
5.38
4.36
7.45
1980-1985
4.65
3.64
7.08
1985-1990
4.10
3.14
6.70
1990-1995
3.70
2.88
6.20
1995-2000
3.20
2.60
5.20
2000-2005
2.86
2.36
4.56
2005-2010
2.59
2.17
3.96
2010-2015
2.38
2.03
3.45
2015-2020
2.22
1.94
3.05
2020-2025
2.10
1.88
2.75
* La Tasa de Fecundidad, responde a la pregunta: cuntos hijos
tuvo como promedio, mujeres durante su perodo de
reproduccin? (15 a 49 aos de edad).
Quinquenios

Fuente: INE

O3: Mayor Inversin por hijo

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
II- Evolucin y Tendencias Demogrficas
4. Incremento de la Mujer en la PEA
Las mujeres cada vez tienen mayor participacin en la PEA.

Fuente: INE

Para el 2012 , la PEA de la mujer fue el 88% de los hombres


O4: * Evaluar Nuestra Comunicacin
* Evaluar Nuestro Portfolio de Productos y Servicios
Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
II- Evolucin y Tendencias Demogrficas
4. Incremento de la Informalidad en la PEA
La PEA tiene mayor peso en el sector Informal

O4: * Evaluar Nuestra Comunicacin


* Evaluar Nuestro Portfolio de
Productos y Servicios

Fuente: INE
Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
II- Evolucin y Tendencias Demogrficas
4. Disminucin de la desocupacin en la PEA
El Sector servicios concentra la mayor parte de la PEA en Lima.

O4: * Evaluar Nuestra Comunicacin


* Evaluar Nuestro Portfolio de
Productos y Servicios

Fuente: INE
Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
II- Evolucin y Tendencias Demogrficas
5. Incremento de Familias No Tradicionales
La tpica familia conformada por "pap, mam e hijos" hace algunas dcadas ya no est de moda. Solo
basta ver los datos de las encuestas demogrficas del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
(Inei) para concluir que la familia tradicional pierde vigencia, mientras que las familias no tradicionales
aumentan.
El director del "Instituto de Desarrollo de Estrategias, Anlisis y Soluciones para Amrica Latina",
Carlos Polo, destaca que el Per est entrando en una estructura familiar atpica

O5: * Evaluar Nuestra Segmentacin


* Evaluar Nuestros Protocolos

Fuente: INE

Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
II- Evolucin y Tendencias Demogrficas
5. Incremento de Familias Disyuncionales
Segn el ltimo informe del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Catlica San Pablo,
alrededor del 24% de las ms de 216 mil familias de la provincia de Arequipa, presenta algn tipo de
disfuncionalidad.
Mendoza de Chvez dio a conocer adems que el 36% de hogares es monoparental (formado solo por el
padre o madre) y que el 9% de familias tienen como cabeza a los abuelos, debido a la migracin de los
padres por superacin laboral y econmica.

O5: * Evaluar Nuestra Segmentacin


* Evaluar Nuestros Protocolos

Fuente: Instituto Matrimonio y Familia


Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
II- Evolucin y Tendencias Demogrficas
6. Estructura familar por NSE de pirmide a rombo
La distribucin de NSE en Lima Metropolitana se asemeja a un rombo: la mayor parte de la poblacin
se encuentra en los niveles medios y los niveles extremos (A, B y E) representan slo la
tercera parte.

Fuente: Ipsos Apoyo

O6: * Mayor Poder Adquisitivo


* Familias con ms recursos econmicos

Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
II- Evolucin y Tendencias Demogrficas
6. Estructura familar por NSE de pirmide a rombo
La clase media en el pas se ha duplicado desde hace ocho aos y hoy representa el 56% de la
poblacin urbana (A,B,C Lima). NSE C: Clase Media Emergente
Estos peruanos ya no trabajan para sobrevivir, sino para satisfacer necesidades personales, como la
educacin, la moda, la comunicacin y la diversin.
Quienes pertenecen a la clase media son consumidores que buscan adquirir productos con un valor
agregado, sin importar cunto se tenga que pagar por ese artculo o servicio

O6: * Mayor Poder Adquisitivo


* Familias con ms recursos econmicos

Fuente: Ipsos Apoyo


Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
II- Evolucin y Tendencias Demogrficas
6. Estructura familar por NSE de pirmide a rombo
CLASE MEDIA EMERGENTE

Pujante , Trabajadora y Optimista

Crecimiento Informal

Individualismo debido a la migracin, lucha familiar

Fuente: Ipsos Apoyo


O6: * Mayor Poder Adquisitivo
* Familias con ms recursos econmicos

Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
II- Evolucin y Tendencias Demogrficas
6. Estructura familar por NSE de pirmide a rombo
CLASE MEDIA EMERGENTE

Fuente: BBVA Research


O6: * Mayor Poder Adquisitivo
* Familias con ms recursos econmicos

Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
II- Evolucin y Tendencias Demogrficas

6. Estructura familar por NSE de pirmide a rombo

O6: * Mayor Poder Adquisitivo


* Familias con ms recursos
econmicos

Fuente: Ipsos Apoyo


Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
II- Evolucin y Tendencias Demogrficas
6. Estructura familar por NSE de pirmide a rombo
El Banco Mundial subdivide a la clase media en un sector consolidado y un sector vulnerable, en las
ltimas dos dcadas la calidad de vida de los peruanos viene mejorando, expresada en la generacin
de empleo y la mejora salarial, siendo el avance mucho ms lento de lo que comnmente se cree.

O6: * Mayor Poder Adquisitivo


* Familias con ms recursos econmicos

Fuente: Lampadia

Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
II- Evolucin y Tendencias Demogrficas
6. Estructura familar por NSE de pirmide a rombo

Fuente: MEF

O6: * Mayor Poder Adquisitivo


* Familias con ms recursos econmicos

Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
II- Evolucin y Tendencias Demogrficas
7. Disminucin de migracin de familias hacia Lima
Crecimiento de familias en Lima ser menor que en Provincias (segunda y tercera ciudad del Per
no llegan a tener ni el 20% de la Poblacin de Lima)

O7: * Crecimiento en Provincias


* Captar ms alumnos de provincias
Fuente: INE
Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
II- Evolucin y Tendencias Demogrficas
8. Necesidad de mayor educacin
Slo el 31.1% con educacin superior

Nivel educativo alcanzado (de 15 aos a ms)


Per

Censo de 1993

Censo de 2007

Nivel

Total

Total

Sin nivel

1 677 706

12,3

1 413 337

7,4

Inicial

48 414

0,4

20 868

0,1

Primaria

4 303 930

31,5

4 422 848

23,2

Secundaria

4 855 297

35,5

7 274 897

38,2

Superior

2 793 335

20,4

5 922 674

31,1

O8: * Redefinir nuestro


portfolio de servicios
* Redefinir nuestra
comunicacin

Total
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica.

Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
II- Evolucin y Tendencias Demogrficas
8. Necesidad de mayor educacin : Perfil Postulante de 15 a 18 aos

70% intencin de postular a una universidad y 30% a un instituto


Eleccin general por: Calidad de enseanza, prestigio ,equipamiento tecnolgico,costo de la
mensualidad
39% inters en estudiar idiomas.
Eleccin por Universidad por: Mayor nivel de enseanza y mejores oportunidades de trabajo
80% postulantes a universidad ya decidieron su carrera resaltando Medicina, Administracin e
Ingeniera de Sistemas.
Eleccin por Instituto por: Carreras cortas, ms econmico

O8: * Redefinir nuestro


portfolio de servicios
* Redefinir nuestra
comunicacin

Fuente: Ipsos Apoyo

Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
II- Evolucin y Tendencias Demogrficas
8. Necesidad de mayor educacin : Padres

En promedio: Destinan S/239 para pago colegio, S/550 para universidad y S/387 para instituto
El ingreso familiar promedio es de S/2,044
Profesor de colegio debe ensear bien y ser didctico.
Modalidad preferida de ingreso para sus hijos: 41% Examen de admisin regular, 32% Centro
preuniversirario.

O8: * Redefinir nuestro


portfolio de servicios
* Redefinir nuestra
comunicacin

Fuente: Ipsos Apoyo


Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
II- Evolucin y Tendencias Demogrficas
8. Necesidad de mayor educacin : Egresados y Empleadores

Carreras con mayor proyeccin en el futuro: Negocios Internacionales, Ingeniera Industrial.


Mejores egresados en administracin: Universidad de Lima y Universidad del Pacfico
EPG ms reconocidas por profesionales de RRHH: Esan, Centrum.
Las Organizaciones esperan de los postulantes: Inteligencia emocional, Conocimientos prcticos,
actitud innovadora y emprendedora.

O8: * Redefinir nuestro


portfolio de servicios
* Redefinir nuestra
comunicacin

Fuente: Ipsos Apoyo


Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
II- Evolucin y Tendencias No Demogrficas
9. Familas ms exigentes

Mayor acceso a la informacin


Mayor poder adquisitivo les permite elegir
De servicio bsico a esperado/ ampliado

O9: * Redefinir nuestro brand equity y portfolio de servicios

Fuente: Ipsos Apoyo


Profesor J Miguel Solano Morales

Fuente: Elaboracin Propia

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
II- Evolucin y Tendencias No Demogrficas
10. De Familas Off Line a On Line

Familas ms tecnolgicas
De Generacin Off Line a Generacin Bisagra
De Generacin Bisagra a Generacin On Line
Era de las Redes sociales incluyendo las familias

O10: * Redefinir nuestro mix de comunicacin


Fuente: Elaboracin Propia

Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
III- Conclusiones y Recomendaciones : Oportunidades
O6: * Mayor Poder Adquisitivo
* Familias con ms recursos econmicos

O1: Redefinir Estrategia de Cartera

O2: Internalizacin

O7: * Crecimiento en Provincias


* Captar ms alumnos de provincias

O3: Mayor Inversin por hijo


O8: * Redefinir nuestro portfolio de servicios
* Redefinir nuestra comunicacin
O4: * Evaluar Nuestra Comunicacin
* Evaluar Nuestro Portfolio de Prod y Serv
O9: * Redef nuestro brand equity y portfolio de serv
O5: * Evaluar Nuestra Segmentacin
* Evaluar Nuestros Protocolos

O10: * Redefinir nuestro mix de comunicacin

Fuente: Elaboracin Propia

Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
III- Conclusiones y Recomendaciones : Estrategias
La oferta educativa de debe adecuar a la nueva estructura poblacional y familiar, requerimos revisar
nuestras Macroestrategias :

Genricas : Recomendable ir por Diferenciacin va Brand Equity

Cartera: Redefinir Portfolio de Productos y Servicio a base de la Misin y tendencias

Competitivas: Seleccionar estrategias de retador en los servicios que no tenemos el liderazgo.

Fuente: Elaboracin Propia


Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias
III- Conclusiones y Recomendaciones : Estrategias
La oferta educativa de debe adecuar a la nueva estructura poblacional y familiar, requerimos revisar
nuestras Macroestrategias :

Segmentacin: Revaluar segmentos actuales a base de las tendencias del mercado.

Posicionamiento: Trabajar en Propuestas de Valor acorde segmentacin definida.

Fuente: Elaboracin Propia


Profesor J Miguel Solano Morales

TENDENCIAS DEMOGRFICAS 2013


Evolucin Perfil de las Familias

GRACIAS!!
Profesor J Miguel Solano Morales

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